Informe Ejecutivo de Labores 2019

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

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ÍNDICE MENSAJE DEL PRESIDENTE

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1. NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA PARA EL CAMPO MEXICANO 1 1 • “Mejorar las condiciones de vida de los productores agrícolas dando atención prioritaria a los más pobres”.

• “La agricultura comercial tendrá que esperar”: AMLO. ■ Redefinición de funciones de SADER

· 1,326 puestos de trabajo cancelados. · Cancelación del programa AxC. · Desaparición de ASERCA.

■ Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

■ Precios de garantía para algunos productos del campo.

■ Las oleaginosas en la Nueva Política Agrícola. El agua como eje promotor.

■ Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas (CONASIPRO).

· Producción Nacional de Semillas Oleaginosas.

■ Palma de Aceite.- Conclusión del Proceso IN Principios y Criterios 2018 RSPO.

■ NMX Producción sustentable Palma de Aceite.

■ Reuniones de la Cadena Productiva y política gubernamental hacia la Palma de Aceite.

■ Producción de Aceite y RFF.

2. NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS COMO EJE DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

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• Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles.

• Comité Mexicano para la Atención del Codex Alimentarius.

■ Subcomité de Aceites y Grasas.

•

· Participación de ANIAME en reunión internacional Comité de Aceites y Grasas del Codex. · Preside ANIAME el grupo de trabajo de Aceite de Aguacate a nivel mundial del Codex.

Modificación de la NOM 051”Etiquetado de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados.

Información Comercial y Sanitaria”

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3. NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

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• Conclusión segunda parte de la negociación y firma del T-MEC. • Otras negociaciones comerciales.

4. EVENTOS DE CAPACITACIÓN, GESTORÍA Y SERVICIOS EN APOYO A LAS EMPRESAS ASOCIADAS

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• Reforma laboral.

• Seminario Panorama del Mercado de Oleaginosas, Aceites Vegetales y Fundamentales Económicos.

• Reforma Fiscal. Impacto en compra de RFF Palma.

• Gestoría ante autoridades gubernamentales.

• Póliza colectiva de transporte de mercancías.

• Diseño y comunicación

5.RELACIONES CON ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO

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• Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

■ Ecosistema alimenticio y gourmet.

■ Comisión de Agroindustria y Pesca.

■ Reunión anual de industriales (RAI).

6. REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 7. EL IMPACTO DE LOS MERCADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS 2019

REFLEXIÓN FINAL

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APÉNDICE ESTADÍSTICO PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2020

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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Tengo el honor de dirigirme a Ustedes para presentarles el Informe de las Actividades realizadas por

nuestra Asociación durante el año pasado.

2019 fue un año de arduo trabajo, pero también de oportunidades, en el que se presentaron muchos temas para reflexionar en nuestras reuniones del Consejo Directivo. Espacio que se distinguió por tener un diálogo abierto y transparente, siempre con el objetivo común de buscar la mejor solución para el mayor beneficio del sector aceitero en general. Estrategia que permitió definir líneas claras para la toma de decisiones.

En este sentido, el año pasado fue también compromiso de las empresas asociadas con la Agrupación, y con el propio desarrollo de la industria aceitera mexicana, para actuar sobre bases de ética y responsabilidad social.

Sin duda, vivimos y trabajamos en un nuevo entorno, con una nueva visión de país que se construye desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La nueva Administración ha establecido una nueva política para el campo, centrada en mejorar las condiciones de vida de los agricultores más pobres y necesitados; sobre todo en el sur-sureste del país.

Bajo este criterio, el gobierno actual ha eliminado los apoyos y proyectos destinados a la agricultura comercial. Situación que, desde luego, afecta la producción de semillas oleaginosas y también los programas que nuestra Agrupación venía realizando.

Sin embargo, para sortear los retos, hemos rediseñado nuestro marco de acción. Así, para impulsar las propuestas del sector aceitero, tuvimos que adaptarnos a una metodología de trabajo distinta, utilizada por las autoridades en los trabajos de normalización para adoptar en México un nuevo etiquetado frontal de advertencia.

En este sentido, sabemos que la política también es dinámica y abre oportunidades para continuar con los diferentes proyectos que teníamos ya trazados. Por ejemplo, trabajamos para concluir la Interpretación Nacional de los Principios y Criterios RSPO 2018 para México y la Norma Mexicana de la Cadena de Valor de Aceite de Palma Sustentable que, pese a la falta de empatía del gobierno federal para este cultivo, nuestra estrategia permite fortalecer y blindar a la palma de aceite y con ello, mejorar los ingresos de pequeños productores del sur-sureste del país y otorgar certidumbre a nuestra actividad industrial.

En este punto, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos caminar como organismo gremial y como sector agroindustrial?

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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En principio, debemos mantenernos unidos y fuertes, a sabiendas de que somos un grupo de empresas representadas por ANIAME.

Y recordar las palabras del Mtro. Adolfo Ibinarriaga, quien nos acompañó como invitado en el Consejo Directivo:

“El viento es caprichoso. Cambia de rumbo sin previo aviso. No se puede controlar el viento, pero sí se puede controlar el barco.

¿Cómo?

• Alineando las velas en la dirección en la que el viento sopla.

• Echando el ancla y esperar que amaine el viento.

• Prendiendo el motor y enfrentando la tormenta.”

Queremos ser una industria aceitera fuerte, con una cadena productiva nacional sólida. Para lograrlo, debemos ser parte del nuevo enfoque de este gobierno y aprender a navegar en las aguas de la 4T.

Debemos aprender a transformar datos en mitos. Estadísticas, proyectos técnicos y económicos en impacto social. Y, desde luego, saberlo comunicar. Debemos aprender a hablar en el idioma de la 4T.

Y una vez que estemos en la misma sintonía, nuestra misión tendrá que ser tratar de incidir en las políticas gubernamentales, especialmente sobre aquellas medidas que podrían ir en contra de la competitividad sectorial e incluso con los objetivos del propio gobierno, por ejemplo, el de seguridad alimentaria y la garantía de abasto de productos básicos para los mexicanos, cuando se presentan casos como la no autorización de registros para la importación de nuevas variedades de semillas oleaginosas genéticamente modificadas.

De igual manera, debemos participar para mejorar algunas acciones ya decididas, como el paso hacia un etiquetado frontal de advertencia con octágonos o sellos, de modo que esta política se complemente con evaluaciones periódicas de su impacto en la capacidad de informar al consumidor y de influir en su decisión de compra y, desde luego, sobre su efecto real sobre los niveles de obesidad y sobrepeso que prevalecen en México. Además de una campaña educacional enfocada en el consumidor para brindarle más y mejor información.

Porque el escenario ideal de trabajo para las empresas aceiteras, es aquel en donde podamos realizar y concretar nuestros proyectos en estrecha colaboración con el gobierno, teniendo como meta común el beneficio de todos los mexicanos.

Muchos son los temas que han requerido toda la atención y capacidad de las empresas que conforman ANIAME. En las siguientes páginas, los invito a conocer el detalle de cada actividad realizada por nuestra Agrupación en 2019.

Muchas gracias.

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1.

NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA PARA EL CAMPO MEXICANO

• “Mejorar las condiciones de vida de los productores agrícolas dando atención prioritaria a los más pobres”.

SADER

• “La agricultura comercial tendrá que esperar”.

AMLO

La nueva Administración Federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador se orienta a la atención prioritaria de los productores más pobres a quienes se les otorgará los apoyos directos de diversos programas que atiende y administra no sólo la Secretaría de Agricultura, sino también la Secretaría del Bienestar. Asimismo y como parte de esta política transformadora, se inicia una nueva política de comercialización para granos y oleaginosas, en un contexto de cero subsidios.

Esta política de comercialización a decir de la SADER, “dará atención a resolver las asimetrías que se generaron por las políticas de administraciones anteriores, y que han dejado fuera a la gran mayoría de los pequeños productores, particularmente

Se eliminó el Ingreso Objetivo, el apoyo a las coberturas de precios

de la agricultura tradicional y que ha propiciado un desarrollo

de futuros y, por tanto, también la Agricultura por Contrato

inequitativo entre las regiones productoras y las regiones

como se venía realizando. SADER en consulta con productores y

consumidoras.” Se reconoce sin embargo, la necesidad de contar

consumidores, continuará determinando y anunciando las bases

con instrumentos de apoyo a la comercialización a través del

de comercialización, sólo como referencia para los contratos que

ordenamiento de mercados e instrumentos financieros.

se establezcan directamente entre comprador y vendedor.

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POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

El Gobierno Federal establece como política pública para impulsar

Precios de Garantía

el reordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas, que lleve como instrumento

1. Maíz: $5,600 pesos por tonelada más $150 pesos por

central la definición de un ingreso garantizado a los productores,

tonelada para transporte. Superficie de 5 hectáreas de

mediante el impulso de la contratación de coberturas de riesgo

temporal y límite de compra de 20 toneladas.

climático y de mercado por cuenta y orden del productor.

2. Frijol: $14,500 pesos por tonelada. Superficie de cultivo Esta política agrícola la enmarcan también dentro de la

de 30 hectáreas de temporal o 5 hectáreas de riego y un

austeridad republicana que señaló el Presidente desde su toma de

límite de compra de 15 toneladas por productor.

posesión, la cual se vio ya reflejada en la estructura administrativa de la SADER al eliminar 1,326 puestos de trabajo y transformar

3. Arroz: $6,120 pesos por tonelada. Para la totalidad de

la estructura de ASERCA en una Coordinación General de

los productores que se inscriban al programa, con un límite

Orientación de Mercados de Granos y Oleaginosas adscrita a la

en volumen por productor de 120 toneladas y un estímulo

estructura funcional de la SADER.

por productividad de hasta $180 pesos adicionales que recibirán el 50% del incentivo completo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX) Este organismo se crea mediante Decreto publicado en el DOF el 18 de enero del 2019 con funciones similares a las que tenía extinta CONASUPO. Es decir, coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía; vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo; promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del País; promover la ceración de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios; apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y distribuir la canasta básica en regiones de alta marginación económica.

4. Trigo Panificable: $5,790 por tonelada. Para la totalidad de los productores que se inscriban al programa, con un límite en el volumen por productor de 100 toneladas adicionales que recibirán el 50% del incentivo completo.

5. Trigo Cristalino: Sólo para productores de los estados de Baja California, Sonora y el Bajío que destinen su producción a la industria molinera nacional, que se inscriban al programa, con un límite en el volumen por productor de 50 toneladas y un incentivo del 40% del otorgado para trigo panificable.

6. Leche: $8.20 pesos por litro. Para pequeños productores propietarios de 1 a 35 vacas y a medianos de 36 a 100 vacas, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, con límite máximo de 25 litros al día, por vaca, por productor.

LAS OLEAGINOSAS EN LA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA Al no estar consideradas dentro del esquema de precios de garantía descrito en el punto anterior, las oleaginosas y sus productores recibirán atención de la SADER a través de la estrategia de

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INFORME EJECUTIVO DE LABORES

POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

diversificación de la producción regional, promocionando su siembra en aquellas regiones con excedentes de producción de otros granos. El eje de esta promoción es el uso eficiente del agua en la agricultura.

Los productores de granos y oleaginosas tendrán acceso a los siguientes programas:

• Financiamiento a las coberturas de precios de futuros por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

y desarrollo de semillas de siembra y también para mantener la operación de los Comités Estatales. Genera de igual manera

• Financiamiento a las Coberturas de Precios de Futuros por los

recursos por la administración de los programas de habilitamiento

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

de semilla de soya en convenio con SNICS.

• Seguro al Ingreso por AGROASEMEX.

En 2019, el CONASIPRO trabajó en dos proyectos:

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OLEAGINOSAS. (CONASIPRO)

Abasto de semilla para siembra.

A través del convenio para el Fomento del Uso de semillas de

Como es ya del conocimiento de todos, el objetivo de esta

calidad vigente SNICS-CONASIPRO en los estados de Tamaulipas,

organización que tiene su sustento legal en la Ley de Desarrollo

San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Campeche y Chiapas, se

Rural Sustentable, es representar e integrar a la cadena productiva

ha logrado aumentar la disponibilidad de semilla de calidad

de oleaginosas y fomentar su cultivo mediante acciones

certificada y “habilitada” suficiente para abastecer los programas

coordinadas de quienes la integran.

de siembra en los estados antes mencionados.

Para su operación, cuenta con recursos de la Industria Aceitera, de

El objetivo de este programa es en el corto plazo extenderlo a la

los productores y de la SADER. La aportación de los productores

semilla de Cártamo para abastecer a los productores de las Huastecas.

es de $35 pesos por tonelada de semilla que comercialicen a la industria y se destinan a financiar proyectos de investigación

Proyecto “Generación de Tecnologías para Apoyar la Productividad de la Soya en el Trópico de México” Desarrollado en conjunto con INIFAP y de manera particular con los investigadores del campo experimental de las Huastecas ubicado en Cuauhtémoc, Tamaulipas, vigente desde año 2016.

Para su financiamiento se contó con recursos provenientes de los productores y del Gobierno Federal, invirtiéndose hasta el 2018 $5.6 millones de pesos. Para el 2019, se adicionaron recurso del orden $400 mil pesos.

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POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

Otras actividades relevantes del CONASIPRO. Análisis de bases de comercialización de soya.- Foro para revisar bases de comercialización y esquemas de Agricultura por Contrato que opera ASERCA, donde productores y empresas acuerdan la compra planeada de las cosechas. Se revisaron las intenciones de compra de las empresas y el análisis y negociación de bases entre integrantes de la cadena para el ciclo agrícola PrimaveraVerano 2019.

Reunión con el Subsecretario de Agricultura Dr. Miguel García

Reunión con el Secretario de SADER, Dr. Víctor Villalobos

Winder.- En febrero de 2019, se sostuvo una reunión con el

Arámbula.-. Como parte de los trabajos del Comité, se sostuvo

Subsecretario de Agricultura, con el fin de presentar los trabajos

una reunión con el Dr. Víctor Villalobos para exponerle los trabajos

de los proyectos del CONASIPRO y buscar sinergias con la SADER.

y resultados de los proyectos del CONASIPRO.

A partir de esta reunión, se organizaron mesas de trabajo con los integrantes de la cadena, para atender la problemática.

Reuniones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para solicitar recursos para el fomento de las oleaginosas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.- Durante los meses de septiembre a noviembre de 2019, los integrantes del CONASIPRO, principalmente productores, sostuvieron diversas reuniones con diputados de diversas fracciones parlamentarias, además de Senadores, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la cadena productiva y consideraran recursos para el impulso de los cultivos de oleaginosas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Impulso de iniciativa de ley para considerar a las oleaginosas

Federación 2020.

como cultivos básicos y estratégicos.- Reunión de los representantes de productores de oleaginosas con diputados

Aprueban Siembra de Soya para el Centro de Sinaloa.- Luego

de la Comisión de Conservación y Desarrollo Rural, Agrícola y

de algunas pruebas realizadas en los últimos años y de llevarse

Autosuficiencia Alimentaria para que los cultivos oleaginosos se

a cabo un programa experimental en el ciclo Primavera-Verano

consideren cultivos básicos y estratégicos en la Ley de Desarrollo

2019, la soya fue aprobada para sembrarse en la región centro de

Rural Sustentable.

Mesas de trabajo con SADER, ASERCA, INIFAP, SNICS, FIRA y FND.- Se reunieron diferentes instituciones del sector agrícola (INIFAP, ASERCA, FND Y SNICS) con los principales líderes estatales y nacionales para realizar acuerdos en favor de los cultivos de oleaginosas. Los temas que se analizaron fueron productividad; investigación agrícola; comercialización y agricultura por contrato; financiamiento; entre otros.

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INFORME EJECUTIVO DE LABORES

POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

En la región sureste del país, donde existen los más altos índices de marginación socioeconómica, ANIAME ha impulsado el desarrollo de la palma de aceite, con beneficios socioeconómicos tangibles de poco más de $1,500 millones de pesos en 2019 que se derraman en 52 municipios de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz y que impactan positivamente la vida de 11 mil familias mexicanas.

La palma de aceite es sin duda un cultivo rentable y exitoso que también ha permitido que se reduzca la dependencia de importaciones de aceite crudo de palma de México en un 50% en los últimos diez años.

Pero es necesario garantizar que este impacto socioeconómico tan favorable se mantenga, se retroalimente y perdure en el tiempo, para que llegue a las siguientes generaciones. Es decir, es necesario formalizar las acciones que hacen que la cadena agroindustrial de Sinaloa. La aprobación fue otorgada por la Junta Local de Sanidad

palma de aceite en México sea sostenible.

Vegetal del Valle del Évora.

En los últimos años, ANIAME ha promovido e impulsado en Es importante comentar que esta oleaginosa ya se establece en

México la creación de esquemas de certificación voluntaria

municipios como Ahome, Guasave y El Carrizo, por lo que se

que tienen como referencia aquéllos de mayor prestigio en

espera que la autorización de referencia constituya un impulso

el mundo, esquemas que requieren la aplicación de prácticas

a la siembra de soya en una región que llegó a producir más de

social y ambientalmente responsables para garantizar un

medio millón de toneladas, en el pasado reciente. Los rendimientos

proceso sustentable del aceite de palma y cumplimiento de las

registrados en siembras del 15 de mayo al 15 de junio, fluctuaron

restricciones que evitan la deforestación y la pérdida de áreas de

entre 2.5 a 3.5 toneladas por hectárea. Los costos de producción

importancia ecológica.

varían entre $10 mil y $14 mil pesos por hectárea, dependiendo del manejo. Los investigadores y técnicos recomiendan sembrarla bajo labranza mínima.

Conclusión del Proceso IN Principios y Criterios RSPO 2018 para México

HACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE DE LA CADENA MEXICANA DE LA PALMA DE ACEITE

Con el objetivo de promover la producción y comercialización de aceite de palma sostenible, ANIAME, en conjunto con el CONSEJO

México es un país privilegiado por ser un territorio de gran

MEXICANO PARA EL DESARROLLO DE LA PALMA DE ACEITE

biodiversidad en flora y fauna; es una nación que tiene grandes

(COMEXPALMA) dieron inicio al proceso de Interpretación

recursos naturales que permiten potenciar el desarrollo

Nacional de los Principios y Criterios (PyC) de la Mesa Redonda

económico a través de diferentes actividades, entre las que destaca

sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés)

la agroindustrial, como ocurre hoy con el cultivo y transformación

en el año 2017, contando con el apoyo de e3 Consultora Ambiental,

de la palma de aceite en el sureste mexicano.

para la facilitación del proceso.

2019

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POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

La Interpretación Nacional (IN) tiene como objetivo identificar el marco legal aplicable a la producción sustentable de aceite de palma, así como guías y/o herramientas que contribuyan a la implementación de las buenas prácticas productivas sociales y ambientales contenidas en los PyC, esto con el fin de adaptar el estándar a las condiciones presentes en el país y facilitar la

Manual del participante para la consulta pública de la Interpretación Nacional de los Principios y Criterios de la RSPO en México Mayo, 2019

certificación de los diferentes actores de la cadena productiva en el país.

Para lograr la adaptación de los PyC al contexto mexicano, el equipo facilitador conformó un grupo de trabajo técnico integrado por más de 50 actores que forman parte de la cadena de valor del aceite de palma, así como organizaciones de la sociedad civil, investigadores, actores de gobierno, entre otros.

1

Tras múltiples reuniones presenciales y virtuales del grupo de trabajo, celebradas a lo largo de casi dos años, en febrero de 2019,

Durante la consulta pública se hicieron esfuerzos por alcanzar a

en el marco de la Octava reunión del GT, se aprobó la primera

diferentes esferas relacionadas a la producción de aceite de palma

versión de la Interpretación Nacional de los PyC en México,

sostenible en el país, por lo que el equipo facilitador del proceso

documento que sería enviado para su revisión a las oficinas de

difundió ampliamente, a través de diversos medios electrónicos,

América Latina y a la matriz en Malasia de RSPO.

el inicio de la consulta, así como el documento preliminar de la IN a fin de que todos los interesados pudieran conocer el contenido

Una vez aprobado el borrador, el documento de la IN RSPO 2018

y contribuir a su mejora.

para México pasó por un período de consulta pública, con duración de 60 días naturales, del 20 de Mayo al 19 de Julio de 2019, con

En este lapso, además de la difusión de la consulta pública a

el fin de que todas las partes interesadas en la producción de

través de diversos medios electrónicos, digitales e impresos, se

aceite de palma sustentable tuvieran la oportunidad de aportar

llevaron a cabo seis foros de difusión, promoción y recolección

información relevante a la Interpretación Nacional.

de comentarios en las principales regiones productoras de palma de aceite del país: Escárcega, Campeche; Villahermosa y Balancán, Tabasco; Tapachula y Palenque, Chiapas; y Acayucan, Veracruz.

