Vademecum 32(99) 2015 by Ivan Minakov

[ИДИ СО МНОЙ] ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

16+ ЧЕТКИ-ПАЦАН

У ПЧЕЛ ОТ ЖАЛА

Кто, зачем и почем продает детским поликлиникам орхидометры

Многопрофильная медовая компания монетизирует жизнь насекомых

#32 (99), 14–20 СЕНТЯБРЯ 2015

VADEMECUM

КАК ВСЕ

ЗАПУЩЕНО Почему на орбиту госзаказа выводятся одни медизделия и не попадают другие WWW.VADEMEC.RU

[ОТ РЕДАКЦИИ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

Кипа жалоб и предложений

выходит еженедельно #32 (99) 14–20 сентября, 2015 n

На прошлой неделе самым мощным генератором новостей медицинской тематики стал, безуслов‑ но, форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) по вопросам здравоохранения «За каче‑ ственную и доступную медицину!». ОНФ, напомним, был создан в 2011 году по ини‑ циативе Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер‑министра РФ. Поначалу казалось, что это очередная попытка сформиро‑ вать «партию власти», однако форум наглядно показал, что у организации другая функция – это довольно эффективный альтернативный канал связи высшего руководства с людьми на местах. Местные чиновники виртуозно владеют искус‑ ством составления приятных начальству отчетов. На этом несколько раз обжигалась министр Веро‑ ника Скворцова, когда докладывала президенту, например, что медикам исправно выплачиваются повышенные зарплаты, и тут же получала в ответ забастовки возмущенных работников здравоох‑ ранения, которые знали, что это неправда. Форум ОНФ по вопросам здравоохранения стал настоящим «прорывом инферно». По сведениям организаторов, всего было собрано свыше 500 жа‑ лоб и предложений. На некоторые Путин отре‑ агировал лично: услышав, например, сетования водителя скорой помощи из Магадана на ужасное качество автопарка, тут же вызвал к себе губерна‑ тора и велел решить проблему. В других регионах испуганные чиновники после жалоб, прозвучавших на форуме, сами срочно начали принимать меры, не дожидаясь «оргвы‑ водов». В Забайкалье приступили к выплатам задолженности по заработной плате, а в Москве назначили удесятеренное количество проверок аптек на предмет завышения цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Остальные предложения, числом около 70, будут сгруппированы организаторами форума по темам и направлены в администрацию президента для принятия мер. Разумеется, самые разные люди, организации и компании не преминули воспользоваться случаем для лоббирования своих интересов. О том, как оте‑ чественный фармпроизводитель пожаловался ОНФ на Минздрав, читайте в материале «Фактор – вещь упрямая» на стр. 6.

Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов

Руководитель службы новостей Наталья Журавлева Руководитель информационноаналитической службы Ольга Гончарова

n Обозреватели Алексей Каменский, Татьяна Равинская, Анна Родионова, Дарья Шубина, Александра Шевелева n Корреспонденты Василий Когаловский, Тимофей Добровольский, Софья Лопаева, Екатерина Макарова, Вадим Новиков, Анна Петрошай n

Медицинский редактор Герман Кукушкин

Выпускающий редактор Анна Матасова

n Дизайн и верстка Анастасия Копкова, Дарья Маликова, Иван Минаков n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n Корректура Алиса Вервальд, Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Руководитель отдела распространения Павел Сафронов safronov@idffmedia.ru n

Руководитель отдела полиграфии Марина Желаннова n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

Генеральный директор Дмитрий Кряжев

Заместитель генерального директора Инна Лайтер

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя: 129090, Россия, Москва, пр-т Мира, д. 19, стр. 3 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru Распространяется бесплатно на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №2088

Р О М А Н КУ Т У З О В , ЗАМЕСТ И Т ЕЛ Ь ГЛ А В НО ГО Р Е Д А КТО РА

Аналитический партнер http://hwcompany.ru

Тираж 55 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#32 (99), 14 – 20 СЕНТЯБРЯ 2015 [от редакции]

[НИОКР]

Кипа жалоб и предложений | 1

Пояс действенности Что ограничивает вывод на рынок инновационных продуктов госпрограммы «Медпром-2020» | 20

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4

[калибровка]

«Малые предприятия по импортозамещению пролетают»

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[госзакупки]

Фактор – вещь упрямая

Скромный производитель медтехники – о перекосах отраслевой политики Минпромторга | 22

Препараты от гемофилии типа В не тянет импортозамещаться | 6

[документооборот]

Читка ковров Чиновники договори‑ лись о ценообразова‑ нии в номенклатуре ЖНВЛП набегу | 9

ДЕЛО НОМЕРА

[импортозамещение]

Как все запущено НА ОБЛОЖКЕ:

иллюстрация Игоря Богданова

Почему на орбиту госзаказа выводятся одни медизделия и не попадают другие | 10 [варианты]

«Мы пойдем не через административный ресурс, а через доказательство качества» Профильный специалист ГК «Ростех» – об альтернативной проекту Минпромторга программе импортозамещения медизделий | 16 2

[друг государства]

«Разрабатывая новый продукт, мы включаем логику российского врача» Глава НИПК «Электрон» Александр Элинсон – о балансе интересов и компетенций на отечественном рынке тяжелого медоборудования | 31

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[СОДЕРЖАНИЕ]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[тоже бизнес]

Четки-пацан Как единственный производитель орхидометров в России так и не разбогател на своей монополии | 40

[апитерапия]

У пчел от жала Как многопрофильная медовая компания монетизирует жизнь насекомых | 45

*указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ СКАЗАНО

«У нас есть возможность поддержать отечественную автомобильную промышленность, в частности Горьковский автомобильный завод, который выпускает прекрасные отечественные автомобили классов «В» и «С», увеличить тем самым количество рабочих мест для россиян и при этом обеспечить поставки автомобилей скорой помощи». ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ

О том, как экзотические товары отечественного производства попадают в государственные медучреждения, – на стр. 40 ОТВЕЧЕНО

По спирали Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить рекламу лекарств в неспециализированных СМИ, оставив фармпроизводителям в качестве площадок для продвижения профильные мероприятия и отраслевые издания. Соответствующую поправку предла‑ гается внести в ст. 7 ФЗ «О рекламе». В пояснительной записке к законопроекту депутат отмечает, что реклама побуждает людей к самолечению, что приводит к трагическим последствиям – самостоятельное лечение, по данным «отечественных токсикологов», заканчивается гибелью для 60 тысяч россиян ежегодно. Аналогичное предложение авторства депутата Госдумы Антона Белякова, внесенное летом 2013 года, обсуждалось в нижней палате парламента почти год и было отклонено. VM выяснил у представителей фармотрасли, как они расценивают очередную попытку ограничить возможности продвижения препаратов.

эффективности и операционного развития компании Pfizer в России: – В последнее время обсуждается сразу несколько инициатив в области рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок – от полного запрета или ограничения до разрешения рекламы рецептурных препаратов. Есть смысл учитывать общемировые практики в этой области: рекла‑ ма безрецептурных препаратов разрешена в большинстве госу‑ дарств, реклама рецептурных препаратов – в ограниченном количе‑ стве стран. На мой взгляд, ограничение рекламы безрецептурных препаратов частично ограничит и доступ пациентов к актуальной информации об имеющихся в наличии и одобренных к применению лекарствах. При этом может вырасти роль интернета и так называе‑ мого сарафанного радио как источников информации, что только ухудшит ситуацию с самолечением. Существуют четкие требования к рекламе безрецептурных препаратов, в том числе достоверность информации, отсутствие обещаний излечения. Если производители и СМИ будут неукоснительно следовать требованиям, то я не вижу оснований для дальнейших ограничений рекламы безрецептурных препаратов. При этом очень важно, чтобы совершенствование зако‑ нодательства расценивалось государством как важная социальная и экономическая задача, требующая комплексного подхода и гармо‑ низации с нормами международного права. Не последняя роль здесь должна отводиться надзору за соблюдением законодательства и обеспечению ответственности за выявленные нарушения. АТТИЛА ВАРАДИ, директор представительства «Геде‑ он Рихтер» в России:

– Единой позиции по этому вопросу на глобальном уровне нет. В США отсутствуют ограничения на рекла‑ му любых, в том числе рецептурных, препаратов, во многих же странах ЕС наблюдается обратная тенден‑ ция – запрещена даже реклама безрецептурных лекарств. Прини‑ мать решение, по какому пути идти в России, нужно взвешенно. Самолечение свойственно российским пациентам, и реклама, безус‑ ловно, им в этом помогает. Хорошо это или плохо, однозначно сказать сложно. Серьезные заболевания требуют очной консультации с врачом. Но есть такие болезни, как насморк, простуда, легкая форма аллергии, – так называемые лидеры самолечения. И здесь реклама препаратов – основной способ информирования пациентов о современных, эффективных и безопасных методах лечения. Можно много говорить, что любые недомогания – сигнал для похода к врачу, но на практике выходит иначе. Поэтому было бы не совсем правиль‑ но лишать пациентов этой информации. Но если все же в России введут ограничение и на рекламу безрецептурных препаратов,

то одновременно нужно обсуждать аналогичные меры в отношении биологически активных добавок, которыми зачастую пациенты опрометчиво заменяют лекарственные средства. Тем не менее любая информация о методах и способах лечения, которая рассчитана на пациентов, должна основываться на принци‑ пе объективности, высоких этических стандартах и необходимости очной консультации со специалистом: врачом или провизором. Люди должны понимать, насколько безответственный прием препаратов, без рекомендации врача, без понимания тонкостей взаимодействия между принимаемыми одновременно лекарственными средствами, опасен. Он может давать отрицательный результат или быть причи‑ ной снижения эффективности лечения. Нужно обязательно пропа‑ гандировать принципы профилактики заболеваний и здорового образа жизни, а в случае необходимости – строить терапию на осно‑ ве современных стандартов лечения, современных препаратов. ФЕЛИКС АРУТЮНЯН, руководитель службы по связям

с общественностью ГК «Биотэк»:

– Закон «О рекламе» уже в достаточной мере регламен‑ тирует продвижение лекарственных средств, как в отно‑ шении рецептурных, наркотических и психотропных препаратов, так и в отношении остальных лекарств и медизделий. Соблюдение законодательных норм в этой сфере контро‑ лирует ФАС. Таким образом, нет необходимости запрещать абсолютно всю рекламу – достаточно обеспечить выполнение существующих правовых норм всеми участниками рынка. Автор законопроекта, указы‑ вая на опасность самолечения, в пояснительной записке ссылается на данные ВОЗ. Однако одними из рекомендуемых ВОЗ мероприятий по рациональному использованию лекарств являются просвещение населения в отношении лекарственных средств, устранение финансо‑ вых препятствий к адекватному назначению препаратов, а самое глав‑ ное, достаточность госфинансирования для лекарственного обеспече‑ ния и оплаты труда медработников. Если не будет законной возможности информировать население о тех или иных препаратах через рекламу, автоматически включатся теневые механизмы продвижения. Кроме того, проблема самолечения будет стоять не так остро, если государ‑ ство, наконец, начнет выполнять свои обязательства по обеспечению граждан доступными медицинскими услугами и, самое главное, доступ‑ ными препаратами. Что мы имеем сейчас? Из‑за установленной предельной отпускной цены на большое количество отечественных препаратов из списка ЖНВЛП дошло до того, что российские фармком‑ пании отказываются от производства дешевых лекарств из‑за нерента‑ бельности, и из продажи в аптеках лекарства стоимостью до 100 рублей уже почти исчезли. Населению ничего не останется, как покупать лекарства, которые дороже в несколько раз, или заниматься самолече‑ нием, например, будут лечить серьезные заболевания травками или окунаться в какие‑нибудь источники.

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ф. АРУТЮНЯНА

ДМИТРИЙ ЩУРОВ, директор отдела коммерческой

[конструктор]

сказано

«Выполнение договорных обязательств, в том числе по платежам, мы считаем обязательным условием нормального функ‑ ционирования рынка. Мы безукоризненно выполняем свои обязательства перед поставщиками и ожидаем, что аптечные сети также будут добросовестно исполнять свои обязательства перед нами. В этом залог стабильности всей товаропроводящей цепочки, стабильности всего рынка. Любые возникающие проблемы между двумя партнерами должны решаться цивилизованно за столом переговоров. Если переговоры зашли в тупик и одна из сторон отказывается выполнять свои обязательства, у второй стороны есть право обратиться в суд, обратиться за помощью в фармацевтические ассоциации или отраслевые СМИ. Именно обратиться. В ситуации с «Апрелем» такого обращения от «Катрена» в СМИ не было. Вместе с тем мы благодарны редакции (VM) за публикацию (см. материал «Мытный пузырь», VM #30‑31 от 7 сентября 2015 года). Она послужила поводом для вне‑ планового аудита подразделения «Катрена» по взысканию долгов. Эта работа еще не завершена, но факт обращения сотрудника «Катрена», действующего на основании общей доверенности, с необоснованными предположениями в УФНС по Краснодарскому краю действительно имел место. Других подобных фактов не выявлено. Обращение в УФНС сотрудника «Катрена» не соответ‑ ствует нормам деловой этики, принятым в компании. По результатам внутреннего расследования будут сделаны выводы как в отношении этого сотрудника, так и в отношении внутренних регламентов работы с должниками». Игорь Чуднов, директор по маркетингу АО НПК «Катрен»

сказано

Оцифровано

«У нас процесс включения в госпрограмму оторван от процесса ценообразования – одна рука не до конца понимает, что делает вторая. Минздрав, принимая решение о включении в перечень ЖНВЛП новых молекул, но при этом не фиксируя надежно обязательства по цене, попросту загоняет государство в угол. Сначала включать препарат в закупки, а потом идти договариваться с производителем – это максимально невыгодная переговорная позиция. Сейчас мы разбираемся с одним таким препаратом. Когда его включали в госпрограмму, была одна цена, но после этого Минздрав зарегистрировал цену выше, в результате бюджет закупки вырос».

187,1

млрд рублей

сферы и торговли ФАС

составил в 2014 году сто‑ имостный объем госзакупок медицинских из‑ делий (МИ), включенных правительством в перечень продуктов, под‑ лежащих импортозамещению. По подсчетам компании Meditex, доля профильной номенклатуры отечественного производства, закуплен‑ ной по госконтрактам, достигла 28%. Наиболее весомо МИ россий‑ ского происхождения представлены в таких группах, как сложные реагенты для лабораторной диагностики, инфузоры и применяемые в ядерной медицине калибровочные источники.

О том, какой логике следует Минздрав при составлении перечней льготных препаратов, – на стр. 6

О том, какое влияние на индустрию МИ оказывает политика импортозамещения, – на стр. 10

Тимофей Нижегородцев,

начальник Управления контроля социальной

отмерено

Оцифровано

Зарплатные увядания Опубликованные Росстатом сведения о зарплатах гражданских служащих и об укомплектованности штата федеральных и региональных органов здравоохранения показывают: среднемесячный заработок сотрудников федерального Минздрава в I полугодии 2015 года сократился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Подробнее о кадровой и зарплатной ситуации в отраслевых ведомствах – в инфографике. 16070

1052

71,3

88,2

107,1

90,1

793

103,1

71,2

Росздравнадзор Федеральный уровень

среднемесячная заработная плата в % к I полугодию 2014 года

www.vademec.ru

ФМБА Федеральный уровень

81,5

201

84,5

Роспотребнадзор Федеральный уровень

100,5

Росздравнадзор Региональный уровень

ФМБА Региональный уровень

численность, человек укомплектованность должностей, %

99,9

30 704

211

73 827

72,4

68 670

205

94,9

33 364

Минздрав

60 814

82 937

86,5

31 044

474

Роспотребнадзор Региональный уровень

Источник: Росстат

18 млрд

рублей составит общий объем инве‑ стиций в строительство нового лечебно‑реабилитационного корпуса санкт‑петербург‑ ской ГБ №40, рассчитанного на 480 коек. Администрация города выбрала потенциаль‑ ных подрядчиков для ГЧП‑про‑ екта – российско‑итальянское ООО «Невская медицинская инфраструктура» и россий‑ ско‑турецкое ОАО «Ренессанс Констракшн». Заявки этих компаний допущены к участию в конкурсе. Город предоста‑ вит только часть финанси‑ рования – 6,9 млрд рублей, а остальные вложения лягут на плечи инвестора, контракт с которым по результатом тен‑ дера планируется заключить до конца 2015 года.

В ИЛЛЮСТРАЦИИ ИГОРЯ БОГДАНОВА ИСПОЛЬЗОВАН ФОТОПОРТРЕТ К.И. ЧУКОВСКОГО

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[ГОСЗАКУПКИ]

Фактор – вещь упрямая Препараты от гемофилии типа В не тянет импортозамещаться ТЕКСТ: РОМАН КУТУЗОВ

Межведомственная комиссия, заседавшая 4 сентября в Минздраве РФ, решила не включать МНН иннонаког альфа (рекомбинантный фактор свертывания крови IX) в список лекарств, закупаемых по программе «Семь нозологий». Теоретически он мог потеснить плазменные факторы свертывания крови IX, которые государство ежегодно закупает у иностранных компаний примерно на 800 млн рублей, чтобы лечить больных гемофилией типа B. Собственно, на это и рассчитывала создавшая производство иннонакога альфа отечественная компания «Генериум», однако вышло иначе. Расстроенный гендиректор «Генериума» Дмитрий Кудлай пригрозил министерству гневом Общероссийского народного фронта. Создатели «Генериума» – известные в фармотрасли предприниматели Алек‑ сандр Шустер и Виталий Мартьянов, в 2007 году объединившие свои усилия с основателем крупнейшего отечествен‑ ного производителя лекарств – «Фарм‑ стандарта» – Виктором Харитониным. Предприятие изначально создавалось для разработки высокотехнологичных ген‑ но‑инженерных биопрепаратов, которые смогли бы заместить на отечественном рынке импортную продукцию. Общий объем инвестиций в создание «Генериума» оценивается в 5 млрд рублей. Одной из приоритетных целей компа‑ нии стали факторы свертывания крови. Их государство закупает по программе «Семь нозологий» для лечения больных гемофилией, которых в России, по оцен‑ ке главного внештатного гематолога Минздрава, директора Государственного гематологического научного центра (ГНЦ) Валерия Савченко, насчитывается около 7 тысяч человек. Постепенно инвестиции начали при‑ носить отдачу. Свой первый генно‑ин‑ женерный фактор свертывания крови Коагил‑VII (эптаког альфа) «Генериум» вывел на рынок в 2010 году. Сейчас этот препарат только по программе «Семь нозологий» закупается государством на сумму свыше 2 млрд рублей ежегодно. Тут ему удалось потеснить НовоСэвен датской компании Novo Nordisk. На‑ пример, в первом полугодии 2015 года Коагила было закуплено на 1,4 млрд руб‑ лей, а НовоСэвена – на 131 млн рублей (подробнее – в материале «Пареная www.vademec.ru

скрепа» в VM #30‑31 (97-98) от 7 сентября 2015 года). В 2014 году появился Октофактор (морок‑ токог альфа) – генно‑инженерный фактор свертывания крови VIII от «Генериума». Его только в первом полугодии 2015 года было закуплено по той же программе на 765 млн рублей. Все это, а также продажи Инфибета (интерферон бета‑1b) вывело «Генериум» в 2015 году на второе место в рейтинге производителей – партнеров програм‑ мы «Семь нозологий» с объемом продаж 3,5 млрд рублей в первом полугодии. Он уступил лишь другому отечественному разработчику генно‑инженерных препа‑ ратов – компании «Биокад» (5,7 млрд руб‑ лей), которая специализируется на импор‑ тозамещении противораковых лекарств. С целью окончательно укорениться на рынке «Генериум» в 2015 году провел лонч третьего препарата из группы фак‑ торов крови – Иннонафактора (нонаког альфа) – генно‑инженерного фактора свертывания крови IX. И, разумеется, тут же подал в Минздрав заявку на включение его в перечни ЖНВЛП, ОНЛС и «Семи но‑ зологий». Закупаемые по программе «Семь нозологий» импортные факторы сверты‑ вания крови IX являются плазменными, то есть полученными из плазмы челове‑ ческой крови. Генно‑инженерный фактор свертывания крови IX – это другое МНН, поэтому, для того чтобы его могло закупать государство, оно должно быть официально включено в соответствующие перечни. Фактор свертывания крови IX применя‑ ется прежде всего для лечения больных

