(Medef) Cartes sur table Paca, pour une région compétitive by TPBM

Cartes sur table PACA - 2015

Pour une région compétitive

Provence-Alpes-Côte d'Azur

AVANT-PROPOS Observer, décrypter, éclairer : tel est le triptyque qui a guidé l’élaboration de cette publication. Fruit de la concertation des principaux acteurs économiques, « Cartes sur table PACA : pour une région compétitive » vise à dresser un état des lieux de l’économie régionale en mettant en lumière ses multiples atouts sans fermer les yeux sur ses faiblesses. Une ambition animée par un seul objectif : apporter à l’ensemble des décideurs publics de ProvenceAlpes-Côte d’Azur la vision des entrepreneurs. Une vision en prise directe avec la réalité économique qui n’a pas vocation à se substituer à l’action politique mais à l’éclairer du regard des premiers créateurs de richesses et d’emplois. Porte-parole des acteurs économiques régionaux, le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi identifié les principaux défis à relever face auxquels nous sommes tous responsables : renouer avec la croissance, relancer notre compétitivité et lutter contre le chômage. Parce que notre région ne se redressera que si l’ensemble des forces vives de Provence-AlpesCôte d’Azur s’engagent dans une démarche « gagnant-gagnant », cet outil est une première étape permettant à tous de mieux saisir les enjeux auxquels fait face notre économie régionale. Nous ne réussirons qu’ensemble !

Jean-Luc MONTEIL Président du MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour une région compétitive « Cartes sur table PACA »

I. Cartographie de l’économie régionale : la vision des entrepreneurs

page 7

Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région forte de nombreuses richesses .................................................................................................... page 9 L’industrie et le tourisme : moteurs économiques de PACA .................................................................................................................................... page 10 Six territoires et autant d’atouts ........................................................................................................................................................................... page 13 Alpes-de-Haute-Provence .................................................................................................................................................................................................. page 14 Alpes-Maritimes ................................................................................................................................................................................................................... page 16 Bouches-du-Rhône ............................................................................................................................................................................................................... page 18 Hautes-Alpes ........................................................................................................................................................................................................................ page 20 Var ............................................................................................................................................................................................................................................ page 22 Vaucluse................................................................................................................................................................................................................................. page 24 11 défis à relever ..................................................................................................................................................................................................... page 27 Faire de PACA une région industrielle de pointe........................................................................................................................................................ page 28 Positionner PACA parmi les leaders mondiaux du tourisme .................................................................................................................................... page 30 Construire une filière d’excellence dans les services ............................................................................................................................................................ page 32 Accélérer la croissance des entreprises agroalimentaires : un enjeu de promotion des territoires ................................................................. page 34 Accompagner la croissance des entreprises à l’export ............................................................................................................................................ page 36 Faire des TIC un outil de compétitivité .......................................................................................................................................................................... page 38 Réconcilier transition énergétique et développement économique .................................................................................................................... page 40 Faciliter l’accès au logement pour favoriser l’accès à l’emploi ............................................................................................................................... page 42 Développer les transports pour accélérer la croissance des entreprises............................................................................................................ page 44 Élaborer une offre de formation adaptée aux réalités économiques ................................................................................................................... page 46 Encourager le rapprochement entre économie classique et entrepreneuriat social ........................................................................................ page 48 Le diagnostic des entrepreneurs : des forces à valoriser et des opportunités à saisir ............................................................................. page 51 II. Quels emplois pour l’avenir ?

page 55

Comprendre la création de valeur ajoutée en PACA : des forces exogènes et endogènes .................................................................... page 57 Prospective emploi 2030 : la vision des entrepreneurs à 15 ans .................................................................................................................. page 61 Bureau et équipe du MEDEF PACA ................................................................................................................................................................................ page 64

I. Cartographie de l’économie régionale : la vision des entrepreneurs Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région forte de nombreuses richesses .......................................................... page 9 Six territoires et autant d’atouts ....................................................................................................................................... page 13 11 défis à relever .................................................................................................................................................................... page 27 Le diagnostic des entrepreneurs : des forces à valoriser et des opportunités à saisir .................................... page 51

Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région forte de nombreuses richesses

L’INDUSTRIE ET LE TOURISME : MOTEURS ÉCONOMIQUES DE PACA Structurellement, la région PACA affiche un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, qui s’explique en partie par l’incapacité du marché du travail à absorber la forte augmentation de la population active au cours des dernières décennies. Gérard BONNET Président du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER)

Les deux moteurs économiques du territoire sont l’industrie et le tourisme, considérés comme des forces entraînantes pour leur rôle dans la chaîne de création de valeur ajoutée. L’économie régionale conjugue activités productives et résidentielles (liées à la satisfaction des besoins de la population), qu’il ne saurait être question d’opposer. La région abrite certains sites industriels et technologiques de premier plan comme la zone industrialoportuaire de Fos-sur-Mer, le parc de Sophia-Antipolis ou le projet ITER. Malgré son repli, l’emploi industriel a mieux résisté que dans le reste de la France, grâce à la structure du tissu industriel (moindre présence des secteurs en difficulté comme l’automobile ou le textile et plus forte présence des secteurs de l’énergie, de l’électronique ou de la pharmacie). Les services occupent un poids économique supérieur à celui de la moyenne française (notamment les services non marchands). La région est enfin très attractive pour les investissements directs étrangers (IDE).

LES ENJEUX

« L’économie régionale, riche de ses atouts industriels et touristiques, bénéficie du dynamisme de ses entrepreneurs. Les pouvoirs publics régionaux se doivent, par des politiques ambitieuses, de développer l’attractivité de notre territoire afin de pouvoir accueillir de nouveaux acteurs et renforcer ainsi le tissu économique. L’objectif n°1 : accroître le rayonnement de notre région dans sa dimension euro-méditerranéenne. »

LES 5 chiffres clés

⊲ Renforcer le couple industrie-tourisme ⊲É riger en priorité régionale la lutte pour l’emploi

4 964 859 habitants en 2014 (5,4 millions en 2030)

⊲F aire de la collaboration grands groupes-TPE/PME un levier de développement local

Taux de chômage (T3 2014) :

⊲P romouvoir l’attractivité du territoire

⊲ Augmenter la qualité des services aux entreprises par l’innovation 10

11,6 % (contre 9,9 % en France métropolitaine)

142,4

PIB : Mds € en 2012 (7 % du total national)

Emploi salarié privé (T3 2014) :

1 100 745

562 233 entreprises en PACA en 2012 (hors administrations publiques)

MEDEF PACA

LES STATS

Une région qui perd son leadership mais reste attractive Source : INSEE Projection de l’évolution de la population par région (2007-2040)

Ventilation de l’emploi

Les emplois régionaux tirés par les services

30 %

Source : INSEE (2013)

France 25 %

20 %

PACA 0%

15 %

10 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie

Construction Tertiaire marchand

0% is la

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23,5 %

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Tertiaire non-marchand

L’emploi régional dominé par les PME Source : INSEE (2012)

Les cinq activités qui tirent l’économie régionale

⊲ La pétrochimie, concentrée autour de Fos-sur-Mer, représente 32 % du raffinage français et 14 % des effectifs du secteur dans le pays ; ⊲ La construction aéronautique et spatiale génère un chiffre

36,2 % Répartition des salariés selon la taille de l’entreprise

d’affaires de 5,5 Mds € et emploie 40 700 salariés autour d’Airbus Helicopters et de Thales Alenia Space ;

⊲ La microélectronique, autour du pôle de compétitivité SCS, de

11,8 %

Rousset, de Sophia-Antipolis et de plusieurs leaders mondiaux (Gemalto, ST Micro, etc.) ;

1 à 9 salariés

⊲ Les industries agroalimentaires emploient 27 000 salariés ; ⊲ Le tourisme : PACA est la 1ère région d’accueil des touristes français

20 à 49 salariés

et la 2ème région d’accueil des touristes étrangers (après l’Ile-deFrance). Le secteur représente 14 Mds € de chiffre d’affaires direct et 148 000 emplois.

10 à 19 salariés

50 à 99 salariés 12,5 %

16,0 %

100 salariés ou plus

Six territoires et autant dâ&#x20AC;&#x2122;atouts

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Les Alpes-de-Haute-Provence sont l’un des plus grands départements français (6 925 km²). Idéalement situé au cœur de la région, il concentre l’essentiel de sa population le long des vallées de la Durance et de la Bléone. Son économie est orientée autour de plusieurs filières entrainantes : • L’agriculture qui s’appuie sur différents AOC, IGP, labels qualité, le Bio (2ème département français), avec des produits phares tels que : le fromage, l’huile d’olive, le vin, le miel, les pommes, l’élevage ovin (2ème abattoir d’Europe), etc. ; • L es filières senteurs-saveurs structurées autour du pôle PASS qui regroupe les industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, en fort développement ces dernières années, dans le sillon de l’entreprise « L’Occitane » ; • L ’industrie chimique implantée sur les sites historiques de Sisteron et Château-Arnoux-Saint-Auban ; • L e tourisme qui représente 16 % des entreprises et 11 % des emplois salariés privés. La double saisonnalité été/hiver assure 750 M € de consommation touristique par an grâce aux nombreux points forts du département : patrimoine naturel et culturel, thermalisme (3ème station thermale de France), etc. ; • Les énergies renouvelables. Le département est le plus grand producteur d’énergie de la région avec la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon (EDF), le solaire (plus important parc photovoltaïque d’Europe) et la présence d’ITER.

LES ENJEUX ⊲ Poursuivre le désenclavement du territoire vers Grenoble, l’Italie et l’accès à Digne-les-Bains ⊲ Associer politiques économique et touristique pour concentrer les moyens et professionnaliser les acteurs ⊲ Redéployer l’offre de formation locale vers les secteurs en tension pour répondre aux besoins en main-d’œuvre du territoire ⊲ Développer l’accueil d’entreprises innovantes en s’appuyant sur des savoir-faire industriels locaux 14

Denis VOGADE Président de l’UDE 04

« Au cœur de la région PACA, le département des Alpes-de-Haute-Provence dispose de tous les atouts nécessaires au développement des entreprises : des acteurs de terrain réactifs qui accompagnent les porteurs de projets, du foncier disponible et à faible coût, un accès rapide aux grandes voies de communication ; le tout dans un environnement naturel riche et préservé. Autant de qualités qui font de ce territoire à taille humaine un écosystème propice à l’esprit d’entreprendre. »

LES 5 chiffres clés

162 438 habitants en 2014 (3,3 % du total régional)

23 500 euros

Taux de chômage (T3 2014) :

Emploi salarié privé (T3 2014) :

12,0 %

26 360 (2,4 % du total régional)

(contre 11,6 % en PACA)

PIB/habitant (2011) :

21 072 entreprises hors APU en 2012 (3,7 % du total régional)

MEDEF PACA

LES STATS

Ventilation de l’emploi

Le secteur tertiaire, principal pourvoyeur d’emplois

Source : INSEE (2013)

Moins de 3 % du PIB régional PACA Part du département dans les grands indicateurs régionaux

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture

Superficie

Industrie Construction

Population

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand

Emploi salarié PIB

Répartition des entreprises par secteur

Forte présence des entreprises agricoles dans le tissu économique

Nombre d’entreprises 0%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Source : INSEE (2012)

Source : INSEE PACA 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et services

ALPES-MARITIMES Dans les Alpes-Maritimes, 97 % de la population se concentre sur un tiers du territoire (la bande littorale), engendrant un certain nombre de nuisances (saturation, pollution, etc.). Les pôles urbains (Nice, Cannes, Antibes, Grasse) rassemblent les industries à haute valeur ajoutée (technologies, chimie) alors que le tourisme irrigue l’ensemble du littoral et le massif alpin. Six activités portent l’économie du département :

YVON GROSSO Président de l’UPE06

• La microélectronique (télécommunications et génie logiciel) qui dispose d’un fort potentiel export et réalise 4,2 Mds € de chiffre d’affaires par an ; « Les Alpes-Maritimes sont situées au cœur de l’arc méditerranéen. L’emplacement géographique et les connexions aériennes du département permettent aux entreprises azuréennes de développer leurs activités à l’international, grâce notamment à des capacités d’innovation exemplaires et une importante notoriété High-Tech. Le rayonnement de la Côte d’Azur trouve aussi sa source dans la dynamique des autres territoires de notre région. »

• L’aéronautique, avec la présence de Thales Alenia Space et de ses 200 sous-traitants ; • Les industries pharmaceutique et médicale : imagerie, technologies biomédicales, ophtalmologie, neurologie ; • La parfumerie et les arômes concentrés autour de Grasse qui représentent 50 % du PIB et de l’emploi national de la filière ; • Les éco-technologies autour de l’opération Éco Vallée, qui vise à développer les technologies « cleantech » (1 Md € de chiffre d’affaires) ; • L e tourisme, véritable moteur du département avec plus de 11 millions de touristes et 5 Mds € de chiffre d’affaires chaque année.

