Strategisk Markedsplan 2011-2015 by NordNorsk Reiseliv

Forretningsidé NordNorsk Reiseliv er et profilerings- og markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Nord-Norge. Vi skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Visjon Fem millioner forventningsfulle besøkende i året!

Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011

Prioritering av markedene NordNorsk Reiseliv as sendte ut en Questback undersøkelse til reiselivsnæringen og destinasjonsselskaper i Nord Norge i august 2010. Her ba vi om tilbakemelding på hvilke markedsprioriteringer reiselivet i Nord Norge hadde. Basert på de tilbakemeldingene vi fikk, sammenholdt med øvrig markedsinformasjon tilgjengelig, historisk trafikkutvikling og vurdert potensial for 2011, har NordNorsk Reiseliv gjort en markedsprioritering. Intensjonen for gjennomgangen av markedsstrategien var å single ut noen markeder som er spesielt viktig for Nord Norge og satse sterkere her. Som en konsekvens betyr det at NordNorsk Reiseliv as ikke satser eller kutter kraftig i satsningen på andre markeder. For å hjelpe oss i evalueringen har vi delt markedene inn i to kategorier, etablerte markeder og markeder under utvikling.

Etablerte markeder Dette er markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden. Har et stort volum reisende til NN i dag. På disse markedene skal vi; •

Styrke profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap om Nord-Norge (forbruker og turoperatør).

•

Få en dypere forståelse av markedet og målgrupper

•

Ha et tettere samarbeid med Innovasjon Norges (IN) kontorer

•

Ha mer aktivitet, enten sammen med IN eller kun NNR

•

Ha en dypere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører

•

Ha en tett involvering med aktørene i Nord-Norge

•

Bruke av mer midler til salgutløsende tiltak

•

Stille større krav til avkastning på iverksatte tiltak

Følgende etablerte markeder satser NordNorsk Reiseliv as på i 2011: Norge, Tyskland, Sverige og Nederland Italia, Spania og Frankrike kommer inn i kategorien etablerte markeder. Tilbakemeldingen fra reiselivsnæringen sammen med en vurdering av potensiell avkastning fra disse markedene, gjør at aktivitet på disse markedene nedprioriteres i 2011. Da dette likevel er etablerte markeder vil det settes inn et minimum av ressurser for å ivareta relasjoner til turoperatører, mottakelse av presse og visningsturer samt distribusjon av reiseguide.

Utviklingsmarkeder: Dette er markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensial til å vokse fremover. Her skal vi; •

Satse på profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap

•

Skaffe oss dypere forståelse av markedet og målgrupper

•

Ha utstrakt samarbeid og aktiviteter gjennom IN-kontorer

•

Ha fokus på utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører

•

Ha fokus på involvering av aktørene i Nord-Norge

•

Sette av noen midler til salgsutløsende tiltak

•

På utviklingsmarkeder setter vi noe lavere krav til avkastning på investerte midler sammenlignet med etablerte markeder.

Følgende utviklingsmarkeder satser NordNorsk Reiseliv på i 2011 Storbritannia, Finland, Russland, Danmark, Japan/Kina

Nord Norge er et stort område og har mange reiselivsaktører. I erkjennelsen av dette vet vi at enkelte reiselivsbedrifter og destinasjoner vil velge å prioritere andre markeder enn hva NordNorsk Reiseliv as gjør i 2011. Vi har derfor valg å inkludere analyser for alle markeder vi har vurdert slik at flere kan få ta del i disse. Lykke til!

Med vennlig hilsen NordNorsk Reiseliv as

Silje Brandvoll Administrerende Direktør

Innholdsfortegnelse Nord-Norges viktigste markeder – evaluering, utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2010 ...................8 Konkurrentanalyse alle markeder ......................................................................................................................................8 Finsk Lappland og Finland......................................................................................................................................................8 Svensk Lappland ....................................................................................................................................................................11 Island........................................................................................................................................................................................15 Canada .....................................................................................................................................................................................15 Alaska .......................................................................................................................................................................................16 New Zealand ...........................................................................................................................................................................17 Pris på viktige produkter: ....................................................................................................................................................18 Priser på transport til Nordlige områder også våre konkurrenter. ..............................................................................19 Norge ...........................................................................................................................................................................................20 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................20 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................24 SWOT........................................................................................................................................................................................32 Tyskland (Østerrike og Sveits)..........................................................................................................................................33 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................34 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................37 SWOT........................................................................................................................................................................................40 Sverige ........................................................................................................................................................................................41 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................41 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................43 SWOT........................................................................................................................................................................................47 Nederland (BENELUX) ...........................................................................................................................................................49 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................50 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................56 SWOT........................................................................................................................................................................................60 Finland.........................................................................................................................................................................................61 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................61 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................63 SWOT........................................................................................................................................................................................64 Danmark .....................................................................................................................................................................................65 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................65 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................68

SWOT........................................................................................................................................................................................71 Storbritannia.............................................................................................................................................................................72 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................72 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................74 SWOT........................................................................................................................................................................................79 Russland .....................................................................................................................................................................................81 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................81 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................85 SWOT........................................................................................................................................................................................90 Japan............................................................................................................................................................................................91 Situasjonsanalyse: ................................................................................................................................................................91 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................93 SWOT: ......................................................................................................................................................................................96 Frankrike ....................................................................................................................................................................................97 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................97 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................103 SWOT......................................................................................................................................................................................106 Italia...........................................................................................................................................................................................107 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................107 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................110 SWOT......................................................................................................................................................................................112 Spania ........................................................................................................................................................................................113 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................113 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................117 SWOT......................................................................................................................................................................................122 Polen ..........................................................................................................................................................................................123 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................123 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................125 SWOT......................................................................................................................................................................................126 USA .............................................................................................................................................................................................127 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................127 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................129 SWOT......................................................................................................................................................................................131 Kina.............................................................................................................................................................................................132 Situasjonsanalyse................................................................................................................................................................132

Analyse markedsmiks .........................................................................................................................................................134 SWOT......................................................................................................................................................................................135 Asia og Oseania forøvrig ....................................................................................................................................................136 SWOT......................................................................................................................................................................................138

Nord-Norges viktigste markeder – evaluering, utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2010 Konkurrentanalyse alle markeder o o o o o o o

Finland/Finsk Lappland Sverige/ Svensk Lappland Island Canada Alaska New Zealand Prisoversikt: hovedprodukter og transport

Finsk Lappland og Finland www.laplandfinland.com

o I Finland ligger hovedfokus på utvikling av all-year produkter i Finland generelt og særlig i Lappand. Følgende verdier står sentralt i strategiplan for Finsk Lappland 2007 – 2010: o Autentisitet o Forbrukers tilfredshet og høyt kvalitet o Innovasjon og kreativitet o Sikkerhet o Respekt for naturen Satsingsområder ligger også rundt forbedring av tilgjengelighet for utenlandske gjester og utvikling av e-commerce innenfor reiselivssektor.

Finsk Lappland er preget av sterk vintersesong, men sommersesongen har hatt en positiv utvikling.

Satsinger på sommer innebærer:      

Ferskvannsfiske - sommer og vinter. Fiske står fram som større satsing både gjennom visitfinland.com og laplandfinland.com ”Wildlife watching and photography” - Det har vært registrert økning i etterspørsel og tilbud knyttet til turistprodukt basert på wildlife watching og foto Sykling – Det satses både på terreng- og landeveissykling. Spesielle områder for terrengsykkel er Levi og Yllas Hiking – det er to nasjonale hiking-områder i Lapland: Arctic Circle (Rovaniemi) og Inari. Dette innebærer tilrettelagte merkede stier, bålplasser, gapahuker og hytter (over 200 hytter i Lapland kan disponeres av turgåere). Også tydelig satsing på MICE i Lapland. Lapland profilerer også bær og soppplukking (med og uten guide) under høstaktiviteter på sine websider.

Satsinger på vinter innebærer:         

Alpint Snowboard Langrenn Truger Snøskuter Hundekjøring Reinsdyrkjøring Isfiske Nordlys

Regioner i Lapland YLLAS o Yllas er Finlands største heisutbygde fjell og er et av områdene med størst vekst o Alpinanlegget innehar Finlands største gondolheis. En av gondolene er en saunagondol o 330 km med langrennsløyper o Laino Snow Village med ishotell – stor utbygging o Pallas nasjonalpark o Konijänkkä dyrepark

ENONTEKIO/KILPISJARVI (Tosilappi) o Fokus på fjell og vidde o Sterk samekultur o Halti er finnenes hellige fjell og har en slags pilgrimsstatus. Det tilbys guidede turer hit, selv om toppen er på norsk side, og den letteste anmarsjen er fra Kåfjord i Troms. o Pallas nasjonalpark og Malla vandringsløype profileres også

LEVI o Området er bygget rundt et vinterkonsept med fokus på alpinanlegg (44 nedfarter) og langrennsløyper (230 km) o Utarbeidet en Nordic Fitness Sports Park som bla innebærer nordic walking o Reindeer Park o Bike Park - i samarbeid med sykkelprodusenten Kona utvikler de verdens nordligste Kona Bike Park o Adventure Park - via ferrata og høydepark. Tilbud for barn og voksne basert på mestringsfølelse og klatring (til sammenligning har vi Natur og Utfordring på Sommarøy) o 18-hulls golfbane.

MUNIO, OLOS OG PALLAS (Tunturi‐Lappi) o o o o o

Disse er fjellområdene i vest Olos og Pallas er alpinanlegg som også brukes av gjester til Rovaniemi Finlands eldste nasjonalpark Populære vandreruter og snøskuterløyper Sterk samekultur

POSIO o Populært område for fiske, jakt, vandring og isklatring o Har verdens nordligste keramikkfabrikk og populært utsalg (Pentik-mäki).

PYHÄ‐LUOSTO o o o o

Skianlegg nasjonalpark Europas eneste aktive ametystgruve. En av få edelstengruver i verden åpen for turister Midnight Sun Film Festival

ROVANIEMI Laplands ”hovedstad” Julenisseland Ranua Wildlife Park Fokus på sport og velvære Markedsfører det meste av naturbaserte aktiviteter, og har tilbydere som leier ut det meste av utstyr o Elverafting er også i fokus her o o o o o

INARI (Saariselkä) o Saariselkä omtales som “Europe’s Northernmost holiday resort” o Ivalo flyplass er Finlands nordligste o Innehar et mindre alpinanlegg, skuterløyper og langrennsløyper og turistprodukter basert på disse. o Sommerstid er fokus på vandring, terrengsykling, fugletitting, fisking, kano og ”goldpanning”

SALLA      

Tradisjonsrikt alpinanlegg Langrennsløyper (110 km) Verdens eldste ski er funnet her, 5000 år gammel Nasjonalpark og store villmarksområder 370 km vandreruter, 290 av disse er klassifisert etter vanskelighetsgrad Mange ulike tilbud for naturguiding, fra båt til ATV

SEA LAPLAND (Meri‐Lappi)   

Tilbyr isbryter-cruise i Bottenviken med isbryteren Sampo. En av Finlands mest populære aktiviteter på Tripadvisor Tilbyr snøskuter og bilkjøring (winter driving) på islagte Bottenviken. Kemi Snow Castle blir bygd opp forskjellig hvert år. Populær attraksjon.

TORNIONLAAKSO (Tornedalen)  

Aavasaksan Kruununpuisto Park er Laplands eldste turistdestinasjon. Imperial Lodge ble bygd i 1882. Destinasjonen baseres på flott natur og midnattsol. 10

Statistikk for Finsk Lappland: Finsk Lappland har opplevd en nedgang i antall internasjonale ankomster og overnattinger både i 2009 og i 2010. Nedgang i antall utenlandske gjester var på – 15% i 2009 og ligger per august 2010 på - 6,2%. I 2008 kom 285 345 utenlandske gjester til Finsk Lappland, i 2009 - 240 421 og tallet for 2010 (per august) ligger på 113 066. Dette tallet kommer garantert opp i desember. Allikevel kan vi se at det var nedgang i antall gjester og gjestedøgn fra alle markedene i perioden 2008 – 2009 og at det blir også noen justeringer i perioden 2009 - 2010. Desember er desidert en av de mest travle måneder i Lappland og det er derfor vanskelig å vurdere nedgang eller eventuelt oppgang i statistikken for 2009 – 2010 akkurat nå (i september). Utviklingen i perioden 2008 – 2009 viste at følgende markedene ”sviktet” Finsk Lappland: UK med ca 10 000 færre ankomster i 2009, Tyskland med – 5 000, Frankrike med – 3 000 og Nederland og Spania med ca – 2 500 hver. Russland, USA, Danmark, Italia og Sverige hadde ca 1 000 færre ankomster hver. Veldig lite endring er registrert for Kina og Japan i samme perioden 2008/2009: Japan 12 934/12 614 og Kina 2 074/2 197. Antall overnatting for hver nasjon viser at selv om det kommer færre gjester blir reisemønster uendret – gjestene tilbringer 2-3 eller 3-4 netter i Finsk Lappland (avhengig av hvilket marked de kommer fra). 1

Svensk Lappland www.swedishlapland.com

I følge Optima undersøkelsen er Sverige Norges nærmeste konkurrent på ”arktiske opplevelser” (det er ingen info om Finland eller Island var med i undersøkelsen).

Disse markeder prioriteres av Vist Sweden/ Swedish Lapland: Danmark, Norge, Finland, Russland, Tyskland, Holland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, USA, Kina og Japan.

Prioriterade målgrupper Sverige upplevs som en relativt okänd destination. Därför har VisitSweden valt att rikta den internationella marknadsföringen av varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser till resenärer som är på jakt efter nya, annorlunda och spännande resmål, och har valt ut två intressanta målgrupper. Privat- och affärsresenärerna i ”Den globala resenären” och ”Det globala företaget” har störst potential att öka sitt resande till Sverige. Dessa resenärer har stor resvana och ställer höga krav på resmålet. Målgrupperna består av mellan 10 och 30 procent av befolkningen på respektive marknad och delas in i segment för att marknadsföringen ska bli effektiv. De är globalt 1

http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_matk_tau_102_en&ti=Visitor+arrivals+ and+nights+spend+in+hotels&path=../Database/StatFin/lii/matk/&lang=1&multilang=en

medvetna, socialt engagerade och förespråkar hållbar utveckling sam-tidigt som de värdesätter hälsa, ärlighet och pålitlighet. De har hög disponibel inkomst, är högutbildade och har hög internetmognad. Därför riktar VisitSweden marknadsföringen mot privatresenärer till tre olika segment: ‐ DINKs (Double Income, No Kids), ‐ Active Family och ‐ WHOPs (Wealthy, Healthy Older People) 2

Regioner i Svensk Lapland DESTINASJON POLCIRCELN – Arjeplog og Arvidsjaur o Fokus på snøskutersafari og elgsafari o Tilbyr ”far och flyg”, helikopterlift til høyfjellet for vandring (også potensial for sykkel/helibiking) o Samisk senter (Båtsjoui) o Fiske og jakt o Profilerer Nasaleden som gammel samisk sti fra 1600tallet (lurt å koble historie til vandringsturer) o Birdwatching o Markedsfører bærplukking

BODEN o Hovedattraksjon er badeland (NordPoolen) og Festningsmuseet. Har vært militærleir der inntil nylig, og dette har preget byen.

GÄLLIVARRE o o o o o o

Historisk basert på gruvedrift som basisnæring Nærhet til mange nasjonalparker som er del av verdensarven Polulært laksefiske i elvene Kalix og Kaitum Alpinanlegg (Dundret Resort) Langrennsløyper av meget høy kvalitet, vert for World Cup renn Turismen baserer seg i stor grad på å tilby turer (alle typer tur tilgjengelig) i naturen, sommer som vinter.

JOKKMOKK o Viktig samisk senter- her finnes Samemuseet Ájtte, Sami Doudji og mange kunst- og håndtverksutsalg o Jokkmokk-martnan er Nord Europas største vinterfest og starter første torsdag i februar og varer i tre dager. Denne har mer enn 400 års historie

http://www.turism.se/Nationell%20strategi%20för%20besöksnäringens%20företag%20o ch%20destinationer%20juli%202010.pdf

KIRUNA      

Her finnes Riksgrensen alpinanlegg. Meget populært og kombineres ofte med Narvik. Også muligheter for heliskiing i dette området, bla på Kebnekaise Langrenn er også viktig turistprodukt Vandring er viktig og man finner bla Kungsleden i dette området Terrengsykkel er også meget populært her og er en aktivitet i økning. Blant annet går Rallarvegen fra dete området og inn i Norge Icehotel er en viktig aktør – selger alle slags turer fra underleverandører Man kan besøke verdens største underjordiske jernmalmsgruve, LKAB InfoMine, og Esrange Space Center, som profileres som Nord-Europas eneste sivile romstasjon

PITEÅ Kjent sommerdestinasjon pga en 5km lang sandstrand og Pite Havsbad, Nordens Riviera.

Statistikk for NordSverige Sverige var et av landene som hadde oppgang i 2009 når det gjelder antall utenlandske gjester. Antallet tilreisende gjester økte med 3 % i forhold til 2008 3 . Norge, Tyskland og Danmark generer mest turisttrafikk til Sverige og sammen utgjør 58,5% av alle utenlandske gjester. USA er størst marked utenfor Europa med sine 356 000 gjestedøgn og Asia følger med sine 335 000 gjestedøgn i 2009. Camping og hytteutleie økt i Sverige i 2009 men det er fortsatt innkvartering på hotell som dominerer.

Nord-Sverige (Västerbotten og Norrbotten) hadde en økning i antall overnattinger på nesten alle markedene i 2009 sammenlignende med 2008. Mindre overnattinger ble registrert for tyske, engelske og nederlandske tursiter. Men ellers var det en økning i antall gjestedøgn til og med at det var nedgang fra disse markedene i Sverige for øvrig. Norbotten hadde mer økning enn Västerbotten.

http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2009A01/NV1701_2009A01_SM_NV41SM1005.p df

Västerbotten hadde en økning i antall gjestedøgn fra Frankrike (5 916 mot 3 808 i 2008), på USA ( 3115 mot 2 204) og Canada (584 mot 416) . Alle andre markedene var det nedgang i antall gjestedøgn med den største på Tyskland (med 29 625 i 2009 mot 34 805 i 2008) og på Nederland (med 6 195 mot 8 462).

Norrbotten hadde en fantastisk 2009 med økning i antall gjestedøgn fra alle markedene til og med fra de markedene som ellers generert mindre trafikk til utlandet. De største økningene i antall gjestedøgn i Norrbotten var fra Polen (13 156 mot 2 379 i 2008), Japan (med 4 443 mot 2 620), Italia (med 7 187 mot 4 899). Antall tyske overnattinger økt i 2009 med 85 190 mot 14

81 434. Nedgangen ble kun registrert for UK/Irland med 22 500 mot 25 700 i 2008) og for USA med 5 458 mot 5 669 gjestedøgn i 2008.

Island http://www.visiticeland.com/ og http://www.northiceland.is/

Islands viktigste markeder har vært, og er fortsatt det nasjonale markedet, Nord Amerika, Norden og ”mainland Europe”. Islandske myndigheter har målsetning om å være i toppen hva gjelder miljøvennlig turisme/ økoturisme. Denne satsingen, samt et fokus på bærekraftig forvaltning av diverse naturressurser har vært lønnsom for Island 4 . Et sterkt fokus på slik utvikling kan gi dem et komparativt forsprang ettersom trender viser at fokus på miljø blir stadig viktigere i valg av reisemål. Som følge av den økonomiske kollapsen gjør de rådende valutakursene det gunstig for utlendinger å feriere på Island samt lite gunstig for islendinger å reise utenlands. Dette kan styrke Island som reisemål.

Islands viktigste produkter er bl.a. whale watching, samt naturbaserte opplevelsesprodukter som vandring, fugletitting, off-road kjøring/ 4WD safari og fjellturer/fjellklatring. Mange produkter er relatert til isbreer og de spesielle geologiske forholdene. Det er en økning i antall aktører som fokuserer på naturbaserte nisjemarkeder 5 . Island kan seile opp som en konkurrent innen fisketurisme ettersom det er en stor fiskerinasjon (med samme utfordringer Norges kystsamfunn står ovenfor) og økt fokus på rekreasjonssjøfiske nasjonalt.

Canada Den canadiske turismen ble sterkt preget av den økonomiske nedgangen I 2009. Vancouver var vert for Vinter OL i 2010 og det er ventet at dette skal ha en positiv effekt på turismen, og spesielt vinterturismen. USA er fortsatt det største innkommende markedet, men det har vært en nedgang over flere år i antall amerikanere som drar til Canada. Dette begrunnes i en sterkere canadisk dollar versus den amerikanske 6 . Canada markedsfører seg spesielt mot: Australia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Japan, SørKorea, Mexico, UK og USA 7 .

http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_in_Iceland

http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_in_Iceland http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_In_Canada 7 http://en‐corporate.canada.travel/Corporate/Flyout.page?id=325&fid=346 6

Tidlig 2009 ble det annonsert at det offentlige går inn med CAD 800 millioner til utvikling av infrastruktur og markedsføring i forbindelse med reiseliv. Herunder nevnes spesielt Parks Canada, det nasjonale vandrerutenettet, og markedsføring av Canada i utlandet. Det offentlige har også gått inn med store summer til utvikling av sykkelstier og sykkelparker i British Columbia. Terrengsykkelturismen har ført til at Whistler har større omsetning om sommeren enn om vinteren. En undersøkelse av øk.virkning av stisykkelnettverket i områdene rundt Vancouver (inkl Whistler og Squamish) viser at brukere som bor utenfor vertsområdene la igjen til sammen CAD 10,3 millioner i perioden 4.juni til 17. September 2006 8 . Det er spesielt provinsen British Columbia som er direkte konkurrent til Nord-Norge. Canada generelt konkurrerer om de nordnorske markedene på produkter som:         

alpint/snowboard/topptur trugeturer hundesledeturer snøskutersafari wildlife-viewing (herunder isbjørnsafari i Manitoba som kan konkurrere med Svalbard) hvalsafari padleturer i kayak og kano urfolksopplevelser vandring og villmarksopplevelser (innlandsfiske)

Alaska Alaska tar imot godt over 1,5 mill turister hvert år staten har hatt økning på 25% i total antall mellom 2001 og 2008 . Omtrent halvparten ankommer med cruise og den andre halvparten med fly. Ca 4% kommer via veinettet 9 .

I 2010 ser turismen en økning i Alaska til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen. En forandring er at grupper og FIT venter lenger med å booke enn tidligere. Alaska gir cruiseturister gode muligheter for innblikk i arktisk natur. De verdensberømte fiskemulighetene er populære turistprodukt i Alaska og det tilbys blant annet fly-in fiske (sjøflytransport), charterbåt, havfiske, villmarkslodger og fiskecamper. Alaska er også en populær destinasjon for storviltjakt 10 . Flightseeing er også en meget populær måte å oppleve naturen på i Alaska. Turister forbruker for over 1,5 milliarder USD hvert år og ca USD 934 per pers per tur. En rapport fra 2007 viste at charter til Anchorage økte på både det tyske og japanske markedet. Det viktigste markedet for Alaska er USA, etterfulgt av Tyskland, Canada, Japan og Australia 11 .

http://www.imba.com/resources/science/sea2sky_e_i_study.pdf http://www.commerce.state.ak.us/oed/toubus/pub/AVSP_2008.pdf 10 McMahon, K. (2007), “Domestic Market Report - Alaska Travel & Tourism” Alaska Export Assistance Center U.S. Department of Commerce 11 McMahon, K. (2007) 9

Vinterturismen I Alaska savner volumsammenlignet med sommeren. Nordlys er en hovedattraksjon. Ellers er det mye nisjeturisme slik som heliskiing og hundesledeturer. Med økt markedsinnsats kan de bli en større aktør på vintermarkedet.

New Zealand New Zealand har gjennom en tidlig satsing på FIT-segmentet og en grønn adventureprofilering blitt en stor aktør innen naturbasert turisme. De tar imot rundt 2,4 millioner besøk hvert år. Siste års omsetnign var på rundt 6 milliarder. Hovedmarked er Australia, UK, USA, Kina og Japan, og disse står for ca 70% av de totale internasjonale ankomster. UK og USA har hatt en markant nedgang det siste året, henholdsvis på 5% og 2 %. Aus. øker 9%, Kina opp 4% og Japan opp 3.5%.

NZ myndigheter bruker store summer på infrastruktur som kommer turismen til gode. Eksempel på dette er de mange vandrestiene, bla The Great Walks, et konsept som markedsfører et titalls stier (Milford Track og Routeburn Track for eksempel) som de beste vandreruter i verden. The Great Walks er en av turistmagnetene i NZ. I 2009 ble det vedtatt å bruke NZD 200 millioner på utvikling av et lignende konsept for sykkel: The Great Rides. Dette arbeidet er i full gang og ambisjonen er å lage sykkelstier som rekker over hele NZ. En rapport viser at internasjonale sykkelturister legger igjen mer per reise enn alle andre internasjonale turister. I NZ er de svært flinke til å lose turistene inn i etablerte ruter, noe som gjør individuelle reisende enklere å forutse enn for eksempel i Norge. Et stort fortrinn er utvalget av overnatting for alle segmenter. God kvalitet på billig overnatting. Samtidig er utvalget av aktiviteter (inkl mange svært stedsegne aktiviteter), bredt ved de fleste destinasjoner noe som øker mersalg og gir komparativt fortrinn ved valg av reisemål. NZ gir helhetlige inntrykk på mange områder. Dette gjelder f.eks merking av turløyper gjennom Dept of Conservation, turistinfo gjennom i-SITE og kvalitetssikring gjennom Qualmark. 17

I tillegg til at de har en godt utviklet turisme basert på Maorifolkets kultur, konkurrerer NZ hovedsakelig på naturbaserte produkter som:        

vandring og sykkel naturbasert sightseeing wildlife-watching (inkl whale watching) innlandsfiske fjellbaserte produkter brevandring Kayak-opplevelser alpint og andre vinteropplevelser (dog har de motsatt sesong så det er ikke reell konkurranse men UK er et stort marker på NZ vinter)

Pris på viktige produkter: Alle prisene på produkter er oppgitt i NOK og gjelder for sesongen 2010/2011. NA står for non-available. Lange ekspedisjoner med hundespann er NA på Island – disse kjøres kun på forespørsel. Fuglesafari er oppgitt som NA både for Finland og for Sverige, siden det er ikke samme type fuglekolonier som vi har i Norge og som eksisterer i Canada, Alaska og New Zealand.

USA

CAN

VINTER

Snøskuter 4 t

1300 ‐1700

926 ‐ 1778

758 ‐ 892

Kun 5‐6 timer: 1397

1 200

1 395

Hundeslede 2,5 t

1100 NOK

1 137

847

Kun 1 t: 849

1 600

1 395

Hundeslede 4 t

1350 NOK

1380

1334 ‐1690

Kun 8 t: 1933

‐

1 821

Hundeslede 5 – 7 dager ekspedisjon

11 800 ‐ 16 000 7 716 – 16 000

8000 – 12 000

Fra 7 000

15 114 – 16 237

Samiske opplevelser

1 600

2 193

1334

Snøhotell

1995‐2200

974 – 1462

1427 ‐ 2139

2 428

SOMMER

Hvalsafari

850 Nok

Fra 340

712

370

576

Fuglesafari

450‐1200

Dagstur: 935 – 1 178

540

1 780

690

Puffwatching: 205

Priser på transport til Nordlige områder også våre konkurrenter. Transport FLY per september 2010 (alle prisene er sjekket på www.expedia.no for januar 2011 og er oppgitt i NOK)

Rovaniemi

Ivalo

Kiruna

Luleå

Reykjavik

Bodø

Tromsø

Alta

Tokyo

8 156

7 930

8 425

7 666

6 969

6 874

7 644

Seoul

13 210

14 040

13 502

13 224

7 961

13 284

13 360

14 075

Shanghai

8 539

8 536

13 380

14 981

7 551

11 826

11 551

11 621

Frankfurt

2 643

2 830

3 542

2 493

3 958

2 901

Stockholm

2 502

2 662

1 126

793

1 813

2 197

2 297

2 669

London

2 173

2 360

2 493

2 399

1 763

2 757

2 697

3 054

Paris

2 629

2 816

2 724

2 286

3 657

2 414

Marid

3 186

3 113

4 405

2 664

5 095

3 765

3 699

4 254

Norge Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. Den norske økonomien er sterk og Norge lider i liten grad av den internasjonale finanskrisen. Arbeidsledigheten er lav, noe som tyder på at forbruket vil holde seg. o

Privatøkonomi Den norske husholdningens økonomi påvirkes i liten grad av finanskrisen og reisemønstrene har endret seg lite. Nordmenns totale ferie- og fritidsforbruk gikk ned med 5 % i 2009. Dette må ses i sammenheng med finanskrisen internasjonalt. Nedgangen i forbruket på utenlandsferier har sammenheng med at nordmenn reiste på færre utenlandsferier. Det at forbruket på innenlandsferier gikk ned med 1 prosent, mens antall ferieturer i Norge økte med 4 prosent, kan tyde på at flere valgte en rimeligere Norgesferie i 2009 for å spare penger.

prisfølsomheten i markedet I perioden 2002-2009 har nordmenns ferieforbruk økt fra 51 milliarder kr til 71 milliarder kr. Økningen, som er på 39 %, har for det meste gått til feriereiser utenlands pga mange direkteruter og flere korte ferier. Innenlands forbruk har økt med 13 %, noe som kan tilskrives den generelle prisstigningen i perioden, mens forbruket på feriereiser utenlands har økt med hele 56 %. Norge oppfattes også av norske ferierende som et dyrt ferieland.

Dagsforbruk i norske kroner Norske gjester er vant til norsk kostnadsnivå, og bruker penger på ferie.

Utvikling valutakursen Den norske krona har holdt seg sterk. Dette gir et konkurransefortrinn for internasjonale reiser da en sterk norsk valuta gir rimeligere utenlandsreiser for nordmenn. Vi har sett de siste år at forbruk og antall feriereiser utenlands har økt.

Trender I ferieundersøkelse fra 2007 kommer Nord-Norge på topp som anbefalt reisemål av nordmenn sammen med Vestlandet. Lofoten skårer høyest blant anbefalte steder. Nord-Norge ses på som et eksotisk reisemål Nord Norge ferier har fått en økt status i det norske markedet, noe som ikke minst målinger om ”min drømmeferie” i Norge, innehar NN tre av de fem første plassene. Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk) 20

Trafikkutvikling Norge:

Endr

2005 2006 2007 2008 2009 200509 Nordland Hotell Camp/hytter Sum Nordland Troms Hotell Camp/hytter Sum Troms

Endr 200809

559243 578455 590775 600353 639724 +14,4 % + 6,6 % 306920 315700 349235 378010 385341 +25,6 % + 1,9 % 866163 894155 940010 978363 1025065 +18,3% + 4,8 % 487322 489115 519105 522013 515667 + 5,8 % 145024 140072 120925 136907 126616 12,7 % 632346 629187 640030 658920 642283 + 1,6 %

1,2 % 7,5 % ‐ 2,5 %

Finnmark Hotell Camp/hytter Sum Finnmark

231388 75465 288853

222131 227492 234885 +10,1 % 69973 66015 64479 ‐14,6 % 292104 293507 299364 + 3,6 %

+ 3,2 % ‐ 2,3 % + 2,0 %

NordNorge Hotell Camp/hytter Sum NordNorge

151237 115219 120829 119552 105376 30,3 % 123398 115485 119375 123460 119556 3,1 % 1803537 1939427 197659 + 9,6 %

11,8 % 3,2 % + 1,9 %

235702 80944 316646

Statistikkgrunnlaget fra SSB gir kun tall for totalt antall norske gjestedøgn uten å skille på formål/nasjon. To av tre gjester i Nord-Norge er norsk. Optima undersøkelsen viser at i 2009 representerte nordmenn 64 % av alle ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge. 67 % av alle ferie- og fritidsreiser ble foretatt i eget land. Norge som marked er svært vær -følsomt når det kommer til ferie på sommeren. Den dårlige nordnorske sommeren i 2010 har derfor gitt negative utslag på statistikken, spesielt på camping og hyttegrend.

