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中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简
称：Zhengdian International
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正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。
创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。
多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。
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Report Submission Unit: Chinese
Name：北京正点国际投资咨询有限公司
English
Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy
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Zhengdian International
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Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.
Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.
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1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。
2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料， 其数据和结论仅代表本公司的观点。
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1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.
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前言 2010 年上半年国内成品油市场表现出四大特点：价格总体稳定，消费量提 升，出口量大增，投机操作减少。
从价格方面来看，上半年国内成品油价格呈现先涨后跌的局面，0#柴油价格 由年初 6400 元/吨的低点上涨至四五月份 7000 元/吨左右的高点后下跌，汽油从 年初的 7000 元/吨的低位涨至 8000 元/吨的高点后下跌。下跌的主要原因是欧洲 债务危机加大了投机商的避险情绪，从而带动国际原油价格回落，继而影响到了 国内的成品油市场。
2010 年上半年共经历过两次发改委调价，第一次是 4 月 14 日，汽柴油均上 调 320 元/吨，另一次是 5 月 31 日，汽油下调 230 元/吨，柴油下调 220 元/吨。 与 09 年比调价次数大大减少， 但仍然较为严格的执行了 09 年的成品油定价机制， 之所以调价的次数减少，主要的原因是国际原油走势较去年平稳了，没有持续的 上涨，而是处于一个宽幅震荡的阶段，三地原油变化达不到调价的条件。另外， 虽然今年以来，成品油价改的呼声一直不断，但至今仍未有新的定价机制出台。 调价频率减少和国际原油宽幅震荡、风险加大使得国内成品油市场的投机操作减 少。
第三个特点是消费量提升，由于今年国内实体经济复苏，PMI（制造业采购 经人指数）在今年上半年 6 个月均在 50 以上，显示国内制造业活动良好，由此 带动了国内成品油消费量大增，2010 年 1-5 月份成品油表观消费量在 9614.42 万吨，较去年同期上涨 13.09%，其中汽油表观消费量在 2820.72 万吨，同比上 涨 1.84%，柴油表观消费总量达到 6132.6 万吨，同比上涨 18.78%，柴油的消费 量增长明显，当然这其中包括了《石化产业调整和振兴规划》中提到成品油储备。
第四是出口量大增，1-5 月份出口总量在 757.4 万吨，同比上涨了 47.62%。 这主要是由于国内炼油能力的大量扩能和集中投产，使国内资源供大于求，过剩 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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产能在国内消化不完就势必会加大出口。
另外，今年上半年有两大事件值得大家强烈关注，第一件是推出了能源资源 税，2010 年 1 月 5 日，国家能源局副局长吴吟在山西煤矿企业兼并重组整合工 作新闻通气会上透露，中央有关部门已就资源税由从量计征向从价计征达成共 识，改革将会适时推出；2010 年 1 月 10 日，财政部长谢旭人在全国财政工作会 议上表示，2010 年要改革完善税收制度，适时出台资源税改革方案，促进资源 节约和环境保护；2010 年 6 月 1 日起，资源税改革率先从新疆开始正式实施， 原油、天然气资源税从价计征，税率为 5%。能源资源税改革的主要影响有：对 行业覆盖范围比以前更广；能耗污染大户付出更多成本；部分居民消费价格产品 相应涨价；全社会将更加关注节能环保；征收范围力度加大增加税源。对成品油 市场而言，原料原油增税后，首先炼油企业的成本将相应增加，进而将这部分成 本增加一步一步打入下游市场，最终由终端消费者来承担这一部分。
第二件是“新 36 条”公布，2010 年 5 月 13 日国务院对外发布《关于鼓励 和引导民间投资健康发展的若干意见》，简称“新 36 条”，其中第八条写明： “鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域，与 国有石油企业合作开展油气勘探开发。支持民间资本参股建设原油、天然气、成 品油的储运和管道输送设施及网络。”对成品油市场的影响：新 36 条中关于石 油方面的政策出台后，各方反应不一，对于上游投资环节的放开，业内不少资深 财经评论人士的观点都赞成，可以通过多种形式开辟民营资本介入原油开发环节 的渠道。民营油企进入勘探开发环节不仅带来自己的利润，还会增加国家的原油 产量，保障石油安全。对于民营油气参与成品油储运方面，“藏油于民”已成为 石油储备主要风向标事实上，打造和构建多元化的石油储备体系，是中国实现能 源战略运作的必然趋势。尤其重要的是，架构储备体系，必须考虑商业化运作， 民营油企作为石油储备的重要一元，其能量不容小觑。
正点国际发布的《2010-2015 年中国成品油市场投资分析及前景预测报告》 共十七章，782 页，图表数量 255 个。首先介绍了国际国内原油、成品油行业的
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现状，接着分析了中国成品油市场、零售批发市场以及主要省市成品油市场的运 行情况，然后具体介绍了汽油、柴油、煤油和燃料油的发展。随后，报告对成品 油市场做了产品产量数据分析、进出口分析、定价机制分析、营销分析、加油站 终端销售及经营策略分析、主要企业经营状况分析和行业竞争分析，最后分析了 成品油市场的未来前景和发展趋势。您若想对成品油市场有个系统的了解或者想 投资成品油相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
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报告正文目录 第一章
国际原油和成品油市场现状.........................................................................................34
1.1
国际原油市场概述........................................................................................................34 1.1.1
世界石油储量与产能现状分析 .........................................................................34
1.1.2 2008 年国际原油价格剖析................................................................................37 1.1.3 2009 年国际原油市场运行简况 ........................................................................41 1.1.4 2010 年国际原油价格走势展望 ........................................................................46 1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
国际成品油市场现状....................................................................................................57 1.2.1
世界成品油市场发展概况.................................................................................57
1.2.2
国际原油及成品油市场定价机制 .....................................................................61
1.2.3
成品油价格形成机制的国际比较 .....................................................................64
1.2.4
国际成品油价格改革的特点.............................................................................67
美国................................................................................................................................69 1.3.1
美国成品油的定价机制探析.............................................................................69
1.3.2
美国成品油销售市场发展态势 .........................................................................69
1.3.3
美国成品油的价格变动情况分析 .....................................................................72
1.3.4
美国对成品油的税收政策.................................................................................74
日本................................................................................................................................78 1.4.1
日本的成品油价格机制演变解析 .....................................................................78
1.4.2
日本成品油的价格水平与构成状况 .................................................................79
1.4.3
日本对成品油的税收政策简述 .........................................................................86
欧洲................................................................................................................................89 1.5.1
德英两国成品油的税收政策.............................................................................89
1.5.2
挪威成品油市场管理.........................................................................................89
1.5.3
比利时成品油定价机制分析.............................................................................97
1.5.4
俄罗斯成品油出口量逐年增长 .........................................................................97
其他国家成品油市场....................................................................................................98 1.6.1
澳大利亚和新西兰的成品油市场结构 .............................................................98
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1.6.2
加拿大成品油销售简析...................................................................................101
1.6.3
马来西亚成品油实行“双轨油价制度” .......................................................102
1.6.4
韩国成品油价格改革的经验透析 ...................................................................103
第二章
中国成品油行业分析...................................................................................................108
2.1
中国成品油行业发展现状..........................................................................................108 2.1.1
中国成品油行业的主要特征...........................................................................108
2.1.2 2008 年我国颁布两大成品油行业规范 .......................................................... 110 2.1.3 2008 年中国成品油行业发展形势 .................................................................. 111 2.1.4 2009 年我国成品油行业保持稳定发展 .......................................................... 113 2.1.5 2.2
中国民营成品油企业重组进程将加快 ...........................................................124
中国成品油税费改革情况..........................................................................................125 2.2.1 2008 年我国成品油进口环节消费税调整情况 ..............................................125 2.2.2 2009 年成品油税费改革拉开序幕 ..................................................................125
2.3
2.2.3
成品油税费改革的重大影响...........................................................................126
2.2.4
成品油税费改革取得显著成效 .......................................................................128
成品油管道建设运行情况..........................................................................................130 2.3.1
中国成品油管道建设的重要意义 ...................................................................130
2.3.2
国内外成品油管道技术的发展状况 ...............................................................131
2.3.3
我国与发达国家成品油管道技术的差距 .......................................................134
2.3.4
促进中国成品油管道发展的对策 ...................................................................134
2.3.5 2009-2010 年部分成品油管道建设情况.........................................................137 2.4
中国成品油物流分析..................................................................................................138 2.4.1
成品油物流环节的主要介绍...........................................................................138
2.4.2
成品油一、二次物流联合优化模型分析 .......................................................138
2.4.3
RFID 技术在成品油配送中的应用探析.........................................................147
