AZIENDABANCA TECNOLOGIE - MARKETING - ORGANIZZAZIONE E FINANZA PER IL MONDO BANCARIO
241
Mobile Banking 2020 Dal mobile all’open banking
Dall’antiriciclaggio all’antiterrorismo Soluzioni semplici per reati complessi
APRILE 2019
CREDITO alle IMPRESE:
così crescono i canali alternativi Blast21 Srl, 20123 Milano, Via M. Bandello 15 - mensile - anno XXV - numero 241 - aprile 2019 - Poste Italiane SpA Sped. in a.p.D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB milano E 10,50 - ISSN 2039-9928
SOMMARIO
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TRIBUNA
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Crisi di impresa Il Codice della crisi e dell’insolvenza impone un diverso approccio per la gestione dei rapporti con le PMI
NEWS
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30 48
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Osservatorio Credito alle Imprese Confidi maggiori: primi timidi segnali di miglioramento del profilo di rischio
26
Apple Card Tra analisi delle spese e intelligenza artificiale
28
MWC Barcellona I pagamenti digitali sono ovunque
30
MWC Barcellona Banca, FinTech e regole del gioco
32
ABI Lab Forum Banche e digitale. L’open banking in cima alle priorità
34 Osservatorio Mobile Payment I nuovi pagamenti: dal c-less ai wearable
40 2 AZIENDABANCA - aprile 2019
SOMMARIO
NEWS
AZIENDABANCA
37 Meditchain Blockchain: parola d’ordine condivisione
www.aziendabanca.it
38
Direttore responsabile Alberto Grisoni - agrisoni@aziendabanca.it
Deutsche Bank Deutsche Bank Wealth Management e 1000 Miglia, il viaggio ha inizio
N°241 aprile 2019
Redazione Barbara Botti - bbotti@aziendabanca.it Gaja Calderone - gcalderone@aziendabanca.it Simone Rizzo - srizzo@aziendabanca.it
ESPERIENZE
Advertising Mariuccia Ritrovato - mritrovato@aziendabanca.it
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Mobile Banking 2020 Dal mobile all’open banking
Hanno collaborato Elena Giordano, Rosaria Barrile
48
TXT Risk Solutions Dall’antiriclaggio all’antiterrorismo: soluzioni semplici per reati complessi
Progetto grafico e impaginazione Clementina Occhipinti Stampa - Àncora Arti Grafiche Crediti Immagini Copertina: Lightspring/shutterstock Pag.10: ChiccoDodiFC
INNOVATION HUB
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Credito alle imprese Continua la corsa del credito FinTech
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Banca Monte dei Paschi di Siena Quando leasing e factoring si specializzano
60 Assilea Leasing, Impresa 4.0 e blockchain 62 Assifact Il factoring cresce. E il FinTech non fa paura
Redazione Blast21 Srl - Via F. Caracciolo, 68 - 20155 Milano Tel. 02 49536590
10 numeri l’anno. L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile. Italia 95 euro. La copia 10,50 euro. Arretrati il doppio. Estero 190 euro. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Autorizzazione tribunale di Milano n. 62 del 23/02/95. È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta di Blast21. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’art.13 del suddetto decreto. Gentile lettore, alcune copie del mensile AziendaBanca sono inviate gratuitamente per finalità di marketing diretto. Il destinatario finale può, in qualunque momento, contattare la redazione per richiedere l’aggiornamento o la rimozione del proprio nominativo dalla mailing list.