Norske gjestedøgn 625000 590775

575000

560610

559243 539966

540177

525000 Gjestedøgn

600353

578455 564772

537220

475000 425000 375000

378010 349235

325000

320791 299770

313150

305249

306920

315385

291661

275000

Tabellen ovenfor viser utvikling av norske gjestedøgn over år i Årstall Nordland. Nordland Reiseliv hadde Hotell Camping/hyttegrender en særskilt satsing mot det norske markedet, noe som ga uttelling i antall norske gjestedøgn. År 2000

År 2001

År 2002

År 2003

År 2004

År 2005

År 2006

År 2007

År 2008

I 2009 var nordmenn på16,8 millioner ferie- og fritidsreiser i inn- og utland. Antall reiser er uendret fra 2008, men fordelingen mellom inn- og utland er forandret. Antall ferie- og fritidsreiser til utlandet gikk ned med 7 prosent, mens antall ferie- og fritidsreiser i Norge økte med 4 prosent. Dette betyr at 67 prosent av alle ferie- og fritidsreiser nordmenn gjennomførte i 2009, ble foretatt i eget land. Likevel er det verd å merke seg at kun 33 prosent av det totale ferie- og fritidsforbruket ble brukt i Norge. 67 prosent ble brukt på ferie- og fritidsreiser i utlandet.

Tilgjengelighet (flyruter, tog etc). Nord Norge har en rekke direkteruter inn i landsdelen. Her kan blant annet nevnes: o Flyruter direkte:  Oslo- Brønnøysund  Oslo – Bodø  Oslo – Evenes  Oslo – Tromsø  Oslo – Bardufoss  Oslo – Alta  Oslo – Kirkenes  Oslo – Longyardbyen  Rygge – Bodø  Rygge – Tromsø  Bergen – Bodø  Bergen – Tromsø o

Tog: o Oslo – Fauske/Bodø og bussforbindelse videre Utfordringen er transporttilbud innad i Nord-Norge (buss, båt, ferjer) som i mange tilfeller ikke er koordinert. Dette er felles for alle markeder. Også for nordmenn på ferie er det en stor utfordring med for få utleiebiler ettersom stadig flere velger å reise til Nord-Norge med fly framfor å kjøre egen bil. Vi ser at vi er konkurransedyktige på flyreiser inn til landsdelen, men taper konkurransekraft på relativt høye flypriser internt i Nord Norge.

Målgrupper: o Målgruppen i Norge: Målgruppen i følge optima undersøkelsen (personer som har vært på ferie i utlandet siste 3 år og er interessert i naturbaserte reiser) dekker 85 % av Norges voksne befolkning, anslagsvis 3,1 millioner personer. Markedspotensialet er med andre ord stort, slik vi her har definert målgruppen. Svært mange nordmenn vil, ikke uventet, ha glede av å bruke Norge som ferieland. o

Primærmålgrupper: 

God økonomi 22

 

Høy utdannelse Unge og eldre par på reise uten barn (andre reisemål står sterkere blant barnefamilier  Kjøpekraftige regioner  Sentrale Østlands-området  Vestlandet  Regionalt marked i Nord-Norge o Nisjer / temaer  Fiske (både havfiske og elvefiske)  Vandring  Sykkel  festivaler o Relevante turoperatører Norge er primært et forbrukermarked, og få bruker turoperatører til reiser i Norge. Pensjonistgrupper i Norge pr. buss bruker turoperatører/reisearrangører. Dette gjelder både fra vårt primære marked i Østlandsområdet og regionalt i NordNorge. På bedriftsmarkedet (kurs/konferanser) brukes reisebyrå ofte som arrangør.

Konkurrenter o

Reiser innenlands konkurrerer med reiser til sol og varme (”Syden”), samt reiser til nærmarkedene som Sverige, Finland og Danmark.

Analyse Markedsmiks Produkt : o Hvilke produkter er populære i dette markedet?

Denne aktivitetsklyngen består av å oppleve midnattssolen, nordlyset og å besøke Nordkapp, samt cruise med Hurtigruten og andre fjord-cruice. Dette er glansbildet av NordNorge, og er kanskje for mange det vi tenker som på en klassisk Norgesferie. Interessen for ferieformene i denne aktivitetsklyngen er lavere enn for resten av målgruppen. Unntaket er interessen for arktiske opplevelser som er gjennomsnittlig (15 % interesserte). Interessen for lokal kultur og historie er heller ikke så mye lavere enn gjennomsnittet med 41% interesserte. Det er de to mest populære ferieformene i målgruppen som har høyest interesse også i denne aktivitetsklyngen med 51% interesserte for både rekreasjon/avslapning og vandring i naturen.

De som mener at aktivitetene under aktivitetsklynga ”oppleve Nord-Norge” passer best på norgesferie er generelt mindre interesserte i ferieformene en resten av målgruppen. Ett unntak er arktiske opplevelser, hvor interessen er som for gjennomsnittet. 77 % i segmentet svarer at det er sannsynlig eller helt sikkert at de kommer til å reise på norgesferie på minst én av ferieformene, mot altså 81 % for målgruppen totalt: Vandring i Naturen. 59 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for å oppleve vandring i naturen. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen: o o o o

Gifte trekker snittet vesentlig opp De med små barn hjemme trekker snittet vesentlig opp De med høyest utdannelse trekker snittet vesentlig opp, mens de med videregående som høyeste utdannelse trekker snittet vesentlig ned.

o o

De som studerer trekker snittet vesentlig opp, mens de som ikke er i arbeid (pensjonister) trekker snittet vesentlig ned.

o o

De yngste, under 25 år trekker snittet vesentlig ned, mens det ellers ikke er noen nevneverdig forskjeller mellom aldersgruppene.

o o

Folk på Sørlandet trekker snittet vesentlig opp sammenliknet med totalen, og markerer altså større interesse for vandring i naturen enn folk ellers i landet.

Aktive Naturopplevelser 40 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for aktive naturopplevelser. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen: o o

Gifte/samboende trekker snittet vesentlig opp, og det samme gjør samboende med venner (kollektiv).

o o o

Menn markerer større sannsynlighet enn kvinner for denne ferietypen. Høyt utdannede skiller seg ut og trekker snittet vesentlig opp, sammen med de som ennå studerer.

o o

De med mange personer i husstanden (5 personer +), og de med små barn, trekker også snittet vesentlig opp for aktive naturopplevelser.

o o

På den annen side trekker enslige, eldre, pensjonister og folk på Sørlandet snittet vesentlig ned for interessen for aktive naturopplevelser.

Rekreasjon og avslapning 58 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for rekreasjon og avslapning i naturen. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen: o

Gifte/samboende trekker snittet vesentlig opp. 25

o o o o o o o

Godt voksne i aldersgruppen 40-59 år skiller seg ut positivt og trekker snittet vesentlig opp. De uten hjemmeboende barn trekker snittet vesentlig opp, sammen med de som bor i 2-personsshusstander. De med høyest utdanning og høyest inntekt trekker snittet vesentlig opp. På den annen side trekker de med små barn i husstanden og de som ennå studerer snittet vesentlig ned for interessen for rekreasjon og avslapning i naturen.

Vinter og snø 45 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for å oppleve vinter med snø. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen: o o o o o o o o o o

Menn er mer sikre enn kvinner og trekker snittet vesentlig opp. Studenter og de som er samboende med venner trekker snittet vesentlig opp. De under 40 år og de med barn trekker snittet vesentlig opp sammen med de som er flere enn 3 personer i husstanden. De med høy husstandssinntekt (over kr 800.000) trekker snittet vesentlig opp. Folk i Oslo skiller seg også positivt ut med høyere sannsynlighet enn ellers i landet for å reise på vinterferie i Norge. På den annen side trekker kvinner, enslige, de uten hjemmeboende barn, pensjonister og de med lavere inntekt snittet vesentlig ned for interessen for vinterferie i Norge.

Lokal kultur og historie 44 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for å oppleve lokal kultur og historie. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut for målgruppen: o o o o o o o o o o o

Kvinner trekker snittet vesentlig opp framfor menn. Gifte/samboere, 2-personshusstander og de uten hjemmeboende barn trekker snittet vesentlig opp. De uten fast arbeid (pensjonister) skiller seg ut og trekker snittet vesentlig opp. Aldersmessig går det største skillet ved 40 år, slik at de over 40 trekker snittet vesentlig opp. Folk på Vestlandet skiller seg ut positivt for lokal kultur og historie og trekker snittet vesentlig opp. Spesielt menn, de med små barn, studenter og de med flest personer i husstanden trekker på den annen side interessen for lokal kultur og historie på norgesferie vesentlig ned.

Arktiske opplevelser 15 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for arktiske opplevelser. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut for målgruppen: o o o o o

De som har store hjemmeboende barn i husstanden trekker snittet vesentlig opp. Studenter og de under 25 år trekker snittet vesentlig opp. De med middels høy husstandsinntekt (kr 400.-799.000,-) trekker snittet vesentlig opp. Folk i Nord-Norge trekker snittet vesentlig opp.

På den annen side trekker de over 40 år og de som bor i 2-personshusstander interessen for arktiske opplevelser på norgesferie vesentlig ned.

Barrierer for å reise i Norge

o Menn oppgir i større grad enn kvinner at dyr drikke og dyre heiskort er barrierer av betydning for dem, sammen med manglende service/gjestfrihet. Kvinner legger større vekt enn menn på at Norge har for lite å by på av kulturarrangementer. Ellers er det bare små forskjeller mellom kjønnene for hvilke barrierer som har størst betydning. o De med små barn skiller seg fra snittet i målgruppen med flere som oppgir at dårlig vær, at de mangler kunnskap om hva de kan se og oppleve i Norge, at det er dyrt med heiskort og at det er vanskelige kjøreforhold som betydningsfulle barrierer for dem. Ellers er det jevnt over slik at de med høyest utdanning trekker snittet ned for de fleste barrierer, mens de med videregående som høyeste avsluttede utdanning generelt markerer flere barrierer enn andre som betydningsfulle for dem i valg av Norgesferie. o Vi ser videre klare forskjeller avhengig av alder. Generelt markerer de under 40 år langt flere barrierer som betydningsfulle enn de over 40 år. 25-39 åringene skiller seg spesielt ut, med klart flest som svarer at dyr overnatting og dyr mat er en betydningsfull barriere for dem i valg av Norge som ferieland. Alle under 40 år trekker opp snittet for de som nevner følgende faktorer som betydningsfulle barrierer for norgesferie: dyr transport og dyre heiskort, for lite å by på ift. aktiviteter, kulturarrangement og spisesteder, samt manglende kunnskaper om hva de kan se og oppleve i Norge. Potensielle nye produkter o Større fokus på områder som har hatt TV-serier, eks Himmelblå, Senja (Da damene dro”, slik at man kan utnytte den oppmerksomheten seriere gir og har gitt. o

Festivaler

Samisk kultur

arktiske (i et regionalt marked primært)

vinter uten ski

o Pris: Norge oppleves som dyrt, tiltross for at undersøkelser viser at vi langt fra er det dyreste feriemålet i Europa. Danmark er for eksempel langt dyrere dersom man tar totalkostnader med reise og opphold i betraktning. Dette er en kommunikasjonsutfordring som fordrer større bruk av pris i markedsføringen slik at nordmenn kan få et mer realistisk bilde av prisnivået i eget land. Posisjon for turoperatører o Turoperatører benyttes i stor grad for feriereiser utland. Man ser dog at flere og flere norske operatører tilbyr tematiserte turer (sykkel, vandring, Svalbard etc) Internettsalg o

Internettsalg er høyt i Skandinavia, men fortsatt er det mange enkeltstående tilbud som bookes (fly, hotell, kino og event billetter) I liten grad booker man utendørs aktiviteter siden disse er væravhenginge (aktiviteter der det er stor pågang bookes dog på forhånd eks Hvalsafari etc) Reiselivet i Nord Norge er i liten grad online bookbare, men en rekke initiativ er nå satt i gang for å få Nord Norges destinasjoner bookbare gjennom nasjonal booking.

Mønster for bruk av web (booking/informasjon) o Som nevnt over. Web brukes i utstrakt grad både til booking og informasjon. Bruk av sosiale medier Norge, Scandinavia og USA er godt utviklet og antall brukere øker sterkt i aldersgruppen 50 + Identifisering av nisjemarkeder Fiske Vandring Sykkel Arktiske opplevelser Promosjon o

Innvasjon Norge/ Direkte mot sluttbruker

Eksempel DM:

Nord Norges presentasjon i DM’en ble ikke optimal i 2010. Det burde vært større fokus på spissprodukter, og mindre på kjøp av helsider der NNR fikk begrenset kontroll på innhold og fokus. En rekke destinasjoner hadde avtalt kjøp av helsider direkte hos IN Norge. Dette ført til skjevhet i fokus mellom destinasjonene, noe som ikke var heldig. Dette kan karakteriseres som barnesykdommer da dette var den første store kampanjen som NNR gjorde som ett felles selskap. Nye rutiner er innført. TV serier: NordNorsk Reiseliv as har vært med som sponsor i TV serien New Scandinavian Cooking. Serien har fått svært god distribusjon, internasjonalt og nasjonalt. I Norge sendes serien på TV2. Serien har en rekke lokasjoner i Nord Norge.

Eksempel avisannonsering:

Eksempel Nettannonse:

Det kan stilles spørsmål ved om tradisjonell avisannonsering er det mest effektive på det norske markedet. Andre printmedier bør eventuelt vurderes, som for eksempel Widerøe 30

magasin. Vi har sett svært god effekt av online advetorials i andre markeder og bør vurdere å bruke dette også på det norske markedet. Ekstra satsting med NHD midler via Innovasjon Norge o Mål og rammer • Overordnet mål: • Øke antall (ferie-)overnattinger i Nord-Norge for sommeren 2010 • Kommunikasjonsmål: • Økt kjennskap om Nord-Norge (skape positive assosiasjoner) • Redusere forutinntatte holdninger (redusere barrierer) • Budsjett: 1,7 mill inkl produksjon og media: o Dette krever: • At vi kommuniserer mange av ”de små” tingene. Summen av mange assosiasjoner skaper produktet • At vi involverer forbruker. Skape lyst og nyskjerrighet til å søke mer informasjon o Konkurranse, nyhetsbrev osv. At vi skaper et relevant og interessant Nord-Norge o Univers • I kombinasjon av det kommersielle og PR • Gjennom: Et utvidet samarbeid med P4 Norge

Forventet effekt/vurdering av kampanjene Evaluering av kampanjene er ennå ikke gjennomført

Medier der NNR har hatt aktiviteter på det norske markedet i 2010 • Temamagasiner • Tidsskrifter/ukeblader • Online advertorials • Dagspresse • Boards • Relevante nettsteder • TV/Radio team • Radiosending P4 i juni. • New Scandinavian Cooking opptak i Lofoten og Vesterålen • Reiseguider

SWOT Styrker

Svakheter

 God kjøpekraft i den norske befolking  Gode merkevarer, Lofoten, Tromsø, Nordkapp  God tilgjengelighet med fly  Hurtigruten  Mange nye produkter

   

Trusler  Konkurranse fra Sverige og Finland  Flere naturkatastrofer (ala Island)  Liten overnattingskapasitet i visse områder om sommeren (Lofoten, Nordkapp)

Lange avstander Varierende kvalitet på produkter Få leiebiler Høye flypriser internt i Nord Norge

Muligheter  Utnytte potensialet som ligger i de nye TV seriene (himmelblå) og New Scandinavian Cooking  utnytte at Nord-Norge og Svalbard står høyt på ønskelisten over ”drømmeferien” i Norge  Etablere og vedlikeholde merkevaren Nord-Norge  Satsing på Nisjer/Tema

Tyskland (Østerrike og Sveits)

Tyskland         

Hovedstad: Berlin Folketall: Ca. 81,9 mill. (2009) Styreform: Føderal republikk Myntenhet: Euro Nasjonaldag: 3. oktober Retningsnummer: +49 Antall ferieuker i året: 5–6 uker Inflasjon: 0,3 % (2009) BNP: -5 % (2009)

Østerrike           

Hovedstad: Wien Folketall: Ca. 8.3 mill (2009) Styreform: Republikk Tysk Språk: Myntenhet: Euro Nasjonaldag: 26. Oktober Retningsnummer: +43 Antall ferieuker i året: 5 uker (42 dager for eldre arbeidstakere) BNP: EUR 274 mrd (2009) BNP vekstrate: -3,1% (2009) Arbeidsledighet: 4,8 % (2009)

Sveits  Hovedstad: Bern  Stureform: Forbundsrepublikk  Språk:Tysk 63.7%, fransk 20.4%, italiensk 6.5%, retroromansk 0.5%, (alle språkene er nasjonale språk, men bare de tre første er offisielle.)  Folketall: Ca 7,8 mill (est. 2010)  Myntenhet: CHF sveisisk frank (1 CHF = 6,1 NOK)  Nasjonaldag: 1.august  Retningsnummer: + 41  Antall ferieuker i året: 28 arbeidsdager = 20 virkedager ca 3 uker  BNP: 535,6 mrd. CHF (2009)  BNP vekstrate: -1,5% (2009)

NB: Innovasjon Norges 1. prioritet er Tyskland. Sveits og Østerrike er ikke prioritert.

Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. Generell utvikling i landets økonomi o Inflasjon 0,3 % i 2009, BNP -5 %. o Arbeidsledigheten i Tyskland var i april 2010 på 8,1 %, og har en nedadgående tendens. Ledigheten er størst i de østlige delstatene, og i Berlin er 14,2 % uten arbeid. o Tyskland er det landet som har sterkest økonomisk vekst i 2010. o Antall utenlandske ferie- og fritidsreiser i Tyskland har holdt seg rimelig stabilt fra 2004, og med en naturlig nedgang i 2009 pga finanskrisen. o Gjennomsnittlig lengde på opphold: 10 dager Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 830 NOK Trender Sol og varme mest populært i Tyskland, og store charterdestinasjoner som Tyrkia eksempelvis sammen med lavprisselskaper fly. Motiv for Norgesferie: soft aktiviteter, hovedhensikt er å slappe av. Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk)

Fra 2004 til 2005 var det en økning i antall tyske overnattinger i Nordland (Bodø) på 17.000 gjestedøgn. I det alt vesentlige skyldes dette en større NATO-øvelse i området. Antall tyske gjestedøgn 2004 var 58.410. Tyskland er Nord-Norges største utenlandske marked, og utgjorde 27 % av alle utenlandske overnattinger i Nord-Norge i 2009. Inkludert Sveits og Østerrike utgjorde tysktalende land 32 % av utenlandske overnattinger. For Nord-Norge som helhet gikk tyske gjestedøgn ned med -18,6 % i perioden 2005 -2009. Den største prosentvise nedgangen i denne perioden har vært i Nordland med hele 51 % (se note). Ifølge TØI’s gjesteundersøkelse 2009 har gjennomsnittlig oppholdstid for tyske gjester gått ned (2 døgn) i Norge i samme periode. Norges andel av ferie- og fritidsreiser fra Tyskland er 1 % Pr. 31.07.2010 ser vi en gledelig økning i antall tyske gjestedøgn i Nord-Norge på +7,7 % eller +13.000 overnattinger. Nordland hadde en økning på +10,8 %, Troms +11,6 %, mens det i Finnmark var en nedgang på -3%. Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge Norge forbindes i særlig grad med Nordlys og Fjordlandskap, samt fiske. Når det gjelder midnattssol kommer Norge litt høyere (ikke mye) enn Sverige og Finland.

Tilgjengelighet o Flyforbindelser via Oslo ingen direkte flyforbindelser til Nord-Norge bortsett fra charterfly sommer o TUI-Wolters / Troll Tours  Friedrichshafen – Bodø  Paderborn - Bodø  München – Evenes  München – Tromsø  Köln - Kirkenes  München – Kirkenes  Hurtigruten:  Düsseldorf/München – Kirkenes I tillegg bruker mange operatører flyplasser i Nord-Sverige og Nord-Finland som utgangspunkt for reiser i Nord-Norge o Båt: Colorline Kiel – Oslo Innovasjon Norges fokusområder i markedet Mål for Norge er å øke antall gjestedøgn fra 5,2 mill. i 2010 til 6 mill. i 2014. Veksten skal primært komme fra førstegangsbesøkende. De viktigste motivene for potensielle Norges-reisende er avslapping, avstand til hverdagen, ny energi og å oppleve unik natur og frisk luft.

Fokus på seks markedskonsept Størrelsen på sirkelen illustrerer konseptenes betydning i forhold til antall gjestedøgn og i forhold til potensialet i markedet.

Fiskeferie

Rundreiser (organiserte og individuelle) Aktive vinteropplevelser

Feriehusferie

Alpin skiferie

Byferie i naturnære omgivelser

Hvert av markedskonseptene vil inneholde et bredt spekter av beslektede produktvarianter

Hovedmotivasjon tyske gjester

Ferier nær naturen

Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap

Klarhet, stillhet og sinnsro

De viktigste motivene for tyske gjester vil være klarhet, stillhet og sinnsro, dvs å trekke seg tilbake, komme bort fra hverdagen, kombinert med anerkjennelse. Det å reise til Norge på ferie gir en anerkjennelse, for ikke mange gjør dette. Samarbeid IN Tyskland: NordNorsk Reiseliv as har en god kommunikasjon, bra samarbeid og toveis dialog. Målgrupper: Norges hovedmålgruppe i Tyskland er mennesker som søker naturbaserte ferieopplevelser. For å optimalisere investeringene i Tyskland, har Innovasjon Norge valgt å konsentrere satsingen om noen få geografiske områder ut fra analyser.     

aldersgruppen 60+ par i aldersgruppen 40+, uten barn Høyere utdanning Høyere inntekt Kjøpekraftige regioner

o Våre målgrupper befinner seg i all hovedsak i nordvestlige Bundesländer. For feriehus segmentet er imidlertid Berlin-området viktig. o Nisjer / temaer  bussreiser fra Tyskland: har gått ned, men ikke borte. Kombinert med fly hit og buss her  bobiler  fisketurister  vandring  kultur o

Relevante turoperatører Incoming i Norge og Danmark  Hurtigruten Tyskland  charteroperatører (Wolters, Trolltours, Service Reizen,)  fiskespesialister  tema/nisjeoperatører (vandre, kultur)

Konkurrenter o Finsk Lappland o Svensk Lappland o Island o Canada/Alaska o New Zealand

Analyse Markedsmiks Produkt : o Populære produkter i dette markedet o rundreise m/bil o rundreise med buss o bobil rundreise o Hurtigruten o fiske o feriehus o Nordlys o midnattsol o fjordlandskap o Potensielle nye produkter o videreutvikling av nordlys-produkter o vinterprodukter o vinter uten ski produkter o samisk kultur o kyst/kystkultur o matopplevelser o soft aktiviteter (eks. korte vandreturer, gallerier,/lokal kultur, skulpturlandskap Nordland, Fotefar mot nord, ) o fergepass o NordNorge kort o Bobil rundreise Pris: Norge oppleves som dyrt, tiltross for at undersøkelser viser at vi langt fra er det dyreste feriemålet i Europa. Danmark er for eksempel langt dyrere dersom man tar totalkostnader med reise og opphold i betraktning. Dette er en kommunikasjonsutfordring som fordrer større bruk av pris i markedsføringen slik at målgruppen kan få et mer realistisk bilde av prisnivået i Norge.

Distribusjon. o Posisjon for turoperatører o turoperatører og reisebyrå har en sterk posisjon i Tyskland. o Internettsalg er økende, men mye lavere enn i andre markeder som Skandinavia og UK. Internetterfaring er høyere for Norges-turisten enn for totale befolkning. Hurtigruten får 70 % av brosjyreforespørsler online, men ikke booking. o Salg over telefon gjøres til reisebyrå. Tyske reisende har en sterk lojalitet overfor ”sitt” reisebyrå eller operatør o Mønster for bruk av web (booking/informasjon). Web brukes primært til informasjonsinnhenting, mens booking primært foregår gjennom reisebyrå og turoperatør o Bruk av sosiale medier er stigende, men i langt mindre grad enn hos oss. 37

Markedsaktiviteter 2010

Deltagelse i sommerkampanje IN Tyskland fra NNR: Messer: Aktiv deltagelse på ITB, Berlin. Messen er først og fremst en fagmesse, men med publikumsåpent i weekend. I tillegg har NordNorsk Reiseliv deltatt med brosjyremateriell på 3 messer. o Sommerkampanje: NordNorsk Reiseliv har deltatt i Innovasjon Norges sommerkampanje i Tyskland.  Megalights plakater i Düsseldorf  Avisbilag  E-mail utsendelser  Online aktiviteter: TravelZoo og klikk-kampanje  Kampanjeside og konkurranseside på visitnorway.de o Widerøe, Rica Finnmark og SAS gikk også inn i kampanjen, og midlene fra NordNorge ble matchet fra Innovasjon Norge, Tyskland. o Megalights-plakater

o  

91 opplyste byboards ble satt opp i Düsseldorf, på godt synlige steder i perioden 2. – 11. mars. 2,25 mill. mennesker passerte og så plakatene i denne uka. Koblingen til NNR web var for dårlig og det må sikres i fremtidige kampanjer.

Avisbilag:  Opplag 632.500 som ble distribuert i Frankfurt og Düsseldorf. Bilaget var et samarbeid med TUI Wolters Reisen. Bilaget ble distribuert 6. og 7. mars i 3 aviser.

o Email-utsendelser:  1. utsendelse 9. mars til 321.000 adresser målrettet med delt til outdoor-freaks /opplevelses- og eventyrreiser, og gruppen rundreise. 38

 

2. utsendelse til 200.000 – målgruppe rundreise/kortreise Måling: kunne vært høyere åpningsrater, men click-through-rate anses som god.

o Online – TravelZoo:  Reiseportal som samarbeider med over 900 turoperatører over hele verden. 1,3 mill brukere pr. uke på de tyske sidene. Nord-Norge var med banner-annonse og stort bilde. Sidevisninger i mars: 987.000. Top Reiseziel der Woche i newsletter til 830.000 mottagere.  Alle artikler om Norge ble totalt klikket 15.658 ganger. Følgende artikler fikk flest klikk:  konkurransen 48%, Rorbu 32%, midnattsol 26%, widerøe 21%, camping NN 18%.  Click through rate 32% - hvilket er meget bra. Google analytick data viser at Nord-Norge presentasjon med artikler ble klikket 15% mer enn gjennomsnittet.  Online – klikk-kampanje o visitnorway.de o egen kampanjeside om Nord-Norge – Nach Norden, ins Licht. Alle partnere er synlige. Fra kampanjestart 06.03. – 29.04. var tallene: 11.194 besøkende og 13.791 sidevisninger som anses som meget tilfredsstillende

Tyskland Vinterkampanje

Utendørsposters i november (28 dager). o Store posters på 9 lokasjoner i Hamburg. Totalt 21 millioner kontakter. o Groundposters på de 4 største togstasjonene i Hamburg. 450 000 besøkende pr dag. Printkampanje i 3 store aviser i november (Hamburger Abendblatt, Die Welt og Rheinische Post) og 1 magasin (Der Spiegel). Totalt opplag 1 375 000 Onlinekampanje i onlineversjonene av de samme medier som printkampanjen + visitnorway.de inkl. nyhetsbrev med artikler( ca 40 000 kontakter). Totalt 2,8 millioner kontakter. Emailkampanje 39

med definerte målgrupper innen vinteropplevelser, utendørsopplevelser og eksperimentelle reiser . Totalt 1 340 000 mottakere. Online- og Emailkampanjene har geotargeting i områdene: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein,Hamburg, Bremen. Det har vært gjennomført 9 pressereiser fra Tyskland i 2010.

SWOT Styrker

Svakheter

 Etablert marked hvor mange operatører jobber på Nord Norge  Lang historie  Mange produktområder sammenlignet med andre markeder.  Godt utvikla produkter som matcher på det tyske markedet.  Flere charter etablert til Nord-Norge  Positivt image (ikke negative assosiasjoner til Norge og NordNorge)  Hurtigruten  Kjente spydspisser som Lofoten og Nordkapp Trusler

 Lav kunnskap/kjennskap til Norge og Nord-Norge spesielt  For lite dialog med tyske salgsledd  For få salgbare produkter  Mangel på direkte flyruter  For variert kvalitet på mat  Pris

 Andre konkurrenter innad i Norge og Nordkalotten  Pris  Tilgjengelighet  Infrastruktur  Reduksjon i antall reisedøgn i Nord Norge  Mangel på leiebil

   

Muligheter

       

Voksende potensial utnytte charter til Finland få flere salgbare produkter øke kontakten med turoperatører og salgskanaler utvide sesong (skulder) Midnattsola Nordlys Fergepass Nord-Norge pass Rundreiserabatter Bilquiz Charter på kortferiemarkedet.

Sverige  Hovedstad: Stockholm  Folketall: 9,22 millioner (2009)  Styreform: Konstitusjonelt monarki  Religion: Protestantisk kristendom (95 %)  Myntenhet: Krone (SEK)  Nasjonaldag: 6. juni  Retningsnummer: +46  Samme tidssone som Norge  Antall ferieuker i året: 5 uker  Inflasjon: -0,3 % (2009)  BNP: -4,5 % (2009)

Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. o Generell utvikling i landets økonomi  Bedring i økonomien etter finanskrisen. Den svenske økonomien viste seg relativt sterk under finanskrisen, og landet klarte seg rimelig bra i forhold til andre europeiske land.  Lavkonjunkturen har i liten grad påvirket svenskenes kjøpekraft, og så langt man ser så har finanskrisen ikke hatt noen direkte påvirkning på svenskenes reiselyst.  Stor ungdomsarbeidsledighet o Oppholdslengde og forbruk  Gjennomsnittlig oppholdslengde: 4,2 dager  Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 420 kr o Utvikling valutakursen  I februar 2005 lå den svenske kronen målt i forhold til den norske i underkant av 92 (pr 100), med et bunnivå i februar 2009 på rett over 79. Dagens kurs (31.aug 2010) er økt igjen til 84.92. Trender o Generelt kan man se de samme trendene i Sverige som i andre land, blant annet med o mer miljøbevissthet o individualisme og selvrealisering o helse og sunnhetstrend o økning med flere kortferier pga lave priser fly Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk) 41

o o o

NN har en markedsandel på 10.6 % i 2009, som er nokså stabilt fra 2005 (10.8 %) Totalt antall kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge har økt med +2 % i perioden 2005-2009. Mange svensker har slekt i Norge og har dermed naturlige relasjoner til landet. Dette er en viktig faktor når man ser på gjestedøgnsstatistikken hvor en stor andel oppholder seg på ikke kommersielle overnattingsformer. Nord-Norge hadde en nedgang i antall gjestedøgn fra 2008 – 2009 grunnet finanskrisen (-6,4 %) Sverige utgjør ca.11 % av det totale markedet i NN. (på vandrehjem 15 %). Nordland har naturlig nok, pga tilgjengelighet, den største andel av trafikk fra Sverige (65 % i 2009). I Troms ser vi en meget bra økning pga direkterute på sommeren Stockholm – Tromsø.

