April 2013 by Oil&Gas Eurasia / Eurasia Press, Inc.

#4 2013

TECHNOLOGY, PROJECTS & TRENDS IN RUSSIA & CIS – UPSTREAM, DOWNSTREAM, PIPELINES, OFFSHORE

APRIL АПРЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И СТРАН СНГ

Tech Trends p. / стр. 8 Новые технологии The latest cutting-edge tech solutions Передовые разработки и решения для отрасли

p. / стр. 16

Now Who’s the Foreign Investor? Stymied at Home, Russian Money Seeks Value in U.S. Shale

Кто он, зарубежный инвестор? Деньгам не сидится дома, привлекают американские сланцы Multiport Flow Selectors Optimize Oil and Gas Production Testing

Well 1 / Скважина 1 Well 2 / Скважина 2

p. / стр. 40

Многоходовые переключатели потока для оптимизации замера дебита нефтегазовых скважин

Well 3 / Скважина 3 Well 4 / Скважина 4 Well 5 / Скважина 5 Well 6 / Скважина 6 Well 7 / Скважина 7

EDITOR’S LETTER | ОТ РЕДАКТОРА

U.S. Shale Attracts Russian Investors Seeking High Returns in Uncertain Markets Американские сланцы влекут российских инвесторов, стремящихся к высокой прибыли в условиях неустойчивых рынков Pat Davis Szymczak Пэт Дэвис Шимчак

n the last couple of months, I’ve been interviewed by different Russian media on the topic of shale gas. As a journalist, I know that the trick to getting someone to write your story for you is to drop the appropriate buzz-words (whether you know what they mean or not) into the conversation, and then keep your voice recorder going. The subject of your interview will talk his or her head off and voila, you have your story. So the buzz-word these days when journalists who don’t specialize in energy, want to get a story out those who do specialize in energy is – “shale revolution.” The state radio station, Voice of Russia called me to comment on Hugo Chavez’s death in so far as whether U.S. oil producers would be invited back into Venezuela – or whether Russian producers might be less welcome. Keep in mind, these projects are mostly about oil and heavy oil. But in the middle of my answer which really had more to do with politics than oil and gas extraction technology, the interviewer dropped the inevitable question: “If U.S. producers return to Venezuela what will that mean for the shale gas revolution.” “Not much,” was my answer. For one thing, we were talking about oil. As for the “revolution” part, I guess when the subject is Latin American dictators, there is always a revolution lurking around some corner. Technologies used to extract shale gas and shale oil are, for the most part, technologies that have been around for years; fracing is the big one, and horizontal drilling and completions. Such technologies are simply being applied in new ways and new technologies are emerging to support those new applications. For example, Halliburton is applying sophisticated techniques for horizontal completions, HP-HT wells [High Pressure- High Temperature], and extended reach wells. In Russia, Halliburton promotes an integrated solution to bring a variety of technologies to bear on complex reservoirs. What is new is that market forces converged like some planetary alignment in the stars, to make this technology cost effective to use, Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

последние два месяца меня неоднократно интервьюировали различные российские СМИ по поводу сланцевого газа. Как журналист я знаю, каким образом можно заставить кого-то написать за вас статью. Для этого в ходе беседы достаточно произнести пару слов, вызывающих резонанс (независимо от того, понимаете ли вы их смысл или нет), и не выключать диктофон. Интервьюируемый заговорит вас до потери сознания, и ваша статья готова. Так вот, сегодня журналисты, не являющиеся специалистами в области энергетики, используют словосочетание «сланцевая революция» как раз для того, чтобы получить необходимую информацию от тех, кто в этой сфере специализируется. Мне, например, позвонили с «Голоса России», попросив прокомментировать последние события в Венесуэле в связи со смертью Уго Чавеса. Вопрос касался возможности возврата американских компаний в Венесуэлу и вытеснения российских компаний из этой страны. Здесь нельзя забывать о том, что проекты в Венесуэле касаются, главным образом, нефти, том числе тяжелой нефти. Однако, гдето в середине мой ответ – кстати, больше касавшийся политики, нежели технологий нефте- и газодобычи – был прерван вопросом, избежать которого не представлялось возможным: «Если американские добывающие компании вернутся в Венесуэлу, как это отразится на „сланцевой революции“?» «Практически, никак», – последовал ответ. Прежде всего, речь шла о нефти. Что же касается «революционной» части, по-моему, когда речь идет о Латинской Америке, революция в той или иной форме всегда подразумевается. Что касается технологий, применяемых для извлечения сланцевого газа и сланцевой нефти, по большей части, они существуют уже много лет. Широко используется гидроразрыв пласта, выполняются работы по бурению горизонтальных скважин и освоению пласта. Но эти технологии находят новое применение, и для этих целей, в свою очередь, разрабатываются необходимые технологии. К примеру, Halliburton применяет сложные технологии заканчивания горизонтальных скважин в условиях ВД-ВТ [высокого давления – высокой температуры], и скважины с большим отходом от вертикали. В России эта компания продвигает интегрированное решение, включающее ряд технологий для сложных коллекторов. Новым является тот фактор, что все рыночные силы сошлись в одной точке подобно «параду планет», буквально в одночасье сделав разработку сланцев экономически эффективной. Некогда сланцевый газ называли «преходящим увлечением», и называвшие его так были правы в том, что рынок США может оказаться перенасыщенным сланцевым газом и последующее снижение цен не позволит добывающим компаниям получать прибыль. Однако частные предприниматели, в отличие от бюрократов, в таком случае стремятся найти новые рынки сбыта для своей продукции. Цена на сланцевый газ Соединенных Штатов привлекательна для покупателей в Европе и Азии, и, по мере того как США превращаются в нетто-экспортера СПГ, им придется строить разнообразную инфраструктуру, которая позволит частным компаниям заработать большие деньги, а правительству – получить значительный доход от новых налогов. Недавно мне на глаза попался очень интересный инвестиционный анализ, проведенный компанией Stansberry & Associates. Специалисты этой компании собрали доказательства того, что проблемы государственного долга США, беспокоящие, кажется, всех кроме американского президента, на самом деле исчезнут благодаря сланцевому газу. Это связано с огромными доходами, которые будут получены при реализации мега-проектов, предусмотрен-

EDITOR’S LETTER | ОТ РЕДАКТОРА seemingly overnight. Remember when the bureaucrats at Gazprom were calling shale gas a passing fad? Sure, they were right that the volume of shale gas flooding the U.S. market would reduce the price so as to make it impossible for shale gas producers to earn a profit. But when private business, not bureaucracy is in charge, private business looks to new markets to raise demand for its product. The price of U.S. shale gas is attractive to European and Asian buyers, and as the U.S. becomes a net exporter of LNG, it needs to build all sorts of infrastructure that earns private business a whole lot of money while government collects more a whole lot more of new taxes. Recently, I stumbled over some extremely interesting investment research from a company called Stansberry & Associates. Stansberry researchers make the case that the U.S. national debt problems that seems to be worrying just about everyone but the U.S. President will, in effect, disappear because of shale gas. The reason has to do with the enormous amount of revenue that will be generated by the mega projects that are envisioned to create the infrastructure to get shale gas liquefied into LNG, and to get that LNG exported. We’re talking about pipelines, terminals, tankers, humungous liquefaction plants, and the list goes on. In advising investors, Stansberry makes the point that it’s wiser and more profitable to buy stocks in the companies building the infrastructure than it is to buy stocks in the companies that are producing the gas. Politically, Stansberry also makes the point that the U.S. government is on the edge of an enormous tax windfall, thanks to the oil and gas industry, that this situation had only occurred twice before – during Theodore Roosevelt’s administration, and during Franklin Delano Roosevelt’s. Teddy was president when on January 10, 1901 a well at the Spindel Top oilfield in Beaumont, Texas struck oil, initiating the Texas Oil Boom and soon thereafter making the United States the world’s No. 1 oil producer. Now, how does all of this affect Russia? It depends on who you talk to and whether they’re producing gas, or oil. With the U.S. destined to export LNG to European markets, Russian gas is already seeking to diversify its markets and sell more to the Far East. This is a positive, not a negative if you believe in free markets. It is more healthy for Russia to compete head to head in a global market, not a captured European market. And as for oil, Russian are right now investing in U.S. shale projects in search of technology transfer and acquisition of know-how. In this issue, our correspondent Benjamin Priddy quotes PwC research suggesting that 30 percent of investment in mergers and acquisitions of U.S. oil companies came from outside of the United States. And while Russia’s part in this isn’t huge, Russians are counted among these foreign investors. Priddy writes about three U.S. companies founded by Russian investors that are currently active in U.S. shale production. Also, though it isn’t a foreign investment example, the discussed deal between Rosneft and ExxonMobil does include giving Russia’s state champion a bite of the shale gas apple in one project in Texas. Russia doesn’t need to produce shale gas at home for the nearest future. It has plenty of cheap-to-produce gas that it can export. But it will in the very near future be applying shale development technologies to produce shale and tight oil in Western Siberia where production in mature fields is again on the decline. Fracing in the 1990s brought West Siberia out of decline and turned companies such as YUKOS and Sibneft into prolific producers before they were absorbed by Rosneft and Gazpromneft respectively. Now, producers will be back to fracing but with new twists such as staged horizontal fracing and other innovations. If that’s a revolution, well – we can call it that.

#4 April 2013

ных для создания инфраструктуры, необходимой для переработки сланцевого газа в СПГ и экспорта полученного продукта. Речь идет о трубопроводах, терминалах, танкерах, огромных заводах по сжижению природного газа и проч. – список может быть продолжен. В своих рекомендациях инвесторам компания Stansberry отмечает, что разумнее и выгоднее будет приобретать акции компаний, осуществляющих строительство объектов инфраструктуры, нежели добывающих компаний. В политическом отношении, специалисты Stansberry отмечают также, что, благодаря новым направлениям в нефтегазовой отрасли, правительство США может получить огромные доходы от дополнительных налогов. Подобное в истории страны случалось лишь дважды – в годы правления Теодора Рузвельта и при Франклине Делано Рузвельте. Теодор Рузвельт занимал президентский пост в то время, когда скважина на месторождении Spindel Top в Бомонте, штат Техас, дала первую нефть. Это событие произошло 10 января 1901 года, положив начало «техасскому нефтяному буму», благодаря которому США вскоре стали мировым лидером в нефтедобыче. Какие последствия такое развитие событий может иметь для России, спросите вы? Все зависит от того, с кем вы говорите, и что они добывают – газ или нефть. Учитывая планы США экспортировать СПГ на европейские рынке, российские газодобытчики уже ищут возможности для диверсификации рынков и стремятся продавать больше на Дальний Восток. Это скорее положительный, чем отрицательный момент, если вы верите в свободный рынок. Конкурировать на равных условиях на мировом рынке для России будет разумнее, нежели бороться на уже перенасыщенном европейском рынке. Что касается нефти, в настоящее время россияне инвестируют в проекты по разработке сланцев в США, рассчитывая на перенос технологий и приобретение «ноу-хау». В этой связи наш корреспондент Бенджамин Придди ссылается на исследования компании PricewaterhouseCoopers (PwC), согласно которым около 30% инвестиций в слияния и приобретение нефтяных компаний США поступает из-за рубежа. И хотя доля России в этом процессе пока невелика, россияне присутствуют в числе этих зарубежных инвесторов. Придди пишет о трех американских компаниях, основанных российскими инвесторами и занятых в настоящее время в разработке американских сланцевых залежей. Можно упомянуть также и тот факт (хотя он и не может служить примером зарубежного инвестирования), что условия сделки между компаниями «Роснефть» и ExxonMobil предполагают выделение крупнейшей российской компании доли в проекте по добыче сланцевого газа в Техасе. В ближайшем будущем России не потребуется добывать сланцевый газ на своей территории. У нее есть большие запасы газа, добыча которого обходится дешево, и этот газ она может экспортировать. Однако очень скоро ей придется применять сланцевые технологии для извлечения сланцевой нефти и нефти из низкопроницаемых пластов в Западной Сибири, где наблюдается спад добычи на зрелых месторождениях. В 1990-е годы гидроразрыв пласта позволил Западной Сибири преодолеть спад добычи и превратил такие компании, как «ЮКОС» и «Сибнефть», в преуспевающих производителей прежде, чем их поглотили «Роснефть» и «Газпром нефть», соответственно. Сейчас добывающие компании вновь обращаются к технологии гидроразрыва, но находят для нее новое применение – в частности, речь идет уже о многоступенчатом гидроразрыве горизонтальных скважин и т.д. И если под словом «революция» подразумеваются все те процессы, о которых сказано выше, – что ж, давайте называть их именно так. Oil&GasEURASIA

É ČşÉ&#x201E;ČşÉ&#x2021;É&#x2018;É&#x201A;ČźČşČżÉ&#x152;Čż É&#x2039;É&#x201E;ČźČşÉ&#x20AC;É&#x201A;É&#x2021;É??

É&#x2020;É&#x2022; Čź É&#x2014;É&#x152;É&#x2C6;É&#x2020;

É&#x2026;É?É&#x2018;É&#x2019;É&#x201A;Čż

É&#x2039;ÉĽÉ&#x161;É§É°É&#x;É&#x153;ÉľÉŁ É?É&#x161;ÉĄ" É&#x2020;É&#x161;ÉĽÉ¨ÉŠÉŞÉ¨É§É˘É°É&#x161;É&#x;ÉŚÉľÉ&#x; ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŤÉŹÉľ" ČźÉľÉŤÉ¨É¤É˘É&#x; É&#x17E;É&#x161;É&#x153;ÉĽÉ&#x;É§É˘Éš É˘ ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉÉŞÉľ" É&#x2021;É&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x153;É˘ÉŤÉ˘ÉŚÉ¨ É¨ÉŹ ÉŹÉ¨É?É¨ É˘É&#x17E;ÉşÉŹ ÉĽÉ˘ ÉŞÉ&#x;ÉąÉś É¨ ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉŹÉ¤É&#x; ÉŹÉŞÉ&#x161;É&#x17E;É˘É°É˘É¨É§É§ÉľÉŻ É˘ÉĽÉ˘ É§É&#x;ÉŹÉŞÉ&#x161;É&#x17E;É˘É°É˘É¨É§É§ÉľÉŻ ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘ÉŁ É¤É¨ÉĽÉĽÉ&#x;É¤ÉŹÉ¨ÉŞÉľ ÉŚÉ¨É?ÉÉŹ É&#x153;ÉŤÉ&#x;ÉŞÉśÉşÉĄ É¨ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉąÉ˘ÉŹÉś É&#x2C6;É&#x17E;É§É&#x161;É¤É¨ É¤É¨É?É&#x17E;É&#x161; É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ¨ É&#x17E;É¨ÉŻÉ¨É&#x17E;É˘ÉŹ É&#x17E;É¨ ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;É§ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É§É˘Éš É§É˘ É¨É&#x17E;É§É&#x161; ÉŤÉ&#x;ÉŞÉ&#x153;É˘ÉŤÉ§É&#x161;Éš É¤É¨ÉŚÉŠÉ&#x161;É§É˘Éš É§É&#x; É&#x153;ÉľÉŠÉ¨ÉĽÉ§É˘ÉĽÉ&#x161; É&#x203A;É¨ÉĽÉśÉ˛É&#x; ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉŹ ÉŠÉ¨ ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;É§ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É§É˘É¸ É?É¨ÉŞÉ˘ÉĄÉ¨É§ÉŹÉ&#x161;ÉĽÉśÉ§ÉľÉŻ ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§ ÉąÉ&#x;ÉŚ +DOOLEXUWRQ É&#x2C6;ÉŠÉľÉŹ ÉŹÉ&#x;ÉŻÉ§É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É˘É&#x; É˘É§É§É¨É&#x153;É&#x161;É°É˘É˘ ÉŠÉŞÉ˘É&#x153;É&#x;ÉŞÉ É&#x;É§É§É¨ÉŤÉŹÉś É¤ ÉŠÉ¨É&#x17E;É&#x17E;É&#x;ÉŞÉ É&#x161;É§É˘É¸ É&#x153;ÉľÉŤÉ¨ÉąÉ&#x161;ÉŁÉ˛É&#x;É?É¨ É¤É&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161; ÉÉŤÉĽÉÉ? É&#x153;ÉĄÉ&#x161;É˘ÉŚÉ¨É&#x17E;É&#x;ÉŁÉŤÉŹÉ&#x153;É˘É&#x; ÉŤ ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;ÉĄÉąÉ˘É¤É¨ÉŚ É§É&#x161; É¤É&#x161;É É&#x17E;É¨ÉŚ ÉˇÉŹÉ&#x161;ÉŠÉ&#x; É&#x153;ÉľÉŠÉ¨ÉĽÉ§É&#x;É§É˘Éš ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉŹ ÉŤÉ&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x161;ÉĽÉ˘ +DOOLEXUWRQ ÉŚÉ˘ÉŞÉ¨É&#x153;ÉľÉŚ ÉĽÉ˘É&#x17E;É&#x;ÉŞÉ¨ÉŚ ÉŠÉ¨ ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;É§ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É§É˘É¸ ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§ É&#x201A;ÉŤÉŠÉ¨ÉĽÉśÉĄÉ¨É&#x153;É&#x161;É§É˘É&#x; ÉÉŤÉ¨É&#x153;É&#x;ÉŞÉ˛É&#x;É§ÉŤÉŹÉ&#x153;É¨É&#x153;É&#x161;É§É§ÉľÉŻ ÉŹÉ&#x;ÉŻÉ§É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉŁ ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É§É˘Éš ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§ É&#x153; ÉŤÉ¨ÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;É§É˘É˘ ÉŤ É&#x17E;ÉŞÉÉ?É˘ÉŚÉ˘ ÉŤÉ&#x;ÉŞÉ&#x153;É˘ÉŤÉ&#x161;ÉŚÉ˘ ÉŠÉ¨ÉĄÉ&#x153;É¨ÉĽÉšÉ&#x;ÉŹ É§É&#x161;ÉŚ ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;ÉŹÉľÉ&#x153;É&#x161;ÉŹÉś É˘É§É&#x17E;É˘É&#x153;É˘É&#x17E;ÉÉ&#x161;ÉĽÉśÉ§ÉľÉ&#x; É&#x17E;ÉĽÉš É¤É&#x161;É É&#x17E;É¨É?É¨ ÉŤÉĽÉÉąÉ&#x161;Éš ÉŞÉ&#x;É˛É&#x;É§É˘Éš É&#x2014;ÉŹÉ˘ ÉŞÉ&#x;É˛É&#x;É§É˘Éš ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;É¨ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉšÉ¸ÉŹ É&#x153;É¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉś ÉŤÉ§É˘ÉĄÉ˘ÉŹÉś É&#x2021;É&#x2030;Čź É¨ÉŠÉŹÉ˘ÉŚÉ˘ÉĄÉ˘ÉŞÉ¨É&#x153;É&#x161;ÉŹÉś ÉĄÉ&#x161;ÉŹÉŞÉ&#x161;ÉŹÉľ É˘ É&#x153;ÉľÉŠÉ¨ÉĽÉ§É˘ÉŹÉś ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;É§ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É§É˘É&#x; ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§Éľ É§É&#x161;É˘É&#x203A;É¨ÉĽÉ&#x;É&#x; ÉˇÉŽÉŽÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘É&#x153;É§É¨

É&#x201E;É&#x161;É¤É˘É&#x; ÉĄÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉąÉ˘ ÉŤÉŹÉ¨ÉšÉŹ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E; ČźÉ&#x161;ÉŚÉ˘" +DOOLEXUWRQ ÉÉŤÉŠÉ&#x;É˛É§É¨ É&#x153;ÉľÉŠÉ¨ÉĽÉ§ÉšÉ&#x;ÉŹ ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉŹÉľ ÉŠÉ¨ ÉĄÉ&#x161;É¤É&#x161;É§ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É§É˘É¸ É?É¨ÉŞÉ˘ÉĄÉ¨É§ÉŹÉ&#x161;ÉĽÉśÉ§ÉľÉŻ É˘ É§É&#x161;É¤ÉĽÉ¨É§É§É¨ É§É&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉ&#x;É§É§ÉľÉŻ ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§ É&#x161; ÉŹÉ&#x161;É¤É É&#x; ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§ ÉŤ É&#x153;ÉľÉŤÉ¨É¤É˘ÉŚÉ˘ ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉÉŞÉ&#x161;ÉŚÉ˘ É˘ É&#x17E;É&#x161;É&#x153;ÉĽÉ&#x;É§É˘ÉšÉŚÉ˘ É&#x2021;É&#x161;ÉŚ É§É&#x;ÉŹ ÉŞÉ&#x161;É&#x153;É§ÉľÉŻ ÉŠÉ¨ É¨ÉŠÉľÉŹÉ

É?ÉĄÉ§É&#x161;ÉŁÉŹÉ&#x; É&#x203A;É¨ÉĽÉśÉ˛É&#x; É§É&#x161; ÉŤÉ&#x161;ÉŁÉŹÉ&#x;

Halliburton.ru/services/hct/well_completions

Solving challenges.â&#x201E;˘

CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

EDITOR’S LETTER | ОТ РЕДАКТОРА

STATISTICS | СТАТИСТИКА 14

LNG | СПГ 16

Gazprom’s Overseas Challenge Rising LNG Competition Shakes Up Gas Market

Угроза для «Газпрома» из-за океана Конкуренция среди производителей СПГ растет

STRATEGY | СТРАТЕГИЯ

Rubbing Off the Soviet Approach Russia Needs to Rethink its Energy Strategy

«Советская буфетчица» уходит в прошлое

России необходимо пересмотреть свою энергетическую стратегию

Russian Companies Go Global Российские компании стремятся за рубеж

SHALE | СЛАНЦЫ

Investment Race U.S. Energy Sector Attracts Foreign Capital to Shale

Гонка инвестиций

Энергетический сектор США становится привлекательным для иностранного капитала

MARKETS | РЫНКИ

New Standard of Measuring Diversification and Security in Energy Markets Новый подход к индексному анализу диверсификации рынков и энергетической безопасности

PIPELINES | ТРУБОПРОВОДЫ

Experts Report on Renovation of Main Pipelines in Russia Как модернизировать магистральные трубопроводы в России

Oil&GasEURASIA

9 7

1 3

2 4

CAMERON: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 6

ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА

От разведки и добычи до переработки и сбыта, на суше и на море, мы рядом. ™

Камерон — ведущий поставщик оборудования, систем и услуг регулирования и измерения потока при добыче и переработке нефти и газа по всему миру. Наши комплексные решения, практические знания, технологии и надежное оборудование послужат вам для оптимизации результатов и повышения эффективности производства. Опираясь на опыт многих десятилетий, мы постоянно находим новые способы решения самых сложных технических задач, встающих перед нашими заказчиками. Мы знаем потребности своих заказчиков изнутри, и поэтому предлагаем максимально эффективные решения, позволяющие быстро достигнуть результата. Понимание особенностей работы на больших глубинах, при высоких температурах и давлении в сочетании с глубоким знанием местной специфики является одним из основных факторов нашего успеха. Cameron: новый взгляд. www.c-a-m.com www.c-a-m.ru КАМЕРОН БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ MIOGE 2013 В МОСКВЕ AD00715CAM

К СОВЕРШЕНСТВУ — ВМЕСТЕ!™

СЕГМЕНТЫ РЫНКА, НА КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЕТ CAMERON 1 НАЗЕМНОЕ БУРЕНИЕ 2 МОРСКОЕ БУРЕНИЕ 3 НАЗЕМНАЯ ДОБЫЧА 4 МОРСКАЯ ДОБЫЧА 5 ПОДВОДНАЯ ДОБЫЧА 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА МОРСКИХ ПЛАТФОРМАХ

7 ТРАНСПОРТИРОВКА/ХРАНЕНИЕ 8 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА/НЕФТЕХИМИЯ/СПГ 9 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

#4 April 2013

CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

PRODUCTION CONTROL | КОНТРОЛЬ ДОБЫЧИ

Multiport Flow Selectors Optimize Oil and Gas Production Testing Многоходовые переключатели потока для оптимизации замера дебита нефтегазовых скважин

SIMULATION | МОДЕЛИРОВАНИЕ

Facies Simulation in Practice: Lithotype Proportion Mapping and Plurigaussian Simulation, a Powerful Combination 44

Практическое моделирование фаций: картирование и Плюригауссово моделирование – эффективное сочетание

AWARD | ПРЕМИЯ

Global Energy Prize Winners Announced Названы лауреаты премии «Глобальная энергия»

INDEX OF ADVERTISERS | СПИСОК РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ TMK . . . . . . . . . . . . . . . Front Inside Cover / 2-я страница обложки HALLIBURTON . . . . . . . . . . . Back Cover / 4-я страница обложки, 3

Simaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Cameron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Magnetrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 «Фобос». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

PUBLISHER & EDITOR IN CHIEF Pat Davis Szymczak p.szymczak@eurasiapress.com

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Пэт Дэвис Шимчак p.szymczak@eurasiapress.com

TECHNOLOGY EDITOR Elena Zhuk edit@eurasiapress.com

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА / ТЕХНОЛОГИИ Елена Жук edit@eurasiapress.com

CHIEF DESIGNER & PRODUCTION MANAGER Pyotr Degtyarev design@eurasiapress.com SENIOR EDITOR Olga Hilal DIGITAL PRODUCTS DEVELOPMENT MANAGER Dave Kondris dave@eurasiapress.com WEB EDITOR Lada Ponomareva CONSULTING EDITOR Dr. Mišo Soleša, CEO, CMS Prodex GUEST CORRESPONDENTS Ben Priddy, Vladimir Shlychkov COVER COLLAGE Pyotr Degtyarev TRANSLATION Sergei Naraevsky, Marina Zavadskaya

СТАРШИЙ РЕДАКТОР Oльга Хилал МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ Дэйв Кондрис dave@eurasiapress.com

U.S. SALES OFFICE houston@eurasiapress.com Oil&Gas Eurasia Houston Galleria Tower 1, 2700 Post Oak Blvd., Suite 1400, Houston, TX 77056 Tel.: +1 832 369 7516 Fax: +1 281 657 3301 Call Toll Free from within the U.S.: +1 866 544 3640 EUROPEAN SALES sales@eurasiapress.com Tel.: +7 (499) 678 25 53 Fax: +7 (499) 678 25 54

ITALY SALES Dario Mozzaglia dario@eurasiapress.com Tel.: +39 010 583 684 Fax: +39 010 566 578 CASPIAN SALES Medina Pashaeva, Lala Abdullayeva media@cbnmail.com Tel.: +99 412 4933189, +99 412 4934507 Fax: +99 412 4932478 Mobile: +99 450 2223442

is a Member of:

РЕДАКТОР-КОНСУЛЬТАНТ Д-р Мишо Солеша, CEO, CMS Prodex СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТЫ Бен Придди, Владимир Шлычков КОЛЛАЖ НА ОБЛОЖКЕ Петр Дегтярев ПЕРЕВОД Сергей Нараевский, Марина Завадская РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА Елена Лунева subscribe@eurasiapress.com

ADVERTISING SALES / RUSSIA Marina Alyoshina sales@eurasiapress.com

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ПРОДАЖ / РОССИЯ Марина Алешина sales@eurasiapress.com

Smit Lamnalco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ВЕБ РЕДАКТОР Лада Пономарева

CIRCULATION AND SUBSCRIPTIONS Elena Luneva subscribe@eurasiapress.com

www.oilandgaseurasia.com

ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР И МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ Петр Дегтярев design@eurasiapress.com

Emerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

e-mail: info@eurasiapress.com

MOSCOW ADDRESS

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

8 Shlyuzovaya emb, Suite 201, Moscow 117152, Russia. Tel./Fax: +7 (499) 678 25 53 / 678 25 54. Oil & Gas Eurasia Monthly is published in Moscow by Eurasia Press, Inc. (USA) and is registered with the Ministry of Press and Mass Media of the Russian Federation; Certificate # 77-16277. OGE monthly is available by subscription and is distributed at industry events worldwide. Subscriptions available through catalogues: edition # 2 to the Rospechat catalog for newspapers and magazines (entry # 45834), Pochta Rossii (entry # 12632), Rospechat (entry # 84552), Rospechat NTI (entry # 66790). ISSN 1812-2086 Press Run: 8,000 © 2013, Eurasia Press, Inc. (USA) All Rights Reserved.

117152, Москва, Шлюзовая набережная 8, офис 201. Тел./факс: +7 (499) 678 25 53 / 678 25 54. Журнал «Нефть и газ Евразия Манфли» издается в Москве «Евразия Пресс, Инк.» (США) и зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер 77-16277. Журнал распространяется по подписке, а также на конференциях и крупнейших международных мероприятиях нефтяной отрасли. Подписку на НГЕ можно оформить через дополнение № 2 к каталогу «Газеты. Журналы» «Роспечати» (№ 45834), каталог «Почта России» (№ 12632), каталог «Роспечати» (№ 84552), каталог НТИ «Роспечати» (№ 66790). Тираж: 8 000 экз. ISSN 1812-2086 © 2013, «Евразия Пресс, Инк.» (США) Все права защищены.

Oil&GasEURASIA

The dawn of a new standard in level control. Prepare for a total ECLIPSEÂŽ of current level and interface control solutions. With superior signal performance, powerful diagnostics and a full line of overfill capable probes, Magnetrolâ&#x20AC;&#x2122;s ECLIPSEÂŽ Model 706 guided wave radar transmitter delivers unprecedented reliability. From routine water storage applications to process media exhibiting corrosive vapors, foam, steam, buildup, agitation, bubbling or boiling, the ECLIPSE ÂŽ Model 706 will take your operation to a new level of safety and process performance. Contact Magnetrol â&#x20AC;&#x201C; the guided wave radar innovator and level control expert â&#x20AC;&#x201C; to learn more about the ECLIPSEÂŽ Model 706.

