АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ В 1КВ 2014 Аналитика от маркетинговых компаний и экспертов
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАРМСЕКТОРЕ В 1 КВ 2014 Обзор регуляторного поля фармсектора за первые три месяца текущего года
MARKET ACCESS Или новый взгляд на фармацевтический рынок Украины
Upharmacia Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com Выпуск #8 / Май 2014
2
В номере использованы материалы из следующих источников: companion.ua bck.com.ua apteka.ua ООО „КПМГ-Украина„ ЛІГАБізнесІнформ По вопросам, связанным с наполнением выпуска, а также по техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Евгению Бровко (ebrovko@upharma-c.com). По вопросам участия в дайджесте, размещения рекламы, проведения интервью с сотрудниками вашей компании, пожалуйста, обращайтесь к Анастасии Максименко (amaximenko@ upharma-c.com). По вопросам подписки, пожалуйста, обращайтесь к Виктории Халанской (vhalanska@upharma-c.com)
Дайджест подготовлен компанией „АПфарма Консалтинг„ и распространяется в электронном виде клиентам, партнерам и всем заинтересованным лицам. Дайджест распространяется на ежеквартальной основе. АПфарма Консалтинг - консалтинговая компания, работающая в сфере здравоохранения и предоставляющая услуги по следующим направлениям: 1. HR-консультирование, 2. Бизнес-образование, 3. Доступ к рынку/Market Access, 4. Бизнес-консультирование. Наши клиенты - фармкомпании, аптечные сети, оптовые компании и дистрибьюторы, инветиционные фонды и банки. География наших услуг: страны Центральной и Восточной Европы.
3
АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ В 1 КВ 2014 УКРАИНЦЫ ЗАКУПИЛИ МЕНЬШЕ ЛЕКАРСТВ, НО ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ (SMD)
Объем розничного рынка ЛС в закупочных ценах аптек за январь-март 2014 года вырос в денежном выражении на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 6,9 млрд грн, тогда как в натуральном выражении он сократился на 5,4% – до 295,6 млн упаковок. Такие данные анализа закупочных цен аптек предоставили в компании SMD. По данным компании, в 1кв. 2014 года аптеки закупили 104,2 тыс. упаковок ЛС иностранных производителей на сумму 4,934 млрд грн, что составляет 71,4% общего объема аптечных закупок в денежном выражении и 35,3% в натуральном.
HealhCare.
Как сообщалось со ссылкой на данные SMD, в первом полугодии 2013 года аптечные закупки возросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до $1,6 млрд, в натуральном выражении впервые за предыдущих года показали положительную динамику и возросли на 1%. По данным Гослекслужбы, объем фармацевтического рынка Украины в 2013 году увеличился на 14% по сравнению с 2012 годом – до 36 млрд грн. Аптечные продажи по итогам 2013 года составили 1,3 млрд упаковок лекарственных средств на сумму 30,5 млрд грн. Источник: companion.ua
Цены на остальные группы товаров росли гораздо умереннее, зачастую медленнее, чем цены на ЛС. Минеральная вода даже немного дешевела (-1,7%). Правда, в прошлом году она по скорости подорожания обгоняла остальные товарные группы. Возвращаясь к словам «кризис» и «инфляция», о которых мы упоминали в начале, можем отметить следующее. Несмотря на упрямое регулярное вещание про «покращення» на протяжении последних лет, цены жили по законам экономики, а не политики. Предыдущее правительство вымывало золотой запас Украины на поддержание видимости стабильности и благополучия в лице стабильного курса доллара. Людям говори-
У отечественных производителей аптеки закупили 191,4 тыс. упаковок ЛС на общую сумму 1,978 млрд грн, что составляет 28,6% аптечных закупок в денежном выражении и 64,7% в натуральном. При этом, по данным SMD, отечественные фармкомпании в январемарте 2014 года увеличили объем аптечных закупок на 12,35% по сравнению с 2013 годом в денежном выражении, в натуральном сократили на 0,67%. Доля иностранных производителей в денежном выражении увеличилась на 1,82%, в натуральном – сократилась на 13,1%. Умеренный рост аптечных закупок в 1кв. 2014 года по сравнению с 1кв. 2013 года в денежном выражении в SMD пояснили высокой базой сравнения. В 1кв. 2013 года наблюдался выраженный рост уровня заболеваемости ОРВИ, что обеспечило высокие показатели продаж, в то время, как в 2014 году благодаря мягкой зиме уровень заболеваемости ОРВИ был значительно ниже. Наибольшие объемы аптечных продаж в январе-марте на украинском рынке продемонстрировали компании Novartis, Фармак, Menarini Group, Sanofi, Takeda, Дарница, Артериум GlaxoSmithKline, Servier group и Bayer
ЦЕНА И КУРС ДОЛЛАРА (Бизнес Кредит) Согласно исследовательской компании Бизнес Кредит в марте средняя взвешенная розничная цена ЛС выросла на 4,7% по отношению к февралю 2014 года. Рост цен в различных товарных группах, представляющих собой ЛС был разным. Особенно быстро дорожали препараты, входящие в группы V-Различные средства (+16%) и H-Системные гормональные препараты (+9,5%). Медленнее всего дорожали Средства, действующие на систему крови–В. Цены на них практически не изменились.
