Page 1

1


СОДЕРЖАНИЕ Миссия и ценности

4

Совет директоров и Правление

6

Вступительное слово Председателя Совета Директоров

8

Обращение Председателя Правления

10

Этапы развития (история компании 1996-2012)

12

Развитие казахстанского рынка страхования в 2012 году

18

АО «НСК»: события и итоги 2012 года

24

Линии бизнеса

2

Корпоративное страхование

29

Медицинское страхование

34

Розничное страхование

34

Андеррайтинг

36

Перестраховочная защита

37

Политика в области урегулирования убытков

39

Инвестиционная деятельность

42

Региональная сеть

46

Современные подходы и инновации

48

49

Информационные технологии

Бизнес-процессы

50

Контакт-центр

52

Корпоративное управление

53

Маркетинговая политика

55

Открытый диалог с обществом

58

Анализ финансового состояния и результатов деятельности АО «НСК» за 2012 год

60

Конкурентная среда

61

63

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Отчет независимых аудиторов

78

Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год

81

Контакты

86

3


Миссия АО «НСК»

НАЛОКОТНИКИ

Для защиты руки казахского воина от кисти до локтя использовались полусферические налокотники (наручи). Налокотники знатного воина, украшенные золотой орнаментальной насечкой и гравировками, в фольклорных источниках называются «алтын женсе» (золотой налокотник).

Обеспечение комплекса страховых услуг на уровне международных стандартов в целях защиты интересов компаний и частных лиц.

Ценности АО «НСК» клиенты. Мы ориентированы на клиента и нацелены на долго срочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Надежность. Мы выполняем свои обязательства, поэтому наши партнёры и клиенты уверены в нас.

Профессионализм. Мы постоянно повышаем свой про фессиональный уровень для достижения намеченных целей.

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ АО «НСК»

4

Ответственность. Мы убеждены, что успех компании скла

дывается из добросовестности и дисциплинированности каждого сотрудника.

Командный дух. Мы молодая, активная команда, единая в

стремлении стать лучшей страховой компанией на нашем рынке.

5


Совет директоров и Правление АО «Нефтяная страховая компания»

совет директоров

правление Жаркын Кабыкенович Альжанов Председатель Правления АО «НСК» с 1998 года. Имеет более чем 15-летний опыт работы в страховании. С 1993 по 1998 годы занимал руководящие должности в Казахском акционерном Центрбанке (ныне АО «Банк ЦентрКредит»). В 1998 году Жаркын Альжанов назначен на должность Председателя Правления страховой компании АО «НСК». Окончил многочисленные тренинги и курсы повышения квалификации в области экономики и работы с финансовыми инструментами. Жаркын Альжанов в 1997 году закончил Маастрихтскую Школу Менеджмента, Нидерланды (Maastricht School of Management, Netherlands), получив степень MBA по специализации «Общий и стратегический менеджмент», а также Институт рынка при Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова (ранее КазГАУ), по специальности «Экономист». В 2002 году получил степень Магистра по экономике и менеджменту, а в 2008 году ученую степень DBA в Международной Академии Бизнеса.

Тлек Кабыкенович Альжанов

Тангули Хакимовна Байгамытова

Председатель Совета директоров АО «НСК» с 2001 года.

Заместитель Председателя Правления по финансам. Работает в компании с 1998 года.

Свою профессиональную деятельность Тлек Альжанов начал в 1990 году в Казахском акционерном Центробанке (ныне АО «Банк ЦентрКредит») на должности директора областного филиала, затем Заместителя Председателя Правления. С 1995 по 1997 годы являлся Заместителем руководителя АК «Кредсоцбанк». С 1996 по 1997 годы занимал пост Председателя Правления АО «НСК» и по совместительству АО «Нефтебанк». С 1997 по 2000 годы находился на государственной службе – занимал руководящие должности в Агентстве по стратегическому планированию, в Комитете по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

Тангули Байгамытова - профессиональный финансист с 29-летним стажем. Занимала руководящие должности в Казахском акционерном Центробанке (ныне АО «Банк ЦентрКредит») и ОАО «Нефтебанк». В 1998 году назначена на должность Заместителя Председателя Правления по финансам АО «НСК». Тангули Байгамытова имеет два высших образования: бухгалтера, после окончания Алматинского учётно-кредитного техникума, и экономиста, после окончания Алматинского института народного хозяйства.

Сергей Эдуардович Саркисов

Александр Сергеевич Тулешов

член Совета директоров АО «НСК» с 2007 года, также является Председателем Совета директоров одной из крупнейших страховых компаний России – «РЕСО-Гарантия».

Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам. Работает в компании с 2007 года.

Общий профессиональный стаж в области страхования составляет 26 лет. Свою деятельность Сергей Саркисов начал в 1987 году на должности руководителя представительства «Ингосстрах» на Кубе. В течение трёх лет руководил представительствами этой компании в странах Латинской Америки: Никарагуа и Панаме. В 1991 году стал одним из основателей страховой компании «Русско-Европейское Страховое Общество» (ныне ОСАО «РЕСО-Гарантия»). С 2004 года является Председателем Совета Директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия». Сергей Саркисов окончил МГИМО им. М. Ломоносова, а также имеет степень кандидата экономических наук.

6

В 2001 году начал юридическую практику в частной компании. С 2005 года в течение двух лет работал в Юридическом управлении АО «Банк развития Казахстана». С 2007 года в АО «НСК» занимает руководящие должности, курирует деятельность АО «НСК» по правовым вопросам и социально-экономическую политику развития Компании. Александр Тулешов в 2003 году получил образование в Казахском Национальном Университете им. аль-Фараби по специальности «Международное право». С 2003 по 2005 годы обучался в Международной Академии Бизнеса и Маастрихтской Школе Менеджмента, Нидерланды (Maastricht School of Management, Netherlands), имеет степень MBA.

7


Уважаемые клиенты и партнёры АО «НСК»! Итоги работы в 2012 году показали, что АО «НСК» успешно сохранило положение одного из основных игроков на рынке розничного и корпоративного страхования Республики Казахстан. В Казахстане АО «НСК» входит в десятку крупнейших страховщиков, а в розничном страховании - в тройку крупнейших, обслуживая более полумиллиона казахстанцев и около двадцати тысяч корпоративных клиентов, доверяющих страхование своего имущества, в первую очередь, автомобилей. По-прежнему нестабильность на мировых рынках оказывает влияние на казахстанскую экономику и страховой рынок. В то же время в 2012 году страхование в Казахстане стабильно развивалось: активы страховых компаний выросли по сравнению с предыдущим годом на 14,2%, объем совокупных страховых премий без учета перестрахования составил 211,5 млрд. тенге, что соответствует росту в 20,5%. Таким образом, мы наблюдаем восстановление докризисного уровня роста страхового рынка. Кроме этого, 2012 год для Казахстана стал временем начала значительных трансформаций в законодательстве, общих условиях ведения бизнеса, что связано с усилением интеграционных связей в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза. Одним их важных акцентов деятельности АО «НСК» стало активное участие в подготовке и совершенствовании законодательных условий для страховщиков Казахстана на формирующемся общем рынке, прежде всего по вопросам трансграничного страхования и перестрахования. Наши представители входят в состав рабочих групп Ассоциации Финансистов Казахстана, Интеграционного Комитета Евразийского Экономического Пространства. В рамках этого объединения, эксперты компании активно участвовали в развитии диалога и решении проблем страхового рынка с коллегами из России и Беларуси. В 2012 году компания инициировала обсуждение нескольких важных вопросов по трансграничному страхованию в рамках Таможенного союза трёх стран. Также компания активно отстаивает позиции страхового сектора в таких сложных вопросах как развитие обязательного страхования работников от несчастных случаев, страхование опасных грузов, страхование от катастрофических рисков.

Вступительное слово Председателя Совета директоров

Учитывая серьезные перспективы роста рынка автострахования, компания приняла стратегию развития агентской сети. В 2012 году было подготовлено более 200 профессиональных страховых агентов, нацеленных на оказание консультаций и продажу добровольного страхования. Этот рынок в ближайшие два года будет демонстрировать динамичный рост и АО «НСК» намерено занять и удерживать серьезную долю этого рынка. Хочу отметить продуктивную деятельность Совета директоров АО «НСК» и его Комитетов, их конструктивное взаимодействие с менеджментом компании в течение всего 2012 года. Это позволило нам успешно реализовать многие важные для компании решения в формировании новых ориентиров в долгосрочной стратегии. Подводя итоги очередного года в развитии компании, от имени АО «НСК» благодарю всех клиентов и партнеров за продуктивное сотрудничество и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие. Убежден, что четкое представление о направлениях развития казахстанского страхового бизнеса, понимание и формирование наших конкурентных преимуществ, профессионализм и сплоченность коллектива компании помогут нам успешно решить эти задачи для дальнейшего роста АО «НСК». Тлек Кабыкенович Альжанов Председатель Совета директоров АО «НСК»

8

9


Уважаемые дамы и господа! Представляю вашему вниманию годовой отчет АО «НСК» за 2012 год. 2012 год стал для АО «НСК» периодом успешного развития, укрепления позиций в отрасли, а также наращивания финансовой устойчивости и надежности. Хорошие итоги года – ожидаемый результат от реализации принятой стратегии развития, проводимых в предыдущие годы организационных, инфраструктурных, операционных изменений, совершенствования внутренней структуры и бизнес-процессов. В 2012 году была начата работа по централизации урегулирования убытков региональной сети, внедрению единой автоматизированной системы, развитию агентской сети и т. д. Сборы АО «НСК» за отчетный период достигли 10,2 млрд. тенге, что на 11,7% выше уровня 2011 года. Несмотря на сложные макроэкономические условия, АО «НСК» продолжало функционировать как успешный финансовый институт. Компания сохранила безусловную приверженность принципам клиентоориентированности и профессионального обслуживания страхователей, приумножив свой самый ценный актив – доверие клиентов. В отчетном году АО «НСК» выплатило своим клиентам 2,48 млрд. тенге, что на 30,5% больше показателя 2011 года. Ежедневные страховые выплаты по всем направлениям деятельности, в том числе по страхованию имущества и ответственности корпоративных и частных клиентов, автострахованию, специальным видам страхования и т. д. превышают 10 млн. тенге.

Обращение Председателя Правления

Особенно следует отметить работу по урегулированию убытков в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, как показатель общего восприятия страховой компании населением. Понимая всю важность и массовость автострахования, АО «НСК» стремится урегулировать убытки в краткие сроки и в полном объеме, в том числе и через механизм прямой выплаты. Основой для выполнения АО «НСК» своих обязательств перед клиентами является финансовая стабильность. Собственный капитал АО «НСК» на 31.12.2012 года достиг 3,5 млрд. тенге, что на 8,4% больше показателя 2011 года. Финансовые показатели с запасом соответствуют не только нормам, установленным Национальным банком РК для страховых компаний, но и требованиям, предъявляемым независимыми рейтинговыми агентствами в соответствии с международными стандартами. Агентство Standard&Poor`s в 2012 году присвоило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и финансовой устойчивости АО «НСК» на уровне «B+», прогноз «Стабильный». В апреле 2013 года агентство S&P повысило прогноз по данному рейтингу до уровня «Позитивный». Рейтинги АО «НСК» отражают хорошую конкурентоспособность компании на рынке, положительную историю работы ее управленческой команды, а также адекватные показатели операционной деятельности и капитализации. Казахстанское агентство «Эксперт РА» также присвоило рейтинг АО «НСК» на уровне «А», «Высокий уровень надежности». Подводя итоги прошедшего года, Правление АО «НСК» с уверенностью смотрит в будущее, опираясь на обширный опыт работы, ежедневный высокопрофессиональный труд специалистов, финансовую устойчивость и передовые технологии. Коллектив сотрудников и агентов будет, как всегда, обеспечивать надежной страховой защитой жизнь и здоровье, имущественные интересы и ответственность клиентов АО «НСК». Выражаю искреннюю признательность и благодарность акционерам, партнёрам и всем нашим клиентам за взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество. Жаркын Кабыкенович Альжанов Председатель Правления АО «НСК»

10

11


Становление компании, открытие первых филиалов

1996

• 10 апреля в органах юстиции зарегистрировано ТОО «Страховое общество «АстыкИнСтрах», созданное крупнейшими экспортерами зерна. • Открыты филиалы в городах Акмола, Костанай, Кокшетау.

1997

• 28 июля, после вхождения в состав акционеров, представляющих нефтегазовую и финансовую отрасли Казахстана, компания, являясь правопреемником ТОО «Страховое общество «АстыкИнСтрах», была реорганизована и прошла перерегистрацию в ОАО «Нефтяная страховая компания» (далее – ОАО «НСК»). • Открыты филиалы в городах Алматы, Атырау, Актобе, Жезказган, Павлодар, Петропавловск, Караганда, Семипалатинск, Уральск, Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Талдыкорган.

1998

• В августе ОАО «НСК» заключило договор облигаторного перестрахования ответственности и имущества с зарубежными перестраховочными компаниями при посредничестве страхового брокера Marsh Ltd. • Открыто представительство в городе Кызылорда.

1999

• ОАО «НСК» стало полноправным членом Ассоциации финансистов Казахстана, что позволило активнее участвовать в обсуждении актуальных вопросов развития финансовой системы Республики Казахстан.

2000

• Объем собранных премий компании по итогам года превысил 1 млрд. тенге. • ОАО «НСК» стало победителем в номинации «Страховая компания №1 в Казахстане» конкурса «Выбор года».

2001

• В октябре был увеличен размер уставного капитала до 125 млн. тенге. • По итогам года ОАО «НСК» вновь стало победителем в номинации «Страховая компания №1 в Казахстане» конкурса «Выбор года». • Объем премий по итогам года превысил 1,2 млрд. тенге.

2002

• ОАО «НСК» стало победителем конкурса «Народный выбор Казахстана». • Объем собранных премий Компании по итогам года превысил 4 млрд. тенге. • Открыт филиал в городе Актау.

НАЛОКОТНИКИ

Как правило, налокотники состояли из двух или трех железных створок, соединенных шарнирами, кожаными ремнями или кольчужными кольцами. С внутренней стороны налокотник имел подкладку из сукна или бархата.

Активное развитие компании, страхование крупных проектов в нефтедобывающем секторе

Этапы развития (история компании 1996-2012)

12

Развитие страхования предприятий малого и среднего бизнеса

13


2003

Принят закон об обязательном страховании автовладельцев. Развитие розничного автострахования

Развитие страховых программ для физических лиц и банкострахования

• В октябре ОАО «НСК» в третий раз стало победителем конкурса товаров и услуг «Выбор года» в номинации «Страховая компания №1 в Казахстане». • В ноябре акционеры увеличили уставный капитал до 750 млн. тенге. Появление у ОАО «НСК» стратегического партнёра в лице холдинга «РЕСО-Гарантия». • В декабре заключен облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на базе эксцедента убытка с ёмкостью покрытия по одному риску в 10 млн. долларов США. • С ноября является участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

2004

• В январе ОАО «НСК» заняло первое место среди страховых компаний на конкурсе «Автомобильный сервис». • В мае открыт Центр подготовки кадров. ОАО «НСК» одной из первых страховых компаний на рынке начинает самостоятельно и профессионально готовить сертифицированных страховых агентов.

2005

• В январе ОАО «НСК» второй год подряд признано победителем среди страховых компаний на конкурсе «Автомобильный сервис». • В феврале открыт Центр обслуживания клиентов для оперативного принятия решений по выплатам физическим лицам. • В мае в целях исполнения требований законодательства Республики Казахстан ОАО «НСК» было перерегистрировано из организационно-правовой формы ОАО в АО. • В сентябре уставный капитал увеличен в два раза, и таким образом доведен до размера в 1,5 млрд. тенге.

2006

• В мае открыт Контакт-центр. • В ноябре внедрена автоматизированная система выписки страховых полисов.

2007

• Обновлен фирменный стиль АО «НСК». В самом массовом сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств внедрен новый формат работы: «Честная страховка - прямая выплата». • Страховые выплаты клиентам по итогам года составили более 761 млн. тенге.

14

2008

• В феврале продлен срок действия Договора облигаторного перестрахования с покрытием 20 млн. долларов США на случай наступления катастрофических рисков. • В сентябре получен сертификат соответствия Системы менеджмента качества и требований CТ РК 9001-2009. С тех пор АО «НСК» ежегодно проходит независимый аудит и подтверждает соответствие этому высокому стандарту. • АО «НСК» застраховало более 600 казахстанских болельщиков на Летних ХХIХ Олимпийских Играх в Пекине. • Выплаты клиентам по итогам года составили более 1,3 млрд. тенге.

2009

• В июле создано Управление медицинского страхования, в составе которого функционирует собственная служба медицинских координаторов по всему Казахстану. • Заключены прямые договоры с лечебными учреждениями. Для сопровождения договоров открыт отдел по работе с клиентами. • Общие выплаты клиентам по итогам года составили более 1,2 млрд. тенге.

2010

• АО «НСК» включено в список 100 крупнейших компаний страны по рейтингу «Эксперт 100 Казахстан» журнала «Эксперт Казахстан». • Выплаты клиентам по итогам года составили 1,5 млрд. тенге.

