VĂŚkstTendens 2012-2013
Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjĂŚllandske kommuner
Download til print her
2
VækstTendens 2012-2013
forord Det store jobtab i Region Sjælland er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu begynde at se fremad. VækstTendens 2012-2013 sætter særligt fokus på året efter finanskrisen. Analysen viser de nyeste tendenser i kølvandet på den dramatiske nedgang, der satte dybe spor i den sjællandske økonomi. Selvom den negative udvikling endnu ikke er vendt til vækst, er der flere positive udviklingstræk at spore i regionen. VækstTendens 2012-2013 viser vejen til vækst gennem konkrete og håndterbare tal på de nyeste erhvervsudviklingstendenser i regionen. Med VækstTendens skaber vi et fælles videngrundlag for regionens erhvervsfremmeaktører. Et videngrundlag, der kan handles strategisk på. For strategisk erhvervsudvikling baseret på faktuel viden om erhvervsstrukturer og udviklingstendenser, skal skabe grobunden for fornyet vækst i regionen.
VækstTendens bliver i år for første gang suppleret af 17 enkeltkommunale analyser, kaldet VækstVilkår, som sætter helt lokalt fokus på vilkårene for vækst i hver af de 17 sjællandske kommuner. VækstVilkår er et erhvervsudviklingsredskab, der supplerer og specificerer VækstTendens på kommunalt niveau. VækstVilkår udkommer for første gang i oktober 2012 og næste gang i 2014. VækstTendens 2012-2013 er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Rapporten bygger på de nyeste tilgængelige data over erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Hovedandelen af data er indsamlet fra Danmarks Statistik, og er behandlet igennem en række særkørsler udført af eStatistik. Herudover er der inddraget data fra en række offentlige datakilder. Vi håber at VækstTendens 2012-2013 vil være til inspiration og gavn.
Væksttendens 2012-2013 Marienbergvej 132, 2. 4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk
Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 59 52 vaekstforum@regionsjaelland.dk
Udarbejdet af Væksthus Sjællands analyseafdeling: Analysekonsulent Anne Lind og Analysekonsulent Christian Kjær Monsson Oplag: 1.000 stk. Oktober 2012 Design: phonowerk Layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk Illustration: Bjarke Brint, Brintdesign.dk
For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson på telefon 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk
VækstTendens 2012-2013
Indhold 4 POINTER OG PERSPEKTIVER 6 VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 Erhvervsspecialiseringer 14 16 18 20 22 24
Erhvervsstruktur Fødevarer Turisme Energi og miljø Medico og sundhed Bygge og bolig
26 NYE VIRKSOMHEDER 32 VIDEN OG INNOVATION 36 UDDANNELSE OG KOMPETENCER 42 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 46 livability
3
4
VækstTendens 2012-2013
pointer og perspektiver
VækstTendens 2012 - 2013 sætter særligt fokus på det første år efter finanskrisen. Selvom den negative udvikling endnu ikke er vendt til vækst, er der flere positive udviklingstræk at spore i regionen.
Det massive jobtab er bremset Det store jobtab i Region Sjælland er bremset. Kun 500 arbejdspladser er gået tabt fra 2010 til 2011, og dermed har Region Sjælland klaret sig bedre end flere af de øvrige danske regioner. Det skyldes især, at de massive jobtab inden for regionens nøgleerhverv er bremset. Det gælder Fødevarer og Bygge og bolig, der tilsammen beskæftiger mere end 40 procent af arbejdsstyrken i den private sektor. De to regionale nøgleerhverv har endnu ikke vendt nedgang til fremgang, men oplever nu kun et meget lavt jobtab. Transportområdet samt Energi- og miljøområdet skaber til gengæld vækst. Transportområdet, der ellers har oplevet massive fald i arbejdspladser, skabte 743 nye job fra 2010 til 2011. Samtidig er Energi- og miljøområdet i fremgang, og det for andet år i træk. Derved skiller Region Sjælland sig positivt ud fra landets øvrige regioner, der generelt har set en beskæftigelsestilbagegang inden for Energi og miljø.
Produktivitetsfremgang i de sjællandske virksomheder 2010 var præget af en markant produktivitetsfremgang. Sjællandske virksomheder skar ind til benet og optimerede driften. Det har resulteret i, at medarbejderne nu i gennemsnit skaber 12 kroner mere i værdi per arbejdstime. Det har på kort sigt negative konsekvenser for beskæftigelsen, men er særdeles positivt på langt sigt for konkurrenceevnen.
Virksomhederne i Region Sjælland har især optimeret deres processer, og de er i den forbindelse også blevet væsentlig mere innovative. Andelen af produkt- og procesinnovative virksomheder i regionen nærmer sig dermed landsgennemsnittet. Hvis denne udvikling fortsætter, er det meget positive tegn for produktivitetsudviklingen i de sjællandske virksomheder. Et stigende produktivitetsniveau kan forbedre regionens konkurrenceevne og virksomhedernes vækstbetingelser væsentligt. Produktivitetsniveauet og værdiskabelsen i Region Sjælland er dog stadig markant under landsgennemsnittet. Der skal altså mere til, hvis Region Sjælland skal indhente resten af Danmark.
Videnvirksomheder skaber nye job i Region Sjælland Der er for alvor kommet gang i de videntunge, sjællandske servicevirksomheder. Fra 2010 til 2011 har de øget deres beskæftigelse med 3 procent. Samtidig bliver flere højtuddannede ansat i alle typer sjællandske virksomheder, hvor der til gengæld skæres ned på de ufaglærte. Modsat landsudviklingen, så er de sjællandske virksomheders investeringer i forskning og udvikling også steget. Det er godt nyt, fordi investeringer i viden, forskning og innovation bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne, og skaber dermed gode muligheder for ny vækst. Fremgangen ændrer dog ikke ved, at Region Sjælland fortsat er udfordret inden for videnområdet. Sammenlignet med resten af landet, er der få videnvirksomheder, få højtuddannede, og færre investeringer i forskning og udvikling.
VækstTendens 2012-2013
6.600 ufaglærte uden job i 2020 De kommende 10 - 15 år byder på store offentlige investeringer i infrastruktur og byggeri. Hvis Region Sjælland skal drage optimal fordel af investeringerne, skal arbejdskraften matche efterspørgslen fra de store virksomheder, der skal udføre byggearbejdet. Fremskrivninger af uddannelsesbalancen viser, at Region Sjælland vil få et beskæftigelsesoverskud på 6.600 ufaglærte i 2020. Samtidig forventes der et underskud på faglærte og højtuddannede. Uddannelsesniveauet skal løftes, så regionen ikke går glip af en gylden vækstmulighed, og ikke risikerer et massivt overskud af ufaglært arbejdskraft. Uddannelsesniveauet for regionens unge er for lavt. Både når det gælder andelen af unge der får en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Men udviklingen går den rigtige vej. De nuværende sjællandske folkeskolers afgangsklasser forventes i højere grad at opnå en ungdoms- og videregående uddannelse. En medvirkende faktor hertil er finanskrisen, der har sat øget fokus på vigtigheden af at sikre sin fremtid og undgå arbejdsløshed.
Iværksætterne må hurtigt give op Nye virksomheder fra Region Sjælland har nu den laveste sandsynlighed i Danmark for at overleve 3 år frem. Samtidig er etableringsraten faldet drastisk, som en direkte konsekvens af finanskrisen. Det skyldes hovedsageligt at mange af de sjællandske iværksættere arbejder inden for erhverv, der har været hårdt ramt af den økonomiske krise. Men det er problematisk, da
iværksætterne har en afgørende betydning for at skabe vækst i regionen. Nye virksomheder fra årene 2007 til 2009 beskæftiger allerede nu hele 5,6 procent af de privat ansatte i regionen. Det er mere end i nogen anden region. Men den lave etableringsrate kombineret med de lave overlevelsesrater, kan give en frygt for at den store jobskabelse, som iværksætterne ellers har stået for, bliver mindre de næste år. Generelt har iværksætterne fra Region Sjælland en række udfordringer. Få iværksættere er højtuddannede, de eksporterer sjældent, og kun få iværksættere opnår høje vækstrater. Der er derfor et vigtigt potentiale i at arbejde med iværksætterne fra regionen og løfte deres overlevelsesog vækstrater.
Eksporten skal styrkes Den sjællandske eksportomsætning har været stødt stigende de seneste år med undtagelse af kriseåret 2009. Men regionen er stadig den region der klart eksporter mindst. Og der er ikke kommet flere eksportvirksomheder til regionen i løbet af det sidste årti. Der er med god grund knyttet store forventninger til den kommende Femern Bælt forbindelse. Region Sjællands geografiske position mellem Øresundsøkonomien og den store nordtyske økonomi kan forhåbentlig give nye muligheder for sjællandsk eksport. Tyskland er Danmarks største eksportaftager, og regionens virksomheder får derfor en enestående chance for at øge eksporten hertil.
5
6
VækstTendens 2012-2013
vækst og beskæftigelse
VækstTendens 2012-2013
Det store fald i beskæftigelsen og værdiskabelsen blandt Region Sjællands virksomheder er stoppet. Samtidig er produktiviteten steget, idet virksomhederne har skåret ind til benet og optimeret driften.
