EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI, DELLA RACCOLTA DIRETTA E DEL NUMERO DI SPORTELLI BANCARI NELLA PROVINCIA

EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI, DELLA RACCOLTA DIRETTA E DEL NUMERO DI SPORTELLI BANCARI NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Emanuele Modenesi (red) - Ufficio Pianificazione e controllo di gestione

SOMMARIO INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 3 1.

Sportelli bancari nella provincia di Piacenza ...................................................................... 4

2.

Sportelli bancari nei comuni della provincia di Piacenza ................................................... 5

3.

Evoluzione degli Impieghi nella provincia di Piacenza ....................................................... 7

4.

Evoluzione della Raccolta nella provincia di Piacenza .................................................... 11

APPENDICE ........................................................................................................................... 14

TABELLE Tabella 1. Numero di sportelli, numero di comuni serviti, banche con sede amministrativa a Piacenza. .................................................................................................................................. 4 Tabella 2. Numero di sportelli nei comuni della provincia di Piacenza. ..................................... 6 Tabella 3. Evoluzione degli impieghi nella provincia di Piacenza (Sistema bancario). ............. 7 Tabella 4. Tasso di variazione degli impieghi nella provincia di Piacenza: Sistema vs Banca di Piacenza. ................................................................................................................................ 10 Tabella 5. Evoluzione della raccolta nella provincia di Piacenza. ........................................... 11

FIGURE Figura 1. Evoluzione del numero degli sportelli nella provincia di Piacenza. ............................ 5 Figura 2. Impieghi totali nella provincia di Piacenza (Sistema bancario). ................................. 8 Figura 3. Impieghi alle imprese nella provincia di Piacenza (Sistema bancario)....................... 8 Figura 4. Impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia di Piacenza (Sistema bancario). . 9 Figura 5. Impieghi totali nella provincia di Piacenza (Banca di Piacenza). ............................. 10 Figura 6. Totale depositi al netto delle obbligazioni nella provincia di Piacenza (Sistema bancario). ................................................................................................................................ 12 Figura 7. Obbligazioni (valore nominale) nella provincia di Piacenza (Sistema bancario) ...... 12 Figura 8. Totale depositi al netto delle obbligazioni nella provincia di Piacenza (Banca di Piacenza) ................................................................................................................................ 13 Figura 9. Impieghi alle famiglie produttrici nella provincia di Piacenza (Sistema bancario) .... 14 1

Figura 10. Impieghi totali alle famiglie consumatrici nella provincia di Piacenza (Sistema bancario) ................................................................................................................................. 14 Figura 11. Conti correnti passivi nella provincia di Piacenza (Sistema bancario) ................... 15

2

INTRODUZIONE

Il presente lavoro illustra l’evoluzione degli sportelli bancari nella provincia di Piacenza e l’andamento dei principali aggregati di raccolta e impiego.

L’analisi dei dati mostra una riduzione del numero degli sportelli nella provincia di Piacenza dal 2012 in avanti. La razionalizzazione degli sportelli nel territorio piacentino appare in linea con quanto sta avvenendo sul territorio nazionale e, con ogni probabilità, proseguirà nel triennio 2018-2020.

L’aggregato totale degli impieghi mostra una lieve contrazione nel periodo 2014-2017.

L’elevato stock di crediti deteriorati nei bilanci delle banche ha frenato l’erogazione del credito verso le piccole e medie imprese mentre le imprese strutturate hanno potuto ricorrere all’autofinanziamento e alla liquidità disponibile in cassa. Andamento opposto per i mutui alle famiglie, in ripresa grazie alle condizioni favorevoli di accesso al credito e ad una maggior fiducia verso lo scenario futuro.

Nel triennio 2014-2017 i depositi della clientela, al netto della componente obbligazionaria, hanno mostrato un andamento positivo. La consistenza delle obbligazioni bancarie è diminuita; gli intermediari hanno beneficiato della possibilità di finanziarsi presso la banca centrale a condizioni meno onerose.

Il lavoro è strutturato come segue: •

i paragrafi 1 e 2 mostrano l’evoluzione del numero di sportelli della provincia di Piacenza e il dettaglio per ciascun comune;

•

i paragrafi 3 e 4 illustrano l’andamento degli aggregati di raccolta e impiego.

3

1. Sportelli bancari nella provincia di Piacenza Tabella 1. Numero di sportelli, numero di comuni serviti, banche con sede amministrativa a Piacenza.