гемофилией типа B. Их меньше, чем больных гемофилией типа А, всего около 900 человек, однако благодаря дорого‑ визне препарата фактор IX от четырех иностранных производителей закупается государством на сумму около 800 млн руб‑ лей в год. Основные поставщики на рос‑ сийский рынок – компании Baxter, Octapharma, Kedrion и CSL Behring. На состоявшемся 4 сентября в Депар‑ таменте лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава заседании межведом‑ ственной комиссии препарат представлял Валерий Савченко. Он дал нонакогу альфа от «Генериума» лестную характеристику и подчеркнул, что, поскольку препарат рекомбинантный, сводится к нулю риск заражения вирусами (такой риск, хоть и небольшой, есть у препаратов, получен‑ ных из плазмы крови). «Во время прове‑ денных в нашем центре дорегистрацион‑ ных испытаний препарат показал свою идентичность с другими классическими препаратами такого же типа. К тому же он российский, поэтому есть возможность понижения цены. Он будет конкурировать с другими препаратами, хотя, конечно, плазменные факторы тоже полностью убирать нельзя», – сказал гендиректор ГНЦ (видеозапись заседания комиссии размещена на сайте Минздрава РФ). Однако комиссия, согласившись со вклю‑ чением препарата в список ЖНВЛП, включать его в перечни ОНЛС и «Семи нозологий» не стала. «У нас дефицит бюджета, а конкретных расчетов не видно, нет уравнения... Дадут деньги – мы тут 7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ же проголосуем, берем обязательство», – сказал ведущий заседание комиссии начальник отдела нормативно‑правового регулирования вопросов лекарственного обеспечения и контроля качества лекар‑ ственных средств Минздрава Андрей Гайдеров. «Я уверена, что комиссия поступила совершенно правильно. В прошлом году вышло постановление правительства, по которому изменение списка ЖНВЛП делается ежегодно, а «Семи нозологий» – раз в три года. Если препарат в 2014 году на рассмотрение перечня не успел, следу‑ ющий раз должен быть в 2017 году, если их примут раньше, все остальные компании восстанут», – прокомментировала ситуа‑ цию VM на условиях анонимности высо‑ копоставленная представительница одной из международных компаний, поставляю‑ щих на российский рынок фактор IX. Справедливости ради надо отметить, что в постановлении правитель‑ ства №871 от 28 августа 2014 года «Об утверждении Правил формирова‑ ния перечней лекарственных препа‑ ратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекар‑ ственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» указано: «формируется не реже одного

раза в три года», то есть теоретически можно и чаще. Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв отмечает, что це‑ новые опасения Минздрава небеспочвен‑ ны – генно‑инженерные факторы крови обычно дороже плазменных. Сейчас, например, на электронных аукционах импортный октоког альфа (генно‑инженерный фактор VIII) закупа‑ ется Минздравом РФ примерно по 13 руб‑ лей за 1 международную единицу (M.E.), отечественный мороктоког альфа – чуть дешевле, по 12,5 рубля за М.Е., а импорт‑ ный плазменный фактор VIII – по 7‑8 руб‑ лей за М.Е. «У меня чувства в отношении решения ко‑ миссии двойственные. Мы вовсе не про‑ тивники отечественных препаратов, даже писали в Минздрав письмо в поддержку Иннонафактора. Препарат генно‑инже‑ нерный, значит, не зависит от запасов плазмы крови. Кроме того, полностью отечественный – это гарантия того, что мы, если что, не останемся вообще без лекарств. С другой стороны, выводить его на рынок нужно очень постепенно, проводить пострегистрационные исследо‑ вания, чтобы убедиться в эффективности и безопасности, – для пациентов это самое главное. Даже на Западе бывают

случаи, когда препарат регистрируют, а потом приходится отзывать», – говорит Жулёв в интервью VM. В «Генериуме» комментировать ситу‑ ацию VM отказались. Но точно не от‑ казались от борьбы, бросив все силы на другой фронт – Общероссийский народный. У «Генериума» есть свой канал на видеохостинге Youtube: на прошлой неделе там появилась запись выступления на эту же тему генерального директора компании Дмитрия Кудлая с форума ОНФ, прошедшего на прошлой неде‑ ле. «Позавчера состоялась комиссия по внесению [препаратов. – VM] в пе‑ речни ЖНВЛП и «Семь нозологий». Мы видим, что,<…> имея поставки четырех только импортных препаратов в сфере гемофилии B и экономический кейс в 350 млн рублей в четырехлетней перспективе, нам было отказано. Поэтому есть предложение оценить деятельность профильного департамента, в том числе с участием представителей Народного фронта», – заявил он. С учетом скрупу‑ лезного внимания ОНФ ко всему, что тво‑ рится в ведомстве Вероники Скворцовой, и оперативности, с которой результаты мониторинга попадают к лидеру фронта, такой формат претензии не выглядит бесперспективным. n

[ДОКУМЕНТООБОРОТ]

Читка ковров Чиновники договорились о ценообразовании в номенклатуре ЖНВЛП набегу ТЕКСТ: ТАТЬЯНА РАВИНСКАЯ

Спешное расформирование Федеральной службы по тарифам (ФСТ) и передача его функционала в пользу ФАС внесли немало сумятицы в жизнь фармацевтического сообщества. На прошлой неделе в правитель‑ стве в ускоренном режиме была согласована редакция новой методики регистрации цен на ЖНВЛП. Ан‑ тимонопольщикам хватило месяца на то, чтобы завершить работу. Эксперты отмечают, что у отправля‑ ющегося премьеру Медведеву на подпись документа и его последней рабочей версии различий мало. Спринтерское единодушие налицо: ФАС, как и ФСТ, а теперь и правительство предлагают при формиро‑ вании цен ввести ограничение на уровень рентабельности. Проект согласовывался в такой спешке, что обсудить формулу с участниками рынка просто не успели. Но в ФАС уверены, что время на беседы с отрас‑ лью найдется: новый порядок ценообразования – переходный.

За работу над проектом методики ФАС (есть в распоряжении VM) принялась только в середине ав‑ густа. Проект новой редакции методики участники рынка уви‑ дели в начале прошлой недели. Обсуждение, если оно вообще имело место, прошло стремитель‑ но. «8 сентября было совещание у вице‑премьера Ольги Голодец. 9 сентября было обсуждение в Минздраве с участием мини‑ стра, 10 сентября снова совещание у Ольги Голодец, где все в целом и было решено. По сути, на то, чтобы на методику посмотреть и высказать замечания, непосред‑ ственным участникам рынка дали один день», – рассказывает собе‑ седник VM, близкий к кругу раз‑ работчиков документа. «За такой срок предметно изучить документ просто невозможно, – соглашает‑ ся генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. – Но общее впечатление такое: это повторение того, что и было. Наступим на те же грабли, на которые наступали раньше». По словам заместителя генерального директора STADA CIS Ивана Глушкова, принятие документа в существующем ви‑ де – это полумера, которая создаст дополнительные трудности для индустрии. О том, что пока больших измене‑ ний в методике не будет, в ФАС честно предупреждали еще две недели назад. Начальник Управле‑ www.vademec.ru

ния контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегород‑ цев отмечал, что дорабатываемый службой документ будет мало от‑ личаться от проекта ФСТ, а прав‑ ки будут носить косметический характер. В то же время участники рынка, мельком взглянувшие на доку‑ мент, оценили характер редак‑ туры Тимофея Нижегородцева и его коллег. Главный пассаж, на который оценщики обраща‑ ют внимание, – сохранившаяся в окончательной версии документа идея Минздрава об ограничении потолка рентабельности: «Если при госрегистрации предельной отпускной цены на препарат уро‑ вень рентабельности был выше 30%, то при ее перерегистрации <…> уровень рентабельности не может превышать 30%». «Насто‑ раживает, что они ограничивают рентабельность фармпроизводите‑ лей 30%, хотя законодательно эти рамки никем и нигде не установ‑ лены, – говорит собеседник VM, знакомый с методиками уже лик‑ видированной ФСТ. – В России, учитывая все трудности, показа‑ тель в 30% – ниже границы вы‑ живания предприятия. Как будут существовать только открывши‑ еся производственные и оптовые компании, непонятно». Виктор Дмитриев прогнозирует: «Деше‑ вый сегмент в таком случае уйдет с рынка. Возможно, появятся ком‑

пании в сегменте выше 50 рублей, которые также почувствуют угрозу рентабельности». Проект методики, по которо‑ му отрасли, по всей видимости, предстоит жить с 1 октября, не‑ окончательный. Нижегородцев говорит, что к декабрю ФАС пре‑ доставит принципиально новый собственный проект методики. Если проект одобрят в прави‑ тельстве, он начнет действовать в 2016 году. Участники рынка считают, что задачи ценовой доступности ле‑ карств должны решаться другими способами. Отрасль нуждается в запуске системы соплатежей. «В таком случае цена должна быть единой для МНН и не отличать‑ ся по торговым наименованиям. А компенсировать государство должно минимальный уровень, который достаточен для покупки дженерика. Тогда бы все произ‑ водители, понимая, что есть этот минимальный уровень, стре‑ мились туда попасть, – говорит управляющий директор «РМИ Партнерс» Александр Кузин. – Система должна работать так: рынок сам должен подталкивать производителей к минимизации затрат, не документально, а через механизм конкурентной борьбы. Хочешь больше продавать, стре‑ мись к минимальной цене, заре‑ гистрированной как цена возме‑ щения». n 9

В ИЛЛЮСТРАЦИИ ИГОРЯ БОГДАНОВА ИСПОЛЬЗОВАНА КАРТИНА АНАТОЛИЯ УЧАЕВА «ПОБЕДИТЕЛЬ», 1977 ГОД

ДЕЛО НОМЕРА

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ]

Как все запущено Почему на орбиту госзаказа выводятся одни медизделия и не попадают другие ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, ТИМОФЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, ТАТЬЯНА РАВИНСКАЯ, ВАСИЛИЙ КОГАЛОВСКИЙ

Ускоренное в начале 2015 года внешней конъюнктурой импортозамещение на рынке медизделий (МИ) в августе вдруг застопорилось. Премьер Дмитрий Медведев завернул предложенное Минпромторгом РФ дополнение к правительственному постановлению №102, известному в отрасли как «Третий лишний». А именно – отправил на доработку расширенный на 101 позицию список изделий, по которым в этом году были введены ограничения на госзакупки зарубежной продукции. Теперь в срок до 1 октября Минпромторг и другие вовлеченные в процесс организации должны еще раз тщательно проанализировать предложен‑ ный перечень, выслушав аргументы медицинского сообщества. Не дожидаясь резолюции чиновников, VM попытался разобраться, насколько ограничение допуска иностранных компаний к госзакупкам может ударить по индустрии, и понять, есть ли у отечественных предприятий реальный ресурс для конкуренции с лидерами западных рынков.

Скандал вокруг инициативы Минпромторга расширить перечень медицинских изделий, утвержденный в феврале правительственным постановлением №102 «Об установлении огра‑ ничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу‑ дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль‑ ных нужд», стал этим летом самым обсуждае‑ мым сюжетом в отрасли. Медицинское сообще‑ ство по всей России всколыхнуло обращение руководителей НКО, в том числе фондов «Вера» и «Подари жизнь», к Дмитрию Медведеву. В сво‑ ем письме благотворители просили премьер‑ми‑ нистра не торопиться с принятием проекта, а создать рабочую группу, которая переписала бы документ с учетом интересов пациентов. Об‑ щественники утверждали, что многие продукты вносить в список рано, поскольку важные для отрасли медизделия не имеют отечественных аналогов или не соответствуют современным стандартам оказания медпомощи. «Искусствен‑ но созданное ограничение импорта просто уничтожит возможность для развития отече‑ ственного производства», – утверждал вслед за соратниками один из идеологов инициатив НКО, врач‑пульмонолог и эксперт фонда «Живи сейчас» Василий Штабницкий. Протест общественных и благотворитель‑ ных организаций неожиданно поддержали и в Минэкономразвития, рекомендовав дора‑ ботать весь перечень импортных медизделий, подпадающих под ограничение в госзакупках. www.vademec.ru

По словам представителей ведомства, к проекту постановления возникли юридико‑технические и редакционные замечания. «Также необходимо отметить, что произошедшее снижение курса национальной валюты естественным путем сократило издержки и в настоящее время позво‑ ляет отечественной продукции конкурировать с импортной», – рассуждали представители Минэка. Окончательную точку в дискуссиях о расширении перечня медицинских изделий поставил глава правительства, отправив про‑ ект на доработку. Таким образом, обсуждение инициативы Минпромторга, которое планиро‑ валось закончить еще 17 августа, было продле‑ но до 1 октября. «Я его [документ. – VM] пока завернул, ровно потому, что у нас должна быть стопроцентная уверенность в том, что если мы закрываем позицию, например, ИВЛ [искус‑ ственная вентиляция легких. – VM], то тог‑ да наши точно не хуже, и самое главное – их можно будет купить и поставить. И то же самое по другим позициям. Лучше идти чуть медлен‑ нее, заниматься импортозамещением, но быть уверенными, что все наши больницы, все наши

На рынке нет единообразных данных о доле отечественной продукции или ее потенциале. Ни по индустрии медизделий в целом, ни по ее отдельным сегментам 11

поликлиники оснащены нормальным, рабо‑ тоспособным оборудованием», – заявил пре‑ мьер‑министр 2 сентября на встрече с активом «Единой России» в Рязани. В принятии итого‑ вого решения по проекту Медведев обещал все взвесить и в обязательном порядке учесть мне‑ ние потребителей и медицинского сообщества. В НКО, инициировавших кампанию, рады тому, что проблема будет вынесена на обще‑ ственное обсуждение. «Мы готовы предложить свою помощь, поскольку являемся экспертами в своей области, разбираемся в оборудовании, можем провести совместно с нашими коллегами и объективные клинические испытания, кото‑ рые не будут изначально подтасованы в пользу какого‑то оборудования, – говорит Штабниц‑ кий из «Живи сейчас». – Это будет действитель‑ но независимая экспертиза. Потому что, по моей информации, российского оборудования, кото‑ рое сможет заменить иностранное, пока еще нет. Но мы, естественно, будем приветствовать по‑ явление дешевого качественного оборудования

Дмитрий Медведев обещал взять под свой контроль вопрос расширения перечня импортных медизделий, подпадающих под ограничение в госзакупках

Российские медицинские изделия в индустрии здравоохранения, хоть и «лоскутно», но все же представлены 12

отечественного производства. Надеюсь, что инициативе Минпромторга не дадут хода». Какие организации будут подключены к обсужде‑ нию, пока неясно. В Минпромторге РФ не отве‑ тили на запрос VM. Роль Минздрава в работе над документом пока тоже не вполне понятна. «Если данное предложение Минпромторга поступит в Минздрав России в установленном порядке, Минздрав России обязательно его рассмотрит и выскажет замечания и предложения», – сооб‑ щили VM в пресс‑службе ведомства. Как бы то ни было, перед чиновниками и вов‑ леченными в процесс представителями отрас‑ ли сейчас стоит непростая задача – на рынке не существует единообразных данных по доле отечественной продукции или ее потенциа‑ лу. Ни по индустрии медизделий в целом, ни по ее отдельным сегментам. По данным анали‑ тической компании Meditex, доля локальной продукции в стоимостном объеме госзакупок медицинских изделий, включенных в план импортозамещения Минпромторга РФ, достиг‑ ла в 2014 году 28%. А по словам генерального директора исследовательской компании MDpro Алексея Ванина, объем импортозамещения в от‑ расли составляет сейчас не более 8–10% от го‑ сударственного потребления МИ, включенных в перечень постановления №102, или 2% от всего объема госзакупок этой номенклатуры. Анализ ситуации в отдельных сегментах вы‑ зывает еще большее недоумение. Например, по данным Meditex, кстати, совпадающим с цифрами, приведенными в документах Минпромторга РФ, доля отечественной про‑ дукции в сегменте компьютерных томографов составляет 45% от общего объема госзакупок. Однако, по оценкам участников рынка, опро‑ шенных для серийного проекта VM «Импорто‑ замещение», упоминаемые КТ сложно назвать по‑настоящему локально произведенными – в России осуществляется преимущественно сборка этих изделий, а выпускающие их пред‑ приятия используют до 70% импортных ком‑ плектующих. По мнению директора по внеш‑ ним связям компании Philips в России и СНГ Назима Турдумамбетова, вопрос, насколько продукция является действительно российской, возникает и в отношении других медицинских изделий: «В России есть успешные примеры производства рентгеновского оборудования, решений для мониторинга пациентов, наркоз‑ но‑дыхательных аппаратов, ультразвуковых систем – список достаточно широкий. Но нуж‑ но непременно оценивать, насколько данное оборудование можно считать отечественным – какой объем составляющих и запасных частей произведен в России, где разрабатываются сложное программное обеспечение и расходные материалы и так далее. На данный момент 81% российского рынка медоборудования прихо‑ дится на импорт и лишь 19% – на оборудование

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: ТАСС

ДЕЛО НОМЕРА

[ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ]

ГОД С «ЛИШНИМ» Как программа импортозамещения меняла очертания в 2015 году

5 февраля председатель правительства Дмитрий Медведев подписал разработанное Минпроторгом постановление №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ, получивший неформальное название «Третий лишний», устанавливает: заявки, содержащие предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, за исключением Армении, Белоруссии и Казахстана, будут отклоняться при условии, что на участие в определении поставщика будет подано не менее двух заявок, содержащих предложения о поставке медицинских изделий, страной происхождения которых является Россия, Армения, Белоруссия или Казахстан. В список вошли 46 наименований продукции, которые представляли собой не отдельно взятые позиции товарной номенклатуры, а все комбинации, маркированные одним кодом ОКПД. В число медицинских изделий, на которые накладывалось ограничение, попали реагенты для гематологических анализаторов, компьютерные томографы, электрокардиографы и другая продукция.

31 марта Минпромторг выпустил приказ, утверждающий план мероприятий по импортозамещению в отрасли и содержащий перспективные показатели снижения доли импортной продукции до 2020 года по 111 позициям медицинских изделий.

3 августа Минпромторг вынес на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года №102», предлагающий расширение ограничительного перечня МИ еще на 101 позицию. Во второй «пакет» вошли рентгеновские аппараты, дефибрилляторы, аппараты УЗИ, ИВЛ и другая продукция. Предполагалось, что общественные обсуждения проекта продлятся до 17 августа.

13 августа ФАС направила в Минпромторг письмо, в котором указала на недостаточную обоснованность обновлений списка.

14 августа Ряд НКО, занимающихся помощью больным, попросили премьера Дмитрия Медведева не расширять список медицинских изделий, по которым ограничены госзакупки иностранной продукции, и предложили при доработке проекта учесть интересы пациентов.

