Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME PROJECTOS CONJUNTOS RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PROJECTO Nº 7883 AVISO DE CANDIDATURA 13/SI/2009, de 20 de Abril POFC - Programa Operacional Factores de Competitividade ENTIDADE(S) BENEFICIÁRI A(S): NERLEI – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LEIRIA DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: “CHOOSE PORTUGAL 2010” Datas de Realização Previstas (homologado)
Início 01/07/2009 Fim 31/12/2010
Datas de Realização Recalendarizadas (autorizado)
Início ___/___/___ Fim ___/___/___
I. DADOS DE EXECUÇÃO FÍSICA – ACTIVIDADES PREVISTO GLOBAL
DATA
REALIZADO
Feira Ambiente (Frankfurt, Alemanha) Missão Empresarial à Arábia Saudita
12 a 16 de Fevereiro de 2010 1º Semestre 2010
Missão Empresarial a Moçambique
2º Semestre
Missão Empresarial à Arábia Saudita Missão Empresarial a Moçambique
Missão Empresarial a Angola
1º Semestre
Missão Empresarial a Angola
Missão Empresarial a Marrocos
2º Semestre
Missão Empresarial a Marrocos
Feira Ambiente (Frankfurt, Alemanha)
DATA 12 a 16 de Fevereiro 2010 18 a 23 de Junho de 2010 28 de Agosto a 4 de Setembro de 2010 31 de Outubro a 6 de Novembro de 2010 21 a 25 de Novembro de 2010
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II. ANÁLISE E JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (EXECUÇÃO FÍSICA) (Justificar os Desvios Físicos por Acção / Actividade)
As acções feira Ambiente, Missão Empresarial à Arábia Saudita, Missão Empresarial a Moçambique e Missão Empresarial a Marrocos foram realizadas de acordo com o previsto e calendarizado em sede de candidatura, não havendo desvios na execução física destas acções. No que respeita à Missão Empresarial a Angola esta acção não foi realizada na data prevista devido ao facto de existir a necessidade de compatibilizar a nossa acção com acções de outras associações a realizar a este mercado. É de salientar que a recalendarização desta acção teve em consideração as informações e indicações do delegado da aicep em Luanda.
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III. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJECTO (Despesas elegíveis previstas vs despesas elegíveis realizadas)
PREVISTO GLOBAL ELEGÍVEL 527.001,62€
REALIZADO certificado 441.210,70€
DESVIO
%
85.790,92€
83,72%
ACÇÃO 1 – FEIRA AMBIENTE (FRANKFURT, ALEMANHA 12 A 16 DE FEVEREIRO 2010) DESPESA ELEGÍVEL AUTORIZADO
REALIZADO
DESIGNAÇÃO Aluguer de espaço
Valor 144.014,90
Valor 135.985,35
Desvio -8.029,55
% de Realização 94,42 %
Montagem e decoração de stand
128.745,84
101.351,99
-27.393,85
78,72%
Aluguer de serviços (electricidade)
5.713,00
4.704,00
-1.009,00
82,34 %
Viagens representantes das empresas
5.129,11
2.374,23
-2.754,88
46,29 %
200,00
676,70
476,70
338,35%
Alojamento representantes das empresas
20.789,17
11.303,45
-9.485,72
54,37%
Alojamento 1 técnicos NERLEI
1.000,00
2.350,00
1.350,00
235%
Transporte de mostruário e material
11.880,00
1.614,21
-10.265,79
13,58%
Inserção no catálogo oficial da feira
2.736,00
2.445,00
-291,00
89,36 %
Inserção no Productpilot da Feira
6.300,00
5.889,00
-411,00
93,47%
Meios promocionais empresas
24.990,00
7.592,50
-17.397,50
30,38%
Meios promocionais institucional
1.500,00
499,75
-1.000,25
33,31%
355.397,98
276.786,18
-78.611,80
77,88%
Viagens 2 técnicos NERLEI
informático
TOTAL
ACÇÃO 2 – MISSÃO EMPRESARIAL À ARÁBIA SAUDITA – 18 A 23 DE JUNHO DE 2010 DESPESA ELEGÍVEL AUTORIZADO DESIGNAÇÃO Viagem 1 técnico da NERLEI
REALIZADO
Valor 900,00
Valor 890,00
Desvio -10,00
% de Realização 98,89 %
Alojamento 4 noites 1 técnico da NERLEI
1.000,00
710,00
-290,00
71,00 %
Alojamento 4 noites 6 representantes empresas
6.000,00
2.130,00
-3.870,00
35,50 %
Viagem 6 representantes empresas
5.400,00
2.670,00
-2.730,00
49,44 %
Aluguer de serviços (sala e equipamento)
2.000,00
-2.000,00
0%
Serviços de consultoria
12.750,00
-7.288,68
42,83 %
5.461,32
3
Aluguer de serviços transferes
750,00
540,00
-210,00
72,00 %
Promoção (suportes promocionais)
500,00
500,00
500,00
100 %
29.300,00
12.901,32
-16.398,68
44,03
TOTAL
ACÇÃO 3 – MISSÃO EMPRESARIAL A MOÇAMBIQUE – 28 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO 2010 DESPESA ELEGÍVEL AUTORIZADO
REALIZADO
DESIGNAÇÃO Viagem 1 técnico da NERLEI
Valor 1.200,00
Valor 1.200,01
Desvio -
% de Realização 100%
Alojamento 7 noites 1 técnico da NERLEI
1.750,00
1.750,00
-
100%
Alojamento 7 noites 6 representantes empresas
10.500,00
10.500,00
-
100%
Viagem 6 representantes empresas
7.200,00
7.199,99
-
100%
Aluguer de serviços (sala e equipamento)
1.500,00
3.750,00
2.250,00
150%
Serviços de consultoria
10.000,00
10.800,00
800,00
108%
Aluguer de serviços transferes
600,00
873,00
273,00
145,50%
Promoção (suportes promocionais)
500,00
229,33
-270,67
46%
33.250,00
36.302,33
3.052,33
109,1%
TOTAL
ACÇÃO 4 – MISSÃO EMPRESARIAL A ANGOLA – 31 DE OUTUBRO A 6 NOVEMBRO DE 2010 DESPESA ELEGÍVEL AUTORIZADO
REALIZADO
DESIGNAÇÃO Viagem 1 técnico da NERLEI
Valor 1.600,00
Valor 1.743,61
Desvio 143,61
% de Realização 108,98%
Alojamento 1 técnico da NERLEI
1.500,00
2.350,15
850,15
156,68%
Alojamento 6 representantes empresas
9.000,00
16.451,05
7.451,05
182,78%
Viagem 6 representantes empresas
9.600,00
12.205,27
2.605,27
127,13%
Aluguer de serviços (sala e equipamento)
2.000,00
2.240,00
240,00
112%
Serviços de consultoria
12.750,00
12.500,00
-250,00
98,04%
Aluguer de serviços transferes
500,00
2.566,00
2.066,00
513,20%
Promoção (suportes promocionais)
500,00
229,34
-270,66
45,86%
37.450,00
50.285,43
12.835,43
134,27%
TOTAL
4
ACÇÃO 3 – MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS – 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010 DESPESA ELEGÍVEL AUTORIZADO DESIGNAÇÃO Viagem 1 técnico da NERLEI
REALIZADO
Valor 450,00
Valor 407,00
Desvio -43,00
% de Realização 90,44%
Alojamento 4 noites 1 técnico da NERLEI
1.000,00
599,03
-400,97
60%
Alojamento 4 noites 6 representantes empresas
6.000,00
2.995,15
-3.004,85
49,91%
Viagem 6 representantes empresas
2.700,00
1.527,12
-1.172,88
56,56%
Aluguer de serviços (sala e equipamento)
2.000,00
1.261,50
-738,50
63,07%
Serviços de consultoria
10.000,00
11.458,00
1.458,00
114,58%
Aluguer de serviços transfere
600,00
584,03
-15,97
97,33%
Promoção (suportes promocionais)
500,00
-
-500,00
0%
23.250,00
18.831,83
-4.418,17
81%
TOTAL
DESPESA ELEGÍVEL AUTORIZADO DESIGNAÇÃO Meios Promocionais (disseminação de
REALIZADO
Valor 1.000,00
Valor -
Desvio 1.000,00
% de Realização 0%
1.000,00
-
1.000,00
0%
-
-
-
-
800,00
795,00
5,00
99,37%
2.460,00
456,92
-2.003,08
18,57%
ROC
2.500,00
1.566,88
-933,12
62,67%
Custo com pessoal interno afecto ao projecto
14.271,20
20.750,32
6.479,12
145,39%
28.542,40
22.534,51
6.007,89
78,95%
50.753,60
46.103,63
-4.649,97
90,83%
resultados) Workshop apresentação de resultados do Projecto Serviço de consultoria e formação para Workshop
Site institucional (actualizações) Meios promocionais (tradução de conteúdos para site institucional)
(remuneração) Custo com pessoal interno afecto ao projecto (encargos sociais) TOTAL
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IV. ANÁLISE E JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (EXECUÇÃO FINANCEIRA) (Justificar por Acção/Actividade os desvios superiores ou inferiores a 30% do valor aprovado)
No que diz respeito à Feira Ambiente 2010 verificou-se um desvio de 78.611,80€ face ao montante contratado, apresentando desta forma uma taxa de execução financeira na ordem dos 77,88%. No âmbito desta acção verificamos um desvio financeiro inferior a 30% do valor aprovado na rubrica de transporte de mostruário e material informático. A principal justificação para este desvio centra-se no facto de a maioria das empresas participantes terem realizado o transporte de amostras juntamente com o transporte do stand, minimizando desta forma os custos relacionados não apenas com esta rubrica, mas também o custo global de participação. De referir igualmente que no alojamento do técnico da NERLEI houve um desvio superior a 30% do valor aprovado. A principal justificação para este desvio deve-se ao facto de no investimento elegível apenas ter sido só considerada a despesa referente a quatro noites, quando na realidade, e devido às características e logística de organização da feira, o técnico da NERLEI teve a necessidade de acompanhar o evento durante sete dias. Relativamente à Missão Empresarial à Arábia Saudita e no que diz respeito à rubrica de aluguer de serviços de sala e equipamento, houve um desvio de 100%. O principal motivo para a não realização desta despesa deve-se ao facto das empresas portuguesas terem reunido nas instalações das empresas Sauditas desta forma não se tornou necessário o aluguer de sala para a realização das reuniões de trabalho De salientar que esta acção teve um desvio de -12.901,32 € face ao contratado o que representa uma taxa de execução financeira na ordem dos 44,03%. No que respeita a Missão Empresarial a Moçambique verificou-se um desvio financeiro superior a 50% do valor aprovado na rubrica de aluguer de serviços, nomeadamente de sala e equipamento, devido aos distúrbios verificados em Maputo no decorrer desta missão. Por este motivo e por questões de segurança, verificou-se uma maior necessidade de recorrer ao serviço de aluguer de salas no hotel onde a comitiva estava alojada de forma a possibilitar a realização das reuniões dado que se tornou inseguro realizar as mesmas em algumas zonas de Maputo. De referir que ao nível da execução financeira, verificou-se um desvio 3.052,33€ acima do montante contratado, o que se traduz numa taxa de execução financeira de 109%. Em relação a Missão empresarial a Angola, constatamos um desvio na rubrica do alojamento superior a 80% do valor aprovado em sede de candidatura. Este desvio é justificado pelo facto da missão contemplar a visita a duas províncias, Luanda e a Benguela, sendo por isso necessário ter efectuado reservas de
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alojamentos em ambas cidades. A este nível gostaríamos de referir que dada a enorme procura por parte dos diversos agentes económicos em estarem presentes neste mercado, leva com que exista uma oferta limitada nas opções de alojamento. Por estes motivos não foi possível optar por opções de alojamento tendo em conta o orçamento previsto em sede de candidatura. Houve também desvios financeiros na rubrica das viagens e transferes, pelo facto da missão contemplar a visita a Benguela. Esta acção teve uma taxa de execução financeira de 134% o que representa um desvio superior ao montante contratado no valor de 12.835,43€. Em relação à Missão Empresarial a Marrocos esta apresentou uma taxa de execução financeira superior a 80%. Verificou-se um desvio de -4.418,17 € face ao aprovado em sede de candidatura. No que respeita às despesas das rubricas relativas aos meios promocionais (disseminação de resultados) e workshop para apresentação de resultados do projecto, estas não foram realizadas uma vez que o seminário de encerramento do Projecto teve lugar a 24 de Fevereiro de 2011, pelo que à data da realização do evento o projecto já tinha encerrado, não sendo possível considerar as despesas no pedido de pagamento a título de reembolso final (PTRI) apresentado a 30 de Março de 2011. A este nível é de referir que foi apenas possível realizar o seminário de encerramento do projecto nesta altura dado a última acção de este projecto se ter realizado em finais de Novembro, não se tornando exequível a avaliação de resultados antes do final do ano.
V. MEDIDAS ADOPTADAS E/OU A ADOPTAR FACE AOS DESVIOS (Ex: reafectação de verbas entre Nºs de ordem, inclusão de novas acções/actividades, etc. Sinalizar todas as situações que já mereceram Parecer da aicep)
Em termos globais a NERLEI teve uma taxa de execução financeira neste projecto de aproximadamente 84% apresentando um desvio fase ao investimento elegível de 85.790,92€. Perante o desvio anteriormente descrito e dada a execução global alcançada neste projecto, solicitamos que durante a análise e encerramento deste projecto seja considerada a reafectação de verbas entre rubricas.
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VI. PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS (Breve apreciação crítica por acção: Impacto do Projecto nas exportações (valor concretizado e perspectiva), número e qualidade dos contactos concretizados, volume de negócios (valor concretizado e perspectiva), encomendas (valor concretizado e perspectiva), acordos estabelecidos, agentes ou distribuidores angariados, aumento da notoriedade da Marca, outros indicadores)
ACÇÃO 1 - FEIRA AMBIENTE 2010 (FRANKFURT, ALEMANHA – 12 A 16 DE FEVEREIRO 2010) ANÁLISE FÍSICA EMPRESAS PRESENTES NA FEIRA AMBIENTE 2010
FEIRA AMBIENTE - FRAKFUERT 12 a 16 de Fevereiro de 2010 EMPRESAS PARTICIPANTES EMPRESA
SECTOR DE ACTIVIDADE
STAND
ESPAÇO (M2)
SEGMENTO DE EXPOSIÇÃO
1
A Metalúrgica - Bakeware Production, S.A.
Utilidades domésticas
3.0 F30
20
Dining - Kitchen
2
Afer-Fute - Fábrica de Utilidades de Tubo, Lda.
Utilidades domésticas
5.0 C39
64
Dining - Houseware & Storage
3
Artame - Indústria Metalúrgica, S.A.
Louça metálica
3.0 F91
47
Dining - Kitchen
4
Ceriart - Cerâmica Artística, S.A.
Cerâmica decorativa
6.3 C71
28
Dining - Table Top Trade
5
Curel VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda.
Cutelarias
3.0 B60
16
Dining - Kitchen
6
Cutipol Cutelarias Portuguesa, S.A.
Cutelarias
4.0 A61
30
Dining - Table Contemporary Design
7
Deartis, Lda.
Cerâmica decorativa
6.3 B70
30
Dining - Table Top Trade
8
Eumel - Empresa de Utilidades Metálicas, Lda.
Utilidades domésticas
3.0 G20
24
Dining - Kitchen
9
I.G.M. Faianças, Lda.
Cerâmica decorativa
6.3 C80
42
Dining - Table Top Trade
10
Ivo Cutelarias, Lda.
Cutelarias
3.0 B74
56
Dining - Kitchen
11
Jorge & Ramalho, Lda.
Cutelarias
3.0 A61
18
Dining - Kitchen
12
Manuel Marques Herdeiros, S.A.
Cutelarias
3.0 A55
21
Dining - Kitchen
13
Matcerâmica - Fabrico de Louça, S.A.
Cerâmica utilitária
6.2 C97
77,5
Dining - Table Top Trade
14
Negocer - Comércio Internacional, Lda.
