Presentacion vino azul

Estudio de viabilidad y análisis de estrategia de innovación Andrea Bravo Gutiérrez y Begoña Cabeza Castro

Ubicación: Calle Flor, 9, 45400 Mora, Toledo.

Tresan “Vino azul” Diseño imagen 4

t

2.Contexto actual vitivinícola

v

la demanda 2,5% a un 4%.

Consumo España

40 litros por persona

volumen 2.635 millones € Observatorio de los Mercados del Vino

6

Vino joven

t

v

Vino tradicional Resto

7

t

Análisis del mercado

v

1.

Prác�camente a diario De 2 a 3 veces por semana De 1 a 2 veces por semana Una que otra vez al mes Casi nunca

0% 9% 26% 41% 16%

No tomo vino

8%

Prác�camente nada Se muy poco Sé más o menos Conozco bastante Domino el tema

16% 34% 39% 11% 0%

4

14

t

v

6 Usualmente ¿Cuánto gastas en promedio por botella de vino?

Entre 0 y 2 € Entre 2 y 4 € Entre 4 y 5 € Entre 5 y 8 € Entre 8 y 12 €

0% 1% 11% 27% 24%

Entre 12 y 16 €

12%

15

4. Estudio e investigación de la competencia 4.1.

Estudio de la competencia nacional

t

v

Gïk

Bodega Santa Margarita

Marqués de alcántara

150.000 litros mensuales

22

t Gïk Live "Vino Azul" 7,50 €

v

Vino AZUL VERDEJO MARQUES DE ALCANTARA 0,75L de MD ALCANTARA EUR 8,80(EUR 11,73/l)

COMPETENCIA LOCAL

 SUPERMERCADOS DIA  “Marques Alcántara” P.V.P 10.25€  AHORRAMAS  “Gik” P.V.P 7.25€ Y “Marques Alcántara” P.V.P 11€  LA DESPENSA  No comercializa ningún producto de este �po.

Pasion Blue (vino azul) 10,00 €

Vino Azul Marqués de Alcántara Chardonnay de Marques de Alcántara EUR 8,80(EUR 6,29/kg) Vino Azul Nature Blue Brut Premium 15,00 €

Gik Blue Wine El Primer Vino Azul, pack con 2 unidades de GIK LIVE EUR 21,98Prime

Vino Frizzante semiseco AZUL VELVET (6 x 75 cl) de VELVET EUR 54,60(EUR 72,80/l)

22

5. Estudio e investigación de la competencia

EMPRESA AMAZON VINISSIMUS VINOS Y CAVAS CORTE INGLÉS MARQUÉS ALCANTARA GIK SANTA MARGARITA VELVET

GIK

7,73 € 9,50 € - € 7,56 € 8,00 €

t

(macroentorno)

TIPOS DE VINO MARQUES ALCÁNTARA SANTA MARGARITA 8,80 € 15,86 € 9,95 € - € 6,50 € - € - € - € 10,80 € 10,00 €

v

VELVET 9,10 € 8,85 € - € - €

6,90 €

22

NAMING Trisav

t

MARCA

valor añadido

v

• Bluelove • Triblu • Espumu • Love • Enjoy • Jovén • Fresblu • Viñablu • Wineni

• Azul • Cielo • Elegant • Intuición • Selec�ng • Estatus • Dynamic • Cecul • Trisan

COLOR

Pantone 225-9 c

22

t

ETIQUETA

- MARCA - NOMBRE Y DIRECCION - PAIS DE ORIGEN - CONTENIDO DE ALCOHOL -DENOMINACIÓN DE ORIGEN - AREA VITICULTURAL - CONTENIDO NETO - CONTENIDO DE ALCOHOL

- DECLARACION DE ADVERTENCIA DE SALUD - DESIGNACIONES VARIETALES - SÍMBOLO DE RECICLAJE -PROHIVICIÓN PARA EMBARAZADAS - CÓDIGO DE BARRAS

v

t

v

Packaying:

t

v

Publicidad en medios de comunicaciรณn

22

8

Estudio económico Inversión, financiación y análisis de la viabilidad

8.1 Balance

ACTIVO

Notas en la Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

II. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones 2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.Inmovilizado en curso y an�cipos V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio VI. Ac�vos por impuesto diferido

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 2. Clientes, empresas del grupo asociadas y socios deudores

Ejercicio 2017

317.893,16 €

5

316.195,67 € 151.533,31 € 94.134,10 €

9. a 1 12

853,42 € 853,42 €

12

844,07 €

B) ACTIVO CORRIENTE II. Existencias 1Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 4.Productos terminados 6. An�cipo a proveedores

t

v

245.872,31 € 10

13.953,94 € 2.443,51 € 1.933,01 € 8.844,96 € 732,45 €

9, a 1

84.097,66 € 31.148,22 € 2.798,94 €

8

Estudio económico Inversión, financiación y análisis de la viabilidad

8.1 Balance

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas en la memoria

t Ejercicio 2017

A) PATRIMONIO NETO

511.842,31 €

a-1) Fondos propios I. Capital 1.Capital suscrito cooper�vo 2, Capital no exigido II. Reservas 3. Reservas estatutarias 4. Otras reservas III. Resultado de ejercicios anteriores 2. Resultado nega�vos de ejercicios anteriores V. Excedente de la almazara A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos PASIVO B) PASINO NO CORRIENTE