ECLIPSE MAGNETROL COM s s INFO MAGNETROL RU

ÂŠ 2012 Magnetrol International, Incorporated

TECH TRENDS | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

JewelSuite™ 3D Geomechanics Software Delivers Full-Field 3D Complex Reservoir Models

SOURCE / ИСТОЧНИК: BAKER HUGHES

Baker Hughes has announced the availability of its JewelSuite™ 3D Geomechanics software system, designed to promote better complex field development strategies by enabling users to quickly and accurately predict full-field geomechanical behavior under drilling, stimulation and production scenarios. These strategies are essential in helping oil and gas operators reduce costs and improve hydrocarbon recovery in complex reservoirs and fields. The system combines Baker Hughes’ JewelSuite™ 3D Geomechanics reservoir modeling software with Abaqus™ Finite Element Analysis (FEA) software, a robust finiteelement mechanical simulator from Dassault Systèmes. The Abaqus simulator uses proven algorithms to simulate the non-linear stress, large deformation, compaction and subsidence that can occur during production from hydrocarbon-bearing reservoirs. The resulting JewelSuite™ 3D Geomechanics software system enables users to quickly build high-performance numerical simulations that support parametric studies, help identify uncertainties in reservoir development models, and condense large full-field 3D reservoir views into more manageable high-resolution geomechanical simulations. Users can also integrate seismic, structural, geologic, geomechanical and fluid-flow models into a single, multidisciplinary workflow that helps reduce uncertainty and increases confidence in modeling results. In addition, users can more accurately calculate deformations within and around a reservoir, as well as anticipate the necessary steps to mitigate subsidence; and it offers the ability for users to quantify stress changes, the impact on production, longterm completion stability and fault activation, minimizing risk and facilitating improved hydrocarbon recovery.

Программная геомеханическая система JewelSuite™ 3D Geomechanics позволяет строить 3D модели сложных пластов по всему месторождению Компания Baker Hughes объявила о выходе на рынок программной геомеханической системы JewelSuite™ 3D Geomechanics, разработанной для выработки оптимальных стратегий разработки сложных месторождений, позволяя пользователям быстро и точно прогнозировать геомеханические характеристики в масштабах всего месторождения при различных сценариях бурения, воздействия на пласт и добычи. Выработка таких стратегий должна помочь нефтегазодобывающим компаниям в снижении затрат и повышении извлечения углеводородов из сложных коллекторов и месторождений. В предлагаемой системе сочетается программный комплекс JewelSuite™ 3D Geomechanics компании Baker Hughes по моделированию пласта с программным обеспечением Abaqus™ конечно-элементного анализа Finite Element Analysis (FEA), – устойчивой системой конечноэлементного механического моделирования компании Dassault Systèmes. Система моделирования Abaqus использует проверенные алгоритмы для моделирования нелинейной нагрузки, значительной деформации, сжатия и оседания, которые могут происходить в продуктивных пластах в процессе добычи углеводородов. Созданная программная геомеханическая система JewelSuite™ 3D Geomechanics позволяет пользователям быстро осуществлять высокоэффективное численное моделирование, что поддерживает параметрические исследования, помогает выявлять неточности в моделях разработки пласта и сжимать большие 3D изображения пластов по всему месторождению в более легко управляемые геомеханические модели с высоким разрешением. Пользователи смогут также интегрировать сейсмические, структурные, геологические, геомеханические модели и модели динамики флюидов в единый междисциплинарный рабочий процесс, что способствует снижению недостоверности и повышению уверенности в результатах моделирования. Кроме того, пользователи смогут более точно рассчитывать деформации, происходящие в пределах и вокруг коллектора, а также предлагать необходимые действия по уменьшению оседания; система также дает возможность пользователям количественно представлять изменения нагрузки, их воздействие на добычу, долгосрочную устойчивость освоенных

● New system allows to quickly and accurately predict full-field geomechanical behaviour. ● Новая cистема позволяет быстро и точно прогнозировать геомеханические характеристики. For more Tech Trends, visit www.oilandgaseurasia.com a.c .com co

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

TECH TRENDS | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Fluke CNX Technology Enables Detection of Faults at Dangerous and Hard-to-Reach Objects

скважин и активацию нарушений, минимизируя риск и способствуя повышению извлечения углеводородов.

Cистема Fluke CNX для поиска неисправностей на опасных или труднодоступных объектах

SOURCE / ИСТОЧНИК: FLUKE

Fluke company engineers have developed first measurement system of wireless information exchange consisting of standard Инженеры компании Fluke создали mobile devices available from the первую измерительную систему с беспроtoolkit of any electrician who perводным обменом информации, построенforms fitting, control and repair ную из стандартных переносных прибоof the equipment. The measureров, входящих в арсенал любого электрика, ment modules constituting CNX проводящего наладку, контроль и ремонт measurement system are capable оборудования. Измерительные модули, из of simultaneously executing the которых комплектуется измерительная most popular types of measureсистема CNX могут одновременно произments, namely: true root mean square voltage values, electric current intensity, tempera- водить наиболее востребованные типы измерений: истинture sending the results to the primary device for the dis- ных среднеквадратических значений напряжения, силы tance up to 20 meters, thus providing the option of intro- тока, температуры и пересылать их результаты на главное ducing measurement modules into dangerous or hard-to- устройство на расстояние до 20 м, что дает возможность размещать измерительные модули в опасных или трудноreach environment, with reading at a safe distance. The kernel and main module of Fluke CNX wire- доступных средах, а считывание показаний производить less system is a wireless CNX multi-purpose meter 3000 на безопасном расстоянии. Главным и основным модулем беспроводной системы enabling to measure voltage of alternate and direct current within the range of 1,000 V, alternate and direct current to Fluke CNX является беспроводной мультиметр CNX 3000, within 0.01 mА, conductivity, resistance, capacity, frequen- позволяющий измерять напряжения переменного и постоcy, as well as to test the diodes. Besides its own registered янного тока в диапазоне до 1 000 В, переменный и постоvalues the multi-purpose meter receives in parallel and in янный ток с разрешением 0,01мА, электропроводность, real time the values registered with three other measure- сопротивление, емкость, частоту и производить тестироваment modules. Where necessary, the system enables to ние диодов. Кроме собственных показаний, на мультиметр receive, log and analyze in real time the values registered одновременно в реальном времени выводятся показания, by up to 10 wireless measurement modules simultaneously полученные от трех других измерительных модулей. При необходимости, система позволяет получать, регистрироusing a PC connected to the system via CNX PC adapter. Currently, the following wireless measurement mod- вать и анализировать в реальном времени показания до 10 беспроводных измерительных модулей одновременно на ules are available for ordering: Wireless alternate current voltage measurement CNX персональном компьютере, подключаемом к системе через v3000 module is a device to measure true root mean square адаптер CNX PC. В настоящий момент предлагаютvoltage values up to 1,000 V; ся следующие беспроводные измериWireless thermoelectric тельные модули: (type K) CNX t3000 module Беспроводной модуль измереenables to measure temperaния напряжения переменного тока ture within the range of -200 CNX v3000 – прибор для измерения C to 1,372 C to within 0.1 C; истинных среднеквадратичных знаWireless alternate curчений напряжения переменного rent CNX i3000 iFlex™ modтока до 1 000 В; ule with flexible current Беспроводной термоэлектриsensing device; ческий модуль (тип К) CNX t3000 – Wireless module of позволяющий измерять температуру в tongs for alternate current диапазоне -200 °C до 1 372 °C с разреmeasurement CNX a3000 is шением 0,1°C; a full-featured device to meaБеспроводной модуль измерения sure true root mean square переменного тока CNX i3000 iFlex™ – с voltage values; гибким датчиком тока; CNX pc3000 PC adaptБеспроводной модуль клещей er is meant to manage для измерения переменного тока CNX Fluke CNX modules and to ● CNX system consists of modulus for simultaneous a3000 – полнофункциональный приexchange data with personal measurements. computer. ● Система CNX состоит из модулей для

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

одновременного проведения измерений. Новейшие технологии на сайте www.oilandgaseurasia.ru eur u asia.r

TECH TRENDS | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Oldham Launches OLCT 80 Wireless System

● Showing OLCT 80 Wireless field detector. ● Беспроводной детектор OLCT 80.

SOURCE / ИСТОЧНИК: OLDHAM

Oldham (an Industrial Scientific company) announced the launch of the OLCT 80 Wireless field detector and transmitter for monitoring of oxygen and combustible, toxic and refrigerant gases in remote locations. The new model reduces installation costs by eliminating cabling and wiring. Up to 49 of the devices, each of which has three built-in relays and a maximum lineof-sight range of 3 kilometers (1.86 miles) can be linked via a secure network to monitor large remote areas, including

Tomsk Scientists Suggest New Methods for Shale Hydrocarbons Production The scientists of Tomsk Polytechnic University (TPU) and Jilin University (China) have developed a technology for oil and gas extraction out of shale coal using electrophysical method – heating applied to it, according to RIA News report. Vladimir Lopatin, Deputy Director for Research Projects in the Institute of High Technology Physics of TPU claims that this would enable boosting the efficiency and ecological standards of the production. “We believe our technique is cheaper and more eco-friendly, as there are no chemical agents pumped down the well, which is common for the rest of current technologies. In addition, we hope to increase gas production compared to other technologies used,” Lopatin says. According to Lopatin, electrical current is connected to the deposits of hydrocarbons inducing a response that results in lesser oxidation of the matter compared to that under burning, that is, more methane and less carbon dioxide are produced. The scientist explains the impact of alternate current increases the pressure in the interstices of the matter inducing extra electric discharges, thus creates subdivided plasma channels, through which the heat spreads inside the mineral. In the conditions of temperature impact with no oxygen available the hydrocarbons are transformed into burning gas and shale oil. According to the information of the high school, the TPU scientists have completed at the facilities of the Chinese University the gasification of shale coal in a test chamber that models the conditions of a subsurface reservoir. The test produced samples of burning gas and synthetic oil. As reported in TPU message, “The test results shall become a start point for the development of a pilot unit, which establishment and on-site approbation at the shale coil deposits are scheduled to complete by 2015”.

For more Tech Trends, visit www.oilandgaseurasia.com a.c .com co

#4 April 2013

бор для измерения истинных среднеквадратичных значений переменного тока.; ПК-адаптер CNX pc3000 – для управления модулями системы Fluke CNX и обмена данными с персональным компьютером.

Oldham выпускает беспроводной детектор OLCT 80 Компания Oldham (входящая в состав корпорации Industrial Scientific) сообщила о выпуске беспроводного полевого детектора и передатчика OLCT 80 для контроля концентрации кислорода, горючих, токсичных газов и газообразных хладагентов на отдаленных объектах. Новая модель обеспечивает сокращение стоимости монтажа за счет устранения кабелей и электропроводки. До 49 устройств, каждое из которых обладает тремя встроенными реле и максимальной дальностью в режиме прямой видимости, равной 3 км (1,86 мили), может быть объединено в надежную сеть, обеспечивающую контроль отдаленных участков большой площади, в том числе зон 1

Томские ученые предлагают электрофизический метод для добычи сланцевых углеводородов Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Цзилиньского университета (Китай) разработали технологию добычи нефти и газа из горючих сланцев путем нагревания их электрофизическим методом, сообщает РИА «Новости». По словам замдиректора по научной работе института физики высоких технологий ТПУ Владимира Лопатина, это позволяет повысить эффективность и экологичность добычи. «Мы думаем, что наш способ дешевле и экологичнее, потому что никаких химических веществ в скважину не закачивается, как происходит в существующих технологиях. Кроме того, мы надеемся добывать большее количество газа, чем при использовании других технологий», – сказал Лопатин. По словам Лопатина, к залежам сланцев подводится электрическое напряжение, вызывающее реакцию, в результате которой не происходит такого сильного окисления вещества, как при горении, а значит, добывается больше метана и меньше углекислого газа. Ученый пояснил, что под воздействием переменного тока в порах вещества повышается давление и образуются дополнительные электрические разряды, что приводит к возникновению разветвленных плазменных каналов, по ним тепло распространяется вглубь породы. Под воздействием температуры в отсутствие кислорода происходит преобразование углеводородов в горючий газ и сланцевую нефть. По информации ВУЗа, ученые ТПУ осуществили на базе китайского университета газификацию образца горючих сланцев в экспериментальной камере, моделирующей условия залегания подземного пласта. В результате исследований получены образцы горючего газа и синтетической нефти. «Результаты экспериментов станут основой для разработки опытной установки, которую планируется создать и испытать на месторождении горючих сланцев к 2015 году», – отмечается в сообщении ТПУ.

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

TECH TRENDS | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ATEX 1 zones, where wired systems would be difficult to install. Other features and benefits of the OLCT 80 Wireless include: ● An infrared remote controller and on-board display for non-intrusive, one-man calibration; ● Flameproof or intrinsic-safety sensors; ● A design suitable for explosive areas; ● Low power requirements; ● Universally accepted frequency of 2.4 GHz/900MHz; ● Flexible input/output options, including analog, TOR and Modbus RS485. “The OLCT 80 Wireless is ideal for transmitting signal data in a wide range of industrial applications,” said Michel Spellemaeker, Oldham’s global director of product management. “It eliminates the cost of point-to-point wiring for a single device or a network of devices while providing reliable gas detection expected from an Oldham product.”

в соответствии с ATEX, в которых затруднен монтаж проводных систем. Среди прочих характеристик и преимуществ беспроводного устройства OLCT 80: ● инфракрасный дистанционный контроллер и встроенный дисплей для калибровки одним специалистом без вскрытия прибора; ● взрывобезопасные или искробезопасные сенсоры; ● конструкция, пригодная для эксплуатации во взрывоопасных зонах; ● низкая потребляемая мощность; ● работа в общепринятом диапазоне частот 2,4 ГГц/900МГц; ● возможность гибкого выбора конфигурации входов/ выходов, включая аналоговые, цифровые сигналы и шину Modbus RS485. «Беспроводное устройство OLCT 80 идеально подходит для передачи сигналов в широком диапазоне промышленных систем, – отмечает Мишель Спельмекер, директор по глобальной продукции компании Oldham. – Оно исключает расходы на проводку между отдельными устройствами как при одиночном монтаже, так и для сети устройств, обеспечивая при этом надежное обнаружение газов, традиционно ожидаемое от изделий Oldham».

Schlumberger Introduces New RealTime Coiled Tubing Pipe Inspection System

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

Компания Schlumberger разработала новую систему для инспекции колтюбинга в реальном времени

SOURCE / ИСТОЧНИК: SCHLUMBERGER

Schlumberger announced the introduction of the CoilScan* real-time coiled tubing (CT) pipe inspection system. The system minimizes nonproductive time (NPT) by providing real-time pipe inspection during intervention operations to identify CT pipe defects prior to entry into the wellbore. “Most CT failures in the field can be traced back to some initial defects, such as mechanical damage or a manufacturing defect, resulting in costly NPT and increased exposure to potential health, safety and environmental issues,” said Chaden Lassoued, president, Well Intervention Services, Schlumberger. “The CoilScan system combines real-time dimensional measurements, including wall thickness and diameter, depth measurements and defect detection, to proactively address CT pipe failures.” The CoilScan system uses real-time pipe dimensions to update ● CoilScan minimizes nonproductive the CT fatigue life and time by identifying coiled tubing pipe the CT working enve- defects. lope in the manufac- ● Система CoilScan минимизирует turing facility or in the непроизводительные затраты времени благодаря выявлению field. The system proдефектов колтюбинга. vides a complete view

Компания Schlumberger объявила о внедрении системы CoilScan* для инспектирования колтюбинга в реальном времени. Система позволяет минимизировать затраты времени за счет проведения инспекции труб в реальном времени в ходе ГТМ (геолого-технических мероприятий) для того, чтобы выявлять дефекты колтюбинга до его спуска в скважину. «Большинство проблем, возникающих с колтюбингом на месторождениях, связаны с изначальными дефектами труб, такими как механические повреждения или дефекты изготовления, которые могут приводить к значительным непроизводительным затратам времени и повышению риска здоровью, безопасности и окружающей среде, – сказал Шаден Лассуд, президент отделения Schlumberger по услугам в области ГТМ. – В системе CoilScan объединены измерения размеров в реальном времени, включая толщину стенки и диаметр, а также измерения глубины и обнаружение дефектов, для предупреждения возможных повреждений труб». В системе CoilScan используются данные о размерах труб, получаемые в реальном времени, для увеличения усталостной стойкости колтюбинга и его рабочего диапазона на заводе-производителе или на месторождении. Новейшие технологии на сайте www.oilandgaseurasia.ru eur u asia.r

#4 April 2013

TECH TRENDS | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ of what is happening with CT pipe at all times, enabling customers to consider all aspects of pipe management and act accordingly to mitigate failures. The CoilScan system has been field tested in both onshore and offshore environments, including the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Malaysia and Germany. During field trials, the real-time CT pipe inspection system was used to monitor over 1.5 million running feet (ft) of CT pipe in various environments and applications. In field trials conducted at an onshore location in North America, the CoilScan system provided inspection results from beginning to end of the CT life. Typical CT strings at this location are used for approximately 500,000 running ft, resulting in an average of 25 to 30 runs. This particular string ran for an additional 200,000 ft, which enabled a total of 40 runs with the CT string. Defects and fatigue areas of the CT string were actively monitored, which provided the customer with the confidence to continue running the pipe longer with a low potential for failure, therefore lowering overall intervention costs.

Система обеспечивает полную картину того, что происходит с колтюбингом в любой момент времени, позволяя клиентам рассматривать комплексно все аспекты эксплуатации колтюбинга и действовать соответственно, чтобы уменьшать число проблем. Система CoilScan была опробована на месторождениях, как на суше, так и на море, в таких странах как Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия и Германия. В ходе полевых испытаний, система для инспекции колтюбинга в реальном времени была использована для мониторинга 1,5 млн погонных футов непрерывных труб в различных условиях и при различных операциях. При проведении полевых испытаний на наземном участке в Северной Америке, система CoilScan обеспечила данные проверки труб за весь период срока их службы. На этом участке стандартные комплекты колтюбинга используются на 500 тыс. погонных футов, т.е. в среднем – 25-30 рейсов. Данный комплект колтюбинга проработал на 200 тыс. футов, что обеспечило 40 рейсов данного комплекта. Активно отслеживались дефекты и участки усталости колтюбинга, что позволило клиенту уверенно продолжать эксплуатацию комплекта колтюбинга при меньшем риске аварий, и, в конечном счете снизить общие затраты на ГТМ.

*Mark of Schlumberger

Shell Launches the First 100-percent LNG Powered Barge

*Марка компании Schlumberger

Shell принимает в эксплуатацию первое судно, работающее на СПГ

SOURCE / ИСТОЧНИК: SHELL

Shell has launched the first 100-percent LNG powered tank barge at Peters Shipyards in The Netherlands. This LNG powered barge is a first for Shell and for the inland marine industry. The LNG powered barge, Greenstream, has been built and designed at Peters Shipyards in The Netherlands and will be managed by the Dutch based Interstream Barging (ISB). This is the first of two new LNG powered barges to be chartered by Shell. Greenstream has been designed with many new safety and efficiency features. For example, she has four small efficient engines rather than one large engine as in traditional barges. This means that power can be varied as less is required to travel downstream than upstream with potential for fuel savings. These engines will operate at lower frequency than traditional barges, reducing vibration and noise levels which could be advantageous when travelling through populated areas on the Rhine. This new LNG powered barge will operate in The Netherlands, Belgium, Germany and Switzerland.

For more Tech Trends, visit www.oilandgaseurasia.com a.c .com co

В марте в Нидерландах на верфи Peters Shipyards состоялась церемония спуска на воду первого нефтеналивного судна с энергетической установкой, работающей исключительно на сжиженном природном газе. Это первое судно, работающее на сжиженном природным газе, зафрахтованное Shell для эксплуатации на внутренних водных маршрутах. Нефтеналивное судно Greenstream, использующее СПГ в качестве судового топлива, спроектировано и построено голландской судостроительной компанией Peters Shipyards и будет находиться в управлении судоходной компании Interstream Barging (ISB). Это первое их двух новых судов, приводимых в движение СПГ, зафрахтованных Shell. При проектировании Greenstream применялись новейшие технические решения, повышающие безопасность и эффективность его использования. К примеру, на нем установлены четыре малогабаритных высокопроизводительных двигателя вместо одного двигателя с большим рабочим объемом, обычно устанавливаемого на речных наливных судах. Такое решение позволяет снижать обороты двигателя до необходимо малых значений при движении вниз по течению и повышать их при движении в обратном направлении, позволяя существенно экономить топливо. Конструкция двигателей обеспечивает возможность их эксплуатации на более низких оборотах, чем двигателей обычных судов, уменьшая тем самым уровень вибрации и шума, что является существенным преиму-

● Greenstream has four small efficient engines. ● На Greenstream установлены четыре малогабаритных высокопроизводительных двигателя. Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

TECH TRENDS | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

The launch is part of the longer term development of a new European LNG marine fuel industry with the potential to fuel inland barges, ferries, tugs or even cruise ships. In addition, over the next few years Shell will develop two LNG corridors, primarily for the marine industry in the Gulf Coast and Great Lakes areas of North America.

ществом судна при его движении через густонаселенные области, прилегающие к Рейну. Новое нефтеналивное судно будет эксплуатироваться в Нидерландах, Бельгии, Германии и Швейцарии. Спуск на воду Greenstream – первый этап долгосрочной программы развития нового сектора европейской промышленности – производства СПГ как топлива для судов, осуществляющих внутренние перевозки: барж, паромов, буксиров и круизных пассажирских судов. В ближайшие несколько лет Shell также планирует создать два новых транспортных направления в районе Великих Озер и вдоль побережья Мексиканского залива в США, обеспечивая поставку СПГ в качестве топлива для судов

Revolutionary New “Submersible Hull Catamaran” Concept At the dawn of a new era in offshore support vessels, SHC Wavedancer™ provides a world-first with its new patents pending design making it the only vessel on the world capable of transforming from a high speed catamaran to a semi-submersible platform. This innovation has enormous global potential for use in the offshore energy markets, such as platform personnel transfers and wind farm maintenance, survey, inspection and installation. The patents pending Submersible Hull Vessel (SHV™) concept is owned by OSSeas Ltd. and is the only vessel which can change its own internal volume. One application of the technology is the Submersible Hull Catamaran (SHC™). Named the SHC Wavedancer™ this is essentially a high speed catamaran similar to large ferries of that class. It can transit to and from a site at around 50 knots (90 km/h) and once on site can transform by jacking the superstructure up on vertical struts and ballasting down the two hulls. This moves the superstructure up above the wave tops and the hulls below the wave energy zone, resulting in a very stable work platform in sea conditions other vessel would find unworkable. Recently the Submersible Hull Catamaran (SHC™) concept received great interest and many positive comments during exposure to the maritime market. Its potential was fully recognised by all the companies and individuals concept was presented to during a Middle East trade tour by Missionkraft, who are licenced to market the concept. It was also displayed on the Missionkraft stand at the prestigious British Innovate U.K. 2013 Exhibition in London. The inventor, Dennis Knox, (OSSeas Consulting) is experienced in senior management in the offshore oil, gas and renewable energy, installation and construction industry.

Принципиально новая концепция «катамарана с погружным корпусом»

SOURCE / ИСТОЧНИК: OSSEAS

● Wavedancer™ is the only vessel in the world capable of transforming from a high speed catamaran to a semi-submersible platform. ● Wavedancer™ - единственное судно в мире, способное трансформироваться из высокоскоростного катамарана в полупогружную платформу.

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

На заре новой эры морских вспомогательных судов, SHC Wavedancer™ стал первым в мире катамараном с погружным корпусом; в настоящее время находится на рассмотрении заявка на патент его конструкции, делающей его единственным судном в мире, способным трансформироваться из высокоскоростного катамарана в полупогружную платформу. Эта инновация имеет огромный потенциал использования на морских энергетических рынках мира, например, для перемещения персонала морских платформ, а также строительства, монтажа, инспекции и обслуживания ветряных энергоустановок. Конструктивный принцип судна с погружным корпусом (Submersible Hull Vessel (SHV™)), патент на который сейчас ожидается, принадлежит компании OSSeas Ltd.; это единственное судно, которое может изменять свой внутренний объем. Одной из возможных точек приложения данной технологии стал катамаран с погружным корпусом (Submersible Hull Catamaran (SHC™)). Получивший название SHC Wavedancer™, он является высокоскоростным катамараном, подобным крупным паромам этого класса. Он может двигаться к месту работ и обратно со скоростью 50 узлов (90 км/ч), а достигнув площадки, может трансформироваться, поднимая надстройку на вертикальных стойках и притапливая оба корпуса. За счет этого надстройка удерживается над гребнями волн, а корпуса – под зоной концентрации энергии волн, в результате чего достигается очень устойчивое положение рабочей платформы в морских условиях, в которых другие суда функционировать не могут. В последнее время, после представления на морском рынке, конструктивные принципы катамарана с погружным корпусом (SHC™) вызвали большой интерес и множество положительных отзывов. Потенциал этого судна был полностью признан всеми компаниями и частными лицами, а концепция была представлена в ходе маркетингового тура по Ближнему Востоку компанией Missionkraft, получившей лицензию на продвижение этого принципа на рынок. Катамаран был также представлен на стенде компании Missionkraft на престижной выставке Innovate UK 2013 года в Лондоне. Его изобретатель Деннис Нокс (компания OSSeas Consulting) имеет опыт руководящей работы в морской нефтегазовой промышленности, отрасли возобновляемых энергоносителей и соответствующих объектов обустройства. Новейшие технологии на сайте www.oilandgaseurasia.ru eur u asia.r

STATISTICS | СТАТИСТИКА Oil / Нефть Index (1,000 tons) Показатели (тыс. т) Production (including NGL) Добыча (включая газовый конденсат) Supply for refinery in Russia Поставки на НПЗ в России Export / Экспорт Primary distillation in Russia Первичная переработка на НПЗ в России

March 2013 Март 2013

February 2013 Февраль 2013

Change for a month (%) Изменение за месяц (%)

March 2012 Март 2012

Change for a year (%) Изменение за год (%)

From the beginning of 2013 (1,000 tons) / С начала 2013 года (тыс. т)

44 256,5

39 939,0

10,8

43 740,6

1,2

128 381,9

22 466,2

21 098,5

6,5

21 855,8

2,8

66 676,0

20 093,0

17 948,9

11,9

20 718,7

-3,1

57 907,2

22 411,1

21 030,8

6,6

21 861,2

2,5

66 534,3

Change for a year (%) Изменение за год (%) 4,6 2,0 -3,2 -12,2

From the beginning of 2013 (1,000 tons) / С начала 2013 года (тыс. т) 9 774,8 17 746,8 18 987,0 2 039,2

Main Oil Products Production / Производство основных нефтепродуктов February 2013 Февраль 2013 3 100,8 5 582,4 5 938,0 595,9

Change for a month (%) Изменение за месяц (%) 6,6 5,2 6,3 14,9

March 2013 Март 2013

February 2013 Февраль 2013

Change for a month (%) Изменение за месяц (%)

March 2012 Март 2012

Change for a year (%) Изменение за год (%)

From the beginning of 2013 (1,000 tons) / С начала 2013 года (тыс. т)

60 441,3

57 803,2

4,6

61 821,0

-2,2

183 511,0

43 682,3

42 774,6

2,1

46 871,2

-6,8

135 004,7

50 801,4

46 495,5

9,3

49 902,4

1,8

152 291,6

18 474,7

17 114,7

7,9

15 794,0

16,9

55 223,9

March 2013 Март 2013

February 2013 Февраль 2013

Change for a month (%) Изменение за месяц (%)

March 2012 Март 2012

Change for a year (%) Изменение за год (%)

From the beginning of 2013 (1,000 tons) С начала 2013 года (тыс. т)

29 794,8

27 317,4

9,1

29 139,7

2,2

84 634,4

27 292,6

25 064,3

8,9

27 792,5

-1,8

80 352,4

11 107,6

9 365,5

18,6

10 636,6

4,4

30 534,3

March 2013 Март 2013

February 2013 Февраль 2013

Change for a month (%) Изменение за месяц (%)

March 2012 Март 2012

Change for a year (%) Изменение за год (%)

From the beginning of 2013 С начала 2013 года

99 200,0

92 500,0

7,2

97 900,0

1,3

295 900,0

67 200,0

63 100,0

6,5

63 100,0

6,5

207 400,0

Index (1,000 tons) Показатели (тыс. т)

March 2013 Март 2013

Petrol / Бензин Diesel / Дизтопливо Heating oil / Топочный мазут Jet fuel / Авиакеросин

3 305,2 5 874,0 6 313,7 684,8

March 2012 Март 2012 3 159,5 5 757,6 6 517,7 779,0

Gas / Газ Index (million cubic meters) Показатели (млн м3) Production (total) Добыча газа (всего) Including Gazprom В т.ч. «Газпром» Domestic consumption Внутреннее потребление газа Export / Экспорт

Coal / Уголь Index (1,000 tons) Показатели (тыс. т) Production (total) Добыча угля (всего) Total supply Общая поставка угля Including export В т.ч. на экспорт

Electric Energy / Электроэнергия Index / Показатели Electric energy generation (million kW per hour) / Выработка электроэнергии (млн Квт/час) Heat power generation (1,000 Gcal) Производство теплоэнергии (тыс. Гкал)

SOURCE: MINENERGO / ИСТОЧНИК: МИНЭНЕРГО

Oil&GasEURASIA

№3 Март 2013

STATISTICS | СТАТИСТИКА

Парк буровых установок в мире Worldwide Rig Counts Regions / Регионы

September Сентябрь

October Октябрь

November Ноябрь

December Декабрь

January 2013 Январь 2013

February 2013 Февраль 2013

March 2013 Март 2013

Latin America / Латинская Америка

411

412

398

414

427

437

Europe / Европа

124

127

136

134

135

133

Africa / Африка

108

104

102

115

113

115

Middle East / Ближний Восток

381

377

394

363

379

350

336

Asia Pacific / АТР

230

242

246

238

237

250

247

Canada / Канада

355

365

385

353

503

642

464

U.S. / США

1 859

1 834

1 809

1 784

1 757

1 762

1 756

Total World / В мире

3 468

3 458

3 461

3 390

3 539

3 679

3 488

Regions in average / Регионы в среднем Latin America / Латинская Америка Europe / Европа Africa / Африка Middle East / Ближний Восток Asia Pacific (before 2009 – Far East) АТР (до 2009 – Дальний Восток) Canada / Канада U.S. / США Total World / В мире

2003 244 83 54 211

2004 290 70 48 230

2005 316 70 50 248

2006 324 77 58 238

2007 355 78 66 265

2008 384 98 65 280

2009 356 84 62 252

2010 383 94 83 265

2011 424 118 78 291

2012 423 119 96 356

2013 426 134 114 355

177

197

225

228

241

252

243

269

256

241

245

372 1 032 2 174

369 1 190 2 395

458 1 380 2 746

470 1 648 3 043

343 1 768 3 116

379 1 878 3 336

221 1 086 2 304

351 1 541 2 985

423 1 875 3 465

365 1 919 3 518

536 1 758 3 569

SOURCE / ИСТОЧНИК: BAKER HUGHES

Main Oil Products Production / Производство основных нефтепродуктов

March / Март

January / Январь

November / Ноябрь

October / Октябрь

September / Сентябрь

March / Март

February / Февраль

January / Январь

December / Декабрь

Gas / Газ

2013

December / Декабрь

2012

2013

November / Ноябрь

October / Октябрь

September / Сентябрь

2012

February / Февраль

Oil / Нефть

Coal / Уголь 2012

2013

2012

35000

2013

30000 25000 20000 15000 10000 5000

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

March / Март

February / Февраль

January / Январь

December / Декабрь

November / Ноябрь

October / Октябрь

September / Сентябрь

March / Март

February / Февраль

January / Январь

December / Декабрь

November / Ноябрь

October / Октябрь

September / Сентябрь

LNG

Gazprom’s Overseas Challenge Rising LNG Competition Shakes Up Gas Market

Угроза для «Газпрома» из-за океана Конкуренция среди производителей СПГ растет Lada Ponomareva