Cerâmica utilitária
6.2 C10
30
Dining - Table Top Trade
15
Silampos - Soc. Ind.de Louça Metálica Campos, S.A.Louça metálica
3.0 F80
81
Dining - Kitchen
16
Vasicol - Olaria de Barro Vermelho, Lda. TOTAL
6.3 B70 614,5
30
Dining - Table Top Trade
Cerâmica em terracota
No âmbito do Projecto CHOOSE PORTUGAL 2010, na acção 1) Feira Ambiente 2010, participaram 16 empresas distribuídas ao longo de 5 halls de exposição, ocupando uma área total de 614,50 m2. APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ACÇÃO Como já foi referido anteriormente na Feira Ambiente 2010 participaram 16 empresas de diferentes sectores de actividade, assim como de estruturas organizacionais diversificadas quer na sua dimensão, quer na sua estratégia de internacionalização. Salientamos que a participação das empresas no âmbito deste projecto foi de carácter individual e integrada num projecto cuja imagem de promoção e participação foi comum a
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todas as empresas, o que se traduziu na existência de um cartaz colocado em cada stand, com os logótipos das entidades financiadoras e do promotor do projecto. ANÁLISE DOS RESULTADOS Para a análise dos resultados obtidos pelas empresas que estiveram presentes na Feira Ambiente 2010, foi realizado um primeiro questionário de avaliação logo após o evento com o objectivo de avaliar a participação das 16 empresas que integraram este projecto. RESULTADOS DA FEIRA De modo a podermos avaliar esta acção foi questionado a todas as empresas qual o número médio de contactos realizados por dia no decorrer dos 5 dias de exposição. Os resultados obtidos demonstraram que foram efectuados um total de 897 contactos, o que representa 176 contactos por dia. Neste sentido podemos retirar que das 14 empresas que responderam ao questionário de avaliação (88%), em média cada realizou mais de 13 contactos diários. De referir que estes contactos foram estabelecidos com diversos agentes económicos, entre eles agentes comerciais, grupos comerciais, cadeias de lojas, lojas, etc. No que diz respeito ao número de encomendas realizadas durante a Feira Ambiente 2010, podemos constatar que as 14 empresas que responderam ao questionário (88%) de um total de 16 empresas participantes, apenas 50% (7 empresas) responderam terem feito encomendas durante a feira. Neste sentido é possível afirmar podemos dizer que foram realizadas um total de 52 encomendas representando em média 6 encomendas por empresa durante a sua participação na feira. De referir ainda que 50% destas encomendas foram realizadas com novos clientes. O valor gerado pelo nº de encomendas efectuadas pelas empresas durante a Feira Ambiente foi de aproximadamente 1.673.119,00€, isto é, o valor total de encomendas supera em seis vezes o investimento aprovado em candidatura para a realização da Feira Ambiente sendo o valor de investimento certificado 276.786,18€. Em relação as perspectivas de negócio fruto da participação na Feira Ambiente, podemos dizer que do total das empresas que responderam, 50% (7 empresas) perspectivam em curto/médio prazo a concretização de mais de 3 negócios. APRECIAÇÃO GERAL Através da análise efectuada aos resultados obtidos pelas empresas após a feira, a avaliação efectuada
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pelas empresas é positiva, dado que 70% das empresas afirmam ter conseguido atingir os seus objectivos com a participação na feira. De modo global podemos afirmar que 88% das empresas que responderam ao questionário de avaliação afirmaram que o facto de terem participado na Feira Ambiente abriu novas perspectivas de mercado para a sua empresa, tanto em mercados tradicionais como em mercados emergentes. A maioria das empresas considera esta feira muito importante dado que a participação neste evento permite promover a imagem e marca da empresa, realizar negócios, apresentar novos produtos e projectos, reunir com os clientes habituais e por último estudar a concorrência. Será igualmente importante referir que por cada 1,00€ investido foi possível gerar aproximadamente 6,00€ de retorno para as empresas, o que se traduz num montante de encomendas /negócio no valor de aproximadamente 1.673.119,00€, fase a um total de investimento realizado de aproximadamente de 276.786,18€. Por último gostaríamos de salientar ainda que mais de 2/3 das empresas manifestaram interesse em participar na próxima edição da Feira Ambiente 2011 nos mesmos moldes de participação deste ano, quer com o apoio da NERLEI, quer com o apoio financeiro disponibilizado pelas entidades responsáveis pelos Projectos Conjuntos à Qualificação e Internacionalização de PME, nomeadamente o QREN e aicep Portugal Global. Imagens de algumas empresas presentes na Feira Ambiente 2010.
Empresa Artame – Indústria Metalurgica, S.A
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Empresa I.G.M. Faianças, Lda
Empresa Afer-Fute Fábrica de Utilidades de Tubo, Lda
Empresa Matcerâmica – Fabrico de Loula, S.A
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ACÇÃO 2 - MISSÃO EMPRESARIAL À ARÁBIA SAUDITA – 18 A 23 DE JUNHO DE 2010 ANÁLISE FÍSICA EMPRESAS PRESENTES NA MISSÃO EMPRESARIAL À ARÁBIA SAUDITA
MISSÃO EMPRESARIAL À ARÁBIA SAUDITA 18 a 23 de Junho de 2010
EMPRESAS PARTICIPANTES EMPRESA
SECTOR DE ACTIVIDADE
WEB SITE
1
DRT - Moldes e Plásticos, Lda.
Moldes
www.drtmoldes.com
2
Flexidoor – Portões Seccionados e Automatismos, S.A.
Portas seccionadas e automatismos
www.flexidoor.pt
3
Portrisa - Indústria de Portas, S.A.
Portas de segurança e corta-fogo
www.portrisa.com
No âmbito do Projecto CHOOSE PORTUGAL 2010, participaram 3 empresas na Missão Empresarial à Arábia Saudita, a qual teve lugar nas cidades de Jeddah e Riyad de 18 a 23 de Junho de 2010. APRECIAÇÃO GERAL De modo geral podemos afirmar que todas as empresas tiveram entre 14 a 16 contactos empresariais, o que significa que foram realizados mais de 3 contactos diários. Fazendo uma breve análise qualitativa dos resultados por empresa, podemos retirar a seguinte informação: A empresa DRT Moldes, teve no total dos quatro dias de missão 14 contactos empresariais, todos em áreas de possível penetração. O mercado da indústria de plásticos está bastante bem implantado na Arábia Saudita, apresentando assim um nível de penetração no mercado muito alto por parte da empresa. Dos contactos estabelecidos surgiram alguns pedidos de cotação para fornecimento de moldes (7), o que, numa primeira abordagem ao mercado, a empresa considerou bastante positivo. Embora haja alguma concorrência dos países asiáticos, a empresa considera que, e também devido a alguma cultura empresarial ocidental, onde vão privilegiando já a qualidade, a penetração é alta, e onde têm possibilidade de prestar outros serviços para além da simples produção de moldes.
