Пример работы в Excel (на основе АльтИнвест) by Nikolay Ryabtsev

Название проекта:

Строительство завода по производству оборудования для охлаждения и розлива напитков Дата начала проекта Срок жизни проекта Шаг планирования Длительность шага планирования Валюта расчета

01.04.2013 12 кв. квартал 90 дн. тыс. руб.

Язык Защита Показывать реальные даты в названиях периодов?

Русский Включена Да

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13

"0" Номинальный объем 4 500,0 шт. 3 900,0 шт. 600,0 шт.

Средний коэффициент загрузки производства ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13

"0" шт. шт. шт.

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

2,15 11,00 9,55

"0"

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

50% 30% 30%

100% 70% 70%

100% 100% 100%

80% 80% 80%

100% 100% 100%

80% 80% 80%

100% 100% 100%

40%

85%

100%

80%

100%

80%

100%

2 кв. 2013 2 250,0 1 170,0 180,0

"0" тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2 кв. 2013

2 кв. 2013 2,15 11,00 9,55

2 кв. 2013

3 кв. 2013 4 500,0 2 730,0 420,0

3 кв. 2013 2,15 11,00 9,55

3 кв. 2013

4 кв. 2013 4 500,0 3 900,0 600,0

4 кв. 2013 2,15 11,00 9,55

4 кв. 2013

1 кв. 2014 4 500,0 3 900,0 600,0

1 кв. 2014 2,15 11,00 9,55

1 кв. 2014

2 кв. 2014 4 500,0 3 900,0 600,0

2 кв. 2014 2,15 11,00 9,55

2 кв. 2014

3 кв. 2014 3 600,0 3 120,0 480,0

3 кв. 2014 2,15 11,00 9,55

3 кв. 2014

4 кв. 2014 4 500,0 3 900,0 600,0

4 кв. 2014 2,15 11,00 9,55

4 кв. 2014

1 кв. 2015 4 500,0 3 900,0 600,0

1 кв. 2015 2,15 11,00 9,55

1 кв. 2015

2 кв. 2015 4 500,0 3 900,0 600,0

2 кв. 2015 2,15 11,00 9,55

2 кв. 2015

3 кв. 2015 3 600,0 3 120,0 480,0

3 кв. 2015 2,15 11,00 9,55

3 кв. 2015

4 кв. 2015 4 500,0 3 900,0 600,0

4 кв. 2015 2,15 11,00 9,55

4 кв. 2015

1 кв. 2016 4 500,0 3 900,0 600,0

ИТОГО

ИТОГО 49 950,0 41 340,0 6 360,0

1 кв. 2016 2,15 11,00 9,55

1 кв. 2016

ИТОГО

Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

4 838 12 870 1 719

9 675 30 030 4 011

9 675 42 900 5 730

7 740 34 320 4 584

9 675 42 900 5 730

7 740 34 320 4 584

9 675 42 900 5 730

107 393 454 740 60 738

= Итого

тыс. руб.

19 427

43 716

58 305

46 644

58 305

46 644

58 305

622 871

28.10.2012 20:22

Прил._финмодель

Стр. 1 из 15

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)

Труба ф 101,6 Труба ф 28 Лист 5 мм Лист 1,5 мм Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/4 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель ST/R 7,8 метров Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/8 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель maxiJet 1,5м Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы

Плановый расход 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

усл.ед. усл.ед. усл.ед. усл.ед. усл.ед. шт. шт. усл.ед. усл.ед. шт. шт. усл.ед. шт. шт. шт. усл.ед. шт. шт. усл.ед. усл.ед. шт. шт. усл.ед. шт. шт. шт. усл.ед.