Pr. 31.07. 2010 ser vi en gledelig økning i antall registrerte kommersielle gjestedøgn for Nord-Norge med +16,6 %. Økningen har skjedd i alle tre fylker. Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge o IN kontoret merker sterk økning i etterspørsel på Norge. Det er mye som skjer i Norge som virker nytt – det kan være design, arkitektur, mat osv – det påvirker og resulterer i et fornyet sinn i forhold til Norge. o Svenskene har generelt lavere kunnskap om Norge, enn nordmenn har om Sverige. o Tilgjengelighet (flyruter, tog etc) o tog Gøteborg – Oslo o tog Stockholm – Oslo o Tog Stockholm – Kiruna – Narvik o fly Göteborg – Oslo o fly Stockholm – Oslo o fly Stockholm – Trondheim o fly Stockholm – Tromsø (sommerrute) o Mellomriksveier: E10 via Narvik, Rv77 (Saltdal), E12 Mo i Rana, Rv73 Hattfjelldal og Rv296 Hattfjelldal o Bussforbindelse Skellefteå – Bodø og Umeå – Mo i Rana Innovasjon Norges fokusområder i markedet o Sverige er et av markedene som har vært med i Optima-undersøkelsen. De ulike motivklyngene er: o Tett på naturen o

Nye opplevelser

Drømmereisen

Trygghet og miljø

hverdagsflukt

besøk og minner

Målgrupper 42

o o

Alder / kjønn  36-50 år (primærfokus)  50-64 år (sekundærfokus)  Camping Utdanning Gifte/ugifte/barn/ikke barn ‐ familier med og uten barn (eldre barn > 7 år)og ”globalister”. ‐ gifte par uten hjemmeboende barn Kjøpekraftige regioner ‐ geografiske område det satses på er byer, forsteder, villaområder, samt middels store steder i hele Sverige med hovedfokus på Göteborg og Stockholm (primærfokus). ‐ småhus og mindre steder (sekundærfokus) ‐ villa i og utenfor mindre steder samt større eiendommer i distrikt i hele Sverige (sekundærfokus) ‐ Nord-Norge; Stockholm/Mälardalen primært Nisjer / temaer Vandring, kajakk, sykkel, fiske

o Konkurrenter o den viktigste konkurrenten til Norge er reiser innad i Sverige. Derfor viktig å heve kunnskapsnivået om annerledes opplevelser i Norge i forhold til Sverige. o Finsk Lappland o Svensk Lappland o Island o Canada/Alaska o New Zealand

Analyse Markedsmiks Produkt : o

Hvilke produkter er populære i dette markedet?  sommersesong: besøke naturattraksjoner skårer høyest, mens besøk av byer eller spise lokal mat kommer som gode etterfølgere. Sportsfiske i saltvann, lengre fotturer, være på havet i fritidsbåt og besøk av museer/kunstutstillinger skårer også bra.  Norge har ut fra undersøkelser som er gjort den sterkeste posisjonen ifølge emosjonelle motivasjonssegmenter. Derfor har IN Sverige nå hovedfokus på: - ”The Arctic Explorer – Energy through exploring” – få nye krefter, ny energi fra naturen. (primær) - ”The Connector – Enjoy through sharing” – dele opplevelser og føle fellesskapet. (sekundær) - ”Self Discoverers – Learn through discovering” – anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap. (sekundær)



Vinterprodukter som videreføres i satsning mot spesielle vinterdestinasjoner: alpin, langrenn og uten ski.

Potensielle nye produkter

Vinterprodukter: svensker på ferie i Norge på vinter er enten her for å ha samvær med familie og venner, ønsker rekreasjon og oppladning, eller bare komme vekk fra hverdagen. Det som likevel er faktorer som skårer høyt er ønsket om å nyte god mat og drikke og oppleve storslagen natur. Andre muligheter:  Videreutvikling av temabaserte ferier som vandring og fiske.  Økt satsning på kurs- konferansemarkedet sammen med NCB.  Mer spisset og skreddersydd kommunikasjon mot svensk presse.  Økt interesse for vinterprodukter som Hurtigrutens ”Hunting the light, hundesledekjøring, scootersafari, spekkhuggersafari, Hunderfossen Vinterpark og Iglo- hotellet i Sorrisniva.  Vinter uten ski  MICE Pris: En viktig barriere for Norge er fordommen om at alt er så dyrt. Det blir ikke alltid like nyansert, så svenskene er nokså prisbevisst før de reiser. Pressen har flere og flere artikler hvor det pekes på rimeligere alternativ enn det som artiklene ellers omhandler.

Distribusjon Svenskene booker i stor grad reisene sine direkte og går i liten grad via turoperatører. På grunn av lave språkbarrierer er det godt tilrettelagt for denne distribusjonen. Ytterligere utbygging av online booking vil være en styrke for dette markedet som i stor grad består av individuelt reisende. Viktigste kanaler: o Internettsalg o Direktesalg forbruker

Promosjon o

Kampanjer som har vært gjennomført i hvert marked  Nord-Norge med destinasjoner/bedrifter deltok i sommerkampanje Sverige i samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Sverige. Innhold i kampanjen: - E-nyhetsbrev til konsumenter (ca. 19.000 pr. sept 10) -

visitnorway.se – nordnorsk kampanjeside med info om partnere og linker

Norgesbilag distribuert i Gøteborgsposten og Hus & Hem

Deltagelse TUR-messen i Gøteborg 25-28.03.

onlinebilag der Nord-Norge var representert redaksjonelt med bilder/tekster/ linker/produkter/film

onlineannonsering i ukene 16-26

Det ble utarbeidet et eget Nord-Norge bilag p책 12 sider med fokus p책 partnerdestinasjoner, tema og bookbare produkter. Bilaget ble distribuert i Stockholm med Aftonbladet RESA 3. juni i 79.000 ex

- Bussreklame p책 totalt 30 busser i Stockholm

Forventet effekt/vurdering av kampanjene

o 



Print annonsering Stockholm Facebook – 8 ukers kampanje / konkurranse o 4.353 besøkte applikasjonen, 3.154 deltok i konkurransen. Nesten 50 % av de som besøkte applikasjonen skrev en kommentar. Dette tallet er meget høyt sammenlignet med andre lignende kampanjer. De besøkende kom fra hele Sverige, men med en overrepresentasjon fra Stockholm og Gøteborg, og en høyere interaksjon fra kvinnelige besøkende. Radiokampanje – redaksjonelt og spots

i online bilag hadde Nord-Norge 8 blant topp 10 mest leste artikler. Det ble også registrert en sterk økning i trafikk på vår egen web i forbindelse med dette tiltaket. Aktører i Nordland og Troms fikk økt oppmerksomhet pga ekstra deltagelse i kampanjen. I online annonseringen blir antall unike klikk blant annet målt til bra resultater. PR-tiltak  Presseturer  Visningsturer  Journalistbesøk 5 individuelle pressereiser har vært gjennomført i 2010 

TV-team Svensk TV



Reiseguider

SWOT Styrker  Geografisk beliggenhet, lang felles grense  Kjente produkter, Lofoten, Nordkapp, Fiske, Natursafari, Off Pist, Kysten – Atlanterhavet, Svalbard  Nordlys i kystklima, midnattssol i ved Atlanterhavet.  Svært god på natur opplevelser  Svært forskjellig fra Sverige  Hurtigruten  Direkteforbindelse med fly, buss og tog

Svakheter  Lav kjennskap/kunnskap – vet lite om mangfoldet og hva Norge har å tilby av unike opplevelser (som ikke tilbys i Sv.)  Kort oppholdstid  Oppfattes som dyrt/dårlig value for money  Mangel på gode og attraktive produkter, evt produkter som er vanskelig å booke eller komme til  Lav nyrekruttering, spes om sommeren  For varierende kvalitet på matleveranse  Få operatører tilbyr norske produkter. Setter for eksempel større krav til destinasjoner om å stå for pakkingen  Lavt forbruk per døgn og totalt  Dårlig tilgjengelighet infrastruktur (lokalt/regionalt)  Dårlig med planleggingsverktøy (planlegging av transport/prissetting)  Lite tilrettelagt informasjon om rutetilbud og priser / elektronisk verktøy  Liten kjennskap og kunnskap til Nord Norge som reisemål  Få bookbare produkter  For få salgbare produktpakker

Trusler       

 

Verdensøkonomien Svensk økonomi SEK vs NOK (lav verdi) Klimaendringer (dårligere vær, mindre snø) Høyere krav til leveranse pga høyere krav og ny teknologi/kvalitetssikring Økt konkurranse fra andre finansielt sterke NTOer Lite konkurransedyktig på pris på enkelte vinteraktiviteter (sml Sverige og Finland) Prisnivå Mangel leiebiler / avgiftsnivå leiebiler

Muligheter  Stor og økende interesse for utendørsaktiviteter  Attraktiv for alle aldre (bred målgruppe)  Teknologisk utvikling. Mulig for de norske leverandørene å få ut produktene på en lettvindt måte.  Informasjon om Norge er lettere tilgjengelig  Grønt reiseliv  Synergieffekter av andre bransjer/industrier i Norge, for eksempel design, møbel, tv-program  Godt skiprodukt, som bør kunne trekke flere svenske skigjester  Svenske arbeidere i Norge som kan være ambassadører  Value for money  Stor interesse for reiser utenfor høysesong (spes høst)  Økende interesse for reiser i nærområdet  Pakking  Bedre tilrettelegging for salg  Ytterligere utvikling av vintersesong – vinter uten snø  skuldersesonger  Himmelblå  Samarbeid med NSB?  Samarbeid med buss-selskap med direkteruter  Flere produkter online bookbar  Tilstedeværelse i nye medier – kartløsninger, lesebrett, web, sosiale medier  Integrasjon Trip Advisor, Expedia

Nederland (BENELUX)

Holland  Hovedstad: Amsterdam (konstitusjonell), Den Haag (residens-og regjeringsby)  Folketall: 16,42 mill. (2009)  Språk: Nederlandsk, i provinsen Friesland også frisisk. Mest utbredte fremmedspråk: Engelsk  Styreform: Konstitusjonelt monarki  Religion: 38 % romersk-katolsk og 30 % protestantisk kristendom, nær 20 % står utenfor ethvert trossamfunn  Myntenhet: Euro  Nasjonaldag: 30. april  Samme tidssone som Norge  Antall ferieuker i året: 5 uker  Inflasjon: 1,2 % (2009)  BNP: -4,3 % (2009)  Arbeidsledighet: 4% - lavest i EU landene

Belgia            

Hovedstad: Brussel Styreform: Føderalt konstitusjonelt monarki Språk: Fransk, nederlandsk og tysk Folketall: Ca 10,5 mill (2009) Myntenhet: Euro Nasjonaldag: 21. juli Retningsnummer: + 32 Samme tidssone som Norge Antall ferieuker i året: 4 uker BNP: 354,552 mrd euro (2008) BNP vekstrate: -0,9 prosent Arbeidsledighet: 11,9 % (2009)

Nederland er et av volummarkedene for norsk reiseliv med en markedsandel på over 1 %. Ifølge Gjesteundersøkelsen 2009 økte antall ferie- og fritidsankomster fra Nederland med 1 % til hele 154.000 ankomster. Antall gjestedøgn gikk imidlertid tilbake med 10 % noe som skyldes at nederlenderne har hatt kortere oppholdstid i Norge. Sett i lys av de økonomiske utfordringer som landet har stått overfor i 2009, er dette en svært gledelig utvikling. Rundreise er den mest vanlige feriemåten og mer enn 75 % kommer til Norge med egen bil. Dette betyr at nederlenderne i stor grad benytter reiselivstilbudene i distrikts-Norge. De er også svært aktive, og storforbrukere av aktivitetstilbud under ferien. I 2009 var 45 % på norgesferie for første gang. Med et godt gjenkjøp og økt interesse for Norge, er det gode muligheter for økt trafikk fra dette markedet. Det er gode båtforbindelser fra Tyskland og Danmark til Norge og flyforbindelser med direkteruter til Oslo, Torp, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

I markedsarbeidet sammen med Innovasjon Norge er det viktig å få frem våre unike salgs poeng (USP), det vil si det som gjør oss positivt forskjellig fra våre konkurrenter. Vi må gi et bilde av Norge som et allsidig og interessant ferieland med storslått natur. Nederland er et viktig marked for Nord-Norge og står for drøye 63 000 kommersielle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge, og er dermed vårt tredje viktigste utenlandske marked. I 2009 var det 63 902 nederlandske gjestedøgn på hotell, camping, vandrehjem og hyttegrend i Nord-Norge. Av disse var det 20 752 gjestedøgn på hotell og 42 645 på camping/hyttegrend.

Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. Økonomien i Nederland viser igjen positive resultater etter et vanskelig år i 2009. Eksporten viser igjen en klar økning og det innenlandske forbruket stiger. Arbeidsløsheten som en trodde skulle øke sterkt i 2010, har flatet ut og det er ting som tyder på at trenden har snudd. Tiltroen til nederlandsk økonomi i befolkningen er på -14, men det er en klar forbedring fra mnd. før. Forbruket på reiser til utlandet var i 2009 på 12,32 milliard Euro. 1.308 Euro i snitt per person. Den norske kronen har vært sterk i forhold til euroen, noe som har gjort Norge forholdsmessig dyrere. Dette gjelder for alle land i eurosonen. Politikk Det ble holdt valg i Nederland i juni mnd. etter at samarbeidsregjeringen mellom arbeiderpartiet og kristelig demokratene falt pga uenighet om videre nederlandsk tilstedeværelse i Afghanistan. Valget resulterte i et dødt løp mellom de liberale partiet VVD og arbeiderpartiet. I tiden etter valget har det ennå ikke lykkes å danne koalisjonsregjering, men samtalene fortsetter. Trender De trendene vi har sett i forbindelse med finanskrisen med mange last-minute bookinger, senere bookinger, ferie i eget land og i Tyskland, ser ut til å fortsette. Senere bookinger er en utfordring for både turoperatører og den markedsjobben vi skal gjøre på markedet. Nederland er et stort marked for vinteraktivitetsferie i Finland og det er nå flere nederlandske turoperatører som selger Finland. I tillegg vil det i kommende sesong starte flere charter ruter til Finland. Nederlenderne er og vil være aktive under en vinterferie og Nord-Norge har gode muligheter til å ta en del av markedet. Det er en økt interesse blant turoperatører i Nederland for vinter Nord-Norge produktet. Bl.a. vil Voigt Travel, en av de store turoperatørene på Finland, ta Finnmark inn i sitt program fra 2010/2011. Informasjon hentet fra undersøkelsen European Travel Trend Survey gjort av Kairos Future 2009 o 6% av nederlenderne planlegger å reise til Norge i perioden 2009-2011. Av nederlendere som planlegger å reise til Norge i perioden 2009-2011, planlegger også å reise til:  Sverige 45% 50

        o

Nederland 38% Tyskland 33% Frankrike 32% UK 31% Belgia 27% Italia 25% Spania 21% Irland 18%

Av de som ønsker å reise til Norge er det naturopplevelser (27%), besøke venner og familie (27%) og rundturer/sightseeing (20%) som rangeres høyest. Norge oppleves som en destinasjon for natur og aktive opplevelser.

o Grunner til å reise til Norge er i hovedsak landskapet, naturopplevelser og at det er en interessant/spennende destinasjon (se bilde)

De fleste som skal reise til Norge på ferie, bestiller reisen 7-12 måneder før avreise. Innhenting av informasjon gjøres via brosjyrer om regionen (12%), andre reisendes meninger om destinasjonen på internett (10%), nettside til turoperatør (8%), reisebyrå (6%).

Historisk etterspørsel fra markedet Utvikling nederlandske gjestedøgn for alle overnattingsformer 2005/2009: 2005 2009 Endring % Resten av Norge Totalt 62 888 63 902 1 014 +1,6 8,5% Fordeling pr fylke Finnmark 14 806 13 669 -1 137 -7,7 Troms 11 772 13 036 1 264 +10,7 Nordland 35 533 36 692 1 159 + 3,3 2009 Fordeling hotell/camping

Hotell 20 752

Camping/ hyttegren d 42 645

Hovedformål med reisen til Norge: Besøke familie Besøke venner/kjente Annen ferie-/fritidsreise

12,6 3,7 72,3

Kongress/messe

0,7

Kurs/konferanse/seminar

6,0

Annen forretningsreise

1,6

Til/fra arb.plass/studiested

0,0

Annet formål

3,0

Total

100,0

Tallene er hentet fra IN’s gjesteundersøkelse 2008

Hvor ofte reiser nederlendere til Norge: % Flere ganger i året

7,56

Ca en gang i året

10,28

Hvert annet/tredje år

18,67

Sjelden

12,67

Jeg er i Norge for første gang

50,81

Total

100,00

Tallene er hentet fra IN’s gjesteundersøkelse 2008

Tilgjengelighet Norge har gode kommunikasjonsforbindelser med Nederland. Det er båtforbindelser fra Tyskland og Danmark og flyforbindelser med direkteruter til Oslo. Vi har ingen direkteruter fra Nederland til destinasjoner i Nord-Norge. Det er kun mulig å reise med SAS fra Amsterdam til destinasjoner i Nord-Norge. Dersom en ønsker å reise med Norwegian må en ha en overnatting i Oslo. Det er veldig mange nederlendere som velger å kjøre med egen bil/bobil til Nord-Norge. Flyruter o SAS o KLM o Norwegian o

Ryan Air

2 avganger daglig mellom Amsterdam og Oslo Flere avganger daglig til Oslo, Torp, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim En avgang per dag søndag-fredag mellom Amsterdam og Oslo. Ankomst Oslo er 23:15. Eindhoven – Rygge

Ellers er det billigselskaper som har ruter mellom tyske flyplasser (Bremen, Düsseldorf) nær grensen til Nederland og det bør være mulig å hente ut mer trafikk til norske destinasjoner fra øst Nederland. Båt o Color Line o Fjord Line o Tog o

Stena Line

Forbindelse mellom Kiel – Oslo en gang per dag. Flere avganger Hirtshals – Larvik og Hirtshals – Kristiansand. Forbindelser Hirtshals – Stavanger – Bergen og Hirtshals – Kristiansand. Forbindelse mellom Frederikshavn og Oslo.

Forbindelse via Tyskland, Danmark Sverige til Oslo.

Forbruk og opphold Gjennomsnittlig lengde på opphold: 11 dager Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 680 NOK Innovasjon Norges fokusområder i markedet Fokus for IN er på sommer/høst – Norgeskampanjen, vinter alpin, vinter langrenn, vinter uten ski (Nord-Norge). Det satses på å utvide sesongen både høst og vinter innenfor diverse målgrupper. Markedsinnsatsen er målrettet og tilpasset de gruppene som skal bearbeides. Målgrupper I Nederland jobber vi både med turoperatører og direkte mot sluttbruker. o Innovasjon Norges sluttbruker målgrupper:  Dynamiske familier  Familier, 22-44 år, med barn 0-12 år, høy utdannelse, høy inntekt, eget hus, aktive og ambisiøse. 

Suksessfulle familier



Familier, 35-55 år, med barn 12-18 år, middels- og høy utdannelse, høy inntekt, dyre hus, etterspør familieaktiviteter.

NordNorsk Reiseliv jobber ut fra samme segmentering som Innovasjon Norge. I tillegg til disse segmentene, ser vi at temaene fiske og vandring er viktige nisjer. Våre målgrupper finnes i hele Nederland. Viktigste ferieform i Norge er rundreise med egen bil.

Alderskategori

Andel i pst

10-20 21-30

2,6% 16,1%

31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

8,1% 9,5% 12,4% 18,3% 15,4% 14,3%

66-70 71+

2,4% 0,9%

Av disse utgjorde 27-30-åringene 11%

Alderskategoriene 4665 utgjorde tilsammen 60% av de besøkende

o Kjønnsfordeling ferie- og fritidsreisende  Menn 57,7 %  Kvinner 42,3 % o Utdanning Grunnskole Videregående skole

19,8

1-4 års høyere utd. etter vgs.

28,7

Mer enn 4 års høyere utd. etter vgs.

50,4

Total o

1,1

100,0

Husstandens samlede inntekt i forhold til generelt nivå i hjemlandet Relativt høy

31,3

Middels

63,5

Relativt lav

2,4

Vet ikke

2,8

Total

100,0 54

Hvor kommer de fra. Hvilken størrelse har byen/stedet der de kommer fra? Større by ( >500 tusen innb)

7,6

Middels by (50-500 tusen innb.)

27,1

Mindre by ( <50 tusen innb.)

26,1

Landdistrikt/landsby

39,2

Total

100,0

Temaer o 50+ Største og sterkest voksende målgruppe i Nederland med 5,7 mill. personer. o Dykking Prosjekt i Norgeskampanjen med Sørlandet og Color Line som deltakere. o Vandring Internasjonalt vandreprosjekt. o Fiske Internasjonalt fiskeprosjekt. o Vinter uten ski Rundt 250.000 nederlendere reiser på vinterferie for å delta i aktiviteter  uten ski. Finland er et ”hett” reisemål for deler av denne gruppen. Konkurrenter Våre konkurrenter i Nord-Europa er: o Sommer Sverige

Vinteraktiviteter uten ski o Finsk Lappland De andre landene som er nevnt har en langt mindre trafikk fra Nederland generelt sett og er ikke noen direkte stor konkurrent til Norge. Vi konsentrerer oss om å bearbeide våre målgrupper og da kommer også salget.

Analyse Markedsmiks Produkt o Rundreise med egen bil o Campingferie o Fly & drive o Hurtigruten o Cruise o Aktiv ferie innen vandring, fiske, sykkel, vinter alpin. o Vinteraktiviteter uten ski o Adventure Pris Det jobbes direkte med turoperatører i Nederland for å få de til å ta inn produkter fra NordNorge inn i deres programmer. Prisene turoperatørene får er som regel bruttopriser med en provisjon på ca 20%. En del operatører i Nederland jobber med incomingagenter i Norge, og da spesielt Robinson Scandinavia. Disse jobber nok med en nettopris som turoperatør tar utgangspunkt i når de priser produktet til reisebyrå og forbruker. Noen turoperatører jobber kun med reisebyrå, og andre selger også direkte til forbruker. Prisene på produktene i Norge er høyere enn for eksempel Finland, og flere turoperatører selger turer til Nord-Norge med utgangspunkt i Finland for å få ned prisen. Distribusjon/salg o Salg via turoperatører med unntak av campingturistene som ofte kun bestiller båtoverfart via internett. o Dyrere reiser bestilles ofte via turoperatører/reisebyråer. o 95 % informerer seg på internett før avreise og 65 % bestiller reisen via internett. Det kan være enten til turoperatør, reisebyrå eller direkte til bedriften i Norge. o Sosiale medier som bl.a. Facebook er viktig innen de yngre målgruppene. o Nederlenderne er aktive og er utforskere. De vil gjerne se og oppleve nye ting. Å utvikle produkter innenfor disse temaene kan være avgjørende for økt trafikk fra dette markedet. o Nord-Norge har mange bra produkter innenfor vinteraktiviteter og disse bør utvikles videre.

Turoperatører Kontakt

Land

www

Bureau Scandinavia

Belgia

www.bureauscandinavia.be

Joker

Belgia

www.joker.be

Reizen Van Rentergehm

Belgia

www.rvr.be

Travel De Zigeuneralie

Belgia

www.dezigeuner.be

Nordic Info

Belgia

www.norge.be

BBI Travel Nordic Tours

Nederland

www.bbi-travel.nl

Beluga Expeditions & Adventures BV

Nederland

www.beluga.nu

Kommentarer

Belgia

Nederland

Buro Scandinavia BV Nederland Eximo, Incentive Travel and Business Events Nederland

www.buroscandinavia.nl www.eximo.nl

Go North

Nederland

www.ijslandtours.n

Norge Reiser

Nederland

www.norgereiser.nl

OAD Reizen

Nederland

www.oad.nl

Troll Travel

Nederland

www.trolltravel.com

De Jong Intra Vakanties

Nederland

www.dejongintra.nl

De Vluchtende Visser

Nederland

www.devluchtendevisser.nl

Elk Trek

Nederland

www.elktrek.nl

Keta Tours

Nederland

www.keta.nl

Kras SterVakanties

Nederland

www.kras.nl

Norske Turist Service

Nederland

www.norske.nl

Novasol

Nederland

www.novasol.nl

Askja Reizen / NORTREK

Nederland

www.nortrek.nl; www.askja.nl

Voigt Travel

Nederland

www.voigt-travel.nl

Special Events

Nederland

www.specialevents.nl

SRC-Cultuurvakatnies

Nederland

www.src-cultuurvakanties.nl

Teambuilder BV

Nederland

www.teambuilder.nl

Pharos Reizen

Nederland

www.pharosreizen.nl

Har mest i sør, men også rundturer i nord og Hurtigruten. Gøril har hatt møter med dem. De er interessert i alle oppdateringer vi kan komme med. De startet med vinterturer til NN for et par år siden Ganske stor, har bussrundtur i NN, Vinterturene er stort sett Sverige og Finland

Hovedsakelig Island, men noe på Svalbard Hovedsakelig Norge, individuelle turer. Er stor på Hurtigruten. Rietje kommer stort sett å spør etter nyheter. Stor turoperatør, men ikke mye på Norge Er ganske stor på Norge både sommer og vinter.

Selger kun Norge individuelle skreddersydde program, er lokalkjent og snakker en del norsk.

Stor på Norge og Hurtigruten hele året. Mest fly/drive i NNSender brosjyrer hvert år.

Har charter til Finland. Vil starte opp med vinterturer fra Nord-Finland til Finnmark fra vinteren 2010/11

TUI Holland International

Nederland

www.tui.nl

BEX Reizen

Nederland

www.bex.nl

Gomagma

Nederland

www.gomagma.nl

SNP

Nederland

www.snp.nl

Thomas Cook/ Vrij Uit

www.thomascook.nl

Incoming Nordic Tours Norge AS

Danmark

www.nordictours.dk

Robinson Scandinavia AS

Norge

www.robinsonscandinavia.com

Promosjon I 2010 gjennomførte vi kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge i Nederland. Målet med markedsaktivitetene gjennomført i Nederland har vært å fremstille Nord- Norge som et attraktivt reisemål og øke kunnskap og kjennskap om Nord-Norge slik at vi får flere nederlandske besøkende. o De aktivitetene vi hadde gjennom 2010 var:  Norgeskampanjen sommer og 50+ prosjektet  Print annonsering i et vedlegg i ANWB Kampioen, (det samme som NAF print) o Online kampanje Nederlendere søker mye reiseinformasjon på internett og derfor har vi vært med på flere online aktiviteter. De nettsidene vi har vært med på er elsevier.nl, kampioen.nl og zoom.nl. o 71 grader nord kampanje Det ble kjørt en egen kampanje i forbindelse med TV programmet 71 grader nord i Nederland som gikk på tv kanalen Avro (Algemene Vereniging Radio Omroep, samme som NRK). Programmet gikk i perioden 15. desember til 15. februar når finalen gikk av stabelen på Nordkapp. Aktiviteter gjennomført: Online kampanje på disse nettstedene: www.avro.nl, www.uitzendinggemist.nl, www.zoover.nl, www.vakantiereiswijzer.nl, www.visitnorway.nl, Print annonser i Men’s health, NRC Next, NRC Weekblad

Messe Vakantiebeurs Messen ble avholdt 12.-17. januar i Utrecht. Fra Nord-Norge deltok Gøril Ovesen og Elbjørg Karlstrøm. Den norske standen var 100 kvadrat og deltakere fra Norge var: Visit Sørlandet, Telemark, Fjord Norway AS, destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Briksdal, Haugesund & Haugalandet, Kristiansund & Nordmøre, Molde & Romsdal, Sognefjord, Stryn & Nordfjord, De weg van avontuur, Villmarksriket – Hedmark, Fjell-Norge: Lillehammer - Jotunheimen Rondane – Dovrefjell, NordNorsk Reiseliv, Hammerfest Turist, Color Line, Fjord Line, Nordic Experience, Wandelen, fietsen en vissen in Noorwegen, Whalesafari. Det ble arrangert en happy hour på standen den 12. januar hvor turoperatører og presse ble invitert. Pressearbeid Pressearbeid er et av de viktigste tiltakene vi har for å fremme merkevaren Nord-Norge. Dette er en rimelig måte å markedsføre Nord-Norge på, og næringen anbefales også å støtte dette arbeidet. Fra Nederland har vi hatt følgende turer: Det ble gjennomført 10 presseturer fra Nederland til Nord-Norge i 2010. Brosjyredistribusjon Vi har hatt distribusjon av 1000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet for å laste ned brosjyrene på www.visitnorway.nl

Nederland er vårt tredje viktigste marked, og vi har hatt en økning på 1,6% i perioden 20052009. Resten av Norge har hatt en økning på 8,5%. I og med at Norge har hatt en større økning enn det Nord-Norge har hatt, ser vi at vi har et større potensiale her. Vi ser for oss at vi i større grad jobber direkte med turoperatør for å skape mer aktivitet og direkte salg. Ut i fra at det er mange nederlendere som innhenter informasjon på nett, er det viktig å bruke nettet som markedskanal.

SWOT Styrker

Svakheter

 Høyt gjennomsnitt på Norgesoppholdet  Vekst i segment som er vår målgruppe  Markedet etterspør produkter vi er sterke på: kombinasjon av natur og aktiviteter  Vi har gode muligheter for fiske og vandring som er aktiviteter som det er etterspørsel etter i markedet

Trusler  Noe usikkerhet med tanke på økonomi

 De fleste fra Nederland kjører til Norge på sommeren, og det er langt å kjøre  For vekst innen chartertrafikk er vi avhengige av store turoperatører  For dårlig tilgjengelighet med fly til Nord-Norge

Muligheter  Store muligheter for vekst innen vinterprodukt  Charter både sommer og vinter  Bruk av nye medier i markedsføring  Charter via Finland

Finland   

       

Hovedstad: Helsinki Folketall: 5,3 mill. Språk: Finsk (91%)/Svensk (5,4%)/ Sami (1700 pers. hovedsakelig i Nord Finland) Styreform: Republikk Religion: Den evangelisk-lutherske kirke (80,7%), Russisk ortodoks 1,1% Myntenhet: Euro Nasjonaldag: 6. desember Antall feriedager i året: Inflasjon: BNP: 4,3% Arbeidsledighet: 9%

Finland er et nærmarked til Norge på samme måte som Sverige og Danmark. Det som skiller Finland fra Skandinavia er språket. Samfunnsstrukturen og underliggende verdier er de samme i hele Norden. Finland er vårt fjerde største marked (over 63 000 gjestedøgn) og dette til tross for at vi har hatt lite aktiviteter på det finske markedet.

