HEALTHY EQUIPMENT 杏林商情
HEALTHY EQUIPMENT 杏林商情 「迷霧」之中不迷路 「迷霧」之中不迷路 解開印尼居家檢測醫材市場之面紗 解開印尼居家檢測醫材市場之面紗 印尼中產階級帶動居家醫材市場增長
三高疾病興 醫材商機起 印尼位處赤道附近,天氣炎熱,民眾飲食習慣偏好 辛辣、沙嗲與咖哩等辛香料以及酸、甜、鹹等重口味著 稱,而這些不健康、不均衡的飲食,以及多數民眾有抽 煙習慣,以及缺乏運動等,導致印尼人肥胖、過重、高 血脂、高血糖和高血壓等疾病的產生。 世界衛生組織WHO的報告顯示,心血管疾病、
作者:工研院IEK
癌症和呼吸系統疾病是印尼非傳染病前三大疾病(圖
印尼擁有全球第四大人口數,僅次於中國大陸、美國和印度,全國約有2.4億人分佈在6,000多個 可居住的島嶼、33個省和區域中,其中約有70%的人居住在包含首都雅加達、工業大城泗水與 第三大城萬隆等大都市的爪哇島中。這些城市的基礎建設,相較於農村區域與偏遠離島相對完 善,主要經濟區域與中產階級也集中於此。
1),非傳染性疾病佔印尼死亡率高達64%,因此相對 應的居家醫材產品也就孕育而生。印尼衛生部於2011年 6月新聞公報指出,在社區血壓測量普查中,發現高血 壓罹患率為31.7%,但是僅有7.2%的人知道自己患有高 血壓,而進一步獲得高血壓藥物控制的只剩下0.4%,確 切診斷率偏低。
中產階級大幅成長 印尼市場吸力十足
由於印尼中產階級快速興起,可支配收入成長導
亡羊補牢 印尼政府推廣居家保健概念
居家醫材新舊通路 消費者各有所愛 印尼居家醫材可分成連鎖藥妝店、連鎖/個人藥局
致內需市場急速擴展,消費需求品項例如家用電子產 日本野村證券2011年資料顯示,印尼中產階級(家
品、醫療保健和美容產品也逐漸增加。根據尼爾森
為此,印尼衛生部提出相關衛生推廣政策,建設地
與當地醫療器材行等三大通路,其中,連鎖藥妝店大多
庭可支配收入每年3,000美金以上)正有急劇擴張的趨
(Nielsen)2010年資料顯示,家庭消費成長最大的項
區衛生健康中心及添購所需設備,期望能早期診斷並治
設立在大型賣場與量販店內,如Boston、Guardian、屈
勢,2011年印尼平均每人GDP為3,435美元,正好進入中
目就是個人醫療保健,成長率高達20%,其次是飲料
療高血壓患者。日本居家保健大廠Omron也與印尼心臟
臣氏和Century等;連鎖藥局則以Kimia Farma與K-24為
產階級大門。而印尼的中產階級,在2004年才160萬人,
(18%)和食品(17%),由於中產階級大多居住在
基金會簽訂合作計畫,推廣居家保健活動,透過廣泛宣
主;當地醫療器材行多以地區群聚設立,以雅加達為
2009年增加為約5,000萬人,期間成長31倍,預估2014
主要大城,生活水準較高,民眾具備預防醫療保健概
導帶動民眾健康預防概念。
例,可在Glodok、Pramuka和Bekasi等地看到此類醫療器
年,中產階級可達1.5億人。新興富裕的人口急速產生增
念,也深具購買潛力,二者將進一步帶動居家醫材產
加,促使印尼成為世界上最具吸引力的市場之一。
品的需求。
根據國際糖尿病協會資料,印尼20-70歲罹患糖尿病
材行業聚集。
人數在2010年約有700萬人,2011年以4.7%成長率到達
大型購物中心的連鎖藥妝店設定中高薪階級為消費
730萬人,其中居住在城市人口就占了65.6%,男性罹患
族群,店內商品擺設與台灣連鎖藥妝店相似,整齊、明
糖尿病人口比為42%,女性為58% 。糖尿病在印
亮、價格公開,還有醫藥專業人員服務,廣受消費
尼十大死因中位居第6位,對民眾健康的
者喜愛。藥局與當地醫療器材行客戶鎖定中 傷害損傷
威脅日益加大。 為此印尼衛生部每年在雅加達 舉辦全國糖尿病教育推廣活動, 計畫培訓印尼醫事相關人員,教 導病患了解糖尿病的衛教知識與
傳染病 孕產婦 嬰幼兒
血糖機使用方式,同時改善各地
28%
健康保健中心設備,加強預防觀 念,提供民眾居家保健服務。除 了血糖檢測,膽固醇與尿酸檢驗需 求也逐漸崛起,顯示民眾對於三高疾 病之健康防範意識逐漸提昇。
低階族群,店內產品擺放擁擠凌亂,但
9%
是產品價格較為低廉,議價彈性高,
圖1 2010年印尼 全國民眾死亡 成因分佈 其他 非傳染性 疾病
10%
心血管疾病
30%
提供給喜歡比價、有限財力的客群 購買。 印尼民眾的衛生觀念及醫療 知識稍嫌不足,因此在購買居家 醫材產品時須有專業人員介紹提供
癌症
13% 呼吸道 疾病
7%
糖尿病 3%
衛教知識與產品資訊,而他們也傾 向體驗、了解產品功能與特性後再購 買,因此當地的藥店、藥妝店或是醫療
器材行,都設有專業醫事人員或是由經銷商
資料來源:WHO,工研院IEK(2012/04)
17
新興市場進行式
18