ΑΓΟΡΑ
ISSN 1105 - 4972 548 ΜΑΪΟΣ 2024 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ISSN 1105 - 4972
ΜΑΪΟΣ 2024
Ανησυχούν οι μικρές «ενεργές εστίες» ανατιμήσεων σελ.16 Σοβαρές παρενέργειες από τα νέα
ήθη σελ.20 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Βαγγέλης Σκούρας: «Η έρευνα σού δείχνει κόσμους, που δεν είχες φανταστεί…» σελ.29 ΘΕΜΑ Franchising:
stores, το μήλο της έριδος των αλυσίδων σελ.32 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τα σούπερ μάρκετ διαφημίζονται: Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή προβολή με στοχευμένο περιεχόμενο σελ.38 Εμφιαλωμένο νερό: Ο τουρισμός κι η ζέστη δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σελ.50
συναλλακτικά
Convenience
ISSN 1105 - 4972 548 ΜΑΪΟΣ 2024 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
πλατφόρμα e-katanalotis.
Editorial 4 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 Αχ αυτά τα «ματάκια του κόσμου»
gr «άνοιξε τα ματάκια του κόσμου», ενισχύοντας εντέλει τον κλαδικό ανταγωνισμό! Έτσι είπε ο κ. Σκρέκας, αλλά η αύξηση του γενικού πληθωρισμού τον Απρίλιο κατά 3,1% έναντι 3,2% τον Μάρτιο (3% τον Απρίλιο πέρυσι) και του πληθωρισμού των τροφίμων κατά 5,4% έναντι 5,3% τον Μάρτιο (ΕΛΣΤΑΤ) άλλο πράγμα δείχνει. Δείχνει ότι μετά από δύο μήνες εφαρμογής των τελευταίων κυβερνητικών μέτρων κατά της ακρίβειας, μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, εξακολουθείς να αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε εκκλησία. Άλλοι σταυροκοπιούνται κι άλλοι λένε «θεός φυλάξοι» με τις τιμές. Τι να σου κάνει ο κόσμος; Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουμε πέρα» έφτασε στο 61% και στο 12% όσων λένε ότι «βάζουν χέρι» στις αποταμιεύσεις τους για να βγει ο μήνας, ενώ σε ποσοστό 56% οι πολίτες περιμένουν και νέες ανατιμήσεις (Δελτίο Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ). Ναι, είμαστε οι δεύτεροι φτωχότεροι της ΕΕ μετά τους Βούλγαρους και ουραγοί στην ευρωζώνη από άποψη αγοραστικής δύναμης, κι ας δουλεύουμε περισσότερο απ’ όλους τους Ευρωπαίους (Eurostat). Το ‘γραψαν κι οι Financial Times, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας είναι στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου μέχρι το 2009. Έκτοτε το βιοτικό επίπεδο δέκα χωρών της ΕΕ ξεπέρασε το ελληνικό και διόλου απίθανο σύντομα να μας ξεπεράσει και το βουλγαρικό, έγραφε το δημοσίευμα, επισημαίνοντας ότι η οικονομία μας είναι κατά 19% μικρότερη απ’ ό,τι το 2007 όταν, στο μεταξύ διάστημα, η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε συνολικά κατά 17%... Η κυβέρνηση, λοιπόν, «ανοίγει τα ματάκια του κόσμου» πώς να ξοδεύει ωφέλημα τον ελεύθερο χρόνο του, κυνηγώντας από κατάστημα σε κατάστημα τις προσφορές. Έχει πλάκα, του λέει, δοκίμασέ το, στο τέλος θα νιώθεις και κερδισμένος!... Το να του πει τέτοιες κουβέντες ο επιχειρηματικός κόσμος –φυσικά, με ασύγκριτα καλύτερο περιτύλιγμα και τακτ, δηλαδή με τη διαφήμισή του ο καθένας κι όλοι μαζί ταυτόχρονα–, ο κόσμος το ανέχεται έως και κολακεύεται. Αλλά να του το λέει η πολιτική του ηγεσία, εκθέτει πρώτον απ’ όλους κι ας μην το θέλει(;) τον επιχειρηματικό κόσμο στα μάτια των πελατών του. Τους «ανοίγει τα ματάκια» ότι εδώ δεν πρόκειται για τους τεμενάδες της διαφήμισης καθενός, αλλά για ένα καψόνι διαρκείας, συμφωνημένο μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης. Κι όχι όποιων-όποιων επιχειρήσεων, αλλά των μεγάλων. Όσων δικαιούνται, ας πούμε, να χαρούν την «ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα» από τους πόρους του ομώνυμου ευρωπαϊκού ταμείου κι όχι της επιχειρηματικής πλέμπας, των περίπου 700 χιλιάδων επιχειρήσεων… Κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει, ίσως, ότι μόνον αν η κοινωνία μας ήταν αφενός σχετικά ευημερούσα και αφετέρου λιγότερο πελατειακής κοπής, θα μπορούσε ο οικονομικός φιλελευθερισμός της εποχής μας να της είναι στην πράξη συμπαθής. Γι’ αυτό τα μαθήματα φιλελεύθερης πρακτικής Η στα της αγοράς, ιδίως από χείλη πολιτικών στελεχών, ακούγονται ανοίκεια απ’ τον πολύ κόσμο ανεξαρτήτως πολιτικής αντίληψης και πεποιθήσεων καθενός. Το ότι ενίοτε καταλήγουν στο γκροτέσκο, ας μην το συζητήσουμε… Η γαλλική κυβέρνηση τελικά επέβαλε από 1ης Ιουλίου οι αλυσίδες του κλάδου να δείχνουν για δύο μήνες με ειδικές σημάνσεις τους σε ποια προϊόντα στο ράφι τους η πρακτική shrinkflation αυξάνει την τιμή τους ανά τεμάχιο (βλέπε σελ. 15). Η ελληνική; Η ελληνική κυβέρνηση από 1ης Ιουλίου επαναφέρει επίσημα την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασίας… Παραήταν χτυπητή η σύμπτωση για να μην την προσέξω! Κατά τ’ άλλα θα μας σώσει ο τουρισμός. «Μην αρρωστήσετε στην Ελλάδα. Γεμάτα τα νησιά από τουρίστες, αλλά επικίνδυνα άδεια από γιατρούς», έγραφε τις προάλλες το Politico… Κατά δε το πρόγραμμα Copernicus, η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη πέρυσι ήταν 2,6 βαθμούς υψηλότερα από την προβιομηχανική περίοδο, υπερβαίνοντας το όριο ασφαλείας του 1,5 βαθμού, που έχει τεθεί στόχος από τους διεθνείς οργανισμούς. Οι παγετώνες λιώνουν, οι θάλασσες ζεσταίνονται, πλημμύρες διαδέχονται περιόδους ξηρασίας, οι μέρες ακραίας ζέστης πολλαπλασιάζονται, οι μετεωρολογικές συνθήκες γίνονται όλο και πιο ασταθείς… Ας καμαρώσουμε όλοι μαζί τα βιοδιασπώμενα καλαμάκια! Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης
θεσμικά
43
ρεπορτάζ
45
56 Bakery & Pastry Awards 2024:
23
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ vtheodoridou@boussias.com
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Δ ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ
GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR
ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 99€
32
210 710 2452
ΕΛΤA: 21-1243
Περιεχόμενα 6 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤAΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ TMHMA ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΒΙΚΥ
kbousboukea@boussias.com
ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ Λ. Κηφισίας
Αθήνα Τ.Κ.
Κτίριο
Τ.:
ΚΩΔΙΚOΣ
ISSN:
125-127 -
115 24
Cosmos Center
1105 - 4972
Η προοπτική του
Nutriscore
Αγορά μπίρας: Το καλοκαίρι κι ο τουρισμός ανεβάζουν το ηθικό 50 Εμφιαλωμένο νερό: Ο τουρισμός κι η ζέστη δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες βραβεία
Επιβράβευση της αριστείας και της καινοτομίας προϊόν
Aγορά παγωτού: Δυναμική εκκίνηση με αύξηση τζίρου και ανακατατάξεις οικονομία 66 Το ΤΑΑ φεύγει το 2026, η ανησυχία έρχεται… 68 Οικονομικοί δείκτες 70 Οι δείκτες της αγοράς από την Circana 76 επικοινωνία 78 νέα προϊόντα editorial 04 Αχ αυτά τα «ματάκια του κόσμου» επικαιρότητα 08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς διεθνή 14 Τα διεθνή νέα αγορά 16 Ανησυχούν οι μικρές «ενεργές εστίες» ανατιμήσεων 20 Σοβαρές παρενέργειες από τα νέα συναλλακτικά ήθη 22 Συνάντηση ΕΣΕ-ΕΛΣΤΑΤ με θέμα το πραγματικό ύψος των τιμών
60
Cash&Carry: Ανάπτυξη πωλήσεων 3%-5% σε αξία φέτος
AB Βασιλόπουλος: Ο οδικός χάρτης για την επιστροφή στην ανάπτυξη
Market In: «Κλικ» στην ανάπτυξη με τέσσερις κινήσεις το βήμα της ΕΣΕ 28 Νίκος Λαβίδας: Βιωσιμότητα και κλιματική κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα συνέντευξη
Βαγγέλης Σκούρας: «Η έρευνα σού δείχνει κόσμους, που δεν είχες φανταστεί…»
26
27
29
θέμα
Franchising: Convenience stores, το μήλο της έριδος των αλυσίδων ρεπορτάζ 38 Τα σούπερ μάρκετ διαφημίζονται: Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή προβολή με στοχευμένο περιεχόμενο
www.selfservice.gr
Cash & Carry:
σελ.23-25
Περιεχόμενα Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 7 Βαγγέλης Σκούρας, Long Lust: «Η έρευνα σού δείχνει κόσμους, που δεν είχες φανταστεί…» «Η έρευνα είναι χαρτογράφηση ψυχών. Μπορεί να σου ανοίξει πόρτες στην σκέψη, που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Για τους marketers είναι σπουδαίο εργαλείο. Βοηθούμε τους πελάτες μας να αποκτούν γνώσεις που δεν έχει ο ανταγωνιστής τους…». σελ.29-31 Αγορά παγωτού: Δυναμική εκκίνηση με αύξηση τζίρου και ανακατατάξεις Ραγδαίες ήταν τον τελευταίο χρόνο οι εξελίξεις στην αγορά παγωτού, με την εκδήλωση σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων, που θα επηρεάσουν και μεσοπρόθεσμα την κατηγορία. Οι εν λόγω κινήσεις συνοδεύονται από αύξηση πωλήσεων παγωτού. Όπως εκτιμάται, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του τζίρου του φέτος. σελ.60-64 Αγορά μπίρας: Το καλοκαίρι κι ο τουρισμός ανεβάζουν το ηθικό Συμπράξεις εταιρειών και είσοδοι νέων «παικτών» διαμορφώνουν το τοπίο της εγχώριας αγοράς μπίρας, δημιουργώντας νέες ισορροπίες. Οι εκτιμήσεις των πρωταγωνιστών και των θεσμικών της αγοράς είναι από συγκρατημένα θετικές έως αισιόδοξες, ενόσω η καλοκαιρινή σεζόν και η αυξημένη εισροή τουριστών τονώνουν την αυτοπεποίθηση των ζυθοποιών. σελ.45-48 Ανησυχούν οι μικρές «ενεργές εστίες» ανατιμήσεων Παραμένουν στην αγορά μικρές «ενεργές εστίες» ανατιμήσεων, που αν και δεν επιδρούν άμεσα στη γενικότερη διαμόρφωση του μέσου κλαδικού πληθωρισμού, δεν παύουν να προβληματίζου τόσο την κυβέρνηση, που κράτα χαμηλά τους τόνους σχετικά με το θέμα της ακρίβειας, όσο και τα στελέχη του κλάδου που απεύχονται ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων. σελ.16-18 Σοβαρές παρενέργειες από τα νέα συναλλακτικά ήθη Σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία του εμπορίου αναμένονται από την εφαρμογή του προωθούμενου νέου Κανονισμού στην ΕΕ, που προβλέπει την εντός τριάντα ημερών εξόφληση των οφειλών στις συναλλαγές μεταξύ εμπορευόμενων. Ο Κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση στα κράτη-μέλη και θα αλλάξει τα ισχύοντα βάσει της Οδηγίας του 2011. σελ.20-21
Ανάπτυξη πωλήσεων 3%-5% σε αξία φέτος Με αντίπαλο τα all inclusive καταλύματα και την Airbnb τουριστική στέγη και σύμμαχό τους τις αγορές Ho.Re.Ca, τα δίκτυα cash&carry ετοιμάζονται για την πιο hot σεζόν της χρονιάς. Οι προβλέψεις των στελεχών τους είναι αισιόδοξες υπό την αίρεση ότι η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος θα συνοδευτεί και φέτος από τόνωση των πωλήσεων.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 8 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024
Ενέργειες για UEFA
Η Lidl ως Official Partner του UEFA Euro 2024, του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος της Ευρώπης, δίνει την ευκαιρία σε τριάντα τυχερούς χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus να διεκδικήσουν, μέσω διαγωνισμού της, διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσουν από κοντά έναν αγώνα της διοργάνωσης. Ειδικότερα, μεταξύ 2 Μαΐου και 12 Ιουνίου οι χρήστες της Lidl Plus, σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα για την πληρωμή των αγορών τους, εφόσον είναι αξίας τουλάχιστον 25 ευρώ, παίρνουν μία συμμετοχή και μπαίνουν στη σχετική κλήρωση. Επιπλέον, μεταξύ 2 Μαΐου και 17 Ιουλίου για κάθε αγορά 30 ευρώ αγορών, μπορούν να αποκτήσουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση τρεις συλλεκτικές κάρτες ανταλλαγής, για να παίξουν το παιχνίδι Match Attax All Stars. Εξάλλου, η εταιρεία ήταν ο μεγάλος χορηγός του 18ου Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», που κάλυψε τη διαδρομή από την Πέλλα έως τη Θεσσαλονίκη και στον οποίο συμμετείχαν περισσότερα από διακόσια μέλη του προσωπικού της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δώρισε 12.500 ευρώ στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, στηρίζοντας το πρόγραμμά του «Προσφέρω στην οικογένεια», ενώ χορήγησε συνολικά περί τις δέκα χιλιάδες μπάρες δημητριακών κι άλλα τόσα σνακ ενέργειας για τις ανάγκες των δρομέων. Χαλκιαδάκης: Στο πλευρό των παιδιών Ένα όμορφο και λειτουργικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ανακαινίσθηκε ριζικά με την χρηματοδότηση της Χαλκιαδάκης, έχουν πλέον στη διάθεσή τους τα ανήλικα αγόρια που φιλοξενούνται στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου στην Νεάπολη. Η εταιρεία, στο πλαίσιο των ενεργειών ΕΚΕ που υλοποιεί σε όλη την Κρήτη, κάλυψε το κόστος των απαραίτητων εργασιών ανακαίνισης του παλιού γηπέδου, παραδίδοντας έναν χώρο ασφαλή και λειτουργικό, έτοιμο να φιλοξενήσει όλα τα ποδοσφαιρικά όνειρα των παιδιών. ΑΒ Βασιλόπουλος: «Εξαγωγικό Hub» Η ΑΒ Βασιλόπουλος αξιοποιεί τη στρατηγική θέση των αποθηκών της στη Σίνδο, καθιστώντας τις «εξαγωγικό Hub», στηρίζοντας, ταυτόχρονα, τους εγχώριους παραγωγούς. Όπως εκτιμάται, οι εξαγωγές από το Hub της Σίνδου θα ανέρχονται σε 70-80 χιλιάδες τόνους τον χρόνο, αποδίδοντας ετήσια έσοδα 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο καταναλωτής των χωρών εξαγωγής θα μπορεί να βρίσκει τα ελληνικά προϊόντα στις θυγατρικές του ομίλου Ahold Delhaize. Η ΑΒ Βασιλόπουλος θα εξάγει ελληνικά οπωροκηπευτικά κι άλλα προϊόντα στην Τσεχία, την Ρουμανία και την Σερβία. Εξάλλου, η εταιρεία εγκαινίασε πρόσφατα το πρώτο της κατάστημα στον Δήμο Χερσονήσου στην Κρήτη, έκτασης 1.100τμ., το οποίο πέραν όλων των άλλων προϊόντων θα διαθέτει τα προϊόντα περισσότερων από εξήντα τοπικών παραγωγών ήτοι περί τους 350 κωδικούς τοπικών κρητικών προϊόντων. Αναφορικά με την κοινωνική της δράση, η εταιρεία συμμετέχει στην πρωτοβουλία #SupportForWomen της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενώ στηρίζει έμπρακτα τη δράση «Ανεξάρτητη-Δυνατή-Ελεύθερη» για τις κακοποιημένες γυναίκες, που χρειάζονται επαγγελματική αποκατάσταση. ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Διευκρινήσεις για το πρόστιμο της Επ. Ανταγωνισμού Ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της εξαγοράς της ΣΥΝΠΑ, εξέδωσε η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για μία τυπική αβλεψία ήσσονος σημασίας και επισημαίνοντας πως το πρόστιμο που της επιβλήθηκε είναι το ελάχιστο προβλεπόμενο. Όπως σημειώνεται, η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν διαπίστωσε δόλο ή σοβαρή αμέλεια εκ μέρους της εταιρείας, η οποία και συνεργάστηκε άψογα μαζί της, ανταποκρινόμενη σε κάθε αίτημά της για την παροχή σχετικών στοιχείων. Νέο Μασούτης στην Κέρκυρα Η Μασούτης εγκαινίασε πρόσφατα στην Κέρκυρα το μεγαλύτερό της κατάστημα στο νησί, οι χώροι πωλήσεων του οποίου εκτείνονται σε 1.600τμ και απασχολεί 30 εργαζόμενους. Η εταιρεία έχει ηγετική παρουσία στην Κέρκυρα με 18 καταστήματα, αριθμό υπερδιπλάσιο από τα καταστήματα του ανταγωνισμού της. Τα εν λόγω καταστήματα αποφέρουν περίπου το 4% του συνολικού της τζίρου. Η περιφέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, στην οποία σημειώνεται ότι το φετινό επενδυτικό της πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου της ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν για την ίδρυση νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση 15 παλαιότερων. Εξάλλου, η Μασούτης υποστήριξε το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που πραγματοποίησε την προβολή της ταινίας μικρού μήκους για τον σχολικό εκφοβισμό, με τίτλο «Οι σκέψεις της Νεφέλης» στα Options Cinemas στην Πάτρα.
Lidl:
Euro 2024
«Προϊόν
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 9 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ Metro: Επαλήθευση της Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος Η Metro υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ενεργειακών επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης, που αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Η εταιρεία επαλήθευσε την Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματός της βάσει του προτύπου ISO 14064-1:2018, η οποία αναφέρεται στις άμεσες εκπομπές από δραστηριότητές της και τις έμμεσες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό της. H επαλήθευση πραγματοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο οργανισμό Eurocert. Τα έως σήμερα αποτελέσματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κρίνονται άκρως ενθαρρυντικά. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η κατά 38% μεσοσταθμική μείωση της εταιρικής κατανάλωσης ενέργειας, οφειλόμενη στην εγκατάσταση πρωτοποριακών συστημάτων ψύξης, κλιματισμού και φωτισμού στις κτιριακές της εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, με την επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτήρηση του δεύτερου κύκλου πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της εταιρείας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2018. OK! Anytime Market: Το χρώμα τονώνει την αισιοδοξία Το δίκτυο καταστημάτων OK! Grocery Super Market & Deli της OK! Anytime Market υποστήριξε την πρωτοβουλία «Χρώμα στα Νοσοκομεία», η οποία οργάνωσε η UrbanAct στο τμήμα νεογνών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να τονωθεί η αισιοδοξία των ασθενών και του νοσηλευτικού προσωπικού με τη δημιουργία ελπιδοφόρων τοιχογραφιών. Εξάλλου, εγκαινιάστηκε στο Αγρίνιο ένα νέο OK! Grocery, το οποίο προσφέρει μια διευρυμένη ποικιλία προϊόντων παντοπωλείου, φρέσκων οπωροκηπευτικών, ψυγείου και κατάψυξης κ.ά. My market: Στήριξη στην οικογένεια Tα My market, τιμώντας την Ημέρα της Μητέρας στις 12 Μαΐου, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live για δεύτερη χρονιά, ανακοίνωσαν ότι θα καλύψουν πλήρως τα έξοδα για τρεις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μελών του προσωπικού τους, στηρίζοντας την επιθυμία τους να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Τα τρία ζευγάρια θα επιλεχθούν με βάση ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που έχει ορίσει η Be-Live. Βασικό κριτήριο ένταξης ενός ζευγαριού στο πρόγραμμα είναι ο ένας από τους δύο συζύγους να ανήκει στο προσωπικό της εταιρείας. Εξάλλου, τα My market, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «συν-πράττω» –που υλοποιούν για 16η συνεχή χρονιά– και του προγράμματος «Μαζί για το Παιδί», κάλυψαν τα γεύματα 150 παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα για ένα μήνα. Στη φετινή διοργάνωση του θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς» 2024 (Voted Product of the Year), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μεταξύ των brands που ξεχώρισαν για την εμπιστοσύνη του κοινού και την αναγνώριση της δημοφιλίας τους ήταν προϊόντα των εταιρειών ΜΕΓΑ, Septona και Χρυσή Ζύμη. Ειδικότερα, διακρίθηκαν δύο προϊόντα της ΜΕΓΑ, το εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνο ΜΕΓΑ Hygiene Kids και τα σερβιετάκια EveryDay Natura. Η μοναδικότητα του πρώτου έγκειται στη σύνθεσή του, που αλλάζει χρώμα από μπλε σε άσπρο, όταν τα χέρια έχουν καθαρίσει, βοηθώντας τα παιδιά να εντάξουν σωστές πρακτικές υγιεινής στην καθημερινότητά τους. Τα σερβιετάκια EveryDay Natura με κάλυμμα από 100% οργανικό βαμβάκι, φτιαγμένα από βιοδιασπώμενα υλικά και με 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, αποτελούν μία ολοκληρωμένη πρόταση υγιεινής με σεβασμό στο περιβάλλον. Η Septona διακρίθηκε στον θεσμό για την ανανεωμένη της σειρά μωρομάντηλων «Septona BABY, Kids Family & Max Wipes», τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες όλων των ηλικιών, με σύνθεση εντελώς απαλλαγμένη από οινόπνευμα και παραβένες, και είναι δερματολογικά ελεγμένα από το Εξειδικευμένο Ιατρείο Δερματολογίας Παίδων του Νοσοκομείου Α. Συγγρός. Επίσης, η προϊοντική σειρά Pizza της Χρυσής Ζύμης ξεχώρισε για την καινοτομία και την ποιότητά της. Πρόκειται για ένα προϊόν ψημένο στην πέτρα, που ετοιμάζεται μόλις σε 7 λεπτά και διατίθεται σε τέσσερις γεύσεις. Ο διεθνής θεσμός «Προϊόν της Χρονιάς» επιβραβεύει την καινοτομία των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών κατόπιν ψηφοφορίας του καταναλωτικού κοινού. Ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1987 και σήμερα διοργανώνεται σε περισσότερες από σαράντα χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διάκριση επισφράγισε την επιλογή της κριτικής επιτροπής και του καταναλωτικού κοινού, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα σχετικής καταναλωτικής έρευνας στην Ελλάδα, που διενήργησε η Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών.
της Χρονιάς» 2024
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 10 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 «Λουκέτο» στην Κοντοβερός Η εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων Κοντοβερός προχωρά επίσημα στη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της, αιτούμενη πτώχευση. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, η άμεση διακοπή της λειτουργίας της εταιρικής βιομηχανικής μονάδας ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας των χρεών της Κοντοβερός προς τη φορολογική διοίκηση, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους προμηθευτές της και την αντικειμενική αδυναμία της να καλύψει ακόμα και τις ανελαστικές της δαπάνες. Η αίτηση της πτώχευσής της θα υποβληθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών από τις αρχές του Μαρτίου, καθώς απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με πιθανούς αγοραστές της, ενώ κατέστη ανέφικτη η συμφωνία της με τους πιστωτές της, είτε για την υπαγωγή της σε καθεστώς εξυγίανσης είτε για την αναδιάρθρωση των οφειλών της μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αποχωρεί από την ΕΨΑ Σε συμφωνία με το fund SMERC του κ. Νίκου Καραμούζη ήρθε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (ΗΒΕ), προκειμένου να αποεπενδύσει από την ΕΨΑ. Η σχετική απόφαση της οικογένειας Σεπετά, που είχε μπει στην ΕΨΑ προ δεκαετίας και κατείχε το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της, ανακοινώθηκε έντεκα μήνες μετά την είσοδο του fund στη βολιώτικη εταιρεία. Σήμερα η ΗΒΕ υλοποιεί πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ. Πέρυσι ο τζίρος της ανήλθε στα 120 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14% σε σύγκριση μ ε το 2022. Παπουτσάνης: Αύξηση 52% των καθαρών κερδών Αύξηση κερδών εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του έτους η Παπουτσάνης. Ο κύκλος εργασιών της το εν λόγω τρίμηνο ανήλθε στα 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με την αξία των εξαγωγών της να αναλογεί στο 58% του τζίρου της. Για το σύνολο του έτους η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα ενισχυθούν, ιδίως το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, οπότε θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι νέες συνεργασίες της, με θετική επίδραση στην κερδοφορία της. Το μικτό κέρδος της εταιρείας ενισχύθηκε στο τρίμηνο κατά 18% και ανήλθε στα 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 24%, κυρίως λόγω των δαπανών διαφήμισης, επικοινωνίας και προώθησης του Brand Αρκάδι. Το Αρκάδι ήδη το πρώτο τρίμηνο του έτους εμφάνισε ανάπτυξη τζίρου 42%. Εξάλλου, σημειώνουμε ότι η εταιρεία υποδέχθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της στη Νέα Κηφισιά πέντε τελειόφοιτους του Τμήματος Ένταξης στην Εργασία (ΤΕΕ) του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», στο πλαίσιο της υποστήριξής της στη δράση Job Shadow. Η δράση υλοποιείται από το ΤΕΕ, με σκοπό να έρθουν σε επαφή οι αιτούντες –άτομα με νοητική αναπηρία και νευροαναπτυξιακές διαταραχές– με εργοδότες, προκειμένου να δοκιμαστούν στην αγορά εργασίας. Όμιλος Henkel: Πωλήσεις 5,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο Το πρώτο τρίμηνο φέτος ο όμιλος Henkel πέτυχε πωλήσεις 5,3 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας ισχυρή αύξηση οργανικών πωλήσεων κατά 3%, που αποδίδεται στη θετική εξέλιξη των τιμών και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου, Adhesive Technologies και Consumer Brands. Η Adhesive Technologies είχε αύξηση οργανικών πωλήσεων 1,3 %, ενώ η Consumer Brands είχε πολύ ισχυρή αντίστοιχη ανάπτυξη 5,2 %. Σε ονομαστικούς όρους οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,2% συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω πώλησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στη Ρωσία και των συναλλαγματικών επιπτώσεων. Εξάλλου, η εταιρεία δημοσίευσε πρόσφατα την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023, εμφανίζοντας σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της παγκόσμιας βιώσιμης στρατηγικής της. Ειδικότερα, μείωσε το αποτύπωμα του CO2 της παραγωγής της δραστηριότητας κατά 61% ανά μετρικό τόνο προϊόντος (σε σύγκριση με το 2010), ενώ αύξησε το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 89%. Επίσης, αύξησε το μερίδιο του ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων της στο 19% παγκοσμίως, ενώ στα τέλη του 2023 μπόρεσε να καλύψει το 96% της παγκόσμιας ζήτησης με βιώσιμα πιστοποιημένο φοινικέλαιο. Ακόμα, αύξησε το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις στον οργανισμό της στο 39,5%. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια κοινωνική δράση της Henkel, ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα της Henkel Consumer Brands και του Dixan «Παίξε Καθαρά», με τον πρώτο κύκλο εκπαιδεύσεων και δράσεων κατά του παιδικού εκφοβισμού, σε συνεργασία με ακαδημίες ποδοσφαίρου και αθλητικές οργανώσεις σε όλη την Αττική.
Sanitas:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 «Ελλα-Δικά Μας»: Επιχειρηματική αποστολή στην Γαλλία με το ΕΒΕΑ Η πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά Μας» και το ΕΒΕΑ με την υποστήριξη της Enterprise Greece διοργάνωσαν, σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Παρίσι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων, την πρώτη ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη γαλλική πρωτεύουσα μετά από δυο δεκαετίες. Στην εν λόγω αποστολή έλαβαν μέρος 15 ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών, με σκοπό την προβολή των καινοτόμων προϊόντων τους, προκειμένου να δικτυωθούν με τους υπεύθυνους των αλυσίδων λιανικής, χονδρεμπόρους και εισαγωγείς στην Γαλλία. Την ελληνική επιχειρηματική αποστολή συνόδευσαν η γενική γραμματέας ΔΟΣ και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και η πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Μάιρα Μυρογιάννη, καθώς και η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου. Εκ μέρους της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας» συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά Ήλιος, Ευβοϊκή Ζύμη, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Κρόκος Κοζάνης, ΓΕΩΔΗ, Φάρμα Κουκάκη, καθώς και οι ελληνικές εταιρείες Menelaos Fresh, Κοινοπραξία συνεταιρισμών ομάδων παραγωγών Ν. Ημαθίας, Τσάνος, Jannis και ΜΕΒΓΑΛ. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αποστολής, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο ενημέρωσης των εκπροσώπων των προαναφερόμενων εταιρειών, που διοργάνωσε το ΕΒΕ Παρισίων, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα.
Πρώτη εταιρεία τροφίμων στο RepTrak 100 Η Barilla εξασφάλισε την 29η θέση –ανεβαίνοντας τέσσερις θέσεις σε σχέση με το 2023– και πέτυχε την πρωτιά στην ειδική κατάταξη της RepTrak, η οποία καταρτίζει κάθε χρόνο τον κατάλογο των εταιρειών με την καλύτερη παγκόσμια φήμη. Πέρυσι ο όμιλος Barilla ξεκίνησε ένα ταξίδι μετασχηματισμού, το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις στην βελτίωση της παραγωγικής της ικανότητας, την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με επενδύσεις ενός δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, οι σχετικές προσπάθειες περιλαμβάνουν επεκτάσεις εγκαταστάσεων παραγωγής και αναβαθμίσεις συσκευαστηρίων και γραμμών παραγωγής. Η εταιρεία από το 2010 έχει αναδιαμορφώσει 491 προϊόντα και έχει λανσάρει σαράντα 40 νέα προϊόντα βελτιωμένου διατροφικού προφίλ. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί να προάγει τη συμμετοχικότητα και την διαφορετικότητα, ενώ με την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη του αδικαιολόγητου μισθολογικού χάσματος, δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Εξάλλου, το 2018 εγκαινίασε ένα πρόγραμμα D&I για τους προμηθευτές της, έτσι ώστε να ηγηθεί στην αλλαγή κουλτούρας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ την 1η Ιανουαρίου φέτος έθεσε σε ισχύ τη νέα πολιτική γονεϊκής άδειας στο προσωπικό της, προσφέροντας δώδεκα εβδομάδες άδειας με πλήρεις αποδοχές σε κάθε γονέα ανεξαρτήτως φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.
Barilla:
Νέο αντικολλητικό χαρτί multi-bake τεχνολογίας Η Sanitas δημιούργησε ένα μοναδικό event στις 19 και 20 Απριλίου, προκειμένου να συστήσει στους «ειδικούς» του φαγητού το νέο, αναβαθμισμένο αντικολλητικό της χαρτί. Κορυφαίοι chef, διατροφολόγοι, mummy Bloggers & food experts μαγείρεψαν με τον chef Γαβριήλ Νικολαΐδη, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες της multi-bake τεχνολογίας, με την οποία είναι φτιαγμένο το νέο αντικολλητικό χαρτί Sanitas. Την υπεροχή του την αποδεικνύει το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φούρνο, στο air fryer, στην τοστιέρα και στο τηγάνι. Οι αναβαθμισμένες ιδιότητες του προϊόντος οφείλονται στο ακόμα πιο πυκνό και παχύ πλέγμα, που το καθιστούν κορυφαίο σε κάθε πρόκληση. Έτσι, το αντικολλητικό χαρτί Sanitas κρατά καθαρά τα σκεύη, για ακόμη πιο γρήγορο ή καθόλου πλύσιμο, αγκαλιάζοντας όλες τις μεθόδους μαγειρικής και αποδεικνύοντας τη συμβατότητά του με όλες τις μαγειρικές τάσεις της εποχής. Σημειώνεται ότι το προϊόν είναι κομποστοποιήσιμο –μετά τη χρήση του μπορεί να απορριφθεί στους ειδικούς καφέ κάδους. Ο όμιλος Σαράντη και η Sanitas προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, καθοδηγούμενοι από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εφαρμόζοντας πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και συμβάλλουν στην προστασία του.
Νέα Corporate Communications Manager, South East Europe της Unilever
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 13 Γιώτης: «Θρέφουμε με αγάπη» Μέσω του Προγράμματος Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη», η Γιώτης συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στη χώρα μας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ΕΚΕ που αναλαμβάνει. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει διαχρονικές δωρεές τροφίμων σε κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπό να εξυπηρετούνται οι ετήσιες ανάγκες διατροφής των ωφελούμενων. Επιπλέον, η εταιρεία είναι πάντα παρούσα με έκτακτες δωρεές τροφίμων σε έκτακτες συνθήκες, όπως οι πλημμύρες, οι σεισμοί κι οι πυρκαγιές, ενώ ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων και υποστηρίζει τις δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Μόνο την τελευταία τετραετία έχει στηρίξει με δωρεές τροφίμων περισσότερους από 530 κοινωνικούς φορείς, όπως κοινωνικά παντοπωλεία δήμων, ιδρύματα, ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς, διαθέτοντας περισσότερες από 1.900.000 μερίδες τροφίμων και σαράντα τόνους αλεύρων. Η ισότιμη πρόσβαση στη θρέψη –ένας από τους κύριους Παγκόσμιους Στόχους Βιωσιμότητας– αποτελεί πυλώνα της ΕΚΕ της Γιώτης από την ίδρυσή της.
