Dossier
Het onderscheidend vermogen van 60 partijen op de weegschaal
ERA Contour, Portaal, Van Wijnen, en Arcadis winnaars Building Business Reputatie Monitor 2012 Ontwikkelende bouwer ERA Contour, voor het eerst bij de ontwikkelaars doorgemeten, stoot direct door naar de toppositie in deze categorie. Bouwfonds maakt een forse sprong naar boven. Zowel Portaal – bij de corporaties – als Van Wijnen – bij de bouwbedrijven – bekleden weer de hoogste posities in hun categorie. Vorig jaar waren beiden nummer twee. Woonbron keert weer terug in de top 3 bij de corporaties. Arcadis houdt goed koers en komt
Reputaties, marketing, communicatie
Commercieel vastgoed
ten, maar op binnenstedelijk ontwikkelen, en die destijds de wenkbrauwen van velen deed fronsen, betaalt zich nu uit in een topreputatie als ontwikkelaar. Kennelijk is dat ook het geval met de recente insteek op co-creatie, waarin ERA een voorloper is. Je zou verwachten dat dit laatste ook ERA’s reputatiescore bij de bouwbedrijven omhoog trekt, maar dat is tot nog toe niet gebeurd. Opmerkelijk ook is de score bij de gedragsintentie ‘in de toekomst zaken doen met’; dit is een redelijke voorspeller van de richting waarin de reputatie zich de komende jaren gaat bewegen. Bij de bouwers scoort ERA op dit onderdeel juist veel hoger dan bij de ontwikkelaars. Afwachten hoe ERA met deze discrepanties omgaat. VolkerWessels Vastgoed is op alle elementen, behalve financiële prestaties, vooruit gegaan. Op gebied van bedrijfsmatigheid en financiële positie streeft deze ontwikkelaar ERA Contour voorbij. Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij scoort op een aantal elementen iets lager dan vorig jaar. Toch staat het bedrijf nog steeds solide in de top 3. Een flinke stijger dit jaar is Bouwfonds Ontwikkeling. Het bedrijf maakt een grote sprong in de totale reputatiescore. Op alle aanjagers wordt significant hoger gescoord dan vorig jaar, maar met name op servicegerichtheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden klappers van bijna vijf punten gemaakt. Ook op gebied van bedrijfsmatigheid en transparantie laat Bouwfonds mooie cijfers zien. Bouwfonds lijkt de narigheid van de vastgoedfraude voorbij te zijn. Commercieel vastgoedontwikkelaar Multi Vastgoed werd voor het eerst meegenomen in het reputatieonderzoek en zeilt meteen de top 5 in.
voor de derde opeenvolgende keer als sterkste uit de bus
Ook MAB, eveneens gespecialiseerd in commercieel vastgoed, is voor het eerst doorgemeten en komt de ranking binnen op plaats zeven. Andere commercieel vastgoedontwikkelaar OVG zakt door het entree van MAB, Multi en ERA in het onderzoek een paar plaatsen, van de derde naar de achtste positie. Hoewel de Rotterdamse ontwikkelaar het goed blijft doen op aanjagers als goed werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid, daalt de reputatie op gebied van innovativiteit wat. TCN zakt opnieuw een aantal plaatsen. Hoewel het bedrijf na een moeilijke periode het lek weer boven water leek te hebben, is het recentelijk opnieuw in een financiële crisis terecht gekomen. NS Stations scoort dit jaar beter op servicegerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap, maar ziet toch de totaalscore dalen. Een verandering van bedrijfsnaam – tot januari was het NS Poort; een paar jaar geleden heette het bedrijf nog NS Vastgoed – geeft de reputatie zelden op korte termijn een push. Omdat stationslocaties tot de weinige plekken behoren waar nog gebouwd wordt, is NS Stations wel een grote partij gebleven. De enorme downsizing van ING Real Estate komt – verrassend – de reputatie van dit bedrijf ten goede. Vier plaatsen winst – dat is onverwacht, maar zou een eenmalige uitschieter kunnen zijn. ING Real Estate is geen commercieel vastgoedontwikkelaar pur sang, woningen horen ook tot het repertoire. Daardoor zijn de reputatiescores maar gedeeltelijk vergelijkbaar met die van Multi, MAB, OVG, TCN en NS Stations. Dat geldt ook voor ASR Vastgoed Ontwikkeling waarvan de totaalscore vrijwel gelijk blijft. >>
Totaalscores ontwikkelaars Positie
bij de adviesbureaus. AT Osborne zet in deze categorie de stijging van vorig jaar flink door.
