FINANZAS Tapachula, Chiapas miércoles 05 de septiembre de 2012
• Exigen aumentos salariales del 5%, el paro duró ocho horas
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Lanza Santander OPA de filial mexicana con valor de hasta 56 mil MDP Santander lanza la colocación en el mercado de hasta 24.9 por ciento de la filial mexicana. ARCHIVO • El precio de la colocación estará en un rango de entre 29.00 y 33.50 pesos por acción Será la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano CIUDAD DE MÉXICO (04/SEP/2012).- El Grupo Financiero Santander México anuncia que Banco Santander (España) lanza la colocación en el mercado de hasta 24.9 por ciento de la filial mexicana por un valor máximo de tres mil 413 millones de euros (56 mil millones de pesos). El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, refiere que “la operación es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas. Nuestras tres principales filiales en Latinoamérica (Brasil, Chile y México) estarán entre los 100 primeros bancos del mundo por valor en Bolsa”. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se detalla que la oferta valora a Grupo Financiero Santander México en un máximo de 13 mil 708 millones de euros (281 millones de pesos, aproximandamente), lo que le situaría en el puesto número 83 del ranking mundial. De hecho, destaca, será la operación de renta
variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano.
propios de Banco Santander, mejorando el core capital en alrededor de medio punto porcentual, teniendo en cuenta el rango de precios mencionado.
El precio de la colocación estará en un rango de entre 29.00 y 33.50 pesos por acción, según el folleto presentado a la BMV, lo que supone un importe total entre 49 mil 005 millones y 56 mil 609 millones de pesos.
La operación ofrece en el mercado hasta mil 689 millones 812 mil 333 acciones -incluyendo las acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar (Green Shoe)-, representativas de 24.9 por ciento del capital.
El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones coticen en México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre. Será la única entidad financiera del país cotizada en la Bolsa de Nueva York.
Según el folleto el precio de colocación estará en un rango de entre 29.00 y 33.50 pesos por acción, lo que implica un importe total de entre dos mil 957 y tres mil 413 millones de euros. Este precio supone valorar el 100 por ciento de Santander México en un máximo de 13 mil 708 millones de euros.
“El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas”, dice Emilio Botín, quien se encuentra de visita en el país. El directivo comenta que la salida a bolsa de Santander México muestra el compromiso y la apuesta firme del Grupo por el país.
Asimismo, según el folleto preliminar registrado hoy ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el precio de la colocación estará en un rango de entre 10.99 y 12.70 dólares por American Depository Receipt, cada uno de los cuales representa cinco acciones.
“Estoy seguro de que esta operación marcará una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país”, manifiesta.
Ello supone un importe total de entre tres mil 714 millones y cuatro mil 291 millones de dólares, lo que supone valorar a Santander México en un máximo de 17 mil 235 millones de dólares.
Subraya que la colocación reforzará los recursos
La operación, dirigida a inversores minoristas
Lufthansa cancela cientos de vuelos por huelga de personal Pasajeros descansan mientras esperan el embarque de su vuelo de la aerlínea Lufthansa, en el aeropuerto de Fráncfort. EFE. • Fráncfort, Berlín y Múnich fueron afectados por la segunda ronda de la huelga. Los conflictos son consecuencia de que las empresas luchan para reducir costos para afrontar el aumento de vuelos de bajo costo, crecientes precios de combustible FRÁNCFORT, ALEMANIA (04/SEP/2012).Deutsche Lufthansa, la aerolínea más grande de Alemania, canceló el martes cientos de vuelos en Fráncfort, Berlín y Múnich como consecuencia de una segunda ronda de huelgas iniciada por el personal de cabina por una disputa en torno a los salarios y las
condiciones de trabajo. La huelga sigue a otra realizada el viernes que dejó a 26 mil pasajeros varados y causó millones de euros en pérdidas. “Es difícil para la empresa suavizar el impacto. No podemos conseguir nuevos encargados de vuelos y la reserva de personal es limitada”, dijo el portavoz de Lufthansa, Klaus Walther. Aunque Alemania tiene un historial de relaciones laborales muy armoniosas en comparación con otros países importantes de Europa como Francia, sus aerolíneas y aeropuertos han sido golpeados por una serie de disputas en los últimos años. Los conflictos son consecuencia de que las empresas luchan para reducir costos para afrontar el aumento de vuelos de bajo costo,
crecientes precios de combustible, aerolíneas de Oriente Medio en pleno desarrollo e impuestos a viajes aéreos. Una huelga de pilotos de Lufthansa en el 2010 produjo más de dos mil 800 de vuelos cancelados, y a comienzos de este año una huelga de personal de campo de aviación en el aeropuerto de Fráncfort también afectó el negocio de Lufhtansa. El sindicato UFO, que representa a cerca de dos tercios de los 18 mil trabajadores de cabina de Lufthansa, pidió ocho horas de huelga en Fráncfort y Berlín y 11 horas en Múnich el martes. Las negociaciones entre Lufthansa y UFO se rompieron una semana atrás, luego de no haber podido alcanzar un acuerdo desde hace
e institucionales, cuenta con dos tramos: uno mexicano, de 20 por ciento del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, de 80 por ciento, porcentajes que podrían ser reasignados en función de la demanda. El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en las bolsas de México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre. La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México. Esta colocación supondrá una mejora de alrededor de medio punto porcentual en el core capital del Grupo, ratio que era de 10.1 por ciento al cierre del primer semestre de este año, según la normativa BIS II.
12 meses, y hasta el momento no se han reanudado. El sindicato quiere un aumento del 5% y garantías contra la subcontratación y el uso de trabajadores temporarios. Lufthansa, que está reduciendo costos en un intento por aumentar sus ganancias en mil 500 millones de euros (unos 25 millones de pesos), dice que no mejorará su oferta de aumento del 3.5 por ciento a cambio de horarios más largos. El presidente de UFO, Nicoley Baublies, amenazó con que el próximo paso podrían ser huelgas de día completo de personal de cabina de Lufthansa en todo Alemania “si esta arrogancia continúa”. Por su parte, el portavoz de Lufthansa dijo que la aerolínea estaba evaluando acciones legales contra el sindicato. Las acciones de Lufthansa, que perdieron un 17 por ciento de su valor el año pasado, caían un 1.4 por ciento a 9.66 euros a las 11:56 GMT del martes.