2011

• Выплаты клиентам по итогам года превысили 1,9 млрд. тенге.

2012

• В рэнкинге крупнейших компаний Казахстана NB500 журнала National Business АО «НСК» заняло 262-ое место. • Аналитический журнал Exclusive включил АО «НСК» в рейтинг-лист компаний Казахстана с наилучшей репутацией. АО «НСК» в ТОP-50 заняло 38 место. • Компании присвоены рейтинговые оценки от двух агентств: (B+) от международного - Standard&Poor’s и «А» (Высокий уровень надежности) от казахстанского «Эксперт РА Казахстан». • Официальный страховщик республиканского автопробега «Легенды Казахстана». • Страховые сборы впервые в истории компании превысили 10 млрд. тенге, страховые выплаты увеличились до 2,4 млрд. тенге.

Переход на международные стандарты качества ИСО, улучшение бизнеспроцессов

Выплата дивидендов акционерам, внедрение международных стандартов корпоративного управления

Развитие розничных и корпоративных продаж на новом уровне, подтвержденном рейтингами.

15


Надежное страхование для надежных автомобилей Страховая компания «НСК» в 2012 году выступала официальным страховым партнёром автопробега «Легенды Казахстана», организованного Казахским Географическим Обществом и компанией Mercur Auto.

Акмолинская область

Атырауская область Дороги Восточного Казахстана

В рамках своих обязательств АО «НСК» застраховало по КАСКО 10 автомобилей Volkswagen на время проведения автопробега на 3 млн. тенге. В течение 19-ти суток (с 17 сентября по 5 октября) автокараван из пяти внедорожников Volkswagen Touareg и пяти пикапов Volkswagen Amarok прошел по периметру страны расстояние в 10 250 километров. Участники экспедиции, в состав которой вошли журналисты автомобильных журналов, блоггеры и ученые из Казахского географического общества во главе с Доктором географических наук Орденбеком Мазбаевым, получили массу

16

позитивных впечатлений, а также собрали богатый научный материал, который станет основой новых экспедиций в отдаленные уголки нашей страны. «В Казахстане очень много потрясающе красивых мест, о которых мы ничего не знаем. Поэтому АО «НСК» с удовольствием поддержало этот проект. Надеюсь, что эта экспедиция вызовет большой интерес к внутреннему туризму, изучению своей истории, сохранению и бережному отношению к природным памятникам республики», - сказал на пресс-конференции перед стартом автопробега Александр Тулешов, Заместитель Председателя Правления АО «НСК».

Александр Тулешов и участники автопробега перед стартом

На плато Устюрт

17


Развитие казахстанского рынка страхования в 2012 году

Основные изменения в законодательстве Республики Казахстан С 1 января 2012 года согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» введен запрет страховым агентам принимать наличные деньги в качестве страховой премии. Эта мера призвана повысить прозрачность в системе оплаты и отчетности среди страховых агентов, а также ускорить развитие безналичных каналов продаж, использование устройств по приему наличных (касса, терминалы, POS-терминалы, банкоматы). С 1 января 2012 года также установлено требование по вводу в Единую страховую базу данных (ЕСБД) сведений по договорам страхования от несчастного случая и страхования на случай болезни. Данная мера направлена на создание системы учета всей информации по договорам страхования в ЕСБД и в дальнейшем позволит эффективнее координировать работу между страховщиками по борьбе с мошенниками.

Основные тенденции на рынке страхования Рост страхования от несчастных случаев на 54,3%*, как поддержка массового потребительского кредитования. Рост, главным образом, был обеспечен несколькими компаниями по отрасли «Общее страхование», обслуживающих потребительское кредитование родительских банков. Рост страхования на случай болезни на 30,6%*. Рост премий по данному виду страхования обусловлен интересом страховых компаний к корпоративному сектору, который рассматривается как удобный плацдарм для развития кросс-продаж. Другой причиной стала популярность страхования на случай болезни у крупных компаний, которые все чаще предлагают своим сотрудникам страховку как часть социального пакета. Рост добровольного страхования автотранспорта на 61,5%*. Сейчас в полной мере начинают проявляться условия единого экономического пространства, созданного между странами Таможенного союза: Казахстаном, Россией и Беларуссией. При полном запрете на ввоз подержанных иномарок, активно растут продажи новых автомобилей через автосалоны. По итогам года официальные автодилеры реализовали более 85 000 новых автомобилей, значительную часть из них составляют авто, купленные в кредит, либо в рассрочку. Банки одним из условий получения такого беспроцентного кредита ставят приобретение договора добровольного страхования автотранспорта (автоКАСКО). В ближайшие несколько лет прогнозируется динамичный рост в области продаж автотранспорта и автострахования. Увеличение выплат по добровольному страхованию на случай болезни с 29%* в 2011 году до 65%*. Данная тенденция связана напрямую с ростом популярности страхования на случай болезни, а также с ростом цен на медикаменты и медицинские услуги. Данный вид страхования позиционируется как развивающийся. Кроме того, перспективным направлением может стать сектор малого и среднего бизнеса (МСБ), в части предложения лимитированных программ страхования на случай болезни по более доступной цене. Рост премий входящего перестрахования на 24,9%* обеспечен, главным образом, за счет увеличения внутреннего перестрахования по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев. Компании по отрасли «страхование жизни» с января 2012 года передают большую часть полученных страховых премий в перестрахование компаниям по отрасли «общее страхование». АО «НСК» в 2012 году получило в перестрахование 817,5 млн. тенге по данному классу страхования. Участники страхового рынка**. В 2012 году произошло сокращение числа участников страхового рынка. Отозвана лицензия у АО «Экополис», АО «Пана иншуранс» было присоединено к АО «Альянс Полис». Таким образом, на 31 декабря 2012 года на страховом рынке Республики Казахстан в соответствии с выданными лицензиями осуществляло свою деятельность 35 страховых организаций, в том числе в отрасли «общее страхование» – 28 страховых компаний, в отрасли «страхование жизни» – 7, а также страховых брокеров – 13, актуариев – 87. Страховых организаций, являющихся участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат» – 31, с иностранным участием в капитале – 5.

ПОЯС

Доля страхования в формировании ВВП Казахстана*

Мужские пояса имели не только утилитарное значение, но и указывали на социальное положение их владельца. Каждый кочевник, ставший воином, носил специальный «боевой» пояс; количество бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: чем знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе.

В 2012 году совокупные премии в процентах к ВВП составили 0,67%. Для сравнения соотношение банковских вкладов клиентов к ВВП равно 27,1%, пенсионных взносов к ВВП 7,8%. Страховые премии на душу населения составили 12 517,9 тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 1980,5 тенге. *собственная оценка АО «НСК» **по данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

18

19


Развитие казахстанского рынка страхования в 2012 году

ТOP-20 страховых компаний отрасли «Общее страхование» Республики Казахстан по размеру активов (в тыс. тенге)**

№ Наименование страховой компании Страховые премии ** По состоянию на 1 января 2013 года прирост страховых и перестраховочных премий по казахстанскому страховому рынку по сравнению с годом ранее составил 25,8%, достигнув 237,1 млрд. тенге. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 57,1 млрд. тенге (увеличение на 6,9%, по сравнению с прошлым годом), по добровольному страхованию 180 млрд. тенге (рост 24,1%). Страховые выплаты ** По итогам 2012 года страховые компании выплатили по договорам страхования/перестрахования 75,7 млрд. тенге, что больше на 39,2% по сравнению с годом ранее. В том числе по обязательному страхованию – 17,5 млрд. тенге (рост на 36,1%), по добровольному страхованию – 58,2 млрд. тенге (рост на 74,9%). Наибольший объем выплат по отрасли «общее страхование» пришелся на страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 15,4% от совокупной суммы выплат. Активы ** По итогам 2012 года совокупные активы страховых организаций Республики Казахстан достигли 442,6 млрд. тенге, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Совокупный собственный капитал отечественных страховых компаний вырос за прошедший год на 7,6%, составив 239,7 млрд. тенге.

Активы на 01.01.2013 г. Рейтинги чистые

общие

1

АО «СК «Евразия»

74 501 776

76 614 940

2

АО «СК «Виктория»

49 881 601

51 369 987

3

АО «БТА Страхование»

28 116 311

29 632 008

4

АО «Kaspi Страхование»

25 135 230

25 137 544

5

АО «Халык - Казахинстрах»

24 706 829

36 218 234

A.M. Best «B++»

A.M.Best «В++»; Эксперт РА Казахстан «А++»

6

АО «Экспортно-кредитная страховая

17 827 156

17 852 617

Moody’s «Ваа2»

корпорация «КазЭкспортГарант» 7

АO «СК «Казкоммерц-Полис»

14 732 375

17 493 155

Standard&Poor’s «B»

8

АО СК «Лондон-Алматы»

10 780 917

11 655 790

Эксперт РА Казахстан «А»

9

АО «СК «Альянс-Полис»

9 462 953

9 971 672

Fitch «В»

10

АО «СК «Номад Иншуранс»

8 381 744

12 644 554

Fitch «В»

11

АО «Нефтяная страховая компания»

8 333 648

9 625 559

Standard&Poor’s «B+» Эксперт РА Казахстан «А»

12

АО «СК «Цесна Гарант»

5 827 887

7 394 079

13

АО «СК «Казахмыс»

4 985 439

9 911 728

14

АО «СК «Коммеск-Өмiр»

4 984 047

5 254 491

Мoody’s B3

15

АО «СК «Amanat insurance»

4 806 125

5 969 173

Fitch «В-»

16

АО «СК «Сентрас Иншуранс»

4 719 450

5 482 133

Moody’s B2

17

АО «СК «Kompetenz»

3 953 871

4 734 262

Fitch «В»

18

АО «СК «ТрансОйл»

3 729 734

3 734 756

19

АО «СК «Standard»

3 714 340

4 222 982

20

АО «Зерновая страховая компания»

3 255 246

3 255 246

Standard&Poor’s «B»

По совокупному размеру активов АО «НСК» занимает 11 место среди компаний Казахстана по общему страхованию. По итогам 2012 года активы составили 9,6 млрд. тенге, увеличившись за год на 5,2%.

**по данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

20

**по данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

21


Развитие казахстанского рынка страхования в 2012 году Рэнкинг компаний общего страхования Республики Казахстан по уровню оценки от международных рейтинговых агентств № Наименование страховой компании

Структура страхового рынка* По итогам 2012 года наблюдается значительное изменение структуры в целом по страховому рынку. Доля обязательного страхования снизилась с 27% до 24%, также как и доля добровольного имущественного страхования с 45,6% до 39%. Вместе с тем доля добровольного личного страхования демонстрирует динамичный рост с 27,3% до 36,7%.

Концентрация страхового сектора* В 2012 году наблюдается небольшое увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 32% совокупных страховых премий и 24% страховых выплат. Доля ТОР-5 страховщиков в совокупных активах страхового рынка составила 49%. Между тем, доля рынка страховых компаний аффилированных с банками значительно увеличилась за отчетный период, в активах она занимает 70,2%, страховых премий – 59,1%, страховых выплат – 58,5%. Доля неаффилированных страховых компаний в совокупных активах страхового сектора равна 29,8%, в общем объеме страховых премий – 40,9%, страховых выплат – 41,5%.

Рейтинги

1

АО «СК «Евразия»

A.M. Best «B++»

2

АО «Халык - Казахинстрах»

A.M.Best «В++»

3

АО «Нефтяная страховая компания»

Standard&Poor’s «B+»

4

АO «СК «Казкоммерц-Полис»

Standard&Poor’s «B»

5

АО «СК «Альянс-Полис»

Fitch «В»

6

АО «СК «Номад Иншуранс»

Fitch «В»

7

АО «СК «Сентрас Иншуранс»

Moody’s B2

8

АО «Зерновая страховая компания»

Standard&Poor’s «B»

9

АО «СК «Kompetenz»

Fitch «В»

10

АО «СК «Amanat insurance»

Fitch «В-»

11

АО «СК «Коммеск-Өмiр»

Мoody’s B3

Компании

Количество Активы

на 01.01.2013 г. (в тыс. тенге)

Доля Страховые Доля Страховые в % премии за в % выплаты за 2012 год 2012 год (в тыс. тенге)

14

310 820

70,2%

140 090 543

59,1%

44 269 796

58,5%

Неаффилированные 21 с банками

131 828

29,8%

97 052 683

40,9%

31 427 448

41,5%

Всего

442 648

100%

237 143 226

100%

75 697 244

100%

Аффилированные с банками

35

В то же время по качеству и надежности рейтинговой оценки АО «НСК» занимает третье место среди рыночных компаний, занимающихся общим страхованием.

*собственная оценка АО «НСК»

22

Доля в%

23


АО «НСК»: события и итоги 2012 года Рэнкинг NB500 В 2012 году АО «НСК» в рэнкинге крупнейших компаний Казахстана, составленным журналом National Business, заняло 262-ое место. Основной критерий составления рэнкинга NB500 – консолидированный доход от реализации продукции (работ, услуг).

ПОЯС

Для усиления защитных функций плотных кожаных поясов на них закреплялись круглые металлические бляхи различных конфигураций. Оба конца пояса прошнуровывались с помощью кожаных ремешков или скреплялись широкой бляхой.

Репутационный рейтинг Аналитический журнал Exclusive впервые включил АО «НСК» в рейтинг-лист компаний Казахстана с наилучшей репутацией. Компания в ТОP-50 заняла 38 место. В качестве экспертов выступили ведущие сотрудники и руководители юридических, аудиторских, страховых, производственных компаний, банков, пенсионных и инвестиционных фондов, другие профессионалы из самых разных отраслей. Им было предложено оценить репутацию компаний, руководствуясь своим личным мнением, не принимая во внимание финансовые показатели. Критериями для оценок были квалификация руководства, успех на рынке, качество товаров и услуг, предоставляемых компанией, привлекательность компании для инвесторов, умение создать условия для персонала, работа в кризисных ситуациях и, конечно, наличие распознаваемого имиджа. Всего было упомянуто более 280 компаний.

Рейтинги финансовой устойчивости и надежности В марте 2012 года АО «НСК» получило рейтинговые оценки сразу от двух агентств: международного Standard&Poor’s и казахстанского – «Эксперт РА Казахстан». Этому предшествовала подготовительная работа, направленная на удовлетворение требований клиентов по наличию независимой оценки, что соответствует стратегии развития в корпоративном и розничном сегментах. • Кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости «В+» от Standard&Poor’s • Рейтинг надежности на уровне «А» (Высокий уровень надежности) от «Эксперт РА Казахстан»

АО «НСК»: события и итоги 2012 года

24

Сборы премий Впервые в истории АО «НСК» показатель собранных страховых премий превысил отметку 10 млрд. тенге. По итогам 2012 года АО «НСК» увеличило сбор страховых премий до 10,2 млрд. тенге, что на 11,7% больше показателя 2011 года. При этом объем чистых страховых премий (нетто) за 2012 год составил 7,6 млрд. тенге, увеличившись на 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Основные премии в портфеле компании пришлись на добровольное страхование имущества – 4,7 млрд. тенге, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОС ГПО ВТС) – 2,9 млрд. тенге, добровольное личное страхование (от несчастного случая и болезни) – 1,4 млрд. тенге. При этом стоит отметить, что за последние несколько лет компания планомерно увеличивает долю добровольных классов страхования в своем портфеле. По итогам 2012 года на них пришлось 6,2 млрд. тенге премий, на обязательное – 4 млрд. тенге.

25


АО «НСК»: события и итоги 2012 года Перестрахование для компаний life-страхования по классу ОС РНС Одним из существенных изменений в структуре страхового портфеля АО «НСК» в 2012 году стало отсутствие прямых премий по классу «обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОС РНС), на которые по итогам 2011 года пришлось 926 млн. тенге, в том числе чистые премии АО «НСК» составили более 600 млн. тенге. С начала 2012 года АО «НСК» выступает как перестраховщик для life-компаний, которым и было законодательно передано право страхования. Входящие премии в рамках перестрахования по данному классу превысили более 1,3 млрд. тенге, из них чистые премии АО «НСК» составили 817,5 млн. тенге.

АО «НСК»: события и итоги 2012 года Проекты В 2012 году внедрена электронная выписка договора страхования по нескольким программам: страхование от несчастного случая, КАСКО, медстрахование Долана», страхование имущества «Комфорт», ГПО владельцев квартир. Это позволило сократить время обслуживания клиентов по этим программам до 15 минут, автоматизировать процесс оформления договора, тем самым исключить появление ошибок при его заполнении. Также АО «НСК» стало полноправным членом Ассоциации Национальных Экспедиторов Казахстана. Этот шаг позволил Компании напрямую начать работу с грузоперевозчиками Республики и предлагать этим компаниям выгодные условия комплексного страхования грузов, ответственности и т.д.