494 4,3%
ARBEJDSPLADSER BLEV TABT FRA 2010 TIL 2011 I REGION SJÆLLAND STEG PRODUKTIVITETEN MED I 2010 I REGION SJÆLLANDS VIRKSOMHEDER
Samlet set steg bruttoværdiskabelsen i 2010 med 0,9 procent i Region Sjælland, hvilket var på niveau med landsgennemsnittet. I den private sektor var der dog stort set nulvækst, og den private beskæftigelse faldt med ca. 500 arbejdspladser. 2010 var imidlertid præget af en markant produktivitetsfremgang. Produktivitetsforbedringerne blandt Region Sjællands virksomheder kunne dog ikke helt leve op til landsgennemsnittet, der blev trukket kraftigt op af Region Hovedstaden. Selvom udgifterne til den offentlige sektor steg i 2010, og dermed trak bruttoværdiskabelsen op, så faldt antallet af beskæftigede i den offentlige sektor markant i Region Sjælland. Over 2.600 offentlige arbejdspladser er forsvundet fra regionen, hvilket har haft en betydelig effekt på den samlede beskæftigelsesudvikling.
Bruttoværdiskabelsen er et udtryk for den samlede økonomiske værdi som skabes i regionen. Produktiviteten opgøres kun for den private sektor og beregnes som bruttoværdiskabelse per arbejdstime. Beskæftigelsen opgøres per 1.1. for de respektive år. Udviklingen for hele 2010-året skal derfor beregnes som udviklingen fra primo 2010 til primo 2011.
7
8
VækstTendens 2012-2013
vækst og Beskæftigelse
Udviklingen i bruttoværdiskabelsen, samlet offentlig og privat sektor (2003-2010)
•
Efter de to markante recessionsår, 2008 og 2009, kom der i 2010 igen økonomisk vækst til Region Sjælland. Den samlede værdiskabelse er dog stadig markant under niveauet fra før finanskrisen.
•
Væksten i 2010 var på 0,9 procent, hvilket var meget tæt på landsgennemsnittet på 1,0 procent, og kun overgået af Region Hovedstaden.
•
Væksten i bruttoværdiskabelsen skyldes hovedsageligt, at udgifterne til offentlige ansatte steg, imens der var tæt på nulvækst i den private sektor.
110 Udvikling
105
+1,0 % 100 +0,9 %
95
90
2003
2004
2005
2006
2007
Region Sjælland
2008
2009
2010
Hele landet
Indeks 100=2003, faste priser, hele økonomien.
Udviklingen i beskæftigelsen i Region Sjælland (2009-2011)
250.000 200.000
213.937
196.879
196.385
150.000 129.035
126.439
10.000
126.363
50.000 0 2009
2010
Privat sektor
Offentlig sektor
2011
2009
2010
2011
2009-2010
2010-2011
Privat sektor
213.937
196.879
196.385
-8,0%
-0,3%
Offentlig sektor
126.439
129.035
126.363
2,1%
-2,1%
VækstTendens 2012-2013
•
Det store beskæftigelsesfald fra finanskrisen er blevet stoppet, og beskæftigelsen i den private sektor faldt kun med 0,3 procent fra 2010 til 2011.
•
2010 var præget af en markant produktivitetsfremgang i den private sektor, der karakteriserede hele landet efter finanskrisen.
•
Produktivitetsniveauet i Region Sjælland ligger 15 procent under landsgennemsnittet, og regionen har dermed den laveste produktivitet i Danmark.
1%
5% 4%
Vækst i bruttoværdiskabelsen for den private sektor (2009-2010)
4,1%
0,5%
3%
0%
2%
-0,5% 1,1%
1%
0,2%
0,1%
-0,3% -0,4%
-0,4%
-1,4%
Beskæftigelsesudviklingen i den private sektor (2010-2011)
-1% 0,2%
0%
-0,1% -0,5%
-0,8%
-1,5% -2%
-1%
yd
t
idt
de
nS
lan
gio
le
Re
He
nM
da nm
d
ar
lan
nd
jyl
lla
k
n
d
d
de
lan
sta
jyl
ed
ord
ov
jæ
nH
nS
gio
gio
gio
nN
lan
d
k
n
ar
lan
nm
jyl
jyl
idt
da
yd
ord
nM
nN
gio
gio
gio
Re
Re
Re
Re
Re
Re
de
sta
nd
lla
ed
t
jæ
de
ov
nS
gio
lan
nH
nS
gio
Re
Re
le
gio
He
Re
Produktivitetsudvikling i den private sektor (2009-2010) 150%
10% 9% 8% 7,5% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
125%
108%
100%
100%
5,3% 4,6%
4,3% 4,1%
93%
90%
88%
Produktivitetsniveau i den private sektor (2010) (indeks 100 = hele landet)
85%
75%
3,8%
50% 25% 0%
nd
lla
jæ
rk ma
d lan
jyl dt
Mi
nS
gio Re
ion
g Re
nd lla
n da yd
jy rd
No
nS
gio Re
d ve
Ho
t de n lan de sta
n gio
Re
le
d
lan
d lan
jyl
idt
jyl
nd lla
ord
nM
n gio
He
Re
gio Re
Sjæ
k ar nm da
d Sy
nN
gio Re
ion
g Re
n de ta
ds ve
t de
lan
Ho
ion
g Re
le He
n gio
Re
Den private sektor er defineret som hele økonomien uden offentlige og personlige services i produktivitetsberegningerne.
9
10
VækstTendens 2012-2013
Beskæftigelsesudviklingen (2010 til 2011)
•
Igennem 2010 var der kun små kommunale forskelle i den private beskæftigelsesudvikling. Dog skiller Slagelse og Kalundborg sig ud med et relativt stort beskæftigelsesfald.
•
Den offentlige sektor skar kraftigt ned på antallet af ansatte i løbet af 2010. Det medførte et beskæftigelsesfald på over 2.600 offentlige arbejdspladser i Region Sjælland, svarende til 2,1 procent.
•
Regionens offentlige beskæftigelsesfald er markant højere end i de øvrige regioner. På landsplan faldt beskæftigelsen i den offentlige sektor kun 1,0 procent.
Privat sektor
Offentlig sektor Offentlig sektor
Privat sektor
0%
Positiv vækst Nulvækst
1%
-3%
3%
-1%
-1% -1%
2%
-3%
Privat sektor
0% 0%
-1%
1%
-4%
Negativ vækst
1%
Positiv vækst
3% 3%
1% -10%
-1%
-1%
-4%
-2%
-2% -1%
Negativ vækst
-3% -2% 1%
Positiv vækst Nulvækst
0% 0%
0%
2%
-1%
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)
-4%
0%
Negativ vækst
-6%
-3%
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ev St ns
d
jre
lrø
So
Le
Offentlig sektor
rø So ed err sh Od
xe Fa rg bo ing rd Vo d ste ng Ri nd lla Lo e ev Gr org db lun nd su Ka
k
org ldb
ed
lse
lbæ
Gu
Ho
e
g Kø
ge
Sla
e
ild
stv
sk
Næ
Ro
Privat sektor
VækstTendens 2012-2013
•
Arbejdsløsheden er forblevet nogenlunde uændret i det seneste år - både i Region Sjælland og på landsplan. Dog har både Lolland og Guldborgsund Kommune oplevet pæne fald i arbejdsløsheden.
•
Der blev ikke opslået mange nye stillinger i Region Sjælland i løbet af 2011. Særligt de små kommuner havde meget få nyopslåede stillinger.
<6 % 6-7 % >7 %
Bruttoarbejdsløshedsprocent (Juni 2011)
<6 % 6-7 % >7 %
Regionalgennemsnit: 6,3 % Landsgennemsnit: 6,0 %
>4 % 3-4 % <3 %
Nyopslåede stillinger som andel af den samlede beskæftigelse (2011) >4 % 3-4 % <3 %
Regionalgennemsnit: 3,6 % Landsgennemsnit: 4,5 %
Andelen af nye stillinger er beregnet som antallet af nyopslåede stillinger på Jobnet i løbet af 2011 som en andel af den samlede beskæftigelse i 2011. Kilde: Jobindsats og Danmarks Statistik
11
12
VækstTendens 2012-2013
Erhvervs specialiseringer
VækstTendens 2012-2013
Kun 500 private arbejdspladser er gået tabt fra 2010 til 2011, og dermed har Region Sjælland klaret sig bedre end flere af landets øvrige regioner. Det skyldes hovedsageligt at de massive beskæftigelsesfald inden for regionens store ressourceområder er bremset. VækstTendens 2012-2013 giver et uddybende indblik i regionens erhvervsstruktur og udviklingen blandt Region Sjællands særligt vigtige ressourceområder.
