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MAYO 2019

1


DISCLAIMER

La información aquí suministrada corresponde al análisis de las cifras disponibles en fuentes oficiales y especializadas en asuntos económicos. Las decisiones que se tomen a partir de este documento en ningún momento comprometen a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

2


BITÁCORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Comportamiento de la economía colombiana

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Presupuesto General de la Nación

Inversión en infraestructura

Comparaciones internacionales

Descripción física de la infraestructura de transporte

Proyectos de infraestructura de transporte

$ Costos de transporte Fecha de actualización: 27/05/2019

3


4


ECONOMÍA COLOMBIANA EN 2019 • En el primer trimestre de 2019, la economía colombiana presentó un crecimiento de 2.8%, aunque es la tasa de crecimiento más alta desde el 2016, estuvo por debajo del crecimiento esperado del 3.0%, la economía sigue creciendo por debajo de su potencial. • El sector de la construcción decreció 5.6% explicado principalmente por la caída en la construcción de edificaciones. • El subsector de obras civiles creció 8.5%, siendo el subsector de mayor crecimiento en el primer trimestre.

5


VARIACIÓN ANUAL PIB 7,0% 6,0% 4,7%

5,0%

4,0% 3,0%

3,0%

2,6% 2,1%

2,0%

1,4%

4,4%

4,5%

4,7%

2,6%

2,9%

3,1%

3,0%

2,4%

2,2%

2,0%

2,1%

1,2%

1,3%

1,4%

1,4%

2,0%

2%

2,5%

2,6%

2,8%

0,0%

5,7%

1,0%

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2014

2015

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

2016

2017

2018

2019

6


VARIACIÓN ANUAL PIB CONSTRUCCIÓN 15,0%

-2,0% IV

-0,9%

-2,4%

-1,7%

-2,5%

III

II

III

-5,6%

0,8%

III

-5,0%

-0,7%

II

0,0%

-3,0%

I

3,6%

6,9%

IV

4,8%

6,3%

III

3,9%

6,2%

IV

9,3%

12,1%

III

7,0%

12,7%

9,8%

5,0%

11,5%

10,0%

-10,0% I

II

I

2014

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

II

2015

2016

IV

I

II

2017

I

2018

IV

I 2019

7


VARIACIÓN ANUAL: PIB DE OBRAS CIVILES 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

13,2%

III

IV

I

II

III

8,5%

II

5,7%

I

-1,5%

8,8%

IV

-0,4% -5,4%

8,6%

III

5,1%

II

-0,1%

-2,6%

-1,6%

-5,0%

-4,5%

-2,7%

3,5%

-2,2%

6,5% 9,0%

7,2%

5,9%

11,2%

18,5%

0,0%

30,1%

5,0%

9,0%

6,7%

10,0%

-6,9%

15,0%

IV

I

-10,0% I

II

III

IV

I

2014 Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales

II

III

2015

IV

I

2016

2017

2018

2019

8


PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR DE OBRAS CIVILES EN LA ECONOMÍA 1,9%

2,0%

1,5%

1,2%

2018*

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1,0%

* Nota: Para el primer trimestre de 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- actualizó a 2015 el año base de las Cuentas Nacionales, y se implementó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas -CIIU 4.0- adaptada para Colombia, publicando la información para doce grupos de actividades económicas. Esto consiste en la adopción de las recomendaciones internacionales de la ONU, la OCDE y el FMI. Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales. Cálculos CCI.

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IIOC TOTAL Y CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN POR SUBSECTORES 15%

8,6%

8,0%

7,9%

6,4%

5%

3,9%

3,5%

-0,1%

5,3%

3,3%

-0,3%

-1,7%

-5%

-5,5% -7,1%

-15% I

II

III

IV

I

2016 Otras obras de ingeniería* Vías de agua, puertos y represesas Minero-energético

II

III

IV

I

2017

II

III 2018

IV

I 2019

Vías férreas, pistas de aterrizaje y STM Carreteras Total

/* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc. Fuente: DANE.

10


VARIACIÓN ANUAL IIOC: CARRETERAS, CALLES, CAMINOS Y PUENTES 60%

40%

Promedio 20%

9,5%

6,5% 0%

-20% I

Fuente: DANE.

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11


Indicador de Seguimiento a la Economía – ISE / 1 Índice base 2005 125 120 115

118,79

Original

Desestacionalizada

113,77

110

106,22

107,57

105

104,87

100 95

100,04

103,80

103,58

90 85 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

80

2016

2017

2018

2019

/1 El ISE es un índice que anticipa la dinámica productiva general a partir de la combinación de información estadística de

carácter mensual con la estructura de las Cuentas Nacionales. Proporciona una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. Fuente: DANE.

12


0

Fuente: DANE. 2016 2017Pr 2018

Marzo

3%

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

2%

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

0

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

0

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

0

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

VARIACIÓN ANUAL DEL ISE - SERIE DESESTACIONALIZADA

0

0

2%

1%

0

1%

0

2019

13


PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

14


¿QUÉ ES EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)? Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP.

El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.

Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación

Fuente: DNP. Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?

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ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

*

*ODS: Objetivos de desarrollo sostenible Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

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PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL • La reducción de costos de transporte es condición para exportar e integrar a millones de ciudadanos a mercados y servicios. • El pacto por el transporte plantea las siguientes 4 líneas: • Línea 1: Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros • Línea 2: Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida • Línea 3: Corredores estratégicos intermodales • Línea 4: Financiación eficiente de transporte

Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

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LÍNEA 1: GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD MODERNA PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EFICIENTES Y SEGUROS El Pacto por el transporte y la logística requiere una institucionalidad moderna, para contar con las reglas y la gestión necesarias para asegurar las inversiones que conecten a Colombia y le permitan tener un servicio eficiente y seguro. Por eso se plantea modernizar el gobierno del sector transporte para lograr mayores niveles de especialización, evitar duplicidades y vacíos en las funciones y roles de las entidades.

Objetivos y estrategias Objetivo 1. Fortalecimiento institucional, gobernanza y articulación intersectorial

Objetivo 2. Gestión de la seguridad y protección en la operación de transporte

Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Objetivo 3. Sistemas inteligentes, análisis y gobernanza de la información para la gestión del transporte y del tránsito

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LÍNEA 2: MOVILIDAD URBANO-REGIONAL SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA El aumento de la productividad requiere de acciones decididas para mejorar la movilidad urbana, y para lograr su articulación con el transporte regional de forma limpia, financieramente sostenible y con acceso equitativo. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo plantea adoptar medidas para el transporte público y particular, transporte urbano de carga y medios no motorizados. Se cofinanciarán los sistemas de transporte público y se promoverá la integración de modos en la movilidad urbana. La conectividad urbano-regional se fortalecerá con mecanismos para la financiación y estructura institucional de los accesos y pasos urbanos.

Objetivos y estrategias Objetivo 1. Movilidad integral en las ciudades y aglomeraciones urbanas Objetivo 2. Sistemas de transporte de pasajeros competitivos y de calidad

Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Objetivo 3. Financiamiento para la movilidad eficiente:

Objetivo 4. Conectividad urbanoregional:

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LÍNEA 3: CORREDORES ESTRATÉGICOS INTERMODALES Red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal Para integrar a las regiones del país, y conectar a Colombia con los mercados globales, el Pacto por el transporte y la logística focalizará acciones sobre corredores estratégicos intermodales. Para esto, se continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal como hoja de ruta de largo plazo, buscando menores tiempos de viaje, menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo condiciones de inversión y manejo de carga y pasajeros equitativas para cada modo. La planificación coordinará las intervenciones en los principales corredores de comercio exterior.

