BOLETÍN
DIC / ENE 2013
AÑO 2 - NÚMERO 24
Boletín mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Boletín de
Comercio Exterior
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Ec. Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica Ing. María Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Víctor Jurado Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Andrea Ordoñez Ing. Sandra González Camba Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Carla González Redacción , Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Carlos Lema, Moscú Alexis Villamar, Hamburgo Dick Vega, Los Ángeles Karina Amaluisa, New York Fernando Navia, Miami Boris Mejía, Chicago Mauricio Silva, Toronto Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Mario Idrovo, Ankara Patricia Borja, Pretoria Juan Patricio Navarro, Rotterdam Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Oscar Herrera, Seúl Carlos Banchón, Bogotá Alejandro Dávalos, Lima Eliú Gutiérrez, Caracas Antonio Ruales, Santiago Daniel Carofilis, Sao Paulo Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Dannylo Subia, Argentina Paulina Jimenez, Tokio
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Contenido 4
Editorial
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza comercial total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador SINGAPUR Consumo de café en el mercado singapurense. ESTOCOLMO - SUECIA Etiquetado de alimentos certificados en Suecia. SANTIAGO DE CHILE - CHILE Crece consumo de agua embotellada en Chile.
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Editorial BALCÓN DE SERVICIOS Autor: Econ. Andrey Maldonado Karpova La internacionalización es un reto que no sólo lo tienen las empresas, sino también las instituciones públicas, mixtas y privadas. Contribuye significativamente a la generación de empleo, de divisas para los países y representa un porcentaje importante en la determinación del PIB en general. El proceso de exportación no es sencillo, requiere de conocimientos previos de precios, nivel de apertura de mercado, medidas arancelarias, para-arancelarias, y cultura de negocios. Es por esto, que los gobiernos crean institutos o agencias de Promoción de Exportación con la finalidad de facilitarles el camino a los pequeños, medianos y hasta grandes empresarios en su vía a exportar. PRO ECUADOR es el Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones del país y a través del área de Balcón de Servicios responde a consultas que tienen los empresarios que quieren internacionalizarse. Algunas veces son productores que están exportando a través de terceros, emprendedores que tienen muy buenas ideas y contactos internacionales, comercializadores, empresas que ya están posicionadas en el nivel local y que quieren empezar a exportar, empresas que ya están exportando a un mercado específico y quieren diversificar sus mercados de exportación. El área de Balcón de Servicios tiene tres líneas de acción con las cuales brinda distintos tipos de servicios especializados según las necesidades de los usuarios, estas son: Servicios de Asesoría; Información y Orientación a los empresarios, Capacitaciones y Formación; y Programas y Proyectos específicos para la internacionalización de las empresas. El objetivo es conocer las necesidades del empresario y según las mismas, brindar la asesoría pertinente al empresario para que pueda realizar una exportación. Según la necesidad, se le brinda capacitaciones introductorias al comercio exterior, capacitaciones específicas y técnicas de negociación, se le da información de mercados, tendencias de precios, de mercados. Si está exportando y no tiene página web, se le puede cofinanciar la creación de una. Si es parte de un gremio y está dispuesto, se puede ayudar en la conformación de consorcios de promoción de exportación. Además se los puede poner en contacto con nuestra red de 31 oficinas comerciales que se encuentran alrededor del mundo y se los incluye en la participación de ferias y misiones internacionales, etc. Gracias a los distintos servicios que brinda PRO ECUADOR, existen numerosos casos de éxito en el cual el productor, después de haber recibido los distintos servicios y de seguir una ruta de exportación establecida, se convierte en exportador. A continuación se presenta el proceso mediante el cual el potencial exportador se convierte en real exportador:
