Salsas

MESA DE ANÁLISIS SALSAS

La facturación de la categoría se incrementa un 14,1% La salsa de la vida

Tras registrar una magnífica evolución durante 2020, la categoría de salsas presenta este 2021 unos indicadores similares al pasado año, según afirman los principales actores del sector. El tomate frito y la mayonesa son los principales segmentos de este mercado, pues no en vano acaparan entre ambos el 74% del volumen comercializado y el 54,6% de la facturación.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

La facturación del mercado de salsas se ha situado en 975,49 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 14,1% frente al año anterior, cuando fue de 837,95 millones de euros, según datos de

NielsenIQ. Las ventas en volumen, por su parte, han crecido un 10,7% hasta posicionarse en 347,01 millones de unidades equivalentes, frente a los 309,88 millones de kilos del año 2019.

Ahondando en el análisis por segmentos, el tomate frito ocupa el primer lugar sobre el total de salsas, tanto en valor (33,1% de cuota) como en volumen (55,5%). En total, sus ventas se han situado en 322,78 millones de euros, un 11,6% más que en el TAM anterior, cuando la facturación fue de 285,34 millones de euros; y 192,69 millones de unidades equivalentes frente a los 175,34 de 2019, es decir, un 9% más.

Los datos de NielsenIQ sitúan a la mayonesa en segunda posición (21,5% de cuota en valor), con una facturación de 210,08 millones de euros, un 10,8% más (hace un año la facturación fue de 187,39 millones de euros). En volumen (18,8% de participación), este segmento ha crecido un 9,6% hasta los 65,52 millones de unidades equivalentes (el pasado año se situó en 59,23 millones).

La tercera posición en valor la ocupan las salsas mexicanas, con una participación del 9,4% sobre el total de la facturación del mercado, lo que equivale a 91,56 millones de euros, anotándose un crecimiento del

Ventas totales de salsas

VALOR (millones €)..............+14,1% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+10,7%

1.000

750

500

250

0

837,95 309,88

2019

975,49 347,01

2020

TAM semana 52 de 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

23,1% sobre el año anterior. En volumen, su participación sobre el total de la categoría se reduce al 3,8%: ha vendido 13,18 millones de unidades equivalentes, un 23,5% más que el pasado año (10,1 millones).

Kétchup, cuarta salsa

A continuación, en cuarta posición por facturación, aparece el kétchup (7,9% de cuota en valor y 8,2% en volumen), segmento que ha alcanzado una facturación de 77,62 millones de euros frente a los 66,59 millones del pasado año, es decir, un 14,2% más; y en volumen ha conseguido unas ventas un 11,2% superiores a las del pasado año, hasta alcanzar los 28,46 millones de unidades equivalentes (en 2019 la cifra fue de 25,27 millones).

En quinta posición en el ranking de facturación, las salsas para cocinar (6,3% y 2,9% de cuota en valor y en volumen, respectivamente) han vendido 61,70 millones de euros (+11%) y 9,98 millones de unidades equivalentes (+11,2%).

Crecimiento a doble dígito también se anota la mostaza, siendo de hecho uno de los más pronunciados de la categoría, ya que ha incrementado su facturación un 24,5% hasta los 22,68 millones de euros, lo que supone que su participación sobre el total de las ventas de la categoría sea del 2,3%. En volumen (con una cuota del 1,4%), sus ventas se han

350

300

250

200

150

100

50

0

Ventas por categorías

Ventas de tomate frito

VALOR (millones €)..........+11,6% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+9,0%

250

Ventas de mayonesa

VALOR (millones €)..........+10,8% VOLUMEN (mill. un. eq.)....+9,6%

200

150

100

285,34 175,34

2019

50

322,78 192,69

2020

0

187,39 59,23

2019

TAM semana 52 de 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

210,08 65,52

2020

incrementado un 23,4%, hasta los 4,9 millones de Ventas por segmentos unidades equivalentes.