Objetivos y estrategias 1. Desarrollo y promoción del Plan Maestro de Transporte hacia una intermodalidad eficiente 2. Reactivación del transporte ferroviario como motor de desarrollo de las regiones 3. Aprovechamiento de la red fluvial para el posicionamiento del modo Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

4. Política portuaria: Accesos marítimos y nodos portuarios seguros y adaptados a los retos del comercio exterior

5. Transporte aéreo, infraestructura y servicios 6. Transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y la competitividad 7. Adecuación de infraestructura de pasos de frontera para la integración regional 20


LÍNEA 4: FINANCIACIÓN EFICIENTE DE TRANSPORTE Movilización de nuevas fuentes de pago El logro del Pacto por el transporte y la logística requiere nuevas fuentes de pago para reducir la brecha de fondeo en proyectos de transporte y estrategias para incentivar el uso de estos mecanismos por parte del Gobierno nacional y territorial. Las estrategias planteadas facilitarán la viabilidad financiera de proyectos de interés nacional.

Objetivos y estrategias Objetivo 3. Establecer parámetros para la participación de la Nación como cofinanciador de proyectos en el sector transporte

Objetivo 1. Proponer un modelo de financiación que sea atractivo para los municipios y distritos a través de instrumentos de captura de valor del suelo. Objetivo 2. Incentivar a los territorios a buscar fuentes de pago alternativas para el desarrollo de proyectos de transporte Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

$

Objetivo 4. Buscar ingresos que permitan subvencionar la operación de los sistemas de transporte, para poder prestar un servicio de calidad a los usuarios 21


ARTICULADO DEL PND 2018-2022 Los siguientes son los principales artículos aprobados en el PND 2018-2022 relacionados con el sector de infraestructura: Artículo 109. Concesiones portuarias sobre nuevos emplazamientos. Las nuevas concesiones de puertos greenfield de aguas profundas podrán tener un plazo inicial de hasta de 40 años.

Artículo 112. Participación de entidades de naturaleza pública o mixta. Las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economía mixta (estado >50%), que quieran contratar infraestructura, puedan optar por una app o por un contrato concesión de la ley 80 de 1993. Artículo 113. Celebración de contratos de obra pública. Se podrán adelantar obras en infraestructura aeroportuaria concesionada, mediante contratos de obra pública.

Para la infraestructura de transporte-modo carretero a cargo de la nación, concesionada o no concesionada, construida a partir de la expedición de la ley, deberá garantizar la adecuada disponibilidad de servicios complementarios. Fuente: Congreso de Colombia: Articulado del PND

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ARTICULADO DEL PND 2018-2022 Artículo 119. Reprogramación de vigencias futuras del sector transporte. Autoriza a las entidades del sector transporte para que reprogramen los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras, con el fin de que atiendan los gastos prioritarios del sector. En todo caso, sin cambiar el monto total de gasto de inversión del sector para la vigencia fiscal, aprobado por el congreso. Artículo 302. Otras fuentes de financiación para la sostenibilidad de infraestructura de transporte. Autoriza a las entidades del sector transporte para que enajenen activos o establezcan cobros por derechos de uso de la infraestructura en las distintas modalidades de transporte, entre otros, con el objeto de que puedan financiar la construcción de infraestructura. ARTÍCULO 338º. Tasa por la realización de la consulta previa. Se crea este tributo, que deberá ser pagado por todo aquel interesado en que se adelante una consulta previa, por los servicios de coordinación para la realización de la misma y por el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades. ARTÍCULO 345º. Trámites de proyectos de interés nacional y estratégico. Mediante este artículo se obliga a las entidades, que determinan la viabilidad o que expidan permisos o licencias, darle prioridad a los proyecto de interés nacional. Descargue aquí las bases del PND 2018-2022 Fuente: Congreso de Colombia: Articulado del PND

Descargue aquí el articulado del PND 2018-2022

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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)

• El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior. • Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas.

Fuente: Ministerio de Hacienda 2017, ¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo?.

22


SUPUESTOS DEL MFMP 2018 2018

2019

2017

MFMP 2017

MFMP 2018

MFMP 2017

MFMP 2018

PIB (crecimiento real,%)

1,8

3,5

2,7

4,0

3,4

Inflaciรณn (fin de periodo,%)

4, 1

3,0

3,3

3,0

3,0

PIB Nominal ($ billones)

928

977

995

1.047

1.059

PIB Nominal (variaciรณn anual,%)

7,4

6,6

7,2

7,2

6,5

TRM (promedio anual)

2.951

2.930

2.874

2.878

3.001

Exportaciones de bienes (variaciรณn anual,%)

15,9

10,3

14,0

6,4

2,8

No tradicionales (variaciรณn anual,%)

1,9

5,2

14,3

9,4

9,4

Importaciones de bienes (variaciรณn anual,%)

2,3

5,2

5, 1

6,7

3,2

Balance Cuenta Corriente (% PIB)

-3,3

-2,9

-2,8

-2,8

-2,7

Brent (Precio promedio,USO/barril)

55

60

67

65

65

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

26


DISTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS POR SECTORES 100% 90% 80%

2% 6% 2% 21%

70% 60%

50%

13%

11%

8%

6%

8%

7%

11%

14%

13%

13%

11%

8%

6%

89%

92%

94%

100%

100%

13%

22%

40% 68%

30% 20%

11%

75%

79%

78%

79%

80%

44%

10% 0% 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20302048

Justicia Justiciayydel delDerecho Derecho

164 2%

137 3%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Resto Resto

272 3%

60 1%

19 0%

15 0%

18 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Inclusión InclusiónSocial Socialy yReconciliación Reconciliación

503 6%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Educación Educación

208 2%

116 2%

111 2%

104 2%

87 2%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Vivienda,Ciudad Ciudad y Territorio Vivienda, y Territorio

21% 1.784

13% 660

11% 553

8% 416

6% 282

8% 426

7% 346

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

Hacienda Hacienda

22% 1.903

13% 673

11% 569

11% 585

14% 735

13% 699

13% 661

11% 491

8% 356

6% 231

0% 0

0% 0

Transporte Transporte

44% 3.823

68% 3.532

75% 3.823

79% 4.159

78% 3.961

79% 4.193

80% 3.982

89% 3.818

92% 3.963

94% 3.900

100% 36.553 100% 3.834

Miles de millones de $ constantes de 2018 Nota: vigencia futura es una autorización para comprometer recursos fiscales de presupuestos futuros para realizar un determinado gasto de corto plazo.

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

27


Miles de millones de $ constantes de 2018

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA EL SECTOR TRANSPORTE 2018-2040 40.000

36.553

35.000 30.000 25.000 20.000

15.000 10.000 5.000

3.823 3.532 3.823 4.159 3.961 4.193 3.982 3.818 3.963 3.900 3.834

0 2019

2020

2021

2022

2023

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20302048 28


VIGENCIAS FUTURAS A TRAVÉS DE CONTRATOS APP* 18,0 16,0

Ola 3

Billones de pesos

14,0

1,4

1,4

1,3

Ola 2

12,0 0,9 6,3

10,0

8,0

6,3

1,7

Primera Linea Metro de Bogotá

5,2 4,1

6,0 5,3

4,0

5,3

4,8 1,8

4,9 2,0 0,0

Ola 1

6,0

0,6

1,6

2,5

2,4

2,4

0,9 1,1 0,1 2,4

2,4

1,2

2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034 2035-2038 2039-2042 2043-2046 2047-2050 *Asociaciones Público- Privadas. Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.

