Finance numérique
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER
Votre partenaire en services financiers numériques dans le monde entier
Les avantages de la finance numérique
Qu’est-ce que la finance numérique ?
Le terme Finance numérique est l’expression utilisée pour décrire les effets des nouvelles technologies sur le secteur financier. Ces technologies servent à augmenter l’accessibilité aux services financiers, en particulier dans les régions qui manquent d’infrastructure bancaire traditionnelle. Elle englobe divers produits, applications, processus et modèles commerciaux qui ont révolutionné la banque et la finance.
La transformation numérique actuelle des services financiers est un phénomène captivant. Avec ces nouvelles technologies, les consommateurs disposent d’un meilleur accès aux services financiers. En outre, elles améliorent l’efficacité du système financier et aident les institutions financières à mieux gérer les risques auxquels elles s’exposent. Par exemple, l’innovation et la numérisation des écosystèmes de paiement permettent aux institutions financières d’atteindre à grande échelle des populations peu ou pas desservies. De nombreux pays en développement, en particulier en Afrique, sont à la pointe des services de paiement numériques et mobiles, catalyseurs de changements économiques et sociaux.
Plusieurs facteurs stimulent la croissance de la finance numérique : l’accès généralisé à Internet et l’adoption des smartphones, l’essor de l’e-commerce et l’émergence de nouvelles technologies comme la blockchain, le big data, le machine learning et l’intelligence artificielle. Ces tendances permettent aux institutions financières et aux entreprises de la fintech de proposer une plus grande offre de produits et de services, allant des banques mobiles aux solutions d'épargne collective en ligne, en passant par l’automatisation des décisions de prêts et les services des plateformes de conseil en ligne en matière d’investissements.
La finance numérique joue un rôle clé en favorisant l’inclusion financière, en améliorant l’efficacité financière et en soutenant une croissance durable. Elle accorde notamment l’accès aux services financiers aux populations isolées des régions rurales ou reculées. Elle peut également réduire les coûts des transactions, améliorer la gestion des risques et augmenter la rapidité et la précision des transactions financières.
Alors que le secteur de la finance numérique continue d’évoluer, il représente des opportunités et des défis pour les institutions financières traditionnelles, les entreprises de la fintech, les régulateurs et les législateurs. Trouver un équilibre entre innovation et protection des consommateurs est crucial. Il est également essentiel de veiller à ce que les avantages de la finance numérique soient partagés de manière juste et équitable avec la société. D’une manière générale, la finance numérique est un secteur important qui évolue rapidement et qui continuera à façonner le secteur financier et à avoir une incidence sur les vies des personnes et les entreprises à travers le monde.
… et que signifie Fintech ?
Le terme Fintech, contraction de technologie financière, désigne l’utilisation de technologies avancées pour automatiser et améliorer les services financiers. Cela regroupe des applications comme les banques en ligne, le traitement des paiements, les cryptomonnaies, les plateformes de conseil en ligne et les prêts entre particuliers. Grâce aux solutions numériques et à l’analyse des données, les entreprises du secteur de la fintech augmentent l’efficacité, l’accessibilité et la commodité en finance. L’expansion rapide de la fintech a bouleversé le système bancaire traditionnel en apportant aux consommateurs de nouvelles méthodes pour gérer leurs finances et accéder à du capital.
La finance numérique au service des projets de développement du secteur financier
Le service Développement du secteur financier de GOPA AFC propose toute une gamme de services et de produits de conseil aux parties prenantes du secteur financier dans le domaine de la finance numérique.
Ce document met en avant nos meilleures initiatives de création et de mise en place de produits et de services financiers numériques afin de soutenir un secteur financier plus inclusif et plus résilient dans le monde entier.
Nous sommes fiers de notre contribution au développement des compétences des législateurs, des régulateurs et des prestataires de services financiers afin d’exploiter les possibilités offertes par les services de finance numérique. GOPA AFC a fait depuis longtemps ses preuves et a la confiance des banques centrales, des agences de régulation et des institutions financières dans les pays en développement du monde entier. L’implication des acteurs des secteurs financiers, des télécommunications et informatiques tout au long de la chaîne de valeur ne représente que l’une des marques de fabrique de notre travail en tant qu’initiateur du changement.
Nous excellons dans l’accompagnement de nos clients dans le monde entier à l’aide de notre expertise technique, de notre expérience à l’international et de notre réflexion innovante en matière de déploiement de modèles commerciaux innovants et durables pour les services de finance numérique. Il peut s’agir, par exemple, de système bancaire ouvert, d’interfaces de programmation (Application Programming Interface, API), de banques et de plateformes bancaires.
Les services de paiement numérique et mobile sont souvent associés à des produits d’épargne et de prêt, notamment des flux de paiement tout au long des chaînes de valeur agricoles, en particulier dans le secteur des micro-entreprises. L’intégration des informations relatives aux résultats agricoles au sein de l’infrastructure des systèmes financiers crée des possibilités de crédit qui augmentent la productivité des micro et petites entreprises agricoles, réduisant ainsi davantage la pauvreté et la vulnérabilité. Interconnecter ces écosystèmes aux solutions d’assurance numériques représente l’une des innovations fascinantes et prometteuses. L’utilisation du numérique pour proposer des produits d’assurance agricole aux agriculteurs est l’un des nombreux exemples de l’univers en constante expansion des nouveaux modèles commerciaux qui fonctionnent pour les micro, petites et moyennes entreprises dans le monde entier. En outre, la finance numérique permet au gouvernement de soutenir des foyers à faible revenu, de manière plus efficace et plus fiable.
Faits concernant l’inclusion financière numérique
La finance numérique a le potentiel de favoriser l’accès à des services financiers formels pour de nombreuses personnes dans les pays émergents et en voie de développement.
1,6
en particulier des femmes, pourraient bénéficier d’efforts en matière d’inclusion financière stimulés par des solutions numériques en 2025.
