64
Τ ρά π ε ζ ε ς κ α ι α γ ο ρ έ ς / / Ε λ λ ά δ α
Probank, η Eurobank το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Proton- το μεγαλύτερο δίκτυο έχει πλέον ο όμιλος Πειραιώς με 1.280 σημεία στην Ελλάδα και ακολουθούν η Alpha Bank με 730 καταστήματα, η Eurobank με 630 και η Εθνική με 508. Συνέπεια των εξελίξεων είναι και η αύξηση της συγκέντρωσης στο τραπεζικό σύστημα. Οι 4 συστημικές καλύπτουν σήμερα το 91% των χορηγήσεων στην ελληνική αγορά από 59% το 2005. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο από χωρών όπως οι Πορτογαλία (60%), Ιταλία (51%), Ισπανία (41%) αλλά και η Γερμανία (42%). Η Πειραιώς έχει σήμερα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων στην εγχώρια αγορά, 30% των χορηγήσεων μετά τον διπλασιασμό του με τις απορροφήσεις τραπεζών. Ακολουθεί η Alpha με 23% (το αύξησε κατά το 1/4 σχεδόν με την Εμπορική), η Eurobank με 20% και η Εθνική με 19%. Στις καταθέσεις πρώτη είναι η Πειραιώς με 29% και ακολουθούν η Εθνική με 23%, η Alpha με 21% και η Eurobank με 19%.
Στα 65 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια Το 30% περίπου των συνολικών χορηγήσεων φθάνουν πλέον τα μη κόκκινα δάνεια (μη εξυπηρετούμενα και σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες) στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2013 από 11% 3 χρόνια πριν). Το επίπεδο αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό, αλλά αναμενόμενο με βάση την παρατεταμένη ύφεση στην οικονομία.
Η έμφαση δίνεται σε αναχρηματοδοτήσεις για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων και σε δεύτερο στάδιο σχεδιάζεται η δημιουργία bad banks από τις τράπεζες όπου και θα μεταφερθούν τα προβληματικά χαρτοφυλάκια δανείων. Είναι όμως και πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες σε προγράμματα στήριξης ή κάποιου είδους στενή ευρωπαϊκή εποπτεία: στην Πορτογαλία είναι 10,6%, στην Ισπανία 10,8%, στην Ιταλία 12% και την Ιρλανδία 16% (στεγαστικά δάνεια). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του σχεδιαζόμενου έλεγχου της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου τους από την ΕΚΤ αλλά και της διαχείρισης των προβληματικών δανείων, οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες κινήσεις αναχρηματοδότησης και πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων στο πλαίσιο της απομόχλευσης και περιορισμού του ισολογισμού τους. Ως προς το δεύτερο, στην Ελλάδα προς το παρόν δεν γίνονται τέτοιες κινήσεις λόγω και των πολύ χαμηλών τιμών που προσφέρονται από ειδικευμένα στον τομέα funds, ώστε να δημιουργείται πρόβλημα και για τις διοικήσεις που
Οι αριθμοί των μεγάλων δείκτης CT1 Εθνική Πειραιώς Alha bank Eurobank
9,2% 13,8% 13,9% 8,1%
δανεια σε καθυστέρηση Ενεργητικό Ομίλου, άνω των 90 ημερών δισ. ευρώ 20,5% 33,0% 31,8% 26,4%
Economics Quarterly | Δεκέμβριος 2013
110,4 95,0 74,2 67,4
θα υπέγραφαν τέτοιες πωλήσεις. Ωστόσο, δεν αποκλείονται στο μέλλον. Προς το παρόν η έμφαση δίνεται σε αναχρηματοδοτήσεις για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων και σε δεύτερο στάδιο σχεδιάζεται η δημιουργία bad banks από τις τράπεζες όπου και θα μεταφερθούν τα προβληματικά χαρτοφυλάκια δανείων. Σήμερα, το 31% των επιχειρηματικών δανείων είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στα στεγαστικά το ποσοστό είναι 24% ενώ στα καταναλωτικά έχει αγγίξει το 43%.
Ο Ν.Καραμούζης στη Γενική
Επικεφαλής της Γενικής Τράπεζας ανέλαβε ο Νίκος Καραμούζης, ο μέχρι τον Ιούλιο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank. Θα υλοποιήσει το σχέδιο μετασχηματισμού της σε επενδυτική τράπεζα, που θα προχωρά σε αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, στην αναζήτηση επενδυτών για τη χρηματοδότηση επενδυτικών και σχεδίων αναδιάρθρωσης τους και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές από