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Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá El mercado canadiense de aceite de oliva y sus oportunidades comerciales para productores argentinos.

2010

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca


Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de aceite de oliva con interés en el mercado canadiense. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de aceite de oliva con origen argentino a Canadá.

Por lo tanto, es

altamente

los

recomendable

que

productores

interesados en exportar a ese país verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos.

2


Contenido

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 4 1.

MARCO PAÍS ........................................................................................................................... 6

1.1.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA.................................................................................................... 7

1.2.

FACTORES ECONÓMICOS ..................................................................................................... 9

1.3.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS .......................................................................... 10

2.

MARCO SECTOR .................................................................................................................... 11

2.1.

MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA ....................................................................... 11

2.1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL ..................................................................................................... 11 2.1.2. CONSUMO MUNDIAL .......................................................................................................... 13 2.1.3. COMERCIO MUNDIAL ......................................................................................................... 14 2.2.

COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO INTERNACIONAL ....................................................... 17

2.3.

REGLAS DE INOCUIDAD, ENVASES Y NORMAS ................................................................. 18

2.3.1. NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN ............................................................................ 18 2.3.3. ENVASES Y ETIQUETAJE ...................................................................................................... 20 3.

COMPRENDER EL MERCADO ................................................................................................ 24

4.

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 33

5.

INFORMACIÓN ADICIONAL................................................................................................... 34

5.2.

TIENDAS Y SUPERMERCADOS............................................................................................. 35

5.3.

ASOCIACIONES Y VÍNCULOS PRIVADOS Y OFICIALES DE INTERÉS ................................... 39

5.4.

PRENSA ESPECIALIZADA ..................................................................................................... 40

5.5.

FERIAS INTERNACIONALES ................................................................................................. 41

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

3


Resumen Ejecutivo

ü El consumo canadiense de aceite de oliva es cerca del 1% del consumo mundial.

ü En 2009, los consumidores canadienses consumieron solo 17 mil toneladas de aceite de oliva.

ü En los últimos años (2006-2009), el consumo canadiense de aceite de oliva ha ido declinando considerablemente pasando de 32,5 mil toneladas en 2006 a los 17 mil en 2009.

ü En Canadá, el aceite de oliva en sus diversas formas está totalmente exento de aranceles de importación.

ü Italia es el gran proveedor de aceite de oliva a Canadá con cerca del 70% del mercado.

ü Las exportaciones argentinas de aceite de oliva a Canadá son inferiores al 1% del total exportado por Argentina.

ü En 2009, la Argentina exportó a Canadá casi 90 toneladas de aceite

de oliva virgen correspondientes a cerca de US$ 330 mil. En 2007 y

2008, las exportaciones fueron respectivamente de 74 toneladas y 100 toneladas.

4


Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadรก

5


1. Marco País Canadá Población:

33,8 millones (est. Jul 2010)

Territorio:

9.984.670 km

PBI:

US$ 1,33 mil millones (est. 2009) División Adm.:

PBI per cápita:

US$ 38.400,00

Composición PBI: Agricultura: Industria: Servicios:

2

Gobierno: Monarquía Constitucional, Democrática Parlamentaria con Estructura Federal Capital:

Ottawa 10 Provincias y 3 Territorios

Sistema Legal: Basada en Ley Común Británica Excepto Quebec que utiliza Derecho Civil

2% 28,4% 69,6%

Jefe de Gobierno y Estado: Stephen Joseph HARPER (desde 6 de feb. 2006) Legislativo Bicameral: Senado y House of Commons

Fuerza Laboral: 18,4 millones Desempleo: 8,5% (2009)

Judicial: Corte Suprema; Corte Federal de Apelaciones; Cortes Provinciales

Exportaciones: US$ 298,5 mil millones Importaciones: US$ 305,2 mil millones

Principales Partidos Políticos Bloc Quebecois; Conservative Party of Canada Green Party; Liberal Party; New Democratic Party

6


1.1.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Canadá es una Monarquía Constitucional con un gobierno parlamentario democrático compuesto por La Corona y un parlamento bicameral formado por el Senado (105 bancas) y la Cámara de Comunes (308 bancas). El Senado es designado por el Gobernador General, que es nombrado por la Corona y se lo denomina también Jefe de Estado, luego de la elección de sus miembros por parte del Primer Ministro. Los miembros de la Cámara de los Comunes son electos por mayoría simple en cada provincia con un mandato máximo de cinco años. Las elecciones generales son convocadas por el Primer Ministro con un plazo máximo de cinco años luego de las últimas elecciones o como consecuencia de una moción de censura del Parlamento. Las últimas elecciones generales, realizadas el 14 de Octubre de 2008, dieron como ganador al Partido Conservador que con el 37,6% de los votos le correspondieron 145 bancas. Fue seguido por el Partido Liberal (26,2%; 77 butacas), el Nuevo Partido Democrático (18,2%; 37 butacas), el Bloco Quebequés (10%; 48 butacas), el Partido Verde (6,8%; 1 butaca). En el Senado, los partidos con representantes son el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Nuevo Partido Democrático y el Bloco Quebequés. En lo que respecta a las próximas elecciones canadienses, las mismas deben tener lugar no después del 15 de Octubre de 2012. En la estructura Monárquica Constitucional canadiense, La Corona, representada por la Reina Isabel II, es el Poder Ejecutivo simbólico y ceremonial. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y junto con su gabinete ejercen el Poder Ejecutivo. Tanto el Primer Ministro con los miembros de su gabinete son designados por los miembros de la Cámara de los Comunes. El líder del partido político con el mayor número de bancas se convierte en Primer Ministro y el líder del segundo partido pasa a ser el líder de la oposición gubernamental. Desde febrero de 2006, el Primer Ministro de Canadá es Stephen Harper, del Partido Conservador, mientras que el líder del Partido Liberal, Michael Ignatieff, es el líder de la oposición.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

7


Los gobiernos provinciales cuentan con legislaturas unicamerales y con responsabilidades similares a las atribuidas a la Cámara de los Comunes. Los territorios también cuentan con legislaturas propias aunque con poderes limitados. El Poder Judicial tiene en la Corte Suprema su poder máximo además de contar con Cortes Federales, la Corte de Canadá y la Corte de Apelaciones y, finalmente, Cortes Provinciales. La Corte Suprema de Canadá es

presidida desde el año 2000 por el juez Beverly

McLachlin. El Gobernador General es responsable por el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema tras consultarse con el Primer Ministro y su Ministro de Justicia. Los demás jueces de las cortes federales también son designados por el gobierno federal por medio de una consulta junto a órganos judiciales no gubernamentales. La tradición del derecho anglosajón de Ley Común es utilizada en toda Canadá excepto en la provincia de Quebec que adopta la tradición francesa del código civil. En tanto, el derecho penal es considerado tema de jurisdicción federal con una legislación única para todo el país.