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) Труба ф 101,6 Труба ф 28 Лист 5 мм Лист 1,5 мм Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/4 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель ST/R 7,8 метров Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/8 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель maxiJet 1,5м Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы

28.10.2012 20:22

2 кв. 2013

"0"

2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

2 кв. 2013

"0" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

3 кв. 2013

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0

3 кв. 2013 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

4 кв. 2013

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

4 кв. 2013 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

1 кв. 2014

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

1 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

Прил._финмодель

2 кв. 2014

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

2 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

3 кв. 2014

3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

3 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

4 кв. 2014

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

4 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

1 кв. 2015

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

1 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

2 кв. 2015

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

2 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

3 кв. 2015

3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

3 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

4 кв. 2015

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

4 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

1 кв. 2016

4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

ИТОГО

49 950,0 49 950,0 49 950,0 49 950,0 49 950,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0

1 кв. 2016 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20

Стр. 2 из 15

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

"0"

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

1 057,50 101,25 450,00 101,25 225,00 702,00 468,00 585,00 585,00 1 872,00 702,00 81,90 1 521,00 292,50 210,60 351,00 90,00 63,00 90,00 90,00 234,00 72,00 12,60 72,00 45,00 32,40 36,00

2 115,00 202,50 900,00 202,50 450,00 1 638,00 1 092,00 1 365,00 1 365,00 4 368,00 1 638,00 191,10 3 549,00 682,50 491,40 819,00 210,00 147,00 210,00 210,00 546,00 168,00 29,40 168,00 105,00 75,60 84,00

2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00

1 692,00 162,00 720,00 140,40 360,00 1 872,00 1 248,00 1 560,00 1 560,00 4 992,00 1 872,00 218,40 4 056,00 780,00 561,60 936,00 240,00 168,00 240,00 240,00 624,00 192,00 33,60 192,00 120,00 86,40 96,00

23 477 2 248 9 990 1 989 4 995 24 804 16 536 20 670 20 670 66 144 24 804 2 894 53 742 10 335 7 441 12 402 3 180 2 226 3 180 3 180 8 268 2 544 445 2 544 1 590 1 145 1 272

= Итого

тыс. руб.

10 143,00

23 022,00

31 203,00

24 962,40

31 203,00

24 962,40

31 203,00

332 714

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

"0"

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

Основной производственный персонал

Кол-во 27

Мес. оклад 17

522

1 149

1 410

1 097

1 410

1 097

1 410

15 144

Вспомогательный производственный персонал

Кол-во 5

Мес. оклад 16

246

2 952

Административный персонал

Кол-во 14

Мес. оклад 21

873

10 476

Коммерческий персонал

Кол-во 2

Мес. оклад 28

165

1 980

= Итого

тыс. руб.

1 806

2 433

2 694

2 381

2 694

2 381

2 694

30 552

Начисленный ЕСН и страхование Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования

тыс. руб. тыс. руб.

542 2 348

730 3 163

808 3 502

714 3 095

808 3 502

714 3 095

808 3 502

9 166 39 718

Общая численность персонала

28.10.2012 20:22

чел.

Прил._финмодель

Стр. 3 из 15

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

"0"

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

Прямые производственные расходы Расходы на материалы и комплектующие Зарплата основного производственного персонала ЕСН на зарплату основного произв. персонала

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

10 143 522 157

23 022 1 149 345

31 203 1 410 423

24 962 1 097 329

31 203 1 410 423

24 962 1 097 329

31 203 1 410 423

332 714 15 144 4 543

Прочие прямые производственные расходы

тыс. руб.

Зарплата вспомогательного произв. персонала ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала Амортизация

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

246 74 2 458

2 952 886 29 500

Прочие общие производственные расходы

тыс. руб.

Зарплата административного персонала ЕСН на зарплату административного персонала

тыс. руб. тыс. руб.

873 262

10 476 3 143

Прочие административные расходы

тыс. руб.

Общие производственные расходы

Административные расходы

Коммерческие расходы Зарплата коммерческого персонала ЕСН на зарплату коммерческого персонала

тыс. руб. тыс. руб.

Прочие коммерческие расходы Коммерческие расходы как % от продаж

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках = Итого: оплата текущих расходов

165 50

1 980 594

тыс. руб. тыс. руб.

13 402 12 491

25 131 26 185

32 404 34 705

26 708 28 057

32 404 34 705

26 708 28 057

32 404 34 705

351 179 372 432

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

периода в год в год

Здания и сооружения Оборудование и другие основные фонды

тыс. руб. тыс. руб.

Расходы будущих периодов

тыс. руб.

= Итого: Основные фонды = Итого: Расходы будущих периодов = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

28.10.2012 20:22

165 50

тыс. руб.