Η κ. Αλεξάνδρα Κατσινέλη ανέλαβε από την 1η Απριλίου καθήκοντα Corporate Communications Manager, South East Europe της Unilever. Στο πλαίσιο αυτό, θα ηγηθεί του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της εταιρείας για το cluster της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία σε πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα της επικοινωνίας και του στρατηγικού σχεδιασμού. Στο παρελθόν κατείχε διαφορετικούς διεθνείς σχετικούς ρόλους στην Coca-Cola HBC, μεταξύ των οποίων
Manager και
στο τμήμα Corporate Affairs & Sustainability.
Σεμινάρια για επαγγελματίες ho.re.ca. Ο Mythos, σε συνεργασία με τον ΣΚΕΠ και τη Black Light, διοργάνωσαν δύο εξειδικευμένα σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους επαγγελματίες του κλάδου των αγορών ho.re. ca., με σκοπό την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα συμπερίληψης. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια πήραν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια, συνομίλησαν με ειδικούς για τα ΑΜΕΑ και ενημερώθηκαν σχετικά με τις ειδικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται, προκειμένου μια επιχείρηση εστίασης να είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες. Septona: Πιστοποίηση για το πρότυπο ISO 14001:2015 H Septona, λαμβάνοντας την πιστοποίηση για το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2015, που καθορίζει τις απαιτήσεις των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, επικύρωσε τη περιβαλλοντική πολιτική, με την οποία δεσμεύεται να βελτιώσει τις διαδικασίες της και την περιβαλλοντική της απόδοση, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων, την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων της, τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και την ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων πελατών και οικονομικών οργανισμών.
Group Corporate Communications Manager, Group Digital & Social Media
Group Communication Specialist
Mythos:
Venture fund
H Ahold Delhaize
Woolworths (Αυστραλία,
Tesco (UK),
Empire Company Limited/Sobeys (Καναδάς)
το Shoprite Group (Αφρική). Το
Lidl
14 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 ΔΙΕΘΝΗ
από την
και τέσσερις μεγάλες αλυσίδες retail
Ahold Delhaize
UK: Επένδυση 500 εκατ. λιρών στο χοιρινό κρέας
μαζί με τέσσερις μεγάλες λιανεμπορικές εταιρείες προχωρούν στην ίδρυση του
fund W23
Στη σύμπραξη συμμετέχουν η
η
venture
Global.
Νέα Ζηλανδία),
η
και
σχήμα πρόκειται να επενδύσει σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις 125 εκατ. δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Κάθε εταιρεία είναι ισότιμος χρηματοδότης και εταίρος στο ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου λιανικής (VC), ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εν λόγω εταιρειών συμμετέχουν στην επενδυτική επιτροπή. Η διευθύνουσα σύμβουλος και Chief Investment Officer (CIO), κ. Ingrid Maes, δήλωσε ότι «σκοπεύουμε να προσφέρουμε στους επενδυτές μας πρόσβαση σε καινοτομίες και πρακτικές βιωσιμότητας, που θα αναδιαμορφώσουν το κανάλι του grocery διεθνώς. Η W23 Global θα συνεργαστεί επίσης με τους επενδυτές της, προκειμένου να εντοπίσει τις κοινές προκλήσεις, αλλά και με εκείνους τους επιχειρηματίες που θα εφαρμόσουν τις καινοτόμες λύσεις». Η κ. Maes είναι επίσης CEO στο ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου Woolworths’ W23 Australia. Το εν λόγω ταμείο έχει υποστηρίξει αρκετές αυστραλιανές νεοσύστατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στον τομέα των τροφίμων, της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο κ. Frans Muller, διευθύνων σύμβουλος της Ahold Delhaize, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, συνεργαζόμενοι με άλλους ηγέτες του κλάδου και μεγιστοποιώντας τον συλλογικό μας αντίκτυπο. Μαζί με τις κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κλίμακας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω την καινοτομία στο λιανικό εμπόριο, να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα και να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο». Το W23 Global εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία επένδυση 500 εκατ. λιρών στον βρετανικό τομέα χοιρινού κρέατος σχεδιάζει να κάνει η Lidl του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να ενισχύσει τη βιομηχανία της χώρας. Σε συνεργασία με τις εταιρείες εκτροφής Cranswick και Pilgrim’s Europe, η Lidl UK θα εφαρμόσει τη μέθοδο υπολογισμού κόστους «open book producer costing model», που περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής στη φάρμα και το συμφωνημένο περιθώριο κέρδους των παραγωγών. Το σχετικό μοντέλο τιμολόγησης εξελίχθηκε σε συνεργασία με την νεοσύστατη ομάδα «Ομάδα Παραγωγών Χοιρινού Lidl», καθώς ο λιανέμπορος αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τιμολόγησης για προμηθευτές και αγρότες του τομέα του χοιρινού κρέατος. Μέσω της νέας ομάδας παραγωγών, ο λιανοπωλητής θα χρηματοδοτεί, επίσης, έργα έρευνας και ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να στηριχθεί η παραγωγή υψηλής ποιότητας βρετανικών προϊόντων χοιρινού κρέατος, ενός τομέα που έχει αντιμετώπισει πολλές προκλήσεις, όπως π.χ. τα αυξανόμενα κόστη, η απαγόρευση των ευρωπαϊκών εισαγωγών χοιρινού κρέατος από την Κίνα, οι ελλείψεις των κρεοπωλείων και οι οικομικές ανησυχίες των παραγωγών. Η Lidl επενδύει ακόμα στην αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα όλων των εκμεταλλεύσεων της ομάδας παραγωγών χοιρινού κρέατος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση σχεδίων μείωσης των εκπομπών στις εκμεταλλεύσεις. Επίσης, πρόκειται να επενδύσει περισσότερες από 250 χιλ. λίρες σε λεκάνες απορροής για να προστατέψει τα ποτάμια και την ποιότητα των υδάτων, ενώ παράλληλα θα εργαστεί για να πετύχει την προμήθεια σόγιας, χωρίς την αποψίλωση των δασών, μέχρι το τέλος του 2025.
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 15 Jumbo Ολλανδίας: Καταργεί το πλαστικό σε ορισμένα οπωροκηπευτικά Η ολλανδική αλυσίδα Jumbo ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τα πλαστικά καλύμματα σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά που καλλιεργούνται στη χώρα –τις κόκκινες πιπεριές, τα αγγούρια και τα κρεμμύδια– πριν το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το European Supermarket Magazine (ESM), η εν λόγω απόφαση αναμένεται να συμβάλει στην μείωση του πλαστικού από τις δραστηριότητες της αλυσίδας κατά 51.000 κιλά ετησίως, πράγμα που αντιστοιχεί σε 142 τόνους εκπομπών CO2. Η Jumbo, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας, κατήργησε σταδιακά τις πλαστικές σακούλες που διέθετε δωρεάν στους καταναλωτές για τις πατάτες, τα φρούτα και τα λαχανικά. Στο πλαίσιο των δράσεών της για την κλιματική αλλαγή, η εταιρεία έχει θέσει στόχο να μειώσει τη χρήση των υλικών συσκευασίας κατά 20% έως το 2025 και αναζητά διαρκώς τρόπους, μαζί με τους συνεργάτες της, προκειμένου να χρησιμοποιεί λιγότερα υλικά συσκευασίας ή να συσκευάζει καλύτερα τα προϊόντα της. Η Jumbo αποβλέπει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50% έως το 2030. Το πρώτο plant-based σούπερ μάρκετ της Rewe άνοιξε στο Βερολίνο Ο γερμανικός όμιλος Rewe άνοιξε πρόσφατα το πρώτο της αμιγώς plantbased σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο. Πρόκειται για το πρώτο vegan κατάστημα του ομίλου, που διαθέτει περισσότερα από 3.800 καταστήματα και προσφέρει περισσότερους από 1.400 vegan κωδικούς βιολογικών και εναλλακτικών προϊόντων κρέατος. Όπως δήλωσε ο κ. Peter May, COO της εταιρείας, «έχουμε αναγνωριστεί στην αγορά ως πρωτοπόροι στα vegan προϊόντα και η απήχηση που έχουμε στους καταναλωτές μάς ενθαρρύνει». Το κατάστημα εκτείνεται σε 212τμ και προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων –από ροφήματα βρόμης, καπνιστό τόφου και φαλάφελ μέχρι βιολογικά πιστοποιημένα γλυκά, ντιπ και σάλτσες. Διαθέτει τρεις αυτόματες ταμειακές μηχανές και προσφέρει ακόμα υπηρεσίες Scan&Go, που επιτρέπει στους καταναλωτές να «σαρώνουν» τα προϊόντα κατά την διάρκεια των αγορών τους, χρησιμοποιώντας ένα σαρωτή χεριού ή smartphone. Τα γαλλικά σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να τοποθετήσουν σημάνσεις shrinkflation Η πρακτική του shrinkflation, δηλαδή η μείωση της ποσότητας του προϊόντος χωρίς την ταυτόχρονη μείωση της τιμής του, αν όχι με την αύξησή της, προκαλεί πονοκεφάλους στην γαλλική κυβέρνηση. Το ζήτημα των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων έχει αναδειχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα στη χώρα, καθώς οι καταναλωτές εκτός από τις ανατιμήσεις είναι αντιμέτωποι και με τα αυξανόμενα κρούσματα shrinkflation. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτή την πρακτική, υποχρεώνοντας τώρα τα σούπερ μάρκετ να τοποθετούν σημάνσεις shrinkflation, ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές ποιες εταιρείες εφαρμόζουν τις εν λόγω πρακτικές. «To shrinkflation είναι κλοπή», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, κ. Bruno Le Maire, τονίζοντας: «Βάζουμε τέρμα σε αυτή την πρακτική. Θέλουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η εμπιστοσύνη συμβαδίζει με την διαφάνεια». Έτσι, από 1ης Ιουλίου οι γαλλικές αλυσίδες θα πρέπει να δείχνουν για δύο μήνες με ειδικές σημάνσεις τους σε ποια προϊόντα η πρακτική shrinkflation αυξάνει την τιμή τους ανά τεμάχιο. H Carrefour πρωτοστάτησε πέρυσι στην αντιμετώπιση της εν λόγω πρακτικής, τοποθετώντας σημάνσεις στα προϊόντα που είχαν υποστεί shrinkflation. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ
ΑΓΟΡΑ 16 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024
εστίες» ανατιμήσεων
στην αγορά μικρές «ενεργές εστίες» ανατιμήσεων, που αν και δεν επιδρούν άμεσα στη γενικότερη διαμόρφωση του μέσου πληθωρισμού στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και της οργανωμένης χονδρικής, δεν παύουν να προβληματίζουν γενικότερα τόσο την κυβέρνηση, που κράτα χαμηλά τους τόνους σχετικά με το θέμα της ακρίβειας, όσο και τα στελέχη του κλάδου που απεύχονται ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων. α πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι προμηθευτές έκαναν ένα γενναίο βήμα προς τα πίσω στις ανατιμήσεις. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος πόσο θα κρατήσει αυτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αναπόφευκτα οι προμηθευτές του κλάδου αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις πολλών προϊόντων τους, δεδομένου ότι από τις αρχές του έτους οι αυξήσεις τιμών είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στην παρούσα φάση ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διατηρείται σε ένα επίπεδο ελέγξιμο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στο 3,2% τον Απρίλιο από 3,4% που ήταν τον Μάρτιο. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι τιμές καταναλωτή μπήκαν και πάλι σε πτωτική τροχιά, έπειτα από την αύξηση που εμφάνισαν τον περασμένο μήνα. Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,4%, στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο. Πάντως, με βάση τη Eurostat, το ανησυχητικό είναι ότι τον Απρίλιο ο δείκτης τιμών των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού εμφάνισε αύξηση 2,8% έναντι 2,6% τον Μάρτιο. ΚΙ ΌΜΩΣ, ΑΝΑΤΙΜΉΣΕΙΣ Γ Ι Ν Ό ΝΤΑΙ Όπως φαίνεται, πάντως, τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το «σελφ σέρβις» από την «πρώτη γραμμή» των πωλήσεων, δηλαδή από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι ανατιμήσεις δεν έχουν «αποσυρθεί» από την αγορά. Παράγοντες Τ των αλυσίδων λένε ότι δεν έπαψαν να τους κοινοποιούνται νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές, όχι όμως με την ένταση και στο εύρος που συνέβαινε αυτό τους προηγούμενους μήνες, όπως για παράδειγμα πριν την εφαρμογή των «μέτρων Σκρέκα» για την ανάσχεση της ακρίβειας. Ειδικότερα, τον Απρίλιο και τον Μάιο σε ανατιμήσεις έως 7% προέβησαν οι εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης οσπρίων, ανάλογες αυξήσεις καταγράφηκαν και σε κωδικούς σαλτσών, υψηλότερες μεταβολές της τάξης του 9% καταγράφηκαν στα κίτρινα τυριά, στους καφέδες και στα αλείμματα και της τάξης του 8% σε συγκεκριμένες κατηγορίες χυμών και αναψυκτικών. Επίσης, αυξήσεις τιμών περί το 7% ανακοινώθηκαν για κωδικούς κρασιών, περί το 5% για σοκολάτες και λοιπά γλυκίσματα και στο επίπεδο του 4% για ορισμένα προϊόντα κρέατος. Οι ίδιοι παράγοντες εξηγούν ότι δεν πρόκειται για οριζόντιες ανατιμήσεις ανά κατηγορία, αλλά για αυξήσεις τιμών που αποφάσισαν συγκεκριμένοι παραγωγοί σε κάποια προϊόντα τους, οι οποίες, όμως, επιβαρύνουν το συνολικό κόστος αγορών των νοικοκυριών από τα σούπερ μάρκετ. Και φυσικά όλα τα πρόσφατα ανατιμημένα προϊόντα τίθενται εκτός καθεστώτος προσφορών και εκπτώσεων για ένα τρίμηνο από την τελευταία ανατίμηση ενός εκάστου… Ζ Ή Τ Ό ΎΜΕΝ Ό Ή ΑΠΌΣ Ύ ΡΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚ Ω Ν Μ Ε ΤΡΩΝ Η αγορά του κλάδου, στο μεταξύ, αναμένει από την κυβέρνηση την εκλογίκευση της παρεμβατικής της πολιτικής στο ζήτημα των τιμών. Θεωρώντας ότι το «φούσκωμα» των τιμών ως πρόβλημα ημερήσιας διάταξης έχει πλέον πάψει, τα αρμόδια στελέχη του κλάδου, στο πλαίσιο των επαφών τους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζητούν επίμονα να αποσυρθούν κάποια από τα αντιπληθωριστικά μέτρα, ιδίως αυτό που ορίζει πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των λιανεμπόρων. Από την πλευρά του υπουργείου, ωστόσο, τονίζεται σε κάθε ευκαιρία ότι η ακρίβεια ως πρόβλημα παραμένει και ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οι τιμές να «ξεφύγουν» εκ νέου. Εξάλλου, όπως εξηγείται, οι διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις εξακολουθούν να μαίνονται και όσο η έντασή τους δεν εκτονώνεται, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας αύξησης του ενεργειακού κόστους, των μεταφορών και των πρώτων υλών. Σχολιάζοντας σχετικά, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το λιανεμπόριο τουλάχιστον έχει αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή τη λήψη πρόσθετων μέτρων, κυρίως εκείνου της επέκτασης στα τρόφιμα της ρύθμισης σχετικά με τη μεταφορά στις τελικές τιμές των προϊόντων του 30% των παρεχόμενων προσφορών. Φυσικά, η επιχειρηματική κοινότητα γνωρίζει ότι μέχρι τις ευρωεκλογές η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει το παραμικρό σχετικά με την ακρίβεια… ΑΙΣΙΌ Δ Ό ΞΕ Ι Ό Ύ Π ΌΎ ΡΓΌΣ Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στο ζήτημα των τιμών σχολίασε, μεταξύ άλλων,
Ανησυχούν οι μικρές «ενεργές
Παραμένουν
Παράγοντες
των αλυσίδων λένε
ότι δεν έπαψαν να
τους κοινοποιούνται
νέοι τιμοκατάλογοι
με αυξημένες τιμές, όχι όμως με
την ένταση
και στο εύρος που
συνέβαινε αυτό
τους προηγούμενους
μήνες
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 17 ότι οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομούν 10%-15% των δαπανών για τις αγορές τους κατόπιν έρευνας τιμών μέσω του e-katanalotis πριν ψωνίσουν. Έφερε δε ως παράδειγμα τις βρεφικές πάνες, τις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται σε τιμές από 7,96 ευρώ έως 14,42 ευρώ, εξοικονομώντας μόνο από το συγκεκριμένο
περί τα 5 ευρώ ανά τεμάχιο. Αναφερόμενος ειδικότερα στον πληθωρισμό των τροφίμων, εκτίμησε πως έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται, τονίζοντας ότι στα σούπερ μάρκετ κυμάνθηκε στο 0,28% τον Μάρτιο, ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου φέτος μειώθηκε συνολικά κατά 40%. Με τις κρίσεις του υπουργού συμφωνεί το ΙΕΛΚΑ. Βάσει των στοιχείων που μελετά, οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Μάρτιο ήταν σχεδόν σταθερές, καθώς παρουσίασαν οριακή αύξηση μόλις 0,28% σε μέσα επίπεδα και σε ετήσια βάση, όταν τον Φεβρουάριο η μεσοσταθμική αύξηση των τιμών διαμορφώθηκε στο 2,75% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, από ένα σύνολο 23 κατηγοριών προϊόντων το ΙΕΛΚΑ διαπίστωσε ότι στις δέκα έγινε μέση μείωση τιμών και στις δεκατρείς αύξηση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στις κατηγορίες των χαρτικών, της πάνας και της σερβιέτας (-5,21%), των νηστίσιμων, των αλίπαστων (-4,37%), των αλλαντικών (-3,78%), των τυροκομικών (-2,98%) και των γαλακτοκομικών (-2,96%). Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών και των αναψυκτικών (9,40%), των ξηρών καρπών και των σνακ (5,02%), των έτοιμων γευμάτων (4,62%), των ξηρών τροφίμων παντοπωλείου (4,57%) και των μπισκότων, σοκολατών και ζαχαρωδών (4,31%). Επίσης σημειώνεται ότι τα φρέσκα οπωροκηπευτικά, για τα οποία καθ’ όλο το 2023 καταγράφηκαν ανατιμήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους παραγωγής, των ακραίων κλιματικών φαινομένων και των διεθνών τιμών των πρώτων υλών, οι ανατιμήσεις περιορίστηκαν φέτος στο 1,77%. ΣΕ ΕΠ Ό ΧΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΑΝ Α ΠΤ Ύ Ξ Ή Σ ΕΠΙΣΤΡ Ε ΦΕΙ Ή ΑΓ Ό ΡΑ Σε περίοδο πραγματικής ανάπτυξης, πάντως, φαίνεται πως έχει εισέλθει η αγορά του κλάδου, κρίνοντας από τα σχετικά στατιστικά ευρήματα των εταιρειών έρευνας που καταγράφουν την εξέλιξη των πωλήσεών του. Ενώ τις δύο τελευταίες χρονιές την ώθηση στις πωλήσεις των αλυσίδων έδινε ο πληθωρισμός, φέτος ο ρυθμός της ανάπτυξής τους πριμοδοτείται και από την αύξηση του όγκου των διατιθέμενων προϊόντων. Σύμφωνα με την NielsenIQ, οι πωλήσεις του κλάδου σε αξία το πρώτο τρίμηνο φέτος αυξήθηκαν κατά 3%, κυρίως λόγω της θετικής μεταβολής των πωλούμενων όγκων, καθώς η αύξηση των τιμών παρουσίασε σημαντική αποκλιμάκωση, γύρω στο 1%. Σε ανάλογα ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ
προϊόν
ΑΓΟΡΑ 18 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 συμπεράσματα καταλήγει η Circana, κατά την οποία η κατηγορία των τυποποιημένων προϊόντων εμφάνισε το εν λόγω τρίμηνο αύξηση 2,2% υπό συνθήκες ενίσχυσης του όγκου πωλήσεων κατά 1,7% και μέσης αύξησης των τιμών μόλις κατά 0,5%. Οι συνολικές πωλήσεις των FMCG αυξήθηκαν κατά 2,8%. Στα μεν τυποποιημένα προϊόντα η αύξηση ήταν της τάξης του 2,2%, στα δε πωλούμενα επί ζυγίω, 4,8%. Επισημαίνεται ότι το 2022 τα ταχυκίνητα προϊόντα είχαν ανάπτυξη 7,9% και το 2023 10%, όταν ο πληθωρισμός τα δύο αυτά δωδεκάμηνα εμφάνιζε αντίστοιχες ή υψηλότερες ποσοστιαίες μεταβολές. Σύμφωνα με την Circana, στο τρίμηνο οι μεγάλες σάλες πωλήσεων έκτασης άνω των 2.500τμ εμφάνισαν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης τζίρου, 3,9%, έναντι των κλασικών καταστημάτων έκτασης 1.000τμ-2.500τμ, των οποίων η απόδοση τζίρου ενισχύθηκε κατά 1,3%, αλλά και των μικρότερων καταστημάτων έκτασης μεταξύ 400τμ και 1.000τμ, που ενισχύθηκε αντίστοιχα κατά 1,8%. Τα μικρά σούπερ μάρκετ έκτασης έως 400τμ εμφάνισαν την ισχυρότερη τάση ποσοστιαίας ανάπτυξης τζίρου, 5,3%. Όσο για την ανάπτυξη του τζίρου ανά γεωγραφική περιοχή, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η Κρήτη και η Βόρεια Ελλάδα εμφάνισαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην επικράτεια, με μεταβολές 5% και 4,8% αντίστοιχα. Η Αττική εμφάνισε σαφώς μικρότερη ανάπτυξη (0,9%), η Πελοπόννησος σημαντική αύξηση (3,9%) και η Κεντρική Ελλάδα άνοδο στα μέσα επίπεδα της αγοράς (2,7%). Ανεξάρτητα από τις όποιες θετικές προβλέψεις διατυπώνονται για την πορεία του πληθωρισμού, διεθνώς τα «καμπανάκια» κινδύνου ηχούν, προειδοποιώντας τις αγορές για το ενδεχόμενο ανατροφοδότησης των ανατιμήσεων. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία προειδοποιεί ότι οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων είναι πολύ πιθανό να ανατροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, στην τελευταία έκθεσή της σχετικά με τις προοπτικές των διεθνών αγορών εμπορευμάτων επισημαίνεται ότι η πτώση των τιμών, η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην περσινή υποχώρηση του πληθωρισμού, σχεδόν έχει πιάσει «πάτο», πράγμα που θα μπορούσε να ανακόψει την τάση αποπληθωρισμού, καθυστερώντας τις μειώσεις των επιτοκίων. Τον ίδιο κίνδυνο συντηρεί και η συνεχιζόμενη πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται εκ μέρους της Παγκόσμιας Τράπεζας, από τα μέσα του 2022 έως τα μέσα του 2023 οι διεθνείς τιμές των βασικών εμπορευμάτων υποχώρησαν σχεδόν κατά 40%. Η πτώση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του παγκόσμιου πληθωρισμού κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο ίδιο διάστημα. Από τα μέσα του 2023, ωστόσο, ο δείκτης τιμών των εμπορευμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας παραμένει κατά βάση αμετάβλητος. Η τάση αυτή που περιγράφει η Παγκόσμια Τράπεζα αποτυπώνεται, εξάλλου, από την ΕΛΣΤΑΤ στον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, που τον Μάρτιο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023 παρουσίασε μείωση μόλις κατά 0,1% έναντι μείωσης 10,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2023 με του 2022. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Μάρτιου του 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου του 2024 παρουσίασε επίσης μείωση μόλις 1,7% έναντι μείωσης 5,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2023. Η αγωνία που επικρατεί διεθνώς για την πορεία των τιμών αποτυπώνεται, εξάλλου και στα πολλά «μπρος-πίσω» που κάνουν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες και η Fed σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό τους για τις μειώσεις των επιτοκίων. Στην Ευρώπη ειδικότερα, αν και αρχικά είχε προβλεφθεί να υπάρξουν τακτικές μειώσεις επιτοκίων από τα μέσα του έτους, πλέον οι περισσότερες τράπεζες εκτιμούν ότι θα υπάρξει μία πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο. Αφήνουν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επόμενες μειώσεις να αποφασιστούν εν καιρώ και στο βαθμό που δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού. Αυτό το οποίο φοβούνται περισσότερο οι ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες, όπως άλλωστε και οι διεθνείς οργανισμοί κι οι κυβερνήσεις, είναι μήπως οι εντεινόμενες διεθνείς κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή ανοίξουν έναν νέο κύκλο ανατιμήσεων, ο οποίος θα έχει αφετηρία του την αύξηση του κόστους μεταφορών των εμπορευμάτων διεθνώς και τις αυξήσεις τιμών στην αγορά ενέργειας. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα μπορέσει να ανακόψει την εκ νέου άνοδο του πληθωρισμού, με ανεξέλεγκτες συνέπειες για τις κοινωνίες. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ Ο κλάδος τουλάχιστον έχει αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή τη λήψη πρόσθετων μέτρων, κυρίως εκείνου της επέκτασης στα τρόφιμα της ρύθμισης σχετικά με τη μεταφορά στις τελικές τιμές των προϊόντων του 30% των παρεχόμενων προσφορών
ΑΓΟΡΑ 20 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 Σοβαρές παρενέργειες από τα νέα συναλλακτικά ήθη Πολλές και σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία του εμπορίου αναμένονται από την εφαρμογή του προωθούμενου νέου Κανονισμού στην ΕΕ, που προβλέπει την εντός τριάντα ημερών εξόφληση των οφειλών στις συναλλαγές μεταξύ εμπορευόμενων. Ο σκοπός του προτεινόμενου Κανονισμού, που έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση στα κράτη-μέλη και που θα αλλάξει τα ισχύοντα βάσει της Οδηγίας του 2011, είναι να καταστήσει δίκαιες τις εμπορικές συναλλαγές, να αυξήσει την ανθεκτικότητα των ΜμΕ και των αλυσίδων εφοδιασμού και να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. στόσο, η εφαρμογή του θα φέρει τα πάνω-κάτω στην αγορά, αφού για ένα μεγάλο διάστημα όλες οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να εξοφλήσουν παλαιότερες υποχρεώσεις τους, για τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης των πληρωμών στον κλάδο φτάνει σήμερα τις 120 ημέρες, ταυτόχρονα με τις νέες, που θα τακτοποιούνται το πολύ σε τριάντα ημέρες. Στελέχη του κλάδου έχουν ήδη υπολογίσει τη δημιουργία «μαύρης τρύπας» εύρους 2 δισ. ευρώ στις συναλλαγές. Το αντίστοιχο μέγεθος σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 150 δισ. ευρώ, αυξάνοντας θεαματικά τις επισφαλείς συναλλαγές. Πάντως, αρμόδια κοινοτικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο προβλεπόμενος χρόνος προσαρμογής της αγοράς στα νέα δεδομένα, που θα είναι οι δώδεκα μήνες από την έναρξη της εφαρμογής του
επαρκής, επισημαίνοντας ότι έως τη θέσπισή του θα μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα επιπλέον εξάμηνο, διάστημα που μπορεί να αξιοποιήσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις ως μεταβατικό. «ΤΣ ΌΎ ΝΑ ΜΙ» ΑΝΑΤΡ ΌΠ Ω Ν Ας δούμε, όμως, τι είδους αλλαγές θα φέρει στην αγορά του κλάδου η εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης. • Κατά πάσα πιθανότητα ο κλάδος θα οδηγηθεί σε ένα νέο κύκλο συγκέντρωσης, εφόσον κάποιες αλυσίδες δηλώσουν αδυναμία ταυτόχρονης εξυπηρέτησης παλαιών και νέων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές τους. • Συνολικά οι αλυσίδες θα ωθηθούν σε μια ιδιαίτερα μεγάλη μείωση των αποθεμάτων τους, καθώς, όπως εκτιμάται, από την εφαρμογή του Ω Κανονισμού ο χρόνος εξάντλησης των αποθεμάτων θα ακολουθεί τον χρόνο πληρωμών. • Κατά συνέπεια αρκετοί εκ των προμηθευτών θα δουν τις παραγγελίες των πελατών τους να μειώνονται, οπότε, τουλάχιστον την περίοδο προσαρμογής των λιανεμπόρων, θα μειωθεί η ρευστότητά τους. • Μειώσεις αναμένονται και στον αριθμό των κωδικών προϊόντων που διακινεί κάθε αλυσίδα. Η πίεση για τη μείωση του διαχειριστικού κόστους των εμπορευμάτων θα ωθήσει στην απόσυρση ενός σημαντικού αριθμού προϊοντικών κωδικών χαμηλότερης απόδοσης από τα ράφια. Αν ληφθεί υπόψιν ότι το 98% του συνολικού τζίρου των FMCG πραγματοποιείται από το 58% των υπαρχόντων κωδικών κι ότι μόλις το 18% αυτών αποδίδει το 80% του ετήσιου τζίρου των FMCG, είναι φανερό ότι οι υποψήφιοι προς απόσυρση κωδικοί είναι χιλιάδες... • Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα αντιπαρέλθουν ευκολότερα τα προβλήματα ρευστότητας, καθώς, ενόσω θα αποπληρώνουν ταχύτερα τους δικούς τους προμηθευτές, θα εισπράττουν ταχύτερα και από τους πελάτες τους. Όμως δεν θα ισχύει κάτι ανάλογο για τις λιανεμπορικές αλυσίδες, οι οποίες για προσδιορισμένα μεγέθη εισπράξεων λιανικής θα εξοφλούν τους προμηθευτές τους με πολύ λιγότερες ημέρες πίστωσης. • Η κρίσιμη περίοδος προσαρμογής στα νέα δεδομένα θα αναδείξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσων αλυσίδων έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, στο βαθμό που ο δανεισμός καταστεί αναγκαίος. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα υποχρεωθούν να αντιμετωπί-
(προτεινόμενου) Κανονισμού, είναι
