สารบัญ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ รายงานของคณะกรรมการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปจจัยความเสีย่ ง ขอมูลทั่วไป โครงสรางการถือหุน โครงสรางองคกร รายละเอียดโดยยอ ของคณะกรรมการ เจาหนาที่ระดับบริหาร รายการระหวางกัน การกํากับดูเเลกิจการและโครงสรางการจัดการ คําอธิบายเเละการวิเคราะห ของฝายจัดการ รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานการกํากับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
1
2 3 5 7 11 12 13 14 19 20 21 33 35 36 37
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หนวย : พันบาท)
2552
2551
2550
2549
1,002,998
1,059,326 1,106,771
ผลการดําเนินงาน สินทรัพยรวม
969,380
หนี้สินรวม
686,202
741,562
796,274
799,561
สวนของผูถือหุน
316,796
317,764
310,497
169,819
รายไดรวม
1,397,204
1,769,486 1,611,213 1,362,599
กําไรสุทธิ
28,471
32,867
43,596
55,062
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
2.04%
1.86%
2.71%
4.04%
อัตราผลตอบเเทนตอสวนของผูถือหุน
8.99%
10.34%
14.04%
32.42%
อัตราผลตอบเเทนตอสินทรัพยรวม
2.84%
3.10%
3.94%
5.68%
มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาท)
1.00
1.00
1.00
1.00
มูลคาตาม บัญชีตอหุน(บาท)
2.47
2.48
2.43
1.83
0.22
0.26
0.34
0.59
0.22
0.26
0.35
0.66
0.11
0.38
0.38
-
-
-
0.50
128
128
128
93
อัตราสวนทางการเงิน
1)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2)
กําไรสุทธิตอหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (บาท)
0.20
เงินปนผล ตอหุน (บาท) หุนปนผล ตอหุน (หุน) จํานวนหุน
3)
(ลานหุน)
4)
1) FULLY DILUTED 2) WEIGHTED AVERAGE 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4) รวมเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของป 2552 อัตราหุนละ 0.12 บาท ซึ่งจายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 และคงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายอีกในอัตราหุนละ 0.08 บาท โดยจะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 อนุมัติตอไป
2
รายงานของคณะกรรมการ ป 2551 ธุรกิจถุงพลาสติกทั่วโลกไดรับผลกระทบโดยตรงจากความถดถอยทางเศรษฐกิจเรื่อยมาจนถึงป 2552 โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดวิกฤตทางการเงิน ทําใหผูซื้อขาดความมั่นใจในการเก็บสํารองสินคา เปนจํานวนมาก ภาวะการแขงขันของธุรกิจในป 2552 มีผลมาจากปจจัยภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยขางตน กําลังซื้อสินคาที่ ลดลงทําใหผูผลิตในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และเวียดนามเขามาแขงขันในทุกตลาด ผูบริโภคเอง ก็มีแนวโนมที่จะใชจายนอยลง มองหาสินคาที่มีราคาถูกลง ในขณะที่ผูแปนเจาของชองทางจัดจําหนาย เชน หางสรรพสินคา ก็พยายามสรางผลกําไรมากขึ้นโดยการออกผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับผลิตภัณฑที่มีตรา สินคาของหาง (House Brands) ที่ไดรับการยอมรับแตมีราคาขายต่ํากวาโดยสินคากลุมนี้มีแนวโนมเติบโตมากขึ้น ในสวนของราคาผลิตภัณฑก็เปนปจจัยที่มผี ลกระทบตอการแขงขัน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท ตอดอลลารที่คาเงินบาทมีคาแข็งขึ้นตลอดโดยเฉพาะใน 6 เดือนหลังของป 2552 ทําใหบริษัทลดความไดเปรียบลงเมื่อ เปรียบเทียบกับจีนและเวียดนาม ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศทั้งสองมีผลตอการสงออกในสินคาบางประเภทที่ บริษัทแขงขันอยู สงผลใหไตรมาสสุดทายบริษัทมีผลประกอบการที่ลดลง โดยบริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2552 จํานวน 28.47 ลานบาท หรือรอยละ 2.06 ของรายไดจาการขาย ลดลงเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ 32.87 ลานบาท หรือรอย ละ 1.88 ของรายไดจากการขายในป 2551 อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทมีการจัดการบริหารความเสี่ยงดานอัตรา แลกเปลี่ยนอยูตลอดเวลา มีวงเงินที่เหมาะสมในการลดทอนความเสี่ยงและสรางความสามารถในการแขงขันกับ ประเทศคูแขงดวยเชนเดียวกัน ในดานวัตถุดิบซึ่งเปนตนทุนหลักของบริษัทก็มีความผันผวนอยูตลอดเวลา อีกทั้งมีตลาดเกิดใหมโดยเฉพาะ จีน, อินเดีย, เวียดนาม และแอฟริกา ดังนั้นปริมาณความตองการใชพลาสติกสําหรับชีวิตประจําวันในประเทศของ ประเทศเหลานี้ไดเพิ่มมากขึ้น ตัวเลขของประเทศจีน มียอดนําเขาเม็ดพลาสติกจากตางประเทศสูงขึ้นจากป 2551 จํานวน 8% หรือ 180,000 ตัน แตในขณะที่แหลงผลิตในประเทศตะวันออกกลางและจีนเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมพรอม นําสูตลาดได เนื่องจากความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกมีขอจํากัดทั้งดานเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ผลิตเม็ด พลาสติกก็ขาดแคลนดวยเชนเดียวกัน ทําใหผูขายวัตถุดิบสงมอบลาชาหรือวัตถุดิบเหลานั้นไดรับการสงมอบไมตรง เวลาซึ่งมีบอยครั้ง ในขณะเดียวกันปญหาของผูผลิตวัตถุดิบหลักของบริษัทก็มีสถานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุต จังหวัดระยอง ซึ่งไดรับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดระงับโครงการที่อาจจะมีผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรม ทําใหหลายโรงงานที่พรอมจะผลิตเม็ดพลาสติกไมสามารถดําเนินการได สงผลทําใหเม็ดพลาสติกทุก ชนิดเกิดความขาดแคลนและมีผลตอราคาสูงขึ้นอยางมาก บริษัทจึงจําเปนตองพัฒนาแหลงเม็ดพลาสติกรายใหม เชน ประเทศเกาหลีและประเทศในกลุมตะวันออกกลาง ซึ่งในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีการนําเขาจากตางประเทศ 250 ตัน ซึ่งพบวาหลังจากที่รัฐบาลประกาศนํา FTA มาใชแลวราคาและจํานวนของเม็ดพลาสติกจะมีแนวโนมที่สอดคลอง กับความตองการของตลาดที่มีเพิ่มขึ้น ปญหาหลักที่สําคัญอีกดานหนึ่งที่สงผลตอการดําเนินงาน คือปญหาการเมืองของประเทศไทยซึ่งไดสงผล กระทบตอความเชื่อมั่นจากลูกคาพอสมควรและบริษัทไดรับการสอบถามจากลูกคาหลายรายถึงสภาพความพรอมใน การผลิตและสงมอบ ตลอดจนขอใหบริษัทจัดเตรียมแผนสํารองเพื่อรับประกันการสงมอบเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งซื้อ ซึ่งบริษัทไดวางแผนกระจายความเสี่ยงออกไป โดยจัดใหการสงออกระจายตัวไปตามทาเรือที่ทาเรือแหลมฉบังและ ทาเรือคลองเตยเพื่อลดความเสี่ยง หากมีทาเรือแหงใดไมสามารถดําเนินการไดดวยเหตุผลจากการเมืองของประเทศ ซึ่ง
3
การจัดทําแผนและดําเนินการเหลานี้ทําใหบริษัทมีภาระตนทุนที่สูงขึ้นแตความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัทก็ลด ลงเชนกัน ปจจุบันบริษัทจะมุงเนนพัฒนาสินคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน ถุงบรรจุอาหารแบบใหม, ถุงใสผลไม, แผนฟลมที่ใชทางการเกษตร ซึ่งมีมาตรฐานผลิตภัณฑที่สูงขึ้นมีประโยชนตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทํา ใหการเขามาในตลาดของคูแขงขันเปนไปไดยากขึ้น ซึ่งเปนกลยุทธหลักของบริษัทในการแขงขันในธุรกิจ ซึ่งในขณะ นี้บริษัทเองก็มีหนวยงานวิจัยพัฒนาสินคาที่หองปฏิบัติการของตนเองเพื่อพัฒนาวัตถุดิบชนิดใหมๆ ซึ่งคาดวาจะนําสู ตลาดไดในระยะเวลาอันใกลนี้ ในดานการพัฒนา ป 2552 บริษัทไดรับสมัครพนักงานที่มีความรูความสามารถในงานวิจัยดานตางๆ เขามา จํานวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดทําการมุงเนนการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ, แผนฟลมพลาสติกที่สามารถใหอากาศผานเขาออก เพื่อใชถนอมอาหารและสารอนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับนาโน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพลาสติกใหมากขึ้น การจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการทํางานทั้ง 2 เรื่อง โดยมีเปาหมายที่จะ ลดการใชพลังงานของบริษัทใหสอดคลองกับการควบคุมการปลอยคารบอนไดออกไซค ซึ่งจะถูกกําหนดตามพิธีสาร โตเกียวในอนาคตอันใกลนี้ การบริหารของบริษัทยังคงรักษามาตราฐานของระบบ ISO 9001 – 2000 เปนระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและ ระบบการบริหารการผลิตใหถูกตองตามสุขลักษณะตามมาตรฐาน GMP โดยใหเพิ่มระบบ LEAN เขามาเพื่อลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทและพัฒนาตนทุนของบริษัทในอนาคต บริษัทตองขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา สถาบันการเงิน ผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่มีสวนรวมพัฒนา ใหบริษัทดําเนินงานดวยความเจริญกาวหนาดวยดีตลอดมา
4
