Successful Busines 5 by Вестник Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

Технологии

Разработка газовых месторождений на Кипре

Cyprus-Russian Successful Business magazine

Финансы и инвестиции

Надежда кипрской энергетики Спецрепортаж №5 апрель-июнь 2012

Электростанции Кипра

ИНТЕРВЬЮ

Христодулос Ангастиниотис:

«Работа оценивается по результатам»

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика Кипра

Инвестиции. Тендеры. Газификация страны. Анализ рынка. Перспективы развития кипрской экономики.

НА ОБЛОЖКе

№5

Президент Кипрского агентства по привлечению инвестиций, вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Кипр Христодулос Ангастиниотис. Интервью – стр. 22

апрель-июнь 2012

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМА НОМЕРА

ФОТО: «Вестник Кипра», P.I.O.

ЭНЕРГЕТИКА КИПРА Investment Forum Russia-Cyprus – стр. 74

30 32 38

В этом выпуске журнала мы говорим о перспективах развития экономики Кипра, связанных с открытием месторождений природного газа. Какие преимущества появились у Республики Кипр? Как природные богатства повлияют на будущее страны?

Кипр: перспективы добычи природного газа Обнаружение американской компанией Noble Energy крупных запасов природного газа стало историческим событием для Кипра. В статье рассматривается процедура подачи заявок и оценки претендентов, лицензирование компаний, типы соглашений о добыче и разделе продукции. Кипру не нужно «изобретать велосипед» – надо лишь воспользоваться опытом других стран.

Геостратегический и финансовый аспекты разведки газа Есть ли смысл Кипру и Израилю объединить усилия и совместно разрабатывать месторождения? Как будут финансироваться буровые работы? Каковы перспективы газовой отрасли Кипра? В какие страны Кипр будет поставлять природный газ? Использование Кипром найденных запасов природного газа радикально изменит вектор развития региона Юго-Восточного Средиземноморья.

Обнаруженные месторождения газа – надежда кипрской энергетики В данной статье мы говорим о возможных последствиях открытия газовых месторождений для экономики Кипра в условиях текущего экономического кризиса. Найденные запасы природного газа могут обеспечить нужды острова на десятки лет. Как это отразится на кипрской экономике и будущем страны? Successful Business

СОДЕРЖАНИЕ

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Республика Кипр

Главные события. Энергетика. Коммуникации. Законы. Налоги. Банки. Иммиграция. Туризм. Бизнес. Инвестиции.

ЭНЕРГЕТИКА КИПРА

Варианты стратегического развития нефтегазовой отрасли Кипра Разработка углеводородов потребует от Кипра решения ряда стратегически важных вопросов. Нужно предложить коммерческую стратегию извлечения прибыли от разработки газовых месторождений. Капитальные затраты в рамках данной стратегии будут ключевым фактором при составлении экономической модели для газодобывающей отрасли острова.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История поисков нефти и газа на Кипре С 60-х годов прошлого века в акватории Средиземного моря проходили многочисленные геологические иссследования. Специалист ООН по развитию энергоснабжения, работавший на Кипре, рассказывает об исследованиях, которые проводили ученые из разных стран в территориальных водах Кипра.

СТАТИСТИКА Кипр в цифрах Потребление энергии. Прибытие туристов. Авиатранспорт. Общий экспорт. Количество депозитов и кредитов. Регистрация легковых автомобилей. Показатели ВВП Кипра в 2011 году. Население Кипра (соотношение киприотов и иностранцев)

Successful Business

Костас Иоанну: Газификация кипра – амбициозный проект «В условиях глобального финансового кризиса и с учетом проблем кипрского банковского сектора, наша «газовая находка» оказалась очень своевременной».

www.cyprusrussianbusiness.com

СОДЕРЖАНИЕ

КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Перспективы дальнейшего развития кипрской экономики На Кипре немало грамотных специалистов в сфере финансового бизнеса. Многие из них сейчас интенсивно изучают тему энергетики: ведь отныне экономика Кипра будет тесно связана с разработкой и эксплуатацией месторождений природного газа. Мы обратились к профессионалам из разных областей – юристу, банкиру, застройщику, аудиторам, руководителям ТПП Кипра и Кипрского агентства по привлечению инвестиций – с просьбой прокомментировать перспективы, которые откроются перед страной в самом ближайшем будущем. Своим мнением с читателями журнала делятся Антонис Пасхалидис, Мариос Тцакис, Антонис Хариту, Никифорос Пампакас, Джордж Димитриу, Никос Папакириаку, Николас Теохаридис и Константинос Талиотис.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

62 66

Срочно нужны реформы Энергетический сектор Кипра сейчас переживает не лучшие времена – запаса собственной мощности нет, стоимость производства электричества бьет все рекорды в Европе. Однако первопричина всех проблем – вовсе не взрыв в Мари. Корни ее уходят в 1966 год, когда были запущены первые две турбины электростанции в Мони.

Стелиос Стилиану: «Кипр может стать примером грамотного использования электроэнергии» «Успешный бизнес» встретился с управляющим Электрической компанией Кипра Стелиосом Стилиану и попросил его ответить на несколько вопросов, связанных с управлением островной энергосистемой, развитием альтернативных источников энергии и будущим кипрской энергетики.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

82 87

Подробный список мероприятий, запланированных на апрель-июнь 2012, информация об их подготовке, фоторепортажи Все материалы журнала постепенно выкладываются на веб-сайт (www.cyprusrussianbusiness.com), где можно не только посмотреть фото и видеорепортажи, но и прочитать самые свежие кипрские деловые новости.

Executive summaries This is a special section for businessmen who do not speak Russian. At the end of the magazine there are summaries (in English) of all major articles of the issue. Successful Business

Our Contributors

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Наши авторы, партнеры, друзья Мы представляем вашему вниманию всех тех людей, кто участвовал в подготовке этого выпуска: писал статьи, давал советы, искал информацию. И со страниц журнала хотим сказать всем им огромное спасибо! Редакция

Sofoklis Aletraris

Софоклис Алетрарис

Minister of Agriculture of the Republic of Cyprus

министр сельского хозяйства Республики Кипр

Philip Ammerman

Consultant, Managing Partner, Navigator Consulting Group Ltd

Христодулос Ангастиниотис

President, CIPA, Vice-president, CCCI

Президент CIPA, вице-президент ТПП Кипра

Tony Christodoulou

Founder and Managing Director, Action Global Communications

Христос Флоридис

Christos Floridis

Адвокат, старший юрист, руководитель европейского отдела, Andreas Neocleous & Co LLC

Advocate, Senior Associate, Head of European Affairs Department, Andreas Neocleous & Co LLC

Costas Ioannou

President, DEFA

Основатель и управляющий директор, Action Global Communications

Костас Иоанну

председатель Кипрской газовой компании (DEFA)

Panayiotis Loizides

Панайотис Лоизидис

Secretary General, Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Генеральный секретарь, Кипрская торгово-промышленная палата

Loucas Louca

Minister of Justice, Republic of Cyprus

Лукас Лука

Министр юстиции Республики Кипр

Soulis Malecos

Сулис Малекос

Ex-Chairman, National Associations Council / EACA Director, Grandad Ltd

Бывший председатель, Совет Ассоциаций рекламных агентств Европы Директор Grandad Ltd

Pieris M. Markou

Partner, Tax Practice Leader, Deloitte Cyprus

Пьерис М. Марку

партнер, руководитель Департамента налогообложения, Deloitte Cyprus

Christos Mavrellis

Христос Мавреллис

Partner, Head of the Company & Commercial Department Chrysses Demetriades & Co. LLC

партнер, руководитель корпоративного и коммерческого отдела, Chrysses Demetriades & Co. LLC

Ekaterina Melas, Consultant, Ex-president, Fashion TV (Russia)

Тони Христодулу

1,3

финансовый консультант, директор Navigator Consulting Group

Christodoulos Angastiniotis

ЦИФРЫ

Филипп Аммерман

Екатерина Мелас консультант, экс-президент Fashion TV Russia

млн

пассажиров перевезла авиакомпания Cyprus Airways в 2011 году

€115

млн

стоимость строительства Дворца культуры в Никосии

Successful Business

Our Contributors

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

A-Z

Андис Натанаил

Antis Nathanael

Директор, Кипрско-российская Ассоциация делового сотрудничества

director, Cyprus Russian Business Association

Andreas Neocleous

Advocate, Founder and President of the board, Andreas Neocleous & Co LLC

Неофитос Неофиту

Partner, Head of Tax Ernst & Young Cyprus

партнер, глава департамента налогообложения Ernst & Young Cyprus

Alekos Orountiotis

Chairman, Cyprus Tourism Organization

Антонис Пасхалидис

экс-министр торговли, промышленности и туризма, старший юрист, Antonis Paschalides & Co LLC

Ex-minister of Commerce, Industry and Tourism, Senior Lawyer, Antonis Paschalides & Co LLC

Yuri Pianykh

President, Association of Russian businessmen in Cyprus

Phidias Pilides

Фидиас Пилидис

President, Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Председатель, Кипрская Торгово-промышленная палата

Roman Starikovich

Honorary Consul of Kazakhstan in Cyprus

Юрий Пьяных

Президент, Ассоциация российских бизнесменов на Кипре

Роман Старикович Почетный консул Казахстана на Кипре

P Vyacheslav Shumsky

Вячеслав Шумский

Ambassador of the Russian Federation in Cyprus

Посол Российской Федерации в Республике Кипр

Costas Stylianou

Head of International Division, Alpha Bank Cyprus

Костас Стилиану Руководитель Международного департамента, Alpha Bank Cyprus

Stelios Stylianou

Стелиос Стилиану

General Manager, EAC

Руководитель, Электрическая компания Кипра (EAC)

Marios Tsiakkis Deputy Secretary General, CCCI

Мариос Тцакис

заместитель генерального секретаря ТПП Кипра

Christodoulos Vassiliades

Христодулос Василиадис

Advocate, Managing Partner, Christodolous G. Vassiliades & Co LLC

Адвокат, управляющий партнер, Christodolous G. Vassiliades & Co LLC

George Vassiliou

Former President of the Republic of Cyprus

Successful Business

Председатель Совета директоров Кипрской организации по туризму

Алекос Оруншиотис

Antonis Paschalides

650

Адвокат, председатель Совета директоров, Andreas Neocleous & Co LLC

Neophytos Neophytou

ЦИФРЫ

Андреас Неоклеус

тыс

автомобилей зарегистрировано на Кипре

составил рост ВВП Кипра в IV квартале 2011 года

Джордж Василиу

Президент Республики Кипр (1988-1993)

Our Team

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Журнал «Успешный бизнес» Выпуск 5, апрель-июнь 2012

Successful Business Magazine Issue 5, April-June 2012.

Редколлегия: Кардаш Н.В., Корнеев А. Ю., Носонов И.А., Павелко А.А.

Editorial Board: Natalia Kardash, Andrey Korneev, Igor Nossonov, Andrey Pavelko.

Координатор проекта: Юлия Башарина (jb@vestnikkipra.com)

Project Coordinator: Julia Basharina (jb@vestnikkipra.com)

Над выпуском работали: Дарья Писарева, Мария Ветрова, Игорь Шлыков, Дарья Каленкова, Юлия Аванесова, Андрианна Филиппу.

Contributors: Daria Pisareva, Maria Vetrova, Igor Shlykov, Daria Kalenkova, Julia Avanesova, Andrianne Philippou.

Типография: CASSOULIDES MASTERPRINTERS

Printers: CASSOULIDES MASTERPRINTERS.

Тираж: 3000 экземпляров

Circulation: 3000 copies.

Распространение: бесплатно на бизнес-форумах, конференциях, семинарах, рассылка по списку на 1000 адресов (Кипр и РФ).

Distribution: free at business forums, conferences, seminars. 1000 selected recipients (in Cyprus and Russia) mailing list.

Подписка 2012 (два выпуска: июль и октябрь) – 20 евро (доставка курьером в офис) или 10 евро (отправка журнала по почте).

Subscriptions 2012 (two issues: July and October) – 20 euro (delivered by courier service) or 10 euro (mailed).

Веб-сайт: www.cyprusrussianbusiness.com

Website: www.cyprusrussianbusiness.com

Вниманию читателей: редакция не несет ответственности за достоверность справочной информации, предоставленной третьей стороной, и за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

A note to readers: the views expressed are the authors' and not necessarily those of Successful Business Magazine. Authors may have consulting or other business relationships with the companies they discuss.

Авторские права: перепечатка материалов и их использование в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.

Copyright: no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission of VESTNIK KIPRA or N. G. Cyprus Advertiser Ltd.

Издательство «Вестник Кипра» (N. G. Cyprus Advertiser Ltd)

Vestnik Kipra Publishing House (N. G. Cyprus Advertiser Ltd)

Управляющий директор: Наталия Кардаш (nk@vestnikkipra.com)

General Manager and Editor-in-Chief: Natalia Kardash (nk@vestnikkipra.com.)

Руководитель административного отдела: Галина Панагассова (ads@vestnikkipra.com.)

Head of Administration Dept.: Galina Panagassova (ads@vestnikkipra.com.)

Координатор отдела рекламы: Дарья Каленкова (dk@vestnikkipra.com.)

Advertising Coordinator: Daria Kalenkova (dk@vestnikkipra.com.)

Бухгалтер: Надежда Аврамиду (info@vestnikkipra.com.)

Accounting Dept.: Nadezda Avramidou (info@vestnikkipra.com.)

www.vestnikkipra.com

www.cyprusadvertiser.com

Teл.: (+357) 25 590530

Tel.: (+357) 25 590530

Факс: (+357) 25 584920

Fax: (+357) 25 584920

Почтовый адрес: P.O.Box 58236, 3732, Limassol, Cyprus

Postal Address: P.O.Box 58236, 3732, Limassol, Cyprus

www.cyprusrussianbusiness.com

Адвокаты – Юридические консультанты компания основана в 1984 году

Христодулос Г. Вассилиадис основал свою юридическую компанию в 1984 году в городе Никосии на Кипре. 1 января 2009 года фирма была преобразована в юридическое общество с ограниченной ответственностью, действующее под наименованием “Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC”. Компания является одной из крупнейших юридических фирм на Кипре, членом Кипрской коллегии адвокатов и считается новатором в своей сфере. В компании работают более 130 специалистов, включая квалифицированных юристов, юридических и налоговых консультантов, администраторов, помощников по правовым вопросам и бухгалтеров, целью деятельности которых является предоставление услуг с профессионализмом, эффективностью и добросовестностью. Предложен широкий спектр услуг как на местном, так и на международном уровне, в отношении, среди прочих, Закона о компаниях, Закона об интеллектуальной собственности, Закона о трастах слияния и поглощения коммерческого права, европейского права и конкурентного права (как местного, так и Европейского союза). Фирма ведет свою деятельность из основного офиса в Никосии на Кипре, имея поддержку в своих офисах в Лимассоле (Кипр), Афинах, Будапеште и Москве. Фирма также связана с обширной международной сетью соответствующих юридических фирм и является членом значимых юридических ассоциаций и организаций. Используя эти связи, фирма имеет все возможности по обслуживанию своих клиентов из разных стран, предлагая услуги во многих странах мира незамедлительно и высокоэффективно. Наша фирма гордится своим профессионализмом, независимостью и инновацией, проявленными по сей день в стремлении удовлетворить потребности наших почитаемых клиентов, и продолжает совершенствовать обслуживание своих клиентов.

ЯЗЫКИ: Греческий, английский, русский, польский, французский, итальянский, венгерский.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР: Управляющий директор и учредитель компании – Христодулос Г. Вассилиадис, адвокат и почетный консул Белиза на Кипре.

ЧЛЕНСТВО: Коллегия адвокатов Кипра Коллегия адвокатов Никосии Международная коллегия адвокатов Международная ассоциация налогового планирования Институт оффшоров Международная финансовая ассоциация Lexwork International Laworld Mackrell International INTA Interlaw

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

От редакции

Редколлегия:

Андрей Корнеев. Директор информационно-консультационного центра Universe Cyprus PRO. Имеет 15-летний опыт работы в области международного финансового менеджмента. Выпускник тольяттинского политехнического института, российской академии народного хозяйства, высшей школы банковского дела Колорадо, США. Наталия Кардаш. Главный редактор издательства «Вестник Кипра». Член-корреспондент Международной академии социальных наук. Член правления Европейского русского альянса. Андрей Павелко. Руководитель проекта www.cyprusrussianbusiness.com. Финансовый директор группы компаний «Вестник Кипра». Выпускник российской академии народного хозяйства. Игорь Носонов. Президент группы компаний «Вестник Кипра», к.т.н., действительный член Международной академии науки и практики организации производства. Председатель Ассоциации русскоговорящих жителей Кипра.

Successful Business Business 12 Successful 12

В апреле журналу «Успешный бизнес» исполнился ровно год. Это было интересное время – время открытий. Главный вопрос - о чем рассказать руссковорящим бизнесменам? И как найти для них малоизвестную, но важную информацию на самые животрепещущие темы? Решили начать с инвестиционного сотрудничества России и Кипра. Второй выпуск был посвящен посткризисному восстановлению экономики Европы и финансовому кризису на Кипре. Третий вышел с подзаголовком «Кипр сегодня и завтра». Мы подробно рассмотрели политику и экономику страны и ее взаимоотношения с Россией, Украиной и Казахстаном. И, наконец, в четвертом выпуске журнала был сделан анализ влияния ситуации в Греции на состояние кипрских финансов и проблемы еврозоны. Вся эта информация сейчас доступна на сайте журнала (www.cyprusrussianbusiness.com), там же можно найти .pdf файлы каждого номера. Обратите внимание на статьи наших постоянных авторов: информация, предоставленная ими, уникальна. Специально для журнала были проведены расчеты рентабельности разработки газовых месторождений, подготовлены аналитические справки по состоянию кипрской экономики и по новым перспективам ее развития. Наши сотрудники встретились с руководителями Кипрского газового агентства и Энергетической компании Кипра, побывали на электростанциях, посетили десятки различных лекций и семинаров, посвященных темам энергетики и разработки природных ресурсов. Основным интервью выпуска стала беседа с президентом Кипрского агентства по привлечению инвестиций. Христодулос Ангастиниотис поделился своим видением будущего Кипра, рассказал о том, как агентство будет помогать инвесторам и какие проекты поддерживать. Некоторые статьи получились большими, но мы не стали их сокращать. Пришлось убрать из этого номера всю привычную развлекательную информацию: автомобили, рестораны, моду. Но в этом случае – не жалко было. Ведь в статьях наших авторов приведены малоизвестные факты и данные, которые сложно найти в свободном доступе. На наш взгляд, главная задача кипрского правительства на сегодня – создание всеобъемлющего плана. Его можно назвать «Национальный план развития». Тема разработки газовых месторождений Кипром еще не изучена. Нужно проанализировать опыт других стран: кому-то удалось использовать природные богатства на благо, кому-то разработка месторождений принесла лишь неприятности и скачок инфляции. Для подготовки плана нужно привлечь специалистов из разных стран. Понятно одно: чем скорее такой план будет представлен, тем быстрее пойдет посткризисное восстановление кипрской экономики.

www.cyprusrussianbusiness.com

Successful Business

Кипрские новости | Январь

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

1 Банки Марфин Лаики Банк: план по наращиванию капитала

Республика Кипр получила второй транш российского кредита, его объем 1,32 миллиарда евро.

Марфин Лаики Банк представил на рассмотрение финансовых властей план по наращиванию капитала, направленный на достижение к концу июня 2012 г. коэффициента базового капитала 1 уровня в 9%. Председатель Совета директоров группы Марфин Михалис Саррис заявил, что план «сочетает в себе целенаправленные действия руководства и шаги по наращиванию капитала, направленные на сохранение и укрепление устойчивости группы в текущих рыночных условиях». Г-н Саррис добавил, что руководством создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой плана действий по «комплексной минимизации рисков для активов группы Марфин и реализации мер по наращиванию капитала во всех регионах, где группа ведет бизнес». За 2011 год акции банка потеряли 77% своей стоимости, и сейчас она составляет 443 млн евро.

2 Технологии Электроэнергия из… водорослей

Кипрский исследовательский институт сельского хозяйства рассматривает возможность выращивания водорослей и их потенциального использования в качестве биотоплива. По словам Поликарпоса Поликарпу, выращивание водорослей может стать прекрасной альтернативой другим методам производства биотоплива. Поликарпу является координатором исследовательского проекта, запущенного в сотрудничестве с 12-ю другими организациями из шести стран. Проект на 90% финансируется Европейским союзом.

Рейтинговое агентство понизило на два пункта рейтинг Кипра c BBB до BB+, прогноз установлен как негативный, что означает возможность его понижения в 2012 или 2013 годах. Кипрская Почтовая служба открыла свой первый интернет-портал www.cypruspost.gov.cy

3 Газовый вопрос Кипр и Египет: добыча газа

Сразу 17 отелей Айя-Напы и Протараса решились на многомиллионные инвестиции с целью создать больше шикарных номеров-люкс. Так они рассчитывают удовлетворить растущие потребности обеспеченных российских туристов.

19 января Парламент ратифицировал соглашение между Кипром и Египтом, касающееся залежей полезных ископаемых в исключительных экономических зонах обеих стран. Соглашение, заключенное в 2006 году, оговаривает, как будет распределяться потенциальный доход от эксплуатации месторождений, расположенных в этих зонах. Исключительные экономические зоны двух стран простираются на 200 км от береговой линии. В том случае, если полезные ископаемые будут найдены в «перекрестной» зоне, доходы от их добычи будут разделены на основании соглашения.

Согласно опубликованным в январе данным Статистической службы Республики Кипр, число российских гостей на острове увеличилось в 2011 году на 49,2 % по сравнению с 2010 годом - с 224 тыс. до 334 тыс. человек. Продажи цемента на внутреннем рынке сократились на треть по сравнению с январем 2011 года – до 60,1 тыс. тонн. В Государственный реестр было подано 1425 заявок на регистрацию компаний. Это на 1,8% больше, чем в январе прошлого года.

4 Назначение Новый глава ICPAC С 1 января 2012 года на должность Генерального директора Ассоциации сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) назначен Кириакос Иордану, который сменил на этом посту Теодороса Филиппу, вышедшего на пенсию. Г-н Иоардану является сертифицированным бухгалтером (FCCA), сертифицированным внутренним аудитором (CIA) и обладателем диплома MBA. Иордану имеет 17-летний опыт работы в банковской сфере в государственном и частном секторах, являлся членом Совета директоров ICPAC с 2002 по 2011 гг., а с 2009 по 2011 гг. занимал пост вице-президента Ассоциации. Теодорос Филиппу будет продолжать активно поддерживать деятельность ICPAC, и в текущем году его назначили на пост специального советника Ассоциации.

ЦИФРЫ 14

+12%

Successful Business

рост цен на бензин за январь-февраль

400

Количество регистраций новых автомобилей сократилось на 23% по сравнению с январем прошлого года и составило 2505 машин.

тыс.

число российских туристов в 2012 году согласно прогнозу КОТ

Февраль | Кипрские новости

www.cyprusrussianbusiness.com

1 Инвестиции Пакет мер от CIPA Генеральный директор и исполнительный комитет Кипрского агентства по привлечению инвестиций (CIPA) встретились с министром финансов и передали ему предложения по улучшению инвестиционного климата на Кипре. Среди прочих мер CIPA выступает за незамедлительное продвижение законопроектов, касающихся компаний и инвестиционной деятельности, а также налоговой политики в стране. Как подчеркнул глава CIPA, главная особенность предлагаемых мер состоит в том, что они не обременят государство дополнительными расходами. А если небольшие расходы все же потребуются, то в результате они принесут высокую прибыль и многочисленные выгоды для местной экономики.

2 Туризм

3 Налоги Госдума РФ утвердила соглашение

Больше чартерных рейсов В этом году Кипрская организация по туризму (КОТ) ожидает дальнейшего роста туристического потока из России. По оценкам КОТ, количество туристов может превысить 400 тыс. чел. КОТ связывает это с открытием новых рейсов из 16-ти крупных российских городов, в том числе Москвы и СанктПетербурга, Екатеринбурга, Уфы, Ростова, Новосибирска, Казани, Красноярска, Самары, Нижнего Новгорода, Омска, Челябинска, Тюмени, Кемерово, Архангельска и Перми. Напомним, что в 2011 году количество гостей из России выросло почти на 50%. Теперь российский туристический рынок является вторым по величине на Кипре после британского.

Госдума ратифицировала новую редакцию соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром. Протокол не создает особых угроз российскому бизнесу — возможность получения информации от кипрских налоговых органов пока только продекларирована, популярная у российских девелоперов схема сокращения налогов при продаже недвижимости через кипрские компании будет закрыта лишь в 2017 году. Быструю выгоду от ратификации получает Кипр — теперь Минфин должен исключить его из своего списка офшоров. Представивший Госдуме законопроект о ратификации протокола заместитель главы Минфина Сергей Шаталов сообщил, что редакция соглашения 1998 года не позволяла российским налоговикам получать информацию от кипрских коллег. Теперь нормы об информационном обмене ужесточены, в соглашение вписана возможность взыскания налогов за счет имущества, находящегося на территории другого государства. Для того чтобы выгодное российско-кипрское соглашение не использовали компании из «явных» офшоров (с Багам, Британских Виргинских островов), введена норма о том, что резиденты из «третьих стран», зарегистрировавшиеся на Кипре только ради льгот, получить их не смогут. Одна из существенных для бизнеса статей протокола — о введении налогообложения сделок с акциями или долями компаний, владеющих недвижимостью в РФ. «Сейчас недвижимость оформляется на компанию, зарегистрированную на Кипре,— пояснил Сергей Шаталов.— При сделках продается не эта недвижимость, а сама компания. По прежней редакции налоги в этом случае в РФ не уплачивались. Теперь — будут».

5 Евросоюз Кипр решит вопросы налогов в Европе

В период председательства в ЕС во второй половине 2012 г. Республика Кипр будет сотрудничать с Европейской комиссией по продвижению законопроектов в области налогообложения. Среди таких законопроектов: пересмотр Директивы о налогообложении в энергетике, проект общей консолидированной базы корпоративного налога, проект директивы о введении общеевропейского налога на финансовые операции, внесение изменений в Директиву о налогообложении сбережений.

ЦИФРЫ

€2

млн

стоимость проекта единой системы «электронного правительства» для муниципальных властей

37 874

Заместитель министра э н е р г е т и к и Ро с с и и Юрий Сентюрин посетил «Инвестиционный Форум Кипр-Россия», который состоялся 10 февраля в Лимассоле. В феврале количество безработных на Кипре продолжило увеличиваться и достигло 37 874 чел. В феврале цена на бензин на Кипре достигла исторического максимума. За январь-февраль стоимость топлива повышали трижды. Цена на 12-13%привысила показатель февраля 2011 года. Стоимость баллона сжиженного бытового газа за один год выросла на 60% – с 8 до 13 евро. 14 февраля одобрено создание единой системы «электронного правительства» для муниципальных властей. Стоимость проекта 2 миллиона евро. Эта система позволит работать «без бумаги» и быстро решать все вопросы. Она коренным образом изменит формат взаимодействия муниципалитетов с гражданами Кипра и значительно повысит эффективность работы. 11 февраля Кипр объявил второй тендер на разведку нефтегазовых ресурсов на своем шельфе. За первые два месяца текущего года сумма государственных выплат по пособиям иностранцам, включая политических беженцев, составила 2,4 млн евро.

составило число безработных на Кипре чел. в феврале 2012 года Successful Business

Кипрские новости | Март

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

1 Граждане РФ на Кипре Выборы Президента России 4 марта избирательные участки были открыты в четырех главных городах Кипра. В выборах приняли участие 3627 человек. По сравнению с декабрьскими выборами депутатов Государственной Думы, на президентских выборах был такой наплыв избирателей, которого никто не ожидал. К примеру, в Лимассоле в декабре пришло голосовать около 800 человек, а 4 марта – больше 1600, в Ларнаке – было 100, а в этот раз больше 400. Кипрские результаты не особо отличаются от общероссийских. Абсолютным большинством голосов победу одержал Владимир Путин – 56,79%. Михаил Прохоров набрал 25,36%. Третье место у Геннадия Зюганова – 11,89%. В конце списка идут Сергей Миронов – 2,32% и Владимир Жириновский – 2,15%.

2 Финансы Новый поток инвестиций

4 Транспорт Ограничения на забастовки

13 марта Правительство Кипра подтвердило, что канадско-американский конгломерат Triple Five Group планирует инвестировать в банковский сектор острова, туризм и в сектор энергетики. При этом Triple Five Group не хочет приобретать долю в кипрском банке, а намерен открыть свой собственный. Как утверждается, соответствующая заявка уже передана в Центральный банк Кипра. Кроме этого, Triple Five Group намерен приобрести государственных облигаций Кипра на 500 млн евро.

3 Топливо Стоимость бензина на веб-сайте Отныне на сайте Министерства торговли, промышленности и туризма Кипра (www.mcit.gov. cy) можно найти актуальную информацию о ценах на топливо во всех районах острова. Для того чтобы просмотреть свежие данные, необходимо в разделе «Службы конкуренции и защиты прав потребителей» (Υπηρεσία Ανταγωνισμούκαι Προστασίας Καταναλωτών) (кнопка меню в левой части сайта) выбрать секцию Παρατηρητηρίο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών. Затем в календаре необходимо выбрать самое последнее из проведенных исследований и указать область, район и вид топлива.

ЦИФРЫ 16

8 марта Парламент Кипра принял закон, ограничивающий продолжительность любых будущих забастовок авиадиспетчеров. В новом законе определено, что авиадиспетчеры не могут покидать свои места в количестве большем, чем три четверти персонала. Кроме того, перерывы в работе ограничены одним разом в неделю в течение двух часов максимум и не могут влиять более чем на восемь рейсов за раз. По крайней мере один из аэропортов Кипра на время забастовок должен оставаться открытым.

5 Энергетика Новый электроплан 4 марта Электрическая компания Кипра (ЕАС) представила свой бюджет на 2012 год. В частности ЕАС намерена сократить персонал на 10% (250 чел.), что поможет снизить операционные расходы компании. В планах компании покупать электроэнергию на оккупированных территориях до августа 2012 года. Часть электроэнергии (до 165 МВт) будет по-прежнему вырабатываться арендованными генераторами. При этом, прибыль компании в 2012 году составит 66 млн евро: доходы – 1,188 млрд евро, расходы – 1,122 млрд.

