№ 32 за 2013 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№32 20.08.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№32 20.08.2013

По данным Минсельхоза России, на 19 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 20,2 млн га (43,9% от прогнозной уборочной площади), что на 3,9 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 52,4 млн т зерна (в 2012 г. – 47,7 млн т) при урожайности 25,9 ц/га (в 2012 г. – 19,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 12,1 млн га (48,1% от прогнозной уборочной площади) или на 1,9 млн га меньше 2012 г., намолочено 35,8 млн т (в 2012 г. – 29,4 млн га) при урожайности 29,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 4,4 млн га (48,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,1 млн га меньше 2012 г., н амолочено 9,5 млн т (в 2012 г. – 10,2 млн т) при урожайности 21,6 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 19.08.13 намолочено на 9,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Минсельхоза России, в связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур снижен до уровня 90 млн т. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 555,7 тыс. га (3,4% от прогнозной посевной площади), что на 178,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1 447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%). По данным Росстата, на 1 августа в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 25,2 млн т, что на 2,5 млн т (9,0%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 августа 2012 г., запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 8,6% до 17,1 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – сократились на 32,3% до 8,1 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 6,3 млн т (-32,2% к аналогичной дате 2012 г.), в т. ч. продовольственной – 4,8 млн т (-39,0%), ячменя – 0,7 млн т (-28,3%), кукурузы – 0,3 млн т (+25,3%).

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском зерновом рынке пшеницы (Чикаго) давление на цены оказывал соседний рынок кукурузы. В начале отчетной недели котировки снизились до уровня 3-х летней давности (230,84 $/т) на фоне прогнозируемого МСХ США рекордного урожая кукурузы и сои в США. Однако снижение прогнозной урожайности кукурузу и сои, низкие темпы сева кукурузы (из-за неблагоприятных погодных условий), а также данные по объему недельного экспорта, которые оказались выше ожидаемых значений спровоцировали рост котировок с середины недели. На европейском рынке поддержку ценам оказали экспортная активность и хорошее качество убранного урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизи лись на 0,39% (до 231,85 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,29% (до 244,89 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,57% до уровня 227,99 $/т.

По данным Минсельхоза России, на 19 августа озимый и яровой рапс обмолочен с площади 289,8 тыс. га (21,4% от прогнозной уборо чной площади), что на 96,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 474,3 тыс. тонн (в 2012 г. – 251,9 тыс. тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2012 г. – 13,0 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 19.08.13 намолочено в 1,9 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. В Республике Адыгея прис тупили к уборке подсолнечника, обмолочено 1,8 тыс. га, намолочено 4,0 тыс. тонн семян подсолнечника при урожайности 22,2 ц/га. В Воронежской области продо лжаются полевые работы по уборке сои, обмолочено 428 га, намолочено 625 т сои при урожайности 14,6 ц/га. В Пермском крае, Калининградской и Брянской областях приступили к севу озимого рапса, по состоянию на 19 августа посевная площадь составила 11,5 тыс. га. По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 14 августа т.г. Россия поставила на внешние рынки 718,1 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 14 августа – 2,5 тыс. тонн. Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 18,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа – 0,3 тыс. тонн. В России продолжают снижаться темпы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за июль 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 44,9 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 101,6 тыс. тонн (-69,4%) ниже, чем за предыдущий месяц, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 8,1 тыс. тонн больше (+21,9%). Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 августа 2013 года насчитывали 124,0 тыс. тонн, что на 13,8 тыс. тонн (+12,5%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года .

МОЛОКО

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году). По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн. По данным Росстата, в январе–июле 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составило 8,5 млн тонн (-5,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в июле – 1,3 млн тонн (-5,5%). В Северо-Кавказском ФО объёмы производства молока во всех сельхозорганизациях увеличились на 2,3% (до 207,3 тыс. тонн), однако во всех остальных федеральных округах наблюдается снижение объёмов производства примерно на 0,2–9,9%. В первом полугодии 2013 года увеличение производства молока по отношению к аналогичному периоду 2012 г. наблюдалось в Воронежской области – на 18,0 тыс. тонн (+7,8%), Республике Дагестан – на 7,3 тыс. тонн (+12,8%), Самарской области – на 6,5 тыс. тонн (+8,2%), в Приморском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Волгоградской, Ульяновской и Сахалинской областях увеличение объёмов составило от 0,5 до 4,6 тыс. тонн. По состоянию на 6 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 451 USD/т (-3,0% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 021 USD/т (-1,6% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 335 USD/т (-4,4% за 2 недели), сычужный казеин – 9 904 USD/т (+1,2% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 612 USD/т (-4,9% за 2 недели). По состоянию на 16.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 142 USD/т (-1,2% за неделю), сыр – 3 914 USD/т (-0,6% за неделю).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№32 20.08.2013

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т. По данным Росстата, в январе–июле 2013 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех сельхозорганизациях составило 4,6 млн т (+12,1% к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе доля объёма производства птицы на убой (в живом весе) составляет 58,0% (2,7 млн т; +7,0% к 2012 г.), свиней – 30,5% (1,4 млн т; +28,6% к 2012 г.), крупного рогатого скота – 11,1% (509,7 тыс. т; +1,6% к 2012 г.), овец и коз – 0,3% (13,0 тыс. т; +6,7% к 2012 г.), других видов скота – 0,2% (8,3 тыс.т; +2,6% к 2012 г.). Практически во всех федеральных округах наблюдается рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в Центральном ФО (+19,5%), Уральском ФО (+18,2), Дальневосточном ФО (+10,6%), Сибирском ФО (+5,8%), Северо-Кавказском ФО (+17,1%), Приволжском ФО (+12,8%), Северо-Западном ФО (+4,8%), однако в Южном ФО отмечено снижение объёмов на 15,7% (до 393,3 тыс. т). Россельхознадзор в феврале 2013 года запретил ввоз в Россию мяса, содержащего рактопамин – распространенную кормовую добавку при выращивании скота. С целью контроля качества функционирования системы сопровождения каждой партии свинины и говядины приложением, гарантирующим отсутствие рактопамина, повторные проверки поставщиков мяса из Бразилии – крупнейшего импортера мяса в Россию – российскими ветеринарными специалистами могут состояться уже в конце этого года. По состоянию на 16.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на ур овне 2 720 USD/т (+0,8% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 818 USD/т (+0,8% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 408 USD/т (+0,4% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 475 USD/т (+0,1% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постн ых свиней закрылись на уровне 1 902 USD/т (+1,8% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 830 USD/т (-0,3% за неделю).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 12 августа т. г. переработку сахарной свеклы вели 9 сахарных заводов Краснодарского края и 1 Ставропольского края. С начала сезона переработки заготовлено 253,1 тыс. т свеклы (на аналогичную дату 2012 года заготовлено 742,6 тыс. т), выработано сахара – 15,5 тыс. т (в 2012 году – 59,3 тыс. т). Суточная выработка свекловичного сахара составила 3,8 тыс. т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 14.08.2013 снизились по отношению к предыдущей отчетной дате на 0,4% и зафиксировались на уровне 25 067 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,6%. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ выросли на 1,4% по отношению к предыдущей отчетной дате, средняя розничная цена поднялась до уровня середины июля прошлого года и составила 33,43 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 12.08.2013 составила 32,05 руб./кг (+0,6% к предыдущей отчетной дате). По состоянию на 07.08.2013 с начала 2013 года импорт сахара составил около 36,8 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный пери од 2012 года на 1,1%, объемы импорта с начала текущего месяца по состоянию на 14.08.2013 выше соответствующих 2012 года на 50,3%, но ниже общих объемов августа в 1,9 раза. Физические объемы экспорта сахара в РФ в августе составили около 0,1 тыс. т, с начала года ‒ 2,9 тыс. т. Объемы экспорта в августе и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 76,1% и 85,4% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В начале отчетной недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE цены по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец по-прежнему показывали рост, начавшийся еще в середине предыдущего отчетного периода, по состоянию на понедельник ценовые котировки выросли на 1,1% по отношению к уровню цен конца предыдущей недели и составили 378,3$/т. В середине недели цены вновь повысились до 380,3$/т (+0,5% по отношению к началу недели). В конце недели торги закрылись на понижении на 1,8% по отношению к среде до 373,5$/т. Сокращение производителей сахара в текущем сезоне, в частности в России, а также Бразилии, где началось перепрофилирование некоторых местных сахарных заводов на производство этанола приведет к уменьшению объемов мировых излишков сахара 2012–2013 гг. в следующем сезоне, что может вызвать повышение цен на сахарный песок.

