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Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en los Emiratos Árabes Unidos El mercado emirato de ciruelas desecadas y sus oportunidades para productores argentinos. ir el subtítulo del documento] [Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.]

2010

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca


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Contenido Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 5 1.

Marco País ................................................................................................................. 7

1.1.

Organización política y social ............................................................................................... 8

1.2.

Factores Económicos ......................................................................................................... 14

1.3.

Factores Sociales y Demográficos ...................................................................................... 17

2.

Marco Sector ............................................................................................................ 20

2.1.

Delimitación del Sector Frutícola en Emiratos Árabes Unidos .......................................... 20

2.2.

Clasificación arancelaria .................................................................................................... 20

3.

Mercado .................................................................................................................. 22

3.1.

Oferta ................................................................................................................................. 23

3.1.1.

Tamaño del Mercado de Emiratos Árabes Unidos de ciruela desecada .......................... 23

3.1.2.

Producción local................................................................................................................. 25

3.1.3.

Importaciones .................................................................................................................... 28

3.2.

Demanda............................................................................................................................ 29

3.2.1.

Hábitos de consumo .......................................................................................................... 29

3.2.1.1. Perfil del consumidor ......................................................................................................... 30 3.2.1.2. Factores que inciden en la demanda ................................................................................. 31 3.3.

Muestras y materiales de publicidad ................................................................................. 32

3.4.

Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ........................................................ 33

3.4.1.

Esquema de la distribución ................................................................................................ 37

3.5.

Estrategias para el contacto comercial .............................................................................. 42

3.5.1.

Condiciones de acceso ....................................................................................................... 43

3.5.2.

Promoción de ventas ......................................................................................................... 44

3.6.

Tendencias de la distribución ............................................................................................ 45

3.7.

Precios................................................................................................................................ 46

3.8.

Prácticas comerciales......................................................................................................... 47

3.9.

ESTABLECERSE EN EL PAIS ................................................................................................. 49

3.10.

Aranceles de importaciones .............................................................................................. 52

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3.11.

Impuestos .......................................................................................................................... 53

3.12.

Acuerdos Comerciales Internacionales negociados por Emiratos Árabes Unidos ............ 54

3.13.

Tramitación de las Importaciones ..................................................................................... 57

4.

Análisis del Comercio................................................................................................ 65

4.1.

Comercio Exterior de EAU ................................................................................................. 65

4.2.

Perfil Mundial del comercio de ciruela desecada .............................................................. 67

4.2.1.

Mercado de Emiratos Árabes Unidos de ciruelas secas .................................................... 69

5.

Información Adicional .............................................................................................. 72

5.1.

Ferias .................................................................................................................................. 72

5.2.

Web de interés .................................................................................................................. 74

5.3.

Fuentes consultadas .......................................................................................................... 78

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Resumen Ejecutivo  Emiratos Árabes depende enormemente de las importaciones de alimentación para cubrir la diferencia entre la producción local y la demanda. A pesar de los esfuerzos por aumentar la producción local en los últimos años, Emiratos Árabes importa aproximadamente el 80% de sus alimentos.  La producción local es un mercado pequeño pero creciente y está centrada sobre todo en frutas y verduras, siendo autosuficientes en algunos de estos productos pero no en ciruelas desecadas, cuya demanda debe ser abastecida por proveedores externos.  De los US$ 708 millones importados por los EAU (promedio 2005/08), US$ 0,5 millones correspondieron a ciruelas desecadas. El precio promedio CIF pagado por los EAU se ubicó en 1,78 US$/Tn y el consumo per cápita de EAU de ciruelas desecadas se ubicó en 0,06 kilos/habitantes/año.  Entre los años 2005 y 2008 el valor de las importaciones de esta fruta seca de los EAU aumento un 59%, y un

15% en volumen, que término de cantidades registro un

incremento de 282 a 324 toneladas. Cerca del 70% del valor de las importaciones totales de EAU de ciruelas secas fueron provistas por tres países Argentina (32%), Francia (27%) y EEUU (10%).  Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de analizar el mercado de ciruelas desecadas en Emiratos Árabes es la amplia diversidad de población y lo que ello conlleva con respecto a los hábitos de consumo.  Existe, por lo tanto, un fuerte grado de fidelidad y resistencia al cambio en base a las diferentes nacionalidades y culturas presentes en este país (hindúes, pakistaníes, filipinos, árabes y europeos). En resumidas cuentas, las estrategias de introducción de un nuevo producto deberán tener en cuenta el condicionante de la distribución geográfica de la población por nacionalidades.

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 La población residente en Emiratos Árabes está compuesta por un sinfín de nacionalidades, por lo que la mezcla cultural es evidente, factor que motiva el interés en probar nuevos productos. Dado el alto nivel salarial de buena parte de la población y las ganas de experimentar de los consumidores, el mercado emiratí se encuentra en un buen momento para introducir frutas, entre ellas la ciruela desecada.  El Arancel Externo Común que deben pagar las ciruelas es del 5%, y los procedimientos aduaneros son simples y ampliamente automatizados, en línea con la política estatal de promover el comercio, tal y como se refleja en la inmensa industria de reexportación. Tan sólo se aplican algunas regulaciones técnicas en frontera, basadas generalmente en estándares aceptados internacionalmente.  En general no existen restricciones a las importaciones, excepto aquellas basadas en consideraciones sanitarias. No hay cupos ni barreras para-arancelarias.  Respecto a la logística, es necesario contar con un socio local en exclusiva para operar en este mercado. La ley emiratí no hace distinción entre las figuras del agente comercial y el distribuidor. Existen dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente.  Es recomendable que las empresas argentinas se contacten con un distribuidor con experiencia en el sector y con los medios adecuados. Es fundamental localizar un distribuidor con capacidad para almacenamiento y transporte adecuados, ya que estos productos suelen requerir un trato individualizado.

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Marco País La Federación de Emiratos Árabes Unidos tiene una extensión de 83.600 Km2 y se encuentra situada en la ribera sur oriental del Golfo Arábigo, en las latitudes 22º 26,5 Norte y longitudes 51º 56,5 Este. Limita al norte con el Golfo de Arabia, al este con el Golfo de Omán y Sultanato de Omán, al sur con el Sultanato de Omán y Arabia Saudita y al oeste con Arabia Saudita. El desierto se extiende a lo largo del 97% del territorio del país con una zona montañosa en la parte norte de la zona fronteriza con Omán. En la costa, donde se concentra la mayoría de la población, el clima en verano (mayo-septiembre) es muy caluroso y húmedo, con altas temperaturas diurnas por encima de los 40º C y humedad muy alta que, en ocasiones, alcanza el 100%. El invierno es suave, con temperaturas entre los 14º C - 23º C. En el interior, el verano es muy caluroso y el invierno relativamente fresco. Las precipitaciones son muy escasas en el litoral, y prácticamente inexistentes en el interior del país. Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de 7 emiratos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujeirah, Umm Al Qawim y Ras al Khaimah), cada uno de los cuales cuenta con amplias competencias en diversas materias tanto sociales como económicas y un amplio grado de autonomía política, quedando en manos del gobierno federal, aparte de la defensa y las relaciones exteriores, la regulación básica en determinadas materias (leyes laborales, legislación comercial, leyes sobre inmigración, etc.). El cargo de presidente de la Federación es electivo por un periodo de 5 años. En la actualidad recae en el emir de Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. A nivel federal los dos órganos legislativos importantes son el Consejo Supremo de Emires y el Consejo Nacional Consultivo. Este último es un órgano deliberativo y de consulta de las proposiciones de leyes federales, así como de control de la gestión de los diversos ministerios. Sus miembros (40) están siendo elegidos directamente por los ciudadanos emiratíes de manera gradual: En diciembre de 2006 se celebraron las primeras elecciones al Consejo Nacional en las que el 1% de los potenciales electores, previamente elegidos por los gobiernos de cada emirato, eligieron a sus representantes sin ninguna adscripción política.

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Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones de carácter sindical, aunque sí se permiten asociaciones de asistencia o de interés cultural, así como de “hombres de negocios”. El gobierno de cada emirato está dirigido por un emir perteneciente a una familia gobernante, que actúa colegiadamente a través de un Consejo Ejecutivo en la toma de decisiones. La personalidad de cada emir es la que decide la trayectoria y evolución de la vida política, social y económica de cada emirato, como ha sido el caso tanto del actual emir de Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

1.1.

Organización política y social

Sistema político EAU es una federación de siete emiratos formada por Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm AlQaiwain, Ra’s al-Khaimah y Fujairah. Fue creado en 1971 con el nombre de Estado de los Emiratos Árabes Unidos. EAU es una federación de siete emiratos formada por Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm AlQaiwain, Ra’s al-Khaimah y Fujairah. Fue creado en 1971 con el nombre de Estado de los Emiratos Árabes Unidos. Las áreas de competencia asignadas a las autoridades federales son Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Nacionalidad e Inmigración, Educación, Salud Pública, Moneda, Servicio de Correo, Teléfonos y otras comunicaciones y Control de Tráfico Aéreo, en adición a otros tópicos específicamente establecidos, como relaciones laborales, sistema bancario, delimitación de aguas territoriales y extradición de criminales. El nuevo sistema político incluye un Consejo Supremo, un Gabinete o Consejo de Ministros, un Cuerpo Parlamentario (Consejo Nacional Federal) y un sistema judicial independiente, con la Corte Suprema Federal como máxima autoridad. Los gobernadores de cada emirato forman parte del Consejo Supremo, responsable de las principales decisiones políticas, y eligen entre ellos al Presidente y Vicepresidente, con mandatos de cinco años de duración.

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A pesar de rivalidades latentes entre algunos emiratos y grupos tribales, el gobierno tiene fuertemente asegurado el poder. No hay oposición política organizada –en realidad están prohibidos los partidos políticos - y en general las familias gobernantes son populares y respetadas en cada uno de los emiratos. Como todos los países del Golfo, UEA ha prestado gran atención al surgimiento de grupos islamistas de línea dura en la región y el gobierno supervisa muy atentamente el proceso.

Membresía internacional y cooperación El país es miembro de las 0.N.U. y la Liga Árabe y tienen relaciones diplomáticas con más de 60 países incluyendo USA, Rusia, R.P. China, Japón y la mayoría de los países occidentales de Europa. Forma parte de las siguientes Agencias especializadas de las N.U.: Internacional Civil Aviation Organization, Internacional Labour Organization, Universal Postal Union, World Health Organization, Intellectual Property Organization, Banco Mundial, FMI, Liga Árabe, OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo Árabes, Movimiento de No-Alineados y Organización de Conferencia Islámica. EAU es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), unión aduanera también integrada por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. Se estima que esta estructura fortalece el poder de negociación del CCG con otros bloques, unifica posiciones en los foros políticos y contrarresta la vulnerabilidad individual de sus estados partes. Desde 1971 el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) ha invertido más de 5.000 millones de dólares en ayuda a 55 países. Asimismo, EAU ha sido uno de los países que más han contribuido a las campañas de auxilio urgente a regiones afectadas por conflictos y catástrofes naturales, tanto desde sus gobiernos como a través de ONG (UAE Red Crescent Society).

Organización social e inmigración Las discrepancias políticas entre los grupos de inmigrantes, que superan el 80% de la población, es insignificante. Los extranjeros, que en su mayoría tienen mejores oportunidades económicas en

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los EAU que en sus propios países, están poco motivados para intentar cambiar el sistema. Por otra parte, si lo intentaran podrían ser deportados y perder sus bienes e ingresos. Las fuerzas de seguridad observan muy atentamente a las comunidades extranjeras, especialmente los grandes contingentes de musulmanes provenientes de Pakistán y Bangladesh, y el gobierno ha dejado en claro que no tolerará tensiones intercomunales o actividad política de ninguna naturaleza. Debido a ciertos movimientos encabezados por ciertos sectores de expatriados, especialmente el de la construcción, el gobierno está analizando la posibilidad de autorizar la creación de sindicatos.

Organización del poder La constitución federal fue adoptada provisionalmente el 2 de diciembre de 1971 y establecida de modo permanente en 1996. El sistema federal constitucional de gobierno de los EAU comprende las siguientes instituciones:

El Poder Ejecutivo

Consejo Supremo El máximo órgano federal de decisión política está integrado por los gobernantes de los siete emiratos. Cada cinco años, el Consejo Supremo renueva el mandato del Presidente existente o elige a uno nuevo. También es de cinco años el periodo de mandato del Vicepresidente.

Presidencia El Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir de Abu Dhabi, fue elegido Presidente de los EAU el 3 de noviembre de 2004 para suceder a su difunto padre, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, quien gobernó entre 1971 y 2004. Desde su llegada a la Presidencia, Sheik Khalifa encaró una profunda

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reestructuración del Gobierno Federal y del Gobierno del Emirato de Abu Dhabi, del que también es Emir desde el 4 de noviembre de 2004. El Vicepresidente y Primer Ministro es el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gobernante de Dubai (desde 5 enero 2006). El Viceprimer Ministro es el Jeque Sultan bin Zayed Al Nahyan (desde 20 octubre 2003). A partir del nombramiento del nuevo gabinete, en febrero de 2006, se iniciaron cambios de estructura cruciales entre los que destacan la creación de ministerios dedicados a coordinar y modernizar los asuntos gubernamentales, profundizar el desarrollo comunitario y reformar el proceso político.

Consejo de Ministros (Gabinete ministerial) Los Ministros del Poder Ejecutivo son nombrados por el Primer Ministro, que también es el líder del Consejo y es elegido por el Presidente.

Gobiernos locales Cada uno de los siete emiratos posee su propio gobierno local. Los gobernantes mantienen su poder sobre la base de su posición dinástica y su legitimidad en un sistema de consenso tribal. La relación entre los gobiernos locales y el federal está recogida en la Constitución, que permite una cierta flexibilidad en el reparto de poderes. Con el tiempo esta relación está evolucionando, siguiendo el dictado de las necesidades administrativas. Paralelamente, y en ocasiones coincidiendo con las instituciones federales, cada uno de los emiratos tiene su propia organización gubernamental. Aunque todos ellos se han expandido significativamente debido al crecimiento experimentado por el país durante los últimos 30 años, sus estructuras difieren en tamaño y complejidad, dependiendo de factores tales como población, superficie y grado de desarrollo. De todas formas, la rápida modernización ha cambiado la cara de la sociedad pero no ha alterado su sistema tradicional de gobierno.