4 марта Кипр и Израиль начали работу над проектом прокладки подводного электрокабеля. Его общая длина 1000 км, стоимость – полмиллиарда евро. Кабель позволит Израилю экспортировать излишки электроэнергии на Кипр, а на второй стадии проекта - в Европу. Начиная с апреля, компания Ryanair будет осуществлять более 80 рейсов в неделю из Пафоса по 15-ти новым направлениям. Авиакомпания Cyprus Airways договорилась о продаже двух своих самолетов A319 за 30,4 млн долл. В марте стало известно, что Кипру может грозить введение обязательных гендерных квот, определяющих минимальное количество женщин в управляющих структурах компаний. Сейчас их 4%, в среднем по Европе – 13,7%.

6 Электричество Кредит на восстановление «Василико» Электрическая компания Кипра (ЕАС) получила кредит на сумму 130 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на повышение производственных мощностей ЕАС, а именно – на покупку новой установки для электростанции «Василико». Ущерб, нанесенный «Василико», будет покрыт за счет специального бюджетного фонда размером 500 тыс. евро; кроме того, ожидаются выплаты от двух страховых компаний. Предполагается, что с 1 июля на электростанции «Василико» будет полностью восстановлена функциональность установки №5 мощностью 220 МВт. К 1 ноября должна начать работу установка №4 (220 МВт), а к декабрю ожидается запуск паровой турбины №3 (130 МВт). Еще две турбины аналогичной мощности должны быть приведены в рабочее состояние к маю 2013 года.

€168

Successful Business

С 1 марта на Кипре изменилась ставка налога на добавленную стоимость. Теперь – 17%.

млн

долг кипрских предприятий Департаменту водных ресурсов

€250

тыс.

штраф за злоупотребления при начислении НДС

www.cyprusrussianbusiness.com

Successful Business

Кипрские новости | Статистика

Кипр в цифрах

Статистику, порой, интереснее анализировать, чем обыкновенные новости. Она заставляет делать выводы, которые зачастую отличаются от официальных заявлений политиков, общественных деятелей, прессы. Предлагаем вашему вниманию некоторые статистические данные, касающиеся самых разных сфер деятельности. Естественно, речь идет о статистике, представленной Государственной статистической службой Республики Кипр. Потребление энергии (показатели за 2 месяца) в тыс. КВт 976,7

950

Рост ВВП в 2011 году: -0,7% Инфляция (2011г): 3,1% Безработных: 37 874 чел. Доходы туриндустрии за 2011 г.: 1 млрд 749 тыс евро

Прибытие туристов (тыс)

2011 2010

915,6

ВВП Кипра в текущих ценах: 17 млрд евро

2 141

Общие число туристов

2392

2 173

Число туристов из Великобритании Число туристов из России

2000

900

1700

850

831,9

846,5

800 766,4

750

761,1 720,5

700

718,9

1400 1100

745,3

1 069

1 020 996

730,1

800

683,6

500

650

600

2009

334

224

148

2010

2011

Авиатранспорт (% к 2005 г.) 100%

100

109,6%

Общий экспорт (%)

Общий экспорт (млн евро)

88,9

80 68,6%

1400

1100

888,4

1032,3

800

20 0

2005

2009

2010

2011

Количество депозитов (млн евро)

41 627

44 117

43 127

20 731

1000 0

20 511

15 481

8000 1 196

2009

2010

2011

2010/2009

57 454 44 828

Общая сумма депозитов

60 238 48 532

5 418

51981

30000 23000

8000

9 033 3 592

9 110

2 595

13 477

3 164

1000 2010

Successful Business

2011

Общая сумма кредитов Сумма кредитов Кипра Сумма кредитов из стран ЕС Число кредитов третьих стран

37000

16000

3 822

2011/2010

Количество кредитов (млн евро)

Сумма депозитов Кипра Сумма депозитов из стран ЕС Сумма депозитов третьих стран

30000

16000

2009

68 623

37000

23000

23,7 16,2

68 058

68 670

58 305

30 1276,6

2009

2010

2011

www.cyprusrussianbusiness.com

Статистика

Successful Business

Кипрские новости | Статистика

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Кипр в цифрах

38,8% населения Кипра живет в его столице – Никосии, еще 28% – во втором по величине городе – Лимассоле

Регистрация легковых автомобилей (2011 г.) 4000

Количество электромобилей (2011 г.)

3500 3224

3179

3000

2577

2320

2500

1632

1000

886

630

458

Audi

BMW

Ford

580

Honda Hyundai Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Suzuki

Количество туристов на Кипре Страна

Январь 2012

Февраль 2012

Бельгия

542

892

Болгария

510

355

Германия

6104

8427

Греция

7879

7211

Франция

473

1522

Италия

550

516

Австрия

1205

1764

Польша

982

678

Румыния

973

457

Швеция

708

503

Великобритания

16040

20827

Норвегия

1076

1037

Россия

3446

4253

Израиль

1364

611 584

Ливан

657

Австралия

464

389

США

607

845

Все страны

47610

55420

По оценке КОТ, число туристов из России в 2012 году составит 400 тыс. по сравнению с 148 734 в 2009 г.

Район

Население (1.10.2011)

37 27

20 0

Toyota Volkswagen

Honda

Lexus

Porsche Toyota

Показатели ВВП Кипра в 2011 г по отношению к ВВП предыдущего года (%) 3 1.7%

1.4%

1 0

1 четверть

2 четверть 3 четверть

-1

-0.4%

4 четверть -0.7%

-2 -3

По данным исследований количество туристов в феврале 2012 года составило 55 420 человек, что на 11% меньше, чем в феврале 2011 года (62 294 человек)

Население Кипра

1502

615

500 0

1358

1137

104 87

1584

1500

100

Население (1.10.2001)

Рост населения (%) (2011 г. к 2001 г.)

Население Кипра (соотношение киприотов и иностранцев) в 2011 г. Район

Киприоты

Иностранцы

Всего

78,6%

21,4 %

Всего

838 897

689 565

21,0

Никосия

325 756

273 642

19,0

Никосия

81,1%

18,9%

Фамагуста

46 452

37 738

23,1

Фамагуста

79,7%

20,3%

Ларнака

143 367

115 268

24,4

Ларнака

79,6%

20,4%

Лимассол

235 056

196 553

19,6

Лимассол

79,4%

20,6%

Пафос

88 266

66 364

33,0

Пафос

65,1%

34,9%

Successful Business

www.cyprusrussianbusiness.com

Successful Business

Интервью

Христодулос Ангастиниотис:

Любая работа оценивается по результатам Этот выпуск журнала посвящен энергетике Кипра. Проекты в этой сфере – дело дорогое, требующее больших финансовых вложений. Естественно, что на первый план в этом случае выходит работа Кипрского агентства по привлечению инвестиций (CIPA). Тем более, что в последнее время перед этой организацией ставится все больше важных задач. Самая амбициозная – координация деятельности десятков государственных департаментов и создание «системы одного окна». Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом CIPA Христодулосом Ангастиниотисом.

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Интервью

www.cyprusrussianbusiness.com

ЧТО ТАКОЕ CIPA? Агентство (Cyprus Investment Promotion Agency) было создано четыре года назад для того, чтобы заниматься инвестициями, помогать иностранным инвесторам в выборе проекта и получении всей необходимой информации. Решение о создании CIPA было принято Советом министров Кипра в 2007 году. Деятельность организации полностью финансируется из государственного бюджета. CIPA оказывает инвесторам поддержку во всем, что связано с успешным ведением бизнеса на Кипре. Являясь посредником между инвестором и госорганами, CIPA гарантирует оперативное рассмотрение и одобрение заявок на выдачу лицензий и разрешений. Мы выслушиваем мнения инвесторов о том, что можно и нужно изменить в процессе рассмотрения инвестиционных предложений, а сами, в свою очередь, даем им рекомендации по ведению бизнеса на Кипре. Таким образом, цель CIPA – поддержка иностранных инвесторов и создание условий для эффективного и благоприятного ведения бизнеса на Кипре. Как формируется Совет директоров агентства? По какому принципу отбираются люди? Как оцениваются результаты их работы? Совет директоров состоит из 15-ти человек, их назначает лично министр торговли, промышленности и туризма. Новый состав совета был назначен в ноябре прошлого года и будет работать в течение четырех лет. Каждый год CIPA публикует подробный годовой отчет, где в деталях описывается вся деятельность организации. А о результатах работы можно судить только по статистическим данным. До тех пор, пока объем иностранных инвестиций в экономику Кипра постоянно растет, работу организации можно считать удовлетворительной. Конечно, термином «удовлетворительный» мы не хотели бы ограничиваться. Наша задача – показать выдающиеся результаты. И у нас есть понимание того, что нужно сделать для значительного увеличения притока инвестиций на Кипр.

Нам срочно нужны ответы на следующие вопросы: Когда первый газ начнет поступать на остров? Каким образом он будет транспортироваться с месторождений и куда? Будем ли мы сжижать природный газ или экспортировать его в сжатом виде? Будут ли построены трубопроводы для транспортировки газа?

дента CIPA. А я сейчас совмещаю пост президента CIPA с должностью вице-президента кипрской ТПП. Уже только эти факты показывают: дальнейшее сотрудничество этих организаций неизбежно. Я уверен, что совместная работа CIPA и ТПП Кипра довольно быстро даст положительные результаты.

СРОЧНЫЕ МЕРЫ

Какие меры, на Ваш взгляд, нужно предпринять для того, чтобы Кипр поскорее ощутил на себе последствия открытия газовых месторождений? В первую очередь нам необходимо составить четкий, прозрачный план действий: определить, как мы будем разрабатывать, а затем и использовать запасы природного газа, обнаруженные в исключительной экономической зоне Кипра. В кратчайшие сроки нам необходим национальный план. Население страны и иностранные инвесторы должны получить ответы на многие вопросы. Когда первые партии газа начнут поступать на остров?

Сейчас CIPA и Торгово-промышленная палата (ТПП) Кипра сотрудничают более тесно, не так ли? Нынешний председатель ТПП Кипра до избрания на этот пост занимал пост презиSuccessful Business

Интервью

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Кипр не планирует изобретать что-то новое – у многих стран уже есть серьезный многолетний опыт добычи и использования природного газа, и мы лишь заимствуем их опыт

Каким образом они будут транспортироваться с месторождений и куда? Будем ли мы сжижать природный газ или экспортировать его в сжатом виде? Будут ли построены трубопроводы для транспортировки газа, если да, то в какие страны? Все эти вопросы нам предстоит решить. Пребывать в состоянии неопределенности, значит, демонстрировать несерьезность своих намерений и в перспективе потерять интерес иностранных инвесторов. Поскольку инвесторы также строят планы, они должны четко знать, кто принимает решения, кто будет руководить проектом в последующие месяцы или годы: будет ли заниматься этим DEFA (Государственная газовая компания Кипра) или другая компания. Надежный и последовательный план – вот, что нам нужно незамедлительно.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИПРА

1. Либерализация рынка электроэнергии путем отмены монополии Электрической компании Кипра на производство и поставку электроэнергии на острове и открытия 35% рынка для конкурентов. Подобные изменения произойдут и в сфере импорта природного газа. 2. Либерализация нефтяного сектора путем отмены системы ценообразования и перекрестного субсидирования между различными нефтяными продуктами, а также корректировка цен на основе рыночных и введение акцизного налога. 3. Создание нефтехранилища и использование его в стратегических целях. 4. Реализация программ по энергосбережению, использованию возобновляемых источников энергии и защите окружающей среды от промышленных загрязнений. 5. Постепенный переход от использования нефтепродуктов к экологически чистым энергоресурсам (например, природному газу).

Successful Business

Достаточно ли на Кипре специалистов для подготовки такого плана? Нет. Но их можно найти и нанять. У нас достаточно кипрских специалистов, работающих в газовых компаниях за границей. Плюс мы можем пригласить иностранных специалистов. Кипр не планирует изобретать что-то новое – у многих стран уже есть серьезный многолетний опыт добычи и использования природного газа, и мы лишь заимствуем их опыт. Если быть оптимистами, сколько времени уйдет на подготовку такого плана? Я считаю, что уже в ближайшие два-три месяца будет разработан четкий прозрачный план действий. Мы могли бы думать над ним месяцы, а затем и годы, но от нас ждут быстрых решений.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Каковы, по Вашему мнению, последствия открытия газовых месторождений для экономики Кипра в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Найденные запасы газа укрепят геостратегическую роль Кипра в Восточном Средиземноморье и откроют возможности для нового сотрудничества, учитывая, что многие инвесторы проявляют активный интерес к Кипру. Более того, Кипр сможет не только покрывать собственные потребности в энергоресурсах, но и экспортировать природный газ, что обеспечит дополнительный источник дохода для страны. В этой связи повысится спрос на высококвалифицированных специалистов в сфере энергетики. Естественно, разработка углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра предполагает возможности крупных инвестиций. Газовые месторождения привлекут

Интервью

www.cyprusrussianbusiness.com

компании из ряда секторов, связанных с энергетикой и осуществляющих: 1. юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги; 2. финансовые услуги; 3. снабжение и техническое обслуживание машинного и другого оборудования, необходимого для добычи природного газа; 4. логистические и другие услуги, прямо или косвенно связанные с добычей и экспортом природных ресурсов.

БОРЬБА С БЮРОКРАТИЕЙ

Не секрет, что разработка газовых месторождений положительно скажется на международном имидже Кипра. Что еще может эффективно повлиять на кипрскую экономику сегодня и привлечь иностранных инвесторов? Какие шаги должны быть предприняты в этом направлении? Наиболее важным шагом является борьба с бюрократией. Правительство готовит ряд мер по устранению бюрократических барьеров. Все основные секторы экономики страдают от одной и той же проблемы при реализации проектов: получение любой лицензии занимает много времени. Для решения этой проблемы необходимо в первую очередь внедрить «систему одного окна» для координирования процессов лицензирования крупных проектов, в частности, строительства газопровода. Я рад сообщить, что Правительство недавно приняло ряд важных мер. CIPA взяла на себя обязательства ввести «систему одного окна», которая облегчит жизнь иностранным инвесторам, – мы сейчас на всех уровнях обсуждаем детали такого проекта. Роль CIPA будет заключаться в упрощении бюрократических процедур. Наша организация будет координировать действия разных структур. Например, для того чтобы получить лицензию на проект, необходимо подать заявки в 10-15 различных департаментов. При «системе одного окна» инвесторы приходят к нам. Далее CIPA отсылает заявку всем департаментам, которые должны ее рассмотреть, скажем, в течение 20 дней. Через 20 дней представители департаментов приезжают в офис CIPA и садятся за стол переговоров, чтобы принять соответствующее решение. Однако для координации таких встреч CIPA необходимы полномочия (соответствующее решение Совета министров) и финансовая поддержка.

НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

К концу 2013 года завершится строительство нового нефтехранилища возле электростанции «Василико». Проект осуществляет нефтяная компания Vitol Tank Terminals Vasiliko, кипрский филиал голландской Vitol Tank Terminals International. Современный нефтяной терминал стоимостью 200 млн евро обеспечит рабочими местами 1000 человек. Он не только удовлетворит внутренние потребности страны, но и сможет принимать нефтепродукты для продажи в регионе, тем самым укрепив роль Кипра как международного стратегического центра по хранению и сбыту нефтепродуктов. Недавно на Кипре открылось отделение компании Weatherford International Ltd, одного из мировых лидеров в области предоставления инновационных технологий и услуг в нефтегазовой отрасли, охватывающих нужды каждого этапа жизненного цикла скважины: бурение, оценку, добычу и капитальный ремонт скважин.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Кроме того, Правительство Кипра объявило о намерении построить к 2013 году «Энергетический центр» для хранения различных видов топлива, включая нефть и природный газ. Власти Кипра уверены, что реализация данного проекта превратит страну в энергетический хаб для всего региона.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Между тем, в 2010 году завершилось строительство первой на Кипре ветряной электростанции мощностью 82 МВт. Вслед за ней были построены еще два ветропарка мощностью 22 МВт и 33 МВт. Новые ветропарки помогут Кипру претворить в жизнь обозначенную ЕС цель: к 2020 году увеличить долю альтернативных источников энергии в общем энергопотреблении до 13%. Инвестиции какого размера будут попадать под «систему одного окна»? Мы не будем заниматься мелкими инвестициями. Но проекты на сумму свыше 50 млн евро могут рассчитывать на помощь CIPA.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Какие наиболее серьезные инвестиционные проекты Вы можете отметить на сегодня? В каких сферах они реализуются? Главным сектором кипрской экономики продолжает оставаться сектор финансовых услуг, чья доля в ВВП Кипра составляет 45%. Однако крупные проекты реализуются во многих секторах экономики и предусматривают строительство развлекательных центров, центров медицинского туризма, полей для гольфа, реконструкцию марин. Данные проекты обеспечат население новыми рабочими местами. Продвижение медицинского туризма усилит международный интерес к Кипру, в том числе со стороны россиян. Лицензирование является главным препятствием на пути реализации этих проектов. В этой связи я возлагаю большие надежды на министра финансов Кипра, от которого во многом зависит принятие положительного решения. Уверен, что через несколько недель будет принято верное решение в отношении вышеуказанных проблем. Successful Business

Интервью

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Справка: Христодулос Ангастиниотис президент (2011-2015) Кипрского агентства по привлечению инвестиций вице-президент (2011-2014) Кипрской торговопромышленной палаты

(и правительство, и все те, кто работает в сфере финансовых услуг) стараемся удовлетворить потребности российских предпринимателей и учитываем их опасения и предложения. Помимо сектора финансовых услуг, россияне активно инвестируют в недвижимость и готовы вкладывать средства во многие крупные проекты, которые реализуются на Кипре. В этом плане организация, которую я возглавляю, призвана помогать и поддерживать все новые инициативы.

руководитель Vita Trace Nutrition Ltd Group

Как российский опыт в сфере энергетики, по Вашему мнению, может быть использован на Кипре? Как известно, Россия имеет богатый опыт добычи, продажи и сбыта природного газа. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в данной области и на помощь России в превращении Кипра в динамично развивающийся энергетический центр в Восточном Средиземноморье.

президент (2008-2014) Никосийской палаты по продвижению туризма (Lefkosia Tourism Development & Promotion Company) президент (2008-2013) Ассоциации импортеров ветеринарной фармацевтической продукции (Veterinary Pharmaceutical Importers Association)

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

Любой успех определяется не затраченными усилиями, а результатом, которого ты достиг МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наконец, мы не можем не затронуть вопрос сотрудничества Кипра и России. Вы, как никто другой, должны понимать значимость российско-кипрского делового взаимодействия. Как Вы считаете, что больше всего привлекает российских предпринимателей и каковы их главные опасения? Российские предприниматели заинтересованы, прежде всего, в секторе финансовых услуг. В этой связи Кипр рассматривает Россию как главного бизнес-партнера. Мы делаем все возможное, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат. Долгое время мы пытались вывести Кипр из черного списка российского правительства. Получилось. Мы

Successful Business

Каковы Ваши цели на посту президента CIPA? Моя главная цель – внести посильный вклад в восстановление кипрской экономики, чтобы помочь Кипру как можно скорее выйти из кризиса. CIPA сделает все возможное для привлечения новых инвестиций в страну, создания благоприятного инвестиционного климата, устранения проблем, создающих препятствия для притока иностранных инвесторов, и повышения конкурентоспособности нормативно-правовой базы с целью привлечения иностранных инвесторов. Я не гонюсь за славой, моя цель – достичь эффективных результатов для кипрской экономики. Любой успех определяется не затраченными усилиями, а результатом, которого ты достиг за отведенное время на посту. Я оптимистичен относительно будущего Кипра. Пусть и поздно, но мы осознали роль иностранных инвестиций в экономике острова. Реформировав и структурировав нашу работу, мы будем последовательно решать все проблемы, которые возникают у инвесторов, и стараться максимально облегчить их работу с Кипром. Беседовала Наталия КАРДАШ

www.cyprusrussianbusiness.com

Интервью

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

От редакции

Самая актуальная тема

В течение последних трех месяцев, чтобы подготовить этот выпуск журнала, я старалась посещать все мероприятия, в той или иной мере связанные с энергетикой Кипра. Информации по этой теме сейчас очень много. Порой она противоречива. Что лучше: строить дорогой завод по сжижению газа или купить дешевую компрессионную станцию и транспортировать не сжиженный, а сжатый газ? Нужно ли прокладывать трубопровод в Грецию или лучше перевозить газ в специальных танкерах? У любого из этих вариантов – своя группа поддержки. Есть и стратегические факторы, влияющие на принятие решений. Например, в случае с заводом СПГ минусами являются колоссальная стоимость (половина ВВП страны) и восьмилетний срок строительства. Естественно, сразу возникает вопрос – окупятся ли такие инвестиции? Но кипрские власти смотрят на эту идею под другим углом. При строительстве завода задействуются кипрские компании, у которых сейчас кризис ликвидности. Кроме того, в Лимассол приедет несколько тысяч иностранных специалистов, что немедленно окажет влияние на экономику города. Этим людям понадобится жилье, питание, медицинское обслуживание. Возможно, они привезут с собой семьи. Значит, дополнительные средства появятся в сферах образования, общественного питания, бытовых услуг. По второй теме – транспортировке газа – разногласий меньше. Все понимают, что в случае строительства газопровода в Грецию, Кипр будет зависеть от одной страны, которая по тем или иным причинам может «перекрыть кран». Кроме того, в этом случае покупателями кипрского газа будут только европейцы. В то время как транспортировка сжатого или сжиженного газа кораблями позволяет доставлять его в любую страну мира. Чем шире рынок сбыта, тем больше возможностей для извлечения прибыли. Предлагаем вашему вниманию несколько статей наших экспертов. Очень любопытные материалы. Они позволят вам, уважаемый читатель, взглянуть на Кипр иначе. Что ждет остров в самом ближайшем будущем? Как изменится жизнь его граждан в связи с новыми находками? Сумеет ли страна воспользоваться преимуществами, которые получила благодаря наличию природных ресурсов? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем в ближайшие годы. А вот предположения, сценарии развития событий, анализ текущей ситуации… прямо сейчас. Открыв спецраздел журнала, посвященный энергетике Кипра. Наталия Кардаш nk@vestnikkipra.com

28 Successful Business

ТЕМА НОМЕРА

энергетика кипра

Инвестиции. Тендеры. Газификация страны. Анализ рынка. Перспективы развития кипрской экономики.

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Кипр: перспективы добычи природного газа Обнаружение американской компанией Noble Energy крупных запасов природного газа на участке, получившем название «Афродита», стало историческим событием для Кипра. 11 февраля 2012 г. было объявлено о втором лицензионном раунде на нефтегазовые участки. На тендер выставлено 12 из 13 блоков в исключительной экономической зоне Кипра, перспективных в плане нефти и газа. Как известно, лицензия на разведку газа на участке 12 уже принадлежит Noble Energy и результаты геологоразведки оказались положительными.

Подача заявок и лицензирование Заявки на участие в тендере должны быть поданы в Министерство торговли, промышленности и туризма в течение 90 дней с момента публикации приглашения (до 11 мая 2012 г.). Допускаются заявки на один или несколько блоков. Для участия в тендере претенденты должны предоставить следующие документы: 1. заявку на участие в тендере; 2. техническую, финансовую и юридическую документацию; 3. тендерное предложение, состоящее из технической и экономической частей. Претендентом на участие в тендере может стать как отдельная компания, так и консорциум компаний. Заявки будут рассматриваться специальным совещательным комитетом, назначенным правительством и одобренным Советом министров, в течение 6 месяцев с момента подачи. По итогам рассмотрения тендерных предложений победитель тендера для каждого из участков должен будет подписать контракт с Правительством Кипра и предоставить гарантии исполнения своих обязательств по контракту.

Неофитос Неофиту

партнер, глава Департамента налогообложения Ernst & Young Cyprus

ЦИФРЫ 30

Successful Business

дней

срок подачи заявки

Оценка претендентов Основными критериями оценки тендерных предложений и выбора победителей являются: 1. Технические и финансовые возможности претендентов. 2. Предложенный претендентом способ выполнения предусмотренных лицензией работ. 3. Лицензионное вознаграждение, предлагаемое претендентом. 4. Выявленные факты, свидетельствующие о низкой производительности претендента либо невыполнении им своих обязательств по ранее заключенным лицензионным контрактам в любой стране мира. Определение победителей на 70% зависит от финансовых аспектов и на 30% от технических. Интересы национальной безопасности будут также приняты во внимание.

Соглашение о добыче и разделе продукции Условия и способы разработки газовых блоков победителями тендера будут определены в соглашении о добыче и разделе продукции (СРП). СРП включает в себя условия разработки месторождения, компенсации

мес.

срок рассмотрения заявки

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

расходов подрядчика и раздела произведенной продукции. Кроме того, в соглашении оговариваются права и обязанности подрядчика, модель реализации части добытого газа, принадлежащей Правительству Кипра, ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, контроль и проверка. Говоря о финансовом аспекте соглашения, СРП определяет процент доходов/продукции, подлежащий передаче государству, размер бонусов и дополнительных выплат государству при подписании СРП и по достижении определенного уровня добычи, а также величину ежегодной платы за пользование газоносным участком. Все налоги будут взиматься лишь с той части доходов, которая отойдет государству. Подрядчик освобождается от уплаты налогов (стоит отметить, что соответствующее законодательство в настоящее время находится в стадии разработки).

Кто они, заинтересованные покупатели? Согласно официальному заявлению правительства, более 60-ти заинтересованных сторон приобрели данные сейсмических исследований шельфовой зоны Кипра. Названия компаний, однако, не разглашаются. Известно, что в получении лицензий заинтересованы компании из России, США, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Норвегии, Израиля, Китая, Канады, Бразилии, Индии и стран Ближнего Востока.

Перспективы Прозрачность процессов подачи заявок, оценки претендентов и распределения доходов для обеспечения благосостояния страны и многих поколений ее граждан – вот истинное желание каждого киприота. При распределении блоков между заинтересованными сторонами важно учитывать интересы национальной безопасности и необходимость противодействия попыткам Турции помешать разработке месторождений. Следовательно, победителями тендера должны стать компании из разных стран, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН. Таким образом, Кипр обеспечит защиту своей исключительной экономической зоны от всех, кто захочет оспорить законные права государства на беспрепятственную разработку своих природных ресурсов.

компаний

приобрели данные сейсмических исследований

Победителями тендера должны стать компании из разных стран, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН Как извлечь наибольшую выгоду? Очевидно, что обнаруженные запасы природного газа принесут огромную пользу экономике Кипра и его гражданам. Доходы начнут поступать не ранее чем через 4-7 лет с момента непосредственной добычи газа. Тем не менее, перемены в экономике острова начнутся гораздо раньше. Многие иностранные инвесторы поновому взглянули на Кипр. Согласные предоставлять долгосрочные займы на выгодных условиях, они ищут все новые возможности инвестиций. Ожидается, что при подписании контрактов Правительство Кипра будет взимать с победителей тендера предоплату за право на разработку месторождений. Создание на острове новой инфраструктуры, необходимой для транспортировки и хранения газа, обеспечит население новыми рабочими местами. Важная задача системы образования и рынка труда Кипра – предоставить квалифицированных специалистов в сфере энергетики. Не менее важным является надлежащее использование доходов от добычи газа. Не только нынешнее, но и будущие поколения должны получать пользу от этих доходов. Таким образом, в государственный бюджет отправится лишь небольшая часть ожидаемых доходов. Львиная доля средств должна быть инвестирована таким образом, чтобы будущие поколения продолжали пожинать плоды от добычи газа, даже когда он закончится. Кипру не нужно «изобретать велосипед» – надо лишь воспользоваться опытом других стран. Одним запасы энергоресурсов обеспечили экономическое процветание, для других стали настоящим бедствием. Выбор кипрского правительства и партий очевиден, не так ли?

через

4-7

лет

Кипр начнет получать доходы от добычи газа

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Геостратегический и финансовый аспекты разведки газа Перспективы добычи природного газа в Восточном Средиземноморье открылись, наконец, и перед Кипром. Будучи третьим по размерам островом в Средиземном море, он находится на пересечении важных международных энергетических маршрутов, соединяющих Европу с Ближним Востоком, Африкой и странами Персидского залива. В этой статье мы поговорим о значении разработки газовых месторождений в регионе.

Кипр на газовой карте Статус Кипра как полноправного члена Евросоюза дает гарантии безопасности, а его экономика широко известна как открытый рынок, ориентированный на сферу услуг. Географическое положение Кипра в сочетании с его репутацией как мирового финансового центра превратило остров в стратегический «хаб» деловой активности в регионе с огромным потенциалом развития нефтегазового бизнеса. Карта месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье охватывает пять основных зон. Это континентальный блок Эратосфен, Левантийский бассейн, бассейн Геродот, район выноса дельты Нила, бассейн Эратосфен, антиклинорий и восточная вершина Кипрской дуги. Зона разработки газовых месторождений на кипрском шельфе простирается на 51 000 кв. км. Месторождения находятся к югу от острова и являются частью его исключительной экономической зоны. Геологоразведка охватит 13 участков. Геостратегические факторы, а также развитие Кипра как нового рынка углеводородов и международные инвестиции в экономику страны свидетельствуют о большом потенциале кипрской экономики.