На отчетной неделе отмечалось незначительное снижение оптовых цен на ДТ до 30 492 руб./т (-154 руб./т). Оптовые цены ориентируются на биржевые (за неделю индекс ДТ Летнее снизился на 355 руб./т). Оптовые цены на бензины АИ-92 и АИ-95 повысились на 704 руб./т до 34 601 руб./т и на 411 руб./т до 37 072 руб./т соответственно. По данным Минэнерго России, в соответствии с рекомендациями, разработанными в Штабе по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в России на заседании 8 августа, нефтяные компании увеличивают запасы топлива (за неделю запасы бензинов на НПЗ и ПНПО увеличились на 8,1%). Все больше нефтепродуктов продается на бирже СПбМТСБ. Без учета адресных сделок на ст. Кириши (15 тыс. т ДТ А -0,005, Эк.кл.4) и ст. Аллагуват (34,5 тыс. т ДТ ЕВРО кл. 2 вид III, Эк.кл.5) объем торгов по бензину, мазуту и дизельному топливу увеличился на 15,14% по сравнению с предыдущей неделей и составил 284,44 тыс. т. На бирже изменилась динамика цен на бензин, началось снижение в связи с увеличением отгрузок топлива с заводов в Республике Беларусь. Белорусские производители реализовывали бензин АИ-92 по цене 35 080 руб./т в период 12.08−15.08 и по 34 830 руб./т 16.08 на базисе Злынка-Экспорт. Общий объем сделок составил 20,16 тыс. т (из них 13,68 тыс. т на базисе Злынка-Экспорт). Мировая цена на нефть Brent растет и 16 августа достигла значения 110,67 $/барр., увеличившись по сравнению с началом недели на 3,58%. Таким образом, появляется возможность роста экспортных и, соответственно, внутренних цен на нефтепродукты. Снизились темпы роста розничных цен. На 12 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,06 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 28,98 (+0,17) руб./л, АИ-95 – 31,96 (+0,22) руб./л, ДТ – 31,22 (+0,09) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 15.08.2013 составила 31 809 руб./т, повысив шись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+9,8%), Республике Северная Осетия – Алания (+6,3%) и Костромской области (+3,4%). Больше всего снизились цены в Вологодской области (-3,7%). На фоне роста мировых цен на нефть увеличиваются экспортные цены на дизтопливо. Реализация на внутреннем рынке практически не дает премии в сравнении с экспортом в Европу, а с некоторых НПЗ экспорт уже выгоднее на 300–500 руб./т. На бирже СПбМТСБ за 12–16 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 142,43 тыс. т (+64,7% к прошлой неделе). Подобный рост объясн яется двумя крупными адресными сделками по ДТ с заводов КИНЕФ (15,0 тыс. т ДТ А-0,005, Эк.кл.4) и Салаватнефтеоргсинтез (34,5 тыс. т ДТ ЕВРО кл. 2 вид III, Эк.кл.5). Без их учета фактический оборот ДТ на бирже составил около 93,0 тыс. т, что больше показателя прошлой недели (87,0 тыс. т). В лидерах реализации по-прежнему остается Рязанский НПЗ (17,28 тыс. т). Также на неделе на биржу выходил Московский НПЗ, реализовав за пять дней 6,83 тыс. т ДТ по ценам в интервале 30 100– 30 500 руб./т (за неделю цена снизилась на 300 руб./т). В итоге 15 августа МНПЗ скорректировал мелкооптовый прайс на дизтопливо – 32 100 (-300) руб./т. По данным Росстата, на 12.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,22 руб./л, повысившись за неделю на 0,09 руб./л. Темпы роста цен за неделю сохраняются на уровне 0,08–0,09 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 12.08.2013 повысилась за неде лю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 31 537 руб./т (по курсу ЦБ 32,86 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 12.08.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 819 руб./т (по курсу ЦБ 32,86 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 16.08.13)

Франция (пшеница FCW 1)

19,8

62% 2012г.

30 000

0,0

2013г.

2012г.

К 2012 году:

По состоянию на 19.08.2013

▲ +30,7%

Овес: 3 421,0 тыс.га; 11,2%

Кукуруза: 2 343,6 тыс.га 7,6% Зернобобовые 1 920,9 тыс.га 6,3% Прочие: 1 890,5 тыс.га; 6,2%

Пшеница: 12 775,1 тыс.га; 41,6%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га). по состоянию на 22.07.2013

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях , тыс.тонн* 2012/13

8 098

2011/12

11 950

2010/11

13 455 0

20 000

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г. Ячмень: 8 429,0 тыс.га; 27,5%

17 093 15 732 19 106

Сравнение с сезоном:

25 191 27 692 32 561

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Предприятия хранения и переработки

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Россия Франция Аргентина

▼ -20,6% ▼ -23,8% ▼ -7,5%

2011/12 ▼ -9,0% 2010/11 ▼ -22,6%

10 000

Ячмень: 223,3 тыс.т; 15,4%

Кукуруза: 5,5 тыс. т; 0,4%

Прочие: 5,4 тыс.т; 0,4%

Пшеница: 1213,0 тыс.т; 83,8%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2011/12

2012/13

март

апрель

2013/14

Источник: ФТС

22,18%

(

460,59 тыс. т

июнь

Экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%).

Сравнение с сезоном 2012/13 (июль - июль):

▲

май

)

*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция

руб. Пшеница прод. 6 568 3 кл Пшеница 5 457 фураж. Рожь прод. 3 кл

4 250

Ячмень фураж. 5 888 Кукуруза 2 кл.

СЗФО руб.

▲

+7,3%

10 750

▲

+0,1%

9 411

▼

-15,0%

▼

ЮФО руб.

▲

СКФО руб.

ПФО

руб.

▼

-1,4%

6 800

▼

-15,8%

7 284

▼

-12,2%

9 096

▼

-0,6%

+3,2%

5 551

▼

-15,3%

5 687

▼

-1,2%

6 229

▼

-18,8%

7 050

▼

-11,7%

9 171

▼

-2,5%

7 080

6 038

▼

-1,4%

7 400

≈

▼

-7,5%

6 302

▼

-4,9%

6 136

12 121

≈

8 767

▲

+5,9%

▼

-1,3%

6 308

▼

-22,5%

9 832

12 250

≈

руб.