"0" 0 14%

165 50

тыс. руб.

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ Поставить активы на баланс с Амортизация (линейный метод) Списание расходов будущих периодов

165 50

2 000 80 880

82 880 0 82 880

0 0

2 000 80 880

0 0 0

82 880 0 82 880

Прил._финмодель

Стр. 4 из 15

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ЗАПАСЫ Запасы сырья и материалов периодичность закупки минимальные остатки на складе, на среднее время хранения Незавершенное производство длительность производственного цикла Запасы готовой продукции периодичность отгрузки минимальные остатки на складе, на среднее время хранения РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ Поступления денег от продаж: немедленная оплата продажи с предоплатой продажи в кредит Сумма счетов к получению Сумма полученных авансов РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ Оплата материалов и комплектующих: немедленная оплата авансовая оплата оплата в кредит Сумма счетов к оплате Сумма уплаченных авансов

2 кв. 2013

"0"

30 15 30 7 15 0 7,5

доля 40% 10% 50%

доля 60% 10% 30%

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ По НДС По налогу на прибыль По прочим налогам и платежам

тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

31 230

3 381

7 674

10 401

8 321

10 401

8 321

10 401

842

1 907

2 569

2 052

2 569

2 052

2 569

928

2 070

2 780

2 226

2 780

2 226

2 780

срок, дн. 30 90 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

9 713 648

21 858 1 457

29 153 1 944

23 322 1 555

29 153 1 944

23 322 1 555

29 153 1 944

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

1 350

1 014 338

2 302 767

3 120 1 040

2 496 832

3 120 1 040

2 496 832

3 120 1 040

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 930

0 2 308 1 105

0 3 329 1 170

199 3 332 1 156

4 134 3 335 1 143

3 307 2 500 1 035

4 134 3 340 1 116

4 134 3 343 1 102

4 134 3 345 1 089

3 307 2 511 981

4 134 3 351 1 062

4 134 3 353 1 048

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ Текущая задолженность по заработной плате частота выплаты заработной платы

тыс. руб. дн.

301

405

449

397

449

397

449

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности

тыс. руб. нет дн.

2 7

15 203 2 893 12 309 -20 271 -20 271

34 276 7 578 26 698 14 389 14 389

45 943 10 012 35 931 9 233 9 233

45 943 10 199 35 743 -188 -188

45 943 14 124 31 818 -3 925 -3 925

36 753 11 290 25 463 -6 356 -6 356

45 943 14 103 31 840 6 378 6 378

45 943 14 092 31 851 11 11

45 943 14 081 31 862 11 11

36 753 11 247 25 506 -6 356 -6 356

45 943 14 059 31 883 6 378 6 378

45 943 14 049 31 894 11 11

Итого текущих активов Итого текущих обязательств Оборотный капитал компании Изменение оборотного капитала Инвестиции в чистый оборотный капитал

28.10.2012 20:22

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

32 580 0 32 580 32 580 32 580

Прил._финмодель

31 894 31 894

Стр. 5 из 15

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Привилегированные акции

2 кв. 2013

"0"

Обыкновенные акции:

тыс. руб. доходность:

3 кв. 2013 0

4 кв. 2013 0

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

Целевое финансирование

тыс. руб.

2 000

1 000

500

4 000

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проект и компания)

тыс. руб.

0 0

18 363 18 363

5 294 5 294

2 821 2 821

9 458 9 458

16 287 16 287

22 586 22 586

19 890 19 890

23 949 23 949

28 398 28 398

36 253 36 253

35 113 35 113

40 729 40 729

КРЕДИТЫ Кредит Тип кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов

2 кв. 2013

"0"

2 16,0% 1

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

Инвестиционный 16%

16%

0 9 455 4 573 94 550

0 9 455 4 195 85 095

0 9 455 3 816 75 640

0 9 455 3 438 66 185

0 9 455 3 060 56 730

0 9 455 2 682 47 275

0 9 455 2 304 37 820

0 9 455 1 925 28 365

0 9 455 1 547 18 910

0 9 455 1 169 9 455

0 9 455 791 0

113 460 113 460 29 500

кв.

