Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning Certificate of Advanced Studies (CAS)
Building Competence. Crossing Borders.
Lehrgang
Bedürfnisgerechte Absicherung und Vorsorgeplanung Ein vertieftes Verständnis des Schweizer Vorsorgesystems und der Vorsorgeinstrumente ist zentraler Erfolgsfaktor einer umfassenden Beratung. AUSGANGSLAGE
ZIELPUBLIKUM
Je nach Lebensphase und Lebenssituation verändern oder
Der Lehrgang richtet sich an
verschieben sich die Kundenbedürfnisse und andere Frage-
− Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privat-
stellungen rücken ins Zentrum. Eine bedürfnisgerechte und
kundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertig-
auf die Lebensphasen abgestimmte Absicherung und Vor-
keiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin
sorgeplanung ist daher unerlässlich.
oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren;
In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kom-
− Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende
petenten Finanzberatung im Beratungsfeld «Vorsorge und
Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung
Versicherung» befähigt, um als Problemlösungsexpertin oder
sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung
-experte komplexe Fragestellungen von vermögenden Privat-
für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
kundinnen und -kunden zu beantworten.
− Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen
LERNZIELE UND NUTZEN
Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relation-
Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Plan-
ship Management oder auch Product Management und
ning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich
Business Development erweitern wollen;
der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanz-
− alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im
dienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss
Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende
des Lehrgangs
Kundinnen und Kunden zu vertiefen.
− sind Sie in der Lage, eine kundenorientierte Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern; − kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System); − beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule; − sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin
METHODIK Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an: − Referate und Lehrgespräche
bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbs-
− Diskussionen und Workshops
unfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
− Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
− können Sie ein angemessenes Deckungskonzept ent-
− Einzel- und Gruppenarbeiten
werfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen; − haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte
Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden
und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend
anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt
beurteilen.
erprobt.
Aufbau und Inhalt
Fach- und Methodenkompetenz für die Praxis Wir vermitteln Kompetenzen für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkundinnen und -kunden.
MODULÜBERSICHT MODUL 1 6 ECTS-Credits
MODUL 2 6 ECTS-Credits
Core Financial Planning
Advanced Financial Planning
Politische Ökonomie der Vorsorge
Vorsorgeplanung
Überblick Schweizer Vorsorgesystem, politische und
Berufliche Vorsorge/Pensionskassen und Säule 3a;
ökonomische Grundlagen
Versicherungslösungen; Wohneigentumsförderung (WEF)
Lebensversicherung und Versicherungstechnik
Internationale Aspekte der Vorsorge
Produkte; Funktionen und Anwendungsgebiete von Lebens-
Internationale Erwerbstätigkeit und Vorsorgeprogramme
versicherungen (LV); Prämienberechnung; Verträge; Überschüsse; mathematische Grundlagen der LV-Kalkulation
Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung Praktische Umsetzung einer standardisierten Pensionie-
Versicherungsvertragsrecht
rungsberatung bei einer Schweizer Grossbank
Grundlagen VVG; Versicherungsabschluss; Aufklärungsund Anzeigepflichten
Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
Vorsorgesysteme
Vorsorgeauftrag (inkl. Rechtliche Grundlagen); Pensionierung
ALV Arbeitslosigkeit; AHV/IV Alter/Invalidität/Tod; UVG Unfall; KVG Krankheit
Case Study Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren
DOZIERENDE − Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus dem Bereich Risk & Insurance
Weiterführendes Studium
− Referentinnen und Referenten aus Unternehmen, die Einblicke in die betriebliche Realität bieten
Der CAS kann einzeln oder als Bestandteil des MAS Financial Consulting absolviert werden.
Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter: www.zhaw.ch/iwa/cassifp
www.zhaw.ch/iwa/mas-fc
Kontakt
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch
Über uns INSTITUT FÜR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (IWA) Das IWA vertritt für die ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen Dr. Roland Hofmann CFP®, CAIA®, Studiengangleitung MAS Financial Consulting
gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fachund Führungskräften in der Finanzindustrie. Im Rahmen des Strukturwandels der Finanzdienstleistungsindustrie engagiert sich das IWA dafür, die vielfältigen Herausforderungen der Branche in Chancen zu verwandeln.
STUDIENLEITUNG www.zhaw.ch/iwa
Dr. Roland Hofmann, CFP®, CAIA® Institut für Wealth & Asset Management Telefon +41 58 934 78 21 roland.hofmann@zhaw.ch
ABTEILUNG BANKING, FINANCE, INSURANCE
ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE
Die Abteilung Banking, Finance, Insurance
ZHAW School of Management and Law
(ABF) lehrt, forscht und berät in den Be-
Customer Service Weiterbildung
reichen Finanztheorie, -management und
Theaterstrasse 15b
-dienstleistungen sowie Versicherungen zu
Postfach
aktuellen Themen wie Bankenregulierung,
8401 Winterthur
Wealth Management, Alternative Investments
Telefon +41 58 934 79 79
oder Vorsorge.
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch
www.zhaw.ch/abf
Melden Sie sich für unsere MAS- und CAS-Infoveranstaltungen an:
www.zhaw.ch/iwa/info-mas-fc
Organisatorisches
Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg Besuchen Sie uns online für weitere Informationen. AUFNAHMEBEDINGUNGEN
UNTERRICHTSORT
Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fach-
Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW
hochschulen oder Universitäten mit einschlägiger Berufs-
School of Management and Law (SML) in Winterthur statt,
erfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können
nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Ausnahmen
aufgenommen werden, sofern sie über einschlägige Be-
sind möglich.
rufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise
www.zhaw.ch/sml/campus
(höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis / Diplom) verfügen. Über die definitive
DAUER
Zulassung entscheidet die Studienleitung..
Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von rund sechs Monaten berufsbegleitend absolviert.
ANMELDUNG Die Anmeldung erfolgt online. Anmeldungen werden nach
UNTERRICHTSZEITEN
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und
www.zhaw.ch/iwa/cassifp
Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.
TEILNEHMERZAHL
UNTERRICHTSSPRACHE
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.
DATEN Die Kursdaten sind jeweils online publiziert: www.zhaw.ch/iwa/cassifp
ABSCHLUSS Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflicht von mindestens 80 Prozent
ARBEITSAUFWAND
verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies in
Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12
Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning».
ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu
ZERTIFIZIERUNGEN
rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies rund
Finanzdienstleistungszertifikate wie SAQ oder Cicero kön-
300 Stunden. Die Unterrichtseinheiten erfordern eine Vor-
nen erneuert werden. Details erhalten Sie auf Anfrage.
und Nachbearbeitung.
KOSTEN LEISTUNGSNACHWEIS
Die Kurskosten betragen CHF 6450.– pro Person. Darin ist
Die Leistungsnachweise sind in Form zweier schriftlicher
sämtliches Kursmaterial enthalten.
Prüfungen und einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter: www.zhaw.ch/sml/atb-wb
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law St.-Georgen-Platz 2 Postfach 8401 Winterthur Schweiz
European Business Schools Ranking 2020
Stand: April 2021 / Irrtum und Änderungen vorbehalten
www.zhaw.ch/sml