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[ ISSN 2233 - 9809 ]

KDPI

113.2 WJR C WJR C

Q1 WJRC 2014 1st

월곡주얼리산업연구소 분기리포트

JAS

20.1%


JEWELRY EXPORT 20.8%↑ HS7113 IMPORT 10.7%↑

KDPI

113.2 WJR C WJR C

JAS

20.1%


CONTENTS PART 1.

1. 유통업체 매출동향 2. 소비자 태도지수 / 심리지수 3. 소비자 물가 동향 4. 수출입 동향 5. 전세계 경기동향 6. 국내 경제규모

PART 2.

1. 국제 보석/귀금속 시세 2. 국내 귀금속 시세 3. 세계 금 시장 동향 4. 세계 다이아몬드 수출입 동향

PART 3.

1. 주얼리 구매 경험율 2. 구매 주얼리 특징 3. 주얼리 관련 경험 4. JAS 조사설계

PART 4.

1. 정보 브리핑 2. 해외 주얼리 시장 3. 주얼리 판매 매뉴얼 4. 국내 주얼리 유통 흐름도 5. 산업양성화와 개별소비세

PART 5. PART 6.

1. 매거진 광고 트렌드 분석 2. 2014 S/S 주얼리 트렌드


Q1.

JEWELRY HS 7113 20.8%↑ EXPORT 10.7%↑ IMPORT GOLD HS 7108 45.6%↑ EXPORT 7.5%↑ IMPORT

Q1.


PART 1. 경기동향

1. 유통업체 매출동향 2. 소비자 태도지수 / 심리지수 3. 소비자 물가 동향 4. 수출입 동향 5. 전세계 경기동향 6. 국내 경제규모


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 소비자 태도지수/심리지수

소비자 심리지수(CCSI_Composite Consumer Sentiment Index)란? 소비자의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 판단하기 위해 소비자동향지수(CSI)중 6개의 주요지수를 이 용하여 산출한 종합적인 소비자심리지표로서 2003년~2012년 중 장기평균치를 기준값 100으로 하여 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미

| 소비자 심리지수 | 소비자 심리지수 추이 * 소비자심리지수는 2003년~2012년중 장기 평균치를 기준값 100으로 하여 100보다 크 면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으 면 비관적임을 의미

130 120 110 100 90 80 70 60

`08.7

`09.1

7

`10.1

7

`11.1

7

`12.1

7

`13.1

2014.1

7

[Source : 한국은행]

구성 지수의 기여도

소비자심리지수 (전기 대비 지수차)

구 성 지수의기여도 (p)

1)

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월

14.3월

104

105

102

106

107

107

109

108

108

△0.2

0.2

△3.0

4.4

1.3

△0.6

2.2

△0.9

0.4

현재생활형편

0.5

△0.5

△0.5

0.5

0.2

0.0

0.2

0.0

△0.5

생활형편전망

△0.2

△0.2

△0.7

0.9

0.2

△0.2

0.4

0.0

0.0

가계수입전망

0.0

0.0

△0.7

1.4

0.0

0.4

0.4

△0.4

0.0

소비지출전망

△0.3

1.2

△1.2

1.2

0.3

△0.3

0.9

△0.6

0.3

현재경기판단

0.0

△0.1

△0.3

0.6

0.3

△0.3

0.0

0.1

0.3

향후경기전망

△0.2

△0.2

0.4

△0.2

0.3

△0.2

0.3

0.0

0.3

[Source : 한국은행]

소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자 심리지수는 3월중 108로 전월과 동일하였다.

6

1) 전기와 지수 차이를 소수 첫째 자리까지 표시


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 가계의 재정상황에 대한 인식 | 생활형편 및 전망, 가계수입전망, 소비지출전망 CSI 1) 6개월 전과 비교한 현재

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월 (A)

14.3월 (B)

(B - A)

현재생활형편CSI1)

93

91

89

91

92

92

93

93

91

( △2 )

생활형편전망CSI

2)

99

98

95

99

100

99

101

101

101

( - )

가계수입전망CSI

2)

99

99

97

101

101

102

103

102

102

( - )

소비지출전망CSI

2)

105

109

105

109

110

109

112

110

111

( +1 )

2) 현재와 비교한 6개월 후 전망

[Source : 한국은행]

‘현재생활형편CSI’는 91로 전월대비 2p 하락했으며, ‘생활형편전망CSI’는 101로 전월과 동일했다. 한편, ‘가계수입 전망CSI’는 102로 전월과 동일하며, ‘소비지출전망CSI’는 111로 전월대비 1p 상승했다.

| 가계의 경제상황에 대한 인식 | 경기판단 및 전망, 취업기회전망, 금리수준전망 CSI 1) 6개월 전과 비교한 현재

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월 (A)

14.3월 (B)

(B - A)

현재경기판단CSI1)

82

81

77

84

87

84

84

85

88

( +3 )

향후경기전망CSI

2)

95

93

97

95

98

96

99

99

102

( +3 )

취업기회전망CSI

2)

92

91

95

93

93

94

94

94

96

( +2 )

금리수준전망CSI

2)

100

98

97

100

100

100

102

102

103

( +1 )

2) 현재와 비교한 6개월 후 전망

[Source : 한국은행]

‘현재경기판단CSI’와 ‘향후경기전망CSI’는 각각 88, 102로 전월대비 3p씩 상승했다. 한편, ‘취업기회전망CSI’는 96으로 전월대비 2p 상승하였으며, ‘금리수준전망CSI’는 103으로 1p 상승했다.

| 가계저축 및 가계부채 | 가계저축 및 가계부채 CSI 1) 6개월 전과 비교한 현재

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월 (A)

14.3월 (B)

(B - A)

현재가계저축CSI1)

88

88

86

89

88

88

90

90

88

( △2 )

가계저축전망CSI

2)

93

92

90

93

93

93

94

94

94

( - )

현재가계부채CSI

1)

102

102

103

104

104

103

103

103

102

( △1 )

가계부채전망CSI

2)

98

99

99

101

100

101

99

99

99

( - )

2) 현재와 비교한 6개월 후 전망

[Source : 한국은행]

‘현재가계저축CSI’는 88로 전월대비 2p 하락하였으며, ‘가계저축전망CSI’는 94로 전월과 동일했다. 한편, ‘현재가 계부채CSI’는 102으로 전월대비 1p 하락하였으며, ‘가계부채전망CSI’는 99로 전월과 동일했다.

7


WJRC 2014 Q1

| 가계의 물가전망 | 물가, 주택가격 및 임금수준전망 CSI1)

물가수준전망CSI

1) 현재와 비교한 1년 후 전망

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월 (A)

14.3월 (B)

(B - A)

133

138

144

138

136

135

138

136

136

( - )

주택가격전망CSI

2)

103

102

109

113

113

111

117

121

121

( - )

임금수준전망CSI

2)

118

116

119

117

117

117

119

118

118

( - )

2) 2013년 1월부터 신규 조사

[Source : 한국은행]

‘물가수준전망CSI’는 136으로 전월과 동일했다. 한편, ‘주택가격전망CSI’와 ‘임금수준전망CSI’는 121, 118로 전 월과 동일했다.

물가인식 및 기대인플레이션율1)

물가인식

2)

기대인플레이션율

3)

[단위 : %, %p] 1) 중앙값(median)

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월 (A)

14.3월 (B)

(B - A)

2.9

3.0

2.9

3.0

2.9

2.9

2.9

2.8

2.8

( - )

2.9

3.0

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.8

(△0.1)

[Source : 한국은행]

지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식은 2.8%로 전월과 동일하며, 향후 1년간 기대인플레이션율은 2.8% 로 전월대비 0.1%p 하락했다.

8

2) 지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식(%) 3) 향후 1년간 소비자물가상승률 전망(%)


WJRC 월곡주얼리산업연구소

[단위 : P, %, %P]

소비자 동향조사 2013

2014

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월 (A)

14.3월 (B)

(B - A)

소비자심리지수

104

105

102

106

107

107

109

108

108

( - )

현재생활형편

93

91

89

91

92

92

93

93

91

( △2 )

생활형편전망

99

98

95

99

100

99

101

101

101

( - )

가계수입전망

99

99

97

101

101

102

103

102

102

( - )

소비지출전망

105

109

105

109

110

109

112

110

111

( +1 )

내구재

90

92

91

93

95

93

94

92

93

( +1 )

의류비

98

99

98

102

104

102

101

99

101

( +2 )

외식비

88

90

89

90

90

90

92

90

90

( - )

여행비

88

87

85

88

88

87

91

91

92

( +1 )

교육비

104

104

101

104

106

107

109

108

108

( - )

의료 · 보건비

110

111

107

112

113

113

114

112

113

( +1 )

교양 · 오락 · 문화비

89

90

89

90

90

90

91

91

91

( - )

교통 · 통신비

109

110

116

111

112

112

112

112

112

( - )

주거비

104

106

116

107

106

107

107

106

105

( △1 )

현재경기판단

82

81

77

84

87

84

84

85

88

( +3 )

향후경기전망

95

93

97

95

98

96

99

99

102

( +3 )

취업기회전망

92

91

95

93

93

94

94

94

96

( +2 )

금리수준전망

100

98

97

100

100

100

102

102

103

( +1 )

현재가계저축

88

88

86

89

88

88

90

90

88

( △2 )

가계저축전망

93

92

90

93

93

93

94

94

94

( - )

현재가계부채

102

102

103

104

104

103

103

103

102

( △1 )

가계부채전망

98

99

99

101

100

101

99

99

99

( - )

물가수준전망

133

138

144

138

136

135

138

136

136

( - )

주택가격전망

103

102

109

113

113

111

117

121

121

( - )

임금수준전망

118

116

119

117

117

117

119

118

118

( - )

물가인식

2.9

3.0

2.9

3.0

2.9

2.9

2.9

2.8

2.8

( - )

기대인플레이션율

2.9

3.0

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.8

(△0.1)

[Source : 한국은행]

9


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 소비자 물가동향

| 소비자 물가지수 동향 | 연도별 3월 및 최근의 월별 소비자물가 동향

[2010=100, %]

연도별 3월 동향

최근 월별 동향

2012

2013

2014

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월

14.3월

지수

106.05

107.60

108.99

107.93

108.14

107.81

107.79

107.92

108.50

108.79

108.99

전월비

0.0

-0.1

0.2

0.4

0.2

-0.3

0.0

0.1

0.5

0.3

0.2

전년동월비

2.7

1.5

1.3

1.5

1.0

0.9

1.2

1.1

1.1

1.0

1.3

전년동기비

3.0

1.6

1.1

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.1

1.1

1.1

[Source : 통계청]

2014년 3월 소비자물가지수는 108.99(2010년=100)로 전월대비 0.2% 상승하였다. 전년동월대비로는 1.3% 상승하여 지난달(1.0%)에 비해 0.3%p 상승했다.

주요국 물가동향 * 미국 · 중국 · 영국 · 독일 · 일본(’14.02)

한국 미국

중국

영국

독일

일본

1.1

2.0

1.7

1.0

1.5

3월 전년동월비(%)

1.3

[Source : OECD, Eurostat, 각국 통계청 홈페이지]

10


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 근원물가 지수 동향 | 월별 농산물 및 석유류 제외지수 동향

[2010=100, %]

13.3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

14.2월

14.3월

지수

106.02

106.02

106.42

106.57

106.70

106.65

107.03

107.13

107.37

107.50

107.74

107.98

108.29

전월비

-0.1

0.0

0.4

0.1

0.1

0.0

0.4

0.1

0.2

0.1

0.2

0.2

0.3

전년동월비

1.6

1.6

1.7

1.6

1.7

1.5

1.7

1.8

2.0

1.9

1.7

1.7

2.1

전년동기비

1.4

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.7

1.7

1.9

[Source : 통계청]

농산물 및 석유류를 제외한 근원물가(계절적인 면이나 일시적인 요인을 제거한 물가)는 전월대비 0.3%, 전년 동 월대비 2.1% 각각 상승했다.

| 생활물가 지수 | 생활물가지수 동향

[2010=100, %] 2013.3월 품목수

2014.3월

가중치 지수

전월비

전년동월비

지수

전월비

전년동월비

생활물가

142

555.7

107.23

-0.2

1.0

108.11

0.2

0.8

- 식품1)

78

167.3

110.00

-0.8

1.2

110.25

0.0

0.2

- 식품이외

64

388.4

106.09

0.0

0.9

107.23

0.2

1.1

144

648.5

107.69

-0.2

1.2

108.82

0.2

1.0

전월세포함 생활물가지수

* 식품은 지출목적별 분류의 식료품, 비주류 음료, 주류, 음식서비스 등에 해당하는 일부 품목으로 구성

[Source : 통계청]

생활물가지수는 전월대비 0.2%, 전년동월대비로는 0.8% 각각 상승했다. 식품은 전월대비 변동이 없으며, 전년 동월대비 0.2% 상승했다. 식품이외는 전월대비 0.2%, 전년동월대비 1.1% 각각 상승했다. 한편, 전월세포함 생 활물가지수는 전월대비 0.2%, 전년동월대비 1.0% 각각 상승했다.

11


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

다이아몬드 수입 / 수출 현황 | HS 7102390000 : 기타(보석용) | 2014년 1분기(1월~3월) 다이아몬드 수출액은 총 17만 4천달러로 전년 동기 대비 13.4% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월에는 전월대비 74.0% 상승한 17만 4천달러를 수출했다. 2014년 1분기(1월~3월) 다이아몬드 수입액은 1,415만 달러로 전년 동기 대비 21.9% 상승했다. 월별로 살펴보면 다 이아몬드 수입액은 1월 398만 달러로 전월 대비 98.2% 상승했으며 2월에는 전월 대비 31.2% 상승한 522만 달러, 3월에는 전월 대비 4.9% 하락한 496만 달러를 기록했다.

12


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

2,750

3,499

2,779

3,772

6,123

2,732

1,327

1,088

468

1,391

수입

26,704

37,005

47,325

58,113

68,028

48,967

59,764

60,086

44,861

44,950

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

600

2014

500 400 300 201

174

200

164

164 100

100 0

139

62 -

0 -

-

1월

2월

3월

49

28

18 4월

5월

6월

39

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

6,000 5,216 5,000 4,000

5,124

4,963 5,046 4,543

4,360

3,975 3,884

2014

- 무역통계자료는 무역협회가 관세청에서 받은 통관자료를 기초로 만들어지므로 그 기간에 관세청에서 넘겨받은 자료가 없을 시 ‘-‘ 로 표시

4,274

4,015 3,369

3,245

3,000

2,691

2,391 2,006

2,000 1,000 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

13


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

주얼리 수입/수출 현황 | HS 7113 : 신변장식용품과 그 부분품 (귀금속제 또는 귀금속을 입힌 금속제의 것에 한한다.) | 2014년 1분기(1월~3월) 주얼리 수출액은 총 5,187만 달러로 전년동기대비 20.8% 상승했다. 월별로 살펴보면, 1월에 는 863만 달러로 전월 대비 18.7% 하락한 주얼리 수출은 이후 2월달에는 1,313만 달러로 전월 대비 52.1% 상승했 으며, 3월에는 전월대비 129.3% 상승한 3,011만달러를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월) 주얼리 수입액은 9,125만 달러로 전년동기대비 10.7% 상승했다. 월별로 살펴보면 주얼리 수 입액은 1월 1,749만 달러로 전월 대비 36.8% 하락했으나, 2월에는 전월 대비 15.8% 상승한 2,026만 달러, 3월에는 전월 대비 164.1% 상승한 5,350만 달러를 기록했다.

14


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

504,207

311,196

284,704

222,699

200,692

169,743

207,735

199,719

283,098

177,921

수입

94,984

114,787

142,690

158,310

151,814

132,229

144,478

180,545

233,797

347,991

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

35,000

2014

30,106 30,240

30,000 25,000 20,000

18,611

10,000

16,711

15,023

13,851 13,127

15,000

12,599

12,130

10,482 8,633

11,382

12,393

13,873 10,625

5,000 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

90,000

2014

77,940

80,000 70,000 60,000

53,501

50,000 39,968

40,000

20,000

31,353

27,731

30,000 17,493 14,711

25,512

20,260

19,806

18,465

5월

6월

27,689

24,210

21,720

18,887

10,000 0 1월

2월

3월

4월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

15


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

금 수입/수출 현황 | HS 7108 : 금 (백금을 도금한 금을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것) | 2014년 1분기(1월~3월) 금 수출액은 총 2억 5,635만 달러로 전년동기대비 45.6% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월 에는 5,394만 달러로 전월 대비 19.7% 하락한 금 수출은 이후 2월달에는 9,477만 달러로 전월 대비 75.7% 상승했 으며, 3월에는 전월대비 13.6% 하락한 1억 764만 달러를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월) 금 수입액은 3억 3,343만 달러로 전년동기대비 7.5% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월에는 1억 762만 달러로 전월 대비 25.6% 상승한 금 수입은 이후 2월달에는 1억 336만 달러로 전월 대비 4.0% 하락했으 며, 3월에는 전월대비 18.5% 상승한 1억 2,244만 달러를 기록했다.

16


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

2,977,850

262,288

825,812

678,892

1,270,820

2,756,870

2,910,825

3,072,299

3,016,292

1,286,444

수입

3,491,034

804,488

814,933

1,312,649

1,284,402

1,114,876

1,549,185

1,613,225

1,466,677

1,351,360

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

210.000

2014

191,559

190.000 170,000 150,000

147,872 131,819

130,000

112,862 107,636

110,000 94,771

117,244 100,482

90,000

99,592 84,057

87,650

78,257 68,371

70.000

66,680

53,938 50.000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

160,000

2014

140,514

140,000 124,327 120,000

120,563

127,894 122,441 115,426

121,650 110,226

107,622 103,364

100,000

100,671 98,702

106,308

99,388 85,691

80,000

60,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

17


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

은 수입/수출 현황 | HS 7106 : 은 (금 또는 백금을 도금한 은을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다.) | 2014년 1분기(1월~3월) 은 수출액은 총 4억 3,527만 달러로 전년동기대비 1.0% 하락했다. 월 별로 살펴보면, 1월에 는 1억 5,214만 달러로 전월 대비 14.5% 상승한 은 수출은 이후 2월 달에는 1억 3,546만 달러로 전월 대비 11.0% 하락했으며, 3월에는 전월대비 9.0% 상승한 1억 4,768만 달러를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월) 은 수입액은 총 1억 1,055만 달러로 전년동기대비 17.1% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월에 는 3,864만 달러로 전월 대비 14.1% 하락한 은 수입은 이후 2월달에는 4,061만 달러로 전월 대비 5.1% 상승했으며, 3월에는 전월 대비 22.9% 하락한 3,130만 달러를 기록했다.

18


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

215,030

241,619

446,588

517,556

676,622

734,563

974,590

2,344,344

2,551,783

1,777,587

수입

86,884

109,090

248,829

250,837

331,881

234,443

343,769

598,953

491,160

507,880

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

2013

190,000 180.000

2014

180,853 172,769

170,000 160,000

[단위 : US$1000]

163,824 155,924 152,140

152,390 147,677

150,000 140,000

160,996

143,302 143,790

135,456

131,445

128,376

130,000

132,858

120,000 111,061

110.000 100.000 1월

2월

4월

3월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014)

2013

55,000

2014

53,299 49,767

50,000

47,044 44,985

45,000 40,000

[단위 : US$1000]

40,945 38,636

42,565 40,611

42,985

42,396 37,900

36,391

35,493

34,111

35,000 31,303 30,000 25,000 20,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

19


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

백금 수입/수출 현황 | HS 7110 : 백금 (가공하지 아니한 것, 일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다) | 2014년 1분기(1월~3월) 백금 수출액은 총 1억 6,431만 달러로 전년동기대비 248.7% 상승했다. 월별로 살펴보면, 1월에는 1억 3,486만 달러로 올해 최고치를 기록한 백금 수출은 이후 2월달에는 1,807만 달러로 전년 동월 대비 44.3% 상승했으며, 3월에는 전년 동기대비 34.2% 상승한 1,138만 달러를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월) 백금 수입액은 총 1억 8,157만 달러로 전년동기대비 1.3% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월 에는 5,699만 달러로 전월 대비 4.2% 하락한 백금 수입은 이후 2월달에는 6,114만 달러로 전월 대비 7.3% 상승했 으며, 3월에는 전월대비 3.8% 상승한 6,345만 달러를 기록했다.

20


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

105,246

47,349

2,475

77,490

59,455

22,595

43,228

58,510

124,851

185,191

수입

531,776

437,466

919,359

1,013,570

1,010,078

314,964

603,730

893,135

659,019

708,379

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

160.000 140.000

2014

134,856

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000

33,445 26,120

20.000

18,073 11,377 12,528 8,477 4,517

23,724

21,012

15,291

10,401

10,133

7,408

12,135

0 1월

2월

4월

3월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014)

2013

90,000 74,847

70,000

50,000

2014

82,870

80,000

60,000

[단위 : US$1000]

56,989

61,135 59,708

63,446

60,911

49,447

49,780

50,896

5월

6월

58,448 52,816

58,137

59,513

11월

12월

51,007

40,000 30,000 20,000 10,000 0 1월

2월

3월

4월

7월

8월

9월

10월

[Source : 한국무역협회]

21


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

유색석 수입/수출 현황 | HS 7103: 귀석(다이아몬드를 제외한다)과 반귀석 (가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한 다. 다만, 등급을 매기지 아니한 것으로서 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) | 2014년 1분기(1월~3월) 유색석 수출액은 총 224만 달러로 전년동기대비 6.3% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월에는 70만 달러로 전월 대비 46.3% 하락한 유색석 수출은 이후 2월달에는 67만 달러로 전월 대비 3.6% 하락했으며, 3 월에는 전월 대비 28.9% 상승한 87만 달러를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월) 유색석 수입액은 총 78만 달러로 전년동기대비 29.5% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월에는 15만 달러로 전월 대비 55.8% 하락한 유색석 수입은 이후 2월달에는 24만 달러로 전월 대비 65.8% 상승했으며, 3 월에는 전월 대비 59.9% 상승한 39만 달러를 기록했다.

22


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

353

539

708

603

8,925

4,913

7,471

24,348

8,029

9,764

수입

2,880

3,169

2,707

3,637

2,922

3,163

3,412

4,139

5,125

4,265

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

3,000

2014

2,757

2,500 2,000 1,500

1,297 1,046

1,000 500

697 482

1,068

866 856

672 433

405

462 296

434 228

0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

800 700

2014

669

600 513

500

300 239 200

390

387 347

400 242

222

416 366

358

215

330

201

146

100 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

23


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 수출입 동향

천연 또는 양식진주 수입/수출 현황 | HS 7101 : 천연 또는 양식진주 (가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한 다. 다만, 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) | 2014년 1분기(1월~3월) 천연 또는 양식진주의 수출액을 살펴보면, 3월에 1천 달러를 수출했다. ‘천연 또는 양식진주 로 만든 것’은 1월에는 전월 대비 37.5% 상승한 3만 3천 달러를 기록한 이후, 2월에는 1만 7천 달러, 3월에는 2만 8 천 달러를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월) 천연 또는 양식진주의 수입액을 살펴보면, 1월에는 46만 달러, 2월에는 26만 달러, 3월에는 72만 달러를 기록했으며, ‘천연 또는 양식 진주로 만든 것’은 1월에 3만 6천 달러, 2월에는 6만 3천 달러, 3월에는 10 만 2천 달러를 기록했다.

