ESTUDO ZURICH PME: RISCOS E OPORTUNIDADES EM 2015 Novembro 2015
QUESTﾃグ
ﾂｩ Zurich Insurance Company Ltd
P1: Quais dos seguintes riscos considera serem os principais riscos para a sua empresa em 2015?
2
O elevado nível de concorrência/dumping e a inexistência de procura por parte dos consumidores são os principais riscos para as PME em Portugal Principais riscos para pequenas e médias empresas/estatísticas em % 2015 (a)
2014 (b)
2013 (c)
Incêndio
3,5
7,0c
2,8
Roubo
19,0
22,0
31,6ab
Cibercrime (por exemplo, hacking de computadores, fraude online, etc.)
6,0
3,5
4,4
Vulnerabilidades tecnológicas/falhas de TI
6,5c
6,5c
2,4
Transporte/Danos em veículos da empresa
16,5
14,5
12,8
Saúde e segurança de clientes ou funcionários
8,0
8,0
10,4
Motins e danos intencionais
2,5
5,0
4,0
16,5b,c
8,5
6,0
Incumprimento de parceiros e fornecedores
14,0
14,5
14,4
Catástrofes naturais/Condições climatéricas imprevisíveis
7,0
12,5
8,4
Inexistência de procura por parte dos consumidores/Excesso de stock
29,5
29,0
31,6
Problemas legais e fiscais
17,0
11,0
12,4
Corrupção
5,5
8,0
7,6
Elevado nível de concorrência/Preços de dumping que afetem as margens de vendas
37,0
30,5
32,4
Penso que não existem quaisquer riscos para a minha empresa
13,0c
14,0c
0,0
© Zurich Insurance Company Ltd
Danos na reputação (por exemplo, cobertura negativa nos meios de comunicação)
0
10
20
30
40
2015 (n=200)
50
60 2014 (n=200)
2013 (n=250) 3
O risco de roubo é o terceiro risco identificado mais importante e ocupa a primeira posição numa comparação entre países europeus Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015 Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições Posições
% S (f)
AU (j)
AL (b)
IR (i)
IT (a)
P (g)
E (c)
Incêndio
10
7
9
14
11
14
7
Roubo
11
5
6
5
5
3f
4
8
12
10
8
8
12
11
13
9
11
11
7
11
13 6
Cibercrime (por exemplo, hacking de computadores, fraude online, etc.) Vulnerabilidades tecnológicas/falhas de TI Transporte/Danos em veículos da empresa Saúde e segurança de clientes ou funcionários Motins e danos intencionais
13
7
9
12
5
3a,f,g,i
3a,g,i
6
9
9
5
15
15
14
15
15
15
15
Danos na reputação (por exemplo, cobertura negativa nos meios de comunicação)
4
4
4
4
4
5
8
Incumprimento de parceiros e fornecedores
9
10
8
13
10
7i
9
14
8
13
12
14
10
14
Inexistência de procura por parte dos consumidores/Excesso de stock
1
1
2
2
1
2
1b,g,i
Problemas legais e fiscais
3
6
5
7
3
4
3i
Corrupção
7
14
15
10
13
13
12
Elevado nível de concorrência/Preços de dumping que afetem as margens de vendas
2
2
1
1
2
1
2
Penso que não existem quaisquer riscos para a minha empresa
6
11
12
3
6
8
10
Catástrofes naturais/Condições climatéricas imprevisíveis
© Zurich Insurance Company Ltd
12
6a,f,j
0
10
20
Suíça (n=200)
Áustria (n=200)
Alemanha (n=200)
Itália (n=200)
Portugal (n=200)
Espanha (n=200)
30
40
50
60
Irlanda (n=200)
4
QUESTﾃグ
ﾂｩ Zurich Insurance Company Ltd
P2: Atualmente, quais das seguintes oportunidades considera como as maiores oportunidades para a sua empresa?