Христос Флоридис

юрист, руководитель европейского отдела Andreas Neocleous & Co LLC

ЦИФРЫ 32

Successful Business

2014

году

на участке «Тамар» начнут добывать газ

51 000 кв. км – общая площадь для разработки газовых месторождений на кипрском шельфе Кипр и Израиль: есть ли смысл объединить усилия? Израильский опыт разработки газовых месторождений в Восточном Средиземноморье показал, что спрос на газ неуклонно растет, а в 2012-2013 гг. ожидается дефицит энергоресурсов в связи с постоянными перебоями в поставках египетского газа. Поставки газа увеличатся в 2014 г. благодаря началу его добычи на участке «Тамар», открытом в 2000 г. в 15 км от берегов Израиля рядом с Ашкелоном. Примерный объем месторождения составляет 33,5 млрд кубометров. Среди вариантов экспорта газа из обнаруженных Израилем месторождений – строительство завода по сжижению природного газа на побережье Кипра в районе Василико. По предварительным оценкам, длина газо-

нефтегазовых участков выставляет на тендер Египет

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

провода, который будет соединять месторождение Левиафан с заводом СПГ и проходить на глубине более 2 км, составит 200 км. Затраты на строительство и разработку такого газопровода достигнут 3,5 млрд долларов, в то время как расходы на строительство завода составят от 8 до 12 млрд долларов. ЕС относит газовый рынок Кипра к категории «развивающихся» и изолированных рынков. В отличие от сектора электроэнергетики, открытого для частного бизнеса, газовая индустрия станет монополией государства как минимум на следующие 20 лет, согласно последней поправке к закону, регулирующему газовый рынок и соответствующим решениям Совета министров. DEFA*, Кипрская государственная газовая компания, была назначена правительством как единственный импортер и поставщик природного газа на Кипре. В ближайшее время тендеры на разработку нефтегазовых участков в регионе, помимо Кипра, проведут три государства. В Египте новое совместное предприятие компании Dana Petroleum и государственной компании Egyptian General Petroleum Corporation займется добычей нефти и газа в Суэцком заливе. Участки под разработку будут взяты в аренду после одобрения со стороны Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта. Весной 2012 г. Египет выставит на тендер 15 нефтегазовых участков общей площадью 18 тыс. кв.км. Алжир приступил к подписанию контрактов на разведку и добычу на 2 участках, включая участок Rhourde Rouni, где оператором проекта станет Алжирское государственное агентство по использованию углеводородных ресурсов (ALNAFT). Наконец, Ирак проведет в 2012 г. четвертый тендер на разработку 12-ти участков нефтегазовых месторождений общей площадью 87 200 кв.км.

Поставки газа: традиционные и новые рынки Анализ межрегиональной торговли природным газом в Восточном Средиземноморье за прошлые годы показывает, что вследствие экономического кризиса спрос на газ на мировом рынке в 2009-2010 гг. снизился, в особенности в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития в Восточной Европе (Евразии). Превышение предложения над спросом обострилось и в связи с ростом в США инвестиций в добычу

2030

году

мировой спрос на природный газ удвоится

Мировой первичный спрос на энергоресурсы (в млн тонн нефтяного эквивалента) и сценарии его развития Энергоресурсы

Данные за прошлые годы

Данные согласно новым прогнозам

Данные по текущему прогнозу

Годы

1980

2009

2020

2035

2020

2035

Уголь

1792

3294

4083

4101

4416

5419

Нефть Газ Ядерная энергия Водные ресурсы Биомасса и отходы Другие возобновляемые источники энергии Всего

3097 1234 186 148

3987 2539 703 280

4384 3214 929 377

4645 3928 1212 475

4482 3247 908 366

4992 4206 1054 442

749

1230

1495

1911

1449

1707

287

690

256

481

7219

12132

14769

16961

15124

18302

газа из нетрадиционных источников (сланцевый газ), что сократило потребности этой страны в импорте традиционного газа. Большинство долгосрочных соглашений о поставках газа в Европу и Азию предусматривает минимальные обязательства потребителей относительно объемов закупок, и большинство импортеров, действующих в рамках таких соглашений, сократили покупку газа до минимумов, предусмотренных в соглашениях. Согласно прогнозам, однако,

* интервью с руководителем DEFA читайте на стр. 58

В 2012-2013 гг. ожидается дефицит энергоресурсов превышение предложения над спросом на газовом рынке постепенно сокращается, а фактор загрузки производственных мощностей возрастает от менее 75% в 2009 г. до 80% к 2015 г. По данному прогнозу, мировой спрос на газ во многом будет расти за счет потребителя в странах Азии, в то время как увеличение спроса в Европе будет происходить более медленными темпами.

Перспективы газовой отрасли Говоря о газовых рынках Европы и Восточного Средиземноморья, нужно отметить, что за

газовая индустрия останется монополией государства на

лет

ЦИФРЫ

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

К 2035 г. потребление газа в Европе достигнет 670 млрд куб. м (сейчас – 560 млрд куб. м) последние 40 лет доля природного газа в мировом энергетическом балансе увеличилась. По данным анализа Международного энергетического агентства (МЭА), перспективы газа в ближайшие 30 лет довольно радужные: ожидается устойчивое увеличение его доли в общем энергопотреблении. Согласно газовому сценарию МЭА, в 2035 г. потребление газа в Европе достигнет 670 млрд куб.м. Снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) усиливает его конкурентоспособность на все больших рынках, в особенности в регионах с политической нестабильностью. Использование СПГ становится более привлекательным вариантом по сравнению с международными газопроводами, пересекающими несколько границ. Мировой спрос на природный газ может удвоиться к 2030 г. При этом использование СПГ увеличится, возможно, в пять раз, благодаря непрерывному снижению расходов на его производство и, соответственно, его закупочных цен. Данные анализа МЭА показыва-

ют, что общие капитальные затраты на новые проекты по сжижению природного газа выросли с середины 1990-х по 2010 г. примерно на 40%. При этом стоимость реализации таких проектов снижалась в связи с увеличением мощностей предприятий и ростом объемов перевозок ввиду увеличения тоннажа танкеров и цистерн на ж/д транспорте. По мере роста спроса на СПГ потребуется большее число судов для его транспортировки. Более того, использование СПГ открывает возможности для сотрудничества с новыми поставщиками, что, в свою очередь, может обеспечить непрерывность газовых поставок. За исключением Греции и Турции, Юго-Восточная Европа ощущает нехватку инфраструктуры для импорта СПГ, поэтому не может увеличить объем импорта этого вида топлива, даже несмотря на привлекательные цены. СПГ играет важную роль в газовых поставках в Европу. На сегодня доля его в общем импорте газа в Европу составляет около 20%, что представляет собой немалый объем, учитывая, что в 2010 г. газовый импорт в Европу, по предварительным оценкам, составил 300 млрд куб.м. Общее потребление газа в 30 странах ЕС за 2010 г. достигло примерно 560 млрд куб.м. Среди главных поставщиков СПГ в Европу – Алжир, Нигерия, Ливия и Египет. В последнее время Катар также начал поставку сжиженного газа в страны Европы.

Общеевропейские проекты. Планы по дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры в Европе, декабрь 2003 г. действующие газопроводы проектируемые, строящиеся и реконструируемые газопроводы действующие терминалы СПГ предлагаемые приоритетные направления развития газотранспортной системы

Приоритетные газовые инфраструктуры: проектируемые терминалы СПГ подземное газовое хранилище страны-партнеры INOGATE

ЦИФРЫ 34

Successful Business

раз

увеличится использование СПГ

300

млрд куб. м

газа импортируют страны Европы

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

Нормативно-правовая база Стратегия ЕС по защите окружающей среды преследует цель увеличения доли альтернативных источников энергии в общем энергопотреблении до 13% к 2020 г., а также сокращения выбросов углекислого газа и повышения энергоэффективности. Европейская комиссия настаивает на дальнейшей либерализации европейских рынков энергоресурсов с целью снижения цен на энергоносители посредством привлечения на рынок большего числа поставщиков (и, соответственно, увеличения конкуренции в данном секторе). Кроме того, необходимо обеспечить равный доступ на рынок как крупным, так и небольшим компаниям, стимулировать инвестиции в строительство электростанций, а также обеспечить надлежащее применение европейской схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Юридическая и регулятивная база разведки и разработки углеводородных месторождений, буровых работ по добыче нефти и газа, экологической безопасности и бизнеса в секторе энергетики устанавливаются национальным законодательством или европейскими директивами, международными и двусторонними соглашениями. Двусторонние соглашения Кипра о морских границах исключительной экономической зоны должны быть проверены на предмет соответствия нормативно-правовым базам Египта, Ливана и Израиля. Соответствующие соглашения об установлении границ

Лицензия на разведку углеводородов выдается на срок до 3 лет с возможностью 2 продлений на 2 года каждое. А лицензия на разработку месторождения выдается на первоначальный срок до 25 лет с возможностью разового продления на 10 лет

на

25%

сокращается площадь участка при каждом продлении лицензии

При проведении тендера на нефтегазовые участки государство выдает три основных вида лицензий: лицензию на разведку месторождения, лицензию на геологоразведочные работы и лицензию на добычу (разработку) исключительной экономической зоны были подписаны в 2003 г. с Египтом, в 2007 г. с Ливаном и в 2010 г. с Израилем. В 2006 г. были также подписаны рамочное соглашение о разработке углеводородных месторождений на границе исключительной экономической зоны с Египтом и соглашение о конфиденциальности.

Разведка газа: лицензирование Лицензия на разведку углеводородов выдается на изначальный срок до трех лет с возможностью двух продлений на два года каждое. Деятельность в рамках лицензии включает геологическое изучение недр и поисково-разведочное бурение. При каждом продлении лицензии площадь, выделенная под разведку, сокращается как минимум на 25%. В случае если лицензиат делает коммерческое открытие на лицензированной территории, ему предоставляется право на получение лицензии на добычу в указанной территории. Лицензия на разработку месторождения выдается на первоначальный срок до 25 лет с возможностью разового продления на 10 лет. Разведка месторождения предполагает проведение исследовательских и буровых работ в течение ограниченного периода при обнаружении запасов полезных ископаемых промышленного значения. Держатель такой лицензии может подать заявку на получение лицензии на разработку, которая, в свою очередь, дает право на добычу углеводородов и обычно не требует от инвестора строительства соответствующей инфраструктуры (например, трубопровода). Сооружение такой инфраструктуры часто производится на основании отдельных соглашений с третьими лицами.

13%

необходимая доля альтернативных источников энергии согласно стратегии ЕС

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Действующие и проектируемые газопроводы Действующие газопроводы: Главный турецкий газопровод «Голубой поток» газопровод Иран–Турция Южно-кавказский газопровод Интерконнектор Турция–Греция

Проектируемые газопроводы: «Южный поток» «Набукко» «Белый поток» Газопровод ITGI (Турция–Греция–Италия) Трансадриатический газопровод (TAP) Ионическо–адриатический газопровод (IAP)

200 км

Соглашение о разделе продукции

– длина газопровода Левиафан- Василико

$3,5 млрд – стоимость прокладки газопровода

$ 8-12 млрд – стоимость строительства завода по сжижению газа

ЦИФРЫ 36

Successful Business

Важным инструментом в нефтегазовом бизнесе являются соглашения о разделе продукции между инвестором и государством. Такие соглашения включают в себя определенный минимум обязательств инвестора по разведочным работам, определение рабочих программ и бюджета, а также методику оценки месторождения и планы по развитию проекта. Соглашениями оговариваются также условия разделения прибыли от добычи нефти и газа, бонусные схемы, роялти и прочие обязательства инвестора по проекту.

Права на разработку месторождения Разработка газовых месторождений обычно сопровождается выдачей лицензии и заключением соглашения о разделе продукции, которые закрепляют за лицензиатом права на использование объекта. При проведении тендера на нефтегазовые участки государство выдает три основных вида лицензий, которые по сути представляют собой стадии работы над энергетическим проектом: лицензия на разведку месторождения, лицензия на геологоразведочные работы и лицензия на добычу (разработку). Исключительные права на проведение работ в рамках лицензии могут при-

вида

лицензий выдает государство для разработки нефтегазовых участков

надлежать ограниченному числу компаний для реализации их проектов на контрактной территории в течение определенного срока. Лицензионный режим призван установить основные права и обязанности инвестора по отношению к проекту. Вопросы, которые оговариваются в лицензионном договоре, касаются в основном срока лицензии и возможности ее продления, а также условий отказа от лицензии. Большое значение в лицензионном договоре имеют положения, регулирующие возможность уступки лицензиатом своих прав на месторождение третьим лицам или прекращения им работ на месторождении, что зачастую возможно лишь по истечении определенного времени с момента выдачи лицензии. Важную роль играют права государства или ответственных органов власти на отзыв лицензии, поскольку это определяет границы государственного вмешательства в проект и предотвращает возможность подобной интервенции на определенных этапах реализации проекта.

Финансирование буровых работ Как правило, финансирование различных этапов нефтегазового проекта обеспечивается залогом прав компании-заемщика по лицензионному соглашению в пользу кредитора. Однако любая передача прав и

км

глубина, на которой проложат газопровод от месторождения к «Василико»

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

обязанностей по лицензии третьей стороне должна осуществляться лишь с разрешения соответствующего государственного органа, которым на текущий момент является Министерство торговли, промышленности и туризма. Финансирование проекта на стадии добычи предполагает использование схемы кредитных линий, когда финансирование предоставляется по просьбе лицензиата время от времени, в зависимости от его нужд. В качестве залога по данному виду финансирования (помимо залога прав по лицензионному соглашению) выступают товары в обороте, то есть права лицензиата по договорам поставки нефтегазопродуктов, которые он заключает с покупателями – третьими лицами.

Две категории соглашений о финансировании Финансирование разведки и добычи полезных ископаемых можно разделить на две основные категории: финансирование на основе разведанных запасов и финансирование разработки отдельного месторождения. Финансирование на основе запасов предполагает, что кредитные средства предоставляются в том случае, если будут получены данные о наличии углеводородов на участке (даже если объем месторождения не подтвержден). При структурировании проектного финансирования данного типа большое значение имеет геологическая оценка возможной величины месторождения. В качестве обеспечения по кредиту здесь выступают права заемщика по лицензионному договору, а также уступка прав по договорам поставки нефтепродуктов. С другой стороны, при привлечении финансирования для разработки отдельного месторождения с подтвержденными запасами объем кредитования может зависеть от реальных объемов добываемых и/или отгружаемых покупателям углеводородов. Такого рода финансирование часто предоставляется лицензиату компаниями-нефтетрейдерами в виде предоплаты поставок.

государства проводят в 2012 году тендеры на разработку участков

Важную роль играют права государства или ответственных органов власти на отзыв лицензии Поэтапное финансирование работ Выделяют три фазы финансирования нефтегазовых компаний. Первая фаза – подготовительная – ключ к формированию успешной стратегии. Выбор правильных партнеров увеличит доходность проекта и сократит время его реализации, в то время как хорошо организованная работа с потенциальными кредиторами позволяет получить финансирование на конкурентных, максимально выгодных условиях. Вторая фаза – финансовое планирование, в основе которого – выработка консервативного (т.е. минимального) прогноза по ценам на углеводороды на момент начала добычи, возможные дисконты для покупателей и т.д. На данной стадии банки, привлеченные к финансированию проекта, проводят собственную техническую экспертизу и составляют прогнозы по добыче. Последняя фаза состоит из разработки прочих механизмов привлечения капитала: например, через соглашения о разделе прибыли, выпуск ценных бумаг, включая акции и конвертируемые облигации.

Заключение В перспективе использование Кипром найденных запасов природного газа внесет значительный вклад в повышение энергетической безопасности Европы и радикально изменит вектор развития региона юго-восточного Средиземноморья, обеспечив ему геополитическую стабильность. Все это может превратить Юго-Восточное Средиземноморье в высокоразвитый регион с устойчивой, постоянно растущей экономикой. В результате откроются возможности для новых двусторонних отношений и сотрудничества с иностранными инвесторами и заинтересованными странами.

80%

загрузка производственных мощностей на газовом рынке

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Обнаруженные месторождения газа – надежда кипрской энергетики В данной статье мы попытаемся определить возможные последствия открытия газовых месторождений для экономики Кипра в условиях текущего экономического кризиса. Найденные запасы природного газа могут обеспечить нужды острова на десятки лет. Как это отразится на кипрской экономике и будущем страны?

«Найденные месторождения природного газа в исключительной экономической зоне нашей страны подарили огромные возможности Кипру и его гражданам. Мы будем разумно использовать газ на благо нашего общества». Президент Кипра Димитрис Христофиас

Экономика Кипра Чрезмерно высокий уровень долговой нагрузки на частных и корпоративных заёмщиков – одна из главных причин дисбаланса кипрской экономики. По последним данным, большая часть экономических проблем вызвана тем, что частный сектор слишком увлекся привлечением займов. Один из главных индикаторов проблем в экономике – текущий платежный баланс, т.е. разница между суммами экспорта и импорта. В среднем по Европе текущий платежный баланс за последние 3 года колеблется от -4% (отрицательное сальдо) до +6% (положительное сальдо) от ВВП. На Кипре этот показатель равен -12,1%. Неустойчивость показателей наблюдается также в экспортной части текущего платежного баланса. Экспортный оборот

Костас Стилиану руководитель Международного департамента Alpha Bank, Cyprus

ЦИФРЫ 38

на

Successful Business

12,1%

импорт превышает экспорт

на

упал на 19,4%, что в три раза выше 6%-ного порогового значения для Европы. Цены на кипрскую недвижимость сократились на 6,6%, тогда как в Европе возросли на 6% по сравнению с прошлым годом. Важно отметить, однако, что за последние пять лет рост цен на кипрскую недвижимость в целом превышал показатели по Европе. По данным Eurostat за январь 2012 г., уровень безработицы на Кипре достиг 9,6%. Это наихудший результат со времен турецкой оккупации 1974 г. Проблема безработицы в первую очередь коснулась молодежи, вынужденной нести бремя финансового кризиса, ударившего как по бизнесу, так и по частным лицам. Безработица среди молодежи до 25 лет составляет 27%. В отличие от Кипра, уровень безработицы в странах ЕС и еврозоны в последнее время стабилизировался. 2011 год стал тяжелым для Кипра: рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги государства из-за фискальных проблем, сократился доступ страны к международным рынкам капитала. Нельзя не вспомнить и взрыв склада боеприпасов в июле прошлого года, который уничтожил главную электростанцию острова. В этих условиях новость об обнаружении собственных запасов природного газа дала Кипру

19,4%

упал экспортный оборот Кипра

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

надежду на светлое будущее, обеспечив завершение года на позитивной ноте.

Перспективы добычи газа улучшили «экономические настроения» на Кипре Разработка газовых месторождений на кипрском шельфе начнет приносить плоды экономике острова уже в последующие 2-5 лет. При стратегически правильном и рациональном подходе к разработке и использованию запасов газа Кипр может получить колоссальную выгоду. 1. Энергоресурсы Местные энергопроизводители не будут зависеть от импорта энергоресурсов, что существенно снизит долю углеводородов в импорте. Это, в свою очередь, положительно скажется на показателях внешнеторгового баланса и бюджетного дефицита. Запасы природного газа обеспечат Кипру энергетическую безопасность и экономическую эффективность в будущем. Природный газ является энергоэффективным и экологически чистым видом традиционного топлива. При сгорании он выделяет в атмосферу гораздо меньше вредных веществ по сравнению с другими видами топлива, такими, как каменный уголь и нефть. По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на природный газ в мире в ближайшее время вырастет на 44%. Кроме того, использование газа позволит Электрической компании Кипра работать в рамках квот на выбросы парниковых газов в атмосферу, что позволит избежать штрафных санкций Евросоюза за их превышение. Решение Правительства Республики Кипр построить Энергетический центр в 25 км к востоку от Лимассола призвано обеспечить долгосрочные, безопасные и экономичныепоставки энергии по стране, либерализацию нефтяного рынка и обеспечение честной конкуренции, а также улучшение контроля за прозрачностью ценовой политики. 2. Новые рабочие места В стране, подобной Кипру, с динамично развивающейся экономикой, но недостаточными трудовыми ресурсами, сферы занятости населения меняются быстрее, чем строятся официальные прогнозы по данному вопросу. Огромный потенциал появился у компаний в сфере

27%

безработица среди молодежи до 25 лет

Долги частного сектора в % от ВВП Ирландия 341 Австрия Кипр 289 Франция Люксембург 254 Венгрия Португалия 249 Латвия Дания 244 Словения Швеция 237 Германия Бельгия 233 Италия Испания 227 Греция Нидерланды 223 Литва Мальта 212 Румыния Великобритания 212 Чехия Финляндия 178 Польша Эстония 176 Словакия Болгария

169

166 160 155 141 129 128 126 124 81 78 77 74 69

Уровень безработицы за 2011 г. (%) Австрия 4 Нидерланды 5 Люксембург 5,1 Кипр 9,6 Ирландия 14,8 Португалия 14,8 Греция 20 Испания 23,3

Источник: ЕС

энергетики. По предварительным оценкам, запасов газа хватит не только на обеспечение нужд острова, но и на экспорт. Мы ожидаем наплыв компаний-инвесторов, заинтересованных в разработке месторождений. В ближайшие годы возникнет спрос на геологов, инженеров и специалистов по защите окружающей среды, поскольку банки, которые будут финансировать добывающие проекты, как правило, требуют от заемщиков эффективного управления рисками. Через 2-4 года возникнет потребность в опытных специалистах по строительству глубоководных трубопроводов в целях транспортировки газа на остров, рабочих для создания новой инфраструктуры и т.д. Расходы на строительство завода СПГ, предположительно, составят от 10 до 20 млрд евро (для сравнения: ВВП Кипра – 16 -18 млрд евро). Новый энергетический бизнес положительно отразится на секторах юридических, бухгалтерских услуг и др.

Банковский сектор – существует ли реальная проблема? Прогноз рейтингового агентства Moody’s относительно кипрских банков по-прежнему негативный. Moody’s прогнозирует дальнейшее сжатие рынков капитала и ужесточение условий его привлечения в ближайшие 12 месяцев. Я считаю, что фундаментальные проблемы, описанные мною в предыдущих выпусках журнала, существуют в кипрской экономике последние 12-15 лет. Кризис вызван, главным

289%

долг частного сектора Кипра

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Предварительные финансовые итоги за 2011 г. (млн)

Bank of Cyprus Фин. год 2011

Фин. год 2010

Marfin Popular Bank Фин. год 2011

Фин. год 2010

Hellenic Bank Фин. год Фин. год 2011 2010

Общий доход

1541

1450

1037

1021

Нет данных

Прибыль до создания резервов и списания греческого долга

805

725

388,1

375,9

133

90,47

Добровольное списание греческого долга

(820,5)

Прибыль/(убытки) с учетом налогов и списания по греческим облигациям

(1011)

306

(3334,9)

87,1

(100,9)

8,9

Депозиты банковского сектора

Общая сумма депозитов Депозиты резидентов третьих стран Депозиты резидентов стран еврозоны Депозиты резидентов Кипра

ЦИФРЫ 40

Нет данных

образом, проблемами в банковском секторе. Банки перестали кредитовать реальную экономику. Потребительские расходы резко сократились, а непомерные расходы государства и нестабильный бюджет спровоцировали значительное ухудшение общей экономической ситуации. «Умный проблему пытается решить, а невежда ее отрицает». В стране с маленьким населением этот феномен еще более заметен. Политики тесно связаны с банками и госорганами, контролирующими финансовые институты. Гордыня – близкий родственник нарциссизма, по этой причине высокопоставленные банкиры и их друзья-политики не смогли разглядеть, а затем и признать свои ошибки. Они отрицали очевидные финансовые реалии вплоть до конца февраля 2012 г. В совокупности крупнейшие кипрские банки понесли убытки, равные 27% ВВП Кипра. Эта ситуация требует немедленного решения. В исторический для экономики момент открытия газовых месторождений кипрские банки оказались очень слабы и, к сожалению, предпочитают отрицать Январь 2012 Декабрь 2011 проблему, а не решать ее. 69,6 млрд 69,3 млрд Несмотря на вышеуказанные проблемы, у Кипра есть 20,4 млрд 20,2 млрд все шансы к экономическому процве5,5 млрд 5,4 млрд танию, при условии, что правительство, оппозиция и бизнес44,9 млрд 43,7 млрд сообщество острова

27%

Successful Business

от ВВП Кипра – потери кипрских банков

примут необходимые меры, чтобы исправить ситуацию (т.е. повысить базовый капитал кипрских банков).

Что делать? По моему мнению, нужно предпринять следующие меры: 1. Бизнес-стратегия. Лауреат Нобелевской премии профессор Христофорос Писсаридис заявил, что поддержка государства банковскому сектору Кипра не потребуется, его спасут иностранные инвесторы. Привлекательная бизнес-стратегия кипрских банков, их высококвалифицированные специалисты, широкая сеть филиалов по всему миру и качественная клиентская база особенно привлекательны для иностранных банков и инвесторов. 2. Базовый капитал. Центробанк Кипра должен содействовать слиянию некоторых банков в целях повышения их базового капитала 1 уровня и ликвидности и сокращению их операционных расходов и издержек на ведение бизнеса как на Кипре, так и за рубежом. 3. Единый банк. Необходимо прийти к согласию по вопросу создания единого Кооперативного банка, который объединит все 100 независимых кооперативов. Кооперативное движение станет более прозрачным, улучшится администрирование кооперативов, повысится их эффективность и надежность (на текущий момент более 30% внутренних депозитов контролируется кооперативами). 4. Иностранные инвестиции. ЦБ и Правительство Кипра должны содействовать инвестициям зарубежных банков в кипрские банки и открытию ими филиалов и дочерних компаний на острове. Особенно выгодными для Кипра являются банковские учреждения, имеющие высокие рейтинги, – они окажут поддержку и добавят надежности кипрскому банковскому сектору. Иностранные банки, таким образом, смогли бы расширить свой бизнес в государстве, экономику которого ждет процветание благодаря открытию месторождений газа. В таких условиях, при грамотном менеджменте, у банков есть все шансы добиться успеха на кипрском рынке и принести прибыль своим акционерам.

30%

депозитов хранится в кооперативных банках

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

Перспективы в банковской сфере Открытие газовых месторождений окажет непосредственное влияние на банковский сектор, который в последующие 4-5 лет сможет извлечь выгоду из реализации ряда проектов в энергетике: • проектное финансирование энергопарков, трубопровода и других инфраструктурных проектов; • возможность привлечения новой ликвидности от инвесторов в секторе энергетики; • синдицированное кредитование строительных объектов и коммерческой и торговой деятельности (например, соглашение между Израилем и совместным греко-кипрским предприятием DEI QUANTUM ENERGY о прокладке подводного электрического кабеля между Израилем, Кипром и Грецией с пропускной способностью в 2000 МВт); • планы Израиля по строительству завода СПГ на Кипре; • розничная банковская деятельность и управление частными капиталами специалистов в сфере энергетики и их семей, которые будут проживать на Кипре.

Заключение «Если человек гордится своим богатством, он не заслуживает похвалы до тех пор, пока не станет известно, как он его использует». Сократ Блок-12, принадлежащий компании Noble, содержит 8 трлн куб. футов природного газа, что увеличивает вероятность наличия углеводородов и на других участках. Правительство Кипра объявило второй тендер на продажу лицензий на участки, перспективные на нефть и газ, для заинтересованных сторон. Кипр планирует экспортировать газ в Западную Европу. На данный момент правительство изучает возможности строительства завода СПГ на острове. Газовые запасы принадлежат будущим поколениям Кипра. Для страны с отсутствием опыта эксплуатации огромных природных богатств очень важно разработать план, как грамотно распорядиться доходами от будущей торговли углеводородами. На конференции в Лимассоле Ханс Йохум Хорн, норвежский бизнесмен с глубоким зна-

не более

от «газовой» прибыли могут идти на текущие расходы

нием нефтегазовой сферы Норвегии и России, выступил с рекомендациями для кипрских политиков. «У вас нет времени. Вам необходимо решить ключевые вопросы и принять решение в ближайшее время. Если вы определите верную схему действий в начале, вы не упустите богатых инвесторов», – заявил г-н Хорн. «Кипр может создать национального «чемпиона по энергетике», как это сделала Норвегия, открыв в 1972 г. компанию Statoil. Компания должна управляться подобно частному бизнесу, иметь независимых директоров и котироваться на главной фондовой бирже страны». Ханс Йохум Хорн, заместитель генерального директора группы компаний «Ренессанс», отметил, что Кипру, возможно, стоит создать специальный фонд, в котором аккумулировались бы доходы от продажи газа. Если такой фонд будет создан, то, по мнению г-на Хорна, «все доходы от реализации газа должны направляться в фонд и лишь малая часть этих средств (не более 2% в год) может использоваться для покрытия текущих расходов». В свете реакции Турции на разработку месторождений на кипрском шельфе наиболее важен геополитический подход. Кипр пытается предотвратить любые проявления турецкой агрессии путем продажи лицензий на разработку таким компаниям, как «Газпром» и французская GDF Suez. Обнаружение Кипром запасов газа имеет особенное значение и для Израиля: разгар «арабской весны» пришелся как раз на начало буровых работ Noble Energy на участке «Левиафан-1» в зоне 125 кв. миль. В январе 2011 г. Левиафан, «который может превратить Израиль в государство-экспортер природного газа», стал объектом противостояния в регионе. Тесное сотрудничество Кипра с израильскими, американскими, российскими, китайскими и французскими компаниями должно обеспечить стабильность и предотвратить агрессивные шаги Турции против Кипра. Кипр может стать главным энергетическим центром в регионе и даже во всей Европе. «Общество – это акционерная компания, где акционеры подобны едокам, а прибыль компании – хлебу. Чтобы обеспечить кусок хлеба для каждого акционера, они должны все вместе умерить свои аппетиты». Американский философ Ральф Эмерсон

€ 69,6

млрд

общая сумма депозитов в кипрских банках

ЦИФРЫ

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Варианты

стратегического развития нефтегазовой отрасли Кипра Разработка углеводородов потребует от Кипра решения ряда стратегически важных вопросов. Одним из них, безусловно, являются политические разногласия с Турцией. Еще более важно разработать коммерческую стратегию извлечения прибыли от разработки газовых месторождений. Капитальные затраты в рамках данной стратегии будут ключевым фактором при составлении экономической модели для газодобывающей отрасли острова и оценке необходимых объемов иностранных инвестиций для развития проектов в сфере энергетики. В данной статье мы рассмотрим возможные объемы добычи углеводородов в сравнении с уже доказанными запасами, а также задачи и варианты успешного стратегического развития.