24


WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

7101

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

1,298

1,494

1,056

355

406

51

441

47

122

181

수입

10,526

9,943

9,156

6,917

6,869

6,145

8,430

6,687

4,379

5,130

711610

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

800

609

352

530

681

423

410

38

91

238

수입

4,001

3,981

4,757

3,145

2,453

2,016

1,964

2,220

1,549

1,420

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] [2013 :

140

711610

7101 2014 :

711610

7101]

64 120 100 80

21 10

60

63 53

40

54

33

28 17

20 -

0

- -

1월

39

28

-

1 1

5

2월

3월

1

0

4월

1

-

5월

6월

24

24

18

10

-

7월

8월

2 9월

10월

4 11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 1월~3월 수입 현황 (2013 vs 2014) [2013 :

1000

711610

7101 2014 :

711610

7101]

200

900

102 191

800

876

118

723

700 600

596

36

500 400 300

[단위 : US$1000]

42

672

66

141

212

45

392

63

357

65

268

255

213

132

522

487

459

305

200

158

49

236

100

207

1

0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

25


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 전세계 경기동향

| 세계 인구 현황 | 세계 및 지역별 자료 2013년 총 인구 (단위 : 백만 명)

평균 연간 인구 변화율, %, 2010-2015

출생 시 기대 수명 (년수), 2010-2015

총 출산율, 여성 1명 당, 2010-2015

10-19세 인구, %, 2010

World (세계)

7,162

1.1

68

72

2.5

16.7

More Developed Regions(선진지역)

1,253

0.3

74

81

1.7

11.5

Less Developed Regions(저개발지역)

5,909

1.3

67

70

2.6

17.9

Least Developed Regions(개발도상국)

898

2.3

59

62

4.2

21.4

Arab States(아랍국가)

350

1.0

67

71

3.3

20.6

Asia and the Pacific(아시아, 태평양)

3,785

1.9

69

72

2.2

17.6

Eastern Europe and Central Asia (동유럽, 유럽, 중앙아시아)

330

0.1

63

74

1.8

12.9

Latin America and the Caribbean (라틴아메리카, 카리브)

612

1.1

71

78

2.2

18.7

Sub-Saharan Africa (사하라 사막 이남의 아프리카)

888

2.6

55

57

5.1

23.0

[Source : 인구보건복지협회]

2013년 세계인구 순위 순위

국가

인구(백만 명)

1

중국

1,349.5

2

인도

1,220.8

3

미국

316.6

4

인도네시아

251.1

5

브라질

201.0

6

파키스탄

193.2

7

나이지리아

174.5

8

방글라데시

163.6

9

러시아

142.5

10

일본

127.2

25

한국

48.9

[Source : CIA]

26


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 국내 인구현황 | 우리나라 인구현황

[단위 : 백만 명, %] 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

추계인구(천 명)

48.1

48.4

48.6

48.9

49.2

49.4

49.8

50.0

50.2

50.4

50.6

전기대비 증감률(%)

0.2

0.5

0.5

0.7

0.5

0.5

0.7

0.5

0.4

0.4

0.4

* 국내거주인구기준(외국인 포함) * 2005년까지는 확정이며, 2006년 이후는 다음 인구추계시 변경될 수 있음

[Source : 통계청]

| 우리나라 인구변화 | 15세 미만 인구 비율

30% 이상 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% 미만

2000년

2005년

2010년

65세 이상 인구 비율

30% 이상 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% 미만

2000년

2005년

2010년

27


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 | 세계 경제 규모 | GDP 국내총생산(명목) 순위

GDP(PPP) 구매력평가지수 순위

Rank

Country / Region

GDP (Millions of US$)

Rank

Country

GDP(PPP) $Billion

-

World

72,689,734

-

World

83.264

1

United States

16,244,600

1

United States

16.244

2

China

8,358,400

2

China

12,261

3

Japan

5,960,180

3

India

4,716

4

Germany

3,425,956

4

Japan

4,576

5

France

2,611,221

5

Germany

3,167

6

United Kingdom

2,517,630

6

Russia

2,486

7

Brazil

2,254,109

7

Brazil

2,330

8

Russia

2,029,812

8

United Kingdom

2,313

9

Italy

2,013,392

9

France

2,238

10

India

1,875,213

10

Italy

1,813

11

Canada

1,821,445

11

Mexico

1,798

12

Australia

1,564,419

12

South Korea

1,598

13

Spain

1,322,126

13

Canada

1,474

14

Mexico

1,183,655

14

Spain

1,388

15

South Korea

1,129,598

15

Indonesia

1,212

16

Indonesia

878,043

16

Turkey

1,125

17

Turkey

800,535

17

Iran

1,000

18

Netherlands

788,299

18

Australia

961

19

Saudi Arabia

711,050

19

Saudi Arabia

915

20

Switzerland

631,183

20

Taiwan

902

[Source : 2012 List by the International Monetary Fund]

[Source : 2012 List by the International Monetary Fund]

국내 총생산(GDP : Gross Domestic Product)은 일정 기간 동안 한 국가 에서 생산된 재화와 용역의 시장 가치를 합한 것을 의미하며 보통 1년을 기 준으로 측정한다.

구매력평가지수 [PPP : purchasing power parity]는 화폐의 구매력으로 GDP를 조정하여 상대적 실제구매력을 나타낸 것으로, 특정 재화와 서비 스에 대해 기준국가 화폐 1단위로 살 수 있는 것과 동일한 양을 살 수 있는 비교국가의 화폐단위를 의미한다.

28


WJRC 월곡주얼리산업연구소

01 경기동향 전세계 경기동향

GNI 1인당 국민총소득(명목) 순위 Rank

Country

GNI 1인당 국민총소득(PPP) 순위 GNI per capita(US$)

Year

Rank

Country

GNI per capita(Intl. US$)

Year

1

Norway

98,860

2012

1

Qatar

87,670

2011

2

Switzerland

82,730

2012

-

Macau

68,710

2011

3

Luxembourg

76,960

2012

2

Norway

64,030

2012

4

Denmark

59,770

2012

3

Luxembourg

63,000

2012

5

Australia

59,570

2012

4

Singapore

61,100

2012

6

Sweden

56,210

2012

5

Switzerland

54,870

2012

7

Canada

50,970

2012

-

Hongkong

53,050

2012

50,216

2012

-

North America

6

United States

50,610

2012

8

United States

50,120

2012

7

Brunei

49,370

2009

9

Netherlands

48,250

2012

8

Kuwait

49,230

2010

10

Austria

48,160

2012

9

Netherlands

43,360

2012

11

Japan

47,870

2012

10

Austria

43,220

2012

12

Singapore

47,210

2012

11

Australia

43,170

2012

13

Finland

46,940

2012

12

Sweden

43,160

2012

14

Belgium

44,990

2012

13

Canada

42,690

2012

15

Germany

44,010

2012

14

Denmark

42,620

2012

16

France

41,750

2012

15

United Arab Emirates

42,380

2011

17

Ireland

38,970

2012

16

Germany

41,370

2012

18

Iceland

38,710

2012

17

Belgium

39,260

2012

19

United Kingdom

38,250

2012

18

Finland

38,210

2012

37,934

2012

19

France

36,460

2012

-

Europe

20

Hongkong

36,560

2012

20

Japan

36,320

2012

26

South Korea

22,670

2012

26

South Korea

30,890

2012

[Source : World Bank]

[Source : World Bank]

This is a list of countries by Gross National Income per capita in 2011 at nominal values, according to the Atlas Method, an indicator of income developed by the World Bank.

This article includes a list of countries of the world sorted by their Gross National Income (GNI) per capita at purchasing power parity (PPP). Data are mostly for 2011.

* 국민총소득(GNI)은 가계, 기업, 정부 등 한나라의 모든 경제주체가 일정기간에 생산한 총 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 소득지표이다. 즉, 국민총소득(GNI)은 한 나라의 국민이 생산활동에 참여한 대가로 받은 소득의 합계로서, 해외로부터 국민(거주자)이 받은 소득(국외수취요소 소득)은 포함되고 국내총생산중에서 외국인에게 지급한 소득(국외지급 요소소득)은 제외된다. 명목 국민총소득(GNI)은 1인당 국민소득, 국가경제규모 등을 파악하는 데 이용되는 지표로, 명목 국내총생산(GDP)에서 ‘국외순수취요소소득’을 더하여 산출한다.

* 실질 국민총소득(GNI)는 실제 재화나 용역을 살 수 있는지를 나타내는 실제 구매력을 측정하기 위해 산출한다.

29


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 국내 경제 규모

| 국내 경제 규모 | 경제성장률(실질, 계절조정 전기대비)

[단위 : %] 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013 1/4

2/4

3/4

4/4

경제성장률

2.3

0.3

6.2

3.6

2.3

3.0

0.8

1.1

1.1

0.9

전기대비 증감률

-2.8

-2.0

5.9

-2.7

-1.4

0.7

0.5

0.3

0.0

-0.2

[Source : 한국은행]

GDP(명목, 계절조정)

[단위 : 조원, %] 2013 2008

2009

2010

2011

2012

2013 1/4

2/4

3/4

4/4

GDP

1,104.4

1,151.7

1,265.3

1,332.6

1,377.4

1,428.2

351.7

355.0

360.0

361.4

전기대비 증감률(%)

5.9

4.3

9.9

5.3

3.4

3.7

1.3

0.9

1.4

0.4

[Source : 한국은행]

1인당 GNI

[단위 : 달러] 2009

2010

2011

2012

2013

1인당 GNI

18,303

22,170

24,302

24,696

26,205

전기대비 증감률(%)

-2,161

3,867

2,132

394

1,509

[Source : 한국은행]

경제활동인구

[단위 : 천 명, %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.02

경제활동인구(천 명)

24,394

24,748

25,099

25,501

25,873

25,997

전기대비 증감률(%)

0.2

1.5

1.4

1.6

1.5

4.1

[Source : 통계청]

30


WJRC 월곡주얼리산업연구소

취업자수

[단위 : 천 명, %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.02

취업자수(천 명)

23,506

23,829

24,244

24,681

25,066

24,819

전기대비 증감률(%)

-0.3

1.4

1.7

1.8

1.6

3.5

[Source : 통계청]

실업률

[단위 : %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.02

실업률

3.6

3.7

3.4

3.2

3.1

4.5

전기대비 증감률(%)

0.4

0.1

-0.3

-0.2

-0.1

1.0

[Source : 통계청]

고용률

[단위 : %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.02

고용률

58.6

58.7

59.1

59.4

59.5

58.6

전기대비 증감률(%)

-0.9

0.1

0.4

0.3

0.1

0.1

* 고용률 = 취업자수/15세 이상 인구

[Source : 통계청]

가구당월평균소득 (근로자 가구 기준)

[단위 : 원, %] 2013

2009

2010

2011

2012

2013 1/4

2/4

3/4

4/4

가구당 월평균소득(원)

3,805,120

3,965,336

4,198,582

4,447,094

4,568,793

4,743,109

4,420,343

4,708,303

4,568,281

전기대비 증감률(%)

-0.2

4.2

5.9

5.9

2.7

2.3

3.7

3.7

1.9

[Source : 통계청]

31


WJRC 2014 Q1

01 경기동향 국내 경제 규모

| 외환보유액 | 외환보유액 추이

[단위 : 기말기준, 억 달러] 2010

2011

2012

2013

2014.2(a)

2014.3(b)

전월비 증감 (b-a)

외환보유액

2,915.7

3,064.0

3,269.7

3,464.6

3,517.9

3,543.4

25.5

유가증권1)

2,679.3

2,779.4

2,998.6

3,210.6

3,228.9

3,243.0

5.2

예치금

189.9

202.9

170.4

145.9

181.1

202.1

21.0

10.2

25.5

27.8

25.3

25.0

24.3

-0.7

0.8

21.7

37.6

47.9

47.9

47.9

0.0

IMF 포지션

2)

1) 국채, 정부기관채, 금융채, 자산유동화증권 (MBS, ABS) 등 2) IMF 회원국이 출자금 납입으로 보유하게 되는 교환성통화를 수시로 인출할 수 있는 권리

[Source : 한국은행]

주요국의 외환보유액1) (2014.2월말 현재) 순위

국가

1

중국2)

38,213

2

일본

3

스위스

4 5

[단위 : 억 달러]

외환보유액

1) ( )내는 전월말 대비 증감액

순위

국가

외환보유액

(319)

6

브라질

3,627

(18)

12,882

(112)

7

한국

3,518

(34)

5,438

(113)

8

홍콩

3,159

(37)

러시아

4,933

(-56)

9

인도

2,944

(33)

대만

4,180

(10)

10

싱가포르

2,740

(25)

2) 2013.12월말 기준

[Source : IMF, 각국 중앙은핸 홈페이지, 한국은행]

32


WJRC 월곡주얼리산업연구소

33


KDPI GOLD PRICE 113.2 1,293,95 (13.03)

(US$/troy oz) 2014.Q1


PART 2. 주얼리 시장 동향

1. 국제 보석 / 귀금속 시세 2. 국내 귀금속 시세 3. 세계 금 시장 동향 4. 세계 다이아몬드 수출입 동향


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 국제 보석/귀금속 시세

Gold Price 2014년 들어서 국제 금 시세는 상승세를 기록했다. 2014년 1분기(1월~3월)국제 금 시세는 평균 온스당 1,293.95 달 러를 기록했으며, 전년 동기 대비 20.6% 하락했으나, 2013년 4분기 대비 1.7% 상승했다. 월별로 살펴보면, 1월 금시세는 평균 온스당 1,244.80 달러로 전월 대비 1.6% 상승했으며, 2월에는 1,300.97 달러 로 전월 대비 4.5% 상승했다. 3월의 금시세는 1,336.08 달러로 전월 대비 2.7% 상승했다.

| 국제보석 귀금속 시세 | 월별 평균 골드 가격

평균 가격

[단위 : US $ / troy oz]

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

1,485.08

1,413.50

1,342.36

1,286.72

1,347.10

1,348.80

1,316.18

1,275.82

1,225.40

1,244.80

1,300.97

1,336.08

[Source : KITCO]

분기별 평균 골드 가격

[단위 : US $ / troy oz]

1,800.00 1,700.00

1,630.47

1,600.00 1,500.00 1,413.65

1,400.00

1,327.54 1,300.00

1,272.47

1,293.95

1,200.00 1,100.00 1,000.00 2013. Q1

2013. Q2

2013. Q3

2013. Q4

2014. Q1 [Source : KITCO]

36


WJRC 월곡주얼리산업연구소

Silver Price 2014년 1분기(1월~3월) 국제 은 시세는 평균 온스당 20.49 달러로 전년 동기 대비 31.9% 하락했으며, 2013년 4분 기 대비 1.3% 하락했다. 월별로 살펴보면, 1월 은시세는 평균 온스당 19.91 달러로 전월 대비 1.5% 상승했으며, 2월에는 전월 대비 4.6% 상 승한 20.83달러를 기록했으나, 3월에는 20.74달러로 전월 대비 0.4% 하락했다.

| 국제보석 귀금속 시세 | 월별 평균 실버 가격

평균 가격

[단위 : US $ / troy oz]

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

25.20

23.01

21.11

19.71

21.84

22.56

21.92

20.76

19.61

19.91

2월

3월

20.83

20.74

[Source : KITCO]

분기별 평균 실버 가격 31.00

[단위 : US $ / troy oz]

30.08

29.00 27.00 25.00 23.11 23.00 21.37 21.00

20.76

20.49

2013. Q4

2014. Q1

19.00 17.00 15.00

2013. Q1

2013. Q2

2013. Q3

[Source : KITCO]

37


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 국제 보석/귀금속 시세

Platinum Price 2014년 1분기(1월~3월)국제 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,433.23달러로 전년 동기 대비 12.4% 하락했으나, 2013 년 4분기 대비 2.4% 상승했다. 월별로 살펴보면, 1월 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,428.07달러로 전월 대비 5.0% 상승했으나, 2월에는 1,414.13 달러로 전월 대비 1.0% 하락했다. 3월에는 1,457.49달러로 전월 대비 3.1% 상승했다.

| 국제보석 귀금속 시세 | 월별 평균 플래티넘 가격

평균 가격

[단위 : US $ / troy oz]

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

1,493.40

1,481.10

1,432.65

1,405.11

1,499.96

1,462.01

1,417.53

1,422.32

1,359.92

1,428.07

1,414.13

1,457.49

[Source : Johnson Matthey]

분기별 평균 플래티넘 가격

[단위 : US $ / troy oz]

1,700.00 1,650.00

1,636.11

1,600.00 1,550.00 1,500.00

1,469.05

1,450.00

1,455.69

1,433.23 1,399.92

1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,250.00

2013. Q1

2013. Q2

2013. Q3

2013. Q4

2014. Q1 [Source : Johnson Matthey]

38


WJRC 월곡주얼리산업연구소

Diamond Price IDEX(International Diamond Exchange)는 미국, 이스라엘, 벨기에 그리고 인도에 지점을 두고 있는 국제적인 다이 아몬드 거래소이다. 또한 다이아몬드 딜러와 주얼러들을 위해 특별히 제작된 최초의 온라인 국제 다이아몬드 거래소 를 만들었는데, 이 사이트를 통해 다이아몬드와 주얼리를 거래할 수 있으며 다이아몬드 시세와 다양한 정보 등을 알 수 있다. IDEX 온라인을 통해 매달 발표하고 있는 온라인 나석 다이아몬드 가격 지수는 IDEX의 물품목록 자료를 기 초로 하여 2001년 2월부터 종합적인 조사와 분석이 통합 시행되었으며, 이 지수를 통해 국제 다이아몬드 시장의 트 랜드에 대해 알 수 있다. 2014년 1분기(1월~3월)국제 다이아몬드 지수는133.0로 오르락 내리락을 반복했다. 월별로 살펴보면, 1월 다이아몬드 지수는131.9로 전월 대비0.23% 하락했으나 2월에는 134.2로 전월 대비 1.74% 상승했다. 3월 다이아몬드 지수는 132.9로 전월 대비 약 1% 하락하며 1분기 막을 내렸다.

| 국제보석 귀금속 시세 | Diamond Price 2013년4분기(7~12월)

1월

2월

3월

월평균 가격지수

131.9

134.2

132.9

전월대비 증가율

-0.23%

1.74%

-0.97%

전년 동월대비 증가율

-0.75%

-0.22%

-1.70%

[Source : IDEX]

Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수 140

134.5

134.2

133.1 133.3 132.6

132.4

132.8 132.1

132.2

132.9 131.9

131.3 130

`13.04

`13.05

`13.06

`13.07

`13.08

`13.09

`13.10

`13.11

`13.12

`14.01

`14.02 2014.03

[Source : IDEX]

39


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 국내 귀금속 시세

국내 귀금속 시세 국내 귀금속 시세는 국제 표준가격에 그날의 환율을 적용하고 거기에 부가세 및 수입관세 등이 적용되어 책정된다. 그 래서 보통은 국제가격 변동이 국내 시세에 영향을 미치지만, 사실상 국제 시세가 올라도 국내 금값은 내리는 경우도 있다. 금의 경우, 수입금이 대부분이었던 과거에는 국제가격에 환율을 적용한 값을 기준으로 원자재 수입 전문 기업들 이 수입 비용과 마진 등을 더한 프리미엄을 0.3~0.7% 정도 적용하여 국내 금시세를 책정하였다. 그러나 근래에 들어 서 국내에서 생산되는 정련 금 즉 고금의 양이 늘어남에 따라 개인업자들의 금 거래가 활발해 지기 시작하였다. 따라 서 금 가격 또한 업체에 따라 약간씩의 차이를 보이고, 때로는 국제표준가격(국제가격에 환율을 적용한 값)보다 낮은 가격에 거래되기도 한다. 현재 국내에서는 금시세에 ‘온스’나 ‘그램’이 아닌 ‘돈’단위를 사용하고 있어 국제 가격과 차이 가 생길 가능성도 있다. 본 리포트에서는 세개의 원자재 유통 업체를 임의 선정하여 각각 제공하는 시세를 토대로 표 준 기준을 만든 것이다. 2014년 1분기(1월~3월) 국내 귀금속 시세는 대체적으로 상승세를 보였다. 2014년 1월 국내 금 시세는 1돈당 164,512원으로 전월 대비 2.3% 상승했으며 2월에는 전월대비 4.9% 상승한 172,533원을 기록했다. 3월에는 전월 대비 2.8% 상승한 177,432원을 기록했다. 국내 은 시세는 1월 1돈당 2,739원으로 전월 대비 2.7% 상승했으며 2월에는 2,856원으로 전월 대비 4.3% 상승했 다. 3월에는 전월과 비슷한 2,859원으로 1분기를 마감했다. 국내 플래티넘 시세는 1월 1돈당 198,830원으로 전월 대비 6.1% 상승했으나 2월에는 192,757원으로 전월 대비 3.1% 하락했다. 3월에는 전월 대비 5.8% 상승한 203,928원을 기록했다.

2014년 월별 평균 국내 금 시세

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)] 2013

250,000

213,435 212,951 212,791 210,613

202,584

200,000

192,507 172,533

2014

182,369

177,432

188,681 184,775

176.859 170,080

164,512

160.779

150,000

100,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 월곡주얼리 산업연구소]

40


WJRC 월곡주얼리산업연구소

2014년 월별 평균 국내 은 시세

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)] 2013

4,500 4,214

2014

4,207 4,068

4,000 3,644 3,500 3,284 3,155

3,083 3,000

2,856

2,859

3,123 3,008

2,843

2,837

2,739

2,668

2,500 2월

1월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 월곡주얼리 산업연구소]

2014년 월별 평균 국내 플래티넘 시세

2013

230,000 220,000

2014

226,136 219,022

218,452 218,783

218,550

215,073

210,000 200,000

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)]

208,323

206,630 206,915

203,928 198,830

197,242 197,503 192,757

190,000

187,459

180,000 170,000 160,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 월곡주얼리 산업연구소]

41


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 Korea Diamond Price Index

Korea diamond Price Index란? 국내에서 유통되고 있는 감정서가 발급된 나석 다이아몬드의 도매시세 를 기준으로 한 가격변동을 나타내는 지수로, 한국 다이아몬드 가격지수 (Korea Diamond Price Index, 이하 KDPI)는 세계 다이아몬드 시장 및 국내 다이아몬드의 수요와 밀접한 관련이 있다. KDPI는 세 개의 다이아몬드 유통업체를 임의 선정하여 각각 제공 하는 시세의 증감률을 토대로 표준 기준을 만들었다. 기준 시세는 2013년도 1월이며, 다이아몬드를 구분하는 등급의 기준이 다양하 고 각 다이아몬드 등급에 대한 시장 점유율이 매우 상이하기 때문 에, 본 보고서에는 국내 감정소와 해외 감정소로 나누어 4가지 크기 (0.30ct/0.50ct/0.70ct/1.00ct)를 기준으로 가장 점유율이 높은 등급 을 기준으로 하였다.

2014년 1분기(1월~3월) 다이아몬드 시세는 라파포트 시세 상승으로 인해 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 국내 감정소의 다이아몬드 시세 지수는 1 월 109.1로 시작하여 3월 113.2까지 상승세를 이어갔으며, 해외 감정소의 다 이아몬드 시세 지수 또한 1월에 104.3을 기록한 이후 상승세를 보이고 있다. 크기별로 보면, 0.30ct의 국내 다이아몬드 가격 지수는 1월에 115.5를 기록 한 이후 2월에는 123.1, 3월에는 125.8로 1분기 내내 상승세를 보였으며, 해 외 다이아몬드 가격 지수 또한 1월에 124.3을 기록한 이후 2월(129.9)과 3월 (133.5)에도 상승세를 이어갔다. 0.50ct의 국내 다이아몬드 가격 지수는 1월에 118.8을 기록한 이후 2월에는 122.5, 3월에는 123.8을 기록했다. 해외 다이아몬드 가격 지수는 1월 110.5 를 시작으로 상승세를 이어가다 3월에는 116.2로 최고치를 기록했다. 0.7ct의 경우 국내 다이아몬드 가격 지수는 2월에 111.5까지 상승했으나 3월 에는 소폭 하락하여 109.6을 기록했으며, 해외 다이아몬드 가격 지수는 1분 기 내내 기준치를 밑돌았다. 1.0ct의 경우 국내 다이아몬드 가격 지수는 1분기 내내 변동 사항 없이 99.1 을 기록했으나 해외 다이아몬드 가격 지수는 1월에 103.3을 기록했으며, 2월 에 104.6으로 소폭 상승했다.

