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2017年8月12日 星期六
網上開通借款 融入金融科技
大銀行搶佔個人信貸市場 長久以來，美國的個人貸款業 務始終好像“溫吞水”，除了信 用卡服務，幾乎沒有任何其他的業 務。不過，這種現象正在悄然改 變，眼看著Lending Club等等新型 機構大把賺錢，傳統銀行終於也按 耐不住了。
網 上個人貸款業務作為傳統銀行融入 金融科技的一個切入點，在美國已 經越來越受到重視。據一財網報道，西 尼托夫（David Snitkof）是 著 名網貸服 務公司Orchard的首席分析官、聯合創 始人。在2013年創立自己的公司前，他 曾在花旗銀行工作過兩年多。 “前兩天，我看到花旗銀行首頁推 送個人貸款的廣告，這在以前是不可思 議的。我在花旗工作的時候，個人貸款 業務是一個無人問津的小業務。”西尼 托夫前不久在華爾街金融技術俱樂部舉 辦的研討會上感歎道。 在花旗銀行的主頁上，有專門的一 欄叫做“借貸”（Lending），這很容 易讓人聯想到“Lending Club”。花 旗借貸業務細分成三類，其中個人貸款 （Personal Loan）業務表明，如果你需 要借款3萬美元以下，可以直接在網上申 請，如果需要3萬到5萬美元，需要打一 個熱線電話。作為風控的基本要求，花 旗銀行要求借款人年收入必須在10500 美元以上，並且是花旗銀行的客戶。 與中國的網貸平台不同，美國包括 Lending Club等在內的互聯網金融公司 主要針對的是希望對信用卡貸款再融資 的消費客戶，也就是那些欠了一屁股卡 債、希望能有較低利息貸款的客人。在 美國，信用卡的年利率平均約為17%到 19%，而Lending Club等互聯網金融公 司的利率從5.99%到35.89%不等。高 盛馬庫斯平台的貸款利率大約可以低於 信用卡公司3到5個百分點（6.99%至 23.99%區間）。而花旗銀行則根據信用 記錄，以個人借貸1萬美元為例，利息一 般為7.99%到17.99%。 花旗銀行去年特地成立了“花旗金 融科技”部門，該部門並沒有設立在銀 行的曼哈頓總部，而是和信用卡部門在 同一幢樓。在該部門的牆上，他們羅列 了在個人借貸、支付、資產管理等業務 上，花旗主要的新興金融科技競爭對 手。
■高盛悄悄開展個人銀行業務，它沒有任何實體銀行，只有網上銀行。
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高盛靜悄悄進軍網貸 高盛的個人銀行業務開展得靜悄 悄，它沒有任何實體銀行，只有網上銀 行，也幾乎不打廣告。即使在財報裏， 也沒有單獨列出個人銀行業務。不過， 搜索定期和活期儲蓄利率排名，高盛都 名列第一。 目前，高盛的活期儲蓄利率為 1.2%，5年定期儲蓄的利率為2.25%， 被理財雜誌“2016最佳銀行”譽為 “最佳獨立儲蓄帳戶”。而美國銀行的
活期儲蓄利率為0.01%，5年定期儲蓄 利率為0.15%，相差甚遠。另外，美國 的平均儲蓄利率僅為0.06%。目前，高 盛線上私人儲蓄餘額為120億美元，相 比其總存款1280億美元，不足10%， 不過其儲蓄仍然處於增長中。 高盛這一變化開始於2015年。 據一財網報道，這一年，高盛從GE Capital購買了160億美元的存款，並從 Discover Financial Services高薪聘請
了專家塔瓦爾（Harit Talwar），主導 高盛網上銀行業務，並於2016年中開 通了GS Bank，於當年開始測試馬庫斯 （Marcus，高盛推出的消費者貸款平 台）。 如果說高盛網上銀行是其在金融科 技方面的大膽探索，那麼“馬庫斯平 台”的出現就是一大飛躍。高盛一出手 並非傳統的風險較低的個人信用卡，而 是高風險、高回報的個人貸款。
與金融科技亦敵亦友 花旗集團的研究部門早前向投資客 戶發布行業研究報告，稱激進的變化即 將到來，包括網上個人貸款在內的金融 科技迄今已經賺了90億美元，和大銀行 相比，還只是“九牛一毛”，但他們預 測，在未來四年時間裏，金融科技的收 入將超過10倍，超過1000億美元。到 2023年，金融科技將佔北美個人銀行 服務的17%，即2030億美元。金融科 技在今後十年內會讓傳統銀行內三分之 一的人失去工作。
“我把它形容為‘滅絕時期’。” 花旗銀行全球個人銀行CEO稱： “在 ‘滅絕時期’，你要麼快速改變，並建 立新的競爭手段，要麼你就滅亡。”據 美聯儲的統計，截至2017年5月，美 國的循環消費信貸總額為1.018萬億美 元。這對信貸公司來講，是一個巨大的 市場。 高盛個人和商業銀行部董事總經理 阿南德提到，傳統金融機構進入信貸業 務有兩種方法，除了像高盛這樣單幹，
再就是和金融科技公司合作。花旗銀行 通過花旗風投，對Feedzai進行了戰略投 資，Feedzai可以即時查找、消除所有商 業管道中的欺詐行為，包括線上和個人 銀行業務。 這對金融科技公司來說，這也是絕 佳的機會。網貸服務公司Orchard的首 席分析官西尼托夫說，“傳統銀行和金 融科技公司的關係亦敵亦友，我們現在 面臨的不是他們是否合作的問題，而是 該怎樣合作的問題。”