Mercado argentino de combustibles lĂquidos
y de biocombustibles.
ORGANIZA
AUSPICIA
La Ley 26.093 creó un régimen de promoción para los biocombustibles; fue reglamentada por Decreto 109/07 y luego modificada por la Ley 26.334. La medida más importante que estableció dicha ley, fue el mandato de uso de combustibles minerales cortados con biocombustibles en el mercado interno argentino, al 5 % como mínimo y a partir de 2010. El régimen opera a través del otorgamiento de cupos fiscales, instrumento que obra como licencia de operación para los fabricantes de biocombustibles que presenten sus proyectos a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). El cupo fiscal genera el derecho a quien lo obtenga, de colocar esa producción a las compañías petroleras obligadas a incorporar biocombustibles en la nafta y el gasoil que expendan. Por el lado del bioetanol, la industria azucarera argentina exteriorizó un fuerte compromiso para con su producción, luego de la sanción de la referida Ley 26.334. La Autoridad de Aplicación emitió en noviembre de 2008, cuatro normas complementarias, a través de las Resoluciones 1293 (cupo fiscal), 1294 (regla para determinar el precio de venta), 1295 (calidad del producto) y 1296 (normas de seguridad para prevenir siniestros en las destilerías de alcohol y plantas de biodiesel). En setiembre y octubre pasado, la SE emitió las Resoluciones 698/09 y 733/09, a través de las cuales que distribuyó el cupo fiscal para atender la demanda de bioetanol, entre distintos proyectos que le fueran presentados para su aprobación. Se estima que el volumen correspondiente al 5% del consumo de naftas es del orden de los 280.000 m3. Los cupos de los Proyectos aprobados para 2010 suman 202.000 metros cúbicos de bioetanol anhidro. En forma progresiva, a medida que se vaya sumando oferta de bioetanol desde las plantas que se habiliten se irá incorporando el producto a las naftas. Para 2011, se estima que se satisfarán los volúmenes necesarios para cortar las naftas al 5%. El detalle del cupo fiscal otorgado a los ingenios por el Gobierno Nacional, como expresamos antes, es el establecido en la Resolución 698/09 y en la Resolución 733/09 de la Secretaría de Energía, a saber:
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Deshi d r a t a d or a (m i l l ones d e p esos p or m es) Bioenergía Santa Rosa
Nov- 1 0 Di c - 0 9 E ne- 1 0 Feb - 1 0 Ma r - 1 0 Ab r - 1 0 Ma y- 1 0 J un- 1 0 J ul - 1 0 Ag o- 1 0 Sep - 1 0 Oc t - 1 0 Nov- 1 0 Di c - 1 0 3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
Bioenergía La Corona
3.50
3.50
2.50
2.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Alconoa
18.00
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
Bio Trinidad
2.00
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
4.10
4.10
4.10
4.10
Compañía Bioenergética La Florida
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
Río Grande Energía Bio Ledesma Bio San Isidro Energías ecológicas de Tucumán
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
1 7 .9 4
1 7 .9 4
2 2 .0 4
2 2 .0 4
2 2 .0 4
2 2 .0 4
Ofer t a d i sp oni b l e a g r eg a d a
2 6 .5 0
6 .5 0
7 .4 0
7 .4 0
6 .9 0
6 .9 0
6 .9 0
9 .4 9
Ofer t a a c um ul a d a
2 6 .5 0
3 3 .0 0
4 0 .4 0
4 7 .8 0
5 4 .7 0
6 1 .6 0
6 8 .5 0
7 7 .9 9
