«Токсичні» активи ПриватБанку
Кредитний портфель, млрд грн* Стаття
На 16.12.2016 р.
На 01.01.2017 р.
На 01.07.2017 р.
Кредитний портфель, у т. ч.:**
225
228
235
Кредити юр. особам
192
196
196
8 (4%)***
190 (97%)***
190 (97%)***
Кредити фіз. особам
33
32
39
Страховий резерв
-30
-184
-191
у тому числі пов’язаним особам
* За даними балансу банку ** З урахуванням нарахованих відсотків. *** За методикою НБУ щодо розрахунку показника Н9.
Кредити пов’язаним особам Кількість позичальників
Загальний борг, млрд грн
Тіло, млрд грн
Відсотки, млрд грн
223
198,4*
187,2
11,2
Трансформовані кредити
36
132,8
126,9
5,9
Лізинг
41
14,7
14,5
0,2
Портфель Кіпрської філії
22
14,7
14,1
0,6
124
36,2
31,7
4,5
Група Разом
Корпоративні пов’язані кредити
* В тому числі 8,4 млрд. грн знецінених відсотків, що підлягають стягненню
Негативні сторони Значна кількість позичальників є новоствореними компаніями з негативним фін. станом Грубі порушення законодавства під час видачі кредитів Незадовільне обслуговування кредитів позичальниками та негативна динаміка погашень
Кредити видані не на ринкових умовах
Відсутність забезпечення за більшістю кредитів
Виведення коштів реально працюючих бізнесів з банку
Погіршення обслуговування млн грн
198 399
197 920 197 034 195 276
7 100
194 845 5 600 4 500 3 500 2 800
556
360
442
233
228
січень
лютий
березень
квітень
травень
Борг
Погашено відсотки
Прострочені відсотки
Структура забезпечення кредитів Трансформовані кредити
Корпоративні пов’язані кредити
Портфель Кіпрської філії
3,2% 3% 4,7%
Лізинг
8,5% 22,5%
Майнові права
Депозит
Нерухомість
Товари в обігу
Обладнання та транспорт
Трансформовані кредити Наявна кількість позичальників
36
Попередня кількість позичальників
193
Загальна сума заборгованості Відсоткова ставка за кредитами Період сплати відсотків Строк закінчення дії кредитів
■ ■
132,8 млрд грн 10,5% річних щоквартально листопад 2017 р. – жовтень 2026 р.
Кредити надано для перекредитування більшої кількості позичальників – пов’язаних осіб – на меншу з одночасною зміною відсоткової ставки до 10,5% річних, строку використання та інших умов угоди. Забезпеченням за кредитами є майнові права за контрактами, що мають «удавану» природу.
«Нафтосховища»
149 млн грн
80 млн грн
балансова вартість
балансова вартість
Результати ■
Здійснено поглиблену перевірку дотримання вимог законодавства.
■
Виявлено системні порушення з боку колишнього менеджменту банку з ознаками правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.
■
На підставі заяви банку Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження за фактами виявлених порушень.
Лізинг Наявна кількість лізингоодержувачів
41
Наявна кількість лізингових угод
50
Загальна сума лізингових угод
14,7 млрд грн
Відсоткова ставка за кредитами
10,5% річних
Період сплати відсотків Строк закінчення дії лізингових угод
■ ■
щомісячно липень 2024 р. – серпень 2026 р.
Портфель було сформовано за рахунок надання у фінансовий лізинг 120 нафтобаз та 248 АЗС, за рахунок яких банком погашалися раніше надані кредити 193 пов’язаним особам. Строк лізингу – від 8 до 10 років під 10,5 відсотків річних.
Результати ■
Здійснено поглиблену перевірку обставин укладення та реалізації договорів іпотеки та лізингу, дотримання при цьому законодавства.
■
Виявлено порушення з боку колишнього менеджменту банку з ознаками правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.
■
На підставі заяви банку Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження за фактами виявлених порушень.
■
Проведено перевірку всіх об’єктів фінансового лізингу, а саме – 120 нафтобаз і 248 АЗС.
■
74 об’єкти нерухомості (нафтобази) витребувані банком та взяті під охорону.
Кіпрська філія Наявна кількість позичальників
22
Наявна кількість кредитних угод
34
Загальна сума заборгованості Відсоткова ставка (за угодами, що обслуговуються) Період сплати відсотків Строк закінчення дії кредитів ■ ■ ■ ■ ■
14,7 млрд грн в екв. дол. США 6–8% річних щомісячно 2018–2027 рр.
Не було сформовано кредитні досьє позичальників. Ризиковий портфель з огляду на вкрай слабке обслуговування боргу зі сплати відсотків та довгі строки дії кредитних угод. Кредити лише одного позичальника обслуговуються належним чином, решта – мають ознаки дефолту. Предмети застави не внесено до публічного реєстру застав Кіпру. Понад 150 мільйонів євро становить заборгованість за кредитами, заставою за якими виступають майнові права, перспектива обтяження яких дуже сумнівна.
Результати ■
Сформовано кредитні досьє позичальників на Кіпрі.
■
Перебуває на стадії завершення внесення предметів застав до публічного реєстру застав Кіпру.
