ЗАО «СИБУР Холдинг»
«Взаимодействие между нефтяными и нефтехимическими компаниями в области эффективной долгосрочной утилизации ПНГ, и участие государства в программах развития инфраструктуры» Д.В.Колобов, заместитель руководителя Дирекции углеводородного сырья по стратегии и развитию Выступление на конференции «Рациональное использование ПНГ и энергоэффективность в ТЭК» Салехард, 11-14.04.2011 г.
ЧЕТВЕРТЬ РОССИЙСКОГО ПНГ ДО СИХ ПОР СЖИГАЕТСЯ НА ФАКЕЛАХ – ПОЧЕМУ, И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ РОССИИ? Сжигание ПНГ в «старых» регионах добычи, 2010 г. Объемы сжигания, млрд.м3 Распределение добытого ПНГ в России, 2010 г. (100% = 66 млрд.м3)
• В 2010 году на факелах было сожжено более 15 млрд.м.3 ПНГ
% от сжигания в РФ
5,1
Собственные нужды
ХМАО
15%
33
1,9
1,4
ЯНАО
Урал / Поволжье
ХМАО
12
9
ЯНАО
Урал / Поволжье
Сжигание ПНГ в новых регионах добычи, 2010 г. Объемы сжигания, млрд.м3 13%
Поставка потребителям
• Проблема сжигания – нарастающая актуальность в новых географиях добычи
48% 4,9 1,7
24% = 15,5 млрд.м3
Сжигание
% от сжигания в РФ
0,4
31 10
0,5
Вост Коми Дал Прочие Сибирь Восток
Переработка на ГПЗ Целевой Целевой уровень уровень вв 95% 95% кк 2012 2012 г.г.
3 2
Вост Коми Дал Прочие Сибирь Восток
% утилизации ПНГ нефтяных компаний РФ, 2010 г.
96
• По абсолютным и удельным цифрам сжигания Россия входит в тройку наименее эффективных стран
76
• Прогресс в области роста утилизации ПНГ налицо (особенно в традиционных регионах), но все равно отстает от заявленных правительство целей
53
• ПОЧЕМУ? Макс уровень
2
Источник: ЦДУ ТЭК, отраслевая статистика Минтопэнерго
Средний уровень
Нижний уровень
СЖИГАНИЕ ПНГ ВЕДЕТ НЕ ТОЛЬКО К УХУДШЕНИЮ ЭКОЛОГИИ, НО И К БОЛЬШИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕРЯМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В НЕФТЕХИМИИ, И ОТРАСЛЕВОМУ ОТСТАВАНИЮ Основные негативные эффекты • Один из крупнейших источников Экология выбросов СО2 в РФ • В терминах Киото, эквивалентно примерно 0,9–1,1 млрд.евро / год • Помимо СО2, сжигание ПНГ приводит к выбросам 4,5 млн.т. прочих вредных веществ • Объем компенсирующих платежей после 2012 г. составит 7,4 млрд.руб./год СЖИГАНИЕ БОЛЕЕ 15 МЛРД.М3 ПНГ / ГОД
Потери природного газа
• Несмотря на то, что Россия является одной из наиболее газообеспеченных стран, потери сухого газа (СОГ) от сжигания ПНГ равны годовому объему экспорта газа в крупную страну Еврозоны • С точки зрения энергетики, этот объем газа обеспечит около 3,3% текущей мощности генерации на газе в РФ
Потери в нефтехимии Россия Россия вв три три раза раза уступает уступает ведущим ведущим экономикам экономикам мира по по производству производству пластиков пластиков ии каучуков каучуков на на душу душу населения населения
3
• ПНГ - ключевой ресурс для российской нефтехимии • Потери в нижних переделах составляют десятки процентов от суммарного объема пр-ва РФ • При этом, в отличие от добычи газа, Россия существенного уступает развитым странам по уровню вовлечения фракций С2+ в нефтехимические переделы
Доля ПНГ в общем объеме выбросов СО2 в России, %
Превышение ПДК (канцерогены, сера, фенол) в точках сжигания 3-10
Сжигание ПНГ 6% 1,5-2,5
1
ПДК
94% Прочие источники
Сжигание ПНГ и эффект на баланс газа в РФ, млрд.м, 2010 г. 650,0
13,4
Значения Значения в в радиусе радиусе 01-5 км 1 км
Объем экспорта газа из РФ, 2010 г., млрд.м.
663,4 19,0
Добыча газа
СОГ из ПНГ
Всего
Пр-во С3-С4 (пропан-бутан) в РФ, млн.тон., 2010 г.
9,0
9,7
Польша
Англия
10,0
13,4
Фран- СОГ из Италия ция ПНГ
Пр-во С5-С6 (пентаны) из ПНГ в РФ, млн.тон., 2010 г.