5
As PME em Portugal identificam as suas oportunidades principalmente na redução de custos Maiores oportunidades para pequenas e médias empresas/estatísticas em % 2015 (a)
2014 (b)
2013 (c)
Diversificação da gama de produtos ou serviços
17,0
19,5
17,2
Novos canais de vendas (por exemplo, Web-trading)
19,5
17,0
16,0
Novos segmentos de clientes
29,5c
28,0c
19,6
Aquisição de concorrentes
8,5
12,5
15,6a
Expansão para mercados estrangeiros
11,5
13,0
16,4
21,5bc
13,0
11,2
Melhoria da equipa de funcionários
16,0
18,5
20,0
Alterações regulamentares/legislativas
18,0
16,0
12,8
Redução de custos e despesas
36,5
31,5
32,4
Novas tecnologias de negócio (por exemplo, computação móvel/tablet)
12,0
12,5
7,2
Não prevejo quaisquer oportunidades para a minha empresa atualmente
14,0
13,0
16,0
© Zurich Insurance Company Ltd
Condições de crédito atrativas
0
10
20
30
40
2015 (n=200)
50
60 2014 (n=200)
2013 (n=250) 6
A redução de custos e despesas é identificada como uma maior oportunidade em Portugal do que noutros países da Europa do Sul Maiores oportunidades para pequenas e médias empresas em 2015 Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições Posições
© Zurich Insurance Company Ltd
% S (f)
AU (j)
AL (b)
IR (i)
IT (a)
P (g)
E (c)
Diversificação da gama de produtos ou serviços
4
7
4
7
5
6
4
Novos canais de vendas (por exemplo, Web-trading)
7
2a,c,f,i
7
9
8
4i
8
Novos segmentos de clientes
1
1
1
1
2
2
2
Aquisição de concorrentes
9
8
10
10
10
11
10
Expansão para mercados estrangeiros
10
10
9
6
9
10
11
Condições de crédito atrativas
3
6
3
5
4
3
3
Melhoria da equipa de funcionários
6
3a,i
5
8
6
7
5
Alterações regulamentares/legislativas
5
5
6
4
3
5
6
Redução de custos e despesas
2
4
2
2
1
1
1f,i,j
Novas tecnologias de negócio (por exemplo, computação móvel/tablet)
11
9a,f
11
11
11
9
7
Não prevejo quaisquer oportunidades para a minha empresa atualmente
8
11
8
3j
7
8
9
0
10
20
Suíça (n=200)
Áustria (n=200)
Alemanha (n=200)
Itália (n=200)
Portugal (n=200)
Espanha (n=200)
30
40
50
60
Irlanda (n=200)
7
QUESTﾃグ
ﾂｩ Zurich Insurance Company Ltd
P3: Agora gostarﾃｭamos que pensasse no cibercrime. De que forma o cibercrime poderia afetar o seu negﾃｳcio?
8
Mais do que uma em cada dez PME não tem quaisquer dados de negócio armazenados digitalmente Potencial efeito do cibercrime nos negócios de pequenas e médias empresas/estatísticas em %
© Zurich Insurance Company Ltd
2015 Danos na reputação
7,5
Roubo de propriedade intelectual
8,0
Roubo de dados de clientes
15,0
Roubo de dados de funcionários
8,5
Roubo de dinheiro/economias
12,5
Utilização maliciosa da sua identidade
7,0
Interrupção do negócio (por exemplo, introdução de um vírus, etc.)
4,5
Causar ações judiciais de terceiros
0,5
Outros
0,0
Penso que a nossa empresa é demasiado insignificante para o cibercrime
23,0
Nenhuns dos nossos dados de negócio estão armazenados digitalmente
12,5
Temos proteção atualizada totalmente funcional
13,0
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
10,0
Não sei
0,5
0
10
20
30
40
50
60
2015 (n=200) 9
O armazenamento digital de dados de negócio é muito menos comum em Portugal do que noutros países europeus Potencial efeito do cibercrime nos negócios de pequenas e médias empresas em 2015 Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições Posições
% S (f)
AU (j)
AL (b)
IR (i)
IT (a)
P (g)
E (c)
Danos na reputação
6
4
6
4
5
9
6
Roubo de propriedade intelectual
9
9
8
6
10
8
9
Roubo de dados de clientes
3
1
2
1a,f,g
1
2
1g
Roubo de dados de funcionários
7
8
7
8
8
7
5
Roubo de dinheiro/economias
5
3
5
5
6
4
4
1a,c,g
5
4a
2a,c,g
11
10
7
Interrupção do negócio (por exemplo, introdução de um vírus, etc.)