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Poder Legislativo: Consejo Federal Nacional El CFN tiene funciones tanto legislativas como de supervisión, y forma parte de la Unión Parlamentaria Internacional y de la Unión Parlamentaria Árabe. En el pasado, los 40 miembros del CFN, procedentes de cada uno de los siete emiratos en número proporcional al tamaño y población de éste, eran nombrados por los gobernantes. Actualmente, cada gobernante selecciona un colegio electoral, cuyos miembros deben constituir un número al menos cien veces superior al número de miembros del CFN que corresponda a su respectivo emirato (ocho para Abu Dhabi y Dubai, seis para Sharjah y Ra’s al-Khaimah, cuatro para Fujairah, Ajman y Umm al-Qaiwain). Los miembros de cada colegio electoral eligen a la mitad de los representantes de su emirato en el CFN, y el Gobernante del emirato se encarga de nombrar a la otra mitad. Las primeras elecciones realizadas por este sistema se celebraron en diciembre de 2006 y tuvieron un resultado revolucionario al ser elegida para el CFN una mujer, la Dra. Amal Qubaissi. Además, otras ocho mujeres fueron nombradas para formar parte del órgano parlamentario. La introducción de elecciones indirectas es la primera fase de un proceso diseñado para aumentar el papel del CFN en el gobierno.

Poder judicial El Poder Judicial Federal, cuya independencia está garantizada por la Constitución, está formado por dos órganos:  Tribunal Supremo: está integrado por cinco jueces elegidos por el Consejo Supremo, quienes deciden sobre la constitucionalidad de las leyes federales y arbitran en contenciosos intra emiratos y entre el Gobierno Federal y los emiratos.

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 Juzgados de Primera Instancia: además del sistema de tribunales federales, cada emirato cuenta con tribunales laicos para resolver sobre asuntos penales, civiles y mercantiles, así como con tribunales islámicos para los contenciosos de familia y religiosos.

Cuadro nº 1

Datos Básicos

Datos Básicos Superficie: Ubicación geográfica: Capital: Principales ciudades: Clima: Relieve:

Superficie Agrícola: Población: Densidad de población: Esperanza de vida: Grado de alfabetización: Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad: Idioma: Religión: Moneda:

83.600 km2 Los Emiratos están situados en la Península Arábiga, bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Arábigo, entre Arabia Saudita y Omán. Abu Dhabi Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah. Desértico. Caluroso y seco. Es una planicie costera, llana y árida, que se funde en el interior con un vasto territorio llamado desierto arábigo del Rub al-Jali, de relieve predominantemente llano, salvo en el extremo oriental, donde se levanta el Jebel al-Akhdar, a más de 1000 m 3% del total (97% restante es desierto) 5.500.000 habitantes (2007) 64 h/km2 78,3 años 88,7% 4% 2% Árabe (oficial), inglés (el más usado) Islam Dirham (AED)

Peso y medida Sistema métrico decimal Fuentes: Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas

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1.2.

Factores Económicos

Estructura de la economía La riqueza de los Emiratos Árabes Unidos está en gran medida basada en la explotación de petróleo y gas natural, que representan alrededor del 20% de su PIB. La nación árabe es el tercer mayor productor de petróleo en el Golfo Pérsico después de Arabia Saudita e Irán (la producción en Iraq ha disminuido considerablemente por la guerra). Desde 1973, los EAU han sufrido una profunda transformación, pasando de ser una región empobrecida de pequeños principados a un estado moderno con altos estándares de vida. El PIB per cápita del país no está muy alejado del de las principales naciones de Europa occidental. Su generosidad en la inversión de sus ganancias petrolíferas y su política exterior moderada le han permitido jugar un papel vital en los asuntos de la región. En años recientes, el gobierno ha buscado la diversificación de sus fuentes de ingreso para disminuir su dependencia en las reservas limitadas de petróleo. Un resultado de estos esfuerzos ha sido el desarrollo sostenido del turismo, basado en infraestructura hotelera costera, desértica y deportiva. El éxito de estas empresas, aunado a factores como el precio relativamente bajo de materias primas, el clima cálido que prevalece durante casi todo el año, maravillas de la arquitectura como Burj al-Arab y Palm Islands, y la actitud amistosa hacia Occidente ha llevado a muchos a llamar a los Emiratos Árabes Unidos el Singapur o el Hong Kong de Medio Oriente. El PBI de EAU fue de 228,6 millones de dólares en el año 2009, representando un 13% de disminución con relación al nivel registrado en 20081. Los Emiratos Árabes Unidos cuenta con una renta per cápita de entorno a los US$ 57.821 en paridad de poder adquisitivo, lo que le sitúa entre los países más desarrollados del mundo. Dicha

1

Entre los años 2007 y 2006, el PBI experimentó un crecimiento del 17%. Dicha expansión se produjo básicamente por los altos precios del petróleo, el rápido crecimiento de las zonas francas y el lanzamiento de grandes proyectos inmobiliarios.

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renta se ubica en el puesto nº 3 del ranking PBI per cápita del mundo (superando a la mayoría de los países europeos y ubicándose detrás de Luxemburgo y Macao -Fuente Banco Mundial-)2. En términos generales, la distribución del PBI en los EAU es la siguiente: sector de gas y petróleo: 27%; agricultura: 3%; industria (manufacturas, agua y electricidad); 15%; construcción: 9%; servicios: 46%. El sector de gas y petróleo continúa siendo vital en la economía emiratí, pues los ingresos por venta de petróleo son la principal fuente de recaudación del gobierno. Sin embargo, una aspecto característico de la economía emiratí es su diversificación, que inicialmente se concentró en industrias relacionadas con la energía, aluminio y petroquímico, mientras que en la actualidad se profundiza en áreas de servicios, especialmente comerciales, inmobiliarios, gubernamentales y de transporte. De todas formas, los dos grandes emiratos pueden ser tipificados conforme sus perfiles productivos: Abu Dhabi es, ampliamente, el mayor productor de petróleo a nivel país, mientras que Dubai ha logrado afirmarse como un gran centro comercial y de servicios dentro del Golfo y está alcanzando una creciente posición en el sudeste asiático, varios países del sur de la ex Unión Soviética y diversos estados del este africano. El FMI estima que la economía emiratí se expandirá a una tasa promedio anual del 6,5% en términos reales en los próximos 5 años. El crecimiento industrial sería el principal elemento de esta expansión, beneficiado por el aumento en la producción de petróleo y los altos precios en este commodity. Comercio exterior La política comercial emiratí se caracteriza por un amplio grado de apertura. Promueve el desarrollo del perfil comercial del país mediante la creación de infraestructura, baja incidencia impositiva y diversificación en el relacionamiento comercial con el resto del mundo. Estos factores, en conjunto, han contribuido a convertir a EAU en un “hub” comercial y de servicios regional. EAU

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Según FMI, los EAU ocupa el puesto nº 15 (PBI per capita de 36.537 US$) y según CIA puesto nº 11 (PBI per capita de 42.000 US$).

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ha firmado acuerdos bilaterales con Siria (2000), Jordania (2001), Líbano (2002), Marruecos (2002) e Iraq (2002). Tiene acuerdos en proceso de negociación con EEUU y Australia, respectivamente. Salvo estas excepciones, todos los demás acuerdos comerciales se están negociando en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El CCG fue creado en 1981 por Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita y EAU, básicamente por tres razones:  la vulnerabilidad de estos países, cuya riqueza se fundamenta en los recursos naturales;  su naturaleza como estados de pequeño tamaño y escasa población;  la limitada capacidad militar individual en una región inestable. El principal objetivo del instrumento con el que se creó el CCG es la cooperación e integración económica, social y cultural entre sus miembros. En 1983, los estados miembros del GCC formaron un área de libre comercio, y desde 2003 se encuentran en proceso de formar una unión aduanera. En 1989 el CCG y la UE concluyeron un acuerdo de cooperación, cuyo objetivo es facilitar las relaciones comerciales y contribuir a fortalecer la estabilidad entre ambas regiones a nivel económico y político. Actualmente, el CCG está negociando acuerdos con la UE, China, Turquía, Nueva Zelanda, Corea, MERCOSUR, India y Pakistán. Cuadro nº 2

Evolución de las principales variables económicas

Principales indicadores económicos

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PIB (MUSD a precios corrientes)

103.100

127.600

163.200

180,18

262,15

228,58

Tasa de variación real (%)

9,7

8,8

8,9

7,4

45

-13

12,5%

13,5%

14%

12%

13%

1,7

4,5

5,5

4,5

4.041

4.106

4.300

4.500

PBI

Inflación Media anual (%) Tasa de interés de interv. Bco. Central Población (x 1.000 habitantes)

16

5 4.700

5,5 s/d


Otros indicadores económicos 2004 Déficit Público % de PBI -0,4 DEUDA PÚBLICA en MUSD 18.764 en % de PIB 18,2 EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD 90.984 % variación respecto a período anterior 35,5 IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD 63.424 % variación respecto a período anterior 38,4 SALDO B. COMERCIAL en MUSD 27.561 en % de PIB 26,7 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD 10.589 en % de PIB 10,2 DEUDA EXTERNA en MUSD 30.644 en % de PIB 29,7 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD 1.386 RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD 18.530 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD 10.004 Fuentes: The Economist Intelligence Unit, UNCTAD. Última actualización: 2009

1.3.

2005

2006

2007

8,1

12,1

11,1

22.585 17,7

33.619 20,6

42.779 22,5

117.271 28,9

142.485 25,5

152.914 7,3

74.485 17,4

86.108 15,6

94.719 10

42.786 33,5

56.377 34,5

58.195 30,6

24.375 19,1

35.871 21,9

36.582 19,2

34.948 27,3

45.577 27,9

54.786 28,8

2.075

3.021

4.690

21.010

27.617

47.617

10.900

8.386

s/d

Factores Sociales y Demográficos

Según los datos de Naciones Unidas en 2007, la población asciende a 5,5 millones de habitantes, con una densidad demográfica de 48,3 habitantes/Km2 y una tasa de crecimiento del 7%. Distribuyendo la población del país por emirato, el más poblado es el de Abu Dhabi, con 1.430.000 habitantes (33,81% de la población), seguido por Dubai, con 1.372.000 (32,44%), Sharjah con 821.000 (19,42%), Ras Al Khaimah con 214.000 (5,06%), Ajman con 212.000 (5,01%), Fujairah con 130.000 (3,08%) y Umm al Quwain con 50.000 (1,18%). En términos de procedencia, cabe destacar que sólo el 20% de la población censada es de origen emiratí, frente a un 80% de población extranjera, proveniente sobre todo de India, Pakistán, Sri Lanka y Filipinas. Dentro del grupo de expatriados occidentales, las comunidades de británicos (en torno a las 120.000 personas), australianos y alemanes son las más numerosas.

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La población local árabe pertenece a diferentes tribus. La familia reinante en Abu Dhabi, Al Nahyan, pertenece a la rama más importante – Al Bu Falasah de la tribu Bani Yas de Abu Dhabi. Un grupo de 800 Al Bu Falasah (la familia Al Maktoum) se separó de la tribu originaria y se asentó en 1833 en el actual Dubai, fundando un emirato independiente. El otro gran centro de poder eran los Qasimi, un clan que supo ejercer su dominio sobre una multiplicidad de tribus entre Sharjah y Ras Al Khaimah antes de 1760. El Islam es la religión oficial del Estado, predominando la variante sunita. Existe libertad de culto y un alto grado de tolerancia religiosa con otros credos. Población urbana y de las principales ciudades La mayoría de la población de EAU es urbana (81,16% del total de los habitantes censados del país). La mayor concentración de población urbana la tiene el Emirato de Dubai (1.354.980 habitantes), seguida en orden de mayor a menor por Abu Dhabi (980.614 habitantes), Sharjah (731.112 habitantes), Ajman (202.244 habitantes), Ras Al Khaimah (113.347), Fujairah (74.330) y Umm Al Quwain /33.361). Distribución de la población por edades y sexos En la distribución por sexos, la población masculina duplica a la femenina: un 66,6% de hombres frente a un 33,4% de mujeres. La causa de esta disparidad tiene su explicación en el fenómeno inmigratorio, fundamentalmente masculino. Un cuarto de la población tiene menos de 15 años, un 55% está entre los 15 y 39 años, un 18% entre los 40 y los 59 y sólo un 2% sobrepasa los 60 años, lo que configura una población predominantemente joven.

Población activa La población activa en EAU se caracteriza por contar con una tasa de actividad mayor entre los extranjeros que entre la población local, un 57% frente al 83% respectivamente. La tasa total de actividad, sumando ambos grupos, se situaría en el 63% de la población. La población empleada

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está distribuida entre el sector llamado productivo (industria y construcción), con un 43%, el sector de servicios (34%) y el sector público (23%). La tendencia apunta a una mayor tasa de ocupación en el sector de servicios, y de modo especial en las actividades financieras, comerciales y las relacionadas con el turismo.

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2.

Marco Sector

El mercado que en este informe sectorial se va a estudiar es el de las frutas en su generalidad y específicamente las ciruelas desecadas.

2.1.

Delimitación del Sector Frutícola en Emiratos Árabes Unidos

EAU depende fuertemente de las importaciones para cubrir la brecha entre la limitada producción local y creciente demanda. Lentamente, por efecto de los incrementos logrados en algunos sectores de la producción interna, tal dependencia tiende a disminuir. Dada su elevada capacidad de compra, los proveedores de todo el mundo, especialmente la Unión Europea y países asiáticos, compiten vigorosamente por una parte del mercado. Un punto a favor de ellos es la relativa cercanía geográfica, con bajos costos de transporte. Si bien se trata de un mercado pequeño, es interesante por su poder adquisitivo ya que EAU son importadores netos de frutas y ciruela seca. Respecto a esta última, es un mercado que se nutre en gran parte de la importación. Por otra parte desde el año 2005 la balanza comercial de ciruelas secas ha resultado negativa para los EAU.

2.2.

Clasificación arancelaria

A modo de facilitar la comprensión del mercado de las ciruelas desecadas, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de sus partidas arancelarias: en el caso del Nomenclador Común MERCOSUR (NCM) paras las ciruelas desecadas se identifican con las siguientes posiciones arancelarias:

08.13 Frutas y otros frutos secos

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08.13.20 Ciruelas 08.13.20.00 Ciruelas secas Por su parte en el nomenclador de los Emiratos Árabes Unidos se identifica con la siguiente posición arancelaria: 8132000 Prunes, dried

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3.