29


30


¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN)? • El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía del país. Así, a partir de esta herramienta, se materializa la acción del Estado y se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (ASIP, s.f.). • Adicionalmente, el presupuesto cumple un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que su cuantía, composición y estructura de financiamiento, son elementos importantes en el engranaje del balance macroeconómico del país. 31


APROPIACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL PGN: RUBRO DE INVERSIÓN Ajuste presupuestal

9,0

Apropiaciones del Sector Transporte

8,0

0,6

7,0

Billones de pesos

Adiciones presupuestales

0,8

0,4

0,4

6,0

5,3

5,0

0,1

4,0 7,1

3,0 2,0

4,9

3,2

7,2

7,4

5,6 0,8

4,6

7,4

7,1 5,2

4,9

3,7

4,5

1,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Apropiación presupuestal: Autorización máxima de gasto incluida en el anexo del Decreto de liquidación presupuestal para una entidad durante una vigencia fiscal determinada. Fuente: Ministerio de Hacienda. Decretos de liquidación y Portal de transparencia económica – Rubro Inversión

32


DISTRIBUCIÓN DE LAS APROPIACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE PARA INVERSIÓN EN EL PGN 100%

8%

5%

4%

41%

43%

2%

2%

5%

5%

4%

46%

43%

1%

2%

90% 80% 70% 60%

59%

59%

44%

49%

55%

63%

50%

2%

3%

36%

38%

2%

40% 30% 20%

50%

49%

34%

30%

30%

28%

9%

11%

11%

15%

14%

13%

2015

2016

2017

2018

2019

22%

10% 0%

38%

7%

5%

5%

9%

2010

2011

2012

2013

2014

ANSV

INCO

INVIAS

AEROCIVIL

ANI

Fuente: Ministerio de Hacienda. Decretos de liquidación.

MINTRANSPORTE

SUPERTRANSPORTE

33


Disciplina fiscal: porcentaje de ejecuciรณn* por vigencia INVIAS

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

2018

2019

Promedio ejecuciรณn INVIAS

2018

2019

Diciembre

50%

Noviembre

60%

Octubre

60%

Septiembre

70%

Agosto

70%

Julio

80%

Junio

80%

Mayo

90%

Abril

90%

Marzo

100%

Enero

100%

Febrero

ANI

Promedio ejecuciรณn ANI

*/ Ejecuciรณn: porcentaje de los compromisos de la entidad que han sido pagados (ejecutados) a los contratistas y otros. Fuente: Ministerio de Hacienda. Portal de transparencia econรณmica.

34


Disciplina fiscal: porcentaje de ejecución* por vigencia

2018

2019

Promedio ejecución Aerocivil

2018

2019

Diciembre

0%

Noviembre

0%

Octubre

10%

Septiembre

10%

Agosto

20%

Julio

20%

Junio

30%

Mayo

30%

Abril

40%

Marzo

40%

Diciembre

50%

Noviembre

50%

Octubre

60%

Septiembre

60%

Agosto

70%

Julio

70%

Junio

80%

Mayo

80%

Abril

90%

Marzo

90%

Febrero

100%

Enero

100%

Febrero

Ministerio de Transporte

Enero

Aeronáutica Civil

Promedio ejecución Mintransporte

*/ Ejecución: porcentaje de los compromisos de la entidad que han sido pagados (ejecutados) a los contratistas y otros. Fuente: Ministerio de Hacienda. Portal de transparencia económica.

35


36


INVERSIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 30%

Porcentaje del PIB

25%

20%

15%

10%

5%

0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FBKF DE OBRAS CIVILES

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales. Cálculos CCI

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)

37


Billones

TOTAL INVERSIÓN PRIVADA EJECUTADA 10,0 9,0 7,9

8,0 7,0

6,4

6,0

2,1 4,8

5,0 4,0

3,9

4,8

4,3

3,1

6,9

3,2

3,0

4,9

2,0 1,0

7,8

3,5

2,6

2,7

2,8

2011

2012

2013

3,8 1,9

0,0 Carretero 4G Carretero Fuente: ANI

2014

Carretero 1-3 G

2015

2016

Aeropuerto Puerto Aéreo, férreo y puertos

2017

2018 (preliminar) Ferreo Total

38


Billones

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 10,0

8,6

9,0

7,8

8,0

7,1

7,0

5,9

6,0 5,0

4,9

4,0

4,6 7,2

3,5

7,7 6,3

3,0

2,0

3,9

4,9

4,4

3,7

1,0

2,8

3,3

2011

2012 Carretero

Fuente: Invias- Mintransporte

2013 Ferreo

2014 Fluvial

Aéreo

2015

2016

Marítimo

Otros

2017

2018 (preliminar)

Total

39


TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE $14

$ 12,9 $ 11,9

$ 11,7

$12

$ 10,8

$ 11,0

$10 $ 8,1 $8 $6

7,8

8,6

7,1

$ 11,6

3,5

3,9

7,9

7,8

2017

2018

4,6

5,9

4,9

$4 $2

$ 11,4

4,3

4,8

4,8

3,1

3,9

2011

2012

2013

2014

2015

6,4

$PRIVADO Fuente: ANI, Invias, Mintransporte

PUBLICO

2016

TOTAL 40


INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 18.000

1.000

16.000

900

12.000

800 700 600

10.000

13.836

11.010

4.000

13.850

6.000

11.723

8.000

500 400

Millones de Dólares

696

693

16.167

Millones de Dólares

14.000

300 200

2.000

100

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Fuente: Banco de la República.

Construcción

(eje derecho)

41


INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2018 Participación por actividad económica

14,0%

11,9% 7,5% 3,2%

15,4%

2,1%

11,9% 6,3% 17,9%

Sector Petrolero Minas y Canteras (incluye carbón) Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Fuente: Banco de la República.

0,3%

21,3%

Servicios Financieros y Empresariales 1/ Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Manufactureras Servicios Comunales Electricidad, Gas y Agua

42


43


CRECIMIENTO ECONÓMICO 10,0 8,0 6,0

%

4,0 2,0

0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -2,0 -4,0

Mundo

Economías Avanzadas

Mercados Emergentes

America Latina y el Caribe

Colombia

Estados Unidos

Fuente: FMI-WEO, Eurostat, Consensus Forecast, BanRep.

44


INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE (% DEL PIB)

3,5

3,0

3,0

2,3 2,2

2,5 2,0 1,5 1,0

0,5

2,5

1,5

1,3 1,2 0,6 0,6

1,5

1,2

1,1

1,0 0,9

0,9

1,0

2005

2010

2015

0,0 2000 Colombia

México

Chile

Perú

*/ Inversiones en infraestructura en todos los sectores incluido transporte. Fuente: “La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina”. CAF, 2014.

45


ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019 (IGC) IGC 4.0 por regiones (escala de 0-100)

Países Latinoamericanos

Nota: El IGC 2018-2019 cuenta con una nueva metodología, denominada IGC 4.0. Los 12 pilares de competitividad han sido rediseñados, y reagrupados en cuatro categorías. Se redujo de 114 a 98 indicadores, de los cuales 34 se mantienen de la metodología anterior y los 64 indicadores restantes son nuevos. El cálculo de los indicadores pasa de tener una escala de 1-7 a tener una escala de 0 a 100. La metodología 4.0 pondera con el mismo peso a cada uno de los pilares, independientemente del tipo de economía.