El proceso de IN RSPO México en números

Foros coordinados por ANIAME, COMEXPALMA y por el Consejo Nacional de Palmicultores de México.

Las sedes de los foros públicos fueron seleccionadas por ser zonas palmeras y de fácil acceso para los palmicultores de las diversas regiones productoras.

Durante los foros de consulta pública participaron principalmente pequeños y medianos productores de palma y sus representantes, así como diversos actores relacionados con la cadena productiva

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INFORME EJECUTIVO DE LABORES

POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

de aceite de palma, incluyendo organizaciones de la sociedad civil,

El gerente de certificación de RSPO envió entonces el documento

ambientales, sociales, representantes del gobierno y académicas.

al Comité Permanente de Normas RSPO Malasia, para la última revisión técnica, previa a su incorporación a la agenda de la

Al término del período de consulta pública de la IN RSPO para

reunión del Consejo de Gobernadores, lo que podría darse en

México, durante el mes de Agosto 2019, se llevaron a cabo dos

Abril/Mayo 2020.

reuniones del grupo de trabajo para revisar, analizar y, en su caso, incorporar a la IN las propuestas recibidas durante la consulta

Se mantiene la expectativa de que México sea el primer país

pública, con el fin de preparar la versión final de la RSPO para

del mundo en contar con una Interpretación Nacional basada

ser enviada a RSPO.

en los Principios y Criterios RSPO 2018, vigentes apenas desde Noviembre del 2019.

Y la palma de aceite sería el primer cultivo en México que sería certificado internacionalmente.

Norma Mexicana NMX-F-817-SCFI-2019 Aceite – Que establece los requisitos y especificaciones de la cadena de valor de Aceite de Palma Sustentable En México el 94% del cultivo de palma de aceite se encuentra en manos de pequeños productores, algunos de los cuales viven en regiones con altas tasas de marginación.

Cabe señalar, que cada propuesta fue analizada con detenimiento por el grupo de trabajo y a fin de mantener la transparencia del

Por ello, ANIAME y COMEXPALMA, con el respaldo de las

proceso, tanto los comentarios recibidos durante la consulta,

autoridades de normalización, agricultura y medio ambiente,

como la resolución del grupo de trabajo sobre su incorporación

impulsaron la elaboración de una Norma Mexicana, como una

a la IN, se hicieron públicos en la página web del proceso www.

opción viable de certificación para los pequeños Palmicultores

inrspomexico.org

Luego de esta revisión de los comentarios recibidos, el equipo facilitador elaboró la versión final de la IN que se enviaría a RSPO para iniciar el trámite final de aprobación el día 23 de Octubre de 2019.

El documento fue enviado a la gerencia de certificación de RSPO Malasia, que, hacia finales del año 2019, hizo algunos comentarios de forma al documento. Estos comentarios fueron incorporados en el documento por el equipo facilitador a principios de 2020.

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POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

de esta Norma Mexicana, aprobó la publicación de la declaratoria de vigencia como norma definitiva de la NMX-F-817-SCFI-2019 ACEITE – QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CADENA DE VALOR DE ACEITE DE PALMA SUSTENTABLE.

Queda entonces el compromiso de la cadena productiva de palma de aceite de socializar esta Norma Mexicana con los consumidores de aceite de palma, con el fin de que la conozcan y acepten como un mecanismo de certificación que cumple con los requisitos necesarios para garantizar la sustentabilidad de las plantaciones de palma de aceite y del aceite de palma producido en nuestro país.

Lo anterior con el apoyo de las diversas instituciones que, y con reconocimiento de los otros integrantes de la cadena

en coordinación con ANIAME, han impulsado las estrategias

productiva por estar basada en los principios y criterios RSPO.

necesarias para lograr la sustentabilidad más importantes de los últimos años en diversos frentes.

La Norma Mexicana de Aceite de Palma sustentable tiene el objetivo de brindarle a los palmicultores la oportunidad de

Por ejemplo, se mantiene estrecho contacto con algunas de las

certificarse a un menor costo, pero bajo un esquema equivalente

Secretarias de Estado, en especial la de Agricultura y Desarrollo

al de RSPO que es el más reconocido en el mundo.

Rural, que sostiene que la palma de aceite es un cultivo estratégico para el país porque promueve el desarrollo socioeconómico con

La Norma Mexicana empezó a elaborarse en Abril de 2018 y,

un esquema de producción con fundamento en la investigación

luego de ocho sesiones del grupo técnico de trabajo, se concluyó

científica que tiene como objetivo central mejorar y ampliar la

en Octubre la redacción del Proyecto de Norma Mexicana que

producción tanto de palmares como de procesadoras de aceite y,

se publicó el 23 de Noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la

de esta forma, sustituir importaciones.

Federación para el correspondiente período de 60 días naturales de consulta pública.

Y en reunión con el Ing. Santiago Argüello, Director General de Fomento a la Agricultura, se solicitó el apoyo de SADER para que

La consulta pública finalizó el 23 de Enero de 2019 por lo

se convoque a los principales consumidores de aceite de palma

que, posteriormente y en cumplimiento con la Ley Federal de

para que reconozcan este esquema de certificación que tiene el

Metrología y Normalización, se creó un grupo de trabajo técnico

respaldo del gobierno mexicano.

que revisó los comentarios recibidos por el Proyecto de NMX durante la consulta pública.

De igual manera, el respaldo de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas será de gran relevancia

La glosa, análisis y respuesta a estos comentarios concluyó el 21

para llevar a buen puerto esta socialización con los grandes

de Octubre de 2019.

consumidores de aceite de palma del país.

Finalmente, el 25 de Febrero de 2020, el Comité Técnico de Normalización Nacional de Industrias Diversas, presidido por el Lic. Alfonso Guati Rojo, director general de normas y encargado

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INFORME EJECUTIVO DE LABORES

POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

Reuniones de la Cadena Productiva y Política Gubernamental hacia la Palma de Aceite En 2019, ANIAME convocó a cinco reuniones ordinarias y una extraordinaria de los integrantes de la cadena productiva de palma de aceite mexicana.

En estas reuniones se tuvo la oportunidad de compartir con el Director General de Fomento a la Agricultura, con el Subsecretario de Agricultura y con el Secretario de Agricultura, la visión y el compromiso de la cadena mexicana de palma de aceite con la

No obstante, dijo que la palma de aceite aún no tenía proyecto

responsabilidad social y ambiental, para blindar y fortalecer a un

dentro del presupuesto federal. Y dijo que quizás, primero, la

cultivo con grandes beneficios económicos y de incuestionable

cadena de la palma de aceite, a la que calificó de unida y sólida,

impacto social en algunas de las regiones con mayor marginación

podría ayudar al gobierno federal, mejorando la imagen pública

en México.

del cultivo de la palma de aceite ante la sociedad.

El acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Agricultura

Para ello, el Dr. García Winder mencionó los tres pilares básicos

y Desarrollo Rural (SADER) fue de especial relevancia, dado

para aplicar a toda actividad agrícola en México:

el contexto de la nueva política agrícola establecida por la Administración del Presidente López Obrador y la percepción

• Mejorar productividad, producir lo mismo con menos o más

negativa que permea sobre el cultivo entre algunos miembros

con lo mismo.

del gabinete.

• Sustentabilidad ambiental. El problema número uno de la En la reunión de Marzo, el Subsecretario Miguel García Winder

palma es la mala imagen pública que tiene ante el público. Afirmó

comentó que para SADER, la palma de aceite es un tema relevante,

que SADER será un aliado, pero que los primeros pasos los debe

por la importancia social, ambiental y económica del cultivo.

dar el sector palma de aceite. Destacó que hay apoyos en el

Incluso dijo que para el Presidente López Obrador, la palma de

componente de agua y suelo.

aceite “es una cadena sólida”.

• Inclusión social. Hay varias “agriculturas” en México, con gran diversidad entre los productores agrícolas. Se quiere mejorar el nivel de vida de los agricultores.

Finalmente, solicitó el apoyo de los integrantes de la cadena agroindustrial de palma de aceite para el diseño de políticas para la palma, pero con una visión de largo plazo, especialmente políticas diferenciadas para los pequeños productores.

En Mayo 2019, el acercamiento con las autoridades agrícolas alcanzó un punto importante con la reunión celebrada con el Dr. Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de SADER.

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POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

En la reunión de Agosto, la principal reflexión y conclusión Luego de la reunión con el Dr. García Winder y siguiendo sus

fue que para que la palma de aceite sea considerada dentro de

recomendaciones, para la reunión con el Dr. Villalobos se preparó la

los programas gubernamentales, no basta con presentar los

presentación “Hacia el desarrollo social y sustentable de la palma

beneficios económicos, los temas sociales y ambientales son

de aceite en México”, con el fin de compartir con el Secretario

fundamentales. Por lo que se consideró la idea de crear una

los beneficios sociales, económicos y ambientales de la cadena

campaña que presente al cultivo de la palma de aceite con sus

productiva de la palma de aceite mexicana.

beneficios y ventajas para la sociedad.

La respuesta del Secretario Villalobos fue muy positiva y reafirmó

Una campaña de difusión y promoción del cultivo de la palma

el compromiso con los integrantes de la cadena y reconoció que

de aceite que lleve los mensajes positivos a los tres niveles de

este cultivo es de total relevancia para la SADER por el impacto

gobierno y a los principales secretarios de estado relacionados

socio económico que tiene en el sureste mexicano.

con nuestro sector. Estos mensajes podrían llevarse a través de testimoniales que destaquen las ventajas económicas, sociales y

Luego de la reunión, el Dr. Villalobos publicó en un tuit que “en un encuentro con productores de palma de aceite se determinó trabajar en conjunto para demostrar sus beneficios e impulsar su cultivo sustentable e incluyente, al ser un producto emblemático en el desarrollo de comunidades rurales vulnerables del sur sureste.”

En estas reuniones, se reconoció la representatividad de la Asociación, razón por la que SADER apoya los proyectos encabezados por ANIAME, como por ejemplo la Interpretación Nacional RSPO y la NMX de Aceite de Palma sustentable. Aunque, también se reconoció, que los Secretarios de Medio Ambiente y de Bienestar no están a favor de la palma.

En este entorno, uno de los temas más importantes tratados en las reuniones fue la definición de acciones para fortalecer a la cadena, para regresar la importancia económica de la palma e Mexico.

20

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

ambientales. Así como mediante spots, videos promocionales.

POLÍTICA PARA EL CAMPO MEXICANO

PRODUCCIÓN NACIONAL DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA DE PALMA DE ACEITE Y DE ACEITE CRUDO DE PALMA (Toneladas Métricas)

1,400,000 1,165,450

1,200,000 RFF

1,116,208

CPO

1,000,000

910,409

800,000

763,522 614,035

600,000 448,154

400,000 200,000 0

159,304 30,863

208,898

234,721 283,437

41,484 47,081 45,807

55,968

552,832

355,691 235,961 152,398 187,276 70,801 87,754 109,664 125,682

250,067

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Elaborado por ANIAME con datos del Sistema Producto Palma de Aceite y estadísticas propias.

En la última reunión ordinaria de la cadena productiva de palma de

Entre 2005 y 2019, la producción nacional de racimos de fruta

aceite, celebrada en Noviembre, el tema central fue la problemática

fresca (RFF) y de aceite crudo de palma (CPO) se ha multiplicado

de las nuevas disposiciones fiscales, establecidas por el SAT y que

por 8. Al cierre del año pasado, la producción de racimos de fruta

impactan la compra de racimos de fruta fresca de las empresas

fresca ascendió a un estimado de 1.17 millones de toneladas, de

extractoras.

los cuales se obtuvieron poco más de 250 mil toneladas de CPO.

Por ello, se acordó que ANIAME convocara a una sesión

Con este volumen, la producción nacional de aceite crudo de palma

extraordinaria en Diciembre a la que asistirían los especialistas

representa ya más del 50% del monto total de importaciones de

fiscales de cada empresa para definir una posición gremial.

este aceite y el 34% de su Consumo Nacional Aparente.

2019

21

2.

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS COMO EJE DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS normalización en cuya estructura concurren todos los sectores de la cadena productiva que corresponda al producto regulado.

En el caso del sector de aceites y grasas comestibles, la elaboración de normas recae en el Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles y Similares (CTNNAGCS), entidad presidida por ANIAME desde finales de los 80s y que integra tanto a empresas productoras, consumidores y diversas entidades del Gobierno Federal.

En el último año, el Comité ha elaborado, revisado ó modificado cerca de cuarenta normas mexicanas, que son especificaciones definidas por las propias empresas aceiteras que constituyen una especie de auto regulación en cuanto a estándares de la calidad e inocuidad la oferta de aceites, grasas y mantecas comestibles que se comercializa en México.

Así, el Programa Nacional de Normalización (PNN) 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de Abril de 2019, se integró con 39 temas, entre los cuales destacan las normas mexicanas de los aceites derivados de palma, de ajonjolí, de algodón, de girasol, de maíz y aceite vegetal comestibles, así como diversos métodos de prueba específicos para los análisis

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES Y SIMILARES

de laboratorio de productos oleicos.

Posteriormente, este plan de trabajo se complementó con los temas integrados en el Suplemento del Programa Nacional de

En México, la actividad de normalización de productos

Normalización, publicado el 23 de Agosto de 2019 en el Diario

alimenticios se realiza a través de Normas Oficiales Mexicanas

Oficial de la Federación.

(NOM), de cumplimiento obligatorio y de Normas Mexicanas (NMX), de referencia comercial y observancia voluntaria.

Los temas agregados fueron lecitina de soya y una serie de métodos de prueba, dada la relevancia que tienen como referencias

22

Las primeras son elaboradas por las dependencias del Gobierno

en la elaboración de las normas mexicanas de especificaciones

Federal y las segundas por los organismos nacionales de

de producto.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS

Estas normas mexicanas de métodos son: determinación de

(a) El 25 de Febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de

puntos de humeo, flama e ignición; determinación de la densidad

la Federación, el Aviso de Consulta Pública para los siguientes

relativa; determinación de ácidos grasos libres; determinación

proyectos de Normas Mexicanas, con un período de consulta que

de humedad y materia volátil por el método de placa caliente;

concluyó el 25 de Abril:

y determinación de ácidos grasos cis-, trans-, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados en aceites y grasas vegetales

i. PROY-NMX-F-818-SCFI-2018. Determinación de ácidos

y animales, mediante cromatografía capilar gas líquido.

grasos por cromatografía de gases. ii. PROY-NMX-F-821-SCFI-2018. Sebo Comestible.

Para la elaboración y revisión de los diferentes proyectos de

iii. PROY-NMX-F-096-SCFI-2018. Índice de Anisidina.

normas mexicanas, el CTNNAGCS sesiona presencialmente

iv. PROY-NMX-F-100-SCFI-2018. Aceite de linaza.

seis veces al año, con una participación promedio en cada

v. PROY-NMX-F-819-SCFI-2018. Determinación de

reunión de 15 expertos técnicos del sector industrial, comercial,

compuestos polares.

gubernamental, entre otros.

vi. PROY-NMX-F-820-SCFI-2018. Determinación de punto de fusión.

En cada sesión se reportaron los avances en los trabajos del programa de normalización de nuestro Comité.

(b) El 11 de Marzo de 2019, se publicó la Declaratoria de Vigencia de las siguientes Normas Mexicanas:

i. NMX-F-806-SCFI-2018. Determinación del índice de estabilidad OSI. ii. NMX-F-030-SCFI-2018. Aceite comestible puro de maíz. iii. NMX-F-807-SCFI-2018. Determinación del índice de refracción con el refractómetro de Abbe. iv. NMX-F-808-SCFI-2018. Aceite vegetal comestible. v. NMX-F-809-SCFI-2018. Aceite comestible puro de girasol. vi. NMX-F-812-SCFI-2018. Determinación de contenido de jabón.

Desafortunadamente, un número importante de Proyectos de Normas Mexicanas y de Normas Mexicanas se mantienen en lista de espera para que sus respectivos Avisos de Consulta Pública y Declaratorias de Vigencia, sean publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Y es que los procesos normativos sufrieron retrasos, debido a los cambios en la administración pública federal.

A pesar de lo anterior, en 2019 se lograron los siguientes avances que reflejan el tiempo, esfuerzo y dedicación de los integrantes del Comité:

(c) El 5 de Julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación: i. Aviso de Consulta Pública del Proyecto NMX-811-SCFI– Aceites y Grasas–Aceite de Aguacate–Especificaciones.

El período 60 días naturales de consulta pública terminó el 3 de Septiembre.

La Secretaría Técnica informó que sólo recibió un comentario durante la consulta pública en el que se solicitaba corregir las unidades de la Tabla 4 “Composición de esteroles del aceite de aguacate”, ya que por un error en el proyecto original, dichas

2019

23

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS

unidades de la composición de esteroles se expresaban en mg/

De igual forma, elaboró el documento de “Reglas de Operación”,

kg, cuando en realidad se trataba de porcentajes.

los lineamientos que rigen las actividades de nuestro Comité al establecer las reglas para la elaboración de los proyectos de

Solamente el último renglón de la tabla, en donde se establecen los

normas mexicanas de aceites y grasas comestibles y definir los

límites de esteroles totales, la unidad mg/kg es la correspondiente

tiempos y procedimientos para su elaboración y seguimiento para

para este parámetro.

completar el proceso normativo.

El comentario fue presentado, revisado y aprobado por el pleno

Las Reglas de Operación incluyen además las obligaciones

del Comité en la reunión de Octubre; la Secretaría Técnica hizo

del presidente, secretario técnico e integrantes del Comité y

la corrección en el texto del Proyecto de NMX, documento que

establecen los criterios del vínculo con la Secretaría de Economía.

entonces, se imprimió para firma como Norma Mexicana y solicitar posteriormente la publicación de la correspondiente

Luego del visto bueno de la Dirección General de Normas, las

declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

Reglas de Operación del Comité se aprobaron a finales de 2019 y entrarán en vigor, a más tardar, a partir de la segunda reunión del Comité en 2020.

Además de los trabajos de normalización que realizan, en 2019 se dio la oportunidad de que los integrantes del Comité participaran en la cata de aceite crudo, refinado, virgen y extra virgen de aguacate, gracias a la invitación de Aceitera MEVI México, empresa que también forma parte del CTNNAGCS.

La cata o análisis sensorial es la disciplina que se utiliza precisamente para evaluar las características sensoriales de un alimento y analizar e interpretar las reacciones humanas al degustar dicho alimento.

(d) Mientras que el 14 de Agosto, se publicó en el Diario Oficial

Previo al inicio de la cata, se compartió con los participantes una

de la Federación:

interesante e ilustrativa presentación sobre las características del aceite de aguacate, su composición de ácidos grasos, color, olor

i. Declaratoria de Cancelación de la NMX-F-264-SCFI-2011

distintivo, entre otros temas.

Aceite Comestible Puro de Nabo o Colza, con Bajo Contenido de Ácido Erúcico.

Posteriormente, se dieron a conocer las diferentes pruebas que se realizarían durante la cata con el fin de preparar los sentidos para

En estrecha coordinación con la Dirección General de Normas,

apreciar el color, el sabor, la consistencia y el olor de cada uno de

la Secretaría Técnica del Comité actualizó los formatos “carta de

los tipos de aceite de aguacate.

acreditación”, “código de ética” y “carta de confidencialidad”, con

24

el fin de fortalecer el procedimiento de acreditación de cada uno

El ejercicio resultó sumamente interesante para los miembros

de los miembros del Comité.

del Comité.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS

SUBCOMITÉ ACEITES Y GRASAS - COMITÉ MEXICANO PARA LA ATENCIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS En el ámbito internacional, CODEX ALIMENTARIUS, organismo dependiente de la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la entidad encargada de elaborar normas de alimentos, establecer directrices y códigos de prácticas

técnica y científicamente que la Dirección General de Normas envió al Secretariado del Codex en Diciembre de 2018.

En ese documento, México expresó su desacuerdo con los parámetros propuestos para el aceite de aguacate, desarrollados originalmente por el grupo de trabajo electrónico, ya que tales especificaciones podían dar lugar a adulteraciones del aceite de aguacate.

con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario.

En México, el punto de contacto Codex es la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas quien coordina el Comité Mexicano para la Atención del Codex Alimentarius.

Y dentro de este Comité, ANIAME es coordinador del Subcomité de Aceites y Grasas desde hace ya varias décadas, siendo el único organismo del sector privado que preside un subcomité de esta clase.