Situasjonsanalyse Generell utvikling i landets økonomi Finland har mye skog, og skogindustrien i landet står sterkt. Etter andre verdenskrig ble det også etablert metall- og maskinindustri i landet. På begynnelsen av 1990- tallet gikk Finland inn i en økonomisk krise. Dette førte til at landet satset mer på eksportrettet næringsliv. Finland har spesielt fokusert på høyteknologisk produksjon. Siden midten av 90-tallet har landets økonomi vokst. Nokia er landets største og mest vellykkede selskap, og er verdensledende når det gjelder mobiltelefoni. Til tross for den positive utviklingen har økonomiske nedgangstider ført til sterkt press på velferdsordninger. De har blitt skåret ned, og det er tendenser til økende sosiale forskjeller i landet. Det har også vist seg å være vanskelig å få deler av befolkningen som falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb. Arbeidsledigheten i Finland er fremdeles relativ høy.

Politikk I tiden etter andre verdenskrig måtte Finland både bygge opp landet og forholdet til Sovejetunionen på nytt. Landene inngikk en vennskaps- og bistandspakt, som kom til å påvirke Finlands utenrikspolitikk frem til Sovjetunionens oppløsning. Finland ble for eksempel nødt til å avstå fra Marshallhjelpen. Etter at kommunismen falt i Sovjetunionen forandret gradvis landet sin utenrikspolitikk. De finske myndighetene orienterte seg mot EU, og ble medlem i 1995. Landet har blant annet innført myntenheten euro. Finland er en demokratisk republikk med president som øverste leder. Riksdagen består av 200 personer som velges hvert fjerde år. Presidenten har opprinnelig hatt mye makt, men den har blitt begrenset, og i dag har Riksdagen større innflytelse. Presidenten velges for seks år av gangen og kan bare velges en periode. Presidenten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen, men den må 61

godkjennes av den finske Riksdagen. Nåværende president er Tarja Halonen, som ble valgt i år 2000. Finland har i likhet med de andre nordiske landene utviklet omfattende velferdsordninger. Trender o Finlendere blir først og fremst fascinert av nordnorsk natur – noe forskjellig fra finske skoger som 2/3 deler av landet er dekt med. Lyset og det åpne landskapet her gjør Nord-Norge til noe spesielt for finlendere. Foruten naturen, er tradisjonell norsk mat ettertraktet. Pinnekjøtt, lapskaus, saltkjøtt, fårikål og fersk fisk vil finlendere gjerne prøve. Og de fleste liker denne typen mat, og tar den gjerne med seg hjem. Finner liker å fiske. Ofte kan hele familien kose seg i flere dager ved et fjellvann, eller som her i Norge, ved fjorden. Finner spiser gjerne selvfanget fisk. o Finlendere er glad i lokal historie. Her i Nord-Norge har finlendere hatt en rolle i oppbyggingen av lokalsamfunnene. Mange finner finner også slektninger på kirkegårdene her. Bugøynes i Varangerfjorden i Øst-Finnmark er dessuten en nesten ren finsk bygd, der det fortsatt snakkes finsk og praktiseres saunakultur, derfor plassen er veldig ettertraktet av mange finske reisende til Nord-Norge. o Finlendere behøver ikke reise langt for å finne ting de liker. Ro og fred er en ettertraktet vare. Finlendere savner ikke kjøpesentre og fornøyelsesparker. Mange av finske turister styrer unna Nordkapp på grunn av prisene, køene og alt det kommersielle. Historisk etterspørsel fra markedet I årene 2005-2009 har antallet finske turister i Nord-Norge økt med 7%. Vi ser en liten nedgang fra 2008 til 2009 på 4,8% i Nord-Norge og på 2,4% på landsbasis. Finnmark har flest finske gjester (29 170 i 2009), deretter følger Nordland med 18 621 gjest og Troms med 15 062 i 2009. Camping prioriteres som overnattingsform med økning i Troms og Nordland i perioden 20052009 på 13,4%. Økning på hotellovernatting i hele NN i perioden 2005-2009. Liten nedgang i Nordland i 2008-2009, litt større i Finnmark og Troms. Hotell, Camping og Hyttegrend

Nord-Norge

Endring 052009 09

Endring % 05-09

2005

2006

2007

2008

58 938

60 078

64 130

66 063

62 853

3 915

Nordland

16 770

17 636

17 914

18 852

18 621

1 851

Troms

13 203

12 444

14 387

16 077

15 062

1 859

Finnmark

28 965

29 998

31 829

31 134

29 170

205

Tilgjengelighet 62

De fleste finner som kommer til Nord-Norge kjører egen bil. Hurtigruten er mer og mer etterspurt produkt.

Innovasjon Norges fokusområder i markedet. Innovasjon Norge har ikke hatt noen satsning på Finland de siste årene, men er i ferd med å forandre på dette. Innovasjon Norge har bestemt seg for å gjennomføre markedsanalyse i Finland og kartlegge hvor godt Norge er kjent i Finland og hva er av interesse for den finske forbrukeren. Dette prosjektet er noe forsinket, men vi venter spent på resultatet.

Målgrupper: o Tre generasjoner. For det meste voksne folk, ofte med barn o Kommer for det meste fra sør og sørvest i landet o Kommer år etter år o Bruker en god del penger o Nisje: fiske, vandring Konkurrenter Finsk Lapland. De arrangerer masse organiserte turer for finlendere året rundt med fokuset på aktiv ferie, kunnskapsturer (geografi, biologi, botanikk)

Analyse Markedsmiks Produkter o Naturopplevelser o Lokal historie og kultur o Fiske o Krabbe – og Fuglesafari o Hurtigruten o Gå i naturen o Nordkapp, men ikke for alle Distribusjon. Hvilke kanaler brukes for å distribuere produktene i NN Finlendere handler svært sjeldent turer til NN hos TO: Enkelte busselskap arrangerer turer til Nord-Norge på samme måte som TO. Det gjør TO også. Salget direkte til forbrukeren må være størst. Internett og brosjyrer brukes mye – derfor viktig med informasjon på finsk. Promosjon o MATKA 2010. NNR deltok på Nordens største reiselivsmesse i Helsinki MATKA 2010 sammen med Hurtigruten og andre reiselivsbedrifter fra Nord-Norge. o Pressearbeid. NNR har ikke gjennomført noen turer fra Finland. o Finland har 53 aviser, som utkommer 4 til 7 ganger i uken og 164 med 1 til 3 utgaver i uken. Det totale opplaget av aviser er 3,3 millioner.Når det gjelder totalopplag i forhold til befolkningen er Finland på andreplass i Europa og tredjeplass i verden.De fleste aviser kjøpes ved abonnement heller enn fra aviskiosker. Det finnes 2600 registrerte tidsskrifter med et totalt opplag på 18 millioner. 63

SWOT Styrker

Svakheter

 Naboland – lett tilgjengelig

 Utfordring med språket

 Kvensk kultur og språk

 Norge oppfattes som et dyrt land

Trusler

Muligheter

 . Forandringer i Euro kursen

 Lett tilgjengelig Fiske- og naturinteresserte – PR av nisjeprodukter (fiske) for nærmarkedet

Danmark

           

Hovedstad: København Folketall: 5,52 millioner (2009) Språk: Dansk, mest utbredte fremmedspråk er engelsk og tysk Styreform: Konstitusjonelt monarki Religion: Protestantisk (evangeliskluthersk statskirke) Myntenhet: Dansk krone Nasjonaldag: Regentens fødselsdag (16. april) Grunnlovsdag: 5. juni (halv fridag) Retningsnummer: +45 Antall ferieuker i året: Minimum 5 uker Inflasjon: 1,3 % (2009) BNP: -4,7 % (2009)

Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.  Inflasjonen i Danmark var i 2009 på 1,3 %, BNP gikk ned -4,7 %.  Mht arbeidsledighet holder Danmark seg stabilt på omtrent samme nivå som Norge. Pr. juli 2010 steg arbeidsledigheten i Danmark, og var oppe i 4,2 %.  Den globale økonomiske krise har ikke hatt stor innvirkning på dansk økonomi. o prisfølsomheten i markedet  Danske innkjøpsvaner mht uttak av ferier har ikke endret seg i perioden o Dagsforbruk og opphold o Gjennomsnittlig lengde på opphold: 6,4 dager o Gjennomsnittlig dagsforbruk; 540 NOK o Utvikling valutakursen Valutakursen i Danmark har holdt seg stabil over de siste 4-5 år. Kursen på DKK er i dag NOK 1,12. Trender o o o o o o

Det danske markedet har mer kontinentale vaner enn Skandinavia ellers. Siste 3 år har danskene hatt i snitt 4,3 ferier. Interessen er størst for storbyferier, dernest ren og uberørt natur, og dramatisk og vill natur og fine landskap. Flere eldre; De ”nye” eldre har helt andre krav enn sine forgjengere og er villige til å bruke mer penger på seg selv. Flere en-person-husholdninger; Nesten halvparten av husholdningene er enslige, og antall en-person-husholdninger med god råd er voksende. Dansker på ferie i Norge ønsker å komme tett på naturen. De vil se og oppleve vakker norsk natur, og det er et vesentlig element i alle ferieformer. 65

Samtidig er det svært viktig å være sammen med dem en reiser sammen med, uansett om det er familie, venner, storfamilie eller partner. Danske turister ser på den norske naturen som en fin ramme for å komme tett på hverandre. For den potensielle danske norgesturist handler det hovedsakelig om å komme tett på; tett på naturen, tett på hverandre gjennom felles opplevelser i naturen og Danmark er tett på Norge geografisk. Historisk etterspørsel fra markedet For Nord-Norge som helhet har vi sett en nedgang i antall danske overnattinger med 14,3 %. Dette har også vært situasjonen for resten av Norge, dog en litt mindre andel; - 10,6 %. Den store økningen for hotell i Troms 2007 skyldes en større vinterøvelse i forsvaret. Markedsandelen til Nord-Norge har holdt seg på samme nivå i denne perioden, med en mindre nedgang for 2009. Pr. 31.07.2010 var det nullvekst for Nord-Norge som helhet, men innad ser en store ulikheter. Nordland har hatt en vekst på +17,2 %, mens Troms har hatt en nedgang på -9,7 % og Finnmark -21,2 %. Den fine veksten en ser for Nordland i 2010 må ses på som et resultat av flere års satsing fra Nordland og synergi med Widerøes satsing i forbindelse med ruten København – Trondheim. I 2009 utgjorde danske overnattinger 6 % andel av totale overnattinger i Nord-Norge. Andel på sommer var 6 %, mens andel på vinter var 3 %.

Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge Optima viser at 67 % av danske turister synes Norge er et attraktivt ferieland, og vektlegger kultur, den unike opplevelse og spennende mat og drikke ved valg av reisemål. Norge skårer dårlig på disse punkter. Danskene hevder å ha svært god kjennskap til Norge som ferieland Produkter i Nord-Norge som er kjent i Danmark er i første rekke; o o o

oppleve midnattsolen reise med Hurtigruten Besøke Nord-Norge

Internettpaneldiskusjon Nord- Norge: o Samtlige i diskusjonen hadde positive assosiasjoner til Nord-Norge. o De fleste anså Nord-Norge som et attraktivt reisemål, både på grunn av natur og aktiviteter. o Alle deltagerne assosierte Nord-Norge med midnattsol og nordlys. o Få stedsnavn i diskusjonen. Tilgjengelighet o fly og tog til Oslo, o Widerøe har flyrute København – Trondheim 66

båt Oslo og Kristiansand

Innovasjon Norges fokusområder i markedet o Ut fra funnene i den kvantitative undersøkelsen har IN identifisert fem typer ferier i Norge som dansker er interessert i: o Ski o Fjell/fjord/kyst o By o Aktiv ferie o Nord o o o o o

Innovasjon Norge har, ut fra resultater fra Optima delt inn i følgende ferieformer: Baseferie Fjell-, fjord- og kystrundreise Vandreferie Sommer i Nord-Norge

Målgrupper: o Forbrukermarked- Norge og spesielt Nord-Norge: 45+  Ca. 50 % av danske Norges-ferierende kommer om vinteren til skidestinasjonene i Sør-Norge.  De som reiser til NordNorge vil være lengre borte og forventer mer tilrettelegging enn andre. Det er særlig midnattsol og Nordkapp som trekker dette segmentet mot nord.  De eldste utmerker seg med høyest interesse for å reise til Nord-Norge. De samme gjelder studenter/hjemmeværende og pensjonister, topersonshusholdninger, samboende med venner og de uten barn. Av de som er interessert, er det de yngste/studerende og hjemmeværende/pensjonister som vil besøke Nord-Norge om vinteren, mens de eldste, de med jobb og par oftere vil reise om sommeren.  7,6 % i målgruppen svarte (2007/08) at de sannsynligvis eller helt sikkert vil komme til Nord-Norge på ferie de neste 3 år.  27,2 % av de som velger Norge har satt ferie i arktiske/nordlige omgivelser som mest attraktivt.  Det er en liten overvekt fra Jylland for denne ferieformen.  Nord-Norge skiller seg ut for guidede turer. Fokus er på å oppleve lokal kultur og smake lokal mat og drikke, samt nyte frisk luft og oppleve storslagen natur. Flest par ønsker Nord-Norge. o

Alder / kjønn  Det er en (liten) overvekt av menn som foretrekker Norge i arktiske/nordlige omgivelser, mens for Island er det en overvekt av kvinner. 

De som vil nordover om sommeren er eldre enn snittet,



Hurtigruten skiller seg mest ut hvor hele 73 % av personer 45 år eller eldre kjenner til produktet

o Utdanning: høy kjøpekraft og høy utdanning o Gifte/ugifte/barn/ikke barn  Par og eldre o

Kjøpekraftige regioner  Jylland og København

Nisjer / temaer o sommer i Nord-Norge (rundreise) o vandring o få mer fram lokal kultur og mat

Relevante turoperatører Danmark er primært et forbrukermarked. Enkelte Norges-spesialister er lokalisert her, enkelte med tematiske / aktive turer, og incoming operatører der også enkelte har turer for danske. noen gruppeoperatører, og noen med bilpakker. o

Konkurrenter Norges største konkurrent i Danmark er innenlands reiser. For reiser utenlands er Tyskland, Sverige, Frankrike, Italia, UK, USA og Østerrike Norges viktigste konkurrenter. Sverige skårer høyere på sommeraktiviteter, rundreise med bil. Norge har noenlunde samme konkurranseprofil som Island, Østerrike/Sveits, Sverige og til dels Canada/Nord-Amerika.

Analyse Markedsmiks Produkt : o Norge er mest attraktivt for ferie i arktiske / nordlige omgivelser, vandreferie, fiskeferie – i tillegg skiferie og ferie i fjellet. o For ferie i arktiske / nordlige omgivelser, fiskeferie og vandreferie kommer Norge på 1. plass i attraktiviteten blant de 11 regionene / landene som er målt. o Optima har også estimert volumpotensial for de ulike ferieformene. NordNorge sommer kommer ut med et volumpotensial på 325-400.000 gjestedøgn de neste 3 år. Potensialet fordeler seg med 87 % sommer og 13 % vinter. o For Nord-Norge vinter er tallgrunnlaget for lite til at en faktoranalyse er mulig. Imidlertid viser det at nordlys og avslapning appellerer mest til gruppen, sammen med Nordkapp, lokal kultur og hundeslede. o Nord-Norge er også sterkt gjeldende i ferieformen Rundreise der Hurtigruten er en av de største klyngene. o Hele 40 % i Miniferie avslapning ønsker også Opplevelser i nord. o Hurtigruten står sterkt i Danmark 68

o o o

Nord Norge har tradisjonelt blitt oppfattet som langt unna Danmark. Dette har endret seg de seinere årene. Hurtigruten; mye kombinasjon med en vei båt og en vei kjøring I liten grad bruk av turoperatører på sommer. I noen grad bruk av noen av Norges-spesialistene, men mye rundreise egen hånd. Noen operatører tilbyr også bilrundreiser. Mer bruk av turoperatører vinter. Behov for større tilrettelegging for salg direkte til forbruker.

Potensielle nye produkter o Interaktivt webpanel Danmark: o Gjennomføring vinter – sommer 2008. o En av paneldiskusjonene gjaldt Arktisk ferie som framsto som attraktivt for mange av deltagerne. Store naturopplevelser i kombinasjon med aktiviteter var driverne for feriedrømmene. To retninger innen feriedrømmene pekte seg ut: o Opplevelsesferie med midnattsol, slede, nordlys etc. o Ekspedisjonsferie, manndomsprøve. Denne ferieformen var spesielt etterspurt blant de yngre mannlige respondentene. o Norge assosieres med det arktiske sammen med Grønland og Alaska, og de fleste feriedrømmene gikk nettopp mot disse to land. Ingen av deltagerne nevnte Svalbard som destinasjon uhjulpet. Pris: Norge oppleves som dyrt, tiltross for at undersøkelser viser at vi langt fra er det dyreste feriemålet i Europa. Danmark er for eksempel langt dyrere dersom man tar totalkostnader med reise og opphold i betraktning. Dette er en kommunikasjonsutfordring som fordrer større bruk av pris i markedsføringen slik at målgruppen kan få et mer realistisk bilde av prisnivået i Norge.

Promosjon Gjennom flere år har Nordland, Troms og Finnmark deltatt felles på fag- og publikumsmesser i Danmark. Nordland har de senere år deltatt i sommerkampanje Danmark sammen med et fåtall destinasjoner i Nordland og Widerøe. Helgeland har hatt en spesiell interesse av Danmark grunnet Widerøe’s rute København – Trondheim. Den fine veksten vi ser i Nordland må ses på som en synergi av Widerøes og Nordlands satsing i Danmark over år. o Sommerkampanje: NNR deltok med NOK 282.000.  Bidrag pressebearbeiding  Bidrag Norgesprofil  Bidrag til produktprofilerende aktiviteter  Særskilte nordnorske aktiviteter: - 2 sider i Norges-bilag (opplag 520.000) - bilder i slideshow visitnorway - kampanjesider for tre de fylker 69

- 3 e-mail utsendelser bilde/logo og link - E-katalog i nyhetsbrev - deltagelse i E-mail forbukerdatabase o Messe Ferie for alle, Herning, 26.- 28. februar Denne messen på Jylland har vokst seg til å bli den viktigste reiselivsmessen i Danmark, og hadde i 2010 62.000 besøkende. Dette er det høyeste besøkstallet noensinne. Interessen for Nord-Norge synes voksende, dog har det ikke gått med de store mengder informasjonsmateriell (KAN være en grunn at brosjyremateriellet sto bak på messestanden). Denne messen er først og fremst en forbrukermesse med fokus på camping.

o Kampanje: Hovedbudskapet i sommerkampanjen var ”kom tættere på” o I tillegg til egen deltagelse, har Widerøe stort fokus på Nord Norge med Norge rundt billetten. Hurtigruten har også hatt en egen kampanjedeltagelse med IN. Respons/måling gjort i juni 2010, også særskilt om Nord-Norge. Størst interesse for fjell og villmark, deretter å oppleve midnattsolen. o Prisnivå og dårlig vær er viktigste årsaker til ikke å velge Norge. Reklamen i kampanjen har blitt best oppfattet av 45+. Vanskelig å skille regioner. Kampanjen har skapt et løft i merkestyrke for Norge generelt og Hurtigruten spesielt. o Men Norge er ikke top of mind når det gjelder feriereiser om sommeren Presse/Media

Medie

Land Mnd Initiert av

Detaljer

03 IN

Finnmark

06 IN

Nordland

07 IN

Troms

Berlingske Tidende

Freelance Sjællanske Medier

SWOT Styrker

Svakheter

 språk

 Barrierer for Norges-ferie:

 forholdsvis nært

 Den viktigste barrieren for ikke å reise til Norge er prisrelatert. Oppfatning av at mat og drikke er for dyrt (47 %). Dernest kommer dårlig og kaldt vær (23%), mangler kjenneskap til feriemuligheter ved norske destinasjoner (22%) og for dyrt med overnatting (21%).

 attraktivt landskap/natur  Hurtigruten  Midnattsol  Nordlys  Direkterute DK-TRD

Trusler  Prisnivå

 Danske reisende har et annet forhold til Nord-Norge kontra Sør-Norge. Avstanden oppfattes som meget stor Muligheter

 manglende tilgjengelighet

 Forandringer i Euro kursen Widerøes rute til Trondheim kombinert med Norge rundt billett

 leiebilmarked

 samarbeid Hurtigruten  attraktive produkter; vandre, sykle, lokal mat  øke kjennskap til produkter  NAF-guiden

Storbritannia            

Hovedstad: London Folketall: 61,8 mill. (2009) Språk: Engelsk, keltisktalende minoriteter i Wales, Skottland og Nord-Irland Styreform: Parlamentarisk monarki Religion: Hovedsakelig protestantisk, anglikansk kristendom, statskirke (Church of England) Myntenhet: Britiske pund Nasjonaldag: Dronningens offisielle fødselsdag Retningsnummer: +44 til Storbritannia Tidsforskjell: -1 time (norsk tid) Antall ferieuker i året: Fire uker Inflasjon: 2,2 % (2009) BNP: -4,8 % (2009)

Situasjonsanalyse (kilde Synnoate Optima undersøkelse 2009) Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel Generell utvikling i landets økonomi: Storbritannia sin økonomi har vokst mye de siste 10 årene, men blitt hardt rammet av finanskrisen som gjorde utslag i bl.a. at BNP falt med 4,7 % i 2009. Likevel er det ventet en opptur i første halvdel av 2010, og visse tegn tyder på at Storbritannia vil være ett av de første markedene som kommer seg ut av den økonomiske krisen. Arbeidsledigheten var i mai 2010 på 7,9 % (5,3 % ved inngangen av 2008) Prisfølsomheten i markedet: Ser vi på den engelske turisten som besøker Nord Norge er den godt voksen med god økonomi. Disse vil normal ikke være rammet av samme prisfølsomhet som for eksempel en vanlig sydenturist i UK. Valuta: Den siste tids styrking av pundet gjør det det billigere for briter å feriere i Norge, og generelt er det land utenfor eurosonen som har gjort det best på det britiske markedet. Dnb sin valuta prognose sier at pundet vil styrke seg overfor den norske kronen de nærmeste år. Andre relevante finansielle faktorer: undersøkelser viser at det 44 % av britene har finansene i orden og kan prioritere ferie. Politikk: Signaler fra den nye regjeringen i England kan tyde på at det kan komme reduksjoner i offentlige innvesteringer som vil kunne føre til høyere arbeidsledighet i alle sosiale lag. Trender: o Generelt o Britene er generelt prisbevisste. Det engelske markedet er imidlertid svært stort, og det finnes en rekke segmenter som er betalingsdyktige og som kan tenke seg å betale mye for den riktige opplevelsen. 72

Individualisme og selvrealisering er blitt viktig, derfor leter de reisende ofte etter opplevelser og vil være en del av noe som er større enn de selv. o Overnattingsformer: Sommer: Største delen av sommergjestene overnatter hos familier eller venner, men nesten 20 % bor på hotell og rundt 10 % bor på hytter 46 % av sommergjestene er førstegangsbesøkende, 17 % kommer én gang i året, 23 % flere ganger i året. o

Vinter: De fleste bor på hotell, mens hytter og familie/venner er mye brukt 60 % av engelske vintergjester er førstegangsbesøkende, 19 % kommer én gang i året, 4 % flere ganger i året Historisk utvikling: 5 % av alle utlendinger i Nord-Norge er briter (i form av gjestedøgn). Vi ser en svak nedgang mellom 2007 og 2009. Britenes hovedferie er fra mai til september. Nord Norge er bedre kjent i England som en vinterdestinasjon enn som en sommerdestinasjon. Potensialet i Storbritannia om sommeren er derfor også svært høyt. Kundetilfredsheten har vist seg å være svært høy hos engelske gjester som har besøkt Nord Norge. Dette er positivt og kan brukes aktivt i kampanjer relatert til sosiale medier der formålet er å spre positiv ”Word of Mouth”. Tilgjengelighet (flyruter, tog etc): Norwegian viderefører direkte ruta mellom London Gatwick og Tromsø frem til høsten 2011. Den opereres to ganger i uka, lørdag og tirsdag. Usikkerheten rundt dette har medført at mange turoperatører har måttet vinne alternative strekninger. Avgangstidene kan være problematisk i forhold til utnyttelse av helgen når de reiser. Dette har også medført at Hurtigruta kommende vinter har satt opp 12 charter til Nord Norge. Ikke minst grunnet at ankomstdag er på de mindre båtene til Hurtigruten. Overkapasitet på direkteruten om sommeren er også problematisk, og det bør jobbes aktivt for å generere etterspørsel etter Nord Norge også i sommersesongen. Både SAS og Norwegian har flere avganger til mang destinasjoner i Nord Norge gjennom Oslo.

Innovasjon Norges fokusområder i markedet: o Målgruppeområder o Sommer: Natur attraksjoner, lokal mat, byer o På havet i fritidsbåt, fotturer over 4timer, museum/kunstutstilling o Vinter: Nordlyskampanje i denne deltok Nord Norge og Savalen. o Motivasjonsfaktor: o Sommer: Norsk natur, nye steder, slappe av o Unikt & eksotisk, norsk kultur & historie, aktivitet o Vinter: Natur, vekk fra hverdagen, samvær med familie og venner, rekreasjon/oppladning, bra for helse, mat & drikke o Barrierer: hovedbarrierene er basert på manglende kunnskap. Hva man kan se og gjøre i Norge, hvor man kan reise (og det norske språk) Samarbeid med Innovasjon Norge

Det bør gjøres en innsats for at IN UK skal bli bedre kjent med sommerproduktene i Nord Norge. Samarbeidet for øvrig er meget godt og de har ambisjoner om å øke turismen til Nord Norge. Et godt samarbeid har resultert i mange gode presseoppslag i britisk media. Målgrupper: Forbrukerer: Alder: ”Godt voksne” er den største aldersgruppa (40-59år) Utdanning: klar overvekt av høyt utdannede sammenliknet med befolkningssnittet, og de fleste er heltidsarbeidene. Gifte/samboende er overrepresentert i målgruppa. Kjøpekraftige regioner: ingen store regionale forskjeller sammenliknet med befolkningen for øvrig, men det er verdt å merke seg at London Gatwick er lokal flyplass til ett av de mest kjøpesterke områdene i England – Surrey og Sør Vest London. Relevante turoperatører        

Adventure Travel Din Tur Trans Sun Hurtigruten Solos Inntravel Specialised Tours Martins Anglers World (Advantage Travel)

   

Hogg Robinson Tumblare Robinson GTA Gullivers House

Incoming i Norge:

Konkurrenter Finsk Lappland: Er stor på vinteren og har charterfly direkte fra mange markeder. Vi har fått tilbakemelding fra Innovasjon Norge i Storbriatnia om at turoperatørene ikke er fonøyd med vinterproduktet i Finnsk Lappland. I Finland satses det på fuglesafari, fiske og sykling som nye produkter. Øvrige konkurrenter: Svensk Lappland Island Canada/Alaska New Zealand

Analyse Markedsmiks Produkt: Hvilke produkter er populære i dette markedet? o

Storslagen natur og landskap som vil oppleves 74

Oppleve natur som Nordlyset Arktiske opplevelser som hundekjøring, is/snø hotell, scooter Hvalsafari Hurtigruten Cruise Lokal kunst, kultur og mat i tillegg til store byer Utendørsaktiviteter (vandring, ski, sykkel) kom dårligst ut i undersøkelsen (42,7 % svarte ja) o Bytur, rekreasjon & avslapping i natur o Fest & moro, aktiv naturopplevelse o Potensielle nye produkter Aktiviteter i snø Foto Fugletitting o o o o o o o

Distribusjon I følge undersøkelse gjort av Innovasjon Norge er disse metodene for informasjonsinnhenting brukt (mest brukt først): o egen erfaring o venner og kjente o internett o reisehåndbøker o lokale turistinfo o brosjyrer Posisjon for turoperatører: turoperatører har en sterk posisjon i England og Innovasjon Norge forteller at de begynner å bli misfornøyd med vinter tilbudet i Finnland Internettsalg: det er en økning i direktebestillinger på nett. Internett er den andre mest brukte informasjonskanalen i UK etter egene erfaringer. Bruk av sosiale medier: Storbritannia er stor på sosiale medier, men begrenser tilgangen på egen profil.

Promosjon Nordlys kampanjen sammen med IN og engelske turoperatører 2010/2011: Bilag i Daily Telegraph på 16 sider.

Facebook kampanje sommer 2010: Kampanjeside:

Poster 3 X 6 meter p책 undergrunnen -25 stasjoner:

Vinterkampanje 2010/2011: Poster på undergrunnen i London – 25 stasjoner

I tillegg ble det laget videoprojection som en film på 30 sekunder som sendtes på undergrunnsstasjonene som tilbyr dette. (De viktigste i London) Forventet effekt/vurdering av kampanjene Nordlyskampanjen førte blant annet førte til en økning på 23 % i gjestedøgn januar-mars i forhold til 2009. 11400 personer laget eget Nordlys Kampanjer på sosiale medier Facebook - kampanje (24. mai–31. juli) – Vurdering av Dinamo, ble støttet av boards på undergrunns stasjoner. Samtidig ble Pr byrå engasjert.: Aktiviteten god (ca. 600 brukere per mnd.) Traff målgruppen godt Svært høy aktivitet blant medlemmene i gruppen. Lavt tilhengertall i forhold til forventningene Jevn økning over tid i stedet for eksplosiv vekst Læring: Det ble avsatt for lite penger til annonsering på Facebooksider: FB-ads budsjettet for lite i forhold til andre medier FB-ads budsjettet spredt utover hele kampanjeperioden (i stedet for eksplosivt i begynnelsen) o Hvor bør man annonsere?  Temamagasiner 77

o o

Bør brukes på spesifikke aktiviteter som Sea and Ski, fugletitting, foto, vandring, fiske.  Tidsskrifter/ukeblader  Dagspresse Daily Telegraph  Boards – undergrunnen i London  Relevante nettsteder Internett er den andre mest brukte informasjonsinnhenting metoden blant briter derfor bør vi benytte mulighetene dette gir. Andre annonse/promosjonsmuligheter?  Email til organisasjoner og interessegrupper PR-tiltak  Presseturer Oversikt over turer kjørt så langt i år:

Nærmere

Land Mnd Initiert av

Detaljer

Reisemagasin

2 IN London

Lonely Planet Magazine

Regionalpresse

2 IN London

Innom Tromsø på vei til Finnmark

Regionalpresse

2 IN London

Del av vinterprosjekt Troms

Reisehåndbok

6 IN London

Overnatting/praktisk alle tre fylkene

Stor londonavis

6 IN London

Journalist som løper MSM, Tromsø

Regionavis Wales

7 IN London

Frilans

7 IN NYC

Presse/magasin

7 IN London

Pressetur Tromsø HFT/HVG Skriver for en rekke ulike magasin Sommerprosjekt Troms: Tromsø/Senja/Nordr.