Mercado

Los Emiratos Árabes Unidos son una economía muy abierta al exterior y ofrecen un régimen comercial muy favorable para los intercambios comerciales tanto en términos arancelarios y gestión aduanera como de requisitos de acceso al mercado. El cociente entre la suma de importaciones y exportaciones en relación con el PBI a precios corrientes de 2006 arroja una cifra del 140%. En cuanto a la relación entre importaciones y PIB a precios corrientes en 2006, ésta fue de un 50%. Si bien se trata de un mercado pequeño, es interesante por su poder adquisitivo Los países del CCG son importadores netos de agroalimentos, en especial materias primas o commodities, las cuales luego procesan y, en muchos casos re-exportan. Las exportaciones de agroalimentos son consideradas como residuales, ya que casi el total de sus exportaciones las componen el petróleo, el gas y sus derivados (verdaderas fuentes de ingreso). Los Emiratos son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Omán, Bahrain, Qatar y Kuwait) GCC. En 1983 establecieron una zona libre de cambio y en Enero 2003 una unión aduanera con arancel exterior común. Los Estados del Golfo han lanzado su segunda fase de la Unión Aduanera que los convertirá en un único bloque económico, preparando el camino para una unión monetaria, prevista inicialmente para 2010. Como resultado del establecimiento de la unión aduanera ha empezado a aplicarse un arancel exterior común general a todos los productos de un 5%. A algunos productos se aplica un arancel más elevado, como son los casos del tabaco y sus manufacturas (arancel de un 100%) y las bebidas alcohólicas (arancel de un 50%). Igualmente, hay un listado de productos exentos de gravamen arancelario: los animales vivos, algunas frutas y verduras frescas, el té, el trigo, la avena, el maíz, el arroz, el azúcar, los medicamentos, la sangre humana; los libros, periódicos y otras publicaciones, así como algunos tipos de embarcaciones aéreas y marítimas.

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También están exentas de arancel aquellas materias primas que sean importadas por los países CCG para su transformación en industrias registradas debidamente y con una licencia industrial expedida por el Ministerio o la autoridad competente del país en cuestión.

3.1.

Oferta

3.1.1. Tamaño del Mercado de Emiratos Árabes Unidos de ciruela desecada EAU cuenta con una renta per cápita de entorno a los US$ 32.000 en paridad de poder adquisitivo, lo que le sitúa entre los países más desarrollados del mundo. No obstante la distribución del PNN es muy desigual tanto personal como geográficamente y obliga a una profunda segmentación del mercado. En términos de PBI, EAU es un 47% el tamaño de la economía de Arabia Saudita, el país de mayor extensión, población y economía del CCG. Tras Arabia Saudita, la economía de EAU es 4,5 veces mayor que la de Omán, un 80% mayor que la de Kuwait y 3 veces la de Qatar y 10 veces la de Bahrain. Por otro lado, la economía emiratí está más diversificada que la de sus vecinos y socios y posee un nivel más avanzado de independencia respecto al sector de los hidrocarburos. Hay dos aspectos en los que EAU goza de una clara ventaja comparativa, ya que es uno de los principales centros logísticos y de transporte de la región; no en vano, según la autoridad portuaria de Emiratos Árabes, el valor total de los bienes que han pasado por Emiratos Árabes antes de llegar a otros países del Golfo excedió los 4.800 millones de euros en 2007, mientras que el valor total de los bienes importados a través de otros países del CCG no superó los 650 millones. Tanto las promociones inmobiliarias que están en marcha como las turísticas se dirigen a un público de nivel adquisitivo alto, al que se le ofrece exclusividad y un servicio y trato personalizados junto con una oferta de bienes de consumo basada en marcas renombradas y en la calidad. El sector servicios se está liberalizando lentamente y se va abriendo, aun con bastantes limitaciones, a la inversión extranjera.

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En lo que hace a las ventas argentinas a esos mercados, casi en su totalidad se relacionan con el complejo cerealero/oleaginoso y, en segundo lugar, carne y despojos de pollo, y, en menor medida, chocolates y golosinas, algunas frutas y carne bovina. En el promedio 2005/09, Argentina exportó por us$ 152 millones (de los cuales 93 millones correspondieron a Productos Primarios y 58 millones a Manufacturas de Origen Agrícola). La balanza comercial agroalimentaria argentina con dicha región resulta superavitaria para nuestro país. Las exportaciones agroalimentarias con destino CCG representan el 0,6% (US$ 152 millones promedio 2005) del total, mientras que las importaciones no llegan al 0,02% del total agroalimentario importado. Agricultura de EAU La agricultura nunca ha sido una actividad especialmente relevante en los Emiratos Árabes Unidos, debido a la pobreza del suelo y a la escasez de recursos hídricos con los que cuenta el país. De todos modos, a pesar del poco peso específico que el sector agrícola tiene en la economía (2,5% del PIB, 3.333 millones de euros en 2006) se han dedicado a este sector grandes partidas de gasto público, especialmente en Abu Dhabi. Los logros más relevantes han sido alcanzar una autosuficiencia en ciertas frutas y verduras. No obstante, esto se ha conseguido a costa de un inmenso gasto de agua dulce, lo que ha provocado que la prioridad actual sea la de maximizar la eficiencia de la agricultura. A partir de 2005, se ha ido produciendo un proceso de evaluación del fomento de la producción agrícola teniendo presente el alto gasto de agua que supone, así como el coste energético de desalinización y depuración. Desde 1989, la superficie total cultivada ha aumentado un 26% de media anualmente, alcanzando en 2006 las 25.000 explotaciones privadas. En el caso de Al Ain, la Administración ha distribuido anualmente un número determinado de fincas a bajo precio entre ciudadanos de nacionalidad emiratí. El crecimiento se debe a los fuertes subsidios gubernamentales, pero la expansión está decelerándose debido a la sobreexplotación de los recursos minerales e hídricos del suelo.

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El país produce dátiles, forrajes, verduras y determinados tipos de frutas (mangos, por ejemplo). Dentro del sector de la ganadería, destacan las cabañas de cabras, vacas, caballos y aves. En cuanto a la cría de caballos de raza árabe, los EAU es uno de los países de referencia. En la actualidad los Emiratos tienen un grado de abastecimiento del 83% en leche fresca, un 50% en verduras, un 38% en huevos, un 28% en carne y 18% en aves. En lo que respecta a las ayudas a los agricultores, pueden darse en las siguientes formas: inversiones y subvenciones a la producción; distribución de tierras de cultivo; suministro de equipos y formación para su uso; plantación a gran escala de palmeras para proporcionar sombra a los cultivos; suministro de agua dulce y de simiente; suministro de fertilizantes; y apoyo a la comercialización. Los ganaderos se benefician de un servicio veterinario gratuito, que incluye la vacunación de sus animales. Las explotaciones forrajeras, que suministran la mayor parte del alimento para el ganado, reciben apoyo en forma de tierras gratuitas, entrega de simientes, abonos e irrigación gratuitos. La venta de forrajes en Abu Dhabi está organizada por la municipalidad del emirato. En lo referente a la investigación agropecuaria, los EAU están centrados en cuatro áreas principales: el aumento de la producción de palmeras, el tratamiento de las enfermedades que afecten a las especies autóctonas, el cultivo de plantas forrajeras y cultivo de plantas en sistemas de invernadero. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que ha sustituido en 2006 al Ministerio de Agricultura, ha venido financiando trabajos de investigación sobre plantas forrajeras capaces de soportar suelos de alta salinidad. Fruto de estos trabajos es el establecimiento de un Centro Internacional de Agricultura Biosalina en EAU (Dubai), una de cuyas tareas es desarrollar y promover el empleo de sistemas agrícolas que utilicen aguas salobres para el riego.

3.1.2. Producción local Emiratos Árabes depende enormemente de las importaciones de alimentación para cubrir la diferencia entre la producción local y la demanda. A pesar de los esfuerzos por aumentar la

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producción local en los últimos años, Emiratos Árabes importa aproximadamente el 80% de sus alimentos. La producción local es un mercado pequeño pero creciente y está centrada sobre todo en frutas y verduras, siendo autosuficientes en algunos de estos productos, así como en dátiles y pescado. La producción local de vegetales supone aproximadamente el 50% del mercado, la de carne un 20%, mientras que se produce un 80 y 40% de las necesidades de leche y huevos, respectivamente. Otras industrias locales incluyen el envasado de aceite, harina, zumos, refrescos, snacks, procesamiento de carne, envasado de agua mineral, chocolate y dulces. Los productos locales son limitados en variedad y los más competitivos se encuentran en las categorías de snacks, zumos y dulces. En las zonas francas del emirato de Dubai se producen gran variedad de productos de la alimentación. Entre el año 2002 y el 2005, el número de industrias de procesamiento de comida y bebida creció de 225 a 300, y esta tendencia ha ido en aumento hasta la actualidad. Algunas industrias locales como la alimentación animal, el aceite, los refrescos, las conservas vegetales y los snacks son actualmente capaces de competir con las industrias de Oriente Medio y Asia. Algunas marcas internacionales, como Heinz, Hershey, Del Monte o Blue Bird Juices están produciendo en Emiratos Árabes, utilizando sus propias instalaciones o de empresas locales. En referencia a los productos gourmet, con la excepción de los dulces o los dátiles, es necesario destacar la total dependencia del país de productos del exterior, en la gran mayoría de los casos por tratarse de productos específicos de ciertos países, como es el caso del jamón ibérico; o en el caso del vino, el queso o el aceite de oliva, por tratarse de productos con denominación de origen propia. Los Emiratos Arabes Unidos es deficitario en frutas; Entre los años 2005 y 2008 su balanza comercial siempre ha resultado negativa, en ese lapso las importaciones han experimentado un aumento del 106%, mientras que sus ventas lo hicieron en un 62%; Cuadro nº 3

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Balanza Comercial de Emiratos Árabes Unidos


Fuente: Comtrade Ciruela desecada La producción mundial de ciruela deshidratada es de aproximadamente 300.000 toneladas. Los principales países productores son Estados Unidos con un volumen cercano al 50% del total mundial y Francia con el 21%. Le siguen Chile (18%), Argentina (15%), Australia (2%), Sudáfrica (1%) e Italia (1%). Todos son integrantes de la International Prune Association (IPA). En los últimos años, la producción mundial presentó grandes variaciones debido a las políticas de regulación de la oferta y a las inclemencias climáticas sufridas por los principales países productores. En la última campaña, se registró una caída de la producción como consecuencia de sequías en estos países. Durante los últimos años, el aumento de superficie implantada con ciruelos, produjo una sobreoferta en la producción y un aumento significativo de los stocks mundiales de ciruelas secas. Las políticas para aumentar el calibre de las ciruelas secas destinadas al consumo directo favorecieron el desarrollo de industrias que utilizan este tipo de fruta como materia prima. Son las fábricas elaboradoras de jugos, dulces y pulpas. El mercado mundial de la ciruela deshidratada presenta una clara segmentación de la oferta. La ciruela President, agridulce, liderada por EE.UU., y la ciruela D´Agen, dulce, liderada por Francia. Cuadro nº 4 Producción Mundial de Ciruela Seca*

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* Estimado. Fuente: International Prune Association (IPA)

3.1.3. Importaciones Como se mencionara anteriormente, que los EAU son deficitarios en frutas, y dentro de ellas también lo es en ciruelas secas, donde que no se destaca por ser un importante productor de ciruelas secas, y que su mercado es provisto por proveedores externos (importaciones). Cuadro nº 5 Balanza Comercial de Emiratos Árabes Unidos Ciruelas desecadas (08132000), en US$

En Kilos

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Fuente: Comtrade Del cuadro precedente se visualiza que en los últimos cuatro años la balanza comercial ha sido deficitaria para los EAU. No obstante en el 2008 las exportaciones de esta fruta seca han experimentado un aumento del 86%, mientras que las importaciones registraron una disminución del 11%. EAU goza de una clara ventaja comparativa en el sentido que se destaca como uno de los principales centros logísticos de la región, y a su vez este mercado podría constituirse (está de hecho velozmente buscando su lugar en ese podio) como una plataforma o de base para acceder a otros mercados vecinos tales Omán, Irán, u otros países de cultura árabe. Aprovechando esas condiciones, de acuerdo a las estadísticas de Comtrade, se detectan reexportaciones de ciruelas desecadas desde los EAU hacia Irán, Oman y Egipto.

3.2.

Demanda

3.2.1. Hábitos de consumo El primer factor a tener en cuenta a la hora de analizar el mercado agroalimentario en Emiratos Árabes es la amplia diversidad de población y lo que ello conlleva con respecto a los hábitos de consumo. Existe, por lo tanto, un fuerte grado de fidelidad y resistencia al cambio en base a las diferentes nacionalidades y culturas presentes en este país (hindúes, pakistaníes, filipinos, árabes y europeos). En resumidas cuentas, las estrategias de introducción de un nuevo producto deberán tener en cuenta el condicionante de la distribución geográfica de la población por nacionalidades.

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La consecuencia de todo esto es una gran diversidad de todo tipo de productos, y por tanto una importantísima competencia entre todos ellos. Los gerentes de los supermercados enseguida alegan la falta de espacio en las estanterías ante un nuevo producto, el compromiso de exclusividad con su agente, o el exceso de marcas para un mismo producto. Sin embargo, el consumidor no suele seleccionar los productos alimenticios en base a su calidad sino que la principal variable de decisión es el precio. Es por esto que un producto para poder entrar en este mercado primero tiene que superar la barrera del precio de mercado y más tarde, soportar la intensa competencia. Por estas razones, el segmento de "delicatessen" en Emiratos Árabes aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. A pesar de la imagen de ostentosidad que vende el país en todos sus sectores, no existe un público objetivo lo suficientemente grande para estos productos. Apenas existen puntos de venta de "delicatessen", siendo el único canal viable para este tipo de productos el de hoteles cinco estrellas y restaurantes.