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018

46


Ă?NDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019 Resultados de Colombia por pilar

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018

47


PILAR 2: INFRAESTRUCTURA Puntaje 2018-2019 /100

Puntaje 2017-2018 /100

Pilar 2: Infraestructura 0-100 (mejor)

63,0

63,3

2.01 Índice de conectividad vial

47,9

47,9

2.02 Calidad de carreteras

37,9

33,7

2.03 km de densidad ferroviaria de carreteras / km2

3,66

3,66

2.04 Eficiencia de los servicios de trenes

12,5

13,9

2.05 Puntaje de conectividad del aeropuerto

68,7

69,4

2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo

56,4

54,3

2.07 Índice de conectividad a la red marítima global

45,0

49,9

2.08 Eficiencia de los servicios portuarios

49,6

47,8

2.09 Tasa de electrificación% pop.

97,8

85,0

2.10 Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución% de salida.

90,1

92,9

2.11 Exposición a agua potable insegura% pop.

92,1

91,9

2.12 Confiabilidad del suministro de agua

63,1

63,7

COMPONENTE

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018

48


CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Puesto relativo entre 140 países COMPONENTE

México

Chile

Brasil

Argentina

Perú

Colombia

IGC 2018-2019

46

33

72

81

63

60

Pilar 2: Infraestructura 0-100 (mejor)

49

41

84

68

85

83

2.01 Índice de conectividad vial

7

14

74

11

96

97

2.02 Calidad de carreteras

47

24

112

93

108

102

2.03 km de densidad ferroviaria de carreteras / km2

50

56

79

55

89

92

2.04 Eficiencia de los servicios de trenes

74

79

97

95

93

125

2.05 Puntaje de conectividad del aeropuerto

15

51

17

48

50

31

2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo

70

5

73

83

86

80

2.07 Índice de conectividad a la red marítima global

36

38

47

51

37

34

2.08 Eficiencia de los servicios portuarios

60

32

105

81

85

72

2.09 Tasa de electrificación% pop.

1

1

73

73

94

89

2.10 Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución% de salida.

85

20

96

86

70

87

2.11 Exposición a agua potable insegura% pop.

36

31

57

32

42

64

2.12 Confiabilidad del suministro de agua

71

29

78

67

80

70

Fuente: The Global Competitiveness Report 2019-2018

49


CALIDAD DE SERVICIOS LOGÍSTICOS (POSICIÓN EN EL RANKING)

2007 2010 2016 2018

Colombia

México

Chile

Perú

86 61 81 56

57 44 48 52

35 48 56 43

61 71 64 110

Fuente: Banco Mundial - Logistics Performance Index (LPI)

50


RED VIAL (KMS) Doble calzada 2005 2010 2015

Colombia

México

Chile

Perú

536 743 1.115

11.328 12.640 15.283

2.309 2.464 2.587

253 393 1.180

Calzada sencilla

2005 2010 2015

2005 2010 2015

Colombia

México

Chile

Perú

16.214 16.400 18.191

36.991 36.332 34.958

5.786 8.820 8.721

16.604 22.926 25.256

Colombia 16.750 17.143 19.306

Total México Chile 48.319 8.094 48.972 11.284 50.241 11.308

Perú 16.857 23.596 26.436

Fuente: Ministerio de Transporte (Colombia); Departamento de Gestión Vial (Chile); Secretaría Comunicaciones y Transportes (México): Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Perú)

51


RED VIAL (KMS)

2005 2010 2015

2005 2010 2015

2005 2010 2015

Colombia 16.568 30.009 39.278

Pavimentada México 123.354 138.404 155.239

Chile 16.967 18.147 19.556

Colombia 108.006 161.128 167.449

Afirmada México 233.591 233.532 234.106

Chile 63.684 59.616 58.245

Colombia 124.574 191.137 206.727

Total México 356.945 371.936 389.345

Chile 80.651 77.764 77.801

Fuente: Ministerio de Transporte (Colombia); Departamento de Gestión Vial (Chile); Secretaría Comunicaciones y Transportes (México)

52


TIEMPOS Y COSTOS DE TRANSPORTE 53


ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA 2018 Costo logístico comoporcentaje de las ventas

46,5% Almacenamiento

13,5 % En la ENL 2015 el costo logístico sobre las ventas fue de 14.97%*

11,1% Administrativos y servicios al cliente

35,2%

7,2%

Transporte

Otros costos

Costo logístico como porcentaje de ventas por sector económico

Medición del costo logístico empresas miden 69,1% de lasel costo logístico

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

54


ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA 2018: BARRERAS A LA OPERACIÓN LOGÍSTICA

44,9% Alto costo de transporte

14,1% Disponibilidad en el cliente para recibir mercancías

42,4% Robos, delincuencia y actividades criminales

10,3% Deficiencias en infraestructura especializada de logística

8,6%

8,0%

Siniestros

Normativas de circulación

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

21,9% Complejidad en distribución urbana

8,8% Complejidad en distribución nacional

2,6% Ruptura de la cadena de frío

55


Exportación

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Presentar DEX

Certificar el embarque

Autorizar el embarque

Aforo

Avisar el ingreso a Zona Primaria

Levante

Aforo

Solicitud de levante

Pago en Bancos

Aceptación de la Declaración

Presentación de la Declaración

Envío a SYGA

Planilla de Envío Planilla de Recepción

Reconocimiento

Informe Descargue e inconsistencias

Informe detallado de la carga

Finalización Descargue

Aviso dellegada

Manifestar

Documentar

Importación

Trasladar mercancía a zona primaria

Solicitar el embarque SAE

Registros previos

ETAPAS DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN COLOMBIA

56


ACTIVIDADES IDENTIFICADAS VS. ACTORES – MODO AÉREO

Exportación

Importación

Actividades -%

8 Actores

6 Actores

• Transportador • DIAN • Declarante • Importador • ICA • INVIMA • Entidad Bancaria • Deposito

• Declarante • Transportador • DIAN • ICA • INVIMA • Antinarcóticos

49 / 40% 30 / 27% 14 / 13% 1 / 1% 8 / 7% 7 / 6% 1 / 1% 5 / 5% 115/100% Actividades -%

14 / 21% 19 / 28% 11 / 16% 8 / 12% 7 / 11% 8 / 12% 67/100%

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

115 Actividades

67 Actividades

57


Exportación

Importación

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS VS. ACTORES – MODO MARÍTIMO

10 Actores

10 Actores

• Agente Marítimo • Agente de Carga • Terminal / Operador portuario • DIAN • Declarante • Importador • ICA • INVIMA • Entidad Bancaria • Deposito • Declarante • Transportador Terrestre • Exportador • Agente Marítimo • Terminal portuario • Agente de Carga • DIAN • ICA • INVIMA • Antinarcóticos

Actividades -%

11 / 11% 5 / 5% 17 / 18% 23 / 24% 16 / 16% 4 / 4% 8 / 8% 7 / 7% 1 / 1% 5 / 5% 97/100%

10 / 14% 3 / 4% 1 / 1% 3 / 4% 10 / 14% 1 / 1% 10 / 14% 10 / 14% 7 / 10% 15 / 21% 70/ 100%

Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

97 Actividades

70 Actividades

58


ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO Importación (Desde el aviso de llegada hasta el Levante) Promedio Total (Horas y minutos)

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega Lugar de Arribo(13%)

17:15

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Depósito(0,1%)

48:56 138:22

2 días 5,8 días

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Lugar de Arribo(28%)

48:34

2 días

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Depósito(59%)

65:29 2,7 días 249:01 10,4 días

Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Levante

Aviso dellegada

Tipo de Declaración y Lugar de Desaduanamiento / %de declaraciones

Modo Aéreo


ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO Importación (Desde el aviso de llegada hasta el Levante)

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Lugar de Arribo(3,9%)

89:35

3,7 días

59:56 111:42

2,5 días 4,7 días

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Lugar de Arribo (7,6%)