전체평균 Diamond Price 13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

국내

105.4

106.4

107.1

108.3

110.1

110.2

110.6

106.1

108.1

109.1

112.6

113.2

해외

101.9

105.0

106.7

106.1

106.1

106.5

107.2

106.3

105.9

104.3

105.1

106.1

전체평균 Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수 국내

115 110.1 110.2 110.6 110 105.4 105

100.2

101.0

107.1

106.7 106.1 106.1 105.0

102.2 100.6

100

106.4

108.3

108.1

113.2 109.1 112.6

106.1 106.5

107.2

106.3 105.9 104.3

105.1

106.1

101.9

95

90

42

`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03

국제


WJRC 월곡주얼리산업연구소

0.30ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

111.9

113.6

113.6

113.6

113.6

113.6

113.6

113.6

111.7

115.5

123.1

125.8

115.0

119.5

121.0

120.1

120.1

121.0

125.5

124.4

124.1

124.3

129.9

133.5

국내(G/SI1/VG)

140

해외(F/SI1/EX)

133.5 129.9 130

125.5 124.4 119.5

120

121.0 120.1 120.1

124.1

124.3

121.0 123.1

115.0

110

107.3 103.4

100

103

90

111.9

113.6

113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6

125.8

115.5 111.7

105.1

`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03

0.50ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

123.8

122.5

117.5

117.5

122.5

121.8

123.0

118.8

117.5

118.8

122.5

123.8

110.0

110.0

110.0

106.6

107.2

110.0

110.8

109.2

109.7

110.5

113.8

116.2

국내(G/SI1/VG)

130

123.8 122.5

120 116.3 110

122.5 117.5 117.5

104.9

123.0

122.5 118.8

117.5

118.8 113.8

110.0 110.0 110.0

108.8

121.8

106.6 107.2

110.0 110.8 109.2

109.7

해외(F/SI1/EX)

123.8 116.2

110.5

101.6 100

90

`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03

43


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 Korea Diamond Price Index

0.70ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

107.7

107.7

107.7

111.5

118.3

121.2

121.2

109.6

107.7

107.7

111.5

109.6

93.6

97.3

100.0

96.8

96.8

100.0

100.0

98.9

97.9

96.3

96.8

97.3

국내(G/SI1/VG)

140

118.3

120

121.2 121.2

111.5 107.7 107.7 100.0 100.0

100

98.9

80

98.1

109.6

107.7 100.0 100.0

100.0

97.3

96.8

해외(F/SI1/EX)

96.8

98.9

107.7

107.7

97.9

96.3

111.5

109.6

96.8

97.3

93.6

`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03

1.00ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

98.3

97.4

97.4

102.1

99.1

100.9

100.4

99.1

99.1

99.1

99.1

99.1

104.0

105.3

106.6

108.3

108.6

107.9

107.9

107.9

108.3

103.3

104.6

104.6

국내(G/SI1/VG) 108.3

110

104.0

105

105.3

106.6

108.3 108.6

107.9 107.9 107.9

해외(F/SI1/EX)

104.6 104.6 103.3

102.1

101.7 100.3 100

95

98.3 95.7

99.1 97.4

100.9 100.4

99.1

99.1

99.1

99.1

99.1

97.4

95.7

90

85

44

`13.01 `13.02 `13.03 `13.04 `13.05 `13.06 `13.07 `13.08 `13.09 `13.10 `13.11 `13.12 `14.01 `14.02 2014.03


WJRC 월곡주얼리산업연구소

세계 금 시장 동향

2013년 4분기(10월~12월) 세계 골드 수요는 857.8톤으로 전년 동기 대비 29% 하락했으며, 금액으로는 47% 하락 한 약 352억달러 가치에 이른다. 4분기의 금 주얼리 수요는 양으로는 553.8톤으로 전년 동기 대비 6% 상승했으나, 투자 수요는 146.7톤으로 전년대비 66%나 하락했다. 같은 기간 세계 금 주얼리 수요는 전체 금 수요의 64.6%를 차지했다. 4분기에 세계에서 가장 많은 금 주얼리 수요량 을 보인 국가는 인도와 중국이 150.7톤으로 공동 1위를 기록했으나, 인도는 전년대비 2% 하락했으며, 중국은 전년 대비 10% 상승했다. 연도별 전체 금 주얼리 수요 변화 [단위 : 톤]

[단위 : 10억달러 US$] 톤

3,000 2,500

2,484

2,616

2,719 2,300

2,423

99.64

101.75

100.25

2,304

2,000

금액

120 100

2,210 1,814

2,017 1,972 79.4

80

1,896

64.6 1,500 1,000 500

29.0

34.4

38.9

60

56.7

54.2

40

44.6

20

0

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2010

2013

2012

[Source : WGC]

연도별 전체 금 수요 변화 [단위 : 10억달러 US$]

[단위 : 톤]

5,000 4,582 4,000 3,515

3,435

3,207

4,051

3,965

3,753

3,571

3,756

111.2

66.7

1,000 46.2

200.0

170.4

159.5

2,000

250.0

236.9

3,618

3,000

37.5

231.5 4,416

금액

150.0

113.1

100.0

79.8 50.0

53.6

0.0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 [Source : WGC]

45


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 세계 금 시장 동향

분기별 금 수요 변화 [단위 : US$bn]

[단위 : 톤]

1,400

금액

80 70

1,200

60

1,000

50 800 40 600 30 400

20

200

10 0

0 Q4’10

Q2’11

Q4’11

Q2’12

Q4’12

Q2’13

Q4’13

[Source : LBMA, Thomson Reuters GFMS, World Gold Council]

분기별 주얼리 수요 변화 [단위 : US$bn]

[단위 : 톤]

700

금액

35

600

30

500

25

400

20

300

15

200

10

100

5

0

0 Q4’10

Q2’11

Q4’11

Q2’12

Q4’12

Q2’13

Q4’13

[Source : LBMA, Thomson Reuters GFMS, World Gold Council]

46


WJRC 월곡주얼리산업연구소

4분기(10~12월) 세계 주요국 골드 전체수요

[단위 : 톤] Q4’12

300.0

Q4’13

250.0 218.7 215.8 200.0 150.0 100.0 63.4

50.0

45.4

33.3

27.4

21.2

20.4

20.4

0.0 India

China

USA

Middle East

14.6

13.9

Turkey Germany Russia Thailand Vietnam Saudi Arabia

13.8

13.4

12.9

12.3

UK Switzerland UAE Indonesia Egypt

10.2 Italy

5.0

Japan

3.5 South Korea

[Source : GFMS]

4분기(10~12월) 세계 주요국 주얼리 전체수요

[단위 : 톤] Q4’12

180.0 160.0

150.7

Q4’13

150.7

140.0 120.0 100.0 80.0 60.0

48.4

40.0

33.3 21.2

20.0

13.9

10.5

10.2

9.9

8.7

8.4

7.0

4.2

2.2

0.0 India

China

USA

Middle East

Russia

UK

Saudi Arabia

Italy

UAE

Egypt

Indonesia Turkey

Japan

Vietnam

2.0 South Korea

[Source : GFMS]

국가별 금 주얼리 수요 증감률 변화 (Q4 2012 vs Q42013)

[단위 : 톤]

40 30

28

26

21

20 12

10

10

8

6

6

11

9

0 -10

-2

-2

-7

-10

-20 -25

-30 India

China

USA

Middle East

Russia

UK

Saudi Arabia

Italy

UAE

Egypt

Indonesia Turkey

Japan

Vietnam

South Korea

[Source : GFMS]

47


WJRC 2014 Q1

02 주얼리 시장 동향 세계 다이아몬드 수출입 동향

세계 다이아몬드 시장 라파포트에서 발표한 미국, 인도, 벨기에, 이스라엘, 일본의 2013년 4분기 다 이아몬드 나석의 수입 및 수출액을 살펴보면, 미국의 나석 수출은 전년 동기 대비 19.7% 상승한 44억 달러를 기록했으며, 나석 수입은 전년 동기 대비 24.5% 상승한 58억 달러를 기록했다.

미국 나석 수출 현황 6,000 5,000

[단위 : 백만 달러] 2013

2012

2011

5,649 4,464

4,692

5,055

미국 나석 수입 현황 6,464

3,918

5,000

6,138 5,659

5,129 3,664

[단위 : 백만 달러] 2013

7,000

4,477 4,385 3,937

4,000

벨기에의 나석 수출은 전년 동기 대비 10.0% 상승한 35억 달러, 일본의 나석 수입은 전년 동기 대비 2.6% 하락한 2억 달러를 각각 기록했다.

6,000

4,600

4,295 4,327

인도의 나석 수출은 전년 동기 대비 17.7% 상승한 44억 달러를 기록했으 며, 인도의 원석 수입은 전년 동기 대비 8.9% 하락한 38억 달러를 기록했다.

4,814

5,496

5,455

5,158

2012

5,802 4,662

4,502

2011

4,900

4,000 3,000 3,000 2,000

2,000

1,000

1,000

-

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

[Source : Rapaport]

이스라엘 나석 수출현황

[단위 : 백만 달러] 2012

2,500

2011

2,123

이스라엘 원석 수입현황

1,817

2012

1,200

1,330 1,144

1,120 1,046

1,000 1,245

1,143

1,000

2011

1,500

1,583

1,542

1,454

[단위 : 백만 달러]

1,600 1,400

1,903

2,000

1,500

[Source : Rapaport]

917

899

800

683

600 400

500

200 0

0 1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

[Source : Rapaport] * 2013년 1월에서 12월까지 이스라엘로 나석 총 수출액은 62억 달러이다.

48

4분기 [Source : Rapaport]

* 2013년 1월에서 12월까지 이스라엘로 원석 총 수입액은 40억 달러이다.


WJRC 월곡주얼리산업연구소

인도 나석 수출현황

[단위 : 백만 달러] 2013

10,000

2012

2011

인도 원석 수입현황

[단위 : 백만 달러] 2013

6,000

2012

2011

9,181

4,317

6,784

6,485 6,000

4,936

5,000

8,000

4,000

5,867 5,333

4,029

4,129

4,652

4,361

3,919

3,652 3,762

3,641

3,281

5,173

5,091

4,000

3,718

3,898

3,884

3,162

3,074

3,000

3,704 2,000

2,000

1,000 -

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

[Source : Rapaport]

일본 나석 수입현황

[단위 : 백만 달러] 2013

250 216 200

208

203

238 231 225

224

2012 226

232

2011

[Source : Rapaport]

벨기에 나석 수출 현황

[단위 : 백만 달러] 2013

6,000

2012

2011

221 5,000

185

183

4,000 150

3,351

3,447 3,435

3,791 3,754

3,910

3,726 3,213 2,987

3,000

3,528

3,567 3,208

100 2,000 50

1,000

0

1분기

2분기

3분기

4분기 [Source : Rapaport]

1분기

2분기

3분기

4분기 [Source : Rapaport]

49


DIAMOND

WJR C WJR C

JAS #9. 20.1%

40.2 ♀28.1% 만 원 ♂12.2% 20’ 35.6% 30’ 27.2% 40’ 17.8% 50’ 10.3%


PART 3.

JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사

1. 주얼리 구매 경험율 2. 구매 주얼리 특징 : 구입개수, 품목, 비용, 장소 3. 주얼리 관련 경험 : 재판매, 다이아몬드, 은, 명품주얼리, 명품시계 경험율 4. JAS 조사설계


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 JAS 조사란?

Projects Key Findings Key Questions

Analysis

주얼리 구입 형태

Goal

전체 주얼리 구입 정도를 바탕으로 현 주얼리 시장 규모 파악

주얼리 구입 주기 최근 1년 이내 주얼리 구입 경험 주얼리 구입 개수

현재 주얼리 시장 및 고객에 대한 정확한 이해를 통해, 주얼리 시장의 규모와 고객의 소비 행태 파악을 위한 기초 자료 제공

구입한 주얼리 특징 구입한 주얼리 종류 구입한 세트 주얼리 구성 품목 구입한 주얼리 가격/구입 시기/구입장소 구입한 주얼리 브랜드 보석 및 유색보석 종류

구입한 주얼리의 품목과 특징, 구입 가격과 장소 파악

주얼리 제품 소비자 분석 및 시장 잠재력 파악을 위한 기초 자료 도출

주얼리 관련 경험 주얼리 재판매 경험 다이아몬드/은 소재 주얼리 구입 경험 명품 주얼리/명품 시계 구입 경험

Jewelry Acquisition Survey(이하 JAS 조사)는 주얼리 구입 형태와 구입한 주얼리의 특징 그리고 주얼리 관 련 경험 등에 대한 소비자 조사로써 현재 우리나라 주얼리 시장의 규모를 파악하고 주얼리 소비자들의 소비 행태와 시장 잠재력을 도출하게 되는 종합 조사이다. JAS 조사는 전문리서치 기관인 ‘한국갤럽’과 공동으로 수행하고 있으며, 지난 2010년 4월 JAS 조사의 내용과 설계에 대한 초기 계획단계를 거쳐 2010년 6월 사 전조사를 수행하였고, 2010년 8월 1차조사를 시작으로 현재까지 9차조사(2014년 3월)가 진행되었다. 국 내에서는 유일하게 주얼리 소비자를 대상으로 시행되는 대규모 면접조사이자 정기조사인 JAS조사는 전국 적으로 시행되고 있으며, 본 조사결과는 주얼리 산업의 다양한 분야에서 활용도를 높이는 기초 자료로서의 역할뿐만 아니라 정보 제공을 통한 새로운 정보가공과 생산이 연차적으로 발생할 수 있는 체계적 조사이다.

조사시기 조사구분

사전조사

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

9차

2010.06

2010.08

2010.12

2011.03

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

조사시기 분기별 조사로 수행

52

반기별 조사로 수행


WJRC 월곡주얼리산업연구소

조사개념 및 정의

주얼리 제품의 정의 은제품(3만원 이상), 14K(골드, 화이트), 18K(골드, 화이트), 순금, 백금 (플래티넘), 보석으로 만든 반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 팔찌, 발찌, 헤 어 액세서리, 브로치, 넥타이핀, 커프스 버튼을 의미함 - 금괴나 장식품 등 몸에 착용 불가능한 것 제외 - 도금 제품, 시계는 제외 - 결혼 예물 및 돌 반지는 포함

보석의 정의 다이아몬드, 유색보석(루비, 사파이어, 에메랄드, 비취, 자수정, 황수정, 페리도트, 토파즈, 가넷, 투어멀린, 호박, 오닉스, 오팔 등), 진주(해수진 주, 담수진주), 큐빅을 의미함. 주얼리 구입 개수의 정의 반지, 귀걸이, 목걸이 등 2개 품목 이상으로 구성된 주얼리 세트를 구입 한 경우에는 세트를 구성하고 있는 주얼리 단품개수를 기준으로 정의함. 조사대상 최근 1년간 주얼리를 구매한 경험이 있는 소비자

| 응답자 특성 (JAS 9차 조사 기준) | 지역별 응답자 분포 현황

서울 21.0

응답자 특성

(n)

%

전체

(1,500)

100.0

남자

(752)

50.1

여자

(748)

49.9

19~29세

(277)

18.5

30대

(309)

20.6

40대

(335)

22.4

50세 이상

(578)

38.6

200만원 미만

(194)

12.9

200~299만원

(196)

13.1

300~399만원

(426)

28.4

400만원 이상

(682)

45.5

모름 / 무응답

(2)

0.1

* 대도시 : 서울 및 5대 광역시 / 중소도시 : 각 도의 행정 단위 시 별 도시

성별

강원 3.1

인천/경기 29.3 나이

대전/세종/충청 10.0 대구/경북 10.4

부산/울산/경남 16.0 광주/전라 10.2

소득

농/수/축업

(39)

2.6

자영업

(197)

13.2

블루칼라

(429)

28.6

화이트칼라

(370)

24.6

47.0%

가정주부

(295)

19.6

중소도시

44.3%

학생

(105)

7.0

읍면지역

8.7%

무직 / 기타

(65)

4.3

직업

대도시

53


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 주얼리 구매 경험률

| 주얼리 구매 경험률 | JAS 9차 조사결과, 작년 하반기(2013.09) 급감했던 주얼리 구매경험율이 크게 회복했다. 남녀뿐만 아니라 모든 연령대에서 구매율이 증가했는데 특히, 여자와 20대의 구매회복이 전체 구매율 상승을 주도한 것으로 나타났다. 여자의 구매율은 18.5%(8차)→28.1%(9차)로 9.6%p 증가했으며, 20대의 구매율도 20.5%(8차)→35.6%(9 차)로 15.1%p 증가했다. 연말연시와 연초, 기념일과 휴일 등 소비가 증가하는 계절적 특수가 반영되면서 주얼리 구매도 증가한 것으로 분 석된다. 이는 작년(2013) 2분기 이후 내수부문 주도하에 소비가 완만하게 회복세를 보이고, 건설투자, 국제유 가 안정 등으로 실질구매력도 개선되면서 경제여건의 호전과 함께 국내경제 회복이 주얼리 구매에도 영향을 미 쳤기 때문인 것으로 추정된다. 무엇보다 소비자 물가가 5개월 연속 상승하고 있고, 대형마트와 백화점 유통채널 에서의 매출이 꾸준하게 하락하고 있는 상황에서 주얼리 구매율이 회복된 것은 고무적인 상황으로 보인다. 하지 만 ‘10만원 미만’ 또는 ‘10~19만원’ 등의 저가제품 위주의 주얼리 구매가 증가해 시장규모에 큰 영향을 미치지 못했고, 계절적 영향에 의한 단기적 구매회복의 모습을 보이고 있어 향후 지속적인 구매회복으로 이어질지는 지 켜봐야 하겠다. 2014년 하반기의 전망을 살펴보면, 선진국의 기상이변, 개도국 금융불안 재발 등의 여파로 대외수요가 위축되면 서 올해(2014) 1분기 국내경제 성상세가 둔화되었을 것으로 추정되지만 2분기 이후 내수부문의 회복과 대외충 격이 완화되면서 경기가 상승할 것이라는 전망이 높다. 또한, 집세가격 상승, 공공요금 인상 등으로 물가가 오름 세로 전환되기는 하겠지만 국제원자재 가격의 안정세가 이어지면서 국내 소비자 물가도 안정된 수준을 유지할 것 이라는 긍정적 기대가 높다. 하지만 뜻하지 않게 발생한 국가적 차원의 재난사고로 사회적인 분위기 크게 저하된 가운데, 경제와 경기 회복에 영향을 줄 것이라는 예상이 지배적이고, 이후에도 그 여파가 얼마나 지속될지는 예 측하기 힘든 상황이어서 주얼리 구매도 앞날이 불투명하다. 다만, 구매충성도가 높은 여자와 20-30대의 구매율 이 회복되었고, 저가제품 위주이긴 하지만 평균 구매건수도 증가해 구매회복의 지속을 기대하게 하는 상황이다.

주얼리 구매 경험률

[단위 : %] 2011.03

40.0

2011.06

2012.07

35.6

성별

35.0

2011.12

30.0

2013.03

2013.09

2014.03

연령별

28.1

27.2

25.0

20.1 20.0

17.8

15.0

12.2

10.3

10.0 5.0 0 전체

남자

여자

20대

30대

40대

50대 이상

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

54


WJRC 월곡주얼리산업연구소

성별 조사시기

연령별

전체 남자

여자

20대

30대

40대

50대 이상

1차

2010.08

15.9

11.6

20.2

31.9

18.6

15.7

5.7

2차

2010.12

19.5

14.2

24.6

35.5

22.9

16.9

10.2

3차

2011.03

17.9

13.1

22.6

32.8

20.0

16.3

9.4

4차

2011.06

19.5

14.3

24.5

33.3

26.6

16.6

9.4

5차

2011.12

15.9

11.0

20.8

31.3

22.9

12.5

5.4

6차

2012.07

13.9

8.1

19.6

28.7

14.4

12.5

5.3

7차

2013.03

18.3

12.8

23.7

37.1

26.5

17.2

9.9

8차

2013.09

14.2

10.0

18.5

20.5

21.8

12.4

8.3

9차

2014.03

20.1

12.2

28.1

35.6

27.2

17.8

10.3

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

| 주얼리 구매경험자 Demographic Profile (9차 조사 기준) | 9차 조사(2014.03)의 구매경험자(최근 1년간 주얼리 구매경험이 있는 소비자)들에 대한 Demographic Profile 은 남자 30.3%, 여자 69.7%이다. 연령별로는 19~29세 32.7%, 30대 27.8%, 40대 19.7%, 50대 19.8%이다. 최근 1년 내 주얼리 구매 경험률

최근 1년 내 주얼리 구매 경험자 Demographic Profile

최근 1년내 최근 1년내

주얼리 구매 경험률

* 인구분포에 따른 가중치를 부여해 분석하므로 전체 Base에서 ±1 정도의 차이가 날 수 있음

주얼리 구매 경험자

구분

%

구분

%

구분

%

전체

100.0

전체

100.0

전체

100.0

남자

30.3

여자

69.7

19~29세

32.7

30대

27.8

40대

19.7

50대

19.8

1명

3.2

2명

12.9

3명

26.4

성별

나이

경험 20.1% 비경험 79.9%

가족 수

4명

47.1

5명

10.4

거주 지역

지역 크기

서울

26.5

주 1일 미만

1.4

인천/경기

31.6

주 1~2일

4.7

강원

2.3

주 3~4일

9.1

대전/세종/충청

8.2

주 5~6일

10.5

광주/전라

10.4

주 7일(매일)

68.1

대구/경북

8.5

이용하지 않음

6.1

부산/울산/경남

12.5

미혼

36.6

대도시

51.5

기혼

62.7

중소도시

40.1

이혼/별거

0.6

읍/면

8.4

사별

-

인터넷 이용 빈도

결혼 여부별

55


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 구매 주얼리 특징

| 주얼리 구입 개수 (JAS 9차 조사 기준) | 9차 조사결과(2014.03), 주얼리 구매 경험자들의 평균 주얼리 구입개수 는 1.47개로 역대 최저치를 기록했던 지난 8차조사의 1.39개 대비 0.08 개 증가했다. 연말연시를 비롯해 명절과 기념일 등의 영향으로 주얼리 구매 율 증가와 함께 구입개수도 증가한 것으로 분석된다. 특히, 여자의 평균 구 입개수는 지난조사와 동일한 결과를 기록한 것과 달리 남자의 평균 구입개 수는 지난조사(8차)의 1.23개 대비 0.23개 증가했을 뿐만 아니라 전년대 비(2013.03)로도 0.16개 증가한 것으로 나타나 남자의 선물용 구입이 증 가한 것으로 추정된다.

비율이 29.8%→36.5%로 증가하면서 전체 평균 구입개수 증가에 영향을 준 것으로 분석된다. 하지만 다품구매에서도 3개 이상을 구입하는 비율은 9.3%(8차)→8.1%(9차)로 감소해 평균 구입개수 증가에는 2개 구입 비율 증가가 크게 작용한 것으로 보인다. 한편, 지난 5차 조사(2011.12) 이후 지 속적으로 나타나고 있던 소비자들의 단품구매 행태가 다품구매로 반등한 것은 고무적인 상황으로 보이나, 단기적인 변화로 예측되고 있어, 향후에도 이러한 행태가 지속될 것이지 귀추가 주목된다. 연령별로도 구입개수에 변동이 없는 20대를 제외한 모든 연령대의 구입개 수 증가가 눈에 띄는데, 특히 40대가 1.25개(8차)→1.43개(9차)로 가장 큰 폭으로 증가했다.