A lo largo de 2019, el Subcomité Aceites y Grasas, integrado por los expertos técnicos que conforman también el CTNNAGCS y sesionando en conjunto con este Comité, envió comentarios y observaciones a varios temas enviados para revisión por la Dirección General de Normas, luego de analizar modificaciones a las normas internacionales sobre aceite de oliva, aceites de girasol, aceites de palma y de almendra de palma, entre otros.

Pero uno de los temas que ocupó especial atención de nuestro Subcomité fue la propuesta internacional de un grupo de trabajo

La modificación propuesta para incluir las especificaciones de

electrónico liderado por Irán, que se presentó hacia finales de 2018

aceite de aguacate en la norma de aceites vegetales especificados

ante Codex para agregar a la norma general de aceites especificados

del Codex (CODEX STAN 210-1999).se discutiría en la 26ª. Reunión

las especificaciones de varios tipos de aceites vegetales como

del Comité Internacional del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO,

avellana, almendra, pistache y de aceite de aguacate.

por sus siglas en inglés), celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, del 25 de Febrero al 1 de Marzo de 2019.

Ante tal hecho y siendo México el principal fabricante y exportador de aceite de aguacate del mundo y gracias al trabajo de los técnicos

Así que, luego del envío de la posición al Secretariado del Codex

de las empresas fabricantes de aceite de aguacate, nuestro

y por la importancia del tema para el país, México conformó

Subcomité generó un documento de posición de país, soportado

una delegación para participar en la reunión de Kuala Lumpur

2019

25

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS Y con el visto bueno de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, la delegación mexicana expresó en la reunión plenaria el interés de nuestro país de presidir dicho GTE.

La propuesta mexicana fue secundada por diversas delegaciones latinoamericanas (Colombia, Chile, Perú) más India, y aprobada por el Comité. La delegación de Estados Unidos expuso posteriormente su interés de copresidir dicho grupo de trabajo, lo cual también fue aceptado.

Con su participación presencial, México logró:

y defender presencialmente la posición mexicana porque era

• Evitar la aprobación de un proyecto de especificaciones

fundamental asegurar que la normatividad que se defina en

físico químicas de aceite de aguacate, que podrían dar lugar a

Codex para el producto, garantice un comercio leal y que los

adulteración del producto.

consumidores reciban un aceite de aguacate 100% puro.

• Que se aprobara la creación de un nuevo GTE para analizar Y es que el proyecto del Codex reflejaba una gran discrepancia

exclusivamente aceite de aguacate, independiente de otros aceites.

con los valores de los rangos propuestos por México para cada parámetro (ácidos grasos, esteroles, entre otros).

• Obtener la presidencia del nuevo GTE.

La delegación fue integrada por la Embajada de México en Malasia,

El Grupo de Trabajo Electrónico, presidido por México, tiene el

como jefe de delegación y por los técnicos de las empresas

propósito de revisar integralmente el aceite de aguacate, desde

ACEITERA MEVI MÉXICO, ACEITES ESPECIALES TH y SESAJAL, con

la definición misma, con el objetivo de “estudiar todos los datos

el respaldo desde nuestro país de los representantes de DIPASA

disponibles sobre las características y el origen del aceite de

INTERNACIONAL.

aguacate, de revisar las disposiciones del aceite de aguacate y preparar un informe para ser presentado a la Secretaría del

Fue la primera vez que una delegación mexicana participó en la

Codex el 31 de Octubre de 2020, es decir, 3 meses antes de la 27ª.

reunión del Comité Internacional del Codex sobre Grasas y Aceites

sesión del CCFO para su circulación y comentarios en el trámite 3”.

y se obtuvieron excelentes logros para la industria mexicana del aceite de aguacate.

Durante la reunión, como consecuencia del envío de la posición mexicana, se decidió detener la inclusión de las especificaciones propuestas para los parámetros de aceite de aguacate y solicitar nuevamente más y mejor información estadística.

Para ello, se decidió crear un nuevo Grupo de Trabajo Electrónico (GTE) para definir los parámetros y especificaciones físico químicas que debe tener el aceite de aguacate.

26

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS Unidos, recibió respuestas a la Carta Circular de Canadá, Ecuador, Chile, China, Grecia, México, Nueva Zelanda, Unión Europea y Estados Unidos.

Siguientes pasos: el GTE debe revisar la información estadística recibida y, en conjunto con Estados Unidos, elaborar un primer borrador para circularlo nuevamente para comentarios en los próximos meses.

Finalmente, ANIAME expresa un merecido reconocimiento al apoyo del Embajador de México en Malasia, Carlos Félix Corona, Para tal efecto, en los meses siguientes a la reunión de Malasia,

así como a los integrantes de la delegación mexicana desatacando

el Subcomité de Aceites y Grasas sostuvo reuniones con los

el profesionalismo de los técnicos de las empresas aceiteras de

funcionarios de la Dirección General de Normas, con el fin de

aguacate; así como un especial agradecimiento a César Orozco y

definir las estrategias a seguir como país presidente del nuevo

Tania Fosado, funcionarios de la Dirección General de Normas de la

grupo de trabajo y cumplir así con el encargo del Codex.

Secretaría de Economía, quienes proporcionaron en todo momento una invaluable ayuda y guía a la delegación en preparación para la

La primera tarea fue la elaboración de un calendario de trabajo, de

reunión y a lo largo de los trabajos de la sesión del CCFO.

la invitación a integrarse al GTE y de la carta circular mediante la cual, el Secretariado del Codex solicitaría nuevamente información

En una economía abierta como la mexicana, es relevante el

a sus miembros sobre la definición, especificaciones físico

papel que tiene la actividad de normalización para impulsar la

químicas y parámetros técnicos para el aceite de aguacate.

comercialización de productos oleicos de calidad en un ambiente de competencia leal. Por ello, resultan de especial importancia los

A finales del mes de Junio, la Dirección General de Normas envió

trabajos de elaboración de normas mexicanas y el seguimiento

al Secretariado del Codex el material elaborado por el Subcomité

de las normas internacionales de aceites y grasas, en el marco del

de Aceites y Grasas: el calendario de trabajo, la invitación para ser

CODEX ALIMENTARIUS.

parte del GTE y la circular para solicitar información estadística.

En ANIAME apoyamos estos esfuerzos y compartimos la visión de En Julio, el Secretariado del Codex envió a sus miembros la Carta

que las normas deben garantizar que los alimentos que compran

Circular solicitando formalmente información sobre la definición

los consumidores mexicanos sean saludables, seguros y de calidad.

(origen) y especificaciones para el aceite de aguacate y fijando el 30 de Noviembre como fecha límite para recibir respuestas.

Vale la pena comentar que el Subcomité de Aceites y Grasas logró

MODIFICACIÓN DE LA NOM 051”ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREENVASADOS. INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA”

que en esta nueva Carta Circular se solicite información con mayor sustento técnico y científico, en comparación con los trabajos que

La industria alimentaria en general y las empresas aceiteras

se habían realizado previamente.

en particular, entienden la problemática multifactorial que ha incentivado en los últimos años un crecimiento de la obesidad y del

Al término del período establecido por el Secretariado del Codex,

sobrepeso en nuestro país, con el consecuente impacto negativo

el GTE presidido por México, con vicepresidencia de Estados

en la salud de los mexicanos.

2019

27

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS En México, el 36% de la población adulta sufre de obesidad. El

Al final, el objetivo de toda política de salud pública debería ser que

país ocupamos el segundo lugar mundial en adultos con obesidad

los consumidores cuenten con la mejor información para ejercer

y el primer lugar en obesidad infantil, con el consecuente impacto

su derecho de decisión de compra y consumo.

económico, pérdida de productividad laboral y gasto público en salud. En 2019, la Secretaría de Salud estimó que el costo total

Hasta el momento, la Administración del Presidente López

de la obesidad fue de alrededor de $13 mil millones de dólares.

Obrador ha basado su política de salud pública en la modificación del etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas

Y, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el

preenvasados, que desde 2015 es el conocido como “pilas”,

Desarrollo Económico (OCDE), las perspectivas no son favorables.

“baterías” o GDA (Guías Diarias de Alimentación), para dar paso

Este organismo prevé una tasa del 40% de adultos con obesidad

a un sistema de etiquetado frontal de advertencia, es decir, un

en México para el 2030.

etiquetado que brinde información gráfica en el frente o cara principal del envase de los alimentos.

Hay mucho por hacer, no es tiempo de señalar culpables o de pretender explicar el fenómeno de la obesidad identificando

El objetivo último de la propuesta gubernamental era “establecer

solamente uno o dos factores como responsables. Es momento

un sistema de etiquetado frontal de fácil identificación y

de construir una estrategia integral y participativa en beneficio

entendimiento para la población en general, a fin de advertir al

de todos los mexicanos.

consumidor sobre el contenido de nutrimentos e Ingredientes críticos que representen riesgos para su salud”.

Este tipo de etiquetado frontal ha tenido mucho éxito particularmente entre los gobiernos de América del Sur, porque cuenta con el respaldo de los organismos internacionales de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, así como de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

Organismos que promueven etiquetados frontales de advertencia porque son, aparentemente, la herramienta más sencilla para brindar al consumidor información simple y clara para promover mejores decisiones de consumo al evitar productos menos saludables.

Así, el etiquetado frontal de advertencia con sellos u octágonos fue instrumentado en Chile desde 2016, en Perú desde 2019 y Dicha estrategia debería incluir una sólida y extensa campaña

recientemente fue adoptado en Uruguay.

educacional de orientación al consumidor, no sólo sobre cómo

28

entender el etiquetado de los alimentos sino sobre hábitos

En México, a finales de 2018, por encargo de la Secretaría de

alimenticios saludables y su fomento en las escuelas, en los centros

Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública integró un grupo de

de trabajo, en los hogares. Así como de los beneficios y promoción

expertos académicos en etiquetado de alimentos para desarrollar

de la actividad física y las ventajas de la medicina preventiva en

un sistema de etiquetado frontal, útil, informativo, sencillo para

nuestras vidas.

facilitar al consumidor mexicano su decisión de compra.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS El grupo de expertos hizo recomendaciones para que México

Comités Consultivos Sanitario y Comercial, con el fin de que se

adoptará un etiquetado frontal de advertencia, porque llegaron

aprobara su publicación en el Diario Oficial para consulta pública.

a la conclusión de que la mayoría de los consumidores prefieren etiquetados frontales simples, con gráficos o símbolos claros ,

El Proyecto de Modificación estableció un nuevo Sistema Frontal

que no requieran habilidades matemáticas ni conocimientos de

de Etiquetado, a base de sellos octagonales con las leyendas

nutrición y que lleven el menor tiempo posible para interpretarlos.

“Exceso de Calorías”; “Exceso de Azúcares”; “Exceso de Grasas Saturadas”; “Exceso de Sodio”; y “Exceso de Grasas Trans”.

Concluyeron también que el etiquetado con sellos de advertencia mantiene estas ventajas tanto para la población en general

Estos sellos octagonales deberán incluirse en la etiqueta de todos

como para poblaciones vulnerables, como adultos de bajo nivel

los alimentos y de todas las bebidas no alcohólicas pre-envasados,

socioeconómico y niños y adolescentes.

que contengan añadidos azúcares libres, grasas o sodio, y el valor de energía; y la cantidad de azúcares libres, de ácidos grasos

De tal forma, con base en las recomendaciones de los expertos

saturados, de ácidos grasos trans y de sodio cumplan con los

técnicos, el camino hacia el etiquetado frontal de advertencia

perfiles nutrimentales establecidos.

tomó dos vías.

El proceso normativo fue siempre cuestionado por la industria A través del Congreso mexicano, primero Cámara de Diputados y,

alimentaria, porque prevalecieron un enfoque político y

posteriormente, en el Senado, se aprobaron en Octubre de 2019

argumentos subjetivos sobre la evidencia científica y técnica.

modificaciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario

Liderado por la Dirección General de Normas y siguiendo al

Oficial de la Federación el 8 de Noviembre de 2019, para hacer

pie de la letra las disposiciones de la Ley Federal de Metrología

obligatorio un etiquetado frontal con sellos de advertencia.

y Normalización, especialmente en lo referente a los tiempos.

Así, la elaboración, revisión y conformación del Proyecto de

En paralelo, desde el mes de Agosto, y a través de las Secretarías

Modificación, con su posterior proceso de consulta pública y

de Salud y Economía principalmente, el gobierno mexicano inició

revisión de los comentarios se llevó 5 meses y diez días.

la modificación de la NOM 051 de Etiquetado para establecer el marco normativo para el nuevo etiquetado frontal con sellos de

El 26 de Septiembre 2019 se aprobó el documento con el Proyecto

advertencia.

de Modificación a la NOM 051 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Octubre para un período de consulta

Así, luego de 10 reuniones del grupo de trabajo, celebradas entre

pública que terminó el 10 de Diciembre.

el 14 de Agosto y el 25 de Septiembre con duración cada una de 5 horas, se llegó a la versión del documento que se presentó a los

Durante la consulta pública se recibieron más de 5 mil comentarios dirigidos a las Secretarías de Economía y a COFEPRIS y cerca de 800 comentarios en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), lo que convirtió al Proyecto de Modificación de la NOM 051 en el proceso normativo más participativo de la historia.

Posteriormente, en Diciembre 2019 y Enero 2020 se conformó un grupo de trabajo para la revisión de los comentarios recibidos en la consulta pública.

2019

29

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS Luego de 12 sesiones de trabajo se atendieron 175 numerales, 82

autoridades. Se perdió en votación en los Comités Consultivos

de ellos no se modificaron, 93 sí fueron modificados.

Comercial y Sanitario.

Finalmente, la Modificación de la NOM 051 fue aprobada para

Al final, México adoptará un perfil nutrimental híbrido entre

publicarse como norma definitiva por el Comité Consultivo

el modelo chileno y el modelo de la OPS, pero con valores

Conjunto de las Secretarías de Economía y de Salud en su sesión

más restrictivos que no favorecerán la reformulación de los

del 24 Enero de 2020, a pesar del voto en contra de los organismos

alimentos. Un perfil que no ha sido adoptado por ningún país

cúpula representantes de la industria alimentaria mexicana.

anteriormente.

A decir de los industriales, las autoridades de Economía y Salud

• Leyenda sobre cafeína.- A pesar de la evidencia científica,

impusieron un etiquetado que no resuelve el problema de salud

presentada por la industria alimentaria sobre la inocuidad de

de los mexicanos.

su utilización como aditivo e ingrediente, la Secretaría de Salud dispuso que debe declararse su contenido en el alimento o bebida,

A pesar de la participación histórica en la consulta pública

sin importar la cantidad, para evitar el consumo en niños.

los responsables del proceso de normalización ignoraron las opiniones vertidas. Los comités de normalización no analizaron

No obstante, hubo algunos logros para la industria alimentaria

con rigor la evidencia técnica-científica, el costo-beneficio de la

que en cierta forma mejoraron el contenido del proyecto

medida, el impacto de libre competencia y el respeto a los tratados

de modificación y que contribuyen al cumplimiento de las

internacionales, ni los derechos de los consumidores a acceder

disposiciones establecidas.

a información veraz y clara sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas.

Declaración de la información nutrimental.- la autoridad estableció como obligatoria la declaración de la información

En la Modificación aprobada destacaron particularmente dos

nutrimental por “100 g / 100 ml”. Se logró mantener como

temas en los que no hubo consenso durante todo el proceso

opcional la declaración de la información nutrimental por

normativo, desde los grupos técnicos de trabajo:

“porción” o por “envase”.

• Perfil nutrimental.- La industria alimentaria mexicana

Sello edulcorantes.- aunque el objetivo inicial era eliminar este

propuso el modelo chileno, pero no fue aceptado por las

sello, se logró modificar a leyenda y cambiar el texto de la leyenda de “evitar en menores” a “no recomendable en niños”.

Productos no etiquetados para su venta individual.- La autoridad quería que, incluso los productos “no etiquetados para su venta individual”, llevaran los sellos de advertencia. Se logró que se mantuviera la excepción para este tipo de productos.

Denominación de producto.- Se logró eliminar la obligatoriedad de colocarla en una ubicación definida por la autoridad.

Sello “azúcares añadidos”.- se eliminó este octágono del proyecto original.

30

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS Uso de avales, personajes, imágenes.- se prohibía el uso de imágenes, personajes, promociones, publicidad y avales. Se logró ajuste en la redacción:

• Avales: se permiten con ciertas restricciones, y siempre y cuando no se haga alusión al nutrimento que cuente con un octágono. se excluyen las certificaciones de propiedades, tipo “kosher”.

• Personajes: quedó acotada a productos dirigidos a niños. y sólo para las etiquetas, dejando libre la publicidad y en concordancia con lo dispuesto en otros ordenamientos, es decir, se permitirán aquéllos que son marcas registradas.

Utilización de claims.- se prohibía el uso de declaraciones de propiedades y saludables. Se logró que se permitieran con ciertas restricciones.

Grasas trans intrínsecas.- se logra que queden exceptuadas para los productos cárnicos y lácteos, con lo que evitan el octágono de grasas trans.

Como resultado de este esfuerzo, hasta la versión de la Modificación de la NOM 051 que fue aprobada para su publicación

En lo que hace al sector aceitero, ANIAME participó en todas las

en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2020, las

reuniones de trabajo y, en coordinación con la representación

etiquetas de los aceites embotellados estarán libres de sellos y

cupular del sector privado, se posicionaron los planteamientos

leyendas de advertencia:

del sector aceitero y se logró la eliminación de los puntos críticos de mayor preocupación para las empresas aceiteras.

• Etiquetas “limpias”: ya no llevan las pilas, sólo la tabla de información nutrimental.

• Se logró excluir de los sellos a los aceites vegetales, al ser considerados ingredientes culinarios. Es decir, los siguientes

• Por primera vez en la Legislación Sanitaria Mexicana se

ingredientes culinarios quedan exceptuados del etiquetado

establece una regulación sobre ácidos grasos trans, ya que,

frontal de advertencia, es decir, del uso de octágonos en sus

además de la leyenda “Exceso de Grasas Trans” en alimentos

etiquetas.- aceites vegetales, grasas vegetales o animales;

procesados, se exige su declaración obligatoria, ahora en

azúcar, miel, sal yodada y sal yodada fluorurada, así como

miligramos y no en gramos, en la tabla de información

harinas de cereales.

nutrimental de todos los productos preenvasados.

• Se eliminó la leyenda “evitar consumo excesivo”.- que se

• La declaración de la información nutrimental debe hacerse

pretendía imponer como obligatoria para los alimentos con

por 100 grs ó 100 ml. Puede agregarse opcionalmente una

dos o más sellos y para los ingredientes culinarios que añaden

columna para hacer la declaración por porción y por envase,

a los productos nutrientes críticos, es decir, azúcares, grasas

indicando las porciones por cada 100 grs o 100 ml y las

saturadas, ácidos grasos trans y sodio.

contenidas en el envase.

2019

31

NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLEICOS

autoridades, los expertos y la sociedad en general, para crear el mejor etiquetado posible en favor de los mexicanos, que garantice la veracidad de la información nutrimental para integrar una alimentación correcta.

Un etiquetado frontal que: a) ADVIERTA clara y verazmente de las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio; b) INFORME con datos precisos sobre sus contenidos específicos, sólo así el consumidor podrá comparar entre productos; El período de transición hacia el nuevo etiquetado frontal

c) INCENTIVE la reformulación y la reducción del tamaño de las

de advertencia no fue un punto discutido en las sesiones de

porciones;

trabajo con la industria alimentaria, por lo que será decidido

d) Esté basado en EVIDENCIA CIENTÍFICA;

por las autoridades de la Secretaría de Salud y de Economía. La

e) Sea CONGRUENTE con el marco jurídico nacional e internacional.

expectativa es que sea al menos de 6 meses con opción a prórroga.

La industria aceitera nacional se ha esforzado por proporcionar Como se comentó previamente, la Modificación de la NOM 051

la más completa, clara y veraz información en las etiquetas de sus

está aprobada y se publicará como vigente en el Diario Oficial de

aceites embotellados, con el fin de brindar orientación y educación

la Federación próximamente.

al consumidor para que cuente con los mejores elementos en la decisión de compra y consumo.

En principio, se esperaba que esta publicación se diera en el primer trimestre de 2020, pero el 26 de febrero, el Juzgado

Asimismo, mantenemos el compromiso con la industria

Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó a la

procesadora de alimentos para elaborar productos oleicos de

Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN),

calidad, funcionales y saludables, a través de la innovación y mejora

organismo miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),

tecnológica de los procesos de producción.

la suspensión provisional del proceso de creación del NOM-051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

De vital importancia es fortalecer el vínculo de trabajo coordinado

Como consecuencia, por el momento se paraliza el proceso de

que, a lo largo de los años, las empresas aceiteras mexicanas

publicación de esta norma.

han mantenido con las autoridades gubernamentales y con instituciones mexicanas de salud reconocidas internacionalmente.