8


1.2.

FACTORES ECONÓMICOS

Canadá posee una economía de Mercado muy desarrollada con altos estándares de vida y con un PBI que supera los mil millones. El PBI canadiense fue de US$ 1,3 mil millones en 2009 con una baja de 2,5% frente al crecimiento registrado durante el año anterior. En el año 2008, el PBI canadiense creció apenas un 0,4% tras haber crecido 2,5% en 2007. En lo que respecta a la composición del PBI, los servicios son responsables por más del 75%. En tanto al sector manufacturero le corresponde un 13%, al sector de construcción civil un 6% y a la agricultura apenas un 2%. El PBI per cápita registrado en 2009 fue de US$ 38,4 mil. Con una fuerza de trabajo de más de 18 millones, la tasa de desempleo registrada en 2009 fue de 8,5%. Canadá es el principal socio comercial de los EE.UU. siendo su primer proveedor de energía con exportaciones de gas natural, uranio y electricidad. Además, Canadá nutre un importante superávit comercial con su vecino del sur. Casi el 75% del total exportado por Canadá en 2009 fue destinado a los EE.UU. mientras que el 63% de sus importaciones provinieron del mismo socio. El total comercializado entre los dos países fue superior a los US$ 650 millones en 2008 y más de US$ 505 millones en 2009. El superávit comercial de Canadá junto a los EE.UU. fue de casi 35 millones de dólares americanos en 2009 y de casi 90 millones en 2008. Con la crisis iniciada en mediados de 2008 se cerró un período de sostenida expansión económica que había comenzado en 1993, hecho que quedó plasmado con la presentación del primer déficit fiscal en doce años de la provincia de Ottawa. La gran dependencia comercial de los EE.UU. generó que Canadá tenga dificultades para encontrar alternativas mientras la economía estadounidense se recupera. Tras la crisis financiera mundial, los bancos canadienses salieron fortalecidos debido a sus bajos niveles de apalancamiento financiero con otras instituciones o instrumentos financieros. Por lo tanto, el país se encuentra con buena capitalización en medio de la escasez de crédito actual.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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1.3.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

La población canadiense es de 33,8 millones y, a pesar de los casi diez millones de kilómetros cuadrados de territorio, está localizada, casi en su 90%, en un franja que va de este a oeste a no más de cien kilómetros de la frontera con los EE.UU. Las tres principales ciudades en números de habitantes son: Toronto con cinco millones, Montreal con 3,5 millones y Vancouver con 2 millones de habitantes. La edad promedio de la población canadiense es de 40,7 años, en tanto el 68,6% de la población tiene entre 15 y 64 años de edad. La tasa de crecimiento poblacional es de 0,8% anual y la población indígena presenta la tasa más alta de crecimiento poblacional. La población canadiense está compuesta étnicamente por un casi 21% de anglocanadienses, 15,8% de francocanadienses, 15,2% de escoceses, 13,9% de irlandeses, 10,2% de alemanes, 5% de italianos, 3,9% de chinos, 3,6% de ucranianos y 3,5% de indígenas. Cerca del 16% de la población está compuesta por inmigrantes en su mayoría provenientes del sudeste asiático, chinos y afroamericanos estadounidenses. Los principales idiomas hablados en Canadá son el inglés y el francés que son los dos idiomas oficiales del país según la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades. El 60% de la población tiene el inglés como lengua materna mientras que solo el 23,2% posee el francés como lengua materna. Apenas el 17,7% de la población habla los dos idiomas siendo que solo el 13% habla apenas el francés y el 67,5% habla solo el inglés. Entre los que no poseen ninguno de estos dos idiomas como maternos, encontramos que el chino cantonés, el italiano, el alemán, el panyabi (del subcontinente indiano) y el español son los idiomas más hablados en el país.

10


2. Marco Sector 2.1.

MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

El olivo es un árbol de la familia de las oleáceas típico de climas de tipo mediterráneo, entre las latitudes 30 y 45 marcado por veranos secos e inviernos fríos, puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. Los árboles son sensibles a las bajas temperaturas en su etapa de crecimiento y presentan fuerte resistencia a la sequía y a las altas temperaturas. Gran parte de los olivares se encuentran en la región del Mediterráneo, con un aumento de cultivos en otras regiones en las últimas décadas. La aceituna es una fruta del tipo drupa muy oleosa de color verde al principio logrando una coloración negra-morada una vez madura. De la pulpa de la aceituna se obtiene el aceite de oliva que se extrae muy fácilmente por medio de moliendas o prensas.

2.1.1.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Con más de 320 millones de arboles de Oliva, en 2009 los olivares españoles fueron responsables por 38% de la producción mundial de aceite de oliva. La región de Andalucía, al sur de España, es responsable por el 75% de la producción española. Los principales tipos de olivares en España son hojiblanca, picual, cornicabra y lechín en el sur y el arbequina y verdial típicos de Catalunya. Los árboles más comúnmente utilizados en España son los del tipo picual que corresponden a cerca del 40% de los cultivos de olivos en España. Italia figura como el segundo productor más grande de aceite de oliva con cerca del 20% de la producción mundial. Los tipos más difundidos en Italia son la coratina, oragliarola en la región de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria, frantoio y moraiolo en la zona central del país y finalmente los olivos del tipo taggiasca en Liguria. No

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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obstante su gran producción de aceite de oliva, Italia no es un país autosuficiente a pesar de figurar entre los más grandes exportadores. Italia importa grandes cantidades de aceite de oliva de origen griego, tunecino y español para abastecer su consumo doméstico y además los re-exporta como producto italiano tras su embotellamiento. Grecia y Túnez figuran respectivamente como el tercero y cuarto productor mundial de aceite de oliva con el 11% y el 6% de la producción mundial. Otros países con producción significativa son Turquía (5%), Siria (5%) y Marruecos (3%). Los siete países mencionados, España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Siria y Marruecos, además de ser todos países mediterráneos, juntos representaron el 87% de la producción mundial de aceite de oliva en 2009. A pesar de figurar entre los diez más grandes productores mundiales de aceite de oliva, la participación argentina es todavía muy modesta, solo 0,8% en 2009. Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva Miles de toneladas

2006

2007

2008

2009

2010e

España Italia Grecia Turquía Siria Túnez Marruecos Portugal Jordán Argentina Sub-Total

827 637 424 112 100 220 75 29 22 23 2.469

1.111 490 370 165 154 160 75 48 37 15 2.625

1.236 510 327 72 100 170 85 36 22 27 2.585

1.028 540 305 130 130 150 85 49 19 23 2.459

1.200 540 348 147 150 140 95 50 28 16 2.714

3.013

2.572

2.767

2.713

2.665

TOTAL MUNDO Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

12

e

estimación


2.1.2.