door Violet Laverman
prestatie, hoe groter de orderportefeuille is. Door een iets te gering aantal waarnemingen in dit onderzoek kan USP het verband net niet statistisch onderbouwen, maar de data suggereren het wel. In grotere onderzoeken in andere bedrijfstakken heeft Van Riel het verband tussen reputatie en winstgevendheid al duidelijk aangetoond. Als gevolg hiervan hebben communicatiemanagers de laatste jaren weer toegang tot de boardrooms gekregen.
Uit de vele onderzoeken die professor Cees van Riel van de Erasmus Universiteit inmiddels heeft gedaan, blijkt dat als de conjunctuur daalt, gewoonlijk ook de reputatiescores dalen. Maar opvallend genoeg zijn, ondanks een mindere beoordeling van de financiële prestaties over de gehele linie, de totale reputatiescores in deze Reputatie Monitor dit jaar iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen was er ook al sprake van een kleine stijging, na een terugval in de twee jaren daarvoor, die begon toen de crisis uitbrak. Het bouw- en vastgoedvak lijkt over die schok heen te zijn. De grootste reputatiestijging wordt behaald op servicegerichtheid, het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap. De financiële prestatie was altijd al het laagst gewaardeerde element. De corporaties krijgen wel een knauw bij de overheid. Daar zijn hun reputatiescores gezakt op bedrijfsmatige werkwijze, goed werkgeverschap en vooral op de financiële prestatie.
Top 5 ontwikkelaars
ERA Contour werd dit jaar voor het eerst doorgemeten bij de ontwikkelaars en wist meteen de eerste positie voor zich te claimen. De nummers één en twee van vorig jaar, VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, dalen daardoor beiden een plaats. ERA scoort op vijf van de zeven aanjagers het hoogst. Vooral op maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en servicegerichtheid doet ERA Contour het goed. De reputatie van ERA werd in het verleden alleen bij de bouwbedrijven doorgemeten. Ook dit jaar draait ERA Contour weer in die categorie mee, maar moet daar andere bouwers laten voorgaan. Interessant dat deze reputaties niet met elkaar in de pas lopen. De koers die ERA twintig jaar geleden inzette om zich niet op Vinex te rich-
Dat reputaties een waarde hebben, blijkt uit het verband dat USP Marketing Consultancy waarneemt tussen de reputatie en de omvang van de orderportefeuille. Hoe sterker de reputatie, vooral op de aanjagers servicegerichtheid, bedrijfsmatigheid en financiële buildingbusiness november 2012
6
2012
2011
2010
2009
2008
Totaalscore 2012
ERA Contour
1
-
-
-
-
76,1
VolkerWessels Vastgoed
2
1
1
1
1
74,2
Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij
3
2
3
4
5
72,7
Bouwfonds Ontwikkeling
4
7
5
5
8
72,3
Multi Vastgoed
5
-
-
-
-
72,2
Synchroon
6
4
2
2
2
71,3
MAB
7
-
-
-
-
71,1
OVG
8
3
4
3
3
70,9
Vorm Ontwikkeling
9
-
-
-
-
70,8
ING Real Estate
10
14
9
9
14
69,4
Heijmans Vastgoed
11
13
10
13
11
69,4
Vesteda
12
9
14
8
7
69,3
Blauwhoed
13
5
15
17
15
69,1
ASR Vastgoed Ontwikkeling
14
11
12
11
6
69,1
AM
15
10
13
6
9
69,1
Amvest
16
6
7
16
16
68,9
TCN
17
8
11
7
4
68,8
Bouwinvest
18
15
16
14
13
68,4
Proper-Stok
19
12
8
10
10
68,2
NS Stations
20
16
18
18
18
65,6
Een – teken betekent dat het bedrijf in dat jaar niet in het onderzoek voorkwam.