EXPORTACIÓN Ferias Internacionales
Misiones Asesoría Comerciales Especialista
Concurso Página Web Capacitaciones Específicas Capacitaciones permanentes Servicios de Asesoría al Exportador
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Editorial RUTA PRO ECUADOR En la búsqueda de un modelo de gestión que facilite la evaluación contínua de nuestros servicios, así como una atención y seguimiento personalizado a nuestros usuarios, se implementará en el 2013 la Ruta PRO ECUADOR. La intención es obtener un diagnóstico puntual de las necesidades de cada usuario, así como de su ubicación real en su proceso de internacionalización. De acuerdo a esto, se identifica el servicio que PRO ECUADOR puede ofrecer para facilitar este proceso. Los usuarios actualmente identificados por PRO ECUADOR se pueden caracterizar de acuerdo a la siguiente clasificación: • Emprendedor: Persona natural con idea de negocio definida • Potencial Exportador: MIPYME, artesano y/o actor de la economía popular y solidaria, con potencial exportador (con producto definido pero falta mejorar ciertos aspectos); empresa con un mínimo nivel de ventas a nivel local, RUC activo. • Exportador esporádico o en proceso: Empresas grandes, MIPYME, artesano y/o actor de la economía popular y solidaria, con experiencia en el mercado local y experiencias esporádicas en exportaciones. RUC activo • Exportador consolidado o regular: Empresas grandes, MIPYME, artesanos y/o economía popular y solidaria con experiencia consolidada en mercados. RUC activo. Por ende, de acuerdo a esta clasificación, podemos identificar tres tipos de necesidades que son cubiertas a su vez por los servicios que ofrece PRO ECUADOR: Exportador regular o consolidado
Promoción Comercial Formación y Asistencia Técnica
Exportador esporádico o en proceso
Potencial exportador
Orientación y Asesoría Emprendedores
En cada etapa de la Ruta PRO ECUADOR, los usuarios serán evaluados a fin de identificar la eficiencia de nuestros servicios traducida en su avance en el proceso de internacionalización, así como las nuevas necesidades que se puedan presentar en su camino.
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES Ene-Oct 2007 - Ene-Oct 2012 Millones USD FOB
20,008 18,516 16,837 14,273 11,434
2007
11,145
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE - Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB Ene-‐Oct 2010
Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 8.31% al comparar el periodo enero-octubre 2012 vs enero-octubre 2011, mientras que los industrializados crecieron un 8.19% en el mismo período analizado.
Ene-‐Oct 2011
Ene-‐Oct 2012
15,509 14,319
11,051
3,223
PRIMARIAS
4,159
4,500
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Ene-‐Oct 2010
Ene-‐Oct 2011 15,645
Destaca el crecimiento del 9.73% de las exportaciones petroleras en el período enero – octubre 2012 vs. enero – octubre 2011. Alrededor de 16,637 miles de toneladas y USD 11,804 millones fueron las exportaciones de petróleo en el periodo enero - octubre 2011.
10,757
Ene-‐Oct 2012 15,909
16,637
11,804
7,817
MILLONES USD FOB
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Ene-‐Oct 2010
Por su lado las exportaciones no petroleras crecieron un 5.75% en el mismo período de análisis. En el período de enero a octubre del presente año, nuestro país exportó 6,780 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 8,205 millones de dólares
7,759
Ene-‐Oct 2011
Ene-‐Oct 2012
8,205 7,285
6,417
6,463
MILLONES USD FOB
6,780
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD Ene-‐Oct 2010
La exportación de productos Tradicionales en el período de enero a octubre del 2012 disminuyó 3.83% en comparación del mismo período del 2011, mientras que la exportación de productos No Tradicionales se incrementó un 14.75%2.
Ene-‐Oct 2011
Ene-‐Oct 2012 4,589
3,759
3,615
4,000 3,399
3,018
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Principales productos no petroleros de exportación Para el periodo de enero a octubre del 2012, el Banano y Plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 21.15% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 13.01%, y en tercer lugar se ubican los enlatados de pescado con el 7.79% de la exportación no petrolera, seguidos de flores con un 7.61%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 49.56% de la exportación No Petrolera.