Data

Numero di sportelli Sistema (scala sx)

Numero di sportelli Banca di Piacenza

Var. % su anno precedente

Numero di comuni serviti da Banche con sede banche (scala dx) amministrativa a Piacenza

dic-96

162

38

40

2

dic-97

167

39

3,1%

40

2

dic-98

168

39

0,6%

40

2

dic-99

181

39

7,7%

40

2

dic-00

192

41

6,1%

40

2

dic-01

196

41

2,1%

40

2

dic-02

201

41

2,6%

40

3

dic-03

206

41

2,5%

40

3

dic-04

208

42

1,0%

40

3

dic-05

208

42

0,0%

40

3

dic-06

213

43

2,4%

40

3

dic-07

222

43

4,2%

41

3

dic-08

227

43

2,3%

41

3

dic-09

223

43

-1,8%

41

3

dic-10

216

43

-3,1%

41

3

dic-11

218

43

0,9%

41

3

dic-12

219

43

0,5%

41

3

dic-13

212

43

-3,2%

41

2

dic-14

209

42

-1,4%

41

1

dic-15

202

41

-3,3%

41

1

set-16

196

41

-3,0%

41

1

Fonte: Base dati statistica Banca d’Italia

La tabella 1 descrive l’evoluzione del numero di sportelli nella provincia di Piacenza. L’analisi dei dati mostra la crescita costante del numero di sportelli fino al 2008 (227 sportelli); successivamente, dopo una sostanziale fase di stabilità, il numero di sportelli diminuisce da 219 nel 2012 fino a 196 nel 2016 (figura 1). Dall’analisi dei piani industriali di alcuni gruppi bancari emerge che il processo di razionalizzazione degli sportelli proseguirà verosimilmente nel corso dei prossimi anni.

Il numero dei comuni serviti dalle banche è rimasto sostanzialmente stabile nel corso del periodo di analisi mentre sono diminuite, da un massimo di tre nel periodo 2002-2012 a una, le banche con sede amministrativa a Piacenza (tabella 1).

4

Figura 1. Evoluzione del numero degli sportelli nella provincia di Piacenza.

2. Sportelli bancari nei comuni della provincia di Piacenza

Nel periodo 2013-2016, gli sportelli bancari attivi nella provincia di Piacenza sono passati da 212 nel 2013 a 196 nel 2016 per una riduzione media annua pari al -2,58%.

Analizzando l’andamento nel dettaglio si osserva come il calo più importante abbia interessato la città di Piacenza che è passata da 86 sportelli nel 2013 a 76 nel 2016. Nei restanti comuni il numero di sportelli si è ridotto di 6 unità.

Nel complesso, i comuni serviti da almeno uno sportello bancario sono 41, il dato è stabile e non presenta variazioni dal 2007.

La Banca di Piacenza, nel periodo in esame, ha mantenuto 30 sportelli nei comuni della provincia mentre nella città di Piacenza il numero di sportelli si è ridotto di due unità passando da 13 nel 2013 a 11 nel 2016.

In due comuni (Pecorara, Corte Brugnatella) nei quali la Banca di Piacenza non ha sportelli, l’Istituto ha installato apparati ATM, nel secondo caso – interessante loc. Marsaglia - l’ATM è stato installato per assicurare il servizio dopo l’abbandono del centro interessato da parte di altra banca. La Banca di Piacenza ha pure installato un apparato ATM a Trevozzo, a servizio 5

di questa località avendo il proprio sportello nel capoluogo di Nibbiano. Nel complesso la Banca di Piacenza è presente nella provincia di Piacenza con 56 apparati ATM. La tabella 2 riporta il dettaglio dei comuni serviti da almeno uno sportello bancario nel periodo 2013-2016.

Tabella 2. Numero di sportelli nei comuni della provincia di Piacenza.

Comune Piacenza Pecorara Agazzano Alseno Bettola Bobbio Borgonovo Val Tidone Cadeo Calendasco Caorso Carpaneto Piacentino Castell'Arquato Castel San Giovanni Castelvetro Piacentino Cortemaggiore Farini Ferriere Fiorenzuola D'Arda Gossolengo Gragnano Trebbiense Gropparello Lugagnano Val D'Arda Monticelli D'Ongina Morfasso Nibbiano Ottone Pianello Val Tidone Podenzano Ponte Dell'Olio Pontenure Rivergaro Rottofreno San Giorgio Piacentino Sarmato Travo Vernasca Vigolzone Villanova Sull'Arda Ziano Piacentino Coli Corte Brugnatella Totale provincia di Piacenza

