Indicadores Econ贸micos Gu铆a de
de Jalisco
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Gu铆a de
Indicadores Econ贸micos de Jalisco
sistema estatal de informaci贸n jalisco febrero 2010
ÍNDICE Guía de Indicadores Económicos de Jalisco
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1
13 15
2 3
18
4
21 23
5 6
26 29 32 35
PIB. Producto Interno Bruto • PIB a Precios Constantes • PIB a Precios Corrientes Inflación Balanza Comercial • Exportaciones e Importaciones Ocupación y Empleo • Trabajadores Asegurados IGAE. Indicador Global de la Actividad Económica Inversión Extranjera Directa • El Caso Jalisco
SECTORES PRODUCTIVOS DE JALISCO 7.1 Agroindustria 7.2 Comercio 7.3 Construcción 7.4 Manufactura
Agradecimientos Agradecemos especialmente la iniciativa que tuvieron los miembros del Consejo Asesor Técnico del SEIJAL para la elaboración de este documento, así como el trabajo de evaluación de proyectos que han realizado durante el periodo de 2007-2010. A todos los miembros del Sistema Estatal de Información Jalisco que colaboraron en la elaboración de esta guía, al igual al apoyo que recibimos de Dalton Corporación para la impresión de este ejemplar. A todos ellos, por su confianza y colaboración muchas gracias.
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Consejo Editorial
Gobernador Constitucional de Jalisco Emilio González Márquez Secretario de Promoción Económica Alonso Ulloa Vélez Director General de Comunicación Social Héctor Moreno Valencia
Comité Asesor Técnico
Presidente Gonzalo Rivero Torrico Consejeros José Luís Sánchez de la Fuente, Siegfried Herkommer Hieber, Pílar Ruíz Gaytán, Francisco Núñez de la Peña, Hirineo Martínez Barragán, Francisco Vizcaíno Gutiérrez
www
CONSULTAS EN LA WEB
SEIJAL
Director General del Seijal Eduardo Antonio Paz Gómez Director de Estadísticas Néstor Eduardo García Romero Director Administrativo Carlos Villalobos Zalapa Director de Sistemas Dante Delgadillo Rojas Director de Análisis Antonio Salvador Solís Gómez Director de Relaciones Externas Rodolfo Korkowski Sivilla
Para ampliar la información que mostramos en esta guía de indicadores económicos, el usuario puede acceder a los siguientes sistemas para consultar la información socioeconómica, esto le ayudará a posteriormente actualizar los datos o investigar cifras a mayor profundidad.
Editor Eduardo Pinto Padilla Diseño Gráfico José Ramón Campos Gutiérrez Información Alma Rosa Villaseñor Martínez, Georgina Toledo
Análisis Estadístico Multidimensional
Centros de Información e Investigación Municipal Daniel Castellanos Moya, Miguel Ángel Huerta Gutiérrez Estadísticas Sandra Fausto Ortiz , Adriana Vallín Alatorre, Susana Galindo Zamora, Patricia Patiño García, Inés Vázquez Gutiérrez, Olivia Peña Quevedo, Sugei Alejandro Palma, Omar Eduardo Soto Arteaga Análisis Dafne Aurora Arzate M., Thelma Molina Tristán, José de Jesús Andrade Hernández, Ulises Viramontes Llamas, Miguel Ángel Quijas Martínez, Eva Vázquez Ramos, Enrique Aguirre Andrade Administración Roberto Torres Aguilar, Ninemi Espinosa Valdez Sistemas Pamela Aguirre Márquez, Silvia L. Torres Naranjo, Ernesto Alberto Díaz Castro
Sistema Estatal de Información Jalisco López Cotilla No. 1505 1er piso Col. Americana C.P. 44140 Teléfono: 3678 20 75 Fax: 3678 20 74 relaciones.externas@jalisco.gob.mx Impreso en Guadalajara, Jalisco, México. Febrero de 2010
http://sin.jalisco.gob.mx Sistema de Inteligencia de Negocios Seijal
Integra en una sola pantalla reportes, graficas y tableros de control prediseñados además de permitir crear los propios, Permite una administracion simplificada de los reportes dinámicos y una fácil lectura y seguimiento de los indicadores.
Análisis Estadístico Multidimensional
Consulta y analiza información organizada en categorias o conjuntos lógicos; simplemente arrastrando y soltando los datos, explora mayores niveles de detalles de información dando click sobre las ligas.
PróLogo El Sistema Estatal de Información Jalisco, SEIJAL, dependiente de la Secretaría de Promoción Económica, SEPROE, ha estado publicando periódicamente estadísticas que muestran importantes datos sobre los factores del entorno macroeconómico de nuestro estado, así como del país. Los datos publicados han sido concebidos para ayudar a todos a conocer el entorno y contribuir a tomar mejores decisiones al reducir la incertidumbre que siempre está presente en la vida de las empresas e instituciones, mediante cifras confiables y oportunas. Esta valiosa aportación ha sido bien recibida tanto por el sector empresarial como por el universitario y el oficial, en nuestro estado, en algunos otros e incluso en el extranjero. Sin embargo, por las consultas que se reciben constantemente fue posible detectar que muchas veces no se comprendía bien el significado de los indicadores económicos y, en otros casos, se tenía una idea errónea de su aportación y alcance, lo que obligaba a proporcionar a los interesados las aclaraciones necesarias. También existía, entre los usuarios de esta información, la necesidad de conocer quién y cómo se elaboraban dichas estadísticas. Para satisfacer esta inquietud se decidió realizar el presente trabajo, donde se mencionan los principales indicadores macroeconómicos disponibles en el SEIJAL, se da a conocer quiénes son los encargados de elaborarlos, la metodología que se emplea, la periodicidad con la que son publicados y la forma en la que son difundidos. Esperamos que esta contribución se útil para quienes deseen saber cómo se desenvuelven los diferentes sectores económicos en el tiempo y les ayuden a comprender mejor lo que sucede en nuestro estado, complementado en esta forma la información que se elabora.