99:44

4,2 días

Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Depósito(81%)

104:03 230:41

4,3 días 9,6 días

Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Depósito delTerminal (7,7%)

Aviso dellegada

Promedio Total (Horas y minutos)

Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito

Levante

Tipo de Declaración y Lugar de Desaduanamiento / %de declaraciones

Modo Marítimo


ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO

Aéreo

Promedio Total (Horas y minutos) 37:01 1,5 días

Marítimo

Promedio Total (Horas y minutos) 156:50 6,5 días

Embarque de la Mercancía

Solicitud de Autorización deEmbarque

Exportación (Desde la presentación de la SAE hasta el Embarque)

Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas :Estudio de Tiempos de Despacho

61


TIEMPO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL EN HORAS IMPORTACIÓN 400

60

350

60 60

70

300

48 48

50

336

EXPORTACIÓN

250

40

50

146

0

0 COL

PER

ARG

CHI

2015

ECU

BRA

MEX

PAN

2018

ARG

ECU

PER

COL

2015

48 36 36 18 18 6 6

72 72 64 64

100

12 8 8 6 6

10

120 120

20

192

150

24 24 24 24

30 30

30

30

200

BRA

CHI

MEX

PAN

2018

Nota: El cumplimiento documental captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de los requisitos documentales de todas las agencias gubernamentales de la economía de origen, la economía de destino y las economías de tránsito.

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

62


COSTO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL EN USD IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN 250

200

150

100

90 90

100

60 60 60 60 60 60 50 50 50 50

50

0

50

50 50 50 50 50 50

140 140

150

120 120 107 107 100 100 80 80 75 75

200

226 226

250

0 BRA

ECU

COL

ARG

2015

MEX

PAN

CHI

PER

2018

ARG

BRA

MEX

PER

2015

ECU

CHI

COL

PAN

2018

Nota: El cumplimiento documental captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de los requisitos documentales de todas las agencias gubernamentales de la economía de origen, la economía de destino y las economías de tránsito.

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

63


TIEMPO DE CUMPLIMIENTO FRONTERIZO EN HORAS EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

2018

100 80

60

60

49 48 48

60 60 61

80

40

0

20

24 24 24 24

24 24 21 21 20 20

20

2018

44,2 44,2

40

2015

63,1 63,1 60 60 54 54

96 96

2015

72 72

112 112

100

112 112

120

120

0 COL

ECU

CHI

BRA

PER

PAN

ARG

MEX

COL

PER

BRA

ARG

CHI

MEX

ECU

PAN

Nota: El cumplimiento de la frontera captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de las regulaciones aduaneras de la economía y con las regulaciones relacionadas con otras inspecciones que son obligatorias para que el envío cruce la frontera de la economía, así como el tiempo y costo de manejo que se lleva a cabo en su puerto o frontera. El tiempo y el costo para este segmento incluyen el tiempo y el costo del despacho de aduana y los procedimientos de inspección realizados por otras agencias.

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

64


COSTO DE CUMPLIMIENTO FRONTERIZO EN USD EXPORTACIÓN 1200

1200 2015

2018

1000

600

600

560 560 545 545 460 460 400 400

800

290 290 250 250

400

290 290 270 270

200

150 150

200

592 583 545 545 490 490 450 450

959 959 800

400

2015

970 970

1000

2018

1200 1200

IMPORTACIÓN

0

0 BRA

ECU

COL

PER

MEX

CHI

PAN ARG

ARG

BRA

PER

COL

PAN

MEX

CHI

ECU

Nota: El cumplimiento de la frontera captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de las regulaciones aduaneras de la economía y con las regulaciones relacionadas con otras inspecciones que son obligatorias para que el envío cruce la frontera de la economía, así como el tiempo y costo de manejo que se lleva a cabo en su puerto o frontera. El tiempo y el costo para este segmento incluyen el tiempo y el costo del despacho de aduana y los procedimientos de inspección realizados por otras agencias.

Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia

65


66


CARACTERÍSTICAS DE LA RED VÍAL •

La red vial total de carreteras en Colombia es de 205.937 kilómetros: Red Secundaria: 45.137 km

Red Primaria: 18.516 km

INVIAS: 9.929 km

Departamentos

ANI: 8.587 km 52 Concesiones

Red vial pavimentada: 6.845 km

Municipios 100.748 km

(NO PAVIMENTADA)

2,4% Muy bueno

22,3%

Departamentos: 13.959 km

RED VIAL AFIRMADA

RED VIAL PAVIMENTADA 0,5% 14,6%

Red vial afirmada (no pavimentada): 2.250 km

INVIAS: 25.577 km

Red Terciaria: 142.284 km

7,3% 7,1%

Bueno Regular

28,5%

Malo

34,1%

Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.

45,3%

37,9%

Muy malo

67


La Guajira Puertos 2 Calado Operacional Promedio: 11 ml Muelles: 2

San Andrés Isla Puertos 1 Calado Operacional Promedio: 4,2 Muelles: 1

Barranquilla Puertos: 10 Calado Operacional Promedio: 8,4 ml Muelles: 17

Santa Marta Puertos: 1 Calado Operacional Promedio: 18 ml Muelles: 7 Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.

Características de las Zonas portuarias Estado de la infraestructura portuaria marítima regional 60 puertos concesionados 68


Cartagena Puertos: 13 Calado Operacional Promedio: 8,5 ml Muelles: 21 Golfo de Morrosquillo Puertos: 2 Calado Operacional Promedio: 15,8 ml Muelles: 2 Turbo Puertos: 1 Calado Operacional Promedio: N/A Muelles: 1 Buenaventura Puertos: 4 Calado Operacional Promedio: 11,4 ml Muelles: 16

Tumaco Puertos: 2 Calado Operacional Promedio: 3,5 ml Muelles: 2 Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.

Características de las Zonas portuarias Estado de la infraestructura portuaria marítima regional 60 puertos concesionados 69


Características de la red fluvial Cuenca del Magdalena: 4.258 Km Navegable: 2.770 km No Navegable: 1.488 5 Instalaciones portuarias 8 Muelles

TOTAL: 24.725 km Navegable: 18.225 km No Navegable: 6.500

Cuenca del Atrato: 4.435 km Navegable: 3.077 km No Navegable: 1.358 Cuenca del Orinoco: 8.897 km Navegable: 6.736 km No Navegable: 2.161 Cuenca del Amazonas: 7.135 km Navegable: 5.642 km No Navegable: 1.493 Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.

70


Características de la red férrea Total Red Férrea 3.417 km

Red férrea en operación nacional (ANI e Invías) 1.222,7 km

Red férrea privada 186 km

Red férrea Inactiva • Invias: 1.729 km • Concesionado: 278,9 • Total: 2.007,9

Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.