La decisión del Poder Judicial muestra que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y

Es el caso de los seminarios técnicos organizados con el Instituto

aprobación de la norma, tal y como, desde el pasado 24 de enero,

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para

el sector privado mexicano lo manifestó a la opinión pública. La

evaluar el efecto de los aceites y grasas en la salud, cuyos expertos

juez analizará si el proceso de modificación de la norma se llevó

han reconocido que “una dieta baja en grasas no es sinónimo

a cabo conforme a derecho.

de salud”, ya que éstas aportan ácidos grasos esenciales para el organismo, y que es fundamental conocer el tipo de grasa que se

Desde el punto de vista de CONCAMIN, la suspensión otorgada

consume, ya que existen algunas, como las insaturadas, que son

por el Poder Judicial representa una nueva oportunidad para

cardioprotectoras.

continuar un diálogo abierto, propositivo e incluyente con las

32

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

3.

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

El Lic. Juan Pablo Castañón, invitado de honor recurrente a las reuniones de Consejo Directivo de ANIAME por ser empresario aceitero y por su destacado papel cuanto estuvo al frente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que la aprobación del T-MEC por parte del Congreso mexicano es un hecho muy relevante para la historia moderna de nuestro país. Expresó que el T-MEC brinda a México la plataforma para seguir creciendo y ser la región más competitiva del mundo.

El Lic. Castañón destacó el trabajo que se hizo durante la Administración del Presidente Peña Nieto y que fue continuado y apoyado por la Administración del Presidente López Obrador. Porque

Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau; y el Presidente de

desde luego es importante la diversificación pero hay que tener

Estados Unidos, Donald Trump.

una planeación de largo plazo para lograrlo.

El 10 de diciembre de 2019 se llevó a cabo, en la Ciudad de México, Tanto los estadounidenses como los canadienses han alabado

la firma del Protocolo Modificatorio al TMEC. El protocolo reformó

la relación del sector privado mexicano, a través del Cuarto de

algunas disciplinas originalmente acordadas en el Tratado en los

Junto, con los funcionarios gubernamentales encargados de las

siguientes cuatro temas de interés del partido Demócrata:

negociaciones comerciales.

1. Protección del medio ambiente; 2. Protección de datos para medicamentos biológicos;

CONCLUSIÓN SEGUNDA PARTE DE LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DEL T-MEC

3. Protección de derechos laborales; y 4. Vigilancia y cumplimiento (“enforcement”).

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue

Adicionalmente, también incluyó una disposición propuesta por

firmado el 30 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina,

Estados Unidos, en materia de reglas de origen de acero aplicable

por el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto; el

al sector automotriz.

2019

33

NEGOCIACIONES COMERCIALES

El Senado mexicano concluyó el proceso de ratificación del

Posterior a la aprobación por ambas cámaras, la Gobernadora

T-MEC el 12 de diciembre de 2019. La Secretaría de Relaciones

General de Canadá, Julie Payette, otorgará la denominada Sanción

Exteriores publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto

Real “Royal Assent”, con objeto de que la propuesta pueda

de Aprobación del T-MEC el 21 de enero de 2020.

convertirse en legislación en el territorio de Canadá.

ENTRADA EN VIGOR

En Estados Unidos, el 19 de Diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa para implementar el T-MEC con 385 votos a favor y 41 en contra. Posteriormente, el 16 de

El tratado entrará en vigor el primer día del tercer mes después

enero de 2020, fue aprobada por el Senado de aquel país, con 89

de que el último socio comercial notifique que ha concluido

votos a favor y 10 en contra.

sus procedimientos internos de aprobación. Esta fecha podría cumplirse al inicio del segundo semestre de 2020.

MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - UNIÓN EUROPEA Como se informó previamente, luego de un par de años, en Abril de 2018 concluyeron las rondas de negociación para la modernización del TLCUEM. El texto acordado se encuentra en la etapa de revisión legal tanto en México como en la Unión Europea.

La Subsecretaria De la Mora reportó que esta revisión legal tiene un avance del 80%.

Con la aprobación del Senado, culmina el proceso de ratificación del tratado en el Congreso estadounidense. El 29 de enero de

La expectativa es que el acuerdo modernizado entre en vigor en el transcurso del 2020.

2020, el Presidente Donald Trump firmó la ley que implementará el T-MEC en la Unión Americana.

OTRAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

En Canadá, el 29 de enero de 2020, la Ministra de Relaciones

En Mayo de 2019, la Subsecretaria de Negociaciones Comerciales

Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, envió a la Cámara de

Internacionales de la Secretaría de Economía, Luz María de la

los Comunes, la ley de implementación del T-MEC, con objeto

Mora, compartió con los integrantes del Cuarto de Junto del sector

de que ésta sea analizada en el Parlamento de Canadá para su

privado la agenda comercial que impulsaría la Administración del

eventual aprobación.

Presidente López Obrador, con el propósito de elevar el bienestar de los mexicanos.

Una vez presentada la iniciativa de ley, ésta deberá ser analizada, y

34

en su caso, aprobada en la Cámara de los Comunes. Posteriormente,

Para cumplir con el mandato del Presidente López Obrador, el

requerirá la aprobación del Senado. El procedimiento de

comercio exterior debería ser pilar de crecimiento, mediante la

aprobación en ambas cámaras podría concluir durante el mes de

diversificación de los mercados de exportación, de importación

marzo próximo.

y de proveedores.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

NEGOCIACIONES COMERCIALES

Ya que reducir la dependencia con Estados Unidos es disminuir la vulnerabilidad del comercio exterior mexicano. Lo anterior es hoy particularmente cierto, dadas las tentaciones proteccionistas que han provocado los recientes conflictos comerciales de la Unión Americana, especialmente con China.

La Subsecretaria De la Mora afirmó que los Tratados de Libre Comercio son motor de crecimiento de las exportaciones y, en consecuencia, compartió con los integrantes del Cuarto de Junto del sector privado, la agenda de negociaciones de la Secretaría de Economía.

Para tal efecto, la Secretaría de Economía envió en consulta a Comentó que se buscaría la modernización de los siguientes

nuestra Agrupación la oferta de acceso arancelario que presentaría

Tratados Comerciales, que han contribuido a incrementar la

en la mesa de negociaciones para los diferentes productos de

participación de Mexico en sus respectivos mercados:

los capítulos 12, 15 y 23 de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, mostrándose en diapositivas los

• TLC Japón

lineamientos para la negociación.

• Reino Unido (BREXIT) • Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

Luego de analizar dicha propuesta, se observó que los principales

• TLC Israel

productos de interés y/o de sensibilidad para nuestro sector, se

• TLC Único con Centroamérica

encuentran ya con libre acceso al mercado mexicano, dada la

• TLC Uruguay

categoría de “nación con menor desarrollo” que tiene Ecuador dentro de ALADI, por la cual México otorgó unilateralmente

Y, por otro lado, se negociaría la ampliación de diversos acuerdos

a Ecuador, las preferencias arancelarias concedidas a otros

suscritos por México en el marco de ALADI (ASOCIACIÓN

miembros ALADI a través de negociaciones y acuerdos de alcance

LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN):

parcial o regional.

• Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Brasil

En este sentido, el Consejo Directivo acordó tomar una posición

• ACE Argentina

de apertura comercial inmediata para todos los productos oleicos,

• ACE Ecuador

siempre y cuando se mantenga la regla de origen (la molienda

• ACE Paraguay

confiere origen) que ha prevalecido prácticamente en todos

• Cuba

los acuerdos comerciales negociados, el más reciente Alianza del Pacífico, y exigiendo reciprocidad, es decir, que la apertura

Al cierre del año, la Secretaría de Economía solo anunció la

inmediata sea en ambas vías.

celebración de rondas de negociaciones comerciales con Ecuador, en vista del interés que tiene la nación sudamericana en integrarse

Las negociaciones con Ecuador seguirán a lo largo de 2020.

a Alianza Pacífico. De tal forma que ambos países acordaron presentar una primera oferta para la reunión que se llevó a cabo en la primera semana del mes de Octubre del año en curso.

2019

35

4.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN, GESTORÍA Y SERVICIOS EN APOYO A LAS EMPRESAS ASOCIADAS Los antecedentes directos son la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 en materia de justicia laboral, los acuerdos internacionales en materia comercial y la reciente ratificación del Convenio 98 en materia de protección a la libertad sindical y negociación colectiva.

Con esta nueva Reforma Laboral se modifica el artículo 3 que define al trabajo como “un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta”.

De igual forma, se clama por el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley; así como por la garantía de “condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes”.

La aprobación de esta reforma laboral forma parte de los compromisos adquiridos tras la renegociación del TLCAN, que

REFORMA LABORAL

dio lugar al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Reforma Laboral de 2019 ajustó la Ley Federal del Trabajo

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada

(LFT). La iniciativa base de la reforma se presentó el 23 de

por el Partido Demócrata, había condicionado la ratificación

diciembre de 2018, siendo aprobada el 11 de abril de 2019 por la

del acuerdo comercial a cambio de que el Congreso mexicano

Cámara de Diputados y el 29 de abril por la Cámara de Senadores.

cumpliera primero los cambios a la ley, alineados a las resoluciones alcanzadas entre los tres países en 2018. Asimismo, estas

El 1 de Mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación

modificaciones están encaminadas a la ratificación del Convenio

el decreto que reformó alrededor de 500 artículos de la Ley Federal

98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre

del Trabajo, en su mayoría referentes a fortalecer la democracia

libertad sindical.

y rendición de cuentas en los sindicatos y la justicia laboral, así

36

como requisitos adicionales que deben contener los contratos

Esta reforma es la más importante que se hace a la Ley Federal

individuales de trabajo, la libertad sindical y las garantías a los

del Trabajo desde 2017, por ello, ANIAME convocó a sus empresas

trabajadores del hogar.

asociadas a reunión especial para el análisis de la reforma laboral

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

EVENTOS, GESTORÍA Y SERVICIOS

y sus implicaciones en el sector aceitero, presentado por el Lic.

Protocolo para evitar discriminación: en conjunto con los

Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social

trabajadores, la empresa debe definir e implementar un protocolo

y Recursos Humanos de CONCAMIN, destacando los siguientes

para prevenir casos de discriminación por razones de género,

puntos:

así como atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual; además de colaborar para erradicar el trabajo forzoso

Libertad de afiliación sindical: los trabajadores tendrán derechos

infantil.

de libre afiliación y participación dentro de los sindicatos, federaciones o confederaciones. Nadie podrá ser obligado a ser

Entrega de copia del contrato: los patrones tendrán la obligación

parte de ellas.

de entregar a los trabajadores una copia impresa del contrato colectivo, dentro de los 15 días siguientes al depósito de este

Funcionamiento de sindicatos: el registro de un sindicato puede

documento ante el Centro Federal de Conciliación.

cancelarse si se confirma que sus dirigentes han cometido actos de extorsión contra sus patrones.

Revisión de contratos colectivos: los contratos colectivos deben ser discutidos a los cuatro años, luego de la implementación de la

Desaparición de las Juntas de Conciliación: serán sustituidas

reforma laboral en México.

por tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial para la resolución de conflictos entre patrón y empleado, pero se llegará

Conclusiones y recomendaciones para las empresas

ante tribunales sólo cuando se hayan agotado las instancias de conciliación.

La Reforma Laboral en México de 2019 supone nuevos retos para las empresas, así como para los trabajadores. Este cambio en la

Creación del Centro Nacional de Conciliación: de acuerdo a

legislación redefine el concepto del trabajo, con el fin de dar mayor

la reforma laboral en México de 2019, estas serán las primeras

protagonismo a su función social, al tiempo que busca disminuir

instancias en donde se buscará la resolución de conflictos entre

los casos de discriminación o conflicto.

trabajadores y empresas. Se estiman 32 centros de atención que iniciarán funciones en 2021. También tendrá entre sus actividades

En ese sentido, tanto los sindicatos de trabajadores como los

llevar el registro de contratos colectivos, legislaciones internas y

patrones tendrán que ajustar ciertos procesos para garantizar

otros documentos sindicales.

una relación más justa y transparente.

Garantías a los trabajadores del hogar: el patrón debe cooperar

• Apoyar, profesionalizar y fortalecer las áreas de Recursos

para la instrucción de sus trabajadores y darles de alta en el

Humanos

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como pagar

• Cada empresa deberá calificar el entorno laboral,

cuotas u otras obligaciones. Igualmente, también garantiza

estimular que sea sano. Un clima laboral adecuado,

que tendrán derecho a día y medio de descanso semanal,

en condiciones seguras y competitivas, mejora la

preferiblemente sábado y domingo.

productividad.

• Coordinación entre sindicato y empresa con un buen

Trabajadores del campo: la Comisión Nacional de los Salarios

nivel de información.

Mínimos (CONASAMI) será la encargada de fijar las percepciones

• Cumplir con el protocolo de violencia en el trabajo y

mínimas de los trabajadores del campo. De igual forma, los

con el funcionamiento de las comisiones mixtas. Son una

patrones tendrán que llevar registro de los trabajadores

oportunidad para mantener cercanía con los trabajadores

temporales, para sumar y definir su antigüedad.

y escucharlos.

2019

37

EVENTOS, GESTORÍA Y SERVICIOS

Luego de la presentación del Lic. Yllanes y de un intercambio de

de commodities en oleaginosas, aceites vegetales y pastas

comentarios con los representantes de recursos humanos de las

proteínicas, explicando su dinámica y las diversas variables que

empresas aceiteras, se propuso crear una Comisión de Recursos

impactan en este tipo de operaciones. Es decir, para cubrir los

Humanos de la Industria Aceitera en el seno de ANIAME.

temas y herramientas disponibles necesarios para establecer un programa de Administración de Riesgo: Mercados de Futuros y

La propuesta fue bien recibida. La idea de esta nueva comisión es integrarse a la comisión que sobre el tema tiene CONCAMIN y poner en la mesa los planteamientos de las empresas aceiteras.

Para ello, habría que integrar la comisión con una estructura encabezada por un coordinador, quien sería el encargado de

Opciones OTC. Por ello, al Seminario acudieron productores de semillas oleaginosas, empresas fabricantes de aceites vegetales crudos y refinados, palmicultores, empresas extractoras y refinadoras de aceite de palma, fabricantes de pastas oleaginosas y empresas comercializadoras de granos y oleaginosas.

llevar la representación de la industria aceitera en CONCAMIN. Desde luego, serviría para apoyar la labor de cada empresa y el

INTL FC Stone es una organización de servicios financieros. La

intercambio de experiencias.

compañía opera en cinco áreas: cobertura comercial, pagos globales, valores, productos físicos y servicios de compensación y ejecución.

Quedó entonces a consideración de este grupo la creación de esta comisión para un futuro cercano.

SEMINARIO “PANORAMA DEL MERCADO DE OLEAGINOSAS, ACEITES VEGETALES Y FUNDAMENTOS ECONÓMICOS” En la Ciudad de México, en Agosto, ANIAME e INTL FC Stone organizaron en conjunto el “Seminario de Coberturas de Riesgo: Panorama del Mercado de Oleaginosas, Aceites Vegetales y Fundamentales Económicos”.

El Seminario fue un evento gratuito y exclusivo para las empresas asociadas y tuvo el propósito de brindar conocimientos esenciales y prácticos enfocados en administrar el riesgo existente en transacciones de tipo de cambio, tasas de interés y el mercado

REFORMA FISCAL: IMPACTO EN COMPRA DE RFF DE PALMA En la última reunión ordinaria de la cadena productiva de palma de aceite, celebrada en Noviembre, el tema central fue la definición de una estrategia sectorial para enfrentar la problemática derivada de las nuevas disposiciones fiscales, establecidas por el SAT y que impactan la compra de racimos de fruta fresca de las empresas extractoras a palmicultores que no están dados de alta ante la autoridad fiscal y, por lo tanto no pueden emitir la factura correspondiente por su venta.

La situación es de preocupación para las empresas extractoras ya que la evasión fiscal se equipara con delincuencia organizada.

No tener facturas por la compra de RFF representa un problema.

A partir del 2020, con las nuevas disposiciones fiscales hay mucha discrecionalidad de las autoridades. Las sanciones quedan justificadas dentro de la Ley federal contra la delincuencia organizada; en el Código fiscal; en el Código federal.

Como gremio, se debe encontrar la forma de evitar la presunción de evasión. Para ello, ANIAME convocaría a una sesión extraordinaria en Diciembre a la que asistirían los especialistas fiscales de cada empresa para definir una posición gremial. La idea es generar confianza entre los Palmicultores, cuyo principal miedo es darse de alta ante el SAT.

38

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

EVENTOS, GESTORÍA Y SERVICIOS

En complemento a esta comunicación, se consideró la posibilidad de realizar foros regionales con el SAT, en un esquema similar a los foros realizados en las zonas palmeras para la consulta pública de RSPO. Además de que cada empresa extractora realice reuniones grupales con sus proveedores.

GESTORÍA ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Como apoyo a las actividades del día a día de las empresas asociadas, nuestra Agrupación continúa realizando en su representación una serie de importantes trámites y gestiones ante instancias y dependencias federales.

En general, el área de operaciones de ANIAME manejó y efectuó compras de materias primas mediante 57 contratos, por un volumen casi 14 mil toneladas métricas. Compras de sebo, glicerina y pasta de soya.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): En la reunión extraordinaria de Diciembre, luego de que cada

10 hojas de requisitos zoosanitarios para la importación de grasas

empresa expuso cómo están manejando esta problemática en

de origen animal.

forma individual, la estrategia definida por los participantes se encaminó hacia la elaboración de una comunicación gremial,

16 hojas de requisitos fitosanitarios para la importación de

una carta única con los logos de todas las empresas y de las

semillas oleaginosas.

organizaciones que las representan, con el compromiso de ser respaldada y respetada por todos, que incluiría los siguientes

5 solicitudes para realizar importaciones de granos y semillas,

puntos principales:

cumpliendo con lo establecido en el Módulo de Consulta de Requisitos Fitosanitarios para la Importación de Granos y Semillas,

• (i) informar a los palmicultores sobre las nuevas disposiciones

excepto para siembra, destinados a procesamiento, transformación

fiscales que obligan a las empresas a tener la documentación

e industrialización para la obtención de harinas, aceites y esencias.

fiscal correcta y completa.

12 certificados fitosanitarios internacionales para la exportación • (ii) el ofrecimiento de asesoría y acompañamiento a los

de aceite de aguacate, aceite crudo de cártamo, semilla de ajonjolí,

palmicultores interesados en darse de alta ante el SAT,

semilla de canola, frijol soya orgánico, maíz orgánico y semilla de girasol orgánico.

• (iii) un período de transición para que los proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales y continúen vendiendo

Además de otros trámites con las Secretarías de Salud, Hacienda

sus RFF a las extractoras en forma legal y sin riesgos de

y Crédito Público, Gobernación, Relaciones Exteriores y

consecuencias judiciales para las empresas.

Economía.

2019

39

EVENTOS, GESTORÍA Y SERVICIOS

Ferrocarriles: se negociaron tarifas de flete de los socios de ANIAME y se presentaron reclamaciones de siniestros y de tarifas mal aplicadas. Además de la negociación por demoras en la carga y descarga de los carros de ferrocarril.

PÓLIZA COLECTIVA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Como parte de los servicios de apoyo y gestoría que ANIAME presta de forma exclusiva a sus empresas asociadas, se encuentra la Póliza Colectiva de Transporte de Mercancías, la cual se negoció entre diversas compañías aseguradoras habiéndose obtenido de AFIRME SEGUROS las mejores condiciones del mercado tanto en prima, 0.09% a 0.10%, dependiendo del valor de cada embarque, como en condiciones generales, especiales y particulares.

Esta Póliza cubre embarques tanto nacionales como de importación de semillas y frutos oleaginosos; aceites a granel y envasados; grasas y pastas oleaginosas. En 2019, esta póliza cubrió 166,304 toneladas métricas, valoradas en $71 millones de dólares y una prima neta pagada de $82 mil dólares.

NOTIANIAME.- Seguimos publicando nuestro reporte diario de la Durante el año que se informa se registró un siniestro (robo

actividad de los mercados de futuros del complejo soya, la canola y el

parcial) por el que la aseguradora cubrió un valor ajustado de

aceite de palma, en Estados Unidos, Canadá y Malasia, respectivamente.

$9 mil dólares a la empresa afectada.

