[ ISSN 2233 - 9809 ]
KDPI
113.2 WJR C WJR C
Q1 WJRC 2014 1st
์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๋ถ๊ธฐ๋ฆฌํฌํธ
JAS
20.1%
JEWELRY EXPORT 20.8%โ HS7113 IMPORT 10.7%โ
KDPI
113.2 WJR C WJR C
JAS
20.1%
CONTENTS PART 1.
1. ์ ํต์ ์ฒด ๋งค์ถ๋ํฅ 2. ์๋น์ ํ๋์ง์ / ์ฌ๋ฆฌ์ง์ 3. ์๋น์ ๋ฌผ๊ฐ ๋ํฅ 4. ์์ถ์ ๋ํฅ 5. ์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ 6. ๊ตญ๋ด ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ
PART 2.
1. ๊ตญ์ ๋ณด์/๊ท๊ธ์ ์์ธ 2. ๊ตญ๋ด ๊ท๊ธ์ ์์ธ 3. ์ธ๊ณ ๊ธ ์์ฅ ๋ํฅ 4. ์ธ๊ณ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ถ์ ๋ํฅ
PART 3.
1. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ์จ 2. ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง 3. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๊ฒฝํ 4. JAS ์กฐ์ฌ์ค๊ณ
PART 4.
1. ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ 2. ํด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ 3. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋งค ๋งค๋ด์ผ 4. ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํต ํ๋ฆ๋ 5. ์ฐ์ ์์ฑํ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ
PART 5. PART 6.
1. ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋ ๋ถ์ 2. 2014 S/S ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํธ๋ ๋
Q1.
JEWELRY HS 7113 20.8%โ EXPORT 10.7%โ IMPORT GOLD HS 7108 45.6%โ EXPORT 7.5%โ IMPORT
Q1.
PART 1. ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ
1. ์ ํต์ ์ฒด ๋งค์ถ๋ํฅ 2. ์๋น์ ํ๋์ง์ / ์ฌ๋ฆฌ์ง์ 3. ์๋น์ ๋ฌผ๊ฐ ๋ํฅ 4. ์์ถ์ ๋ํฅ 5. ์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ 6. ๊ตญ๋ด ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์๋น์ ํ๋์ง์/์ฌ๋ฆฌ์ง์
์๋น์ ์ฌ๋ฆฌ์ง์(CCSI_Composite Consumer Sentiment Index)๋? ์๋น์์ ๊ฒฝ์ ์ ๋ํ ์ ๋ฐ์ ์ธ ์ธ์์ ์ข ํฉ์ ์ผ๋ก ํ๋จํ๊ธฐ ์ํด ์๋น์๋ํฅ์ง์(CSI)์ค 6๊ฐ์ ์ฃผ์์ง์๋ฅผ ์ด ์ฉํ์ฌ ์ฐ์ถํ ์ข ํฉ์ ์ธ ์๋น์์ฌ๋ฆฌ์งํ๋ก์ 2003๋ ~2012๋ ์ค ์ฅ๊ธฐํ๊ท ์น๋ฅผ ๊ธฐ์ค๊ฐ 100์ผ๋ก ํ์ฌ 100๋ณด๋ค ํฌ๋ฉด ์ฅ๊ธฐํ๊ท ๋ณด๋ค ๋๊ด์ ์์, 100๋ณด๋ค ์์ผ๋ฉด ๋น๊ด์ ์์ ์๋ฏธ
| ์๋น์ ์ฌ๋ฆฌ์ง์ | ์๋น์ ์ฌ๋ฆฌ์ง์ ์ถ์ด * ์๋น์์ฌ๋ฆฌ์ง์๋ 2003๋ ~2012๋ ์ค ์ฅ๊ธฐ ํ๊ท ์น๋ฅผ ๊ธฐ์ค๊ฐ 100์ผ๋ก ํ์ฌ 100๋ณด๋ค ํฌ ๋ฉด ์ฅ๊ธฐํ๊ท ๋ณด๋ค ๋๊ด์ ์์, 100๋ณด๋ค ์์ผ ๋ฉด ๋น๊ด์ ์์ ์๋ฏธ
130 120 110 100 90 80 70 60
`08.7
`09.1
7
`10.1
7
`11.1
7
`12.1
7
`13.1
2014.1
7
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
๊ตฌ์ฑ ์ง์์ ๊ธฐ์ฌ๋
์๋น์์ฌ๋ฆฌ์ง์ (์ ๊ธฐ ๋๋น ์ง์์ฐจ)
๊ตฌ ์ฑ ์ง์์๊ธฐ์ฌ๋ (p)
1)
13.7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์
14.3์
104
105
102
106
107
107
109
108
108
โณ0.2
0.2
โณ3.0
4.4
1.3
โณ0.6
2.2
โณ0.9
0.4
ํ์ฌ์ํํํธ
0.5
โณ0.5
โณ0.5
0.5
0.2
0.0
0.2
0.0
โณ0.5
์ํํํธ์ ๋ง
โณ0.2
โณ0.2
โณ0.7
0.9
0.2
โณ0.2
0.4
0.0
0.0
๊ฐ๊ณ์์ ์ ๋ง
0.0
0.0
โณ0.7
1.4
0.0
0.4
0.4
โณ0.4
0.0
์๋น์ง์ถ์ ๋ง
โณ0.3
1.2
โณ1.2
1.2
0.3
โณ0.3
0.9
โณ0.6
0.3
ํ์ฌ๊ฒฝ๊ธฐํ๋จ
0.0
โณ0.1
โณ0.3
0.6
0.3
โณ0.3
0.0
0.1
0.3
ํฅํ๊ฒฝ๊ธฐ์ ๋ง
โณ0.2
โณ0.2
0.4
โณ0.2
0.3
โณ0.2
0.3
0.0
0.3
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
์๋น์๋ค์ ๊ฒฝ์ ์ํฉ์ ๋ํ ์ฌ๋ฆฌ๋ฅผ ์ข ํฉ์ ์ผ๋ก ๋ํ๋ด๋ ์๋น์ ์ฌ๋ฆฌ์ง์๋ 3์์ค 108๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ์๋ค.
6
1) ์ ๊ธฐ์ ์ง์ ์ฐจ์ด๋ฅผ ์์ ์ฒซ์งธ ์๋ฆฌ๊น์ง ํ์
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๊ฐ๊ณ์ ์ฌ์ ์ํฉ์ ๋ํ ์ธ์ | ์ํํํธ ๋ฐ ์ ๋ง, ๊ฐ๊ณ์์ ์ ๋ง, ์๋น์ง์ถ์ ๋ง CSI 1) 6๊ฐ์ ์ ๊ณผ ๋น๊ตํ ํ์ฌ
13.7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์ (A)
14.3์ (B)
(B - A)
ํ์ฌ์ํํํธCSI1)
93
91
89
91
92
92
93
93
91
( โณ2 )
์ํํํธ์ ๋งCSI
2)
99
98
95
99
100
99
101
101
101
( - )
๊ฐ๊ณ์์ ์ ๋งCSI
2)
99
99
97
101
101
102
103
102
102
( - )
์๋น์ง์ถ์ ๋งCSI
2)
105
109
105
109
110
109
112
110
111
( +1 )
2) ํ์ฌ์ ๋น๊ตํ 6๊ฐ์ ํ ์ ๋ง
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
โํ์ฌ์ํํํธCSIโ๋ 91๋ก ์ ์๋๋น 2p ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, โ์ํํํธ์ ๋งCSIโ๋ 101๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ค. ํํธ, โ๊ฐ๊ณ์์ ์ ๋งCSIโ๋ 102๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ฉฐ, โ์๋น์ง์ถ์ ๋งCSIโ๋ 111๋ก ์ ์๋๋น 1p ์์นํ๋ค.
| ๊ฐ๊ณ์ ๊ฒฝ์ ์ํฉ์ ๋ํ ์ธ์ | ๊ฒฝ๊ธฐํ๋จ ๋ฐ ์ ๋ง, ์ทจ์ ๊ธฐํ์ ๋ง, ๊ธ๋ฆฌ์์ค์ ๋ง CSI 1) 6๊ฐ์ ์ ๊ณผ ๋น๊ตํ ํ์ฌ
13.7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์ (A)
14.3์ (B)
(B - A)
ํ์ฌ๊ฒฝ๊ธฐํ๋จCSI1)
82
81
77
84
87
84
84
85
88
( +3 )
ํฅํ๊ฒฝ๊ธฐ์ ๋งCSI
2)
95
93
97
95
98
96
99
99
102
( +3 )
์ทจ์ ๊ธฐํ์ ๋งCSI
2)
92
91
95
93
93
94
94
94
96
( +2 )
๊ธ๋ฆฌ์์ค์ ๋งCSI
2)
100
98
97
100
100
100
102
102
103
( +1 )
2) ํ์ฌ์ ๋น๊ตํ 6๊ฐ์ ํ ์ ๋ง
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
โํ์ฌ๊ฒฝ๊ธฐํ๋จCSIโ์ โํฅํ๊ฒฝ๊ธฐ์ ๋งCSIโ๋ ๊ฐ๊ฐ 88, 102๋ก ์ ์๋๋น 3p์ฉ ์์นํ๋ค. ํํธ, โ์ทจ์ ๊ธฐํ์ ๋งCSIโ๋ 96์ผ๋ก ์ ์๋๋น 2p ์์นํ์์ผ๋ฉฐ, โ๊ธ๋ฆฌ์์ค์ ๋งCSIโ๋ 103์ผ๋ก 1p ์์นํ๋ค.
| ๊ฐ๊ณ์ ์ถ ๋ฐ ๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑ | ๊ฐ๊ณ์ ์ถ ๋ฐ ๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑ CSI 1) 6๊ฐ์ ์ ๊ณผ ๋น๊ตํ ํ์ฌ
13.7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์ (A)
14.3์ (B)
(B - A)
ํ์ฌ๊ฐ๊ณ์ ์ถCSI1)
88
88
86
89
88
88
90
90
88
( โณ2 )
๊ฐ๊ณ์ ์ถ์ ๋งCSI
2)
93
92
90
93
93
93
94
94
94
( - )
ํ์ฌ๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑCSI
1)
102
102
103
104
104
103
103
103
102
( โณ1 )
๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑ์ ๋งCSI
2)
98
99
99
101
100
101
99
99
99
( - )
2) ํ์ฌ์ ๋น๊ตํ 6๊ฐ์ ํ ์ ๋ง
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
โํ์ฌ๊ฐ๊ณ์ ์ถCSIโ๋ 88๋ก ์ ์๋๋น 2p ํ๋ฝํ์์ผ๋ฉฐ, โ๊ฐ๊ณ์ ์ถ์ ๋งCSIโ๋ 94๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ค. ํํธ, โํ์ฌ๊ฐ ๊ณ๋ถ์ฑCSIโ๋ 102์ผ๋ก ์ ์๋๋น 1p ํ๋ฝํ์์ผ๋ฉฐ, โ๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑ์ ๋งCSIโ๋ 99๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ค.
7
WJRC 2014 Q1
| ๊ฐ๊ณ์ ๋ฌผ๊ฐ์ ๋ง | ๋ฌผ๊ฐ, ์ฃผํ๊ฐ๊ฒฉ ๋ฐ ์๊ธ์์ค์ ๋ง CSI1)
๋ฌผ๊ฐ์์ค์ ๋งCSI
1) ํ์ฌ์ ๋น๊ตํ 1๋ ํ ์ ๋ง
13.7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์ (A)
14.3์ (B)
(B - A)
133
138
144
138
136
135
138
136
136
( - )
์ฃผํ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋งCSI
2)
103
102
109
113
113
111
117
121
121
( - )
์๊ธ์์ค์ ๋งCSI
2)
118
116
119
117
117
117
119
118
118
( - )
2) 2013๋ 1์๋ถํฐ ์ ๊ท ์กฐ์ฌ
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
โ๋ฌผ๊ฐ์์ค์ ๋งCSIโ๋ 136์ผ๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ค. ํํธ, โ์ฃผํ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋งCSIโ์ โ์๊ธ์์ค์ ๋งCSIโ๋ 121, 118๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ค.
๋ฌผ๊ฐ์ธ์ ๋ฐ ๊ธฐ๋์ธํ๋ ์ด์ ์จ1)
๋ฌผ๊ฐ์ธ์
2)
๊ธฐ๋์ธํ๋ ์ด์ ์จ
3)
[๋จ์ : %, %p] 1) ์ค์๊ฐ(median)
13.7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์ (A)
14.3์ (B)
(B - A)
2.9
3.0
2.9
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.8
( - )
2.9
3.0
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.8
(โณ0.1)
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
์ง๋ 1๋ ๊ฐ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์์น๋ฅ ์ ๋ํ ์ธ์์ 2.8%๋ก ์ ์๊ณผ ๋์ผํ๋ฉฐ, ํฅํ 1๋ ๊ฐ ๊ธฐ๋์ธํ๋ ์ด์ ์จ์ 2.8% ๋ก ์ ์๋๋น 0.1%p ํ๋ฝํ๋ค.
8
2) ์ง๋ 1๋ ๊ฐ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์์น๋ฅ ์ ๋ํ ์ธ์(%) 3) ํฅํ 1๋ ๊ฐ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์์น๋ฅ ์ ๋ง(%)
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
[๋จ์ : P, %, %P]
์๋น์ ๋ํฅ์กฐ์ฌ 2013
2014
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์ (A)
14.3์ (B)
(B - A)
์๋น์์ฌ๋ฆฌ์ง์
104
105
102
106
107
107
109
108
108
( - )
ํ์ฌ์ํํํธ
93
91
89
91
92
92
93
93
91
( โณ2 )
์ํํํธ์ ๋ง
99
98
95
99
100
99
101
101
101
( - )
๊ฐ๊ณ์์ ์ ๋ง
99
99
97
101
101
102
103
102
102
( - )
์๋น์ง์ถ์ ๋ง
105
109
105
109
110
109
112
110
111
( +1 )
๋ด๊ตฌ์ฌ
90
92
91
93
95
93
94
92
93
( +1 )
์๋ฅ๋น
98
99
98
102
104
102
101
99
101
( +2 )
์ธ์๋น
88
90
89
90
90
90
92
90
90
( - )
์ฌํ๋น
88
87
85
88
88
87
91
91
92
( +1 )
๊ต์ก๋น
104
104
101
104
106
107
109
108
108
( - )
์๋ฃ ยท ๋ณด๊ฑด๋น
110
111
107
112
113
113
114
112
113
( +1 )
๊ต์ ยท ์ค๋ฝ ยท ๋ฌธํ๋น
89
90
89
90
90
90
91
91
91
( - )
๊ตํต ยท ํต์ ๋น
109
110
116
111
112
112
112
112
112
( - )
์ฃผ๊ฑฐ๋น
104
106
116
107
106
107
107
106
105
( โณ1 )
ํ์ฌ๊ฒฝ๊ธฐํ๋จ
82
81
77
84
87
84
84
85
88
( +3 )
ํฅํ๊ฒฝ๊ธฐ์ ๋ง
95
93
97
95
98
96
99
99
102
( +3 )
์ทจ์ ๊ธฐํ์ ๋ง
92
91
95
93
93
94
94
94
96
( +2 )
๊ธ๋ฆฌ์์ค์ ๋ง
100
98
97
100
100
100
102
102
103
( +1 )
ํ์ฌ๊ฐ๊ณ์ ์ถ
88
88
86
89
88
88
90
90
88
( โณ2 )
๊ฐ๊ณ์ ์ถ์ ๋ง
93
92
90
93
93
93
94
94
94
( - )
ํ์ฌ๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑ
102
102
103
104
104
103
103
103
102
( โณ1 )
๊ฐ๊ณ๋ถ์ฑ์ ๋ง
98
99
99
101
100
101
99
99
99
( - )
๋ฌผ๊ฐ์์ค์ ๋ง
133
138
144
138
136
135
138
136
136
( - )
์ฃผํ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ง
103
102
109
113
113
111
117
121
121
( - )
์๊ธ์์ค์ ๋ง
118
116
119
117
117
117
119
118
118
( - )
๋ฌผ๊ฐ์ธ์
2.9
3.0
2.9
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.8
( - )
๊ธฐ๋์ธํ๋ ์ด์ ์จ
2.9
3.0
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.8
(โณ0.1)
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
9
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์๋น์ ๋ฌผ๊ฐ๋ํฅ
| ์๋น์ ๋ฌผ๊ฐ์ง์ ๋ํฅ | ์ฐ๋๋ณ 3์ ๋ฐ ์ต๊ทผ์ ์๋ณ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ ๋ํฅ
[2010=100, %]
์ฐ๋๋ณ 3์ ๋ํฅ
์ต๊ทผ ์๋ณ ๋ํฅ
2012
2013
2014
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์
14.3์
์ง์
106.05
107.60
108.99
107.93
108.14
107.81
107.79
107.92
108.50
108.79
108.99
์ ์๋น
0.0
-0.1
0.2
0.4
0.2
-0.3
0.0
0.1
0.5
0.3
0.2
์ ๋ ๋์๋น
2.7
1.5
1.3
1.5
1.0
0.9
1.2
1.1
1.1
1.0
1.3
์ ๋ ๋๊ธฐ๋น
3.0
1.6
1.1
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.1
1.1
1.1
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
2014๋ 3์ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์๋ 108.99(2010๋ =100)๋ก ์ ์๋๋น 0.2% ์์นํ์๋ค. ์ ๋ ๋์๋๋น๋ก๋ 1.3% ์์นํ์ฌ ์ง๋๋ฌ(1.0%)์ ๋นํด 0.3%p ์์นํ๋ค.
์ฃผ์๊ตญ ๋ฌผ๊ฐ๋ํฅ * ๋ฏธ๊ตญ ยท ์ค๊ตญ ยท ์๊ตญ ยท ๋ ์ผ ยท ์ผ๋ณธ(โ14.02)
ํ๊ตญ ๋ฏธ๊ตญ
์ค๊ตญ
์๊ตญ
๋ ์ผ
์ผ๋ณธ
1.1
2.0
1.7
1.0
1.5
3์ ์ ๋ ๋์๋น(%)
1.3
[Source : OECD, Eurostat, ๊ฐ๊ตญ ํต๊ณ์ฒญ ํํ์ด์ง]
10
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๊ทผ์๋ฌผ๊ฐ ์ง์ ๋ํฅ | ์๋ณ ๋์ฐ๋ฌผ ๋ฐ ์์ ๋ฅ ์ ์ธ์ง์ ๋ํฅ
[2010=100, %]
13.3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
14.2์
14.3์
์ง์
106.02
106.02
106.42
106.57
106.70
106.65
107.03
107.13
107.37
107.50
107.74
107.98
108.29
์ ์๋น
-0.1
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.4
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
์ ๋ ๋์๋น
1.6
1.6
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.8
2.0
1.9
1.7
1.7
2.1
์ ๋ ๋๊ธฐ๋น
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.9
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
๋์ฐ๋ฌผ ๋ฐ ์์ ๋ฅ๋ฅผ ์ ์ธํ ๊ทผ์๋ฌผ๊ฐ(๊ณ์ ์ ์ธ ๋ฉด์ด๋ ์ผ์์ ์ธ ์์ธ์ ์ ๊ฑฐํ ๋ฌผ๊ฐ)๋ ์ ์๋๋น 0.3%, ์ ๋ ๋ ์๋๋น 2.1% ๊ฐ๊ฐ ์์นํ๋ค.
| ์ํ๋ฌผ๊ฐ ์ง์ | ์ํ๋ฌผ๊ฐ์ง์ ๋ํฅ
[2010=100, %] 2013.3์ ํ๋ชฉ์
2014.3์
๊ฐ์ค์น ์ง์
์ ์๋น
์ ๋ ๋์๋น
์ง์
์ ์๋น
์ ๋ ๋์๋น
์ํ๋ฌผ๊ฐ
142
555.7
107.23
-0.2
1.0
108.11
0.2
0.8
- ์ํ1)
78
167.3
110.00
-0.8
1.2
110.25
0.0
0.2
- ์ํ์ด์ธ
64
388.4
106.09
0.0
0.9
107.23
0.2
1.1
144
648.5
107.69
-0.2
1.2
108.82
0.2
1.0
์ ์์ธํฌํจ ์ํ๋ฌผ๊ฐ์ง์
* ์ํ์ ์ง์ถ๋ชฉ์ ๋ณ ๋ถ๋ฅ์ ์๋ฃํ, ๋น์ฃผ๋ฅ ์๋ฃ, ์ฃผ๋ฅ, ์์์๋น์ค ๋ฑ์ ํด๋นํ๋ ์ผ๋ถ ํ๋ชฉ์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
์ํ๋ฌผ๊ฐ์ง์๋ ์ ์๋๋น 0.2%, ์ ๋ ๋์๋๋น๋ก๋ 0.8% ๊ฐ๊ฐ ์์นํ๋ค. ์ํ์ ์ ์๋๋น ๋ณ๋์ด ์์ผ๋ฉฐ, ์ ๋ ๋์๋๋น 0.2% ์์นํ๋ค. ์ํ์ด์ธ๋ ์ ์๋๋น 0.2%, ์ ๋ ๋์๋๋น 1.1% ๊ฐ๊ฐ ์์นํ๋ค. ํํธ, ์ ์์ธํฌํจ ์ ํ๋ฌผ๊ฐ์ง์๋ ์ ์๋๋น 0.2%, ์ ๋ ๋์๋๋น 1.0% ๊ฐ๊ฐ ์์นํ๋ค.
11
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ / ์์ถ ํํฉ | HS 7102390000 : ๊ธฐํ(๋ณด์์ฉ) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ถ์ก์ ์ด 17๋ง 4์ฒ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 13.4% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์๋ ์ ์๋๋น 74.0% ์์นํ 17๋ง 4์ฒ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์์ถํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ ์ก์ 1,415๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 21.9% ์์นํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด ๋ค ์ด์๋ชฌ๋ ์์ ์ก์ 1์ 398๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 98.2% ์์นํ์ผ๋ฉฐ 2์์๋ ์ ์ ๋๋น 31.2% ์์นํ 522๋ง ๋ฌ๋ฌ, 3์์๋ ์ ์ ๋๋น 4.9% ํ๋ฝํ 496๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
12
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
2,750
3,499
2,779
3,772
6,123
2,732
1,327
1,088
468
1,391
์์
26,704
37,005
47,325
58,113
68,028
48,967
59,764
60,086
44,861
44,950
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
600
2014
500 400 300 201
174
200
164
164 100
100 0
139
62 -
0 -
-
1์
2์
3์
49
28
18 4์
5์
6์
39
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
6,000 5,216 5,000 4,000
5,124
4,963 5,046 4,543
4,360
3,975 3,884
2014
- ๋ฌด์ญํต๊ณ์๋ฃ๋ ๋ฌด์ญํํ๊ฐ ๊ด์ธ์ฒญ์์ ๋ฐ์ ํต๊ด์๋ฃ๋ฅผ ๊ธฐ์ด๋ก ๋ง๋ค์ด์ง๋ฏ๋ก ๊ทธ ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ด์ธ์ฒญ์์ ๋๊ฒจ๋ฐ์ ์๋ฃ๊ฐ ์์ ์ โ-โ ๋ก ํ์
4,274
4,015 3,369
3,245
3,000
2,691
2,391 2,006
2,000 1,000 0 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
13
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ /์์ถ ํํฉ | HS 7113 : ์ ๋ณ์ฅ์์ฉํ๊ณผ ๊ทธ ๋ถ๋ถํ (๊ท๊ธ์์ ๋๋ ๊ท๊ธ์์ ์ ํ ๊ธ์์ ์ ๊ฒ์ ํํ๋ค.) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ถ์ก์ ์ด 5,187๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 20.8% ์์นํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์ ๋ 863๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 18.7% ํ๋ฝํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ถ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 1,313๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 52.1% ์์นํ ์ผ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ์๋๋น 129.3% ์์นํ 3,011๋ง๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ ์ก์ 9,125๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 10.7% ์์นํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ์ ์ก์ 1์ 1,749๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 36.8% ํ๋ฝํ์ผ๋, 2์์๋ ์ ์ ๋๋น 15.8% ์์นํ 2,026๋ง ๋ฌ๋ฌ, 3์์๋ ์ ์ ๋๋น 164.1% ์์นํ 5,350๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
14
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
504,207
311,196
284,704
222,699
200,692
169,743
207,735
199,719
283,098
177,921
์์
94,984
114,787
142,690
158,310
151,814
132,229
144,478
180,545
233,797
347,991
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
35,000
2014
30,106 30,240
30,000 25,000 20,000
18,611
10,000
16,711
15,023
13,851 13,127
15,000
12,599
12,130
10,482 8,633
11,382
12,393
13,873 10,625
5,000 0 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
90,000
2014
77,940
80,000 70,000 60,000
53,501
50,000 39,968
40,000
20,000
31,353
27,731
30,000 17,493 14,711
25,512
20,260
19,806
18,465
5์
6์
27,689
24,210
21,720
18,887
10,000 0 1์
2์
3์
4์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
15
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
๊ธ ์์ /์์ถ ํํฉ | HS 7108 : ๊ธ (๋ฐฑ๊ธ์ ๋๊ธํ ๊ธ์ ํฌํจํ๋ฉฐ, ๊ฐ๊ณตํ์ง ์๋ํ ๊ฒใ์ผ์ฐจ์ ํ ํ์์ ๊ฒ ๋๋ ๋ถ์์ ๊ฒ) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๊ธ ์์ถ์ก์ ์ด 2์ต 5,635๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 45.6% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์ ์๋ 5,394๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 19.7% ํ๋ฝํ ๊ธ ์์ถ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 9,477๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 75.7% ์์นํ ์ผ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ์๋๋น 13.6% ํ๋ฝํ 1์ต 764๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๊ธ ์์ ์ก์ 3์ต 3,343๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 7.5% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์๋ 1์ต 762๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 25.6% ์์นํ ๊ธ ์์ ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 1์ต 336๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 4.0% ํ๋ฝํ์ผ ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ์๋๋น 18.5% ์์นํ 1์ต 2,244๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
16
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
2,977,850
262,288
825,812
678,892
1,270,820
2,756,870
2,910,825
3,072,299
3,016,292
1,286,444
์์
3,491,034
804,488
814,933
1,312,649
1,284,402
1,114,876
1,549,185
1,613,225
1,466,677
1,351,360
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
210.000
2014
191,559
190.000 170,000 150,000
147,872 131,819
130,000
112,862 107,636
110,000 94,771
117,244 100,482
90,000
99,592 84,057
87,650
78,257 68,371
70.000
66,680
53,938 50.000 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
160,000
2014
140,514
140,000 124,327 120,000
120,563
127,894 122,441 115,426
121,650 110,226
107,622 103,364
100,000
100,671 98,702
106,308
99,388 85,691
80,000
60,000 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
17
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
์ ์์ /์์ถ ํํฉ | HS 7106 : ์ (๊ธ ๋๋ ๋ฐฑ๊ธ์ ๋๊ธํ ์์ ํฌํจํ๋ฉฐ, ๊ฐ๊ณตํ์ง ์๋ํ ๊ฒใ์ผ์ฐจ์ ํ ํ์์ ๊ฒ ๋๋ ๋ถ์์ ๊ฒ์ ํํ๋ค.) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ ์์ถ์ก์ ์ด 4์ต 3,527๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 1.0% ํ๋ฝํ๋ค. ์ ๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์ ๋ 1์ต 5,214๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 14.5% ์์นํ ์ ์์ถ์ ์ดํ 2์ ๋ฌ์๋ 1์ต 3,546๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 11.0% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ์๋๋น 9.0% ์์นํ 1์ต 4,768๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ ์์ ์ก์ ์ด 1์ต 1,055๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 17.1% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์ ๋ 3,864๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 14.1% ํ๋ฝํ ์ ์์ ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 4,061๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 5.1% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ์ ๋๋น 22.9% ํ๋ฝํ 3,130๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
18
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
215,030
241,619
446,588
517,556
676,622
734,563
974,590
2,344,344
2,551,783
1,777,587
์์
86,884
109,090
248,829
250,837
331,881
234,443
343,769
598,953
491,160
507,880
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
2013
190,000 180.000
2014
180,853 172,769
170,000 160,000
[๋จ์ : US$1000]
163,824 155,924 152,140
152,390 147,677
150,000 140,000
160,996
143,302 143,790
135,456
131,445
128,376
130,000
132,858
120,000 111,061
110.000 100.000 1์
2์
4์
3์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014)
2013
55,000
2014
53,299 49,767
50,000
47,044 44,985
45,000 40,000
[๋จ์ : US$1000]
40,945 38,636
42,565 40,611
42,985
42,396 37,900
36,391
35,493
34,111
35,000 31,303 30,000 25,000 20,000 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
19
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
๋ฐฑ๊ธ ์์ /์์ถ ํํฉ | HS 7110 : ๋ฐฑ๊ธ (๊ฐ๊ณตํ์ง ์๋ํ ๊ฒ, ์ผ์ฐจ์ ํ ํ์์ ๊ฒ ๋๋ ๋ถ์์ ๊ฒ์ ํํ๋ค) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๋ฐฑ๊ธ ์์ถ์ก์ ์ด 1์ต 6,431๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 248.7% ์์นํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์๋ 1์ต 3,486๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ฌํด ์ต๊ณ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ๋ฐฑ๊ธ ์์ถ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 1,807๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋์ ๋๋น 44.3% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 34.2% ์์นํ 1,138๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๋ฐฑ๊ธ ์์ ์ก์ ์ด 1์ต 8,157๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 1.3% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์ ์๋ 5,699๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 4.2% ํ๋ฝํ ๋ฐฑ๊ธ ์์ ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 6,114๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 7.3% ์์นํ ์ผ๋ฉฐ, 3์์๋ ์ ์๋๋น 3.8% ์์นํ 6,345๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
20
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
105,246
47,349
2,475
77,490
59,455
22,595
43,228
58,510
124,851
185,191
์์
531,776
437,466
919,359
1,013,570
1,010,078
314,964
603,730
893,135
659,019
708,379
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
160.000 140.000
2014
134,856
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
33,445 26,120
20.000
18,073 11,377 12,528 8,477 4,517
23,724
21,012
15,291
10,401
10,133
7,408
12,135
0 1์
2์
4์
3์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014)
2013
90,000 74,847
70,000
50,000
2014
82,870
80,000
60,000
[๋จ์ : US$1000]
56,989
61,135 59,708
63,446
60,911
49,447
49,780
50,896
5์
6์
58,448 52,816
58,137
59,513
11์
12์
51,007
40,000 30,000 20,000 10,000 0 1์
2์
3์
4์
7์
8์
9์
10์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
21
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
์ ์์ ์์ /์์ถ ํํฉ | HS 7103: ๊ท์(๋ค์ด์๋ชฌ๋๋ฅผ ์ ์ธํ๋ค)๊ณผ ๋ฐ๊ท์ (๊ฐ๊ณตํ ๊ฒ์ธ์ง ๋๋ ๋ฑ๊ธ์ ๋งค๊ธด ๊ฒ์ธ์ง์ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๋ถ๋ฌธํ๋ฉฐ, ์ค๋ก ๊ฟด ๊ฒใ์ฅ์ฐฉ ๋๋ ์ธํธ๋ ๊ฒ์ ์ ์ธํ ๋ค. ๋ค๋ง, ๋ฑ๊ธ์ ๋งค๊ธฐ์ง ์๋ํ ๊ฒ์ผ๋ก์ ์์ก์ ํธ์๋ฅผ ์ํ์ฌ ์ผ์์ ์ผ๋ก ์ค๋ก ๊ฟด ๊ฒ์ ํฌํจํ๋ค) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ ์์ ์์ถ์ก์ ์ด 224๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 6.3% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์๋ 70๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 46.3% ํ๋ฝํ ์ ์์ ์์ถ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 67๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 3.6% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, 3 ์์๋ ์ ์ ๋๋น 28.9% ์์นํ 87๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ ์์ ์์ ์ก์ ์ด 78๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 29.5% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์๋ 15๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 55.8% ํ๋ฝํ ์ ์์ ์์ ์ ์ดํ 2์๋ฌ์๋ 24๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 65.8% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, 3 ์์๋ ์ ์ ๋๋น 59.9% ์์นํ 39๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
22
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
353
539
708
603
8,925
4,913
7,471
24,348
8,029
9,764
์์
2,880
3,169
2,707
3,637
2,922
3,163
3,412
4,139
5,125
4,265
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
3,000
2014
2,757
2,500 2,000 1,500
1,297 1,046
1,000 500
697 482
1,068
866 856
672 433
405
462 296
434 228
0 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] 2013
800 700
2014
669
600 513
500
300 239 200
390
387 347
400 242
222
416 366
358
215
330
201
146
100 0 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
23
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์์ถ์ ๋ํฅ
์ฒ์ฐ ๋๋ ์์์ง์ฃผ ์์ /์์ถ ํํฉ | HS 7101 : ์ฒ์ฐ ๋๋ ์์์ง์ฃผ (๊ฐ๊ณตํ ๊ฒ์ธ์ง ๋๋ ๋ฑ๊ธ์ ๋งค๊ธด ๊ฒ์ธ์ง์ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๋ถ๋ฌธํ๋ฉฐ, ์ค๋ก ๊ฟด ๊ฒใ์ฅ์ฐฉ ๋๋ ์ธํธ๋ ๊ฒ์ ์ ์ธํ ๋ค. ๋ค๋ง, ์์ก์ ํธ์๋ฅผ ์ํ์ฌ ์ผ์์ ์ผ๋ก ์ค๋ก ๊ฟด ๊ฒ์ ํฌํจํ๋ค) | 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ฒ์ฐ ๋๋ ์์์ง์ฃผ์ ์์ถ์ก์ ์ดํด๋ณด๋ฉด, 3์์ 1์ฒ ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์์ถํ๋ค. โ์ฒ์ฐ ๋๋ ์์์ง์ฃผ ๋ก ๋ง๋ ๊ฒโ์ 1์์๋ ์ ์ ๋๋น 37.5% ์์นํ 3๋ง 3์ฒ ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ์ดํ, 2์์๋ 1๋ง 7์ฒ ๋ฌ๋ฌ, 3์์๋ 2๋ง 8 ์ฒ ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ์ฒ์ฐ ๋๋ ์์์ง์ฃผ์ ์์ ์ก์ ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์์๋ 46๋ง ๋ฌ๋ฌ, 2์์๋ 26๋ง ๋ฌ๋ฌ, 3์์๋ 72๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, โ์ฒ์ฐ ๋๋ ์์ ์ง์ฃผ๋ก ๋ง๋ ๊ฒโ์ 1์์ 3๋ง 6์ฒ ๋ฌ๋ฌ, 2์์๋ 6๋ง 3์ฒ ๋ฌ๋ฌ, 3์์๋ 10 ๋ง 2์ฒ ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
24
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฐ๋๋ณ ์์ถ์ ๋น๊ต
[๋จ์ : US$1000]
7101
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
1,298
1,494
1,056
355
406
51
441
47
122
181
์์
10,526
9,943
9,156
6,917
6,869
6,145
8,430
6,687
4,379
5,130
711610
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
์์ถ
800
609
352
530
681
423
410
38
91
238
์์
4,001
3,981
4,757
3,145
2,453
2,016
1,964
2,220
1,549
1,420
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ถ ํํฉ (2013 vs 2014)
[๋จ์ : US$1000] [2013 :
140
711610
7101 2014 :
711610
7101]
64 120 100 80
21 10
60
63 53
40
54
33
28 17
20 -
0
- -
1์
39
28
-
1 1
5
2์
3์
1
0
4์
1
-
5์
6์
24
24
18
10
-
7์
8์
2 9์
10์
4 11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
2014๋ 1์~3์ ์์ ํํฉ (2013 vs 2014) [2013 :
1000
711610
7101 2014 :
711610
7101]
200
900
102 191
800
876
118
723
700 600
596
36
500 400 300
[๋จ์ : US$1000]
42
672
66
141
212
45
392
63
357
65
268
255
213
132
522
487
459
305
200
158
49
236
100
207
1
0 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ]
25
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ
| ์ธ๊ณ ์ธ๊ตฌ ํํฉ | ์ธ๊ณ ๋ฐ ์ง์ญ๋ณ ์๋ฃ 2013๋ ์ด ์ธ๊ตฌ (๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ช )
ํ๊ท ์ฐ๊ฐ ์ธ๊ตฌ ๋ณํ์จ, %, 2010-2015
์ถ์ ์ ๊ธฐ๋ ์๋ช (๋ ์), 2010-2015
์ด ์ถ์ฐ์จ, ์ฌ์ฑ 1๋ช ๋น, 2010-2015
10-19์ธ ์ธ๊ตฌ, %, 2010
World (์ธ๊ณ)
7,162
1.1
68
72
2.5
16.7
More Developed Regions(์ ์ง์ง์ญ)
1,253
0.3
74
81
1.7
11.5
Less Developed Regions(์ ๊ฐ๋ฐ์ง์ญ)
5,909
1.3
67
70
2.6
17.9
Least Developed Regions(๊ฐ๋ฐ๋์๊ตญ)
898
2.3
59
62
4.2
21.4
Arab States(์๋๊ตญ๊ฐ)
350
1.0
67
71
3.3
20.6
Asia and the Pacific(์์์, ํํ์)
3,785
1.9
69
72
2.2
17.6
Eastern Europe and Central Asia (๋์ ๋ฝ, ์ ๋ฝ, ์ค์์์์)
330
0.1
63
74
1.8
12.9
Latin America and the Caribbean (๋ผํด์๋ฉ๋ฆฌ์นด, ์นด๋ฆฌ๋ธ)
612
1.1
71
78
2.2
18.7
Sub-Saharan Africa (์ฌํ๋ผ ์ฌ๋ง ์ด๋จ์ ์ํ๋ฆฌ์นด)
888
2.6
55
57
5.1
23.0
[Source : ์ธ๊ตฌ๋ณด๊ฑด๋ณต์งํํ]
2013๋ ์ธ๊ณ์ธ๊ตฌ ์์ ์์
๊ตญ๊ฐ
์ธ๊ตฌ(๋ฐฑ๋ง ๋ช )
1
์ค๊ตญ
1,349.5
2
์ธ๋
1,220.8
3
๋ฏธ๊ตญ
316.6
4
์ธ๋๋ค์์
251.1
5
๋ธ๋ผ์ง
201.0
6
ํํค์คํ
193.2
7
๋์ด์ง๋ฆฌ์
174.5
8
๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์
163.6
9
๋ฌ์์
142.5
10
์ผ๋ณธ
127.2
25
ํ๊ตญ
48.9
[Source : CIA]
26
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๊ตญ๋ด ์ธ๊ตฌํํฉ | ์ฐ๋ฆฌ๋๋ผ ์ธ๊ตฌํํฉ
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ช , %] 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
์ถ๊ณ์ธ๊ตฌ(์ฒ ๋ช )
48.1
48.4
48.6
48.9
49.2
49.4
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
0.2
0.5
0.5
0.7
0.5
0.5
0.7
0.5
0.4
0.4
0.4
* ๊ตญ๋ด๊ฑฐ์ฃผ์ธ๊ตฌ๊ธฐ์ค(์ธ๊ตญ์ธ ํฌํจ) * 2005๋ ๊น์ง๋ ํ์ ์ด๋ฉฐ, 2006๋ ์ดํ๋ ๋ค์ ์ธ๊ตฌ์ถ๊ณ์ ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
| ์ฐ๋ฆฌ๋๋ผ ์ธ๊ตฌ๋ณํ | 15์ธ ๋ฏธ๋ง ์ธ๊ตฌ ๋น์จ
30% ์ด์ 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% ๋ฏธ๋ง
2000๋
2005๋
2010๋
65์ธ ์ด์ ์ธ๊ตฌ ๋น์จ
30% ์ด์ 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% ๋ฏธ๋ง
2000๋
2005๋
2010๋
27
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ | ์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ | GDP ๊ตญ๋ด์ด์์ฐ(๋ช ๋ชฉ) ์์
GDP(PPP) ๊ตฌ๋งค๋ ฅํ๊ฐ์ง์ ์์
Rank
Country / Region
GDP (Millions of US$)
Rank
Country
GDP(PPP) $Billion
-
World
72,689,734
-
World
83.264
1
United States
16,244,600
1
United States
16.244
2
China
8,358,400
2
China
12,261
3
Japan
5,960,180
3
India
4,716
4
Germany
3,425,956
4
Japan
4,576
5
France
2,611,221
5
Germany
3,167
6
United Kingdom
2,517,630
6
Russia
2,486
7
Brazil
2,254,109
7
Brazil
2,330
8
Russia
2,029,812
8
United Kingdom
2,313
9
Italy
2,013,392
9
France
2,238
10
India
1,875,213
10
Italy
1,813
11
Canada
1,821,445
11
Mexico
1,798
12
Australia
1,564,419
12
South Korea
1,598
13
Spain
1,322,126
13
Canada
1,474
14
Mexico
1,183,655
14
Spain
1,388
15
South Korea
1,129,598
15
Indonesia
1,212
16
Indonesia
878,043
16
Turkey
1,125
17
Turkey
800,535
17
Iran
1,000
18
Netherlands
788,299
18
Australia
961
19
Saudi Arabia
711,050
19
Saudi Arabia
915
20
Switzerland
631,183
20
Taiwan
902
[Source : 2012 List by the International Monetary Fund]
[Source : 2012 List by the International Monetary Fund]
๊ตญ๋ด ์ด์์ฐ(GDP : Gross Domestic Product)์ ์ผ์ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ํ ๊ตญ๊ฐ ์์ ์์ฐ๋ ์ฌํ์ ์ฉ์ญ์ ์์ฅ ๊ฐ์น๋ฅผ ํฉํ ๊ฒ์ ์๋ฏธํ๋ฉฐ ๋ณดํต 1๋ ์ ๊ธฐ ์ค์ผ๋ก ์ธก์ ํ๋ค.