ли, что цены не меняются. Чиновники пытались контролировать цены в административном порядке. Что из этого вышло, мы решили продемонстрировать на диаграмме ниже. Источник: Бизнес Кредит, bck.com.ua
Если изменение цен рассматривать в контексте типов товаров то увидим, что из всего спектра продукции, кроме ЛС, наиболее активно дорожала продукция бытовой химии (+12,2%).
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
4
ДИНАМИКА РОСТА ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (Морион) После существенного снижения стоимости американской валюты на 16-й неделе, курс гривни по отношению к доллару США несколько стабилизировался. На 25 апреля 2014 г. Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 11,38 грн. за 1 дол. США. Влияние введения НДС на операции по поставке лекарственных средств нивелируется. Напомним, что 15 апреля 2014 г. НБУ, учитывая дестабилизирующее влияние уровня обменных курсов гривни, применяемых некоторыми банками на межбанковском валютном рынке, принял решение о временном отключении 14 банков от Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. В результате курс начал стремительно падать и за последующие 4 дня снизился на 13,5% до 11,23 грн. за 1 дол. Впоследствии курс стабилизировался и по состоянию на 25 апреля закрепился на отметке 11,38 грн. за 1 дол. Изменение структуры фармрынка в разрезе градации прироста/убыли цены свидетельствует о дальнейшем повышении цен на лекарственные средства. Так, по итогам 16 нед 2014 г. объем продаж препаратов, цена на которые повысилась более чем на 20%, формирует более половины рынка в денежном и более 1/3 — в натуральном выражении. А повышение более чем на 10% фиксируется для более 80% препаратов как в денежном, так и в натуральном выражении. Средний индекс цен продолжает повышаться и за период с 5-й по 16-ю неделю составляет 25%, что на 3,2% выше, чем на прошлой неделе. При этом основной вклад в его увеличение внесло повышение цен на импортные препараты, которые закупаются за валюту непосредственно у производителя. Так, за 16-ю неделю он увеличился на 5,7% и в целом за период с 5-й по 16-ю составил 38,9%. В то же время темпы прироста среднего индекса цен на зарубежные препараты, которые закупаются за гривню у производителей, имеющих свои представительства в Украине, а также на отечественные лекарственные средства значительно ниже, и за 16-ю неделю составляют около 2%. Ежедневная
динамика
средне-
взвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств свидетельствует о незначительном ее снижении на 17-й неделе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что темпы роста цен будут замедляться. Ежедневная динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств свидетельствует о незначительном ее снижении на 17-й неделе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что темпы роста цен будут замедляться. За период с 5-й по 16-ю неделю 2014 г. средний индекс цен составляет 25%. При этом для более 50% реализуемых на украинском фармрынке препаратов отмечается повышение цены более чем на 20%. Как уже отмечалось ранее, влияние НДС на 16-й неделе должно нивелироваться, поэтому ключевым фактором остается девальвация. При этом, несмотря на снижение стоимости американской валюты, цены на лекарственные средства продолжают повышаться, однако темпы их роста снижаются. Возможно, продолжающееся повышение цен связано с закупкой препаратов при более высоком курсе доллара и реализацией товарных остатков. Также повышение цен может быть обусловлено заложенными в стоимость импортных препаратов убытками, связанными с простоем товара на таможне вследствие ошибочного введения правительством 20% ставки НДС на ввоз в Украину лекарственных средств. Источник: apteka.ua
влиять на стоимость лекарственных средств для конечного потребителя», - комментируют в пресс-службе антимонопольного ведомства. Однако, как говорят в АМКУ, наряду с объективными факторами, влияющими на рост цен на лекарства, в т.ч. введение НДС на данную категорию товара, имеют место признаки злоупотребления рыночным положением и согласованного конкурентного поведения участников рынка. Потому и будет проведен анализ механизма формирования цен на лекарственные средства. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры. Согласно официальным данным, по итогам 2013 года совокупный размер штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которые АМКУ применил к бизнесу, составил около 744 млн.грн. Немногим меньше, чем годом ранее, когда штрафные санкции достигли рекордных 814,7 млн.грн. 15 мая в Киеве состоится практикум для представителей бизнеса «Антимонопольне законодавство: практика застосування, аналіз актуальних питань та судових рішень», который будет посвящен разбору наиболее острых вопросов применения законодательства о защите конкуренции. Проведет его советник ЮФ «Астерс», ведущий специалист по вопросам конкурентного права, экс-глава юридического департамента АМКУ Александр Вознюк. Источник: ЛIГАБiзнесIнформ