구입개수별 비율을 살펴보면, 1개 구입이 63.5%, 2개 구입이 28.4%, 3개 이상 구입이 8.1%로 나타났는데, 지난조사(8차) 대비 다품(2개 이상) 구매 주얼리 구입 개수

[Base : 최근 1년 이내 주얼리 구입 경험자, 단위 : %] 3개 성별

연령별

8.1

7.7

8.6

7.7

5.5

10.4

8.7

6.7

11.1

28.4

25.5

29.7

30.8

28.9

31.4

20.7

27.9

29.6

25.9

63.5

65.6

62.6

60.7

63.4

63.0

68.9

63.5

63.7

63.0

남자

여자

20대

30대

40대

성별 조사시기

1개

지역구분

8.9

전체

2개

50대 이상

대도시

연령별

중소도시

읍면지역

지역별

전체 남자

여자

20대

30대

40대

50대 이상

대도시

중소도시

읍면지역

1차

2010.08

1.62

1.55

1.65

1.68

1.57

1.58

1.58

1.55

1.72

1.24

2차

2010.12

1.63

1.47

1.72

1.70

1.54

1.56

1.68

1.64

1.60

1.69

3차

2011.03

1.60

1.39

1.72

1.66

1.70

1.49

1.48

1.48

1.74

1.55

4차

2011.06

1.50

1.42

1.55

1.53

1.61

1.27

1.53

1.41

1.61

1.47

5차

2011.12

1.76

1.63

1.83

1.94

1.75

1.21

1.97

1.69

1.82

1.74

6차

2012.07

1.51

1.23

1.63

1.66

1.47

1.34

1.34

1.47

1.69

1.16

7차

2013.03

1.43

1.30

1.49

1.53

1.41

1.33

1.39

1.40

1.43

1.46

8차

2013.09

1.39

1.23

1.48

1.53

1.37

1.25

1.38

1.55

1.27

1.16

9차

2014.03

1.47

1.46

1.48

1.53

1.46

1.43

1.43

1.47

1.44

1.66

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

56


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 구입 주얼리 품목 | 최근 1년간 구입한 주얼리 품목은 귀걸이의 비율이 31.0%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로는 반지 27.1%, 목 걸이 22.9%, 팔찌 8.3%의 순이었다. 3대 주얼리 품목인 귀걸이, 반지, 목걸이의 구매비율은 지난 8차 조사 대비 모두 증가한 것으로 나타났다.

구입 주얼리 품목

[단위 : %] 2011.03

40.0 35.0

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

31.0

30.0

27.1

25.0

22.9

20.0 15.0

8.3

10.0

5.3

5.0

5.0

0 귀걸이

조사시기

목걸이

반지

귀걸이

목걸이

세트

반지

팔찌

세트

기타

팔찌

기타

1차

2010.08

31.2

24.5

21.6

6.3

9.6

4.8

2차

2010.12

27.8

19.1

28.2

7.4

7.3

7.8

3차

2011.03

30.3

21.5

26.0

6.3

6.2

6.1

4차

2011.06

29.0

26.3

26.0

7.2

6.4

4.7

5차

2011.12

32.8

19.7

29.6

4.9

5.3

6.2

6차

2012.07

27.7

23.9

34.8

4.3

4.8

4.1

7차

2013.03

21.8

21.8

31.2

12.5

8.0

3.2

8차

2013.09

27.6

18.9

26.9

7.1

10.1

8.1

9차

2014.03

31.0

22.9

27.1

5.3

8.3

5.0

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

57


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 구매 주얼리 특징

| 주요 구입 품목(반지/귀걸이/목걸이) 현황 (9차조사 기준) | 귀걸이를 구입한 비율은 31.0%로 지난 조사대비 3.4%p 증가했으며, 전년대비로도 9.2%p 증가했다. 반지를 구입한 비율은 27.1%로 지난 조사대비 0.2%p 증가했으나, 전년대비로는 4.1%p 감소했다. 목걸이를 구입한 비율은 22.9%로 지난 조사대비 4.0%p 증가했으나, 전년대비로도 1.1%p 증가했다.

주요 구입품목 현황

[Case : 최근 1년 이내 구입한 주얼리, 단위 : %] 2013.03 성별

응답자 특성

2013.09

2014.03 * 최근 3차례의 조사만 제시함.

연령별

전체

귀걸이

남자

여자

20대

30대

40대

50대 이상

19.5

35.7

30.2

33.9

33.8

25.9

37.5

22.7

30.9

20.3

29.6

27.1

21.9

23.4

17.3

25.4

25.4

28.2

31.0

반지

27.1

목걸이

22.9 [Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

58


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 주얼리 구입 지불 비용 분포 | 주얼리 구입을 위해 지불하는 비용의 분포를 살펴본 결과 (9차 조사 기준), 20~39만원의 비용을 지불한다는 응답 이 전체 응답자의 27.5%로 가장 높았으며, 다음으로는 10~19만원이 25.7%, 10만원 미만이 16.1%, 40~59만원 이 10.5%, 100만원 이상이 11.2%, 60~79만원이 6.2%, 80~99만원이 2.5%의 순으로 조사되었다. 지난 8차 조사(2013.09) 대비, 20~39만원의 비용지불이 46.8%→27.5%로 크게 감소한 반면, 10만원 미만과 10~19만원의 비용지불은 각각 3.0%→16.1%, 17.2%→25.7%로 증가해 대조를 보였다.

주얼리 구입 지불 비용 분포

[단위 : %]

25.7

16.1

15.1 12.4

11.2 5.7

4.8

6.2 2.5

10만원 미만

10~19만원

조사시기

20~29만원

30~39만원

40~49만원

50~59만원

60~79만원

80~99만원

100만원 이상

10만원 미만

10~19만원

20~39만원

40~59만원

60~79만원

80~99만원

100만원 이상

1차

2010.08

22.7

29.1

25.8

7.3

2.4

1.4

9.3

2차

2010.12

20.8

27.2

26.8

9.8

5.0

1.7

8.3

3차

2011.03

22.5

24.5

26.1

6.7

3.6

2.1

13.1

4차

2011.06

15.9

28.0

30.1

11.3

1.5

2.6

6.8

5차

2011.12

27.5

17.3

29.3

10.8

3.5

2.3

7.3

6차

2012.07

20.4

21.0

27.5

11.3

4.0

1.0

13.5

7차

2013.03

9.2

26.0

37.5

7.9

4.7

2.8

11.9

8차

2013.09

3.0

17.2

46.8

14.2

4.4

2.4

12.1

9차

2014.03

16.1

25.7

27.5

10.5

6.2

2.5

11.2

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

59


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 구매 주얼리 특징

| 주얼리 평균 구입 가격 | 최근 1년간 구입한 주얼리의 평균 구입 가격은 예물을 포함하면 42.3만원, 예물을 제외하면 40.2만원인 것으로 나 타났다. 성별로 살펴보면, 남자 64.0만원 여자 33.2만원으로 남자의 평균 구입 가격이 여자보다 약 2배 높았으며, 연령별로는 20대 32.0만원, 30대 39.2만원, 40대 50.5만원 50대 이상 59.1만원으로 나타났다. 지난 8차 조사(2013.09) 대비, 평균 구입가격(예물제외)은 50.6만원→42.3만원으로 8.3만원 감소했으며, 전년대 비(2013.03)로도 4.3만원 감소한 것으로 나타났다. 한편, 지난조사 대비 20~30대의 평균 구입가격은 감소한 반 면 40~50대는 증가해 대조를 보였다. 지난 8차 조사 대비 구매율과 구입개수는 증가했으나 주얼리 구입을 위해 지불하는 비용의 분포가 저가제품 위주 로 이동하면서 평균 구입비용도 감소한 것으로 나타났다.

평균 구입 가격

[Case, 단위 : 만원]

성별

연령별

64.0 50.5

42.3

전체

남자

39.2

33.2

32.0

여자

20대

30대

40대

성별 조사시기

59.1

50대 이상

연령별

전체 남자

여자

20대

30대

40대

50대 이상

1차

2010.08

38.6

67.2

23.2

22.4

52.4

45.5

48.9

2차

2010.12

40.9

47.4

37.9

40.0

47.8

34.4

40.2

3차

2011.03

56.0

103.2

34.0

34.6

68.0

50.9

93.6

4차

2011.06

34.6

47.3

28.1

29.0

34.3

39.3

41.2

5차

2011.12

40.3

54.5

33.6

26.6

41.8

34.5

86.8

6차

2012.07

59.2

56.4

60.1

25.9

99.9

47.5

101.5

7차

2013.03

47.1

60.5

40.9

30.9

44.5

51.5

69.4

8차

2013.09

50.6

63.1

44.7

41.3

56.5

41.4

57.1

9차

2014.03

42.3

64.0

33.2

32.0

39.2

50.5

59.1

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

60

예물포함

예물제외

2012.07

59.2

43.1

2013.03

47.1

38.5

2013.09

50.6

45.0

2014.03

42.3

40.2


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 구입 주얼리 브랜드 여부 (9차 조사 기준) | 최근 1년간 구입한 주얼리의 브랜드 여부에 대한 조사결과, ‘일반 개인매장’에서 구매한 비율이 75.9%로 브랜드 매 장에서 구매한 비율대비 높게 나타났다. 남자 74.2%, 여자 76.6%로 남녀 모두 ‘일반 개인매장’에서 구매한 비율 이 절대적으로 높았으며, 연령별로도 일반 개인매장에서의 구매가 가장 높은 비율을 차지하는 가운데 특히 , 50대 이상의 구매비율이 92.6%로 타 연령 대비 매우 높은 것으로 나타났다. 그 밖에 국내브랜드(프랜차이즈)에서의 구 매는 16.1%, 수입브랜드는 2.5%인 것으로 조사되었다. 지난 8차 조사(2013.09) 대비, 일반 개인매장에서의 구매율은 65.7%(8차)→75.9%(9차)로 증가한 반면, 국내브 랜드(프랜차이즈)에서의 구매는 24.6%(8차)→16.1%(9차)로 감소했다. 한편, 브랜드 제품이지만 브랜드를 모르고 있는 경우는 5.5%로 지난 조사 대비 1.1%p 증가한 것으로 나타났다.

구입 주얼리 브랜드 여부

[Case : 최근 1년 이내 구입한 주얼리, 단위 : %] 브랜드 모름(브랜드 제품)

수입브랜드

국내브랜드(프랜차이즈)

성별

연령별

5.5 2.5

5.5 4.7

5.5 1.6

5.6 4.3

4.2 1.7

8.5

16.1

15.6

16.2

18.5

23.7

14.1

75.9

74.2

76.6

71.6

70.3

77.5

전체 조사시기

남자

일반 개인매장

여자

20대

30대

4.7 2.4 2.4

90.6

40대

50대 이상

일반 개인매장

국내브랜드 (프랜차이즈)

수입브랜드

브랜드 제품이지만 브랜드 모름

5차

2011.12

61.7

20.1

8.2

9.9

6차

2012.07

67.8

19.4

3.7

9.1

7차

2013.03

69.0

24.6

1.9

4.4

8차

2013.09

65.7

24.6

4.0

4.0

9차

2014.03

75.9

16.1

2.5

5.5

* 구입 주얼리 브랜드 여부에 대한 조사는 5차 조사부터 시행함

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

61


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 구매 주얼리 특징

| 주얼리 구입 장소 (9차 조사 기준) | 주얼리를 구입한 장소는 일반소매상이 51.8%로 가장 높게 나타났다. 다음으로는 주얼리 밀집상가 25.5%, 백화점 11.9%, 쇼핑몰(복합몰) 4.4%, 기타 6.2%의 순으로 조사되었다. 일반소매상은 지난 8차 조사(2013.09) 대비 구매가 크게 증가했다. 특히 지난 조사에서 34.7%까지 떨어졌던 여성의 구매비율이 51.9%까지 증가하면서 전체 구매증가에 영향을 끼쳤다. 또한, 연령별로도 모든 연령대의 구 매가 증가했으며, 특히 30대가 28.7%(8차)→43.2%(9차)로 크게 증가했으며, 50대 이상의 구매도 47.6%(8 차)→63.5%(9차)로 증가한 것으로 나타났다. 주얼리밀집상가도 지난 8차 조사(2013.09) 대비 구매가 증가했다. 남자(18.4%→26.3%)와 여자(16.1%→23.3%) 모두 증가했으며, 연령별로도 모든 연령대의 구매가 증가했다. 특히, 40대와 50대의 구매가 10%대에서 20%대로 증가한 것이 전체 구매비율 증가에 영향을 미친 것으로 나타났다. 쇼핑몰(복합몰)은 지난 8차 조사(2013.09) 대비 구매가 크게 하락하며, 전년 동기(2013.03)와 같은 구매율을 기 록했다. 지난조사에서 나타났던 쇼핑몰로의 쏠림현상은 일시적인 수준에 그친것으로 분석된다. 백화점은 지난 8차 조사(2013.09) 대비 구매가 소폭 감소했다. 남자의 구매는 크게 증가한(7.4%→15.6%) 반면 여자는 감소해(15.3%→10.4%) 대조를 보였다.

주얼리 구입 장소

[Case : 최근 1년 이내 구입한 주얼리, 단위 : 만원] 그외

쇼핑몰(복합몰)

백화점

4.7 0.8 15.6

25.5

51.8

일반 소매상

연령별

성별

6.2 4.4 11.9

주얼리 밀집상가

8.5

14.2

5.9 4.2 13.6

24.7

24.1

33.1

26.8

51.9

51.9

43.2

52.1

6.8 5.8

5.6 4.3

10.4

27.3

51.6

5.9 3.5 10.6

5.6 5.6

16.5

전체

남자

여자

20대

30대

63.5

40대

50대 이상

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

62


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 주얼리 구입 장소별 구매변화 |

주얼리 구입 장소별 구매변화

[단위 : %] 2011.03

60.0

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

51.8 50.0 40.0 30.0

25.5 20.0

11.9 10.0

3.4

4.4

2.8 0 일반소매상

조사시기

주얼리 밀집상가

백화점

일반소매상

주얼리밀집상가

온라인쇼핑몰

백화점

쇼핑몰(복합몰)

온라인쇼핑몰

기타

쇼핑몰

기타

1차

2010.08

46.1

14.7

13.7

4.9

4.4

13.3

2차

2010.12

38.5

25.0

16.5

6.1

4.1

7.5

3차

2011.03

37.1

21.4

19.1

8.4

1.5

8.7

4차

2011.06

47.2

19.1

14.4

4.1

3.7

12.2

5차

2011.12

47.4

14.6

12.5

8.2

8.1

9.3

6차

2012.07

51.3

18.8

14.7

3.8

6.5

3.9

7차

2013.03

53.5

16.8

19.2

3.4

4.4

2.7

8차

2013.09

40.4

24.2

12.8

1.3

12.8

8.4

9차

2014.03

51.8

25.5

11.9

2.8

4.4

3.4

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

63


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 구매 주얼리 특징

| 일반소매상 구매율 변화 |

일반소매상 구매율 변화

[단위 : %]

70.0 성별

60.0

51.8

51.6

63.5

연령별

51.9

52.1

51.9

50.0

43.2

40.0 30.0 20.0 10.0 0 전체

남자

여자

20대

30대

40대

성별 조사시기

50대 이상

연령별

전체 남자

여자

20대

30대

40대

50대

1차

2010.08

46.1

57.7

41.2

34.0

43.0

57.6

70.5

2차

2010.12

38.5

41.6

37.0

21.8

44.8

43.1

60.2

3차

2011.03

37.1

40.0

35.5

31.8

32.7

40.5

51.1

4차

2011.06

47.2

38.2

51.9

30.7

52.7

51.7

64.5

5차

2011.12

47.4

55.3

43.8

41.4

46.7

66.9

50.6

6차

2012.07

51.3

45.2

53.2

44.1

53.1

63.4

59.9

7차

2013.03

53.5

54.2

53.3

35.5

53.1

62.1

71.6

8차

2013.09

40.7

52.6

34.7

47.2

28.7

40.4

47.6

9차

2014.03

51.8

51.6

51.9

51.9

43.2

52.1

63.5

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

64


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 주얼리밀집상가 구매율 변화 |

주얼리밀집상가 구매율 변화

[단위 : %]

35.0

33.1

30.0

25.5

27.3

성별

연령별

24.7

25.0

26.8

24.1

20.0

16.5

15.0 10.0 5.0 0 전체

남자

여자

20대

30대

40대

성별 조사시기

50대 이상

연령별

전체 남자

여자

20대

30대

40대

50대

1차

2010.08

14.7

15.1

14.5

21.0

11.5

11.1

8.0

2차

2010.12

25.0

22.8

26.0

29.6

25.1

23.6

16.4

3차

2011.03

21.4

26.6

19.0

20.7

24.8

27.7

11.6

4차

2011.06

19.1

16.3

20.5

26.3

20.2

9.5

12.1

5차

2011.12

14.6

13.9

14.9

20.8

11.3

9.8

6.7

6차

2012.07

18.8

23.7

17.3

18.8

24.1

13.0

18.0

7차

2013.03

16.8

18.4

16.1

21.8

21.7

11.1

8.3

8차

2013.09

24.2

26.3

23.3

26.4

22.3

25.5

23.8

9차

2014.03

25.5

27.3

24.7

24.1

33.1

26.8

16.5

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

65


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 구매 주얼리 특징

| 백화점 구매율 변화 |

백화점 구매율 변화

[단위 : %]

18.0

15.6 성별

16.0

연령별

14.2

14.0 12.0

13.6

11.9

10.6

10.4

10.0 8.0

5.6

6.0 4.0 2.0 0 전체

남자

여자

20대

30대

40대

성별 조사시기

50대 이상

연령별

전체 남자

여자

20대

30대

40대

50대

1차

2010.08

13.7

10.2

15.6

15.2

18.6

9.2

6.4

2차

2010.12

16.5

18.8

15.4

18.8

14.6

16.1

14.9

3차

2011.03

19.1

18.8

19.3

19.0

15.6

16.5

27.4

4차

2011.06

14.4

25.3

8.8

18.3

9.5

14.3

15.7

5차

2011.12

12.5

13.9

11.9

10.9

11.9

7.8

23.5

6차

2012.07

14.7

18.2

13.7

17.0

10.5

14.1

13.9

7차

2013.03

19.2

19.4

19.1

29.9

16.6

18.2

8.8

8차

2013.09

12.8

7.4

15.3

11.1

12.8

2.1

20.2

9차

2014.03

11.9

15.6

10.4

14.2

13.6

5.6

10.6

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

66


WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리 관련 경험

| 주얼리 재판매 경험율 | 금시세가 하락세를 보이면서 주얼리 재판매 경험율도 하락했다. 9차 조사결과(2014.03), 재판매 경험율은 5.5%를 기록했다. 천정부지로 치솟던 금값이 하락하면서 재판매율 증 가라는 반짝 특수를 누렸던 지난 8차조사의 시점과 달리, 금값이 하락안정세를 유지하면서 재판매율도 반등했다. 남자는 3.9%, 여자는 7.1%로 남녀 모두 지난조사 대비 재판매율이 하락했으며, 연령별로는 40대 남자(6.3%)와 50대 이상 여자(8.5%)의 재판매 경험율이 가장 높게 나타났다.

주얼리 재판매 경험율

[단위 : %] 2011.03

14.0

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

성별

12.0 10.0

7.1

8.0

5.5

6.0

3.9

4.0 2.0 0.0 전체

남자

여자

성별 조사시기

전체

20대 남자

* ‘ - ’는 조사대상자 중 응답이 없음을 의미함

연령별 30대

40대

50대

여자 남자

여자

남자

여자

남자

여자

남자

여자

1차

2010.08

7.3

4.6

10.1

3.9

8.8

5.9

16.4

4.3

10.6

4.3

7.0

2차

2010.12

8.3

6.4

10.1

4.6

8.4

10.1

16.1

9.5

11.0

2.9

7.0

3차

2011.03

10.3

7.7

12.9

6.4

11.6

8.3

16.5

10.6

18.5

6.2

8.3

4차

2011.06

9.3

6.2

12.3

7.3

12.2

9.8

15.9

5.0

13.6

4.1

9.5

5차

2011.12

7.9

4.8

11.0

4.1

11.0

8.0

15.9

5.7

10.4

2.6

8.5

6차

2012.07

6.1

4.6

7.8

4.8

3.9

2.9

12.7

6.4

9.5

3.4

6.5

7차

2013.03

6.1

4.3

7.8

3.7

3.8

4.4

12.2

5.0

8.7

4.2

6.8

8차

2013.09

8.3

4.8

11.8

2.7

6.2

5.0

14.3

6.3

14.1

5.0

11.8

9차

2014.03

5.5

3.9

7.1

1.9

4.8

2.3

7.5

6.3

6.1

4.2

8.5

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

67


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 주얼리 관련 경험

| 다이아몬드 주얼리 구입 경험율 변화 | 다이아몬드 주얼리 구입 경험율은 9차 조사결과(2014.03), 0.8%로 지난조사 대비 감소했다. 연말연시나 기념일 등의 영향으로 구매증가가 기대되었으나, 실질 소비에서는 저가제품 위주의 구매가 증가하면서 소비가 증가하는 시 기적인 이점이 영향을 주지 못한 것으로 추정된다. 성별로는 남자 0.6%, 여자 1.0%를 기록하였으며, 남녀 모두 지난조사대비 구매율이 감소했다. 연령별로는 40대 남자와 여자의 구매가 높게 나타났으며, 꾸준하게 구매하던 30대가 응답자에 포함되지 않은 것도 특이할만한 상 황이다.

다이아몬드 주얼리 구입 경험율 변화

[단위 : %] 2011.03

3.5

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

성별

3.0 2.5 2.0 1.5

0.8

1.0

1.0

0.6

0.5 0.0 전체

남자

여자

성별 조사시기

전체

20대 남자

* ‘ - ’는 조사대상자 중 응답이 없음을 의미함

연령별 30대

40대

50대

여자 남자

여자

남자

여자

남자

여자

남자

여자

1차

2010.08

1.6

1.2

2.1

-

4.4

3.7

3.0

0.7

0.6

0.7

1.3

2차

2010.12

1.4

0.6

2.1

1.0

2.8

0.7

2.2

0.7

2.2

0.3

1.6

3차

2011.03

2.6

2.3

2.8

1.8

1.8

3.4

5.3

2.1

3.4

2.1

1.6

4차

2011.06

1.4

1.4

1.4

1.2

1.6

3.3

1.7

1.9

1.1

-

1.2

5차

2011.12

1.8

1.4

2.2

3.4

-

1.7

8.0

1.1

0.6

-

1.0

6차

2012.07

0.8

0.2

1.4

0.5

1.7

-

3.5

-

0.7

0.3

0.3

7차

2013.03

0.9

0.9

0.9

1.7

-

1.9

1.3

-

0.6

0.6

1.3

8차

2013.09

2.7

2.2

3.1

1.9

1.1

3.8

3.6

1.5

4.3

2.0

3.1

9차

2014.03

0.8

0.6

1.0

-

1.3

-

-

2.0

1.5

0.4

1.0

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

68


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 은소재 주얼리 구입 경험율 변화 | 은소재 주얼리 구입 경험율은 9차 조사결과(2014.03), 6.0%로 지난 8차 조사 대비 감소한 것으로 나타났다. 남 녀 모두 구매율이 하락한 가운데 남자의 구매율은 2.5%였으며, 여자는 9.6%로 여성의 경험율이 상대적으로 높 았다. 연령별로는 20대 남자와 여자의 구매율 상승이 눈에 띄는데, 20대 남자는 3.2%→7.2%로, 20대 여성은 16.8%→19.3%로 증가했다. 한편, 은소재 주얼리는 20대-30대 여자의 구매가 절대적인 비중을 차지하고 있었다.