๊ตฌ๋งค๋ ฅํ๊ฐ์ง์ [PPP : purchasing power parity]๋ ํํ์ ๊ตฌ๋งค๋ ฅ์ผ๋ก GDP๋ฅผ ์กฐ์ ํ์ฌ ์๋์ ์ค์ ๊ตฌ๋งค๋ ฅ์ ๋ํ๋ธ ๊ฒ์ผ๋ก, ํน์ ์ฌํ์ ์๋น ์ค์ ๋ํด ๊ธฐ์ค๊ตญ๊ฐ ํํ 1๋จ์๋ก ์ด ์ ์๋ ๊ฒ๊ณผ ๋์ผํ ์์ ์ด ์ ์๋ ๋น๊ต๊ตญ๊ฐ์ ํํ๋จ์๋ฅผ ์๋ฏธํ๋ค.
28
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ
GNI 1์ธ๋น ๊ตญ๋ฏผ์ด์๋(๋ช ๋ชฉ) ์์ Rank
Country
GNI 1์ธ๋น ๊ตญ๋ฏผ์ด์๋(PPP) ์์ GNI per capita(US$)
Year
Rank
Country
GNI per capita(Intl. US$)
Year
1
Norway
98,860
2012
1
Qatar
87,670
2011
2
Switzerland
82,730
2012
-
Macau
68,710
2011
3
Luxembourg
76,960
2012
2
Norway
64,030
2012
4
Denmark
59,770
2012
3
Luxembourg
63,000
2012
5
Australia
59,570
2012
4
Singapore
61,100
2012
6
Sweden
56,210
2012
5
Switzerland
54,870
2012
7
Canada
50,970
2012
-
Hongkong
53,050
2012
50,216
2012
-
North America
6
United States
50,610
2012
8
United States
50,120
2012
7
Brunei
49,370
2009
9
Netherlands
48,250
2012
8
Kuwait
49,230
2010
10
Austria
48,160
2012
9
Netherlands
43,360
2012
11
Japan
47,870
2012
10
Austria
43,220
2012
12
Singapore
47,210
2012
11
Australia
43,170
2012
13
Finland
46,940
2012
12
Sweden
43,160
2012
14
Belgium
44,990
2012
13
Canada
42,690
2012
15
Germany
44,010
2012
14
Denmark
42,620
2012
16
France
41,750
2012
15
United Arab Emirates
42,380
2011
17
Ireland
38,970
2012
16
Germany
41,370
2012
18
Iceland
38,710
2012
17
Belgium
39,260
2012
19
United Kingdom
38,250
2012
18
Finland
38,210
2012
37,934
2012
19
France
36,460
2012
-
Europe
20
Hongkong
36,560
2012
20
Japan
36,320
2012
26
South Korea
22,670
2012
26
South Korea
30,890
2012
[Source : World Bank]
[Source : World Bank]
This is a list of countries by Gross National Income per capita in 2011 at nominal values, according to the Atlas Method, an indicator of income developed by the World Bank.
This article includes a list of countries of the world sorted by their Gross National Income (GNI) per capita at purchasing power parity (PPP). Data are mostly for 2011.
* ๊ตญ๋ฏผ์ด์๋(GNI)์ ๊ฐ๊ณ, ๊ธฐ์ , ์ ๋ถ ๋ฑ ํ๋๋ผ์ ๋ชจ๋ ๊ฒฝ์ ์ฃผ์ฒด๊ฐ ์ผ์ ๊ธฐ๊ฐ์ ์์ฐํ ์ด ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น๋ฅผ ์์ฅ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ํ๊ฐํ์ฌ ํฉ์ฐํ ์๋์งํ์ด๋ค. ์ฆ, ๊ตญ๋ฏผ์ด์๋(GNI)์ ํ ๋๋ผ์ ๊ตญ๋ฏผ์ด ์์ฐํ๋์ ์ฐธ์ฌํ ๋๊ฐ๋ก ๋ฐ์ ์๋์ ํฉ๊ณ๋ก์, ํด์ธ๋ก๋ถํฐ ๊ตญ๋ฏผ(๊ฑฐ์ฃผ์)์ด ๋ฐ์ ์๋(๊ตญ์ธ์์ทจ์์ ์๋)์ ํฌํจ๋๊ณ ๊ตญ๋ด์ด์์ฐ์ค์์ ์ธ๊ตญ์ธ์๊ฒ ์ง๊ธํ ์๋(๊ตญ์ธ์ง๊ธ ์์์๋)์ ์ ์ธ๋๋ค. ๋ช ๋ชฉ ๊ตญ๋ฏผ์ด์๋(GNI)์ 1์ธ๋น ๊ตญ๋ฏผ์๋, ๊ตญ๊ฐ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ ๋ฑ์ ํ์ ํ๋ ๋ฐ ์ด์ฉ๋๋ ์งํ๋ก, ๋ช ๋ชฉ ๊ตญ๋ด์ด์์ฐ(GDP)์์ โ๊ตญ์ธ์์์ทจ์์์๋โ์ ๋ํ์ฌ ์ฐ์ถํ๋ค.
* ์ค์ง ๊ตญ๋ฏผ์ด์๋(GNI)๋ ์ค์ ์ฌํ๋ ์ฉ์ญ์ ์ด ์ ์๋์ง๋ฅผ ๋ํ๋ด๋ ์ค์ ๊ตฌ๋งค๋ ฅ์ ์ธก์ ํ๊ธฐ ์ํด ์ฐ์ถํ๋ค.
29
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ๊ตญ๋ด ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ
| ๊ตญ๋ด ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ | ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ (์ค์ง, ๊ณ์ ์กฐ์ ์ ๊ธฐ๋๋น)
[๋จ์ : %] 2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013 1/4
2/4
3/4
4/4
๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ
2.3
0.3
6.2
3.6
2.3
3.0
0.8
1.1
1.1
0.9
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ
-2.8
-2.0
5.9
-2.7
-1.4
0.7
0.5
0.3
0.0
-0.2
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
GDP(๋ช ๋ชฉ, ๊ณ์ ์กฐ์ )
[๋จ์ : ์กฐ์, %] 2013 2008
2009
2010
2011
2012
2013 1/4
2/4
3/4
4/4
GDP
1,104.4
1,151.7
1,265.3
1,332.6
1,377.4
1,428.2
351.7
355.0
360.0
361.4
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
5.9
4.3
9.9
5.3
3.4
3.7
1.3
0.9
1.4
0.4
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
1์ธ๋น GNI
[๋จ์ : ๋ฌ๋ฌ] 2009
2010
2011
2012
2013
1์ธ๋น GNI
18,303
22,170
24,302
24,696
26,205
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
-2,161
3,867
2,132
394
1,509
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
๊ฒฝ์ ํ๋์ธ๊ตฌ
[๋จ์ : ์ฒ ๋ช , %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.02
๊ฒฝ์ ํ๋์ธ๊ตฌ(์ฒ ๋ช )
24,394
24,748
25,099
25,501
25,873
25,997
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
0.2
1.5
1.4
1.6
1.5
4.1
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
30
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ทจ์ ์์
[๋จ์ : ์ฒ ๋ช , %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.02
์ทจ์ ์์(์ฒ ๋ช )
23,506
23,829
24,244
24,681
25,066
24,819
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
-0.3
1.4
1.7
1.8
1.6
3.5
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
์ค์ ๋ฅ
[๋จ์ : %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.02
์ค์ ๋ฅ
3.6
3.7
3.4
3.2
3.1
4.5
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
0.4
0.1
-0.3
-0.2
-0.1
1.0
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
๊ณ ์ฉ๋ฅ
[๋จ์ : %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.02
๊ณ ์ฉ๋ฅ
58.6
58.7
59.1
59.4
59.5
58.6
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
-0.9
0.1
0.4
0.3
0.1
0.1
* ๊ณ ์ฉ๋ฅ = ์ทจ์ ์์/15์ธ ์ด์ ์ธ๊ตฌ
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
๊ฐ๊ตฌ๋น์ํ๊ท ์๋ (๊ทผ๋ก์ ๊ฐ๊ตฌ ๊ธฐ์ค)
[๋จ์ : ์, %] 2013
2009
2010
2011
2012
2013 1/4
2/4
3/4
4/4
๊ฐ๊ตฌ๋น ์ํ๊ท ์๋(์)
3,805,120
3,965,336
4,198,582
4,447,094
4,568,793
4,743,109
4,420,343
4,708,303
4,568,281
์ ๊ธฐ๋๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅ (%)
-0.2
4.2
5.9
5.9
2.7
2.3
3.7
3.7
1.9
[Source : ํต๊ณ์ฒญ]
31
WJRC 2014 Q1
01 ๊ฒฝ๊ธฐ๋ํฅ ๊ตญ๋ด ๊ฒฝ์ ๊ท๋ชจ
| ์ธํ๋ณด์ ์ก | ์ธํ๋ณด์ ์ก ์ถ์ด
[๋จ์ : ๊ธฐ๋ง๊ธฐ์ค, ์ต ๋ฌ๋ฌ] 2010
2011
2012
2013
2014.2(a)
2014.3(b)
์ ์๋น ์ฆ๊ฐ (b-a)
์ธํ๋ณด์ ์ก
2,915.7
3,064.0
3,269.7
3,464.6
3,517.9
3,543.4
25.5
์ ๊ฐ์ฆ๊ถ1)
2,679.3
2,779.4
2,998.6
3,210.6
3,228.9
3,243.0
5.2
์์น๊ธ
189.9
202.9
170.4
145.9
181.1
202.1
21.0
10.2
25.5
27.8
25.3
25.0
24.3
-0.7
0.8
21.7
37.6
47.9
47.9
47.9
0.0
IMF ํฌ์ง์
2)
๊ธ
1) ๊ตญ์ฑ, ์ ๋ถ๊ธฐ๊ด์ฑ, ๊ธ์ต์ฑ, ์์ฐ์ ๋ํ์ฆ๊ถ (MBS, ABS) ๋ฑ 2) IMF ํ์๊ตญ์ด ์ถ์๊ธ ๋ฉ์ ์ผ๋ก ๋ณด์ ํ๊ฒ ๋๋ ๊ตํ์ฑํตํ๋ฅผ ์์๋ก ์ธ์ถํ ์ ์๋ ๊ถ๋ฆฌ
[Source : ํ๊ตญ์ํ]
์ฃผ์๊ตญ์ ์ธํ๋ณด์ ์ก1) (2014.2์๋ง ํ์ฌ) ์์
๊ตญ๊ฐ
1
์ค๊ตญ2)
38,213
2
์ผ๋ณธ
3
์ค์์ค
4 5
[๋จ์ : ์ต ๋ฌ๋ฌ]
์ธํ๋ณด์ ์ก
1) ( )๋ด๋ ์ ์๋ง ๋๋น ์ฆ๊ฐ์ก
์์
๊ตญ๊ฐ
์ธํ๋ณด์ ์ก
(319)
6
๋ธ๋ผ์ง
3,627
(18)
12,882
(112)
7
ํ๊ตญ
3,518
(34)
5,438
(113)
8
ํ์ฝฉ
3,159
(37)
๋ฌ์์
4,933
(-56)
9
์ธ๋
2,944
(33)
๋๋ง
4,180
(10)
10
์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด
2,740
(25)
2) 2013.12์๋ง ๊ธฐ์ค
[Source : IMF, ๊ฐ๊ตญ ์ค์์ํธ ํํ์ด์ง, ํ๊ตญ์ํ]
32
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
33
KDPI GOLD PRICE 113.2 1,293,95 (13.03)
(US$/troy oz) 2014.Q1
PART 2. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ
1. ๊ตญ์ ๋ณด์ / ๊ท๊ธ์ ์์ธ 2. ๊ตญ๋ด ๊ท๊ธ์ ์์ธ 3. ์ธ๊ณ ๊ธ ์์ฅ ๋ํฅ 4. ์ธ๊ณ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ถ์ ๋ํฅ
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ ๊ตญ์ ๋ณด์/๊ท๊ธ์ ์์ธ
Gold Price 2014๋ ๋ค์ด์ ๊ตญ์ ๊ธ ์์ธ๋ ์์น์ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์)๊ตญ์ ๊ธ ์์ธ๋ ํ๊ท ์จ์ค๋น 1,293.95 ๋ฌ ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 20.6% ํ๋ฝํ์ผ๋, 2013๋ 4๋ถ๊ธฐ ๋๋น 1.7% ์์นํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์ ๊ธ์์ธ๋ ํ๊ท ์จ์ค๋น 1,244.80 ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 1.6% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, 2์์๋ 1,300.97 ๋ฌ๋ฌ ๋ก ์ ์ ๋๋น 4.5% ์์นํ๋ค. 3์์ ๊ธ์์ธ๋ 1,336.08 ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 2.7% ์์นํ๋ค.
| ๊ตญ์ ๋ณด์ ๊ท๊ธ์ ์์ธ | ์๋ณ ํ๊ท ๊ณจ๋ ๊ฐ๊ฒฉ
ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
[๋จ์ : US $ / troy oz]
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
1,485.08
1,413.50
1,342.36
1,286.72
1,347.10
1,348.80
1,316.18
1,275.82
1,225.40
1,244.80
1,300.97
1,336.08
[Source : KITCO]
๋ถ๊ธฐ๋ณ ํ๊ท ๊ณจ๋ ๊ฐ๊ฒฉ
[๋จ์ : US $ / troy oz]
1,800.00 1,700.00
1,630.47
1,600.00 1,500.00 1,413.65
1,400.00
1,327.54 1,300.00
1,272.47
1,293.95
1,200.00 1,100.00 1,000.00 2013. Q1
2013. Q2
2013. Q3
2013. Q4
2014. Q1 [Source : KITCO]
36
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
Silver Price 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๊ตญ์ ์ ์์ธ๋ ํ๊ท ์จ์ค๋น 20.49 ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 31.9% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, 2013๋ 4๋ถ ๊ธฐ ๋๋น 1.3% ํ๋ฝํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์ ์์์ธ๋ ํ๊ท ์จ์ค๋น 19.91 ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 1.5% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, 2์์๋ ์ ์ ๋๋น 4.6% ์ ์นํ 20.83๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋, 3์์๋ 20.74๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 0.4% ํ๋ฝํ๋ค.
| ๊ตญ์ ๋ณด์ ๊ท๊ธ์ ์์ธ | ์๋ณ ํ๊ท ์ค๋ฒ ๊ฐ๊ฒฉ
ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
[๋จ์ : US $ / troy oz]
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
25.20
23.01
21.11
19.71
21.84
22.56
21.92
20.76
19.61
19.91
2์
3์
20.83
20.74
[Source : KITCO]
๋ถ๊ธฐ๋ณ ํ๊ท ์ค๋ฒ ๊ฐ๊ฒฉ 31.00
[๋จ์ : US $ / troy oz]
30.08
29.00 27.00 25.00 23.11 23.00 21.37 21.00
20.76
20.49
2013. Q4
2014. Q1
19.00 17.00 15.00
2013. Q1
2013. Q2
2013. Q3
[Source : KITCO]
37
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ ๊ตญ์ ๋ณด์/๊ท๊ธ์ ์์ธ
Platinum Price 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์)๊ตญ์ ํ๋ํฐ๋ ์์ธ๋ ํ๊ท ์จ์ค๋น 1,433.23๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 12.4% ํ๋ฝํ์ผ๋, 2013 ๋ 4๋ถ๊ธฐ ๋๋น 2.4% ์์นํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์ ํ๋ํฐ๋ ์์ธ๋ ํ๊ท ์จ์ค๋น 1,428.07๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 5.0% ์์นํ์ผ๋, 2์์๋ 1,414.13 ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 1.0% ํ๋ฝํ๋ค. 3์์๋ 1,457.49๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ ๋๋น 3.1% ์์นํ๋ค.
| ๊ตญ์ ๋ณด์ ๊ท๊ธ์ ์์ธ | ์๋ณ ํ๊ท ํ๋ํฐ๋ ๊ฐ๊ฒฉ
ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
[๋จ์ : US $ / troy oz]
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
1,493.40
1,481.10
1,432.65
1,405.11
1,499.96
1,462.01
1,417.53
1,422.32
1,359.92
1,428.07
1,414.13
1,457.49
[Source : Johnson Matthey]
๋ถ๊ธฐ๋ณ ํ๊ท ํ๋ํฐ๋ ๊ฐ๊ฒฉ
[๋จ์ : US $ / troy oz]
1,700.00 1,650.00
1,636.11
1,600.00 1,550.00 1,500.00
1,469.05
1,450.00
1,455.69
1,433.23 1,399.92
1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,250.00
2013. Q1
2013. Q2
2013. Q3
2013. Q4
2014. Q1 [Source : Johnson Matthey]
38
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
Diamond Price IDEX(International Diamond Exchange)๋ ๋ฏธ๊ตญ, ์ด์ค๋ผ์, ๋ฒจ๊ธฐ์ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ธ๋์ ์ง์ ์ ๋๊ณ ์๋ ๊ตญ์ ์ ์ธ ๋ค์ด ์๋ชฌ๋ ๊ฑฐ๋์์ด๋ค. ๋ํ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๋๋ฌ์ ์ฃผ์ผ๋ฌ๋ค์ ์ํด ํน๋ณํ ์ ์๋ ์ต์ด์ ์จ๋ผ์ธ ๊ตญ์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฑฐ๋์ ๋ฅผ ๋ง๋ค์๋๋ฐ, ์ด ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ํตํด ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ฑฐ๋ํ ์ ์์ผ๋ฉฐ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ธ์ ๋ค์ํ ์ ๋ณด ๋ฑ์ ์ ์ ์๋ค. IDEX ์จ๋ผ์ธ์ ํตํด ๋งค๋ฌ ๋ฐํํ๊ณ ์๋ ์จ๋ผ์ธ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ IDEX์ ๋ฌผํ๋ชฉ๋ก ์๋ฃ๋ฅผ ๊ธฐ ์ด๋ก ํ์ฌ 2001๋ 2์๋ถํฐ ์ข ํฉ์ ์ธ ์กฐ์ฌ์ ๋ถ์์ด ํตํฉ ์ํ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ด ์ง์๋ฅผ ํตํด ๊ตญ์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ฅ์ ํธ ๋๋์ ๋ํด ์ ์ ์๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์)๊ตญ์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ง์๋133.0๋ก ์ค๋ฅด๋ฝ ๋ด๋ฆฌ๋ฝ์ ๋ฐ๋ณตํ๋ค. ์๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ง์๋131.9๋ก ์ ์ ๋๋น0.23% ํ๋ฝํ์ผ๋ 2์์๋ 134.2๋ก ์ ์ ๋๋น 1.74% ์์นํ๋ค. 3์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ง์๋ 132.9๋ก ์ ์ ๋๋น ์ฝ 1% ํ๋ฝํ๋ฉฐ 1๋ถ๊ธฐ ๋ง์ ๋ด๋ ธ๋ค.
| ๊ตญ์ ๋ณด์ ๊ท๊ธ์ ์์ธ | Diamond Price 2013๋ 4๋ถ๊ธฐ(7~12์)
1์
2์
3์
์ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ์ง์
131.9
134.2
132.9
์ ์๋๋น ์ฆ๊ฐ์จ
-0.23%
1.74%
-0.97%
์ ๋ ๋์๋๋น ์ฆ๊ฐ์จ
-0.75%
-0.22%
-1.70%
[Source : IDEX]
Idex ๋์ ยท ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์ 140
134.5
134.2
133.1 133.3 132.6
132.4
132.8 132.1
132.2
132.9 131.9
131.3 130
`13.04
`13.05
`13.06
`13.07
`13.08
`13.09
`13.10
`13.11
`13.12
`14.01
`14.02 2014.03
[Source : IDEX]
39
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ ๊ตญ๋ด ๊ท๊ธ์ ์์ธ
๊ตญ๋ด ๊ท๊ธ์ ์์ธ ๊ตญ๋ด ๊ท๊ธ์ ์์ธ๋ ๊ตญ์ ํ์ค๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ทธ๋ ์ ํ์จ์ ์ ์ฉํ๊ณ ๊ฑฐ๊ธฐ์ ๋ถ๊ฐ์ธ ๋ฐ ์์ ๊ด์ธ ๋ฑ์ด ์ ์ฉ๋์ด ์ฑ ์ ๋๋ค. ๊ทธ ๋์ ๋ณดํต์ ๊ตญ์ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋์ด ๊ตญ๋ด ์์ธ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น์ง๋ง, ์ฌ์ค์ ๊ตญ์ ์์ธ๊ฐ ์ฌ๋ผ๋ ๊ตญ๋ด ๊ธ๊ฐ์ ๋ด๋ฆฌ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ์๋ค. ๊ธ์ ๊ฒฝ์ฐ, ์์ ๊ธ์ด ๋๋ถ๋ถ์ด์๋ ๊ณผ๊ฑฐ์๋ ๊ตญ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์จ์ ์ ์ฉํ ๊ฐ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์์์ฌ ์์ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ ๋ค ์ด ์์ ๋น์ฉ๊ณผ ๋ง์ง ๋ฑ์ ๋ํ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ 0.3~0.7% ์ ๋ ์ ์ฉํ์ฌ ๊ตญ๋ด ๊ธ์์ธ๋ฅผ ์ฑ ์ ํ์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ๊ทผ๋์ ๋ค์ด ์ ๊ตญ๋ด์์ ์์ฐ๋๋ ์ ๋ จ ๊ธ ์ฆ ๊ณ ๊ธ์ ์์ด ๋์ด๋จ์ ๋ฐ๋ผ ๊ฐ์ธ์ ์๋ค์ ๊ธ ๊ฑฐ๋๊ฐ ํ๋ฐํด ์ง๊ธฐ ์์ํ์๋ค. ๋ฐ๋ผ ์ ๊ธ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ํ ์ ์ฒด์ ๋ฐ๋ผ ์ฝ๊ฐ์ฉ์ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ , ๋๋ก๋ ๊ตญ์ ํ์ค๊ฐ๊ฒฉ(๊ตญ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์จ์ ์ ์ฉํ ๊ฐ)๋ณด๋ค ๋ฎ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฑฐ๋๋๊ธฐ๋ ํ๋ค. ํ์ฌ ๊ตญ๋ด์์๋ ๊ธ์์ธ์ โ์จ์คโ๋ โ๊ทธ๋จโ์ด ์๋ โ๋โ๋จ์๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๊ณ ์์ด ๊ตญ์ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ์ฐจ์ด ๊ฐ ์๊ธธ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์๋ค. ๋ณธ ๋ฆฌํฌํธ์์๋ ์ธ๊ฐ์ ์์์ฌ ์ ํต ์ ์ฒด๋ฅผ ์์ ์ ์ ํ์ฌ ๊ฐ๊ฐ ์ ๊ณตํ๋ ์์ธ๋ฅผ ํ ๋๋ก ํ ์ค ๊ธฐ์ค์ ๋ง๋ ๊ฒ์ด๋ค. 2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๊ตญ๋ด ๊ท๊ธ์ ์์ธ๋ ๋์ฒด์ ์ผ๋ก ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. 2014๋ 1์ ๊ตญ๋ด ๊ธ ์์ธ๋ 1๋๋น 164,512์์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น 2.3% ์์นํ์ผ๋ฉฐ 2์์๋ ์ ์๋๋น 4.9% ์์นํ 172,533์์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 3์์๋ ์ ์ ๋๋น 2.8% ์์นํ 177,432์์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ๊ตญ๋ด ์ ์์ธ๋ 1์ 1๋๋น 2,739์์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น 2.7% ์์นํ์ผ๋ฉฐ 2์์๋ 2,856์์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น 4.3% ์์นํ ๋ค. 3์์๋ ์ ์๊ณผ ๋น์ทํ 2,859์์ผ๋ก 1๋ถ๊ธฐ๋ฅผ ๋ง๊ฐํ๋ค. ๊ตญ๋ด ํ๋ํฐ๋ ์์ธ๋ 1์ 1๋๋น 198,830์์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น 6.1% ์์นํ์ผ๋ 2์์๋ 192,757์์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น 3.1% ํ๋ฝํ๋ค. 3์์๋ ์ ์ ๋๋น 5.8% ์์นํ 203,928์์ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
2014๋ ์๋ณ ํ๊ท ๊ตญ๋ด ๊ธ ์์ธ
[๋จ์ : ์/ 1๋,3.75g (VAT 10% ๋ณ๋)] 2013
250,000
213,435 212,951 212,791 210,613
202,584
200,000
192,507 172,533
2014
182,369
177,432
188,681 184,775
176.859 170,080
164,512
160.779
150,000
100,000 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
40
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
2014๋ ์๋ณ ํ๊ท ๊ตญ๋ด ์ ์์ธ
[๋จ์ : ์/ 1๋,3.75g (VAT 10% ๋ณ๋)] 2013
4,500 4,214
2014
4,207 4,068
4,000 3,644 3,500 3,284 3,155
3,083 3,000
2,856
2,859
3,123 3,008
2,843
2,837
2,739
2,668
2,500 2์
1์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
2014๋ ์๋ณ ํ๊ท ๊ตญ๋ด ํ๋ํฐ๋ ์์ธ
2013
230,000 220,000
2014
226,136 219,022
218,452 218,783
218,550
215,073
210,000 200,000
[๋จ์ : ์/ 1๋,3.75g (VAT 10% ๋ณ๋)]
208,323
206,630 206,915
203,928 198,830
197,242 197,503 192,757
190,000
187,459
180,000 170,000 160,000 1์
2์
3์
4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
41
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ Korea Diamond Price Index
Korea diamond Price Index๋? ๊ตญ๋ด์์ ์ ํต๋๊ณ ์๋ ๊ฐ์ ์๊ฐ ๋ฐ๊ธ๋ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ ๋๋งค์์ธ ๋ฅผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํ ๊ฐ๊ฒฉ๋ณ๋์ ๋ํ๋ด๋ ์ง์๋ก, ํ๊ตญ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ง์ (Korea Diamond Price Index, ์ดํ KDPI)๋ ์ธ๊ณ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ฅ ๋ฐ ๊ตญ๋ด ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ ์์์ ๋ฐ์ ํ ๊ด๋ จ์ด ์๋ค. KDPI๋ ์ธ ๊ฐ์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ ํต์ ์ฒด๋ฅผ ์์ ์ ์ ํ์ฌ ๊ฐ๊ฐ ์ ๊ณต ํ๋ ์์ธ์ ์ฆ๊ฐ๋ฅ ์ ํ ๋๋ก ํ์ค ๊ธฐ์ค์ ๋ง๋ค์๋ค. ๊ธฐ์ค ์์ธ๋ 2013๋ ๋ 1์์ด๋ฉฐ, ๋ค์ด์๋ชฌ๋๋ฅผ ๊ตฌ๋ถํ๋ ๋ฑ๊ธ์ ๊ธฐ์ค์ด ๋ค์ํ ๊ณ ๊ฐ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๋ฑ๊ธ์ ๋ํ ์์ฅ ์ ์ ์จ์ด ๋งค์ฐ ์์ดํ๊ธฐ ๋๋ฌธ ์, ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์์๋ ๊ตญ๋ด ๊ฐ์ ์์ ํด์ธ ๊ฐ์ ์๋ก ๋๋์ด 4๊ฐ์ง ํฌ๊ธฐ (0.30ct/0.50ct/0.70ct/1.00ct)๋ฅผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ฐ์ฅ ์ ์ ์จ์ด ๋์ ๋ฑ๊ธ ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํ์๋ค.
2014๋ 1๋ถ๊ธฐ(1์~3์) ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ธ๋ ๋ผํํฌํธ ์์ธ ์์น์ผ๋ก ์ธํด ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. ๊ตญ๋ด ๊ฐ์ ์์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ธ ์ง์๋ 1 ์ 109.1๋ก ์์ํ์ฌ 3์ 113.2๊น์ง ์์น์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ์ผ๋ฉฐ, ํด์ธ ๊ฐ์ ์์ ๋ค ์ด์๋ชฌ๋ ์์ธ ์ง์ ๋ํ 1์์ 104.3์ ๊ธฐ๋กํ ์ดํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. ํฌ๊ธฐ๋ณ๋ก ๋ณด๋ฉด, 0.30ct์ ๊ตญ๋ด ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 1์์ 115.5๋ฅผ ๊ธฐ๋ก ํ ์ดํ 2์์๋ 123.1, 3์์๋ 125.8๋ก 1๋ถ๊ธฐ ๋ด๋ด ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ผ๋ฉฐ, ํด ์ธ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์ ๋ํ 1์์ 124.3์ ๊ธฐ๋กํ ์ดํ 2์(129.9)๊ณผ 3์ (133.5)์๋ ์์น์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ๋ค. 0.50ct์ ๊ตญ๋ด ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 1์์ 118.8์ ๊ธฐ๋กํ ์ดํ 2์์๋ 122.5, 3์์๋ 123.8์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ํด์ธ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 1์ 110.5 ๋ฅผ ์์์ผ๋ก ์์น์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ๋ค 3์์๋ 116.2๋ก ์ต๊ณ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. 0.7ct์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ตญ๋ด ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 2์์ 111.5๊น์ง ์์นํ์ผ๋ 3์ ์๋ ์ํญ ํ๋ฝํ์ฌ 109.6์ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, ํด์ธ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 1๋ถ ๊ธฐ ๋ด๋ด ๊ธฐ์ค์น๋ฅผ ๋ฐ๋์๋ค. 1.0ct์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ตญ๋ด ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 1๋ถ๊ธฐ ๋ด๋ด ๋ณ๋ ์ฌํญ ์์ด 99.1 ์ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ ํด์ธ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ 1์์ 103.3์ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, 2์ ์ 104.6์ผ๋ก ์ํญ ์์นํ๋ค.
์ ์ฒดํ๊ท Diamond Price 13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
๊ตญ๋ด
105.4
106.4
107.1
108.3
110.1
110.2
110.6
106.1
108.1
109.1
112.6
113.2
ํด์ธ
101.9
105.0
106.7
106.1
106.1
106.5
107.2
106.3
105.9
104.3
105.1
106.1
์ ์ฒดํ๊ท Idex ๋์ ยท ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์ ๊ตญ๋ด
115 110.1 110.2 110.6 110 105.4 105
100.2
101.0
107.1
106.7 106.1 106.1 105.0
102.2 100.6
100
106.4
108.3
108.1
113.2 109.1 112.6
106.1 106.5
107.2
106.3 105.9 104.3
105.1
106.1
101.9
95
90
42
`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03
๊ตญ์
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
0.30ct
๊ตญ๋ด (G/SI1/VG)
ํด์ธ (F/SI1/EX)
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
111.9
113.6
113.6
113.6
113.6
113.6
113.6
113.6
111.7
115.5
123.1
125.8
115.0
119.5
121.0
120.1
120.1
121.0
125.5
124.4
124.1
124.3
129.9
133.5
๊ตญ๋ด(G/SI1/VG)
140
ํด์ธ(F/SI1/EX)
133.5 129.9 130
125.5 124.4 119.5
120
121.0 120.1 120.1
124.1
124.3
121.0 123.1
115.0
110
107.3 103.4
100
103
90
111.9
113.6
113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6
125.8
115.5 111.7
105.1
`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03
0.50ct
๊ตญ๋ด (G/SI1/VG)
ํด์ธ (F/SI1/EX)
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
123.8
122.5
117.5
117.5
122.5
121.8
123.0
118.8
117.5
118.8
122.5
123.8
110.0
110.0
110.0
106.6
107.2
110.0
110.8
109.2
109.7
110.5
113.8
116.2
๊ตญ๋ด(G/SI1/VG)
130
123.8 122.5
120 116.3 110
122.5 117.5 117.5
104.9
123.0
122.5 118.8
117.5
118.8 113.8
110.0 110.0 110.0
108.8
121.8
106.6 107.2
110.0 110.8 109.2
109.7
ํด์ธ(F/SI1/EX)
123.8 116.2
110.5
101.6 100
90
`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03
43
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ Korea Diamond Price Index
0.70ct
๊ตญ๋ด (G/SI1/VG)
ํด์ธ (F/SI1/EX)
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
107.7
107.7
107.7
111.5
118.3
121.2
121.2
109.6
107.7
107.7
111.5
109.6
93.6
97.3
100.0
96.8
96.8
100.0
100.0
98.9
97.9
96.3
96.8
97.3
๊ตญ๋ด(G/SI1/VG)
140
118.3
120
121.2 121.2
111.5 107.7 107.7 100.0 100.0
100
98.9
80
98.1
109.6
107.7 100.0 100.0
100.0
97.3
96.8
ํด์ธ(F/SI1/EX)
96.8
98.9
107.7
107.7
97.9
96.3
111.5
109.6
96.8
97.3
93.6
`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03
1.00ct
๊ตญ๋ด (G/SI1/VG)
ํด์ธ (F/SI1/EX)
13.4์
5์
6์
7์
8์
9์
10์
11์
12์
14.1์
2์
3์
98.3
97.4
97.4
102.1
99.1
100.9
100.4
99.1
99.1
99.1
99.1
99.1
104.0
105.3
106.6
108.3
108.6
107.9
107.9
107.9
108.3
103.3
104.6
104.6
๊ตญ๋ด(G/SI1/VG) 108.3
110
104.0
105
105.3
106.6
108.3 108.6
107.9 107.9 107.9
ํด์ธ(F/SI1/EX)
104.6 104.6 103.3
102.1
101.7 100.3 100
95
98.3 95.7
99.1 97.4
100.9 100.4
99.1
99.1
99.1
99.1
99.1
97.4
95.7
90
85
44
`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ธ๊ณ ๊ธ ์์ฅ ๋ํฅ
2013๋ 4๋ถ๊ธฐ(10์~12์) ์ธ๊ณ ๊ณจ๋ ์์๋ 857.8ํค์ผ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 29% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ๊ธ์ก์ผ๋ก๋ 47% ํ๋ฝ ํ ์ฝ 352์ต๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์น์ ์ด๋ฅธ๋ค. 4๋ถ๊ธฐ์ ๊ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์๋ ์์ผ๋ก๋ 553.8ํค์ผ๋ก ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 6% ์์นํ์ผ๋, ํฌ์ ์์๋ 146.7ํค์ผ๋ก ์ ๋ ๋๋น 66%๋ ํ๋ฝํ๋ค. ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ ์ธ๊ณ ๊ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์๋ ์ ์ฒด ๊ธ ์์์ 64.6%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค. 4๋ถ๊ธฐ์ ์ธ๊ณ์์ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ๊ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์๋ ์ ๋ณด์ธ ๊ตญ๊ฐ๋ ์ธ๋์ ์ค๊ตญ์ด 150.7ํค์ผ๋ก ๊ณต๋ 1์๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋, ์ธ๋๋ ์ ๋ ๋๋น 2% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ์ค๊ตญ์ ์ ๋ ๋๋น 10% ์์นํ๋ค. ์ฐ๋๋ณ ์ ์ฒด ๊ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ ๋ณํ [๋จ์ : ํค]
[๋จ์ : 10์ต๋ฌ๋ฌ US$] ํค
3,000 2,500
2,484
2,616
2,719 2,300
2,423
99.64
101.75
100.25
2,304
2,000
๊ธ์ก
120 100
2,210 1,814
2,017 1,972 79.4
80
1,896
64.6 1,500 1,000 500
29.0
34.4
38.9
60
56.7
54.2
40
44.6
20
0
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2010
2013
2012
[Source : WGC]
์ฐ๋๋ณ ์ ์ฒด ๊ธ ์์ ๋ณํ [๋จ์ : 10์ต๋ฌ๋ฌ US$]
[๋จ์ : ํค]
ํค
5,000 4,582 4,000 3,515
3,435
3,207
4,051
3,965
3,753
3,571
3,756
111.2
66.7
1,000 46.2
200.0
170.4
159.5
2,000
250.0
236.9
3,618
3,000
37.5
231.5 4,416
๊ธ์ก
150.0
113.1
100.0
79.8 50.0
53.6
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 [Source : WGC]
45
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ ์ธ๊ณ ๊ธ ์์ฅ ๋ํฅ
๋ถ๊ธฐ๋ณ ๊ธ ์์ ๋ณํ [๋จ์ : US$bn]
[๋จ์ : ํค]
ํค
1,400
๊ธ์ก
80 70
1,200
60
1,000
50 800 40 600 30 400
20
200
10 0
0 Q4โ10
Q2โ11
Q4โ11
Q2โ12
Q4โ12
Q2โ13
Q4โ13
[Source : LBMA, Thomson Reuters GFMS, World Gold Council]
๋ถ๊ธฐ๋ณ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ ๋ณํ [๋จ์ : US$bn]
[๋จ์ : ํค]
ํค
700
๊ธ์ก
35
600
30
500
25
400
20
300
15
200
10
100
5
0
0 Q4โ10
Q2โ11
Q4โ11
Q2โ12
Q4โ12
Q2โ13
Q4โ13
[Source : LBMA, Thomson Reuters GFMS, World Gold Council]
46
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
4๋ถ๊ธฐ(10~12์) ์ธ๊ณ ์ฃผ์๊ตญ ๊ณจ๋ ์ ์ฒด์์
[๋จ์ : ํค] Q4โ12
300.0
Q4โ13
250.0 218.7 215.8 200.0 150.0 100.0 63.4
50.0
45.4
33.3
27.4
21.2
20.4
20.4
0.0 India
China
USA
Middle East
14.6
13.9
Turkey Germany Russia Thailand Vietnam Saudi Arabia
13.8
13.4
12.9
12.3
UK Switzerland UAE Indonesia Egypt
10.2 Italy
5.0
Japan
3.5 South Korea
[Source : GFMS]
4๋ถ๊ธฐ(10~12์) ์ธ๊ณ ์ฃผ์๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ์ฒด์์
[๋จ์ : ํค] Q4โ12
180.0 160.0
150.7
Q4โ13
150.7
140.0 120.0 100.0 80.0 60.0
48.4
40.0
33.3 21.2
20.0
13.9
10.5
10.2
9.9
8.7
8.4
7.0
4.2
2.2
0.0 India
China
USA
Middle East
Russia
UK
Saudi Arabia
Italy
UAE
Egypt
Indonesia Turkey
Japan
Vietnam
2.0 South Korea
[Source : GFMS]
๊ตญ๊ฐ๋ณ ๊ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ ์ฆ๊ฐ๋ฅ ๋ณํ (Q4 2012 vs Q42013)
[๋จ์ : ํค]
40 30
28
26
21
20 12
10
10
8
6
6
11
9
0 -10
-2
-2
-7
-10
-20 -25
-30 India
China
USA
Middle East
Russia
UK
Saudi Arabia
Italy
UAE
Egypt
Indonesia Turkey
Japan
Vietnam
South Korea
[Source : GFMS]
47
WJRC 2014 Q1
02 ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ํฅ ์ธ๊ณ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ถ์ ๋ํฅ
์ธ๊ณ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ฅ ๋ผํํฌํธ์์ ๋ฐํํ ๋ฏธ๊ตญ, ์ธ๋, ๋ฒจ๊ธฐ์, ์ด์ค๋ผ์, ์ผ๋ณธ์ 2013๋ 4๋ถ๊ธฐ ๋ค ์ด์๋ชฌ๋ ๋์์ ์์ ๋ฐ ์์ถ์ก์ ์ดํด๋ณด๋ฉด, ๋ฏธ๊ตญ์ ๋์ ์์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 19.7% ์์นํ 44์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, ๋์ ์์ ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 24.5% ์์นํ 58์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
๋ฏธ๊ตญ ๋์ ์์ถ ํํฉ 6,000 5,000
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2013
2012
2011
5,649 4,464
4,692
5,055
๋ฏธ๊ตญ ๋์ ์์ ํํฉ 6,464
3,918
5,000
6,138 5,659
5,129 3,664
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2013
7,000
4,477 4,385 3,937
4,000
๋ฒจ๊ธฐ์์ ๋์ ์์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 10.0% ์์นํ 35์ต ๋ฌ๋ฌ, ์ผ๋ณธ์ ๋์ ์์ ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 2.6% ํ๋ฝํ 2์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ฐ๊ฐ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
6,000
4,600
4,295 4,327
์ธ๋์ ๋์ ์์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 17.7% ์์นํ 44์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ ๋ฉฐ, ์ธ๋์ ์์ ์์ ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 8.9% ํ๋ฝํ 38์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
4,814
5,496
5,455
5,158
2012
5,802 4,662
4,502
2011
4,900
4,000 3,000 3,000 2,000
2,000
1,000
1,000
-
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ
[Source : Rapaport]
์ด์ค๋ผ์ ๋์ ์์ถํํฉ
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2012
2,500
2011
2,123
์ด์ค๋ผ์ ์์ ์์ ํํฉ
1,817
2012
1,200
1,330 1,144
1,120 1,046
1,000 1,245
1,143
1,000
2011
1,500
1,583
1,542
1,454
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ]
1,600 1,400
1,903
2,000
1,500
[Source : Rapaport]
917
899
800
683
600 400
500
200 0
0 1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
[Source : Rapaport] * 2013๋ 1์์์ 12์๊น์ง ์ด์ค๋ผ์๋ก ๋์ ์ด ์์ถ์ก์ 62์ต ๋ฌ๋ฌ์ด๋ค.