2013 86 1 2 2 2 4 5 3 1 4 6 2 11 4 3 1 1 14 2 3 2 2 4 1 3 1 2 5 3 4 3 8 3 2 1 2 2 2 3 1 1 212

SISTEMA 2014 2015 84 79 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 3 3 1 1 4 4 6 5 2 2 11 10 4 4 3 3 1 1 1 1 14 14 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 1 1 3 3 1 1 2 2 5 5 3 3 4 4 3 3 8 8 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 209 202

2016 76 1 2 2 2 3 5 3 1 4 5 2 9 4 3 1 1 14 2 3 2 2 4 1 2 1 2 5 3 4 3 8 3 2 1 1 2 2 3 1 1 196

BANCA DI PIACENZA 2013 2014 2015 2016 13 12 11 11 1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

43

42

41

41

Fonte: Base dati statistica Banca d’Italia 6

3. Evoluzione degli Impieghi nella provincia di Piacenza

Tabella 3. Evoluzione degli impieghi nella provincia di Piacenza (Sistema bancario).

Totale impieghi dati in milioni di euro

2014 2015 2016 2017 2018 (stima)

Impieghi totali alle famiglie consumatrici

Impieghi alle famiglie produttrici

Impieghi alle imprese

Impieghi alle famiglie consumatrici (no c/c e CQS)

6.516

2.185

695

3.243

1.806

6.502

2.239

694

3.130

1.784

6.529

2.269

653

3.111

1.790

6.422

2.340

650

3.030

1.820

6.404

2.426

664

3.103

1.863

Fonte: Previsioni provinciali, Prometeia La consistenza totale degli impieghi del sistema è diminuita nel triennio 2014-2017 (tabella 3 e figura 2). La maggior parte delle imprese sane e strutturate, grazie alla liquidità disponibile, ha potuto autofinanziarsi; al contrario, le piccole e medie imprese hanno incontrato maggiori difficoltà ad ottenere credito. L’elevato stock di crediti deteriorati nei bilanci ha costretto le banche ad un’attenta selezione dei prenditori in un’ottica di contenimento del rischio, limitando di fatto l’accesso al credito alle piccole e medie imprese, tradizionalmente poco capitalizzate e più rischiose (Appendice - figura 9).

Nel 2018 gli impieghi sono attesi in lieve calo, nonostante il miglioramento dello scenario macroeconomico ed il consolidamento della crescita. Il motivo è riconducibile alla natura del dato in esame che mostra lo stock degli impieghi segnalati dai soli sportelli attivi nella provincia di Piacenza. Il numero di sportelli attivi nella provincia di Piacenza, così come sul territorio nazionale, è in contrazione (paragrafi 1 e 2).

Al contrario, l’esposizione verso le imprese residenti nella provincia dovrebbe tornare a crescere: gli ordinativi sono in ripresa e gli investimenti in macchinari e attrezzature (fisiche e digitali) cominciano a ripartire, anche grazie agli incentivi fiscali legati al progetto industria 4.0 (iperammortamento e superammortamento).

7

Figura 2. Impieghi totali nella provincia di Piacenza (Sistema bancario).

TOTALE IMPIEGHI

dati in milioni di euro

6.540 6.520 6.500 6.480 6.460 6.440 6.420 6.400 6.380 6.360 6.340 2014

2015

2016

2017

2018 (stima)

Figura 3. Impieghi alle imprese nella provincia di Piacenza (Sistema bancario).

L’andamento degli impieghi alle famiglie è positivo (figura 4). L’aggregato in analisi si compone degli impieghi con piano di ammortamento verso le famiglie consumatrici. Sono esclusi dall’aggregato gli impieghi di conto corrente e la cessione del quinto.

La domanda di credito è influenzata positivamente dalle condizioni favorevoli di accesso al credito e, in particolare, dai tassi di interesse applicati dalle banche. La domanda appare 8

inoltre sospinta da una crescente fiducia delle famiglie verso il mercato immobiliare e da un reddito disponibile atteso in crescita.

La figura 4 mostra l’andamento degli impieghi alle famiglie del sistema bancario.

Figura 4. Impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia di Piacenza (Sistema bancario).

Gli impieghi totali della Banca di Piacenza mostrano un tasso di crescita pari rispettivamente al: +0,14% nel 2015, +4,88% nel 2016 e +2,06% nel 2017 (figura 5, tabella 4).