Les foyers ruraux sont particulièrement touchés par le manque d’infrastructure financière et les coûts de transaction élevés qui incluent des coûts directs comme le coût du transport jusqu’à la filiale de la banque la plus proche, mais aussi des coûts d’opportunité comme le temps perdu en déplacement ou en file d’attente. Le coût élevé des transactions constitue un frein majeur à l’accès aux services financiers, en particulier pour les agriculteurs.
À l’échelle mondiale, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place les cadres réglementaires adaptés et créer un environnement de finance numérique favorable aux acteurs comme les opérateurs de réseau mobile, les institutions financières, etc. L’essor rapide et à grande échelle des téléphones portables, des réseaux d’agents et de divers terminaux de points de vente, les services financiers sont déjà bien plus accessibles aux personnes jusque-là exclues.
L’interopérabilité entre les différents systèmes de paiement est essentielle à l’adoption de services financiers numériques. En outre, le développement de services financiers numériques revêt une importance croissante face à la hausse des transactions transfrontalières stimulées par le commerce international et la migration. L’interopérabilité à l’échelle nationale et régionale permettrait de réduire considérablement les coûts et le temps dédiés aux transferts d’argent.
Cependant, l’adoption des services financiers numériques varie selon les pays et les diverses catégories socio-économiques, nécessitant un changement des habitudes et une meilleure acceptation de ces services. Il est donc nécessaire de faire des efforts pour établir la confiance, améliorer l’utilisation et sensibiliser sont très pertinents pour encourager les clients potentiels à bénéficier des avantages des services financiers numériques.
MILLIARD DE PERSONNES,
Une sélection de nos projets de finance numérique dans le monde
Ukraine, Moldavie et Géorgie
RÉDUIRE L’ÉCART EN FINANCE NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’EST
Égypte
STRATÉGIE D’INCLUSION FINANCIÈRE NATIONALE
Cameroun
ÉTUDE DE MARCHÉ SUR LES
PERFORMANCES DES PAIEMENTS MOBILES ET DES AGENTS
Ghana
MISE EN AVANT DES AGENTS BANCAIRES
FACILITER LE FUTUR VERT DU GHANA À L’AIDE D’UN
DÉVELOPPEMENT CENTRÉ SUR LES DONNÉES
BANQUE SANS SUCCURSALE DANS LES RÉGIONS RURALES DU GHANA
Nigeria
STIMULATION DE L’INCLUSION
FINANCIÈRE DES FEMMES
Jordanie
FINANCEMENT INNOVANT POUR LES MPME
SOLUTIONS NUMÉRIQUES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À LA FINANCE ET AUX ENVOIS D’ARGENT
STRATÉGIE D’INCLUSION ET D’ÉDUCATION FINANCIÈRE NATIONALE
Mozambique
ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À LA FINANCE PAR LE BIAIS DES AGENTS BANCAIRES AMÉLIORATION DE L’HABILETÉ NUMÉRIQUE AUPRÈS DES MPME
Rwanda
NUMÉRISATION DU PROCESSUS DE PRÊT
CONFIGURATION DE SERVICES NUMÉRIQUES POUR UNE BANQUE DE MICROFINANCE
Papouasie-Nouvelle-Guinée
À LA LOUPE PROJETS DE FINANCE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE
Étude de marché sur les performances des paiements mobiles et des agents au Cameroun
À PROPOS DU PROJET
Étude de marché sur le secteur du paiement mobile local, la demande des clients et les performances des agents (04/2018 à 12/2018)
Afin d’aider l’une des principales entreprises de télécommunication au Cameroun à proposer des produits de prêt et d’épargne personnalisés, GOPA AFC a réalisé une étude de marché quantitative et qualitative à l’échelle du pays dans le but de comprendre les facteurs d’adoption des paiements mobiles chez les clients et les agents. Après une étude documentaire préliminaire, une exploration des données et une segmentation des clients de départ, nos experts ont réalisé des groupes de discussion, des entretiens par téléphone, des enquêtes mystères sans oublier des analyses et des validations des résultats.
Bailleur de fonds : Société financière internationale (IFC)
En s’appuyant sur les résultats, GOPA AFC a proposé des recommandations qui ont aidé le client à affiner sa stratégie de paiement mobile et à mieux répondre aux demandes du marché. L’étude a apporté les données critiques nécessaires pour affiner le service existant, développer de nouveaux produits et services pertinents et mettre en place des campagnes marketing efficaces.
Partenaires du consortium : Amarante Consulting
42 % 39 %
DES PERSONNES AU CAMEROUN (ÂGÉES DE 15 ANS ET PLUS) POSSÉDAIENT UN COMPTE DE PAIEMENT MOBILE EN 2021.
ÉTAIENT DES FEMMES
Cela représente une augmentation significative par rapport aux 15 % de 2017.
Source : La Banque mondiale : « Global Financial Inclusion Databank » (« Banque de données d’inclusion financière mondiale », 2017 et 2021).
Banque sans succursale dans les régions rurales du Ghana
À PROPOS DU PROJET
Services de consulting pour contribuer au déploiement de l’infrastructure de paiement biométrique e-zwich dans les zones rurales (de 07/2012 à 12/2014)
Services de consulting pour la mise en place de services financiers dans le cadre du projet e-zwich en zones rurales (de 09/2015 à 06/2023)
Bailleur de fonds : Banque allemande de développement KfW
Partenaires du consortium : PHB Development
En 2007, le gouvernement ghanéen a décidé de réduire la dépendance envers les espèces de ses habitants, de mobiliser l’épargne privée, de simplifier l’accès aux banques et de réduire le coût de livraison des services bancaires afin d’étendre l’inclusion financière. C’est pourquoi il a mis en place le système de versement et de paiement interbancaire du Ghana (Ghana Interbank Payment and Settlement Systems, GhIPSS), une agence responsable d’interconnecter les banques travaillant dans le pays afin d’associer l’ensemble des distributeurs automatiques et des terminaux de points de vente e-zwich. E-zwich, lancé en 2018, est un système de paiement biométrique national qui permet la prestation de services financiers à toutes les strates de la population et qui fonctionne en outre comme système de protection contre le blanchiment d’argent.
