QHOP : Annual Report 2008 TH

รายงานกองทุนรวม สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ Quality Hospitality Leasehold Property Fund

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551

ส

ารบัญ

หนา

สาสนจากบริษัทจัดการ

1

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

2

รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว

5

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน

6

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย

7

รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

8

รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม

9

ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

10

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

11

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน

12

รายงานความเห็นของผูดูแลผลประโยชน

15

รายงานผูสอบบัญชี และงบการเงิน

16

ขอมูลบริษัทจัดการ

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 2

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ ชื่อยอ “ QHOP” บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทโครงการ กองทุน รวมอสั งหาริม ทรั พย ประเภทไมรับ ซื้อ คืน หนวยลงทุน โดยบริ ษั ท จั ดการจะยื่ นคํา ขอตอ ตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อขอใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วัน นับแตวันจด ทะเบียนกองทุนรวม อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ เพื่ อ ระดมเงิ น ทุ น จากนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป โดยนํ า เงิ น ที่ ไ ด จ ากการระดมเงิ น ทุ น ไปซื้ อ และ/หรื อ เช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย และจั ด หาผลประโยชน จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ดั ง กล า ว ตลอดจนทํ า การปรั บ ปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปน การใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิด รายได แ ละผลตอบแทนแก ก องทุ น และผู ถื อ หน ว ยลงทุ น รวมถึ ง การลงทุ น ในทรั พ ย สิ น อื่ น และ/หรื อ หลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวของกําหนด การลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะทําการลงทุนโดยการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนอาคารโรงแรม (Hotel) จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel) เปนระยะเวลา 30 ป ขอมูลทั่วไปและที่ตั้งของโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel) โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งไดรับการจัดอันดับจากกระทรวงการทองเที่ยวและ กีฬา ประกอบดวยหองพักแบบ Superior, Deluxe และ Suite จํานวนรวม 315 หอง รวมถึงสิ่งอํานวยความ สะดวกครบครัน อาทิเชน หองอาหาร ศูนยออกกําลังกาย (fitness) หองจัดเลี้ยง บริการซักรีด ตลอดจน ศูนยบริการขอมูลธุรกิจ อินเตอรเน็ต 24 ชม. และรานคา เปนตน

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 3 โรงแรมอมารี บูเลอวารด ประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร ที่ตอเชื่อมกัน ไดแก (1) อาคาร Siam Wing เปนอาคารสูง 14 ชั้น และ (2) อาคาร Krungthep Wing เปนอาคารสูง 27 ชั้น ประกอบดวยที่จอดรถจํานวน 178 คัน รวมหองสําหรับใหเชาพัก 315 หอง ทั้งสองอาคารตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 57.9 ตารางวา และมีพื้นที่ ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 30,315 ตารางเมตร โรงแรมอมารี บู เ ลอวาร ด ตั้ ง อยู เ ลขที่ 2 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 5 (เลิ ศ สิ น 1) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนสุขุมวิทถือเปนถนนสายธุรกิจหลักสายหนึ่งที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เปน ที่ตั้งของอาคารสํานักงาน ศูนยการคา รานอาหาร โรงภาพยนตร ธนาคาร รวมถึงรานคาตางๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เปนระบบ โดยอยูในบริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟา BTS สถานีรถไฟฟาใตดิน ตลอดจนทางขึ้นลงทางดวนสุขุมวิท นโยบายการจายเงินปนผล โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไม นอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร สะสมได ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ ง วดป บั ญ ชี ห รื อ งวดการดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ จ ะจ า ยเงิ น ป น ผล หากกองทุ น มี กํ า ไรสุ ท ธิ ที่ ยั ง ไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สิทธิการเชา หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนํายอดกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาดังกลาวไปหักออกจากกําไรสุทธิกอน ซึ่ง จะทําใหเงินปนผลที่บริษัทจัดการจะประกาศจายจากผลการดําเนินงานงวดดังกลาวนั้นไมรวมกําไรสุทธิที่ยังไม เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สิทธิการเชา หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม สวนในกรณีที่งวดปบัญชีหรืองวดการดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล หากกองทุนมีขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น จริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สิทธิการเชา หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม บริษัท จัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลจากยอดกําไรสุทธิของกองทุนซึ่งเปนยอดที่ไดหักรายการขาดทุนสุทธิจากการ ประเมินราคาดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา บัญชี โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 4 เงื่อนไขเพิ่มเติม : ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือ เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน งวดสิ้นปบญ ั ชี สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/ หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ หนวยลงทุนแลว ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนรวมจะตองจายเงินปนผลต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตอป อัน เนื่องมาจากการกันเงินสํารองสําหรับเปนคาใชจายสวนทุน (Capital Expenditures) อันไดแกคาใชจายที่เกี่ยวของ กับการดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซมใหญในสวนที่เกี่ยวกับโครงสราง หรือสวนประกอบที่สําคัญของอาคารที่ เชา (Structural Repairs) และการเปลี่ยนแปลงหรือซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาเพิ่มเติม เปนตน ในกรณีนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาขอความเห็นชอบ และ/หรือขอผอนผันจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ ตามกฎหมาย และเมื่อไดรับความเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป ตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