Поступление денег от кредита Погашение основного долга Выплаченные проценты Задолженность на конец текущего периода

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

113 460 0 113 460

0 9 455 0 104 005

= Итого: Поступления от кредитов = Итого: Погашение кредитов = Итого: Выплата процентов = Итого: Задолженность по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

113 460 0 0 113 460

0 9 455 0 108 543

0 9 455 4 573 98 676

0 9 455 4 195 88 808

0 9 455 3 816 78 941

0 9 455 3 438 69 073

0 9 455 3 060 59 205

0 9 455 2 682 49 338

0 9 455 2 304 39 470

0 9 455 1 925 29 603

0 9 455 1 547 19 735

0 9 455 1 169 9 868

0 9 455 791 0

Общий коэффициент покрытия долга Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проект и компания)

разы тыс. руб.

0 0

2,94 18 363 18 363

0,07 5 294 5 294

0,82 2 821 2 821

1,50 9 458 9 458

1,53 16 287 16 287

1,50 22 586 22 586

0,78 19 890 19 890

1,35 23 949 23 949

1,39 28 398 28 398

1,71 36 253 36 253

0,89 35 113 35 113

1,55 40 729 40 729

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2 кв. 2013

"0"

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

Потребность в инвестициях:

тыс. руб.

115 460

-20 271

14 389

9 233

-188

-3 925

-6 356

6 378

-6 356

6 378

114 774

Инвестиции в здания, оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

82 880 0 32 580

0 0 -20 271

0 0 14 389

0 0 9 233

0 0 -188

0 0 -3 925

0 0 -6 356

0 0 6 378

0 0 11

0 0 -6 356

0 0 6 378

0 0 11

82 880 0 31 894

Источники финансирования:

тыс. руб.

115 460

1 000

500

117 460

Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 2 000 113 460

0 1 000 0

0 500 0

0 0 0

0 4 000 113 460

Платежи за использованный капитал:

тыс. руб.

9 455

14 028

13 650

13 271

12 893

12 515

12 137

11 759

11 380

11 002

10 624

10 246

142 960

Возврат кредитов Выплата процентов по кредитам Лизинговые платежи Выплата дивидендов

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

9 455 0 0 0

9 455 4 573 0 0

9 455 4 195 0 0

9 455 3 816 0 0

9 455 3 438 0 0

9 455 3 060 0 0

9 455 2 682 0 0

9 455 2 304 0 0

9 455 1 925 0 0

9 455 1 547 0 0

9 455 1 169 0 0

9 455 791 0 0

113 460 29 500 0 0

тыс. руб.

0 0

18 363 18 363

5 294 5 294

2 821 2 821

9 458 9 458

16 287 16 287

22 586 22 586

19 890 19 890

23 949 23 949

28 398 28 398

36 253 36 253

35 113 35 113

40 729 40 729

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проект и компания) Минимальный остаток средств на счете

28.10.2012 20:22

2 821

тыс. руб.

Прил._финмодель

Стр. 6 из 15

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ

2 кв. 2013

"0"

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ставка период уплаты НДС полученный НДС уплаченный Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)

18,0% 90

дней тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 12 643 0

2 963 1 547 0

6 669 3 512 0

8 894 4 760 0

8 894 4 760 199

8 894 4 760 4 134

7 115 3 808 3 307

8 894 4 760 4 134

7 115 3 808 3 307

8 894 4 760 4 134

95 014 63 396 31 618

тыс. руб.

542

730

808

714

808

714

808

9 166

тыс. руб. тыс. руб.

380 9 389

366 9 375

353 9 362

339 9 348

325 9 334

312 9 321

298 9 307

285 9 294

271 9 280

258 9 267

244 9 253

231 9 240

3 662 108

2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Начисления на заработную плату 3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Налог на имущество Земельный налог Итого 4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ставка период уплаты Начисленный налог на прибыль

20,0% 90

Суммарные налоговые выплаты

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Выручка (нетто) - Себестоимость проданных товаров Валовая прибыль - Коммерческие расходы - Административные расходы Прибыль (убыток) от продаж - Налоги, относимые на финансовые результаты - Проценты к уплате + Прибыль (убыток) от прочей реализации Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) - дивиденды = нераспределенная прибыль то же, нарастающим итогом