Las salsas picantes alcanzan la séptima plaza Tomate frito 33,1% por participación en valor Mayonesa 21,5% sobre el total de las ventas Salsa mexicana 9,4% de salsas (2,2%), si bien Kétchup 7,9% su cuota en volumen es Salsas para cocinar 6,3% bastante irrelevante (0,7%). Mostaza 2,3% En conjunto, registran unos Picantes 2,2% incrementos del 24,9% Resto 17,3% en valor (hasta los 22,16 millones de euros) y 15,9% en volumen (2,6 millones de unidades equivalentes).

La octava plaza corresponde a la variedad barbacoa, que representa también el 2,2% de las ventas en valor de la categoría, con 22,07 millones de euros (incremento del 27,9%); en volumen, su cuota es del 1,5%, alcanzando los 5,39 millones de unidades TAM semana 52 de 2020. Datos porcentuales equivalentes (desarrollo del sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de salsas en 2020. 30,8%). Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Finalmente, NielsenIQ dedica también un segmento a las salsas deshidratadas, que consiguen una facturación de 7,81 millones de euros (+9,7%) y unas ventas en volumen de 0,33 millones de unidades equivalentes (+8,8%).

En el reparto de ventas por marcas, las correspondientes a fabricante (MDF) son las

4PREGUNTAS A:

LOURDES RIBADENEIRA DIRECTORA DE MARKETING DE GRUPO CHOVÍ

“Este año crecemos un 15%”

 Tras facturar 39,3 millones de euros en 2020,

¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Choví este año?

El primer semestre de 2021 se ha cerrado con un crecimiento del 15% con respecto al mismo periodo de 2020, lo que nos ha permitido situarnos en niveles previos a la pandemia del año 2019. A día de hoy, las perspectivas son positivas, ya que, si todo sigue en el curso de la primera mitad del año, Choví podría cerrar el año cumpliendo con los objetivos de facturación esperados.

 ¿Cómo están evolucionando las ventas de

Grupo Choví en los mercados internacionales?

En 2020 los mercados internacionales se comportaron de manera muy positiva, ya que las limitaciones de viajar hicieron que nuestra demanda extranjera se incrementara. Este año, los mercados internacionales también han evolucionado favorablemente en el primer semestre, creciendo un 12% respecto a la primera mitad de 2020.

 ¿Qué importancia tiene la innovación para

Grupo Choví?

La innovación es parte de nuestro ADN y nace de nuestro continuo inconformismo en todo lo que hacemos cada día para mejorar y ofrecer lo mejor a nuestros clientes y consumidores. La innovación es prioritaria, estratégica y nuestro principal motor. En los dos últimos años principalmente hemos trabajado con mucho foco en la innovación sostenible para ofrecer nuevas soluciones más respetuosas con el medio ambiente.

 En materia de sostenibilidad ambiental, el

pasado año incrementaron un 5,8% la cantidad de plástico reciclado. ¿Qué nuevas acciones tienen contempladas para impulsar el cuidado medioambiental?

En Choví trabajamos de manera continua en materia de sostenibilidad y tenemos nuevas acciones contempladas para ir lanzando en el futuro inmediato, además de las acciones realizadas como son el lanzamiento de nuestras botellas de salsas con 100% pet reciclado y reciclable o el uso de huevos camperos en nuestras principales salsas. Entre las principales acciones en materia de sostenibilidad en 2021 destacan el lanzamiento de nuestros sobres monodosis con papel, lo que nos permite reducir el residuo plástico en más de un 60%, y el lanzamiento en septiembre de nuestro Allioli ‘El de mortero’ que además de ser 100% reciclable ahora es un 25% reciclado, hito en el que hemos trabajado junto a Repsol y Berry Superfos.

que más han vendido en valor (58,48% de cuota) aunque no ocurre lo mismo en volumen (42,12%). En total, la facturación de las marcas de fabricante se ha situado en 570,47 millones de euros, un 13,7% más que en 2019

La MDD (492,32 millones de euros); mientras que incrementa un en volumen las ventas han crecido un 10,4% hasta los 146,15 millones de 10,9% unidades equivalentes, frente a los 130,95 millones del periodo anterior. el volumen de Por su parte, la marca de distribución (MDD) acapara el ventas 41,52% del total en valor y el 57,88% del volumen, situándose sus ventas en 405,02 millones de euros, un 14,8% más que un año antes (345,08 millones de euros) y 200,86 millones de unidades equivalentes, un 10,9% por encima de 2019 (178,97 millones de kilogramos).