7
november 2012 buildingbusiness
Dossier Reputaties, marketing, communicatie
Overige ontwikkelaars
meemeten van ERA, Multi, MAB en Vorm, en door verwaarloosbare afrondingsverschillen met Blauwhoed en ASR. De totale score is zelfs hoger dan twee jaar geleden. AM is goed bezig, maar heeft qua reputatie mogelijk last gehad van onhandige communicatie vanuit BAM Groep. Die wees na afschrijvingen op grondposities – welke ontwikkelaar of gemeente heeft dat niet moeten doen? – nadrukkelijk naar zijn dochter en suggereerde zelfs van AM af te willen. Die suggestie werd later haastig ontkend, maar zulk kwaad is lastig te repareren.
Vorm Ontwikkeling is de vierde ontwikkelaar die voor het eerst in deze categorie doorgemeten is. Net als ERA Contour werd Vorm tot nog toe alleen bij de bouwbedrijven meegenomen. Bij de ontwikkelaars komt Vorm keurig binnen op plaats negen. Relatief veel respondenten geven aan in de toekomst zaken te willen doen met dit bedrijf – de reputatievoorspeller. Als het gaat om communicatievraagstukken haalt deze ontwikkelaar zelfs een top 3-positie. Bij de bouwers laat het bedrijf een stijgende lijn zien en wordt een plaats hoger ingenomen dan vorig jaar. Proper-Stok daalt over de gehele linie in scores. Sinds het een dak deelt met moeder Heijmans Vastgoed lijkt er onduidelijkheid in de markt te bestaan hoe het met het label verder gaat. Heijmans Vastgoed stijgt daarentegen; misschien absorbeert het enigszins de eertijdse reputatie van Proper. Ontwikkelende beleggers Vesteda en Bouwinvest handhaven hun reputatiescores bij de ontwikkelaars min of meer, hoewel ze al enige tijd bezig zijn hun ontwikkelingsactiviteiten af te bouwen. Ze zakken weliswaar wat in positie, maar dat komt door het meenemen van ERA, Multi, MAB en Vorm in de categorie ontwikkelaars. Amvest, dat juist doorgaat met ontwikkelen, zakt wel zichtbaar in de ranking. Ook de gedragsintentie daalt – opmerkelijk en wellicht een eenmalige uitschieter, net als ING Real Estate maar dan omgekeerd. Vorig jaar toonde Blauwhoed zo’n uitschieter met een vijfde plek. Blauwhoed staat met een dertiende plek nu weer waar het de laatste jaren ook min of meer stond. Synchroon valt, door ERA en Multi, dit jaar voor het eerst in negen jaar reputatieonderzoek net buiten de top 5, hoewel het bedrijf op vier van de zes aanjagers stijgt en nog steeds de toppositie bekleedt als het gaat om de gedragsintentie en voorspeller ‘in de toekomst zaken doen met’. De ogenschijnlijke daling van AM komt vrijwel geheel door het
Corporaties
Portaal is terug op de koppositie. Deze corporatie wist de score weer op hetzelfde niveau als in 2010 te krijgen. De Alliantie, winnaar van vorig jaar, zakt een plaats, maar stijgt in de totale score wel. Dat is het gevolg van verbetering op twee van de drie belangrijkste aanjagers, namelijk servicegerichtheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij goed werkgeverschap dalen de resultaten iets. Woonbron maakt een knappe comeback in de top 3. Woonbron stond op één in 2004, 2005 en 2006, en op twee in 2007 en 2008. Na een scherpe daling naar een twaalfde plek in 2010 als gevolg van de commotie rondom de ss Rotterdam, stijgt de corporatie sinds vorig jaar weer snel. En behaalt nu de hoogste score sinds 2008. Daardoor wordt Amsterdamse corporatie Ymere van de derde naar de vierde plaats verwezen, hoewel ook die een iets hogere totaalscore behaalt dan vorig jaar. De score is gelijk aan 2010, toen nog goed voor de tweede plek, net als in 2005 en 2006. In 2007 en 2008 stond Ymere nummer één. Ook WonenBreburg zakt een positie, hoewel deze corporatie net als in de twee jaren hiervoor weer een hogere totaalscore weet te behalen. Met name op gebied van servicegerichtheid wordt een flinke winst geboekt, maar ook op maatschappelijke verantwoorde-
