Présentation des Inputs de l’Étude Coviscopie

II.F Premiers résultats : calcul de l'impact du Covid sur les différents clubs

UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE SPORT ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS

Pour chacun des clubs de sports recensés dans la base de données ICARE SPORT, Pour chacun des clubs de sports recensés dans la base de données ICARE, Pour chacun des clubs de sports recensés dans la base de données ICARE, les données suivantes ont été collectées ou estimées : les données suivantes ont été collectées ou estimées : les données suivantes ont été collectées ou estimées :

• Les revenus liés au Sponsoring• Les revenus liés au Sponsoring• Les revenus liés au Sponsoring • Les revenus liés aux Droits Média • Les revenus liés aux droits Média • Les revenus liés aux droits Média • Les revenus liés à la Billetterie et au Merchandising• Les revenus liés à la billetterie et au Merchandising• Les revenus liés à la billetterie et au Merchandising • Le nombre de licenciés et les revenus associés• Le nombre de licenciés et les revenus associés• Le nombre de licenciés et les revenus associés • Les revenus liés aux équipements sportifs• Les revenus liés aux équipements sportifs• Les revenus liés aux équipements sportifs • Les aides de l’Etat à travers les subventions publiques• Les aides de l’Etat à travers les subventions publiques• Les aides de l’Etat à travers les subventions publiques

ÉTUDE DE CAS POUR TROIS SPORTS

Football Football Rugby Rugby HandballHandball

FC ICARE FC ICARE

ZOOM CLUB DE LIGUE 1 « TYPE »ZOOM CLUB DE LIGUE 1 « TYPE »

Affluence moyenne par match: 23 000Affluence moyenne par match: 23 000 Mix Revenus : • Recettes billetterie : 10% • Recettes droits médias: 47% Mix Revenus : • Recettes billetterie : 10% • • Recettes sponsoring: 22% Recettes droits médias: 47% • • Recettes merchandising: 20% Recettes sponsoring: 22% • • Recettes Licenciés : 1% Recettes merchandising: 20% • • Autres Recettes: 1% Recettes Licenciés : 1% • Autres Recettes: 1% Localisation: Grande ville de province Localisation: Grande ville de province

17-18 18-19 19-20 Recettes totales FC ICARE « hors Covid » Recettes totales FC

ICARE « hors Covid »

20-21

2

APPLICATION DES PRINCIPALES VARIABLES D’IMPACT DE LA CRISE SUR LES REVENUS PAR PROFIL DE SPORT APPLICATION DES PRINCIPALES VARIABLES D’IMPACT DE LA CRISE SUR LES REVENUS PAR PROFIL DE SPORT APPLICATION DES PRINCIPALES VARIABLES D’IMPACT DE LA CRISE SUR LES REVENUS PAR PROFIL DE SPORT

IMPACT N°1 : SPONSORING IMPACT N°3 : BILLETERIE &

Quel est l’impact de la crise MERCHANDISING sanitaire sur la valorisation des • Billetterie contrats de sponsoring pour les clubs de sport ? Quelle date de réouverture pour les stades, quelles jauges seront appliquées, IMPACT N°2 : DROITS MÉDIAS et quels taux de remplissage dans les Comment seront valoriser les droits stades à la réouverture ?

Média lors des prochains appels • Merchandising d’offre ? Le cas Médiapro doitalerter les acteurs ? il Quelles évolutions pour le niveau d’implication financier des fans ?

IMPACT N°4 : PRATIQUE

Quelle évolution du nombre de pratiquants et de licenciés après la crise ? Quels seront les sports les plus impactés sur le long terme ?

IMPACT N°5 : EQUIPEMENTS

Comment la baisse de la pratique sportive va impacter les ventes d’articles de sport ? Comment vont évoluer les investissements dans les infrastructures ?

IMPACT N°3 : BILLETERIE & MERCHANDISING IMPACT N°6 : SUBVENTIONS Quel est le montant total des aides • Billetterie financières allouées par l’Etat Quelle date de réouverture pour français et les collectivités locales les stades, quelles jauges seront pour que les entités sportives appliquées, et quels taux de puissent survivre à la crise sanitaire remplissage dans les stades à la ? Quels sont les sport privilégiés réouverture ? par ces aides ? Jusqu’à quand et à • Merchandising quel niveau l’Etat français et les Quelles évolutions pour le niveau collectivités pourront aider d’implication financier des fans ? financièrement le sport français ?

IMPACT N°4 : PRATIQUE

Quelle évolution du nombre de pratiquants et de licenciés après la crise ? Quels seront les sports les plus impactés sur le long terme ?

IMPACT N°5 : EQUIPEMENTS

Comment la baisse de la pratique sportive va impacter les ventes d’articles de sport ? Comment vont évoluer les investissements dans les infrastructures ?

