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DAILY NEWS ์”ฌ์งœ์˜ค ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์€ ์ „์žํŒ์œผ๋กœ ๋งค์ผ๋ฐœํ–‰๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

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T. 079 283 2000

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2022.06.08 (Electronic Edition No 237)

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๋ฏธ๊ตญ, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๋“ฑ ๋™๋‚จ์•„ 4๊ฐœ๊ตญ 'ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ 2๋…„๊ฐ„ ๊ด€์„ธ ๋ฉด์ œ' ๋ฏธ๊ตญ์ด ๋ฒ ํŠธ๋‚จ, ํƒœ๊ตญ, ๋ง๋ ˆ์ด์‹œ ์•„, ์บ„๋ณด๋””์•„ ๋“ฑ ๋™๋‚จ์•„ 4๊ฐœ๊ตญ์˜ ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ์ˆ˜์ž…๊ด€์„ธ๋ฅผ 2๋…„๊ฐ„ ํ•œ ์‹œ์ ์œผ๋กœ ๋ฉด์ œํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ธ์‚ฌ์ด๋“œ๋น„ ๋‚˜์ง€๊ฐ€ 8์ผ ๋ณด๋„ํ–ˆ๋‹ค. ๋ฏธ ๋ฐฑ์•…๊ด€ ์€ 6์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ์กฐ ๋ฐ”์ด๋“  ๋Œ€ํ†ต ๋ น์ด ๋ฒ ํŠธ๋‚จ์„ ๋น„๋กฏํ•œ ๋™๋‚จ์•„ 4 ๊ฐœ๊ตญ์—์„œ ์ˆ˜์ž…๋˜๋Š” ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ์— ๋ถ€๊ณผํ•˜๋Š” ๊ด€์„ธ๋ฅผ 2๋…„๊ฐ„ ๋ฉด์ œ ํ•˜๊ณ , ์ž๊ตญ๋‚ด ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ์ƒ์‚ฐ ํ™• ๋Œ€๋ฅผ ์œ„ํ•ด ๊ตญ๋ฐฉ๋ฌผ์ž์ƒ์‚ฐ๋ฒ•(DPA) ๋ฐœ๋™์„ ์Šน์ธํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ๊ณต์‹ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ ๋‹ค. ๋ฐ”์ด๋“  ํ–‰์ •๋ถ€์˜ ์ด๋ฒˆ ๊ฒฐ์ • ์€ ์ค‘๊ตญ ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ๋ฐ ๋ถ€ํ’ˆ ์—…์ฒด

E.info@chaovietnam.co.kr

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ํ•˜๋…ธ์ด์‹œ, ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋ฐฑ์‹  4์ฐจ์ ‘์ข… ์ด๋ฒˆ์ฃผ ์‹œ์ž‘

๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์•„ํŒŒํŠธ์†Œ์œ ๊ถŒ ์ธ์ • ๊ธฐ๊ฐ„์„ ๊ฑด๋ฌผ์˜ ๋“ฑ ๊ธ‰(์„ค๊ณ„์ˆ˜๋ช…)์— ๋”ฐ๋ผ 50~70๋…„์œผ๋กœ ๋‹จ์ถ•ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์•ˆ์„ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ธ์‚ฌ์ด๋“œ๋น„๋‚˜์ง€๊ฐ€ 8์ผ ๋ณด๋„ํ–ˆ๋‹ค. 7 ์ผ ๊ฑด์„ค๋ถ€์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ํ˜„์žฌ ๋“ฑ๊ธ‰์— ๋”ฐ๋ฅธ ์•„ํŒŒํŠธ ์†Œ์œ  ๊ธฐํ•œ์„ ์ตœ์žฅ 90๋…„์—์„œ 50~70๋…„์œผ๋กœ ์ค„์ด๋Š” ๋ฐฉ์•ˆ์„ ๋งˆ๋ จ์ค‘์ด๋‹ค. ์ด๋Š” ์„ค๊ณ„์ˆ˜๋ช…์ด ๋„๋ž˜ํ•œ ๋…ธํ›„์•„ํŒŒํŠธ์˜ ์žฌ๊ฑด์ถ• ๊ฒฐ์ •์‹œ ๊ธฐ์กด ์†Œ์œ ์ฃผ๋“ค์˜ ์•„ํŒŒํŠธ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด ๋งŒ ๋ฃŒ๋œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•œ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ์žฌ๊ฑด์ถ•์ด ์™„๋ฃŒ๋˜๋ฉด ์ƒˆ ์•„ํŒŒํŠธ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ๋งค๊ถŒ๋ฆฌ๋Š” ๊ฐ–๋Š”๋‹ค. ํ˜„์žฌ ๊ฑด์ถ•๋ฌผ ํ‘œ์ค€ ์„ค๊ณ„์ˆ˜๋ช…์€ ๋“ฑ๊ธ‰์— ๋”ฐ๋ผ โ–ฒ1๋“ฑ๊ธ‰ 100๋…„ ์ด์ƒ โ–ฒ2๋“ฑ ๊ธ‰ 50~100๋…„ โ–ฒ3๋“ฑ๊ธ‰ 20~50๋…„ โ–ฒ4๋“ฑ๊ธ‰ 20๋…„ ์ดํ•˜ ๋กœ ๊ทœ์ •๋ผ์žˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ํ˜„ํ–‰๋ฒ•์ƒ ์•„ํŒŒํŠธ ์†Œ์œ ๊ธฐํ•œ์€ ๋“ฑ๊ธ‰์ด ๋†’์€ ๊ฒƒ์ด 50~70๋…„, ์ตœ์žฅ 80~90๋…„์„ ๊ฒฐ์ •๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ํ˜„์žฌ ์„ค๊ณ„์ˆ˜๋ช…์„ ์ดˆ๊ณผํ–ˆ์ง€๋งŒ ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ฌธ์ œ๋กœ ์žฌ๊ฑด์ถ•์— ๋‚˜์„œ์ง€ ๋ชปํ•˜๋Š” ์•„ํŒŒํŠธ๊ฐ€ ์ƒ๋‹น์ˆ˜์ธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด์—๋”ฐ๋ผ ๊ฑด์„ค๋ถ€๋Š” ํ˜„์žฌ ๋…ธํ›„์•„ํŒŒํŠธ ์˜ ์žฌ๊ฑด์ถ•์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ •์ด ์—†์–ด ์•„ํŒŒํŠธ ์†Œ์œ ๊ธฐํ•œ์— ๋Œ€ ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ ์  ๊ทผ๊ฑฐ ๋งˆ๋ จ์ด ํ•„์š”ํ•˜๋ฉฐ, ์žฌ๊ฑด์ถ•์„ ํ†ตํ•ด ์„œ ๋ฏผ๋“ค์˜ ์ฃผ๊ฑฐ์•ˆ์ •์„ ๋„๋ชจํ•˜๋Š”๋ฐ ๋„์›€์ด ๋œ๋‹ค๋Š” ์ž…์žฅ ์ด๋‹ค. ๊ฑด์„ค๋ถ€๊ฐ€ ๋งˆ๋ จ์ค‘์ธ ์ƒˆ ๋ฐฉ์•ˆ์€ ์ค‘๊ตญ(50~70๋…„), ํƒœ๊ตญ(30๋…„, ์—ฐ์žฅ ํ—ˆ์šฉ), ์‹ฑ๊ฐ€ํฌ๋ฅด ๋ฐ ๋ฏธ๊ตญ(99๋…„, ์—ฐ์žฅ ํ—ˆ์šฉ) ๋“ฑ ์™ธ๊ตญ์˜ ๊ทœ์ •๊ณผ ์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ–ˆ๋‹ค. ์‘์›ฌ ๋งŒ ์ฝ” ์ด(Nguyen Manh Khoi) ๊ฑด์„ค๋ถ€ ์ฃผํƒ๋ถ€๋™์‚ฐ์‹œ์žฅ๊ด€๋ฆฌ ๊ตญ ๋ถ€๊ตญ์žฅ์€ "์•„ํŒŒํŠธ๋Š” ์ˆ˜๋ช…์ด ๋„๋ž˜ํ•˜๋ฉด ๊ฑด๋ฌผ ๋…ธํ›„์™€ ์™€ ์•ˆ์ „ ๋ฌธ์ œ์— ๋…ธ์ถœ๋œ๋‹ค"๋ฉฐ "์†Œ์œ ๊ธฐ๊ฐ„ ๋‹จ์ถ•์€ ๋…ธํ›„ ์•„ํŒŒํŠธ์˜ ์žฌ๊ฑด์ถ•์„ ์ด‰์ง„ํ•ด ๋„์‹œ๋ฏธ๊ด€ ๊ฐœ์„ ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ ํƒ๊ณต๊ธ‰์„ ๋Š˜๋ ค ๊ฐ€๊ฒฉ ์•ˆ์ •ํ™”์— ๋„์›€์ด ๋  ๊ฒƒ"์ด๋ผ๊ณ 