Bouwbedrijven
lijkheid, transparantie en bedrijfsmatige werkwijze is een stijging te zien. De Key lijkt de invloed van de slechte publiciteit die in 2010 nog voor een scherpe daling zorgde, definitief achter zich te hebben gelaten en klimt twee posities. Deze corporatie behaalt nu de hoogste totaalscore en positie sinds de start van de Reputatie Monitor. Ook bij Eigen Haard beklijft de terugval van vorig jaar niet, de corporatie zet weer koers omhoog en boekt twee plaatsen winst. Een echt spectaculaire stijging laat Havensteder zien. Deze corporatie stond als Com.Wonen lang verankerd op nummer veertien, maar bekleedt dit jaar de zevende plaats. Op de gehele linie worden hogere scores dan voorheen gehaald, maar op servicegerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie zijn de sprongen groot. Havensteder – een fusie van Com.Wonen en PWS medio 2011 – lijkt de reputatieproblematiek in de Rotterdamse wijk Vreewijk van Com.Wonen van zich afgeschud te hebben. De stijging van Havensteder doet Mitros een plek zakken. Staedion staat, op een plotselinge uitschieter in 2010 na, al jaren steady op dezelfde positie. Dat de reputatie van Vestia een sterke terugval laat zien, verbaast niet na de derivatenellende. Toch is de daling van de totaalscore met iets minder dan drie punten minder scherp dan de daling die Rochdale ondervond in 2009. Die zakte toen met 4,7 punten en is die klap nog niet te boven. Ook Stadgenoot laat een daling in reputatie zien. Opmerkelijk, want deze Amsterdamse corporatie behaalde afgelopen jaar nog een AA stable rating die op een sterke soliditeit van het bedrijf wijst. De score op innovativiteit is teruggelopen, en de zichtbaarheid waarschijnlijk ook, sinds het terugtreden van directeur Frank Bijdendijk eind 2011. Wel scoort Stadgenoot hoog bij de gedragsintentie en voorspeller ‘in de toekomst zaken doen met’. Woonstad Rotterdam blijft stabiel, Woonzorg Nederland zakt een plaatsje.
De top 6 bij de bouwers ligt heel dicht bij elkaar. De samenstelling is hetzelfde als in 2011, maar er is wel onderling stuivertje gewisseld. Van Wijnen is terug op nummer één. Voor het vierde opeenvolgende jaar laat deze bouwer een stijging in de totaalscore zien. VolkerWessels marcheert gestaag naar boven: in drie jaar tijd steeg dit bedrijf van de tiende naar de tweede plaats. Strukton staat al jaren stabiel op de derde positie, met een constante lichte stijging in de totale score. Ballast Nedam zakt naar de vierde positie, heel nipt achter VolkerWessels en Strukton. Dura Vermeer laat een lichte daling in de totaalscore zien, maar maakt flinke klappers op innovativiteit en bedrijfsmatige werkwijze. Ook BAM krijgt een iets mindere beoordeling dan vorig jaar. Hoewel VolkerWessels hier een uitzondering op vormt, blijkt uit onderzoek van Cees van Riel dat het voor grotere ondernemingen in tijden van teruglopende conjunctuur lastiger is om hun reputatie te handhaven dan kleinere. Vorig jaar scoorde BAM al lager op de gedragsintentie ‘in de toekomst zaken doen met’, een trend die dit jaar doorzet. BAM heeft wel de hoogste naambekendheid van alle bouwbedrijven. Toch kent maar liefst een kwart van de respondenten in de bedrijfstak Nederlands grootste bouwer, tevens beursgenoteerd, niet. Dat geeft te denken, ook ten aanzien van de naambekendheid van de andere grote bouwers. In het algemeen geldt