Выплаты Объем выплат за 2012 год составил 2,48 млрд. тенге, что на 30,5% больше показателя 2011 года. Структура портфеля выглядит следующим образом: обязательное страхование – 1,28 млрд. тенге (в том числе 984 млн. тенге по ОС ГПО ВТС), добровольное личное страхование – 815 млн. тенге, добровольное имущественное страхование – 389 млн. тенге. Компания осуществила несколько крупных выплат по имущественному страхованию, в частности, в Алматы на сумму около 30 млн. тенге.

Финансовые результаты Активы АО «НСК» по итогам 2012 г. составили 9,6 млрд. тенге, увеличившись на 5,2%. Собственный капитал по итогам 2012 года составил 3,5 млрд. тенге (рост на 8,6%). Прибыль после уплаты налогов по данным аудированного отчета за январь-декабрь 2012 года составила 391 млн. тенге, что выше на 18,4% аналогичного показателя прошлого года.

Региональное развитие Наибольшие объемы начисленной премии пришлись на Алматы, Астану, Костанайскую и Южно-Казахстанскую области. Наибольшие суммы страховых выплат в 2012 году пришлись на Алматы, Восточно-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области.

Клиенты Компания в 2012 году заключила более 556 000 договоров страхования с физическими лицами и 60 254 – с корпоративными клиентами.

Продуктовая линейка Был разработан целый ряд новых программ: медицинского страхования, КАСКО, страхования от несчастного случая.

26

27


Линии бизнеса Корпоративное страхование На рынке корпоративного страхования, АО «Нефтяная страховая компания» имеет сильные и стабильные позиции благодаря следующим преимуществам:

линии бизнеса

• Наличие кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости В+, прогноз «Позитивный» от международного рейтингового агентства Standard&Poor’s; • Наличие рейтинга надежности на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» • 17-летний опыт работы на рынке корпоративного страхования; • Неаффилированная рыночная компания; • Стабильные финансовые показатели; • 3-е место среди страховщиков Казахстана по сборам премий по обязательному страхованию граж- данско-правовой ответственности автовладельцев по результатам 2012 года; • Входит в пятерку по сборам премий в автостраховании по результатам 2012 года; • Наличие облигаторного договора перестрахования грузов со страховой суммой 5 млн. долларов США; • Наличие облигаторного договора перестрахования по имуществу со страховой суммой 20 млн. дол- ларов США; • Наличие Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001-2009; • Присутствие во всех региональных центрах Республики Казахстан; • Профессиональная и стабильная команда продавцов; • Наличие Центров обслуживания выплат во всех регионах РК; • Круглосуточный Контакт-Центр; • Специализация на узких и сложных видов страхования, таких как: страхование строительно-монтаж- ных рисков, страхование авиационных рисков, страхование комплексных нефтяных рисков, страхова- ние имущества промышленных объектов.

Корпоративное страхование в совокупном портфеле премий АО «НСК» занимает 65,5%.

Структура страховых премий корпоративного страхования по видам бизнеса в 2012 году. (в % от совокупных премий АО «НСК») МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 12% ОСТАЛЬНОЕ: РОЗНИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ, БАНКОСТРАХОВАНИЕ 44% КРУПНЫЙ БИЗНЕС 18%

ЗАЩИТНЫЙ НАГРУДНИК

Для защиты грудной части воина применялось боевое зерцало («шарайна»). Зеркальный блеск доспеха придавал красоту, в жаркую погоду защищал от перегрева, а также служил оберегом от злых сил. «Доски» зерцал изготавливались из булатных листов. Пластины защитного нагрудника могли быть круглой или прямоугольной формы; они соединялись ремешками и пряжками..

ФРОНТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 26%

28

29


Линии бизнеса Корпоративное страхование Портфель корпоративного страхования по каналам продаж в 2012 году Каналы продаж

Премии (в тенге)

Прямые продажи через менеджеров

6 381 157 800

Продажи через страховых брокеров

301 177 147

Страхование залогового имущества юридических лиц через финансовые институты

327 079 279

Комплексное страхование нефтяных операций (Страхования выхода скважины из–под контроля) АО «НСК» имеет исторически большой опыт работы в области страхования рисков нефтегазодобывающих компаний. Компания имеет возможность передачи рисков в международные надежные перестраховочные организации. Страхование в АО «НСК» позволяет компенсировать расходы, связанные с восстановлением, тушением, повторным бурением и другими работами по восстановлению эксплуатации скважин. Также дополнительно могут быть застрахованы и расширенные риски, связанные с операционной деятельностью нефтяной компании. АО «НСК» предоставляет услуги страхования рисков для нефтедобывающих компаний согласно требованиям, предъявляемым Министерством Нефти и Газа Республики Казахстан к недропользователям. Крупные клиенты АО «НСК» в 2012 году: • AGIP KCO; • СП «Казгермунай»; • ТОО «Тасбулат Корпорейшн»; • Petrom S.A.; • СНПС «Актобемунайгаз»; • ТОО «Ком-Мунай»; • Exxon Mobil Oil Kazakhstan Inc; • ТОО «Казахмыс Петролеум»; • ТОО «Тарбагатай Мунай».

Страхование имущества Объекты имущественного комплекса играют значительную роль в успешной деятельности предприятия. Задача собственника – обеспечить сохранность объектов, а также создать условия для их безопасного содержания и эксплуатации. Повреждение, гибель или утрата имущественного объекта способны кардинальным образом ухудшить экономическое положение предприятия. Услугами страхования имущества в АО «НСК» в 2012 году воспользовались свыше 339 небольших, средних и крупных предприятий, работающих на территории Казахстана. Преимуществами программ страхования имущества, разработанных в АО «НСК», являются наличие облигаторного договора перестрахования по имуществу с высокорейтинговыми международными перестраховщиками, предоставляющих полное покрытие от катастрофических рисков. Объем страховых премий по страхованию имущества в 2012 году составил 4,7 млрд. тенге, что на 27,7% выше аналогичного показателя 2011 года. Выплаты по страховым случаям превысили 389 млн. тенге, что выше показателя 2011 года на 360,3 млн. тенге (рост в 13,5 раз).

Страхование строительно-монтажных рисков АО «НСК» – одна из первых страховых компаний, получившая лицензию на осуществление деятельности по данному виду страхования. Компания имеет многолетний опыт сотрудничества с крупными строительными компаниями по данному виду страхования. Страхование строительно-монтажных рисков позволяет защитить интересы основных участников строительства: заказчика (инвестора), подрядчика. Страхование охватывает различные стадии: от разработки технико-экономического обоснования до пуска объекта строительства в эксплуатацию и период гарантийного обслуживания. Главная задача страховой компании не только компенсировать внезапный и непредвиденный ущерб, возникший во время строительства объектов, но и защитить капиталовложения в строительство. Крупные клиенты АО «НСК» в 2012 году по страхованию строительно-монтажных рисков и имуществу: • ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»; • ТОО «Корпорация Казахмыс»; • ТОО «СП «Казгермунай»; • АО «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Туризм Пейзаж Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети»; • AGIP KCO; • ТОО «ЧППИ (Казахстан)»; • ТОО «Тенгизшевройл»; • ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

Комплексное страхование авиационных рисков АО «НСК» является одним из лидеров по предоставлению услуг комплексного страхования авиационных рисков по итогам 2012 года – сбор страховых премий составил 510 млн. тенге. Страховая компания «НСК» предлагает комплексное страхование для авиакомпании, которое покрывает риски, возникающие при эксплуатации самих средств авиатранспорта (страхование авиаКАСКО) и страхование гражданской ответственности владельцев авиатранспортных средств за причинение вреда жизни и имуществу перед третьими лицами и пассажирами. Объектом авиационного страхования может быть любой имущественный интерес, связанный с ремонтом или эксплуатацией средств авиатранспорта (самолетов, вертолетов и т.п.). Под КАСКО самолета подразумевается фюзеляж, крыло, шасси, двигатели, электро- и гидравлические системы, навигационное и другое специальное оборудование, любое дополнительное оборудование, установленное внутри или на корпусе самолета или перевозимое на борту, запасные части. К страхованию гражданско-правовой ответственности относится: • страхование авиаперевозчика перед пассажирами за утрату жизни или увечье; • страхование утраты или повреждения багажа;

30

31


Линии бизнеса Корпоративное страхование • страхование ответственности перед третьими лицами на земле и в воздухе за причинение им вреда, ущерба их имуществу в результате эксплуатации авиатранспортного средства; • страхование экипажа; • страхование ответственности за сохранность грузов, перевозимых авиатранспортом; • страхование перед третьими лицами при строительстве самолетов или при ремонтных работах; • страхование любого другого имущественного интереса, связанного с эксплуатацией авиатранспорта. Страхования авиаКАСКО и гражданской ответственности имеют принципиальное различие и требуют индивидуального подхода по оценке каждого риска. Крупные клиенты АО «НСК» в 2012 году: • РГП Государственная авиакомпания «Беркут»; • Министерство Обороны Республики Казахстан; • АО «Авиакомпания Samal Air»; • ТОО «Авиакомпания «Comlux-KZ»; • Пограничная служба Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан; • АО «Авиакомпания «Kaz Air Jet».

Добровольное страхование автомобильного транспорта (автоКаско) Содержание даже небольшого автопарка достаточно сложно спрогнозировать: автомобили попадают в аварии, разбиваются, их угоняют, они калечат людей. Страхование автотранспорта – наиболее эффективный способ защиты финансовой стабильности предприятия и компенсации непрогнозируемых финансовых расходов. В то же время, это отличный инструмент грамотного риск-менеджмента по управлению и содержанию автопарка. На рынке автострахования АО «НСК» предлагает юридическим лицам конкурентные страховые тарифы, индивидуальные программы страхования и качественный сервис, а также преимущества: • Круглосуточная служба аварийных комиссаров во всех городах Казахстана; • Сотрудничество с известными сервисными центрами и частными СТО; • Наличие программ по оценке ущерба автотранспорта; • Сотрудничество с основными оценочными компаниями; • Наличие Центров обслуживания выплат во всех регионах РК; • Круглосуточный Контакт-центр. Объем страховых премий по корпоративному страхованию КАСКО в 2012 году составил 335,4 млн. тенге, что на 14 % выше аналогичного показателя 2011 года. Выплаты по страховым случаям превысили 95,7 млн. тенге, увеличившись на 47% в сравнении с предыдущим годом.

Страхование ГРУЗОВ АО «НСК» имеет многолетний опыт работы с грузоперевозчиками, работающими как внутри Казахстана, так и с ближним и дальним зарубежьем. Филиальная сеть во всех крупных административных центрах Казахстана позволяет принимать на страхование грузы в любой точке Казахстана. Преимущества АО «НСК»: оперативность в оформлении документации, возможность понижения ставок постоянным корпоративным клиентам, снижение ставок за безубыточность, обязательное присутствие на выгрузке представителя службы аварийных комиссаров.

32

Также страховая компания организует независимую оценку ущерба через службу сюрвейеров. Объем страховых премий по страхованию грузов в 2012 году составил 215 млн. тенге, что на 10% выше аналогичного показателя 2011 года. Выплаты по страховым случаям превысили 70,5 млн. тенге, увеличившись на 73% в сравнении с предыдущим годом. Также АО «НСК» с 2012 года является участником Ассоциации грузоперевозчиков Казахстана, предоставляя членам этой организации специальные условия по страхованию перевозимых грузов, а также активно сотрудничает с международным брокером RFIB, перестраховывая крупные риски в надежных зарубежных перестраховочных организациях. Крупные клиенты АО «НСК» в 2012 году: • АО «Банк ЦентрКредит» • ТОО «Газпром Нефть - Казахстан» • ТОО «Прима Дистрибьюшн» • АО «Нat Казахстан» • ТОО «Актобенефтепереработка» • ТОО «Tea House» • BA Global Logistics • Филиал PM Lucas Enterprises Limited • ТОО «Cruz Logistics»

Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных обязанностей) Одним из существенных изменений в структуре страхового портфеля АО «НСК» в 2012 году стало отсутствие прямых премий по классу «обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей» (ОС РНС), на которые в конце 2011 года приходилось около 1 млрд. тенге. С начала 2012 года АО «НСК» привлекло клиентов в компании по страхованию жизни на общую сумму премии в размере 1,3 млрд. тенге и выступило в качестве перестраховщика для данных компаний, которым и было законодательно передано право страхования. Входящие премии в рамках перестрахования по данному классу составили 817,5 млн. тенге.

Сотрудничество с финансовыми институтами Рынок банкострахования составляет ориентировочно 10% от совокупного портфеля страхового рынка Республики Казахстан. В АО «НСК» ситуация аналогична рыночной и доля премий финансовых организаций в страховом портфеле компании составляет 9,4%. Клиенты 63 финансовых организаций выбирают АО «НСК» в качестве страховой компании. В их число входят как коммерческие банки, так и микрокредитные организации и лизинговые компании. Крупными партнёрами компании по страхованию залогового имущества являются: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Альянс Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Темiрбанк», Дочерний Банк АО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», АО «АТФ Банк», АО «Банк Развития Казахстана», а так же АО «Казахстанская ипотечная компания», лизинговая компания ТОО «Комтранслизинг» и АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс». В 2012 году страховые премии, полученные по каналам финансовых институтов, составили более 2,5 млрд. тенге, в том числе по страхованию залогового имущества 463 млн. тенге. Прирост премии по сравнению с 2011 годом составил 14%. Выплаты по данному виду страхования в 2012 году составили 5,3 млн. тенге.

Сотрудничество с Бизнес Ассоциациями и страховыми брокерами В 2011-2012 годах АО «НСК» возобновило сотрудничество со многими известными бизнес ассоциациями. С 2011 года АО «НСК» является членом Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана, которая объединяет свыше 200 европейских и казахстанских компаний. Активно развивается сотрудничество с Американской Торговой Палатой (American Chamber of Commerce) и Ассоциацией Независимых Экспедиторов Казахстана, участником которой АО «НСК» стало в 2012 году. Также АО «НСК» активно работает с крупными брокерами из Казахстана и стран СНГ, в том числе «Страховой брокер «АОN Kazakhstan» (АОН Казахстан), ТОО «Марш», ТОО «Страховой брокер Аксиом», ТОО «СНГ Риск Консалтант Компани, TOO «Страховой брокер «Cinco Group Central Asia», ТОО «MOI» (МОЙ) страховой брокер», Greco JLT.

33


Линии бизнеса

Медицинское страхование Услугами медицинского страхования в Казахстане пользуются крупные зарубежные и отечественные компании и их сотрудники. Однако в общей доле предприятий Казахстана доля компаний, охваченных медицинским страхованием не превышает 5%. Между тем, именно медстрахование в рамках социального пакета, позволяет получать высококвалифицированную помощь у лучших врачей и в лучших клиниках республики. Для компании подобная страховка позволяет существенно снизить затраты, связанные с нетрудоспособностью работников и оплатой больничных листов, сотрудникам – снизить время на посещение врачей, а также служит в целом хорошей мотивацией. АО «НСК» предлагает своим клиентам эксклюзивные условия по программе добровольного медицинского страхования сотрудников компаний на случай болезни. Генеральный партнер АО «НСК» компания Open Clinic – сеть медицинских центров представлена в Алматы, Астане, Атырау, Актау. Клиника ставит превыше всего здоровье страхователей АО «НСК». По всему Казахстану на договорной основе, клиентов «НСК» обслуживают более чем в 400 клиниках, оснащенных современным оборудованием. Это помогает значительно сэкономить средства застрахованных и максимально ускорить обслуживание от звонка до оказания квалифицированной помощи. Сегодня более 30 000 физических лиц и 320 крупных казахстанских и зарубежных компаний сотрудничают с АО «НСК» по программам добровольного медицинского страхования. В подтверждение этого говорят и увеличивающиеся объемы медицинского страхования. По итогам 2012 года сборы премий составили более 1,27 млрд. тенге, что на 20,8% выше показателя 2011 года. Страховые выплаты клиентам АО «НСК» также выросли на 19,1% и составили свыше 745 млн. тенге. Убыточность данного вида страхования за истекший год продемонстрировала небольшое снижение – до 58,3%. В 2012 году были разработаны несколько программ медицинского страхования. В частности, для физических лиц запущена программа «Долана минимум» и «Долана эконом», предоставляющие возможность круглосуточного вызова семейного врача на дом в экстренных случаях, посещение врача в больнице и получение консультаций по лечению. Для удовлетворения возрастающего спроса на медуслуги со стороны иностранных граждан, АО «НСК» внедрены несколько специальных программ медицинского страхования. Иностранный гражданин, работающий по контракту в Казахстане, по программе Simple имеет возможность получить экстренную помощь в любое время дня и ночи, записаться на прием к специалисту и получить дополнительную консультацию по своему заболеванию. Кроме того, запущена программа страхования иностранцев от несчастного случая, которая включает оплату репатриации на Родину в случае гибели застрахованного.

Розничное страхование Розничный страховой сектор специфичен своей массовостью, сбалансированностью портфеля продуктов и рисков. В то же время в Казахстане сохраняется низкое проникновение услуг страхования по добровольным видам: автоКАСКО, страхование имущества. В частности, по некоторым оценкам совокупные премии автоКАСКО на розничном рынке не превышают 5% от потенциального объема. В этой связи потенциал для развития розничного страхования в Казахстане очень большой. Этим он и привлекает многие страховые компании. В 2012 году, развивая региональную сеть, ряд страховых компаний показали приросты премий свыше 80% по отношению к своему портфелю, поднявшись по рейтингам на лидирующие места на рынке.