은소재 주얼리 구입 경험율 변화

[단위 : %] 2011.03

16.0

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

성별

14.0 12.0

9.6

10.0 8.0

6.0

6.0 4.0

2.5

2.0 0.0 전체

남자

여자

성별 조사시기

전체

20대 남자

* ‘ - ’는 조사대상자 중 응답이 없음을 의미함

연령별 30대

40대

50대

여자 남자

여자

남자

여자

남자

여자

남자

여자

1차

2010.08

8.3

4.0

12.5

8.3

28.5

5.1

17.6

2.1

10.3

1.9

3.0

2차

2010.12

5.3

2.7

7.8

4.1

18.7

6.5

8.3

-

7.1

1.1

2.6

3차

2011.03

8.7

4.6

12.8

11.1

32.1

4.1

14.4

4.3

11.8

1.1

3.0

4차

2011.06

5.8

2.6

8.8

4.3

22.8

3.3

9.7

2.5

7.4

1.2

2.4

5차

2011.12

6.3

2.1

10.4

3.4

22.8

1.7

17.6

4.5

6.1

-

2.7

6차

2012.07

4.6

2.1

7.1

4.8

17.9

4.1

6.1

-

5.4

0.6

2.1

7차

2013.03

4.3

2.6

5.9

4.8

15.0

3.1

9.6

1.4

2.9

2.0

2.5

8차

2013.09

9.0

4.2

13.8

3.2

16.8

9.2

18.5

2.8

15.7

2.6

9.1

9차

2014.03

6.0

2.5

9.6

7.2

19.3

3.8

15.4

-

8.3

0.7

3.2

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

69


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 주얼리 관련 경험

| 명품 주얼리 구입 경험율 변화 | 명품 주얼리 구입 경험율은 9차 조사결과(2014.03), 0.5%로 지난 조사 대비 감소한 것으로 나타났다. 백화점에 입점한 해외 유명 수입브랜드의 경우, 2분기 판매가격 인상을 예고하면서 사전에 구매하려는 소비자들의 쏠림현상 으로 연 초 구매가 증가하였으나 주얼리를 제외한 의류나 잡화가 그 중심에 있는 것으로 추정된다. 성별로는 남자 0.6%, 여자 0.4%의 구매율을 기록했다.

명품 주얼리 구입 경험율 변화

[단위 : %]

2011.03

2.5

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

성별 2.0

1.5

1.0

0.5

0.5

0.6

0.4

0.0 전체

남자

여자

성별 조사시기

전체

20대 남자

* ‘ - ’는 조사대상자 중 응답이 없음을 의미함

연령별 30대

40대

50대

여자 남자

여자

남자

여자

남자

여자

남자

여자

1차

2010.08

0.9

0.4

1.3

0.6

3.6

0.7

1.8

-

-

0.3

0.7

2차

2010.12

1.3

1.1

1.5

2.6

3.7

0.7

2.8

1.4

0.5

0.4

0.3

3차

2011.03

1.8

1.9

1.8

2.9

1.8

1.4

3.2

3.5

1.7

0.4

1.1

4차

2011.06

1.6

1.0

2.1

0.6

4.9

3.3

4.0

-

1.1

0.4

0.3

5차

2011.12

1.5

0.7

2.3

0.7

2.8

1.1

4.5

-

1.8

0.8

1.0

6차

2012.07

0.7

0.8

0.7

1.4

1.7

1.5

-

0.7

0.8

-

0.5

7차

2013.03

0.4

0.3

0.6

-

1.7

1.4

1.5

-

-

-

-

8차

2013.09

1.3

0.9

1.7

1.2

1.0

1.0

2.5

-

3.2

1.2

0.9

9차

2014.03

0.5

0.6

0.4

1.5

-

-

1.9

-

-

0.8

-

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

70


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 명품 시계 구입 경험율 변화 | 명품 시계 구입 경험율은 9차 조사결과(2014.03), 1.5%로 지난 조사 대비 소폭 하락한 것으로 나타났다. 남녀 모 두 구매가 감소했는데, 남자의 구매율은 2.0%, 여자는 0.9%를 기록했다. 연령별로는 여자보다 남자의 구매가 전 반적으로 높은 가운데, 20대와 40대 남자의 구매율이 가장 높았다. 한편, 40대 여자의 구매율이 3.1%를 기록했 는데, 본인구입과 선물용 구입이 복합적으로 작용하면서 구매가 증가한 것으로 추정된다.

명품 시계 구입 경험율 변화

[단위 : %] 2011.03

4.0

2011.06

2011.12

2012.07

2013.03

2013.09

2014.03

성별

3.5 3.0 2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

0.9

1.0 0.5 0.0 전체

남자

여자

성별 조사시기

전체

20대 남자

* ‘ - ’는 조사대상자 중 응답이 없음을 의미함

연령별 30대

40대

50대

여자 남자

여자

남자

여자

남자

여자

남자

여자

1차

2010.08

1.4

2.0

0.9

6.1

2.9

1.5

1.2

0.7

0.6

0.6

-

2차

2010.12

1.4

1.3

1.5

2.6

3.7

2.2

2.2

-

1.6

0.7

-

3차

2011.03

2.5

3.5

1.6

8.8

1.8

3.4

2.7

2.8

1.7

0.7

0.9

4차

2011.06

1.8

2.1

1.6

5.5

3.3

2.0

2.8

0.6

1.7

1.1

-

5차

2011.12

2.1

2.3

1.9

6.2

2.1

3.4

4.5

1.1

1.2

-

0.7

6차

2012.07

1.1

1.2

0.9

2.9

1.6

2.5

1.3

0.4

1.3

-

-

7차

2013.03

1.7

2.1

1.2

7.7

4.7

2.0

1.1

-

0.6

0.8

0.4

8차

2013.09

1.6

2.1

1.1

3.7

1.0

3.2

-

2.2

2.4

0.6

0.9

9차

2014.03

1.5

2.0

0.9

3.0

1.6

1.5

-

2.9

3.1

1.1

-

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 한국갤럽]

71


WJRC 2014 Q1

03 JAS(9차) : 주얼리 구매율 조사 JAS 조사설계

1) 조사대상 최근 1년간 주얼리를 구매한 경험이 있는 소비자

2) 조사설계 * 2단 층화 집락 추출이란?

Population

만 19세 이상 성인남녀

Survery Area

전국(제주도 제외)

Survey Method

면접조사

Sample Size

1,500명

Field-work

2014년 3월 20일 ~ 2014년 4월 9일

Sample Method

2단 층화 집락 추출

Sampling Error

95% 신뢰수준 ±2.5%

Step1 1) 인구수, 가구수, 아파트 비율, 평균연령, 성비, 선거오즈비 변수를 사용해 44층으로 분류 2) 각 동/읍/면별로 1개의 통/반/리를 표본으로 추출하여 인구수를 기준으로 150개 지역을 44개 층별 비례 배분함. Step2 각 표본 지점에서 인구, 성별, 연령 비율에 맞춰 할당 추출함.

본 조사에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락해 주시기 바랍니다. 채종한 선임연구원: 070-7731-1040 / jonghan-c@hanmail.net

제시 변수 : ●

72

성/연령 지역 : 서울 외 14개 지방자치 행정단위별 지역크기 : 대도시, 중소도시, 읍/면 교육수준 : 초등졸 이하, 중졸, 고졸, 대재 이상

직업

월 가구 소득수준 : 상/중/하

기타 분석에 필요한 변수


blog.naver.com/ wjrc1858

WJR C


PART 4. WJRC 포커스

1. 정보 브리핑 2. 해외 주얼리 시장 3. 주얼리 판매 매뉴얼 4. 국내 주얼리 유통 흐름도 5. 산업양성화와 개별소비세


WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 정보 브리핑

월곡 정보 브리핑 : 월곡 연구소가 정리한 한달 간의 국내 · 외 정보 월곡 정보 브리핑은 세부 키워드를 통해 국내 주얼리 산업에 도움이 될 수 있는 정보를 간추린 것으로 국내정보/국외 정보로 나뉘며 매월 말일에 홈페이지에 게시된다. 월곡 정보 브리핑의 세부 내용은 주얼리 산업 관련 내용뿐만 아니라 국외 주얼리 산업의 전반적인 내용, 타 산업의 마케 팅 사례 등 좀더 폭 넓고 다양한 정보들로 구성하여 다방면으로 국내 주얼리 산업에 도움이 될 만한 정보를 담고 있다.

월곡 연구소 홈페이지 http://www.w-jewel.or.kr/ 월곡 연구소 블로그 http://blog.naver.com/wjrc1858

1월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 1월의 국내 정보 키워드는 소재, 정책, 마케팅, 기타 이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

국내 정보 소재

정책

한국거래소에서 KRX 금시장 회원 접수를 시작했다는 매일경제의 기사, 대 구시에서 금 보관소 유치를 위해 나섰다는 파이낸셜 뉴스의 기사를 담았다. ① 2014.01.24, 한국거래소, 금 현물시장 회원가입 예비신청 접수 - 매일경제 ② 2014.01.24, 대구시, 주얼리시장 활성화 위해 금 보관소 유치 나서 - 파이낸셜 뉴스

산업부와 롯데그룹이 후원하여 주얼리, 완구 분야에서 경쟁력 있는 브랜드를 한국산 명품으로 키울 것이라는 아시아경제의 기사, 개별소비세 품목인 명품 가방을 해외나 면세점에서 구입해 반입할 경우 세금 폭탄이 예상된다는 경향 신문의 기사를 담았다. ① 2014.01.12, 산업부•롯데그룹, 주얼리•완구 등 한국산 생활명품 키운다 - 아시아경제 ② 2014.01.27, 명품가방에 개별소비세…자진신고 안하면 ‘세금 폭탄’ - 경향신문

마케팅

기타

‘별그대’ 간접광고로 판매량이 급증한 브랜드의 기사, 제이에스티나의 새로운 모델로 선정된 지드래곤의 화보와 관련된 기사, 소치 동계올림픽을 겨냥한 로 만손의 스타 마케팅에 관한 기사를 담았다. ① 2014.01.22, ‘별그대’ 신성록 못반지, 방송후 판매량 10배 급증 ‘인기폭발’ - 뉴스엔

출처가 불분명한 고금 등을 거래하면서 허위 세금계산서를 사고 팔아 부가가 치세를 피하거나 세금을 부정환급 받은 일당이 검거되었다는 MK뉴스, 정부 에서 해외 브랜드 병행 수입 활성화를 위한 방안을 마련한다는 헤럴드 경제 의 기사, 소비 심리가 위축됨에 따라 브릿지주얼리의 성장세가 눈에 띈다는 국 민일보의 기사를 담았다.

② 2014.01.22, 지드래곤 ‘제이에스티나’ 흑과 백 반전 화보… ‘유니크한 매력’ - BNT뉴스

① 2014.01.08, 허위 금거래 계산서로 부가가치세 부정환급 받은 일당 검거 - MK뉴스

③ 2014.01.27, 반갑다! 소치, 로만손 김연아 효과 노린다

② 2014.01.13, 명품 브랜드, 반값에 산다

- MK뉴스

③ 2014.01.30, [기획] 불황 타고… 브리지 주얼리 뜬다

76

- 헤럴드 경제 - 국민일보


WJRC 월곡주얼리산업연구소

해외 정보 소재

금 시세 하락으로 인해 스위스 중앙은행이 손실을 입었다는 이데일리의 기사, 중국판 복부인으로 불리는 ‘중궈다마’가 금 시세 하락을 기회 삼아 금을 사들 이고 있다는 헤럴드 신문의 기사, 2013년 금 소비량이 가장 많은 국가는 중국 이 차지했다는 파이낸셜 뉴스의 기사를 담았다. ① 2014.01.06, 스위스 중앙銀 금 폭락에 11조 손실..사상 첫 배당무산 - 이데일리 ② 2014.01.07, 金이 최고 안전자산…中 복부인 ‘중궈다마’…골드바 사재기 열풍 - 헤럴드 신문

도매

IDEX에서 발표한 2월 나석 다이아몬드 가격 지수에 대한 기사, 2013년 상 하이 다이아몬드 거래소의 거래액이 전년대비 상승했다는 라파포트의 기사 를 담았다. ① 2014.01.02, IDEX Online Research- Polished Diamond Prices End 2013 on Flat Note - IDEX ② 2014.01.16, Shanghai Diamond Exchg. Trading +12% in 2013 - Rapaport

③ 2014.01.24, 중국, 인도 제치고 세계 최대 금소비국 부상 - 파이낸셜뉴스

소매

기타

중국의 고자산가 그룹을 조사한 결과, 까르띠에가 주얼리 분야 1위인 것으로 나타났다는 라파포트의 기사, 지난 12월 미국의 주얼리 소비자 가격지수와 도매가격지수에 대한 IDEX의 기사, 2013년 미국의 주얼리 및 시계 판매액에 대한 JCK의 기사를 담았다.

중국의 최대 쇼핑 시즌인 춘제 때 중국인들의 소비 경향이 ‘여유소비’로 이동 하고 있다는 연합뉴스의 기사, 남아공에서 사상 최대 크기의 블루 다이아몬 드가 발견되었다는 이투데이의 기사를 담았다.

① 2014.01.16, Cartier Tops Jewelry Brand List in China as Luxury Spending Drops - Rapaport

② 2014.01.22, 남아공 블루다이아몬드 발견, 무려 ’29.6캐럿’…가격은 - 이투데이

① 2014.01.07, 중국인들 춘제 때 귀금속이나 가구 쇼핑 즐겨

- 연합뉴스

② 2014.01.21, IDEX Online Research- US Retailers Raised Prices Just 0.5% in 2013 - IDEX ③ 2013.12.24, Report- U.S. Jewelry and Watch Sales Expected to Reach $79 Billion in 2013 - JCK

77


WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 정보 브리핑

2월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 2월의 국내 정보 키워드는 소재, 정책, 브랜드, 기타 이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

국내 정보 소재

정책

금값 반등으로 금펀드 수익률이 회복되고 있다는 파이낸셜의 뉴스, 한달 앞으 로 다가온 금 현물시장 개장에 대한 아시아 경제의 기사를 담았다. ① 2014.02.11, 금값 오르자 금펀드 수익률도 회복.. 평균 5%대 - 파이낸셜 뉴스 ② 2014.02.23, 귀금속 투자 대중화 시대 열려

- 아시아경제

브랜드

- 이데일리

② 2014.02.24, [단독] 압구정 갤러리아 백화점, 페라가모•버버리 매장 폐점 조치 - 조선비즈 ③ 2014.02.10, 패션ㆍ뷰티업계 ‘천송이 경제효과’

78

① 2014.02.11, 지난해 불법•부정무역액 전년比 46%증가

- 연합뉴스

② 2014.02.17, 현금영수증 의무발행 10개 업종 추가

- 매일신문

③ 2014.02.26, 기업 세무조사 줄이고 지하경제 양성화 주력

- 세계일보

기타

지난 1년여 동안 주춤했던 로만손의 주가가 올해 들어 상승하고 있다는 이데 일리의 기사, 압구정 갤러리아 백화점에서 페라가모, 버버리 매장이 폐점되었 다는 조선비즈의 기사, 전지현의 PPL효과에 대한 아주경제의 기사를 담았다. ① 2014.02.01, 지드래곤 앞세운 로만손, 어게인 2012

지하경제 양성화를 통한 조세정의 구현을 위해 세수 탈루를 적발했다는 연합 뉴스의 기사, 현금영수증 의무발행 업종에 귀금속이 포함되었다는 매일 신 문의 기사, 2014년에 기업에 대한 세무조사 건수와 조사 기간이 줄어든 대 신 세원 관리와 성실신고 여부에 대한 검증이 강화된다는 세계일보의 기사 를 담았다.

- 아주경제

귀금속 지구 선정에 관한 청탁 명목으로 뇌물을 받은 공무원이 기소되었다는 뉴시스의 기사, 대한상공회의소가 청와대, 정부부처, 국회에 제출한 ‘경제혁 신 3개년 계획 실천을 위한 100대 과제’에 대한 조선비즈의 기사를 담았다. ① 2014.02.04, 檢, ‘단성사 귀금속지구 선정’ 뇌물 받은 공무원 기소 - 뉴시스 ② 2014.02.21, 美 ‘블랙 프라이데이’처럼 우리도 국가적 쇼핑 주간 만들자 - 조선비즈


WJRC 월곡주얼리산업연구소

해외 정보 소재

도매

미국 연방준비제도의 돈줄 죄기에도 금값이 상승세를 보이고 있다는 헤럴드 경제의 기사, WGC에서 발표한 2013년 4분기 세계 금 시장 요약, 2013년 드 비어스의 다이아몬드 생산량이 증가했다는 IDEX의 기사를 수록했다. ① 2014.02.14, 수상한 금값…테이퍼링에도 예상 밖 상승 …온스당 1300달러 돌파 왜 ② 2014.02.18, Gold Demand Trends_Q4_2013

2014년 2월 나석 다이아몬드 가격 지수를 분석한 IDEX의 기사를 담았다. ① 2014.02.04, IDEX Online Research- Flat Start to 2014 For Polished Diamond Prices - IDEX

- 헤럴드경제 - WGC

③ 2014.02.14, De Beers’ 2013 Output Up 12%, Slight Rise in Sales to $6.4B - IDEX

소매

기타

2013년 스와치의 매출과 순이익에 대한 연합뉴스의 기사, LVMH의 2013년 주얼리 및 시계 분야 매출이 하락했다는 뉴데일리의 기사, 2013년 미국의 주 얼리 및 시계 판매에 대한 IDEX의 기사를 담았다. ① 2014.02.06, 스위스 스와치 시계 지난해 사상 최고 순익

- 연합뉴스

② 2014.02.24, 세계명품유통사 LVMH, 작년 시계•주얼리 매출 2% 하락 - 뉴데일리 ③ 2014.02.02, U.S. Jewelry Sales Reached Record Levels in in 2013 - IDEX

춘절에 쇼핑을 위해 한국을 찾는 중국인에 대한 조선 비즈의 기사, 스위스 고 급 시계 박람회를 통해서 본 명품 시계 트랜드에 대한 한국경제의 기사, 인도 의 금 수입관세에 대한 이데일리의 기사를 담았다. ① 2014.02.10, ‘큰손’ 요우커의 힘…춘절 특수 톡톡 ‘명품에 혼수까지’ - 조선비즈 ② 2014.01.28, 젊게 더 젊게…2030에 ‘시간’ 맞춘다

- 한국경제

③ 2014.02.12, 경상적자 줄인 인도, 金 수입완화 카드 ‘만지작’

- 이데일리

79


WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 정보 브리핑

3월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 3월의 국내 정보 키워드는 정부/정책, 금시장, 브랜드/마케팅, 기타이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

국내 정보 정부 / 정책

금시장

귀금속 관련 분야 구직자의 취업 지원을 위해 종로구에서 ‘귀금속 전문가’ 양 성과정을 개설했다는 헤럴드경제의 기사, 면세 한도 인상에 대한 정부의 부정 적인 견해를 다룬 조세일보의 기사를 담았다. ① 2014.02.28, 종로구, ‘귀금속 전문가’ 양성과정 개설

- 헤럴드경제

KRX 금 시장 개장에 대한 연합뉴스의 기사를 수록했다. ① 2014.03.24, 금 시장 개장…g당 4만6천950원에 첫 거래(종합) - 연합뉴스 ② 2014.03.30, 금시장 출범 1주일…’절반의 성공’

- 연합뉴스

② 2014.03.24, 면세한도 인상 요구 ‘봇물’…단호한 정부 ‘인상 없다’ - 조세일보

③ 2014.03.30, (표)국내외 금시세 및 실물 매입 단가 현황

- 연합뉴스

브랜드 / 마케팅

기타

국내에 진출한 해외 명품업체들이 배당금에 비해 사회공헌은 외면하고 있다 는 조세일보의 기사, 드라마의 인기로 중국에서 인기가 높아진 브랜드에 대 한 머니위크의 기사를 담았다. ① 2014.02.12, 샤넬•스와치그룹•시슬리•불가리, 5년간 기부금 ‘0’ 원 - 조세일보 ② 2014.03.21, 우리제품 대륙 강타, 땡큐! 천송이, 도매니저

- 머니위크

CNK인터네셔널 주가조작 의혹과 관련해 CNK대표가 귀국함에 따라 수사를 재개한다는 연합뉴스의 기사, 관세청이 발표한 ‘2013년 10대 소비재 수입동 향’에 대한 한국경제의 기사, 월곡 연구소의 외국인 관광객 조사에 대한 내 용을 수록했다. ① 2014.03.13, ‘다이아몬드 개발사기’ CNK대표 23일 귀국…수사 재개(종합) - 연합뉴스 ② 2014.03.19, 車•시계•생수 수입 급증…커피•귀금속은 줄어 - 한국경제 ③ 2014.03.06, [연재기사]소비자 리서치_자국 브랜드를 사랑하는 중국인 과 해외 수입 브랜드를 사랑하는 일본인 - 월곡주얼리 산업연구소

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

해외 정보 소재

도매

중국의 담수진주 생산량 하락으로 세계 담수진주의 가격이 상승할 것이라는 JNA의 기사, 중국에서 세계 최대 규모의 금 거래소를 설립할 것이라는 뉴스 핌의 기사, 금 가격 조작 관련 소송이 잇따르고 있다는 아시아경제의 기사, 4 월에 시행될 일본의 소비세 인상으로 인해 금 사재기가 증가하고 있다는 한국 경제의 기사를 담았다.

2014 3월 나석 다이아몬드 가격 지수를 분석한 IDEX의 기사를 담았다. ① 2014.03.04, IDEX Online Research- Polished Prices Slightly Higher in February

- IDEX

① 2014.03.05, Freshwater pearl prices may increase in 2014, says Zhejiang bureau - JNA ② 2014.03.05, 中 연내에 세계 최대 규모 금거래소 설립

- 뉴스핌

③ 2014.03.12, 금 가격 조작 소송 잇따라…美헤지펀드, 5개 은행 고소 - 아시아경제 ④ 2014.03.28, 일본 소비세발 골드러시

- 한국경제

소매

기타

미국의 소매상을 대상으로 조사한 2014년 실버주얼리 판매에 대한 The Silver Institute의 보고서 요약 내용과, 3월 미국의 주얼리 및 시계 판매에 대한 라파포트의 기사를 담았다. ① 2014.02, Silver Jewelry Buying Trend 2014

- The Silver Institute

② 2014.03.28, U.S. Jewelry, Watch Sales +6%

- Rapaport

월곡 연구소의 해외 주얼리 시장 조사 연재기사 내용과, 인도의 주얼리 수출 액 하락에 대한 내용을 담은 라파포트의 기사를 담았다. ① 2014.03.06 [연재기사] 중국의 원자재 소비, 드디어 세계 1위? - WJRC ② 2014.03.25, India’s Jewelry Exports to Register a 15% Decline - Rapaport

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 해외 주얼리 시장 - 미국편

경제가 회복세라는 미국, 그렇다면 연휴는? - 미국 Holiday 2013년 미국은 다사다난한 한 해를 보낸 듯 하다. 지난해 10월 셧다운제로 위기를 맞이했던 미국은 16일간의 힘겨운 싸움을 끝내고 셧다운제가 해결 되었으며, 12월에는 FOMC를 통해 양적완화 축소를 실시함으로써 그간 불안감이 있 었던 증시가 상승하는 효과를 보이기도 했다. 그 밖에도 최근 발표된 미국의 올해 3분기 GDP성장률이 전년 동기대비 4.1%를 기록하는 등, 미국 경제가 회복하고 있다는 증거들이 속속 포착되고 있다. 그렇다면 미국 명절 대목으로 손꼽히는 11월~12월 연휴는 어땠을까? ‘전미(全美)소비자연맹’(National Retail Federation – 이하 NRF)에 따르면 2012년 연휴 시즌 소매 판매는 5,795억 달러로 전년대비 2.9% 상승했다. 같은 기간 주얼리 소매 판매액은 91억 달러로 전년대비 12.9% 상승했으며, 연간 주 얼리 소매 판매액의 29%를 차지했다. NRF의 예측에 따르면 2013년에는 전년대비 3.9% 상승한 6,021억 달러가 되리라고 예측하고 있으며, 온라인 판매도 820억 달러에 이를 것이라고 예측하고 있다.

