Contenido
Bitácora
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Por Osiel Cruz
La suerte de XPO Logistics
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Al vuelo Por Juan Antonio José
Cuando la carga paga los vuelos de los pasajeros
Logística automotriz made in Corea
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Hyundai Glovis México es el responsable de que la maquinaria en la planta de Pesquería sea precisa.
Inseguridad, aún puede enfrentarse
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Por Refugio Muñoz
De emprendedores a Godínez
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La consolidación de las empresas navieras podría tener un nuevo capítulo este año, y comenzar a rendir frutos este modelo de negocio.
Estrategia vence incertidumbre Aun con lo que sucede en el TLCAN, BNSF Logistics identificó un área de oportunidad para operar en México.
32 Las 7 potencias del mar
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Las estadísticas confirmaron a 2017 como el año más grave en el robo al autotransporte, aun así, existen estrategias que contemplar.
Logística fríamente diseñada Los productores de alimentos requieren procesos de multitemperatura.
Sobre ruedas
Fortalecen conexión México y Canadá Un vuelo directo más conecta a estos dos integrantes del TLCAN, para seguir fortaleciendo el vínculo comercial.
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Opinión
Logística acelerada
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a industria automotriz es muestra de procesos logísticos bien “afinados” y de retos que deben vencerse para cumplir con las líneas de manufactura, sorteando cualquier tipo de inconveniente que se presente en la cadena. En la historia que hoy ocupa nuestra portada, abordamos la logística de la planta de KIA en Pesquería, Nuevo León, en donde se identifican los retos no sólo de la instalación de esta factoría, sino del proceso que se enfrenta ahora en marcha. El conglomerado Hyunda–KIA a nivel global es ya el quinto fabricante de automóviles, mientras que en México si se suman las ventas de ambas marcas, es el cuarto jugador de mercado, en poco más de tres años que tienen de presencia en forma directa. Para lograr la participación en el mercado local, así como en los internacionales, en donde los vehículos producidos en Pesquería llegan hasta el continente africano, una pieza clave es la actividad realizada por Hyundai Glovis México, el brazo logístico que está detrás de este grupo automotriz. La sector es muestra de la implementación de modelos logísticos retadores, en el caso de Glovis está claro que la atención en mercados naturales como Norteamérica también tiene que implementar estrategias bien afinadas, y sobre todo cuando al mismo tiempo se tiene presencia en destinos más lejanos y complejos. Sin duda que para el armado correcto de la cadena de suministro, también debe contarse con eslabones igual de sólidos, ese es el caso de Glovis, quien tiene en Hutchison Ports LCT, la terminal de contenedores de Lázaro Cárdenas, un gran aliado para cumplir con su servicio just in time para Hyundai-KIA.
Directorio
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial Enrique Mignon, Omnitracs Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, Solistica Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Redacción Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo
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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Juan Carlos Paz Solórzano Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García
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Circulación y Logística Jesús Romero Contreras Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
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T21, Revista mensual, Febrero 2018. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión enero de 2018.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
Cambio de mando
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La Asociación de Operadores Logísticos de México eligió su Consejo Directivo para 2018-2020, cuyo Presidente es José Antonio García Trejo, de DHL. Los nuevos Vicepresidentes son Carlos Occelli de la Parra, Grupo Alianza Estratégica Portuaria y Aldo Fermín López Torres, de Onest. El Tesorero es Juan Manuel Calvillo Pérez, de Ryder.
En El Camino 14: Banregio, Luis Garduño Por Didier Ramírez
Francisco Xavier Gil Leyva Zambada fue ratificado como nuevo titular de la Administración General de Aduanas (AGA), en sustitución de Ricardo Treviño Chapa, quien asumió el cargo de Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Arquitectura Aduanera 15: Jorge Alberto Witker Velásquez Por Octavio de la Torre
Eduardo Rafael Luque Altamirano asumió la Dirección General de API Tampico, en tanto que Jesús Orozco Alfaro, llegó como responsable en API Lázaro Cárdenas y Ovidio Noval Nicolau fue nombrado como Director General en Manzanillo.
Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine
Febrero
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Marzo
Marzo
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21-22
ExpoRail XVII IberoStar Cancún http://exporail.mx/
Expo Foro Expo Santa Fe, Ciudad de México http://www.expoforo.org.mx/
Asamblea Nacional Canacar Centro Citibanamex, Ciudad de México https://canacar.com.mx/
Logistics Summit Centro Citibanamex, Ciudad de México http://logisticsummit.com /logistic-summit-2018
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Calendario
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El Dato
En ruta histórica La inflación de los precios al consumidor alcanzó 6.77 en el último mes de 2017 en su medición anual, una cifra no vista desde hace 17 años. Por otro lado, la variación de precios del Indice Nacional de Precios al Productor (INPP) disminuyó, después de haber alcanzado en enero 9.81 su punto más alto desde 2010. Las previsiones de los especialistas indican que es probable que Banxico suba el nivel de tasas a 7.75% como un intento de mantener dentro de control los índices de precios. Por Osiel Cruz Galindo.
Índice Nacional de Precios al Consumidor
6.77
Variación mensual interanual 8 7 6 5
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6.5%
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Es la expectativa de los especialistas para la inflación general al cierre de 2018
Índice Nacional de Precios al Productor Variación mensual interanual 12 10
3.65
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4 2 2017/12
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¿Cómo ha crecido la tasa de interés objetivo de Banxico? 8
7.25
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1 12/6/17
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6/6/15
4/6/15
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12/6/14
10/6/14
8/6/14
0 6/6/14
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Fuente: Banxico e INEGI.
José Refugio Muñoz Vicepresidente Ejecutivo de la Canacar
Estrategia regional contra robo La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), junto con otros organismos, dio a conocer la creación de grupos regionales que revisarán estrategias y delinearán acciones para combatir el asalto al transporte de combustibles, principalmente en cinco estados de la República Mexicana. “Ya se instaló el primero para atender la problemática del corredor de México-PueblaVeracruz, ese grupo de coordinación tiene un secretariado técnico representado por la Comisión Nacional de Seguridad y participan además la Policía Federal, las procuradurías de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, el Estado de México y Tlaxcala”, dijo José Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de la Canacar. Al cierre de 2017 la Cámara registró 167 asaltos al transporte de diesel, gasolina, combustóleo y turbosina.Veracruz registró la mayor incidencia de los atracos con 39%, Michoacán 13%, Puebla 9%, Tabasco 7% y en Jalisco 6 por ciento. En esas regiones se cometieron 74% de los robos, según los datos que nos proporcionaron los transportistas al servicio de Pemex, comentó Muñoz. De los petrolíferos robados, 54% fue diesel; 17% de gasolina Magna, y 13% de Premium, mientras que resto de los atracos fueron otros productos o autotanques vacíos. Por Xanath Lastiri
El INgEnIErO
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Peaje a la antigua
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El video promocional de inauguración del corredor México-Tuxpan, presumía la reducción del tiempo de recorrido de seis horas a 2:45. También, que se impulsaba la estrategia para hacer de nuestro país una plataforma logística al unir al centro del país de forma más rápida con el Golfo de México y desde ahí enlazar vía marítima con otros mercados. Pero jamás se dijo, que esa promesa no aplicaba en temporada alta vacacional o puentes largos. Y es que así viene ocurriendo en el cruce de las casetas de peaje de esta vía, lo que confirma el arcaico sistema que se tiene en México para el cobro de peajes. El pasado día 2 de enero, primer día hábil del 2018, las filas de vehículos en este flamante corredor eran de hasta dos horas de espera para poder cruzar las dos casetas que operan en el tramo de cuota. Varios vehículos, inclusive algunos autobuses de pasajeros entre ellos, en el colmo del absurdo, le sacaron la vuelta a las casetas para subirse a la vía libre para poder llegar a su destino. Insistimos en que el sistema de peaje como lo conocemos en México es un modelo muy arcaico. Las autoridades responsables del tema deberían conocer países como Holanda, Alemania, Estados Unidos o Chile, para conocer los sistemas de peaje modernos, en donde no es necesario hacer alto y es posible pasar a 120 kilómetros por hora por el lector de cobro automático. Si en verdad queremos ser una plataforma logística como país, debemos avanzar a la instalación de éstas tecnologías aquí y no agregar mayores costos por los tiempos de espera para el pago de peajes.