CONSUMO MUNDIAL

El aceite de oliva representa solo el 3% del total de los aceites consumidos en el mundo. Sus principales consumidores son también los mayores productores, los países del mediterráneo. Otros importantes consumidores son los EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Australia. El principal consumidor de aceite de oliva en 2009 fue Italia con un consumo superior a las 705 mil de toneladas equivalentes al 25% del total consumido a nivel mundial. España, con un consumo de más de 560 mil toneladas, consumió cerca del 20%. En tercer lugar figuran los EE.UU. con un consumo de alrededor de 255 mil toneladas que representa el 10%. Vale decir que los estadunidense con su producción ínfima son importadores netos de este producto. Cerrando el top cinco de consumidores mundiales están Grecia (7%), cuyo consumo per-cápita de 25 litros es el más alto del mundo, y Francia (4%).

Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva Más Canadá Miles de Toneladas

2006

2007

2008

2009

2010e

Italia España EE.UU. Grecia Francia Portugal Reino Unido Alemania Brasil Australia Canadá Sub-Total

848 478 223 265 100 72 60 39 26 35 30 2.174

730 539 248 270 102 77 49 46 35 48 32,5 2.175

705 546 246 264 102 76 48 45 40 35 29 2.136

710 561 254 221 110 74 56 48 42 37 17 2.121

710 560 260 220 109 74 58 48 43 38 17 2.126

2.924

2.691

2.799

2.755

2.826

TOTAL MUNDO Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

e

Estimación

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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El consumo canadiense de aceite de oliva es cerca del 1% del consumo mundial. En 2009, los consumidores canadienses consumieron solo 17 mil toneladas de aceite de oliva. En los últimos años dicho consumo ha ido declinando considerablemente pasando de 32,5 mil toneladas en 2006 a los 17 mil.

2.1.3.

COMERCIO MUNDIAL

Exportadores Italia fue el país que más exportó aceite de oliva en 2009 con más de 175 mil toneladas. Esto se logró gracias a las importaciones de Italia de aceite a granel y la sucesiva reexportación del producto embotellado con origen italiano. España, otro gran productor, logró exportar 153 mil toneladas. Túnez es el tercer gran exportador de aceite de oliva con 110 mil toneladas exportadas en 2009. Turquía y Siria con 24 mil toneladas y 15 mil toneladas respectivamente fueron cuarto y quinto exportadores a nivel mundial. Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva Miles de Toneladas Italia España Túnez Turquía Siria

2006 181,7 99 115,5 73 35

2007 185,8 124,8 175 45 40

2008 180,2 133,9 130 15 20

2009 176,9 153,8 110 24 20

2010e 175 160 110 48 30

Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

La Argentina está entre los diez más grandes exportadores de aceite de oliva con un total exportado de 17 mil toneladas en 2009. En términos de valores, las exportaciones para el mismo año fueron de poco más de US$ 59 millones. Respecto al valor, las exportaciones de 2007 fueron superiores a las de 2009 con SU$ 59,5 millones exportados. En lo que respecta al año 2008 hubo una disminución tanto en volumen como en valores exportados.

14


Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Virgen (NCM 1509.10 00) Período

US$ FOB

Toneladas

2007 2008 2009

59.499.258 59.507.100 59.152.667

16.718 14.280 17.873

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia

Importadores El más grande comprador de Aceite de Oliva es EE.UU. con más de 275 mil toneladas adquiridas en 2009. A pesar de figurar como segundo productor más grande a nivel mundial, Italia figura como segundo importador más importante de aceite de oliva con casi 80 mil toneladas en 2009. Brasil, con más de 40 mil tonelada, se quedó con el tercer puesto. Japón y Australia, con casi 30 mil toneladas importadas, cierran el top cinco de los grandes importadores. Tabla 5 - Los Seis Principales Importadores Mundiales de Aceite de Oliva Miles de Toneladas EE.UU. Italia Brasil Japón Australia Canadá

2006

2007

2008

2009

2010e

242 135,6 26 30 29 30

262 149,3 34,5 30,5 41,5 32,5

264 116,6 40 29 27 29

276 79,5 42 29,5 28,5 25

260 90 42,5 29,5 27,5 17

Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

Los EE.UU. figuran como principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de oliva. En 2009, los envíos de aceite de oliva a ese país fueron de más de 9,1 mil toneladas equivalentes a un valor comercializado superior a los US$ 25 millones. En 2008, los EE.UU. adquirieron casi 6,2 mil toneladas de aceite de oliva tras haber importado más de 9,1 mil toneladas en 2007. Brasil es el segundo consumidor más importante de aceite de oliva de

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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origen argentino con un total de más de 7 mil toneladas adquiridas a más de 27,7 millones de dólares estadounidenses. Uruguay, Chile y España están dentro de los cinco más grandes compradores de aceite de oliva argentino, no obstante las importaciones de dichos países son bastante modestas. Tabla 6 - 15 Principales Destinos de Aceite de Oliva Virgen Argentino NMC

2007

1509.10 00

2008

2009

US$ FOB

Toneladas

US$ FOB

Toneladas

US$ FOB

Toneladas

EE.UU.

28.863.296

9.119

22.088.409

6.195

25.340.063

9.150

Brasil

22.635.893

5.298

30.217.007

6.316

27.778.001

7.009

Uruguay

1.430.167

380

1.703.627

469

1.490.487

455

866.172

272

809.650

275

677.578

278

Chile España

361.176

120

303.954

100

586.734

183

Ecuador

580.095

138

603.305

132

515.113

132

2.372.319

839

432.536

160

-

-

Venezuela

296.801

63

729.909

159

417.583

97

Canadá

431.273

102

350.365

74

326.957

87

Paraguay

320.439

64

442.277

85

395.861

70

Colombia

173.947

49

410.909

86

260.885

65

Japón

21.050

3

300.024

62

293.665

61

Italia

México

403.426

78

583.613

117

148.729

32

China

137.891

26

45.674

9

99.161

19

Bolivia

53.747

12

83.506

17

87.137

17

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia

Las exportaciones argentinas de aceite de oliva a Canadá son inferiores al 1% del total exportado por Argentina. En 2009, la Argentina exportó a Canadá casi 90 toneladas de aceite de oliva virgen correspondientes a cerca de US$ 330 mil. En 2007 y 2008, las exportaciones fueron respectivamente de 74 toneladas y 100 toneladas.

16


2.2.

COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO INTERNACIONAL

Comparado con otras variedades de aceite, el aceite de oliva figura entre los más caros. Sus altos costos son consecuencia de los métodos de producción que van desde el tiempo de maduración de los árboles para que se vuelvan productivos, que suele ser no menos de cinco años, hasta la forma de la cosecha de olivas que sigue siendo en gran parte realizada de forma manual. Además, cabe destacar que el proceso de extracción requiere de grandes cuidados como así también del empleo de tecnologías avanzadas sobretodo cuando se trata de cultivos más extensos. Como para las demás commodities, los precios para aceite de oliva suelen ser bastante volátiles básicamente como consecuencia de las cosechas de olivas y los niveles de stocks. Gráfico 1 - Volatilidad en los Precios a los Productores Aceite Extra Virgen (Media mensual de precios) Producción Mundial Precios Mensuales Bari Precios Mensuales Heraklion/Messinia Precios Mensuales Jaén

Fuente: Internacional Olive Council April 2010

En Europa hay tres mercados de precios representativos para los productores: Bari en Italia, Heraklion/Messinia en Grecia y Jaén en España. El mercado de Sfax en Túnez también es considerado para los precios representativos. Los precios pagados sobretodo

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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en los tres mercados europeos son determinantes a la hora de la formación de los productos exportables además de la formación de los precios de producción.

2.3. 2.3.1.

REGLAS DE INOCUIDAD, ENVASES Y NORMAS NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Canadá posee una serie de regulaciones referentes a la importación, distribución y venta de aceite de oliva. Esta sección trata de presentar sintéticamente dichas regulaciones y las responsabilidades de los actores en la comercialización de aceite de oliva basada en el sitio web de la Agencia de Inspección Alimentaria Canadiense (Canadian Food Inspection Agency – www.inspection.gc.ca) Todos los productos alimenticios comercializados en Canadá deben seguir los requerimientos generales de etiquetaje y composición establecidos por la ley federal que reglamenta alimentos y drogas (Food and Drugs Act and Regulations – FDR). Para los productos de aceite de oliva y sus derivados se requiere el cumplimiento del patrón de composición declarado en la sección B.09.003 de la FDR. En líneas generales los patrones exigidos son: Aceite de oliva extraído de oliveras (Olea europea L) La no adición de aceite de orujo a productos declarados como aceite de oliva. Tal hecho se encuadra dentro de la adulteración fraudulenta según las regulaciones enumeradas en las subsección 5 (1) del FDR que expresa la prohibición de declaraciones falsas o engañadoras. Productos declarados como aceite de oliva virgen o extra virgen deben cumplir con los patrones establecidos por el Consejo Oleícola Internacional.

18


Penalidades en casos de violaciones Las penas estipuladas para infracciones en la comercialización de aceite de oliva pueden ser de 50 mil dólares canadienses a 250 mil dólares canadiense y la detención entre seis hasta tres años de los responsables. Obligaciones de la Industria Importadores, distribuidores y revendedores de aceite de oliva son responsables por el cumplimento de las regulaciones. Los mismos deben estar informados junto a sus proveedores de las características reales del producto para poder cumplir con sus obligaciones. Vigilancia La Agencia Canadiense de Inspección de Productos Alimenticios (Canadian Food Inspection Agency – CFIA 1) utiliza métodos analíticos capaces de identificar adulteraciones en sus mínimos niveles. La CFIA tiene un programa en donde los aceites de oliva comercializados en Canadá son constantemente analizados.

2.3.2.

CATEGORÍAS DE ACEITE SEGÚN EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL

1. Vírgenes a. Extra – aceite de mayor calidad extraído directamente de aceitunas por medio de métodos puramente mecánicos con acidez máxima aceptada en términos de ácido oleico de 0,8%. b. Virgen – Igualmente extraído de aceitunas por medios exclusivamente mecánicos pero con algunas imperfecciones en sus características con acidez máxima de 2%.

1

www.inspection.gc.ca

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

19


c. Lampante – Aceite no apto al consumo humano debido a defectos y con acidez superior a los 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado. 2. Aceite de Oliva Refinado – aceite de oliva obtenido por el refinamiento del aceite de oliva virgen lampante con acidez máxima aceptada de 3%. 3. Aceite de Oliva – aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado con aceite de oliva virgen del tipo extra virgen o virgen cuya acidez final no superar el 1%. 4. Aceite de Orujo de oliva crudo: extraído del orujo de oliva (pieles y pulpa de aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos físicos o químicos disolventes. 5. Aceite de Orujo de Oliva Refinado – aceite de orujo crudo refinado con acidez no superior al 3%. Aceite de Orujo – mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra virgen o virgen con acidez máxima permitida de no más del 1%.

2.3.3.

ENVASES Y ETIQUETAJE

Las normas para el envase y etiquetaje de alimentos en Canadá están establecidas en las leyes federales Alimentos y Drogas (Food and Drugs Act) y en el Envase y Etiquetados a Consumidores (Consumer Packaging and Labelling Act). La Agencia de Inspección de Productos Alimenticios (CFIA) es responsable por aplicar y fiscalizar la normativa referida a los productos alimenticios. La CFIA publica un Guía para el Etiquetaje y Promoción de Productos Alimenticios (Guide to Food Labelling and Advertising) que presenta los diversos aspectos reglamentados del etiquetaje y campañas promocionales-propaganda de alimentos. Entre los elementos destacados están: etiquetaje, promoción de productos, composición y calidad, información nutricional, además de informaciones específicas a productos como carnes, pescados, frutas y vegetales, bebidas alcohólicas y miel.

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GUÍA BÁSICO PARA EL ETIQUETAJE DE ALIMENTOS EN CANADÁ La información presentada en esta sección se basa en el capítulo dos del Guía para el Etiquetaje y Promoción de Productos Alimenticios (Guide to Food Labelling and Advertising)

que

se

encuentra

en

el

sitio

web

de

la

CFIA

(www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch2e.shtml). El etiquetaje de alimentos envasados comercializados en Canadá siempre deben contener los siguientes datos en ambos idiomas oficiales de Canadá, ingles y francés: ü Nombre común del producto

ü Listado de ingredientes presentes

ü Cantidad neta contenida

ü Cuadro de Información

ü Nombre y dirección del distribuidor y/o importador

Nutricional ü Fecha de vencimiento

Se recomienda especial atención a las recomendaciones detalladas acerca de cómo se deben presentar la información mencionadas arriba. El capítulo dos del Guide to Food Labelling and Advertising relata en detalle el tamaño correspondiente de la fuente para cada información, así como las abreviaciones permitidas, las medidas aceptadas (siempre deben constar en unidades métricas además de poder estar en unidades británicas o canadienses), cómo se declara el listado de ingredientes según la prevalencia de cada uno, entre otra información relevante referida al etiquetaje. La provincia de Quebec tiene sus propios reglamentos para una adecuada utilización del idioma francés en los productos comercializados en su jurisdicción. Se pueden encontrar más información sobre las reglamentaciones de la provincia quebequense en: Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale 200 Chemin Sainte-Foy Québec, Québec G1R 4X6 Tel.: (418) 380-2120 and 1-800-463-5023 Fax: (418) 380-2169 email: dga@mapaq.gouv.qc.ca