3.2.1.1. Perfil del consumidor La población residente en Emiratos Árabes está compuesta por un sinfín de nacionalidades, por lo que la mezcla cultural es evidente, factor que motiva el interés en probar nuevos productos. Dado el alto nivel salarial de buena parte de la población y las ganas de experimentar de los consumidores, el mercado emiratí se encuentra en un buen momento para introducir productos gourmet. No podemos olvidar, sin embargo, la composición de la población en Emiratos Árabes y su religión. Emiratos Árabes es un país musulmán. Un 14% de la población es emiratí, y otro 14% está compuesto por expatriados árabes. Ambos grupos profesan el Islam y tienen prohibido el consumo de cerdo y alcohol. Cuestiones sociales y religiosas aparte, podemos afirmar que el consumidor de productos gourmet es con mayor frecuencia del sexo masculino que del femenino, factor que favorece el consumo de

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este tipo de productos, ya que aproximadamente dos tercios de la población residente en Emiratos Árabes son hombres. Asimismo, podemos afirmar que el interés por este tipo de productos comienza en una edad comprendida entre los 30 y los 39 años y se incrementa sucesivamente hasta los 50-59 años, factor que también favorece el consumo, ya que el 71,1% de la población está comprendida entre los 15 y los 64 años. El nivel de ingresos familiares es otro dato a tener cuenta. A partir de unos ingresos de 2.000 euros netos al mes, los consumidores están más preparados para permitirse ciertas exquisiteces. En este tipo de productos, a mayor poder adquisitivo, mayor consumo. Cabe destacar, en este caso, que menos del 50% de la población del país percibe al menos 2.000 euros netos al mes.

3.2.1.2. Factores que inciden en la demanda Como se ha visto, la evolución reciente de la demanda de productos de alimentación en Emiratos Árabes es muy favorable en términos cuantitativos. No obstante, es importante tener en cuenta:  La gran concentración geográfica de la demanda: La demanda de productos gourmet está concentrada principalmente en Dubai y Abu Dhabi, donde residen dos tercios de la población del país, siendo irrisoria en el resto de emiratos, donde la población urbana y la renta disponible disminuyen considerablemente.  El pequeño tamaño del mercado y su segmentación: la población de Emiratos Árabes apenas supera los 5 millones de personas, de los cuales, el 50% no tiene acceso al consumo de productos de este tipo debido a su renta disponible.  Desconocimiento de las características intrínsecas del producto, razón por la cual, factores como el envase, la presentación, la marca o el precio son determinantes en la decisión de compra.  Francia como punto de referencia: todo producto francés es gourmet per se, mientras que los procedentes de otros países son o no considerados como tales en función de la imagen

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asociada al país. Por ejemplo, en Emiratos Árabes se consideran productos “delicatessen” de Noruega el salmón, de España el jamón, de Italia el aceite de oliva, el vinagre balsámico y los quesos, de Suiza y Bélgica el chocolate, de Rusia el caviar, etcétera.  Por países de origen, Francia e Italia son los principales oferentes de productos para el segmento “premium”. Francia se destaca por sus quesos, embutidos y por su foie. Italia es más conocida por el jamón de Parma, el vinagre balsámico de Módena, el aceite de oliva, la mozzarella y el parmesano.  La oferta de productos gourmet es de importación, en un porcentaje superior al 90%. No existen productos locales gourmet, salvo en el segmento de los dulces, y en pequeñas cuotas.  Interés de la población por los productos novedosos o exóticos. La sociedad emiratí destaca por su multiculturalidad, está sometida a muchas influencias y es muy receptiva y abierta a productos nuevos.  Conciencia del consumidor por su salud, exigiendo calidad en los productos que compra. Prueba de ello es el crecimiento del consumo de los productos orgánicos en los últimos años.

3.3.

Muestras y materiales de publicidad

En Abu Dhabi, las muestras sin valor comercial están libres de derechos de importación, siempre que el envase indique claramente que se trata de bienes no comercializables. En Dubai y otros Emiratos usualmente no pagan derechos. Sin embargo, para bienes de alto valor como joyas y piedras preciosas, es necesario contar con un permiso previo de importación y debe coordinarse con el Director de Aduanas la libre entrada de los bienes, preferentemente a través del sponsor local o agente.

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3.4.

Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado

La principal característica es la necesidad de contar con un socio local en exclusiva para operar en este mercado. La ley emiratí no hace distinción entre las figuras del agente comercial y el distribuidor. Existen dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. Cada categoría de bienes comercializados en Emiratos posee una estructura específica de distribución. El sistema de distribución de alimentos en Emiratos es moderno, bien equipado y eficiente. Puede delinearse de la siguiente manera:  Los importadores y productores de alimentos venden directamente a los negocios minoristas.  En algunos casos, minoristas de cierto nivel actúan como importadores para una determinada categoría de productos, vendiéndolos directamente a otros minoristas.  Las cooperativas están representadas por una “Unión Cooperativa de Consumidores”, que ordenan productos bajo la marca de la cooperativa y son vendidos exclusivamente en la red de comercios adheridos.  Los principales importadores también venden a mayoristas y distribuidores, quienes a su vez venden esos productos a la red minorista distribuida en todo el país. Como características del mercado puede señalarse que los hipermercados, supermercados y centros comerciales están situados en las ciudades principales. Los negocios de menor tamaño se radican en ciudades menores, pueblos y áreas rurales. La tendencia en el sector minorista apunta a instalaciones de gran tamaño. Los consumidores también se están inclinando paulatinamente a efectuar sus compras en grandes almacenes. Por su parte las grandes cadenas detallistas importan la mayoría de los productos del extranjero, directamente (coincide el importador, distribuidor y detallista) o vía empresas locales. Este último caso ocurre cuando estas empresas locales son agentes exclusivos de algún producto o cuando se

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quiere comprar un producto en pequeñas cantidades y es más rentable adquirirlo a través de estos distribuidores locales. Por lo tanto, una gran cadena de distribución suele ser su propio importador y distribuidor. Sin embargo, hablando de manera general, la distribución en Emiratos Árabes funciona de manera muy simple, con la figura predominante y simultánea de agente/importador/distribuidor. Si el minorista no es una gran cadena, dependerá a menudo de los importadores/ mayoristas/ distribuidores para encargarse de la logística de la importación y el almacenaje de productos. Los importadores/distribuidores cuentan con modernas instalaciones de almacenaje, flotas de camiones y personal especializado. Cabe señalar que el mercado es enormemente volátil con muchos nuevos distribuidores entrando y saliendo del mismo, por lo que abundan los pequeños distribuidores, muchos de los cuales no tienen showrooms o grandes presupuestos para realizar actividades de marketing. Éstas son empresas dotadas de almacenes que operan en una zona geográfica determinada. Adquieren cantidades moderadas de una variedad de productos, que distribuyen a una gran cantidad de detallistas con unos márgenes estrechos. El desarrollo de los grupajes es fundamental para las empresas exportadoras, que se enfrentan a costes de transporte mayores que otros países proveedores más cercanos. La mayoría de importadores/mayoristas/distribuidores no requieren un contenedor de un único producto o empresa, sino que suelen trabajar con contenedores mixtos para satisfacer sus necesidades.

Gran distribución minorista: hipermercados y supermercados El mayor crecimiento en el sector de la distribución minorista está ocurriendo en los grandes distribuidores, que actualmente tienen ya más del 50% de la cuota de mercado. En los últimos años, la introducción de grandes supermercados e hipermercados ha transformado totalmente el mapa de la distribución. El número de hipermercados se ha incrementado de 14 a 60 entre los años 2003 y 2006. El desarrollo se ha producido fundamentalmente en los grandes emiratos (Abu Dhabi, Dubai y

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Sharjah), donde se concentra aproximadamente el 75% de la población. Sin embargo, las grandes cadenas de supermercados están incluyendo en sus planes de expansión también a las zonas más deshabitadas. En el siguiente gráfico quedan reflejados los principales retailers en Emiratos Árabes en el año 2006.

Gráfico nº 1

Los hábitos de los consumidores en los tres grandes Emiratos (Dubai, Abu Dhabi y Sharjah) consisten básicamente en comprar mucho en los grandes supermercados e hipermercados y comprar poco en los pequeños comercios, donde sólo se hacen compras puntuales y adquisiciones de última hora.

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Pocas cadenas de supermercados, como es el caso de Spinneys, Waitrose, Choithram o Greenhouse Supermarket, poseen un espacio reservado para productos gourmet. Un estudio de Nielsen revela que un consumidor medio en EAU pasa 127 horas en hipermercados y supermercados al año. Tiendas gourmet e importadores gourmet Es el canal más adecuado para la exportación de productos gourmet a Emiratos Árabes. Entre los importadores gourmet destacan las firmas Chef Middle East, Truebell, Classic Fine Foods, Fresh Express, J.M. Foods o M.H. Enterprises. Estas empresas importan directamente productos del exterior, y a posteriori, venden a hoteles de cinco estrellas, restaurantes, empresas

de

catering, compañías aéreas,

instituciones

gubernamentales, hipermercados, supermercados e incluso a aprovisionadores de buques. También hay que destacar las tiendas gourmet, localizadas en los grandes centros comerciales y en algunos hoteles de cinco estrellas, y que cada vez son más frecuentes en Dubai y Abu Dhabi. Wafi Gourmet, en Wafi Mall, Oil & Vinegar, situada en Mall of the Emirates, Gourmet Station, situada en Oasis Centre Mall, y Panini, situada en el Grand Hyatt Hotel, son otros de los puntos de venta gourmet más destacados de la ciudad de Dubai. Conviene señalar que estas tiendas raramente importan productos directamente del extranjero, sino que adquieren los productos a través de mayoristas locales. En el caso de Waitrose, una de las más destacadas, es la central de compras de Spinneys la encargada de la importación de productos. Restaurantes y hoteles En los emiratos de Abu Dhabi y de Dubai, especialmente en este último, están presentes las principales cadenas hoteleras del mundo (Ritz, Hilton, Sheraton, Fairmont, Hyatt, Kempinski, Sangri-la, Rotana o Crowne Plaza), además de otros grandes hoteles de lujo como el famoso Burj Al Arab o el Hotel Atlantis, situado en Palm Jumeirah.

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Estos hoteles no tienen permitida la importación directa de alimentos procedentes del extranjero, pero todos ellos juegan un papel importante por dos motivos:  Las centrales de compras de los hoteles pueden ejercer presión sobre las firmas distribuidoras mostrando interés sobre ciertos productos si sus chefs están interesados en incluirlos en su menú.  La restauración es un elemento de promoción permanente y gratuito. Emiratos Árabes Unidos cuenta con un alto porcentaje de población que acostumbra a comer y cenar fuera de casa, bien por motivos de trabajo o bien por ocio. Los chefs de los hoteles y restaurantes tienden a ofrecer recetas innovadoras y dar a conocer productos hasta entonces desconocidos para el consumidor. Es partir de la degustación en estos lugares cuando el consumidor acude a las tiendas gourmet a adquirir dichos productos.

3.4.1. Esquema de la distribución Oriente Medio en general, y Emiratos Árabes Unidos en particular, han experimentado en los últimos 15 años un desarrollo de la distribución minorista parecido al que vivió Europa a mediados de los años 70. La distribución en establecimientos de gran tamaño ha visto incrementada su importancia en el mercado a costa de los pequeños detallistas. Sigue teniendo un gran peso la figura del importador/distribuidor/mayorista, que cuenta con almacenes propios y una red de clientes finales a los que suministra el producto requerido. En muchos casos, el propio minorista distribuye el producto directamente del exportador. Se trata de las grandes cadenas de distribución (Carrefour, Spinneys, Lu Lu Supermarket, Al Maya, etc.) con centros logísticos en la región y que en muchos casos transfieren al exportador las operaciones de almacenaje, conservación y manipulado de los productos. A su vez, están apareciendo grandes centros comerciales, donde se integran las marcas renombradas.

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En Dubai están presentes los mayores centros comerciales del mundo, entre los que destacan Mall of the Emirates y Dubai Mall, inaugurado a finales de 2008, y que cuenta con alrededor de un millón de kilómetros cuadrado de espacio y que alberga a unas 1.200 tiendas. La industria de las compras en Dubai lidera el crecimiento del sector en toda la región, configurando un mercado que superará los 322.000 millones de euros en 2010. Cada año aumenta el número de establecimientos, creándose una fuerte competencia entre las principales cadenas de distribución. Otras fórmulas de distribución, como la venta directa, la tele-venta o la venta por catálogo son marginales y escasamente extendidas. En cuanto al comercio electrónico, un estudio de Arab Advisors Group demuestra que Emiratos Árabes posee el mayor nivel de usuarios de este tipo de servicios de toda la región, con un índice de penetración cercano al 25%.

Principales distribuidores A continuación se muestra un listado detallado de las principales firmas distribuidoras de productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos:

Chef Middle East Creada en 1995, Chef Middle East es una empresa bien conocida en el mercado emiratí. Dispone de oficinas en Dubai, Abu Dhabi, Umm Al Quwain, así como en Omán y en atar. Cubre diariamente el conjunto del territorio emiratí gracias a una flota de 25 camiones y dispone de gran capacidad de almacenamiento para todo tipo de productos alimenticios. Productos: La empresa trabaja principalmente los sectores de la confitería (chocolates), los lácteos (quesos), carnes (cerdo, hígado graso, salchichas, tocino) y productos del mar (mejillones y ostras). La empresa importa productos esencialmente de Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia.

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Principales clientes: La sociedad trabaja casi exclusivamente con la hostelería. No obstante, también abastece a restaurantes y compañías aéreas (Emirates Airlines y Etihad Airways). Classic Fine Foods Classic Fine Foods es una filial que pertenece a la sociedad londinense Angliss Internacional. Está presente en Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Japón, Malasia, Filipinas, Reino Unido, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Productos: Importa productos de alta gama, especialmente hígado graso, quesos, frutas y verduras. Principales clientes: Trabaja para los hoteles 5*, los restaurantes y para la gran distribución. Federal Foods Establecida en 1991, es una de las mayores distribuidoras de productos alimenticios del país. Con sede en Dubai, posee sucursales en Abu Dhabi, Al Ain, Ras Al Khaimah y Fujairah. Tienen más de 1.000 empleados y es agente de marcas importantes como Sadia, Emborg, Bluebird. Son muy fuertes en canal Horeca y distribución moderna. Tienen una división especializada en catering. Productos: Especializada en carnes, confitería, frutas en conserva, café, cereales, bebidas no alcohólicas, huevos, harina, congelados, chocolate, dátiles y productos lácteos, especialmente quesos. Federal Foods también distribuye productos congelados, frescos y secos. Es uno de los principales distribuidores de productos alimenticios en Dubai. Principales clientes: Abastece a cadenas de distribución, mayoristas, hoteles, restaurantes, cafeterías y a varias instituciones. Reexportación: Omán, Qatar, Iraq e Irán. Fresh Express Fresh Express es una sociedad especializada en la importación de productos de alta gama. Factura alrededor de 15 millones de euros al año, emplea a 85 personas y posee una red muy desarrollada gracias a su flota de camiones y a sus modernos almacenes.