Depuis 2012, GOPA AFC soutient le déploiement de l’infrastructure du système de paiement biométrique e-zwich dans les zones rurales dans le cadre de deux projets KfW consécutifs afin mettre des services financiers formels et abordables à disposition de tous les Ghanéens.
Nos experts ont réalisé une étude sur le déploiement de l’infrastructure e-zwich dans les zones rurales. Par conséquent, nous avons optimisé et mis en place des entreprises e-zwich ainsi que des produits e-zwich supplémentaires et avons formé les employés et agents GhIPSS. Dans le cadre de ce projet réussi, nous étions responsables de l’approvisionnement, de l’installation et du fonctionnement durable des distributeurs automatiques et des points de vente ainsi que de l’infrastructure e-zwich.
Pour plus d’informations, lisez notre actualité concernant how we are promoting digital finance in Ghana.
AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE :
66 % 54 %
des Ghanéens (âgés de 15 ou plus) ont effectué des paiements numériques.
dans des zones rurales
En 2021, 13 % de l’ensemble des Ghanéens et 8 % des Ghanéens vivant en zones rurales réalisaient des paiements numériques en magasin.
Source : La banque mondiale : « Global Financial Inclusion Databank » (« Banque de données d’inclusion financière mondiale », 2021).
Faire la promotion des agents bancaires au Ghana
À PROPOS DU PROJET
Projet de développement du secteur financier au Ghana : conception d’un modèle commercial d’agents bancaires, identification et caractérisation d’un système informatique en back-end adapté pour diffusion auprès des agents et cartographie de l’emplacement potentiel des agents au Ghana (de 11/2020 à 04/2021)
Bailleur de fonds : Banque mondiale (BM)
Partenaires du consortium : CDC, PCES
Pour plus d’informations, lisez notre article designing interoperable agent banking business model for ARB Apex Bank in Ghana.
En outre, nous avons mis en place un autre projet au Ghana qui avait comme objectif de promouvoir la solidité du secteur financier et l’accès des individus aux services financiers numériques. Une grande partie des communautés rurales du Ghana manquent d’infrastructures technologiques comme des télécommunications et de la connectivité Internet et la majorité de la population rurale n’a peu ou pas de banques. Les banques de la communauté rurale (Rural Community Banks, RCB) étaient les principaux prestataires de services financiers formels auprès de la population à faible revenu des communautés rurales du Ghana. Elles proposent des produits de dépôt, d’épargne et de crédit, des transferts d’argent et des services de paiement comme des distributeurs automatiques et des banques mobiles. L’ARB Apex Bank, qui fait office de « mini » banque centrale des RCB au Ghana, a pour objectif de mettre en place des canaux de distribution efficaces des services financiers qui atteignent les communautés rurales mal desservies sur un réseau partagé de plateforme de banque d’agence.
La banque mondiale nous a nommés pour élargir le réseau existant des RCB afin de fournir des services bancaires à une base de clients plus importante avec des coûts de service faibles. Après de longues recherches, nos experts ont développé une stratégie de banques d’agence avec une mise en place par ARB et les RCB, incluant un système informatique en back-end adapté pour proposer des services financiers par l’intermédiaire d’agents. En outre, nous avons proposé des instructions, des politiques et des procédures pour la gestion d’un réseau rentable d’agents. Ensuite, nous avons conçu des méthodes de formation et des activités de développement des compétences à destination des agents ainsi qu’un tableau de bord permettant de surveiller les performances des agents, d’assurer un service client et une qualité élevée des services reposant sur les agents.
Faciliter le futur vert du Ghana à l’aide d’un développement centré sur les données
À PROPOS DU PROJET
Mesure d’accompagnement – partenariat de réforme : Development Bank Ghana (de 04/2023 à 03/2026)
Bailleur de fonds : Banque allemande de développement KfW
Partenaires du consortium : CDC Consult Pour plus d’informations, lisez notre actualité inception of the project, implementation of a new core banking software solution ou drive biodiversity finance.
Notre troisième initiative de transformation pour le Ghana encourage une croissance inclusive et un développement durable et a pour objectif de placer la Development Bank Ghana (DBG) comme institution financière majeure de développement centré sur les données en Afrique. En établissant un cadre d’analyses et de sciences des données solides, nous traçons la voie de flux de travail simplifiés en promouvant l’adaptabilité des produits et collaborations futurs et en nous assurant que chaque décision prise par la DBG est étayée par des données pertinentes.
L’amélioration de l’infrastructure informatique de DBG, y compris la configuration d’un système d’information de gestion solide, est en cours. Nous nous concentrons sur la migration opportune du système bancaire principal afin d’assurer des opérations fluides et de respecter les réglementations de la Bank of Ghana. De plus, nous simplifions les processus de DBG, évaluons les cadres légaux en matière de prêts aux PME afin d’améliorer l’accès des PME à la finance et la compréhension des bonnes pratiques mondiales. Nous organisons également des voyages d’études afin de contribuer à façonner la direction stratégique de DBG.
L’incursion de DBG dans la finance verte et l’atténuation du changement climatique implique que nous établissions une politique de finance climat, que nous développions une taxonomie verte et que nous améliorions la sensibilisation des institutions financières partenaires. L’objectif est de faire correspondre les produits financiers au développement environnemental et de stimuler un agenda de finance verte sur l’ensemble de l’écosystème bancaire.