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยนักธุรกิจไทยที่มี ความรู แ ละประสบการณ ใ นธุ ร กิ จ ผลิ ต และส ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก บรรจุ ภั ณ ฑ บริ ษั ท ดํ า เนิ น กิ จ การผลิ ต ผลิตภัณฑพลาสติกบรรจุภัณฑในลักษณะผลิตตามคําสั่ง (Made to Order) ใหแกลูกคาเพื่อการสงออกไปจําหนายใน ตางประเทศ โดยบริษัทไดทําการแบงผลิตภัณฑหลักของบริษัท ออกเปน 2 กลุมผลิตภัณฑ ตามวัตถุดิบหลักที่ใชใน การผลิต ไดแก 1. ผลิตภัณฑที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนประเภทความหนาแนนสูง (HDPE : High Density Polyethylene) ไดแก ถุงใสขยะชนิดมวน ถุงหูหิ้ว ถุงถนอมอาหาร 2. ผลิตภัณฑที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิเอททีลีนประเภทความหนาแนนต่ํา (LDPE: Low Density Polyethylene) ไดแก ถุงซิป (ชนิดปด-เปดในตัว) ถุงขยะบางประเภท และถุงถนอมและใสผักผลไมตาง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกําลังผลิตสูงสุดจากโรงงานทั้ง 4 โรงงานรวมกันปละ 29,304 ตัน ทั้งนี้ บริษัทไมมีการประกอบธุรกิจผานบริษัทยอย และบริษัทรวม บริษัทมีทุนจดทะเบียน 128 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 128 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ไดเรียกชําระแลวจํานวน 128 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 793 คน โครงสรางรายไดของบริษัทแสดงตามตารางดังนี้
มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัท ป 2552 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ผลิตภัณฑตามวัตถุดบิ หลักทีใ่ ชในการผลิต ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ HDPE 526.43 38.97 648.83 40.90 679.73 38.98 534.07 38.65 LDPE 820.94 60.82 933.49 58.84 1,060.48 60.81 841.72 60.92 อื่น ๆ 2.77 0.21 4.07 0.26 3.64 0.21 5.91 0.43 รวม 1,350.14 100.00 1,586.39 100.00 1,743.85 100.00 1,381.70 100.00 ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัท ป 2552 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ผลิตภัณฑตามวัตถุดิบ ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ หลักทีใ่ ชในการผลิต HDPE 6,761.00 44.40 8,559.00 47.10 8,027.72 44.85 7,254.83 43.14 55.02 9,539.01 56.72 LDPE 8,425.00 55.40 9,591.00 52.77 9,848.63 อืน่ ๆ 29.00 0.20 23.5000 0.13 23.05 0.13 24.10 0.14 รวม 15,215.00 100.00 18,173.50 100.00 17,899.40 100.00 16,817.94 100.00 5
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้ ตามบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 7010/2541 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยบัตรเลขที่ 4089/2543 (2-7010/2541) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 และตามบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 2044 (2)/2547 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547โดยมีผลตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2546 บริษัทไดรับสิทธิและประโยชนที่สาํ คัญดังนี้ 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการผลิตภัณฑพลาสติก(ถุงพลาสติก) หรือ เคลือบดวยพลาสติกโดยมีกําลังการผลิตตามบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 4089/2543(2-7010/2541) และ เลขที่ 2044(2)/2547 ปละ 5,100 ตัน และ 30,000 ตัน ตามลําดับ เปนเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ ประกอบกิจการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 และวันที่ 5 เมษายน 2547 ตามลําดับ และหมดอายุการไดรับการ สงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 4 เมษายน 2555 ตามลําดับ รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุน ในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มี กําหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันที่พนกําหนดเวลานั้น 2. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมี กําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตาม 1. 3. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่ เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 4. ได รั บ อนุ ญ าตให หั ก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ ง หรื อ ก อ สร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกร อ ยละ 25 ของเงิ น ลงทุ น นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 5. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ สงออกเปนระยะเวลา 5 ปนับแตวันนําเขาครั้งแรก 6. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 5 ป นับแต วันนําเขาครั้งแรก 7. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในฐานะที่เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ การปนสวนคาใชจายในการขาย คาใชจายบริหารและคาใชจายทางการเงิน ในสวนที่ไมสามารถระบุไดวาเปน สวนที่ดรับสิทธิประโยชนและไมไดรับสิทธิประโยชนนั้นจะปนสวนตามอัตรารายได อยางไรก็ตามบริษัทยังไมตองชําระภาษีเงินได เนื่องจากผลการดําเนินงานรวมของกิจการไมมีกําไรสุทธิตาม ประกาศกรมสรรพากร เรื่องการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับ การสงเสริมการลงทุน
6
ปจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัถตุดิบ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหความตองการทางดานพลังงาน , เคมีภัณฑ และสินคาโภคภัณฑ มีความ ตองการสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยทํา ใหราคาเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้นโดยลําดับ ในขณะเดียวกันคาเงินดอลลารที่ใชอางอิงกับราคาตลาดกลับมีราคาที่ ออนตัวลง ทําใหมีผูสนใจยายเงินลงทุนเขาไปเก็งกําไรในสินคาโภคภัณฑ อันสงผลทําใหเม็ดพลาสติกซึ่งเปนสินคา โภคภัณฑชนิดหนึ่งเขาไปอยูในกลไกของการเก็งกําไรมากขึ้น จากขอมูลของบริษัทพบวาตลาดเม็ดพลาสติกรายใหญของโลก คือ ประเทศจีน ซึ่งมีการนําเขาเม็ดพลาสติก จากทั่วโลกถึงปละ 34,892.60 ลานเหรียญ ซึ่งกวารอยละ 50 เปนการเก็งกําไรทั้งสิ้น สิ่งเหลานี้เปนผลทําใหกลไก ทางการตลาดเสียไป ในครึ่งปหลังของป 2552 ปญหาสิ่งแวดลอมใน อ.มาบตาพุต จ.ระยอง ซึ่งเปนแหลงผลิตเม็ดพลาสติกราย หลักกลับสงผลกระทบอยางมากตอบริษัท เชน การสงมอบลาชา, ขาดแคลนวัตถุดิบอยางหนัก ทําใหการผลิตของ บริษัท ไมส ามารถสงมอบใหกับ ลู กคาทั นเวลา และมีผลตอ กลไกการปรับราคาของบริษัท แนวโนมของปญ หา สิ่งแวดลอมที่แหลงผลิตวัตถุดิบหลักของบริษัทจะมีผลกระทบตอบริษัทไปจนถึงกลางป 2553 และจะเริ่มปรับตัวได หลังจากแหลงผลิตใหมๆ ในประเทศและแถบตะวันออกกลางหรือเอเซียตะวันออกเฉียงใตสามารถสงมอบไดมากขึ้น
แผนภูมิราคาวัตถุดิบแตละชนิดป 2550, 2551 และ 2552 ราคาเม็ด HDPE ป 2550-2552 $1,900 $1,850 $1,800 $1,750 $1,700 $1,650 $1,600 $1,550 $1,500 $1,450 $1,400 $1,350 $1,300 $1,250 $1,200 $1,150 $1,100 $1,050 $1,000 $950 $900 $850 $800 $750
ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ. ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2550
$1,290
$1,270
$1,265
$1,270
$1,275
$1,320
$1,330
$1,365
$1,380
$1,380
$1,400
$1,500
2551
$1,530
$1,620
$1,640
$1,630
$1,625
$1,680
$1,845
$1,830
$1,695
$1,430
$900
$800
2552
$810
$915
$960
$1,010
$1,140
$1,200
$1,260
$1,280
$1,315
$1,190
$1,240
$1,280
7
ราคาเม็ด LLDPE ป 2550-2552 $1,900 $1,850 $1,800 $1,750 $1,700 $1,650 $1,600 $1,550 $1,500 $1,450 $1,400 $1,350 $1,300 $1,250 $1,200 $1,150 $1,100 $1,050 $1,000 $950 $900 $850 $800 $750
ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ. ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2550
$1,290
$1,280
$1,285
$1,280
$1,290
$1,320
$1,330
$1,370
$1,380
$1,375
$1,400
$1,500
2551
$1,530
$1,620
$1,640
$1,640
$1,650
$1,705
$1,865
$1,850
$1,740
$1,450
$900
$820
2552
$845
$945
$975
$1,020
$1,150
$1,190
$1,260
$1,280
$1,315
$1,200
$1,240
$1,310
ราคาเม็ด LDPE ป 2550-2552 $1,950 $1,900 $1,850 $1,800 $1,750 $1,700 $1,650 $1,600 $1,550 $1,500 $1,450 $1,400 $1,350 $1,300 $1,250 $1,200 $1,150 $1,100 $1,050 $1,000 $950 $900 $850 $800
ม.ค.
ก.พ.
มี. ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ. ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2550
$1,310
$1,305
$1,310
$1,310
$1,330
$1,380
$1,430
$1,490
$1,530
$1,530
$1,560
$1,620
2551
$1,640
$1,730
$1,755
$1,750
$1,770
$1,815
$1,920
$1,905
$1,830
$1,580
$1,030
$830
2552
$875
$945
$975
$1,020
$1,150
$1,205
$1,270
$1,310
$1,345
$1,240
$1,295
$1,405
จากรายละเอียดดัวกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแตละชนิด บริษัทเริ่ม นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบในแหลงผลิตใหม ๆ เชนตะวันออกกลาง, ญี่ปุน เกาหลีและสิงคโปร บริษัทยังไดรวมกับ ผูผลิตในตางประเทศผลิตเม็ดพลาสติกบางชนิดที่ไมอางอิงกับราคาตลาดหรือไมเปนชนิดสากล และมีการเก็บสํารอง เม็ดพลาสติกมากขึ้น เพื่อลดการขาดแคลนลง