28.10.2012 20:22

"0"

20%

2 308

3 329

3 332

3 335

2 500

3 340

3 343

3 345

2 511

3 351

3 353

34 047

930

3 413

4 499

4 687

8 611

6 843

8 590

8 579

8 568

6 799

8 547

8 536

78 601

дней тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2 кв. 2013 16 463 13 402 3 061 0 0 3 061 389 4 538 0 -1 866 0 -1 866 0 -1 866 -1 866

3 кв. 2013 37 047 25 131 11 916 0 0 11 916 375 4 160 0 7 381 2 308 5 073 0 5 073 3 207

4 кв. 2013 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 362 3 782 0 12 864 3 329 9 535 0 9 535 12 741

1 кв. 2014 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 348 3 404 0 13 256 3 332 9 924 0 9 924 22 665

Прил._финмодель

2 кв. 2014 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 334 3 026 0 13 647 3 335 10 313 0 10 313 32 978

3 кв. 2014 39 529 26 708 12 821 0 0 12 821 321 2 647 0 9 853 2 500 7 353 0 7 353 40 330

4 кв. 2014 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 307 2 269 0 14 431 3 340 11 091 0 11 091 51 421

1 кв. 2015 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 294 1 891 0 14 822 3 343 11 480 0 11 480 62 901

2 кв. 2015 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 280 1 513 0 15 214 3 345 11 869 0 11 869 74 770

3 кв. 2015 39 529 26 708 12 821 0 0 12 821 267 1 135 0 11 420 2 511 8 909 0 8 909 83 678

4 кв. 2015 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 253 756 0 15 998 3 351 12 647 0 12 647 96 325

1 кв. 2016 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 240 378 0 16 389 3 353 13 036 0 13 036 109 361

ИТОГО 527 856 351 179 176 678 0 0 176 678 3 770 29 500 143 408 34 047 109 361 0 109 361

Стр. 7 из 15

График: Доходы и расходы проекта

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2 кв. 2013 -10 000

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

Выручка (нетто)

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

Валовая прибыль

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Прибыль до налогообложения

График: Чистая прибыль

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

-4 000 Чистая прибыль (убыток)

28.10.2012 20:22

Прил._финмодель

Стр. 8 из 15

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2 кв. 2013

"0"

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Зарплата Общие затраты Налоги Выплата процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 0 0

19 427 -10 143 -1 806 0 -930 0

43 716 -23 022 -2 433 0 -3 413 -4 573

58 305 -31 203 -2 694 0 -4 499 -4 195

58 305 -31 203 -2 694 0 -4 687 -3 816

58 305 -31 203 -2 694 0 -8 611 -3 438

46 644 -24 962 -2 381 0 -6 843 -3 060

58 305 -31 203 -2 694 0 -8 590 -2 682

58 305 -31 203 -2 694 0 -8 579 -2 304

58 305 -31 203 -2 694 0 -8 568 -1 925

46 644 -24 962 -2 381 0 -6 799 -1 547

58 305 -31 203 -2 694 0 -8 547 -1 169

58 305 -31 203 -2 694 0 -8 536 -791

622 871 -332 714 -30 552 0 -78 601 -29 500

Денежные потоки от операционной деятельности

тыс. руб.

6 547

10 275

15 715

15 905

12 358

9 398

13 136

13 525

13 914

10 954

14 692

15 082

151 503

Инвестиции в здания, оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал Выручка от реализации активов

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

-82 880 0 -32 580

0 0 20 271 0

0 0 -14 389 0

0 0 -9 233 0

0 0 188 0

0 0 3 925 0

0 0 6 356 0

0 0 -6 378 0

0 0 -11 0

0 0 6 356 0

0 0 -6 378 0

0 0 -11 0

-82 880 0 -31 894

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

тыс. руб.

-115 460

20 271

-14 389

-9 233

188

3 925

6 356

-6 378

-11

6 356

-6 378

-11

-114 774

Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 2 000 113 460 0 0

0 1 000 0 -9 455 0 0

0 500 0 -9 455 0 0

0 0 0 -9 455 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности

тыс. руб.

115 460

-8 455

-8 955

-9 455

0 4 000 113 460 -113 460 0 0 0 4 000

Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

18 363 18 363

-13 068 5 294

-2 474 2 821

6 638 9 458

6 828 16 287

6 299 22 586

-2 696 19 890

4 060 23 949

4 449 28 398

7 855 36 253

-1 140 35 113

5 616 40 729

40 729

График: Движение денежных средств

20 000 15 000 10 000 5 000 0 "0" -5 000

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

-10 000 -15 000 Денежные потоки от операционной деятельности

28.10.2012 20:22

Суммарный денежный поток за период

Прил._финмодель

Стр. 9 из 15

График: Остаток средств

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 "0"

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Денежные средства на конец периода

БАЛАНС

2 кв. 2013

"0"

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Деньги Дебиторская задолженность Авансы уплаченные Готовая продукция Незавершенное производство Материалы и комплектующие НДС на приобретенные товары Расходы будущих периодов Прочие оборотные активы Суммарные оборотные активы

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 1 350 0 0 31 230 12 643 0 0 45 223

18 363 9 713 338 928 842 3 381 11 227 0 0 44 792

5 294 21 858 767 2 070 1 907 7 674 8 070 0 0 47 640

2 821 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 3 936 0 0 52 699

9 458 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 55 401

16 287 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 62 229

22 586 23 322 832 2 226 2 052 8 321 0 0 0 59 339

19 890 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 65 832

23 949 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 69 892

28 398 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 74 341

36 253 23 322 832 2 226 2 052 8 321 0 0 0 73 006

35 113 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 81 056

40 729 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 86 672

Постоянные активы Незавершенные капиталовложения Суммарные внеоборотные активы

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

70 237 0 70 237

67 779 0 67 779

65 321 0 65 321

62 862 0 62 862

60 404 0 60 404

57 946 0 57 946

55 487 0 55 487

53 029 0 53 029

50 571 0 50 571

48 113 0 48 113

45 654 0 45 654

43 196 0 43 196

40 738 0 40 738

= ИТОГО АКТИВОВ

тыс. руб.

115 460

112 571

112 961

115 561

115 805

120 175

114 826

118 862

120 463

122 453

118 661

124 252

127 409

Кредиторская задолженность за поставленные товары за постоянные активы Расчеты с бюджетом Расчеты с персоналом Авансы покупателей Краткосрочные кредиты Прочие краткосрочные обязательства Суммарные краткосрочные обязательства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 014 1 014 0 930 301 648 0 0 2 893

2 302 2 302 0 3 413 405 1 457 0 0 7 578

3 120 3 120 0 4 499 449 1 944 0 0 10 012

3 120 3 120 0 4 687 449 1 944 0 0 10 199

3 120 3 120 0 8 611 449 1 944 0 0 14 124

2 496 2 496 0 6 843 397 1 555 0 0 11 290

3 120 3 120 0 8 590 449 1 944 0 0 14 103

3 120 3 120 0 8 579 449 1 944 0 0 14 092

3 120 3 120 0 8 568 449 1 944 0 0 14 081

2 496 2 496 0 6 799 397 1 555 0 0 11 247

3 120 3 120 0 8 547 449 1 944 0 0 14 059

3 120 3 120 0 8 536 449 1 944 0 0 14 049

Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

113 460

108 543

98 676

88 808

78 941

69 073

59 205

49 338

39 470

29 603

19 735

9 868

Акционерный капитал Нераспределенная прибыль Прочие источники финансирования Суммарный собственный капитал

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 2 000 2 000

0 -1 866 3 000 1 134

0 3 207 3 500 6 707

0 12 741 4 000 16 741

0 22 665 4 000 26 665

0 32 978 4 000 36 978

0 40 330 4 000 44 330

0 51 421 4 000 55 421

0 62 901 4 000 66 901

0 74 770 4 000 78 770

0 83 678 4 000 87 678

0 96 325 4 000 100 325

0 109 361 4 000 113 361

= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса

тыс. руб.