SEMANIAME.- También de distribución electrónica y en

DISEÑO Y COMUNICACIÓN

exclusiva para socios. Publicación en la que se analiza a detalle el comportamiento de los mercados mundiales de productos oleicos

Seguimos difundiendo información técnica, económica, comercial,

y otros commodities agrícolas y se presenta una visión amplia de

política y estadística, confiable y oportuna para nuestros asociados.

todos los tópicos de interés para la actividad del sector aceitero.

PÁGINA WEB.- Seguimos con la mejora continua en imagen y

REVISTA ANIAME.- El mundo de las oleaginosas es dinámico y

contenidos del sitio web ANIAME, haciéndolo una herramienta

cambiante; se puede decir que trabaja en paralelo con el desarrollo

informativa y de consulta para los usuarios de internet interesados.

científico y tecnológico, aunado a las preferencias del consumidor y las tendencias de la alimentación humana y animal. Año con año

En 2019 fue un espacio muy importante, apoyando en la

se generan nuevos descubrimientos y se encuentran explicaciones

promoción de los temas más relevantes realizados por ANIAME,

a fenómenos que hace un tiempo permanecían sin explicación.

por ejemplo, con la publicación de la información de precios promedio de aceite crudo de palma en Rótterdam y con el aviso de

La Revista ANIAME celebró su 33 aniversario, manteniendo el

la consulta pública de la Interpretación Nacional de los Principios

objetivo de tener la información más actualizada, por lo que

y Criterios RSPO 2018 para México.

selecciona temas relevantes para los lectores que se caracterizan

40

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

EVENTOS, GESTORÍA Y SERVICIOS

Publicó el reportaje sobre el acontecimiento histórico que resultó la participación, por vez primera, de una delegación mexicana en la reunión internacional del comité de aceites y grasas de Codex.

•

Dio seguimiento a los procesos, liderados por ANIAME,

para crear en México esquemas de certificación de sustentabilidad para el cultivo de palma de aceite y sus procesos de transformación y utilización en la industria alimentaria.

Siguiendo de cerca el proceso de aprobación de la Norma Mexicana para la Cadena de Valor de Aceite de Palma Sustentable y la etapa de consulta pública de la Interpretación Nacional RSPO para México y su posterior conclusión y envío para aprobación en Malasia.

•

Se reportaron adelantos en el campo de la tecnología

y desarrollo de la nano-encapsulación y micro-encapsulación de ingredientes en los alimentos; por ejemplo, lípidos, enzimas, células y otros materiales que generan beneficios: aislar los alimentos de la humedad, enmascarar olores y sabores indeseados, incorporar sabores en diversos procesos, como la panadería, por tener una gran variedad de intereses que van de la agricultura, a

elaboración de quesos, mantecas, mayonesas y otros alimentos.

la producción de alimentos, los cambios tecnológicos, económicos y los hábitos alimenticios. Presentamos a continuación algunos

•

de los temas más relevantes que se incluyeron en la Revista a lo

funcionales, con fórmulas más adecuadas para aplicaciones

largo de los cuatro números publicados en 2019:

específicas, lo cual brinda al producto terminado cualidades

Además, destacó la producción de mantecas más

únicas; especialmente en panadería, pastelería y galletería.

• En materia de normalización, Revista ANIAME destacó el trabajo realizado en el ámbito nacional e internacional para la regulación

En conclusión: a fin de estar al día, se han diversificado las fuentes

del aceite de aguacate, producto de gran importancia para la

de información; se revisan nuevas ediciones de libros y artículos,

industria aceitera del país.

además de asistir a conferencias y seminarios.

2019

41

5.

RELACIONES CON ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO Para tratar la problemática que representa para el sector agroindustrial el abasto local de materias primas, se abordaron las estrategias de reconversión agrícola regional y la agricultura por contrato en la producción y comercialización de granos y oleaginosas.

Para tal efecto, se mantuvo una estrecha comunicación con el Dr. Víctor Villalobos, titular de SADER, así como con la Dirección General de Fomento a la Agricultura y con el Ing. Arturo Puente González y sus colaboradores, coordinador general de Agromercados Sociales y Sustentables (antes ASERCA).

De tal forma que se le presentaron a los funcionarios y dependencias citadas los siguientes planteamientos de los integrantes del sector agroindustrial:

• Proyectos de planeación agrícola nacional/regional,

con participación industrial.

• Funcionamiento de programas de ingreso objetivo y

de Agricultura por Contrato.

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONCAMIN) • Ecosistema alimenticio y gourmet • Comisión de Agroindustria y Pesca

ANIAME continuó con la labor de coordinación del ecosistema

• Coordinación de políticas agroindustriales con otras

Secretarías de Estado, en temas como políticas de comercio interior y exterior; salud y etiquetado de alimentos; políticas de fomento a cultivos sustentables; impuestos a alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados (IEPS, IVA, etc.), entre otros.

• Plan de acción para atender las problemáticas de los

sectores agroindustriales: reuniones de seguimiento por sectores:

alimenticio y gourmet y la presidencia de la Comisión de

Granos (trigo, maíz), Oleaginosas, entre otros, para revisar

Agroindustria y Pesca, dentro del grupo de colaboradores del Lic.

propuestas, proyectos y problemáticas específicas.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN. Un tema de gran interés para el sector agroindustrial fue entender

42

La Comisión de Agroindustria y Pesca trabajó en 2019 en

la nueva política agrícola, basada en los precios de garantía.

coordinación con el ecosistema alimenticio y gourmet logrando

Para ello, se tuvo la participación en reunión de la Comisión del

avances y resultados en los temas que se describen a continuación.

Ing. Ignacio Ovalle Fernández, director general de Seguridad

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

RELACIONES CON EL SECTOR PRIVADO

Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, quien compartió con los

De igual forma, se siguió trabajando con la Dirección General

representantes sectoriales el esquema de precios de garantía

de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía para la

para maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche fresca, así como

presentación y seguimiento a los sectores agroindustriales del

la nueva forma de administrar DICONSA y LICONSA.

Programa para Productividad y Competitividad Industrial.

Y en términos de abasto internacional de materias primas, para

Y para contribuir al análisis de la problemática y perspectivas del

tratar la problemática de aspectos sanitarios se participó en las

sector agroindustrial, se colaboró con el comité asesor para la

reuniones convocadas por el COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL

organización y posterior participación en el Foro de Agronegocios

DE NORMALIZACIÓN AGROALIMENTARIA DE LA SECRETARÍA

Business Summit Edición 2019, con el objetivo de tratar diferentes

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, donde se realizan los

temas como el desarrollo de la tecnología para la agricultura, la

trabajos de normalización nacional en las áreas de protección

diversificación de los mercados, la importancia del agua para la

zoosanitaria, fitosanitaria y de bioseguridad, producción orgánica

agricultura sostenible, la seguridad alimentaria.

y bioenergéticos.

Finalmente, en comunicación con la Comisión de Salud de De igual manera, se participó en las negociaciones comerciales

CONCAMIN, se participó en las reuniones de los grupos de

para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América

trabajo ad hoc para la modificación de la NOM 051 Etiquetado de

del Norte, hoy T-MEC

alimentos y bebidas no alcohólicas, donde se estableció el nuevo etiquetado frontal de advertencia.

Y en trabajo conjunto con la Comisión de Transportes de CONCAMIN se presentó ante las autoridades la problemática

• Comisión de Transportes

de los sectores agroindustriales con el Ferrocarril: servicio/ disponibilidad de tolvas para cosechas nacionales; tarifas de

Los principales temas en los que la Asociación colaboró con esta

interconexión; impacto en el costo del combustible para el

importante comisión de trabajo de CONCAMIN fueron:

transporte ferroviario.

• Ley de Seguridad Vial También se presentó una propuesta de esquemas de cabotaje

• Convenio de concertación y colaboración de acciones para

en puertos del Golfo para transporte de mercancías agrícolas y

hacer más eficiente la circulación del transporte de carga

agroindustriales.

y contribuir al mejoramiento del tránsito, la movilidad y disminución de emisiones contaminantes a la atmosfera de

Y en lo que hace a la comercialización de productos terminados,

la CDMX

en búsqueda de mayores ventas en los mercados nacional e

• Programa de reducción de emisiones contaminantes, que

internacional, celebró reunión con la Ministra de Comercio

restringe la circulación del transporte de carga en el valle de

Exterior de Costa Rica, con representación de diversos sectores

Mexico.

agroindustriales, entre ellos: lácteos, cárnicos, aceites y grasas

• Reunión para el ordenamiento a la circulación del

comestibles, granos y oleaginosas, alimentos balanceados.

transporte de carga y detección de vehículos ostensiblemente contaminantes en la CDMX.

Además de la reunión de trabajo con el Lic. Quirino Ordaz Coppel,

• Actualización de la NOM-012-SCT-2-2017, la cual señala el

gobernador constitucional del estado de Sinaloa, para presentarle

peso y dimensiones máximas con los que deben circular los

la importancia de la agroindustria en la economía mexicana con

vehículos de autotransporte que transiten en vías generales

propuestas específicas de proyectos agroindustriales para Sinaloa.

de comunicación de jurisdicción federal

2019

43

RELACIONES CON EL SECTOR PRIVADO

• Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito Principales temas en los que participó la Asociación:

• Reunión plan de carreteras seguras y estrategia integral para combatir el robo al autotransporte de carga y pasajeros.

• Análisis y aprobación de los lineamientos operativos que incentivan la colaboración entre las corporaciones policiacas y las fiscales de la federación de delitos carreteros.

• Delitos cibernéticos y prohibición de inhibidores de señales, para combatir el robo al autotransporte de carga y pasajeros.

avances y los retos que hay en el sector industrial y además se desarrollan iniciativas y proyectos que buscan contribuir al

• Comisión de Energía

desarrollo sostenido de la industria.

Principales temas en los que participó la Asociación:

Se contó con la participación de: Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador de

• Precio del gas natural

Guanajuato; Peter Tempel, Embajador de Alemania en México; José

• Red de gasoductos a nivel nacional

Manuel López Campos, Presidente CONCANACO; Carlos Salazar

• Tarifas de transporte del gas natural

Lomelín, Presidente CCE; Bosco de la Vega Presidente CNA; Paolo

• Tarifas eléctricas

Caridi, Rpte. Unión Europea; Anne Grillo, Embajadora de Francia en México; Christopher Landau, Embajador de los Estados Unidos

REUNIÓN ANUAL DE INDUSTRIALES (RAI)

en México; Rocío Nahle, Secretaria de Energía y CRE; Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda; Olga Sánchez Cordero,

Como cada año, se participó en la REUNIÓN ANUAL INDUSTRIALES

Secretaria de Gobernación.

de CONCAMIN. Francisco Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN, dijo que la

En 2019, la REUNIÓN ANUAL INDUSTRIALES (RAI), de CONCAMIN

RAI “es el espacio donde cada año se reúnen los líderes industriales

se celebró en León, Guanajuato, en el marco de la INDUSTRIAL

del país con las más altas autoridades del gobierno federal, con

TRANSFORMATION MÉXICO (ITM) de la Feria Hannover del 9 al

legisladores, con líderes de opinión, con intelectuales, para razonar

11 de octubre. El tema de la reunión fue: Industria 4.0 y énfasis

sobre qué es lo que está pasando en el país, en el mundo, qué retos,

en la inclusión social.

qué oportunidades, qué desafíos y lo más importante, cómo la industria mexicana, cómo los industriales mexicanos se preparan

La REUNIÓN ANUAL DE INDUSTRIALES es el evento empresarial más importante de México que reúne a más de 800 líderes y empresarios del sector industrial de la República Mexicana; en ella participan los personajes más representativos de la vida económica, política y social de México donde se analizan los

44

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

para enfrentar con éxito este cambio mundial”.

6.

REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Cumpliendo con el calendario aprobado por el Consejo Directivo, en 2019 se llevaron a cabo cuatro sesiones. A continuación, destacamos los puntos más importantes de cada una de ellas.

Como es costumbre y, en cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables, durante la primera reunión de 2019, celebrada el 28 de Marzo, además de la sesión de Consejo Directivo de ANIAME, se realizaron de manera conjunta las correspondientes Asambleas tanto de Asociación como de Cámara.

Como parte de los asuntos administrativos a tratar, se presentó el Informe de Actividades realizadas durante 2018, mediante la proyección de un video mensaje del Ingeniero Gregorio Gómez Sanz en su carácter de Presidente, en el que se describieron los temas más

Y la conclusión a la que se arribó fue que la estrategia de la

relevantes desarrollados por la Agrupación durante el citado año.

industria aceitera no debe ser confrontar al gobierno, sino debe volverse un aliado con el fin de tener impacto social y, a través

Uno de los temas más relevantes de las actividades presentadas

del fomento y de mayores cultivos de oleaginosas en el país

fue, sin duda, el éxito alcanzado en la celebración del 60

aportar beneficios socioeconómicos. Por ejemplo, al ofrecer

aniversario de la Agrupación.

soluciones a los problemas de presupuesto que tiene la Secretaría de Agricultura.

Al concluir con el análisis, discusión y aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos de nuestros organismos

En la reunión de Marzo también se dio continuidad a los trabajos

empresariales, los Señores Consejeros tuvieron la oportunidad

realizados por ANIAME en el área de sustentabilidad para la

de empezar a discutir en grupo uno de los temas que permearon

palma de aceite en México, al reportar que tanto la Interpretación

a lo largo del 2019: los retos que impone el nuevo gobierno al

Nacional de los Principios y Criterios RSPO 2018 para México y

liderazgo de los organismos empresariales.

la Norma Mexicana NMX 817 de la Cadena de Valor de Aceite de Palma Sustentable, estaban entrando en las etapas finales de sus

Desde principios de año, la pregunta era ¿tenemos que aprender

respectivos procesos.

otro lenguaje para cabildear y negociar?

2019

45

REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO

Destacó además el hecho de que, por primera vez, una delegación

En la segunda reunión del año, celebrada el 20 de Junio, ANIAME

mexicana participó en la reunión internacional del Comité de

presentó a los Señores Consejeros el estudio “México: Consumo

Aceites y Grasas del Codex Alimentarius; delegación encabezada

de Productos Oleicos, por Tipo de Mercado 2017-2018”, único

por las empresas fabricantes de aceite de aguacate que son parte

en su tipo en nuestro país.

de la Agrupación.

La presentación abarcó la parte correspondiente a la oferta Y para cerrar la reunión, se dio la bienvenida al invitado de honor,

nacional de aceites y grasas, quedando por concluirse su

Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco

complemento, la demanda de aceites y grasas por parte de los

de México, quien luego de escuchar una breve descripción sobre

sectores consumidores de aceites y grasas más importantes:

la industria aceitera mexicana, agradeció la invitación y compartió

panificación, lácteos, conservas alimenticias, botanas, entre otros.

con el Consejo Directivo la presentación “Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana”.

El estudio se elabora sin considerar inventarios y, por regla general, la información resultante del estudio, se presenta únicamente por

El Mtro. Díaz de León Carrillo describió un entorno con

producto y mercado, salvaguardando la confidencialidad de las

importantes riesgos de mediano y largo plazos que pudieran

empresas que aportan información para realizarlo.

afectar las condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y el proceso de formación de precios en la economía.

En la reunión de Junio, el tema de actualidad para discusión en grupo fue la amenaza arancelaria de Estados Unidos a México: ¿cancelada o suspendida temporalmente?, ya que se presentó la amenaza del Presidente Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Y llegó a comentarse que México podría utilizar las importaciones de soya como medida de retaliación.

En opinión de los industriales aceiteros, podría quizás haberse absorbido un arancel de importación de 5%.

El gobierno mexicano aceptó ante Estados Unidos, convertirse en una especie de tercer país seguro, es decir, dar asilo a los migrantes que esperan Y concluyó afirmando que es importante que además de seguir

respuesta para ingresar a territorio estadounidense. La amenaza

una política monetaria prudente y firme, se impulse la adopción

quedó sorteada, al menos temporalmente.

de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión y una mayor productividad.

Y en los temas de seguimiento continuo, se informó que la Interpretación Nacional RSPO para México entró en su fase de

46

Al final de su charla, como agradecimiento y reconocimiento a

consulta pública en los meses de Mayo a Julio, mientras que la

su presencia en la primera reunión de Consejo y a la excelente

NMX de Aceite de Palma Sustentable continuaba la revisión de

charla, el Ing. Gómez Sanz entregó al Mtro. Díaz de León Carrillo

los comentarios recibidos en la consulta pública que terminó a

la moneda Sol y Luna, elaborada por la Casa de Moneda de México.

principios de año.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO

De igual forma, se destacó el estrecho acercamiento de ANIAME con la cadena productiva de la palma de aceite mexicana, así como las autoridades de SADER, al más alto nivel, con el Secretario Villalobos.

Otro tema relevante, fue el estudio de PROFECO sobre aceites comestibles gourmet y algunos de consumo masivo. De acuerdo con los nuevos protocolos de la Procuraduría, ANIAME debe ser invitada y acreditada ante la autoridad por las empresas aceiteras involucradas en el estudio si desean que sea partícipe del proceso.

Se recordó que son las normas mexicanas que

La tercera reunión del año se celebró el 26 de Septiembre, en

se elaboran en el Comité Técnico De Normalización Nacional

la que se reportó la conclusión del proceso de Interpretación

De La Industria De Aceites Y Grasas Comestibles, presidido por

Nacional de los Principios y Criterios RSPO 2018 para México.

ANIAME, las que emplea PROFECO para realizar sus estudios de calidad.

El Mtro. David Parra, líder del equipo facilitador para la elaboración de la Interpretación Nacional y director de e3 Consultora

Como cierre de la reunión, se dio la bienvenida al Ing. Santiago

Ambiental, compartió una presentación sobre el particular con

Argüello, Director General de Fomento a la Agricultura SADER,

los Señores Consejeros.

invitado quien asistió en representación del Subsecretario Miguel García Winder.

El Mtro. Parra comentó que, luego de un proceso iniciado hace poco más de dos años, a la fecha de esta reunión de Consejo

El Consejo Directivo de ANIAME le expresó al Ing. Argüello que la

Directivo se estaba preparando el documento que se enviaría

industria de aceites y grasas comestibles está interesada en que

a RSPO Latinoamérica para recibir los primeros comentarios y

el campo mexicano produzca más materias primas oleaginosas.

posteriormente se enviaría a la sede internacional de RSPO en Malasia, con la expectativa de que la Interpretación Nacional de

El Ing. Argüello agradeció la invitación a participar en la reunión

México pudiera aprobarse a la brevedad posible en la siguiente

en representación del Subsecretario García Winder. Reconoció la

reunión del Consejo de Gobernadores de RSPO.

representatividad de la Asociación y que es por ello que SADER apoya los proyectos encabezados por ANIAME.

En cuanto a la elaboración de una Norma Mexicana, basada en los principios RSPO y que certifique la sustentabilidad de la

Reiteró que las oleaginosas son un tema prioritario en la agenda

palma mexicana, pero con ciertos beneficios de menores costos

de SADER. De hecho, menciona que se podría elaborar un plan

para los interesados y certificada por organismos mexicanos. La

para hacer de éste, el sexenio de las oleaginosas porque se

expectativa es que el grupo de trabajo coordinado por la Dirección

insertan muy bien en el contexto de la austeridad que impulsa

General de Normas concluya la revisión de los comentarios que

el gobierno federal.

recibió el proyecto de NMX en su consulta pública labores en el mes de Octubre.

2019

47

REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO

Cuando se apruebe la versión final de la Interpretación Nacional

cuatro sexenios. Sin embargo, a pesar del entorno económico

y de la NMX, es necesario organizar un evento para presentar

presentado, el Dr. de la Cruz consideró que existen “ventanas de

y socializar estos esfuerzos por la sustentabilidad ante las

oportunidades”. Afirmó que la iniciativa privada sí puede tener

autoridades mexicanas y especialmente frente a las empresas

un punto de interlocución con el gobierno actual. La clave es

consumidoras de aceite de palma en México; y, por supuesto, a

presentar proyectos de inversión que, preferentemente, sustituyan

todos los actores de la cadena y representantes de RSPO. A partir

importaciones y sean generadores de empleo.

de la certificación, se definirá una nueva estrategia para la relación con las autoridades gubernamentales.

La cuarta reunión de Consejo Directivo de 2019 se llevó a cabo el 21 de Noviembre. En la última reunión del año se dio una bienvenida

Para concluir la reunión, se cedió la palabra al invitado, Dr. José

especial a los señores José Montenegro y Santiago Bolaños, de

Luis de la Cruz Gallegos, Director General del Instituto para el

la empresa AGROPALM INGREDIENTS, invitados especiales a

Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, agradeciendo

la reunión quienes recientemente adquirieron la refinería de OLEOSUR, localizada en Veracruz.