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SEIJAL ha recibido premios y estímulos de otros organismos del ramo y, en muchos casos, ha sido pionero en la presentación de estadísticas que después han sido adoptadas por otros estados de la República. Ambos sucesos han sido motivo de orgullo para nuestra entidad y han contribuido a que SEIJAL sea reconocido y respetado por quienes, producen, difunden y utilizan datos estadísticos.
Gonzalo Rivero Torrico Presidente del Consejo Asesor Técnico del SEIJAL
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Guía de Indicadores Económicos
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PIB Producto Interno Bruto
Fuente:
INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales); anual (desde 1993).
Periodicidad:
Se cuenta con cifras anuales para los periodos de 1993 a 2006 sobre la base de 1993, y para el periodo de 2003 a 2007 con el precio base de 2003.
Presentación:
Datos anuales, en millones de pesos a precios corrientes y constantes, para el total y su desglose en 20 actividades económicas.
Uso:
Variaciones porcentuales anuales de las cifras a precios constantes.
SIGNIFICADO PRÁCTICO El Producto Interno Bruto es uno de los indicadores de mayor importancia para medir el crecimiento de la economía, lo podemos comparar con la suma de la producción total de una empresa, cuando esta empresa aumenta su producción, incrementa sus ingresos y por ende genera más empleos. En el caso de un país se suma el total de la producción de las empresas en millones de dólares. Es importante saber que el indicador que conoceremos normalmente es el aumento anual del PIB en relación al año anterior o un periodo definido, esta comparación se tiene que hacer en precios constantes es decir que es necesario contemplar el valor de la producción en el precio base o igual al del año anterior para que se puede evaluar realmente si la producción tuvo algún incremento.
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Producto Interno Bruto
PIB en Jalisco
Por actividad económica. 2003-2007 Millones de pesos a precios de 2003
Sector
2003
2004
2005
2006
2007
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
30,107
33,644
33,415
35,240
38,388
Minería
1,342
1,508
1,302
1,221
1,543
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
3,997
3,961
3,791
4,459
4,745
Construcción
26,232
27,740
29,638
29,865
32,181
Industrias manufactureras
118,012
118,048
124,704
132,386
128,069
Comercio
94,055
100,906
104,643
111,532
116,726
Transportes, correos y almacenamiento
30,193
31,650
32,608
34,814
35,952
Información en medios masivos
11,571
13,060
14,456
15,953
17,483
Servicios financieros y de seguros
7,967
7,936
10,307
12,219
13,587
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
48,714
50,569
51,834
53,858
55,500
Servicios profesionales, científicos y técnicos
12,025
11,267
11,914
12,055
12,917
Dirección de corporativos y empresas
249
260
282
295
282
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos
15,911
16,651
16,995
18,410
18,831
Servicios educativos
23,217
23,560
23,552
23,590
24,501
Servicios de salud y de asistencia social
14,002
14,341
13,435
14,012
14,595
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,
1,441
1,502
1,522
1,593
1,693
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
19,390
18,033
19,117
19,507
19,517
Otros servicios excepto actividades del gobierno
12,429
13,183
13,267
13,498
14,128
Actividades del gobierno
14,227
14,303
14,482
14,366
14,561
Servicios de intermediación financiera medidos -4,389 indirectamente
-4,275
-5,320
-7,092
-8,309
Total
497,846
515,943
541,781
556,892
480,691
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por INEGI
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Guía de Indicadores Económicos
PIB a precios constantes Éste se obtiene a partir de la elaboración de índices mensuales y trimestrales del volumen físico de la producción, que tienen su base fija en el año de 2003. Los datos corresponden al total de la economía, así como para cada uno de los sectores que la componen.
También se interpreta como la suma de los valores monetarios de todos los bienes y servicios producidos por una entidad durante un periodo determinado, computados al precio en el momento en que son destinados al usuario final, este resultado no se incluye el valor de los bienes y servicios que se consumen durante el proceso productivo. Adicionalmente, se incluye la información correspondiente a los tres grandes grupos de actividades: Primarias, Secundarias y Terciarias, que conjuntan a dichos sectores. Para el cálculo del PIB Trimestral a precios constantes se utiliza el esquema conceptual y metodológico que se emplea en el cálculo de las Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).
PIB a precios corrientes Nacional y Jalisco 2003-2007 Nacional
Jalisco Millones de Pesos
Millones de Dólares 1/
699,913.35
480,691.00
44,527.63
759,429.06
530,482.00
47,004.13
9’252,641.25
849,342.14
573,703.00
52,662.81
2006
10’379,783.50
952,211.11
630,030.00
57,797.12
2007
11’206,069.75
1’025,375.25
677,227.00
61,967.47
Año
Millones de Pesos
Millones de Dólares
2003
7’555,803.75
2004
8’570,808.75
2005
1/
1/ Para el calculo en dólares se utilizó el Tipo de Cambio FIX (Cotización promedio). FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por INEGI.