20 августа Минпромторг продлил до 1 октября общественное обсуждение проекта постановления об ограничении новой партии медицинских изделий.

www.vademec.ru

отечественного производства». Обратная ситуация с аппаратами ИВЛ. В плане Минпромторга указано, что доля отечественной продукции в этом сегменте составляет 8%. И эта оценка не совпадает со сведениями операторов рынка. Одна из ведущих в сегменте отечествен‑ ных компаний «Тритон‑Электроникс», напри‑ мер, оценивает долю локально производимых стационарных систем ИВЛ в 35%. А по дан‑ ным некоторых производителей портативных устройств ИВЛ, доля российской продукции в нише переносных устройств составляет при‑ мерно 10%. При этом даже в тех сегментах, где отечествен‑ ная продукция относительно широко пред‑ ставлена и ее доля оценивается более чем в 20%, говорить о том, что аппараты отечественного происхождения полностью удовлетворяют потребности клиник, некорректно. Например, доля сшивающих аппаратов в планах по им‑ портозамещению Минпромторга оценивается в 23%. «Сшивающие аппараты российского производства на рынке действительно пред‑ ставлены, но их конструкции по сравнению с зарубежными аналогами все‑таки доволь‑ но архаичны», – сетует представитель РНЦХ им. Б.В. Петровского Павел Богопольский. Впрочем, нельзя не признать, что российские медицинские изделия в индустрии здравоохра‑ нения, хоть и «лоскутно», но все же представле‑ ны. Участники рынка признают, что во многом развитие отечественного производства медизде‑ лий стимулировали масштабные государствен‑ ные проекты последних лет – нацпроект «Здоро‑ вье», программа модернизации здравоохранения и стратегия «Медпром‑2020», а также сопутству‑ ющая ей ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и на ближайшую перспективу». По данным исследования аналитического цен‑ тра Vademecum, в период действия программы, с 2011 по 2015 год, Минпромторг заключил более 160 контрактов на НИОКР по медицинским изделиям на общую сумму около 18 млрд рублей (подробнее о ФЦП – в материале «Пояс дей‑ ственности»). Около 20 продуктов уже выведено на рынок. Кроме того, около 600 млн рублей были направлены на организацию медицинско‑ го производства. Соответственно, помимо оценки доли отечествен‑ ной продукции, нужно определиться, какие фак‑ торы действительно могут повлиять на укрепление позиций локальных МИ в каждом из сегментов рынка. Несмотря на широкий резонанс, который вызвала инициатива Минпромторга о расширении ограничительного списка медизделий, закупаемых государством, многие представители отечественно‑ го медпрома считают, что правило «Третий лиш‑ ний» – далеко не главная проблема рынка. Во‑первых, полгода действия постановления №102 не привели к коллапсу и тотальному 13

СЛЕДУЯ ПРАВИЛУ Как повлияло постановление №102 на российский рынок меди‑ цинских изделий ДОЛЯ ОТ ОБЪЕМА ЗАКУПОК МИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОСТАНОВЛЕ‑ НИЕ, %

ДОЛЯ ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА ГОСЗА‑ КУПОК МЕДИЦИН‑ СКИХ ИЗДЕЛИЙ, %

Объем поставок МИ, подпадающих под действие постановления

100%

20%

Объем поставок МИ из перечня, уже достигнутый компаниями из стран Таможенного союза

40%

Объем поставок импортных МИ, не имеющих локальных аналогов

20%

Объем поставок импортных МИ, имеющих аналоги, производимые в странах Таможенного союза (теоретически достижимый объем импортозамещения за счет постановления)

40%

Объем поставок МИ, реализуемых в составе комплексных закупок (преференция не применима)

25%

Объем поставок МИ, реализация которых затруднена в силу действия инфраструктурных ограничений

Практически достигаемый в 2015 году объем импортозамещения за счет постановления

10%

ПОКАЗАТЕЛЬ

Источник: MDpro

дефициту медицинских изделий. Конечно, относительное спокойствие может быть свя‑ зано и с тем, что в этот период еще не было масштабных госзакупок. С другой стороны, опрошенные VM представители клиник гово‑ рят, что не планируют менять свою закупочную стратегию. «У нас всегда по распоряжению руководства в приоритете были российские товары. Это давняя практика, и так само собой сложилось, что доля импорта в наших закуп‑ ках не так велика. Сейчас будем формировать план закупок на 2016 год и придерживаться в его составлении тех же принципов», – говорит заместитель главного врача по общим вопро‑ сам ФГБУ «Консультативно‑диагностический центр с поликлиникой» Управления делами

«Если бы конкурс допускал реальную конкуренцию! Но прописываются не только основные требования, а буквально все особенности медизделия, которое организация хочет получить» 14

Президента РФ Светлана Соммер. В свою оче‑ редь, заместитель директора РНЦХ им. Б.В. Петровского Олег Загорулько подтверждает, что его клиника почти не ощутила импорто‑ замещения и продолжает закупать продукцию зарубежного происхождения. В целом же прове‑ денный исследовательской компанией MDPro анализ практики исполнения постановления №102 показал, что за весь период действия до‑ кумента доля импортозамещения не превысила 2% от общего объема госзакупок медицинских изделий (подробнее о влиянии постановления №102 на отрасль – в таблице «Следуя правилу»). «То есть прямой эффект постановления с точки зрения снижения доли импорта и увеличения доли локальной продукции весьма ограни‑ чен», – отмечает Алексей Ванин. Одна из при‑ чин столь низкой эффективности регламента, по его мнению, заключается в том, что доку‑ мент сохраняет заказчикам конкурсов свободу по формулировке требований к закупаемым изделиям и не может принудить их закупать отечественные медизделия в случае, если они не являются полными аналогами закупаемых ими ранее медизделий. «Хорошим примером могут служить, например, биохимические, гематологические реагенты, которые уже в феврале были включены в ограничительный перечень, – говорит Ванин. – Реагенты для им‑ портных закрытых клинико‑диагностических систем в принципе не могут быть выпущены альтернативными производителями, поскольку оригинальный производитель по определению сохраняет монополию. Казалось бы, вот он, потенциальный коллапс – импорт остановлен, а российских аналогов нет. Но постановление прямо позволяет приобретать импорт при отсут‑ ствии российских аналогов. И никаких крити‑ ческих явлений за шесть месяцев в этой сфере не возникло, поставки импортной продукции продолжаются в полном объеме». Такого же мнения придерживается и гендирек‑ тор ООО «Аткус» Вера Ганичева: «Объявляются конкурсы на чисто импортные аппараты – уча‑ стие в них почти невозможно, настолько под‑ робно поименованы все технические характе‑ ристики. Не бывает же все один в один. Если бы конкурс допускал реальную конкуренцию! Но прописываются не только основные тре‑ бования, а буквально все особенности товара, который организация хочет получить. Если вы возьмете автомобиль Mercedes и распишете все вплоть до расположения лампочек на «торпеде», то и BMW не будет ему конкурентом: у него лам‑ почки расположены по‑другому, у него и подсвет‑ ка спидометра красная, а не зеленая. И комиссия на первом же этапе отклонит заявку из‑за «техни‑ ческих несоответствий». Отечественные промышленники, опрошен‑ ные VM, утверждают, что само по себе поста‑ новление, хотя и подразумевает определенные

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: ТАСС

ДЕЛО НОМЕРА

[ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ]

преференции для российских производителей, но все‑таки не решает многих базовых проблем рынка, в том числе высоких ставок по кредитам и зависимости от импортных комплектующих. «В России нет современных производителей электронных и химических компонентов для изделий медицинского назначения. На нашем производстве глюкометров и тест‑полосок доля импортных комплектующих составляет около 30%. Даже в СССР, например, фермент (глюко‑ зооксидаза) для тест‑полосок к глюкометрам производился только на одном предприятии во Львове. Проблема отсутствия в России произ‑ водств электронных и химических компонентов должна решаться на государственном уровне», – отмечает заместитель генерального директора по розничным продажам ООО «Компания «ЭЛТА» Екатерина Аргир. Этой темой номера VM начинает серию проек‑ тов, в которых будет представлять аналитику по доле импортозамещения в разрозненных сегментах российского медпрома, оценивать потенциал отечественных производителей на этих рынках и рассказывать об иннова‑ ционных продуктах. Этот блок кейсов мы посвящаем анализу основного компонента ФЦП «Развитие фармацевтической и медицин‑ ской промышленности на период до 2020 года

www.vademec.ru

и на ближайшую перспективу». Предметом на‑ шего следующего исследования станет анализ позиций отечественной продукции в сегменте базовых для любого медучреждения расход‑ ников – ваты, бинтов и других утилитарных материалов. n

ДЕЛО НОМЕРА

Пока правительство и отрасль анализируют составленный Минпромторгом протекционистский перечень медизделий (МИ), структура ГК «Ростех» – Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) – разраба‑ тывает собственную программу импортозамещения МИ. Уже в октябре ОПК представит на общественное об‑ суждение альтернативный перечень из 20–25 позиций, по которым импортные продукты могут быть успешно замещены отечественными. Глава департамента, занятого в ОПК разработкой и производством медоборудо‑ вания, Александр Кулиш в интервью VM рассказал, чем список «дочки» Ростеха будет отличаться от предло‑ женного Минпромторгом и как ОПК собирается убеждать практиков отказаться от импортной техники.

«НА МНОГИЕ КОНКУРСЫ «ИЗ ПЕРЕЧНЯ» РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НЕ ПОЙДУТ» – Реакция отраслевой и пациентской общественно‑ сти на список Минпромторга была почти однозначно негативной, и документ отправили на доработку. Пред‑ лагая на этом фоне свой ограничительный перечень, не боитесь инерции и аналогичного отклика? – Нет, не боимся. По‑моему, реакция на список Минпромторга оказалась негативной по двум причинам. Во‑первых, перечень был недостаточно проработан, во‑вторых, его оценка общественно‑ стью была достаточно поверхностной. Эксперты, которые высказывались на эту тему, похоже, так и не разобрались в смысле проекта постановле‑ ния – оно ведь не запрещает поставки иностранной медтехники, а только ограничивает. Никто не меша‑ ет иностранцам участвовать в конкурсах, особенно в частной медицине. Да и вообще для частного здравоохранения это постановление не работает. Кроме того, существует большая вероятность, что на многие конкурсы по госзакупкам перечислен‑ ной Минпромторгом номенклатуры российские компании просто не пойдут. По разным причинам. А если ни один из отечественных производителей на конкурс не выходит, то иностранец вполне может участвовать в тендере. Думаю, что масла в огонь подлили и иностранные компании. Хотя стоит признать, что и отечествен‑ ные лоббисты в стремлении монополизировать рынок здесь сработали неплохо. Так или иначе, наш список будет более проработанным, и мы постара‑ емся лучше подготовить общественность к этому документу. – Закупки какой импортной медтехники предлагает ограничить ОПК? – Сейчас в нашем списке – мобильные ме‑ дицинские комплексы, кардиостимуляторы, 16

Александр Кулиш, отве‑ чающий в ОПК за разработку и производство медтехники, рассчитывает, что к 2025 году доля отечествен‑ ных продуктов на профильном рынке госзаказа вырастет до 50%

нейростимуляторы, оборудование для службы крови. По программе «Фарма‑2020» наша компа‑ ния проводит разработки навигационных хирур‑ гических систем, ведутся НИОКР по магнитным стимуляторам. Когда они закончатся, возможно, включим в перечень и эту продукцию. Логика в том, что в список войдет техника, которая традиционно производится в России или по которой уже поч‑ ти готовы перспективные разработки. Возьмем, например, нейростимуляторы. В России квота на имплантацию такого изделия составляет порядка 1 млн рублей. Из них более 80% – это стоимость изделия, выпускаемого иностранными компани‑ ями. Медучреждению остается совсем немного. Этого явно не хватает ни на зарплату хирургам, ни на оснащение. В данном случае квота работает в ми‑ нус. Наша компания сейчас разрабатывает отече‑ ственный аналог нейростимулятора, который будет стоить 600–700 тысяч, и разработка будет закончена в этом году. Если все параметры будут выдержаны, а так, скорее всего, и произойдет, то мы спокойно выйдем на рынок этих квот. А врачи уже ждут появ‑ ления такого изделия, иначе им невыгодно работать. С другой стороны, в нашем перечне нет изделий, которые по технологическому уровню отста‑ ют от иностранных или серийное производство которых еще не налажено. Например, там не будет изделий для инвалидов – механических протезов или элементов экзоскелета. Внесение таких изделий в перечень – вопрос следующих лет. Ну а технику, которую мы традиционно производим, конечно, внесем в этот перечень. – В расширенный список Минпромторга попало 101 наименование. А в ваш? – Если учитывать все модификации, в нашем пе‑ речне будет порядка 20–25 позиций. При этом, на‑ пример, те же нейростимуляторы или комплексы VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[ВАРИАНТЫ]

для заготовки крови будут представлены в трех модификациях. Наше законодательство рассма‑ тривает каждую модификацию как отдельное медицинское изделие, и если исходить из этого, то в перспективе список может расшириться до 50 позиций. Если же мы говорим о конкрет‑ ных изделиях, не учитывая модификаций, то это 15–17 наименований – изделия, которые реально могут заместить «иностранцев». – Те позиции списка, о которых вы говорите, факти‑ чески дублируют производственный портфель ОПК. То есть вы рассчитываете, что вам удастся обеспечить основное импортозамещение по этим позициям? – Да, все верно.

ФОТО: OPK-T.RU

«НАДО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВОСТРЕБОВАНО В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ» – Доля импортной медтехники на рынке госзакупок оценивается сейчас в 80–90%. На какие уровни заме‑ щения нацеливаетесь вы? – Оптимистичный вариант развития программы – тот, что мы закладываем и в стратегию развития своих предприятий, выпускающих медтехнику, – предусматривает, что в 2025 году отечественной продукцией будет занято 50% рынка. По нашим оценкам, медицинская продукция, которая при‑ сутствует на российском рынке, с точки зрения импортозамещения делится на три части. Первая – та, которую замещать не имеет смысла. Нелогично тратить громадные ресурсы и разрабатывать очень сложную технику в сегменте, где иностранцы да‑ леко впереди. Производство такого оборудования лучше локализовать. Эту технику обычно покупают в единичных экземплярах – например, ультразвук www.vademec.ru

Замминистра промышленно‑ сти и торговли Сергей Цыб знакомится с производством расходных материалов для устройства «Вега СМ‑01» t

Трехкамерный кардиостимуля‑ тор Vegaritm от ОПК u

экспертного уровня. Его приобретают в основном научно‑исследовательские учреждения для высше‑ го уровня диагностики и лечения. Вторая группа – то оборудование, которое мы можем импортозаместить в перспективе с учетом существующих российских разработок. Третья группа – отечественное оборудование, которое уже сейчас есть на рынке. Мы фокусируемся на второй группе – на том, что можем импортозаместить или локализовать. Не стоит сейчас вкладывать милли‑ арды в разработку каких-то томографов, не стоит инвестировать в существующие типы визуализации. Надо делать то, что востребовано в среднем звене для квалифицированной медицинской помощи. – На ваш взгляд, государственные программы, напри‑ мер, «Фарма‑2020», помогли отечественным произ‑ водителям продвинуться в направлении массовых продуктов? – Думаю, да. Например, наша структура – На‑ учно‑исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) – выиграла конкурсы на несколько достаточно крупных про‑ ектов по разработке и производству медицинской техники, в том числе на два вида высокотехно‑ логичной продукции, такой как навигационная хирургическая станция. Сумма пятилетнего контракта – 300 млн рублей, контракт на произ‑ водство магнитного стимулятора – 270 млн рублей. Это техника, аналогов которой в мире мало. Мы через несколько лет получим серийные образцы, которые не будут уступать по качеству продуктам зарубежных конкурентов. Всего же НИЦЭВТ заключил контрактов на НИОКР более чем на 700 млн рублей. 17

ДЕЛО НОМЕРА – На какой стадии эти разработки? – Некоторые завершаются уже в этом году. Например, инкубатор тромбоцитов. В следую‑ щем году эти приборы идут в серию. Рынок у та‑ ких изделий достаточно обширный, притом что до настоящего момента отечественных инкубато‑ ров тромбоцитов в России не было. И как только мы зарегистрируем наш продукт, он поступит в продажу. – А каковы прогнозы ОПК по снижению зависимости от импорта сложной техники? – Этот процесс долгий. Думаю, если пойдет успешно импортозамещение в среднем звене, по оборудованию, которое уже близко к серий‑ ному выпуску, то мы сможем накопить капитал для инвестиций в фундаментальные разработки. Выпуск высокотехнологичной продукции строится на фундаментальных исследованиях, которые дол‑ гие годы у нас в стране не проводились или были низкого качества. Надеюсь, что продажи техники в среднем звене дадут нам возможность вклады‑ ваться в серьезные изыскания, результаты которых помогут в разработке высокотехнологичных прин‑ ципов. Повторять высший пилотаж асов из других стран не стоит. Надо исполнять свой. Но горизонт планирования этого процесса – пять – семь лет. А для среднего звена – от трех до пяти лет. Как раз тот промежуток времени, за который мы готовы добиться успеха.

«НО ПРЕЖДЕ МЫ ХОТИМ ПОДГОТОВИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» – Вы готовы назвать основные факторы, мешающие отечественным компаниям создавать и выводить на рынок собственные МИ? – Минздрав до сих пор не может корректно сфор‑ мулировать потребность в медицинской технике. Если бы у нас была точная и понятная картина спроса, с понятными характеристиками, никакой государственной поддержки не потребовалось бы. Производитель вложил бы свои деньги, сделал прибор, который необходим Минздраву, регионам, с запрошенными параметрами и по более низкой, чем у импортных продуктов, цене. К сожалению, таких перечней Минздрав индустрии не предостав‑ ляет. Типичная ситуация, когда после разработки прибора мы выходим на рынок и понимаем, что этот продукт уже не востребован. У него нет рынка или он заполнен. Так, например, было с ультразву‑ ком. На этом рынке жесточайшая конкуренция. Все ультразвуковое оборудование можно разделить на три типа: аппараты экспертного уровня, среднего и первичного диагностического уровней. В России четыре компании‑производителя делают неплохой ультразвук среднего уровня. Экспертный качествен‑ но не делает никто. Сейчас эти компании закончили разработки своего ультразвука среднего звена, выш‑ ли с ним на рынок и видят, что сегмент перепол‑ нен. Не знаю, кто взмахнул волшебной палочкой, 18

но ультразвука в больницах столько, что его некуда девать. Плюс во многих больницах стоят аппараты экспертного уровня. Видимо, некуда было напра‑ вить финансирование. Уже через два года ситуация изменится, и ультразвук нужно будет менять. – И как вы справляетесь с отсутствием маркет‑ана‑ литики? – Мы сейчас пытаемся провести самостоятель‑ ный анализ наиболее уязвимых точек в системе здравоохранения. Пробуем составить «дорожную карту» с указателем той продукции, производство которой в России позволит предотвратить разрыв лечебно‑диагностического процесса. Наш анализ ситуации будет представлен в Минпромторг в конце 2015 года, а дальше пусть министерство принимает решения по методам стимулирования конкретных производственных площадок. Проблема разрыва стоит как никогда остро, над каждым врачом сейчас висит дамоклов меч: стоимость расходных матери‑ алов в клиниках повышается, а цена медицинской услуги не поменялась, как оплачивал ее ФОМС, так и оплачивает. Соответственно, сейчас все эти вопросы будут подниматься, так как на ценовую политику производителя можно влиять даже со сто‑ роны органов исполнительной власти – конечно, неофициально, но у нас в стране это возможно. С другой стороны, если МИ или расходные матери‑ алы производятся у нас, то мы перестаем зависеть от иностранцев: привезут – не привезут, прерывать лечебно‑диагностический процесс или нет. – Насколько важно для ваших расчетов мнение меди‑ цинского сообщества? – Безусловно, важно. Мы не принимали участия в обсуждении последнего списка Минпромтор‑ га – на мой взгляд, в нем есть достаточно спорные позиции. Мы хотим, чтобы в нашем списке подоб‑ ного не было. Мы пойдем не через административ‑ ный ресурс, а через доказательную базу по качеству продукции. Через министерство к концу года мы внесем в правительство наш список. Однако до того мы хотим подготовить общественное мнение – про‑ ведем слушания вместе с врачами, которые заинте‑ ресованы в этой продукции. – Когда планируете начать промоушен вашего перечня? – В октябре начнем обсуждение по некоторым наи‑ менованиям. Это будут рабочие встречи, но с обяза‑ тельным официальным протоколом, чтобы можно было афишировать перед всеми интересантами, что врачи выступают за эту продукцию и гарантируют: качество медицинской помощи не снизится. Понятно, что производитель медтехники не может гарантировать качество оказания медицинской по‑ мощи, но может ответить за качество продукции. Но и квалификацию отдельного врача производи‑ тель медтехники не может гарантировать, именно поэтому мы собираемся привлечь к обсуждению широкое представительство медицинского сооб‑ щества. n VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ДЕЛО НОМЕРА

Пояс действенности Что ограничивает вывод на рынок инновационных продуктов госпрограммы «Медпром-2020» ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА, ВАСИЛИЙ КОГАЛОВСКИЙ

Развитие научно‑технического и иннова‑ ционного потенциала медицинской про‑ мышленности изначально задумывалось как самое амбициозное и затратное направление стратегии импортозамещения. Разработчики отраслевой «дорожной карты» планировали разыграть не менее 209 профильных контрак‑ тов максимальной совокупной стоимостью 26,6 млрд рублей. При этом как минимум 61 контракт, предполагающий общее субсиди‑ рование победителей конкурсов Минпромтор‑ га в объеме 11,7 млрд рублей, должен был непременно содержать инновационную составляющую. Другие мероприятия программы, так или иначе затрагивающие индустриальную тема‑ тику, подразумевали более скромные затраты. 20

Например, на развитие материально‑техни‑ ческой базы предприятий фармацевтической и медицинской промышленности планиро‑ валось выделить 6,4 млрд рублей, а на мо‑ дернизацию вузов и научных организаций, осуществляющих прикладные исследования и разработки, – 12 млрд рублей. Долевой объем субсидирования НИОКР в общем бюджете программы был логически обоснован. Сама стратегия и сопутствующая ей ФЦП «Развитие фармацевтической и ме‑ дицинской промышленности РФ на период до 2020 года и ближайшую перспективу» пред‑ усматривали создание новых технологий и со‑ вершенствование существующих для почти всех базовых сегментов отечественного рынка медуслуг – диагностики, хирургии, реанима‑ ции, реабилитации, терапии, трансплантоло‑ гии, офтальмологии и многих других. Полноценные итоги работы Минпромторга и компаний‑контрактеров по профильным конкурсам ведомства можно будет подводить в конце года, когда закончится первый этап реализации стратегии и истекут сроки испол‑ нения по основной части проектов. Но уже сейчас понятно, что целевая программа по мно‑ гим показателям как минимум оправдала, а где‑то и превзошла ожидания ее авторов и прочих соучастников. По оценкам аналити‑ ческого центра Vademecum, в период с 2011‑го по 2015 год Минпромторг заключил более чем со 100 компаниями 165 государственных контрактов на НИОКР продуктов и технологий производства медицинских изделий, причем как минимум 71 проект маркировался как инновационный. Общая сумма выделенных субсидий уже на этом этапе исполнения ФЦП подобралась к отметке в 18 млрд рублей. VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: НИПК «ЭЛЕКТРОН»

Инновации в производстве расходных материалов и оборудования для медицинских учреждений ста‑ ли самой бюджетоемкой составляющей стратегии «Медпром‑2020». По данным аналитического центра Vademecum, за время реализации сопутствующей стратегии ФЦП Минпромторг заключил с отечествен‑ ными предприятиями более 160 контрактов на разработку медизделий, выделив им на эти цели около 18 млрд рублей – почти треть инвестиций, запланированных на все мероприятия программы. Казалось бы, проекты имеют все шансы разогнать импортозамещение и уже в ближайшие годы заметно нарастить в от‑ расли долю отечественных продуктов. Но пока особых прорывов не видно, новинки притормаживают перед выходом на рынок: одни предприятия – партнеры госпрограммы срывают сроки выполнения контрактов из‑за регистрационных проволочек, другим не хватает маркетинговых компетенций и бюджетов, чтобы начать конкурировать с мировыми мейджорами.