A la reunión asistieron también como invitados el Lic. José Luis Sandoval, quien está entrando al negocio de la palma de aceite en Campeche. Y la Lic. Ligia Sandoval, del departamento jurídico de ACH Foods.

Posteriormente, se revisaron los acuerdos tomados por los Señores Consejeros a lo largo del año, algunos de ellos ya concretados y otros en proceso de cumplimiento, para los cuales se definieron las acciones necesarias para darles seguimiento. su presencia en la reunión y para compartir con el Consejo Directivo de la Agrupación sus puntos de vista sobre el entorno

Para dar paso a la presentación de la información estadística

de la economía mexicana con la presentación: “Situación Actual

correspondiente al cierre del ciclo aceitero Octubre 2018/

y Perspectivas de la Economía Mexicana”

Septiembre 2019.

El Dr. de la Cruz presentó una muy detallada exposición de las

Y, en seguida, al reporte sobre el estatus del Proyecto de

variables económicas más importantes de México, con una

Modificación de la NOM 051 de Etiquetado, documento que se

perspectiva histórica pero con especial atención al desempeño

encontraba en consulta pública hasta el 10 de Diciembre y que,

que han tenido en los meses correspondientes a la Administración

para el caso de aceites embotellados había mantenido los logros

del Presidente López Obrador, con el fin de identificar la realidad

alcanzados durante los trabajos para su elaboración.

económica actual y su comportamiento posible en el corto plazo.

Se puso a consideración de los Consejeros el que ANIAME

48

Destacó que los primeros 8 meses de la actual Administración

presentara como parte de los comentarios de la consulta pública

contabilizan el menor crecimiento económico de los últimos

la solicitud de modificar en la excepción del etiquetado frontal de

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO

advertencia (sellos/octágonos), con el fin de que dicha excepción se refiera a todos los tipos de grasas vegetales y animales y no solamente a un ejemplo de grasa animal y un ejemplo de grasa vegetal, tal y como está en la redacción puesta a consulta.

El Consejo Directivo aprobó que ANIAME presente esta solicitud como comentario en la consulta pública de la NOM 051.

Ligado al tema del etiquetado y de la importancia que las autoridades de salud dan a la declaración de las grasas trans, se recordó que hay otros tipos de contaminantes de los aceites comestibles que ya en otras partes del mundo se están regulando.

En la Unión Europea, por ejemplo, están los 3 MCPD y GE. Un evento que reúna a las autoridades gubernamentales, a los Finalmente, se mencionaron otros dos tipos de contaminantes que

palmicultores, a los extractores, a los refinadores y, especialmente

afectan a alimentos como cereales, harinas, leche en polvo, arroz,

a los consumidores mexicanos de aceite de palma. Además, claro,

especias y a los aceites comestibles de palma, oliva, girasol, canola,

de otros actores importantes como ONGs ambientales y sociales.

manteca de cacao, grasas vegetales, leche de coco, chocolate, entre otros. Conocidos como MOSH (Mineral oil saturated

Se solicitó el apoyo de los Señores Consejeros para el diseño

hydrocarbons) y MOAH (Mineral oil aromatic hydrocarbons),

de la agenda del evento y para que las empresas fabricantes de

por sus siglas en inglés, son términos sombrilla que se usan para

aceite de palma inviten a sus clientes. Algunas empresas, con

describir a los hidrocarbonos de aceites minerales que pueden

participación en la junta directiva de RSPO Malasia cabildearán

pasar de los materiales de empaque hacia los alimentos, durante

el evento en este foro.

la transportación y el proceso de producción.

Se conformó un consejo asesor para la organización del evento.

El Consejo Directivo destacó que este tipo de problemáticas deben ser abordadas como agrupación, creando otro GT que defina las

Llegó el turno para la primera participación de la reunión: se

mejores prácticas para la producción y distribución de los aceites

cedió la palabra a Kevin Roepke, director regional de USSEC

y las grasas comestibles que producen las empresas asociadas.

Americas (el Consejo Exportador de Soya de Estados Unidos), acompañado por Gerardo Luna, director USSEC para México,

Ante la inminente aprobación oficial de la Interpretación

Caribe y Latinoamérica.

Nacional de los Principios y Criterios RSPO 2018 para México y la publicación como norma definitiva de la NMX 817 para la

Kevin compartió la visión de USSEC sobre las oportunidades para

producción sustentable de aceite de palma en México, se destacó

una industria de biodiesel en México, afirmando que es una buena

la importancia de llevar a cabo un evento de socialización,

solución no sólo en términos de los beneficios ambientales que

de presentación de los dos esquemas de certificación de

podría tener en un escenario como la Ciudad de México. Sino

sustentabilidad del proceso de producción de aceite de palma

también en términos de los beneficios económicos. Habló de un

que ANIAME ha impulsado en los últimos años.

proyecto con ganancias anuales de $4 mil millones de dólares y de alta generación de empleos para México.

2019

49

REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO

Y como cierre de la reunión, se dio la bienvenida al Mtro. Adolfo

El Mtro. Ibinarriaga afirmó que AMLO es neoliberal y es el

Ibinarriaga, fundador y socio-director de El Instituto (Artes y

verdadero conservador. Es muy importante saber de dónde viene

Oficios en Comunicación Estratégica), conferencista invitado

para entender sus motivaciones. Está convencido de que sus

con gran experiencia en campañas y con partidos políticos desde

políticas y cuarta transformación es el único camino. Quiere ser

1994. Que participó en más de cincuenta procesos electorales,

el mejor presidente de la historia.

destacando su experiencia como estratega en el cuarto de guerra de la campaña de Felipe Calderón en 2006 y la estrategia digital

Y destacó que hoy día, no se puede derrotar al presidente con

de Andrés Manuel López Obrador en 2012.

un argumento técnico o tecnócrata. El mito es más fuerte que el dato: aprender a convertir los datos en mitos.

La presentación del Mtro. Ibinarriaga inicia afirmando que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de

La comunicación de la iniciativa privada debe ahora incluir

México, tenemos “un juego del todo nuevo”, que bien podría ser

conceptos como sur-sureste, honestidad, primero los pobres, para

el béisbol. Por eso, afirma, hoy se debe aprender a jugar béisbol

interesar al presidente en los temas.

a la mexicana.

El discurso empresarial debe buscar también la legitimidad de El triunfo de AMLO significó la derrota del establishment y del

la gente.

sistema de partidos (élite política opresora), a través del triunfo

Al respecto, el Ing. Díaz de León comentó que ANIAME tiene una

de un movimiento alternativo con base social (los excluidos/

narrativa interesante porque trabaja apoyando a los agricultores

oprimidos).

en el campo, con cultivos propios como aguacate, ajonjolí y palma de aceite en la región sureste.

Antes, el poder era para acumular dinero. Ahora: el dinero es para acumular poder. Y claro, su lema “Primero los pobres” es su

La narrativa social sería la clave, el impacto en el bienestar de las

medio de acceso al poder a través de las urnas y su herramienta

familias, concluyó el Mtro. Ibinarriaga.

de respaldo para las decisiones polémicas.

50

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

7.

EL IMPACTO DE LOS MERCADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS 2019

ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

E l deterioro de múltiples aspectos de las perspectivas económicas mundiales puede complicar la consecución de los objetivos de desarrollo

De acuerdo con el informe anual que elaboran diversas comisiones de las Naciones Unidas, Situación y Perspectivas de la Economía Mundial, para lograr los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la economía mundial tiene que ser dinámica e inclusiva.

En medio de prolongadas disputas comerciales y de una gran incertidumbre política, en 2019, diversos aspectos de la economía mundial se han deteriorado considerablemente, lo cual podría obrar en contra de los esfuerzos por reducir la pobreza, crear empleos decentes, ampliar el acceso a la energía asequible y limpia y alcanzar muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El crecimiento del PIB mundial se redujo al 2.3 % en 2019, el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. Esta desaceleración se produce al tiempo que se acentúa el descontento con la calidad del crecimiento económico desde el punto de vista

que se cifraría en el 2.5 %, aunque la incertidumbre en materia de

social y ambiental, en un contexto de desigualdades generalizadas

políticas seguirá afectando a los planes de inversión.

y una crisis climática creciente.

La vacilación en las políticas comerciales ha perjudicado a Aunque las tensiones comerciales mundiales están disminuyendo

las inversiones y las exportaciones en todo el mundo

en algunos frentes, el riesgo de recaída es alto, puesto que estas disputas responden a problemas importantes que todavía no se

Las alzas de los aranceles y los vaivenes en las tensiones del

han abordado con detenimiento.

comercio mundial han acentuado y frenado considerablemente las inversiones, provocando que el crecimiento del comercio

Siempre que algunos posibles reveses no lleguen a producirse,

mundial se reduzca al 0.3 % en 2019, el nivel más bajo de los diez

para 2020 se prevé un modesto aumento del crecimiento mundial,

últimos años.

2019

51

IMPACTO DE LOS MERCADOS

4.5

12.4

12 10

4.0

3.5

8

7.4

4.3

5.7 3.1

3.9

3.0

3.1

3.3

2.5

2.5

2.8

2.6

3.0

2.4

3.2

2012

2013

2014

2015

2016

2.7

2

0.3

0

2.5 Nivel más bajo en 10 años

2011

4

2.3

2.5

2.3

2.0

3.9

3.2 2.9

2.8

6

2017

2018

2019

2020

Comercio Mundial de bienes y servicios, tipos de cambio del mercado en 2010 (variación porcentual)

Producto mundial bruto, tipos de cambio del mercado 2010 (variación porcentual)

EN 2019, EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO MUNDUAL BRUTO Y EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL SE REDUJERON A SU NIVEL MÁS BAJO EN DIEZ AÑOS

El comercio bilateral entre Estados Unidos y China se ha

Los niveles de deuda elevados no solo plantean riesgos financieros

desplomado, lo cual ha afectado considerablemente a las cadenas

en sí mismos: además, reducen la resiliencia de la economía ante

de suministro internacionales. A nivel mundial, los sectores de

las perturbaciones y constituyen un punto débil ante un mayor

la electrónica y el automóvil, que se apoyan en extensas redes

deterioro de la actividad económica.

de producción internacionales, se han visto especialmente perjudicados.

El aumento de las tensiones comerciales podría acentuar esta vulnerabilidad si los inversores reaccionan huyendo hacia lo

No obstante, en varios países la cuota de mercado en las

seguro, con la consiguiente apreciación del dólar estadounidense

exportaciones mundiales ha aumentado, puesto que las empresas

y de un endurecimiento implícito de las condiciones monetarias

han recurrido, para obtener sus insumos, a los países que no se

en los países en desarrollo.

han visto directamente afectados por el aumento de los aranceles.

La política monetaria podría haber llegado a sus límites Las tensiones comerciales pueden sumars a la precariedad financiera

Las políticas monetarias se han tensado mucho, pero han demostrado ser insuficientes para estimular la inversión, que en

La economía mundial está expuesta a múltiples riesgos que

muchos países se ve frenada no tanto por los costos de financiación

amenazan la estabilidad financiera. Tras una etapa prolongada de

como por la incertidumbre y la falta de confianza de las empresas.

condiciones monetarias permisivas en las economías desarrolladas

52

y de rápido crecimiento del crédito en algunas economías

Gran parte de la deuda que se ha acumulado recientemente en

emergentes, los niveles de deuda son elevados en buena parte

el mundo se ha destinado a adquirir activos financieros, y no a

del mundo.

aumentar la capacidad productiva, lo que pone de manifiesto

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

IMPACTO DE LOS MERCADOS

una preocupante desconexión entre el sector financiero y la actividad económica real.

La excesiva dependencia de la política monetaria no solo es insuficiente para reactivar el crecimiento: también entraña grandes costos y mayores riesgos para la estabilidad financiera. Unas tasas de interés bajas a nivel mundial y una holgada liquidez han contribuido a que los riesgos se subestimen, lo cual ha empujado al alza los precios de los activos y ha favorecido el aumento de la deuda mundial. Si se prolonga la flexibilización de la política monetaria, podrían acumularse más desequilibrios financieros.

Si llega a producirse cualquiera de estos hechos adversos, probable¬mente se agravarían otros riesgos, lo que podría

Se mantiene el riesgo de una evolución más desfavorable

dar al traste con la economía mundial. Estos difíciles vientos en contra a corto plazo, sumados a la polarización política en

El modesto repunte del crecimiento mundial previsto para 2020

aumento, el escepticismo cada vez mayor sobre los beneficios

depende de que no lleguen a producirse numerosos hechos que

del multilateralismo y el limitado margen normativo mundial,

acechan en el horizonte.

pueden perjudicar gravemente a la sociedad durante mucho tiempo y amenazan considerablemente las perspectivas de lograr

Que no se acentúen aún más las tensiones comerciales ni

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

aumenten los aranceles; que se llegue a un acuerdo sobre el Brexit con un marco transparente para la relación entre el Reino Unido

Se necesita una combinación de políticas más equilibrada

y la Unión Europea en el futuro; que las fricciones geopolíticas no vayan en aumento; que los riesgos para la estabilidad financiera

Ante la posibilidad de que las políticas monetarias hayan dado

sigan estando contenidos; y que no se produzcan crisis climáticas

de sí todo lo posible, se necesita un conjunto de políticas más

catastróficas.

equilibrado. Aunque los bancos centrales han reaccionado con rapidez al deterioro de las perspectivas mundiales, en general

Cualquier desviación de estas premisas, por pequeña que sea,

no se ha sacado todo el partido de las políticas fiscales como

podría causar una nueva desaceleración del crecimiento mundial

instrumento anticíclico.

en 2020.

Las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos, y Por ejemplo, si se reavivan las tensiones comerciales y las empresas

los Gobiernos que cuentan con un margen fiscal amplio, si

de las economías desarrolladas y de Asia Oriental aplazan tan solo

tienen necesidades apremiantes de inversión pública, deberían

el 1 % de las inversiones, el crecimiento del comercio mundial

aprovechar las actuales condiciones de financiación favorables.

podría reducirse al 0.6 %, y el crecimiento del producto mundial

Sin embargo, los altos niveles de deuda y los considerables déficits

bruto, a apenas el 1.8 % en 2020.

fiscales dejan poco margen para el estímulo fiscal en muchos casos.

En comparación, las proyecciones de referencia son del 2.3 % y el

Dado que en muchos países hay un margen escaso para la

2.5 %, respectivamente.

flexibilización, tanto fiscal como monetaria, como medio para

2019

53

IMPACTO DE LOS MERCADOS

Las cifras principales del PIB pasan por alto aspectos cruciales de la calidad del crecimiento económico El PIB es el parámetro más utilizado para medir la prosperidad y el rendimiento económico, pero no revela nada sobre cómo se distribuye el ingreso dentro de un país, ni sobre los efectos de la actividad económica en los recursos naturales y el medio ambiente, ni sobre la calidad de vida de la población en lo que se refiere a educación, salud o seguridad personal. compensar la desaceleración de la economía mundial, cada vez es más importante que las políticas se formulen de la manera

En muchos sentidos, el bienestar general sigue estando muy

más eficiente.

por debajo de los niveles perseguidos. Sigue habiendo conflictos mortíferos, la crisis climática es cada vez más pronunciada, el

Esto supone dejar de fijarse objetivos a corto plazo y planificar con

número de personas que padecen inseguridad alimentaria y

un horizonte más dilatado con miras a un desarrollo económico

subalimentación va en aumento y ya es un hecho reconocido que

inclusivo.

la profunda discriminación social se apoya en las desigualdades en el ingreso, la educación, la salud y las oportunidades. En todo

Para ello, el enfoque normativo tiene que ser equilibrado,

el mundo se suceden los llamamientos al cambio, lo que refleja un

estimulando el crecimiento económico al tiempo que se avanza

descontento cada vez mayor con la calidad del crecimiento que

hacia una mayor inclusión social, una mayor igualdad entre los

sirve de base al statu quo económico, social y medioambiental.

géneros y una producción y un consumo más sostenibles desde el punto de vista ambiental.

El progreso hacia un mejor nivel de vida se ha estancado para muchos

Las políticas nacionales se tienen que complementar con una cooperación mundial más eficaz

Se prevé que en 2020 la economía mundial crecerá un 1.5 %, en términos per cápita. El escenario de referencia presenta una

Varios de los problemas de desarrollo a que se enfrentan los países

aceleración modesta del crecimiento del PIB en muchas regiones

son de carácter mundial, y las políticas estructurales nacionales

en desarrollo, y se prevé que en África Oriental y Asia Oriental los

por sí solas no son suficientes para resolverlos.

ingresos seguirán creciendo con rapidez.

Las políticas nacionales se tienen que complementar con una cooperación internacional más eficaz a fin de lograr objetivos comunes, sobre todo en las esferas del cambio climático, el comercio internacional y las finanzas.

El equilibrio económico mundial se está desplazando desde la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países desarrollados hacia China, la India y otros países en desarrollo, también se está desplazando la capacidad de adoptar decisiones económicas de alcance mundial.

54

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

IMPACTO DE LOS MERCADOS

Sin embargo, en uno de cada cinco países los ingresos per cápita

Aún hay tiempo para actuar. Cualquier retraso en la adopción

se estancarán o disminuirán este año. El progreso hacia un mejor

de medidas decisivas aumentará significativamente los costos

nivel de vida ya se ha estancado para muchos. En un tercio de los

finales. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han

países en desarrollo que dependen de los productos básicos, en

declarado que este es un decenio de acción para alcanzar

los que viven 870 millones de personas, los ingresos reales medios

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, y avanzar

son hoy inferiores a los de 2014.

rápidamente hacia la transición energética debe figurar entre las prioridades de esta agenda.

Actuar con urgencia puede acelerar el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

2014-2020: período de menor crecimiento para

con la energía a nivel mundial y demorar la acción decisiva

América Latina en los últimos 70 años

aumentará considerablemente los costos finales América Latina y el Caribe creció sólo 0.1% en 2019 y crecerá 1.3% El mundo actual aún dista mucho de ser un mundo en que el

en 2020. La región completará el sexto año consecutivo de bajo

sistema energético sea compatible con los objetivos mundiales

crecimiento debido a la disminución de la demanda interna, la

de protección del clima, acceso universal a la energía y aire limpio.

baja demanda externa y la fragilidad de los mercados financieros internacionales, señala un nuevo informe de la COMISIÓN

Existen estrategias para suministrar energía accesible, fiable

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL).

y descarbonizada, pero ponerlas en práctica requiere darles prioridad política y apoyo público.

La CEPAL destaca también las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social.

Reducir las emisiones en la medida necesaria requiere cambios tecnológicos para mejorar la eficiencia energética; cambios de

El documento describe un escenario en el que se ha reducido el

conducta para promover la conservación de la energía y la expansión

producto interno bruto (PIB) per cápita, ha caído la inversión, ha

de los sumideros de carbono; inversiones en infraestructura y

bajado el consumo per cápita, han disminuido las exportaciones

tecnología para modificar la matriz energética; y el desarrollo y

y se ha deteriorado el empleo de forma sostenida.

despliegue de tecnologías de captura y secuestro de carbono.

2019

55

IMPACTO DE LOS MERCADOS

Políticas de reactivación En este contexto, la región no puede aguantar políticas de ajuste, sino que requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad. Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales.

Las proyecciones de la CEPAL indican que el PIB per cápita de la región se habrá contraído un 4.0% entre 2014 y 2019, mientras que la desocupación nacional aumentará de 8.0% en 2018 a 8.2% en 2019, es decir, un millón de personas más, llegando a un nuevo máximo de 252 millones.

Pese a las dificultades, la CEPAL considera que la región podría cambiar el panorama gracias a que la mayoría de los países de la región registran niveles de inflación históricamente bajos, reservas internacionales relativamente elevadas y buen acceso a los mercados financieros internacionales, además de que las tasas de interés internacionales muestran niveles reducidos.

Perspectivas para la Economía Internacional: el punto de vista del Banco Mundial La economía mundial crecerá ligeramente en 2020, si todo va

El informe también alerta contra el peligro que implicaría para la economía la escalada de las actuales tensiones comerciales, al igual que una desaceleración superior a la esperada de China, Estados Unidos o la zona del euro.

Un aumento de las tensiones geopolíticas o una serie de fenómenos meteorológicos extremos son otras variables de riesgo, además de la acumulación de deuda más grande, rápida y generalizada registrada en el último medio siglo entre las economías emergentes y en desarrollo. El total de dicha deuda pasó del 115% del Producto Interno Bruto en 2010 a 170% en 2018.