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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INFORMACIÓN NUTRICIONAL A partir de 2005, la presencia de información nutricional en los envases y etiquetas de productos comercializados en Canadá es obligatorio y uniforme según los patrones y reglas establecidos por la ley federal de Alimentos y Drogas. Las regulaciones vigentes hacen referencia a la presentación de la tabla de contenido nutricional, además de las afirmaciones sobre supuestos beneficios de salud que determinado alimento o dieta puedan ocasionar. Todos los productos importados comercializados en Canadá deben cumplir con las normas establecidas. En esta sección se presenta una síntesis de cómo debe figurar la tabla de Información Nutricional según está presentado en el capítulo cinco del Guide to Food Labelling and Advertising (http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch5e.shtml#a5_4) Ilustración – Ejemplo de Tabla de Información Nutricional en Canadá Bilingüe

Inglés

Francés

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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La información obligatoria que debe constar en la Tabla de Información Nutricional es: ü Tamaño de la porción ü Valor energético (Calorías) ü Grasas ü Ácidos Grasos Saturados ü Ácidos Grasos trans. ü Suma de los Ácidos Grasos Saturados más los Ácidos Grasos trans. ü Colesterol ü Sodio ü Carbohidratos ü Fibras ü Azucares ü Proteínas ü Vitaminas A y C ü Calcio ü Hierro La declaración de información adicional suele ser opcional y voluntaria. Sin embargo, puede pasar que sea requerida cierta información adicional en la tabla de Información Nutricional, en el caso que el etiquetaje contenga información relacionada a beneficios para la salud por el consumo del producto. Toda información nutricional, así como las aserciones sobre los beneficios por el consumo de aceite de oliva, deben constar en inglés y francés. La tabla con información nutricional puede ser bilingüe o puede estar duplicada una con información en inglés y otra en francés (ilustración).

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IMPUESTOS ARANCEL DE IMPORTACIÓN En Canadá, el aceite de oliva en sus diversas formas está totalmente exento de aranceles de importación. Por lo tanto los productores argentinos de aceite de oliva, como todos los demás productores mundiales, tienen libre acceso a ese mercado.

OTROS IMPUESTOS En Canadá para la comercialización de bienes y servicios hay que pagar la tasa GST (Goods and Services Tax) que desde Enero de 2008 es de 5%. Cada provincia canadiense cobra además sus propios impuestos a la venta, excepto en las provincias de Nueva Scotia, New Brunswick y Newfoundland donde la GST y el impuesto a la venta fueron consolidados y armonizados en el 13% conocido como el HST (Harmonized Sales Tax). Vale decir que dichas tasas son pagados por los consumidores siendo los minoristas o mayoristas los responsable en recolectar los impuestos y pasarlos al gobierno. En la provincia de Quebec, la administración de ingresos de Quebec (Revenu Québec) es la entidad responsable por administrar el GST y el impuesto a las ventas. Para información adicional acerca del GST y del HST se puede visitar el sitio web de la Canada Revenue Agency (www.cra-arc.gc.ca).

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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3. Comprender el Mercado

Canadá no es un país con un gran consumo per cápita de aceite de oliva. No obstante, su demanda agregada de aceite de oliva en el mercado mundial en los últimos años fue entre 15 y 30 mil toneladas. De tal manera que, a pesar de no ser un gran país consumidor de aceite, Canadá es un mercado para tener en cuenta. Italia es el gran proveedor de aceite de oliva a Canadá con cerca del 70% del mercado. Con un mercado consumidor con alto poder adquisitivo y exigente, Canadá figura como un interesante destino para los países exportadores de aceite de oliva. Aun con un consumo moderado el hecho de que no se produzca aceite de oliva en el país hace que la demanda sea atendida por importaciones.

3.1.

IMPORTACIONES

Las importaciones canadienses de aceite de oliva en 2009 fueron de poco más de US$ 131 millones y que su principal origen fue Italia. Frente a lo importado en 2008, US$ 155 millones, las importaciones de 2009 fueron 15% menos en términos de valor. En volumen, el total importado en 2008 de 29 mil toneladas cayó a 25 mil toneladas en 2009. La estimación para 2010 arroja que las importaciones canadienses de aceite de oliva serán de solo 17 mil toneladas, lo que significa una disminución de más del 30% comparado al nivel importado en 2009 y de más de 40% frente a 2008. Gran parte de las importaciones de aceite de oliva de Canadá es del tipo virgen con un total importado de más de US$ 85 millones, lo que equivale al 65% del total de aceite de oliva importado. Los restantes US$ 45,5 millones son del tipo refinado.

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Importaciones Canadienses de Aceite de Oliva Virgen (150910) US$ 2005 2006 2007 Italia 49.186.429 67.202.382 68.865.235 Grecia 8.669.457 11.044.387 11.390.133 España 3.237.253 3.659.831 3.421.607 Túnez 1.985.386 2.013.217 2.757.574 Turquía 8.912.381 9.400.795 10.171.802 Estados Unidos 995.134 1.479.605 932.242 Líbano 790.014 670.313 1.523.667 Marruecos 186.426 276.867 675.929 Argentina 379.239 1.486.359 431.273 Francia 604.584 624.564 649.816 Portugal 2.280.923 4.608.044 1.896.104 Siria 2.666 240.813 798.317 Australia 58.251 78.436 107.902 Chile 2.905 40.476 297.772 TOTAL 77.742.158 103.223.108 104.590.235

2008 75.753.155 12.259.269 5.493.521 2.855.425 3.828.521 1.268.391 1.319.345 443.925 350.365 345.422 936.863 91.299 65.875 41.921 106.519.981

2009 58.810.885 11.960.974 5.374.709 3.901.951 1.728.238 982.401 708.535 673.257 326.957 363.683 206.821 17.222 146.551 94.125 85.793.960

Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

Para aceite de oliva virgen, en 2009, Italia fue responsable por casi el 70% de lo importado por Canadá. Las importaciones desde Grecia fueron equivalentes al 14% del total del aceite de oliva virgen importado. Otros importantes proveedores en 2009 fueron España (6%), Túnez (4,5%) y Turquía (2%). Vale resaltar el hecho de que los EE.UU. a pesar de ser un importador neto de aceite de oliva, logró vender casi un millón de dólares a Canadá, o sea más de dos veces y medio de los US$ 327 mil dólares exportados desde la Argentina. Las exportaciones argentinas de aceite de oliva virgen a Canadá alcanzaron su pico en el 2006 con ventas totales de casi US$ 1,5 millones. En lo que corresponde a los años siguientes, lo exportado por la Argentina fue de US$ 431 mil (102 mil toneladas) en 2007 y de US$ 350 mil (74 toneladas) en 2008.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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Importaciones Canadienses de Aceite de Oliva Refinado (150990) US$ 2005 2006 2007 Italia Túnez Turquía Portugal España Estados Unidos Francia Grecia Israel Líbano Argentina Marruecos TOTAL