13,3 10,5
2,8 2,1
Пр-во СУГ Сжиг. ПНГ
Всего
Источник: ЦДУ ТЭК, материалы экологического мониторинга ХМАО и ЯНАО, ОАО «Газпром», отраслевая статистика, материалы СМИ
2,8
0,7
Пр-во СУГ Сжиг. ПНГ
Всего
ЭФФЕКТИВНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ УПИРАЕТСЯ В 4 КРУПНЫЕ ТЕМЫ Крупные группы вопросов
1. Отраслевое регулирование и роль государства
2. Инфраструктура и мощности добычи ПНГ и газосбора
3. Инфраструктура и мощности в газопереработке
Открытые вопросы и нерешенные проблемы
?
• Законодательное обеспечение (закон + подзаконные акты) – стратегия не оформлена в право? • Контрольно-надзорные функции государства: стратегия и применительная практика? • Стимулирование развития отрасли – направления и механизмы? • Роль в развитии новых трубопроводных и нефтехимических мощностей?
?
• Прогнозные объемы добычи ПНГ, падение жирности газа? • Кластеры роста / стагнации / падения добычи ПНГ? • Системы газосбора в новых зонах добычи? • Системы учета ПНГ на месторождениях? • ПНГ как коммерческое сырье или «головная боль»?
?
• Растущий профицит мощностей ГПЗ в Западной Сибири и Поволжье? Высокий износ мощностей и устаревшие технологии? • Мощности в новых регионах добычи? • Глубина извлечения жидких? • Транспортно-логистические цепочки между новыми и старыми центрами добычи и нефтехимическими мощностями? • Полноценная монетизация фракций С2+ в нижних переделах нефтехимии?
4. Реальные альтернативы крупнотоннажной переработки ПНГ
4
?
• Электро генерация? • Закачка в пласт? • Мини-ГПЗ и иные формы переработки на промыслах? • Закачка в систему ГТС «Газпрома»?
ПОЗИЦИЯ «СИБУРА» - АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ВО ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ Основные группы вопросов РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
МОЩНОСТИ И ЭКОНОМИКА ДОБЫЧИ
МОЩНОСТИ И ЭКОНОМИКА ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
5
Фокус усилий / позиция менеджмента «Сибура» • Активное последовательное участие / донорство в отраслевых обсуждениях законов и подзаконных актов, в том числе в разработке новых, современных технических стандартов • Подготовка и продвижение комплексных программ и конкретных инициатив, прежде всего по привлечению государства к проектам развития новых трубопроводных мощностей, а также развития нефтехимической цепочки (кластеров) в целом • Прямой диалог с высшими должностными лицами РФ • Публичное освещение свое позиции, регуляторных целей, рисков и возможностей в рамках конференций и форумов • Практическое применение механизмов Киотского протокола • Активная работа со всеми крупнейшими добывающими компаниями как в рамках существующих контрактов, так и в рамках новых проектов ( в т.ч. многосторонние консорциумы); • Постоянная проработка новых форм сотрудничества и взаимодействия с ВИНК; • Роль «интегратора» при развитии новых ресурсно-нефтехимических кластеров • Активное расширение собственных мощностей (по всей цепочке) для приема и переработки объемов ПНГ (в т. ч. расширение мощностей под конкретных ВИНК); • Увеличение технологической эффективности и выхода жидкий (достигнутое на конец 2010 г. извлечение жидких – 90%, уже работают установки-«лидеры» с КИ С2+ более 99% (Губкинский ГПЗ); в планах на 2011 г. – модернизация Вынгапуровского и Южно-Балыкского ГПЗ • Переход к массовой модернизации устаревшего трубного и компрессорного оборудования (в т.ч. новая труба Южно-Балык - Тобольск) • Проектирование и строительство новых нефтехимических мощностей («Тобольск-Полимер», «РусВинил», БПОП-пленки, реконструкция ЭП на Томской площадке, новый пиролиз в Тобольске) • Разработка программ строительства новых ГПЗ в ЯНАО и Восточной Сибири • Комплексный анализ основных существующих альтернатив показывает, что эти решения – в целом экономически и технологически менее квалифицированная переработка ПНГ как ценнейшего углеводородного ресурса (при наличии локально эффективных решений)
ЯНАО – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПНГ ДЛЯ «СИБУРА» Вчера
Сегодня
• Строительство и ввод в эксплуатацию опорных производственных объектов в газопереработке (Губкинский, Муравленко, Вынгапур) в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века, с использованием прорывных для того времени импортных технологий и установок