Запасы природного газа и их экономическая ценность

Филипп Аммерман

финансовый консультант, директор Navigator Consulting Group Ltd

ЦИФРЫ 42

Successful Business

Кипр обязан своими оптимистическими настроениями американской компании Noble Energy. В 2007 г. компания выиграла тендер на получение лицензии на геологоразведочные работы на участке 12, прилегающем к ИЭЗ Израиля и расположенном вблизи месторождений «Левиафан» и «Тамар», где были найдены большие запасы газа. В 2009 г. и 2011 г. были проведены сейсмические исследования в формате 2D и 3D, а в 2011 г. – гравитационные и магнитные исследования. В сентябре 2011 г. Noble начала буровые работы. Подтверждение наличия газовых запасов на кипрском шельфе было получено 28 декабря 2011 г. По данным Энергетической службы Кипра, запасы газа составляют около 7 трлн куб. футов. Залежи природного газа находятся на глубине 5860 м от уровня моря в миоценовых песках в зоне 40 кв миль. Глубина моря в рай-

1688

глубина моря на участке 12

Запасы газа составляют около 7 трлн куб. футов оне месторождения – 1688 м. Оценка запасов, проведенная Noble Energy, несколько отличается от данных Энергетической службы и находится в диапазоне 5-8 трлн куб. футов газа. Новые игроки на энергетической карте мира Благодаря открытию газовых месторождений на участке 12 Кипр отныне будет присутствовать на энергетической карте мира. Учитывая вероятность наличия запасов углеводородов и на других 12-ти участках, огромный потенциал развития кипрской экономики

природный газ находится на глубине

5860

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

очевиден. По предварительным данным Геологической службы США, Левантийский бассейн, расположенный между Кипром и Израилем, может содержать до 122 трлн куб. футов природного газа. Noble Energy оценивает объем месторождения на участке «Тамар» в 9 трлн куб. футов, в то время как «Левиафан» может содержать до 20 трлн куб. футов газа. Коммерческая ценность Определить коммерческую ценность кипрских месторождений углеводородов достаточно сложно. С одной стороны, процесс их разведки еще не завершен. С другой – перевод месторождения из категории доказанных запасов в категорию извлекаемых запасов1 обусловлен множеством факторов: от международных цен на газ до предполагаемых расходов на его добычу. В условиях повышенной волатильности цен на международных рынках и отсутствия стратегии развития необходима максимальная осторожность в оценке извлекаемых запасов. Тем не менее, мы можем привести некоторые расчеты. Если предположить, что все 100% природного газа на участке 12 представляют собой извлекаемые запасы, то коммерческую ценность месторождения можно рассчитать путем умножения его примерного объема (7 трлн куб. футов) на среднюю цену за 1 куб. фут газа. Давайте посчитаем… Для определения средней цены за 1 куб. фут газа я взял ежемесячные цены на природный газ на устье скважины (т.е. без учета расходов на транспортировку добытого углеводородного сырья), опубликованные Управлением по энергетической информации США за период 1990-2011 гг., и рассчитал среднее арифметическое цен за указанный период. График 2 иллюстрирует волатильность цен на природный газ. Например, в июле 2008 г. цены на газ на устье скважины достигли своего пика, составив 10,79 долл./1000 куб. футов. Резкое падение цен на природный газ, зафиксированное в последующие месяцы, свидетельствует об экономическом кризисе в США и немалой роли спекулянтов в том, что цены ранее держались на высоком уровне. Исходя из средних ценовых показателей2 за 22 года, среднемесячная цена на природный газ составляет 3,64 долл./1000 куб.

5-8

трлн

куб. футов газа – объем запасов на участке 12

Рис. 1 ИЭЗ Кипра и блоки кипрского шельфа

Кипр 03 02

01 04

Источник: Энергетическая служба, Министерство торговли, промышленности и туризма Кипра

График 2. Цены на природный газ на устье скважины ($/тыс куб футов), по данным США 1990 2008 Среднее за год

12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Янв

Фев

Март

Апр

Май Июнь Июль

Авг

футов. Данная цифра достаточно обманчива: наличие в США собственных добывающих платформ и развитых технологий, вероятно, снижает капитальные затраты на добычу газа по сравнению с Кипром. Тем не менее, это неплохая основа для расчетов.

Сент

Окт

Нояб

Дек

Источник: Энергетическое информационное агентство США

1. Доказанные запасы полезных ископаемых – ресурсы, наличие которых доказано геологическими исследованиями. Извлекаемые запасы полезных ископаемых – ресурсы, добыча которых экономически целесообразна. 2. Подозрения относительно ценовых манипуляций объясняются следующим фактором: летом 2008 г. цены на газ выросли, хотя обычно данный период характеризуется падением цен (природный газ используется, в первую очередь, для производства энергии и отопления, что актуально в зимние месяцы). Правительство США начало расследование по ценовым манипуляциям за период с апреля по июль 2008 г., что привело к наложению Федеральной комиссией по регулированию в области энергетики штрафных санкций на ряд компаний.

до

122

трлн

куб. футов газа находится в ИЭЗ Израиля и Кипра

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Таблица 1. Сценарии оценки газовых запасов при средних ценах на газ на устье скважины Объем месторождения (трлн куб. футов)

Общая оценка месторождения (млрд евро)

Годовая доходность месторождения (млрд евро)

Годовой доход государства (млрд евро)

0,98

0,25

2,10

0,53

25 50

70 140

3,50 7,00

0,88 1,75

210

10,50

2,63

100

280

14,00

3,50

Общая оценка месторождения Различные сценарии оценки потенциальных извлекаемых запасов газа представлены в таблице 1. В первой колонке указаны объемы извлекаемых запасов, от 7 трлн куб. футов до 100 трлн куб. футов. Общая оценка месторождения рассчитывается на основе указанной мною среднемесячной цены на природный газ на устье скважины, равной 3,64 долл/1000 куб. футов и конвертируемой в евро по ставке 1,3:1. Годовая доходность месторождения представляет собой оценочную стоимость природного газа на устье скважины, добываемого в течение года, при условии 20-летнего периода эксплуатации скважины. В последней колонке представлены расчеты доходов государства при условии, что ему принадлежит 25% прибыли (этот процент может быть и выше). Доход – минимум 7 млрд евро в год Данные таблицы весьма обнадеживающие. При наличии 50 трлн куб. футов газа общий годовой доход от его добычи составит 7 млрд евро, а это почти половина кипрского ВВП. Из общей суммы госбюджет получит 1,75 млрд евро – сумму, достаточную, чтобы покрыть бюджетный дефицит страны и выплатить ее суверенный долг в течение пяти лет. Нужно иметь в виду, что вышеизложенные сценарии основаны на ценах на природный газ на устье скважины. Фактическая доходность месторождения будет зависеть от модели реализации газа. Например, цена на СПГ значительно выше, чем на обычный (не сжиженный) газ. Цена на газ для конечного потребителя включает в себя расходы на транспортировку топлива до распределительной трубопроводной

ЦИФРЫ 44

€ 1,75

Successful Business

млрд

первые предполагаемые поступления в госбюджет Кипра

сети. Чем дальше от скважины газ приобретается покупателем, тем дороже он стоит и тем выше будет доход правительства (например, через доход от НДС на продажу природного газа промышленным потребителям). Тенденции формирования цен С другой стороны, важно учитывать, что прогнозы по ценам на энергоресурсы на 20-летний период часто ошибочны. Рост энергопотребления за счет увеличения мирового населения, в частности среднего класса, повлек за собой и рост поставок природного газа, главным образом за счет добычи сланцевого газа в Северной Америке. В начале марта цены на газ в Северной Америке упали до 2,27 долл./1000 куб. футов, и многие прогнозируют падение цен до минимальной отметки в 2 долл./тыс куб. футов в ближайшем будущем. По этим причинам следует рассматривать сценарии оценки газовых запасов не как гарантированный доход, а как цель, зависимую от коммерческой стратегии, которой будет придерживаться Республика Кипр.

Возможные стратегии развития газодобывающей отрасли Главный стратегический вопрос на повестке дня кипрского правительства – как максимально выгодно использовать запасы углеводородов в своей ИЭЗ? Рассмотрим три основные варианта решения, которые могут сочетаться друг с другом: 1. внутреннее потребление природного газа, отказ от импорта нефти и газа; 2. экспорт газа по трубопроводу; 3. экспорт сжиженного природного газа. Для крупномасштабной добычи природного газа потребуется значительный объем капиталовложений. Инвестиции, необходимые для реализации каждой из предложенных стратегий, составляют хоть и огромную, но реальную сумму. Рассмотрим каждую из опций по очереди.

Минимум инфраструктуры До появления альтернативных вариантов (например, плавучий завод СПГ) транспортировка природного газа с месторождений на остров будет осуществляться при помощи трубопровода. По решению правительства, газовый терминал и завод СПГ будут постро-

5205

генерировала Электрическая компания Кипра ГВт ч в 2010 году .

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

ены рядом с электростанцией «Василико» и станут конечным пунктом для одного или более трубопроводов. В зависимости от промышленного спроса на природный газ на Кипре, может потребоваться дополнительная инфраструктура. Очевидно, что основная часть энергоресурсов будет использоваться Электрической компанией Кипра для производства электроэнергии. Однако в условиях либерализации европейского рынка энергетики нельзя исключать появление частных производителей электроэнергии. Также вероятно, что промышленные потребители (например, цементные заводы или отели) предпочтут сами производить энергию от природного газа, нежели покупать ее у EAC по более высоким ценам. Известно, что цены на электроэнергию, предлагаемые Электрической компанией Кипра, являются самыми высокими в Евросоюзе. В принципе, даже муниципальные районы смогли бы пользоваться собственными тепловыми генераторами, рабогтающими на природном газе, поставляемом через трубопровод. В 2010 г. Электрическая компания Кипра выиграла тендер государственной газовой компании DEFA на проектирование сети газопроводов. Принимая во внимание стратегическое планирование разработки газовых месторождений, результаты тендера, возможно, придется пересмотреть.

Внутреннее потребление природного газа В 2010 г., до трагедии на военно-морской базе в Мари, Электрическая компания Кипра генерировала электроэнергию в объеме 5205 ГВт . ч (гигаватт в час), на что потребовалось 1,211 млн тонн топлива. Расходы на импорт такого объема топлива составили 439,5 млн евро, или 2,5% ВВП Кипра. Главное преимущество использования собственных запасов газа состоит в отказе от импорта энергоресурсов, а следовательно, и улучшении показателей текущего платежного баланса. Средняя теплотворная способность 1,211 млн тонн топлива составила в 2010 г. 42 906 кДж/ кг. В 2011 г. Кипр произвел около 52 трлн кДж энергии, что эквивалентно 48 млрд куб. футов природного газа, если не учитывать тепловой КПД современной газовой установки по сравнению со станциями комбинированной

36%

КПД производства электроэнергии на Кипре

При наличии 50 трлн куб. футов газа общий годовой доход от его добычи составит 7 млрд евро, а это почти половина кипрского ВВП генерации (так называемой «когенерации») или мазутными электростанциями, используемыми Электрической компанией Кипра. По ее данным, КПД производства электроэнергии в 2010 г. составил 36,08%. Очевидно, что используемые компанией технологии устарели. Улучшение инфраструктуры государственных электростанций и внедрение современных технологий когенерации могло бы существенно повысить их КПД – вплоть до 50% от общего производства электроэнергии. Поэтому Электрическая компания Кипра так заинтересована в использовании природного газа. Медлительность же кипрских политиков привела к повышению цен на электроэнергию. Предполагаемые объемы добычи Рассчитаем годовую добычу природного газа при неизменном КПД и в условиях вышеизложенных сценариев оценки газовых запасов на 20 лет. Даже при минимальном объеме газовых запасов на своем шельфе (7 трлн куб. футов на все 13 блоков) Кипр без труда покроет внутренние потребительские нужды. Иными словами, перед Кипром стоит выбор: 1. Инвестировать в энергоемкие производства (например, алюминиевое производство) для потребления избытка энергии. Но,

Таблица 2. Ежегодная добыча природного газа на Кипре (тыс куб. футов) Примерный объем газовых месторождений (трлн куб. футов)

Жизненный цикл месторождения (годы)

Добыча газа (тыс куб. футов/год)

350 000 000

750 000 000

1 250 000 000

2 500 000 000

3 750 000 000

100

5 000 000 000

€ 439,5

млн

потратил Кипр в 2010 г. на покупку топлива

ЦИФРЫ

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

Чем дальше от скважины газ приобретается покупателем, тем выше может быть доход правительства

учитывая ограниченность газовых ресурсов, малую площадь страны и экологические ограничения, этот вариант Кипру не подходит. 2. Экспортировать избыток энергоресурсов. С учетом плана по строительству завода СПГ и альтернативной возможности экспорта газа по трубопроводу, данный вариант кажется наиболее целесообразным. Прежде чем мы приступим к рассмотрению экспортного сценария, позволю себе отступить от темы и поразмышлять над вопросом: как повлияет разработка месторождений природного газа на достижение целей по расширению использования возобновляемых источников энергии?

Проблема использования возобновляемых источников энергии

Сколько стоит производство электричества?

0,166 евро за кВт . ч

ветряные парки

0,31 евро за кВт . ч

фотоэлектростанции

0,099 евро за кВт . ч

стоимость производства электричества из природного газа

ЦИФРЫ 46

Эксплуатация Кипром собственных энергоресурсов неизбежно приведет к усилению ценовых различий между электроэнергией, производимой газовыми установками и заводами по производству ее от возобновляемых источников. Последние работают на острове по «зеленому тарифу», принятому правительством для привлечения инвестиций в технологии использования альтернативных источников энергии. Ветряные парки продают энергию по тарифу 0,166 евро/кВт . ч, а солнечные (фотоэлектрические) электростанции получают 0,31 евро/кВт . ч. Эти тарифы будут действовать в течение 20 лет. Электрическая компания Кипра производит электроэнергию из топлива, а не из природного газа. Однако интересно сравнить кипрские цены на электроэнергию с Грецией, чья государственная энергетическая компания DEI генерирует электроэнергию от природного газа. По данным DEI, стоимость электроэнергии в ноябре-декабре 2011 г. составила 0,099 евро/кВт . ч.

2,5%

Successful Business

ВВП Кипра – стоимость импортированного в 2010 г. топлива для работы электростанций

При условии, что природный газ станет основным энергоресурсом на Кипре, «зеленые тарифы» на эксплуатацию альтернативных источников энергии будут субсидироваться за счет природного газа, по крайней мере, с точки зрения Электрической компании Кипра. Данная ситуация представляет потенциальную опасность и требует балансирования приоритетов энергетической политики.

Экспорт энергоресурсов Существует два основных способа экспорта природного газа: через трубопровод и посредством сжижения. Третий вариант предусматривает экспорт электроэнергии через линии электропередач. Все три способа могут сочетаться, если того допускают политические соображения. Трубопровод в Грецию На данный момент обсуждается возможность экспорта Кипром природного газа на Крит и далее в материковую Грецию, на полуостров Пелопоннес, через подводный трубопровод. Несмотря на техническую сложность и дороговизну проекта, DEPA, государственная газовая компания Греции, проводит анализ его осуществимости. Трубопровод планируется проложить на глубине 2000 метров через районы с крайне сложным рельефом дна. Экспорт электричества В качестве одной из опций такой вариант предусматривает экспорт электричества, произведенного из природного газа, через подводный электрический кабель, соединяющий Кипр с Грецией и Израилем. Этот проект получил название EuroAsia Interconnector и был предложен консорциумом компаний во главе с DEI Quantum Energy, греко-кипрской «дочкой» государственной энергетической корпорации Греции, и Bank of Cyprus. Проект предполагает прокладку 287-километрового подводного кабеля с пропускной способностью в 2000 МВт, который соединит Израиль с Кипром, а затем и Критом, тем самым подключив страну к европейской электросети. В случае если прокладка электрического кабеля окажется возможной, следующим логическим

1,211

млн тонн

топлива потратил Кипр на производство электроэнергии в 2010 году

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

шагом может стать увеличение пропускной способности данной системы на участке между Грецией и Кипром за счет прокладки дополнительных кабелей. Предварительная стоимость реализации проекта составляет около 1,5 млрд евро. Сжижение газа Еще один вариант экспорта предусматривает строительство на Кипре завода по сжижению природного газа и экспорт СПГ в крупнотоннажных танкерах. Данный вариант имеет ряд преимуществ: - Завод СПГ может быть преобразован в завод по газификации в будущем, если запасы кипрского газа закончатся. Это облегчит производство электроэнергии на острове и обеспечит эксплуатацию трубопроводов в будущем, хотя с практической точки зрения к тому моменту трубопроводы и инфраструктура для производства электроэнергии будут полностью амортизированы. - Экспорт СПГ обеспечит газовому рынку Кипра большую безопасность. Если экспорт по трубопроводу ограничивает поставщика контрактом с одним государством, то на танкерах Кипр может экспортировать газ в ряд стран, включая Италию, Францию, Испанию, Хорватию и др. Параллельно контрактам на долгосрочные поставки природного газа, Кипр сможет заключать некоторые сделки на основе цен на спотовых рынках, получая большую прибыль. Такой вариант экспорта превратит Кипр в стратегического поставщика газа для стран, которые являются его политическими союзниками, например, для Италии и Франции. - Среди массы преимуществ экспорта СПГ – увеличение привлекательности регистрации под кипрским флагом для крупнотоннажных танкеров по транспортировке СПГ и связанных с этим судов. Международная репутация Кипра, экспортирующего СПГ на судах под своим флагом, значительно укрепится. Энергетическая безопасность Существует еще один вариант экспорта кипрского газа, который, однако, недостаточно изучен. Кипр может проложить трубопровод на север, в Турцию, и соединить его с трубопроводами «Голубой поток» и «Набукко» для поставки газа в Европу.

$10,79

за тысячу куб. футов – максимальная стоимость газа (июль 2008) в США

Данный проект позволит использовать уже существующую инфраструктуру, и расходы на его реализацию, возможно, будут ниже, чем на строительство трубопровода в Грецию. Правильно выстроенные переговоры могут послужить и основой для решения кипрской проблемы. Однако в сложившихся

Вероятно, промышленные потребители предпочтут сами производить энергию из природного газа, нежели покупать ее у Электрической компании Кипра политических условиях данный вариант не представляется возможным. К тому же, прокладка трубопроводов в Турцию и Грецию несет одинаковые политические риски: безопасность поставок кипрского газа окажется в руках транзитных стран.

Международные политические соображения Разведка углеводородов на кипрском шельфе является отличным примером при изучении разведки природных ресурсов в регионе с высоким конфликтогенным потенциалом. Все шаги Кипра на пути к эксплуатации своих газовых запасов соответствуют международным требованиям. Легитимность границ исключительной экономической зоны Кипра подтверждена международным законодательством и законодательством ООН. Морские границы Кипра с Египтом, Ливаном и Израилем установлены в соответствии с двусторонними соглашениями. Первый тендер на продажу лицензий на разведку газа в ИЭЗ Кипра не вызвал особого интереса у добывающих компаний. Noble Energy была единственной компанией, получившей лицензию, и на начальном этапе геологоразведочных работ Кипр не ощущал на себе повышенного внимания со стороны международного сообщества. Но как только сейсмические исследования дали положительные результаты и

$3,64

за тысячу куб. футов – среднемесячная цена на природный газ на устье скважины в США

ЦИФРЫ

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Природный газ

началось разведочное бурение, Турция не заставила себя ждать, выступив с угрозами военного вмешательства. С тех пор турецкие военно-воздушные и военно-морские силы регулярно проводят учения недалеко от Блока-12, провоцируя кипрских и израильских военных. Угрожая Noble и другим международным компаниям, Турция объявила о том, что начнет собственную геологоразведку в регионе под прикрытием вооруженных сил.

Второй тендер позволит Кипру привлечь к участию в разработке оставшихся участков международных нефтяных гигантов

При этом Турция не перешла к вооруженным действиям по ряду ключевых причин: 1. Кипр действует в рамках международного права. Ни ООН, ни одно государство не признали аргументы Турции относительно незаконности разведки газовых месторождений, проводимой Кипром. 2. Кипр приобрел важного союзника в лице Noble Energy. Две израильские компании владеют правом разработки 30% от участка 12. Инцидент с судном Mavi Marmara (вооруженный захват израильским спецназом гуманитарного конвоя в Средиземном море, следовавшего в сектор Газа под турецким флагом) обострил отношения Турции с Израилем, Кипром и Грецией, которыми в немалой степени движут общие интересы. 3. Законопроект в области разработки углеводородов является прозрачным и выгодным для компаний, подписавших с Кипром соглашение о разделе продукции, поскольку содержит пункт об освобождении их от налогов. Данный пункт в особенности привлекает иностранные компании, которые сталкиваются с высокими политическими рисками в других странах. Второй тендер на выдачу лицензий позволит Кипру привлечь к участию в разработке оставшихся участков международных

ЦИФРЫ 48

Successful Business

287

км

длина подводного электрокабеля

нефтяных гигантов. Среди кандидатов, подавших заявки на участие в тендере, – «Газпром», ВР, Royal Dutch Shell, ENI и др. Их победа в тендере подарит России, Франции, Великобритании, Италии и другим странам возможность участия в разработке средиземноморских углеводородных запасов, а Кипру – дополнительную политическую поддержку в тяжелый период.

Внутренние политические и экономические соображения Готов ли Кипр использовать природные богатства без вреда экономике и обществу? К сожалению, данный вопрос почти не обсуждается, хотя любой беспристрастный аналитик поймет необходимость его изучения. Проблемой Кипра по-прежнему является массивный госсектор, контролирующий ключевые сферы экономики, в частности энергетику, даже несмотря на их явную либерализацию. Многие секторы экономики находятся под сильным влиянием профсоюзов, которые ограничивают их продуктивность. Необходимость структурных и экономических реформ в стране не нова: на нее указывали все основные международные рейтинговые агентства при последнем понижении рейтинга Кипра.

Проблемой Кипра по-прежнему является массивный госсектор, контролирующий ключевые сферы экономики, в частности энергетику Голландская болезнь Кипру важно избежать симптомов «голландской болезни». Этот эффект получил свое название после открытия Нидерландами месторождений природного газа в конце 1970-х гг. Неожиданный приток доходов ввиду роста экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленно-

€ 1,5

млрд

стоимость прокладки электрокабеля

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

сти и темпов роста доходов. Открытие Кипром собственных газовых месторождений произошло в аналогичных условиях: доходы в госсекторе превышают доходы в сфере частного бизнеса, ключевые секторы экономики (туризм, например) теряют конкурентоспособность из-за высоких зарплат, которые приходится платить сотрудникам, высоких расходов на импорт продуктов питания, стоимости электроэнергии и авиабилетов. Для того чтобы не допустить дальнейшего понижения конкурентоспособности государства, Правительство Кипра должно гарантировать правильное использование огромных финансовых средств, которые в ближайшем будущем начнут поступать в казну. Это значит, что правительству необходимо наладить конструктивный диалог с обществом по данному вопросу. Создание нового фонда Возможным вариантом использования доходов от эксплуатации газовых месторождений является создание специального фонда, подобного государственному пенсионному фонду Норвегии, куда отчисляются сверхдоходы нефтяной промышленности страны в интересах будущих поколений. Альтернативой такому фонду может стать предоставление одной из международных нефтесервисных компаний полномочий по развитию и управлению энергетическим комплексом Кипра. Данные меры позволят не допустить создания очередного государственного монополиста в сфере энергетики и обеспечить рациональное использование доходов от добычи углеводородов. Добыча углеводородов в больших объемах несет в себе экологические риски. Кипр должен быть готов к анализу таких рисков и их минимизации. Поэтому целесообразно создать организацию, ответственную за предотвращение аварий и загрязнения окружающей

30%

от участка 12 Noble Energy передал в пользование двум израильским компаниям

Кипру важно избежать симптомов «голландской болезни», получивший свое название после открытия Нидерландами месторождений природного газа в конце 1970-х гг. Неожиданный приток доходов привел к падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов среды, и наделить ее полномочиями по принятию мер оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Июльский взрыв в Мари подтверждает необходимость в такой организации.

Стратегия Республики Кипр Открытие месторождений углеводородов на участке 12 и объявление тендера на оставшиеся 12 участков имеют стратегическое значение для Республики Кипр. Несмотря на отсутствие детального плана по эксплуатации газовых запасов, будущее кипрской экономики в ближайшие два года кардинально изменится – новый существенный источник доходов укрепит (будем надеяться, что не наоборот) туриндустрию, банковский сектор и судоходство. Для того, чтобы правильно распорядиться своим новым богатством, Правительство Кипра должно разработать стратегический план в сфере энергетики. Доходы от эксплуатации месторождений должны направляться на поддержку реальной экономики, а не раздутого госсектора – причины роста инфляции и снижения производительности труда. Мы можем лишь надеяться на то, что Кипр не повторит прошлых ошибок других стран на пути превращения в нового экспортера углеводородов в Средиземноморском регионе.

млрд

куб. футов газа понадобится Кипру для работы электростанций

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Комментарии профессионалов

Перспективы дальнейшего развития кипрской экономики комментарии профессионалов

На Кипре много грамотных специалистов в сфере финансового бизнеса. Многие из них сейчас интенсивно изучают тему энергетики: ведь отныне экономика Кипра будет тесно связана с разработкой и эксплуатацией месторождений природного газа. Мы обратились к профессионалам из разных областей – юристу, банкиру, застройщику, аудиторам, руководителям ТПП Кипра и Кипрского агентства по привлечению инвестиций – с просьбой прокомментировать перспективы, которые откроются перед страной в самом ближайшем будущем.

Антонис Пасхалидис

экс-министр торговли, промышленности и туризма, старший юрист, Antonis Paschalides & Co LLC

Вызовы кипрской энергетики В рамках программы по разработке углеводородных месторождений часть исключительной экономической зоны Республики Кипр, расположенная к югу от острова и занимающая площадь около 51 тыс. км2, была разделена на 13 участков. На первом этапе лицензирования был задействован только участок 12. 24 октября 2008 года было заключено соглашение с аме-

Антонис Пасхалидис: «Сотрудничество Кипра с новыми партнерами выведет экономику страны на совершенно новый уровень» 50

Successful Business

риканской компанией Noble Energy, которая получила права на разработку этого участка. В результате в конце 2011 года было официально объявлено о положительных результатах геологоразведки: месторождение оценивается в 8 трлн куб. футов, его приблизительная стоимость составляет 100 млрд долл. Естественно, это известие не только дало надежду на развитие экономики Кипра в будущем, но и повысило интерес к остальным участкам, которые будут задействованы на втором этапе лицензирования. На случай, если и на этих участках геологоразведка даст положительные результаты, в настоящий момент идет рассмотрение нескольких стратегий, которые превратят Кипр в региональный энергетический центр. Среди них – постройка терминала по сжижению газа и прокладка сети подводных трубопроводов. Новая роль Кипра как энергетического хаба в Средиземноморском регионе поможет стране занять ключевую геополитическую и геостратегическую позицию. Появится возможность создать новые маршруты для передачи в Европу сжиженного природного газа (морским транспортом или по трубо-

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

проводам). Сотрудничество Кипра с новыми партнерами выведет экономику страны на совершенно новый уровень, а им самим позволит выгодно работать с близлежащими странами. Энергетическое сотрудничество в европейском Восточном Средиземноморье станет катализатором радикальных перемен в регионе, повысит геополитическую стабильность и сплоченность. Параллельно возникнут условия для процветания, диалога, стабильности и мира в регионе.

Мариос Тцакис

заместитель генерального секретаря ТПП Кипра

Новые инвестиции, новые рабочие места Нет сомнений, что открытие значительных запасов углеводородов на участке 12 в исключительной экономической зоне Кипра и происходящий в настоящее время процесс лицензирования остальных участков создадут огромные возможности для инвестиций в течение следующего десятилетия. Прежде всего, нам необходимо создать инфраструктуру: проложить трубопровод для транспортировки природного газа на берег, построить предприятия по обработке (компрессии или сжижению) природного газа и, в конце концов, решить вопрос его доставки потребителю. Мы говорим о серьезных капиталовложениях в газовую отрасль Кипра. Потребуется также большое количество строительных материалов, как традиционных, так и специализированных, созданных для нужд нефтегазовой отрасли. Это означает, что в стране появится значительное число новых рабочих мест и новые возможности для ведения бизнеса практически во всех секторах экономической деятельности. Строительным компаниям придется нанимать больше инженеров-строителей, инженеров-механиков, специалистов в области охраны окружающей среды на начальной стадии проектов. А позже на рынке труда вырастет спрос на руководителей среднего звена и специалистов химической и нефтяной промышленности. Приток нескольких тысяч иностранных специалистов и рабочих приведет к повышению спроса на продукты питания и одежду.

Мариос Тцакис: «В стране появится значительное число новых рабочих мест и новые возможности для ведения бизнеса» Вновь прибывшим также понадобятся жилье, транспорт, бытовые услуги. Раз появится больше людей, вырастет и спрос на услуги в сферах здравоохранения, образования, развлечений. Следовательно – новые рабочие места в этих секторах. Кроме того, ожидается, что дополнительные позиции появятся в областях производства, финансов, банковского дела, морских перевозок, юридических, бухгалтерских и логистических услуг. Значит, на кипрском рынке станет больше «живых» денег.

Антонис Хариту

руководитель Международного департамента Hellenic Bank

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА Известие о том, что по результатам геологоразведки объем запасов газа на участке 12 исключительной экономической зоны Кипра достигает 160-255 млрд куб. м, получило положительный отклик всего населения острова.