34

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев Полис гражданско-правовой ответственности остается одним из наиболее популярных страховых продуктов в сегменте розничного страхования. На страховом рынке ежегодно появляются игроки, с основной целью охвата именно этого сегмента, поскольку этот вид является обязательным. Этот рынок всегда отличался высокой конкуренцией, которая будет только усиливаться, переходить из ценового демпинга в сферу повышения качества обслуживания, улучшения процессов послепродажного обслуживания: консультаций и выплат. АО «НСК» является крупным розничным игроком, занимая 11% рынка. По итогам 2012 года компания заняла третье место по сборам в этом сегменте с показателем в 2 962 424 000 тенге. Компания предоставляет автовладельцам оперативное обслуживание Контакт-Центра, выезд аварийного комиссара на место ДТП и помощь при оформлении документов, а также оперативные выплаты. По итогам 2012 года компания выплатила более 984,5 млн. тенге в этом сегменте страхования, заняв по этому показателю второе место на рынке.

КАСКО Общий рынок добровольного страхования автотранспорта по итогам 2012 года вырос в 1,5 раза. Рост добровольного вида страхования обеспечивается и возрастающей заинтересованностью самих клиентов из числа тех, кто приобретает новые или дорогостоящие автомобили. Люди начинают анализировать и просчитывать стоимость ремонта и обслуживания таких машин по сравнению с моделями авто предыдущих поколений. Зачастую более выгодным оказывается эксплуатация таких автомобилей, застрахованных по КАСКО с покрытием стоимости ремонта. Также драйвером роста КАСКО становится и приобретение авто в салонах в кредит, где наличие добровольного страхования автотранспорта является необходимым условием. В 2012 году общие сборы АО «НСК» по автоКАСКО составили 561,5 млн. тенге. По показателю выплат АО «НСК» заняло второе место среди всех страховых компаний, компенсировав своим клиентам ущерб на сумму 217,7 млн. тенге. В ближайшие несколько лет рынок добровольного автострахования физических лиц будет демонстрировать стабильный и динамичный рост. АО «НСК», учитывая эти тенденции, планирует развивать автоКАСКО в 2013 году с помощью нескольких основных механизмов. Разработка для автосалонов комплексных программ страхования, работа профессионально обученных продавцов, готовых провести качественную презентацию продукта и ответить на все интересующие вопросы, подкреплённые положительной для клиентов тенденцией проводимых страховых выплат и качественное обслуживание: консультации и оперативное страховое возмещение. Страховая компания АО «НСК» с 2011 года представила программу страхования КАСКО «Профи» со страховой суммой до 150 000 тенге, которая действует в том случае, если клиент АО «НСК» пострадавший, а у виновника ДТП нет полиса ГПО. Такие случаи до сих пор встречаются, хотя каждый водитель обязан иметь страховку своей гражданско-правовой ответственности. Кроме того, клиенты АО «НСК» в Алматы и Атырау в рамках проводимых акций, могли получить в подарок страховку водителя от несчастного случая со страховой суммой до 300 000 тенге. Страхование от несчастного случая водители могут приобрести и самостоятельно на страховую сумму от 500 000 тенге до 3 000 000 тенге. Эта программа актуальна для всех без исключения водителей, поскольку в случае ДТП не исключены серьезные травмы и лечение.

Страхование имущества Необходимость страхования имущества от различных рисков (пожары, затопления, кражи), а также стихийных бедствий более чем очевидна, процент охвата страхованием имущества среди населения остается невысоким. Тем не менее, уже существует устойчивый спрос на услуги страхования среди людей, имеющих дорогостоящую недвижимость. В то же время АО «НСК» разработаны три программы страхования домов и квартир, которые отличают цены, доступные для среднестатистического казахстанца. Программы позволяют выбрать только необходимые риски.

35


Линии бизнеса

Проведение заявок на индивидуальный андеррайтинг Также важной функцией Управления андеррайтинга является рассмотрение и утверждение заявок по всем видам страхования, за исключением медицинского страхования. Таким образом, ежедневно Управление рассматривает и утверждает порядка 60 заявок, в год до 7 000, основная часть которых касается страхования имущества, грузов, КАСКО, добровольного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. Следует отметить, что помимо утверждения заявок на андеррайтинг, сотрудники Управления на регулярной основе консультируют менеджеров по страхованию для оперативного согласования условий договоров.

Розничное страхование

Внедрение новых бизнес-процессов Также страховая компания АО «НСК» активно сотрудничает с банками по страхованию залогового имущества заемщиков. Этому способствует имеющаяся у компании аккредитация в качестве страховщика в 8 крупнейших казахстанских банках, таких как Банк ЦентрКредит, Альянс Банк, Сбербанк, Темiрбанк, АТФБанк, Банк ВТБ (Казахстан) и т.д., а также в крупных лизинговых компаниях.

В настоящее время в АО «НСК» ведется внедрение процедуры андеррайтинга по крупным сделкам. Данная процедура позволит стандартизировать и оптимизировать процесс согласования внутри компании таких договоров. В итоге это позитивно отразится на скорости и качестве обслуживания крупных корпоративных клиентов.

В 2012 году страховые премии, полученные по каналам финансовых институтов, составили более 2,5 млрд. тенге, в том числе по страхованию залогового имущества 463 млн. тенге. Доля физических лиц в этом виде страхования составила 83,4 млн. тенге или 18%. Прирост премии по сравнению с 2011 годом составил 14%. Выплаты по данному виду страхования в 2012 году составили 5,3 млн. тенге.

Кроме того, в 2013 году в рамках масштабного перехода на автоматизированную информационную систему АИС «РЕСО» в ключевые бизнес–процессы Управления андеррайтинга будут внесены изменения, которые значительно расширят возможности. Новая система позволит внедрить электронное согласование заявок на андеррайтинг, а также поэтапное отслеживание этих заявок, минимизировать человеческий фактор при заполнении договоров страхования, и, следовательно, допуска непреднамеренных ошибок. Появится возможность получения выписок и заключения договоров по розничным программам страхования в автоматическом режиме.

Страхование выезжающих за рубеж Совокупные страховые премии за 2012 год по страхованию выезжающих туристов составили 235,1 млн. тенге, увеличившись на 24,9 млн. тенге. В 2012 году АО «НСК» налажено сотрудничество с крупными и средними туроператорами и турагентами. Общее количество партнёров превысило 120 компаний, в том числе такие известные и зарекомендовавшие себя на туристическом рынке, как Тez Tour, «Нина Тур», Inter Travel, BVT Kazakhstan, Orange Tour, «Казахстан Тур». Кроме того, страховая компания АО «НСК» длительное время работает с двумя международными ассистанскими компаниями: CLASS Assistance и AKDENIZ ALARM, которые имеют собственные представительства во многих странах мира. Туристы, приобретающие страховую защиту от АО «НСК», получают доступ к круглосуточному обслуживанию и, при необходимости, оперативному оказанию помощи. Всего в 2012 году по договорам страхования выезжающих туристов АО «НСК» выплатило 77,4 млн. тенге, что больше на 9,5 млн. тенге показателя 2011 года.

Андеррайтинг Ключевыми задачами Управления андеррайтинга в АО «НСК» являются анализ страхового портфеля компании и управление его рисками, соблюдение пруденциальных нормативов, контроль за страховой деятельностью всей компании, а также совершенствование системы управления рисками, изучение рынка на предмет потенциальных рисков и совершенствование правил страхования. В 2012 году специалистами Управления проанализированы несколько страховых программ автоКАСКО. В результате внесения изменений в условия, убыточность по итогам за 2012 год снизилась с 52% (на конец 2011 года) до 39%. Также были пересмотрены в сторону ужесточения условия страхования гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов. Данная мера стала адекватным ответом на вызовы страховому рынку со стороны участников рынка туристических услуг. В результате недобросовестной деятельности туроператоров, увеличилось количество банкротств таких компаний, что повлекло за собой увеличение страховых выплат туристам, пострадавшим от их действий.

36

Перестраховочная защита Основная цель перестрахования - обеспечение высокого сервиса выплат, независимо от размера ущерба. В 2012 году потери мировой экономики от природных катастроф составили порядка 160 млрд. долларов, что ниже на 40% рекордных убытков 2011 года, связанных с землетрясением и цунами в Японии, повлекшими ядерную проблему на АЭС, а также многочисленные наводнения и засухи в разных частях мира. Более 65 млрд. долларов выплат пришлось на страховые компании в 2012 году, оценили в Munich Re. 90% убытков перестраховочных компаний были сделаны в Америке, где разрушительный ураган Сэнди затронул многие страны Карибского бассейна, а также США, и особенно его финансовый центр – Нью-Йорк. Тем не менее, положение сектора в 2012 году оказалось лучше, чем ожидалось. По прогнозам рейтингового агентства Standard&Poor’s, наблюдается медленное и неравномерное повышение перестраховочных тарифов, в связи с чем доля высвобождаемых резервов в прибыли перестраховщиков уменьшится в сравнении с прошлыми годами. Кроме того, финансовая гибкость перестраховщиков, по мнению аналитиков, улучшилась по сравнению с 2011 годом, но все еще недостаточно высока. По этой причине у некоторых игроков в стрессовой финансовой ситуации могут возникнуть трудности с доступом к традиционным рынкам капитала. Тем не менее, институт перестрахования остается одним из основных инструментов хеджирования глобальных рисков и обеспечения устойчивости страховых операций и создания сбалансированного портфеля договоров страхования. В 2012 году были приняты законодательные изменения в части перестрахования, которые направлены на увеличение казахстанского содержания. В результате повышения требований по уровню рейтинга перестраховщиков с «BB-» до «A-», с одной стороны, уменьшились объемы перестрахования, передаваемого в Россию, а на западные рынки, наоборот, увеличились. Это повысило уровень защиты рисков, когда риски стали передаваться на перестрахование компаниям с высоким рейтингом финансовой устойчивости. По итогам 2012 года в АО «НСК» на собственном удержании осталось 73,3% страховых премий, или 7,52 млрд. тенге. В то же время в перестрахование было передано 2,65 млрд. тенге, что выше на 23% показателя 2011 года. При этом 9,2% от нетто-премий были переданы казахстанским страховщикам, 26% – нерезидентам.

37


Линии бизнеса

Крупными партнёрами АО «НСК» являются надежные и известные международные компании: в Европе: «Munich Re» (Германия), «Swiss Re» (Швейцария), «АСЕ insurance company» (Германия), «Hannover Re» (Германия), рынок Lloyds’s. (Швейцария). Zurich Re (Швейцария), SCOR (Франция) в Азии: Milli Re (Турция). General Insurance Corporation of India (Индия), Trust Re (Бахрейн), Korean Re (Южная Корея), Best Re (ОАЭ), Mitsui Sumitomo (Япония)

В 2012 году АО «НСК» пролонгировало договор облигаторного перестрахования имущества. Страховое покрытие осталось неизменным – 3 млрд. тенге (20 млн. долларов США). Лидером по договору перестрахования выступила компания Milli Re (Турция). Перестраховочная защита по данному договору размещена в следующих перестраховочных компаниях: • Milli Reasurance T.A.S., (Турция), рейтинг «trAA» от S&P • Korean Reinsurance Co., (Южная Корея), рейтинг «А-» от S&P • Trust International Insurance& Reinsurance Co. B.S.C. (c) Trust Re (Бахрейн), рейтинг «BBB+» от S&P • Advent Syndicate, (Великобритания), рейтинг «A+» от S&P • Hannover Re, (Германия), рейтинг «AA» от S&P • General Insurance Co. of India (Индия) , рейтинг «A-» от A.M. Best • Unity Re (Россия), рейтинг «BBB-» от S&P • Ingosstrakh Insurance Co., (Россия), рейтинг «BBB-» от S&P • Best Re (L) Limited, (OAЭ), рейтинг «BBB+» от S&P

Договор облигаторного перестрахования покрывает следующие риски: • Материальный ущерб (включая расчистку территории после наступления страхового случая), возникающий вследствие огня, взрыва, молнии, падения самолета или его частей, в результате воздействия воды, в результате природных рисков, противоправных действий третьих лиц, включая кражу со взломом, грабеж и вандализм; • Поломки оборудования; • Перерыв производства, возникающий в результате вышеупомянутых рисков, только если застрахован вместе с имуществом и/или поломкой оборудования. • Строительно-монтажные риски, включая элементы ответственности перед третьими лицами и покрытие гарантийного периода. • Ответственность перед третьими лицами, явившаяся результатом строительно-монтажных рисков, покрывает ущерб третьим лицам, нанесенный и заявленный в течение периода действия оригинального полиса. Также, АО «НСК» через международного страхового брокера RFIB был продлён облигаторный договор перестрахования грузов. Объем покрытия составляет – 750 млн. тенге (5 млн. долларов США). Лидером по данному договору выступила компания Swiss Re (Швейцария).

в России: ЗАО «САК «Альянс», ОСАО Ингосстрах». ОООСПК «Юнити Ре», ОАО «СОГАЗ», СК «Allianz (РОСНО)».

Политика в области урегулирования убытков Главной целью выплатной политики АО «НСК» является выполнение всех принятых на себя обязательств компании перед своими страхователями в установленные сроки. Сроки выплаты компенсации по страховому случаю не превышают обозначенное в договоре страхования время (10-30 дней с момента подачи последнего необходимого документа), для договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности срок выплаты не должен превышать установленные законом 15 рабочих дней. Тем не менее, АО «НСК» как компания, действующая в интересах своих клиентов, самостоятельно взяла на себя обязательства производить страховые выплаты по договорам обязательного страхования ГПО автовладельцев не позднее 7 рабочих дней. В настоящее время в АО «НСК» используется схема частичной централизации. В таком случае руководство филиалов вправе принимать решение о выплате страховых возмещений небольших сумм. Решение о выплате по крупным убыткам, всегда рассматривается головной компанией. При возникновении страхового случая у клиента АО «НСК», документы для осуществления выплаты принимаются в местном территориальном подразделении страховой компании (филиале, агентстве), после чего оригиналы либо копии будут отправлены в центральный офис страховой компании, где и будет приниматься решение о размере страховой компенсации. Указанный порядок выплат по страховым договорам является менее бюрократичным, и, как следствие, более оперативным. В планах компании на 2013 год – внедрение практики принятия решения о расходах, в том числе и выплатах страховых возмещений в головном офисе компании в Алматы.

Выплаты Партнёры-брокеры по перестрахованию: • Willis • RFIB • Havrico Insurance • AON • Faber Global • Marsh

Объем выплат за 12 месяцев 2012 года составил 2,48 млрд. тенге, что на 30,5% больше показателя 2011 года. Портфель выплат выглядит следующим образом: обязательное страхование – 1,28 млрд. тенге (в том числе 984 млн. тенге по ОС ГПО ВТС), добровольное личное страхование – 815 млн. тенге, добровольное имущественное страхование – 389 млн. тенге. Всего за 2012 год АО «НСК» произвело выплаты по 31 671 страховому случаю из 32 106 заявленных. Таким образом, коэффициент возмещения составил 98,6 %. По итогам 2012 года средняя выплата по самой массовой программе страхования – обязательному страхованию ГПО автовладельцев составила 242 тысячи тенге, что выше на 13% показателя 2011 года.

38

39


Линии бизнеса ОГПО 2012 300 000,00

ОГПО 2011 ОГПО 2010

250 000,00

Средние выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельца

100 000,00

50 000,00

Проект Audatex В июле 2012 года несколько страховых компаний, в том числе и «НСК», а также фирменный сервис-центр «Subaru Motor Almaty» заключили меморандум об использовании программы Audatex для расчета стоимости ремонта автомобилей не старше пяти лет, застрахованных по КАСКО. Программный комплекс Audatex – крупнейшая в Европе платформа по калькуляции восстановительного ремонта автотранспортных средств. Она представляет собой специальную программу-сайт по расчету стоимости запчастей и ремонта любой марки и модели автомобиля. Методика просчета в Audatex единая и понятная как страховой компании, так и СТО, поэтому легко позволяет выявить завышение стоимости ремонта или необоснованное включение тех или иных видов работ.

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

0,00 Январь

ЦОВ – подразделение АО «НСК», в задачу которого входит прямое взаимодействие с застрахованными и другими участниками страхового случая по вопросам урегулирования убытков. В Центре обслуживания выплат Головного офиса АО «НСК» работают 7 специалистов. Работа ЦОВ призвана повысить оперативность процесса страхового возмещения. Специалисты ЦОВ принимают документы на осуществление выплат, предоставляют консультации клиентам по срокам и порядку ее осуществления, а также по иным вопросам клиентов, связанным с урегулированием страхового случая, информируют о стадии рассмотрения страхового случая. В 2012 году в Центре обслуживания выплат зарегистрировано 7557 заявлений о страховых событиях, имеющих признаки страхового случая по различным видам страхования, из них 34% пришлось на заявления в Алматы (2 620 заявления), а остальная часть, их около 5 000, была зарегистрирована в филиалах компании.