LES ENJEUX ⊲ Décongestionner les infrastructures de transport, notamment sur le littoral ⊲ Favoriser le déploiement du très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire ⊲ Établir une véritable politique de filière en matière de tourisme, notamment via la constitution d’un pôle d’excellence « filières du nautisme » ⊲ Faire du département un leader en matière de silver économie et de transition énergétique 16

LES 5 chiffres clés

1en083 268 habitants 2014 (21,9 % du total régional)

PIB/habitant (2011) :

31 400 euros

Taux de chômage (T3 2014) :

Emploi salarié privé (T3 2014) :

10,6 % (contre 11,6 % en PACA)

257 016 (23,3 % du total régional)

148 763 entreprises hors APU en 2012 (26,5 % du total régional)

MEDEF PACA

LES STATS

Ventilation de l’emploi

Les services marchands portent l’emploi départemental

Source : INSEE (2013)

Près d’un quart du PIB régional PACA Part du département dans les grands indicateurs régionaux

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture

Superficie

Industrie Construction

Population

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand

Emploi salarié PIB

Répartition des entreprises par secteur

Un tissu économique fortement tertiarisé

Nombre d’entreprises 0%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Source : INSEE (2012)

Source : INSEE PACA 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et services

BOUCHES-DU-RHÔNE Les Bouches-du-Rhône sont le premier département régional en termes de population (4 habitants sur 10) et de poids économique (43 % du PIB régional). Constitué d’une population relativement jeune (un habitant sur deux a moins de 40 ans), l’une de ses forces réside dans sa localisation privilégiée, au carrefour de l’Europe et de la Méditerranée ainsi que de l’accès au couloir rhodanien.

Jean-Luc CHAUVIN Président de l’UPE 13

Le département présente un profil économique très diversifié (industries lourdes et de pointe, services) tiré, notamment, par neuf activités :

« Notre département présente des atouts incontestables : trait d’union entre les pays de la Méditerranée, l’Afrique et le nord de l’Europe, aux portes de marchés émergents, présence de leaders économiques mondiaux, d’une zone industrialo-portuaire de rang international, de la 1ère université de France, etc. Pour autant, des handicaps structurels subsistent et ralentissent son développement économique. Parce que la responsabilité est collective, nous devons aujourd’hui saisir l’opportunité que nous offre la création de la métropole Aix-Marseille Provence pour construire ensemble, acteurs socio-économiques, politiques, société civile, un projet ambitieux pour notre territoire. »

• L’aéronautique et le spatial : Airbus Helicopters, 1er employeur privé du département (10 000 emplois), Dassault Aviation (centre d’essais en vol d’Istres) ; • La microélectronique : 35 % de la production française de semi-conducteurs ; • La chimie-pétrochimie : 30 % de la capacité de raffinage en France ; • Les télécoms : 1er centre mondial de tests pour la téléphonie mobile ; • La santé : 2ème centre français de recherche médicale ; • L ’agroalimentaire : plus d’un tiers des emplois régionaux du secteur dans le département ; • L es services : 4 emplois sur 5 dans le tertiaire, 2ème pôle bancaire français ; • L’activité portuaire et la réparation navale : 1er port français et 3ème port méditerranéen ; • Le tourisme et la croisière ; 1,5 million de croisiéristes prévus pour 2015.

LES ENJEUX ⊲ Relier le port de Marseille-Fos à son hinterland ⊲ Affirmer la dimension méditerranéenne et l’ouverture sur l’international du département ⊲ Améliorer le transport et le logement des actifs ⊲ Accompagner la structuration des filières d’excellence et développer la complémentarité grandes entreprises / TPE-PME et sous-traitants ⊲ Définir un véritable projet économique pour le territoire et le « faire savoir » en développant une stratégie de marketing territorial 18

LES 5 chiffres clés

1en996 351 habitants 2014 (40,4 % du total régional)

PIB/habitant (2011) :

32 000 euros

Taux de chômage (T3 2014) :

Emploi salarié privé (T3 2014) :

12,0 % (contre 11,6 % en PACA)

493 275 (44,8 % du total régional)

188 708 entreprises hors APU en 2012 (33,6 % du total régional)

MEDEF PACA

LES STATS

Ventilation de l’emploi

L’emploi tiré par les services marchands Source : INSEE (2013)

Plus de 40 % du PIB régional PACA Part du département dans les grands indicateurs régionaux

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture

Superficie

Industrie Construction

Population

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand

Emploi salarié PIB

Répartition des entreprises par secteur

Le département le plus industrialisé de la région

Nombre d’entreprises 0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Source : INSEE (2012)

Source : INSEE PACA 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et services

HAUTES-ALPES Au carrefour de l’Italie et de Rhône-Alpes, le département des Hautes-Alpes, comme son voisin du sud (Alpes-de-Haute-Provence), est dans une situation paradoxale, à la fois centrale et enclavée. L’économie départementale est à très forte dominance présentielle et l’industrie y est très peu développée. Elle peut néanmoins compter sur six moteurs :

Boris PERDIGON Président de l’UPE 05

• Le tourisme, clé de voûte de l’économie haut-alpine, dont dépendent 80 % du PIB du département, 23 % de l’emploi et qui génère près d’1 Md € de consommation touristique ; • Le bâtiment et les travaux publics, 2ème moteur de l’économie départementale après le tourisme, qui représentent près de 6 500 emplois et 650 M € de chiffre d’affaires ;

« Hinterland naturel du Val de Durance provençal et de la capitale régionale, le département des HautesAlpes est doté d’un patrimoine naturel exceptionnel qui lui permet d’attirer plusieurs millions de visiteurs chaque année. À cette dynamique touristique s’ajoute la présence des filières aéronautique et numérique portées par un important tissu de PME et des champions mondiaux comme Safran et EADS. Enclavé, le département doit devenir demain le trait d’union entre la région PACA et la future région Rhône-Alpes-Auvergne. »

• L’aéronautique (aviation légère) grâce à la présence de quatre aérodromes et la mise en place du pôle Polyaéro ; • L’agroalimentaire avec la 4ème surface nationale dédiée à l’agriculture biologique ; • Les énergies renouvelables avec notamment le solaire, la biomasse, et l’hydroélectricité ; • La microélectronique autour de la technopole Micropolis et du forum OCOVA (objets connectés).

LES ENJEUX ⊲ Désenclaver le département vis-à-vis du reste de la région ⊲ Réadapter la stratégie touristique du département en diversifiant l’offre tout au long de l’année

LES 5 chiffres clés

141 911 habitants en 2014 (2,9 % du total régional)

⊲ Renforcer l’offre de formation de Polyaéro ⊲ Développer le potentiel des plantes médicinales et aromatiques

PIB/habitant (2011) :

25 900 euros

Taux de chômage (T3 2014) :

Emploi salarié privé (T3 2014) :

9,2 % (contre 11,6 % en PACA)

26 992 (2,5 % du total régional)

21 601

entreprises hors APU en 2012 (3,8 % du total régional)

MEDEF PACA

LES STATS

Ventilation de l’emploi

Une économie majoritairement présentielle et agricole

Source : INSEE (2013)

Moins de 5 % des entreprises régionales PACA Part du département dans les grands indicateurs régionaux

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture

Superficie

Industrie Construction

Population

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand

Emploi salarié PIB

Répartition des entreprises par secteur

Une surreprésentation des entreprises agricoles

Nombre d’entreprises 0%

10 %

15 %

20 %

Source : INSEE (2012)

Source : INSEE PACA 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et services

VAR Troisième département de la région en termes de population, le Var est le premier département touristique de France. Le tissu économique varois se caractérise par un fort dynamisme démographique mais avec un déséquilibre de sa pyramide des âges : la population retraitée est ainsi surreprésentée par rapport aux actifs. Ceci explique le développement de l’économie présentielle et la prédominance des services publics. Le secteur tertiaire commercial et la construction sont les deux secteurs qui regroupent le plus grand nombre d’entreprises, employant près de 50 000 salariés. Le secteur de la santé est également un fort pourvoyeur d’emplois avec plus de 21 000 salariés.

Gérard CERRUTI Président de l’UP Var

« Conjuguant à la fois performance économique et qualité de vie, notre territoire connaît un fort dynamisme démographique, ce qui lui confère de fortes potentialités de développement. Premier département touristique et militaire de France, il allie à la fois tradition et modernité, offrant ainsi une situation privilégiée pour les entrepreneurs. »

Plusieurs filières constituent les moteurs de l’économie varoise : • Les sciences et technologies de la mer : 1ère base aéronavale de France à Toulon (26 000 emplois militaires et civils), présence de grands donneurs d’ordre (DCNS, CNIM, ECA), Pôle Mer, services innovants pour le secteur naval et l’off-shore pétrolier. Filière structurée autour de deux axes majeurs de l’économie maritime : la sécurité/sûreté et le développement durable ; • Le tourisme : 1er département touristique de France (30 % des nuitées et 22 % des emplois du secteur en région), un réseau d’entreprises spécialisées sur la grande plaisance (Riviera Yachting Network) ; • L’agroalimentaire et l’agriculture : 1er producteur mondial de vin rosé, présence de quatre AOC. Sur le plan agricole, le Var est le 1er producteur national de fleurs coupées, mais aussi de miel, truffes, figues et liège. Il est également le 1er département oléicole avec 20 % de la production nationale d’huile d’olive ; •A utres filières dynamiques : « santé et bien-être » (pharmacie, médical et paramédical, cosmétique, parfumerie, séniors) ainsi que « sports mécaniques » (deux circuits : Paul Ricard et Luc en Provence).