A más de un año Ya comentábamos aquí que la Comisión Federal de Competencia trae en jaque al puerto de Progreso, Yucatán, al que hasta ahora no le encuentra mayor barrera a la competencia y ha vuelto a ampliar, por segunda vez, el plazo de investigación por 120 días hábiles. Dicen los que saben que el puerto, que ya auditaron, hace todo lo posible por demostrar que el mercado funciona, al igual que las terminales a las que se investiga, confiando en que esta vez, el organismo no se convierta más bien en la barrera, como pasó con las licitaciones del nuevo puerto de Veracruz, donde impidió a grupos mexicanos invertir. Ya veremos.
No sabían por dónde Ahora que los representantes de la Marina se fueron de las direcciones de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, resulta que por ahí se encontraron algunos subejercicios de presupuesto que bien se pudieron haber aplicado en diferentes obras, pero no fue así. Ahora, con la llegada de los civiles nuevamente, se espera que la situación cambie. Y no fue por mala voluntad o mal manejo de recursos de los ex directores, sino por mero desconocimiento, dicen, del ejercicio de la función pública. Se verá rumbo al final del sexenio si se logran concluir obras que quedaron pendientes.
De presidentes y presidentas Es indudable que el tema de inseguridad que azota en particular al autotransporte de carga está en su momento más álgido. Lo que no se entiende, es cómo hay algunos empresarios que no son conscientes de la situación que se enfrenta, y son partícipes de ella. En particular nos referimos a quienes están comprando diesel de procedencia dudosa o que ante los ojos de diversos organismos no tienen los registros autorizados de importación, y en donde el factor que lo motiva es el precio. Siendo así, después no se quejen cuando la ola del delito los alcance.
Si alguien se ha puesto la camiseta de la igualdad de géneros es nuestro Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien en el día de toma de protesta de Luis Aguirre Lang, al frente del organismo que representa a la industria maquiladora de exportación, Index, para el periodo 2018-2019, invitó a “echarle más ganas” para incluir a más mujeres en sus roles de liderazgo, ya que sólo una mujer, Mónica González, ha estado al frente del consejo a nivel nacional. Lo que no sabe el Secretario es que actualmente Index cuenta con tres mujeres al mando de presidencias regionales: Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nogales. “Ahí van, ahí van”, como él mismo lo dijo.
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Doble discurso ante el delito
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Portada
Logística automotriz made in Corea El operador Glovis tiene una difícil pero no imposible labor que realizar en México.
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Por Enrique Duarte Rionda / Enviado M@EDuarteT21
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Portada Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe (Coahuila)”, comenta en entrevista con T21 Javier Vega, Forwarding Manager de este orquestador logístico global de la firma coreana. Con apenas un equipo local formado por cinco personas y con el tiempo como principal motor de presión se coordinó la importación de entre 900 y mil contenedores sobredimensionados, la mayor parte de ellos provenientes de Corea -80% del activo fijo pertenece a las plantas de Hyundai-, entre prensas, cámaras de vacío, líneas de ensamble, soldadoras, etc., que ingresaron principalmente por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. “Lo difícil de ese reto fue que teníamos que terminar la entrega de la maquinaria para no retrasar el proyecto y al mismo tiempo empezar a prepararnos para importar el material productivo (alrededor de 10 mil contenedores de 20 pies o TEU)”, recuerda Vega. Todo el complejo obtuvo un tiempo récord de construcción e inicio de operación. En mayo de 2016 ya se encontraban en condiciones para arrancar la producción, una vez superados los diferentes retos, entre ellos, encontrar al personal para trasladarse a trabajar todos los días hasta Pesquería, un pequeño municipio al noroeste de Monterrey.
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ESQUERÍA, N.L.- La complejidad alrededor de la armadora automotriz coreana y su cadena de suministro tiene una ingeniosa historia que contar desde este extremoso municipio de Nuevo León. Y en el entramado de este relato corto pero vasto no existen villanos sino héroes logísticos anónimos, hasta ahora. La instalación de KIA Motors en México significó el desarrollo de un colosal complejo industrial en un área de 500 hectáreas que estructuralmente concentra las operaciones in situ de por lo menos 20 proveedores de autopartes, la mayoría de ellos asiáticos, más las propias plantas de Hyundai Motor Group. Y entre todos ellos también se localiza Hyundai Glovis México, el personaje oculto en esta historia. “Glovis inició operaciones (en el país) en abril de 2015. En esa fecha empezamos a preparar toda la importación de la maquinaria de todas las plantas que ves aquí. Así como la maquinaria para todas de plantas que están relacionadas con el grupo que no están en este complejo, pero que se encuentran en Torreón,
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Portada
Entre tanto, se decidió que poco más de nueve mil TEU con autopartes ingresaran por Hutchison Ports LCT, una terminal portuaria del Pacífico mexicano especializada en el manejo de contenedores -tras realizar estudios para moverlos por los puertos de Manzanillo (Colima), Veracruz o Altamira (Tamaulipas)-, y así empezar a armar los primeros autos en México, no sin antes enviar algunas pruebas a Corea. En la actualidad importa algunas autopartes de naciones como Alemania, Corea, China, Vietnam, Estados Unidos y Holanda. Recientemente esta terminal, perteneciente al Grupo Hutchison Ports, reconoció a Hyundai Glovis México como uno de sus principales usuarios, al destacar como el Mejor Operador Logístico en 2017. El primer vehículo que se ensambló en la planta de KIA Motors México fue un Forte Sedan color blanco destinado al mercado estadounidense, un 16 de mayo de 2016. La inauguración oficial de la planta de producción se realizó el 7 de septiembre de ese mismo año.
Capitalizando cifras
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Al cierre de 2017, KIA Motors México produjo 221 mil 500 autos, 106% más que un año antes cuando finalizó con 107 mil 500 vehículos ligeros, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Desde este complejo se ensamblan los modelos Rio y Forte, con
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sus respectivas versiones. La planta tiene una capacidad de ensamble de hasta 400 mil vehículos por año, según sus propios cálculos. A esta dinámica se suprodujo la planta de mará con el proyecto de los moKIA en Pesquería, NL., delos de la marca Hyundai, en durante 2017. donde se ha anticipado que el sedán Accent podría integrarse a la línea para su comercialización en México y Sudamérica, principalmente. Al igual que todas las armadoras instaladas en el país, la mayor parte de la producción de KIA Motors México es destinada al mercado extranjero, principalmente hacia Estados Unidos, y sus números lo reflejan. El año pasado un total de 163 mil 729 unidades se exportaron, esto fue casi 74% de su producción, de ellas, poco más de 120 mil cruzaron la frontera norte.
221,500 unidades
1,424 vehículos
Glovis México. Sí manejan entre plantas just in time o just in sequence, pero lo que tratan de hacer es una logística que se adapte a cualquier circunstancia y una escala de planeación que considere distintos escenarios. “Mandamos todo normalmente por Lázaro Cárdenas vía tren por Kansas City Southern de México por la eficiencia y flexibilidad de la terminal portuaria y la ferroviaria. Pero cuando el escenario requiere cierta urgencia se utiliza el camión; le sigue Manzanillo, donde nos ahorramos dos días de tránsito marítimo, el cuarto es el puerto de Long Beach, en Los Ángeles, donde el ahorro en tiempo son seis días en tránsito marítimo; por último, ocupamos aerolíneas charteras o comerciales, incluso helicópteros si la ocasión lo amerita”, refiere. Es así que el operador logístico que nació en Asia y ahora trabaja en México ya es un referente en la logística automotriz local, donde también busca consolidar sus servicios en otras industrias, justo como lo hace en otros países donde Hyundai y KIA tienen presencia. “Para nosotros viene la expansión”, visualiza Javier Vega.