• Модернизация и наращивание производственных мощностей в газопереработке в Губкинской, Муравленковской и Ноябрьской зонах • Увеличение мощностей по приему и переработке ПНГ Вынгапуровской КС, и доведение коэффициента извлечения жидких фракций до 98% (завершение проекта – лето 2012 г.) • Модернизация Губкинского ГПЗ (технологии НТК) и доведение коэффициента извлечения жидких фракций до 99% - лучший показатель в РФ • Строительство новой ж-д наливной эстакады в Ноябрьске, мощностью до 1,5 млн.тонн ШФЛУ в год (завершение проекта – декабрь 2011 г., более 150 новых рабочих мест), и строительство нового продуктопровода Губкинский-Муравленко
• Создание транспортно-логистической сети для сбора и транспорта ПНГ и ШФЛУ (сеть газо- и продуктопроводов более 1,500 км) • Развитие кадровой базы в газотранспорте и газопереработке, за счет использования кадровой базы региона и привлечения сотрудников из других регионов РФ • Участие в программах социального развития региона (в том числе строительство новых дошкольных учреждений, жилых зданий)
• Формирование долгосрочных сырьевых контрактов на поставку ПНГ с крупнейшими недропользователями региона • Подготовка комплексного «Соглашения о сотрудничестве» между «Сибуром» и региональными властями ЯНАО (социальное развитие, кадры, экология, модернизация мощностей и новые объекты)
6
Завтра • Вовлечение в глубокую переработку новых сырьевых ресурсов ЯНАО – ПНГ, конденсат и жирный газ – севера ЯНАО, Ямала и Гыдана, в рамках совместных предприятий и консорциумов с крупнейшими недропользователями региона («Газпром», «Газпромнефть», ТНК-ВР, «Новатек», «Лукойл», «Роснефть» и другие) • Развитие новых производственных мощностей в транспорте и газопереработке ЯНАО (Заполярный ГПЗ, мощность до 5 млрд.м. ПРГ/год, продуктопроводы для вывоза жидких, возможное участие в проектах строительства мощностей по стабилизации конденсата) • Продолжение комплексного взаимовыгодного сотрудничества с региональными властями ЯНАО в области экологии, социального развития и создания новых объектов отраслевой инфраструктуры
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ - МАССОВАЯ ГЛУБОКАЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ С2+ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОТРАСЛИ Основные группы вопросов РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
Наше видение целевого состояния • Четко определенная и детализированная нормативно-правовая среда для бизнеса ПНГ, на всех переделах • Активное участие государства (в виде прямой и косвенной поддержки) в проектах развития новой трубопроводной инфраструктуры и нефтехимических кластеров
МОЩНОСТИ И ЭКОНОМИКА ДОБЫЧИ
• Набор долгосрочных партнерских соглашений между нефтехимическими и нефтегазодобывающими компаниями, обеспечивающий взаимовыгодные экономические результаты и достижение цели в 95% утилизации • Совместные / синхронизированные по вводу мощностей инвестиционные программы в добыче, транспорте и газопереработке
МОЩНОСТИ И ЭКОНОМИКА ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
• Максимально высокие уровни выхода полезной продукции ПНГ – максимизация ценности С2+, и крупнотоннажное вовлечение этана • Сбалансированное распределение дополнительных объемов нефтехимической продукции (за счет роста утилизации ПНГ), для удовлетворения внутреннего спроса, экспортных рынков и обеспечения нижних переделов нефтехимии • Качественный и количественный рост нижних нефтехимических переделов (пиролизы) на базе ПНГ, за счет полной загрузки существующих, и проектирования и строительства новых нефтехимических мощностей
АЛЬТЕРНАТИВЫ
7
• Массовая коммерциализация фракций С2+ в глубокие нефтехимические переделы как стратегическая цель не только «Сибура», но и отрасли и экономики в целом
РЕСУСРНАЯ СТРАТЕГИЯ «СИБУРА» ОРИЕНТИРОВАНА НА ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО С НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, В РАМКАХ ДЛИННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ПНГ, И/ИЛИ СП Что мы предлагаем Этот подход мы успешно реализуем с компаниями ТНК-BP и «Газпромнефть»
Контрактная структура поставок ПНГ «Сибура», в % от общих объемов законтрактованного ПНГ / год
Годовые и спотовые контракты Средние контракты (2-3 года) Длинные (5 лет +) контракты и СП
33%
22%
29%
22%
18%
34%
12%
5% 10%
34%
85% 44%
48%
48%
54%
2007
2008
2009
2010
2015 (цель)
При текущем объеме переработки ПНГ «Сибуром» 17,5 млрд.м33 (56% от переработки ПНГ в РФ), мы планируем довести эти объемы до 20-21 млрд.м33 к 2015 г. (60-65%)
8
Что это дает нашим партнерам
• Фиксация (юридическая) партнерских отношений на длинный горизонт времени (5-10 лет) в рамках • длинных (формульных) контрактов • совместных предприятий / консорциумов