1,913 ลานบาท

จํานวนหนวยลงทุน

:

191.30 ลานหนวย

ประเภทของหนวยลงทุน

:

ระบุชื่อผูถือ

ผูดูแลผลประโยชน

:

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (มีผลถึงวันที่ 28 ก.พ. 52) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (มีผลตั้งแต วันที่ 1 มี.ค. 52)

นายทะเบียน

:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ปรึกษา

:

ไมมี

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

:

ไมมี

บริษัทจัดการไดจัดทําและรวมรวมขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม เชน หนังสือชี้ชวน ขอมูลทั่วไปของกองทุน ทรัพยสินที่ กองทุนลงทุน ขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารตาง ๆ ประวัติการจายเงินปนผล ฯลฯ เพื่อเผยแพรใหนักลงทุนทราบ โดยนักลงทุนสามารถเขาดูไดที่ www.ingfunds.co.th ทั้งนี้ คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลดังกลาวจะเรียก เก็บจากกองทุนรวม

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 5

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายการทรัพยสิน

1. เงินฝากธนาคาร 2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ ตั๋วสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง รวม 3. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวม 4. สินทรัพยอื่น ลูกหนี้จากการใหเชา ดอกเบี้ยคางรับ คาใชจายรอตัดบัญชี สินทรัพยอื่นๆ-สุทธิ รวม รวมมูลคาทรัพยสิน 5. หนี้สินอื่น คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย หนี้สินอื่นๆ รวมมูลคาหนี้สิน มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน จํานวนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุน

มูลคาตามบัญชี / มูลคาตามราคาตลาด (บาท)

รอยละ ของมูลคา ทรัพยสินสุทธิ

28,299,437.83

1.45%

10,992,085.70 10,992,085.70

0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.56%

1,861,000,000.00 1,861,000,000.00

0.00% 95.14% 95.14%

11,256,131.30 216,386.72 44,672,003.25 768,599.11 56,913,120.38 1,957,204,643.91

0.58% 0.01% 2.28% 0.04% 2.91% 100.06%

(1,142,745.16) (22,556.40) (1,165,301.56) 1,956,039,342.35

-0.06% 0.00% -0.06% 100.00%

191,300,000.0000 10.2249

หนวย บาท

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 6

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาที่ดนิ และอาคารโรงแรมอมารีบูเลอวารด รวมเนื้อที่ประมาณ 30,315 ตารางเมตร ทําเลทีต่ ั้ง ลักษณะโครงการ ที่ดิน ประเภทการใชงาน พื้นที่ของโครงการและ พื้นที่กองทุนลงทุน

2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนอาคาร 2 อาคารที่เชื่อมตอกัน ไดแก (1) อาคาร Siam Wing เปนอาคารสูง 14 ชั้น และ (2) อาคาร Krungthep Wing เปนอาคารสูง 27 ชั้น ประกอบดวยที่จอดรถจํานวน 178 คัน รวมหองสําหรับใหเชาพัก 315 หอง โฉนดเลขที1่ 0023, 10038, 191276-191283, 192788-192795 รวม 18 โฉนด มีเนือ้ ที่ 2-0-57.9 ไร อาคารโรงแรมใหเชา รายละเอียด 1. พื้นที่หองพัก Superior Rooms Deluxe Rooms Deluxe Terrace Rooms Deluxe Corner Rooms Suites 2. พื้นที่ใหบริการ* 3. ที่จอดรถ 4. หองเครื่องและพื้นที่อื่นๆ** 5. พื้นที่นอกอาคาร รวม