200 000,00

150 000,00

Центры обслуживания выплат

Средний показатель выплат по КАСКО в 2012 году составил 153 тысячи тенге (рост на 10% к аналогичному периоду прошлого года). Всего по 1 429 страховым случаям АО «НСК» выплачено 217,7 млн. тенге. КАСКО 2012 350 000

По итогам тестовых расчетов, установлено, что внедрение данного комплекса позволит снизить время калькуляции ущерба до 2-3 дней, что ощутимо сокращает общий срок рассмотрения выплатного дела. При повсеместном использовании программного комплекса Audatex крупными страховщиками и автосервисами официальных автодилеров, программа станет эффективным инструментом для принятия решений по урегулированию убытков при повреждениях транспортных средств. Процесс урегулирования станет прозрачным, быстрым. Калькуляция восстановительного ремонта станет более достоверной, за счет исключения субъективных (а иногда и преднамеренных) ошибок, человеческого фактора.

КАСКО 2011 КАСКО 2010

300 000

250 000

200 000

Служба аварийных комиссаров АО «НСК» Средние выплаты по автоКАСКО

150 000

100 000

50 000

В функции аварийных комиссаров входят также предварительная оценка имущества перед страхованием, осмотр повреждённого имущества, а также контроль сохранности застрахованных грузов.

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

-

Аварийный комиссар – специалист страховой компании. В разных страховых компаниях своя практика использования аварийного комиссара. В «НСК» аварийные комиссары выезжают не только на место страхового случая, будь то ДТП, пожар, кража или повреждение груза при перевозке ж\д транспортом. В обязанности аваркомов входит выезд для осмотра имущества, которое клиент планирует застраховать: автомобили, недвижимость, груз. Кроме того, аварийные комиссары должны осматривать застрахованные грузы при их погрузке и выгрузке в точке прибытия на ж\д станциях.

Структура выплат Наибольшее количество выплат осуществлено в рамках страхования на случай болезни. По 25 619 случаям выплачено свыше 745 млн. тенге. По договорам обязательного страхования ГПО автовладельцев выплаты осуществлены по 3552 случаям из 3820 заявленных. По договорам страхования имущества выплаты произведены по 1 988 страховым случаям, в том числе по 1 364 случаям добровольного автострахования.

В АО «НСК» работает 26 аварийных комиссаров в 16 городах. Их количество в разных городах отличается и зависит от объема работы. В Алматы работают 5 человек, в Астане, Костанае, Шымкенте по два человека, в остальных областных центрах достаточно одного аваркома. За 2012 год аварийные комиссары АО «НСК» осуществили более 12 300 выездов, включая ДТП и осмотры автомобилей, более 2000 выездов на осмотры застрахованных грузов.

В структуре страховых выплат обязательные виды занимают 51,5%. Выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности составляют 39,5% от суммы всех выплат компании. В рамках прямого урегулирования по обязательному страхованию ГПО автовладельцев за 2012 год АО «НСК» выплачено более 139,3 млн. тенге по 726 страховым случаям.

40

41


Линии бизнеса

Доходность международных индексов, в том числе KASE в 2012 году Показатель

Инвестиционная деятельность

1 027,18

-12.3%

14 447,29

0.35%

1 556.22

0.32%

12 314,81

-0.28%

Индекс FTSE 100

6 507,94

0.07%

Индекс SSE Composite

2 286,60

-0.96%

Индекс ММВБ

1 497,77

-0.42%

Индекс РТС

1 533,87

-0.39%

Индекс KASE Индекс Dow Jones Индекс S&P 500

2012 год характеризовался сохранением нестабильного состояния на мировых финансовых рынках, обеспокоенностью инвесторов развитием ситуации в государствах Еврозоны и экономики США, что, в свою очередь, оказывало сдерживающее влияние на стоимость ценных бумаг в этих странах. Ситуация с торговым дефицитом Японии усиливает опасения по поводу перспектив развития экономики Японии, которая находится в состоянии рецессии с начала 2012 года.

Международные рынки ценных бумаг Для рынка акций 2012 год выдался весьма непростым. Долговые проблемы в зоне евро, замедление экономического роста в Поднебесной и неопределенность относительно методов сокращения дефицита бюджета в США, вынуждали инвесторов проявлять сдержанность по отношению к рисковым активам. Снижение торговой активности коснулось и российского рынка. Однако к настоящему моменту индекс ММВБ находится на пороге пробоя двухлетнего нисходящего тренда, открывая перспективы возвращения к достигнутым посткризисным максимумам и восстановления торговой активности. В настоящее время доходность по казначейским облигациям США находится на уровне 1,75 %; по бондам ФРГ на уровне 1,32 %; облигации Франции на уровне 1,99 %; по облигациям Японии на уровне 0,79 %. Доходность десятилетних казначейских облигаций в 2012 году в среднем была самой низкой со времён Второй Мировой войны и находилась на среднем уровне 1,79 %. За последние 20 лет средняя доходность этих бумаг составила 4,43 %. По мнению экономистов Bloomberg к концу 2013 года доходность десятилетних облигаций США вырастет до 2,27 %. Средняя доходность десятилетнего долга Японии в 2012 году находилась на уровне 0,85 %, а за последние 20 лет на уровне 1,85 %. Доходности десятилетних бумаг Италии и Испании в течение четвёртого квартала 2012 года снизились на 0,58 и 0,61 процентных пункта и на конец года составили 4,49 % и 5,26 % соответственно. По испанским бумагам это является минимумом за 8 месяцев.

Индекс Nikkei 225

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан На рынке государственных ценных бумаг в 2012 году произошли существенные изменения. В 2012 году объем выпуска государственных ценных бумаг Министерством финансов Республики Казахстан достиг максимального значения за всю историю этого сектора рынка – 1,1 трлн. тенге, увеличившись по отношению к 2011 году на 58%. Затраты республиканского бюджета за 2012 год по предварительным данным выросли на 14 %, в то время как поступления в казну увеличились лишь на 7%. Данный дисбаланс стал причиной поправок, внесенных в конце года в республиканский бюджет на 2012 год, согласно которым прогнозы по поступлениям были снижены на 382 млрд. тенге, а дефицит бюджета увеличился на 203,3 млрд. тенге. Рынок корпоративных облигаций показал рост объема торгов на 6,4 %, что было вызвано в основном введением запрета на внебиржевые размещения листинговых облигаций. Суммарно объем торгов по НЦБ вырос на 64 млрд. тенге в 2012 году и составил 518 млрд. тенге.

Казахстанский рынок ценных бумаг Совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 2012 году снизился относительно 2011 года на 6,7 % и составил 27,5 трлн. тенге ($184,4 млрд.). Снижение по большей части произошло за счет сектора иностранных валют – тут объем уменьшился на 1,2 трлн. тенге или на 8,0 % – и сектора операций РЕПО, где падение оценивается в 960 млрд. тенге (-7,8 %). В то же время, биржевой рынок ценных бумаг заметно активизировался. Индекс KASE за год снизился на 12,3 %. Причиной этого стали неблагоприятная конъюнктура в условиях продолжающейся нестабильности на глобальных рынках, а также проблемы в банковском секторе Казахстана, падение курса простых акций АО «Казахтелеком» после выплаты по ним дивидендов и небольшой представительский список Индекса KASE, в котором находились акции всего семи наименований.

42

Изменение

43


Линии бизнеса

Структура инвестиционного портфеля АО «НСК» по состоянию на 1 января 2013 года

Структура совокупных активов страхового сектора Республики Казахстан Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2013 года составил 442 647,7 млн. тенге, что на 14,2% больше аналогичного показателя на 1 января 2012 года.

Виды инструментов

2012 доля Изме2011 доля Изме нение нение

2010 доля

Деньги в кассе

11 956

0,2%

-85,27%

81 144

1,6%

-4,28%

84 774

1,84%

3 514 187

60,11%

39,29%

2 522 868

49,72%

-0,13%

2 526 186

54,84%

1 027 220

17,57%

-22,92%

1 332 733

26,26%

28,46%

1 037 460

22,52%

бумаги Эмитентов РК 1 292 454

22,11%

13,63%

1 137 436

22,42%

217,01%

358 805

7,79%

Итого высоколиквидных 5 845 817 активов

100%

15,21% 5 074 181

100%

10,16% 4 606 209

100%

Вклады в Банках Государственные ценные бумаги

На 1 января 2012 года

На 1 января 2013 года

Прирост, в %

Долговые ценные

в % к итогу

в % к итогу

млн. тенге

млн. тенге

в % к итогу

24 357,9

6,3

11 923,2

2,7

-51,1

92 002

23,7

105 220,6

23,8

14,4

182 267,6

47

229 721

51,9

26

9 692,5

2,5

3 097,1

0,7

-68

20 697,7

5,3

21 520,9

4,9

4,0

8 255,1

2,1

8 443,5

1,9

2,3

Активы перестрахования

32 827,6

8,5

43 724,3

9,9

33,2

Прочая дебиторская

10 884,2

2,8

10 548,4

2,4

-3,1

Другие активы

6 687,4

1,8

8 448,7

1,8

26,3

Итого активы

387 672

100

442 647,7

100

14,2

Деньги Вклады размещенные Ценные бумаги Операция «обратное РЕПО» Страховые премии к получению от страхователей и посредников Основные средства

задолженность

Инвестиционные активы АО «НСК» по состоянию на 1 января 2013 года составили 5,84 млрд. тенге, увеличившись на 15,21% от показателя годом ранее. Компания осуществляет инвестиции в активы, максимально учитываемые в расчете пруденциальных нормативов по степени ликвидности. В результате инвестиционной деятельности АО «НСК» в 2012 году доход составил 322 млн. тенге и увеличился на 9,76%. Большую часть доходов составили вознаграждения по банковским вкладам и по ценным бумагам (195,3 и 127,6 млн. тенге соответственно). Увеличение доходов по ценным вкладам в банках на 28,97% объясняется увеличением доли вкладов на 39,29% в объеме инвестиционных активов.

Управление капиталом и инвестиционная политика Компания самостоятельно занимается управлением капиталом. Политика АО «НСК» направлена на сохранение активов и имеет консервативный, не рисковый характер. Инвестиционная политика управления инвестиционным портфелем АО «НСК» разработана в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами АО «НСК». Политика определяет стратегические цели, задачи и ограничения, связанные с управлением инвестиционным портфелем компании. Целью управления инвестиционным портфелем является обеспечение ликвидности, сохранности активов, сохранения их покупательной силы, а также обеспечение достаточного уровня доходности активов при заданном уровне риска в рамках ограничений и текущей рыночной ситуации. Принятие решений по управлению активами осуществляется посредством Инвестиционного комитета компании.

44

45


Региональная сеть АО «НСК»

По состоянию на 1 января 2013 года филиальная сеть АО «НСК» включала 17 филиалов, 39 агентств, а также 649 торговых представительств, оформленных в соответствии с корпоративным стилем компании. В соответствии со стратегией развития АО «НСК» как крупной розничной организации, в 2012 году продолжилось качественное развитие филиальной сети и точек продаж. Так в течение года были открыты более 334 новых точек продаж в Астане, Алматы, а также областных и районных центрах страны. Для удобства клиентов работают 11 центров обслуживания выплат в Алматы, Астане, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Атырау, Актау, Костанае, Уральске. По состоянию на 1 января 2013 года, агентская сеть АО «НСК» насчитывала более 2300 внештатных страховых консультантов.

подразделениями составил 6 964 985 730 тенге, в том числе доля прямых продаж составила 2 904 529 706 тенге. Доля филиалов в совокупном объеме премий АО «НСК» составила 68,2%. В структуре премий филиалов наибольшую долю занимает обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев с долей 42,5% и объемом 2 957 068 603 тенге. Лидирующим по объему собранных премий среди региональных подразделений стал филиал в г. Астана. Также стабильно высокие результаты показывают филиалы в Костанае и Атырау. В течение 2012 года Центром подготовки и набора персонала для региональных подразделений было проведено более 40 дистанционных видеотренингов и курсов обучения основам продаж и знаниям страховых программ для 240 сотрудников филиалов в Уральске, Караганде, Таразе, Актау, Семее, Актобе.

В 2012 году совокупный объем страховых премий по договорам страхования, заключенными региональными

46

47


современные подходы и инновации

Информационные технологии В современном мире роль информационных технологий в развитии предприятий становится ключевой. Повышение общей эффективности бизнеса, а также оперативности и качества обслуживания для страховой компании в постоянно усиливающейся конкурентной среде – важные факторы конкурентоспособности. Именно поэтому АО «НСК» уделяет большое внимание внедрению новых IT-технологий. В течение 2012 года специалистами страховой компании «НСК» реализован проект веб-касс, интегрированных с Казахстанским Центром Межбанковских расчётов (КЦМР). Данный проект позволил запустить виртуальные кассы и выписки фискальных чеков в базе данных страхового учета. Для удобства клиентов, компания начала сотрудничать с компанией «ОСМП» с торговой маркой QIWI. Произведена интеграция баз данных АО «НСК» и терминальной сети. Теперь все страхователи АО «НСК» имеют возможность круглосуточно оплатить договор страхования через крупнейшую сеть пунктов приема платежей в Казахстане, насчитывающей более 24 000 платежных терминалов во множестве населенных пунктов, включая отдаленные села. Еще один успешно реализованный проект – внедрение доменной структуры корпоративной компьютерной сети, позволил повысить стабильность ее работы, особенно в филиалах, наладить удаленный мониторинг за ошибками и сбоями в системе. Сама внутренняя сеть компании была значительно расширена за счёт подключения к ней дополнительных филиальных структур и точек продаж. Сегодня как никогда важна оперативность в принятии решений и обслуживании клиентов. Следуя тенденции автоматизации и оптимизации всех бизнес-процессов, специалистами АО «НСК» было реализовано несколько проектов в этой области. С помощью программной базы Microsoft Lynс 2010 в компании внедрена видео конференцсвязь, которая позволяет проводить онлайн совещания, при этом сотрудники могут находиться в разных городах. Эту технологию оценили также и сотрудники Центра подготовки и набора персонала, которым данная технология позволяет проводить дистанционное обучение и тестирование страховых агентов. Также был запущен внутрикорпоративный портал компании, который представляет собой веб-хранилище информации необходимой для повседневной работы, прежде всего для страховых менеджеров. Кроме того, портал выполняет коммуникативную и образовательную функции. Здесь размещаются не только информация о происходящих в компании событиях, изменениях в условиях страхования, но и новости и ключевые финансовые показатели страхового рынка. Также на базе внутреннего портала создана система электронного документооборота, которая позволяет снизить количество внутренних документов на бумажных носителях. В 2013 году планируется реализовать несколько масштабных проектов в области IT-инфраструктуры, которые позволят вывести на более качественный уровень работу АО «НСК». Главным проектом станет внедрение автоматизированной информационной системы, которая уже успела зарекомендовать себя в «РЕСО-Гарантия»- российской страховой компании, которая является стратегическим партнёром АО «НСК».

щит

Казахский щит калкан – круглый, имеющий коническую или сферическую форму. По материалу изготовления казахские щиты делятся на щиты, формованные из кожи, и щиты, кованные из металла.

48

49


Бизнес-процессы Ключевыми этапами во взаимодействии страховой компании со своими клиентами являются два: заключение договора и осуществление страховых выплат. Поскольку страхование довольно сложный финансовый продукт, большое значение имеет полное понимание страхователем условий договора: рисков, стоимости и условий, когда страховая компания выплачивает возмещение. Также по результатам исследований европейских страховщиков в среднем страховые компании теряют до 6% (по автострахованию – до 20%) клиентов из-за недовольства сроками и размерами страховых выплат.

Страховые выплаты Согласно внутренним документам АО «НСК» процессы, связанные с получением страховой выплаты постоянно совершенствуются: сокращаются или упрощаются этапы рассмотрения, что в конечном итоге увеличивает скорость выплат. В 2012 году по самым массовым видам страхования в компании были усовершенствованы процедуры, позволившие фактически сократить срок рассмотрения и принятия решения о страховой выплате.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев

АО «НСК» уделяет пристальное внимание совершенствованию процессов заключения договора и получения выплаты, стараясь сделать его максимально понятным, удобным и быстрым. Деятельность АО «НСК» сертифицирована в соответствии с требованиями международной Системы качества ИСО 9001- 2009. Все бизнес-процессы и внутренние процедуры разработаны в строгом соответствии с этим документом. В компании созданы, регулярно дорабатываются и обновляются подробные положения и инструкции, регламентирующие все основные функциональные процессы жизнедеятельности компании, такие как: требования к документации, ответственность руководства, политику в области качества, планирование, анализ, менеджмент ресурсов, развитие инфраструктуры, процессы заключения договоров и осуществления страховых выплат. Наиболее важными для клиентов являются заключение договора и осуществление страховых выплат.

Заключение договора Законодательство Республики Казахстан предусматривает лишь письменную форму заключения договора страхования. Письменная форма договора страхования может быть соблюдена следующими способами:

15 рабочих дней

7 рабочих дней

Срок рассмотрения документов о выплате по обязательному страхованию гражданскоправовой ответственности согласно законодательству.