LES ENJEUX

LES 5 chiffres clés

⊲ Structurer la filière touristique ⊲ Participer à la dynamique « silver économie » ⊲ Renforcer l’utilisation du numérique par le tissu entrepreneurial ⊲ Favoriser l’ouverture à l’international des entreprises

1en030 489 habitants 2014 (20,9 % du total régional)

PIB/habitant (2011) :

23 800 euros

Taux de chômage (T3 2014) :

Emploi salarié privé (T3 2014) :

11,4 % (contre 11,6 % en PACA)

178 042 (16,2 % du total régional)

117 847

entreprises hors APU en 2012 (21,0 % du total régional)

MEDEF PACA

LES STATS

Ventilation de l’emploi

Moins d’emplois dans les services marchands qu’au niveau régional

Source : INSEE (2013)

Plus de 20 % des entreprises régionales PACA Part du département dans les grands indicateurs régionaux

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture

Superficie

Industrie Construction

Population

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand

Emploi salarié PIB

Répartition des entreprises par secteur

La construction et l’agriculture plus présents qu’au niveau régional

Nombre d’entreprises 0%

10 %

15 %

20 %

25 %

Source : INSEE (2012)

Source : INSEE PACA 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et services

VAUCLUSE Le Vaucluse est l’un des plus petits départements de France, ce qui ne l’empêche pas de jouir d’une situation géographique privilégiée et d’infrastructures de qualité pour conserver un tissu industriel important (plateforme logistique, activités industrielles sur la vallée du Rhône) et un territoire vinicole étendu (Côtes du Rhône, Côtes du Ventoux et Luberon). Jacques BRES Président de l’UP-MEDEF Vaucluse

Cinq secteurs principaux entraînent l’économie du département : • L’agriculture et l’agroalimentaire : socle historique de l’économie du département, l’agriculture est notamment spécialisée dans la production maraîchère et vinicole (4 AOC). Par ailleurs, le Vaucluse représente 30 % des emplois régionaux de l’agroalimentaire. Secteur bien structuré, toute la chaine est présente dans le département (production, logistique, négoce), 42 % de la production étant orientée vers l’export ; • Le transport et la logistique : les secteurs du transport de marchandises et de la logistique constituent des pôles d’excellence du territoire, avec 8 000 salariés et 320 entreprises ; • L’industrie : elle occupe toujours une place importante sur l’axe Nord-Sud du département, avec notamment la présence de Pégase sur l’aéroport d’Avignon Provence ; • La construction : elle représente, sur l’ensemble du territoire, près de 12 000 emplois ; • Le tourisme : 4ème moteur économique du département, le tourisme est l’un des poumons de l’économie vauclusienne. Fort de plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, générant un chiffre d’affaires de plus d’1 Md €, il représente 8,5 % du PIB départemental et 7,5 % de l’emploi total (soit 16 385 salariés).

« Aux confins de la Méditerranée et de la région Rhône-Alpes, le Vaucluse est un département dynamique, à fort potentiel de croissance. Bénéficiant d’un patrimoine naturel et culturel rare, l’économie du territoire est portée par plusieurs secteurs moteurs dont notamment le tourisme. Pour tirer tous les bénéfices de ses nombreux atouts, le Vaucluse doit davantage profiter de son emplacement privilégié et ériger l’internationalisation de ses entreprises en priorité. »

LES ENJEUX ⊲ Terminer et développer les infrastructures routières et les moyens de transports : le tramway, la voie LEO, la liaison ferroviaire Avignon/Carpentras, le transport sur le Rhône, la création d’un pôle multimodal, etc. ⊲ Sanctuariser l’investissement des collectivités territoriales pour maintenir l’emploi local (industrie, BTP, services) ⊲ Libérer du foncier pour construire « un logement pour tous » sur tout le territoire ⊲ Développer l’attractivité touristique du département, autour de la marque « Provence » ⊲ Soutenir la French Tech Culture 24

LES 5 chiffres clés

550 402 habitants en 2014 (11,1 % du total régional)

PIB/habitant (2011) :

27 700 euros

Taux de chômage (T3 2014) :

Emploi salarié privé (T3 2014) :

12,8 % (contre 11,6 % en PACA)

119 060 (10,8 % du total régional)

62 242

entreprises hors APU en 2012 (11,4 % du total régional)

MEDEF PACA

LES STATS

Ventilation de l’emploi

Un département plus agricole que ses voisins Source : INSEE (2013)

10 % du PIB régional PACA Part du département dans les grands indicateurs régionaux

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture

Superficie

Industrie Construction

Population

Tertiaire marchand Tertiaire non-marchand

Emploi salarié PIB

Répartition des entreprises par secteur

Un département moins tertiarisé que le reste de la région

Nombre d’entreprises 0%

10 %

15 %

20 %

Source : INSEE (2012)

Source : INSEE PACA 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et services

11 dĂŠfis Ă relever

FAIRE DE PACA UNE RÉGION INDUSTRIELLE DE POINTE L’industrie est le premier moteur économique de la région, quatre secteurs étant les principaux vecteurs d’entrée de valeur ajoutée sur le territoire : • le groupe raffinage/pétrochimie/sidérurgie ; • la construction aéronautique et spatiale ; • la microélectronique ; • les industries agroalimentaires.

Gérard GONINET Directeur du Site industriel de MarignaneAirbus Helicopters et Président du groupe d’expertise stratégique de l’Agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises (ARII)

En plus d’être concentrés en partie à l’ouest de la région, les établissements industriels sont majoritairement situés dans les zones urbaines denses, ce qui offre des avantages (main d’œuvre) mais pose des problèmes de foncier et de gestion des risques industriels. La région se distingue par le grand nombre de petites unités, ce qui rend difficile le développement à l’export et l’innovation pour ces structures. Aussi, PACA ne compte que 1,2 entreprise de taille intermédiaire (ETI) pour 1 000 entreprises, soit deux fois moins qu’au niveau national. L’appartenance des grands établissements à des groupes étrangers rend, par ailleurs, la région dépendante de décisions extérieures.

« Le monde des entreprises s’est mobilisé pour occuper une place majeure sur le territoire régional. Airbus Helicopters, leader dans ses domaines de compétences technologiques, travaille en collaboration avec l’ARII, les PME, d’autres donneurs d’ordre et les collectivités locales, à la construction d’une nouvelle vision de l’industrie tournée vers l’excellence et l’international. »

La meilleure résistance de l’industrie en PACA s’explique notamment par sa diversification et une moindre exposition aux secteurs en crise. Enfin, si l’emploi dans l’industrie est en recul sur les dernières années, la sous-traitance de nombreux services à l’industrie (nettoyage, logistique, communication, maintenance industrielle, etc.) a induit un basculement de l’emploi vers le secteur tertiaire.

LES ENJEUX

LES 5 chiffres clés

⊲ Renforcer les filières d’excellence ⊲ Accompagner les entreprises à l’international ⊲ Favoriser l’émergence d’un véritable tissu régional d’ETI ⊲ Soutenir les nouveaux modèles de développement comme les plateformes industrielles

L’industrie représente des emplois de PACA

9 %

1travaille salarié industriel sur 2 dans une entreprise de moins de 50 salariés

25%

L’industrie et ses activités induites représentent de la valeur ajoutée créée sur le territoire régional

80 % des emplois sont situés dans une aire de plus de 200 000 habitants (contre 40 % en France)

- 15 %

entre 1990 et 2008 : l’emploi industriel a moins reculé en PACA que dans le reste de la France (- 21 % sur la période)

MEDEF PACA

Hautes-Alpes 1%

Alpes-de-Haute-Provence 3%

LES STATS

L’ouest de la région concentre plus de 50 % des emplois industriels

Source : INSEE (2011)

Vaucluse 14 %

Une industrie très diversifiée

Alpes-Maritimes 19 % Var 12 %

Source : INSEE (2010)

Valeur ajoutée par activité (en millions d’euros)

Répartition des emplois industriels par département

Énergie Équipements des transports IAA Chimie Autres industries manufacturières Eau, déchets

Bouches-du-Rhône 51 %

Informatique, électronique, optique Métallurgie et produits métaliques

20 %

Coke, raffinage

18 %

Caoutchouc, plastiques

16 %

14 %

12 %

Industries extractives

10 %

Équipements électriques

Machines et équipements

Pharmacie

Textile 0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Échelle droite % de l’industrie dans la VA régionale

Échelle gauche VA industrielle (Mds E)

200

in ta

ée

én

i-P

la is PA CA

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Lo i la

e sd

Pa y

ôn

Bois, papier, imprimerie

PACA, une des premières régions industrielles de France

Source : INSEE (2012)

POSITIONNER PACA PARMI LES LEADERS MONDIAUX DU TOURISME Deuxième moteur économique du territoire, le tourisme profite d’une dotation naturelle exceptionnelle et d’un patrimoine culturel riche qui font de PACA une destination de référence en France et en Europe.

Anne LECHACZYNSKI Président-directeur général de La Verrerie de Biot

Troisième employeur de la région (derrière le commerce et l’industrie), le tourisme en est le premier recruteur avec un taux de croissance de l’emploi de + 36 % en vingt ans. Si le secteur représente 7,5 % de l’emploi régional, la proportion varie en fonction des territoires (15,5 % dans les Hautes-Alpes par exemple). De plus, 11 % des emplois du commerce sont directement liés à l’activité touristique. À côté du tourisme « classique », le tourisme d’affaires offre de nombreuses opportunités grâce à la valeur ajoutée qu’il génère (des dépenses par individu deux fois plus importantes). La région dispose ainsi en la matière de 25 centres de congrès. Par ailleurs, le tourisme de santé représente, lui aussi, un vecteur de croissance important. Enfin, le tourisme de croisière s’impose comme une filière d’excellence avec un réel dynamisme : le nombre de passagers a été multiplié par deux lors des cinq dernières années et devrait atteindre les 2 millions d’ici 2020. Néanmoins, le tourisme en PACA doit faire face à de nombreux enjeux qui mettent sa pérennité en danger, avec notamment l’émergence d’une forte concurrence internationale et la baisse des crédits publics alloués à la promotion des territoires.

