Boletín Económico Quindío 2018 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Boletín Económico Quindío 2018 Área de Estudios e Investigaciones Marzo 2018
Contenido 1.
Precios del café 2018 ................................................................................................................................................ 2
2.
Comportamiento del dólar y Remesas ..................................................................................................................... 2
3.
Comportamiento Tasa de interés ............................................................................................................................. 3
4.
Índice de Precios al Consumidor (IPC) ...................................................................................................................... 3
5.
Índice de Precios al Productor (IPP) a nivel nacional (Sin Minería) ........................................................................ 4
6.
Índice de Confianza Industrial (ICI) e Índice de Confianza Comercial (ICCO) a nivel nacional ............................... 4
7.
Exportaciones ............................................................................................................................................................ 5
8.
Índice de Competitividad Departamental ................................................................................................................ 5
9.
Mercado Laboral ....................................................................................................................................................... 6
10.
Operaciones en el Sector Financiero .................................................................................................................... 6
11.
Áreas permitidas para licencia de construcción en el departamento. ............................................................... 7
12.
Flujo de pasajeros terminal terrestre y aéreo ..................................................................................................... 8
13.
Recursos recibidos para proyectos por regalías .................................................................................................. 8
14.
Análisis de Resultados .......................................................................................................................................... 8
15.
Glosario ............................................................................................................................................................... 10
16.
Referencias .......................................................................................................................................................... 11
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1. Precios del café 2018
Precios del café pergamino (por carga de 125 kg) 2017 - 2018 Máximo: $ 883.226
Mínimo: $ 686.933 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
2017
Precio US$ por libra
900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000
Precios internacionales del café durante el 2018 (US$ por libra) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Federación Nacional de Cafeteros, 2019.
En 2018, los precios de la carga de café presentaron una tendencia a la baja en 9 de los 12 meses, teniendo como precio mínimo $686.933 por carga en enero de 2017 y un precio máximo de $883.226 en septiembre de 2018.
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Datos Macro, 2019.
En cuanto a los precios internacionales del café, en 2018 presentaron una tendencia a la baja, con un precio mínimo de US$ 1.01 por libra en el mes de septiembre, y US$ 1.02 en diciembre.
2. Comportamiento del dólar y Remesas
Comportamiento Tasa de Cambio (TRM) 2018 y proyección 2019 Precio referencia en pesos
$ 3.400,00 $ 3.200,00
Máximo $ 3.160 $ 3.125
$ 3.000,00
Mínimo $ 3.075
$ 2.800,00 $ 2.600,00
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a parir de Fedesarrollo, 2019.
Según la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, la proyección de tasa de cambio para los meses (febrero - abril) de 2019 se ubica en un rango entre $3.075 y $3.160 con $3.125 como media. Para el cierre del año se espera que la media esté entre $3.150 y $3.130.
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Ingresos por remesas para el departamento del Quindío durante el 2017 y 2018 En millones de dólares
Durante el 2018 se recibieron más remesas (a través de intermediarios cambiarios) en comparación al 2017. En relación a, en el cuarto trimestre (octubre, noviembre, diciembre) se presenta la mayor variación, es decir, las remesas que llegaron al departamento crecieron un 24.73% en comparación al 2017. Siendo Estados Unidos el país de donde más provienen las remesas con el 45.6%, seguido de España con el 21.04% y Chile con el 6.21%. (Banco de la República, 2019).
80 60 40
36 40,4
48,3 42,5
58 43,6 44,7
46,5
20 0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 2017
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a parir de DANE, 2019.
3. Comportamiento Tasa de interés
4,75%
Rango de Proyección
4,25%
dic.-19
oct.-19
ago.-19
jun.-19
4.25% abr.-19
feb.-19
dic.-18
oct.-18
ago.-18
4,25% jun.-18
abr.-18
4,80% 4,70% 4,60% 4,50% 4,50% 4,40% 4,25% 4,30% 4,20% 4,10% 4,00% feb.-18
% Tasa de interés
Tasa de Interés del Banco de la República 2018 y proyección 2019 En cuanto a la tasa de interés, los analistas prevén para el 2019, durante los meses de febrero a junio que la tasa permanecería sin movimientos, mientras que, para el periodo entre julio y diciembre, puede tener un alza de 50 puntos básicos, en caso de un comportamiento inesperado de la inflación, es decir estaría en entre 4.25% y 4.75% respectivamente, lo que ocasionaría un desestimulo en los créditos por parte de los hogares. (Fedesarrollo, 2019).