322.748 196.385 126.363
ARBEJDSPLADSER ER DER I REGION SJÆLLAND AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
(2011) Det er navnlig inden for ressourceområderne Fødevarer og Bygge og bolig, der tilsammen beskæftiger mere end 40 procent af arbejdsstyrken i den private sektor, at de massive beskæftigelsesfald er stoppet. De to regionale nøgleerhverv har endnu ikke vendt nedgang til fremgang, men oplever nu kun mindre jobtab. Transportområdet samt Energi- og miljøområdet skaber derimod decideret vækst. Transportområdet, der ellers har oplevet massive fald i beskæftigelsen, skabte 743 nye job fra 2010 til 2011. Samtidig er Energi- og miljøområdet, der er en af regionens styrkepositioner, i fremgang for andet år i træk. Derved skiller regionen sig ud fra landets øvrige regioner, der generelt har set en beskæftigelsestilbagegang inden for Energi og miljø. VækstTendens 2012-2013 stiller særligt skarpt på 4 ressourceområder, Energi og miljø, Medico og sundhed, Fødevarer og Turisme, der er udvalgt af Vækstforum Sjælland som indsatsområder, samt Bygge og boligområdet der står for knap en fjerdedel af den private beskæftigelse i regionen. VækstTendens kortlægger beskæftigelsesudviklingen og giver en situationsanalyse af regionens indsatsområder.
ressourceområder der er udvalgt af Vækstforum Sjælland som indsatsområder • • • •
Fødevarer Turisme Energi og miljø Medico og sundhed
13
14
VækstTendens 2012-2013
erhvervsstruktur
Andel af privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)
•
Af de 4 sjællandske indsatsområder har Fødevarer samt Medico og sundhedsområdet en højere beskæftigelsesandel i regionen end på landsplan. De fire indstatsområder beskæftiger sammenlagt 32 procent af de privat beskæftigede, mens Bygge og bolig området i sig selv beskæftiger 23 procent.
•
Region Sjælland har mistet omkring 500 arbejdspladser fra 2010 til 2011. Det er særligt inden for Bygge og bolig og Fødevareområdet, at der er blevet færre arbejdspladser.
•
Transportområdet, som fra 2009 til 2010 oplevede en stor jobnedgang, er nu i fremgang og havde fra 2010 til 2011 en vækst i beskæftigelsen på 4 procent, hvilket svarer til 750 nye job. Det er især i kommunerne Lolland, Ringsted og Guldborgsund at nye transportjob er blevet skabt.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Uo
rig
ply
Øv
st rv
ve
rh
tio
ed
dh
un
o/s
ee
dic
ika
iljø
i/m
erg
Me
En rt
po
un n
ing
Udviklingen i antallet af beskæftigede i Region Sjælland (2009-2011)
ns
mm
dn
læ
g
ek
oli
e/b
gg
ko
Tra
IT/
By
e
r/b
ism
ble
r Tu
Mø
rer
va
de
Fø
Hele landet
Region Sjælland
Ressourceområde
2009
2010
2011
2009-10
Privat sektor
213.937
196.879
196.385
-8,0%
-0,3%
Fødevarer
39.606
36.611
35.996
-7,6%
-1,7%
Møbler/beklædning
8.185
7.406
7.411
-9,5%
0,1%
Turisme
6.744
6.462
6.410
-4,2%
-0,8%
Bygge/bolig
54.055
47.451
46.131
-12,2%
-2,8%
IT/kommunikation
12.790
11.909
11.845
-6,9%
-0,5%
Transport
21.463
19.229
19.972
-10,4%
3,9%
Energi/miljø
5.902
6.040
6.229
2,3%
3,1%
Medico/sundhed
13.387
13.515
13.437
1,0%
-0,6%
Øvrige erhverv
49.326
45.899
46.239
-6,9%
0,7%
126.439
129.035
126.363
2,1%
-2,1%
Offentlig sektor
2010-2011
VækstTendens 2012-2013
1.000
Udviklingen i antallet af privat beskæftigede i Region Sjælland (2009-2010)
0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000 gg
By e/b g
oli
rer
ed
dh
n
ing
tio
dn
ika
un
un
o/s
va
dic
de
Fø
Me
mm
e
læ
ek
iljø
r/b
ism
ko
IT/
r Tu
ble
i/m
rv
ve
rh
rt
po
ee
ns
rig
erg
Mø
En
Øv
Tra
2010-2011
2009-2010
4%
Udviklingen i den private beskæftigelse fordelt på ressourceområder (2010-2011)
3%
2% 1% 0%
-1% -2%
-3%
-4%
g
oli
e/b
gg
By
rer
va de Fø
d
ing
n tio
he
ika
nd
u o/s
e ism
r Tu
dic Me
n mu
erv
v rh dn
læ
rv ve
ek
r/b
m ko
ee
ble
rh
ee
iljø
i/m
Hele landet
IT/
All
Mø
rig
erg
Øv
En rt
po ns
Tra
Region Sjælland
15
16
VækstTendens 2012-2013
fødevarer
Fødevareområdet fordelt på sektorer (2011)
•
Fødevareområdet står for 18 procent af den private, sjællandske beskæftigelse, og har derfor stor betydning for den samlede erhvervsudvikling i Region Sjælland.
•
Det store jobtab Fødevareområdet oplevede fra 2009 til 2010, er aftaget stærkt. Region Sjælland mistede kun 615 arbejdspladser inden for Fødevareområdet fra 2010 til 2011, mod knap 3.000 året før.
•
Knap halvdelen af regionens arbejdspladser inden for Fødevareområdet er inden for serviceerhvervene, et led i værdikæden, der så en beskæftigelsesfremgang på 4 procent fra 2010 til 2011. Over 17.000 er beskæftiget i serviceerhvervene inden for Fødevareområdet.
Region Sjælland
Hele landet
24%
23%
47%
48%
21%
22%
7%
8%
Primære erhverv
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2010-2011)
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2009-2011)
Fremstillingserhverv
Serviceerhverv
Støtteerhverv
Primære erhverv
Fremstillingserhverv
Støtteerhverv
Serviceerhverv
Region Sjælland
-9%
-2%
-8%
4%
Hele landet
-6%
-4%
-3%
1%
0%
-5%
-10%
gio k ar
n de
ta ds
nm da yd
nS
ve
Ho
t
de
d lan
jyl
dt Mi
lan
n gio
le
n gio
d lan
nd
lla
Sjæ
jyl rd
No
Udvilking 2010-2011
Re
Re
He
Re
n gio
n gio
Re
Re
Udvilking 2009-2010
VækstTendens 2012-2013
•
For 9 ud af 17 kommuner udgør Fødevareområdet mere end en femtedel af den private beskæftigelse.
•
De fleste sjællandske kommuner har for andet år i træk oplevet et fald i beskæftigelsen inden for Fødevareområdet.
•
Fem kommuner har formået at vende den negative udvikling til fremgang. Særligt Sorø og Guldborgsund har set en positiv beskæftigelsesudvikling inden for Fødevareområdet fra 2010 til 2011.
Kommune
Privat beskæftigede inden for Fødevarer (2011)
Antal
Andel
Faxe
2.211
27,4%
Lolland
2.801
25,3%
Over landsgennemsnittet
Sorø
1.641
25,2%
Omkring landsgennemsnittet
Guldborgsund
3.409
24,4%
Ringsted
2.464
23,2%
Under landsgennemsnittet
Stevns
847
22,9%
Odsherred
1.567
21,6%
Vordingborg
2.071
21,3%
Slagelse
3.709
20,7%
Lejre
870
19,0%
35.996
18,3%
Holbæk
2.729
16,2%
Næstved
2.910
16,1%
Køge
2.671
15,6%
Kalundborg
2.025
15,5%
Hele landet
245.258
14,2%
511
13,7%
Roskilde
2.351
10,5%
Greve
1.209
10,3%
Region Sjælland
Solrød
Over landsgennemsnittet Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet
10%
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2009-2011)
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
org
db lun
Ka
e
ed
ild
lse
stv
sk
Næ
Ro
k
ns
ge
Sla
ev
St
lbæ
2010-2011
Ho
jre Le rg bo ing rd Vo ed err sh Od d ste ng Ri e ev Gr t de lan nd lla jæ nS le
gio
He
Re
nd
ge
lla
Kø
Lo
xe Fa
ød d n su org ldb
lr So
Gu
rø
So
2009-2010
17
18
VækstTendens 2012-2013
turisme •
Region Sjælland har som den eneste region set en nedgang i beskæftigelsen inden for turisme fra 2010 til 2011, og har haft en negativ udvikling i antallet af turistovernatninger samme år.
•
Turismeområdet er en markant aftager af ufaglært arbejdskraft, hvilket gør området særligt interessant for regionen.
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for turisme
6%
3%
0%
-3%
-6%
lan
d
d
lan
nd
jyl
jyl
lla
jæ
ord
nS
nN
gio
gio
Re
Re
t
idt
de
nM
lan
Turisme Det private erhverv generelt 0%
25%
50%
Højtuddannede
Årligt antal turistovernatninger (2007-2011)
gio
le
Uddannelsesniveau for turisme og det private erhverv generelt i Region Sjælland (2011)
Re
He
n
k
de
ar
ta
nm
ds
da
ve
yd
Ho
nS
n
gio
gio
Re
Re
Udvilking 2010-2011
Udvilking 2009-2010
Faglærte
75%
100%
Ufaglærte
Uoplyst
Regioner
2007
2008
2009
2010
2011
2010-2011
Hovedstaden
8.741.573
8.546.698
7.994.523
8.573.550
9.309.357
8,6%
Sjælland
4.893.806
4.755.384
4.255.756
4.130.777
4.111.101
-0,5%
Syddanmark
12.857.653
13.947.749
13.547.654
13.877.514
14.164.151
2,1%
Midtjylland
11.187.651
9.548.789
9.221.670
9.399.894
9.540.929
1,5%
Nordjylland
7.928.405
7.918.204
7.165.130
7.153.806
7.530.767
5,3%
3,9% 3,1% -0,6%
VækstTendens 2012-2013
•
Kun 2 kommuner har en beskæftigelsesandel inden for Turisme, der er væsentlig højere end på landsplan.
•
For de fleste kommuner har udviklingen inden for Turisme været begrænset fra 2010 til 2011. Stevns og Faxe kommune har dog oplevet høje vækstrater, og begge kommuners størrelse gør, at selv mindre beskæftigelsesændringer påvirker udviklingen kraftigt.
•
For flere kommuner har udviklingen dog været negativ, særligt for kommunerne ved Køge Bugt, samt Slagelse, Lolland og Vordingborg.
Kommune
Privat beskæftigede inden for turisme (2011)
Antal
Andel
Stevns
171
4,6%
Roskilde
890
4,0%
Slagelse
695
3,9%
Sorø
242
3,7%
Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet
Hele landet
Over landsgennemsnittet
62.617
3,6%
Odsherred
262
3,6%
Næstved
643
3,6%
Vordingborg
340
3,5%
Guldborgsund
488
3,5%
Omkring landsgennemsnittet
Holbæk
575
3,4%
Under landsgennemsnittet
Region Sjælland
6.410
3,3%
Lolland
335
3,0%
Køge
511
3,0%
Solrød
109
2,9%
Ringsted
309
2,9%
Lejre
118
2,6%
Kalundborg
309
2,4%
Faxe
189
2,3%
Greve
224
1,9%
Over landsgennemsnittet
35%
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Turisme (2009-2011)
25%
15%
5% 0% -5%
-15%
-25%
ev
d
lrø
nd
rg
bo
lse
ing rd Vo e
Gr
So
lla
Lo
ge
Kø
ed
org
db
stv
ge
Sla
Næ
jre
Le
nd
lla
2010-2011
lun
Ka e
ild
sk
Ro
nd
t
jæ
su
nS
gio
Re
org
ldb
Gu
de lan le ed
He
d
err
ste
sh
Od
k
lbæ
ng Ri
Ho
rø
xe
So
ns
ev
Fa
St
2009-2010
19
20
VækstTendens 2012-2013
energi og miljø
Energi og miljø fordelt på sektorer (2011)
•
Beskæftigelsen inden for Energi og miljøområdet er steget for andet år i træk i Region Sjælland, som den eneste region i landet.
•
Serviceerhvervene er i vækst og fylder ekstraordinært meget i Region Sjælland, mens regionen har en lav andel af beskæftigede inden for fremstillingserhvervene i forhold til niveauet på landsplan.
•
Energi og miljø har som det eneste ressourceområde ikke haft et fald i antallet af nye virksomheder, på trods af finanskrisen. Etableringsraten har generelt været stigende siden 2004. Region Sjælland
Hele landet
7%
70%
23%
7%
46% 86,8% 47%
7% Primære erhverv
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for energi og miljø (2010-2011)
Etableringsrate (2003-2009)
Fremstillingserhverv
Primære erhverv
Serviceerhverv
Fremstillingserhverv
Serviceerhverv
Region Sjælland
20%
3%
-1%
Hele landet
-2%
1%
-1%
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2003
2004
2005
2006
2007
2009
Alle erhverv
Energi og miljø
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for energi og miljø (2009-2011)
2008
6%
0%
-6%
-12%
n
gio ve
Ho n de
k ar
ta ds
m an
d yd
d
lan jyl
ord
t
d
lan
jyl
nd lla
jæ
idt
Udvilking 2010-2011
Re
nS
nN
nS
nM
de lan
gio
le
gio
gio
gio
Re
Re
He
Re
Re
Udvilking 2009-2010
VækstTendens 2012-2013
•
I langt de fleste kommuner udgør beskæftigelsen inden for Energi og Miljø en relativ lille del af den samlede beskæftigelse.
•
Køge, Guldborgsund og Stevns har især haft en positiv beskæftigelsesudvikling fra 2010 til 2011, imens det kun er ganske få kommuner, der har oplevet en tilbagegang.
•
Lolland har haft en vækst på 2 procent i den undersøgte periode, men Vestas lukningen kan endnu ikke ses af beskæftigelsestallene.
Kommune
Antal
Andel
Lolland
963
8,7%
Faxe
549
6,8%
Kalundborg
723
5,5%
Hele landet
56.651
3,3%
238
3,3%
Odsherred Sorø
Privat beskæftigede inden for energi og miljø Over landsgennemsnittet (2011) Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet
210
3,2%
6.229
3,2%
Køge
538
3,1%
Slagelse
494
2,8%
Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet
Region Sjælland
Holbæk
462
2,8%
Lejre
121
2,6%
Greve
302
2,6%
94
2,5%
Guldborgsund
319
2,3%
Roskilde
478
2,1%
Næstved
385
2,1%
Vordingborg
194
2,0%
53
1,4%
106
1,0%
Solrød
Stevns Ringsted
Over landsgennemsnittet
70%
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Energi og miljø (2009-2011)
50%
30%
10% 0% -10%
-30%
So d lrø
æk
ed
de kil rg bo
jre
Le
lb Ho
s Ro
ing
err
sh
rd Vo
Od
org
db
rø So ed stv t Næ de lan
le He
xe
d
n lla 2010-2011
Fa
lun
Ka d
jæ nS
n lla
gio
Lo
Re
ge
e ev Gr lse ge Sla d ste ng Ri ns ev nd St su org ldb
Gu
Kø
2009-2010
21
22
VækstTendens 2012-2013
Medico og sundhed • Region Sjællands beskæftigelsesandel inden for Medico og sundhed ligger 2 procentpoint over landsgennemsnittet. • Region Sjælland har som den eneste region haft et fald i beskæftigelsen inden for Medico og sundhed. Trods dette sås en vækst i serviceerhvervene inden for Medico og sundhed. Serviceerhvervene inden for Medico og sundhed trækkes ofte op af den lokale efterspørgsel, og har ikke nødvendigvis samme eskaleringspotentiale som fremstillingserhvervene.
Medico og sundhed fordelt på sektorer (2011)
Region Sjælland
Hele landet 43%
34%
66%
57%
Serviceerhverv
Fremstillingserhverv
kommunernes andel af beskæftigelsen inden for fremstilling (2011)
39%
39%
29%
39%
29%
29%
86,3%
86,3%
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2010-2011)
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2009-2011)
Fremstillingserhverv
86,3%
Serviceerhverv
18% 15%
15%
3%
-5%
Region Sjælland
Køge
Kalundborg
Køge
Køge
Andre
4%
-3%
18%
15%
Kalundborg
Kalundborg
Hele landet
18%
Andre
Roskilde
Andre
Roskilde
Roskilde
5%
2,5%
0%
-2,5%
nd lla
jæ nS gio Re
n de
d an
ta ds ve
l jyl
ord
rk Udvilking 2010-2011
Ho
nN
gio
t
de lan
n gio Re
Re
le He
ma
n da
d
lan
jyl dt
Mi
yd nS gio Re
n gio
Re
Udvilking 2009-2010
VækstTendens 2012-2013
• De tre kommuner Kalundborg, Køge og Roskilde har tilsammen 71 procent af alle regionens beskæftigede inden for fremstilling af Medico og sundhedsvarer. • Knap 40 procent af regionens beskæftigelse inden for fremstilling er lokaliseret i Kalundborg Kommune. Her udgør Medico og sundhed 20 procent af den samlede beskæftigelse. Kalundborg har en unik specialisering inden for fremstilling af medicinalvarer, både regionalt og nationalt set. • Flere kommuner har haft en positiv vækst i beskæftigelsen inden for Medico og Sundhed. Solrød kommune udmærker sig særligt ved en beskæftigelsesudvikling på plus 27 procent inden for Medico og sundhed fra 2010 til 2011. Kommune
Antal
Andel
Kalundborg
2.615
20,0%
Roskilde
2.089
9,3%
Odsherred
675
9,3%
Lejre
395
8,6%
Køge
1.376
8,1%
Solrød
Privat beskæftigede inden for medico og sundhed Over landsgennemsnittet (2011) Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet Over landsgennemsnittet
265
7,1%
13.437
6,8%
Omkring landsgennemsnittet
Vordingborg
595
6,1%
Guldborgsund
774
5,5%
Under landsgennemsnittet
Holbæk
928
5,5%
91.540
5,3%
Lolland
572
5,2%
Faxe
411
5,1%
Sorø
328
5,0%
Slagelse
865
4,8%
Næstved
794
4,4%
Stevns
129
3,5%
Greve
333
2,8%
Ringsted
293
2,8%
Region Sjælland
Hele landet
30%
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2009-2011)
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
lun
jre Le
Ka
org
db
t
de
rø So ed err sh Od e ild sk Ro d ste ng Ri nd nd lla Lo jælla nS gio
Re
lan
lse
ge
Sla
2010-2011
le He
nd
su
ge Kø rg bo ing
e
ev
rd Vo
Gr
k
ns
lbæ
ed stv
ev
St
Ho
Næ
e
org
d
ldb
x Fa
Gu
lrø So
2009-2010
23
24
VækstTendens 2012-2013
bygge og bolig •
Den store tilbagegang inden for Bygge og boligområdet fra 2009 til 2010, blev næsten stoppet fra 2010 til 2011. Området er dog fortsat i tilbagegang både på regions- og landsplan.
•
85 procent, eller 40.000 af de beskæftigede inden for Bygge og bolig, arbejder inden for serviceerhvervene. Disse tæller blandt andet håndværkervirksomheder, handel med maskiner til byggevirksomheder, ejendomshandel og rengøring af bygninger.
Bygge og bolig fordelt på sektorer (2011)
Region Sjælland
Hele landet 1%
1%
12%
1%
85%
85%
Fremstillingserhverv
Primære erhverv
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for bygge og bolig (2010-2011)
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for bygge og bolig (2009-2011)
15%
1%
Primære erhverv
Region Sjælland Hele landet
Serviceerhverv
Støtteerhverv
Fremstillingserhverv
Støtteerhverv
Serviceerhverv
10%
0%
-2%
-8%
16%
-6%
4%
-2%
0% -5% -10% -15% -20%
Re gio rk
n
100% 80% 60% 40% 20% 2006
2007 Region Sjælland
2008
2009
a nm da yd
d lan
nd lla
Sjæ
jyl
de ta ds
d
lan
Indekseret antal af påbegyndte byggerier i kvadratmeter (Indeks 2006=100)
nS
n gio
t de
dt
ve
jyl ord
Ho
Mi
lan
n gio
le
Re
He
Re
n
nN
gio
gio
Re
Re
Udvilking 2010-2011
Udvilking 2009-2010
2010 Hele landet
2011
VækstTendens 2012-2013
•
Samtlige af Region Sjællands kommuner har en højere beskæftigelsesandel inden for Bygge og bolig end landsgennemsnittet, og hele 23 procent af regionens privat beskæftigede arbejder inden for Bygge og boligområdet. Region Sjælland bliver dermed i højere grad påvirket af den generelle nedgang i Bygge og boligområdet end andre regioner.
•
Kun Vordingborg og Næstved har oplevet en reel vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2011.
•
Derimod oplevede flere kommuner, såsom Faxe, Greve og Slagelse, stadig store fald i beskæftigelsen fra 2010 til 2011.
Kommune
Antal
Andel
Stevns
1.183
32,1%
Solrød
1.118
30,1%
Lejre
1.280
28,0%
Ringsted
2.788
26,3%
Næstved
4.673
25,8%
Vordingborg
2.426
25,0%
Sorø
1.591
24,4%
Kalundborg
3.182
24,4%
46.131
23,5%
Faxe
1.888
23,4%
Odsherred
1.684
23,2%
Greve
2.662
22,7%
Holbæk
3.780
22,5%
Roskilde
4.960
22,1%
Køge
3.731
21,8%
Guldborgsund
3.018
21,6%
Slagelse
3.846
21,5%
Lolland
2.321
21,0%
359.034
20,8%
Region Sjælland
Hele landet
Privat beskæftigede inden for bygge og bolig Over landsgennemsnittet (2011)
Omkring landsgennemsnittet
Over landsgennemsnittet Omkring landsgennemsnittet
10%
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Bygge og bolig (2009-2011)
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
lse
e
ge
Sla
ev Gr
xe
Fa
d
ste
su nd
org
org
ldb
db
e
ed err nd lla jæ
ild
lun
sk
ng
Ri
Gu
Ka
Ro
sh
Od
t
2010-2011
nS
rg
de
lan
gio
Re
le
rø
He
So
jre
ns
ge
Kø
Le
nd
lla
ev
St
Lo
k
d
lrø
bo
ed
stv
ing
lbæ
So
Ho
Næ
rd Vo
2009-2010
25
26
VĂŚkstTendens 2012-2013
nye virksomheder
VækstTendens 2012-2013
Nye virksomheder skaber på landsplan næsten halvdelen af alle nye job. Og nye virksomheder, oprettet mellem årene 2007 og 2009, står allerede nu for hele 5,6 procent af den samlede private beskæftigelse i Region Sjælland. Det er mere end i nogen anden region. De nye virksomheder, og iværksætterne der skaber dem, spiller derfor en helt særlig rolle for Region Sjællands økonomiske udvikling.
Traditionelt har Region Sjælland haft en etableringsrate omkring landsgennemsnittet. Men antallet af nye virksomheder er faldet markant i kølvandet på finanskrisen, også mere end landsgennemsnittet. Det skyldes især, at der er blevet færre iværksættere inden for Bygge- og boligområdet under den økonomiske afmatning. De nye virksomheder i Region Sjælland har potentiale til en større jobog værdiskabelse end de allerede bidrager med. Som det er nu, er der få højtuddannede iværksættere, få eksportiværksættere, og ligeledes få vækstiværksættere. Samtidig har iværksættere fra Region Sjælland nu den laveste sandsynlighed for at overleve 3 år frem. Dette er meget problematisk, da iværksætterne dermed ikke får skabt nye job og ny vækst.
5,6% 45%
AF DE NUVÆRENDE PRIVATE JOB I REGION SJÆLLAND ER SKABT AF NYE VIRKSOMHEDER FRA PERIODEN 2007 TIL 2009 AF ALLE NYE JOB BLIVER SKABT AF NYE VIRKSOMHEDER
Kilde: Iværksætterindekset
Nye virksomheder og iværksættere bruges synonymt, og er defineret som nye, reelt aktive virksomheder, der er opstartet i et givent år. Det tager lang tid at skabe et faktabaseret og validt datagrundlag over nye virksomheder, og således er de seneste iværksættertal fra 2009. VækstTendens 2012-2013 sætter særligt fokus på de nye virksomheder fra de seneste iværksætterårgange 2007 til 2009, og følger dem frem til 2011.
27
VækstTendens 2012-2013
nye virksomheder •
Selv i kriseåret 2009 startede der hver dag over 5 nye virksomheder i Region Sjælland.
•
Men etableringsraten i Region Sjælland har været faldende de seneste år, og er nu kommet et stykke under landsgennemsnittet.
•
Faldet i etableringsraten skyldes særligt at antallet af iværksættere inden for Bygge- og boligområdet er faldet, selvom de stadig udgør langt den største andel af iværksætterne i regionen.
15%
4.000
Nye virksomheder (2003-2009)
12%
9% 2.000 6% 1.000
Etableringsrate
Antal nye virksomheder
3.000
3%
0
0% 2003
2004
2005
Nye virksomheder
2006
2007
2008
Etableringsrate Region Sjælland
2009
Etableringsrate Hele landet
Nye virksomheder er defineret som nye, reelt aktive virksomheder, der er opstartet i de givne år. Etableringsraten beregnes som antallet af nye virksomheder divideret med det samlede antal virksomheder.
4.000
Nye virksomheders fordeling på ressourceområder (2007-2009)
15%
3.500 3.223
3.000
10% 2.500 Etableringsrate
Antal nye virksomheder
28
2.402
2.000 1.500
5%
1.000 500 0
701 352
405
426
Fødevarer
Møbler/ beklædning
Turisme
Nye virksomheder (2007-2009)
Kilde: Danmarks Statistik
747 85
Bygge/ bolig
It/komm
Transport
Energi/ miljø
Gennemsnitlig etableringsrate
469 0% Medico/ sundhed
Øvrige erhverv
VækstTendens 2012-2013
•
De sjællandske iværksættere har markante udfordringer sammenlignet med nye virksomheder i de øvrige regioner.
•
Region Sjælland er den region, hvor færrest iværksættere bliver vækst- eller eksportiværksættere, og hvor færrest iværksættere har en længerevarende uddannelse.
•
Iværksættere fra Region Sjælland har den laveste sandsynlighed for at overleve 3 år frem. Ud af 8.810 nye virksomheder fra årene 2007 til 2009 var kun 5.730 tilbage ultimo 2011.
12%
Andel vækstiværksættere (2007-2009)
75%
9% 70%
Overlevelsesrater til ultimo 2011 (2007-2009)
6% 65%
3% 0%
60% Re
le
jæ lla n
k
-10%
nd
d
ar
de
nm
lan
d
d
d
lan
sta
da
jyl
jyl
ed
t
ov
de
nH
lan
nS
gio
gio
Re
He yd
ord
nS
nN
gio
gio
Re
Re
nd
lan
jyl
lla
idt
jæ
ord
lan
jyl
k
n
ar
de
nm
sta
da
idt
nM
nS
nN
nM
gio
gio
gio
gio
yd
nS
ed
t
ov
de
nH
lan
gio
Re
Re
Re
Re
Re
le
gio
He
Re
Viser gennemsnitlig andel af iværksættere med over fem ansatte, der i årene 2007-2009 var vokset med gennemsnitligt over 20 % i en treårig periode. Kilde: RegStat
Viser andelen af nye virksomheder fra 2007-2009, der stadig var aktive ultimo 2011.
Andel eksportiværksættere (2007-2009)
-10%
10%
35%
7,5% 2009-2010
2010-2011
5%
Andel højtuddannede iværksættere (2007-2009)
2010-2011
25%2009-2010
15%
2,5% 5% 0%
0% n gio
Re d
lan
nd
lla
Sjæ
jyl
ord k
n
r ma
nd
lla
an dd
jy dt
Sy
Mi
nN gio
Re
n gio
Re
d
de sta
d ve
t de
lan
Ho
nd lla
lan
jyl
d lan
jyl
idt
Sjæ
n gio
le
Re
He
ion
n gio
g Re
Re
t de
lan
k ar
n
de sta
m an dd
rd No
nM gio
Re
le He
ion
g Re
Sy
d ve
Ho
n gio
Re
n gio
Re
Viser gennemsnitlig andel af iværksættere med eksport i deres først år. Bygge- og anlægsbranchen er udeladt. Kilde: RegStat
Viser gennemsnitlig andel af iværksættere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Kilde: RegStat
29
30
VækstTendens 2012-2013
Gennemsnitlig etableringsrate (2007-2009)
•
For langt de fleste kommuner i Region Sjælland er etableringsraten nu under landsgennemsnittet.
•
Der er derimod store forskelle i overlevelsesraten for nye virksomheder blandt kommunerne.
•
En ny virksomhed i Faxe Kommune har historisk set haft en 18 procent højere sandsynlighed for at overleve frem til 2011 end en ny virksomhed i Lolland Kommune.
9%
8,5%
8%
7,5%
7%
nd lla Lo red er sh Od ns ev St d d lrø So gsun or ldb Gu d ste ng rg Ri o db nd lun jælla nS Ka
ed
stv
t
rg
bo
lse
gio
Re
ge
Næ
Kø
xe
Fa
k
ing
ge
Sla
rd Vo
jre
Le
e
lbæ
ev
Ho
Gr e
ild
de
lan
sk
le
Ro
He
rø
So
Nye virksomheder er defineret som nye, reelt aktive virksomheder, der er opstartet i den angivne periode. Etableringsraten beregnes som antallet af nye virksomheder divideret med det samlede antal virksomheder.
Nye virksomheders overlevelsesrater til ultimo 2011 (2007-2009)
75%
70%
65%
60%
55%
50%
jre
nd lla Lo borg d lun Ka e ls ge nd Sla rgsu o ldb Gu d ste ng Ri d d e stv llan Næ Sjæ n gio Re ed err sh Od k lbæ Ho e ev Gr borg ing rd Vo ge Kø rø So det lan le He ns ev St e ild sk Ro d lrø
So
xe
Le
Fa
Figuren viser andelen af iværksættere fra 2007-2009, der stadig var aktive ultimo 2011.
VækstTendens 2012-2013
•
Region Sjælland er den region, hvor iværksætterne har den største betydning for den samlede beskæftigelse.
•
Med undtagelse af kriseåret 2009, har hver iværksætterårgang inden for de sidste 8 år, skabt over 3.000 nye job, der har holdt frem til i dag.
Nye virksomheders (2007-2009) Over 6 %andel af den private 5-6 % beskæftigelse (2011)Under 5 % 6%
3%
Over 6 %
0%
5-6 %
d
lan
d
lan
jyl
idt
nM
k
n
ar
nm
da
jyl
ord
t
de
sta
nd
ed
yd
nS
de
nN
gio
gio
Re
Re
lan
ov
lla
jæ
nH
gio
le
Re
He
gio
nS
gio
Re
Re
Under 5 %
4.500 4.000
3.571
3.500
3.304
3.000 2.500
2.934
2.890
2.896
345
312
357
291
2006 (5 år)
2005 (6 år)
2004 (7 år)
2003 (8år)
2.851
2.203
2.000 1.500 1.000 500
294
371
2009 (2 år)
2008 (3 år)
474
0
Højtuddannede
2007 (4 år)
Faglærte og ufaglærte
Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)
31
32
VĂŚkstTendens 2012-2013
Viden og innovation
VækstTendens 2012-2013
Viden og innovationsniveauet er på vej op i Region Sjælland. Det viser de nyeste tal. Og det gælder både andelen af innovative virksomheder, virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling, og beskæftigelsen inden for videnerhvervene.
28% 5%
ER HØJTUDDANNEDE INDEN FOR DE VIDENINTENSIVE SERVICEERHVERV I REGION SJÆLLAND ER HØJTUDDANNEDE INDEN FOR ‘IKKE VIDENERHVERV’ I REGION SJÆLLAND
Virksomhedernes brug af viden og innovation er i stigende grad afgørende for konkurrenceevne og værdiskabelse. For Region Sjælland er prioriteringen af viden og innovation særlig vigtigt. Det skyldes at de sjællandske virksomheder generelt har en lavere andel af innovative virksomheder, færre virksomheder der investerer i forskning og udvikling, samt en lavere andel af beskæftigede inden for videnerhverv. Men udviklingen går den rigtige vej, viser det seneste års målinger. Andelen af proces- og produktinnovative virksomheder vokser støt, og regionens virksomheder nærmer sig nu landsgennemsnittet. Samtidig stiger beskæftigelsen inden for de videnintensive serviceerhverv, mens den dog falder inden for videnindustrien. Modsat landsudviklingen, så er de sjællandske virksomheders investeringer i forskning og udvikling steget. Det er rigtig godt nyt, fordi investeringer i viden, forskning og innovation bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og skaber gode muligheder for ny vækst i Region Sjælland.
VækstTendens benytter EUROSTATs kategorisering af videnerhverv der opdeler videnerhverv i enten videnindustri eller videnintensive service virksomheder. Således går videnerhverv på tværs af de ressourceområder VækstTendens ellers tager udgangspunkt i.
33
34
VækstTendens 2012-2013
viden og innovation
Virksomhedernes investeringer i Forskning og udvikling i pct. af BNP (2007-2010)
•
De sjællandske virksomheders FoU investeringer er steget med 0,3 procentpoint fra 2009 til 2010, modsat landsgennemsnittet der er faldet. Region Sjælland ligger stadig 1,4 procentpoint under landsgennemsnittet, der er trukket kraftigt op af Region Hovedstaden.
•
Andelen af produkt- og/eller procesinnovative virksomheder er steget med 8 procentpoint i perioden 2007 til 2010. Dette kan skyldes finanskrisen der har presset virksomhederne til at effektivisere og bringe deres omkostningsniveau ned. Procesinnovation kan være et middel til dette.
•
Over hver fjerde beskæftiget inden for videnintensive serviceerhverv er højtuddannet, mens dette kun gælder hver tiende i samtlige private erhverv.
40%
3%
3%
2,5%
2,5% 2,5%
30%
2%
2%
20% 1,5%
Andel produkt og/eller processinnovative virksomheder (2007-2010)
2%
1,5% 1,5%
1%
1%
1%
10%
0,5%
0%
0,5% 0,5%
0%
0% 2007
2007
2008 2008
Uddannelsesfordeling inden for videnerhvervene, Region Sjælland (2011)
2009 2009
Hele landet
Region Sjælland Region Sjælland
0%
20102010
2007
Hele landet
2007
2008
2008
Region Sjælland Region Sjælland
Videnindustri Ikke videnerhverv 25%
50%
Højtuddannede
75%
Faglærte
Ufaglærte
5%
4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% gio
n
k
ar
nm da
nd
lla
jæ nS
t
de
ta
ds
ve
yd nS
gio
de lan
Ho
Videnindustri
Re
Re
le
n
d
nd
lla
lan jyl
idt
jy rd
No
nM
ion
gio
gio
He
Re
Re
g Re
Videnintensive serviceerhverv
2009
2009
2010
Hele landet Hele landet
Videnintensive serviceerhverv
0%
Udviklingen i beskæftigelsen inden for videnerhverv regionalt (2010-2011)
3%
100% Uoplyst
2010
VækstTendens 2012-2013
•
Region Sjælland har generelt færre beskæftigede inden for videnerhverv end landsgennemsnittet.
•
Udviklingen i den private beskæftigelse inden for videnerhvervene har været positiv fra 2010 til 2011, om end det klart er videnservice, der trækker udviklingen op, imens beskæftigelsen er faldet indenfor videnindustri.
•
Kalundborg har som den eneste sjællandske kommune en højere andel af beskæftigede inden for videnerhverv end landsgennemsnittet. Kalundborg skiller sig særligt ud ved sin høje andel af beskæftigede inden for videnindustri.