48
4๋ถ๊ธฐ [Source : Rapaport]
* 2013๋ 1์์์ 12์๊น์ง ์ด์ค๋ผ์๋ก ์์ ์ด ์์ ์ก์ 40์ต ๋ฌ๋ฌ์ด๋ค.
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ธ๋ ๋์ ์์ถํํฉ
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2013
10,000
2012
2011
์ธ๋ ์์ ์์ ํํฉ
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2013
6,000
2012
2011
9,181
4,317
6,784
6,485 6,000
4,936
5,000
8,000
4,000
5,867 5,333
4,029
4,129
4,652
4,361
3,919
3,652 3,762
3,641
3,281
5,173
5,091
4,000
3,718
3,898
3,884
3,162
3,074
3,000
3,704 2,000
2,000
1,000 -
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ
[Source : Rapaport]
์ผ๋ณธ ๋์ ์์ ํํฉ
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2013
250 216 200
208
203
238 231 225
224
2012 226
232
2011
[Source : Rapaport]
๋ฒจ๊ธฐ์ ๋์ ์์ถ ํํฉ
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ] 2013
6,000
2012
2011
221 5,000
185
183
4,000 150
3,351
3,447 3,435
3,791 3,754
3,910
3,726 3,213 2,987
3,000
3,528
3,567 3,208
100 2,000 50
1,000
0
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ [Source : Rapaport]
1๋ถ๊ธฐ
2๋ถ๊ธฐ
3๋ถ๊ธฐ
4๋ถ๊ธฐ [Source : Rapaport]
49
DIAMOND
WJR C WJR C
JAS #9. 20.1%
40.2 โ28.1% ๋ง ์ โ12.2% 20โ 35.6% 30โ 27.2% 40โ 17.8% 50โ 10.3%
PART 3.
JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ
1. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ์จ 2. ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง : ๊ตฌ์ ๊ฐ์, ํ๋ชฉ, ๋น์ฉ, ์ฅ์ 3. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๊ฒฝํ : ์ฌํ๋งค, ๋ค์ด์๋ชฌ๋, ์, ๋ช ํ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ๋ช ํ์๊ณ ๊ฒฝํ์จ 4. JAS ์กฐ์ฌ์ค๊ณ
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ JAS ์กฐ์ฌ๋?
Projects Key Findings Key Questions
Analysis
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ํํ
Goal
์ ์ฒด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ ๋๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๊ท๋ชจ ํ์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ฃผ๊ธฐ ์ต๊ทผ 1๋ ์ด๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฐ์
ํ์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ๋ฐ ๊ณ ๊ฐ์ ๋ํ ์ ํํ ์ดํด๋ฅผ ํตํด, ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ ๊ท๋ชจ์ ๊ณ ๊ฐ์ ์๋น ํํ ํ์ ์ ์ํ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ ์ ๊ณต
๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ข ๋ฅ ๊ตฌ์ ํ ์ธํธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ชฉ ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ฐ๊ฒฉ/๊ตฌ์ ์๊ธฐ/๊ตฌ์ ์ฅ์ ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋ ๋ณด์ ๋ฐ ์ ์๋ณด์ ์ข ๋ฅ
๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ํ๋ชฉ๊ณผ ํน์ง, ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ์ฅ์ ํ์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ ์๋น์ ๋ถ์ ๋ฐ ์์ฅ ์ ์ฌ๋ ฅ ํ์ ์ ์ํ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ ๋์ถ
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๊ฒฝํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ ๋ค์ด์๋ชฌ๋/์ ์์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ ๋ช ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ/๋ช ํ ์๊ณ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ
Jewelry Acquisition Survey(์ดํ JAS ์กฐ์ฌ)๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ํํ์ ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ํน์ง ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด ๋ จ ๊ฒฝํ ๋ฑ์ ๋ํ ์๋น์ ์กฐ์ฌ๋ก์จ ํ์ฌ ์ฐ๋ฆฌ๋๋ผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ ๊ท๋ชจ๋ฅผ ํ์ ํ๊ณ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋น์๋ค์ ์๋น ํํ์ ์์ฅ ์ ์ฌ๋ ฅ์ ๋์ถํ๊ฒ ๋๋ ์ข ํฉ ์กฐ์ฌ์ด๋ค. JAS ์กฐ์ฌ๋ ์ ๋ฌธ๋ฆฌ์์น ๊ธฐ๊ด์ธ โํ๊ตญ๊ฐค๋ฝโ๊ณผ ๊ณต๋์ผ๋ก ์ํํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ง๋ 2010๋ 4์ JAS ์กฐ์ฌ์ ๋ด์ฉ๊ณผ ์ค๊ณ์ ๋ํ ์ด๊ธฐ ๊ณํ๋จ๊ณ๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ 2010๋ 6์ ์ฌ ์ ์กฐ์ฌ๋ฅผ ์ํํ์๊ณ , 2010๋ 8์ 1์ฐจ์กฐ์ฌ๋ฅผ ์์์ผ๋ก ํ์ฌ๊น์ง 9์ฐจ์กฐ์ฌ(2014๋ 3์)๊ฐ ์งํ๋์๋ค. ๊ตญ ๋ด์์๋ ์ ์ผํ๊ฒ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋น์๋ฅผ ๋์์ผ๋ก ์ํ๋๋ ๋๊ท๋ชจ ๋ฉด์ ์กฐ์ฌ์ด์ ์ ๊ธฐ์กฐ์ฌ์ธ JAS์กฐ์ฌ๋ ์ ๊ตญ ์ ์ผ๋ก ์ํ๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ณธ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ๋ค์ํ ๋ถ์ผ์์ ํ์ฉ๋๋ฅผ ๋์ด๋ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ๋ก์์ ์ญํ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ์ ๋ณด ์ ๊ณต์ ํตํ ์๋ก์ด ์ ๋ณด๊ฐ๊ณต๊ณผ ์์ฐ์ด ์ฐ์ฐจ์ ์ผ๋ก ๋ฐ์ํ ์ ์๋ ์ฒด๊ณ์ ์กฐ์ฌ์ด๋ค.
์กฐ์ฌ์๊ธฐ ์กฐ์ฌ๊ตฌ๋ถ
์ฌ์ ์กฐ์ฌ
1์ฐจ
2์ฐจ
3์ฐจ
4์ฐจ
5์ฐจ
6์ฐจ
7์ฐจ
8์ฐจ
9์ฐจ
2010.06
2010.08
2010.12
2011.03
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
์กฐ์ฌ์๊ธฐ ๋ถ๊ธฐ๋ณ ์กฐ์ฌ๋ก ์ํ
52
๋ฐ๊ธฐ๋ณ ์กฐ์ฌ๋ก ์ํ
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์กฐ์ฌ๊ฐ๋ ๋ฐ ์ ์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ์ ์ ์ ์์ ํ(3๋ง์ ์ด์), 14K(๊ณจ๋, ํ์ดํธ), 18K(๊ณจ๋, ํ์ดํธ), ์๊ธ, ๋ฐฑ๊ธ (ํ๋ํฐ๋), ๋ณด์์ผ๋ก ๋ง๋ ๋ฐ์ง, ๊ท๊ฑธ์ด, ๋ชฉ๊ฑธ์ด, ํ๋ํธ, ํ์ฐ, ๋ฐ์ฐ, ํค ์ด ์ก์ธ์๋ฆฌ, ๋ธ๋ก์น, ๋ฅํ์ดํ, ์ปคํ์ค ๋ฒํผ์ ์๋ฏธํจ - ๊ธ๊ดด๋ ์ฅ์ํ ๋ฑ ๋ชธ์ ์ฐฉ์ฉ ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒ ์ ์ธ - ๋๊ธ ์ ํ, ์๊ณ๋ ์ ์ธ - ๊ฒฐํผ ์๋ฌผ ๋ฐ ๋ ๋ฐ์ง๋ ํฌํจ
๋ณด์์ ์ ์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋, ์ ์๋ณด์(๋ฃจ๋น, ์ฌํ์ด์ด, ์๋ฉ๋๋, ๋น์ทจ, ์์์ , ํฉ์์ , ํ๋ฆฌ๋ํธ, ํ ํ์ฆ, ๊ฐ๋ท, ํฌ์ด๋ฉ๋ฆฐ, ํธ๋ฐ, ์ค๋์ค, ์คํ ๋ฑ), ์ง์ฃผ(ํด์์ง ์ฃผ, ๋ด์์ง์ฃผ), ํ๋น ์ ์๋ฏธํจ. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฐ์์ ์ ์ ๋ฐ์ง, ๊ท๊ฑธ์ด, ๋ชฉ๊ฑธ์ด ๋ฑ 2๊ฐ ํ๋ชฉ ์ด์์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ธํธ๋ฅผ ๊ตฌ์ ํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์ธํธ๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๊ณ ์๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋จํ๊ฐ์๋ฅผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ ์ํจ. ์กฐ์ฌ๋์ ์ต๊ทผ 1๋ ๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ตฌ๋งคํ ๊ฒฝํ์ด ์๋ ์๋น์
| ์๋ต์ ํน์ฑ (JAS 9์ฐจ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค) | ์ง์ญ๋ณ ์๋ต์ ๋ถํฌ ํํฉ
์์ธ 21.0
์๋ต์ ํน์ฑ
(n)
%
์ ์ฒด
(1,500)
100.0
๋จ์
(752)
50.1
์ฌ์
(748)
49.9
19~29์ธ
(277)
18.5
30๋
(309)
20.6
40๋
(335)
22.4
50์ธ ์ด์
(578)
38.6
200๋ง์ ๋ฏธ๋ง
(194)
12.9
200~299๋ง์
(196)
13.1
300~399๋ง์
(426)
28.4
400๋ง์ ์ด์
(682)
45.5
๋ชจ๋ฆ / ๋ฌด์๋ต
(2)
0.1
* ๋๋์ : ์์ธ ๋ฐ 5๋ ๊ด์ญ์ / ์ค์๋์ : ๊ฐ ๋์ ํ์ ๋จ์ ์ ๋ณ ๋์
์ฑ๋ณ
๊ฐ์ 3.1
์ธ์ฒ/๊ฒฝ๊ธฐ 29.3 ๋์ด
๋์ /์ธ์ข /์ถฉ์ฒญ 10.0 ๋๊ตฌ/๊ฒฝ๋ถ 10.4
๋ถ์ฐ/์ธ์ฐ/๊ฒฝ๋จ 16.0 ๊ด์ฃผ/์ ๋ผ 10.2
์๋
๋/์/์ถ์
(39)
2.6
์์์
(197)
13.2
๋ธ๋ฃจ์นผ๋ผ
(429)
28.6
ํ์ดํธ์นผ๋ผ
(370)
24.6
47.0%
๊ฐ์ ์ฃผ๋ถ
(295)
19.6
์ค์๋์
44.3%
ํ์
(105)
7.0
์๋ฉด์ง์ญ
8.7%
๋ฌด์ง / ๊ธฐํ
(65)
4.3
์ง์
๋๋์
53
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ๋ฅ
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ๋ฅ | JAS 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ, ์๋ ํ๋ฐ๊ธฐ(2013.09) ๊ธ๊ฐํ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค๊ฒฝํ์จ์ด ํฌ๊ฒ ํ๋ณตํ๋ค. ๋จ๋ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ๋ชจ๋ ์ฐ๋ น๋์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ด ์ฆ๊ฐํ๋๋ฐ ํนํ, ์ฌ์์ 20๋์ ๊ตฌ๋งคํ๋ณต์ด ์ ์ฒด ๊ตฌ๋งค์จ ์์น์ ์ฃผ๋ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ฌ์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ 18.5%(8์ฐจ)โ28.1%(9์ฐจ)๋ก 9.6%p ์ฆ๊ฐํ์ผ๋ฉฐ, 20๋์ ๊ตฌ๋งค์จ๋ 20.5%(8์ฐจ)โ35.6%(9 ์ฐจ)๋ก 15.1%p ์ฆ๊ฐํ๋ค. ์ฐ๋ง์ฐ์์ ์ฐ์ด, ๊ธฐ๋ ์ผ๊ณผ ํด์ผ ๋ฑ ์๋น๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ ๊ณ์ ์ ํน์๊ฐ ๋ฐ์๋๋ฉด์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค๋ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ถ ์๋๋ค. ์ด๋ ์๋ (2013) 2๋ถ๊ธฐ ์ดํ ๋ด์๋ถ๋ฌธ ์ฃผ๋ํ์ ์๋น๊ฐ ์๋งํ๊ฒ ํ๋ณต์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ , ๊ฑด์คํฌ์, ๊ตญ์ ์ ๊ฐ ์์ ๋ฑ์ผ๋ก ์ค์ง๊ตฌ๋งค๋ ฅ๋ ๊ฐ์ ๋๋ฉด์ ๊ฒฝ์ ์ฌ๊ฑด์ ํธ์ ๊ณผ ํจ๊ป ๊ตญ๋ด๊ฒฝ์ ํ๋ณต์ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์๋ ์ํฅ์ ๋ฏธ ์ณค๊ธฐ ๋๋ฌธ์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋๋ค. ๋ฌด์๋ณด๋ค ์๋น์ ๋ฌผ๊ฐ๊ฐ 5๊ฐ์ ์ฐ์ ์์นํ๊ณ ์๊ณ , ๋ํ๋งํธ์ ๋ฐฑํ์ ์ ํต์ฑ๋ ์์์ ๋งค์ถ์ด ๊พธ์คํ๊ฒ ํ๋ฝํ๊ณ ์๋ ์ํฉ์์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ์ด ํ๋ณต๋ ๊ฒ์ ๊ณ ๋ฌด์ ์ธ ์ํฉ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค. ํ์ง ๋ง โ10๋ง์ ๋ฏธ๋งโ ๋๋ โ10~19๋ง์โ ๋ฑ์ ์ ๊ฐ์ ํ ์์ฃผ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํด ์์ฅ๊ท๋ชจ์ ํฐ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น์ง ๋ชปํ๊ณ , ๊ณ์ ์ ์ํฅ์ ์ํ ๋จ๊ธฐ์ ๊ตฌ๋งคํ๋ณต์ ๋ชจ์ต์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ด ํฅํ ์ง์์ ์ธ ๊ตฌ๋งคํ๋ณต์ผ๋ก ์ด์ด์ง์ง๋ ์ง ์ผ๋ด์ผ ํ๊ฒ ๋ค. 2014๋ ํ๋ฐ๊ธฐ์ ์ ๋ง์ ์ดํด๋ณด๋ฉด, ์ ์ง๊ตญ์ ๊ธฐ์์ด๋ณ, ๊ฐ๋๊ตญ ๊ธ์ต๋ถ์ ์ฌ๋ฐ ๋ฑ์ ์ฌํ๋ก ๋์ธ์์๊ฐ ์์ถ๋๋ฉด ์ ์ฌํด(2014) 1๋ถ๊ธฐ ๊ตญ๋ด๊ฒฝ์ ์ฑ์์ธ๊ฐ ๋ํ๋์์ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋์ง๋ง 2๋ถ๊ธฐ ์ดํ ๋ด์๋ถ๋ฌธ์ ํ๋ณต๊ณผ ๋์ธ์ถฉ ๊ฒฉ์ด ์ํ๋๋ฉด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์์นํ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์ ๋ง์ด ๋๋ค. ๋ํ, ์ง์ธ๊ฐ๊ฒฉ ์์น, ๊ณต๊ณต์๊ธ ์ธ์ ๋ฑ์ผ๋ก ๋ฌผ๊ฐ๊ฐ ์ค๋ฆ ์ธ๋ก ์ ํ๋๊ธฐ๋ ํ๊ฒ ์ง๋ง ๊ตญ์ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์์ ์ธ๊ฐ ์ด์ด์ง๋ฉด์ ๊ตญ๋ด ์๋น์ ๋ฌผ๊ฐ๋ ์์ ๋ ์์ค์ ์ ์งํ ๊ฒ ์ด๋ผ๋ ๊ธ์ ์ ๊ธฐ๋๊ฐ ๋๋ค. ํ์ง๋ง ๋ปํ์ง ์๊ฒ ๋ฐ์ํ ๊ตญ๊ฐ์ ์ฐจ์์ ์ฌ๋์ฌ๊ณ ๋ก ์ฌํ์ ์ธ ๋ถ์๊ธฐ ํฌ๊ฒ ์ ํ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ, ๊ฒฝ์ ์ ๊ฒฝ๊ธฐ ํ๋ณต์ ์ํฅ์ ์ค ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์์์ด ์ง๋ฐฐ์ ์ด๊ณ , ์ดํ์๋ ๊ทธ ์ฌํ๊ฐ ์ผ๋ง๋ ์ง์๋ ์ง๋ ์ ์ธกํ๊ธฐ ํ๋ ์ํฉ์ด์ด์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค๋ ์๋ ์ด ๋ถํฌ๋ช ํ๋ค. ๋ค๋ง, ๊ตฌ๋งค์ถฉ์ฑ๋๊ฐ ๋์ ์ฌ์์ 20-30๋์ ๊ตฌ๋งค์จ ์ด ํ๋ณต๋์๊ณ , ์ ๊ฐ์ ํ ์์ฃผ์ด๊ธด ํ์ง๋ง ํ๊ท ๊ตฌ๋งค๊ฑด์๋ ์ฆ๊ฐํด ๊ตฌ๋งคํ๋ณต์ ์ง์์ ๊ธฐ๋ํ๊ฒ ํ๋ ์ํฉ์ด๋ค.
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ๋ฅ
[๋จ์ : %] 2011.03
40.0
2011.06
2012.07
35.6
์ฑ๋ณ
35.0
2011.12
30.0
2013.03
2013.09
2014.03
์ฐ๋ น๋ณ
28.1
27.2
25.0
20.1 20.0
17.8
15.0
12.2
10.3
10.0 5.0 0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋ ์ด์
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
54
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ฐ๋ น๋ณ
์ ์ฒด ๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋ ์ด์
1์ฐจ
2010.08
15.9
11.6
20.2
31.9
18.6
15.7
5.7
2์ฐจ
2010.12
19.5
14.2
24.6
35.5
22.9
16.9
10.2
3์ฐจ
2011.03
17.9
13.1
22.6
32.8
20.0
16.3
9.4
4์ฐจ
2011.06
19.5
14.3
24.5
33.3
26.6
16.6
9.4
5์ฐจ
2011.12
15.9
11.0
20.8
31.3
22.9
12.5
5.4
6์ฐจ
2012.07
13.9
8.1
19.6
28.7
14.4
12.5
5.3
7์ฐจ
2013.03
18.3
12.8
23.7
37.1
26.5
17.2
9.9
8์ฐจ
2013.09
14.2
10.0
18.5
20.5
21.8
12.4
8.3
9์ฐจ
2014.03
20.1
12.2
28.1
35.6
27.2
17.8
10.3
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค๊ฒฝํ์ Demographic Profile (9์ฐจ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค) | 9์ฐจ ์กฐ์ฌ(2014.03)์ ๊ตฌ๋งค๊ฒฝํ์(์ต๊ทผ 1๋ ๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค๊ฒฝํ์ด ์๋ ์๋น์)๋ค์ ๋ํ Demographic Profile ์ ๋จ์ 30.3%, ์ฌ์ 69.7%์ด๋ค. ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ 19~29์ธ 32.7%, 30๋ 27.8%, 40๋ 19.7%, 50๋ 19.8%์ด๋ค. ์ต๊ทผ 1๋ ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ๋ฅ
์ต๊ทผ 1๋ ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ์ Demographic Profile
์ต๊ทผ 1๋ ๋ด ์ต๊ทผ 1๋ ๋ด
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ๋ฅ
* ์ธ๊ตฌ๋ถํฌ์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ฐ์ค์น๋ฅผ ๋ถ์ฌํด ๋ถ์ํ๋ฏ๋ก ์ ์ฒด Base์์ ยฑ1 ์ ๋์ ์ฐจ์ด๊ฐ ๋ ์ ์์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ์
๊ตฌ๋ถ
%
๊ตฌ๋ถ
%
๊ตฌ๋ถ
%
์ ์ฒด
100.0
์ ์ฒด
100.0
์ ์ฒด
100.0
๋จ์
30.3
์ฌ์
69.7
19~29์ธ
32.7
30๋
27.8
40๋
19.7
50๋
19.8
1๋ช
3.2
2๋ช
12.9
3๋ช
26.4
์ฑ๋ณ
๋์ด
๊ฒฝํ 20.1% ๋น๊ฒฝํ 79.9%
๊ฐ์กฑ ์
4๋ช
47.1
5๋ช
10.4
๊ฑฐ์ฃผ ์ง์ญ
์ง์ญ ํฌ๊ธฐ
์์ธ
26.5
์ฃผ 1์ผ ๋ฏธ๋ง
1.4
์ธ์ฒ/๊ฒฝ๊ธฐ
31.6
์ฃผ 1~2์ผ
4.7
๊ฐ์
2.3
์ฃผ 3~4์ผ
9.1
๋์ /์ธ์ข /์ถฉ์ฒญ
8.2
์ฃผ 5~6์ผ
10.5
๊ด์ฃผ/์ ๋ผ
10.4
์ฃผ 7์ผ(๋งค์ผ)
68.1
๋๊ตฌ/๊ฒฝ๋ถ
8.5
์ด์ฉํ์ง ์์
6.1
๋ถ์ฐ/์ธ์ฐ/๊ฒฝ๋จ
12.5
๋ฏธํผ
36.6
๋๋์
51.5
๊ธฐํผ
62.7
์ค์๋์
40.1
์ดํผ/๋ณ๊ฑฐ
0.6
์/๋ฉด
8.4
์ฌ๋ณ
-
์ธํฐ๋ท ์ด์ฉ ๋น๋
๊ฒฐํผ ์ฌ๋ถ๋ณ
55
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฐ์ (JAS 9์ฐจ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค) | 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ(2014.03), ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ๊ฒฝํ์๋ค์ ํ๊ท ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฐ์ ๋ 1.47๊ฐ๋ก ์ญ๋ ์ต์ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ ์ง๋ 8์ฐจ์กฐ์ฌ์ 1.39๊ฐ ๋๋น 0.08 ๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ค. ์ฐ๋ง์ฐ์๋ฅผ ๋น๋กฏํด ๋ช ์ ๊ณผ ๊ธฐ๋ ์ผ ๋ฑ์ ์ํฅ์ผ๋ก ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ์จ ์ฆ๊ฐ์ ํจ๊ป ๊ตฌ์ ๊ฐ์๋ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ถ์๋๋ค. ํนํ, ์ฌ์์ ํ๊ท ๊ตฌ ์ ๊ฐ์๋ ์ง๋์กฐ์ฌ์ ๋์ผํ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ๊ฒ๊ณผ ๋ฌ๋ฆฌ ๋จ์์ ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ ์๋ ์ง๋์กฐ์ฌ(8์ฐจ)์ 1.23๊ฐ ๋๋น 0.23๊ฐ ์ฆ๊ฐํ์ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ์ ๋ ๋ ๋น(2013.03)๋ก๋ 0.16๊ฐ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ ๋จ์์ ์ ๋ฌผ์ฉ ๊ตฌ์ ์ด ์ฆ ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋๋ค.
๋น์จ์ด 29.8%โ36.5%๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ฉด์ ์ ์ฒด ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ์ ์ฆ๊ฐ์ ์ํฅ์ ์ค ๊ฒ์ผ๋ก ๋ถ์๋๋ค. ํ์ง๋ง ๋คํ๊ตฌ๋งค์์๋ 3๊ฐ ์ด์์ ๊ตฌ์ ํ๋ ๋น์จ์ 9.3%(8์ฐจ)โ8.1%(9์ฐจ)๋ก ๊ฐ์ํด ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ์ ์ฆ๊ฐ์๋ 2๊ฐ ๊ตฌ์ ๋น์จ ์ฆ๊ฐ๊ฐ ํฌ๊ฒ ์์ฉํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค. ํํธ, ์ง๋ 5์ฐจ ์กฐ์ฌ(2011.12) ์ดํ ์ง ์์ ์ผ๋ก ๋ํ๋๊ณ ์๋ ์๋น์๋ค์ ๋จํ๊ตฌ๋งค ํํ๊ฐ ๋คํ๊ตฌ๋งค๋ก ๋ฐ๋ฑํ ๊ฒ์ ๊ณ ๋ฌด์ ์ธ ์ํฉ์ผ๋ก ๋ณด์ด๋, ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ๋ณํ๋ก ์์ธก๋๊ณ ์์ด, ํฅํ์๋ ์ด๋ฌํ ํํ๊ฐ ์ง์๋ ๊ฒ์ด์ง ๊ท์ถ๊ฐ ์ฃผ๋ชฉ๋๋ค. ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ ๊ตฌ์ ๊ฐ์์ ๋ณ๋์ด ์๋ 20๋๋ฅผ ์ ์ธํ ๋ชจ๋ ์ฐ๋ น๋์ ๊ตฌ์ ๊ฐ ์ ์ฆ๊ฐ๊ฐ ๋์ ๋๋๋ฐ, ํนํ 40๋๊ฐ 1.25๊ฐ(8์ฐจ)โ1.43๊ฐ(9์ฐจ)๋ก ๊ฐ์ฅ ํฐ ํญ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ค.
๊ตฌ์ ๊ฐ์๋ณ ๋น์จ์ ์ดํด๋ณด๋ฉด, 1๊ฐ ๊ตฌ์ ์ด 63.5%, 2๊ฐ ๊ตฌ์ ์ด 28.4%, 3๊ฐ ์ด์ ๊ตฌ์ ์ด 8.1%๋ก ๋ํ๋ฌ๋๋ฐ, ์ง๋์กฐ์ฌ(8์ฐจ) ๋๋น ๋คํ(2๊ฐ ์ด์) ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฐ์
[Base : ์ต๊ทผ 1๋ ์ด๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์, ๋จ์ : %] 3๊ฐ ์ฑ๋ณ
์ฐ๋ น๋ณ
8.1
7.7
8.6
7.7
5.5
10.4
8.7
6.7
11.1
28.4
25.5
29.7
30.8
28.9
31.4
20.7
27.9
29.6
25.9
63.5
65.6
62.6
60.7
63.4
63.0
68.9
63.5
63.7
63.0
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
1๊ฐ
์ง์ญ๊ตฌ๋ถ
8.9
์ ์ฒด
2๊ฐ
50๋ ์ด์
๋๋์
์ฐ๋ น๋ณ
์ค์๋์
์๋ฉด์ง์ญ
์ง์ญ๋ณ
์ ์ฒด ๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋ ์ด์
๋๋์
์ค์๋์
์๋ฉด์ง์ญ
1์ฐจ
2010.08
1.62
1.55
1.65
1.68
1.57
1.58
1.58
1.55
1.72
1.24
2์ฐจ
2010.12
1.63
1.47
1.72
1.70
1.54
1.56
1.68
1.64
1.60
1.69
3์ฐจ
2011.03
1.60
1.39
1.72
1.66
1.70
1.49
1.48
1.48
1.74
1.55
4์ฐจ
2011.06
1.50
1.42
1.55
1.53
1.61
1.27
1.53
1.41
1.61
1.47
5์ฐจ
2011.12
1.76
1.63
1.83
1.94
1.75
1.21
1.97
1.69
1.82
1.74
6์ฐจ
2012.07
1.51
1.23
1.63
1.66
1.47
1.34
1.34
1.47
1.69
1.16
7์ฐจ
2013.03
1.43
1.30
1.49
1.53
1.41
1.33
1.39
1.40
1.43
1.46
8์ฐจ
2013.09
1.39
1.23
1.48
1.53
1.37
1.25
1.38
1.55
1.27
1.16
9์ฐจ
2014.03
1.47
1.46
1.48
1.53
1.46
1.43
1.43
1.47
1.44
1.66
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
56
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๊ตฌ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋ชฉ | ์ต๊ทผ 1๋ ๊ฐ ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋ชฉ์ ๊ท๊ฑธ์ด์ ๋น์จ์ด 31.0%๋ก ๊ฐ์ฅ ๋๊ฒ ๋ํ๋ฌ์ผ๋ฉฐ, ๋ค์์ผ๋ก๋ ๋ฐ์ง 27.1%, ๋ชฉ ๊ฑธ์ด 22.9%, ํ์ฐ 8.3%์ ์์ด์๋ค. 3๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋ชฉ์ธ ๊ท๊ฑธ์ด, ๋ฐ์ง, ๋ชฉ๊ฑธ์ด์ ๊ตฌ๋งค๋น์จ์ ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ ๋๋น ๋ชจ๋ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
๊ตฌ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋ชฉ
[๋จ์ : %] 2011.03
40.0 35.0
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
31.0
30.0
27.1
25.0
22.9
20.0 15.0
8.3
10.0
5.3
5.0
5.0
0 ๊ท๊ฑธ์ด
์กฐ์ฌ์๊ธฐ
๋ชฉ๊ฑธ์ด
๋ฐ์ง
๊ท๊ฑธ์ด
๋ชฉ๊ฑธ์ด
์ธํธ
๋ฐ์ง
ํ์ฐ
์ธํธ
๊ธฐํ
ํ์ฐ
๊ธฐํ
1์ฐจ
2010.08
31.2
24.5
21.6
6.3
9.6
4.8
2์ฐจ
2010.12
27.8
19.1
28.2
7.4
7.3
7.8
3์ฐจ
2011.03
30.3
21.5
26.0
6.3
6.2
6.1
4์ฐจ
2011.06
29.0
26.3
26.0
7.2
6.4
4.7
5์ฐจ
2011.12
32.8
19.7
29.6
4.9
5.3
6.2
6์ฐจ
2012.07
27.7
23.9
34.8
4.3
4.8
4.1
7์ฐจ
2013.03
21.8
21.8
31.2
12.5
8.0
3.2
8์ฐจ
2013.09
27.6
18.9
26.9
7.1
10.1
8.1
9์ฐจ
2014.03
31.0
22.9
27.1
5.3
8.3
5.0
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
57
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง
| ์ฃผ์ ๊ตฌ์ ํ๋ชฉ(๋ฐ์ง/๊ท๊ฑธ์ด/๋ชฉ๊ฑธ์ด) ํํฉ (9์ฐจ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค) | ๊ท๊ฑธ์ด๋ฅผ ๊ตฌ์ ํ ๋น์จ์ 31.0%๋ก ์ง๋ ์กฐ์ฌ๋๋น 3.4%p ์ฆ๊ฐํ์ผ๋ฉฐ, ์ ๋ ๋๋น๋ก๋ 9.2%p ์ฆ๊ฐํ๋ค. ๋ฐ์ง๋ฅผ ๊ตฌ์ ํ ๋น์จ์ 27.1%๋ก ์ง๋ ์กฐ์ฌ๋๋น 0.2%p ์ฆ๊ฐํ์ผ๋, ์ ๋ ๋๋น๋ก๋ 4.1%p ๊ฐ์ํ๋ค. ๋ชฉ๊ฑธ์ด๋ฅผ ๊ตฌ์ ํ ๋น์จ์ 22.9%๋ก ์ง๋ ์กฐ์ฌ๋๋น 4.0%p ์ฆ๊ฐํ์ผ๋, ์ ๋ ๋๋น๋ก๋ 1.1%p ์ฆ๊ฐํ๋ค.
์ฃผ์ ๊ตฌ์ ํ๋ชฉ ํํฉ
[Case : ์ต๊ทผ 1๋ ์ด๋ด ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ๋จ์ : %] 2013.03 ์ฑ๋ณ
์๋ต์ ํน์ฑ
2013.09
2014.03 * ์ต๊ทผ 3์ฐจ๋ก์ ์กฐ์ฌ๋ง ์ ์ํจ.
์ฐ๋ น๋ณ
์ ์ฒด
๊ท๊ฑธ์ด
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋ ์ด์
19.5
35.7
30.2
33.9
33.8
25.9
37.5
22.7
30.9
20.3
29.6
27.1
21.9
23.4
17.3
25.4
25.4
28.2
31.0
๋ฐ์ง
27.1
๋ชฉ๊ฑธ์ด
22.9 [Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
58
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ง๋ถ ๋น์ฉ ๋ถํฌ | ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ ์ํด ์ง๋ถํ๋ ๋น์ฉ์ ๋ถํฌ๋ฅผ ์ดํด๋ณธ ๊ฒฐ๊ณผ (9์ฐจ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค), 20~39๋ง์์ ๋น์ฉ์ ์ง๋ถํ๋ค๋ ์๋ต ์ด ์ ์ฒด ์๋ต์์ 27.5%๋ก ๊ฐ์ฅ ๋์์ผ๋ฉฐ, ๋ค์์ผ๋ก๋ 10~19๋ง์์ด 25.7%, 10๋ง์ ๋ฏธ๋ง์ด 16.1%, 40~59๋ง์ ์ด 10.5%, 100๋ง์ ์ด์์ด 11.2%, 60~79๋ง์์ด 6.2%, 80~99๋ง์์ด 2.5%์ ์์ผ๋ก ์กฐ์ฌ๋์๋ค. ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น, 20~39๋ง์์ ๋น์ฉ์ง๋ถ์ด 46.8%โ27.5%๋ก ํฌ๊ฒ ๊ฐ์ํ ๋ฐ๋ฉด, 10๋ง์ ๋ฏธ๋ง๊ณผ 10~19๋ง์์ ๋น์ฉ์ง๋ถ์ ๊ฐ๊ฐ 3.0%โ16.1%, 17.2%โ25.7%๋ก ์ฆ๊ฐํด ๋์กฐ๋ฅผ ๋ณด์๋ค.
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ง๋ถ ๋น์ฉ ๋ถํฌ
[๋จ์ : %]
25.7
16.1
15.1 12.4
11.2 5.7
4.8
6.2 2.5
10๋ง์ ๋ฏธ๋ง
10~19๋ง์
์กฐ์ฌ์๊ธฐ
20~29๋ง์
30~39๋ง์
40~49๋ง์
50~59๋ง์
60~79๋ง์
80~99๋ง์
100๋ง์ ์ด์
10๋ง์ ๋ฏธ๋ง
10~19๋ง์
20~39๋ง์
40~59๋ง์
60~79๋ง์
80~99๋ง์
100๋ง์ ์ด์
1์ฐจ
2010.08
22.7
29.1
25.8
7.3
2.4
1.4
9.3
2์ฐจ
2010.12
20.8
27.2
26.8
9.8
5.0
1.7
8.3
3์ฐจ
2011.03
22.5
24.5
26.1
6.7
3.6
2.1
13.1
4์ฐจ
2011.06
15.9
28.0
30.1
11.3
1.5
2.6
6.8
5์ฐจ
2011.12
27.5
17.3
29.3
10.8
3.5
2.3
7.3
6์ฐจ
2012.07
20.4
21.0
27.5
11.3
4.0
1.0
13.5
7์ฐจ
2013.03
9.2
26.0
37.5
7.9
4.7
2.8
11.9
8์ฐจ
2013.09
3.0
17.2
46.8
14.2
4.4
2.4
12.1
9์ฐจ
2014.03
16.1
25.7
27.5
10.5
6.2
2.5
11.2
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
59
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ | ์ต๊ทผ 1๋ ๊ฐ ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์๋ฌผ์ ํฌํจํ๋ฉด 42.3๋ง์, ์๋ฌผ์ ์ ์ธํ๋ฉด 40.2๋ง์์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ ํ๋ฌ๋ค. ์ฑ๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, ๋จ์ 64.0๋ง์ ์ฌ์ 33.2๋ง์์ผ๋ก ๋จ์์ ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ฌ์๋ณด๋ค ์ฝ 2๋ฐฐ ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ 20๋ 32.0๋ง์, 30๋ 39.2๋ง์, 40๋ 50.5๋ง์ 50๋ ์ด์ 59.1๋ง์์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น, ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ(์๋ฌผ์ ์ธ)์ 50.6๋ง์โ42.3๋ง์์ผ๋ก 8.3๋ง์ ๊ฐ์ํ์ผ๋ฉฐ, ์ ๋ ๋ ๋น(2013.03)๋ก๋ 4.3๋ง์ ๊ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ํํธ, ์ง๋์กฐ์ฌ ๋๋น 20~30๋์ ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฐ์ํ ๋ฐ ๋ฉด 40~50๋๋ ์ฆ๊ฐํด ๋์กฐ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ ๋๋น ๊ตฌ๋งค์จ๊ณผ ๊ตฌ์ ๊ฐ์๋ ์ฆ๊ฐํ์ผ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ ์ํด ์ง๋ถํ๋ ๋น์ฉ์ ๋ถํฌ๊ฐ ์ ๊ฐ์ ํ ์์ฃผ ๋ก ์ด๋ํ๋ฉด์ ํ๊ท ๊ตฌ์ ๋น์ฉ๋ ๊ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
ํ๊ท ๊ตฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ
[Case, ๋จ์ : ๋ง์]
์ฑ๋ณ
์ฐ๋ น๋ณ
64.0 50.5
42.3
์ ์ฒด
๋จ์
39.2
33.2
32.0
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
59.1
50๋ ์ด์
์ฐ๋ น๋ณ
์ ์ฒด ๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋ ์ด์
1์ฐจ
2010.08
38.6
67.2
23.2
22.4
52.4
45.5
48.9
2์ฐจ
2010.12
40.9
47.4
37.9
40.0
47.8
34.4
40.2
3์ฐจ
2011.03
56.0
103.2
34.0
34.6
68.0
50.9
93.6
4์ฐจ
2011.06
34.6
47.3
28.1
29.0
34.3
39.3
41.2
5์ฐจ
2011.12
40.3
54.5
33.6
26.6
41.8
34.5
86.8
6์ฐจ
2012.07
59.2
56.4
60.1
25.9
99.9
47.5
101.5
7์ฐจ
2013.03
47.1
60.5
40.9
30.9
44.5
51.5
69.4
8์ฐจ
2013.09
50.6
63.1
44.7
41.3
56.5
41.4
57.1
9์ฐจ
2014.03
42.3
64.0
33.2
32.0
39.2
50.5
59.1
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
60
์๋ฌผํฌํจ
์๋ฌผ์ ์ธ
2012.07
59.2
43.1
2013.03
47.1
38.5
2013.09
50.6
45.0
2014.03
42.3
40.2
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๊ตฌ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋ ์ฌ๋ถ (9์ฐจ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค) | ์ต๊ทผ 1๋ ๊ฐ ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ๋ธ๋๋ ์ฌ๋ถ์ ๋ํ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ, โ์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ๋งค์ฅโ์์ ๊ตฌ๋งคํ ๋น์จ์ด 75.9%๋ก ๋ธ๋๋ ๋งค ์ฅ์์ ๊ตฌ๋งคํ ๋น์จ๋๋น ๋๊ฒ ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋จ์ 74.2%, ์ฌ์ 76.6%๋ก ๋จ๋ ๋ชจ๋ โ์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ๋งค์ฅโ์์ ๊ตฌ๋งคํ ๋น์จ ์ด ์ ๋์ ์ผ๋ก ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ ์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ๋งค์ฅ์์์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ๊ฐ์ฅ ๋์ ๋น์จ์ ์ฐจ์งํ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ํนํ , 50๋ ์ด์์ ๊ตฌ๋งค๋น์จ์ด 92.6%๋ก ํ ์ฐ๋ น ๋๋น ๋งค์ฐ ๋์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๊ทธ ๋ฐ์ ๊ตญ๋ด๋ธ๋๋(ํ๋์ฐจ์ด์ฆ)์์์ ๊ตฌ ๋งค๋ 16.1%, ์์ ๋ธ๋๋๋ 2.5%์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ์กฐ์ฌ๋์๋ค. ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น, ์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ๋งค์ฅ์์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ 65.7%(8์ฐจ)โ75.9%(9์ฐจ)๋ก ์ฆ๊ฐํ ๋ฐ๋ฉด, ๊ตญ๋ด๋ธ ๋๋(ํ๋์ฐจ์ด์ฆ)์์์ ๊ตฌ๋งค๋ 24.6%(8์ฐจ)โ16.1%(9์ฐจ)๋ก ๊ฐ์ํ๋ค. ํํธ, ๋ธ๋๋ ์ ํ์ด์ง๋ง ๋ธ๋๋๋ฅผ ๋ชจ๋ฅด๊ณ ์๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ 5.5%๋ก ์ง๋ ์กฐ์ฌ ๋๋น 1.1%p ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
๊ตฌ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋ ์ฌ๋ถ
[Case : ์ต๊ทผ 1๋ ์ด๋ด ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ๋จ์ : %] ๋ธ๋๋ ๋ชจ๋ฆ(๋ธ๋๋ ์ ํ)
์์ ๋ธ๋๋
๊ตญ๋ด๋ธ๋๋(ํ๋์ฐจ์ด์ฆ)
์ฑ๋ณ
์ฐ๋ น๋ณ
5.5 2.5
5.5 4.7
5.5 1.6
5.6 4.3
4.2 1.7
8.5
16.1
15.6
16.2
18.5
23.7
14.1
75.9
74.2
76.6
71.6
70.3
77.5
์ ์ฒด ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
๋จ์
์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ๋งค์ฅ
์ฌ์
20๋
30๋
4.7 2.4 2.4
90.6
40๋
50๋ ์ด์
์ผ๋ฐ ๊ฐ์ธ๋งค์ฅ
๊ตญ๋ด๋ธ๋๋ (ํ๋์ฐจ์ด์ฆ)
์์ ๋ธ๋๋
๋ธ๋๋ ์ ํ์ด์ง๋ง ๋ธ๋๋ ๋ชจ๋ฆ
5์ฐจ
2011.12
61.7
20.1
8.2
9.9
6์ฐจ
2012.07
67.8
19.4
3.7
9.1
7์ฐจ
2013.03
69.0
24.6
1.9
4.4
8์ฐจ
2013.09
65.7
24.6
4.0
4.0
9์ฐจ
2014.03
75.9
16.1
2.5
5.5
* ๊ตฌ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋ ์ฌ๋ถ์ ๋ํ ์กฐ์ฌ๋ 5์ฐจ ์กฐ์ฌ๋ถํฐ ์ํํจ
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
61
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ฅ์ (9์ฐจ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ์ค) | ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ตฌ์ ํ ์ฅ์๋ ์ผ๋ฐ์๋งค์์ด 51.8%๋ก ๊ฐ์ฅ ๋๊ฒ ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋ค์์ผ๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ์ง์๊ฐ 25.5%, ๋ฐฑํ์ 11.9%, ์ผํ๋ชฐ(๋ณตํฉ๋ชฐ) 4.4%, ๊ธฐํ 6.2%์ ์์ผ๋ก ์กฐ์ฌ๋์๋ค. ์ผ๋ฐ์๋งค์์ ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น ๊ตฌ๋งค๊ฐ ํฌ๊ฒ ์ฆ๊ฐํ๋ค. ํนํ ์ง๋ ์กฐ์ฌ์์ 34.7%๊น์ง ๋จ์ด์ก๋ ์ฌ์ฑ์ ๊ตฌ๋งค๋น์จ์ด 51.9%๊น์ง ์ฆ๊ฐํ๋ฉด์ ์ ์ฒด ๊ตฌ๋งค์ฆ๊ฐ์ ์ํฅ์ ๋ผ์ณค๋ค. ๋ํ, ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ ๋ชจ๋ ์ฐ๋ น๋์ ๊ตฌ ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ์ผ๋ฉฐ, ํนํ 30๋๊ฐ 28.7%(8์ฐจ)โ43.2%(9์ฐจ)๋ก ํฌ๊ฒ ์ฆ๊ฐํ์ผ๋ฉฐ, 50๋ ์ด์์ ๊ตฌ๋งค๋ 47.6%(8 ์ฐจ)โ63.5%(9์ฐจ)๋ก ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฐ์ง์๊ฐ๋ ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ค. ๋จ์(18.4%โ26.3%)์ ์ฌ์(16.1%โ23.3%) ๋ชจ๋ ์ฆ๊ฐํ์ผ๋ฉฐ, ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ ๋ชจ๋ ์ฐ๋ น๋์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ค. ํนํ, 40๋์ 50๋์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ 10%๋์์ 20%๋๋ก ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ด ์ ์ฒด ๊ตฌ๋งค๋น์จ ์ฆ๊ฐ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ผํ๋ชฐ(๋ณตํฉ๋ชฐ)์ ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น ๊ตฌ๋งค๊ฐ ํฌ๊ฒ ํ๋ฝํ๋ฉฐ, ์ ๋ ๋๊ธฐ(2013.03)์ ๊ฐ์ ๊ตฌ๋งค์จ์ ๊ธฐ ๋กํ๋ค. ์ง๋์กฐ์ฌ์์ ๋ํ๋ฌ๋ ์ผํ๋ชฐ๋ก์ ์ ๋ฆผํ์์ ์ผ์์ ์ธ ์์ค์ ๊ทธ์น๊ฒ์ผ๋ก ๋ถ์๋๋ค. ๋ฐฑํ์ ์ ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ(2013.09) ๋๋น ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ํญ ๊ฐ์ํ๋ค. ๋จ์์ ๊ตฌ๋งค๋ ํฌ๊ฒ ์ฆ๊ฐํ(7.4%โ15.6%) ๋ฐ๋ฉด ์ฌ์๋ ๊ฐ์ํด(15.3%โ10.4%) ๋์กฐ๋ฅผ ๋ณด์๋ค.