จํานวนหอง 315 127 138 16 20 14

พื้นที่ (ตารางเมตร) 10,516 28 32 40 49 66 10,149.50 6,612 2,452.50 585 30,315

อัตราสวนคิดเทียบกับพื้นที่เชา รวม (รอยละ) 34.69

33.48 21.81 8.09 1.93 100.00

หมายเหตุ *

อายุการเชา ราคาประเมิน รายไดตอป เงินลงทุน

ภาระผูกพัน

พื้นที่ใหบริการ ไดแก หองประชุม หองจัดเลี้ยง บริเวณรับแขก (Lobby) ศูนยออกกําลังกาย (Fitness) สระวายน้ํา รานคา (Retail shops) และสํานักงานผูบริหาร (Back Office)

** หองเครื่องและพื้นที่อื่นๆ เชน หองเครื่องเครื่องปรับอากาศ หอง Boiler หองอาหารและหอง เปลี่ยนเสื้อผาสําหรับ พนักงาน และพื้นที่เก็บแท็งคน้ําบนชั้นดาดฟา เปนตน ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2551-17 มีนาคม 2581 (30 ป) 1,861,000,000 บาท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551) โดย บริษัท ซาลแมนน(ฟารอีสท) จํากัด (ประเมิน วันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยวิธีพิจารณารายได) ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 136.64 ลานบาท คาเชาอสังหาริมทรัพยเทากับ 1,780,000,000 บาท ซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณเทากับ 50,000,000 บาท รวม 1,830,000,000 บาท ไมมี

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 7

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 อสังหาริมทรัพยที่ลงทุน สิทธิการเชา ที่ดินและอาคารโรงแรมอมารีบูเลอวารด ซึ่งอาคารโรงแรมเปนอาคาร 2 อาคารที่เชื่อมตอ กันไดแก (1) อาคาร Siam Wing เปนอาคารสูง 14 ชั้น และ (2) อาคาร Krungthep Wing เปนอาคารสูง 27 ชั้น ประกอบดวยที่จอดรถจํานวน 178 คัน รวมหองสําหรับใหเชาพัก 315 หอง 18 มีนาคม 2551 วันที่โอนสิทธิการเชา คาตอบแทนทรัพยที่เชา 1,780 ลานบาท บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด ผูโอนสิทธิการเชา 1. บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2550 : 2,210 ลานบาท ราคาประเมิน 2. บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 : 2,000 ลานบาท คาใชจายที่เกี่ยวกับ การเชา

เหตุผลที่เชา

วิธีที่ใชในการประเมิน คือ วิธีรายได (Income Approach) คาใชจายในการรับโอนสิทธิการเชามีรายละเอียดดังนี้คือ 1. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการเชาและคาอากรแสตมป 19,580,000 บาท 2. คาประเมินคาทรัพยสิน 535,000 บาท รวม 20,115,000 บาท จั ด หาผลประโยชน จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ มุ ง ก อ ให เ กิ ด รายได แ ละผลตอบแทนแก ก องทุ น และ ผูถือหนวยลงทุน

หมายเหตุ : กองทุนซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณสําหรับใชในโครงการ โรงแรม อมารีบูเลอวารด จาก บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ในราคา 50,000,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 8

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 รายการ การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หัก ราคาที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายในการจําหนายอสังหาริมทรัพย กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

