Pendant le voyage de Dubaï à Rhodes, il y a un brouillard épais. Le vent souffle fort. Il apporte une voix ensorcelante. Les passagers sont séduits par son chant magique et le capitaine perd le sens de l'orientation. Bientôt, il fracasse son bateau sur les récifs ! Naufragés, les deux hommes et l'équipage arrivent sur une île inconnue. Ils font un feu de camp et cherchent de la nourriture. Quelques membres de l'équipage arrivent devant une très grande maison. Une femme ouvre la porte d'entrée. Des pigeons blancs, symboles de paix et d'amitié, sortent en volant. La femme s'appelle Circé. Elle les invite à entrer. Ils rentrent à la plage pour appeler les autres aussi. Mais Ulysse et quelques autres ne veulent pas y aller et cherchent un moyen de quitter l'île. Peu après, on entend venir de la maison des voix, des rires, des airs de musique... Soudain, un grand fracas ! Ulysse et ses compagnons courent vers la maison et trouvent le capitaine du bateau et les membres de l'équipage métamorphosés chacun selon son caractère : ceux qui sont rusés sont métamorphosés en renards, les gloutons en cochons... La femme les emprisonne sous une trappe dans le sol.
Ulysse va trouver Circé. Elle lui offre une coupe. Il est métamorphosé en renard. Mais il a un antidote de la déesse Athéna. Ses compagnons libèrent le capitaine et les autres et leur donnent à eux aussi l'antidote. On donne à Circé sa boisson et elle est métamorphosée en serpent. Alors Ulysse tue ce serpent. Enfin, les naufragés vont sur la plage, réparent leur bateau et repartent vers l'île de Rhodes.
Ulysse arrive à Rhodes et rencontre Nausicaa. - Bonjour Nausicaa ! - Bonjour Ulysse ! - Enchanté de faire votre connaissance ! lui dit-il. - Tout est prêt pour votre voyage à Thessalonique. Prenez un portable ! Lui répond Nausicaa. - Oh ! Merci ! Je vais téléphoner à Pénélope.