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No que respeita às empresas Flexidoor e Potrisa, a primeira teve 14 contactos empresariais e a segunda 16. Para ambas empresas a missão teve como resultado o inicio de contactos com potenciais parceiros locais, e também com o estreitamento das relações com empresas anteriormente contactadas pelas empresas (cerca de três contactos). Para além destes contactos com parceiros locais, a Flexidoor e Portrisa tiveram a oportunidade de manter contactos com empresas Sauditas que manifestaram um interesse muito alto em estabelecer a parceria, solicitando já algumas cotações, em processos de negociação já avançados. Em dois dos contactos realizados houve mesmo a apresentação de propostas iniciais para projectos em que as empresas Sauditas estão envolvidas (ex: hospital em Jeddah), e em Riyad, tiveram uma proposta de penetração exclusiva para o mercado Saudita. Podemos concluir que todas as empresas têm potencial no mercado Saudita, assim como elevadas expectativas no estabelecimento de parcerias locais.
Foto na residência do Cônsul Português na Arábia Saudita.
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VII. PRINCIPAIS DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS VERIFICADOS Um dos constrangimentos verificado diz respeito à Acção 2 - Missão Empresarial à Arábia Saudita, contrariamente ao apresentado em sede de candidatura, apenas participaram nesta acção três empresas (e não seis como anteriormente previsto). A não execução física nesta acção deve-se essencialmente ao facto de algumas das empresas que anteriormente tinham manifestado interesse em integrar uma acção no mercado saudita terem posteriormente decidido não integrar esta acção. Estas decisões deveram-se com o actual contexto económico, instável e desfavorável, o qual fez muitas empresas reverem as suas estratégias de abordagem a mercados externos. Neste sentido, e apesar dos vários esforços desenvolvidos pela Associação com o intuito de angariar mais empresas com interesse em integrar esta Missão Empresarial, não foi possível completar o número de empresas participantes previsto em candidatura. No entanto, gostaríamos de afirmar que consideramos a participação de três empresas numa acção a realizar num mercado não tradicional e de difícil abordagem como é o da Arábia Saudita, algo de muito positivo e acreditamos que a participação nesta acção pode vir a ser muito benéfica para as empresas participantes.
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ACÇÃO 3 - MISSÃO EMPRESARIAL A MOÇAMBIQUE – 28 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010 ANÁLISE FÍSICA EMPRESAS PRESENTES NA MISSÃO EMPRESARIAL A MOÇAMBIQUE
No âmbito do Projecto CHOOSE PORTUGAL 2010, na acção 3) Missão Empresarial a Moçambique, participaram 7 empresas. Esta missão teve lugar em Maputo de 28 de Agosto a 04 de Setembro de 2010. APRECIAÇÃO GERAL Numa primeira análise efectuada à participação das empresas nesta acção poderemos afirmar que os resultados por elas obtidos foram bastante satisfatórios, dado que através desta acção foi possível constatar que todas as empresas participantes apresentam possibilidade de penetração neste mercado. Na análise realizada aos questionários de avaliação das empresas participantes, conseguimos retirar que todas as empresas realizaram entre 8 a 18 contactos empresariais, o que se traduz na realização de mais de 2 contactos diários. Dos contactos estabelecidos 43% das empresas afirmaram terem estabelecido
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parcerias com empresas moçambicanas para comercialização dos seus produtos. No que respeita à criação de parcerias, 80% das empresas prevê que sejam estabelecidas a médio prazo parcerias com empresas moçambicanas. Por sua vez podemos concluir que 85% das empresas consideram que a participação nesta missão empresarial abriu novas perspectivas de mercado para a sua empresa. Na sua maioria as empresas afirmaram ter atingido os objectivos estabelecidos para a participação nesta Missão Empresarial.
Reunião com Delegado da aicep Portugal Global em Maputo
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ACÇÃO 4 - MISSÃO EMPRESARIAL A ANGOLA – 31 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2010 ANÁLISE FÍSICA EMPRESAS PRESENTES NA MISSÃO EMPRESARIAL A ANGOLA
No âmbito do Projecto CHOOSE PORTUGAL 2010, na acção 4) Missão Empresarial a Angola, participaram 7 empresas. Esta missão teve lugar em Luanda e Benguela de 31 de Outubro a 06 de Novembro de 2010. APRECIAÇÃO GERAL De modo geral e tendo em consideração a realidade do mercado angolano, os objectivos das empresas participantes nesta acção foram cumpridos. É de referir também, que as empresas participantes tinham expectativas bastante diferentes na abordagem ao mercado angolano, sendo que a maioria delas não tinha como objectivo investir em Angola, mas sim identificar canais que permitissem a venda dos seus produtos/serviços no mercado angolano. Tendo em conta a análise realizada aos questionários de avaliação podemos constatar que foram realizados aproximadamente 58 contactos, o que representa em média dois contactos diários por empresa. Destes contactos, 83% das empresas responderam vir a estabelecer parcerias comercias com empresas
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angolanas e por sua vez trabalhar alguns contactos que a curto e médio prazo poderão traduzir-se em novas oportunidades de negócios para as empresas participantes. Atendendo à realidade local do mercado e às dificuldades que este apresenta, as empresas na sua maioria afirmaram que a participação nesta missão foi ao encontro das suas expectativas. Na realidade, esta acção possibilitou às empresas presentes conhecer a realidade de um mercado com elevado potencial de investimento em diversos sectores de actividade, exigindo às diversas empresas um trabalho de análise quanto à melhor forma de abordar este mercado.
Comitiva de empresários – Missão Empresarial a Angola
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ACÇÃO 5 - MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS – 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010 ANÁLISE FÍSICA EMPRESAS PRESENTES NA MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS
No âmbito do Projecto CHOOSE PORTUGAL 2010, participaram 5 empresas na Missão Empresarial Marrocos, a qual teve lugar na cidade de Casablanca de 21 a 25 de Novembro de 2010. APRECIAÇÃO GERAL De acordo com a análise efectuada aos questionários de avaliação das empresas participantes na missão, retiramos que a participação nesta acção foi positiva e que foram realizados aproximadamente um total de 26 contactos, representando uma média de dois contactos diários por empresa durante a missão. No âmbito desta missão foram estabelecidos vários contactos de interesse para as empresas portuguesas que tiveram a oportunidade de conhecer o mercado marroquino, o seu tecido empresarial e instituições permitindo avaliar de forma mais concreta possíveis oportunidades de negócio neste mercado. Podemos afirmar que a participação nesta acção possibilitou às empresas conhecer um mercado com elevado potencial para as empresas nacionais, não apenas pela existência de muitas e diversificadas oportunidades como também pelo factor proximidade geográfica, o qual se assume como um aspecto positivo para a actuação das empresas portuguesas neste mercado.