La Banca di Piacenza mostra tassi di crescita positivi e superiori al sistema bancario durante tutto il periodo di analisi (2014-2017). In particolare, la Banca di Piacenza ha aumentato gli impieghi in tutti gli anni considerati e cioè sia con riferimento ad ogni singolo anno che in riferimento al complesso degli impieghi nel triennio e questo in assoluta controtendenza rispetto al sistema considerato sia al netto della Banca di Piacenza che anche al sistema in sé, sempre con riferimento alla sola provincia di Piacenza (in quest’ultimo caso – e quindi includendo il consistente aumento della Banca di Piacenza - il sistema in sé ha infatti aumentato gli impieghi nel solo 2016 ).

9

Tabella 4. Tasso di variazione degli impieghi nella provincia di Piacenza: Sistema vs Banca di Piacenza.

Banca di Piacenza 2015 2016 2017 Tasso annuo di crescita composto (CAGR)

Sistema

Sistema (al netto BPC)

Var. annua %

Var. annua %

Var. annua %

0,14%

-0,21%

-0,31%

4,88%

0,41%

-0,86%

2,06%

-1,63%

-2,74%

2,34%

-0,48%

-1,31%

Figura 5. Impieghi totali nella provincia di Piacenza (Banca di Piacenza).

10

4. Evoluzione della Raccolta nella provincia di Piacenza

Tabella 5. Evoluzione della raccolta nella provincia di Piacenza.

Depositi (senza Totale raccolta Obbligazioni e dati in milioni di banche Pct) euro

2014 2015 2016 2017 2018 (stima)

Conti correnti passivi

Obbligazioni bancarie (valori nominali)

5.284

9.765

4.650

2.259

5.568

9.591

5.199

1.717

5.977

9.579

5.803

1.279

6.294

9.516

6.259

853

6.430

9.364

6.437

552

Fonte: Previsioni provinciali, Prometeia

Nel triennio 2014-2017 i depositi bancari sono aumentati in modo significativo. L’aumento dei depositi è almeno in parte dovuto alla discesa dei rendimenti sui titoli di stato (anche in territorio negativo) e alla preferenza verso forme di investimento più liquide, ancorché poco remunerative (figura 6).

Un’ulteriore spiegazione muove dall’introduzione della direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie “bail in”. La sua applicazione, non lineare e “à la carte”1, ha accresciuto il clima di incertezza relativo allo stato di salute del sistema bancario ed il timore, da parte dei consumatori, di vedere i propri risparmi assoggettati alla procedura di risoluzione. Anche per questo motivo, presumibilmente, i risparmiatori hanno incrementato i depositi, protetti e garantiti fino a un importo pari a 100 mila euro.

1

Il meccanismo del bail in è intervenuto solo nella risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Carife. Per Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza si è operato diversamente: la parte sana (good bank) è stata acquisita da Intesa Sanpaolo (con un contributo del MEF), la parte malata (bad bank) è stata posta in liquidazione. Nel caso di MPS il MEF è intervenuto direttamente con un aumento di capitale precauzionale, divenendo il primo azionista dell’istituto.

11

Figura 6. Totale depositi al netto delle obbligazioni nella provincia di Piacenza (Sistema bancario). dati in milioni di euro

DEPOSITI (SENZA OBBLIGAZIONI E PCT)

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2014

2015

2016

2017

2018 (stima)

La politica monetaria accomodante ed espansiva della Banca Centrale Europea ha messo a disposizione delle banche italiane alcuni strumenti di finanziamento a condizioni economicamente vantaggiose. Tali forme hanno sostituito la componente obbligazionaria che ha registrato un significativo calo a partire dal 2014 (figura 7).

Figura 7. Obbligazioni (valore nominale) nella provincia di Piacenza (Sistema bancario)

12

La Banca di Piacenza mostra una crescita dell’aggregato composto dai depositi e dalle obbligazioni (figura 8). Il ritmo di crescita dei depositi e piÚ che proporzionale rispetto alla riduzione delle obbligazioni in circolazione.

Figura 8. Totale depositi al netto delle obbligazioni nella provincia di Piacenza (Banca di Piacenza)

13

APPENDICE Figura 9. Impieghi alle famiglie produttrici nella provincia di Piacenza (Sistema bancario)

Figura 10. Impieghi totali alle famiglie consumatrici nella provincia di Piacenza (Sistema bancario)

14

Figura 11. Conti correnti passivi nella provincia di Piacenza (Sistema bancario)

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