Red férrea en rehabilitación: 140,22 km

Red férrea rehabilitada en operación comercial: 613 km

Tramos desafectados para la atención de los eventos de la Ola Invernal 2010-2011 (Obra Pública): 876,6 km Tramos desafectados entregados al Invías: 386 km 71


72


PLAN MAESTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE- PMTI Inversión del PMTI (dos décadas) en redes nacionales Primera Decada Componente

Red Básica

(Bill COP 2015)

Fluvial

3,58

1,22

Férrea

4,10

6,00

Puertos (Canales)

0,64

0,64

15,73

1,13

Mantenimiento

21,13

39,37

Reducción saturación

29,27

14,45

Mejora especificaciones

13,03

4,94

87,48

67,75

Aeropuertos Vial

Total Red Básica Fluvial

Redes de Integración

Segunda Decada

-

2,16

-

6,99

Vial Mantenimiento Proyectos

17,19

26,89

Total Red Integración

17,19

36,04

Inversión Anual

10,47

10,38

Inversión anual como porcentaje del PIB 2015

1,31%

1,30%

73


PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTOS DE MODO CARRETERO

74


PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES DE CUARTA GENERACIÓN (4G) Ola 1

Ola 2

Ola 3

IP

TOTAL

9

9

2

10

30

1104

1780

195

1978

5058

Túneles

10

30

2

14

112

Puentes

294

312

72

181

859

Unidades funcionales

42

48

12

47

149

14.7

19.7

1.4

27.2

63

Proyectos Longitud (Km)

CAPEX (Billones)

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2016. & SECOP

75


PRIMERA OLA AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1

CARTAGENA-BARRANQUILLA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD

Longitud: 49 Km Inversión: $1,8 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 18,97%

Longitud: 159 Km Inversión: $960.000 Millones Departamentos: Bolívar- Atlántico Avance de obra: 94,73%

AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2

Longitud: 98 Km Inversión: $910.000 Millones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 67,28%

1

AUTOPISTAS CONEXIÓN NORTE Longitud: 145 Km Inversión: $1,3 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 47,09%

AUTOPISTAAL RÍO MAGDALENA 2 Longitud: 144 Km Inversión: $1,4 Billones Departamentos: Antioquia - Santander Avance De Obra: 8,75%

3

4

2

9

PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA Longitud: 153 Km Inversión. $1,2 Billones Departamento: Cundinamarca Avance De Obra: 41,32%

7

6

5

8

MULALÓ- LOBOGUERRERO Longitud: 32 Km Inversión: $ 1,2 Billones Departamento: Valle del Cauca Avance De Obra: N/A* * Sin acta de construcción firmada

AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3

HONDA - PUERTA SALGAR - GIRARDOT

Longitud: 146 Km Inversión: $ 1,2 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 59,27%

Longitud: 190 Km Inversión: $ 920.000 Millones Departamentos: Cundinamarca - Caldas – Tolima Avance De Obra: 94,97%

FUENTE: ANI, información al 15 de mayo de 2019

76


SEGUNDA OLA PUERTA DE HIERRO - CRUZ PALMARDE VARELA

DEL VIZO -

BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA Longitud: 144 Km Inversión: $1,7 BILLONES Departamentos: ANTIOQUIA-SANTANDER Avance De Obra:19,2%

Longitud: 175 Km Inversión: $450.000 Millones Departamentos: Atlántico- Bolívar- Sucre Avance De Obra: 27,27%

AUTOPISTA AL MAR 2 Longitud: 246 Km Inversión: $1,4 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 1,52%

SISGA -EL SECRETO

Longitud: 137 Km Inversión: $491.000 MILLONES Departamentos: CUNDINAMARCA- BOYACÁ CASANARE Avance De Obra: 32,67%

9

AUTOPISTA AL MAR 1 Longitud: 110 Km Inversión: $1,5 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 31,15%

8 1

VILLAVICENCIO - YOPAL

7

Longitud: 261 Km Inversión: $1,8 Billones Departamentos: Meta -Cundinamarca Casanare Avance De Obra: 0,14%

2 3

6

SANTANDER DE QUILICHAO - POPAYÁN Longitud: 76 Km Inversión: $1,2 Billones Departamento: Cauca Avance De Obra: N/A*

5

RUMICHACA PASTO

SANTANA -MOCOANEIVA

Longitud: 80 Km Inversión: $1,6 Billones Departamento: Nariño Avance De Obra: 16,44%

Longitud: 447 Km Inversión: $1,5 Billones Departamentos: Putumayo – Huila - Cauca Avance De Obra: 5,20%

4

77 FUENTE: ANI, información al 15 de mayo de 2019

* Sin acta de construcción firmada


TERCERA OLA

PAMPLONA -CÚCUTA Longitud: 62 Km Inversión: $1,2 BILLONES Departamentos: Norte de Santander Avance De Obra: 3,41%

2

BUCARAMANGA-PAMPLONA

1

Longitud: 133 Km Inversión: $0,8 BILLONES Departamentos: Santander – Norte de Santander Avance De Obra: N/A*

78 FUENTE: ANI, información al 15 de mayo de 2019

* Sin acta de construcción firmada


Iniciativa Privada- IP ANTIOQUIA -BOLÍVAR

VÍAS DEL NUS

Longitud: 490 Km Inversión: $1,1 Billones Departamentos: Antioquia- Bolívar- Córdoba Avance De Obra: 38,85%

Longitud: 157 Km Inversión: $1,1 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 22,38%

ACCESOS NORTE Longitud: 53 Km Inversión: $1,2 Billones Departamentos: Cundinamarca Avance De Obra: 10,10%

MALLA VIAL DEL META Longitud: 325 Km Inversión: $1,2 Billones Departamento: Meta Avance De Obra: N/A*

9

CAMBAO -MANIZALES Longitud: 256 Km Inversión: $1,3 Billones Departamentos: Caldas – Tolima Avance De Obra: N/A*

8

7

IBAGUÉ -CAJAMARCA Longitud: 225 Km Inversión: $1 Billón Departamento: Tolima Avance De Obra: 44,00%

1

6

4

10

2 3

5

Vía al Puerto Longitud: 111 Km Inversión: $3 Billón Departamento: Valle del Cauca Avance De Obra: N/A*

NEIVA -GIRARDOT Longitud: 193 Km Inversión: $800 mil millones Departamentos: Huila- Cundinamarca Avance de Obra: 22,38%

TERCER CARRIL BOGOTÁ -GIRARDOT Longitud: 151 Km Inversión: $1,7 Billones Departamento: Cundinamarca Avance De Obra: 2,52%

CHIRAJARA - VILLAVICENCIO Longitud: 134 Km Inversión: $1,9 BILLONES Departamento: META Avance de Obra: 50,72%

79 fuente: ani, información al 15 de mayo de 2019

* Sin acta de construcción firmada


AVANCE DE OBRA DE 4G Ola

Proyecto

% Avance de obra GPI 30/04/2019

Ola

Proyecto

% Avance de obra GPI 30/04/2019

1

Girardot - Honda - Puerto Salgar

94,97%

2

Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó

19,12%

1

Cartagena - Barranquilla y Circunvalar De La Prosperidad

94,73%

2

Pasto - Rumichaca

16,44%

1

Autopista Conexión Pacífico 2

67,92%

IP Accesos Norte De Bogotá - Accenorte

1

Autopista Conexión Pacífico 3

59,27%

1

Autopistas Al Río Magdalena 2

8,75%

50,72%

2

Santana - Mocoa - Neiva

5,20%

47,09%

3

Cucuta - Pamplona

3,41%

IP App Gica (Girardot-Ibagué-Cajamarca)

44,00%

IP Tercer Carril Bogotá - Girardot

2,52%

1

41,32%

2

Autopista al Mar 2

1,54%

IP Antioquia - Bolivar

38,85%

IP

Villavicencio - Yopal

0,14%

2

Transversal del Sisga

32,67%

IP

Malla Vial Del Meta

2

Autopistas al Mar 1

31,15%

1

Autopista Mulaló - Loboguerrero

2

Puerta del Hierro - Palmar de Varela - Cruz del Viso

27,27%

2

Popayan - Santander de Quilichao

IP Vías del Nus

22,38%

3

Bucaramanga - Pamplona

IP IP Neiva- Espinal-Girardot

22,38%

IP

Cambao - Manizales

1

19,21%

IP

Vía al Puerto

IP Chirajara - Fundadores 1

Autopista Conexión Norte: Remedios-ZaragozaCaucasia

Perimetral Oriente De Cundinamarca

Autopista Conexión Pacífico 1

10,10%

80


CRUCE CORDILLERA CENTRAL -FASES DE CONSTRUCCIÓN 2004 – 2018: TÚNEL PRINCIPAL Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ - CAJAMARCA CONVENCIONES INTERCAMBIADOR NUEVA CALZADA VÍA ACTUAL