2.4.4
我国成品油物流存在的问题及对策 ...............................................................151
2.4.5
我国成品油第三方物流发展概况及趋势分析 ...............................................160
第三章
中国成品油市场分析...................................................................................................169
3.1
成品油市场发展形势综述..........................................................................................169 3.1.1
中国成品油市场发展概述...............................................................................169
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3.1.2
高油价下中国成品油市场的新特点 ...............................................................171
3.1.3
我国成品油市场基本格局剖析 .......................................................................174
3.1.4
中国成品油市场特征解析...............................................................................179
3.1.5
外资正式进军中国成品油零售市场 ...............................................................184
3.2 2008-2009 年成品油市场运行状况............................................................................188 3.2.1 2008 年中国成品油市场运行特点 ..................................................................188 3.2.2 2008 年影响我国成品油市场变化的因素 ......................................................189 3.2.3 2009 年中国成品油市场发展态势 ..................................................................192 3.2.4 2009 年新油价机制下我国成品油市场发展状况 ..........................................195 3.3
成品油价格调整情况分析..........................................................................................204 3.3.1 2005-2008 年中国成品油调价情况.................................................................204 3.3.2 2008 年 6 月国家发展改革委上调成品油价格 ..............................................207 3.3.3 2009 年中国成品油价格调整轨迹 ..................................................................208 3.3.4 2009 年 7 月成品油价下调的影响透析 ..........................................................210 3.3.5 2010 年成品油价上调陷入困局 ......................................................................212
3.4
3.5
我国成品油的市场化及市场管理改革 ......................................................................216 3.4.1
我国成品油市场流通管理的改革和发展 .......................................................216
3.4.2
我国成品油价格逐步市场化寻求时机 ...........................................................217
3.4.3
我国成品油价格市场化迈出关键步伐 ...........................................................220
成品油市场消费状况分析..........................................................................................221 3.5.1
我国成品油消费的特点及其原因 ...................................................................221
3.5.2
成品油消费量与 GDP 的相关性分析 .............................................................222
3.5.3
汽车行业发展与成品油消费的关系 ...............................................................223
3.5.4 2009 年成品油供需逆转带来深层隐忧 ..........................................................224 3.5.5 3.6
第四章
影响 2010 年成品油需求增长的三大因素 .....................................................224
成品油市场发展的对策分析......................................................................................226 3.6.1
开拓水上成品油市场的策略...........................................................................226
3.6.2
高油价时代成品油市场发展建议 ...................................................................227
3.6.3
促进我国成品油市场健康发展的建议 ...........................................................230
中国成品油零售与批发市场分析...............................................................................232
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4.1
4.2
中国成品油零售市场概述..........................................................................................232 4.1.1
中国成品油零售竞争格局...............................................................................232
4.1.2
我国成品油成品油零售焦点问题 ...................................................................234
4.1.3
我国成品油销售企业市场占有率 ...................................................................237
4.1.4
中国成品油零售网络的建设策略分析 ...........................................................247
4.1.5
竞争环境下国内成品油零售定价战略分析 ...................................................247
中国成品油零售市场运行动态..................................................................................249 4.2.1 2008 年开征成品油消费税对零售业影响小 ..................................................249 4.2.2 2010 年油企加速拓展非油品零售业务 ..........................................................249 4.2.3 2010 年 3 月两大巨头撤销京沪粤成品油零售优惠 ......................................250
4.3
中国成品油批发市场发展动态..................................................................................253 4.3.1
中国放开原油成品油批发经营权 ...................................................................253
4.3.2 2007 年首批合资企业进入我国成品油批发市场 ..........................................254 4.3.3 2008 年中国地方炼油厂首次获得批发资格 ..................................................255 第五章
主要省市成品油市场状况...........................................................................................257
5.1
中国成品油行业区域分布特点及变化 ......................................................................257
5.2
5.1.1
中国成品油企业分布及变化...........................................................................257
5.1.2
中国成品油销售收入分布及变化 ...................................................................257
5.1.3
中国成品油资产分布及变化...........................................................................258
华东地区成品油行业发展情况..................................................................................260 5.2.1
区域在行业中的规模及地位变化 ...................................................................260
5.2.2
财务状况分析...................................................................................................261
5.2.3 2008 年产量分析..............................................................................................262 5.2.4 5.3
区域行业发展趋势预测...................................................................................262
中南地区成品油行业发展情况..................................................................................264 5.3.1
区域在行业中的规模及地位变化 ...................................................................264
5.3.2
财务状况分析...................................................................................................264
5.3.3 2008 年产量分析..............................................................................................265 5.3.4 5.4
区域行业发展趋势预测...................................................................................266
东北地区成品油行业发展情况..................................................................................267
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5.4.1
区域在行业中的规模及地位变化 ...................................................................267
5.4.2
财务状况分析...................................................................................................267
5.4.3 2008 年产量分析..............................................................................................269 5.4.4 5.5
区域行业发展趋势预测...................................................................................269
西北地区成品油行业发展情况..................................................................................270 5.5.1
区域在行业中的规模及地位变化 ...................................................................270
5.5.2
财务状况分析...................................................................................................270
5.5.3 2008 年产量分析..............................................................................................271 5.5.4 5.6
区域行业发展趋势预测...................................................................................272
华北地区成品油行业发展情况..................................................................................273 5.6.1
区域在行业中的规模及地位变化 ...................................................................273
5.6.2
财务状况分析...................................................................................................273
5.6.3 2008 年产量分析..............................................................................................275 5.6.4 5.7
区域行业发展趋势预测...................................................................................275
西南地区成品油行业发展情况..................................................................................277 5.7.1
区域在行业中的规模及地位变化 ...................................................................277
5.7.2
财务情况分析...................................................................................................277
5.7.3 2008 年产量分析..............................................................................................278 5.7.4
区域行业发展趋势预测...................................................................................279
5.8
各区域成品油发展情况对比......................................................................................280
第六章
汽油...............................................................................................................................282