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 21 σουν την όποια έλλειψη ρευστότητας με άλλα μέσα, όπως με γενικευμένες μειώσεις παραγγελιών, που θα επηρεάζουν τις σχέσεις με τους προμηθευτές τους και τον τζίρο τους. • Η ενδεχόμενη προσφυγή των λιανεμπορικών αλυσίδων στις τράπεζες θα αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους σε μία περίοδο, μάλιστα, που τα επιτόκια δεν θα έχουν επανέλθει στα επίπεδα προ της πληθωριστικής καταιγίδας. • Σε πιο πλεονεκτική θέση αναμένεται ότι θα βρεθούν οι αλυσίδες που ανήκουν σε ισχυρούς πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι μπορεί να τις συνδράμουν με αυξημένη ρευστότητα σαφώς χαμηλότερου κόστους, στο πλαίσιο του ενδο-ομιλικού δανεισμού. • Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης είναι πιθανό να στρέψει κάποιες αλυσίδες λιανικής προς αναζήτηση προμηθευτών στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίοι θα δεχτούν ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμών τους. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά να αφορά περιορισμένο αριθμό κωδικών κι αυτό διότι πολύ δύσκολα κάποιος θα αντικαθιστούσε τους Ευρωπαίους προμηθευτές τροφίμων π.χ. με Κινέζους προμηθευτές και μόνο για να επιτύχει καλύτερους όρους κάλυψης των υποχρεώσεών του προς αυτούς. Δεν ισχύει κάτι ανάλογο, όμως, στην περίπτωση των προμηθευτών, οι οποίοι πολύ ευκολότερα μπορεί να επιλέγουν προμηθευτές πρώτων υλών εκτός Ευρώπης, προκειμένου να πετυχαίνουν ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των παραγγελιών τους. • Η εφαρμογή του προωθούμενου Κανονισμού ασφαλώς θα ωφελήσει τις εταιρείες που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, το οποίο ως γνωστόν καταστρατηγεί τους συμβατικούς όρους των συναλλαγών σε βάρος των ιδιωτών. • Αν και πρόκειται για δευτερεύον ζήτημα, επισημαίνουμε τις προσαρμογές που θα κληθούν να κάνουν όλες οι εταιρείες (παραγωγικές, χονδρεμπορικές, λιανεμπορικές) στα μηχανογραφικά τους συστήματα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες πληρωμών που θα ισχύσουν με την εφαρμογή του υπό κατάρτιση κοινοτικού Κανονισμού. ΤΙ ΘΑ ΑΛΛ Α ΞΕΙ ΣΤ Ό ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑ Ι ΣΙΌ Η νέα πρόταση ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις καθυστερήσεις πληρωμών θα εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες διατάξεις, καθιστώντας τις πιο ορθολογικές αφού: • εισάγει την έννοια της μέγιστης προθεσμίας πληρωμής τριάντα ημερών για όλες τις εμπορικές συναλλαγές, περιλαμβανομένων των Β2Β συναλλαγών, όπως και των συναλλαγών μεταξύ δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων. • Θεσμοθετεί την προθεσμία των τριάντα ημέρων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. • Αναγνωρίζει τη συμβατική ελευθερία μεταξύ των συναλλασσόμενων μόνο για χρόνους μικρότερους των τριάντα ημέρων. • Δεν καταργεί τυχόν μικρότερες προθεσμίες πληρωμών, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες. • Καταργεί τη διφορούμενη έννοια των «κατάφωρα καταχρηστικών» συμβατικών διατάξεων, αντικαθιστώντας την με έναν κατάλογο σαφώς προσδιορισμένων καταχρηστικών ρητρών και πρακτικών πληρωμής. • Μειώνει σημαντικά την επιβάρυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε ενέργειες κατά των εκπρόθεσμων οφειλετών τους. Οι περισσότερες δαπάνες που θα επωμίζονται όλες οι επιχειρήσεις, θα γίνονται εφάπαξ. Περιλαμβάνουν την επικαιροποίηση των τυποποιημένων τιμολογίων, ώστε να ανακλώνται οι νέοι όροι πληρωμής και τα προσαρμοσμένα τέλη αποζημίωσης, τα οποία εκτιμώνται σε 243 εκατ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. • Θεσπίζει τις επαναλαμβανόμενες δαπάνες που θα βαραίνουν κυρίως τους οφειλέτες, οι οποίοι θα πληρώνουν καθυστερημένα, με τη μορφή αυτόματης καταβολής τόκων και (αυξημένης) αποζημίωσης, πιθανών διοικητικών προστίμων και απώλειας της παράνομης δωρεάν πίστωσης, όταν αναγκάζονται να πληρώσουν εγκαίρως. • Προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα επιβολής και είσπραξης για την προστασία των πιστωτών από τους κακοπληρωτές. Ειδικότερα, πρώτον, τα κράτη-μέλη θα κληθούν να συστήσουν Αρχές για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχετικού πλαισίου. Δεύτερον, οι εν λόγω αρχές θα λαμβάνουν καταγγελίες, θα διενεργούν έρευνες και θα επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των κακοπληρωτών. Τρίτον, τα κράτη-μέλη θα κληθούν να προωθήσουν την εθελοντική χρήση της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) για τη διαφύλαξη των συμβατικών σχέσεων οφειλέτη και πιστωτή και την ταχεία επίλυση των διαφορών πληρωμής μεταξύ τους, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των κανόνων. Τέταρτον, διασφαλίζεται η καταβολή τόκων υπερημερίας και τελών αποζημίωσης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν των τριάντα ημερών θα επιβάλλεται τόκος υπερημερίας 8% συν το επιτόκιο βάσης της ΕΚΤ, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 4% (βάσει των σήμερα ισχυόντων, η συνολική επιβάρυνση υπολογίζεται σε 12% εωσότου εξοφληθεί η οφειλή). Και πέμπτο, για επιπλέον διασφάλιση ο πιστωτής δεν θα μπορεί να παραιτηθεί των τόκων υπερημερίας. Σημειώνουμε ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός, αν και θα έχει άμεση και οριζόντια εφαρμογή στην ΕΕ, θα παρέχει κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη σύσταση των φορέων επιβολής των νέων συναλλακτικών όρων, τη συγκρότηση των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) και την παροχή κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης των πιστώσεων και χρηματοοικονομικών γνώσεων. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ Στελέχη του κλάδου έχουν ήδη υπολογίσει τη δημιουργία «μαύρης τρύπας» εύρους 2 δισ. ευρώ στις συναλλαγές των αλυσίδων με τους προμηθευτές τους. Το αντίστοιχο μέγεθος σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 150 δισ. ευρώ, αυξάνοντας θεαματικά τις επισφαλείς συναλλαγές
ΑΓΟΡΑ 22 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 Συνάντηση ΕΣΕ-ΕΛΣΤΑΤ με θέμα το πραγματικό ύψος των τιμών Την πόρτα της ΕΛΣΤΑΤ πέρασαν τα στελέχη της Ένωσης Σούπερ-μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), προκειμένου να συζητήσουν με τη διοίκησή της το πλέον κρίσιμο ζήτημα της περιόδου, αυτό των ανατιμήσεων στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης υπό το πρίσμα της ορθότητας ή μη των σχετικών τιμοληψιών που διενεργεί αρμοδίως η στατιστική αρχή. Το θέμα είναι γνωστό, όπως και οι ενστάσεις της αγοράς στα συμπεράσματα της ΕΛΣΤΑΤ κάθε μήνα σχετικά με το ύψος του πληθωρισμού στα προϊόντα που διαθέτουν οι εταιρείες του κλάδου. α στελέχη των σούπερ μάρκετ έθεσαν στην πρώτη διερευνητικού τύπου συνάντηση με τη διοίκηση της αρμόδιας αρχής μια σειρά από στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι αποκλίσεις των επίσημων τιμοληψιών του κράτους από τα στοιχεία των εταιρειών έρευνας και ανάλυσης, που βασίζονται στη συλλογή των πραγματικών στοιχείων πωλήσεων των επιχειρήσεων λιανικής, είναι σε κάποιες περιπτώσεις θεαματικά μεγάλες. Ανάλογες είναι οι αποκλίσεις των πορισμάτων της ΕΛΣΤΑΤ από τα σχετικά πορίσματα του ΙΕΛΚΑ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ άκουσαν με ενδιαφέρον τα επιχειρήματα της αγοράς και δεσμεύθηκαν ότι θα μελετήσουν τα σχετικά στοιχεία, με την προοπτική να ακολουθήσει μια δεύτερη συνάντηση των δύο μερών. Η πλευρά των αλυσίδων φέρεται να πρότεινε στην αρμόδια αρχή τη συλλογή των τιμολογιακών στοιχείων από την πλατφόρμα του e-katanalotis.gr, εφόσον σε αυτή βασίζονται αφενός το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εξαγωγή των δικών του συμπερασμάτων και αφετέρου το ευρύ κοινό, στο πλαίσιο της επίσημης ενημέρωσής του για την εξέλιξη των τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης. Εξάλλου, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι στις προθέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να προβεί άμεσα στην πλήρη αναβάθμιση του e-katanalotis.gr, έχοντας παράλληλο στόχο τη διαφήμιση της πλατφόρμας, προκειμένου να αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των καταναλωτών που τη συμβουλεύονται πριν ψωνίσουν και, ταυτόχρονα, να ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ Τ μάρκετ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του εν λόγω εργαλείου, μελετάται το πώς θα καταστεί περισσότερο λειτουργικό, ενώ σχεδιάζεται η προσθήκη σε αυτό περισσότερων κωδικών προϊόντων προς σύγκριση των τιμών τους. ΑΙΤ Ό ΎΜΕΝ Ό Ή ΣΎΓΚΛΙΣ Ή ΜΕ ΌΡ ΌΎ Σ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΌΤ Ή ΤΑΣ Σε ό,τι αφορά τις δυνητικές προσαρμογές των μεθοδολογικών εργαλείων της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε οι αποτιμήσεις της να συγκλίνουν με εκείνες της αγοράς, η ΕΣΕ πρότεινε να αλλάξει η βαρύτητα κάποιων προϊόντων στον υπολογισμό του πληθωρισμού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ελαιόλαδο. Τα στελέχη των αλυσίδων υποστηρίζουν ότι ανάλογες προσαρμογές μπορεί να γίνουν, χωρίς η ΕΛΣΤΑΤ να χρειαστεί τη σχετική έγκριση της Eurostat. Ωστόσο, μια πιθανή τροποποίηση της σύνθεσης των κωδικών προϊόντων του μέσου καλαθιού αγορών, στους οποίους βασίζονται οι τιμοληψίες, ή η λήψη στοιχείων απευθείας από τις ταμειακές μηχανές αντί των τιμοληψιών ή, έστω, η καταγραφή των τιμών βάσει και των καθημερινών προσφορών κι εκπτώσεων των βιομηχάνων και των λιανεμπόρων προϋποθέτουν την έγκριση της Eurostat. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι για τυχόν αποδεκτές αλλαγές εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος. Παράγοντες της αγοράς, με τους οποίους συνομιλήσαμε, αν και χαρακτήρισαν πρώιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων τις επαφές με την αρμόδια αρχή, εξέφρασαν την αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές μπορεί να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία για τη μερική αναθεώρηση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας των τιμοληψιών. Όπως τόνισαν, η βασική προϋπόθεση είναι οι αρμόδιοι κρατικοί παράγοντες να μελετήσουν πρώτα σε βάθος τα μοντέλα αξιολόγησης τιμών, στα οποία βασίζονται οι εταιρείες έρευνας και ανάλυσης, και εν συνεχεία να λάβουν τις αποφάσεις τους. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ
METRO
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 23 Ανάπτυξη πωλήσεων
σε αξία φέτος
αντίπαλο τα all inclusive καταλύματα και την Airbnb τουριστική στέγη και σύμμαχό τους τις αγορές Ho.Re.Ca, τα δίκτυα cash&carry ετοιμάζονται για την πιο hot σεζόν της χρονιάς. Οι προβλέψεις των στελεχών τους είναι αισιόδοξες υπό την αίρεση ότι η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος θα συνοδευτεί και φέτος από τόνωση των πωλήσεων. «Η αύξηση του αριθμού των τουριστών σε νέα επίπεδα ρεκόρ θεωρείται δεδομένη», λένε, εκφράζοντας, πάντως, προβληματισμό για το ενδεχόμενο αυτοσυγκράτησής τους στις αγορές. α ίδια στελέχη τονίζουν επίσης την ανησυχία τους για το ότι φέτος, λόγω της μερικής ανάσχεσης των ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης, η κλαδική αγορά θα δεχθεί πίεση στα έσοδά της, καθότι θα υποχωρήσει η πληθωριστική ώθηση του τζίρου, που όπως υπογραμμίζουν, θα αποκαλύψει την πραγματική τάση των πωλήσεων του κλάδου. Πάντως, το κρίσιμο για την οργανωμένη χονδρική δεν είναι μόνο οι πωλήσεις σε αξία, αλλά η ουσιαστική ανάπτυξη της αγοράς, η οποία αποτυπώνεται στις πωλήσεις σε όγκο, οι οποίες πέρυσι εξαιτίας της ακρίβειας εξελίχθηκαν αρνητικά. Η αγορά λοιπόν ελπίζει ότι φέτος οι πωλήσεις σε όγκο είτε θα παραμείνουν σταθερές συγκριτικά με το 2023 είτε θα αναπτυχθούν λίγο ή έστω οριακά. Σε ό,τι αφορά τον τζίρο, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι η χρονιά πιθανώς θα κλείσει με ανάπτυξη της τάξης του 3%-5% υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να υπονομεύσουν τις υποσχόμενες προοπτικές της τουριστικής οικονομίας, αν και η κρίση στη Μέση Ανατολή, όπως επισημαίνεται, μάλλον τις ενισχύει. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγάλη μερίδα των ξένων τουριστών προτιμούν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, έχοντας αποκλείσει τουριστικούς προορισμούς κοντύτερα στην εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής. Σημειώνουμε ότι τα δίκτυα cash & carry είχαν μια πρώτη τονωτική ένεση εσόδων Τ το Πάσχα, καθώς ο κλάδος της φιλοξενίας χτύπησε ρεκόρ, ενώ βούλιαξαν από κόσμο οι περιοχές της εξοχικής κατοικίας. Σε αυτό συνέβαλαν ασφαλώς ο γιορτασμός του Πάσχα αργά την άνοιξη και η επιμήκυνσή του κατά μία ημέρα, λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα. ΘΕΤΙΚΉ Ή ΕΠ Ι ΔΡΑΣ Ή Τ ΌΎ Τ ΌΎ ΡΙΣΜΌ Ύ Ενδιαφέρον έχουν οι επισημάνσεις του κ. Βάιου Δημοράγκα, Managing Director της NielsenIQ, σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων των cash & carry και την επίδραση του τουρισμού σε αυτές. Ειδικότερα, όπως τονίζει, «τα cash & carry έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία. Μετά τη σημαντική οπισθοχώρησή τους το 2020 λόγω πανδημίας, που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τα σημεία πωλήσεων που τροφοδοτεί η οργανωμένη χονδρική, χρειάστηκαν δύο χρόνια για να ανακτήσουν τη δυναμική τους. Το 2023, όμως, ήταν και πάλι χρονιά οπισθοχώρησης, αν συγκρίνουμε την πορεία τους με εκείνη των σούπερ μάρκετ, καθώς εμφάνισαν ανάπτυξη μόλις 3,7% σε αξία και μείωση όγκων (units) κατά 2,2% έναντι ανάπτυξης των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ κατά 9,3% σε αξία και 1,9% σε τεμάχια». Όπως διευκρινίζει ο κ. Δημοράγκας, «την πορεία τους αυτή έχουμε ενδείξεις, χωρίς να έχουμε «σκληρά στοιχεία» για να το αποδείξουμε, ότι επηρεάζει θετικά ο τουρισμός και γενικότερα η εποχικότητα. Πράγματι, βλέπουμε ότι οι πωλήσεις τους ενισχύονται τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι καταναλωτές –τόσο εγχώριοι όσο κι οι επισκέπτες– ξοδεύουν στα out of home σημεία πωλήσεων, τα οποία τροφοδοτούν τα cash & carry, πράγμα που διαπιστώνεται και τον εορταστικό Δεκέμβριο. Από την άλλη», προσθέτει ο Managing Director της NielsenIQ, «η υποαπόδοσή τους το 2023 πιθανόν οφείλεται στην ευρύτερα αυξανόμενη πληθωριστική πίεση, η οποία ωθεί ένα μέρος των καταναλωτών, κυρίως όσους δυσκολεύονται περισσότερο, να μεταφέρουν τις καταναλώσεις τους εντός σπιτιού. Ίσως έτσι εξηγείται σ’ ένα βαθμό η ισχυρή εικόνα του όγκου πωλήσεων των σούπερ μάρκετ παρά τον ιδιαίτερα υψηλό κλαδικό πληθωρισμό πέρυσι. Η συμβολή του τουρισμού είναι πιθανότατα ο ένας από τους δύο λόγους, που είδαμε την ενίσχυση του όγκου πωλήσεων των σούπερ μάρκετ με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου πέρυσι –ο άλλος λόγος είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση των διψήφιων ποσοστών ανατιμήσεων του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς». Ας δούμε, όμως, ποιο είναι το status των δικτύων cash & carry σήμερα, ποιες είναι οι προβλέψεις τους και τι σχεδιάζουν.
3%-5%
Με
ΑΝΑ ΠΤ Ύ Ξ Ή ΔΙΚΤΎ ΌΎ ΕΝΤΌΣ ΚΙ ΕΚΤΌΣ Σ Ύ ΝΌΡΩΝ Ως market leader της αγοράς, με παρουσία στον κλάδο περισσότερο από 48 χρόνια, η Metro Cash & Carry επενδύει τα τελευταία χρόνια συστηματικά στην εξυπηρέτηση των αγορών ho.re.ca., εκτιμώντας ότι ο εν λόγω τομέας εξασφαλίζει την ανάπτυξη του δικτύου της. Ωστόσο, δεν παύει να ενδιαφέρεΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΙΝΙΩΡΗ
CASH & CARRY:
CASH & CARRY
ΑΓΟΡΑ 24 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 ται για τη μικρή λιανική, την οποία θεωρεί σημαντική για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους πελάτες της και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, που στην πλειονότητά τους είναι τεχνολογικές εφαρμογές ανάλυσης της πληροφορίας. Στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών της είναι η διανομή των παραγγελιών στον τόπο που ζητά ο πελάτης, ενώ σε κάποιες λίγες περιπτώσεις αναγνωρίζει στον πελάτη πίστωση ολιγοήμερης διάρκειας (δεν ξεπερνά τις 20 ημέρες). Για την καλύτερη επέκταση του δικτύου της η Metro θέτει σε πιλοτική βάση ένα ειδικού τύπου dark store, με έδρα την Ρόδο. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει τη λογική μιας cash
carry αποθήκης, μέσω της οποίας εκτελείται μέρος των παραγγελιών της. Εφόσον
αξιολογηθεί θετικά, το εν
project θα εφαρμοστεί και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Το δίκτυο
νεται στη Δράμα με νέο κατάστημα, το 50ο του δικτύου και πιθανώς το τελευταίο του στην ηπειρωτική χώρα –η εγκαινίασή του προσδιορίζεται περί τα τέλη του έτους. Κάθε επόμενη επένδυση επέκτασης θα «βλέπει» στη νησιωτική Ελλάδα, όπου η τουριστική ανάπτυξη διανοίγει νέες ευκαιρίες. Στην Κύπρο, όπου η Metro έχει ένα κατάστημα χονδρικής τη Λεμεσό (Best Valus), σχεδιάζει ένα δεύτερο στη Λευκωσία, που θα υποδεχθεί το κοινό από το 2025. Η εταιρεία επιμένει και στις αναβαθμίσεις παλαιότερων καταστημάτων της, γνωρίζοντας ότι ο εκμοντερνισμός των χώρων πώλησης διευρύνει το πελατειακό κοινό, αυξάνοντας και το μέσο κόστος αγορών. Σημειώνουμε ότι φέτος η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει σε αύξηση τζίρου 5% έναντι του 2023, καθορίζοντας με τις επιδόσεις της το γενικό ρυθμό ανάπτυξης της οργανωμένης χονδρικής. THE MART: Σ Ή ΜΑΝΤΙΚΉ ΑΎΞ Ή Σ Ή ΜΕΡΙΔ ΙΌΎ ΑΓ ΌΡΑ Σ Η The Mart, θυγατρική του ομίλου της ΕΥΣ, καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία, διαθέτοντας 13 καταστήματα, που συμπληρώνονται από ένα σύγχρονο e-shop. Η The Mart το 2022 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) αύξησε τα έσοδά της κατά 19% στα 407,1 εκατ. ευρώ έναντι 342,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, τα κέρδη προ φόρων κατά 71% στα 14,1 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων κατά 69,6% στα 10,8 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναπτυξιακή πορεία της συνεχίστηκε πέρυσι και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα φέτος, κερδίζοντας μερίδια αγοράς και καταγράφοντας επιδόσεις υψηλότερες του μέσου επιπέδου του καναλιού. Σε μεγάλο βαθμό η αισιοδοξία της διοίκησης της εταιρείας για την ανάπτυξη των πωλήσεών της βασίζεται στις προοπτικές της τουριστικής αγοράς, όπως και στην ανταγωνιστική εμπορική πολιτική της αλλά και στις συνεχείς αναβαθμίσεις των καταστημάτων της. Ένα από τα τελευταία της εγχειρήματα επέκτασης ήταν η συνεργασία της το 2023 με τοπική εταιρεία της Πάρου, όπως και η δημιουργία κέντρου διανομής στην Τρίπολη, το οποίο εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Επενδυτικά η The Mart δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό των ψυκτικών της εγκαταστάσεων, με τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για το δραστικό περιορισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος. Υπενθυμίζεται ότι η The Mart το 2022 επένδυσε σημαντικά κεφάλαια στο real estate – περί τα 111 εκατ. ευρώ– για την απόκτηση εννέα καταστημάτων και δύο βιομηχανικών χώρων. ΜΑΣ Ό ΎΤ Ή Σ CASH &
ΔΙΑΧΡ ΌΝΙΚΉ ΠΑΡ ΌΎ Σ Ι Α ΣΤ Ό ΚΑΝΑ ΛΙ Η Μασούτης επενδύει οργανωμένα στις πωλήσεις χονδρικής περίπου τέσσερις δεκαετίες, λειτουργώντας σήμερα 22 τέτοια καταστήματα, έκτασης χώρου πωλήσεων μεταξύ 1.000τμ και 3.000τμ. Υποστηρίζει περί τους 45.000 επαγγελματίες-χρήστες της κάρτας πιστότητας Pro Card Cash & Carry και διαθέτει 15.000 κωδικούς προϊόντων, εξυπηρετώντας τόσο τη μικρή λιανική όσο και τις αγορές ho.re.ca. Το εν λόγω δίκτυο είναι εστιασμένο κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εδρεύουν τα 14 από τα 22 καταστήματά του, ενώ παρουσία έχει και στην Κεντρική Ελλάδα, τα Ιωάννινα, τις Κυκλάδες και την Λέσβο. Ο σχεδιασμός της εταιρείας είναι να επεκτείνει την παρουσία της στην Κέρκυρα με ένα νέο Cash & Carry, τα εγκαίνια του οποίου έχουν προγραμματιστεί για το 2025. Τα Μασούτης Cash & Carry παραδίδουν τις παραγγελίες τους και στους χώρους των πελατών, καλύπτοντας έτσι μια βασική ανάγκη κυρίως των εταιρειών του τομέα ho.re.ca. ΑΒ ΒΑΣΙΛΌΠΌΎΛ ΌΣ: Σ Ύ ΝΤ Ή Ρ Ή ΤΙΚΉ ΠΌ ΛΙΤΙΚΉ Η ΑΒ Βασιλόπουλος λειτουργεί σήμερα 14 καταστήματα χονδρικής, επωνυμίας ENA Cash & Carry, τα οποία σε ετήσια βάση πραγματοποιούν τζίρο περίπου 130 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια –σημειώνουμε ότι για την ΑΒ Βασιλόπουλος οι πωλήσεις χονδρικής δεν αποτελούν προτεραιότητα. Κρίνοντας μάλιστα από το γεγονός ότι ο σταθεροποιημένος τζίρος του δικτύου καταγράφεται σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, είναι φανερό ότι η ENA Cash & Carry χάνει σε όγκο πωλήσεων και σε μερίδια αγοράς. Στελέχη της εξηγούν η αλυσίδα είναι προσανατολισμένη στον τομέα της μικρής λιανικής, η οποία λόγω του εντονότατου ανταγωνισμού συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο. Η ENA Cash & Carry συντηρεί Η αγορά ελπίζει ότι φέτος οι πωλήσεις σε όγκο των cash & carry είτε θα παραμείνουν σταθερές συγκριτικά με το 2023 είτε θα αναπτυχθούν λίγο ή έστω οριακά. Σε αξία, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι η χρονιά πιθανώς θα κλείσει με ανάπτυξη της τάξης του 3%-5%
&
το εγχείρημα
λόγω
Metro Cash & Carry επεκτεί
CARRY:
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 25 τις δυνάμεις της, έχοντας επιλέξει να μην επενδύσει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν εξετάζει σε αυτή τη φάση τη λειτουργία νέου καταστήματος χονδρικής. Εξάλλου, όπως σημειώνουν παράγοντες της εταιρείας, η διοίκησή της είναι προσηλωμένη στην στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη του δικτύου franchise. BAZAAR: ΑΝΑ ΠΤ Ύ Ξ Ή Μ Ε ΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚ Ω Ν ΑΠΌ ΘΉ Κ Ω Ν Η Bazaar δραστηριοποιείται στη χονδρική μέσω των τεσσάρων συν μιας κεντρικών αποθηκών της με την υποστήριξη 12-15 πωλητών, οι οποίοι διατηρούν την επαφή με το πελατειακό της κοινό. Οι σχετικές εγκαταστάσεις βρίσκονται δύο στην Αθήνα, στο Μοσχάτο και την οδό Αγίας Άννης (η δεύτερη λειτούργησε πολύ πρόσφατα), μια στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, η τέταρτη στο Ηράκλειο Κρήτης και η τελευταία στη Ρόδο. Παλαιότερα η εταιρεία λειτουργούσε και τρία καταστήματα χονδρικής, τα οποία έκρινε σκόπιμο να μετατρέψει σε υπέρ μάρκετ, με την προοπτική της αναδιάρθρωσης των δομών των πωλήσεων χονδρικής (όπως είπαμε, σήμερα βασίζονται αποκλειστικά στις αποθήκες της). Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει φέτος ανάπτυξη των πωλήσεων χονδρικής σε επίπεδα άνω του 5%, θεωρώντας ότι θα εξασφαλίσει σημαντική ώθηση από την ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς. Σημειώνουμε ότι οι πωλήσεις χονδρικής της Bazaar συμμετέχουν περίπου κατά 30% στο συνολικό της τζίρο. ΑΝΕΔ Ή Κ ΚΡ Ή ΤΙΚΌΣ: Δ Ι ΠΌΡΤ Ό ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΧΌΝΔΡΙΚΉΣ Δίχως να είναι ψηλά στις στρατηγικές της προτεραιότητες, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός επενδύει στην οργανωμένη χονδρική, λειτουργώντας δύο καταστήματα, το ένα στη Φλώρινα και το δεύτερο στην Αίγινα, υπό το εμπορικό σήμα «Κρητικός Cash & Carry». Η εταιρεία φέρεται σε αυτή τη φάση να μη σχεδιάζει τη δημιουργία νέου cash & carry, ωστόσο σημειώνουμε ότι τα περισσότερα καταστήματα λιανικής που διατηρεί, εξυπηρετούν –στο βαθμό που υπάρχει τοπικό ενδιαφέρον– και επαγγελματίες τόσο της μικρής λιανικής όσο και των αγορών ho.re.ca. Η συμβολή του τουρισμού είναι πιθανότατα ο ένας από τους δύο λόγους, που είδαμε την ενίσχυση του όγκου πωλήσεων των σούπερ μάρκετ με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου πέρυσι –ο άλλος λόγος είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση των διψήφιων ποσοστών ανατιμήσεων
ΑΓΟΡΑ 26 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 Ό οδικός χάρτης για την επιστροφή στην ανάπτυξη Χρονιά υψηλών επιδόσεων και κυρίως επιστροφής στην ανάπτυξη χαρακτηρίζει το 2024 ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, κ. Νίκος Λαβίδας, τονίζοντας ότι η χρονιά θα κλείσει για την εταιρεία με θετικά καθαρά αποτελέσματα. Ειδικότερα, μιλώντας στο «σελφ σέρβις», εξηγεί ότι το τελευταίο διάστημα η εταιρεία ανέλαβε σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και πραγματοποίησε κρίσιμες αλλαγές στην εμπορική πολιτική της, που αρχίζουν να αποδίδουν, ωθώντας την ΑΒ Βασιλόπουλος στην πολυπόθητη ανάπτυξη και την αύξηση των μεριδίων αγοράς. πως εξηγεί ο κ. Λαβίδας, οι ενέργειες που έγιναν αποβλέπουν στη βελτίωση γενικότερα των λειτουργιών της εταιρείας, όπως και στην τόνωση της αποδοτικότητας των αλφαβητικών καταστημάτων. Ωστόσο, η κύρια επιδίωξη της διοίκησης της ΑΒ Βασιλόπουλος ήταν να καταστεί ξεκάθαρο στη συνείδηση του μέσου καταναλωτή ότι η αλυσίδα όχι μόνο δεν είναι η ακριβότερη στον κλάδο, αλλά αντίθετα είναι η φθηνότερη. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, η διοίκησή της επιχειρεί εδώ και μήνες μια ολιστική παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τις τιμές των προϊόντων, τη σύνθεση της προϊοντικής γκάμας, την οργάνωση των καταστημάτων και το σέρβις προς τους πελάτες. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις της εταιρείας αφορούσαν τη λειτουργία νέων καταστημάτων, την πλήρη αναβάθμιση των παλαιότερων, τη σύναψη shop in shop συνεργασιών και την οργάνωση νέων τμημάτων πωλήσεων, όπως και την περαιτέρω επέκταση του franchise δικτύου. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την τιμολογιακή της πολιτική, η αλυσίδα μειώνει τις τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, υλοποιεί εκπτώσεις ανά κατηγορία κωδικών (χορήγηση και της δωροεπιταγής των 3 ευρώ και των 6 ευρώ), με στόχο να βελτιώσει τη σχέση ποιότητας προς τιμή αγοράς ανά αγαθό, όπως και να μειώσει περίπου κατά 10% τη μέση αξία του καλαθιού αγορών ανά μήνα. Επίσης ανασυνθέτει τη γκάμα των κωδικών, αποσύροντας όποιον δεν εμφανίζει υψηλή ζήτηση, με σκοπό την αντικατάστασή του από προϊόντα περισσότερο ταχυκίνητα. Παράλληλα εντάσσει στο κωδικολόγιό της και νέα προϊόντα, προκειμένου να Ό διαφοροποιήσει περαιτέρω το ράφι της έναντι των ανταγωνιστών της. Υπολογίζεται ότι η σχετική πρωτοβουλία αφορά περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων ή το 15% του συνόλου τους. ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Ω Ν ΔΙΕ Ύ Θ Ύ ΝΤ Ω Ν Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα, αλλάζει πλήρως το σύστημα εποπτείας της λειτουργίας των καταστημάτων της, αυξάνοντας από 16 σε 44 τους περιφερειακούς διευθυντές της. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία οδηγεί στη μείωση του αριθμού των καταστημάτων που εποπτεύει καθένας από τους περιφερειακούς διευθυντές. Οι νέοι περιφερειακοί διευθυντές επελέγησαν μεταξύ των διευθυντών καταστημάτων υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι με τη σειρά τους άρχισαν να εκπαιδεύουν και να κατευθύνουν ανάλογα τους αντικαταστάτες τους με την ανάδειξη και υποστήριξη ανά κατάστημα ενός υποδιευθυντή. Στο ίδιο πλαίσιο, όπως μας εξηγήθηκε, η εταιρεία διατηρεί τους μισθούς του προσωπικού του δικτύου των καταστημάτων της σε επίπεδο αισθητά υψηλότερο του κατώτατου μισθού. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει για το σύνολο του προσωπικού της μια σειρά παροχών, όπως ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ τον μήνα για αγορές από τα καταστήματα της αλυσίδας, έξτρα έκπτωση 7% για όσες αγορές πραγματοποιούν τα μέλη του προσωπικού της από αλφαβητικά καταστήματα, καθώς και ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ
MARKET IN
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 27 «Κλικ» στην ανάπτυξη με τέσσερις κινήσεις Με δυναμικές κινήσεις που προβλέπουν την ίδρυση νέων καταστημάτων, την επέκταση του e-shop, την αναβάθμιση της κάρτας πιστότητας και τον εμπλουτισμό των συλλογών PL προϊόντων, αναπτύσσει τις πωλήσεις της η Market In. Φέτος ο τζίρος της, όπως εκτιμά η διοίκησή της, θα αυξηθεί περίπου κατά 5%, περίπου στα 430-435 εκατ. ευρώ έναντι 410 εκατ. ευρώ το 2023. εταιρεία εξαγόρασε πρόσφατα δύο καταστήματα, στο Νέο Ηράκλειο και την Γλυφάδα, τα οποία λειτουργούσαν ως franchise υπό τον SYNKA και ανήκαν στην Δημοθεόδωροι ΑΕ. Τα εν λόγω καταστήματα εγκαινιάστηκαν στις 24 Απριλίου. Τρεις μέρες αργότερα η εταιρεία εγκαινίασε ένα ακόμη νέο κατάστημά της στην Μήλο. Σημειώνουμε ότι από τις αρχές του έτους η αλυσίδα έχει λειτουργήσει συνολικά επτά νέα σούπερ μάρκετ. Σήμερα το δίκτυο της Market In περιλαμβάνει 252 καταστήματα λιανικής, εκ των οποίων τα 246 φέρουν το σήμα της και τα υπόλοιπα έξι δραστηριοποιούνται ως Economy. Η εταιρεία σχεδιάζει έως τα τέλη του έτους την εγκαινίαση της λειτουργίας οκτώ έως δέκα νέων σούπερ μάρκετ. Τα περισσότερα εξ αυτών θα ανοίξουν στην περιφέρεια, όπου η αλυσίδα έχει μεγάλα περιθώρια επέκτασης του δικτύου της. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα νέα σούπερ μάρκετ της Market In εδρεύουν σε νοικιασμένα ακίνητα, καθότι η αλυσίδα στρατηγικά έχει επιλέξει να μην επενδύει διαθέσιμα κεφάλαια σε ακίνητα. Φέτος ο τζίρος της εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 5%, περίπου στα 430-435 εκατ. ευρώ έναντι 410 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ όπως πέρυσι αναμένεται ότι και το 2024 θα είναι γι’ αυτήν κερδοφόρα χρήση. DAILY CART, PL ΚΑΙ E-SHOP Σημαντικό εργαλείο στήριξης των πωλήσεων της Market In είναι η κάρτα πιστότητας Daily Cart, την οποία αξιοποιούν σήμερα για τις αγορές τους περισσότεροι από 600.000 καταναλωτές. Η χρήση της υπολογίζεται ότι
εισφέρει περίπου το 60%-70% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Πλέον η αλυσίδα σχεδιάζει την αναβάθμισή της, προωθώντας, μεταξύ άλλων, την πλήρη ψηφιοποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της και μέσω κινητού τηλεφώνου. Στο μεταξύ, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εμπλουτίζοντας τελευταία τη σειρά Glow & Beauty, που περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης σώματος και προσώπου, όπως και καθαρισμού. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί συμπληρώνουν δύο ακόμη σειρές private label προϊόντων, σήματος Economy και Μικρές Φάρμες του Βουνού. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, οι τρεις κατηγορίες ιδιωτικών σημάτων συμμετέχουν στο σύνολο των πωλήσεών της περίπου κατά 40%, ποσοστό αισθητά υψηλότερο του μέσου επιπέδου της αγοράς, που κυμαίνεται περί το 27%. Η αλυσίδα επενδύει και στο e-shop της, τις πωλήσεις του οποίου επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς, δεδομένου ότι ενισχύει τις υποδομές του με νέα hubs στην Αττική, που βρίσκονται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα της εταιρείας, των οποίων οι αποθηκευτικοί τους χώροι μπορούν να «σηκώσουν» το βάρος των κατ’ οίκον διανομών. Στόχος της Market In είναι να δώσει σε εύλογο χρόνο τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών παραγγελιών στους καταναλωτές του συνόλου της Αττικής, ενώ δρομολογεί το άνοιγμα hubs και σε μεγάλα καταστήματά της στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, την Πάτρα και τον Βόλο. Εκτιμάται ότι το e-shop της αλυσίδας θα αποκτήσει παρουσία στις προαναφερόμενες πόλεις εντός του καλοκαιριού φέτος. Σήμερα οι πωλήσεις του αναλογούν στο 1,5% των του συνολικού τζίρου της εταιρείας, με στόχο μακροπρόθεσμα το εν λόγω ποσοστό να αυξηθεί στο 3%.