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЗЯЛСЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) инициировал исследование рынков розничной торговли лекарственными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. АМКУ проверит крупнейшие аптечные сети и их основных поставщиков. Официальная причина - поступление многочисленных обращений граждан в связи с существенным подорожанием лекарств. «Следует отметить, что на сегодня доля импортных лекарственных средств - более 70% от общего объема реализованных в Украине лекарственных средств. Так, колебания курса валют может существенно по-
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
5
ОБЗОР РЕГУЛЯТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФАРМСЕКТОРЕ УКРАИНЫ 1 КВ. 2014 ЯНВАРЬ Утверждены Гигиенические требования к диетическим добавкам. 24 января 2014 года был опубликован Приказ МЗУ № 1114 от 19 декабря 2013 года («Приказ № 1114»), которым утверждены Гигиенические требования к диетическим добавкам («Гигиенические требования»). Гигиенические требования вступят в силу 25 января 2016 года. Гигиеническими требованиями предусмотрено следующее: • диетические добавки, которые не соответствуют Гигиеническим требованиям и изготовлены и/или введены в обращение не позднее чем через 12 месяцев со дня вступления в силу Приказа № 1114, остаются в обращении на рынке Украины до окончания срока их годности; • утвержден перечень витаминов и минералов, а также их формы, которые могут использоваться для производства диетических добавок; • сформулированы требования к этикетированию и рекламе диетических добавок.
Подготовлено по материалам OOO «КПМГ-Украина» Гигиенические требования не распространяются на лекарственные средства, функциональные пищевые продукты и пищевые продукты для специального диетического потребления.
ФЕВРАЛЬ Утверждена новая редакция руководства «Лекарственные средства. Надлежащая практика дистрибуции». Приказом МЗУ № 100 от 5 февраля 2014 года изложено в новой редакции руководство Государственной службы по лекарственным средствам Украины («Гослекслужба») «Лекарственные средства. Надлежащая практика дистрибуции. СТ-Н МЗУ 42-1.0:2014» («Руководство»), утвержденное приказом МЗУ «Об утверждении документов по вопросам обеспечения качества лекарственных средств» № 95 от 16 февраля 2009 года. Руководство рекомендовано для организации надлежащей дистрибуции лекарственных средств в соответствии с принципами и правилами надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) и построения систем качества предприятиями оптовой
торговли и производителями лекарственных средств. Руководство также может применяться при проведении аудита, инспектирования, сертификации предприятий на соответствие принципам и правилам надлежащей практики дистрибуции (GDP), лицензировании оптовой торговли лекарственными средствами. Вступили в силу изменения относительно бюджетной закупки лекарственных средств. 14 февраля 2014 года вступил в силу Приказ МЗУ № 31 от 15 января 2014 года «Об утверждении Изменений в Перечень лекарственных средств отечественного и иностранного производства, которые могут закупать заведения и учреждения здравоохранения, полностью или частично финансируемые из государственного и местных бюджетов» («Перечень»). В Перечень было добавлено 14 наименований лекарственных средств, а также расширен АТХ код некоторых препаратов, представленных в Перечне. Продлено действие Пилотного проекта по государственному регули-
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
6
рованию цен на гипертонические лекарственные препараты. 15 февраля 2014 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины («КМУ») № 42 от 12 февраля 2014 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» («Постановление № 42»). Постановлением № 42 внесены изменения в следующие нормативные документы: • Постановление КМУ № 340 от 25 апреля 2012 года «О реализации пилотного проекта относительно введения государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью» – продлен срок действия Пилотного проекта до 31 декабря 2014 года; • Порядок частичного возмещения стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью, утвержденный постановлением КМУ № 907 от 5 сентября 2012 года, - предусмотрено, что в текущем году частичное возмещение стоимости лекарственных средств субъектам хозяйствования будет осуществляться при условии подачи ими реестра отпущенных препаратов, оформленного надлежащим образом, включая стоимость лекарственных средств, отпущенных в декабре прошлого года; • Постановление КМУ № 554 от 12 июня 2013 года «Вопросы усовершенствования реализации пилотного проекта относительно государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью» – разрешено возмещать стоимость препаратов, которые относятся к ІІІ группе, или переносить их в І и ІІ группы при соблюдении определенных условий.