Terrestre
La propia automotriz coreana ha precisado que la producción en México tendrá como destino 80 países en el mundo, destacando un caso particular para una firma del sector automotor instalada en el territorio nacional: África. De los mil 424 automóviles que se enviaron hacia el continente negro en 2017 todos se produjeron en Pesquería, pero con la peculiaridad de que llegaron desensamblados. Nigeria y Argelia fueron los primeros en importar autos mexicanos y en puerta están Sudán y Etiopia, así mismo Laos y Siria en Asia. fueron exportados a Además de lo anterior, África, 60% de lo que “empezamos a hacer la exporenvió México a ese tación de transmisiones conscontinente. truidas en México para Rusia; exportación de palets retornables que es donde traemos todas las piezas para armar los carros por el puerto de Lázaro Cárdenas, exportación de autopartes para Brasil, como lámparas y parachoques”, menciona Javier Vega.
Marca hyundai
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La planeación y la resiliencia son dos palabras que están inmiscuidas hasta la raíz del modelo de logística que utiliza Hyundai
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Bitácora
La suerte de XPO Logistics
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a logística es un negocio de escala. Si alguien todavía tiene alguna duda de esta máxima, ahí está la Por disputa entre las dos gigantes caOsiel Cruz Pacheco denas comerciales por hacerse con el control de uno de los operadores logísticos más granocruz@t21.com.mx des de los Estados Unidos, XPO Logistics. El autor es Director de Grupo T21 La pelea es entre Home Depot (HD) y Amazon (AMZN), dos verdaderos monstruos Sígueme en twitter del retail por el tamaño de sus ventas. El priM@CruzOsiel mero tiene un músculo que vende 94.6 miles de millones de dólares al año; y el segundo presume una fuerza de 135.9 miles de millones de dólares. El primero ha puesto sobre la mesa una oferta por nueve mil millones de dólares para controlar a XPO Logistics, en una estrategia defensiva para cerrarle el paso a los intentos que Amazon, su rival en el e-commerce, intenta hacer para tener en su haber las soluciones logísticas que su crecimiento demanda vía la compra de un operador ejemplar. Es el paso natural y lógico de las empresas comerciales. En el nuevo modelo del comercio electrónico que está creciendo a nivel mundial a una tasa del 17% anual en promedio, el eslabón logístico está sustituyendo a los espacios físicos (tiendas), y es hacia donde las empresas comerciales deben ir desdoblándose a ese mismo ritmo de dos dígitos para satisfacer una exigencia mayor por parte de los clientes, quienes cada vez son menos tolerantes a que sus compras lleguen más allá de 72 horas después de adquirirse en la web, según han reveXPO LOGISTICS EN NÚMEROS lado encuestas recientes. • EMPLEADOS 91,000 Amazon, que se ubica • VENTAS 14.6 MIL MDD en la punta de lanza entre • UTILIDADES 2.1 MIL MDD las empresas de e-com-
merce en el mundo, ha tenido que pensar “fuera de la caja” para resolver sus ingentes necesidades de logística, con la inclusión de muchos proveedores. El costo prohibitivo que tendría concentrar los envíos individuales en las empresas integradoras como UPS, FedEx y DHL, es lo que ha movido a esta empresa a invertir en la compra de aviones cargueros propios, invitar a particulares a sumarse en sus autos a la entrega de paquetes sobre sus rutas cotidianas entre el trabajo y su casa, o la entrega en un punto fijo cercano al domicilio del comprador, como farmacias y tiendas de conveniencia (Oxxo en México), entre otras ideas creativas para resolver la complejidad de una cadena logística dinámica y en constante crecimiento. Esta necesidad de desarrollar un brazo logístico robusto es lo que ha motivado la batalla por el gigante XPO Logistics, una empresa que en los últimos años ha crecido muy rápido no sólo orgánicamente, sino también mediante la adquisición de empresas como: Con-Way, Pacer y Norber Dentressangle, entre las más relevantes. Hoy, XPO Logistics es la tercera empresa de logística más grande de los Estados Unidos, sólo detrás de UPS y FedEx, que son el número uno y dos en ese orden. Sus ventas en 2016 sumaron 14.6 miles de millones de dólares y crecieron un 92% con relación a 2015, gracias a la consolidación de las empresas adquiridas y a su propio crecimiento. XPO Logistics es el ejemplo de una empresa joven con apenas 21 años desde su fundación, que ha crecido de manera vertiginosa mediante la consolidación de empresas transportistas, servicio intermodal y 3 PLs, con presencia en Norteamérica, Europa
Bitácora
de oportunidades y que es uno de los de más rápido crecimiento. Ya veremos.
El auto sigue siendo el rey En T21 lo hemos dicho muchas veces. El sector automotriz es el “Rey de la Logística”. El auge que ha tenido esta industria en México lo ha colocado como el mayor usuario y el año pasado quedó confirmado al moverse a través de nuestros puertos el número récord de un millón 832 mil vehículos entre importación y exportación, lo cual representó un crecimiento del 40% con respecto a 2016. Otro dato interesante es que Veracruz rompió la barrera de manejar en sus muelles un millón de autos. Esa es la buena. La mala es que tal y XPO Logistics ha pasado en como lo dijimos con antelación, apenas cinco años de cotizar la infraestructura de puertos y en 17.4 dólares por acción carreteras del país, está bajo en febrero de 2013, a 96.35 stress y urgen soluciones para dólares el pasado 2 de enero, mover a México. un crecimiento de 553%,
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y Asia, y la cual ha dispuesto de una caja mayoritaria de fondos de pensiones para su desdoblamiento. El impacto de este crecimiento se puede ver en el valor de sus acciones en la Bolsa de Nueva York, donde ha pasado en apenas cinco años de cotizar en 17.4 dólares por acción en febrero de 2013, a 96.35 dólares el pasado 2 de enero, un crecimiento de 553%, o lo que es lo mismo, una tasa de crecimiento promedio del 110.6 por ciento anual. La suerte de XPO Logistics ahora dependerá de la estrategia financiera de sus principales accionistas: los fondos. La disyuntiva es si los seduce la zanahoria de Home Depot o Amazon para tomar las utilidades acumuladas; o continúan apostando a mantener hacia delante un ritmo de expansión como el de este último lustro, en un sector como el de la logística que está lleno
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Al vuelo
Cuando la carga paga los vuelos de los pasajeros
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unca me voy a cansar de resaltar la importancia de la carga como fuente generadora de ingresos para las aerolíneas, en especial para aquellas Por Juan Antonio José con vocación carguera que toman muy en serio a este segmento de la demanda de El autor es académico aerotransporte. aeronáutico Y es que conforme el comercio internacional sigue cobrando dinamismo y se sofistican las cadenas de proveeduría globales, las ventajas inherentes a la aviación sobre otros medios de transporte (velocidad y seguridad) cobran relevancia en algunos mercados, en los que inclusive llegamos a encontrarnos con escenarios de falta de capacidad para recibir los embarques. En otros, en los que no necesariamente hay escasez de capacidad, ésta es aprovechada para hacer embarques con base en competitivos niveles tarifarios o fletes, en especial cuando se ofrecen en vuelos directos. Muestra de lo anterior es el caso de los servicios regulares de pasajeros entre las ciudades de Guangzhou (Cantón), China y la Ciudad de México, operados tres veces por semana con equipo Boeing 787-8 por China Southern Airlines, la mayor aerolínea de esa pujante nación asiática, haciendo escalas sin derechos de tráfico en Vancouver, Canadá. Estas aeronaves que China Southern ha no registran en los tramos encontrado en los dentro del continente amefletes los ingresos ricano altos factores de que los boletos no logran ocupación de pasajeros y generar los pasajeros que por ende ofrecen a la
demanda unas 15 toneladas de capacidad en ambos sentidos entre China y México en sus bodegas de carga, las cuales están siendo aprovechadas por las agencias logísticas y sus clientes, transformando la que seguramente sería una operación financieramente deficitaria en una que por lo menos alcance el punto de equilibrio. De esta manera, China Southern ha encontrado en los fletes los ingresos que los boletos no logran generar los pasajeros para mantener la continuidad del único servicio aéreo regular directo entre México y el Sur de China. ¿En cuántas rutas no estará ocurriendo lo mismo, me pregunto? Seguramente que en muchas, en particular en servicios de mediano y largo recorrido, lo cual habla del peso de la variable “capacidad para transportar carga” a la hora de incorporar un nuevo modelo de aeronave a la flota de una aerolínea o elegir el que será empleado en cierto destino. Es más, me atrevo a pensar que cuando finalmente aterricen en la Ciudad de México vuelos regulares de pasajeros provenientes del Medio Oriente, buena parte del plan de negocios que los sustente tendrá que ver con la capacidad que en ellos se pueda ofrecer a los embarques. De esta manera, como en el caso de Guangzhou, la carga contribuiría a justificar la nueva y muy necesaria conectividad aérea, tan valiosa en tiempos en los que México debe diversificar sus mercados ante el proteccionismo de su principal socio comercial. Creo que es tiempo de darle a la carga aérea la importancia que merece.