FASE

ACTIVIDAD

ALCANCE

AÑO

VALOR CONTRATADO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

0

EXCAVACIÓN TÚNEL PILOTO

8.5 Km Y OBRAS ANEXAS

2004

$ 190.938

22/07/2004

31/10/2009

1

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL

8.6 Km Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA

2008

$ 958.589

14/04/2009

30/11/2016

TERMINACIÓN DE OBRAS ANEXAS

3 TÚNELES, 3 VIADUCTOS Y 2.8 Km DE VÍA

2014

$ 115.323

19/08/2014

15/12/2016

ADECUACIÓN TÚNEL PILOTO COMO TÚNEL DE RESCATE

2014

$ 153.461

15/01/2015

15/03/2018

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

2015

$ 379.945

01/02/2016

31/12/2020

2015

$ 121.229

01/02/2016

31/07/2018

2

CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VERSALLES

3

2 VIADUCTOS, 2 PASOS A DESNIVEL Y 800 m DE VÍA

URGENCIA MANIFIESTA

MANTENIMIENTO TÚNEL DE LA LÍNEA, ESTABILIZACIÓN TALUD VILLAFLOR Y DESCARGE MATERIAL TERRAPLÉN CAFETAL FALLADO

2016

$ 8.838

06/01/2017

30/07/2017

NUEVO CONTRATO TERMINACIÓN PROYECTO

REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL DE 8,6 Km, REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 10 PUENTES, REPARACIÓN DE 5 TÚNELES CORTOS

2017

$ 236.107

31/07/2017

31/12/2018

EN EJECUCIÓN

ALCANCE GENERAL

Túnel Piloto

Túnel Principal

Segunda Calzada

Viaductos

Túneles Cortos

Puntos Críticos

Intercambiadores

8.5 km

8.6 km

21 km

31 un

23 un

12 un

3 un

Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018

Equipos Electromecánicos

81


CRUCE CORDILLERA CENTRAL - CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRAS ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO

2018 2019 2020 FECHA DE TERMINACIÓN NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TERMINACIÓN TRAMO TÚNEL Obra Civil

Nov 1-15/18

Dic 15-31/19

Equipos Electromecánicos

Ene 15-31/19 May 15-30/20

LICITACIÓN 1. TRAMO QUINDÍO Obra Civil

Abr 15-30/19 Ago 15-30 /20

Equipos Electromecánicos

Ene 15-31/20 Sep 15-30 /20

LICITACIÓN 2. TRAMO TOLIMA 1 Obra Civil

Abr 15-30/19 Jun 15-30 /20

Equipos Electromecánicos

Ene 15-31/20 Nov 15-31 /20

LICITACIÓN 3. TRAMO TOLIMA 2 Obra Civil

Abr 15-30/19 Oct 15-30 /20

Equipos Electromecánicos

May 15-31/20 Dic 15-31 /20

PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018

82


PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

83


INTERVENCIONES MODO AÉREO 2019-2022 Aeropuertos 2019 - 2022 como una unidad integral Unidad integral de intervención de la infraestructura aeroportuaria, aeronáutica y de servicios a la navegación aérea para mejorar la provisión de bienes y servicios a la aviación civil de calidad para el USUARIO. • 17 Aeropuertos Troncales = $364.222 M

• Ciudad Región ElDorado = $88.000 M • 49 Aeropuertos Regionales (de 6 regionales aeronáuticas – 8 aeropuertos de mayor impacto) = $152.000 M

• Aeropuertos Territoriales de Servicios Aéreos Esenciales – ASAE = $10.000 M

Fuente: Presentación socialización Aerocivil, noviembre 2018

84


NUEVOS PROYECTOS AEROCIVIL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

$ 124.690 MILLONES $ 14.119 MILLONES

9 Procesos

OBRAS LADO TIERRA INTERVENTORIA LADO TIERRA

$ 91.101 MILLONES $ 6.978 MILLONES

5 Procesos

CONSULTORIAS INTERVENTORIA PARA LAS CONSULTORIAS

$ 42.868 MILLONES $ 9.880 MILLONES

10 Procesos

TOTAL INVERSIÓN 2018 – 2021

$ 289.636 MILLONES

OBRAS LADO AIRE INTERVENTORIA LADO AIRE

Fuente: Presentación socialización Aerocivil, noviembre 2018


PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN

86


PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DE LA ANI Proyecto

Capex Miles de millones COP

Fecha estimada de adjudicación

Estado actual

Diciembre 2019

Factibilidad en estudio

IP Avenida Longitudinal de Occidente - ALO Tramo Sur

$

611

Nueva Malla Vial de Valle del Cauca Accesos Cali

$

1.055

Enero 2020

Estructuración pública

Acceso Norte II

$

1.330

Febrero 2020

Estructuración pública

IP Aeropuertos Suroccidente

$

883

Febrero 2020

Factibilidad en estudio

IP Aeropuertos San Andrés y Providencia

$

268

Marzo 2020

Factibilidad en estudio

IP Pereira - La Victoria - Cerritos - La Virginia

$

253

Marzo 2020

Factibilidad en estudio

Puerto Salgar - San Roque

$

2.470

Abril 2020

Estructuración pública

IP Aeropuerto Cartagena Rafael Núñez

$

358

Junio 2020

Factibilidad en estudio

Buga - Loboguerrero – Buenaventura

$

1.033

Julio 2020

Estructuración pública

Villeta - Guaduas - El Koran

$

1.305

Septiembre 2020

Prefactibilidad en estudio

Fuente: ANI, mayo 2019

87


PROGRAMA TERMINACIÓN DE CORREDORES PRINCIPALES POR FINANCIAR -INVÍAS Más de 300 Km

88


PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES

Foto: CCI- Antioquia Proyecto Hidroeléctrico Ituango

89


BOGOTÁ PROYECTO

Inversión

(Millones COP)

ALCANCE

ADJUDICACIÓN

Construcción y adecuación de 23,96 km

Recepción de solicitudes - 21 enero 2019 Conformación lista Precalificados 4 marzo 2019 Recepción de ofertas de la Licitación Pública Internacional - 5 agosto 2019 Adjudicación - 13 septiembre 2019

$ 3.500.000

Desde límite hasta Av. Americas

Adjudicación sin terceros - octubre 2019 Adjudicación con terceros - febrero 2020

Transmilenio Troncal Avenida Boyacá

$ 3.400.000

Construcción y adecuación de 9,5 km

Junio 2019 - entrega de diseños definitivos Segundo semestre 2019 - Licitación para la construcción Estado actual: estudios de prefactibilidad.