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Productos:  Frutas (clementinas, manzanas, albaricoques, melones, sandía, melocotones, mangos, cerezas, uvas, tomates) y verduras (berro, hierbas, setas, ensaladas, patatas),  Productos del mar (mejillones, almejas, ostras, boquerones, salmón, calamares, atunes, rodaballo, gambas, cangrejos y langostas)  Quesos y aves de corral (pato, ganso, hígado graso) Principales clientes: Abastece a grandes superficies, entre las que se encuentra Carrefour; a hoteles de 5 estrellas, y a empresas de catering. Reexportación: Bahrein, Qatar y Omán. J.M. Foods Sociedad asociada desde su creación con el grupo británico Airberg. Está especializada en la distribución de productos alimenticios de alta gama. Productos: Queso, verduras, jamón y productos del mar. Pricipales clientes: Hoteles de 5 estrellas y grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Spinneys y Choithram. Reexportación: Omán y Qatar. M.H. Enterprises Mayoristas y distribuidores desde 1962, cuentan con 165 empleados. Operan en los segmentos de food & beverages, congelados y catering. Poseen una filial en Omán y son proveedores de más de 1.200 outlets. Productos: Vinagre, aceite, aceitunas, especias, miel y salsas. Principales clientes: Hoteles, restaurantes, distribución minorista, aprovisionadores de buques y servicios de catering, así como aerolíneas y petroleras.

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Moka General Trading Esta sociedad, creada en 1990, es un importante proveedor de productos de calidad. Actúa como agente comercial en Oriente Medio para marcas europeas y americanas. Productos: Confitería, chocolate de alta gama y café. Principales clientes: hostelería y restauración. Truebell Fundada en 1982, Truebell es una empresa importadora, mayorista y distribuidora líder en Emiratos Árabes Unidos, así como reexportadora. Posee unas instalaciones de primera categoría y representa a las marcas líderes del sector de la alimentación. Tiene más de 120 proveedores de todo el mundo. En general, no tienen mucho interés por productos frescos, les interesa más el producto elaborado y tienen mucho interés en contar con jamón ibérico en su cartera. Cuentan con las siguientes divisiones: productos alimenticios, hoteles, servicios de catering, alcohol y tabaco, aprovisionadores de buques, y tienda de ‘duty free’. La manera de elegir los productos a ofrecer en su cartera es la siguiente: cuentan con un chef propio, que una vez al mes presenta el producto a chefs de hoteles y restaurantes de prestigio. Si éstos consideran que el producto es bueno y tienen interés en él, lo introducen en su cartera de productos. Productos: Vino, queso, aceite, aceitunas, jamón, salsas, conservas de pescado, chocolate. Principales clientes: Grandes cadenas de supermercados como Spinneys o Carrefour, hoteles 5 estrellas como Le Meriden, además de restaurantes e instituciones gubernamentales. Spinneys Supermarket Perteneciente desde noviembre de 1999 al grupo emiratí Al Bwardy. Dispone de 28 tiendas sobre el conjunto de Emiratos Árabes Unidos. En el año 2008, se asoció con la cadena británica Waitrose. Las compras que realiza la tienda gourmet que lleva el nombre de la cadena británica son gestionadas por la central de compras de Spinneys.

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Principales clientes: Se trata de una cadena de supermercados destinada a una clientela de expatriados de altas rentas (Dubai Marina, Safa Park), aunque el supermercado de Bur Dubai está más orientado a clientela asiática. EAU cuenta con todos los medios modernos de publicidad, y las principales agencias tienen representación en Dubai y Abu Dhabi. La difusión vía canales satelitales de televisión es la más efectiva, aunque costosa. Las clásicas promociones dentro de los supermercados continúa siendo la herramienta más utilizada en este rubro.

3.5.

Estrategias para el contacto comercial

Es recomendable que las empresas argentinas se contacten con un distribuidor con experiencia en el sector y con los medios adecuados. Es fundamental localizar un distribuidor con capacidad para almacenamiento y transporte adecuados, ya que estos productos suelen requerir un trato individualizado. Esta necesidad se acentúa en función de los productos, como puede ocurrir en el caso de los productos congelados, para los cuales será necesario un distribuidor que haya realizado una inversión y disponga de los medios necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío. Asimismo, es conveniente estudiar la solvencia y capacidad del cliente, y en caso de duda, se recomienda solicitar un informe de solvencia que ofrece COFACE a través de la Cámara de Comercio de Dubai. No es especialmente común en Emiratos Árabes la existencia de impagos, ya que se trata de un país desarrollado y muy competitivo en el marco empresarial. Igualmente, no son comunes los anticipos, y los pagos pueden retrasarse hasta los 60 e incluso hasta los 90 días. Por estos motivos, es conveniente tomar precauciones. Un buen instrumento para asegurarse el pago, una vez firmado el contrato, es la tramitación de un carta de crédito.

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3.5.1. Condiciones de acceso No existe una reglamentación específica para este sector. Hay de todos modos unas disposiciones legales en lo referente al etiquetado y envasado de los productos alimenticios –a las que se hace referencia en el apartado “obstáculos comerciales”–, que son lógicamente de aplicación para los productos gourmet. Para vender el producto es necesario que sea visible para el consumidor. Los productos gourmet se pueden encontrar tanto en lineales propios como compartiendo estanterías con otros artículos.

No obstante, se recomienda al exportador argentino: 1. Exhibirse en la feria Gulfood, la mayor feria de alimentación de Oriente Medio que se celebra cada año en Dubai. A ella asisten numerosas empresas de todo Oriente Medio, Asia y del norte de África. 2. Visitar la región. El contacto personal es indispensable para iniciar un negocio. Es la única manera de conseguir un acuerdo sólido y duradero en la zona. Los nuevos productos son bienvenidos, pero la promoción es vital. 3. Conocer el mercado y sus peculiaridades. Familiarizarse con los requerimientos técnicos y de etiquetado. Conocer las técnicas de negociación y de política de rebaja de precios. Personalizar el producto y transmitir el mensaje adecuado, teniendo en cuenta las tradiciones y religión local. 4. Diferenciar el producto, ya sea a través de la innovación, la exclusividad, la calidad o el envase. 5. Ser consciente de que los importadores locales están interesados en relaciones comerciales duraderas. Conviene estar dispuesto al principio a recibir pedidos menores de los deseados, compartiendo el transporte con otros proveedores o a

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realizar grupajes con más de un producto, e incluso hacer esfuerzos de ajuste de precios. 6. Tener en cuenta que éste no es un mercado para impacientes. Un estudio del Banco Mundial en 2008 situaba al país en el puesto 46º del ranking de países con mayor facilidad para hacer negocios. Esto refleja que un exportador de productos alimenticios no va a estar exento de dificultades, entre las que pueden estar barreras no arancelarias de tipo técnico, como el certificado ‘Halal’ para los productos cárnicos o la legislación sobre el etiquetado y las fechas de caducidad, además de otra dificultades intrínsecas al mercado como la necesidad de fuertes campañas de promoción para determinados productos (como por ejemplo, el vino) o la necesidad legal de encontrar un socio local. No es un mercado para impacientes, y construir relaciones personales es fundamental para tener éxito.

3.5.2. Promoción de ventas Dada la intensa competencia existente entre países, empresas y marcas, la promoción comercial resulta vital para ganar la aceptación de los consumidores locales. En general, los importadores no están dispuestos a introducir productos nuevos en el mercado sin el soporte financiero del proveedor. Es necesario hacer una primera prospección para averiguar si el producto a exportar existe ya en el país. Si es así, hay que buscar en qué tipo de tiendas se encuentra y analizar cómo es su ‘packaging’ y precio. En caso de no existir, habría que analizar y ver si existe algún producto comparable. Si no fuera así, habría que probar que el producto sea del gusto del consumidor residente en Emiratos, lo que requerirá hacer degustaciones y hacer una inversión en dar primero a conocer el producto y explicar bien de qué se trata, qué ventajas aporta, y sus formas posibles de consumo. La restauración es un escaparate permanente y de promoción gratuito. Existen otros métodos de promoción del producto, como la organización de degustaciones en supermercados y tiendas

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gourmet, la organización de misiones inversas para responsables de compras de grandes cadenas de distribución, la organización de seminarios y charlas, y la publicidad marquista en revistas de consumo selectivo o de gastronomía. Finalmente, se recomienda la participación en la feria Gulfood, el mejor escaparate para la introducción de productos agroalimentarios, que se celebra todos los años en Dubai a finales de mes de febrero, y que en la edición de 2009 reunió a más de 3.300 empresas del sector de la alimentación.

3.6.

Tendencias de la distribución

La distribución es uno de los principales problemas con el que se enfrenta una PYME agroalimentaria. No siempre es fácil encontrar un distribuidor que quiera llevar productos especializados y con poco volumen. Lo que suelen buscar son productos con rotación, que tengan un soporte y que sean fáciles de vender. Hay que destacar la importancia de tener un distribuidor en exclusiva. Si hay más de un distribuidor, ello obligará a que compitan por precios y sería una situación no deseable para que el producto sea percibido como de calidad. Los productores importados tienen que mejorar aún sus estrategias de comunicación. Saber como dirigirse a los consumidores del sector gourmet. No puede utilizarse el mismo lenguaje con un mayorista de grandes superficies que con pequeños distribuidores que priman la calidad por encima del precio. Es preciso señalar que una buena parte de la facturación de las cadenas gourmet proviene de las ventas al sector HORECA y no de la venta al detalle en el propio establecimiento. Son los restaurantes y los hoteles los que más demandan estos productos de calidad. Por ello, el exportador tendrá que analizar la conveniencia de pasar a través de estos intermediarios o dirigirse directamente a los restaurantes y/o hoteles. También existe la posibilidad de contactar con importadores mayoristas.

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En todos los casos, es necesario tener una buena comunicación con el importador, entender los requisitos y peculiaridades del mercado, asumir gran parte de los costes de transporte y promoción en la fase de introducción del producto, y ante todo, establecer relaciones duraderas y ser paciente.

3.7.

Precios

En el caso de los productos vendidos en establecimientos gourmet el margen aplicado por el vendedor puede superar el 100%. Los restauradores pueden incluso triplicarlo. Es muy importante ver que el alto precio del producto es la contrapartida de la imagen asociada al producto. Si el consumidor no cree en el estatus alto de gama del producto, jamás estará dispuesto a pagar el precio correspondiente. Tiene que quedar claro que vender más caro implica un mayor margen de beneficio, pero también un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a conocer un producto extranjero, fuera de los hábitos de consumo tiene, lógicamente, un coste más alto. Este costo corresponde a la empresa exportadora y no al distribuidor. Por último a continuación se detallan algunos elementos a tener en cuenta para empresas argentinas que prevén abordar un relacionamiento comercial en los EAU: Las negociaciones tienden a consumir más tiempo del esperado. Cuando la relación de confianza ha sido establecida, la parte emiratí puede desear avanzar rápidamente en el acuerdo comercial.  La visita al mercado, al menos inicialmente, es recomendable.  La complejidad en los procedimientos para hacer negocios son comunes.  El factor precio es vital en la negociación con emiratíes. La flexibilidad de la contraparte en acordar un precio será vital para cerrar un negocio.  Las referencias comerciales sólidas son muy útiles para encarar negociaciones en este mercado.

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 La participación en ferias es una excelente manera de promover una marca o producto no sólo con alcance en el país, sino también en los países donde el evento tiene impacto comercial (Europa, Medio Oriente, África, Sudeste asiático, subcontinente indio). Son recomendables a las misiones comerciales, que tienen alcance más acotado.

Competencia EAU depende en amplia medida fuertemente de las importaciones para cubrir la brecha entre la limitada producción local y creciente demanda, como se señalara.. Lentamente, por efecto de los incrementos logrados en algunos sectores de la producción interna, tal dependencia tiende a disminuir. Dada su elevada capacidad de compra, los proveedores de todo el mundo, especialmente la Unión Europea y países asiáticos, compiten vigorosamente por una parte del mercado. Un punto a favor de ellos es la relativa cercanía geográfica, con bajos costos de transporte.

3.8.

Prácticas comerciales

Para bienes de consumo, el precio es el factor determinante para las compras de las clases media y baja de la población. Este segmento del mercado es abastecido a través de pequeños comercios o mercados. Los minoristas en esta categoría operan con márgenes mínimos y basan su rentabilidad en el volumen de ventas. Por otra parte, hay un gran número de emiratíes, extranjeros y visitantes que tienen un poder de compra superior. Para este grupo el precio no es determinante y los márgenes del minorista son bastante más altos, prefiriendo abastecerse a través de centros comerciales especiales. Los importadores de bienes de consumo operan habitualmente con un 10 % ó 15 % de margen, mientras que los minoristas cargan un 20% ó 25 % a los precios del importador o mayorista.

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El mercado comercial e industrial es muy competitivo. La “ley de agencia en exclusividad” (EAU no tiene legislación que regule la competitividad”, contribuye a la segmentación del mercado local y a los elevados precios de los artículos de marca. Ante la informalidad en los pagos por parte de algunos clientes emiratos es conveniente sobretodo en las primeras operaciones en este mercado asegurarse el pago por adelantado, bien por transferencia bancaria, o pago en efectivo/cheque bancario. La Letra de Crédito Comercial es un instrumento de pago muy utilizado, bien a la vista o con pago diferido o rotativo. La Carta de Crédito (Letter of Credit) irrevocable y confirmada es un instrumento del que pueden valerse las empresas exportadoras a los EAU para asegurarse el cobro. La Cía. CESCE asegura el crédito comercial y la cobertura de operaciones está abierta sin restricciones a corto, medio y largo plazo. EAU esta clasificado en el segundo grupo para operaciones a medio y largo. Para operaciones a corto está clasificado en el tercer grupo y para operaciones con compradores públicos sin garantía federal, Abu-Dhabi y Dubai están clasificados en tercer grupo, mientras que los otros emiratos están clasificados en grupo cuarto El mercado emiratí es competitivo, sin descartar la importancia del factor precio, otros elementos tales como la calidad, durabilidad y servicio de post-venta están siendo cada vez más importantes en las compras oficiales y privadas. El creciente énfasis en el servicio de post-ventas favorece a aquellos productos respaldados por distribuidores locales que cuentan con adecuados stocks y servicio de mantenimiento.