a “Godínez” El martirio que padecieron, sobre todo en el último siniestro para recuperar la unidad robada, es lo que hoy los coloca en la disyuntiva de continuar por el camino del emprendimiento o rectificar y convertirse en Por “jóvenes Godínez”. Entre la fecha del robo-recuperación y José Refugio la fecha de liberación mediaron 23 días, aun- Muñoz López que para que el proceso se “acelerara” tuvie- M@cucomunozl Especialista y catedrático ron que desembolsar las correspondientes en temas de logística “gratificaciones”. Una vez liberado el camión, y transporte. éste debió movilizarse a la agencia correspondiente para reparar los daños ocasionados también en este evento, después de 30 días de nueva cuenta está en circulación. El desencanto de María y José radica en el hecho de enfrentar no solo el daño ocasionado por la delincuencia por el robo de uno de sus camiones, sino también el perjuicio ocasionado por los encargados de “administrar y proporcionar justicia” a las víctimas y el trato de los “compañeros” de los servicios de grúas. Éstos, como una “atención” hacia ellos, les cobraron como rescate “solo” el 540% más de lo que establecía el tabulador oficial y la expedición de la factura correspondiente; originalmente pretendían el 900% y el pago debería ser en efectivo. Hoy María y José hacen cuentas: el daño económico ocasionado por los “administradores de la justicia” en la “Puerta del Sureste” es el equivalente al pago del enganche de dos unidades nuevas, pero el daño moral es mucho mayor: ¿Vale la pena seguir arriesgando en este negocio o entregan los camiones a la El desencanto de financiera y buscan un emMaría y José radica pleo en el que lo único que en el hecho de arriesguen sea precisamente enfrentar no solo el daño eso, su propio empleo? ocasionado por la delincuencia
Sobre ruedas
De emprendedores
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mprende Pyme define al emprendedor como aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para tomarla. Es habitual utilizar este término para definir a una persona que crea una empresa o que encuentra una oportunidad de negocio. Por su parte, Wikipedia señala que en México el término “Godínez” es utilizado para referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan desde las 9 y hasta las 18 horas, quienes además tienen amplias aspiraciones de lograr la riqueza. Pues bien, esta no es una historia color de rosa como las de Ana y Mary o Pepe y Toño. Es el relato de la experiencia de dos jóvenes profesionistas: María y José (nombres ficticios para proteger su identidad), quienes hace cinco años decidieron empeñar sus ilusiones y aspiraciones en la creación de una empresa prestadora de servicios de autotransporte de carga. En tan sólo cinco años, gracias al apoyo de las instituciones financieras y a las buenas prácticas que han venido incorporando en su empresa para avanzar en su profesionalización (participan en los diferentes programas que apoyan este proceso), han invertido en su crecimiento hasta pasar de micro a pequeños transportistas, no obstante el alto riesgo que implica dedicarse a esta estratégica actividad. Todo iba bien y el negocio marchaba sobre ruedas, pero hoy la inseguridad que ha venido creciendo de manera alarmante en nuestro país y la forma en como se administra “la impartición de justicia”, han puesto en jaque no solo a su negocio y patrimonio familiar, sino sus aspiraciones como emprendedores. En los últimos tres años, en el corredor más inseguro para el autotransporte de carga en nuestro país, México-Puebla-Veracruz, han perdido 27% de su equipo de transporte a consecuencia de los robos, 67% de ellos dentro de los límites del estado considerado como la puerta del Sureste.
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Inseguridad, aún puede enfrentarse Aun con el clima que se vive, hay estrategias que deben atenderse para superar el “hoyo negro” que vive el sector.
Por Xanath Lastiri M@XanathLastiri
a ellas la tarifa ya no me da”, comenta Gabriel Gámez, Gerente General de Autotransporte DAST. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron en 2017, dos mil 944 robos a transportistas, contra mil 587 en 2016, aunque el l robo al transporte de carga sector empresarial considera que la cifra de va en aumento, las cifras ofieste año es mayor. ciales lo confirman al reportar Datos de la Confederación de Cámaras un incremento de 85.5% en siIndustriales (Concamin) refieren que en 2017 niestros en carreteras. Transse documentaron 20 mil 115 asaltos portistas, proveedores y al transporte de carga, la mayoría cofuncionarios hacen un esfuerzo metidos en Veracruz, Puebla, Tlaxcala para evitar que este delito desy Chiapas, Jalisco, Estado de México, falque al sector y provoque Michoacán y Puebla, infirió Manuel de la seguridad para pérdidas significativas para la Herrera, Presidente del organismo. el autotransporte. economía del país. En lo que se El robo de mercancías ya no es logran acuerdos, la iniciativa privada debe la única preocupación de los permisionarios, empezar a modificar, desde su propia “trinahora quienes se dedican al mercado de comchera”, estrategias de seguridad. bustibles también deben cuidar sus unidades, “Los asaltos nos han modificado el en ese sentido, la Cámara Nacional del Automapa de clientes. He dejado de trabajar transporte de Carga (Canacar) reportó 167 con ciertas empresas porque para llegar robos de autotanques.
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Para algunas compañías aseguradoras, el poder cumplir a tiempo con los pedidos solicidelito cobró mayor relevancia el año anterior. tados por sus clientes, así como la competencia Para Sura, los robos al transporte de carga audesleal, comercialización de sus productos en mentaron 35%, en comparación con 2016, la informalidad, dicen especialistas de Sura. mientras que para Quálitas, el incremento fue casi de 50%, y esto se conjugó con una dismiBien armados nución de 10% en la recuperación de vehículos. Actores del sector y especialistas en prevenLo más preocupante es que ción de riesgos señalan que la cada día este problema es más mejor “arma” para combatir el robo difícil de costear porque significa al transporte es la planeación y un gastos en pensión, grúas e imseguro patrimonial. productividad, “hace ocho años Los transportistas primero de seguridad hace 8 años. la carga era del 6%, ahora es de deben registrar los robos identifientre 12 y 15 %”, agrega Rogelio cando rutas y horarios, días y opeMontemayor, Presidente de Canacar. radores incidentes, es decir, una base de datos Lo anterior no es todo, las empresas que permitirá un plan. deben enfrentar riesgos de reputación, al no “Y que la información la compartan con sus clientes, que en medida de lo posible traten de reducir el riesgo de acuerdo a sus procesos Estados con mayor número de robos logísticos”, recomienda Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar. “Muchos de los robos se perpetran entre las 11 p.m y 5 a.m, sobre todo en aquellos de los que no tenemos recuperación de unidades y por lo regular son compañías que no tienen un monitoreo”, expresa Margarito Villa, Subdirector de Prevención de Riesgos de Quálitas. Los empresarios deben ofrecer capacitación e informar sobre las zonas seguras y protocolos de actuación a sus operadores y personal de
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1. Puebla 2. Guanajuato 3. Veracruz 4. Tlaxcala 5. Estado de México 6. Michoacán 7. Jalisco 8. Oaxaca 9. San Luis Potosí 10. Querétaro Fuente: Reporte 3T 2017, SensiGuard Supply Chain Intelligence Center.