6.1
汽油相关概述..............................................................................................................282
6.2
6.1.1
汽油的定义分类...............................................................................................282
6.1.2
汽油的重要性能...............................................................................................282
6.1.3
甲醇汽油定义及特性.......................................................................................284
6.1.4
乙醇汽油定义及发展.......................................................................................285
全球汽油市场的发展现状..........................................................................................288 6.2.1
全球汽油市场发展现状概述...........................................................................288
6.2.2
美国汽油市场仍然较为疲软...........................................................................290
6.2.3
欧洲汽油积极寻求其他出口市场 ...................................................................295
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6.2.4
亚太地区汽油需求下降面临压力 ...................................................................297
6.2.5
中东成为汽油消费的新增长点 .......................................................................297
6.3 2006-2009 年中国汽油生产与消费现状分析............................................................299 6.3.1 2006 年中国汽油生产与消费状况 ..................................................................299 6.3.2 2007 年中国汽油生产与消费状况 ..................................................................302 6.3.3 2008 年中国汽油生产与消费状况 ..................................................................303 6.3.4 2009 年中国汽油生产与消费状况 ..................................................................304 6.4 2006-2009 年中国汽油进出口现状分析....................................................................307 6.4.1 2006 年中国汽油进出口状况..........................................................................307 6.4.2 2007 年中国汽油进出口状况..........................................................................310 6.4.3 2008 年中国汽油进出口状况..........................................................................312 6.4.4 2009 年中国汽油进出口状况..........................................................................314 6.5
中国汽油市场价格情况..............................................................................................317 6.5.1 2006 年汽油市场价格变动情况 ......................................................................317 6.5.2 1998-2008 年中国汽油价格变动情况.............................................................317
6.6
6.5.3
中国汽油价格在石油进口国中处于较低水平 ...............................................320
6.5.4
汽油调价对市场的影响...................................................................................321
中国甲醇汽油的发展..................................................................................................322 6.6.1
中国更适宜发展甲醇汽油作为替代燃料 .......................................................322
6.6.2
中国甲醇制汽油已具备工业化条件 ...............................................................323
6.6.3 2009 年中国甲醇汽油国标出台 ......................................................................323 6.6.4 2010 年中国甲醇汽油推广提速 ......................................................................326 6.7
6.8
中国汽油产品发展情况..............................................................................................328 6.7.1
纳米汽油添加剂研究状况...............................................................................328
6.7.2
中国乙醇汽油市场发展概况...........................................................................328
6.7.3
高标号汽油逐渐成我国成品油市场销售亮点 ...............................................336
中国汽油新技术进展情况..........................................................................................340 6.8.1
FRS 催化裂化全馏分汽油加氢脱硫技术.......................................................340
6.8.2
FCC 汽油加氢精制生产乙烯原料技术 ..........................................................341
6.8.3
OCT-M 催化裂化汽油选择性加氢脱硫技术..................................................342
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6.8.4
OTA 催化裂化汽油烯烃芳构化技术 ..............................................................345
第七章
柴油...............................................................................................................................349
7.1
柴油相关概述..............................................................................................................349 7.1.1
柴油的来源.......................................................................................................349
7.1.2
柴油的型号及定义...........................................................................................349
7.1.3
柴油的组成与性能...........................................................................................350
7.1.4
柴油的分类与指标...........................................................................................350
7.2 2008-2009 年中国柴油生产与消费状况分析............................................................352 7.2.1 2008 年中国柴油生产概况..............................................................................352 7.2.2 2008 年中国柴油消费概况..............................................................................353 7.2.3 2009 年中国柴油生产概况..............................................................................354 7.2.4 2009 年中国柴油消费概况..............................................................................355 7.3 2007-2009 年中国柴油进出口状况分析....................................................................356 7.3.1 2007 年中国柴油出口状况..............................................................................356 7.3.2 2007 年中国柴油进口状况..............................................................................356 7.3.3 2008 年中国柴油出口概况..............................................................................357 7.3.4 2008 年中国柴油进口概况..............................................................................357 7.3.5 2009 年中国柴油进出口概况..........................................................................358 7.4
生物柴油发展状况与前景分析..................................................................................360 7.4.1
世界各国生物柴油产业标准规范现状 ...........................................................360
7.4.2
全球生物柴油行业的发展现状 .......................................................................362
7.4.3 2007 年中国生物柴油行业发展情况 ..............................................................367 7.4.4 2007 年中国生物柴油发展迎来政策利好 ......................................................368 7.4.5
中国生物柴油行业掀起投资高潮 ...................................................................368
7.4.6 2008 年中国生物柴油行业遭遇转折点 ..........................................................369 7.4.7 2009 年底我国生物柴油产业化关键技术告破 ..............................................370 7.4.8 7.5
未来全球生物柴油市场前景展望 ...................................................................371
柴油技术进展状况......................................................................................................373 7.5.1
中国柴油技术发展状况...................................................................................373
7.5.2
生产低硫柴油技术分析...................................................................................375
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第 16 页
7.6
7.5.3
中国柴油加氢新技术研制成功 .......................................................................376
7.5.4
缓和加氢裂化生产柴油新技术问世 ...............................................................377
中国柴油行业存在的问题及对策建议 ......................................................................380 7.6.1
中国生物柴油法律问题及完善对策 ...............................................................380
7.6.2
中国生物柴油产业的发展思路 .......................................................................384
7.6.3
中国生物柴油产业发展的政策建议 ...............................................................386
7.6.4
中国柴油行业投资建议...................................................................................388
第八章
煤油...............................................................................................................................390
8.1
煤油概述......................................................................................................................390
8.2
8.1.1
煤油的概念.......................................................................................................390
8.1.2
煤油的分类.......................................................................................................390
8.1.3
中国煤油交易历史...........................................................................................391