29.576.646 423.243 5.380.437 331.486 2.448.524 1.029.289 277.777 759.809 7.694 257.181 148.111 7.946 40.727.129

32.432.273 233.822 4.577.004 9.783 3.114.392 695.549 72.776 663.472 5.376 283.624 33.406 260.845 42.694.202

32.637.529 333.195 5.329.897 254.971 3.883.609 1.145.104 206.075 775.839 666 354.584 80.426 158.209 45.530.263

2008 32.244.740 2.189.060 7.462.980 929.094 2.612.547 1.142.897 471.182 703.689 1.012 280.811 10.449 114.684 48.661.212

2009 34.327.065 3.074.158 2.717.555 1.696.820 1.337.283 724.509 482.846 32.285 275.959 246.565 79.408 36.484 45.493.118

Las importaciones canadienses de aceite de oliva refinado son aproximadamente la mitad de las importaciones de aceite de oliva virgen. En 2009, Canadá importó poco más de US$ 45 millones mientras que en 2008 las mismas importaciones de aceite de oliva refinado fueron equivalentes a US$ 48 millones. Importaciones Canadienses de Aceite de Oliva Virgen y Refinado (150910 y 150990) por Provincias US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Ontario 35.992.545 46.921.138 49.705.460 50.936.285 43.377.850 Quebec 28.047.927 39.595.584 38.151.625 35.401.306 29.258.340 British Columbia 9.599.906 12.162.281 12.733.827 14.083.753 9.784.482 Alberta 3.188.240 2.912.582 2.705.867 3.690.377 2.216.121 Manitoba 200.353 136.729 278.025 757.395 491.809 New Scotia 469.656 1.144.905 886.701 1.226.570 38.662 New Brunswick 243.439 348.913 124.622 378.319 261.106 Saskatchewan 92 -411 45.978 17.632 TOTAL 118.469.286 145.917.309 150.120.495 155.181.195 131.287.077 Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

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Ontario figura como la principal provincia en términos de importaciones de aceite de oliva (virgen y refinado) con más de US$ 43 millones importados en 2009. En segundo lugar figura Quebec con casi US$ 30 millones en importaciones de aceite de oliva en el mismo año. La provincia de British Columbia fue la tercera que más importó dicho producto en 2009, con casi US$ 10 millones. Si bien Canadá logra reexportar algo de sus importaciones de aceite de oliva, esta operación tiene valores ínfimos. En 2009, las reexportaciones de aceite de oliva virgen fueron de US$ 1,1 millón, o sea menos del 1% de sus importaciones. El principal destino de sus reexportaciones son los EE.UU. que representó más del 96% con importaciones de US$ 1,07 millón. Re-exportaciones de Canadá (Aceite de Oliva Virgen - 150910) en US$ 2005 2006 2007 Estados Unidos 1.452.502 2.805.202 1.751.032 Italia 511.126 62.425 Japón 6.199 Subtotal 1.963.628 2.805.202 1.819.656 TOTAL 1.980.514 2.843.153 2.015.999 Fuente: Industry Canada; Elaboración Propia

2008 1.466.769 1.466.769 1.575.587

2009 1.077.903 34.663 3.251 1.115.817 1.119.029

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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3.2.

PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Canadá posee una estructura de distribución y comercialización próxima a la estructura presente en los EE.UU. con la presencia de importadores, brokers, distribuidores, además de las grandes cadenas. No obstante, Canadá también posee una característica propia que es la preponderancia de cadenas de supermercados locales en las principales provincias y regiones del país. Los importadores en Canadá logran comercializar productos alimenticios específicos realizando el envase, agregando marca propia y por medio de la comercialización de los productos entre minoristas como las cadenas de supermercados. En rol de los brokers en el rubro alimenticio en Canadá suele ser de grandes compradores que una vez en posesión de las mercaderías las distribuyen en parcelas menores a revendedores locales. Además, existen también los brokers independientes que no toman posesión de los productos. Ellos solo son intermediarios entre cadenas independientes y los proveedores extranjeros. Por su rol los agentes independientes se llevan una comisión. Como consecuencia del tamaño del país y de la diferenciación entre la población de origen francesa y la inglesa, se hace muy difícil en Canadá la presencia nacional de cadenas minoristas. De tal manera que, los grande jugadores de la cadena de alimentos están anclados en regiones o mismo en las provincias, como es el caso de las grandes cadenas de supermercados. Las cuatro grandes provincias de Ontario, Quebec, British Columbia y Alberta concentran el 90% de las ventas del sector de alimentos en Canadá. Las dos principales provincias en términos de consumidores y negocios en la cadena alimenticia son Ontario y Quebec. Juntas las dos provincias corresponden a casi el 60% del sector alimentario en Canadá, con una pequeña ventaja de la provincia de Ontario. British Columbia, en la costa oeste, y Alberta, también en el oeste, son la tercera y cuarta provincia en importancia para el sector de comercialización de alimentos.

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La cadena Loblaws es originaria de la provincia de Ontario aunque por medio de una política de adquisición ha logrado dominar el mercado quebequense también. La presencia de Loblaws a nivel nacional alcanza casi el 40% del total comercializado con sus más de 1500 locales de sus cadenas Atlantic Superstore, Cash and Carry, Extra Foods, Zehrs Market y otras. Otra importante cadena presente en Ontario es una empresa de capital estadounidense, The Great Atlantic & Pacific Company of Canada, con más de 200 locales. En Quebec, la gran cadena con más de 800 locales de ventas es el Metro Inc que además de las tiendas Metro poseen la Marché Richelieu. Están presentes en Ontario también con la cadena Loeb con más de 40 supermercados. Otro importante grupo en Quebec es Provigo con sus más de 90 supermercados y la mayorista Provigo que abastece más de 600 otros locales y las cadenas Intermarché, Atout Prix, Axep y Proprio. En la banda occidental de Canadá, la estadounidense Canada Safeway posee más de 200 locales. Otras importantes cadenas también presente en British Columbia y Alberta son la Overwaitea con más de cien locales con los nombre Overwaitea Foods, Save on Foods, PriceSmart, Urban Fare además de contar con una división de venta mayorista que provee diversos productos a más de 900 locales. Vale destacar que todas las grandes cadenas mencionadas operan con marcas blancas, importadas y envasadas por terceros, y sus marcas propias cuyo envase y promoción es realizado por el grupo mismo.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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Ilustraci贸n 3 - Proceso para la Entrada en el Mercado de Canad谩

30


3.3.