4g
2g
1g
3
2g
11
3g
Causar ações judiciais de terceiros
13
13
12
12
12
13
13
Outros
14
14
14
14
14
14
14
2i
7
3i
7
4
1i
2i,j
10
11
11
11
13
5a,i,j
11
8
6
10
9
3c
3
10
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
11
10
9
10
7
6
8
Não sei
12
12
13
13
9
12
12
Utilização maliciosa da sua identidade
Penso que a nossa empresa é demasiado insignificante para o cibercrime Nenhuns dos nossos dados de negócio estão armazenados digitalmente
© Zurich Insurance Company Ltd
Temos proteção atualizada totalmente funcional
0 Suíça (n=200) Itália (n=200)
Áustria (n=200) Portugal (n=200)
10
20
Alemanha (n=200) Espanha (n=200)
30
40
50
60
Irlanda (n=200)
10
QUESTﾃグ
ﾂｩ Zurich Insurance Company Ltd
P4: Pensando agora nos fornecedores, que impacto teria na sua empresa a perda do seu fornecedor mais importante?
11
As PME em Portugal têm poucas preocupações relativamente à perda dos seus principais fornecedores Potencial efeito da perda de um fornecedor nos negócios de pequenas e médias empresas/estatísticas em %
© Zurich Insurance Company Ltd
2015
Teríamos de fechar a empresa, uma vez que o fornecedor é insubstituível
2,5
Teríamos de procurar apoio financeiro de emergência até que encontrássemos uma solução
0,5
Teríamos de reduzir significativamente a empresa e/ou revisitar e rever os planos de negócio
5,0
Impacto limitado, apenas um pequeno atraso no processo de produção/entrega até encontrar outro fornecedor
26,0
Nenhum impacto, uma vez que tenho vários fornecedores e trabalharia simplesmente com outro
51,5
Nenhum impacto, uma vez que não dependo de qualquer fornecedor
5,0
Outros
0,5
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
7,0
Não sei
2,0
0
10
20
30
40
50
60
2015 (n=200) 12
Mais frequentemente do que na maioria dos países europeus, as PME em Portugal têm vários fornecedores e simplesmente trabalhariam com outro Potencial efeito da perda de um fornecedor nos negócios de pequenas e médias empresas em 2015 Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições Posições
% S (f)
AU (j)
AL (b)
IR (i)
IT (a)
P (g)
E (c)
Teríamos de fechar a empresa, uma vez que o fornecedor é insubstituível
8
8
6
8
5
6
5
Teríamos de procurar apoio financeiro de emergência até que encontrássemos uma solução
5
6
8
6
7
8
7
Teríamos de reduzir significativamente a empresa e/ou revisitar e rever os planos de negócio
4
4
4
4
4
5
4
1a,b
2a,b
3
2
3
2
2
3
1
2
1
2
1a,b,c,f
1
2g,i
3g
1g,i,j
3
1g,i
4
3g
Outros
9
9
9
9
9
9
9
Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião
6
5
7
7
6
3
6
Não sei
7
7
5
5
8
7
8
Impacto limitado, apenas um pequeno atraso no processo de produção/entrega até encontrar outro fornecedor Nenhum impacto, uma vez que tenho vários fornecedores e trabalharia simplesmente com outro
© Zurich Insurance Company Ltd
Nenhum impacto, uma vez que não dependo de qualquer fornecedor
0 Suíça (n=200) Itália (n=200)
Áustria (n=200) Portugal (n=200)
10
20
Alemanha (n=200) Espanha (n=200)
30
40
50
60
Irlanda (n=200)
13