МАРТ Перенесен срок реализации Пилотного проекта по введению государственного регулирования на препараты инсулина. 25 марта 2014 года вступило в силу Постановление КМУ № 73 от 5 марта 2014 года «Вопросы реализации Пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина» («Постановление № 73»). Согласно Постановлению № 73 сро-
ки реализации Пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина переносятся на 2015 год, а также предусмотрено, что до 1 декабря 2014 года МЗУ будет разработан проект акта относительно внедрения с 1 января 2015 года возмещения стоимости препаратов инсулина. Постановлением № 73 было отменено Постановление КМУ № 732 от 14 августа 2013 года «О реализации пилотного проекта касательно введения государственного регулирования цен на препараты инсулина» («Постановление № 732»). Также утратил силу Приказ МЗУ № 89 от 30 января 2014 года «Об утверждении предельных уровней оптово-отпускных цен на препараты инсулина». Отменены НДС льготы по операциям импорта и первой поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 27 марта 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об избежании финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического развития Украины» («Закон»), который вступил в силу 1 апреля 2014 года. Среди прочего, Законом было отменено освобождение от НДС и установлена пониженная 7% ставка НДС в отношении операций поставки лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств (в том числе аптечными учреждениями), а также операций поставки изделий медицинского назначения согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины. Неточные формулировки Закона привели к тому, что пониженная ставка НДС в размере 7% не применяется к импорту лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В результате, измененная редакция с 1 апреля 2014 предполагает налогообложение импорта лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Украину НДС по полной ставке 20%. Импортный НДС подлежит уплате в бюджет денежными средствами в момент таможенного оформления импортируемого товара. Дополнительные разъяснения в отношении указанных выше изменений в НКУ были представлены Министерством доходов и сборов Украины в письмах №7822/7/99-9919-05-01-17 и №7860/7/99-99-19-04-
02-17 от 04.04.2014 года. 10 апреля 2014 года Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 4645 от 7 апреля 2014 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства» («Законопроект № 4645»), которым предусмотрено: • введение 7% ставки НДС на поставку и импорт на территорию Украины лекарственных средств внесенных в Государственный реестр лекарственных средств, а также медицинских изделий согласно перечню, утвержденному КМУ; • введение 7% ставки НДС на поставку и импорт на территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования для использования в рамках проведения клинических исследований; • введением переходного периода с 1 апреля до 1 июня 2014 года, в рамках которого не действуют требования нормативно-правовых актов в отношении отражения в чеке при продаже лекарственных средств и изделий медицинского назначения суммы начисленного НДС по ставке 7%. Предусматривается, что Законопроект № 4645 вступит в силу на следующий день после его опубликования. На момент подготовки новостей (14 апреля 2014), Законопроект № 4645 еще не был подписан и.о. Президента Украины, и его официальный текст отсутствовал в публичном доступе. Сергей Попов Партнер, руководитель Отдела налогового и юридического консультирования ООО «КПМГ-Украина» SPopov@kpmg.ua Алина Васюренко Консультант, Отдел налогового и юридического консультирования ООО «КПМГ-Украина» AVasiurenko@kpmg.ua
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
7
Ви піклуєтесь про здоров’я – ми піклуємось про Вас: мережа аптек «Сальве» запровадила програму лояльності бонусного типу Правильний ріст компанії можливий лише при зростанні лояльності її клієнтів. Лояльність як стратегія в умовах гострої конкуренції на ринку аптечного рітейлу є необхідною реальністю на усіх рівнях організації. Запровадження програми лояльності бонусного типу у мережі аптек «Сальве» та «Аспіринка» є кроком до створення особливої культури, побудованої на клієнтоцентричних цінностях. За мету ми поставили ріст числа постійних клієнтів та рівня їх лояльності, який досяжний лише за умови, що клієнтам подобається те, що для них робить компанія. Бонусна програма лояльності запроваджена у формі інтеграції з існуючими дисконтними програмами (Постійний клієнт, Сальве VIP,
Соціальний дисконтний проект для багатодітних сімей, Ветеранський дисконт «Дякуємо за майбутнє») проте заключає в собі ряд переваг, що стимулюють клієнта до зміни формату взаємодії з мережею аптек.