Срок рассмотрения документов о выплате по обязательному страхованию гражданскоправовой ответственности в АО «НСК».

15 рабочих дней

12 рабочих дней*

Срок рассмотрения документов о выплате по КАСКО согласно стандартным условиям договора.

Срок рассмотрения документов о выплате КАСКО по бизнеспроцессу Управления страховых выплат АО «НСК».

КАСКО

*на практике выплата производится в течение 5 рабочих дней.

1) путем составления сторонами договора страхования; 2) путем присоединения страхователя к типовым условиям (правилам страхования), разработанным страховщиком в одностороннем порядке (договор присоединения), и выдачи страховщиком страхователю страхового полиса. По обязательным видам страхования письменная форма договора определяется законодательными актами Республики Казахстан об обязательном страховании, а по добровольным видам – страховщиком либо соглашением сторон. Если не соблюдена письменная форма договора страхования, такой договор признается недействительным. В ходе переговоров, перед заключением договора страхования, представители АО «НСК» обязательно ознакомят и в случае необходимости разъяснят страхователю все условия страхования. Страхователь, в свою очередь, обязан предоставить страховщику всю информацию, необходимую для оценки риска наступления страхового случая. В отличие от обязательных индивидуальные условия вносятся в договор по желанию сторон. Законодательством Республики Казахстан разрешено устанавливать в договоре по взаимному соглашению любые, не противоречащие закону условия, что способствует максимальному учету пожеланий сторон. Как правило, именно индивидуальные условия отражают все нюансы конкретного договора страхования и при их выборе представители страховой компании совместно со страхователем тщательно анализируют порядок их включения в договор страхования.

50

Прямая выплата в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельца Прямая выплата – механизм возмещения ущерба пострадавшему владельцу автомобиля, который существует с 2007 года, действует между всеми страховыми компаниями и разработан специально для того, чтобы сократить сроки рассмотрения и получения выплат. Суть прямой выплаты проста – пострадавший в ДТП обращается за выплатой не в страховую компанию виновника, а в «свою» страховую компанию, то есть туда, где оформлял полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Условия прямого урегулирования простые. Страхователь обращается в АО «НСК» с заявлением и копией (оригиналом) страхового полиса виновного лица, либо со сведениями по указанному страховому полису, а именно, в какой страховой компании застрахован виновник, номер страхового полиса, дата выдачи страхового полиса, фамилия, имя, при наличии – отчество виновного страхователя. Для страховой выплаты выгодоприобретатель предоставляет к заявлению необходимые документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. После чего в течение 7 рабочих дней выгодоприобретатель получает страховую выплату. Всю работу по возмещению средств из страховой компании виновника ДТП берут на себя специалисты АО «НСК». Клиенту не требуется обращаться с заявлением на выплату в страховую компанию виновника ДТП, искать его, когда он скрывается и не предоставляет в свою компанию необходимые для принятия решения о страховой выплате документы и страховой полис.

51


Контакт-центр Современный контакт-центр страховой компании – одно из ключевых звеньев качественного обслуживания клиентов. В условиях растущей мобильности и нехватки времени, для большего количества людей первое знакомство со страховой компанией начинается по телефону или посредством заявки на сайте. Поэтому развитию коммуникаций с клиентами через контакт-центр страховая компания «НСК» придает большое значение. В задачи сотрудников Контакт-Центра АО «НСК» входят такие функции, как консультирование потенциальных клиентов по любым вопросам страхования по телефону, так и подготовка ответов, поступающих через Интернет, прием заявок на заключение договоров. Также важной функцией контакт-центра является обслуживание уже существующих клиентов: прием звонков при ДТП и вызов на место аварийного комиссара, консультирование по вопросам получения страховых выплат и пролонгации договоров страхования. Специалисты контакт-центра отмечают с каждым годом возрастающий поток обращений клиентов.

Корпоративное управление шлем

Все образцы казахских боевых наголовий являются выполненными из металла шлемами или мисюрками (небольшой шлем с кольчужной сеткой). Шлем называется «дұлыға».

В 2012 году в Контакт-Центр АО «НСК» поступило более 137 000 телефонных звонков, что на 14% больше показателя 2011 года. Также было обработано более 3000 писем, поступивших на электронную почту и 312 сообщений, оставленных клиентами на сайте www.nsk.kz. В среднем, ежемесячно в компанию поступает около 10,5 тысячи обращений. Пик обращений пришелся на декабрь (более 13 000 обращений), а минимум зарегистрирован в октябре (около 9000 обращений). В часы максимальных нагрузок каждый оператор принимает 40-48 телефонных звонков в час. Каждый разговор длится от 5 секунд до 5 минут. В структуре телефонных обращений более 37% составляют звонки о пролонгации страховых полисов, 33% входящих обращений связаны с переадресацией на конкретного сотрудника страховой компании, еще около 17% клиентов получают консультации по страховым продуктам компании. Персональный сервис – одно из очевидных преимуществ работы Контакт-Центра. Такое обслуживание уже успели оценить более 80 000 клиентов АО «НСК», кому в течение года лично позвонили сотрудники Контакт-Центра, чтобы узнать о степени удовлетворенности качеством обслуживания, а также предложить воспользоваться возможностью пролонгировать договор страхования. Прием жалоб, а также их анализ и обязательный поиск решения – еще один важный аспект работы сотрудников Контакт-Центра АО «НСК». В 2012 году посредством телефонных звонков, обращений через интернет было принято несколько десятков жалоб и претензий. По каждому такому случаю сотрудники Контакт-Центра собрали для клиентов исчерпывающую информацию, по некоторым из них были проведены внутренние расследования.

Новые вызовы - новые возможности для клиентов Сотрудники Контакт-Центра АО «НСК» постоянно анализируют свою работу, стремясь улучшить существующие процессы обслуживания клиентов. В настоящее время уже внедрены онлайн консультации по всем продуктам страхования на сайте компании, рассылка персональных смс – напоминаний о скором истечении срока действия страхового договора, проведение различных рекламных акций, организована доставка договоров курьером.

52

53


Корпоративное управление Корпоративное управление АО «НСК» строится на основах справедливости, честности, ответственности, открытости, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности АО «НСК» лиц, способствует успешной деятельности компании. В том числе росту ее ценности и увеличению рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Акционеры компании принимают стратегически важные решения в вопросах развития компании, в рамках своей компетенции предусмотренной Уставом компании, Кодексом корпоративного управления, а также Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В 2012 году на собрании акционеров АО «НСК» было принято несколько ключевых решений, влияющих на последующую деятельность. Основные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции акционеров АО «НСК», а также по которым принимается решение ежегодно на Общем собрании акционеров, являются:

шлем

Шлем остроконечной формы, типичной для Центральной Азии, изготавливали из меди. Под железный шлем всегда надевали подшлемник из войлока, амортизирующий удар по боевому наголовью.

• Решение о смене компании для проведения независимого аудита деятельности компании за 2012 год. Для этих целей выбрано ТОО «Делойт» (Deloitte). • Решение распределить дивиденды в размере 357 732 000 тенге за образовавшийся период (2011 год) на дальнейшую капитализацию компании.

маркетинговая политика

54

55


Маркетинговая политика Каждый клиент АО «НСК» – не только обладатель надежной страховой защиты, но и человек, которому близки и понятны ценности страховой компании АО «НСК»: открытость, честность, оперативность в работе. АО «НСК» постоянно ищет поводы приятно удивить своих клиентов, и 2012 год не стал исключением.

Основные принципы маркетинговой политики АО «НСК»: • глубокое и всестороннее изучение конъюнктуры страхового рынка, формирование спроса потребителей; • гибкое реагирование на запросы страхователей; • осуществление инноваций.

Уровень удовлетворенности автострахованием в АО «НСК», в частности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев, среди конкурентов самый высокий – 4,75 из 5 баллов. Этому способствуют отлаженные процессы работы с клиентами: разветвленная сеть офисов продаж, круглосуточная работа Контакт-Центра, наличие достаточного количества профессиональных аварийных комиссаров во всех регионах страны, а также оперативная обработка документов и принятие решений о выплатах по страховым случаям.

Лояльность Страховая компания АО «НСК» проявляет лояльность к своим клиентам через гибкие условия страхования, дополнительный сервис и внимательное отношение. В свою очередь, клиенты высоко ценят наши усилия – уровень лояльности к компании остается на уровне 65%. Это значит, что около 2/3 существующих клиентов пролонгируют договора страхования в АО «НСК». Одним из самых заметных маркетинговых событий на страховом рынке в 2012 году стало проведение республиканской акции для всех автовладельцев Казахстана «Только приятные сюрпризы с НСК». Суть акции заключалась в том, что каждый, кто приобретал в компании обязательную (ОС ГПО ВТС) или добровольную автостраховку (КАСКО), мог выиграть ценный приз. За 6 месяцев, с февраля по июль, в акции приняли участие более 130 тысяч человек, из них около 350 выиграли различные призы: крупную бытовую технику, видеорегистраторы. Главный приз – путешествие – выиграл автовладелец из Костаная. Динамичное развитие компании демонстрирует правильность выбранной коммуникации, которая подтверждается качественным обслуживанием клиентов, как перед приобретением страхового договора, так и в момент страхового случая и выплат возмещения.

Стиль Главные ценности страховой компании АО «НСК» – доверие, превосходство и сервис – актуальны и на протяжении многих лет работы на рынке остаются для клиентов причинами выбора АО «НСК». Успех маркетинговых коммуникаций компании заключается в полном соответствии коммуникативной платформы и действий, которые совершает компания в отношении клиентов. Концепции «Всё поправимо», «Выплатой доволен» стали для клиентов АО «НСК» реальным доказательством превосходства, доверия и сервиса. Новая концепция «Часы – свидетели истории», имеет в своей основе достижения человечества: спортивные рекорды, выдающиеся открытия, соотнесенные со временем и качеством предоставления сервиса АО «НСК». Идея календаря на 2013 год, выполненная в этой концепции, была реализована международным агентством «Маккен Эриксон Казахстан» в черно-белой гамме, подчеркивая особый исторический и достоверный стиль календаря.

Инновации Для удобства клиентов, АО «НСК» начало сотрудничать с компанией ТОО «ОСМП» с торговой маркой QIWI. Теперь все страхователи АО «НСК» имеют возможность круглосуточно оплатить страховую премию по договору страхования через крупнейшую сеть пунктов приема платежей в Казахстане, насчитывающей более 24 000 платежных терминалов во множестве населенных пунктов Казахстана. Компания обновила дизайн корпоративного сайта, где теперь доступен калькулятор для индивидуального расчёта стоимости страховки по основным страховым программам. Это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, добровольные виды страхования как: автоКАСКО, страхование имущества (домов и квартир), страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж туристов. Существующие и потенциальные владельцы страховой защиты от АО «НСК» теперь могут рассчитать стоимость своей страховки и подать заявку на ее приобретение, не выходя из дома. После чего страховые агенты АО «НСК» быстро и в удобное время доставят договор страхования клиенту в офис или на дом.

Качество обслуживания В конце 2012 года по заказу АО «НСК» Центр социологических и маркетинговых исследований Bisam Central Asia провел исследование предпочтений потребителей страховых услуг в крупных городах Казахстана. Исследование выявило, что компания входит в тройку наиболее известных у населения страховых компаний, имеет репутацию добросовестной и надежной компании, которую готовы рекомендовать друзьям и знакомым в качестве поставщика страховых услуг по автострахованию, страхованию от несчастного случая и страхованию имущества.

56

57


АО «НСК» стремится к построению эффективных коммуникаций со своими клиентами, экспертами страхового рынка, укреплению взаимоотношений со СМИ. Компания занимает активную позицию и непрерывно развивается. Находя все новые возможности для налаживания эффективных связей с обществом, предоставляя экспертную информацию о страховом рынке, о своей деятельности, участвуя в решении проблем страхового рынка.

шлем

Нижний обрез шлема стягивали металлическим обручем. К нему крепили бармицу, изготовленную из мелких панцирных пластин, кольчужной сетки или толстой многослойной проклеенной кожи.

В 2012 году компания продолжила партнёрские отношения со средствами массовой информации: газетами, журналами, интернет порталами и телевидением. Всего за год было опубликовано в республиканских, отраслевых и региональных СМИ 190 статей, комментариев и экспертных интервью. В течение года топ-менеджеров АО «НСК» приглашали в качестве экспертов по страховому рынку на телевизионные программы: «Азбука капитала» (Хабар), деловые новости (Сaspio Net), а также представители компании принимали участие в круглых столах и конференциях. В частности, спикеры компании выступали на конференции «Рынок страхования в Центральной Азии», проходившей в Алматы с докладом по актуальной теме, связанной с проблемами внедрения обязательного медицинского страхования в Казахстане. В минувшем году компания продолжила активную деятельность в рамках профессиональных объединений. Представители АО «НСК» принимали участие в совещаниях Ассоциации страховщиков Казахстана, рабочих группах Национального Банка Республики Казахстан. Эксперты АО «НСК» принимали участие в 12 рабочих группах Ассоциации финансистов Казахстана по обсуждению и выработке эффективных мер по развитию рынка страхования. В том числе по таким важным проблемам, как обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве, методика оценки ущерба при внедрении системы Европротокола. Кроме того, компания внесла несколько инициативных предложений, связанных с развитием обязательного страхования зерна, проблемам внедрения страхования от катастрофических рисков, обязательного медицинского страхования и других.

Открытый диалог с обществом

58

Летом 2012 года АО «НСК» подписало соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Евразийский Конгресс Страховых Организаций». В рамках этого объединения эксперты компании активно участвуют в развитии диалога и решении проблем страхового рынка с коллегами из России и Беларуси. В 2012 году компания инициировала обсуждение нескольких важных вопросов, связанных с проблемами трансграничного страхования в рамках Таможенного союза трёх стран, интеграции законодательств по страхованию.

59


конкурентная среда На 31 декабря 2012 года на страховом рынке Республики Казахстан в соответствии с выданными лицензиями осуществляло свою деятельность 35 страховых организаций, в том числе в отрасли «общее страхование» - 28 страховых компаний, в отрасли «страхование жизни» - 7.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности АО «НСК» за 2012 год

№ Наименование страховой компании

Рейтинги

Доля рынка

1

АО «СК «Евразия»

27 082 150

2

АО «Kaspi Страхование»

22 701 738

3

АО «Халык - Казахинстрах»

17 485 179

A.M.Best «В++»

7,4%

4

АО «НОМАД Иншуранс»

14 095 482

Fitch «В»

5,9%

5

АО «Нефтяная страховая компания»

A.M. Best «B++»

11,4% 9,6%

Standard&Poor’s «B+» 10 215 646

Эксперт РА Казахстан «А»

4,3%

6

АО СК «Цесна-Гарант»

9 632 661

7

АO «Казкоммерц-Полис»

8 336 380

8

АО «БТА Страхование»

6 496 136

9

АО СК «Лондон-Алматы»

4 866 627

Эксперт РА Казахстан «А»

2,1%

10

АО СК «Amanat insurance»

4 768 102

Fitch «В-»

2,0%

11

АО СК «Казахмыс»

4 598 960

12

АО СК «Cентрас Иншуранс»

3 505 707

13

АО СК «Виктория»

3 203 036

1,4%

14

АО СК «Standard»

3 089 173

1,3%

15

АО «Чартис Казахстан Страховая Компания» в составе AIG

2 911 947

1,2%

16

АО СК «Коммеск-Омір»

2 907 357

17

АО КК ЗиМС «INTERTEACH»

2 749 532

18

АО СК «Kompetenz»

2 617 346

Fitch «В»

1,1%

19

АО СК «Альянс-Полис»

2 493 857

Эксперт РА Казахстан «А»

1,1%

20

АО СК «Алатау»

2 203 261

0,9%

81 182 949

34,2%

Прочие

60

Страховые премии на 01.01.2013 г. (в тыс. тенге)

61

4,1% Standard&Poor’s «B»

3,5% 2,7%

1,9% Moody’s «В2»

Moody’s «В3»

1,5%

1,2% 1,2%


конкурентная среда

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

чистые премии

Ранг по страхованию авиатранспорта

общие премии

Рейтинги

Ранг по страхованию от несчастного случая

Страховые премии на 01.01.2013 г. (в тыс. тенге)

Ранг по страхованию имущества

Наименование страховой компании

Рант по чистым премиям

Ранг по страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев Ранг по страхованию автотранспорта

Топ-20 страховых компаний по видам страхования

1

2

1

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Показатели

2012

изменение %

2011

изменение %

2010

Активы

9 625 559

5,49%

9 124 826

-6,09%

9 716 611

Страховые резервы

5 635 941

10,63%

5 094 182

-0,66%

5 128 212

Собственный капитал

3 548 842

8,44%

3 272 627

2,66%

3 187 924

10 215 646

13,43%

9 006 516

-1,58%

9 151 178

Заработанные страховые премии

7 521 125

9,33%

6 879 535

6,91%

6 434 860

Чистые страховые премии

7 635 606

11,47%

6 849 628

19,69%

5 722 914

Комиссионные расходы, нетто

1 517 655

23,38%

1 230 029

-13,58%

1 423 326

Собранные страховые премии

1 АО «СК «Евразия»