H
ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΙΝΙΩΡΗ
28 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 Βιωσιμότητα και κλιματική κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα Το λιανεμπόριο τροφίμων στην προσπάθειά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, των νομοθετικών αλλαγών και των επενδυτών, καλείται να παρουσιάσει έργο και αποτελέσματα στα πεδία της βιωσιμότητας και των λειτουργιών του στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα, η πίεση που δέχεται θέτει προκλήσεις στους οργανισμούς μας, καθώς απαιτείται να λειτουργούμε με διαφάνεια και υπευθυνότητα. * Ο κ. Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, είναι μέλος της διοίκησης της ΕΣΕ ίναι σαφές ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις του τρόπου λειτουργίας μας δεν είναι πια βιώσιμες. Πρέπει να προσαρμοστούμε όχι μόνο για λόγους συμβατότητας με τα νέα κανονιστικά πλαίσια, αλλά για να επιτύχουμε στους αναγκαίους στόχους βιωσιμότητας. Σύμφωνα με την έρευνα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» της «διαΝΕΟσις», η τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας είναι η κλιματική αλλαγή (οι οικονομικοί κίνδυνοι και το δημογραφικό κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις). Οι πολίτες θεωρούν ότι παγκοσμίως η κλιματική αλλαγή είναι η σημαντικότερη απειλή, ενώ κατά το 88% πιστεύουν ότι ήδη επηρεάζει ή θα επηρεάσει αρνητικά τη ζωή τους. Πράγματι πρόκειται για μία από τις βασικές προκλήσεις παγκοσμίως όχι μόνο για τον καθένα μας, αλλά και για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων. Είναι σημαντικό ως μέλη της ΕΣΕ να παίξουμε ενεργό ρόλο στην προώθηση της βιωσιμότητας, αναλαμβάνοντας δράση στα πεδία της διαχείρισης των προϊόντων και των υπολειμμάτων τους, της μείωσης των εκπομπών θερμοκηπίου, της εργασιακής και της επισιτιστικής ασφάλειας, όπως και της διαφάνειας. Από το 2022 είναι σε ισχύ ο κλιματικός νόμος, που αποσκοπεί στην κλιματική ουδετερότητα της χώρας μέχρι το 2050. Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει σε εθνικό επίπεδο τον σχετικό στόχο, με ενδιάμεσους στόχους τη μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 55% το 2030 και κατά 80% το 2040, με έτος βάσης το 1990, οπότε η χώρα μας είχε περίπου 103,4 εκατ. τόνους εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι το E 2020 είχαν μειωθεί στους 74,8 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με τον στόχο, το 2030 πρέπει να μειωθούν στους 46,5 εκατ. τόνους και το 2040 μόλις στους 20,7 εκατ. τόνους. Ο νόμος ήδη επιβάλει περιορισμούς, που μας επηρεάζουν όλους. Από πέρυσι οι αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών νέων κτιρίων ή προσθηκών άνω των 500τμ προαπαιτούν την τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 2025 θα απαγορευτεί η πώληση κι εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από φέτος τουλάχιστον το 1/4 των νέων εταιρικών ΙΧ οχημάτων πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά εκπομπής έως 50 gCO2/km, ενώ από το 2028 θα απαγορευτεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα. Είναι σημαντικό να πρωτεύσουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας όλοι μαζί τα θεμέλια για μια ανθεκτικότερη εφοδιαστική αλυσίδα. Πώς; Υιοθετώντας μεθόδους εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, στρατηγικές βιωσιμότητας, πρακτικές κυκλικής οικονομίας και προωθώντας τις σχετικές συνέργειες λιανεμπόρων-προμηθευτών. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους εξοικονόμησης φυσικών πόρων, οι τεχνολογίες πλέον μας επιτρέπουν να γινόμαστε πιο παραγωγικοί, χωρίς σπατάλες νερού και τροφίμων και χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους συνεργάτες μας παραγωγούς να βελτιωθούν στους σχετικούς δείκτες και τους πελάτες μας να έχουν πιο βιώσιμες επιλογές. Αντίστοιχα η ενσωμάτωση βιώσιμης στρατηγικής στους οργανισμούς μας σημαίνει την ευθυγράμμιση όλων των τμημάτων μας με σκοπούμενα όπως η εξοικονόμηση πόρων, είτε αναφερόμαστε στην κατανάλωση ενέργειας είτε στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου. Ομοίως στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας μπορεί να επιτύχουμε πολλά, είτε προσφέροντας νέα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών είτε παρέχοντας κίνητρα στους πελάτες μας να ανακυκλώνουν, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη των σχετικών συνεργασιών με τους προμηθευτές μας είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πρόοδο όλων μας, εφόσον όλοι μας είμαστε αλληλένδετοι κρίκοι μιας μεγάλης ενιαίας αλυσίδας. Εδώ βασικό ρόλο παίζει η διαφάνεια παντού, καθώς η απουσία ηθικών πρακτικών έστω και σ’ ένα μόνο κρίκο της αλυσίδας αρκεί για τη σπίλωση της φήμης της. Μία βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να ενσωματώνει όλα τα προαναφερόμενα, με όρους προστασίας της κερδοφορίας της. Για να υπάρχουμε και να λειτουργούμε πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει πλανήτης Β. Nίκος Λαβίδας ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΑΒΙΔΑ* ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕ
The Coca Cola Company, Sainsbury’s, Kellog, Ikea, Unilever, P&G, H&M, Pepsico, Nestle, Unilever, Mondelez κ.ά.
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 29 «Ή έρευνα σού δείχνει κόσμους, που δεν είχες φανταστεί…» ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, LONG LUST Ο κ. Βαγγέλης Σκούρας, ιδρυτής της εταιρείας στρατηγικών ερευνών Long Lust, παρουσίασε πρόσφατα στο 14ο Συνέδριο Food Retail, εντυπωσιάζοντας το κοινό, την ποσοτική έρευνα «Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα data». Πρόκειται για μια έρευνα μελέτης των απόψεων των αγοραστών σχετικά με τα κίνητρα και τις επιθυμίες τους, σχετικά με το τι τους έλκει και τι τους δυσανασχετεί κοκ. Όπως τονίζει στη συνέντευξή του στο «σελφ σέρβις», «η έρευνα είναι χαρτογράφηση ψυχών. Μπορεί να σου ανοίξει πόρτες στην σκέψη, που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Για τους marketers είναι σπουδαίο εργαλείο. Βοηθούμε τους πελάτες μας να αποκτούν γνώσεις που δεν έχει ο ανταγωνιστής τους…». ΌΙ «Φ ΎΛ Ε Σ» ΤΩΝ ΑΓ ΌΡΑΣΤ Ω Ν σ. σ.: Μιλήστε μας για τις τρεις «φυλές αγοραστών» των σούπερ μάρκετ, τις οποίες παρουσιάσατε στο συνέδριο. Β. Σ.: Οι αγοραστές των σούπερ μάρκετ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες «φυλών». Είναι οι price driven, όσοι είπαν, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, ότι αυτό που θα ήθελαν από το ιδανικό σούπερ μάρκετ είναι πολύ οικονομικά προϊόντα, ένα 38% του δείγματος. Ακολουθούν όσοι αναζητούν από τα σούπερ μάρκετ καλή οργάνωση και πολλές υπηρεσίες, αντίστοιχα ένα 35%, κι όσοι ζητούν την πολύ καλή εξυπηρέτηση, ένα 27%. Ωστόσο, εκείνο που συνδέει πό την άλλη πλευρά, όπως εξηγεί συνεχίζοντας ο συνομιλητής μας, «ο καταναλωτής έχει γίνει πιο απαιτητικός και αυστηρότερος. Δεν ενθουσιάζεται τόσο εύκολα, καθώς είναι εκπαιδευμένος στην υπερπροσφορά και πληροφορημένος όσο ποτέ άλλοτε. Μόνο μέσω της έρευνας κατανοούμε τη συμπεριφορά του…». Ο κ. Βαγγέλης Σκούρας έχει διεθνή εμπειρία στην έρευνα, με την οποία ασχολείται περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια και μάλιστα σε χώρες που πρωτοπορούν στο σχετικό πεδίο, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Στην εμπειρία του συγκαταλέγεται και η εργασία του για το YouGov, μια από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες ερευνών στον κόσμο, στην οποία εργάστηκε ως διευθυντής Ποιοτικών Ερευνών στην Μέση Ανατολή. Η Long Lust είναι μια φρέσκια και διαφορετική εταιρεία senior ερευνητών, με διεθνή εμπειρία και πολυεθνικούς πελάτες. Ο κ. Σκούρας έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο γνωστά brands του κόσμου –Google,
σελφ σέρβις: Ποια είναι η ταυτότητα της έρευνας που εντυπωσίασε τους συνέδρους του Food Retail της
Events; Βάγγελης Σκούρας: Ήταν μια πανελλαδική ποσοτική έρευνα σε δείγμα 1.200 ανθρώπων, κατά το 61% Αθηναίων, κατά το 16% Θεσσαλονικέων και κατά το 23% κατοίκων απ’ όλη την υπόλοιπη χώρα. Σε ποσοστά 61% έχουν οικογένεια, 14% ζουν μόνοι και 25% συγκατοικούν χωρίς να έχουν παιδιά. Το 7% αυτών ήταν μέχρι 30 ετών, το 39% μεταξύ 31 και 45 ετών, το 49% μεταξύ 46 και 60 ετών, ενώ το 4% ήταν από 61 ετών και άνω. Η έρευνα έγινε ηλεκτρονικά τον Μάρτιο και η μέση διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν τα 9 λεπτά, με περιθώριο σφάλματος μεταξύ 1,6% και 2,6%. Χρηματοδοτήθηκε από εμάς κι έγινε για εμάς. Θέλαμε να δούμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 2021, οπότε είχαμε πραγματοποιήσει παρόμοια έρευνα, σχεδόν με το ίδιο ερωτηματολόγιο. Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Boussias
«στην Lidl»,
30 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 σούπερ μάρκετ σε μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο, πράγμα που εξηγεί τη θέση της ΕΥΣ στην αγορά. Το να επιλέγονται συχνότερα τα καταστήματα του leader είναι ασφαλώς σύνηθες. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι η αύξηση της προτίμησης των Lidl ως καταστημάτων πρώτης επιλογής από 18% το 2021 στο 34% φέτος, μια σαφέστατη ένδειξη της ανόδου της εταιρείας στην εκτίμηση των καταναλωτών. Και το σημαντικό, όπως έδειξε η έρευνά μας, είναι ότι τα Lidl έπαψαν να είναι τα σούπερ μάρκετ όσων υποφέρουν εισοδηματικά, αφού τα επισκέπτονται άνθρωποι υψηλών εισοδημάτων, περισσότεροι από άλλοτε. Επίσης, τα My market ανέβηκαν ως καταστήματα δεύτερης επιλογής από 21% προ τριετίας στο 34% φέτος, πράγμα που σημαίνει ότι ένας στρατηγικός στόχος για τη συγκεκριμένη αλυσίδα θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη του brand τους ως πρώτης επιλογής στο κοινό που σήμερα τα προτιμά ως δεύτερη επιλογή. Πέραν αυτών, αναφορικά με τα προγράμματα πιστότητας, η έρευνα έδειξε ότι το κοινό θεωρεί καλύτερο το πρόγραμμα ανταπόδοσης της ΑΒ Βασιλόπουλος σε ποσοστό 55%. Ακολούθησε αυτό της Μασούτης με 39%. Επίσης, από το 2021 μέχρι φέτος η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός βελτίωσε τη θέση της σε πολλά πεδία: Αύξησε κατά 15% τις κρίσεις του κοινού στην πρόταση «Έχει καλό πρόγραμμα ανταπόδοσης», κατά 13% στην πρόταση «Έχει καλές προσφορές» και κατά 12% στην πρόταση «Έχει ποικιλία προϊόντων». Ακόμα, τα καταστήματα Bazaar σκοράρισαν πιο ψηλά απ’ όλους στην πρόταση «Νιώθω ότι ενδιαφέρονται για μένα» με ποσοστό 14%, σαφώς βελτιωμένο ως προς το 2021. Εδώ σημειώστε ότι το εν λόγω χαμηλό –ασφαλώς– ποσοστό δείχνει ότι τα σούπερ μάρκετ της αγοράς μας δεν επενδύουν αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο πεδίο. Σημειώστε επίσης ότι μεταξύ 2021 και 2024 η ΕΥΣ δεν εμφάνισε βελτίωση σε κανένα από τα πεδία επιλογής επωνυμίας καταστήματος –μάλιστα σε κάποια εμφάνισε μικρή υποχώρηση (από μία έως επτά ποσοστιαίες μονάδες). Η ένταση του ανταγωνισμού πιθανώς δυσκολεύει την αλυσίδα να βελτιώσει περαιτέρω τις πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις της ανά πεδίο της έρευνας. Κατά κάποιο τρόπο «έπιασε ταβάνι»… ΑΚΡ Ι ΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡ ΌΚ Ε ΡΔΕΙΑ σ. σ. : Ποιες ήταν οι κρίσεις του κοινού για την ακρίβεια; Β. Σ.: Στην ερώτηση «Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ;» το κοινό τους ανθρώπους όλων των
είναι
θέλουν πολλές προσφορές κι εκπτώσεις. Από τους αγοραστές των Lidl οι περισσότεροι είναι price driven, μεταξύ των πελατών της ΑΒ Βασιλόπουλος και των Μy market η «φυλή» που ξεχωρίζει είναι εκείνη όσων αναζητούν καλή οργάνωση και πολλές υπηρεσίες και, αντίστοιχα, μεταξύ των πελατών της Μασούτης και της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ξεχωρίζουν όσοι αγαπούν την καλή εξυπηρέτηση. Τ Ό LOVE BRAND «ΣΚΛΑΒΕΝΙ Τ Ή Σ» σ. σ.: Ποιο στοιχείο θεωρείτε το πλέον ενδιαφέρον από την έρευνά σας; Β. Σ.: Στην ερώτηση «Από ποιο σούπερ μάρκετ θυμάσαι να έχεις δει διαφήμιση το τελευταίο διάστημα», το 55% ανέφερε την ΑΒ Βασιλόπουλος, το 54% την Lidl, το 41% τα My market, το 36% την Μασούτης και το 14% την Σκλαβενίτης. Η τελευταία σκοράρει πολύ χαμηλά, αλλά στην ερώτηση «Ποια σούπερ μάρκετ επισκέπτεστε κυρίως για τις αγορές σας» είναι μακράν η πρώτη, με ποσοστό 70%! Το αντίστοιχο ποσοστό για την ΑΒ ήταν 44%, για την Lidl 42%, για τα My market 30% και την Μασούτης 22%. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μια αλυσίδα που δεν επενδύει ιδιαίτερα στην διαφήμιση, έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, πράγμα που αντίκειται στη θεωρία του μάρκετινγκ. Και στην ερώτηση «Ποιο σούπερ μάρκετ θα θέλατε να έχετε δίπλα σας» πάλι τα Σκλαβενίτης ήρθαν πρώτα με 48% και ακολούθησαν τα Lidl με 17%, τα ΑΒ με 10%, τα My market με 6% και τα Μασούτης με 4%. Η επωνυμία Σκλαβενίτης αποδεικνύεται love brand, με πολύ θετικό συναισθηματικό πρόσημο. Κάναμε επίσης την εξής «περίεργη» –για να μην πω «προβοκατόρικη»– ερώτηση: «Αν έπρεπε να εργαστείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, ποιο θα επιλέγατε;». Ε λοιπόν κατά το 67% οι ερωτώμενοι απάντησαν «στην Σκλαβενίτης», ενώ οι ανταγωνιστές της ακολούθησαν με πολύ μικρά ποσοστά
«στην
και
5% «στην Μασούτης» και 2% «στα
Οι απαντήσεις προφανώς αποτυπώνουν τη συναισθηματική σχέση του κοινού με τις αλυσίδες της αγοράς μας. ΠΡ Ω Τ Ή , ΔΕΎΤΕΡ Ή ΚΑΙ ΤΡ Ι Τ Ή ΕΠΙΛ ΌΓΉ ΕΠΩΝ Ύ Μ Ι ΑΣ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤ ΌΣ σ. σ.: Στην Ελλάδα επισκεπτόμαστε περισσότερα του ενός σούπερ μάρκετ. Τι έδειξε σχετικά η έρευνά σας; Β. Σ.: Θέσαμε την ερώτηση «βάλτε σε σειρά κατάταξης τα σούπερ μάρκετ που επισκέπτεστε, βάζοντας 1 σε αυτό που επισκέπτεστε πιο συχνά» (βλέπε τον σχετικό πίνακα). Κατά το 58% επέλεξαν τα Σκλαβενίτης ως κυρίως ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Όσο συμπιέζονται τα εισοδήματα τόσο περισσότερο ο κόσμος θεωρεί ότι τα σούπερ μάρκετ ευθύνονται για την ακρίβεια. Στην ερώτηση «Αισχροκερδούν τα σούπερ μάρκετ;» σε ποσοστό 44% οι ερωτώμενοι δήλωσαν την απόλυτη συμφωνία τους και σε ποσοστό 30% απλώς τη συμφωνία τους!
«φυλών»,
ότι
(8%
ΑΒ»
My market»).
«nanny state», δηλαδή κράτος-κηδεμόνας με κάμερες και κανόνες παντού, οι συμμετέχοντες, όντας καταπιεσμένοι, ταυτίστηκαν αμέσως με ό,τι χάλαγε την τάξη της επιτήρησης και του καθωσπρέπει! Στο πλαίσιο άλλης έρευνας στη Μέση Ανατολή για λογαριασμό ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα αναψυκτικά παγκοσμίως, θελήσαμε να τεστάρουμε μια πιλοτική καμπάνια, στην οποία ένας άνδρας ξάπλα στο γρασίδι άκουγε μουσική κάτω απ’ τον ήλιο. Ήταν αυτό που λέμε «ένα ωραίο διαφημιστικό θέμα». Όταν τη δείξαμε στους συμμετέχοντες στην έρευνα, ρώτησαν «μα γιατί είναι μόνος; Έχει πρόβλημα; Δεν έχει φίλους;». Βλέπετε, στη Μέση Ανατολή οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ μόνοι, έχουν έντονη κοινωνικότητα. Άρα το «ωραίο διαφημιστικό θέμα» μας εκεί είχε αρνητικό συμβολισμό. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν προχώρησε ποτέ… Αυτά είναι κάποια μικρά παραδείγματα που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να προσπαθείς να γνωρίζεις σε βάθος την κουλτούρα κάθε αγοράς, πέρα από την κατανάλωση, ώστε να ανταποκριθείς πιο ουσιαστικά στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα κίνητρα. σε ποσοστά 52% απάντησε «η πολιτεία», 39% «οι προμηθευτές», 38% «τα σούπερ μάρκετ» και 37% «το γενικότερο οικονομικό κλίμα». Ωστόσο, όσο συμπιέζονται τα εισοδήματα τόσο περισσότερο ο κόσμος θεωρεί ότι τα σούπερ μάρκετ ευθύνονται για την ακρίβεια. Στην ερώτηση «Αισχροκερδούν τα σούπερ μάρκετ;» σε ποσοστό 44% οι ερωτώμενοι δήλωσαν την απόλυτη συμφωνία τους και σε ποσοστό 30% απλώς τη συμφωνία τους! Εδώ «σκόραρε» πρώτη η ΑΒ Βασιλόπουλος
ακολουθούμενη από την Μασούτης (27%), την Lidl (20%), την ΕΥΣ (11%) και τα My market (10%). Ή Ε ΡΕ Ύ ΝΑ Β ΌΉΘ Α Τ Ό Μ Α ΡΚΕΤΙΝΓΚ σ. σ.: Διαπιστώνετε διαφορές σε αυτά που ζητούν από την έρευνα οι εταιρείες του εξωτερικού σε σχέση με αυτά που ζητούν στη χώρα μας; Β. Σ.: Ναι. Πρώτα απ’ όλα εδώ η έρευνα δεν αντιμετωπίζεται ως επένδυση, αλλά σαν κόστος. Στο εξωτερικό ο marketer διαβάζει προσεκτικά τα στοιχεία της έρευνας, που είναι θησαυρός για τα brands, καθώς μια καλή έρευνα τον βοηθά να βελτιώσει τις αδυναμίες ενός project, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες. Φταίει και η κρίση και το γεγονός ότι δεν έχουμε παραδοσιακά κουλτούρα στο μάρκετινγκ –ιδίως το δεύτερο. Αλλά η κουλτούρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι ζωή κι ένας marketer πρέπει να καταλάβει τη ζωή. Είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο δύσκολο! Αν δεν καταλάβεις πώς ζουν οι άνθρωποι, τι θέλουν να κάνουν, πώς ονειρεύονται, πώς κάνουν σχέσεις κ.ά., είτε οδοντόβουρτσα θέλεις να πουλήσεις είτε αυτοκίνητο, δεν θα το κάνεις πολύ καλά! Υπάρχει έλλειψη κατανόησης στην αγορά μας, γιατί δεν την μελετούμε. Βασιζόμαστε πολύ στο τι πιστεύουμε οι ίδιοι! Όταν δουλεύεις σε μια πολυεθνική με καλό μισθό, κυκλοφορείς με το ΙΧ και δεν μπαίνεις στα ΜΜΜ, πού να καταλάβεις πώς ζει ο κόσμος;… Όταν εργαζόμουν στο Λονδίνο, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα για ένα μεγάλο brand παγωτού. Η εταιρεία ήθελε να ερευνήσει την έννοια της αγάπης στους νέους. «Τι είναι αγάπη;», «πώς αγαπάμε;», «πώς συνδεόμαστε;» κοκ. Επρόκειτο για έρευνα για παγωτά, αλλά καν δεν ασχοληθήκαμε με το παγωτό καθαυτό! Εδώ δεν θα γινόταν ποτέ παρόμοια έρευνα! Άλλο παράδειγμα: Στην περίπτωση ενός μεγάλου brand στη Νέα Υόρκη, το σλόγκαν του brand ήταν «Για τολμηρούς». Κάναμε μια εκτενή έρευνα σε οκτώ χώρες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι σήμαινε «τόλμη» για τους εφήβους. Δείξαμε λοιπόν εικόνες που έδειχναν κάτι τολμηρό, π.χ. κάποιον να κάνει bangy jumping, ένα κοριτσάκι να κάνει μια άσεμνη χειρονομία, μια εικόνα πινακίδας με το μήνυμα «απαγορεύονται οι γλάροι», όπου καθόταν ένας γλάρος κ.ά. Οι εικόνες που «μίλησαν» στους συμμετέχοντες, ήταν οι δύο τελευταίες. Σ’ ένα κράτος που αποκαλείται Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 31 Επωνυμία καταστήματος 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 2024 2021 2024 2021 2024 2021 Σκλαβενίτης 58% 61% 26% 27% 11% 9% ΑΒ Βασιλόπουλος 33% 35% 36% 33% 21% 24% Lidl 34% 18% 36% 40% 16% 19% My market 26% 27% 34% 21% 24% 30% Μασούτης 33% 31% 28% 30% 22% 19% «Βάλτε σε σειρά κατάταξης τα σούπερ μάρκετ που επιλέγετε ανάλογα με το ποιο επισκέπτεστε συχνότερα» Πηγή: Long Lust Το μάρκετινγκ είναι ζωή κι ένας marketer πρέπει να καταλάβει τη ζωή. Είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο δύσκολο! Αν δεν καταλάβεις πώς ζουν οι άνθρωποι, τι θέλουν να κάνουν, πώς ονειρεύονται κοκ., είτε οδοντόβουρτσα θέλεις να πουλήσεις είτε αυτοκίνητο, δεν θα το κάνεις πολύ καλά!
(65%),
Convenience stores, το μήλο
υπέρ μάρκετ (12%). Την ίδια περίοδο είχαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης απ’
όλες τις άλλες κατηγορίες, με αύξηση τζίρου 5,3%. Ακολούθησαν τα υπέρ μάρκετ (άνω των
2.500τμ) με άνοδο τζίρου 3,9% και τα μεσαία
καταστήματα 400τμ-1.000τμ με 1,8%. Τη μικρότερη ποσοστιαία ανάπτυξη είχαν τα με-
ΘΕΜΑ 32 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 ίτε μέσω της δημιουργίας νέων μαγαζιών είτε μέσω της συνεργασίας με ήδη υπάρχοντα, το επιχειρηματικό μοντέλο του franchise κερδίζει έδαφος στην οργανωμένη λιανική, εκτοπίζοντας σταδιακά τα «ανεξάρτητα» μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Circana, το πρώτο τρίμηνο του 2024 τα καταστήματα έως 400τμ αύξησαν το μερίδιό τους στο 11,9% επί του συνόλου του τζίρου των σούπερ μάρκετ (από 10,5% το αντίστοιχο
του 2023), ποσοστό οριακά ισότιμο με
των
διάστημα
αυτό
μάρκετ
τα οποία ωστόσο
μερίδιο της αγοράς, 43% επί του συνολικού τζίρου. Το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης των μικρών καταστημάτων έφτασε το 14,2% έναντι 10% του συνόλου των σούπερ μάρκετ, μαρτυρώντας το μέγεθος της δυναμικής τους. Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των μικρών μαγαζιών-franchise αλυσίδων, είναι το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους επτά ημέρες την εβδομάδα. Από τους «σκαπανείς» αυτού του μοντέλου ήταν τα OK! Αnytime Market, η «πρώτη αλυσίδα μίνι σούπερ μάρκετ στην E Ελλάδα», όπως συστήνονται, με καθημερινό ωράριο 8πμ-11μμ, Δευτέρα ως Κυριακή. Παρόμοια ωράρια, με επιμέρους διαφοροποιήσεις, έχουν σήμερα franchise μεγάλων αλυσίδων, τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και σε τουριστικές περιοχές της παράκτιας και νησιωτικής Ελλάδας και της περιφέρειας. Μια κατηγορία από μόνη τους είναι οι αλυσίδες «multi-market» 24ωρης λειτουργίας, που συνήθως συνδυάζουν και λειτουργίες καφεστίασης και ψιλικών. Κ ΌΜΒΙΚΉ ΧΡ ΌΝΙ Α Τ Ό 2024 ΓΙΑ Τ Ό FRANCHISING ΣΤ ΌΝ ΚΛ Α ΔΌ To 2024 είναι κομβική χρονιά για τη μετεξέλιξη των convenience stores και των δικτύων franchise, με τους καθιερωμένους και τους αναδυόμενους «παίκτες» της κλαδικής αγοράς να ετοιμάζουν προσεκτικά τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Διαμαντής Μασούτης, η οποία συνεργάζεται με το πανελλήνιο δίκτυο των 159 μικρών σούπερ μάρκετ Express Market. Από το μοντέλο της μεταξύ τους συνεργασίας στον τομέα απλώς της τροφοδοσίας τους, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα εξετάζει τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους ως «κλειστό δίκτυο» franchise, στο πλαίσιο του οποίου τα εν λόγω μαγαζιά θα μετονομαστούν σε Μασούτης και θα συνδεθούν στενότερα με την εταιρεία-franchisor. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόγραμμα μετάβασης ξεκινά πιλοτικά φέτος, με 19 καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα Αν τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά, το μοντέλο θα επεκταθεί το 2025. Μάλιστα ο γενικός διευθυντής της Μασούτης, κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, με δημόσιες δηλώσεις του περιέγραψε ως στόχο της λειτουργίας του franchise την απόκτηση παρουσίας της αλυσίδας σε περιοχές που δεν έχει καταστήματα, όπως και σε περιοχές «που δεν έχει νόημα να διατηρείς εταιρικό κατάστημα». Πράγματι, ένα από τα βασικά κίνητρα της υιοθέτησης του μοντέλου της δικαιόχρησης από την πλευρά τoυ δικαιοπαρόχου (franchisor) είναι το μειωμένο επιχειρηματικό κόστος σε σύγκριση με το άνοιγμα ενός ιδιόκτητου καταστήματος, καθώς δεν επωμίζεται το σχετικό λειτουργικό κόστος. Στο κίνητρα που παρέχουν οι franchisors στους δικαιοχρήστες-franchisees εκτός της αναγνωρισιμότητας και του κύρους των επωνυμιών τους περιλαμβάνονται μια σειρά υποστηρικτικές υπηρεσίες, από το μάρκετινγκ και την τεχνική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα μέχρι τη διάθεση χρηματοδοτικών εργαλείων και τις σχετικές διευκολύνσεις. ΌΙ ΕΠΙΧΕΙΡ Ή ΜΑΤΙΚ Ε Σ ΚΙΝΉΣΕΙΣ Την πρωτοκαθεδρία του franchising στον κλάδο κατέχει δικαιωματικά η ΑΒ Βασιλόπουλος. Όπως δηλώνει στο «σελφ σέρβις» ο κ. Βαγγέλης Βοδένας, διευθυντής χονδρικής και συνεργασιών λιανικών πωλήσεων της επιχείρησης (Wholesale & Affiliate Retail Director), «η ΑΒ Βασιλόπουλος κατέχει ένα εκτενές δίκτυο
γάλα σούπερ
(1.000-2.500τμ) με 1,3%,
διατηρούν το μεγαλύτερο
της έριδος των αλυσίδων FRANCHISING «Η μικρή λιανική συνδέει το μέλλον της με το franchise», γράφαμε πέρυσι τέτοια εποχή στο «σελφ σέρβις», σε αντίστοιχο αφιέρωμα στην πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία καταστημάτων του κλάδου. Στο δωδεκάμηνο που μεσολάβησε οι εξελίξεις ήταν πυκνές. Δεν είναι μόνο ότι οι μεγάλες αλυσίδες ρίχνονται με όλο και μεγαλύτερο ζήλο στη «μάχη του franchise», διεκδικώντας ζωτικό χώρο σε μια αγορά που δεν εμφανίζει ακόμα στοιχεία κορεσμού, όπως πιθανώς τα μεσαία και μεγάλα σούπερ μάρκετ. Είναι ότι ο χάρτης των επώνυμων convenience stores αλλάζει διαρκώς, δίνοντας στους franchisors πρόσβαση στην «καρδιά» των συνοικιών και σε περιοχές της περιφέρειας με στενότητα χώρου και μεγάλη τουριστική κίνηση.
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 33 258 καταστημάτων franchise σε όλη την Ελλάδα, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια». Τον Μάιο του 2023 το δίκτυο franchise της ΑΒ αριθμούσε 236 καταστήματα. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία μετέτρεψε τους τελευταίους μήνες δέκα μικρά ιδιόκτητα καταστήματά της σε franchise, ενώ στα άμεσα σχέδιά της είναι να παραδώσει σε franchisees άλλα δέκα. Συνολικά φέτος η ΑΒ Βασιλόπουλος σχεδιάζει να δημιουργήσει περισσότερα από πενήντα νέα καταστήματα franchise σε όλη την Ελλάδα, λέει ο κ. Βοδένας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο με δύο μοντέλα, των AB Shop & Go μικρών καταστημάτων, που δρουν ιδίως σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, και των ΑΒ Food Μarket, σχετικά μεγαλύτερων καταστημάτων, που δρουν σε κομβικές θέσεις και στην επαρχία. Όπως έχει άλλωστε ανακοινωθεί, το τριετές επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, προϋπολογισμού 181 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία 198 νέων καταστημάτων με ορίζοντα το 2025 εκ των οποίων τα 182 θα είναι franchise. Θεαματικό άνοιγμα στα franchise, αρχικά σε περιοχές της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, πραγματοποιεί και η Μetro μέσω του νέου επιχειρηματικού μοντέλου Μy Market Local. Το πρώτο τετράμηνο του 2024 άνοιξαν εφτά νέα Μy Market Local, μας λέει ο κ. Γιώργος Πρωτόπαππας, προϊστάμενος του τμήματος Franchise της αλυσίδας. «Τον Απρίλιο τα My market Local «ανέβηκαν» στη Θεσσαλονίκη, με το πρώτο τους κατάστημα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 21 καταστήματα franchise, με το ενδιαφέρον σε Αττική και Θεσσαλονίκη να είναι αρκετά έντονο. Μόνο για το 2024 έχουμε ανοίξει ήδη επτά νέα My market Local και αναμένουμε ανάλογη ανάπτυξη όλο το έτος», εξηγεί ο κ. Πρωτόπαππας. Ήδη από το 2022 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, είχε δηλώσει ότι στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου 86 καταστημάτων franchise ως το 2025 και 280 σε βάθος δεκαετίας. Ο συγκεκριμένος τύπος καταστημάτων έχει εμβαδόν χώρου πωλήσεων 120τμ-200τμ, διευρυμένο ωράριο λειτουργίας επτά ημέρες την εβδομάδα και διαθέτει 3.0004.500 κωδικούς προϊόντων με στόχο ετήσιων πωλήσεων τα 800 χιλ.-1,2 εκατ. ευρώ. Ένα διαφορετικό μοντέλο, προσανατολισμένο αποκλειστικά στο franchising και στα convenience stores, ακολουθεί η ΟΚ! Αnytime Μarket ΑE. Η εταιρεία «έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αντιπροσωπεύει το μοντέλο franchise, με στόχο να είναι επικερδές τόσο για τον franchisee όσο και για τον franchisor», δηλώνει στο «σελφ σέρβις» η ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ Το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης του τζίρου των μικρών καταστημάτων έφτασε το 14,2% έναντι 10% του συνόλου των σούπερ μάρκετ. Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των μαγαζιών-franchise αλυσίδων είναι το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους επτά ημέρες την εβδομάδα
ΘΕΜΑ 34 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας της εταιρείας, κ. Μαρία Αρτίκη. «Η επιλογή ενός καταστήματος γίνεται με αυστηρά κριτήρια από την εταιρεία. Το κατάστημα μπορεί να παραδοθεί ακόμα και με το κλειδί στο χέρι. Ο λόγος που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και είκοσι χρόνια σχετίζεται με το ότι όλη η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στο μοντέλο της, καθώς σε σύγκριση με άλλους «παίκτες» της αγοράς, λειτουργεί αποκλειστικά με καταστήματα franchise και με προσήλωση στα καταστήματα ευκολίας», προσθέτει. Το δίκτυο της εταιρείας σήμερα αριθμεί 164 καταστήματα πανελλαδικά. Στην Αττική λειτουργεί κυρίως το μοντέλο των καταστημάτων μέχρι 110τμ, που λειτουργούν ως τις 11:00μμ, ενώ στην περιφέρεια αναπτύσσονται και τα OK Grocery, επιφάνειας χώρου πωλήσεων περίπου 250τμ, τα οποία κλείνουν στις 9:00μμ. «Ε Ύ Κ Ό Λ Ι Α» ΓΙΑ Τ ΌΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΔΙΕ Ύ Κ Ό ΛΎΝΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ ΌΝ FRANCHISEE Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην προσπάθειά της είτε να επεκτείνει το δίκτυό της franchise είτε να ανοιχτεί στη σχετική αγορά, επιδίδεται σε εκστρατεία γοητείας των δυνητικών συνεργατών της, προβάλλοντάς τους τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, ώστε να τους προσελκύσει ως franchisees. Ποια είναι, όμως, τα στοιχεία που διαφοροποιούν καθεμιά αλυσίδα στον ανταγωνισμό της στο πεδίο του franchise; «Στόχος της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι να είναι δίπλα στον καταναλωτή, σε όποια περιοχή της χώρας βρίσκεται, προσφέροντας ευκολία στα καθημερινά του ψώνια. Η υψηλή ποιότητα και η καινοτομία των προϊόντων, η στρατηγική τοποθέτηση των καταστημάτων, η υποστήριξη στους franchisees και η εκπαίδευσή τους, η τεχνολογική υπεροχή, οι βιώσιμες πρακτικές σε συνδυασμό με ένα μεγάλο brand name, κάνουν την ΑΒ να υπερέχει στο κομμάτι των franchise», απαντά ο κ. Βοδένας στο ερώτημα του «σελφ σέρβις». Αντίστοιχα ο κ. Πρωτόπαππας εστιάζεται στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των My Market στο χώρο του λιανεμπορίου, έχοντας ενσωματώσει, όπως τονίζει, στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο των My Market Local «τις ίδιες αξίες και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και τα εταιρικά καταστήματα, σε συνδυασμό με την ευελιξία που απαιτεί ένα κατάστημα γειτονιάς». Ως προς τα πλεονεκτήματα των My Market Local απαντά ότι «ο franchisee έχει πρόσβαση στο πλήρες κωδικολόγιο των My market και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της γειτονιάς του. Επίσης έχουμε επενδύσει πάνω στη φιλοσοφία για «άνετα» καταστήματα, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε My market Local εγκαθιστούμε υπερσύγχρονους εξοπλισμούς ψύξης, φωτισμού και κλιματισμού, φιλικούς στο περιβάλλον και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης». Η κ. Αρτίκη προβάλλει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των OK! Αnytime Market «την πρόσβαση στο oργανωμένο δίκτυο logistic της εταιρείας, που λειτουργεί σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κέντρο διανομής λειτουργεί σε μια έκταση 14,5 στρεμμάτων, στην οποία εκτείνεται στεγασμένος χώρος 5.000τμ, χωρισμένος σε τομείς ξηρού φορτίου, ειδών μαναβικής και ειδών ψυγείου –οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ψυκτικό θάλαμο 400τμ–, συνολικής ικανότητας αποθήκευσης περισσότερων των 5.000 παλετών προϊόντων». Όσο για τα «πακέτα» που προσφέρει η κάθε μοντέλο δικαιόχρησης στον franchisee, οι απαντήσεις ποικίλλουν. «Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει στον ενδιαφερόμενο όλα τα βασικά προαπαιτούμενα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία ενός νέου καταστήματος, όπως την εύρεση, την ενοικίαση του ακινήτου και τον σχεδιασμό του καταστήματος, την προμήθεια εξοπλισμού και εμπορεύματος, την εκπαίδευση του προσωπικού του, καθώς και την υποστήριξη στην αρχική επένδυση με τους πιο ευνοϊκούς όρους», εξηγεί o Wholesale & Affiliate Retail Manager της αλυσίδας. «Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες πρέπει να διαθέτουν ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, αναλαμβάνουν να αποπληρώνουν την επένδυση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, καταβάλλοντας άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η ευέλικτη συνεργασία με την ΑΒ προσφέρει ένα σημαντικό ετήσιο κέρδος στους νέους επιχειρηματίες και επαγγελματική εξασφάλιση σε βάθος χρόνου, ενώ έχει διάρκεια δέκα έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δέκα, χωρίς περιορισμό», συμπληρώνει. O κ. Πρωτόπαππας εξηγεί ότι «προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο παροχών προς διευκόλυνση κάθε νέου επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να επενδύσει σε ένα κατάστημα My market Local. Αρχικά χρηματοδοτούμε το απαιτούμενο κεφάλαιο για την κατασκευή και τον εξοπλισμό της επιχείρησης, με αποπληρωμή σε βάθος δεκαετίας. Στη συνέχεια υπάρχει αναλυτική καθοδήγηση σχετικά με την εμπορικότητα του καταστήματος και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του. Παράλληλα, το κάθε My market Local εντάσσεται στο πλάνο μάρκετινγκ χωρίς έξτρα κόστος, ενώ το κάθε franchise κατάστημα διαθέτει εξελιγμένα ταμειακά και ERP συστήματα για τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης». Η κ. Αρτίκη απαντά ότι η OK! Αnytime Market «προσφέρει στους συνεργάτες της τα αναγνωρίσιμα εμπορικά της σήματα OK! Anytime Markets και OK! Grocery Super Market & Deli, υποστήριξη και εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση του αποθέματος, την εξυπηρέτηση των πελατών κι άλλες λειτουργικές πτυχές της επιχείρησης». Ως προς την προμήθεια των προϊόντων εξηγεί ότι «η εταιρεία μπορεί να διαπραγματεύεται συμφέρουσες συμβάσεις, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και όρους στους συνεργάτες της, ενώ σε ό,τι αφορά τη Ένα από τα βασικά κίνητρα της υιοθέτησης του μοντέλου της δικαιόχρησης από την πλευρά τoυ franchisor είναι το μειωμένο επιχειρηματικό κόστος σε σύγκριση με το άνοιγμα ενός ιδιόκτητου καταστήματος, καθώς δεν επωμίζεται το σχετικό λειτουργικό κόστος
ΘΕΜΑ 36 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 διαφήμιση και το μάρκετινγκ, παρέχει υλικό και υποστήριξη, περιλαμβανομένων των διαφημιστικών υλικών και των δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων», συμπληρώνει.