En outre, nous renforçons l’autonomie de l’équipe de DBG, de certaines institutions financières partenaires et des PME par le biais d’ateliers attractifs sur les services de développement commercial et la direction ainsi que sur la finance verte, la biodiversité et la gender finance.
Élargissement de l’accès à la finance au Mozambique par le biais des agents bancaires
À PROPOS DU PROJET
1. Amélioration des conditions du cadre pour un secteur financier et privé compétitif (FAN)/Mozambique (de 03/2015 à 11/2016)
2. Amélioration des conditions du cadre pour un secteur financier et privé compétitif – RAMOÇ II (de 12/2016 à 11/2019)
3. Développement du système financier IA3, Mozambique (de 12/2019 à 02/2025)
Bailleur de fonds : Société allemande de coopération internationale (German Corporation for International Cooperation, GIZ)
Partenaires du consortium : ICC
Pour plus d’informations, lisez nos articles how we developed a new mobile app for digitising savings groups, FinTechs & its implications for market conduct, notre article sur comment nous avons développé des innovative savings solutions, et l’article impact of gender norms in women’s access and usage of financial services.
Au cours des deux dernières décennies, le Mozambique a été l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Des découvertes de ressources naturelles y ont en effet entraîné des investissements étrangers importants. Toutefois, dans les zones rurales, le nombre de succursales bancaires et des distributeurs automatiques reste très limité. En 2015, la Banque centrale a validé la réglementation sur les agents bancaires au Mozambique afin d’étendre sur le plan géographique les services bancaires formels et ainsi améliorer l’inclusion financière de la population rurale. Cette réglementation permet à un agent nommé de fournir les services bancaires de base au nom de la banque, en dehors des succursales traditionnelles. Les agents interviennent dans des régions dépourvues d’institutions financières et apportent ainsi des services aux populations rurales éloignées peu ou pas desservies par les banques.
GIZ a conçu trois projets consécutifs, mis en place par GOPA AFC afin d’aider les banques commerciales partenaires du Mozambique à étendre leur portée aux zones dépourvues de banques et à élargir la finance par le biais des services d’agents bancaires dans les zones rurales. Nous avons conseillé la Banque centrale du Mozambique sur le niveau réglementaire et de contrôle afin d’harmoniser les réglementations existantes en matière de paiement mobile en un cadre réglementaire unifié. Par exemple, nos experts ont développé un cadre de surveillance fondé sur les risques pour les services financiers numériques en soulignant les principaux sujets réglementaires au sujet des paiements mobiles. En outre, nous avons apporté nos conseils aux partenaires bancaires afin de développer des produits numériques centrés sur les clients et avons accompagné les agents bancaires, la gestion des agents et le recrutement de clients.
En ce qui concerne le troisième projet, nous avons continué à conseiller les banques afin de configurer et d’optimiser les agents bancaires et d’autres canaux de distribution innovants dans les zones rurales, et lancer de nouveaux produits bancaires sensibles au genre ciblant l’agriculture et l’agroalimentaire. De plus, ce projet identifie des approches sensibles au genre concernant l’éducation financière de base et le développement de produits, dans le cadre de la stratégie d’inclusion financière nationale. Nous avons davantage formé le personnel de la banque centrale sur la diffusion des services financiers dans les zones rurales, la protection des consommateurs et la conduite du marché en nous concentrant sur les outils de surveillance des services financiers numériques.
Sources : Banque du Mozambique : « National Financial Inclusion Strategy 2016 – 2022 » (« Stratégie d’inclusion financière nationale entre 2016 et 2022 ») ; La Banque mondiale : « Global Financial Inclusion Databank » (« Banque de données d’inclusion financière mondiale, 2021).
Histoires
de réussite
Grâce au soutien de GIZ depuis 2017, les agents bancaires du Mozambique ont connu une croissance exponentielle. GOPA AFC a sélectionné les banques partenaires du projet en fonction de leur intérêt envers l’élargissement de leurs opérations aux provinces ciblées par GIZ, l’intérêt de leur direction et leur volonté de cofinancer le projet. GIZ possède actuellement un partenariat avec deux banques : Access Bank (précédemment BancABC) et Banco Letshego.
Les clients peu ou pas desservis par les banques ne sont pas les seuls à en profiter. La plupart des agents bancaires se réjouissent également d’être les représentants officiels des banques. En effet, cela contribue au développement de leurs propres communautés et soutient également leurs propres entreprises en raison du nombre plus élevé de personnes qui franchissent la porte de leurs commerces, augmentant leur volume de ventes.
Farai Bacaimane Canazache, habitant de la ville de Chimoio, avait pour habitude de conserver son argent sous son matelas, faisait partie d’un groupe d’épargne et investissait dans sa propre entreprise. Tout a changé pour lui lorsqu’il a commencé à utiliser les services financiers formels d’une banque commerciale grâce à un agent bancaire à proximité de chez lui.
C’est simple, sûr et très rapide. Les agents bancaires offrent une proximité bien supérieure à celle des succursales des banques, rendant leurs services bien plus pratiques et efficaces.
Farai Bacaimane Canazache Bénéficiaire du projet
Dans le cadre d’un appel d’offres en faveur de l’inclusion financière numérique au Mozambique, GIZ Mozambique et la plateforme majeure de paiement mobile M-Pesa ont noué un partenariat stratégique, soutenu par GOPA AFC. Cette collaboration visait à établir un modèle de services financiers durable pour les micro, petites et moyennes entreprises rurales ainsi que pour les petits exploitants agricoles, et les populations à faible revenu, en se concentrant principalement sur les femmes et les jeunes.
La société M-Pesa, connue pour proposer des services financiers aux communautés peu desservies, prévoit d’étendre ses services et son offre de produits aux zones rurales avec l’expertise de GIZ en matière d’inclusion et d’éducation financière. Ce partenariat respecte également les objectifs de la stratégie d’inclusion financière du Mozambique pour la période 2024-2030, en particulier en ce qui concerne la mise en avant des services financiers numériques et l’encouragement des produits d’épargne numérique.