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Poderemos ainda afirmar que, em consequência da participação nesta missão empresarial, a maioria das empresas perspectiva a realização de negócios neste mercado, os quais poderão revestir diversas formas, desde a ‘simples’ exportação à actuação através de representantes dos seus produtos. Conclui-se assim que a participação das cinco empresas na Missão Empresarial a Marrocos possibilitou o estabelecimento de diversos contactos com interesse para as empresas portuguesas os quais, depois de devidamente trabalhados, poderão originar o estabelecimento de diversas relações comerciais, traduzidas na criação de parcerias, exportação de produtos ou angariação de representantes para este mercado.
Comitiva de empresários – Missão Empresarial a Marrocos
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VIII. ANÁLISE DE INDICADORES IDENTIFICAÇÃO Ind. Realização Feira Ambiente 2010 Missão Empresarial à Arábia Saudita Missão Empresarial a Moçambique Missão Empresarial a Angola Missão Empresarial a Marrocos Ind. Acompanhamento 1
PREVISTO Participação empresas Participação Empresas Participação Empresas Participação Empresas Participação Empresas
de 18 de 6 de 6 de 6 de 6
Obtenção de um mínimo de 2/3 (66%) de respostas com apreciação positiva, no inquérito efectuado às empresas participantes em cada acção;
REALIZADO
DESVIO
%(*)
Participaram 16 empresas Participaram 3 empresas Participaram 7 empresas Participaram 7 empresas Participaram 5 empresas
- 2 empresas
88,88%
- 3 empresas participantes + 1 empresa
50% 116,66%
+1 empresa
100%
-1 empresa
83,33%
Em função dos questionários realizados às empresas em cada uma das acções os resultados obtidos foram os seguintes: Feira Ambiente 2010 11 respostas positivas (79%) de um total de 14 empresas.
+13%
Missão Empresarial à Arábia Saudita: 3 respostas positivas Missão Empresarial Moçambique 5 respostas positivas (71%) de um total de 7 empresas;
+8%
Missão Empresarial Angola 6 resposta positivas (100%) Missão Empresarial Marrocos 3 respostas positivas (60%) de um total de 5 empresas.
Ind. Acompanhamento 2 -
Mínimo de 2 a 3 contactos diários por empresa em cada Missão Empresarial;
-6%
Da análise realizada aos questionários constatamos o seguinte: Missão Empresarial Arábia Saudita (3 contactos x 4 dias x 3 empresas) = 36
Foram realizados aproximadamente 42 contactos o que representa a
+ 16%
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Ind. Acompanhamento 3
Ind. Acompanhamento 4-
Ind. Acompanhamento 5-
Mínimo de 5 contactos diários por cada empresa na Feira Ambiente 2010.
Mínimo de 5 perspectivas de negócio por cada empresa na Feira Ambiente 2010
Mínimo de 2 perspectivas de negócio por cada empresa em cada Missão Empresarial;
contactos.
realização de 14 contactos por empresas.
Missão Empresarial Moçambique (3 contactos x 4 dias x 7 empresas) = 84 contactos.
Foram realizados aproximadamente 40 contactos o que representa a realização de 5 contactos por empresa.
-52%
Missão Empresarial Angola (2 contactos x 4 dias x 6 empresas) = 48 contactos.
Foram realizados aproximadamente 58 contactos o que representa a realização de 9 contactos por empresa.
+20%
Missão Empresarial Marrocos (3 contactos x 3 dias x 5 empresas) = 45 contactos.
Foram realizados aproximadamente 26 contactos o que representa a realização de 5 contactos por empresa.
-42%
Feira Ambiente 2010: 5 contactos x empresa x 5 dias x 16 empresas = 400 contactos
Foram realizados um total de 897 contactos o que representa 176 contactos por dia.
+224%
Feira Ambiente 2010: 5 perspectivas de negócio x 16 empresas participantes = 80 perspectivas
Foi perspectivadas 48 perspectivas de negócio o que representa em média 3 perspectivas por empresa.
Missão Empresarial Arábia Saudita (2 perspectivas de negócio x 3
Foram perspectivadas a curto/médio prazo um total de 21
-40%
+350%
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empresas) = 6
perspectivas de negócio.
Missão Empresarial a Moçambique (2 perspectivas de negócio x 6 empresas) = 12
Foram perspectivadas a curto/médio prazo um total de 6 perspectivas de negócio.
Missão Empresarial a Angola (2 perspectivas de negócio x 6 empresas) = 12
Missão Empresarial a Marrocos (2 perspectivas de negócio x 5 empresas) = 10
Ind. Acompanhamento 6-
Ind. Acompanhamento 7-
Ind. Acompanhamento 8 –
Ind. Impacto 1 –
Das perspectivas de negócio na Feira Ambiente, 10% referem-se a novos clientes; Mínimo de 3 concretizações de negócio por cada empresa durante a Feira Ambiente 2010; Mínimo de 1 concretizações de negócio por cada empresa (no total 16) durante a Feira Ambiente. Presença nos meios de comunicação social regionais, nacionais e
Foram perspectivadas a curto/médio prazo um total de 12 perspectivas de negócio. Foram perspectivadas a curto/médio prazo um total de 5 perspectivas de negócio.