IMPACT N°1 : SPONSORING IMPACT N°3 : BILLETERIE & IMPACT N°6 : SUBVENTIONS

Quel est l’impact de la crise MERCHANDISING Quel est le montant total des aides financières allouées sanitaire sur la valorisation des • Billetterie par l’Etat français et les collectivités locales pour IMPACT N°2 : DROITS MÉDIAS Comment seront valoriser les droits contrats de sponsoring pour les clubs de sport ? Quelle date de réouverture pour les stades, quelles jauges seront appliquées, et quels taux de remplissage dans les stades à la réouverture ? que les entités sportives puissent survivre à la crise sanitaire ? Quels sont les sport privilégiés par ces aides ? Jusqu’à quand et à quel niveau l’Etat français et les collectivités pourront aider financièrement le sport français ?

Média lors des prochains appels • Merchandising d’offre ? Le cas Médiapro doitalerter les acteurs ? il Quelles évolutions pour le niveau d’implication financier des fans ?

IMPACT N°4 : PRATIQUE

Quelle évolution du nombre de pratiquants et de licenciés après la crise ? Quels seront les sports les plus impactés sur le long terme ?

IMPACT N°5 : EQUIPEMENTS

Comment la baisse de la pratique sportive va impacter les ventes d’articles de sport ? Comment vont évoluer les investissements dans les infrastructures ?

IMPACT N°1 : SPONSORING IMPACT N°6 : SUBVENTIONS

Quel est l’impact de la crise sanitaire Quel est le montant total des aides sur la valorisation des contrats de financières allouées par l’Etat Sponsoring pour les clubs de sport ? français et les collectivités locales pour que les entités sportives IMPACT N°2 : DROITS MÉDIAS puissent survivre à la crise sanitaire Comment seront valoriser les Droits ? Quels sont les sport privilégiés Média lors des prochains appels par ces aides ? Jusqu’à quand et à d’offre ? Le cas Médiapro doit-il aler- quel niveau l’Etat français et les ter les acteurs ? collectivités pourront aider financièrement le sport français ?

1: SPONSORING 1: SPONSORING

100100

70 70

40 40

2: DROITS MÉDIAS 2: DROITS

100

100

MÉDIAS

75

50 75

50

3: BILLETERIE & MERCHANDISING 3: BILLETERIE & MERCHANDISING

100

100

50

0 50

0

17-1817-18

17-18 17-18

17-18 17-18 Football

Football

18-1918-19

19-20 19-20

20-21 20-21

18-19

18-19

19-20

19-20

20-21

20-21

18-19 19-20

18-19

Rugby Rugby

19-20

20-21

Handball

20-21 4: PRATIQUE

5: EQUIPEMENTS 6: SUBVENTIONS

100

85

70 4: PRATIQUE

100

85

70

17-18 17-18

18-19 18-19

19-20 19-20

20-21 20-21

100

60

20

150

100

50 5: EQUIPEMENTS 17-18 18-19 19-20 20-21 Variation en base 100 avec 100 = revenu de la saison 2017/2018 17-18 18-19 19-20 20-216: SUBVENTIONS

100 60 20 17-18 18-19 19-20

150 100 50 17-18 18-19 19-20

II.G Des nombreux leviers à actionner pour réduire les impacts post-crise

EXEMPLE DE PISTES ACTIVABLES

DÉVELOPPER UNE RELATION DIRECTE AVEC LES FANS À TRAVERS LE DIGITAL / CRM La crise a éloigné les fans des stades, qui représentent historiquement le cœur de la

relation avec leur équipe. C’est une opportunité pour les clubs d’entretenir et renouveler ce lien, en développant des stratégies digitales et CRM dignes des plus belles marques. Pour cela, la première étape est de segmenter leurs bases de fans, de les scorer, puis de mettre en œuvre des campagnes scénarisées et personnalisées

INVESTIR DANS LE JOUEUR COMME ASSET À TRAVERS LES ACADÉMIES SPORTIVES

RÉINVENTER LE SPONSORING EN MOBILISANT LES FANS

MERCHANDISING, AU-DELÀ DU MAILLOT

DÉMONTRER L’IMPACT SOCIÉTAL DU SPORT AUX COLLECTIVITÉS

Les Fédérations et les clubs n’ont plus les moyens d’acheter les nouveaux talents ou d’assurer la formation sportive. Ils doivent donc se réinventer et développer de véritables Académies qui permettent, sur le modèle nord-américain, de développer un nouveau modèle économique de trading de joueurs, et plus encore de construire les talents de

demain

Face au désengagement de certains sponsors du monde sportif, les clubs doivent se tourner vers de nouveaux apporteurs de capitaux. Fans eux-mêmes et mécènes individuels peuvent apporter leur pierre à l’édifice et soutenir directement leur club, à l’image de « Socios » en Espagne ou « Supporter Direct » en Angleterre, une association qui permet aux fans de Football de s’investir financièrement dans les clubs qu’ils supportent