• Гарантии утилизации всего законтрактованного ПНГ и достижение целевого уровня (95%) в ближайшей и долгосрочной перспективе, в регионах сотрудничества
• Гибкие коммерческие условия • цена ПНГ • система взаимных обязательств и санкций • условия оплаты и раздела продукции
• Улучшение экономики проектов утилизации ПНГ и проектов эксплуатации месторождений в целом • Гарантии долгосрочных инвестиций в развитие системы газосбора
• Наращивание газоперерабатывающих и транспортных мощностей под законтрактованные объемы ПНГ • ГПЗ и КС • трубный парк • наливные эстакады
• Гарантии приемки перспективных / долгосрочных объемов ПНГ
• Со-инвестирование новых проектов / проектов развития • мощности газопереработки в новых географиях • транспорт УВС • разработка новых регуляторных инициатив для стимулирования новых проектов
• (дополнительная) Экономическая целесообразность разработки проектов greenfield
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ТНК-BP – ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ Выработка СОГ в рамках СП, млрд.м СИТУАЦИЯ ДО СОЗДАНИЯ СП • Годовые контракты по поставку ПНГ • Низкий уровень утилизации ПНГ у ТНКBP, и загрузки мощностей ГПЗ у «Сибура» • Неопределенность (объемная, экономическая) будущих планов по развитию мощностей • Не связанные между собой программы инвестиций в основное производство (добыча, транспорт, газопереработка)
СОЗДАНИЕ СП (2006 ГОД) – ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА • СП – «Юграгазпереработка» (ЮГП) - в формате 51/49 (Сибур/ТНК-BP), при консенсусном принятии решений, срок действия – 10 лет, периметр – 2 ГПЗ (Нижневартовск и Белозерный) • Долгосрочная формула цен на ПНГ, СОГ и ШФЛУ, и механизм раздела продукции (СОГ – для собственного потребления и реализации ТНК-BP, ШФЛУ – для дальнейших переделов «Сибура») • Совместная программа инвестиций в основные производственные мощности в регионе (синхронное наращивание) • Совместные органы оперативного (ЮГП) и стратегического (Совет Директоров) управления • Доведение загрузки мощностей ГПЗ до 95-98% •Опережающий рост всех основных показателей СП (как результат)
8,1
9,5 1,2
7,1
7,8
8,1
8,3
2008
2009
2010
11 (П)
4,2
Переработка ПНГ в регионе СП, млрд.м3 8,7
9,4
9,7
11,2 1,4
8,7
9,4
9,7
9,8
2008
2009
2010
11 (П)
5,1 5,1 2007
Совместные инвестиции в развитие*, млрд.руб. 11
8
7
2008
2009
* Суммарные инвестиции «Юграгазпереработки»
14
0 2006
• СП как формула партнерства полностью оправдала себя, поэтому в 2010 году Стороны завершили сделку о включении в периметр СП еще одного ГПЗ «Сибура» (Нягань), что увеличивает суммарную мощность СП по ПНГ до 11,5 млрд.м. • В настоящее время стороны ведут переговоры о включении в СП ГПЗ ТНК-BP (дополнительно 2-2,5 млрд.м. ПНГ в год), а также о продлении срока СП до 2025 г.
9
7,8
5
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СП (2010-11 ГГ.)
3
7,1 4,2
2007
ГПЗ Нягань (с 2011 г.)
2007
2010
11 (П)
Выработка ШФЛУ на СП, млн.тонн 3,1 2,4
2,5
2,6
1,5
2007
0,4 2,7
2008
2009
2010
11 (П)
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ • Эффективное решение проблемы утилизации ПНГ – это вопрос не только национальной экологии, но массовой эффективной монетизации жидких фракций С2+ и производства продукции нефтехимических переделов на уровне мировых лидеров • Решение этой комплексной проблемы невозможно без скоординированных совместных усилий участников отрасли и государства • Абсолютно критичными задачами, для достижения поставленных целей, на сегодня являются: • формирование долгосрочной детальной правовой базы, определяющей правила игры, баланс контрольных и стимулирующих функций государства • конкретизация роли государства в области прямой или косвенной поддержки проектов создания новой инфраструктуры для утилизации ПНГ (и всей нефтехимической цепочки в целом) • формирование механизмов долгосрочных партнерств между участниками отрасли, прежде всего нефтегазовыми и нефтехимическими компаниями, по комплексному освоению текущих и долгосрочных ресурсов ПНГ (сырьевые консорциумы, новая инфраструктура и логистика до нефтехимических кластеров) • «Сибур» готов к гибкому сотрудничеству со всеми участниками отрасли, для достижения экологических, производственных, социальных и экономических целей в области ПНГ, за счет • развития собственной производственной и транспортно-логистической базы • создания новых коммерческих форматов и механизмов партнерств в области ПНГ • подготовки и реализации комплексных проектов ЧГП
10