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También destaca la implementación de auditorías porque permite a las compañías actualizar sus protocolos, “es saber qué tanto se cumplen los reglamentos que se enseñaron en los cursos de capacitación”. Se debe contar con un responsable patrimonial con un perfil de ingeniero industrial, en procesos o normativo. “Hemos observado que las empresas que tienen un responsable de seguridad son las que menor siniestralidad tienen. Diríamos que la inversión en seguridad tiene que ser entre 5 y 10% del costo que se paga en combustible”, comenta Villa.
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administración porque “estas sesiones generan una cultura de prevención”, abunda. La capacitación es una de las estrategias que ha adoptado en su negocio. “Es importante la comunicación con los choferes, se les hace saber que si ellos no tienen precaución también les afecta”, comparte el Gerente de DAST. Otro elemento vital es es el uso de las tecnologías ya que disminuye los riesgos en función de los hábitos de manejo, “el GPS no sólo es para conocer la última ubicación, sino también para saber administrar con base en protocolos”, puntualiza Villa.
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Paso a paso Aunque el esfuerzo comienza desde cada empresa, el gremio ya realiza labores conjuntas para combatir el delito. Por su parte, Canacar ha exhortado a las autoridades a publicar el Decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de delitos y a promover paraderos seguros e incentivos económicos. de robos al “El tema del robo autotransporte en 2017 al autotransporte marcó el 2017 como el año más inseguro para nuestras empresas. México atraviesa por una crisis de inseguridad que se ve reflejada lamentablemente en la operación del autotransporte”, opina el representante de los transportistas.
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UNNE busca mayor eficiencia
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Como parte de una estrategia en donde Corporativo UNNE busca tener mayor eficiencia de sus operaciones, a partir de este año implementó un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para poder integrar todas las operaciones de la compañía y mantener un control preciso sobre las mismas. Noé Paredes, Director General de Corporativo UNNE precisó que fue complejo encontrar un ERP que pudiera integrar todas las necesidades del grupo, dado la diversidad de aplicaciones con que cuenta en donde aparecen cajas, volteos, autotanques,
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especializados, nacional, internacional, fulles y sencillos, entre otros. Además, había que integrar los diversos procesos: administrativos, operación, mantenimiento, “no sólo nos centramos en una parte del grupo, sino en todas las unidades de negocio”, agregó. En el segmento de autotransporte de carga, UNNE cuenta con cinco empresas: Transpac, Tracsa, Trafesa, TECS y ETE. Con base en datos de Pemex al primer semestre de 2017, UNNE con sus cinco empresas es el principal proveedor de transporte con 61% del total de tanques disponibles para el movimiento de refinados, dentro de 151 razones sociales que se obtuvieron. Por Didier Ramírez
Por impulsar la excelencia operativa
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a firma mexicana de servicios logísticos y transportación, TransMaquila, fue reconocida con el Above & Beyond Pinnacle Award for Supplier Excellence, mismo que reconoce el esfuerzo por superar expectativas comerciales a través de su servicio. Dado el entorno tan variable y desafiante que conlleva tener una cadena de suministro, mantener la excelencia operativa del servicio se vuelve una tarea vital toda vez que existen eventos y escenarios no planificados.
Juan Benito García, Director General de TransMaquila (al centro)
En este terreno, Juan Benito García, Director General de TransMaquila refiere que el premio obtenido se debió al esfuerzo de apoyar a la cadena de suministro ante contingencias por cuestiones no sólo operativas, sino también de índole climatológico, en donde las circunstancias llevaron a tomar nuevas decisiones como generar otro modelo de negocio para no afectar el desarrollo de sus operaciones. “Atendemos diversos score cards en donde además de elementos como la facturación, se analiza la operación y el cumplimiento de nuestros servicios, en donde hemos alcanzado 97% de efectividad”, asegura Benito García. Uno de los elementos destacados para TransMaquila, es que, de una base cercana a tres mil proveedores, sólo se condecoraron a 36 empresas. Durante 14 años TransMaquila ha trabajado con proveedores T1/T2 de la industria automotriz, lo que ha llevado a la empresa a superar las expectativas de los clientes y lograr una madurez en su operación, en donde una parte que ha contribuido en el esfuerzo es disponer de certificaciones como CTPAT, OEA, Transporte Limpio e ISO, pero, sobre todo, cumplir con los métricos de los clientes. Otra ventaja que favorece a TransMaquila es la integración de servicios, en donde puede ofrecer transporte puerta a puerta a través de sus empresas en México y Estados Unidos, además del transfer que también es controlado por ellos, “le damos la trazabilidad y un servicio íntegro a nuestros clientes”, agrega.
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Obtiene distinción Above & Beyond Award
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Logística
Figura centenaria
en México El agente aduanal ha destacado en el comercio exterior. Este año su base jurídica presentará un cambio importante. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21
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entro de la historia reciente del comercio exterior mexicano, el agente aduanal es sin duda una figura que ha coadyuvado con el crecimiento económico del país. Cien años han transcurrido desde que el gobierno reformista del Presidente Venustiano Carranza sentara la base jurídica de estos actores fundamentales en el intercambio comercial, en una nación que al paso del tiempo ha desarrollado una intensa actividad con el exterior. Es así que el agente aduanal cumple el 20 de febrero un siglo de vida. A través de
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todos estos años, su normatividad ha sufrido múltiples cambios y, 2018 no será la excepción. “Una de las palabras que simboliza mucho el tema de ser agente aduanal es la honorabilidad”, comenta en entrevista Felipe Miguel González Jaimes, Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA). En el vaivén jurídico del agente aduanal ha habido 10 grandes cambios. Con ellos la autoridad hacendaria mexicana, ha buscado que su actuación además de honorable, sea solidaria, en un entorno en el que los riesgos, errores o malas actuaciones, siempre están latentes. Estas modificaciones legales que han transcurrido son ampliamente documentadas en el libro Estudio histórico jurídico de la figura del agente aduanal, coeditado por la CLAA y el Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Cambios En Puerta Desde hace un par de años la Hacienda mexicana vienen aplicando una serie de modificaciones para robustecer y dar una mayor seguridad a los agentes aduanales. Al desaparecer la figura del agente sustituto -uno de estos cambios-, el plan del gobierno federal es presentar una reforma a la Ley Aduanera, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, donde buscará aprobar las bases de la “patente corporativa”, “se llamaría patente agencia aduanal”, adelanta González Jaimes. El objetivo de esta nueva patente será proteger las inversiones que realizan las agencias aduanales, ya que, ante la muerte, enfermedad o salida del agente, su patente corría el riesgo de desaparecer. Ahora serán los socios de la agencia aduanal quienes decidan quién tendrá la titularidad de la patente corporativa y ésta podrá conservarse en el tiempo y ya no “heredarse” sino mantenerse.
En las grandes ligas
Ryder reconoce a TMS como mejor transportista
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a seguridad, innovación y capacidad, son tres elementos que se encuentran presentes en la filosofía de trabajo de Transportes Monroy Schiavon (TMS), y por lo cual, por octava ocasión consecutiva, fue reconocida por Ryder como una de las mejores empresas con las que trabaja este operador logístico. De un total de 126 firmas transportistas evaluadas, dentro de las 180 que colaboran con Ryder, fueron identificadas las mejoras y resultados en el ámbito operativo, capacidad y estructura, facturación y participación dentro de las cuentas. Para cumplir con lo anterior, TMS como una empresa de La filosofía de servicio que las grandes ligas, se compromemantiene TMS es la que ha lletió como cada año en ofrecer vado a que otras empresas nalos mejores resultados en opecionales y transnacionales hayan en la que Ryder raciones, seguridad, comunicaentregado premios por la calición, certificaciones, calidad en dad y operación, además de que reconoció a TMS el servicio y atención a clientes. fue reconocida en el número 7 “Uno de nuestros valores es el compromiso dentro del Top 10 de las 100 empresas de autoque asumimos con las cuentas que atendemos, transporte más grandes del país, así en donde ofrecemos los mejores niveles de ser- como distinguir su solidez financiera. vicio y cumplimiento, siendo parte estratégica Entre el portafolio de servide la cadena logística”, identifica Raúl Monroy cios que TMS ofrece está el transReus, Director General de TMS. porte internacional, dedicado y Ryder reconoció a un total de 20 empresas, spot, especializado, cruce de andén Consecutivos pero en la categoría “AAA+” sólo fueron distin- y logística. En todos ellos, mante- ha obtenido TMS el reconocimiento guidas dos, TMS por octava ocasión consecutiva niendo los estándares de seguridad y calidad en la operación. fue galardonada con este reconocimiento. de Ryder.