TENDENCIAS

Con una estructura económica avanzada, con altos niveles de renta per cápita y población joven, el consumo canadiense se está refinando hacia productos de mayor valor por sus características vinculadas a la calidad y salud. Como los demás países de economía con características pos-industriales, Canadá posee un porcentaje de su población que sufre de enfermedades relacionadas al sobrepeso y a la vida sedentaria. Por lo tanto, existe toda una campaña educativa y de concientización sobre los beneficios de una vida más activa y de una dieta alimentaria más sana y balanceada. El gobierno ha promovido una reforma normativa tratando de lograr que los consumidores sepan lo que consumen por medio de mayor responsabilidad y transparencia por parte de la información presentada en los productos. Canadá cuenta también con una importante participación de inmigrantes en su población, sobretodo los franceses, en Quebec, e italianos, en Ottawa y Toronto, que son consumidores clásicos de aceite de oliva. Las demás minorías, los asiáticos, latinos y del este europeo, están pasando por un proceso de transición socio-económico que hace que el mercado canadiense sea aun más promisor en las próximas décadas. Justamente Quebec, de colonización francesa, es la ciudad con el más alto consumo per cápita de aceite de oliva. La ausencia de una cultura culinaria tradicional genera que la cocina étnica sea más fácilmente asimilada e incorporada a las costumbres generales de la población como un todo. Tal hecho aumentó, y lo continua haciendo, la diversidad de la canasta alimentaria típicamente consumida en el país. Canadá importa cada vez más productos diversos y frutas y verduras de contra estación.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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Otra tendencia bien marcada en el consumo de aceite de oliva en Canadá es el aumento de los consumidores por el producto y sus variedades. Cada vez más las cadenas de supermercados ponen en sus góndolas aceite de oliva de alta calidad, con sabores, de distintas regiones del mundo y de variados tipos de aceitunas. En este tipo de segmento figuran también los aceites de oliva gourmets y orgánicos. Al igual que los Estados Unidos, Canadá tiene su generación de cerca de 10 millones de baby-boomers 2 que representan cerca de un tercio de su población. Dicha generación posee altos ingresos per cápita y son muy cuidadosos a la hora de elegir productos alimenticios. Además, son un grupo que se distingue por su preferencia a la mayor variedad y opciones. De tal manera, este nicho consumidor hace que Canadá sea un mercado consumidor de los tipos de aceite de oliva que presentan un alto valor agregado por sus calidades. Justamente las cuatro provincias con más altos consumos de aceite de oliva, Quebec, Ontario, British Columbia y Alberta, son las que presentan los mayores ingresos per cápita. Todos estos factores provocan que el aceite de oliva sea cada vez más utilizado y consumido en Canadá. El bajo consumo per cápita sugiere potencial de crecimiento dada la diversidad étnica del país y la población cuyo consumo tiende a madurar todavía más.

2

Grupo de personas nacidas en período de alta tasa de natalidad que ocurrió entre el inicio de la década de los cincuenta y fines de los sesentas.

32


4.

Conclusiones

Canadá figura como un importador neto de aceite de oliva con importaciones aproximadas de 17 mil toneladas. Con una población de cerca de 33 millones, su consumo per cápita es bastante inferior al kilo. Aún con un consumo de aceite de oliva modesto, Canadá se presenta como un potencial mercado al producto de origen argentino. Además, la entrada del producto al país es con arancel de importación cero. Debido a las bajas exportaciones (solo 90 toneladas en 2009), los productores argentinos deben buscar una mayor participación en un mercado dominado por el producto de origen italiano (el 70% del aceite de oliva importado por Canadá en 2009 provino de Italia). Con un mercado consumidor de alto poder adquisitivo y que presenta una fuerte tendencia a una preferencia por productos sanos y de calidad, el aceite de oliva de origen argentino podría presentarse como una opción más en el mercado canadiense. Sin embargo, el producto argentino necesita de mayor exposición para que pueda hacer frente a sus equivalentes de origen europeo. Una inserción planeada y gradual en el mercado de Canadá hará que el aceite de oliva argentino gane más atención y se vaya difundiendo de a poco. Es fundamental la búsqueda de socios comerciales bien posicionados y conocedores de los distintos segmentos del mercado así como también de las regiones del país. Un buen bróker o distribuidor es fundamental a la hora de encontrar los canales de venta apropiados según las características del producto y del productor. Dada las características del aceite de oliva nacional, el productor argentino debe buscar aumentar su presencia en el mercado canadiense y difundir su producto. Una vez que la calidad y las características del producto argentino sean reconocidas, este mercado será más accesible a los productores argentinos de aceite de oliva. El armado de una estrategia de inserción con plazos flexibles es fundamental a la hora de encontrar un nicho específico y para la realización de las modificaciones y adaptaciones necesarias.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en Canadá

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5. Informaci贸n Adicional 5.1.

IMPORTADORES CANADIENSES DE ACEITE DE OLIVA

Principales Importadores de Aceite de Oliva en Canad谩 Empresas Ciudad A. BOSA & CO. LTD. ANDERSON WATTS LTD. AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LIMITED CANADA SAFEWAY LIMITED CAVANNA OLII DI SANDRO CAVANNA & CIE SNC CLIC INTERNATIONAL INC. CONCORD SALES LTD. FALESCA IMPORTING LTD. GROUPE ALIMENTAIRE MIRON ITACA DIRECT INC. JAN K. OVERWEEL LIMITED/JAN K. OVERWEEL LIMITEE KRAFT CANADA DON MILLS KRINOS FOODS CANADA LTD. LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC LIMSON CANADA, LTD. LOBLAWS INC. METRO ONTARIO INC. MINERVA OLI SPA MOLISANA IMPORTS NUMAGE TRADING INC DBA MAURO FOODS OLVIL CORPORATION (CANADA) INC PASTENE INC. PILAROS INTERNATIONAL TRADING INC PRISTINE PROMOTIONS LTD PRODUITS PHOENICIA INC/PHOENICIA PRODUCTS INC SANTA MARIA FOODS ULC SOBEYS GLOBAL SOURCING INC. TUCOM INC. UMBRIA OLII S.P.A. UNICO INC UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL (CANADA) VERA TRIMA IMPORT-EXPORT INC. Fuente: Industry Canada; Elaboraci贸n Propia

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Vancouver Burnaby Mississauga Calgary Genova Laval North Vancouver North Vancouver Saint-Laurent Montreal Woodbridge Toronto Concord Saint-Laurent Richmond Brampton Toronto Genova Toronto Concord Saint-Laurent Anjou Laval Toronto Saint-Laurent Toronto Stellarton Mirabel Campello Pg Concord Toronto Dollard-des-Ormeaux

Provincia British Columbia British Columbia Ontario Alberta Quebec British Columbia British Columbia Quebec Quebec Ontario Ontario Ontario Quebec British Columbia Ontario Ontario Ontario Ontario Quebec Quebec Quebec Ontario Quebec Ontario Nova Scotia Quebec Ontario Ontario Quebec


5.2.