dat communicatiemanagers die lang bij een bedrijf werken, zich niet kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hun bedrijf niet kennen. Maar: met wie je niet kent, kun je geen zaken doen. De grootste daling in positie laat Heijmans zien. Dat komt vooral door de veel lagere beoordeling op de financiële prestaties. Het concern worstelt al een paar jaar met zijn financiële performance. In de totaalscore zit Heijmans echter nog steeds boven de score van 2010, waarmee het toen nog de elfde plek wist te behalen. TBI staat een stuk lager dan werkmaatschappij ERA Contour, >>
Totaalscores bouwbedrijven
Totaalscores woningcorporaties
Positie
Positie 2012
2011
2010
2009
2008
Totaalscore 2012
2012
2011
2010
2009
2008
Totaalscore 2012
1
2
1
1
2
73,4
2
6
9
10
7
72,9
Portaal
1
2
1
1
4
72,3
Van Wijnen
de Alliantie
2
1
3
5
7
71,9
VolkerWessels
Woonbron
3
5
12
7
2
71,6
Strukton
3
3
3
2
3
72,8
4
1
7
9
5
72,7
4
2
3
4
72,1
Ymere
4
3
2
4
1
71,6
Ballast Nedam
WonenBreburg
5
4
4
2
3
71,3
Dura Vermeer
5
De Key
6
8
13
8
8
69,8
BAM
6
5
6
4
1
71,7
15
69,1
Vorm Bouw
7
8
10
11
10
71,6
ERA Contour
8
7
4
8
11
71,2
Havensteder
7
14
14
14
Mitros
8
7
7
12
13
69,0
Staedion
9
9
5
9
11
68,7
Mourik
9
12
8
5
14
70,9
10
-
-
-
-
70,8
8
70,5
Woonzorg Nederland
10
11
11
10
12
68,2
Waal
Eigen Haard
11
13
8
11
6
68,1
Hurks
11
11
5
6
Woonstad Rotterdam
12
12
10
13
14
68,0
TBI
12
13
15
14
9
70,0
13
9
11
7
6
69,9
Vestia
13
6
6
3
5
67,9
Heijmans
Stadgenoot
14
10
9
6
10
66,4
Heembouw
14
15
-
-
-
69,3
Rochdale
15
15
15
15
9
61,4
Janssen De Jong
15
14
13
12
13
68,7
Verwelius
16
16
14
15
15
68,1
Een – teken betekent dat het bedrijf in dat jaar niet in het onderzoek voorkwam. buildingbusiness november 2012
8
9
november 2012 buildingbusiness
Dossier Reputaties, marketing, communicatie
Onderzoeksverantwoording USP Marketing Consultancy in Rotterdam heeft bij 4227 beleidsbepalers, beleidsmedewerkers en commercieel verantwoordelijken bij aannemers, ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, architecten en grote fabrikanten via telefoon en internet het oordeel over de onderzochte partijen gekregen. Gemiddeld zijn per partij 115 vragenlijsten beschikbaar gekomen. Het veldwerk vond plaats tussen eind augustus en eind september 2012. De Building Business Reputatie Monitor hanteert het wereldwijd gebruikte model van prof. dr. Cees van Riel, verbonden aan het Corporate Communication Center van de Erasmus Universiteit. Meer info over dit model en uitkomsten in de afgelopen jaren: www.buildingbusiness.com/reputatiemonitor
fronten een beduidend hogere score. Maar dat hoeft niet te betekenen dat Mourik zijn reputatiemanagement op orde heeft. Over de afgelopen vijf jaren zijn de scores steeds op en neer gegaan. Adviesbureaus
maar de holding stijgt de afgelopen jaren wel steeds, zij het langzaam. Staat ERA Contour bij de ontwikkelaars op nummer één, als bouwer bezet ERA een positie in de middenmoot. Dat is een prima prestatie; bedrijven als ERA, Vorm, Heembouw, Waal en Verwelius zijn in omzet een tiende van pakweg Ballast Nedam, TBI, Strukton, minder dan een twintigste van VolkerWessels en een vijftigste van BAM. Qua reputatie kunnen zij zich echter goed met deze veel grotere bedrijven meten. Vorm Bouw blijft zich gestaag een weg naar boven banen en stijgt voor het vierde jaar op een rij, ERA Contour voorbijstrevend. Heembouw stijgt iets. Waal is dit jaar voor het eerst doorgemeten. Waal is verreweg het grootste bouwbedrijf binnen ASVB. Bij een omzet van dik honderd miljoen is Waal in zijn eentje goed voor bijna de hele winst van ASVB, een netwerk van