Лада Пономарева

oday’s gas market is experiencing a significant influx of new LNG project that, according to Ernst & Young, could double global LNG capacity by 2025. The rise of LNG is leading to greater competition among gas suppliers and will likely result in lower global prices for natural gas. Yet, such an outcome would negatively affect Gazprom’s LNG and dry gas businesses, increasing pressure on the company to offer concessions to its customers in order to maintain its market share. Gazprom’s main causes for concern are new LNG supplies coming online in the United States and Canada. In

егодня рынок СПГ в буквальном смысле переполнен перспективными проектами создания новых мощностей по производству сжиженного газа, и, по мнению специалистов из аудиторской компании Ernst & Young, если все эти проекты будут реализованы в ближайшее время, то к 2025 году существующие мощности вырастут в два раза. Это, в свою очередь, создаст очень жесткую конкуренцию между поставщиками и приведет к снижению цен на природный газ. Такая ситуация негативно повлияет на российский «Газпром» как на производителя природного газа, так и на производителя СПГ: в любом случае россий-

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

СПГ

● LNG-projects in North America. ● СПГ-проекты Северной Америки. New with permissions Under reconstruction, with permissions New announced Under construction, announced Capacity, mln tones announced / approved

Douglas Island Prince Rupert Island Leli Island Kitimat LNG Astoria Coos Bay (Jordan Cove)

Goldboro

Canaport LNG Hackberry Cove Point Lake Charles Pascagoula

Freeport Lavaca Bay

Elba Island Plaquemines Parish

Corpus Christi

Sabine Pass

Brownsville

Golden Pass

ENERGY CENTER OF SKOLKOVO BUSINESS-SCHOOL, COMPANIES' DATA, US FEDERAL ENERGY REGULATORY COMISSION

North America alone, approximately 20 new LNG terminal projects have been registered, increasing the continent’s total LNG export capacity to 370 billion cubic meters (bcm) (300 bcm in the U.S. and 70 bcm in Canada, according Skolkovo Energy Center). The U.S. Department of Energy is also currently considering granting an additional 18 LNG export license applications (see map). Over the past 50 years, the number of LNG producers has been constantly on the rise (see Chart 1). At first, countries like Algeria, Malaysia and Indonesia led the way. Qatar and Australia soon followed. Since then over 25 countries have entered or are planning to enter the LNG market,

ской компании, чтобы удержать свою долю рынка, придется идти на уступки по отношению к своим покупателям. Основным поводом для беспокойства «Газпрома» являются США и Канада: в этих регионах к строительству заявлено 20 экспортных СПГ-терминалов, общая мощность которых составит около 370 млрд м³ (по сообщению Энергетического центра «Сколково», 300 млрд – в США, 70 млрд – в Канаде), еще 18 заявок на получение экспортной лицензии находятся на рассмотрении американского Управления минеральных энергетических ресурсов (см. карту). За последние 50 лет количество производителей СПГ постоянно увеличивалось (см. график 1): ● Chart 1. Global LNG capacity (million tons). сначала это были такие страны, как Алжир, ● График 1. Динамика мировых мощностей по производству СПГ, млн т. Малайзия и Индонезия, затем к ним присоединились Катар и Австралия. На очереди, как считают специалисты из Ernst & Young в 600 отраслевом отчете «Исследование мирового All other рынка СПГ: новый спрос + новое предложение Все остальные = новые цены?», еще как минимум 25 стран, 500 East Africa которые пока только начинают развивать Восточная Африка производственные мощности, но к 2020 году USA на эти страны будет приходиться почти 30% от 400 США мирового производства СПГ. Canada Аналитики аудиторской компании Канада считают, что Северная Америка и Западная Australia 300 Канада могут стать наиболее значимыми эксАвстралия портерами СПГ, главным образом – благоCurrent capacity даря политике ценообразования. В отличие Существующие 200 от других игроков, в Северной Америке и мощности Западной Канаде, вероятнее всего, будут устанавливаться спотовые цены на сырье, тогда 100 как у остальных игроков на рынке цена на газ привязана к ценам на нефть (частично или полностью). В средне- и долгосрочной 0 перспективах в Ernst & Young предсказывают 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 неизбежный отход от привязки к нефтяным

ENERGY CENTER OF SKOLKOVO BUSINESS-SCHOOL

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

#4 April 2013

LNG ● Table 1. “For” and “Against”, large-scale export of North American LNG. ● Табл. 1. «За» и «Против» начала широкомасштабного экспорта американского СПГ.

Gas Export / Экспорт газа Advocates / Сторонники

Opponents / Противники

(American gas producers, owners, terminal operators and builders, foreign buyers) / (Американские производители газа, собственники, операторы и строители терминалов, зарубежные покупатели)

(Industrial gas and electricity consumers, households, environmental experts) / (Промышленные потребители газа и электроэнергии, домохозяйства, экологи)

● ●

Ensures adequate pricing level for producers / обеспечит производителям

●

Lead to higher domestic gas prices, which in turn would impact households and

приемлемый уровень цен;

industry through higher electricity prices / приведет к росту внутренних цен на

Provides extra tax revenue to the government / правительству добавит

газ, что в свою очередь окажет негативное влияние (в том числе косвенное

налоговых платежей;

– через цены на электроэнергию) на домохозяйства и промышленность;

●

Increases the income of landowners / повысит доходы землевладельцев;

●

Increases foreign trade surplus / окажет благоприятное макроэкономи-

негативное воздействие на окружающую среду из-за стимулирования

ческое воздействие на внешнеторговый баланс страны;

все больших объемов добычи и снижения конкурентоспособности газа в

●

Creates new jobs / создаст новые рабочие места;

●

Leverages the U.S. geopolitical position in negotiations with other major gas

●

электроэнергетике; ●

exporters / даст выигрыш в геополитическом плане – преимущества в

Contradicts the ideology of strengthening U.S. energy independence / противоречит идеологии укрепления энергетической независимости США;

Leads to involvement of international institutions NAFTA and WTO if free trade agreements are violated / обеспечит соответствие принципам

Decreases competitiveness of gas in power generation / приведет к включению в международные рынки;

●

переговорах с крупными экспортерами газа; ●

Has negative environmental impact due to increased production levels / окажет

●

Undermines the export competitiveness for products with high added value

свободной внешней торговли, нарушение которых может стать

(gas-related chemistry, etc.) / подорвет конкурентоспособность экспорта

причиной серьезных разногласий в НАФТА и ВТО.

продукции с высокой добавленной стоимостью (газохимия и пр.).

ENERGY CENTER OF SKOLKOVO BUSINESS-SCHOOL

according to Ernst & Young’s “Global LNG Report: Will New Demand and New Supply Mean New Pricing?”. Though many of these countries are only beginning to develop LNG production capacity, by 2020 only 25 countries will produce nearly 30 percent of the world’s LNG supplies. North America and Western Canada could well become key global LNG exporters due to their pricing policies, E&Y analysts reported. Unlike other global LNG exporters, American and Canadian companies will most likely rely on spot prices for their gas sales (gas prices of most other market players are in some way linked to oil prices). In the medium to long term, Ernst & Young analysts anticipate that global LNG suppliers will move away from

2030

2025

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

2000

Mln tones per year / млн т в год

ценам в направлении ценообразования в хабах или спотовых цен, и продавцам СПГ будет необходимо предоставлять своим покупателям различные скидки и идти на различные уступки, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. Мария Белова, старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», считает, что американский СПГ на рынке по ценам (средняя себестоимость составляет $300/тыс. м³) представляется одним из самых привлекательных: «Даже если в долгосрочной перспективе цена на американском рынке вырастет до $250/тыс. м³ (с нынешних $120/тыс. м³), его поставки на европейский рынок (при сохранении на нем текущего уровня цен) по ценам нефтяной привязки останутся прибыльными, однако окажутся нерентабельными при спото● Chart 2. Global LNG demand. вом ценообразовании. <…> Канадские произ● График 2. Спрос на СПГ в мире. водители газа в своих контрактах настаива600 ют на формуле привязки цены газа к нефти. Actual / Текущий Projected / Прогноз Совершенно не очевидно, что и американ500 ские заводы, которые вслед за Sabine Pass (СПГ-терминал американской компании 400 Cheniere Energy – прим. ред.) получат разре300 шение на экспорт газа, в своих контрактах не захотят ввести нефтяную индексацию. Тем не 200 менее, прецедент привязки к цене Henry Hab компанией Cheniere создан, поэтому можно 100 утверждать, что американский СПГ придет на внешние рынки по цене, не привязанной к 0 нефти, и начнет вытеснять более дорогой газ». На сегодняшний день власти США одобрили экспортный объем СПГ в размере 22 JKT Other Asia Americas Europe Other млрд м³. Ограничение направлено на защиДжакарта Другие страны Азии Америка Европа Другие ту внутреннего рынка от роста цен. И пока SOURCE / ИСТОЧНИК: ERNST & YOUNG ASSESSMENTS OF DATA FROM MULTIPLE SOURCES Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Mln tones per year / млн тонн в год

700 oil-indexation pricing schemes towards hub-based or spot prices in order to remain competitive. LNG 600 suppliers will have to attract customers by the rela500 tive discounts of hub-based pricing. Maria Belova, a senior analyst at Skolkovo 400 Business School’s Energy Center, believes that 300 American LNG (with an average production cost of $300 per thousand cubic meters) offers the most 200 attractive market value. “Even if, in the long term, 100 the U.S. market price will increase to $250 per MCM (from the current $120 per MCM), LNG supplies 0 to Europe (if the current price level remains) will remain profitable for gas pegged to the price of oil, but this pricing scheme would be unprofitable with Existing Construction Possible Speculative Demand the rise of hub-based spot prices. <...> Canadian gas Существующие Строятся Возможные Возможные Спрос producers currently use a formula that links the (с меньшей долей вероятности) price of gas to oil in their contracts. It is unclear whether U.S. producers that follow the success of ● Chart 3. Global LNG capacity and demand. Sabine Pass (LNG terminal of U.S.-based Cheniere ● График 3. Мировые СПГ-мощности и спрос. Energy – editor’s note) and receive gas export licenses, will remove the oil-indexation price clause in Америка заключает новые контракты на поставки СПГ their contracts. Yet, Cheniere Energy has already set a prec- (пусть и в рамках установленного ограничения), не все edent by linking its gas price to the Henry Hub price, meaning в Штатах позитивно воспринимают такие новости. Так, that U.S.-produced LNG is likely to enter foreign markets at например, после сделки Cheniere Energy с британской non-oil-pegged prices, thus displacing more expensive gas.” Centrica (по поставкам СПГ в Соединенное Королевство в To date, the U.S. government has approved LNG export объеме 2,4 млрд м³ в год в течение 20 лет, начиная с 2018 volumes up to 22 bcm. The export limit is intended to pro- года) несколько крупных американских промышленных tect the domestic market from likely price hikes. Indeed, as компаний (Alcoa, Dow Chemical, Huntsman и другие) выраAmerican LNG producers sign new supply contracts within зили обеспокоенность по поводу увеличения экспорта СПГ the set limits, not everyone in the U.S. is excited about the из Америки. По мнению представителей компаний, это news. For example, after a deal between Cheniere Energy and чревато ростом цен на газ на внутреннем рынке (подробUK-based Centrica, to supply 2.4 bcm of LNG to the UK for 20 нее см. табл. 1), и поэтому необходимо ввести ограничения years starting in 2018, several major U.S. energy market players на экспорт. Что и происходит на данный момент. Если (Alcoa, Dow Chemical, Huntsman and others) expressed con- говорить о том, как бы это могло отразиться на положении cern about the domestic effects of increasing U.S. exports of «Газпрома», то, как считают аналитики из «ВТБ Капитал», LNG. According to representatives of the companies, increas- это оказало бы положительный эффект. Однако остается ing LNG exports could lead to rising domestic gas prices (see Канада, которая, пишет в своем отчете Центр «Сколково», Table 1). As a result, these companies believe there should be однозначно заинтересована в наращивании экспорта СПГ export restrictions for LNG, which is what is happening right (текущий объем экспорта составляет 43 млрд м³), а также now. For Gazprom, this is positive news, according analysts другие игроки. at VTB Capital. Yet, Canada is also a major LNG producer. В целом, российский газовый монополист сейчас According to a report by Skolkovo, the country is clearly inter- находится в довольно сложной ситуации: доля компании ested in building up its LNG exports (current export volume на европейском рынке последнее время постоянно сниis 43 bcm). жалась из-за падающего спроса со стороны европейских In general, Gazprom is in a difficult position: the com- потребителей и негибкой ценовой политики со стороны pany’s share on the European gas market has declined due самого российского концерна. Отраслевые эксперты счиto falling demand from European consumers and inflexible тают, что даже просто новость о появлении (или возможpricing policy. Industry experts believe that even simple news ном появлении) конкурента на газовом рынке крайне regarding the rise of a new gas market competitor will send негативно отразится на котировках акций «Газпрома». Gazprom’s share price nose-diving. “The contract between «Заключение контракта между Cheniere и Centrica может Cheniere and Centrica may be the beginning of a more active стать началом более активной экспансии американских expansion of U.S. natural gas companies in the European газовых компаний на европейский рынок, угрозу котоmarket, a threat that Gazprom has not yet addressed since рой „Газпром“ ранее не рассматривал, поскольку считал the company originally considered it an unlikely scenario”, ее маловероятной», – высказывают свое мнение анаaccording to analysts at VTB Capital. Cheniere is so far the литики «ВТБ Капитал». Cheniere – пока единственная only company with government permission to export LNG компания, у которой есть разрешение от властей на эксto countries currently not included in a free trade agreement порт СПГ в страны non-FTA (страны, не входящие в зону with the United States. The company’s Sabine Pass LNG ter- свободной торговли) в объеме 16 млн тонн газа из 18 minal plans to export16 million tons of gas of the terminal’s млн тонн планируемой мощности Sabine Pass, а в рамках 18 million tons of capacity. After completion of the terminal’s первой стадии проекта в середине 2015 года компания first phase in 2015, Cheniere will be able to export up to 5.5 сможет приступить к поставкам 5,5 млрд м³ на внешние bcm to foreign markets. However, it is possible that in the рынки. Однако не исключено, что в скором времени near future the number of gas market players will signifi- количество игроков на «газовой арене» значительно увеcantly increase. личится.

SOURCE / ИСТОЧНИК: ERNST & YOUNG ASSESSMENTS OF DATA FROM MULTIPLE SOURCES

СПГ

STRATEGY

Rubbing Off the Soviet Approach Russia Needs to Rethink its Energy Strategy

ILLUSTRATION: GALINA ZHUK / ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ГАЛИНА ЖУК

«Советская буфетчица» уходит в прошлое России необходимо пересмотреть свою энергетическую стратегию Lada Ponomareva

Лада Пономарева

hen the Russian government first formulated its Energy Strategy to 2020 ten years ago, the Ministry of Energy predicted that the oil industry would be able to produce 350 million tons of oil per year by the end of 2020. Today, the industry produces 518 million tons of oil per year, according to data published at the end of 2012, far outpacing the ministry’s original forecast. Vladimir Milov, General Director of the Institute of Energy Policy, explained the process of forecasting production rates at the “Russian Fuel and Energy Complex in the XXI Century” conference in Moscow on April 11. “We had a very long period of decline in the late 1980’s and early 1990’s, after which we entered into a phase of economic stagnation. Our theorists and scientists predicted then that [in light of poor economic conditions] Russia could, perhaps, produce up to 350 million tons of oil in 2020,” Milov said. “Yet, we sat in a meeting with the Minister [of Energy] in December 2001 and were given fresh information saying that even by 2001 production levels would reach 345 million tons per year. In fact, recalling the real numbers, it was 348 million tons.” Milov explained that such a rapid increase in production occurred because oil companies intensified their efforts to produce and develop new fields. Scientists, however, expected a 350-million “benchmark” to be achieved only by 2020 and based their predictions on long-term development plans for the sector in Russia’s energy strategy. As a result, according to Milov, the researchers “slept through” what was really happening in the oil sector. Today, the global energy market faces a similar, unpredictable situation. Seven or eight years ago, approximately 10 countries accounted for 6 percent of the world’s GDP and controlled

коло 10 лет назад, когда разрабатывалась энергетическая стратегия России до 2020 года, Министерство энергетики РФ (Минэнерго) делало прогноз по добыче нефти на тот самый 2020 год в объеме 350 млн тонн в год. Сейчас, когда годовая добыча по стране составляет почти 518 млн (по данным на конец 2012 года), такой прогноз кажется смешным, но на тот момент это были серьезные цифры. Владимир Милов, генеральный директор ООО «Институт энергетической политики», на конференции «ТЭК России в XXI веке» 11 апреля этого года рассказал, как делались такие прогнозы: «Тогда у нас был период очень длительного падения: в конце 1980-х – начале 1990-х, затем была стагнация. Наши теоретики и ученые тогда говорили, что, может быть, к 2020 году выйдем (на уровень объема добычи нефти – прим. ред.) на 350. Мы тогда сидели на совещании у министра (энергетики – прим. ред.) в декабре 2001 года, и нам принесли свежую и оперативную информацию, в которой говорилось, что уже по итогам этого 2001 года будет 345 млн тонн. На самом деле, если называть реальные цифры, то было 348 млн тонн». Милов объяснил такой рывок тем, что нефтяные компании начали активную интенсификацию добычи нефти и разработки новых месторождений, в то время как ученые, сделавшие ставку на 350 млн тонн только к 2020 году, опирались на долгосрочные планы отрасли и в результате, по словам Милова, «немножко проспали». На глобальном энергетическом рынке сейчас происходит примерно такая же, неожиданная, ситуация. Еще семьвосемь лет назад можно было наблюдать следующую картину: около десятка стран в совокупности производили примерно

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

nearly two-thirds of the world’s hydrocarbon reserves (the group included countries near the Persian Gulf, Russia, Venezuela, etc.) A smaller group of countries accounted for 90 percent of the world’s GDP then, but held only 10 percent of global oil and gas reserves. These were the largest economies in the world, including the United States, European Union, India, China, and Japan. Many analysts were certain that the gap between these two groups would only widen over time, largely due to declining oil production and depleting reserves in the larger economies. This scenario would have led to complete global dependence on just a few large energy suppliers and high competition between consumer countries. Yet, today the situation has changed dramatically. “It [the global energy landscape] will never return to the days when just a few oil and gas majors dominated the market,” according to Vladimir Milov. “Today, if we talk about the situation for, say, Russia and other oil-producing countries, then they should be thinking on a daily basis, 24 hours a day, about the following: ‘What do we actually need to do in this changing environment?’ This is not a trivial situation. What we see taking place now in the oil and gas sector is similar to what happened with coal 100 years ago. With the development of vehicles that run on oil products, coal lost its strategic significance. Although it still plays a serious role in the global energy balance, coal is now ‘just coal’ as a result of the revolution in automobiles a century ago,” Milov explained.

Russia is not Alone Any More In his presentation at the conference Milov compared Russia to a colorful character from an old Soviet joke. “You are many and I’m alone here,” a Soviet barmaid told her clients, as they lined up and waited for service. Yet, the factor that gave the Soviet Union a certain geopolitical advantage, today more and more resembles a “bubble” that may burst in the very near future. New energy players are entering the market. Many countries are discovering their own hydrocarbon reserves, producing new types of fuel, and competition on the global energy market is heating up. The North American “shale revolution” alone has sent ripples throughout the industry. Previously, the gas industry was largely dependent on a limited number of suppliers and geographically limited due to the high costs of processing and building transportation infrastructure. Even today, there are still complex challenges associated with transporting gas compared to oil. Shipping oil by tanker is much more cost efficient than shipping by pipeline and also allows companies to transport oil to practically any place in the world, which are several reasons why LNG is growing in popularity. Significant reserves of shale gas are located in many countries around the world, potentially leading to a rise of new gas exporters on the global energy market. LNG production is speeding up, too. Today, Russia is gradually losing its position on the European gas market, one of the key buyers of Russian gas, partly due to Europe’s increasing LNG imports. Eastern Europe, one of the most lucrative regions for Russian gas, is seeing a rise in new energy projects. Lithuania, Poland, Romania, Croatia and other countries have plans to build new LNG terminals that could receive U.S.-produced natural gas supplies, among others. The “shale revolution” has also affected the oil market, leading to new production techniques at challenges reserves (e.g. shelf, shale rock, tight formations, etc.).

Peak Oil Demand – the End is Near In addition, yet another change is expected to take place on the energy market over the next several years and the United States is also to “blame” for this. Oil production in the U.S. has Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

СТРАТЕГИЯ 6% от мирового ВВП и при этом контролировали почти две трети мировых запасов углеводородов (сюда входили страны Персидского залива, Россия, Венесуэла и др.); были также страны, которые производили 90% мирового ВВП, но на них приходилось только 10% мировых запасов (это крупнейшие экономики мира, такие как: США, Евросоюз, Индия, Китай, Япония). Тогда отраслевые аналитики говорили о том, что этот дисбаланс со временем будет только усиливаться – во многом из-за снижения объемов добычи и истощения запасов из собственных резервуаров крупных экономик. Таким образом, на мировом энергетическом рынке должна была установиться полная зависимость от нескольких крупных поставщиков энергоресурсов и высокая конкуренция между странами-потребителями. На сегодняшний день ситуация изменилась в неожиданном для многих участников рынка направлении и изменилась кардинально. «Она (ситуация – прим. ред.) уже никогда не вернется в ситуацию доминирования некоторых крупных производителей нефти и газа. Если сейчас говорить о перспективах, скажем, для России и других нефтедобывающих стран, то им необходимо заняться тем, чтобы в ежедневном режиме и по 24 часа в сутки думать о следующем: „А что нам, собственно, надо делать во всей этой меняющейся ситуации?“ Потому что ситуация совершенно не тривиальная. То, что мы наблюдаем сейчас в нефтегазовой сфере, сопоставимо с тем, что 100 лет назад происходило с таким видом топлива, как природный уголь. С развитием транспортных средств, которые работают на продуктах переработки нефти, уголь потерял свое стратегическое значение. И хотя он до сих пор играет серьезную роль в мировом энергетическом балансе, в результате этой революции столетней давности он стал просто углем», – считает Владимир Милов.

Россия уже не одна В своем докладе на конференции Владимир Милов сравнил Россию с колоритным персонажем из старого анекдота – советской буфетчицей с ее классической фразой «Вас много, а я одна». Однако этот фактор геополитической значимости, который развивался еще в период Советского Союза, в настоящее время превращается в «мыльный пузырь», и лопнуть он может уже в самое ближайшее время. Сейчас на рынке появляются новые игроки, многие страны открыли собственные запасы углеводородов, появляются новые виды топлива, и конкуренция становится все больше и больше. Одна только «сланцевая революция» вызвала целый ряд последствий для отрасли. Раньше рынок газа в значительной степени был зависим от очень узкого круга поставщиков, а также был достаточно инертен из-за дорогостоящей инфраструктуры для переработки и транспортировки. Даже в настоящее время все еще существуют довольно сложные проблемы с транспортировкой газа, тогда как жидкую нефть можно вполне рентабельно доставить из одной точки земного шара в любую другую точку (одна из главных причин растущей популярности СПГ на сегодняшний день – прим. ред.). Запасы сланцевого газа существуют во многих странах, которые постепенно становятся не только производителями собственных ресурсов, но и экспортерами. Также развивается производство СПГ. Сейчас Россия шаг за шагом теряет европейский рынок, который всегда был одним из главных покупателей российского газа. В частности, наиболее прибыльный для России регион Восточной Европы начинает строить собственные СПГ-терминалы: в Литве, Польше, Румынии, Хорватии и других странах, куда сможет, в том числе, поступать и американский газ.

#4 April 2013

550

● Russian oil and NGL production (1991–2012) ● Добыча нефти и газового конденсата в

500

России (1991–2012)

450 400 350 300 250 200

increased by 20 percent since 2005 and continues to grow. In November last year, the International Energy Agency (IEA) projected that by 2020, the United States will eliminate the need to import most or all of its oil, as domestic oil production should catch up to internal consumption rates. Today, the U.S. accounts for approximately one-third of overall net imports of the so-called “Big Five” oil importing countries, consisting of the United States, the EU, India, China and Japan. If the IEA’s projections are accurate, the Big Five’s demand for oil imports could drop by one third by 2020 and there is a lot of uncertainty as to the direction of the oil industry after that. In a recent research paper called “Global Oil Demand Growth – The End Is Nigh,” Citigroup analysts speculate that global oil demand may reach its peak around 2020, and afterwards demand will begin to decline. This, according to Citigroup, is primarily due to “gas-to-oil-substitution” processes that are now taking place on the market. For a long time it was impossible to find a serious alternative to oil as fuel for transport, but now natural gas is becoming as a suitable, clean alternative. Citigroup suggests that many consumer countries have been actively switching to gas, dotting the roads with LNG stations, upgrading their vehicle fleets, converting to natural gas-powered automobiles, and developing GTL production, among other things. For Russia, these developments could present a serious economic threat, as the country is ill-prepared for such major global energy changes. “Earlier, no one talked about it seriously. Everyone thought that the global economy would keep on growing, that the standard of living would keep on rising and, as a result, oil consumption would also continue to increase,” Vladimir Milov stated. “Now it turns out that this is not necessarily so. I have always been one of those pointing out the growing factor of global competition in energy markets, the factor that radically changes this picture of growing global dependence on several happy suppliers. This is already happening. We’re losing the natural gas market. For the oil market, available options are unclear. The market could end up with stable prices, or with lower prices. <…> Imagine – oil prices at $80? Considering the forecasts, it is absolutely real,” Milov explained. To stay in the market and remain competitive, Russia must do two things, according to Milov. First, Moscow must review its global marketing strategy and abandon the role of the “Soviet barmaid” on whom everyone depends. Second, Russia must rethink the fundamentals of public policy in many spheres, paying more attention to the fact that a high level of competition in the global energy market will no longer provide Russia with windfall profits from oil and gas exports.

SOURCE: ENERGY MINISTRY / ИСТОЧНИК: МИНЭНЕРГО

600

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Oil production (including NGL, mln tones) Объем добычи нефти (включая газовый конденсат, млн тонн)

STRATEGY

«Сланцевая революция» повлияла и на рынок нефти, где уже происходят процессы более активной разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов (шельф, сланцевые породы, малопроницаемые пласты и т.д.).

Нефтяной пик – конец близок Уже в самом ближайшем будущем энергетический рынок ожидает еще одна глобальная перемена. Ее «виновником» снова выступают США. Начиная с 2005 года, добыча нефти в Америке увеличилась на 20% и продолжает расти. В ноябре прошлого года Международное Энергетическое Агентство (IEA) выпустило очередной обзор рынка, в котором аналитики сделали почти сенсационное заявление: к 2020 году Соединенные Штаты полностью откажутся от импорта нефти, так как собственная добыча и внутреннее потребление ресурса сравняется. Сегодня нетто-импорт США составляет примерно треть от нетто-импорта так называемой «большой пятерки», в которую входят США, ЕС, Индия, Китай и Япония. Таким образом, с рынка уже начинает уходить треть основного спроса, и как будет развиваться ситуация впоследствии – пока не совсем ясно. Эксперты из международной финансовой корпорации Citigroup также сделали прогноз по рынку нефти, который уже заставил игроков задуматься о том, в каком направлении им нужно двигаться дальше. В обзоре Citigroup «Рост мирового спроса на нефть – конец близок» аналитики сделали предположение, что уже после 2020 года мировой спрос на нефть может достигнуть своего пика, после чего этот показатель начнет сокращаться и уже никогда не будет расти. Во многом это обусловлено тем, что сейчас на рынке происходит замена нефти газом. Долгое время не удавалось найти серьезную альтернативу нефти, как источнику энергии на транспорте, а теперь в качестве этой альтернативы успешно выступает природный газ. Эксперты из Citigroup говорят о том, что многие страны-потребители стали активно переходить на газ, строить большое количество газовых заправок, модернизируют транспортный парк, переводя его на газовое топливо, развивается производство GTL и т.д. Для России это может стать настоящим ударом по ее экономике, поскольку на сегодняшний день страна не готова к таким переменам на рынке. «До этого никто об этом не говорил всерьез, потому что считалось, что мировая экономика будет расти, уровень жизни – повышаться, а значит, и потребление (нефти – прим. ред.) будет увеличиваться. А теперь выясняется, что это вовсе не обязательно, – говорит Владимир Милов. – Я всегда был среди тех, кто призывал обратить внимание на растущий фактор глобальной конкуренции на энергетических рынках, который радикально меняет эту картинку растущей зависимости всего мира от нескольких счастливых поставщиков. Эта история нас уже кусает. По газу мы уже теряем рынок. По нефти – имеющиеся перспективы непонятно к чему приведут. Это может привести к стабилизации цен, а может – к снижению. <…> Представьте – цена на нефть составит $80? С учетом таких прогнозов это абсолютно реально». По мнению господина Милова, России необходимо сделать две вещи, чтобы остаться на рынке и сохранить свою конкурентоспособность. Во-первых, нужно пересмотреть глобальную маркетинговую стратегию и отказаться от роли «советской буфетчицы», от которой все и всегда будут зависеть. А во-вторых, придется переосмыслить основы государственной политики во многих сферах, исходя из того, что высокая конкуренция на энергетическом рынке больше не даст России возможности зарабатывать сверхприбыли на экспорте энергоресурсов. Oil&GasEURASIA

STRATEGY

Russian Companies Go Global Российские компании стремятся за рубеж Michael A. Tappan

n a Moscow Times article dated March 7, 2013, partners of PwC predict a “sharp rise” in foreign mergers and acquisitions by Russian companies. The article was based on a report by the firm entitled “Resetting the Compass: Russian Investors Look West.” The report, coauthored by Andrew Cann, Partner – Transaction Services at PwC Russia, states that foreign investment by Russian companies reached an annual peak just above $20 billion in both 2007 and 2008 but has since remained at around $10 billion per year. The number of Russian cross-border deals dropped in that period from over 60 in 2008 to about 40 in 2011 and about 30 in 2012. In contrast, in 2011 Chinese companies did around 120 foreign deals and Indian companies about 80. The PwC report points out that to date about 70 percent of all Russian M&A activity has been domestic due primarily to privatization plans and industry consolidation. It is now expected that Russia will ramp up its participation with the other high growth market countries in M&A in mature markets to accelerate corporate growth. The main drivers for Russian investors will be: ● Acquisition of technology and skills to leverage at home; ● Diversification away from the domestic market; ● Achieving globalization; ● Taking advantage of opportunities as mature market companies seek to divest. A study by Deloitte in 2008 identified some advantages enjoyed by Russian companies as they faced the challenges of cross-border transactions and expanding their business abroad, including a high technological base inherited from the former Soviet Union and adaptability to adverse external environments acquired in the course of painful market reforms in Russia. Nonetheless, the results of early Russian attempts to expand into global markets did not meet with

Michael A. Tappan is the President and CEO RSR Russia LLC in New York, which advises Russian companies on board composition and structure and executes recruitment projects to help them identify, assess, and attract foreign independent directors for their supervisory and advisory boards. Майкл А.Таппан – президент и исполнительный директор компании RSR Russia LLC в Нью-Йорке, консультирующей российские компании по структуре совета директоров и выполняющей проекты в области рекрутинга, помогая найти и привлечь западных независимых директоров в наблюдательный и консультативный совет.