[НИОКР]

В то же время выборочный опрос основ‑ ных партнеров программы – разработчиков и производителей, а также потенциальных потребителей их продукции – представите‑ лей клиник – показал, что далеко не каждый новый продукт имеет шанс стать блокбасте‑ ром рынка. Оперативно попасть в обращение многим новинкам мешают регистрационные проволочки, недостаточные маркетинговые ресурсы и не всегда уверенное попадание в потребности клиник. Удастся ли партне‑ рам ФЦП в ближайшие годы сделать рывок в импортозамещении и увеличить свои доли на рынке МИ? Детальный анализ проектов и действий компаний – реализаторов НИОКР по ме‑ дицинским изделиям и технологиям по‑ казывает, что в большинстве своем разра‑ ботки имеют шансы на успех. Во‑первых, в «забеге» участвуют лидеры тех или иных сегментов рынка МИ. Например, санкт‑пе‑ тербургская НИПК «Электрон», получившая 500 млн рублей на разработку систем визу‑ ализации для ангиографов, выпустившая несколько лет назад первый в России анги‑ ограф, стала единственным отечественным игроком в этой нише. Пензенское пред‑ приятие «МедИнж», проводящее НИОКР по протезам клапанов сердца с открытым центральным потоком, объединенных систе‑ мой инвазивной имплантации, уже сейчас, по данным профильной ассоциации, зани‑ мает 35,3% сегмента, опережая вместе взя‑ тых отечественных конкурентов. Еще один пример: аппарат искусственной вентиляции легких с адаптацией параметров по сигналам биологической связи разрабатывает один из старейших производителей систем ис‑ кусственного дыхания в России компания «Тритон‑Электроникс». Стоит обратить внимание еще и на то об‑ стоятельство, что для реализации госзаказа Минпромторг выбрал направления с отчет‑ ливой рыночной перспективой – диагностику и терапию онкологических и сердечно‑со‑ судистых заболеваний, уже не первый год возглавляющих в России антирейтинг причин смертности. Из общего числа проектов, имею‑ щих инновационную составляющую, больше трети пришлось на аппараты высокой степени визуализации, на оборудование, используемое в ядерной медицине, кардиологии и сердеч‑ но‑сосудистой хирургии. Понятны и конкурентные преимущества вновь создаваемой продукции – инноваци‑ онный компонент, более низкая в сравнении с импортными МИ стоимость и ориентация на российских пользователей. «По разрабо‑ танному нами комплексу для лечения ге‑ морроя «Прокто» российских конкурентов у нас нет, – уверенно заявляет гендиректор www.vademec.ru

ОТ «ДАНО» ДО «НАЙТИ» Выполнение НИОКР по медизделиям в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленно‑ сти РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

59 51

46 38

32 23

2011

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2016

2017

количество проектов год начала НИОКР

год окончания НИОКР

Источники: аналитический центр Vademecum, zakupki.gov.ru

компании «Биосс» Игорь Цыбин. – По своим характеристикам он превосходит зарубежные аналоги, а по цене в полтора‑два раза ниже». На конкурентоспособную цену разрабаты‑ ваемого санкт‑петербургским предприятием «Аткус» лазерного комплекса для лечения онкологических заболеваний указывает и глава компании Вера Ганичева: «Сегмент лазерных медицинских аппаратов для хирур‑ гии и фотодинамической терапии не слишком развит в России. Продажи таких аппаратов не‑ велики – несколько сотен на всю страну в год, а наша доля на этом рынке, где действует около полудюжины профильных компаний, – 20–30%. Да и зарубежные конкуренты у нас есть, идут поставки, например, аппаратов немецкой фирмы Dornier. По техническим па‑ раметрам наши лазеры схожи с импортными образцами, но разница в цене в полтора‑два раза во многом благодаря курсу доллара, дает нам более выигрышные позиции».Руководи‑ тель отдела маркетинга ОАО «Зеленоградский нанотехнологический центр» Оксана Шай‑ марданова признает, что ее компания, раз‑ работав клеточный матрикс для проведения хирургических операций «Рекумецид», ничего кардинально нового не изобрела, зато суме‑ ла максимально адаптировать свой продукт к потребностям российского врача: «В мире 21

ДЕЛО НОМЕРА есть только один аналогичный по функцио‑ налу австрийский продукт, он поставляется и в Россию. Но при этом медики отзываются о нашем продукте как о наиболее удобном». Тем не менее почти все опрошенные VM пред‑ ставители компаний признавались, что, уже закончив или приблизившись к завершению разработок, испытывают те или иные сложно‑ сти с выводом продуктов на рынок. Довольно часто исполнители контрактов срывают ого‑ воренные дедлайны из‑за задержек в получе‑ нии регудостоверения. «Наш монитор матери и плода «Ангиодин-ФМ» два года проходит процедуру регистрации и только сейчас вышел на стадию клинических испытаний», – сетует Игорь Цыбин из «Биосс». По контракту ком‑ пании с Минпромторгом, работы по проекту должны были завершиться в мае 2013 года, со‑ ответственно монитор мог попасть в профиль‑ ные медучреждения еще в 2014 году. «Чтобы

зарегистрировать новое изделие, придется потерять год-полтора жизни и 1‑2 млн рублей. Это не считая примерно таких же расходов времени и нервов на лицензирование произ‑ водства медоборудования на своей промпло‑ щадке, – поддерживает озабоченность коллег гендиректор ООО «Современные инноваци‑ онные медицинские технологии» Александр Порцевский. – Это и есть главное препятствие на пути импортозамещения». Представители других компаний – партне‑ ров ФЦП жалуются на то, что, разработав продукт и начав продажи, они вынуждены довольствоваться скромной долей рынка из‑за снижения общего объема госзакупок. Представители других компаний-партнеров ФЦП жалуются на то, что, разработав про‑ дукт и начав продажи, они вынуждены до‑ вольствоваться скромной долей рынка из-за снижения общего объема госзакупок. «Сейчас

КАЛИБРОВКА

«МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПРОЛЕТАЮТ» Скромный производитель медтехники – о перекосах отраслевой политики Минпромторга Саратовская компания «Телемак» выиграла самый небольшой из контрактов ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) лечебно-диагностического прибора «Электромаг» предприятие получило 20 млн рублей. Гендиректор «Телемака» Сергей Дубовицкий рассказал VM, как компания потратила субсидию и за счет каких ресурсов собирается продви‑ гать новый продукт на рынке.

– Насколько вам помогли конкурсные деньги? – Помогли, и существенно. Благодаря ФЦП в 2012– 2014 годах мы разработали лечебно‑диагностический комплекс «Электромаг», с помощью которого мож‑ но обнаружить патологию на ранних стадиях развития. Идею такого аппарата мы 22

вынашивали давно. Еще в 1995 году сотрудники саратовского отделения ИРЭ РАН открыли возможность фиксировать возбуждение резонансно‑волнового состояния водосодержащих сред посредством внешнего низкоинтенсивного электро‑ магнитного излучения. Тогда стало понятно, что мы можем обнаружить очаг заболе‑ вания на ранних стадиях, а потом отслеживать его из‑ менения сколь угодно часто, поскольку эта технология, в отличие от УЗИ, КТ или МРТ, абсолютно безвредна. Эти исследования привели к разработке физиотера‑ певтического аппарата «Акватон» и диагности‑ ческого комплекса «Ак‑ вафон». Следом возникла идея проекта по разработке

лечебно‑диагностического комплекса, объединяющего свойства этих двух приборов. Этот аппарат не облучает ни персонал, ни пациентов, не дает побочных эффектов и не требует специально‑ го обустройства кабинета. Но развить эту идею стало возможно, только получив государственные субсидии. Без ФЦП нам, безусловно, было бы сложно реализовать этот замысел. – По условиям госконтрак‑ та разработка аппарата должна была закончиться в 2015 году. Продукт уже вышел на рынок? – Пока изделие находится в стадии апробации и сер‑ тификации. Надо понимать, что ввести инновационный продукт на рынок – процесс

не мгновенный, здесь свои алгоритмы, диагностиче‑ ские критерии. Опыт вывода на рынок других наших про‑ дуктов показывает: нужно потратить около трех‑четы‑ рех лет, чтобы потребители начали привыкать к ним. Врачи сначала и к аппара‑ там «Аквафон» и «Акватон» относились скептически. Чтобы устройства поскорее были апробированы, нам даже пришлось писать в об‑ ластной Минздрав. Петиция подействовала – мы переда‑ ли на тестирование, а затем и продали несколько десят‑ ков аппаратов, врачи стали ими пользоваться и тогда уже заказывать повторно. Только одна ЦРБ, например, купила у нас 10 аппаратов. Сейчас мы уже успешно про‑ даем эти устройства в двух

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: DOVERIE-REALTY.RU

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА

[НИОКР]

сложно строить прогнозы, потому что ситуа‑ ция изменилась не в лучшую сторону. Не то, чтобы импорт покупают, а нас игнорируют, закупок в принципе нет, – говорит собесед‑ ник VM на одном из предприятий – участни‑ ков ФЦП. – С другой стороны, у российских предприятий нет ресурсов, чтобы организо‑ вывать заграничные туры и подарки врачам, как это делают зарубежные компании. Только на этом мы сразу проигрываем при выходе на рынок». В свою очередь глава «Тритон-Элек‑ троникс» Игорь Лившиц называет тормозом массовых продаж новинок дефицит марке‑ тинговых бюджетов. Представители государственных клиник, по просьбе VM проанализировавшие перечень текущих разработок, правда, говорят, что проблема российских предприятий не столь‑ ко в мощи и активности мейджоров, сколь‑ ко в промахах мимо потребностей рынка.

модификациях – для домаш‑ него и профессионального использования. В клиники в прошлом году мы поставили порядка 100 единиц, в розни‑ цу – примерно 10 тысяч. Сей‑ час мы как раз работаем над тем, чтобы о нас узнали, чтобы наша техника, в том числе и новый аппарат «Электро‑ маг», как можно быстрее вошла в профессиональный обиход. Но если с разра‑ ботками все было легко и понятно, то в продвижении мы столкнемся с большой проблемой – средств на про‑ моактивность у нас нет. И вот здесь нам как раз не помеша‑ ла бы финансовая поддержка государства.

Для реализации госзаказа Минпромторг выбрал направления с отчетливой рыночной перспективой – диагностику и терапию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

ренция может быть только по отдельным функциям. Например, конкурентами нашего другого продукта – физиотерапевтического аппарата «Акватон» – вы‑ ступают многие аппараты УВЧ‑, ДНВ‑, СНВ‑терапии и даже лазеры. Но в слу‑ чае с «Электромагом», когда мы все эти функции собрали в одном приборе, аналогов не существует. Стоимость присутствующих на рынке аппаратов «Аква‑ тон» нашего производства составляет 36 тысяч рублей, тогда как цена на зарубеж‑ ные устройства в 10–15 раз выше. Конечно, они отлича‑ ются дизайном и качеством корпусных деталей, но это – Зачем новому изделию, можно исправить, если по сути, объединившему привлечь соответствующие потенциал уже известных инвестиции в производство. потребителям продуктов, Главное – разработана новая особая стратегия продвиже‑ эффективная медицинская ния и специальный бюджет? технология ранней диагно‑ В сегменте есть сильные стики, мониторинга и тера‑ конкуренты? пии заболеваний. У этих ап‑ – Нет, аналогов «Электро‑ паратов нет нежелательных магу» в мире сейчас нет. эффектов, они компактные, «Электромаг» – симбиоз их можно переносить. И те лечебного и диагностического врачи, которые сегодня уже аппаратов с большим числом пользуются нашей относи‑ функций, что является абсо‑ тельно недорогой технологи‑ лютной инновацией. Конку‑ ей терапии и реабилитации, www.vademec.ru

«Анализаторы и мониторинговые системы, на‑ пример, так или иначе присутствуют на рынке, конечно, через некоторое время их придется менять, и тогда российские разработки будут кстати. Но сейчас клиники волнует другая острая проблема – уход из России американ‑ ской корпорации W.L. Gore & Associates, кото‑ рая была единственным поставщиком детских

говорят, что больше им ничего и не надо. – Тогда к чему дополнитель‑ ная господдержка? – Конечно, в долгосрочной перспективе мы можем выиграть конкуренцию и без импортозамещающих списков. Но в короткие сроки очень трудно нарастить какие‑то объемы продаж. Медицина сегодня сильно просела – многие лечебные учреждения не могут ничего покупать, их бюджеты сильно ограничены. О развитии тут даже и мечтать не приходится. Тем не менее мы снова обратились в наш Минздрав, к губернатору, и он согласился выступить с обращением в адрес других регионов в поддержку нашей продукции. Мы планируем выйти с новинкой на рынки Москвы и Санкт‑Петербурга. Основная задача сегодня, что‑ бы медики восприняли наш продукт как эффективную тех‑ нологию за небольшие деньги. Это особенно актуально для развития сельской медицины. Внедрение этой технологии в ветеринарию, например, позволит решить проблему содержания антибиотиков в продукции животноводства.

– Протекционистские уси‑ лия Минпромторга – напри‑ мер, уже вступившее в силу правило «Третий лишний» по госзакупкам медиз‑ делий – как‑то повлияли на итоги тендеров в регио‑ нах? – Нет, мы не почувство‑ вали никаких изменений на рынке госзаказа, во вся‑ ком случае на нас правило «Третий лишний» нисколько не повлияло. В реальности эта протекция адресована крупным игрокам – у них есть какой‑то проект, для реализации которого они могут взять дешевый заем, обеспеченный их собствен‑ ными активами. И поскольку мы все свои ресурсы уже заложили под действующие кредиты, взять новые займы не можем. Соответственно, мы, да и другие малые пред‑ приятия, по этой программе пролетаем. Если бы нам была оказана дополнитель‑ ная поддержка, наш продукт мог широко распространять‑ ся не только по всей России, но и по СНГ. Но для этого нам нужна реальная адресная помощь, а не те преферен‑ ции, от которых выигрывают крупные компании. n 23

ДЕЛО НОМЕРА сосудистых протезов небольшого размера – 3,5–4 мм и 18–20 мм, – говорит заведующий отделения кардиохирургии Детской городской клинической больницы №13 им. Н.Ф. Филато‑ ва Владимир Ильин. – Сейчас мы используем старые запасы этого изделия, но как быть, ког‑ да они закончатся, никто пока не знает». И тут с микрохирургом сложно спорить: санкт‑пе‑ тербургская компания «Инмед», разрабатыва‑ ющая сейчас по заказу Минпромторга сосу‑ дистые протезы, должна закончить НИОКР только в следующем году. А вот еще один похожий пример. Предста‑ витель РНЦХ им. Б.В. Петровского Павел Богопольский утверждает, что травматологи испытывают постоянный дефицит качествен‑ ных недорогих имплантатов и расходных материалов. Но по графику Минпромторга такие технологии появятся в России не рань‑ ше следующего года. Мейджоры пока не опасаются конкурен‑ ции с российскими разработками. Директор по внешним связям компании Philips в России и СНГ Назим Турдумамбетов замечает, что

медицинское сообщество пока стабильно вы‑ бирает импорт: «Российские аналоги зачастую не столь технологичны, обладают менее раз‑ вернутым инструментарием и, как следствие, не могут гарантировать высокого качества оказания медицинской помощи и результатов лечения». Минпромторг на запрос VM относитель‑ но предварительных итогов и обозримых перспектив исполнения стратегии «Мед‑ пром‑2020» не ответил. Чтобы понять, как предприятия – партнеры ФЦП разного калибра выполняют свои контрактные обяза‑ тельства, а главное, как планируют продви‑ гать свежие инновационные продукты, VM выбрал из числа победителей профильных конкурсов Минпромторга двух собеседников: главу саратовского предприятия «Телемак», взявшего самый скромный по объему субси‑ дий контракт (подробнее – в интервью с ген‑ директором компании Сергеем Дубовицким), и владельца НИПК «Электрон» (подробнее – в интервью А лександра Элинсона на стр. 31), исполнителя одного из самых высокобюджет‑ ных госзаказов Минпромторга. n

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ География НИОКР по медизделиям в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

Калининград

Санкт-Петербург

Мытищи

1 1

102

Дубна

Москва

Железнодорожный

Можайск

количество компаний, проводящих НИОКР о бщее количество государственных кон‑ трактов на НИОКР

Королев

Лобня

Обнинск

Нижний Новгород

2 Фрязино

Красногорск

Казань

6 1

1 Пенза

Екатеринбург

12 Зеленодольск

Лыткарино

Саратов

Красноярск

Самара

Новосибирск

2 1

Источники: аналитический центр Vademecum, zakupki.gov.ru 24

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ТОВАРНЫЙ ЗНАК «Жабий камень»® –

косметический гель для ног ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТРОКСЕРУТИНА

Комбинация водорастворимых экстрактов конского кашта‑ на, иглицы, центелы азиатской, виноградных листьев, плюща и горца (гречанки), насыщена биофлавоноидами, обладает доказанной биологической активностью, оказы‑ вает положительное действие на состояние вен, кровенос‑ ных сосудов и кожи. Троксерутин, являясь производным рутина, обладает Р‑ви‑ таминной активностью, участвует в окислительно‑восста‑ новительных процессах. Комплекс веществ, содержащихся в геле, обладает ве‑ нотонизирующим действием, оказывает положительный эффект на капиллярную систему.