een twintigtal bouwbedrijven met bij elkaar een vijfhonderd miljoen omzet. Sinds een paar jaar laat een nieuwe directie een frisse, innovatieve en ondernemende wind door Waal waaien. Het bedrijf groeit sindsdien sterk, maar kampt nog met de laagste naambekendheid van alle onderzochte bouwbedrijven. Dat Waal desondanks op plaats tien binnenkomt, heeft het dus aan een betrekkelijk kleine schare fans te danken. Dat zegt iets over de kracht van de reputatie die Waal nu al heeft. In communicatievraagstukken scoort het bedrijf bijvoorbeeld heel goed en deelt het een vierde plaats met Van Wijnen. Als Waal het goed aanpakt, ligt een hogere positie in het totaalklassement in het verschiet. Hurks maakt de daling van vorig jaar niet goed, maar zakt niet verder weg en scoort hoog op de gedragsintentie ‘in de toekomst zaken doen met’. Zowel Verwelius als Janssen De Jong zien hun reputatie sterk verminderen op bijna alle aanjagers. Janssen De Jong haalt wel een hogere score dan vorig jaar op goed werkgeverschap en wisselt van plaats met Heembouw. Opvallende stijger is Mourik met op alle
Arcadis scoort al jaren constant goed en is daarmee verdiend voor de derde keer op een rij de winnaar bij de adviesbureaus, al is het verschil met de anderen in de top 3 wel kleiner geworden. AT Osborne en PwC zitten Arcadis op de hielen. AT Osborne zet de stijgende lijn van het afgelopen jaar door en komt met een miniem verschil in afronding boven PwC op de tweede plaats terecht. AT Osborne werkt al jaren actief aan haar zichtbaarheid en dat werpt vruchten af. Tussen 2004 en 2010 schommelde dit adviesbureau nog tussen plaats acht en tien. Vooral op servicegerichtheid wordt AT Osborne nu zeer goed gewaardeerd, zelfs veruit het hoogste van iedereen in deze categorie. Maar liefst twee derde van de respondenten geeft aan in de toekomst zaken te willen doen met AT Osborne. Ook PwC heeft een mooie winst geboekt op de totaalscore. Het bedrijf wordt gezien als de beste werkgever en scoort ook het hoogst op de financiële prestatie. Ook Buck Consultants hoort bij de stijgers. Niet alleen wordt een veel hogere totaalscore behaald, op communicatievraagstukken wordt een ferme sprong voorwaarts gemaakt en dat is ook het geval op de gedragsintentie ‘in de toekomst zaken doen met Buck’. Twynstra Gudde, Brink Groep en Ecorys consolideren hun posities, waarbij alle drie een mooie toename in hun totaalscore laten zien. Grontmij valt voor het eerst sinds jaren buiten de top 3. Het bedrijf scoort op bijna alle aanjagers beter dan in 2011, maar daalt een beetje op transparantie en op goed werkgeverschap. In het licht van de financiële perikelen waarin Grontmij verkeert, valt deze vierde positie eigenlijk mee. Ook Deloitte REA en HaskoningDHV zakken in de ranking. Bij Deloitte heeft dat er vooral mee te maken dat het bedrijf als minder servicegericht wordt beoordeeld, wat vanouds de aanjager is die de grootste rol speelt in de reputatie van adviesbureaus. Fusieorganisatie HaskoningDHV heeft min of meer op dezelfde score als vorig jaar DHV in zijn eentje, maar moet vanwege de stijging in score van andere adviesbureaus een plaats inleveren. µµ
Totaalscores adviesbureaus Positie 2012
2011
2010
2009
2008
Totaalscore 2012
Arcadis
1
1
1
2
1
72,4
AT Osborne
2
4
11
8
11
72,2
PwC, adv.gr.woco’s, bouw en vastgoed
3
3
3
4
2
72,2
Grontmij
4
2
2
3
6
71,8
Twynstra Gudde
5
5
7
6
7
71,5
Buck Consultants
6
9
4
1
3
70,9
HaskoningDHV
7
6
5
7
5
70,2
Brink Groep
8
8
8
5
4
70,0
Deloitte Real Estate Advisory
9
7
6
10
8
69,3
Ecorys
10
10
10
9
10
68,3
11
november 2012 buildingbusiness