Amélioration de l’habileté numérique auprès des MPME au Mozambique
Utilisation Dem a n ed
À PROPOS DU PROJET
Services de consulting pour la diffusion de compétences numériques, services financiers, liaisons de consommation techniques et spécifiques au secteur (de 11/2023 à 11/2026)
Bailleur de fonds : La Banque mondiale (WB)
Partenaires du consortium : 3AK
Pour plus d’informations, lisez l’article how we are empowering 9,000 MSMEs with digital finance and market access.
Pour faire face à ces défis, nous avons conçu un programme de formation pratique et accessible :
tirer parti des réseaux sociaux pour les entreprises. Les entrepreneurs apprennent à effectuer des recherches sur leurs concurrents, à suivre les prix du marché, à faire la promotion de leurs produits, à attirer les acheteurs et à construire des relations durables avec les clients au-delà de leur exploitation physique.
L’habileté numérique est une compétence clé du XXIe siècle. Elle est essentielle à la fois à la réussite sociale et économique. Tenant compte de ceci, le gouvernement du Mozambique, par l’intermédiaire de son programme de liaison avec les marchés financé par la banque mondiale, a fait des compétences numériques une priorité avec le marketing et la finance. Le programme a pour objectif d’équiper 9 000 MPME du nord du Mozambique, dont la moitié sont dirigées par des femmes, en outils nécessaires à leur développement et à leur compétitivité.
Afin de renforcer les MPME, en particulier dans la finance numérique, nous proposons des formations sur les services financiers, des outils numériques permettant d’accéder au marché et des stratégies marketing. Nous développons également des contenus de formation, préparons les formateurs et assurons l’inclusion des genres afin d’aider les entreprises à s’étendre et à améliorer leur accès à la finance.
Le paysage de l’entrepreneuriat du Mozambique se compose principalement d’entreprises informelles allant des micro-entreprises (essentiellement des entreprises risquées dirigées par des femmes seules) aux firmes de taille moyenne possédant des employés et des moyens. Toutefois, des inégalités homme-femme en matière d’accès au numérique persistent : les entreprises détenues par des femmes sont généralement plus petites que celles dirigées par des hommes, et les femmes possèdent des niveaux de compétences en résolution des problèmes et en logiciel moins élevés.
D’après la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, les hommes au Mozambique sont 40 % plus susceptibles que les femmes d’avoir accès à Internet, avec une pénétration générale de seulement 17,4 %.
utiliser des outils numériques gratuits pour la gestion d’entreprise. Les MPME sont formées à l’utilisation d’applications de bureau pour le suivi des ventes et des stocks, ce qui leur permet de gérer les dossiers et de surveiller efficacement leur croissance.
Stimulation de l’inclusion financière des femmes au Nigeria
À PROPOS DU PROJET
Développement d’une stratégie pour tirer parti des réseaux d’agent afin de stimuler l’inclusion financière des femmes au Nigeria (de 09/2021 à 03/2022)
En 2016, le Nigeria, ainsi que d’autres pays membres de l’alliance pour l’inclusion financière (Alliance for Financial Inclusion, AFI), s’est engagé au sein du plan d’action Denarau qui imposait de réduire de moitié les inégalités homme-femme en matière d’inclusion financière dans le monde d’ici 2021. L’un de ses principaux aspects consistait à mettre en place de bonnes pratiques d’intégration des politiques pour l’inclusion financière des femmes et de tenir compte des inégalités dans le cadre de stratégies nationales d’inclusion financière. C’est pourquoi le Nigeria a développé et lancé un cadre pour faire avancer l’inclusion financière des femmes en 2020.
GOPA AFC a soutenu l’une des stratégies la Banque centrale du Nigeria (Central Bank of Nigeria) afin de créer des réseaux féminins d’agents afin de stimuler l’éducation financière des femmes et d’améliorer leur confiance envers les services financiers.
Bailleur de fonds : Alliance pour l’inclusion financière (Alliance for Financial Inclusion, AFI)
Le PIB réel du Rwanda a augmenté de 8,2 % en 2022.
Pour plus d’informations, lisez notre article discussing the strategy draft in a stakeholder workshop ou notre article driving women’s financial inclusion in Nigeria by leveraging agent networks.
En s'appuyant sur une étude diagnostique, des cas d'utilisation internationaux et des entretiens approfondis avec des parties prenantes clés, ainsi que sur leur participation à des ateliers, nos experts internes ont élaboré une stratégie visant à exploiter les réseaux d'agents pour favoriser l'inclusion financière des femmes, accompagnée d'un plan de mise en œuvre.
Source : La banque mondiale : Aperçu du Rwanda (Country Rwanda Overview), 2023.
Vous trouverez l’étude publiée ici.
57 % 45 %
D’HOMMES DE FEMMES
Entre 2016 et 2020, les agents bancaires ont multiplié leur portée par plus de six, à environ deux adultes nigérians sur dix.
Source : Alliance pour l’inclusion financière (Alliance for Financial Inclusion, AFI) : « Stratégie nationale tirant parti des réseaux d’agents pour favoriser l’inclusion financière des femmes » (National Strategy Leveraging Agent Networks for Women’s Financial Inclusion), 2022.
BANCAIRES AU NIGERIA (2020)
Numérisation des processus de prêt au Rwanda
À PROPOS DU PROJET
Programme d’assistance technique auprès de diverses opérations du secteur financier de la BEI en Afrique centrale et de l’Est (de 05/2014 à 10/2020)
Bailleur de fonds : Banque européenne d’investissement (BEI)
Partenaires du consortium : Consultants en gestion internationale Integration Pour plus d’informations, lisez la brochure du projet.