-50%
100%
-50%
50%
+40%
+140%
6a7
+3 a 4
+133%
12
-4
- 25%
Foram publicadas nos diversos meios de comunicação social, nomeadamente
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Ind. Impacto 2 –
Ind. Impacto 3 -
Ind. Impacto 4 -
Ind. Impacto 5 -
internacionais, nomeadamente em sites, jornais on-line, generalistas e em revistas da especialidade, de conteúdos alusivos à participação de empresas portuguesas nas diversas acções inseridas neste projecto; Acréscimo no volume de vendas ao exterior igual ou superior ao valor total investido por empresa em cada acção;
Interesse demonstrado pelas empresas em voltar a participar na edição seguinte da Feira Ambiente, num mínimo de 2/3 (66%) das empresas participantes; Estabelecimento de parcerias que se traduzam num aumento directo ou indirecto das exportações de Portugal para os mercados Angolano, Saudita, Moçambicano e marroquino. Concretização e/ou probabilidade de negócios entre empresas portuguesas e estrangeiras, em consequência da sua participação nas acções, num mínimo de 1/3 das
portais on-line, jornais regionais, nacionais e internacionais um total de 43 referências às 5 acções realizadas no âmbito deste projecto. A comprovar anexamos ao relatório o cliping das notícias.
O valor gerado pelo nº de encomendas realizadas pelas empresas participantes na Feira Ambiente 2010, superou seis vezes o investimento realizado. Pelo que por cada 1,00€ investido foi possível geral 6,00€ de retorno.
69%
+3%
Não dispomos de informação que permita avaliar este indicador
De momento não dispomos de informação que permita avaliar este indicador
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Metodologia -
Metodologia -
Metodologia -;
Metodologia -
empresas; Realização após cada acção de um inquérito de avaliação às empresas participantes; Elaboração de um relatório de avaliação de cada acção; Realização de um inquérito de avaliação às empresas participantes na Feira Ambiente 6 meses após a realização da acção, de modo a melhor avaliar os indicadores de resultados, acompanhamento e de impacto. Elaboração de um relatório final do projecto.
Foi realizado 1 inquérito de avaliação para a Feira Ambiente 2010 e para as Missões Empresariais a Arábia Saudita, Moçambique, Angola e Marrocos. Foi realizado 1 relatório de acompanhamento para cada acção. Foi realizado 1 segundo questionário de avaliação após 6 meses da participação das empresas para a Feira Ambiente 2010.
Foram realizados no total 5 inquéritos de avaliação
100%
5 Relatórios de acompanhamento.
100%
(*) Desvio de realização
IX. JUSTIFICAÇÃO DE INDICADORES E OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DO PROJECTO Em relação ao indicador de realização/acompanhamento relativo à Missão Empresarial à Arábia Saudita, contrariamente ao apresentado em sede de candidatura, apenas participaram nesta acção três empresas (e não seis como anteriormente previsto). A não execução física nesta acção deve-se essencialmente ao facto de algumas das empresas que anteriormente tinham manifestado interesse em integrar uma acção no mercado saudita terem posteriormente decidido não integrar esta Missão Empresarial. Estas decisões deveram-se sobretudo a questões internas, questões essas muito relacionadas com o actual contexto económico, instável e desfavorável, o qual levou muitas empresas a reverem as suas estratégias de abordagem a mercados externos. Neste sentido, e apesar dos vários esforços desenvolvidos pela Associação com o intuito de angariar mais empresas com interesse em integrar esta Missão Empresarial, não foi possível completar o número de empresas participantes previsto em candidatura.
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No entanto, gostaríamos de afirmar que a participação destas três empresas na Missão Empresarial à Arábia Saudita foi positiva dado que todas afirmaram que este mercado tem potencial para os seus produtos e apresentam elevadas expectativas quanto ao estabelecimento de parcerias com empresas sauditas. A comprovar este facto é de salientar que, de forma a potenciar e aprofundar os resultados obtidos com a participação nesta acção, duas destas empresas tencionam voltar a este mercado. No que respeita o indicador de realização /acompanhamento relativo à Missão Empresarial a Marrocos contrariamente ao apresentado em sede de candidatura participaram cinco empresas, não tendo sido possível atingir o número de empresas previamente estipulado (seis) muito devido à actual conjuntura económica, que levou algumas empresas a retraírem à sua participação em acções desta tipologia. Por outro lado a Missão Empresarial a Angola e a Missão Empresarial Moçambique registaram a participação de mais uma empresa do que o previsto em candidatura (participaram sete empresas em cada uma das acções), facto que comprova o enorme interesse que estes dois mercados continua a representar junto das empresas nacionais de diversos sectores de actividade. O indicador de acompanhamento que estabelece um nº mínimo de 2 a 3 contactos diários por empresas na Missão Empresarial a Moçambique, verificou-se a realização de um total de 40 contactos. Este é justificado devido ao facto de no decorrer desta missão terem existido em Maputo manifestações de descontentamento social, os quais geram um clima de insegurança no país, tornando impossível seguir o programa delineado para esta missão. Como foi anteriormente referido, face a estes tumultos não foi possível realizar alguns dos contactos. Neste sentido as empresas portuguesas por questões de segurança tiveram que concretizar alguns contactos nas instalações do hotel. Relativamente ao indicador de impacto nº 3 (acréscimo no volume de vendas ao exterior igual ou superior ao valor total investido por empresa em cada acção) não dispomos de dados que nos permitam fazer uma análise objectiva deste indicador, uma vez que a análise realizada incide sobre dados comparativos (préprojecto Dez 2009 e pós-projecto Dez. 2011) do volume de negócios ao exterior. No entanto constata-se que por cada 1,00€ investido por parte das empresas que participaram na Feira Ambiente, foi possível gerar aproximadamente 6,00€ de retorno para as empresas participantes, o que se traduz num montante de encomendas /negócio no valor de aproximadamente 1.673.119,00€, fase a um total de investimento realizado de aproximadamente de 276.786,18€.