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Producto Interno Bruto
PIB a precios corrientes Este indicador proporciona información sobre el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía, valuados a precios básicos vigentes en el trimestre en cuestión. La información se presenta para la economía en su conjunto y para cada uno de los 20 sectores de actividad económica ya mencionadas en el apartado sobre el PIB a precios constantes.
Con el propósito de evitar confusiones innecesarias, se considerarán como sinónimos el Valor Agregado Bruto y el Producto Interno Bruto, en valores básicos, tal y como sucede en otros países (Valor Bruto de la Producción menos el valor de los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, es decir, los bienes de consumo intermedio).
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Guía de Indicadores Económicos
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Inflación
Fuente:
Banxico
Periodicidad:
Mensual
Presentación:
Se presenta mediante el INPC un número que refleja como han variado los precios de un periodo a otro de un conjunto de bienes y servicios que consumen en promedio la familia en México.
Uso: Sectores que los incluyen
Medir la disminución del poder adquisitivo del dinero 315 tipos de productos que representan el consumo familiar.
SIGNIFICADO PRÁctico Lo que mide este indicador es el crecimiento en el precio de los artículos que cotidianamente compramos, y directamente la disminución o aumento de lo que podemos comprar con nuestro sueldo. La inflación se puede deber a diversas causas: una de ellas puede ser que un gobierno al caer en déficit incurra en gasto de dinero sin que el aparato productivo esté preparado para un aumento de dinero y se genera una presión inflacionaria. Otra causa puede ser el aumento del costo del dólar ya que muchos productos y materias primas se compran en dólares y al aumentar el precio de este automáticamente afecta el costo de la producción y por ende los precios de los productos. Al igual una presión inflacionaria se puede ocasionar por una afectación en la producción generada por algún desastre natural o un conflicto político, que desemboque en la escases de un producto y el aumento del precio del mismo.
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inflación
Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. Inflación subyacente es el aumento de los precios de un subconjunto del INPC, que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles. Mide la tendencia de la inflación en el mediano plazo. Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. De hecho parece que existen diversos tipos de procesos económicos que producen inflación, y esa es una de las causas por las cuales existen diversas explicaciones: cada explicación trata de dar cuenta de un proceso generador de inflación diferente, aunque no existe una teoría unificada que integre todos los procesos. Inflación acumulada
Nacional y Jalisco (2003-2009) Base 2a. Quincena de junio 2002=100 Variación porcentual.
Año
Nacional
Jalisco
2003
3.98
3.36
2004
5.19
5.72
2005
3.33
2.91
2006
4.05
2.91
2007
3.76
3.85
2008
6.53
5.33
2009
3.57
3.93
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por INEGI.
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Guía de Indicadores Económicos
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Balanza comercial
Fuente:
SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la S.H.C.P. para Jalisco y por INEGI para la información Nacional.
Periodicidad:
Se publican cifras mensuales, para el ejemplo se publican los totales anuales. Los datos se publican aproximadamente 60 días después del cierre de cada mes.
Presentación:
En el caso de Jalisco se tuvo a bien aprobar la eliminación de 15 claves de documentos, además de la eliminación de tres fracciones arancelarias. Considerando la utilización de una muestra más amplia de Empresas con Comercio Exterior en el Estado de Jalisco. Por todo lo anterior, las cifras de 2004 no son estrictamente comparables con los años 1999 a 2003. (Por cambio de metodología)
Uso:
Evaluación de los sectores más representativos en las exportaciones mexicanas y análisis de los productos y materias primas que ingresan del extranjero a México.
SIGNIFICADO PRÁctico Este concepto se refiere a los productos que compramos (importaciones) y los productos que vendemos al exterior del país (exportaciones), en el entendido de que existen algunos productos como por ejemplo servicios o tecnología médica que es necesario importar porque en México no se producen, y al igual nuestro país vende diferentes productos o servicios a otros países. El nombre de Balanza se refiere al cuidado que se tiene que tener entre lo que se compra y lo que se vende, lo ideal es que siempre sea más lo que se vende que lo que se compra del exterior para lograr que nuestra balanza tenga una tendencia positiva y no se genere un déficit de ingresos. 15
balanza comercial
Las cifras de la Balanza Comercial se dan a conocer de manera oportuna aproximadamente tres semanas después de concluir el mes. Posterior a esto se presentan de forma revisada 16 días en promedio después de las oportunas. Estas cifras estadísticas son elaboradas por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Información del Comercio Exterior integrado por el INEGI, la Administración General de Aduanas (SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Secretaría de Economía. La información que se difunde es sobre el monto de las exportaciones e importaciones a precios FOB*; en la primera, se presenta su composición en petroleras y no petroleras, donde estas últimas se desagregan según sector de actividad de origen; esto es, en agropecuarias, extractivas y manufactureras. La segunda, se compone según tipo de bien: de consumo, de uso intermedio y de capital. * Definición FOB: De sus siglas en inglés Free on Board, libre a bordo al indicar el puerto de embarque convenido. Exportaciones e Importaciones México cuenta con un moderno sistema de captura y clasificación de la información estadística de comercio exterior, que continuamente se ve mejorado por las revisiones mundiales al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (1996, 1998, 2004 y 2007) y por el detallado trabajo de perfeccionamiento en las técnicas de captación, depuración, clasificación y análisis.