LE PIB RÉEL DU RWANDA A AUGMENTÉ DE :
Source : La banque mondiale : Aperçu du Rwanda (Country Rwanda Overview), 2023. 8,2 %
L’un des objectifs du Rwanda est de passer à une économie sans liquidités et une population incluse financièrement. C’est pourquoi il a lancé la Stratégie de système de paiement national pour le Rwanda 2018-2024 (Rwanda National Payment System Strategy 2018 – 2024) afin de promouvoir l’utilisation des paiements électroniques auprès de tous les habitants du Rwanda et atteindre une société sans liquidités.
La Bank of Kigali (BoK), la plus grande banque du Rwanda, en partie privée, a lancé la numérisation des processus de prêt auprès des PME et a commencé à utiliser une plateforme de gestion des connaissances en ligne. GOPA AFC a participé à sa configuration, à sa personnalisation et à sa mise en place pour ce qui représente le premier projet de numérisation de prêts à destination des PME en Afrique de l’Est.
Une plateforme numérique accessible de manière intuitive et entièrement personnalisable à destination des PME, intégrée au cœur du processus de prêt, recueille des informations de chaque interaction client afin de soutenir ses activités front-end, opérationnelles et de gestion des risques. De la prise de contact initiale à la demande et à la validation, la surveillance et la collecte du prêt en passant par la gestion collatérale et des documents, la mesure de l’incidence et la gestion des risques associés au crédit, cette plateforme rationalise l’ensemble du processus de prêt. Avec sa mise en œuvre, BoK a atteint :
Les prêts numérisés et largement sans papier ont accéléré de manière significative l’intégralité du processus.
L’augmentation des connaissances en matière de prêts aux PME par la numérisation du processus et l’utilisation de l’intelligence contextuelle. Acc
L’amélioration substantielle des communications et des flux d’informations au niveau des prêts entre les services et les succursales a amélioré leur efficacité.
Configuration de services numériques pour une banque de microfinance au Rwanda
Renforcement des services administratifs d’AB Rwanda (De 09/2018 à 05/2019)
Bailleur de fonds : Nordic Microfinance Initiative, AB Rwanda
Nos experts GOPA AFC ont collaboré avec AB Bank Rwanda (ABR) afin d’améliorer sa stratégie de finance numérique et son approche marketing. Nous avons affiné la stratégie de finance numérique d’ABR et avons développé un processus complet de gestion des changements liés à la finance numérique. Afin de soutenir davantage ses efforts marketing, nous avons mis en place un centre d’appels pour traiter des questions relatives au budget, de définition des objectifs, de mise en place des politiques et des procédures, de contrôle qualité et de dotation en personnel.
En plus de ces activités, nous avons également aidé ABR à renforcer son système de gestion environnementale et sociale (SGES). Nous avons soutenu la banque en recueillant et en utilisant des données environnementales et sociales. Ensemble, nous avons développé un plan SGES stratégique sur trois ans et avons créé un module de formation SGES à destination du personnel afin d’assurer la mise en place et la maintenance réussie du SGES.
À LA LOUPE PROJETS DE FINANCE NUMÉRIQUE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD (RÉGION MENA)
Stratégie d’inclusion financière nationale en Égypte
À PROPOS DU PROJET
Promotion de l’accès des petites et moyennes entreprises aux services financiers. Enquête sur l’inclusion financière nationale et mise en place d’une stratégie (de 02/2019 à 12/2021)
Bailleur de fonds : Société allemande de coopération internationale (German Corporation for International Cooperation, GIZ)
Partenaires du consortium : Altai
Pour plus d’informations, lisez notre article Promoting financial inclusion in Egypt.
34 %
11 % des consommateurs égyptiens reçoivent des transferts numériques
effectuent des paiements à l’aide de services financiers numériques.
Source : Banque centrale d’Égypte : stratégie d’inclusion financière (2022-2025), 2022
Il est prouvé que l’inclusion financière réduit l’extrême pauvreté et améliore la croissance économique. À ce jour, les chiffres de l’Égypte en matière d’inclusion financière se situent en dessous de la moyenne mondiale.
Afin d’améliorer la mise à disposition de services financiers aux ménages et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), la Banque centrale d’Égypte (Central Bank of Egypt, CBE) a besoin de données précises afin de réaliser ses propres évaluations et de développer des politiques et des mesures adaptées.
GOPA AFC a aidé la CBE en réalisant une enquête sur l’inclusion financière sur le plan national et en élaborant une stratégie afin de permettre la création d’une politique fondée sur des preuves pour améliorer l’inclusion financière dans le pays. Nous avons réalisé la première enquête représentative en matière d’inclusion financière à l’échelle nationale en Égypte et avons créé un ensemble de données comme base factuelle et de référence pour une future surveillance. D’après l’analyse des données recueillies et la consultation auprès des parties prenantes nationales pertinentes, nos experts ont aidé la CBE à élaborer la stratégie d’inclusion financière nationale. Les infrastructures de technologie financière et de finance numérique ont été identifiées comme des facilitateurs essentiels à la stratégie d’inclusion financière nationale. L’ensemble d’actions politiques recommandées incluait la numérisation des paiements du gouvernement et des services financiers et le renforcement des compétences numériques et de l’éducation financière auprès des MPME et des consommateurs.
Financement innovant pour les MPME en Jordanie
À PROPOS DU PROJET
Approches innovantes pour l’inclusion financière des MPME en Jordanie : financement innovant des MPME (de 09/2022 à 08/2025)
Bailleur de fonds : Société allemande de coopération internationale (German Corporation for International Cooperation, GIZ)
Pour plus d’informations, lisez nos articlesAFC joins forces with GIZ Jordan for the financial inclusion of MSMEs through innovative approaches, our role in enhancing financial services for Jordanian MSMEs et our latest digital solutions for the country’s financial sector.