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a parir de Fedesarrollo, 2019.
4. Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Durante el 2017 los precios de los bienes y servicios presentaron su máximo en enero con un 0.98%. Mientras que, en el 2018 estuvieron más estables, siendo febrero el mes que tuvo mayor alza de precios con un 0.57% y julio el de menor variación de precios con un 0.04%.
Comportamiento Índice de Precios al Consumidor (IPC) Armenia 2017 - 2018 1,50%
Acumulado 2017: 3.72%
1,00%
Acumulado 2018: 2.78%
0,50% 0,00% -0,50%
2017
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Banco de la República, 2019.
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Comportamiento Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel Nacional y Armenia 2018 En 2018, el IPC en Armenia estuvo por debajo de la media nacional en 7 de los 12 meses del año (según se observa en la tabla de la gráfica). En el acumulado total del año, Armenia estuvo un 0.35% por debajo de la cifra nacional.
0,80%
Acumulado Nacional: 3.13%
0,60%
Acumulado Armenia: 2.78%
0,40% 0,20% 0,00% -0,20%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
Nacional 0,63% 0,71% 0,24% 0,46% 0,25% 0,15% -0,13% 0,12% 0,16% 0,12% 0,12% 0,30% Armenia 0,34% 0,57% 0,32% 0,53% 0,14% 0,17% 0,04% 0,09% 0,17% 0,07% 0,14% 0,20%
Nacional
Armenia
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Banco de la República, 2019.
5. Índice de Precios al Productor (IPP) a nivel nacional (Sin Minería)
Índice de Precios al Productor (IPP) para Agricultura 125
Índice de Precios al productor (IPP) para manufactura
Durante el 2018, el IPP mostró un alza en comparación al 2017, lo que muestra como la evolución de los precios de venta del productor, antes de llegar al consumidor final, ha incrementado los costos para ambos sectores.
118 116 114 112 110 108
120 115 110
2017
2018
2017
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Banco de la República, 2019.
6. Índice de Confianza Industrial (ICI) e Índice de Confianza Comercial (ICCO) a nivel nacional
Puntaje ICI (%)
Comportamiento Índice de Confianza Industrial (ICI) 2017 - 2018 5 0 -5 -10 -15 -20
Comportamiento Índice de Confianza Comercial (ICCO) 40 30 20 10 0
2017
2018
2017
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Fedesarrollo, 2019. En el 2018, el ICI mostró una recuperación en comparación al 2017, teniendo en cuenta que julio y agosto de 2018 fueron los meses donde se presentó mejor comportamiento. En el 2018, el ICCO presentó una recuperación en contraste con el 2017, donde junio, julio y diciembre fueron los meses que presentaron mejor comportamiento (Fedesarrollo, 2019).
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7. Exportaciones
20,00%
Respecto a las exportaciones, el café verde se mantiene en primer lugar como la principal exportación con el 95.53% para el 2017, y para el 2018 fue del 94.99%; entre tanto, la Agroindustria presentó un crecimiento del 0.59% en relación al 2017, siendo el sector que más creció durante el año.
1.08% 1.11%
40,00%
1.49% 1.58%
60,00%
0.91% 0.74%
80,00%
94.99% 0.99% 1.58%
100,00%
95.53%
Exportaciones del departamento del Quindío 2017 - 2018
0,00%
2017
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de PROCOLOMBIA, 2019.
8. Índice de Competitividad Departamental
5,63
5,93
5,59 4,27
4,84
4,61
5,54
5,79
4,21
6,83
5,30
5,24 3,95
6,37 3,87
4,57
2,51
3,83
2018
Innovación y dinámica empresarial
Sofisticación y Diversificación
Eficiencia de los Mercados
Educación Superior y Capacitación
Sostenibilidad Ambiental
Salud
Educación Básica y Media
Tamaño del Mercado
Infraestructura
Instituciones
2,02
2017
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2019.
Puesto ocupado por el Quindío en el ICD 2017 - 2018 4
13
15
14
10
11
20
9
9
9
12 17
12
14
16
2018
16 Sofisticación y Diversificación
Eficiencia de los Mercados
Educación Superior y Capacitación
Sostenibilidad Ambiental
Baja
16
6
23 Infraestructura
25
22
Salud
10
3 5
Educación Básica y Media
5
2017
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2019.
