I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2020

L’ÉCONOMIE DU SPORT EN FORTE BAISSE RETROUVE FIN 2020 SON NIVEAU DE 2013 L'ÉCONOMIE DU SPORT EN FORTE BAISSE RETROUVE FIN 2020 SON NIVEAU DE 2013

Évolution du marché du Sport (2013-2020)

PIB Mondial 2020 : 71 986 Mds€ (-4,3% vs. 2019)

CA des acteurs du sport 2020 : 929 Mds€ (-14,8% vs. 2019)

% du PIB Mondial 2020 : 1,8 % (-11% vs. 2019)

TCAM* 13-20 : +0,0%

*TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen NOM DE LA RÉGION CA du Marché 2020 TCAM 13-20

330 Mds€ 100 Mds€

35 Mds€

L’Asie, moins touchée que l’Europe et l’Amérique, devient le 1er marché mondial. Après une croissance L'Asie, moins touchée que l'Europe et l'Amérique, devient le 1er marché mondial. Après une croissance annuelle annuelle régulière entre 2013 et 2019 (+2,4%), l’économie du sport a connu en 2020 un effondrement ( régulière entre 2013 et 2019 (+2,4%), l'Économie du Sport a connu en 2020 un effondrement (-14,8%) -14,8%) L’Économie du Sport a été très impactée par la crise, retombant à l'équivalant de la taille de 2013, à cause de l'effondrement des financeurs privés, malgré une hausse des investissements du secteur public en France

LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS SUBIT DE MANIÈRE MARQUÉE LA CRISE COVID-19LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS SUBIT DE MANIÈRE MARQUÉE LA CRISE DU COVID

Évolution des investissements des principaux acteurs du Sport en France entre 2002 et 2020

41% 10% 27 40% 9% 28 40% 9% 28 40% 9% 30 40% 9% 31 40% 9% 32 40% 10% 33 40% 9% 34 40% 10% 35 40% 10% 36 39% 11% 37 39% 11% 37 39% 11% 38 39% 11% 39 38% 12% 40 38% 11% 41 37% 12% 42 37% 12% 43 37

9% Evolution 19-20 (Mds€)

Total -6,1

Entreprises -1,9

44% Admin. Publiques +0,4

49% 51% 51% 51% 51% 51% 50% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 50% 51% 51% 51% 47% Ménages -4,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L’économie du sport a été très impactée par la crise, retombant à l’équivalent de la taille de 2013, à cause de l’effondrement des financeurs privés, malgré une hausse des investissements du secteur public en France Répartition des investissements annuels du Sport en France en 2019 et 2020

2019

2020

Investissements (Mds €) 50 40 30 20

10

Investissements (Mds €) 50 40 30 20 10

Evolution 19-20 16

37%

Admin. Publiques 12

27%

Biens et équipements

16

44% 10

28% 19% 8 35 6% 3 5% 2 6% 3 17% 7 43

83% 100%

Services Total Sport Loisir Sport Pro. Droits médias

Sponsoring Total Sport Business 6 33 1 2 2 4 37 18% 2% 4% 4% 10%

90% 100%

Admin. Publiques

Biens et équipements Services Total Sport Loisir Sport Pro. Droits médias Sponsoring Total Sport Business

+3% -13% -21% -8% -74% -25% -37% -47% -14%

Une baisse de 14% des investissements du sport entre 2019 et 2020, expliquée principalement par la diminution des investissements liés au Sport Business, estimée à plus de 47% (vs. -8% pour le Sport Loisir)

Une baisse de 14% des investissements du Sport entre 2019 et 2020, expliquée principalement par la diminution des investissements liés au Sport Business, estimée à plus de 47% (vs. -8% pour le Sport Loisir)

LES USA, L’ITALIE ET L’ESPAGNE SONT LES PAYS LES PLUS IMPACTÉS PAR LA CRISE EN 2020 LES USA, L’ITALIE ET L’ESPAGNE SONT LES PLUS IMPACTÉS PAR LA CRISE EN 2020