ΔΎ ΣΚ Ό Λ Ι ΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤ Ή Μ ΑΤΩΝ Ε Ύ Κ Ό Λ Ι ΑΣ Μπορεί τα καταστήματα γειτονιάς που λειτουργούν υπό την ομπρέλα των μεγάλων αλυσίδων να είναι ανερχόμενη τάση στο λιανεμπόριο τροφίμων, όμως ο δρόμος για τα franchise του κλάδου δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. «Η αλλαγή στον τομέα των λιανικών πωλήσεων έχει διαμορφώσει νέες τάσεις και προτεραιότητες για το λιανεμπόριο. Η προσαρμογή στη νέα τάση απαιτεί ευελιξία στη μορφή των καταστημάτων και επένδυση στην τεχνολογία, με τον πελάτη πάντα στο κέντρο. Τα καταστήματα franchise απαντούν σε αυτήν τη νέα ανάγκη για μικρά «καταστήματα γειτονιάς» και με αυτόν τον τρόπο η ΑΒ σχεδιάζει το πλάνο του δικτύου της», λέει ο κ. Βοδένας, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στο χώρο. Από την άλλη πλευρά, εξηγεί ότι «οι προκλήσεις που έχει δεχθεί η αγορά τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και του κόστους ενέργειας, δημιουργούν αβεβαιότητα και ανησυχία στους franchisees». Τονίζει ότι «όπως σε κάθε τι καινούριο, έτσι και στη δική μας περίπτωση η βασική σκέψη που απασχολεί περισσότερο κάθε υποψήφιο νέο συνεργάτη είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησής του και αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του καταστήματος. Για κάθε νέα συνεργασία της η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποιεί χρηματοοικονομική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας, αναλύοντας την αναμενόμενη πορεία του καταστήματος σε βάθος δεκαετίας. Οι μελέτες αυτές γίνονται βάσει εξελιγμένων μοντέλων προβλέψεων. Στόχος της ΑΒ είναι η καλλιέργεια ενός υγιούς δικτύου με όρους διασφάλισης ότι ο υποψήφιος συνεργάτης θα αντεπεξέλθει στο προκλητικό αυτό περιβάλλον, που γεννά όσες κρίσεις και ευκαιρίες». Στα εφόδια που παρέχουν τα My Market Local στους franchisees για να αντεπεξέλθουν στο απαιτητικό περιβάλλον, ο κ. Πρωτόπαππας συγκαταλέγει «την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και της εταιρικής ταυτότητας των My market, την υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες ακολουθούν το πλάνο προσφορών των εταιρικών καταστημάτων My market». Παραδέχεται ότι «η λειτουργία ενός franchise καταστήματος αποτελεί μία πολυδιάστατη εργασία, που συνδυάζει την εξυπηρέτηση του πελάτη, τη διαχείριση του προσωπικού, την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των κανόνων-πολιτικών του μητρικού δικτύου, δηλαδή των My market. Ωστόσο, είμαστε δίπλα σε κάθε franchisee, παρέχοντάς του όλα τα εφόδια για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, με απώτερο σκοπό την κερδοφορία του». Κατά την κ. Αρτίκη, προαπαιτούμενο για την επιτυχία των συνεργασιών είναι «η συμμόρφωση με τα πρότυπα λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου τη ΟΚ! Αnytime Markets, προκειμένου να διατηρούν τη συνοχή και την ποιότητα της εμπειρίας των πελατών και την ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της επιχείρησης στην περιοχή ευθύνης του franchisee». Όπως επισημαίνει, «η άνοδος των «καταστημάτων γειτονιάς» έχει επηρεάσει τον τρόπο που πολλές εταιρείες προσεγγίζουν το franchise, διότι, αν και το μοντέλο των μεγάλων αλυσίδων παραμένει κυρίαρχο, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς την ανάπτυξη των μικρότερων, τοπικών καταστημάτων, που εστιάζονται στην προσφορά γρήγορων και βολικών αγορών για τον πελάτη τους». Επιμένει, ωστόσο, ότι παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό από τους νεοεισερχόμενους «παίκτες» και το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον των παλαιότερων, «για μας δεν υπάρχει διαφορά, καθώς είναι στο DNA μας το μοντέλο των convenience franchise stores. Η εταιρεία μας λειτουργεί με στρατηγικές που εστιάζουν στην τοπική προσέγγιση και την εξατομίκευση, την επέκταση της παρουσίας μας σε περιφερειακές περιοχές ή ακόμα και σε μικρούς προορισμούς, προσφέροντας έτσι βολικές επιλογές αγορών σε περιοχές, που ενδεχομένως δεν εξυπηρετούνται από καταστήματα μεγάλων αλυσίδων. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε πως η εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα convenience, ξεκίνησε από την OK! Anytime Market AE, καθώς ήταν για πολλά χρόνια το μοναδικό οργανωμένο δίκτυο σε αυτή την κατηγορία καταστημάτων». Οι προκλήσεις των τελευταίων χρόνων, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και του κόστους ενέργειας, δημιουργούν αβεβαιότητα και ανησυχία στους franchisees. Η βασική σκέψη που απασχολεί κάθε υποψήφιο νέο franchisee σχετίζεται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του
ΌΙ
SUGARTIA
ADVERTORIAL Όνομα-εγγύηση ποιότητας της κρυσταλλικής και άχνης ζάχαρης Στη Sugartia η αφοσίωση στην ποιότητα και την καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Ως μέλος του ομίλου Pfeifer & Langen GmbH Cο η εταιρεία μας έχει καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων της παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα κι όχι μόνο. Η άριστη τεχνογνωσία της στη μεταποίηση και παραγωγή της άχνης ζάχαρης, που γίνεται στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη, εγγυάται την άψογη ποιότητα των προϊόντων μας. Αυτό, άλλωστε, είναι η μέγιστη προτεραιότητά μας. παραγωγική μας διαδικασία γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία σε συνδυασμό με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζουν τη συνεχή παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων κρυσταλλικής ζάχαρης και ζάχαρης άχνης. Το αυτόματο κλειστό σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας κρυσταλλικής ζάχαρης που αναπτύξαμε, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους καταναλωτές πρώτη ύλη στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, καθώς στο πλαίσιό του εφαρμόζονται διαδοχικά τα στάδια της αφύγρανσης, του κοσκινίσματος και της αποκονίωσης του προϊόντος. Το πλήρως αυτοματοποιημένo κλειστού τύπου δίκτυό μας τροφοδοτεί όλες τις συσκευαστικές μηχανές κατά την ολοκλήρωση της παραγωγής των τελικών προϊόντων μας. Τα αυτόματα συστήματα παλετοποίησης, η σήμανση προϊόντων με την παράλληλη δράση των συστημάτων WMS και ERP και η εγκατάσταση drive-in ραφιών συντελούν στην υψηλής ακρίβειας ιχνηλασιμότητα, τη μεγάλη δυναμική φορτοεκφορτώσεων και τη σωστή εξυπηρέτηση, ενώ ο σχεδιασμός της αυτοματοποιημένης διαδικασίας παραγωγής και η ΑΤΤΕΧ κατασκευή του μύλου εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Ταυτόχρονα, μεριμνήσαμε για την πιστοποίηση των προϊόντων ζάχαρης άχνης ως gluten free. Η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού SAP μάς δίνει νέες δυνατότητες, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά την αξιοπιστία μας. Με την ενσωμάτωση των διαδικασιών στο νέο σύστημα προγραμματισμού, ελέγχου και διαχείρισης πόρων του SAP, δημιουργούμε ένα αποτελεσματικό-
τερο περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης. Αυτό θα συμβάλει τα μέγιστα αφενός στην καλύτερη λειτουργία της εταιρείας, εφόσον έτσι θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, αφετέρου στην ικανοποίηση των πελατών μας, καθώς θα είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες τους. Με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση των τεχνολογιών του SAP ενισχύουμε τη διαφάνεια, την ακρίβεια και την αποδοτικότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Εντέλει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο SAP αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς μας. ΠΙΣΤ ΌΠΌΙ Ή ΜΕΝΑ ΑΦ ΌΣΙΩΜΕΝΌΙ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕ Ύ ΣΕΙΣ ΜΑΣ Η Sugartia εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, που περιλαμβάνει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κάθε διαδικασίας της εταιρείας. Πιστοί στη δέσμευσή μας για εξέλιξη και συνεχή βελτίωση, ολοκληρώσαμε την συγγραφή νέας μελέτης, προκειμένου να πιστοποιηθούμε σύμφωνα και με το διεθνές πρότυπο IFS. Οι κτιριακές υποδομές, ο εξοπλισμός, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, η αδιάλειπτη παρακολούθηση του εξοπλισμού και των σταδίων παραγωγής εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Sugartia με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα που ενισχύει την ανίχνευση πιθανών μικροβιολογικών, φυσικών και χημικών κινδύνων, δολιοφθοράς και πιθανής απάτης. Στο ίδιο πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με εγκεκριμένους προμηθευτές, πραγματοποιώντας συνεχείς αναλύσεις των πρώτων υλών, των τελικών προϊόντων και των υλικών συσκευασίας, ενώ επενδύουμε συνεχώς στη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού μας. Στεκόμαστε στο πλευρό των καταναλωτών, των συνεργατών και του προμηθευτή μας ακόμη και στις πιο απαιτητικές και κρίσιμες συγκυρίες.
Συνδικιώτης Γεώργιος, Διευθυντής Παραγωγής Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 37
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 38 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 κλάδος της διαφήμισης έχει γνωρίσει αξιοσημείωτη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόοδο της τεχνολογίας και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών. Από τη μία πλευρά, οι νέες τεχνολογίες κι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν διευρύνει τις δημιουργικές δυνατότητες της διαφήμισης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσφέρουν συναρπαστικές και καθηλωτικές εμπειρίες storytelling. Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα παραμένουν ισχυρά, αφού απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, αποτελώντας σημαντική πηγή ενημέρωσης και διατηρώντας το προβάδισμα της αξιοπιστίας. Οι κυρίαρχοι «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου, στο πλαίσιο της δημιουργίας εντυπωσιακών και ελκυστικών διαφημιστικών εκστρατειών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, προκειμένου να προσεγγίζουν αποτελεσματικά το κοινό τους και να έχουν απήχηση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διαφημιστικό τοπίο. Η αποστολή της εκάστοτε καμπάνιας είναι μία: να μετατρέπεται το διαφημιστικό περιεχόμενο σε πώληση και σε χρήσιμο εργαλείο άμεσης αποτύπωσης του εκάστοτε μηνύματος στη μνήμη του αγοραστικού κοινού. Ο γλωσσικός κώδικας κάθε καμπάνιας έχει συγκεκριμένη μορφή και ιδιαίτερη αποστολή. Από τα χιουμοριστικά σλόγκαν έως τον συνθηματοποιημένο λόγο, η γλώσσα της διαφήμισης, επιδιώκοντας να επηρεάσει στάσεις και O συμπεριφορές δυνητικών πελατών, οφείλει να είναι πειστική. Η γλωσσική πειθώ επιτυγχάνεται με ποικίλους τρόπους και μέσα, όπως με λεξιλογικές επιλογές και συντακτικές δομές, των οποίων τις εντυπώσεις πολλαπλασιάζει ο ήχος κι η εικόνα. ΑΒ ΒΑΣΙΛΌΠ ΌΎΛ Ό Σ: «ΕΔ Ω Τ Ό ΚΑΛΌ Ε Ι ΝΑΙ ΓΙΑ ΌΛ ΌΎ Σ» Η στρατηγική επικοινωνία της ΑΒ Βασιλόπουλος μετουσιώνεται στο σλόγκαν «Εδώ το καλό είναι για όλους». Όπως δηλώνει στο «σελφ σέρβις» η κ. Ζέτα Χειμωνίδου, VP Digital, Technology & Marketing της εταιρείας, «όταν λέμε «καλό», αναφερόμαστε σε τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες, εννοώντας «καλό για τον τόπο μου», «καλό για την υγεία μου και τον πλανήτη», «καλό γιατί είναι εύκολα δικό μου» και «καλό γιατί κερδίζω κάθε μέρα». Σε αυτή τη φιλοσοφία στηρίζονται όλες οι επιμέρους ενέργειες που δημιουργούν την επικοινωνία μας. Στην ΑΒ πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία ολόφρεσκων τοπικών προϊΌλοκληρωμένη επικοινωνιακή προβολή με στοχευμένο περιεχόμενο ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ Η διαφημιστική προβολή των εταιρειών του κλάδου, από τις εφευρετικές επικοινωνιακές προσεγγίσεις έως τις καμπάνιες που αναβιώνουν τη νοσταλγία, δείχνει τη δύναμη της στρατηγικής επικοινωνίας να διαφοροποιεί καθεμιά τους στο πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της κλαδικής αγοράς. Γιατί, όμως, να επενδύουν τόσο πολλά στη διαφήμισή τους εταιρείες ευρύτατα γνωστές; Μα γιατί έτσι συντηρούν τη δυναμική τους και τη μεγεθύνουν, προβάλλοντας τις νέες πρωτοβουλίες τους, που θα έμεναν άγνωστες στο ευρύ κοινό, χωρίς τη σχετική επικοινωνιακή προώθηση. Οι αλυσίδες του κλάδου βελτιώνονται και επαναπροσδιορίζονται μέσα από νέα διαφημιστικά projects, που κερδίζουν τις καρδιές των καταναλωτών. ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
MY MARKET:
καθημερινότητά τους και υπηρεσίες που τους διευκολύνουν στις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 40 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 όντων από κάθε περιοχή της χώρας μας. Αυτό φροντίζουμε να το προβάλλουμε μέσα από τις ενέργειές μας και εστιάζοντας στα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της Ελλάδας. Παράλληλα, η προστασία του πλανήτη μας είναι ύψιστης σημασίας ζήτημα για εμάς. Γι’ αυτόν τον λόγο, μέσω των δράσεών μας, προσπαθούμε να κατευθύνουμε το κοινό μας σε υγιεινότερες και πιο βιώσιμες επιλογές. Επιπρόσθετα, πιστεύοντας ότι ο χρόνος καθενός είναι πολύτιμος, καθημερινά προσπαθούμε να προωθούμε τρόπους, που διευκολύνουν τους πελάτες μας να εξοικονομούν χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε έξυπνες και γρήγορες τεχνολογικές λύσεις (κιόσκια για σειρά προτεραιότητας, αυτόματα ταμεία), εύκολη
την
αγορές τους εντός κι εκτός των καταστημάτων (Shop & Go, e-shop, home delivery, click & collect). Την ίδια στιγμή διαθέτουμε μοναδικά προϊόντα με την εγγύηση της ΑΒ και επιβραβεύουμε τους πελάτες μας για τα καθημερινά τους ψώνια, μέσω του προγράμματος πιστότητας ΑΒ Plus. Θέλοντας να τονίσουμε τη σημασία που δίνουμε τόσο στην ποιότητα όσο και την τιμή, αναπτύξαμε μία καμπάνια που προβάλλει τη μείωση τιμών σε επιπλέον 3.000 προϊόντα καθημερινής χρήσης, με την εγγύηση της χαμηλής τιμής στα 1.000 από αυτά. Την καμπάνια υπογράφει το tagline «Στο καλό, το καλύτερο είναι η τιμή», δίνοντας έμφαση σε αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Το καλό για εμάς έχει αρκετές προεκτάσεις. Χτίζοντας με συνέπεια τα μηνύματά μας, μέσα από την επικοινωνιακή μας πλατφόρμα, καταφέρνουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, αποδεικνύοντάς τους καθημερινά πως «εδώ, το καλό είναι για όλους»…».
πρόσβαση σε γευστικές προτάσεις για
«ΜΑΖΊ Γ Ί Α ΌΣΑ ΑΓΑΠ Α Σ» Προσβλέποντας σε μία επικοινωνιακή κατεύθυνση που ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή, η Metro στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς επανατοποθετήθηκε διαφημιστικά με τη νέα της καμπάνια «Μαζί για όσα αγαπάς». «Αυτό το μήνυμα αποτυπώνει το ρόλο μας στην κοινωνία, ο οποίος είναι να είμαστε πάντα κοντά στους πελάτες μας και τις καθημερινές τους ανάγκες. Για να ανταποκριθούμε σε αυτή την αποστολή, χτίζουμε πάνω σε δυο βασικούς πυλώνες, αφενός στη φρεσκάδα και την ποιότητα των προϊόντων μας και αφετέρου στη ζεστή και φιλική εξυπηρέτηση. Αυτές οι δύο υποσχέσεις είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται η σχέση με τους πελάτες μας και ακολούθως η επικοινωνιακή μας στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε μέσω της επικοινωνιακής στρατηγικής μας να προσφέρουμε συνεχώς προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας, εστιάζοντας στην ανάδειξη των δύο αυτών πυλώνων. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση διενεργούμε πλήθος εμπορικών ενεργειών, προκειμένου τα καταστήματά μας να είναι ένας ιδανικός προορισμός για τις αγορές του δυνητικού επισκέπτη μας», τονίζει ο κ. Τάσος Καραμάνης, Head of
της εταιρείας. ΜΑΣ Ό ΎΤΗΣ: «ΕΔΏ Γ Ί Α Κ Α ΘΕ ΌΊ Κ Ό Γ Ε ΝΕ Ί Α, ΕΔΏ Γ Ί Α ΕΣ Ε ΝΑ» H Διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι μία ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και ο πυρήνας της στρατηγικής της είναι η οικογένεια. Αυτό, σύμφωνα με την κ. Ελένη Γιαλαμά, Manager of Corporate Communications της εταιρείας, δεν αποτελεί μόνο μια επικοινωνιακή στρατηγική, αλλά φιλοσοφία και τρόπο σκέψης. «Επικοινωνιακά η στρατηγική μας ξεδιπλώνεται τα τελευταία χρόνια με δύο κεντρικούς χαρακτήρες, τους μικρούς Διονύση και Μαργαρίτα, που είναι πρωταγωνιστές μιας ονειρικής οικογένειας. Μέσω αυτών των δύο αξιολάτρευτων παιδιών, επικοινωνούμε τις αξίες του brand και της εταιρικής μας κουλτούρας. Με endline «εδώ για κάθε οικογένεια, εδώ για εσένα», τα παιδιά δείχνουν τη χαρά και την αξία της οικογένειας κι αυτό από μόνο του στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό», αναφέρει η κ. Γιαλαμά. Η αποστολή της εκάστοτε καμπάνιας είναι μία: να μετατρέπεται το διαφημιστικό περιεχόμενο σε πώληση και σε χρήσιμο εργαλείο άμεσης αποτύπωσης του εκάστοτε μηνύματος στη μνήμη του αγοραστικού κοινού Ζέτα Χειμωνίδου, ΑΒ Βασιλόπουλος Τάσος Kαραμάνης, METRO Ελένη Γιαλaμά, Διαμαντής Μασούτης
Marketing Brand Building
σε facebook, instagram, tik tok και linkedin, application Μασούτης και eshop, το masoutis.gr. Το μεγαλύτερο μερίδιο του διαφημιστικού μας budget διατίθεται στην τηλεόραση. Ακολουθούν τα digital media και με μικρότερα ποσοστά το ραδιόφωνο,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 42 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 ΑΝΕΔ Ή Κ ΚΡ Ή ΤΙΚΌΣ: « Ε ΝΑΝ ΦΙ Λ Ό ΚΡ Ή ΤΙΚΌ» Η προσωπική σχέση με τους πελάτες και οι συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς είναι δύο από τους θεμέλιους λίθους, στους οποίους στηρίζεται η εταιρική κουλτούρα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η τρέχουσα καμπάνια της εταιρείας στηρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, κάνοντας λόγο για «έναν φίλο Κρητικό». «Έναν φίλο Κρητικό που πάντα σε καταλαβαίνει και είναι εκεί για να υποστηρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Σε κάθε επίπεδο, αλλά και σε ό,τι αφορά την επιθυμία σου να γεύεσαι αυθεντικά προϊόντα του τόπου μας. Έναν φίλο Κρητικό που σε κάνει να νιώθεις με την εξυπηρέτηση που σου προσφέρεται, σαν στο σπίτι σου. Και, φυσικά, έναν φίλο Κρητικό που φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο να γεμίζει το καλάθι σου με όλα αυτά που χρειάζεσαι και επιθυμείς για εσένα και την οικογένειά σου. Έναν φίλο Κρητικό που, όπως κάθε καλός φίλος, είναι κάθε μέρα δίπλα σου. Η καμπάνια αυτή αποτυπώνει και μεταφέρει στον θεατή τη στρατηγική, τους στόχους και την ταυτότητα της εταιρείας», επισημαίνει η κ. Ελένη Κεφερλή, διευθύντρια στρατηγικής και μάρκετινγκ της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Ή ΣΤΡΑΤ Ή ΓΙΚΉ ΤΩΝ Π Ό ΛΛΑΠΛ Ω Ν ΔΙΑΦ Ή ΜΙΣΤΙΚ Ω Ν Μ Ε ΣΩΝ Μια βασική παράμετρος επιτυχίας μιας διαφήμισης, είναι να μένει στη μνήμη αυτού στον οποίο απευθύνεται. Για να εντυπωθεί κάτι στη μνήμη, χρειάζεται επανάληψη, μεγάλη συχνότητα προβολής, ανάγνωσης ή ακρόασης, ανάλογα με το μέσον. Έρευνες συμπεραίνουν ότι οι καταναλωτές που συναντούν μία εταιρεία σε πολλαπλά μέσα επικοινωνίας, είναι πιο πιθανό να τη θυμούνται στη λήψη των αγοραστικών τους αποφάσεων. «Η τηλεόραση και η Out Of Home διαφήμιση είναι δύο μέσα που μας επιτρέπουν εύκολα να προβαλλόμαστε σε μαζικά κοινά, δύο κανάλια επικοινωνίας στα οποία επενδύουμε τα μεγαλύτερα ποσά για τη διαφήμισή μας. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε να επενδύουμε στα social media (meta, you tube & Tik Tok,) προκειμένου να προσεγγίζουμε ηλικιακά νεότερες ομάδες κοινού, ακολουθώντας μία on going προσέγγιση», εξηγεί εκ μέρους της Metro o κ. Καραμάνης. «Τα σούπερ μάρκετ απευθύνονται σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα καταναλωτών, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες τους. Φροντίζουμε να διατηρούμε την προβολή μας
μέσα,
με
παρουσία μας και στα social media. H Μασούτης διαθέτει κανάλι στο you tube, λογαριασμούς
τα
media και οι διαφημίσεις
of
λέει για λογαριασμό της βορειοελλαδικής εταιρείας η κ. Γιαλαμά. Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε όλα τα μέσα επικοινωνίας (tv, radio, ooh, print, digital). Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία είναι από τους πρωταγωνιστές στις επενδύσεις στην επικοινωνία όχι μόνο στον κλάδο της, αλλά συνολικά στην εγχώρια αγορά της διαφήμισης. Η κ. Χειμωνίδου εξηγεί ότι «πιστεύουμε πως τα σύγχρονα και τα παραδοσιακά μέσα πρέπει να συνδυάζονται και προσπαθούμε να δημιουργούμε τον κατάλληλο συνδυασμό μέσων, προκειμένου να προωθείται ολοκληρωμένα το εκάστοτε μήνυμά μας στο κοινό που θέλουμε να προσεγγίσουμε». Το σημαντικότερο κανάλι επικοινωνίας της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός είναι η τηλεόραση. Το υπόλοιπο διαφημιστικό budget της εταιρείας, σύμφωνα με την κ. Κεφερλή, κατανέμεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, digital και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε in-store υλικά, υπαίθρια διαφήμιση και φυλλάδια. Π Ό Ύ ΣΤ Ό ΧΕΎ ΌΎ Ν ΌΙ ΔΙΑΦ Ή ΜΙΣΤΙΚ Ε Σ ΚΑΜΠ Α ΝΙΕΣ Σήμερα τα διαθέσιμα διαφημιστικά μέσα είναι περισσότερα από ποτέ. Αυτό που δεν αλλάζει ως βασική επιδίωξη των πρωταγωνιστών της οργανωμένης λιανικής, εκφρασμένη στα επικοινωνιακά τους εγχειρήματα, είναι η διατήρηση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και η ανάδειξη της εταιρικής κουλτούρας και του κύρους καθενός. «Στοχεύουμε να χτίζουμε ένα δυνατό συναισθηματικό δεσμό με το αγοραστικό κοινό, προκειμένου να επιλέγει τα My Market για τις καθημερινές του ανάγκες», σημειώνει ο κ. Καραμάνης, ενώ η κ. Χειμωνίδου εξηγεί ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι, που καθορίζουν τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή. «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχουμε επάξια κατακτήσει μια θέση στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού, μέσα από την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά μας, τη μοναδική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε και την ξεχωριστή ποικιλία μας στα 85 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα. Θέλουμε να είμαστε σε κάθε γειτονιά με καταστήματα του δικτύου μας, που ανέρχονται ήδη περίπου στα 570 σε όλη τη χώρα», τονίζει. «Το «εδώ για κάθε οικογένεια, εδώ για εσένα» της Διαμαντής Μασούτης δεν είναι απλά ένα endline. Είναι η δέσμευσή μας να είμαστε δίπλα στην ελληνική οικογένεια σε όλα τα επίπεδα. Με καλύτερες τιμές και προσφορές, με προγράμματα CSR, με ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με καλύτερα και περισσότερα καταστήματα και φυσικά με το φιλικό μας προσωπικό», ήταν το σχετικό σχόλιο της κ. Γιαλαμά. Έρευνες συμπεραίνουν ότι οι καταναλωτές που συναντούν το μήνυμα μιας εταιρείας ταυτόχρονα σε πολλά μέσα επικοινωνίας, είναι πιο πιθανό να το θυμούνται στη λήψη των αγοραστικών τους αποφάσεων Ελένη Κεφερλή, ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός
στα παραδοσιακά
αλλά γνωστοποιού-
την
print
Out
Home (Ooh)»,
«ποιότητα» του τρόφιμου, συνυπολογίζοντας τα «θετικά-ωφέλιμα» και τα «αρνητικά-επιβλαβή» συστατικά του. Πρακτικά αυτό
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 43 ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ* ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ* ε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία της ΕΕ για την ριζική αναθεώρηση των Κανονισμών επισήμανσης, την ενδεχόμενη κατάργηση των Κανονισμών για τους Διατροφικούς ισχυρισμούς και τους ισχυρισμούς Υγείας και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο, υποχρεωτικής εφαρμογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύστημα πρόσθιας επισήμανσης (FOPNL). Τ Ό NUTRISCORE Ως επικρατέστερο προτεινόμενο σύστημα πρόσθιας επισήμανσης έχει αναδειχτεί το Nutriscore, το οποίο υποστηρίχτηκε και εφαρμόστηκε αρχικά και προαιρετικά στη Γαλλία από το 2017 και κατόπιν σε Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Ολλανδία. Το Nutriscore βασίζεται σε μία αλγοριθμική κλίμακα πέντε γραμμάτων και χρωμάτων, που απεικονίσουν
και απλουστευμένα τη
φική
πρωτεΐνες,
σάκχαρα
(A, B), ενώ τα τρόφιμα μεγάλης περιεκτικότητας λιπαρών (ιδιαίτερα κορεσμένων), με πρόσθετα σάκχαρα και υψηλό θερμιδικό φορτίο βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κλίμακας (D,E). Σήμερα στην Ευρώπη κυκλοφορούν πολλά βιομηχανοποιημένα προϊόντα με σήμανση Nutriscore, παράλληλα με τις θεσμοθετημένες ενδείξεις, κάτι που ήδη προκαλεί κανονιστικές παρεμβάσεις απαγόρευσης της χρήσης του (Ιταλία). Η πρόωρη, άτυπη και μερική εφαρμογή ενός νέου συστήματος πληροφοριών, με το οποίο οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι ούτε κατάλληλα ενήμεροι, παράλληλα με το ισχύον εκτεταμένο και ασαφές σε αρκετές περιπτώσεις πλαίσιο, μόνο σύγχυση επιφέρει. Σ Ή ΓΝΩΜ Ό ΔΌΤ Ή Σ Ή Τ ΌΎ Ε Ύ ΡΩΠΑΪΚ Ό Ύ Φ Ό Ρ Ε Α ΤΡ Ό ΦΙ ΜΩΝ EFSA Η αναθεώρηση των πολυάριθμων κοινοτικών Κανονισμών και διατάξεων, που διέπουν συνολικά το πλαίσιο της επισήμανσης των τροφίμων, έχει προφανώς καθυστερήσει με πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών αρχών και κάτω από ποικίλες αντιδράσεις κι επικρίσεις αρκετών κρατών-μελών, όπως και φορέων της αλυσίδας διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στην EFSA το 2021 να γνωμοδοτήσει για τη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου υποχρεωτικού συστήματος εμπρόσθιας επισήμανσης, για τον καθορισμό των διατροφικών profiles και τον περιορισμό των «ισχυρισμών υγείας» στα τρόφιμα. Δυστυχώς η γνωμοδότηση δεν συμβάλλει ουσιαστικά, αλλά καταλήγει σε κοινότυπα γενικόλογα συμπεράσματα, τα οποία είναι γνωστά και κοινά αποδεκτά. Η συγκεκριμενοποίηση των αναλυτικών διαπιστώσεων σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση μεταξύ σοβαρών, χρόνιων νοσημάτων (όπως τα καρδιαγγειακά και τα μεταβολικά νοσήματα), με την υπερβολική πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών ή μη συστατικών τροφίμων, όπως το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας και τα προϊόντα του, τα κορεσμένα λιπαρά, το αλάτι και η μεγάλη θερμιδική πρόσληψη, θα μπορούσε να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός οριζόντιου, επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου αρχών Ευρωπαϊκών Διατροφικών Οδηγιών ή Συστάσεων. Στη γνωμοδότηση αναφέρονται ως θετικά υποδείγματα η μεσογειακή και η «βαλτική» δίαιτα, που Ή προοπτική του