Innovación y dinámica empresarial
0
Tamaño del Mercado
Alta
Instituciones
Al mismo tiempo el departamento decreció en tamaño de mercado, infraestructura, educación básica y media, así como en sofisticación y diversificación. (Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2018).
6,42
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Posición ocupada
En cuanto al Índice departamental de Competitividad, en el 2018, el Quindío mejoró en aspectos como, Instituciones, salud, sostenibilidad ambiental, educación superior, eficiencia de los mercados y en innovación y dinámica empresarial.
Puntaje (1 - 10)
Puntaje Índice de Competitividad (ICD) para el Quindío 2017 - 2018
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9. Mercado Laboral
2017
2018
13.4% 13.9% 9.2%
(%) Tasa Desocup
Octubre Diciembre
13.9% 15.9% 9.5%
Julio Septiembre
57.2% 56.4% 58.5%
58%
54.5% 55.3%
58.2%
Abril - Junio
25 20 15 10 5 0
14.6% 16.4% 9.4%
Enero - Marzo
55.5% 54.8%
54% 52.8% 56.4%
(%) Tasa Ocup
60 58 56 54 52 50 48
15.3% 16.7% 10.7%
Tasa de Desocupación Trimestre Móvil Quindío 2017 - 2018
Tasa de Ocupación Trimestre Móvil Quindío 2017 - 2018
Enero - Marzo Abril - Junio
Julio Septiembre
Octubre Diciembre
2017
2018 Nacional
2018
2018 Nacional
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de DANE, 2019.
Según cifras de (DANE, 2019), en 2018 la tasa de ocupación fue mayor en comparación de 12017, excepto en los meses de abril, mayo y junio. Por otro lado, el Quindío para el 2018 tuvo una tasa de ocupación menor al total nacional.
Según cifras de (DANE, 2019), en 2018 la tasa de desempleo fue mayor en relación a la tasa a nivel nacional. En los últimos meses de 2018 se pasó del primer lugar en desempleo al cuarto y quinto a nivel nacional, no obstante, en comparación al mismo periodo, aumentó la tasa.
10. Operaciones en el Sector Financiero
Variación trimestral de captaciones de fondos en el Quindío 2017 - 2018 15,00
Variación (%)
10,00 5,00 0,00 -5,00 -10,00 -15,00
2017
2018
I Trimestre Cuenta de Ahorros
3,10
1,60
CDT
8,80
Cuenta Corriente
-9,80
2017
2018
II Trimestre
2017
2018
III Trimestre
2,90
0,40
5,10
3,30
-0,90
2,40
-2,30
11,30
-9,00
-6,40
-2,10
-1,10
2017
2018
IV Trimestre 8,10
0,50
-2,10
1,60
-0,30
0,30
-10,60
-8,40
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Banco de la República, 2019.
Durante el 2018 se evidenció una disminución notable en la adquisición de CDT y de igual manera, en fondos depositados en cuentas corriente y cuentas de ahorros.
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Variación trimestral de colocación de fondos en el Quindío por créditos 2017 - 2018
En 2018 se presentó una disminución en los créditos comerciales, créditos de consumo, mientras que los créditos de vivienda mostraron un crecimiento en el cuarto trimestre del año.
Variación (%)
20,0 15,0 10,0 5,0 -5,0
2017
2018
I Trimestre
2017
2018
2017
II Trimestre
2018
III Trimestre
2017
2018
IV Trimestre
Comercial
10,30
(0,80)
7,20
(1,00)
7,90
(1,60)
2,00
Consumo
13,70
11,90
13,40
11,70
15,90
11,40
16,00
9,60
Vivienda
16,90
14,10
15,90
15,50
16,90
14,70
13,60
15,80
Microcrédito
0,40
1,10
0,10
1,70
1,20
0,20
2,00
(0,20)
14,40
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Banco de la República, 2019.
11. Áreas permitidas para licencia de construcción en el departamento.