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO

bien. El Banco Mundial prevé para este año un modesto repunte de la actividad económica global, que alcanzaría el 2.5% gracias a

2019: el inicio de la transformación

la recuperación gradual del comercio y la inversión.

La Administración del Presidente López Obrador ha cumplido

56

Las previsiones apuntan a un avance de 2.5% de la actividad

poco más de un año en funciones. Sin duda, 2019 fue un año

económica con respecto al 2.4% del 2019, mientras que el

que representó para todos los actores de la sociedad mexicana

crecimiento de los países industrializados en su conjunto

el paso hacia un juego nuevo; es claro que hoy se viven “tiempos

disminuirá del 1.6% al 1.4% a causa de la debilidad del sector

diferentes” y que el sector gubernamental federal tiene “nuevas

manufacturero.

formas de hacer las cosas”.

El Banco Mundial aclaró, no obstante, que la recuperación de las

Empezó entonces la llamada cuarta transformación (4T). Durante

economías emergentes y en desarrollo no será suficiente para

los últimos meses de 2018 y a lo largo del año pasado, se tomaron

aumentar el crecimiento per cápita al nivel necesario para alcanzar

medidas de política económica, social, comercial, científica y

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en materia de

cultural con el propósito de iniciar la construcción del México

erradicación de la pobreza.

que visualiza el Presidente López Obrador.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

IMPACTO DE LOS MERCADOS

En el ámbito económico, la información oficial refleja que, a pesar de un entorno internacional si no favorable cuando menos bastante manejable, México registró al cierre de 2019 una caída del Producto Interno Bruto de 0.1%, el primer retroceso que presenta la economía mexicana desde la crisis financiera mundial de 2009.

La desaceleración y el estancamiento que se presentó en la actividad económica nacional al final del año, fueron resultado de la percepción de incertidumbre por parte de empresarios y consumidores, lo que provocó la caída en las inversiones y en el consumo interno. Y hubo también una nueva política de menor

económico del PIB hace patente que su tendencia negativa se

gasto e inversión por parte del gobierno.

mantuvo durante el cuarto trimestre del 2019. Aún no se toca fondo.

De acuerdo con los más recientes reportes del INSTITUTO PARA EL

Además, se debe considerar que el desempeño del sistema

DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO,

productivo de México se dio a pesar de que Estados Unidos, su

“La Voz de la Industria”, 2019 se puede considerar como el año

principal socio comercial, creció 2.3%, una cifra sobresaliente para

de la recesión en la industria mexicana.

la mayor economía del mundo.

Una industria que mantiene los signos de debilidad que le han

La menor vinculación entre ambas economías fue derivada, tanto

caracterizado durante los últimos dos años, cuando inició un

en el establecimiento de nuevos criterios de política económica

proceso de desaceleración que desembocó en 15 meses de caídas

en Estados Unidos como en la férrea competencia que México

consecutivas.

enfrenta de productos chinos. De igual forma, incidió la ausencia de un programa de política industrial que permita aprovechar

Los resultados oficiales publicados por el INEGI para el cierre

los cambios que se están suscitando en América del Norte y que

de 2019 confirman un fundamento económico: sin inversión no

favorecen el mayor contenido nacional y regional.

hay crecimiento. Y, como se puede apreciar en la gráfica, el ciclo El ciclo de la actividad industrial de México continúa mostrando una tendencia a la baja, similar a la trayectoria de la de Estados Unidos, por lo que no se estima una pronta recuperación.

Para el cierre del 2019 el desempeño de la actividad fabril se tradujo en una tendencia negativa no sólo para el ciclo industrial en su conjunto, también las manufacturas mantienen un comportamiento que no permite vislumbrar el fin de la recesión que se vive al interior de la industria mexicana.

El análisis detallado de las cifras dadas a conocer por INEGI, para el cierre de 2019, refleja que la actividad industrial cumplió en Diciembre de 2019, 15 meses consecutivos con retrocesos, cerrando el año con una baja anual de – 1.8%.

2019

57

IMPACTO DE LOS MERCADOS

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 1.9

0.7

-0.5

México

Estados Unidos

-1.7 2016M12 2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12

Con estas cifras, el crecimiento acumulado durante los primeros

Ahora bien, es importante destacar que en la industria

13 meses del sexenio del Presidente López Obrador, brinda un

manufacturera se nota una diferencia en las tendencias de ambos

saldo negativo de 1.9%, cifra que representa el menor crecimiento

países: mientras que la de México continúa a la baja, en Estados

desde la Administración de Vicente Fox.

Unidos inició un repunte.

En lo que respecta a la industria manufacturera, en donde se

Perspectivas

inserta la industria de alimentos y bebidas, se sumaron cuatro meses seguidos en negativo, retrocediendo en Diciembre 0.7%. En

La magnitud de la recesión que vive México aún es modesta, pero

este último mes del año, 11 de los 21 sectores que componen a las

puede aumentar tanto por factores externos como internos.

manufacturas cayeron, tres de ellos con descensos a doble dígitos.

En el primer caso:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

1.

Promedio Crecimiento Anual

La desaceleración industrial que prevalece en la mayor

parte de los principales socios económicos de México.

Primeros 13 meses sexenio (dic-dic) Cifras desestacionalizadas

2.

El proceso inconcluso de ratificación del T-MEC en

Canadá. En este aspecto México tiene pendiente elaborar un

0.8

programa estratégico para definir la política industrial que permitirá aprovechar las oportunidades y superar los retos que

-0.2 -1.8

-1.9

implica el nuevo acuerdo.

3.

Una creciente afectación de la economía global por

el problema de salud que inició en China (Covid19) pero cuyos efectos económicos ya han llegado a Corea del Sur, Japón e Italia de forma directa y a través de la volatilidad que causa en las

-9.8 EZPL

58

VFQ

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

FCH

EPN

AMLO

bolsas de valores, el tipo de cambio y los precios del petróleo a todo el mundo.

IMPACTO DE LOS MERCADOS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.5

0.3

-0.9

México

Estados Unidos

-2.0 2016M12 2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08

4.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos

que aún sigue generando definiciones sobre la estructura de la

2019M12

el presupuesto del sector público federal se agregan a la menor recaudación de impuesto sobre la renta e IVA.

producción industrial global.

4.

La inseguridad.

sobre el cual no existe claridad respecto a si México volverá a ser

5.

No tener aún los programas sectoriales, el Programa

utilizado para ganar votos.

Nacional de Financiamiento del Desarrollo y el Programa Especial

5.

La elección presidencial en Estados Unidos, un proceso

de Productividad y Competitividad hacen más complejo el poder 6.

Los efectos colaterales que el Brexit tendrá sobre el

crecimiento de la Unión Europea y de los principales socios

establecer estrategias integrales de reactivación económica y desarrollo industrial.

económicos de México en aquella región.

6.

Menor gasto e inversión de gobierno.

En la parte interna: México enfrenta un entorno interno y externo que puede llegar 1.

México llega al 2020 con la inercia de una recesión,

al extremo, si se conjugan todos los aspectos presentes. No debe

particularmente en el sector industrial. La tendencia de los ciclos

subestimarse la magnitud de los eventos que pueden incidir sobre

económicos de los principales componentes del PIB muestran

el rumbo de la economía nacional.

que el reto central es revertir la contracción en la que están los sectores estratégicos de la economía.

Ante el contexto descrito, el mensaje de la caída del PIB en 2019 no sólo debe verse por la afectación que ya causó al empleo, la

2.

Los problemas de precarización del mercado laboral y de

contracción en la inversión, afectan las capacidades de crecimiento

producción, la inversión, al consumo, al bienestar social y a las finanzas públicas.

económico.

En estos momentos también debe ponderarse que ello deja un 3.

El hecho de que la plataforma de producción y el

escaso margen de maniobra para enfrentar los desafíos globales

precio del petróleo se encuentren por debajo de lo estimado en

que han aparecido en las primeras semanas del 2020. El tiempo

2019

59

IMPACTO DE LOS MERCADOS

PANORAMA GLOBAL DEL SECTOR OLEAGINOSAS, ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS. Perspectivas para el Complejo Oleaginoso Entorno Mundial La creciente tensión geopolítica en el Medio Oriente ha impulsado alzas en los precios del petróleo, por un lado, y caídas en las cotizaciones de aceite de palma y frijol soya, al menos temporalmente. Lo anterior, debido al riesgo de que la logística para los acuerdos ha llegado, pero para ello es indispensable contar

y los flujos comerciales pudieran verse afectados en caso de que

con una estrategia contingente de reactivación económica.

el conflicto se agrave.

El escenario descrito se refleja en las perspectivas económicas para

No obstante, los precios de la semilla de soya se recuperaron

México en 2020, que siguen siendo poco favorables. La Secretaría

en el CHICAGO BOARD OF TRADE (CBoT), impulsados por las

de Hacienda mexicana tiene la estimación de crecimiento anual del

expectativas de la resolución de los problemas comerciales entre

PIB más optimista: 2%. Mientras que el Bank of America Merrill

Estados Unidos y China. Reportes recientes revelan que una

Lynch espera una tasa de crecimiento de sólo 0.5%. La OCDE tiene

delegación china estará viajando a Washington para firmar la fase

una estimación de 1.2% y el Banco de México (BANXICO) recortó

1 del acuerdo comercial en Enero.

por tercera ocasión su pronóstico de crecimiento para 2020 y lo llevó a un rango de 0.5-1.5% desde uno de entre 0.8-1.8%.

Ahora bien, las autoridades de China han destacado que las cuotas de importación vigentes se mantendrán sin cambios para

BANXICO argumentó que el ajuste hacia menores expectativas se

una importante variedad de commodities, incluida la ya próxima

debió principalmente a los riesgos relacionados con el impacto del

cosecha brasileña de soya. Esta situación reduce las expectativas

brote de coronavirus en la economía global y a la confirmación de

de un gran repunte en las ventas estadounidenses a China.

la caída de 0.1% del PIB mexicano, según cifras oficiales de INEGI, caída que marca el primer revés en una década.

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México afirmó que los pasos a seguir en la política monetaria del país dependerán de la evaluación que haga el banco central sobre si los próximos datos muestran que un entorno de inflación más baja se va consolidando o presenta resistencias.

La Junta de Gobierno de Banxico ha reducido recientemente su tasa de interés clave, para ubicarla en 7.0%. Fue la quinta reducción de la tasa referencial de forma consecutiva, en medio de un estancamiento de la economía local y la inflación por encima del objetivo de la entidad monetaria.

60

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

IMPACTO DE LOS MERCADOS

de importaciones de aceite de palma creció significativamente en China y otras naciones en los últimos meses, precisamente cuando los inventarios se estaban reduciendo en Malasia e Indonesia.

El precio promedio mensual del aceite crudo de palma del mes de Diciembre se ubicó 51% por arriba del promedio de Julio de 2019, lo que representa el mayor incremento en meses del mismo año de los últimos 7 años.

Por otra parte, aunque la sequía se ha agravado en Río Grande do Sul

Semillas Oleaginosas: Inventarios mundiales

así como en los estados productores de la región noreste del país, se

caerán 12 millones de toneladas en 2019/2020

espera aún que Brasil tenga un gran volumen de cosecha de soya.

Mientras que en Argentina, la lluvia se presentó recientemente,

En el ciclo 2019/2020, el consumo mundial de semillas

principalmente en Buenos Aires y regiones cercanas, lo que permite

oleaginosas, estimado en 575 millones de toneladas, se ubicaría

mejorar las condiciones del cultivo de soya.

entre 20 y 22 millones de toneladas por debajo de la línea de tendencia. Lo anterior, como consecuencia de la problemática

Las cotizaciones de aceite de palma continuaron al alza en

que vive China, por mucho el país que procesa más oleaginosas

Diciembre, alcanzando un máximo multianual el pasado 2 de

en el mundo y el mayor consumidor de pastas oleaginosas,

Enero en $795 dólares por tonelada (fob Indonesia). La demanda

principalmente pasta de soya.

PRONÓSTICOS DE PRECIOS PROMEDIO PARA LOS PRINCIPALES COMMMODITIES (Dólares por tonelada métrica) Ene/Jun

Ene/Jun

Oct/Dic

Oct/Dic

Jul/Jun

Jul/Jun

2020e

2019

2019

2018

2019/2020e

2018/2019

Soya, Estados Unidos, cif Rótterdam

$410

$369

$381

$374

$392

$371

Aceite de Soya, europeo, fob

$920

$740

$775

$740

$846

$747

Aceite de Soya, Argentina, fob

$845

$648

$710

$639

$766

$646

Pasta de Soya, 48%, Argentina, cif Rótterdam

$360

$356

$352

$669

$355

$369

Semilla de Girasol, Unión Europea, fob

$455

$392

$391

$374

$416

$387

Aceite de Girasol, Unión Europea, fob

$890

$710

$768

$689

$829

$713

Aceite de Girasol, Mar Negro

$840

$676

$725

$650

$786

$681

Semilla de Nabo, Europa, cif Hamburgo

$480

$416

$435

$428

$454

$422

Aceite de Nabo, europeo, fob

$980

$819

$903

$855

$933

$834

Pasta de Nabo, fob, Hamburgo

$255

$250

$223

$274

$237

$262

Aceite Crudo de Palma, cif Rótterdam

$860

$528

$675

$497

$732

$530

Oleína de Palma RBD, Malasia fob

$830

$532

$635

$510

$705

$534

Aceite de Almendra de Palma, cif Rótterdam

$1,070

$651

$773

$747

$878

$732

Aceite de Coco, cif Rótterdam

$1.170

$694

$861

$805

$976

$776

Producto

E/Estimado. Fuente: Oil World.

2019

61

IMPACTO DE LOS MERCADOS

En el ciclo 2018/2019, el consumo mundial de oleaginosas

El consumo mundial de aceites y grasas podría superar a la

prácticamente se estancó en un volumen de 565 millones de

producción por hasta 4 millones de toneladas en el ciclo Octubre

toneladas, cifra que estuvo entre 14 y 15 millones de toneladas

2019/Septiembre 2020. Desde luego, existen todavía muchos

por debajo de la línea de tendencia.

imponderables por el lado de la oferta y habría que ver hasta qué grado el aumento de los precios inhibe el crecimiento esperado

La caída del consumo está moderando el impacto de una fuerte

del consumo.

baja de la producción mundial de oleaginosas, de poco más de 17 millones de toneladas, para ubicarse en 563 millones. Oil

La producción mundial de aceites y grasas sólo crecería en 1.1

World estima la producción mundial de soya en 339 millones de

millones de toneladas este ciclo, es decir, menos de la tercera parte

toneladas, 20 millones menos que el ciclo previo, mientras que

del crecimiento que se presentó en 2018/2019.Este escenario es

la producción combinada del resto de las oleaginosas (algodón,

resultado de la desaceleración de la producción del aceite de palma

cacahuate, girasol, nabo, ajonjolí, almendra de palma, copra, lino)

y los aceites láuricos; de la escasez de semillas oleaginosas; y de las

aumentaría ligeramente para alcanzar 224 millones de toneladas,

repercusiones de la fiebre porcina africana (que aún se propaga en

con caídas en nabo y copra y alzas en las otras.

algunas regiones de Asia) sobre la demanda de pastas oleaginosas y, en consecuencia, sobre la actividad de molienda.

La molienda mundial de oleaginosas se recuperaría en el ciclo 2019/2020, aumentando casi 10 millones de toneladas para alcanzar un volumen de casi 489 millones; revirtiendo la caída de 3.4 millones de toneladas, para ubicarse en 479 millones, el ciclo anterior.

Mientras que la molienda mundial de semilla de soya cayó 4.5% anual en el trimestre Julio/Septiembre y permaneció virtualmente estancada en el último trimestre de 2019. Se estima que el procesamiento de soya en el mundo se incremente 2% en el primer trimestre de 2020 y 3.4% en el lapso Abril/Septiembre 2020. De concretarse estas expectativas, la molienda mundial de soya alcanzaría 306.4 millones de toneladas en el ciclo Octubre 2019/ Septiembre 2020, ubicándose muy por debajo de la línea de

Los datos más recientes reflejan ya una ligera caída anual de

tendencia y sólo 0.6% por encima del nivel récord previo, logrado

la producción en el trimestre Julio/Septiembre y una mayor

un par de años atrás (304.6 millones de toneladas).

contracción, 1.3 millones de toneladas, en Octubre/Diciembre 2019, en su mayoría debido a la menor producción de aceite de palma. El descenso de la producción podría extenderse hasta el

Aceites y Grasas: Déficit de producción causaría

primer trimestre de 2020, por lo que el crecimiento previsto se

reducción de inventarios en 2019/2020

daría hacia la segunda mitad del ciclo.

El severo desequilibrio entre la producción y la demanda de

Los inventarios mundiales de aceites y grasas se estimaron en

aceite de palma, en lo particular, y de todos los aceites y grasas

31.5 millones de toneladas, al 1 de Octubre, alrededor de 700 mil

en general provocó un importante aumento de precios en los

toneladas menos que un año antes.

últimos meses de 2019.

62

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

IMPACTO DE LOS MERCADOS

El consumo mundial de aceites y grasas se estima en 241.2

DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA ACEITERA MEXICANA

millones de toneladas en este ciclo, 5 millones de toneladas más que hace un año, pero esta cifra implica una desaceleración de los

Después de crecer poco más de 2% en los dos años previos, en

crecimientos promedio de 8.3 millones que se habían presentado

2019, la economía mexicana registró un retroceso de 0.1%, en a

en los tres ciclos previos. Sin duda, los altos precios afectarán

pesar de un entorno internacional favorable, especialmente en el

el consumo de aceites y grasas en los sectores fabricantes de

caso del comportamiento económico de Estados Unidos.

alimentos y de biodiesel. Un factor clave será hasta qué grado el gobierno de Indonesia hace efectiva la mezcla obligatoria de 30%

Como se comentó en párrafos anteriores, el primer año de

aceite de palma con diésel, disposición impuesta para elaborar

gobierno de la Administración López Obrador se caracterizó por

biodiesel a partir de Enero de 2020.

la incertidumbre generada por decisiones gubernamentales muy cuestionables que contribuyeron mayormente a desincentivar la

El escenario descrito anteriormente requeriría una importante

inversión privada.

disminución en los inventarios mundiales de aceites y grasas, de alrededor de 3.3 millones de toneladas (2.8 millones de aceite

Algunos analistas consideran que el impacto de la política

de palma), para el ciclo 2019/2020. El cociente inventarios/

económica de la 4T es más micro que macroeconómico porque las

consumo disminuiría a sólo 11.7%, en comparación con el 13.3%

decisiones de política impactan directamente sobre los sectores.

en 2018/2019 y 14.1% el año previo.

Por ejemplo, en el caso de la cadena agroindustrial de oleaginosas, la nueva política agrícola aplicada a las oleaginosas, que las deja

Pastas Oleaginosas: esperan leve recuperación

fuera del esquema de los precios de garantía y las promueve

de la demanda mundial en 2019/2020

únicamente para aquellas regiones en donde se requiere optimizar el uso del agua.

La propagación de la Fiebre Africana Porcina está todavía impactando el mercado global de proteínas, afectando la demanda

En este contexto de impacto al sector agroindustrial, por menores

de pastas oleaginosas y granos forrajeros, especialmente en varios

inversiones, menor consumo privado y por la apuesta de desarrollo

países asiáticos.

a una política agrícola con un enfoque social, basado en subsidios,

El consumo global de pastas se estima en 363 millones de toneladas, con un crecimiento de sólo 5.6 millones de toneladas, con respecto a 2018/2019 y comparado con el aumento de 16.5 millones de toneladas registrado en 2017/2018.

Mientras que la producción mundial de pastas aumentaría 7.4 millones de toneladas para alcanzar 363.2 millones este ciclo, un crecimiento de sólo 2.8 millones con respecto al nivel de 2017/2018. La mayor parte de este incremento se daría en el lapso Abril/ Septiembre 2020, impulsado por la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Brasil.

2019

63

y no derivado del mercado y de la rentabilidad de las tierras cultivables, el sector de aceites y grasas comestibles de México terminó 2019 con una caída de 0.2%(luego de un crecimiento de 5.9% el año previo), medido en términos del Consumo Nacional Aparente (CNA) de Aceites y Grasas Comestibles, que acumuló un volumen de 3.32 millones de toneladas (vs. 3.33 millones de toneladas en 2018).

Este resultado representa la segunda tasa negativa de crecimiento en 3 años. Aunque la reciente caída podría representar simplemente estancamiento (-0.2%), porque el retroceso de 2017 fue de 1%, el decrecimiento de hace un par de años fue generado básicamente por factores externos y por desastres naturales.