LES ENJEUX ⊲ Élaborer une stratégie touristique régionale et promouvoir les différentes marques du territoire structurées autour de « Provence », « Côte d’Azur » et « Alpes » ⊲ Favoriser la montée en gamme des acteurs de la filière (qualité et coût de l’offre d’hébergement et de transport, notamment) ⊲ Former les salariés aux nouvelles pratiques (e-tourisme, langues étrangères) et annualiser les emplois du secteur pour répondre aux enjeux liés à la saisonnalité ⊲ Améliorer la desserte en lignes internationales des aéroports et l’accessibilité aux infrastructures de transport ⊲ Identifier les nouveaux marchés porteurs et attirer davantage les touristes étrangers 30

« Le tourisme doit trouver ses lettres de noblesse en tant que véritable industrie ! Le secteur a tout pour s’imposer comme une réponse immédiate à notre chômage de masse. Les opportunités sont énormes, la diversité des métiers et des territoires doit être une richesse pour nos projets structurants, et certainement pas un frein. À quand un véritable ministère du Tourisme avec un plan stratégique décliné à l’échelle régionale ? »

Jean-François SUHAS Pilote au Port de Marseille, Président du Club de la Croisière Marseille Provence « Sur les croisières, notre territoire est entré dans la cour des grands, dans le top 15 mondial et le top 5 méditerranéen. Le nombre de passagers a été multiplié par deux en cinq ans et nous espérons atteindre les deux millions de touristes en 2020. Mais attention, il faut impérativement faire preuve de vigilance et nous donner toutes les chances de succès. Les deux priorités : réussir l’accueil pour donner envie aux touristes de revenir profiter des joyaux régionaux et promouvoir les marques du territoire. »

LES 5 chiffres clés

13 % du PIB régional

19 %

des touristes de PACA sont étrangers

e 2 région de France en termes de consommation touristique et d’accueil de touristes étrangers

15 Mds € de dépenses touristiques annuelles en PACA

Une dépense quotidienne moyenne par touriste de (114 € pour un étranger et 53 € pour un Français)

64 €

MEDEF PACA

LES STATS PACA est seulement la 13ème région métropolitaine en termes de budget consacré au tourisme et au thermalisme

Les départements littoraux concentrent les activités touristiques Source : CRT (2011)

Source : Ministère de l’Intérieur (2012)

Budget consacré par le Conseil régional au tourisme et au thermalisme (en millions d’euros)

Nuitées 35 30 Consommation touristique

Itinérants

25 20 15

Emplois

10 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

PA CA

gn go

Lo i

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Lo r

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én

illo

yr i-P

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e-d Ile

Alpes-de-Haute-Provence

Ro u

Vaucluse

Hautes-Alpes

Var

Bouches-du-Rhône

Alpes-Maritimes

Des touristes étrangers qui dépensent plus que la moyenne des Français

Source : CRT (2011)

Ile-de-France 15 % Dépense par origine géographique des touristes en PACA (en euros, par jour, par personne)

Reste France 28 %

160 140 120

Origine des touristes

Rhône-Alpes 17 %

100 80 60 40

ce an Fr

as -B ys Pa

m le Al

lie

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Ita

Source : CRT (2011)

Ro y

PACA 21 %

Ét

Étranger 19 %

Un tourisme majoritairement de proximité

CONSTRUIRE UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE DANS LES SERVICES Représentant 82 % du PIB de PACA, le secteur tertiaire est prépondérant dans la région. La forte urbanisation, l’importance du tourisme et la place traditionnelle qu’occupent les transports et le commerce expliquent l’essentiel de ce poids. L’emploi présentiel a également fortement progressé au cours des 25 dernières années. Les services aux entreprises : Ils jouent un rôle essentiel dans la création de valeur et conditionnent le bon fonctionnement de l’industrie, de plus en plus consommatrice de services (externalisation, services support, conseil). Ainsi, les services opérationnels seront les premiers pourvoyeurs d’emplois dans les vingt prochaines années. Parmi les autres relais de croissance identifiés, les activités financières représentent un levier de développement important pour le territoire. Il s’agit d’un enjeu majeur, notamment pour les métropoles.

Bernard BRINCAT Président-directeur général du Groupe Saint GEORGE « Les services à la personne – dans lesquels on peut placer outre les prestations de confort, les soins à la personne et la silver économie – sont appelés à répondre à un développement croissant de la demande et sont amenés à la création d’emplois nombreux non délocalisables. L’agglomération de Nice Côte-d’Azur projette de développer un pôle d’excellence santé sur la Colline de Cimiez, synergique entre recherche, incubateurs de jeunes pousses et établissements de soins. C’est un exemple à suivre ! »

Les services à la personne : Le vieillissement de la population constitue un réel potentiel de développement (silver économie) pour les services à la personne, la santé, le numérique, etc. La part des ménages utilisant les services à la personne est en PACA inférieure à la moyenne nationale (8,2% contre 10,9%). Ce secteur est appelé à croître d’environ 10 % à 20 % d’ici 2020.

LES ENJEUX ⊲ Créer des synergies entre les secteurs traditionnels et les secteurs à plus forte valeur ajoutée (ex : TIC et service à la personne) ⊲ Faire de PACA une région d’excellence en matière de services à haute valeur ajoutée pour favoriser le développement et l’implantation des entreprises ⊲ Conquérir de nouveaux marchés à l’export ⊲ Adapter l’offre de formation aux besoins de l’économie des services 32

LES 5 chiffres clés

47 %

Les services représentent de l’emploi total de PACA (hors tourisme et commerce)

Le secteur tertiaire représente du PIB de PACA

82 %

77 %

42 % des exportations de PACA sont liées à des entreprises de services (contre 17% en France)

des créations d’entreprise en PACA concernent des entreprises de services (contre 40 % en France)

L’emploi dans les services à la personne a augmenté de

+21 % en 5 ans en PACA MEDEF PACA

14 %

LES STATS

Les services : poids lourds de l’économie régionale

17 %

Répartition des emplois salariés des secteurs marchands

La région la plus tournée vers les services (hors Ile-de-France)

Source : INSEE (2012)

10 %

Source : INSEE (2012)

Part des services marchands dans la valeur ajoutée 80 %

22 %

70 % 60 %

50 % 40 %

10 %

30 % 20 %

Industrie

Construction

Commerce

Transports

Hébergement - Restauration

Information - Communication

Immobilier - Finance

Services aux entreprises

Services aux ménages

Intérim

10 %

Évolution de l’emploi salarié Indice base 100 en 1990 220

Services opérationnels + 110 % (+ 47 000 salariés)

190

Conseil et assistance + 89 % (+ 41 100 salariés)

160

Recherche et développement + 58 % (+ 5 200 salariés)

130

Emploi total + 30 % (+ 383 800 salariés)

Secteurs Services support Santé Transport et logistique

Industrie - 15 % (- 28 900 salariés) 70 1996

2002

2008

LES SERVICES tirent les créations d’emplois Source : INSEE (2012)

is e-

-P

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de Pa

i-P id M

Lo i la

én yr

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pe Al eôn Rh

Les services à la personne : un important gisement d’emplois

100

1990

PA CA

Ile

ét

-d

lit

Emplois salariés 2012

Source : CCIMP (2014)

Évolution 2007-2012

Part de l’emploi dans l’emploi total régional

124 899

- 7 %

10 %

119 763

+ 9 %

9 %

105 062

- 4 %

8 %

Services professionnels

75 165

+ 7 %

6 %

Services financiers et immobiliers

68 772

0 %

5 %

Services à la personne

39 324

+ 21 %

3 %

Numérique

33 892

+ 7 %

3 %

Services créatifs

28 861

- 7 %

2 %

595 738

+ 1 %

47 %

Total

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES : UN ENJEU DE PROMOTION DES TERRITOIRES Le secteur agroalimentaire rassemble près de 20 % des effectifs de l’industrie régionale. Le tissu industriel de PACA regroupe 8 % des établissements de l’agroalimentaire français, faisant de la région la deuxième du pays en la matière, derrière Rhône-Alpes. Force économique entrainante de PACA, l’agroalimentaire représente un chiffre d’affaires de 7,7 Mds €, dont 23 % réalisés à l’export (contre 18 % pour la moyenne nationale).

Catherine CHAVRIER Directeur international de Charles & Alice

Constitué pour l’essentiel de petites entreprises, près de 90 % des unités emploient moins de 20 salariés. Par conséquent, 44 % des salariés travaillent dans des PME de moins de 50 personnes. La présence de grands groupes comme Haribo, Ricard, McCormick ou Coca-Cola, est également un atout important.

« Second employeur industriel de la région, l’agroalimentaire joue un rôle prépondérant dans l’aménagement du territoire. L’ancrage régional des IAA, l’emploi et la formation de leurs salariés, la mise en œuvre de stratégies collectives sont autant d’enjeux essentiels pour cette filière d’excellence. Résolument tournées vers l’innovation et l’international, les entreprises agroalimentaires travaillent en collaboration avec l’ARII et participent à des programmes d’accompagnement mis en place par leur fédération régionale avec le soutien des pouvoirs publics. »

Territorialement, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sont nettement prédominants et concentrent 64 % de l’emploi. Six secteurs des industries agroalimentaires (IAA) tirent l’emploi de la filière : • Les boissons (et notamment les produits vinicoles) ; • Le sucre, cacao, confiserie, thé, café ; • Les fruits et légumes (frais, 4ème gamme, conserve) ; • Les meuneries, boulangeries, biscotteries, pâtes ; • Les plats préparés, condiments, épices, huiles ; • Les viandes (abattoirs, découpe, transformation).

LES ENJEUX ⊲ Accélérer la croissance des entreprises du secteur en favorisant la mutualisation des moyens ⊲ Œuvrer au développement à l’export des PME ⊲ Soutenir l’innovation des entreprises agroalimentaires pour mieux prendre en compte les problématiques de compétitivité du secteur ⊲ Intégrer le développement du secteur agroalimentaire à la stratégie régionale d’attractivité touristique 34

LES 5 chiffres clés

20 % des emplois de l’industrie régionale

85 %

Plus de de TPE (moins de 10 salariés)

e 2 région de France selon le nombre d’entreprises (derrière Rhône-Alpes)

7,7

Mds € de chiffre d’affaires

2/3

des emplois Près de dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

MEDEF PACA

LES STATS

6 secteurs des IAA tirent l’emploi de la filière

Part de l’emploi par secteur dans l’emploi total des IAA

Source : INSEE (2011)

Sucre, cacao confiserie, thé, café Boissons

2/3 des emplois dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

Boulangerie et pâtes

Source : Base Agronet FRIAA/CRITT (2014) Fruits et légumes Plats préparés, condiments

Hautes-Alpes 3% Alpes-de-Haute-Provence 5%

Viandes et poissons 0%

1,3 %

10 %

0,2 %

1,4 %

15 %

Var 10 %

20 %

85 % de TPE

Alpes-Maritimes 15 %

Bouches-du-Rhône 37 %

Répartition de l’emploi par département

Source : Ministère de l’Agriculture (2012)

11,8 %

Ventilation des établissements par nombre de salariés

Vaucluse 30 % De 0 à 9 salariés Entre 10 et 49 salariés Entre 49 et 100 salariés Entre 100 et 259 salariés Plus de 250 salariés

85,3 % 35

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES À L’EXPORT À l’échelle d’un territoire régional, exporter ou importer avec un pays étranger ou une autre région métropolitaine a le même impact économique et social. Les pôles suivants exportent hors de PACA : • Industries pétrochimiques, parapharmacie, parfums ; • Transport, métallurgie, équipementiers ; • Agriculture, agroalimentaire ; • Électronique, micro-électronique ; • Tourisme, santé, seniors.

Didier MIOLLAN Gérant des Vergers du Sud

« La croissance de nos exportations doit être érigée en priorité. PACA dispose en la matière de nombreuses pépites, petites et grandes, ambassadrices de notre région à l’international. Ainsi, au-delà de sa simple nature marchande, la vente de nos produits en-dehors des frontières de PACA véhicule l’image de nos territoires partout dans le monde. Rééquilibrer notre balance commerciale, aujourd’hui déficitaire, passe par un plus grand appui donné aux TPE-PME, par le biais de l’ARII notamment. Au carrefour de l’Afrique, du pourtour méditerranéen et de l’Europe du Nord, notre région a tous les atouts pour devenir un hub de l’export ! »

L’analyse de la balance extérieure (hors France) de PACA laisse apparaître un solde déficitaire, lié en grande partie au poids des importations d’hydrocarbures. Une analyse détaillée révèle l’excellente performance de certains secteurs (chimie, cosmétiques, aéronautique, métallurgie), à l’inverse d’autres activités (plastiques, textile, produits manufacturés). À l’image des échanges de biens, les échanges de services sont fortement concentrés : 20 % des entreprises réalisent 85 % des exportations, principalement dans les transports (71 %) et les activités de pointe (sciences, informatique). PACA est enfin la 3ème région en termes d’attractivité des investissements directs étrangers (IDE), qui sont principalement le fait d’entreprises européennes mais proviennent de plus en plus des pays émergents.