TV-team

Irsk riksfjernsyn



1 IN London

Reiseprogram fra Nord-Norge

Reiseguider

Reisehåndbok

7 Direkte

Konsultasjon: Kontakt fra tidligere

Reisehåndbok

7 Direkte

Overnatting/praktisk alle tre fylkene

SWOT Styrker

Svakheter

 Direkterute til Tromsø  Nordlys og naturen i nord  Mange opplevelser og aktiviteter; eks: hundeslede, nordlysturer, skiturer, guidede turer, osv  Den samiske kulturen + kystkulturen (forskjellige fiskeværene)  Nordnorsk Reiseliv kjenner markedet godt  Hurtigruten er et sterk merkenavn i Storbritannia og selskapet gjør mange gode aktiviteter

 Effekten av reiseruta til Tromsø vises hovedsakelig i Tromsø/Tromsområdet og ikke det øvrige Nord-Norge – hvordan få hele NordNorge til å kjenne virkningene?  Barrierer for å dra til Norge (kilde Optima UK 2009) o 60 % av målgruppen svarte at manglende språkkunnskaper taler mot å velge Norge som feriemål o Manglende kjennskap til hva man kan se og gjøre i Norge o Manglende kjennskap til hvor i Norge man kan reise o Pris: transport til/fra/innen Norge oppleves som for dyrt; også mat, drikke og overnatting o Dårlig tilrettelagt for eldre reisende o Vanskelige kjøreforhold  Åpningstider for attraksjoner  Vi har for liten kunnskap om hvordan vi når nisjemarkedene  For dårlig oversikt over turoperatørene som produserer på Nord Norge  Produktene er dårlig pakket  Noen produkter holder ikke kvalitetsstandard  Innovasjon Norge har liten kjennskap til sommerproduktene Muligheter

Trusler  Ettervirkning av finanskrisen, (dersom det ikke går så raskt å komme seg ut av krisen)  Valutakursen har svekket seg overfor den norske kronen.  Konkurranse fra Finland og Sverige  Nedleggelse av direkteruta

 Storslagen og urørt natur er store interesse områder hos Britene  Vinter og nordlyset er populært  Facebook kan brukes (også utenom en konkurranse) for å øke bevisstheten til folk, NB! Se barrierer under svakheter)  GB ser ut til å være en av de som kommer seg raskest ut av finanskrisen, og britene prioriterer å bruke penger på reiser (se andre 79

      

relevante faktorer side 1) Utvikle nisjeprodukter Skaffe oversikt over turoperatørene som produserer i NN Skaffe oversikt over magasiner for nisjene. Pakke tilbudene bedre Tettere samarbeid med Norwegian og Hurtigruten Utvikle charter turisme Utdanne Innovasjon Norge kontoret om våre produkter

Russland

       

  

Hovedstad: Moskva Folketall: 142 mill. (2009) Språk: Russisk. Mest utbredte fremmedspråk er engelsk og tysk Styreform: Føderal Republik Religion: Russisk ortodoks kristendom, islam, jødedom, buddhisme Myntenhet: Rubel Nasjonaldag: 12. Juni Antall feriedager i året: 24 dager (nesten 5 uker) + pålagt vinterferie 01.01.10.01. Inflasjon: 11,7% (2009) BNP: -9% (2009) Arbeidsledighet: 8,2%

Russland kan betegnes som et nærmarked for Norge og norske reiselivsbedrifter. I 2010 ser vi så langt en god økning i antall kommersielle gjestedøgn fra Russland. Den russiske økonomien har stabilisert seg og viser vekst i 2010. De fleste russere reiser til Norge i sommermånedene. Fjord Norge-regionen har den desidert største markedsandelen, men Nord-Norge begynner også å få et betydelig antall russiske turister. Vinterturisme, spesielt skiferie, er også i ferd med å bli populært blant russere. Målsettingen de siste årene har vært å påvirke russernes holdning til Norge som en naturbasert feriedestinasjon samt å øke kunnskapsnivået om landet generelt. Generelt kan man si at Russland er et nytt og nært marked med stort potensial. Norge er mest etterspurt reiselivsdestinasjon i Skandinavia. GOOGLE gjennomførte en undersøkelse i mai 2010, som har vist at Norge er blant 10 de mest etterspurte reiselivsdestinasjonene for russere. Interessen for naturbaserte og aktive ferieformer øker kraftig. Undersøkelsen viser at på utenlandsferien er interessen størst for å oppleve dramatisk og vill natur og fine landskap. Videre følger det å oppleve lokal kunst, kultur og levemåte, storbyer, ren og uberørt natur, samt utendørsaktiviteter. Norge betegnes som et dyrt land, men likevel forbruket til en russisk turist er veldig høyt.

Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. o Ekspertene mener at Russland har nådd bunnen av finanskrisen – det forventes en positiv økonomisk utvikling o Inflasjonen er under kontroll (for juli: 0,5 %) o Senere tids oljepriser medfører positive signaler (prisene høyere enn hva staten har budsjettert med) o Rubelen som valuta blir sterkere, ingen fare for devaluering 81

o o

Sberbank har på nytt åpnet kredittlinje for lån i utenlandsk valuta (programmet ble stoppet i 2008) Arbeidsledigheten ligger på 8,2%

Generell utvikling i landets økonomi og politikk Russland er en føderal republikk hvor presidenten velges for fire år av gangen, og utnevner statsminister og regjering. Presidentens avgjørelse kan overprøves av dumaen, som er den største av parlamentets to kamre. Presidenten er militærets øverstkommanderende, og utnevner en rekke høytstående embetsmenn. De ulike regionene har et visst indre selvstyre, men i løpet av de siste årene har landet blitt stadig mer sentralstyrt. Gjennom hele 1990-tallet gjennomgikk landet dyptpløyende reformer innen de fleste deler av samfunnslivet, men store utfordringer gjenstår. Russland har overtatt mange av Sovjetunionens problemer, i form av store sosiale og økonomiske forskjeller mellom regionene, omfattende korrupsjon, etniske spenninger og et uoversiktlig byråkrati. Landet er en sentral aktør i internasjonal politikk, og er et av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Russland har en av verdens største økonomier, og ble i 1997 medlem av G8gruppen. Landet står imidlertid fortsatt overfor store utfordringer fra Sovjettiden, særlig i forhold til stor arbeidsledighet og en ensartet og utdatert industripark. Russland har enorme naturressurser, og besitter blant annet verdens største gassreserver og verdens største sammenhengende skogområder. Landet er verdensledende på oljeproduksjon, har rike mineralressurser og et omfattende landbruk. Avhengigheten av et lite utvalg eksportvarer gjør landet svært sårbart for endringer i verdensøkonomien. Russisk økonomi har vært utsatt for store svingninger på 1990-tallet, etter overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi. Omfattende reformer kunne ikke hindre at tusenvis av bedrifter gikk sterkt tilbake, og fattigdommen økte dramatisk på midten av 1990-tallet. Etter nedganger i det asiatiske markedet gikk landet inn i en økonomisk krise i 1998, men tok seg fort inn igjen, og hadde de påfølgende årene jevn vekst. Trender SSBs overnattingsstatistikk fra januar til mai viser at det i denne perioden i 2010 har kommet fire ganger så mange russiske turister til Norge sammenliknet med samme periode i 2005. Hit til i År ser vi økning på 45% av kommersielle gjestedøgn fra Russland til Norge. Det er 59% flere russere som har besøkt Nord-Norge første halvår av 2010 sammenlignet med 2009 (Fjord-Norge har kun 6% økning i samme perioden). President Dmitrij Medvedevs Norgesbesøk i april, Eurovision Song Contest og Innovasjon Norges markedskampanjer i Russland er faktorer som bidrar til at stadig flere russere besøker Norge. Den økende turiststrømmen fra Russland er gledelig, i en periode da utenlandstrafikken til Norge for øvrig har gått ned. Russiske turister er ressurssterke og sjelden klager på pris. Fordi de betaler fullpris vil de ha kvalitet og god service.

o Trender for russere i Norge: - Fjorder - Fiske - Fly&drive - Skiferie Russere på ferie liker komfort. De foretrekker restaurant framfor selvhushold, transfer framfor leiebil, guidet tur framfor tur uten guide, guide på en fisketur framfor oppdagelsestur på egen hånd, osv. Foretrekker opphold på fjordhoteller, komfortable hytter og byhoteller. Spesiell mat/drikkekultur: vanlig å drikke alkoholholdige drinker til maten, når man er på ferie. Russere er glad i aktiv ferie: aktiviteter, utflukter og sightseeing turer er alltid etterspurt. Russiskspråklig informasjon er et must! FIT markedet vokser kraftig. MICE- segmentet blir mer og mer aktuelt.

Historisk etterspørsel fra markedet 2005 Norge NN totalt

6 450

Finnmark generelt

2 742

Finnmark H Finnmark C

2008

2009

154 739

141 166

% 05-09

% 08-09 -8%

12 709

97%

4 092

3 819

39,3%

-6,7%

2 047

2 468

2 192

7,1%

-11,2%

695

1624

1627

134%

0,2%

Troms generelt

2 148

4 177

4 326

101,4%

3,6%

Troms H

1 740

2 591

2 089

20%

-19,4%

Troms C

408

1 586

2 237

448,3%

41%

Nordland generelt

1 560

4 261

4 564

192%

7,1%

Nordland H

665

2 158

1 963

195,2%

-9%

Nordland C

895

2 103

2 601

190,6%

23,7%

Tilgjengelighet o Flyruter  Norwegian flyr direkte fra St. Petersburg til Oslo to ganger i uka.  Aeroflot flyr direkte fra Moskva til Oslo.  SAS flyr fra Moskva og St. Petersburg til Oslo og Bergen via Stockholm og København 83

 AirBaltic flyr fra Moskva og St. Petersburg (samt andre russiske byer) til Oslo, Tromsø og andre norske byer via Riga  Aeroflot Nord flyr fra Arkhangelsk/Murmansk til Tromsø o Båt  Båtforbindelse (Silja Line, Viking Line) mellom Helsinki og Stockholm er populær for mange russere, som er på tur til Norge(Oslo) o Tog  Togforbindelse mellom Moskva/ST. Petersburg og Rovaniemi/Kolari via Helsinki. (Biltog – for de, som foretrekker å forkorte kjøreturen med å bruke nattog fra Helsinki til Nord Finland) o Buss  Bussforbindelse mellom Murmansk og Kirkenes daglig.

Innovasjon Norges fokusområder i markedet o o o o o

Norgeskampanjer sammen med NordNorge Deltakelse på messer i Russland Samarbeid med turoperatører/ reisebyrå Deltakelse på workshops i Russland Vertskap for visningsturer:  Presse  Turoperatører

Hva er viktig for IN: o

Posisjonering av deltakernes produkter overfor nye og eksisterende turoperatører med det formål å selge til vår definerte målgruppe - via reisebyråer eller direkte. Innovasjon Norge i Russland arrangerer flere visningsturer til forskjellige destinasjoner i Norge hvert år.

Direkte forbrukermarkedsføring sammen med norske og russiske selskaper - overfor vår definerte målgruppe – Vinterkampanje og sommerkampanje.

Strategisk bearbeidelse av pressekontakter, oppnå redaksjonell omtale og artikler i reiselivsmagasiner og utvalgte medier, for på denne måten å stimulere etterspørselen fra vår definerte målgruppe. Innovasjon Norge i Russland arrangerer hvert år flere presse- og TV-turer til forskjellige destinasjoner i Norge. Presse og medier skal bidra til at Norgesprofilen etableres i markedet, og pressearbeidet skal støtte opp under merkevarebyggingen av Norge og de enkelte destinasjoner/ produkter.

Organisering av Workshops i samarbeid med norske og russiske partnere. Workshops i Russland er blitt organisert siden 2003. Russiske turoperatører med eksisterende Norgesprogram samt nye, potensielle operatører ble invitert til Workshops. Norske næringsaktører viser også stor interesse for arrangementene - 48 bedrifter med 60 representanter deltok på årets workshop 2010.

Målgrupper o Sommer:  Barnefamilier 30-40 år  Menn og kvinner under 50 år  Høy utdannelse og høy inntekt  Bosatt i større byer. (De fleste kommer fra Moskva og St.Petersburg (80%), men regioner i Russland som har 1 mln. befolkning begynner å bli aktuelle for Norge Ekaterinburg, Samara, Kazan, Rostov-na-Dony etc.) o Vinter:  Menn og kvinner opp til 50 år, med høy utdannelse.  Par (30-40 år) med barn.  Selvstendig næringsdrivende eller innehar høyere stillinger i arbeidslivet.  Over- og middelklassen.  Hovedmålgruppen for dette prosjektet bor i St. Petersburg og Moskva.  Alpininteresserte o

Fiske:  Menn 30 år pluss  Høy utdannelse  Familie og gruppereiser.

Konkurrenter o Vinter: Finsk Lapland, Sverige o Sommer: Sveits, Skottland, Sverige, Island, Danmark

Analyse Markedsmiks Produkt : o Rundreise med bil o Kystfiske o Skiferie o Fly&drive o Arktisk vinterferie (i Jula) o Baseferie o Rundreise med buss o Byferie o Hurtigruten Pris: o Provisjon til TO regnes ut følgende:  Provisjon til agenter/reisebyråer: 10-15%  TO’s fortjeneste min. 10%  Totalt : 20-25% provisjon. Distribusjon. o Store turoperatører - Setter opp charter + enkeltreisende o Små turoperatører - Kjøper plasser hos de store + enkeltreisende o Turagenter - Uavhengige reisebyrå (ikke visumtjeneste) o Direkte kjøp via Internett, tel. Osv (FIT) o Sosiale media øker kraftig 85

o TuroperatĂ¸rer som selger Norge: o Kontakt

Sted

www

ADM

St. Petersburg

www.adm.ru

Aerotravel

MOSKVA

www.aerotravel.ru

Alexandra Tour

MOSKVA

www.alextour.ru

Arabeska XXI

MOSKVA

www.arabeska.ru

Arcada

ST. PETERSBURG

www.arcadatravel.ru

AS.SAS

MOSKVA

www.assas-lts.ru

Ascent Travel

MOSKVA

www.ascent-travel.ru

Atlas

ST. PETERSBURG

www.atlastour.ru

Aton-Tour

MOSKVA

www.atontour.ru

Avicenta

ST. PETERSBURG

www.avisenta.ru

Balt Express

St. Petersburg

Bodry I Vesely

MOSKVA

www.bives.ru

Bohemia

ST. PETERSBURG

www.bohemia-tour.spb.ru

Bon Voyage

MOSKVA

www.bon-voyage.ru

BSI Group

MOSKVA

www.bsigroup.ru

Business Voyage

MOSKVA

www.bvoyage.ru

Chas Konty

MOSKVA

www.conty.ru

Conti Plus

ST. PETERSBURG

www.conti-plus.com

Continent-Tour

Moskva

www.continent-tour.ru

Danko Travel

MOSKVA

www.danko.ru

DSBW-Tours

MOSKVA

www.dsbw.ru

Eclectica

ST. PETERSBURG

www.eclectica.ru

Erudit-Inter Ferry Center GrTravel

MOSKVA

www.erudit-inter.ru

ST. PETERSBURG

www.grtravel.ru

FinEurotour Fishing Travel Center

MOSKVA

www.finneuro.ru

MOSKVA

www.fishingcenter.ru

Gamajun

ST. PETERSBURG

www.gamaun.ru

GEO

ST. PETERSBURG

www.geofish.ru

Globus Tur Grand Tour International Helios Trans Voyage, Moskva

ST. PETERSBURG

www.globustur.spb.ru

Moskva

www.grand-tour.ru

MOSKVA

www.htv.ru

Ibis

MOSKVA

www.ibis.ru

Inart Voyage

MOSKVA

www.inart-voyage.ru

Intermedius

ST. PETERSBURG

www.intermedius.ru

Intertour

MOSKVA

www.intertour.ru

Jazzgroup

MOSKVA

www.jazztour.ru

Kaleidoskop

MOSKVA

www.kaleidoskop.ru

KMP Group

MOSKVA

www.kmp.ru

Kompas

ST.PETERSBURG

www.compasspb.com

Kontitur

ST. PETERSBURG

www.conti-tour.spb.ru

Labirint

MOSKVA

www.labirint.com.ru

Lefer

ST. PETERSBURG

www.lefer.ru

Len Alp Tours

ST.PETERSBURG

www.lenalptours.spb.ru

Millenium Tour

MOSKVA

www.milleniumtour.ru

Mobile-Tour Neva Travel Company

MOSKVA

www.mobiletour.ru

St. Petersburg

www.nevatravel.no

Nordica

ST. PETERSBURG

www.nordica.spb.no

Norvica Finland

ST. PETERSBURG

www.norvicafinland.org

PAC Group

MOSKVA

www.pac.ru

Prostor

ST. PETERSBURG

www.prostor-tour.ru

Quinta Tour

MOSKVA

www.quinta.ru

Riviera

ST.PETERSBURG

www.riviera.ru

Rostravel

MOSKVA

www.rostravel.ru

Roza Vetrov

MOSKVA

www.roza-v.ru

Ruska

ST. PETERSBURG

www.ruska.ru

Russian Express

MOSKVA

www.r-express.ru

Russian Travel

ST. PETERSBURG

www.rustrav.ru

Samiko

MOSKVA

www.samiko.ru

Scan Marin Tour

ST. PETERSBURG

www.smtour.ru

Scandica

ST. PETERSBURG

www.scandica-travel.ru

Scanditour

Moskva

www.scanditour.ru

Sodis

MOSKVA

www.sodis.ru

Sputnik

MOSKVA

www.spu.ru

Tourtrans Voyage Travelland VKO Group Tumlare Net Travel Service LLC

MOSKVA

www.tourtrans.ru

MOSKVA

www.travelland.ru

MOSKVA

www.tumlare.com

VEDI TOUR

MOSKVA

www.veditours.ru

Versa

ST.PETERSBURG

www.versa-travel.spb.ru

Versa

ST.PETERSBURG

www.versa-travel.spb.ru

Viking Travel

MOSKVA

www.viking-travel.ru

VIP-Service

MOSKVA

www.vipservice.ru

Visa Concord

Moscow

www.visaconcord.ru

West Travel

MOSKVA

www.west-travel.ru

Promosjon o Sommerkampanjen. Sommerkampanjem ble gjennomført i regi av IN i Russland sammen med FjordNorge, Visit Bergen, Visit Oslo og Nord-Norge. Norge ble promotert som et attraktivt reisemål gjennom følgende kanaler: Presse, utereklame (billboards, busser, trolleybusser osv.), radio, TV, offentlig transport, sportsklubber og på Internett. o Vinter uten ski. NordNorge deltar i Vinter uten ski kampanjen for vinteren 2010/11. Det jobbes med utformingen av kampanjen i disse dagene. Vi kommer til å bruke slike kanaler som presse, brosjyredistribusjon i hurtigtog mellom Moskva og St. Petersburg, reklame på internett, utereklame på busser. o Workshops i Moskva og St. Petersburg ble gjennomført 31.08 og 02.09.10. Interessen for Nord-Norge er økende og markedet er modent til å møte selgere fra NN, ikke bare markedsførere. FjordNorge deltar på workshopene i Russland med 24 bedrifter. NN er nødt til å begynne med innsalget til workshopene også til destinasjoner og et utvalg av bedrifter. o MITT – Russlands største fag- og publikumsmesse. 17.-20.03.10. MITT-messen er organisert slik at de tre første dagene kun er åpne for fagbesøkende, mens den siste dagen er forbeholdt forbrukere. Det er noe besøk av forbrukere også de første tre dagene, men fagbesøkende er prioritert. MITT er en viktig møteplass for å pleie eksisterende turoperatørkontakter samt presentere produkter overfor nye forretningsforbindelser. I direkte samtaler med fagbesøkende kan utstillerne erfare hvordan markedet reagerer på deres tilbud og ytelser. Gjennom direkte kontakt med publikum er det god mulighet til å påvirke valg av reisemål og reisemønster. o Leisure – Reiselivsmesse i forkant av vintersesongen. Nord-Norge er presentert i trykksaker til IN og resten av brosjyrene (reiseguider) blir også distribuert under disse dagene. Det kan bli aktuelt med aktiv deltakelse på denne messen når NN får i gang eget Vinterprosjekt og når vi får mer produkter/pakker å tilby for den russiske forbrukeren bl. a. i juleferien (01.-10.01). o Tema Fiske. NNR har deltatt i temaprosjektet Fiske og har definert Russland som et av to prioriteringsmarkeder (også Tyskland). Fiske er stort i Russland og NN har mye å tilby, året rundt. Foreløpig er det kun noen få bedrifter som er med i denne satsningen. o Sosiale media: Vkontakte.ru, facebook.com, blogg http://blogs.mail.ru/mail/visitnorway/ o Pressearbeid. Russland har et stort mediamarked som inkluderer 30 nasjonale aviser, 150 magasiner, 5 nasjonale TV-selskaper, 10 nasjonale radio-kanaler. Den dominerende informasjonskilde på det russiske markedet er TV og aviser, selv om magasinmarkedet utvikler seg veldig raskt. I Moskva finnes det 10 bransjeaviser og magasiner for turisme, med opplag fra 6000 til 25000. I tillegg finnes det ca. 50 reiselivsportaler på Internett.  Det ble gjennomført 7 presseturer fra Russland til Nord-Norge i 2010.

o Viktigste mediakanaler:  TV Rossija  Avis Kommersant  Avis Delovoj Peterburg  Flymagasin Aeroflot  Internett: yandex.ru, travel.mail.ru, turizm.ru  Distribusjon i Sapsan-tog (hurtig tog mellom Moskva og St. Petersburg)  Utereklame (busser, trolleybusser, billboards, osv)  Promotering av destinasjoner sammen med andre norske brander (Jarlsberg) o Brosjyredistribusjon  Vi har hatt distribusjon av 3 000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet for å laste ned brosjyrene på www.visitnorway.ru Russland er et av de få markedene som vokser mest til tross for vanskelig økonomisk situasjon. For Nord-Norge er Russland 14. største markedet foreløpig, men utviklingen skjer veldig fort. Fra 2005 til 2010 turisttrafikken fra Russland til Nord-Norge har økt med 100% (fra 6 450 til 12 700). Økningen fra 2009 til 2010 for 1. halvår er lik 59%. Samarbeid med IN Russland. Ut i fra midlene vi har gått inn med i Russland er vi veldig fornøyd med det vi får igjen for pengene. Innovasjon Norge i Russland gjør en fantastisk jobb og strekker seg langt for å få best mulig resultat av alle tiltakene vi gjør i lag. Det er fortsatt slik i Russland at selv om folk begynner å bli veldig bereist og mange prioriterer å planlegge turen sin selv ved hjelp av brosjyrer og internett, er det fortsatt veldig stor andel av de som handler hos en turoperatør. Derfor er vi nødt til å fortsette å jobbe mot turoperatører. Vi ser for oss at vi i større grad jobber direkte med turoperatør for å skape mer aktivitet og direkte salg. Ut i fra at det er mange russere som innhenter informasjon på nett, er det viktig å bruke nettet som markedskanal.

SWOT Styrker  Geografisk nærhet  Internett brukes mye  Russisktalende personale i mange reiselivsbedrifter i Nord-Norge

Trusler  Politisk uforutsigbarhet  Økonomisk usikkerhet

Svakheter Visumplikt Språket Lite kunnskap om Norge Kvalitetsbevisst kunde Tilgjengelighet Info på russisk er viktig (også på web!!) Forretningskultur er annerledes– last minute, kortere planlegging, tilgjengelighet 24/7 osv  Få femstjerners produkter legger en demper på utvikling av det eksklusive markedet       

Muligheter  Stort marked med mange pengesterke folk  Stor interesse for produkter NN tilbyr

Japan

 Hovedstad: Tokyo  Folketall: ca. 127,5 millioner (2009)  Språk: Japansk. Det mest utbredte fremmedspråket er engelsk  Styreform: Konstitusjonelt monarki  Antall ferieuker i året: Dette varierer, men det er 10 dager lovbestemt ferie.  Nasjonaldag: 11. Februar  Tidsforskjell: + 8 timer vintertid, + 7 timer sommertid.  Inflasjon: 1-3 % (2009)  BNP: -5 % (2009)

o Totaltallet fra Japan viser en nedgang i perioden på 28,7%. Markedsandelen holder seg imidlertid mer jevn, og har steget det siste året. Nord-Norge har altså holdt stillingen i et redusert nasjonalt marked. Norge er imidlertid fortsatt størst på trafikk fra Japan i Skandinavia. o En interessant utvikling er imidlertid økningen på vinter i Nord-Norge sesongen 20092010. Dette skyldes generelt større interesse for nordlysturisme og spesielt de to charteflyene Tokyo-Harstad/Narvik i mars 2010.

Situasjonsanalyse: o Generell utvikling i landets økonomi: Økonomien vokste med 0,9% i fjerde kvartal 2009. De siste økonomiske indikasjonenen tyder på stagnasjon. Den japanske børsen har falt 20% i 2010, men valutaen har styrket seg med ca. 15% i forhold til EUR og NOK.. Sentralbanken stimulerer til økt utlån for å stimulere til vekst. o Den høye yen’en hemmer veksten i eksport, og BNP vokste kun med 0,1% i 2kv 2010 o Arbeidsledigheten har økt fra 4% til 6%, og representerer en økende trussel. o Livsvarige ansettelser er i praksis på vei ut i en stagnerende økonomi, noe som øker bekymringen for fremtiden i befolkningen. o Utgående turismen ventes å øke med 8,9% fra 2009 til 16,8 millioner internasjonale avreiser totalt 2010. o Total størrelse på marked: Totalt antall utreiser fra Japan har ligget i størrelsesorden 14-16 millioner de siste 15 årene. o I 2009 gikk antall utreiser ned med 3,4% til 15,45 millioner. De fleste destinasjoner mistet trafikk, med unntak av reiser til Korea. o Japanerne blir stadig mer reisevante. I 1987 hadde bare hver femte turist reist internasjonalt mer enn 10 ganger, mens tallet i 2008 lå på to tredeler. o Europa-reiser: På det japanske markedet har Europa-reisene i all hovedsak gått til 7 viktige land; Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, Storbritannia, Østerrike og Sveits. I 91

2004 gikk 85,5% av reisene til disse landene. I 2008 gikk imidlertid hele 32,9% av reisene til andre europeiske land. Interessen er dermed økende for å prøve ut nye europeiske reisemål, herunder Norge og Skandinavia o Skandinavia inntar 18. Plass blant japanernes foretrukne reisemål. Hawaii og Australia er de to mest populære, mens Italia, Frankrike, Sveits og UK følger på de neste plassene. Historisk utvikling Nordlysreisemålet Tromsø fremdeles er den viktigste destinasjonen for japanske turister. Totaltallet viser imidlertid en fallende tendens i alle fylker. Dog har både Nordland og Finnmark en liten økning i 2009. Tallene samstemmer med den generelle nedgangen fra Japan nasjonalt. Dette skyldes blant annet nedgangen i tilgjengelig flyseter Japan – Nord-Europa og økt konkurranse fra nordlysdestinasjoner i Nord-Amerika. Utviklingen viser et fallende totalmarked nasjonalt. Trafikken til Nord-Norge har imidlertid økt hårfint i 2009, tross finanskrisen. Det store antallet som reiser til Bergen, Fjord-Norge og delvis Oslo om sommeren viser imidlertid at Nord-Norge har et stort potensial. Her må det imidlertid pakking og promovering til. Vår relative andel av japansk turisme til Norge har holdt seg. Det meste av trafikken på Japan til Nord-Norge går til Troms om vinteren, spesielt til Tromsø. Hovedfokus her er nordlyset. Tromsø by og turoperatøren Tumlare har promotert nordlysturismen siden midten av 90-tallet. Trafikken viste stor økning ut over 1990-tallet, og kulminerte med en stor sesong 2000-2001. Som følge av terroraksjonenen i 2001 gikk denne trafikken kraftig tilbake. Da trafikken igjen tok seg opp, hadde andre nordlysdestinasjoner, særlig Alaska, Canada og Finland, markedsført seg kraftig med billige charterturer, godt hjulpet av langt kortere avstander, bedre flyforbindelser og lavere priser. Nordlysturismen fra Japan holdt ut over 2000-tallet et mer beskjedent nivå enn på 90tallet. Sist vintersesong 2009-2010 fikk vi imidlertid en dobling av trafikken. Troms og Tromsø er fortsatt desidert størst, men Finnmark har en stor vekst, riktignok fra et langt lavere utgangspunkt. Dette tilskrives økt interesse generelt fra turoperatørene, og spesielt charterflyene fra Tokyo til Harstad/Narvik. Charter er et hovedpunkt i Asiaprosjektet, men det generelt økte fokuset har også ført til økt trafikk via andre kanaler. Sommerturismen er vedvarende lav. Det forsøkes i Asia-prosjektet å knytte NordNorge opp mot den vellykkede satsingen i Fjord-Norge/Bergen på sommertrafikk. Dette har foreløpig likevel ikke materialisert seg i målbar sommertrafikk. Dagsforbruk og lengde på opphold:  Gjennomsnittlig lengde på oppholdet: 4,3 dager  Japanerne bruker i snitt rundt NOK 3300 om dagen (kilde: STB). Valutakurs:  Yen-kursen er i dag 0,074 mot NOK, og forventes svekket til 0,068 de neste to år. Politikk:  Japan har gått inn i en politisk mer ustabil situasjon med hyppige utskiftninger av politisk ledelse. 92

Flyruter:   Hoteller 

I perioden 2000-2008 ble flysetekapasiteten fra Asia til Europa redusert med 40%. Dermed minket tilgangen på rimelige turistseter, noe som førte til betydelig nedgang i turismen. Det konkursrammede Japan Airlines er refinansiert av myndighetene, men med store kutt i antall ansatte, ruter og flåtestørrelse. Volumbortfallet ventes kompensert av øvrige flyselskaper, nasjonale og internasjonale. I den økonomiske oppgangen Norge har hatt på 2000-tallet, har tilgangen på rimelige hotellsenger til turoperatører blitt kuttet ned. Dette har gjort turene til Norge dyrere og vanskeligere å selge.

Innovasjon Norges fokusområdet: Innovasjon Norge er i Japan representert ved STB (Scandinavian Turist Bureau), som vi har et meget godt samarbeid med. NordNorsk Reiseliv er sammen med Fjord-Norge sentral partner i Asia-prosjektet, hvor Innovasjon Norge og Avinor er inne med NOK 4 mill. per år. Dette prosjektet har fokus på flere direkteruter og charterflyvninger til Nord-Norge.

Målgrupper: o Den demografiske utviklingen går raskt i retning av flere eldre, mer enn i de fleste markeder, og representerer det desidert største markedssegmentet. Lav fødselshyppighet forårsaker en akselererende forgubbing i befolkningen. o Et annet viktig segment er young business ladies, 20-35 år, som vil reise før de gifter seg. o Shin-Jinruin-generasjonen, født på 60-tallet, er nå i 40-årene med barn, og dette genererer flere kortreiser, men på sikt vil de også reise lengre. o Langdistransereisende er normalt 50+ Konkurranse: o Konkurranse: Alaska har ”stjålet” nordlyset, og 2/3 av alaskaturistene er gjenkjøpere. Kort flytid (over datolinja) til Midt-Alaska. o Reisemål i Nordvest-Canada er også nordlysdestinasjoner. o Rovaniemi/Nord-Finland er en stor konkurrent, fordi Finnair tilbyr mer direkte flyforbindelse med kun ett flybytte i Helsinki til lavere pris. En stikkprøve fra 31. August 2010 viser at rimeligste t/r-reise Tokyo-Tromsø tok 29 timer og kostet 14 827 kroner, mens tilsvarende tur til Rovaniemi tok 12 og en halv time og kostet NOK 8156. (Kilde: Expedia.com) o Nord-Finland tilbyr et bredere og mer velprøvd tilbud på soft-aktiviteter, som er viktig for lite fjellvante japanere. o Nord-Norge kan selge inn nordlyset knyttet til moderne infrastruktur og byer i et mildt klima.