2. Productos no petroleros tradicionales y no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador.
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Estadísticas EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS Participación % - Ene - Oct 2012 CAFÉ Y ELABORADOS, 1.80% QUÍMICOS Y FÁRMACOS, 2.77%
MANUFACT. DE CUERO PLASTICO Y CAUCHO, 1.49%
ATUN Y PESCADO, 3.25% VEHÍCULOS , 3.24% OTRAS MANUFACTURAS DE METAL, 2.72%
BANANO Y PLÁTANO, 21.15%
PRODUCTOS MINEROS, 2.86%
FLORES NATURALES, 7.61% EXTRACTOS Y ACEITES VEGETALES, 2.67% CACAO Y ELABORADOS, 1.11%
CAMARÓN, 13.01% ENLATADOS DE PESCADO, 7.79%
Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos los únicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados durante el periodo de enero a septiembre del 2012 son Vehículos en décimo puesto con 1.19% del total y Cocinas de Gas en el décimo primer lugar con 1.12% del total no petrolero. Adicionalmente, en los puestos 13 y 15 con participación del 0.93% y 0.82% respectivamente, incide la presencia de subpartidas referente a Vehículos con otras características.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el período Enero-Octubre del 2012 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 22.22% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 10.55%, Venezuela con un 8.97% y Rusia con 7.12%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 8 corresponden a países de América.
Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se puede notar que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 60% del total exportado durante el período enero a octubre del 2012. En segundo, tercero y cuarto lugar aparecen los países latinoamericanos Perú (13%), Chile (12%) y Panamá (7%) respectivamente.
Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas Balanza comercial total Al cierre del mes de octubre del 2012 se presenta un cambio positivo del saldo de la Balanza Comercial Total pasando de un déficit de USD 204 millones en el periodo enero-octubre del 2011, a un superávit de USD 19 millones en el mismo periodo del 2012. Esto se debe a que las exportaciones totales crecieron un 8.06% al comparar estos mismos períodos del 2011 y 2012, mientras que las importaciones crecieron un 6.78%. BALANZA COMERCIAL TOTAL Millones USD FOB Ene-‐Oct 2010 8%
Ene-‐Oct 2011 24%
30%
20,008 18,516
Ene-‐Oct 2012
7%
18,720
19,990
15,067
14,234
19 EXPORTACIONES
(833) (204) BALANZA COMERCIAL
IMPORTACIONES
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 7,334 millones para el periodo enero – octubre del 2012, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 7,315 millones para igual período de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA Millones USD FOB Ene - Oct 2012 Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial 15,520
11,804 4,470
7,334
8,205
(7,315) PETROLERA
NO PETROLERA
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Análisis de saldos comerciales por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario del período enero – octubre del 2012 se mantuvo con Venezuela por un monto de USD 663.9 millones, seguido de Rusia por USD 503.1 millones e Italia con USD 186.3 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos y Colombia.
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Estadísticas Ecuador: Saldos Comerciales No Petroleros con Principales Socios Millones USD FOB De enero a octubre 2012 663.9
Venezuela
503.0
Rusia
186.3
Italia Holanda
116.1
España
110.9
Francia
99.6 73.3
Reino Unido Honduras
14.7