AAA+ categoría
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Borderless Air Cargo, almacenando éxitos No es un secreto que los almacenes de Mexicana de Aviación en la aduana del AICM estén con vida y operativamente rentables. Por Redacción T21 M@GrupoT21
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a historia de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) está lejos de cerrar sus páginas o por lo menos así lo ha marcado uno de sus activos aún en funcionamiento y con un amplio margen de éxito. Se trata de los almacenes 17 y 18 instalados en el recinto fiscalizado de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de los cuales la firma mexicana Borderless Air Cargo se ha encargado -desde hace poco más de seis años- de no
sólo ser una fuente de ingresos segura para CMA, pero también de ser parte fundamental en el posicionamiento del país como un hub logístico de clase mundial. Esto último se ha materializado a través de los clientes nacionales e internacionales con los que actualmente tiene actividades de carga aérea; aunado a la buena relación que mantienen con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTAS). Entre su baraja se encuentran Emirates Airlines (el carrier preferente de empresas como Inditex), Cathay Pacific (con mercancía high tech proveniente de Asia) y más recientemente Cal Cargo (especialmente en perecederos que van hacia Europa), tres de las aerolíneas internacionales de mayor crecimiento en el mundo con las que trabaja en 13 frecuencias, tanto en importación como en exportación. También administra la actividad en almacén de Aeroméxico para su servicio de carga de exportación, opera en espacios dedicados con freight forwarders como Schenker, agentes aduanales o de carga y aerolíneas “charteras” con mercancía en tránsito.
“Hay un contrato de prestación de servicio con CMA, donde nosotros sólo le damos todos los servicios relacionados con la carga en sus almacenes del aeropuerto. La facturación la lleva a cabo Mexicana -porque es el titular del permiso de los almacenes- y todos los recursos derivados ingresan a una cuenta de Mexicana de Aviación”, dijo Diego González Luna, socio fundador de Borderless Air Cargo junto con Fernando Ramos y Rafael Rubín.
cinco empresas a presentar sus proyectos de las cuales Borderless Air Cargo resultó ganadora a principios de 2011. “Nadie apostaba por nosotros como empresa, por la situación de Mexicana. Pero ha sido a base de trabajo que hemos salido adelante, le hemos metido mucho a capacitación de nuestra gente (alrededor de 170 empleados) en materiales peligrosos, recepción de carga, animales vivos y cultura de la legalidad”, dijo González Luna. En estos almacenes, que en total cuentan con una superficie de siete mil 300 metros cuadrados, “nos ha crecido la carga impresionantemente y también hemos tenido mucho más conectividad aérea al día de hoy que hace seis años”, según el directivo. Lo anterior les ha “obligado” a realizar varias inversiones propias para mantener los almacenes en buen estado operativo. La última de ellas fue de 20 millones de pesos, enfocados en la instalación de cámaras de seguridad, nuevos techos y dos cámaras de refrigeración para mercancía perecedera; así mismo también tienen contemplados cuatro millones para la adquisición de racks y cambiar el lay out de uno de los almacenes, mismo que les sumará cuatro mil posiciones de tarimas. El desenlace de CMA aún esperará más tiempo mientras empresas como Borderless Air Cargo conserven su éxito operativo o algo más suceda.
Tras la “caída” de Mexicana de Aviación, en agosto de 2010, sus administradores decidieron realizar una licitación para no frenar la actividad de los almacenes en la aduana del AICM. Invitaron a
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Donde hubo fuego
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Logística fríamente diseñada El manejo de alimentos en multitemperatura en transporte, almacenamiento y procesos integrales, es la tendencia. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT
E Emmanuel Salas, Director de Operaciones de la División Transporte y
José Ávila Figueroa, T21 Febrero 2018
Director Comercial de Transcooler Logistics División Almacenadora
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l consumidor de alimentos es cada vez más exigente, ya no revisa únicamente las fechas de caducidad, ahora presta atención a las condiciones organolépticas (características físicas que pueden percibir de ellos los distintos sentidos, como el sabor, el olor, la textura y el color), lo cual imprime un reto para todos los que participan en la ruta logística y el cuidado de no alterar la cadena de frío. “Además de las exigencias del consumidor, las empresas quieren prolongar su estadía en el anaquel, eso exige que se deba tener un correcto manejo de las temperaturas de los alimentos”,
Transcooler Logistics en cifras
Logística
precisa José Ávila Figueroa, Director Comercial de Transcooler Logistics División Almacenadora. Atendiendo las exigencias de las empresas del mercado de chocolate y dulces que necesitan un trato especializado, desde hace cuatro años Transcooler Logistics se ha enfocado a ofrecer una integración logística dentro de la red de frío, para ello genera sinergia con la división transporte del mismo grupo. De acuerdo con Euromonitor, entre 2016 y 2021 el volumen de ventas de chocolate confitado crecerá en México 5%, y en la perspectiva de Ávila Figueroa no sólo se trata del incremento del mercado, sino que se requiere de una propuesta integral. “Las empresas grandes, medianas grandes y medianas, requieren operadores logísticos que ofrezcan las condiciones adecuadas para el manejo de los productos, como son almacenes y transporte
División Almacenadora
• 1,500 m2 • 26 bahías con rampa niveladora • 1,580 posiciones en temperatura 0° - 4° • 2,800 posiciones en temperatura de 17° • 500 posiciones combinadas • 10,000 posiciones en seco • 1,500 posiciones en temperatura de -17° (proyecto) División Transporte
• 90 tractocamiones (configuración sencilla, 5% full) • 30 tipo torton Rutas consolidadas multitemperatura
• Pacífico: México – Guadalajara - Hermosillo – Tijuana • Norte: México – Monterrey – Chihuahua • Sureste: México – Puebla – Villahermosa – Mérida • Bajío: México – León multitemperatura y condiciones apropiadas de humedad de entre 50-55% relativa. En ello nos estamos especializando”, enfatiza.
En atención a la tendencia que identifica Transcooler Logistics del manejo de multitemperatura, el almacén está configurado para temperaturas de 0° – 4°, 17° y seco, mientras que en breve se abrirá una cámara de congelado de -17°, además de los servicios de valor agregado como el copacking. Con base en lo expresado por José Ávila, la configuración en el manejo de los alimentos debe estar orientada a garantizar todos los procesos de seguridad y calidad, para la correcta gestión y administración de los procesos logísticos, almacenaje y distribución de productos alimenticios. Esto ha permitido que actualmente manejen para las 160 tiendas de Sanborns y 78 de Sears el proceso de consolidación de productos y distribución de los mismos. “Tenemos la capacidad técnica e infraes-
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Grados adecuados
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Logística
tructura, en donde el reconocimiento de Transcooler también es un bastión”, comenta Emmanuel Salas, Director de Operaciones de la División Transporte. La sinergia que logra Transcooler con la División Almacenadora y Transporte, está en sintonía con la necesidad que se tiene en el mercado de ofrecer servicios integrales. “Tenemos un cliente en donde somos responsable de su proceso integral que denominamos order to cash, recibimos las órdenes de compra, se administran, validamos, hacemos la misión previa a la venta, surtimos, facturamos, distribuimos, recuperamos evidencia y efectuamos el seguimiento a la cartera de clientes para avisarles que está listo el cobro. Creemos que la tendencia será ésta”, identifica Ávila Figueroa. Algunas empresas grandes tienen procesos muy armados y estructurados, pero las firmas medianas y medianas grandes no tienen capacidad y es donde requieren que un operador haga robusto su proceso logístico, así ven el mercado en Transcooler Logistics.