9 5 .9 3 1 1 3 .8 7 1 3 5 .9 1 1 5 7 .9 5 1 7 9 .9 9 2 0 2 .0 3
En 2010 -año de transición del Programa-, el corte de naftas con etanol operará en promedio en el entorno del 3%. Durante dicho período, las compañías petroleras tendrán la libertad de elegir la forma en que efectuarán el corte, debiendo informar mensualmente con carácter de Declaración Jurada a la Secretaría de Energía la modalidad adoptada. La aplicación de esta medida política, primera de naturaleza activa dirigida a la industria azucarera en los últimos 30 años mejorará la ecuación económica de la actividad ya que, una parte sustancial de los azúcares destinados a la exportación que concurren al mercado denominado “libre” -en el que se registran precios muy volátiles y a menudo de quebranto-, se transformarán en etanol combustible. Este producto tiene un precio más atractivo y estable, ya que es calculado en función del precio del producto que reemplaza (nafta) y de los costos de producción del mismo. El Programa de Etanol Combustible beneficiará por igual a industriales y cañeros, en el marco de la legislación vigente que gobierna las relaciones entre las partes que tiene como base la equidad en los beneficios de la actividad azucarera. Entre las inversiones ya realizadas para producir bioetanol y las que se encuentran
en
mejoramiento
carpeta, de
los
se
estiman
cañaverales;
US$ 500
millones,
incorporación
de
producto
nuevos
del
cultivos
–complementarios a la caña de azúcar-, expansión de otros cereales o tubérculos a ser destinados a la producción de etanol (maiz, mandioca, etc.); aumento de la capacidad productiva y mejoramiento eficiencia de los ingenios, obras anexas –como plantas de tratamiento de efluentes- turbinas para la 3
generación y co-generación de energía eléctrica a partir de biomasa, construcción de un nuevo ingenio en el NEA, y destilerías conexas, construcción de nuevas destilerías de alcohol de cereales o de mandioca, plantas de deshidratado, etc. Por el lado del biodiesel, desde 2006 a la fecha se ha producido un importantísimo proceso de inversión, que permite contar hoy con una capacidad instalada cercana a los 2,6 millones de toneladas:
CAPACIDAD DE PROD. (TNS./AÑO)
LUGAR
PROVINCIA
Renova S.A. (Glencore y Vicentín)
480.000
San Lorenzo
Santa Fe
LDC Commodities S.A. (Louis Dreyfus)
300.000
General Lagos
Santa Fe
Patagonia Bioenergía S.A. Ecofuel S.A. (Aceitera General Deheza y Bunge) Unitec Bio S.A. (Grupo Eurnequian)
250.000
San Lorenzo
Santa Fe
220.000
Puerto San Martín
Santa Fe
220.000
Puerto San Martín
AG Energy S.A. (Grupo Citrusvil)
240.000
Frías
Explora S.A.
120.000
Puerto San Martín
Santa Fe Santiago del Estero Santa Fe
Molinos Río de la Plata S.A.
120.000
Rosario
Santa Fe
98.000
Ciudad de San Luis
San Luis
72.000
Avellaneda
Santa Fe
Biomadero S.A.
72.000
Villa Madero
Buenos Aires
Aripar Cereales S.A. (*)
50.000
Buenos Aires
Advance Materials Organics S.A.
48.000
Maikop
40.000
Daireaux Parque Industrial Pilar Plaza Huincul
Rosario Bioenergy S.A.
36.000
Roldán
Santa Fe
Diferoil S.A.
30.000
Alvear
Santa Fe
Soy Energy S.A.
18.000
Villa Astolfi
Buenos Aires
Ecopor S.A.
10.200
Bella Vista
Buenos Aires
Otras
137.820
Total General
2.562.020
EMPRESA
Diaser - Energía Sanluiseña Refinería Argentina S.A. Vicentín S.A.
(*) Planta en construcción, próxima a habilitarse.
4
Buenos Aires Neuquén
El grueso de esta industria se instaló en la Provincia de Santa Fe (72,13% de la capacidad instalada total del país), en tanto que las inversiones fueron del orden de los US$ 500 millones. Además de los proyectos expuestos anteriormente, hay una gran cantidad de anteproyectos de plantas de biodiesel, que de concretarse en un plazo de cinco años elevarían la capacidad de producción del país hasta 6,6 millones de toneladas anuales. Considerando que la Ley 26.093 restringió el acceso al cupo fiscal para aquellas empresas que tengan una estructura de capital social con mayoría del Estado o de productores agropecuarios y que a la fecha no se han presentado proyectos significativos a la Autoridad de Aplicación de este régimen para abastecer la demanda para el corte obligatorio de gasoil con biodiesel, el Gobierno propuso como solución, la firma de un acuerdo con el sector privado, que permita iniciar el programa en 2010, facilitando el acceso de todas las empresas interesadas, mediante la creación de un registro ad hoc. De esta manera, el cupo fiscal se otorgó por un año de vigencia y a medida que se presenten en el futuro, proyectos que cumplan todas las condiciones fijadas por la Ley 26.093, se irán otorgando a éstos los respectivos volúmenes de cupo fiscal, en desmedro de las empresas que integren el referido registro y que no cumplan las condiciones de la Ley 26.093, reasignando dichos volúmenes a prorrata de los volúmenes inicialmente ofrecidos y otorgados a estas últimas empresas, o de los volúmenes operados por las empresas que voluntariamente deseen reducir su oferta, ante un requerimiento del Gobierno. Para atender el corte obligatorio de gasoil con un 5% de biodiesel durante el año 2010, serán necesarios ofertar más de 700.000 tns. de biodiesel (considerando que el programa dio inicio en el presente mes de marzo), volúmenes que en principio serán atendidos por las empresas que figuran detalladas en el cuadro expuesto anteriormente. Si bien la industria argentina de biodiesel, tiene un perfil netamente exportador, todas las industrias radicadas en el país, se han comprometido a atender el mercado interno, disponiendo al menos, una parte de su capacidad instalada. La Autoridad de Aplicación emitió la Resolución 7/10 de la Secretaría de Energía, donde regula el tema del convenio de abastecimiento para atender el corte obligatorio de gasoil con biodiesel, la distribución de cupos por el año 5
2010 entre las distintas empresas y el precio al que se comercializará el biodiesel en este tipo de operaciones. La distribución de cupos fiscales de biodiesel establecida en dicha Resolución es la siguiente: Empresa
Cupo Fiscal ton/año ton/mes
Unitec
113.097
9.425
Viluco
108.594
9.049
Explora
89.091
7.424
Diaser
79.459
6.622
Aripar Cereales
50.000
4.167
AOM
48.000
4.000
Biomadero
44.152
3.679
Maikop
40.000
3.333
Rosario Bioenergy
36.000
3.000
Renova
33.750
2.813
Patagonia Bioenergía
33.130
2.761
Diferoil
30.000
2.500
Ecofuel
29.108
2.426
27.810
2.318
27.500
2.292
Vicentin
23.928
1.994
Soyenergy
18.000
1.500
Pitey
18.000
1.500
Ecopor
10.200
850
859.820
71.652
Molinos Río de la Plata LDC Commodities
Total
Hay que destacar también que Argentina es estructuralmente importador de gasoil y estructuralmente exportador de aceites vegetales, por lo que la posibilidad de incorporar biodiesel a la matriz energética es una decisión muy positiva, que permite sustituir importaciones de gasoil, privilegiando el
6
agregado de valor en el país, con el consiguiente impacto positivo en el empleo. Recordemos que por artículo 33 de la Ley 26422 (correspondiente al Presupuesto Nacional 2009) se estableció que la importación de gasoil estará exenta durante el año 2009 del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas, y del Impuesto al Gasoil hasta 2.500.000 metros cúbicos anuales, con la posibilidad de aumentar este volumen en un 20%, mientras que la exención será efectiva siempre que la paridad de importación sin impuestos, sea menor al precio en la salida de la refinería local sin impuestos. Exenciones de este tipo vienen otorgándose desde el año 2002, con volúmenes crecientes, hecho que confirma el déficit estructural en el abastecimiento de gasoil. La inflexibilidad de la capacidad del parque refinador de petróleo y la carga creciente de petróleo más pesado –tomando en cuenta que la Cuenca Neuquina pierde participación relativa y consecuentemente, aporta cada vez menos petróleo liviano-, es otro factor que restringe la oferta de gasoil. Esta situación podría revertirse parcialmente una vez que se vayan concretando el programa de inversiones proyectado por las compañías petroleras, pero también hay que tomar en cuenta que el déficit actual en la provisión de gasoil disminuyó en el último año, debido a la menor actividad económica, por lo que una pronta reactivación como la que estamos viendo en vísperas de una gran cosecha gruesa, aumentará el mismo significativamente. A continuación, presentamos algunos gráficos ilustrativos del mercado de combustibles de Argentina: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO DE NAFTAS, GASOIL Y GNC (tep) 14000 12000
T.E.P.