115 460 0

112 571 0

112 961 0

115 561 0

115 805 0

120 175 0

114 826 0

118 862 0

120 463 0

122 453 0

118 661 0

124 252 0

127 409 0

28.10.2012 20:22

Прил._финмодель

Стр. 10 из 15

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

"0"

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Рентабельность активов Рентабельность собственного капитала Рентабельность постоянных активов Текущие затраты к выручке от реализации Прибыльность продаж

% % % % %

-6,6% -658,2% -11,0% 81,4% -11,3%

18,0% 517,6% 30,5% 67,8% 13,7%

33,4% 325,3% 59,5% 65,6% 19,3%

34,3% 182,9% 64,4% 65,6% 20,1%

35,0% 129,6% 69,7% 65,6% 20,9%

25,0% 72,3% 51,9% 67,6% 18,6%

38,0% 88,9% 81,8% 65,6% 22,4%

38,4% 75,1% 88,6% 65,6% 23,2%

39,1% 65,2% 96,2% 65,6% 24,0%

29,6% 42,8% 76,0% 67,6% 22,5%

41,7% 53,8% 113,9% 65,6% 25,6%

41,4% 48,8% 124,2% 65,6% 26,4%

Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли

% %

-14% -14%

29% 20%

40% 29%

41% 31%

42% 32%

37% 28%

45% 34%

46% 35%

47% 37%

43% 33%

49% 39%

51% 40%

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов

разы разы разы

0,58 58,07 0,97

1,31 37,80 2,23

1,73 16,86 3,08

1,71 9,11 3,21

1,68 6,21 3,34

1,35 3,89 2,79

1,69 3,96 3,64

1,65 3,23 3,82

1,63 2,71 4,01

1,31 1,90 3,37

1,63 2,10 4,45

1,57 1,85 4,71

дн. дн.

53,1 6,8

38,3 5,9

46,5 7,5

53,1 8,7

59,7 9,5

47,8 7,8

53,1 8,7

59,7 9,5

47,8 7,8

53,1 8,7

разы разы разы тыс. руб.

15,48 10,02 6,35 41 898

6,29 3,86 0,70 40 062

5,26 3,47 0,28 42 687

5,43 4,06 0,93 45 202

4,41 3,41 1,15 48 105

5,26 4,26 2,00 48 048

4,67 3,67 1,41 51 730

4,96 3,97 1,70 55 800

5,28 4,28 2,02 60 260

6,49 5,49 3,22 61 759

5,77 4,77 2,50 66 997

6,17 5,17 2,90 72 623

разы разы % разы разы

0,01 0,01 96% 2,94 0,59

0,06 0,06 87% 0,07 2,77

0,14 0,17 77% 0,82 4,40

0,23 0,30 68% 1,50 4,89

0,31 0,44 57% 1,53 5,51

0,39 0,63 52% 1,50 4,72

0,47 0,87 42% 0,78 7,36

0,56 1,25 33% 1,35 8,84

0,64 1,80 24% 1,39 11,06

0,74 2,83 17% 1,71 11,06

0,81 4,19 8% 0,89 22,15

0,89 8,07 0% 1,55 44,33

Период сбора дебиторской задолженности Период сбора кредиторской задолженности Коэффициент общей ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Чистый оборотный капитал Коэффициент общей платежеспособности Коэффициент автономии Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса Общий коэффициент покрытия долга Покрытие процентов по кредитам График: Ликвидность

18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

Коэффициент общей ликвидности

28.10.2012 20:22

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Коэффициент срочной ликвидности

Прил._финмодель

Стр. 11 из 15

График: Рентабельность активов

140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2 кв. -20,0%2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

Рентабельность активов

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Рентабельность постоянных активов

График: Чистый оборотный капитал

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

Чистый оборотный капитал

28.10.2012 20:22

Прил._финмодель

Стр. 12 из 15

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

2 кв. 2013

"0"

Расчет эффективности инвестиций выполнен для: Учитывать остаточную стоимость проекта Годовая ставка дисконтирования: Учитываемые денежные потоки проекта: Денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов Остаточная стоимость проекта

1 0 18% Учитывать? да да да нет нет нет да нет нет

Чистый денежный поток (с поправкой на инфляцию) Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом Простой срок окупаемости