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Guía de Indicadores Económicos
exportaciones Nacional y Jalisco 2004-2008 Millones de dólares
Año
Nacional
Jalisco
2004
187,998.60
14,766.39
2005
214,233.00
15,933.61
2006
249,925.30
18,545.62
2007
271,875.30
27,062.58
2008
291,342.60
28,266.41
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la S.H.C.P. para Jalisco y por INEGI para la información Nacional.
IMportaciones Nacional y Jalisco 2004-2009. Millones de dólares
Año
Nacional
Jalisco
2004
196,809.70
18,741.91
2005
221,819.50
21,465.35
2006
256,058.20
24,270.98
2007
281,949.05
33,937.68
2008
308,603.25
37,197.53
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la S.H.C.P. para Jalisco y por INEGI para la información Nacional.
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ocupación y Empleo
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Ocupación y empleo
Fuente:
Trabajadores asegurados, Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.
Periodicidad:
Estos indicadores se difunden en periodos mensuales, hacia mediados del mes siguiente al cual está referida la información.
Presentación:
El INEGI presenta los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al periodo comprendido en millones de personas de la PEA, subocupada, y desocupada.
Uso:
Con base en esta encuesta se puede conocer, entre otras, la evolución de las siguientes tasas y categorías: Tasa de desocupación general y por sexo, con desglose por nivel de instrucción y según se cuente o no con experiencia laboral; población económicamente activa (PEA); y población ocupada por sector de actividad así como por posición en la ocupación. Es necesario precisar que toda esta información queda referida a individuos de 14 años y más.
Sectores que se incluyen
1. Industrias de transformación incluye las ramas de Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras. 2. Construcción 3. Servicios que incluye las siguientes ramas: Electricidad y agua potable; Comercio al por mayor y por menor; Transporte y almacenamiento; Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles; y Servicios sociales y comunales. Esta distribución del empleo no tiene en cuenta el empleo en el sector agrícola.
SIGNIFICADO PRÁctico El indicador que nos da el número de empleados en un país, al igual que las personas en edad de trabajar (Población Económicamente Activa) que se encuentran en busca de empleo, es un dato muy relevante para el desarrollo del país ya que existe una estrecha relación entre el número de desempleados y las cifras de pobreza de una región, y viceversa los índices de crecimiento e incremento de riqueza están relacionados con el aumento del empleo. 18
Guía de Indicadores Económicos
Las cifras de empleo son directamente proporcionales al ingreso de los trabajadores, ya que al haber índices elevados de desempleo los salarios son menores, y al contrarío cuando existen más oportunidades de trabajo los salarios aumentan.
Estos indicadores se difunden hacia mediados del mes siguiente al cual está referida la información. Las cifras relativas a la ocupación y desocupación son generadas por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que se levanta mediante entrevista directa en hogares ubicados a lo largo del territorio nacional a partir de enero de 2005. Con base en esta encuesta se puede conocer, entre otras, la evolución de las siguientes tasas y categorías: Tasa de desocupación general y por sexo, con desglose por nivel de instrucción y según se cuente o no con experiencia laboral; población económicamente activa (PEA); y población ocupada por sector de actividad así como por posición en la ocupación. Es necesario precisar que toda esta información queda referida a individuos de 14 años y más. Asimismo, debido a las diferentes características que presenta el mercado laboral en México se genera un nuevo indicador para la población que está dispuesta a trabajar más horas, expresándolo como proporción de la población ocupada. Este indicador al que Tasa de desempleo abierto Nacional y Jalisco 2003-2009 Variación Porcentual
Año
Nacional
Jalisco
2003
3.56%
3.21%
2004
3.74%
3.83%
2005
3.13%
3.35%
2006
3.60%
3.63%
2007
3.54%
3.25%
2008
4.30%
4.10%
2009
5.30%
5.00%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por INEGI.
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ocupación y Empleo
se le denomina subocupación se desglosa por posición en el trabajo, nivel de instrucción y sector de actividad. Trabajadores Asegurados El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el IMSS. Los trabajadores permanentes y eventuales son personas que tienen una relación laboral de subordinación con un patrón (no se incluye a los trabajadores eventuales del campo). No incluye la afiliación de personas que cotizan en el seguro de salud para la familia, en el esquema de continuación voluntaria al régimen obligatorio, ni los estudiantes afiliados al seguro facultativo.
Tasa de ocupación es el porcentaje de la población ocupada como proporción de la población en edad de trabajar. Esta relación, es un indicador del tamaño relativo de la demanda laboral en la economía. Tasa de desempleo es el monto de desempleo es un indicador del número de personas que quieren empleos y no pueden obtenerlo, es decir, es el porcentaje de personas de la fuerza laboral que están desempleadas. trabajadores asegurados 1/ Nacional y Jalisco 2003-2009 Total de personas
Año
Nacional
Jalisco
Dic-03
12’257,580
1’040,649
Dic-04
12’632,875
1’062,790
Dic-05
13’061,565
1’095,743
Dic-06
13’678,492
1’147,177
Dic-07
14’207,706
1’194,386
Dic-08
14’178,117
1’204,590
Dic-09
14’006,404
1’208,019
1/ El Total de Trabajadores Asegurados es la suma de las Actividades Económicas más los Trabajadores Eventuales del Campo. Metodología de acuerdo al IMSS. FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por el IMSS.