35%
Videnerhvervs andel af den private beskæftigelse (2011)
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
d
ns
xe
Fa
ev
St
lrø
So
e
ev
Gr
d
ste
lse
nd
su
nd
lla
rg
jæ
bo
org
ge
ng
Ri
Sla
rø
So
k
lbæ
ldb
Gu
Ho
ing
rd Vo
ed
stv
ed
nS
gio
Næ
Re
err
nd
sh
jre
Le
Od
ge
lla
Lo
Kø
t
de
org
e
ild
lan
sk
le
Ro
He
db
lun
Ka
Videnindustri
Videnservice
15%
Udvikling i beskæftigelsen inden for videnerhverv (2009-2011)
5% 0% -5%
-15%
-25%
rg bo
d lun Ka
jre Le e ev Gr lse ge Sla ed stv
Næ
rø So e ild sk Ro k lbæ Ho t de lan d n lla Sjæ
ion
ed err
rg bo
2010-2011
le He
g Re
sh Od
d
ing
ge Kø
rd Vo
lrø So
xe nd Fa su org ldb Gu d ste ng
Ri
ns ev St nd
lla Lo
2009-2010
35
36
VĂŚkstTendens 2012-2013
uddannelse og kompetencer
VækstTendens 2012-2013
Der bliver ansat flere højtuddannede i Region Sjællands virksomheder. Det store fald i beskæftigelsen fra 2009 til 2010 inden for samtlige uddannelsesgrupper, er i sidste målingsår vendt til en beskæftigelsesfremgang for de højtuddannede på knap 3 procent. De ufaglærte og faglærte har endnu engang haft et beskæftigelsesfald, der dog var mindre end landsgennemsnittet.
6.600
UFAGLÆRTE FORVENTES AT STÅ UDEN ARBEJDE I 2020 I REGION SJÆLLAND
VækstTendens stiller skarpt på arbejdsstyrkens uddannelseskompetencer i Region Sjælland. Kompetencerne blandt regionens arbejdsstyrke skal løftes, hvis de skal svare til virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft i årerne fremover. Det er særligt vigtigt at løfte andelen af ufaglærte op på et højere kompetenceniveau, idet der forventes at være et overskud på 6.600 ufaglærte i Region Sjælland i 2020, mens regionen forventes at have et underskud af faglærte og højtuddannede. Dette er en situation, der kan give virksomhederne problemer i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og som kan forringe virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet.
Inddeling i VækstTendens Højtuddannede Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse Faglærte Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse Ufaglærte Beskæftigede med grundskole eller en gymnasial uddannelse
37
38
VækstTendens 2012-2013
uddannelsesniveau Uddannelsesniveau for privat beskæftigede (2011)
•
Det store fald i beskæftigelsen fra 2009 til 2010 inden for samtlige uddannelsesgrupper er vendt til en beskæftigelsesfremgang for de højtuddannede, mens de ufaglærte og faglærte har et mindre beskæftigelsesfald.
•
Sammenlignet med landsgennemsnittet har Region Sjælland en højere andel af faglærte og ufaglærte, men en lavere andel af højtuddannede i de private virksomheder.
Region Sjælland Region Nordjylland Region Syddanmark Region Midtjylland Hele landet Hovedstadsregionen 0%
25%
50%
Højtuddannede
75%
Faglærte
100%
Ufaglærte
Uoplyst
743
Udviklingen i den private beskæftigelse fordelt på uddannelsesgrupper (2010-2011)
Højtuddannede
4%
2,9%
Faglærte
Ufaglærte
-0,2% -0,7%
-1,3% -2,3%
3,3%
2%
0%
-2%
-4% Hele landet
Region Sjælland
Udviklingen i højtuddannede i beskæftigelsen (2009-2011)
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Ka lun org
de
db
d
lrø
So
il sk
Ro
ed
ed
stv
rø
So
Næ
ns
err
sh
ev
St
lse
ge
Od
2010-2011
Sla
rg bo
d
ing
ge
Kø
rd Vo
e ev k
Gr
e
lbæ Ho
x Fa
ldb
ste
d
d jre Le gsun or
Gu
an
ng
Ri
ll Lo
2009-2010
VækstTendens 2012-2013
•
Der er store forskelle i uddannelsesniveauet blandt ressourceområderne. Mere end hver tredje privat beskæftigede inden for Medico og sundhed er højtuddannet, mens det kun er under hver tyvende inden for Turisme og Transport.
•
Andelen af højtuddannede blandt de beskæftigede er steget hvert år siden 2006. Samme tendens ses for alle regioner, men de øvrige regioner øger hurtigere deres andel af højtuddannede.
Uddannelsesniveau for beskæftigede i Region Sjælland (2011)
Offentlig sektor Medico/sundhed Øvrige erhverv IT/kommunikation Energi/miljø Bygge/bolig Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Transport 0%
25% Højtuddannede
2,9%
50% Faglærte
75%
100%
Ufaglærte
Uoplyst
FLERE HØJTUDDANNEDE I BESKÆFTIGELSE I REGION SJÆLLAND FRA 2010 TIL 2011
20%
Udviklingen i andelen af højtuddannede blandt de privat beskæftigede (2006-2011)
15%
10% 5% 0% 2006 Region Sjælland
2007
2008 Hele landet
2009
2010
2011
39
40
VækstTendens 2012-2013
fremtidens kompetenceniveau
Andel af nuværende unge med en videregående uddannelse (2006-2011)
•
Region Sjællands nuværende 25-34-årige har et markant lavere uddannelsesniveau end unge fra resten af landet. Samtidig stiger uddannelsesniveauet i resten af landet, imens det har været delvist aftagende i Region Sjælland.
•
Generelt er andelen af unge der forventes at opnå en ungdoms- og videregående uddannelse stigende. Men også i fremtiden forventes en lavere andel af Region Sjællands unge at opnå mindst en ungdomsuddannelse, end det er tilfældet for landsgennemsnittet. Dette skyldes særligt en lavere andel af unge, der forventes at tage en gymnasial uddannelse.
•
49,8 procent af 2010-ungdomsårgangen i Region Sjælland forventes at have opnået en videregående uddannelse 25 år efter endt 9. klasse. Region Sjælland er dermed den region der er længst fra at opfylde regeringens 2020 målsætning om at 60 procent opnår en videregående uddannelse.
85%
40%
30% 80%
andel af nuværende unge med en ungdomsuddannelse (2006-2011)
20% 75% 10%
70%
0% 2006
2007
2008 2009
2010 2011
2006
Hele landet
Region Sjælland
2007
2008 2009
Region Sjælland
2010 2011 Hele landet
Nuværende unge består af gruppen 25-34-årige. Kilde: RegStat
Prognose af en ungdomsårgangs opnåelse af en uddannelse
100%
Mindst en ungdomsuddannelse
90% 80% 70% En videregående uddannelse
60% 50% 40% 2006
2007
Region Sjælland
2008 Hele landet
2009
2010
Regeringens 2020 målsætning
Årgang henviser til året hvor eleven afsluttede 9. klasse. Prognoseperioden er på 25 år. Kilde: Uni-C
VækstTendens 2012-2013
•
Ved hjælp af fremskrivninger er det muligt at få indblik i fremtidens efterspørgsel på uddannelseskompetencer.
•
Den forventede beskæftigelsesbalance for 2020 viser, at Region Sjælland vil have et underskud af faglært og højtuddannet arbejdskraft, mens regionen vil have et overskud af ufaglærte på omkring 6.600.
Udbud Antal 2020
Efterspørgsel Udvikling 2010-2020
Antal 2020
Udvikling 2010-2020
Balance Antal 2020
Ufaglærte, studenter mv.
124.621
-6.578
118.023
-8.560
6.598
Faglærte
155.372
-7.000
159.767
3.142
-4.395
Kort videregående udd.
20.691
531
21.401
1.724
-710
Mellemlang videregående udd.
62.795
2.049
62.614
2.874
181
Lang videregående udd.
24.607
2.433
26.467
4.674
-1.860
Alle uddannelser
388.087
-8.564
388.272
3.854
-185
Uddannelsesbalancen i Region Sjælland i 2020
Tabellen indeholder beskæftigelsestallene for Region Sjælland og medregner dermed dem der bor i Region Sjælland, men arbejder i andre regioner. Kilde: SAM/K-Line
universiteter
Grundskoler mv
374
2
29
Voksenuddannelser
Videregående uddannelser
21
Erhvervsrettede uddannelser
36 20
Almengymnasiale uddannelser
uddannelsesinstitutioner i region sjælland (2011)
41
42
VækstTendens 2012-2013
eksport og internationalisering Region Sjælland er landets mindst eksporterende region. Kun 7 procent af de sjællandske virksomheder eksporterer. Selvom eksporten har været stødt stigende igennem det sidste årti, så er der ikke kommet flere eksportvirksomheder til regionen, og eksportens andel af virksomhedernes samlede omsætning har været uforandret. Det er suverænt industrien, der står for den største andel af eksporten fra Region Sjælland. Samtidig eksporteres der mest fra kommuner med større byer, ligesom kommunerne tæt på Hovedstaden generelt har flere eksportvirksomheder. Der er med en god grund knyttet store forventninger til den faste Femern Bælt forbindelse. Region Sjællands position imellem Øresundsøkonomien og den store og velstående nordtyske økonomi kan forhåbentlig give nye muligheder for den sjællandske eksport.
I kapitlet opgøres eksporten efter de eksporterende virksomheders hovedsæder. Dvs. al eksport fra en given virksomhed bliver registreret i den kommune og den region, hvor hovedsædet er placeret, også selvom store dele af produktionen foregår i en anden region eller kommune. Da dette kan give et lidt skævt billede, estimeres eksporten i sidste del af kapitlet ligeledes regionaliseret efter arbejdssted, således at alle arbejdssteders bidrag til eksporten inddrages. Dermed indeholder eksporttallene for Region Sjælland også eksporten fra de virksomheder, der har produktion i Region Sjælland, men hovedsæde i København. Den regionaliserede statistik kan dog ikke sammenlignes direkte med hovedsædernes eksport, da den er baseret på et regionaliseret nationalregnskab, og ikke på virksomhedernes regnskaber.