Регистрац номер: ТС№RU Д-RU.ПК15.В.00019

ДЕЛО НОМЕРА ПРЕДМЕТООБРАЗУЮЩИЕ Рейтинг отечественных производителей медицинских изделий, заключивших государственные контракты на выполнение НИОКР по ФЦП «ФармаМед-2020» НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ГОРОД

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ

ООО «ЭрЭсКью»

Москва, Зеленоград

Имплантаты для замещения межпозвонковых дисков, онкологические импланты для замещения бедренной кости, тазобедренного и коленного суставов, рентгеновский излучатель для ангиографа, рентгеновский излучатель для компьютерного томографа

ЗАО «Научно‑исследова‑ тельская производствен‑ ная компания «Электрон»

Санкт‑ Петербург

Система визуализации для ангиографического комплекса, поворотный многофункциональный стол для телеуправляемого рентгеновского комплекса

ФГБУН «Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН»

Москва

ООО «МКС Плюс»

Москва, Зеленоград

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДМЕТ НИОКР

Магнитно‑резонансный томограф на сверхпроводящем магните напряженностью поля не менее 1,5 Тл, сверхпроводящий магнитно‑резонансный томограф с вертикальным расположением пациента, базовые компоненты для магнитно‑резонансных томографов на сверхпроводящих магнитах Высокотехнологичное лечебно‑восстанавливающее оборудование для лечения больных с двигательными нарушениями, компоненты экзоскелета для поддержания вертикальной позы и улучшения мобильности и самообслуживания пациентов с локомоторными нарушениями

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

1 083 500 000 988 888 000 918 000 000 727 000 000

Москва

Инкубатор тромбоцитов, навигационный транскраниальный магнитный стимулятор для иссле‑ дований пациентов с поражением нервной системы, хирургическая навигационная станция

606 500 000

ОАО «Научно‑исследо‑ вательский центр элек‑ тронной вычислительной техники» ЗАО НПК «КБ ВЗЛЕТ»

Зеленоград

545 000 000

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

Москва

Сепаратор компонентов донорской крови, основные компоненты сепаратора донорской крови Технические средства для расширения коммуникативных способностей пациентов, страдающих поражением нервной системы, ключевые компоненты для создания базовой модели экзопроте‑ зов с электронным управлением на основе импульсов головного мозга

ОАО «Казанский электро‑ технический завод» ОАО «Научно‑иссле‑ довательский институт технической физики и автоматизации»

Казань

Модульные комплектующие для ассистирующего мехатронного хирургического комплекса

500 000 000

Москва

Компоненты для автоматизированных модулей синтеза радиофармпрепаратов

449 000 000

Рентгеновский излучатель и питающее устройство для многофункционального цифрового маммографа Передвижной (мобильный) цифровой рентгенохирургический аппарат на базе штатива типа С‑дуга. Линейка рентгеновских питающих устройств Машина для мойки и дезинфекции, аппарат для гистологической обработки тканей, конфо‑ кальный лазерный сканирующий микроскоп, автомат окраски мазков с возможностью реали‑ зации методики обработки препаратов по Папаниколау с набором красителей и реагентов, многофункциональный хирургический микроскоп Фотометрический анализатор и комплектующие биологические микрочипы для молекуляр‑ но‑генетической диагностики инфекционных заболеваний; литотрипер; устройство для интен‑ сивного перемешивания образцов в пробирках в условиях термостатирования Полимерные композиционные материалы для медицинских инструментов многократного применения, нерассасывающийся шовный материал, одноразовые медицинские изделия из нетканых материалов, одноразовые полимерные расходные материалы для клинико‑диа‑ гностических исследований, полимерные материалы, устойчивые к воздействию ионизирую‑ щего излучения при радиационной стерилизации, для производства стерильных медицинских изделий однократного применения Радиационно‑защитная головка с системой коллимации пучка излучения для дистанционного гамма‑терапевтического аппарата, гамма‑терапевтический комплекс для дистанционной гам‑ ма‑терапии, включающий универсальную систему планирования Имплантаты для травматологии и ортопедии из титана с антибиогенным покрытием, автома‑ тический хемилюминометр, автоматический иммуноферментный анализатор, автоматический гематологический анализатор, гематологический экспресс‑анализатор, автоматический биохи‑ мический анализатор Клинико‑диагностическая система для исследования сердечно‑сосудистой системы и органов дыхания, реализующая построение персональных анатомических и функциональных моделей; системы автоматизированного планирования, управления и контроля результатов хирургиче‑ ского лечения

449 000 000

537 000 000

ЗАО «Фирма «ЮМИРС»

Пенза, Москва

ООО «С.П. ГЕЛПИК»

Москва

ЗАО «Орион Медик»

Санкт‑ Петербург

ОАО «Швабе‑ Фотосистемы»

Москва

ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

Казань

ОАО «Равенство»

Санкт‑Пе‑ тербург

ЗАО «Медмаш»

Москва

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Самара

Москва

Стронций‑рубидиевый генератор, гамма‑терапевтический комплекс для контактной лучевой терапии

320 000 000

Обнинск

Установка для высокоэффективной лучевой терапии протонным пучком

300 000 000

Москва

Ассистирующий мехатронный хирургический комплекс для выполнения операций в урологии

270 000 000

Москва

Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф

260 000 000

ЗАО «Международный 18 научно‑исследовательский институт современных технологий» МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 19 филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» ООО «Холдинговая «Промышленная 20 компания реализация инновацион‑ ных технологий» ООО «Медицинская 21 компания «ЮНИКС»

393 000 000 390 200 000

370 000 000

366 000 000

345 000 000 335 155 000

325 000 000

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[НИОКР]

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ГОРОД

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДМЕТ НИОКР

Система анализа генетических заболеваний с использованием массового параллельно‑ го секвенирования, высокотехнологичная платформа персонализированной диагностики и индивидуального подбора терапии для лечения рака, материал на основе кожи генно-мо‑ дифицированных свиней для медицинских изделий, применяемых при лечении ожоговых ран; клинико‑диагностическая система анализа пептидных биомаркеров для диагностики рака яичников и колоректального рака, аппарат для диагностики параметров дыхания Материал из титана с антибиогенным покрытием, предназначенный для создания имплантатов в травматологии и ортопедии, инструменты для общей и сердечно‑сосудистой хирургии, метал‑ лозамещающие полимерные и композиционные материалы для получения нового поколения медицинских инструментов

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

ФГАОУ ВПО «Московский физико‑технический 22 институт (государственный университет)»

Москва

Казань

Москва

Цифровая маммографическая система на основе сцинтиллирующего пикселированного КМОП-детектора

225 500 000

Москва

Аппарат для ультразвуковой диагностики высокого класса

225 000 000

Москва

Венозный клапан, сорбенты на основе промышленных углей, покрытых электропроводными полимерами

218 120 000

24 25 26

ООО НПЦ «Технополис» ЗАО «Научно‑производ‑ ственная коммерческая фирма «ЭЛТАН ЛТД» ЗАО «Бизнеслинк» ФГБОУ ВПО «Московский государственный техниче‑ ский университет им. Н.Э. Баумана»

251 000 000

232 000 000

ООО «Инмед»

Санкт‑ Петербург

Протезы кровеносных сосудов на основе биорезорбируемых материалов, композиционные нетканые материалы на основе биополимеров, предназначенных для производства интерактив‑ ных биосовместимых изделий нового поколения

203 700 000

ООО НПП «Рентген»

Москва, Зеленоград

Аппаратно‑программный комплекс для диагностики рака молочной железы на ранних стадиях

200 000 000

ООО «Центр «Атоммед»

Москва

Компоненты для аппаратов ультразвуковой диагностики (устройства приема и передачи анало‑ гового сигнала)

200 000 000

ООО «Научно‑технический центр «МТ»

Москва

Телеуправляемый рентгеновский аппарат с плоскопанельным детектором

198 000 000

ООО «Весттрейд Лтд»

Москва

ООО «Линтекс»

Санкт‑Пе‑ тербург

Оптический микротомограф для применения в клеточной медицине, микроманипуляционная станция для работы в ламинарном потоке стерильного воздуха, цитоанализатор для комплекс‑ ного электрокинетического клеточного анализа в областях сердечно‑сосудистой и клеточной медицины, CO2‑инкубатор для обеспечения длительного культивирования клеток Рассасывающиеся синтетические материалы на основе полигликолиевой кислоты для шовных нитей, инновационные биосовместимые волокнистые материалы для имплантатов

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт‑Петербурга»

Санкт‑Пе‑ тербург

Технологическая платформа по разработке и производству лекарственных средств, доставляе‑ мых в легкие с помощью блистерного многодозового порошкового ингалятора

ОАО «Зеленоградский инновационно‑технологи‑ ческий центр»

Москва, Зеленоград

Москва

ЗАО «Биомедицинские технологии» ЗАО «НПО медицинского приборостроения»

Москва

ООО «Биофизическая аппаратура»

Москва

Трехкамерный (бивентрикулярный) имплантируемый электрокардиостимулятор

125 000 000

Москва

Хондроиндуктивный эндопротез синовиальной жидкости для введения в суставы при остеоартрозе

125 000 000

113 640 000

ОАО «Инженерно‑марке‑ тинговый центр концерна «Вега» ФГБУ «Федеральный научно‑исследовательский центр эпидемиологии 39 и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 38

Пенза

Москва

Жесткие и гибкие протезы клапанов сердца с открытым центральным потоком, объединенных системой мини-инвазивной имплантации Сердечно‑сосудистые имплантаты из искусственных и биологических материалов с системами транскатетерной доставки Композитные эндопротезы суставов и элементов позвоночника на основе наноуглеродных композитов и материалов ксеногенного происхождения Динамический аппарат для исправления сколиотической деформации позвоночника

Королев

Электромеханическая кисть с тремя видами активных движений

ЗАО «МедИнж»

Пенза

ООО «НаноМед»

Пенза

ООО «Эндокарбон»

ЗАО «КИМПФ» ОАО «Ракетно‑космическая 44 корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»

www.vademec.ru

Имплантируемый насос длительной механической поддержки кровообращения для пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточности, система высокоточной и многопараметровой ранней диагностики инфекционных заболеваний с помощью флуоресцентных полупроводнико‑ вых нанокристаллов Одноразовые педиатрические комплекты операционного белья, пористая керамика с биоактив‑ ным покрытием для получения искусственных суставов с длительным сроком службы Линейка компактных мобильных видеоцифровых анализаторов, экспресс‑тесты автоматического шприцевого дозатора и инфузомата, аппарат для малоинвазивного лечения солидных опухолей Настольная микроцентрифуга для клинико‑диагностических исследований и биохимических анализов, базовая модель устройства для быстрого оттаивания и подогрева компонентов крови и инфузионных растворов, базовая модель медицинской рефрижераторной напольной центри‑ фуги нового поколения для разделения неоднородных жидкостей при низких температурах

178 000 000 177 600 000 175 000 000 165 000 000 139 740 000 132 000 000 130 500 000

125 000 000 125 000 000 124 000 000

ДЕЛО НОМЕРА

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ГОРОД

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДМЕТ НИОКР

Программно‑аппаратный комплекс для дерматологических исследований, тест‑системы для ди‑ агностики по выдыхаемому воздуху с использованием ИК‑спектроскопии, в том числе заболева‑ ний печени и хеликобактерной инфекции, прибор для неинвазивного мониторинга изменения концентрации оксигемоглобина от артериального к венозному отделу капилляра при операциях на сердце в условиях искусственного кровообращения Комплекс интубационных изделий для педиатрии, набор для мини-трахеостомии Одно- и многоканальные катетеры малых диаметров для активного и пассивного дренирования гнойных полостей и инфузии венозных сосудов, набор катетеров из термопластичных полиуре‑ танов с антимикробным покрытием для катетеризации центральных вен

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

ЗАО Центр «Анализ веществ»

Москва

ООО «Энспиромед»

Пенза

ЗАО «МедСил»

Мытищи

ООО «МедИнж‑ Пироуглерод»

Пенза

Инновационные углеродные нанокомпозиты для медицины

96 000 000

Москва

Инновационные лечебные аппликационные текстильные и полимерные материалы для направ‑ ленной доставки лекарственных препаратов

96 000 000

Москва

Полимерный биоматериал с высокой биосовместимостью и заданной скоростью биодеградации

96 000 000

Красноярск

Материал на основе полимеров микробного происхождения, способных к деструкции

96 000 000

Москва

Ассортимент изделий специального назначения с комплексом защитных свойств из антими‑ кробных текстильных материалов для отделений челюстно‑лицевой хирургии

96 000 000

ООО «Колетекс»

ООО «Научно‑производ‑ 50 ственный центр «Амфион» ФГАОУ ВПО «Сибирский 51 федеральный универ‑ ситет» ОАО «Центральный научно‑исследователь‑ 52 ский институт швейной промышленности»

101 000 000 100 000 000 100 000 000

ООО «Кардиоплант»

Пенза

Биологические ксеноматериалы для реконструктивной хирургии, остеопластики и тканевой инженерии

96 000 000

ОАО «Специальное конструкторско-техноло‑ гическое бюро «Медин‑ струмент»

Можайск

Медицинские инструменты для сердечно‑сосудистой хирургии различных возрастных групп с использованием новых материалов, медицинские инструменты с использованием металлоза‑ мещающих полимерных и композиционных материалов

95 000 000

ООО «МЕД-ИСТ»

Калинин‑ град

Инновационные композиционные рецептуры ПВХ‑пластикатов для производств по выпуску биосовместимых изделий медицинского назначения

95 000 000

Лыткарино

Инновационные биосовместимые фильтровальные материалы для фильтрации биологических жидкостей и воздушных сред

95 000 000

Санкт-Пе‑ тербург

90 000 000

ЗАО «Научно-производ‑ ственное предприятие «ИНТЕРОКО» ООО «Научно-производ‑ ственная фирма «Опус»

ЗАО «Сесана»

Лобня

ООО «Интергрупп» ООО Научно-производ‑ ственное предприятие «ЛАЗМА» ЗАО «Мед-СК» ФГБОУ ВПО «Нижегород‑ ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Москва

Модельный ряд термостатов для гистологии, сшивающие аппараты с комплектом расходных материалов Модельный ряд моторизованных и автоматизированных микротомов, тест‑системы на микрочи‑ пах для лабораторной диагностики социально значимых инфекций и фармакогеномики Видеобронхоскоп, видеогастроскоп Аппарат для диагностики уровня тканевых изменений при синдроме диабетической стопы, комплексы клинической диагностики нарушений периферического кровотока, лимфотока и гидратации ткани Автоматический анализатор газов и электролитов крови, автоматический анализатор мочи

Нижний Новгород

Новые наноструктурированные материалы на основе титана и циркония для стоматологии, ортопедии и челюстно‑лицевой хирургии

88 000 000 85 000 000

60 61 62

90 000 000 89 000 000 89 000 000 88 650 000

ООО «КОМПЛЕКТ ТС»

Казань

ЗАО «Медрадтех» ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр» ЗАО «Научно-производ‑ ственная фирма «БИОСС» ЗАО «Научно-техниче‑ ская и производственная фирма «Мотор»

Москва

Линейка азотсодержащих экономолегированных сталей повышенной коррозионной стойкости для производства медицинских инструментов Нейростимуляторы

Зеленоград

Клеточный каркас для ускорения регенерации ткани

74 800 000

Зеленоград

73 000 000

Москва

82 000 000

ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС»

Москва

ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России ЗАО «Инновационная компания «Биомедстандарт»

Москва

Комплекс для лечения геморроя под контролем ультразвуковой допплерографии, монитор пациента нового поколения с открытой модульной архитектурой Автоматический анализатор глюкозы и лактата с электрохимическим датчиком с расходными материалами, аппаратно‑программный комплекс ранней диагностики болезней системы кровообращения человека Гамма‑терапевтический комплекс с использованием современных высокодозных микроисточни‑ ков на основе кобальта‑60 (60Со), иридия‑192 (192Ir), иттербия‑169 (169Yb) для брахитерапии Устройство для стерильного соединения магистралей из термопластичных материалов, аппарат для гипогиперокситерапии

Москва

Криохирургический аппарат и набор криоинструментов для абдоминальной хирургии

50 000 000

ООО «Аткус»

ООО «Альтомедика» ЗАО Фирма «Техносвет» ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

1 1 1

Лазерный комплекс с системой обратной связи для лечения онкологических заболеваний и оперативной диагностики в режиме реального времени Малогабаритный автоматический дефибриллятор Радиочастотный комплекс для комбинированного воздействия на опухоли различной локализации Многофункциональный хирургический стол с системой приводов

49 500 000

72 73 74

Санкт-Пе‑ тербург Москва Москва Фрязино Красно‑ горск

Автоматизированный лазерный хирургический комплекс для гинекологии

45 000 000

66 67

67 000 000 57 000 000 50 000 000

48 000 000 48 000 000 46 500 000

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[НИОКР]

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ГОРОД

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДМЕТ НИОКР

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

Казань

Линейка медицинских инструментов для детской хирургии

45 000 000

ООО «Производствен‑ но-техническое объедине‑ ние «Медтехника» ООО «Новые Антибиотики»

Санкт-Пе‑ тербург

45 000 000

ОАО «Научно-исследова‑ тельский институт «Кулон»

Москва

Культуральная система экспресс‑диагностики антибиотикочувствительности без выделения чистых культур Портативные клинико‑диагностические системы на основе миниатюрных интегрированных платформ для экспресс‑идентификации патогенных микроорганизмов и тестирования их чувствительности к антимикробным препаратам

Санкт-Пе‑ тербург

Репроцессор для обработки эндоскопов на основе дезинфектантов высокого уровня

45 000 000

Москва

Автоматизированный диагностический ПЦР‑комплекс

45 000 000 44 800 000

ФГАНУ «Центральный научно‑исследовательский 79 и опытно‑конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» ЗАО НПФ 80 «ДНК-Технология»

45 000 000

ЗАО «ЭКОлаб»

Москва

Производство диагностического оборудования и наборов реагентов для неонатального скри‑ нинга врожденных наследственных заболеваний и пренатальной диагностики синдрома Дауна Видеоцифровой мультимодальный анализатор для клинико‑диагностических лабораторных исследований

Новоси‑ бирск

Иммунохроматографический экспресс‑тест на вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) в клещах

44 500 000

ООО «Научно-производ‑ ственное объединение «БиоТест» ООО «Научно-технический центр «Симплематика»

Москва

Система для оценки состояния артериальных сосудов и систем регионального кровотока

44 500 000

ООО «ТритонЭлектроникС»

Екатерин‑ бург

Аппарат искусственной вентиляции легких с адаптацией параметров ИВЛ по сигналам био‑ логической обратной связи, монитор матери и плода с высокочувствительным алгоритмом устойчивого определения частоты сердцебиения плода

44 000 000

Москва

Медицинское ультранизкотемпературное оборудование для длительного хранения биологиче‑ ских объектов

44 000 000

Дубна

Вакуумные пробирки для взятия венозной крови

44 000 000

Москва

Система контроля параметров дыхания у детей

44 000 000

Москва

Автоматизированная система для скрининга новообразований кожи

43 000 000

Железнодо‑ рожный

Молекулярно‑генетические тест‑системы для диагностики бесплодия и причин невынашивания ребенка

42 000 000

Москва

Клинико‑диагностическая система на основе секвенирования нового поколения для определе‑ ния устойчивости ВИЧ к антиретровирусной терапии

42 000 000

Москва

Иммунодиагностические тест‑системы на основе микрофлюидных технологий и наноструктури‑ рованных материалов

40 500 000

Казань

Системы вакуумного забора крови и мочи

39 300 000

Екатерин‑ бург

Автоматический анализатор гемостаза с функцией агрегометра

36 000 000

Зелено‑ дольск

Морозильное медицинское оборудование для клинико‑диагностических исследований

35 100 000 32 000 000

81 82 83

ЗАО «Иммуноскрин»

Москва

ООО «Центральный 86 научно-исследовательский институт «Курс» 87 ООО «Эйлитон» ООО «Научно-производ‑ ственное объединение 88 «Медицинские инноваци‑ онные технологии» ООО «Новые технологии – 89 Медико‑биологический центр инноваций» ООО «Современные инно‑ 90 вационные медицинские технологии» ФБУН «Центральный 91 научно-исследовательский институт эпидемиологии» ФГБУ «Научно-исследова‑ тельский институт физи‑ 92 ко-химической медицины ФМБА» 93 ООО «Эрмайнс» ОАО «Производственное «Уральский 94 объединение оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова» ОАО «Производственное 95 объединение «Завод им. Серго»

44 500 000

ООО «Медрадтех»

Москва

Обнинск

Москва

Физиотерапевтический аппарат комбинированного воздействия

25 000 000

ООО «ОФК-КАРДИО» ООО «Научно‑производ‑ ственное объединение «Медицинская наука и техника» ЗАО «ВКМ Групп»

Система раннего обнаружения онкологических заболеваний по выдыхаемому человеком воздуху Иммунохроматографический экспресс‑тест для диагностики острого инфаркта миокарда

Москва

25 000 000

100

ООО «Неврокор»

Москва

101

ООО «ИТМед»

Москва

Небулайзер трахеобронхиальный с дыхательной трубкой и детской маской Аппаратно‑программный комплекс для диагностики и реабилитации двигательных функций в период острого инсульта Новое поколение ультразвуковых терапевтических аппаратов

102

ООО Холдинговая компания «Вниихолодмаш-Холдинг» ООО «ТЕЛЕМАК»

Москва

Аппарат терапевтической гипотермии для неотложной медицины

24 500 000

Саратов

Комплекс для диагностики и лечения низкоинтенсивными электромагнитными волнами

20 000 000

103

30 000 000

25 000 000 25 000 000

Источники: аналитический центр Vademecum, goszakupki.gov.ru

www.vademec.ru

[ДРУГ ГОСУДАРСТВА]

Санкт‑Петербургский «Электрон» – безусловный фаворит государства в индустрии медтехники. Частная компания, выступившая участником ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской про‑ мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», получила субсидии в 1 млрд рублей на разработку и запуск в производство систем визуализации для ангиогра‑ фов и аппаратуры для рентгендиагностики. Идеолог импортозамещения – Минпромторг – без всяких оговорок называет «Электрон» стратегическим предприятием, оказывающим влияние на всю от‑ ечественную промышленность. Совладелец и генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон в интервью VM рассказал о том, как его компания использует господдержку, конкурирует или кооперируется с мировыми мейджорами и приглядывается к перспективным нишам на рынке медоборудования.