Nicaragua
14.3
Cuba
3.0
El Salvador
2.9
Guatemala
1.5 -
Angola Bolivia
(0.4)
Paraguay
(6.7) (57.0)
Uruguay Bélgica
(90.1)
Canadá
(96.1) (121.0)
India Taiwán
(150.2)
Alemania
(165.8)
Hong Kong
(167.9) (207.3)
Argentina
(255.8)
Tailandia
(396.6)
Japón
(439.7)
Panamá
(532.1)
Perú
(603.6)
Corea del Sur México
(634.7)
Brasil
(644.4) (888.1)
Colombia
(1,492.7)
Estados Unidos
(1,972.9)
China
(2,500.0)
(2,000.0)
(1,500.0)
(1,000.0)
(500.0)
-
500.0
1,000.0
Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas Ecuador: Saldos Comerciales Petroleros con Principales Socios Millones USD FOB De enero a octubre 2012 5,041.6
Estados Unidos 1,393.2
Perú
1,353.4
Chile 354.7
Japón El Salvador
140.5
China
136.4
Honduras
121.1 58.6
Guatemala -
Tailandia Uruguay
-
-
Paraguay Angola
-
Cuba
-
Nicaragua
-
Italia
-
Rusia
(0.1)
Hong Kong
(0.2)
Francia
(0.3)
Taiwán
(0.6)
Bélgica
(1.0)
Brasil
(1.0)
Corea del Sur
(1.1)
Holanda
(2.0)
Alemania
(2.8)
México
(3.8)
Colombia
(12.1)
Canadá
(33.8)
Venezuela
(35.4)
Panamá
(47.1)
Argentina
(95.4)
India
(131.0)
España Reino Unido (1,000.0)
(183.7) (342.7) -
1,000.0
2,000.0
Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
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Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,170 1,151 1,120
USD
1,070 1,045
1,029
1,022
1,020
986
959
970
960
964
946
956
959
947
955
943
955
967
956
967 937
2 No v-‐ 12
Oc
t-‐1
12
Au
Se p-‐
g-‐
l-‐1
12
2
Ju
M
Ju
n-‐
ay -‐1
12
2
2 r-‐1 Ap
M
ar -‐1
-‐1 Fe b
n-‐ Ja
2
2
12
1 No v-‐ 11 De c-‐ 11
t-‐1 Oc
11
Se p-‐
g-‐
11
1
Au
l-‐1 Ju
11 n-‐ Ju
M
ay -‐1
1
920
Fuente: FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD Dólares por Tonelada CIF USA y Europa
3,400
3,200
3,167 3,071
3,000
3,064
3,016
2,874 2,800 2,680 2,620
2,600 2,527
2,512
2,400 2,308
2,356 2,359
2,350 2,267
2,201
2,200
2,478 2,464
2,266
2,113
Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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2
No v-‐ 12
t-‐1 Oc
12 Se p-‐
12 g-‐ Au
2 -‐1 Ju l
12 n-‐ Ju
ay -‐1
2
2 M
r-‐1 Ap
2 ar -‐1 M
-‐1 2 Fe b
12 n-‐ Ja
1 De c-‐ 1
No v-‐ 11
1 t-‐1 Oc
11 Se p-‐
1
11 g-‐ Au
l-‐1 Ju
11 n-‐ Ju
M
ay -‐1
1
2,000
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DIC / ENE 2013
Estadísticas
160.64
Arábigo Robusta
102.94
109.89
110.87
113.01
172.37
179.60
175.97
190.77
113.34
113.37
169.79
186.35 116.01
193.35 111.71
111.28
113.59 201.95
225.50
240.89 109.40
243.14
249.50
114.07
113.94
107.34
119.01
11
116.58
122.15
150.00
108.18
248.49
275.58
269.18
200.00 126.30
USD
250.00
277.78
293.06
300.00
273.55
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
100.00
1 No v-‐ 11 De c-‐ 11 Ja n-‐ 12 Fe b-‐ 12 M ar -‐1 2 Ap r-‐1 2 M ay -‐1 2 Ju n-‐ 12 Ju l-‐1 2 Au g-‐ 12 Se p-‐ 12 Oc t-‐1 2 No v-‐ 12
Oc
t-‐1
11
Se p-‐
1
Au
g-‐
l-‐1
11
Ju
n-‐ Ju
M
ay -‐1
1
50.00
Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL PETRÓLEO USD /BARRIL 115.00
113.30
110.00
112.49
112.38
108.81 106.22
104.39
105.00
103.72
USD
95.00
101.36
101.20
103.28
103.30
99.62
95.82 99.30
109.15
104.58
103.18
99.39
99.77
100.00
113.75
96.84
94.88
96.19
Crudo Oriente
91.65
90.47
93.15
96.57
97.08
97.10
92.50
91.67
90.00 90.33
87.63
87.97
85.00
Crudo Napo
85.38 82.57
80.00
12
Oc t-‐1 2
Se p-‐
12 g-‐ Au
2 l-‐1 Ju
12 n-‐ Ju
ay -‐1 2 M
r-‐1 2 Ap
ar -‐1 M
-‐1 Fe b
2
2
12 n-‐ Ja
11 De c-‐
1 No v-‐ 11
Oc t-‐1
11
11 Se p-‐
g-‐ Au
1 l-‐1 Ju
11 n-‐ Ju
M
ay -‐1 1
75.00
Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SINGAPUR Fausto Valle Consumo de café en el mercado singapurense La demanda mundial de café está concentrada en países no productores del mundo desarrollado, siendo los principales compradores Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Japón e Italia que en conjunto representan el 70% de la demanda mundial. La creciente influencia de Occidente y el aumento de comportamiento urbano ha permitido un crecimiento en el consumo de café en la región del sudeste asiático. Las tendencias a largo plazo muestran un aumento del consumo en el mercado japonés, de los tigres asiáticos en especial de Hong Kong, Singapur y China países en los que el café enfrenta la dura competencia del té. En el año 2011, Singapur realizó importaciones regulares de la partida arancelaria 0901: “café, incluso tostado o descafeinado” desde los siguientes mercados: Estados Unidos de América, Indonesia, Suiza, Malasia, Brasil entre otros, tal como se muestran en las cifras proporcionadas por el Internacional Enterprise Singapore: Cuadro No. 1 Importaciones anuales de café, incluso tostado o descafeinado a Singapur USD (Miles)
Fuente: IE Singapore Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur
Por otro lado en relación a los proveedores de extractos, esencias y concentrados de café, Singapur concretó, en el 2011, importaciones en su mayoría con sus socios comerciales cercanos como: Malasia, India, Indonesia, entre otros, tal como se muestra en el Cuadro No. 2.
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Cuadro No. 2 Importaciones anuales de extractos, esencias y concentrados de café a Singapur USD (Miles)
Proveedor
2009 Malasia 25,346 India 4,222 Brasil 12,858 Indonesia 8,129 Australia 701 Alemania 3,790 Corea 345 Colombia 425 Reino Unido 462 Ecuador 959 Subtotal 57,237 Total procedente de otros países 3,553 Total 60,790
2010 29,942 7,915 11,469 8,417 1,325 2,762 1,724 485 617 977 65,633 3,543 69,177
2011 23,291 11,694 10,387 8,207 2,938 2,931 2,592 1,446 1,422 865 65,774 4,091 69,865
Fuente: IE Singapore Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur
Tal como se ha mencionado, la importación es el único mecanismo utilizado para satisfacer la demanda interna de café y de los demás productos alimenticios en Singapur ya que en dicha isla –estado no existe un espacio disponible para el cultivo de ningún tipo de producto agrícola. Según la información mostrada por la Autoridad Vegetal y Sanitaria de Singapur, AVA, la dieta de un singapurense promedio se basa en: huevos, pollo, cerdo, carne de res, pato, pescados y mariscos, vegetales y frutas. Sin embargo, el café es un componente importante en la dieta diaria de los habitantes singapurenses, consumiéndolo a cualquier hora del día en presentaciones frías y calientes. Por ejemplo, un desayuno típico en Singapur está compuesto de una tasa de “kopi” que significa “café” en idioma malayo (en muchos casos los singapurenses acostumbran combinar café con leche y/o leche condensada), pan tostado con mantequilla y huevos. Este desayuno tiene un precio promedio de SGD 4.80 (USD 3.93) Debido a las múltiples ocupaciones de los habitantes singapurenses, presentaciones de café de fácil preparación y consumo tienen mucha acogida. Dichos consumidores están familiarizados con el patrón “3 en 1” que no es otra cosa que bolsas de café (a manera de bolsas de té) que se colocan dentro de una tasa con agua caliente y en pocos segundos se convierte en una bebida de café, azúcar y crema. Variaciones como el “2 en 1” que equivale a café con crema o café con azúcar, son también muy populares y preferidas en Singapur.