LES ENJEUX ⊲ Faire de l’Agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises (ARII) un véritable outil au service des acteurs économiques ⊲ Profiter de la double exposition vers la vallée du Rhône et le carrefour méditerranéen pour accroître les exportations vers l’Europe et l’Afrique ⊲ Faciliter l’accès aux marchés étrangers des TPE-PME ⊲ Développer l’attractivité du territoire pour les investissements internationaux 36

LES 5 chiffres clés

50 %

Plus de des importations régionales concernent les produits pétroliers et énergétiques

e 7 région de France en matière d’exportations

27 %

du total, les produits chimiques, Avec les parfums et cosmétiques constituent le 1er poste d’exportation de PACA (S1 2014)

7,7 % des PME régionales 10 % des IDE exportent (contre 8,3% en France) réalisés en France en 2013 MEDEF PACA

LES STATS

Les exportations peinent à redémarrer…

Exportations de biens (base 100 = 2007)

Quatre secteurs représentent plus des 2/3 des exportations

Sources : INSEE, CCIR PACA (2013)

150 140

Produits chimiques, parfums, cosmétiques

130 6%

120

Source : CCIR PACA (2011)

24 % Produits pétroliers raffinés

110 100

Équipements mécaniques et électroniques

10 %

70 2007

2008

2009

2010

PACA

2011

2012

Matériels de transport

Part Part des des secteurs secteurs d’activité d’activité dans dans les les exportations exportations régionales régionales

80 2013

Autres produits industriels Produits métallurgiques et métalliques

France

21 % 11 %

IAA Agriculture et pêche Hydrocarbures naturels et électricité

12 % Importations de biens (base 100 = 2007) 150

Top 10 des pays clients et fournisseurs de PACA

140 130

Source : Douane française (2011)

120 Pays clients

Pays fournisseurs

Italie

Kazakhstan

Espagne

Russie

Allemagne

Algérie

États-Unis

Italie

Turquie

Nigéria

Suisse

Chine

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas

Turquie

110 100 90 80 70 2007

2008

PACA

2009

2010

2011

2012

France

2013

… mais les importations explosent Sources : INSEE, CCIR PACA (2013)

Algérie

Libye

Belgique

Espagne 37

FAIRE DES TIC UN OUTIL DE COMPÉTITIVITÉ Le marché mondial des technologies de l’information et de la communication (TIC) est l’un des rares à n’avoir pas enregistré de baisse d’activité avec la crise économique. En France, PACA occupe le 3ème rang en termes d’économie numérique : elle est notamment la 3ème région pour les emplois dans la haute technologie et pour le nombre de jeunes entreprises innovantes. Consécration de ce bon positionnement, Aix-Marseille a récemment obtenu le label national « French Tech ». Quatre filières tirent l’économie numérique de PACA : • La microélectronique qui doit lutter contre la concurrence des pays à bas coûts mais qui demeure portée par de grands donneurs d’ordre, un tissu de PME dynamique et un pôle de compétitivité de rang mondial (SCS) ; • Les télécommunications qui peuvent s’appuyer sur la présence de leaders internationaux (Gemalto, Alcatel-Lucent, Samsung, etc.) et de grands organismes de standardisation (ETSI, W3C, etc.) ; • Les logiciels et services, 1ère filière TIC de PACA en termes d’emplois qui s’appuie sur de grandes entreprises comme Thales, Amadeus, etc. ; • L es médias, filière composée essentiellement de TPE-PME et pourvoyeuse d’emplois dans le marketing-publicité, l’audiovisuel et l’édition-presse. Elle est soutenue par un PRIDES (PRIMI).

Kevin POLIZZI Fondateur de Jaguar Network « Avec French Tech, les nouvelles technologies s’ouvrent maintenant aux secteurs industriels plus traditionnels. Que ce soit pour outiller, piloter ou plus simplement contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises, les technologies IT constituent les éléments fondateurs de la troisième révolution industrielle. »

Enfin, la région PACA est bien raccordée au haut débit et au réseau mobile dans les zones urbaines denses, mais les zones périphériques demeurent relativement délaissées.

LES ENJEUX LES 5 chiffres clés

⊲ Conforter la place de leader de PACA dans les secteurs de la microélectronique, des télécommunications et des services ⊲ Favoriser la montée en gamme et stimuler l’innovation pour contrer la double concurrence des pays développés et des pays à bas coûts ⊲ Anticiper les changements de critères de localisation mondiale ⊲ Investir dans les services d’avenir : smart services, green services, mobile services, etc. ⊲ Développer les outils de financement à destination des start-up 38

80 %

Plus de des emplois du secteur sont concentrés dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes

Un chiffre d’affaires régional de

14 Mds €

PACA se positionne au niveau mondial sur des 17 technologies clés des TIC (microélectronique, objets communicants, etc.)

55 000 emplois concernés en PACA (soit l’équivalent de Rhône-Alpes)

PACA est la région de France en termes de PIB des TIC

MEDEF PACA

LES STATS Un secteur concentré dans les Bouchesdu-Rhône et les Alpes-Maritimes

Les logiciels et services : premiers employeurs des TIC en PACA

Source : INSEE (2010)

Source : INSEE (2010) Répartition des effectifs par département selon les activités

Microélectronique 12 %

R&D 15 %

100

Télécommunications 14 %

80 60 Vaucluse

Répartition Répartition deseffectifs effectifsselon selon des lesactivités activités les

Autres activités liées 15 %

Var 20

Bouches-du-Rhône Alpes-Maritimes ue ifiq

ié D

Médias 17 %

Alpes-de-Haute-Provence

ivi

té

éd M sa

PACA se positionne sur 17 des 85 technologies clés identifiées par la DGCIS Source : MDER (2013)

Hautes-Alpes

tre

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ica

tio

Technologies maîtrisées au niveau mondial ⊲ Microélectronique ⊲ Optoélectronique ⊲ Objets communicants ⊲ Sécurité holistique ⊲ Technologies de réseaux sans fil ⊲ Logiciel embarqué et processeurs embarqués ⊲ Technologie 3D

Technologies maîtrisées au niveau français ⊲ Interfaces homme–machine ⊲ Calcul intensif ⊲ Réseaux haut débit mobiles et optiques ⊲ Valorisation et intelligence des données ⊲ Ingénierie de systèmes complexes et de systèmes de systèmes ⊲ Portail, collaboration et communications unifiées ⊲ Virtualisation et informatique en nuages ⊲ Technologies de numérisation de contenus

Logiciels et services 27 %

Technologies où PACA peut s’affirmer ⊲ Robotique ⊲ Progressive / Intelligent Manufacturing

RÉCONCILIER TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE L’économie verte ne désigne pas seulement les activités liées directement à l’environnement, une multitude de secteurs étant directement concernés par ces problématiques : bâtiment, transport, industrie, etc. PACA est très dépendante pour son approvisionnement énergétique, ce qui lui vaut notamment d’être qualifiée de « péninsule électrique » pour l’Est du territoire. Contrairement au reste du pays, la consommation d’énergie est répartie équitablement entre habitat-industrie et transports (importance des industries lourdes, climat). Si la consommation d’énergie diminue dans l’industrie, elle suit la tendance inverse dans l’habitat et les transports.

Thierry LAFFONT Directeur régional de l’ADEME en PACA

Étant l’un des territoires les plus touchés par la pollution atmosphérique, PACA se situe aussi au premier rang des régions concernées en Europe par le défi du changement climatique. Pour preuve, d’ici 2050, le temps passé en état de sécheresse devrait représenter 30 à 50 % de l’année selon les zones.

« La transition énergétique et écologique de notre société, au-delà d’être une nécessité, peut et doit être une opportunité pour les entreprises de la région. Certaines sont déjà ou seront demain des acteurs majeurs proposant les offres de services ou les technologies du futur. D’autres, et ce dans tous les secteurs clés, de l’agroalimentaire à la pétrochimie, s’adaptent déjà à ce nouvel environnement ou anticipent pour gagner en performance. »

Quatre pôles de compétitivité (Mer-PACA, Capenergies, Risques et Trimatec), deux PRIDES (Novachim, Green), le pôle Envirobat-Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) et le CEA Cadarache travaillent activement sur la transition énergétique, ce qui confère à PACA un environnement institutionnel de grande qualité.

LES ENJEUX LES 5 chiffres clés

⊲ Engager un programme ambitieux de rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires ⊲ Renforcer les outils de financement (tiers financement, éco-conditionnalité locale, etc.) ⊲ Réduire la dépendance au pétrole et développer une filière des énergies renouvelables (éolien, géothermie marine, solaire, bois énergie notamment) ⊲ Développer l’efficacité énergétique des entreprises (chimie, BTP, IAA, etc.) et des modes de transport ⊲ Favoriser l’économie circulaire et l’ « écoconception » des produits et services 40

10 tonnes de CO rejetées chaque année en PACA par habitant (contre 2

8,5 tonnes en moyenne en France)

62 %

: part de l’hydraulique dans la production d’énergie primaire en PACA

- 25 %

47,3 % des besoins en électricité couverts par la région elle-même

: objectif de réduction de la consommation d’énergie de la région à l’horizon 2030

41 %

: part du pétrole dans la consommation énergétique de PACA

MEDEF PACA

LES STATS Une consommation finale d’énergie encore trop tournée vers les énergies fossiles Source : ORECA (2013)

Source : INSEE (2011)

Autres 6% Part de l’électricité d’origine renouvelable dans la consommation finale d’électricité

an Fr e-d

-d as -P

Ile

Lo i

e in ys

ôn Rh

Al e-

ée én yr i-P id M

Gaz 14 %

Produits pétroliers 41 %

PA CA

Électricité 26 %

Consommation régionale d’énergie par combustible

50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% pe

Charbon 13 %

Une région bien alimentée en énergies renouvelables

L’industrie et le transport, PREMIERS consommateurs d’énergie

Source : ORECA (2013)

Objectif de production d’EnR en PACA (GWh/an)

Des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables

60 000

Agriculture 1%

50 000 Source : SRCAE (2013) Industrie 35 %

Transports 34 % Consommation régionale d’énergie par secteur d’activité

40 000

30 000

Éolien Hydraulique

20 000

Photovoltaïque Énergie thermique renouvelable

10 000 Habitat / Tertiaire 30 %

Biomasse et biogaz

0 2020

2030

2050

FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI L’absorption de la croissance démographique (+ 950 000 habitants entre 1982 et 2011) s’est faite au prix d’un étalement urbain très important. Deuxième région la plus onéreuse après l’Ile-de-France, la cherté de l’immobilier en PACA – bien qu’elle soit disparate – touche l’ensemble de ses territoires. Quatre éléments expliquent cette situation : l’apport migratoire, l’impact du tourisme, la baisse du nombre de logements vacants et le coût du foncier. Du fait de la rareté du foncier, les conflits d’usage sont nombreux et devraient se multiplier dans les décennies à venir. Le foncier industriel est le plus menacé après le foncier agricole. Selon l’évolution de la démographie et de l’attractivité de la région, entre 20 000 et 25 000 nouveaux ménages chercheront à s’installer en PACA chaque année d’ici à 2030. Pour répondre aux mutations démographiques et absorber la demande de résidences secondaires ainsi que la rénovation du parc existant, environ 36 000 nouveaux logements devront être construits chaque année. Pour favoriser le développement des entreprises et l’attractivité du territoire, la prise en compte des besoins économiques et industriels doit être érigée en priorité.

