Banca Patrimoni Sella & C. - Gestioni Patrimoniali

Gestioni Patrimoniali

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Banca Patrimoni  & c.

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Banca Patrimoni Sella & c.

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Cultura del valore patrimoniale è competenza e ascolto per rispondere alle esigenze di chi si affida a noi.

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Banca Patrimoni Sella & c.

In Banca Patrimoni Sella & C. la gestione patrimoniale acquista una dimensione sartoriale.

Il livello di personalizzazione cresce in funzione delle peculiari e specifiche esigenze di ciascun Cliente, con attenzione al suo profilo di rischio e al patrimonio complessivo.

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La squadra dei Gestori

Il primo investimento è sul capitale umano.

Ci avvaliamo di un team di oltre 30 Gestori, complementari per know-how e stili di gestione, che monitorano costantemente i mercati per cogliere i nuovi trend ed elaborare le più idonee soluzioni di investimento.

Le scelte di asset allocation nascono da un confronto costruttivo, volto a valorizzare la pluralità di competenze.

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Le dimensioni per una gestione su Misura Competenza

Con questo approccio definiamo l’asset allocation del patrimonio, che si evolve in funzione delle condizioni di mercato e delle esigenze personali di chi si affida alle nostre competenze.

PER NOI GESTIRE SIGNIFICA IMPEGNO COSTANTE NEL TEMPO

La conoscenza diretta dei mercati finanziari e dello scenario, nonché la capacità di costruire una relazione trasparente sono la chiave per una gestione del patrimonio efficiente e focalizzata sulle giuste priorità.

Ascolto

IL NOSTRO OBIETTIVO È PRENDERCI CURA, INSIEME, DEI PATRIMONI CHE CI VENGONO AFFIDATI

La capacità di interpretare, con attenzione, le esigenze e la sensibilità di chi investe è la chiave per costruire un servizio su misura, solido nel tempo.

In quest’ottica, il team dei gestori è costantemente in contatto con i Private Banker, con attività di aggiornamento e in affiancamento negli incontri con i Clienti.

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La Filosofia di gestione Adottiamo uno stile di gestione attivo in termini di asset allocation e di selezione dei singoli strumenti finanziari.

Il benchmark di riferimento rappresenta il «profilo di rischio» di ciascun Cliente, che gestiamo in funzione delle mutevoli condizioni di mercato.

Nel delineare il portafoglio ottimale del Cliente, il nostro team di Gestori adotta un Processo di Investimento disciplinato.

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Linee guida del processo di Gestione

Gestione del rischio tasso tramite obbligazioni governative e corporate

Selezione di singoli titoli azionari con attenzione alla solidità patrimoniale e alle prospettive reddituali delle aziende

Selezione dei migliori fondi sulle singole classi di investimento dei principali Asset Manager nazionali e internazionali, in base a criteri quali-quantitativi, nell’ambito di un modello ad architettura aperta

Attenta allocazione valutaria

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Mosaico Mosaico è la nostra idea di evoluzione della Gestione Patrimoniale.

Un Servizio che consente di raggruppare, sotto un unico mandato, singole linee di gestione e comparti, fornendo una rappresentazione aggregata dei prodotti che il Cliente detiene in regime gestito.

È una soluzione versatile pensata per chi desidera ottimizzare l’allocazione del proprio patrimonio, affidando ai Gestori l’attività di selezione di titoli, fondi ed ETF e il monitoraggio dei portafogli e dei mercati.

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I Punti di Forza del servizio DIVERSIFICAZIONE Lo stile di gestione di Mosaico permette di raggiungere un’elevata diversificazione del patrimonio, selezionando i portafogli rappresentativi delle diverse asset class, al fine di cogliere le opportunità di mercato.

PERSONALIZZAZIONE Mosaico può essere personalizzato, individuando, fra i comparti in gamma, la selezione più adatta per rispondere alle specifiche esigenze del Cliente, in coerenza con il profilo di rischio e l’orizzonte temporale.

TRASPARENZA Il Cliente riceve trimestralmente il rendiconto aggregato, con evidenza del risultato complessivo di Mosaico e il rendiconto analitico di tutti i comparti, con le relative performance.

OTTIMIZZAZIONE FISCALE Con la sottoscrizione di Mosaico la posizione fiscale è radicata in un unico mandato nell’ambito di più comparti del patrimonio gestito.

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Le nostre Gestioni Patrimoniali I nostri servizi di gestione patrimoniale offrono una gamma articolata di linee in titoli e fondi che coprono tutte le principali asset class.