■
Розпочато переговори з власниками заставного майна на Кіпрі, в Румунії, Франції та Грузії.
Корпоративні пов’язані кредити Наявна кількість позичальників
124
Наявна кількість кредитних угод
305
Загальна сума заборгованості Відсоткова ставка за кредитами Строк закінчення дії кредитів ■
■ ■ ■
36,2 млрд грн 1 - 58% 2026–2041 рр.
Наявність великої кількості нестандартних умов у кредитних угодах, а саме: ￫ низькі відсоткові ставки в порівнянні з ринковими; ￫ нестандартні умови сплати винагороди банку за користування кредитами – щоквартально, щорічно, у момент закінчення дії угоди; ￫ відсутність твердої застави; ￫ виконання зобов’язань за попередніми договорами відбувалося за рахунок видачі нових кредитів; ￫ за деякими клієнтами шляхом укладання додаткових угод за декілька днів до націоналізації змінено ключові умови (строки виконання зобов’язань, відповідальність) з метою уникнення дострокового стягнення. Вкрай незадовільне обслуговування боргу в частині погашення тіла та сплати відсоткових платежів. Велика кількість порушень щодо виконання нормативних вимог і власних процедур банку. Існуючі проблемні кредити цієї групи не мають значних перспектив стягнення.
Результати ■
Стягнуто майна на суму 468 млн грн.
■
Відкрито 12 судових проваджень щодо стягнення заборгованості, відбуваються перші засідання. Отримано 33 виконавчих листа та пред’явлено до Державної виконавчої служби, накладено арешти на майно та рахунки.
■
Ухвалою суду накладено кримінальні арешти на майно на суму понад 500 млн грн.
■
Взято під контроль процедуру ліквідації за 4 боржниками.
Стан кредитного портфеля за результатами аудиту річної звітності Дані балансу на 31 грудня 2016 р.
За даними балансу на 31 грудня після річних коригуючих проводок
Дані балансу за підсумками аудиту
Активи
220 017
216 351
205 183
Кредитний портфель
215 698
227 986
227 924
Страхові резерви
-173 625
-173 718
-184 341
Зобов’язання
207 353
205 466
206 065
Фінансовий результат
-135 118
-164 472
-176 238
12 664
10 885
-882
Показник, млн грн
Капітал
посилання на сайт
Структура активів банку на 31.12. 2016 (за результатами аудиту згідно зі ст. 41-1) Валова заборгованість
Частка в підсумку
Грошові кошти та їх еквіваленти
30 159
8%
Цінні папери та похідні фін. інструменти
91 453
23%
Кредити клієнтам
227 923
58%
у т. ч. кредити ЮО
196 217
50%
у т. ч. пов’язаним особам
190 296
49%
Заставне майно, передане на баланс
21 836
6%
Інші активи
18 329
5%
Загалом активи
389 700
100%
Мінус резерви на знецінення
184 341
Чиста балансова вартість
205 359
Показник, млн грн
54% активів банку мають ознаки знецінення та визначають потребу в докапіталізації
Якість кредитного портфеля на 31.12.2016 (за результатами аудиту згідно зі ст. 41-1) Валова заборгованість
Кредитний ризик (НБУ)
Резерв за МСФЗ
Непокритий кредитний ризик
196 217
190 678
170 828
19 850
190 296
186 285
168 882
17 403
Кредити ФО
31 706
14 484
13 513
971
Кредити надані, усього
227 923
205 162
184 341
20 821
млн грн Кредити ЮО у т. ч. пов’язаним особам
Кредити пов’язаним особам становлять 97% кредитного портфеля ЮО
Заставне майно, передане на баланс на 31.12.2016 (за результатами аудиту згідно зі ст.41-1) Балансова вартість, млрд грн
Знецінення, млн грн
Скоригована вартість, млн грн
Туристичний комплекс «Буковель»
11,092
5,742
5,350
Майно, право власності на яке не оформлено
6,066
6,066
0
Інше майно
4,678
3,908
770
Загалом
21 836
15 716
6 120
Майно на 31.12.2016 р.
78% майна було передано на баланс банку з порушенням у процедурах прийняття на баланс і виявленими випадками неповної передачі цілісних майнових комплексів, що суттєво вплинуло на вартість такого майна.
Результати ■
Під токсичний портфель сформовано резервів на 170,3 млрд грн (89%).
■
Після докапіталізації буде доформовано резервів до 174,3 млрд грн (91,5%) та ще 6,7 млрд грн – на покриття кредитного ризику за НБУ під токсичний портфель. Загалом це покриє 95% токсичного портфеля. Портфель буде повністю зарезервованим і НЕ тиснутиме в подальшому на капітал банку.
■
Продовжується робота з проблемним портфелем з метою повернення коштів (вивчення та стягнення заставного майна, перемовини тощо).
■
Проведено 5 службових розслідувань, відкрито 9 кримінальних справ. І ця робота буде продовжуватись.
■
Продовжується робота (згідно з домовленістю з МВФ) з рядом іноземних консультантів щодо проведення зовнішніх розслідувань та перемовин з колишніми акціонерами, з метою повернення виведених коштів.
Дякую за увагу!