연도별 연휴 시즌 소매 판매 (11~12월)

[단위 : USD million] 전체 소매 판매

600,000 8,340

580,000 560,000

주얼리 판매

9,145 7,719

8,097

579,493

563,018

7,200

540,000 520,000 500,000

8,000

6,000

533,394

503,805

10,000

4,000

505,307

2,000 480,000 460,000

0 2008

2009

2010

2011

2012 [Source : National Retail Federation]

82


WJRC 월곡주얼리산업연구소

얼마 전 갤럽에서 실시한 미국 소비자 신뢰지수를 조사한 결과, 소비자 신뢰지수는 상승세를 보이고 있으나 미국인들 은 여전히 불안감을 가지고 있는 것으로 나타났다. 이러한 소비자들의 심리는 주얼리 업계에서도 나타났는데, IDEX의 Diamond Price Index에 따르면, 연휴 기간에 큰 다이아몬드일수록 판매율이 높을 것이라는 기대와는 달리, 적은 다 이아몬드일수록 수요가 높았던 것으로 나타났다. 따라서 크기가 0.5ct이상~1.5ct 이하의 나석 다이아몬드의 가격은 소폭 상승한 반면, 크기가 3ct~5ct사이의 나석 다이아몬드의 가격은 소폭 하락했다. 이는 11월 연휴 판매액에서도 나타나는데, 11월 4째주 목요일인 추수감사절부터 일요일까지 4일간의 연휴 판매를 살 펴보면, 2013년 쇼핑객은 1억 4천만명으로 전년보다 증가했으나, 평균 소비액은 407.02달러로 전년대비 3.9% 하락 했다. 쉽게 말해서 쇼핑객은 늘었지만, 쇼핑객이 쓴 돈은 줄어들었다는 이야기다.

11월 연휴 판매 450.00

[단위 : USD] 평균 소비 금액 423.56

온라인 평균 소비금액

* 11월 연휴 : 추수감사절, 블랙프라이데이, 토요일, 일요일

407.02

400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 172.42

177.67

150.00 100.00 2012

2013 [Source : National Retail Federation]

소비패턴도 점점 변화하고 있다. 11월 연휴 판매를 살펴보면 2013년 온라인 평균 소비금액은 177.67달러로 전년대 비 3.0% 상승했다. 평균 소비금액은 줄었지만 온라인 평균 소비 금액이 늘었다는 점은 온라인 구매가 점점 늘어날 것 이라는 예측을 가능하게 한다. NRF에서 발표한 소비자 조사에 따르면, 4일의 연휴 동안 온라인 소비가 가장 활발했던 날은 블랙 프라이데이가 1위 를 차지했으며, 온라인 쇼핑 시 스마트폰과테블릿PC를 사용하는 목적은 제품 조사와 가격 비교가 1위, 제품 구매가 2위를 차지했다. 미국 경제가 회복되고 있다는 전망은 단순한 염원이 아니라 실질적 수치로 나타나고 있다. 한가지 변수는 ‘모두의 예상 대로 될 것인가’ 이다. 소비자들의 소비 패턴이 변하고 있으며, 오프라인에서만 구매하고자 했던 주얼리도 온라인에서 판매가 점점 증가하고 있다. 경기가 풀리면 수요가 상승하리라 기대했던 3ct~5ct의 파인 다이아몬드 주얼리 보다, 실 용적인 0.5ct~1.5ct의 다이아몬드 주얼리의 수요가 꾸준히 증가할 수도 있다. 소비자의 변화된 소비패턴을 어떻게 잡을 것인가가 다가오는 경제 회복세를 대비하는 일이 아닐까? 소비자가 원하지 않는 제품은 경기가 아무리 회복 된다고 해도 제자리 걸음일 테니 말이다.

83


WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 해외 주얼리 시장 - 일본편

‘아베노믹스 효과’, 일본 예물 시장도? 새해를 맞은 일본의 분위기는 경제 낙관론으로 자신감을 보이고 있다. 일본 총리 아베 신조의 강력한 경기 부양정책인 ‘아베노믹스’가 지난해 긍정적인 결과를 보이면서 일본의 경제가 회복될 것이라는 의견에 힘이 실리고 있다. 그렇다면, 아베노믹스 효과가 일본 주얼리 시장에도 영향을 미칠까? 일본 주얼리 시장도 낙관론을 바라보고 있긴 하지만 성장속도는 느리다. 2012년 일본의 주얼리 시장은 9,110억엔으 로, 주얼리 시장규모가 다시 9,000억엔대로 진입했지만 성장률은 1.8%로 미미하다. 주얼리 시장에서 빼놓을 수 없는 결혼 예물 시장 또한 감소하고 있다. 야노경제연구소에 따르면 일본의 2012년 혼인건 수는 약 68만 쌍이며 2035년에는 혼인건수가 44만 쌍까지 하락할 것으로 보고 있다.

브라이들 주얼리 시장의 규모추이

[단위 : 억 엔] 약혼반지 시장규모

2,500 2,031 2,000

1,500

1,907

817

878

2,024

948

1,947

1,873

1,865

1,804

결혼반지 시장규모

1,769

945 918

938

952

953

955

927

851

816

1,000

500

1,089

1,153

1,076

1,003

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013(예)

[Source : 야노경제연구소]

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

예물시장의 규모도 하락하고 있다. 일본 예물 시장 규모는 2008년부터 하락세를 보이고 있으며, 2013년에는 전년대 비 1.9% 하락한 1,769억 엔으로 예측되고 있다. 또한 기존에 결혼 예물 시장에서 주를 이루던 약혼반지 시장규모가 점점 감소하고, 결혼반지 시장 규모가 점점 증가 하고 있다. 이러한 예물 시장의 하락은 결혼 반지가격의 추이를 보면 더욱 자세히 알 수 있다. 다이아몬드가 중심석인 약혼반지 의 평균 단가는 2007년 이후로 감소 추세이며, 소비자의 예산도 점점 감소하고 있다. 2012년 다이아몬드 약혼반지는 평균 225,000엔으로 전년대비 9.3% 감소했으며, 2013년에는 1.3% 감소한 222,000엔이 될 것으로 예측된다. 반 면, 결혼반지는 2006년 이후로 상승세이며 2012년 결혼반지의 평균 가격은 전년대비 0.6% 상승한 71,600엔이며, 2013년에는 3.5% 상승한 74,100엔이 될 것으로 예측되고 있다.

약혼반지 평균가격 VS 결혼반지 평균 가격

[단위 : 엔] 다이아몬드 약혼반지 평균가격

350,000 65,000

300,000 58,518 250,000

299,000

70,200

69,010

67,700

71,200

웨딩 밴드 평균 가격

74,100

71,600

80,000 70,000

295,800 268,800

273,399

255,000

60,000 248,000

222,000 225,000

200,000

50,000 40,000

150,000 30,000 100,000

20,000

50,000

10,000 0

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013(예) [Source : 야노경제연구소]

이 밖에도 다이아몬드 반지의 구매율은 2008년에 50.1%로 최저점을 기록한 이후 점차 상승하여 2012년에는 다이 아몬드 약혼반지의 구매율은 55.4%에 이르렀다. 또한 약혼반지와 결혼반지 모두 신랑 신부 둘이서 결정한다는 응답 이 과반수 이상을 차지했으며, 구입시 평균 3군데를 비교하는 것으로 나타났다. ‘아베노믹스’의 여파로 엔화 가치가 하락하면서 주얼리 원자재의 수입이 어려워 지고, 이는 일본의 내수시장을 위협하 고 있다. 일본 내에서는 이러한 주얼리 시장의 침체를 돌파하기 위해 여러가지 제안을 하고 있다. 예를 들면, 주식회사 ‘ 리크루트 마케팅 파트너즈’에서 실시한 ‘약혼일’을 지정하는 프로젝트가 있다. 이 프로젝트가 활성화 되면 약혼 반지의 구매가 증가할 것이라는 기대를 하고 있다. 결혼 인구의 감소에 대한 대응책으로는 재혼커플을 겨냥한 시장을 발전시켜야 한다는 의견도 있다. 재혼자의 결혼 예 물 선택은 가격, 종류면에서 초혼자와 다르기 때문에 재혼자를 겨냥한 시장을 잘 발달시킨다면 결혼예물시장의 규모 감소를 막을 수 있다는 것이다. 일본의 자신감은 좋지만, ‘아베노믹스’가 2014년에도 일본의 경제 성장을 이끌어갈 수 있을지는 아직 알 수 없다. 강 력한 경기부양정책에도 불구하고 일본의 공공 부채는 늘어나고 있으며 2013년에는 최악의 무역 적자를 보이는 등 일본의 경기침체는 쉽게 풀릴 것 같지는 않다. 이러한 믿음 안가는 낙관론은 일본의 주얼리 시장에서도 마찬가지다.

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 해외 주얼리 시장 - 중국편

반(反) 부패정책 VS 늘어나는 소비자, 중국 럭셔리 시장의 판도는? 2013년 초, 중국의 럭셔리 업계뿐만 아니라 주얼리 업계까지도 바짝 긴장하게 하는 중국정부의 발표가 있었다. 이름 하야 중국 고위 관료들의 부정 부패 척결을 위한 ‘반 부패 정책’이 그것인데, 고위 관료들의 선물용으로 쓰였던 럭셔 리 제품에게는 직격탄이었던 셈이다. 그럼에도 불구하고 세계 럭셔리 브랜드들은 호시탐탐 중국 진출을 노리고 있는 데…! 믿었던 중국 큰손에게 한방 맞은 럭셔리 업계, 과연 타격을 입었을까? 결론부터 말한다면, 타격을 입기는 했으나 강력한 한방은 아니었던 셈이다. 세계적인 럭셔리 컨설팅 그룹 Bain & Co 의 보고서에 따르면, 2012년 중국 럭셔리 시장 규모는 약 150억 유로로 기록되었으며, 2013년에는 153억 유로로 추 정되었다. 중국의 주얼리 시장은 전년보다 상승하긴 했지만, 상승률로만 보자면 2012년 럭셔리 시장 상승률(20%)에 비해 2013년 상승률(2%)는 턱없이 낮았다.

연도별 중국 럭셔리 시장 규모

[단위 : 십억 유로] 중국 본토

해외(홍콩, 마카오 포함)

12.3

12.7

15

15.3

10.6

2009

12.5

9.6

7.1

5.9 2006

8

9.6

9

2010

2011

2012

2013(예)

[Source : 2013 Luxury Goods Worldwide Market Study, Bain & Co]

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

또한 중국인들은 중국 본토에서 럭셔리를 구매하기도 하지만, 다른 나라에서 구매하는 비율도 높다. 2013년 중국인들 이 중국 외 지역에서 구매한 럭셔리 시장 규모는 127억 유로로, 중국인이 구매한 전체 럭셔리 시장 규모의 45.4%로 절반가까이 차지했다. 심지어 유럽의 경우, 경제 회복속도가 느림에도 불구하고 럭셔리 시장이 건재하는 이유가 바로 중국인 여행 관광객 때문이라는 분석이 있을 정도이니, 중국인의 럭셔리 구매 파워는 아직 건재한 셈이다. 그렇다면 중국인들은 어떤 럭셔리 제품에 관심을 갖고 있을까? Bain & Co의 보고서에 따르면, 2013년 중국 럭셔리 시장규모 153억 유로 중에서 가장 많은 점유율을 차지하는 것은 바로 화장품으로, 전체의 27.6%를 차지했으며, 2위 는 시계로 전체의 23.3% 차지했다. 럭셔리 주얼리 제품은 전체의 6.9%를 차지했다. Hurun에서 매년 조사하는 중국 백만장자들이 선호하는 럭셔리 브랜드를 살펴보면, 주얼리에서 가장 많이 선호하는 브랜드는 까르띠에로 지난 3년간 부동의 1위를 차지했다. 까르띠에는 주얼리 시계 부분에서도 1위를 차지할 만큼 중 국 럭셔리 소비자들에게 선호도가 높다. 카테고리별 럭셔리 시장 점유율(2013년 추정)

Best of the Best Awards / 주얼리, 시계, 패션, 기타 액세서리 Award

카테고리별 럭셔리 시장 점유율

2013년 추정

가죽제품 13.8% 신발 6.0% 남성복 10.3% 여성복 5.2% 화장품 27.6% 주얼리 6.9% 시계 23.3% 액세서리 6.9%

Brand

Best Jewelry

Cartier

Best Jade

Cui Huang Ge

Best Luxury Writing Instrument

Montblanc

Best Overall Watch

Patek Philippe

Best Watch with High Complications

Patek Philippe

Best Jewelry Watch

[Source : 2013 China Luxury Market Study, Bain & Co]

Cartier

Best Fashion Label For Men

Giorgio Armani

Best Fashion Label For Women

Chanel

Best Luxury Children’s Garments

Burberry

Best Accessory For Men

Hermes

Best Accessory For Women

Hermes

[Source : 2013 Hurun Report]

중국에 진출한 럭셔리 브랜드의 현재 상황은 어떨까? Hurun의 보고서에 따르면, 2013년 중국 백만장자의 럭셔리 제품 소 비는 전년대비 15% 하락했으며, 선물용 럭셔리 제품 소비는 25% 하락한 것으로 나타났다. 또한, 세계 명품협회(WLA)와 중국국제무역촉진위원회의 통계에 따르면, 중국 최대 명절 중 하나인 춘절 연휴기간 동안 명품시장에서의 중국인 소비추 이를 조사한 결과 중국인 명품 소비량은 3억 5천만 달러로 전년대비 57.8%나 하락했으며, 지난 10년동안 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 춘절 연휴 동안 금과, 은 보석류 판매는 전년보다 38.1% 상승한 것과는 대조되는 양상이다. 이러한 중국 내부의 반응에 럭셔리 브랜드들은 방어적인 모습을 보이고 있다. 2013년 해외 명품 브랜드 신규 매장 수는 약 100개로, 전년 대비 30% 하락했으며, 중국에서 최근 몇 년 새 급성장한 루이비통은 매장 신설을 늦추고 기존 매장의 판 매 실적을 개선하는데 초점을 맞출 것이라고 발표했다. 최고급 제품만을 타겟으로 한 럭셔리 브랜드가 속속 방어적인 자세로 돌아서면서 최고급 자산가 보다는 중산층을 노려야 한다는 목소리가 커지고 있는 가운데 중국 정부의 반 부패 정책에도 흔들림 없이 전년대비 실적이 상승한 브랜드도 있다. 바로 스와치 그룹이다. 스와치 그룹은 최고급부터 저가의 시계까지 다양한 가격대의 시계를 판매하고 있어 중국 시장 수요 감소의 영향을 상대적으로 덜 받은 것으로 보고 있다. 최고급으로 최 상류층을 타겟으로 한 럭셔리브랜드들, 쓰린 속 달래 줄 중산층 잡을 전략이 필요하다. [WJRC 월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 주얼리 판매 메뉴얼 - 입문편

변화하는 트렌드, 진화하는 소비자, 당신의 판매 전략은? ‘먹고 살기 힘들다.’ 라는 말이 저절로 나오는 요즘이다. 금이나 다이아몬드 시세는 자고 일어나면 요동을 치고, 넘쳐 나는 빅 데이터들로 인해 소비자들은 다양한 주얼리 정보를 미리 알아보고 매장을 방문하곤 한다. 게다가 마케팅은 이 시대를 버티기 위한 업계의 필수품이 되었다. 한 마디로, 소매업자들이 해야 할 일들이 훨씬 많아 졌다는 뜻이다. 트렌드가 변화하고 있다는 것도, 소비자들이 진화하고 있다는 것도 이미 업계는 몸소 느끼고 있다. 그렇다면 남은 것은 하나, 우리는 어떻게 해야 하는가 이다. 이에 월곡주얼리 산업 연구소(이하 월곡 연구소)에서는 소매점에서 빠르게 변 화하는 시대에 맞춰 소비자를 대응하는데 도움을 줄 판매 매뉴얼에 대해 이야기 해 보고자 한다. 판매 매뉴얼의 연재 순서는 입문편-매장 관리-응대 서비스-전문 지식-세금 관련 사항 순으로 구성되며 각 기사는 주제 에 맞는 예시를 통해 좀 더 쉽고 자세하게 기재할 예정이다. 이번 호에서는 첫번째 주제인 입문편으로 구성 되었으며, 현재 소비자의 트렌드와 그에 대응하는 방법 등을 살짝 짚어보고자 한다.

| 가치형 소비자, 실속형 소비자 증가 | 옆 매장 보다 싸게 팔면 잘 팔리던 예전과는 달리, 주얼리에 대한 소비자들의 기대심리도 점점 변하고 있다. 경제 불황 이 지속되면서 소비자들은 소비에 점점 신중해졌다. 과시형이었던 소비 형태는 점점 가치형, 실속형 소비로 변화하면 서 제품 하나를 구매하더라도 꼭 필요한 제품인가를 먼저 따져보고, 내 맘에 드는 제품에 대해서는 가격이 다소 높더 라도 지불에 관대해 지는 것이다. 이러한 소비 형태는 주얼리를 구매할 때에도 나타나는데, 2012년 월곡연구소에서 조사한 예물주얼리시장조사(Wedding Jewelry Survey_이하 WJS)에 따르면, 예물 주얼리 선택 시 주요 고려 사항으로 가장 많은 비율을 차지하는 것은 가격이 아닌 디자인으로 나타났다.따라서 고객을 대할 때 가격할인이나 이벤트를 알려주기 전에 제품의 디자인이 얼 마나 가치 있는지에 대한 설명이 꼭 필요하다. 고객으로 하여금 제품을 구매했을 때 단순히 제품을 구매하는 것이 아 니라 제품에 담긴 의미와 수준 높은 디자인을 구매한다는 인상을 심어주는 것이 중요하다. 디자인이 우선적으로 마음 에 들어야 고객들은 지갑을 연다.

예물 구매시 고려 요인

43.8%

22.8% 16.0%

15.8%

1.6% 디자인

가격

보석

소재

기타 [Source : 월곡주얼리 산업연구소_WJS]

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월곡 연구소 판매 매뉴얼 연재 순서 1. 입문편 2. 매장 관리 3. 응대 서비스 4. 전문지식 5. 세금 관련 사항


WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 넘쳐나는 데이터, 소비자들은 알고 있다. | 주얼리 산업만큼 원자재의 원가가 만천하에 공개되는 업종도 드물다. 인터넷 검색창에 금 시세라고만 쳐도 당일의 금 시세를 쉽게 알 수 있으며, 다이아몬드 등급이 어떻게 되는지, 등급에 따라 가격이 얼마인지도 쉽게 알 수 있다. 뿐만 아니라, 금 제품 함량, 방사선 진주, 함침 루비 등 업계에 민감한 내용들도 여과 없이 뉴스나 언론 보도로 방송이 되며, 언론 매체의 다양성과 빠른 확산성으로 일반 소비자들도 쉽게 이러한 내용들을 접할 수 있다. 월곡연구소의 WJS 조사에 따르면, 예물 주얼리 정보 탐색 시 정보 습득 경로로 1위가 인터넷, 2위가 주변사람인 것으 로 나타났다. 전문가의 정보 습득 경로라 할 수 있는 매장방문은 3위, 잡지나 서적은 4위로 나타났다.

예물 주얼리 정보 탐색(복수응답) 2010

2012

70.9% 65.8% 51.9%

53.5%52.0%

52.3%

16.6%

12.7% 6.6%

인터넷

매장방문

주변사람

잡지/서적

3.6%

결혼박람회/결혼대행업체 [Source : 월곡주얼리 산업연구소_WJS]

소비자들이 습득하는 정보가 많아지면서 나타나는 문제점은 크게 두 가지가 있다. 첫 번째는 소비자들이 알고 있는 정 보가 모두 올바른 정보는 아니라는 것이다. 예를 들면, 다이아몬드 등급에 상관없이 인터넷에 나와 있는 다이아몬드의 가격만을 보고 업체가 비싸다 또는 싸다를 판단해 버리거나, 진주는 눈물을 의미하기 때문에 예물세트에 포함하지 않 는다거나 하는 정보들을 마치 실제인 것처럼 믿는 경우도 있다. 두번째 문제점은 바로 소매상들의 대응이 늦어진다는 것이다. 인터넷 실시간 검색어 1위인 유명 연예인의 반지를 모른 다거나, 금 함량 규정에 대한 내용은 알고 있더라도 그것에 대한 내용이 뉴스에 어떻게 보도가 되었는지 모른다면 소비 자들의 질문에 올바른 대답을 하지 못하고 결국 업체의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 낳게 된다.

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 주얼리 판매 메뉴얼 - 입문편

그렇다면 이런 소비자들을 대응하기 위해 소매상에서 준비해야 할 일들은 어떤 것들이 있을까? 우선적으로, 소비자 들이 신뢰할 수 있는 이미지 변화가 필요하다. 소비자가 내가 구매하는 제품이 얼마나 가치가 있는지, 나에게 제품을 판매하는 사람은 얼마나 믿음이 가는지를 판단할 수 있도록 업체의 이미지 변화가 필요하다. 업체가 바꿀 수 있는 이 미지 변화를 살펴보면 다음과 같다.

| 매장 이미지 변화 | 매장 이미지를 변화하는 포인트는 바로 ‘디자인에 맞는 매장 이미지’이다. 매장 이미지는 매장에서 판매하고 있는 제품 이미지와 동일해야 한다. 소비자가 업체의 이미지를 맨 처음 기억하게 되는 것은 바로 매장에 들어섰을 때 보이는 매장 전체 이미지이기 때문이다. 제품이 럭셔리하고 고가 제품일수록 매장 분위기도 럭셔리 한 분위기가 나는 것이 좋으며, 반대로 심플하고 가벼운 제품은 판매하는 매장에서는 인테리어도 가볍고 통통 튀는 인테리어일수록 좋다. 공방의 이 미지를 강조하고 싶다면 작업대나 제품 스케치 등이 보이도록 매장 내부를 꾸미는 것도 좋은 방법이다.

[Source : http://iwmagazine.com/brand_articles/dubey-schaldenbrands-new-vision-hits-stores-in-southern-california/]

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리 전문 매장이라는 이미지를 심어주는 것도 좋다. 특히 스톤을 다룰 때 필요한 트위져, 루페 등은 매장 곳곳에 배치해 두는 것이 좋으며, 직원 들 모두가 능숙히 사용할 줄 알아야 한다. 만일의 사태를 대비해 직원들 이 고객을 항상 주시하고 있어야 하기 때문에 필요한 집기를 가지러 자리 를 비우는 일은 없어야 한다. 깔끔한 매장 이미지는 필수다. 겉보기에 지저분한 매장에 들어오고 싶어 하는 고객은 아무도 없다. 특히 주얼리는 기본적으로 고급스럽고 귀한 것 이라는 인식이 있기 때문에 매장의 깔끔함은 절대요소이다. 따라서 매장 안에서는 음식물을 먹지 않는 것이 좋으며, 음식물을 먹더라도 깔끔한 뒷 처리와 환기는 필수이다.

[Source : http://www.topicimages.com/]

| 직원 이미지 변화_직원 모두가 전문가처럼 보이는 이미지 변화 필요 | 주얼리는 기본적으로 단가가 싸지 않기 때문에 주얼리를 판매하는 직원의 이미지도 중요하다. 소비자와 직원간의 신뢰도가 높을수록 제품 판매율 도 높아지고 고객의 재방문 횟수도 많아진다. 따라서 매장 내의 직원 모두 가 주얼리 전문가라는 이미지를 고객에게 어필해야 한다.