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ Τον Μάϊο του 2020 η ΕΕ παρουσίασε μια νέα στρατηγική, τη στρατηγική «από το χωράφι στο πιάτο» (Farm to Fork strategy ή F2F), με κεντρικό στόχο ένα «περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον, υγιεινό και δίκαιο σύστημα διατροφής». Η στρατηγική αυτή συνδυάζει σχεδόν τριάντα νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, για την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων, την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων επεξεργασίας και την μείωση της σπατάλης και των απορριμμάτων τροφίμων. ΘΕΣΜΙΚΑ
περιληπτικά
διατρο -
σημαίνει ότι τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και
με λίγα λιπαρά και χωρίς
ευνοούνται
Nutriscore
ΘΕΣΜΙΚΑ 44 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 συνδυάζουν την κατανάλωση ελαίων φυτικής προέλευσης και ψαρικών (προς αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών των τροφίμων ζωικής προέλευσης), με την υψηλή πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, οσπρίων κ.ά., αλλά χωρίς περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των δεδομένων. Τέλος, χωρίς να ορίζεται το γιατί και ποιοι «ισχυρισμοί υγείας» πρέπει να καταργηθούν ή να περιοριστούν, η τελική διατύπωση αναφέρει, ότι «ορισμένα θρεπτικά ή μη συστατικά μπορεί να περιέχονται στο διατροφικό profile, για λόγους διαφοροποίησης των τροφίμων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία». Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ Η ΣΤΟ NUTRISCORE Ήδη από τα τέλη του 2022 πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ –Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία και Ρουμανία– συμφώνησαν να υιοθετηθούν τέτοια κριτήρια αξιολόγησης των διατροφικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, ώστε το εναρμονισμένο σχήμα που θα επιλεγεί, να παρέχει την ορθή πληροφορία στον καταναλωτή, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να κάνει βάσιμα υγιεινές και βιώσιμες επιλογές τροφίμων. Εκτιμώντας ότι το Nutriscore απειλεί τις γαστρονομικές παραδόσεις αιώνων χωρίς λόγο, επισημαίνουν ότι επισκιάζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διαφύλαξη των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ και της παραδοσιακής διατροφής. Η Ιταλία ήδη προβάλει ένα εναλλακτικό σχήμα διατροφικής επισήμανσης με τη μορφή μπαταρίας. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό το ενιαίο σχήμα να μην επιφέρει αδικαιολόγητη διάκριση των τροφίμων, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη διατροφική κατάταξη ορισμένων εμβληματικών ελληνικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, η φέτα, το στραγγιστό γιαούρτι, το μέλι κ.ά. Όσοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του Nutriscore, πιστεύουν ότι κανένα τρόφιμο δεν μπορεί να θεωρείται υγιεινό ή ανθυγιεινό από μόνο του. Στην πραγματικότητα όλα τα τρόφιμα μπορεί να καταναλώνονται με τη σωστή συχνότητα και στις κατάλληλες ποσότητες, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Ως εκ τούτου κανένα τρόφιμο δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις εξ ορισμού. Το Nutriscore υποβαθμίζει πρακτικά αυτές τις προτεραιότητες, καθώς προτάσσει η διατροφή των πολιτών να καθορίζεται από την πρόσληψη ενός συνόλου θρεπτικών συστατικών με θετικό ή αρνητικό πρόσημο κι όχι από το ιστορικό, κοινωνικοοικονομικό και παραδοσιακό πλαίσιο, που διαμορφώνει τις διαιτητικές συνήθειες. Επιπλέον, στο πλαίσιό του δεν λαμβάνεται υπόψιν η συνηθισμένη συχνότητα και ποσότητα κατανάλωσης διαφορετικών τροφίμων, καθώς κατηγοριοποιούνται τα τρόφιμα σε «υγιεινά» και «επιβλαβή», με παράδοξα αποτελέσματα –για παράδειγμα, το ελαιόλαδο κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με την cola light–, ενόσω τίθεται η δικαιολογημένη απορία, πώς είναι δυνατόν να αποτελεί υγιεινή διατροφή η επιλογή τροφίμων αποκλειστικά από μία εκ των πέντε κατηγοριών εκ μέρους του καταναλωτή, δηλαδή η αποστέρησή του από τον πλούτο και την ποικιλία που του προσφέρει μία ισορροπημένη δίαιτα. Στο επίκεντρο της διατροφικής πολιτικής όλων των ανεπτυγμένων χωρών βρίσκονται συγκεκριμένες προτεραιότητες, που αποβλέπουν στη μείωση της πρόσληψης συστατικών, τα οποία ευνοούν την παχυσαρκία, την εμφάνιση καρδιαγγειακών κι άλλων μεταβολικών ή χρόνιων νοσημάτων, αλλά και στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης υγιεινών διαιτητικών προτύπων. Επομένως το οποιοδήποτε σύστημα επισήμανσης-παρουσίασης των διατροφικών πληροφοριών πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση κι όχι να αντικαθιστά την αναγκαία ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών. Οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, όπως διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων, αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό και πολύπλοκο σύστημα, που καθορίζεται από τις διαφορετικές γευστικές συνήθειες, τους παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής των τροφίμων και από την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Σήμερα η εκβιομηχάνιση των προϊόντων διατροφής κι ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγούν στην «καταναλωτική ομοιομορφία» υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία διαμορφώνουν νέες διαιτητικές συνήθειες με σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την ευζωία των πολιτών. ΤΑ ΕΠ Ο ΜΕΝΑ Β Η ΜΑΤΑ Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα η ομάδα προώθησης του Nutriscore προχώρησε πρόσφατα στην αναθεώρηση του αλγοριθμικού τρόπου υπολογισμού της θρεπτικής αξίας ορισμένων συστατικών, χωρίς όμως να αμφισβητείται ο πυρήνας και οι βασικές αρχές του συστήματος, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψιν τον βαθμό της επεξεργασίας των τροφίμων ούτε την περιεκτικότητά τους σε πρόσθετα, συντηρητικά ή άλλα επιβλαβή για τον οργανισμό στοιχεία. Ευνοεί, επίσης, σιωπηλά αλλά εξ αντικειμένου την ανασύνθεση ορισμένων προϊόντων –όπου είναι τεχνολογικά εφικτή–, με στόχο τη βελτίωση του score και την καλύτερη θέση τους στην αγορά, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προϊόντα μικρότερων παραγωγικών μονάδων, που δεν επιδέχονται ανασύσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια στόματος της αρμόδιας Επιτρόπου στα τέλη του 2023 είχε κηρύξει «ανακωχή» στη δημόσια διαβούλευση, ζητώντας την εκκίνησή της από μηδενική βάση. Σήμερα οι εμπλεκόμενοι φορείς αναμένουν τα αποτελέσματα των επικείμενων ευρωεκλογών και το νέο διοικητικό χάρτη των ευρωπαϊκών οργάνων. Θα ήταν σίγουρα πιο αποτελεσματικό, αν η επιλογή του νέου συστήματος ενημέρωσης των καταναλωτών ήταν καρπός συνυπευθυνότητας και των τεσσάρων συναρμοδίων γενικών διευθύνσεων της ΕΕ, δηλαδή των Γενικών Διευθύνσεων Υγείας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Αγοράς... * Η κ. Χριστίνα Παπανικολάου και ο κ. Στέφανος Κομνηνός είναι εταίροι της Netrino Η πρόωρη, άτυπη και μερική εφαρμογή ενός νέου συστήματος πληροφοριών, με το οποίο οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι ούτε κατάλληλα ενήμεροι, παράλληλα με το ισχύον εκτεταμένο και ασαφές σε αρκετές περιπτώσεις πλαίσιο, μόνο σύγχυση επιφέρει
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 45 ΡΕΠΟΡΤΑΖ έα δεδομένα και καινούργιες συνήθειες, ευθυγραμμισμένες με τις καταναλωτικές προτιμήσεις και τις αναδυόμενες ανάγκες, επανερμηνεύουν τις «αναγνώσεις» για τον εγχώριο κλάδο της μπίρας. Συμμαχίες, deals και ανατροπές συνθέτουν μία νέα τάξη πραγμάτων στη συγκεκριμένη αγορά, της οποίας οι πωλήσεις σε αξία στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής ανήλθαν πέρυσι κοντά στα 200 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του ο κ. Σοφοκλής Παναγιώτου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, τονίζει ότι το 2023 ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, δηλώνοντας συγκρατημένα αισιόδοξος για τις πωλήσεις του κλάδου φέτος. Μπορεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά της μπίρας να ζωηρεύει, αλλά η σχετική κινητικότητα δημιουργεί, άραγε, λόγους αισιοδοξίας; ΑΝΑΚΑΤΑΤΑ ΞΕΙΣ ΣΤ Ό Ν ΚΛ Α Δ Ό Στις αρχές του τρέχοντος έτους τέθηκε σε ισχύ η εμπορική συνεργασία μεταξύ της Νήσος και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, στο πλαίσιο της οποίας η τελευταία ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της τηνιακής μικροζυθοποιίας. Η συμφωνία επικυρώθηκε με μικρή συμμετοχή της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Νήσος, χωρίς μεταβολές στη διοίκησή της. Νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2023, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της Carlsberg σε κουτί των 330ml και των 500ml, καθώς και όλων των τύπων βαρελίσιας μπίρας θα γίνεται στη μονάδα παραγωγής της Σίδνου. Την ίδια περίοδο γνωστοποιήθηκε και η είσοδος της Coca N Cola Τρία Έψιλον στην κατηγορία της μπίρας κατόπιν της συμφωνίας συνεργασίας της με την AB InBev για την αποκλειστική διάθεση των δημοφιλών της σημάτων μπίρας (Corona και Bud) στην εγχώρια αγορά. ΤΙ Λ Ε ΝΕ ΤΑ ΣΤ ΌΙΧΕ Ι Α ΠΩΛΉΣΕΩΝ Το 2023 ήταν μία αμφιλεγόμενη χρονιά για το προϊόν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, η αγορά εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης στις πωλήσεις σε αξία αλλά μείωση σε πωλήσεις σε όγκο σε σχέση με το 2022. Πιο συγκεκριμένα, το 2023 ο τζίρος της μπίρας στην οργανωμένη λιανική ανήλθε στα 191.762,3 χιλ. ευρώ έναντι 175.742,4 χιλ. ευρώ το 2022, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις της σε όγκο το 2023 έφτασαν τα 81.015,9 χιλ. λίτρα, μειωμένες περίπου κατά 1% εν συγκρίσει με το 2022 (81.856,3 χιλ. λίτρα). Οι μπίρες ιδιωτικής ετικέτας, βάσει των στοιχείων της Circana, εμφάνισαν πέρυσι αξιοσημείωτη κάμψη πωλήσεων και σε αξία και σε όγκο, καθώς ανήλθαν σε 13.041,4 χιλ. λίτρα έναντι 14.861,5 χιλ. λίτρων το 2022 και σε 22.938 χιλ. ευρώ έναντι 23.271,5 χιλ. ευρώ το 2022. Τα στοιχεία πωλήσεων του προϊόντος στην οργανωμένη λιανική το πρώτο δίμηνο φέτος δείχνουν κάμψη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Σύμφωνα με την Circana, οι πωλήσεις σε όγκο εμφάνισαν μείωση κατά 8,5% και σε αξία μείωση κατά 0,9%, τα οποία μεταφράζονται σε 14.821,2 χιλ. ευρώ έναντι 14.951,2 χιλ. ευρώ και σε 5.962,8 χιλ. λίτρα έναντι 6.519,4 χιλ. λίτρων πέρυσι. Οι απώλειες της μπίρας ιδιωτικής ετικέτας το πρώτο δίμηνο φέτος ήταν ακόμα μεγαλύτερες, αφού το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι οι Το καλοκαίρι κι ο τουρισμός ανεβάζουν το ηθικό ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Συμπράξεις εταιρειών και είσοδοι νέων «παικτών» διαμορφώνουν το τοπίο της εγχώριας αγοράς μπίρας, φέρνοντας ανακατατάξεις και δημιουργώντας νέες ισορροπίες σε περίοδο ανησυχίας, μετά την εμπειρία των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες. Οι εκτιμήσεις των πρωταγωνιστών και των θεσμικών της αγοράς είναι από συγκρατημένα θετικές έως αισιόδοξες, ενόσω η καλοκαιρινή σεζόν και η αυξημένη εισροή τουριστών τονώνουν την αυτοπεποίθηση των ζυθοποιών. ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ότι το στοίχημα είναι μεγάλο, κα-
προσβλέπουμε φέτος στον τριπλασιασμό του όγκου των πωλήσεών μας, με ναυαρχίδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 46 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν στα 991.927 λίτρα, ενώ φέτος στα 860.271 λίτρα, μείωση που αγγίζει το 13,3%, και σε αξία είχαν ανέλθει στα 1.657,8 χιλ. ευρώ, ενώ φέτος στα 1.563,7 χιλ. ευρώ, μειωμένες δηλαδή κατά 5,7%. Βέβαια, όλα θα κριθούν τους επόμενους μήνες, διότι η κατανάλωση του προϊόντος κορυφώνεται το καλοκαίρι, οπότε και εντείνονται οι προωθητικές ενέργειες και οι προσφορές των προμηθευτών του προϊόντος. ΜΙΚΡΉ ΑΝΑ ΠΤ Ύ Ξ Ή Φ Ε Τ Ό Σ Σε αντίθεση με την εντύπωση που αφήνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις του προϊόντος το πρώτο δίμηνο του έτους, οι επικεφαλής των εταιρειών ζυθοποιίας δηλώνουν αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι το 2024 θα είναι μία καλύτερη χρονιά και ότι θα καταφέρουν να πιάσουν τους στόχους τους. «Σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις και φέτος, ωστόσο πιστεύουμε ότι η αγορά θα κινηθεί θετικά. Από τη δική μας πλευρά, δεν σας κρύβω
θώς
μας τη Νήσος
συνεργαζόμενοι με το πλέον αξιόπιστο δίκτυο, αυτό της συνεταίρου μας Ολυμπιακής Ζυθοποιίας», υπογραμμίζει στο «σελφ σέρβις» o ιδιοκτήτης της εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Κουρής. Στο ίδιο αισιόδοξο κλίμα διατυπώνει τις εκτιμήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ο κ. Βασίλης Φιλίππου, Business Development Manager της εταιρείας. Όπως επισημαίνει, «γενικά εκτιμούμε ότι φέτος η κατηγορία θα κινηθεί συνολικά με μικρή μονοψήφια ανάπτυξη, υπερκαλύπτοντας τις περσινές μικρές απώλειές της, έχοντας βασικούς της συμμάχους τον τουρισμό, που αναμένεται αυξημένος ακόμα μια χρονιά φέτος, και φυσικά την εγχώρια κατανάλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός σε χαμηλό επίπεδο. Το πρώτο τρίμηνο του 2024 φαίνεται ότι ξεκίνησε θετικά, συνεπικουρούμενο από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες τη συγκεκριμένη περίοδο». Ν Ε Α ΛΑΝΣΑΡ Ι ΣΜΑΤΑ Από τις μπίρες υψηλής ποιότητας με την ξεχωριστή γεύση μέχρι τις νέες πρακτικές συσκευασίες, οι ζυθοποιίες, σταθερά προσηλωμένες στην κάλυψη των καταναλωτικών προτιμήσεων, επενδύουν διαρκώς στα προϊοντικά τους χαρτοφυλάκια με καινοτόμες και έξυπνες προτάσεις. «Φέτος εμπλουτίσαμε την κατηγορία της μπίρας χωρίς αλκοόλ με το λανσάρισμα της « Φιξ άνευ-λεμόνι» και λανσάραμε και τη νέα Tuborg mixer, με γεύση Mango-Passionfruit», λέει αναφορικά με τα νέα προϊόντα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ο κ. Φιλίππου, ενώ στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας προσθέτουν: «Φέτος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καινοτομεί, λανσάροντας τη νέα ΑΛΦΑ με θαλασσινό αλάτι, ενώ δημιουργήσαμε και τον μηλοκλέφτη, που ξεφεύγει από τα στενά όρια της κατηγορίας του, πατώντας πάνω στην παγκόσμια τάση του ροζ γκρέιπφρουτ». Από την πλευρά του ο κ. Κουρής σημειώνει ότι «φέτος προσανατολιστήκαμε στα λανσαρίσματα νέων συσκευασιών της Nήσος. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσαμε το κουτί των 330ml και την επιστρεφόμενη φιάλη των 500ml της Νήσος Pilsner». «ΖΕΣΤΉ» ΚΑΙ «ΚΡΎΑ» ΑΓ Ό ΡΑ , ΔΙΑΦ Ό ΡΕΤΙΚ Ε Σ ΤΑΧΎΤ Ή ΤΕΣ ΑΝΑ ΠΤ Ύ Ξ Ή Σ Οι προβλέψεις των ιθυνόντων της ζυθοποιίας συγκλίνουν στο ότι η «κρύα αγορά» της μπίρας θα εξελιχθεί θετικά φέτος, σε αντίθεση με τη «ζεστή», που η πορεία της ήταν πτωτική τους πρώτους μήνες του χρόνου. «Το κανάλι των αγορών ho.re.ca μοιάζει να κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά, αν και η εκτίμηση είναι ότι ήδη τον Απρίλιο –πρώτο μήνα μεγάλης κατανάλωσης του προϊόντος μετά τον χειμώνα– θα δούμε θετικές αποδόσεις. Στη «ζεστή αγορά» διαμορφώνονται διαφορετικές τάσεις. Οι πωλήσεις στο μεν κανάλι της μικρής λιανικής κινούνται σταθερά θετικά, στο δε κανάλι των σούπερ μάρκετ, ενώ εξελίχθηκαν έντονα αρνητικά στις αρχές του έτους, βελτιώθηκαν τον Μάρτιο, καθώς υπήρξε πολύ έντονη προωθητική δραστηριότητα», δηλώνει ο κ. Φιλίππου. Την ίδια άποψη έχει και ο κ. Κουρής: «Εκτιμώ ότι η «κρύα αγορά» της μπίρας θα κινηθεί θετικά, όπως περίπου και πέρσι. Από την άλλη πλευρά, το Traditional Trade συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη, προσφέροντας ευκολία και ποικιλία. Όσο για το Modern Trade, που χαρακτηρίζεται από πολύ έντονες προωθητικές ενέργειες ιδίως στην κατηγορία μας, εκτιμούμε ότι παρότι φέτος ξεκίνησε πτωτικά, οι επιδόσεις του θα βελτιωθούν τους επόμενους μήνες». Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζυθοποιίας σήμερα είναι οι σοβαρές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού. Ο κλάδος βιώνει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων ετών. Οι ελλείψεις εξειδικευμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού είναι καταστροφικές Aλέξανδρος Κουρής, Νήσος Βασίλης Φιλίππου, Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Pilsner,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 48 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 σελφ σέρβις: Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την περίοδο για τον κλάδο σας και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την εξέλιξη της αγοράς του προϊόντος το 2024; Σοφοκλής Παναγιώτου: Αρχικά σας επισημαίνω ότι το 2023 ήταν μία χρονιά με έντονες πληθωριστικές τάσεις στον κλάδο μας, καθώς οι σημαντικές ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες δημιούργησαν αρκετά προβλήματα και αναταράξεις σε παραγωγούς και καταναλωτές. Παρ’ όλα τα προβλήματα η κατανάλωση, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησής της το τελευταίο τρίμηνο του έτους, κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση. Φέτος οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις, πράγμα θετικό για την κατανάλωση. Οι προσδοκίες μας για την εξέλιξη των πωλήσεων του κλάδου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, ενώ οι εκτιμήσεις μας για την πορεία του τουρισμού παραμένουν θετικές. Εκτιμώ ότι, αν δεν προκύψουν καταστάσεις που θα επιδεινώσουν σημαντικά το οικονομικό κλίμα, το 2024 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης για τη ζυθοποιία. Ν Ε ΕΣ ΤΑ ΣΕΙΣ, Ν ΕΌΙ Κ ΙΝΔΎ ΝΌΙ σ. σ.: Πώς εξελίσσονται οι καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις; Τι προκλήσεις δημιουργούν για τους μεγάλους του κλάδου και τις μικροζυθοποιίες; Σ. Π.: Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται η σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των ζύθων χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας αλκοόλ. Πρόκειται για μια ευρύτερη τάση, συνδεδεμένη με την αύξηση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, που αφορά όλες τις κατηγορίες των ποτών. Σημαντική ανάπτυξη παρατηρείται και στις craft μπίρες, καθώς ο συνειδητοποιημένος καταναλωτής επιδιώκει να ανακαλύπτει προϊόντα ιδιαίτερης γεύσης, χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα. Αναφορικά με τους διαφαινόμενους κινδύνους, πρέπει να μας προβληματίσει η αλλαγή –σε κοινοτικό επίπεδο– στην πολιτική της επικοινωνίας για το αλκοόλ, δεδομένου ότι η αντίληψη περί «ήπιας και λελογισμένης κατανάλωσης αλκοόλ» τείνει να προτάσσει τη μηδενική κατανάλωση. Δηλαδή υπάρχει η τάση να εξισωθεί η επικινδυνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων ανεξαρτήτως του ποσοστού αλκοόλης που περιέχει το καθένα. Επίσης, τους πραγματικούς μικροζυθοποιούς τους προβληματίζει πλέον η προσπάθεια παραπληροφόρησης του καταναλωτή με το επονομαζόμενο craft washing ή τις crafty μπίρες, όπως ονομάστηκαν τη δεκαετία του 2000 στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη τακτική ουσιαστικά αφορά μπίρες, οι οποίες, ενώ παράγονται από μεγάλους ζυθοποιούς ή για λογαριασμό εμπορικών εταιρειών (φασόν παραγωγές), σε επίπεδο επικοινωνίας προβάλλονται με χαρακτηριστικά σαφώς αναληθή και παραπλανητικά, με σκοπό την εκμετάλλευση της καλής φήμης των craft ζύθων. σ. σ.: Τι απολογισμό έργου κάνετε ως ΕΕΖ αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας; Σ. Π.: Σε θεσμικό επίπεδο καταφέραμε, πρώτον, να ολοκληρωθεί η νομοθεσία που αφορά τα ποτά από ζύμωση, δεύτερον, να θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού το σήμα του Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, ενώ, τρίτον, παρεμβήκαμε σε θέματα φορολογικά και τέταρτον, μετά από πολυετείς προσπάθειες βρίσκεται στο τελικό στάδιο ο νέος νόμος για την παραγωγή μπίρας στη χώρα μας, που θα αντικαταστήσει το βασικό νομοθέτημα, δηλαδή το Βασιλικό Διάταγμα του 1922. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε διοργανώσει αρκετές ημερίδες ενημέρωσης σε εμπορικές εκθέσεις, όπως και την πολύ επιτυχημένη δράση των Ανοιχτών Ζυθοποιείων. ΚΑΤΑΣΤΡ Ό ΦΙΚ Ε Σ ΌΙ ΕΛΛΕ Ι ΨΕΙΣ ΑΝΘΡ Ω ΠΙΝΌΎ ΔΎ ΝΑΜΙΚΌΎ σ. σ.: Η εμπειρία των αλλεπάλληλων κρίσεων θα ευνοήσουν τις μεγάλες ή τις μικρές ζυθοποιίες; Σ. Π.: Είναι σαφές ότι η ισχυρότερη εταιρεία σε κάθε κλάδο βγαίνει ωφελημένη από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Οι μικρές εταιρείες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσωπικές και δε διαθέτουν τα resources να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας σήμερα, που αγγίζει όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι οι σοβαρές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού. Βιώνουμε τη χειρότερη κρίση των τελευταίων ετών, καθώς οι ελλείψεις εξειδικευμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού είναι καταστροφικές. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη των πωλήσεων φέτος ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ «Οι προσδοκίες μας για την εξέλιξη των πωλήσεων του κλάδου φέτος είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, ενώ οι εκτιμήσεις μας για την πορεία του τουρισμού παραμένουν θετικές. Εκτιμώ ότι, αν δεν προκύψουν καταστάσεις που θα επιδεινώσουν σημαντικά το οικονομικό κλίμα, το 2024 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης για τη ζυθοποιία», τονίζει ο κ. Σοφοκλής Παναγιώτου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.
ΕΨΑ) και στα τρόφιμα, είναι λογικό να φουντώνουν τα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 50 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ ο ενδιαφέρον ελληνικών και ξένων ομίλων και funds για το εμφιαλωμένο νερό αποτυπώνεται σε τρεις πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις. Η πρώτη έγινε στα τέλη του 2023, ήταν η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Μεντεκίδη (Σελί και Διός) από τη νεοσύστατη Water Invest, των κ. Θεοδωρόπουλου-Ταμβακάκη-Καραμούζη. Καθώς οι συγκεκριμένοι
funds έχουν ήδη επενδύσει στην αγορά των αναψυκτικών και χυμών (Ελληνικοί Χυμοί,
σενάρια για έναν ενιαίο όμιλο, στον οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες. Η δεύτερη επενδυτική κίνηση έγινε από το επενδυτικό fund σουηδικών συμφερόντων Sterner
γιάδη,
εξαγόρασε το
Ιόλη
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Η τρίτη κίνηση έχει ειδική βαρύτητα, αφού προέρχεται από τον εφοπλιστικό όμιλο Τσάκου και αφορά το πρόσφατο λανσάρισμα του φυσικού μεταλλικού νερού Αrrena, της εταιρείας Νερά Πηγών Γράμμου. Παράλληλα, οι καθιερωμένοι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς Ηπειρωτική Εταιρεία Εμφιαλώσεων-Βίκος και Ζαγόρι-Χήτος ΑΒΕΕ συνεχίζουν τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες. Η επιχείρηση της οικογένειας Σεπετά έχει ανακοινώσει ένα επενδυτικό πλάνο πενταετίας ύψους 100 εκατ. ευρώ –το μεγαλύτερο έργο εκσυγχρονισμού των παραγωγικών της μονάδων (ύψους 68 εκατ. ευρώ) συγχρηματοδοτείται από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Χήτος, έχοντας ολοκληρώσει τη συγχώνευσή της με την Green Cola σε ενιαίο όμιλο, στοχεύει ακόμα πιο δυναμικά στη διεθνή αγορά, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται. Εξάλλου, το ενιαίο σχήμα βρίσκεται υπό την ομπρέλα του Green Beverages Group, με έδρα το Λονδίνο. Οι προαναφερόμενες επιχειρηματικές κινήσεις είναι ενδεικτικές, αλλά δεν είναι οι μόνες στην εν λόγω αγορά, που διέρχεται μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων. Στο παιχνίδι μπαίνει, για παράδειγμα, και ο όμιλος Γρίβα της αλυσίδας «Κουλουράδες», στην οποία έχει επενδύσει ο σαουδαραβικός όμιλος Switz Group του Ινδού μεγαλοεπενδυτή Taizoon Khorakiwala. Στον αντίποδα, πρακτικά αποχώρησε από την αγορά το brand Κορπή της Nestle, αφού σταμάτησε η εμφιάλωσή του στο εργοστάσιο στη Βόνιτσα, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε και πώς θα επανακάμψει. ΕΤΉΣΙΌΣ ΤΖ ΙΡ ΌΣ 1,32 ΔΙΣ. Ε Ύ Ρ Ω Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η αγορά του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα ξεπερνά τα 1,32 δισ. ευρώ ετησίως. Ο τουρισμός δίνει σημαντική Τ Ό τουρισμός κι η ζέστη δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ «Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό, το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία». Η προτροπή του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού ακούγεται σήμερα περισσότερο κυριολεκτική παρά μεταφορική. Αυτοί μάλιστα που φαίνεται πως την έχουν πάρει περισσότερο τοις μετρητοίς είναι οι διορατικοί επιχειρηματίες, ανάμεσά τους επενδυτικά fund, που αναγνωρίζουν στο νερό το σκληρό νόμισμα του μέλλοντος. Η βιομηχανία του εμφιαλωμένου νερού ήταν από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη κινητικότητα τον χρόνο που πέρασε, ενώ το 2024 ξεκίνησε με ηχηρές εισόδους, εξαγορές, νέα ξεκινήματα και αθόρυβες αποχωρήσεις.
επιχειρηματίες-διαχειριστές
Stenhus Greece των αδελφών Γεωρ
που
brand
από
Το
νερό παρά τη διατίμηση στο μπουκαλάκι των 500ml έχει ανατιμηθεί σχεδόν 6% από τον περασμένο Απρίλιο (πηγή ΕΛΣΤΑΤ), ενώ οι σωρευτικές αυξήσεις τιμών από το 2022 αγγίζουν το 15%. Σύμ-
με την Circana, οι πωλήσεις εμφιαλω -
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 52 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 ώθηση στην κατανάλωσή του τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP Crif, αν και στην εγχώρια αγορά του προϊόντος δραστηριοποιούνται δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 80% της παραγωγής καλύπτεται μόλις από επτά επιχειρήσεις, ενώ οι τέσσερις μεγαλύτερες εμπορικές επωνυμίες ελέγχουν το 55%-60% της εγχώριας κατανάλωσης. Βέβαια, τα στοιχεία της έρευνας, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, αφορούν έως και το 2022, αλλά έκτοτε στην πρώτη τετράδα πλασαρίστηκε δυναμικά το βραβευμένο νερό Θεόνη. Το μεγαλύτερο μερίδιο, πάντως, στη λιανική το κατέχουν πλέον τα εμφιαλωμένα
ιδιωτικής ετικέτας (φυσικό μεταλλικό και
τα οποία βάσει των τελευταίων στοιχείων της
καλύπτουν το 27% του όγκου και το 20% της αξίας πωλήσεων.
