Gut beraten mit dem Treuhanddienst

Wir leben in einer mobilen und sich ständig ändernden globalen Welt. Der rasche gesellschaftliche Wandel von Technologien, Wirtschaftsverhältnissen und Sozialstrukturen zwingt ältere Menschen zu einer permanenten Auseinandersetzung mit modernen Lebens- und Kommunikationsformen.

Der Treuhanddienst als Entlastung im Alter

Der Treuhanddienst von Pro Senectute Thurgau setzt hier an und unterstützt Personen mit einer AHV-Rente, welche aufgrund von psychischen, physischen, kognitiven und sozialen Einschränkungen nicht (mehr) in der Lage sind, die verlorenen Kompetenzen aus eigener Kraft auszugleichen. Unsere Mitarbeitenden vom Treuhanddienst begleiten Seniorinnen und Senioren auf diesem Weg und übernehmen wo nötig die administrativen und finanziellen Angelegenheiten.

Wie geht der Treuhanddienst vor?

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich betroffene Personen aus Scham oder Überforderung nicht melden, aber oft dankbar für die Unterstützung sind. Damit der Schritt leichter fällt, Hilfe anzunehmen, braucht es feinfühlige und kompetente Mitarbeitende. Diese herausfordernde Tätigkeit wird von unseren KoordinatorInnen gewährleistet. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren sind regional vertreten und kommen als Erste in Kontakt mit den SeniorInnen. Die Abklärung wird vor Ort bei den SeniorInnen gemacht. Die Wünsche, Bedürfnisse und/ oder allfällige Sorgen können gleich (auf-)genommen werden.

Nach diesem ersten Gespräch können sich die SeniorInnen nochmals Gedanken machen und den definitiven Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt erteilen. Danach geht die Arbeit für den Koordinator/die Koordinatorin richtig los. Es wird nach einer Fachperson in der Nähe gesucht und die möglichen Aufgaben werden besprochen. Beim zweiten Besuch sind gleich drei Parteien involviert. Der oder die künftige TreuhänderIn, der/die KoordinatorIn und der/die SeniorIn regeln zusammen das Vertragliche und anschliessend kann die Zusammenarbeit beginnen.

Welche Aufgaben kann ein Treuhandmandat beinhalten?

Je nach Bedürfnis wird der Vertrag angepasst und folgende Tätigkeiten werden von unseren TreuhänderInnen übernommen: • Erledigen der monatlichen Zahlungen und Überwachung der

Einkünfte sowie Kontobewegungen • Rückforderung von Gesundheitskosten bei der Krankenkasse beantragen und überwachen • Geltendmachung der Ansprüche bei AHV, EL, HE, übrigen

Versicherungen und überwachen • Eine allfällige Restfinanzierung der Pflegekosten beantragen und überwachen • Erstellen der Steuererklärung und Kontrolle der Veranlagung • Erstellen einer geordneten Ablage • In der Regel ein Besuch pro Monat zur Postverarbeitung und zur Kontaktpflege • Bei Bedarf: Vertretung mit Vollmacht gegenüber Banken,

Vertragspartnern, Amtsstellen und Versicherungen • Bei Bankvollmacht: Führen einer einfachen Buchhaltung inkl. Revision

Während eines Mandats dienen die KoordinatorInnen als erste Ansprechperson für die TreuhänderInnen. Wenn rechtliche, soziale oder finanzielle Fragen bzw. Unklarheiten auftreten, können die KoordinatorInnen erste Unsicherheiten abfangen. Gilt eine nähere Betrachtungsweise, wird die Fachverantwortung oder die Sachbearbeitung Treuhanddienst der Geschäftsstelle hinzugezogen. Diese Schnittstelle zwischen der Geschäftsstelle und den TreuhänderInnen erweist sich als äusserst hilfreich und essentiell. So können Optimierungsvorschläge schnell aufgenommen und umgesetzt werden. Das grosse Fachwissen aller TreuhänderInnnen und KoordinatorInnen ist eine enorme Bereicherung für den Treuhanddienst von Pro Senectute Thurgau und verhilft zu einer Professionalisierung und Ausweitung des Angebots von Pro Senectute Thurgau.

Haben wir Ihr Interesse am Treuhanddienst geweckt und Sie möchten Unterstützung in der Bewältigung Ihrer administrativen Arbeiten? Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:

Ihre Kontaktperson

Sachbearbeiterin Steuererklärungs- und Treuhanddienst Esther Heidegger Rathausstrasse 17 8570 Weinfelden esther.heidegger@tg.prosenectute.ch Telefon 071 626 10 86