[Source : http://www.americangemsociety.org/]

| 우리가 먼저 알자 | 뛰는 소비자 위에 나는 소매업자가 되기 위해서는 우리가 먼저 알아야 한다. 현재 패션 트렌드는 어떻고, 주얼리 업계 의 전반적인 상황은 어떤지, 소비자가 잘못된 정보를 알고 있을 때 바로 잡아줄 수 있도록 업계 스스로가 먼저 전문가 가 되어야 한다. 방법이 너무 거창할 필요는 없다. 좀 더 관심을 갖는 것 만으로도 충분하다. 어제 드라마에 내용이 어떻게 진행되었는 가 만큼 여주인공이 어떤 주얼리를 착용했는가를 같이 눈 여겨 보면 된다. 일주일에 한번씩은 인터넷 검색창에 주얼리 라고 검색해보자. 지난 일주일간 어떤 연예인이 어떤 주얼리를 했는지 한 눈에 알 수 있다. 또한 주얼리나 패션 관련 잡 지를 틈틈이 읽어 보는 것도 도움이 된다. 직원이 근무시간에 인터넷으로 전지현 패션을 검색할 때 한번쯤은 눈감아주자. 소비자가 “전지현 반지 있어요?” 라고 물었을 때 말 못하는 것 보다 낫지 않을까? [WJRC 월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 국내 주얼리(보석, 귀금속)유통 흐름도

국내 주얼리(보석, 귀금속)유통 흐름도는 주얼리산업에 필요한 원자재 조달부터 제품생산, 유통과정을 거쳐 최종 소비자 구매까지 일련의 과정을 이해하기 쉽도록 전달하는데 그 목적이 있다. 흐름도를 통하여 보석, 원자재, 제품 이 수입 단계부터 제조, 도매, 소매까지의 실물흐름과 그 사이에 발생하는 임가공 및 세금의 종류를 파악할 수 있고, 산업 특성상 환매된 제품이 재생산 및 재판매 되는 과정 또한 이해할 수 있도록 하였다.

국내 주얼리(보석, 귀금속) 유통 흐름도

수입

수입업체

보석 흐름도 제품 흐름도 원자재 흐름도

4) 제조

6) 도매 1차

도매 2차

5) 브랜드 제품 제조 1) 보석수입 - 다이아몬드 - 진주 - 귀보석

보석 수입업체

2) 원자재수입 -금 - 백금 -은

원자재 수입업체

브랜드 본사 도매

보석 재판매 흐름도 제품 재판매 흐름도 12) 금 재판매 흐름도(고금제품, 순금 등) 13) 임가공 흐름도

8) 소매

11) 소비자

9) 대리점 직영점 취급점

중간상인

매입 전문업체

원자재 도매

7) 브랜드 (프랜차이즈)

3) 제품수입 - 반제품 - 완제품

9) 대리점 직영점 취급점

소 비 자

제품도매

소매

제품 제조 중간상인

제품 수입업체 (외국계브랜드, OEM 등)

자사, 대행사

10) 대리점 직영점 취급점

[Source : 월곡주얼리 산업연구소]

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

1) 보석 수출·입 규모 분류 HS7102(다이아몬드) HS7101(천연 또는 양식진주) HS7103(귀보석)

수출액(달러)

수입액(달러)

관세율(%)

1,391,000

44,950,000

5

181,000

5,310,000

8

9,764,000

4,265,000

5

[Source : KITA, 2013]

2) 원자재 수출·입 규모 분류 HS7108(금) HS7110(백금) HS7106(은)

수출액(달러)

수입액(달러)

관세율(%)

1,286,000,000

1,352,000,000

3

185,000,000

708,000,000

3

1,778,000,000

509,000,000

3

* 국내 금 유통량(연간 116톤) 중 주얼리용 금 수요는 41.7톤 (Source : 월곡주얼리 산업연구소, 국가통합자원관리시스템, 2011)

[Source : KITA, 2013]

3) 주얼리 수출·입 규모 분류 HS7113 (신변장식용품과 그 부분품)

수출액(달러)

수입액(달러)

관세율(%)

178,000,000

348,000,000

8

[Source : KITA, 2013]

4) 제조 (Source : 통계청, 2012) - 전국 주얼리 제조 사업체수 : 1,364개 - 전국 주얼리 제조 종사자수 : 5,397명 5) 브랜드 제품 제조 : 브랜드 자체 제조업체 또는 하청업체에서 해당 브랜드 제품만을 생산 및 취급하는 경우 6) 도매 : 일반 도매점, 직영 도매점, 도매 총판 포함 (Source : 통계청, 2012) - 전국 주얼리 도매 사업체수 : 2,361개 - 전국 주얼리 도매 종사자수 : 6,154명 7) 브랜드(프랜차이즈) : 주얼리 브랜드 중에서 프랜차이즈 업체 포함 8) 소매 (Source : 통계청, 2012) - 전국 주얼리 소매 사업체수: 11,619개 - 전국 주얼리 소매 종사자수: 20,309명 9) 국내 주얼리 브랜드 현황 (Source : 월곡주얼리 산업연구소, 2009~2011) - 브랜드수 (웨딩, 파인, 18K, 14K, 10K, 9K, 실버, 패션, 기타) : 약 32개 이상 - 브랜드 매장수 : 약 776개 이상 - 연간매출액 : 6,548억7천만 원 이상

10) 수입(명품)브랜드 현황 (Source : 월곡주얼리 산업연구소, 2010) - 브랜드수 : 17개 - 브랜드 매장수 : 약 144개 - 연간매출액 : 약 2,400억 원 이상 (주얼리+시계 포함) 11) 전체 주얼리 시장규모 (Source : 월곡주얼리 산업연구소/한국갤럽, 2013) - 총 4조9,622억 원 (예물 : 1조6,049억 원 / 비예물 : 3조3,573억 원) - 구매율 : 14.2% (구매경험자 : 578만 명) 12) 재판매 시장규모 (Source : 월곡주얼리 산업연구소/한국갤럽, 2012) - 총 4조3,613억 추정 (조사시기 기준 최근 조사를 바탕으로 산출한 추정치임) - 재판매율 : 8.2% (재판매 경험자 : 330만 명) 13) 임가공 흐름도 : 소매점, 브랜드 프랜차이즈에서 보석을 별도 구매한 후 완제품으로 만드는 경우 * 개별소비세 대상품목 다량 발생 [WJRC 월곡주얼리산업연구소 고아연 선임연구원] [WJRC 월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 주얼리산업 양성화와 개별소비세

최근 주얼리 업계는 산업양성화를 위한 활발한 움직임으로 급 변화 흐름의 중심에 있다. 고부가가치산업으로의 성장 을 위한 힘겨운 한걸음을 내딛는 이 시점에서 주얼리산업의 양성화와 발전에 걸림돌이 되고 있는 개별소비세가 무엇 인지 알아보고 개선방안에 관하여 생각해보고자 한다.

| 주얼리 시장현황 | □ 한국 귀금속ㆍ보석(주얼리)시장의 규모 ㅇ 내수 규모는 총 5조 1,099억 원(2012년 기준)_ 세계 10위권 - 비예물시장 3조 5,050억 원 / 예물시장 1조 6,049억 원 - 패션지향형 고부가가치 소비재산업

5조 1,099억

큐빅 주얼리

□ 주얼리 산업체 수 및 종사자 수

3조 5,050억

ㅇ 최근 10년간 지속적인 감소추세

ㅇ 숙련집약형 고용창출산업이지만 영세한 재래식 유통시장구조가 다수 - 주얼리 제조 종사자 수 10년간 36.7% 감소

예물 시장 9,462억 6,588억

다이아몬드 예물 다이아몬드 외 예물

| 개별소비세와 주얼리 산업 | □ 개별소비세란 ㅇ 과거 특별소비세의 명칭을 바꾼 것으로 특정한 물품이나 용역의 소비에 대해 특정 세율을 선별적으로 부과하는 소비세 ㅇ 낭비와 사치생활의 풍조를 억제하고 건전한 소비생활 영위를 위한다는 명목 하에 마련된 간접세로 과세대상은 특정물품(귀금속·보석, 고급모피제품, 고급가방, 골프용품, 승용차, 휘발유 등), 특정 장소(경마장, 카지노, 골프 장 등)에서의 행위로 규정 □ 귀금속·보석 개별소비세 현황 ㅇ 2001년 개별소비세 면세 기준금액을 200만원으로 상향조정한 이후 현재까지 금액 변동 없음 - 보석(공업용 다이아몬드 제외)ㆍ진주ㆍ별갑ㆍ산호ㆍ호박 및 상아와 이를 사용한 제품과 귀금속 제품에 대해서는 200 만원을 초과하는 부분의 가격(과세가격)의 20%를 개별소비세로 부과, 납부하여야 할 개별소비세액의 30% 교육 세로 부과

| 관련 법률 | ◇ 개별소비세법 [시행2014.1.1.] [법률 제12157호, 2014.1.1, 일부개정] ◇ 교육세법 [시행2014.1.1.] [법률 제12157호, 2014.1.1, 타법개정]

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진주 주얼리 1조 6,049억

1조 5,925억

보석없는 주얼리 다이아몬드 주얼리

ㅇ 주얼리 산업체 수 15,344개(2012년 기준) - 10년간 16.8% 감소 ㅇ 주얼리 산업 종사자 수 31,860명(2012년 기준) - 10년간 21.4% 감소

비예물 시장

1조 4,751억 2,610억 1,055억

유색보석 주얼리

548억

기타

135억


WJRC 월곡주얼리산업연구소

귀금속ㆍ보석 개별소비세 개정현황 구분

보석ㆍ진주ㆍ 산호ㆍ호박ㆍ상아

귀금속제품

비 고

1989. 1. 1.~

50만원(면세기준) 물품가격의 60%

50만원(면세기준) 물품가격의 20%

교육세 별도 부과 (특소세의 30%)

1995. 1. 1.~

100만원(면세기준) 초과금액의 25%

100만원(면세기준) 초과금액의 25%

원석 면제

1996. 1. 1~

100만원(면세기준) 초과금액의 20%

100만원(면세기준) 초과금액의 20%

-

1998. 1. 8~

100만원(면세기준) 초과금액의 30%

100만원(면세기준) 초과금액의 30%

양식진주 포함

2001. 12. 15~

200만원(면세기준) 초과금액의 20%

200만원(면세기준) 초과금액의 20%

교육세 별도 부과 (특소세의 30%)

2004 ~ 2005

200만원(면세기준) 초과금액의 14%

200만원(면세기준) 초과금액의 14%

한시적

2006 ~ 2009

200만원(면세기준) 초과금액의 20%

200만원(면세기준) 초과금액의 20%

특별소비세가 개별소비세로 명칭 변경

2010~ 현재

200만원(면세기준) 초과금액의 20%

200만원(면세기준) 초과금액의 20%

교육세 별도 부과 (개소세의 30%)

년도

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 통계청]

[단위 : 백만 원]

개별소비세 납부현황 구 분

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

개별소비세 총액

2,384,143

1,936,368

2,461,389

2,485,816

2,151,553

보석류

1,239

860

1,517

722

1,221

귀금속류

2,817

1,967

2,954

4,295

3,809

합 계

4,056

2,827

4,471

5,017

5,030

점유율

0.17%

0.15%

0.18%

0.20%

0.23%

[Source : 국세청통계연보]

ㅇ 연간 개별소비세 총액 중 귀금속·보석 산업의 납부액은 약 50억으로 납부총액의 1% 미만 ㅇ 가격이 200만원을 초과하는 보석 및 귀금속 제품의 시장규모는 6,400억 원 수준 - 실효세율 10% 가정 시 탈세규모는 600억 원 추정(과표양성화율: 5~6%) - 개별소비세 비과세시 양성화 시장규모는 960억~2,240억 원 정도로 추정_GDP의 0.01%-0.02% 증가 및 1,140~2,670명의 고용창출 예상 [Source : 개별소비세제 개선방안, 한국 조세제도, 2008]

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 주얼리산업 양성화와 개별소비세

□ 귀금속·보석 개별소비세 문제점 ㅇ 현실에 부적합한 과세기준 - 2001년 상향조정된 면세기준(200만원)은 금값 등의 원자재 상승을 고려할 때 현실과 맞지 않음 - 1인당 GDP는 1989년 373만원에서 2012년 2,559만원으로 6.9배 증가하였지만, 개별소비세의 경우 과세점 부과기준의 장기고착화로 과세기준이 2001년 이후 14년간 변동 없음

금값 추이와 면세기준 변화 추이 연도

귀금속 면제기준

1돈 가격(원)

1돈 가격 상승비교

1인당 GDP(만원)

1989

50만원

35,318

100(기준)

373

1995

100만원

39,127

110.8

905

2001

200만원

46,276

131.0

1,372

2012

200만원

253,426

717.6

2,559

[Source : 산업연구소]

ㅇ 타 과세대상과의 과세방법 형평성 결여 - 과세대상 중 보석, 귀금속 제품만 판매가격 기준을 적용하여 수입 및 제조, 유통, 도매, 소매 등 모든 과정에서 개별소비세를 부과하고 있음 - 타 과세대상 해당제품은 반출(출고·수입)가격 기준을 적용 최초 반출시 1회만 개별소비세 부과 - 주얼리 업종에만 적용하는 판매단계과세제도로 인하여 타 과세대상과 다르게 과중과세가 이루어지며, 부가 가치 상향의 심각한 저해요소로 작용

| 관련 법률 | ◇ 개별소비세법 [시행2014.1.1.] [법률 제12157호, 2014.1.1, 일부개정] 제3조(납세의무자) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 법에 따라 개별소비세를 납부할 의무가 있다. <개정 2008.12.26, 2010.1.1.> 1. 제1조 제2항 제2호 가목1) 및 2)에 해당하는 과세물품을 판매하는 자(일시적으로 직접 판매하는 소비자는 제외 한다) 2. 과세물품을 제조하여 반출하는 자 3. 「관세법」에 따라 관세를 납부할 의무가 있는 자로서 과세물품을 「관세법」에 따른 보세구역(보세구역, 이하 “보세 구역”이라 한다)에서 반출하는 자

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* 1. 제1조 제2항 제2호 가목 1) 및 2)는 보석·귀금속 제품을 말함


WJRC 월곡주얼리산업연구소

ㅇ 사치품이 아닌 패션 생활용품 소비재 인식의 부재 - 전체 혼인인구 308,355쌍1) 중 93.7%가 예물을 구매2)하고 있으며, 이 중 개별소비세 면세기준인 200만 원 이상 제품의 판매개수가 58.9만개로 점유율로는 42.1%에 해당하는 것으로 추정됨. 이는 주얼리가 특정 부 유층만이 소유하는 사치성 소비재가 아닌 일반적인 결혼문화의 일부이자 패션 신변장식 생활용품 소비재임 을 시사

1) 2012년 통계청 2) Korea Jewelry Market Research 2013, WJRC, p.86

주얼리시장, 200만 원 이상 제품 추정개수 구분

총판매 제품 수

200만 원 이상 판매 제품수

점유율

일반 주얼리 시장

850만개

34.9만개

4.1%

예물 주얼리 시장

140만개

58.9만개

42.1%

합계

990만개

93.8만개

9.5%

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 갤럽코리아 2012]

- 국내 주얼리 시장의 약 24%(1조 2,072억 원)를 차지하고 있는 다이아몬드 주얼리의 경우, 200만 원 이상 제품을 구매한 개수가 37.9만개로 64.2%를 점유하고 있고, 다이아몬드 예물의 경우 평균 구매비용이 371.98만원으로 개별소비세 면세기준보다 현저히 높음

다이아몬드 주얼리시장, 200만 원 이상 제품 추정개수 구분

총판매 제품 수

200만 원 이상 판매 제품수

점유율

일반 다이아몬드 시장

13만개

5.4만개

41.8%

예물 다이아몬드 시장

46만개

32.5만개

70.6%

합계

59만개

37.9만개

64.2%

[Source : 월곡주얼리 산업연구소, 갤럽코리아 2012]

- 패션 신변장식 소비재로의 인식 변화를 반영하지 못하고, 사치성 소비품목에 중과하려는 취지의 개별소비세 부과로 인해 오히려 부가가치세 및 소득세(또는 법인세) 등의 세수확보 및 한국 주얼리시장 양성화에 저해 요소로 판단됨 ㅇ 산업 양성화 저해 요인으로 작용 - 부적절하고 과도한 개별소비세 과세구조에 따른 산업의 음성시장화 조성 현행 귀금속・보석 제품에 대한 개별소비세는 탈세・무자료거래 성행 등 오히려 시장을 교란시키는 요인으로 작용 하고 있으며, 또한 보석・귀금속제품은 경기불황 시 소비가 위축되는 대표적 품목으로서 금융위기로 인한 소비 위축으로 내수용 귀금속 및 보석류의 수입이 급감하고 있어 업계 활성화를 위해 세 부담을 완화할 필요가 있음 [Source : 시민사회단체의 입법의견제안서/국회사무처]

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WJRC 2014 Q1

04 WJRC 포커스 주얼리산업 양성화와 개별소비세

| 개별소비세 개선의 필요성 | ㅇ 시대와 환경에 부적합한 세법을 개정하여 산업양성화 및 활성화 추진

| 소비과세제도 개선방안 | □ 보석ㆍ귀금속제품에 대한 개별소비세 과세는 사치세의 명분이 존재하나 과세실효성 및 산업 측면에서 볼 때 부적절 ㅇ 과세논리상 소비세 과세의 적정성에 대한 논란이 있으며, 선진국에서도 과세 예를 찾기 어려움 * 악순환의 고리를 끊고 관련 산업의 활성화를 위해서는 과세대상에서 제외 검토 필요

개별소비세 과세

매출누락 / 탈세

정상적 시장 위축

국내 관련 산업의 판로 봉쇄 및 산업기반 위축

판로축소 및 산업기반 위축

신기술 · 신제품 개발 부진에 따른 경쟁력 약화

[Source : 한국조세연구원, 조세제도 개선에 관한 정책토론회『소비과세제도 개선방안』 제2주제 개별소비세제 개선방안 발췌, 2008.7]

ㅇ 귀금속·보석 산업은 고부가가치 산업으로 발전가능 - 국제적으로 우리 귀금속·보석 산업 기술력을 인정받고 있음 - 기능올림픽 귀금속 부문 4연패 (2007년~2013년), 종합우승 통산 18회 - 국제적인 주얼리페어 11회 개최(2003년~현재)되었지만 개별소비세 등 세제문제로 해외 바이어 및 브랜드들의 참여율이 줄어드는 실정임 ㅇ 국내·외 시장 경쟁력 강화 - 개별소비세 부과는 실효성 없이 37년 동안 국내 주얼리산업의 활성화와 양성화를 저해하는 요인으로 작용 - 해외 주요 16개국(OECD국가를 중심으로)의 개별소비세 대상품목을 비교한 결과, 한국과 중국이 유일하게 귀금속ㆍ보석류를 과세 대상으로 지정하고 있음 - 현 세제체제로는 해외 수입브랜드와의 시장경쟁에서 우위를 점할 수 없고, 수출주도기업, 영세업체의 기업 형 구조성장이 제한됨 - 특히 명품브랜드 개발을 원천 봉쇄당해 고부가가치 산업으로의 발전과 고용창출 기회 저하의 원인이 됨 최근 주얼리산업은 과거의 대표적인 음성시장에서 벗어나 양성화된 고부가가치산업으로 발전하기 위해 업계의 자발 적인 양성화 노력이 다각적으로 이루어지고 있다. 관련 주요 단체를 중심으로 산업양성화추진을 결정하고 업계인 스 스로 세금계산서발생, 신용카드판매, 현금영수증의무발행을 전면 시행하도록 합의함으로써 적극적인 양성화 노력을 실시하고 있는 것이다. 이와 함께 국가적 차원에서 개별소비세의 실효성을 재검토 하고 개선한다면, 시장양성화를 통 한 부가가치세 및 소득세(법인세)의 세수확보로 연결되어 세수 증대효과를 기대할 수 있을 뿐만 아니라 국내 관련기업 의 시장 확보 및 산업 활성화로 소득향상과 고용증대를 기대할 수 있을 것으로 판단된다. [WJRC 월곡주얼리산업연구소 고아연 선임연구원] [WJRC 월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

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2014 S/S JEWELRY TREND Natural Earthy Spring Fragrance Mysterious Universe Energy of the Vibration

WJR C


PART 5. 트렌드 보고

1. 매거진 광고 트렌드 분석 2. 2014 S/S 주얼리 트렌드


WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 매거진 광고 트렌드 분석

매거진 광고를 통해 알아본 2013 S/S 주얼리 트렌드 2013 S/S 트렌드, 매거진 광고에서는 어떻게 나타났을까? 1) 주얼리 광고 유형별 분석 수많은 국내외 주얼리 브랜드들은 온/오프라인을 통한 프로모션으로 고 객과 소통한다. TV채널, 홈페이지, 정기 간행물, 카탈로그, 블로그, Facebook, Youtube 등. 수많은 광고 채널을 통해 프로모션을 진행한다. 지난 호 까지는 온라인을 통한 프로모션에 대해 알아보았다면, 이번 호에서는 오프라인 광고 매체들 중, 지면광고(매거진)를(을) 통한 프로모션 현황에 대해 알아볼 예정이다. 온라인을 통한 프로모션은 신속성과 전파성을 기반으로 빠르고 정확하게 노출 된다는 장점이 있다. 하지만 이러한 특성은 다른 한편으로 사람들의 관심과 인식이 지속되지 못한다는 약점도 지니고 있다.

이에 반해, 지면광고가 대부분인 오프라인을 통한 프로모션은 아날로그적 인 특성을 지니고 있어 소비자들에게 다소 천천히 노출되기는 하지만, 온 라인 광고에서 느낄 수 없는 특유의 감성을 느낄 수 있다. 매거진 광고 트렌드 조사를 통해 총 3~4회에 걸쳐 44개에 해당하는 국 내외 주얼리 브랜드의 광고 유형 트렌드, 재료 트렌드, 품목 트렌드를 분 석해 보았다. 분석 대상 매거진은 노블레스』와 『럭셔리』, 『코스모폴리탄』 과 『보그』를 선정하였다. 한편, 사례조사는 2013년 상반기(1월~8월)까지 발행된 4개 매거진 채널에 수록된 국내외 주얼리 브랜드의 광고를 대상 으로 실시하였다.

| 광고 유형 분류 방법 | 전면광고 모델 / 전면광고 상품

전면광고는 한 개의 광고가 한 면 이상을 차지하는 것으로 구분된다. 이 중 모델이 중심이 되는 것은 “전면광고-모델”, 상품이 중심이 되는 광고는 “전 면광고-상품”으로 분류하였다.

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전체 기사 / 부분 기사

기사는 하나의 브랜드가 전체 기사로 나왔을 경우 “전체기사”로 분류했고, 한 면에 여러가지 브랜드의 신제품 소개, 브랜드 소식 등의 기사가 수록되 었을 경우 “부분기사”로 분류하였다.


WJRC 월곡주얼리산업연구소

화보 및 협찬광고

화보 및 협찬 광고는 다른 매체와 구별되는 매거진 광고만의 특성 중 하나 이다. 모델이나 연예인의 화보나, 신상품 및 기획상품 등을 소개하는 협찬 광고를 “화보 및 협찬광고”로 분류하였다.

| 잡지사별 광고 유형 트렌드 | 럭셔리

전면광고/모델 20, 5% 전면광고/상품 31, 8% 전체기사 54, 13% 부분기사 106, 27% 협찬 및 화보 186, 47%

보그

노블레스

[단위 : 건, %]

『럭셔리』의 경우 다섯 가지 광고 유 형 중 협찬 및 화보가 47%로 가장 높은 비율을 차지했으며 뒤이어 부 분기사, 전체기사, 전면광고-상품, 전 면광고-모델 순을 차지했다.

전면광고/모델 26, 18% 전면광고/상품 5, 3% 전체기사 5, 3% 부분기사 32, 22% 협찬 및 화보 80, 54%

전면광고/모델 30, 9% 전면광고/상품 22,7% 전체기사 34, 11% 부분기사 95, 30% 협찬 및 화보 136, 43%

코스모폴리탄

[단위 : 건, %]

『보그』에서도 마찬가지로 협찬 및 화 보 유형의 광고가 가장 높은 비율을 보였는데 54%로 절반 이상을 차지 했다. 뒤이어 부분기사와 전면광고 모델 각각 22%, 18%가 집계됐다.