μένων
στο
αυξήθηκαν σε αξία
10,1% συγκριτικά με πέρυσι και οι πωλήσεις σε όγκο κατά 6,8%. Αν και οι συσκευασίες των 500ml και 1.500ml παραμένουν οι πιο δημοφιλείς, τη μεγαλύτερη δυναμική σε ποσοστιαία αύξηση καταγράφουν οι σχετικά δυσεύρετες συσκευασίες του ενός λίτρου, με άνοδο τζίρου 39,3% και όγκου κατανάλωσης 21,6%. ΝΕΡΌ ΘΕΌΝ Ή: ΑΠΌ ΤΑ Α ΓΡΑΦΑ ΣΤ Ό «TOP 3» ΤΩΝ ΡΑΦΙΩ Ν Το βραβευμένο νερό Θεόνη, που αναβλύζει από τη φυσική πηγή Γκούρα στην οροσειρά των Αγράφων στον νομό Καρδίτσας, έκανε την έκπληξη την τελευταία διετία, καθώς πλασαρίστηκε δυναμικά στην πρώτη τριάδα, εκτοπίζοντας καθιερωμένους «παίκτες». «Η εικόνα του κλάδου εμφανίζει θετική πορεία ανάπτυξης και το προϊόν μας παρουσιάζει αλματώδη αύξηση πωλήσεων, πολύ μεγαλύτερη του μέσου όρου ανάπτυξης της κατηγορίας», δηλώνουν στο «σελφ σέρβις» οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Τα στελέχη της Θεόνη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά, παρατηρώντας ότι «όσο η κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού αναπτύσσεται, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών, η ανάπτυξη του κλάδου ωθεί σε νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες υφιστάμενους και νέους «παίκτες»…». Η απάντηση της εταιρείας στον έντονο ανταγωνισμό είναι η επιμονή στην υλοποίηση ενός «πολύ ισχυρού επενδυτικού πλάνου τόσο στον τομέα της παραγωγής και της αποθήκευσης όσο και της ανάπτυξης νέων καινοτόμων συσκευασιών». Οι πωλήσεις του νερού Θεόνη το 2023 επηρεάστηκαν αρνητικά από την κακοκαιρία Ντάνιελ, μας λένε οι εκπρόσωποι της θεσσαλικής επιχείρησης (ΑΗΒ Group), με έδρα το Μουζάκι Καρδίτσας που επλήγη πολύ σοβαρά από τις πλημμύρες. Πάντως, επιμένουν ότι «το 2024 έχει ξεκινήσει με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες η ανάπτυξη της εταιρείας μας θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, αφού μετά την υλοποίηση των επενδυτικών μας πλάνων θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων Θεόνη». Η εταιρεία αποδίδει τις διψήφιου ποσοστού ανατιμήσεις της τελευταίας διετίας στην κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού στην αύξηση του κόστους παραγωγής και πρώτων υλών, τονίζοντας ότι «ως Θεόνη προσπαθούμε πάντα να διατηρούμε σε προσιτά επίπεδα τις τιμές των προϊόντων μας για το ευρύ καταναλωτικό κοινό». Σε ό,τι αφορά τις καταναλωτικές τάσεις, ξεχωρίζει η στροφή στο ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, καθώς οι πωλήσεις του αυξάνονται ταχύτερα από τις άλλες κατηγορίες. ARRENA: Ή Ν Ε Α ΑΦΙΞ Ή ΑΠΌ ΤΙΣ Π Ή Γ Ε Σ Τ ΌΎ ΓΡΑ ΜΜΌΎ Ο κ. Γιώργος Κομποδιέτας, διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Νερά Πηγών Γράμμου, που λανσάρει το νερό Αrrena, αποδίδει την αύξηση της κατανάλωσης του εμφιαλωμένου νερού σε ένα συνδυασμό παραγόντων. «Η κατηγορία είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη, αρχικά λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της συνεχόμενης αύξησης του τουρισμού στην χώρα μας. Παράλληλα, η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και η στροφή σ’ έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής ωθεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εμφιαλωμένου νερού. Προσθέτοντας την ανεπάρκεια της υδροδότησης πολλών περιοχές και την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών στην ποιότητα του νερού του δικτύου, η κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού θα συνεχίσει να είναι αυξητική», τονίζει. Στην εγχώρια αγορά του προϊόντος δραστηριοποιούνται δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το 80% της παραγωγής του καλύπτεται μόλις από επτά επιχειρήσεις, ενώ οι τέσσερις μεγαλύτερες εμπορικές επωνυμίες ελέγχουν το 55%-60% της κατανάλωσης Γιώργος Καμποδιέτας
νερά
ανθρακούχο),
Circana
εμφιαλωμένο
φωνα
νερών
οργανωμένο λιανεμπόριο
κατά
«να
σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, τα μοναδι-
χαρακτηριστικά του φυσικού υδάτινου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 54 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 Η ανακάλυψη μιας παρθένας πηγής στα βουνά του Γράμμου ήταν το κίνητρο να επενδύσει η εταιρεία στην κατηγορία του φυσικού μεταλλικού νερού «Πρόκειται για ένα νερό που διαφοροποιείται, καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οφείλονται στην προέλευσή του. Αναβλύζει από την πηγή Κεφαλόβρυσο στα 1.100 μέτρα υψόμετρο στον Γράμμο, σε πυκνά δάση οξιάς, ελάτης και μαύρης πεύκης εντός της περιοχής προστασίας Natura 2000. Είναι ανέγγιχτο από τον άνθρωπο, ενώ προέρχεται κατευθείαν από την πηγή κι όχι από γεώτρηση», υπογραμμίζει ο διευθυντής πωλήσεων της Νερά Πηγών Γράμμου. Όπως εξηγεί, «ο συνδυασμός του βάθους των πηγών με το φυσικό φιλτράρισμα του νερού, που προκαλείται από τη ροή του μέσα από τα διάφορα επίπεδα πετρωμάτων», συμβάλλουν στα ποιοτικά γνωρίσματα του νερού
ότι το όραμα της εταιρείας
πλούτου
κίνητρα
κατοίκων στα συνοριακά χωριά του Γράμμου και να αποτελέσουμε παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο, πάντα σε απόλυτη αρμονία με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος». Η επιχειρηματική κίνηση του ομίλου εταιρειών Τσάκος είχε άμεση ανταπόκριση από την αγορά. «Τα προϊόντα μας έφτασαν στο σύνολο σχεδόν της οργανωμένης λιανικής, που μας εμπιστεύτηκε πολύ σύντομα», καταλήγει ο κ. Κομποδιέτας, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία ήδη διαθέτει ένα δίκτυο άνω των εκατό χονδρεμπόρων-συνεργατών πανελλαδικά. Στα επόμενα βήματα της εταιρείας περιλαμβάνονται ο εμπλουτισμός του κωδικολογίου της με ειδικές συσκευασίες για την «κρύα» αγορά
και η είσοδός της σε νέες κατηγορίες προϊόντων. ΕΤΑΝΑΠ SAMARIA: Ό «ΒΑΣΙΛΙΑ Σ ΤΩΝ ΌΡ Ε ΩΝ» Τ Ή Σ ΚΡΉΤ Ή Σ Η ΕΤΑΝΑΠ Samaria είναι μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού στην Ελλάδα –εδρεύει στον Στύλο Αποκόρωνα Χανίων. Παράγει και διανέμει στην ελληνική και τη διεθνή αγορά το brand Samaria, το οποίο καλύπτει τόσο την κατηγορία των μη ανθρακούχων όσο και την κατηγορία των ανθρακούχων νερών. Όπως εξηγεί ο κ. Δημήτρης Τιμοθεάτος, εμπορικός διευθυντής της ΕΤΑΝΑΠ, η κρητική εταιρεία «διατηρώντας και αναπτύσσοντας ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την ζήτηση να βαίνει συνεχώς ανοδική, ολοκλήρωσε μια επένδυση αξίας 9 εκατ. ευρώ στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Οι νέες προσθήκες σε γραμμές παραγωγής και κτιριακές εγκαταστάσεις είναι εστιασμένες στην εμφιάλωση του νέου μας brand Lefka Ori Φυσικό Μεταλλικό Νερό». Όπως λέει, πρόκειται για ένα νερό που «διαθέτει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και εμφιαλώνεται σε συσκευασίες PET και σε γυαλί, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών των κλάδων της εστίασης και της φιλοξενίας». Η εταιρεία πρόσφατα ολοκλήρωσε μια επένδυση ενεργειακής αναβάθμισης, αξίας 500.000 ευρώ, εγκαθιστώντας στη βιομηχανική μονάδα που λειτουργεί στον Στύλο Αποκόρωνα, 2.064 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 928,80 KW. «Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering στην Κρήτη», τονίζει ο κ. Τιμοθεάτος. Οι ανατιμήσεις φέρνουν πονοκέφαλο και στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, καθώς «όπως όλοι οι κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας, βρέθηκε αντιμέτωπος το 2022 και το πρώτο εξάμηνο του 2023 μ’ ένα πρωτοφανές κύμα αύξησης των δαπανών ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών», σχολιάζει ο συνομιλητής μας, προσθέτοντας: «Αυτό το κύμα αυξήσεων των τιμών ώθησε με τη σειρά του τις εταιρείες σε αναπροσαρμογές των τιμοκαταλόγων τους, προκειμένου να αντισταθμίσουν την πίεση. Στην ΕΤΑΝΑΠ Samaria, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση των νοικοκυριών και παρά τις έντονες πιέσεις που δεχτήκαμε από την αύξηση του κόστους παραγωγής και διανομής, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στις αρχές του 2023 σε μία και μόνο μικρής κλίμακας ανατίμηση των προϊόντων μας. Έτσι, απορροφήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του κόστους, προφέροντας στον καταναλωτή τα προϊόντας μας στην καλύτερη δυνατή τιμή», υπογραμμίζει. Η ανοδική τάση της κατανάλωσης ανθρακούχων νερών ανακλάται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της ΕΤΑΝΑΠ Samaria. Τα επόμενα λανσαρίσματά της θα αφορούν ανθρακούχα με γεύσεις (flavored carbonated drinks). Ήδη κυκλοφορούν ανθρακούχα νερά με λεμόνι και με μαστίχα υπό την εμπορική ονομασία Samaria Fizzy, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσουν νέα διαφοροποιημένα προϊόντα με εκχύλισμα φρούτων και βοτάνων. Η εταιρεία, έχοντας αναπτύξει τις πωλήσεις της και εκτός Κρήτης, στην αγορά της οποίας έχει πλειοψηφικό μερίδιο, στρέφει εντονότερα το ενδιαφέρον της στις εξαγωγές. «Με ένα δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Κύπρος, η Αυστραλία και η Σαουδική Αραβία, η ΕΤΑΝΑΠ Samaria απέκτησε παρουσία και στην αγορά των ΗΠΑ. Η ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή των προϊόντων μας στις αγορές του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τη στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε, έχει αποτέλεσμα ο δείκτης των εξαγωγών μας να καταγράφει διψήφιο ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεών μας», καταλήγει ο κ. Τιμοθεάτος. Αν και οι συσκευασίες των 500ml και 1.500ml παραμένουν οι πιο δημοφιλείς, τη μεγαλύτερη δυναμική σε ποσοστιαία αύξηση καταγράφουν οι σχετικά δυσεύρετες συσκευασίες του ενός λίτρου, με άνοδο τζίρου 39,3% και όγκου κατανάλωσης 21,6% Δημήτρης Τιμοθεάτος
Arrena. Προσθέτει
είναι
αναδείξουμε,
κά
της περιοχής, να δημιουργήσουμε
παραμονής των
ho.re.ca.
Pastry Awards
Grand Awards.
Delifrance Hellas
Bakery & Pastry Company of The Year, η Mon Kooloor
Bakery Brand of the Year
Pastry & Bakery Supplier of the Year.
ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε όλες τις κατηγορίες των βρα-
βείων. Βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: 2 E
Αρτοποιείο Τήνος, Cretan Bakery Perrakis SA, Delifrance Hellas, Galvas SA, Lidl Hellas, Loulis Food Ingredients ΑΕ, Mon Kooloor, Peace n Cake, Sweetbay ΙΚΕ, Tasty Brands, Vraykos Bulk Handling Systems, Ζαχαροπλαστεία Papliber,
Castello & Grivas D. Group
Project
Wellness EditorAuthor, CoFounder Wellness Project της BOUSSIAS events,
56 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 ΒΡΑΒΕΙΑ Επιβράβευση της αριστείας και της καινοτομίας Στον πολυχώρο «Χείρωνας» πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου η τελετή απονομής των Bakery Awards 24 και των Pastry Awards 24. Τα Bakery Awards 2024 διοργανώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την BOUSSIAS events, με σκοπό την επιβράβευση της αριστείας και της καινοτομίας προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων λιανεμπορίου και βιομηχανίας που σχετίζονται με την αρτοποιία, ενώ
2024 διοργανώθηκαν για δεύτερη διαδοχική χρονιά, παράλληλα με τα Bakery Awards, με αντίστοιχο σκοπό και περιεχόμενο αλλά εστιασμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής.
2024 της χρονιάς, των
αναδείχθηκε
αναδείχθηκε
και η Χωριάτικη Ζύμη ΑΕ αναδείχθηκε
Ή ΕΠΙΒΡΑ ΒΕ Ύ Σ Ή ΠΡ ΌΑ ΓΕΙ Τ Ή Ν ΑΡΙΣΤΕ ΙΑ Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της κ. Άννας Μαρίας Παπίρη,
στο πλαίσιο του οποίου τόνισε ότι «τα αρτοζαχαροπλαστικά σκευάσματα, αναπόσπαστα δεμένα με τις καθημερινές μας διατροφικές συνήθειες, έχουν συμβάλει ώστε οι επιχειρήσεις του χώρου να αποκτήσουν πολιτισμική υπόσταση και ιδιαίτερη κοινωνική βαρύτητα. Το 2023 τα ανοικτά μέτωπα της ενέργειας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και ο πληθωρισμός δυσκόλεψαν αναπόφευκτα τη σχετική αγορά, όπως και όλο το φάσμα της αγοράς τροφίμων. Το ψωμί είναι βασικό προϊόν και στοιχείο της διατροφικής κουλτούρας της ελληνικής οικογένειας. Το χωριάτικο ψωμί μπορεί να παραμένει ακόμη πρώτο στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ωστόσο εμφανίζει πτωτική τάση, ενώ το ψωμί ολικής άλεσης, που κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση στην κατηγορία, παρουσιάζει ανοδική τάση. Το μερίδιο των προζυμωμένων ψωμιών αντιστοιχεί πλέον σχεδόν στο 22% της κατανάλωσης, πράγμα που δείχνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν συνεχώς ποιοτικά προϊόντα. Η δημιουργικότητα, η γεύση και οι εναλλακτικές προϊοντικές λύσεις, όπως τα προϊόντα χωρίς γλουτένη ή τα vegan, αυξάνουν τις εμπειρίες του ολοένα και πιο απαιτητικού καταναλωτή, ανοίγοντας το εύρος της ποικιλίας και προάγοντας την ποιότητα των προϊόντων αρτο-ζαχαροπλαστικής». Ο κ. Ιωάννης Σμαρνάκης, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής και πρόεδρος της Πανελλήνιας ‘Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ), τόνισε ότι «τα Bakery Awards και τα Pastry Awards έχουν γίνει πλέον θεσμός. Τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής είναι βασικά στην διατροφή των ανθρώπων. Η μεγάλη διασπορά των σχετικών επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας συμβάλλει σημαντικά στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τονώνει την απασχόληση. Η αρτοποιία και η ζαχαροπλαστική αποτελούν δυναμικά παραγωγικά πεδία, με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Ειδικά στην πατρίδα μας οι επιλογές, μέσω της αξιοποίησης μοναδικών υλικών και τεχνικών, μοιάζουν ατελείωτες. Η συνεχής αναζήτηση φρέσκων ιδεών, που θα μετατραπούν σε νέα προϊόντα, ικανά να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, είναι μια πραγματικότητα. Ο τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες εφαρμοερισσότερα από 120 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων, πανεπιστημίων, επαγγελματίες και εκπρόσωποι του Τύπου παραβρέθηκαν στην τελετή της απονομής των βραβείων, προκειμένου να τιμήσουν τις βραβευμένες υποψηφιότητες των εταιρειών που, διαθέτοντας φούρνους και καταστήματα ζαχαροπλαστικής, παράγουν και εμπορεύονται προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως και όσες παρέχουν υπηρεσίες packaging και logistics για σχετικά προϊόντα, έχοντας να επιδείξουν πρωτοποριακές πρακτικές τα τελευταία χρόνια. ΌΙ ΕΤΑΙΡΕ ΙΕΣ ΠΌΎ ΒΡΑΒΕΎΘΉ ΚΑΝ Συνολικά, διακρίθηκαν 19 εταιρείες από ένα
τα
BAKERY & PASTRY AWARDS
Η
Ιωνική Σφολιάτα ΑΕ, Κοντόπουλος Νικόλαος, Κουλουράδες, Κρητών Άρτος, Μύλοι Κρήτης, Πίτες
και Χωριάτικη Ζύμη ΑΕ. Επίσης, οι εταιρείες οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των υποψηφιοτήτων, αποσπώντας το Platinum Βραβείο ήταν οι Loulis Food Ingredients ΑΕ στην κατηγορία Άλευρα, τα Ζαχαροπλαστεία Papliber στην κατηγορία Υπηρεσίες Catering και η Χωριάτικη Ζύμη ΑΕ στην κατηγορία Βιομηχανία Αρτοποιίας/Brand. Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των μεγάλων βραβείων Π Ιωάννης Σμαρνάκης, Πρόεδρος ΠΕΤΕΤ - Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων Άννα Μαρία Παπίρη, Δημοσιογράφος –Συγγραφέας, Co-Founder Wellness
BOUSSIAS
EVENT
Γλύκος, πρόεδρος της Ομο -
σπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλα-
στών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), επισήμανε ότι «Για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά οι υποψηφιότητες για τα βραβεία
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 57 γής προχωρημένων λύσεων, μπορεί να αξιοποιήσει και να αναδείξει τοπικά υλικά, τεχνικές και διαδικασίες σε περιβάλλον αειφόρου ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας και σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Τα συγκεκριμένα βραβεία δημιουργούν ένα μοναδικό πεδίο κατάθεσης νέων ιδεών, οδηγώντας σε δημιουργικό μέλλον τον κλάδο». Ο κ. Ιωάννης
ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας αξιολογούνται από μια μικρή κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του χώρου κι έτσι ο πήχης ανεβαίνει κάθε χρόνο πιο ψηλά. Είναι πεποίθησή μου πως η διάκριση υποστηρίζει δυναμικά τον βραβευθέντα, του δίνει ώθηση και αναγνωρισιμότητα, ενώ διευρύνει την επιχειρηματική του σκέψη». Ο κ. Ιωάννης Μάνος, γενικός γραμματέας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τόνισε την πεποίθησή του ότι «οι βραβεύσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους διακριθέντες, διότι οι επιχειρήσεις διακρίθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον επαναλαμβανομένων κρίσεων (πανδημική, ενεργειακή, πληθωριστική). Ως εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ σας ενημερώνω ότι είμαστε στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες δράσεις και πολύπλευρη υποστήριξη στη δημιουργία ενός περισσότερο φιλικού, σύγχρονου και σταθερά αναπτυξιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Όπως είπε ο κ. Γιάννης Λιάρος, γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ), «η ΕΕΠΑΖ, που σύντομα θα γιορτάσει τα πρώτα γενέθλια της (ιδρύθηκε τον Μάιο του 2023), έθεσε υπό την αιγίδα της τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει και επιβραβεύει την αριστεία και την καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών βιομηχανικών και λιανεμπορικών επιχειρήσεων σχετικών με την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική. Ως ισχυρή φωνή για την έκφραση και προβολή των θεμάτων του κλάδου στην Ελλάδα, η Ένωσή μας στοχεύει να αναδεικνύει το αρτοποιείο και το ζαχαροπλαστείο ως επιχειρήσεις με πολιτισμική διάσταση και ειδική κοινωνική βαρύτητα στη χώρα μας». Εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικ ής Εστίασης (ΣΕΕΜΕ) ο πρόεδρός του, κ. Παναγιώτης Μωραΐτης, τόνισε ότι «σε αυτήν τη σημαντική εκδήλωση διαπιστώνουμε τον συναρπαστικό συνδυασμό δύο κόσμων: της δημιουργίας υψηλής αισθητικής, γεύσης και ποιότητας στα προϊόντα της αρτοζαχαροπλαστικής και του επαγγελματικού εξοπλισμού, που αποτελεί τον αθέατο αλλά ουσιαστικό σύμμαχο και υποστηρικτή των καθημερινών λειτουργιών της επαγγελματικής κουζίνας. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός αναδεικνύεται βασικός αρωγός στις καθημερινές προσπάθειες του σύγχρονου επαγγελματία, επιτρέποντας σε σεφ και ζαχαροπλάστες να αναπτύσσουν το ταλέντο τους με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Ο Σύνδεσμός μας είναι εδώ για να τιμήσει το έργο των καλύτερων επαγγελματιών του κλάδου και να ενθαρρύνει τη συνεχή αναζήτησή τους για την αριστεία». Τα Bakery & Pastry Awards 2024 πραγματοποιήθηκαν υπό τις αιγίδες της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής, της Πανελλήνιας ‘Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης. Official Publications: «FOOD Reporter» και «σελφ σέρβις».
Delifrance Hellas, Bakery & Pastry Company of The Year
Ζύμη,
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ
Xωριάτικη
Pastry & Bakery Supplier of the Year
BAKERY & PASTRY COMPANY OF THE YEAR
Délifrance Hellas
BAKERY & PASTRY SUPPLIER OF THE YEAR
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ 58 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024
Ε. Τσαλπατούρου,
της
«Με τις ρίζες μας να βρίσκονται στο έδαφος, στα σιτηρά και στη γαλλική τεχνογνωσία της αρτοποιίας, είμαστε περήφανοι που βραβευτήκαμε ως Bakery & Pastry Company Of The Year. Τα καινοτόμα προϊόντα μας, με την ανώτερη ποιότητα των πρώτων υλών, όπως και οι δράσεις μας, απέσπασαν πέντε χρυσά βραβεία κι ένα ασημένιο σε διάφορες κατηγορίες. Πιστοί στη φιλοσοφία μας για ένα μέλλον βιώσιμο με διατήρηση της βιοποικιλότητας, με παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και του μετασχηματισμού των γεωργικών και παραγωγικών μοντέλων, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η Delifrance ως εταιρεία τροφίμων έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες μας, που μαζί τους καθημερινά μεγαλώνουμε και μοιραζόμαστε τους στόχους για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μαζί με την αγάπη μας για την αρτοποιία και την καινοτομία των προϊόντων μας. Με σεβασμό στην παραδοσιακή τεχνογνωσία, καθημερινά ανοίγουμε νέους ορίζοντες στην αρτοποιία υπεύθυνα, δημιουργικά και νόστιμα!».
Marketing Manager
Σταμάτης Καρυώτης, διευθυντής παραγωγής της Χωριάτικη Ζύμη ΑΕ «Μας γεμίζει με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια το ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παραλαμβάνουμε το βραβείο Bakery & Pastry Supplier of the year, μια διάκριση που αποτελεί επιβράβευση της καθημερινής προσπάθειας των 250 ανθρώπων της εταιρείας Χωριάτικη Ζύμη. Ο καθημερινός αγώνας όλων μας και η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε είναι η μεγαλύτερη εγγύηση πως στην Ελλάδα το «γρήγορο φαγητό» δε θα γίνει ποτέ «πρόχειρο φαγητό»! Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας, προσφέροντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όχι μόνο με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας και την ανάπτυξη νέων κάθε χρόνο, αλλά και μέσω της συνεχούς υποστήριξής τους στα ζητήματα που τους απασχολούν –από το στήσιμο βιτρίνας τους με ιδέες food styling μέχρι τα σεμινάρια για τη σωστή διαχείριση των προϊόντων μας και τους τρόπους εύρεσης, διατήρησης και ανάπτυξης των εργαζομένων τους. Θα ήταν παράλειψη να μην κάνω μια ειδική αναφορά στη διοίκηση της Χωριάτικης Ζύμης, η οποία δημιουργεί τις συνθήκες που μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε τις ιδέες και τις δεξιότητες μας». PLATINUM ΒΡΑΒΕ ΙΌ ΣΤ Ή Ν ΚΑΤ Ή Γ ΌΡ Ι Α Α ΛΕ Ύ ΡΑ Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη βράβευσή μας στην κατηγορία «Άλευρα» και ειδικότερα στα Επαγγελματικά Χωριάτικα Άλευρα του brand «Μύλοι Λούλη» στα φετινά Bakery & Pastry Awards. Υποστηρίζουμε πάντα τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες επιβραβεύουν και αναδεικνύουν προϊόντα που προσφέρουν αξία στην καθημερινή διατροφή του καταναλωτή. Με περισσότερα από 240 χρόνια ιστορίας και παράδοσης, η Μύλοι Λούλη είναι το υπ’ αριθμόν ένα brand αλεύρων για τους επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα. Με επτά ολοκληρωμένες σειρές αλεύρων Αρτοποιίας, Χωριάτικα, Πολυτελείας, Ευ ζην, Ολικής-Πιτυρούχα, Έξυπνα μείγματα και Σιμιγδάλια και με περισσότερα από 320 προϊόντα καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία αρτοποιού και ζαχαροπλάστη. Τα τελευταία χρόνια στους τομείς της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής γίνονται σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων προϊόντων και την εισαγωγή νέων πρακτικών. Η Loulis Food Ingredients βρίσκεται πάντα δίπλα στους επαγγελματίες του κλάδου, στηρίζοντας και ενισχύοντας τις σχετικές προσπάθειες. Ευχαριστούμε θερμά την διοργανώτρια εταιρεία BOUSSIΑS και φυσικά την ομάδα της Loulis Food Ingredients, που φροντίζει πάντα να καινοτομούμε σε όλα τα επίπεδα».
PLATINUM
ΒAKERY BRAND OF THE YEAR MON KOOLOOR
BAKERY & PASTRY SUPPLIER OF THE YEAR
BAKERY & PASTRY COMPANY OF THE YEAR DELIFRANCE HELLAS BAKERY
GOLD Starenio Bakery
GOLD Lidl Hellas
GOLD StiQ | Brunchie
/ Franchise Brand
GOLD Cretan Bakery Perrakis S.A.
GOLD Πίτες Castello & Grivas D. Group | Picaccia PASTRY
PLATINUM Ζαχαροπλαστεία PapLiber | Live Wedding Profiterol & Candy Tables
GOLD
GOLD SWEETBAY.GR
GOLD
PapLiber
PapLiber | Live Wedding Profiterol & Candy Tables
GOLD Galvas S.A
SILVER Lidl Hellas
SILVER Délifrance Hellas BRONZE
BLUE CHEESE
Rebranding
SILVER
GOLD Délifrance Hellas
GOLD Délifrance Hellas
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 59
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε.
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε. ΦΟΥ ΡΝΟΙ Ανεξάρτητος φούρνος στο Ιόνιο
- Κοντόπουλος Νικόλαος Αλυσίδα
GOLD ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ
MON KOOLOOR Σημείο πώλησης εντός Σουπερμάρκετ / Πολυκαταστήματος
SILVER
| Bake-Off της Lidl Ελλάς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΥ ΡΝΟΥ Εξυπηρέτηση πελατών
Υπηρεσίες delivery
GOLD MON KOOLOOR
MON KOOLOOR Υπηρεσίες καφέ GOLD MON KOOLOOR Δράση ΕΚΕ GOLD Lidl Hellas | Μείωση Ζάχαρης και Αλατιού ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΥ ΡΝΟΥ Μαύρο Ψωμί GOLD 2Ε Αρτοποιείο ΤΗΝΟΣ | Ψωμί αργής ωρίμανσης με ξηρούς καρπούς
Lidl Hellas | Μαύρο Ψωμί Κουλούρι GOLD ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ SILVER MON KOOLOOR Σφολιάτα GOLD ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε. | Κουλούρι
SILVER
SILVER
| Σφολιάτες και παραδοσιακές πίτες ΒΙΟΜΗΧΑΝ Ι Α – ΕΡΓΟΣΤΑ ΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙ ΑΣ Βιομηχανία Αρτοποιίας / Brand GOLD ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε.
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ | ΜΙΚΙΟ
Διασφάλιση Ποιότητας GOLD Délifrance Hellas Δράση ΕΚΕ GOLD Délifrance Hellas | Baking Good BETTER ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙ ΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ Κριτσίνια GOLD ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ | Σειρά Κριτσίνια ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Παξιμάδια GOLD ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ | Σειρά Παξιμαδοκλέφτρα ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Κουλουράκια
Βάση Ζύμης
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ Α Ανεξάρτητο ζαχαροπλαστείο στην Αττική
Ζαχαροπλαστεία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Online υπηρεσίες
Υπηρεσίες
catering
Ζαχαροπλαστεία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ Ε Σ ΜΟΝΑ ΔΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚ Η Νεοεισερχόμενη Βιομηχανία Ζαχαροπλαστικής
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής / Brand GOLD Peace n Cake Προμηθευτές Pastry & Bakery PLATINUM LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. | Χωριάτικα Άλευρα ΥΛΙΚ Α Άλευρα GOLD LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. | Χωριάτικα Άλευρα SILVER ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ | Μείγμα για ψωμί βρώμης υψηλής διατροφικής αξίας Γλυκές Ζύμες GOLD ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε. | Παραδοσιακή Μπουγάτσα Σερρών ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΟΝΔΡΙΚ Η Σ ΠΩ ΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥ ΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ Α Προϊόντα Σφολιάτας GOLD Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. | Μπουρέκι με Φέτα Ηπείρου και Μέλι Θάσου 100g
Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. | Pizzarto με Scrambled Ομελέτα, Κίτρινα Τυριά, Λουκάνικο & Πατάτες 315g
Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. | Pizzarto με Scrambled Ομελέτα, Κίτρινα Τυριά & Bacon 260g Πίτες GOLD Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. | Χωριάτικη πίτα με Σπανάκι & Φέτα ΠΟΠ 4τμχ 1200g
SILVER
BRONZE
Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. | Χειροποίητη Μπουγάτσα Θεσ/νίκης με Κρέμα από φρέσκο Γάλα 1340g Χωριάτικο Ψωμί
| Rustic ψωμί
Νηστίσιμα / Vegan
Come Una Volta
| Vegan κρουασάν με ροδάκινο & aloe vera Ψωμί του τοστ / σάντουιτς
Hellas | Ψωμάκι
Aurea PANITALY 120 ΓΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός
GOLD Délifrance
Giotto
HANDLING SYSTEMS | Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός της VRAYKOS για το μεγαλύτερο εργοστάσιο Παραγωγής Μειγμάτων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής στα Βαλκάνια της Aktina
GOLD VRAYKOS BULK
ΠΡΟΪΟΝ 60 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 Δυναμική εκκίνηση με αύξηση τζίρου και ανακατατάξεις ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Ραγδαίες ήταν τον τελευταίο χρόνο οι εξελίξεις στην αγορά παγωτού, με την εκδήλωση σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων και ευρύτερων αλλαγών, που θα επηρεάσουν και μεσοπρόθεσμα την αγορά της κατηγορίας. Επισημαίνουμε ότι οι κινήσεις αυτές συνοδεύονται από την αύξηση των πωλήσεων παγωτού, ενόσω, σύμφωνα με παράγοντες τις εν λόγω αγοράς, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του τζίρου του φέτος. Η ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν την αγορά παγωτού στη χώρα μας, που ήδη από την αρχή του 2024 εμφανίζει άνοδο κυρίως σε αξία, αλλά και σε όγκο πωλήσεων. «H αγορά του παγωτού στην Ελλάδα έχει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, ενώ από το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξής της είναι διψήφιος. Η κατηγορία του παγωτού για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η αλλαγή του κλίματος τα τελευταία χρόνια και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν στη έναρξη της εποχικότητας του παγωτού νωρίτερα», λέει ο κ. Bechar Daniel, CEO της Cold Sin, προσθέτοντας: «Η συγκεκριμένη αγορά χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, των οικογενειακών συσκευασιών, οι πωλήσεις των
εξελίσσονται
ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 36,8%. Συνεπώς η αγορά του παγωτού, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην εγχώρια αγορά, έχει αρκετά θετικές προοπτικές». Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Circana, οι πωλήσεις παγωτού από τα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους εμφάνισαν ανάπτυξη σε αξία κατά 13,4 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 και σε όγκο, αντίστοιχα, κατά 5,9 %. Σημαντικά ενισχύθηκαν και οι πωλήσεις παγωτών ιδιωτικής ετικέτας, κατά 15,5% σε αξία και κατά 7,1% σε όγκο, διευρύνοντας το πολύ σημαντικό μερίδιο αγοράς τους στην κατηγορία, που φθάνει το 64,6% σε όγκο και το 44,6% σε αξία, εξαιτίας ασφαλώς της πολύ χαμηλότερης τιμής τους σε σύγκριση με τα επώνυμα παγωτά. Στο ίδιο διάστημα η Circana διαπίστωσε την ένταση της ζήτησης οικογενειακών παγωτών από τα σούπερ μάρκετ, καθώς οι πωλήσεις τους σε όγκο αυξήθηκαν κατά 6,9% και σε αξία κατά 16,1%. Αντιθέτως μεγάλη ήταν η υποχώρηση της ζήτησης των ατομικών συσκευασιών παγωτού, κατά 13,6% σε όγκο και 5,5% σε αξία, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο σύνολο της κατηγορίας από τη διανομή των προϊόντων της σε όλα τα κανάλια διανομής. Γενικά η ζήτηση ατομικών παγωτών από τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ περιορισμένη, καθώς το μερίδιό τους στις συνολικές πωλήσεις της κατηγορίας στο εν λόγω κανάλι φθάνει μόλις το 3,8%. Το σύνηθες είναι ο καταναλωτής να ψωνίζει τις οικογενειακές συσκευασίες από τα σούπερ μάρκετ και τις ατομικές από τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα κ.ά. Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑ Τ ΌΎ ΚΑΚ ΑΌ Β Α ΖΕΙ ΦΩΤΙΕ Σ ΣΤΙΣ ΤΙΜ Ε Σ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤ Ω Ν Ασφαλώς οι τιμές των παγωτών δεν έμειναν ανεπηρέαστες από το ανατιμητικό κύμα των τελευταίων ετών. Όμως, «το παγωτό παραμένει πάντα μια φθηνή διέξοδος για απόλαυση», αποφαίνεται ο κ. Μάριος Κούρτογλου, Regional Marketing Manager Balkans της Froneri. Όπως εξηγεί ο κ. Daniel, στην περίπτωση των παγωτών σημαντική επιβάρυνση στις τιμές είχε η μεγάλη διεθνής ανατίμηση του κακάο, δηλαδή μιας βασικής πρώτης ύλης ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ
οποίων εξελίσσονται με ρυθμό ανάπτυξης 12,5%, και των ατομικών συσκευασιών, που
με εντυπωσιακό
Παγωτά
Πηγή: Circana
ΠΡΟΪΟΝ 62 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 των περισσότερων παγωτών. «Οι τιμές του κακάο αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες περίπου κατά 60%, ενώ ήδη υπερδιπλασιάστηκαν από το 2023. Η μειωμένη συγκομιδή του κακάο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ασθενειών στις φυτείες του στην Δυτική Αφρική, όπου καλλιεργούνται οι μεγαλύτερες ποσότητές του παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τα ελάχιστα σημάδια ανάκαμψης της παραγωγής του αλλού, προκαλούν τεράστιους κλυδωνισμούς στον κλάδο. Στην Cold Sin πάρα τις δυσκολίες κάνουμε τα πάντα, ώστε, παραμένοντας πιστοί στις αξίες μας, να ισορροπούμε την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων μας με τις προσιτές τιμές». Σ Ή ΜΑΝΤΙΚ Ε Σ ΕΠΙΧΕΙΡ Ή ΜΑΤΙΚ Ε Σ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑ ΞΕΙΣ Άγνωστο παραμένει το πόσο θα επηρεάσει την εγχώρια αγορά παγωτού η κεντρική απόφαση της Unilever να αυτονομηθεί ο συγκεκριμένος της κλάδος. Πάντως, σε αντίθεση με τα συμβαίνοντα παγκοσμίως στην αγορά του παγωτού, πέρυσι ο τζίρος του εν λόγω κλάδου στην εγχώρια αγορά εμφάνισε ανάπτυξη 10,4% συγκριτικά με το 2022, ενώ τα στοιχεία για τους πρώτους μήνες φέτος δείχνουν επίσης σημαντική άνοδο. Σημαντική ήταν και η επιτυχία των παγωτών Ben & Jerry’s, των οποίων ο τζίρος τετραπλασιάστηκε, εμφανίζοντας άνοδο 35%. Οι ανακατατάξεις στον κλάδο είναι γενικότερες. Η Δέλτα, η οποία το 2006 πούλησε τη δραστηριότητά της στο παγωτό στη Nestle, επανακάμπτει κατόπιν εξαγοράς της εταιρείας Cold Sin. Όπως ανακοινώθηκε επισήμως τον Οκτώβριο πέρυσι, ο όμιλος Vivartia εξαγόρασε εκ μέρους της Δέλτα το 100% των μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Η Cold Sin είναι ο επίσημος εθνικός διανομέας παγωτών της Mars Hellas ΑΕ, της General Mills AE για το brand Häagen-Dazs και ο αποκλειστικός διανομέας της ιταλικής Sammontana SPA για Ελλάδα και Κύπρο, ενώ έχει το μάρκετινγκ, τη συσκευασία και τη διανομή των παγωτών Fancy, Enormous, Squeezer και Amor, που παράγονται από τρίτους. Όπως υπολογίζεται, διαθέτει ένα δίκτυο 12.000 ψυγείων σε ολόκληρη την εγχώρια αγορά. Η εταιρεία είχε επιτύχει υψηλές αποδόσεις, καθώς το 2022 εμφάνισε αύξηση τζίρου 20% συγκριτικά με το 2021, φτάνοντας τα 7,43 εκατ., ενώ τα μετά φόρων κέρδη της έφτασαν τα 446.864 ευρώ. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, που θα αλλάξει πολλά στην εγχώρια αγορά του παγωτού. H ιστορική ΕΒΓΑ, η οποία μετονομάστηκε σε EMFI το 2019, επιστρέφει στη λιανική αγορά του παγωτού με το σήμα Menne. Τα Gelati Menne έχουν ιστορία ενός αιώνα στην Ιταλία –το εργοστάσιο παραγωγής τους βρίσκεται στην περιοχή της Φλωρεντίας. Τον Φεβρουάριο φέτος πραγματοποιήθηκε και το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγωτού Menne, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο, όπου ο κ. Κύρος Φιλίππου, πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, παρουσίασε το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της. Η διανομή των παγωτών Menne, ατομικών και οικογενειακών, γίνεται φέτος πανελλαδική, πράγμα που αφορά και τον επαγγελματικό κλάδο. Με νέες μάρκες, όπως οι Reale, Feelings, Scoop Joy και Fruttihno, αυξάνει η σημασία της εταιρείας στην αγορά μας. Κατά πληροφορίες οι αδερφοί Σαράντη θα δώσουν μια νέα ζωή στα παγωτά Αγνό κατόπιν της επανατοποθέτησης της μάρκας στην αγορά, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, τη Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, με την τοποθέτηση μιας γκάμας 21 διαφορετικών κωδικών γαλακτοκομικών (εκτός του παγωτού) στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αποδοχή τους, όπως σημειώνουν παράγοντες της εταιρείας, ξεπέρασε τις προσδοκίες. Το επόμενο βήμα θα είναι η αγορά παγωτού. Η Αγνό στη βιομηχανική μονάδα της στον Λαγκαδά διαθέτει εξοπλισμό παραγωγής παγωτού, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, εφόσον γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού της. Εξελίξεις θα υπάρξουν και με τα παγωτά Δωδώνη, που ανήκουν πλέον στον όμιλο Βενέτη κατόπιν συμφωνίας με τις τράπεζες. Η σχετική διαδικασία ήταν πολύμηνη. Στο πλαίσιό της έχει Σημαντική επιβάρυνση στις τιμές των παγωτών έχει η μεγάλη διεθνής ανατίμηση του κακάο –βασικής πρώτης ύλης των περισσότερων παγωτών. Οι τιμές του αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες περίπου 60%, ενώ ήδη υπερδιπλασιάστηκαν από το 2023 Πωλήσεις παγωτών σε όγκο (σε χιλ. λίτρα) 2022 2023 Α΄τρίμηνο 2023 Α΄τρίμηνο 2024 Διαφορά Παγωτά σύνολο 22.972,2 21.623,5 855,4 905,8 5,9% Παγωτά ατομικά 907,3 1.065,4 40,4 34,9 -13,6% Παγωτά οικογενειακά 22.065 20.558,1 815,1 871 6,9% Παγωτά-ιδιωτική ετικέτα 13.866,1 13.118,1 546,8 585,5 7,1% Πωλήσεις παγωτών σε αξία (σε χιλ. ευρώ) 2022 2023 Α΄τρίμηνο 2023 Α΄τρίμηνο 2024 Διαφορά Παγωτά σύνολο 100.698,2 114.545,6 4.495,2 5.099,1 13,4% Παγωτά ατομικά 9.176 12.458,4 552,7 522,3 -5,5%
οικογενειακά 91.522,2 102.087,1 3.942,5 4.576,7 16,1% Παγωτά-ιδιωτική ετικέτα 46.146,1 52.339,1 1.972,35 2.278,2 15,5%
Almond, Cornetto
• Froneri:
• Cold Sin:
ΠΡΟΪΟΝ 64 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 εκπονηθεί ένα τριετές πλάνο εξυγίανσης της υπερχρεωμένης επιχείρησης, που προβλέπει τη λειτουργία δώδεκα καταστημάτων λιανικής –δύο εταιρικών και δέκα δικαιόχρησης. Ε ΎΌΙΩΝΕΣ ΠΡ ΌΌΠΤΙΚ Ε Σ «Το παγωτό έχει εξαιρετικές προοπτικές, καθώς είναι μία καθημερινή ευκαιρία απόδρασης από την ρουτίνα, ένας γλυκός πειρασμός κι ένα εξαιρετικό σνακ για κάθε περίσταση», σημειώνει ο κ. Κούρτογλου, προσθέτοντας ότι «τα θετικά αποτελέσματα το 2023 δημιουργούν και ενισχύουν τις θετικές προσδοκίες μας, καθώς οι οιωνοί για τον ελληνικό τουρισμό φέτος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, λαμβανομένων υπόψιν και των προθέσεων των ξένων τουριστικών οργανισμών να αυξήσουν τα ταξιδιωτικά τους πακέτα για την Ελλάδα ως ενός από τους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Το λανσάρισμα της νέας κατηγορίας παγωτών Nuii αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία της εταιρείας. Το 2024 ξεκίνησε με υψηλές επιδόσεις στις πωλήσεις». • Unilever: Όπως σημειώνει ο κ. Γ. Τζαβάρας, «οι καταναλωτές στην Ελλάδα έχουν αγαπήσει την πατενταρισμένη καινοτομία των κυπέλλων Magic Press to Crack με σοκολάτα. Σε ό,τι αφορά τα ατομικά παγωτά, στο παρελθόν το Magic Billionaire με σοκολάτα gold και φέτος το Magic Starchaser και Sunlover –δύο μοναδικές γεύσεις– στέφθηκαν με τον τίτλο «Προϊόν της Χρονιάς». Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στους πλούσιους συνδυασμούς γεύσεων του Ben & Jerry’s, όπως και του Cornetto, που με τη σειρά soft έχει φέρει το παγωτό «μηχανής» στο τυποποιημένο παγωτό για απόλαυση εντός κι εκτός σπιτιού. Η κατηγορία των Vegan παγωτών είναι σε άνοδο παγκοσμίως. Φέτος λανσάρουμε στην Ελλάδα τρεις προτάσεις από τρεις αγαπημένες μάρκες: Ξυλάκι Magic Vegan
Vegan χωνάκια σε πολυσυσκευασία και οικογενειακό κύπελλο Ben & Jerry’s Non-Dairy Choco Fudge Brownie».