Майкл А. Таппан

газете Moscow Times от 7 марта 2013 года, партнеры в PwC (PricewaterhouseCoopers) предсказывают «резкий рост» слияний и поглощений российскими компаниями зарубежных. Статья основана на отчете PwC под названием «Перезагрузка компаса: российские инвесторы смотрят на запад». В отчете, подготовленном при участии Эндрю Кана, партнера в RwC (операциональные услуги), сказано, что иностранные инвестиции российских компаний достигали пика – свыше $20 млрд – дважды, в 2007 и в 2008 годах, но с тех пор ежегодно оставались на отметке $10 млрд. Число международных сделок с участием российских компаний за этот период сократилось: с 60 в 2008 году до примерно 40 в 2011 и 30 в 2012 году. Зато китайские компании в 2011 году заключили около 120, а индийские – около 80 сделок за границей. В отчете PwC указано, что до настоящего времени приблизительно 70% всех российских слияний и поглощений происходили на внутреннем рынке – прежде всего, в связи с приватизацией и промышленной консолидацией. Теперь ожидается, что Россия, наряду с другими растущими рыночными экономиками, активизирует свое участие во внешних сделках на развитых рынках, чтобы ускорить корпоративный рост. Основные стремления российских инвесторов: ● Приобретение технологий и умений для внутрироссийских нужд; ● Диверсификация за пределами внутреннего рынка; ● Глобализация; ● Использование возможностей, поскольку зрелые западные компании часто стремятся избавиться от активов. Исследование Deloitte в 2008 году выявило некоторые преимущества, которыми обладали российские компании, при совершении международных сделок и расширении деловой активности за границей. Прежде всего, это высокие технологии, унаследованные от Советского Союза, и умение адаптироваться к неблагоприятным внешним обстоятельствам, приобретенное в ходе болезненных рыночных реформ в России. Тем не менее, первые попытки россиян выйти на мировой рынок не оказались безоговорочно успешными. Они столкнулись с определенными трудностями, которые, разумеется, усилились глобальным финансовым кризисом, и в итоге россияне были – во многих случаях – вынуждены переориентировать свое внимание и ресурсы на решение домашних проблем. Исследование Deloitte выявило главные трудности, с которыми сталкиваются российские компании, пытаясь вести бизнес за границей, и сегодня этот список так же актуален, как пять лет назад: ● Формирование стратегии международного производства и инвестирования из России за рубеж; ● Создание эффективных организационных структур для управления международной деятельностью; Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

100 percent success. The problems these companies faced were of course exacerbated by the global financial crisis, which in many cases forced companies to turn their attention and resources back to problems at home. The Deloitte study identified the main challenges faced by Russian companies during the deployment of multinational operations, and they would seem to be as pertinent today as they were five years ago: ● The formation of a foreign direct investment and international production development strategy; ● The creation of effective organizational structures to manage the international network; ● The integration of foreign production entities into corporate management and governance mechanisms; ● Adaptation to foreign legal and tax environments; ● Adaptation to foreign social and economic environments and building relations with local communities; ● Growing “investment protectionism” in developed market economies. Strategy formulation – The failure to adequately address strategic issues raised by a policy of acquisition abroad risks financial losses and harm to the company’s international business reputation. With vision, commitment, and direction from the board of directors, a longterm global expansion planning process must be established and a management team formed specifically to oversee all aspects of a company’s foreign expansion, including the targeting of potential acquisition candidates. Foreign directors can be added to the board explicitly for the particular contributions they can make to the management of a company’s globalization strategy. International network management – This mechanism should be built into the corporate organizational structure, for example through the creation of an international division or through integration of foreign operations into existing functional or product-based divisions.

Internationalized corporate management and governance systems – Incompatibility of business processes, accounting and operation planning systems, financial and management reporting and information systems as well as differences in business culture and practices, including corporate governance practices, must all be addressed through integration and adaptation. The adoption of international standards of corporate governance will be essential to all aspects of any corporate globalization program. Anything that contributes to easier due diligence and a positive assessment by the company considering acquisition by a Russian company should be undertaken. Foreign legal and tax environments – The board and management will face a host of issues that have legal and tax consequences and will seek professional help from bankers, lawyers, accountants, and other consultants. Host country social and economic environment – One of the first obstacles an acquiring Russian company is likely to meet is negative perception of Russian business, such as criminality and corruption, still being fostered by international mass media coverage. This view can hinder acquisition negotiations, prejudice local authorities against sale to a Russian entity, complicate relations with labor unions, and interfere with recruitment of senior staff. A strong board including foreign directors of high reputation can go a long way in avoiding these problems. Investment protectionism – The trend toward “targeted” investment protectionism in many developed marНефть и ГазЕВРАЗИЯ

СТРАТЕГИЯ ● Интеграция зарубежных производственных единиц в корпорацию и механизм управления такими корпорациями; ● Адаптация к правовым и налоговым требованиям за границей; ● Адаптация к социальной и экономической среде за границей и выстраивание отношений с местными сообществами; ● Рост «инвестиционного протекционизма» в экономиках с развитым рынком. Формирование стратегии. Неумение адекватно справляться со стратегическими проблемами, возникающими при приобретении бизнеса за рубежом, влечет за собой финансовые убытки и может нанести урон международной репутации компании. Необходимо – используя масштабное видение, опыт и преданность членов совета директоров – выработать долгосрочную стратегию международной деятельности и сформировать команду управленцев непосредственно для руководства всеми аспектами расширения компании за пределы России, включая выбор компаний потенциально интересных для приобретения. Можно включить независимых директоров-иностранцев в совет директоров именно ввиду особой роли, которую они могут сыграть при выработке стратегии глобализации. Управление международной деятельностью. Этот механизм должен быть встроен в организационную структуру корпорации, например – посредством создания международного подразделения или через интеграцию зарубежных операций в существующие функциональные или производственные подразделения.

Интеграция зарубежных производственных единиц в корпорацию и механизм управления такими корпорациями. Проблемы несовместимости бизнес-процессов, бухгалтерского учета и операционального планирования, финансовой и управленческой отчетности и информационных систем, а также различия в бизнес-культуре и практиках, в том числе – в методах корпоративного управления, решаются посредством интеграции и адаптации. Для успеха всех аспектов любых программ глобализации, корпорация должна следовать международным стандартам корпоративного управления. Следует предпринять все возможные шаги, которые могут способствовать положительной оценке и доброжелательному отношению к российской корпорации со стороны компаний, с которыми планируется слияние.

Адаптация к правовым и налоговым требованиям за границей. Совет директоров и управленцы столкнутся с множеством проблем, имеющих юридические и налоговые последствия, им придется прибегнуть к профессиональной помощи банкиров, адвокатов, бухгалтеров и других консультантов.

Адаптация к социальной и экономической среде в принимающей стране. Одно из первых препятствий, с которым, по всей вероятности, столкнется российская компания, приобретающая иностранное предприятие: негативное мнение о российском бизнесе, так как средства массовой информации за рубежом всячески подчеркивают его криминализацию и коррумпированность. Это представление может препятствовать переговорам о покупке иностранной компании, создать у местных властей предубеждение против продажи предприятия россиянам, усложнить отношения с профсоюзами и подбор руководящего персонала. Сильный совет директоров, в который входят директора-иностранцы с безупречной репутацией, поможет избежать подобных проблем. Инвестиционный протекционизм. Тенденция к «целевому» инвестиционному протекционизму в экономиках с развитым рынком может серьезно осложнить задачу российских компаний, приобретающих за рубежом действующие компании, а не поднимающие бизнес с нуля. Особенно уязвимы в этом отношении российские компании с государственным пакетом акций. Очень полезно научиться сочетать свои корпоративные стандарты с корпоративными стандартами страны, где приобретен

STRATEGY ket economies is of particular concern for Russian companies acquiring existing foreign companies as opposed to “green field” investment. Russian companies with state shareholdings are particularly vulnerable. Integration of the company’s corporate governance standards with those of the host country helps, as do programs designed to demonstrate transparent reporting and decision-making. An understanding of the local political environment is extremely important. As stated above, the execution of a successful crossborder acquisition or green field investment program requires the assistance of an array of professional consultants, including bankers, lawyers, accountants, and management consultants. At the most strategic level, however, Russian companies contemplating such a program should consider adding one or more foreign independent directors to the board to gain the specific contributions they can make from plan conception through to its implementation: ● Strategic guidance based on prior experience at the board or top management level in the execution of a corporate globalization program; ● Specific knowledge of foreign markets of greatest interest; ● Experience in and therefore deep knowledge of the industry in which acquisition candidates will be sought; ● Specific knowledge of key technologies relevant to the acquisition program; ● Full understanding of the business culture and standards in the target market or markets; ● Awareness of potential political issues affecting acquisition of companies in particular foreign markets; ● Perspective on the company, its general stance in the acquisition process, and the specifics of its presentations to acquisition candidates and their professional advisers; ● Ability and the right position to serve as spokespersons for the Russian company in the prospective new market; ● High reputation and visibility that will enhance the credibility of the Russian company as a trustworthy negotiator and potential business partner or owner; ● Ability to make key introductions. Unlike the earlier surge in cross-border acquisitions by Russian companies, which was effectively stymied by the global financial crisis in 2008, participation in the new trend will extend beyond a few natural resources and metals and mining companies to a much wider range of industries. Furthermore, globalization will be sought not just by major Russian multinationals but also by smaller companies through acquisition as well as organic growth abroad. For example, at a conference in Moscow in October 2012, Igor Agamirzian, General Director of the Russian Venture Company, stated, “Russian development institutions, including RUSNANO, RVC, and Skolkovo, are extremely interested in globalization of Russian technology businesses.” Our own experience at RSR Russia has made us aware also of relatively small publicly owned companies pursuing aggressive growth plans in foreign markets, and we expect this trend to become established and continue. This article was published originally in the Spring, 2013 issue of “Russia Business Watch”, a publication of the U.S.Russia Business Council (USRBC) and is reprinted here with permission of the author and of USRBC.

#4 April 2013

бизнес, кроме того, помогают специальные программы, которые продемонстрируют обществу прозрачность в системе отчетности и механизмах принятия решений. Также чрезвычайно важно понимать местную политическую ситуацию. Как упомянуто выше, успешное приобретение действующего бизнеса за рубежом или вложение в зарождающийся бизнес требует помощи множества профессиональных консультантов – банкиров, адвокатов, бухгалтеров и управленцев. Однако, ключевым стратегическим шагом для российских компаний, всерьез планирующих подобные приобретения, будет включение в совет директоров одного или нескольких независимых директоровиностранцев. Польза от такого шага будет ощутима на всех этапах: от концепции плана до его воплощения. Такие директора дадут корпорации: ● Стратегическое руководство по воплощению в жизнь программы глобализации, основанное на личном опыте работы в советах директоров или в высшем руководстве корпораций; ● Конкретное знание наиболее интересных зарубежных рынков; ● Опыт и, соответственно, глубокое знание производственной сферы, в которой планируются приобретения; ● Конкретное знание ключевых технологий, имеющих отношение к приобретаемому бизнесу; ● Полное понимание бизнес-культуры и стандартов на целевом рынке или рынках; ● Понимание политических проблем, которые могут повлиять на приобретение компаний на определенных зарубежных рынках; ● Представление о том, как должна позиционировать и вести себя корпорация при покупке, в процессе общения с компаниями-кандидатами и их консультантами; ● Способность и достойное положение, чтобы говорить от лица российской компании на предполагаемом новом рынке; ● Незапятнанную репутацию и известность, которые увеличат шансы российской компании, упрочат доверие к ней как к надежному партнеру по переговорам, потенциальному деловому партнеру или владельцу; ● Способность познакомить руководство компании с нужными людьми. Предыдущий рывок российских компаний на западные рынки был благополучно пресечен в 2008 году глобальным финансовым кризисом. На нынешнем этапе приобретения не ограничатся парой-тройкой месторождений полезных ископаемых и добывающих компаний, речь пойдет о более широком диапазоне отраслей промышленности. Кроме того, к глобализации будут стремиться не только крупнейшие российские транснациональные корпорации, но и небольшие компании – они купят производства за границей или обоснуются там и будут расти естественным образом. На конференции в Москве в октябре 2012 года Игорь Агамирзян, генеральный директор Российской Венчурной компании, заявил: «Российские институты развития, в том числе РВК, Роснано и Сколково, чрезвычайно заинтересованы в глобализации российского технологического бизнеса». Наш собственный опыт в компании РСР Россия также подсказывает, что относительно небольшие негосударственные компании вынашивают достаточно агрессивные планы проникновения на иностранные рынки, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и укрепится. Статья была впервые опубликована в весеннем номере за 2013 год «Russia Business Watch», издания АмериканскоРоссийского Делового Совета (АРДС). Материал перепечатан с разрешения автора и АРДС.

Oil&GasEURASIA

Наша служба безопасности говорит о безопасности. Наши операторы говорят о контроле технического процесса. Но когда дело доходит до обеспечения безопасности персонала и предприятия, нам всем необходимо говорить на одном языке.

Устраните фактор неопределенности, снизьте риск с DeltaV SIS. Интеллектуальная система противоаварийной защиты от Emerson представляет собой комплексный набор инженерных инструментов и программ, позволяющий вашей команде справляться с конфигурированием, сигнализацией и мониторингом состояния устройств, при этом обеспечивая разделение систем в соответствии с требованиями МЭК 61511 и 61508. Система DeltaV SIS сокращает Ваши затраты на обучение и обслуживание на протяжении всего жизненного цикла за счет отсутствия огромных массивов информации различных подсистем и баз данных. Узнайте больше о безопасности и передовых практиках, загрузив книгу об обеспечении безопасности на протяжении жизненного цикла: www.Metran.ru/DeltaVSIS

SHALE

Investment Race U.S. Energy Sector Attracts Foreign Capital to Shale

Гонка инвестиций Энергетический сектор США становится привлекательным для иностранного капитала Ben Priddy

Бен Придди

oreign investment in the U.S. oil and gas sector is at an all-time high, with private international and foreign state-owned energy companies citing the potential for high returns and low associated commercial and political risks as major factors that create a favorable investment climate. The latest foreign acquisition of an American energy company was Sinopec’s $1 billion deal in late February to buy half of Chesapeake Energy Corporation’s oil and gas acreage in Oklahoma. Chinese national energy companies are looking to lay hands on shale technologies developed in North America for use back home. Other foreign investors are looking to take advantage of low American gas prices to build petrochemical plants and oil refineries there.

ностранные инвестиции в нефтегазовый сектор США в настоящее время находятся на самом высоком уровне. При этом, одним из главных факторов для создания благоприятного инвестиционного климата и частные международные, и зарубежные государственные энергетические компании считают возможность получить высокую прибыль при низких коммерческих и политических рисках. Из «иностранцев», приобретавших активы американских энергокомпаний, стоит отметить Sinopec (Китай), купившую половину нефтегазовых площадей Chesapeake Energy Corporation в Оклахоме, – сделка была заключена в конце февраля; китайская сторона заплатила $1 млрд. Китайские национальные энергетические компании пытаются получить доступ к сланцевым технологиям, разработанным в Северной Америке, чтобы впоследствии использовать их дома. Другие иностранные инвесторы стремятся воспользоваться преимуществами, которые обеспечивают низкие цены на газ в Америке, для строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в этом регионе.

FDI in American Energy Flourishes In mid-January, businessman and former deputy speaker of the State Duma, Mikhail Yuriyev, announced plans to form Amshale Energy Capital Partners to invest in shale oil and gas production and refining facilities in the United States. Yuriyev, president of the Russian League of Industrialists, plans to raise an initial $200 million in capital investment for exploration and production in shale plays in Texas, Louisiana, Montana, and North Dakota. Along with business partner Andrei Kunatbayev, he then plans to seek out additional investors in North America, Europe, and Asia to contribute another $1 billion to Amshale Energy, Vedomosti reported in January. ● Foreign investors are looking to lay hands on american shale technologies. ● Иностранные инвесторы пытаются получить доступ к американским сланцевым технологиям.

PHOTO: JAN WEST

Расцвет прямых инвестиций в американскую энергетику В середине января бизнесмен и бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев объявил о намерении создать компанию Amshale Energy Capital Partners для инвестирования в добычу сланцевой нефти и газа, а также в перерабатывающие предприятия в США. Юрьев, возглавляющий Лигу промышленников России, предполагает изначально привлечь $200 млн для инвестиций в разведку и добычу углеводородов в сланцевых залежах Техаса, Луизианы, Монтаны и Северной Дакоты. Как сообщала в январе газета «Ведомости», Михаил Юрьев и его партнер Андрей Кунатбаев планируют искать инвесторов в Северной Америке, Европе и Азии с целью привлечь дополнительный $1 млрд в Amshale Energy. В 2010 году Юрьев и Кунатбаев основали Pesto Investment Group и Lafert – две компании, базирующиеся в США и в настоящее время ведущие бурение на нефть и газ в сланцевых породах в Техасе. Кроме того, они занимаются нефтепереработкой в Луизиане. По данным агентства Bloomberg, Pesto Investment Group договорилась с компаOil&GasEURASIA

â&#x201E;&#x2013;4 Đ?ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐťŃ&#x152; 2013