Datos ministeriales

Variando la fuente de información, el informe de Consumo Alimentario, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), señala que la compra de salsas en los hogares españoles durante 2020 ha crecido en una proporción del 16,9% con respecto al año anterior, situándose en 142,83 millones de kilos. Además, el precio medio ha experimentado una variación positiva del 1,3% (registrándose en 3,84 euros el kilo), lo que provoca que, en términos de valor, el incremento haya sido notable (+18,4%), totalizando 549,14 millones de euros.

Según los datos recopilados por el MAPA, los hogares han gastado un 18,1% más en la compra de estos productos (11,88 euros) con respecto al ejercicio previo y han dedicado un 0,69% de su gasto en alimentación y bebidas

a su compra, lo que representa una evolución prácticamente plana respecto al ejercicio 2019 (+0,02%). Asimismo, el consumo per cápita se ha intensificado un 16,6%, cerrando el año en 3,09 kilos consumidos por persona de media.

El mayor crecimiento tuvo lugar en abril cuando se consumieron un 48,5% más de kilos que en el año anterior, coincidiendo con el periodo de confinamiento; mientras que durante los meses de verano se aminoró para volver al crecimiento notable en el último trimestre del año.

En el reparto de ventas por canales, el supermercado es el canal más escogido para la compra de salsas, con un 55,7% de las ventas en volumen (+17,8%); seguido del hipermercado, con el 19% (+13,5%); la tienda de descuento, con el 17,5% (+8,8%), el e-commerce, con el 2,7% (+65,2%), y la tienda tradicional, con el 1% (+31,9%). El precio medio más barato es en la tienda de descuento, donde se sitúa en 3,24 euros el kilo (+3,4%); seguido del supermercado+autoservicio, con 3,81 euros el kilo (-0,6%); el e-commerce, con 4,30 euros el kilo (+0,7%); el hipermercado, con 4,36 euros el

Ventas por marcas

MDF MDD

58,48% 41,52%

TAM semana 52 de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de la marca de fabricante y de distribución (MDD) sobre el total de la facturación de salsas en 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

EN VENTAS ¡Somos Líderes!

En Choví somos maestros salseros desde hace más de 70 años. Nuestro Inconformismo, calidad e innovación nos han hecho ser uno de los principales fabricantes de salsas del mercado español con liderato en varios canales y segmentos de la categoría. No solo somos líderes en el segmento de allioli, también somos líderes en la categoría de salsas frías en España con un 12,4% de cuota de mercado en Retail** y con un 31% en Cash&Carry.*

LOS MÁS VENDIDOS EN MONODOSIS SOBRE EN CASH & CARRY (1)

nuevos sobres con papel

LÍDER EN RETAIL EN ALLIOLI**

LÍDER EN ESPECIALIDADES DE MAYONESA, CON LA AJONESA** LOS MÁS ELEGIDOS EN FOOD SERVICE*

Nº1

Cuotas de mercado* 36,7%

BBQ 64,8%

Cesar 67,8%

LA PASARELA

Fabricante Choví Productos Sobres monodosis y nuevos envases Gama La compañía valenciana lanza sus nuevos sobres monodosis (disponibles para las variedades de kétchup y mayonesa) elaborados con papel y que permiten reducir más de un 60% el residuo plástico. También renueva su gama de botellas familiares incorporando un tapón dosificador y el envase de Allioli ‘El de mortero’ es 100% reciclable y un 25% reciclado. Entre los nuevos sabores, se encuentra la salsa Cheddar (con un 8% más de queso que la receta tradicional), así como el relanzamiento de la salsa Cocktail. También presenta el nuevo formato de 230 gramos para el tomate natural rallado.