Compras gubernamentales Las compras oficiales son realizadas indistintamente por el Gobierno Federal o de cada Emirato. Las compras federales son administradas a través de la respectiva agencia en Abu Dhabi o Dubai. La autoridad local de cada emirato organiza sus compras a menudo con la asistencia de una Agencia Federal.

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Es común que las licitaciones no sean de carácter público, siendo remitidas directamente a empresas ya precalificadas y registradas con el comprador interesado. En tal sentido, se tiende a favorecer a los productos locales en detrimento de los importados. Sólo se recurre a fuentes externas cuando un producto o servicio no pueda ser provisto localmente. Este mercado se caracteriza por la confianza y el trato personal. La inserción en procesos licitatorios es más probable en la medida que se cuente con un agente con buenos contactos en los estamentos gubernamentales.

Derechos de propiedad, patentes y marcas Las patentes en EAU están reglamentadas por la Ley Nro. 7 del año 2002, que garantiza cualquier nueva invención resultante de una idea innovativa o el mejoramiento de una invención ya protegida por una patente, siempre que esté fundada en principios científicos y sean susceptibles de ser aplicadas industrialmente. Las patentes, una vez otorgadas, brindan protección por un período de 20 años, mientras que la extensión de certificados de utilidad, modelos y diseños industriales, otorgan una protección de 10 años. En su esfuerzo por convertir a EAU en un centro comercial regional e internacional, las autoridades han dado gran importancia al tema de la protección de poseedores de marcas registradas. El gobierno federal reglamentó todo lo relacionado con las marcas y su protección mediante la Ley Nro. 37 del año 1992 (Trademark Law), modificada en julio del año 2002 por la Ley Nro. 8. Los derechos de propiedad intelectual están reglamentados por la Ley Federal Nro. 7, del año 2002, que protege “cualquier trabajo original en las áreas de literatura, artes o ciencias, cualquiera sea su descripción, forma de expresión, transmisión, significado o utilidad”.

3.9.

ESTABLECERSE EN EL PAIS

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Hay varias maneras de establecerse en el país: 1. Establecimiento como parte y bajo la licencia comercial de una empresa local en EAU. En este caso no tiene el exportador una presencia legal propia, todo el personal debe estar bajo el "sponsorship” del local y los activos o fondo de comercio pertenecen por tanto al "socio- sponsor". 2. "Licence Rental". Se trata de una empresa 100% local en la que el extranjero trabaja con un poder legal concedido por el local, para firmar en nombre de la empresa. 3. Oficina de Representación. Prácticamente igual que la Oficinas de Representación que se establecen en Dubai o el resto de E.A.U. Su única diferencia es que el "agente de servicios" es la propia Administración (Authority) de la Zona Franca. Queda obligada a la garantía bancaria de 50,000 DHS. 4. Sucursal (Branch). Aparte de las ventajas ya citadas para la Oficina de Representación, la Sucursal puede facturar y firmar contratos. La Sucursal asume responsabilidad a través de su Matriz (si ésta es una S.A. tendrá su responsabilidad limitada al capital). La apertura de una Sucursal (Branch) es relativamente barata pues solo tendrá el coste de alquiler de oficina, de personal y - en su caso - de almacenaje, sin necesidad de desembolsos de capital iniciales. Quedan obligadas también a la garantía bancaria de 50,000 DHS. 5. Establecimiento en zonas francas. La "Ley No. 9 de 1992" permite la constitución de Compañías en las Zonas Francas, de responsabilidad limitada al capital, con su propia personalidad jurídica y con un solo socio. Antes de esta ley era obligatorio adoptar la forma de una Oficina de Representación o una Sucursal. La Ley no. 9 permite por lo tanto disponer de una Filial o Subsidiaria en vez de solo una Sucursal. La característica fundamental de las Zonas Francas es el control por parte del inversor extranjero del 100% del capital. No se necesita socio ni "agente de servicios" local, ya que la propia autoridad de las Zonas Francas actúa como tal. Las ZF no están reguladas por el ordenamiento jurídico vigente en el resto de los E.A.U., sino que tienen su propia regulación legal, completamente distinta. La Zona Franca más importante es Jebel

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Ali Free Zone (JAFZA), con más de 100 km2 de superficie, más 5.000 empresas pertenecientes a más de 90 países, y acceso a un mercado de 2 billones de consumidores. Los F.Z.E. en Jebel Ali requieren un capital de 1 millón de Dirhams (AED) en dinero o bienes, lo que hace que el establecimiento en otras zonas francas sea más barato. Aparte de la Free Zone de Dubai, hay dos en Sharjah, una muy activa en Ras Al Khaimah y otra en Fujairah. Dentro de Dubai han proliferado las zonas francas especializadas:  Airport Free Zone.  Dubai Health City.  Dubai Media and Internet City.  Motor City.  Dubai International Financial Centre.  Health City. Las empresas establecidas en las Zonas Francas se benefician además de las exenciones de aranceles a la importación para todo tipo de productos a granel (commodities) y productos finales que vayan a ser destinados a la exportación y reexportación fuera de EAU. Tampoco pagarán aranceles por la maquinaria y materia prima usadas en la producción. Esta opción ha tenido mucho éxito entre inversores extranjeros por la autonomía que proporciona y las facilidades de infraestructura que las diferentes zonas francas ofrecen. A pesar de que esta opción ha sido utilizada principalmente por empresas cuya actividad es la comercialización de productos, la aparición de nuevas zonas francas que se dirigen a otros sectores y actividades económicas está abriendo cada vez más oportunidades a empresas extranjeras. Sin embargo, todavía hay actividades para las que esta opción puede resultar inviable. Por ejemplo para el ejercicio de ciertas actividades profesionales y para ejecución de proyectos de construcción. En este sentido, se recomienda contactar con la Administración de cada Zona Franca y presentarles el perfil corporativo de la empresa matriz junto con el plan/actividad empresarial que pretende desarrollar en EAU.

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Los documentos a preparar por parte de la empresa matriz pueden variar de una Zona Franca a otra. En general, en muchas de ellas son los mismos que los indicados para una LLC (limited liability company o sociedad responsabilidad limitada), pero con la diferencia de que no es necesario preparar traducción al árabe, siendo suficiente la traducción jurada al inglés debidamente legalizada por la Embajada de EAU en el país de origen del exportador.

Contactos útiles Embajada Argentina en Emiratos Árabes Unidos P.O. Box 3325 - Abu Dhabi - UAE Tel: 971 2 443 6838 Fax: 971 2 443 1392 E-mail: embarcom@emirates.net.ae embar@emirates.net.ae eearb@mrecic.gov.ar

3.10.

Aranceles de importaciones

Estructura arancelaria Emiratos Árabes Unidos es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye también a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. En enero de 2003 entró en vigor la Unión Aduanera, aplicándose desde entonces un arancel exterior común general a todos los productos de un 5%, salvo algunas excepciones como el alcohol (un arancel del 50% sobre el precio CIF) y el tabaco (100%). Igualmente, hay un listado de alimentos con arancel 0, y que son básicamente los animales vivos, algunas frutas y verduras frescas, el té, trigo, avena, maíz, arroz y azúcar. La lista de exenciones puede ser consultada en: www.dxbcustoms.gov.ae/index frame.asp

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También están exentas la materia prima y la maquinaria importada por entidades fabricantes con una Licencia Industrial emitida por el Ministerio de Industria y Finanzas. Los productos importados o almacenados en las Free Zones (Zonas Francas) están exentos de derechos de arancelarios, derechos que se devengarán y pagarán sólo si las mercancías se dirigen al mercado de EAU. No hay aranceles a la exportación, pero hay que presentar en Aduana la factura original y la declaración de exportación. Un producto que entre en el mercado del CCG pagará sólo una vez el arancel al entrar y luego puede moverse libremente por la unión aduanera. La estructura del sistema arancelario de EAU se basa en el Sistema Armonizado y existen 4 niveles de aranceles: • 0% - Alimentos, materiales de construcción, productos médicos y productos destinados a las zonas libres están exentos de derechos de importación. • 5% - Arancel general, excepto productos antes mencionados. • 50% - Bebidas alcohólicas en general • 100% - Tabaco y sus productos. Para el caso específico de las ciruelas secas (Prunes, dried), el Arancel Externo Común del CGG es de 5%.

3.11.

Impuestos

El sistema tributario emiratí se caracteriza por el fuerte peso de la tributación indirecta y su descentralización (cada emirato tiene sus propias competencias en materia fiscal) tanto en capacidad normativa como de recaudación. El sistema tributario emiratí está compuesto básicamente por las siguientes figuras:  Tasas, que tienen un gran peso recaudatorio.  Precios públicos para una amplia gama de servicios.  Aranceles sobre los productos importados.

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 Recargos sobre servicios.  Gravámenes sobre beneficios de determinadas actividades (finanzas, hostelería, gas, petróleo, agua y electricidad). En cuanto al IVA, en la actualidad no hay impuestos sobre el consumo3, sino recargos sobre servicios de hostelería y otros menores. Emiratos Árabes sería el primer país del Golfo en implementar el IVA, después de que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hayan completado su Unión Monetaria en 2010.

3.12.

Acuerdos Comerciales Internacionales negociados por Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes está involucrado en diversos acuerdos de libre comercio, tanto a nivel individual como a través del CCG. El país ha firmado acuerdos bilaterales preferenciales con Siria, Jordania, Líbano, Marruecos e Irak. El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se encuentra en negociación, se aplica a productos agrícolas e industriales, servicios, propiedad intelectual, reglas de origen, inversiones y acuerdos legales e institucionales. El anunciado acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que lleva dos años y medio en proceso de negociación, sigue presentando una serie de dificultades para llevarlo a cabo. EAU forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo (EAU., Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar y Bahrain). Como primer paso en el proceso de integración económica se estableció en 1983 una zona de libre comercio. El 1 de Enero 2003 entró en vigor la Unión Aduanera con arancel común, con dos años de adelanto sobre el calendario previsto. La tercera etapa es la consecución de un mercado común del Golfo que supone el libre movimiento de mercancías aboliendo las barreras al movimiento de los factores de producción, especialmente personas y capital. Los miembros del GCC han realizado buenos progresos en la esfera de unificar sus políticas económicas. Han establecido una Política Agrícola Conjunta, una Estrategia de Desarrollo

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Con la excepción de bancos extranjeros y compañías petroleras.

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Industrial y una Estrategia de Desarrollo a Largo Plazo 2000-2005. Junto con ello, uno de los planes más ambiciosos y con más dificultades está siendo la constitución de una Unión Monetaria en 2010. Respecto a esto último, según un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, entidad que agrupa a varios bancos occidentales) dijo que Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Bahrein, los miembros de las seis naciones de Cooperación del Golfo (CCG), había hecho progresos sustanciales en los principales criterios de convergencia fiscal, pero todavía no han alcanzado acuerdo sobre los sistemas de pago y otros temas. Si bien se ha avanzado en la integración económica regional, pero la introducción de una moneda única para la región, prevista para 2010, se prevé para más adelante. Las economías del CCG han restringido en gran medida la movilidad intrarregional de bienes, trabajo y capital. Criterios de convergencia clave para el establecimiento de la Unión se han alcanzado en gran medida. Sin embargo, el progreso se ha hecho poco en poner los arreglos institucionales en lugar de una moneda única, el funcionamiento (incluyendo la armonización de las estadísticas y el desarrollo de un sistema eficiente de pagos). Además de la cooperación comercial y de políticas sectoriales de desarrollo económico, hay varios campos de acciones comunes entre los países de la organización como el militar, el jurídico, el industrial, los transportes y comunicaciones (proyecto de conexión ferroviaria) y el energético, con un especial énfasis en el gas y el petróleo. Igualmente se están dando pasos para una mayor cooperación en temas de educación, salud y medio ambiente. Los EAU son miembros de otras organizaciones regionales como la Liga Árabe, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo Monetario Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica. Unión Europea Actualmente las relaciones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo con la UE están encauzadas a través del Acuerdo de Cooperación firmado en 1989. Uno de los objetivos de este Acuerdo, entre otros, era facilitar las relaciones económicas, para lo que estaba previsto un compromiso de negociación de un Zona de Libre Comercio entre las dos partes. Las negociaciones

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se iniciaron en 1990, pero quedaron en suspenso hasta 1999, cuando los países del Consejo de Cooperación del Golfo decidieron crear su propia Unión Aduanera para 2003. Las 13ª ronda de negociaciones tuvo lugar en noviembre de 2005 en Bruselas, habiéndose avanzado de manera sustancial para poder cerrar un Acuerdo en un plazo razonable. Desde inicios de 2006 se ha ido manteniendo por ambas partes una intensa actividad negociadora, celebrándose rondas de negociación prácticamente cada mes entre enero y julio. La última ronda tuvo lugar en Bruselas en noviembre de 2007. Las negociaciones cubren el acceso al mercado de bienes y servicios, reglas comunes sobre derechos de propiedad intelectual, normas de origen y solución de conflictos. El acuerdo cubre igualmente aspectos políticos tales como los derechos humanos, la inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo. Acuerdos bilaterales con terceros países EAU tiene firmados acuerdos comerciales bilaterales con amplio número de países: Túnez (1974), Malasia (1975), China (1985), Kazakhastan (1998), Vietnam (1999), Siria (2000), Jordania ( 2001), Líbano ( 2002), Marruecos ( 2002), Iraq (2002), Nueva Zelanda (2003), Singapur (2005) y Sudáfrica (2005). Bilateralmente está negociando Acuerdos de Libre Comercio con USA y con Australia. Igualmente tiene firmados Acuerdos de Cooperación Financiera, Industrial, Técnica y Científica con Argelia, Italia, Croacia, Benelux, Dinamarca, Rumania, Holanda y Grecia. Con Francia y Australia tiene, asimismo, firmados acuerdos para establecer Comisiones Bilaterales en materias económicas y comerciales. En septiembre de 2006 EAU firmó con Pakistán un acuerdo de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera. Bajo el tratado de Greater Arab Free-Trade Area (GAFTA 1998) todas las barreras comerciales entre sus miembros (países árabes) desaparecieron desde el 1/1/2005. El Consejo de Cooperación del Golfo está negociando Acuerdos de Libre Comercio con UE, China y Turquía y está considerando hacerlo con India, Pakistán, MERCOSUR y EFTA.

