МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 16.08.13)
Франция (пшеница FCW 1)
19,8
62% 2012г.
30 000
0,0
2013г.
2012г.
К 2012 году:
По состоянию на 19.08.2013
▲ +30,7%
Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%
Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%
Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 22.07.2013
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13
8 098
2011/12
11 950
2010/11
13 455 0
20 000
Источник: Минсельхоз России
Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%
17 093 15 732 19 106
Сравнение с сезоном:
25 191 27 692 32 561
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Предприятия хранения и переработки
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Россия Франция Аргентина
▼ -20,6% ▼ -23,8% ▼ -7,5%
2011/12 ▼ -9,0% 2010/11 ▼ -22,6%
10 000
Ячмень: 223,3 тыс.т; 15,4%
Кукуруза: 5,5 тыс. т; 0,4%
Прочие: 5,4 тыс.т; 0,4%
Пшеница: 1213,0 тыс.т; 83,8%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12
2012/13
март
апрель
2013/14
Источник: ФТС
22,18%
(
460,59 тыс. т
июнь
Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%).
Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - июль):
▲
май
)
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
Продукция
руб. Пшеница прод. 6 568 3 кл Пшеница 5 457 фураж. Рожь прод. 3 кл
4 250
Ячмень фураж. 5 888 Кукуруза 2 кл.
СЗФО руб.
%*
▲
+7,3%
10 750
▲
+0,1%
9 411
▼
-15,0%
-
▼
-
ЮФО руб.
▲
СКФО руб.
ПФО
%*
руб.
▼
-1,4%
6 800
▼
-15,8%
7 284
▼
-12,2%
9 096
▼
-0,6%
-
-
+3,2%
5 551
▼
-15,3%
5 687
▼
-1,2%
6 229
▼
-18,8%
7 050
▼
-11,7%
9 171
▼
-2,5%
-
-
-
7 080
-
-
-
6 038
▼
-1,4%
-
-
7 400
≈
0%
-
-
▼
-7,5%
6 302
▼
-4,9%
6 136
-
12 121
≈
0%
8 767
▲
+5,9%
-
▼
%*
-1,3%
6 308
▼
-22,5%
-
-
9 832
-
12 250
≈
0%
-
-
-
руб.
%*
600
210,7
1000 1200 1400 1600 Пшеничная 1 сорта
▼
476,8 162,7
565,2
1015,4
0
250
500
750
Для птиц
*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).
АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 19 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 20,2 млн га (43,9% от прогнозной уборочной площади), что на 3,9 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 52,4 млн т зерна (в 2012 г. – 47,7 млн т) при урожайности 25,9 ц/га (в 2012 г. – 19,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 12,1 млн га (48,1% от прогнозной уборочной площади) или на 1,9 млн га меньше 2012 г., намолочено 35,8 млн т (в 2012 г. – 29,4 млн га) при урожайности 29,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 4,4 млн га (48,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,1 млн га меньше 2012 г., намолочено 9,5 млн т (в 2012 г. – 10,2 млн т) при урожайности 21,6 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 19.08.13 намолочено на 9,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Минсельхоза России, в связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур снижен до уровня 90 млн т. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 555,7 тыс. га (3,4% от прогнозной посевной площади), что на 178,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%). По данным Росстата, на 1 августа в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 25,2 млн т, что на 2,5 млн т (9,0%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 августа 2012 г., запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 8,6% до 17,1 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – сократились на 32,3% до 8,1 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 6,3 млн т (-32,2% к аналогичной дате 2012 г.), в т. ч. продовольственной – 4,8 млн т (-39,0%), ячменя – 0,7 млн т (-28,3%), кукурузы – 0,3 млн т (+25,3%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском зерновом рынке пшеницы (Чикаго) давление на цены оказывал соседний рынок кукурузы. В начале отчетной недели котировки снизились до уровня 3-х летней давности (230,84 $/т) на фоне прогнозируемого МСХ США рекордного урожая кукурузы и сои в США. Однако снижение прогнозной урожайности кукурузу и сои, низкие темпы сева кукурузы (из-за неблагоприятных погодных условий), а также данные по объему недельного экспорта, которые оказались выше ожидаемых значений спровоцировали рост котировок с середины недели. На европейском рынке поддержку ценам оказали экспортная активность и хорошее качество убранного урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,39% (до 231,85 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,29% (до 244,89 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,57% до уровня 227,99 $/т.
153,7
1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
*По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13
-1,9%
-
-
-
-
-
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.
7 600 7 200 7 100 5 600 6 000
Пшеница 4 кл.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. тонн
Стоимость, млн руб
8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90
1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10
12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18
7 600 8 318,60
881,06
7 329,16
7 200 8 275,60
154,69
1 280,18
Рожь прод. 3 кл.
5 600 5 896,80
14,58
85,97
Пшеница 3 кл.
7 600 8 052,40
54,00
434,83
Пшеница 4 кл. Рожь прод.
7 200 8 719,20
88,43
771,00
Итого:
Источник: Росстат
800
Пшеничная высшего сорта
959,4
%*
Сельхозпредприятия
*по состоянию на 01.08.2013, (без учета малых форм)
400
Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т
6 550
10 429
200
Пшенично-ржаная
ДФО
-5,3%
%*
руб.
СФО
▼
-11,2%
руб.
УФО
7 132
%*
0
496,5
Проведение товарных зерновых интервенций*
-
%*
755,1
174,2
Структура экспорта зерна (август 2013г.)
0 июль
458,4
Объём производства комбикормов, тыс.т
Экспорт зерна из России, по состоянию на 14.08.13
5,0
▲
Май 2013
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т
10,0
Пшеница Ячмень Прочие К 2012 году: +9,7%
Апрель 2013
27 209
68% 2013г.
Февраль Март 2013 2013
Источник: МСХ США
15,0
0,0
Январь 2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
20,0
20,0 10,0
Декабрь 2012
15 717
25,0
Ноябрь 2012
18 009 13 107
30,0
17% 21%
25,9
Октябрь 2012
10 346
40,0
30,0
Сентябрь 2012
3 985
50,0
Урожайность, ц/га
47,7
прошлым сезоном:
Август 2012
5 793 4 836
52,4 14% 18%
243 Сравнение с
200
2 537
60,0
250
225
14 608
Намолочено, млн т
250
676,9
2008
Доля убранных площадей: 43,9%
Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.
2 516 2 077
0,0
312
275
≈ 0% ▼ -2,0% ≈ 0%
2009
10,0
300
20 575
20,2
20,0
323
325
2011
24,1
350
За неделю: Россия Франция 310 Аргентина
360
13 870
30,0
Объём производства муки по сортам, тыс.т
Изменения: 340
Июнь 2012г.
40,0
375
Июнь 2013г.
Сравнение с данными 2012 года: ▼ -16,1%
Производство комбикормов и муки*
Июнь 2012г.
46,1
50,0
12 - 16 августа 2013 года
Июнь 2013г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га
400
урожай
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
0
0,00
0,00
0,00
Х
Х
3 709,58
30 459,80
Источник: ММВБ
*по состоянию на 31.07.13
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
227,99
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО
Х
Х
Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)
Х
Х
244,89
▼
-3,57% 231,85
Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.
Фьюч. контр. МАРТ
▼
-0,58%
241,13
Х
Х
+0,70%
246,22
▲
-0,39%
236,44
Х
Х
+0,29%
245,56
*по состоянию на 16.08.13, 1$ = 33,0004 руб. Рост курса $ за неделю 0,2% (+0,06 руб.)
www.specagro.ru
▼
▲
Изм. за нед, %
▼
-0,64%
Х
▲
+0,84%
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71