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tanto el café molido y tostado como el café instantáneo están presentes en Singapur. Las presentaciones más comunes encontradas en los supermercados y tiendas de conveniencia son: Cuadro No. 3 Tipo de presentaciones de café encontrados en el supermercados de Singapur
Fuente: Cold Storage Singapore, Monetary Authority of Singapore Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur
En cuanto a certificaciones para productos alimenticios, se encuentran presentes las siguientes etiquetas en los empaques externos de café que le dan un valor agregado al producto. Cuadro No. 4 Certificaciones presentes en empaques de café comercializados en Singapur
Fuente: Fair Price Singapore Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur
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Fuente y Elaboración: Oficina Comercial en Singapur
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ESTOCOLMO - SUECIA José Eljuri Etiquetado de alimentos certificados en Suecia Históricamente, la normativa relativa a protección vegetal, sanidad animal y especialmente a inocuidad de los alimentos, ha sido competencia de entidades gubernamentales. La evolución en la producción y el comercio ha llevado a que los consumidores, empresas y organizaciones impongan otras medidas de normalización que se traducen en requisitos, procedimientos y recomendaciones oficiales y privadas. La creciente tendencia de los consumidores por cuidar su salud, el medio ambiente, y la responsabilidad social, tiene incidencia directa en el desarrollo de iniciativas públicas y privadas de certificación. Las certificaciones tienen efectos directos en las oportunidades de los exportadores para acceder a mercados maduros. Los aspectos de salud, nutrición, ambientales y sociales son cada vez más importantes y pueden convertirse en barreras comerciales “de facto”. Incorporar nuevos estándares “voluntarios” requiere de esfuerzos considerables en cuanto a procesos y costos de producción y exportación, sobre todo para los pequeños y medianos productores. En general en Suecia no existen barreras para el ingreso de la oferta exportable ecuatoriana, pero los importadores ponen énfasis en requisitos, estándares y certificaciones de seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos. Los estándares privados constituyen verdaderas condiciones de acceso al mercado, aunque conservan su carácter de aplicación voluntaria. A continuación logotipos gubernamentales y privados utilizados en Suecia, en las cadenas de productos alimentarios. ECOLÓGICO UNIÓN EUROPEA http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_es A partir del 1 de julio de 2012, el logotipo para etiquetado de alimentos ecológicos de la Unión Europea es la “Eurohoja”. Es obligatorio para alimentos ecológicos pre-envasados producidos en los Estados miembros de la UE y facultativo para productos ecológicos no envasados producidos en la UE o ecológicos importados de terceros países.
KRAV www.krav.se Otros logotipos regionales, nacionales o privados, pueden figurar junto a la “Eurohoja”. En Suecia, el logotipo más reconocido por los consumidores para alimentos orgánicos es KRAV. Los estándares KRAV, son en algunos aspectos más estrictos que los de la UE. Tienen que ver con medioambiente, salud humana, responsabilidad social, y bienestar animal. Los pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, y organismos genéticamente modificados, no están permitidos. En el mercado sueco pueden comercializarse productos orgánicos sin etiqueta KRAV, mientras lleven el logotipo ecológico de la UE. RÄTTVISEMÄRKT (COMERCIO JUSTO) www.rättvisemärkt.se Rättvisemärkt es la entidad de Comercio Justo en Suecia que forma parte de la organización paraguas a nivel mundial Fairtrade Labelling Organization www.fairtrade.net, con sede en Alemania. Confiere licencias a las empresas que venden productos certificados de Comercio Justo en Suecia, a la vez que desarrolla iniciativas para el crecimiento de ese mercado. Es una etiqueta ética y social con enfoque en
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador derechos humanos. Los productores certificados deben cumplir requisitos relativos a no discriminación, libertad de asociación, erradicación de trabajo infantil, y precios mínimos para los productores independientemente de los imperantes en el mercado internacional. NYCKELHÅLET (OJO DE CERRADURA) www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Nyckelhalet/ La Dirección Nacional de Alimentos de Suecia auspicia el logotipo, cuyo objetivo es que los consumidores lo identifiquen en etiquetas de productos considerados más saludables por contener menos sal, grasas o azúcares; y más fibras que otros alimentos de su categoría. Es común en pescados, frutas, verduras, platos preparados, y productos cárnicos. Se estableció en Suecia en 1989 y se ha convertido en un logotipo común también en Dinamarca y Noruega, siendo un factor que incita a los productores a