600

210,7

1000 1200 1400 1600 Пшеничная 1 сорта

▼

476,8 162,7

565,2

1015,4

250

500

750

Для птиц

*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 19 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 20,2 млн га (43,9% от прогнозной уборочной площади), что на 3,9 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 52,4 млн т зерна (в 2012 г. – 47,7 млн т) при урожайности 25,9 ц/га (в 2012 г. – 19,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 12,1 млн га (48,1% от прогнозной уборочной площади) или на 1,9 млн га меньше 2012 г., намолочено 35,8 млн т (в 2012 г. – 29,4 млн га) при урожайности 29,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 4,4 млн га (48,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,1 млн га меньше 2012 г., намолочено 9,5 млн т (в 2012 г. – 10,2 млн т) при урожайности 21,6 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 19.08.13 намолочено на 9,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Минсельхоза России, в связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур снижен до уровня 90 млн т. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 555,7 тыс. га (3,4% от прогнозной посевной площади), что на 178,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 984,6 тыс.т. C 1 по 14 августа экспортировано 1447,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 213,0 тыс. т (83,8%), ячменя – 223,3 тыс. т (15,4%), кукурузы – 5,5 тыс. т (0,4%) и прочих зерновых культур – 5,4 тыс. т (0,4%). По данным Росстата, на 1 августа в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 25,2 млн т, что на 2,5 млн т (9,0%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 августа 2012 г., запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 8,6% до 17,1 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – сократились на 32,3% до 8,1 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 6,3 млн т (-32,2% к аналогичной дате 2012 г.), в т. ч. продовольственной – 4,8 млн т (-39,0%), ячменя – 0,7 млн т (-28,3%), кукурузы – 0,3 млн т (+25,3%). На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском зерновом рынке пшеницы (Чикаго) давление на цены оказывал соседний рынок кукурузы. В начале отчетной недели котировки снизились до уровня 3-х летней давности (230,84 $/т) на фоне прогнозируемого МСХ США рекордного урожая кукурузы и сои в США. Однако снижение прогнозной урожайности кукурузу и сои, низкие темпы сева кукурузы (из-за неблагоприятных погодных условий), а также данные по объему недельного экспорта, которые оказались выше ожидаемых значений спровоцировали рост котировок с середины недели. На европейском рынке поддержку ценам оказали экспортная активность и хорошее качество убранного урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 0,39% (до 231,85 $/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,29% (до 244,89 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,57% до уровня 227,99 $/т.

153,7

1000 1250 1500 1750 2000 Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

*По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13

-1,9%

Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл.

7 600 7 200 7 100 5 600 6 000

Пшеница 4 кл.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. тонн

Стоимость, млн руб

8 260,70 8 598,90 8 229,90 5 876,00 7 007,90

1 460,98 624,83 159,29 86,62 185,10

12 068,72 5 372,89 1 310,92 508,95 1 297,18

7 600 8 318,60

881,06

7 329,16

7 200 8 275,60

154,69

1 280,18

Рожь прод. 3 кл.

5 600 5 896,80

14,58

85,97

Пшеница 3 кл.

7 600 8 052,40

54,00

434,83

Пшеница 4 кл. Рожь прод.

7 200 8 719,20

88,43

771,00

Итого:

Источник: Росстат

800

Пшеничная высшего сорта

959,4

Сельхозпредприятия

*по состоянию на 01.08.2013, (без учета малых форм)

400

Цена Цена сред стартовая взвеш, руб./т руб./т

6 550

10 429

200

Пшенично-ржаная

ДФО

-5,3%

руб.

СФО

▼

-11,2%

руб.

УФО

7 132

496,5

Проведение товарных зерновых интервенций*

755,1

174,2

Структура экспорта зерна (август 2013г.)

0 июль

458,4

Объём производства комбикормов, тыс.т

Экспорт зерна из России, по состоянию на 14.08.13

5,0

▲

Май 2013

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс.т

10,0

Пшеница Ячмень Прочие К 2012 году: +9,7%

Апрель 2013

27 209

68% 2013г.

Февраль Март 2013 2013

Источник: МСХ США

15,0

0,0

Январь 2013

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20,0

20,0 10,0

Декабрь 2012

15 717

25,0

Ноябрь 2012

18 009 13 107

30,0

17% 21%

25,9

Октябрь 2012

10 346

40,0

30,0

Сентябрь 2012

3 985

50,0

Урожайность, ц/га

47,7

прошлым сезоном:

Август 2012

5 793 4 836

52,4 14% 18%

243 Сравнение с

200

2 537

60,0

250

225

14 608

Намолочено, млн т

250

676,9

2008

Доля убранных площадей: 43,9%

Площадь к уборке в 2013 г. Обмолочено площадей в 2013 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2012 г.

2 516 2 077

0,0

312

275

≈ 0% ▼ -2,0% ≈ 0%

2009

10,0

300

20 575

20,2

20,0

323

325

2011

24,1

350

За неделю: Россия Франция 310 Аргентина

360

13 870

30,0

Объём производства муки по сортам, тыс.т

Изменения: 340

Июнь 2012г.

40,0

375

Июнь 2013г.

Сравнение с данными 2012 года: ▼ -16,1%

Производство комбикормов и муки*

Июнь 2012г.

46,1

50,0

12 - 16 августа 2013 года

Июнь 2013г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, млн га

400

урожай

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

0,00

3 709,58

30 459,80

Источник: ММВБ

*по состоянию на 31.07.13

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т* Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

227,99

НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО

MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)

244,89

▼

-3,57% 231,85

Фьюч. Изм. за нед, контр. Изм. за нед, % ДЕКАБ./ % ЯНВ.

Фьюч. контр. МАРТ

▼

-0,58%

241,13

+0,70%

246,22

▲

-0,39%

236,44

+0,29%

245,56

*по состоянию на 16.08.13, 1$ = 33,0004 руб. Рост курса $ за неделю 0,2% (+0,06 руб.)

www.specagro.ru

▼

▲

Изм. за нед, %

▼

-0,64%

▲

+0,84%

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

1000

Источник: Минсельхоз России

сен.

2000 1500

2012г. (в среднем за год)

2013г. (на 19.08.13)

1000

Источник: Минсельхоз России

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

2010/11

фев.

2011/12

626,44

2113,57

790,2

537,7

476,6

604,9

368,0

431,6

284,1

381,7

183,7

296,2

108,6

186,2

1 000 500

1487,13

май

июнь

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

10 550

15 210 15 400 --

▼ ▲ ≈

-0,9%

12 000

+4,9%

14 850

*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.2013 г. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

-6,2% -4,5% 0% --

Изменение:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

592

539

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.) Подсолн. (Аргентина FOB)

2010/11

1177,3 тыс.т 715,6 тыс.т

Мар.

Рапс Канада

Апр. Май Июнь Июль Август Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

2011/12

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Изменение: Пальм. Малайзия

1218

1167

1 250 1 225

1087 1 155

1003 996 990

1 000 900

802

883

800 700

730

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill) Соевое (ЕС FOB mill)

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

Июль Август

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

-24,4% -24,4% -30,6% -38,0%

382

за неделю 1 318 1274

▼ ▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Растительные масла, долл. США/т 1300

+3,9% +2,3% -15,9% -3,9%

Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

-0% -+4,2% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапс. ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-27,0% -18,7% -21,2% -29,3% -24,9%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

2010/11:

149,0 тыс.т

2011/12:

9,7 тыс.т

2012/13:

17,9 тыс.т

2012/13

Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 18,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 288 тонн *Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 14.08.2013г.

Фев.