Área aprobada (m2) para licencias de construcción en el Quindío 2018 Vivienda Comercio Oficina Hospital Educación Bodega Religioso Industrial Social Hotel Otro
8.25% 35.407 6.507 1.57% 6.380 1.54% 6.056 1.46% 4.010 0.97% 2.005 0.48% 1.792 0.43% 451 0.11% 0.10% 429 8.290 2% -
100.000
200.000
82.8%
342.201
300.000
400.000
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de DANE, 2019.
En 2018, el área aprobada para licencias de construcción en el departamento fue de 413.528 metros cuadrados, de los cuales el 82.8% fue destinado para vivienda, seguido del 8.56% destinado para comercio. El área aprobada para el Quindío corresponde al 2.21% del total aprobado para licencias de construcción en el país, que fue de 18´639.651 metros cuadrados.
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12. Flujo de pasajeros terminal terrestre y aéreo
8.000.000
2.000.000
5,140,158
4.000.000
393,132
429,248
6.000.000
6,854,204
Número de pasajeros por terminal de transporte aéreo y terrestre Quindío 2017 - 2018 En 2018, se observa que disminuyó el número de pasajeros que se movilizaron por el aeropuerto El Edén, mientras que aumentaron los que se movilizaron por la Terminal de Transportes.
Aeropuerto El Edén 2017
Terminal de Transportes 2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Aeronáutica Civil, 2019.
13. Recursos recibidos para proyectos por regalías
Miles de millones de pesos
Recursos por proyectos por Regalías para el Quindío 2017 - 2018 $37.149
$40.000 $30.000
$25.152
$20.000
+ 47.07%
$10.000
En 2018, los recursos aprobados para proyectos por Regalías aumentaron un 47.07% en comparación al 2017.
$2017
2018
Fuente: Elaboración propia CCAQ, a partir de Sistema General de Regalías, 2019.
14. Análisis de Resultados Respecto al dólar, en 2018 se presentó una tasa de cambio alta, producto de una devaluación del peso, esto benefició en el departamento a los exportadores y los hogares que recibieron remesas, no obstante, afectó directamente a los importadores por el alza en los precios de bienes y servicios que entraron al país y de igual forma al departamento, teniendo en cuenta, el déficit de la balanza comercial, siendo mayor las importaciones que las exportaciones. En cuanto a las remesas recibidas por el departamento en 2018, cabe resaltar que el Quindío no fue ajeno a la situación nacional, donde ocupó el sexto lugar (precedido por Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquía, Risaralda y Atlántico) al recibir US$ 191.41 millones de dólares, representando el 3.01% de los US$ 6.338.64 millones de dólares que ingresaron al país, según cifras de (DANE, 2019).
Boletín Económico Quindío 2018 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Las remesas recibidas por el Quindío en 2018, en proporción a las exportaciones, significan el 72% de las realizadas durante el año (US$ 263.52 millones a precios FOB en 2018); lo cual, se debe tener en cuenta para el análisis económico del Quindío, el aumento de dichos ingresos para los hogares, el gasto y destinación en la compra de bienes y servicios o en otras actividades. El comportamiento de la tasa de interés en 2018, en gran parte del año, el Banco de la República la mantuvo estable en 4.25%; no obstante, esta fue una tasa alta durante el año, lo que estuvo directamente relacionado con el desestimulo para adquirir créditos de vivienda, de consumo y comerciales en el departamento del Quindío. En contraste, si bajara la tasa por debajo del 4%, se estimularían nuevamente la adquisición de estos tipos de créditos por parte de los empresarios y hogares. En 2018, el IPC para Armenia tuvo un acumulado del 2.78%, cifra que estuvo por debajo del acumulado nacional del 3.13%, esto evidencia como el Quindío tuvo una variación menor en los precios de bienes y servicios, y menor costo de vida para los habitantes del departamento. Este punto incide en que personas de otros lugares del país, visualicen el Quindío como un lugar de residencia e inversión. Para el 2018 se registró un alza del Índice de Precios al Productor de Agricultura y Manufactura a nivel nacional, lo que evidencia un incremento en los costos del productor agrícola e industrial, al aumentar los costos de distribución y logística, esto ocasiona incrementos en los precios de venta al consumidor final, pero si los productores no desean aumentar estos precios y no tener consecuencias en ventas, deben tomar la decisión de reducir su margen de utilidad, lo que afecta la actividad comercial de los sectores mencionados. El Índice de Competitividad para el Quindío en 2018, tuvo avances significativos en materia de Educación superior, también se logró avances en temas como salud, sostenibilidad ambiental y eficiencia de mercados. No obstante, se presentan aspectos sobre los cuales se debe trabajar para mejorar la competitividad del departamento, como lo es infraestructura, en el cual se descendió siete puestos a nivel nacional, también en educación básica y media donde se descendió dos puestos. Sin