Transmilenio Av. Carrera 68

$ 2.000.000

Carrera 7 hasta Auto sur

1 de noviembre de 2019

Metro de Bogotá

$16.479.549,9 9

APP Calle 13 (IP)

1/12/2019

Transmilenio Av Ciudad de Cali

$ 1.000.000

Desde Av. Américas hasta SubaCota – Distancia de 39,61 km

APP ALO sur

$ 929.000

Desde Chuscá hasta calle 13

1 de agosto de 2019

$ 300.000

Ampliación de la infraestructura de la troncal desde estación de Transmilenio Molinos hasta el Portal Usme

1 de septiembre de 2019

$ 37.827

Conexión Puente Aranda y Avenida NQS sobre Avenida Las Américas

1 de octubre de 2019

Transmilenio Extensión Caracas Transmilenio Extensión Troncal Américas

Fecha de actualización:21/05/2019; Fuente: IDU

Estado actual: Estudios y diseños en ejecución Marzo 2019 - Entrega de diseños definitivos

90


SECCIONAL ANTIOQUIA Proyecto: Proyecto Hidroeléctrico Ituango Contratante: Empresas Públicas de Medellín (EPM) Contratista: Consorcio CCC Ituango Modo: Generación de energía Ubicación: Río Cauca, obras principales en municipios de Ituango Y Briceño, Antioquia Valor: US$5.508 millones Avance de obra (%): 92% (antes de contingencia) En fase de recuperación del proyecto con reparaciones en obras subterráneas.

Fuente: Contratista, EPM e Hidroituango

Proyecto: Túnel de Oriente Contratante: Gobernación de Antioquia Contratista: Concesión túnel Aburrá-Oriente SA Modo: Vial; Ubicación: Medellín, Guarne y Rionegro Valor: $921 mil millones de pesos Avance de obra (%):Túnel Santa Elena 1 (total 8,2km) 100%. Túnel Santa Elena 2 (total 8,2km) 100% Túnel Seminario (total 775m) 100%; Puentes: 100% Se avanza en el revestimiento e instalación de equipos electromecánicos. Entrega en julio de 2019 Fuente: Concesión túnel Aburrá

Proyecto: PTAR Bello (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello) Contratante: Empresas Públicas de Medellín Contratista: Consorcio Aguas Aburrá HHA Modo: Tratamiento de aguas residuales Ubicación: Bello, Antioquia (Autopista Norte a 10km de Medellín) Valor: US$347 millones Avance de obra (%): 95% entraron en operación las primeras dos líneas de la planta. Actualmente tratan 3 m3/s de agua. Fecha de actualización:21/05/2019

Fuente:EPM Aguas Nacionales

91


SECCIONAL ANTIOQUIA Proyecto: Ferrocarril de Antioquia Contratante: Gobernación de Antioquia Modo: Férreo Ubicación: Entre Caldas y Puerto Berrío, Antioquia. Atraviesa Medellín a un costado del Río Medellín. Valor: $7.300 millones Consultoría Avance de obra (%): Estudios y diseños entregados (prefactibilidad 2 tramos y factibilidad 1 tramo) Fuente: Gobernación de Antioquia

Proyecto: Parques del Río (etapa 1.B) Contratante: Alcaldía de Medellín Contratista: CONSORCIO SSV-32 Modo: Vial Ubicación: Medellín Valor: $184 mil millones de pesos Avance de obra (%):68% excavado 100% soterrado

Proyecto: Tranvía de la 80 Contratante: Alcaldía de Medellín Modo: Férreo Ubicación: Medellín Valor: $1,8 billones de pesos aprox Avance de obra (%): Prefactibilidad Fuente: Alcaldía de Medellín, SECOP

Proyecto: Túnel del Toyo Preconstrucción 1,5 años Contratante: Gobernación de Antioquia Construcción 6 años Contratista: Consorcio Antioquia al Mar Mant. Y oper. 2,5 años Modo: Vial Inicio de obras 31 Enero 2018. Ubicación: Giraldo y Cañasgordas, Antioquia Valor: 1,83 billones de pesos Avance de obra (%): 18% (800 metros excavados en túnel principal de 9,8km) Fuente: Gobernación de Antioquia, SECOP Fecha de actualización:21/05/2019

92


SECCIONAL OCCIDENTE

Fuente: ANI

Proyecto: Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca Contratante: ANI Modo: Vial Ubicación: Palmira-Santander de Quilichao, Palmira Buga, Recta-Cali- Palmira, YumboMediacanoa, Mulaló-Media canoa, Jamundí -Villarica, Prolongación Av. Ciudad de Cali Proyecto en estructuración Fecha de actualización:21/05/2019

93


SECCIONAL NORTE Proyecto: Modernizaciรณn Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz Contratante: ANI Contratista: Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S. Modo: Aeroportuario Ubicaciรณn: Barranquilla Valor: $610 mil millones de pesos Avance de obra: 87%

Fuente: : Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S.

Proyecto: Construcciรณn Puente Pumarejo Contratante: INVIAS Contratista: Consorcio Ses Rio Magdalena Modo: Vial Ubicaciรณn: Barranquilla Valor: $735 mil millones de pesos Avance de obra: 86% Fuente: Invias

Fecha de actualizaciรณn:21/05/2019

94


ACCIDENTALIDAD VIAL 95


¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA? Meta del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, pág. 59

96


¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA? Objetivos de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Vial 20112021 Gestión institucional • Adecuar el marco institucional para desarrollar acciones en seguridad vial que respondan a la magnitud de los retos.

Infraestructura • Regular, implementar y evaluar los aspectos para las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación adecuada de la infraestructura vial.

Comportamiento humano • Implementar un programa de cultura ciudadana con acciones formativas, medidas de control al comportamiento y ajustes a la normativa de consumo de alcohol.

Fuente: Elaboración propia basada en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021

Atención y rehabilitación de victimas • Restablecer de manera integral las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas y familiares.

Vehículos • Desarrollar una reglamentación técnica para la armonización de las reglamentaciones sobre vehículos.

97


CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA- ACTORES FALLECIDOS 2017-2018 En 2018, 6.476 personas perdieron sus vidas a causa de accidentes viales, en 2017 esta cifra ascendía a 6.493, lo que significa una reducción del 0,26%

5284

5220

1209

Hombre

Actor vial

2018

2017

Variación

Moto

3126

3236

-3,4%

Peatón

1539

1720

-10,5%

Vehículo

847

846

0,12%

N/A

559

319

75,2%

Bicicleta

388

361

7,5%

Otros

17

11

54,5%

1255

Mujer

En 2018, 1.670 personas entre los 20 y 30 años perdieron la vida en causa de accidentes viales, esto representa el 26% del total de victimas fatales. El 55% de las personas fallecidas por siniestros viales son menores de 40 años

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial; Observatorio Nacional de seguridad vial

98


CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA

665 victimas eran conductores

224 victimas eran pasajeros

257

De acuerdo a datos parciales, un total de 5.844 personas perdieron sus vidas de enero a marzo de 2019

1128

Caracterización de actores fallecidos enero – marzo 2019

794 victimas en zona urbana

261 victimas eran peatones

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF

609 victimas en motocicletas

556 victimas en zona rural

94 victimas ciclistas

99


DISCLAIMER

La información aquí suministrada corresponde al análisis de las cifras disponibles en fuentes oficiales y especializadas en asuntos económicos. Las decisiones que se tomen a partir de este documento en ningún momento comprometen a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

100


SITIOS DE INTERÉS

Gestor de Proyectos de Infraestructura - Mintransporte

SINC - Mintransporte

Observatorio Nacional Seguridad Vial - ANSV

Observatorio Aeronáutica Civil Aeronáutica Civil

CEMAT - SuperTransporte

Portal Logístico - Mintransporte

Dirección de Transito y Transporte - Mintransporte

Sistema de Costos Eficientes Transporte Carga - SICETAC

Observatorio Nacional de Logística - DNP

Seguimiento a proyectos de Infraestructura - ANI

Mapa de Carreteras - Invias

Estadísticas sector transporte - DANE

101


MAYO 2019

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Bitácora de la Infraestructura Mayo 2019  

La Bitácora de la Infraestructura es el documento que compila los principales indicadores económicos asociados al sector de la infraestructu...

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