煤油行业发展状况分析..............................................................................................392 8.2.1 2006 年中国煤油市场发展分析 ......................................................................392 8.2.2 2007 年中国煤油生产概况..............................................................................398 8.2.3 2008 年中国煤油消费状况..............................................................................400 8.2.4 2009 年中国煤油生产状况..............................................................................402 8.2.5 2010 年中国煤油消费概况..............................................................................404
8.3
航空煤油行业状况......................................................................................................405 8.3.1
航空煤油的性质与成分...................................................................................405
8.3.2 2010 年 2 月中国航空煤油进出口贸易回顾 ..................................................406 8.3.3
中国航空煤油市场现状分析........................................................................... 411
8.3.4 2009 年中国航空煤油进出口概况 ..................................................................413 8.3.5 2010 年 1 月中国进口航空煤油税后价格上涨 ..............................................416 8.3.6
中国航空煤油供需及价格预测 .......................................................................416
第九章
燃料油...........................................................................................................................419
9.1
燃料油相关特性..........................................................................................................419 9.1.1
燃料油的定义...................................................................................................419
9.1.2
燃料油的分类...................................................................................................419
9.1.3
燃料油的主要技术指标...................................................................................420
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9.2
中国燃料油市场状况..................................................................................................422 9.2.1 2008 年中国燃料油市场发展概述 ..................................................................422 9.2.2 2008 年中国燃料油市场供需状况解析 ..........................................................424 9.2.3 2008 年中国燃料油市场消费状况分析 ..........................................................429 9.2.4 2009 年燃料油市场供需状况..........................................................................430 9.2.5
9.3
9.4
开征燃油税对燃料油市场的影响判析 ...........................................................432
燃料油期货市场状况..................................................................................................434 9.3.1
中国燃料油期货总体概况...............................................................................434
9.3.2
中国燃料油期货发展成效显著 .......................................................................435
9.3.3
发展中国燃料油期货的意义...........................................................................439
9.3.4
影响燃料油期货价格走势的因素 ...................................................................440
9.3.5
完善中国燃料油期货市场的建议 ...................................................................442
燃料油进出口情况......................................................................................................445 9.4.1 2007 年中国首禁加工类燃料油柴油进出口 ..................................................445 9.4.2 2008 年我国燃料油进出口数据分析 ..............................................................447 9.4.3 2009 年中国燃料油进出口数据透析 ..............................................................451
9.5
燃料油发展预测..........................................................................................................456 9.5.1
未来燃料油市场竞争态势...............................................................................456
9.5.2 2010 年中国燃料油市场发展展望 ..................................................................457 9.5.3 第十章 10.1
10.2
10.3
未来我国燃料油市场供需状况分析 ...............................................................459
2007-2009 年成品油产量数据分析.............................................................................460 2007 年-2009 年 12 月全国及主要省份汽油产量分析...........................................460 10.1.1
2008 年 1-12 月全国及主要省份汽油产量分析...........................................460
10.1.2
2009 年 1-12 月全国及主要省份汽油产量分析...........................................461
10.1.3
2010 年 1-5 月全国及主要省份汽油产量分析.............................................462
2007 年-2009 年 12 月全国及主要省份柴油产量分析...........................................463 10.2.1
2008 年 1-12 月全国及主要省份柴油产量分析...........................................463
10.2.2
2009 年 1-12 月全国及主要省份柴油产量分析...........................................464
10.2.3
2010 年 1-5 月全国及主要省份柴油产量分析.............................................465
2007 年-2009 年 12 月全国及主要省份煤油产量分析...........................................466
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10.3.1
2008 年 1-12 月全国及主要省份煤油产量分析...........................................466
10.3.2
2009 年 1-12 月全国及主要省份煤油产量分析...........................................467
10.3.3
2010 年 1-5 月全国及主要省份煤油产量分析.............................................468
10.4
2007 年-2009 年 12 月全国及主要省份燃料油产量分析.......................................469 10.4.1
2009 年 1-12 月全国及主要省份燃料油产量分析.......................................469
10.4.2
2010 年 1-5 月全国及主要省份燃料油产量分析.........................................470
第十一章
中国成品油进出口状况...........................................................................................471
11.1
中国成品油进出口概况 ............................................................................................471 11.1.1
中国成品油呈出口热进口冷局面 .................................................................471
11.1.2
中国非国营成品油原油允许进口量逐年扩大 .............................................473
11.1.3
我国应当加大成品油进口来解决垄断和环保问题 .....................................475
11.2 2007-2010 年 2 月中国成品油进出口状况..............................................................479 11.2.1 2009 年中国成品油进出口的特点 ................................................................479 11.2.2 2007 年我国成品油主要产品进出口情况 ....................................................480 11.2.3 2008 年中国成品油进出口状况 ....................................................................484 11.2.4 2009 年中国成品油进出口概况 ....................................................................486 11.2.5 2010 年 1-2 月中国成品油进出口综述.........................................................487 第十二章
成品油定价机制分析...............................................................................................493
12.1
成品油定价机制发展综述........................................................................................493
12.2
12.3
12.1.1
中国成品油定价机制的改革历程 .................................................................493
12.1.2
成品油定价机制改革各个阶段存在的问题 .................................................494
12.1.3
中美成品油价格形成机制比较分析 .............................................................496
12.1.4
中国成品油定价机制的多重目标及矛盾 .....................................................499
成品油价格改革方案介绍........................................................................................502 12.2.1
实施成品油价格和税费改革的必要性 .........................................................502
12.2.2
成品油价格改革的主要内容 .........................................................................502
12.2.3
实施成品油价格改革的政策措施 .................................................................507
新成品油定价机制分析............................................................................................509 12.3.1
新成品油定价机制运行情况总体良好 .........................................................509
12.3.2
新成品油定价机制改革取得的成效 .............................................................510
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12.3.3
新成品油定价机制引发的争议 ..................................................................... 511
12.3.4
新成品油定价机制下透明度仍有待提升 .....................................................515
12.4
中国成品油定价机制改革存在的问题及对策 ........................................................519 12.4.1
我国成品油定价机制改革面临的主要问题 .................................................519
12.4.2
我国成品油价格改革滞后存在的弊端 .........................................................520
12.4.3
成品油定价改革应当注意的问题 .................................................................521
12.4.4
完善我国成品油定价机制的相关建议 .........................................................524
12.4.5
国内成品油定价机制改革的基本原则 .........................................................525
12.4.6
国际成品油价格改革的主要经验及启示 .....................................................525
第十三章
成品油营销分析.......................................................................................................531
13.1
成品油营销管理现状及营销策略............................................................................531 13.1.1
国内外成品油营销管理探析 .........................................................................531
13.1.2
我国成品油营销的目标市场及定位 .............................................................538
13.1.3
推进我国成品油营销的策略措施 .................................................................539
13.1.4
农村成品油市场营销模式探析 .....................................................................546
13.1.5