27 082 150 20 870 466 A.M. Best «B++»

2 16

2 АО «Kaspi Страхование»

22 701 738 22 686 348

1 20 12 10

1 20

Инвестиционный доход

322 568

9,76%

293 884

31,43%

223 608

3 АО «Халык - Казахинстрах»

17 485 179

9 356 476 A.M.Best «В++»

3

5

6

2

6

3

Операционные расходы

3 088 493

8,01%

2 859 459

19,77%

2 387 503

4 АО «НОМАД Иншуранс»

14 095 482

7 319 741 Fitch «В»

5

1

4

5 10

6

Чистый доход

267 801

-16,47%

320 612

24,89%

256 706

ROA

2,78%

-0,73%

3,51%

0,87%

2,64%

ROE

7,55%

-2,25%

9,80%

1,74%

8,05%

5 АО «Нефтяная страховая компания»

1

Standard&Poor’s «B+» 10 215 646 7 521 125 Эксперт РА Казахстан «А»

4

3

5

4

4

2

6 АО СК «Цесна-Гарант»

9 632 661

4 312 797

6

2

3

9 11 16

7 АO «Казкоммерц-Полис»

8 336 380

3 462 824 Standard&Poor’s «B»

8 10

9

3

8 АО «БТА Страхование»

6 496 136

4 141 761

7 12

7

6 21

9 АО СК «Лондон-Алматы»

4 866 627

2 069 141 Эксперт РА Казахстан «А»

14 17

2 11

10 АО СК «Amanat insurance»

4 768 102

2 584 941 Fitch «В-»

11 14

8 13 22

11 АО СК «Казахмыс»

4 598 960

1 507 258

18 19 23

12 АО СК «Cентрас Иншуранс»

3 505 707

2 236 623 Moody’s «В2»

12

13 АО СК «Виктория»

3 203 036

1 931 062

16 15 21 14 24 18

14 АО СК «Standard»

3 089 173

2 584 963

10

2 911 947

398 474

3 28 7

9 15 5

7 16

8

6 11 16 14

4

4 13 18

8

За 2012 год рост активов компании составил 5,49%, в то время как за 2011 год наблюдалось снижение активов на 6,09%. Компания имеет положительную динамику по росту собственного капитала за последние три года в результате получения чистой прибыли. Стоит отметить значительный рост как собранных, так и заработанных страховых премий компании за 2012 год (13,43% и 9,33% соответственно). В итоге чистый доход компании за 2012 год составил 267,8 млн. тенге против 320,6 млн. тенге годом ранее.

9

15 АО «Чартис Казахстан Страховая Компания» в составе AIG 16 АО СК «Коммеск-Омір»

2 907 357

1 982 026 Moody’s «В3»

17 АО КК ЗиМС «INTERTEACH»

2 749 532

2 749 532

18 АО СК «Kompetenz»

2 617 346

19 АО СК «Альянс-Полис»

2 493 857

20 АО СК «Алатау»

2 203 261

Прочие

673 326 Fitch «В» 2 094 673 Эксперт РА Казахстан «А» 779 213

27 27 25 15

8

5 24

9 10 17 15 13

9 18 22 27 25 22 23 24 14 12 13 14 13 13 16 19 23 12 22

8 17 23

7 10

81 182 949 70 718 756

62

63


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Страховые премии (в тыс. тенге) Виды страхования

2012

Структура страховых премий по видам страхования

доля измене- 2011 ние %

доля измене- 2010 ние %

доля

4 018 362

39,34%

-4,83%

4 222 356

46,88%

10,29%

3 828 495

41,84%

2 962 424

29,00%

-2,15%

3 027 612

33,62%

13,34%

2 671 379

29,19%

813 043

7,96%

-16,17%

969 836

10,77%

3,94%

933 080

10,20%

97 780

0,96%

8,22%

90 351

1,00%

11,82%

80 803

0,88%

50 089

0,49%

12,30%

44 602

0,50%

9,67%

40 669

0,44%

61 388

0,60%

-10,03%

68 228

0,76%

-10,20%

75 974

0,83%

6 197 284

60,66%

29,54%

4 784 160

53,12%

-10,12%

5 322 683

58,16%

2 524 111

24,71%

70,73%

1 478 454

16,42%

-43,50%

2 616 552

28,59%

185 510

1,82%

-36,56%

292 419

3,25%

16,15%

251 755

2,75%

561 555

5,50%

18,64%

473 313

5,26%

6,74%

443 427

4,85%

34 453

0,34%

-15,55%

40 796

0,45%

-33,43%

61 285

0,67%

1 277 844

12,51%

26,26%

1 012 056

11,24%

31,98%

766 824

8,38%

Страхование грузов

215 012

2,10%

9,56%

196 247

2,18%

14,31%

171 676

1,88%

Прочие

132 596

1,30%

-77,00%

576 536

6,40%

25,76%

458 428

5,01%

10 215 646

100,00%

13,43%

9 006 516

100,00%

-1,58%

9 151 178

100,00%

ГПО автовладельцев Страхование работника от несчастного случая

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 2%

*ПРОЧИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 5%

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 43%

СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА ОТ НС 7%

Обязательное страхование

СТРАХОВАНИЕ ВТОТРАНСПОРТА 5%

ОС ГПО ВТС 27%

ГПО перевозчика перед пассажирами ГПО владельцев опасных объектов Экологическое страхование Добровольное страхование Страхование имущества Страхование от несчастного случая Страхование автотранспорта

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ 11%

*Прочие виды страхования включают в себя: • экологическое страхование; • гражданско-правовая ответственность владельцев опасных объектов; • гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами; • страхование от несчастного случая. По структуре собранных премий большая часть составляет имущественное страхование 42,55%, за ним следует гражданско-правовая ответственность автовладельцев (26,63%), страхование на случай болезни (11%).

Страхование гражданско-правовой ответственности Страхование на случай болезни

Всего

За 2012 год собранные страховые премии компании составили 10,21 млрд. тенге, что на 13,43% больше, чем в 2011 году. В значительной степени прирост премий обеспечен за счет страхования имущества, сборы по которому составил 36,04%, также стоит отметить рост по страхованию на случай болезни на 26,26%.

64

65


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Количество заключенных договоров страхования (в тыс. тенге) Виды страхования

2012

изменение % 2011

изменение %

Выплаты по видам страхования (в тыс. тенге) 2010

Виды страхования

Обязательное страхование

454 260

-3,78%

472 103

19,68%

394 472

Обязательное

Физ. лица

415 565

-1,79%

423 132

22,14%

346 440

страхование

38 695

-20,98%

48 971

1,95%

48 032

страхование

62 355

-3,46%

64 587

11,77%

57 788

Страхование работника

физ. лица

58 272

-5,62%

61 740

10,61%

55 817

от несчастного случая

4 083

43,41%

2 847

44,44%

1 971

100 384

-17,32%

121 413

1,89%

119 165

Физ. лица

82 908

-25,17%

110 793

1,67%

108 968

Гражданско-право-

Юр. лица

17 476

64,56%

10 620

4,15%

10 197

вая ответственность

Всего

616 999

-6,25%

658 103

15,17%

571 425

В том числе по физ. лицам

556 745

-6,53%

595 665

16,52%

511 225

60 254

-3,50%

62 438

3,72%

60 200

Юр. лица Добровольное личное

Юр. лица

страхование

В том числе по юр. лицам

доля изменение %

2011

доля измене- 2010 ние %

доля

1 283 993

51,57%

27,67%

1 005 702

52,38%

30,74%

769 229

50,46%

984 564

39,54%

28,19%

768 075

40,00%

47,58%

520 449

34,14%

298 082

11,97%

26,48%

235 671

12,27%

-4,77%

247 484

16,24%

1 035

0,04%

171,65%

381

0,02%

-4,99%

401

0,03%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

115

0,01%

1 205 755

48,43%

31,86%

914 430

47,62%

21,09%

755 142

49,54%

64 792

2,60%

125,58%

28 723

1,50%

-5,62%

30 434

2,00%

70 855

2,85%

64,29%

43 129

2,25%

-19,57%

53 622

3,52%

217 706

8,74%

6,08%

205 219

10,69%

43,78%

142 732

9,36%

8 386

0,34%

165,30%

3 161

0,16%

36,43%

2 317

0,15%

745 022

29,92%

25,02%

595 902

31,03%

23,49%

482 564

31,66%

70 515

2,83%

269,48%

19 085

0,99%

-54,32%

41 781

2,74%

29,67%

1 920 132

100,00%

25,96%

1 524 371

100,00%

Гражданско-правовая ответственность автовладельцев

Добровольное имущественное

2012

Гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами

владельцев опасных объектов Экологическое страхование Добровольное

По количеству заключенных договоров за 2012 год наблюдается общее снижение количества договоров на 6,25%. В то же время увеличилось количество заключенных договоров с юридическими лицами по добровольному личному страхованию и страхованию имущества на 43,41% и 64,56% соответственно.

страхование Страхование имущества Страхование от несчастного случая Страхование автотранспорта Страхование гражданско-правовой ответственности Страхование на случай болезни Страхование грузов Всего

2 489 748

100%

За 2012 год страховые выплаты АО «НСК» составили 2, 48 млрд. тенге, что на 29,67% больше, чем в 2011 году. Рост был обеспечен за счет выплат по страхованию на случай болезни и страхованию имущества.

66

67


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Расходы на урегулирование страховых убытков (тыс. тенге) Виды страхования Обязательное страхование

2012 31 690

изменение % 2011 8,10%

29 316

изменение % 45,33%

Распределение страховых выплат в 2012 году (тыс. тенге) 2010 20 172

Гражданско-правовая ответственность автовладельцев

Обязательное страхование

31 698

8,15%

29 308

45,29%

20 172

ответственность автовладельцев

несчастного случая

-100,00%

8

100,00%

0

Добровольное страхование

157 825

4,87%

150 497

9,47%

137 475

прочие обязательные виды

Страхование на случай болезни

149 994

5,48%

142 206

7,79%

131 928

Добровольное страхование

Страхование имущества

2 266

-16,57%

2 716

69,54%

1 602

Страхование на случай болезни

страхование автотранспорта

5 451

-0,84%

5 497

46,20%

3 760

Страхование имущества

Страхование гражданско-

Страхование грузов Всего

юр. лица

доля

итого

861 305

34,6%

422 688

17,0%

1 283 993

855 352

34,4%

129 212

5,2%

984 564

5 919

0,2%

286 661

11,5%

298 082

34

0%

6 815

0,3%

1 347

212 273

8,5%

993 482

39,9%

1 205 755

50 786

2,0%

694 236

27,9%

745 022

5 749

0,2%

57 726

2,3%

64 792

123 582

5%

95 678

3,8%

217 706

1 906

0,1%

1 985

0,1%

3 892

0

0%

70 515

2,8%

70 515

30 250

1,2%

73 342

2,9%

103 591

1 073 577

43,1%

1 416 170

56,9%

2 489 748

Страхование работников от 0

правовой ответственности

доля

Физ. лица

Гражданско-правовая

Страхование работников от несчастного случая

Виды страхования

страхование автотранспорта 0

-100,00%

44

100,00%

0

57

470,00%

10

-94,59%

185

189 515

5,40%

179 813

14,06%

157 647

Страхование гражданскоправовой ответственности Страхование грузов Прочие виды

Расходы на урегулирование страховых убытков в 2012 году составили 189,5 млн. тенге и увеличились незначительно на 5,4%.

Всего

Удельный вес выплат физическим лицам составил 43,1% или 1 млрд. тенге. Основная часть выплат физическим лицам приходится на страхование автотранспорта и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев, что говорит о розничной направленности компании по данным видам. Выплаты юридическим лицам составили 2,5 млрд. тенге или 56,9% от выплат.

68

69


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Коэффициент убыточности

Перестрахование

Виды страхования

Страховые премии, переданные на перестрахование (тыс. тенге)

Обязательное страхование

2012 изменение %

2011

изменение %

2010

31,4%

6,4%

25%

4,5%

20,5%

28,5%

0,2%

28,3%

2,3%

26,1%

63,0%

49,5%

13,4%

6,5%

7%

3,7%

-15,2%

18,9%

17,3%

1,5%

0,2%

-1%

1,2%

1,2%

0%

-1,1%

-10,2%

9,1%

8,5%

0,6%

16,3%

-5,9%

22,2%

13,7%

8,5%

2%

-10,4%

12,4%

9%

3,4%

20%

0,2%

19,8%

-1,9%

21,7%

43,5%

-15,6%

59,2%

10%

49,1%

5,2%

1,8%

3,4%

0,8%

2,6%

Страхование на случай болезни

57,6%

2,5%

55,1%

-5,5%

60,7%

Страхование грузов

41,4%

20,4%

21%

-4,9%

25,9%

29%

6,9%

22,1%

21,6%

0,5%

Гражданско-правовая

Виды страхования

2012

доля изменение %

2011

доля изменение %

2010

доля

Страхование работника от несчастного случая

Обязательное страхование

355 406

13,19%

25,71%

282 709

346 170

12,85%

29,58%

267 152

13,29%

59,94%

176 757

6,51%

12,56%

55,74%

171 536

6,32%

Страхование работника от несчастного случая Гражданско-право-

7 339

0,27%

-52,83%

15 557

0,73%

322,4%

3 683

0,14%

0

0%

0%

0

0%

-100%

1 250

0,05%

2 339 115

86,81%

26,83%

1 844 272

86,71%

-27,38%

2 539 561

93,49%

38,05%

-55,38%

1 813 611

66,77%

Экологическое Добровольное страхование

1 642 501

60,96%

102,95%

809 322

1 866

0,07%

27,20%

1 467

0,07%

-80,22%

7 416

0,27%

5 507

0,20%

-3,22%

5 690

0,27%

11,02%

5 125

0,19%

Страхование от несчастного случая Страхование автотранспорта Страхование гражданско-правовой ответственности Страхование грузов Всего

перед пассажирами

опасных объектов Экологическое страхование Добровольное страхование Страхование имущества Страхование от

Страхование имущества

ответственность перевозчика

ответственность владельцев

владельцев опасных

страхование

Гражданско-правовая

Гражданско-правовая

вая ответственность объектов

ответственность автовладельцев

3 675

0,14%

-98,89%

332 546

15,63%

49,42%

222 555

8,19%

37 220

1,38%

-31,22%

54 117

2,54%

-13,07%

62 256

2,29%

2 694 521

100%

26,68%

2 126 981

100%

-21,7%

2 716 318

100%

Объем страховых премий, переданных на перестрахование в 2012 году, составил 2,69 млрд. тенге, что на 26,68% больше, чем годом ранее. Основная доля переданных премий приходится на страхование имущества – около 1,64 млрд. тенге или 60,96%. Также необходимо отметить и рост премий перестрахования по данному виду на 102,95% за 2012 год.

70

несчастного случая Страхование автотранспорта Страхование гражданскоправовой ответственности

Прочие

Общий коэффициент убыточности за 2012 год составил 28,4%, что ниже на 0,7%, чем годом ранее. Наибольшее значение коэффициента приходится на такие виды, как страхование работника от несчастного случая (63%, рост на 49,5%) и страхование на случай болезни (57,6%, рост на 2,5%) ввиду роста страховых выплат по этим видам.