분석 결과, 2013년 상반기에 발매된 매거진에서의 광고 트렌드는 “협찬 및 화보” 중심인 것으로 나타났다. 상위채널(럭셔리, 노블레스)과(와) 일 반채널(보그, 코스모폴리탄)에서의 주얼리 관련 전체 광고 수는 1,038 회였는데 이중 49.1%인 510건이 “협찬 및 화보” 광고였다. 한편, 상위채 널과 일반채널에서 평균적으로 노출되는 주얼리 광고는 상위채널이 평균 357건, 일반채널이 평균 162건으로, 상위채널이 약 2.2배 많은 노출횟수 를 보였다. 광고 채널별로 살펴보더라도 상위채널과 일반채널에서의 비율차이만 있었 을 뿐 “협찬 및 화보”의 광고 비중이 가장 많았다. 한편, 전체기사는 상위채 널에서는 88건, 일반채널에서는 8건으로 상위채널에서의 활용도가 더 높

[단위 : 건, %]

『노블레스』의 경우 협찬 및 화보가 43%로 가장 많았고, 뒤이어 부분기 사가 30%, 전체기사, 전면광고-상 품, 전면광고-모델 순으로 차지했다.

[단위 : 건, %] 전면광고/모델 6, 3% 전면광고/상품 7, 4% 전체기사 3, 2% 부분기사 50, 28% 협찬 및 화보 110, 63%

『코스모폴리탄』의 경우 63%의 협 찬 및 화보에 이어 부분기사가 28% 를 차지했으며, 전면광고-상품, 전면 광고-모델, 전체기사 순이 뒤를 이었 다.

았으며, 『럭셔리』와 『노블레스』의 경우 ‘까르띠에’, ‘쇼메’, ‘에이치스턴’ 의 브랜드는 전체기사가 1~5장 분량으로 특정제품을 지속적으로 소개하거 나 브랜드의 역사, 특별전시 등에 대해 수록하는 특징을 보였다. 2013 상반기 매거진 광고 유형 트렌드를 분석한 결과, 연예인, 모델, 유명 인 등을 활용한 협찬 및 화보 광고가 주를 이루었다. 이는 단순히 제품 사 진만 광고하는 것과는 다르게 광고 시기에 맞춰 활발한 활동을 하고 있는 연예인이나 모델, 유명인들을 활용하여 제품 홍보에 시너지 효과를 더하 는 전략이라고 볼 수 있겠다. 또한 주얼리 제품뿐만 아니라 의류, 패션잡 화까지 함께 소개되기 때문에 스타일링이나, 칼라 매치 팁(Tip)도 함께 엿 볼 수 있다.

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WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 매거진 광고 트렌드 분석

매거진 광고를 통해 알아본 2013 S/S 주얼리 트렌드 2013 S/S 트렌드, 매거진 광고에서는 어떻게 나타났을까? 2) 광고에 나타난 주얼리 재료 분석 수많은 국내외 주얼리 브랜드들은 온/오프라인을 통한 광고로 고객과 소 통한다. TV채널, 홈페이지, 정기 간행물, 카탈로그, 블로그, Facebook, Youtube 등. 수많은 광고 채널을 통해 광고를 진행한다. 지난 호 까지 는 온라인을 통한 광고에 대해 알아보았다면, 이번 호에서는 오프라인 광 고 매체들 중, 지면광고(매거진)를(을) 통한 광고 현황에 대해 알아볼 예 정이다. 온라인을 통한 광고는 신속성과 전파성을 기반으로 빠르고 정확하게 노출 된다는 장점이 있다. 하지만 이러한 특성은 다른 한편으로 사람들의 관심 과 인식이 지속되지 못한다는 약점도 지니고 있다. 이에 반해, 지면광고와

같은 오프라인을 통한 광고는 아날로그적인 특성을 지니고 있어 소비자들 에게 다소 천천히 노출되기는 하지만, 온라인 광고에서 느낄 수 없는 특유 의 감성과 전통성에 따른 신뢰를 느낄 수 있다. 매거진 광고 트렌드 조사를 통해 총 3~4회에 걸쳐 44개에 해당하는 국 내외 주얼리 브랜드의 광고 유형, 재료, 품목을 기준으로 분석해 보았다. 분석 대상 매거진은 『노블레스』와 『럭셔리』,『코스모폴리탄』과 『보그』를 선 정하였다. 한편, 사례조사는 2013년 상반기(1월~8월)까지 발행된 4개 매거진 채널 에 수록된 국내외 주얼리 브랜드의 광고를 대상으로 실시하였다.

| 분석기준 | 1) 옐로골드(YG), 화이트골드(WG), 핑크골드(PG), 블랙골드(BG), 플래티넘(PLAT), 실버(SIL), 기타로 나뉜다. 2) 금속 이외에 재료는 제외하였다.(가죽, 천, 플라스틱 등)

3) 재료 정보는 잡지에 나오는 정보를 따르나, 없을 시 브랜드 홈페이지에서 품명을 검색하여 재료를 확인하였다. 4) 재료 확인이 불가능할 경우에는 기타로 분류하였다.

| 잡지사별 주얼리 재료 분석 | 럭셔리

[단위 : 건, %]

YG 138, 19% WG 275, 37% PG 107, 14% BG 2, 0% Platinum 20, 3% Silver 49, 7% Metal 151, 20%

2013상반기(1월~8월) 『럭셔리』에 광고된 주얼리 제품들을 재료별로 분 석한 결과, 『럭셔리』에 수록된 주얼리 광고 총 1,063건 중, 화이트골드 (WG)가 388건으로 36%를 차지하며 강세를 띄었다. 옐로골드(YG)는 158건으로 15%를 차지했으며, 핑크골드(PG)는 14%, 플래티넘(PLAT) 은 5%, 실버(SIL) 5% 순으로 나타났다.

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노블레스

[단위 : 건, %]

YG 158, 15% WG 388, 36% PG 147, 14% BG 6, 0% Platinum 52, 5% Silver 49, 5% Metal 263, 25%

『노블레스』에 수록된 주얼리 광고 총 591건 중, 화이트골드(WG)가 275 건으로 37%를 차지하며 강세를 띄었다. 옐로골드(YG)는 138건으로 19%를 차지했으며, 핑크골드(PG)는 14%, 실버(SIL)는 7%, 플래티넘 (PLAT) 3% 순으로 나타났다.


WJRC 월곡주얼리산업연구소

노블레스

[단위 : 건, %]

YG 100, 24% WG 95, 22% PG 28, 7% BG 0% Platinum 0% Silver 51, 12% Metal 150, 35%

코스모폴리탄

[단위 : 건, %]

YG 95, 17 WG 141, 25% PG 44, 8% BG 2, 0% Platinum 56, 10% Silver 130, 23% Metal 95, 17%

『보그』에 수록된 주얼리 광고 총 424건 중, 옐로골드(YG)가 100건으로 24%, 화이트골드(WG)가 95건으로 22%를 차지했다. 뒤이어 실버(SIL) 12%, 핑크골드(PG)는 7%를 차지했다.

『코스모폴리탄』에 수록된 주얼리 광고 총 563건 중, 화이트골드(WG)가 141건으로 25%, 실버(SIL)가 130건으로 23%로 나타났다. 뒤이어 옐로 골드, 플래티넘, 핑크골드 순으로 나타났다.

분석 결과, 2013년 상반기에 발매된 매거진에 수록된 주얼리 제품 중, “화 이트 골드(WG)” 가 강세인 것으로 나타났다.

레스에서는 실버(SIL)의 비율이 5.9%로 나타난 반면, 보그와 코스모폴리 탄에서는 실버 주얼리가 17%로 나타났다.

럭셔리, 노블레스, 보그, 코스모폴리탄의 매거진에 수록된 주얼리 광고의 재료별 노출 건수는 2,641건으로 나타났는데, 이중 34%인 899건이 “화 이트 골드”였다.

광고 채널별로 살펴보면, 럭셔리에 가장 많은 주얼리 광고가 수록되어 있 었으며, 다음으로는 노블레스, 코스모폴리탄, 보그의 순으로 나타났다. 제품 판매나 구매, 디자인에 앞서 해당 시즌의 트렌드를 파악하면 소비자 들의 구매 욕구를 이끌어 내는 방법도 파악하기가 쉽다. 특히 어떤 재료 가 강세인지, 어떤 품목이 인기가 많은지 파악하면 보다 쉽게 소비자에게 다가갈 수 있다.

한편, 럭셔리와 노블레스에서는 골드(옐로, 화이트, 핑크, 블랙)가 95% 로 나타났으며, 보그와 코스모폴리탄에서는 56%가 골드(옐로, 화이트, 핑크, 블랙)인 것으로 나타났다. 보그와 코스모폴리탄에서는 럭셔리와 노 블레스에서보다 상대적으로 실버(SIL)의 비율이 높았는데, 럭셔리와 노블

[WJRC 월곡주얼리산업연구소 하주혜 연구원]

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WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 2014 S/S Trend Theme

2014 S/S 패션, 주얼리, 트렌드 정보를 조사 및 분석하여 크게 네 가지의 트렌드 테마를 도출해내고 그에 따른 주얼리들을 리서치하여 주얼리분야 에서는 트렌드의 변화를 어떻게 적용하며 대응하고 있는지 파악하고, 최종적으로는 주얼리분야에서도 제한적이지만 트렌드의 흐름을 반영할 수 있는 분위기를 이끌어 내어 새로운 주얼리 트렌드를 제안하고자 이 프로젝트를 진행하였다. 조사 범위는 2014년 4대 패션 컬렉션(Paris/Milan/Newyork/London)의 레디-투-웨어를 중심으로 런웨이에서 보여지는 스타일링과 함께 2014 주 얼리 트렌드를 수집하였다.

01 NATURAL EARTHY 클래식하게 여기어졌던 물질들 과 컬러들이 여러가지 기법에 의 해 본질을 변화하면서 originality 를 전환한다. 이 때 사물들이 전환 하는 방식은 정적이지만 다소 관능 적으로 표현된다. 내추럴 스킨톤 이 베이스로 골드와 메탈릭 터치의 earthy tone이 mix된 테마. 다양 한 스킨 톤에 technical한 느낌의 light blue, gold,metallic이 가미 되어 클래식한 내추럴 톤들이 새로 운 느낌으로 전환되는 컬러 팔레트 가 중심이 된다

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

02 SPRING FRAGRANCE 꽃에서 나오는 파스텔 컬러들, 후 각을 자극할 것만 같은 전원 느낌 의 컬러들이 인공적인 자연의 컬러 로 전환한다. 자연의 일부를 확대할때 보여지는 신선하면서 인공적인 봄의 빛의 컬 러들. 자연에서 추출된 밝고 달콤 한 파스텔과 브라이트가 결합된 팔레트의 테마.

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WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 2014 S/S Trend Theme

03 MYSTERIOUS UNIVERSE 무한한 우주의 빛에서 나오는 컬러 의 영감. 인공적인 빛을 활용한 설 치물에서 보여지는 미스테리어스 한 컬러감. 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 사 물들에 빛의 효과가 더해져서 나타 나는 미스테리어스하면서도 초자 연적인 느낌이 나는 테마.

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

04 ENERGY OF THE VIBRATION 인간이 생활하는 데 필요한 시간, 장소, 문화 등 다양한 장르로부터 원색의 bright 컬러들이 불협화음 을 이루며 즐거움과 축제의 분위기 를 나타내는 테마. 컬러들이 사운 드와 방향이라는 외부의 힘에 반응 하는 것 처럼 진동하며 기쁨에 가 득 차 허공으로 높이 뛰는 듯한 느 낌이 든다.

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WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 Detail theme & Jewelry

N

NATURAL EARTHY Classy Craft Lattice Pattern From Ancient Sculpture

Theme 1. CLASSY CRAFT 집에서 직접 직조한듯한 수공예적 기법과 거칠고 소박한 느낌의 소재 들로 부터 영감을 얻어 모던하고 세 련되게 풀어내고 있다. 라피아, 밀 짚등의 소재들이 전통적인 수공예 기법을 통하여 클래식한 아우터로 탄생된다.

1. S 2014 RTW Valentin Yudashkin

2. S 2014 RTW Isabel Marant

Repossi

BOTTEGA VENETA Gold-plated cherub pendant

Theme 2. LATTICE PATTERN 이슬람 양식의 정교한 격자 세공이 장식적인 디자인에 가장 풍부한 영 감을 제공하였다. 기하학적 구조의 무샤라비에 양식 이 모던하게 재해석되어 하렘의 화 려하고 관능미 넘치는 스타일이 절 제되고 모던하게 풀어내고 있다.

1. S 2014 RTW Burberry Prorsum

2. S 2014 RTW Valentino

ANNDRA NEEN Petal Silver-Plated Cuff

MARIA BLACK Crescent Oxidized Silver

Theme 3. FROM ANCIENT SCULPTURE 섬세하고 정교한 조각 작품들로부 터 영감을 얻어 풍부하고 장식적이 며 고급스러운 소재로 관능적인 아 름다움을 제안하는 컨셉. 오래되었 지만 여전히 빛을 발하는 다양한 골 드 컬러가 매우 중요하게 부각되며 골드컬러가 가지는 고귀하며 글래 머러스한 감성이 나타난다.

BAROQUE VISION

1. S 2014 RTW Valentino

110

2. S 2014 RTW Dolce & Gabbana

House of Harlow 1960

Alex and Ani ‘Initial’ Adjustable Wire Bangle


WJRC 월곡주얼리산업연구소

01 METAL / TEXTURE CRAFT

Repossi

Nina Ricci Kara Ross

Lele Sadoughi

02 STONE / STYLE

03 CRYSTAL TREND

Spessartite Garnet / Hessonite / Sapphire / Cat’s Eye / Chrysoberyl / Hiddenite / Andalusite / Topaz / Golden Beryl / Citrine / Smoky Quartz / Rutilated Quartz

Minimalist Refinement - Classic

04 STONE / STYLE Dezso by Sara Beltran Melinda Maria LITO Melinda Maria Anne Klein

DOLLY BOUCOYANNIS Lizzie Fortunato NESSA

FEDERICA RETTORE

BROOKE GREGSON IRENE NEUWIRTH

Jenny Packham

Kelly Wearstler

111


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05 트렌드 보고 Detail theme & Jewelry

S

SPRING FRAGRANCE Natural Healing Warm & Sweet 4 Elements

Theme 1. NATURAL HEALING Balenciaga

1. S 2014 RTW Hermes

2. S 2014 RTW Nina Ricci

Hervé Van der Straeten

빛이 바랜 듯한 느낌의 컬러와 러 프한 린넨등의 내추럴한 소재를 활 용하여 거칠고 소박하지만 모던한 감각의 룩이 완성된다. 내추럴 소 재와 여유로운 실루엣은 전원의 느 낌을 나타내며 자연이 주는 편안함 을 선사한다.

MAISON MARTIN MARGIELA Gold-plated cubic zirconia phalanx

Theme 2. WARM & SWEET PHILIPPE AUDIBERT Africa rose gold-plated cuff

1. S 2014 RTW Miu Miu

2. S 2014 RTW Burberry Prorsum

J.CREW Pablo crystal drop

핑크톤을 중심으로 걸리쉬하며 달 콤한 룩이 완성된다. 보기만 하여도 달콤한 향이 날것 같 은 인공적이며 감각적인 컬러들과 클래식한 실루엣이 만나며 코튼, 실크등의 소재와 함께 어우러져 새 로운 걸리쉬룩을 완성한다.

MARIE-HÉLÈNE DE TAILLAC 18-karat gold rubelite

Theme 3. 4 ELEMENTS 전체적인 페일 톤에서 무게감을 조 금 높인 톤들을 중심으로 이지적이 고 고급스러운 룩이 표현된다. 러스틱한 질감을 그대로 살린 원피 스와 가볍고 이지한 실루엣에 언벨 런스한 디테일이 첨가되어 룩을 완 성한다.

Givenchy

1. S 2014 RTW Marni

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2. S 2014 RTW Kenzo

MONICA VINADER Baja set of two rose gold-plated

BROOKE GREGSON 18-karat rose gold labradorite


WJRC 월곡주얼리산업연구소

01 METAL / TEXTURE CRAFT

Marc by Marc Jacobs

Shashi

Gabriela Artigas Vita Fede

02 STONE / STYLE

03 CRYSTAL TREND

Rhodolite Garnet / Ruby / Sapphire / Spinel / Rhodonite / Kunzaite / Thulite / Morganite / Tourmaline / Aquamarine / Coral / Rose Quartz /

Poetic Radiance – Progressive

04 STONE / STYLE

Lizzie Fortunato Lizzie Fortuna

FEDERICA RETTORE

Giles & Brother Van Cleef & Arpels

LARKSPUR & HAWK BIBI VAN DER VELDEN

ANITA KO

MUSIQ ACCESSORIES

Marc by Marc Jacobs

113


WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 Detail theme & Jewelry

M

MYSTERIOUS UNIVERSE Spectrum of Light Preternatural Milky way

Theme 1. SPECTRUM OF LIGHT 이번 시즌 역시 ‘빛’의 다양한 성질 이 중요하게 보여진다. 이 테마는 투명하고 가벼운 빛부터 프리즈마 를 통해 다채롭게 나타나는 빛의 스 펙트럼을 순간적으로 포착하여 표 현하고 있다. 다채로운 컬러의 사 용은 생동감과 역동적인 에너지를 이번 시즌에서 보여주고 있다. 1. S 2014 RTW Chanel

2. S 2014 RTW Issey Miyake

Kara Ross

CAROLINA BUCCI Lucky 18-karat gold and silk charm bracelet

Theme 2. PRETERNATURAL 미니멀하고 퓨처리스틱한 감성의 아이템들이 주목된다. 투명하며 광택이 있는 소재가 테크 니컬하면서도 여성스러운 클러치 백과 슈즈로 함께 제안되며, 메탈 릭한 홀로그램이나 펄 광택의 소재 는 미니멀한 형태와 과감한 컷팅으 로 퓨처리스틱한 감각을 보여준다.

LANVIN Gloria Swarovski Pearl and crystal

1. S 2014 RTW Issey Miyake

2. S 2014 RTW Valentin Yudashkin

Fallon

OSCAR DE LA RENTA Gold-plated cabochon

Theme 3. MILKY WAY 은하수에서 영감을 받은 듯한 스팽 글과 펄 광택의 텍스쳐들이 이번시 즌을 수놓았다. 퍼플컬러를 중심으 로 보는 각도에 따라 두가지의 컬러 가 함께 보여지는 이러한 룩들은 신 비로우면서도 아름다운 universe mood를 보여준다.

1. S 2014 RTW Marc Jacobs

114

2. S 2014 RTW Gucci

Alexis Bittar LULU FROST Gold-plated crystal earrings

ERDEM Ruthenium-plated Swarovski crystal bracelet


WJRC 월곡주얼리산업연구소

01 METAL / TEXTURE CRAFT

Marc by Marc Jacobs Shashi

Gabriela Artigas Vita Fede

Marc by Marc Jacobs

02 STONE / STYLE

03 CRYSTAL TREND

Zircon / Ruby / Sapphire / Spinel / Color Change Sapphire / Alexandrite / Tsavorite / Tanzanite / Emerald / Iolite / Amethyst / Labradorite / Lapis Lazuli / Fluorite / Sodalite / Black Pearl

Force of Nature – Romantic

04 STONE / STYLE

Mawi Deborah Pagani Ana Khour ANTON HEUNIS

YUNUS & ELIZA House of Lavande Mawi

Alexis Bittar

Gemma Redux MY.A JEWELLERY

ITALIAN-DESIGN

115


WJRC 2014 Q1

05 트렌드 보고 Detail theme & Jewelry

E

ENERGY OF THE VIBRATION Cut-out Black & White Modified Oriental mood Strong Contrast

Theme 1. CUT-OUT BLACK & WHITE 액티브한 감성의 메쉬, 펀칭된 레 더 소재를 활용하여 다양한 디테일 을 보여주지만 컬러는 절제된 블랙 & 화이트를 사용하여 미니멀하고 스포티한 감각을 표현한다.

1. S 2014 RTW Fendi

2. S 2014 RTW Marc by Marc Jacobs

CA&LOU

Kelly Wearstler Lele Sadoughi

Bally

Theme 2. MODIFIED ORIENTAL MOOD 지난 시즌에 이어 다양한 형태로 재 해석된 오리엔탈 룩이 보여진다. 붉은 계열의 플라워 모티브는 정교 한 포토프린트와 같이 사실적인 느 낌부터 손으로 그린 듯 회화적인 느 낌을 주는 모티브까지 다양하게 보 여진다.

1. S 2014 RTW Alberta ferretti

2. S 2014 RTW L’Wren scott

Kara Ross

Lele Sadoughi

Hermès

Theme 3. STRONG CONTRAST 북유럽의 레트로 무드를 담은 알록 달록하고 아기자기한 기하학 패턴 이 전면에 반복된다. 특히 선명한 윤곽의 단순화된 모티 브와 60, 70년대의 색상 조합으로 빈티지한 감각을 더욱 강렬하게 강 조한 레트로 룩이 부각된다.

1. S 2014 RTW Collette Dinnigan

116

2. S 2014 RTW Emilia wickstead

OSCAR DE LA RENTA Gold-plated cabochon Kara Ross

Shamballa


WJRC 월곡주얼리산업연구소

01 METAL / TEXTURE CRAFT Hermès

Mawi Chanel

Monique Péan

02 STONE / STYLE

03 CRYSTAL TREND

Zircon / Ruby / Sapphire / Spinel / Topaz / Tourmaline / Tanzanite / Emerald / Iolite / Fluorite / Turquoise / Aquamarine / Chrysocolla

Mythical Allure – Glamour

04 STONE / STYLE Gilan

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Lele Sadoughi

KENNETH JAY LANE

Kimberly McDonald IOSSFLLIANI

Lele Sadoughi IRENE NEUWIRTH

SOLANGE AZAGURYPARTRIDGE

JENNIFER MEYER

117


WJR C


PART 6. WJRC 소식

- WJRC 소식


WJRC 2014 Q1

06 WJRC 소식

2014.03

주얼리 구매율 조사 (JAS 9차) 연구장학 서포터즈 7기 모집 캠퍼스리포터 6기 발대식 / 스터디그룹 5기 오리엔테이션

2014.01

2014.06

분기리포트 2013 Q4 발간

캠퍼스리포터 6기 해단식

2014.04 2009.08

재단 설립 2010.04

연구소 설립

연간리포트 KJMR 2014 발간 분기리포트 2014 Q1 발간 주얼리 산업 실태조사 Jewelry Fair KOREA 2014 1분기 연구자료 발간 2014.03.29, 04.12 스터디그룹 1.2차 품평회

마케팅 세미나

120

2014.05

한국 주얼리 디자인 포럼 2014 스터디그룹 5기 발표대회


WJRC 월곡주얼리산업연구소

2014.12

캠퍼스리포터 7기 해단식 2014.07

2014.10

분기리포트 2014 Q2 발간 2분기 연구자료 발간

분기리포트 2014 Q3 발간 3분기 연구자료 발간 스터디그룹 6기 발표대회 디자이너 네트워크 세미나

2015.01

분기리포트 2014 Q4 발간 4분기 연구자료 발간

2014.11

한국 주얼리 산업 전략 포럼 2013

2014.09

주얼리 구매율 조사 (JAS 10차) 예물 주얼리 소비자 조사 (WJS 3차) 보석별 주얼리 소비자 조사 연구장학 서포터즈 8기 모집 캠퍼스리포터 7기 발대식 / 스터디그룹 6기 오리엔테이션

121


WJRC

월곡주얼리산업연구소 WOLGOK JEWELRY RESEARCH CENTER

WJRC QUARTERLY REPORT 2014 1th 발 행 인 기 획 편 집 디 자 인

이재호 온현성 채종한, 고아연, 김기숙, 하주혜 최수민

발 행 처 발 행 일 주 소 홈페이지 전자우편 T E L 팩 스

(재) 월곡주얼리산업진흥재단 2014년 5월 12일 서울특별시 종로구 익선동 30-6 운현신화타워 404호 www.w-jewel.or.kr wolgok.jewel@gmail.com

아람기획

02)747-1858 02)747-1860

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2014 q1 (1)  
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