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Guía de Indicadores Económicos
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IGAE Indicador Global de la Actividad Económica
Fuente:
INEGI
Periodicidad:
Mensual
Presentación:
El IGAE se expresa mediante un índice de volumen físico base 2003=100
Uso:
Sectores que incluye:
Muestra la evolución de la actividad económica del país, con periodicidad mensual y una oportunidad prevista entre 57 y 60 días después de concluido el mes de referencia. Sector primario, secundario y terciario.
SIGNIFICADO PRÁctico Los empresarios manifiestan mediante una encuesta su proyección de producción y ventas y con esto se genera el Indicador General de la Actividad Económica, que es una evaluación adelantada de los que podrá ser la producción real o una aproximación del PIB esperado, con una estimación adelantada de lo que sucederá en la empresa los próximos 3 meses.
El IGAE incorpora información preliminar y no incluye la totalidad de las actividades económicas, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía mexicana en el corto plazo. Este indicador muestra la evolución de la actividad económica del país, con periodicidad mensual y una oportunidad prevista entre 57 y 60 días después de concluido el mes de referencia.
21
indicador global de la actividad económica
Para la elaboración del Indicador se utiliza el esquema conceptual y metodológico de la contabilidad nacional, mismo que sigue el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral. Así, el IGAE se expresa mediante un índice de volumen físico base 2003=100. También emplea la misma clasificación por actividades económicas y fuentes básicas de información que cuentan con oportunidad mensual. Es importante destacar que la información básica que incorpora el IGAE es muy preliminar y está sujeta a revisión por parte de las empresas y organismos públicos y privados; asimismo, no incluye a todas las actividades económicas como lo hace el PIB trimestral. Por ello, los resultados del IGAE pueden diferir de los del PIB Trimestral y debe considerársele como un indicador de la tendencia o dirección de la actividad económica en el país en el corto plazo. La serie estadística se difunde en su versión original y desestacionalizada, esto último significa que a los datos originales se le han retirado, a través de tratamientos estadísticos, los efectos de estacionalidad, como pueden ser los provocados por días festivos, semana santa y vacaciones decembrinas, entre otros, logrando con ello obtener una serie en la que se pueden comparar los resultados de un mes con los alcanzados en el mes inmediato anterior Indicador global de la actividad económica Base 2003. Periodo de 2003 a noviembre de 2009. Unidad de Medida: Índice base 2003 = 100
Periodo
Índice
2003/12
104.17
2004/12
108.54
2005/12
112.67
2006/12
115.29
2007/12
118.60
2008/12
115.75
2009/11 p/
115.90
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por INEGI.
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Guía de Indicadores Económicos
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Inversión Extranjera Directa
Fuente:
SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la SEPROE.
Periodicidad:
Se cuenta con reportes trimestrales en millones de dólares.
Presentación:
Cuadros estadísticos que corresponde al origen de la inversión y al destino de las exportaciones.
Uso: Sectores que se incluyen.
Evaluación de la Industria foránea en materia de inversiones realizadas en el país. Para la contabilidad de las inversiones se consideran sectores que participan con inversión de procedencia nacional y extrajera en industria como la: agropecuaria, alimenticia, automotriz, construcción, electrónica, joyas, muebles, plásticos, textiles y servicios entre otros sectores y subsectores.
SIGNIFICADO PRÁctico La inversión extranjera es muy importante para un país, ya que se traduce en recursos que traen extranjeros para generar riqueza en un lugar determinado, normalmente existen 2 formas de inversión: como inversiones en cartera, es decir en documentos bursátiles o bien al establecer empresas. Al momento de que un país se convierte atractivo para las inversiones extranjera, automáticamente se genera más riqueza y por ende más empleos que hacen que la economía crezca.
Inversión extranjera es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. Con el objetivo de aportar elementos de análisis que de manera oportuna, sirvan de apoyo a la toma de decisiones de los diferentes 23
inversión extranjera directa
agentes económicos, la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía pone a su disposición el reporteador para obtener los flujos de inversión extrajera directa en México (IED), de acuerdo a la nacionalidad del inversionista, el destino sectorial y el geográfico de la inversión. Este indicador permite conocer, además de la evolución mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo Total; los componentes que la integran, como el gasto de inversión en maquinaria y equipo (nacional e importado) y en construcción. La información que sustenta el cálculo de la maquinaria y equipo se deriva de los registros de importación de bienes de capital contenidos en la Balanza Comercial; de la Encuesta Industrial Mensual sobre ventas de este mismo tipo de bienes que son elaborados en el país, así como de información proveniente de algunas asociaciones como la industria automotriz y los productores de autobuses,
inversión extranjera directa en jalisco 2003-2009/Septiembre Millones de dólares
Sectores
2003
2004
2005
2006
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
1,80
0,00
0,00
Minería y extracción de petróleo.
6,20
-12,50
5,40
Industrias manufactureras. Incluye los estabecimientos maquiladores.
248,40 429,70
2007
2008
2009
19,40 55,70
0,10
0,00
10,60 8,00
3,80
0,10
642,10 530,20 207,00 -70,90 322,20
Electricidad y agua.
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Construcción.