ФОТО: ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ

«ГОСУДАРСТВО ФАКТИЧЕСКИ НИВЕЛИРО‑ ВАЛО ДЛЯ НАС КРЕДИТНЫЕ РИСКИ» – Вам удалось заключить с государством один из самых крупных в отрасли R&D‑контрактов. Получение субсидии уже как‑то отразилось на операционной деятельности компании? – Безусловно. Я бы сказал, что в целом госу‑ дарственная политика импортозамещения на нас оказывает позитивное влияние. Во‑пер‑ вых, нам и другим российским предприятиям помогает информационная кампания по под‑ держке отечественных производителей медиз‑ делий. Если раньше целый ряд наших потен‑ циальных клиентов был уверен, что на рынке вовсе нет продуктов российского происхож‑ дения, то теперь они удивляются: «Оказыва‑ ется, отечественное оборудование существует, да оно еще и хорошее!» Кроме того, нам была оказана абсолютно конкретная помощь в рам‑ ках ФЦП. Мы выиграли два конкурса на раз‑ работку и запуск в эксплуатацию двух новых продуктов, а государство взяло на себя финан‑ сирование 50% наших затрат по этим проек‑ там. Стоит признать, что без государственной поддержки мы вряд ли бы решились начать эти капиталоемкие разработки. Наконец, сейчас нам, как стратегическому предприятию отрас‑ ли, Минпромторг субсидирует процентную ставку по кредитам. По нашим текущим кре‑ дитным историям в плане выплат это позво‑ ляет чувствовать себя так же, как и до кризиса. То есть государство фактически нивелировало для нас рисковую историю, связанную с изме‑ нениями процентной ставки. Хотя понятно, что мы живем не в безвоздушном пространстве www.vademec.ru

и сталкиваемся со всеми сложностями, кото‑ рые сегодня есть на рынке: недостаток фи‑ нансирования, задержки платежей и многое другое.

Генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон заявляет, что его компания по всем продуктовым линейкам стремится занять долю не менее 25% рынка

– В какой стадии сейчас находятся проекты, выигранные в конкурсе в рамках ФЦП? – По системам визуализации для ангиографов разработки закончены (система визуализа‑ ции – это «мозг и глаза» любого диагностиче‑ ского аппарата), и в техническом отношении продукт превзошел наши ожидания. По неко‑ торым параметрам он значительно опережает зарубежные аналоги. Например, разрешение этих систем позволяет видеть мельчайшие де‑ тали сосудов и достигает 50 микрон (примерно толщина волоса), в то время как у большин‑ ства зарубежных продуктов, присутствующих сейчас на рынке, этот показатель составляет, как правило, целых 200 микрон. Но даже когда я говорю о «большинстве», это скорее оборот речи, ведь в принципе количество произво‑ дителей таких систем в мире очень незначи‑ тельно. Возможно, именно поэтому мы видим очень большой интерес к этому продукту со стороны западных компаний и находимся

«Стоит признать, что без государственной поддержки мы вряд ли бы решились начать капиталоемкие разработки» 31

ДЕЛО НОМЕРА

«электронный» край Распределение выручки НИПК по основным продуктовым направлениям

83,4

Рентгенодиагностика

9,9 К омпьютерная томография

4,9 Рентгенохирургия 1,8 Ядерная медицина

Источник: НИПК «Электрон»

в стадии переговоров с крупнейшими меж‑ дународными производителями ангиографов об интеграции наших систем в их оборудова‑ ние. Думаю, через три‑четыре года мы выйдем на серьезные производственные объемы и про‑ дажи. Второй проект связан с новой разработ‑ кой в области рентгеновского оборудования и пока находится в стадии НИОКР. – Вы заметили, что без господдержки не решились бы на разработки систем визуализации для ангиографов. Это направление настолько рискованно для инвестиций? – Как и любая новая разработка на рынке медоборудования, которую нужно создавать с нуля. Дело в том, что на мировом рынке систем визуализации широко представлены продукты с TFT‑панелью, а систем с панелью на основе СМОS‑технологии пока что единицы и каждая из них имеет свои ограничения: у ко‑ го‑то размер маленький, у кого‑то скорости нет, то есть здесь ты делаешь целый ряд техно‑ логических прорывов. Соответственно, риски,

«Мировая кардиохирургия движется в сторону усовершенствования ангиографов, и российский рынок тоже созрел для использования такой технологии» 32

если вдруг что‑то не получится, существенно увеличиваются. Поэтому в таких серьезных технологических проектах, когда государство подставляет плечо, ты получаешь результат. Наша система визуализации – это ключевой компонент, который дальше можно интегри‑ ровать в целый ряд комплексов, что мы и пла‑ нируем делать. И предлагать ее будем по всему миру, так как она более чем конкурентоспособ‑ на в мировых масштабах. Но на этом рынке очень высокие барьеры для входа, поскольку каждый наш потенциальный потребитель – производитель медтехники понимает, что требуется время, чтобы инте‑ грировать новый продукт в свое оборудова‑ ние, задействовать много ресурсов, пройти регуляторику, наконец (а в разных странах – разные требования), то есть в целом потра‑ тить год‑полтора, прежде чем начать продавать свое готовое оборудование. – А стоит ли проект преодоления всех этих сложностей? – В этом нет никаких сомнений. Наша ком‑ пания работает на рынке интервенционных технологий с 80‑х годов прошлого века, мы стояли у истоков внедрения в стране эндоско‑ пической хирургии. С самого начала мы на‑ ладили прочные контакты с хирургами и про‑ водили собственную аналитику потребностей наших клиентов. В начале 90‑х, например, мы поняли, что пришло время вывести на рынок рентгенохирургический аппарат, и сделали такую разработку. Тот продукт, конечно, был не очень конкурентоспособен с зарубежными аналогами, зато стоил в 10 раз дешевле и поль‑ зовался большим спросом. И в течение по‑ следующих лет мы проводили много времени в клиниках, накапливали экспертизу рынка и понимание того, что нужно врачам в области интервенционных технологий, которые стали для нас одним из приоритетных сегментов. В 2009 году мы сделали первый отечественный ангиограф. А сейчас осознаем, что мировая кардиохирургия движется в сторону развития ангиографов и усовершенствования их компо‑ нентов и российский рынок тоже созрел для использования такой технологии. – Какую долю рынка вы планируете занять с системами визуализации собственного производства? – Говорить о том, какую долю наш продукт займет на мировом OEM‑рынке (рынок компо‑ нентов), довольно сложно – разработка уни‑ кальна в своем роде. Но если брать, например, рынок ангиографов в России, здесь тоже оценка будет довольно условной. Это штучный товар, в стране ежегодно закупается около 40 таких машин, и получается, что мы, произведя 10–15 аппаратов, сразу занимаем треть рынка. Но мы Vademecum #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[ДРУГ ГОСУДАРСТВА]

хотим сломать эту тенденцию и работаем над тем, чтобы сделать ангиографы с качественной системой визуализации массовым продуктом с более низкой, по сравнению с зарубежными аналогами, совокупной стоимостью владения. В целом могу сказать, что по всем продуктам нашей линейки мы стремимся занять долю не менее чем 25% рынка.

«С БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕ‑ НИЯ ПРОСТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИХОДИТСЯ ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ СИЛ»

ФОТО: НИПК «ЭЛЕКТРОН»

– В каких продуктовых сегментах вы уже кон‑ тролируете соразмерную долю? – В большинстве основных направлений на‑ шей линейки. Мы занимаем примерно четверть отечественного рынка в области рентгеногра‑ фических аппаратов, мобильных рентгенохи‑ рургических систем, универсальных аппаратов для ЛПУ, компьютерных томографов и по ряду других продуктов. – Мобильные рентгенохирургические системы оказались как раз в расширенном списке ме‑ дизделий, которые Минпромторг предлагает закупать исключительно у отечественных про‑ изводителей, что, кстати, и вызвало возмущение www.vademec.ru

хирургов. Насколько ваши системы способны заместить зарубежные аналоги? – Я тоже слышал выступление одного из ней‑ рохирургов, который утверждал, что в России мобильные рентгенохирургические систе‑ мы не производятся. Я не понимаю, откуда эта информация, – в стране есть целый ряд отечественных производителей и, кроме того, некоторые зарубежные игроки, насколько мне известно, тоже уже планируют локализацию. Мы, например, разработали и изготавливаем подобные аппараты с 1993 года, произвели уже несколько сотен таких машин. У нашего обо‑ рудования есть ряд преимуществ – запуская новый продукт, мы сразу включаем логику российского врача. Поэтому функционал

«Я слышал нейрохирурга, утверждавшего, что в России мобильные рентгенохирургические системы не производятся. Не понимаю, откуда эта информация» 33

ДЕЛО НОМЕРА аппаратов нашего производства медики используют на 100%, в то время как в дорого‑ стоящих импортных машинах задействовано не более 5% функционала. Вся информация на русском языке, максимально понятна для любого специалиста, будь это крупный город или глубинка, недели обучения с нашим со‑ трудником хватает для того, чтобы полноценно интегрировать аппарат в любую российскую клинику. Такими же принципами мы руководствуемся, производя и другое наше оборудование и реше‑ ния. Например, все IT‑продукты, которые мы предлагаем рынку, регулярно совершенствуют‑ ся в соответствии с новыми нормативно‑пра‑ вовыми актами. Формы отчетности, которые должны заполнять рентгенологи, часто обнов‑ ляются, мы отслеживаем изменения в законо‑ дательстве и адаптируем под них нашу базу. – И все‑таки можно ли назвать ваше оборудова‑ ние на 100% российским? Вот, например, про‑ изводство КТ‑томографов – это же фактически просто сборка комплектующих компании Philips на территории России. – Задам вам встречный вопрос: «Где собирают iPhone?» – В Китае. – Правильно. А можно ли назвать iPhone ки‑ тайским продуктом? Конечно, нет. Суть в том, у кого компетенция в технологии и как настро‑ ить базовые комплектующие таким образом, чтобы конечный продукт стал ноу‑хау для рынка. – В чем тогда ноу‑хау КТ, которые вы произво‑ дите из составных частей Philips? – Мы полностью настраиваем, калибруем аппарат, заливаем в него программное обе‑ спечение, проводим испытания и совершен‑ ствуем, максимально адаптируя к российским условиям. – Не проще было бы Philips самостоятельно собирать томографы на своем производстве, не привлекая посредника? – Уверен, сотрудничество с самого начала было взаимовыгодным – в противном случае оно бы просто не состоялось. Наличие россий‑ ского партнера, у которого есть производствен‑ ная база, накоплены компетенции разработки, экспертиза и знание рынка, а также опыт в вы‑ воде продуктов, однозначно способно облег‑ чить задачу и сделать именно то, что будет вос‑ требовано. Еще один серьезный фактор – это сервис. Скорость нашей реакции на возможные неполадки с оборудованием отличается в луч‑ шую сторону. Мы полностью обеспечиваем монтаж, обучение персонала и техническую поддержку оборудования. 34

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ Как «Электрон» налаживал импортозамещение на рынке медоборудования

1988

Команда инженеров под руководством Михаила Элин‑ сона разработала первую в СССР эндоскопическую ви‑ деокамеру. Опытный образец устройства был поставлен на кафедру общей хирургии Первого Ленинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова.

1989

Зарегистрирован научно‑исследовательский производ‑ ственный кооператив «Электрон», позже преобразован‑ ный в НИПК «Электрон». Начато серийное производство эндоскопических видеокамер. Разработана видеокаме‑ ра для лапароскопических операций.

1990–1993

Разработаны и внедрены в производство комплекс для эндохирургических и эндоскопических вмешательств, система визуализации для электронного микроскопа, первый в России передвижной рентгенохирургический аппарат и другие продукты.

1994–1997

Начаты серийное производство и поставки в клиники рентгенохирургических аппаратов. Разработан и про‑ изведен первый в России усилитель рентгеновского изображения на основе ПЗС‑матрицы.

1997-1998

Компания победила в тендере Международного банка реконструкции и развития на поставку 144 усилителей рентгеновского изображения. Кооператив «Электрон» преобразован в ЗАО «НИПК «Электрон», чья выручка по итогам года составила 12,6 млн рублей.

1999

Разработаны и выпущены первая в России цифровая флюорографическая камера, первый цифровой флюо‑ рограф, детектор, позволяющий с помощью технологии «экран‑оптика» получать изображение в цифровом формате.

2000–2002

Начаты серийное производство цифровых флюорогра‑ фов и флюорографических камер. Разработан и запущен в серийное производство аналоговый рентгенодиагно‑ стический комплекс на три рабочих места. Осуществле‑ ны первые поставки продукции компании в Европу.

2003

Открыто представительство компании в Москве. Разра‑ ботан цифровой рентгенографический аппарат на два рабочих места.

2004-2005

Начались поставки продукции компании в Африку, Северную Америку и Азию.

VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

[ДРУГ ГОСУДАРСТВА]

2006

2008

«Электрон» выигрывает в двух конкурсах нацпроекта «Здо‑ ровье» на поставку 740 цифровых флюорографов в медуч‑ реждения России. Выручка компании составила 1 540,2 млн рублей.

Разработаны и произведены программно‑аппарат‑ ный комплекс, обеспечивающий получение, хранение, обработку и передачу данных между медучреждениями, а также специализированный цифровой рентгенографи‑ ческий аппарат АРЦ, предназначенный для диагностики заболеваний у детей.

2009

Разработан и произведен первый в России цифровой ангиографический комплекс.

2010

Заключено соглашение с компанией Philips о раз‑ работке и производстве в России 16‑срезового КТ с русскоязычным интерфейсом. Начато серийное произ‑ водство ангиографических комплексов.

2011

НИПК «Электрон» стала первой в России компанией, получившей регистрацию изделий в FDA, дающую право на реализацию продукции на рынке США. Компания также получила регистрацию своих изделий в CFDA (ки‑ тайский аналог FDA) для выхода на рынок КНР. «Элек‑ трон» победил в государственном тендере Минпромтор‑ га на выполнение НИОКР «Разработка технологии и организация производства систем визуализации для ангиографических комплексов».

2012

Компания заключила соглашение с немецкой Inter Medical Medizintechnik GmbH о создании инновацион‑ ного партнерства полного цикла по разработке и произ‑ водству комплексов изотопной диагностики. Совместно с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз‑Антей» создано предпри‑ ятие «Антей‑Мед», специализирующееся на разработке и производстве высокотехнологичной медицинской техники.

2013

Совместно с дочерней компанией «Антей‑Мед» разра‑ ботан и произведен новый аппарат в сфере рутинной рентгенографии – cистема универсальная рентгенодиа‑ гностическая (СУР). Компания выиграла тендер на вы‑ полнение НИОКР «Разработка технологии и организа‑ ция производства поворотного многофункционального стола для телеуправляемого рентгеновского диагности‑ ческого комплекса».

2014

Источник: VM

www.vademec.ru

Компания объявила о запуске в серийное производство комплекса изотопной диагностики. Завершена разра‑ ботка системы визуализации для ангиографических комплексов, НИПК заявила о готовности производить до 500 таких систем в год. Получено свидетельство о ре‑ гистрации радиологической информационной системы «Электрон» в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ. По ито‑ гам года выручка составила 2 158,3 млн рублей.

– Сотрудничество «Электрона» с компанией Inter Medical Medizintechnik строилось на тех же принципах? – Мы целенаправленно искали партнера для совместных разработок и трансфера техно‑ логий в области ядерной медицины, при‑ чем именно нишевого игрока, накопившего высокие компетенции в конкретной узкой сфере, среднего размера, что позволяло бы быстрее и более мобильно принимать реше‑ ния. Так наши поиски привели нас к немецкой Inter Medical. Нам показались интересными их высокие компетенции в сфере производ‑ ства «ядерного» оборудования, им – наш опыт в области разработок и экспертизе по выводу новых продуктов на российский рынок. – Каким образом у «Электрона» появился инте‑ рес к ядерной медицине? – Онкология занимает второе место среди ключевых причин смертности. Изменить это положение дел способна только качественная своевременная диагностика. Предлагаемые нами сегодня однофотонные машины позво‑ ляют диагностировать онкологические заболе‑ вания на самых ранних стадиях. Конкуренцию им могут составить только позитронно‑эмис‑ сионные томографы. Но если средняя стои‑ мость ПЭТ‑исследования составляет 50 ты‑ сяч рублей, то на наших комплексах – в 10 раз меньше. Понятно, что для российских реалий последний вариант более приемлем. И здесь мы движемся в русле мирового тренда – за ру‑ бежом однофотонные машины очень попу‑ лярны, причем с их помощью диагностируют не только онкологические, но и сердечно‑сосу‑ дистые и многие другие заболевания. Нормой оснащенности считается показатель: шесть аппаратов на 100 тысяч населения. А наша отрасль недооснащена – в России должно быть порядка 5 тысяч таких машин, а у нас по всей стране всего 250 отделений изотопной диа‑ гностики (аппаратов в рабочем состоянии еще меньше). И распределены они неравномерно. – Как вы оцениваете результаты кооперации с вашими иностранными партнерами? – Оба проекта коммерчески успешны, но срав‑ нивать их сложно. Слишком разные партнеры по масштабу и слишком по‑разному проекты были изначально структурированы. Могу ска‑ зать, что по итогам сотрудничества мы сделали однозначный вывод: если хочешь строить ре‑ альное партнерство, проще делать это со сред‑ ним технологическим партнером. С большой компанией для достижения самых простых результатов, к сожалению, приходится тратить гораздо больше сил и времени. Пока, кроме компьютерных томографов и ОФЭКТ‑систем, других совместных проектов 35

ДЕЛО НОМЕРА в области инновационного партнерства пол‑ ного цикла у нас нет. Широкая линейка наших продуктов – это исключительно собственные разработки компании. У нас более трети всей компании – инженеры, конструкторы, про‑ граммисты. Так что мы активно формируем и развиваем российские технологические компетенции.