(พันบาท) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 9

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม อุปสงค จากขอมูลลาสุด จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักตามสถานที่พักแรมในกรุงเทพในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2551 มีจํานวน ทั้งสิ้น 3,215,486 คน ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน สําหรับครึ่งปแรกของป 2551 มีจํานวนนักทองเที่ยว ที่เขาพักตามสถานที่พักแรมในกรุงเทพ รวม 6,920,264 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.0% เมื่อเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวทั้งปของ ป 2550 โดยขณะนี้ ยังไมมีการประกาศตัวเลขจํานวนนักทองเที่ยวที่พักแรมในกรุงเทพตลอดทั้งป 2551 ออกมา1 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองในป 2551 พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 31,632,867 คน ลดลงรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งเปนผลกระทบจากเหตุกาณปดสนามบิน ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม รวมถึงการลดคาใชจายของนักธุรกิจและนักทองเที่ยว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ชะลอตัวลง2 อุปทาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ป 2551 จํานวนหองพักของโรงแรมระดับกลาง (โรงแรมที่มีคาหองพักเฉลี่ยประมาณ 2,500 – 4,500 บาทตอหองตอคืน) บริเวณเพลินจิตและสุขุมวิทมีจํานวนทั้งสิ้น 8,758 หอง เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา สําหรับป 2552 คาดวาจะมีหองพักของโรงแรมระดับกลางในบริเวณดังกลาวเพิ่มขึ้นอีก 580 หอง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 สําหรับพื้นที่เพลินจิตและสุขุมวิทยังคงเปนบริเวณที่ไดรับความนิยมทั้งจากนักธุรกิจและนักทองเที่ยว เนื่องจากความ สะดวกสบายของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญและสถานที่สําคัญที่รายลอมโดยรอบ ทําใหมีอุปทานของโรงแรมระดับนี้อยูมาก ที่สุด โดยคิด เป นสัด ส วนร อ ยละ 71.0 รองลงมาคื อ พื้ น ที่ สี ลม / สาทร และพื้ นที่ริ ม แมน้ํา เจา พระยา ที่ร อ ยละ 19.3 และ 9.7 ตามลําดับ3 อัตราคาหองพักและอัตราการเขาพักเฉลี่ย อัตราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับกลางเทากับ 3,272 บาทตอหองตอคืน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ในขณะที่อัตราการเขา พักเฉลี่ยเทากับรอยละ 75 ลดลงรอยละ 15.7 ซึ่งสงผลใหรายไดตอหอง (RevPAR) ของโรงแรมระดับกลางลดลงเหลืออยูที่ 2,447 บาทตอหองตอคืน หรือลดลงรอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา4 แนวโนมในอนาคต ภาวะตลาดโรงแรมในป 2551 ไดรับผลกระทบจากการปดสนามบินในไตรมาส 4 และจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลกโดยเฉพาะกลุมโรงแรมระดับหรูหรา จากแนวโนมการลดงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาของบริษัทตางๆ รวมถึงการลด คาใชจายของนักทองเที่ยว สวนเหตุการณปดสนามบิน คาดวาจะไมมีผลกระทบคงอยูในระยะยาว สําหรับโรงแรมระดับกลางและ โรงแรมระดับประหยัดคาดวาจะไดรับผลกระทบนอยกวาโรงแรมระดับหรูหรา ทั้งนี้ผูประกอบการโรงแรมในกรุงเทพยังคงตอง แขงขันกับผูประกอบการเซอรวิสอพารทเมนทอีกดวย อยางไรก็ดี เปนการยากที่จะคาดการณวาภาวะการทองเที่ยวจะฟนตัวกลับสูภาวะปกติเมื่อใด ซึ่งคงตองพึ่งนโยบาย กระตุนการทองเที่ยว และการโรดโชวเพื่อสรางความเชื่อมั่นกับนานาประเทศของรัฐบาลเชนกัน 1

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว

2

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย

3

บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด

4

เอกสาร Analyst Meeting ของ ERAWAN 4Q2008

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 10

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คาธรรมเนียมการจัดการ*

จํานวนเงิน หนวย : พันบาท

รอยละของ มูลคาทรัพยสินสุทธิ

5,016.50

0.26

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน*

668.86

0.03

คาธรรมเนียมนายทะเบียน*

836.08

0.04

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี*

641.22

0.03

คาใชจายจัดตั้งกองทุนตัดจาย*

8,538.06

0.44

คาธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพยสิน*

103.79

0.01

คาใชจายอื่นๆ*

212.36

0.01

16,016.87

0.82

รวมคาใชจายทั้งหมด**

หมายเหตุ * คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย ** ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 11

รายงานรายชือ่ ของบุคคลที่เกีย่ วของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม ภายใตการจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ลําดับที่

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม

1

กองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

2

ผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินรอยละสิบของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดของกองทุนรวมและเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม

“ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)”

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 12

ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การรองขอใหขอมูลตางๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะหประจําวันที่ไดรับ ซึ่งเปนประโยชน ในการตัดสินใจในการลงทุน การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของ กั บ ประเด็ น ดั ง กล า วโดยตรง เช น นั ก กฎหมาย หรื อ ตั ว แทนจากภาครั ฐ /องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง จะให ข อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถใหขอมูล ในฐานะผูประกอบการอยางแทจริง รายชื่อบุคคลผูใหบริการที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 13 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด แอน เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 14 ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น เอ. ธนาคาร คาลิยง ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ธนาคาร ดอยซแบงก ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคกิ้ง คอรปอเรชั่น ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย บริษัทอื่นๆ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ประวัติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระแลวเต็มมูลคา ไดรับ ใบอนุ ญ าตการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทการจั ด การกองทุ น รวมจากกระทรวงการคลั ง ตาม ใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ การเงินของประเทศเนเธอรแลนดกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2546 ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด นับเปนบริษัทในเครือขายของ กลุมไอเอ็นจี แหงประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งดําเนินธุรกิจทางดานการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการ จัดการลงทุนทั่วโลก สถานที่ตั้งสํานักงาน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น จี อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 15 และ 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 www.ingfunds.co.th