Analyse Markedsmiks

Produkt o Japanerne har en svakhet for ord som ”begrenset” og ”etter årstid”. De trenger en grunn for å reise, og toppen vi hadde på nordlysreiser i 2000-2001 knyttes til en topp i nordlysaktiviteten. o Japanerne velger nå i større grad bort travle rundreiser til fordel for mer avslappede opphold på én destinasjon for å få nærmere kontakt og forståelse med lokalt liv og kultur. o Skandinavia er mer attraktivt for det yngre segmentet, som er i relativ økning. Gjenkjøp og gjenbesøk øker betydelig, spesielt blant de unge. o De eldre søker nye destinasjoner som gir Norge og Nord-Norge økte markedsmuligheter. o Temaparker, ski og relax er uinteressante. o Kunstmuseer, slående landemerker (monumenter, bygg, broer osv.) og shopping er populært. o Storytelling: Japanerne vil gjerne bli fortalt den gode historien bak det de besøker. o Maskoter, symboler og sertifikater er viktige. o Japanerne har ferie 2 uker i året, den såkalte ”golden week” i mai, og en uke i august. Pris: o o o

En stor andel av pakkereiser og FIT gjennom byrå gjør prisbildet uoversiktlig for den enkelte japanske turisten. Den japanske konsumenten er ikke ute og shopper, men bruker ferdigpakkede produkter fra operatør. Aktivitetsleverandører og hoteller presses på pris til å gi lave nettopriser. På dette legges en høy avanse, som betyr at den største verdiskapningen blir liggende hos reisebyrå/salgsledd i Japan og incoming turoperatør i Norge (eid av japanere).

Distribusjon: o Pakketurer er fortsatt dominerende, ikke minst pga. av manglende språkkunnskaper i befolkningen. o 61,1% av japanske europareiser er pakkereiser via operatør. FIT-reiser via operatør utgjør 26,3%, og kun 12,6% av reisende bestilles av den reisende direkte hos leverandørene. Andelen av pakkereiser via operatør til Hawaii utgjør derimot kun 10,1%, og FIT-reiser via operatør utgjør 74,1%. En Europareise oppleves derfor som mer kompleks og fjern enn mer vante markeder i Stillehavet og Nord-Amerika, og dermed bestiller man en pakkereise. o Turoperatører:  JTB/Tumlare har dominerende posisjon på Skandinavia (over 60%)  Miki Travel utfordrer  Gulliver CPH  KNT  Club Tourism International (også via nett)  Nippon Travel  Diverse nisjeoperatører Promosjon: o Hva trigger reise til Skandinavia? Ca. 50% gjøres via brosjyrer og markedspåvirkning fra reisebyråer/turoperatører. 15% går via internett. 8% kommer som følge av anbefalinger fra venner. 5% påvirkes av TV-programmer. o Pressebesøk mars 2010 Harstad/Lofoten/Tromsø o Markedsaktiviteter med Club Tourism og Japan Travel Bureau (har kjøpt opp Tumlare) o Presseturer o Ad hoc-journalister 94

o o o o o o o o o o o o o o o o

Samarbeidskampanje med mediebyrået 4Travel.jp Norgespromotering via film YouTube og via podcast. Deltakelse på reiselivslivsmessen JATA World Travel Fair Togannonsering før JATA Brosjyrer i 10 000 eks Forbrukerrettet profileringskampanje i trykte media Road show i storbyer i Japan Produktseminar Reisebyråbesøk Kjøp av reklame i media Pressemeldinger Pressekonferanser Norgesbilag I 4travel.jp Reklamekampanje på mobiltelefoner Markedsføring av festivaler VIP-turer

Øvrig markedsaktivitet: o Annonsering, medfinansiering og lokal tilrettelegging for det innflytelsesrike Equalmagasinet (turoperatører, ligger på flyene, distribusjon til innflytelsesrike kontakter)

SWOT: Styrker  Nord-Norge har verdens beste nordlys  Mildeste klima i nordlyssonen  Større landskapsmessig variasjon enn noen annen nordlysdestinasjon  Infrastruktur, byer, tilbud  Interessant og variert kultur  Vi har nordlys i ”prime time” –ikke midt på natta som i Nord-Amerika.  Synergieffekt med fisk (Eksportutvalget for fisk)  NNR har god markedskunnskap og samarbeid med IN/STB  Trusler  Høy krone  God økonomi i Norge -> begrenset overnattingskapasitet til turoperatører  Resesjon i Japan  Aldrende og redusert befolkningsgrunnlag  Særlig følsom overfor terror/spenning/pandemi

Svakheter       

Pris Lange, dyre flyreiser Inkonsistent kvalitet på dyre produkter Manglende kulturell innsikt i Norge Språkbarrierer Inntrykk av mørkt, kaldt og vått Ukjent i markedet

Muligheter  Nordlysturismen vel etablert i markedet  Produktutvikling soft-produkter  Midnattssol  Inngå i etablert hovedstads/fjordrundreise via operatører  Økt charteraktivitet  Finnairs rutenett  Flere reisevante japanere -> Uavhengige turister  Asiaprosjekt sammen med Avinor og IN

Frankrike  Hovedstad: Paris  Folketall: 62,6 millioner (2009)  Språk: Fransk. Engelsk er det mest utbredte fremmedspråket.  Styreform: Republikk  Myntenhet: Euro  Nasjonaldag: 14. juli  Retningsnummer: +33  Antall ferieuker: 5 uker  Inflasjon: 0,1 % (2009)  BNP: -2,3 % (2009)

Situasjonsanalyse Investering fra NNR på basis markedsaktiviteter for 2010: 700 000 NOK. Frankrike har de siste årene vært preget av økonomisk usikkerhet og lavkonjunktur, men til tross for dette ser vi at stadig flere velger å reise til Norge. I fjor gikk antallet franske ferie- og fritidsreiser til utlandet ned med om lag 8,2 %; samtidig økte andelen som reiste til Norge med 5,7 %. Med rundt 300.000 gjestedøgn representerer Frankrike 4 % av alle utenlandske overnattinger. Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel o

Generell utvikling i landets økonomi:  Inflasjon: 0,1 % (2009)  BNP: -2,3 % (2009)  Euroen forventes å ligge stabilt på ca 8 NOK frem til 2013  I 2009 brukte franske turister mindre penger på sine reiser til utlandet – registrert nedgang er på - 4,7% (kilde: World Tourism Barometer)

Forbruk og oppholdslengde:  Gjennomsnittlig oppholdslengde: 8.6 dager  Gjennomsnittlig forbruk 1290 NOK

Politikk: Presidentvalg til neste år…..med ”norsk” Eva Joly kandidat som skal stille til valget –det kan påvirke oppmerksomhet rund Norge.

Trender: o

Økning på individuell reisende og naturbaserte aktiviteter: franske turistene vil ikke bare se, men oppleve og lære – stor kulturinteresse blant franskmenn – vil kjenne kultur på det stedet hvor de reiser. Det er stort fokus på bærekraftig turisme – å reise med respekt for miljø blir stadig mer populært. Dette er sterkt bølge i FR akkurat nå. Samtidig, vil ikke franskmenn være passiv i natur, de vil gjerne noe ekstare. Her kan mat nevnes – franske turistene er interessert i å bruke lokal mat når de er på reise. Franskmenn splitter gjerne ferien sin og er ikke så konsentrerte om august lenger

I november 2009 gjennomførte Tripadvisor en undersøkelse for å studere reisetrender blant ulike europeiske turister. Det var 2800 deltakere hvorav 566 franskmenn. Tendance voyage des Européens en 2010: franske turister.  Vil reise med partner, men uten barn.  De vil reise. Det er franskmenn som er ”Europas mesterne” når det gjelder ferie – 57% vil gjerne ta 6 ferie i løpet av ett år og av disse vil 35% reise til utlandet og 29% til nabolandene.  Enda mer vil reise grønt: 20% mer enn i 2008, samtidig mangler de informasjon om det ”å reise grønt”. De vil også bruke bilen mindre enn før. Og de vil gjerne besøke en nasjonalpark når de reiser (69%)  Tre ting som kan garantert tiltrekke en fransk turist: kultur, aktivitet og underholding: 84% vil besøke historiske steder, 40% vil vandre og like mange vil besøke teater eller opera mens de er på ferie.  37% påpeker at det er terrorisme som er størst risikofaktor for at de skal forandre sine reiseplaner.



Internett øker – franskmenn bruker Internett stadig mer og ikke minst bruker de nett for å finne info om reise, forberede sin reise og kjøpe sin reise! Internet Usage Statistics: 44,625,300 Internet users as of June/10, 68.9% of the population, according to ITU.  81 % av de som dro på ferie i 2009 er aktive Internett brukere, 51% av de som reiste hadde forberedt sin reise ved å bruke Internett, noe som tilsvarer 14.7 millioner mennesker.  Internet brukes mest for å forberede en reise: 77% angir Internet som primær kilde for informasjonsinnhenting om reise.  Internett brukes for å hente ideer og inspirasjon om reise (idem).  Tog billetter er det som bestilles oftest på nett av franskmenn når det gjelder reiseprodukter (37% av alle reiseprodukter kjøpt on-line). Reiser til utlandet tilsvarer 16% av de reiseprodukter som ble kjøpt on-line (idem).  35 % av franskmenn som reiste på ferie i 2009 har booket deres reise på Nett. E-turisme økte fra 2008 til 2009 med 15%. 10 millioner franskmenn reservert deres reise på nett og 15 millioner brukte Internett for informasjon og lignende – det vil si at hver andre som reiste på ferie i 2009 brukte Internett (idem).

Historisk etterspørsel Nord-Norge ble besøkt av 45 988 franske turister i 2009 – dette tilsvarer 6% av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i 2009. Når det gjelder fordeling etter sesong, så står franske turister for 5% av gjestedøgn i sommer sesong 2009 og for 2% for vinter 2009/10. o Sesongtrafikk etter 3 fylker: Sommer 2009 og Vinter 2009/2010  Finnmark 4% av alle utenlandske gjestedøgn 4%  Troms 7% 1%  Nordland 6% 2% Antall franske turister gikk ned med – 5,2% i forhold til 2008 og med – 10,6% i periode 2005 – 2009. Nedgang for Nordland er på – 4,2 %,for Troms på - 6,8 til Troms og for Finnmark på – 6,4%. Vi ser også at i 2009 har franskmenn ”sviktet” hoteller i Nord-Norge (nedgang på 11,6%) men har samtidig brukt hytter/campingplasser mer (+3,4%). Det har vært registrert en økning på bruk av hytter i Finnmark (8,1%) og i Nordland (4,5%). Samtidig er det nedgang i Troms på -6,3%. Dette bekrefter en gang til at interessen for self-catering øker blant de franske turistene. Tilgjengelighet o Fly – ordinerer flyruter til destinasjoner i Nord-Norge via Oslo Fly er desidert mest aktuelt transport for franskmenn for å komme til Norge o Tog (bare til Bodø eller til Narvik via Sverige) o Internt i Nord-Norge: Hurtigruten/Hurtigbåten (dekker hele Nord-Norge med unntak for øst Finnmark)/Buss og bil (leiebil i kombinasjon med fly). Innovasjon Norges fokusområder i markedet IN Paris velger de målgruppene som er mest relevante som turister til Norge. Optima undersøkelse skal brukes som utgangspunkt for videre satsinger. Det vil si at fokusområdene skal mest sannsynligvis ligge rundt naturbasert reising. Optima har avdekket et sett emosjonelle motivasjonssegmenter som er sentrale for franskmenns valg av ferie. Vi vet også at etterspørselen etter både fysiske aktiviteter og kulturelle opplevelser er stor på de områdene vi er sterke; innenfor naturbaserte ferier. Dette er følgelig vektlagt i den nye strategien, hvor vi primært vil henvende oss til følgende hovedmålgrupper: ”Self Discoverers –Learning through discovering” -anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap ”Active Explorers - Energy through exploring” - få nye krefter, ny energi fra naturen ”Unwinders – Finding one’s inner self through relaxation” - oppnå klarhet, stillhet og sinnsro. Aktivitetene i Frankrike tar sikte på markedsføring av Norge hele året. Vår/sommer/høst er hoved-sesongene, men vinteren skal også profileres sterkt med sine spesielle aktiviteter og opplevelser som f.eks. nordlyset. Dette skal bidra til trafikk i vintermånedene. Økt fokus på naturbasert aktivitetsferie og de gode muligheter for et ”natur og kulturopphold ”skal trigge trafikk i forkant og etterkant av sommersesongen. Kortferiesatsning og Meetings-prosjektet blir meget viktige elementer i sesongforlengelsen. For å sikre fortsatt positiv utvikling i 99

markedet er det viktig å spisse kommunikasjonen og rette fokus mot de områdene der vi står stekt, samtidig som vi søker å påvirke de faktorene franskmenn opplever som sterke barrierer for en norgesreise; det er langt borte, det er dyrt og jeg vet ikke hva jeg kan finne på der. Den nye markedsstrategien danner grunnlaget for alt arbeid og all kommunikasjon i 2011. IN vil rette fokus mot unike opplevelser, både i forhold til norsk natur og norsk kultur, og kommunisere den gode tilgjengeligheten. Gjennom deres prosjekter vil de skape ny trafikk til Norge, dagens norgesvenner skal ønske å komme tilbake for nye opplevelser, mens førstegangsbesøkende skal fristes gjennom bedret segmentering og spisset kommunikasjon. Nyheter fra IN for 2011: o Motivasjonsbaserte målgrupper iht. OPTIMA som grunnlag for segmentering. o Gjenoppta tilstedeværelse i provinsen (større byer utenom Paris og île de France). o Fokus på både natur og kultur og samspillet mellom disse. o Fokus på god tilgjengelighet fra Frankrike og innad i Norge. o Fortsatt satsing på temabaserte ferier (vandring). o Styrket satsing på kurs- og konferansemarkedet sammen med NCB. o Fortsatt satsing på Norge som vinterdestinasjon (ikke vekt på ski). o Tett arbeid mot presse og media, særlig innenfor sosiale medier. Samarbeid med IN Paris kontor Arbeidet med markedene i NNR blir lagt opp slik at vi må gå dypere inn i markedene og må være premissleverandører i mye større grad. NNR må bruke mer tid på møter /diskusjon på hvilke metoder vi skal bruke for å oppnå optimal effekt/Hvordan man kan på best kombinere: Deres kunnskap om sluttbruker/TO/media og vår kunnskap om produktene. Målgrupper: o Sluttbruker:  Ca 10% av franskmenn som drar på ferie - drar til utlandet . Disse er velutdannet personer med høy inntekt.  De som kommer til Norge kommer fra Paris region/Lyon region/andre store byer (Bordeaux)  Et ektepar uten barn/ vennegruppe – reise rundt eller base-ferie – rundt reise er den mest etterspurt ferie.  De fleste kommer til Norge 1 gang i livet (sommer statistikk TØI 2009 viser at 67% av besøkende var i Norge for første gang). 90% er fornøyd med ferien sin (tilfredshet: svært god/ganske god)  Informasjonsinnhenting på reise i Norge: tre hovedinformasjonskilder er reisebøker, brosjyrer og lokale turist kontorer og turistverter.  Franskmenn som reiste til Norge sommer 2009 ville: oppleve norsk natur, oppleve noe unik og eksotisk, oppleve nye steder. Av de som kom til Norge sommer 2009 var det 40% som valgte å bo på hotell, ca 18% bodde hos venner/familie, telt, autocamper/campingvogn på campingplass – ligger på 3 plass (idem). o

Nisje/temaer: 100

  

Naturbasert opplevelser/mat opplevelser Bærekraftig turisme Rundt reiser

Optima undersøkelsen som ble tatt i 2008 visste at målgruppen (personer som har vært på ferie i utlandet siste 3 år og er interessert i naturbaserte reiser) dekker 48 % av Frankrikes voksne befolkning. Mange franskmenn vil, ikke uventet, ha glede av å bruke Norge som ferieland.

o o o o

Optima Undersøkelsen: Drømmereisen (66 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt) Avkobling i naturen (66 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt) Nye opplevelser (63 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt) Besøk og minner (54 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt) Her er den demografiske profilen, satt på spissen: Drømmereisen: Kvinne uten barn, bor hjemme hos foreldrene. Husstandsinntekt på mellom 24.000 og 36.000 euro Avkobling i naturen: Menn over 40 år uten hjemmeboende barn, ikke i jobb (pensjonister). Nye opplevelser: Enslig eldre (pensjonist) eller yngre kvinne (student) uten hjemmeboende barn. Husstandsinntekt under 24.000 Euro. Besøk og minner: Menn under 40 år i full stilling, med små eller store barn.

For 2011 skal IN Paris rette sin Norgeskampanje mot følgende målgrupper Primære demografiske målgrupper: o ”CSP+”, høyere utdanning og høy inntekt, reisevante. o 40–65 år, par med barn over 12 år, men reiser uten barna. o Bor i île de France og Paris eller i større byer i provinsen. Sekundære demografiske målgrupper: o Høyere utdanning, eller i studier, middels til høy inntekt. o 25–40 år, par uten barn/med små barn, de yngre er gjerne hjemmeboende. o Bor i Paris og større byer i Provinsen.

Relevante turoperatører: Vi har fått kommentarer fra IN kontor i Paris at det er mange TO som selger Norge til FIT og små grupper satser mer på opplevelse og ikke konsentrer seg veldig om pris. De største turoperatører som driver med turer/pakker til Nord-Norge er: o Nord Espaces, www.nord-espaces.com De er turoperatør og jobber direkte mot incoming turoperatør og direkte mot aktører. De jobber med helsårsprogram og er interessert i gruppeturer og skreddersydde turer både innenfor fritid og forretningstursegmentet. Er ute etter alle type hoteller og hytter. Er meget godt kjent i Troms, samarbeider både med Lyngsfjord Adventure og 101

Guide Gunnar. Selskapet er interessert i alle årstider og jobber mot incoming turoperatør og direkte med leverandør. Interessert i skreddersydde pakker og organiserte gruppeturer innenfor både fritid og forretningssegmentet. o 66Nord – www.66nord.com – yannick.briand@tourisport.fr Selskapet holder til i Lyon. De er stor på naturbasert turisme og organiserer mye vandreturer grupper til Norge og også til Nord Norge – Lofoten og Senja hvor de blant annet har bodd på Mefjord Brygge og Tranøybotn Camping. o o o o o o o o o o o o o o

Nomade Aventure, www.nomade-aventure.com Allibert Montagnes et Deserts, www.allibert-trekking.com Comptoir des pays Scandinaves, www.comptoir.fr Grand Nord Grand Large, www.gngl.com Kuoni / Scanditours, Maison de la Scandinavie, www.scanditours.fr Nordic Facination, www.nordicfascination.com Robinson Scandinavia France, www.robinsonscandinavia.com Voyageurs du Monde, www.vdm.com Terre d’aventures, www.terdav.com: Har utviklet et godt tilbud av naturbaserte reiser til Sverige, Finland, Icland og Norge. Salaun Evasion, www.salaun-holidays.com, En TO som har 50 kontorer I Frankrike. Interessert i individuelle vandreturer www.chamina-voyages.com www.intermedes.com, Make up a new tour with the theme “nature and culture” for 2010. Vacances Transat/Bennett, www.vacancestransat.fr, En stor TO som utvikler sine produkter selv – er interessert i vinter produkter. Viva Tours, www.vivatours.fr, Har programmer for Svensk og Finsk Lappland – vil utvikle Norsk Lapland som destinasjon.

Inncoming agenter – særlig de som er basert i Danmark – o Visit Scandinavia o Euro Terra Nova o KUONI Group/Nordic

Konkurrenter: Island, Nord Finland og Nord Sverige er våre største konkurrenter. Men det vil ikke si at det er ingenting som man kan gjøre med det! Hvis man klarer å være obs på beredskap så kommer resultatene. Eks: kommentarer fra en fransk TO: i Finland så får du svar raskere…. Leverandører er mer tilgjengelig i Finland og de er mer fleksible. Så det handler ofte ikke om selve produkter men om hvordan samarbeidet mellom en TO og leverandør er organisert.

102

Finsk Lapland, www.laplandfinland.com, Er veldig flink på å koble TripAdvisor til sin web-side og har en aktiv Facebook side. Sverige og Svensk Lappland, Sverige var et av landene som hadde oppgang i 2009 når det gjelder antall utenlandske gjester. Antallet tilreisende gjester økte med 3 % i forhold til 2008. Svensk Lappland www.swedishlapland.com I følge Optima undersøkelsen er Sverige Norges nærmeste konkurrent på ”arktiske opplevelser” (det er ingen info om Finland eller Island var med i undersøkelsen). De er også veldig flink med å kommunisere til folk om reisemuligheter til Nord Sverige. Island http://www.visiticeland.com/ og http://www.northiceland.is/ Kan være en av de største konkurrentene i kommende årene. På grunn av økonomisk krise skal landet tilbake til sine ”naturlige krefter” – de satser på bærekraftig turisme og fremstår som et land som er et ”paradis” for naturinteresserte. Det i kombinasjon med lave prisene gjør Island til en ganske sterk konkurrent. Det har vært mye oppmerksomhet rundt landet og det ble vist på TV i alle mulige tilfelle – dette virket som en god reklame, bidro til økt interesse og gjorde landet bedre kjent for flere. Må påpeke at deres web-side er veldig likt swedishlapland.com.

Analyse Markedsmiks Produkt: De mest etterspurte vinterproduktene – soft produktene: hund, ski etc. Norge forbindes mer med natur og umotoriserte opplevelser i naturen (Cf snøscooter forbindes mer med Finland). Franske turistene vil nyte ferie – ”l’art de vivre” og de er hedonistiske uansett om det skal være vandring eller hundetur. De fleste søker etter en fin ramme rundt turen: mat/gode historier/ andre opplevesler som kommer i tillegg. Veldig få ”fisketurister” – de vil nyte! Produktene må gjerne være i kombinasjon – eller når spissprodukter er i kombinasjon med andre produkter. Self catering produkter etterspørres også i sterkere grad.

Pris: se konkurranseanalyse Distribusjon: o Posisjon for TO: det er TO som bearbeider reisebyråer og de fleste reisebyråer er per i dag eid av ulike TO. Det mest vannlig for en fransk turist er å bestille hos et reisebyrå. o Nett 91 % av reisende søker informasjon på Nett før de går til reisebyrå (mot 82% i 2007). Også er det venner og familie som supplerer med informasjon om reise – det er 103

derfor viktig å bruke sosiale medier mer aktivt. Bare 27% bruker brosjyrer og reisebøker før de går til reisebyrå. o Internettsalg Vi har ingen informasjon om hvordan ulike reiselivsprodukter i Nord-Norge selges til franske turister. Internett statistikk viser at ca 2,9 % av alle besøkende til www.visitnorthernnorway.com kommer fra Frankrike. Franskmenn ligger dermed på 6 plass når det gjelder antall besøk/land. Av alle som bruker Internett for kjøp av produkter er det 17 millioner som kjøper reiseprodukter eller tjenester. 3 av 4 som handler på Nett kjøper et reiseprodukt eller en reisetjeneste. o Salg over telefon TO bruker slag over telefon spesielt når det gjelder gruppereiser – da selges turer til bedrifter (mange bedrifter har sterke fagforeninger som også står for å arrangere turer til sine medlem). o Bruk av sosiale medier - ingen sosiale medier er brukt for å distribuere produkter fra NN til franske turister Identifisering av nisjemarkeder o Naturbasert opplevelser/mat opplevelser o Bærekraftig turisme og trekking/vandring o Rundt reiser i Nord-Norge Promosjon: Innovasjon Norge : o Kampanjer - sommerkampanje i Frankrike i regi av IN - tallene på effekten av sommerkampanje for Frankrike var ganske lav i forhold til Storbritannia, men dette skyldes først og fremst at Norges image er ganske høyt i utgangspunktet derfor var veksten på kun 0,6 %. o Kommentarer fra IN Paris - de skal tilbake til regionene: Rhones-Alpes, Bordeaux og til nest størst by i Frankrike: Lyon. Grunnen til det at det bor mange rike mennesker der som er vant til å være ute i natur, vant å gå lange turer i fjellområdene og satser stor pris på naturbaserte ferie. Hvor bør man annonsere? o Internett er brukt stadig mer - det er det medium som brukes mest. o Det er også veldig viktig å jobbe med Sosiale media – siden det som påvirker valget av reisemålet er i 68% noen fra familie eller vennekretsen. Videre kommer TV og reisebøker og tidskrifter. 22% velger sitt reisemål via Internett. Det kan også være kombinasjon av flere faktorer. o Temamagasiner og deres web-sider.  GEO France, www.geo.fr , Det mest lest månedlig tidskrifter I Franskrike (5 millioner lesere og 275.000 kopi hver måden). GEO er lengre foran sine primære konkurrenter National Geographic et Grands reportages. 104

Grands Reportage og andre blader fra Niveales (Kiteboarder, Snowsurf, Trek Magazine, Big Bike etc), http://www.niveales.com, www.trekmag.com  National Geographic France, www.nationalgeographic.fr  Carnet d’Aventures le Voyage Nature, www.expemag.com  Ulysse Magazine og Courrier International, http://www.ulyssemag.com/site/  Terre Sauvage Magazine Nature, http://www.terre-sauvage.com/ Tidsskrifter/ukebalder  Paris Match med sine 688 400 kopi i 2009 – når det markedet som generer størst turisttrafikk til Norge fra Frankrike.  Gala – Voyage – Life Style de Star - for gruppe ”drømmereise” Dagspresse  Le Monde/Voyage – rike og kultiverte mennesker  Liberation/Voyage  Le Figaro/Voyage Relevante nettsteder/bloggs  www.tripadvisor.fr  www.ecotourisme-magazine.com  www.voyagepourplanet.com  NB – Pascal Languillon !! – redaktør for Guide du Routard du Tourisme Durable !  www.voyageons-autrement.com  Det kan også være lurt å annonsere på de sidene som brukes oftest av franskmenn når de skal bestille/planlegge reise. Voyages-sncf.com er den mest besøkte web-side når det gjelder reisesider. Den er sett av 7 millioner mennesker hver måned.  www.norvege-fr.com Andre annonse/promosjonsmuligheter?  Samarbeid med de store franske fritidsklær produsenter: eks. Lafuma (de har allerede vært i Alta for å ta bilder for sin vinterkatalogen)  Samarbeid med sjømat produsenter: Grieg Seafood / Norwegian Seafood 

PR-tiltak i 2010

Medie

Land Mnd Initiert av

Detaljer

Reisemagasin Frilans Kvinnemagasin Reisemagasin Trek Magazine (Mars 2011)

F F F F

1 3 3 4

Lofoten, Tromsø, Finnmark Tromsø, Finnmark Tromsø som vinterferieprodukt Hurtigruten,hele kysten

8 IN Paris

IN Paris IN Paris IN Paris IN Paris

Fjord Norway og Nord Norge

105

SWOT Styrker  Unike produkter – franskmenn liker å være « første til mølla » - de kan godt betale litt mer for å få det som ingen andre har/har opplevd. Det at Norge er fortsatt Terra Incognita for mange kan også være en positivt faktor i byggingen av merkevare Nord-Norge.  -mange produkter som Nord-Norge har finnes bare i Norge : Krabbe Safari, Lofoten, Svalbard – disse varemerker blir mer og mer kjent blant franskmenn.  -det å reise til Norge (som er kjent til å være dyrt) kan virke for noen som en prestisje sak : Nord Lux – det er Norge.  Norge generelt og Nord-Norge er veldig trygg å reise til - sikkerhet er en stor sak for alle reisende i dag

Trusler  folk velger ikke å reise langt når det er fare for virus, streik, vulkanutbrudd  miljøbølge kan også føre til at folk velger å ikke reise med fly – ingen som kommer til NordNorge  -miljøbølge kan også føre til at folk vil satse på å reise mer med buss mellom byer – avstander er alt for store og logistikk er alt for komplisert for å lage en slik tur i Nord-Norge (særlig uten info på fransk).  -konkurrentene kan overtsette websidene fortere og sette i gang PRkampanje om det før oss  Svak innenlands økonomi kan gi lav etterspørsel på kort sikt

Svakheter  veldig lite info til sluttbruker – dette gjelder generelt for Norge også for Nord-Norge  konkurrentene har veldig mange like produkter til lavere priser  -konkurrentene er mer erfarne og satser på samme kundegrupper  mangel på språkkompetanse  tilgjengelighet – ingen direkte flyrute til Nord-Norge

Muligheter  Globalisering - det er ikke langt å reise hit lengre  Miljøbølge som er ganske sterk nå – stor potensial  Utvikling i bruk av Internett av fraskmenn – denne mulighet må bare brukes å utvikles: ingen av våre direkte konkurrenter har webside på fransk  utvikling av rundtreiser, miljøvennlig reiser og av korte natur + kultur reiser

106

Italia            

Hovedstad: Roma. Milano er viktigste og største by i Nord Italia. Folketall: 60,22 mill. (2009) Språk: Italiensk, mest utbredte fremmedspråk: Fransk, engelsk og tysk. Styreform: Republikk Religion: 85 % romersk-katolsk kristendom Myntenhet: Euro Nasjonaldag: 2.Juni Samme tidssone som Norge Antall feriedager i året: 28 Dager ( 5,5 uker) Inflasjon: 0,8 % (2009) BNP: -4,86% (2009) Arbeidsledighet: 6%

Situasjonsanalyse Til tross for vanskelige økonomiske tider, har andelen av italienske turister til Norge økt i 2009 og det samlede antallet italienske overnattingsgjester i Norge var 212.000. Dette er en økning på hele 9 % i forhold til 2008. I tillegg var det 34.000 italienske cruisepassasjerer på besøk i norske havner, en økning på 36 % sammenlignet med 2008. Ca. 15,7 millioner italienere reiste på utenlandsferie i 2009, en nedgang på 3,4 % sammenlignet med 2008. Norges markedsandel av ferie- og fritidsutreiser fra Italia har imidlertid økt fra 0,26 % til 0,30 %. De mest attraktive stedene for italienerne er: Øst-Norge, Fjord Norge og Nord-Norge. Gjennomsnittlig oppholdstid er ca. 8 dager. Hovedtyngden av trafikken fra Italia finner sted i sommersesongen: Over to tredeler av alle overnattingsgjester ankommer i perioden mai til september, og 80 % av reisene til de nordiske landene blir solgt i vår-/sommersesongen. Interessen for reiser utenom hovedferien er voksende, og sesongen for dette kan forlenges. Flybasert transport er viktig for italienere på utenlandsferie, og lavprisselskaper har gode tider. Italia er preget av individuell trafikk, og italienerne er meget pris- og kvalitetsbevisste. Økonomi og handel Italia har i dag en avansert og variert industri, og er en av verdens største økonomier. Landet er ledende innenfor industridesign, maskineri og bilproduksjon, og er svært sentral i den internasjonale moteindustrien. Landbruk har i stadig større grad måttet vike plassen for industriell utvikling, og fra 1950- til 70-tallet mer enn tredoblet Italia sin industri. Italia har de senere årene hatt problemer med høy inflasjon og arbeidsledighet, til tross for den rivende utviklingen. Dette skyldes politisk ustabilitet, avhengighet av importerte råvarer og energi, og et dårlig regulert skattesystem. Italia eksporterer først og fremst til andre europeiske land, men har også mye handel med land som USA og Australia.