▲ ▲ ▼ ▼

493 483 420

1500

1100

≈

Июль Август

450

1200

Импорт

100 50

▼ ▼

Июнь

Соя (США CPT Мекс. залив)

500

40,5 тыс.т

сентябрь - июль

10,8

200

9,7

Май

Источник: ФТС По состоянию на 16.08.2013г.

9,3

-15 820

Апр.

1000

150

Мар.

▼

+6,8% --0,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина ▼ -21,4% Бразилия -США ▼ -30,9%

Рапс Канада

652 639

Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн

7,5

-0,9%

Фев.

Соя (Бразилия FOB)

600 605 550 617

сентябрь - июль

2010/11:

2012/13

7,4

руб.

▼

2 257

1 247,2

По состоянию на 14.08.2013г.

5,2

руб. 15 500

Рапс

650

1400

Экспорт

2011/12:

2011/12

5,1

Регион

Подсолнечник

Янв.

▲

за неделю

Источник: ИА "АПК - Информ"

Экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 718,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа - 2,5 тыс. тонн

5,1

По состоянию на 01.08.2013г.

2010/11

в 2,9 раз -8,5%

5,1

▲ ▼

2011г.: 2012г.:

700

авг.

2012/13:

4,7

2013г. по отношению к:

июль

2400

1,5

900 1200 1500 1800 2100 Прочие масличные культуры

1,4

300 600 Подсолнечник

2 748

3 196

2 952

2 663

2 348

2 674

1 972

2 477

2 233

апр.

0 0

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО

2 154

2 372

мар.

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)*

55,2

2309,08

Дек.

750

2012/13

По состоянию на 01.07.13. Дата обновления 25.07.13

12,8

567,65

Нояб.

Масличные, долл. США/т

350

15,6

1 741,4

янв. июль 2013 г.

+35,6%

Экспорт масла подсолнечного, тыс.тонн

726,56

Окт.

400

1 500 янв. июль 2012 г.

1 961

2 044

1 961

▲

718,1

265,93

2010/11:

1 177,3

460,62

-16,3%

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т янв. июль 2011 г.

▼

500

Подсолнечник Рапс (яровой и озимый) Соя

Подсолнечник Соя Рапс (яровой и озимый)

Сент.

2011/12:

470

24.8.12 31.8.12 7.9.12 14.9.12 21.9.12 28.9.12 5.10.12 12.10.12 19.10.12 26.10.12 2.11.12 9.11.12 16.11.12 23.11.12 30.11.12 7.12.12 14.12.12 21.12.12 28.12.12 4.1.13 11.1.13 18.1.13 25.1.13 1.2.13 8.2.13 15.2.13 22.2.13 1.3.13 8.3.13 15.3.13 22.3.13 29.3.13 5.4.13 12.4.13 19.4.13 26.4.13 3.5.13 10.5.13 17.5.13 24.5.13 31.5.13 7.6.13 14.6.13 21.6.13 28.6.13 5.7.13 12.7.13 19.7.13 26.7.13 2.8.13 9.8.13 16.8.13

0,0

2013г. (на 19.08.13)

По состоянию на 19.08.2013г.

авг.

Сравнение с

715,6

2012г. (всего)

2500

1 119,0

3000

689,4

4,0 тыс. т

10,6

1 810

5,0

июль

514

470

+36,1%

сезоном:

3500 1 999

Подсолнечник:

июнь

4000

1 647

7 993

3 000

10,0

май

525

542

Соя (Аргентина FOB)

979,2

Соя:

0,6 тыс. т

апр.

640,8

6 000

13,0

15,0

16,4 14,6

13,1

1 301

474 ,3 тыс. т

мар.

545

2012/13

1 708 1 647

20,0

Рапс:

фев.

22,2

1 440

1 035 1 806

янв. 2011/12

Подсолнечное масло (нераф.), тыс.тонн

Урожайность, ц/га 25,0

9 000

дек.

2010/11

206

Валовый сбор, тыс. т

нояб.

575

668

520

420

окт.

680

570

Уборка масличных культур 12 000

за неделю Аргентина Бразилия США

620

-12,0%

2010/11:

▲

Изменение:

720 670

2011/12:

▼

770 741

-11,0%

1 199

По состоянию на 22.07.2013г.

▼

8 000 Соя

998

6 000 Рапс

902

2 000 4 000 Подсолнечник

2000

684

3000

1 731

+37,9%

1 534

▲

Соя

562

980 1 381

283

6 500

4000

569

2012г.

+11,4%

Соя, долл. США/т

сезоном:

1 429

▲ Рапс

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Сравнение с

5000

1 160

Подсолнечник

Растительные масла (нераф.), тыс.тонн

1 067

Сравнение с севом 2012 года:

252

1 352 1 229

474

7 241

217

2013г.

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона 2012/13)

12 - 16 августа 2013 года

Сев масличных культур, тыс.га

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Источник: ФТС

По данным Минсельхоза России, на 19 августа озимый и яровой рапс обмолочен с площади 289,8 тыс. га (21,4% от прогнозной уборочной площади), что на 96,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 474,3 тыс. тонн (в 2012 г. – 251,9 тыс. тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2012 г. – 13,0 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 19.08.13 намолочено в 1,9 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. В Республике Адыгея приступили к уборке подсолнечника, обмолочено 1,8 тыс. га, намолочено 4,0 тыс. тонн семян подсолнечника при урожайности 22,2 ц/га. В Воронежской области продолжаются полевые работы по уборке сои, обмолочено 428 га, намолочено 625 т сои при урожайности 14,6 ц/га. В Пермском крае, Калининградской и Брянской областях приступили к севу озимого рапса, по состоянию на 19 августа посевная площадь составила 11,5 тыс. га. По данным ФТС России, с начала 2012/13 МГ по 14 августа т.г. Россия поставила на внешние рынки 718,1 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 14 августа – 2,5 тыс. тонн. Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 14 августа составил 18,2 тыс. тонн, в том числе с 1 по 14 августа – 0,3 тыс. тонн. В России продолжают снижаться темпы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за июль 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 44,9 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 101,6 тыс. тонн (-69,4%) ниже, чем за предыдущий месяц, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 8,1 тыс. тонн больше (+21,9%). Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 августа 2013 года насчитывали 124,0 тыс. тонн, что на 13,8 тыс. тонн (+12,5%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

www.specagro.ru

Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Еженедельный обзор рынка

Молоко

12 – 16 августа 2013 года

Потребительские цены за 2 недели:

2012 год

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг 16,0

на

16,3

16,5

15,5

q -0,1% к началу года:

14,8

14,5

q -4,9% 1.12

к прошлому году:

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

2012 год

16.9

14,5

14,0

16.8

15,0

16.07.2013

за 2 недели: 15,6

15,6

15,5

p +0,7%

2013 год

Производственные показатели

Изменение к 2012 году

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

1.8

16.9

2012 год

2013 год

Изменения

3 599,4 q

-1,7%

Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн

9 032,0

8 519,5 q

-5,7%

Производство молочной продукции в январе-июне, тыс. тонн Сыры и продукты сырные 220,5 198,3 q

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:

106,2

102,1 q

-3,9%

68,4

57,6 q

-15,7%

5 655,6

5 927,4 p

+4,8%

-0,1%

+0,7%

– кефир

560,4

581,0 p

+3,7%

-1,4%

+20,9%

– йогурт

363,4

396,8 p

+9,2%

Северо-Западный ФО

15,0

≈

0,0%

+7,1%

– сметана

287,0

283,8 q

-1,1%

Южный ФО

14,7

-0,1%

+15,7%

– творог

205,3

192,7 q

-6,1%

Северо-Кавказский ФО

13,7

-0,4%

+3,4%

– сыворотка

254,4

225,2 q

-11,5%

Приволжский ФО

13,3

-0,2%

+15,7%

Уральский ФО

14,7

-1,6%

+13,2%

Сибирский ФО

14,5

≈

0,0%

+6,6%

– с м.д.ж. от 2,% до 18,0%

Дальневосточный ФО

23,4

0,0%

+1,7%

– с м.д.ж. более 20,0%

Цены на сухое молоко 5 500

5 021

4 500

4 451 2 805 2 675 06.08.13

16.07.13

02.07.13

18.06.13

04.06.13

15.05.13

01.05.13

16.04.13

02.04.13

19.03.13

05.03.13

19.02.13

05.02.13

16.01.13

02.01.13

18.12.12

04.12.12

20.11.12

06.11.12

16.10.12

02.10.12

18.09.12

04.09.12

15.08.12

01.08.12

1 500

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 06.08.2013 к предыдущему периоду

к прошлому году:

q -4,5%

2013 год Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

тыс. тонн

в августе 2013 г.: 4,2 тыс. тонн

200

в августе 2013 г.: 1,2 тыс. тонн

в августе 2013 г.: 10,7 тыс. тонн 179,0 193,1

100

34,1

44,0

27,7

43,2

Молоко

Сыр и творог

Масло сливочное

в августе 2013 г.: 15,0 млн долл.

в августе 2013 г.: 52,9 млн долл. 942,7 838,0

в августе 2013 г.: 5,8 млн долл.

млн долл.

1 000

500

118,4 183,9

77,4 120,1 0

Молоко

Сыр и творог

2012 г.

Масло сливочное

2013 г.

Изменения к 2012 году:

млн долл.

p +29,1%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

p +55,2%

+15,7%

p +7,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

p +12,5%

-37,2%

p +56,2%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

p +55,4%

тыс. тонн

30,1

29,0 q

-3,6%

4,6

5,3 p

23,8

15,0 q

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан 14.08.2013 По состоянию на

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), USD/т, FOB

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

q -0,2%

249,0

Молоко сухое гранулированное или в других твёрдых формах

По состоянию на 01.08.2013

к началу года:

257,9

254,0

-10,1%

14,4

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

255,1

150

14,8

2 500

255,7

250

Центральный ФО

3 500

p +0,9%

259,0

Импорт молочной продукции (с начала года)

3 663,0

– с м.д.ж. не более 1,5%

за 2 недели:

2012 год

Российская Федерация

≈

на 16.07.2013

p +7,9%

Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов

Молоко и сливки в твердых формах

Изменение за 2 недели

Средняя цена

к прошлому году:

Изменения

263,5

2013 год

Масло сливочное

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

264,0

Производство

Изменения

17,0

за 2 недели:

p +5,1% 16.8

p +6,0%

233,9 1.7

225,0 16.7

230,0

к прошлому году:

269,0

к началу года:

1.6

q -3,1%

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.07.2013

≈ 0,0%

243,4

239,8

16.6

235,0

1.5

240,0

16.5

1.12

1.11

16.12

2013 год

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.10

2012 год

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

1.1

27,0

q -0,4% к началу года:

1.4

28,0

16.4

29,0

251,9

245,0

1.3

30,0

250,0

16.3

30,5 29,9

1.2

30,8

16.2

31,0

255,0

1.1

32,0

Масло сливочное, руб./кг

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

Изменения на 16.07.2013

16.1

Молоко разливное, руб./л

к прошлому году

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

q -3,0%

p +36,2%

Сухое цельное молоко (СЦМ):

q -1,6%

p +41,3%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо

Мясо птицы

Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг

Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг

280,0

130,0

247,0

243,0

242,5

240,0

Цены производителей

за 2 недели

p q

за 2 недели

Изменение за неделю:

США

Бразилия

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в августе 2013 г.: 23,4 тыс. тонн 404,2 343,2

в т.ч. в августе 2013 г.: 17,9 тыс. тонн 376,5 320,6

Канада

253,3

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)

млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 80,1 млн долл.

в т.ч. в августе 2013 г.: 76,6 млн долл. 1 700,4 1 419,9

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2013 г.: 26,0 млн долл.

Свинина

2012 год

тыс. тонн

свиней овец и коз лошадей

375,3

368,6 Говядина

коров

птицы

1 330,7 1 175,8

Мясо птицы

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн

млн долл.

крупного рогатого скота

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-16,5%

свиней

-14,8%

-15,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-11,6%

овец и коз

+1,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

+1,8%

птицы

По состоянию на

других видов скота

14.08.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

Источник: ФТС России

По состоянию на 01.08.2013

q q

-2,7%

2,5

ЕС-27

+1,2%

2,0

2,17

Канада

-2,0%

1,5

1,28

Китай

+1,6%

1,0

2,67 2,31

1,22 авг. 12

авг.13

09.08.13 2,45

США

Китай

-3,4% -0,5%

2012 год

2013 год

Изменения

9 244,5

9 067,4 q

3 663,0

3 599,4 q

-1,7%

12 889,4

14 680,3 p

+13,9%

-1,9%

5 481,9

5 360,9 q

-2,2%

384 238,3

392 335,7 p

+2,1%

387,8

367,5 q

-5,2%

4 101,5

4 596,3 p

+12,1%

501,9 1 088,3

ЕС-27

Китай

Изменение за неделю: США (окорочка)

ЕС-27 (мясо бройлеров)

Китай (мясо птицы)

+0,6%

+0,3%

-0,1%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Аналитика

в том числе:

2013 год

Изменение к 2012 году:

к прошлому году

+0,2% -0,6%

3,0

США

Поголовье скота и птицы, млн голов крупного рогатого скота, в том числе:

Свинина

Изменение за неделю:

Производственные показатели

в т.ч. в августе 2013 г.: 19,4 тыс. тонн

249,4

Говядина

за 2 недели

p q

цены производителей потребительские цены

-12,5% -7,8%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции (с начала года) 600 500 400 300 200 100 0

ЕС-27

июл.13

авг. 13

июл. 13

май. 13

июн. 13

апр. 13

фев. 13

мар. 13

дек. 12

окт. 12

ноя. 12

авг. 12

сен. 12

янв. 13

Уругвай

1,75 1,2

июн.13

3,02

-1,6%

апр.13

+0,8%

май.13

Бразилия

фев.13

Уругвай

2,97

2,15 1,83 мар.13

3,50

3,5

2,49

2,22 2,2

дек.12

3,2

янв.13

-0,2%

ЕС

Потребительские цены

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг 3,38

окт.12

+0,2%

4,32

тыс. тонн

q q

09.08.13

ноя.12

авг.12

США

3,60

ЕС

к прошлому году

-0,2% -0,2%

3,36

сен.12

5,66

США

q q

цены производителей потребительские цены

+1,7% -4,8%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг 16.08.13

2,5

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

к прошлому году

+0,9% +0,3%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг

4,19

Потребительские цены

авг. 13

Потребительские цены

q p

87,7

70,0

Изменение на 16.07.2013

цены производителей потребительские цены

2013 год

80,0

июл. 13

Цены производителей

Изменение на 16.07.2013

94,5

91,5

90,3 90,0

1 янв 16 янв 1 фев 16 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл 1 авг 16 авг 1 сен 16 сен 1 окт 16 окт 1 ноя 16 ноя 1 дек 16 дек 1 янв 16 янв 1 фев 15 фев 1 мар 16 мар 1 апр 16 апр 1 май 16 май 1 июн 16 июн 1 июл 16 июл