Антонис Хариту: «Успешной моделью использования природных ресурсов является норвежский опыт» На фоне негативных экономических новостей, долгового кризиса в Греции, понижения рейтинговых агентств и роста безработицы такая оценка месторождения имеет хорошую экономическую перспективу для Кипра. Оценка экономической выгоды от разработки этого месторождения была дана несколькими источниками. По предварительному расчету Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Комментарии профессионалов

стоимость месторождения газа составляет около 100 млрд долл. США. По данным исследований кипрских ученых после вычета себестоимости добычи и покрытия административных расходов компании Noble Energy, которая будет являться основным разработчиком месторождения, останется прибыль в 25-65 млрд долл. США. Нужно отметить, что наличие и использование природных и минеральных богатств не является необходимым условием для хорошего развития экономики. Так, некоторые из развитых и богатых стран мира, таких, как Южная Корея, Гонконг, Япония, Швейцария, Германия и ряд других европейских стран обязаны своим развитием правильному использованию человеческих ресурсов, услуг и вторичного сектора (в основном, промышленности и строительства), а не экспорту сырья и энергоносителей. Успешной моделью использования природных ресурсов является норвежский опыт. Прибыль от добычи углеводородов аккумулируется в специальном «нефтяном фонде» на благо будущих поколений. К концу 2011 года объем этого фонда составил 573 млрд долл. США. Однако в ряде других стран-экспортеров минеральных ресурсов не получается максимальной экономической выгоды, существует высокий уровень бедности и смертности. Кроме того, из-за несправедливого распределения природных богатств между районами и этническими меньшинствами в стране создается напряженность и угроза гражданской войны, что приводит к увеличению расходов на вооружение и оборону. Следует вывод, что правильная, рациональная, справедливая система политического и экономического управления страной является более важным и ценным, чем наличие любых природных ресурсов. Организации и компании, отобранные для разработки, должны уделять больше внимания охране окружающей среды и осуществлять благотворительные инвестиции в программы корпоративной социальной ответственности в местных общинах. Одним из благоприятных моментов для Кипра является его важное геополитическое и

Никифорос Пампакас: «Кипр моментально приобрел новый международный статус»

Successful Business

стратегическое положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке – между континентами Европы, Азии и Африки. С открытием месторождения на участке 12 возникла возможность проведения дополнительных исследований других частей исключительной экономической зоны Кипра. Таким образом, важность Кипра еще больше возросла на энергетической карте региона. Необходимо создание инфраструктуры для удовлетворения потребностей в жилье, отдыхе и новых рабочих мест. Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, вызванной «арабской весной», недовольства вокруг Иранской ядерной программы и продолжающихся проблем между Израилем и Палестиной, а также стремления Турции играть роль энергетического центра региона и стать региональной сверхдержавой усложняются условия Республики Кипр для разведки и использования своих природных богатств. Помимо надлежащего экономического, социального и экологического менеджмента должны быть оценены и приняты к сведению серьезные геополитические и стратегические факторы наряду с общими усилиями для разведки, добычи и использования природного газа.

Никифорос пампакас

менеджер по маркетингу, Limassol Marina

Быстрый рост экономики Открытие запасов газа стало радостным известием, столь необходимым в период глобальной нестабильности, и может изменить будущую динамику экономического развития Кипра. Месторождение является одним из крупнейших, найденных за последние годы, и уже привлекло внимание некоторых крупных транснациональных энергетических компаний. С учетом местоположения острова и его сложившейся репутации международного финансового центра, Кипр моментально приобрел новый международный статус. Страна может стать важным экспортером энергии, это положительно скажется на нашей экономике. Я уверен, что улучшатся и экономические ожидания, и ситуация во всех сферах деятельности – благодаря созданию новых рабочих мест и росту спроса на недвижимость класса люкс.

www.cyprusrussianbusiness.com

Джордж Димитриу вице-президент, ТПП Лимассола

Новые направления развития Открытие месторождений газа на Кипре открывает новые направления в развитии экономики страны. В ноябре прошлого года Кабинет министров Республики Кипр принял решение о начале второго раунда выдачи лицензий на разведочное бурение на участках, входящих в исключительную экономическую зону Кипра. Прошлым летом был создан Комитет по энергетике при ТПП Кипра. Комитет ведет предварительную оценку экономической и социальной выгоды от добычи газа на Кипре как для местных компаний, так и для международных, а также для различных сфер деятельности: науки, грузоперевозок, поставок и т.д. Правительство будет использовать новые природные богатства для развития инфраструктуры острова, сможет сократить расходы на импорт топлива. Стимул для развития получит сфера обслуживания. И, безусловно, появится много новых вакансий. Привлечение тысячи человек для работы на буровых платформах, а также открытие дополнительных фирм после того, как остров станет поставщиком природного газа, будет генерировать денежные средства для Кипра.

Никос Папакириаку

партнер, руководитель группы по обслуживанию предприятий нефтегазового сектора, глава офиса компании Deloitte Cyprus в Никосии

ИНДУСТРИЯ НЕФТИ И ГАЗА НА КИПРЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ Мы полагаем, что потенциальное влияние обнаружения запасов газа на будущее Кипра, как в социоэкономической, так и в геополитической сферах, очень существенно. Будущий экспорт газа ожидаемо увеличит приток денежных средств на Кипр. Само появление нефтегазовой индустрии и связанные с этим прямые иностранные инвестиции в серьезные инфраструктурные проекты, такие, как строительство газоперерабатывающего завода и прокладка трубопроводной сети, создадут спрос на дополнительные услуги.

Энергетика Кипра

Джордж Димитриу: «Правительство будет использовать эти деньги для развития инфраструктуры острова» Это приведет к созданию тысяч рабочих мест и будет способствовать оздоровлению многих секторов экономики, включая рынок недвижимости, а также положительно скажется на финансовом секторе, сфере профессиональных услуг и многих других. В конечном счете, Кипр сможет уменьшить зависимость от финансовых и туристических услуг, что минимизирует экономические риски в глазах зарубежных инвесторов. На сегодняшний день в мире существуют успешные модели управления экономическими выгодами от газовых резервов, например, скандинавская модель. Не нужно заново изобретать велосипед, но крайне важно воспользоваться профессиональными услугами независимой компании-консультанта, которая поможет в создании и запуске такой модели на Кипре. Основная цель такого сотрудничества – разработка концепции, которая обеспечит долговременный экономический эффект от этой по-настоящему благословенной находки, а не краткосрочную поддержку дефицитного бюджета. Открытие залежей углеводородов в водах Кипра и в южной части Средиземноморского региона коренным образом изменит геополитику региона. С одной стороны, это может стать катализатором для решения кипрского вопроса (по объединению острова), с другой – появляются новые серьезные угрозы, связанные с текущим разделением острова. Таким образом, сегодня политическому руководству страны бросает вызов сама история. Необходимо четко сформулировать такую стратегию в области нефти и газа, которая учтет как социоэкономические, так и геополитические факторы, взаимосвязанные между собой. При этом новая стратегия должна отражать позицию всех будущих правительств вне зависимости от политических взглядов и убеждений.

Никос Папакириаку: «Кипр сможет уменьшить зависимость от финансовых и туристических услуг, что минимизирует экономические риски в глазах зарубежных инвесторов» Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Комментарии профессионалов

Николас Теохаридис

член Совета директоров Кипрского агентства по привлечению инвестиций (CIPA); директор финансовой компании U.P.M.

Тщательный выбор международных партнеров Ряд крупных нефтяных и газовых компаний уже выказали свой интерес и приобрели результаты сейсмических исследований участков исключительной экономической зоны Кипра. Как ожидается, многие из этих компаний примут участие в тендере на право бурения на этих участках. Месторождение газа на Кипре обнаружили как нельзя кстати. Мировой финансовый кризис и последовавшая рецессия, к сожалению, негативно сказываются на ситуации в стране. Уровень безработицы превысил 9%, а зависимость некоторых кипрских банков от греческого государственного долга негативно сказалась на финансовой системе Кипра, находящейся в процессе рекапитализации. Ожидаемые доходы от добычи газа, а возможно, и нефти, появятся в лучшем случае через четыре-пять лет. Однако инвестиции, необходимые для подготовки к разработке месторождения и для организации всех видов вспомогательных производств, начнут приходить уже в ближайшие месяцы. Кипрский лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Христофорос Писсаридис сказал, что обнаружение углеводородов на Кипре, как ожидается, станет катализато-

Николас Теохаридис: «Месторождение газа на Кипре обнаружили как нельзя кстати» ром восстановления экономики Кипра уже в следующие два-три года. И работающие на перспективу инвесторы должны понимать: в настоящий момент Кипр предлагает уникальные возможности для вложения денег. Для Кипра самым важным решением в ближайшие месяцы станет тщательный выбор международных партнеров, в сотрудни-

Successful Business

честве с которыми станет возможна эффективная и прибыльная эксплуатация наших богатых месторождений. Нужно учитывать интересы всех сторон, но прежде всего – интересы народа Кипра, как нынешних, так и будущих поколений.

Константинос Талиотис

партнер, руководитель Департамента по энергетике, коммунальной сфере и добыче полезных ископаемых, PWC Cyprus

Константинос Талиотис: «Роль Кипра – содействовать сотрудничеству ЕС и России и укреплению связей между ними» Роль Кипра: укрепить сотрудничество ЕС и России Месторождения газа имеют большое значение как для Кипра, так и для ЕС. В этой сфере Россия имеет большое влияние и оказывает немалую поддержку. Например, 80% топлива и 70% газа экспортируется в Европу именно из России. А уже далее ЕС реэкспортирует 35-36% российского газа и около 30% топлива. В скором будущем Кипр начнет самостоятельно добывать природный газ. Это имеет огромное значение для кипрской экономики, дает большие геополитические преимущества. Кипр станет энергетическим центром Средиземноморья и крупным экспортером природного газа. В проект добычи газа будут вовлечены около 250 -ти компаний из разных секторов экономики. Появятся сотни рабочих мест в сферах энергетики, строительства, обслуживания. Надеемся, что для работы будут привлекать не только иностранцев, но и местных специалистов. Сейчас уже в двух университетах Кипра рассматривается возможность создания нового факультета (поначалу в формате курсов) по изучению нефтяной промышленности. Повсюду мы наблюдаем экономическую активность. Я считаю, что роль Кипра – содействовать сотрудничеству ЕС и России и укреплению связей между ними.

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

На судне «Академик Николай Страхов» в 70-80-х годах прошлого века проводили геологические исследования в акватории Кипра

История поисков нефти и газа на Кипре «Большое видится на расстояньи…» (С.Есенин) Геология нефти У каждого дела есть своя теоретическая база или подоплека. Поиски месторождений нефти и природного газа базируются на геологии, а именно на той ее ветви, что изучает углеводороды, то есть нефть и газ. Свой первый учебник по геологии нефти и газа я начал изучать в 1956 году, будучи студентом третьего курса Московского геолого-разведочного института (МГРИ). Учебник был написан и издан тремя годами ранее профессором Московского Государственного университета Игнатием Осиповичем Бродом. В книге был раздел о зарождении и становлении нефтяной промышленности России, из которого следовало, что первооткрывателями нефти на Апшеронском полуострове нужно считать местных пастухов, поскольку они нашли ручейки маслянистой жидкости, собиравшиеся в небольшие озерца. Предприимчивые жители Баку и прилежащих поселков поначалу рыли мелкие колодцы, в которые из земли просачивалась нефть. Эти колодцы и послужили первыми сборниками топлива.

Жидкость горела, давала возможность отапливать и освещать жилища. Аналогичную историю изложил американский ученый А.И.Леворсен в своем классическом учебнике Geology of Petroleum. Только произошла она в Скалистых горах, где первооткрывателями стали охотники, нашедшие проявления (seepages) жидкой нефти в этой части Северной Америки. Я называю этот этап поисков нефти визуально-тактильным, так как прямые свидетельства существования предмета поисков можно не только увидеть, но и потрогать. К сожалению, на Кипре таких прямых признаков существования нефти и газа в недрах не наблюдалось, а все, о чем сообщали местные жители, не выдержало проверки на месте. Думаю, здесь уместно кратко рассказать, как я очутился на Кипре.

Первый визит на Кипр Впервые я приехал на Кипр в апреле 1981 года для того, чтобы присоединиться к группе специалистов, выполнявшей под эгидой ООН проект по развитию энергоснабжения и энер-

Юрий Пашков

кандидат геолого- минералогических наук, бывш. завотделом института ВНИГНИ в Москве, бывш. советник ООН на Кипре

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | История вопроса

Два президента Кипра (Спирос Киприану и Джордж Василиу) заявляли о невозможности добычи нефти и газа до разрешения кипрской проблемы

25 лет

наш отчет пролежал на полке

госбережения «CYP/77/009». В проекте был раздел по оценке перспектив нефтегазоносности острова, и я был исполнителем этого направления. Результаты гидрографических исследований, сейсмических работ и бурения, которые проводились в акватории Средиземноморья по состоянию на 1980-й год, были представлены в отчете, получившем высокую оценку Правительства Кипра. Однако понадобилось 25 лет, чтобы наши рекомендации были реализованы на практике. Тогда наш отчет с рекомендациями по представлению геологической службы прочитали два бывших президента страны, Спирос Киприану и Джордж Василиу. Оба заявили о невозможности каких-либо дальнейших действий до разрешения кипрской проблемы. С тех пор отчет лежал, никому не нужный. Но киприоты не виноваты, что тема 25 лет ждала своего времени, – сделать что-либо было нельзя. Теперь, после вступления в ЕС и получения экономической независимости (опять же, в рамках Евросоюза), перед Кипром открылись новые перспективы в определении нефтегазоносности своих территориальных вод. Однако следует помнить, что тендер стал началом очень длительного процесса, результат которого проявится через несколько лет после начала геологоразведки.

История исследований шельфа Кипра Еще задолго до моего приезда, в акватории Средиземного моря проходили многочисленные геологические иссследования. В списке участников исследований числится советское судно «Юрий Годин», которое бороздило кипрские воды с 1960-х годов. В Восточном Средиземноморье работали также научно-исследовательские суда «Академик Архангельский» и «Академик Страхов». Кроме того, представители Италии, Великобритании, Франции, Израиля, США провели здесь очень большой объем работ, которые прямо не были направлены на поиски нефти, но косвенно дали результаты, позволяющие 56

Successful Business

определить наиболее перспективные участки. Например, американская компания Oxaco провела детальную сейсмическую съемку прибрежных районов Кипра. Однако все результаты были переправлены в США. По обычному соглашению с исследовательской компанией для использования материалов отчета их нужно выкупить. В противном случае материалы вывозятся в страну, производившую работы. В то время киприоты не были заинтересованы в том, чтобы выкупить все эти сейсмограммы. У исследовательского проекта под эгидой ООН была своя предистория. В 1980 году, после визита на Кипр представителей компании Standard Oil of Indiana (SOHIO), Правительство Кипра рассматривало вопрос о проведении геологоразведочных работ на шельфе к югу от острова. По свидетельству Никоса Роландиса, который в то время был министром иностранных дел, опасения по поводу действий со стороны Турции и вмешательство Генсекретаря ООН Курта Вальдхайма не позволили Республике Кипр заключить соглашение с американской нефтяной компанией. ООН предложила провести дополнительную экспертизу вопроса. Так в штатном расписании Министерства торговли, промышленности и туризма Кипра появился пост советника по энергосбережению.

Три основных этапа На мой взгляд, в истории поисков нефти на Кипре можно выделить три основных этапа: первый, рекогносцировочный, до 1980 года. Именно на этом этапе была доказана вероятность существования нефти и газа в восточном Средиземноморье. Второй этап – это проведение сейсморазведочных работ с 1980 по 2011 годы. И третий этап – поискового и разведочного бурения, начавшийся в 2011 году с успешного бурения первой скважины компанией Noble Energy. На первом этапе на шельфе Кипра проводились в основном гидрографические исследования, которые позволили расшифровать тектоническую структуру Восточного Средиземноморья и выделить участки для проведения региональных и детальных сейсморазведочных работ. По результатам исследований были составлены отчеты и опубликованы научные статьи таких авторов, как А.Монин, Я.Маловицкий, А.Милашин, О.Казаков, М.Моделевский. В разряде неопубликованных работ для служебного пользования можно найти попытки количественной оценки прогнозных ресурсов углеводородов в Восточном Средиземноморье. Особняком в этом ряду стоят материалы рейса американского научно-исследовательского

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

Кипр – новый игрок на рынке газа

Материалы рейса американского научно-исследовательского судна Glomar Challenger, пробурившего в 1970 году первые две скважины № 375 и 376 к западу от острова

судна Glomar Challenger, пробурившего в 1970 году первые две скважины № 375 и 376 к западу от острова. После бурения этих двух скважин был опубликован отчет, результаты которого подтверждают: в поднятых из скважин образцах керна (порода) установлены зрелые углеводороды, то есть признаки нефти и/или газа. На втором этапе поисков сейсморазведочные работы проводили геофизические компании Франции и Норвегии. Венцом является детальная 3D-съемка, сделанная фирмой PGS из Норвегии, ряда участков к югу от острова, выставленных на первый раунд конкурса в феврале 2007 года. На третьем этапе состоялось бурение первой скважины американской компанией Noble Energy, которое оказалось успешным. Подтверждены крупные запасы природного газа на участке «Афродита», и общественность страны с понятным нетерпением ожидает результатов второго раунда конкурсных торгов за право получения лицензии на дальнейшие поиски углеводородов в акватории Кипра.

Мое видение состояния нефтегазовых дел на Кипре изложено в заметках на сайте журнала «Успешный бизнес» (www. cyprusrussianbusiness.com). На сегодня, мне кажется, самой актуальной остается тема управления будущим нефтегазовым хозяйством Республики Кипр, а выбор спарринг-партнера по бизнесу уже состоялся. Кипру еще предстоит заявить о себе как о потенциальном поставщике СПГ в Европу и подать заявку на вступление в международный газовый картель. Освоение газовых месторождений – процесс более растянутый во времени, чем разработка и эксплуатация нефтяных месторождений, и пройдет не менее 15-ти лет, прежде чем Кипр начнет получать реальные доходы от экспорта природного газа. Это подтверждает, например, история становления газовой промышленности в Катаре или Австралии. Отсылаю заинтересованного читателя к моим заметкам на www.cyprusrussianbusiness. com и выражаю надежду на диалог по такой жизненно важной проблеме, как место Кипра на нефтяной карте мира. Поиск продолжается, он был нелегким все последние сорок лет. Вехами на пройденном пути стали скважины, заложенные в районе Мони, так и не пробурившие насквозь офиолитовые породы

Пройдет не менее 15 лет, прежде чем Кипр начнет получать реальные доходы от экспорта природного газа

Троодоса. Для меня же вехой осталась первая поездка на Кипр в 1981 году, во многом определившая мою профессиональную судьбу. Связав себя с ООН после кипрской командировки, я проработал в системе еще полных 13 лет до выхода на пенсию. Жизнь продолжается в ожидании промышленного притока нефти, без которого все операции по поиску нельзя считать полностью завершенными.

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Интервью

Костас Иоанну председатель Кипрской газовой компании (DEFA)

Газификация Кипра – амбициозный проект Давайте начнем наш разговор с идеи создания DEFA. Когда появилась эта организация и чем она занималась до обнаружения запасов природного газа на Кипре? DEFA – государственное предприятие. Кипрское правительство владеет 100% акций компании. DEFA была создана три года назад в целях импорта природного газа и является его единственным импортером и дистрибьютором

65 млн евро – стоимость строительства трубопроводов, которые соединят основные электростанции острова

ЦИФРЫ 58

Successful Business

км

общая длина основных газопроводов

на Кипре. Нашей первой задачей стала организация тендера на поставку природного газа на Кипр. Изначально планировалось заключить контракт о поставке сроком на 20 лет, теперь мы изменили планы и ищем поставщика на пять ближайших лет, пока Кипр не начнет добычу природного газа в своей исключительной экономической зоне. В то же время мы занимаемся планированием газораспределительной сети, сейчас проходит завершающая стадия – планируется маршрут основных труб. Сколько времени займет строительство трубопроводов, которые соединят электростанции Кипра? Это, насколько мы понимаем, первая фаза газификации острова. Около трех лет. Фаза 1 предусматривает строительство газопроводов для поставок

€ 65

млн

расходы на строительство

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

газа на три электростанции острова, общей длиной 80 км. Расходы на их строительство составят 65 млн евро. 10 млн евро выделены Кипру из бюджета ЕС. Остальные средства планируется взять в кредит. Почему было принято решение о газификации электростанций? Есть две основные причины. Первая – такая мера поможет снизить стоимость электроэнергии, которая на текущий момент является самой высокой в Европе. Ну, а во-вторых, нужно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Топливо, которое использует Кипр в качестве энергоресурса, выделяет много СО2. Ежегодно мы выплачиваем штраф размером от 15 до 20 млн евро за превышение квоты ЕС на выбросы парниковых газов. При использовании природного газа выбросы СО2 намного снизятся. Каковы расходы на строительство новой инфраструктуры? Будет ли стоимость электроэнергии, вырабатываемой с помощью природного газа, дешевле при всех этих затратах? Безусловно. Расходы на инфраструктуру равномерно распределены на 30-40 лет. И

при этом все равно производство электричества будет стоить на 15-20% дешевле. Возвращаясь к газификации Кипра, должен сказать, что вторая фаза предполагает строительство газораспределительных сетей, которые обеспечат нужды основных секторов экономики, включая отельный бизнес. Например, отели Лимассола смогут перевести на газ не только свои кухни, но и системы кондиционирования. Значит, начнут платить значительно меньше. В этом плане газовая компания станет конкурентом

Карта газораспределительной сети на Кипре. Фаза 1. Изначально природный газ будет поступать на станцию «Василико», где будет использоваться его основная часть. От «Василико» проложены маршруты транспортировки газа к двум другим электростанциям. Синим отмечен первоначальный маршрут трубопровода. Сейчас этот план пересматривается: предполагается проложить трубопровод ближе к шоссе Лимассол-Ларнака (на плане отмечено черным)

€ 10

млн

из бюджета ЕС получил Кипр на строительство газовой сети

€ 15-20

млн

ежегодно выплачивает Кипр в качестве штрафа за превышение квоты ЕС на выброс СО2

ЦИФРЫ

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Интервью

Через 10 лет большая часть крупных предприятий будет подключена к системе газоснабжения

Справка: Костас Иоанну Профессиональный инженер-электрик (London University) 36 лет проработал в Электрической компании Кипра (EAC): прошел путь от рядового сотрудника до генерального директора В 2004 году решением Совета министров был назначен на пост председателя новой организации – Государственного энергетического регулятора (Cyprus Energy Regulatory Authority - CERA) Наладил работу этой организации и в октябре 2009 года был назначен на пост председателя Совета директоров только что созданной Кипрской газовой компании (DEFA)

ЦИФРЫ 60

Successful Business

Электрической компании Кипра: потребитель может выбирать, что для него выгоднее. Ну, и, наконец, третья фаза предусматривает газификацию жилых домов. Это будет не скоро, мы понимаем всю амбициозность плана. Но рано или поздно во всех городах Кипра газ будет подведен к каждому домовладению. Каковы временные промежутки между фазами? Или они будут реализовываться одновременно? Проекты, предусмотренные фазой 2, будут выполняться одновременно с фазой 1. Третья фаза и скорость газификации всего острова будет зависеть от стоимости газа. Если он будет дешевым, дела пойдут быстрее. Процесс газификации может продолжаться бесконечно. Мы начнем с основных городов, газификация которых будет завершена в течение последующих 10 лет. Как Вы планируете сделать это на практике? Представим, что проведен трубопровод в какой-либо отель. Кому будут платить менеджеры отеля за использование газа в бытовых условиях? Они будут платить компании DEFA, которая останется единственным поставщиком газа на острове. Возможно, мы откроем дочерние компании в каждом городе, но они все равно будут принадлежать DEFA.

лет

понадобится для газификации основных городов Кипра

Как обнаруженные запасы природного газа на кипрском шельфе повлияли на изначальные планы DEFA? Думаю, уже до конца 2012 года государство выдаст лицензии на часть участков. По стратегическим причинам мы не будем отдавать предпочтение какой-либо одной компании – лицензии получат разные компании из разных стран. Необходимо построить подводный газопровод для транспортировки природного газа с месторождений на остров. Мы планируем использовать лишь малую часть добытого газа. По предварительным оценкам, объем газовых запасов лишь на участке 12 составляет около 7 трлн кубических футов (или 200 млрд кубических метров). Если не экспортировать газ, то лишь запасов на участке 12 будет достаточно для обеспечения нужд острова на протяжении 200 лет, учитывая, что ежегодно Кипр нуждается в 1 млрд кубометров газа. Конечно, мы не планируем ограничиться внутренним использованием запасов газа – мы намерены его экспортировать. Помимо подводного газопровода, по которому газ будет транспортирован на остров, необходимо построить завод по сжижению природного газа. При отсутствии трубопроводов, соединяющих Кипр с другими странами, единственный способ экспорта газа – транспортировка его в специальных судах. При сжижении природный газ уменьшается в объеме в 600 раз, что создает огромные преимущества его при транспортировке. Таким образом, Кипр сможет экспортировать СПГ в любую страну. Если возможности экспорта газа по трубопроводу ограничиваются отдельным государством, с которым соединен трубопровод, то транспортировка СПГ в судах открывает широкие горизонты для экспортного бизнеса: мы

200

млрд

куб. метров – объем газовых запасов на участке 12

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

можем продавать СПГ Европе, Китаю, Японии и т.д. Строительство трубопроводов, соединяющих Кипр с другими странами, на данный момент не обсуждается ввиду технической сложности и дороговизны. Расходы на строительство завода СПГ составят около 10 млрд евро. Это крупные инвестиции, однако они оправдают себя. Мы рассчитываем на внешнюю помощь, в том числе со стороны России. Строительство завода займет 8-10 лет. Что будет делать Кипр в течение 10 лет, пока строится завод? Наш «газовый проект» включает в себя несколько составляющих. Это разработка месторождений, прокладка подводного газопровода, строительство завода по сжижению природного газа и, наконец, строительство внутренних газораспределительных сетей. Газ начнет поступать на Кипр примерно через пять лет. Пока мы будем пользоваться им для нужд наших станций. Рассматривается также временная мера по экспорту сжатого газа кораблями. Но это тоже непросто – нужно построить компрессионную станцию и зафрахтовать спецсуда. Какая новая инфраструктура, кроме завода и трубопроводов, понадобится Кипру для использования природного газа? Газификация отелей и жилых домов – это несложно. Очевидно, что использование природного газа в домашних условиях (для

Рассматривается временный экспорт сжатого газа кораблями. Но это тоже непросто. Нужно построить компрессионную станцию и зафрахтовать спецсуда центрального отопления, нагрева воды, приготовления пищи, кондиционирования воздуха) гораздо дешевле, чем электричество. Расходы населения при использовании газа в домашних условиях сократятся как минимум на 30%. Вы – человек, посвятивший большую часть своей жизни работе в сфере энергетики. Как, по Вашему экспертному мнению, повлияет открытие собственных газовых месторождений на кипрскую экономику в целом и на жизнь каждого отдельного гражданина страны? Несомненно, Кипр ждут положительные перемены не только в энергетическом секторе, но и во всех других сферах. Преимущества для населения велики: новая инфраструктура, рабочие места, снижение налогов, падение цен на топливо и электроэнергию. В условиях глобального финансового кризиса, в частности проблем кипрского банковского сектора, наша «газовая находка» оказалась очень своевременной. Беседовала Наталия КАРДАШ

Кстати, так выглядят танкеры, перевозящие сжиженный газ

куб. метров газа в год понадобится

млрд Кипру в ближайшем будущем

Кипр может пользоваться своим газом в течение

200

лет

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Электроснабжение

Главный производитель электричества на Кипре

Срочно нужны реформы Энергетический сектор Кипра сейчас переживает не лучшие времена – запаса собственной мощности нет, стоимость производства электричества бьет все рекорды в Европе, а у главного офиса Электрической компании Кипра (ЕАС) собираются толпы демонстрантов. Однако первопричина всех проблем – вовсе не взрыв в Мари. Корни ее уходят в 1966 год, когда были запущены первые две турбины электростанции в Мони. Это были парогенераторы, работавшие на дизельном топливе. Строго говоря, никакой ошибки допущено не было. Электростанция в Мони – вторая кипрская станция (первая была в Декелии и сейчас ее не существует). Она строилась по образу и подобию хорошо себя зарекомендовавшей предшественницы, то есть под самое дешевое в те времена топливо. Однако времена меняются. Проблемы ЕАС и всей энергетической отрасли острова в том, что пока мир развивается, на острове продолжают придерживаться традиционного способа работы.

ЦИФРЫ 62

1966

Successful Business

году

были запущены первые турбины электростанции в Мони

Дела кипрские Конечно, и здесь есть некоторый прогресс. Например, генераторы станции в Декелии работают уже на топочном мазуте. А в свое время, когда начинала проектироваться и строиться станция «Василико», цена угля была намного ниже, и первые два генератора сделали комбинированными для работы или на мазуте или на угле. Однако после ввода их в строй цены на нефть резко упали.С остальными генераторами решили не мудрить, а сделать их мазутными, потому как они легче в эксплуатации. Мир перешел на более дешевый и экологичный природный газ, и Кипр тоже отреагировал. В 2007 году генераторы на «Василико» переделали под использование комбинированного топлива, но… начались бюрократические проволочки. Никто до сих

2007

году

генераторы на станции «Василико» переделали под использование комбинированного топлива

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

пор не может решить, кому этот газ импортировать, кто будет заниматься дистрибуцией и так далее. Учредили государственную компанию DEFA, которая вроде бы должна этими вопросами ведать и совсем уже дело сдвинулось, но тут нашли собственный газ. Если есть собственное топливо, зачем же импортировать? Вопрос о покупке сжиженного газа опять остался без ответа. Дискуссий на эту тему идет много, потому что до тех пор, пока не пойдет газ из собственного месторождения, надо иметь какое-то промежуточное решение, но дальше разговоров дело не сдвинулось. В этом-то и проблема. Все все понимают, но никто не прилагает дополнительных усилий и не работает на день завтрашний. А ведь реформы нужны немедленно.

Надо отдать должное кипрским энергетикам. Они очень быстро решили проблему нехватки мощностей

2 1

Минус одна После взрыва в Мари на Кипре осталось две электростанции. Хотя, если говорить честно, то полторы: станцию в Мони считать полноценной трудно – уж слишком она древняя. До июля 2011 года электростанция включалась только на пике потребления, и в 2012 году ее вообще планировалось вывести из эксплуатации. В Декелии шесть парогенераторов по 60 МВт и шесть установок внутреннего сгорания по 17,5 МВт. В Мони шесть парогенераторов по 30 МВт и четыре газотурбинных установки (они работают не на газе, а на газойле) по 37,5 МВт. Их совокупная установочная мощность – 795 МВт, а ведь даже в зимний период пик потребления достигает 840 МВт. Что уж говорить о лете, когда это значение вырастает до 1200 МВт. Надо отдать должное кипрским энергетикам. Они очень быстро решили проблему нехватки мощностей, взяв в аренду передвижные дизельные генераторы и закупая электроэнергию на оккупированных территориях. Правда, такое решение породило дополнительные проблемы. Самая главная из них – резко подскочившая цена электроэнергии, платить которую приходится потребителю. Как ни странно, но самое дешевое на Кипре электричество импортируется с оккупированных территорий: оно обходится по 0,17 евро за кВт.ч. Самое же дорогое – получаемое с передвижных

2012

году

станцию в Мони планировали вывести из эксплуатации

1. Вот здесь все и начиналось. 2. Каждое трансформаторное поле не только экспортирует произведенное на станции электричество, но и импортирует продукцию других электростанций, являясь узловым логистическим пунктом. 3. Машины в Мони требуют постоянного ремонта. 4. В качестве турбин на многих электростанциях используют судовые машины. 5. Зал центрального пульта управления блоком паротурбинных генераторов в Декелии. 6. Фильтры забора морской воды.