8
ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันในตลาด ภาวะการแขงขันในตลาด ยังคงมีอยูคอนขางสูงจากผูผลิตทั้งในประเทศจีน ไทย เวียดนาม และประเทศใน กลุมยุโรปตะวันออก โดยสวนใหญจะแขงขันในดานราคา, ดานคุณภาพ, ดานบริการ และการสงมอบตามเวลา การแขงขันจะรุนแรงมากขึ้นตามจํานวนผูผลิตในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น บรรดาถุงหรือบรรจุภัณฑพลาสติกรูปแบบเดียว กับที่บริษัทผลิตจะมีลักษณะและรูปแบบที่แตกตางกันเปนจํานวนมาก ซึ่งบริษัททําการผลิตอยูเพียงบางประเภทเทานั้น เพื่อจัดการกับการแขงขันในตลาดบริษัทไดดําเนินการดังนี้ ลูกคาของบริษัทยังเปนกลุมเดิมซึ่งอยูภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคาเองและกลุมอุตสาหกรรมที่ใชบรรจุ ภัณฑที่เปนอุตสาหกรรมผลไม โดยกลุมที่อยูภายใตเครื่องหมายการคาซึ่งกลุมแรกยังเปนการประกวดราคาเพื่อที่จะได คําสั่งซื้อ ซึ่งปจจัยของราคาเปนตัวกําหนดวิธีดังกลาวเปนระบบที่มีการแขงขันรุนแรง สวนกลุมที่สองจะเนนเรื่อง มาตรฐานการผลิ ต ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและเน น เรื่ อ งของการส ง มอบให ทั น เวลาและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การควบคุ ม มาตรฐานคุณภาพสินคา แตการแขงขันดานราคาไมสูงนักเนื่องจากมีผูผลิตนอยราย ตั้งแตป 2549 บริษัทไดเฟนหากลุมลูกคาที่มีสัญญาระยะยาวเปนสินคาคุณภาพสูงมีการผลิตอยางตอเนื่อง มี การปรับราคาใหสอดคลองกับภาวะวัตถุดิบ การทําแผนการตลาดรวมกัน เพื่อลดทอนภาวะการแขงขันในตลาดที่จะ สงผลถึงบริษัท ขณะนี้ลูกคากลุมนี้ยังคงทําธุรกิจกับบริษัทอยางตอเนื่องและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีก 2 รายในป 2552 ในดานการจัดการดานบริการและดานคุณภาพ บริษัทยังคงวัดผลความพึงพอใจกับลูกคาในดานมาตรฐาน ของคุณภาพสินคาและดานการบริการ การสงมอบที่ตรงตอเวลาอยูเสมอ ในปจจุบันบริษัทเองไดเดินเครื่องจักรที่ ทันสมัยสามารถชวยเพิ่มผลผลิตและยอดขายอยางมากเพราะสินคาจะมีคุณภาพแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูใน ทองตลาดทั่วไป ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดี ดานจํานวนผูผลิตในตลาดจะแขงขันลดนอยลง เพราะราคาเม็ดพลาสติกที่สูงมากอยางตอเนื่องในตลอดป 2552 นาจะทําใหผูผลิตถุงพลาสติกขนาดกลางและเล็กไมสามารถเขาถึงตลาดวัตถุดิบได การขอปรับราคากับผูซื้อก็ ทําไดยากเพราะอํานาจตอรองนอยกวา ในขณะเดียวกันความตองการถุงพลาสติกก็ยังมีแนวโนมความตองการสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว เพราะถือเปนของใชจําเปนในชีวิตประจําวัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศนั้นถือวาเปนระบบสําคัญในการเก็บรักษาขอมูลของบริษัททั้งหมด ความเสี่ยงของระบบที่ อาจเกิดขึ้นมีหลายปจจัย ไดแก 1. การถูกคุกคามจากแฮกเกอรหรือผูไมหวังดีที่ตองการเขามาดูขอมูลภายในของบริษัท 2. การโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอรที่แฝงมากับอีเมลหรือจากการทํางานของพนักงานที่รูเทาไมถึงการณ 3. การสูญหายของขอมูลที่เกิดจากอุปกรณจัดเก็บ คือ เซิฟเวอรกลางของบริษัท 4. ความผิดพลาดในการสงขอมูลผานทางระบบเครือขายของบริษัทและระบบอินเตอรเน็ท 5. ความผิดพลาดของโปรแกรมบัญชีและการผลิต ปจจัยทั้งหมดนี้ถือเปนปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ถึงแมจะมีกฎหมาย พ.ร.บ. วา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 คุมครองดานกฎหมาย แตบริษัทมีการปองกันอยูตลอดเวลา โดยพัฒนาเทคโนโลยีดานสารสนเทศใหทันสมัยใหมีความพรอมเสมอ เพื่อปองกันเหตุปจจัยความเสี่ยงรวมถึงการ
9
ฝกอบรมพนักงานของบริษัทสําหรับปองกันความเสี่ยงเบื้องตนและฝกใหพนักงานรูจักวิธีการใชงานเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศที่ถูกตอง พนักงานสารสนเทศจะตองมีการพัฒนาความรูติดตามขาวสารดานระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันภัยจากปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางในป 2553 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนจัดทําระบบ MRP อยางเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาการรายงานผลการผลิตที่รวดเร็วและลดขั้นตอนการทํางานในการจัดสงขอมูล
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รายไดของบริษัท มาจากการสงสินคาออกไปขายยังตางประเทศ โดยในป 2552 รายไดจากการขายดังกลาวมี จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,381.70 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป 2552 คาเงินบาทยังมีความ ผันผวน โดยคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยน 34.8051 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มาเปน 33.2207 บาทตอดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 บริษัทไดลดทอนความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบตางๆ ทั้งการซื้อเม็ดพลาสติก โดยอิงราคาเปนดอลลารสหรัฐและการนําเขาเม็ดพลาสติกจากตางประเทศ และบริษัทไดทําการขาย (Forward) เงิน สกุลตางประเทศที่จะไดรับจากการขายสินคาลวงหนาใหเพียงพอกับรายรับที่จะเกิดขึ้นในระยะ 3 เดือน เพื่อปองกัน ปญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จากมาตรการปองกันความเสี่ยงดังกลาว ทําใหบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.12 ลานบาท สําหรับ ชดเชยรายรับที่ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตลอดทั้งป 2552 ทั้งนี้บริษัทไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตรา แลกเปลี่ยน จะเห็นไดจากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาทุกสัญญาจะตัดยอดรายรับและรายจายที่เปนสกุลเงิน ตางประเทศที่เกิดขึ้นจริง
ความเสี่ยงจากความสามารถชําระเงินกูยืม และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินรวม 19.63 ลานบาท บริษัทมีเงิน เบิกเกินบัญชีเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป กับสถาบันการเงินรวม 540.42 ลานบาท เมื่อดูฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่ 2.17 เทา ซึ่งอยูในระดับ ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยทั่วไปของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทที่ใชอยูนั้น จัด วาอยูในระดับที่ไมไดสูงเกินไป เนื่องจากเปนระดับที่เทากับหรือต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําประเภทเบิกเกินบัญชีแกก ลูกคา ชั้นดี (MOR) และอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําประเภทเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี (MLR) เนื่องจากสัญญาเงินกูบางฉบับเปดโอกาสในบางกรณีใหบริษัทสามารถชําระคืนเงินกูไมวาเต็มจํานวน หรือ บางสวนกอนกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว ดังนั้นในอนาคตหากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมมีความผันผวนมากขึ้น บริษัทก็ อาจจะหาแหลงเงินทุนแหลงอื่นมาใชทดแทนเงินกูตามสัญญานี้ได ซึ่งคาดวาความเสี่ยงของบริษัทที่จะเกิดจากความ ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับที่ไมสูง บริษัทอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการใชเงินกูยืมระยะสั้นจํานวนที่สูง แตตราบใดที่บริษัทยังมีผลประกอบการ และกระแสเงินสดสุทธิที่ดี บริษัทเชื่อวาสถาบันการเงินจะไมเรียกคืนเงินกูยืมระยะสั้น
10
ขอมูลทั่วไป 1. ขอมูลบริษัท ชื่อ ทะเบียนเลขที่ จดทะเบียนกอตั้ง แปลงสภาพเปนมหาชน ธุรกิจหลัก สถานประกอบการ
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 0107548000170 19 มิถุนายน 2538 22 มีนาคม 2548 ผลิตและจําหนายถุงพลาสติก สํานักงานใหญ เลขที่ 211 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาขาเลขที่ 456 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สาขาเลขที่ 211/1 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาขาเลขที่ 211/8 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาขาเลขที่ 211/9 หมู 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. บุคคลอางอิง ผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผูตรวจสอบภายใน
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0 2259 5300 นาย หลุย วิวงศศักดิ์ สํานักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด หลุยส 22 ซอยสาธุประดิษฐ 24 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0 2674 1951-2 นายประวิทย วงศคณิต สํานักงาน ชุติกาญจนการบัญชี เลขที่ 25/92 ซอยรามคําแหง 124 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท 0 2373 8016-17
11
โครงสรางการถือหุน รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2552
ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ
ชื่อผูถือหุน นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร 2 นายสุรชัย อัศวแกวมงคล 1 นายวรพจน ศรีมหาโชตะ 2 นายโรเบิรต สแตนเลย โนเซ็ค นางบุษกร พานิช นายธราธร ลิ้มเจริญ นายพิสุทธิ เลิศวิไล 1 นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด นายเอ็ดวารด พอล จอหนสัน 1 2
จํานวนหุน 15,189,610 15,083,610 13,559,960 11,806,430 7,004,288 5,409,700 4,873,332 4,789,920 4,753,900 4,650,000
รวมสวนของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมสวนของคูสมรส
12
รอยละ 11.87 11.78 10.59 9.22 5.47 4.23 3.81 3.74 3.71 3.63
โครงสรางองคกร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร ผูตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจดั การ รองกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการ ฝายขาย ผูจัดการ ฝายขาย
ผูอํานวยการ ฝายวิศวกรรม ผูจัดการ ฝายซอมบํารุง 1
ผูอํานวยการ ฝายผลิต ผูจัดการ ฝายผลิต 1
ผูอํานวยการ ฝายบัญชี ผูจัดการ ฝายบัญชี
ผูอํานวยการ ฝายบริหาร ผูจัดการฝายจัดซื้อ ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการ ฝายซอมบํารุง 2
ผูจัดการ ฝายผลิต 2
ผูจัดการ ฝายซอมบํารุง 3
ผูจัดการ ฝายผลิต 3
ผูจัดการ ฝายบัญชีตนทุน
ผูจัดการฝายบุคคล ผูจัดการฝายคลังสินคา ผูจัดการฝายสารสนเทศ ผูจัดการ ฝายความปลอดภัย ผูจัดการ ฝายประกันคุณภาพ
13
ผูจัดการ ฝายควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดโดยยอของคณะกรรมการ นายวิเชียร ตัง้ อุทัยศักดิ์ ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
ประธานกรรมการ ไมมี ไมมี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - Master in Marketing (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฮาสซิ่ง ดิเวลล็อปเมนท จํากัด พ.ศ.2545 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด สิงหาคม 2551 – ประธานกรรมการ ปจจุบัน บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ไมมี ไมมี - ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP รุน 39/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2547 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮเจนเพาเวอร จํากัด พ.ศ.2548 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2550 – ปจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร พลังงานทดแทน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
14
นายธนดล ทองสุข ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไมมี ไมมี - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ประกาศนียบัตร สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา - Director Accreditation Program (DAP รุน 53/2006) - Director Certification Program (DCP รุน 74/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามชีทไพลิ่งเวอรค จํากัด พ.ศ.2541 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วิจิตร วัฒนะ จํากัด พ.ศ.2547 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรานส แอร คารโก จํากัด พ.ศ.2548 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไมมี ไมมี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - Director Accreditation Program (DAP รุน 24/2004) - Director Certification Program (DCP รุน 79/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จํากัด พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) พ.ศ.2552 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
15
นายอนุวฒ ั น สุดมหาตยางกูร ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ 13,089,610 หุน ไมมี - ปริญญาโท โครงการ MIM สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สาขามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง - Director Accreditation Program (DAP รุน 53/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2538 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร และรักษาการผูอํานวยการฝายบริหาร บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
นายสุรชัย อัศวแกวมงคล ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 12,983,610 หุน ไมมี - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย - Director Accreditation Program (DAP รุน 51/2006) - Director Certification Program (DCP รุน 72/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2538 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
16
นายพิสุทธิ เลิศวิไล ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการและกรรมการบริหาร 1,783,332 หุน ไมมี - ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP รุน 51/2006) - Director Certification Program (DCP รุน 72/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2537 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท โรวิไทย จํากัด พ.ศ.2538 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สํานักพิมพประพันธสาสน จํากัด พ.ศ.2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มัลติแบกซ จํากัด(มหาชน)
นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการ 1,125,000 หุน ไมมี - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปญญาพาณิชย - Director Accreditation Program (DAP รุน 51/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2548–ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
17
นายประกิตติ์ เสกสรรค ตําแหนง สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณทํางาน
กรรมการ 1,652,660 หุน ไมมี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) NORTH TEXAS STATE UNIVERSITY , USA - Director Accreditation Program (DAP รุน 53/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2542 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เจริญกฤษเอ็นเตอรไพรส จํากัด พ.ศ.2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
18
เจาหนาที่ระดับบริหาร ชื่อ นามสกุล
ตําแหนง
นายอนุวัฒน
สุดมหาตยางกูร
กรรมการผูจดั การ/รักษาการผูอํานวยการฝายบริหาร
นายสุรชัย
อัศวแกวมงคล
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค
ผูอํานวยการฝายขาย
นายจิระชัย
นิลนพคุณ
ผูอํานวยการฝายผลิต
นายบุญเลิศ
ดีบานโสก
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
ผูอํานวยการฝายบัญชี
19
รายการระหวางกัน ไมมี
20
การกํากับดูแลกิจการและโครงสรางการจัดการ คณะกรรมการบริษัท เห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งที่มีความสําคัญ และมีสวนชวยสงเสริมผลการ ดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และ ผูเกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงไดยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พรอมทั้ง ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงานก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ทั้งนี้บริษัทยังไดสงเสริมใหผูบริหารและ พนักงานของบริษัทเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง และใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง พรอมทั้งกําหนดใหการพัฒนาหลักการ กํากับดูแลกิจการใหอยูในแผนปฏิบัติการประจําปของบริษัท เพื่อใหมีการปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปรับปรุงป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในรายงาน ประจําป 2552 บริษัทไดปรับปรุงรูปแบบการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับ หลักการฯที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยตลาดหลักทรัพยฯ ที่ใชในระดับสากล โดยแบงเปน 5 หมวด
1. สิทธิของผูถือหุน บริษัท ใหความสําคัญต อสิทธิของผูถือหุนและตระหนักถึงสิ ท ธิของผูถือหุนอย างเท าเที ยมกันพร อมทั้ ง สงเสริมการใชสิทธิและไมละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยบริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. และขอบังคับของบริษัท ซึ่งผูถือหุน สามารถรับทราบขอบังคับของบริษัทไดจากเว็บไซตของบริษัท บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุนอยาง ถูกตอง ตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสารและแจงวาระการประชุม ขั้นตอนในการดําเนินการประชุม ตลอดจน การจัดสงรายงานการประชุมใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการเขารวมประชุมโดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และเปดโอกาสใหผูถือหุนมี สิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดเวลาการประชุมและ สถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุน บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม กอนเริ่มการ ประชุมผูถือหุน บริษัทไดช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล การนับคะแนน การผานมติของที่ประชุมจะนับจากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดย 1 หุน เทากับ 1 เสียง