484.334,51 € 392.634,46 € 396.758,84 € -4.124,38 € 91.653,30 € 31.187,60 € 60.465,70 €

I. Fondo de educación formación y promoción a largo plazo II. Deudas con caracterís�cas especiales a largo plazo 1. Capital reembolsable exigible III. Provisiones a largo plazo 4. Otros aprovisiones VI. Pasivos por impuesto diferido VII. Periofificaciones a largo plazo

9.3

9.3

13 18

46,75 € 27.507,80 € 7.329,73 €

9, a 3

4.273,30 €

9.3 3.056,43 € 18

v

8

Estudio económico Inversión, financiación y análisis de la viabilidad

t

v

8.2 Estimación de Ventas MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CANTIDAD 500 500 500 500 700 700 600 600 500 500 800 1000 7.600 BOTELLAS VALOR (€) 3.570€ 3.570€ 3.570€ 3.570€ 4.998€ 4.998€ 4.284€ 4.284€ 3.570€ 3.570€ 5.712€ 7.140€ 54.264€

t

8 Estudio económico Estimación de ventas de vino azul

v

COSTES DE VINO AZUL COSTES FIJOS

Costes

  

CÁLCULO DE COSTES FIJOS

COSTES VARIABLES

Luz Agua Personal



Costes de producción o Envases y embalajes o Otros aprovisionamientos (corchos y e quetas) o Luz o Agua

CÁLCULO DE COSTES VARIABLES

ARTÍCULO

CANTIDAD

COSTE MENSUAL

COSTE ANUAL

ARTÍCULO

CANTIDAD

COSTE

COSTE TOTAL

Suministro Agua Suministro Luz

(20%) (20%)

54€/mes 40€/mes

648€/año 480€/año

Botellas 0.75L Corchos

8.000 8.000

0.15€/u 0,05€/u

1.200€ 400€

Gastos de personal

(10% ) del total

240€/mes

2.880€/año

Capsulas

8.000

0,30€/u

334€/mes

4.008€/año

2.400€

E quetas

8.000

0,04€/u

320€

Contra e quetas

8.000

0,11€/u

880€

Materia prima

7.600 botellas

0,12525€/Botella

951.90€

Cajas (2 Uds.)

4.000

1.08€/u

4.340€

Cajas (6 Uds.)

1.340

0,57€/u

768.26€

216€/mes

2.592€/año

160€/mes

1.920€/año

378.42/mes

15.772.16€/año

TOTAL COSTES

Suministro Agua (80%) Suministro Luz (80%) TOTAL COSTES

VINO AZUL ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN Materia prima (uva) Botellas 0.75L

COSTE DIRECTO

Cajas (2 Uds.)

0,08€/u

Cajas (6 Uds.)

0,57€/u

Corchos

0.05€/u

Capsulas

0.30€/u

E quetas

0.04€/u

Contra e quetas

0.11€/u

Mano de obra

0.38€/u

COSTE INDIRECTO

0,12525€ 0.15€/u

Suministro Agua

0.43€

Suministro Luz

0.32€

Publicidad

1.01€

TOTAL

2.77€

COSTE TOTAL (CD+CI)

0.80€ 3.57€/unidad

8.3 Liquidaciรณn de IVA

8.4 Presupuesto de TesorerĂ­a

8.5 CASH FLOW

8.6 Fuentes de financiación Del beneficio obtenido de la empresa, los 33.825.9285 €.

8.7 Cálculo de precio de venta al público 3.57 = 7.14€ = (1 − 50%)

8.8 VAN (Valor Actual Neto)

VAN =

+

(1 +

ñ 1

)1

VAN = −33.825.92 +

+

Cantidad Año 2 Cantidad Año 3 + + (1 + )2 (1 + )3

(1 +

ñ 4

)4

+

(

ñ 5+ (1 + )5

3.936,03 7.603,85 12.232,61 17.013,56 16.201,26 + 9.351,92 + + + + 1 2 3 (1 + 0.02) (1 + 0.02) (1 + 0.02) (1 + 0.02)4 (1 + 0.02)5

)

VAN= 27.730,7798 €

8.9 TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) Cálculo del TIR Inversión inicial -33.835,92 1º año 3.936,03 2º año 7.603,85 3º año 12.232,61 4º año 17.013,56 Flujo caja 5 año 16.201,26+ + V.R 9351,92 TIR 20,28110%

0 = −33.825.92 +

3.936,03 7.603,85 12.232,61 17.013,56 (16.201,26 + 9.351,92) + + + + 1 2 3 4 (1 + 0.2028110) (1 + 0.2028110) (1 + 0.2028110) (1 + 0.2028110) (1 + 0.2028110)5

The end