2020 des Evolution 2019 investissements (Mds€)

Pays sévèrement touchés par la crise

Poids du Sport dans l’Économie (2020)

Pays d’Europe résistant mieux à la crise

Valeur du marché du sport

L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont relativement mieux résisté. Les USA, dont le marchéL’Allemagne et le Royaume-Uni et la France ont relativement mieux résisté. Les USA, dont le marché du Sport du Sport Business est plus important, est le pays le plus touché à cause de la faiblesse des investissementBusiness est plus important, est le pays le plus touché à cause de la faiblesse des investissements publics publics

LA PERTE DE REVENUS EN BILLETERIE A L’IMPACT LE PLUS NÉGATIF SUR LE SPORT PROFESSIONNEL LA PERTE DE REVENUS EN BILLETTERIE A L'IMPACT LE PLUS NÉGATIF SUR LE SPORT PROFESSIONNEL

Évolution de la répartition des revenus du Sport Business en France et aux USA entre 2009, 2019 et 2020

7,1

12%

24%

35% 3,8 9% 9% 42%

32% 28% 40%

2008 2019 2020 TCAM 19-20

Total Merchandising Billetterie -47% -63% -79%

Sponsoring -37%

Droits média -25% Investissements (Mds €) 70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0 43,5

25%

32% 66,1

20%

27% 46,9

18% 10%

24% 32%

24%

19% 29% 40%

2009 2019 2020 TCAM 19-20

Total Merchandising Billetterie

-29% -35% -73%

Sponsoring -8%

Droits média -2%

Les USA, dont le Sport Business reste nettement plus forts qu’en France, sont fortement impactés crise du Covid tout en restant plus solides que le sport professionnel en France Les USA, dont le Sport Business reste nettement plus fort qu’en France, sont fortement impactés par la crise du Covid tout en restant plus solides que le Sport professionnel en France par la

LA BILLETTERIE DES COMPÉTITIONS A ÉTÉ TRÈS IMPACTÉE PAR LES RESTRICTIONS LA BILLETTERIE DES COMPÉTITIONS A ÉTÉ TRÈS IMPACTÉE PAR LES RESTRICTIONS

Impact de la crise sur les billetteries de compétitions sportives

Poids de la billetterie dans les recettes

Montant des recettes de billetterie

L’arrêt de certaines compétitions, leur déroulement à huis clos ou avec des jauges de spectateurs limitées L’arrêt de certaines compétitions, leur déroulement à huis clos ou avec des jauges de spectateurs limitées à partir des ¾ de la saison 2019/2020 a impacté d’environ 30% en moyenne leur billetterie à partir des trois-quarts de la saison 2019/2020 a impacté d'environ 30% en moyenne leur billetterie

Impact de la crise du Covid sur les principales Ligues Sportives mondiales

TCAM du chiffre d’affaires des ligues entre 2015 et 2019 (%)

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

-5%

-15%

-25%

Croissance en 2020 (%)

-35%

-45%

-55% Premier League

Franchises en voie de maturité plus faiblement touchées par la crise

F1

NFL

Franchise Mature fortement impactée par la crise Ligue en très forte croissance moins touchée par la crise

Bundesliga

Ligue 1

Série A

Liga

Franchises européennes les plus touchées par la crise

-65%

-75%

-85% NHL

MLB Franchises américaines totalement arrêtées durant la crise

CA 2020 de ligues européennes

CA 2020 de ligues américaines

Les franchises américaines sont nettement plus impactées par l’arrêt des compétitions que les championnats européens. Les clubs de la NBA et de la Premier League sont les plus solides vs. leurs homologues Les franchises américaines sont nettement plus impactées par l’arrêt des compétitions que les championnats européens. Les clubs de NBA et de la Premier League sont les plus solides vs. leurs homologues