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดประชุมผูถือหุน บริษัทไดประกาศแจงมติกําหนดการประชุมผูถือหุน และวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางสื่อเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนา 14 วันกอนวันปด สมุดทะเบียนหุน และไดจัดสงหนังสือนัดประชุม ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ โดยในแตละวาระมี ขอเท็จจริงและเหตุผลสําหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พรอมแนบรายงาน
21
ประจําป หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ตองใชเพื่อเขา ประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนา 14 วันกอนวันประชุม สําหรับรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระและไดรับ การเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทไดแจงไวในหนังสือนัดประชุมฯ เปนการลวงหนาแลว นอกจากนี้ บริษัทไดทําการประกาศคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพติดตอกันเปนเวลา 3 วัน ในกรณีที่ผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เขารวมประชุม หรือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในการออกเสียงในมติตางๆ สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในนั้น บริษัทไดจัดใหมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในในทางที่ ไมถูกตอง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของงาน หรือกิจกรรมของหนวยงานนั้น โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีขอกําหนดหามไมให กรรมการและผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปน ความลั บ ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ าหนดให ก รรมการและผูบ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน กรรมการและผูบริหารจะตอง สงสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุดใหแกบริษัทเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ซึ่งจะ สรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของ บริษัทได ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผู ถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาของบริษัทในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและ ตอเนื่องรวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และเชื่อถือได บริษัทตระหนักถึง ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเปนประจํา ลูกคา : บริษทั มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจระดับสูงสุดแกลูกคา และสงเสริมความสัมพันธ บนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน โดยการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการของบริษัทและ พรอมจะดําเนินการกับขอรองเรียนของลูกคาทันทีที่ไดรับแจง โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบตอลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมี คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยาง ครบถวนถูกตองรวมทั้งไดใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการนําสินคามาใชอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยังไดรวมกับลูกคาหาวิธีการแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบตางๆ ที่
22
อาจเกิดขึ้นกับลูกคาใหม ากที่สุด พรอมทั้งสนับสนุนความรวมมือกับลูกคาในการพัฒนา ผลิตภัณฑ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังไดสํารวจความพึงพอใจของ ลูกคาอยางสม่ําเสมอ คูคา : บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชนรว มกันกับคูคาโดยเปนไป ตามเงื่อนไขทางการคา และไมขัดตอกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคูคาเปนไปอยางยุติธรรม คูแขง : บริษัทสนับสนุน และสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรี และเปนธรรมประพฤติตามกรอบ กติกาการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยูในกรอบของกฎหมาย เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินตอเจาหนี้อยางเครงครัด ถูกตองและครบถวน พนักงาน : บริษัทสงเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัด ใหมีสภาพการจางที่ยุติธรรม และจัดใหมีสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีและปลอดภัย ภาครัฐ : บริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด ชุมชน : บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอชุมชน โดยจัดใหมีการดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพที่สุด พรอมทั้งสนับ สนุนกิจกรรมของชุมชน และทองถิ่นที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนด นโยบายทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโดยใหความสําคัญในการปองกัน อุบัติเหตุที่เปนผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทและรวมถึงการจํากัดความ ความรุนแรงและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉิน อยางมีประสิทธิภาพโดยรวมมือกับหนวยงานราชการและชุมชนทองถิ่น ซึ่งแผนการดังกลาวได รับการทบทวนและมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน ลูกคา และชุมชน สามารถติดตอบริษัท เพื่อเสนอขอคิดเห็น ขอ ซักถาม หรือขอเสนอแนะตางๆ โดยขอมูลในเว็บไซตของบริษัท ไดระบุผูรับผิดชอบและชองทางการสื่อสารไว ครบถวน
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและมีความรับผิดชอบตอความเชื่อถือไดและถูกตองของขอมูลทางการเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะได รับทราบขอมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ครบถวนเปนจริงและสมเหตุสมผล คณะกรรมการ บริษัทจึงไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํา “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง การเงิน” แสดงไวในรายงานประจําป คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ ไมใชการเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝาย จัดการปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอยางถูกตอง
23
ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายจัดการของบริษัทไดใหความสําคัญและ ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากการเผยแพรขอมูลตามขอกําหนดและผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพย บริษัท ยังไดเผยแพรขอมูลดังกลาว รวมทั้งรายงานประจําปผานเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหเขาถึงผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทไดเปดเผยการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยในรอบปที่ ผานมา เชน จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม และไดเปดเผยนโยบายการจาย คาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุม ผูถือ หุ น สว นคาตอบแทนของผูบ ริ ห ารจะอยู ในอํา นาจอนุ มัติ ข องคณะกรรมการบริ ษัท โดยการพิจ ารณาอนุ มั ติ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารดังกลาวจะอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ดานผูรับผิดชอบงานผูลงทุนสัมพันธ บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบในการทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตามขอมูลตางๆ ของ บริษัททางเว็บไซตของบริษัท หรือติดตอขอทราบขอมูลของบริษัทไดที่โทรศัพทหมายเลข 0 2683 3300 ตอ 604 โทรสารหมายเลข 0 2683 3800 หรือสอบถามขอมูลทาง E-Mail : siriwan@multibax.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5.1 โครงสรางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ซึ่งไมมีความเกี่ยวโยงกันทางดานครอบครัว แบง ออกเปน 4 กลุม คือ กรรมการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ 2 ทาน กรรมการซึ่งเปนผูถือหุนกลุมอื่นๆ 3 ทาน กรรมการซึ่ง ไมเปนผูถือหุนและกรรมการอิสระรวม 4 ทาน คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณและความสามารถ เพื่อเสริมสรางประโยชนสูงสุดแกบริษัท และผูถือหุน กรรมการ แตละทานดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการไมเกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ บริษัท บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได จั ด ให มี ก ารแบ ง แยกบทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านของ คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารออกจากกันอยางชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกัน กับกรรมการผูจัดการ ดังนั้นกรรมการผูจัดการจึงมีความเปนอิสระในการบริหารงานตามบทบาทและหนาที่ที่แยกกัน กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้ 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง 2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือ เปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผล ประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 3. เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งใน ดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่ จะทําใหขาดความเปนอิสระ 4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนญาติสนิทของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแยงและไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญ
24
สําหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง กรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนจะลงมติโดยใชคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 2. ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรม การก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานในที่ประชุม นั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง เปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม แตถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกเปนสามสวนกระทําไมไดก็อนุโลม ใหออกจากตําแหนงในจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะและมีสิทธิออก เสียง และถือหุนรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 5.2 คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยในการบริหารและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 1. นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร ประธานกรรมการบริหาร 2. นายสุรชัย อัศวแกวมงคล กรรมการบริหาร 3. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 1. พิจารณากําหนดนโยบายสําคัญของบริษัท โดยกําหนดวัตถุประสงค ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกํากับดูแลการ ดําเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย 2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพยถาวร ไมเกิน 80 ลานบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว และ ตองเปนไปตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยในเรื่องเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด ทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 3. ดําเนินการในการทําและลงนามสัญญากูเงินและการตออายุสัญญากูเงินในวงเงินไมเกิน 80 ลานบาท 4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหมหรือการขยายธุรกิจเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป 5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทในสวนที่เกินขอบเขตอํานาจอนุมัติ ของกรรมการผูจัดการ 6. จัดผังโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางของพนักงานของบริษัท
25
7. กําหนดนโยบายอัตราคาจาง คาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน 8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหนึ่งคน ตองมีความรูดาน บัญชีและการเงิน ปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ โดยมีวาระในการดํารง ตําแหนงคราวละ 3 ป ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ บัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท โดยคํานึงถึงความ น า เชื่ อ ถื อ ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร และปริ ม าณงานตรวจสอบของสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี นั้ น รวมถึ ง ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตวรวจสอบบัญชีของบริษัท 5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล บริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวยข อมูล ดังตอไปนี้ ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง ครบถวนเปนที่เชื่อถือได ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง ความเห็นเกี่ย วกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ กําหนดของตลาด หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
26
คณะกรรมการสรรหา : บริษัทยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสม คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน : บริษัทยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน สวน คาตอบแทนของผูบริหารจะอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารดังกลาว จะอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดนโยบายและทิศ ทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางเพื่อประโยชน ระยะยาวแกผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่โดยสรุปดังตอไปนี้ 1. บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู ถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกําหนดดูแลการบริหารและการ จัดการของคณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน กอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบ หรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่ สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขาย สินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆกําหนด 3. แตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจ หนาที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 4. แตงตั้งกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของ คณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาว ได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่อง เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระ
27
หรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาว ในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ รับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประ โยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย 5. พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพย หรือทรัพยสินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาค้ําประ กันใดๆ ที่กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัท 6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ 7. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารไดแบงแยกอยางชัดเจน คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจไวเปนลายลักษณอักษร ระบุขอบเขตที่ชัดเจนใหผูบริหารดําเนินการจัดการ และ ดูแลกิจการของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลให ฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งติดตามการดําเนินการ แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทอยางสม่ําเสมอ โดยไมไดกาว กายในงานประจําวันที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 6 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 1. นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร กรรมการผูจัดการ/ รักษาการผูอํานวยการฝายบริหาร 2. นายสุรชัย อัศวแกวมงคล กรรมการรองกรรมการผูจัดการ 3. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค ผูอํานวยการฝายขาย 4. นายจิระชัย นิลนพคุณ ผูอํานวยการฝายผลิต 5. นายบุญเลิศ ดีบานโสก ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม 6. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหรวมถึง เรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย 1. ดําเนินกิจการและหรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 2. บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตําแหนงพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผานความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่ คณะกรรมการกําหนด 3. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพยถาวรมูลคาไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาท) ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับ ของตลาดหลักทรั พยแ หง ประเทศไทยในเรื่องเกี่ย วกับการไดม าหรือ จําหนายไปซึ่งสิน ทรัพยข องบริษัท จด ทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 4. ดํ า เนิ น การให มี ก ารจั ด ทํ า และส ง มอบนโยบายทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึ ง แผนงานและงบประมาณต อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ดังกลาวตอคณะกรรมการทุกๆ 3 เดือน
28
5. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการอาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว บริษัทไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝายจัดการและพนักงาน โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแล ผูมีสวนไดเสียตางๆ การดูแลทรัพยสิน การดูแลการใชขอมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งการ ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความ ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งฝายจัดการและพนักงานไดลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ อีกทั้งได กําหนดใหฝายจัดการตองลงนามรับทราบหลักจรรยาบรรณของบริษัทเปนประจําทุกปเพื่อทบทวนและเขาใจถึง มาตรฐานการปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการติดตามใหพนักงานถือปฏิบัติตาม แนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวยในกรณีที่มีการฝาฝน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบสําหรับรายการที่อาจมี ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบถึงรายการดังกลาว เพื่อใหมีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) กรรมการบริษัท หรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของกรรมการบริษัทเปนไปอยางยุติธรรม คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูงจัดใหมีระบบการควบคุม ภายในที่ดีและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกลาว โดยผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนสํานักงานอิสระจากภายนอก เปนผูรายงานขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทไดใหความสําคัญตอ ระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของฝายจัดการ และผูปฏิบัติงานในแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหวางการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแล ทรัพยสินเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันได มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมี การแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการตรวจสอบ ระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบ รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ บริษัท ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) ผูตรวจสอบภายในทําหนาที่ติดตามผลการควบคุมภายในเปน ระยะๆ อยางสม่ําเสมอตามแผนที่กําหนดไวเพื่อเสนอแนะปรับปรุงใหมาตรการควบคุมตางๆ มีความเหมาะสมกับ สถานการณ สิ่งแวดลอมตางๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไมพบประเด็น ความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และมี ประสิ ท ธิ ภ าพรั ด กุ ม เพี ย งพอและได มี ก ารดู แ ลป อ งกั น ทรั พ ย สิ น มิ ใ ห ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานนํ า ไปใช โ ดยมิ ช อบ นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในยังไดติดตามการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการเพื่อสรางความมั่นใจ ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
29
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการระบุและ ประเมินความเสี่ยงของกิจการในดานตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการกําหนดมาตรการปองกันและบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท ตามที่ ระบุไวในหัวขอตางหากของรายงานประจําปและแบบ 56-1 หากมีความเสี่ยงใดที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ ไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทจะจัดใหมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานี้อยาง เหมาะสมและเปนระบบ ตลอดจนดําเนินการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดย ใหตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยง และดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานรวมทั้งการใชทรัพยากร อยางเหมาะสม 5.4 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ จําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา บริษัทไดสงคําบอกกลาวนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม ใหแกคณะกรรมการลวงหนา 7 วัน และไดสงเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการไดมี เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุมจํานวน 15 ครั้ง ประธานกรรมการทําหนาที่ดูแลจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการอภิปราย ปญหาสําคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจํา และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง กําหนดการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการสวนใหญเขารวมประชุมครบถวน เวนแตติดภารกิจสําคัญเรงดวน โดย การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้ การเขารวมประชุม/จํานวนการเขาประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
รายชื่อ
คณะกรรมการ บริษัท
คณะกรรมการ บริหาร
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ 10/15 2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา 4/4 15/15 3. นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร 11/12 14/15 4. นายสุรชัย อัศวแกวมงคล 11/12 13/15 5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล 9/12 12/15 6. นายธนดล ทองสุข 4/4 14/15 7. นายประกิตติ์ เสกสรรค 14/15 8. นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย 11/15 9. นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร* 3/4 11/14 * นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนนางสาวพรรณพิมล โกมลภิส ในการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
30
5.5 การประเมินผลงานคณะกรรมการ แมวาคณะกรรมการบริษัทยังไมไดจัดใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัท ไดมีการปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนตามบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความโปรงใส และปฏิบัติ ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย 5.6 คาตอบแทน บริษั ท ไดกําหนดนโยบายการใหค าตอบแทนกรรมการและผูบ ริห ารไว อ ยางชัด เจน ทั้งนี้การพิจารณา คาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนของผูบริหารจะอยูในอํานาจ อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรรมการและผูบริหารดังกลาวจะอยูในระดับ เดียวกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกันซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการ และ ผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทตองการ ในป 2552 และ 2551 บริษัทไดใหสิทธิประโยชน คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารดังตอไปนี้
คาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ชื่อกรรมการ ตําแหนง ป 2552 50,000 ประธานกรรมการ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ 50,000 กรรมการผูจัดการ นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร 50,000 กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ นายสุรชัย อัศวแกวมงคล 50,000 นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการ 50,000 นายประกิตติ์ เสกสรรค กรรมการ 50,000 นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย กรรมการ 300,000 นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 นายธนดล ทองสุข กรรมการตรวจสอบ 64,835 นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส กรรมการตรวจสอบ 118,681 นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร* กรรมการตรวจสอบ
หนวย : บาท คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม ป 2551 6,697 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 300,000 200,000 200,000 -
* นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร ไดเขาเปนกรรมการแทนนางสาวพรรณพิมล โกมลภิส เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
31
คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมคณะกรรมการยอย คาตอบแทน เงินเดือน โบนัส รวม
ป 2552 จํานวนราย
ป 2552 คาตอบแทนรวม
6 6 6
10,534 150 10,684
ป 2551 จํานวนราย 6 6 6
หนวย : พันบาท ป 2551 คาตอบแทนรวม 9,553 400 9,953
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทสงเสริมใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใหมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง กรรมการบริษัทโดยเฉพาะกรรมการอิสระทุกคนไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดที่ได แสดงไวในประวัติกรรมการในรายงานประจําป 2552 บริษัทไดนําระบบการพัฒนาการวางแผนความกาวหนาในอาชีพมาใช เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความพรอมบุคลากรที่มีความสามารถไวรองรับความจริญเติบโตขององคกรในอนาคต บริษัทดําเนินการ จัดทําแผนให กั บ พนัก งานในระดับ จั ดการ รวมทั้ง จัดการฝก อบรมและพัฒนาเฉพาะบุค คลใหส อดคล องกั บ ความกาวหนาตอไป