Philippe DONAT Président du Groupe SDG « Le constat de pénurie de logements, toutes catégories confondues, est unanimement partagé. À titre d’exemple, il manque 15 000 logements sociaux dans le seul département du Var. Le foncier, notamment son coût et sa rareté lorsqu’il s’agit de trouver des terrains de qualité, conditionne beaucoup d’opérations immobilières. En moyenne, la charge foncière représente 26 % du coût total d’un projet immobilier, là où la part liée à la construction est de 47 %. Les élus ont un rôle stratégique d’aménageur du territoire avec pour objectif la maîtrise du foncier qui doit permettre de bâtir de façon durable, cohérente et sécurisée, et ce en limitant les recours. Les entreprises de BTP sauront y prendre toute leur part. »

LES ENJEUX ⊲ Libérer du foncier économique pour favoriser le développement et l’implantation des entreprises ⊲ Mettre en adéquation bassins d’emplois et construction de logements, favoriser le logement des saisonniers ⊲ Engager un programme de rénovation énergétique des bâtiments ⊲ Assurer le parcours résidentiel des actifs par la mise en place d’une offre de logements diversifiée (location, habitat social, logement intermédiaire, accession à la propriété) 42

LES 5 chiffres clés

2,86 millions de logements en PACA (contre

e 2 région la plus chère de France en

3,1 millions en Rhône-Alpes)

termes d’immobilier

12 600

postes détruits entre 2008 et 2013 dans le BTP

15,7 % des logements sont des résidences secondaires 36 000 nouveaux logements à

Un besoin identifié de construire chaque année d’ici 2030

MEDEF PACA

LES STATS Proportion d’entreprises estimant que certains de leurs salariés ont des difficultés à se loger (en %)

Région parisienne Méditerranée

Le logement : un frein au développement de l’emploi en PACA Source : CRÉDOC (2011)

Sud-Ouest

Centre-Est

Bassin parisien

Nord

environ 36 000 logements à construire chaque année pour répondre à la demande Source : INSEE (2010)

Ouest

Décomposition de la demande potentielle de logements à l’horizon 2030

Est

Demande de résidences principales : 20 000

6 0

10 500 10

9 500

1 800 5 000

3 800

Scénario central

40 « Point mort » : 20 100 Demande de résidences principales : 24 300

13 900

10 400

2 200 6 100

Scénario 3 800 attractivité renforcée

« Point mort » : 22 500

Proportion de sites industriels enclavés (en %)

5 000

10 000

Croissance démographique

15 000

20 000

Desserrement des ménages

25 000

30 000

Résidences secondaires

35 000

40 000

Vacances

Renouvellement du parc

37 27

MarseilleAix

Note de lecture : selon le scénario central, 20 100 logements sont à prévoir chaque année pour répondre aux besoins des ménages actuellement présents sur le territoire (« Point mort ») et 10 500 pour répondre à l’accroissement de la population. Sources : INSEE, Omphale2010 ; DGFIP, Filocom, traitement DREAL

Avignon

Nice

Toulon

L’étalement urbain menace l’activité industrielle Sources : MDER, DATAR (2013)

Sites industriels enclavés

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES La densification de PACA et la superposition des flux de transport (passagers, transit, marchandises) a provoqué la saturation des réseaux, qui risque encore de s’accentuer ces prochaines années. Transport de passagers : En plus de la congestion routière et ferroviaire qui menace son territoire, la région PACA fait face aujourd’hui à un double phénomène de fragmentation et d’étalement urbains. Par conséquent, les distances entre les zones d’habitat et de travail s’accroissent, au détriment de l’usage des transports en commun qui ne représentent que 8 % des déplacements régionaux contre 75 % pour la voiture. Parmi les transports en commun, le réseau ferroviaire (le moins long de France par habitant) souffre de plusieurs problèmes : saturation des lignes et des gares notamment (lignes insuffisamment doublées et électrifiées).

Marc REVERCHON Président-directeur général de La Méridionale « La mobilité des personnes au sein de PACA n’est pas à la hauteur des ambitions du territoire : ses habitants ont un an d’existence gâché par la thrombose automobile, en perte d’espérance de vie à cause de la pollution, et en blocage dans les embouteillages. Ce chantier est une priorité et des résultats rapides doivent être obtenus par les pouvoirs publics. Quant aux marchandises, il faut connecter au monde les portes d’entrée de notre région, et construire une logistique efficiente à tous les niveaux, depuis les grands flux exogènes liés à notre port, jusqu’à la logistique urbaine du dernier kilomètre. »

Transport de fret : Le transport de marchandises est dominé en PACA par le transport routier. L’activité du fret ferroviaire, en recul depuis plusieurs années, demeure principalement locale. L’activité de transport fluvial est, quant à elle, centrée autour de trois filières : agroalimentaire, produits énergétiques et matériaux de construction. Le transport maritime de marchandises enregistre une tendance positive en PACA. Le trafic du port de Marseille est dominé par les hydrocarbures, même si le trafic de conteneurs et de vrac solide suit une tendance haussière importante. Enfin, les aéroports de Nice et Marseille sont très dynamiques, faisant de PACA la deuxième région aéroportuaire de France.

LES ENJEUX ⊲ Favoriser le désenclavement des territoires alpins ⊲ Permettre une desserte efficiente des pôles urbains régionaux ⊲ Raccorder la région au réseau de transports européens ⊲ Développer le fret ferroviaire et l’ensemble des alternatives à la route (multimodalité)

LES 5 chiffres clés

10 jours par an passés en moyenne dans les bouchons

75 % des trajets domicile-travail sont

à Marseille et 7 à Nice

effectués en voiture

Marseille-Fos est le port pétrolier mondial

région PACA est la aéroportuaire de France

501 M E : les transports, 1 poste de dépenses d’intervention du Conseil régional en 2015 er

MEDEF PACA

LES STATS 6%

La route demeure le 1er mode de transport des marchandises

Des échanges routiers majoritairement avec Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon Source : ORT (2013)

Source : DREAL (2009) Flux de marchandises avec les autres régions françaises (en milliers de tonnes) Répartition des flux de marchandises par mode (hors avion)

Rhône-Alpes Fer

Languedoc-Roussillon

Route Midi-Pyrénées

Fleuve Mer

Entrants

Auvergne

Sortants Bourgogne 84 % Ile-de-France Aquitaine -7 000

-3 500

3 500

7 000

Salariés des établissements de transport 60 000

Les transports en commun demeurent sous-utilisés pour se rendre au travail 50 000

Transports terrestres

Source : ORT (2012)

Transports par eau

18 %

Transports aériens

40 000

Entreposage et services auxiliaires Poste et courrier

7 %

30 000

Voiture Transports en commun

20 000

L’ouest de la région concentre les activités de transport et de logistique

10 000

Source : INSEE (2012)

Modes de transport utilisés pour se rendre au travail (en % des trajets)

Autres

75 % 45

ÉLABORER UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE AUX RÉALITÉS ÉCONOMIQUES La répartition des actifs de PACA selon le plus haut diplôme obtenu montre une similitude avec celle de la France métropolitaine pour ce qui concerne les diplômés du supérieur. On observe en revanche une prédominance du niveau IV (baccalauréat) au détriment du niveau V (CAP-BEP), ainsi qu’une légère surreprésentation des actifs de niveau VI (fin de la scolarité obligatoire). Par ailleurs, les adultes de 16 à 65 ans en situation d’illettrisme sont plus nombreux en PACA : près de 10% de la population active, dont la moitié est en activité salariée. Yvon BERLAND Président d’Aix-Marseille Université

Si la répartition par niveau de formation est relativement homogène dans la formation professionnelle par la voie scolaire, les formations par la voie de l’apprentissage et les formations destinées aux demandeurs d’emploi sont axées pour plus de la moitié d’entre elles sur le premier niveau de qualification (niveau V), exprimant ainsi une volonté des pouvoirs publics de permettre un accès au premier niveau de qualification.

« La modernisation de l’université passe par de nouveaux liens avec les entreprises. À la clé : plus d’innovation grâce à la recherche ; un enrichissement des compétences des salariés ; une meilleure approche des problématiques professionnelles dans nos formations ; des stages et des emplois pour nos diplômés. Depuis 2012, les partenaires socio-économiques d’AMU sont chaque jour plus nombreux au bénéfice de la formation, de l’insertion professionnelle et de la recherche. C’est une chance pour l’économie du territoire. »

Concernant la voie de l’apprentissage, on observe depuis 2009 un tassement du nombre de signatures de nouveaux contrats autour de 20 000 par an, marquant ainsi une rupture avec la dynamique du début des années 2000. Malgré cette stagnation, PACA reste néanmoins la troisième région après l’Ile-de-France et Rhône-Alpes pour le nombre de contrats d’apprentissage.

LES ENJEUX ⊲ Ériger le développement de l’apprentissage en priorité régionale ⊲ Adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises ⊲ Améliorer le niveau de qualification de l’ensemble de la population et permettre aux décrocheurs d’accéder à une qualification de premier niveau ⊲ Lutter contre l’exode des talents en permettant aux jeunes diplômés de la région de trouver leur premier emploi en PACA

LES 5 chiffres clés

24 000

emplois non pourvus en PACA en 2014

10 %

Environ de la population active de PACA est en situation d’illettrisme

152 091 étudiants dans l’enseignement supérieur en PACA dont 72 700 à Aix-Marseille Université (1ère université francophone)

400 640

élèves scolarisés dans le second degré en 2014-2015

19 671

contrats d’apprentissage signés en 2014, plaçant PACA en 3ème position après l’Ile-de-France et Rhône-Alpes

MEDEF PACA

LES STATS Une stagnation des entrées en apprentissage Nombre d’entrées en apprentissage

Source : DARES

30 000 25 000 20 000 15 000

Une surreprésentation des premiers niveaux de qualification parmi la population active

10 000 5 000

Source : INSEE (2009)

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014 Niveau des actifs en emploi selon le plus haut diplôme obtenu 30 % 25 % 20 % 15 %

Effectif par niveau de formation

10 %

100 % 5% 0% I-II

III

50 % France métropolitaine

Niveau I-II : licence-master Niveau III : BTS-DUT Niveau IV : baccalauréat Niveau V : CAP-BEP Niveau VI : fin de scolarité obligatoire

0% V

III

Formation professionnelle initiale voie scolaire (dernière année) Formation initiale apprentissage (dernière année) Formation continue demandeurs d’emploi

PACA

I-II

Une prédominance des niveaux V dans la politique de formation du Conseil régional Source : ORM (2012)

ENCOURAGER LE RAPPROCHEMENT ENTRE ÉCONOMIE CLASSIQUE ET ENTREPRENEURIAT SOCIAL Selon la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire (ESS) se définit par les statuts juridiques des structures : les associations, coopératives, mutuelles ou encore fondations y sont d’office rattachées. S’ajoutent à cette définition les entreprises sociales, des entreprises de nature commerciale mais « porteuses d’un projet social et solidaire ». Par l’acceptation d’une rentabilité économique plus faible, ces dernières sont souvent plus intensives en main d’œuvre, permettant ainsi de lutter contre l’exclusion des personnes éloignées de l’emploi. En PACA, les activités socio-culturelles sont les plus représentées au sein de l’ESS, mais les activités financières (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc.) ainsi que certaines entreprises de la grande distribution (Système U notamment) constituent également des acteurs de poids. En revanche, l’industrie et le commerce sont très peu concernés. À horizon 2025, 30 % des effectifs de l’ESS partiront à la retraite (soit 47 000 postes en PACA).