100,0

2012 год

100,0

146,9

140,0 120,0

4,5

2013 год

171,6

168,6

160,0

140,0

5,04

174,4

июн. 13

180,0

160,0

5,5

2012 год

200,0

апр. 13

181,76

169,07

180,0

187,1

110,0

май. 13

2013 год 198,0

200,0

111,6

110,9

фев. 13

2012 год

220,0

119,6

117,7

120,0

мар. 13

258,4

228,3

дек. 12

260,0

янв. 13

260,0

окт. 12

263,8

ноя. 12

273,7

сен. 12

277,2

300,0

240,0

12 − 16 августа 2013 года

Свинина

Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг 280,0

Еженедельный обзор рынка

509,7 p

+1,6%

1 400,1 p +28,7%

12,2

13,0 p

+6,6%

2 491,0

2 665,2 p

+7,0%

8,1

8,3 p

+2,5%

Источник: Росстат

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.). С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т. По данным Росстата, в январе–июле 2013 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех сельхозорганизациях составило 4,6 млн т (+12,1% к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе доля объёма производства птицы на убой (в живом весе) составляет 58,0% (2,7 млн т; +7,0% к 2012 г.), свиней – 30,5% (1,4 млн т; +28,6% к 2012 г.), крупного рогатого скота – 11,1% (509,7 тыс. т; +1,6% к 2012 г.), овец и коз – 0,3% (13,0 тыс. т; +6,7% к 2012 г.), других видов скота – 0,2% (8,3 тыс.т; +2,6% к 2012 г.). Практически во всех федеральных округах наблюдается рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в Центральном ФО (+19,5%), Уральском ФО (+18,2), Дальневосточном ФО (+10,6%), Сибирском ФО (+5,8%), Северо-Кавказском ФО (+17,1%), Приволжском ФО (+12,8%), СевероЗападном ФО (+4,8%), однако в Южном ФО отмечено снижение объёмов на 15,7% (до 393,3 тыс. т). Россельхознадзор в феврале 2013 года запретил ввоз в Россию мяса, содержащего рактопамин – распространенную кормовую добавку при выращивании скота. С целью контроля качества функционирования системы сопровождения каждой партии свинины и говядины приложением, гарантирующим отсутствие рактопамина, повторные проверки поставщиков мяса из Бразилии – крупнейшего импортера мяса в Россию – российскими ветеринарными специалистами могут состояться уже в конце этого года. По состоянию на 16.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 720 USD/т (+0,8% за неделю), октябрьские фьючерсы − на уровне 2 818 USD/т (+0,8% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 408 USD/т (+0,4% за неделю), сентябрьские фьючерсы − на уровне 3 475 USD/т (+0,1% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 902 USD/т (+1,8% за неделю), декабрьские фьючерсы − на уровне 1 830 USD/т (-0,3% за неделю).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), $/ т

к пред. году: q -15,3%

2013 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг Изменения 37,00

на 12.08.2013

32,8

33,00

32,6

31,43 31,48

p +1,4% 33,43

32,69

30,81

31,55 32,08

31,99

31,00 29,00

за неделю:

34,68

35,00

31,17

к началу года:

30,06

p +6,4%

25,00

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12

27,00

Янв. Фев. Мар.

Апр.

Май Июн. Июл.

Авг.

к пред. году:

Сент. Окт. Нояб. Дек.

q -2,8% 2012 год

2013 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

2 000 1 000

7 002,5

163,4

359,2 декабрь

ноябрь

1 756,8 октябрь

сентябрь

536,1 117,8 1 114,1 август

68,8 253,1 июль

114,7

77,4 144,4

май

апрель

июнь

71,8 342,3 582,6

491,2

1 049,9 1 299,6 март

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

126,2

6 818,9

7 368,5

6 070,1

5 213,4

5 456,7

6 385,7 3 935,0 июнь

январь

Источник: ФТС России

5 307,7

4 638,4

3 644,6

2 430,5

за январь-август:

Показатель

723,8 тыс. тонн

q к 2012 г. Заготовлено сахарной свеклы **

в т. ч. в августе: 19,9 тыс. тонн

0 декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2013 год

Производство сахара *, тыс. т

-37,6%

ноябрь

Июн. Июл.

октябрь

Май

3 000

август

Янв. Фев. Мар. Апр.

4 000

сентябрь

q -7,7%

1 159,7 723,8

фьючерсы октябрь

5 000

771,9 703,9

фьючерсы июль

к началу года:

июль

фьючерсы май

6 000

409

645,0 687,4

фьючерсы март

452 449 374 380 355

июнь

393

456,7 542,5

453 395 385

май

414

398,2 420,3

412

p +2,8%

420

апрель

300

422

q -76,1%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,9 тыс. тонн в том числе в августе: 117,81 т (на 14.08.2012 - 492,8 т) 14.08.2013 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

471

350,9 324,1

350

513

март

400

476

327,5 241,4

450

в текущем месяце:

Производство сахара в России

на 14.08.2013

517

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

500

q -85,4%

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

февраль

550

с начала года:

2012 год

Изменения

565

295,7 215,5

563

Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.

10 429,6

2013 год

Физический объем импорта сахара с начала года: 36,8 тыс. тонн в том числе в августе: 2823,29 т (на 14.08.2012 - 1878,43 т) * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.08.2013

январь

600

май

2012 год

сентябрь

2013 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

0 апрель

к пред. году: q -2,6%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2012 год

2 000

март

Июн. Июл.

в текущем месяце: p +50,3%

3 000

февраль

Май

с начала года: q -1,1%

1 000

p +9,6%

20 900

4 000

12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

февраль

22 267

к началу года:

Объем экспорта*, т Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.

2 823,3

22 067

5 000

январь

23 467

6 000

4 202,8

22 581

7 000

6 038,3 4 284,2

q -0,4%

4 347,0 4 719,3

25 067

8 000

5 166,6 4 753,4

на 14.08.2013 за неделю:

25 733

2 988,9 2 734,5

26 600

5 029,4 5 109,8

Объем импорта*, т Изменения

26 100

12 - 16 августа 2013 года

Импорт / экспорт сахара

Цены производителей* на сахар, руб./ т 28 000 27 000 25 800 26 000 25 300 26 167 25 000 22 867 24 700 24 000 24 200 23 233 22 800 23 000 22 000 22 600 22 167 21 000 20 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

-94,9%

2012 год 2013 год * Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 05.08.2013

2012 г.

2013 г.