Dersom Euro’s verdi kommer til å stige, blir det billigere for italienere å feriere i Norge. Dersom verdien synker, får italienere mindre igjen for sin valuta i Norge. 107

Politikk Italia ble omgjort til republikk etter andre verdenskrig. Presidenten har vide fullmakter, og utnevner statsministeren og regjeringen. Italiensk politikk har i en årrekke vært dominert av det anspente forholdet mellom de rike områdene i nord og de fattige i sør. Forskjellene mellom regionene har ført til politisk ustabilitet. Nye regjeringer har blitt utnevnt nesten årlig siden andre verdenskrig. Til tross for dette har kristendemokratene beholdt regjeringsmakten gjennom de fleste av disse årene. Dette har partiet oppnådd ved å danne regjeringer sammen med andre partier, både fra høyre- og venstresiden. De siste årene har partier på høyresiden vært i vekst, og flere ganger hatt regjeringsmakt. Høyresidens fremgang skyldes både økt fremmedfrykt og misnøye med den økonomiske utviklingen. Italia sliter med økt ulovlig innvandring fra Nord-Afrika og Albania, og økonomisk kriminalitet er et stort problem. Landet har vært gjennom flere større korrupsjonsskandaler de siste årene. Trender Utviklingen i Italia de siste årene går i retning av mer individuell reising, med preferanse for autentiske og ekte produkter. Spesialsydde reiser, innslag av flere aktiviteter, produkter tilpasset kortere opphold og ønsket om vinteropplevelser uten ski, har gode fremtidsutsikter på dette markedet. Italienerne ønsker i større grad enn tidligere å oppleve noe på sine ferie- og fritidsreiser. Det er ikke lenger nok å iaktta den vakre naturen, de ønsker å ta aktivt del i den. Italienerne etterspør kultur og tradisjon, god mat og atmosfære, og unike opplevelser, både i by- og naturomgivelser. Italienerne er også opptatt av at den lokale befolkningen er gjestfri, sjarmerende og lett å komme i kontakt med. Kravet til kvalitet, kompetanse og service i opplevelses- og kulturtilbudene blir stadig strengere. Største TO i Norge er Giver. Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk) 2005 2008 2009 Norge NN totalt

194 704 41 258

% 05-09

211 861 40 401

-2,1%

% 08-09 8,1%

Finnmark generelt Finnmark H

11 615

10 867

9 810

-15,5%

-9,8%

8 531

7 400

6 027

-29,4%

-18,6%

Finnmark C

3 084

3 467

3 783

22,7%

9,1%

Troms generelt Troms H

8 280

9 960

8 623

4,1%

-13,4%

5 916

6 509

5 676

-4,1%

-12,8%

Troms C

2 364

3 451

2 947

24,7%

-14,6%

Nordland generelt Nordland H

19 289

19 281

20 379

5,7%

10 094

9 398

10 342

2,5%

10%

Nordland C

9 195

9 883

10 037

9,2%

1,6%

108

Tilgjengelighet Flyruter Norwegian: Toscana, Milano og Roma fra Oslo SAS: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Roma og Venezia fra Oslo.

Innovasjon Norges fokusområder i markedet Omdømmeundersøkelser viser at Norge er både kjent og ukjent, og dette understreker behovet for gjennomføring av målrettede forbrukerkampanjer. Selv om de aller fleste italienere aldri har vært i Norge, eller Skandinavia, er interessen for landet vårt økende, og Norge blir sett på som en trygg og eksklusiv nasjon å reise til. Aktivitetene i det italienske markedet i 2011 vil sette fokus på profilering og markedsføring av Norge året rundt, men knyttet opp mot sommer- og vinterkampanjer. For å forsterke og utnytte ytterligere synergieffektene av arbeidet som gjøres i forbindelse med markedskampanjene, vil vi igjen tilby bransjebearbeidelsesprosjektet til våre partnere. De største turoperatørene deltar aktivt sammen med oss, og dette viser at de er interessert i å investere i destinasjonen. Nyheter fra markedet: o o o

Økt fokus på kommunikasjon gjennom blogger, fora og sosiale medier Kontinuerlig og målrettet arbeid mot de viktigste mediene Opptrapping av bransjeaktivitetene i markedet i tett samarbeide med den norske næringen

For å lykkes i det italienske markedet er det viktig å fortsette med publikumsaktiviteter, som kampanjer m.m., for å være mest mulig synlig i markedet. Målgrupper Nisjer / temaer Italia har en rekke nisjemarkeder som er av interesse for norsk reiseliv: bryllupsreiser og singlemarkedet, for ikke å glemme eldremarkedet som blir stadig viktigere. En viktig trend er at de eldre blir yngre til sinns. De har god helse og god råd, og liker å reise og oppleve nye kulturer. Turoperatører Kontakt

Sted

WWW

Agamare - Nordic Star T.O.

Milano

www.agamare.it

Alpitour - Francorosso

Cuneo

www.alpitour.it

Arctic Team Sei Viaggi

Monza (MI)

www.seiviaggi.it

Atitur

MILANO

atitur.it

Azonzo Travel Srl

MILANO

www.azonzotravel.com

Boscolo Tours

PADOVA

www.boscolo.com

C.T. Tour Operator

ROMA

www.cttour.it

Caldana International Tours

TOSCOLANO MADERNO

www.caldanainternational.it

CHIARIVA by VIVAMONDO

MILANO

www.chivariva.it

Cielo Azzurro

SCHIO

Cristiano Viaggi

MILANO

www.cristianoviaggi.com

Earth - Cultura E Avventura By Enterprise

LECCO

www.earthviaggi.it

109

Falena Viaggi

www.falenaviaggi.com

Four Seasons Travel Group

ROMA

www.fsnc.it

Giver Viaggi e Crociere

GENOVA

www.giverviaggi.com

HRG Italia

CORMANO (MI)

www.hrgworldwide.com

I Grandi Viaggi

Milano

www.igrandiviaggi.it

Il Diamante

TORINO

www.ildiamante.com

IL TUCANO VIAGGI RICERCA

TORINO

www.tucanoviaggi.com

Island Tours

MALGRATE (LC)

www.islandtours.it

Iviaggi Dell Airone

MILANO

www.ventaglio.com

Kailas Viaggi E Trekking

MILANO

www.kailas.it

Malan Viaggi

TORINO

www.malanviaggi.it

Mappa Stellare

GENOVA

www.mappastellare.com

Norama Srl

BERGAMO

www.norama.it

Nuna Travel Creation Company

TORINO

www.nunatravel.com

Pulse Effect Di Tuviaggi SRL

MILANO

www.pulseeffect.com

Seiviaggi Tour Operator

Monza (MI)

www.seiviaggi.it

Ten Viaggi

MILANO

www.tenviaggi.it

Top Cruises

GENOVA

www.topcruises.it

Travel R-Evolution

TRIUGGIO (MI)

www.travelrevolutions.com

Vela Turismo e Crociere SRL

ASTI

www.velatour.it

Viaggi Dell'Elefante

ROMA

www.viaggidellelefante.it

Viaggi Moleskine

Konkurrenter o Vinter: Finsk Lapland, Svensk Lapland o Sommer: Finland, Sverige, Canada, Island, Irland

Analyse Markedsmiks Produkt : Il grande nord og Nordkapp er produkt som er spesielt lokkende for italienere. Caponord (Nordkapp) og tĂ¸rrfisk har en spesiell plass i hjertet til italienerne. o Fly&drive o Motorsykkelferie o Cruise o Rundreise med egen bil o Hurtigruten

110

Pris: Mye salg i Italia går via Giver som den største turoperatøren. De har direkte kontakt med bedriftene i Norge og forhandler priser direkte. De får nettopriser på alle produkt og setter sammen en pakke med en pris til gjestene. De selger både til individuelle og grupper. Distribusjon/salg Det er veldig mange italienere som kjøper turer hos reisebyrå og turoperatører, men de er også veldig aktive på internett. Giver er den største turoperatøren som selger turer til NordNorge og har en særstilling i det italienske markedet på Norge og Skandinavia. Nisjer slik som bryllupsreiser, singelreiser og reiser for de eldre er steder vi kan hente markedsandeler. Promosjon Nord-Norsk Reiseliv har hatt følgende aktiviteter på det italienske markedet i 2010: o o

Norgeskampanjen Nordisk Workshop i Milano 18.oktober. Nytt for 2010: Skandinavisk Workshop endrer navn til Nordisk Workshop. Island er blitt deltakende partner, på lik linje med Danmark, Sverige og Norge. Nordisk Workshop i Milano er et viktig tiltak som bidrar til et tettere samarbeid mellom de norske og italienske aktørene. Deltakelse på workshopen gir NNR mulighet til å pleie eksisterende kontakter, møte italienske turoperatører, produserende reisebyråer og viktige MICE-aktører, få oppdatering på hvordan er situasjonen i markedet.

Passiv deltakelse på fag- og publikumsmesser BIT (Milano), BMT(Napoli) og TTG(Rimini). NordNorsk Reiseliv deltar passivt med brosjyredistribusjon, på de tre aktuelle messene. På samtlige av de tre messene deltar Norge på stand med de skandinaviske/nordiske turistkontorene i Milano.

Pressearbeid. Italienske medier benytter seg i stor grad av freelance journalister. Freelance journalister skriver ofte for flere publikasjoner samtidig. Dette gjør dem meget nyttige for norsk reiselivsnæring. Bladfloraen i Italia teller hele 2 700 trykte medier(dagsaviser, tidsskrifter). Det utgis mer enn 150 dagsaviser i Italia. 61 er registrert under ADS (medietilsyn som kontrollerer opplag), hvor av 14 regnes som de viktigste på riksbasis. Det finnes ca. 500 TV-kanaler, hvorav 11 riksdekkende, 137 satellittkanaler samt 18 riksdekkende radiokanaler og mer enn 100 lokale radiokanaler.

Det ble gjennomført 11 presseturer fra Italia til Nord-Norge i 2010.

Brosjyredistribusjon Vi har hatt distribusjon av 2 000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet for å laste ned brosjyrene på www.visitnorway.it. Italia er vårt syvende største utenlandske marked. I perioden 2005-2009 har vi hatt en nedgang fra Italia på 2,1%, men ser en gledelig økning fra 2008-2009 på hele 11,2% noe 111

som er svært bra i en periode med finanskrise. Dette viser et potensial i markedet og vi ser at vi får valuta for investerte midler. Messer er ikke lengre en så viktig markedsplass i Italia, og derfor har vi kun passiv distribusjon av brosjyrer der. Fremover så kan vi tenke oss å jobbe mer direkte med turoperatørene sammen med Innovasjon Norge for å fremme Nord-Norge som reisemål.

SWOT Styrker

Svakheter

 Nord-Norge er attraktivt

 For dårlig tilgjengelighet til Nord-

Norge med fly  Høyt gjennomsnitt på

Norgesoppholdet  Sterk turoperatør som selger

 Trenger god informasjon på italiensk

på nettet

 Snakker godt engelsk i nord

Trusler  Noe usikkerhet med tanke på

økonomi

Muligheter  Påvirke turoperatører til mersalg av

Nord-Norge  Reiser ikke bare i juli men også i skuldersesongene  Aktive Individuelt reisende øker

112

Spania

           

Hovedstad: Madrid Folketall: 45,7 mill. (2009) Språk: Spanish, Basque, Catalan og Galician Styreform: Konstitusjonelt monarki Religion: 99 % romersk-katolsk kristendom Myntenhet: Euro Nasjonaldag: 12.Oktober Samme tidssone som Norge Antall ferieuker i året: 5 uker Inflasjon: -0,3 % (2009) BNP: -3,6 % (2009) Arbeidsledighet: ca. 20 % - Høyest i EU (mange unge arbeidsledige)

Ifølge SSB var antallet spanske gjestedøgn i 2009 476.000, en nedgang på 6 % sammenlignet med 2008. Foreløpige tall for 2010 viser derimot en sterk økning, mye takket være flere nye direkte ruter mellom Spania og Norge (Ryanair). Den spanske turisten blir sett på som en svært attraktiv turist. De fleste som reiser til Norge har høy utdanning, høy eller øvre middels inntekt og bruker relativt sett mye penger på sine turer til Norge. I snitt er oppholdet på ca. 9 døgn, og da hovedsakelig på hotell. Siden Spania er en svært populær destinasjon for nordmenn, finnes det mange direkteruter mellom Norge og Spania. En omdømmeanalyse gjennomført i Spania bekrefter det faktum at Norge er mest kjent for sin flotte og unike natur, og at spanjolene oppfatter nordmenn som sympatiske og vennlige. Analysen viser også at vi bør rette kommunikasjonen mot et yngre segment, da reiser til Norge ofte forbindes med senior-turisme. En annen myte er at ”Reiseliv i Norge” av mange blir sett på som det samme som ”Cruise på fjordene”. Dette er holdninger vi må endre. Mest populære reisedestinasjoner for spanjoler er Europa (ca. 78%): Frankrike (21,3%), Portugal (12,4%), Italia (8,9%), Andorra (6,5%), Great Britain (6,4%) og Tyskland (4,9%).

Situasjonsanalyse Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. Det internasjonale pengefondet FMI, mener Spanias økonomi vil være tilbake med positiv vekst i andre halvdel av 2011. Pengefondet opprettholder sitt estimat om at brutto nasjonalprodukt fortsatt vil krympe med 0.4% for 2010 sett under ett. For 2011 har FMI tidligere estimert med en vekst på 0.9% for den spanske innenlandsøkonomien ett tall de nå har justert ned til 0.6%. Spanske sentralbanken og finansdepartementets egne estimater er mer optimistiske. De anslår en vekst på 1.3% for 2011.

113

Generell utvikling i landets økonomi Selv om den internasjonale krisen rammet Spania hardt på slutten av 2008, viser informasjon fra spanske myndigheter at situasjonen nå har bedret seg. Det internasjonale markedet er svært bekymret for tilstanden i Spanias økonomi og frykter at landet skal bli «et nytt Hellas». Spania har en skyhøy statsgjeld, og den spanske regjeringen har vedtatt flere omfattende og upopulære arbeidsmarkedsreformer i et forsøk på å dempe den økende gjeldskrisen. Tiltakene innebærer blant annet at det skal bli lettere å ansette og avskjedige arbeidstakere. De to største arbeidstakerorganisasjonene i Spania, CCOO og UGT, har varslet en generalstreik i protest mot vedtaket.Frykten for at spanske banker nå er så svekket at de sliter med å få tilgang til det internasjonale markedet, har dessuten blåst liv i ryktene om at Spania har behov for en krisepakke. Både EU og IMF har avvist at de planlegger en slik pakke. Spanias regjering skal påskynde prosessen for å redusere budsjettunderskuddet. I likhet med de andre eurolandene som sliter med økonomisk ubalanse, er Spania forpliktet til å redusere underskuddet til EU grensen på 3 % innen 2013. Per i dag ligger landets budsjettunderskudd på rundt 10 %. Dersom Euro’s verdi kommer til å stige, blir det billigere for spanjoler å feriere i Norge. Dersom verdien synker, får spanjoler mindre igjen for sin valuta i Norge. Politikk Spanias statsoverhode er kong Juan Carlos I. Han har sittet siden 1975, og har en seremoniell fuksjon. Det spanske parlamentet kalles Cortes Generales og har to kamre, Congreso de los Diputados med 350 medlemmer og Senatet med 259 medlemmer. Parlamentet er lovgivende makt og godkjenner regjeringen. Den spanske regjeringen kalles Consejo de Ministros, og ledes av en «regjeringspresident» (vanligvis omtalt som statsminister). Statsministeren trenger flertall i parlamentet, men utnevnes formelt sett av kongen. Siden 2004 har José Luis Rodríguez Zapatero fra Partido Socialista Obrero Español hatt vervet som statsminister.

Trender Selv om trenden er at flere organiserer reisen på egenhånd (reisehåndbøker, internett, brosjyrer,), foretrekker fremdeles mange spanjoler og bestille reisen gjennom et reisebyrå. Undersøkelser viser at ca. 75 % av spanske overnattinger blir booket via turoperatører og reisebyråer. Det finnes ca. 7.500 reisebyrå i Spania. Dette viser at selv om Spania er et forbrukermarked, er bransjebearbeidelse fremdeles viktig. Spanjoler foretrekker hotell framfor andre overnattingsformer. Norsk natur er den viktigste faktoren som får spanjoler på Norgesferie. I tillegg er de veldig glad i å besøke byer. De liker å besøke museer, naturattraksjoner, være aktive. Har ingen interesse for fiske, sykling og familieparker. Profil: o Seine å bestille, kataloger lages sent o Søker aktivitet 114

o o o o

By mennesker Bruker mye penger når de er på reise Viktig det med gode guider, spansktalende Mat er viktig: seine middager (etter 21:00), brød til maten er viktig, søtsaker til frokost, varm melk

Historisk etterspørsel fra markedet 2005

2008

2009

30 334

258 545 31 862

222 190 27 660

Finnmark generelt Finnmark H

11 687

10 940

9 921

-15,1

-9,3

10 615

9 068

8 491

-3,0

-13,3

Finnmark C

1 072

1 872

1 430

33,4

-23,6

Troms generelt

4 839

6 839

5 465

12,9

-20,1

Troms H

4 267

5 326

4 056

-4,9

-23,8

Troms C

372

1 513

1409

146,3

-6,9

Nordland generelt Nordland H

12 540

13 158

11 179

-10,9

-15

8 990

8 648

7 146

-20,5

-17,4

Nordland C

3 550

4 510

4 033

13,6

-10,6

Norge NN totalt

% 05-09

% 08-09 -13,5 -13,7

Tilgjengelighet Fly: o Norwegian, SAS og Ryanair flyr Barcelona – Oslo o Norwegian flyr direkte til Oslo fra Murcia, Malaga, Alicante og Kanariøyene o Ryanair flyr direkte fra Madrid til Oslo, samt fra andre byer i Spania o SAS og Spanair flyr fra Madrid og Barcelona via København til Oslo o Gode forbindelser med KLM, Lufthansa, Air France m.fl. til Oslo fra flere spanske byer. Avganger med charter er brukt av mange TO, men aldrig av FITs. o Charter Madrid – Lakselv om sommeren – TO Condor. Nord-Norge er lite tilgjengelig. Dårlige forbindelser og dyre billetter. Ny rute: Norwegian Bergen-Barcelona Forbruk og opphold Gjennomsnittlig opphold i Norge: 9,1 dager Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 1220 NOK

115

Innovasjon Norges fokusområder i markedet IN prøver hele tiden å tenke nytt og innovativt i måten man markedsfører Norge på og vil fokusere mer på virtuelle mediekanaler som markedsføringsverktøy. I 2009 startet de fanside på Facebook, en gruppe som nå har over 13.000 medlemmer. I tiden fremover vil IN bruke denne gruppen enda mer aktivt for å kommunisere med et yngre segment og som plattform for kampanjer. Presseprosjektet er blant de viktigste prosjektene her i Spania, og i sitt videre arbeid vil de fokusere spesielt på å øke Norges tilstedeværelse på spansk TV. En type program som har blitt en trend og svært populære i Spania, er program som tar for seg spanjoler som bor på forskjellige steder rundt i verden. Det mest populære av disse programmene er ”Españoles por el mundo” som har over 4 millioner seere pr. program. o

Hva er viktig for IN:  pressearbeid – kommunikasjon med sluttbrukeren  TO, siden de lager riktig sammensetting av produkter og gjør de tilgjengelige for forbrukeren.  Agenter, som vi formidler nyheter til via nyhetsbrev, opplærer dem og gjennomfører seminarer.  Sluttbrukeren – kommunikasjon via kampanjer men også direktevia vår spesielle avdeling som jobber direkte med kunden.

En viktig målsetting for våre markedsaktiviteter er å påvirke spanjolenes holdning til Norge som en naturbasert feriedestinasjon samt å øke kunnskapsnivået om landet og det mangfoldet av aktiviteter og opplevelser som finnes her. Målgrupper Hovedmålgruppen er personer mellom 25-60 år, som er bosatt i en av de største byene i Spania (Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia). De har medium til høy inntekt, og medium til høy utdannelse. Dette er mennesker som allerede har vært på utenlandsferier og som er naturinteresserte. Normalt reiser de i par og/eller med venner. Svært sjeldent med barn. De fleste kommer fra: Madrid, Cataluña, Vasque Country, Valencia.

o Vi kan dele de i to grupper:  Ung, urban, trendy. 25-45 år uten barn, middel-høyklasse  ”Middel age” 40-65. “Condor client”, reiser I grupper, med buss. Middelklasse. o Nisjer / temaer  Spania er annerledes enn de andre markedene:  Turoperatører/reisebyråer er delt i majorister og minorister. Minorister handler hos majorister og majorister selger til minorister.  Majorister – turoperatører. Minorister – reisebyråer.  Lista over TO bakerst i dokumentet.

116

Konkurrenter o Vinter: Finsk Lapland, Svensk Lapland o Sommer: Skottland, Irland, Sveits, Østerrike, Island, Finland. Grønland og Island vokser som mer ekstremdestinasjoner, derfor kan de betraktes som konkurrenter.

Analyse Markedsmiks Produkt o Rundreiser (Condor, Panavision) – charter og busser. 50% av alle spanske reisende. o Økning av FIT med forskjellige behov. Arrangerer turene selv, bruker online boking, reiser uten noen hotellreservasjon. Takk og pris for lavpris flyselskaper! o Økning av fly&drive o Billigere overnattingsmuligheter o Cruise øker kraftig, også til Norge (5. største cruisemarked i Norge Pris I og med at det er et eget system i Spania med minorista og majorista er det viktig å være oppmerksom på hvordan en priser produktene til dette markedet. Det er flere majoristaer som kjøper pakker fra incoming operatører enten i Norge eller Danmark. De får en nettopris på en pakke som de selger ut i markedet. Distribusjon. Det fines tre forskjellige matter å selge/kjøpe turistprodukter I Spania: o Den vanlige og mest tradisjonelle måten er salg via TO. TO setter opp pakken, selger den videre til reisebyrå med kommisjon og reisebyrået selger det til sluttbrukeren. Den opprinnelige prisen øker med ca. 20-25%. Store TO jobber direkte med hoteller, mens små/medium jobber via incoming TO. o Det finnes reisebyråer som eier egen TO, som Corte Ingles. Men slike kan også selge produkter fra de andre TO. o Det finnes reisebyråer, som lager egne produkter og selger de til sluttbrukeren. Det kan være fly&drive og andre skreddersydde produkter. Eksempel: Viajerum eller Tourist Forum. Man ser økning i online reisebyråer, som selger mange enkle produkter, som flybilletter, hotell og lignende produkter fra TO. Internettbruken øker stadig i reiselivet. Det gjelder henting av info, inspirasjon, reservasjon og deling av informasjon via sosiale medier. Turoperatører som selger Norge Kommentarer Kontakt

Sted

www Tour operator but they also own a retairer

Catai Tours

Barcelona

www.catai.es

117

Tour operator Aviotel

Madrid

www.aviotel.com

Barcelo Viajes

Madrid

www.barceloviajes.com

Travel agency chain Travel agency with their own product. They produce the packages but sell it only to their clients. Not to other agencies. Club Marco Polo

Bilbao

www.clubmarcopolo.com

Condor Vacaciones

Madrid

www.condorvacanciones.es

Tour operator Travel agency with their own product. Specialized in Iceland and getting into Norway. Specialized in individuals and small groups D6A66

Madrid

www.d6a66.eu

Dia Libre Viajes

Madrid

www.dialibreviajes.com

I don+t know Tour operator. Belongs to Tourist Forum Exit-Tours

Barcelona

www.exit-tours.com

Explora

Sevilla

www.explora.es

Tour operator Travel agency with their own product. Specialized in trekking trips Haciendo Huella

Madrid

www.hasiendihulla.com Tour operator and GSA for Hurtigruten, also own a travel agency

Hurtigruten/Eurovacances

Barcelona

www.hurtigrutensapin.com

Island Tours

Barcelona

www.islandtours.es

Island Tours

Madrid

www.islandtours.es

Tour operator, specialized in Iceland

Travel agency with own product. Tailor made products. Still do not have Europe Karisma Tours

Madrid

www.karismatours.es Tour operator specialized in Long distance. Had Norway but now they don+t

Kuoni

Madrid

www.kuoni.es Travel agency with own product. Specialized in arctic trips, adventure and expeditions.

Mundo Artico

Madrid

www.mundoartico.com I thought they closed. We dont have contact with them any more

Nordikum

Barcelona

www.nordikum.com Travel agency with own product. Incentive trips. Luxury tailor made programs to exotic destinations

Nuba Expediciones

Madrid

www.nuba.es

Oky Agencia de Viajes Dos Mil S.L.

Madrid

www.okyviajes.com

Panavision Tours

Madrid

www.panavision-tours.es

Politours

Madrid

www.politours.es

Tour operator. Have Norway Tour operator. Round trips bus Tour operator Travel agency with own product. Their clients are members of a drivers club

RACC

Barcelona

www.racc.es

Rumbo Norte Consulting, S.L.

marbella

www.rumbo-norte.com

It is the agency belonging to Britt Jeppson but we don+t have contact

118

with her. I don't know them Scancoming S.L

Fuengerola

www.scancoming.es

Sendas De Europa

Madrid

www.sendaseuropa.com

Sunhotels

Palma de Mallorca

www.sunhotels.net

Ttoo, i think. Hotel booking sistem Travel agency with own product. Tailor made programs Taranna Expediciones

Madrid

www.taranna.com

Tourist Forum

Barcelona

www.touristforum.net

TransHotel

Madrid

www.transhotel.com

Traveloteca

Madrid

www.traveloteca.com

Tumlare Corporation

Madrid

www.tumlare.com

Viajerum

Madrid

www.viajerum.com

Travel agencu with own product Hotel booking sistem Travel agency with own product Incoming Travel agency with own product I dont know what they are but they are very small Viajes Buen Viaje

Madrid

www.viajesbuenviaje.com

Viajes Ejecutivo

Madrid

www.viajesejecutivo.com

Viajes El Corte Ingles

Madrid

www.viajescorteingles.es

Travel agency group Travel agency biggest chain Travel agency, family own. Specialists in Scandinavia Viajes Excelsior

Madrid

viajesexelsior.com

Viajes Marsans

Madrid

www.marsans.com

Travel agency chain Travel agency with own product. Specialized in adventyure trips Viajes Trekking&Aventura

Madrid

www.trekkingyaventura.com

Viajes Trekking&Aventura

Barcelona

www.trekkingyaventura.com Incentive but I think they are incoming Spain

Viatges Unics S.L.

Esporles

www.unics.es Travel agency with own product. Specialized in renting cottages

Villas Y Vacaciones

Torrelodone

www.villasyvacaciones.com

Tumlare Corporation

Oslo

www.tumlare.com

Robinson Scandinavia

Gjøvik

www.robinsonscandinavia.com

Borealis Destination Management

Danmark

www.bdm-info.com

Incoming Incoming Incoming

Promosjon I 2010 gjennomførte vi kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge i Spania. Målet med markedsaktivitetene gjennomført i Spania har vært å fremstille Nord- Norge som et attraktivt reisemål og øke kunnskap og kjennskap om Nord-Norge slik at vi får flere spanske besøkende. 119

Pressearbeid PR er det viktigste verktøy for å merkevarebygge og markedsføre Norge som en feriedestinasjon i det spanske markedet. Pressearbeid til IN er basert på følgende hovedaktiviteter: pressestøtte, presseturer, nyhetsbrev, pressemeldinger og informasjonstjeneste for pressen. De viktigste media: o Presse: El Pais, El Mundo, ABC, Vanguardia, El Periodico. Søndagsbilagene er det viktigste instrumentet for markedsføring av destinasjoner, da de har lang levetid, høy kvalitet og høye opplag. I spania finnes det 224 aviser og 220 vedlegg til disse. Når det gjelder magasiner, så finnes det 3384, av disse fokuserer 175 på ferie og fritid. o TV og radio er mediene med høyest dekning. I Spania finnes det 6 nasjonale tv kanaler, 3 internasjonale, 36 regionale og 252 lokale tv stasjoner og 118 tema kanaler. Når det gjelder radio, finnes det 1421 forskjellige radiokanaler. o TV: Tele Espana, Telecino, Antena3, TeleMadrid o Radio: Radio Nacional, Cadena Ser, Onda Cero, Cadena Cope, Punto Radio. o Internett: Rumbo.com, Viajar.com, Elmundo.es. o Transport: Metro o Sosiale Media: facebook.com Det ble gjennomført 7 presseturer fra Spania til Nord-Norge i 2010.

Aktiviteter i Spania i 2010 o Norgeskampanje i Spania. Deltakere i årets Norgeskampanjen bortsett fra NordNorsk Reiseliv er Visit Oslo, FjordNorway, SAS og IN. Annonsering ble gjennomført gjennom forskjellige kanaler: metro, aviser og magasiner, Internett og via Sosiale media. o Workshop i Madrid. Skandinavisk Workshop i Madrid gir mulighet til å møte og forhandle direkte med spanske turoperatører og produserende reisebyråer. IN tilrettelegger for deltakelse fra ca. 120 spanske kjøpere, og tilbyr et kvalitetsarrangement som skal tilrettelegge for nye og forbedrede forretningsforbindelser. o FITUR – fag- og publikumsmesse. 20.-24.01.10. FITUR er en av de største reiselivsmessene i verden og avholdes årlig i Madrid. For NordNorsk Reiseliv representerte Gøril Ovesen og Hilde Bjørkli fra NNR. I tillegg hadde Hvalsafari i Andenes en representant på standen. For øvrig var Fjord Norge, Oslo og Hurtigruten representert alle dagene. Publikum var overraskende konkrete i sine henvendelser og spurte om aurora, el norte og los fiordos. Familiene ville gjerne kjøre nordover og ungdommene ville se aurora eller Oslo og fjordene. Det var relativt få henvendelser fra eldre mennesker. Mange opplyste om at de hadde vært i fjordene sist de var i Norge og nå ville de nordover. Det store flertall ønsket å reise individuelt – ikke i gruppe. Prisnivå ble faktisk ikke nevnt så mye. Alt av brosjyrer ble delt ut i løpet av messa. Tatt i betraktning av at alle mente det var rolig på FITUR i år og at onsdagen var nokså folketom, tok det seg såpass mye opp at deltakelsen likevel ble fruktbar for NordNorge. Til tross for finanskrisen, som har rammet Spania hardt, finnes det en voksende gruppe med kjøpesterke spanjoler, og disse bruker også mye penger på 120

o SITC – Spanias største publikumsmesse, 15.-19.04.2010, Barcelona. For NordNorsk Reiseliv representerte Beate Juliussen og Hilde Bjørkli. I tillegg var FjordNorge samt turoperatørene Hurtigruten og Tourist Forum representert med deltakelse på stand alle dagene. Det er veldig positivt og nyttig å ha turoperatører til stede o Som på FITUR nøt den norske standen stor oppmerksomhet under hele messen. Til tider sto folk i kø for å få informasjon, og de fleste henvendelsene var svært konkrete. Det var tydelig at fjordene var mest populære, men henvendelser om Nord-Norge kom som en god nummer to. En del henvendelser kom også på nordlys. De aller fleste ønsket å reise på egen hånd, enten fly & drive eller de planla å kjøre helt fra Spania. Spanjoler på reisefot er yngre enn mange av turistgruppene vi er vant til i NordNorge, og veldig mange småbarnsfamilier var innom for å hente konkrete tips om reiseruter og overnattingsmuligheter. o Norgesuke i Madrid En uke i året dedikeres Norge som attraktivt reisemål. I løpet av denne uken arrangeres flere temakvelder i Madrid der forbruker, bransjen og pressen inviteres. Parallelt vil utvalgte reisebyråer fokusere på Norge, og vi vil ha stand på kjøpesentre og strategiske steder i Madrid. Prosjektet kan være et supplement eller eventuelt et alternativ til forbrukermesser. o Presseturer. I samarbeid med IN i Spania ble det gjennomført 7 presseturer fra Spania til NordNorge i år. TVE med programmet ”Espanjoles por el Mundo” besøkte NN i vinteren, noe som resulterte i et flott program med over 4 mill. seere. o NB! Henvendelser ang. presseturer fra Spania kommer relativt sent, men vår erfaring er at IN i Spania gjør sitt ytterste for å promotere NordNorge på best mulig måte. o Brosjyredistribusjon o Vi har hatt distribusjon av 2000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet for å laste ned brosjyrene på www.visitnorway.es. Spania står for ca. 30 000 gjestedøgn i Nord-Norge og er dermed den niende viktigste nasjonaliteten for oss. Vi har hatt en nedgang i antall gjestedøgn fra Spania og ser at antall gjester fremdeles kan gå ned. IN har gjort en god jobb for NN med de midlene de har til rådighet og vi er veldig fornøyd med samarbeidet med dem. Mange handler fremdeles hos TO og reisebyrå og derfor er det viktig å ivareta vår relasjon med dem. Vi ser også at internett er voksende og IN har fått god respons på nettaktiviteter. Pressearbeid er også en effektiv måte å få god profilering på.