Š Zurich Insurance Company Ltd
AMOSTRA
14
Conceção do projeto Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015
Estrutura da amostra
Método
Grupo Alvo
PME (0 a 250 colaboradores a tempo inteiro)
Entrevistas por telefone (CATI) Duração média: 6 minutos
200 entrevistas, representativas de PME em relação à dimensão da empresa (em termos de colaboradores a tempo inteiro) e setor
Indicação de diferenças
CEO/Proprietário, DG, CFO/ Diretor Financeiro, COO/Responsável de Operações
Indicação de uma tendência em 2015
© Zurich Insurance Company Ltd
Exemplo ilustrativo Ao longo do relatório, as diferenças significativas (nível de confiança de 95%) são destacadas através de Códigos de Letras que indicam o conjunto de dados de comparação
A pontuação de 2015 é significativamente superior à de 2013 e NÃO significativamente inferior à de 2014 A pontuação de 2015 é significativamente inferior à de 2013 e NÃO significativamente superior à de 2014
15
Estrutura da amostra Função e colaboradores a tempo inteiro Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015 Distribuição em % (n=200 por país) Europa
Suíça
Áustria
Alemanha
Irlanda
Itália
Portugal
Espanha
CEO/Proprietário
45,0
64,5
60,5
41,5
67,0
47,0
42,0
CFO/Diretor Financeiro
22,5
13,5
15,0
15,5
15,5
12,0
21,0
COO/Responsável de operações
18,5
17,5
15,5
16,0
15,5
14,5
20,0
Diretor Geral
14,0
4,5
9,0
27,0
2,0
26,5
17,0
0 colaboradores
2,5
3,0
1,5
0,5
3,0
0,0
5,0
1 a 9 colaboradores
47,5
57,0
28,5
34,5
50,0
50,0
45,0
10 a 19 colaboradores
24,0
21,5
29,0
26,0
23,0
19,5
23,5
20 a 49 colaboradores
7,5
4,0
11,0
9,0
8,5
11,0
7,0
50 a 99 colaboradores
13,5
10,0
23,0
21,5
12,5
13,0
15,0
100 a 250 colaboradores
5,0
4,5
7,0
8,5
3,0
6,5
4,5
Função
© Zurich Insurance Company Ltd
Colaboradores a tempo inteiro
16
Estrutura da amostra Receita e setor Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015 Distribuição em % (n=200 por país) Europa
Suíça
Áustria
Alemanha
Irlanda
Itália
Portugal
Espanha
Até 2 milhões de euros
32,0
57,5
41,0
41,0
48,0
37,0
47,5
Mais de 2 e até 5 milhões de euros
17,0
12,5
20,0
16,5
13,5
13,5
17,5
Mais de 5 e até 10 milhões de euros
13,0
7,0
9,5
11,0
9,0
10,0
5,0
Mais de 10 e até 50 milhões de euros
3,0
4,0
4,5
4,5
3,5
4,0
0,5
Mais de 50 milhões de euros
0,5
1,0
2,0
1,5
0,5
0,5
0,0
Agricultura
2,5
1,5
5,5
4,5
4,5
4,5
9,5
Produção e construção
9,5
8,5
13,5
11,5
7,0
8,5
10,5
15,0
13,0
14,5
12,5
8,0
9,0
11,0
Informação e comunicação
7,0
9,0
8,5
6,5
5,0
3,0
4,0
Atividades financeiras (incluindo seguros)
4,0
9,5
13,0
8,0
13,5
6,0
4,0
Serviços administrativos e de suporte
6,0
6,0
3,5
4,5
2,5
3,0
4,0
Administração pública
5,5
4,5
3,5
2,0
3,5
1,0
4,0
Transporte e armazenamento
7,5
4,5
5,0
7,0
3,0
14,5
5,0
Serviços de alojamento e restauração
9,5
26,5
9,5
18,5
24,0
17,5
12,0
Serviços ao consumidor
22,5
8,5
7,0
15,5
15,0
8,0
24,0
Outras atividades de serviços
11,0
8,5
16,5
9,5
14,0
25,0
12,0
Receita
Setor
© Zurich Insurance Company Ltd
Comércio por grosso e a retalho
17