ĐĄĐ&#x203A;Đ?Đ?ĐŚĐŤ

Đ˝Đ¸ĐľĐš Halliburton Co. Đž Ń ĐžĐ˛ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x20AC;Đ°ĐąĐžŃ&#x201A;Đ°Ń&#x2026; ĐżĐž ĐąŃ&#x192;Ń&#x20AC;ĐľĐ˝Đ¸Ń&#x17D; 10-15 Ń ĐşĐ˛Đ°ĐśĐ¸Đ˝ Đ˛ Ń&#x17D;ĐśĐ˝ĐžĐš Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;Đ¸ Đ˘ĐľŃ&#x2026;Đ°Ń Đ°, ĐłĐ´Đľ Đ˝Đ°Ń&#x2026;ĐžĐ´Đ¸Ń&#x201A;Ń Ń? ĐžĐ´Đ˝Đž Đ¸Đˇ Niobrara* ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐżĐ˝ĐľĐšŃ&#x2C6;Đ¸Ń&#x2026; ĐźĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐśĐ´ĐľĐ˝Đ¸Đš Ń ĐťĐ°Đ˝Ń&#x2020;ĐľĐ˛ĐžĐš Montana Thrust Bakken*** Belt Heath** Đ˝ĐľŃ&#x201E;Ń&#x201A;Đ¸ Đ˛ Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Đľ â&#x20AC;&#x201C; Eagle Ford. Đ&#x161;Đ°Đş Ń ĐžĐžĐąŃ&#x2030;Đ¸Đť Cody Williston ĐŽŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľĐ˛ Đ˝ĐľŃ ĐşĐžĐťŃ&#x152;ĐşĐ¸Đź ĐźĐžŃ ĐşĐžĐ˛Ń ĐşĐ¸Đź ĐłĐ°ĐˇĐľŃ&#x201A;Đ°Đź, Basin Big Horn Powder River Gammon Basin Basin HilliardĐ˝ĐľĐşĐžĐ˝ĐşŃ&#x192;Ń&#x20AC;ĐľĐ˝Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x20AC;Ń&#x2039;Đ˝ĐžĐş Đ ĐžŃ Ń Đ¸Đ¸, Đ˛Ń&#x2039;Ń ĐžMowry BaxterAppalachian Basin Michigan Mancos ĐşĐ¸Đľ Đ˝Đ°ĐťĐžĐłĐ¸ Đ¸ Ń Ń&#x201A;ĐžĐ¸ĐźĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x192;Ń ĐťŃ&#x192;Đł Đ´ĐľĐťĐ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; Greater Basin Antrim Green Niobrara* River Park ĐĄĐ¨Đ? Đ˝Đ°ĐźĐ˝ĐžĐłĐž ĐąĐžĐťĐľĐľ ĐżŃ&#x20AC;Đ¸Đ˛ĐťĐľĐşĐ°Ń&#x201A;ĐľĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đź Forest Basin Basin City Basin Illinois ĐźĐľŃ Ń&#x201A;ĐžĐź Đ´ĐťŃ? Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Đš. Basin Piceance San Joaquin Denver Đ&#x;Đž ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;ĐťĐžĐłĐžĐ´Đ˝Đ¸Đź Đ´Đ°Đ˝Đ˝Ń&#x2039;Đź Basin Basin ExcelloBasin New Mulky Cherokee Platform Hermosa Albany MontereyParadox Basin PricewaterhouseCoopers, Đ¸Đˇ ĐžĐąŃ&#x2030;ĐľĐš Pierre Temblor Woodford Lewis Raton Fayetteville San Juan Anadarko Ń Ń&#x192;ĐźĐźŃ&#x2039; $186,5 ĐźĐťŃ&#x20AC;Đ´, Đ˛ĐťĐžĐśĐľĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Đ˛ Ń ĐťĐ¸Ń?Basin Chattanooga Basin ArdBasin m Monterey Arkoma Basin Black Warrior Palo Duro Bend ore Ba Đ˝Đ¸Ń? Đ¸ ĐżĐžĐłĐťĐžŃ&#x2030;ĐľĐ˝Đ¸Ń? (M&A) Đ°ĐźĐľŃ&#x20AC;Đ¸ĐşĐ°Đ˝Ń ĐşĐ¸Ń&#x2026; Conasauga Basin Santa Maria, sin Basin Ventura, Los FloydValley & Ridge Angeles Đ˝ĐľŃ&#x201E;Ń&#x201A;Ń?Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Đ¸ ĐłĐ°ĐˇĐžĐ˛Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Đš Đ˛ 2011 Neal Province Barnett Basins TX-LA-MS Permian Ft. Worth Salt Basin Basin ĐłĐžĐ´Ń&#x192;, 30% â&#x20AC;&#x201C; Ń Đ˛Ń&#x2039;Ń&#x2C6;Đľ $56 ĐźĐťŃ&#x20AC;Đ´ â&#x20AC;&#x201C; ĐąŃ&#x2039;ĐťĐž Đ˛ĐťĐžBasin Tuscaloosa Marfa Basin ĐśĐľĐ˝Đž ĐˇĐ°Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐąĐľĐśĐ˝Ń&#x2039;ĐźĐ¸ ĐżĐžĐşŃ&#x192;ĐżĐ°Ń&#x201A;ĐľĐťŃ?ĐźĐ¸. Đ&#x161;Đ°Đş Eagle HaynesvilleFord Ń ĐžĐžĐąŃ&#x2030;Đ¸ĐťĐ° Đ°Ń&#x192;Đ´Đ¸Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń ĐşĐ°Ń? Ń&#x201E;Đ¸Ń&#x20AC;ĐźĐ° KPMG, Đ˛ Bossier Pearsall 2011 ĐłĐžĐ´Ń&#x192; Đ˛ Ń?Đ˝ĐľŃ&#x20AC;ĐłĐľŃ&#x201A;Đ¸ĐşĐľ ĐĄĐ¨Đ? Đ˛Ń ĐľĐłĐž ĐąŃ&#x2039;ĐťĐž Western Gulf ĐˇĐ°Ń&#x201E;Đ¸ĐşŃ Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°Đ˝Đž 191 Ń ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ°ĐľĐ˛ Ń ĐťĐ¸Ń?Đ˝Đ¸Đš Đ¸ ĐżĐžĐłĐťĐžŃ&#x2030;ĐľĐ˝Đ¸Đš, 88 Đ¸Đˇ Đ˝Đ¸Ń&#x2026; ĐşĐ°Ń Đ°ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; Ń ĐľĐşŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ° Ń&#x20AC;Đ°ĐˇĐ˛ĐľĐ´ĐşĐ¸ Đ¸ Đ´ĐžĐąŃ&#x2039;Ń&#x2021;Đ¸ ÂŤŃ ĐťĐ°Đ˝Ń&#x2020;ĐľĐ˛Ń&#x2039;Ń&#x2026;Âť Ń&#x192;ĐłĐťĐľĐ˛ĐžSOURCE / Đ&#x2DC;ĐĄĐ˘Đ&#x17E;Đ§Đ?Đ&#x2DC;Đ&#x161;: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION BASED ON DATA FROM VARIOUS PUBLISHED STUDIES Đ´ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ´ĐžĐ˛. Đ&#x2019; Ń&#x201A;ĐžĐź ĐłĐžĐ´Ń&#x192; ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐżĐ˝Ń&#x2039;Đľ ĐźĐľĐśĐ´Ń&#x192;Đ˝Đ°In 2010, Yuriyev and Kunatbayev founded Pesto Ń&#x20AC;ĐžĐ´Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń?Đ˝ĐľŃ&#x20AC;ĐłĐľŃ&#x201A;Đ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Đ¸ Đ¸ Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Investment Group and Lafert, two U.S.-based companies ĐžĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Đľ ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Đ¸ Đ˛ĐžĐˇĐłĐťĐ°Đ˛Đ¸ĐťĐ¸ ĐłĐžĐ˝ĐşŃ&#x192; ĐżĐž Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ¸Ń&#x17D; currently active in shale oil and gas drilling in Texas Đ˛ Ń ĐľĐ˛ĐľŃ&#x20AC;ĐžĐ°ĐźĐľŃ&#x20AC;Đ¸ĐşĐ°Đ˝Ń ĐşŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń?Đ˝ĐľŃ&#x20AC;ĐłĐľŃ&#x201A;Đ¸ĐşŃ&#x192;. Đ? Ń Đ˝Đ¸ĐśĐľĐ˝Đ¸Đľ ĐżŃ&#x20AC;Ń?ĐźĐžĐłĐž and refining in Louisiana. According to Bloomberg, Pesto Đ¸Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Đ˝ĐžĐłĐž Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ¸Ń? Đ˛ Đ°ĐźĐľŃ&#x20AC;Đ¸ĐşĐ°Đ˝Ń ĐşŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń?Đ˝ĐľŃ&#x20AC;ĐłĐľŃ&#x201A;Đ¸ĐşŃ&#x192; Investment Group has already partnered with Halliburton Đ˛ 2012 ĐłĐžĐ´Ń&#x192;, Đ˛Ń&#x2039;ĐˇĐ˛Đ°Đ˝Đ˝ĐžĐľ ĐˇĐ°Ń&#x201A;Ń?ĐśĐ˝ĐžĐš Ń?ĐşĐžĐ˝ĐžĐźĐ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐš Ń Ń&#x201A;Đ°ĐłĐ˝Đ°Co. to drill 10-15 wells in south Texas, where one of the Ń&#x2020;Đ¸ĐľĐš Đ˛ Đ&#x2022;Đ˛Ń&#x20AC;ĐžĐżĐľ Đ¸ Đ˝ĐľŃ&#x192;Đ˛ĐľŃ&#x20AC;ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń&#x17D; Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ˛ Đ˛ ĐžŃ&#x201A;Đ˝ĐžŃ&#x2C6;ĐľĐ˝Đ¸Đ¸ countryâ&#x20AC;&#x2122;s largest shale oil plays, Eagle Ford, is located. Ń?ĐşĐžĐ˝ĐžĐźĐ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; ĐżĐľŃ&#x20AC;Ń ĐżĐľĐşŃ&#x201A;Đ¸Đ˛ ĐĄĐ¨Đ?, ĐşĐžĐźĐżĐľĐ˝Ń Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°ĐťĐžŃ Ń&#x152; Đ˝Đ°Ń&#x2020;Đ¸Yuriyev told several Moscow newspapers that Russiaâ&#x20AC;&#x2122;s ĐžĐ˝Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;ĐźĐ¸ Đ˝ĐľŃ&#x201E;Ń&#x201A;Ń?Đ˝Ń&#x2039;ĐźĐ¸ ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Ń?ĐźĐ¸ (Đ?Đ?Đ&#x161;) Đ¸Đˇ Ń&#x201A;Đ°ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝ uncompetitive market, higher taxes and cost of services ĐşĐ°Đş Đ&#x161;Đ¸Ń&#x201A;Đ°Đš, Đ¸ Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;ĐźĐ¸ ĐżĐžĐşŃ&#x192;ĐżĐ°Ń&#x201A;ĐľĐťŃ?ĐźĐ¸ â&#x20AC;&#x201C; Ń&#x201A;Đ°ĐşĐ¸ĐźĐ¸ ĐşĐ°Đş ĐŽŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľĐ˛. make the U.S. a much more attractive place for investment. ĐŁŃ Đ¸ĐťĐ¸Đ˛Đ°Ń&#x17D;Ń&#x2030;Đ¸ĐšŃ Ń? Đ¸Đ˝Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń Đž Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ˝Ń&#x2039; Đ¸Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Đ?Đ?Đ&#x161; Out of the $186.5 billion invested in mergers and ĐżŃ&#x20AC;Đ¸Đ˛ĐžĐ´Đ¸Ń&#x201A; Đş Ń&#x192;Đ˛ĐľĐťĐ¸Ń&#x2021;ĐľĐ˝Đ¸Ń&#x17D; Ń&#x2021;Đ¸Ń ĐťĐ° Ń Đ´ĐľĐťĐžĐş ĐżĐž ĐżŃ&#x20AC;Đ¸ĐžĐąŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;ĐľĐ˝Đ¸Ń&#x17D; acquisitions (M&A) of American oil and gas companies in Đ°ĐşŃ&#x201A;Đ¸Đ˛ĐžĐ˛ Đ¸ ĐşĐžŃ&#x20AC;ĐżĐžŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;Đ¸Đ˛Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐżĐžĐłĐťĐžŃ&#x2030;ĐľĐ˝Đ¸Đš, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž ĐżĐžĐˇĐ˛ĐžĐťŃ?ĐľŃ&#x201A; ĐşĐžĐź2011, 30 percent â&#x20AC;&#x201C; over $56 billion â&#x20AC;&#x201C; of total investments ĐżĐ°Đ˝Đ¸Ń?Đź Ń&#x20AC;Đ°ĐˇĐźĐľŃ&#x2030;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐąĐžĐťŃ&#x152;Ń&#x2C6;Đľ ĐşĐ°ĐżĐ¸Ń&#x201A;Đ°ĐťĐ° Đ¸ Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐąĐžĐťĐľĐľ were made by foreign buyers, according to PwC last year. Ń&#x2021;ĐľĐź Đ˛ ĐžĐ´Đ˝Đž Ń ĐťĐ°Đ˝Ń&#x2020;ĐľĐ˛ĐžĐľ ĐźĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐśĐ´ĐľĐ˝Đ¸Đľ. There were 191 total M&As in the U.S. energy industry in ÂŤĐ&#x2019; Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2021;ĐľĐ˝Đ¸Đľ ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Đ˝Đ¸Ń&#x2026; Đ˝ĐľŃ ĐşĐžĐťŃ&#x152;ĐşĐ¸Ń&#x2026; ĐťĐľŃ&#x201A; Đ¸Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Đ˝Ń&#x2039;Đľ 2011 and 88 consisted of upstream shale transactions, Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Đ¸ Đ˛ Ń ĐťĐ°Đ˝Ń&#x2020;ĐľĐ˛Ń&#x2039;Đľ ĐźĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐśĐ´ĐľĐ˝Đ¸Ń? ĐĄĐ¨Đ? ĐżĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x192;ĐżĐ°ĐťĐ¸ KPMG reported. Large international energy companies ĐžŃ&#x201A; ĐźĐ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛ĐžĐłĐž Ń ĐžĐžĐąŃ&#x2030;ĐľŃ Ń&#x201A;Đ˛Đ° Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ˛Âť, â&#x20AC;&#x201C; Ń ĐžĐžĐąŃ&#x2030;Đ¸Đť Đ?Đ&#x201C;Đ&#x2022; Đ&#x201C;Ń&#x20AC;Ń?Đł and private equity firms led the rush to invest in the North Đ&#x153;Ń?Ń&#x201A;ĐťĐžĐş, Ń Ń&#x201A;Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x2C6;Đ¸Đš Ń&#x192;ĐżŃ&#x20AC;Đ°Đ˛ĐťŃ?Ń&#x17D;Ń&#x2030;Đ¸Đš ĐşĐžĐ˝Ń Ń&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Đ¸Đ˛Đ˝ĐžĐš Ń ĐťŃ&#x192;ĐśĐąŃ&#x2039; American energy boom that year. But national oil compa- ĐżĐž ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ˛ĐľĐ´ĐľĐ˝Đ¸Ń&#x17D; Ń Đ´ĐľĐťĐžĐş ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Đ¸ Ernst & Young Đ˛ ĐĽŃ&#x152;Ń&#x17D;Ń Ń&#x201A;ĐžĐ˝Đľ. nies (NOCs), from countries like China, and private buy- ÂŤĐ&#x;Ń&#x20AC;Đ¸ Ń?Ń&#x201A;ĐžĐź Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Đ¸Đˇ Đ?ĐˇĐ¸Đ¸ ĐˇĐ°Đ˝Đ¸ĐźĐ°ĐťĐ¸ Đ˛Đ°ĐśĐ˝ĐľĐšŃ&#x2C6;ĐľĐľ ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đž Đ˛ ers like Mikhail Yuriyev, offset a decline in foreign direct Ń&#x20AC;Ń?Đ´Đľ ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐżĐ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐżŃ&#x192;ĐąĐťĐ¸Ń&#x2021;Đ˝Đž ĐžĐąŃ&#x160;Ń?Đ˛ĐťĐľĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Ń Đ´ĐľĐťĐžĐş. Đ&#x2DC;Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Đ¸ investment (FDI) in American energy in 2012, caused by Đ˛ Đ˝ĐľĐşĐžŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ ĐąĐ°Ń Ń ĐľĐšĐ˝Ń&#x2039; Đ¸ĐťĐ¸ ĐłĐľĐžĐťĐžĐłĐ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ĐźĐ°Ń&#x2020;Đ¸Đ¸ ĐźĐžĐłŃ&#x192;Ń&#x201A; lingering economic stagnation in Europe and investor Đ˛Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x152;Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń?, ĐžŃ ĐžĐąĐľĐ˝Đ˝Đž Ń Ń&#x192;Ń&#x2021;ĐľŃ&#x201A;ĐžĐź Đ˛ĐžĐťĐ°Ń&#x201A;Đ¸ĐťŃ&#x152;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Đ¸ Ń&#x201A;ĐžĐ˛Đ°Ń&#x20AC;uncertainty in the U.S. economic outlook. Rising interest Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x2020;ĐľĐ˝. Đ˘ĐľĐź Đ˝Đľ ĐźĐľĐ˝ĐľĐľ, Đ˛ ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Đ˝Đ¸Đľ Đ´Đ˛Đ° ĐłĐžĐ´Đ° ĐˇĐ°ĐźĐľŃ&#x2021;ĐľĐ˝Đž ĐżĐžĐ˛Ń&#x2039;among foreign NOCs is leading to more asset transactions Ń&#x2C6;ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐľ Đ˛Đ˝Đ¸ĐźĐ°Đ˝Đ¸Đľ Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ˛ Đş Đ˝ĐľŃ&#x201E;Ń&#x201A;Ń?Đ˝Ń&#x2039;Đź Đ¸ ĐąĐžĐłĐ°Ń&#x201A;Ń&#x2039;Ń ĐśĐ¸Đ´and corporate acquisitions, enabling companies to deploy ĐşĐ¸ĐźĐ¸ Ń&#x192;ĐłĐťĐľĐ˛ĐžĐ´ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ´Đ°ĐźĐ¸ ĐźĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐśĐ´ĐľĐ˝Đ¸Ń?Đź (Ń&#x201A;Đ°ĐşĐ¸Đź ĐşĐ°Đş Eagle more capital and invest in more than one shale play. Ford, Bakken Đ¸ Đ´Ń&#x20AC;.)Âť, â&#x20AC;&#x201C; ĐžŃ&#x201A;ĐźĐľŃ&#x201A;Đ¸Đť Đ&#x153;Ń?Ń&#x201A;ĐťĐžĐş. â&#x20AC;&#x153;Over the past number of years, foreign investment Đ&#x;Đž Ń ĐžĐžĐąŃ&#x2030;ĐľĐ˝Đ¸Ń&#x17D; Đ°ĐźĐľŃ&#x20AC;Đ¸ĐşĐ°Đ˝Ń ĐşĐžĐš ĐşĐžĐ˝Ń Đ°ĐťŃ&#x201A;Đ¸Đ˝ĐłĐžĐ˛ĐžĐš ĐşĐžĐźin U.S. shale plays has truly come from a global base of ĐżĐ°Đ˝Đ¸Đ¸ Rhodium Group, 2012 ĐłĐžĐ´ Ń Ń&#x201A;Đ°Đť Ń&#x20AC;ĐľĐşĐžŃ&#x20AC;Đ´Đ˝Ń&#x2039;Đź ĐłĐžĐ´ĐžĐź Đ´ĐťŃ? investors,â&#x20AC;? Greg Matlock, Senior Manager for Transaction ĐżŃ&#x20AC;Ń?ĐźŃ&#x2039;Ń&#x2026; Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Đš Đ&#x161;Đ¸Ń&#x201A;Đ°Ń? Đ˛ Ń?Đ˝ĐľŃ&#x20AC;ĐłĐľŃ&#x201A;Đ¸ĐşŃ&#x192; ĐĄĐ¨Đ? â&#x20AC;&#x201C; ĐąŃ&#x2039;ĐťĐ° ĐˇĐ°ĐşĐťŃ&#x17D;Advisory Services at Ernst & Young in Houston, told OGE. Ń&#x2021;ĐľĐ˝Đ° 71 Ń Đ´ĐľĐťĐşĐ° ĐżĐž ĐżŃ&#x20AC;Đ¸ĐžĐąŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;ĐľĐ˝Đ¸Ń&#x17D; Đ˝ĐžĐ˛Ń&#x2039;Ń&#x2026;, Đ˝ĐľĐ¸ĐˇŃ&#x192;Ń&#x2021;ĐľĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; â&#x20AC;&#x153;That being said, investors from Asia have been at the Ń&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;ĐşĐžĐ˛ Đ¸ Đ´ĐľĐšŃ Ń&#x201A;Đ˛Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;Đ¸Ń&#x2026; ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Đš Đ˝Đ° ĐžĐąŃ&#x2030;Ń&#x192;Ń&#x17D; Ń Ń&#x192;ĐźĐźŃ&#x192; ĐąĐžĐťĐľĐľ forefront of a number of the larger transactions that have $8,7 ĐźĐťŃ&#x20AC;Đ´. Đ&#x161;Đ¸Ń&#x201A;Đ°ĐšŃ ĐşĐ¸Đľ Ń?Đ˝ĐľŃ&#x20AC;ĐłĐľŃ&#x201A;Đ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ ĐłĐžŃ Ń&#x192;Đ´Đ°Ń&#x20AC;Ń Ń&#x201A;Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń&#x2039;Đľ ĐşĐžŃ&#x20AC;been publicly announced. Investments into certain basins ĐżĐžŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2020;Đ¸Đ¸ ĐˇĐ°ĐşĐťŃ&#x17D;Ń&#x2021;Đ¸ĐťĐ¸ ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐżĐ˝ĐľĐšŃ&#x2C6;Đ¸Đľ Ń Đ´ĐľĐťĐşĐ¸ Đ˛ Đ&#x17E;ĐşĐťĐ°Ń&#x2026;ĐžĐźĐľ (ĐşĐžĐ˝or geological formations can vary, especially with the Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A; Sinopec Đ˝Đ° Ń Ń&#x192;ĐźĐźŃ&#x192; $2,5 ĐźĐťŃ&#x20AC;Đ´ Đ˝Đ° ĐżŃ&#x20AC;Đ¸ĐžĐąŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;ĐľĐ˝Đ¸Đľ Đ´ĐžĐťĐ¸ Đ˛ volatility of commodity prices; however, the trend over the ĐżŃ?Ń&#x201A;Đ¸ Đ˝ĐľŃ&#x201E;Ń&#x201A;ĐľĐłĐ°ĐˇĐžĐ˛Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐľĐşŃ&#x201A;Đ°Ń&#x2026; ĐşĐžĐźĐżĐ°Đ˝Đ¸Đ¸ Devon Energy), Đ¸ past couple of years has been for investors to focus on oily Đ˘ĐľŃ&#x2026;Đ°Ń Đľ (Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Đ¸ CNOOC Đ˛ ĐźĐľŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ĐžĐśĐ´ĐľĐ˝Đ¸Đľ Eagle Ford) â&#x20AC;&#x201C; and liquids rich plays (i.e. the Eagle Ford, Bakken, etc.),â&#x20AC;? Ń&#x201A;Đ°Đź ĐśĐľ ĐżĐťĐ°Đ˝Đ¸Ń&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A; Đ¸Đ˝Đ˛ĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń Ń&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;Đ˛Đ° Đ&#x153;Đ¸Ń&#x2026;Đ°Đ¸Đť ĐŽŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľĐ˛ Matlock explained. Đ¸ Đ?Đ˝Đ´Ń&#x20AC;ĐľĐš Đ&#x161;Ń&#x192;Đ˝Đ°Ń&#x201A;ĐąĐ°ĐľĐ˛. According to Rhodium Group, 2012 was a record year Đ&#x161;Đ°Đş Ń ĐžĐžĐąŃ&#x2030;Đ°ĐľŃ&#x201A; Đ°Đ´ĐźĐ¸Đ˝Đ¸Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2020;Đ¸Ń? ĐłŃ&#x192;ĐąĐľŃ&#x20AC;Đ˝Đ°Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ° Đ˘ĐľŃ&#x2026;Đ°Ń Đ°, Đ˛ for Chinese direct investment in the U.S. energy industry, ĐżĐľŃ&#x20AC;Đ¸ĐžĐ´ Ń 2005 ĐżĐž 2010 ĐłĐžĐ´ Ń Ń&#x20AC;ĐľĐ´Đ¸ ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐżĐ˝ĐľĐšŃ&#x2C6;Đ¸Ń&#x2026; ĐˇĐ°Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐąĐľĐśĐ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026;

Lower 48 states shale plays É&#x2039;ÉĽÉ&#x161;É§É°É&#x;É&#x153;ÉľÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘Éš É&#x201E;É¨É§ÉŹÉ˘É§É&#x;É§ÉŹÉ&#x161;ÉĽÉśÉ§ÉľÉŻ É&#x2019;ÉŹÉ&#x161;ÉŹÉ¨É&#x153; ČşÉŚÉ&#x;ÉŞÉ˘É¤É˘

Shale plays É&#x2039;ÉĽÉ&#x161;É§É°É&#x;É&#x153;ÉľÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘Éš Current plays É&#x160;É&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;ÉŹÉľÉ&#x153;É&#x161;É&#x;ÉŚÉľÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘Éš

Prospective plays É&#x2C6;É É˘É&#x17E;É&#x161;É&#x;ÉŚÉľÉ&#x; ÉŠÉŞÉ¨É&#x;É¤ÉŹÉľ

Đ?ĐľŃ&#x201E;Ń&#x201A;Ń&#x152; Đ¸ Đ&#x201C;Đ°ĐˇĐ&#x2022;Đ&#x2019;Đ Đ?Đ&#x2014;Đ&#x2DC;ĐŻ

%DVLQV ČťÉ&#x161;ÉŤÉŤÉ&#x;ÉŁÉ§Éľ

0L[HG VKDOH FKDON SOD\ É&#x2039;ÉŚÉ&#x;É˛É&#x161;É§É§ÉľÉ&#x; ÉŤÉĽÉ&#x161;É§É°Éľ É˘ ÉŚÉ&#x;ÉĽÉ¨É&#x153;ÉľÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘Éš 0L[HG VKDOH OLPHVWRQH SOD\ É&#x2039;ÉŚÉ&#x;É˛É&#x161;É§É§ÉľÉ&#x; ÉŤÉĽÉ&#x161;É§É°Éľ É˘ ÉŚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘Éš É˘ÉĄÉ&#x153;É&#x;ÉŤÉŹÉ§ÉšÉ¤É&#x161; *** Mixed shale & tight dolostone-silistone-sandstone É&#x2039;ÉŚÉ&#x;É˛É&#x161;É§É§ÉľÉ&#x; ÉŤÉĽÉ&#x161;É§É°Éľ É˘ ÉĄÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;É É˘ É&#x17E;É¨ÉĽÉ¨ÉŚÉ˘ÉŹÉ&#x161; É&#x161;ÉĽÉ&#x;É&#x153;ÉŞÉ¨ÉĽÉ˘ÉŹÉ&#x161; É˘ ÉŠÉ&#x;ÉŤÉąÉ&#x161;É§É˘É¤É&#x161; É&#x153; ÉŹÉŞÉÉ&#x17E;É§É¨ÉŠÉŞÉ¨É§É˘É°É&#x161;É&#x;ÉŚÉľÉŻ ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŤÉŹÉ&#x161;ÉŻ

SHALE with 71 greenfield and acquisition deals worth over $8.7 billion. Chinese state-owned energy corporations struck the biggest deals in Oklahoma (Sinopec’s $2.5 billion deal for a stake in five Devon Energy oil and gas projects), and Texas (CNOOC’s investment in Eagle Ford), also where Russian investor Mikhail Yuriyev and business partner Andrei Kunatbayev are looking to invest. The Texas Governor’s Office reports that BP, Total, and Canada’s Lynden Energy were among the largest foreign investors in the state’s oil and gas industry between 2005 and 2010. In 2010, one in every nine foreign coal, oil, and natural gas deals in the United States happened in Texas.

Investment Climate is Key Technological advances that have largely been pioneered by American oil and gas companies, as well as the prospect of healthy returns and relative stability of the regulatory and legal system, are attracting many foreign companies to invest in U.S. energy, according to Matlock at Ernst & Young in Houston. “Under current law, the U.S. tax system provides a number of significant benefits for U.S. oil and gas investments,” Matlock explained. “Further, the U.S. is viewed comparably as a stable place to invest, with some level of certainty as to property and procedures in the event of disputes.” In Russia, the weak regulatory environment and absence of tax incentives currently present a barrier to investment in the energy sector, Maria Belova, Senior Analyst at SKOLKOVO’s Energy Center, told OGE. “Foreign or independent energy companies that are looking to invest in Russia probably won’t end up coming due to the political risk involved, restricted access to infrastructure, and Russia’s current tax policy on mineral extraction,” Belova said. “The current mineral extraction tax doesn’t provide incentives for unconventional oil exploration and production, though on 3 May 2012 Vladimir Putin signed Russian Government Regulation No. 700-r ‘On Classification of Projects of Development of Subsurface Sites Containing Difficult-to-Recover Oil Based on Permeability of the Reservoirs and Viscosity of Oil.” According to Maria Belova, “The Government has instructed various ministries to submit draft legislation to establish certain tax and export duty stimulation measures to apply to such oil.” “The Ministry of Finance and Ministry of Energy are currently discussing how to create these tax incentives and a new policy may be released sometime this year,” Belova explained. Independent oil and gas companies in the United States and Canada have played a key role in the North American “shale revolution.” In Russia, however, independent producers have historically played a small role in the energy industry. In the early 1990s, the former Soviet ministries of gas and oil dissolved and gave rise to just a few big players, like Rosneft, Gazprom, and others, that have money, experience, and political support small independent companies in Russia often lack, according to Maria Belova at SKOLKOVO Energy Center. As a result, NOCs like Rosneft are also looking to learn from the American experience and acquire technology and field expertise for deployment back home. There are several advantages for NOCs to invest in U.S. oil and gas. “For a variety of reasons, both tax and non-tax, partnering with an experienced U.S. operator can provide significant benefits to the foreign investor, both NOCs, IOCs, and others,” Matlock told OGE. “Under the U.S. rules, a joint venture

#4 April 2013

инвесторов в нефтегазовую промышленность штата были отмечены такие компании, как BP, Total и канадская Lynden Energy. В 2010 году каждая девятая сделка в США с участием иностранных компаний по углю, нефти и природному газу заключалась в Техасе.

Ключевая роль инвестиционного климата Технологические достижения, в большей степени инициированные американскими нефтегазовыми компаниями, а также перспективы значительной отдачи и относительная стабильность системы правового регулирования, – все это привлекает большое число зарубежных инвестиций в энергетику США, считает Грэг Мэтлок. «В соответствии с существующим законодательством, налоговая система США обеспечивает ряд существенных привилегий для инвестиций в американский нефтегазовый сектор, – отметил Мэтлок. – Более того, США рассматриваются как сравнительно стабильное место для инвестирования, с некоторым уровнем определенности относительно собственности и процессуальных норм в спорных случаях». Мария Белова, старший аналитик Энергетического Центра «СКОЛКОВО» в интервью НГЕ заметила, что в России слабая нормативно-правовая база и отсутствие налогового стимулирования создают в настоящее время барьер инвестированию в энергетический сектор. «Зарубежные или независимые энергетические компании, которые планируют инвестировать в Россию, возможно, не сделают этого в связи с существующими политическими рисками, ограниченным доступом к инфраструктуре, а также существующей в России налоговой политикой в отношении извлечения минеральных ресурсов, – считает Белова. – Существующий налог на извлечение полезных ископаемых не обеспечивает стимулирование разведки и добычи нетрадиционных запасов нефти, хотя 3 мая 2012 года Владимир Путин подписал Указ Правительства Российской Федерации №700-р „О классификации проектов по разработке участков недр, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти, на основе проницаемости породы и вязкости нефти“». По словам Беловой: «Правительство дало задание различным министерствам представить проекты законодательных актов по установлению мер стимулирования, включающих некоторые льготы по налогам и экспортным пошлинам, которые были бы применимы к таким запасам нефти. <…> В настоящее время Министерство финансов и Министерство энергетики обсуждают вопрос формирования мер налогового стимулирования, и позднее в этом году может быть выработана соответствующая политика». Независимые нефтегазовые компании США и Канады сыграли решающую роль в североамериканской «сланцевой революции». В России, однако, независимые производители исторически играли незначительную роль в энергетическом секторе. В начале 1990-х министерства нефти и газа бывшего СССР распались, «породив» несколько крупных компаний – таких как «Роснефть», «Газпром» и др., имевших средства, опыт и политическую поддержку. Именно этого в России зачастую не хватает небольшим независимым компаниям, считает Мария Белова. Как следствие, ННК (такие как «Роснефть») стремятся изучать североамериканский опыт, осваивать технологии и приобретать промысловый опыт с целью впоследствии применить полученные знания на родине. ННК, желающим инвестировать в нефтегазовый сектор США, предоставляется ряд преимуществ. Как сообщил НГЕ Грэг Мэтлок: «По ряду причин, налоговых и иных, партнерские отношения Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

СЛАНЦЫ

PHOTO: DISCOVERAMERICA.COM

● Rosneft acquired equity in ExxonMobil's project in West Texas

and, in return, offered to take part in Arctic and Black Sea projects. ● «Роснефть» приобрела 30% долю в проекте ExxonMobil в западном Техасе, а в ответ предложила участие в своих проектах в Арктике и Черном море. or partnership structure can be structured in a certain way for tax purposes that can be very attractive to both the operator and the foreign investor coming in as a nonoperator, depending on the economic goals of the parties,” Matlock explained. According to Matlock, thus far, there has been more Russian investment in the gas, marketing and upstream sector of the U.S. energy business. In 2011, Rosneft and ExxonMobil entered into a strategic partnership that led to Neftegaz Holding America, an independent indirect subsidiary of Rosneft, acquiring a 30-percent equity in ExxonMobil’s share of the LaEscalera Ranch project in West Texas. Neftegaz Holding also gained a 30-percent interest in 20 blocks held by ExxonMobil in the Western part of the Gulf of Mexico. In return, ExxonMobil was allowed to enter into an offshore exploration partnership with Rosneft to develop Russia’s energy reserves in the Arctic (Kara Sea) and Black Sea. Russia’s use of multistage hydraulic fracturing and horizontal drilling increased last year, leading to higher crude oil production, according to the U.S. Energy Information Administration (EIA). However, Russia shouldn’t expect a “revolution” in tight or shale oil to happen overnight. The “shale revolution” in the United States was the result of several decades of work, combined with an effective investment environment and attractive tax incentives. “Assured funding [through government and private financing of R&D] and a targeted time-limited tax credit for producing shale gave the U.S. the technologies for shale production today…which took about 20 years to implement,” MIT’s Melanie Kenderdine said at the Atlantic Council’s Energy and Economic Summit in Istanbul in November. “Another factor was the doubling of the floor price of natural gas in the U.S. in the early 2000s. Without this environment, the shale revolution wouldn’t have happened,” Kenderdine. Holding the world’s second largest deposits of shale oil after Asia Pacific, the North American region will account for 72 percent of global tight oil and shale gas supplies in 2030, BP predicts in its World Energy Outlook 2030 released this January. Over the past five years, shale gas production in the United States alone reached approximately 200 billion cubic meters (bcm) – roughly equal to Russia’s current gas exports, according to Fatih Birol, Chief Economist at the International Energy Agency (IEA). And more countries, including Russia, are looking to acquire technical knowledge of unconventional oil and gas development to reap potentially enormous economic benefits back home.

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

с опытным американским оператором могут принести значительную пользу зарубежным инвесторам – национальным нефтяным компаниям (ННК), международным нефтяным компаниям (МНК) и др. <…> Согласно правилам, существующим в США, совместное предприятие или партнерство могут структурироваться для целей налогообложения таким образом, что будут очень привлекательны как для оператора, так и для зарубежного инвестора, не являющегося оператором, в зависимости от экономических задач сторон договора». По его словам, до сих пор российская сторона инвестировала средства преимущественно в газовый сектор, сектор сбыта, а также в поисково-разведочные и добычные работы. В 2011 году «Роснефть» и ExxonMobil договорились о стратегическом партнерстве. В результате этой договоренности была основана компания «Нефтегаз Холдинг Америка», независимая «побочная дочка» «Роснефти», которая приобрела 30% доли компании ExxonMobil в проекте LaEscalera Ranch в западном Техасе. «Нефтегаз Холдинг» приобрела также 30%-ю долю в 20 участках, принадлежащих компании ExxonMobil в западной части Мексиканского залива. В качестве ответного предложения, ExxonMobil получила разрешение вступить в партнерство с «Роснефтью» по морским разведочным работам для разработки российских энергоресурсов в Арктике (Карское море) и Черном море. По данным американского Управления по информации в области энергетики, в России в прошлом году увеличились объемы многоэтапного гидроразрыва и горизонтального бурения, что привело к повышению добычи нефти. Однако России не следует ожидать мгновенной «революции» в добыче нефти из малопроницаемых пластов и сланцев. «Сланцевая революция» в Соединенных Штатах стала результатом нескольких десятилетий работы, в сочетании с эффективным инвестиционным климатом и привлекательными налоговыми стимулами. «Обеспечение денежными средствами [путем правительственного и частного финансирования НИР] и целевые, ограниченные по времени налоговые льготы для добычи из сланцев привели к разработке в США технологий добычи углеводородов из сланцев, <…> на внедрение которых ушло 20 лет», – отметила Мелани Кендердайн из Массачусетского технологического института на встрече Атлантического Совета по энергетике и экономике, проходившей в Стамбуле в ноябре. «Другим фактором стало удвоение минимальной цены реализации природного газа в США в начале 2000-х годов. При отсутствии данных условий „сланцевая революция“ не состоялась бы», – добавила Кендердайн. Согласно «Прогнозу мировой энергетики до 2030 года», представленному компанией BP в январе этого года, к 2030 году североамериканский регион, по запасам сланцевой нефти занимающий второе место в мире после АТР, обеспечит 72% мировых поставок сланцевой нефти и газа. За последние пять лет добыча газа из сланцев только в Соединенных Штатах достигла примерно 200 млрд м³, что приблизительно равно текущему экспорту газа из России, считает Фатих Бирол, главный экономист Международного энергетического агентства. И все больше стран, включая Россию, стремятся приобрести технические знания в области разработки нетрадиционных запасов нефти и газа, надеясь, что в будущем эти знания обеспечат им значительную экономическую выгоду.

MARKETS

New Standard of Measuring Diversification and Security in Energy Markets Новый подход к индексному анализу диверсификации рынков и энергетической безопасности Iliyan Petrov

iversification of sources and routes of energy supplies is a key point in European Union's energy policy. EU Regulations, Directives and Energy Packages define as three top priorities – competitive markets and affordable energy security of supplies and sustainable development. Similar approach is found in energy strategy documents of several countries (USA, China, Japan, Russia, etc.). However, even most suffisticated “political concepts” may noot be with equal value for different players. In reality, there are significant contradictions and conflicts of interests: between monopolists' and oligopolists' interests and affordable price levels, between energy mix optimization and natural monopolies, between security of supplies and infrastructure costs, between energy efficiency and energy supplyers, between subsidizing Renewable Energy Resources (RER) with unreasonably generous "feed-in" tariffs and market liberalization for the benefit of consumers. In this environment, market diversification is a key factor for liberalization, and reliable methods are required to measure and analyse evolution and security of energy markets.

Conventional Index Analysis Various indicators may be used to assess diversification, taking into account both number of participants' (features, events) and their market share/portion ("p"). The Shannon-Wiener index (SWI) and Herfindal-Hirschman index (HHI) are most widely applied in practice. The SWI is determined by the formula SWI= – ∑pilnpi. It is based on the information theory of Claude Shannon, and its essence is a link between an event (pi) and some information about this event (lnpi). Function's graph of pilnpi is shown in Fig. 1. Shannon selected a natural logarithm ln (“e” based) and since 0<p<1<e, actually the function's value is negative, and should be artificially converted as positive by adding “-” (while for some pi>1 lnpi takes same but "normal" positive values for different values of pi).

Илиян Петров

иверсификация источников и путей поставок энергоносителей занимает центральное место в энергетической политике Европейского Союза. Во всех Регламентах, Директивах и энергопакетах приоритетами являются конкурентные рынки и доступность энергии, бесперебойность поставок и устойчивое развитие. Подобные приоритеты отражены в стратегиях и других стран (США, Китай, Япония, Россия и т.д.). Однако и самые продвинутые «политические постулаты» не равноценны для всех – на практике существуют серьезные противоречия и конфликты интересов: между монопольными и олигопольными игроками на рынках и уровнем цен, между отпимизацией энергобалансов и естественными монополиями, между безопасностью поставок и издержками инфраструктуры, между энергоэффективностью и ТЭК, между субсидированием и высокими тарифами ВИЭ и либерализацией рынков в интересах потребителей. В этой среде диверсификация рынков – ключевой фактор либерализации и необходимы солидные методы измерения и анализа эволюции энергетических рынков и проблем энергобезопасности.

Традиционный индексный анализ В теории для оценки диверсификиации и концентрации рынков существуют разные показатели, которые учитывают и количество участников (признаков, событий) и их доли («p») на рынке (в совокупности явления или процесса). Наибольшее применение на практике получили индекс Шеннона-Винера (ИШВ/SWI) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ/HHI). ИШВ определяется по формуле SWI= – ∑pilnpi. Он основан на теории информации Клода Шенонна, и его смысл заключается в обвязке (умножении) явления с информацией о самом явлении. График базовой функции pilnpi представлен на Рис. 1. Шеннон выбрал натуральный логарифм ln (с основанием «e»), и так как 0<p<1<e, то значение функции отрицательно, и его искусственно переводят в позитивное, добавив знак «-» (однако в некотором интервале pi>1 lnpi имеет те же Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

РЫНКИ

Within the interval (0..1), -pilnpi has a shape of a convex curve with two minimums at the ends (0,1) and one maximum, which can cause an uncertainty – summation of events before and after the maximum results in an ambiguity. Shannon stressed that this index fits various populations, favoring small events and misrepresenting events with a high weight. In the econom● Fig. 1 ical context it means that ● Рис. 1 the SWI fits for assessment of the developed competitive markets in absence of large players. The HHI is calculated by the formula HHI=∑pi²; its function predetermines the exponential distribution and neglects small events (participants of the market), and also pays much attention to large events (oligopolists and monopolists). The graph of function pi² is shown in Fig. 1. In terms of economics, this graph demonstrates the function's inefficiency to analyse markets with 3-4 and more players and underestimation of the dominating position of a leader with market share from 50% to 90%. In view of the oligopolic characteristics of energy markets, the HHI has become more popular in Europe by the start of development of a new energy policy in the environment of prevalence of monopoly structures. Drawbacks in SWI and HHI called for necessity to measure the “market concentration” and introduce a “concentration ratio” (CR) expressed in percentage. CR indicates the market share of number of major market participants (for example, 3, 4, etc. – respectively CR3, CR4, etc.). Various scales are used for assessment of the market status and structure, for example: 1. Normal concentration: СR3<45 percent; ННI<1,000 – non-concentrated market; 2. Average degree of concentration: 45 percent<СR3<70 percent; 100<HHI<2,000 – moderately concentrated market; 3. High degree of concentration: СR3>70 percent, ННI>2,000 – weak competitive environment.