Изменение 2013/2012, %

743

253 q

-65,9%

Выработано сахара из сахарной свеклы **

15 q

-73,9%

Переработано сахара-сырца

417

434 p

+4,1%

466 p

+3,6%

q к 2012 г. Выработано сахара из сахара-сырца

450

* с начала года (по состоянию на 05.08.2013) ** с начала II полугодия (по сотоянию на 12.08.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика По данным Союзроссахара, по состоянию на 12 августа т. г. переработку сахарной свеклы вели 9 сахарных заводов Краснодарского края и 1 Ставропольского края. С начала сезона переработки заготовлено 253,1 тыс. т свеклы (на аналогичную дату 2012 года заготовлено 742,6 тыс. т), выработано сахара – 15,5 тыс. т (в 2012 году – 59,3 тыс. т). Суточная выработка свекловичного сахара составила 3,8 тыс. т. Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 14.08.2013 снизились по отношению к предыдущей отчетной дате на 0,4% и зафиксировались на уровне 25 067 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,6%. По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ выросли на 1,4% по отношению к предыдущей отчетной дате, средняя розничная цена поднялась до уровня середины июля прошлого года и составила 33,43 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 12.08.2013 составила 32,05 руб./кг (+0,6% к предыдущей отчетной дате). По состоянию на 07.08.2013 с начала 2013 года импорт сахара составил около 36,8 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 1,1%, объемы импорта с начала текущего месяца по состоянию на 14.08.2013 выше соответствующих 2012 года на 50,3%, но ниже общих объемов августа в 1,9 раза. Физические объемы экспорта сахара в РФ в августе составили около 0,1 тыс. т, с начала года ‒ 2,9 тыс. т. Объемы экспорта в августе и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 76,1% и 85,4% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). В начале отчетной недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE цены по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец по-прежнему показывали рост, начавшийся еще в середине предыдущего отчетного периода, по состоянию на понедельник ценовые котировки выросли на 1,1% по отношению к уровню цен конца предыдущей недели и составили 378,3$/т. В середине недели цены вновь повысились до 380,3$/т (+0,5% по отношению к началу недели). В конце недели торги закрылись на понижении на 1,8% по отношению к среде до 373,5$/т. Сокращение производителей сахара в текущем сезоне, в частности в России, а также Бразилии, где началось перепрофилирование некоторых местных сахарных заводов на производство этанола приведет к уменьшению объемов мировых излишков сахара 2012–2013 гг. в следующем сезоне, что может вызвать повышение цен на сахарный песок.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (12–16 августа 2013)

12.08 1438,8

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

13.08 1434,5

14.08 1429,7

15.08 1431,0

16.08 1432,1

Коммерческие запасы на 13 августа 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»): Нефть 4 612,9 тыс. т Нефтепродукты 1 609,6 тыс. т Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

09.08 106,84 105,15

12.08 107,76 105,61

Д И З Е Л Ь Н О Е

13.08 108,18 106,10

14.08 108,90 106,58

15.08 109,46 107,06

16.08 110,67 107,56

Т О П Л И В О

За период 5–11 августа 2013 г. было выпущено 1 469,9 тыс. т дизтоплива. Цены площадки nge.ru на ДТ летнее Цены сРеализация НПЗ на Дизтоливо на биржах*зимнее 32 000 31500 31 757 31308 31 500 31 025 31300 31 000 31100

30 500

30 900

30900

30 000 30 750

30 850

30700

29 000

30500

руб./т

ДТ летнее

ДТ зимнее

руб./т ДФО СФО ДФО УФО ПФО СФО СКФО УФО ЮФО ЦФО ПФО СЗФО

22.4

23.4

24.4

25.4

12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 УФО – 1,90%, ДФО – 0,95% Оптовые и мелкооптовые цены нана дизтопливо (+/заза неделю) Оптовые и мелкооптовые цены дизтопливо (+/неделю) 34 250 (0) 39 458 (+31) 31 163 (-117) 34 416 (-123) 39350 (-33) 35 575 (+175) 32 300 (0) 35 660 (+82) 32 981 (+80) 31713 293(+219) (0) 33 918 (-61) 30 35 875 (-125) 34 62531(-42) 788 (+25) 29 333 (0) 32 876 (-160) 29 32 008 (-151) 32761 925(-159) (0) 36 809 (-78)

СКФО

26.4

33 967 (+50)

ЮФО

30 850 (-290)

32 397 (-72)

ЦФО

30 217 (-624)

32 056 (-70)

СЗФО

30 775 (-80)

руб./т 0

33 874 (+86) 10000

20000

Опт

РФ РФ

30 000

29 500 30 725

30000

Мелкий опт

30 492 (-154) руб./т 31 349 (-20) руб/т

Розница

33 168 (-29) руб./т 34 895 (-58) руб/т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. Биржевые цены ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т Газойль (ICE), $/т

40000

09.08 31 452 905,50

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

12.08 31 171 914,25

13.08 31 171 927,75

31,22 (+0,09) руб./л 15.08 15.08 12.08 14.08 31 048 926,00

34 756 руб./т 32 026 руб./т 31 537 руб./т 15.08 31 091 937,25

16.08 31 097 942,25

А Н А Л И Т И К А

На отчетной неделе отмечалось незначительное снижение оптовых цен на ДТ до 30 492 руб./т (-154 руб./т). Оптовые цены ориентируются на биржевые (за неделю индекс ДТ Летнее снизился на 355 руб./т). Оптовые цены на бензины АИ-92 и АИ-95 повысились на 704 руб./т до 34 601 руб./т и на 411 руб./т до 37 072 руб./т соответственно. По данным Минэнерго России, в соответствии с рекомендациями, разработанными в Штабе по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в России на заседании 8 августа, нефтяные компании увеличивают запасы топлива (за неделю запасы бензинов на НПЗ и ПНПО увеличились на 8,1%). Все больше нефтепродуктов продается на бирже СПбМТСБ. Без учета адресных сделок на ст. Кириши (15 тыс. т ДТ А-0,005, Эк.кл.4) и ст. Аллагуват (34,5 тыс. т ДТ ЕВРО кл. 2 вид III, Эк.кл.5) объем торгов по бензину, мазуту и дизельному топливу увеличился на 15,14% по сравнению с предыдущей неделей и составил 284,44 тыс. т. На бирже изменилась динамика цен на бензин, началось снижение в связи с увеличением отгрузок топлива с заводов в Республике Беларусь. Белорусские производители реализовывали бензин АИ-92 по цене 35 080 руб./т в период 12.08−15.08 и по 34 830 руб./т 16.08 на базисе ЗлынкаЭкспорт. Общий объем сделок составил 20,16 тыс. т (из них 13,68 тыс. т на базисе Злынка-Экспорт). Мировая цена на нефть Brent растет и 16 августа достигла значения 110,67 $/барр., увеличившись по сравнению с началом недели на 3,58%. Таким образом, появляется возможность роста экспортных и, соответственно, внутренних цен на нефтепродукты. Снизились темпы роста розничных цен. На 12 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,06 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 28,98 (+0,17) руб./л, АИ-95 – 31,96 (+0,22) руб./л, ДТ – 31,22 (+0,09) руб./л.

С П Р А В К А Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК». Контактная информация: Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 Web: www.specagro.ru E-mail:info@sprcagro.ru

34 600

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-92

38000

37 561

34 429

34 369

34 400

37500

37 312

37000 36 526

34 200

34 000 руб./т

37 239

34 444

34 300

34 100

Цены площадки nge.ru на Бензин АИ-95

34 474

34 500

36500

36 665

34 137

12.8

13.8

14.8

15.8

36000 руб./т

16.8

12.8

13.8

14.8

Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю) Премиум-95

Н Е Ф Т Ь

Б Е Н З И Н За период 5–11 августа 2013 г. было выпущено 770,3 тыс. т бензина.