VækstTendens 2012-2013
•
3.008 eksportvirksomheder har hovedsæde i Region Sjælland, og de eksporterer for mere end 28 milliarder.
•
Eksportværdien fra Region Sjælland har været stigende igennem den seneste årrække, med undtagelse af finanskriseåret 2009.
•
Antallet af eksportvirksomheder har dog ikke været stigende, og eksportomsætningens andel af den samlede omsætning har været relativt konstant.
40.000
Udvikling i eksporten og antallet af eksportvirksomheder (2003-2009)
30.000
4.500
20.000
3.000
Eksporti mio. kr.
Antal eksportvirksomheder
6.000
10.000
1.500
0
0 2003
2004 2005 Antal eksportvirksomheder
2006
2007
2008
2009
Eksport
Andel af virksomheder med eksport (2009) 12%
30%
9% 20%
Eksportens andel af den samlede omsætning (2009)
6% 10%
3% 0%
0%
jyl rd
No d lan
jyl dt
Mi
nd lla jæ nS k ar gio nm Re da yd nS d lan
gio Re
n gio
Re
n de ta
ds ve
Ho
t de lan
ion
g Re
le
He
nd lla
nd
lla
n de
rk ma
nd
lla
jæ
jy rd
No
nS
n gio
Re
gio Re
jy dt
Mi
t de lan
n gio
Re
le
He
n gio
Re
n da yd
sta
d ve
Ho
nS
gio Re
n gio
Re
Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen. Kilde: Danmarks Statistik
-10%
-10%
43
44
VækstTendens 2012-2013
Andel af eksportvirksomheder (2009)
•
Samtlige kommuner i Region Sjælland har få eksportvirksomheder. Kun Greve kommune har flere eksportvirksomheder end landsgennemsnittet.
•
Eksportværdien udgør ligeledes en relativt lille andel af virksomhedernes samlede omsætning. Kun i Køge kommune udgør værdien af eksporten mere for landsgennemsnittet.
•
Industrien står for 62 procent af den sjællandske eksport. De øvrige sektorer eksporter derimod ganske lidt.
15%
10%
5%
0%
nd
org db lun Ka d e err d sh n Od gsu or ldb ns
Gu
nd
lla
rg
bo
ed
stv
ev
St
Lo
Næ
k
ing
rd Vo
lbæ
Ho
ge
t
lla xe Fa Sjæ n gio lse Re
d
e
ste
jre
Sla
Le
rø
ng
ge
So
Ri
Kø
d
lrø
So
ild
de
lan
sk
Ro
le
He
e
ev
Gr
Eksportens andel af samlet omsætning (2009)
30%
20%
10%
0% ns ev St d ste ng Ri k lbæ nd Ho gsu or ldb Gu borg d lun Ka rø So red er sh Od borg ing rd Vo nd lla Lo jre Le e ls ge Sla d d lan lrø So Sjæl n gio Re e ev Gr xe Fa d e stv Næ e ild sk et d an
l le
Ro
He
ge Kø
Eksporten fordelt på brancher (2009)
Region Sjælland 4%
Hele landet 1% 7%
4%
62%
30%
47%
45% 86,8%
Handel og transport
Industri
Erhvervsservice mv.
Landbrug mv.
Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen. Kilde: Danmarks Statistik
VækstTendens 2012-2013
•
Hvis eksportstatistikkerne regionaliseres, så de inddrager arbejdssteder, der ikke er hovedsæder, men bidrager til eksporten, forbedres Region Sjællands position.
•
Men Region Sjælland er stadig den mindst eksporterende region, og samtlige kommuner, med undtagelse af Kalundborg og Ringsted, har stadig en lavere eksportandel end resten af landet.
•
Kalundborg Kommune skiller sig særligt ud, idet de store produktionsvirksomheder der har hovedsæder i København, bidrager markant til eksporten.
35%
Eksportandel af samlet produktionsværdi (regionaliseret, 2010)
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Re gio nS nd
lla
d
lan
d
lan
jyl
n
de
sta
jyl
ord
t
jæ
nN
de
lan
gio
le
Re
He idt
nM
gio
k
ar
nm
da
ed
yd
ov
nS
nH
gio
gio
Re
Re
Re
Kilde: Vækstforum Sjælland. Estimat baseret på SAM/K-Line modellen.
60%
Eksportandel af samlet produktionsværdi (regionaliseret, 2010)
50%
40%
30%
20%
10%
0% ns nd ev St rgsu o ldb Gu rø
lun
So
e ev Gr k lbæ Ho borg ing rd Vo d lrø So d e stv Næ e ild sk Ro xe Fa ed err and sh ll Od Sjæ n gio Re lse ge Sla ge Kø nd lla Lo jre Le det lan le He d ste ng rg o db Ri
Ka
Den regionaliserede eksportandel kan ikke sammenlignes direkte med hovedsædernes eksportandel, da den regionaliserede model er baseret på en regional version af nationalregnskabet, og ikke virksomhedsregnskaber. Kilde: Vækstforum Sjælland. Estimat baseret på SAM/K-Line modellen.
45
46
VækstTendens 2012-2013
livability Rammerne for det gode liv i kommunerne er vigtige for at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft. VækstTendens præsenterer her en række kvalitativt udvalgte indikatorer, der har betydning for bosætning. Tilsammen giver indikatorerne et godt indblik i kommunernes udfordringer og muligheder i forhold til at tiltrække arbejdskraft og virksomheder.
Kategori
Faxe
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge
8.877
16.783
6.569
10.602
7.967
13.156
26,1
23,9
25,8
25,1
25,3
24,9
87
796
69
120
81
223
-103
0
-341
18
-176
-39
18.192
17.578
16.608
17.160*
18.249
17.820
85,7
77,1
96,5
86,2
83,3
101,8
307
462
511
623
332
587
74
67
161
130
117
107
Kultur Kommunale udgifter pr. indbygger. 2012.
251
567
602
465
320
615
sport og fritid Kommunale udgifter pr. indbygger. 2012.
932
1.390
1.416
987
1.259
1.263
13,39
4,38
14,86
22,33
15,83
5,93
transporttid fra København i bil Tid i minutter, til kommunens største by.
50
24
91
49
84
37
transporttid fra København med offentlig transport Tid i minutter, til kommunens største by.
65
22
83
47
104
38
Internetforbindelse Rangering ift. adgang til 100 mbt (hele landet)
55
76
26
35
50
64
19
14
3
1
35
7
Anmeldte tyverier Pr. 1.000 indbyggere. 2010.
52,7
76,8
49
51,2
53,6
78,7
Anmeldte voldsforbrydelser Pr. 1.000 indbyggere. 2010.
1,5
1,4
2,5
1,8
1,6
1,7
Bolig Huspriser Handelspris pr. m² for parcel- og rækkehuse. 2011 Skat Kommunal udskrivningsprocent. 2011 Befolkningstæthed Indbyggere pr. km². 2011
Familieliv Fødselsoverskud Antal levendefødte minus antal døde. 2011 Årstakster i børnehave Vedtaget takst pr. 1. januar 2012. Pladser i dagpasning I alt pr. 100 0-10-årige. 2011
Fritid handelsbutikker Antal. 2010. Hoteller og restauranter Antal. 2010.
Idrætsklubber Pr. 10.000 indbyggere. 2012.
Transport og tilgængelighed
Tryghed nærmeste sygehus Minutter i bil fra kommunens største by.
Placering 1-5
Placering 6-11
Placering 12-17
VækstTendens 2012-2013
Lejre
Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Vordingborg
11.242
4.780
9.668
7.842
11.001
17.654
9.035
18.645
10.211
9.088
7.507
25,4
26,7
25
26,6
26,7
25,2
24,7
24,8
26,4
25
25,2
112
52
119
92
111
389
136
518
96
87
74
-2
-380
-68
-215
25
-7
-127
14
-46
-38
-200
18.348
20.160
18.840
19.470
16.720
17.376
16.872
16.522
17.160
17.508**
17.160
112,1
79,9
80,6
81,6
94,4
80,7
85,4
83,8
82,9
76,1
89,5
187
353
685
269
369
781
650
164
244
155
357
37
110
153
91
60
167
176
27
45
39
114
411
481
496
502
498
711
516
116
356
164
522
816
1.312
910
1.104
1.097
1.383
1.430
1.574
787
1.753
1.112
12,27
15,25
14,07
19,61
10,56
7,58
11,25
8,04
12,93
14,18
19,21
37
121
70
78
48
27
69
27
58
48
72
34
140
46
113
37
20
53
28
44
53
62
70
65
60
25
38
67
72
10
39
20
51
11
48
2
32
2
2
3
10
15
14
27
37,7
56,2
55,4
69,5
57,1
76,7
66,8
54,1
52,7
26,5
58,1
0,5
2,2
1,1
1,6
2
1,3
1,6
1
1,3
1
1,4
* Takst fra 2010
** Takst fra 2009
47