En Jordanie, 98 % des entreprises sont des MPME. Toutefois, seuls environ 10 % de l’ensemble des prêts bancaires sont accordés aux MPME, ce qui les contraint souvent à s’autofinancer par leurs propres moyens, limitant ainsi leur potentiel de croissance.
Afin d’améliorer l’accès à la finance pour les MPME axées sur la croissance dans le pays, GOPA AFC a aidé la Banque centrale de Jordanie à créer un environnement propice au financement des MPME innovantes en soutenant la mise en place de pratiques de surveillance et de réglementation pour des produits de financement alternatifs. Nous avons également renforcé la capacité des banques, des institutions de microfinance, des organismes de crédit, des sociétés de crédit-bail, des entreprises de crowdfunding, des prestataires de services de paiement ainsi que des entreprises spécialisées dans la fintech afin de leur permettre de proposer des services financiers innovants aux MPME. En outre, notre objectif était d’améliorer l’accès aux services financiers pour les entreprises dirigées par des femmes.
La première étape nécessitait la réalisation par nos experts FSD d’une analyse approfondie des barrières auxquelles les MPME font face pour accéder à la finance et identifier les solutions numériques potentielles. Dans un deuxième temps, nous avons développé en collaboration avec les institutions financières partenaires sélectionnées, des services financiers reposant sur des solutions numériques étroitement adaptées aux besoins des MPME et avons surveillé le test pilote. Parallèlement, nous avons formé le personnel afin qu’il puisse adapter lui-même les services financiers et l’avons aidé à ajuster les processus et les systèmes informatiques internes.
6,8 millions d’USD
La valeur totale des transactions sur le segment Investissement numérique devrait atteindre en 2023
Source : Statista : « FinTech – Jordan », 2023.
Solutions numériques pour améliorer l’accès à la finance et aux envois d’argent en Jordanie
À PROPOS DU PROJET
Amélioration de l’accès aux services d’envois d’argent et à d’autres services financiers par l’intermédiaire de solutions numériques (Digi#ances) (De 10/2016 à 07/2018)
Bailleur de fonds : Société allemande de coopération internationale (German Corporation for International Cooperation, GIZ)
Partenaires du consortium : Altai Consulting
Pour plus d’informations, lisez notre article Digi#ances: giving the Jordanian population and Syrian refugees access to finance ou regardez nos dessins animés informatifs de Jordanie sur 1. How does a mobile wallet work? 2. How do I open a mobile wallet? et 3. What is a mobile wallet agent?
La Jordanie fait partie des principaux pays d’accueil pour les réfugiés des régions de crises et de conflits voisines, en particulier la Syrie. Pendant qu’environ un cinquième des réfugiés syriens vivent dans des camps, la plupart d’entre eux vivent dans des communautés d’accueil en dehors de ces camps. Ces réfugiés, ainsi que les Jordaniens aux revenus les plus modestes, souffrent d’un accès limité aux services financiers formels et comptent sur des transactions en espèces ou des canaux informels, par exemple pour l’envoi ou la réception d’argent de membres de la famille en dehors de la Jordanie (envois d’argent).
Afin d’améliorer la sensibilisation aux services financiers numériques auprès d’utilisateurs potentiels, nous avons mené des formations en éducation financière et diverses activités de sensibilisation, comme des événements de proximité et des campagnes sur les réseaux sociaux afin d’améliorer les compétences des utilisateurs et établir des liens de confiance. Afin de concevoir et de réaliser les mesures de manière adéquate, nous avons travaillé en collaboration avec la Jordan River Foundation.
Les premiers mois du projet se sont concentrés sur le développement d’une feuille de route d’éducation financière et de sensibilisation et l’exploration intensive des différents besoins des bénéficiaires. Notre équipe a identifié plusieurs cas d’utilisation ou situations dans lesquelles le groupe cible pouvait profiter de services financiers numériques. Il s’agissait de choses aussi simples que la possibilité de payer des factures ou d’envoyer de l’argent à des membres de la famille. À partir de ces découvertes, nous avons proposé différents messages clé ainsi que développé et conçu des supports marketing et des produits pour le déploiement des mesures d’éducation financière et des campagnes de sensibilisation.
En Jordanie, 18 %
Le HCR a proposé une assistance monétaire régulière par l’intermédiaire de portefeuilles mobiles à :
30 % 95 %
DES RÉFUGIÉS VIVANT EN DEHORS DES CAMPS
DES RÉFUGIÉS DANS LES CAMPS
Sources : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) : Camps de réfugiés, 2023, Reliefweb : « Inclusion financière des réfugiés en Jordanie, note d’information (Financial Inclusion of Refugees in JordanKnowledge Note, novembre 2022)
DES RÉFUGIÉS VIVENT DANS DES CAMPS DE RÉFUGIÉS.
À LA LOUPE
PROJET DE FINANCE NUMÉRIQUE EN EUROPE DE L’EST
Réduire l’écart en finance numérique en Géorgie
À PROPOS DU PROJET
Programme d’assistance technique auprès de diverses opérations de micro finance de la BEI en Ukraine, en Moldavie et en Géorgie (ENTAFI) (De 01/2019 à 06/2023)
En Géorgie, un faible niveau d’éducation financière et un accès limité aux produits financiers, comme les comptes d’épargne, restent répandus parmi les foyers les plus pauvres et les commerçants en micro et petites entreprises, en particulier dans les zones rurales. De nombreuses petites entreprises et exploitations agricoles continuent de rencontrer des difficultés avec l’éducation financière et l’accès aux solutions bancaires sur mesure.
Consciente de cette différence, GOPA AFC a joué un rôle clé dans le projet ENTAFI afin de renforcer l’inclusion financière en Géorgie, en Ukraine et en Moldavie.
Bailleur de fonds : Banque européenne d’investissement (BEI)
Partenaires du consortium : NIRAS, MFC
Pour plus d’informations, lisez notre article the lasting impact of the ENTAFI project.