Entrando en detalle, por tipo de producto del complejo oleaginoso,

Recordemos que durante 2017, México sobrevivió a Trump, fue

en 2019, las importaciones de semillas oleaginosas totalizaron

golpeado por los sismos de Septiembre y vivió en la incertidumbre

7.2 millones de toneladas, volumen que representa un incremento

por la renegociación del TLCAN y las elecciones nacionales de 2018.

de 8%, con respecto al año previo.

El resultado final para el CNA Total de Aceites y Grasas Comestibles

Mientras que en 2019, las importaciones totales de aceites y

fue derivado de un mínimo aumento, de 0.5% en el CNA de Aceites

grasas comestibles sumaron 1.17 millones de toneladas, cifra

y Grasas Vegetales (para ubicarse en 2.91 millones de toneladas) y

que representaría una contracción de 5.3%, provocada por

de una contracción de 4.5% en el CNA de Aceites y Grasas Animales.

sendas caídas en las importaciones de aceites y grasas vegetales (de 4.3% para ubicarse en 1.002 millones de toneladas) y de las

Por otro lado, el CNA de Pastas Proteínicas logró nuevamente

importaciones de aceites y grasas animales (de 11%, para caer a

un crecimiento, en esta ocasión de 5.4%, para ubicarse en 10.14

171 mil toneladas).

millones de toneladas.

Finalmente, las importaciones de pastas proteínicas aumentaron

Reporte Sectorial

1.3% durante 2019, para ubicarse en 4.22 millones de toneladas.

En comparación con años previos, en 2019, la oferta disponible

Semillas Oleaginosas

de semillas oleaginosas para ser procesadas tuvo un crecimiento moderado. Aunado a lo anterior, cayeron las importaciones totales

En 2019, el Consumo Nacional Aparente de Semillas Oleaginosas

de aceites y grasas vegetales, aunque creció la molienda nacional.

totalizó 8.61 millones de toneladas, cifra que representó un

Mientras que las importaciones de pastas sólo aumentaron

incremento de 6.6%, respecto del año previo, en respuesta a un

ligeramente, aunque la producción nacional tuvo un importante

aumento de 8% en las oleaginosas importadas y a una baja de 2%

repunte.

en las cosechas nacionales de oleaginosas, derivada de problemas ligados al clima en algunas regiones y, particularmente, a la

En este escenario, las importaciones de aceites vegetales crudos

decisión gubernamental de no considerar a las oleaginosas dentro

registraron un retroceso de casi 12%, mientras que las compras

del esquema de precios de garantía, basando la promoción de las

al exterior de aceites refinados subieron casi 14%.

oleaginosas en regiones con excedentes de otros granos y en el uso eficiente del agua.

64

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

El aumento de las importaciones fue impulsado por las compras

Aceites y Grasas Vegetales Comestibles

al exterior de semilla de soya (+14%), a pesar de la contracción de casi 16% en las importaciones de canola.

En lo que se refiere al Consumo Nacional Aparente de Aceites y Grasas Vegetales, en 2019 alcanzó un monto de 2.91 millones de toneladas, cifra que representa un aumento de solamente 0.5%

8,700,000

8,605,951

con respecto al año previo.

8,600,000

Este comportamiento fue consecuencia de un crecimiento de 3%

8,500,000

INCREMENTO: 7%

8,400,000

en la actividad de molienda nacional, es decir, de aquellos aceites obtenidos del procesamiento de oleaginosas en el país.

8,300,000 8,200,000

El aumento de la molienda nacional fue encabezado por el aceite 8,072,566

8,100,000 8,000,000

de soya y por el aceite crudo de palma.

Mientras que las importaciones bajaron poco más de 4%, por

7,900,000

menores compras al exterior de aceites de soya, girasol, maíz y manteca vegetal.

7,800,000 CNA Oleaginosas CNA Oleaginosas Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre 2019

2,920,000

Mientras que la producción nacional de oleaginosas cayó por las menores cosechas de soya (-24%) y cártamo (-7%), caídas que no pudieron ser compensadas en esta ocasión con el aumento de

2,907,050 2,900,000

2,893,214

2,880,000

poco más de 4% en la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite.

De acuerdo con estos indicadores, la proporción del CNA de Oleaginosas cubierta con producción nacional su ubicó en 18.5%, un retroceso del nivel de 20.1% que registró en 2018.

+0.5%

2,860,000 2,840,000 2,820,000 2,800,000

CNA Aceites y Grasas Vegetales 2018

CNA Aceites y Grasas Vegetales 2019

Aunque se dio un importante aumento en las importaciones de aceite de canola, de los procesados de palma y, en menor medida, de aceite de oliva.

De hecho, es conveniente mencionar que en 2019, nuevamente crecieron más las compras al exterior de los aceites refinados (casi 14%), es decir, aquellos que entran directamente en los canales

2019

65

IMPACTO DE LOS MERCADOS

de comercialización o bien, son importados directamente por los

grasas de origen animal significaron 12.5%, cifras superiores a

clientes de las empresas aceiteras. Mientras que se redujeron las

las del año previo (86.5% y 13.5%, respectivamente).

importaciones de aceites vegetales crudos, es decir, de aquellos que tendrían un grado más de procesamiento en el país.

Pastas Proteínicas

En este contexto, la proporción del CNA de Aceites y Grasas

En 2019, el Consumo Nacional Aparente de Pastas Proteínicas

Vegetales cubierta con producción nacional se incrementó

se ubicó en 10.14 millones de toneladas, cifra que representó un

ligeramente, al pasar de 66.8% en 2018 a 68.4% en 2019.

crecimiento de 5.4% con respecto a 2018.

Grasas Animales Comestibles

El avance fue impulsado por una mayor actividad de molienda local (8%) y por un ligero aumento en las importaciones (1%).

Al término de 2019, el CNA de Aceites y Grasas Animales Comestibles cayó 4.5%, en respuesta principalmente a los

Aunque cayó la producción nacional de las pastas de canola y

retrocesos en sebo comestible y aceite de pescado. El crecimiento

cártamo, la mayor molienda de semilla de soya impulsó el alza

de la producción local de 3% no pudo compensar la caída de 11%

en la producción local de pasta de soya.

en las importaciones.

En este contexto, durante 2019, la producción nacional de pastas proteínicas cubrió el 59.6% de los requerimientos del mercado, un incremento de casi un punto porcentual y medio, con respecto al 58.2% logrado en 2018.

10,200,000

10,143,396

10,100,000 10,000,000

CRECE: 5.4%

9,900,000 9,800,000 9,700,000

Consumo Nacional Aparente de Aceites y Grasas Comestibles

9,627,259

9,600,000 9,500,000

El CNA Total de Aceites y Grasas Comestibles concluyó 2019 con una caída de -0.2%, para ubicarse en 3.32 millones de toneladas. Lo anterior, como resultado de un crecimiento de 3% en la producción nacional de aceites y grasas comestibles en México y de una baja

9,400,000 9,300,000 CNA Pastas 2018

CNA Pastas 2018

de poco más de 5% en las importaciones de productos oleicos.

En el caso particular de la pasta de soya, destaca el hecho de que

66

En cuanto a la estructura del mercado mexicano de aceites y

su producción nacional cubrió el 71.8% de la demanda, reflejando

grasas comestibles, al concluir 2019, los aceites y grasas vegetales

un aumento anual de casi dos puntos porcentuales con relación

representaron 87.5% del mercado, mientras que los aceites y

al 69.9% del 2018.

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

IMPACTO DE LOS MERCADOS

Por otro lado, el incremento en las importaciones reflejó un leve

Por tipo de producto, las exportaciones de aceites vegetales

crecimiento en las compras al exterior de pasta de soya, de DDGs

cayeron casi 1% en términos de volumen (148 mil toneladas),

y de harinolina y un avance importante en gluten de maíz; y caídas

pero aumentaron poco más de 6% en términos de valor ($339

relevantes para los casos de pasta de canola y harina de pescado,

millones de dólares). Crecieron las ventas al exterior de aceite de

especialmente.

aguacate, de aceite crudo de pescado y de aceite refinado de palma; mientras que se redujeron las exportaciones de aceite refinado de soya, aceite crudo y refinado de cártamo, aceite crudo de ajonjolí y de las mezclas de aceites.

Por otro lado, las exportaciones de grasas crecieron 18%, en términos de volumen (35 mil toneladas) y 14% en términos de valor ($51 millones de dólares). Aumentaron las exportaciones de grasa de cerdo y de manteca vegetal y se redujeron las ventas al exterior de margarina.

En cuanto a las pastas, sus exportaciones se contrajeron 12% en

Exportaciones

términos de volumen (117 mil toneladas) y 20% en términos de valor ($152 millones de dólares). Se exportó más harina de carne,

En 2019, se exportaron 301 mil toneladas de los principales

prácticamente el mismo volumen de pasta de soya y se redujeron

productos oleicos, lo que representó un monto de $543 millones de

las ventas de harina de pescado y harina de soya.

dólares. En términos de volumen, esta cifra significó una caída de casi 4%, mientras que en términos de valor, un retroceso anual de 2.2%.

2019

67

REFLEXIÓN FINAL

A lo largo de este informe, hemos revisado con todo detalle cada una de las actividades realizadas por nuestra Asociación en 2019.

Y, como Ustedes habrán podido observar, son actividades que indican que los industriales aceiteros mexicanos trabajamos dentro de un proceso dinámico, de renovación y cambio, a sabiendas de que seguimos y seguiremos haciendo lo que mejor sabemos y nos gusta hacer: aceites y grasas comestibles y pastas oleaginosas, comprometiéndonos a mantener siempre la calidad, inocuidad, beneficios nutricionales, saludables y funcionales de nuestros productos.

Hoy, como siempre, considero que debemos valorar la fortaleza que nos brinda estar unidos en este organismo gremial y de pertenecer a un grupo de empresas que fundamentan su crecimiento y éxito individual en la ética y responsabilidad social.

Aprecio mucho la oportunidad que me brindan para compartirles estas reflexiones.

El cumplimiento de las metas establecidas por el Consejo Directivo es resultado del apoyo que la Agrupación tiene de parte de todas las empresas, por lo que agradezco a todos los integrantes de nuestro Consejo su confianza.

Siempre es para mí un gusto y un privilegio trabajar con Ustedes.

Muchas gracias.

68

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

2019

69

IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA EN LA ECONOMÍA MEXICANA PIB AGROINDUSTRIAL (Miles de millones de pesos a precios de 2013)

1,000 900 800

862.4% $741.3

755.2%

774.2%

799.1%

803.7%

809.9% 832.3%

2010

2011

2012

2013

2014

880.3%

907.3%

921.0%

2018

2019

700 600 500 400 300 200 100 0 2009

2015

2016

2017

IMPORTANCIA SECTORIAL DENTRO DEL PIB AGROINDUSTRIAL Participación del PIB de cada rama en el valor del PIB Agroindustrial total 2019 Productos de Panadería y Tortillería

2.6%

Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Elaboración de productos lácteos Sectores agroindustriales no alimenticios (curtiduría, papel, hule, madera) Molienda de granos y semillas y obtención de Aceites y Grasas, Harina de maíz, Harina de Trigo, Malta, Cereales Elaboración de azúcares, chocolates y dulces

2.4%

0.3%

3.8%

Industria de las bebidas Otras industrias Alimentarias (café, gelatina, levadura, condimentos,esencias de sabor)

2.8%

21.1%

6.1% 7.1% 17.9%

7.3% 11.3%

16.1%

Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados Industria del Tabaco Elaboración de alimentos para animales Preparación y Envasado de Pescados y Mariscos

2019

71

APÉNDICE ESTADÍSTICO

PIB NACIONAL, AGROPECUARIO, MANUFACTURERO Y AGROINDUSTRIAL (Variación porcentual con respecto al año anterior)

PIB AGROPECUARIO

PIB AGROINDUSTRIAL

PIB MANUFACTURERO

PIB NACIONAL

8

3 2009

-2

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

2018

2019

-7

-12

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS POR LA AGROINDUSTRIA MEXICANA (Número de personas ocupadas)

1,193,428 1,190,131

1,190, 000 1,178,401

1,180, 000

1,190,911

1,179,070

1,185,385

1,178,304 1,175,913 1,174,783

1,170, 000

1,173,466 1,168,969 1,164,039

1,171,962

1,183,446

1,184,313

1,180,624

1,179,200

1,180,808

1,177,517

1,173,401 1,169,104

1,150,592

20

17 20 /01 17 20 /02 17 20 /03 17 20 /04 17 20 /05 17 / 20 06 17 20 /07 17 / 20 08 17 / 20 09 17 20 /10 17 / 20 11 17 20 /12 18 20 /01 18 20 /02 18 20 /03 18 / 20 04 18 20 /05 18 / 20 06 18 20 /07 18 20 /08 19 / 20 09 19 / 20 10 19 /1 20 1 19 20 /12 18 / 20 01 18 20 /02 18 / 20 03 18 / 20 04 18 20 /05 18 /0 20 6 18 /0 20 7 18 20 /08 19 / 20 09 19 / 20 10 19 /1 20 1 19 /1 2

1,150, 000

1,194,420

1,187,026 1,180,982

1,160, 000

1,201,549

1,195,042

1,200, 000

72

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

APÉNDICE ESTADÍSTICO

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES (Cifras en Dólares)

20,000,000

$19,737,657 $18,341,906

18,000,000 $16,662,994

16,000,000 $14,325,655

14,000,000

$13,090,878 $13,422,625 $13,762,827

12,000,000

$11,690,021 $11,890,721

10,000,000 8,000,000

$9,682,383 $8,441,870

6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

MÉXICO: SALDO COMERCIAL AGROALIMENTARIO (Cifras en Miles de Dólares)

$70,000,000 $66,595,365

$65,000,000 $63,279,263

$60,000,000

$59,884,507

$53,941,493

$55,000,000

$54,999,697

$49,066,312

$50,000,000

$51,757,517 $50,579,232

$52,659,621

$45,000,000 $40,000,000 $35,000,000

$39,898,210 $35,111,528

$30,000,000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

73

APÉNDICE ESTADÍSTICO

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (Cifras en Miles de Dólares)

$10,000,000 $9,091,193

$8,000,000 $6,419,692

$6,000,000

$5,441,390

$4,000,000

$3,340,795

$2,000,000 $0

$1,117,096

2009

2010

2011

2012

2013

2015

-$2,000,000 -$4,000,000

-$2,432,649 -$2,775,906

-$6,000,000

74

2014

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

-$2,971,565 -$3,312,558 -$5,067,368

-$4,969,310

2016

2017

2018

2019

APÉNDICE ESTADÍSTICO

LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS

PRODUCTO

2018

2019

Variación

(Toneladas)

OLEAGINOSAS

6,711,632

7,236,726

+7.8%

ACEITES CRUDOS

736,663

654,268

-11.2%

ACEITES REFINADOS

359,066

406,211

+13.1%

GRASAS ANIMALES

290,403

276,383

-4.8%

PASTAS PROTEINICAS

4,210,960

4,284,350

+1.7%

TOTALES

12,308,724

12,857,938

+4.5%

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS 2018 (Volúmenes en Toneladas)

8,000,000

7,236,726

7,000,000 6,000,000 5,000,000

4,284,350

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

654,268

406,211

276,383

ACEITES

GRASAS

PASTAS

ANIMALES

PROTEÍNICAS

0 OLEAGINOSAS

ACEITES CRUDOS

REFINADOS

2019

75

APÉNDICE ESTADÍSTICO

VALOR DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS 2019

$5,034 millones de dólares 24%

54% 5%

9% 8%

Oleaginosas

Aceites Crudos

Aceites Refinados

Grasas Animales (Full Fat, Químicas)

Pastas Proteínicas

VÍA DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS 2019 (Volúmenes en Toneladas Métricas)

4,000,000

3,900,033

3,546,101 3,690,625

3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

455,143 Oleaginosas

Aceites Crudos Marítimas

76

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

199,125 110,189

295,785

Aceites Refinados

20,661

255,723

Grasas Animales Terrestre

384,317 Pastas Proteínicas

APÉNDICE ESTADÍSTICO

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS 2019 Por Aduana de entrada al país

OLEAGINOSAS ACEITES CRUDOS 1%

9%

3%

9%

2% 1%

9%

31%

10%

13% 19%

21%

54%

18%

Piedras Negras

Veracruz

Manzanillo

Ciudad Juárez

Progreso

Nuevo Laredo

Otras Aduanas

Veracruz

Cd. Hidalgo, Chiapas

Lázaro Cárdenas

Piedras Negras

Nuevo Laredo

Progreso

Otras Aduanas

PASTAS PROTEÍNICAS ACEITES REFINADOS

3%

3%

4%

3% 3%

4%

3%

3% 1% 2%

6%

6%

4%

36%

4%

37%

5% 14%

21%

8% 11%

19%

Nuevo Laredo

Piedras Negras

Lázaro Cárdenas

Veracruz

Cd. Juárez

Manzanillo

Altamira

Matamoros

Mexicalli

Tijuana

Otras Aduanas

Cd. Juárez

Piedras Negras

Nogales

Nuevo Laredo

Río Bravo

Coatzacoalcos

Matamoros

Veracruz

Mexicalli

Progreso

Otras Aduanas

2019

77

APÉNDICE ESTADÍSTICO

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS 2019

SEMILLAS OLEAGINOSAS

7.24 millones de toneladas 0.1% 0% 9%

0.2%

17%

ACEITES CRUDOS

654 mil toneladas

74%

2% 4% Estados Unidos

Canadá

Brasil

Venezuela

Paraguay

Otros Países

4%

4%

1%

9%

30%

12%

15%

19%

ACEITES REFINADOS Guatemala

406 mil toneladas

5%

Costa Rica

Colombia

Estados Unidos

Nicaragua

Honduras

Panamá

Argentina

Indonesia

7%

3%

Otros

5% 46%

11%

23%

Estados Unidos

Canadá

Indonesia

Malasia

España

Costa Rica

Otros

78

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

APÉNDICE ESTADÍSTICO

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ACEITES REFINADOS 2019 Por Tipo de Empresa 2%

0.4%

406 mil TM

0.1%

6%

18%

74%

Empresas Aceiteras Comercializadores

Industria Alimentaria Empresas Jaboneras

Otras Empresas (Full Fat, Químicas) Proveedores

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS OLEICOS 2019 4%

5% 10%

13%

26%

35% 8% 41%

48%

10%

Volumen: 336,182 TM

Oleaginosas

Aceites Crudos

Valor: $599.9 millones de dólares

Aceites Refinados

Grasas Animales

Pastas Proteínicas

2019

79

APÉNDICE ESTADÍSTICO

BALANZA COMERCIAL DEL DEL SECTOR MEXICANO DE ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS Valores en Millones de Dólares

$0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-$4,500

-$4,488

-$4,581

-$4,591

-$4,434

-$1,000 -$2,000 -$3,000 -$4,000 -$5,000

-$5,443

-$6,000

80

INFORME EJECUTIVO DE LABORES

-$5,234

-$5,108

PROGRAMA DE TRABAJO 2020

• Fortalecer los vínculos de nuestra Agrupación con los funcionarios gubernamentales, especialmente en las Secretarías de Agricultura, Economía, Salud, Medio Ambiente y Hacienda y Crédito Público.

• Buscar nuevos vínculos y consolidar los ya establecidos con instituciones y organismos del sector privado, como CONCAMIN y sus cámaras y asociaciones afines, USSEC, entre otros, con el fin de establecer alianzas estratégicas en beneficio de las empresas aceiteras asociadas.

• Estrategias de sustentabilidad: Organización del evento de socialización y presentación de los esquemas de certificación de sustentabilidad impulsados por ANIAME en seguimiento a la aprobación de la Interpretación Nacional RSPO para México y publicación como norma vigente en el Diario Oficial de la Federación de la NMX de la Cadena de Valor de Aceite de Palma Sustentable.

• Normalización: Fortalecimiento del COMITÉ DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, encargado de la elaboración de normas mexicanas. Coordinar el Subcomité de Aceites y Grasas del Codex y el grupo de trabajo electrónico, presidido por México, encargado de la elaboración del proyecto de definición y parámetros y especificaciones para el aceite de aguacate, que se presentará en la reunión del Comité Internacional de Aceites y Grasas en 2021.

• Salud: Seguimiento al proceso de Modificación de la NOM 051 de Etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Organización de la tercera edición del Seminario “El efecto de las grasas y los aceites en la salud”, en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran.

• Promover y fomentar el cultivo de semillas y frutos oleaginosos por región, motivando la participación de las empresas aceiteras de la agrupación ubicadas dentro de dichas regiones.

• Apoyar los trabajos del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas y del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite.

• Fortalecer y robustecer el sistema de información estadística ANIAME.

2019

81