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ฅ์
[Case : ์ต๊ทผ 1๋ ์ด๋ด ๊ตฌ์ ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ๋จ์ : ๋ง์] ๊ทธ์ธ
์ผํ๋ชฐ(๋ณตํฉ๋ชฐ)
๋ฐฑํ์
4.7 0.8 15.6
25.5
51.8
์ผ๋ฐ ์๋งค์
์ฐ๋ น๋ณ
์ฑ๋ณ
6.2 4.4 11.9
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ์ง์๊ฐ
8.5
14.2
5.9 4.2 13.6
24.7
24.1
33.1
26.8
51.9
51.9
43.2
52.1
6.8 5.8
5.6 4.3
10.4
27.3
51.6
5.9 3.5 10.6
5.6 5.6
16.5
์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
63.5
40๋
50๋ ์ด์
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
62
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ฅ์๋ณ ๊ตฌ๋งค๋ณํ |
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ์ฅ์๋ณ ๊ตฌ๋งค๋ณํ
[๋จ์ : %] 2011.03
60.0
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
51.8 50.0 40.0 30.0
25.5 20.0
11.9 10.0
3.4
4.4
2.8 0 ์ผ๋ฐ์๋งค์
์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ์ง์๊ฐ
๋ฐฑํ์
์ผ๋ฐ์๋งค์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฐ์ง์๊ฐ
์จ๋ผ์ธ์ผํ๋ชฐ
๋ฐฑํ์
์ผํ๋ชฐ(๋ณตํฉ๋ชฐ)
์จ๋ผ์ธ์ผํ๋ชฐ
๊ธฐํ
์ผํ๋ชฐ
๊ธฐํ
1์ฐจ
2010.08
46.1
14.7
13.7
4.9
4.4
13.3
2์ฐจ
2010.12
38.5
25.0
16.5
6.1
4.1
7.5
3์ฐจ
2011.03
37.1
21.4
19.1
8.4
1.5
8.7
4์ฐจ
2011.06
47.2
19.1
14.4
4.1
3.7
12.2
5์ฐจ
2011.12
47.4
14.6
12.5
8.2
8.1
9.3
6์ฐจ
2012.07
51.3
18.8
14.7
3.8
6.5
3.9
7์ฐจ
2013.03
53.5
16.8
19.2
3.4
4.4
2.7
8์ฐจ
2013.09
40.4
24.2
12.8
1.3
12.8
8.4
9์ฐจ
2014.03
51.8
25.5
11.9
2.8
4.4
3.4
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
63
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง
| ์ผ๋ฐ์๋งค์ ๊ตฌ๋งค์จ ๋ณํ |
์ผ๋ฐ์๋งค์ ๊ตฌ๋งค์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %]
70.0 ์ฑ๋ณ
60.0
51.8
51.6
63.5
์ฐ๋ น๋ณ
51.9
52.1
51.9
50.0
43.2
40.0 30.0 20.0 10.0 0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
50๋ ์ด์
์ฐ๋ น๋ณ
์ ์ฒด ๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋
1์ฐจ
2010.08
46.1
57.7
41.2
34.0
43.0
57.6
70.5
2์ฐจ
2010.12
38.5
41.6
37.0
21.8
44.8
43.1
60.2
3์ฐจ
2011.03
37.1
40.0
35.5
31.8
32.7
40.5
51.1
4์ฐจ
2011.06
47.2
38.2
51.9
30.7
52.7
51.7
64.5
5์ฐจ
2011.12
47.4
55.3
43.8
41.4
46.7
66.9
50.6
6์ฐจ
2012.07
51.3
45.2
53.2
44.1
53.1
63.4
59.9
7์ฐจ
2013.03
53.5
54.2
53.3
35.5
53.1
62.1
71.6
8์ฐจ
2013.09
40.7
52.6
34.7
47.2
28.7
40.4
47.6
9์ฐจ
2014.03
51.8
51.6
51.9
51.9
43.2
52.1
63.5
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
64
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฐ์ง์๊ฐ ๊ตฌ๋งค์จ ๋ณํ |
์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฐ์ง์๊ฐ ๊ตฌ๋งค์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %]
35.0
33.1
30.0
25.5
27.3
์ฑ๋ณ
์ฐ๋ น๋ณ
24.7
25.0
26.8
24.1
20.0
16.5
15.0 10.0 5.0 0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
50๋ ์ด์
์ฐ๋ น๋ณ
์ ์ฒด ๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋
1์ฐจ
2010.08
14.7
15.1
14.5
21.0
11.5
11.1
8.0
2์ฐจ
2010.12
25.0
22.8
26.0
29.6
25.1
23.6
16.4
3์ฐจ
2011.03
21.4
26.6
19.0
20.7
24.8
27.7
11.6
4์ฐจ
2011.06
19.1
16.3
20.5
26.3
20.2
9.5
12.1
5์ฐจ
2011.12
14.6
13.9
14.9
20.8
11.3
9.8
6.7
6์ฐจ
2012.07
18.8
23.7
17.3
18.8
24.1
13.0
18.0
7์ฐจ
2013.03
16.8
18.4
16.1
21.8
21.7
11.1
8.3
8์ฐจ
2013.09
24.2
26.3
23.3
26.4
22.3
25.5
23.8
9์ฐจ
2014.03
25.5
27.3
24.7
24.1
33.1
26.8
16.5
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
65
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ๊ตฌ๋งค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํน์ง
| ๋ฐฑํ์ ๊ตฌ๋งค์จ ๋ณํ |
๋ฐฑํ์ ๊ตฌ๋งค์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %]
18.0
15.6 ์ฑ๋ณ
16.0
์ฐ๋ น๋ณ
14.2
14.0 12.0
13.6
11.9
10.6
10.4
10.0 8.0
5.6
6.0 4.0 2.0 0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
50๋ ์ด์
์ฐ๋ น๋ณ
์ ์ฒด ๋จ์
์ฌ์
20๋
30๋
40๋
50๋
1์ฐจ
2010.08
13.7
10.2
15.6
15.2
18.6
9.2
6.4
2์ฐจ
2010.12
16.5
18.8
15.4
18.8
14.6
16.1
14.9
3์ฐจ
2011.03
19.1
18.8
19.3
19.0
15.6
16.5
27.4
4์ฐจ
2011.06
14.4
25.3
8.8
18.3
9.5
14.3
15.7
5์ฐจ
2011.12
12.5
13.9
11.9
10.9
11.9
7.8
23.5
6์ฐจ
2012.07
14.7
18.2
13.7
17.0
10.5
14.1
13.9
7์ฐจ
2013.03
19.2
19.4
19.1
29.9
16.6
18.2
8.8
8์ฐจ
2013.09
12.8
7.4
15.3
11.1
12.8
2.1
20.2
9์ฐจ
2014.03
11.9
15.6
10.4
14.2
13.6
5.6
10.6
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
66
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๊ฒฝํ
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ์จ | ๊ธ์์ธ๊ฐ ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ์จ๋ ํ๋ฝํ๋ค. 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ(2014.03), ์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ์จ์ 5.5%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ์ฒ์ ๋ถ์ง๋ก ์น์๋ ๊ธ๊ฐ์ด ํ๋ฝํ๋ฉด์ ์ฌํ๋งค์จ ์ฆ ๊ฐ๋ผ๋ ๋ฐ์ง ํน์๋ฅผ ๋๋ ธ๋ ์ง๋ 8์ฐจ์กฐ์ฌ์ ์์ ๊ณผ ๋ฌ๋ฆฌ, ๊ธ๊ฐ์ด ํ๋ฝ์์ ์ธ๋ฅผ ์ ์งํ๋ฉด์ ์ฌํ๋งค์จ๋ ๋ฐ๋ฑํ๋ค. ๋จ์๋ 3.9%, ์ฌ์๋ 7.1%๋ก ๋จ๋ ๋ชจ๋ ์ง๋์กฐ์ฌ ๋๋น ์ฌํ๋งค์จ์ด ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ 40๋ ๋จ์(6.3%)์ 50๋ ์ด์ ์ฌ์(8.5%)์ ์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ์จ์ด ๊ฐ์ฅ ๋๊ฒ ๋ํ๋ฌ๋ค.
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ์จ
[๋จ์ : %] 2011.03
14.0
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
์ฑ๋ณ
12.0 10.0
7.1
8.0
5.5
6.0
3.9
4.0 2.0 0.0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ ์ฒด
20๋ ๋จ์
* โ - โ๋ ์กฐ์ฌ๋์์ ์ค ์๋ต์ด ์์์ ์๋ฏธํจ
์ฐ๋ น๋ณ 30๋
40๋
50๋
์ฌ์ ๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
1์ฐจ
2010.08
7.3
4.6
10.1
3.9
8.8
5.9
16.4
4.3
10.6
4.3
7.0
2์ฐจ
2010.12
8.3
6.4
10.1
4.6
8.4
10.1
16.1
9.5
11.0
2.9
7.0
3์ฐจ
2011.03
10.3
7.7
12.9
6.4
11.6
8.3
16.5
10.6
18.5
6.2
8.3
4์ฐจ
2011.06
9.3
6.2
12.3
7.3
12.2
9.8
15.9
5.0
13.6
4.1
9.5
5์ฐจ
2011.12
7.9
4.8
11.0
4.1
11.0
8.0
15.9
5.7
10.4
2.6
8.5
6์ฐจ
2012.07
6.1
4.6
7.8
4.8
3.9
2.9
12.7
6.4
9.5
3.4
6.5
7์ฐจ
2013.03
6.1
4.3
7.8
3.7
3.8
4.4
12.2
5.0
8.7
4.2
6.8
8์ฐจ
2013.09
8.3
4.8
11.8
2.7
6.2
5.0
14.3
6.3
14.1
5.0
11.8
9์ฐจ
2014.03
5.5
3.9
7.1
1.9
4.8
2.3
7.5
6.3
6.1
4.2
8.5
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
67
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๊ฒฝํ
| ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ | ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ์ 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ(2014.03), 0.8%๋ก ์ง๋์กฐ์ฌ ๋๋น ๊ฐ์ํ๋ค. ์ฐ๋ง์ฐ์๋ ๊ธฐ๋ ์ผ ๋ฑ์ ์ํฅ์ผ๋ก ๊ตฌ๋งค์ฆ๊ฐ๊ฐ ๊ธฐ๋๋์์ผ๋, ์ค์ง ์๋น์์๋ ์ ๊ฐ์ ํ ์์ฃผ์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ฉด์ ์๋น๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ ์ ๊ธฐ์ ์ธ ์ด์ ์ด ์ํฅ์ ์ฃผ์ง ๋ชปํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋๋ค. ์ฑ๋ณ๋ก๋ ๋จ์ 0.6%, ์ฌ์ 1.0%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์์ผ๋ฉฐ, ๋จ๋ ๋ชจ๋ ์ง๋์กฐ์ฌ๋๋น ๊ตฌ๋งค์จ์ด ๊ฐ์ํ๋ค. ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ 40๋ ๋จ์์ ์ฌ์์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ๋๊ฒ ๋ํ๋ฌ์ผ๋ฉฐ, ๊พธ์คํ๊ฒ ๊ตฌ๋งคํ๋ 30๋๊ฐ ์๋ต์์ ํฌํจ๋์ง ์์ ๊ฒ๋ ํน์ดํ ๋งํ ์ ํฉ์ด๋ค.
๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %] 2011.03
3.5
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
์ฑ๋ณ
3.0 2.5 2.0 1.5
0.8
1.0
1.0
0.6
0.5 0.0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ ์ฒด
20๋ ๋จ์
* โ - โ๋ ์กฐ์ฌ๋์์ ์ค ์๋ต์ด ์์์ ์๋ฏธํจ
์ฐ๋ น๋ณ 30๋
40๋
50๋
์ฌ์ ๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
1์ฐจ
2010.08
1.6
1.2
2.1
-
4.4
3.7
3.0
0.7
0.6
0.7
1.3
2์ฐจ
2010.12
1.4
0.6
2.1
1.0
2.8
0.7
2.2
0.7
2.2
0.3
1.6
3์ฐจ
2011.03
2.6
2.3
2.8
1.8
1.8
3.4
5.3
2.1
3.4
2.1
1.6
4์ฐจ
2011.06
1.4
1.4
1.4
1.2
1.6
3.3
1.7
1.9
1.1
-
1.2
5์ฐจ
2011.12
1.8
1.4
2.2
3.4
-
1.7
8.0
1.1
0.6
-
1.0
6์ฐจ
2012.07
0.8
0.2
1.4
0.5
1.7
-
3.5
-
0.7
0.3
0.3
7์ฐจ
2013.03
0.9
0.9
0.9
1.7
-
1.9
1.3
-
0.6
0.6
1.3
8์ฐจ
2013.09
2.7
2.2
3.1
1.9
1.1
3.8
3.6
1.5
4.3
2.0
3.1
9์ฐจ
2014.03
0.8
0.6
1.0
-
1.3
-
-
2.0
1.5
0.4
1.0
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
68
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ์์์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ | ์์์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ์ 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ(2014.03), 6.0%๋ก ์ง๋ 8์ฐจ ์กฐ์ฌ ๋๋น ๊ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋จ ๋ ๋ชจ๋ ๊ตฌ๋งค์จ์ด ํ๋ฝํ ๊ฐ์ด๋ฐ ๋จ์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ 2.5%์์ผ๋ฉฐ, ์ฌ์๋ 9.6%๋ก ์ฌ์ฑ์ ๊ฒฝํ์จ์ด ์๋์ ์ผ๋ก ๋ ์๋ค. ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ 20๋ ๋จ์์ ์ฌ์์ ๊ตฌ๋งค์จ ์์น์ด ๋์ ๋๋๋ฐ, 20๋ ๋จ์๋ 3.2%โ7.2%๋ก, 20๋ ์ฌ์ฑ์ 16.8%โ19.3%๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ค. ํํธ, ์์์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ 20๋-30๋ ์ฌ์์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ ๋์ ์ธ ๋น์ค์ ์ฐจ์งํ๊ณ ์์๋ค.
์์์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %] 2011.03
16.0
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
์ฑ๋ณ
14.0 12.0
9.6
10.0 8.0
6.0
6.0 4.0
2.5
2.0 0.0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ ์ฒด
20๋ ๋จ์
* โ - โ๋ ์กฐ์ฌ๋์์ ์ค ์๋ต์ด ์์์ ์๋ฏธํจ
์ฐ๋ น๋ณ 30๋
40๋
50๋
์ฌ์ ๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
1์ฐจ
2010.08
8.3
4.0
12.5
8.3
28.5
5.1
17.6
2.1
10.3
1.9
3.0
2์ฐจ
2010.12
5.3
2.7
7.8
4.1
18.7
6.5
8.3
-
7.1
1.1
2.6
3์ฐจ
2011.03
8.7
4.6
12.8
11.1
32.1
4.1
14.4
4.3
11.8
1.1
3.0
4์ฐจ
2011.06
5.8
2.6
8.8
4.3
22.8
3.3
9.7
2.5
7.4
1.2
2.4
5์ฐจ
2011.12
6.3
2.1
10.4
3.4
22.8
1.7
17.6
4.5
6.1
-
2.7
6์ฐจ
2012.07
4.6
2.1
7.1
4.8
17.9
4.1
6.1
-
5.4
0.6
2.1
7์ฐจ
2013.03
4.3
2.6
5.9
4.8
15.0
3.1
9.6
1.4
2.9
2.0
2.5
8์ฐจ
2013.09
9.0
4.2
13.8
3.2
16.8
9.2
18.5
2.8
15.7
2.6
9.1
9์ฐจ
2014.03
6.0
2.5
9.6
7.2
19.3
3.8
15.4
-
8.3
0.7
3.2
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
69
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ๊ฒฝํ
| ๋ช ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ | ๋ช ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ์ 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ(2014.03), 0.5%๋ก ์ง๋ ์กฐ์ฌ ๋๋น ๊ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋ฐฑํ์ ์ ์ ์ ํ ํด์ธ ์ ๋ช ์์ ๋ธ๋๋์ ๊ฒฝ์ฐ, 2๋ถ๊ธฐ ํ๋งค๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์์ ์๊ณ ํ๋ฉด์ ์ฌ์ ์ ๊ตฌ๋งคํ๋ ค๋ ์๋น์๋ค์ ์ ๋ฆผํ์ ์ผ๋ก ์ฐ ์ด ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ์์ผ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ์ ์ธํ ์๋ฅ๋ ์กํ๊ฐ ๊ทธ ์ค์ฌ์ ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋๋ค. ์ฑ๋ณ๋ก๋ ๋จ์ 0.6%, ์ฌ์ 0.4%์ ๊ตฌ๋งค์จ์ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
๋ช ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %]
2011.03
2.5
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
์ฑ๋ณ 2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.6
0.4
0.0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ ์ฒด
20๋ ๋จ์
* โ - โ๋ ์กฐ์ฌ๋์์ ์ค ์๋ต์ด ์์์ ์๋ฏธํจ
์ฐ๋ น๋ณ 30๋
40๋
50๋
์ฌ์ ๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
1์ฐจ
2010.08
0.9
0.4
1.3
0.6
3.6
0.7
1.8
-
-
0.3
0.7
2์ฐจ
2010.12
1.3
1.1
1.5
2.6
3.7
0.7
2.8
1.4
0.5
0.4
0.3
3์ฐจ
2011.03
1.8
1.9
1.8
2.9
1.8
1.4
3.2
3.5
1.7
0.4
1.1
4์ฐจ
2011.06
1.6
1.0
2.1
0.6
4.9
3.3
4.0
-
1.1
0.4
0.3
5์ฐจ
2011.12
1.5
0.7
2.3
0.7
2.8
1.1
4.5
-
1.8
0.8
1.0
6์ฐจ
2012.07
0.7
0.8
0.7
1.4
1.7
1.5
-
0.7
0.8
-
0.5
7์ฐจ
2013.03
0.4
0.3
0.6
-
1.7
1.4
1.5
-
-
-
-
8์ฐจ
2013.09
1.3
0.9
1.7
1.2
1.0
1.0
2.5
-
3.2
1.2
0.9
9์ฐจ
2014.03
0.5
0.6
0.4
1.5
-
-
1.9
-
-
0.8
-
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
70
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๋ช ํ ์๊ณ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ | ๋ช ํ ์๊ณ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ์ 9์ฐจ ์กฐ์ฌ๊ฒฐ๊ณผ(2014.03), 1.5%๋ก ์ง๋ ์กฐ์ฌ ๋๋น ์ํญ ํ๋ฝํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋จ๋ ๋ชจ ๋ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ๊ฐ์ํ๋๋ฐ, ๋จ์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ 2.0%, ์ฌ์๋ 0.9%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ์ฐ๋ น๋ณ๋ก๋ ์ฌ์๋ณด๋ค ๋จ์์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋์ ๊ฐ์ด๋ฐ, 20๋์ 40๋ ๋จ์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ด ๊ฐ์ฅ ๋์๋ค. ํํธ, 40๋ ์ฌ์์ ๊ตฌ๋งค์จ์ด 3.1%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ๋๋ฐ, ๋ณธ์ธ๊ตฌ์ ๊ณผ ์ ๋ฌผ์ฉ ๊ตฌ์ ์ด ๋ณตํฉ์ ์ผ๋ก ์์ฉํ๋ฉด์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋๋ค.
๋ช ํ ์๊ณ ๊ตฌ์ ๊ฒฝํ์จ ๋ณํ
[๋จ์ : %] 2011.03
4.0
2011.06
2011.12
2012.07
2013.03
2013.09
2014.03
์ฑ๋ณ
3.5 3.0 2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
0.9
1.0 0.5 0.0 ์ ์ฒด
๋จ์
์ฌ์
์ฑ๋ณ ์กฐ์ฌ์๊ธฐ
์ ์ฒด
20๋ ๋จ์
* โ - โ๋ ์กฐ์ฌ๋์์ ์ค ์๋ต์ด ์์์ ์๋ฏธํจ
์ฐ๋ น๋ณ 30๋
40๋
50๋
์ฌ์ ๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
๋จ์
์ฌ์
1์ฐจ
2010.08
1.4
2.0
0.9
6.1
2.9
1.5
1.2
0.7
0.6
0.6
-
2์ฐจ
2010.12
1.4
1.3
1.5
2.6
3.7
2.2
2.2
-
1.6
0.7
-
3์ฐจ
2011.03
2.5
3.5
1.6
8.8
1.8
3.4
2.7
2.8
1.7
0.7
0.9
4์ฐจ
2011.06
1.8
2.1
1.6
5.5
3.3
2.0
2.8
0.6
1.7
1.1
-
5์ฐจ
2011.12
2.1
2.3
1.9
6.2
2.1
3.4
4.5
1.1
1.2
-
0.7
6์ฐจ
2012.07
1.1
1.2
0.9
2.9
1.6
2.5
1.3
0.4
1.3
-
-
7์ฐจ
2013.03
1.7
2.1
1.2
7.7
4.7
2.0
1.1
-
0.6
0.8
0.4
8์ฐจ
2013.09
1.6
2.1
1.1
3.7
1.0
3.2
-
2.2
2.4
0.6
0.9
9์ฐจ
2014.03
1.5
2.0
0.9
3.0
1.6
1.5
-
2.9
3.1
1.1
-
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ]
71
WJRC 2014 Q1
03 JAS(9์ฐจ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ JAS ์กฐ์ฌ์ค๊ณ
1) ์กฐ์ฌ๋์ ์ต๊ทผ 1๋ ๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ตฌ๋งคํ ๊ฒฝํ์ด ์๋ ์๋น์
2) ์กฐ์ฌ์ค๊ณ * 2๋จ ์ธตํ ์ง๋ฝ ์ถ์ถ์ด๋?
Population
๋ง 19์ธ ์ด์ ์ฑ์ธ๋จ๋
Survery Area
์ ๊ตญ(์ ์ฃผ๋ ์ ์ธ)
Survey Method
๋ฉด์ ์กฐ์ฌ
Sample Size
1,500๋ช
Field-work
2014๋ 3์ 20์ผ ~ 2014๋ 4์ 9์ผ
Sample Method
2๋จ ์ธตํ ์ง๋ฝ ์ถ์ถ
Sampling Error
95% ์ ๋ขฐ์์ค ยฑ2.5%
Step1 1) ์ธ๊ตฌ์, ๊ฐ๊ตฌ์, ์ํํธ ๋น์จ, ํ๊ท ์ฐ๋ น, ์ฑ๋น, ์ ๊ฑฐ์ค์ฆ๋น ๋ณ์๋ฅผ ์ฌ์ฉํด 44์ธต์ผ๋ก ๋ถ๋ฅ 2) ๊ฐ ๋/์/๋ฉด๋ณ๋ก 1๊ฐ์ ํต/๋ฐ/๋ฆฌ๋ฅผ ํ๋ณธ์ผ๋ก ์ถ์ถํ์ฌ ์ธ๊ตฌ์๋ฅผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก 150๊ฐ ์ง์ญ์ 44๊ฐ ์ธต๋ณ ๋น๋ก ๋ฐฐ๋ถํจ. Step2 ๊ฐ ํ๋ณธ ์ง์ ์์ ์ธ๊ตฌ, ์ฑ๋ณ, ์ฐ๋ น ๋น์จ์ ๋ง์ถฐ ํ ๋น ์ถ์ถํจ.
๋ณธ ์กฐ์ฌ์ ๋ํ ๋ฌธ์ ์ฌํญ์ด ์์ผ์๋ฉด ์๋๋ก ์ฐ๋ฝํด ์ฃผ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ์ฑ์ข ํ ์ ์์ฐ๊ตฌ์: 070-7731-1040 / jonghan-c@hanmail.net
์ ์ ๋ณ์ : โ
โ
โ
โ
72
์ฑ/์ฐ๋ น ์ง์ญ : ์์ธ ์ธ 14๊ฐ ์ง๋ฐฉ์์น ํ์ ๋จ์๋ณ ์ง์ญํฌ๊ธฐ : ๋๋์, ์ค์๋์, ์/๋ฉด ๊ต์ก์์ค : ์ด๋ฑ์กธ ์ดํ, ์ค์กธ, ๊ณ ์กธ, ๋์ฌ ์ด์
โ
์ง์
โ
์ ๊ฐ๊ตฌ ์๋์์ค : ์/์ค/ํ
โ
๊ธฐํ ๋ถ์์ ํ์ํ ๋ณ์
blog.naver.com/ wjrc1858
WJR C
PART 4. WJRC ํฌ์ปค์ค
1. ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ 2. ํด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ 3. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋งค ๋งค๋ด์ผ 4. ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํต ํ๋ฆ๋ 5. ์ฐ์ ์์ฑํ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ
์๊ณก ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ : ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์๊ฐ ์ ๋ฆฌํ ํ๋ฌ ๊ฐ์ ๊ตญ๋ด ยท ์ธ ์ ๋ณด ์๊ณก ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ์ ์ธ๋ถ ํค์๋๋ฅผ ํตํด ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ๋์์ด ๋ ์ ์๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ฐ์ถ๋ฆฐ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด์ ๋ณด/๊ตญ์ธ ์ ๋ณด๋ก ๋๋๋ฉฐ ๋งค์ ๋ง์ผ์ ํํ์ด์ง์ ๊ฒ์๋๋ค. ์๊ณก ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ์ ์ธ๋ถ ๋ด์ฉ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ๊ด๋ จ ๋ด์ฉ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ๊ตญ์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ์ ๋ฐ์ ์ธ ๋ด์ฉ, ํ ์ฐ์ ์ ๋ง์ผ ํ ์ฌ๋ก ๋ฑ ์ข๋ ํญ ๋๊ณ ๋ค์ํ ์ ๋ณด๋ค๋ก ๊ตฌ์ฑํ์ฌ ๋ค๋ฐฉ๋ฉด์ผ๋ก ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ๋์์ด ๋ ๋งํ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ด๊ณ ์๋ค.
์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์ ํํ์ด์ง http://www.w-jewel.or.kr/ ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์ ๋ธ๋ก๊ทธ http://blog.naver.com/wjrc1858
1์ ์๊ณก ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์๊ฐ ์ ๋ฆฌํ 1์์ ๊ตญ๋ด ์ ๋ณด ํค์๋๋ ์์ฌ, ์ ์ฑ , ๋ง์ผํ , ๊ธฐํ ์ด๋ฉฐ, ๊ตญ์ธ ์ ๋ณด ํค์๋๋ ์์ฌ, ๋๋งค, ์๋งค, ๊ธฐํ ์ด๋ค.
๊ตญ๋ด ์ ๋ณด ์์ฌ
์ ์ฑ
ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์์์ KRX ๊ธ์์ฅ ํ์ ์ ์๋ฅผ ์์ํ๋ค๋ ๋งค์ผ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, ๋ ๊ตฌ์์์ ๊ธ ๋ณด๊ด์ ์ ์น๋ฅผ ์ํด ๋์ฐ๋ค๋ ํ์ด๋ธ์ ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.01.24, ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์, ๊ธ ํ๋ฌผ์์ฅ ํ์๊ฐ์ ์๋น์ ์ฒญ ์ ์ - ๋งค์ผ๊ฒฝ์ โก 2014.01.24, ๋๊ตฌ์, ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์์ฅ ํ์ฑํ ์ํด ๊ธ ๋ณด๊ด์ ์ ์น ๋์ - ํ์ด๋ธ์ ๋ด์ค
์ฐ์ ๋ถ์ ๋กฏ๋ฐ๊ทธ๋ฃน์ด ํ์ํ์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ์๊ตฌ ๋ถ์ผ์์ ๊ฒฝ์๋ ฅ ์๋ ๋ธ๋๋๋ฅผ ํ๊ตญ์ฐ ๋ช ํ์ผ๋ก ํค์ธ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์์์๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ํ๋ชฉ์ธ ๋ช ํ ๊ฐ๋ฐฉ์ ํด์ธ๋ ๋ฉด์ธ์ ์์ ๊ตฌ์ ํด ๋ฐ์ ํ ๊ฒฝ์ฐ ์ธ๊ธ ํญํ์ด ์์๋๋ค๋ ๊ฒฝํฅ ์ ๋ฌธ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.01.12, ์ฐ์ ๋ถโข๋กฏ๋ฐ๊ทธ๋ฃน, ์ฃผ์ผ๋ฆฌโข์๊ตฌ ๋ฑ ํ๊ตญ์ฐ ์ํ๋ช ํ ํค์ด๋ค - ์์์๊ฒฝ์ โก 2014.01.27, ๋ช ํ๊ฐ๋ฐฉ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธโฆ์์ง์ ๊ณ ์ํ๋ฉด โ์ธ๊ธ ํญํโ - ๊ฒฝํฅ์ ๋ฌธ
๋ง์ผํ
๊ธฐํ
โ๋ณ๊ทธ๋โ ๊ฐ์ ๊ด๊ณ ๋ก ํ๋งค๋์ด ๊ธ์ฆํ ๋ธ๋๋์ ๊ธฐ์ฌ, ์ ์ด์์คํฐ๋์ ์๋ก์ด ๋ชจ๋ธ๋ก ์ ์ ๋ ์ง๋๋๊ณค์ ํ๋ณด์ ๊ด๋ จ๋ ๊ธฐ์ฌ, ์์น ๋๊ณ์ฌ๋ฆผํฝ์ ๊ฒจ๋ฅํ ๋ก ๋ง์์ ์คํ ๋ง์ผํ ์ ๊ดํ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.01.22, โ๋ณ๊ทธ๋โ ์ ์ฑ๋ก ๋ชป๋ฐ์ง, ๋ฐฉ์กํ ํ๋งค๋ 10๋ฐฐ ๊ธ์ฆ โ์ธ๊ธฐํญ๋ฐโ - ๋ด์ค์
์ถ์ฒ๊ฐ ๋ถ๋ถ๋ช ํ ๊ณ ๊ธ ๋ฑ์ ๊ฑฐ๋ํ๋ฉด์ ํ์ ์ธ๊ธ๊ณ์ฐ์๋ฅผ ์ฌ๊ณ ํ์ ๋ถ๊ฐ๊ฐ ์น์ธ๋ฅผ ํผํ๊ฑฐ๋ ์ธ๊ธ์ ๋ถ์ ํ๊ธ ๋ฐ์ ์ผ๋น์ด ๊ฒ๊ฑฐ๋์๋ค๋ MK๋ด์ค, ์ ๋ถ ์์ ํด์ธ ๋ธ๋๋ ๋ณํ ์์ ํ์ฑํ๋ฅผ ์ํ ๋ฐฉ์์ ๋ง๋ จํ๋ค๋ ํค๋ด๋ ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, ์๋น ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ์์ถ๋จ์ ๋ฐ๋ผ ๋ธ๋ฆฟ์ง์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ์ฑ์ฅ์ธ๊ฐ ๋์ ๋๋ค๋ ๊ตญ ๋ฏผ์ผ๋ณด์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค.
โก 2014.01.22, ์ง๋๋๊ณค โ์ ์ด์์คํฐ๋โ ํ๊ณผ ๋ฐฑ ๋ฐ์ ํ๋ณดโฆ โ์ ๋ํฌํ ๋งค๋ ฅโ - BNT๋ด์ค
โ 2014.01.08, ํ์ ๊ธ๊ฑฐ๋ ๊ณ์ฐ์๋ก ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น์ธ ๋ถ์ ํ๊ธ ๋ฐ์ ์ผ๋น ๊ฒ๊ฑฐ - MK๋ด์ค
โข 2014.01.27, ๋ฐ๊ฐ๋ค! ์์น, ๋ก๋ง์ ๊น์ฐ์ ํจ๊ณผ ๋ ธ๋ฆฐ๋ค
โก 2014.01.13, ๋ช ํ ๋ธ๋๋, ๋ฐ๊ฐ์ ์ฐ๋ค
- MK๋ด์ค
โข 2014.01.30, [๊ธฐํ] ๋ถํฉ ํ๊ณ โฆ ๋ธ๋ฆฌ์ง ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฌ๋ค
76
- ํค๋ด๋ ๊ฒฝ์ - ๊ตญ๋ฏผ์ผ๋ณด
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
ํด์ธ ์ ๋ณด ์์ฌ
๊ธ ์์ธ ํ๋ฝ์ผ๋ก ์ธํด ์ค์์ค ์ค์์ํ์ด ์์ค์ ์ ์๋ค๋ ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ์ ๊ธฐ์ฌ, ์ค๊ตญํ ๋ณต๋ถ์ธ์ผ๋ก ๋ถ๋ฆฌ๋ โ์ค๊ถ๋ค๋งโ๊ฐ ๊ธ ์์ธ ํ๋ฝ์ ๊ธฐํ ์ผ์ ๊ธ์ ์ฌ๋ค ์ด๊ณ ์๋ค๋ ํค๋ด๋ ์ ๋ฌธ์ ๊ธฐ์ฌ, 2013๋ ๊ธ ์๋น๋์ด ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ๊ตญ๊ฐ๋ ์ค๊ตญ ์ด ์ฐจ์งํ๋ค๋ ํ์ด๋ธ์ ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.01.06, ์ค์์ค ์ค์้ ๊ธ ํญ๋ฝ์ 11์กฐ ์์ค..์ฌ์ ์ฒซ ๋ฐฐ๋น๋ฌด์ฐ - ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ โก 2014.01.07, ๏ค์ด ์ต๊ณ ์์ ์์ฐโฆไธญ ๋ณต๋ถ์ธ โ์ค๊ถ๋ค๋งโโฆ๊ณจ๋๋ฐ ์ฌ์ฌ๊ธฐ ์ดํ - ํค๋ด๋ ์ ๋ฌธ
๋๋งค
IDEX์์ ๋ฐํํ 2์ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์์ ๋ํ ๊ธฐ์ฌ, 2013๋ ์ ํ์ด ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฑฐ๋์์ ๊ฑฐ๋์ก์ด ์ ๋ ๋๋น ์์นํ๋ค๋ ๋ผํํฌํธ์ ๊ธฐ์ฌ ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.01.02, IDEX Online Research- Polished Diamond Prices End 2013 on Flat Note - IDEX โก 2014.01.16, Shanghai Diamond Exchg. Trading +12% in 2013 - Rapaport
โข 2014.01.24, ์ค๊ตญ, ์ธ๋ ์ ์น๊ณ ์ธ๊ณ ์ต๋ ๊ธ์๋น๊ตญ ๋ถ์ - ํ์ด๋ธ์ ๋ด์ค
์๋งค
๊ธฐํ
์ค๊ตญ์ ๊ณ ์์ฐ๊ฐ ๊ทธ๋ฃน์ ์กฐ์ฌํ ๊ฒฐ๊ณผ, ๊น๋ฅด๋ ์๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ถ์ผ 1์์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค๋ ๋ผํํฌํธ์ ๊ธฐ์ฌ, ์ง๋ 12์ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋น์ ๊ฐ๊ฒฉ์ง์์ ๋๋งค๊ฐ๊ฒฉ์ง์์ ๋ํ IDEX์ ๊ธฐ์ฌ, 2013๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ ์๊ณ ํ๋งค์ก์ ๋ํ JCK์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค.
์ค๊ตญ์ ์ต๋ ์ผํ ์์ฆ์ธ ์ถ์ ๋ ์ค๊ตญ์ธ๋ค์ ์๋น ๊ฒฝํฅ์ด โ์ฌ์ ์๋นโ๋ก ์ด๋ ํ๊ณ ์๋ค๋ ์ฐํฉ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ, ๋จ์๊ณต์์ ์ฌ์ ์ต๋ ํฌ๊ธฐ์ ๋ธ๋ฃจ ๋ค์ด์๋ชฌ ๋๊ฐ ๋ฐ๊ฒฌ๋์๋ค๋ ์ดํฌ๋ฐ์ด์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค.