GP Equilibrio Private GP Equilibrio Private Internazionale GP Equilibrio Flessibili GPF Profilo GPM Azionarie in Regime Amministrato GP Strategia Etf

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GP EQUILIBRIO PRIVATE

Stile di gestione attivo nell’Asset Allocation e nella selezione degli strumenti finanziari (Titoli e O.I.C.R.).

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Asset Allocation Dinamica Esposizione al debito europeo Gestione attiva rischio tasso Stock Picking

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Gestione marcatamente flessibile Diversificazione valutaria Esposizione a commodity Prevalentemente etf e fondi

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Elevata flessibilità Assenza parametro di riferimento Gestione opportunistica Gestione attiva della volatilità

GP EQUILIBRIO PRIVATE INTERNAZIONALE

Stile di gestione flessibile con diversificazione degli investimenti a livello internazionale (O.I.C.R. e titoli).

GP EQUILIBRIO FLESSIBILI

Stile di gestione flessibile con l’obiettivo di rendimento correlato al contenimento della volatilità.

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GPF PROFILO

Patrimonio investito esclusivamente in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni, Sicav, ETF).

• Allocazione strategica • Generazione di alfa da fund selection • Direzionali • Internazionali

GPM AZIONARIE IN REGIME AMMINISTRATO

Gestione attiva della componente azionaria con obiettivo di ottimizzazione fiscale delle perdite pregresse, grazie al regime fiscale «amministrato».

• Gestione dinamica esclusivamente in titoli azionari • Elevato numero di operazioni • Recupero minusvalenze • Efficientamento fiscale dei Dividendi

GP STRATEGIA ETF

Stile di gestione volto alla definizione di un’allocazione strategica di lungo termine con profilo commissionale contenuto.

• Assenza parametro di riferimento • Selezione strumenti che esprimono una «convenienza assoluta» • Bassa movimentazione di portafoglio • Numero di strumenti finanziari limitato

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I nostri Comparti Mosaico permette di diversificare l’allocazione del patrimonio selezionando singoli temi di investimento in un’ampia gamma di comparti obbligazionari e azionari, in titoli e fondi, costantemente aggiornata, al fine di cogliere i nuovi trend e le opportunità di mercato.

Siamo così in grado di definire l’allocazione strategica del patrimonio del Cliente, affiancando a una Gestione Patrimoniale

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‘Core’ investimenti ‘Satellite’ che accrescono il livello di personalizzazione del portafoglio.

Analisi del Portafoglio e monitoraggio del Rischio

I portafogli vengono monitorati dai singoli gestori e, con frequenza mensile, dal Risk Management con l’ausilio di software dedicati.

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Banca Patrimoni Sella & c.

Banca Patrimoni Sella & C. è la società del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.

L’attività della Banca si fonda sui valori di prudenza, fiducia e trasparenza, che da più di 130 anni caratterizzano il Gruppo cui appartiene, con uno sguardo rivolto al futuro.

Costituita nel 2005, Banca Patrimoni Sella & C. si pone in continuità con la tradizione di eccellenza coniugandola con l’innovazione di prodotto per offrire una gamma di servizi d’investimento capace di rispondere e soddisfare le singole esigenze di ciascun Cliente.

L’attenzione alla relazione con il Cliente è al centro del nostro impegno. Per questo ci avvaliamo della collaborazione dei nostri Private Banker, professionisti altamente qualificati e costantemente aggiornati per garantire un servizio di elevato profilo.

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Il presente materiale, avente finalità promozionale, è di proprietà di Banca Patrimoni Sella & C. Esso deve essere inteso come mera fonte di informazione e non può essere considerato né costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Dalle informazioni in esso contenute non deriva per Banca Patrimoni Sella & C. alcun obbligo legale né esse possono essere fonte di responsabilità di sorta. Banca Patrimoni Sella & C. si riserva la facoltà di integrare o correggere gli elementi contenuti nel documento in qualsiasi momento. La Banca Patrimoni Sella & C. non è responsabile in nessun caso, di qualsivoglia danno, diretto o indiretto, di qualunque natura, derivante dalla consultazione, utilizzo o diffusione del presente materiale presso terzi od il pubblico in generale. Chiunque sia intenzionato ad avvalersi o comunque utilizzare qualsiasi informazione contenuta nel presente documento, è tenuto a verificare preventivamente con la Banca Patrimoni Sella & C. se siano disponibili informazioni più aggiornate o diverse da quelle qui contenute. Per tutte le condizioni leggere attentamente la documentazione contrattuale e precontrattuale disponibile presso le Succursali di Banca Patrimoni Sella & C., tramite i Private Banker e sul sito internet www.bancapatrimoni.it.

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