cuidar y dirigir sus procesos para obtener productos más sanos. Puede ser de color verde o negro. SVANEN www.svanen.se Nordic Ecolabel es el logotipo ecológico oficial para los países Nórdicos. Evalúa el cumplimiento de normas de responsabilidad con el medio ambiente, el clima, y la producción sostenible, en varios aspectos: uso de energía y agua, tipos de sustancias químicas utilizadas, reciclaje y reutilización de residuos. Establece criterios para categorías de productos y servicios, incluyendo en supermercados, hoteles, restaurantes, servicios de limpieza, pilas, detergentes, etc. Ecolabelling Sweden administra el sello EU Ecolabel en Suecia www.ecolabel.eu. BRA MILJÖVAL www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/ La Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza administra uno de los más exigentes etiquetados ambientales en el mundo “Buena Elección Ambiental”. Es la mayor organización ambiental independiente en Suecia y apela a los consumidores conscientes para que elijan productos menos dañinos y más respetuosos con el medio ambiente. Ha sido clave para eliminar tensoactivos en detergentes. La etiqueta es para productos y servicios, no para empresas; por ejemplo para papel, detergentes, electricidad, transporte y alimentos en tiendas. Realiza controles aleatorios para verificar que los productos cumplen los requisitos, y auditorías anuales. Los criterios toman en cuenta la energía necesaria para producir un bien o servicio. El objetivo es reducir el consumo general de energía y pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables. ÄNGLAMARK www.coop.se/static/hr08/sv/verksamhet/dotterbolag/coopsverige/miljoansvar/coopanglamarket/coop_anglamark_et.html Marca privada para productos ecológicos y sostenibles ambientalmente, de la cadena de supermercados COOP www.coop.se. Tiene una gama de 224 productos en tres categorías, incluyendo antialérgicos.
TREKLÖVERN www.coop.se Sirve para identificar más fácilmente productos eco-etiquetados en los supermercados de la cadena COOP. No es eco-etiqueta sino una guía para la elección medioambiental. Marca productos ecológicos y ambientales en recibos de clientes, recetas, estantes, y anuncios. I LOVE ECO www.ica.se/varor-butiker/vara-egna-varor-och-varumarken/ica-i-love-eco/ Marca privada para productos ecológicos y sostenibles ambientalmente de la cadena de supermercados ICA www.ica.se, con varias categorías de productos.
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador AWARE www.axfood.se/en/About-Axfood/Private-labels/Aware/ Marca privada para productos certificados de Comercio Justo que comercializa el Grupo Axfood www.axfood.se en sus cadenas Hemköp, Willys, Willys hemma, y PrisXtra. Cerca de 12 productos; como tés, chocolates, cacao en polvo, pimienta, café instantáneo, y jugos. En colaboración con organizaciones de compras en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. UTZ CERTIFIED www.utzcertified.org Certificación para cacao, café, y té. Requisitos sociales, de medio ambiente, y seguridad alimentaria. Es una certificación reciente en Suecia que se desarrolla con éxito, especialmente en café. Garantiza trazabilidad desde los productores.
RAINFOREST ALLIANCE www.rainforest-alliance.org Certificación con origen en Estados Unidos de América, que combina criterios de medio ambiente y responsabilidad social. Certifica café, cacao, banano, cítricos, flores, y bosques.
ÄKTA VARA www.äktavara.org “Lo Real” es una asociación de consumidores sin fines de lucro que trabaja para una mejor calidad, evitar aditivos y químicos, y tener ingredientes más puros en alimentos. Para llevar el logotipo en la fruta pueden estar presentes carbonato y pectina. SÄDESAXET www.celiaki.se Para identificar productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten (Celíacos). Para que un producto sea etiquetado requiere autorización de la Sociedad Celíaca Sueca. TÅLA www.astmaoallergiforbundet.se Para identificar productos alimenticios para personas alérgicas o hipersensibles a gluten, lactosa o soya. SVENSKT SIGILL www.svensktsigill.se El “Sello Sueco” en una certificación que garantiza que las materias primas se producen en explotaciones suecas controladas y que cumplen exigencias establecidas por SIGILL en cuanto a seguridad alimentaria, bienestar, espacio y ambiente abierto para crianza de animales, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, etc. Garantiza trazabilidad desde los productores. DEMETER www.demeter.nu Certificación para productos de agricultura biodinámica y orgánica. MSC www.msc.org/sv Para productos de pesca bien gestionada y sostenible, promovida por la organización internacional Marine Stewardship Council. GDA www.gdainfo.se “Guidline Daily Amount” es un sello privado de la industria alimentaria europea www.fooddrinkeurope.eu, que muestra el contenido de calorías, azúcar, grasas, grasas saturadas y sal, en una porción; así como el porcentaje de la ingesta diaria de orientación para cada uno de esos nutrientes.