0,00
0,50
0,60
1,20
1,20
1,70
0,00
Comercio.
38,30
-16,10
124,30 -19,20 21,40
12,50 2,60
Transportes y comunicaciones.
-0,20
-0,30
-0,10
-0,10
-0,20
0,00
Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles.
-8,10
48,50
24,60 29,00 21,20
-8,70
16,40
Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales.
52,10
46,90
430,80 67,20
0,30
124,10 11,80 10,70
Notas: Variables consideradas: Todos los países / Estados: Jalisco / Número total de empresas registradas coincidentes con los criterios seleccionados: 2242 / No incluye los montos estimados de inversiones externas que se sabe ya fueron realizados pero que aún no han sido registrados ante la DGIE. / Esta información es para uso estadístico exclusivamente y no podrá ser utilizada o considerada como oficial. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
24
Guía de Indicadores Económicos
camiones y tractocamiones, que aportan datos mensuales sobre ventas nacionales de vehículos automotores. Las cifras de la construcción se realizan mediante la obtención de índices para los subsectores 236 Edificación; 237 Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada, y 238 Trabajos especializados para la construcción, inmersos en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2002 (SCIAN), donde se ponderan los consumos aparentes (producción y/o ventas nacionales más los importados menos los exportados) de los principales materiales empleados por cada subsector de esta industria y de producción para otros materiales, para lo cual se utilizan datos de la Balanza Comercial, de ventas o producción nacional suministrados por cámaras, asociaciones y encuestas mensuales, como la minerometalúrgica, la industria manufacturera y la relativa a la construcción. INVERSIÓN PRIVADA EN JALISCO En los datos que se utilizan para el caso de Jalisco, se cuenta con reportes trimestrales en millones de dólares, así como su comparativo con otras entidades federativas, cabe considerar que en los montos de IED reportados no se incluyen los montos estimados de inversiones externas que se sabe ya fueron realizados pero que aún no han sido registrados ante la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), de la Secretaría de Economía.
Por su parte la Secretaría de Promoción Económica realiza un extracto de las actividades de inversión tanto nacionales como extranjeras que se llevan a cabo en Jalisco. Inversión en Jalisco por origen 2004-2009 Millones de dólares
Origen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Extranjera
206.917
250.992
407.596
472.132
771.615
217.350
Nacional
1,183.726
1,354.894
1,847.545
1,963.906
2,716.240
1,849.610
Mixto
38.236
103.198
62.107
130.411
123.305
65.210
Total
1,428.879
1,709.084
2,317.248
2,566.449
3,611.160
2,132.170
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la SEPROE.
25
sectores productivos de jalisco
7.1
Agroindustria Sectores Productivos de Jalisco
Actualización: Aspectos: Fuente:
23 de noviembre de 2009 Empleo, inversión, PIB, comercio exterior, censos económicos. SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco, con datos proporcionados por los Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.
Con el 7% del PIB total de la economía de Jalisco, el sector de la construcción en su evaluación de 2003 contaba con 24,747 unidades económicas, en este número de empresas se tenía una plantilla laboral de 325,887 empleados, que generaron un capital de 4,793,259 mil pesos. Unidades económicas Estructura Porcentual Sector: Industrias manufactureras Subsector: Industria alimentaria
Concepto / Rama
1998
2003
Elaboración de alimentos para animales
2.27%
1.97%
Molienda de granos y de semillas oleaginosas
0.87%
0.86%
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares
4.18%
3.35%
Conservación de frutas, verduras y guisos
1.23%
0.67%
Elaboración de productos lácteos
16.05%
18.73%
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves
3.17%
1.63%
Preparación y envasado de pescados y mariscos
0.11%
0.10%
Elaboración de productos de panadería y tortillas
68.76%
67.27%
Otras industrias alimentarias
3.36%
5.42%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos de Censos Económicos 1999 y 2004 proporcionados por el INEGI.
26
Guía de Indicadores Económicos
personal ocupado Estructura Porcentual Sector: Industrias manufactureras Subsector: Industria alimentaria
Concepto/ Rama
1998
2003
Elaboración de alimentos para animales
4.41%
6.59%
Molienda de granos y de semillas oleaginosas
9.98%
8.46%
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares
21.56%
21.04%
Conservación de frutas, verduras y guisos
2.54%
2.43%
Elaboración de productos lácteos
13.57%
15.62%
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves
6.12%
7.24%
Preparación y envasado de pescados y mariscos
0.05%
0.11%
Elaboración de productos de panadería y tortillas
33.32%
30.89%
Otras industrias alimentarias
8.44%
7.63%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos de Censos Económicos 1999 y 2004 proporcionados por el INEGI.
formación bruta de capital fijo Estructura Porcentual Sector: Industrias manufactureras Subsector: Industria alimentaria
Concepto / Rama
1998
2003
Elaboración de alimentos para animales
6.06%
8.86%
Molienda de granos y de semillas oleaginosas
19.26%
14.42%
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares
11.90%
18.51%
Conservación de frutas, verduras y guisos
6.39%
3.00%
Elaboración de productos lácteos
30.18%
35.84%
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves
6.10%
2.63%
Preparación y envasado de pescados y mariscos
0.00%
0.00%
Elaboración de productos de panadería y tortillas
11.36%
7.60%
Otras industrias alimentarias
8.77%
9.13%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos de Censos Económicos 1999 y 2004 proporcionados por el INEGI.