AOLM renueva posiciones
Carlos Occelli de la Parra,
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nuevo Vicepresidente de AOLM
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En el marco de la asamblea ordinaria de asociados, la Asociación de Operadores Logísticos de México (AOLM) llevó a cabo las elecciones de los integrantes del Consejo Directivo para el periodo 2018-2020, del cual quedó como Presidente José Antonio García Trejo, en representación de DHL. De acuerdo con el organismo, los nuevos Vicepresidentes son Carlos Occelli de la Parra, por Grupo Alianza Estratégica Portuaria; y, Aldo Fermín López Torres, representando a Onest. El Tesorero es Juan Manuel Calvillo Pérez, de Ryder. El Consejo Directivo saliente fue encabezado por Aldo Fermín López Torres, quien fue reconocido por su labor al frente del organismo, así como también se distinguieron las labores de la administración. El compromiso y experiencia de quienes conforman el Consejo Directivo y de las empresas que representan, impulsarán y materializarán las iniciativas que conformarán la línea de trabajo de AOLM para los próximos años, finalizó el organismo. Por Redacción T21
Marítimo
Las 7 potencias del mar Este año se verán consolidadas las alianzas y adquisiciones navieras con sólo siete operadores, que podrían comenzar a recibir frutos de la estrategia.
Por Luis Alberto Zanela M@BetoZanela
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l 2017 fue decisivo para la industria del transporte marítimo de contenedores a nivel internacional. Tres fueron los hitos: la compra de Hamburg Süd por parte de Maersk Line; Hapag- Lloyd completó la adquisición de UASC; y COSCO Shipping la de OOCL. Sin embargo, este año nuevos servicios cobran relevancia dadas las fusiones operativas entre varios de estos monstruos. Con la unión, además, de los tres principales operadores japoneses MOL, K-Line y NYK para formar la naviera Ocean Network Express (ONE), la industria pasará este año de 20 a solo siete operadores que concentrarán aproximadamente el 80% del transporte de contenedores global, lo cual no necesariamente significa que la competitividad del mercado se verá afectada. En su último reporte Container Forecaster, la consultora internacional Drewry pronosticó que Maersk Line, MSC, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE y Evergreen,
tendrán el control del mercado y, a raíz de las fusiones y compras, se espera un beneficio económico inmediato para las navieras, aunque estarían lejos de conseguir una consolidación significativa. “El hecho de que las fusiones y adquisiciones no hayan cambiado materialmente nada hasta ahora no es tan sorprendente. La última ola de consolidación apenas se ha vuelto operativa, y la mayoría de las transacciones se han cerrado o están pendientes”, establece Drewry. De este modo, incluso después de que concluyan todos los acuerdos entre las compañías, la consultora agrega que aún no tienen suficiente peso para mover a la industria hacia un oligopolio no colusorio, dado que el resto de los transportistas buscará proteger su participación en el mercado para no verse afectados por los grandes grupos. Por otro lado, la consultora Alphaliner realiza un balance sobre la consolidación de la industria, en los primeros 20 sitios, si se comparan las posiciones del Top 100 de las más grandes del mundo en 2016 y 2017, aunque aún no registra algunas de las fusiones, como el caso de ONE.
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Fuente: Alphaliner
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MarĂtimo
Marítimo No son sólo compras
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Aunado a las adquisiciones, las alianzas operativas, que pasaron de cuatro a solo tres, comenzarán a ofrecer nuevos servicios este 2018 reorganizando sus envíos mundiales, según recoge un análisis de la firma europea iContainers. Así, de tener a la 2M, de Maersk Line y MSC; la Ocean Three Alliance, con CMA CGM, UASC y China Shipping; la G6 Alliance, formada por NYK Line, OOCL, APL, MOL, Hapag-Lloyd y HMM; y, la CKYHE Alliance, entre K Line, COSCO, Hanjin Shipping, Evergreen, Yang Ming. Ahora solo existen la 2M sin variación, aunque integra a Hamburg Süd; The Alliance, con NYK, MOL, K Line, Yang Ming, Hapag-Lloyd (con UASC); y, la Ocean Alliance, de CMA CGM, Evergreen y COSCO Shipping (con OOCL). Aunque existe nerviosismo en operadores logísticos y dueños de la carga que embarcan directamente, los operadores afirman que no habrá variaciones en los servicios, incluso marcas como Hamburg Süd seguirán operando como marca independiente, según lo anticipado por Maersk. Asimismo, las rutas se verán mejoradas para beneficio de los clientes; ello a raíz también de la eficiencia operativa de los buques.
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De acuerdo con Alphaliner, el pedido de nuevos portacontenedores aumentó 139.5% el año pasado sumando 671 mil 641 TEU (Contenedores de 20 pies) de capacidad, en comparación con los 280 mil 480 en 2016, después de los ajustes por cancelaciones. De este modo, el año pasado se ordenaron en total 109 unidades, contra los 75 pedidos de 2016. Las proyecciones refiede contendores global ren que sólo en enero de lo controlarán siete este año se realizaron 10 operadores. entregas, siete portacontenedores de entre 19 y 21 mil TEU, y tres de 14 mil, lo cual presenta a 2018 como un año récord en la producción de barcos de esas dimensiones; no obstante que algunos operadores hayan diferido sus pedidos, como COSCO y Yang Ming que los retrasaron hasta 2019. Es así que se espera que la flota mundial crezca este año un 5.6% hasta los 22.28 millones de TEU, el pedido de nuevos mientras que los pronósticos portacontenedores cifran el crecimiento del en 2017. transporte de contenedores en un 4% que, si bien representa un avance en comparación con los años anteriores, aun es cifra lejana para mantener llenos a estos navíos.
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Alianza Estratégica supera expectativas como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), un almacén que operó todo el año con casi 100% de ocupación constante. En cuanto a inversiones, el directivo comentó que se materializó la adquisición de un Punto de Verificación Fitozoosanitaria externo, a dos kilómetros del puerto de Manzanillo, mismo que opera personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y el cual dará a GAEP mayor eficiencia en el manejo de carga perecedera. “Hay varios proyectos para 2018 para cumplir con la meta de 33% este periodo. A finales del año pasado adquirimos un Punto de Verificación que nos va a dar flexibilidad y amplitud en el manejo de perecederos. El resultado de esta compra significa que ya contamos con el 70% de los andenes refrigerados bajo nuestro control operativo, y como líderes en perecederos seguimos sumando infraestructura a nuestro servicio, lo cual nos va a dar buen resultado en 2018”, enfatizó Arturo Villaseñor. Grupo Alianza tiene planeado duplicar sus unidades de transporte con la compra de tractocamiones de la marca Kenworth; además de elevar sus volúmenes en el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí.
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esde 2010, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) ha registrado crecimientos de doble dígito en sus operaciones, comentó Arturo Villaseñor Montemayor, Director Comercial y de Proyectos Especiales de la empresa, quien señaló que, en 2017, el aumento llegó a 33%, superando las proyecciones trazadas al inicio del año. “Es un balance muy positivo con un 5% arriba de lo presupuestado. Afortunadamente se pudo cumplir y eso nos lleva a tener un crecimiento de 33% en la organización respecto del año pasado”, detalló. La consolidación en el puerto de Lázaro Cárdenas como segunda aduana de mayor volumen y el fortalecimiento de Manzanillo, donde GAEP se posicionó como líder en operaciones, aunado a la presencia en más de 25 aduanas nacionales, fue lo que permitió a la empresa tener este crecimiento, manifestó Villaseñor Montemayor. En ese sentido, Grupo Alianza Estratégica Portuaria concluyó 2017 con 35 mil despachos aduanales y 10 mil fletes terrestres; ambos servicios coadyuvan en alzas operativas en otras unidades de negocio de la firma que ofrecen valor agregado,
Por Luis Alberto Zanela M@BetoZanela
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Ferroviario Luis Hernández Grimaldo, Managing Director de BNSF Logistics México.