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Em relação ao indicador de impacto nº 4 (estabelecimento de parcerias que se traduzam num aumento directo ou indirecto das exportações de Portugal para os mercados angolano, saudita, moçambicano e marroquino), de momento não dispomos de dados que nos permitam avaliar este indicador.
X. OUTROS DADOS DE AVALIAÇÃO x 1) Receitas Sim Não Quais?______________________________________ Montante:______________________________Euros
2) Datas de Despesa dentro do Período de Elegibilidade Sim Não x 3) Entidade Sujeita a Contratação Pública (D.L. nº 197/99 e/ou D.L. nº 18/2008) Sim Não Cumpre? ____________________________________ 4) Cumprimento das Regras de Publicitação de Apoios Sim Não x 5) Organização adequada do dossier do promotor e chancelamento de todos os documentos de despesa Sim x Não 6) Contabilização correcta do incentivo de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis Sim x Não 7) Houve cedência, locação, alienação ou oneração do investimento do projecto? Sim Não 8) Houve alteração das fontes de financiamento do projecto? Sim
Não
x
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XI. AVALIAÇÃO GLOBAL DA EXECUÇÃO Considerando os objectivos definidos para o Projecto Conjunto Choose Portugal 2010 e após a realização das suas cinco acções e dos resultados apresentados anteriormente, a NERLEI considera que os objectivos deste projecto foram atingidos. As acções realizadas no âmbito deste projecto tiveram como objectivo reforçar a presença portuguesa em mercados prioritários (Alemanha, Angola, Moçambique e Marrocos) e intervir em segmentos de mercado não tradicionais (como a Arábia Saudita). Salientamos igualmente que a realização de acções desta natureza neste tipo de mercados permitiu às empresas nacionais beneficiarem de um apoio efectivo na abordagem a mercados que, pelas suas características, exigem muitas vezes uma abordagem mais exigente e contínua sendo que a participação em missões empresariais desenvolvidas numa lógica individual permite às empresas participantes abordarem este mercado de uma forma mais empenhada, contando com um apoio muitas vezes essencial na forma de conhecer, avaliar e intervir os mercados. Consideramos igualmente como um factor relevante o facto de este projecto conjunto ter despertado o interesse de novas empresas em participar em acções desta natureza através de projectos que visam apoiar a sua internacionalização, o que por sua vez conduz ao aparecimento de novas empresas exportadoras. Em termos globais é importante referir a execução financeira deste projecto a qual foi superior a 83% (representando um investimento realizado (certificado) de 441.210,70€ em relação ao previsto elegível de 527.001,62€). No que respeita à execução física participaram neste projecto 38 empresas o que representa 90% do total de empresas previstas em sede de candidatura (42 empresas). Como já foi referido anteriormente, os desvios existentes na taxa de execução deve-se a várias condicionantes, entre as quais destacamos a participação de três empresas na Missão Empresarial à Arábia Saudita, devido principalmente à actual conjuntura económica internacional o que levou muitas das empresas anteriormente interessadas em participar a ponderar a sua decisão e consequentemente deixaram de abordar nesta fase este mercado. No entanto é importante destacar para o facto de que as empresas que participaram nesta missão têm potencial no mercado Saudita, assim como elevadas expectativas no estabelecimento de parcerias locais.
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No que respeita à Feira Ambiente esta apresentou uma taxa de execução financeira de 78% devido ao facto de a despesa de transporte de mostruário e material informático ter tido uma execução de apenas de 13,58% dado a maioria das empresas participantes terem realizado o transporte de amostras juntamente com o transporte do stand, minimizando os custos relacionados com esta rubrica e com o custo global de participação. Ao nível dos resultados, podemos afirmar que para a maioria das empresas que participaram na Feira Ambiente cerca de 92% concretizaram encomendas/negócios com empresas estrangeiras. Prova disso são os resultados recolhidos junto das empresas através da realização dos questionários de avaliação onde podemos concluir que por cada 1,00€ investido foi possível gerar aproximadamente 6,00€ de retorno para as empresas, o que se traduz num montante de encomendas /negócio no valor de aproximadamente 1.673.119,00€, fase a um total de investimento realizado de aproximadamente de 276.786,18€. Por outro lado gostaríamos de referir que a taxa de execução financeira da Missão Empresarial a Angola foi de 134%. Este aumento justificasse pelo facto dos custos associados ao serviço de alojamento serem extremamente elevados dado a limitada oferta para a contratação deste tipo de serviços. Em termos de resultados constatamos que na realidade esta acção possibilitou às empresas participantes conhecer a realidade de um mercado com elevado potencial de investimento em diversos sectores de actividade. Perante os resultados globais do projecto Choose Portugal 2010 e atendendo à presente conjuntura que obriga as empresas a procurar alternativas que lhes permitam aumentar o seu dinamismo, bem como fortalecer o seu posicionamento nos mercados externos, consideramos premente o apoio às empresas nacionais para que, cada vez mais de um modo concertado, seja possível promover Portugal e fomentar as exportações nacionais consolidando as quotas de mercado nos principais destinos de exportação, assim como fomentar as relações comerciais em mercados ditos não tradicionais. Neste sentido, como entidade promotora deste projecto acreditamos que é fundamental a continuação dos apoios financeiros disponibilizados pelas entidades nacionais responsáveis, nomeadamente o QREN e aicep Portugal Global, de forma a possibilitar a continuação do apoio aos diversos organismos, entre eles Associações Empresariais, e consequente apoio à internacionalização das empresas nacionais e fomento das exportações portuguesas em diversos mercados sejam eles tradicionais ou emergentes. Os resultados positivos que os projectos que a NERLEI tem desenvolvido ao nível do apoio à internacionalização das empresas, quer em termos de resultados, quer ao nível de adesão de empresas, justificam o contínuo
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empenho e esforço da Associação em continuar a promover este tipo de projecto de forma a auxiliar as empresas no seu processo de internacionalização.
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