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EAU tiene firmados tratados de inversión bilaterales (APPRÍ-s) con 23 países. En Europa con Francia, Alemania, Italia, Austria, Finlandia, R. Checa, Polonia y el Reino Unido. También tiene firmados Convenios de Doble Imposición con los principales países europeos: Alemania, Francia, Italia, etc., y desde abril de 2007, con España. Hasta el momento Argentina como país no ha negociado un acuerdo comercial con los EAU. Cabe informar que en el mes de mayo de 2005 MERCOSUR y CCG firmaron un Acuerdo Marco con el fin de constituir un TLC (Tratado de Libre Comercio). Hasta la fecha, se han llevado a cabo 4 Rondas de Negociación en las cuáles se han intercambiado propuestas para los textos del Acuerdo así como las respectivas ofertas de desgravación arancelaria para el conjunto de productos e intercambio normativa. Hasta la actualidad tanto EAU como Argentina no se han otorgado concesiones de ninguna naturaleza y no tienen firmado el APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones).

3.13.

Tramitación de las Importaciones

Los procedimientos aduaneros son simples y ampliamente automatizados, en línea con la política estatal de promover el comercio, tal y como se refleja en la inmensa industria de reexportación. Tan sólo se aplican algunas regulaciones técnicas en frontera, basadas generalmente en estándares aceptados internacionalmente. En general no existen restricciones a las importaciones, excepto aquellas basadas en consideraciones sanitarias. No hay cupos ni barreras para-arancelarias. Toda exportación realizada al país necesita de una factura comercial, certificado de origen y seguro. La autenticación de los documentos es responsabilidad del exportador y deben ser escritos en lengua árabe. EI importador y los agentes y representantes han de ser de nacionalidad emiratí.

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Los trámites aduaneros se han ido agilizando y automatizando (e-customs), pudiendo los importadores registrarse en el sistema de despacho electrónico, lo que está permitiendo acortar el tiempo medio de estos trámites4. Las licencias de importación se conceden de manera automática a los importadores que las solicitan al nuevo Ministerio de Comercio Exterior (Antiguo Ministerio de Economía) contra la presentación de la licencia de actividad y el número de registro de la Cámara de Industria y Comercio y una remesa documentaria básica. Las únicas restricciones que actualmente se imponen al comercio exterior son por motivos religiosos, sanitarios y de defensa. Las principales barreras que el exportador agroalimentario va a encontrar son: las relativas al etiquetado, las referentes al período máximo autorizado para exponer los productos en los puntos de venta (“product shelf life”), así como la estricta regulación de las fechas de producción y caducidad, etiquetado en árabe y certificado Halal para productos cárnicos (documento que certifica que el animal ha sido sacrificado conforme a la norma Islámica). Los animales vivos son inspeccionados a su arribo al puerto. Los pesticidas sólo pueden ser importados por un importador registrado que tenga la licencia correspondiente. Los productos farmacéuticos están sujetos a regulaciones de registro previo y transporte a temperatura condicionada. La importación de alcohol, drogas, armas de fuego, munición y explosivos, pesticidas agrícolas, alcohol industrial desnaturalizado y alcohol metílico requieren licencias especiales de importación. La aduana ha designado tipos específicos de commodities que deben ser inspeccionados sin excepción. Sólo las compañías que tienen licencia comercial en los EAU pueden importar al país. Existe un fuerte control y regulación para el ingreso de productos tales como las bebidas alcohólicas, carne 4

Por otro lado, las Aduanas Federales está poniendo en marcha un sistema de unificación de criterios de las prácticas aduaneras que las autoridades aduaneras de los distintos emiratos están aplicando con el fin de armonizarlas y evitar posibles desajustes.

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porcina y sus derivados, sustancias medicinales, revistas, videos, material fotográfico, armas de fuego y fuegos artificiales. Por último los alimentos que contienen ciclamatos están prohibidos para su ingreso a Abu Dhabi. Normas y requisitos técnicos En principio, EAU no cuenta con una extensa reglamentación técnica, y se aceptan los certificados técnicos emitidos por las autoridades competentes del país de origen de las exportaciones, que deben traducirse al inglés o/y al árabe. Los laboratorios de las respectivas municipalidades realizan análisis y pruebas de producto bien a petición del importador/distribuidor antes de proceder a su comercialización o bien de manera aleatoria por los servicios de inspección una vez ya introducidos en el canal de venta. Por lo que respecta a los alimentos envasados, todos los envases y paquetes deben contar con la información al consumidor en lengua árabe. Certificado de origen Se requiere un certificado de origen para todos los productos. Los productos alimentarios deben acompañarse de certificado fitosanitario y pasar una inspección a cargo de la administración local para control de su higiene y composición. Inspección Cada cargamento es sometido a una inspección visual a la llegada donde se comprueba que se cumplen los requisitos de caducidad y etiquetado. De forma aleatoria se toman muestras de algún cargamento para analizar. La frecuencia de análisis depende de la política del Emirato, del tipo de producto y del país de origen. Cabe destacar que el aceite es analizado siempre. Si un producto no cumple algún requisito de etiquetado, caducidad, o se considera no apto para el consumo humano, será rechazado. En todos los casos el producto será destruido o reexportado al país de origen en un máximo de 30 días, dependiendo de la decisión del importador. Los productos que no cumplen los requisitos de etiquetados podrían ser re-exportados a un tercer país (no miembro del CCG).

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El rechazo de una mercancía puede ser recurrido al Departamento de Salud que tenga jurisdicción en ese puerto. La Municipalidad creará un comité para revisar el caso y emitirá una decisión final e irrevocable en un periodo aproximado de una semana. Caducidad Toda mercancía debe llegar al país al menos tres meses antes de la fecha de caducidad en caso de que sean productos de corta duración. Si las mercancías llegan al puerto de entrada con más de la mitad de su período de duración sobrepasado, no serán aceptadas. Etiquetado Las fechas, y los períodos de validez y caducidad deben aparecer impresas en las etiquetas originales de los contenedores puestas por el productor. No se admiten etiquetas adicionales mostrando la validez y fecha de caducidad. Las fechas deberán ser grabadas, escritas en resalte, impresas o estampadas con tinta indeleble directamente en todos los contenedores de alimentos, sobre sus etiquetas originales y sólo por el productor. No se permitirán pegatinas adicionales con la fecha de validez y caducidad. Cada contenedor debe llevar una fecha de producción y una fecha de caducidad, ambas fechas no pueden ser omitidas, cambiadas o falsificadas. En el caso de utilizar una pegatina adicional para la información en árabe, éste debe cumplir con todas las condiciones mencionadas y ser realizada sólo por el fabricante. No debe ocultar ni contradecir la información de la etiqueta original y debe ser imposible de despegar o borrar del envase bajo condiciones de manipulación normales. Cualquier información o ilustración adicional puede figurar en la etiqueta siempre que no contradiga lo estipulado en las Especificaciones Estándar Árabes o Internacionales, o no lleve a engaño o error de ninguna clase al consumidor. Por lo que respecta a los alimentos envasados, todos los envases y paquetes deben contar con la información al consumidor en lengua árabe.

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Asimismo, determinada información en el empaquetado y etiquetado del producto han de figurar en árabe: 1. Marca 2. Descripción del producto 3. Ingredientes, in orden descendiente de proporción 4. Aditivos utilizados 5. Contenido neto en unidades métricas 6. Nombre y dirección del productor 7. País de origen 8. Fechas de producción y caducidad 9. Condiciones de almacenamiento, si fuese necesario 10. Método de preparación, si fuese necesario En el caso de una pequeña infracción en el etiquetado, se podría permitir la entrada de manera puntual para usos concretos, por ejemplo, para usos institucionales, pero nunca para ser distribuidos. Una infracción mayor, como un etiquetado inexacto en productos que contengan cerdo, o alguna manipulación en las fechas de caducidad o producción, son penalizadas duramente, sobre todo si se encuentran una vez que el producto ya está importado. Estos productos, además, podrían ser prohibidos por varios meses, y la marca o el nombre del importador podrían aparecer incluso en algún medio escrito. Las etiquetas de productos importados deben respetar los siguientes estándares de información

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Denominación de Origen La denominación de origen (DO) es un nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente a ese medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos. En la Argentina se ha sancionado la Ley de Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios –25380/005- reubicaría a la Argentina en el contexto mundial, en cuanto a las posibilidades de vender productos con Denominaciones de Origen y su reconocimiento en el mercado. Existen productos con Denominaciones de Origen argentinos –amparados por leyes provincialesque se están vendiendo en el mercado local e internacional, tal el caso de los vinos de San Rafael y de Lujan de Cuyo (Mendoza) y el caso Carne Ovina Patagónica, que han sido los precursores argentinos y el comportamiento en el mercado fue y es exitoso. Los productos amparados bajo esa normativa poseerían un prestigio y renombre vinculado a una cierta calidad y a un origen geográfico, y a un proceso de producción -elaboración y comercialización- que debería ser acompañado de un estricto control -sanidad, calidad y trazabilidad- de los involucrados en la cadena de valor. Hasta el momento y para el caso específico de la ciruela argentina, nuestro país no cuenta con un marco legal y por ende no posee Denominación de Origen para esta fruta. Quienes se interesen por fijar una DO para un producto específico, deberán tramitar a nivel local si cuentan con ley provincial- y/o ante el Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Pesca para su reconocimiento nacional6.

5

Previamente fue sancionada la la Ley de Denominaciones de Origen de vinos y bebidas espirituosas –25163/99-.

6

La propuesta de adopción de una Denominación de Origen debe surgir de la iniciativa individual o colectiva de los productores que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente.

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Regulación de aditivos alimentarios Las regulaciones se acercan cada vez más a los estándares internacionales. No obstante, si se quiere información concreta sobre un determinado aditivo en Emiratos Árabes se deben consultar los estándares 23/2000 y 365/1995. El primero regula el uso de los colores en los aditivos y el segundo el uso de conservantes. Documentos y formalidades  Factura pro-forma  Factura comercial: debe incluir país de origen, descripción completa de los bienes, peso neto y bruto, valores unitarios, totales y detalles del empaque, nombre del fabricante.  Certificado de origen: usualmente los exportadores argentinos legalizan el certificado de origen en la Cámara de Comercio Argentino-Árabe. Debe incluir el nombre y domicilio del fabricante.  Bill of lading: se emite en dos copias originales como mínimo. Debe ser endosado por el transportista.  Certificado de proveedor: Puede requerirse factura del fabricante si la compra es realizada a través de terceros.  Lista de empaque: No obligatoria pero es conveniente para facilitar la liberación aduanera.  Certificados especiales:  Sanitario, para productos cárnicos. Debe ser emitido por la autoridad de aplicación en el país de origen.  Halal, para productos cárnicos, dando fe de que el faenado fue realizado de acuerdo al rito islámico.  Fitosanitario, para plantas y productos vegetales, emitido por la autoridad competente en el país de origen.

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Agencias comerciales La Ley de Agencias en los EAU prescribe que las actividades de representación y distribución comercial en el país deben ser realizadas por un nacional emiratí o una firma con control accionario emiratí. Como sucede en otros estados del Golfo, la relación exportador-agente suele ser onerosa. En muchos casos, los exportadores pueden realizar operaciones de venta a EAU prescindiendo del agente. Sin embargo, hay tres escenarios en los que el contrato de agencia es insoslayable:  cuando el exportador desea una cobertura amplia de su producto a través de un distribuidor;  cuando el producto requiere un servicio de post venta dada su naturaleza; iii) cuando el producto es comercializado en el marco de un proceso de licitación. La mayoría de las agencias comerciales están registradas en el Ministerio de Economía y Comercio. Los contratos pueden tener límite temporal, renovable por mutuo acuerdo del exportador y su agente. También es posible acordarlos por tiempo indefinido. En caso de desvinculación, cualquiera de las partes que se sienta damnificada puede recurrir a la justicia para reclamar compensación. Algunos productos básicos pueden ser importados libremente aunque haya un contrato exclusivo (aceite, arroz, té, leche en polvo, pañales etc.).

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4.

Análisis del Comercio

4.1.

Comercio Exterior de EAU

En relación con los intercambios comerciales, en 2008 las exportaciones emiratíes se ubicaron en US$ 210.130 millones y sus importaciones US$ 121.822 millones, arrojando un superávit la balanza comercial de US$ 89.308 millones. Dentro de las exportaciones emiratíes, cabe destacar el peso que siguen teniendo las ventas de hidrocarburos (casi el 50%), el fenómeno de las reexportaciones, que alcanza casi al 30% de las ventas al exterior, y la actividad principalmente exportadora de las zonas económicas especiales (Zonas Francas) que se han ido creando en los últimos años. La composición de sus exportaciones esta formada principalmente por petróleo crudo, gas y productos químicos derivados de la industria petroquímica, aluminio, así como reexportaciones de gran variedad de mercancías, entre las que destacan las de oro y joyería, maquinaria, equipos eléctricos y productos textiles. Sus principales productos son petróleo y sus derivados (88,1%), plásticos (2,6%), productos químicos orgánicos (2,4). En el año 2008, los principales destinos de las exportaciones de EAU fueron Japón, Corea del Sur, Unión Europea, India e Irán, mientras que los proveedores más importantes del mercado árabe fueron China, India, Estados Unidos y Alemania. Los principales países de destino de las reexportaciones son preferentemente países cercanos geográficamente como India, Irán, Pakistán, los países miembros de Cooperación del Golfo. En lo relativo a sus importaciones, predominan la maquinaria eléctrica, los equipos electrónicos, las piedras preciosas, los textiles, los productos químicos, los vehículos automóviles, los materiales de construcción y los equipos para la industria petroquímica. Los EEUU se destaca como el principal proveedor del mercado emiratí en los últimos años ha provisto el 14% del volumen total de las importaciones de EAU, lo siguen en importancia China (10%), Alemania (9%), Japón (8%), Italia (5%).