€0,17

за кВт.ч

стоимость электричества, импортируемого с оккупированных территорий

ЦИФРЫ

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Электроснабжение

генераторов. Конечно, тогда, летом 2011 года, когда весь остров мог остаться вообще без электричества, такие действия были оправданы, но… форс-мажорная ситуация несколько затянулась.

Кто виноват... На кипрском энергетическом рынке не все обстояло гладко и до катастрофы со станцией «Василико». Просто после 11 июля 2011 года проблемы обострились. Только за 2009-2011 годы цена на электричество выросла с 0,156 евро/кВт.ч до 0,205 евро/кВт.ч, то есть на 31,4%. Это следствие двух причин,из которых растущая цена на нефть – не самая главная. Первопричина – в самой Электрической компании Кипра. То, что ЕАС является монополистом, как раз неплохо. В одном из предыдущих номеров мы на примере России уже рассматривали стратегические последствия демонополизации производства электроэнергии для государства. Плохо то, что ЕАС – монополист по сути неконтролируемый, и как любого «чистого» монополиста его вполне устраивает status quo.

Монополисту легче переложить выплату штрафов ЕС за выбросы СО2 на плечи потребителей, чем затруднять себя переходом на другой энергоноситель. Ему также проще прибавить 8% к счету потребителя для того, чтобы собрать средства на восстановление разрушенной станции «Василико». А самое главное – у монополиста не очень много стимулов, чтобы вкладываться в будущее.

...И что делать В условиях Кипра без естественной монополии именно в производстве электроэнергии вполне можно обойтись. С появлением сравнительно дешевых способов получения электричества с помощью возобновляемых источников она просто себя изжила и приносит больше вреда, чем пользы. Будущее острова – за распределенным производством, когда электроэнергия и генерируется, и потребляется в одном месте. Сотни тысяч небольших по мощности собственных энергосистем домохозяйств и компаний при этом покрывают все свои потребности, а излишки отдают в общую сеть.

7. Производители самой дорогой на острове электроэнергии.

Будущее острова – за распределенным производством, когда электроэнергия и генерируется, и потребляется в одном месте

8. Пульт управления самой первой электростанции Кипра. Работает до сих пор, правда редко. 9. Вся энергосистема острова как на ладони.

ЦИФРЫ 64

на

Successful Business

31,4%

выросла цена на электричество за 2009-2011 г.

добавили к счету на электричество, чтобы восстановить станцию «Василико»

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

Распределенное производство имеет массу преимуществ. Во-первых, это экологичность – частные энергосистемы используют возобновляемые источники энергии (солнце, ветер). Во-вторых, независимость. В-третьих, цена – современное оборудование позволяет получать электроэнергию с фотоэлектрических панелей по себестоимости 0,15 евро за кВт.ч, а в условиях Кипра, с его солнечным климатом, эта цифра может быть еще ниже. Все это плюсы для потребителя, но есть еще и выгоды для государства. Снизится его зависимость от импортируемого топлива, не будет штрафов за выбросы СО2 и проблем с ЕС, и, самое главное, исчезнет «феномен Кощея Бессмертного», у которого смерть была на кончике иглы: один удар – и все. Имеется в виду, что при существующем способе генерации электроэнергии и в условиях изоляции энергетической системы острова, производитель на Кипре вынужден строить одну-две больших электростанции. Больших – для того, чтобы задействовать «эффект масштаба» и получить приемлемую себестоимость, а такое небольшое количество – потому, что

840

МВт

пик потребления в зимний период

больше энергии просто не нужно. В результате остров находится в очень зависимом положении, что и показали события 11 июля. Злосчастных контейнеров могло и не быть, но есть еще один момент, о котором иногда забывают. Остров находится в зоне сейсмической опасности II по компьютеризованным картам MunichRe (Münchener RückversicherungsGesellschaft – германская перестраховочная компания), а это означает, что на Кипре вероятность землетрясения интенсивностью VII баллов по шкале Меркалли – раз в 50 лет. Иметь один источник электроэнергии – значит постоянно жить в страхе его лишиться. ЕАС обещает восстановить пятый блок электростанции «Василико» к июню. Хорошая новость. Еще одной хорошей новостью может стать решение о переводе этого блока на природный газ. Надеемся, что оно все же будет принято. Это бы стало первым шагом на длинном пути реформирования кипрской энергетической системы.

10. Этих цистерн электростанции в Декелии хватает на два месяца работы. 11. Работающий генератор. 12. Вот это глушители!!!

Игорь БАЛТИЙСКИЙ

1200

МВт

пик потребления в летний период

ЦИФРЫ Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ТЕМА НОМЕРА

Энергетика | Электроснабжение

Стелиос Стилиану, управляющий Электрической компанией Кипра

Стелиос Стилиану -

главный энергетик Кипра «Успешный бизнес» встретился с управляющим Электрической компанией Кипра Стелиосом Стилиану и попросил его ответить на несколько вопросов, связанных с управлением островной энергосистемой, развитием альтернативных источников энергии и будущим кипрской энергетики. Откуда осуществляется управление энергетической системой Кипра? У нас есть очень современный Национальный энергетический центр управления (NECC). 24 часа в сутки он контролирует производство и распределение электроэнергии. Фактически это центр управляет всем и у него масса задач: от контроля напряжения в сети и расчетов уровня потребления электроэнергии в ближайшие часы и дни, до распределения нагрузки между станциями, надзора за поддержанием всего оборудования в исправном состоянии и соблюдением всех правил, регламентов и инструкций. На пульты Национального центра по собственной оптоволоконной сети стекается

ЦИФРЫ 66

Successful Business

июля

запустят пятый блок станции «Василико»

13%

информация с каждой турбины, генератора и подстанции острова. Вахтенные инженеры центра имеют возможность и дистанционного управления всей системой, и ее отдельными агрегатами. Как продвигаются работы на станции «Василико»? В первую очередь мы стараемся запустить самые современные (способные работать на комбинированном топливе, то есть и на газе тоже) и, к счастью, наименее пострадавшие турбины. Это блок 5, который мы надеемся запустить уже к 1 июля, и блок 4, который должен заработать ближе к концу года. блок 3 в строй войдет в декабре 2012, а блоки 1 и 2,

электроэнергии должно производиться «зелеными технологиями»

Энергетика Кипра

www.cyprusrussianbusiness.com

расположенные ближе всего к месту взрыва и поэтому сильнее всего «побитые», будут восстановлены к маю 2013 года. Разумеется, эти сроки будут соблюдены, если не возникнет ничего экстраординарного. Согласно директиве ЕС, Кипр должен часть своей электроэнергии получать из возобновляемых источников (RES). Как Вы планируете достичь необходимых показателей? Согласно этой директиве, мы к 2020 году не менее 13% всего производимого электричества должны получать из RES. Недавно мы представили Кипрскому энергетическому регулятору (CERA) стратегический план продвижения использования RES-технологий, и согласно этому плану, доля такой энергии к 2020 году составит 16% от всего потребляемого электричества. Это будут: ветрогенераторы – 300 МВт; фотоэлектрические панели – 192 МВт; биотопливная энергетика – 17 МВт; системы концентрированной солнечной энергии – 75 МВт. Для стимулирования внедрения этих технологий правительство установило специальные «зеленые» закупочные тарифы (FiT) на электроэнергию RES. Для ветрогенераторов это 16,6 центов за КВт . ч (в ближайшем будущем ожидается снижение до 14,8 центов за КВт . ч), для фотоэлектрических систем до 7 КВт/пик – 28 центов за КВт . ч, до 150 КВт/пик – 25 центов за КВт . ч, для систем концентрированной солнечной энергии – 26 центов за КВт . ч. Все закупочные контракты заключаются сроком на 20 лет. Какие проекты сейчас находятся в стадии рассмотрения? Сейчас, в рамках схемы финансирования NER300 (Евросоюз), мы оцениваем несколько проектов по установке больших RES-станций. Это: – параболическая солнечная тепловая станция на 50 МВт; – солнечная станция башенного типа на 50 МВт (совместно с испанской компанией Abengoa); – станция концентрированной солнечной энергии на 20 МВт (совместно с американской компанией Solfocus);

лет

срок закупочных контрактов

– станция «солнечных тарелок» на 25 МВт (совместно с греческой компанией Easy Power); – станция концентрированной солнечной энергии на 30 МВт (совместно с кипрской компанией Solight). Кроме этого у нас есть несколько серьезных инвестиционных предложений также по станциям большой мощности. Сейчас рассматриваются проекты: – параболическая солнечная тепловая станция на 50 МВт с теплоаккумуляторами на 7,5 часов в районе Акротири; – парк фотоэлектрических панелей на 4500 КВт в зоне парковки аэропорта Ларнака (сов-местно с компаниями Bouygues Batiment International и Hermes Airports). Правительство намерено объявить конкурс на установку солнечных станций установочной мощности до 10 МВт. EAC примет в нем участие. Если мы выиграем, то применим сразу несколько новых технологий для промышленного, коммерческого и частного производства солнечной энергии. Это поликристаллические

и монокристаллические модули, модули концентрированной солнечной энергии и тонкопленочные модули. Кроме этого мы намерены приступить к поиску стратегических партнеров для строительства солнечных станций установочной мощностью свыше 10 МВт. Мы осознаем всю важность развития энергетики альтернативных источников, и, учитывая наш климат, Кипр может стать в Европе примером грамотного использования солнечной энергии в производстве электричества.

300

МВт

будут производить ветрогенераторы к 2020 г.

Главный операционный зал Национального энергетического центра управления

ЦИФРЫ Successful Business

Нефтяной Компании ОАО «ЛУКОЙЛ»

20 лет

«Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека. Способствовать процветанию и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Обеспечить стабильный и долгосрочный рост бизнеса, трансформировать ЛУКОЙЛ в лидирующую мировую энергетическую компанию. Быть надежным поставщиком углеводородных ресурсов на глобальном рынке энергопотребления». Президент нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов

Одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2011 году отметила 20-летний юбилей. Компания была образована в 1991 году как государственный концерн, а в 1993 году преобразована в акционерное общество открытого типа. В настоящее время ЛУКОЙЛ является полностью частной компанией, акции которой торгуются на Московской межбанковской валютной бирже, Лондонской фондовой бирже и внебиржевом рынке США. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, выработка тепловой и электрической энергии, а также сбыт произведенной продукции. География деятельности компании ЛУКОЙЛ включает 60 регионов России и более чем 40 зарубежных стран. Компания ОАО «ЛУКОЙЛ» постоянно расширяет географию разведки и добычи сырья. Соответствующие работы ведутся в странах Каспийского региона и Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Америке.

Основная часть деятельности компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. Продукция компании реализуется в России, Восточной и Западной Европе. ЛУКОЙЛ обладает мощным перерабатывающим комплексом. В структуру компании входят 9 нефтеперерабатывающих заводов: четыре в России, а также по одному в Украине, Болгарии, Румынии, Италии и Голландии. Их общая мощность составляет более 73,2 млн, тонн в год.

Четыре газоперерабатывающих завода компании расположены в России. За последние годы ЛУКОЙЛ нарастил собственные мощности по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Компания располагает четырьмя экспортными морскими терминалами общей мощностью 34 млн тонн в год. Два отгрузочных терминала расположены на побережье Балтийского моря, один – вблизи Каспийского моря. Уникальный ледостойкий отгрузочный причал расположен в Баренцевом море. Сегодня ОАО «ЛУКОЙЛ» не только добывает нефть, но и осуществляет масштабные социальные программы, уделяет большое внимание развитию образования, культуры, здравоохранения и спорта. Для этого в компании созданы Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и Спортклуб «ЛУКОЙЛ».

«Приоритетная задача компании — развернуть ЛУКОЙЛ в сторону науки. Основой дальнейшего роста компании должны стать научные разработки и научные открытия. Стратегическая программа, которую разработали и приняли в компании, основана на том, что «инновация» и «модернизация» — это не просто слова, а внутренние стимулы для развития деятельности компании, для превращения этих запасов в товарную нефть с применением новейших технологий.» (из интервью вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Л.А. Федуна газете «Коммерсантъ» 14.04.2011)

«С моей точки зрения, сегодня на нефтегазовых корпорациях, в том числе и на российских, лежит ответственность за целый ряд мировых проблем. Поэтому мы должны использовать свою мощь, чтобы попытаться если не полностью решить их, то хотя бы в какой-то степени сгладить существующие противоречия. Прежде всего - это ответственность за мировую, региональную и национальную энергетическую безопасность. Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что это – очень тяжелая ноша. Но, несмотря на политические, экономические и чисто технологические проблемы, именно мы создаем достаточно комфортные условия для общества, обеспечивая его энергоносителями. Одним из важных условий обеспечения надежной энергобезопасности является диверсификация маршрутов поставок нефти и газа. Но это улица с двусторонним движением. Желание импортеров иметь несколько независимых источников поставок нефти и газа вполне понятно. Но я также убежден, что не менее обосновано желание производителей энергоресурсов также диверсифицировать направления экспорта. Другими словами, рынок покупателя и рынок продавца должны быть равноправными. В силу своей вовлеченности в нефтяной бизнес, интересы которого не могут замыкаться в границах одной страны, мы обязаны считаться не только с экономическими, но и с политическими интересами многих государств. В текущем году наша компания отмечает 20 лет со дня своего образования. По сравнению с многовековой историей нефтяной промышленности России и мира, это, конечно, миг. Но за эти два десятилетия нам удалось добиться многого: ЛУКОЙЛ занял свое достойное место среди транснациональных энергетических компаний планеты». (выступление президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова 8-9 марта 2011 года в США)

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОДРОБНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Предлагаем вашему вниманию подробные фотоотчеты о самых важных мероприятиях, в которых участвовали русскоговорящие предприниматели, проживающие на Кипре. Наша цель – не только рассказать о прошедших мероприятиях, но и представить их участников. Главным событием прошедших трех месяцев стал «Инвестиционный форум Россия-Кипр». Предлагаем вашему вниманию не только фотографии, но и выдержки из докладов участников форума, конференций Doing Business Report и Debating on Europe's Future. На веб-сайте нашего журнала по адресу www.cyprusrussianbusiness.com вы можете посмотреть не только фотои видеорепортажи, но и прочитать самые свежие деловые кипрские новости, которые публикуются ежедневно.

Венский бал в Hilton Park

13 января в Никосии состоялся II Венский бал. Организаторы решили сделать мероприятие ежегодным, ведь в прошлом году они получили много положительных отзывов. Праздничный вечер открыл посол Австрии на Кипре Мартин Вайсс. На балу звучали известные произведения Штрауса и Чайковского, а также полька и кадриль.

В центре – организатор вечера Татьяна Зеневич

In the centre – the organiser of the ball Tatiana Zenevitch

«русский гала-вечер» в пафосе

11 февраля в Пафосе прошел благотворительный «Русский гала-вечер», организованный Кипрско-русской ассоциацией Пафоса. У входа в отель гостей вечера встречали актеры Театра русской моды - настоящие русские красавицы в национальных костюмах. Гала-вечер начался с выставки-продажи картин кипрских художников. Каждый пункт программы вечера был посвящен главной цели – сбору средств на строительство русского храма в Лимассоле, ее основой стала акция «Строим церковь вместе»: каждый желающий смог приобрести символические кирпичи для строительства храма. Один кирпич – один евро. Все жертвователи получили сертификат с благодарностью.

Выставка картин Art Exhibition

Мэр Пафоса Саввас Вергас. Справа – ведущий вечера Кирилл Дробков

The Mayor of Paphos Savvas Vergas. On the right: Kirill Drobkov, the Host of the Gala Dinner

Выступление ансамбля «Ладанка»

The performance of the Russian ensemble Ladanka

Successful Business

Президент Кипрско-русской ассоциации Пафоса Ольга Созу вручает подарок министру коммуникаций и общественных работ Эфтимиосу Флурендзосу

The president of the Cyprus-Russian Association of Paphos Olga Sozou is giving a present to the Minister of Communications and Works Efthymios Flourendzos

Фоторепортаж

www.cyprusrussianbusiness.com

DOING BUSINESS

Результаты отчета DoingBusinessReport 2012 были представлены на встрече, организованной Кипрским агентством по привлечению инвестиций (CIPA). В документе анализируются слабые и сильные стороны 183 стран мира. Естественно, с точки зрения бизнеса. Ведь результаты базируются на опросах десятков тысяч бизнесменов в различных странах мира и дополняются официальной информацией о налогах, сборах, правилах и государственной политике отдельных стран. Предлагаем вашему вниманию выдержки из доклада генерального директора CIPA Сотириса Сотириу, который проанализировал конкурентоспособность Кипра в различных областях.

Великобритания Эстония

Кипр

Болгария

59 72

Румыния Средний показатель по Вост. Европе и Центр. Азии Италия

77 87

Греция

100 1

Краткое содержание показателей по ведению бизнеса на Кипре

How Cyprus and comparator economies rank on the ease of doing business

Насколько легко вести бизнес на Кипре, в сравнении с другими странами

183

Шкала Doing Business

Указатели

Кипр DB2012

Кипр DB2011

Болгария DB2012

Эстония DB2012

Греция DB2012

Италия DB2012

Румыния DB2012

Великобритания DB2012

Лучшие мировые показатели DB2012

Открытие компании (место*)

135

Порядок действий (кол-во)

Канада (1)

Временные рамки (дни)

Н. Зеландия (1)

Получение разрешения на строительство (место*)

128

123

Гонг-Конг, Китай (1)

Порядок действий (кол-во)

Дания (5)

Временные рамки (дни)

677

120

148

169

258

287

Сингапур (26)

Прибыль (%)

47.5

44.4

317.0

278.6

3.4

138.1

73.0

63.8

Катар (1.1)

Регистрация недвижимости (место*)

123

119

150

Н. Зеландия (3)

Порядок действий (кол-во)

Временные рамки (дни)

10.3

10.1

3.0

0.4

12.0

4.5

1.2

4.7

Оплата налогов (место*)

134

154

Канада (8)

Платежи (кол-во в год)

113

Норвегия (4)

Временные рамки (часы в год)

149

500

224

285

222

110

Люксембург (59)

Товарооборот за границей (место*)

Сингапур (1)

Документы на экспорт (кол-во)

Франция (2)

Кол-во дней на экспорт товаров

Гонг-Конг, Китай (5)

Стоимость экспорта (долл. США за контейнер)

790

740

1551

725

1153

1245

1485

950

Малайзия (450)

Документы на импорт (кол-во)

Франция (2)

Кол-во дней на импорт товаров

Сингапур (4)

Стоимость импорта (долл. США за контейнер)

900

845

1666

725

1265

1245

1495

1045

Малайзия (435)

Стоимость недвижимости (%)

*место из 183 стран

Speakers of the Conference Doing Business

Места из 183 стран

Место, которое занимает Кипр по ведению бизнеса

33 78 123 78 29 37 19 105 23 96

Открытие компании Получение разрешения на строительство Регистрация недвижимости Получение кредита Защита инвесторов Оплата налогов Товарооборот за границей Исполнение контрактов Конкурсное управление Подключение электричества

How Cyprus ranks on Doing Business topics

Докладчики конференции Doing Business

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ФОТОРЕПОРТАЖ

кОНФЕРЕНЦИЯ PROTECTING WEALTH 2012

3 февраля в гостинице «Аматус» прошла конференция Protecting Wealth 2012, организованная компанией EWMT Euro Wealth Management and Trustees Ltd при участии компаний KPMG, Glafkos Agathangelou & Assoc., FCP Insurance Consultants Ltd. Участники конференции

The participants of the conference

Паникос Лоизу, KPMG Panicos Loizou, KPMG

Ст. Джон Кумбс, EWMT St. John Coombs, EWMT

кОНФЕРЕНЦИЯ CYPRUS IN INTERNATIONAL BUSINESS PLANNING 9-10 февраля прошла конференция, впервые организованная компанией Fiducenter. Генеральным спонсором выступил Marfin Laiki Bank. Докладчики – представители банка, ТПП Кипра, финансовых и консалтинговых фирм – рассказали о ведении бизнеса на Кипре, о налоговом режиме, банковском и строительном секторе. Участие в конференции приняли не только бизнесмены, живущие на Кипре, но также представители компаний различных сфер деятельности, которые были заранее приглашены из России, Украины, Польши, Греции. Андреас Андреу (CySEC), Фивос Михаилидис и Анжела Качис (A.Katchies LLC),

Андреас Лиазидис (Alathea Audit Ltd), Джордж Саввидис (Fiducenter Cyprus Ltd), спикер: Милтос Михаэлас (Marfin Laiki Group) Andreas Andreou (Cyprus Securities and Exchange Commission), Phivos Michaelides and Angela Katchies (A.Katchies LLC), Andreas Liasides (Alathea Audit Ltd), George Savvides (Fiducenter Cyprus Ltd), speaker: Miltos Michaelas (Marfin Laiki Group)

Выступает Мариос Таннусис, Кипрское агенство по привлечению инвестиций (CIPA) Speaker: Marios Tannousis, Cyprus Investment Promotion Agency, CIPA

Участники конференции

The participants of the сonference 72

Successful Business

Фоторепортаж

www.cyprusrussianbusiness.com

дипломатический прием в посольстве рф

10 февраля в Посольстве РФ прошел прием, приуроченный профессиональному празднику дипломатических работников. Традиция отмечать «день дипломата» была заложена в 2002 году Указом президента Российской Федерации в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России (в 1802 году указом императора Александра I было основано новое ведомство). Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России. Вячеслав Шумский, Посол РФ на Кипре, Алексей Рогалев, директор Российского центра науки и культуры Vyacheslav Shumsky, the Ambassador of Russia in Cyprus, Alexey Rogalev, Director of the Russian Cultural Center

Ирина Илипурова, секретарь-референт, Ирина Кацман, секретарь-референт, Дмитрий Гарбар, третий секретарь, Посольство РФ на Кипре

Irina Ilipurova, Secretary, Irina Katsman, Secretary, Dmitry Garbar, 3rd Secretary, Embassy of Russia in Cyprus

Эрато Козаку-Маркулли, министр иностранных дел Кипра, Титос Христофидис, министр при Президенте Кипра, Вячеслав Шумский, Посол РФ на Кипре Erato Kozakou-Marcoulli, Minister of Foreign Affairs, Titos Christofides, Minister under the President, Vyachelav Shumsky, the Ambassador of Russia in Cyprus

лекция о перспективах разработки газовых месторождений 20 февраля в бизне-центре Ledra в Никосии выступил декан юридического факультета британского университета Buckingham Джей Сандерам. Он поделился с присутствующими своим видением дальнейшего развития Кипра, рассказав о возможностях, связанных с открытием газовых месторождений и использованием шипинговой индустрии острова для доставки сжатого газа в Европу. Мероприятие было организовано юридической компанией Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC.

Выступление Христодулоса Василиадиса, управляющего партнера Christodolous G. Vassiliades & Co LLC Christodoulos Vassiliades, Managing Partner of Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC

Выступление Джея Сандерама, декана юридического факультета Букингемского университета

Jae Sundaram, Dean of the Law School at the University of Buckingham

Слева направо: Фидиас Пилидис, Антонис Пасхалидис, Христодулос Василиадис

Left to right: Phidias Pilides, Antonis Paschalides, Christodoulos Vassiliades

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Вячеслав Шумский, Посол РФ на Кипре

Инвестиционный форум Россия-Кипр

Это мероприятие прошло 10 февраля в Лимассоле. Форум был организован кипрской Торгово-промышленной палатой совместно с российской ТПП, Деловым советом по сотрудничеству с Кипром (Россия) и Кипрско-российской ассоциацией делового сотрудничества. Форум открыл Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас. Он заверил присутствующих, что Правительство Кипра будет и далее поддерживать деятельность иностранных инвесторов, максимально содействовать работе международных компаний и развитию двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Президент отметил, что даже в период нестабильной политической обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке российские бизнесмены имеют надежного партнера в регионе. Кипр был и будет одним из ведущих финансовых центров Средиземноморья. В связи с открытием крупного нефтегазового месторождения в исключительной экономической зоне Кипра, появляются новые возможности для сотрудничества в энергетическом секторе. На форуме выступили Посол РФ на Кипре Вячеслав Шумский, вице-президент ТПП России Георгий Петров, президент Делового совета по сотрудничеству с Кипром Михаил Кузовлев, президент Кипрского агентства по привлечению инвестиций Христодулос Ангастиниотис. Среди докладчиков также были председатель Ассоциации российских бизнесменов на Кипре Юрий Пьяных, руководители региональных ТПП России, кипрских банков и партнеры четырех крупнейших аудиторских компаний.

Vyacheslav Shumsky, the Ambassador of Russia in Cyprus

Яннис Кипри, заместитель генерального директора Bank of Cyprus

Yiannis Kypri, Deputy Group Chief Executive Officer, Bank of Cyprus

Фриксос Саввидис, председатель CIBA Frixxos Savvides, President, CIBA

Христодулос Ангастиниотис, президент CIPA Christodoulos Angastiniotis, President CIPA

Юрий Пьяных, президент, Ассоциация российских бизнесменов на Кипре Yuri Pianykh, President, Association of Russian businessmen in Cyprus

Игорь Манылов, заместитель министра экономического развития РФ, Димитрис Христофиас, Президент Кипра Igor Manylov, Deputy of Minister of Economic Development of the Russian Federation, Demetris Christofias, President of Cyprus 74

Successful Business

Питер Экономидис, председатель TotalServe Management Ltd, Пантелис Лептос, исполнительный директор, Leptos Group Peter Economides, Chairman, TotalServe Management Ltd, Pantelis Leptos, Executive Director, Leptos Group

Фоторепортаж

www.cyprusrussianbusiness.com

Динос Эротокриту, директор K.P. Erotocritou & Co, Антонис Пьеридис, управляющий партнер Antonis Pierides & Associates Ltd

Слева направо: Неофитос Неофиту, партнер, руководитель Департамента налогообложения, Ernst & Young Cyprus; Пьерис Марку, партнер, руководитель Департамента налогообложения, Deloitte Cyprus; Ангелос Григориадис, член правления, руководитель Департамента налогообложения, KPMG Cyprus; Джордж Пуфос, директор Департамента управления налоговых сборов; Фидиас Пилидис, председатель ТПП Кипра; Дмитрий Лабин, адвокат, ТПП Москвы; Владимир Буров, директор Департамента налогообложения PWC Россия Left to right: Neophytos Neophytou, Partner, Head of Tax, Ernst & Young Cyprus, Pieris Markou, Partner, Head of Tax Services, Deloitte Cyprus, Angelos Gregoriades, Board Member, Head of Tax, KPMG Cyprus, George Poufos, Director of the Inland Revenue Department, Phidias Pilides, President, CCCI, Dmitry Labin, Chairman, Attorney at Law, Moscow Chamber of Commerce and Industry, Vladimir Burov, Director, Tax & Legal Services, PWC Russia

80 70

«Устойчивый рост ценных бумаг» из доклада Димитры Калогиру, председателя Комиссии по биржам и ценным бумагам (CySec)

Цены в млрд долл. США

60 50 40 30 10 ВВП Кипра

Оценка участка «Афродита»

-4.7 -4.9 -6.1 -11.4 -13.4 -24.2

Португалия Великобритания Кипр Италия Франция Испания Германия Евросоюз Австрия Дания Бельгия Словакия Люксембург Ирландия

117

40 30 20

10 0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evgenios Evgeniou, CEO, PWC Cyprus, President, Cyprus-Russia Business Association

из доклада Милтоса Михаеласа, Marfin Laiki Bank «Рост банковских активов» из доклада Кирилла Зимарина

100 90 80 70

Евгениос Евгениу, исполнительный директор PWC Cyprus, председатель Кипрско-российской ассоциации делового сотрудничества

20 0

Dinos Erotocritou, Director, K.P. Erotocritou & Co, Antonis Pierides, Managing Partner, Antonis Pierides & Associates Ltd

19.0 13.9 13.4 10.0 8.8 6.9 6.3

Михалис Саррис, председатель правления Marfin Popular Bank Michalis Sarris, Chairman, Marfin Popular Bank

7.1

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель Делового совета по сотрудничеству с Кипром, президент «Банка Москвы» Михаил Кузовлев представил схему, по которой из банка на Кипр было переправлено более 2 млрд евро, которые затем исчезли в различных оффшорных юрисдикциях

Михаил Кузовлев, президент «Банка Москвы» и Наталия Кардаш, директор группы компаний «Вестник Кипра» Mikhail Kuzovlev, President, Bank of Moscow, Natalia Kardash, Director, Vestnik Kipra Communication Group

«Сравнительный анализ налоговых преимуществ» из доклада Ангелоса Григориадиса, KPMG

Cyprus

Luxembourg

Switzerland

5% If direct investment of EUR 100.000

5% if 10% holding requirement AND direct investment of EUR 80.000

5% if 20% holding requirement AND direct investment of CHF 200.000

Interest

Royalty

Capital Gains

Sale of shares ‘’Property-rich’’ companies taxed in both States BUT 4 year period exemption

Sale of shares ‘’Property-rich’’ companies taxed in both States with immediate effect

Sale of shares ‘’Property-rich’’ companies taxed in both States with immediate effect (excludes business assets)

Limitation of Benefits

Applicable ONLY in cases where companies are not incorporated in Cyprus

Applicable in ALL cases

Dividend WHT

Участники инвестиционного форума

The participants of the Investment Forum

Фидиас Пилидис, председатель ТПП Кипра; Панайотис Лоизидис, генеральный секретарь ТПП Кипра; Георгий Петров, вице-президент ТПП России Phidias Pilides, President CCCI, Panayiotis Loizides, Secretary General CCCI, Georgy Petrov, Vice-President Chamber of Commerce and Industry of Russia 76

Successful Business

Костас Стилиану, руководитель Международного департамента Alpha Bank Cyprus Costas Stylianou, Head of International Division, Alpha Bank Cyprus

Мартин Минасян, старший партнер Fuamari Group Legal & Financial Consultants; Карина Аракелян, Karian Travel; Серж Григорян, Ассоциация российских банков

Martin Minasyan, Senior Partner, Fuamari Group Legal & Financial Consultants, Karina Arakelyan, Karian Travel, Serge Grigoryan, Association of Russian Banks

Фоторепортаж

www.cyprusrussianbusiness.com

семинар «русскоговорящее сообщество кипра»

Участники семинара «Русскоговорящее сообщество Кипра»

16 февраля в гостинице «Хилтон» состоялся семинар «Русскоговорящее сообщество Кипра», подготовленный коллективом издательства «Вестник Кипра» для сотрудников рекламных агенств острова. Профессионалы в сфере рекламного дела узнали много нового о россиянах, украинцах, казахстанцах, проживающих на Кипре, о том, чем занимаются эти люди и каковы их интересы. Разгово шел и о предстоящих массовых мероприятиях для русскоговорящего сообщества Кипра, и о деловых семинарах и конференциях, пропагандирующих Кипр, которые пройдут в странах СНГ в ближайшие месяцы.

The participants of the seminar «Russian-speaking Community of Cyprus»

Участники семинара «Русскоговорящее сообщество Кипра» The participants of the seminar «Russian-speaking Community of Cyprus»

Выступление Игоря Носонова, председателя Ассоциации русскоговорящих жителей Кипра «Горизонт» The presentation of Igor Nossonov, President of the Association of Russian-speaking residents of Cyprus «Gorizont»

«Ситуация в стране сказалась на состоянии рекламного рынка. Можно сказать, что мы держим руку на пульсе экономики». Сулис Малекос, генеральный директор PA Grandad Ltd, экс-президент Ассоциации рекламных агенств Кипра

Выступление Екатерины Мелас, консультанта, экс-президента Fashion TV Russia The presentation of Ekaterina Melas, Consultant, Ex-president, Fashion TV Russia

Выступление советника Яна Орловского, Посольство Украины

The presentation of Counsellor Yan Orlovsky, the Embassy of Ukraine

«Сейчас на рекламном рынке Кипра наблюдается спад, вызванный кризисом. Кто-то сокращает рекламные бюджеты, кто-то меняет привычные инструменты в сторону их удешевления» Вероника Николау и Джордж Константину, агенство Gnora Communication Consultants

Soulis Malecos, the director of Granddad Ltd, ex-president of the Cyprus Advertising & Communiation Agencies Association

Veronica Nicolaou and George Constantinou, Gnora Communication Consultants

«Я очень оптимистично смотрю на будущее Кипра. Думаю, что остров пройдет умеренный кризис за один-два года и восстановится очень быстро». Илиас Арванитис, директор клиентской службы PA Pandora/ Ogilvy & Mather Elias Arvanites, the director of PA Pandora/Ogilvy & Mather

«Сейчас кипрские рекламодатели меняют свои предпочтения. Печатные СМИ теряют свой авторитет в их глазах и все большее количество бизнесов обращают взоры в сторону Интернета». Элиза Солеа, директор клиентской службы PA Ecastica Advertising

Elisa Solea, the director of the company PA Ecastica Advertising Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ФОТОРЕПОРТАЖ

future of europe 16 февраля в Никосии прошла конференция, организованная редакцией журнала The Economist. Более ста человек приняли активное участие в обсуждении будущего Европы. Мероприятие под названием Debating on Europe's Future. What lies ahead for the Eurozone? было организовано как нельзя кстати. Эти вопросы сейчас волнуют каждого.

Участники конференции

The participants of the Conference

2 ,9 1 ,8 1 ,0

0 ,7

1 0

2008

2010

100 50

2011

-1 ,7

-2

Долг на конец 2011 г.

-3 -4

«Греческий государственный долг» из доклада Грина Мегана

96,8% от ВВП

150

1 ,6 0 ,3

2009 2007

106,8% от ВВП

250 200

-1

300

списание 60%

списание 70%

-4 ,2

Подготовка контракта адвокатом

Продавец

Successful Business

2009

2 0 -2

Болгария

2006

Словения

2003

Словакия

2000

2011 2012

Польша

1997

Литва

3 2

Ежегодный рост реального ВВП (прогноз) из доклада Саймона Коммандера

Проверка информации и цен

Латвия

6 5 4

«Идеальный процесс продажи недвижимости» из доклада Элены Панарити

Венгрия

«Сравнительный график уровня безработицы (Кипр-ЕС)» из доклада Фидиаса Пилидиса, ТПП Кипра

Реестр собственности

Покупатель

Эстония

Еврозона (17 стран) Кипр

11 10 9 8

Брокер

Хорватия

Христофорос Писсаридис: «Если Греция выйдет из еврозоны, стоимость драхмы будет на 60-70% меньше, чем ее стоимость на момент перехода страны на евро»

Украина

Кипр ЕС

3 ,6

Частный сектор ECB SMP EU/IMF bailout

156,7% от ВВП

350

Сербия

«Темпы роста ВВП» из доклада Христодулоса Ангастиниотиса, CIPA

Румыния

5 ,1

Фоторепортаж

www.cyprusrussianbusiness.com

прием в alpari 1 марта в Лимассоле состоялось торжественное открытие нового офиса финансовой компании Alpari (одна из ведущих компаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга в России). В связи с этим был устроен прием, на который были приглашены VIP-представители различных областей бизнеса, финансовой и политической сферы, представители СМИ и деловые партнеры «Альпари». Кульминацией вечера стало выступление знаменитой певицы Анны Висси, которая исполнила свои самые известные хиты и традиционные кипрские песни.

Никос Кирьякидис, Deloitte, Джордж Майкл, IMH, Джон Викерс, журнал Gold Nicos Kyriakides, Deloitte, George Michael, IMH, John Vickers, Gold Magazine

Посол РФ Вячеслав Шумский,

H.E. Ambassador of Russia in Cyprus Vyacheslav Shumsky

Гай Крейс и Ольга Рыбалкина, исполнительный директор Alpari, Cyprus

Gaies Chreis and Olga Rybalkina, CEO of Alpari, Cyprus

Выступление греческой исполнительницы Анны Висси The performance by greek singer Anna Vissi

Фидиас Пилидис с супругой, Торгово-промышленная палата Кипра Phidias and Despo Pilides, CCCI

Ольга Рыбалкина, Alpari, Кирилл Кучинский и Максим Чадин, Промсвязьбанк Симеон Симеу, Piraeus Bank, Диомедия Хаджиона, Кула Ангелиду

Olga Rybalkina, Alpari, Kirill Kuchinskiy, Maxim Chadin, Promsvyazbank

Symeon Simeou, Piraeus Bank, Diomedia Hadjiona, Koulia Aggelidou

Джон Льюис и Екатерина Кузнецова

John Lewis and Kate Kuzenetsova

Андрей Дашин с супругой, основатель Alpari

Yulia and Andrey Dashin, founder, Alpari

Стелиос и Тулла Константину Stelios and Toulla Constandinou

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Гала-вечер cyprus-russia business association

10 марта в гостинице Coral Beach (Пафос) состоялся торжественный гала-вечер, организованный Кипрско-российской ассоциацией делового сотрудничества совместно с группой компаний Leptos. Вечер открыли почетные гости, среди которых – Посол России на Кипре, мэр Пафоса и председатель группы компаний Майкл Лептос.

Сакис Хаджиалександру, группа Leptos, Посол РФ Вячеслав Шумский Sakis Hadjialexandrou, Leptos Group, H.E. Ambassador of Russia in Cyprus Vyacheslav Shumsky

Андис Натанаил с супругой, Кипрско-российская ассоциация делового сотрудничества

Andis and Gianoula Nathanael, Cyprus-Russian Business Association

Джордж Лептос с супругой, группа компаний Leptos

George and Tina Leptos, Leptos Group

Неофитос и Пегги Неофиту (N.B. Jewellery Ltd) Neophytos and Peggy Neophytou (N.B. Jewellery Ltd)

Харис Трасу с супругой, Электрическая компания Кипра

Harris and Agapi Thrassou, Cyprus Electricity Authority

Паникос Лоизу, KPMG, Наталия Кардаш, «Вестник Кипра», Динос Эротокриту, K.P. Erotokritou & Co Panicos Loizou, KPMG, Natalia Kardash, Vestnik Kipra, Саввас Вергас, мэр Пафоса Dinos Erotokritou, K.P. Erotokritou & Co

Епископ Пафоса, настоятель монастыря Св.Неофита, Фидиас Сарикас, Костакис Константину, члены Парламента Кипра

Родион Кочетков с супругой, Ассоциация российских бизнесменов на Кипре

Rodion and Maria Kotchetkov, Association of Russian Businessmen in Cyprus 80

Successful Business

Bishop of Paphos, Abbot of St. Neophytos Monastery, Phidias Sarikas and Costakis Constantinou, members of the Parliament

Savvas Vergas, Mayor of Paphos

Фоторепортаж

www.cyprusrussianbusiness.com

Лекция о роли нефти и газа в современных реалиях

Профессор Михалис Экономидис, University of Houston, США Professor Michalis Economides, University of Houston, USA

Фриксос Саввидис, президент Кипрской ассоциации международного бизнеса (CIBA) Frixxos Savvides, President, CIBA

15 марта в гостинице Four Seasons в Лимассоле выступил профессор University of Houston, редактор журнала Energy Tribune Михалис Экономидис. Он заявил, что в ближайшем будущем не видит альтернативы углеводородному топливу. И с цифрами в руках доказал присутствующим, что ни солнечная энергия, ни энергия ветра не смогут заменить нефть и природный газ. Сейчас соотношение производства 87% к 13%, последняя цифра – доля возобновляемых источников энергии. По мнению Экономидиса, это соотношение будет таким же и через 10, и через 20 лет. Кстати, отметил профессор, вопреки расхожему мнению, разведанных запасов нефти хватит на 300 лет, а газа – на ближайшую тысячу. Говоря о перспективах кипрской энергетики, Михалис Экономидис отметил необходимость разработки четкого плана, который включал бы в себя и финансовые расчеты целесообразности тех или иных инициатив. Он предложил рассмотреть возможность проведения IPO, где 70% принадлежало бы государству, а 30% было предложено к продаже на одной из крупнейших бирж, например, Лондонской фондовой бирже. Таким образом, по мнению Экономидиса, Республика Кипр смогла бы собрать около 10 млрд евро. Мероприятие было организовано Кипрской ассоциацией международного бизнеса (CIBA) при финансовой поддержке компании Deloitte.

Христис Христофору, генеральный директор Deloitte Cyprus Christis Christoforou, Director, Deloitte Cyprus

Участники встречи

Михалис Экономидис: «Правильно используя разведанные запасы, Кипр получит около 400 млрд евро от реализации газа и его применения для нужд экономики острова»

The participants of the meeting

Нефть и газ продожают оставаться основными источниками энергии Все источники

Ветер и солнце

Остальные источники энергии

Предполагаемый рост спроса на природный газ к 2035 г. млрд куб. футов

Средний рост 11,3% в год Wind

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Анонсы мероприятий, запланированных на апрель-июнь 2012 Мы предлагаем вашему вниманию список деловых мероприятий, которые пройдут на Кипре в ближайшее время. Подробная информация об этих мероприятиях будет регулярно размещаться на сайте www.cyprusrussianbusiness.com. Там же мы публикуем фотоотчеты с тех мероприятий, на которых журнал «Успешный бизнес» выступает медиа-спонсором.

апрель КОНФЕРЕНЦИЯ

9th Retail Conference

Дата: 4 апреля Место проведения: Hilton Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy КОНФЕРЕНЦИЯ

6th Administration Conference

Дата: 6 апреля Место проведения: Hilton Park Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy СЕМИНАР

Latest Trends In International Investment Products

Дата: 23 апреля Место проведения: KPMG Offices, Никосия Организатор: KPMG Limited, University of Nicosia and Intercollege Контактная информация: тел: +357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com КОНФЕРЕНЦИЯ

Stock Exchange Conference

Дата: 27 апреля Место проведения: Hilton Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy ВЫСТАВКА

9th Property Exhibition

Дата: 27-29 апреля Место проведения: ExpoCyprus, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy

Successful Business

май семинар

Investment Funds And Investment Fund Management

Дата: 10-11 мая Место проведения: KPMG Offices, Никосия Организатор: KPMG Limited Контактная информация: тел:+357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com СЕМИНАР

A Global Approach To Trusts And Their Tax Implications

Дата: 11 мая Место проведения: Intercollege, Никосия Организатор: KPMG Limited, University of Nicosia and Intercollege Контактная информация: тел:+357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com СЕМИНАР

Accounting For Financial Instruments

Дата: 14-15 мая Место проведения: KPMG Offices, Никосия Организатор: KPMG Limited Контактная информация: тел:+357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com САММИТ

3rd ICT Summit

Дата: 17 мая Место проведения: Hilton Park Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy

Семинары, конференции и форумы с участием кипрских компаний В этом году журнал «Успешный бизнес» стал соорганизатором четырех деловых мероприятий в России, Украине, Казахстане. Приглашаем читателей и их компании стать участниками одного из наших проектов. Май 2012. Казахстан. Алматы.

Сентябрь 2012. Украина. Киев.

Конференция ««Инвестиционные возможности Республики Кипр и развитие взаимовыгодного сотрудничества». Кипрская делегация: 25 чел. Участники из Казахстана (70-100 чел): совладельцы и директора компаний, ориентированных на внешний рынок, представители различных министерств и ведомств, руководители 17 профессиональных ассоциаций и обществ, члены Торгово-промышленной палаты, юристы, бухгалтеры, аудиторы, ректоры и директора высших учебных заведений, руководители туристических бюро и агентств по продаже недвижимости. Конференция проходит в закрытом формате. Участники приглашаются бесплатно, по списку, составленному принимающей стороной.

Деловой форум «Кипр-Украина: новый этап сотрудничества» Кипрская делегация: 35-50 чел. Участники из Украины (200-280 чел): совладельцы и директора компаний, ориентированных на внешний рынок, руководители 24 профессиональных деловых ассоциаций, члены ТПП Киева и ТПП Украины, представители различных министерств и ведомств, юристы, бухгалтеры, аудиторы, ректоры и директора высших учебных заведений, руководители туристических бюро и агентств по продаже недвижимости, предприниматели, Конференция проходит в открытом формате. Около 100 официальных участников приглашаются бесплатно, по списку, составленному принимающей стороной. Кроме того, любой предприниматель Украины может попасть на форум, заплатив регистрационный взнос, равный 50 евро.

Конференция в Казахстане: новые возможности для кипрского бизнеса Кипрская делегация вылетает с Кипра 22 мая в 16.45. Ранним утром следующего дня члены делегации прибывают в Алматы. Во второй половине дня для них будет организована экскурсия по городу – задача организаторов показать потенциал финансовой столицы Республики Казахстан. 24 мая для руководителей кипрских компаний организованы деловые встречи с чиновниками, председателями деловых и профессиональных ассоциаций, коллегами из Казахстана, работающими в той же сфере. В этот же день пройдут казахстанско-кипрские круглые столы по нескольким темам, включая образование, недвижимость, банковские услуги. На вечер 24 мая запланирован деловой ужин с принимающей стороной.

Деловой форум на Украине: укрепляем деловые контакты между двумя дружественными странами Кипрская делегация прибывает на Украину вечером 25 сентября. На утро 26 сентября запланирован деловой форум «Кипр-Украина: новый этап сотрудничества». После обеда делегаты форума встретятся на тематических секциях, посвященных финансовым и банковским услугам, образованию и туризму. Во время ужина участники форума могут продолжить общение в неформальной обстановке. На 27 сентября для руководителей кипрских компаний организованы деловые встречи с чиновниками, председателями деловых и профессиональных ассоциаций, коллегами из Украины, работающими в той же сфере. На вечер запланирован прощальный деловой ужин, во время которого участники форума смогут обсудить свои планы.

Регистрация кипрских участников: редакция журнала «Успешный бизнес». Тел. 25 590 530 (Юлия Башарина jb@vestnikkipra.com или Наталия Кардаш nk@vestnikkipra.com)

В пятницу 25 мая состоится I Кипрско-казахстанская деловая конференция под названием «Инвестиционные возможности Республики Кипр и развитие взаимовыгодного сотрудничества». В конференции принимают участие более 100 руководителей из Казахстана и Кипра, работающие в различных сферах деятельности, преимущественно в сфере финасовых и деловых услуг. Делегаты смогут пообщаться не только во время пленарных и сессионных заседаний, но и во время неформальных перерывов и делового обеда. Прощальный ужин пройдет в одном из лучших национальных ресторанов города, где участники конференции смогут обсудить свои ближайшие планы.

Формы участия В деловых мероприятиях, которые организует «Успешный бизнес», принимают участие три категории делегатов. 1. Участник форума (конференции). В эту опцию включено участие в мероприятии, кофейные паузы, обед в день основного мероприятия, трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт, обзорная экскурсия по городу. Стоимость пакета - 500 евро. 2. Докладчик. Помимо участия в мероприятии, кофейных пауз, обеда в день основного мероприятия, трансфера аэропорт-гостиница-аэропорт, обзорной экскурсии по городу в этот пакет включены: - доклад (темы распределяются организаторами) во время мероприятия, - ужин в день мероприятия и прощальный ужин в день отъезда (состав местных участников разный: первый ужин для чиновников и руководителей местных ассоциаций, второй – для бизнесменов). Стоимость пакета – 1000 евро. 3. Спонсор. Для компании-спонсора организуется ряд дополнительных мероприятий: рекламная кампания, распространение брошюр и информации среди участников мероприятий, круглые столы, тематические секции, встречи с руководителями города и региона, встречи с руководитеями профессиональных ассоциаций. Руководитель компании выступает с докладом во время первого пленарного заседания. Компания-спонсор может делегировать любое кол-во участников. Их расходы (участие в конференции, обеды, ужины, трансфер, экскурсии, транспорт, переводчики) компенсируется за счет спонсорского взноса. Сумма зависит от кол-ва предоставленных услуг и варьируется от пяти до десяти тысяч евро. Successful Business 83

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

МАЙ КОНГРЕСС

КОНФЕРЕНЦИЯ

Nicosia Economic Congress

Дата: 23 мая Место проведения: Hilton Park Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy СЕМИНАР

КОНФЕРЕНЦИЯ

10th Communication Conference

Дата: 25 мая Место проведения: Hilton Park Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy

СЕМИНАР

Introduction To Strategic Planning And Financial Forecasting

Дата: 28 мая Место проведения: KPMG Offices, Никосия Организатор: KPMG Limited Контактная информация: тел:+357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com

Successful Business

Дата: 30 мая Место проведения:Hilton Park Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy

ИЮНЬ

Advanced Vat Seminar

Дата: 25 мая Место проведения: KPMG Offices, Никосия Организатор: KPMG Limited Контактная информация: тел:+357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com

3rd Pension Funds Conference

СЕМИНАР

IFRS Updates And Advanced Applications

Дата: 11 июня Место проведения: KPMG Offices, Никосия Организатор: KPMG Limited Контактная информация: тел:+357 22 209 053 факс: +357 22 513 294 email: ppapademetriou@kpmg.com ФОРУМ

Law Forum

Дата: 22 июня Место проведения: Hilton Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email:events@imh.com.cy КОНФЕРЕНЦИЯ

5th CSR Conference

Дата: 29 июня Место проведения: Hilton Park Hotel, Никосия Организатор: IMH Контактная информация: тел: +357 22 505555 email: events@imh.com.cy

www.cyprusrussianbusiness.com

Деловые новости Кипра на русском языке ежедневно – из любой точки мира

www.cyprusrussianbusiness.com Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Successful Business

Every work is evaluated based on the results

www.cyprusrussianbusiness.com

Cyprus – The Natural Gas Opportunities Exploitation of Hydrocarbon Resources in Cyprus Cyprus Gas Find Boosts Country’s Energy Hopes Strategic Development Options for Cyprus Oil and Gas Development Cyprus Energy: Comments of Experts The History of Oil and Gas Exploration in Cyprus

Executive Summaries

Natalia Kardash Publisher

nk@vestnikkipra.com

Gasification of Cyprus Urgent reforms Stelios Stylianou: Chief Power Engineer of Cyprus

This section of the magazine contains a summary of the most important articles. We have translated them into English for those of our clients and partners who do not speak Russian but want to know more on the content of this issue. This issue’s spotlight is the energy sector of Cyprus. We have a lot of information on energy projects, articles on natural gas exploration, its influence on public finance, banks, investment activity. Of course we have compiled statistical data; we have even made our own calculations and estimates on the impact gas finds have already had and will continue to have, on the future of the Cyprus economy. There is a list of upcoming events and a detailed program of those events where SUCCESSFUL BUSINESS or VESTNIK KIPRA are Media Partners. By the way, any of our clients may announce their business events in our forthcoming issues, inviting our readers to their presentations and parties. We are very active in the social life of our community. Our correspondents visit many different events in order to publish reportages. Photos and videos are also placed on our website (www.cyprusrussianbusiness.com). This is the only business magazine in the Russian language published in Cyprus. It comes out quarterly. In order to keep our readers informed we update our website every day with the most important business news, statistics, analysis, stock exchange results, all kinds of monetary questions and financial market issues. A list of names (people, companies, events) published in the issue will be always placed on the last pages of the magazine. This way anyone can easily trace necessary information. Please look through summaries provided in this section of the magazine. And if you have questions or you need more information, please do not hesitate to contact us for further details.

TABLE OF CONTENTS BUSINESS AND ECONOMY Practical information on Cyprus and CIS economies, business tendencies, reports and analyses on world economy and its influence on business.

Finance and investments Articles on Cyprus banking, insurance, taxation, brokerage and investment fields. World tendencies in finance markets, reports and analysis on oil, gold and currency markets. Insurance, investment in business and property (comparative analysis, statistics, price movement).

Law and Taxation Comments and interpretations on taxation, auditing and accounting. Corporate law. Labour law. Immigration and migration issues.

Business and technologies News on IT, e-commerce, e-money. New business technologies, innovations. Advertising, PR, business communications.

Education and careerS Higher and professional education in Cyprus, professional development and advanced training, recruiting, head hunting, business psychology. Detailed programs of trainings, seminars, conferences, business forums in Cyprus and abroad.

Lifestyle Independent rating of Cyprus' restaurants, hotels, recreational facilities for business people. Columns on wine, style, business fashion, cars.

VESTNIK KIPRA COMMUNICATION GROUP VESTNIK KIPRA is a group of companies working with the Russian community of Cyprus. The most important fields of activities are publishing, education, event management, PR and the promotion of Cypriot enterprises in Russia and Ukraine. Well known publications: weekly Russian newspaper VESTNIK KIPRA, MAGAZINI KIPRA (Cyprus Shopping Guide), DOMA i LUDI (Cyprus Property Guide), Russian Yellow Pages. The biggest events: Cyprus-Russian Festival, Limassol International Children's Festival. NGO: Association of Russian-speaking residents of Cyprus. Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

EXECUTIVE SUMMARIES

Every work is evaluated based on the results

Cyprus – The Natural Gas Opportunities

Exploitation of Hydrocarbon Resources in Cyprus

Interview with Christodoulos Angastiniotis, the President of CIPA, Vice-president of the CCCI

Neophytos Neophytou, Head of Tax Services, Ernst & Young Cyprus

Christos Floridis, Advocate, Senior Associate, Head of European Affairs Department, Andreas Neocleous & Co LLc

Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) was created four years ago to make investments, to help foreign investors to choose projects and receive all necessary information. CIPA supports investors in all aspects associated with the successful conduct of business in Cyprus. – Who are the CIPA’s Board of Directors? How are Board Members selected? How is the work of CIPA evaluated? – The Board of Directors includes 15 members who are personally selected by the Minister of Commerce, Industry and Tourism. The Agency’s work is evaluated by statistical data. While the amount of foreign investments being made in the Cypriot economy is growing the work of CIPA can be considered as satisfactory. – What are the most significant investment projects? The main sector of the economy remains the financial services sector. However, large projects are being implemented in many sectors of the economy: the construction of entertainment centers, centers for medical tourism, golf resorts, and the construction of marinas. These projects will provide new jobs for the population. – What do you believe is of greatest appeal for the Russian market? Russian entrepreneurs are interested primarily in the financial services sector. In this regard, Cyprus considers Russia as a major business partner. – As President of CIPA, what are your main aims? My main goal is to make a feasible contribution to the Cypriot economy, to help Cyprus to overcome the crisis as soon as possible.

Invitation to tender for the 12 gas fields The Cyprus Government on 11 February 2012 opened officially the second licensing round for offshore hydrocarbon exploration by advertisements in the Official Journal of the European Union, as well as the Official Gazette of the Republic of Cyprus. The tenders will be for 12 out of the 13 blocks in the Exclusive Economic Zone of Cyprus. Applications by interested parties should be submitted to the Minister of Commerce, Industry and Tourism within 90 days of the publication of the invitation, ie by 11 May 2012. The criteria which will be used to evaluate the proposals and grant the licences are: (a) the technical and financial ability of the applicants (b) the ways in which the applicant intends to carry out the activities that are specified in the licence (c) the financial consideration that the applicant is offering in order to obtain the licence (d) any lack of efficiency and responsibility that the applicant has shown under any previous licence or authorisation of any form in any other country of the world. Issues of national security will also be taken into consideration. The initial exploration period for assessing whether and to what quantities natural gas reserves are available, is for three years, with the option to renew the licence for two additional two year periods. The terms and the mode operation of the exploration will be governed by the terms of an Exploration and Production Sharing Contract. It has been announced that more than 60 interested parties have paid and acquired the seismic data and surveys.

Geostrategic and financial interests regarding gas exploration and exploitation Based on EU reports, the Republic of Cyprus is classified as an emergent market for natural gas and also as an isolated market. Unlike the electricity sector, which has already been liberalised, the gas sector according to the last amendment of the law regulating the natural gas market, as well as the relevant decisions of the Council of Ministers, shall be fully monopolistic for a minimal period of 20 years. DEFA, the Natural Gas Public Company, which is controlled by the State, has been appointed by the Cyprus Government, as the sole importer and distributor of any form of natural gas in Cyprus. Regarding the Gas/LNG markets in Europe and the Eastern Mediterranean Region, natural gas increased its share in the global energy mix over the last 40 years, whereas according to the latest International Energy Agency (IEA) analysis, the outlook for gas for the next 30 years is positive with the prospect of an even bigger share in the overall energy mix. Legal regulatory framework The importance should be turned to the alignment of Cyprus Energy Policy with EU policy and legislation and is based on three main areas: security of supply, economic efficiency and environmental strategy. The security of supply reflects the EU’s ambition for diversification of energy sources and parallel maintenance of natural security stocks. The next step is that economic efficiency is connected with the decrease of the cost of energy and the cost of production. On the other hand, environmental strategy targets the EU’s objectives regarding the contribution by renewable energy sources to 13% by 2020, in the reduction of CO2 emissions and the improvement of power generation efficiency.

Successful Business

Executive Summaries

www.cyprusrussianbusiness.com

Cyprus Gas Find Boosts Country’s Energy Hopes

Strategic Development Options for Cyprus Oil and Gas Development

Cyprus Energy: Comments of Experts

Costas Stylianou, Head of International Division Alpha Bank Cyprus

Philip Ammerman, Consultant, Managing Partner, Navigator Consulting Group Ltd.

Antonis Paschalides, Senior Lawyer, Antonis Paschalides & Co LLC, Marios Tsiakkis, Deputy Secretary General, CCCI

In my first article for 2012 I will try to examine the possible impact the discovery of natural gas in the exclusive economic zone (EEZ) of Cyprus will have on Cyprus’ economic life under today’s economic realities (crisis). How is this going to affect a) the Cypriot economy; b) the future of Cyprus? The excessive debts of households and businesses are one of the major imbalances of the Cypriot Economy. A large part of the problem has to do with excessive borrowing in the private sector. It was an auspicious end to a traumatic year for Cyprus (2011), which was hammered by rating agencies for fiscal slippage, shut out of international capital markets and hit by a large munitions blast that destroyed its largest power station. Prospect of offshore gas lifts Cypriot ‘economic spirits’ In the next two to five years the benefits and exploration of the Cypriot gas-field could bring enormous benefits if handled strategically and efficiently. In my personal opinion there are several options worth exploring: 1. Cypriot Nobel Prize winner, Christoforos Pissarides stated that Cypriot Banks will be supported by foreign investors and not the Government. 2. The Central Bank of Cyprus should encourage mergers between some of the banks and streaming (cost cutting) of their local and foreign operations. 3. There should be a consensus of creating one Cooperative Bank (unifying all 100 independent small cooperatives) and therefore adding transparency to the cooperative movement in addition to better administration and more efficiency and credibility (currently the Cooperative control over 30% of local deposits).

There are several strategic issues involved in hydrocarbon exploration and exploitation in Cyprus. The political issue vis-à-vis Turkey is an obvious one. Yet a more important one is the commercialisation strategy Cyprus will follow to valorise its natural gas resources. The investment costs of this strategy will be a key factor in determining the economic reserve estimate of hydrocarbons, together with the success with which Cyprus can attract foreign investors to develop these resources. Resources, Reserves and Economic Value Estimating the exact value of Cyprus’ hydrocarbon reserves is difficult. On the one hand, the exploration has not been fully completed. On the other hand, the classification of gas from the resource category to the reserve category is dependent on a wide range of factors, starting from international gas prices to the estimated costs of extraction. Three Strategic Options for Development a. Domestic consumption, replacing imported oil and gas b. Export to markets by pipeline c. Export to markets in liquefied form. In addition, there are certain minimum investments which must be made for largescale exploitation. The investments required for each of these options are significant, though not prohibitive. Problems with Renewable Energy One of the potentially unwelcome impacts of domestic electricity generation from natural gas will be to highlight the price differential between gas-fired electricity and renewable energy sources. Given that natural gas will become the predominant generation feedstock, it’s clear that the renewable energy FIT will be subsidised by natural gas, at least as far as AHK is concerned. This is a potentially dangerous situation which requires a careful balance of policy priorities.