买方经济下的成品油营销策略 .....................................................................547
13.1.6
针对成品油消费心理的营销策略 .................................................................551
13.2
成品油销售企业市场占有率分析............................................................................557 13.2.1
对成品油市场占有率的认识过程 .................................................................557
13.2.2
市场占有率增长空间集中在小额用户 .........................................................560
13.2.3
提高成品油市场占有率的措施 .....................................................................561
13.2.4
提高市场占有率应注意的问题 .....................................................................565
13.3
成品油营销中应注意的问题....................................................................................567 13.3.1
正确认识市场开发在营销中的作用 .............................................................567
13.3.2
应当重视成品油营销中的客户价值识别 .....................................................568
13.3.3
成品油营销中须注意的事项 .........................................................................570
13.3.4
经济危机背景下成品油营销的关键点 .........................................................571
第十四章
成品油加油站终端销售及经营策略分析 ...............................................................573
14.1
国外加油站经营管理概况........................................................................................573 14.1.1
德国加油站经营状况及启示 .........................................................................573
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14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.1.2
英国加油站建设运营状况及启示 .................................................................578
14.1.3
美国加油站管理情况.....................................................................................585
14.1.4
意大利对加油站进行全方位管理 .................................................................588
14.1.5
国外加油站行业的发展趋向 .........................................................................590
中国加油站发展简析................................................................................................596 14.2.1
中国加油站发展历程.....................................................................................596
14.2.2
中国加油站发展状况分析.............................................................................599
14.2.3
我国民营加油站经营状况.............................................................................602
14.2.4
我国政府鼓励加油站发展非油业务 .............................................................602
14.2.5
我国加油站投资及运营审计的内容 .............................................................603
部分石油企业加油站经营管理情况分析 ................................................................610 14.3.1
中国石油加油站开展 TBA 销售情况分析 ...................................................610
14.3.2
2008 年中石化清理加油站成效显著 ............................................................614
14.3.3
2009 年中海油抢滩珠三角加油站市场 ........................................................615
14.3.4
陕西延长石油集团计划建设 1000 座加油站 ...............................................620
部分省市加油站发展状况及规划............................................................................622 14.4.1
北京市加油站行业发展综述 .........................................................................622
14.4.2
上海市加油站行业基本情况及发展规划 .....................................................623
14.4.3
海南省加油站行业基本情况及“十一五”规划 .........................................626
14.4.4
云南省扶持乡镇加油站发展 .........................................................................638
14.4.5
汕头市加油站规划布局.................................................................................638
加油站特许经营分析................................................................................................651 14.5.1
加油站特许经营概述.....................................................................................651
14.5.2
加油站特许经营的相关规定 .........................................................................651
14.5.3
中国加油站特许经营状况分析 .....................................................................657
14.5.4
加油站特许经营遭遇尴尬.............................................................................658
14.5.5
加油站特许经营存在的问题 .........................................................................659
14.5.6
发展加油站特许经营的战略 .........................................................................661
加油站存在的问题及发展策略................................................................................664 14.6.1
我国加油站经营管理存在的问题及对策 .....................................................664
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14.6.2
我国加油站的发展对策.................................................................................668
14.6.3
提高中国加油站零售效率的措施 .................................................................671
14.6.4
提高加油站创效能力的途径 .........................................................................672
14.6.5
提高加油站销售竞争力的措施 .....................................................................673
14.6.6
加油站实施顾客满意战略分析 .....................................................................674
14.6.7
有效提升加油站竞争力应注意的问题 .........................................................682
第十五章
主要石油企业分析...................................................................................................684
15.1
中国石油天然气集团分析........................................................................................684 15.1.1
企业基本状况.................................................................................................684
15.1.2
股本结构.........................................................................................................684
15.1.3
主营构成.........................................................................................................685
15.1.4
2008 年经营业绩............................................................................................686
15.1.5
近五年公司财务指标分析.............................................................................690
15.1.6
公司发展规划及发展前景预测 .....................................................................691
15.2
中国石油化工股份有限公司分析............................................................................694 15.2.1
企业基本状况.................................................................................................694
15.2.2
股本结构.........................................................................................................695
15.2.3
主营构成.........................................................................................................696
15.2.4
2008 年经营业绩............................................................................................697
15.2.5
近五年公司财务指标分析.............................................................................701
15.2.6
公司战略.........................................................................................................703
15.2.7
公司发展规划及发展前景预测 .....................................................................704
15.3
中国海洋石油有限公司............................................................................................707 15.3.1
公司简介.........................................................................................................707
15.3.2
2008 年 1-12 月中海油经营状况分析...........................................................707
15.3.3
2009 年 1-12 月中海油经营状况分析...........................................................708
15.3.4
中海油将继续坚持深海石油策略 .................................................................709
第十六章
成品油行业竞争分析............................................................................................... 711
16.1
成品油市场竞争形势分析........................................................................................ 711 16.1.1
国际石油巨头加快进驻中国成品油市场 ..................................................... 711
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16.1.2
外企成品油经营线路从终端布局到成品油源竞争 .....................................712
16.1.3
我国成品油定价风险.....................................................................................715
16.1.4
成品油运输风险.............................................................................................717
16.1.5
未来中国成品油市场竞争方向 .....................................................................717
16.2
成品油产业竞争格局分析........................................................................................720 16.2.1
透视成品油市场竞争格局.............................................................................720
16.2.2
我国成品油未来市场竞争策略 .....................................................................721
16.2.3
未来成品油产业投资方向建议 .....................................................................722
16.2.4
未来成品油竞争格局授信机会与建议 .........................................................723
16.3
成品油市场竞争策略分析........................................................................................725 16.3.1
中国成品油市场仍须坚持有序竞争 .............................................................725
