Termine, Aufgaben und Kommunikationen sind essenzielle Werkzeuge Ihrer täglichen Arbeit. BSI CRM unterstützt Sie bei der Planung Ihres Arbeitstages: (1) Neue Aufgaben und Kommunikationen werden per Rechtsklick angelegt. Auch Terminserien sind über den Link im Dialog möglich. In der Detailmaske können Sie weitere Teilnehmer zu diesem Eintrag erfassen und Besprechungsanfragen verschicken. (2) Outlook-Termine, -Aufgaben und E-Mails können per Drag & Drop in BSI CRM übertragen werden, inklusive Erkennung der Person, Übernahme der Daten, CC und Attachments. Dies funktioniert auch umgekehrt: Die Daten werden ins Outlook geschrieben. (3) Aufgaben lassen sich aus Telefonaten, Besuchen usw. erstellen und umgekehrt – und sie lassen sich auch delegieren und weiterverfolgen. (4) Ihr Cockpit zeigt Ihren Kalender: Farblich markiert sehen Sie, ob Sie über oder unter Plan sind. „Work“ zeigt Ihnen alle offenen Aufgaben. Tipp Wandeln Sie im Kalender Termine aus Umsystemen mittels rechter Maustaste in „echte“ CRM-Daten um. BSI CRM arbeitet sowohl mit Microsoft Outlook als auch mit Lotus Notes nahtlos zusammen.
BSI Business Systems Integration AG BSI CRM Tutorial - Basics
19/20