«ОБСУЖДАТЬ ПРОДАЖУ ДОЛИ НУЖНО В ТОЙ ТОЧКЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, КОТОРОЙ МЫ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГЛИ» – Вы когда‑нибудь пытались вести перего‑ воры о продаже бизнеса или доли в нем ко‑ му‑то из международных игроков, интересую‑ щихся российским рынком? – Нет, хотя к нам регулярно поступают пред‑ ложения от потенциальных инвесторов. Дело в том, что в большинстве случаев вопрос фи‑ нансового дефицита в нашей компании не был основным. Были какие‑то технические зада‑ чи, сложности с ресурсным технологическим обеспечением. Обсуждать продажу доли имеет смысл на какой‑то определенной точке разви‑ тия бизнеса, которой, как мне кажется, мы еще не достигли, хотя сегодня и ведем переговоры с рядом частных инвесторов о совместной реа‑ лизации новой линейки продуктов, которые уже находятся в разработке, но это несколько иное. – То есть реинвестирование в компанию проис‑ ходило всегда из оборотных средств? – Из оборотных средств, кредитов и государ‑ ственной субсидии. – А выручка компании всегда позволяла покры‑ вать расходы на производство и разработки? – Динамика финансовых показателей для компании, которая занимается производ‑ ством медицинского оборудования в России, выглядит волнообразно и во многом завязана на государственных программах. Напри‑ мер, в начале 2000‑х наши производственные мощности позволяли производить около 200 аппаратов ежегодно, но не было ни одно‑ го года, когда они были бы загружены на 100%. Но когда уже шел нацпроект «Здоровье», мы приблизились к пику производственной ак‑ тивности. За полтора месяца нам нужно было изготовить и ввести в эксплуатацию по всей стране 300–400 аппаратов. И здесь было трех‑ кратное увеличение объемов производства

«Мы ведем переговоры с рядом частных инвесторов о совместной реализации новой линейки продуктов» 36

по отношению к предыдущему году – мы даже переехали на новую производственную площадку и сегодня можем выпускать уже до 2 тысяч аппаратов в год. Всплеск производ‑ ства и, соответственно, продаж наблюдался и во время действия программы модернизации здравоохранения. Но эта программа значи‑ тельно отличалась от нацпроекта «Здоровье». Если для нацпроекта госзаказ был централи‑ зован, закупки осуществлял Минздрав и была возможность подготовиться в части произ‑ водственных мощностей и новых модифика‑ ций, то во время модернизации мы не знали, который из регионов и в каком количестве будет закупать наше оборудование. Была масса заказов, которые сваливались на конец года, их приходилось выполнять в сжатые сроки. И здесь, конечно, российские предприятия во многом проигрывали западным. Если для крупной зарубежной компании изготовление дополнительной партии медоборудования не составляет проблемы, то для многих рос‑ сийских предприятий это часто означает удво‑ ение или утроение обычных производствен‑ ных мощностей без необходимой подготовки. VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: НИПК «ЭЛЕКТРОН», ТАСС

[ДРУГ ГОСУДАРСТВА]

– Насколько сложно сегодня бороться за потре‑ бителя с зарубежными производителями? Осла‑ били ли конкуренцию протекционистская политика Минпромторга, общий курс на импортозамещение? – Присутствие зарубежных компаний, безуслов‑ но, по‑прежнему очень значимо – отечественным производителям сложно конкурировать с мар‑ кетинговыми бюджетами этих игроков. Однако узнаваемость российской продукции с каждым го‑ дом повышается, и в частности, как раз благодаря информационной поддержке программы импор‑ тозамещения. А одна из ключевых сложностей – это как раз менталитет, устойчивые стереотипы, что зарубежное лучше российского. Не побоюсь этого слова, нужна государственная политика, масштабная кампания по пропаганде российских разработок. Как, например, в Америке, которая в 30‑х годах прошлого века начала реализацию целой нацпрограммы «Покупай американское», которая предусматривала и приоритет в области закупок нацпродуктов, и активную информаци‑ онную кампанию. Это позволило вывести амери‑ канские товары на качественно новый уровень, а в дальнейшем начать и мировое продвижение. Сегодня по такому пути идет Китай. www.vademec.ru

У нас за последние 20–30 лет сложился крепкий пласт российских компаний, которые производят качественные продукты, внедрили международ‑ ную систему менеджмента качества, поставляют продукцию за рубеж. Конечно, им непросто, и если страна все же планирует развивать высо‑ коконкурентные технологические компетенции, а не только следить за ценами на нефть, им нужна поддержка. – Можно ли сегодня всерьез говорить об экспорте российского медоборудования? Какую долю в прода‑ жах НИПК «Электрон» занимают поставки продук‑ ции за рубеж? – В последние годы объем экспорта у нас значительно вырос. Продавать продукцию за границу мы начали еще в 1998 году, когда еще не до конца понимали, как должны осуществляться поставки на зарубежные рынки. Потом эти продажи волнообразно нарастали. Мы ездили на выставки, рассказывали, объясня‑ ли, отвечали на вопросы. Сейчас мы продаем свою продукцию более чем в 30 стран мира, в том числе в Японию, США, Канаду, Италию, Германию, Китай, Аргентину, и экспорт занимает весьма значительную, по нашим ощущениям, долю – около 10% выручки. n 37

ОТ ТАКТИЧЕСКОЙ МАРЖИНАЛЬНОСТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НЫНЕШНИЙ ГОД СТАЛ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ – ОТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ДО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. КАК РЕАГИРУЕТ ФАРМДИСТРИБЬЮТОР НА ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ УЧАСТНИКАМ РЫНКА И КАКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, РАССКАЗЫВАЮТ ВЛАДИСЛАВ ДОРМИДОНТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ПУЛЬС СПБ», И МАКСИМ МАЛЯВИН, ДИРЕКТОР «ПУЛЬС ЕКАТЕРИНБУРГ».

Отличительную особенность петербургского рынка генеральный директор «Пульс СПб» Владислав ДОРМИДОНТОВ видит в интеллигентности: «Наш рынок эстетичен и не терпит простоты. Белые халаты, правильная речь, правильное ударение. Нет случайных людей, работают специалисты с традициями»

– Владислав и Максим, вы являетесь руководителями одних из самых больших региональных компаний «ПУЛЬС». По вашим наблюдениям, как отреагировал рынок на кризисную ситуацию? В.Д.: Рынок Северо‑Запа‑ да России можно охарак‑ теризовать как сетевой и высококонкурентный. В Петербурге покупатель‑ ский спрос на медикамен‑ ты существенно упал, что потянуло вниз рынок по це‑ нам и снизило прибыль дистрибьюторов. Мне это напоминает кризис в 90‑е. Во всяком случае, тен‑ денции очень тревожные. В сложившейся ситуации необходимо переходить на рельсы мобилизаци‑ онной экономики. Введе‑ ние жесткой финансовой дисциплины в этом году позволило нам просчитать все риски и узнать своих партнеров в лицо. М.М.: В связи с ростом кур‑ са валют всем дистрибью‑ торам пришлось заложить валютные риски в прода‑ жах, поэтому начало года было доходным в рублевом эквиваленте. Доходность, полученная в начале года, сейчас особенно усиливает

конкуренцию. Все фарм‑ дистрибьюторы оптимизи‑ руют затраты, укрупняют логистические центры – идет полномасштабная борьба за выживание, суть которой – в формировании запаса надежности, в нара‑ щивании долей. Уверен, что финиш года будет особо нервным. Победит тот, у кого будет более разви‑ тая инфраструктура. – Какие изменения на этом фоне произошли в ваших компаниях? В.Д.: Мы взяли курс на аналитику и работу с резервами. Первооче‑ редная наша задача – уси‑ лить маркетинг. По моим оценкам, грамотно вы‑ строенный анализ кли‑ ентской базы и выработка программ взаимодействия с клиентом позволит увеличить товарооборот на 15–20%. В том чис‑ ле и за счет усиления акционной активности с нашими партнерами. Другой вектор развития – это проведение анализа конкурентной среды, который станет основой для стратегии поведения на рынке. Если говорить

о резервах в складских мощностях, то мы готовы к 1,5‑2‑кратному увеличе‑ нию товарооборота, в том числе и за счет примене‑ ния новых технологий. М.М.: В этом году мы при‑ няли знаковое решение – переезд на новый склад. На прежнем месте про‑ работали пять лет. Нами была проведена детальная подготовка – от выбора помещения до организа‑ ции пространства в нем. В результате не потеряли ни одного рабочего дня, удержали 95% офисных сотрудников, увеличили мощности более чем в два раза. Основная задача при переезде, чтобы клиент не заметил. Сейчас работа идет в штатном режи‑ ме. Насущная проблема текущих дней – сохране‑ ние и увеличение доли на рынке. – У каждого менеджера есть своя философия и принципы управления. Расскажите про свои секреты управления. В.Д.: Первый секрет – гру‑ бые ошибки не должны восприниматься как жизненная неизбеж‑ ность. Есть поговорка:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Не ошибается тот, кто не работает». Вопрос в масштабах этих оши‑ бок – они не должны быть критическими – и спо‑ собности делать из этого выводы, исключающие их повторное возникновение. И, конечно, в компании есть оценка заслуг работы каждого сотрудника. Вто‑ рой заключается в том, что общий результат – ключе‑ вая оценка работы каждого члена нашей компании. Третий – понимание того, что люди – не винтики какого‑то механизма, а основная ценность компании. И только с та‑ ких позиций управление позволяет раскрыть весь потенциал сотрудников и создать здоровую среду, сподвигающую к решению амбициозных задач. Еже‑ годный прирост более 50% с момента открытия фи‑ лиала в 2001 году говорит о многом. Благодаря этим требованиям нам удалось создать сплоченную коман‑ ду, где каждый осознает возложенную на него ответственность и работа‑ ет на достижение общего результата. М.М.: Менеджмент, кото‑ рый я исповедую: «Плохой солдат сидит и наблюдает за противником. Хороший солдат чистит свое ружье и тренируется». Усилия в моей команде направле‑ ны на оптимизацию про‑ цессов и приведение их к идеалу. Во взаимоотноше‑ ниях с коллективом я при‑ держиваюсь трех составля‑ ющих. Первая – это общий позитивный фон – самый главный мотивирующий фактор. Именно это подку‑ пило меня, когда я пришел

в компанию пять лет назад. Вторая составляющая – терпение и понимание. Важно понимать, что зада‑ ние не будет выполнено на 100% так, как я хотел. Считаю, что человеку нужно дать право на ошибку. Если после выполнения я даю конструктивную обратную связь, сотрудник сохранит желание работать в даль‑ нейшем. Третья составля‑ ющая – справедливость. Не величина оплаты важна для сотрудника, а справед‑ ливость и прозрачность ее начисления. Благодаря тому, что я придерживаюсь этих принципов, мне уда‑ ется сохранять стабильный и инициативный коллектив. – В чем отличительная особенность ваших рынков? Д.В.: В интеллигентности. Наш рынок белый и пра‑ вильный. Считаю, что атмосфера Петербурга сказывается и на рынке. Уверен, что на нем не мо‑ жет оказаться случайных людей. Было время, когда в фармдистрибуцию пы‑ тались переманить людей с ритейла, – не получи‑ лось. Наш рынок эстетичен и не терпит простоты. Белые халаты, правильная речь, правильное уда‑ рение. Практически нет случайных людей, работают специалисты с традициями. М.М.: Фармрынок имеет ряд особенностей. Одна из них – в электронной площадке. В свое время одна из IT‑ком‑ паний четко выстроила процесс взаимодействия поставщика и аптеки с помо‑ щью электронной площад‑ ки. Фактически на данный момент данная компания осталась в одиночестве.

Благодаря ее единичному присутствию происходит жесткая ценовая конкурен‑ ция. Явно выражена эластич‑ ная реакция на минимальное изменение цены, так что главное конкурентное преи‑ мущество группы компаний «ПУЛЬС» – в плотном стра‑ тегическом сотрудничестве с производителями. – В начале интервью вы говорили об усугублении экономической ситуации. А как вы прогнозируете развитие фармрынка? В.Д.: В России за послед‑ ние тучные нефтяные годы много было создано неэффективного. Сейчас наступает время для опти‑ мизации бизнес‑процессов и чистки рядов. У меня есть все основания полагать, что в ближайшие два года фармацевтический ры‑ нок России ждут большие изменения не только в ка‑ чественном, но и в количе‑ ственном составе. Кризис не прощает грубых ошибок. А тем, кто останется, важно найти баланс в антикризис‑ ных мерах, чтобы не сдер‑ жать роста, когда рынок достигнет дна. М.М.: Фармрынок двигается в направлении уменьше‑ ния количества игроков. Кризис усугубляет давле‑ ние: ресурсы дорожают, конечный потребитель становится беднее. Нас ждет все более напряжен‑ ная борьба за место под солнцем. В ближайшее вре‑ мя силы дистрибьюторов будут направлены на со‑ вершенствование логисти‑ ческих процессов, ведение «ценовых войн», значи‑ тельное улучшение ком‑ муникации с клиентами.

Предметная зона – склад, товар и прочее – тема прошлого века, актуаль‑ ность XXI века – «прошить» бизнес информационными технологиями таким обра‑ зом, чтобы система преду‑ гадывала логистическую необходимость. Идеальный дистрибьютор будущего должен знать, что привезти клиенту еще до того, как клиент сам осознал, что ему нужно.

Максим МАЛЯВИН, директор

«ПУЛЬС Екатеринбург» предлагает свой сценарий поведения рынка в кризисной ситуации: «Идет полномасштабная борьба за выживание, суть которой – в формировании запаса надежности, в наращивании долей. Уверен, что финиш года будет особо нервным. Победит тот, у кого будет более развитая инфраструктура»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

VADEMECUM #32 (99), 14–20 сентября, 2015

[ТОЖЕ БИЗНЕС]

Четки-пацан Как единственный производитель орхидометров в России так и не разбогател на своей монополии ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ШЕВЕЛЕВА, АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

В марте 2015 года брянский филиал ГК «Медси» столкнулся с неожиданной проблемой. Контролеры из облздра‑ ва забраковали в числе прочих кабинет детского эндокринолога, в арсенале которого не оказалось устройства с античным названием «орхидометр». Большинство клиницистов страны знают о практических свойствах этого изделия, но редкий профильный специалист пользуется им. Тем не менее уже три года наличие орхидометра – обязательное лицензионное условие для всех детских поликлиник. Выглядит орхидометр как разновеликие бусы или четки, а назначение у него одно – измерять величину яичек у мальчиков и юношей. Отпускная цена доходит до 25 тысяч рублей за экземпляр. В России уникальный прибор выпускает всего одна компания со специфичным именем – ПО «Валькирия». Только вот толком заработать на вмененном продукте монополист не может. ОВАЛЬНЫХ КАБИНЕТ Сразу успокоим тех, кто переживает за судьбу брянской клиники «Медси». Директор филиала Людмила Цветкова рассказала, что все пре‑ тензии, предъявленные проверяющими из ре‑ гионального Департамента здравоохранения устранены, в том числе закуплен и сам орхидо‑ метр. Компания отделалась предупреждением со стороны контролеров. По словам Цветковой, из‑за дефицита медицинских кадров прием детского эндокринолога в клинике некоторое время не проводился, поэтому оборудование для его кабинета не закупалось. Сейчас детский врач‑эндокринолог в штате есть. Но вернемся к орхидометру. Этот прибор ввел в обиход в 1966 году швейцарский эндокринолог профессор Андреа Прадер из Университета Цю‑ риха. По‑другому его называют «тестикулометр» или «профессорские бусы». Сложное устрой‑ ство представляет собой 12 пластмассовых или деревянных овальных бусин разного размера, собранных на веревочку. Его используют для измерения объема мужских тестикул. Каждая бусина пронумерована в соответствии с обозна‑ чаемым объемом – от 1 до 25 мм. Врач выбирает бусину, которая лучше всего подходит по разме‑ ру тестикулам пациента, и таким образом может понять, соответствует ли их развитие норме. Необходимость оценки объемов яичка возника‑ ет тогда, когда врач подозревает какие‑то забо‑ левания: воспалительные, врожденные пороки развития, застрявшее яичко (крипторхизм), водянку яичка, грыжу и другие. Правда, в СССР изобретение швейцарца не использовали. «В широком применении www.vademec.ru

в России прибор никогда не был, да и особен‑ но не был нужен», – объясняет Юрий Рудин, заведующий отделом детской урологии НИИ урологии Минздрава. Но это было до поры, которая неожиданно настала в 2012 году. Тогда Минздрав выпустил приказ №561н «Об утверж‑ дении порядка оказания медицинской помощи по профилю «Детская урология‑андрология», в котором прописал стандарт оснащения рабо‑ чего места врача – детского уролога. В частно‑ сти, в каждом таком кабинете должен быть в том числе и орхидометр. Со стороны медицинского сообщества к этому приказу были претензии: «Я писал часть этого приказа, поэтому я его хорошо знаю, и против некоторых его позиций мы возражали, – го‑ ворит Дмитрий Тарусин, руководитель Науч‑ но‑практического центра детской андрологии (НПЦДА). – Например, кроме орхидометра в требование этого приказа включили и смо‑ тровой цистоскоп. Однако цистоскопия – это инвазивная процедура, которую нельзя делать в кабинете уролога в поликлинике. Для этого должны быть оборудованы процедурная и гине‑ кологическое кресло. Кроме того, если вклю‑ чен цистоскоп, нужна и моечная машина для эндоскопов».

Прибор ввел в обиход в 1966 году швейцарский эндокринолог Андреа Прадер из Университета Цюриха 41

В теории министерский приказ создал целый рынок сбыта для производителей и поставщи‑ ков орхидометров. «Все детские поликлиники страны должны оказывать медицинскую по‑ мощь по профилю «детская урология‑андроло‑ гия», но не все оказывают, – очерчивает потен‑ циальную емкость рынка Тарусин. – Штатная единица «уролог‑андролог» полагается на 20 ты‑ сяч детей, в число которых входят и девочки. Если мы разделим количество детского насе‑ ления в стране на 20 тысяч, то поймем, сколько таких специалистов должно быть». По данным Росстата за 2014 год, в стране 24 млн детей, на них должно полагаться 1 200 кабине‑ тов детских урологов. И всем работающим в них специалистам позарез нужны орхидометры. Обследование уролога входит в обязательный перечень диспансеризации детей дошкольного и школьного возраста. Страховые компании в том случае, если осмотр выполнен не полностью (с де‑ фицитом одного или более специалистов), имеют право не оплачивать такой страховой случай. Поэтому большинство главных врачей стараются укомплектовать свой штат такими специалиста‑ ми. В лицензионных требованиях говорится, что поликлинике достаточно иметь в арсенале всего один орхидометр. Но практики считают, что этого явно недостаточно. «Если мы берем пластиковый шарик на ниточке и прикладываем его к мошон‑ ке, а потом заходит следующий пациент и мы прикладываем другой шарик, потрогав предва‑ рительно тот, который мы уже трогали, к другой мошонке, это значит, что после каждого приме‑ нения данный прибор необходимо как минимум обрабатывать путем предстерилизационной очистки, – рассуждает Дмитрий Тарусин. – Если бы я был бизнесменом, я бы еще догадался под‑ сказать, чтобы на смену закупалось как минимум 10 орхидометров: использовал – сбросил в рас‑ твор, взял новый». Таким образом, в теории, даже если взять сред‑ нюю закупочную цену 10 тысяч рублей за эк‑ земпляр, емкость рынка орхидометров может достигать 120 млн рублей. Где же деньги?