Fabricante Heinz Productos Heinz Zero y Mayonesas de sabores Gama Presentación en España de 'Heinz Zero', su nueva salsa de mesa elaborada a base de tomate sin sales ni azúcares añadidos, convirtiéndose “en la primera salsa de tomate del mercado en la actualidad que es ‘doble 0”, según aseguran desde la marca. Del mismo modo, lanza su nueva gama de mayonesas de sabores, que consta de dos opciones, ambas aptas para vegetarianos: Heinz Limón y Pimienta Negra y Heinz Trufa. Fabricante Lácteos Covap Producto Bechamel Gama Llega al mercado una nueva salsa bechamel elaborada al estilo tradicional con leche recogida a diario en las más de 300 granjas familiares de sus ganaderos y un toque de pimienta Tellicherry. Se trata de un producto sin gluten, apto para personas celíacas, y sin conservantes ni colorantes. La novedad, presentada en un pack de tres unidades de 200 mililitros, está disponible en la tienda online de la marca.

Fabricante Nestlé Producto Ideal Avena Gama Se trata de una base vegetal para salsas y cremas ligeras, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de alternativas vegetales para cocinar. Elaborada con avena integral procedente de agricultura ecológica, Ideal Avena cuenta con las certificaciones oficiales bío y vegana y se presenta en un formato brik de 204 mililitros.Tanto el desarrollo como la producción de la nueva receta vegetal de Ideal se han llevado a cabo en la fábrica de Nestlé en Sebares (Asturias).

kilo (+2,7%), y la tienda tradicional, con el precio más caro: 5,58 euros el kilo (+4%).

2021 como 2020

Todos los datos reflejados previamente en este reportaje están lógicamente influenciados por el ‘efecto despensa’ ocasionado por el covid-19, que reforzó el consumo en el hogar. Sin embargo, según afirma la directora de Marketing de Grupo Choví, Lourdes Ribadeneira, “durante este 2021 el sector de salsas presenta unos indicadores similares a los de 2020”. Asimismo, la directiva también se enorgullece porque la marca lidera la categoría de salsas frías en España, de entre más de 50 marcas, con una cuota del 12% en volumen. Y más aún: “Según NielsenIQ, Choví sigue manteniendo el liderato en el segmento del allioli refrigerado, con una cuota del 71% en volumen y valor”.

Este año “está siendo especialmente desafiante principalmente por el incremento de los costes de materias primas, que nos está llevando a tener que tomar decisiones estratégicas casi día a día”, prosigue Ribadeneira, quien subraya también la “gran competitividad” existente en los precios de los productos en el mercado. Y de cara al futuro inmediato, prevé que el cuidado del medio ambiente será un gran desafío para la categoría: “Por ello, Choví trabaja con mucho foco y a largo plazo en su estrategia de RSC”.

A nivel empresarial, el mercado de las salsas se ha dinamizado durante los últimos meses con varios movimientos de envergadura, entre los que destaca, a nivel ibérico, la adquisición realizada por el grupo agroalimentario Migasa, que ha incorporado a su cartera de marcas la enseña portuguesa Vianeza, especializada en mayonesas y salsas. Con esta operación, el

Ventas por canales

Súper+autoservicio 55,7% Hipermercado 19,0% Tienda de descuento 17,5% E-commerce 2,7% Tienda tradicional 1,0% Resto 4,1%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de salsas. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL. grupo aceitero refuerza su posición en el segmento de gran consumo en Portugal, dando continuidad a su estrategia de crecimiento y diversificación que ha marcado su desarrollo en las últimas décadas. “La marca portuguesa Vianeza seguirá siendo una referencia en calidad y autenticidad tanto en los lineales como en las mesas de las familias portuguesas”, explican desde Migasa.

A nivel internacional, otras operaciones relevantes han sido el acuerdo establecido entre Kraft Heinz y Kibar Holding para adquirir la compañía turca de salsas Assan Foods, en una operación valorada en unos 100 millones de dólares (82,5 millones de euros). Además, Kraft Heinz también ha adquirido la empresa brasileña Hemmer para hacer crecer su plataforma de productos International Taste Elevation.

Por otra parte, Enrico-Glasbest ha comprado a Unilever la marca Bertolli en una operación que comprende las actividades europeas de salsas para pasta, pesto y mayonesa. El tomate frito acapara el

55,5%

del volumen de salsas