Υπό το brand Nuii λανσάρεται το Dark Chocolate & Nordic Berry, ενώ στα παγωτά Nirvana λανσάρεται το Cookie Dough –πρόκειται για ένα συνδυασμό κρεμώδους παγωτού βανίλια με κομμάτια ζύμης μπισκότου.
Φέτος το ιστορικό brand Milko κάνει την είσοδο του στην αγορά του παγωτού, προσφέροντας στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό πέντε κωδικούς παγωτού. ΝΕΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ Ο διάσημος ηθοποιός Jason Momoa –γνωστός από τις ταινίες Aquaman, Game of Thrones και Dune– θα πρωταγωνιστεί ως brand ambassador στη φετινή διεθνή καμπάνια του Nuii υπό τον τίτλο «Choose your Next Adventure». Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι «ο ηθοποιός ενσαρκώνει πλήρως τις αξίες του
Το NUII, εμπνευσμένο από την λέξη Nui, που στα χαβανέζικα και τα Māori σημαίνει «μεγάλο, άφθονο, σπουδαίο», επέλεξε να συνεργαστεί με τον Jason Momoa, λόγω της αγάπης του για τη φωτογραφία, τα ταξίδια και την περιπέτεια. Ο ηθοποιός θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Nuii σε όλη την Ευρώπη». Η καμπάνια θα προβληθεί στην Ελλάδα και σε δεκατρείς ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, το NUII «έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει έργα βιοποικιλότητας σε άγρια μέρη. Το Nuii είναι υπερήφανος υποστηρικτής του WILDARK, του προγράμματος Koala Rewilding Project και του προγράμματος Nuii PEACE στην Ναμίμπια». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Εξάλλου, όπως σημειώνει ο κ. Γιώργος Τζαβάρας, διευθυντής του Κλάδου Παγωτού της Unilever South Eastern Europe και South Central Europe, «η κατηγορία του παγωτού, τόσο του συσκευασμένου όσο και του χύμα, βρίσκεται σε άνοδο, ενώ φαίνεται πως και οι Έλληνες αρχίζουν πλέον να επιλέγουν το προϊόν και εκτός καλοκαιρινής περιόδου – άλλωστε λίγοι είναι οι κρύοι μήνες στη χώρα μας. Αναμένουμε τα επόμενα χρόνια περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης και της συχνότητας αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η δραστηριοποίηση πολλών «παικτών» στην κατηγορία ωθεί τις εταιρείες του κλάδου να κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις επιλογές τους». Τα θετικά αποτελέσματα της κατηγορίας του παγωτού πέρυσι δημιουργούν και ενισχύουν τις θετικές προσδοκίες του σχετικού βιομηχανικού κλάδου φέτος, καθώς οι οιωνοί για την εξέλιξη της εγχώριας τουριστικής αγοράς είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι
NUII.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 66 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 Το ΤΑΑ φεύγει το
η ανησυχία
19 Φεβρουαρίου του 2021 τέθηκε σε εφαρμογή ο θεσμός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ (Next Generation EU NGEU), δηλαδή το σχέδιο της Ένωσης για να βγει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη από την παγκόσμια κρίση στη δημόσια υγεία, μέσω της χρηματοδότησης στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη-μέλη της, συνολικού ύψους 832 δισ. ευρώ. Η αποστολή του ΤΑΑ θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026. Στον πυρήνα της λογικής του βρίσκεται ο μηχανισμός ανάκαμψης, στο πλαίσιο του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει κεφάλαια, δανειζόμενη από τις κεφαλαιαγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων εξ ονόματός της. πρόβλεψης του Προϋπολογισμού του 2024. Με την πλήρη διοχέτευση των πόρων του ΤΑΑ στην πραγματική οικονομία, το Γραφείο προβλέπει ότι ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 3,2%. Επομένως η επιτάχυνση του ρυθμού των επενδύσεων και της διοχέτευσης των πόρων του ΤΑΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ανάπτυξης άνω του 2,5%, που θα βρίσκεται κοντά στην πρόβλεψη-στόχο του Προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, ως το τέλος του 2026 η Ελλάδα πρέπει να διαθέσει στην αγορά άλλα 21,3 δισ. ευρώ (7 δισ. τον χρόνο), πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς πως την τριετία 2021-2023 απορρόφησε το 40,8%. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η δόση των 6,9 δισ. ευρώ φέτος από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρέπει ως το τέλος του ερχόμενου Σεπτεμβρίου να έχουν υλοποιηθεί 46 ορόσημα και στόχοι, που αφορούν υπογραφές συμβάσεων και έργων υποδομής, αλλά ως γνωστόν στην Ελλάδα πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος των καθυστερήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι μαζί με τους φιλόδοξους δώδεκα στόχους για φέτος που έθεσε το ΥΠΕΘΟΟ με το σχέδιο δράσης του στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2023 (μακροοικονομικοί, δημοσιονομικοί, εισοδηματικοί, φορολογικοί, χρηματοπιστωτικοί, ιδιωτικοποιήσεων, αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, εκτελέσεις ΣΔΙΤ, ενεργειακοί, παραγωγικοί κ.ά.), υπάρχουν και οκτώ ειδικοί στόχοι. Αυτοί αφορούν την επαα κεφάλαια αυτά είναι στη διάθεση των κρατών-μελών, προκειμένου να υλοποιήσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε «πράσινα» και ψηφιακά έργα, για τα οποία θα αξιολογηθούν. Στην Ελλάδα αναλογούν 36 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 17,7 δισ. ευρώ είναι δάνεια και τα 18,22 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις («Ελλάδα 2.0»). Σύμφωνα με την Έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, τον Φεβρουάριο φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του ΤΑΑ. Σύμφωνα με αυτή, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΤΑΑ στα καθ’ ημάς η αναμενόμενη αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ μπορεί να είναι έως και 3,5%-4,5%. Ωστόσο, για τη δικαίωση της σχετικής πρόβλεψης απαιτούνται αφενός η ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων για τις εκταμιεύσεις και αφετέρου η διοχέτευσή τους χωρίς καθυστερήσεις στην πραγματική οικονομία. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα κατέχει μια από τις πέντε πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ: στον πυλώνα του τεχνολογικού μετασχηματισμού την τρίτη θέση, στον πυλώνα του θεσμικού μετασχηματισμού την τέταρτη και στον πυλώνα της «πράσινης» ανάπτυξης την πέμπτη θέση. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω επιδόσεων η χώρα, εκτός των κονδυλίων προ-χρηματοδότησης που έχει απορροφήσει εισφέροντας στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, έχει εισπράξει τρεις καταβολές από το ΤΑΑ –συνολικά 7.592 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και 7.293 εκατ. ευρώ δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αφορά τους τομείς των ιδιωτικών επενδύσεων και του θεσμικού μετασχηματισμού (3.330 εκατ. ευρώ συνολικά), της υγείας (2.550 εκατ. ευρώ) και της «πράσινης» μετάβασης (συνολικά 1.890 εκατ. ευρώ). ΤΡ Ι Α ΣΕΝΑ ΡΙΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤ Ύ Ξ Ή Σ Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ για την επιτάχυνση των επενδύσεων είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για την τόνωση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας φέτος αναμένεται να ανέλθει στο 2,5%, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται πως θα ανέλθει στο 2,9%. Καθοριστικός παράγοντας είναι η αύξηση των επενδύσεων από τους πόρους του ΤΑΑ. Γι’ αυτό τον λόγο το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους επεξεργάστηκε εναλλακτικά σενάρια διοχέτευσης στην οικονομία των πόρων του ΤΑΑ (επιχορηγήσεων και δανείων) ύψους 3,6 δισ. ευρώ, που προγραμματίζονται για φέτος (η τρίτη δόση). Ειδικότερα, εισάγοντας την υπόθεση ότι η πραγματική οικονομία απορροφά κατά το ήμισυ τους προαναφερόμενους πόρους, προβλέπει ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ φέτος θα διαμορφωθεί στο 2,7%. Με την αισιόδοξη υπόθεση για τη διοχέτευση των πόρων του ΤΑΑ κατά τα τρία τέταρτα του συνόλου τους, προβλέπει ότι ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 2,9%, δηλαδή στο ύψος της Τ
2026,
έρχεται… Στις
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 67 ανήλθε στο 2% έναντι στόχου 2,4%, πράγμα που οφείλεται στο επενδυτικό κενό. Επειδή, όμως, οι επενδύσεις είναι θεμελιώδης προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης, όπως φάνηκε, άλλωστε, στις αγορές των τραπεζών, των ακινήτων, του τουρισμού, όπως και στην εξέλιξη της συγκεντροποίησης κεφαλαίων στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση οφείλει σύντομα να κλείσει το σχετικό κενό. Ειδάλλως θα μείνει στα λόγια που ακολούθησαν από τη σύλληψή του το σχέδιο «Ελλάδα 2.0.»… ΑΝ Ή Σ Ύ Χ Ι ΕΣ ΓΙΑ Τ Ό «ΜΕΤΑ » Όσο καλά και να πάνε τα πράγματα, οι στρόφιγγες του ΤΑΑ θα κλείσουν το 2026. Τότε θα επανέλθουν οι αυστηροί κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τη στήριξη των στρατηγικής σημασίας βιομηχανιών, μειώνοντας τα περιθώρια άσκησης σχετικών εθνικών πολιτικών. Οι κυβερνήσεις τότε θα κληθούν να συνεχίσουν τις επενδύσεις σε «πράσινα» και ψηφιακά έργα χωρίς τους πόρους του ΤΑΑ. Αυτό σημαίνει πρόσθετα χρέη στις ήδη υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και κυρίως η Ελλάδα, η οποία παρά την αναπτυξιακή της δυναμική δεν προβλέπεται ως το τέλος του 2026 να αγγίξει τα προ κρίσης επίπεδα. Πάντως, οι Ευρωπαίοι εταίροι συμφώνησαν, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών κανόνων, να εξαιρεθεί η ετήσια αύξηση των επιτοκίων μεταξύ 2025 και 2027 από τη δημοσιονομική προσαρμογή των χωρών που υπερβαίνουν το όριο του ελλείμματος της ΕΕ, ώστε να κερδίσουν λίγο χρόνο, προκειμένου να μειώσουν χρέος και δαπάνες. Το βέβαιο είναι ότι ο τερματισμός της αποστολής του ΤΑΑ θα δημιουργήσει μοιραία ένα χρηματοδοτικό κενό. Σύμφωνα με τους ταγούς της ΕΕ, το κενό αυτό θα καλυφθεί από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για υποδομές στα φτωχότερα κράτη-μέλη και από ένα νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα ειδικά για τη στήριξη «πράσινων» έργων. Η ανησυχία, πάντως, πως τα νέα επενδυτικά εργαλεία αντικατάστασης του ΤΑΑ δεν θα είναι αρκετά, έχει ήδη κυριεύσει τους οικονομικούς ταγούς της ΕΕ… νακατάρτιση των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων των δικαστηρίων, την αύξηση της δυναμικότητας του λογαριασμού των ΑΠΕ, τη μείωση του clawback (επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης) από τις φαρμακευτικές εταιρείες κατά 50 εκατ. ευρώ, την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης τουλάχιστον 8.000 κτιρίων κατοικιών και 9.700 εταιρειών, την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης τουλάχιστον του 30% των συνολικών αρχείων και στα εννέα υποέργα της δημόσιας διοίκησης, την ψηφιοποίηση της ΔΥΠΑ, την ολοκλήρωση 106 ανοιχτών μονάδων παροχής ψυχικής υγείας και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σε ποσοστό 85%. Μ Ε ΡΙΜΝΑ ΓΙΑ Τ Ή Ν ΑΠΌ Φ Ύ ΓΉ ΕΠΕΝΔΎ ΤΙΚ Ό Ύ ΚΕΝΌ Ύ Η καλή διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ για το 2022 φάνταζε υποδειγματική, αλλά η στασιμότητα ή η χειροτέρευση το 2023 προσγείωσε τους οικονομικούς ταγούς στην πραγματικότητα. Αν και η διαχείριση των προγραμμάτων των επενδυτικών δανείων προς τις επιχειρήσεις αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΘΟΟ είναι αναρτημένα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια ύψους 25 δισ. ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί επενδύσεις περίπου ύψους 11 δισ. ευρώ), στο σκέλος των επιχορηγήσεων η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Η γραφειοκρατία αλλά και το έλλειμμα ώριμων έργων δεν ευννόησαν την έγκαιρη έγκρισή τους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του προγράμματος και την επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2023 ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Η διαχείριση των επενδυτικών δανείων προς τις επιχειρήσεις αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική, αλλά στο σκέλος των επιχορηγήσεων η κατάσταση είναι απογοητευτική. Η γραφειοκρατία και το έλλειμμα ώριμων έργων δεν ευνόησαν την έγκαιρη έγκρισή τους, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 68 | σελφ σέρβις | Μάιος 2024 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 Σύνολο Λιανικού Εμπορίου χωρίς κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων Σύνολο Λιανικού Εμπορίου 2023 2022 2021 2020 2019 20.166.513 52.928.282 49.994.103 56.544.741 63.698.960 68.135.306 18.484.262 21.290.191 23.504.541 24.815.181 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 Φεβ. ‘24 Ιαν. ‘24 Δεκ. ‘23 Νοέ. ‘23 Οκτ. ‘23 Σεπ. ‘23 Αύγ. ‘23 Ιούλ. ‘23 Ιούν. ‘23 11,1 11,0 11,0 10,6 10,5 10,8 10,6 10,7 11,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 S80/S20 Συντελεστής Gini 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 5,28 5,25 5,79 5,23 5,11 5,51 6,11 6,55 6,51 31,8 31,4 32,4 31,4 31,0 32,3 33,4 34,3 34,2 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 68,14 δισ. ευρώ έναντι 63,70 δισ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 7%. Ωστόσο, με βάση τον νέο δείκτη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ομάδα επιστημόνων του ΟΠΑ, ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου το 2023, χωρίς τους κλάδους των οχημάτων, των τροφίμων και των καυσίμων, ανήλθε στα 24,82 δισ. ευρώ έναντι 23,50 δισ. ευρώ το 2022, εμφανίζοντας αύξηση 5,6%. Οι εν λόγω λιανεμπορικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τέτοια μείωση της πραγματικής ζήτησης, ώστε η μικρή ονομαστική αύξηση του κύκλου εργασιών τους ήταν χαμηλότερη του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο φέτος ανήλθε στο 11% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,2% τον Φεβρουάριο του 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,6% τον Ιανουάριο του 2024. Πάντως, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο φέτος διαπιστώθηκε μια μικρή αύξηση του ποσοστού της ανεργίας (11% έναντι 10,6%). Για διαρθρωτικούς λόγους της οικονομίας οι δυνατότητες μείωσης της ανεργίας κάτω του 10% είναι περιορισμένες. Όμως, σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί στη Βουλή, για να επανέλθουν οι τριετίες στους μισθούς πρέπει η ανεργία να πέσει κάτω του 10%. Πρόβλημα; Σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2023 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2022, οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα διευρύνθηκαν πέρυσι κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες και το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,28 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Επίσης, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 26,1% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή σε 2.658.400 άτομα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΣΑ, Επεξεργασία Γ. Μπάλτα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή Master in marketing analytics Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Δείκτες οικονομικής ανισότητας 2015-2023 Εξέλιξη ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (σε χιλ. ευρώ) Ποσοστό ανεργίας (Ιούνιος 2023-Φεβρουάριος 2024)
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 69 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Ελληνικές Τράπεζες Τραπεζικά Ιδρύματα ΕΚΤ Κέρδη 2023 (9μηνο) Κέρδη 2022 Κέρδη 2021 3,76 2,83 -4,69 131,15 127,19 108,13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Φεβ. ‘24 Ιουλ. ‘23 Φεβ. ‘23 Ιουλ. ‘22 Φεβ. ‘22 Ιουλ. ‘21 Φεβρ. ‘21 Ιουλ. ‘20 Φεβ. ‘20 Ιουλ. ‘19 24,1 20,9 32,7 38,2 36,7 32,8 38,6 28,7 30,9 35,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2024 2023 2022 Εξαγ. Τρίτες Χώρες Εισαγ. Τρίτες Χώρες Εξαγωγές Ε.Ε. Εισαγωγές Ε.Ε. 3.763,10 3.206,80 3.549,10 7.240,40 7.505,10 6.827,20 5.233,40 3.973,90 4.420,90 6.497,30 6.230,50 6.757,10 Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, με στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ, τα κέρδη των σημαντικών τραπεζικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από την ΕΚΤ ανέρχονταν συγκεντρωτικά το 2021 σε 108,13 δισ. ευρώ, το 2022 σε 127,19 δισ. ευρώ (αύξηση 17,6% η ετήσια μεταβολή) και το ενιάμηνο του 2023 σε 131,15 δισ. ευρώ (αύξηση 42,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022). Το 2022 τα κέρδη των ελληνικών συστημικών τραπεζών ανήλθαν σε 3,76 δισ. ευρώ έναντι ζημιών 4,69 δισ. ευρώ το 2021, ενώ το ενιάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 2,83 δισ. ευρώ. Η υπερβολική συσσώρευση κερδών των συστημικών τραπεζών οφείλεται στο καθαρό επιτοκιακό εισόδημα, το οποίο ενισχύεται από τις κολοσσιαίες αυξήσεις του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (ΝΙΜ) και του περιθωρίου επιτοκίου (interest rate spread), συνεισφέροντας στον πληθωρισμό της «τραπεζικής απληστίας» στην Ελλάδα. Τι, δε φταίνε οι μισθοί; Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα αποτύπωσης του οικονομικού κλίματος στις ΜμΕ του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι περισσότερο απαισιόδοξες σχετικά με τη μελλοντική τους βιωσιμότητα, καθώς ο δείκτης αβεβαιότητας ανήλθε στις 35,7 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 4,8 μονάδων συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο. Ειδικότερα, κατά το 16,6% οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να διακόψουν την λειτουργία τους το επόμενο διάστημα, ενώ κατά το 19,1% είναι αρκετά πιθανό. Μάλλον θα άκουσαν τις δηλώσεις του υπουργού ΥΠΕΘΟΟ, πως έχουμε διπλάσιο αριθμό μικρών επιχειρήσεων συγκριτικά με την ΕΕ κι αυτό δεν είναι καλό ούτε για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ούτε για τις ίδιες τις ΜμΕ. Θα κλείσουν λοιπόν για το καλό τους! Η συνολική αξία των εισαγωγών το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθε στα 13.584,3 εκατ. ευρώ έναντι 13.737,7 εκατ. ευρώ τα αντίστοιχο δίμηνο του 2023, εμφανίζοντας μείωση 1,1%. Η συνολική αξία των εξαγωγών το ίδιο διάστημα ανήλθε στα 7.970,0 εκατ. ευρώ έναντι 8.996,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,4%. Το αποτέλεσμα ήταν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το πρώτο δίμηνο του χρόνου φέτος να ανέλθει στα 5.614,3 εκατ. ευρώ έναντι 4.741,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2023, εμφανίζοντας αύξηση σε αξία 18,4%. Ποιος είπε πως η οικονομία πάει καλά; Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Πηγή: ΕΚΤ, Επεξεργασία Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Πληθωρισμός τραπεζικής απληστίας Δείκτης αβεβαιότητας ΜμΕ Εισαγωγές-εξαγωγές (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022-2024) ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ 70 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 o «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την Circana (πρώην IRI) παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία. Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς T
Πηγή: Circana FMCG March, 2024
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 71 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την Circana, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την Circana ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της Circana, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία. Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων, Μάρτιος 2024 / Μάρτιος 2023 (%) Σε αξία Σε τεμάχια ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 21,2 9,1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,9 10,9 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 3,3 7,7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ -2,8 0,4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 10,2 15,3 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ -5,5 -9,9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 37,6 3,8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 11,9 13,0 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ -7,6 -13,5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 15,4 11,9 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ -5,8 1,6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 0,0 1,3 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 9,7 6,4 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ -3,1 0,0 ΜΠΥΡΑ 30,9 24,6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 0,8 2,1 ΟΥΙΣΚΙ 6,1 1,5 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ -4,2 6,9 ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING 9,2 0,6 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 0,3 0,4 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 0,4 15,7 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ -3,9 4,3 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 0,0 6,6 ΧΥΜΟΙ 6,1 -2,2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 4,1 4,1 ΡΥΖΙ 7,3 1,6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 10,5 8,7
ΕΡΕΥΝΑ 72 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία (%) Μάρτιος 2024 Μάρτιος 2023 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 6,7 6,7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 9,6 7,7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 7,6 7,9 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 26,9 27,3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 20,7 19,8 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 16,9 17,7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 33,1 32,8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 20,8 20,0 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 32,1 32,8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 62,4 60,5 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 27,8 24,0 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 26,8 25,4 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 8,0 7,5 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 6,3 6,2 ΜΠΥΡΑ 9,8 10,3 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 1,4 1,3 ΟΥΙΣΚΙ 2,4 3,8 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 11,2 9,7 ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING 8,1 8,3 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 3,6 3,2 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 63,9 57,8 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 17,8 15,1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 19,0 18,6 ΧΥΜΟΙ 28,3 25,6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 29,5 27,6 ΡΥΖΙ 52,3 47,7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 37,7 41,2 Πηγή: Circana FMCG March. 2024
1
2 NESCAFE CLASSIC 200GR
3 ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 5Χ330ML (+1
4 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)
5
6
7
19 COCA COLA 2X1,5 LT ( -0,30€)
20 COCA COLA ZERO 2X1.5LT (-0.30€)
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 73 Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την περίοδο
26/02/2024-31/03/2024.
κωδικοί Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία
Top 20
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR
ΔΩΡΟ)
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE CHAMOMILE REFILL 3X72ΤΕΜ (-6,00€)
ΟΥΙΣΚΙ
RED
700ML
JOHNNIE WALKER
LABEL
NESCAFE
100 GR ΚΑΦΕΣ 8 ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ MMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1.5LT 9 FLOKOS ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ 370GR 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR 11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700G 12 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1,5LT 13 ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 3X200GR 14 ZAXAΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 340GR
COCA COLA ZERO KOYTI 6X330ML 17 KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 18 ΑΜΣΤΕΛ ΜΠΙΡΑ 330ML 5+1 ΔΩΡΟ
CLASSIC
16
Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 2 ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 500ML 3 ZAXAΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700G 5 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR 6 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΓΑΛΑ 3,5% 1,5LT
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ NO6
KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR 10 NESCAFE CLASSIC 200GR 11 ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΚΙΛΟ 12 ΒΙΚΟΣ NEΡΟ 500ML 13 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE CHAMOMILE REFILL 3X72ΤΕΜ(-6,00€) 14 ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ MMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1.5LT 15 KISS ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ 27.5GR 16 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 400GR 17 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΦΕΤΕΣ 720 GR 18 COCA-COLA ΚΟΥΤΙ 330 ML 19 ΣΟΚΟΛΑΤΑ DERBY ION (38G) 20 TASTY ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ ΣΝΑΚ 95GR
7
500GR 8
ΕΡΕΥΝΑ 74 | σελφ σέρβις | Mάιος 2024 Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Μάρτιο του 2024. Διάγραμμα 1 % πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής % πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής 0 20 40 60 80 100 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ ΡΥΖΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΧΥΜΟΙ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΟΥΙΣΚΙ Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΜΠΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 21,5% 39,5% 40,6% 30,3% 33,0% 39,9% 9,4% 5,2% 25,0% 39,9% 42,4% 28,6% 26,6% 39,6% 28,8% 65,5% 21,8% 38,7% 28,5% 50,7% 23,1% 56,2% 18,0% 20,5% 33,3% 17,6% 33,7% 78,5% 60,5% 59,4% 69,7% 67,0% 60,1% 90,6% 75,0% 60,1% 73,4% 60,4% 34,5% 78,2% 61,3% 71,5% 49,3% 43,8% 79,5% 66,7% 82,4% 82,0% 76,9% 71,2% 57,6% 71,4% 94,8% 66,3% % πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής % πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής 0 20 40 60 80 100 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ ΡΥΖΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΧΥΜΟΙ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΟΥΙΣΚΙ Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΜΠΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 21,5% 39,5% 40,6% 30,3% 33,0% 39,9% 9,4% 5,2% 25,0% 39,9% 42,4% 28,6% 26,6% 39,6% 28,8% 65,5% 21,8% 38,7% 28,5% 50,7% 23,1% 56,2% 18,0% 20,5% 33,3% 17,6% 33,7% 78,5% 60,5% 59,4% 69,7% 67,0% 60,1% 90,6% 75,0% 60,1% 73,4% 60,4% 34,5% 78,2% 61,3% 71,5% 49,3% 43,8% 79,5% 66,7% 82,4% 82,0% 76,9% 71,2% 57,6% 71,4% 94,8% 66,3%
COCA COLA ZERO ΚΟΥΤΙ 6X330ML
COCA COLA ZERO ΚΟΥΤΙ 6X330ML
COCA COLA 6X330ML
COCA COLA 6X330ML
COCA COLA 2X1,5LT 0.30E
COCA COLA 2X1,5LT 0.30E
COCA COLA ZERO 2X1.5LT 0.30E
COCA COLA ZERO 2X1.5LT 0.30E
1,5LT
COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ
6X330ML COCA COLA 1,5LT
COCA COLA ZERO 1.5LT
COCA COLA ZERO 1.5LT
COCA COLA KOYTI 6X330ML 5+ 1 ∆ΩΡΟ
COCA COLA KOYTI 6X330ML 5+ 1 ∆ΩΡΟ
COCA COLA ZERO 4X500ML
COCA COLA ZERO 4X500ML
COCA COLA ZERO 2X1LT PEPSI MAX 1,5LT
COCA COLA ZERO 2X1LT PEPSI MAX 1,5LT
COCA COLA 2X1LT
COCA COLA 2X1LT
COCA COLA 500ML
COCA COLA 500ML
COCA COLA ZERO 6X330ML 5+ 1 ∆ΩΡΟ
COCA COLA ZERO 6X330ML 5+ 1 ∆ΩΡΟ
COCA COLA 330ML
COCA COLA ZERO ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ML
COCA COLA ZERO 330ML ΚΟΥΤΙ
COCA COLA LIGHT 6X330ML
COCA COLA 4X500ML
COCA COLA 1LT
Μάιος 2024 | σελφ σέρβις | 75 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 31/03/2024. Διάγραμμα 2 1,67 3,71 0246
ΚΟΥΤΙ
COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ ΚΟΥΤΙ
COCA
µέση ανώτατη κατώτατη 3,60 4,24 3,33 2,30 2,04 4,46 1,89 3,38 4,24 1,05 1,48 0,37 0,79 4,20 0,53 0,86 0,58 3,65 4,03 3,49 3,50 1,89 3,60 1,63 4,01 3,35 1,65 2,70 2,60 0,99 3,45 0,78 1,00 0,80 2,40 5,15 4,72 3,64 1,96 5,19 1,99 4,20 4,39 1,98 2,82 2,77 1,11 4,36 19,50 3,15 9,64 0,87 1,44 1,32 1,10 0,94 1,16 5,00 3,36 4,14 4,26 1,67 3,71 0246 COCA
COCA
COCA COLA LIGHT
COCA COLA ZERO
COCA COLA ZERO ΜΠΟΥΚΑΛΙ
COCA
COLA 1LT
COLA 4X500ML
6X330ML
330ML ΚΟΥΤΙ
500ML
COLA 330ML ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ 6X330ML COCA COLA
µέση ανώτατη κατώτατη 3,60 4,24 3,33 2,30 2,04 4,46 1,89 3,38 4,24 1,05 1,48 0,37 0,79 4,20 0,53 0,86 0,58 3,65 4,03 3,49 3,50 1,89 3,60 1,63 4,01 3,35 1,65 2,70 2,60 0,99 3,45 0,78 1,00 0,80 2,40 5,15 4,72 3,64 1,96 5,19 1,99 4,20 4,39 1,98 2,82 2,77 1,11 4,36 19,50 3,15 9,64 0,87 1,44 1,32 1,10 0,94 1,16 5,00 3,36 4,14
4,26