โ 2014.01.16, Cartier Tops Jewelry Brand List in China as Luxury Spending Drops - Rapaport
โก 2014.01.22, ๋จ์๊ณต ๋ธ๋ฃจ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๋ฐ๊ฒฌ, ๋ฌด๋ ค โ29.6์บ๋ฟโโฆ๊ฐ๊ฒฉ์ - ์ดํฌ๋ฐ์ด
โ 2014.01.07, ์ค๊ตญ์ธ๋ค ์ถ์ ๋ ๊ท๊ธ์์ด๋ ๊ฐ๊ตฌ ์ผํ ์ฆ๊ฒจ
- ์ฐํฉ๋ด์ค
โก 2014.01.21, IDEX Online Research- US Retailers Raised Prices Just 0.5% in 2013 - IDEX โข 2013.12.24, Report- U.S. Jewelry and Watch Sales Expected to Reach $79 Billion in 2013 - JCK
77
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ
2์ ์๊ณก ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์๊ฐ ์ ๋ฆฌํ 2์์ ๊ตญ๋ด ์ ๋ณด ํค์๋๋ ์์ฌ, ์ ์ฑ , ๋ธ๋๋, ๊ธฐํ ์ด๋ฉฐ, ๊ตญ์ธ ์ ๋ณด ํค์๋๋ ์์ฌ, ๋๋งค, ์๋งค, ๊ธฐํ ์ด๋ค.
๊ตญ๋ด ์ ๋ณด ์์ฌ
์ ์ฑ
๊ธ๊ฐ ๋ฐ๋ฑ์ผ๋ก ๊ธํ๋ ์์ต๋ฅ ์ด ํ๋ณต๋๊ณ ์๋ค๋ ํ์ด๋ธ์ ์ ๋ด์ค, ํ๋ฌ ์์ผ ๋ก ๋ค๊ฐ์จ ๊ธ ํ๋ฌผ์์ฅ ๊ฐ์ฅ์ ๋ํ ์์์ ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.11, ๊ธ๊ฐ ์ค๋ฅด์ ๊ธํ๋ ์์ต๋ฅ ๋ ํ๋ณต.. ํ๊ท 5%๋ - ํ์ด๋ธ์ ๋ด์ค โก 2014.02.23, ๊ท๊ธ์ ํฌ์ ๋์คํ ์๋ ์ด๋ ค
- ์์์๊ฒฝ์
๋ธ๋๋
- ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ
โก 2014.02.24, [๋จ๋ ] ์๊ตฌ์ ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์ ๋ฐฑํ์ , ํ๋ผ๊ฐ๋ชจโข๋ฒ๋ฒ๋ฆฌ ๋งค์ฅ ํ์ ์กฐ์น - ์กฐ์ ๋น์ฆ โข 2014.02.10, ํจ์ ใ๋ทฐํฐ์ ๊ณ โ์ฒ์ก์ด ๊ฒฝ์ ํจ๊ณผโ
78
โ 2014.02.11, ์ง๋ํด ๋ถ๋ฒโข๋ถ์ ๋ฌด์ญ์ก ์ ๋ ๆฏ 46%์ฆ๊ฐ
- ์ฐํฉ๋ด์ค
โก 2014.02.17, ํ๊ธ์์์ฆ ์๋ฌด๋ฐํ 10๊ฐ ์ ์ข ์ถ๊ฐ
- ๋งค์ผ์ ๋ฌธ
โข 2014.02.26, ๊ธฐ์ ์ธ๋ฌด์กฐ์ฌ ์ค์ด๊ณ ์งํ๊ฒฝ์ ์์ฑํ ์ฃผ๋ ฅ
- ์ธ๊ณ์ผ๋ณด
๊ธฐํ
์ง๋ 1๋ ์ฌ ๋์ ์ฃผ์ถคํ๋ ๋ก๋ง์์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ฌํด ๋ค์ด ์์นํ๊ณ ์๋ค๋ ์ด๋ฐ ์ผ๋ฆฌ์ ๊ธฐ์ฌ, ์๊ตฌ์ ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์ ๋ฐฑํ์ ์์ ํ๋ผ๊ฐ๋ชจ, ๋ฒ๋ฒ๋ฆฌ ๋งค์ฅ์ด ํ์ ๋์ ๋ค๋ ์กฐ์ ๋น์ฆ์ ๊ธฐ์ฌ, ์ ์งํ์ PPLํจ๊ณผ์ ๋ํ ์์ฃผ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.01, ์ง๋๋๊ณค ์์ธ์ด ๋ก๋ง์, ์ด๊ฒ์ธ 2012
์งํ๊ฒฝ์ ์์ฑํ๋ฅผ ํตํ ์กฐ์ธ์ ์ ๊ตฌํ์ ์ํด ์ธ์ ํ๋ฃจ๋ฅผ ์ ๋ฐํ๋ค๋ ์ฐํฉ ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ, ํ๊ธ์์์ฆ ์๋ฌด๋ฐํ ์ ์ข ์ ๊ท๊ธ์์ด ํฌํจ๋์๋ค๋ ๋งค์ผ ์ ๋ฌธ์ ๊ธฐ์ฌ, 2014๋ ์ ๊ธฐ์ ์ ๋ํ ์ธ๋ฌด์กฐ์ฌ ๊ฑด์์ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ๊ฐ์ด ์ค์ด๋ ๋ ์ ์ธ์ ๊ด๋ฆฌ์ ์ฑ์ค์ ๊ณ ์ฌ๋ถ์ ๋ํ ๊ฒ์ฆ์ด ๊ฐํ๋๋ค๋ ์ธ๊ณ์ผ๋ณด์ ๊ธฐ์ฌ ๋ฅผ ๋ด์๋ค.
- ์์ฃผ๊ฒฝ์
๊ท๊ธ์ ์ง๊ตฌ ์ ์ ์ ๊ดํ ์ฒญํ ๋ช ๋ชฉ์ผ๋ก ๋๋ฌผ์ ๋ฐ์ ๊ณต๋ฌด์์ด ๊ธฐ์๋์๋ค๋ ๋ด์์ค์ ๊ธฐ์ฌ, ๋ํ์๊ณตํ์์๊ฐ ์ฒญ์๋, ์ ๋ถ๋ถ์ฒ, ๊ตญํ์ ์ ์ถํ โ๊ฒฝ์ ํ ์ 3๊ฐ๋ ๊ณํ ์ค์ฒ์ ์ํ 100๋ ๊ณผ์ โ์ ๋ํ ์กฐ์ ๋น์ฆ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.04, ๆชข, โ๋จ์ฑ์ฌ ๊ท๊ธ์์ง๊ตฌ ์ ์ โ ๋๋ฌผ ๋ฐ์ ๊ณต๋ฌด์ ๊ธฐ์ - ๋ด์์ค โก 2014.02.21, ็พ โ๋ธ๋ ํ๋ผ์ด๋ฐ์ดโ์ฒ๋ผ ์ฐ๋ฆฌ๋ ๊ตญ๊ฐ์ ์ผํ ์ฃผ๊ฐ ๋ง๋ค์ - ์กฐ์ ๋น์ฆ
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
ํด์ธ ์ ๋ณด ์์ฌ
๋๋งค
๋ฏธ๊ตญ ์ฐ๋ฐฉ์ค๋น์ ๋์ ๋์ค ์ฃ๊ธฐ์๋ ๊ธ๊ฐ์ด ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค๋ ํค๋ด๋ ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, WGC์์ ๋ฐํํ 2013๋ 4๋ถ๊ธฐ ์ธ๊ณ ๊ธ ์์ฅ ์์ฝ, 2013๋ ๋ ๋น์ด์ค์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ฐ๋์ด ์ฆ๊ฐํ๋ค๋ IDEX์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ์๋กํ๋ค. โ 2014.02.14, ์์ํ ๊ธ๊ฐโฆํ ์ดํผ๋ง์๋ ์์ ๋ฐ ์์น โฆ์จ์ค๋น 1300๋ฌ๋ฌ ๋ํ ์ โก 2014.02.18, Gold Demand Trends_Q4_2013
2014๋ 2์ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ฅผ ๋ถ์ํ IDEX์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.04, IDEX Online Research- Flat Start to 2014 For Polished Diamond Prices - IDEX
- ํค๋ด๋๊ฒฝ์ - WGC
โข 2014.02.14, De Beersโ 2013 Output Up 12%, Slight Rise in Sales to $6.4B - IDEX
์๋งค
๊ธฐํ
2013๋ ์ค์์น์ ๋งค์ถ๊ณผ ์์ด์ต์ ๋ํ ์ฐํฉ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ, LVMH์ 2013๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ ์๊ณ ๋ถ์ผ ๋งค์ถ์ด ํ๋ฝํ๋ค๋ ๋ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ์ ๊ธฐ์ฌ, 2013๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ฃผ ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ ์๊ณ ํ๋งค์ ๋ํ IDEX์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.06, ์ค์์ค ์ค์์น ์๊ณ ์ง๋ํด ์ฌ์ ์ต๊ณ ์์ต
- ์ฐํฉ๋ด์ค
โก 2014.02.24, ์ธ๊ณ๋ช ํ์ ํต์ฌ LVMH, ์๋ ์๊ณโข์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋งค์ถ 2% ํ๋ฝ - ๋ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ โข 2014.02.02, U.S. Jewelry Sales Reached Record Levels in in 2013 - IDEX
์ถ์ ์ ์ผํ์ ์ํด ํ๊ตญ์ ์ฐพ๋ ์ค๊ตญ์ธ์ ๋ํ ์กฐ์ ๋น์ฆ์ ๊ธฐ์ฌ, ์ค์์ค ๊ณ ๊ธ ์๊ณ ๋ฐ๋ํ๋ฅผ ํตํด์ ๋ณธ ๋ช ํ ์๊ณ ํธ๋๋์ ๋ํ ํ๊ตญ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, ์ธ๋ ์ ๊ธ ์์ ๊ด์ธ์ ๋ํ ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.10, โํฐ์โ ์์ฐ์ปค์ ํโฆ์ถ์ ํน์ ํกํก โ๋ช ํ์ ํผ์๊น์งโ - ์กฐ์ ๋น์ฆ โก 2014.01.28, ์ ๊ฒ ๋ ์ ๊ฒโฆ2030์ โ์๊ฐโ ๋ง์ถ๋ค
- ํ๊ตญ๊ฒฝ์
โข 2014.02.12, ๊ฒฝ์์ ์ ์ค์ธ ์ธ๋, ๏ค ์์ ์ํ ์นด๋ โ๋ง์ง์โ
- ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ
79
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ
3์ ์๊ณก ์ ๋ณด ๋ธ๋ฆฌํ ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์๊ฐ ์ ๋ฆฌํ 3์์ ๊ตญ๋ด ์ ๋ณด ํค์๋๋ ์ ๋ถ/์ ์ฑ , ๊ธ์์ฅ, ๋ธ๋๋/๋ง์ผํ , ๊ธฐํ์ด๋ฉฐ, ๊ตญ์ธ ์ ๋ณด ํค์๋๋ ์์ฌ, ๋๋งค, ์๋งค, ๊ธฐํ ์ด๋ค.
๊ตญ๋ด ์ ๋ณด ์ ๋ถ / ์ ์ฑ
๊ธ์์ฅ
๊ท๊ธ์ ๊ด๋ จ ๋ถ์ผ ๊ตฌ์ง์์ ์ทจ์ ์ง์์ ์ํด ์ข ๋ก๊ตฌ์์ โ๊ท๊ธ์ ์ ๋ฌธ๊ฐโ ์ ์ฑ๊ณผ์ ์ ๊ฐ์คํ๋ค๋ ํค๋ด๋๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, ๋ฉด์ธ ํ๋ ์ธ์์ ๋ํ ์ ๋ถ์ ๋ถ์ ์ ์ธ ๊ฒฌํด๋ฅผ ๋ค๋ฃฌ ์กฐ์ธ์ผ๋ณด์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.28, ์ข ๋ก๊ตฌ, โ๊ท๊ธ์ ์ ๋ฌธ๊ฐโ ์์ฑ๊ณผ์ ๊ฐ์ค
- ํค๋ด๋๊ฒฝ์
KRX ๊ธ ์์ฅ ๊ฐ์ฅ์ ๋ํ ์ฐํฉ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ์๋กํ๋ค. โ 2014.03.24, ๊ธ ์์ฅ ๊ฐ์ฅโฆ๏ฝ๋น 4๋ง6์ฒ950์์ ์ฒซ ๊ฑฐ๋(์ข ํฉ) - ์ฐํฉ๋ด์ค โก 2014.03.30, ๊ธ์์ฅ ์ถ๋ฒ 1์ฃผ์ผโฆโ์ ๋ฐ์ ์ฑ๊ณตโ
- ์ฐํฉ๋ด์ค
โก 2014.03.24, ๋ฉด์ธํ๋ ์ธ์ ์๊ตฌ โ๋ด๋ฌผโโฆ๋จํธํ ์ ๋ถ โ์ธ์ ์๋คโ - ์กฐ์ธ์ผ๋ณด
โข 2014.03.30, (ํ)๊ตญ๋ด์ธ ๊ธ์์ธ ๋ฐ ์ค๋ฌผ ๋งค์ ๋จ๊ฐ ํํฉ
- ์ฐํฉ๋ด์ค
๋ธ๋๋ / ๋ง์ผํ
๊ธฐํ
๊ตญ๋ด์ ์ง์ถํ ํด์ธ ๋ช ํ์ ์ฒด๋ค์ด ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ๋นํด ์ฌํ๊ณตํ์ ์ธ๋ฉดํ๊ณ ์๋ค ๋ ์กฐ์ธ์ผ๋ณด์ ๊ธฐ์ฌ, ๋๋ผ๋ง์ ์ธ๊ธฐ๋ก ์ค๊ตญ์์ ์ธ๊ธฐ๊ฐ ๋์์ง ๋ธ๋๋์ ๋ ํ ๋จธ๋์ํฌ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02.12, ์ค๋ฌโข์ค์์น๊ทธ๋ฃนโข์์ฌ๋ฆฌโข๋ถ๊ฐ๋ฆฌ, 5๋ ๊ฐ ๊ธฐ๋ถ๊ธ โ0โ ์ - ์กฐ์ธ์ผ๋ณด โก 2014.03.21, ์ฐ๋ฆฌ์ ํ ๋๋ฅ ๊ฐํ, ๋กํ! ์ฒ์ก์ด, ๋๋งค๋์
- ๋จธ๋์ํฌ
CNK์ธํฐ๋ค์ ๋ ์ฃผ๊ฐ์กฐ์ ์ํน๊ณผ ๊ด๋ จํด CNK๋ํ๊ฐ ๊ท๊ตญํจ์ ๋ฐ๋ผ ์์ฌ๋ฅผ ์ฌ๊ฐํ๋ค๋ ์ฐํฉ๋ด์ค์ ๊ธฐ์ฌ, ๊ด์ธ์ฒญ์ด ๋ฐํํ โ2013๋ 10๋ ์๋น์ฌ ์์ ๋ ํฅโ์ ๋ํ ํ๊ตญ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์์ ์ธ๊ตญ์ธ ๊ด๊ด๊ฐ ์กฐ์ฌ์ ๋ํ ๋ด ์ฉ์ ์๋กํ๋ค. โ 2014.03.13, โ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๋ฐ์ฌ๊ธฐโ CNK๋ํ 23์ผ ๊ท๊ตญโฆ์์ฌ ์ฌ๊ฐ(์ข ํฉ) - ์ฐํฉ๋ด์ค โก 2014.03.19, ่ปโข์๊ณโข์์ ์์ ๊ธ์ฆโฆ์ปคํผโข๊ท๊ธ์์ ์ค์ด - ํ๊ตญ๊ฒฝ์ โข 2014.03.06, [์ฐ์ฌ๊ธฐ์ฌ]์๋น์ ๋ฆฌ์์น_์๊ตญ ๋ธ๋๋๋ฅผ ์ฌ๋ํ๋ ์ค๊ตญ์ธ ๊ณผ ํด์ธ ์์ ๋ธ๋๋๋ฅผ ์ฌ๋ํ๋ ์ผ๋ณธ์ธ - ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
80
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
ํด์ธ ์ ๋ณด ์์ฌ
๋๋งค
์ค๊ตญ์ ๋ด์์ง์ฃผ ์์ฐ๋ ํ๋ฝ์ผ๋ก ์ธ๊ณ ๋ด์์ง์ฃผ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์์นํ ๊ฒ์ด๋ผ๋ JNA์ ๊ธฐ์ฌ, ์ค๊ตญ์์ ์ธ๊ณ ์ต๋ ๊ท๋ชจ์ ๊ธ ๊ฑฐ๋์๋ฅผ ์ค๋ฆฝํ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ๋ด์ค ํ์ ๊ธฐ์ฌ, ๊ธ ๊ฐ๊ฒฉ ์กฐ์ ๊ด๋ จ ์์ก์ด ์๋ฐ๋ฅด๊ณ ์๋ค๋ ์์์๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ, 4 ์์ ์ํ๋ ์ผ๋ณธ์ ์๋น์ธ ์ธ์์ผ๋ก ์ธํด ๊ธ ์ฌ์ฌ๊ธฐ๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๋ค๋ ํ๊ตญ ๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค.
2014 3์ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ง์๋ฅผ ๋ถ์ํ IDEX์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.03.04, IDEX Online Research- Polished Prices Slightly Higher in February
- IDEX
โ 2014.03.05, Freshwater pearl prices may increase in 2014, says Zhejiang bureau - JNA โก 2014.03.05, ไธญ ์ฐ๋ด์ ์ธ๊ณ ์ต๋ ๊ท๋ชจ ๊ธ๊ฑฐ๋์ ์ค๋ฆฝ
- ๋ด์คํ
โข 2014.03.12, ๊ธ ๊ฐ๊ฒฉ ์กฐ์ ์์ก ์๋ฐ๋ผโฆ็พํค์งํ๋, 5๊ฐ ์ํ ๊ณ ์ - ์์์๊ฒฝ์ โฃ 2014.03.28, ์ผ๋ณธ ์๋น์ธ๋ฐ ๊ณจ๋๋ฌ์
- ํ๊ตญ๊ฒฝ์
์๋งค
๊ธฐํ
๋ฏธ๊ตญ์ ์๋งค์์ ๋์์ผ๋ก ์กฐ์ฌํ 2014๋ ์ค๋ฒ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋งค์ ๋ํ The Silver Institute์ ๋ณด๊ณ ์ ์์ฝ ๋ด์ฉ๊ณผ, 3์ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ฐ ์๊ณ ํ๋งค์ ๋ํ ๋ผํํฌํธ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.02, Silver Jewelry Buying Trend 2014
- The Silver Institute
โก 2014.03.28, U.S. Jewelry, Watch Sales +6%
- Rapaport
์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์์ ํด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ ์กฐ์ฌ ์ฐ์ฌ๊ธฐ์ฌ ๋ด์ฉ๊ณผ, ์ธ๋์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ถ ์ก ํ๋ฝ์ ๋ํ ๋ด์ฉ์ ๋ด์ ๋ผํํฌํธ์ ๊ธฐ์ฌ๋ฅผ ๋ด์๋ค. โ 2014.03.06 [์ฐ์ฌ๊ธฐ์ฌ] ์ค๊ตญ์ ์์์ฌ ์๋น, ๋๋์ด ์ธ๊ณ 1์? - WJRC โก 2014.03.25, Indiaโs Jewelry Exports to Register a 15% Decline - Rapaport
81
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ํด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ - ๋ฏธ๊ตญํธ
๊ฒฝ์ ๊ฐ ํ๋ณต์ธ๋ผ๋ ๋ฏธ๊ตญ, ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ์ฐํด๋? - ๋ฏธ๊ตญ Holiday 2013๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ๋ค์ฌ๋ค๋ํ ํ ํด๋ฅผ ๋ณด๋ธ ๋ฏ ํ๋ค. ์ง๋ํด 10์ ์ ง๋ค์ด์ ๋ก ์๊ธฐ๋ฅผ ๋ง์ดํ๋ ๋ฏธ๊ตญ์ 16์ผ๊ฐ์ ํ๊ฒจ์ด ์ธ์์ ๋๋ด๊ณ ์ ง๋ค์ด์ ๊ฐ ํด๊ฒฐ ๋์์ผ๋ฉฐ, 12์์๋ FOMC๋ฅผ ํตํด ์์ ์ํ ์ถ์๋ฅผ ์ค์ํจ์ผ๋ก์จ ๊ทธ๊ฐ ๋ถ์๊ฐ์ด ์ ์๋ ์ฆ์๊ฐ ์์นํ๋ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ธฐ๋ ํ๋ค. ๊ทธ ๋ฐ์๋ ์ต๊ทผ ๋ฐํ๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ฌํด 3๋ถ๊ธฐ GDP์ฑ์ฅ๋ฅ ์ด ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 4.1%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ ๋ฑ, ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ ๊ฐ ํ๋ณตํ๊ณ ์๋ค๋ ์ฆ๊ฑฐ๋ค์ด ์์ ํฌ์ฐฉ๋๊ณ ์๋ค. ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ๋ฏธ๊ตญ ๋ช ์ ๋๋ชฉ์ผ๋ก ์๊ผฝํ๋ 11์~12์ ์ฐํด๋ ์ด๋ ์๊น? โ์ ๋ฏธ(ๅ จ็พ)์๋น์์ฐ๋งนโ(National Retail Federation โ ์ดํ NRF)์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด 2012๋ ์ฐํด ์์ฆ ์๋งค ํ๋งค๋ 5,795์ต ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๋น 2.9% ์์นํ๋ค. ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋งค ํ๋งค์ก์ 91์ต ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๋น 12.9% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, ์ฐ๊ฐ ์ฃผ ์ผ๋ฆฌ ์๋งค ํ๋งค์ก์ 29%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค. NRF์ ์์ธก์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด 2013๋ ์๋ ์ ๋ ๋๋น 3.9% ์์นํ 6,021์ต ๋ฌ๋ฌ๊ฐ ๋๋ฆฌ๋ผ๊ณ ์์ธกํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์จ๋ผ์ธ ํ๋งค๋ 820์ต ๋ฌ๋ฌ์ ์ด๋ฅผ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ์์ธกํ๊ณ ์๋ค.
์ฐ๋๋ณ ์ฐํด ์์ฆ ์๋งค ํ๋งค (11~12์)
[๋จ์ : USD million] ์ ์ฒด ์๋งค ํ๋งค
600,000 8,340
580,000 560,000
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋งค
9,145 7,719
8,097
579,493
563,018
7,200
540,000 520,000 500,000
8,000
6,000
533,394
503,805
10,000
4,000
505,307
2,000 480,000 460,000
0 2008
2009
2010
2011
2012 [Source : National Retail Federation]
82
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ผ๋ง ์ ๊ฐค๋ฝ์์ ์ค์ํ ๋ฏธ๊ตญ ์๋น์ ์ ๋ขฐ์ง์๋ฅผ ์กฐ์ฌํ ๊ฒฐ๊ณผ, ์๋น์ ์ ๋ขฐ์ง์๋ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ ๋ฏธ๊ตญ์ธ๋ค ์ ์ฌ์ ํ ๋ถ์๊ฐ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ด๋ฌํ ์๋น์๋ค์ ์ฌ๋ฆฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๊ณ์์๋ ๋ํ๋ฌ๋๋ฐ, IDEX์ Diamond Price Index์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ฐํด ๊ธฐ๊ฐ์ ํฐ ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ผ์๋ก ํ๋งค์จ์ด ๋์ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ๊ธฐ๋์๋ ๋ฌ๋ฆฌ, ์ ์ ๋ค ์ด์๋ชฌ๋์ผ์๋ก ์์๊ฐ ๋์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ํฌ๊ธฐ๊ฐ 0.5ct์ด์~1.5ct ์ดํ์ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ํญ ์์นํ ๋ฐ๋ฉด, ํฌ๊ธฐ๊ฐ 3ct~5ct์ฌ์ด์ ๋์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ํญ ํ๋ฝํ๋ค. ์ด๋ 11์ ์ฐํด ํ๋งค์ก์์๋ ๋ํ๋๋๋ฐ, 11์ 4์งธ์ฃผ ๋ชฉ์์ผ์ธ ์ถ์๊ฐ์ฌ์ ๋ถํฐ ์ผ์์ผ๊น์ง 4์ผ๊ฐ์ ์ฐํด ํ๋งค๋ฅผ ์ด ํด๋ณด๋ฉด, 2013๋ ์ผํ๊ฐ์ 1์ต 4์ฒ๋ง๋ช ์ผ๋ก ์ ๋ ๋ณด๋ค ์ฆ๊ฐํ์ผ๋, ํ๊ท ์๋น์ก์ 407.02๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๋น 3.9% ํ๋ฝ ํ๋ค. ์ฝ๊ฒ ๋งํด์ ์ผํ๊ฐ์ ๋์์ง๋ง, ์ผํ๊ฐ์ด ์ด ๋์ ์ค์ด๋ค์๋ค๋ ์ด์ผ๊ธฐ๋ค.
11์ ์ฐํด ํ๋งค 450.00
[๋จ์ : USD] ํ๊ท ์๋น ๊ธ์ก 423.56
์จ๋ผ์ธ ํ๊ท ์๋น๊ธ์ก
* 11์ ์ฐํด : ์ถ์๊ฐ์ฌ์ , ๋ธ๋ํ๋ผ์ด๋ฐ์ด, ํ ์์ผ, ์ผ์์ผ
407.02
400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 172.42
177.67
150.00 100.00 2012
2013 [Source : National Retail Federation]
์๋นํจํด๋ ์ ์ ๋ณํํ๊ณ ์๋ค. 11์ ์ฐํด ํ๋งค๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด 2013๋ ์จ๋ผ์ธ ํ๊ท ์๋น๊ธ์ก์ 177.67๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋ ๋น 3.0% ์์นํ๋ค. ํ๊ท ์๋น๊ธ์ก์ ์ค์์ง๋ง ์จ๋ผ์ธ ํ๊ท ์๋น ๊ธ์ก์ด ๋์๋ค๋ ์ ์ ์จ๋ผ์ธ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ ์ ๋์ด๋ ๊ฒ ์ด๋ผ๋ ์์ธก์ ๊ฐ๋ฅํ๊ฒ ํ๋ค. NRF์์ ๋ฐํํ ์๋น์ ์กฐ์ฌ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, 4์ผ์ ์ฐํด ๋์ ์จ๋ผ์ธ ์๋น๊ฐ ๊ฐ์ฅ ํ๋ฐํ๋ ๋ ์ ๋ธ๋ ํ๋ผ์ด๋ฐ์ด๊ฐ 1์ ๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ, ์จ๋ผ์ธ ์ผํ ์ ์ค๋งํธํฐ๊ณผํ ๋ธ๋ฆฟPC๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๋ ๋ชฉ์ ์ ์ ํ ์กฐ์ฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ ๋น๊ต๊ฐ 1์, ์ ํ ๊ตฌ๋งค๊ฐ 2์๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค. ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ ๊ฐ ํ๋ณต๋๊ณ ์๋ค๋ ์ ๋ง์ ๋จ์ํ ์ผ์์ด ์๋๋ผ ์ค์ง์ ์์น๋ก ๋ํ๋๊ณ ์๋ค. ํ๊ฐ์ง ๋ณ์๋ โ๋ชจ๋์ ์์ ๋๋ก ๋ ๊ฒ์ธ๊ฐโ ์ด๋ค. ์๋น์๋ค์ ์๋น ํจํด์ด ๋ณํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์คํ๋ผ์ธ์์๋ง ๊ตฌ๋งคํ๊ณ ์ ํ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ ์จ๋ผ์ธ์์ ํ๋งค๊ฐ ์ ์ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๋ค. ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ํ๋ฆฌ๋ฉด ์์๊ฐ ์์นํ๋ฆฌ๋ผ ๊ธฐ๋ํ๋ 3ct~5ct์ ํ์ธ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ณด๋ค, ์ค ์ฉ์ ์ธ 0.5ct~1.5ct์ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ์์๊ฐ ๊พธ์คํ ์ฆ๊ฐํ ์๋ ์๋ค. ์๋น์์ ๋ณํ๋ ์๋นํจํด์ ์ด๋ป๊ฒ ์ก์ ๊ฒ์ธ๊ฐ๊ฐ ๋ค๊ฐ์ค๋ ๊ฒฝ์ ํ๋ณต์ธ๋ฅผ ๋๋นํ๋ ์ผ์ด ์๋๊น? ์๋น์๊ฐ ์ํ์ง ์๋ ์ ํ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์๋ฌด๋ฆฌ ํ๋ณต ๋๋ค๊ณ ํด๋ ์ ์๋ฆฌ ๊ฑธ์์ผ ํ ๋ ๋ง์ด๋ค.
83
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ํด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ - ์ผ๋ณธํธ
โ์๋ฒ ๋ ธ๋ฏน์ค ํจ๊ณผโ, ์ผ๋ณธ ์๋ฌผ ์์ฅ๋? ์ํด๋ฅผ ๋ง์ ์ผ๋ณธ์ ๋ถ์๊ธฐ๋ ๊ฒฝ์ ๋๊ด๋ก ์ผ๋ก ์์ ๊ฐ์ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. ์ผ๋ณธ ์ด๋ฆฌ ์๋ฒ ์ ์กฐ์ ๊ฐ๋ ฅํ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถ์์ ์ฑ ์ธ โ์๋ฒ ๋ ธ๋ฏน์คโ๊ฐ ์ง๋ํด ๊ธ์ ์ ์ธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์ ์ผ๋ณธ์ ๊ฒฝ์ ๊ฐ ํ๋ณต๋ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์๊ฒฌ์ ํ์ด ์ค๋ฆฌ๊ณ ์๋ค. ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด, ์๋ฒ ๋ ธ๋ฏน์ค ํจ๊ณผ๊ฐ ์ผ๋ณธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์๋ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ๊น? ์ผ๋ณธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ๋ ๋๊ด๋ก ์ ๋ฐ๋ผ๋ณด๊ณ ์๊ธด ํ์ง๋ง ์ฑ์ฅ์๋๋ ๋๋ฆฌ๋ค. 2012๋ ์ผ๋ณธ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ 9,110์ต์์ผ ๋ก, ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ๊ท๋ชจ๊ฐ ๋ค์ 9,000์ต์๋๋ก ์ง์ ํ์ง๋ง ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ 1.8%๋ก ๋ฏธ๋ฏธํ๋ค. ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์์ ๋นผ๋์ ์ ์๋ ๊ฒฐํผ ์๋ฌผ ์์ฅ ๋ํ ๊ฐ์ํ๊ณ ์๋ค. ์ผ๋ ธ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์ผ๋ณธ์ 2012๋ ํผ์ธ๊ฑด ์๋ ์ฝ 68๋ง ์์ด๋ฉฐ 2035๋ ์๋ ํผ์ธ๊ฑด์๊ฐ 44๋ง ์๊น์ง ํ๋ฝํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์๋ค.
๋ธ๋ผ์ด๋ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ ๊ท๋ชจ์ถ์ด
[๋จ์ : ์ต ์] ์ฝํผ๋ฐ์ง ์์ฅ๊ท๋ชจ
2,500 2,031 2,000
1,500
1,907
817
878
2,024
948
1,947
1,873
1,865
1,804
๊ฒฐํผ๋ฐ์ง ์์ฅ๊ท๋ชจ
1,769
945 918
938
952
953
955
927
851
816
1,000
500
1,089
1,153
1,076
1,003
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013(์)
[Source : ์ผ๋ ธ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์]
84
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์๋ฌผ์์ฅ์ ๊ท๋ชจ๋ ํ๋ฝํ๊ณ ์๋ค. ์ผ๋ณธ ์๋ฌผ ์์ฅ ๊ท๋ชจ๋ 2008๋ ๋ถํฐ ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, 2013๋ ์๋ ์ ๋ ๋ ๋น 1.9% ํ๋ฝํ 1,769์ต ์์ผ๋ก ์์ธก๋๊ณ ์๋ค. ๋ํ ๊ธฐ์กด์ ๊ฒฐํผ ์๋ฌผ ์์ฅ์์ ์ฃผ๋ฅผ ์ด๋ฃจ๋ ์ฝํผ๋ฐ์ง ์์ฅ๊ท๋ชจ๊ฐ ์ ์ ๊ฐ์ํ๊ณ , ๊ฒฐํผ๋ฐ์ง ์์ฅ ๊ท๋ชจ๊ฐ ์ ์ ์ฆ๊ฐ ํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ฌํ ์๋ฌผ ์์ฅ์ ํ๋ฝ์ ๊ฒฐํผ ๋ฐ์ง๊ฐ๊ฒฉ์ ์ถ์ด๋ฅผ ๋ณด๋ฉด ๋์ฑ ์์ธํ ์ ์ ์๋ค. ๋ค์ด์๋ชฌ๋๊ฐ ์ค์ฌ์์ธ ์ฝํผ๋ฐ์ง ์ ํ๊ท ๋จ๊ฐ๋ 2007๋ ์ดํ๋ก ๊ฐ์ ์ถ์ธ์ด๋ฉฐ, ์๋น์์ ์์ฐ๋ ์ ์ ๊ฐ์ํ๊ณ ์๋ค. 2012๋ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฝํผ๋ฐ์ง๋ ํ๊ท 225,000์์ผ๋ก ์ ๋ ๋๋น 9.3% ๊ฐ์ํ์ผ๋ฉฐ, 2013๋ ์๋ 1.3% ๊ฐ์ํ 222,000์์ด ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์ธก๋๋ค. ๋ฐ ๋ฉด, ๊ฒฐํผ๋ฐ์ง๋ 2006๋ ์ดํ๋ก ์์น์ธ์ด๋ฉฐ 2012๋ ๊ฒฐํผ๋ฐ์ง์ ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ ๋ ๋๋น 0.6% ์์นํ 71,600์์ด๋ฉฐ, 2013๋ ์๋ 3.5% ์์นํ 74,100์์ด ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์ธก๋๊ณ ์๋ค.
์ฝํผ๋ฐ์ง ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ VS ๊ฒฐํผ๋ฐ์ง ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
[๋จ์ : ์] ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฝํผ๋ฐ์ง ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
350,000 65,000
300,000 58,518 250,000
299,000
70,200
69,010
67,700
71,200
์จ๋ฉ ๋ฐด๋ ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
74,100
71,600
80,000 70,000
295,800 268,800
273,399
255,000
60,000 248,000
222,000 225,000
200,000
50,000 40,000
150,000 30,000 100,000
20,000
50,000
10,000 0
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013(์) [Source : ์ผ๋ ธ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์]
์ด ๋ฐ์๋ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๋ฐ์ง์ ๊ตฌ๋งค์จ์ 2008๋ ์ 50.1%๋ก ์ต์ ์ ์ ๊ธฐ๋กํ ์ดํ ์ ์ฐจ ์์นํ์ฌ 2012๋ ์๋ ๋ค์ด ์๋ชฌ๋ ์ฝํผ๋ฐ์ง์ ๊ตฌ๋งค์จ์ 55.4%์ ์ด๋ฅด๋ ๋ค. ๋ํ ์ฝํผ๋ฐ์ง์ ๊ฒฐํผ๋ฐ์ง ๋ชจ๋ ์ ๋ ์ ๋ถ ๋์ด์ ๊ฒฐ์ ํ๋ค๋ ์๋ต ์ด ๊ณผ๋ฐ์ ์ด์์ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ, ๊ตฌ์ ์ ํ๊ท 3๊ตฐ๋ฐ๋ฅผ ๋น๊ตํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. โ์๋ฒ ๋ ธ๋ฏน์คโ์ ์ฌํ๋ก ์ํ ๊ฐ์น๊ฐ ํ๋ฝํ๋ฉด์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์์ฌ์ ์์ ์ด ์ด๋ ค์ ์ง๊ณ , ์ด๋ ์ผ๋ณธ์ ๋ด์์์ฅ์ ์ํํ ๊ณ ์๋ค. ์ผ๋ณธ ๋ด์์๋ ์ด๋ฌํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ ์นจ์ฒด๋ฅผ ๋ํํ๊ธฐ ์ํด ์ฌ๋ฌ๊ฐ์ง ์ ์์ ํ๊ณ ์๋ค. ์๋ฅผ ๋ค๋ฉด, ์ฃผ์ํ์ฌ โ ๋ฆฌํฌ๋ฃจํธ ๋ง์ผํ ํํธ๋์ฆโ์์ ์ค์ํ โ์ฝํผ์ผโ์ ์ง์ ํ๋ ํ๋ก์ ํธ๊ฐ ์๋ค. ์ด ํ๋ก์ ํธ๊ฐ ํ์ฑํ ๋๋ฉด ์ฝํผ ๋ฐ์ง์ ๊ตฌ๋งค๊ฐ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ๊ธฐ๋๋ฅผ ํ๊ณ ์๋ค. ๊ฒฐํผ ์ธ๊ตฌ์ ๊ฐ์์ ๋ํ ๋์์ฑ ์ผ๋ก๋ ์ฌํผ์ปคํ์ ๊ฒจ๋ฅํ ์์ฅ์ ๋ฐ์ ์์ผ์ผ ํ๋ค๋ ์๊ฒฌ๋ ์๋ค. ์ฌํผ์์ ๊ฒฐํผ ์ ๋ฌผ ์ ํ์ ๊ฐ๊ฒฉ, ์ข ๋ฅ๋ฉด์์ ์ดํผ์์ ๋ค๋ฅด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ฌํผ์๋ฅผ ๊ฒจ๋ฅํ ์์ฅ์ ์ ๋ฐ๋ฌ์ํจ๋ค๋ฉด ๊ฒฐํผ์๋ฌผ์์ฅ์ ๊ท๋ชจ ๊ฐ์๋ฅผ ๋ง์ ์ ์๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ผ๋ณธ์ ์์ ๊ฐ์ ์ข์ง๋ง, โ์๋ฒ ๋ ธ๋ฏน์คโ๊ฐ 2014๋ ์๋ ์ผ๋ณธ์ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ์ ์ด๋์ด๊ฐ ์ ์์์ง๋ ์์ง ์ ์ ์๋ค. ๊ฐ ๋ ฅํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ์์ ์ฑ ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ผ๋ณธ์ ๊ณต๊ณต ๋ถ์ฑ๋ ๋์ด๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ 2013๋ ์๋ ์ต์ ์ ๋ฌด์ญ ์ ์๋ฅผ ๋ณด์ด๋ ๋ฑ ์ผ๋ณธ์ ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด๋ ์ฝ๊ฒ ํ๋ฆด ๊ฒ ๊ฐ์ง๋ ์๋ค. ์ด๋ฌํ ๋ฏฟ์ ์๊ฐ๋ ๋๊ด๋ก ์ ์ผ๋ณธ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์์๋ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ค.
85
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ํด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ - ์ค๊ตญํธ
๋ฐ(ๅ) ๋ถํจ์ ์ฑ VS ๋์ด๋๋ ์๋น์, ์ค๊ตญ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ์ ํ๋๋? 2013๋ ์ด, ์ค๊ตญ์ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ ๊ณ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๊ณ๊น์ง๋ ๋ฐ์ง ๊ธด์ฅํ๊ฒ ํ๋ ์ค๊ตญ์ ๋ถ์ ๋ฐํ๊ฐ ์์๋ค. ์ด๋ฆ ํ์ผ ์ค๊ตญ ๊ณ ์ ๊ด๋ฃ๋ค์ ๋ถ์ ๋ถํจ ์ฒ๊ฒฐ์ ์ํ โ๋ฐ ๋ถํจ ์ ์ฑ โ์ด ๊ทธ๊ฒ์ธ๋ฐ, ๊ณ ์ ๊ด๋ฃ๋ค์ ์ ๋ฌผ์ฉ์ผ๋ก ์ฐ์๋ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ ํ์๊ฒ๋ ์ง๊ฒฉํ์ด์๋ ์ ์ด๋ค. ๊ทธ๋ผ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ธ๊ณ ๋ญ์ ๋ฆฌ ๋ธ๋๋๋ค์ ํธ์ํํ ์ค๊ตญ ์ง์ถ์ ๋ ธ๋ฆฌ๊ณ ์๋ ๋ฐโฆ! ๋ฏฟ์๋ ์ค๊ตญ ํฐ์์๊ฒ ํ๋ฐฉ ๋ง์ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ ๊ณ, ๊ณผ์ฐ ํ๊ฒฉ์ ์ ์์๊น? ๊ฒฐ๋ก ๋ถํฐ ๋งํ๋ค๋ฉด, ํ๊ฒฉ์ ์ ๊ธฐ๋ ํ์ผ๋ ๊ฐ๋ ฅํ ํ๋ฐฉ์ ์๋์๋ ์ ์ด๋ค. ์ธ๊ณ์ ์ธ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ปจ์คํ ๊ทธ๋ฃน Bain & Co ์ ๋ณด๊ณ ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, 2012๋ ์ค๊ตญ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ๊ท๋ชจ๋ ์ฝ 150์ต ์ ๋ก๋ก ๊ธฐ๋ก๋์์ผ๋ฉฐ, 2013๋ ์๋ 153์ต ์ ๋ก๋ก ์ถ ์ ๋์๋ค. ์ค๊ตญ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ ์ ๋ ๋ณด๋ค ์์นํ๊ธด ํ์ง๋ง, ์์น๋ฅ ๋ก๋ง ๋ณด์๋ฉด 2012๋ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ์์น๋ฅ (20%)์ ๋นํด 2013๋ ์์น๋ฅ (2%)๋ ํฑ์์ด ๋ฎ์๋ค.