aprile 2019 - AZIENDABANCA 3
PARLIAMO DI A AcomeA Sgr..........................9, 10 ABI Lab.......................................32 Agnesi Paolo...............................6 Airbus..........................................17 Alfa Bank....................................30 Alloisio Marco...........................64 Anguilletti Gianni......................20 Apple..........................................26 Asfalia Prime Broker.................14 Assifact.......................................62 Assilea.........................................60 Auriga.........................................11 Auxilia Finance............................6 Avello Michelangelo................15 Aviva............................................14 Axepta..........................................9 B Banca Centrale delle Bahamas....................................11 Banca Etica................................64 Banca Finint...............................18 Banca IFIS..................................16 Banca Mediolanum.............7, 40 Banca MPS..........................40, 48 Banca Progetto.........................19 Banca Sella................................10 Banco BPM................................40 Barclays.......................................28 Barrese Stefano..........................7 BCC Milano...............................64 BCC Ravvenate, Forlivese e Imolese....................................13 Bene Assicurazioni...................17 Bertocchi Livia...........................13 Biglieri Paolo.............................40 Bitti Andrea..................................6 BNL BNP Paribas .....................12 BNL Finance................................6 Bonanni Alessandro.................13 BorsadelCredito.it....................54 Bottone Luca.............................54 Buddybank................................40 Bulabula Stefano........................9 C C2Partners.................................40 Caliceti Fabio............................40 Carniol Fabio.............................15 Cavuoto Simone.........................6 CheBanca!.................................40 Cioffi Stefano.............................40 CNA..............................................7 Colombini Luciano...................18 Cosentini Oscar..........................6 4 AZIENDABANCA - aprile 2019
Creaven Eimar..........................30 Credem................................14, 40 Credimi.......................................54 Crèdit Agricole Assicurazioni...............................17 CRIF.............................................11 CSE..............................................10 Curzio Andrea...........................48 D D’Alessandro Angelo..............19 D’Amore Antonio.....................20 D’Antonio Giuseppe...............40 Deutsche Bank....................19, 40 Deutsche Bank WM.................38 Di Battista Vito............................6 Di Camillo Andrea....................12 Di Guida Marco........................17 Di Marco Marco........................37 Distefano Marco.......................13 Donati Cosimo..........................30 Doris Ennio..................................7 Dzialak Robert...........................30 E Electroneum..............................28 EY.................................................48 F Fabrick........................................10 Finance Evolution.....................11 Fiore Vincenzo..........................11 Fire...............................................10 Fondaco.....................................12 Fundsquare...............................10 G Gaino Giorgio...........................38 Galbiati Andrea........................16 Galmarini Fausto......................62 Garmin..........................................8 Gemma Angela........................40 Generali........................................6 Giacometti Alessandro...........40 Goldman Sachs........................26 H HDI Assicurazioni......................15 Helvetia Italia.............................15 Hernandez Victoria..................30 Housers......................................20 I IBL Family.....................................6 Iccrea Banca........................13, 18 illimity..........................................10
ING Italia....................................40 Intesa Sanpaolo....................7, 16 Intrum.........................................20 Invesco........................................19 Izquierdo Ignacio......................14 J Jupiter AM.................................18 Jwad Zaid...................................40 K Kena Mobile................................7 Klarna............................................9 L La Gioia Francesco...................15 La Loggia Luigi.........................20 Lafiosca Antonio.......................54 Lekkas Georgios.......................10 Lenoci Francesco.......................6 Leung Wayne............................28 Leva.............................................30 Liberali Lavinia...........................40 LILT..............................................64 Link Asset Services...................20 Lupidii Samuele..........................6 Lutech.........................................11 M Macchiola Luigi.........................60 Maino Giuseppe................18, 64 Manetti Claudio........................10 Marchesin Alessandro.............18 Maresta Roberto........................6 Mastercard.................... 26, 28, 30 Meditchain.................................37 Microsoft....................................13 Minsait........................................40 Money360..................................14 Morgan Robert.........................28 MPS Leasing & Factory...........58 N Nexi...............................................8 O Objectway..................................10 October Italia............................54 P P101 Sgr.....................................12 Paganini Giovanni....................48 Parazzini Roberto......................19 Pasquini Simone.......................58 PAX Italia......................................8 Pennato Andrea.......................14 Perissinotto Giovanni...............18