щоденно стають її учасниками. Ми ставимо за мету кожному працівнику мережі аптек «Сальве», щоб наші віддані клієнти відчули особливе піклування і отримали оптимальну вигоду від бонусної програми.
Бонусна програма передбачає нарахування 5% від суми кожного чеку на клієнтський рахунок з можливістю подальшого використання накопиченої суми для оплати покупок. Бонуси нараховуються на весь асортимент аптек без винятку, тож дана програма є цікавішою для клієнта, який володіє 3% чи 5%-ою дисконтною карткою, яка діє лише на асортимент лікарських засобів. Актуальність нової вигоди для клієнта як ніколи важлива в умовах значного зростання цін на ліки. Картка учасника комплектується набором брелків для усієї родини – так клієнт зможе не втрачати бонуси за покупки, які здійснюють інші члени його сім’ї. У перспективі учасники бонусної програми матимуть можливість брати участь у різного роду акціях та розіграшах призів. З моменту запровадження програми в дію в середньому 200 клієнтів
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
Ірина Угринюк Директор з маркетингу Мережа аптек «Сальве» www.salve.com.ua
ЫРА Т Н О
КТ А Е Л С
РМ А А Т ЙФ
ЕММПАНИ
КО ИЩ Я Л Д
9
MARKET ACCESS
ИЛИ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ
Мы с вами привыкли оценивать фармацевтический рынок в категориях роста, объема и потенциала, но на сегодняшний день есть еще одно очень важное понятие, которое способно раскрыть все вышеуказанные параметры одновременно, и даже более широко. Это перспектива доступа на рынок, получившая устойчивую формулировку «Market Access» во всех международных номенклатурах фармацевтического бизнеса. Хотя тематика Market Access стала очень распространённой на передовых конференциях фармацевтического мира последних лет, очень немного специалистов смогут дать быстрый и точный ответ, что же это такое. В данной статье, мы попробуем разобраться с этим вопросом в деталях, с прицелом на реалии украинского фармацевтического рынка. Для этого мы для начала должны принять решение, с какой точки зрения мы бы хотели посмотреть на аспекты доступа к фармацевтическому рынку Украины. Наиболее критичной нам кажется та перспектива, которую имеют фармацевтические компании, стремящиеся вывести свои препараты и/или продукцию
медицинского назначения. Традиционно важнейшим инструментом достижения выхода на рынок была армия медицинских представителей, которые используют все свои знания и умения, чтобы повлиять на решение врачей – какую терапию проводить, какие препараты выписывать пациентам и т.д. Во всем мире фармацевтические компании не жалеют многомиллионных бюджетов на содержание медицинских представителей, и это, как известно, дает огромные плоды в виде прибыли. В центре внимания менеджеров по доступам на рынки, таким образом, являются врачи, но сегодня ситуация обрела другой тренд. Для фармацевтического бизнеса краеугольным камнем успеха стал потен-
циал плательщиков, принимающих ключевые решение по масштабным государственным закупкам и реимбурсации стоимости лекарств. Тем не менее, для Украины эти перемены не столь характерны, так как государственных программ по реимбурсации у нас немного, а если точнее, – то всего лишь одна действующая, по препаратам против гипертонии. Остальные государственные программы также предоставляют очень ограниченный доступ к лечению для пациентов. Так, например, государственные закупки антиретровирусных лекарств покрывают меньше 40-ка процентов пациентов, живущих с ВИЧ. В целом, до 90% стоимости всех лекарств, потребляемых в Украине, оплачивается из кармана пациентов. Для специалистов из ЕС или США такие цифры могут показаться ужасающими, но это всего лишь суровые реалии нашего рынка. Очевидно, что сам факт регистрации лекарственного средства в стране еще не дает гарантий того, что это лекарство будут покупать. То есть, регистрация – это далеко не доступ к
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
10
рынку Market Access (Market Access), и эти вещи нельзя путать. В Украине, для того чтобы определенный препарат можно было выносить как позицию на тендерные торги по государственным закупкам, он сначала в обязательном порядке должен быть включен в Государственный Формуляр. Специальная формулярная комиссия проводит независимую экспертизу, на основании данных про клиническую и экономическую эффективность данного препарата, и только после этого он может попасть в Формуляр. К слову, фармацевтические компании обязаны платить довольно крупную сумму денег за такую экспертизу (до 40-ка тыс. гр-н), которую проводит Государственный Экспертный Центр Министерства Здравоохранения Украины.
