POSITIVE VÆKST- OG JOBFORVENTNINGER — KONJUNKTURER FOR 2. KVARTAL
46 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer vækst i omsætningen i 2. kvartal. Jobudsigten er også positiv og 30 pct. af virksomhederne tror på flere ansatte. Erhverv
De positive vækstforventninger underbygges af udsigt til mere eksport og flere ordrer, og der er derfor også stor tiltro til flere ansatte og større omsætning blandt eksportvirksomhederne. Vækstforventningerne er højest inden for videnrådgivning og IT, i hotel- og restauration og hos engroshandlen. Kun et lille flertal i byggeog anlægsbranchen og i transport deler de positive forventninger til omsætningen. Konjunkturudviklingen for landbrug og fødevarer fortsætter den positive tendens, branchen har haft siden anden halvdel af 2016, efter en længere periode under pres. Der er fortsat positive forventninger til væksten, og eksportudsigten hos landbrug og fødevarer er markant forbedret. På jobsiden halter det dog stadigvæk, og branchen forventer samlet set færre ansatte i 2. kvartal.
Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.
attraktiv aktiv produktiv
Juni 2017
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Større tro mere omsætning Større tro påpå mere omsætning Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Forventninger til omsætning Flest med positive forventninger
Forventninger til antal ansatte
50 40 30 20 10 0 -10 -20
-40 Flest med negative -50 forventninger
sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17
-30
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 904-905 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Forventninger om flere ordrer og mere eksport Forventninger om flere ordrer og mere eksport Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning Virksomhedernes til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og og eksport i 2. kvartal forventninger i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med eksport i 2. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og positive og negative forventninger. negative forventninger.
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 juni-16 sep-16 mar-17
Flest med negative forventninger
Ordrer og eksport
50
Finansiering
Investering
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 jun-16 sep-16 mar-17
Investering og finansiering Flest med positive forventninger
Ordrebeholdning
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 330-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 330 svar for eksport.
Konjunkturer / juni 2017
s. 2
Halvdelen af virksomhederne Halvdelen af virksomhederne forventer vækst forventer vækst Udviklingen over virksomhedernes forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til
Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. omsætningen i samme kvartal året før. Andel virksomheder, der tror på hhv. mindre, uændret og større omsætning. Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
46%
44%
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
32%
36%
100%
80%
41%
40%
41%
42%
42%
41%
43%
45%
39%
38%
40%
41%
42%
42%
40%
46%
60%
sep-14 nov-14
sep-15 mar-16
jun-16
13%
maj-15
15%
feb-15
16%
maj-14
15%
feb-14
12%
10%
nov-13
12%
10%
sep-13
16%
11%
maj-13
15%
15%
feb-13
11%
22%
0%
22%
20%
sep-16 mar-17
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017, 905 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 905 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Knap hver tredje virksomhed tror Knap hver tredje virksomhed tror på flere ansatte på flere ansatte Udviklingen over virksomhedernes antal ansatte kvartal i forhold til antal Virksomhedernes forventninger tilforventninger antal ansattetil i næste kvartali inæste forhold til samme kvartal sidste år. ansatte i samme kvartal Andel virksomheder, deråret trorfør. på hhv. færre, uændret antal og flere ansatte. Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
30%
33%
30%
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
100%
80%
56%
53%
56%
58%
55%
54%
58%
57%
54%
53%
53%
54%
40%
53%
57%
55%
60%
13%
14%
sep-14 nov-14
14%
maj-14
12%
feb-14
13%
11%
nov-13
15%
14%
sep-13
14%
18%
maj-13
17%
17%
feb-13
13%
20%
0%
25%
20%
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
sep-16
mar-17
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017, 905 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
. Spørgsmål: Hvad erog Deres forventninger til virksomhedens i næste kvartalbestående i forhold til samme kvartal sidste år? Kilde: Strategi Analyse. Februar-marts 2017.antal 905ansatte svar fra et panel af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Konjunkturer / juni 2017
s. 3
Troen på vækst lavest hos bygge og anlæg og transportvirksomheder Troen på vækst lavest hos bygge- og anlæg og blandt transportvirksomheder
Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-10
10
30
50
Alle virksomheder
34
Landbrug og fødevarer Fremstillingsvirksomhed
37
Avanceret produktion
39
Bygge og anlæg
Brancher
Vækstforventningerne hos landbrug og fødevarer stiger fortsat efter en længere periode med negative vækstforventninger
31
16
Engroshandel
45
Detailhandel
27
Transport
12
Hotel og restauration
45
Servicevirksomheder
35
Videnrådgivning og IT
48
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017, 896 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 896 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Vækstudsigt i top hos eksporterende virksomheder Vækstudsigt i top hos eksporterende virksomheder Virksomhedernes forventninger til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende Virksomhedernes forventninger til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. forhold til samme kvartal sidste år.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
-
10
20
30
Innovation
Eksport
Marked
Andre virksomheder Forbrugere
Ingen eksport
40
50
39 29
28
Eksportvirksomhed
Ikke-innovative Innovative
60
50
27 40
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 803-898 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017, 803-898 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes vedtilatvirksomhedens trække andelen pessimistiske fraår? andelen af optimistiske virksomheder. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger omsætningaf i næste kvartal i forholdvirksomheder til samme kvartal sidste Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / juni 2017
s. 4
Jobforventningerne højest i Jobforventningerne højest i videnstunge brancher videnstunge brancher Virksomhedernes forventninger antallet afaf ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme Virksomhedernes forventningertiltil antallet ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal kvartal år. Bliver der flere eller ansatte. færre ansatte. sidste år.sidste Bliver der flere eller færre Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
30
50
60
16
Landbrug og fødevarer
-4
Fremstillingsvirksomhed
21
Avanceret produktion
Forventninger om færre ansatte hos landbrug og fødevarer trods stigende vækstforventninger
34
Bygge og anlæg
Brancher
40
8
Engroshandel
23
Detailhandel
1
Transport
12
Hotel og restauration
6
Servicevirksomheder
17
Videnrådgivning og IT
34
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017, 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ansatte i næste kvartal i forholdfra til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen afantal pessimistiske virksomheder andelen af optimistiske virksomheder. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Udsigt til flere ansatte hos eksportvirksomheder Udsigt til flere ansatte hos eksportvirksomheder Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme
Virksomhedernes forventninger antallet af færre ansatteansatte. i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver dertilflere eller kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
Innovation
Eksport
Marked
Andre virksomheder Forbrugere
50
60
7
13
Eksportvirksomhed
Innovative
40
21
Ingen eksport
Ikke-innovative
30
23
10 22
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017. 809-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark Barometertal beregnes ved at trække af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2017, 809-903andelen svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / juni 2017
s. 5
VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI
Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Konjunkturer / juni 2017