LES ENJEUX ⊲ Décloisonner l’entrepreneuriat social et l’économie dite « classique » en favorisant l’hybridation des modèles ⊲ Assurer le renouvellement des effectifs et développer l’employabilité des personnes les moins qualifiées ⊲ Favoriser l’émergence d’un tissu économique de proximité ⊲ Soutenir l’action des acteurs privés de l’insertion

Laurent LAÏK Directeur général du groupe La Varappe « L’entrepreneuriat social est pour nous, entrepreneurs, une magnifique opportunité d’allier efficacité économique, projet social et projet de territoire. Nous considérons que ce modèle constitue probablement l’un des meilleurs moyens pour insérer dans la vie active des personnes qui en ont été éloignées ou organiser dans notre écosystème des modes de production et de consommation en circuits courts. N’opposons pas ESS et économie traditionnelle. Cultivons nos complémentarités et organisons des alliances stratégiques ! »

LES 5 chiffres clés e 4 région française en termes de volume d’emplois

des entreprises privées

30 % des effectifs de l’ESS à renouveler d’ici 2025

des employés des entreprises financières relèvent de l’ESS

8,1 %

13,4 %

des salariés du privé

35 %

MEDEF PACA

Les départements alpins leaders de l’ESS en PACA Poids de l’ESS dans l’économie régionale

LES STATS

Source : CRESS PACA (2011)

14 % 12 % 10 %

L’ESS : un acteur de poids dans les activités financières mais absent dans l’industrie

8% 6%

Source : CRESS PACA (2011)

4% 2%

Emploi par secteur d’activité en PACA PA CA

es iti

hô

-R

she

Activités diverses

Industrie et construction Commerce

-H

se clu Va u

-P

-A

Va r

Hôtellerie & restauration % emploi total

Soutien aux entreprises

% nombre d’établissements

Agriculture Poids de l’ESS dans l’économie des différentes régions

IAA

400 000

Information et communication

300 000 250 000 200 000

99,5 1,0 84,2

0,5 97,9

2,3

0,4 97,4

3,3

0,1 97,5

4,2

0,1 96,6 1,3

50 000

Arts & spectacles s

80,0 27,9

52,3

64,2

12,7

23,1

0,8 72,1

27,1

74,9 10 %

20 %

30 %

22,9

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

2,2 100 %

ée

én

i-P id M

e-d as

92,8 0,3

ESS

-P

PA CA

re Lo i de ys

ôn

0 Fr

0,2

7,0

19,7

Sport & loisirs

Nombre d’emplois

94,4

Enseignement

100 000

14,8

1,5

19,7

Action sociale

0,5

Activités financières et d’assurances

150 000

-d

98,7

Santé 4,2

350 000

Ile

0,9

0,4

Nombre d’établissements

Privé hors ESS

Public

Une des régions les plus dynamiques en France Source : CRESS PACA (2011) 49

Le diagnostic des entrepreneurs : des forces Ă valoriser et des opportunitĂŠs Ă saisir

DES FORCES à valoriser ⊲ Une économie régionale dynamique

⊲ Un tissu économique diversifié et résilient

PACA : 3ème PIB régional de France et 16ème en Europe 2ème région de France (derrière l’Ile-de-France) en termes de PIB par emploi

Puissance du couple industrie - tourisme Présence de secteurs industriels diversifiés

⊲ Une expertise dans les technologies et l’industrie lourde

⊲ Une forte attractivité

Industrie et activités induites : 25 % de la valeur ajoutée régionale Expertise dans les filières à haute valeur ajoutée (chimie, aéronautique et spatiale, microélectronique, notamment)

10 % des investissements directs étrangers (IDE) en France sont réalisés en PACA Des marques de renommée mondiale : Provence, Côte d’Azur, Alpes, etc.

⊲ Une des premières régions touristiques de France et d’Europe 1ère région d’accueil des touristes français (devant Rhône-Alpes et Ile-de-France) 4ème région d’Europe en termes de nuitées

⊲ Un patrimoine naturel et culturel exceptionnel 1ère région de France en termes de parcs naturels régionaux et nationaux 4 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

⊲ La présence de leaders mondiaux Airbus Helicopters, Amadeus, CMA CGM, DCNS, L’Occitane, McCormick, ONET, Thalès, etc.

⊲ Une région dotée d’infrastructures compétitives Présence du complexe industrialo-portuaire de Marseille-Fos : 1er port français de marchandises et 3ème port pétrolier mondial 2ème région aéroportuaire de France, avec notamment le 2ème aéroport français à Nice

Des faiblesses à enrayer ⊲ Des ETI en nombre insuffisant

⊲ Des difficultés de transport

1,2 ETI pour 1 000 entreprises en PACA (contre 2,8 pour 1 000 au niveau national)

10 jours par an passés en moyenne dans les bouchons à Marseille et 7 à Nice Réseau ferroviaire inadapté aux besoins actuels

⊲ Des PME qui innovent moins qu’à l’échelle nationale Taux d’innovation des PME de PACA inférieur à la moyenne nationale (45,8 % en PACA contre 51,2 % à l’échelle nationale)

⊲ Rareté du foncier et saturation de l’espace

⊲ Des entreprises insuffisamment tournées vers l’export

80 % des emplois sont situés dans une aire de plus de 200 000 habitants, manque de foncier disponible pour les entreprises Très forte urbanisation de PACA : trois habitants sur quatre se concentrent sur 10 % du territoire

7ème région française en termes d’exportations (contre 3ème région en matière de PIB) Des PME régionales qui exportent moins que la moyenne nationale

⊲ Des taux de chômage et de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale

⊲ Un secteur touristique qui doit faire face à la nouvelle demande internationale

16 % de la population sous le seuil de pauvreté (contre 14,1 % au niveau national) Taux de chômage de 11,6 % en PACA au 3ème trimestre 2014 (contre 9,9 % en France métropolitaine)

Touristes étrangers : 19 % des visiteurs de PACA Offre vieillissante, besoins en équipement et en formation

MEDEF PACA

Des menaces à anticiper ⊲ Une exposition importante aux risques naturels PACA est la région la plus soumise aux risques naturels en France D’ici 2050, le temps passé en état de sécheresse devrait représenter en PACA 30 % à 50 % de l’année

⊲ Des secteurs industriels fortement dépendants de prises de décisions extérieures 25 % des salariés du territoire dépendent d’un siège hors PACA

⊲ Forte concurrence des autres régions européennes en matière d’infrastructures et d’accessibilité Concurrence des ports de Gênes et de Barcelone Meilleure connexion aux corridors européens des régions italiennes

⊲ Une mauvaise adéquation des formations avec les réalités économiques 24 000 emplois non pourvus en PACA en 2014 Des formations initiale et continue mal adaptées pour assurer une employabilité suffisante

⊲ Des leviers d’actions de la Région PACA plus faibles que ceux des autres régions européennes Budget de la Région PACA : 2,1 milliards d’euros en 2015 (pour 4,9 millions d’habitants), contre : • 5,5 milliards d’euros pour la région Ligurie (pour 1,6 million d’habitants) • 26,9 milliards d’euros pour la région Lombardie (pour 9,7 millions d’habitants) • 39 milliards d’euros pour la région Catalogne (pour 7,6 millions d’habitants)

Des opportunités à saisir ⊲ Augmentation des flux touristiques à l’échelle mondiale

⊲ Silver économie

1 milliard de touristes internationaux dans le monde en 2013, chiffre appelé à doubler à l’horizon 2030 En 2022, environ 200 millions de ménages accéderont à la classe moyenne dans les pays émergents

Augmentation de 50 % des plus de 60 ans d’ici 2040 en PACA Gisement important d’emplois du secteur

⊲ Numérique

⊲ Une position géographique privilégiée

Métropole Aix-Marseille labellisée French-Tech Présence de la technopole Sophia-Antipolis

Interface avec le pourtour méditerranéen et le sillon rhodanien Porte d’entrée vers l’Afrique

⊲ Transition énergétique et économie verte

⊲ Développement des coopérations transfrontalières Proximité de PACA avec les régions les plus dynamiques d’Europe (Catalogne, Ligurie, Lombardie, Piémont, régions suisses et du Sud de l’Allemagne)

Présence d’acteurs de pointe sur la question énergétique : ITER, CEA Cadarache, 4 pôles de compétitivité (Mer-PACA, Capénergies, Risques et Trimatec), EDF, ainsi que l’opération Éco Vallée PACA classée au 3ème rang des régions métropolitaines en termes de consommation finale d’énergie d’origine renouvelable

II. Quels emplois pour l’avenir ? Comprendre la création de valeur ajoutée en PACA : des forces exogènes et endogènes.......................... page 57 Prospective emploi 2030 : la vision des entrepreneurs à 15 ans .......................................................................... page 61

Comprendre la création de valeur ajoutée en PACA : des forces exogènes et endogènes

COMMENT SE Crée la valeur ajoutée en PACA ? SECTEURS ENTRaînants

Forces exogènes Accélèrent les échanges de flux avec l’extérieur dans l’objectif de rendre le solde des échanges positif

Tirent la croissance par l’exportation. Exercent une fonction de « donneur d’ordre » Industries pétrolières, chimiques et pétrochimiques, parapharmacie, plasturgie, parfums, entretien Équipements des transports, métallurgie, équipementiers

Agriculture, agroalimentaire, nutrition/santé Services : tourisme, seniors, santé

Composants, équipements électriques, électronique, informatique

Forces endogènes Accélèrent les flux financiers internes, créent la richesse en interne et en organisent la répartition

SECTEURS AMONT

Pôles transformateurs

Pas en relation directe avec le client final : sous-traitant, prestataire, etc.

Facteurs d’évolution et d’innovation de tous les autres secteurs

Construction TP (clients : entreprises)

Industries filières et sous-filières

Énergie

TIC

Universités, laboratoires, Grandes écoles

Services aux entreprises : logistique, services de proximité (financiers, etc.)

Éco-entreprises

Services aux entreprises : cognitifs et supports

Légende SECTEURS INDUITs

Flux de revenus Flux de valeur ajoutée

Générés par les salaires, revenus et impôts des autres secteurs Commerce

Santé

Formation

Services financiers à la personne

Services à la personne

Administrations publiques

Construction TP (clients : ménages, administrations)

MEDEF PACA

SECTEURS ENTRaînants ⊲ Raffinage / pétrochimie / chimie et pharmacie ⊲ Industrie des transports / métallurgie et équipementiers ⊲ Produits et composants électroniques / informatique ⊲ Agriculture / IAA

SECTEURS AMONT ⊲ Activités industrielles ayant la fonction de prestataires au sein du territoire

Pôles transformateurs ⊲ Énergies renouvelables ⊲ TIC

⊲ Services aux entreprises

⊲ Enseignement supérieur et laboratoires de recherche

⊲ Construction TP (dont les clients sont les entreprises)

⊲ Formations professionnelle et continue ⊲ Services cognitifs et supports

⊲ Tourisme / seniors

SECTEURS INDUITs ⊲ Construction TP (dont les clients sont les ménages et les administrations) ⊲ Commerce ⊲ Services financiers ⊲ Services à la personne ⊲ Formation ⊲ Santé ⊲ Administrations publiques

Lecture du schéma Ce schéma représente la chaîne de valeur ajoutée entre chaque activité et permet d’expliciter le modèle économique de la région PACA, en considérant cette dernière comme « autonome » à l’égard du reste du monde et du territoire français. Son but est donc d’expliquer comment se produit la valeur ajoutée en PACA et comment elle se diffuse ensuite dans l’économie régionale. Les secteurs entraînants constituent le socle de l’activité de la région car ils créent l’innovation et exportent, constituant ainsi de puissants vecteurs d’entrée de valeur ajoutée sur le territoire régional. Les secteurs amont sont les clients et sous-traitants des entreprises des secteurs entrainants. Les secteurs induits sont financés par les salaires alors que les services de l’administration sont financés par les impôts. Les pôles transformateurs créent et répartissent de la valeur ajoutée, mais diffusent également de l’innovation tout au long de la chaîne de valeur. L’industrie reste donc un enjeu majeur en termes de création de richesses et d’emplois en PACA. Sa disparition supposerait d’importer tous les produits nécessaires aux entreprises et à la population, et impliquerait que les services et le commerce puissent augmenter de manière suffisante (ce qui semble peu probable) ou que l’économie présentielle (qui répond aux besoins locaux) puisse prendre le relais pour en assurer la compensation.

Prospective emploi 2030 : la vision des entrepreneurs Ă 15 ans

L’objectif de cette étude prospective est de parvenir à déterminer les secteurs et filières qui verront se créer les emplois de demain en PACA. L’analyse portera sur la croissance de la valeur ajoutée et de l’emploi.

LE SCÉNARIO PACA 2030 La méthode retenue Le choix s’est porté sur la méthode du scénario. La base de données a été élaborée à partir des résultats des travaux construits par France Stratégie (anciennement Centre d’analyse stratégique) dans le cadre de son rapport de janvier 2012 sur « Les secteurs de la nouvelle croissance à l’horizon 2030 ». Le scénario PACA sera plus précisément élaboré à partir des hypothèses et des chiffres du « scénario contraint » de France Stratégie.

La démarche La démarche retenue suppose trois hypothèses centrales : 1. Supposer, en économie ouverte, que la croissance des emplois en PACA par secteur sera sensiblement équivalente à la croissance des mêmes secteurs au niveau national. En revanche, la structure des emplois étant différente d’une région à l’autre, la croissance totale des emplois le sera également, ce que confirment les résultats. 2. Retenir le scénario démographique de l’INSEE à l’horizon 2030 en PACA. 3. Faire référence à la note de l’INSEE « INSEE Première » d’octobre 2011 concernant la population active à l’horizon 2030. Les résultats sont obtenus à partir de deux tableaux de calcul : 1. Un tableau pour calculer les prévisions d’emplois par branche en 2030 selon les hypothèses du « scénario contraint » (cf. infra) de France Stratégie (le plus vraisemblable). Ces résultats croisés avec le nombre d’actifs (scénario INSEE) donnent les taux de chômage prévisionnels en PACA. 2. Un tableau pour calculer l’évolution des valeurs ajoutées par branche selon les données 2010 de l’INSEE et selon les hypothèses de France Stratégie pour la projection de la productivité sur la période (par défaut, il a été retenu un taux de croissance moyen de la productivité de 1 %).

UNE ANALYSE SYNTHÉTIQUE ⊲ En fonction des trois scénarii de France Stratégie, les résultats sont les suivants pour PACA : • Scénario « contraint » : 1,74 % de croissance annuelle et 10 % de chômage en 2030 ; • Scénario « cible » : 1,83 % de croissance annuelle et 7,3 % de chômage ; • Scénario « idéal » : 2,1 % de croissance annuelle et 5 % de chômage. ⊲ L’analyse du scénario « contraint », le plus vraisemblable pour PACA, n’apporte pas de réponse satisfaisante. Il ne permet pas de réduire significativement le chômage à 15 ans. Son taux reste aux alentours de 10 % pour une croissance annuelle de 1,74 %. ⊲ Une des réponses est de se donner l’objectif ambitieux du scénario « cible » de France Stratégie (illustrant un contexte macroéconomique global optimal pour les exportations françaises). Il génère 22,7 % d’emplois supplémentaires tout en réduisant le taux de chômage, à population constante, à 7,3 % en 2030. Plus encore, la démarche peut permettre de s’interroger sur les conditions de réussite d’un abaissement du taux de chômage à 5 %, ce qui correspondrait à un taux de chômage frictionnel. Les résultats Le modèle donne les résultats suivants sur la période 2010 - 2030 :

⊲ Les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises porteurs de valeur ajoutée Secteurs

Taux de croissance annuel

Croissance des emplois

Les industries des IAA

+ 1,6 %

+ 8 %

L’édition, l’imprimerie et la reproduction

+ 1,2 %

+ 7 %

La pharmacie, parfums et entretien

+ 2 %

+ 15 %

Les équipements de transports

+ 5 %

- 10 %

Les services de conseil et d’assistance

+ 1,4 %

+ 20 %

La R&D

+ 1,4 %

+ 15 %

MEDEF PACA

⊲ Les secteurs industriels en déclin ou en renouvellement Secteurs

Taux de croissance annuel

⊲ Les services à la personne et d’utilité collective Croissance des emplois

Secteurs

Taux de croissance annuel

Croissance des emplois

Le textile, habillement, cuir

- 1,4 %

- 40 %

Culture, loisirs et sports

+ 1,5 %

+ 25 %

L’équipement du foyer

- 1,2 %

- 40 %

Les services personnels et domestiques

+ 1,6 %

+ 26 %

Les équipements, composants électriques et électroniques

Constant

- 30 %

L’éducation

+ 1,5 %

+ 8 %

La santé

+ 1,5 %

+ 8 %

Les équipements mécaniques

Faible augmentation

- 30 %

Le social

+ 1,6 %

+ 11 %

Le secteur du bois et du papier

Constant

- 30 %

L’administration publique

+ 0,9 %

- 11 %

Le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique

+ 0,5 %

- 10 %

La métallurgie et les métaux

+ 1,5 %

- 13 %

Faible augmentation

- 10 %

L’énergie et raffinage

⊲ Les services opérationnels Il s’agit d’un secteur d’avenir comme les services de conseil et d’assistance. Les prévisions de croissance des emplois sont de l’ordre de 30 % accompagnées par un taux de croissance annuel de la valeur ajoutée de 3 %.

⊲ Les secteurs protégés d’intermédiation et de construction

En conclusion du scénario « contraint » PACA 2030 : • La première « locomotive » de PACA reste l’ensemble constitué par l’industrie et les services aux entreprises. Son taux de croissance de la valeur ajoutée est le plus élevé (2,3 % par an), ainsi que son taux de croissance de l’emploi sur la période 2010 - 2030 (13,3 %). • La deuxième « locomotive » de PACA est le tourisme. Sa valeur ajoutée est d’un ordre comparable à celle de l’industrie. Il s’agit bien d’une filière entrainante de l’économie régionale.

Conclusion / suggestions Les entreprises, rappelons-le, se fixent pour objectif d’atteindre un taux de chômage de 5 % à horizon 2030 (chômage frictionnel). Pour cela, il faut dépasser les résultats obtenus à partir du scénario contraint et passer d’un taux de croissance de la valeur ajoutée annuel moyen de 1,75 % par an à un taux de croissance de 2,1 % par an. Cela suppose de réussir, par comparaison au « scénario contraint », à créer 8 % à 10 % d’emplois en plus sur la plupart des secteurs et à réduire les pertes de 8 % sur les branches en perte d’emplois. Comme cela est peu vraisemblable, cela voudrait dire que certaines branches devraient atteindre des taux de gain en emplois, sur 20 ans, proches de 20 %. La recherche d’une plus grande efficacité des politiques régionales est essentielle. Elles contribuent à l’amélioration de la compétitivité hors coût des entreprises. Améliorer la situation de l’emploi à moyen terme passe aussi par une évolution de l’environnement macroéconomique des entreprises.

Taux de croissance annuel

Croissance des emplois

La construction et l’immobilier

+ 1,5 %

+ 13 %

La finance et les assureurs

+ 2 %

+ 16 %

Les transports et entrepôts

+ 1,75 %

+ 0,5 %

Les postes et les télécommunications

+ 1,2 %

- 20 %

Information au lecteur

Les hôtels et les restaurants

+ 0,4 %

+ 5,6 %

Faible diminution

- 30 %

Les résultats de l’étude conduite par le MEDEF PACA ont été confirmés par ceux de l’étude de prospective régionale menée par l’INSEE en partenariat avec la DIRECCTE et l’Observatoire régional des métiers (ORM) intitulée « D’ici 2030, une croissance de l’emploi toujours portée par les services » (décembre 2013). Cette étude, s’appuyant elle aussi sur le travail de France Stratégie, retient un taux de chômage de 9,3 % en scénario « contraint » et de 7,8 % en scénario « cible ».

Secteurs

L’eau, le gaz et l’électricité

Vos contacts Olivier MARCAILLOU Délégué général Courriel : omarcaillou@medefpaca.com

Bureau du MEDEF PACA Jean-Luc MONTEIL Président

Jacques Bres Président de l’UP MEDEF 84

Gérard CERRUTI Président de l’UP Var

Olivier ROBERT Coordinateur régional de la formation professionnelle Courriel : orobert@medefpaca.com

Carole COLOMBO-SEIPELT Responsable des mandats Courriel : ccolombo@medefpaca.com

Stéphanie CHAUVET Responsable RH et taxe d’apprentissage Courriel : schauvet@medefpaca.com

Julien GONZALEZ Responsable affaires économiques Courriel : jgonzalez@medefpaca.com

Anthony ESCURAT Responsable communication Courriel : aescurat@medefpaca.com

Afef NEFZI-COMPARET Assistante administrative Courriel : anefzi@medefpaca.com

Directeur de la publication : Jean-Luc MONTEIL. Directeur de la rédaction : Olivier MARCAILLOU. Rédacteurs : Anthony ESCURAT, Julien GONZALEZ, Marc REYNAUD, Olivier ROBERT, Marc SASSI, Alban SCHNEYDER. Conception : Lightcomm. Crédits Photos : © Kevin Leinster, Galian, Patrick Penna, Norbert Huffschmitt, Michel Calmon, Ikronos, Cyril Crespeau, François Moura, ADEME/Patrice Terraz. 2015

Laurent AMAR Vice-Président en charge des mandats Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics PACA

Madeleine JAUFFRET Trésorière Présidente de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie PACA

Jean-Luc CHAUVIN Président de l’UPE 13

Yvon GROSSO Président de l’UPE06

Christian DU PAYRAT Secrétaire Président du Comité Régional des Banques PACA de la Fédération Bancaire Française

Boris PERDIGON Président de l’UPE 05

Serge RAMONDA Président de la Commission des branches Président de la Fédération Régionale du Bâtiment PACA

Denis VOGADE Président de l’UDE 04

MEDEF PACA

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