самые положительные значения для совершенно разных значений аргумента pi). В рамках интервала (0..1) -pilnpi имеет форму выпуклой кривой с двумя минимумами на концах (0,1) и один максимум, что может создать неоднозначность – при суммировании явлений до и после максимума возникает двусмысленность. Шеннон подчеркивал, что индекс подходит для очень разнообразных совокупностей, фаворизирует небольшие явления и неправильно отражает явления с большим весом. В экономическом контексте это означает, что ИШВ подходит для оценки развитых конкурентных рынков при отсутствии крупных игроков. ИХХ вычисляется по формуле HHI=∑pi², его фукция предопределяет экспоненциальное распределение и пренебрегает небольшими явлениями (участниками рынка), а также отдает большее значение крупным явлениям (олигополистам и монополистам). График функции pi² представлен на Рис. 1. В экономическом смысле этот график демонстрирует свою неэффективность при анализе рынков с тремя-четырьмя и более участниками и недооценку доминирующего положения лидера с долей от 50% до 90%. Учитывая олигопольную специфику энергетических рынков, ИХХ стал более популярен в Европе к началу создания новой энергетической политики в условиях преобладания монопольных структур. Недостатки ИШВ и ИХХ потребовали измерения «рыночной концентрации» с введением «коэффициента концентрации», указывающего общую рыночную долю определенного числа крупнейших участников рынка (например, 3, 4 и т.д., соответственно CR3, CR4 и т.п.), которая измеряется в процентах. Для оценки состояния и структуры рынка используются разные шкалы, например: 1. Нормальная концентрация: СR3<45%; ННI<1 000 – неконцентрированный рынок; 2. Средняя степень концентрации: 45%<СR3<70%; 100<HHI<2 000 – умеренно концентрированный рынок; 3. Высокая степень концентрации: СR3>70%, ННI>2 000 – слабая конкурентная среда.

New Approach to the Index Assessment of Diversification

Новый подход к индексной оценке диверсификации

Taking into account limitations of the diversification measurement by the conventional indices, an ambitious target could be set: develop a new approach with a wellbalanced index realistically reflecting economic processes. To achieve this, it is necessary to solve a number of tasks: 1. Ensure flexibility and sufficient information content; 2. Select a mathematical apparatus appropriate for a wide range of economical issues; 3. Create an appropriate basic function – easy to understand and compute; 4. Build a new index into the model for assessment and classification of the market development levels.

Учитывая ограниченность измерения диверсификации традиционными индексами, можно поставить довольно амбициозную цель: создать новый подход со сбалансированным индексом, правдоподобно отражающим экономические процессы. Для этого необходимо решить ряд задач: 1. Обеспечить гибкость и информативность. 2. Подобрать математический аппарат к широкому кругу вопросов в экономике. 3. Построить подходящую базовую функцию, доступную для понимания и несложную для вычисления. 4. Встроить новый индекс в модель оценки и классификации уровней развития рынков. В новом подходе автор впервые включил ряд элементов и условий анализа:

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

#4 April 2013

MARKETS In the new approach, the author introduces in a new approach a number of elements and conditions in the analysis: a) Amount of features/participants is taken into account; b) A Transitive Optimal Market Equilibrium Model (ТОМЕМ) descibes a process of intermediate redistribution of shares between "n" features(participants) with initial retention of one leading feature (player) with maximum value at the beginning of the new interval "n" not higher than previous equal value of participants' shares in the interval with one less feature (n-1). Further, transitive equilibriums evoluates to a new optimal equilibrium point with equal shares prior to the introduction of a new feature/player (n+1); c) The leader’s diversification individual value is set to 65 percent corresponding 70 percent market share – reflectioning relation between market diversification and concentration. As a result, we identify theoretical prerequisites and zones for qualitative leaps and accelerated actual evolutional changes in market structures. Using ТОМЕМ, it is easier to follow-up the evolutionary and to set up classification of market development's stages on a more objective basis. The novelty of this approach includes a flexible logistic function of the Balanced Diversification Index defined by BDI = f(pi , a, b), a new analysis apparatus and taking into account directly key factors. The new BDI is calculated by genuine formula:

%',

n i =1 a+

(

m logb pi m , m j =1 m

)

(0<bm<a≤1), a – population, bm –bases of “framework logarithms” of the information interval. At a = 1 (most often) and, e.g., m = 2, the formula becomes significantly simpler, and its concept is as follows: “Comparison of an event with a population in its information environment”. The new logistic function has a complete development profile with asymmetric behavior within the range: start from zero with smooth acceleration – abrupt acceleration in the first quarter of the interval – linear growth in the middle – smooth deceleration – quiet end. In the mathematical theory, this profile can be considered as a combination of three separate sub-profiles or as an independent type. In this case, it is better to treat it as an independent type which can more realistically reflect actual economical (and other) processes. Such functions are successfully used for building neural networks where they form a core of artificial intelligence elements. They have proven demonstratively their flexibility, ability to amplify signals of the events under study at the key intervals and simultaneously take into account significance of events of different weight ● Fig. 2 ● Рис. 2 at all interval sections.

а) учтено количество признаков/участников; б) разработана «Модель транзитивно-оптимальных равновесий рынка» (МТОРР) как процесс транзитивного (промежуточного) распределения долей между «n» признаками (игроками) при начальном сохранении одного лидера с максимальным значением его доли на новом интервале, не превышающем значение равных долей на интервале с «n-1» признаками. Далее транзитивные равновесия переходят в новое точечное оптимальное равновесие с равными долями признаков перед появлением следующего признака/игрока («n+1»); в) установлен уровень диверсификации лидера в 65% при рыночной доле 70% – как отражение связи между рыночной концентрацией и диверсификацией. В результате были выявлены теоретические предпосылки и зоны для качественных скачков и ускоренных реальных эволюционных изменений структур рынков. При помощи МТОРР легче обосновать эволюционный характер развития и создать классификацию этапов развития рынка на объективной основе. Новизна подхода состоит прежде всего в гибкой логистической функции Сбалансированного индекса диверсификации (СИД = f(pi , a, b)), новом аппарате анализа и учете ключевых признаков. Новый СИД вычисляется по разработанной автором оригинальной формуле: n

ɋɂȾ i a+

(

pi m logb pi m , m j m

)

(0<bm<a≤1), a – совокупность, bm – основания «рамочных логарифмов» информационного интервала. При a = 1 (чаще всего) и, например, m = 2 формула значительно упрощается, а ее смысл заключается в следующем: «Сравнение явления с совокупностью в его информационной среде». Новая логистическая функция имеет полный профиль развития с несимметричным поведением в рамках интервала: начало с нуля с плавным ускорением – резкое ускорение в первой четверти интервала – линейный рост в середине – плавное замедление роста – спокойный конец. В математической теории подобный профиль можно рассматривать как сочетание трех отдельных субпрофилей или как самостоятельный вид. В данном случае лучше всего рассматривать его как самостостоятельный вид, который более правдоподобно отражает реальные экономические (а также и другие) процессы. Подобные функции успешно используются в построении нейронных сетей, где они являются ядром элементов искусственного интеллекта. Они также убедительно доказали свою гибкость, возможность усиливать сигналы исследуемых событий на ключевых интервалах и одновременно учитывать значимость событий разного веса на всех отрезках интервала. На Рис.2 представлены графики новой функции СИД в сравнении с ИХХ, а также МТОРР двух индексов, на основе которых выявляются преимущества нового СИД. В средней и верхней частях уровень диверсификации по логистичной кривой плавно переходит от олигопольной к монопольной структуре. В нижней части интервала, при наличии 30-50Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

Fig.2 shows graphs of the new BDI compared with HHI, with TOMEM of the two indices, revealing BDI's advantages. In the medium and top parts diversification and its logistic regression curve smoothly passes from oligopoly to monopoly structure. In the lower part of the interval, with availability of 30-50-100 participants, the BDI retains a presentable value, which reflects actual economic processes – at the optimal equilibrium, with 20-30 participants and more, the BDI does not sink down (as it happens with HHI) to symbolic values close to zero. Actually, according to author’s opinion, even with large amount of events, features or players (50-100 and more), diversification should retain certain reasonable level (from 5 percent to 10 percent), as competition actually takes place not in abstract way of companies' level, but at the level of specific goods. One could hardly find a real example of 50 or 100 goods or services produced by 50 or 100 completely different technologies – this is not the case even in highly competitive markets, where companies compete in similar goods with customized but not unique products. This concept is especially reasonable for energy markets with one or several standardized products, such as natural gas, electric power, oil, etc. To simplify understanding, the scale of both indices BDI and HHI is increased by 100 to bring them to "percent" format in accordance with regulatory framework for market concentration assessment. In the mathematical and economical aspects, it would be reasonable to keep the BDI in the initial form for application in more complex models in combination with other indicators and in accordance with the dimensionality terms.

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

РЫНКИ 100 участников, СИД сохраняет достойное значение, которое отражает реальные экономические процессы – при оптимальном равновесии, с 20-30 и более участниками, СИД не «срывается», как ИХХ, к символическим значениям близким к нулю. На самом деле, по мнению автора, даже при большом количестве событий, признаков или игроков (50-100 и больше) диверсификация объективно должна сохранять некоторое разумное значение (от 5% до 10%), так как конкуренция реально происходит не абстракно на уровне фирм, а на уровне определенных товаров. Вряд ли можно найти реальный пример, когда 50 или 100 товаров или услуг производятся по 50 или 100 совершенно разным технологиям – это не так, и на конкурентных монополистических рынках, где фирмы конкурируют в классах сходных товаров со своими индивидуализированными, но не уникальными продуктами. Данное соображение тем более резонно для энергетических рынков с одним или несколькими стандартизированными продуктами как природный газ, электроэнергия, нефть и т.д. Для упрощения восприятия оба индекса СИБ и ИХХ увеличены в масштабе на 100, чтобы привести их к процентному формату и соответствию с общей нормативной рамкой для оценки концентрации рынков. В математическом и экономическом смысле вполне резонно сохранять СИД в исходной форме для применения в более сложных моделях в сочетании с другими показателями и в соответствии с условиями размерности. to be continued... продолжение в следующем номере

PIPELINES

Experts Report on Renovation of Main Pipelines in Russia Как модернизировать магистральные трубопроводы в России Elena Zhuk

Елена Жук

PHOTO: PYOTR DEGTYAREV / ФОТО: ПЕТР ДЕГТЯРЕВ

urrently, Russia’s primary pipelines transport о российским магистральным трубопроводам approximately 750 billion cubic meters (bcm) of сегодня транспортируется около 750 млрд м³ газа и natural gas and 500 million tons of oil annually, 500 млн тонн нефти в год. Такие цифры привел перaccording to data presented by Valentin Mezhevich, First вый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Deputy Chairman of the Council of Federation Committee по экономической политике Валентин Межевич на on Economic Policy at the Moscow International Energy Московском энергетическом форуме «ТЭК России в ХХI Forum on April 10. Yet, depreciation of pipeline transport веке». При этом, по словам Межевича, износ основных фонassets already exceeds 60 percent and may rise up to 90 per- дов трубопроводного транспорта превышает 60%, и если не cent by 2020 if no preventive measures are taken, he added. предпринять превентивные меры, то уже к 2020 году значеIt’s not that nothing is being done – rather, the ние показателя увеличится до 90%. pace of modernization is achingly Нельзя сказать, что меры не предприниslow. “In order to maintain trunk маются, но происходит это исключительно pipelines for heat supply, we must низкими темпами. «Чтобы поддерживать норupgrade annually about 4 percent мальное состояние магистральных трубопроof their total length – we upgrade водов теплоснабжения, мы должны обновлять only 2 percent. To secure reliable примерно 4% в год от их общей протяженноoperation, about 6 percent must be сти, а мы обновляем 2%. Для выхода на «полочreplaced every year. Similar situaку», обеспечивающую надежность, нужно обеtion, I think, exists in the oil&gas спечить замену 6% в год. Примерно такая же sector,” says Mezhevich. ситуация, я думаю, и в нефтегазовом сектоThe lion’s share of Russia’s ре», – отмечает Межевич. 221,000 km long trunk pipelines Львиная доля общей протяженности network accounts for the natural российских магистральных трубопроводов, gas industry. составляющей около 221 000 км, приходится “40,000 (22 percent) of на газовую отрасль. «Из 181 тыс. км газопрово181,000 km of gas pipelines available дов, которыми располагает сегодня «Газпром», to Gazprom were built within the около 40 тыс. (22%) построено за последние last 20 years, including 3,000 built 20 лет, из них более 3 тыс. км – в прошлом during the last year,” reported Sergei году», – отчитался на форуме первый замеAlimov, First Deputy Head of the ститель начальника Департамента по трансGas Transportation, Underground портировке, подземному хранению и испольStorage and Utilization Department, ● Sergei Alimov, First Deputy Head of зованию газа ОАО «Газпром» Сергей Алимов. Gazprom. He noted that it is impos- the Gas Transportation, Underground Он отметил, что как строительство новых sible to construct new pipelines or Storage and Utilization Department, участков, так и реконструкция действующих renovate old gas transport facilities Gazprom. объектов транспортировки газа невозможны without coming up with new tech- ● Первый заместитель начальника без применения новых технологий. Но более nical innovations. впечатляющими результаты выглядят в новом Департамента по транспортировке, One of Gazprom’s major new подземному хранению строительстве. projects is construction of the и использованию газа Один из основных проектов в области Bovanenkovo – Ukhta gas pipeline. ОАО «Газпром» Сергей Алимов. транспортировки, которыми занималась комThe project envisages using 1,420 пания в последнее время, – строительство

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

ТРУБОПРОВОДЫ

трубопровода Бованенково – Ухта. В этом проекте компания применила трубы диаметром 1 420 мм, рассчитанные на повышенное относительно действующего на ранее построенных трубопроводов давление – 11, 8 МПа. Учитывая отсутствие в отечественной практике опыта эксплуатации подобных газопроводов, в «Газпроме» разработали нормативSOURCE / ИСТОЧНИК: TDW ную базу и технические требования, а также создали полигон и провели полномасштабные испы● Tailor-made for Nord Stream project 48” SmartPlug® pipeline pressure isolaтания опытной партии труб. «Это действительно tion tool is the biggest SmartPlug tool in the world. уникальный опыт, и наши зарубежные коллеги ● 48-дюймовый SmartPlug® для герметизация давления газопровода были поражены результатами, которых нам удалось Северный поток – самый крупный из всех снарядов SmartPlug в мире. достичь на полигоне в г. Копейске Челябинской области», – отметил Алимов. В числе современного оборудования, применяемого mm diameter tubes rated for higher pressure than earlier built pipelines that average 11.8 MPa. Since there is no prior в проекте, Алимов назвал агрегаты совместного произdomestic experience using these types of new pipelines, водства петербургского ЗАО «РЭП Холдинг» и GE Oil&Gas, Gazprom has developed a new regulatory framework, предназначенные для перекачки газа на компрессорных engineering specifications, constructed a test site, and станциях. По информации производителей, ГПА «Ладога» conducted comprehensive testing of the pilot batch of мощностью 32 мегаватта отличается высоким для российpipelines. “This is truly a unique experience and our foreign ских агрегатов промышленного типа КПД (36%), низким colleagues were impressed by the results achieved at the уровнем выбросов и значительным ресурсом работы. В ходе модернизации газопроводного сектора выхоtest site in the Kopeisk settlement of Chelyabinsk Region,” дят на новый уровень, совершенствуя разработки, не тольAlimov said. Among the modern equipment utilized in the project, ко российские, но и западные компании. Специально для Alimov noted gas transporting units for booster stations, морского трубопроводного проекта «Северный поток» в jointly manufactured by the CJSC “REPH”, St. Petersburg, компании TDW Offshore Services AS спроектировали и изгоand GE Oil&Gas. According to the manufacturers, the 32 товили 48-дюймовый снаряд SmartPlug® для герметизации MW gas-pumping unit “Ladoga” has a higher efficiency rate давления трубопроводов. Самый большой в мире «интел(36 percent), compared to Russian analogues, in addition лектуальный» снаряд весом более 12 тонн, SmartPlug® для Балтики на 30% крупнее уже зарекомендовавшего to lower emission rates and increased operational life. себя предшественника диаметром 42 дюйма. По словам

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

#4 April 2013

PIPELINES

PHOTO: PYOTR DEGTYAREV / ФОТО: ПЕТР ДЕГТЯРЕВ

The modernization of gas pipeline Ларри Райана, директора по эксплуsector and product enhancement help атации TDW Offshore Services, диаto push the boundaries of western indusметр был увеличен под трубы проtry players, too. For example, for the екта «Северный поток». «При этом, Nord Stream undersea pipeline project новый SmartPlug не просто имеет TDW Offshore Services AS designed and очень большие размеры, он также manufactured its 48’’ SmartPlug ® pipeрассчитан на изоляцию в условиline pressure isolation tool. Tailor-made ях исключительно высокого давлеfor the Baltic project, the new SmartPlug ния», – говорит Райан. Назначение ® is the world’s largest “smart” tool (over SmartPlug, прошедшего испытания в 12 tons). It is 30 percent larger than штаб-квартире головной компании its well-respected 42’’ “older brothTDW в Ставангере – герметизация er”. According to Larry Ryan, Director, давления трубопровода во время Operations for TDW Offshore Services, планового технического обслуживаthe diameter was increased to match the ния и замены клапанов. Снаряд серpipes used in the Nord Stream project. тифицирован Det Norske Veritas для “The new SmartPlug tool is not only работы при максимальном давлении exceptionally large, but is also capable 199 Бар. of isolation at extremely high pressures,” В настоящее время реализуsays Larry. The SmartPlug tool was ется совместный проект TDW с designed, built and rigorously tested by «ВНИИГАЗом» по изучению возможTDW (parent company of TDW Offshore ности применения SmartPlug для Services) for pipeline pressure isolation ● Moscow Pipe-coating Plant general director подземных трубопроводов. during scheduled pipeline maintenance Anatoly Svechkopalov. «В качестве примеand potential valve change-outs at com- ● Генеральный директор «Московского ра нашей успешной работы с pany’s global headquarters in Stavanger. трубозаготовительного комбината» Анатолий „Газпромом“хотел бы привести The tool has been type approved by Det Свечкопалов. 38 подключений газопровода Norske Veritas for a maximum operating „Северный поток-2“ к газопровоpressure of 199 Bar. ду „Северный поток-1“ в условиях Currently, TDW and Russia’s VNIIGAZ are studying непрерывной работы второго, позволившей обеспечить options of using SmartPlug for underground pipelines. непрерывную поставку газа в Европу», – говорит директор “As an example of our successful work with Gazprom TDW S.A. в Европе и Евразии Йохан Дезаегер. I would like to mention 38 hot-tapping links into the Nord Известный в мире поставщик решений по внедрению Stream-1 from the Nord Stream-2 gas pipeline. The hot- в трубопровод и обеспечению непрерывности потока, TWD tapping approach ensured a continuous supply of gas to располагает девятью заводами по производству оборудоEurope,” says Johan Dezaeger, TDW S.A. вания, три из которых расположеdirector for Europe and Eurasia. ны в США, пять – в Европе и один TWD, world-renowned provider of – в Индии, и намерена построить hot tapping and pipeline system integподобный завод и в России. rity equipment, operates nine produc«Мы выполняем все виды изоtion factories (three in the U.S., five in ляции труб, которые необходимы Europe and one in India); the company сегодня для России, – говорит генеis now planning to build a similar plant ральный директор «Московского in Russia. трубозаготовительного комбината» “We do all types of pipe insulation Анатолий Свечкопалов. – МТЗК перneeded in today’s Russia,” says Anatoly вым начал изготавливать антикорSvechkopalov, General Director of розионную полиэтиленовую изоMoscow pipe-coating plant (MPCP). ляцию на основе жестких адгези“MPCP pioneered the manufacture of вов». Компания также разработала corrosion-resistant PE insulation based и внедрила утяжеляющее защитное on rigid adhesives,” he adds. The comбетонное покрытие и теплоизоляpany also developed and successfully ционное покрытие трубопроводов. adopted heavy concrete protection Реализованные на заводе испытаblanket and thermal insulation coating ния трубы с бетонным покрытием for pipelines. Factory deflection tests на изгиб не имеют аналогов в мире. of concrete-coated pipes have no anaСреди первых проектов компании с logues in the world. The company’s first использованием защитных покрыprojects related to protective coating тий – прокладка в 2005 году 47 км include installing 47 kilometers of pipe- ● Georgiy Makarov, advisor to president of трубопровода на Варандейском терline on the LUKOIL’s Varandey terminal the VNIIST, the All-union Pipeline Construction минале «ЛУКОЙЛа», где несколько back in 2005 (several years ago the pipes Scientific and Research Institute. лет назад трубы прошли проверку have been tested for durability by one- ● Советник президента ОАО «ВНИИСТ» на прочность, выдержав столетний in-a-century storm). Another complex Георгий Макаров. шторм. Еще один сложный проproject of MPCP is the Baydaratskaya ект завода – подводный переход

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

Bay underwater segment of Bovanenkovo – Ukhta trunk pipeline. The project used 92 kilometers of 1,219 mm diameter pipes, including 4.2 kilometers with extra insulation and ballasting. “The 21st century demands reliability and safety of every system,” Georgiy Makarov, advisor to president of the VNIIST, the All-union Pipeline Construction Scientific and Research Institute, noted at the Forum. According to Makarov, the Russia’s fuel and energy complex plans to produce new infrastructure with longer life spans than the 20-25 years’ service life of USSR products. This issue raises particular engineering challenges, e.g. developing high-duty, highly viscous pipes rated for higher pressures. “Increasing wall thickness over 30-33 mm is unreasonable,” commented Makarov, explaining the specific amount of metal per structure question. Other questions include adopting factory-applied coating instead of field-applied ones, and welding with the CRC-EVANS complex instead of hand welding. New engineering solutions that were successfully implemented in the construction of ESPO (Eastern Siberia – Pacific Ocean) oil pipeline could also be applied to solve these important questions. VNIIST also proposed scheduling pipelines maintenance according to technical conditions. “Brand new conception to rate defects took time,” Makarov said. Previously, it was understood that there should not be any pipeline defects as a matter of principle. Now, there is a proposal to classify defects according to different technical and operational factors. The new approach will dramatically increase the scope of Transneft’s planned pipeline maintenance.

Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ магистрального газопровода Бованенково – Ухта через Байдарацкую губу, где использовалось 92 км труб диаметром 1 219 мм, в т. ч. с дополнительной изоляцией и балластировкой 4,2 км. «Требования XXI века – это надежность и безопасность всех систем», – отметил на форуме советник президента ОАО «ВНИИСТ» Георгий Макаров. По его словам, задачей отрасли является создание продукта, ресурс которого будет на 20-25 лет выше, чем у созданного в советский период. Это ставит более частные технические задачи – создание высокопрочных и высоковязких труб, рассчитанных на высокое давление. «Неразумно увеличивать толщину стенки трубы выше 30-33 мм», – комментирует Макаров, говоря о необходимости снижения металлоемкости. Он также видит перспективу в отказе от трассового нанесения покрытия труб и переходе к заводскому, а также в отказе от ручной сварки труб и замене ее сваркой комплексом CRC-EVANS. Эти решения, в частности, были успешно реализованы в ходе строительства ВСТО. Во ВНИИСТ предлагают осуществлять планирование срока ремонта трубопровода на основе технического состояния. «Принципиально новое положение – нормировать дефекты – пришло не сразу», – говорит Макаров. Если раньше считалось, что дефектов трубопроводов не должно быть в принципе, то сейчас их предлагают классифицировать в зависимости от различных технических и эксплуатационных показателей. Новый подход, считают во ВНИИСТ, позволит многократно сократить объем планового ремонта трубопроводов в «Транснефти».

PRODUCTION CONTROL

Multiport Flow Selectors Optimize Oil and Gas Production Testing Многоходовые переключатели потока для оптимизации замера дебита нефтегазовых скважин Coos van Minnen, Industry Specialist, Oil & Gas/Pipelines, Emerson Process Management

sing multiport flow selectors (MPFS) in oil and gas applications improves production testing and reservoir management. MPFS facilitate cost-effective and compact selection and diversion of fluids from individual wells for testing, without disrupting the production from all other wells. Testing of constituent flows is a crucial part of the production process. Oil, water, brine, condensate, gas, and other fluids must be monitored and measured regularly. Historically, wells were connected to a complex piping network. One manifold connects all wells to production. A second manifold connects the well selected for testing to a shared multi-phase flow meter or separator plus single phase flow meter set. While this conventional approach uses common valves, actuators, and piping components – it is more expensive and electrically complex than a multiport system. Fig. 1 illustrates a typical well test manifold. During normal operation, all the wells are connected to the common production and test lines. For instance, if well #1

Well 1 / Скважина 1 Well 2 / Скважина 2

Well 4 / Скважина 4 Well 5 / Скважина 5 Well 6 / Скважина 6 Well 7 / Скважина 7

рименение многоходовых переключателей потока (MPFS) в нефтегазовой промышленности повышает эффективность эксплуатации скважин и разработку залежей. MPFS обеспечивают экономически выгодное и компактное переключение и перенаправление потоков рабочей среды от отдельных скважин для проведения сепарации, не нарушая при этом процесс эксплуатации всех остальных скважин. Замер дебита составляющих потоков представляет собой важнейший этап процесса добычи. Контроль и измерение параметров нефти, воды, соляного раствора, газа и других рабочих сред необходимо проводить на регулярной основе. Исторически сложилось так, что скважины подсоединяются к комплексной системе трубопроводов. Тогда как все скважины подсоединяются к выкидной линии при помощи одного манифольда, второй манифольд обеспечивает соединение скважины, выбранной для замера, к общему мультифазному расходомеру или сепаратору, а также к однофазной системе измерения расхода. Несмотря на то, что данный традиционный подход предполагает установку стандартных клапанов, ● Fig. 1. Piping network with seven wells приводов и компонентов трубопроводной and dual manifold. магистрали, он является более затратным и ● Рис. 1. Сеть трубопроводов с семью сложным в части организации электрических скважинами и двойным манифольдом. сетей по сравнению с применением многоходовой системы. На рис. 1 представлен типовой замерной манифольд. В ходе нормальной эксплуатации все скважины подсоединены к общим выкидным и измерительным линиям. Например, при необходимости замера скважины №1 нужно закрыть клапан B и открыть клапан C. Таким образом, поток от скважины №1 направляется на замерную установку при сохранении соединения всех остальных скважин с выкидной линией. Вне зависимости от технологии замера, для его проведения необходимо перенаправление потока от отдельной скважины. To Test Separator / Multiphase Flow Meter Поскольку на типовом континентальном На тестовый сепаратор/многофазный расходомер нефтегазовом месторождении скважины расTo Production На подачу

Well 3 / Скважина 3

Кос ван Миннен, специалист по нефтегазовой отрасли и трубопроводам, Emerson Process Management

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

КОНТРОЛЬ ДОБЫЧИ

положены на большом расстоянии друг от друга, выполнять операции по открытию и закрытию двухпозиционных клапанов манифольда вручную нецелесообразно. Нефтяные месторождения могут быть расTo Production положены в отдаленных пустынях, непрохоWell 1 / Скважина 1 На подачу димых джунглях или в условиях минусовой Well 2 / Скважина 2 температуры воздуха, поэтому для непрерывной круглосуточной работы операторов Well 3 / Скважина 3 на территории месторождения необходимо Well 4 / Скважина 4 создание дополнительной инфраструктуры. Любая сеть рассредоточенных скважин Well 5 / Скважина 5 требует больших вложений на начальном Well 6 / Скважина 6 этапе проекта по разработке месторождения (капитальные затраты) и увеличенного объWell 7 / Скважина 7 ема обслуживания (эксплуатационные затраты) на стадии эксплуатации. От объема пер● Fig. 2. Simplified Piping with a multiport flow selector. Multiphase Flow Meter воначальных капитальных и последующих ● Рис. 2. Упрощенная система трубопроводов многофазный расходомер эксплуатационных затрат напрямую зависят с многоходовым переключателем потока. протяженность и доступность месторождения. Соответственно, процесс перенаправлеneeds to be tested, close valve “B” and open valve “C”. The ния потока, как правило, автоматизирован. Что касается шельфовых месторождений, важно, flow of well #1 is then directed to the test facility while all чтобы оборудование платформы было максимально легother wells would continue to the production line. Regardless of the test technology, individual well flow ким и компактным. Это позволит сократить затраты на ее must be diverted for testing. Typical onshore oil and gas строительство, эксплуатацию и техническое обслуживаproduction has wells scattered over a large area, such that ние. Конструкторы находятся в постоянном поиске техноit is not practical to manually open and close the manifold логий, благодаря которым возведение морских нефтяных on/off valves. The oil field may be in remote deserts, deep платформ может стать менее затратным. По сравнению с jungles, or in sub-zero environments such that local 24x7 континентальными месторождениями выполнение ручhuman intervention means additional infrastructure. Any ных операций на удаленных платформах является более scattered network of wells requires high investment dur- дорогостоящим. ing the green field stage of the project (CAPEX) and more maintenance (OPEX) during the operation stage. The ini- Применение многоходового переключателя tial CAPEX and future OPEX has a positive correlation with потока the spread and accessibility of the field. Consequently, the flow diversion is usually automated. Сравнивая рис. 1 и 2, видно, насколько установка MPFS In offshore fields, it is important for platform equip- позволяет упростить комплексную сеть трубопроводов. ment to be as light and small as practical so that the plat- Как показано на рис. 2, многие элементы традиционной form is less costly to construct, operate, and maintain. системы, такие как клапаны, контрольные точки и проDevelopers are continually looking for technologies that водные соединения, можно уменьшить в количестве или make offshore platforms more economical. Compared with даже устранить за счет установки MPFS. MPFS одновременonshore fields, manual operations on remote platforms are но направляет потоки от нескольких скважин в единую more expensive. выкидную линию и в тоже время поток от какой-либо одной скважины в систему для замера дебита.