10000 8000 6000 4000 NAFTAS 2000
GASOIL GNC
0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
7
CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN TEP (2008) GNC 12%
Naftas 23%
Gasoil 65%
El recientemente lanzado programa “GENREN”, de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, en el marco de la Ley 26.190 y Decreto Reglamentario 562/09, que se instrumentó a través de una licitación pública abierta por la compañía estatal ENARSA en diciembre de 2009, cuyo objeto es la instalación de 1015 MW de potencia, de los cuales 150 MW corresponderán a generación con biocombustibles, tiene capacidad potencial para agregar una demanda adicional de biodiesel en el mercado interno de entre 150.000 y 200.000 tns. anuales. Las propuestas de generación de electricidad con biodiesel, alcanzaron 155 MW, resultando en un rotundo éxito.
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ANEXO Cuadro I. Producci贸n mundial de biodiesel en 2008 (millones de toneladas) UE-27
7,76
56,19%
EE.UU.
2,20
15,93%
BRASIL
1,03
7,46%
ARGENTINA
0,76
5,50%
TAILANDIA
0,41
2,97%
INDONESIA
0,20
1,45%
MALASIA
0,15
1,09%
OTROS
1,30
9,41%
TOTAL
13,81
100%
Cuadro II. Producci贸n mundial de bioetanol hidratado y anhidro en 2008 (millones de metros c煤bicos) EE.UU.
34,82
46,61%
BRASIL
25,50
34,13%
UE-27
3,00
4,02%
CHINA
4,07
5,45%
CANADA
1,10
1,47%
INDIA
2,01
2,69%
OTROS
4,21
5,63%
TOTAL
74,71
100%
9
Cuadro III. Proyecci贸n del consumo de biodiesel en UE Computable Meta Biodiesel Meta Meta (%) MM3 (MM3)
A帽o
Gasoil Crecimiento Transporte MM3 % Anual %
2005
369.52
60
221.71
4.43
2.00
2006
381.40
60
228.84
6.29
2.75
2007
389.41
60
233.65
8.18
3.50
2008
382.09
60
229.25
9.74
4.25
2009
387.82
1.5
60
232.69
11.63
5.00
2010
397.52
2.5
60
238.51
13.71
5.75
2020
508.86
2.5
60
305.31
30.53
10.00
Cuadro IV.
Proyecci贸n del consumo de bioetanol en UE
A帽o
Gasolinas Crecimiento Transporte MM3 % Anual %
Consumo Meta Bioetanol transp. Meta (%) MM3 (MM3)
2005
164.23
100
164.23
3.28
2.00
2006
157.09
100
157.09
4.32
2.75
2007
151.85
100
151.85
5.31
3.50
2008
146.45
100
146.45
6.22
4.25
2009
148.65
1.5
100
148.65
7.43
5.00
2010
150.88
1.5
100
150.88
8.68
5.75
2020
175.10
1.5
100
175.10
17.51
10.00
10
ABH Contacto de prensa MCA Comunicaci贸n S.A. 4313-5777 prensa1@mcacomunicacion.com.ar
CARBIO info@carbio.com.ar www.carbio.com.ar Contacto de prensa prensa@carbio.com.ar
Centro Azucarero Argentino Contacto de prensa Marcela Goldin Ogilvy & Mather Argentina, Buenos Aires 54 -11-47794322 www.centroazucarero.com.ar
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