гуманитарной актуальности конкретного лекарственного средства. Такой документ может быть весомым аргументом при рассмотрении позиции препарата по вопросам государственных закупок или реимбурсации.
Главные затраты фармацевтические компании все же осуществляют на медицинских представителей, и на предварительные исследования рынка. Именно исследования конкретной конъюнктуры рынка подпадают под формулировку сервиса Market Access. Независимый опрос среди врачей, изучение конкурентных позиций на рынке, эпидемиологическая оценка популяции пациентов в разных терапевтических группах – именно это чаще всего на Западе имеют ввиду как Market Access. Также, это вполне может быть профессиональное и независимое составление досье ценности продукта (value dossier) – документа, несущего в себе информацию об экономической и популяционной,
Нельзя сказать, что в ЕС процессы Market Access не регулируются государствами, хотя в целом данный механизм абсолютно рыночный. Дело в том, что в самых развитых странах ЕС идет активный переход на генерические препараты, стоимость которых реимбурсируют эти государства. Замещение оригинаторов генериками в Германии и в Великобритании говорит многое о данных рынках, в первую очередь об очень серьёзных регуляторных органах, принимающих решения по вопросам реимбурсации. Для NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Great Britain) и IQWiG (Institute for Quality and Efficiency in Healthcare, Germany) основной ценностью, таким образом, есть экономия ограниченных
В итоге, для успешного вывода продукции на рынок, фармацевтическим компаниям необходимо иметь очень точные специфические данные про интересующие терапевтические сферы, пациентов, врачей, систему здравоохранения в целом. При этом, самым важным все равно остается фактор плательщика, в случае Украины это в большинстве случаев пациент – хотя номинально здравоохранение у нас бесплатное, согласно Конституции Украины.
ресурсов здравоохранения. Увы, эту ценность явно не разделяет Министерство здравоохранения Украины. Если Вы захотите отследить закупочную политику нашего Министерства, многие позиции Вас удивят как по цене, так и по некоторым другим аспектам. Несмотря на определенные сложности работы, нереализованный потенциал, относительно низкие доходы населения, украинский фармацевтический рынок все же представляет огромный интерес для иностранных фармацевтических компаний. Очень часто эти фармацевтические компании просто не знают, как подступиться к нашему рынку – в условиях ограниченных данных и очень специфического функционирования самого рынка. На наш взгляд, профессиональный сервис по Market Access является очень важным инструментом формирования рынка, так как он обеспечивает независимый диалог рынка с фармацевтическими компаниями. Благо, в Украине появились первые специалисты по данным вопросам, и направление Market Access открывает новые возможности для гармоничного развития фармацевтического рынка Украины.
Сергей Мирошниченко Market Access Project Manager UPharma Consulting
Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com | Выпуск 8, май 2014
Upharmacia Ежеквартальный дайджест украинского фармбизнеса | www.upharma-c.com Выпуск #8 / Май 2014
МЫ В СОЦСЕТЯХ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АУДИТ компаний
Facebook.com/ UPharma.Consulting/
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА компаний аптечного и фармацевтического бизнеса
фармацевтического сектора украины, стран центральной и восточной европы
Linkedin.com / company/upharmaconsulting/
ШКОЛА БИЗНЕСА для заведующих аптеками и первостольников
vk.com/upharma HR-КОНСАЛТИНГ: консультирование по вопросам управления персоналом
ПОИСК И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА среднего и высшего звена управления
(executive search)
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ: поиск инвестора, ведение переговоров, подготовка документации и сопровождение сделок
НАШ АДРЕС Украина, 04212 Киев ул. М.Тимошенко, 21, корпус 7, офис 5
ДИАГНОСТИКА БИЗНЕСА компаний аптечного, фармацевтического и дистрибьюторского секторов
+380 98 224 98 64 +380 97 953 68 14 +380 97 255 60 50 www.upharma-c.com mailbox@upharma-c.com
MARKET ACCESS: анализ рынков, разработка стратегий вывода продуктов на рынок, анализ регуляторного поля, работа с лидерами мнений