embargo, se debe prestar continua atención en realizar mejoras que conlleven a una mayor eficiencia del sistema educativo en temas como, infraestructura, investigación, entre otros aspectos. Para los empresarios y comerciantes del Quindío, el tema tributario en 2018, fue un tema muy sensible, dado los efectos de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), con los nuevos ajustes, como el incremento del 3% en el IVA, además del impuesto al consumo, desencadenó un impacto desfavorable en el consumidor, el comerciante y los hogares, lo que se sigue reflejando en el comienzo de 2019, y ahora con la nueva Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018), con efectos de corto plazo para los empresarios, en temas como bases gravables y esquema nuevo de facturación; teniendo un impacto directo en los ingresos, el consumo y los gastos, lo cual se debe tener en cuenta para el análisis de las dinámicas económicas del departamento. En cuanto al número de pasajeros en 2018 por el aeropuerto El Edén, se presentó una reducción del 9.1% en comparación al 2017, lo cual se puede explicar por las obras de ampliación de la terminal aérea y la construcción de la nueva torre de control, estas obras han cambiado los horarios de funcionamiento y el número de vuelos desde mediados del 2018 hasta abril de 2019 según la Aerocivil.
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15. Glosario
C Colocación: Consiste en captar o recolectar dinero de las personas u organizaciones. Este dinero, dependiendo del tipo de cuenta que tenga una persona, (cuenta de ahorros, cuenta corriente, certificados de depósito a término fijo (CDT)), gana unos intereses (intereses de captación, representados por la tasa de interés de captación) (Banco de la República de Colombia, 2019).
Captación: La colocación permite poner dinero en circulación en la economía, ya que los bancos toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos préstamos los bancos cobran, dependiendo del tipo de préstamo, una cantidad determinada de dinero llamada intereses (Banco de la República de Colombia, 2019).
F Fedesarrollo: La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) es una entidad privada sin ánimo de lucro, establecida en 1970, se dedica a la investigación en temas de política económica y social (Fedesarrollo, 2019).
I Índice de Competitividad Departamental (ICD): Es una publicación anual la cual tiene el objetivo de medir, de manera robusta, diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de competitividad de los departamentos en Colombia (Consejo privado de Competitividad, 2019).
Índice de Confianza Comercial (ICCO): Es un indicador, el cual mide la confianza de las empresas, en el cual interviene la percepción de la situación económica actual, del nivel de existencias y de las expectativas sobre la situación económica para el próximo trimestre (Fedesarrollo, 2019).
Índice de Confianza Industrial (ICI): Es un indicador, el cual mide la confianza de las empresas, en cuanto a tres componentes, el volumen actual de pedidos, el nivel de existencias y las expectativas de producción (Fedesarrollo, 2019).
Índice de Precios al Consumidor (IPC): Mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso (Banco de la República, 2019).
Índice de Precios al Productor (IPP): El índice de precios del productor (IPP) es un indicador de la evolución de los precios de venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. La diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica porque un bien puede
Boletín Económico Quindío 2018 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío ser comercializado o distribuido por diferentes intermediarios que modificarán el precio de venta hasta llegar al consumidor final (Banco de la República, 2019).
R Remesas: Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia (Banco de la República, 2019). Regalías: Las regalías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado Colombiano, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable (Contraloría General de la República, 2019).
T Tasa de Interés: Es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamo a los intermediarios financieros, mientras que los oferentes buscan colocar más recursos (en cuentas de ahorros, CDT, etc.). Lo contrario sucede cuando baja la tasa: los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos, y los oferentes retiran sus ahorros (Banco de la República, 2019).
16. Referencias Aeronáutica Civíl. (2019). Aerocivil. Obtenido de http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/irisintegrador-de-reportes-e-informacion-de-seguridad-operacional/informacion-estadistica-de-transporteaereo Banco de la República. (2019). Banco de la República. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/es/remesas Banco
de la República. (2019). Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/indice-precios-consumidor-ipc
de
Colombia.
Obtenido
de
Banco
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