121

SWOT Styrker

Svakheter

 reiser uten barn

 kort planlegging

 bruker mye penger på tur

 tilgjengelighet

 salg via TO

 salget via TO er stort

 høy gjennomsnittsopphold i landet

 snakker noe dårlig engelsk (viktig med info på spansk)

 IN gjør en god jobb (presse, TO)

Trusler  Dystre økonomiske utsikter  Høy arbeidsledighet  Forventede ytterligere kutt som vil kunne gi ytterligere økt arbeidsledighet

Muligheter  Kombinasjon av aktiviteter med Hurtigruten  Finnmark har jobbet lenge med vinter (lang bearbeidelse av markedet)

122

         

Polen

 

Hovedstad: Warszawa Folketall: : 37,96mill. (2009) Språk: Polsk Styreform: Republikk Religion: 90 % romersk katolsk Myntenhet: Zloty Nasjonaldag: 11. november Retningsnummer: +48 Tidssone: Samme som Norge Antall ferieuker i året: 20 feriedager for personer som har vært i arbeid mindre enn 10 år og 26 feriedager for personer som har vært i arbeid 10 år eller mer. Inflasjon: 3,8 % (2009) BNP: 1,2 % (2009)

Situasjonsanalyse

Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. Generell utvikling i landets økonomi  inflasjon: 3.8 % (2009)  BNP 1,2 % (2009) prisfølsomheten i markedet Fremdeles nokså prisømfintlig. De fleste ser på prislappen ved vurdering av kjøp. Oppholdslengde og forbruk  Gjennomsnittlig lengde på opphold: 8,7 dager  Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 350 NOK Utvikling valutakursen Dagens kurs er 50.1. dvs du får 199,96 zloty for 100 nok. 01.sept. 2010) Etter en jevnt stigende kurs fra 2005, ble det en brattere kurve som nådde sin topp i mai 2008 før det kom en svak nedgang inntil finanskrisen på høsten. Dette nådde bunnen i februar 2009, og har etter det hatt en noenlunde jevn stigning. Andre relevante finansielle faktorer Polen er det eneste land i EU som fortsatte sin økonomiske vekst i 2009 og prognoser til framtiden er optimistiske. Dynamisk økonomisk vekst i de siste årene er fulgt med økende kjøpekraft (400% økning av BNP i siste 10 år). Trender o o

Voksende middelklasse bruker økende del av inntekter på utenlandske reiser. Etter besøk i populære destinasjoner (Polen er femtende største marked i Egypt med 600.000 ankomster i 2008) begynner polakkene å søke etter ”nye” mer ”eksotiske” destinasjoner – blant annet Norge (nesten 300% økning på antall gjestedøgn fra 2005). Norge har høyeste økning på antall polske gjestedøgn mellom alle skandinaviske lander (17% i mai 2010 i forhold til i fjor).

123

Historisk etterspørsel fra markedet o I 2010 ser vi en økning i antall gjestedøgn fra Polen i Norge på over 18%. o Av fritidsutreiser fra Polen på 5 011 000, så er 155 000 av disse reisende til Norge (2009) – det utgjør ca 5 % som er en nedgang på hele 25% fra 2008. Yrekstrafikken får skylda for nedgangen. o Besøk til NN utgjør da ca 0.9 %. o Nord-Norge har tatt markedsandeler o Gjesteundersøkelsen viser på forholdet mellom gjenbesøk og førstegangsbesøkende i 2009 den aller største andelen er førstegangsbesøkene, med overvekt på sommer. Overraskende stor andel likevel på vintergjester. Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge IN kontoret i Polen jobber systematisk med bearbeiding av kunnskapen om norske turistprodukter blant bransjemarkedet, spesielt med tanke på distrikter og firmaer. o tilfredshet der svaret var ”svært god” ligger prosenten rundt 60 på både sommer og vinter, mens det på ”Ganske god” lå på 38.7 på sommer og 37.4 på vinter. o Økende interesse for Nord-Norge, vinter Tilgjengelighet (flyruter, tog etc) o Det finnes omkring 60 direkte flyforbindelser fra Polen til Norge pr. uke, som gir Norge lett tilgjengelig for Polske turister. o Fra Polen det finnes ingen direkte flyforbindelser til Nord Norge. o Ferge selskaper som Unity Line, Polferries og Stena Line har alle sammen 5 forbindelser fra Polsk kysten til Sverige og Danmark. Innovasjon Norges fokusområder i markedet o Polen er bransjemarkedet og fokus områder er: bransje, presse og forbrukere gjennom VisitNorway side. o Generelt liten aktivitet fra IN side. Målgrupper: o o

o o



Polen som bransjemarkedet har ikke definerte målgrupper blant forbrukere. Dvs at IN Norge ikke gjennomfører forbrukerkampanjer i Polen, men IN kontoret i Polen driver salgsfremmende tiltak rettet mot bransjerepresentanter og medier. Utdanning, turistene har høyt utdanningsnivå Gifte/ugifte/barn/ikke barn, Hele 80 % av gjestene er i kategorien familie/venner (TØI 2009) Kjøpekraftige regioner, kommer fra store byer (Warszawa, Gdansk, Krakow) der de, har inntekter høyere enn gjennomsnittlig.

Nisjer / temaer, Fiske, rundturer

o o o o o

Konkurrenter I Polen Finnsk Lappland er hovedkonkurrent for NN. Finsk Lappland Svensk Lappland Island Canada/Alaska New Zealand 124

Analyse Markedsmiks Produkt : o o o o

Nordkapp, Lofoten, som er kjent blant polske naturentusiaster. Produkter bygget på "arktisk" emne er et attraktiv for polske incentive byråer (Whale safari, husky, nordlyset, Saamikultur). Narvik - byen som er vel kjent i Polen Undersøkelse fra 2009 viser at besøk på naturattraksjoner, og besøk til byer skårer desidert høyest på aktiviteter foretatt på sommer. Lange fotturer, museer og kunstutstillinger, samt smak av lokal mat kommer som sterke ”opplevelseskandidater”.

Pris: ,

Se konkurrentanalyse

Distribusjon. Det jobbes primært med å få norske produkter inn i bransjekanaler. Promosjon Det har ikke vært gjennomført forbrukerrettede kampanjer i Polen i 2010. Det brukes mye ressurser på å arrangere seminarer, workshops og messer for bearbeidelse av bransjemarkedet, samtidig satses det på de polske sidene på www.visitnorway.com/pl. Presse

Medie

Land Mnd Initiert av

Detaljer

Bodø/Lofoten

Nord Norge

Lofoten

Zew Polnocy Gazeta Wyborcza dagsavis Explorers Club National Geographic Trendy Art of Living Poznaj Swiat / Escape Zew Polnocy Voyage

125

SWOT Styrker  Til tross for stor distanser er Nord Norge den lettest tilgjengelige arktiske region for polske turister.  Mange touroperatører bygger produkter med Nordkapp som hovedpunkt i programmet.  Norge virker eksotisk, har flott natur, er unik, har aktiviteter som trigger (folk ønsker å være aktive)  Norge oppleves som eksotisk, og gjester hit er da ofte de som befinner seg i den høyere sjikt inntektsmessig.

Trusler  prisnivå

Svakheter  transport (ingen direkte fly forbindelser)  stor distanse fra Polen  store distanser mellom attraksjoner  høyt pris nivå  lavt daglig forbruk  Ferietrafikken fra Polen skjer i stor grad med besøk til familie eller venner som allerede oppholder seg i Norge.

Muligheter  Utnytte det at en voksende del av befolkingen blir rikere.  Arbeide videre med nisjene.

126

USA

          

Hovedstad: Washington D.C. Folketall: 307,7 millioner (2009) Språk: Amerikansk-engelsk, mest utbredte fremmedspråk: Spansk Styreform: Føderal republikk Myntenhet: Amerikansk dollar (USD) Nasjonaldag: 4. juli Retningsnummer: +1 Tidsforskjell: Fra -6 til -9 timer (i forhold til norsk tid) Antall ferieuker i året: Ingen lovbestemt ferie, men gjennomsnittlig har amerikanerne tre uker Inflasjon: -0,3 % (2009) BNP: -2,5 % (2009)

Situasjonsanalyse

o o o o o o

Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel. Generell utvikling: USA er blitt hardt rammet av finanskrisa og har over 10 % arbeidsledighet. Prisfølsomheten; Amerikanerne er prisbeviste og shopper rundt. De ønsker miljøvennlige produkter, men vil ikke betale ekstra. Dagsforbruket lå i 2009 på 1930,- pr person Valutakursen Den amerikanske dollaren har gått kraftig ned siste par år og men forventes å styrke seg. Andre: 62 % av amerikanerne har satt av penger til ferie Politikk: Økonomisk forventes USA fortsatt å være i en stagnerende posisjon i de neste par år med Høy arbeidsledighet på rundt 10 %. Dollaren forventes å styrke seg med 5 – 8 % i forhold til Norske kroner ref. DNb- internasjonale avdeling som vil være gunstige for Norge. Trender: Går mot aktive og naturbaserte opplevelse, kortere ferier og sommerferien prioriteres. Historisk etterspørsel fra markedet Det har vært nedgang av Amerikanske gjester. I 2004 utgjorde de 5 % av de utenlandske besøkende, samme tall i 2009 var 3 % Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge Kunnskapen om Norge generelt er veldig liten

Tilgjengelighet (flyruter, tog etc) o Finnes dirrekterute New York – Oslo. Ellers må de innom en av de større byene i Europa først så Oslo og deretter Nord Norge

127

Innovasjon Norges fokusområder: Øke tilgjengeligheten (direktefly) o Høyere profilering av skulder sesongene o Naturbaserte opplevelse aktivt profilert i utvalgte segmenter o Økt oppmerksomhet PR og medier med målrettet budskap Samarbeid men IN USA o

Målgrupper o

Forholdet til IN USA er meget bra. De er flinke til å rettlede og å komme med konstruktive forslag. En utfordring er at de jobber som de andre kontorene etter rettledning og innenfor rammene satt av Innovasjon Norge hovedkontoret.

Trykket for nyrekruttering vil først og fremst ligge i de yngre målgruppene beskrevet under. Volumbevarende aktiviteter vil få størst fokus i de to eldre målgruppene. Anbefalinger fra USA er at Nord Norge konsentrerer arbeidet mot de yngste målgruppene, som utgjør 25 millioner reisende. Denne gruppen forventes å øke med 10 % i året de neste år i følge IN i USA.

Adventure Explorers  30-40 år, college utdannet, single, par eller vennegrupper med fokus på opplevelser  På jakt etter aktive opplevelser, gjerne adrenalinsporter som for eksempel klatring, mountain biking, snøscooterkjøring, paragliding, bre vandring, hanggliding, dykking, havkajakkpadling, alpint og rafting  Søker frihet til å reise og oppleve – opplevelsene er drivkraften  Eksotiske destinasjoner med unike aktive opplevelser er av stor interesse  Kvalitet i opplevelsene er viktig, men hotell overnatting er ikke avgjørende.  Relaterte norske produkter: aktive opplevelser i Fjord Norge & Nord Norge

Adventure Seekers  35-55 år, gjerne profesjonelle med høy utdannelse  Husholdningsinntekt på +$75.000  Mange har høy bevissthet og engasjement rundt miljøspørsmål  Liker egenaktivitet og er fysisk spreke, men trenger ikke høy aktivitetsrisiko for å tilfredsstilles.  Reiser typisk som par, også flere par sammen. Ikke med barn.  Kan kjøpe direkte fra norske tilbydere på nett eller gjennom operatør  Setter pris på komfortabel overnatting og god mat i deler av ferien  Opptatt av natur, egen utforsking av den, ofte miljøengasjert  Fokus på interesseområder men søker unike opplevelser i eksotiske destinasjoner  Relaterte norske produkter: aktive opplevelser i Fjord Norge & Nord Norge

Nature & Culture Activity Seekers  45-65, ofte vennepar eller litt større vennegrupper, god økonomi og høy utdannelse  Husholdningsinntekt på +$100.000  Erfarne reisende som gjerne har vært i Europa 1-2 ganger før  Ulik intensitet i egen aktivitet, avhengig av alder og interesse 128

   

o o o o

Soft adventure aktiviteter i hovedsak, liten risiko og gjerne kun som deler av ferien Krever komfortabel overnatting og god mat, opptatt av kvalitet Er opptatt av berikende og unike opplevelser Relaterte norske produkter: Naturbaserte opplevelser i Fjord Norge og Nord Norge, kulturelle opplevelser i Bergen & Oslo, attraktive togreiser, historiske hotell

Nature & Culture Observers  55-75, college utdannelse eller høyere  Husholdningsinntekt på +$100.000  Erfarne reisende som har vært i Europa 1-2 ganger før  Interesserte i kultur, historie, natur  Ikke veldig fysisk aktive men vil gjerne være ”hands on” og prøve ulike aktiviteter  Opptatt av kvalitet og ikke kvantitet  Reiser gjerne sammen med likesinnede på ”special interest” turer  Krever komfortable overnattingssteder, god mat og drikke  Opptatt av å få personlig valuta for reisen i form av berikende & unike opplevelser  Relaterte norske produkter: Naturbaserte produkter i Fjord Norge og Nord Norge, kulturelle opplevelser i Bergen & Oslo, attraktive rundturer (inkl Skandinavia turer)

Relevante turoperatører som vi jobber med i dag  Borton Overseas  Five Stars of Scandinavia  Norwegian Adventures  Hurtigruten  Arctic Adventure  Scantours Konkurrenter Finsk Lappland Svensk Lappland Island Canada/Alaska o New Zealand

Analyse Markedsmiks Produkt : o o o o o o

Aktiviteter i naturen Adrenalinsporter Hvalsafari Havkajakk Eksotiske destinasjoner som Svalbard

Potensielle nye produkter: Vandring i midnattssol, fjell sykling, brevandring, Pris, se konkurrentanalyse Distribusjon. 129

o o o o o

Posisjon for turoperatører brukes til skreddersying som øker Internettsalg øker for hvert år og Mønster for bruk av web: Amerikanerne benytter web som informasjonskanal, den ligger på andrreplass rett under egne erfaringer Bruk av sosiale medier Sosiale medier står sterkt i USA Identifisering av nisjemarkeder: Adrenalin aktiviteter som klatring i tilegg er padling og sykling stor i Amerika Promosjon USA er et marked som ikke har vært prioritert tidligere. 2010 var første gang at Nord Norge har hatt aktiviteter i USA gjennom fellesapparatet. Kampanjer som har vært gjennomført: Innvasjon Norge Turoperatører – Vi drar på workshop og salgsbesøk tur til vestkysten av USA i november.  Direkte mot sluttbruker – kun Facebook kampanje Forventet effekt/vurdering av kampanjene – kampanjene er ikke evaluert Kampanjer på sosiale medier – Vi har gjennomført en Facebook kampanje som har resultert i at turoperatører har etterspurt incoming operatører med en pakke lik premien. Dette er nå tilgjengelig. Kampanjen resulterte i 6000 nye Norgesvenner på facebook Hvor bør man annonsere? Annonsering er kostbart og redaksjonell omtale er mer effektivt.  Temamagasiner – spesielt mot magasiner som retter seg mot aktive mennesker  Tidsskrifter/ukeblader  Dagspresse  Boards er ikke aktuell foreløpig  Relevante nettsteder – bør benyttes da amerikanerne benytter internett som informasjonskanal nr. 2 etter egne erfaringer. Andre annonse/promosjonsmuligheter Adventure Travel Association (organisasjon for turoperatører) PR-tiltak  

o o

130

Presseturer / Journalistbesøk

Nærmere

Land Mnd Initiert av

Detaljer

Paul Rubio/E. Marquez

3 IN NYC

Livsstilsmagasin for homser

Ulike reisemagasin US

4 IN NYC

Hurtigruten,hele kysten

Frilans

4 IN NYC

Tromsø, Lofoten, Lyngsalpene

7 IN NYC

HFT/HVG Skriver for en rekke ulike magasin

Frilans

US US

SWOT Styrker

Svakheter

 Naturen vår og aktive opplevelser

 Distansen fra Nord-Norge

 Vinter opplevelser

 Lite kunnskap om Norge som reisemål

 Gode nisjeprodukter som kan møte markedet i USA

 Få direkte ruter til Norge

Trusler

Muligheter

 Prisnivået i Norge

 Opplæring av reisebyråer og turoperatører om mulighetene i Nord Norge

 USA’s økonomiske situasjon  Svekking av Dollaren  Ingen utvikling i rutetilbudet fra Norge

 Stort potensielt marked (25mill) som øker 10% hvert år  Bedre utnytte Adventure travel markedet  Potensiell ny direkterute med Norwegian

131

Kina

    

   

Hovedstad: Beijing Folketall: 1331mill. (2009) Språk: Kinesisk. Det mest utbredte fremmedspråket er engelsk. Styreform: Sosialistisk republikk Religion: Offisielt ingen folkekirke, men buddhisme, konfusianisme, taoisme, kristendom og islam praktiseres. Etniske grupper: Hankinesere(94 %), mange minoritetsgrupper Myntenhet: Renminbi(100 CNY) Nasjonaldag: 1. oktober Retningsnummer +86

 Tidsforskjell: +7 timer norsk tid

Situasjonsanalyse. Økonomi og utvikling o BNP/In nbygger: $ 3,677 (Norge ligger på $79085) o Totalt antall internasjonale avreiser fra Kina i 2009 var på 47,66 millioner, eller en vekst på 4%, til tross for den globale finanskrisen. o Kina er ikke immun mot den økonomiske krisen, men sammenlignet med store økonomier som USA, Europa og Japan holder de en høy veksttakt. BNP økte med 10,3% i 2009, på tross av forsøk fra myndighetene på å kjøre økonomien ned. o Asias middelklasse, hvor Kina utgjør brorparten, vokser i rekordfart og vil i løpet av 20 år stå for nesten halvdelen av verdens forbruk i følge studier fra Den asiatiske utviklingsbanken (ADB). Dersom utviklingen fortsetter, vil 800 millioner mennsker ta skrittet over i middelklassen. o Kina går, i følge reiselivsekperter, nå inn i en 10-årig gullalder for utgående reisevirksomhet. Klassiske rundturer i Europa går til Frankrike, Italia og Sveits, men allerede nå etterspør markedet i Kina mer dyptpløyende og kvalitetsorienterte produkter og opplevelser til flere reisemål. Denne trenden viser seg også på de skandinaviske rundreisene, hvor det nå i større grad etterspørres lengre opphold og flere fjorder som del av rundturen. Fjord-Norge har i mange år markedsført seg, og har bygget høy kjennskap til fjordene i Kina. Norge forbindes i Kina først og fremst med Ibsen og fjordene.

132

o Kinesisk reiselivsforbruk i utlandet totalt steg i 2009 med 19,6%, iflg. WTO World Tourism Barometer o Vi må også forberede oss på flere kinesiske individuelle turister i nær framtid. Akkurat som japanerne vil flere kinesere ønske opplevelser på egen hånd, og reiseliv i Norge må tilpasse produkter og tjenester til denne nye og potensielt store kundegruppen. I årene fremover forventes det en årlig vekst på 9% i utgående trafikk. o Technical Visit er en spesiell form for reiseliv som Nordland Fylke har satset på i Kina. Nordland Fylke har inngått samarbeidsavtale med Zhejiang-provinsen på kysten av Kina for å fremme industrielt samarbeid hvor reiselivet inngår. o Avhoppere er fortsatt et problem, og kravet om visum er fortsatt en begrensende faktor. o Ferietid: Kineserne har ofte fri én uke i mai og én uke i oktober.

Historisk Utvikling o En dramatisk økning i overnattingstallene fra Kina i 2009 viste seg å være arbeidere på opplæring ved en solcelleprodusent i Narvik med innkvartering på campingplassene i byen. Dersom vi ser på hotellovernattingene isolert (og ser bort fra camping), er økningen på 47% i 2009, nemlig fra 528 i 2008 til 776 i 2009. Dermed kan vi konstatere en pen vekst fra et lavt nivå. Flyforbindelser o o o o

København-Beijing SK daglig Stockholm-Beijing Air China flere ganger ukentlig Helsinki-Beijing/Shanghai/Guangzhou/Hong Kong daglig med Finnair Charter: Mål om 10 charterfly i 2010 (alle til Bergen)

Målgrupper: o Målgrupper er ikke definert, ut over Kinas raskt voksende, velutdannede middelklasse Innovasjon Norges fokusområder o Nord-Norge er fortsatt uoppdaget land for den kinesiske turistindustrien. I 2010 har Beijing U-Tour International Travel Service (U-Tour) og det Guangzhou-baserte byrået Souluniq sendt turister til Svalbard i kombinasjon med Hurtigruten og et kort opphold i Tromsø for første gang. o Sammenlignet med Japan er utgående turisme fra Kina i sin spede begynnelse, og kinesiske turister besøker først og fremst Norge som en del av en skandinavisk rundreise om sommeren. Da besøker de Bergen, fjordene og Oslo. En kontinuerlig markedspåvirkning er nødvendig for å motivere reiselivsnæringen i Kina til å produsere turer der Nord-Norge inngår og å skape etterspørsel etter Nord-Norge i markedet. Utviklingen går i halsbrekkende fart. 133

o Norge er det minst besøkte av de tre skandinaviske land, besøkstallene til Sverige er dobbelt så store, og også litt større til Danmark. Interessen for Danmark skyldes bl.a at HC Andersen er den mest kjente skandinav i Kina. SAS har en daglig flygning København-Beijing.

Analyse markedsmiks o Aktiviter STB 2009: 

STB har kontorer både i Shanghai og Beijing, og har ansvaret for markedsføring av Skandinavia, herunder Norge, i Kina. De har fokus på volumskapende destinasjoner fremfor små nisjeprodukter. Budsjett markedsføring er på 2,5 millioner i 2010.

            

Reisebyråbesøk: opplæring/incentive Produksjon av pressemapper, utstillingsstativer og give-aways Plakatannonser i Beijing Buzz-markedsføring via oppslavstavler og bloggere Workshoper for kinesiske turoperatører Produksjon av 5 videofilmer til munn til munn-markedsføring Profilering av Nord-Norge, Fjord-Norge og Bergen i basismarkedsaktiviteter Mediasamarbeid Pressekonferanser Eventmarkedsføring VIP-tours Presseturer Expo Shanghai



Norwegian Awareness in Asia (NAA) er et prosjekt som

Salgkanaler: Kineserne ser på Skandinavia som én destinasjon, med Stockholm som sentrum. Dette skyldes direkteruten Stockholm-Beijing med Air China. Det er 100 norske selskaper i Kina, mens tallet på svenske ligger på 600. o o o o o o

CITIC Travel Co. Ltd China CYTS Tours Holding China International Travel Service CTS Shanghai Private Overseas Affairs Co, Ltd. Beijing U-Tour International Travel Service Souluniq Guangzhou

Promosjon: o 17% av kineserne bruker internett, og dette er sterkt økende. Tromsø hadde i august 2010 besøk av en av Kinas mest leste bloggere, som skal skrive 40 artikler for å øke reiselysten til Norge. 134

SWOT Styrker

Svakheter

 Nord-Norge har et unikt produkt: Natur, nordlys, midnattssol  Samspill med Eksportutvalget for fisk i matglade Kina  Yuan’en vil styrke seg  Nordland fylkeskommunes samarbeid med vennskapsprovinsen Zhejiangprovinsen  Kulturelle koder blant de mest tilgjengelige i Asia

 Hele verden ser mot Kina. Det kan være vanskelig å få gjennomslag  Nord-Norge er ukjent i Kina  Språkbarriere  Flyforbindelsene dårlige i forhold til Finland  Kineserne er urbane, responderer dårlig på tøffe naturopplevelser  Pris  Visumproblematikk  Vekslende kvalitet til høy pris i NordNorge

Trusler  Våre oppegående konkurrenter i Finland, Sverige, Alaska og Canada  Avhopping  Bobler kan utvikle seg i økonomien, med påfølgende krakk. Dette kan igjen utløse latente spenninger i samfunnet. Uro i samfunnet kan utløse utreiseforbud.

Muligheter  FIT i kraftig vekst.  Kineserne reiser til andre tider enn i de øvrige markeder (nyttår osv.), når vi har ledig kapasitet i Nord-Norge  Veksten i Kina er enorm, og appetitten på nye opplevelser likeså  Middelklassen i sterk vekst  Soft-aktiviteter  Technical visits  Materialisering av Asia-prosjektet i samarbeid med IN, Avinor og FjordNorge  Lavprisflyselskaper tilbyr langdistanse

135

Asia og Oseania forøvrig Asia og Oseania ekskl. Japan og Kina består av en rekke ulike delmarkeder, hvor Korea, Taiwan og Australia er de største.

Asia og Oceania ellers er et fragmentert område med en rekke ulike språk, kulturer og religioner. Større land og markeder: Land/BNP pr. innbygger/BNP totalt. o Sør-Korea: 17074 pr innbygger. Totalt: 832,512 milliarder. o Taiwan: 16392 pr innbygger Totalt: 378,969 o Singapore: 37293/innb Totalt: 177,132 o India: 1031/innb Totalt: 1,235,975 o Thailand:3940/innb. Totalt: 263,889 o Australia: 45 557/innb Totalt: 997,201 o New Zealand: 27259/innb Totalt: 117,795 Besøk i Norge: 2009: o Sør-Korea: 25 320 (-38,1%) o Asia ellers: 143 214 (-5,8%) o Australia: 34 724 (-21,6) o New Zealand/Oceania: 12 040 (-30,8) Utvikling i markedene o Australia og New Zealand har nære forbindelser med Storbritannia. Reisende drar gjerne til Storbritannia på slektsbesøk, og benytter anledningen til å se seg om i Europa. Dette gjelder også i noen grad Singapore. Australia og New Zealand har kommet godt ut av den økonomiske krisen, og opplever allerede vekst. Dette skyldes økte råvarepriser som følge av veksten i Asia. o Indias enorme økonomiske vekst er av forholdsvis ny dato, men flere titalls millioner mennesker tjener meget godt, og kan reise på ferie. Engelsk språk er utbredt i India, og derfor er terskelen for å reise lavere. Indiske turoperatører har allerede vist interesse for Norge. Inderne reiser gjerne om sommeren, helst i juni, for å slippe unna varmen før monsunen. Inderne brukte i kriseåret 2009 5,4% mer penger på reiser. Dette gjør landet til det raskest voksende asiatiske reisemarkedet etter Kina.      

500 000 visa til hver av landene Storbritannia og USA i 2009. 23 millioner indere har pass Sørøst-Asia og Forente Arabiske Emirater foreløpig de største destinasjonene. Middelklassen utgjør 3000 millioner mennesker I 2015 vil antall utreiser utgjøre over 20 millioner I dag arrangeres det en del gruppetrafikk til fjordene. Finland har imidlertid lyktes med å få trafikk til Nord-Finland, noe som viser at det finnes potensial for Nord-Norge også

Viktige turoperaturer i India:  Cox  Kings 136

    

Thomas Cook Raj Travel Horizon Travel Tours Deewan Holidays

o Thailand. Utenlandsreisende fra Thailand gikk tilbake med 17,6%. Thailand opplevde i 2009 omfattende politisk uro, noe som hemmet reiseliv og øvrig næringsliv. Thailand forventes å ha en økonomisk i 2010 og 2011. 1. og 2. Kvartal var 2010 var veksten på hhv. 12% og 10%. Samlet vekst i 2010 kan ende på 7%, i følge Thailand Business News. 

Thai Air flyr direkte Oslo-Bangkok



Markedsaktiviteter Thailand STB 2010: - Dialog mellom flyselskapene Norwegian og FEEL Air for lavprisflyvninger mellom Norge og Thailand. - Forhandlinger med Thai Air for å utvikle klassiske rundreiser i Skandinavia med fokus på Norge. Dette gjelder alle flyvningene fra Bangkoks - Salgsmateriell utarbeidet av STB på Thai, også for incentive-reiser - Nettverskbygging med turoperatører og flyselskap - Markedsanalyser

o Sørkoreanerne brukte 32% mindre på utenlandsreiser i 2009. Sør-Korea er tradisjonelt først og dypest inn i resesjoner, og kommer først ut av krisene. Dette gjelder også den krisen vi er inne i nå. Sør-Korea er Asias fjerde største økonomi, og prognosene tilsier økninging fra 5,5-6% vekst i 2010, og ca. 4,8 i 2011 (Chosun Ilbo). 

Markedsaktiviteter i Sør-Korea STB 2010: - 23 mediabesøk i Norge - Pressemeldinger - Seminar for reiselivet i Seoul - Markedsføringskampanje på internett med Hana Tours - Salgskampanje i media med Condor Tours - Salgsbesøk hos turoperatører

Populære reisemål i Europa er Storbritannia, Frankrike og Sveits. Italia, Spania og Tyskland er i sterk økning, og etter hvert utvides fokuset mot Skandinavia og Øst-Europa. .

137

SWOT Styrker

Svakheter

 Produktet framstår som unikt og svært annerledes  Sterk økonomisk vekst i hele regionen  Store markeder  Mange nok med sterk økonomi kan betale en tur til Norge

     

Trusler  Store kulturforskjeller innad i området gjør det vanskelig for oss å få oversikten  Stor konkurranse fra oppegående konkurrenter i Finland, Sverige og Alaska  Politisk uro i noen land, for eksempel Thailand  Høyere oljepris gir høye flykostnader

Premature markeder Lite kjennskap til Norge Lange avstander/lang reisetid Korte ferier Vårt kostnadsnivå India: Spesielle kostønsker vanskelig å tilpasse i Norge

Muligheter      

Diverse direkte flyforbindelser Lavprisfly Reiser gjerne til andre tidspunkter -> når vi har ledig kapasitet Flykter fra varmeperiode, vi kan love lav temperatur! Nordlys, midnattssol, vakker, uberørt natur Soft adventure

138