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๋นˆํ™ˆ, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ตœ๋Œ€์ƒ์žฅ๊ธฐ์—… ์ž๋ฆฌ ์ง€์ผœ.. ๋’ค์ด์–ด ํ˜ธ์•„ํŒŸ๊ทธ๋ฃน, ๋งˆ์‚ฐ๊ทธ๋ฃน ์ˆœ

๋ฒ ํŠธ๋‚จ ์ตœ๋Œ€ ๋ฏผ๊ฐ„๊ธฐ์—… ๋นˆ๊ทธ๋ฃน(Vingroup)์˜ ๋ถ€ ๋™์‚ฐ๊ฐœ๋ฐœ ์žํšŒ์‚ฌ ๋นˆํ™ˆ(Vinhomes)์ด ์ง€๋‚œํ•ด์— ์ด์–ด ์˜ฌํ•ด๋„ ์ตœ๋Œ€ ์ƒ์žฅ๊ธฐ์—… ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ธ์‚ฌ์ด๋“œ๋น„๋‚˜์ง€๊ฐ€ 7์ผ ๋ณด๋„ํ–ˆ๋‹ค. ๋ฒ ํŠธ๋‚จ๋ฆฌํฌ ํŠธ(Vietnam Report)๋Š” ์ง€๋‚œ 3์ผ โ€˜2022๋…„ 50 ๋Œ€ ์ƒ์žฅ๊ธฐ์—…(VIX50)โ€™์„ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ๋‹ค. ์ด์ค‘ 10๋Œ€ ์ƒ์žฅ๊ธฐ์—…์—๋Š” ๋นˆํ™ˆ์— ์ด์–ด ํ˜ธ์•„ํŒŸ๊ทธ๋ฃน(HPG), ๋งˆ์‚ฐ๊ทธ๋ฃน(MSN), ๋ชจ๋ฐ”์ผ์›”๋“œ(MWG), ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๊ตญ์ œ์€ํ–‰(VIB), ๋น„์—ฃ์ฝค์€ํ–‰(VCB), ๋“์ง€์•™ํ™”ํ•™ (DGC), ํ…Œํฌ์ฝค์€ํ–‰(TCB), ๊ตฐ๋Œ€์€ํ–‰(MBB), ์•„

๋“ค์ด ๊ด€์„ธ ํšŒํ”ผ๋ฅผ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ๋ฒ  ํŠธ๋‚จ, ํƒœ๊ตญ, ๋ง๋ ˆ์ด์‹œ์•„, ์บ„๋ณด ๋””์•„ ๋“ฑ 4๊ฐœ๊ตญ์—์„œ ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ์ƒ์‚ฐํ–ˆ๊ณ , ์•ž์„œ ์ง€๋‚œ 3์›” ์ด๋“ค ๊ตญ๊ฐ€์—์„œ ์ˆ˜์ž…ํ•œ ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„์— ๋Œ€ํ•ด ๋ฏธ ์ƒ๋ฌด๋ถ€๊ฐ€ ๋ฐ˜๋คํ•‘์กฐ์‚ฌ ๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์—์„œ ๋งŽ์€ ์ฃผ ๋ชฉ์„ ๋ฐ›์•„์™”๋‹ค. ๋ฐฑ์•…๊ด€์— ๋”ฐ๋ฅด ๋ฉด ์ด๋ฒˆ ๊ฒฐ์ •์€ ํƒœ์–‘๊ด‘์„ ๋น„๋กฏ ํ•ด ์ž๊ตญ๋‚ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ฒญ์ • ์—๋„ˆ์ง€ ๋ฐœ์ „์ˆ˜์š”๋ฅผ ๋งž์ถ”๊ธฐ ์œ„ ํ•ด ๊ด€๋ จ ๋ถ€ํ’ˆ์˜ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜๊ธ‰ ์„ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ๋น„ ์˜๋ฆฌ๋‹จ์ฒด์ธ ๋ฏธ๊ตญ์ฒญ์ •์—๋„ˆ์ง€ ํ˜‘ํšŒ(American Clean Power Association, ACP)์— ๋”ฐ๋ฅด ๋ฉด, 2020๋…„ ๊ธฐ์ค€ ์ด๋“ค 4๊ฐœ๊ตญ ์—์„œ ์ƒ์‚ฐ๋œ ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„์ด ๋ฏธ ๊ตญ ์ „์ฒด ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ์ˆ˜์ž…๋Ÿ‰์˜