Удивительно, что орхидометр, так и не став медицинским изделием, попал в «лицензион‑ ный» приказ Минздрава

ОРХИ ВАЖНО Рынок орхидометров в России монополизирован одним производителем – санкт‑петербургским ПО «Валькирия». Это небольшое производ‑ ство пластмассовых изделий изготавливает,

В теории, даже если взять среднюю закупочную цену 10 тысяч рублей за экземпляр, емкость рынка орхидометров может достигать 120 млн рублей 42

например, разноцветные шарики, шайбы для аэрохоккея, упаковки для яиц, а также за‑ нимается фрезерными и гравировальными работами. На сайте компании больше места занимает обоснование диковинного названия, чем прайс‑лист. «Валькирия – Древний Обе‑ рег, охраняющий Мудрость, Справедливость, Благородство и Честь. Этот знак особо почитаем у воинов, защищающих Родную землю, свой Древний Род и Веру. Валькирии – воинственные девы, решающие по воле Богов исход сраже‑ ний», – объясняет производитель орхидометров. В пору счастливого монополизма «Валькирия» вступила в 2013 году. Тогда к руководству пред‑ приятия обратились представители питерских медучреждений, которые попросили изготовить недорогие орхидометры, потому что не могли себе позволить импортные. «Этот товар был очень дорогим, на тендерных аукционах он стоил порядка 200–250 тысяч рублей за одно изде‑ лие, – сетует Роман Сазонов, директор ПО «Валь‑ кирия». – Те люди, которые продавали это изделие за такую сумму, четыре – шесть месяцев получали на него сертификацию, поэтому оно и было такое дорогое». Стратегия «Валькирии» по захвату рынка строилась на демпинге. Орхидометры собствен‑ ного производства компания решила продавать по 3,5 тысячи рублей, а сейчас, «из‑за инфля‑ ции», отдает дистрибьюторам по 4 тысячи. «Все сертифицировано, были получены все разрешения, отказные письма, что это изделие не подлежит официальной регистрации, потому что не имеет непосредственного контакта с ко‑ жей человека, – объясняет Роман Сазонов. – Я выставил такую цену, чтобы она была прием‑ лема для всех». В то же время транслировать монополию на ры‑ нок госзакупок Сазонов не захотел. «Я не буду участвовать в тендерах никогда: у нас столько работы, что нам просто не хочется на это дело VADEMECUM #32 (99), 14–20 сентября, 2015

ФОТО: DRNATASHANORFERTILITY.COM

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[ТОЖЕ БИЗНЕС]

идет вразрез со стандартами профессиональной деятельности. Опрошенные VM урологи‑андрологи в своей ра‑ боте орхидометром действительно не пользуются. Но не только в силу нормативных противоречий. «Не уверен, что при наличии УЗИ с возможно‑ стью точного измерения яичка и оценки струк‑ туры органа орхидометр имеет ценность. Это прошлый век», – говорит Юрий Рудин, заведу‑ ющий отделом детской урологии НИИ урологии Минздрава. «Орхидометры были актуальны, когда не было ультразвука, поскольку на глаз определять размер достаточно сложно, – добав‑ ляет Дмитрий Тарусин. – Сегодня при наличии ультразвука и крайне простой процедуры легко получить абсолютно достоверную информа‑ цию. Детские поликлиники неплохо оснащены аппаратами УЗИ. К тому же те градации, которые предлагают даже хорошие орхидометры, имеют погрешность примерно в 0,5 кубического сан‑ тиметра или даже в кубический сантиметр. Надо учитывать, что место, где располагается яичко, – мошонка – имеет свойство не только изменять конфигурацию, но и толщину стенки, поэтому те данные, которые вы получаете, что‑то к че‑ му‑то прикладывая, могут оказаться совершенно недостоверными». n

распыляться, – говорит директор «Валькирии». – Мы лучше будем изготавливать, чем будем заниматься этой волокитной работой: там кучу документов надо собрать и подать, поэтому есть фирмы, которые покупают у нас по 3 850 рублей, а продают по 10 тысяч. Но они берут эти деньги за то, что выигрывают тендеры». 10 тысяч рублей за орхидометр – это еще не по‑ толок закупочной цены. По данным компании Meditex, которая занимается маркетинго‑ выми исследованиями на рынке медицин‑ ских изделий, за последние четыре года цена за экземпляр колебалась в диапазоне от 3 600 до 25 800 рублей. Число проведенных тендеров оказалось близко к ничтожному. Объяснить это можно тем, что изделия со скромной сто‑ имостью медучреждения могут закупать и без тендеров. И тем не менее Сазонов подтвержда‑ ет, что взрывными темпами рынок не растет. «Это оказалось неперспективно, – сокрушается он. – Я тоже рассчитывал, что будет много про‑ даж, но это не аховый продукт, который идет по 100 штук в день. Дай бог, по 20–30 в месяц». Причины слаборастущего спроса на орхидоме‑ тры специалисты ищут в двух плоскостях. Орхидометры не зарегистрированы как медиз‑ делия. Использование орхидометра в работе

www.vademec.ru

[АПИТЕРАПИЯ]

У пчел от жала Как многопрофильная медовая компания монетизирует жизнь насекомых ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ, ДАРЬЯ ШУБИНА

Пчелы – социальные животные, одинокая пчела не проживет и суток. Апитерапевты устроены ровно наобо‑ рот. Они не объединяются в сообщества, не признают заслуг коллег и лечат каждый по‑своему. Так же обсто‑ ит дело в сфере производства лечебных продуктов из «пчелиного сырья»: компании чаще вспоминают кол‑ лег‑конкурентов для того, чтобы рассказать, кто у кого какой рецепт своровал. При этом счастья воровство никому не приносит: рынок фрагментирован, даже у заметных игроков годовая выручка исчисляется милли‑ онами рублей. Единственное исключение – пермская компания «Тенториум». Оборот ее головной структуры приближается к 500 млн рублей, а у всей группы превышает миллиард. Если пчеломатка тяжелее рабочей пчелы в 25 раз, то «Тенториум» обгоняет ближайшего конкурента примерно на два порядка. VM разобрался, как в мире насекомых родился монстр.

В свое время СССР имел все шансы стать мировым апитерапевтическим лидером. Рас‑ цвет этой сферы начался при Никите Хруще‑ ве. В середине 50‑х мозговой центр отрасли – НИИ пчеловодства и апитерапии – перевели из тогда еще подмосковного поселка Бутово в город Рыбное: институт получил новое большое здание, а наука сделала очередной рывок. Несколькими годами позже Минздрав издал объемистую «Инструкцию по приме‑ нению апитерапии (лечение пчелиным ядом) путем пчелоужалений», где перечислялись показания и противопоказания к примене‑ нию этого метода и даже описывалась техно‑ логия: «Для осуществления ужаления пчела берется за спинку пальцами или пинцетом и приставляется брюшком к намеченно‑ му месту». Старение руководства соцстран располагало к поиску новых нестандартных методов лечения. Апитерапия активно раз‑ вивалась в Румынии, Югославии, Польше. Нынешние операторы этого рынка считают себя во многом наследниками позднесовет‑ ских апитерапевтов и пчеловодов. Но не всем удалось принять участие в дележе наследства.

МЁДНЫЕ ДЕНЬГИ Слово «Тенториум» стало названием ком‑ пании 25 лет назад, но история предприя‑ тия Раиля Хисматуллина началась раньше. В компании рассказывают, что начинал Хисматуллин не с пчел, а с огурцов. Чтобы прокормить семью в первые перестроеч‑ ные годы, он построил теплицу, но опылять огурцы было некому, завязывались они плохо. Хисматуллин поставил в теплице улей с пчелами, и тогда‑то в сознании но‑ воявленного предпринимателя наметился переворот: постепенно он понял, что зани‑ маться надо именно пчелами, а никакими www.vademec.ru

не огурцами. Жена Раиля Наиля (ей при‑ надлежит 49% «Тенториума», Раилю – 51%) обучилась рефлексотерапии у китайского специалиста, вскоре супруги открыли каби‑ нет апитерапии. Но производство осталось главным в деятельности компании. Апитерапия четко разделяется на две со‑ ставные части – пчелоужаление и все остальное. Частнопрактикующие апитера‑ певты чаще делают упор на пчелиные укусы. Все остальное – это мед и так называемые медовые композиции, кремы и бальзамы, коктейли и драже… Сырье для всего этого тоже разнообразное – мед, воск, прополис («клей», которым пчелы ремонтируют свое жилище), перга (пыльца, законсервиро‑ ванная в меде), маточное молочко и прочее. Покупать и продавать сырье можно и в пер‑ возданном виде, но компании, имеющие отношение к апитерапии, как правило, создают из него некое подобие лекарств, за счет которых и пытаются развиваться. Их ассортимент обычно широк. У «Пропо‑ лиса» из Уфы – компании с оборотом при‑ мерно 10 млн рублей, одной из крупнейших на рынке после «Тенториума» – на основе прополиса создано больше полусотни това‑ ров. В каталоге компании «Золотая борть» около трех десятков позиций, у «Тенториу‑ ма» – далеко за сотню. Беда в том, что во главе «пчелиных» компа‑ ний часто стоят изобретатели их продукции, а сильная увлеченность не всегда помогает

Увлечение стоило дорого: чтобы содержать пасеку, пришлось организовать строительную бригаду 45

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Herbalife обычно дает дистрибьюторам 25‑процентную скидку, Amway – 30%, «Тенториум» – 40% 46

Продавать ее взялся начинавший строить свой бизнес Хисматуллин. «Раиль продавал нашу продукцию два года, но затем мой муж случайно узнал, что этот человек торгует ме‑ тодом сетевого маркетинга, и из принципа разорвал с ним отношения. А «Тенториум» уже сам наладил производство, частично используя и наши рецепты», – рассказывает Бакирова.

ПРЯМЫЕ СХОДЯТСЯ «Медовые» компании не производят ле‑ карств. Их продукция – это еда и космети‑ ка. «В нашей производственной программе на продукты питания приходится 60%, на косметику – 40%, а БА Дов у нас всего два, их доля очень мала», – рассказывает представитель «Тенториума» Александр Еренко. Товар этот довольно своеобразный. «Если вы просто увидите на прилавке много баночек с веществами на основе продуктов пчеловодства, вы ничего не поймете, – гово‑ рит Сергей Семушин. – Надо, чтобы кто‑то вам объяснил, что из этого вам подойдет». Так совпало, что основатель «Тенториума» отлично знал, как организовать такую схе‑ му: параллельно с созданием собственного бизнеса, рассказывает Семушин, Хисматул‑ лин работал в «крупной западной компа‑ нии, занимающейся прямыми продажами». Так возникло уникальное на только еще VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: FOTOLIA/PHOTOXPRESS, РИА НОВОСТИ

бизнесу. Владелец Лаборатории Сергея По‑ правко химик Сергей Поправко еще на ру‑ беже 70‑х годов заинтересовался изучением химического состава прополиса и маточного молочка и позже создал на их основе линию дорогой косметики, которой и занимается его лаборатория. Восемь лет назад о пред‑ принимателе написали «Ведомости» – с тех пор в его бизнесе ничего не изменилось. Компания зарабатывает пару миллио‑ нов рублей в год, а ее создатель увлекся идеей перевоспитать человеческое общество по образцу дружной пчелиной семьи. В дан‑ ный момент, рассказал Поправко VM, он обдумывает, как исправить несовершенную природу денег. Раиль Хисматуллин сумел соединить азарт с расчетом. На рубеже 90‑х он развил беше‑ ную активность по сбору рецептов. Участво‑ вал в конференциях по апитерапии, общался со специалистами, вошел в координацион‑ ный совет по апитерапии и пчеловодству. Когда распался Советский Союз, Хисматул‑ лин занял денег и, рассказывает он в своем блоге, купил патенты на лучшие рецепты у «функционеров Госкомитета по науке и технике и в НИИ пчеловодства». Коллегам Хисматуллина не все в этой истории «кон‑ солидации рецептов» понятно. Так, Сергей Поправко удивляется, что «Тенториум», на его взгляд, «каким‑то образом получил рецепты известного апитерапевта Игоря Ду‑ дова, возглавлявшего кооператив «Цветень», и стал выпускать их сам, нигде про Игоря Дудова не упоминая. «Все рецепты на основе продуктов пчеловодства традиционны, наша задача сделать их удобными для потребления и сохранить полезные свойства, поэтому не‑ уместно говорить об авторстве», – возражает генеральный директор «Тенториума‑Велнес» Сергей Семушин (связаться с самим Раилем Хисматуллиным не удалось). Похожая обида у гендиректора «Прополиса» Гульфиры Бакировой. Ее муж (ныне покой‑ ный) до 1989 года служил в стратегической авиации, а демобилизовавшись, решил осуществить давнюю мечту – создал пасе‑ ку. Бизнесом это поначалу не было, чтобы содержать любимое дело, пришлось создать строительную бригаду. Супруги проделали стандартный путь от пчеловодства до апи‑ терапии, и в итоге сами придумали целую гамму препаратов на основе прополиса.

[АПИТЕРАПИЯ]

создающемся «пчелином рынке» явление. VM не удалось найти других производите‑ лей, которые бы использовали систему пря‑ мых продаж, не слышали о них и участники рынка. «Прямые продажи уместны там, где речь идет об инновационной продукции и где покупателю требуются помощники, чтобы выбрать из предлагаемой гаммы, – поясняет Тамара Шокарева, президент Ассоциации прямых продаж и исполнительный директор ЗАО «Мэри Кэй». – Продукт из пчелиного сырья, который производится по новым тех‑ нологиям в промышленных масштабах, это необычно, о нем можно много спрашивать и рассказывать, это подходящий объект для прямых продаж». В самой схеме MLM «Тенториума» специ‑ алисты не видят ничего необычного. Что‑ бы стать дистрибьютором компании, надо купить определенное количество продукции и получить право на скидку с розничной цены. Позже, как обычно в системах прямых продаж, у человека появляется возможность не только продавать товары, но и вербовать новых дистрибьюторов, чтобы получать про‑ цент с их продаж. У компании «Тенториум» в России и за рубежом сотни тысяч активно работающих дистрибьюторов, говорит Сему‑ шин, – «людей с горящими глазами, готовых рассказывать обо всех преимуществах нашей www.vademec.ru

продукции». Своеобразие схемы «Тентори‑ ума» лишь в низком пороге входа. Herbalife, больше всего ассоциирующийся с прямыми продажами, обычно дает своим дистри‑ бьюторам 25-процентную скидку, Amway – 30-процентную. Китайский производитель биодобавок «Тяньши», в зависимости от ак‑ тивности продавцов, – от 15% до 38%. При‑ чем в последнем случае дистрибьютор обязан иметь звание «Бронзовый лев», выполнив для этого целый ряд дополнительных ус‑ ловий. «Тенториум» не мелочится: все его продавцы получают с региональных складов продукцию с 40-процентной скидкой. Компания спокойно относится к самодея‑ тельности распространителей. Вообще‑то они должны продавать товар по цене, реко‑ мендованной производителем. Но, напри‑ мер, у московских продавцов VM без труда нашел один и тот же препарат на основе меда с почти 40-процентным разбросом. «Коробейники» конкурируют между собой, борются за клиента, а средств на рекламу компания, радуется Семушин, практически не тратит. Зато, говорит он, приходится орга‑ низовывать обучение продавцов. Один из мо‑ сковских дистрибьюторов, получивший этот бизнес в наследство от умершей тети, рас‑ сказал VM, что обучение компания проводит регулярно и буквально на днях он отправится учиться в Краснодар. Поездка – за свой счет, а вход на занятие стоит 100 рублей. Как и большинство MLM‑компаний, «Тен‑ ториум» много делает для поддержания корпоративного духа. У него есть свой гимн, начинающийся фразой: «Слово «мед» на всех устах». А на сайте вывешены такие учеб‑ но‑рекламные материалы, как видеоистория об «управляемом чуде», – так названа карье‑ ра в «Тенториуме», мастер‑класс по органи‑ зации продаж, целый ряд мастер‑классов по использованию продуктов. В группе «Тенториум» больше десятка компаний. В 2014 году оборот пермского ООО «Тенториум» составил 462 млн руб‑ лей, «Тенториум‑Велнес» – 455 млн руб‑ лей. По несколько десятков миллионов добавляют к общей выручке региональные, а также специализированные подразде‑ ления – «Сервис Тенториум», «Курорт Апи Спа» и прочие. В целом, говорит Се‑ мушин, оборот группы колеблется в пре‑ делах 1–1,5 млрд рублей. Оценить долю

«Непрофессионалов не просто много – непрофессионалы почти все» 47

компании на рынке не берется ни Сему‑ шин, ни кто‑либо еще из опрошенных VM игроков: само понятие рынка еще не опре‑ делилось, так что, по мнению Семушина, конкурентов у компании нет. Не видят, впрочем, конкурентов и Бакирова из «Про‑ полиса», поскольку вся его продукция уникальна, и владелец именной лаборато‑ рии Сергей Поправко. На рынке, считает он, непрофессионалов не просто много – не‑ профессионалы почти все.

СОТОВАЯ ДОЛЯ «Тенториум» сделал попытку начать консо‑ лидацию и второй сферы апитерапии – ле‑ чения пчелоужалением. В подразделении «Курорт» работают больше десятка апи‑ терапевтов, говорит Еренко. Но шансов стать законодателем моды здесь немного. Пчелы для пчелоужаления должны быть строго определенного размера, объясня‑ ет Еренко, – это важно, только так можно дозировать количество поступающего яда. У московского апитерапевта и остеопата А лександра Карева другие сведения: раз‑ мер пчелы значения не имеет, потому что колебания количества яда в зависимости от этого показателя не превышают 5–10%,

«Для осуществления ужаления пчела берется за спинку пальцами или пинцетом и приставляется брюшком к намеченному месту» 48

это несущественно. Гораздо важнее, по сло‑ вам Карева, правильно определить точку и, прикладывая пчелу пинцетом к нужному месту, выбрать направление укуса. Заведу‑ ющий отделением Кемеровской областной клинической офтальмологической больни‑ цы Николай Хатминский считает иначе: все дело в породе пчелы и времени года. Напри‑ мер, после зимы яда у пчелы очень мало. Хатминский лечил с помощью пчелоужале‑ ния иридоциклит и другие глазные заболе‑ вания, но в последние годы отошел от этой практики. Карев пытался наладить контакт с колле‑ гами по цеху, но общения не получилось: каждый уверен, что и так все знает лучше других. Разброс сведений очень широк. Ка‑ рев считает, что с помощью пчелоужаления можно лечить самые разные болезни вплоть до рассеянного склероза. Неизлечимость этой болезни средствами обычной медици‑ ны его не смущает: он сам видел человека, который едва добрался на костылях до апи‑ терапевта, а через несколько сеансов ходил, лишь слегка опираясь на палку. Big Pharma, объясняет апитерапевт, дистанцируется от этой сферы, потому что в ней нельзя хорошо заработать, тиражируя технологию: полноценный яд можно получить только от живой пчелы, мини‑шприц с тем же набо‑ ром веществ ее не заменит. Многие апите‑ рапевты берутся лечить с помощью укусов пчел и артроз суставов – еще одну бо‑ лезнь, обычно считающуюся неизлечимой. На страничке апитерапевта Зои Макашовой много говорится о лечении с помощью пчел аутоиммунных заболеваний. Клинические исследования эффективно‑ сти апитерапии проводились неоднократно. Но на портале clinicaltrials.gov, где собирает‑ ся информация обо всех КИ в США и боль‑ шей части серьезных КИ по всему миру, нет данных об успешно завершенных кли‑ нических исследованиях на эту тему. Схе‑ мы лечения тоже не устоялись. Некоторые апитерапевты говорят о пользе перорального употребления пчелиного яда, другие утвер‑ ждают, что основные компоненты яда при поступлении в желудочный тракт так быстро нейтрализуются, что подействовать целеб‑ но или как‑то еще просто не успеют. Чтобы стать апитерапевтом, врач должен прослу‑ шать месячный курс в НИИ пчеловодства и апитерапии в городе Рыбное. Дальше все действуют на свой страх и риск. «Тентори‑ ум», например, сам занимается повышением квалификации своих апитерапевтов. Но «до‑ брожелатели» из числа московских врачей говорят, что уровень их пермских коллег невысок, а вообще апитерапевтом считает себя любой российский пчеловод. n VADEMECUM #32 (99) 14–20 сентября, 2015

ФОТО: PERMTPP.RU

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

›

Генеральный директор Дмитрий Кряжев

›

Издатель – главный редактор Дмитрий Кряжев

ПОДПИСКА-2015 Только для фармкомпаний, находящихся на территории Российской Федерации

Уважаемые читатели! Прием редакционной подписки на второе полугодие 2015 года на журнал Vademecum (Иди со мной) продолжается

Стоимость подписки на второе полугодие 2015 года (июль – декабрь)

6 050 руб. 00 коп.

Для оформления подписки необходимо оплатить счет, указать в платежном поручении Ваши контактные данные (ФИО, телефон, адрес доставки)

Возникли вопросы: (495) 755 59 40, доб. 116 и 118, all@idffmedia.ru

›

Стериллиум Обработка рук занимает 30 секунд Его жизнь этого стоит!

Создавая здоровое будущее