Peroni Marco.............................13 Petrillo Alessandro...................13 Pietrosanti Cristiano.................13 Politecnico di Milano.........12, 34 Ponticelli Giorgio......................20 Porro Andrea.............................18 R RBM Salute................................14 Red Hat......................................20 Reggiani Francesco.................14 Rendimax Assicurazioni..........16 RGA Italia...................................17 Riccardi Michele.......................48 Rogato Fabio............................15 S SAS..............................................11 Satispay......................................20 Sella Sgr......................................18 Sestilli Roberto..........................19 SIA.................................................9 Soldo.............................................9 Stasi Romano............................32 Strazza Sandro............................6 T Tappy Technologies.................28 Tarroni Matteo..........................54 Távora João...............................20 Tecnocasa....................................6 TIM................................................7 Transcrime..................................48 Trezzi Sergio...............................19 Turla Mario ................................48 TXT Risk Solutions....................48 U UBI Banca...................................40 UniCredit......................................8 UnionPay......................................8 V Vassena Claudia........................40 Vicario Marco............................40 Vidali Alessandro......................40 W WeChat........................................9 Widiba..................................19, 40 WisdomTree .............................12 Workday.....................................10 Workinvoice...............................54 Z Zocchi Sergio............................54 Zurlo Roberta............................40
EDITORIALE
La destinazione d’uso dei risparmi Stare lontano dalla politica. È una regola d’oro per una testata verticale (cioè di settore) come la nostra. L’innovazione non dovrebbe (dovrebbe!) avere colore. Corro il rischio di violare questa regola, ma non è colpa mia, bensì della politica. È lei che si è intrecciata con tecnologia e cambiamenti soAlberto Grisoni Direttore AziendaBanca ciali fino a infilarsi nel banking: come mi piace ripetere, i fattori di trasformazione non sono mai comparti stagni. Ecco quindi che qualche settimana fa è arrivata sui giornali la vicenda di Banca Etica e della campagna di crowdfunding per la nave Mare Jonio. Non mi dilungo su aspetti già toccati dai quotidiani (sul “come” potremmo discutere per ore, facciamo un’altra volta) ma segnalo una parola chiave: crowdfunding. Banca Etica è stata sotto attacco per il suo ruolo, descritta come la “banca preferita dei grillini” (che sia un male è soggettivo, ma fino a qualche mese fa, ricordo bene, veniva così definita un’altra banca), qualcuno è andato a spulciare nell’emporio delle opinioni dei social per trovare il commento della sciura Maria di turno, che lamentava mancati finanziamenti per cifre irrisorie (una fonte verificata, presumo) e altri “clienti inferociti” per il “trattamento di favore” agli “amici dei migranti”. Gli articoli dei quotidiani online erano a loro volta commentati da clienti della banca, o sedicenti tali, a sostegno delle scelte aziendali. Vi sembrano due tifoserie? Beh, anche a me. Il fatto è che il cliente non è mai stato così attento a dove finiscono i suoi soldi. Sarà colpa del climate change, del terrorismo (a cui i finanziamenti in qualche modo arriveranno pure), degli scandali finanziari, dei fondi imboscati in paradisi fiscali da personaggi più o meno famosi, fatto sta che rispetto al passato le persone
sembrano molto più interessate a come vengono usati i loro risparmi e non solo al rendimento. Qualche anno fa, nei comizi di piazza (i cambiamenti non sono mai comparti stagni, l’ho già detto?) “qualcuno” parlava di “destinazione d’uso” delle tasse. Chi di voi è stato al Salone del Risparmio, o almeno ha dato un’occhiata all’agenda, si sarà reso conto che era letteralmente dominato da sostenibilità ed ESG. Alla “destinazione d’uso” del risparmio l’industria si sta già preparando, intercettando un bisogno emergente. Torniamo alla vicenda Mare Jonio e recuperiamo la nostra parola chiave: crowdfunding. Anche il mondo FinTech sa fiutare l’aria e intercetta il cambiamento sociale. Il crowdinvesting permette alle persone (che sono quasi sempre vostri clienti, almeno per ora) di scegliere attivamente la destinazione d’uso del loro risparmio. L’approccio non è solo economico, ma anche politico. Ideologico, quasi. Il crowdfunding ha le carte in regola per intercettare il cambiamento, perché più flessibile nell’intercettare le tribù di microinteresse in cui l’entità indistinta “clientela” si sta diversificando. Progetti per l’ambiente, il fotovoltaico, i pozzi in Africa subsahariana, i vaccini in questo Paese, programmi alimentari in quell’altro e così via. Sono nicchie di interesse, che il digitale serve in modo particolarmente efficiente. E infatti le abluzioni di ESG nel risparmio gestito riguardano specifici prodotti: sono strategie sì, ma di marketing, rivolte a temi specifici. Di rischio reputazionale, anche legato ai social, si parla da anni. Sarà interessante vedere se queste “community di interessi” resteranno una nicchia, gestita come tale, o diventeranno più incisive. Riuscendo magari a innescare una fuga di clienti legata a questioni come ambiente, migranti, uguaglianza di genere, sostegno ad attività belliche. O all’identità nazionale, in era di sovranismo. Buona lettura
aprile 2019 - AZIENDABANCA 5