16.3.2
提升成品油市场竞争力战略 .........................................................................726
16.3.3
中国油企未来竞争策略.................................................................................726
第十七章
成品油行业发展前景与趋势预测...........................................................................728
17.1
成品油市场发展前景................................................................................................728
17.2
17.1.1
成品油行业投资风险分析.............................................................................728
17.1.2
影响未来五年成品油需求变化的主要因素 .................................................729
17.1.3
2010-2015 年中国成品油供需平衡预测.......................................................732
17.1.4
2010-2015 年中国对东北亚成品油市场的影响展望...................................733
成品油发展趋势分析................................................................................................737 17.2.1
国际成品油管道输送技术的发展趋势 .........................................................737
17.2.2
我国成品油价格上涨趋势不改 .....................................................................737
17.2.3
未来国内成品油价格变化趋势剖析 .............................................................738
17.2.4
2010-2015 年我国成品油需求趋势分析.......................................................739
附录.......................................................................................................................................741 附录一：成品油市场管理办法...................................................................................741 附录二：成品油批发企业管理技术规范 ...................................................................751 附录三：成品油仓储企业管理技术规范 ...................................................................760 附录四：成品油仓储、零售经营资格认定 ...............................................................772 附录五：成品油零售加油站增值税征收管理办法 ...................................................773 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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附录六：成品油批发经营企业申请办理程序 ...........................................................776 附录七：国家调整成品油出口有关政策规定 ...........................................................777 附录八：原油、成品油进口组织实施办法 ...............................................................778
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图表目录 图表 1 2000-2009 年全球石油储量...................................................................................34 图表 2 2007-2008 年国际油价统计表...............................................................................38 图表 3 2007-2008 年国际原油期货月平均价格走势(单位：美元/桶) ...........................39 图表 4 2007-2008 年国际原油期货走势(单位：美元/桶) ...............................................39 图表 5 2004 年以来 NYMEX 原油期货市场行情(单位：美元/桶)................................40 图表 6 2009 年国际原油期货市场月平均价格 ................................................................42 图表 7
国际原油期货市场月平均价格走势图 .................................................................44
图表 8
OPEC 公布的 2010 年前五月各成员国产量（单位：万桶/日）.......................51
图表 9
OPEC 对世界原油供需的预测..............................................................................54
图表 10
2010 年 3 月 18 日国际成品油现货市场价格 ....................................................57
图表 11 2010 年 3 月新加坡成品油价格一周走势图 ......................................................57 图表 12
2010 年新加坡 92#油买卖方报价 .......................................................................58
图表 13
2010 年 3 月新加坡柴油买卖方报价 ..................................................................59
图表 14
2010 年新加坡石脑油买卖方报价 ......................................................................60
图表 15
2010 年世界柴油价格走势图..............................................................................61
图表 16
欧盟与美国特级汽油零售价格（2008 年 4 月 21 日） ....................................65
图表 17
欧盟和美国汽油税前价、税金和零售价格（2008 年 4 月 21 日） ................66
图表 18
美国普通汽油平均价税构成...............................................................................69
图表 19
美国车用柴油平均价税构成...............................................................................71
图表 20
美国普通汽油零售价格的月度变化 ...................................................................72
图表 21
美国路用柴油零售价格的月度变化曲线 ...........................................................73
图表 22
美国 W11 原油市场现货价格与汽柴油月度平均零售价格对比......................74
图表 23
2008 年 7 月美国各州成品油燃油税费 ..............................................................75
图表 24
近 10 年来日本汽油和柴油价格月度变化曲线 .................................................79
图表 25
日本汽柴油价格随国际市场 WTI 原油和 Brent 原油价格波动情况...............80
图表 26
日本 91 号无铅汽油零售价格中不含税价格与含税价格的对比构成 .............80
图表 27
日本 91 号无铅汽油季度价税构成 .....................................................................83
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图表 28
日本一般路用柴油零售价格的价税构成 ...........................................................83
图表 29
日本一般路用柴油季度售价税构成 ...................................................................86
图表 30
日本汽油税和柴油税的变化...............................................................................87
图表 31
挪威 5 家公司所有成品油市场份额 ...................................................................90
图表 32
挪威 5 家公司汽油市场份额及加油站数量 .......................................................90
图表 33
2000-2008 年中国成品油表观消费量............................................................... 112
图表 34
2006-2008 年成品油行业销售产值情况........................................................... 112
图表 35
2004-2008 年成品油行业销售收入情况........................................................... 113
图表 36
2009 年中国汽油、柴油价格走势图 ................................................................123
图表 37
成品油物流构成.................................................................................................139
图表 38
成品油一、二次物流配送模型 .........................................................................139
图表 39
联合优化前后的物流成本比较(万元) ..............................................................146
图表 40
2008-2009 年全年中国原油表观消费量数据表 单位：万吨.........................169
图表 41
2008-2009 年全年中国柴油表观消费量数据表 单位：万吨.........................170
图表 42
2008-2009 年全年中国汽油表观消费量数据表 单位：万吨.........................170
图表 43
柴油价格与供需关系.........................................................................................181
图表 44
我国汽柴油及国际市场原油价格走势 .............................................................182
图表 45
国内调价政策出台时机的选择 .........................................................................183
图表 46
2009 年中国成品油表现消费量月度变化情况 ................................................196
图表 47
2009 年中国汽油表观消费量月度变化 ............................................................197
图表 48
中国汽车销量变化与汽油表现消费量变化情况 .............................................198
图表 49
2009 年中国柴油表观消费量月度变化情况 ....................................................199
图表 50
2008-2009 年中国民航周转量变化情况...........................................................200
图表 51
2009 年中国煤油表观消费量月度变化情况 ....................................................201
图表 52
2009 年中国炼厂产能增加情况 ........................................................................202
图表 53
近期中国成品油价格与国际油走势 .................................................................203
图表 54
我国成品油调价一览表.....................................................................................204
图表 55
2005-2008 年全国成品油价格走势...................................................................205
图表 56
2005-2008 年 0 号柴油走势...............................................................................206
图表 57
2005-2008 年 90 号汽油走势.............................................................................206
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图表 58
2005-2008 年 93 号汽油走势.............................................................................207
图表 59
2005-2008 年 97 号汽油走势.............................................................................207
图表 60
发改委调整成品油和电价.................................................................................208
图表 61
2008 年以来国际国内油价比较图 ....................................................................210
图表 62
成品油供应价格调整表.....................................................................................210
图表 63
石油板块个股行情.............................................................................................210
图表 64
新能源板块个股行情......................................................................................... 211
图表 65
汽车制造业板块受影响个股............................................................................. 211
图表 66
交通运输板块受影响个股................................................................................. 211
图表 67
2010 年成品油价首次上调后各地汇总 各地油价一览表 ..............................213
图表 68
2004-2008 年成品油行业工业总产值占 GDP 比重.........................................223
图表 69
2004-2008 年成品油行业工业总产值及其占 GDP 比重.................................223
图表 70
2004-2008 年成品油加工企业数量区域分布情况...........................................257