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Los Emiratos Árabes Unidos es deficitario en frutas; Entre los años 2005 y 2008 su balanza comercial siempre ha resultado negativa, en ese lapso las importaciones han experimentado un aumento del 106%, mientras que sus ventas lo hicieron en un 62%; Como se mencionara anteriormente los EAU es deficitario en frutas en su conjunto y también lo es para ciruelas secas. Por otra parte la ciruela seca ocupa el puesto nº 40 del ranking de las principales frutas importadas por los EAU, siendo los principales productos dátiles (en volumen) y la manzana en valor. Cuadro nº 6 Sector Frutas Importaciones de Emiratos Árabes Unidos Principales Productos, promedio 2005/2008

Fuente: Comtrade

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4.2.

Perfil Mundial del comercio de ciruela desecada

Entre los años 1996 y 2001 las importaciones mundiales de ciruelas desecadas han registrado una tendencia creciente. En ese período, el volumen de las compras aumentó de 89 a 144 mil toneladas. A partir del año 2001 las importaciones de esta fruta han alternado entre aumentos y disminuciones. En el período 1996-2009, el consumo mundial de ciruelas secas, en toneladas, se incrementó en un 60%, pasando de 89 a 143 mil toneladas. En el año 2004 se registró el mayor volumen de importaciones: 168 mil toneladas Cuadro nº 7 Importaciones mundiales de Ciruelas secas En toneladas

Año 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Ton Var internual 89.232 117.668 32% 122.632 4% 124.273 1% 131.845 6% 144.392 10% 160.557 11% 154.542 -4% 168.106 9% 145.759 -13% 143.904 -1% 151.159 5% 163.163 8% 143.126 -12%

Promedio 96-09

140.026

60%

Fuente: Comtrade

Grafico nº 2

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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Estados Unidos se destaca como el principal proveedor mundial de ciruelas secas. En los últimos años, ha abastecido casi la mitad del volumen de las importaciones mundiales de ciruelas secas. El segundo proveedor es Francia (15%) y lo siguen en importancia Chile y Argentina. Estos cuatro países abastecen en promedio casi el 90% de la demanda mundial de esta fruta. Cuadro nº 8 Principales Proveedores mundiales de Ciruela seca, promedio 2002/08

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tradstat Era de suponer que los EAU que no figurase como uno de los proveedores del mercado mundial de ciruelas secas. Tampoco se destaca como uno de los principales compradores mundiales de ciruelas (ocupa el puesto 47 del ranking de los principales compradores del mundo)

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Cuadro nº 9 Principales Compradores mundiales de Ciruela seca Promedio 2002/08

Fuente: Comtrade

4.2.1. Mercado de Emiratos Árabes Unidos de ciruelas secas Entre los años 2005 y 2008 el valor de las importaciones de esta fruta seca de los EAU aumento un 59%, y un 15% en volumen, que término de cantidades registro un incremento de 282 a 324 toneladas. Cerca del 70% del valor de las importaciones totales de EAU de ciruelas secas fueron provistas por tres países Argentina (32%), Francia (27%) y EEUU (10%).

Cuadro nº 10 Emiratos Árabes Unidos Principales Proveedores del mercado de ciruelas desecadas

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Fuente: Comtrade De los US$ 708 millones importados por los EAU (promedio 2005/08), US$ 0,5 millones correspondieron a ciruelas desecadas. El precio promedio CIF pagado por los EAU se ubicó en 1,78 US$/Tn y el consumo per cápita ruso de ciruelas desecadas se ubicó en 0,06 kilos/habitantes/año.

Oferta exportable argentina El 85% de la producción nacional de ciruela seca es destinado al mercado internacional. El principal comprador es Brasil, que adquiere más del 27% del total exportado al mundo. Si bien la Argentina es el cuarto exportador mundial, la calidad heterogénea y la tipificación, que difiere de los estándares internacionales del producto, determinan que su precio resulte menor al del resto de los países productores. Casi la totalidad del volumen es elaborado en la provincia de Mendoza, en un 90% por pequeños productores. Para Argentina el mercado de los EAU no es uno de los principales destinos de sus exportaciones. El país árabe adquiere el 0,5% del valor y volumen total de las exportaciones argentinas de ciruelas secas al mundo. Como se aprecia el siguiente cuadro Brasil es el principal destino de nuestras ventas argentinas. Cuadro nº 11

Principales destinos de las Exportaciones argentinas de ciruelas secas,

Promedio 2002/09

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Destino Brasil Rusia España Paises Bajos Argelia Estados Unidos Polonia Chile Marruecos Alemania Francia México Egipto Letonia Reino Unido Emiratos Arabes Unidos Resto Total

Miles de US$ 13.402 11.329 6.691 2.937 1.857 1.559 1.402 988 411 956 663 435 739 482 717 268 6.817 51.653

Ton 8.294 5.327 3.916 972 861 875 801 905 552 531 351 305 358 322 360 132 3.675 28.537

Partic s/ total Valor Volumen 26% 29% 22% 19% 13% 14% 6% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,5% 0,5% 13% 13% 100% 100%

Fuente. Elaboración propia en base a datos de INDEC.

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5.

Información Adicional

5.1.

Ferias

La Oficina Comercial de Dubai es esencialmente una Oficina de Promoción, por lo que el número de actividades promocionales suele ser muy alto, sobre todo, de pymes. A lo largo del año, se celebran en Emiratos Árabes numerosas ferias relacionados con productos de alimentación como bebidas no alcohólicas, dulces y frutas y verduras. No existe todavía ninguna feria que se dedique en exclusiva a la promoción de productos gourmet. Sin embargo, la mayor feria de alimentación de todo Oriente Medio, Gulfood, que se celebra todos los años en Dubai a finales del mes de febrero, acoge a miles de firmas de productos gourmet junto con otras tantas de todo tipo de productos agroalimentarios. GULF FOOD 2009 La Feria más grande de Medio Oriente para la Industria de la Alimentación y la Hospitalidad Salón Culinario Dubai - Emiratos Árabes Unidos Predio: Dubai World Trade Center Ámbito:

Alimentación y Equipamiento del segmento HORECA

Fecha:

24-26 de febrero de 2010

Edición:

Décimo cuarta edición del certamen ferial

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Dubai International Convention and Exhibition Centre

Horario de la feria:

De 11:00 a 19:00 horas

Director / Organizador:

Dubai World Trade Centre

72


Página web:

www.gulfood.com

Superficie:

Total 71.300 m2. Espacio útil 39.043 m²

Tipo de visitantes: Importadores, agentes y distribuidores del sector alimentación dela zona de Oriente Medio y de equipamiento del segmentoHORECA, directores o responsables de compras de hoteles,restaurantes, hospitales, líneas aéreas (catering) y panaderías. Prensa especializada.

Fecha de la próxima edición Otras ferias relacionadas:

21 al 24 de Febrero de 2011 Restaurant & Café, World of Perishables, Sweets Middle East, Agrame, Vetme, International Horse Fair Ingredients Middle East.

Gulfood se ha convertido en una feria estratégica y de participación necesaria del sector de la alimentación, no sólo para identificar nichos de mercado y aprovechar las oportunidades de negocio en una zona del mundo con un alto crecimiento económico y una alta demanda de alimentos de calidad, sino también para poder establecer contactos comerciales de muy variada procedencia geográfica. Para dar una idea de las dimensiones de la feria, en la edición de 2009 se dieron cita 3.300 empresas procedentes de 76 países, incluyendo 75 pabellones nacionales. El hecho de que sólo el 13% de los expositores proviniese de Emiratos Árabes confirma su carácter fuertemente internacional. A pesar de que el requisito de acceso a la feria es ser visitante cualificado (agente comercial, importador o distribuidor), la cifra de visitantes fue muy elevada: alrededor de 45.000 visitantes registrados, de los cuales el 40% procedía del extranjero, de un total de 140 países

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Como novedades de esta edición cabe destacar el lanzamiento de una exhibición llamada Ingredients Middle East, que ha tenido lugar en el Airport Expo de Dubai, y que está diseñada como un encuentro de profesionales del sector de la alimentación y como foro de discusión de los diferentes métodos de cultivo y extracción de todo tipo de productos agrícolas e ingredientes alimentarios. Otra de las tendencias más destacadas ha sido la apuesta por ofrecer muestras del producto in situ, atrayendo de esta manera al público interesado en probar los productos tradicionales de cada uno de los países. En este sentido, merece la pena destacar el despliegue del pabellón nacional francés, donde se organizaron diversas demostraciones culinarias por parte de chefs de este país, que consiguieron atraer a gran cantidad de público.

5.2.

Web de interés

Sitios del gobierno Gobierno de los EAU:

Portal Electrónico del Gobierno de Dubai:

www.uae.gov.ae

www.dubai.ae Cámara de Comercio e Industria de Dubai (Dubai

Secretaría General de Información: www.gia.gov.ae

Chamber of Commerce and Industry) E-mail: info@dcci.ae Web: www.dcci.ae Secretaría de Desarrollo e Inversión de Dubai:

Gobierno de Dubai www.ddia.ae Departamento de Desarrollo Económico de Dubai:

Junta de Desarrollo de Dubai:

www.dubaided.gov.ae

www.dubaidb.gov.ae

74


Puertos y Aduanas de Dubai:

Agencia de Medio Ambiente– Abu Dhabi:

www.dxbcustoms.gov.ae

www.ead.ae

Consejo Federal Nacional:

Agencia Federal de Medio Ambiente:

www.almajles.gov.ae

www.fea.gov.ae

Departamento de Aduanas de Abu Dhabi :

Consejo de Cooperación del Golfo,

www.auhcustoms.gov.ae

www.gcc-sg.org

Departamento de Aduanas de Sharjah:

Reglamentaciones comerciales en Oriente Medio,

www.sharjahcustoms.gov.ae

http://www.alwen.com/scripts/sp/2_guide_prati que/b_reglementations/reglemen...

Cámaras Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi:

Cámara de Comercio de Ajman: www.ajcci.co.ae ,

www.adcci-uae.com

(Ajman Chamber of Commerce and Industry)

(Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry)

E-mail: info@ajcci.gov.ae

E-mail: Services@adcci.gov.ae

Web: www.ajcci.gov.ae

Web: www.abudhabichamber.ae

Cámara de Comercio de Sharjah: www.sharjah.gov.ae (Sharjah Chamber of

Abu Dhabi Commercial Directory, Web: www.abudhabionlineservices.ae Cámara de Comercio e Industria de Dubai: www.dcci.org

Commerce and Industry) E-mail: ssci@sharjah.gov.ae Web: www.sharjah.gov.ae/scci

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Dubai Export Development Corporation:

http://www.dedc.gov.ae/

Directorios de empresas Ahmed Seddiqi & Sons

Dubai Aluminium (Dubai)

www.seddiqi.com

www.dubal.ae

AI Futtaim Group

Dubai Investments

www.futtaim.com

www.dubaiinvestments.com

AI Ghandi Group

Emaar

www.alghandi.com

www.emaar.com

AI Ghurair Group

Gargash Enterprises

www.alghuraic.com

www.gargash.mercedes-benz.com

Al Habtoor Group

1 & M Galadari Group

www.habtoor.com

www.imgaladari.com

Al Nabooda Group

Juma AI Majid Group

www.alnabooda.com

www.al-majid.com

AI Sayegh Brothers

Majid AI Futtaim Group

www.alsayeghbrothers.com

www.majidalfuttaim.com

AI Shirawi Group

Nakheel

www.alshirawi.com

www.nakheel.ae

Al 'Dyer Group

Oil & Gas Directory

www.altayer.com

http://www.oilandgasdirectory.com/ogd/search.

Belhasa Group

php3

www.belhasa.com

Union Properties

Dubai Holding www.dubaiholding.com

www.up.ae

Zonas francas Zona Franca de Ajman:

76

www.ajmanfreezone.gov.ae


Zona Franca de Fujairah:

www.jafza.co.ae

www.FujairahFreeZone.com

Zona Franca de Ra’s al-Khaimah:

Zona Franca de Hamriyah:

www.rakiftz.com

www.hamriyahfz.com

SAIF Zone, Zona Franca de Sharjah:

Zona Franca de Jebel Ali:

www.saif-zone.com

Otros links de interés http://www.ameinfo.com

Zawya, http://www.zawya.com/

(Incluye noticias, informes industriales, guías país,

Universidades de los EAU: www.uaeu.ac.ae

oportunidades de negocios e información práctica sobre los negocios en los países árabes). Agencia de Noticias de los EAU: www.wam.ae Calendario de Ferias y Exposiciones en UEA, Web: www.abudhabichamber.ae Asuntos Islámicos y de Awqaf de Dubai: www.awqafdubai.gov.ae Revista semanal MEED, http://www.meed.com/ Dubai Cargo Village: www.dubaicargovillage.com Dubai Duty Free: www.dubaidutyfree.com Marketing Turístico y Comercial de Dubai: www.dubaitourism.co.ae

Fundación Zayed: www.zayed.org.ae Universidad de Zayed: www.zu.ac.ae Página Web de Información y Cultura de EAU, Web: www.uaeinteract.com Dubai On Line, Web: www.dubai-online.com o Web: www.godubai.com UAE Internet Yellow Pages, Web: www.yellowpages.ae UAE Business Pages, Web: www.hawkpages.com Abu Dhabi Securities Market, Web: www.adsm.ae Dubai Financial Market, Web: www.dfm.ae UAE Traders, www.uaetraders.net

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77


5.3.

Fuentes consultadas

- Federal Foods (www.federalfoods.com)

- Spain Business (www.spainbusiness.com)

- Chef Middle East

Prensa local:

(www.chefmiddleeast.com) Páginas consultadas: - CIA Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/th e-world-factbook) - United Nations Database (http://comtrade.un.org) - Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.es) - Dubai Municipality (www.adm.gov.ae) - Abu Dhabi Municipality (www.dm.gov.ae) - Dubai Chamber of Commerce (www.dubaichamber.ae) - Economist Intelligence Unit (www.economist.com) - Market Access Database (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubl i.htm) - Zawya – News, Company Directory, Projects, Tenders (www.zawya.com)

78

- Gulf News (www.gulfnews.com) - Khaleej Times (www.khaleejtimes.com) - Arabian Business (www.arabianbusiness.com) - The National (www.thenational.ae) - Emirates Business 24/7 (www.business247.ae)


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El mercado emirato de ciruelas desecadas y sus oportunidades para productores argentinos. ir el subtítulo del documento] Proyecto de Promoci...

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