Using a Multiport Flow Selector

A comparison of Fig. 1 and 2 shows how the complex network of piping can be minimised by using a MPFS. As illustrated in Fig. 2 many elements like valves, control points and wiring of the conventional system can be reduced or even eliminated by implementing the MPFS system. MPFS directs multiple wells to a single production flow stream and one well into the test system at the same time.

Design A multiport flow selector typically has eight inlet and two outlet connections. INLETS – seven inlets connect to seven wells, while often the eighth connection is used as a parking location for the selector plug. This allows for an observation port for temporary maintenance, flushing and allows production of all seven wells if the test system is offline. The internal plug diverts one well’s fluid stream to the test port at a time. The plug is rotated to align with Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

Конструкция Стандартный многоходовый переключатель потока имеет восемь входных и два выходных порта. Входные порты – семь входных отверстий служат для соединения с семью скважинами, тогда как восьмое отверстие выступает в качестве места для регулировки поршня. Таким образом, обеспечивается наличие смотрового отверстия для проведения кратковременного технического обслуживания и промывки, а также эксплуатация всех семи скважин, если замерная установка находится в отключенном состоянии. Одновременно внутренний поршень перенаправляет поток жидкости к замерному порту только от одной скважины. Поршень вращается до тех пор, пока не будет расположен на одной линии с входным отверстием замеряемой скважины. Выходные порты – выпускное отверстие MPFS соединяется с замерной системой, тогда как потоки от всех остальных скважин направляются единым потоком к сборному коллектору по общему выходному порту.

#4 April 2013

PRODUCTION CONTROL

Conventional | Традиционная система

Multiport flow selector | Традиционная система

Complex piping arrangement/valves/actuators and controls Simple piping arrangement with minimum / Сложная система трубопроводной обвязки/клапанов/ valves / Простая трубопроводная обвязка с приводов и устройств управления минимальным количеством клапанов Large number of leak points risking production downtime / Большое количество мест утечки, что создает угрозу останова процесса добычи

Reduced leak points / Меньше мест утечек

Compact system, reduced space and weight / Occupies more space and much higher weight / Обширная Компактность, меньше занимаемая площадь занимаемая площадь и гораздо больший вес и вес

Как правило, падение давления в MPFS чрезвычайно мало, поскольку происходит лишь перенаправление потока, а не его сужение. В некоторых условиях применения скорость потока будет накладывать ограничения на максимально допустимые расход или количество подсоединенных скважин, однако, такое же явление характерно и при использовании стандартного двойного манифольда.

Эксплуатация

Наличие электронного привода обеспечивает простоту регулирования и мониторинга MPFS. При необходимости, когда должен быть Expensive / Дорогостоящая система Economical / Экономичная система выполенен замер дебита скважины оператор может легко подать дисthe well inlet to be tested. OUTLETS – MPFS test outlet танционную команду для центрирования отсекающего connects to the test system and the group outlet carries the поршня с входным каналом соответствующей скважины. Таким образом, снижается риск ошибки, которая flow of all other wells together to the production header. Normally the pressure drop across a MPFS is very может возникнуть при выполнении ручных операций small, as the flow streams are only diverted, not restricted. на месторождении, приводя к вынужденному перерыву In some applications, flow velocity will limit the maximum процесса добычи и возникновению неблагоприятных flow or maximum number of connected wells, but this происшествий. Операция может быть приведена в действие как дисcondition is not different from using the conventional dual танционно, так и на месте эксплуатации, поскольку приmanifold system. вод MPFS поддерживает различные сетевые протоколы. Дисплей привода отображает скважину, которая подвергаOperation An electronic actuator enables easy control and moni- ется замеру в данный момент времени. Встроенные функtoring of a MPFS. Whenever well testing is to be performed, ции диагностики позволяют незамедлительно устранять operators simply can issue a remote command to position такие проблемы, как ошибка в управлении, перегрузка the diverter plug to the desired inlet well. This reduces the двигателя или потеря электроснабжения. MPFS обеспечивают дополнительное преимущеchances of manual error in the field, which may lead to ство эксплуатации месторождений нефти и газа с высоproduction downtime and untoward incidents. Operation can be done remotely and locally as an ким содержанием серы. При необходимости внутренней MPFS actuator supports numerous communication proto- обшивки сталью с высоким содержанием никеля и хрома, cols. The actuator’s display shows which well is under test упрощенная система трубопроводов и меньшее количество at any given time. Built-in diagnostics also make sure that клапанов существенно снижают затраты. issues like control error, motor overload, and power loss are resolved immediately. Заключение MPFS provides an additional advantage in sour oil and Система MPFS имеет ряд преимуществ по сравнению с gas fields. When high nickel-chromium internal cladding is традиционной манифольдной системой, которые подробrequired, the simplified piping and fewer valves results in но описаны в таблице №1, представленной ниже. much lower cladding cost. Системы замера дебита скважин, сопряженные с многоходовыми распределителями потока, имеют существенные преимущества для строительства и эксплуатации Conclusion In a nutshell, MPFS systems compare quite favour- месторождения по сравнению со стандартными маниably with conventional manifold systems as detailed in the фольдными системами. Один MPFS обычно заменяет 14 клапанов и приводов, а также значительно сокращает колиbelow table Well test systems that use multiport flow selectors чество трубопроводов и проводных соединений. Такие have significant advantages in construction and operations преимущества проявляются в большей степени на морских compared with traditional conventional manifold system. месторождениях и месторождениях для добычи продуктов A single MPFS commonly replaces 14 valves and actuators с высоким содержанием серы. Благодаря MPFS, поток от скважины фактически не and significantly reduces piping and wiring. These benefits прерывается при его перенаправлении на другой трубопроare larger in offshore and sour field production. With MPFS, well flow is inherently not interrupted вод для проведения замера дебита. Автоматизация упрощаwhen switching lines for testing. Automation is simplified ется за счет наличия одного привода MPFS. Сокращается with a single MPFS actuator. Operations and maintenance трудоемкость эксплуатации и технического обслуживания work hours are reduced, along with the risks related to наряду с угрозами здоровью персонала, промышленной безопасности и окружающей среде. health, safety, and environmental standards. Для получения дополнительной информации пройдиFor more information go to www.EmersonProcess. те по ссылке: http://metran.ru/files/MPFS.pdf com/Bettis Prone to human error / Высокая вероятность ошибки оператора

Reduced/minimum human error / Вероятность ошибки оператора снижена или сведена к минимуму

Oil&GasEURASIA

Alongside all the way

What we do Leading provider of marine services in the following areas: • Oil & gas terminals • LNG terminals • SPM terminals • Floating Production (FLNG, FPSO, FSO) • Mining logistics

Our strength

• The world leader • 3000 experts worldwide • Commitment to safety • Deliver what we promise • Tailor-made and cost effective solutions • Ability to work in remote and challenging environments • Maximizing local resources • Working for IOCs, NOCs and other clients • Modern fleet of over 200 vessels • Over 50 contracts in more than 30 countries

Head office Smit Lamnalco Waalhaven O.Z. 85 Port number 2204 3087 BM Rotterdam The Netherlands T +31 10 454 9911 (24/7) info@smitlamnalco.com SMITLAMNALCO.COM

SIMULATION

Facies Simulation in Practice: Lithotype Proportion Mapping and Plurigaussian Simulation, a Powerful Combination 9th International Geostatistics Congress, Oslo, Norway, June 11-15, 2012

Практическое моделирование фаций: картирование и Плюригауссово моделирование – эффективное сочетание IX Международный конгресс по геостатистике, Осло, Норвегия, июнь 11-15, 2012 Jeffrey M. Yarus, Richard L. Chambers, Marko Maucec, and Genbao Shi

Джеффри М. Йярус, Ричард Л. Чэмберз, Марко Мосек, и Женьбао Ши

eostatistical simulation of facies has become part of the mainstream workflow when building stochastic geocellular models. However, modelers are presented with a plethora of challenges when attempting to produce models based on real data, including honoring depositional facies boundary conditions and their proportions, honoring data in the presence of numerous or closely spaced wells, capturing post depositional overprinting, and accounting for non-stationarity. These challenges often require unavailable tools and even the lack of modeling skills. Although the technology has evolved during the past 60 years and many sophisticated techniques exist, only of a few of the methods are available in commercial software. The most commonly used facies modeling algorithms tend to satisfy some but not all of these issues, but fall short on many more. Sequential Indicator Simulation, the most popular method, lacks the ability to honor facies boundary conditions, Truncated Gaussian Simulation handles simple facies transitional boundaries, and while Object Simulation manages most non-overprinted complex facies sets, but it is unstable in the presence of numerous or closely spaced wells. Non-stationarity compounds the problem and a simple detrending of the data often results in an unsatisfactory solution. One powerful combination of methodologies is the use of a Lithotype Proportion Matrix with pixelbased facies simulation algorithms. There are a numerous advantages to this approach, not least of which is its simplicity and usability. The Lithotype Proportion Map consists of hundreds of high resolution trend maps (proportion curves) accounting for non-stationarity for each facies within every reservoir k-layer and interval. Furthermore, the individual proportion curves used in its construction can be edited to further capture subtle

еостатистическое моделирование фаций стало частью основного технологического процесса при построении стохастических цифровых геологических трехмерных моделей. Однако специалисты по моделированию сталкиваются с множеством проблем, пытаясь создать модели на основании реальных данных, включая соблюдение граничных условий фаций осадконакопления и их пропорции, учитывая данные при наличии многочисленных или близко расположенных скважин, захватывая постседиментационные деформации (отпечатки), а также учет нестационарности. Для решения этих проблем зачастую требуются отсутствующие инструменты и навыки моделирования. Хотя данная технология разрабатывалась и усовершенствовалась в течение последних 60 лет, и существует много сложных методик, лишь небольшое число методов представлено в коммерческом ПО. Наиболее распространенные алгоритмы фациального моделирования удовлетворяют некоторым, но не всем упомянутым условиям, но не соответствуют многим другим. Наиболее популярный метод, «последовательное индикаторное моделирование» (Sequential Indicator Simulation – SIS), не способен учитывать пограничные фациальные условия, «усеченное Гауссово моделирование» (Truncated Gaussian Simulation – TGS) работает с простыми переходными фациальными границами, а «Объектное моделирование» (Object Simulation) справляется с большинством недеформированных впоследствии сложных фациальных комплексов, но работает нестабильно в случае многочисленных или близко расположенных скважин. Нестационарность усугубляет проблему, и простое снятие направленности данных зачастую приводит к неудовлетворительному решению. Одним из мощных сочетаний методологий является использование «матрицы соотношения литотипов» (Lithotype Proportion Matrix – LPM)

Jeffrey M. Yarus, Richard L. Chambers, Marko Maucec, and Genbao Shi represent Halliburton Energy Services, Landmark Graphics Corporation Джеффри М. Йярус, Ричард Л. Чэмберз, Марко Мосек и Женьбао Ши представляют Halliburton Energy Services, Landmark Graphics Corporation.

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

or explicit features based on a conceptual geological model. The Lithotype Proportion Map first implemented in Truncated Gaussian Simulation and then with its extension, Plurigaussian Simulation, when used with SIS substantially improves the results with respect to many of its known issues. While incorporating trends and conceptual geological models is possible in other ways by expert modelers, the challenge is to provide robust tools that allow practitioners at all skill levels to model successfully in a timely and intuitive fashion. The implementation of a Lithotype Proportion Map in combination with pixel-based methods like SIS, TGS, and PGS provides a workflow that is both powerful and easy to use.

Introduction Most of the geostatistical-based interpolation and simulation formulations for facies modeling were well established by 1975, principally by George Matheron and his students. By 1985 many had been coded for research and by 1995 they became available commercially to the petroleum industry. Although geostatistical methods were applied initially in the mining industry, the first petroleum based applications occurred by the mid to late 1970’s [1, 2]. Although the results looked promising, the methods did not reach wide-spread popularity until the late 1980’s and early 1990’s with the advent of more powerful desktop computing; ultimately replacing mainframe computer mapping. Between 1987 and 1992 a number of software companies provided spatial modeling techniques proposed earlier by Matheron which had evolved over the previous 30 years. HERESIM, IRAP, RMS, STORM, MOHERES, and RC2 are but a few of the of the products that emerged during this time, offering methods such as Truncated Gaussian Simulation (TGS), Sequential Indicator Simulation (SIS), and Object Modeling. Interestingly, little has changed in the last 20 years with respect to commercially available facies modeling methods; with two exceptions: 1) Plurigaussian Simulation (PGS), an extension of TGS, was first published in 1994 [3] but not introduced commercially until 1997, and 2) Multipoint Simulation (MPS) was first published in 2002 [4] and commercialized in 2010.

Overcoming Limitations While spatial modeling methods for both indicator and continuous property modeling have now been used in the Petroleum industry for more than 35 years, our observations, particularly over the last 10 years, are that it has largely remained a tool used by experts. Informal surveys such as those performed at the recent Gussow conference in Canada [5] confirm these observations and suggest that most practitioners consider would prefer the software to be more user-friendly and intuitive. We also find that 50 percent of all practitioners, new and experienced, admit to not understanding the basic principles underlying the methods in the software products they use and most often do not have additional access to adequate resources for in-depth help or education. By default, most use SIS for facies modeling because it is perceived to be “easy” to use. Finally, 40-50 percent have less than five years of modeling experience and have built less than six models [5]. These statistics, while informal, point to an obvious conclusion: the need Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ вместе с алгоритмами моделирования фаций с поэлементным изображением. Этот подход имеет множество преимуществ, не последними из которых являются его простота и удобство в использовании. Карта соотношения литотипов включает сотни карт трендов с высоким разрешением (кривые соотношений), учитывающих нестационарность по каждой фации в пределах каждого k-пласта коллектора и интервала. Более того, отдельные кривые соотношений, используемые в построении, можно редактировать для отображения малоразмерных или явных объектов на основе концептуальной геологической модели. Карта соотношения литотипов, которая изначально была построена в системе «усеченного Гауссова моделирования» (Truncated Gaussian Simulation – TGS), а затем в ее расширенном виде – «плюригауссовом моделировании» (PGS), при использовании совместно с «последовательным индикаторным моделированием» (SIS), позволяет значительно улучшить результаты по многим известным параметрам. Хотя опытные специалисты по моделированию способны какими-то иными путями проводить объединение трендов и концептуальных геологических моделей, проблема состоит в том, чтобы обеспечить надежные инструменты, которые бы позволили практикам любого уровня умений успешно проводить моделирование оперативным и наглядным образом. Создание карты соотношения литотипов в сочетании с методами, основанными на поэлементном изображении, такими как SIS, TGS и PGS, обеспечивает эффективный и одновременно легкий в использовании рабочий процесс.

Введение Большая часть формулировок по интерполяции и имитации на основе геостатистики для моделирования фаций была хорошо обоснована к 1975 году, в основном – Джорджем Матероном и его студентами. К 1985 году многие формулировки были закодированы для исследований, а к 1995 году они поступили в нефтяную промышленность для использования на коммерческой основе. Первоначально геостатистические методы применялись в горнодобывающей промышленности, их применение в нефтяном секторе началось во второй половине 1970-х годов [1, 2]. Хотя результаты казались обнадеживающими, эти методы не получили широкого распространения до конца 1980-х – начала 1990-х с приходом более мощных настольных компьютеров; что, в итоге вытеснило построение карт с помощью больших ЭВМ. В период между 1987 и 1992 годами, ряд компаний-разработчиков ПО представили методики пространственного моделирования, предложенные ранее Матероном, и которые создавались в течение предыдущих 30 лет. HERESIM, IRAP, RMS, STORM, MOHERES и RC2 – это лишь небольшое число продуктов, созданных в это время, в которых предлагались такие методы как «усеченное Гауссово моделирование» (TGS), «последовательное индикаторное моделирование» (SIS) и «объектное моделирование». Хотя мало что изменилось за последние 20 лет в отношении имеющихся коммерческих методов фациального моделирования, есть два исключения: 1) «Плюригауссово моделирование» (Plurigaussian Simulation – PGS), являющееся развитием TGS, было впервые опубликовано в 1994 году [3], но до 1997 года не было внедрено на коммерческой основе; и 2) «Многоточечное моделирование» (Multipoint Simulation – MPS), которое было впервые опубликовано в 2002 году [4] и запущено в промышленное применение в 2010 году.

#4 April 2013

SIMULATION for better usability and parameterization transparency (intelligent defaults) of the methods that software packages deliver. Without question, improvements in these two areas will benefit not only the newer modelers, but also those with experience. While SIS, TGS, and Object Modeling methods are the most commonly used, they are not without their limitations and are not universally applicable to all depositional systems. Parameterization, including spatial models, trends, and the introduction of conceptual geological information can be complicated and unintuitive depending upon the specific limitations associated with each method. Poorly parameterized simulations intended to capture uncertainty can lead to very expensive mistakes. These limitations are well known [6, 7, 8] and in part stimulated the development of PGS and MPS, both of which attempt to overcome the various shortcomings.

Introducing Trends and Conceptual Geological Information A major limitation of the simulation methods discussed occurs during the introduction of trends to handle non-stationarity. Commonly, for pixel-based methods, trend functions are introduced to manage this. Alternatively for vertical trends, a vertical proportion curve can be introduced [9]. Trends in object models must be inferred from a variety of parameters by including intensity of the object process and local proportions [10]. In addition, secondary data such as seismic attributes can be introduced using co-simulation to capture trends in either pixel or object models. Incorporating conceptual geological information in the model can be even more difficult. Defining the appropriate stratigraphic layering can help control some of the stratigraphic geometries and the introduction of secondary information such as seismic data may help introduce larger scale features including trends. Two-dimensional deterministic maps can be used as covariables or in the case of MPS, 2D and 3D training images must also be used. In the latter case, our observation is that the process has shown some promise, but it is cumbersome, requiring a level of expertise not common among most users. We propose the use of a vertical proportion matrix, referred to here as a Lithotype Proportion Matrix (LPM). The LPM allows modelers to control both trends and conceptual information more precisely and simply than current practices. While this method is not new [11], it has principally been applied to TGS and PGS methods. Here, we not only show the strength of the LPM and simplicity of use for these algorithms, we also show its extension to SIS and demonstrate improved results.

West Texas Field Data The west Texas field (WTF) is located on the eastern edge of the Central Basin platform in the west Texas Permian basin. In the study area (Fig. 1), production is from the Guadalupian Grayburg Formation (Permian), which is transitional between the previously more open marine conditions of the San Andres Formation and the more arid sabkha and siliciclastic eolian dune field environment of the younger Queen Formation.

Преодолеть ограничения Хотя методы пространственного моделирования используются в нефтяной промышленности для моделирования, как дискретных, так и непрерывных свойств в течение более чем 35 лет, по нашим наблюдениям (в частности, за последние 10 лет), они остаются инструментом, применяемым преимущественно высококвалифицированными специалистами. Неофициальные опросы, такие как, например, проведенные на недавней Конференции имени Гассау в Канаде [5], подтверждают эти наблюдения и предполагают, что большинство практиков предпочли бы использовать более удобное для пользователя и наглядное ПО. Мы выяснили также, что 50% всех практиков, как молодых, так и опытных, признают, что они не понимают принципов, лежащих в основе методов, используемых в программных продуктах, которыми они пользуются. Зачастую, они не имеют доступа к соответствующим ресурсам дополнительных знаний. Для моделирования фаций большинство автоматически использует программу SIS, потому что она считается «легкой» для применения. И, наконец, 40-50% практиков имеют опыт работы по моделированию менее пяти лет, и построили менее шести моделей [5]. Такая статистика (хотя и неофициальная) дает основания сделать очевидный вывод: существует необходимость в большем удобстве применения и прозрачности параметризации (разумные умолчания) методов, обеспечиваемых программными пакетами. Без сомнения, улучшения в этих двух областях пойдут на пользу не только молодым, но и опытным специалистам по моделированию. Хотя методы SIS, TGS и «объектное моделирование» являются наиболее широко применяемыми методами моделирования, у них есть своя ограниченность, и они не могут быть применимыми для всех систем осадконакопления. Параметризация, включая пространственные модели, тренды, и введение концептуальной геологической информации, может быть усложненной и ненаглядной в зависимости от конкретных ограничений, связанных с каждым методом. Плохо параметризованные имитации, которые должны были отразить погрешность, могут привести к очень дорогим ошибкам. Такие ограничения хорошо известны [6, 7, 8] и в некоторой мере они стимулировали разработку методов PGS и MPS, которые должны были преодолеть различные недостатки.

Введение трендов и принципиальной геологической информации Основное ограничение рассматриваемых методов моделирования наблюдается, когда для учета нестационарности вводятся тренды. Как правило, в таких случаях для методов, основанных на поэлементном формировании изображения, вводят функции тренда. В случаях вертикальных трендов, можно ввести геолого-статистический разрез [9]. Тренды в объектных моделях необходимо выводить из множества параметров, включая интенсивность процесса объекта и местные пропорции [10]. Кроме того, можно вводить дополнительные данные, такие как сейсмические атрибуты, используя совместное моделирование для отражения трендов в моделях с поэлементным формированием изображения или объектных моделях. Внесение в модель принципиальной геологической информации может быть еще более трудным. Правильное определение стратиграфической слоистости, может помочь контролировать некоторые характеристики стратиграфической геометрии, а введение вторичной инфорOil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

● Fig. 1. Location of the west Texas field. ● Рис. 1. Расположение Западно-Техасского месторождения.

Lithologically, the Grayburg is composed of alternating dolomite and siltstone for a total thickness of about 140 meters. Dolomites range from anhydritic skeletal wackestones through mudstones. Porosity is moldic or vuggy and can be extensively plugged by anhydrite. The siltstones are dominantly angular to subrounded quartz grains with angular feldspathic grains, which commonly alter to clay, often plugging pore throats. Siltstone porosity is intergranular. This formation has a characteristic shoalingupward, prograding sedimentary motif, ranging from shallow open-marine to tidal flat/sabkha sediments. The silt is believed to be of eolian origin, reworked by strandline processes into a series of thin, offlapping shoals. Progradation of the carbonate shelf was approximately from west to east. Structurally, the reservoir is a north-south-trending asymmetrical anticline, dipping gently eastward into the Midland basin. The Permian climatic regime was similar to the Plio-Pleistocene with major periods of glaciation. The carbonates formed during interglacial periods of relative high sea-level, whereas the eolian siltstones were most likely deposited during low sea level glacial periods with a source from the present day SE New Mexico.

Lithotype Proportion Matrix The LPM consists of lithology curves representing the facies proportions lithotypes (grouped facies) locally for every blocked layer throughout the model. For the stationarity case (Fig. 2A), a single proportion curve is calculated from the pooled set of well control. In non-stationary cases, local proportion curves are created from grouped wells (Fig. 2B) located near one another that share similar facies relationships. These are referred to as grouped proportion curves. The LPM (Fig. 2C) is computed by interpolating the grouped proportion curves to the geocellular grid. The result is essentially a suite of hundreds of trend maps; one for each lithotype, in each layer, throughout all layers and all intervals. The purpose of the LPM is to introduce secondary information, minimally, the various trends in the data. For example, Fig. 2C shows the evaporite facies (pink) increasing in proportion to the east (right) and the siltstone facies (yellow) increasing to the north (up). If a practitioner chooses to modify these trends or insert a geometric pattern of facies related to the conceptual geologic model, the grouped proportion curves may be edited and copied to desired locations as “pseudo” proportion curves. Thus, when the LPM is recreated, this updated secondary inforНефть и ГазЕВРАЗИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ мации, например сейсмических данных, поможет вводить более крупные объекты, включая тренды. Двумерные детерминистические карты могут использоваться в качестве сопеременных, а в случае MPS, необходимо использовать 2D и 3D обучающие образы. В последнем случае, мы заметили, что процесс представляется многообещающим, но остается громоздким, требуя уровень мастерства, нехарактерный для большинства пользователей. Мы предлагаем использовать матрицу вертикальных пропорций, которую мы называем здесь «матрицей соотношений литотипов» (LPM). Система LPM позволяет создателям моделей более точно и легко контролировать тренды и принципиальную информацию, чем применяемые в настоящее время методики. Хотя этот подход уже не является новым [11], он преимущественно применялся в методах TGS и PGS. Здесь мы не только показываем возможности LPM и простоту использования для указанных алгоритмов, но показываем его развитие для SIS с улучшенными результатами.

Данные по Западно-Техасскому месторождению Западно-Техасское месторождение расположено на восточном краю платформы центрального бассейна в западно-техасском Пермском бассейне. На изучаемом участке (рис. 1), добыча ведется из продуктивного пласта Гваделупиан Грейбург (Пермский период), который является переходным между прежде более открытыми морскими условиями формации Сан-Андрес и более выраженными условиями пустынной себхи и кремнисто-обломочных эоловых дюн более молодой формации Квин. Литологически Грейбург состоит из переслаивающихся доломитов и алевролитов общей мощностью около 140 м. Доломиты варьируются от безводного биокластического ваккита до аргиллитов. Пористость кавернозная или обусловленная удалением отдельных элементов породы и может в значительной степени закупориваться ангидритами. Алевролиты представлены преимущественно остроугольными или полуокатанными зернами кварца с включениями остроугольных зерен полевого шпата, обычно сменяющимися глинами, зачастую закупоривающими поровые каналы. Пористость алевролитов – межзеренная. Эта формация имеет характерный мелеющий в направлении снизу вверх, размытый осадочный рисунок, меняющийся от мелководно-открыто-морских до приливных плоско-себховых осадков. Считается, что алевролиты имеют эоловое происхождение, и переработаны береговыми процессами в толщу тонких, регрессивно залегающих отмелей. Продвижение карбонатного шельфа происходило приблизительно с запада на восток. В структурном отношении, коллектор представляет собой простирающуюся с севера на юг асимметричную антиклиналь, полого падающую в восточном направлении в Центральный бассейн. Пермский климатический режим был подобен режиму Плиоцена-Плейстоцена со значительными периодами оледенения. Карбонатные породы образовались во время межледниковых периодов, при относительно высоком уровне, а эоловые алевролиты, скорее всего, поступали во время ледниковых периодов с низким уровнем моря со стороны юго-восточной части нынешнего Нью-Мексико.

Матрица соотношений литотипов Матрица соотношений литотипов LPM состоит из литологических кривых, отображающих соотношения

#4 April 2013

SIMULATION

● Fig. 2. Interval 2 – proportion curves and matrix; A. Vertical Proportion Curve, stationary case; B. Grouped Proportion Curves; C. Lithotype Proportion Matrix, non-stationary case. ● Рис. 2. Интервал 2 – разрезы и матрица. A. Геологостатистический разрез, случай стационарности. B. Cгруппированные кривые соотношений. C. Mатрица соотношений литотипов, случай нестационарности.

mation is captured and ready to be used in subsequent simulations. Fig. 3 illustrates a modified LPM which captures a high permeability feature by modifying the proportions to include better quality reservoir (red) in a channel-like feature.

Results Two different LPMs were created; one allowing the grouped proportion curves to be interpolated with no modification or introduction of pseudo-proportion curves, and one with modifications to introduce a continuous geometric zone of better reservoir quality (siltstone – thief zone) known to be present. Each of these was used with three different modeling methods: SIS, TGS, and PGS respectively. For SIS, a simulation is shown with no introduction of secondary information at all, in order to demonstrate the general effect LPM has on this particular method. The results are shown below.

Sequential Indicator Simulation Fig. 4A illustrates typical results when using SIS without a secondary constraint, such as an LPM. The results are noisy, there is no control over facies boundary conditions (note dolomites against siltstone in lower right), and facies occur in areas where they do not belong (note that the cross-section lower left thief-zone siltstone (red) should not be in contact with the evaporites (pink) and is present only near the top of the interval). Immediate improvement is seen, with the introduction of the LPM (Fig. 4B). The dolomite is now absent in the lower right and the thief-zone siltstone does not occur in the lower left of the cross-section. Only modest improvement is seen when using the edited LPM (Fig. 4C). While generally improved with the introduction of the LPM, the zone of high permeability does not show the degree of continuity based on our con-

литотипов фаций (групп фаций) для каждого разбитого на блоки слоя в модели. Для случая стационарности (рис. 2A), одна кривая соотношений рассчитывается на основе объединенного набора скважинных данных (один общий геолого-статистический разрез на всю территорию). В нестационарных случаях, локальные разрезы строятся на основе данных по группам скважин (рис. 2B), находящихся недалеко одна от другой и имеющих одинаковые фациальные взаимоотношения. Эти кривые называют сгруппированными кривыми соотношений. Матрица соотношений литотипов LPM (рис. 2C) рассчитывается путем интерполирования сгруппированных кривых на цифровую трехмерную сетку. В результате получаем набор из сотен карт трендов, по одной для каждого литотипа в каждом пласте, по всем пластам во всех интервалах. Метод LPM предназначен для введения вторичной информации, как минимум, различных трендов данных. Так, например, на рис. 2C показаны эвапоритовые фации (розовый цвет), доля которых увеличивается в направлении на восток (направо), и алевролитовые фации (желтый), доля которых увеличивается в северном направлении (вверх). Если исполнитель принимает решение модифицировать эти тренды или вставить геометрический рисунок фаций, относящийся к концептуальной геологической модели, сгруппированные кривые можно отредактировать и скопировать в желаемые места как «псевдо-пропорциональные» кривые. Так, при воссоздании LPM, отображается обновленная вторичная информация, готовая к использованию в последующем моделировании. На рис. 3 показана модифицированная LPM, которая фиксирует структуру с высокой проницаемостью, модифицируя пропорции с тем, чтобы можно было включать коллектор повышенного качества (красный) в каналоподобный объект.

Результаты Были созданы две разных LPM: одна из них позволяет интерполировать сгруппированные кривые соотношений без модификаций или введения «псевдо-пропорциональных» кривых, а вторая – с модификациями для введения непрерывной геометрической зоны улучшенного качества коллектора (алевролит – поглощающий пласт), существование которой известно. Каждая из них использовалась с тремя разными методами моделирования: SIS, TGS и PGS. Для метода SIS показано моделирование без введения вторичной информации для того, чтобы показать общий эффект, который оказывает LPM на данный конкретный метод. Результаты рассматриваются ниже.