์ฐ๋๋ณ ์ค๊ตญ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ๊ท๋ชจ
[๋จ์ : ์ญ์ต ์ ๋ก] ์ค๊ตญ ๋ณธํ
ํด์ธ(ํ์ฝฉ, ๋ง์นด์ค ํฌํจ)
12.3
12.7
15
15.3
10.6
2009
12.5
9.6
7.1
5.9 2006
8
9.6
9
2010
2011
2012
2013(์)
[Source : 2013 Luxury Goods Worldwide Market Study, Bain & Co]
86
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
๋ํ ์ค๊ตญ์ธ๋ค์ ์ค๊ตญ ๋ณธํ ์์ ๋ญ์ ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ตฌ๋งคํ๊ธฐ๋ ํ์ง๋ง, ๋ค๋ฅธ ๋๋ผ์์ ๊ตฌ๋งคํ๋ ๋น์จ๋ ๋๋ค. 2013๋ ์ค๊ตญ์ธ๋ค ์ด ์ค๊ตญ ์ธ ์ง์ญ์์ ๊ตฌ๋งคํ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ๊ท๋ชจ๋ 127์ต ์ ๋ก๋ก, ์ค๊ตญ์ธ์ด ๊ตฌ๋งคํ ์ ์ฒด ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ๊ท๋ชจ์ 45.4%๋ก ์ ๋ฐ๊ฐ๊น์ด ์ฐจ์งํ๋ค. ์ฌ์ง์ด ์ ๋ฝ์ ๊ฒฝ์ฐ, ๊ฒฝ์ ํ๋ณต์๋๊ฐ ๋๋ฆผ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ์ด ๊ฑด์ฌํ๋ ์ด์ ๊ฐ ๋ฐ๋ก ์ค๊ตญ์ธ ์ฌํ ๊ด๊ด๊ฐ ๋๋ฌธ์ด๋ผ๋ ๋ถ์์ด ์์ ์ ๋์ด๋, ์ค๊ตญ์ธ์ ๋ญ์ ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค ํ์๋ ์์ง ๊ฑด์ฌํ ์ ์ด๋ค. ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ์ค๊ตญ์ธ๋ค์ ์ด๋ค ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ ํ์ ๊ด์ฌ์ ๊ฐ๊ณ ์์๊น? Bain & Co์ ๋ณด๊ณ ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, 2013๋ ์ค๊ตญ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ๊ท๋ชจ 153์ต ์ ๋ก ์ค์์ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ์ ์ ์จ์ ์ฐจ์งํ๋ ๊ฒ์ ๋ฐ๋ก ํ์ฅํ์ผ๋ก, ์ ์ฒด์ 27.6%๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ, 2์ ๋ ์๊ณ๋ก ์ ์ฒด์ 23.3% ์ฐจ์งํ๋ค. ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ์ ์ ์ฒด์ 6.9%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค. Hurun์์ ๋งค๋ ์กฐ์ฌํ๋ ์ค๊ตญ ๋ฐฑ๋ง์ฅ์๋ค์ด ์ ํธํ๋ ๋ญ์ ๋ฆฌ ๋ธ๋๋๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด, ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์์ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ์ ํธํ๋ ๋ธ๋๋๋ ๊น๋ฅด๋ ์๋ก ์ง๋ 3๋ ๊ฐ ๋ถ๋์ 1์๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค. ๊น๋ฅด๋ ์๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๊ณ ๋ถ๋ถ์์๋ 1์๋ฅผ ์ฐจ์งํ ๋งํผ ์ค ๊ตญ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์๋น์๋ค์๊ฒ ์ ํธ๋๊ฐ ๋๋ค. ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ณ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ์ ์ ์จ(2013๋ ์ถ์ )
Best of the Best Awards / ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ์๊ณ, ํจ์ , ๊ธฐํ ์ก์ธ์๋ฆฌ Award
์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ณ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์์ฅ ์ ์ ์จ
2013๋ ์ถ์
๊ฐ์ฃฝ์ ํ 13.8% ์ ๋ฐ 6.0% ๋จ์ฑ๋ณต 10.3% ์ฌ์ฑ๋ณต 5.2% ํ์ฅํ 27.6% ์ฃผ์ผ๋ฆฌ 6.9% ์๊ณ 23.3% ์ก์ธ์๋ฆฌ 6.9%
Brand
Best Jewelry
Cartier
Best Jade
Cui Huang Ge
Best Luxury Writing Instrument
Montblanc
Best Overall Watch
Patek Philippe
Best Watch with High Complications
Patek Philippe
Best Jewelry Watch
[Source : 2013 China Luxury Market Study, Bain & Co]
Cartier
Best Fashion Label For Men
Giorgio Armani
Best Fashion Label For Women
Chanel
Best Luxury Childrenโs Garments
Burberry
Best Accessory For Men
Hermes
Best Accessory For Women
Hermes
[Source : 2013 Hurun Report]
์ค๊ตญ์ ์ง์ถํ ๋ญ์ ๋ฆฌ ๋ธ๋๋์ ํ์ฌ ์ํฉ์ ์ด๋จ๊น? Hurun์ ๋ณด๊ณ ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, 2013๋ ์ค๊ตญ ๋ฐฑ๋ง์ฅ์์ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ ํ ์ ๋น๋ ์ ๋ ๋๋น 15% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ์ ๋ฌผ์ฉ ๋ญ์ ๋ฆฌ ์ ํ ์๋น๋ 25% ํ๋ฝํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋ํ, ์ธ๊ณ ๋ช ํํํ(WLA)์ ์ค๊ตญ๊ตญ์ ๋ฌด์ญ์ด์ง์์ํ์ ํต๊ณ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ค๊ตญ ์ต๋ ๋ช ์ ์ค ํ๋์ธ ์ถ์ ์ฐํด๊ธฐ๊ฐ ๋์ ๋ช ํ์์ฅ์์์ ์ค๊ตญ์ธ ์๋น์ถ ์ด๋ฅผ ์กฐ์ฌํ ๊ฒฐ๊ณผ ์ค๊ตญ์ธ ๋ช ํ ์๋น๋์ 3์ต 5์ฒ๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๋น 57.8%๋ ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ์ง๋ 10๋ ๋์ ์ต์ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ถ์ ์ฐํด ๋์ ๊ธ๊ณผ, ์ ๋ณด์๋ฅ ํ๋งค๋ ์ ๋ ๋ณด๋ค 38.1% ์์นํ ๊ฒ๊ณผ๋ ๋์กฐ๋๋ ์์์ด๋ค. ์ด๋ฌํ ์ค๊ตญ ๋ด๋ถ์ ๋ฐ์์ ๋ญ์ ๋ฆฌ ๋ธ๋๋๋ค์ ๋ฐฉ์ด์ ์ธ ๋ชจ์ต์ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. 2013๋ ํด์ธ ๋ช ํ ๋ธ๋๋ ์ ๊ท ๋งค์ฅ ์๋ ์ฝ 100๊ฐ๋ก, ์ ๋ ๋๋น 30% ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ์ค๊ตญ์์ ์ต๊ทผ ๋ช ๋ ์ ๊ธ์ฑ์ฅํ ๋ฃจ์ด๋นํต์ ๋งค์ฅ ์ ์ค์ ๋ฆ์ถ๊ณ ๊ธฐ์กด ๋งค์ฅ์ ํ ๋งค ์ค์ ์ ๊ฐ์ ํ๋๋ฐ ์ด์ ์ ๋ง์ถ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ๋ฐํํ๋ค. ์ต๊ณ ๊ธ ์ ํ๋ง์ ํ๊ฒ์ผ๋ก ํ ๋ญ์ ๋ฆฌ ๋ธ๋๋๊ฐ ์์ ๋ฐฉ์ด์ ์ธ ์์ธ๋ก ๋์์๋ฉด์ ์ต๊ณ ๊ธ ์์ฐ๊ฐ ๋ณด๋ค๋ ์ค์ฐ์ธต์ ๋ ธ๋ ค์ผ ํ๋ค๋ ๋ชฉ์๋ฆฌ๊ฐ ์ปค์ง๊ณ ์๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ค๊ตญ ์ ๋ถ์ ๋ฐ ๋ถํจ ์ ์ฑ ์๋ ํ๋ค๋ฆผ ์์ด ์ ๋ ๋๋น ์ค์ ์ด ์์นํ ๋ธ๋๋๋ ์๋ค. ๋ฐ๋ก ์ค์์น ๊ทธ๋ฃน์ด๋ค. ์ค์์น ๊ทธ๋ฃน์ ์ต๊ณ ๊ธ๋ถํฐ ์ ๊ฐ์ ์๊ณ๊น์ง ๋ค์ํ ๊ฐ๊ฒฉ๋์ ์๊ณ๋ฅผ ํ๋งคํ๊ณ ์์ด ์ค๊ตญ ์์ฅ ์์ ๊ฐ์์ ์ํฅ์ ์๋์ ์ผ๋ก ๋ ๋ฐ์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์๋ค. ์ต๊ณ ๊ธ์ผ๋ก ์ต ์๋ฅ์ธต์ ํ๊ฒ์ผ๋ก ํ ๋ญ์ ๋ฆฌ๋ธ๋๋๋ค, ์ฐ๋ฆฐ ์ ๋ฌ๋ ์ค ์ค์ฐ์ธต ์ก์ ์ ๋ต์ด ํ์ํ๋ค. [WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๊น๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
87
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋งค ๋ฉ๋ด์ผ - ์ ๋ฌธํธ
๋ณํํ๋ ํธ๋ ๋, ์งํํ๋ ์๋น์, ๋น์ ์ ํ๋งค ์ ๋ต์? โ๋จน๊ณ ์ด๊ธฐ ํ๋ค๋ค.โ ๋ผ๋ ๋ง์ด ์ ์ ๋ก ๋์ค๋ ์์ฆ์ด๋ค. ๊ธ์ด๋ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ธ๋ ์๊ณ ์ผ์ด๋๋ฉด ์๋์ ์น๊ณ , ๋์ณ ๋๋ ๋น ๋ฐ์ดํฐ๋ค๋ก ์ธํด ์๋น์๋ค์ ๋ค์ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ฏธ๋ฆฌ ์์๋ณด๊ณ ๋งค์ฅ์ ๋ฐฉ๋ฌธํ๊ณค ํ๋ค. ๊ฒ๋ค๊ฐ ๋ง์ผํ ์ ์ด ์๋๋ฅผ ๋ฒํฐ๊ธฐ ์ํ ์ ๊ณ์ ํ์ํ์ด ๋์๋ค. ํ ๋ง๋๋ก, ์๋งค์ ์๋ค์ด ํด์ผ ํ ์ผ๋ค์ด ํจ์ฌ ๋ง์ ์ก๋ค๋ ๋ป์ด๋ค. ํธ๋ ๋๊ฐ ๋ณํํ๊ณ ์๋ค๋ ๊ฒ๋, ์๋น์๋ค์ด ์งํํ๊ณ ์๋ค๋ ๊ฒ๋ ์ด๋ฏธ ์ ๊ณ๋ ๋ชธ์ ๋๋ผ๊ณ ์๋ค. ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ๋จ์ ๊ฒ์ ํ๋, ์ฐ๋ฆฌ๋ ์ด๋ป๊ฒ ํด์ผ ํ๋๊ฐ ์ด๋ค. ์ด์ ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์(์ดํ ์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์)์์๋ ์๋งค์ ์์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ณ ํํ๋ ์๋์ ๋ง์ถฐ ์๋น์๋ฅผ ๋์ํ๋๋ฐ ๋์์ ์ค ํ๋งค ๋งค๋ด์ผ์ ๋ํด ์ด์ผ๊ธฐ ํด ๋ณด๊ณ ์ ํ๋ค. ํ๋งค ๋งค๋ด์ผ์ ์ฐ์ฌ ์์๋ ์ ๋ฌธํธ-๋งค์ฅ ๊ด๋ฆฌ-์๋ ์๋น์ค-์ ๋ฌธ ์ง์-์ธ๊ธ ๊ด๋ จ ์ฌํญ ์์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ๋๋ฉฐ ๊ฐ ๊ธฐ์ฌ๋ ์ฃผ์ ์ ๋ง๋ ์์๋ฅผ ํตํด ์ข ๋ ์ฝ๊ณ ์์ธํ๊ฒ ๊ธฐ์ฌํ ์์ ์ด๋ค. ์ด๋ฒ ํธ์์๋ ์ฒซ๋ฒ์งธ ์ฃผ์ ์ธ ์ ๋ฌธํธ์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ ๋์์ผ๋ฉฐ, ํ์ฌ ์๋น์์ ํธ๋ ๋์ ๊ทธ์ ๋์ํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ ๋ฑ์ ์ด์ง ์ง์ด๋ณด๊ณ ์ ํ๋ค.
| ๊ฐ์นํ ์๋น์, ์ค์ํ ์๋น์ ์ฆ๊ฐ | ์ ๋งค์ฅ ๋ณด๋ค ์ธ๊ฒ ํ๋ฉด ์ ํ๋ฆฌ๋ ์์ ๊ณผ๋ ๋ฌ๋ฆฌ, ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ๋ํ ์๋น์๋ค์ ๊ธฐ๋์ฌ๋ฆฌ๋ ์ ์ ๋ณํ๊ณ ์๋ค. ๊ฒฝ์ ๋ถํฉ ์ด ์ง์๋๋ฉด์ ์๋น์๋ค์ ์๋น์ ์ ์ ์ ์คํด์ก๋ค. ๊ณผ์ํ์ด์๋ ์๋น ํํ๋ ์ ์ ๊ฐ์นํ, ์ค์ํ ์๋น๋ก ๋ณํํ๋ฉด ์ ์ ํ ํ๋๋ฅผ ๊ตฌ๋งคํ๋๋ผ๋ ๊ผญ ํ์ํ ์ ํ์ธ๊ฐ๋ฅผ ๋จผ์ ๋ฐ์ ธ๋ณด๊ณ , ๋ด ๋ง์ ๋๋ ์ ํ์ ๋ํด์๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๋ค์ ๋๋ ๋ผ๋ ์ง๋ถ์ ๊ด๋ํด ์ง๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด๋ฌํ ์๋น ํํ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ตฌ๋งคํ ๋์๋ ๋ํ๋๋๋ฐ, 2012๋ ์๊ณก์ฐ๊ตฌ์์์ ์กฐ์ฌํ ์๋ฌผ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์์ฅ์กฐ์ฌ(Wedding Jewelry Survey_์ดํ WJS)์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์๋ฌผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ ์ ์ฃผ์ ๊ณ ๋ ค ์ฌํญ์ผ๋ก ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ๋น์จ์ ์ฐจ์งํ๋ ๊ฒ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์๋ ๋์์ธ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.๋ฐ๋ผ์ ๊ณ ๊ฐ์ ๋ํ ๋ ๊ฐ๊ฒฉํ ์ธ์ด๋ ์ด๋ฒคํธ๋ฅผ ์๋ ค์ฃผ๊ธฐ ์ ์ ์ ํ์ ๋์์ธ์ด ์ผ ๋ง๋ ๊ฐ์น ์๋์ง์ ๋ํ ์ค๋ช ์ด ๊ผญ ํ์ํ๋ค. ๊ณ ๊ฐ์ผ๋ก ํ์ฌ๊ธ ์ ํ์ ๊ตฌ๋งคํ์ ๋ ๋จ์ํ ์ ํ์ ๊ตฌ๋งคํ๋ ๊ฒ์ด ์ ๋๋ผ ์ ํ์ ๋ด๊ธด ์๋ฏธ์ ์์ค ๋์ ๋์์ธ์ ๊ตฌ๋งคํ๋ค๋ ์ธ์์ ์ฌ์ด์ฃผ๋ ๊ฒ์ด ์ค์ํ๋ค. ๋์์ธ์ด ์ฐ์ ์ ์ผ๋ก ๋ง์ ์ ๋ค์ด์ผ ๊ณ ๊ฐ๋ค์ ์ง๊ฐ์ ์ฐ๋ค.
์๋ฌผ ๊ตฌ๋งค์ ๊ณ ๋ ค ์์ธ
43.8%
22.8% 16.0%
15.8%
1.6% ๋์์ธ
๊ฐ๊ฒฉ
๋ณด์
์์ฌ
๊ธฐํ [Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์_WJS]
88
์๊ณก ์ฐ๊ตฌ์ ํ๋งค ๋งค๋ด์ผ ์ฐ์ฌ ์์ 1. ์ ๋ฌธํธ 2. ๋งค์ฅ ๊ด๋ฆฌ 3. ์๋ ์๋น์ค 4. ์ ๋ฌธ์ง์ 5. ์ธ๊ธ ๊ด๋ จ ์ฌํญ
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
| ๋์ณ๋๋ ๋ฐ์ดํฐ, ์๋น์๋ค์ ์๊ณ ์๋ค. | ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ๋งํผ ์์์ฌ์ ์๊ฐ๊ฐ ๋ง์ฒํ์ ๊ณต๊ฐ๋๋ ์ ์ข ๋ ๋๋ฌผ๋ค. ์ธํฐ๋ท ๊ฒ์์ฐฝ์ ๊ธ ์์ธ๋ผ๊ณ ๋ง ์ณ๋ ๋น์ผ์ ๊ธ ์์ธ๋ฅผ ์ฝ๊ฒ ์ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๋ฑ๊ธ์ด ์ด๋ป๊ฒ ๋๋์ง, ๋ฑ๊ธ์ ๋ฐ๋ผ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ผ๋ง์ธ์ง๋ ์ฝ๊ฒ ์ ์ ์๋ค. ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ, ๊ธ ์ ํ ํจ๋, ๋ฐฉ์ฌ์ ์ง์ฃผ, ํจ์นจ ๋ฃจ๋น ๋ฑ ์ ๊ณ์ ๋ฏผ๊ฐํ ๋ด์ฉ๋ค๋ ์ฌ๊ณผ ์์ด ๋ด์ค๋ ์ธ๋ก ๋ณด๋๋ก ๋ฐฉ์ก์ด ๋๋ฉฐ, ์ธ๋ก ๋งค์ฒด์ ๋ค์์ฑ๊ณผ ๋น ๋ฅธ ํ์ฐ์ฑ์ผ๋ก ์ผ๋ฐ ์๋น์๋ค๋ ์ฝ๊ฒ ์ด๋ฌํ ๋ด์ฉ๋ค์ ์ ํ ์ ์๋ค. ์๊ณก์ฐ๊ตฌ์์ WJS ์กฐ์ฌ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์๋ฌผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๋ณด ํ์ ์ ์ ๋ณด ์ต๋ ๊ฒฝ๋ก๋ก 1์๊ฐ ์ธํฐ๋ท, 2์๊ฐ ์ฃผ๋ณ์ฌ๋์ธ ๊ฒ์ผ ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ ๋ฌธ๊ฐ์ ์ ๋ณด ์ต๋ ๊ฒฝ๋ก๋ผ ํ ์ ์๋ ๋งค์ฅ๋ฐฉ๋ฌธ์ 3์, ์ก์ง๋ ์์ ์ 4์๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
์๋ฌผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๋ณด ํ์(๋ณต์์๋ต) 2010
2012
70.9% 65.8% 51.9%
53.5%52.0%
52.3%
16.6%
12.7% 6.6%
์ธํฐ๋ท
๋งค์ฅ๋ฐฉ๋ฌธ
์ฃผ๋ณ์ฌ๋
์ก์ง/์์
3.6%
๊ฒฐํผ๋ฐ๋ํ/๊ฒฐํผ๋ํ์ ์ฒด [Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์_WJS]
์๋น์๋ค์ด ์ต๋ํ๋ ์ ๋ณด๊ฐ ๋ง์์ง๋ฉด์ ๋ํ๋๋ ๋ฌธ์ ์ ์ ํฌ๊ฒ ๋ ๊ฐ์ง๊ฐ ์๋ค. ์ฒซ ๋ฒ์งธ๋ ์๋น์๋ค์ด ์๊ณ ์๋ ์ ๋ณด๊ฐ ๋ชจ๋ ์ฌ๋ฐ๋ฅธ ์ ๋ณด๋ ์๋๋ผ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์๋ฅผ ๋ค๋ฉด, ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ๋ฑ๊ธ์ ์๊ด์์ด ์ธํฐ๋ท์ ๋์ ์๋ ๋ค์ด์๋ชฌ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ๋ง์ ๋ณด๊ณ ์ ์ฒด๊ฐ ๋น์ธ๋ค ๋๋ ์ธ๋ค๋ฅผ ํ๋จํด ๋ฒ๋ฆฌ๊ฑฐ๋, ์ง์ฃผ๋ ๋๋ฌผ์ ์๋ฏธํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์๋ฌผ์ธํธ์ ํฌํจํ์ง ์ ๋๋ค๊ฑฐ๋ ํ๋ ์ ๋ณด๋ค์ ๋ง์น ์ค์ ์ธ ๊ฒ์ฒ๋ผ ๋ฏฟ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ์๋ค. ๋๋ฒ์งธ ๋ฌธ์ ์ ์ ๋ฐ๋ก ์๋งค์๋ค์ ๋์์ด ๋ฆ์ด์ง๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ธํฐ๋ท ์ค์๊ฐ ๊ฒ์์ด 1์์ธ ์ ๋ช ์ฐ์์ธ์ ๋ฐ์ง๋ฅผ ๋ชจ๋ฅธ ๋ค๊ฑฐ๋, ๊ธ ํจ๋ ๊ท์ ์ ๋ํ ๋ด์ฉ์ ์๊ณ ์๋๋ผ๋ ๊ทธ๊ฒ์ ๋ํ ๋ด์ฉ์ด ๋ด์ค์ ์ด๋ป๊ฒ ๋ณด๋๊ฐ ๋์๋์ง ๋ชจ๋ฅธ๋ค๋ฉด ์๋น ์๋ค์ ์ง๋ฌธ์ ์ฌ๋ฐ๋ฅธ ๋๋ต์ ํ์ง ๋ชปํ๊ณ ๊ฒฐ๊ตญ ์ ์ฒด์ ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๋จ์ด๋จ๋ฆฌ๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณ๊ฒ ๋๋ค.
89
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํ๋งค ๋ฉ๋ด์ผ - ์ ๋ฌธํธ
๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ์ด๋ฐ ์๋น์๋ค์ ๋์ํ๊ธฐ ์ํด ์๋งค์์์ ์ค๋นํด์ผ ํ ์ผ๋ค์ ์ด๋ค ๊ฒ๋ค์ด ์์๊น? ์ฐ์ ์ ์ผ๋ก, ์๋น์ ๋ค์ด ์ ๋ขฐํ ์ ์๋ ์ด๋ฏธ์ง ๋ณํ๊ฐ ํ์ํ๋ค. ์๋น์๊ฐ ๋ด๊ฐ ๊ตฌ๋งคํ๋ ์ ํ์ด ์ผ๋ง๋ ๊ฐ์น๊ฐ ์๋์ง, ๋์๊ฒ ์ ํ์ ํ๋งคํ๋ ์ฌ๋์ ์ผ๋ง๋ ๋ฏฟ์์ด ๊ฐ๋์ง๋ฅผ ํ๋จํ ์ ์๋๋ก ์ ์ฒด์ ์ด๋ฏธ์ง ๋ณํ๊ฐ ํ์ํ๋ค. ์ ์ฒด๊ฐ ๋ฐ๊ฟ ์ ์๋ ์ด ๋ฏธ์ง ๋ณํ๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด ๋ค์๊ณผ ๊ฐ๋ค.
| ๋งค์ฅ ์ด๋ฏธ์ง ๋ณํ | ๋งค์ฅ ์ด๋ฏธ์ง๋ฅผ ๋ณํํ๋ ํฌ์ธํธ๋ ๋ฐ๋ก โ๋์์ธ์ ๋ง๋ ๋งค์ฅ ์ด๋ฏธ์งโ์ด๋ค. ๋งค์ฅ ์ด๋ฏธ์ง๋ ๋งค์ฅ์์ ํ๋งคํ๊ณ ์๋ ์ ํ ์ด๋ฏธ์ง์ ๋์ผํด์ผ ํ๋ค. ์๋น์๊ฐ ์ ์ฒด์ ์ด๋ฏธ์ง๋ฅผ ๋งจ ์ฒ์ ๊ธฐ์ตํ๊ฒ ๋๋ ๊ฒ์ ๋ฐ๋ก ๋งค์ฅ์ ๋ค์ด์ฐ์ ๋ ๋ณด์ด๋ ๋งค์ฅ ์ ์ฒด ์ด๋ฏธ์ง์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค. ์ ํ์ด ๋ญ์ ๋ฆฌํ๊ณ ๊ณ ๊ฐ ์ ํ์ผ์๋ก ๋งค์ฅ ๋ถ์๊ธฐ๋ ๋ญ์ ๋ฆฌ ํ ๋ถ์๊ธฐ๊ฐ ๋๋ ๊ฒ์ด ์ข์ผ๋ฉฐ, ๋ฐ๋๋ก ์ฌํํ๊ณ ๊ฐ๋ฒผ์ด ์ ํ์ ํ๋งคํ๋ ๋งค์ฅ์์๋ ์ธํ ๋ฆฌ์ด๋ ๊ฐ๋ณ๊ณ ํตํต ํ๋ ์ธํ ๋ฆฌ์ด์ผ์๋ก ์ข๋ค. ๊ณต๋ฐฉ์ ์ด ๋ฏธ์ง๋ฅผ ๊ฐ์กฐํ๊ณ ์ถ๋ค๋ฉด ์์ ๋๋ ์ ํ ์ค์ผ์น ๋ฑ์ด ๋ณด์ด๋๋ก ๋งค์ฅ ๋ด๋ถ๋ฅผ ๊พธ๋ฏธ๋ ๊ฒ๋ ์ข์ ๋ฐฉ๋ฒ์ด๋ค.
[Source : http://iwmagazine.com/brand_articles/dubey-schaldenbrands-new-vision-hits-stores-in-southern-california/]
90
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๋ฌธ ๋งค์ฅ์ด๋ผ๋ ์ด๋ฏธ์ง๋ฅผ ์ฌ์ด์ฃผ๋ ๊ฒ๋ ์ข๋ค. ํนํ ์คํค์ ๋ค๋ฃฐ ๋ ํ์ํ ํธ์์ ธ, ๋ฃจํ ๋ฑ์ ๋งค์ฅ ๊ณณ๊ณณ์ ๋ฐฐ์นํด ๋๋ ๊ฒ์ด ์ข์ผ๋ฉฐ, ์ง์ ๋ค ๋ชจ๋๊ฐ ๋ฅ์ํ ์ฌ์ฉํ ์ค ์์์ผ ํ๋ค. ๋ง์ผ์ ์ฌํ๋ฅผ ๋๋นํด ์ง์๋ค ์ด ๊ณ ๊ฐ์ ํญ์ ์ฃผ์ํ๊ณ ์์ด์ผ ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ํ์ํ ์ง๊ธฐ๋ฅผ ๊ฐ์ง๋ฌ ์๋ฆฌ ๋ฅผ ๋น์ฐ๋ ์ผ์ ์์ด์ผ ํ๋ค. ๊น๋ํ ๋งค์ฅ ์ด๋ฏธ์ง๋ ํ์๋ค. ๊ฒ๋ณด๊ธฐ์ ์ง์ ๋ถํ ๋งค์ฅ์ ๋ค์ด์ค๊ณ ์ถ์ด ํ๋ ๊ณ ๊ฐ์ ์๋ฌด๋ ์๋ค. ํนํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ผ๋ก ๊ณ ๊ธ์ค๋ฝ๊ณ ๊ทํ ๊ฒ ์ด๋ผ๋ ์ธ์์ด ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋งค์ฅ์ ๊น๋ํจ์ ์ ๋์์์ด๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ๋งค์ฅ ์์์๋ ์์๋ฌผ์ ๋จน์ง ์๋ ๊ฒ์ด ์ข์ผ๋ฉฐ, ์์๋ฌผ์ ๋จน๋๋ผ๋ ๊น๋ํ ๋ท ์ฒ๋ฆฌ์ ํ๊ธฐ๋ ํ์์ด๋ค.
[Source : http://www.topicimages.com/]
| ์ง์ ์ด๋ฏธ์ง ๋ณํ_์ง์ ๋ชจ๋๊ฐ ์ ๋ฌธ๊ฐ์ฒ๋ผ ๋ณด์ด๋ ์ด๋ฏธ์ง ๋ณํ ํ์ | ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ผ๋ก ๋จ๊ฐ๊ฐ ์ธ์ง ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ํ๋งคํ๋ ์ง์์ ์ด๋ฏธ์ง๋ ์ค์ํ๋ค. ์๋น์์ ์ง์๊ฐ์ ์ ๋ขฐ๋๊ฐ ๋์์๋ก ์ ํ ํ๋งค์จ ๋ ๋์์ง๊ณ ๊ณ ๊ฐ์ ์ฌ๋ฐฉ๋ฌธ ํ์๋ ๋ง์์ง๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ๋งค์ฅ ๋ด์ ์ง์ ๋ชจ๋ ๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ผ๋ ์ด๋ฏธ์ง๋ฅผ ๊ณ ๊ฐ์๊ฒ ์ดํํด์ผ ํ๋ค.
[Source : http://www.americangemsociety.org/]
| ์ฐ๋ฆฌ๊ฐ ๋จผ์ ์์ | ๋ฐ๋ ์๋น์ ์์ ๋๋ ์๋งค์ ์๊ฐ ๋๊ธฐ ์ํด์๋ ์ฐ๋ฆฌ๊ฐ ๋จผ์ ์์์ผ ํ๋ค. ํ์ฌ ํจ์ ํธ๋ ๋๋ ์ด๋ป๊ณ , ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๊ณ ์ ์ ๋ฐ์ ์ธ ์ํฉ์ ์ด๋ค์ง, ์๋น์๊ฐ ์๋ชป๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ์๊ณ ์์ ๋ ๋ฐ๋ก ์ก์์ค ์ ์๋๋ก ์ ๊ณ ์ค์ค๋ก๊ฐ ๋จผ์ ์ ๋ฌธ๊ฐ ๊ฐ ๋์ด์ผ ํ๋ค. ๋ฐฉ๋ฒ์ด ๋๋ฌด ๊ฑฐ์ฐฝํ ํ์๋ ์๋ค. ์ข ๋ ๊ด์ฌ์ ๊ฐ๋ ๊ฒ ๋ง์ผ๋ก๋ ์ถฉ๋ถํ๋ค. ์ด์ ๋๋ผ๋ง์ ๋ด์ฉ์ด ์ด๋ป๊ฒ ์งํ๋์๋ ๊ฐ ๋งํผ ์ฌ์ฃผ์ธ๊ณต์ด ์ด๋ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ์ฐฉ์ฉํ๋๊ฐ๋ฅผ ๊ฐ์ด ๋ ์ฌ๊ฒจ ๋ณด๋ฉด ๋๋ค. ์ผ์ฃผ์ผ์ ํ๋ฒ์ฉ์ ์ธํฐ๋ท ๊ฒ์์ฐฝ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ผ๊ณ ๊ฒ์ํด๋ณด์. ์ง๋ ์ผ์ฃผ์ผ๊ฐ ์ด๋ค ์ฐ์์ธ์ด ์ด๋ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ฅผ ํ๋์ง ํ ๋์ ์ ์ ์๋ค. ๋ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ ํจ์ ๊ด๋ จ ์ก ์ง๋ฅผ ํํ์ด ์ฝ์ด ๋ณด๋ ๊ฒ๋ ๋์์ด ๋๋ค. ์ง์์ด ๊ทผ๋ฌด์๊ฐ์ ์ธํฐ๋ท์ผ๋ก ์ ์งํ ํจ์ ์ ๊ฒ์ํ ๋ ํ๋ฒ์ฏค์ ๋๊ฐ์์ฃผ์. ์๋น์๊ฐ โ์ ์งํ ๋ฐ์ง ์์ด์?โ ๋ผ๊ณ ๋ฌผ์์ ๋ ๋ง ๋ชปํ๋ ๊ฒ ๋ณด๋ค ๋ซ์ง ์์๊น? [WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๊น๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
91
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ(๋ณด์, ๊ท๊ธ์)์ ํต ํ๋ฆ๋
๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ(๋ณด์, ๊ท๊ธ์)์ ํต ํ๋ฆ๋๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ ํ์ํ ์์์ฌ ์กฐ๋ฌ๋ถํฐ ์ ํ์์ฐ, ์ ํต๊ณผ์ ์ ๊ฑฐ์ณ ์ต์ข ์๋น์ ๊ตฌ๋งค๊น์ง ์ผ๋ จ์ ๊ณผ์ ์ ์ดํดํ๊ธฐ ์ฝ๋๋ก ์ ๋ฌํ๋๋ฐ ๊ทธ ๋ชฉ์ ์ด ์๋ค. ํ๋ฆ๋๋ฅผ ํตํ์ฌ ๋ณด์, ์์์ฌ, ์ ํ ์ด ์์ ๋จ๊ณ๋ถํฐ ์ ์กฐ, ๋๋งค, ์๋งค๊น์ง์ ์ค๋ฌผํ๋ฆ๊ณผ ๊ทธ ์ฌ์ด์ ๋ฐ์ํ๋ ์๊ฐ๊ณต ๋ฐ ์ธ๊ธ์ ์ข ๋ฅ๋ฅผ ํ์ ํ ์ ์๊ณ , ์ฐ์ ํน์ฑ์ ํ๋งค๋ ์ ํ์ด ์ฌ์์ฐ ๋ฐ ์ฌํ๋งค ๋๋ ๊ณผ์ ๋ํ ์ดํดํ ์ ์๋๋ก ํ์๋ค.
๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ(๋ณด์, ๊ท๊ธ์) ์ ํต ํ๋ฆ๋
์์
์์ ์ ์ฒด
๋ณด์ ํ๋ฆ๋ ์ ํ ํ๋ฆ๋ ์์์ฌ ํ๋ฆ๋
4) ์ ์กฐ
6) ๋๋งค 1์ฐจ
๋๋งค 2์ฐจ
5) ๋ธ๋๋ ์ ํ ์ ์กฐ 1) ๋ณด์์์ - ๋ค์ด์๋ชฌ๋ - ์ง์ฃผ - ๊ท๋ณด์
๋ณด์ ์์ ์ ์ฒด
2) ์์์ฌ์์ -๊ธ - ๋ฐฑ๊ธ -์
์์์ฌ ์์ ์ ์ฒด
๋ธ๋๋ ๋ณธ์ฌ ๋๋งค
๋ณด์ ์ฌํ๋งค ํ๋ฆ๋ ์ ํ ์ฌํ๋งค ํ๋ฆ๋ 12) ๊ธ ์ฌํ๋งค ํ๋ฆ๋(๊ณ ๊ธ์ ํ, ์๊ธ ๋ฑ) 13) ์๊ฐ๊ณต ํ๋ฆ๋
8) ์๋งค
11) ์๋น์
9) ๋๋ฆฌ์ ์ง์์ ์ทจ๊ธ์
์ค๊ฐ์์ธ
๋งค์ ์ ๋ฌธ์ ์ฒด
์์์ฌ ๋๋งค
7) ๋ธ๋๋ (ํ๋์ฐจ์ด์ฆ)
3) ์ ํ์์ - ๋ฐ์ ํ - ์์ ํ
9) ๋๋ฆฌ์ ์ง์์ ์ทจ๊ธ์
์ ๋น ์
์ ํ๋๋งค
์๋งค
์ ํ ์ ์กฐ ์ค๊ฐ์์ธ
์ ํ ์์ ์ ์ฒด (์ธ๊ตญ๊ณ๋ธ๋๋, OEM ๋ฑ)
์์ฌ, ๋ํ์ฌ
10) ๋๋ฆฌ์ ์ง์์ ์ทจ๊ธ์
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
92
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
1) ๋ณด์ ์์ถยท์ ๊ท๋ชจ ๋ถ๋ฅ HS7102(๋ค์ด์๋ชฌ๋) HS7101(์ฒ์ฐ ๋๋ ์์์ง์ฃผ) HS7103(๊ท๋ณด์)
์์ถ์ก(๋ฌ๋ฌ)
์์ ์ก(๋ฌ๋ฌ)
๊ด์ธ์จ(%)
1,391,000
44,950,000
5
181,000
5,310,000
8
9,764,000
4,265,000
5
[Source : KITA, 2013]
2) ์์์ฌ ์์ถยท์ ๊ท๋ชจ ๋ถ๋ฅ HS7108(๊ธ) HS7110(๋ฐฑ๊ธ) HS7106(์)
์์ถ์ก(๋ฌ๋ฌ)
์์ ์ก(๋ฌ๋ฌ)
๊ด์ธ์จ(%)
1,286,000,000
1,352,000,000
3
185,000,000
708,000,000
3
1,778,000,000
509,000,000
3
* ๊ตญ๋ด ๊ธ ์ ํต๋(์ฐ๊ฐ 116ํค) ์ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฉ ๊ธ ์์๋ 41.7ํค (Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ๊ตญ๊ฐํตํฉ์์๊ด๋ฆฌ์์คํ , 2011)
[Source : KITA, 2013]
3) ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ถยท์ ๊ท๋ชจ ๋ถ๋ฅ HS7113 (์ ๋ณ์ฅ์์ฉํ๊ณผ ๊ทธ ๋ถ๋ถํ)
์์ถ์ก(๋ฌ๋ฌ)
์์ ์ก(๋ฌ๋ฌ)
๊ด์ธ์จ(%)
178,000,000
348,000,000
8
[Source : KITA, 2013]
4) ์ ์กฐ (Source : ํต๊ณ์ฒญ, 2012) - ์ ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ์กฐ ์ฌ์ ์ฒด์ : 1,364๊ฐ - ์ ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ์กฐ ์ข ์ฌ์์ : 5,397๋ช 5) ๋ธ๋๋ ์ ํ ์ ์กฐ : ๋ธ๋๋ ์์ฒด ์ ์กฐ์ ์ฒด ๋๋ ํ์ฒญ์ ์ฒด์์ ํด๋น ๋ธ๋๋ ์ ํ๋ง์ ์์ฐ ๋ฐ ์ทจ๊ธํ๋ ๊ฒฝ์ฐ 6) ๋๋งค : ์ผ๋ฐ ๋๋งค์ , ์ง์ ๋๋งค์ , ๋๋งค ์ดํ ํฌํจ (Source : ํต๊ณ์ฒญ, 2012) - ์ ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋๋งค ์ฌ์ ์ฒด์ : 2,361๊ฐ - ์ ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋๋งค ์ข ์ฌ์์ : 6,154๋ช 7) ๋ธ๋๋(ํ๋์ฐจ์ด์ฆ) : ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋ ์ค์์ ํ๋์ฐจ์ด์ฆ ์ ์ฒด ํฌํจ 8) ์๋งค (Source : ํต๊ณ์ฒญ, 2012) - ์ ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋งค ์ฌ์ ์ฒด์: 11,619๊ฐ - ์ ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋งค ์ข ์ฌ์์: 20,309๋ช 9) ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋ ํํฉ (Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, 2009~2011) - ๋ธ๋๋์ (์จ๋ฉ, ํ์ธ, 18K, 14K, 10K, 9K, ์ค๋ฒ, ํจ์ , ๊ธฐํ) : ์ฝ 32๊ฐ ์ด์ - ๋ธ๋๋ ๋งค์ฅ์ : ์ฝ 776๊ฐ ์ด์ - ์ฐ๊ฐ๋งค์ถ์ก : 6,548์ต7์ฒ๋ง ์ ์ด์
10) ์์ (๋ช ํ)๋ธ๋๋ ํํฉ (Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, 2010) - ๋ธ๋๋์ : 17๊ฐ - ๋ธ๋๋ ๋งค์ฅ์ : ์ฝ 144๊ฐ - ์ฐ๊ฐ๋งค์ถ์ก : ์ฝ 2,400์ต ์ ์ด์ (์ฃผ์ผ๋ฆฌ+์๊ณ ํฌํจ) 11) ์ ์ฒด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ๊ท๋ชจ (Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์/ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ, 2013) - ์ด 4์กฐ9,622์ต ์ (์๋ฌผ : 1์กฐ6,049์ต ์ / ๋น์๋ฌผ : 3์กฐ3,573์ต ์) - ๊ตฌ๋งค์จ : 14.2% (๊ตฌ๋งค๊ฒฝํ์ : 578๋ง ๋ช ) 12) ์ฌํ๋งค ์์ฅ๊ท๋ชจ (Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์/ํ๊ตญ๊ฐค๋ฝ, 2012) - ์ด 4์กฐ3,613์ต ์ถ์ (์กฐ์ฌ์๊ธฐ ๊ธฐ์ค ์ต๊ทผ ์กฐ์ฌ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ฐ์ถํ ์ถ์ ์น์) - ์ฌํ๋งค์จ : 8.2% (์ฌํ๋งค ๊ฒฝํ์ : 330๋ง ๋ช ) 13) ์๊ฐ๊ณต ํ๋ฆ๋ : ์๋งค์ , ๋ธ๋๋ ํ๋์ฐจ์ด์ฆ์์ ๋ณด์์ ๋ณ๋ ๊ตฌ๋งคํ ํ ์์ ํ์ผ๋ก ๋ง๋๋ ๊ฒฝ์ฐ * ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋์ํ๋ชฉ ๋ค๋ ๋ฐ์ [WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๊ณ ์์ฐ ์ ์์ฐ๊ตฌ์] [WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๊น๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
93
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์์ฑํ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ
์ต๊ทผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ๊ณ๋ ์ฐ์ ์์ฑํ๋ฅผ ์ํ ํ๋ฐํ ์์ง์์ผ๋ก ๊ธ ๋ณํ ํ๋ฆ์ ์ค์ฌ์ ์๋ค. ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น์ฐ์ ์ผ๋ก์ ์ฑ์ฅ ์ ์ํ ํ๊ฒจ์ด ํ๊ฑธ์์ ๋ด๋๋ ์ด ์์ ์์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ ์์ฑํ์ ๋ฐ์ ์ ๊ฑธ๋ฆผ๋์ด ๋๊ณ ์๋ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๊ฐ ๋ฌด์ ์ธ์ง ์์๋ณด๊ณ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์์ ๊ดํ์ฌ ์๊ฐํด๋ณด๊ณ ์ ํ๋ค.
| ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅํํฉ | โก ํ๊ตญ ๊ท๊ธ์ใ๋ณด์(์ฃผ์ผ๋ฆฌ)์์ฅ์ ๊ท๋ชจ ใ ๋ด์ ๊ท๋ชจ๋ ์ด 5์กฐ 1,099์ต ์(2012๋ ๊ธฐ์ค)_ ์ธ๊ณ 10์๊ถ - ๋น์๋ฌผ์์ฅ 3์กฐ 5,050์ต ์ / ์๋ฌผ์์ฅ 1์กฐ 6,049์ต ์ - ํจ์ ์งํฅํ ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น ์๋น์ฌ์ฐ์
5์กฐ 1,099์ต
ํ๋น ์ฃผ์ผ๋ฆฌ
โก ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฒด ์ ๋ฐ ์ข ์ฌ์ ์
3์กฐ 5,050์ต
ใ ์ต๊ทผ 10๋ ๊ฐ ์ง์์ ์ธ ๊ฐ์์ถ์ธ
ใ ์๋ จ์ง์ฝํ ๊ณ ์ฉ์ฐฝ์ถ์ฐ์ ์ด์ง๋ง ์์ธํ ์ฌ๋์ ์ ํต์์ฅ๊ตฌ์กฐ๊ฐ ๋ค์ - ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ์กฐ ์ข ์ฌ์ ์ 10๋ ๊ฐ 36.7% ๊ฐ์
์๋ฌผ ์์ฅ 9,462์ต 6,588์ต
๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์๋ฌผ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ธ ์๋ฌผ
| ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ | โก ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ ใ ๊ณผ๊ฑฐ ํน๋ณ์๋น์ธ์ ๋ช ์นญ์ ๋ฐ๊พผ ๊ฒ์ผ๋ก ํน์ ํ ๋ฌผํ์ด๋ ์ฉ์ญ์ ์๋น์ ๋ํด ํน์ ์ธ์จ์ ์ ๋ณ์ ์ผ๋ก ๋ถ๊ณผํ๋ ์๋น์ธ ใ ๋ญ๋น์ ์ฌ์น์ํ์ ํ์กฐ๋ฅผ ์ต์ ํ๊ณ ๊ฑด์ ํ ์๋น์ํ ์์๋ฅผ ์ํ๋ค๋ ๋ช ๋ชฉ ํ์ ๋ง๋ จ๋ ๊ฐ์ ์ธ๋ก ๊ณผ์ธ๋์์ ํน์ ๋ฌผํ(๊ท๊ธ์ยท๋ณด์, ๊ณ ๊ธ๋ชจํผ์ ํ, ๊ณ ๊ธ๊ฐ๋ฐฉ, ๊ณจํ์ฉํ, ์น์ฉ์ฐจ, ํ๋ฐ์ ๋ฑ), ํน์ ์ฅ์(๊ฒฝ๋ง์ฅ, ์นด์ง๋ ธ, ๊ณจํ ์ฅ ๋ฑ)์์์ ํ์๋ก ๊ท์ โก ๊ท๊ธ์ยท๋ณด์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ํํฉ ใ 2001๋ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ฉด์ธ ๊ธฐ์ค๊ธ์ก์ 200๋ง์์ผ๋ก ์ํฅ์กฐ์ ํ ์ดํ ํ์ฌ๊น์ง ๊ธ์ก ๋ณ๋ ์์ - ๋ณด์(๊ณต์ ์ฉ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ ์ธ)ใ์ง์ฃผใ๋ณ๊ฐใ์ฐํธใํธ๋ฐ ๋ฐ ์์์ ์ด๋ฅผ ์ฌ์ฉํ ์ ํ๊ณผ ๊ท๊ธ์ ์ ํ์ ๋ํด์๋ 200 ๋ง์์ ์ด๊ณผํ๋ ๋ถ๋ถ์ ๊ฐ๊ฒฉ(๊ณผ์ธ๊ฐ๊ฒฉ)์ 20%๋ฅผ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ก ๋ถ๊ณผ, ๋ฉ๋ถํ์ฌ์ผ ํ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ์ก์ 30% ๊ต์ก ์ธ๋ก ๋ถ๊ณผ
| ๊ด๋ จ ๋ฒ๋ฅ | โ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ฒ [์ํ2014.1.1.] [๋ฒ๋ฅ ์ 12157ํธ, 2014.1.1, ์ผ๋ถ๊ฐ์ ] โ ๊ต์ก์ธ๋ฒ [์ํ2014.1.1.] [๋ฒ๋ฅ ์ 12157ํธ, 2014.1.1, ํ๋ฒ๊ฐ์ ]
94
์ง์ฃผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ 1์กฐ 6,049์ต
1์กฐ 5,925์ต
๋ณด์์๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ
ใ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฒด ์ 15,344๊ฐ(2012๋ ๊ธฐ์ค) - 10๋ ๊ฐ 16.8% ๊ฐ์ ใ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ข ์ฌ์ ์ 31,860๋ช (2012๋ ๊ธฐ์ค) - 10๋ ๊ฐ 21.4% ๊ฐ์
๋น์๋ฌผ ์์ฅ
1์กฐ 4,751์ต 2,610์ต 1,055์ต
์ ์๋ณด์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ
548์ต
๊ธฐํ
135์ต
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
๊ท๊ธ์ใ๋ณด์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๊ฐ์ ํํฉ ๊ตฌ๋ถ
๋ณด์ใ์ง์ฃผใ ์ฐํธใํธ๋ฐใ์์
๊ท๊ธ์์ ํ
๋น ๊ณ
1989. 1. 1.~
50๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ๋ฌผํ๊ฐ๊ฒฉ์ 60%
50๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ๋ฌผํ๊ฐ๊ฒฉ์ 20%
๊ต์ก์ธ ๋ณ๋ ๋ถ๊ณผ (ํน์์ธ์ 30%)
1995. 1. 1.~
100๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 25%
100๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 25%
์์ ๋ฉด์
1996. 1. 1~
100๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
100๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
-
1998. 1. 8~
100๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 30%
100๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 30%
์์์ง์ฃผ ํฌํจ
2001. 12. 15~
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
๊ต์ก์ธ ๋ณ๋ ๋ถ๊ณผ (ํน์์ธ์ 30%)
2004 ~ 2005
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 14%
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 14%
ํ์์
2006 ~ 2009
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
ํน๋ณ์๋น์ธ๊ฐ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ก ๋ช ์นญ ๋ณ๊ฒฝ
2010~ ํ์ฌ
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
200๋ง์(๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค) ์ด๊ณผ๊ธ์ก์ 20%
๊ต์ก์ธ ๋ณ๋ ๋ถ๊ณผ (๊ฐ์์ธ์ 30%)
๋ ๋
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ํต๊ณ์ฒญ]
[๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง ์]
๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ฉ๋ถํํฉ ๊ตฌ ๋ถ
2008๋
2009๋
2010๋
2011๋
2012๋
๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ์ด์ก
2,384,143
1,936,368
2,461,389
2,485,816
2,151,553
๋ณด์๋ฅ
1,239
860
1,517
722
1,221
๊ท๊ธ์๋ฅ
2,817
1,967
2,954
4,295
3,809
ํฉ ๊ณ
4,056
2,827
4,471
5,017
5,030
์ ์ ์จ
0.17%
0.15%
0.18%
0.20%
0.23%
[Source : ๊ตญ์ธ์ฒญํต๊ณ์ฐ๋ณด]
ใ ์ฐ๊ฐ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ์ด์ก ์ค ๊ท๊ธ์ยท๋ณด์ ์ฐ์ ์ ๋ฉ๋ถ์ก์ ์ฝ 50์ต์ผ๋ก ๋ฉ๋ถ์ด์ก์ 1% ๋ฏธ๋ง ใ ๊ฐ๊ฒฉ์ด 200๋ง์์ ์ด๊ณผํ๋ ๋ณด์ ๋ฐ ๊ท๊ธ์ ์ ํ์ ์์ฅ๊ท๋ชจ๋ 6,400์ต ์ ์์ค - ์คํจ์ธ์จ 10% ๊ฐ์ ์ ํ์ธ๊ท๋ชจ๋ 600์ต ์ ์ถ์ (๊ณผํ์์ฑํ์จ: 5~6%) - ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋น๊ณผ์ธ์ ์์ฑํ ์์ฅ๊ท๋ชจ๋ 960์ต~2,240์ต ์ ์ ๋๋ก ์ถ์ _GDP์ 0.01%-0.02% ์ฆ๊ฐ ๋ฐ 1,140~2,670๋ช ์ ๊ณ ์ฉ์ฐฝ์ถ ์์ [Source : ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ์ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์, ํ๊ตญ ์กฐ์ธ์ ๋, 2008]
95
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์์ฑํ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ
โก ๊ท๊ธ์ยท๋ณด์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ฌธ์ ์ ใ ํ์ค์ ๋ถ์ ํฉํ ๊ณผ์ธ๊ธฐ์ค - 2001๋ ์ํฅ์กฐ์ ๋ ๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค(200๋ง์)์ ๊ธ๊ฐ ๋ฑ์ ์์์ฌ ์์น์ ๊ณ ๋ คํ ๋ ํ์ค๊ณผ ๋ง์ง ์์ - 1์ธ๋น GDP๋ 1989๋ 373๋ง์์์ 2012๋ 2,559๋ง์์ผ๋ก 6.9๋ฐฐ ์ฆ๊ฐํ์์ง๋ง, ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ณผ์ธ์ ๋ถ๊ณผ๊ธฐ์ค์ ์ฅ๊ธฐ๊ณ ์ฐฉํ๋ก ๊ณผ์ธ๊ธฐ์ค์ด 2001๋ ์ดํ 14๋ ๊ฐ ๋ณ๋ ์์
๊ธ๊ฐ ์ถ์ด์ ๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค ๋ณํ ์ถ์ด ์ฐ๋
๊ท๊ธ์ ๋ฉด์ ๊ธฐ์ค
1๋ ๊ฐ๊ฒฉ(์)
1๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋น๊ต
1์ธ๋น GDP(๋ง์)
1989
50๋ง์
35,318
100(๊ธฐ์ค)
373
1995
100๋ง์
39,127
110.8
905
2001
200๋ง์
46,276
131.0
1,372
2012
200๋ง์
253,426
717.6
2,559
[Source : ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
ใ ํ ๊ณผ์ธ๋์๊ณผ์ ๊ณผ์ธ๋ฐฉ๋ฒ ํํ์ฑ ๊ฒฐ์ฌ - ๊ณผ์ธ๋์ ์ค ๋ณด์, ๊ท๊ธ์ ์ ํ๋ง ํ๋งค๊ฐ๊ฒฉ ๊ธฐ์ค์ ์ ์ฉํ์ฌ ์์ ๋ฐ ์ ์กฐ, ์ ํต, ๋๋งค, ์๋งค ๋ฑ ๋ชจ๋ ๊ณผ์ ์์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ฅผ ๋ถ๊ณผํ๊ณ ์์ - ํ ๊ณผ์ธ๋์ ํด๋น์ ํ์ ๋ฐ์ถ(์ถ๊ณ ยท์์ )๊ฐ๊ฒฉ ๊ธฐ์ค์ ์ ์ฉ ์ต์ด ๋ฐ์ถ์ 1ํ๋ง ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ถ๊ณผ - ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ์ข ์๋ง ์ ์ฉํ๋ ํ๋งค๋จ๊ณ๊ณผ์ธ์ ๋๋ก ์ธํ์ฌ ํ ๊ณผ์ธ๋์๊ณผ ๋ค๋ฅด๊ฒ ๊ณผ์ค๊ณผ์ธ๊ฐ ์ด๋ฃจ์ด์ง๋ฉฐ, ๋ถ๊ฐ ๊ฐ์น ์ํฅ์ ์ฌ๊ฐํ ์ ํด์์๋ก ์์ฉ
| ๊ด๋ จ ๋ฒ๋ฅ | โ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ฒ [์ํ2014.1.1.] [๋ฒ๋ฅ ์ 12157ํธ, 2014.1.1, ์ผ๋ถ๊ฐ์ ] ์ 3์กฐ(๋ฉ์ธ์๋ฌด์) ๋ค์ ๊ฐ ํธ์ ์ด๋ ํ๋์ ํด๋นํ๋ ์๋ ์ด ๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ฅผ ๋ฉ๋ถํ ์๋ฌด๊ฐ ์๋ค. <๊ฐ์ 2008.12.26, 2010.1.1.> 1. ์ 1์กฐ ์ 2ํญ ์ 2ํธ ๊ฐ๋ชฉ1) ๋ฐ 2)์ ํด๋นํ๋ ๊ณผ์ธ๋ฌผํ์ ํ๋งคํ๋ ์(์ผ์์ ์ผ๋ก ์ง์ ํ๋งคํ๋ ์๋น์๋ ์ ์ธ ํ๋ค) 2. ๊ณผ์ธ๋ฌผํ์ ์ ์กฐํ์ฌ ๋ฐ์ถํ๋ ์ 3. ใ๊ด์ธ๋ฒใ์ ๋ฐ๋ผ ๊ด์ธ๋ฅผ ๋ฉ๋ถํ ์๋ฌด๊ฐ ์๋ ์๋ก์ ๊ณผ์ธ๋ฌผํ์ ใ๊ด์ธ๋ฒใ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ณด์ธ๊ตฌ์ญ(๋ณด์ธ๊ตฌ์ญ, ์ดํ โ๋ณด์ธ ๊ตฌ์ญโ์ด๋ผ ํ๋ค)์์ ๋ฐ์ถํ๋ ์
96
* 1. ์ 1์กฐ ์ 2ํญ ์ 2ํธ ๊ฐ๋ชฉ 1) ๋ฐ 2)๋ ๋ณด์ยท๊ท๊ธ์ ์ ํ์ ๋งํจ
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
ใ ์ฌ์นํ์ด ์๋ ํจ์ ์ํ์ฉํ ์๋น์ฌ ์ธ์์ ๋ถ์ฌ - ์ ์ฒด ํผ์ธ์ธ๊ตฌ 308,355์1) ์ค 93.7%๊ฐ ์๋ฌผ์ ๊ตฌ๋งค2)ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด ์ค ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค์ธ 200๋ง ์ ์ด์ ์ ํ์ ํ๋งค๊ฐ์๊ฐ 58.9๋ง๊ฐ๋ก ์ ์ ์จ๋ก๋ 42.1%์ ํด๋นํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ ๋จ. ์ด๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๊ฐ ํน์ ๋ถ ์ ์ธต๋ง์ด ์์ ํ๋ ์ฌ์น์ฑ ์๋น์ฌ๊ฐ ์๋ ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๊ฒฐํผ๋ฌธํ์ ์ผ๋ถ์ด์ ํจ์ ์ ๋ณ์ฅ์ ์ํ์ฉํ ์๋น์ฌ์ ์ ์์ฌ
1) 2012๋ ํต๊ณ์ฒญ 2) Korea Jewelry Market Research 2013, WJRC, p.86
์ฃผ์ผ๋ฆฌ์์ฅ, 200๋ง ์ ์ด์ ์ ํ ์ถ์ ๊ฐ์ ๊ตฌ๋ถ
์ดํ๋งค ์ ํ ์
200๋ง ์ ์ด์ ํ๋งค ์ ํ์
์ ์ ์จ
์ผ๋ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ
850๋ง๊ฐ
34.9๋ง๊ฐ
4.1%
์๋ฌผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ
140๋ง๊ฐ
58.9๋ง๊ฐ
42.1%
ํฉ๊ณ
990๋ง๊ฐ
93.8๋ง๊ฐ
9.5%
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ๊ฐค๋ฝ์ฝ๋ฆฌ์ 2012]
- ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์์ฅ์ ์ฝ 24%(1์กฐ 2,072์ต ์)๋ฅผ ์ฐจ์งํ๊ณ ์๋ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ ๊ฒฝ์ฐ, 200๋ง ์ ์ด์ ์ ํ์ ๊ตฌ๋งคํ ๊ฐ์๊ฐ 37.9๋ง๊ฐ๋ก 64.2%๋ฅผ ์ ์ ํ๊ณ ์๊ณ , ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์๋ฌผ์ ๊ฒฝ์ฐ ํ๊ท ๊ตฌ๋งค๋น์ฉ์ด 371.98๋ง์์ผ๋ก ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ฉด์ธ๊ธฐ์ค๋ณด๋ค ํ์ ํ ๋์
๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์์ฅ, 200๋ง ์ ์ด์ ์ ํ ์ถ์ ๊ฐ์ ๊ตฌ๋ถ
์ดํ๋งค ์ ํ ์
200๋ง ์ ์ด์ ํ๋งค ์ ํ์
์ ์ ์จ
์ผ๋ฐ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ฅ
13๋ง๊ฐ
5.4๋ง๊ฐ
41.8%
์๋ฌผ ๋ค์ด์๋ชฌ๋ ์์ฅ
46๋ง๊ฐ
32.5๋ง๊ฐ
70.6%
ํฉ๊ณ
59๋ง๊ฐ
37.9๋ง๊ฐ
64.2%
[Source : ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์, ๊ฐค๋ฝ์ฝ๋ฆฌ์ 2012]
- ํจ์ ์ ๋ณ์ฅ์ ์๋น์ฌ๋ก์ ์ธ์ ๋ณํ๋ฅผ ๋ฐ์ํ์ง ๋ชปํ๊ณ , ์ฌ์น์ฑ ์๋นํ๋ชฉ์ ์ค๊ณผํ๋ ค๋ ์ทจ์ง์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ถ๊ณผ๋ก ์ธํด ์คํ๋ ค ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น์ธ ๋ฐ ์๋์ธ(๋๋ ๋ฒ์ธ์ธ) ๋ฑ์ ์ธ์ํ๋ณด ๋ฐ ํ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์์ฅ ์์ฑํ์ ์ ํด ์์๋ก ํ๋จ๋จ ใ ์ฐ์ ์์ฑํ ์ ํด ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉ - ๋ถ์ ์ ํ๊ณ ๊ณผ๋ํ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๊ณผ์ธ๊ตฌ์กฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฐ์ ์ ์์ฑ์์ฅํ ์กฐ์ฑ ํํ ๊ท๊ธ์ใป๋ณด์ ์ ํ์ ๋ํ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ๋ ํ์ธใป๋ฌด์๋ฃ๊ฑฐ๋ ์ฑํ ๋ฑ ์คํ๋ ค ์์ฅ์ ๊ต๋์ํค๋ ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ํ ๋ณด์ใป๊ท๊ธ์์ ํ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถํฉ ์ ์๋น๊ฐ ์์ถ๋๋ ๋ํ์ ํ๋ชฉ์ผ๋ก์ ๊ธ์ต์๊ธฐ๋ก ์ธํ ์๋น ์์ถ์ผ๋ก ๋ด์์ฉ ๊ท๊ธ์ ๋ฐ ๋ณด์๋ฅ์ ์์ ์ด ๊ธ๊ฐํ๊ณ ์์ด ์ ๊ณ ํ์ฑํ๋ฅผ ์ํด ์ธ ๋ถ๋ด์ ์ํํ ํ์๊ฐ ์์ [Source : ์๋ฏผ์ฌํ๋จ์ฒด์ ์ ๋ฒ์๊ฒฌ์ ์์/๊ตญํ์ฌ๋ฌด์ฒ]
97
WJRC 2014 Q1
04 WJRC ํฌ์ปค์ค ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์์ฑํ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ
| ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๊ฐ์ ์ ํ์์ฑ | ใ ์๋์ ํ๊ฒฝ์ ๋ถ์ ํฉํ ์ธ๋ฒ์ ๊ฐ์ ํ์ฌ ์ฐ์ ์์ฑํ ๋ฐ ํ์ฑํ ์ถ์ง
| ์๋น๊ณผ์ธ์ ๋ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์ | โก ๋ณด์ใ๊ท๊ธ์์ ํ์ ๋ํ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๊ณผ์ธ๋ ์ฌ์น์ธ์ ๋ช ๋ถ์ด ์กด์ฌํ๋ ๊ณผ์ธ์คํจ์ฑ ๋ฐ ์ฐ์ ์ธก๋ฉด์์ ๋ณผ ๋ ๋ถ์ ์ ใ ๊ณผ์ธ๋ ผ๋ฆฌ์ ์๋น์ธ ๊ณผ์ธ์ ์ ์ ์ฑ์ ๋ํ ๋ ผ๋์ด ์์ผ๋ฉฐ, ์ ์ง๊ตญ์์๋ ๊ณผ์ธ ์๋ฅผ ์ฐพ๊ธฐ ์ด๋ ค์ * ์ ์ํ์ ๊ณ ๋ฆฌ๋ฅผ ๋๊ณ ๊ด๋ จ ์ฐ์ ์ ํ์ฑํ๋ฅผ ์ํด์๋ ๊ณผ์ธ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ ํ์
๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๊ณผ์ธ
๋งค์ถ๋๋ฝ / ํ์ธ
์ ์์ ์์ฅ ์์ถ
๊ตญ๋ด ๊ด๋ จ ์ฐ์ ์ ํ๋ก ๋ด์ ๋ฐ ์ฐ์ ๊ธฐ๋ฐ ์์ถ
ํ๋ก์ถ์ ๋ฐ ์ฐ์ ๊ธฐ๋ฐ ์์ถ
์ ๊ธฐ์ ยท ์ ์ ํ ๊ฐ๋ฐ ๋ถ์ง์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ฒฝ์๋ ฅ ์ฝํ
[Source : ํ๊ตญ์กฐ์ธ์ฐ๊ตฌ์, ์กฐ์ธ์ ๋ ๊ฐ์ ์ ๊ดํ ์ ์ฑ ํ ๋ก ํใ์๋น๊ณผ์ธ์ ๋ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์ใ ์ 2์ฃผ์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ์ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์ ๋ฐ์ท, 2008.7]
ใ ๊ท๊ธ์ยท๋ณด์ ์ฐ์ ์ ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น ์ฐ์ ์ผ๋ก ๋ฐ์ ๊ฐ๋ฅ - ๊ตญ์ ์ ์ผ๋ก ์ฐ๋ฆฌ ๊ท๊ธ์ยท๋ณด์ ์ฐ์ ๊ธฐ์ ๋ ฅ์ ์ธ์ ๋ฐ๊ณ ์์ - ๊ธฐ๋ฅ์ฌ๋ฆผํฝ ๊ท๊ธ์ ๋ถ๋ฌธ 4์ฐํจ (2007๋ ~2013๋ ), ์ข ํฉ์ฐ์น ํต์ฐ 18ํ - ๊ตญ์ ์ ์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌํ์ด 11ํ ๊ฐ์ต(2003๋ ~ํ์ฌ)๋์์ง๋ง ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ฑ ์ธ์ ๋ฌธ์ ๋ก ํด์ธ ๋ฐ์ด์ด ๋ฐ ๋ธ๋๋๋ค์ ์ฐธ์ฌ์จ์ด ์ค์ด๋๋ ์ค์ ์ ใ ๊ตญ๋ดยท์ธ ์์ฅ ๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ - ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋ถ๊ณผ๋ ์คํจ์ฑ ์์ด 37๋ ๋์ ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ ํ์ฑํ์ ์์ฑํ๋ฅผ ์ ํดํ๋ ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉ - ํด์ธ ์ฃผ์ 16๊ฐ๊ตญ(OECD๊ตญ๊ฐ๋ฅผ ์ค์ฌ์ผ๋ก)์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ ๋์ํ๋ชฉ์ ๋น๊ตํ ๊ฒฐ๊ณผ, ํ๊ตญ๊ณผ ์ค๊ตญ์ด ์ ์ผํ๊ฒ ๊ท๊ธ์ใ๋ณด์๋ฅ๋ฅผ ๊ณผ์ธ ๋์์ผ๋ก ์ง์ ํ๊ณ ์์ - ํ ์ธ์ ์ฒด์ ๋ก๋ ํด์ธ ์์ ๋ธ๋๋์์ ์์ฅ๊ฒฝ์์์ ์ฐ์๋ฅผ ์ ํ ์ ์๊ณ , ์์ถ์ฃผ๋๊ธฐ์ , ์์ธ์ ์ฒด์ ๊ธฐ์ ํ ๊ตฌ์กฐ์ฑ์ฅ์ด ์ ํ๋จ - ํนํ ๋ช ํ๋ธ๋๋ ๊ฐ๋ฐ์ ์์ฒ ๋ด์๋นํด ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น ์ฐ์ ์ผ๋ก์ ๋ฐ์ ๊ณผ ๊ณ ์ฉ์ฐฝ์ถ ๊ธฐํ ์ ํ์ ์์ธ์ด ๋จ ์ต๊ทผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ ๊ณผ๊ฑฐ์ ๋ํ์ ์ธ ์์ฑ์์ฅ์์ ๋ฒ์ด๋ ์์ฑํ๋ ๊ณ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น์ฐ์ ์ผ๋ก ๋ฐ์ ํ๊ธฐ ์ํด ์ ๊ณ์ ์๋ฐ ์ ์ธ ์์ฑํ ๋ ธ๋ ฅ์ด ๋ค๊ฐ์ ์ผ๋ก ์ด๋ฃจ์ด์ง๊ณ ์๋ค. ๊ด๋ จ ์ฃผ์ ๋จ์ฒด๋ฅผ ์ค์ฌ์ผ๋ก ์ฐ์ ์์ฑํ์ถ์ง์ ๊ฒฐ์ ํ๊ณ ์ ๊ณ์ธ ์ค ์ค๋ก ์ธ๊ธ๊ณ์ฐ์๋ฐ์, ์ ์ฉ์นด๋ํ๋งค, ํ๊ธ์์์ฆ์๋ฌด๋ฐํ์ ์ ๋ฉด ์ํํ๋๋ก ํฉ์ํจ์ผ๋ก์จ ์ ๊ทน์ ์ธ ์์ฑํ ๋ ธ๋ ฅ์ ์ค์ํ๊ณ ์๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด์ ํจ๊ป ๊ตญ๊ฐ์ ์ฐจ์์์ ๊ฐ๋ณ์๋น์ธ์ ์คํจ์ฑ์ ์ฌ๊ฒํ ํ๊ณ ๊ฐ์ ํ๋ค๋ฉด, ์์ฅ์์ฑํ๋ฅผ ํต ํ ๋ถ๊ฐ๊ฐ์น์ธ ๋ฐ ์๋์ธ(๋ฒ์ธ์ธ)์ ์ธ์ํ๋ณด๋ก ์ฐ๊ฒฐ๋์ด ์ธ์ ์ฆ๋ํจ๊ณผ๋ฅผ ๊ธฐ๋ํ ์ ์์ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ๊ตญ๋ด ๊ด๋ จ๊ธฐ์ ์ ์์ฅ ํ๋ณด ๋ฐ ์ฐ์ ํ์ฑํ๋ก ์๋ํฅ์๊ณผ ๊ณ ์ฉ์ฆ๋๋ฅผ ๊ธฐ๋ํ ์ ์์ ๊ฒ์ผ๋ก ํ๋จ๋๋ค. [WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๊ณ ์์ฐ ์ ์์ฐ๊ตฌ์] [WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ๊น๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์]
98
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
99
2014 S/S JEWELRY TREND Natural Earthy Spring Fragrance Mysterious Universe Energy of the Vibration
WJR C
PART 5. ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ
1. ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋ ๋ถ์ 2. 2014 S/S ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํธ๋ ๋
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋ ๋ถ์
๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ๋ฅผ ํตํด ์์๋ณธ 2013 S/S ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํธ๋ ๋ 2013 S/S ํธ๋ ๋, ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ์์๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋ํ๋ฌ์๊น? 1) ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ์ ํ๋ณ ๋ถ์ ์๋ง์ ๊ตญ๋ด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋๋ค์ ์จ/์คํ๋ผ์ธ์ ํตํ ํ๋ก๋ชจ์ ์ผ๋ก ๊ณ ๊ฐ๊ณผ ์ํตํ๋ค. TV์ฑ๋, ํํ์ด์ง, ์ ๊ธฐ ๊ฐํ๋ฌผ, ์นดํ๋ก๊ทธ, ๋ธ๋ก๊ทธ, Facebook, Youtube ๋ฑ. ์๋ง์ ๊ด๊ณ ์ฑ๋์ ํตํด ํ๋ก๋ชจ์ ์ ์งํํ๋ค. ์ง๋ ํธ ๊น์ง๋ ์จ๋ผ์ธ์ ํตํ ํ๋ก๋ชจ์ ์ ๋ํด ์์๋ณด์๋ค๋ฉด, ์ด๋ฒ ํธ์์๋ ์คํ๋ผ์ธ ๊ด๊ณ ๋งค์ฒด๋ค ์ค, ์ง๋ฉด๊ด๊ณ (๋งค๊ฑฐ์ง)๋ฅผ(์) ํตํ ํ๋ก๋ชจ์ ํํฉ์ ๋ํด ์์๋ณผ ์์ ์ด๋ค. ์จ๋ผ์ธ์ ํตํ ํ๋ก๋ชจ์ ์ ์ ์์ฑ๊ณผ ์ ํ์ฑ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋น ๋ฅด๊ณ ์ ํํ๊ฒ ๋ ธ์ถ ๋๋ค๋ ์ฅ์ ์ด ์๋ค. ํ์ง๋ง ์ด๋ฌํ ํน์ฑ์ ๋ค๋ฅธ ํํธ์ผ๋ก ์ฌ๋๋ค์ ๊ด์ฌ๊ณผ ์ธ์์ด ์ง์๋์ง ๋ชปํ๋ค๋ ์ฝ์ ๋ ์ง๋๊ณ ์๋ค.
์ด์ ๋ฐํด, ์ง๋ฉด๊ด๊ณ ๊ฐ ๋๋ถ๋ถ์ธ ์คํ๋ผ์ธ์ ํตํ ํ๋ก๋ชจ์ ์ ์๋ ๋ก๊ทธ์ ์ธ ํน์ฑ์ ์ง๋๊ณ ์์ด ์๋น์๋ค์๊ฒ ๋ค์ ์ฒ์ฒํ ๋ ธ์ถ๋๊ธฐ๋ ํ์ง๋ง, ์จ ๋ผ์ธ ๊ด๊ณ ์์ ๋๋ ์ ์๋ ํน์ ์ ๊ฐ์ฑ์ ๋๋ ์ ์๋ค. ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋ ์กฐ์ฌ๋ฅผ ํตํด ์ด 3~4ํ์ ๊ฑธ์ณ 44๊ฐ์ ํด๋นํ๋ ๊ตญ ๋ด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋์ ๊ด๊ณ ์ ํ ํธ๋ ๋, ์ฌ๋ฃ ํธ๋ ๋, ํ๋ชฉ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๋ถ ์ํด ๋ณด์๋ค. ๋ถ์ ๋์ ๋งค๊ฑฐ์ง์ ๋ ธ๋ธ๋ ์คใ์ ใ๋ญ์ ๋ฆฌใ, ใ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํใ ๊ณผ ใ๋ณด๊ทธใ๋ฅผ ์ ์ ํ์๋ค. ํํธ, ์ฌ๋ก์กฐ์ฌ๋ 2013๋ ์๋ฐ๊ธฐ(1์~8์)๊น์ง ๋ฐํ๋ 4๊ฐ ๋งค๊ฑฐ์ง ์ฑ๋์ ์๋ก๋ ๊ตญ๋ด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋์ ๊ด๊ณ ๋ฅผ ๋์ ์ผ๋ก ์ค์ํ์๋ค.
| ๊ด๊ณ ์ ํ ๋ถ๋ฅ ๋ฐฉ๋ฒ | ์ ๋ฉด๊ด๊ณ ๋ชจ๋ธ / ์ ๋ฉด๊ด๊ณ ์ํ
์ ๋ฉด๊ด๊ณ ๋ ํ ๊ฐ์ ๊ด๊ณ ๊ฐ ํ ๋ฉด ์ด์์ ์ฐจ์งํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ตฌ๋ถ๋๋ค. ์ด ์ค ๋ชจ๋ธ์ด ์ค์ฌ์ด ๋๋ ๊ฒ์ โ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -๋ชจ๋ธโ, ์ํ์ด ์ค์ฌ์ด ๋๋ ๊ด๊ณ ๋ โ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -์ํโ์ผ๋ก ๋ถ๋ฅํ์๋ค.
102
์ ์ฒด ๊ธฐ์ฌ / ๋ถ๋ถ ๊ธฐ์ฌ
๊ธฐ์ฌ๋ ํ๋์ ๋ธ๋๋๊ฐ ์ ์ฒด ๊ธฐ์ฌ๋ก ๋์์ ๊ฒฝ์ฐ โ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌโ๋ก ๋ถ๋ฅํ๊ณ , ํ ๋ฉด์ ์ฌ๋ฌ๊ฐ์ง ๋ธ๋๋์ ์ ์ ํ ์๊ฐ, ๋ธ๋๋ ์์ ๋ฑ์ ๊ธฐ์ฌ๊ฐ ์๋ก๋ ์์ ๊ฒฝ์ฐ โ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌโ๋ก ๋ถ๋ฅํ์๋ค.
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
ํ๋ณด ๋ฐ ํ์ฐฌ๊ด๊ณ
ํ๋ณด ๋ฐ ํ์ฐฌ ๊ด๊ณ ๋ ๋ค๋ฅธ ๋งค์ฒด์ ๊ตฌ๋ณ๋๋ ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ๋ง์ ํน์ฑ ์ค ํ๋ ์ด๋ค. ๋ชจ๋ธ์ด๋ ์ฐ์์ธ์ ํ๋ณด๋, ์ ์ํ ๋ฐ ๊ธฐํ์ํ ๋ฑ์ ์๊ฐํ๋ ํ์ฐฌ ๊ด๊ณ ๋ฅผ โํ๋ณด ๋ฐ ํ์ฐฌ๊ด๊ณ โ๋ก ๋ถ๋ฅํ์๋ค.
| ์ก์ง์ฌ๋ณ ๊ด๊ณ ์ ํ ํธ๋ ๋ | ๋ญ์ ๋ฆฌ
์ ๋ฉด๊ด๊ณ /๋ชจ๋ธ 20, 5% ์ ๋ฉด๊ด๊ณ /์ํ 31, 8% ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ 54, 13% ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌ 106, 27% ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด 186, 47%
๋ณด๊ทธ
๋ ธ๋ธ๋ ์ค
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
ใ๋ญ์ ๋ฆฌใ์ ๊ฒฝ์ฐ ๋ค์ฏ ๊ฐ์ง ๊ด๊ณ ์ ํ ์ค ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด๊ฐ 47%๋ก ๊ฐ์ฅ ๋์ ๋น์จ์ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ ๋ค์ด์ด ๋ถ ๋ถ๊ธฐ์ฌ, ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ, ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -์ํ, ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -๋ชจ๋ธ ์์ ์ฐจ์งํ๋ค.
์ ๋ฉด๊ด๊ณ /๋ชจ๋ธ 26, 18% ์ ๋ฉด๊ด๊ณ /์ํ 5, 3% ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ 5, 3% ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌ 32, 22% ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด 80, 54%
์ ๋ฉด๊ด๊ณ /๋ชจ๋ธ 30, 9% ์ ๋ฉด๊ด๊ณ /์ํ 22,7% ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ 34, 11% ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌ 95, 30% ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด 136, 43%
์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
ใ๋ณด๊ทธใ์์๋ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ก ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ ๋ณด ์ ํ์ ๊ด๊ณ ๊ฐ ๊ฐ์ฅ ๋์ ๋น์จ์ ๋ณด์๋๋ฐ 54%๋ก ์ ๋ฐ ์ด์์ ์ฐจ์ง ํ๋ค. ๋ค์ด์ด ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌ์ ์ ๋ฉด๊ด๊ณ ๋ชจ๋ธ ๊ฐ๊ฐ 22%, 18%๊ฐ ์ง๊ณ๋๋ค.
๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ, 2013๋ ์๋ฐ๊ธฐ์ ๋ฐ๋งค๋ ๋งค๊ฑฐ์ง์์์ ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋๋ โํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณดโ ์ค์ฌ์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์์์ฑ๋(๋ญ์ ๋ฆฌ, ๋ ธ๋ธ๋ ์ค)๊ณผ(์) ์ผ ๋ฐ์ฑ๋(๋ณด๊ทธ, ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ)์์์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๋ จ ์ ์ฒด ๊ด๊ณ ์๋ 1,038 ํ์๋๋ฐ ์ด์ค 49.1%์ธ 510๊ฑด์ด โํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณดโ ๊ด๊ณ ์๋ค. ํํธ, ์์์ฑ ๋๊ณผ ์ผ๋ฐ์ฑ๋์์ ํ๊ท ์ ์ผ๋ก ๋ ธ์ถ๋๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ๋ ์์์ฑ๋์ด ํ๊ท 357๊ฑด, ์ผ๋ฐ์ฑ๋์ด ํ๊ท 162๊ฑด์ผ๋ก, ์์์ฑ๋์ด ์ฝ 2.2๋ฐฐ ๋ง์ ๋ ธ์ถํ์ ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. ๊ด๊ณ ์ฑ๋๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋๋ผ๋ ์์์ฑ๋๊ณผ ์ผ๋ฐ์ฑ๋์์์ ๋น์จ์ฐจ์ด๋ง ์์ ์ ๋ฟ โํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณดโ์ ๊ด๊ณ ๋น์ค์ด ๊ฐ์ฅ ๋ง์๋ค. ํํธ, ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ๋ ์์์ฑ ๋์์๋ 88๊ฑด, ์ผ๋ฐ์ฑ๋์์๋ 8๊ฑด์ผ๋ก ์์์ฑ๋์์์ ํ์ฉ๋๊ฐ ๋ ๋
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
ใ๋ ธ๋ธ๋ ์คใ์ ๊ฒฝ์ฐ ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด๊ฐ 43%๋ก ๊ฐ์ฅ ๋ง์๊ณ , ๋ค์ด์ด ๋ถ๋ถ๊ธฐ ์ฌ๊ฐ 30%, ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ, ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -์ ํ, ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -๋ชจ๋ธ ์์ผ๋ก ์ฐจ์งํ๋ค.
[๋จ์ : ๊ฑด, %] ์ ๋ฉด๊ด๊ณ /๋ชจ๋ธ 6, 3% ์ ๋ฉด๊ด๊ณ /์ํ 7, 4% ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ 3, 2% ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌ 50, 28% ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด 110, 63%
ใ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํใ์ ๊ฒฝ์ฐ 63%์ ํ ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด์ ์ด์ด ๋ถ๋ถ๊ธฐ์ฌ๊ฐ 28% ๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ, ์ ๋ฉด๊ด๊ณ -์ํ, ์ ๋ฉด ๊ด๊ณ -๋ชจ๋ธ, ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ ์์ด ๋ค๋ฅผ ์ด์ ๋ค.