Nous avons proposé une assistance technique aux banques et aux institutions de microfinance afin d’améliorer leur gestion des risques associés au crédit, leurs offres de produits financiers et la conformité avec les réglementations bancaires. Dans le même temps, nous avons formé les MPME en éducation financière, en finance numérique et en gestion des entreprises afin de leur garantir un accès aux financements et le développement de leurs activités de manière efficace.
L’une de nos principales réussites a été notre soutien pour Kalo.ge, une plateforme en ligne de Credo Bank qui apporte aux exploitants agricoles géorgiens des connaissances financières et agricoles. Nous avons rédigé 30 articles d’expert et réalisé 25 vidéos éducatives, augmentant l’engagement sur la plateforme. À la fin du projet, Kalo.ge comptait plus de 50 000 utilisateurs actifs aidant les exploitants agricoles à mieux comprendre les outils de finance numérique, à améliorer leurs stratégies commerciales et à adopter des pratiques agricoles modernes.
70,5 % 62 %
des adultes en Géorgie possèdent un compte de transaction et près de : ont envoyé ou reçu des paiements numériques.
Source : Base de données Global Findex de la Banque mondiale (2021).
À LA LOUPE PROJETS DE FINANCE NUMÉRIQUE EN OCÉANIE
Stratégie d’inclusion et d’éducation financière nationale en Papouasie-Nouvelle-Guinée
La Papouasie-Nouvelle-Guinée compte 7 millions d’habitants dont 85 % vivent dans des zones rurales. Une grande partie de la population, en particulier dans les régions rurales, dispose d’un accès très limité aux services financiers formels.
Formulation d’une politique d’inclusion financière et d’une stratégie d’éducation financière nationale
(De 08/2016 à 11/2016 et de 06/2017 à 10/2017)
Bailleur de fonds : Centre d’excellence en inclusion financière (Centre for Excellence in Financial Inclusion, CEFI)
vit dans des zones rurales et n’a pas accès à des services financiers formels.
Source : Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée : Inclusion financière, 2023.
Avec une pénétration en constante augmentation des appareils mobiles ces dernières années, les services de paiement mobile représentent une énorme occasion d’augmenter l’inclusion financière dans le pays.
Stimulé par ces défis et ces possibilités, le centre d’excellence en inclusion financière (Centre for Excellence in Financial Inclusion, CEFI) créé par la banque de PapouasieNouvelle-Guinée, a fait confiance à GOPA AFC pour élaborer une stratégie d’éducation et d’inclusion financière pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La stratégie se compose de neuf domaines prioritaires : les services financiers numériques, l’assurance inclusive, l’éducation financière, la protection financière des consommateurs, l’économie informelle et la finance agricole, la finance des PME, une implication dans le secteur des ressources, la collecte et la diffusion de données ainsi que l’engagement du gouvernement.
L’une des priorités du projet était de soutenir l’utilisation innovante de la technologie pour développer l’accès à la finance et promouvoir l’expansion de services financiers numériques pour atteindre les zones les plus reculées du pays.
Avec l’implication active de parties prenantes privées et publiques, GOPA AFC a mis en place un cadre réglementaire à long terme global et entièrement favorable, a promu l’utilisation innovante de données d’identification en matière d’inclusion financière, a augmenté les points d’accès à la finance dans les zones rurales, a atteint une large interopérabilité sur l’ensemble du système de paiement, a réduit sa dépendance en liquidités et a numérisé les paiements du gouvernement.
À propos du service Développement du secteur financier de GOPA AFC
L’équipe Développement du secteur financier (FSD) spécialisée de GOPA AFC a été formée il y a plus de 30 ans. Au sein de GOPA Consulting Group, GOPA-AFC représente le centre de compétences pour le développement du secteur financier.
À travers le monde, GOPA-AFC développe des produits de crédit et d’épargne sur mesure et établit des systèmes de contrôle et de surveillance adaptés. Nous conseillons les institutions financières, y compris les banques commerciales et centrales, les entreprises de prêt immobilier, les institutions faîtières et de micro finance ainsi que les PME et les petits exploitants agricoles.
Nos principaux champs d’action
Les projets FSD en 2023
FAÇONNER LE SECTEUR FINANCIER DEPUIS PLUS DE 30 ANS
32,5 M€ :
CHIFFRE D’AFFAIRES DE GOPA AFC
EMPLOYÉS 251
FINANCÉ PAR 10 DONATEURS
10 CENTRES D’INTÉRÊT THÉMATIQUE
5 755
BÉNÉFICIAIRES DE NOS PROJETS
Centre de compétences pour le développement du secteur financier au sein de GOPA, l’un des principaux consultants d’Europe
d’institutions financières Contrôle et surveillance du secteur financier
Nos experts internes en finance numérique
Federico Bilder
Gestionnaire de projet senior Federico.Bilder@gopa-afc.de
Federico Bilder a beaucoup travaillé dans le secteur financier dans plus de 25 pays en Afrique, en Europe, en Asie centrale, en Amérique latine et au Moyen-Orient sur des projets liés à l’accès à la finance et à la numérisation. Il possède plus de 20 ans d’expérience en tant que consultant indépendant et responsable senior pour des réseaux d’institutions financières.
Il a mis en place avec succès des projets d’assistance technique, des systèmes d’accès à la finance et de financement mixte, réalisé des missions d’évaluations du secteur financier. Ses domaines d’expertise incluent les services financiers numériques, le financement de la chaîne de valeur et la finance durable. Il possède également une expérience conséquente dans le soutien des start-ups, notamment des entreprises agricoles en matière de stratégie, de numérisation et de modélisation financière.
M. Bilder possède un master en gestion et en politique publique et dispose de nombreux certificats en inclusion financière, en démarche design, en argent numérique, en blockchain et en analyse de la chaîne d’approvisionnement.