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En medio de la renegociación del TLCAN, BNSF Logistics observa en el panorama la oportunidad de aportar al comercio binacional. Por Irais Alejandra García Morales / Enviada M@Irale1427
Ferroviario Comparar para dominar Considerando que Estados Unidos es el mayor socio comercial de México con un intercambio comercial de 482 mil 082 millones 916 mil dólares en 2016, y que la conexión binacional se da a través de la red NAFTA, es inexorable la comparación logística entre ambas naciones. En este sentido, resalta que Estados Unidos tiene una red que asciende a 225 mil 308 kilómetros (km), dominada por el sis-
tema doble estiba, mientras que los 26 mil 891 km activos de la red mexicana tienen capacidad doble estiba solamente en los puertos de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, y en los cruces fronterizos de Ciudad Juárez, Nogales, Nuevo Laredo y Piedras Negras. “A Estados Unidos le tomó décadas construir esa infraestructura, pero era necesario. Lo mismo se necesita en México porque el manejo a una estiba le resta competitividad al sector ferroviario al tener costos logísticos altos”, indica Ray Greer, Presidente de BNSF Logistics. El manejo a una estiba El desbalance de le resta competitividad equipo también es un reto al sistema ferroviario que enfrenta el intercambio al tener mayores comercial México-Estados costos logísticos”, Unidos, al respecto Hernández Grimaldo señala que traRay Greer, bajan en soluciones Presidente transportando contenedores de BNSF Logistics. vacíos inbound para crear más capacidad de exportación desde México, “eso nos permite brindar alternativas a nuestros clientes en los servicios intermodal y carretero”. Contemplando los desafíos, así como la experiencia previa en Estados Unidos y Canadá en donde suman más de cinco mil clientes, destaca que la meta para la rama de México es crecer, iniciando con la consolidación en Querétaro y abrir tres oficinas más en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Por lo anterior, el plan es triplicar su cartera de 12 clientes con los que cerró el 2017, y aportar entre 2 y 4% de los ingresos totales de BNSF Logistics, para lo cual serán fundamentales las crecientes industrias automotriz, energética, industrial, productos de consumo y electrónicos, precisa Dan Curtis, CEO de BNSF Logistics.
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UERÉTARO, QRO.- El primer año de la administración del Presidente de Estados Unidos, Donal Trump, ha motivado un escenario de incertidumbre en muchos terrenos. Uno de ellos es el correspondiente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha generado que empresas relocalicen producción de México a ese país. En contraste hay otras que identifican oportunidades de negocio binacional y buscan consolidarse en México. Con esa perspectiva BNSF Logistics, que se estableció en México en el segundo trimestre del 2017, prevé que se pueda generar un cambio de regulaciones e incluso incrementos en los costos logísticos debido al tema TLCAN, sin que esto signifique dejar de aportar al comercio binacional. “Lo importante es adaptarse a esos cambios. Al final del día alguien tendrá que asumir el costo logístico, ya sea el exportador, el importador, o el cliente. El compromiso que nosotros tenemos es encontrar la mejor alternativa para ellos”, explica Luis Hernández Grimaldo, Managing Director de BNSF Logistics México.
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Aéreo
Fortalecen conexión
México y Canadá Un vuelo directo se suma a las opciones que se tienen actualmente para movilizar personas y mercancías entre estos socios en el TLCAN. Por Irais García Morales/Enviada M@Irale1427
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ORONTO, CA.- En medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el intercambio comercial entre México y Canadá no se detiene pese a las asperezas con su socio común, Estados Unidos. En el periodo enero-octubre de 2017 México exportó nueve mil 318 millones 293 mil dólares en productos a Canadá, no obstante, esta cifra significó una caída de 10% en contraste con los 10 mil 432 millones 265 mil dólares del mismo periodo de 2016, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
Mientras que en importaciones se reportó un total de ocho mil 011 millones 071 mil dólares, -16-8% frente a los nueve mil 631 millones 519 mil dólares del año pasado. Es así que la labor de aerolíneas mexicanas de brindar vuelos directos binacionales es destacable para reportar cifras en crecimiento en este intercambio comercial. Tal es el caso de Interjet, que conecta a la Ciudad de México y Cancún con Montreal, Toronto y Vancouver, rutas operadas por aeronaves Airbus A320 con una capacidad de carga de cuatro palet más carga suelta, lo que conjunta más de tonelada y media. “Canadá ha analizado que México es un país en crecimiento y que podemos mejorar nuestra relación sin depender de ningún tercero para hacer negocios”, indica Javier Porragas Torres, Director de Relaciones Comerciales de Interjet. Aunque las aerolíneas se están concentrando en el transporte de personas, Interjet ofrece dos mil 400 asientos semanales entre estos cinco destinos, hay gran interés y necesidad de desarrollar la infraestructura de comunicaciones y de conectividad para carga entre ambos países, de acuerdo con Porfirio Thierry Muñoz Ledo, Cónsul General de México en Toronto.
Ampliando territorios Pese a que los vuelos de Interjet entre el país de la hoja de maple y México tienen pocos meses de haber despegado, ya están siendo utilizados para el transporte de mercancías, aunque las cifras aún son menores. Porragas Torres estima que este intercambio a través de sus aeronaves irá al alza y ellos deben hacer su labor para que esto se dé más rápidamente. “Tenemos que buscar a los principales transportadores de carga entre estos países y de ahí generar una relación cercana con ellos para que empiecen a usar este servicio”, explica el directivo de Interjet. Los principales productos que México exporta a Canadá son electrónicos; electrodomésticos; componentes aeroespaciales;
Ferroviario
naciones, sino al crecimiento propio en manejo de mercancías. De enero a octubre de 2017el crecimiento de la aerolínea fue de 70.5% en el Servicio Regular Internacional de acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con mil 963 toneladas transportadas, frente a las mil 152 toneladas del mismo ciclo de 2016.
autopartes; perecederos como aguacate, mango, berries, y productos del mar; confitería; preparaciones de frutas, legumbres y hortalizas; bebidas alcohólicas; así como panadería y galletería. Mientras que en importación México recibe de Canadá productos como granos y oleaginosas, destacando el trigo, componentes aeroespaciales y maderas. La aerolínea mexicana espera no sólo aportar al intercambio comercial entre dichas
En vuelo neutral
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La aerolínea Volaris recibió una recomendación de Neutral por parte de Citibanamex Casa de Bolsa, considerando que aunque con riesgos causados por situaciones ajenas al sector aéreo, tiene estabilidad. “Los esfuerzos de la aerolínea por expandir los vuelos a Centroamérica deberían apoyar los ingresos por unidad, mientras que el aumento potencial de la participación de mercado contra las compañías de autobuses interestatales podría ayudar a compensar la reducción del flujo de pasajeros a Estados
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Canadá ha analizado que México es un país en crecimiento y que podemos mejorar nuestra relación sin depender de ningún tercero para hacer negocios” Javier Porragas Torres Director de Relaciones Comerciales de Interjet.
Unidos. Sin embargo, la actual incertidumbre política entre Estados Unidos y México podría impactar negativamente en el tráfico de Volaris, además de los impactos macro relacionados, como la volatilidad cambiaria”, indicó el análisis. En este tenor, destaca que se calcula un Precio Objetivo de 17 pesos por acción (nueve dólares por ADR), basado en un múltiplo VC/EBITDAR (capital de riesgo) de aproximadamente 6.6x, ante un rango de valor justo de 6.3x a 7.1x. Este rango de valor justo refleja un descuento de entre 10% y 20% frente al promedio histórico a cinco años de 7.9x, considerando que los periodos de aumentos de precios del petróleo perjudican más a las aerolíneas de descuento que a sus contrapartes tradicionales. Por Redacción T21