Fuente y Elaboración: Oficina Comercial en Suecia.
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DIC / ENE 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SANTIAGO DE CHILE - CHILE Antonio Ruales Crece consumo de agua embotellada en Chile Los chilenos toman hoy casi el doble de agua embotellada que hace cinco años y prácticamente tres veces más que hace una década. De la mano de un mayor PIB per cápita, una creciente demanda por productos ligados al bienestar, la belleza y el deporte y una oferta cada vez más diversificada, el consumo llegó, en los primeros nueve meses de este año, a 235 millones de litros, lo que representa el 12% de la demanda total por bebidas. En 2002 era el 7%, según la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber). Pese a este crecimiento, aún Chile tiene un estándar bajo en materia de consumo per cápita. Según el gerente de Estudios de Anber, en el país se consumen 16,5 litros per cápita anuales, cifra que la consultora Euromonitor Internacional sitúa en 20 litros per cápita al año, muy lejos del mayor consumidor mundial, México, con 186 litros por habitante, y de otros mercados desarrollados, como Italia (175 litros), España (146 litros) o Alemania (139 litros). Y eso que Chile es el segundo país en términos de consumo de gaseosas (88 litros por persona al año), apenas por detrás de Estados Unidos. Para la industria, este escenario implica grandes oportunidades, a través de una oferta cada vez más diversa, que incluye aguas saborizadas, por ejemplo, y campañas destinadas a romper con la estacionalidad -más del 45% de la demanda por agua se da en los meses de más calor, entre diciembre y marzo- y hacer más permanente el flujo de ingresos. Actualmente, en volumen de ventas -tanto en canales retail como en restaurantes- los principales actores son Cachantún, de CCU, que tiene un 49% del mercado, seguido por Vital, de Coca-Cola, con 16,8%, y Next, de Soprole, con 9,8%. Más abajo están Benedictino y Nestlé Pure Life, de acuerdo con Euromonitor. En el portafolio de Coca Cola figuran el agua mineral Vital -cuyas ventas corresponden en un 60% a versiones con gas y light gas-, la purificada Benedictino y las nuevas Glacéau Vitaminwater y Aquarius. Está dirigida a jóvenes y adultos y tiene entre sus atributos, sabores y minerales especiales para las personas más activas, una de las características que hoy valora el mercado local que tiene un público más sofisticado. CCU, por su parte, en 2007 se alió con Nestlé Chile, para desarrollar el negocio de las aguas envasadas. El portafolio incluye a Cachantún, Nestlé Pure Life, Porvenir y la francesa Perrier. El gerente general de Aguas CCU-Nestlé, afirma que “Cachantún fue pionera en el desarrollo del segmento de las aguas saborizadas, con el lanzamiento, en 2005, de Cachantún Más”. A ella siguió, en 2009, la versión Women, con baja gasificación y vitamina E, calcio, fibra y aloe vera. Este año se sumó una versión con jugo de fruta, sin gas ni azúcar. En el caso de las aguas más premium, su participación aún es baja y está dirigida al mercado de hoteles y restaurantes. Las características que privilegia en este caso el consumidor son la fuente de origen del agua y el envase. En el caso de Perrier, este es un factor crucial a la hora de elegir la botella de color verde, que la distingue desde hace 150 años. Se espera que en los próximos años, la curva de consumo de agua siga aumentando en forma significativa, pues a nivel internacional se consumen más aguas que bebidas, fenómeno del cual Chile aún está lejos: las bebidas gaseosas representan un 76% de las ventas en el país, versus un 12% de las aguas. Fuente: Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber). Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Chile
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NOV / DIC 2012 w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c