27
sectores productivos de jalisco
valor agregado censal bruto Estructura porcentual Sector: Industrias manufactureras Subsector: Industria alimentaria
Concepto / Rama
1998
2003
Elaboración de alimentos para animales
11.11%
5.09%
Molienda de granos y de semillas oleaginosas
1.78%
12.81%
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares
18.06%
22.66%
Conservación de frutas, verduras y guisos
2.15%
1.70%
Elaboración de productos lácteos
20.20%
22.66%
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves
3.99%
6.41%
Preparación y envasado de pescados y mariscos
0.02%
0.04%
Elaboración de productos de panadería y tortillas
22.00%
17.07%
Otras industrias alimentarias
20.69%
11.56%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos de Censos Económicos 1999 y 2004 proporcionados por el INEGI.
28
Guía de Indicadores Económicos
7.2
Comercio Sectores Productivos de Jalisco
Actualización: Aspectos: Fuente:
23 de noviembre de 2009 Empleo, inversión, PIB, comercio exterior, censos económicos. SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por: • Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI. • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). • Dirección de Inversión, SEPROE Jalisco. • Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI. • Secretaría de Economía. • Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.
Con el 20% del PIB total de la economía de Jalisco el sector del comercio en Jalisco cuenta con 223,724 empleados según datos del IMSS reportados y con 22,779 patrones registrados a octubre de 2009.
Nota: La evaluación de este sector puede ser muy amplia debido a la complejidad de la actividad, por lo que para hacer una evaluación de su importancia y conocer sus diferentes indicadores es necesaria la consulta de varias fuentes de información.
29
sectores productivos de jalisco
inversión
Periodo 2004-2009, cifras en millones de dólares Sector: Comercio
Año
Periodo
Monto
2004
Ene-Dic
$123.853
2005
Ene-Dic
$145.916
2006
Ene-Dic
$340.487
2007
Ene-Dic
$358.676
2008
Ene-Dic
$452.018
2009
Ene-Dic
$376.530
FUENTE:SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la Dirección de Inversión, SEPROE.
PIB por estados Participación Porcentual de los Estados en el PIB Nacional / 2007 Comercio, Restaurantes y Hoteles 2007 Sector: comercio, restaurantes y hoteles Participación porcentual
2,83%
Michoacán Tamaulipas
3,30%
Baja California
3,30% 3,35%
Puebla
3,35%
Chihuahua
4,07%
Veracruz
8,14%
Nuevo León
8,81%
Jalisco
11,19%
México
20,67%
Distrito Federal
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la Dirección de Inversión, SEPROE.
30
Guía de Indicadores Económicos
Composición de los establecimientos Jalisco / Noviembre 2009* Composición de los Establecimientos del Sector: Comercio
Comercio en Jalisco 2009/Noviembre
Micro 94,2%
Mediana 0,8%
4,6% Pequeña
0,3% Grande
FUENTE: SEIJAL, en base a datos proporcionados por el SIEM.
31
sectores productivos de jalisco
7.3
Construcción Sectores Productivos de Jalisco
Actualización: Aspectos: Fuente:
23 de noviembre de 2009 Empleo, inversión, PIB, comercio exterior, censos económicos. SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por: • Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI. • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). • Dirección de Inversión, SEPROE Jalisco. • Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI. • Secretaría de Hacienda y Crédito Público. • Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.
Con el 6% del PIB total de la economía de Jalisco el sector de la construcción en Jalisco cuenta con 217, 752 empleados según cifras de la ENOE al tercer trimestre de 2009 y con 8,149 patrones registrados a octubre de 2009 según cifras del IMSS.
Nota: La evaluación de este sector puede ser muy amplia debido a la complejidad de la actividad, por lo que para hacer una evaluación de su importancia y conocer sus diferentes indicadores es necesaria la consulta de varias fuentes de información.
32
Guía de Indicadores Económicos
inversión en jalisco Periodo 2004 - 2009 Sector: Construcción Cifras en millones de dólares.
Año
Periodo
Monto
2004
Ene-Dic
$415.162
2005
Ene-Dic
$703.599
2006
Ene-Dic
$938.189
2007
Ene-Dic
$826.920
2008
Ene-Dic
$1,367.610
2009
Ene-Dic
$928.240
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la Dirección de Inversión, SEPROE.
Participación Porcentual de los Estados en el PIB
Industria de la Construcción PIB por estados Nacional / 2007 Sector: Construcción Participación porcentual.
2007
3,05%
Coahuila
3,65%
Chihuahua
3,83%
Campeche
4,30%
Baja California
5,71%
Jalisco
6,25%
Veracruz
7,20%
Tamaulipas
8,04%
México Distrito Federal
11,45% 11,87%
Nuevo León 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI.
33
sectores productivos de jalisco
Comercio Exterior Jalisco Sector: Construcción Periodo 1999-2008. Cifras en dólares.
Comercio Exterior de la Industria de la Construcción en Jalisco (USD)
$500’000,000 $400’000,000 $300’000,000 $200’000,000 $100’000,000 $0 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones
2007 2008 2009
Importaciones
Concepto
Diciembre 2009
Exportaciones
$ 260’317,913.30
Importaciones
$ 110’764,330.41
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI y SHCP. Nota: Las cifras reportadas de 2009 de Comercio Exterior, son cifras en Dólares y acumuladas al mes señalado La información de comercio exterior sobre construcción se obtiene de la sección XIII que incluye: Manufacturas de Piedra, Yeso Fraguable,Cemento,Amianto,Mica o Materias Análogas;Productos Cerámicos,Vidrio y Manufacturas de Vidrio.