Регуляр -92

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

37 775 (+975) 36 054 (+1 717) 36 417 (0) 37 124 (-118)

ДФО СФО УФО ПФО СКФО ЮФО ЦФО СЗФО

36 250 (+150) 33 813 (+516) 34 300 (0) 34 182 (-419)

руб./т

40 821 (+183) 37 068 (+1 050) 38 374 (+925) 38 739 (+178) 36 433 (+850) 39 125 (+150) 38 816 (+140) 39 226 (+929)

35 800 (0) 37 913 (+449) 37 775 (+411)

16.8

ДФО - 0,93%

39 704 (+175) 35 318 (+1 027) 36 086(+25) 36 214 (-121) 33 958 (+975) 36 406 (-163) 36 554 (+15) 36 991 (+744)

34 100 (0) 35 104 (-309) 34 650 (-345) 0

15.8

Реализация на биржах*

10000

20000

Опт

РФ

37 072 (+411) руб./т

РФ

34 601 (+704) руб./т

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл

30000 Мелкий опт

УФО – 0,53%, ДФО – 0,65%

40000

Розница

38 701 (+469) руб./т

31,96 (+0,22) руб./л

36 281 (+899) руб./т 09.08 36 810 39 747 2,9044

12.08 36 295 39 870 2,9081

28,98 (+0,17) руб./л

13.08 36 423 39 981 2,9485

14.08 36 084 39 884 2,9859

15.08 36 147 39 973 2,9856

16.08 35 823 40 029 2,9696

М А З У Т 9 200 9 100 9 000 8 900 8 800 8 700 8 600 8 500 8 400

Оптовые цены на Мазут М-100 (+/- за неделю)

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100 9 100

8 660

12.8

9 090

8 720

13.8

14.8

15.8

14 575 (-175)

СФО

12 808 (+52)

ПФО

10 399 (+60)

ЮФО

12 700 (+300)

ЦФО

11 629 (-201)

СЗФО

12 388 (+388)

руб./т 0

16.8

5000

10000

15000

Опт

руб./т

РФ Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл

ДФО

11 586 (+51) руб./т 09.08 12 256 2,9894

12.08 12 160 3,0254

13.08 12 587 3,0441

14.08 12 849 3,0509

15.08 12 935 3,0736

16.08 13 144 3,0920

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 15 августа 2013)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 15 августа 2013 г.

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее Июль 2013 г. 30 049 29 751  +1,9  +3,0

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 15.08.2013 − 31 809 −  +0,5

Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК» 15.08.2013 34 756  +0,1

руб./т 38 000

+9,8 +6,3 +3,4 +2,8 +2,4 +2,3 +2,2 +2,2 +1,9 +1,9

31 305 34 000 32 684 33 869 30 807 31 300 37 797 32 800 26 376 31 791

Летнее дизтопливо

Челябинская область Респ. Северная Осетия - Алания Костромская область Калининградская область Чувашская Республика Новосибирская область Забайкальский край Ивановская область Республика Дагестан Республика Алтай

снижение снижение

Летнее дизтопливо

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Субъект РФ Измен., % Цена, руб./т Вологодская область Республика Карелия Нижегородская область Мурманская область Хабаровский край Тамбовская область Иркутская область Удмуртская Республика Ульяновская область Волгоградская область

-3,7 -2,4 -2,3 -1,4 -1,2 -0,7 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

32 597 33 509 29 405 39 157 36 271 31 300 33 791 31 513 30 307 32 250

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

36 000

34 466

34 756

34 000

33 427

32 739

32 000

30 000

31 809

30 193

28 000

26 000

22 000

10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

24 000

Январь 2013

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Июнь 2013

Июль 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» в 2012 году *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 15.08.2013 составила 31 809 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+9,8%), Республике Северная Осетия – Алания (+6,3%) и Костромской области (+3,4%). Больше всего снизились цены в Вологодской области (-3,7%). На фоне роста мировых цен на нефть увеличиваются экспортные цены на дизтопливо. Реализация на внутреннем рынке практически не дает премии в сравнении с экспортом в Европу, а с некоторых НПЗ экспорт уже выгоднее на 300–500 руб./т. На бирже СПбМТСБ за 12–16 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 142,43 тыс. т (+64,7% к прошлой неделе). Подобный рост объясняется двумя крупными адресными сделками по ДТ с заводов КИНЕФ (15,0 тыс. т ДТ А-0,005, Эк.кл.4) и Салаватнефтеоргсинтез (34,5 тыс. т ДТ ЕВРО кл. 2 вид III, Эк.кл.5). Без их учета фактический оборот ДТ на бирже составил около 93,0 тыс. т, что больше показателя прошлой недели (87,0 тыс. т). В лидерах реализации по-прежнему остается Рязанский НПЗ (17,28 тыс. т). Также на неделе на биржу выходил Московский НПЗ, реализовав за пять дней 6,83 тыс. т ДТ по ценам в интервале 30 100–30 500 руб./т (за неделю цена снизилась на 300 руб./т). В итоге 15 августа МНПЗ скорректировал мелкооптовый прайс на дизтопливо – 32 100 (-300) руб./т. По данным Росстата, на 12.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,22 руб./л, повысившись за неделю на 0,09 руб./л. Темпы роста цен за неделю сохраняются на уровне 0,08–0,09 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 12.08.2013 повысилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 31 537 руб./т (по курсу ЦБ 32,86 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 12.08.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 819 руб./т (по курсу ЦБ 32,86 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 15 августа 2013)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 33 500 0,0 0 34 400 +0,6 +200 − − − − − − − − − − − − 33 000 0,0 0 − − − − − − − − − 45 738 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Еврейская автономная область

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 31 809 +0,5 +149 31 882 +0,2 +79 32 110 +0,3 +110 31 650 0,0 0 31 500 0,0 0 32 035 +0,4 +119 32 800 +2,2 +700 32 080 +1,5 +470 32 684 +3,4 +1 063 32 000 0,0 0 31 530 0,0 0 − − − 31 400 +0,9 +280 31 500 0,0 0 32 400 0,0 0 31 300 -0,7 -233 35 819 +1,4 +498 31 700 0,0 0 31 800 0,0 0 33 293 +0,4 +139 33 509 -2,4 -832 34 574 0,0 0 33 995 +0,3 +90 32 597 -3,7 -1 241 33 869 +2,8 +931 32 250 +0,8 +250 39 157 -1,4 -568 − − − 33 535 +0,2 +55 32 132 +0,7 +215 26 376 +1,9 +496 28 820 +0,7 +200 34 274 0,0 0 32 400 0,0 0 34 000 +6,3 +2 000 24 087 +1,2 +274 33 215 +0,4 +135 32 867 -0,1 -37 33 400 0,0 0 34 350 +0,1 +50 33 400 -0,1 -50 31 800 0,0 0 32 250 -0,4 -120 32 606 +0,0 +16 30 762 -0,2 -64 31 015 0,0 +10 29 543 -0,1 -25 32 000 0,0 0 29 761 -0,3 -103 31 513 -0,4 -136 30 807 +2,4 +734 30 630 -0,2 -71 31 800 0,0 0 29 405 -2,3 -701 31 300 0,0 0 31 624 -0,4 -117 28 800 -0,1 -15 31 700 0,0 0 30 307 -0,4 -128 31 321 +4,6 +1 373 30 887 +1,5 +453 31 650 +0,6 +200 31 558 +1,0 +302 31 305 +9,8 +2 805 31 815 +0,7 +209 31 791 +1,9 +581 34 200 0,0 0 32 300 0,0 0 32 100 0,0 0 37 797 +2,2 +810 31 446 -0,0 -12 33 791 -0,4 -151 31 900 +0,6 +200 31 300 +2,3 +700 31 100 0,0 0 32 000 +1,7 +550 37 493 -0,1 -49 − − − 45 963 -0,3 -129 − − − 36 271 -1,2 -432 37 000 0,0 0 − − − 40 725 0,0 0

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».