图表 71
2004-2008 年成品油行业销售收入区域分布情况...........................................258
图表 72
2004-2008 年成品油行业资产区域分布情况...................................................259
图表 73
2004-2008 年华东地区成品油行业地位情况...................................................260
图表 74
2004-2008 年华东地区成品油行业地位情况...................................................260
图表 75
2004-2008 年华东地区成品油行业财务情况...................................................261
图表 76
2003-2008 年华东地区各省成品油产量...........................................................262
图表 77
2004-2008 年中南地区成品油行业地位情况...................................................264
图表 78
2004-2008 年中南地区成品油行业地位情况...................................................264
图表 79
2004-2008 年中南地区成品油行业财务情况...................................................265
图表 80
2003-2008 年中南地区各省成品油产量...........................................................266
图表 81
2004-2008 年东北地区成品油行业地位情况...................................................267
图表 82
2004-2008 年东北地区成品油行业地位情况...................................................267
图表 83
2004-2008 年东北地区成品油行业财务情况...................................................268
图表 84
2003-2008 年东北地区各省成品油产量...........................................................269
图表 85
2004-2008 年西北地区成品油行业地位情况...................................................270
图表 86
2004-2008 年西北地区成品油行业地位情况...................................................270
图表 87
2004-2008 年西北地区成品油行业财务情况...................................................271
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图表 88
2003-2008 年西北地区各省成品油产量...........................................................272
图表 89
2004-2008 年华北地区成品油行业地位情况...................................................273
图表 90
2004-2008 年华北地区成品油行业地位情况...................................................273
图表 91
2004-2008 年华北地区成品油行业财务情况...................................................274
图表 92
2003-2008 年华北地区各省成品油产量...........................................................275
图表 93
2004-2008 年西南地区成品油行业地位情况...................................................277
图表 94
2004-2008 年西南地区成品油行业地位情况...................................................277
图表 95
2004-2008 年西南地区成品油行业财务情况...................................................278
图表 96
2003-2008 年西南地区各省成品油产量...........................................................279
图表 97
2008 年 11 月各区域成品油行业销售利润率对比 ..........................................280
图表 98
2008 年 11 月各区域成品油行业成本费用利润率对比 ..................................280
图表 99
2008 年 11 月各区域成品油行业资产负债率对比 ..........................................281
图表 100 2008 年 11 月各区域成品油行业流动资产周转率对比 ................................281 图表 101 2010-2015 年全球新增炼油能力.....................................................................289 图表 102 2003-2009 年美国汽油需求情况.....................................................................290 图表 103 美国常规汽油零售价格...................................................................................291 图表 104 2004－2008 年美国汽油净进口量 ..................................................................292 图表 105 2005－2009 年美国汽油周库存情况 ..............................................................292 图表 106 2005－2009 年美国炼厂开工率情况 ..............................................................293 图表 107 2003－2008 年美国乙醇产量 ..........................................................................294 图表 108 2004－2009 年欧洲 16 国炼厂开工率 ............................................................296 图表 109 2007－2009 年欧洲 16 国汽油库存情况 ........................................................296 图表 110
1997-2006 年中国汽油供需情况.....................................................................299
图表 111 2006 年中国 10 大汽油生产企业 ....................................................................300 图表 112
2006 年中国汽油主要生产地区 ......................................................................300
图表 113
2006 年中国汽油生产 10 大省市 ....................................................................301
图表 114
2004～2007 年中国汽油累计产量变化 ..........................................................302
图表 115
2004～2007 年前三季度汽油累计销售量变化 ..............................................303
图表 116
2000～2008 年中国汽油产量变化 ..................................................................304
图表 117
2000～2008 年中国汽油表观消费量变化 ......................................................304
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图表 118
2009 年 12 月份中国汽油产量统计数据表 单位：万吨 ..............................305
图表 119
1997-2006 年中国汽油出口量.........................................................................307
图表 120 2006-2006 年中国汽油出口方式.....................................................................308 图表 121 2005-2006 年中国汽油出口主要省市.............................................................309 图表 122 2005-2006 年中国汽油出口企业.....................................................................310 图表 123 2004～2007 年中国汽油累计出口量变化 ...................................................... 311 图表 124 2007 年中国汽油月度累计进口量变化 ..........................................................312 图表 125 2004～2008 年中国汽油出口量 ......................................................................313 图表 126 2003-2008 年中国汽油进口量.........................................................................314 图表 127 2009 年中国汽油出口量统计表 ......................................................................314 图表 128 2010 年 1 月中国车用汽油及航空汽油进口总量分析表 ..............................315 图表 129 2010 年 1 月车用汽油及航空汽油进口来源国及进口量 ..............................316 图表 130 2010 年 1 月车用汽油及航空汽油进进口贸易方式排名及进口量 ..............316 图表 131 1998-2008 年中国汽油价格变动表（以北京地区 93 号汽油市场价格为例） .......................................................................................................................................318 图表 132 典型的 FRS 中试结果......................................................................................340 图表 133 典型的试验结果...............................................................................................341 图表 134
OCT-M FCC 汽油重馏分选择性加氢脱硫技术的主要工艺条件 .................343
图表 135
OCT-M FCC 汽油重馏分选择性加氢脱硫工艺效果 .....................................343
图表 136
OCT-M FCC 汽油选择性加氢脱硫技术的调和效果 .....................................344
图表 137 重馏份 HDS 反应部分物料平衡 .....................................................................344 图表 138
OCT-M 技术工业应用的效果 ........................................................................344
图表 139
OTA 技术工艺条件 ..........................................................................................346
图表 140
OTA 技术效果..................................................................................................346
图表 141
OTA 技术的物料平衡 .....................................................................................347
图表 142
OTA 组成变化 m%.........................................................................................347
图表 143
OTA 技术汽油性质 ..........................................................................................348
图表 144 2000～2008 年中国柴油产量 ..........................................................................352 图表 145 2003～2008 年中国柴油表观消费量 ..............................................................353 图表 146 2008 年 1-12 月中国柴油表观消费量数据表 单位：万吨...........................353 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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图表 147 2009 年 12 月份中国柴油产量统计数据表 单位：万吨 ..............................354 图表 148 2009 年 1-10 月中国柴油表观消费量数据表
(单位：万吨) .....................355