La vente de produits dérivés doit aller vers de nouveaux horizons, plus diversifiés et plus personnalisés. Le développement de lignes collector ou 100% personnalisables à travers des partenariats avec d’autres marques peut-être une source d’inspiration pour les clubs de sports, sur le modèle de ce que font les grands musées internationaux comme Le Louvre ou le Victoria & Albert Museum par exemple

L’inactivité forcée du confinement a remis au premier plan le rôle sociétal su sport (santé publique, liens sociaux,…). En s’appuyant sur toutes ces externalités positives pour mettre en valeur l’impact économique et sociétal positifs générés par le Sport, les structures sportives augmentent leurs chances de bénéficier de nouvelles subventions

ILLUSTRATION

Le Paris Saint Germain a démontré qu’il ne développait pas que des initiatives de Sport Business autour de ses stars. En effet, pour élargir son public de fans, il a organisé une campagne autour d’une action citoyenne forte lancée par les joueurs en faveur de Saliou. Cette opération a très largement été relayée sur les réseaux sociaux et l’émission Téléfoot en a fait un reportage dédié lors de son rendez-vous hebdomadaire, ce qui a permis de

communiquer sur une autre facette du club, pour une cible très spécifique de ses fans

La Tony Parker Adequat Academy a ouvert ses portes à Lyon en 2019. Doté d’un budget de 40 M€, cette structure permet de proposer une alternative aux formations publiques en partenariat direct avec l’ASVEL, club professionnel de Basketball présidé par Tony Parker. Cette initiative permet à ce club de développer un nouveau modèle économique beaucoup

moins dépendant des résultats sportifs

En proie à des difficultés financières, le Stade Toulousain a lancé en mai dernier un appel aux supporters afin de bâtir un mur de soutien : les fans peuvent acheter des briques et voir leur nom gravé dessus. Résultat : plus de 20 000 supporters ont décidé de soutenir le club !

La collaboration entre Jordan et le Paris Saint Germain continue d’être fructueuse !

Après un lancement retentissement (40 000 maillots vendus en un week-end au prémices du partenariat), la collaboration s’oriente désormais vers les « sneakers » avec le prochain

lancement de la Air Jordan 4 x PSG aux couleurs du club

L’Agence National du Sport, en lien avec le CNOSF et le CPSF, ont lancé en 2020 un appel à projet « Impact 2024 » à destination des clubs, associations ou collectivités pour mettre en avant des initiatives utilisant le Sport comme outil d’impact social. Les 55 projets lauréats de cet appel seront financés et accompagnés à travers un budget de 1,7 millions d’euros

MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2021

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

Le réseau de l’Observatoire (universitaires, consultants, chercheurs, ...) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont ensuite classées par thématique et par nature avant d’être hiérarchisées selon leur impact (pratique, technologique...)

RÉSEAU DE VEILLE Veille Interne et externe à Nova

OBSERVATOIRE Classement et hiérarchisation

EXPERTS Scoring (Impact vs. pérénnité)

VEILLE SUR PLUS DE 500 TENDANCES IDENTIFIÉES

100

MICRO TENDANCES

50

TENDANCES CLES

25

MACRO TENDANCES

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

ZOOM SUR LE TOP 5

TOP 25

19

Une fan expérience propre à chacun

Le fitness connecté en pleine forme 24 10

Virtual Reality : un stade à la maison

Joueurs actionnaires : un nouveau modèle de gouvernance aux USA 17

La médiatisation des sports extrêmes : un nouveau créneau de diffusion ? 16

L'intelligence artificielle au service de la performance des athlètes 23

La parité dans le Sport Business ? 20

Sport Pro

Évènements

Pratiques de consommation Media et digital

Marques

TOP15

Nouveaux marchés sportifs : après l’Asie, l’Afrique 7

TOP 5

5

Sport et santé, union sacrée face a la crise Le modèle économique du Sport prol à réinventer 1

Paris sportifs : cibler chaque profil de parieur 2

3

Les nouvelles mutations du sponsoring

La faillite de Mediapro fera-t-elle plus mal aux clubs que le Covid ? 13

4

Le Sport traditionnel est mort, vive le "Sport Loisir"

Le E-Sport : Eldorado ou miroir aux alouettes ? 12 L'événementiel sportif face au défi de la crise sanitaire 8

Tokyo 2021 : une manne devenue fardeau ? 6

15

Les clubs de sports à la recherche de diversification multisports Freemium : plus de gratuité pour plus de clients ? 9

11

14

Les GAFAM en route pour révolutionner la diffusion du sport Stade vide : sauvons l'émotion sportive !

18

Du supporter au décisionnaire : le modèle des socios s'exporte

25

Le football à la TV sera-t-il réservé à une élite ? 21 Ligues fermées, le sport sans aléa ? 22 Sport ou tourisme, pourquoi choisir ?