Años después de la caída de la Fortaleza Zhongla, Tensai junto con sus hombres del Escuadrón SUSANO es incorporado a dos unidades Nazis encargadas de crear y patentar virus y bacterias que serían utilizadas para la creación de armas biológicas.
Tensai continua por su lado con el estudio de la formula creada por Kenichi hace varios años atrás y que le dio aquellas extrañas habilidades a Evah.
Tensai trabajo junto a tres hombres: Hyung, Daichi y Senichi. Tres de sus más leas hombres que estarían a cargo de elegir a los conejillos de india para iniciar las pruebas con la nueva fórmula creada a partir de la fórmula de Kenichi.
Los sujetos de prueba eran: Katherine Gallagher de Inglaterra, una hermosa secretaria de 21 años; James de Estados Unidos, un soldado negro de 23 años; y Nacir, un joven Judío de 19 años.
El futuro es incierto para estos jóvenes, pero Tensai percibe un aire de cambio en el ambiente…