Последовательное индикаторное моделирование (SIS) На рис. 4A показаны типичные результаты использования SIS без вторичного ограничения, такого как LPM. Результаты искажены, нет контроля фациальных граничных условий (обратите внимание на соотношение доломитов и алевролитов в нижней правой части), а фации

● Fig. 3. LMP showing a user-defined region of better quality reservoir

relating to high permeability. ● Рис. 3. LMP показывает определенный пользователем участок

улучшенных коллекторских свойств, связанный с высокой проницаемостью. Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

МОДЕЛИРОВАНИЕ B

● Fig. 4. SIS results with no LPM (A), the raw LPM (B), and the edited LPM (C). The proportion curves are shown for the crosssectional view. ● Рис. 4. Результаты SIS без использования LPM (A), необработанная LPM (B) и отредактированная LPM (C). Для вида в поперечном разрезе показаны кривые соотношений.

● Fig. 5. TGS results with the raw LPM (A) and the editeed LPM (B). The proportion curves are shown for the cross-sectional view. ● Рис. 5. Результаты TGS с необработанной LPM (А) и отредактированной LPM (В). Для вида в поперечном разрезе показаны кривые соотношений.

наблюдаются в участках, к которым они не принадлежат (заметьте, что алевролит зоны поглощения в нижней левой части поперечного разреза (красный цвет) не должен контактировать с эвапоритами (розовый цвет) и присутствует только в верхней части интервала). После применения LPM (рис. 4B) сразу заметны улучшения. Доломиты отсутствуют в нижней правой части, а алевролиты зоны поглощения не наблюдаются в нижней левой части поперечного разреза. При использовании отредактированной LPM заметно лишь скромное улучшение (рис. 4C). После общего улучшения в результате применения LPM, в зоне высокой проницаемости не наблюдается та степень непрерывности, которая основана на нашей концептуальной модели. В этом интервале она выглядит как два отдельных объекта.

Усеченное Гауссово моделирование TGS Так как метод TGS подразумевает логическую упорядоченность или переход между различными типами литологии и контролируемые матрицей соотношения литотипов (LPM) данные и вариограммы, результаты также показывают некоторую упорядоченность литологии. Высокопроницаемые фации (красный цвет) ограничены верхней частью интервала, как это и должно быть, и все фации утончаются и утолщаются, демонстрируя разную степень нестационарности. Однако, необработанная LPM (рис. 5A) не отображает полностью непрерывность алевролитов зоны поглощения, ожидаемую на основании нашей концептуальной модели, в связи с относительным редкими скважинными данными (рис. 6). На рис. 5B показано воздействие отредактированной LPM – улучшенная связность и более плотно контролируемая структура, что обеспечивает значительно более хорошее соответствие концептуальной модели.

Плюригауссово Гауссово моделирование PGS ceptual model. It is still expressed at this interval as two separated bodies.

Truncated Gaussian Simulation Because the TGS method assumes a logical ordering or transition between the lithologies and the controlled by the LPM data and variogram, the results also show same ordering in the lithologies. The highly permeable facies (red) is restricted to the top of the interval, as it should be, and all the facies thin and thicken, demonstrating various degrees of non-stationarity. However, the raw LPM (Fig. 5A) does not completely capture the expected continuity of the thief-zone siltstone, based on our conceptual model, due to the relatively sparse well control (Fig. 6). Figure 5B shows the impact of the edited LPM by showing improved connectivity and more tightly controlled pattern resulting in a much better match to the conceptual model.

Подобно TGS, моделирование PGS подразумевает переходы литологических типов, но в отличие от TGS, оно может использовать две вариограммы: по одной для каждого из двух литологических наборов. В данном примере, одна вариограмма литологического набора контролирует два типа литологии алевролитов и два типа литологии доломитов, а вторая вариограмма контролирует преимущественно геометрию эвапоритовых фаций (розовый цвет). На рис. 7A показана более слабая связность высокопроницаемых фаций из-за наличия немногочисленных скважинных данных, но более хорошее распределение эвапоритов (розовый цвет), пространственная модель которых отличается от других литотипов. Здесь хорошо отражается нестационарность. На рис. 7B показана улучшенная связность

● Fig. 6. ● Рис. 6.

Plurigaussian Gaussian Simulation Like TGS, PGS assumes lithology transitions but unlike TGS it can use two variograms, one for each of the two lithology sets. In this example, lithology set one variogram controls the two siltstone lithologies and the two dolomite lithologies, whereas the second variogram primarily controls the geometry of the evaporite facies (pink). Fig. 7A shows poorer connectivity of the highly permeable facies due to sparse well control, but does show Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

#4 April 2013

SIMULATION А

● Fig. 8. PGS fence diagram showing the well control with the raw LPM

(A) and the edited LPM (B). ● Рис. 8. PGS – пространственный монтаж сейсмических разрезов ● Fig. 7. PGS results with the raw LPM (A) and the edited LPM (B). The proportion curves are shown for the cross-sectional view. ● Рис. 7. Результаты PGS при необработанной LPM (A) и отредактированной LPM (B). Для вида в поперечном разрезе показаны кривые соотношений.

better distribution of the evaporites (pink) which have a different spatial model than the other lithotypes. Here again, non-stationarity is properly depicted. Fig. 7B shows improved connectivity of the better reservoir facies and a tighter distribution as expected due to the modification of the LPM.

фаций улучшенного коллектора и более плотное распределение, которое и ожидалось вследствие модификации LPM.

Выводы

Modelers are faced with a variety of challenges when building geocellular models. One significant challenge centers on facies modeling. Practitioners are driven by the depositional models they understand, but all too often the mathematical methods they use are less understood. The selection of a simulation algorithm and the methods used to introduce trends and conceptual geologic information are two potentially significant areas where problems may arise. To address these issues, we propose that common facies simulations algorithms be combined with the use of a Lithotype Proportion Matrix. While other solutions exist to capture trends and conceptual information, the LPM offers an appealing solution to modelers with a wide range skill sets and experience. Further, while LPMs are not new, and have traditionally been applied to both TGS and PLG, we demonstrate an extension of its use to include SIS. This particular combination is compelling not only because it facilitates the introduction of secondary information in a popular facies simulation method, but also has the effect of correcting many known algorithmic issues.

В процессе создания цифровых геологических моделей, специалисты по построению моделей сталкиваются с рядом проблем. Одна из серьезных проблем касается моделирования фаций. Практики обычно руководствуются моделями осадконакопления, которые они понимают, однако используемые ими математические методы, как правило, менее доступны их пониманию. Выбор алгоритма моделирования и методы, используемые для введения трендов и принципиальной геологической информации – это две области потенциально значительных проблем. Для решения этих вопросов, мы предлагаем использовать общепринятые алгоритмы моделирования фаций в сочетании с матрицей соотношения литотипов. Хотя имеются и другие решения для отображения трендов и принципиальной информации, LPM предлагает решение, привлекательное для специалистов по построению моделей, имеющих разные уровни навыков и опыта. Кроме того, хотя матрицы LPM не являются новым методом и традиционно применялись с TGS и PLG, мы показываем расширение ее применения с SIS. Это сочетание привлекательно не только потому, что оно способствует введению дополнительной информации в популярный метод моделирования фаций, но также обеспечивает корректировку многих проблем в результатах моделирования, связанных с особенностями алгоритмов.

References

Библиография

1. Haas, A.G., & Viallix, J.R.: Krigeage applied to geophysics. Geophysical Prospecting, Vol. 24, pp. 49-69 (1976). 2. Delhomme, A.E. K., and Giannesini, J. R.: New reservoir description techniques improve simulation results in Hassi-Moussaud field, Algeria. Society of Petroleum Engineers Paper No. 8435, 11 pp. (1979). 3. Le Loc’h G., Beucher H., Galli A., Doligez B., and Heresim Group: Improvement in the truncated Gaussian method: combining several Gaussian functions. In Proc. ECMOR IV, Fourth European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, June 7-10, Roros, Norway. 13 p. (1994). 4. Guardiano, F. and Srivastava, R. M.: Multivariate geostatistics: beyond bivariate moments. In, Geostat Troia 1992, ed. Soares, Kluwer publisher, London, UK (1992). 5. Gussow Geoscience Conference, (Sept -Oct): Advances in Applied Geomodeling for Hydrocarbon Reservoirs – Closing the Gap, unpublished survey (2011). 6. Emery, X.: 2004 Properties and Limitations of Sequential Indicator Simulation. In Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Vol. 18, No. 6, pp. 414-424. (2004). 7. Mariethoz G., Renard P., Cornaton F., Jaquet O.: Truncated plurigaussian simulations to characterize aquifer heterogeneity. In Ground Water Vol. 47 No. 1, pp. 13-24. (2009). 8. Lantuéjoul, C. Geostatistical Simulation,: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, 256 p. (2002). 9. Deutsch, C. V.: Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press New York, N.Y. (2002). 10. Allard, D., Froidevaux, R., Biver, P.: Accounting for non-stationarity and interactions in object simulation for reservoir heterogeneity characterization, In Geostatistics Banff, 2004, Eds. O. Leuangthong and C. V. Deutsch, Vol.1, p. 165-164. (2004). 11. Armstrong M., Galli A., Le Loc’h G., Geffroy F., Eschard R.: Plurigaussian Simulations in Geosciences, Springer Verlag, Berlin. (2003)

1. Haas, A.G., & Viallix, J.R.: Krigeage applied to geophysics. Geophysical Prospecting, Vol. 24, pp. 49-69 (1976). 2. Delhomme, A.E. K., and Giannesini, J. R.: New reservoir description techniques improve simulation results in Hassi-Moussaud field, Algeria. Society of Petroleum Engineers Paper No. 8435, 11 pp. (1979). 3. Le Loc’h G., Beucher H., Galli A., Doligez B., and Heresim Group: Improvement in the truncated Gaussian method: combining several Gaussian functions. In Proc. ECMOR IV, Fourth European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, June 7-10, Roros, Norway. 13 p. (1994). 4. Guardiano, F. and Srivastava, R. M.: Multivariate geostatistics: beyond bivariate moments. In, Geostat Troia 1992, ed. Soares, Kluwer publisher, London, UK (1992). 5. Gussow Geoscience Conference, (Sept. – Oct.): Advances in Applied Geomodeling for Hydrocarbon Reservoirs – Closing the Gap, unpublished survey (2011). 6. Emery, X.:2004 Properties and Limitations of Sequential Indicator Simulation. In Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Vol. 18 no. 6, pp. 414-424. (2004). 7. Mariethoz G., Renard P., Cornaton F., Jaquet O.: Truncated plurigaussian simulations to characterize aquifer heterogeneity. In Ground Water Vol. 47 No. 1, pp. 13-24. (2009). 8. Lantuejoul, C. Geostatistical Simulation,: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, 256 p. (2002). 9. Deutsch, C. V.: Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press New York, N.Y. (2002). 10. Allard, D., Froidevaux, R., Biver, P.: Accounting for non-stationarity and interactions in object simulation for reservoir heterogeneity characterization, In Geostatistics Banff, 2004, Eds. O. Leuangthong and C. V. Deutsch, Vol.1, p. 165-164. (2004). 11. Armstrong M., Galli A., Le Loc’h G., Geffroy F., Eschard R.: Plurigaussian Simulations in Geosciences, Springer Verlag, Berlin. (2003).

Conclusions

по сети профилей, показывающий скважинные данные с необработанной LPM (A) и отредактированой LPM (B).

Oil&GasEURASIA

MOSCOW REFINING, GAS & PETROCHEMICALS WEEK Supported by the Association of Russian Refiners and Petrochemical Producers

Sponsoring & Exhibiting If your company wishes to sponsor or exhibit at any of the 3 conferences, please contact us for more details. Special rates available for sponsoring and/or exhibiting at more than one event. Exhibition space is booking very quickly and we strongly advise that you confirm your stand 5 to 3 months prior to the event. Early confirmed sponsors

16 - 20 September, Lotte Hotel, Moscow

CALL FOR PAPERS

IGTC

5th International Gas Technology Conference

RPTC

12th Russia & CIS Petrochemicals Technology Conference

RRTC

13th Russia & CIS Refining Technology Conference The Moscow Refining, Gas & Petrochemicals Week is one of the strongest series of technology events dedicated to the Russia & CIS Downstream Oil & Gas industry. Traditionally the 3 conferences gather together more than 500 regional and international decision makers, attracts up to 50 exhibitors and over 70 high level speakers. We would like to invite speakers interested in presenting a paper at any of the 3 conferences to send us an abstract of their presentation at the e-mail below. Case studies and presentations of End-users will be treated with priority. You are also welcome to contribute to the programme with ideas for topics, format or speaker suggestions. For further information please contact us at: www.europetro.com

+ 359 2 859 41 57

info@europetro.com

AWARD

Elena Zhuk

Названы лауреаты премии «Глобальная энергия» Елена Жук

PHOTO: PYOTR DEGTYAREV / ФОТО: ПЕТР ДЕГТЯРЕВ

Global Energy Prize Winners Announced

n the middle of April the International середине апреля Международный комитет Award Committee for the Global по присужданию премии «Глобальная энерEnergy Prize has selected the гия» определил лауреатов 2013 года. Ими 2013 Prize Winners – Professor Akira стали профессор Акира Йошино из Японии и дирекYoshino (Japan) and Vladimir Fortov, тор Объединенного института высоких температур RAS academician, Director of RAS (ОИВТ) РАН, член Консультативного научного совеUnited Institute for High Temperatures та Фонда «Сколково» академик Владимир Фортов. (OIVT), a member of the Scientific Акира Йошино получил премию за исследование Advisory Board of Skolkovo Fund. и создание литий-ионных аккумуляторов для инфорAkira Yoshino has been chosen for мационных и коммуникационных устройств, электриthe 2013 Global Energy Prize in recoческих и гибридных транспортных средств. На прессgnition of his ground-breaking work конференции профессор Йошино сообщил, что он и in the development of the lithium-ion в дальнейшем планирует работать над применением rechargeable battery for mobile electroлитий-ионных аккумуляторов, и в ближайшем будуnic devices, electric vehicles and hybrid electric vehicles. At the press conferenщем технология переработки аккумуляторов будет доступна для автомобильной ce, Professor Yoshino said he plans to continue to work on the use of lithium-ion промышленности. rechargeable batteries, adding that in the near future the battery recycling technoАкадемик Владимир Фортов был отмечен наградой за исследования теплофиlogy will be available to the automotive industry. зических свойств и мощных импульсных энергетических устройств, положенных в Academician Vladimir Fortov was awarded the Prize for research into thermodyоснову создания импульсных генераторов, сильноточных токоограничителей, имиnamic, thermophysical, and high-power impulse energy equipment used in pulse таторов ударов молний высоковольтных линий электропередач и эффективных generators, high-current limiters, simulators of lightning from high voltage power устройств преобразования энергии. lines and high-efficiency energy converters. Ежегодный премиальный фонд «Глобальной энергии» составляет 33 млн рублей. The annual bonus pool of the Global Energy Prize is 33 million rubles (approКаждый из победителей получит половину этой суммы и золотую медаль, которая ximately $1.17 million). будет вручена президентом Each winner will get half РФ Владимиром Путиным в Heating energy sector. Physics and materials. Main area of research (2003-2013) Теплоэнергетика. Физика и материалы. of this amount and a golиюне на Санкт-Петербургском Основные тематики исследований (2003-2013 гг.) Power sector den medal, which will be международном экономичеОбщая электроэнергетика. presented by Russia’s ском форуме. 24% 15% Atomic energy industry President Vladimir Putin Лауреатами премии Атомная энергетика at the St. Petersburg «Глобальная энергия», Nuclear Fusion 12% Ядерный синтез International Economic учрежденной одноименным Renewable power sources Forum in June. некоммерческим партнерВозобновляемые источники энергии The prize, awarded 5% ством при поддержке крупEnergy Sector since 2003 to 27 scienных российских энергетиче9% Общая энергетика tists from nine countries ских компаний «Газпром», Fuel Cell Топливные элементы (Great Britain, Germany, «Сургутнефтегаз» и «ФСК 15% 9% Iceland, Canada, Russia, ЕЭС» с 2003 года стали 27 Energy Resources. Production and refining Энергоресурсы. Добыча и переработка 12% the United States, ученых из Великобритании,

Oil&GasEURASIA

№4 Апрель 2013

Ukraine, France and Japan) was instituted by Global Prize Non-Profit Partnership with the support of leading Russian energy companies – Gazprom, Surgutneftegaz and FGC UES. List of the scientists, who are entitled to be nominated for the prize, covers 2,700 scientists from 59 countries and it is constantly updated. This year, the hydrocarbon segment got no prizes, but still received some attention. OGE asked the experts of the International Committee and the Supervisory Board about research projects – candidates for the 2013 Prize attracting most attention of oil&gas industry. “The presence of large new natural gas deposits ensures energy production from hydrocarbon systems. Our goal is to use equipment to capture and store CO2 released during electricity generation from the hydrocarbons,” said the chairman of the International Prize Award Committee Rodney John Allam. “These technologies do exist but they should be improved for better efficiency and lower capital costs, to enable us to use the huge hydrocarbon resources of our planet instead of fusion energy,” he added. Nikolai Laverov, Chairman of the Supervisory Board, Vice-president and RAS academician believes that the award is due for research projects on production technologies for shale hydrocarbons. “The United States for the first time in its history literally ensured domestic hydrocarbon supply for its highly developed economy. I believe that the solution to such a challenge deserves to be noticed our committee,” he said. Also, the U.S. power plants that previously worked on coal have now been switched to natural gas, which reduced CO2 emissions. In fact, CO2 emissions in the U.S. dived 12 percent from 2005 to 2011, ranking the country first in the field, ahead of Europe (-8.6 percent). This breakthrough ushered in the beginning of a new era of energy supply and it should be awarded the Global Energy Prize in the nearest future, holds Laverov. “Entirely new sources of hydrocarbon are coming into the game. I particularly appreciate this, as I am an expert in the field of nuclear energy. We were developing nuclear energy as a direct opposite [to hydrocarbon energy], and at this stage we see that these must be developed together,” says Laverov. The basis of shale revolution, i.e. horizontal drilling technologies with multi-stage hydrofracturing, hold potential even for formations so hard that “they are used for pavement,” according to the academician. However, large-scale deployment of these technologies will exacerbate environmental problems with groundwater. “On some fields, groundwater feeds utility water supply, which gets carbonated during the production process, and some are offended that they get soda instead of the tap water,” half-jokingly notes the scientist. It seems that despite certain technical bottlenecks that must be mastered for successful shale hydrocarbons production, judging by the current results, these research projects do have a chance to get several world-class international awards. Нефть и ГазЕВРАЗИЯ

ПРЕМИЯ

PHOTO: PYOTR DEGTYAREV / ФОТО: ПЕТР ДЕГТЯРЕВ

● Chairman of The GE Prize International

Award Commitee Prof. Rodney John Allam. ● Председатель Международного комитета

по присуждению премии «Глобальная энергия» проф. Родней Джон Аллам.

PHOTO: PYOTR DEGTYAREV / ФОТО: ПЕТР ДЕГТЯРЕВ

● Chairman of The GE Prize Supervisory

Commitee RAS Vice-president Nikolai Laverov and OGE Technology Editor Elena Zhuk. ● Председатель Наблюдательного совета премии «Глобальная энергия», вицепрезидент РАН Николай Лаверов и зам. главного редактора НГЕ Елена Жук.

Германии, Исландии, Канады, России, США. Список ученых, которые могут номинироваться на премию, составляет 2 700 человек из 59 стран мира, и он постоянно обновляется. В этом году направление углеводородной энергетики осталась без призов, но не без внимания к исследованиям, выдвинутым на премию 2013 года и представляющим наибольший интерес для нефтегазовой отрасли. «Наличие крупных новых залежей природного газа обеспечивает возможность производить энергию из угледоводородных систем. Нашей задачей является применение схем для улавливания и хранения CO2, который выделяется в процессе первичной генерации электроэнергии из углеводороводов», – рассказал НГЕ председатель Международного комитета по присуждению премии Родней Джон Аллам. «Хотя подобные технологии уже существуют, они должны быть усовершенствованы в сторону большей эффективности и меньших капитальных затрат, чтобы можно было использовать огромные углеводородные ресурсы нашей планеты, замещая энергию термоядерного синтеза», – добавил он. Председатель Наблюдательного совета премии «Глобальная энергия», вице-президент РАН Николай Лаверов считает, что высокой награды достойны исследования в области технологий добычи сланцевых углеводородов. «США впервые в своей истории практически обеспечили собственным углеводородным сырьем высокоразвитую экономику страны. Я считаю, что решение такой задачи не может пройти мимо внимания нашего комитета», – отметил он. Кроме того, в США электростанции, ранее работавшие на угле, сегодня перешли на газ, что позволило уменьшить объем выбросов CO2 . По данным Международного энергетического агентства (IEA), с 2005 по 2011 годы этот показатель для США сократился на 12%, что позволило стране выйти в лидеры, обогнав Европу (-8,6%). Этот прорыв, по мнению Лаверова, положил начало новой эпохе энергообеспечения земли, и его следовало бы отметить премией «Глобальная энергия» в ближайшее время. «Вступили в действие совершенно новые источники углеводородов. И я это особенно ценю, поскольку являюсь специалистом в области атомной энергетики. Мы атомную энергетику развивали как антипод [углеводородной энергетике], а на данном этапе мы видим, что их нужно развивать вместе», – говорит Лаверов. Технологии горизонтального бурения с многостадийными ГРП, ставшие основой сланцевой революции, по словам академика, перспективны в применении извлечения нефти и газа из пород настолько твердых, что «из них делают мостовые». Вместе с тем, с началом масштабного внедрения этих технологий остро встали проблемы экологии подземных вод. «На ряде месторождений подземные воды уходят в источники водоснабжения, вода начинает газироваться в процессе добычи, и некоторые обижаются, что они получают из крана вместо воды газировку», – и в шутку, и всерьез говорит академик. Похоже, несмотря на наличие узких технических сложностей, которые необходимо преодолеть для развития успешной добычи сланцевых углеводородов, уже по сегодняшним практическим результатам у исследований этого направления есть шанс получить не одну международную премию мирового класса.

CONNECTING YOU WITH NORTH AMERICA’S GAS & OIL INDUSTRY

JUNE 11-13, 2013

,ĞůĚ ŝŶ ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ ǁŝƚŚ͗

CALGARY, ALBERTA, CANADA

STAMPEDE PARK

gasandoilexpo.com REGISTER TO ATTEND Enter reference code: OGEUR

@petroleumshow #GOE13

É&#x2030;ÉŞÉ˘É˛ÉĽÉ¨ É&#x153;ÉŞÉ&#x;ÉŚÉš É&#x153;É&#x;ÉŞÉ§ÉÉŹÉś É?É&#x;É¨ÉĽÉ¨É?É˘É¸ É?É&#x;É¨ÉŽÉ˘ÉĄÉ˘É¤É&#x161;ÉŚ"

É&#x152;É¨É?É&#x17E;É&#x161; ÉŠÉ¨ÉĽÉ§ÉľÉŁ É&#x153;ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;

É&#x2021;É¨É&#x153;É&#x161;Éš ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉąÉ&#x161;Éš ÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x161; 'HFLVLRQ6SDFH ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉŹÉ&#x161;É§É§É&#x161;Éš /DQGPDUN ÉŠÉ¨ÉĄÉ&#x153;É¨ÉĽÉšÉ&#x;ÉŹ ÉÉŤÉ¤É¨ÉŞÉ˘ÉŹÉś É˘É§ÉŹÉ&#x;ÉŞÉŠÉŞÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;É°É˘É¸ É&#x17E;É&#x161;É§É§ÉľÉŻ ÉŤÉ&#x;ÉŁÉŤÉŚÉ˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É˘ÉŻ É˘ÉŤÉŤÉĽÉ&#x;É&#x17E;É¨É&#x153;É&#x161;É§É˘ÉŁ ÉĄÉ&#x161; ÉŤÉąÉ&#x;ÉŹ ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉąÉ˘ÉŻ ÉŠÉŞÉ¨É°É&#x;ÉŤÉŤÉ¨É&#x153; É¨ÉŤÉ§É¨É&#x153;É&#x161;É§É§ÉľÉŻ É§É&#x161; ÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉ¨É&#x;É§É˘É˘ É?É&#x;É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É˘ÉŻ ÉŚÉ¨É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ Čź É¨ÉŤÉ§É¨É&#x153;É&#x; É?É&#x;É¨ÉŽÉ˘ÉĄÉ˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É¨É?É¨ É˘ É?É&#x;É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É¨É?É¨ ÉŚÉ¨É&#x17E;ÉÉĽÉ&#x;ÉŁ ÉšÉ&#x153;ÉĽÉšÉ¸ÉłÉ˘ÉŻÉŤÉš ÉŤÉ¨ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;É§ÉľÉŚÉ˘ ÉˇÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;É§ÉŹÉ&#x161;ÉŚÉ˘ É§É¨É&#x153;É¨ÉŁ ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;É¨ÉąÉ&#x;ÉŁ ÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;Éľ 'HFLVLRQ6SDFH /DQGPDUN ÉĽÉ&#x;É É˘ÉŹ É&#x;É&#x17E;É˘É§ÉľÉŁ É&#x161;ÉĽÉ?É¨ÉŞÉ˘ÉŹÉŚ É&#x161;É§É&#x161;ÉĽÉ˘ÉĄÉ&#x161; ÉŹÉ¨ÉŠÉ¨ÉĽÉ¨É?É˘É˘ ÉĄÉ&#x161; ÉŤÉąÉ&#x;ÉŹ ÉąÉ&#x;É?É¨ É¨É&#x203A;É&#x;ÉŤÉŠÉ&#x;ÉąÉ˘É&#x153;É&#x161;É&#x;ÉŹÉŤÉš ÉÉ&#x17E;É¨É&#x203A;É§ÉľÉŁ É&#x17E;É¨ÉŤÉŹÉÉŠ É¤ ÉŠÉŞÉ¨É?ÉŞÉ&#x161;ÉŚÉŚÉ§ÉľÉŚ ÉŤÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x161;ÉŚ ÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉ¨É&#x;É§É˘Éš ÉŤÉŹÉŞÉÉ¤ÉŹÉÉŞÉ§É¨É?É¨ É?É&#x;É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É¨É?É¨ É¤É&#x161;ÉŞÉ¤É&#x161;ÉŤÉ&#x161; É¤É¨ÉŹÉ¨ÉŞÉľÉ&#x; ÉŠÉ¨ÉĄÉ&#x153;É¨ÉĽÉšÉ¸ÉŹ É?É&#x;É¨ÉŽÉ˘ÉĄÉ˘É¤É&#x161;ÉŚ É˘É§ÉŹÉ&#x;É?ÉŞÉ˘ÉŞÉ¨É&#x153;É&#x161;ÉŹÉś É&#x17E;É&#x161;É§É§ÉľÉ&#x; ÉŠÉ¨ ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§É&#x161;ÉŚ É˘ É?É¨ÉŞÉ˘ÉĄÉ¨É§ÉŹÉ&#x161;ÉŚ É˘ ÉŤÉ¨ÉĄÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉŹÉś ÉŹÉ¨ÉąÉ§ÉľÉ&#x; É?É&#x;É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É˘É&#x; ÉŚÉ¨É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ˘ ÉŤ É&#x153;ÉľÉŤÉ¨É¤É˘ÉŚ ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉŞÉ&#x;É˛É&#x;É§É˘É&#x;ÉŚ É&#x2030;ÉŞÉ˘ ÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉ¨É&#x;É§É˘É˘ É?É&#x;É¨ÉĽÉ¨É?É˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É¨ÉŁ ÉŚÉ¨É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ˘ ÉŠÉŞÉ˘ÉŚÉ&#x;É§ÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ÉŚÉ&#x;ÉŹÉ¨É&#x17E; É¤É¨É§ÉŽÉ¨ÉŞÉŚÉ§É¨É?É¨ ÉŚÉ¨É&#x17E;É&#x;ÉĽÉ˘ÉŞÉ¨É&#x153;É&#x161;É§É˘Éš ÉŠÉ¨ÉĄÉ&#x153;É¨ÉĽÉšÉ¸ÉłÉ˘ÉŁ ÉĽÉ&#x;É?É¤É¨ ÉŠÉ¨ÉĽÉÉąÉ˘ÉŹÉś É§É&#x161;É&#x203A;É¨ÉŞ ÉŠÉ¨É&#x153;É&#x;ÉŞÉŻÉ§É¨ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŁ ÉŠÉŞÉ¨ÉŻÉ¨É&#x17E;ÉšÉłÉ˘ÉŻ ÉąÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉĄ É¨ÉŹÉ&#x203A;É˘É&#x153;É¤É˘ ÉŠÉĽÉ&#x161;ÉŤÉŹÉ¨É&#x153; É&#x153; FÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§É&#x161;ÉŻ É&#x161; É&#x153; ÉŚÉ&#x;É ÉŤÉ¤É&#x153;É&#x161;É É˘É§É§É¨ÉŚ ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉ&#x161;É§ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x; É˘É&#x17E;ÉÉłÉ˘ÉŻ ÉŤÉÉ&#x203A;ÉŠÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĽÉĽÉ&#x;ÉĽÉśÉ§É¨ ÉŤÉ&#x;ÉŁÉŤÉŚÉ˘ÉąÉ&#x;ÉŤÉ¤É˘ÉŚ É?É¨ÉŞÉ˘ÉĄÉ¨É§ÉŹÉ&#x161;ÉŚ É&#x2030;É¨ÉĽÉÉąÉ&#x161;É&#x;ÉŚÉ&#x161;Éš ÉŹÉ&#x161;É¤É˘ÉŚ É¨É&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉ¨ÉŚ ÉŚÉ¨É&#x17E;É&#x;ÉĽÉś ÉĄÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;É É˘ É¨ÉŹÉĽÉ˘ÉąÉ&#x161;É&#x;ÉŹÉŤÉš É&#x153;ÉľÉŤÉ¨É¤É¨ÉŁ ÉŹÉ¨ÉąÉ§É¨ÉŤÉŹÉśÉ¸ É&#x2018;ÉŹÉ¨É&#x203A;Éľ ÉŠÉ¨ÉĽÉÉąÉ˘ÉŹÉś É¨ÉŹÉ&#x153;É&#x;ÉŹÉľ É§É&#x161; É&#x153;ÉŤÉ&#x; É&#x153;É&#x161;É˛É˘ É&#x153;É¨ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉľ ÉŠÉ¨ÉŤÉ&#x;ÉŹÉ˘ÉŹÉ&#x; É&#x153;É&#x;É&#x203A; ÉŤÉ&#x161;ÉŁÉŹ É¤É¨ÉŚÉŠÉ&#x161;É§É˘É˘ halliburton.com/decisionspacedesktop.

High Science SimpliďŹ ed

ÂŽ