图表 149 2004～2007 年中国柴油累计出口量变化 ......................................................356 图表 150 2004～2007 年中国柴油累计进口量变化 ......................................................357 图表 151 2003～2008 年中国柴油出口量 ......................................................................357 图表 152 2003～2008 年中国柴油进口量 ......................................................................358 图表 153 2009 年中国柴油进口量统计 ..........................................................................359 图表 154 2009 年中国柴油出口量统计 ..........................................................................359 图表 155 生物柴油的欧洲标准、美国 ASTM 标准和中国拟定标准 ..........................360 图表 156 2006 年 12 月中国各企业煤油产量 ................................................................395 图表 157 2006 年 1-12 月中国各省市煤油进出口统计.................................................396 图表 158 2006 年 12 月中国煤油产量表 ........................................................................397 图表 159 2004～2007 年中国煤油产量 ..........................................................................399 图表 160 2004～2007 年前三季度煤油销售量 ..............................................................400 图表 161 2000～2008 年中国煤油产量 ..........................................................................401 图表 162 2003～2008 年中国煤油表观消费量 ..............................................................401 图表 163 2008-2009 年中国煤油产量对比图.................................................................402 图表 164 2008-2009 年中国煤油产量（万吨）.............................................................402 图表 165 2008-2009 年中国煤油分地区产量（万吨）.................................................403 图表 166 2010 年 2 月中国航空煤油进口总量 ..............................................................406 图表 167 2010 年 2 月中国航空煤油进口来源国排名及进口量 ..................................406 图表 168 2010 年 2 月中国航空煤油进口贸易方式排名及进口量 ..............................407 图表 169 2010 年 2 月中国航空煤油进口关区排名进口量 ..........................................407 图表 170 2010 年 2 月中国航空煤油进口收发货地排名进口量 ..................................408 图表 171 2010 年 2 月中国航空煤油出口总量 ..............................................................408 图表 172 2010 年 2 月中国航空煤油出口目的国排名及出口量 ..................................409 图表 173 2010 年 2 月中国航空煤油出口贸易方式排名及出口量 ..............................409 图表 174 2010 年 2 月中国航空煤油出口关区排名出口量 ..........................................410 图表 175 2010 年 2 月中国航空煤油出口收发货地排名出口量 ..................................410 图表 176 2000-2008 年中国煤油、航空煤油生产状况................................................. 411 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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图表 177 2008 年中国航空煤油生产区域分布(万吨) ...................................................412 图表 178 2000-2008 年中国航空煤油消费状况.............................................................412 图表 179 2008 年国内航空煤油消费的区域分布(万吨) ...............................................413 图表 180 中国民用航空煤油消费结构...........................................................................413 图表 181 2005-2008 年中国航空煤油的进出口量.........................................................414 图表 182 2008 年中国航空煤油分省份进口量及所占比例 ..........................................414 图表 183 2008 年中国航空煤油分国别进口量及所占比例(万吨)................................415 图表 184 2009 年 1-12 月航空煤油进出口数据统计.....................................................415 图表 185 2008 年中国燃料油产量地区分布 ..................................................................425 图表 186 2008 年燃料油进口来源国分布 ......................................................................426 图表 187 2008 年国内燃料油表观消费量月度变化 (单位：万吨)..............................427 图表 188 2001-2008 年中国燃料油供应缺口变化图.....................................................428 图表 189 2008 年中国燃料油消费结构 ..........................................................................428 图表 190 燃料油期货上市以来交易状况 .......................................................................436 图表 191 1997 年-2006 年国际原油期货价格................................................................438 图表 192 2004 年一 2006 年上期所燃精油期货价格 ....................................................439 图表 193 2007-2008 年中国燃料油进口量走势.............................................................447 图表 194 2008 年中国燃料油进口按国家分布 ..............................................................448 图表 195 2008 年中国燃料油进口按海关关口分布 ......................................................449 图表 196 2007-2008 年中国燃料油出口量走势.............................................................450 图表 197 2008 年中国燃料油出口按国家分布 ..............................................................450 图表 198 2008 年中国燃料油出口按海关关口分布 ......................................................451 图表 199 2009 年 1-12 月中国燃料油进口来源国分布.................................................451 图表 200 2009 年 1-12 月中国燃料油进口来源国产量及比重统计表.........................452 图表 201 2008-2009 年中国燃料油月度进口数据对比.................................................453 图表 202 2009 年 1-12 月中国燃料油进口关口分布.....................................................453 图表 203 2009 年 1-12 月燃料油进口数据（按关口分）.............................................454 图表 204 2009 年 1-12 月中国燃料油出口关口分布.....................................................455 图表 205 2009 年 1-12 月中国主要城市燃料油出口情况统计表.................................455 图表 206 2008 年 1-12 月全国及主要省份汽油产量.....................................................460 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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图表 207 2009 年 1-12 月全国及主要省份汽油产量.....................................................461 图表 208 2010 年 1-5 月全国及主要省份汽油产量.......................................................462 图表 209 2008 年 1-12 月全国及主要省份柴油产量.....................................................463 图表 210 2009 年 1-12 月全国及主要省份柴油产量.....................................................464 图表 211
2010 年 1-5 月全国及主要省份柴油产量.......................................................465
图表 212 2008 年 1-12 月全国及主要省份煤油产量.....................................................466 图表 213 2009 年 1-12 月全国及主要省份煤油产量.....................................................467 图表 214 2010 年 1-5 月全国及主要省份煤油产量.......................................................468 图表 215 2009 年 1-12 月全国及主要省份燃料油产量.................................................469 图表 216 2010 年 1-5 月全国及主要省份燃料油产量...................................................470 图表 217 2004～2007 年中国成品油累计进口数量 ......................................................481 图表 218 2004～2007 年中国成品油累计进口金额 ......................................................481 图表 219 2004～2007 年中国燃料油进口数量 ..............................................................482 图表 220 2003～2006 年中国石油对外依存度 ..............................................................482 图表 221 2004～2007 年中国成品油累计出口量 ..........................................................484 图表 222 2004～2007 年中国成品油累计出口金额 ......................................................484 图表 223 2003-2008 年中国成品油出口数量、出口额.................................................485 图表 224 2003-2008 年中国成品油进口数量、进口额.................................................485 图表 225 2003-2008 年中国成品油贸易差额.................................................................486 图表 226 2009 年 12 月中国成品油进出口统计表 ........................................................487 图表 227 中国成品油定价机制改革历程 .......................................................................493 图表 228 实施新成品油定价机制以来国内成品油调价情况 .......................................509 图表 229 国内成品油平均零售价格（单位：元/吨） ..................................................519 图表 230 1970-2001 年德国加油站数量.........................................................................573 图表 231 2000-2007 年我国加油站的单站加油量及增长速度.....................................600 图表 232 上海市机动车保有量.......................................................................................623 图表 233 上海市分区域加油站分布及数量 ...................................................................624 图表 234 海南省加油站发展现状及 2010 年规划控制总量表 .....................................635 图表 235 中国石油前十大股东持股情况 .......................................................................685 图表 236 2008 年中国石油主营业务构成 ......................................................................686 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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图表 237 中国石油勘探与生产运营情况 .......................................................................687 图表 238 中国石油炼油与销售生产情况 .......................................................................688 图表 239 中国石油主要化工产品产量与销售生产情况 ...............................................689 图表 240 中国石油天然气与管道生产情况 ...................................................................690 图表 241 中石油财务指标分析.......................................................................................691 图表 242 中国石化前十大股东持股情况 .......................................................................695 图表 243 2008 年中国石化主营业务构成 ......................................................................697 图表 244 中国石化勘探及开采生产营运情况 ...............................................................698 图表 245 2008 年中国石化炼油生产情况 ......................................................................699 图表 246 中国石化营销及分销营运情况 .......................................................................700 图表 247 中国石化化工主要产品产量...........................................................................701 图表 248 中石化财务指标分析.......................................................................................702 图表 249 2008 年 1-12 月中海油营业收入结构变化.....................................................707 图表 250 2008 年 1-12 月中海油利润总额结构变化.....................................................708 图表 251 2008 年 1-12 月中海油总资产结构变化.........................................................708 图表 252 汽柴油消费与汽车保有量之间关联关系 .......................................................730 图表 253 2010-2015 年中国成品油供需平衡预测.........................................................733 图表 254 东北亚三国成品油产量比例变化趋势 ...........................................................733 图表 255 东北亚三国成品油需求量比例变化趋势 .......................................................735
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