TIENDAS Y SUPERMERCADOS

Earle's Grocery Dirección P.O. Box 39 L'ANSE AU LOUP, Newfoundland and Labrador A0K 3L0

Dirección Fisica 2729 Main St L'ANSE AU LOUP, Newfoundland and Labrador A0K 3L0

Tel.: +1 (709) 927-5822 Fax: +1 (709) 927-5609 Email: randyearle@nf.aibn.com http://www.earlesgrocery.ca

Entreprise Cheong Youne Dirección Fisica 12, av. Westfield POINTE-CLAIRE, Quebec H9R 5S5

Dirección 12, av. Westfield POINTE-CLAIRE, Quebec H9R 5S5 Tel: +1 (514) 697-3786

Maple Farm Market Dirección 408 - 12020 - 207A St MAPLE RIDGE, British Columbia V2X 8V2 Tel.: +1 (604) 526-4666

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Glenburnie Convenience Direcci贸n 2408 Perth Rd GLENBURNIE, Ontario K0H 1S0 Tel.: +1 (613) 544-0972 Fax: +1 (613) 544-3975 Email: flog@kingston.net

Kativik Ltd. Direcci贸n P.O. Box 844 RANKIN INLET, Nunavut X0C 0G0 Tel.: +1 (867) 645-3280 Fax: +1 (867) 645-3281 Email: rroach@netkaster.ca

Market-tino Grupo Intercomercio Inc. Direcci贸n 2394 Keele St NORTH YORK, Ontario M6M 4A5 Tel.: +1 (416) 614-7701 Fax: +1 (416) 614-6056 http://www.marketino.ca

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Direcci贸n Fisica 2394 Keele St NORTH YORK, Ontario M6M 4A5


PabineauPowwow Dirección 1358 Pabineau Falls Rd PABINEAU FIRST NATION, New Brunswick E2A 7M3

Dirección Fisica 1358 Pabineau Falls Rd PABINEAU FIRST NATION, New Brunswick E2A 7M3

Tel.: +1 (506) 548-2666 Fax: +1 (506) 545-6968 Email: powwow@nb.sympatico.ca http://www.pabineaupowwow.com

St. Mary's Retail Sales Dirección 150 Cliffe St FREDERICTON, New Brunswick E3A 0A1

Dirección Fisica 150 Cliffe St FREDERICTON, New Brunswick E3A 0A1

Tel.: +1 (506) 452-9367 Fax: +1 (506) 459-5484 Email: gwenf@nbnet.nb.ca http://www.stmarysfirstnation.ca

Stanton Group Ltd. Dirección P.O. Box 1410 INUVIK, Northwest Territories X0E 0T0

Dirección Fisica 49 Navy Rd INUVIK, Northwest Territories X0E 0T0

Tel.: +1 (867) 777-4381 Email: susie.driscoll@stantongroup.ca

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Waswanipi Grocery Reg'd Direcciรณn 19 Poplar St WASWANIPI, Quebec J0Y 3C0

Direcciรณn Fisica 19 Poplar St WASWANIPI, Quebec J0Y 3C0

Tel.: +1 (819) 753-2514 Fax: +1 (819) 753-2940

102047 CANADA LTEE Direcciรณn 46, rue Water CAMPBELLTON, New Brunswick E3N 1A8 Tel.: +1 (506) 753-3100 Fax: +1 (506) 753-2240 Email: pikquik@nbnet.nb.ca

989 daily supply inc Direcciรณn 108-285 Laurier GATINEAU, Quebec J8X 3W9 Tel.: +1 (819) 772-8016

38

Direcciรณn Fisica 46, rue Water CAMPBELLTON, New Brunswick E3N 1A8


5.3.

ASOCIACIONES Y VÍNCULOS PRIVADOS Y OFICIALES DE INTERÉS

Agencia canadiense de inspección de los Alimentos (Canadian Food Inspection Agency)

Consumer Products Manufacturers Association of Canada: http://www.fcpmc.com/

http://www.cfia-acia.agr.ca

Grocery Products Manufacturers of Canada: http://www.fcpmc.com/

Ministerio Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (Foreign Affairs and International Trade – DFAIT) Dirección de controles a la importación – sección productos agrícolas http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb Canadian association of importers and Exporters

Alberta Food Processors Association: http://www.afpa.com/ Manitoba Food Processors Association: http://www.mfpa.mb.ca/ Sasketchewan Food Processors Association: http://www.sfpa.sk.ca/home.asp Canadian Agri-Marketing Association: http://www.cama.org/ Canadian Agri-Food Trade Alliance: http://www.cafta.org/

http://www.caie.ca Ministério de Industria de Canadá www.ic.gc.ca

Canadian Food Trade Alliance: http://www.cfta.ca/

Food Processors of Canada: http://www.foodprocessors.ca/

Canadian Organic Growers (COG): http://www.cog.ca/

Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD): http://www.ccgd.ca/

Canadian Organic Advisory Board (COAB): http://www.coab.ca/

Canadian Federation of Independent Grocers (CFIG): http://www.cfig.ca/

Quebec Food Network: http://www.carrefouralimentaire.com/

Canadian Restaurant & Foodservices Association (CRFA): http://www.crfa.ca/

FoodNet: http://foodnet.fic.ca/

Food & Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC): http://www.fcpmc.com/

Canadian Federation of Agriculture: http://www.cfa-fca.ca/

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5.4.

PRENSA ESPECIALIZADA

Food in Canada Rogers Media Publishing 777, Bay street Toronto - ON - M5W 1A7 - Canada Tel : +1 (416) 596 – 5000 Fax : +1 (416) 593 – 3161 www.foodincanada.com Canadian Grocer Maclean Hunter Publishing Limited 777, Bay Street Toronto – ON – M5W 1A7 Tel. +1 (416) 596 5000 Fax +1 (416) 593 3162 http://www.bizlink.com/cangrocer.htm Grocer Today 4th floor - 4180 Lougheed Hwy., Burnaby, B.C. Canada V5C 6 A 7 Western Canada: Tel: +1 (604) 299 7311 Fax: +1 (604) 299 9188 Eastern Canada: Tel: +1 (416) 595 5007 Fax: +1 (416) 924 6308 http://www.canadawide.com/grocertoday.htm

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5.5.

FERIAS INTERNACIONALES

Sial Montreal 300 rue Léo Parizeau, Bureau 1100 Montreal – QC - H2W 2M9 - Canada Tel : +1 (514) 289-9669 Fax : +1 (514) 289-1034 http://www.sialmontreal.com/en/welcome.ch2 The Canadian International Food and Beverage Show http://www.crfa.ca/index_fbshow.htm

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