์‹œ์•„์€ํ–‰(ACB) ๋“ฑ ์ˆœ์œผ๋กœ ์ด๋ฆ„์„ ์˜ฌ๋ ธ๋‹ค. 10 ๋Œ€ ์ƒ์žฅ๊ธฐ์—… ์ „๋ถ€ ํ˜ธ์น˜๋ฏผ์ฆ์‹œ(HoSE) ์ƒ์žฅ์‚ฌ ๋“ค์ด๋‹ค. 50๋Œ€ ์ƒ์žฅ๊ธฐ์—… ์ˆœ์œ„๋Š” 2022๋…„ 4์›”29 ์ผ ๊ธฐ์ค€ โ–ฒ๋งค์ถœ โ–ฒ์ด์ต โ–ฒ์ž์‚ฐ โ–ฒ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก ์ตœ ์†Œ 5000์–ต๋™(2160๋งŒ๋‹ฌ๋Ÿฌ) ๋“ฑ ์ฃผ์š” 4๊ฐ€์ง€ ์ง€ํ‘œ ์— ๋”ํ•ด ๊ธฐ์—…์˜ ๊ทœ๋ชจ(์ข…์—…์›์ˆ˜ ๋“ฑ), ์‚ฌ์—… ํšจ์œจ ์„ฑ ๋ฐ ์ „๋ง, ๊ธฐ์—…ํ‰ํŒ ๋“ฑ์„ ์ข…ํ•ฉ์ ์œผ๋กœ ๊ณ ๋ คํ•ด ํ‰๊ฐ€๋๋‹ค. ๋ถ€ ๋“ ๋นˆ(Vu Duc Vinh) ๋ฒ ํŠธ๋‚จ๋ฆฌํฌ ํŠธ CEO๋Š” โ€œ์ž‘๋…„ ํ˜ธ์ฐŒ๋ฏผ์ฆ์‹œ VN์ง€์ˆ˜๋Š” ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 35.7% ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉด์„œ ์ด์ „ 5๋…„ ํ‰๊ท (15.2%) ๋ณด๋‹ค ๋‘๋ฐฐ์ด์ƒ ๋†’์ด ๋‚ ์•„์˜ฌ๋ž์œผ๋ฉฐ, ํŠนํžˆ 11์›” ์—๋Š” 1500์„ ์„ ๋ŒํŒŒํ•˜๋ฉฐ ์—ญ์‚ฌ์ ์ธ ์‹ ๊ณ ์  ์“ฐ ๋Š” ๋“ฑ ๋ˆˆ๋ถ€์‹  ์„ฑ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ์—ˆ๋‹คโ€๊ณ  ํ‰๊ฐ€ ํ–ˆ๋‹ค. ๋นˆ CEO๋Š” โ€œ์˜ฌํ•ด ์ฆ์‹œ๋Š” ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜๋ฐœ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์œ„ํ—˜, ๊ฐ๊ตญ์˜ ๊ธˆ๋ฆฌ์ธ์ƒ ๊ธฐ์กฐ ๋ฐ ๊ธด ์ถ•์ •์ฑ… ๋“ฑ์œผ๋กœ ์œ ๋™์„ฑ ์ถ•์†Œ๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋œ๋‹คโ€๋ฉด ์„œ๋„ โ€œ์šฐ๋ฆฌ ๊ฒฝ์ œ๋Š” ์ด๋Ÿฐ ์–ด๋ ค์›€์„ ๋”›๊ณ  ํšŒ๋ณต ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์„ ๋˜์ฐพ์•„๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์˜คํžˆ๋ ค ์ด๋Ÿฐ ๋ถˆ ํ™•์‹คํ•œ ์ƒํ™ฉ ์†์—์„œ ๋‚ด์‹ค์„ ๋‹ค์ง€๊ณ  ํ•ด์™ธํˆฌ์ž ์œ ์น˜๋ฅผ ํ™•๋Œ€ํ•˜๋Š” ๊ธฐํšŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹คโ€๊ณ  ๋ฐํ˜”๋‹ค. (์ธ์‚ฌ์ด๋“œ๋น„๋‚˜ 2022.06.07)

80% ์ด์ƒ์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋œ๋‹ค. ๋ฐฑ์•…๊ด€์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ด ๋ฒˆ ๊ฒฐ์ •์€ ํƒœ์–‘๊ด‘์„ ๋น„๋กฏํ•ด ๋ฏธ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ฒญ์ •์—๋„ˆ ์ง€ ๋ฐœ์ „์ˆ˜์š”์— ๋”ฐ๋ผ ๊ด€๋ จ ๋ถ€ํ’ˆ ์˜ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์ˆ˜๊ธ‰์„ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์œผ ๋กœ ํ’€์ด๋œ๋‹ค. ์ด๋ฒˆ ๊ฒฐ์ •์— ๋Œ€ํ•ด ํ—ค๋” ์ž์ด์ฐฐ(Heather Zichal) ACP ์ „๋ฌด๋Š” โ€œ๋ฐ”์ด๋“  ํ–‰์ •๋ถ€ ์˜ ํƒœ์–‘๊ด‘ํŒจ๋„ ๊ด€์„ธ ๋ฉด์ œ ์กฐ์น˜ ๋ฅผ ํ™˜์˜ํ•˜๋ฉฐ, ์ด๋Š” ํƒœ์–‘๊ด‘๋ฐœ์ „ ์—…๊ณ„์— ๋” ๋งŽ์€ ์ž์‹ ๊ฐ์„ ์‹ฌ์–ด ์ค„ ๊ฒƒโ€์ด๋ผ๊ณ  ํ™˜์˜์˜ ๋œป์„ ๋ฐ ํ˜”๋‹ค. ๋ฏธ๊ตญ์€ ํ˜„์žฌ 7.5GW ์ˆ˜ ์ค€์ธ ํƒœ์–‘๊ด‘๋ฐœ์ „์šฉ๋Ÿ‰์„ 2024 ๋…„๊นŒ์ง€ 22.5GW๋กœ 3๋ฐฐ ์ด์ƒ ๋Œ ์–ด์˜ฌ๋ฆด ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ์ด๋Š” 330๋งŒ ๊ฐ€๊ตฌ์— ์ „๋ ฅ์„ ๊ณต๊ธ‰ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ทœ๋ชจ๋‹ค. (์ธ์‚ฌ์ด๋“œ๋น„๋‚˜ 2022.06.08)

๋ชจ๋“ค์˜ ๋™์˜๊ฐ€ ์ ์–ด ์—ฌ์ „ํžˆ ๋‚ฎ์€ ์ˆ˜์ค€์ด๋‹ค. ํ˜ธ์ฐŒ๋ฏผ ์‹œ๋Š” ์ง€๋‚œ๋‹ฌ ์ค‘์ˆœ๋ถ€ํ„ฐ 4์ฐจ์ ‘์ข…์„ ๊ฐ€์žฅ ๋จผ์ € ์‹œ์ž‘ํ–ˆ ์ง€๋งŒ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ 4์ฐจ์ ‘์ข…์ž๋Š” 1000๋ช…์ด ๋˜์ง€ ์•Š์„ ์ • ๋„๋กœ ์‹œ๋ฏผ๋“ค์˜ ์ฐธ์—ฌ๊ฐ€ ์ ๋‹ค. ๋ณด๊ฑด๋ถ€์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ง€๊ธˆ ๊นŒ์ง€ ์ „๊ตญ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋ฐฑ์‹  4์ฐจ์ ‘์ข…์ž๋Š” 43๋งŒ์—ฌ๋ช…, ๋ˆ„ ์  ์ ‘์ข…์€ 2์–ต2200๋งŒํšŒ๋ถ„ ์ด์ƒ์ด๋‹ค. ๋˜ 8์ผ ํ˜„์žฌ ์ตœ ๊ทผ 1์ฃผ๊ฐ„ ์ผํ‰๊ท  ์‹ ๊ทœ ํ™•์ง„์ž๋Š” 779๋ช…์ด๋‹ค. (์ธ์‚ฌ์ด๋“œ๋น„๋‚˜ 2022.06.07)


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์”ฌ์งœ์˜ค๋ฒ ํŠธ๋‚จ 06์›” 08์ผ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ๋‰ด์Šค by ์”ฌ์งœ์˜ค๋ฒ ํŠธ๋‚จ - Issuu