34
Guía de Indicadores Económicos
7.4
Manufactura Sectores Productivos de Jalisco
Actualización: Aspectos: Fuente:
23 de noviembre de 2009 Empleo, inversión, PIB, comercio exterior, censos económicos. SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por: • Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI. • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). • Dirección de Inversión, SEPROE Jalisco. • Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI. • Secretaría de Economía. • Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI.
Con el 22% del PIB total de la economía de Jalisco el sector del comercio en Jalisco cuenta con 542,007 empleados y 13,199 patrones registrados al mes de octubre de 2009, según datos del IMSS.
Nota: La evaluación de este sector puede ser muy amplia debido a la complejidad de la actividad, por lo que para hacer una evaluación de su importancia y conocer sus diferentes indicadores es necesaria la consulta de varias fuentes de información.
35
sectores productivos de jalisco
PIB por estados
Nacional / 2007 Sector: Manufacturero Participación porcentual de los Estados en el PIB de la Participación porcentual
Industria Manufacturera. 2007 2.81%
Sonora Baja California
3.86% 4.00%
Veracruz Chihuahua
4.95% 5.65%
Puebla
8.01%
Coahuila
8.54%
Jalisco
10.59%
Nuevo León
10.95%
Distrito Federal
14.135%
México 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI.
Comercio Exterior de la Industria de Transformación en Jalisco (USD) Comercio Exterior JALISCO Periodo de 1999-2009 Sector: Manufacturero Cifras en dólares.
$35’000,000,000 $30’000,000,000 $25’000,000,000 $20’000,000,000 $15’000,000,000 $10’000,000,000 $5’000,000,000 1999
2000
2001
2002
2003 2004
Exportaciones
2005
2006
2007 2008 2009
Importaciones
Concepto
Diciembre 2009
Exportaciones
$ 24’498’138,183.38
Importaciones
$ 29’972’038,118.44
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI y SHCP. Nota: Las cifras reportadas de 2009 de Comercio Exterior, son cifras en Dólares y Acumuladas.
36
Guía de Indicadores Económicos
importaciones JALISCO Datos a diciembre de 2009 Sector: Manufacturero Cifras en Dólares
CONCEPTO/RAMA
Monto
Participación
Industria de la Madera y Productos de Madera
$266,683,263.01
0.89%
Industrias Metálicas Básicas
$498,669,372.08
1.66%
Otras Industrias Manufactureras
$4,359,411,624.82
14.54%
Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales
$558,319,884.07
1.86%
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
$1,765,481,183.05
5.89%
Productos de Minerales no Metálicos, excepto derivados del Petróleo y Carbón
$908,931,160.51
3.03%
Productos Metálicos, Máquinaria y Equipo
$17,679,434,586.06
58.99%
Sustancias Quimicas, Derivados del Petroleo, Productos de Caucho y Plástico
$3,039,958,351.40
10.14%
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero
$895,148,693.44
2.99%
TOTAL
$29,972,038,118.44
100.00%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la SHCP.
importaciones JALISCO Datos a diciembre de 2009 Sector: Manufacturero Participación porcentual
Importaciones del Sector Manufacturero Sector Manufacturero Enero - Diciembre 2008 Industria de la Madera y Productos de Madera
0.89%
58.99%
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
1.66%
Industrias Metálicas Básicas
Otras Industria Manufactureras
14.54%
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
1.86%
Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales
5.89%
Sustancias Químicas, derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico
10.14%
3.03%
Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón
2.99%
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la SHCP.
37
sectores productivos de jalisco
exportaciones JALISCO Datos a diciembre de 2009 Sector: Manufacturero Cifras en dólares
CONCEPTO/RAMA
Monto
Participación
Industria de la Madera y Productos de Madera
$6,705,714.54
0.03%
Industrias Metálicas Básicas
$347,197,169.20
1.42%
Otras Industrias Manufactureras
$2,591,895,758.61
10.58%
Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales
$72,624,815.79
0.30%
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
$1,719,130,429.12
7.02%
Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón
$314,697,315.51
1.28%
Productos Metálicos, Máquinaria y Equipo
$18,026,235,192.22
73.58%
Sustancias Quimicas, Derivados del Petroleo, productos de Caucho y Plástico
$1,120,573,356.25
4.57%
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero
$299,078,432.14
1.22%
TOTAL
$24,498,138,183.38
100%
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la SHCP.
exportaciones JALISCO
Datos a diciembre de 2009 Sector: Manufacturero Participación Porcentual Exportaciones del Sector Manufacturero Sector Manufacturero Enero - Diciembre 2008
Industrias Metálicas Básicas
1.42%
73.58%
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
0.03%
Industria de la Madera y Productos de Madera
Papel, Productos de Papel,Imprentas y Editoriales
0.30%
10.58%
Otras Industrias Manufactureras
Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón
1.28%
Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Prodcutos de Caucho y Plástico
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; en base a datos proporcionados por la SHCP.
38
1.22%
4.57%
7.02% Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
Textiles, Prendas de vestir e Industria del Cuero