์์ผ๋ฉฐ, ใ๋ญ์ ๋ฆฌใ์ ใ๋ ธ๋ธ๋ ์คใ์ ๊ฒฝ์ฐ โ๊น๋ฅด๋ ์โ, โ์ผ๋ฉโ, โ์์ด์น์คํดโ ์ ๋ธ๋๋๋ ์ ์ฒด๊ธฐ์ฌ๊ฐ 1~5์ฅ ๋ถ๋์ผ๋ก ํน์ ์ ํ์ ์ง์์ ์ผ๋ก ์๊ฐํ๊ฑฐ ๋ ๋ธ๋๋์ ์ญ์ฌ, ํน๋ณ์ ์ ๋ฑ์ ๋ํด ์๋กํ๋ ํน์ง์ ๋ณด์๋ค. 2013 ์๋ฐ๊ธฐ ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ์ ํ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๋ถ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ, ์ฐ์์ธ, ๋ชจ๋ธ, ์ ๋ช ์ธ ๋ฑ์ ํ์ฉํ ํ์ฐฌ ๋ฐ ํ๋ณด ๊ด๊ณ ๊ฐ ์ฃผ๋ฅผ ์ด๋ฃจ์๋ค. ์ด๋ ๋จ์ํ ์ ํ ์ฌ ์ง๋ง ๊ด๊ณ ํ๋ ๊ฒ๊ณผ๋ ๋ค๋ฅด๊ฒ ๊ด๊ณ ์๊ธฐ์ ๋ง์ถฐ ํ๋ฐํ ํ๋์ ํ๊ณ ์๋ ์ฐ์์ธ์ด๋ ๋ชจ๋ธ, ์ ๋ช ์ธ๋ค์ ํ์ฉํ์ฌ ์ ํ ํ๋ณด์ ์๋์ง ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ํ ๋ ์ ๋ต์ด๋ผ๊ณ ๋ณผ ์ ์๊ฒ ๋ค. ๋ํ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ ์๋ฅ, ํจ์ ์ก ํ๊น์ง ํจ๊ป ์๊ฐ๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์คํ์ผ๋ง์ด๋, ์นผ๋ผ ๋งค์น ํ(Tip)๋ ํจ๊ป ์ฟ ๋ณผ ์ ์๋ค.
103
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋ ๋ถ์
๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ๋ฅผ ํตํด ์์๋ณธ 2013 S/S ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํธ๋ ๋ 2013 S/S ํธ๋ ๋, ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ์์๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋ํ๋ฌ์๊น? 2) ๊ด๊ณ ์ ๋ํ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฌ๋ฃ ๋ถ์ ์๋ง์ ๊ตญ๋ด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋๋ค์ ์จ/์คํ๋ผ์ธ์ ํตํ ๊ด๊ณ ๋ก ๊ณ ๊ฐ๊ณผ ์ ํตํ๋ค. TV์ฑ๋, ํํ์ด์ง, ์ ๊ธฐ ๊ฐํ๋ฌผ, ์นดํ๋ก๊ทธ, ๋ธ๋ก๊ทธ, Facebook, Youtube ๋ฑ. ์๋ง์ ๊ด๊ณ ์ฑ๋์ ํตํด ๊ด๊ณ ๋ฅผ ์งํํ๋ค. ์ง๋ ํธ ๊น์ง ๋ ์จ๋ผ์ธ์ ํตํ ๊ด๊ณ ์ ๋ํด ์์๋ณด์๋ค๋ฉด, ์ด๋ฒ ํธ์์๋ ์คํ๋ผ์ธ ๊ด ๊ณ ๋งค์ฒด๋ค ์ค, ์ง๋ฉด๊ด๊ณ (๋งค๊ฑฐ์ง)๋ฅผ(์) ํตํ ๊ด๊ณ ํํฉ์ ๋ํด ์์๋ณผ ์ ์ ์ด๋ค. ์จ๋ผ์ธ์ ํตํ ๊ด๊ณ ๋ ์ ์์ฑ๊ณผ ์ ํ์ฑ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋น ๋ฅด๊ณ ์ ํํ๊ฒ ๋ ธ์ถ ๋๋ค๋ ์ฅ์ ์ด ์๋ค. ํ์ง๋ง ์ด๋ฌํ ํน์ฑ์ ๋ค๋ฅธ ํํธ์ผ๋ก ์ฌ๋๋ค์ ๊ด์ฌ ๊ณผ ์ธ์์ด ์ง์๋์ง ๋ชปํ๋ค๋ ์ฝ์ ๋ ์ง๋๊ณ ์๋ค. ์ด์ ๋ฐํด, ์ง๋ฉด๊ด๊ณ ์
๊ฐ์ ์คํ๋ผ์ธ์ ํตํ ๊ด๊ณ ๋ ์๋ ๋ก๊ทธ์ ์ธ ํน์ฑ์ ์ง๋๊ณ ์์ด ์๋น์๋ค ์๊ฒ ๋ค์ ์ฒ์ฒํ ๋ ธ์ถ๋๊ธฐ๋ ํ์ง๋ง, ์จ๋ผ์ธ ๊ด๊ณ ์์ ๋๋ ์ ์๋ ํน์ ์ ๊ฐ์ฑ๊ณผ ์ ํต์ฑ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ๋ขฐ๋ฅผ ๋๋ ์ ์๋ค. ๋งค๊ฑฐ์ง ๊ด๊ณ ํธ๋ ๋ ์กฐ์ฌ๋ฅผ ํตํด ์ด 3~4ํ์ ๊ฑธ์ณ 44๊ฐ์ ํด๋นํ๋ ๊ตญ ๋ด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋์ ๊ด๊ณ ์ ํ, ์ฌ๋ฃ, ํ๋ชฉ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๋ถ์ํด ๋ณด์๋ค. ๋ถ์ ๋์ ๋งค๊ฑฐ์ง์ ใ๋ ธ๋ธ๋ ์คใ์ ใ๋ญ์ ๋ฆฌใ,ใ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํใ๊ณผ ใ๋ณด๊ทธใ๋ฅผ ์ ์ ํ์๋ค. ํํธ, ์ฌ๋ก์กฐ์ฌ๋ 2013๋ ์๋ฐ๊ธฐ(1์~8์)๊น์ง ๋ฐํ๋ 4๊ฐ ๋งค๊ฑฐ์ง ์ฑ๋ ์ ์๋ก๋ ๊ตญ๋ด์ธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋ธ๋๋์ ๊ด๊ณ ๋ฅผ ๋์์ผ๋ก ์ค์ํ์๋ค.
| ๋ถ์๊ธฐ์ค | 1) ์๋ก๊ณจ๋(YG), ํ์ดํธ๊ณจ๋(WG), ํํฌ๊ณจ๋(PG), ๋ธ๋๊ณจ๋(BG), ํ๋ํฐ๋(PLAT), ์ค๋ฒ(SIL), ๊ธฐํ๋ก ๋๋๋ค. 2) ๊ธ์ ์ด์ธ์ ์ฌ๋ฃ๋ ์ ์ธํ์๋ค.(๊ฐ์ฃฝ, ์ฒ, ํ๋ผ์คํฑ ๋ฑ)
3) ์ฌ๋ฃ ์ ๋ณด๋ ์ก์ง์ ๋์ค๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ฐ๋ฅด๋, ์์ ์ ๋ธ๋๋ ํํ์ด์ง์์ ํ๋ช ์ ๊ฒ์ํ์ฌ ์ฌ๋ฃ๋ฅผ ํ์ธํ์๋ค. 4) ์ฌ๋ฃ ํ์ธ์ด ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ธฐํ๋ก ๋ถ๋ฅํ์๋ค.
| ์ก์ง์ฌ๋ณ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฌ๋ฃ ๋ถ์ | ๋ญ์ ๋ฆฌ
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
YG 138, 19% WG 275, 37% PG 107, 14% BG 2, 0% Platinum 20, 3% Silver 49, 7% Metal 151, 20%
2013์๋ฐ๊ธฐ(1์~8์) ใ๋ญ์ ๋ฆฌใ์ ๊ด๊ณ ๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ๋ค์ ์ฌ๋ฃ๋ณ๋ก ๋ถ ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ, ใ๋ญ์ ๋ฆฌใ์ ์๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ์ด 1,063๊ฑด ์ค, ํ์ดํธ๊ณจ๋ (WG)๊ฐ 388๊ฑด์ผ๋ก 36%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ฉฐ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋์๋ค. ์๋ก๊ณจ๋(YG)๋ 158๊ฑด์ผ๋ก 15%๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ, ํํฌ๊ณจ๋(PG)๋ 14%, ํ๋ํฐ๋(PLAT) ์ 5%, ์ค๋ฒ(SIL) 5% ์์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
104
๋ ธ๋ธ๋ ์ค
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
YG 158, 15% WG 388, 36% PG 147, 14% BG 6, 0% Platinum 52, 5% Silver 49, 5% Metal 263, 25%
ใ๋ ธ๋ธ๋ ์คใ์ ์๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ์ด 591๊ฑด ์ค, ํ์ดํธ๊ณจ๋(WG)๊ฐ 275 ๊ฑด์ผ๋ก 37%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ฉฐ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋์๋ค. ์๋ก๊ณจ๋(YG)๋ 138๊ฑด์ผ๋ก 19%๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ผ๋ฉฐ, ํํฌ๊ณจ๋(PG)๋ 14%, ์ค๋ฒ(SIL)๋ 7%, ํ๋ํฐ๋ (PLAT) 3% ์์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
๋ ธ๋ธ๋ ์ค
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
YG 100, 24% WG 95, 22% PG 28, 7% BG 0% Platinum 0% Silver 51, 12% Metal 150, 35%
์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ
[๋จ์ : ๊ฑด, %]
YG 95, 17 WG 141, 25% PG 44, 8% BG 2, 0% Platinum 56, 10% Silver 130, 23% Metal 95, 17%
ใ๋ณด๊ทธใ์ ์๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ์ด 424๊ฑด ์ค, ์๋ก๊ณจ๋(YG)๊ฐ 100๊ฑด์ผ๋ก 24%, ํ์ดํธ๊ณจ๋(WG)๊ฐ 95๊ฑด์ผ๋ก 22%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค. ๋ค์ด์ด ์ค๋ฒ(SIL) 12%, ํํฌ๊ณจ๋(PG)๋ 7%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ค.
ใ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํใ์ ์๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ์ด 563๊ฑด ์ค, ํ์ดํธ๊ณจ๋(WG)๊ฐ 141๊ฑด์ผ๋ก 25%, ์ค๋ฒ(SIL)๊ฐ 130๊ฑด์ผ๋ก 23%๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋ค์ด์ด ์๋ก ๊ณจ๋, ํ๋ํฐ๋, ํํฌ๊ณจ๋ ์์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ, 2013๋ ์๋ฐ๊ธฐ์ ๋ฐ๋งค๋ ๋งค๊ฑฐ์ง์ ์๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ ํ ์ค, โํ ์ดํธ ๊ณจ๋(WG)โ ๊ฐ ๊ฐ์ธ์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
๋ ์ค์์๋ ์ค๋ฒ(SIL)์ ๋น์จ์ด 5.9%๋ก ๋ํ๋ ๋ฐ๋ฉด, ๋ณด๊ทธ์ ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌ ํ์์๋ ์ค๋ฒ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๊ฐ 17%๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
๋ญ์ ๋ฆฌ, ๋ ธ๋ธ๋ ์ค, ๋ณด๊ทธ, ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ์ ๋งค๊ฑฐ์ง์ ์๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ์ ์ฌ๋ฃ๋ณ ๋ ธ์ถ ๊ฑด์๋ 2,641๊ฑด์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋๋ฐ, ์ด์ค 34%์ธ 899๊ฑด์ด โํ ์ดํธ ๊ณจ๋โ์๋ค.
๊ด๊ณ ์ฑ๋๋ณ๋ก ์ดํด๋ณด๋ฉด, ๋ญ์ ๋ฆฌ์ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ด๊ณ ๊ฐ ์๋ก๋์ด ์ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ค์์ผ๋ก๋ ๋ ธ๋ธ๋ ์ค, ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ, ๋ณด๊ทธ์ ์์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ์ ํ ํ๋งค๋ ๊ตฌ๋งค, ๋์์ธ์ ์์ ํด๋น ์์ฆ์ ํธ๋ ๋๋ฅผ ํ์ ํ๋ฉด ์๋น์ ๋ค์ ๊ตฌ๋งค ์๊ตฌ๋ฅผ ์ด๋์ด ๋ด๋ ๋ฐฉ๋ฒ๋ ํ์ ํ๊ธฐ๊ฐ ์ฝ๋ค. ํนํ ์ด๋ค ์ฌ๋ฃ ๊ฐ ๊ฐ์ธ์ธ์ง, ์ด๋ค ํ๋ชฉ์ด ์ธ๊ธฐ๊ฐ ๋ง์์ง ํ์ ํ๋ฉด ๋ณด๋ค ์ฝ๊ฒ ์๋น์์๊ฒ ๋ค๊ฐ๊ฐ ์ ์๋ค.
ํํธ, ๋ญ์ ๋ฆฌ์ ๋ ธ๋ธ๋ ์ค์์๋ ๊ณจ๋(์๋ก, ํ์ดํธ, ํํฌ, ๋ธ๋)๊ฐ 95% ๋ก ๋ํ๋ฌ์ผ๋ฉฐ, ๋ณด๊ทธ์ ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ์์๋ 56%๊ฐ ๊ณจ๋(์๋ก, ํ์ดํธ, ํํฌ, ๋ธ๋)์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ๋ณด๊ทธ์ ์ฝ์ค๋ชจํด๋ฆฌํ์์๋ ๋ญ์ ๋ฆฌ์ ๋ ธ ๋ธ๋ ์ค์์๋ณด๋ค ์๋์ ์ผ๋ก ์ค๋ฒ(SIL)์ ๋น์จ์ด ๋์๋๋ฐ, ๋ญ์ ๋ฆฌ์ ๋ ธ๋ธ
[WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ํ์ฃผํ ์ฐ๊ตฌ์]
105
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ 2014 S/S Trend Theme
2014 S/S ํจ์ , ์ฃผ์ผ๋ฆฌ, ํธ๋ ๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ์กฐ์ฌ ๋ฐ ๋ถ์ํ์ฌ ํฌ๊ฒ ๋ค ๊ฐ์ง์ ํธ๋ ๋ ํ ๋ง๋ฅผ ๋์ถํด๋ด๊ณ ๊ทธ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ค์ ๋ฆฌ์์นํ์ฌ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ถ์ผ ์์๋ ํธ๋ ๋์ ๋ณํ๋ฅผ ์ด๋ป๊ฒ ์ ์ฉํ๋ฉฐ ๋์ํ๊ณ ์๋์ง ํ์ ํ๊ณ , ์ต์ข ์ ์ผ๋ก๋ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ๋ถ์ผ์์๋ ์ ํ์ ์ด์ง๋ง ํธ๋ ๋์ ํ๋ฆ์ ๋ฐ์ํ ์ ์๋ ๋ถ์๊ธฐ๋ฅผ ์ด๋์ด ๋ด์ด ์๋ก์ด ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ํธ๋ ๋๋ฅผ ์ ์ํ๊ณ ์ ์ด ํ๋ก์ ํธ๋ฅผ ์งํํ์๋ค. ์กฐ์ฌ ๋ฒ์๋ 2014๋ 4๋ ํจ์ ์ปฌ๋ ์ (Paris/Milan/Newyork/London)์ ๋ ๋-ํฌ-์จ์ด๋ฅผ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๋ฐ์จ์ด์์ ๋ณด์ฌ์ง๋ ์คํ์ผ๋ง๊ณผ ํจ๊ป 2014 ์ฃผ ์ผ๋ฆฌ ํธ๋ ๋๋ฅผ ์์งํ์๋ค.
01 NATURAL EARTHY ํด๋์ํ๊ฒ ์ฌ๊ธฐ์ด์ก๋ ๋ฌผ์ง๋ค ๊ณผ ์ปฌ๋ฌ๋ค์ด ์ฌ๋ฌ๊ฐ์ง ๊ธฐ๋ฒ์ ์ ํด ๋ณธ์ง์ ๋ณํํ๋ฉด์ originality ๋ฅผ ์ ํํ๋ค. ์ด ๋ ์ฌ๋ฌผ๋ค์ด ์ ํ ํ๋ ๋ฐฉ์์ ์ ์ ์ด์ง๋ง ๋ค์ ๊ด๋ฅ ์ ์ผ๋ก ํํ๋๋ค. ๋ด์ถ๋ด ์คํจํค ์ด ๋ฒ ์ด์ค๋ก ๊ณจ๋์ ๋ฉํ๋ฆญ ํฐ์น์ earthy tone์ด mix๋ ํ ๋ง. ๋ค์ ํ ์คํจ ํค์ technicalํ ๋๋์ light blue, gold,metallic์ด ๊ฐ๋ฏธ ๋์ด ํด๋์ํ ๋ด์ถ๋ด ํค๋ค์ด ์๋ก ์ด ๋๋์ผ๋ก ์ ํ๋๋ ์ปฌ๋ฌ ํ๋ ํธ ๊ฐ ์ค์ฌ์ด ๋๋ค
106
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
02 SPRING FRAGRANCE ๊ฝ์์ ๋์ค๋ ํ์คํ ์ปฌ๋ฌ๋ค, ํ ๊ฐ์ ์๊ทนํ ๊ฒ๋ง ๊ฐ์ ์ ์ ๋๋ ์ ์ปฌ๋ฌ๋ค์ด ์ธ๊ณต์ ์ธ ์์ฐ์ ์ปฌ๋ฌ ๋ก ์ ํํ๋ค. ์์ฐ์ ์ผ๋ถ๋ฅผ ํ๋ํ ๋ ๋ณด์ฌ์ง๋ ์ ์ ํ๋ฉด์ ์ธ๊ณต์ ์ธ ๋ด์ ๋น์ ์ปฌ ๋ฌ๋ค. ์์ฐ์์ ์ถ์ถ๋ ๋ฐ๊ณ ๋ฌ์ฝค ํ ํ์คํ ๊ณผ ๋ธ๋ผ์ดํธ๊ฐ ๊ฒฐํฉ๋ ํ๋ ํธ์ ํ ๋ง.
107
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ 2014 S/S Trend Theme
03 MYSTERIOUS UNIVERSE ๋ฌดํํ ์ฐ์ฃผ์ ๋น์์ ๋์ค๋ ์ปฌ๋ฌ ์ ์๊ฐ. ์ธ๊ณต์ ์ธ ๋น์ ํ์ฉํ ์ค ์น๋ฌผ์์ ๋ณด์ฌ์ง๋ ๋ฏธ์คํ ๋ฆฌ์ด์ค ํ ์ปฌ๋ฌ๊ฐ. ์ฐ๋ฆฌ ์ฃผ๋ณ์์ ํํ ๋ณผ ์ ์๋ ์ฌ ๋ฌผ๋ค์ ๋น์ ํจ๊ณผ๊ฐ ๋ํด์ ธ์ ๋ํ ๋๋ ๋ฏธ์คํ ๋ฆฌ์ด์คํ๋ฉด์๋ ์ด์ ์ฐ์ ์ธ ๋๋์ด ๋๋ ํ ๋ง.
108
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
04 ENERGY OF THE VIBRATION ์ธ๊ฐ์ด ์ํํ๋ ๋ฐ ํ์ํ ์๊ฐ, ์ฅ์, ๋ฌธํ ๋ฑ ๋ค์ํ ์ฅ๋ฅด๋ก๋ถํฐ ์์์ bright ์ปฌ๋ฌ๋ค์ด ๋ถํํ์ ์ ์ด๋ฃจ๋ฉฐ ์ฆ๊ฑฐ์๊ณผ ์ถ์ ์ ๋ถ์๊ธฐ ๋ฅผ ๋ํ๋ด๋ ํ ๋ง. ์ปฌ๋ฌ๋ค์ด ์ฌ์ด ๋์ ๋ฐฉํฅ์ด๋ผ๋ ์ธ๋ถ์ ํ์ ๋ฐ์ ํ๋ ๊ฒ ์ฒ๋ผ ์ง๋ํ๋ฉฐ ๊ธฐ์จ์ ๊ฐ ๋ ์ฐจ ํ๊ณต์ผ๋ก ๋์ด ๋ฐ๋ ๋ฏํ ๋ ๋์ด ๋ ๋ค.
109
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ Detail theme & Jewelry
N
NATURAL EARTHY Classy Craft Lattice Pattern From Ancient Sculpture
Theme 1. CLASSY CRAFT ์ง์์ ์ง์ ์ง์กฐํ๋ฏํ ์๊ณต์์ ๊ธฐ๋ฒ๊ณผ ๊ฑฐ์น ๊ณ ์๋ฐํ ๋๋์ ์์ฌ ๋ค๋ก ๋ถํฐ ์๊ฐ์ ์ป์ด ๋ชจ๋ํ๊ณ ์ธ ๋ จ๋๊ฒ ํ์ด๋ด๊ณ ์๋ค. ๋ผํผ์, ๋ฐ ์ง๋ฑ์ ์์ฌ๋ค์ด ์ ํต์ ์ธ ์๊ณต์ ๊ธฐ๋ฒ์ ํตํ์ฌ ํด๋์ํ ์์ฐํฐ๋ก ํ์๋๋ค.
1. S 2014 RTW Valentin Yudashkin
2. S 2014 RTW Isabel Marant
Repossi
BOTTEGA VENETA Gold-plated cherub pendant
Theme 2. LATTICE PATTERN ์ด์ฌ๋ ์์์ ์ ๊ตํ ๊ฒฉ์ ์ธ๊ณต์ด ์ฅ์์ ์ธ ๋์์ธ์ ๊ฐ์ฅ ํ๋ถํ ์ ๊ฐ์ ์ ๊ณตํ์๋ค. ๊ธฐํํ์ ๊ตฌ์กฐ์ ๋ฌด์ค๋ผ๋น์ ์์ ์ด ๋ชจ๋ํ๊ฒ ์ฌํด์๋์ด ํ๋ ์ ํ ๋ คํ๊ณ ๊ด๋ฅ๋ฏธ ๋์น๋ ์คํ์ผ์ด ์ ์ ๋๊ณ ๋ชจ๋ํ๊ฒ ํ์ด๋ด๊ณ ์๋ค.
1. S 2014 RTW Burberry Prorsum
2. S 2014 RTW Valentino
ANNDRA NEEN Petal Silver-Plated Cuff
MARIA BLACK Crescent Oxidized Silver
Theme 3. FROM ANCIENT SCULPTURE ์ฌ์ธํ๊ณ ์ ๊ตํ ์กฐ๊ฐ ์ํ๋ค๋ก๋ถ ํฐ ์๊ฐ์ ์ป์ด ํ๋ถํ๊ณ ์ฅ์์ ์ด ๋ฉฐ ๊ณ ๊ธ์ค๋ฌ์ด ์์ฌ๋ก ๊ด๋ฅ์ ์ธ ์ ๋ฆ๋ค์์ ์ ์ํ๋ ์ปจ์ . ์ค๋๋์ ์ง๋ง ์ฌ์ ํ ๋น์ ๋ฐํ๋ ๋ค์ํ ๊ณจ ๋ ์ปฌ๋ฌ๊ฐ ๋งค์ฐ ์ค์ํ๊ฒ ๋ถ๊ฐ๋๋ฉฐ ๊ณจ๋์ปฌ๋ฌ๊ฐ ๊ฐ์ง๋ ๊ณ ๊ทํ๋ฉฐ ๊ธ๋ ๋จธ๋ฌ์คํ ๊ฐ์ฑ์ด ๋ํ๋๋ค.
BAROQUE VISION
1. S 2014 RTW Valentino
110
2. S 2014 RTW Dolce & Gabbana
House of Harlow 1960
Alex and Ani โInitialโ Adjustable Wire Bangle
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
01 METAL / TEXTURE CRAFT
Repossi
Nina Ricci Kara Ross
Lele Sadoughi
02 STONE / STYLE
03 CRYSTAL TREND
Spessartite Garnet / Hessonite / Sapphire / Catโs Eye / Chrysoberyl / Hiddenite / Andalusite / Topaz / Golden Beryl / Citrine / Smoky Quartz / Rutilated Quartz
Minimalist Refinement - Classic
04 STONE / STYLE Dezso by Sara Beltran Melinda Maria LITO Melinda Maria Anne Klein
DOLLY BOUCOYANNIS Lizzie Fortunato NESSA
FEDERICA RETTORE
BROOKE GREGSON IRENE NEUWIRTH
Jenny Packham
Kelly Wearstler
111
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ Detail theme & Jewelry
S
SPRING FRAGRANCE Natural Healing Warm & Sweet 4 Elements
Theme 1. NATURAL HEALING Balenciaga
1. S 2014 RTW Hermes
2. S 2014 RTW Nina Ricci
Hervรฉ Van der Straeten
๋น์ด ๋ฐ๋ ๋ฏํ ๋๋์ ์ปฌ๋ฌ์ ๋ฌ ํํ ๋ฆฐ๋จ๋ฑ์ ๋ด์ถ๋ดํ ์์ฌ๋ฅผ ํ ์ฉํ์ฌ ๊ฑฐ์น ๊ณ ์๋ฐํ์ง๋ง ๋ชจ๋ํ ๊ฐ๊ฐ์ ๋ฃฉ์ด ์์ฑ๋๋ค. ๋ด์ถ๋ด ์ ์ฌ์ ์ฌ์ ๋ก์ด ์ค๋ฃจ์ฃ์ ์ ์์ ๋ ๋์ ๋ํ๋ด๋ฉฐ ์์ฐ์ด ์ฃผ๋ ํธ์ํจ ์ ์ ์ฌํ๋ค.
MAISON MARTIN MARGIELA Gold-plated cubic zirconia phalanx
Theme 2. WARM & SWEET PHILIPPE AUDIBERT Africa rose gold-plated cuff
1. S 2014 RTW Miu Miu
2. S 2014 RTW Burberry Prorsum
J.CREW Pablo crystal drop
ํํฌํค์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๊ฑธ๋ฆฌ์ฌํ๋ฉฐ ๋ฌ ์ฝคํ ๋ฃฉ์ด ์์ฑ๋๋ค. ๋ณด๊ธฐ๋ง ํ์ฌ๋ ๋ฌ์ฝคํ ํฅ์ด ๋ ๊ฒ ๊ฐ ์ ์ธ๊ณต์ ์ด๋ฉฐ ๊ฐ๊ฐ์ ์ธ ์ปฌ๋ฌ๋ค๊ณผ ํด๋์ํ ์ค๋ฃจ์ฃ์ด ๋ง๋๋ฉฐ ์ฝํผ, ์คํฌ๋ฑ์ ์์ฌ์ ํจ๊ป ์ด์ฐ๋ฌ์ ธ ์ ๋ก์ด ๊ฑธ๋ฆฌ์ฌ๋ฃฉ์ ์์ฑํ๋ค.
MARIE-HรLรNE DE TAILLAC 18-karat gold rubelite
Theme 3. 4 ELEMENTS ์ ์ฒด์ ์ธ ํ์ผ ํค์์ ๋ฌด๊ฒ๊ฐ์ ์กฐ ๊ธ ๋์ธ ํค๋ค์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ์ด์ง์ ์ด ๊ณ ๊ณ ๊ธ์ค๋ฌ์ด ๋ฃฉ์ด ํํ๋๋ค. ๋ฌ์คํฑํ ์ง๊ฐ์ ๊ทธ๋๋ก ์ด๋ฆฐ ์ํผ ์ค์ ๊ฐ๋ณ๊ณ ์ด์งํ ์ค๋ฃจ์ฃ์ ์ธ๋ฒจ ๋ฐ์คํ ๋ํ ์ผ์ด ์ฒจ๊ฐ๋์ด ๋ฃฉ์ ์ ์ฑํ๋ค.
Givenchy
1. S 2014 RTW Marni
112
2. S 2014 RTW Kenzo
MONICA VINADER Baja set of two rose gold-plated
BROOKE GREGSON 18-karat rose gold labradorite
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
01 METAL / TEXTURE CRAFT
Marc by Marc Jacobs
Shashi
Gabriela Artigas Vita Fede
02 STONE / STYLE
03 CRYSTAL TREND
Rhodolite Garnet / Ruby / Sapphire / Spinel / Rhodonite / Kunzaite / Thulite / Morganite / Tourmaline / Aquamarine / Coral / Rose Quartz /
Poetic Radiance โ Progressive
04 STONE / STYLE
Lizzie Fortunato Lizzie Fortuna
FEDERICA RETTORE
Giles & Brother Van Cleef & Arpels
LARKSPUR & HAWK BIBI VAN DER VELDEN
ANITA KO
MUSIQ ACCESSORIES
Marc by Marc Jacobs
113
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ Detail theme & Jewelry
M
MYSTERIOUS UNIVERSE Spectrum of Light Preternatural Milky way
Theme 1. SPECTRUM OF LIGHT ์ด๋ฒ ์์ฆ ์ญ์ โ๋นโ์ ๋ค์ํ ์ฑ์ง ์ด ์ค์ํ๊ฒ ๋ณด์ฌ์ง๋ค. ์ด ํ ๋ง๋ ํฌ๋ช ํ๊ณ ๊ฐ๋ฒผ์ด ๋น๋ถํฐ ํ๋ฆฌ์ฆ๋ง ๋ฅผ ํตํด ๋ค์ฑ๋กญ๊ฒ ๋ํ๋๋ ๋น์ ์ค ํํธ๋ผ์ ์๊ฐ์ ์ผ๋ก ํฌ์ฐฉํ์ฌ ํ ํํ๊ณ ์๋ค. ๋ค์ฑ๋ก์ด ์ปฌ๋ฌ์ ์ฌ ์ฉ์ ์๋๊ฐ๊ณผ ์ญ๋์ ์ธ ์๋์ง๋ฅผ ์ด๋ฒ ์์ฆ์์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์๋ค. 1. S 2014 RTW Chanel
2. S 2014 RTW Issey Miyake
Kara Ross
CAROLINA BUCCI Lucky 18-karat gold and silk charm bracelet
Theme 2. PRETERNATURAL ๋ฏธ๋๋ฉํ๊ณ ํจ์ฒ๋ฆฌ์คํฑํ ๊ฐ์ฑ์ ์์ดํ ๋ค์ด ์ฃผ๋ชฉ๋๋ค. ํฌ๋ช ํ๋ฉฐ ๊ดํ์ด ์๋ ์์ฌ๊ฐ ํ ํฌ ๋์ปฌํ๋ฉด์๋ ์ฌ์ฑ์ค๋ฌ์ด ํด๋ฌ์น ๋ฐฑ๊ณผ ์์ฆ๋ก ํจ๊ป ์ ์๋๋ฉฐ, ๋ฉํ ๋ฆญํ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ด๋ ํ ๊ดํ์ ์์ฌ ๋ ๋ฏธ๋๋ฉํ ํํ์ ๊ณผ๊ฐํ ์ปทํ ์ผ ๋ก ํจ์ฒ๋ฆฌ์คํฑํ ๊ฐ๊ฐ์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค.
LANVIN Gloria Swarovski Pearl and crystal
1. S 2014 RTW Issey Miyake
2. S 2014 RTW Valentin Yudashkin
Fallon
OSCAR DE LA RENTA Gold-plated cabochon
Theme 3. MILKY WAY ์ํ์์์ ์๊ฐ์ ๋ฐ์ ๋ฏํ ์คํฝ ๊ธ๊ณผ ํ ๊ดํ์ ํ ์ค์ณ๋ค์ด ์ด๋ฒ์ ์ฆ์ ์๋์๋ค. ํผํ์ปฌ๋ฌ๋ฅผ ์ค์ฌ์ผ ๋ก ๋ณด๋ ๊ฐ๋์ ๋ฐ๋ผ ๋๊ฐ์ง์ ์ปฌ๋ฌ ๊ฐ ํจ๊ป ๋ณด์ฌ์ง๋ ์ด๋ฌํ ๋ฃฉ๋ค์ ์ ๋น๋ก์ฐ๋ฉด์๋ ์๋ฆ๋ค์ด universe mood๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค๋ค.
1. S 2014 RTW Marc Jacobs
114
2. S 2014 RTW Gucci
Alexis Bittar LULU FROST Gold-plated crystal earrings
ERDEM Ruthenium-plated Swarovski crystal bracelet
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
01 METAL / TEXTURE CRAFT
Marc by Marc Jacobs Shashi
Gabriela Artigas Vita Fede
Marc by Marc Jacobs
02 STONE / STYLE
03 CRYSTAL TREND
Zircon / Ruby / Sapphire / Spinel / Color Change Sapphire / Alexandrite / Tsavorite / Tanzanite / Emerald / Iolite / Amethyst / Labradorite / Lapis Lazuli / Fluorite / Sodalite / Black Pearl
Force of Nature โ Romantic
04 STONE / STYLE
Mawi Deborah Pagani Ana Khour ANTON HEUNIS
YUNUS & ELIZA House of Lavande Mawi
Alexis Bittar
Gemma Redux MY.A JEWELLERY
ITALIAN-DESIGN
115
WJRC 2014 Q1
05 ํธ๋ ๋ ๋ณด๊ณ Detail theme & Jewelry
E
ENERGY OF THE VIBRATION Cut-out Black & White Modified Oriental mood Strong Contrast
Theme 1. CUT-OUT BLACK & WHITE ์กํฐ๋ธํ ๊ฐ์ฑ์ ๋ฉ์ฌ, ํ์นญ๋ ๋ ๋ ์์ฌ๋ฅผ ํ์ฉํ์ฌ ๋ค์ํ ๋ํ ์ผ ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ์ง๋ง ์ปฌ๋ฌ๋ ์ ์ ๋ ๋ธ๋ & ํ์ดํธ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ๋ฏธ๋๋ฉํ๊ณ ์คํฌํฐํ ๊ฐ๊ฐ์ ํํํ๋ค.
1. S 2014 RTW Fendi
2. S 2014 RTW Marc by Marc Jacobs
CA&LOU
Kelly Wearstler Lele Sadoughi
Bally
Theme 2. MODIFIED ORIENTAL MOOD ์ง๋ ์์ฆ์ ์ด์ด ๋ค์ํ ํํ๋ก ์ฌ ํด์๋ ์ค๋ฆฌ์ํ ๋ฃฉ์ด ๋ณด์ฌ์ง๋ค. ๋ถ์ ๊ณ์ด์ ํ๋ผ์ ๋ชจํฐ๋ธ๋ ์ ๊ต ํ ํฌํ ํ๋ฆฐํธ์ ๊ฐ์ด ์ฌ์ค์ ์ธ ๋ ๋๋ถํฐ ์์ผ๋ก ๊ทธ๋ฆฐ ๋ฏ ํํ์ ์ธ ๋ ๋์ ์ฃผ๋ ๋ชจํฐ๋ธ๊น์ง ๋ค์ํ๊ฒ ๋ณด ์ฌ์ง๋ค.
1. S 2014 RTW Alberta ferretti
2. S 2014 RTW LโWren scott
Kara Ross
Lele Sadoughi
Hermรจs
Theme 3. STRONG CONTRAST ๋ถ์ ๋ฝ์ ๋ ํธ๋ก ๋ฌด๋๋ฅผ ๋ด์ ์๋ก ๋ฌ๋กํ๊ณ ์๊ธฐ์๊ธฐํ ๊ธฐํํ ํจํด ์ด ์ ๋ฉด์ ๋ฐ๋ณต๋๋ค. ํนํ ์ ๋ช ํ ์ค๊ณฝ์ ๋จ์ํ๋ ๋ชจํฐ ๋ธ์ 60, 70๋ ๋์ ์์ ์กฐํฉ์ผ๋ก ๋นํฐ์งํ ๊ฐ๊ฐ์ ๋์ฑ ๊ฐ๋ ฌํ๊ฒ ๊ฐ ์กฐํ ๋ ํธ๋ก ๋ฃฉ์ด ๋ถ๊ฐ๋๋ค.
1. S 2014 RTW Collette Dinnigan
116
2. S 2014 RTW Emilia wickstead
OSCAR DE LA RENTA Gold-plated cabochon Kara Ross
Shamballa
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
01 METAL / TEXTURE CRAFT Hermรจs
Mawi Chanel
Monique Pรฉan
02 STONE / STYLE
03 CRYSTAL TREND
Zircon / Ruby / Sapphire / Spinel / Topaz / Tourmaline / Tanzanite / Emerald / Iolite / Fluorite / Turquoise / Aquamarine / Chrysocolla
Mythical Allure โ Glamour
04 STONE / STYLE Gilan
RETURN TO PREVIOUS PAGE
Lele Sadoughi
KENNETH JAY LANE
Kimberly McDonald IOSSFLLIANI
Lele Sadoughi IRENE NEUWIRTH
SOLANGE AZAGURYPARTRIDGE
JENNIFER MEYER
117
WJR C
PART 6. WJRC ์์
- WJRC ์์
WJRC 2014 Q1
06 WJRC ์์
2014.03
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ (JAS 9์ฐจ) ์ฐ๊ตฌ์ฅํ ์ํฌํฐ์ฆ 7๊ธฐ ๋ชจ์ง ์บ ํผ์ค๋ฆฌํฌํฐ 6๊ธฐ ๋ฐ๋์ / ์คํฐ๋๊ทธ๋ฃน 5๊ธฐ ์ค๋ฆฌ์ํ ์ด์
2014.01
2014.06
๋ถ๊ธฐ๋ฆฌํฌํธ 2013 Q4 ๋ฐ๊ฐ
์บ ํผ์ค๋ฆฌํฌํฐ 6๊ธฐ ํด๋จ์
2014.04 2009.08
์ฌ๋จ ์ค๋ฆฝ 2010.04
์ฐ๊ตฌ์ ์ค๋ฆฝ
์ฐ๊ฐ๋ฆฌํฌํธ KJMR 2014 ๋ฐ๊ฐ ๋ถ๊ธฐ๋ฆฌํฌํธ 2014 Q1 ๋ฐ๊ฐ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์คํ์กฐ์ฌ Jewelry Fair KOREA 2014 1๋ถ๊ธฐ ์ฐ๊ตฌ์๋ฃ ๋ฐ๊ฐ 2014.03.29, 04.12 ์คํฐ๋๊ทธ๋ฃน 1.2์ฐจ ํํํ
๋ง์ผํ ์ธ๋ฏธ๋
120
2014.05
ํ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๋์์ธ ํฌ๋ผ 2014 ์คํฐ๋๊ทธ๋ฃน 5๊ธฐ ๋ฐํ๋ํ
WJRC ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์
2014.12
์บ ํผ์ค๋ฆฌํฌํฐ 7๊ธฐ ํด๋จ์ 2014.07
2014.10
๋ถ๊ธฐ๋ฆฌํฌํธ 2014 Q2 ๋ฐ๊ฐ 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ๊ตฌ์๋ฃ ๋ฐ๊ฐ
๋ถ๊ธฐ๋ฆฌํฌํธ 2014 Q3 ๋ฐ๊ฐ 3๋ถ๊ธฐ ์ฐ๊ตฌ์๋ฃ ๋ฐ๊ฐ ์คํฐ๋๊ทธ๋ฃน 6๊ธฐ ๋ฐํ๋ํ ๋์์ด๋ ๋คํธ์ํฌ ์ธ๋ฏธ๋
2015.01
๋ถ๊ธฐ๋ฆฌํฌํธ 2014 Q4 ๋ฐ๊ฐ 4๋ถ๊ธฐ ์ฐ๊ตฌ์๋ฃ ๋ฐ๊ฐ
2014.11
ํ๊ตญ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์ฐ์ ์ ๋ต ํฌ๋ผ 2013
2014.09
์ฃผ์ผ๋ฆฌ ๊ตฌ๋งค์จ ์กฐ์ฌ (JAS 10์ฐจ) ์๋ฌผ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋น์ ์กฐ์ฌ (WJS 3์ฐจ) ๋ณด์๋ณ ์ฃผ์ผ๋ฆฌ ์๋น์ ์กฐ์ฌ ์ฐ๊ตฌ์ฅํ ์ํฌํฐ์ฆ 8๊ธฐ ๋ชจ์ง ์บ ํผ์ค๋ฆฌํฌํฐ 7๊ธฐ ๋ฐ๋์ / ์คํฐ๋๊ทธ๋ฃน 6๊ธฐ ์ค๋ฆฌ์ํ ์ด์
121
WJRC
์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ WOLGOK JEWELRY RESEARCH CENTER
WJRC QUARTERLY REPORT 2014 1th ๋ฐ ํ ์ธ ๊ธฐ ํ ํธ ์ง ๋ ์ ์ธ
์ด์ฌํธ ์จํ์ฑ ์ฑ์ข ํ, ๊ณ ์์ฐ, ๊น๊ธฐ์, ํ์ฃผํ ์ต์๋ฏผ
๋ฐ ํ ์ฒ ๋ฐ ํ ์ผ ์ฃผ ์ ํํ์ด์ง ์ ์์ฐํธ T E L ํฉ ์ค
(์ฌ) ์๊ณก์ฃผ์ผ๋ฆฌ์ฐ์ ์งํฅ์ฌ๋จ 2014๋ 5์ 12์ผ ์์ธํน๋ณ์ ์ข ๋ก๊ตฌ ์ต์ ๋ 30-6 ์ดํ์ ํํ์ 404ํธ www.w-jewel.or.kr wolgok.jewel@gmail.com
์ธ
์๋๊ธฐํ
์
02)747-1858 02)747-1860
copyright โ WJRC 2014 All rights Reserved