32
คําอธิบายและการวิเคราะห ของฝายจัดการ ผลการดําเนินงาน ในป 2552 ปริมาณการขายลดลง เนื่องจากคําสั่งซื้อที่ลดลงและลูกคารายใหญรายหนึ่งไดยกเลิกสัญญาซื้อ ขายกอนกําหนด จึงมีผลทําใหรายไดจากการขายลดลงจาก 1,743.85 ลานบาทในป 2551 มาเปน 1,381.70 ลานบาทใน ป 2552 ลดลง 362.15 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 20.77 ตนทุนขายลดลงจาก 1,565.60 ลานบาทในป 2551 มาเปน 1,229.14 ลานบาทในป 2552 ลดลง 336.46 ลาน บาท หรือลดลงรอยละ 21.49 คาใชจายในการขายลดลงจาก 51.25 ลานบาทในป 2551 มาเปน 35.98 ลานบาทในป 2552 ลดลง 15.27 ลาน บาท หรือลดลงรอยละ 29.80 เนื่องมาจากคาระวางเรือลดลงจากการขายสินคาเงื่อนไข CIF ลดลง คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนผูบริหารลดลงจาก 82.03 ลานบาทในป 2551 มาเปน 75.94 ลานบาทในป 2552 ลดลง 6.09 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.42 ที่ลดลงสวนใหญมาจากวิธีการคํานวณ การปรับปรุงคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ไมเต็มกําลังการผลิตเขาเปนคาใชจายบริหาร ในป 2551 ไดรวมคํานวณคา เสื่อมราคาของอุปกรณสนับสนุน อุปกรณอื่นๆ ไปเปนคาใชจายทั้งจํานวน แตในป 2552 ไดคํานวณเฉพาะชั่วโมง เครื่องจักรที่ไมไดใชงานเทานั้น ดอกเบี้ยจายลดลงจาก 37.73 ลานบาทในป 2551 มาเปน 27.67 ลานบาทในป 2552 ลดลง 10.06 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.66 % เนื่องมาจากเงินกูระยะสั้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินกูยืมระยะยาวลดลง จากสาเหตุดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิ 28.47 ลานบาท หรือรอยละ 2.06 ของรายไดจากการขาย ในป 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ 32.87 ลานบาท หรือรอยละ 1.88 ของรายไดจากการขายในป 2551
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวมลดลงจาก 1,059.33 ลานบาทในป 2551 มาเปน 1,003 ลาน บาท ลดลง 56.33 ลานบาท สินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงสวนใหญมาจากรายการดังตอไปนี้ (1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจาก 7.58 ลานบาทในป 2551 มาเปน 2.26 ลานบาทในป 2552 ลดลง 5.32 ลานบาท (2) ลูกหนี้การคาลดลงจาก 310.20 ลานบาทในป 2551 มาเปน 220.13 ลานบาทในป 2552 ลดลง 90.07 ลาน บาท หรือลดลงรอยละ 29.04 ลดลงมากกวารายไดจากการขายที่ลดลงรอยละ 20.77 เนื่องจากการบริหารติดตามหนี้ กระชับขึ้น (3) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 181.13 ลานบาทในป 2551 มาเปน 235.96 ลานบาทในป 2552 เพิ่มขึ้น 54.83 ลานบาท โดยมีวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเปนสวนสําคัญที่ทําใหยอดสินคาคงเหลือลดลง (4) ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิลดลงจาก 497.64 ลานบาทในป 2551 มาเปน 470.68 ลานบาทในป 2552 ลดลง 26.96 ลานบาท ซึ่งมาจากในป 2552 บริษัทมีคาเสื่อมราคาของสินทรัพย 81.88 ลานบาท และไดมีการซื้อ สินทรัพยเพิ่ม 54.92 ลานบาท
33
ดานหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินลดลงจาก 741.56 ลานบาทในป 2551 มาเปน 686.20 ลานบาทในป 2552 ลดลง 55.36 ลานบาท ซึ่งเปนการลดลงจากเงินกูยืมระยะสั้น 12.54 ลานบาท การลดลงของเจาหนี้การคา 3.65 ลานบาท การ ลดลงจากเงินกูยืมระยะยาว (รวมสวนถึงกําหนดชําระใน 1 ป) 45.79 ลานบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6.62 ลานบาท สวนของผูถือหุนลดลงจาก 317.77 ลานบาทในป 2551 มาเปน 316.80 ลานบาทในป 2551 ลดลง 0.97 ลาน บาท ซึ่งมาจากกําไรในป 2552 จํานวน 28.47 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.11 บาท จํานวน 14.08 ลานบาท รวมทั้งมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการ ดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน ป 2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท จํานวน 15.36 ลานบาท อัตราสวนทางดานการเงินตางๆ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงฐานะการเงินและสภาพคลองของบริษัท ยังอยูในเกณฑ ลดลงเล็กนอย โดยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่ระดับ 0.72 เทาในป 2552 เปรียบเทียบกับ 0.74 เทาในป 2551 ในขณะที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(Debt to Equity Ratio) อยูที่ระดับ 2.17 เทาในป 2552 และ 2.33 เทาในป 2551
34
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) รวมถึงขอมูล สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งไดใชดลุ ยพินิจอยาง ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางโปรงใสและเพียงพอตอ ผูสอบบัญชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของผู ตรวจสอบภายในที่เปนอิสระและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการ บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบถึงปจจัย เสี่ยงตางๆ ที่จะสงผลตอผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ อยางมีสาระสําคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระรวม 3 ทาน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนผูมีประสบการณในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน อื่น และกรรมการทานหนึ่งเปนผูมีประสบการณที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน และอีกหนึ่งทาน เป นผูมีประสบการณในทางวิ ชาชี พกฎหมาย ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวจะสงผลให คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ตลอดจน ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทไดเปนอยางดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์) ประธานกรรมการ
35
รายงานการกํากับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป พ.ศ.2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอนุมัติจากกรรมการบริษัทยังคงนโยบายเดิมตามที่เคยปฏิบัติ ตลอดมา โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถใชบุคคลภายนอกมาชวยงานตรวจสอบตามนโยบาย ขอบเขต และ แนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ทั้งนี้เพื่อทําใหการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ยุติธรรม สามารถครอบคลุมกิจกรรมของบริษัทไดอยางทั่วถึงและเปนอิสระจากการ กํากับของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดเลือกสํานักงานชุติกาญจนการบัญชี โดยนายประวิทย วงศคณิต และคณะเปนผู ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบ การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงานชุติกาญจนการบัญชีเปนไป อยางอิสระ ไดรับความรวมมือจากฝายบริหารและพนักงานทุกฝายเปนอยางดี โดยมีการหมุนเวียนการตรวจสอบไปยัง แผนกตาง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอผลการตรวจสอบภายในรวมถึงแนวทางแกไขและการปรับปรุงใหกับ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบไดเพิ่มรายละเอียดการตรวจสอบในเรื่องการผลิต ปริมาณสินคาสําเร็จรูปจากการ ผลิต การควบคุมคุณภาพสินคาจากสายการผลิตและปริมาณเม็ดหลอมจากสายการผลิต โดยแยกไปแตละสายการผลิต ซึ่งเปนการตรวจสอบฝายผลิตในเชิงลึกเพิ่มเติมขึ้นในปพ.ศ. 2552 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดปรึกษากับฝายบริหาร เพื่อชวยใหผลประกอบการของบริษัทไดรับการทบทวนและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสอบตามที่เคย ปฏิบัติในปที่ผานมา คือ การตรวจสอบในฝายบุคคล ฝายผลิต ฝายบัญชี ความเชื่อมโยงของการรายงานขอมูลจากฝาย ตาง ๆ มายังฝายบริหาร การตรวจสอบความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการ บริษัทรายงานการมีสวนไดเสียที่เปนประโยชนในการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการที่กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริตตามประกาศของคณะกรรม การกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งกรรมการตรวจสอบไมไดตรวจพบความผิดปกติใด ๆ ในการทําธุรกรรมของ กรรมการและผูบริหารในรายการที่มีการเกี่ยวโยงกัน การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากขอเสนอของ 2 บริษัท และไดมีมติคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เสนอแนะตอคณะกรรมการ บริษัท และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนใหแตงตั้ง นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาติ เลข ทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี พ.ศ. 2553 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานกรรมการตรวจสอบ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65