71


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Страховые резервы (тыс. тенге)

Страховые резервы (тыс. тенге)

виды страхования

2012 РНП

2011 РНП

Обязательное страхование

1 926 791

2 111 087

изменение -8,7%

2011 Рзну

2012 Рзну 494 287

изменение

499 475

-1,0%

Гражданско-правовая ответственность автовладельцев

1 332 128

1 422 757

-6,4%

321 330

313 692

2,4%

2011 РПну

Обязательное страхование

288 872

168 258

71,7%

2 709 950

2 778 819

-2,5%

12 591

34 387

-63,4%

1 666 049

1 770 836

-5,9%

264 687

122 507

116,1%

896 067

875 441

2,4%

4 868

4 654

4,6%

56 067

56 624

-1,0%

владельцев опасных объектов

2 288

2 230

2,6%

26 714

21 569

23,9%

2 880

3 382

-14,8%

35 711

34 956

2,2%

477 872

583 222

-18,1%

153 508

169 712

-9,5%

191 488

119 918

59,7%

2 925 991

2 315 363

26,4%

4 752

10 188

-53,4%

880 853

601 310

46,5%

618

9 455

-93,5%

150 299

189 183

-20,6%

18

32 553

-99,9%

362 580

341 742

6,1%

3 154

318

892,8%

214 334

383 381

-44,1%

115 466

52 164

121,4%

439 479

334 548

31,4%

автовладельцев

го случая

46 158

44 416

3,9%

5 041

7 554

-33,3%

перевозчика перед пассажирами

24 426

19 339

26,3%

0

0

0,0%

Экологическое страхование

32 398

31 265

3,6%

433

309

40,0%

Экологическое страхование

2 018 200

1 628 969

23,9%

716 303

566 475

26,4%

Добровольное страхование

818 413

525 339

55,8%

57 687

65 782

-12,3%

Страхование имущества

97 720

138 258

-29,3%

51 960

41 469

25,3%

Страхование от несчастного случая

289 773

231 125

25,4%

72 789

78 064

-6,8%

Страхование автотранспорта

Страхование от несчастного случая Страхование автотранспорта

изменение

Гражданско-правовая ответственность

владельцев опасных объектов

Страхование имущества

2011 итог

Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Добровольное страхование

изме- 2012 нение итог

Страхование работника от несчастно-

Гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами

2012 РПну

Гражданско-правовая ответственность

Страхование работника от несчастного случая

виды страхования

Страхование гражданско-правовой

Страхование гражданско-правовой

ответственности

147 698

345 391

-57,2%

63 482

37 672

68,5%

Страхование на случай болезни

308 924

263 942

17,0%

15 089

18 442

-18,2%

23 031

18 079

27,4%

33 371

35 645

-6,4%

Страхование грузов

14 849

4 063

265,5%

71 251

57 787

23,3%

332 640

106 834

211,4%

421 924

289 400

45,8%

Прочие

52 631

11 179

370,8%

807 195

407 413

98,1%

3 944 991

3 740 056

5,5%

1 210 590

1 065 950

13,6%

Всего

480 360

288 176

66,7%

5 635 941

5 094 182

10,6%

Страхование грузов Прочие Всего

ответственности Страхование на случай болезни

Общие страховые резервы АО «НСК» по состоянию на 1 января 2013 составили 5,6 млрд. тенге, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Наибольшее увеличение прироста наблюдается в резервах произошедших, но не урегулированных убытков (РПНУ) на 66,7%, общая сумма по РПНУ составила 480,3 млн. тенге. Прирост по заявленным, но не урегулированным убыткам (РЗНУ) составил 13,6%, общий резерв 1,2 млрд. тенге. Прирост по резервам незаработанных премий (РНП) составил 5,5%, общий резерв 3,9 млрд. тенге. По видам страхования самая значительная сумма резервов накоплена по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев (1,67 млрд. тенге).

72

73


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Результат инвестиционной деятельности (в тыс. тенге) Показатель

2012

изменение

2011

изменение

Сведения по высоколиквидным активам (в тыс. тенге) 2010

Доходы (убытки) по вознаграждениям по ценным бумагам Доходы (убытки) по операциям “РЕПО”

Виды инструментов Деньги в кассе

127 587

-12,23%

145 360

109,49%

69 387

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

Доходы (убытки) по операциям купли/ продажи финансовых активов

Доходы по дивидендам Доход (убыток) от курсовой переоценки Инвестиционный доход

доля

1,60%

-4,28%

84 774

1,84%

3 514 187

60,11%

39,29%

2 522 868

49,72%

-0,13%

2 526 186

54,84%

1 027 220

17,57%

-22,92%

1 332 733

26,26%

28,46%

1 037 460

22,52%

1 292 454

22,11%

13,63%

1 137 436

22,42%

217,01%

358 805

7,79%

иностранных эмитентов

0

0,00%

0,00%

0

0,00% -100,00%

598 984

13,00%

Акции эмитентов РК

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

Вклады в Банках Государственные ценные

эмитентов РК долговые ценные бумаги

-17 101

-224,45%

13 741

-38,01%

22 168

Доходы по вознаграждениям по банковским вкладам

2010

81 144

долговые ценные бумаги 0

доля изменение

-85,27%

справедливой стоимости финансовых 0,00%

2011

0,20%

бумаги

0

доля изменение

11 956

Доходы (убытки) от изменения

инструментов

2012

195 305

28,97%

151 434

-13,87%

175 821

378

0,00%

0

0,00%

0

8 249

-175,88%

-10 871

-74,86%

-43 238

322 568

9,76%

293 884

31,01%

224 318

Акции эмитентов иностранных эмитентов Итого высоколиквидных активов

5 845 817 100,00%

15,21% 5 074 181 100,00%

10,16% 4 606 209 100,00%

Коэффициент

Результат инвестиционной деятельности в 2012 году составил 322 млн. тенге и увеличился на 9,76%. Большую часть доходов составили вознаграждения по банковским вкладам и по ценным бумагам (195,3 и 127,6 млн. тенге соответственно). Увеличение доходов по ценным вкладам в банках на 28,97% объясняется увеличением доли вкладов на 39,29% в объеме инвестиционных активов. Убыток по операциям купли/продажи финансовых активов зафиксирован от продажи облигаций «SATCb1».

достаточности высоколиквидных активов

1,31

9,41%

1,20

0,00%

1,20

Высоколиквидные активы компании по состоянию на 1 января 2013 составили 5,84 млрд. тенге, увеличившись на 15,21% в сравнении с 2011 годом. В то время, как коэффициент достаточности увеличился на 9,41%. Стоит отметить, что запас достаточности высоколиквидных активов составляет 1,38 млрд. тенге. Для поддержания этого коэффициента АО «НСК» инвестирует в активы, максимально учитываемые в расчете пруденциальных нормативов по степени ликвидности.

74

75


Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году

Основные финансовые показатели АО «НСК» в 2012 году Кредитное качество портфеля облигаций Эмитент

Доля%

Министерство Финансов РК

Рейтинг S&P

43,53%

BBB+

АО «Казкоммерцбанк»

8,48%

B+

АО «БРК Лизинг»

8,74%

АО «Казмунайгаз»

15,85%

АО «Продовольственная

23,39%

Операционные расходы компании в 2012 году увеличились на 8,01% и составили 3,1 млрд. тенге против 2,9 млрд. тенге годом ранее. В структуре операционных расходов расходы на оплату труда составляют 1,95 млрд. тенге или 63,21%. Необходимо отметить снижение расходов на рекламу и увеличение расходов по текущей аренде (-20,57% и 8,76% соответственно).

Рейтинг Moodys

Рейтинг Fitch

Управление рисками

BBB+ B2

B

В 2012 году по требованию законодательных норм компанией были разработаны и внедрены следующие политики в целях минимизации рисков:

Ba3 BBB-

Baa3

1. Политика противодействию отмывания денег и финансирования терроризма; 2. Политика взаимодействия с инсайдерами компании; 3. Внесены изменения в инвестиционную политику ввиду требований законодательства.

BBB-

Ba3

Контрактная Корпорация»

Все вышеуказанные изменения способствуют снижению потенциальных рисков, возникающих в деятельности компании.

Инвестиционная стратегия компании имеет консервативный характер. При выборе инструментов инвестирования приоритет отдается бумагам с высоким кредитным качеством, а также инструментам, наименее подверженным рискам снижения их стоимости в связи со снижением котировок, изменением процентных ставок, изменением курса валюты.

Маржа платежеспособности Показатель

Операционные расходы (в тыс. тенге)

2012

изменение

2011

изменение

2010

2 059 614

23,04%

1 673 917

-0,04%

1 674 562

1 707 179

15,30%

1 480 631

24,72%

1 187 187

1,21

6,71%

1,13

-19,85%

1,41

Фактическая маржа

Статья расходов

2012

доля изменение

2011

доля изменение

2010

доля

Минимальный размер маржи платежеспособности

Расходы на оплату труда и командировочные

платежеспособности

Норматив достаточности фактической

1 952 256

63,21%

13,14%

1 725 521

60,34%

28,6%

1 341 743

56,2%

85 868

2,78%

-20,57%

108 101

3,78%

-32,48%

160 104

6,71%

отчисления и износ

151 797

4,91%

-14,43%

177 403

6,20%

18,1%

150 218

6,29%

Расходы по текущей аренде

242 778

7,86%

8,76%

223 225

7,81%

22,3%

182 525

7,65%

По состоянию на 1 января 2013 года норматив достаточности фактической маржи платежеспособности составил 1,21, что на 6,71% выше показателя 2011 года.

Социальный налог

193 409

6,26%

11,95%

172 764

6,04%

14,62%

150 726

6,31%

Для поддержания норматива на высоком уровне АО «НСК» придерживается следующих правил:

Прочие расходы

462 385

14,97%

2,20%

452 445

15,82%

12,50%

402 187

16,85%

3 088 493

100%

8,01%

2 859 459

100%

19,77%

2 387 503

100%

Расходы на рекламу

маржи платежеспособности

Амортизационные

Итого

76

1. Перестрахование рисков по договорам страхования в перестраховочных организациях с высоким кредитным рейтингом с целью снижения минимальной маржи платежеспособности. 2. Инвестирование в активы, максимально учитываемые в расчет пруденциальных по степени ликвидности нормативов с целью увеличения фактической маржи платежеспособности.

77


отчёт независимых аудиторов

78

79


консолидированная финансовая отчетность за 2012 год 80

81


82

83


84

85


Филиалы и офисы обслуживания клиентов АО «НСК» Населенный пункт Астана

Номер телефона

Адрес

Электронная почта

ул. Бараева, 15

(7172) 21-20-99, 21-24-07

astana@nsk.kz

ул. Победы, 67, уг. ул. А. Молдагуловой

(7172) 51-83-70

agenstvo1_astana@nsk.kz

мкр. 4, д. 37/2 (ул. Кажымукана, 12 А)

(7172) 36-02-53, 36-83-36

agentstvo2_astana@nsk.kz

р-н Есиль, ул. Сыганак, 25 (бизнес-центр «Ансар»)

(7172) 55-06-34

morozova.s@nsk.kz

пр. Кабанбай Батыра, 13, офис 29 (ЖК «Триумфальный»)

(7172) 47-55-56, 48-78-12

astana.corporate2@nsk.kz

пр. Богенбая, 35, уг. пр. Женис

(7172) 24-70-00

astana.retail@nsk.kz

Степногорск

мкр. 1, д. 53, оф. 15

(71645) 6-25-10

chertkova.n@nsk.kz

Алматы

ул. Кабанбай батыра, 186, уг. ул. Муратбаева

(727) 258-18-01, 258-18-00, 292-43-53

ул. Наурызбай батыра, 82, уг.ул. Казыбек би

(727) 250-77-83, 272-36-02, 272-36-06

makpal@nsk.kz

ул. Кабанбай батыра, 119

(727) 260-68-90

elena_b@nsk.kz

пр. Достык, 93 В

(727) 264-33-11

saadat.s@nsk.kz

ул. Валиханова, д. 13, кв. 19, уг.ул. Маметовой

(727) 258-49-13, 258-17-05

пр. Абая, 157 А, оф.110, уг.ул. Розыбакиева

(727) 250-37-05, (04,06), 329-29-83

ул. 22-ая линия, д. 45, оф. 100, 103

(727) 394-12-49, 258-82-64, 329-32-19

marzhan@nsk.kz

ул. Толе би, 218 (между ул. Розыбакиева и ул. Аносова) (727) 329-29-81, 245-66-41, 245-65-49 (727) 329-29-82, 275-26-24, 258-17-98

ул. Байтурсынова, 1а, уг. ул. Макатаева

(727) 329-60-60

мкр. 3, дом 24 (пр. Абая, уг. ул. Саина)

(727) 276-96-12

kulyash@nsk.kz

ул. Майлина, 212

(727) 251-32-63

aseln@nsk.kz

ул. Фурманова, 107, уг. ул. Казыбек би

(727) 279-08-88

пос. Отеген Батыра

ул. Батталханова, 7

(727) 251-71-10

baissabaev.m@nsk.kz

Капшагай

мкр. 2, дом 18 (напротив ТД «Сity Plus»)

(72772) 4-27-27

magomadova.d@nsk.kz

Талгар

ул. Кунаева, 87

(727) 295-63-89

askargalieva.n@nsk.kz

Каскелен

ул. Наурызбая, 9А

(727) 300-14 -91

kasymzhanova.k@nsk.kz

Узынагаш

ул. Толе би, 49

(72770) 2-16-69

orazbayeva.t@nsk.kz

Актау

мкр. 15, д. 69, жилой комплекс «Оазис», офис 8

(7292) 42-32-55, 42-32-56

aktau.director@nsk.kz

мкр. 12, д. 17А, офис 1

(7292) 31-36-85, 31-36-87

aktau.medic@nsk.kz

ул. Рыскулова 198/133

(7132) 54-18-42, 59-53-40

aktobe.manager@nsk.kz

ул. Молдагуловой, 4/3

(7132) 55-27-87

ул. Кулманова, д. 107, офис 4

(7122) 58-18-00

ул. Махамбета, 121б

(7122) 25-05-72

ул. Казантаева, 8, кв. 21

(7242) 27-24-75, 26-17-82, 26-16-38

контакты

Актобе

Атырау

Кызылорда

86

lida@nsk.kz

ул. Тимирязева, 70, уг. ул. Розыбакиева

87

atyrau@nsk.kz

kyzylorda@nsk.kz


Населенный пункт Караганда

Номер телефона

Адрес

Электронная почта

ул. Ермекова, 52

(7212) 47-55-28, 47-85-59

пр. Бульвар Мира, 16

(7212) 56-18-44

Жезказган

ул. Омарова, 14

(7102) 72-14-65

zhezkazgan@nsk.kz

Темиртау

пр. Комсомольский, 28

(7213) 91-77-62

temirtau@nsk.kz

Балхаш

ул. Ленина, 43

(71036) 480-06

balhash@nsk.kz

Сарань

ул. Кужанова, 5

(72137) 266-58

rissunova_olga@mail.ru

Шахтинск

ул. Казахстанская, 119

(72156) 5-50-44

konobeeva1@rambler.ru

Кокшетау

ул. Куйбышева, 37, кв. 3

(7162) 26-45-88, 26-65-51

kokshetau@nsk.kz

ул. Валиханова, 162/88

(7162) 31-96-26

Атбасар

ул. Валиханова, 10

(71643) 43-3-05

Костанай

пр. Аль-Фараби, 90

(7142) 54-78-65, 54-62-16

ул. Победы, 70, офис 216

(7142) 54-04-46

Рудный

ул. Марите, 46

(714 31) 4-51-34

Житикара

2 мкр., д.18, кв. 1

(714 35) 2-14-02, 2-14-02

Павлодар

ул. Торайгырова, 77 кв. 25

(7182) 32-56-91

pavlodar@nsk.kz

ул. Ак. Бектурова, 27

(7182) 55-23-50

oper1.pavlodar@nsk.kz

ул. Ак. Чокина, 99

(7182) 67-47-29

pavlodar.retail@nsk.kz

Экибастуз

ул. Машхур Жусупа, 71

(7187) 36-49-83

ekibastuz@nsk.kz

Петропавловск

ул. Интернациональная, 41 А

(7152) 46-31-85, 46-74-22

petropavl.direktor@nsk.kz

ул. Букетова, 79, кв. 1

(7152) 33-22-92

Семей

ул. Кабанбай батыра, 26

(7222) 52-47-41, 52-43-59, 56-68-06

semey@nsk.kz

Курчатов

ул. Абая, 27

(72251) 2-25-99

kirilenkoir@mail.ru

Аягоз

ул. Актамберды, 26-60

(72237) 3-24-24

ayagoz.nsk@mail.ru

Талдыкорган

ул. Тауелсыздык, 91/95, оф. 41

(7282) 24-55-69, 27-05-04, 24-63-78

taldykorgan@nsk.kz

Тараз

ул. Жунисалиева, 49

(7262) 45-27-30, 43-58-68

taraz@nsk.kz

ул. Ниеткалиева, 12

(7262) 45-94-08, 43-83-27

taraz.agency1@nsk.kz

(7232) 544-820/21, 544-895,251-719

oskemen@nsk.kz

пр. Ауэзова, 4

(7232) 25-15-33, 57-11-70

oskemen.comisssr@nsk.kz

Риддер

пр. Независимости,7

(72 336) 4-54-99

ridder@nsk.kz

Зайсан

ул. Сатпаева, 40

(72 340) 2-57-72

Шемонаиха

ул. Советская, 39

(72 332) 3-20-41

shemonaiha@nsk.kz

Зыряновск

ул. Бочарникова, 14

(72 335) 4-01-09

ziryanovsk1@nsk.kz

Уральск

ул. А. Молдагуловой, 8/1

(7112) 51-70-51, 51-83-51

uralsk@nsk.kz

ул. А. Кердерi, 137, кв. 36

(7112) 51-10-21, 51-19-37

Аксай

4 мкр., д. 4, офис 7

(71133) 3-06-01

aksai@nsk.kz

Шымкент

ул. Желтоксан, 70 «А»

(7252) 53-98-48, 54-03-16, 39-03-80

shimkent.director@nsk.kz

Усть-Каменогорск пр. Победы, 6

ул. Байтурсынова б/н, уг. ул. Иляева (рядом с «Айгак ТВ») (7252) 30-07-73

karaganda@nsk.kz

kostanay.corporate3@nsk.kz

shimkent.agensy@nsk.kz

пр. Кунаева, 31/1

(7252) 21-03-51, 21-01-86

shimkent.private@nsk.kz

16 мкр., дом 14/33

(7252) 51-55-06

shimkent.manager1@nsk.kz

88

89


90

Nsk godovoy otchet 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you