Antonis Paschalides: The fact that Cyprus is in the vicinity of the main international energy routes and the busy air and sea routes, together with the recent discovery of natural gas in its EEZ (Exclusive Economic Zone), have put the Republic of Cyprus on the world energy map. Part of the EEZ of the Republic of Cyprus located south of the island, and covering an area of around 51,000 square kilometres, was divided into 13 Exploration Blocks introduced to an offshore hydrocarbon exploration programme. The First Round of Licensing involving only plot 12, concluded with an agreement with US company Noble Energy on the 24th October 2008 for the rights of exploration, which was followed at the end of 2011 by an official announcement of very positive findings estimated around 8 tcf (trillion cubic feet) worth around US$100 billion. Naturally the findings of plot 12 have not only given great hope for the future of Cyprus’ economy but have increased interest for the remaining plots which will be included in the Second Round of Licensing. A new role for Cyprus as an energy hub in the Mediterranean Region would promote the Republic to a key geopolitical and geostrategic player, offering opportunities for new supply routes to Europe through either LNG transport or pipeline transport, creating synergies with huge potential for the economy of Cyprus and its trading partners, which in turn will form new alliances with neighbouring countries. Marios Tsiakkis: There is no doubt that the discovery of considerable hydrocarbon deposits in block 12 of the Exclusive Economic Zone of Cyprus and the on going process for the licensing of additional blocks, will create tremendous investment opportunities in Cyprus over the next decades. Starting with the need to set up the necessary offshore exploration facilities, building and positioning the pipelines for carrying the natural gas on-shore for further processing and the building of the appropriate facilities for its liquefaction, either for domestic use or for export purposes, shows the magnitude of investments both in financial and technical terms. The need to build all the necessary infrastructure in Cyprus will definitely take many years to be completed and once these are commissioned they will be in operation for many decades. This by itself denotes that there will be substantial employment and business opportunities in the country in almost every sector of economic activity. Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

EXECUTIVE SUMMARIES

Cyprus Energy: Comments of Experts

The History of Oil and Gas Exploration in Cyprus

Antonis Charitou, Head Of International Department, Hellenic Bank, George Demetriou, Vice-President, Limassol Chamber Of Commerce And Industry, Nikiforos Pampakas, Limassol Marina's Marketing Manager

Nicos Papakyriacou, Partner in Charge, Deloitte Cyprus, Constantinos Taliotis, Responsible Partner of PwC Cyprus, Nicolas Theocharides, CEO and Managing Director of The Financial Services Company U.P.M. Ltd

Yuri Pashkov, Ph.D. in Geology and Mineralogy, former Counselor to the UN in Cyprus

Antonis Charitou: News that results of the exploration of gas reserves in area 12 of the exclusive economic zone of Cyprus reach between 160-255 billion m3, has received a positive response from the entire population of the island. The estimation of the economic benefits from the development of this field have been given by several sources. According to preliminary calculations, the cost of the gas field is about 100 billion U.S. dollars. With the discovery of deposits in area 12 there is an opportunity for additional research of other parts in the Exclusive Economic Zone of Cyprus. Thus, the importance of Cyprus has increased even more on the energy map of the region. Necessary infrastructure meets the needs for housing, leisure and job creation. George Demetriou: The discovery of gas fields in Cyprus opens up new directions in economic development. In November 2011, the Cabinet of the Ministers of the Republic of Cyprus decided to start the second round of issuing licenses for exploratory drilling, in areas of the exclusive economic zone of Cyprus. Last summer the Committee of Energy sector was established at the CCCI. The Committee conducts a preliminary assessment of the economic and social benefits of natural gas production in Cyprus, both for local and international companies, as well as different fields: science, transportation, supplies, etc. Nikiforos Pampakas: The new findings have come to provide a much needed silver lining in a period of global instability and could alter the future dynamic of the economy. The discovery of the natural gas reserves has been one of the biggest in past few years, already attracting a vast amount of interest from some major multinational energy companies. It has also given way to talks surrounding the development of the reserves, something equally as vital in raising awareness around Cyprus and its future prospects. Cyprus could become a sizable net exporter of energy - it can only have a positive effect on our economy. I am confident that it will continue to improve sentiment and that its impact will start to manifest itself across a broad spectrum of businesses, by creating new jobs and a subsequent demand for high end properties in the real estate sector.

Nicos Papakyriacou: The potential impact of the hydrocarbon discoveries on the future of Cyprus can be extremely significant both on the Socioeconomic front as well as the Geopolitical front. In addition to the obvious stream of revenues from the future export of our gas reserves, the emergence of this new industry and the possible direct foreign investment in significant infrastructure projects such as the Liquefaction plant and the pipeline facilities will create the need for a great number of other support services. All these will lead to the creation of thousands of jobs, will help the ailing property market and will have a favourable domino effect on many sectors of the economy such as the financial and professional services and many others. Constantinos Taliotis: Gas fields are of great importance, both for Cyprus and the EU. In this area, Russia has a great impact and has considerable support. For example, 80% of fuel and 70% of gas are exported from Russia to Europe. And then the EU re-exports 35-36% of Russian gas and about 30% of the fuel. In the near future Cyprus will begin to produce natural gas. This is crucial for the Cyprus economy, and gives great geopolitical advantage. Cyprus will be the energy center in the Mediterranean and the largest exporter of natural gas. The project will involve about 250 companies in gas production from different sectors of the economy. Two universities of Cyprus are considering the possibility of creating a new department (initially in the format of a course) to study the oil industry. I believe that the role of Cyprus is to promote cooperation between the EU and Russia, to strengthen ties between them. Nicolas Theocharides: Cyprus’ first gas find could not have happened at a better time. The global financial crisis and the ensuing recession have unfortunately taken their toll on Cyprus too. Although the anticipated revenues from the eventual exploration and extraction of gas and also possibly oil, seems at the time to still be at best four to five years down the road, the required investments that will make the extraction possible, as well as all the investments required in all kinds of ancillary industries to the oil and gas extraction will start in the next couple of months. Forward looking investors can realize that at this time, Cyprus is offering unique opportunities for investments in several sectors of the economy.

Successful Business

I first came to Cyprus in April 1981, to join the group of experts that implemented Project “CYP/77/009” under the auspices of the UN. The project was directed at developing energy supply and energy-saving. An element of the project was the evaluation of petroleum potential of the island, and I was the executor of this line. The results of hydrographic surveys, seismic surveys and drilling, which took place in the Mediterranean basin, dated 1980, were presented in the report, which received high priority by the Government of Cyprus. However, it took 25 years to ensure that our recommendations were implemented. Before my arrival there were numerous geological explorations in the Mediterranean Sea. The list of research participants includes the Soviet vessel «Yuri Godin, «Akademik Archangel» and «Akademik Strakhov» worked in the Eastern Mediterranean. In addition, the representatives from Italy, Britain, France, Israel, and the U.S. did a very large amount of work here that was not directly focused on oil exploration. In 1980, after the visit of the company Standard Oil of Indiana (SOHIO) to Cyprus, the government of Cyprus was considering the exploration on the continental shelf to the south of the island. I think today the most pressing issue is the future management of the oil economy of the Republic of Cyprus. Cyprus has to declare itself as a potential supplier of LNG to Europe and apply for membership in the international gas cartel. The development of gas fields is the process extended in time of the development and exploitation of oil fields, and it will take at least 15 years before Cyprus will receive any real income from the export of natural gas.

Executive Summaries

www.cyprusrussianbusiness.com

Gasification of Cyprus Interview with the President of DEFA, Costas Ioannou

- When was DEFA established? What is the purpose of it? What did the company do before the discovery of natural gas reserves in Cyprus? DEFA is a state enterprise, founded three years ago. The Cypriot Government owns 100% of the company. DEFA was established to import natural gas and it is the only importer and distributor of natural gas in Cyprus. In this context, we make every effort to import gas efficiently, and moreover, we plan to create a gas distribution network. The government has given DEFA the exclusive right to import gas for the next 20 years. This coincided with a statement of the availability of natural gas reserves in the Exclusive Economic Zone of Cyprus. Now the function of the company is to import gas for the next five years, until we begin direct production from our own deposits. At the same time we are in the final planning stage of a gas distribution network, the map of the gas distribution network in Cyprus: Phase 1. Initially, natural gas will be supplied to Vasilikos power station. - How long will construction of the distribution network (pipelines) be for Phase 1? - About 3 years. - Why did you decide to supply gas plants in the first place? - For two main reasons: 1. To reduce the cost of electricity; 2. To reduce the emissions of carbon dioxide in the atmosphere. - What are the building expenses of the new infrastructure? Will the cost of electricity generated from natural gas be cheaper? - Absolutely. Infrastructure costs will be compensated in 30-40 years. Phase 2 involves the construction of gas distribution networks that will ensure the needs of key sectors, including the hotel business. Phase 3 involves the gasification of houses.

Urgent reforms

Stelios Stylianou: Chief Power Engineer of Cyprus

Igor Baltiysky, Economic Analyst

Interview with the General Manager of EAC, Stelios Stylianou

The energy sector of Cyprus is going through hard times – it does not have its own power supply; the cost of electricity is breaking all records in Europe. However, the root cause of the problem is not an explosion in Mari. Its roots go back to 1966 when the first two turbines were launched at the power station in Moni. They were steam generators operating on diesel fuel. Frankly speaking, no error was committed. The Power station in Moni is the second station of Cyprus (the first was in Dhekelia). It was built under the cheapest fuel in those days. But times are changing. The problems of EAC and the whole energy sector of the island is that while the world develops, Cyprus continues to adhere to tradition. Of course, there is progress. For example, the generators of the power station in Dhekelia have been working on fuel oil. And at the time when the station Vasilikos was first designed and built, the price of coal was much lower, and the first two generators have been combined to work on fuel oil or coal. However, after putting them into operation, oil prices fell sharply. It was decided to make the other generators use heavy oil, because they are easier to use. The world has proceeded with a cheaper and ecological natural gas, as did Cyprus. In 2007, the generators of Vasilikos were altered to accommodate the use of a combination of fuel, but the bureaucracy began. No one could decide who should import the gas, who will be engaged in distribution and so on. A state-owned company DEFA was established to manage these issues. But then our own gas reserves were found. If you have your own fuel, why should you import it? The question of buying liquefied natural gas was again left without an answer. There are many discussions on this topic, because as long as the gas will not go out-of-field, there must be an interim solution. This is the problem. Everyone knows but no one is making extra efforts and no one is working for tomorrow. But reforms are needed immediately.

1. How are the Power Stations monitored? Is there a central Control Room? The National Energy Control Centre is situated in Nicosia's city centre. An emergency control centre is also in place at a separate location. Accurate and direct information on the current status of each Generating Unit and Transmission System Plant is provided through the Remote Terminal Units installed at remote Transmission/ Distribution Substations. The data is transmitted to the NECC via EAC's own Optical Fibre network. 2. What are the environmental standards the Power Stations follow? The EAC follows strict European and National Standards and Legislation in relation to the environment. According to the provisions of the Atmospheric Pollution Law N.187(I)/2002, the Ministry of Labour and Social Insurance grants the EAC an Emission Permit for each Power Station, prior to the operation of a new Unit. The Emission Permit includes all the operating conditions and emission limits specified in various EC Directives. In order to obtain this Emission Report it must be demonstrated to the Ministry that discharges to air, water and land are controlled in an integrated manner and that each Unit uses the Best Available Techniques principle (BAT), to control pollution in accordance with the EC Directives. 3. How do you plan to achieve the European directives in Renewable Energy Sources? For the promotion of RES-E technologies, the Cyprus Government has launched a number of financial measures in the form of governmental grants and/or subsidies. Wind farms’ relevant feed-intariff (FiT) is 16.6€c/kWh for a 20 years purchase contract period. Wind FiT is expected to be reduced to 14.8€c/kWh in the near future. Photovoltaic systems up to 7kWp have a FiT of 28€c/kWh, whereas for PV systems up to 150kWp the relevant FiT is 25€c/kWh. Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Seminars, conferences and business meetings in Russia, Ukraine and Kazakhstan. Translation from/to Russian, English, Greek, French, German, Hebrew, Romanian, Bulgarian, Arabic, Belorussian, Ukranian, Lettish VESTNIK KIPRA Translation Bureau makes apostyle and certified copies of different documents with the stamp of the Court or PIO.

Cyprus Universe PRO Ltd, part of VESTNIK KIPRA Group, is specialized on PR and promotion of Cyprus business in CIS countries. We have an effective network of colleagues in Russia, Ukraine and Kazakhstan who can help us to present Cyprus at all major cities of these countries.

Events-2012 In 2012 we have planned several events in Krasnoyarsk (Siberia, Russia), Surgut (Siberia, Russia), Almaty (Kazakhstan), Kiev (Ukraine). Please contact us (nk@vestnikkipra.com) if you’d like to take part in one of the following business events: May 2012 - Cyprus-Kazakhstan SUCCESSFUL BUSINESS Conference (Almaty, Kazakhstan) September 2012 – Ukrainian-Cyprus SUCCESSFUL BUSINESS Economic Forum, Kiev, Ukraine.

Road Shows We can also organize a road-show for any company and group of companies to the following Russian cities:

Moscow St. Petersbourg Novossibirsk Ekaterinbourg Nizni Novgorod Omsk Kazan Chelyabinsk

11 million citizens 4 million 1,5 million 1,3 million 1,2 million 1,2 million 1,1 million 1.1 million

Rostov-na-Donu Ufa Volgograd Perm Voronez Saratov Krasnodar Ulyanovsk

1,1 million 1,1 million 1 million 1 million 0,9 million 0,8 million 0,8 million 0,6 million

*The cost of the events varies depending on number of participants and tasks we have

Practical Matters Our service fee includes: Consulting: business meetings in Cyprus in order to shape the idea, aims, expected results of the event – 10-12 hours before the event, 24-36 hours next to you during the event, 10-12 hours to summarize the results of the event and to keep contact with all new contacts. Organising of the event: from choosing place and time till allocating all participants and speaking to each of them personally prior the event. It takes 2-3 months. Guarantee: we guarantee a high organisational level and a number of high rang participants agreed. 1-2 directors of our company will travel with the Cypriots to help in negotiations and all practical aspects.

Contact persons: Tel. (+357) 25 582120, e-mail: edu@vestnikkipra.com. 92

Successful Business

Tel. (+357) 25 590530, Scheduled events – Mrs. Julia Basharina (jb@vestnikkipra.com) Customized events - Mrs. Natalia Kardash (nk@vestnikkipra.com)

Business Website

www.cyprusrussianbusiness.com

2 3 4 5

News Online at www.cyprusrussianbusiness.com

There is so much interesting news. It is not possible to publish it all in a 100-page issue, which is why the magazine is supported by a website. www.cyprusrussianbusiness.com is the and only first web resource where Mediterranean business news are published in Russian. We have agreements with leading Russian business portals to provide us with International news feeds, photos, videos. But 80% of the information published on our website is unique and devoted specifically to Cyprus issues. The structure of the website reflects the magazine. It contains more than 200 articles written by Cyprus professionals: lawyers, auditors, financiers and business consultants. The website is updated daily with the most important Cyprus and International business news. Here you can see a front page layout. Banners can be placed on top and on the right column of the index page. They will appear on all the inside pages. An advertiser can also have a blog, place photos and video spots, pressreleases and announcements.

Index Page 1 2 3 4 5 6

Size 490 х 90 240 x 90 240х130 240х130 240х130 240х400

Index page, € 750 400 400 350 320 300

*Prices are given per banner per month ** 20% discount to the advertisers of a paper issue.

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

Distribution

of SUCCESSFUL BUSINESS magazine One or two copies of the magazine are mailed to 790 Russian CEOs working in Cyprus, 75 presidents and chairmen of professional associations in Russia and Cyprus. The remaining copies are distributed during numerous business events. Readers of SUCCESSFUL BUSINESS magazine are Russian-speaking diplomats, business visitors, members of delegations, chairmen, CEOs, directors of different Cyprus and Russian businesses.

How to get the magazine: If you are an organiser of a business event in Cyprus or in any other country and you’d like the magazine to be given free to the participants of the event, please call us at least two weeks before the event. We shall give you as many free copies as you need. If you would like to subscribe to the magazine and to receive every issue on time, please call us or e-mail. Subscriptions 2012 (two issues: July, October) – 20 euro p.a. (delivered by courier service) or 10 euro p.a. (mailed).

Contact person: Julia Basharina, subscription and distribution. Tel. 25 590530, e-mail: jb@vestnikkipra.com.

Successful Business

www.cyprusrussianbusiness.com

Advertising

in SUCCESSFUL BUSINESS magazine The magazine is issued quarterly.

Full Page

216x303mm

Next issues are: July, October 2012, January, April 2013 The deadline for agreements and payments is one month before official date of publication. There is a discount for a yearly advertising agreement. All advertisements should be prepaid 30 days before publication.

Rate card:

Advert to be placed once

Discounted price per issue (1 year agreement)

ad sizes

width

height

Full page (right)

216 mm

303 mm

€1375

€1100

Full page (left)

216 mm

303 mm

€1250

€1000

Two page spread

426 mm

303 mm

€2435

€1950

2/3 page (vertical only)

133 mm

303 mm

€1000

€800

1/2 page (horisontal only)

216 mm

148 mm

€810

€650

1/3 page (vertical only)

75 mm

303 mm

€610

€490

Please e-mail nk@vestnikkipra.com or dk@vestnikkipra.com for more information on exclusive pages availability (inside, back cover, front pages, etc).

1/2 Page

216x148mm

2/3 Page

133x303mm

1/3 Page

75x303mm

Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

ALPHABET TABLE

А-E A.Katchies LLC 72 Abengoa 67 Action Global Communications 6 Aggelidou Koulia 79 Alathea Audit Ltd 72 Aletraris Sofoklis 6 Alpari 79 Alpha Bank Cyprus 8, 27, 76, 89 Ammerman Philip 6, 89 Andreas Neocleous & Co LLC 6, 8, 32, 88 Andreou Andreas 72 Angastiniotis Christodoulos 6, 74, 88 Antonis Paschalides & Co LLC 8, 50, 89 Antonis Pierides & Associates Ltd 75 Arakelyan Karina 76 Arvanites Elias 77 Avanesova Julia 10 Avramidou Nadezda 10 Baltiysky Igor 91 Bank of Cyprus 40, 46, 74 Basharina Julia 10, 92, 94 Bonalbo 99 Bouygues Batiment International 67 Burov Vladimir 75 Camper & Nicholsons Marinas 19 Cassoulides Masterprinters 10 CERA 60 Chadin Maxim 79 Charitou Antonis 90 Chreis Gaies 79 Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC 8, 11, 73 Christodoulou Tony 6 Christofides Titos 73 Christophorou Christis 81 Chrysses Demetriades & Co.LLC 6 CIBA 74, 81 CIPA 15, 22, 23, 25, 26, 54,71, 72, 74, 78, 88, 100 Constandinou Stelios 79 Constandinou Toulla 79 Constantinou Costakis 80 Constantinou George 77 96

Successful Business

Coombs John 72 Costas Stylianou 89 Cybarco Ltd 19 Cyprus Airways 16 CySec 72 Dana Petroleum 33 Dashin Andrey 79 Dashina Yulia 79 DEFA 6, 24, 33, 45, 58, 60, 63, 88, 91 DEH Quantum Energy 41, 46 Deloiite Cyprus 2, 6, 53, 75, 79, 81, 90 Demetriou George 90 DEPA 46 Drobkov Kirill 70 EAC 8, 16, 60, 62, 64, 91 Easy Power 67 Economides Michalis 81 Economides Peter 74 Egyptian General Petroleum Corporation 33 ENI 48 Ernst & Young 8, 9, 30, 75, 88 Erotocritou Dinos 75, 80 Evgeniou Evgenios 75 EWMT Euro Wealth Management & Trustees Ltd 72

F-J Fashion TV Russia 6, 77 FCP Insurance Consultants Ltd 72 Fiducenter Cyprus Ltd 72 Financial Services Company U.P.M. Ltd 90 Floridis Christos 6, 88 Flourendzos Efthymios 70 Fuamari Group Legal & Financial Consultants 76 Garbar Dmitry 73 GDF Suez 41 Glafkos Agathangelou & Assoc. 72 Gnora Communication Consultants 77 Grandat Ltd 6 Gregoriades Angelos 75 Grigoryan Serge 76 Hadjialexandrou Sakis 80 Hadjiona Diomedia 79

Hellenic Bank 40, 51, 90 Hermes Airports 67 Horwath DSP Limited 13 ICPAC 14 Ilipurova Irina 73 IMH 79, 82, 84 Ioannou Costas 6, 91

K-P K.P. Erotocritou & Co 75, 80 Kalenkova Daria 10 Kardash Natalia 10, 76, 80, 92 Karian Travel 76 Katchies Angela 72 Katsman Irina 73 Kochetkov Rodion 80 Kochetkova Maria 80 Korneev Andrey 10 KOT 15, 20 Kozakou-Marcoulli Erato 73 KPMG 72, 75, 80, 82, 84 Kuchinsky Kirill 79 Kuznetsova Kate 79 Kuzovlev Mikhail 76 Kypri Yiannis 74 Kyriakides Nicos 79 Labin Dmitry 75 Lanitis Development Ltd 21 Lefkosia Tourism Development & Promotion Company 26 Leptos George 80 Leptos Group 74, 80 Leptos Pantelis 74 Leptos Tina 80 Lewis John 79 Liasides Andreas 72 Limassol Marina Ltd 19, 52, 90 Loizides Panayiotis 6, 76 Loizou Panicos 72, 80 Louca Loucas 6 Malecos Soulis 6, 77 Marfin Laiki Bank 75 Marfin Laiki Group 72 Marfin Popular Bank 40, 75 Markou Pieris 6, 75 Mavrellis Christos 6 Melas Ekaterina 6, 77 Michael George 79 Michaelas Miltos 72 Michaelides Phivos 72 Minasyan Martin 76

Munich Re 65 N.B. Jewellery Ltd 80 N.G. Cyprus Advertiser Ltd 10 Nathanael Andis 8, 80 Nathanael Gianoula 80 Navigator Consulting Group Ltd 6, 42, 89 Neocleous Andreas 8 Neophytou Neophytos 8, 75, 80, 88 Neophytou Peggy 80 Nicolaou Veronica 77 Noble Energy 3, 30, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 89 Nossonov Igor 10, 77 Orlovsky Yan 77 Orountiotis Alecos 8 PA Ecastica Advertising 77 PA Grandat Ltd 77 PA Pandora/Ogilvy & Mather 77 Pampakas Nikiforos 90 Panagassova Galina 10 Papakyriakou Nicos 90 Paschalides Antonis 8, 73, 89 Pashkov Yuri 90 Pavelko Andrey 10 Petrov Georgy 76 Phidias Pilides 73 Philippou Andrianne 10 Pianykh Yuri 8, 74 Pierides Antonis 75 Pilides Despo 79 Pilides Phidias 8, 75, 76, 79 Piraeus Bank 79 Pisareva Daria 10 Pissarides Christoforos 40, 54 Polikarpos Polikarpou 14 Poufos George 75 Prokhorov Mikhail 16 Promsvyazbank 79 Putin Vladimir 16 PWC Cyprus 7, 54, 75, 90 PWC Russia 75

Q-Z Rogalev Alexey 73 Royal Dutch Shell 48 Ryanair 16 Rybalkina Olga 79 Sarikas Phidias 80 Sarris Michalis 75

Алфавитный указатель

www.cyprusrussianbusiness.com

Savvides Frixxos 74, 81 Savvides George 72 Shlykov Igor 10 Shumsky Vyacheslav 73, 74, 79, 80 SOHIO 90 Solea Elisa 77 Solfocus 67 Solight 67 Sozou Olga 70 Standard Oil of Indiana 56 Starikovich Roman 8 Statoil 41 Stylianou Costas 8, 76 Stylianou Stelios 8, 91 Sundaram Jae 73 Symeou Symeon 79 Taliotis Constantinos 90 Tannousis Marios 72 Tatiana Zenevitch 70 Theocharides Nicolas 90 Thrassou Agapi 80 Thrassou Harris 80 TotalServe Management Ltd 74 Triple Five Group 16 Tsiakkis Marios 8, 89 U.P.M. 54 Universe Cyprus Pro 12 Vassiliades Christodoulos 8, 73 Vassiliou George 8 Vergas Savvas 70, 80 Vestnik Kipra 10, 76, 80, 87, 92 Vetrova Maria 10 Vikers John 79 Vissi Anna 79 Vita Trace Nutrition Ltd Group 26 Vitol Tank Terminals International 25 Weatherford International Ltd 25

А-И Аванесова Юлия 10 Аврамиду Надежда 10 Алекперов Вагит 68, 69 Алетрарис Софоклис 6 Аммерман Филипп 6, 42 Ангастиниотис Христодулос 3, 6, 12, 22, 26, 74, 78 Ангелиду Кула 79 Андреу Андреас 72 Аракелян Карина 76

Арванитис Илиас 77 Балтийский Игорь 65 Банк Москвы 76 Башарина Юлия 10, 83 Буров Владимир 75 Вайсс Мартин 70 Василиадис Христодулос 8, 73 Василиу Джордж 8, 56 Вергас Саввас 70, 80 Вестник Кипра 12, 76, 77, 80 Ветрова Мария 10 Викерс Джон 79 Виси Анна 79 Газпром 41, 48 Гарбар Дмитрий 73 Григориадис Ангелос 75 Григорян Серж 76 Дашин Андрей 79 Делойт 2 Димитриу Джордж 5, 53 Дробков Кирилл 70 Евгениу Евгениос 75 Есенин Сергей 55 Жириновский Владимир 16 Зеневич Татьяна 70 Зюганов Геннадий 16 Илипурова Ирина 73 Иоанну Костас 4, 6, 58, 60 Иоардану Кириакос 14 Ирина Кацман 73

К-М Каленкова Дарья 10 Кардаш Наталия 10, 12, 26, 28, 76, 80, 83 Качис Ангела 72 Кипри Яннис 74 Киприану Спирос 56 Кирьякидис Никос 79 Козаку-Маркулли Эрато 73 Коммандер Саймон 78 Коммерсантъ 69 Константину Джордж 77 Константину Костакис 80 Константину Стелиос 79 Константину Тула 79 Корнеев Андрей 10, 12 Кочетков Родион 80 Крейс Гай 79 Кузнецова Екатерина 79 Кузовлев Михаил 74, 76

Кумбс Джон 72 Кучинский Кирилл 79 Лабин Дмитрий 75 Лептос Джордж 80 Лептос Майкл 80 Лептос Пантелис 74 Лиазидис Андреас 72 Лоизидис Панайотис 6, 76 Лоизу Паникос 72, 80 Лука Лукас 6 Лукойл 68, 69 Льюис Джон 79 Мавреллис Христос 6 Майкл Джордж 79 Малекос Сулис 6, 77 Марку Пьерис 6, 75 Марфин Лаики Банк 14 Меган Грин 78 Мелас Екатерина 6, 77 Микаэлас Милтос 72 Минасян Мартин 76 Миронов Сергей 16 Михаилидис Фивос 72 Михаэлас Милтос 75

Н-Р Натанаил Андис 8, 80 Неоклеус Андреас 8 Неофиту Неофитос 8, 30, 75, 80 Неофиту Пегги 80 Николау Вероника 77 Носонов Игорь 10, 12, 77 Орловский Ян 77 Оруншиотис Алекос 8 Павелко Андрей 10, 12 Пампакас Никифорос 5, 52 Панагассова Галина 10 Папакириаку Никос 5, 53 Пасхалидис Антонис 5, 8, 50, 73 Пашков Юрий 55 Петров Георгий 74, 76 Пилидис Фидиас 8, 73, 75, 76, 78 Писарева Дарья 10 Писсаридис Христос 78 Писсаридис Христофорос 40, 54 Поликарпу Поликарпос 14 Промсвязьбанк 79 Прохоров Михаил 16 Путин Владимир 16

Пуфос Джордж 75 Пьеридис Антонис 75 Пьяных Юрий 8, 74 Ренессанс 41 Рогалев Алексей 73 Рыбалкина Ольга 79

С-Я Саввидис Джордж 72 Саввидис Фриксос 74, 81 Сандерам Джей 73 Сарикас Фидиас 80 Саррис Михалис 14, 75 Сентюрин Юрий 15 Симеу Симеон 79 Созу Ольга 70 Солеа Элиза 77 Сотириу Сотирис 71 Старикович Роман 8 Стилиану Костас 8, 38, 76 Стилиану Стелиос 5, 8, 66 Талиотис Константинос 5, 54 Таннусис Мариос 72 Теохаридис Николас 5, 54 Трасу Харрис 80 Тцакис Мариос 5, 8, 51 Федун Л.А. 69 Филиппу Андрианна 10 Филиппу Теодорос 14 Флоридис Христос 6, 32 Флурендзос Эфтимиос 70 Хаджиалександру Сакис 80 Хаджиона Диомедия 79 Хариту Антонис 5, 51 Хелленик Банк 17 Хорн Йохум Ханс 41 Христодулос Г. Вассилиадис & Ko. LLC 11 Христодулу Тони 6 Христофиас Димитрис 38, 74 Христофидис Титос 73 Христофору Христис 81 Чадин Максим 79 Шаталов Сергей 15 Шлыков Игорь 10 Шумский Вячеслав 73, 74, 79, 80 Экономидес Михалис 81 Экономидес Питер 74 Эмерсон Ральф 41 Эротокриту Динос 75, 80 Successful Business

«Успешный бизнес», №5 (апрель-июнь 2012)

www.cyprusrussianbusiness.com

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Самые популярные политики Кипра

Cyprus-Russian Successful Business magazine

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Неясностей больше нет! СТРАТЕГИЯ ЖУРНАЛА пилотный выпуск

Возможности размещения информации

Россия и Кипр:

ТЕМА НОМЕРА

экономическое сотрудничество

Деловой Кипр: новости, аналитика, профессиональные комментарии

Подробный анализ изменений в Соглашении об избежании двойного налогообложения. Преимущества Протокола, подписанного во время официального визита Президента России на Кипр.

№

Successful Business

июль

2012

Successful Busines 5

Published on Mar 29, 2012

Successful Busines

brochvk.pdf

Similar to

Popular now

Just for you

Go explore