3 кв. 2013

полных инвестиционных затрат нет 18,0% 18,0%

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

18,0%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 -115 460

6 547 0 20 271

10 275 4 573 -14 389

15 715 4 195 -9 233

15 905 3 816 188

12 358 3 438 3 925

9 398 3 060 6 356

13 136 2 682 -6 378

13 525 2 304 -11

13 914 1 925 -11

10 954 1 547 6 356

14 692 1 169 -6 378

15 082 791 -11

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

-115 460 -115 460 -115 460

26 818 25 731 -89 729

459 423 -89 306

10 676 9 430 -79 877

19 909 16 872 -63 005

19 721 16 036 -46 969

18 814 14 678 -32 291

9 441 7 067 -25 225

15 818 11 360 -13 864

15 829 10 907 -2 957

18 858 12 468 9 511

9 484 6 016 15 527

15 861 9 654 25 181

1,90

года

Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)

25 181 2,31 35,4%

тыс. руб. года

Норма доходности полных инвестиционных затрат

22,1%

Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

26,0% 18% 18%

25 181

График: Окупаемость проекта

40 000 20 000 0 "0" -20 000

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

-40 000 -60 000 -80 000 -100 000 -120 000 -140 000 Дисконтированный поток нарастающим итогом

28.10.2012 20:22

Прил._финмодель

Стр. 13 из 15

ОЦЕНКА БИЗНЕСА Расчеты ведутся для WACC

2 кв. 2013

"0" 18%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

18,0%

-2 000 0 2 000 0

16 659 0 -16 530 2 350

-12 491 0 1 300 8 776

-2 627 0 12 296 12 017

5 625 0 14 582 11 530

5 552 0 16 824 11 063

4 914 0 16 964 8 002

-2 018 0 26 596 10 184

2 916 0 30 847 9 771

3 065 0 34 710 9 375

5 194 0 33 999 6 781

-723 0 41 367 8 631

3 418 0 44 206 8 281

Компоненты оценки бизнеса (дисконтированные, с поправкой на инфляцию) Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) Дисконтированные дивиденды (ДД) Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

27 484 0

Варианты оценки стоимости бизнеса Оценка по NPV с учетом стоимости чистых активов Оценка по NPV с учетом продленной стоимости: рассчитанной на основе ДД рассчитанной на основе NOPLAT Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости Средняя оценка стоимости

Значение 71 690

Вес 50%

27 484 223 498 0

0% 50% 0%

147 594

тыс. руб.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2 кв. 2013

"0"

Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней федеральный Налог на добавленную стоимость 100% Налог на прибыль 10% Начисления на заработную плату 100% Подоходный налог 100% Налог на имущество 0% Земельный налог 0% Ставка налога на доходы физических лиц 13% Налоговые поступления в федеральный бюджет Налоговые поступления в территориальный бюджет

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

территории 0% 90% 0% 0% 100% 100% 235

316

350

309

350

309

350

3 972

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

777 389

1 286 2 443

1 491 3 349

1 690 3 338

5 626 3 327

4 581 2 562

5 627 3 304

5 627 3 293

5 627 3 282

4 582 2 518

5 628 3 260

5 628 3 249

48 170 34 313

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

777 389

1 286 2 443

1 491 3 349

1 690 3 338

5 626 3 327

4 581 2 562

5 627 3 304

5 627 3 293

5 627 3 282

4 582 2 518

5 628 3 260

5 628 3 249

48 170 34 313

Бюджетное финансирование Федеральный бюджет целевое финансирование кредиты выданные возврат кредитов проценты по выданным кредитам Территориальный бюджет целевое финансирование кредиты выданные возврат кредитов проценты по выданным кредитам Доходы бюджетов Суммарные денежные потоки федерального бюджета Суммарные денежные потоки территориального бюджета Ставка дисконтирования Чистый приведенный доход: федерального бюджета территориального бюджета

28.10.2012 20:22

18% 34 982 25 922

тыс. руб. тыс. руб.

Прил._финмодель

Стр. 14 из 15

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

"0"

Выручка от реализации (без НДС) Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) Чистая прибыль Дивиденды

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб.

Ставка сравнения (дисконтирования) NPV IRR Дисконтированный срок окупаемости

18% 25 181 35,4% 2,31

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

ИТОГО

16 463 5 131 2 672 -1 866 0

37 047 14 000 11 541 5 073 0

49 411 19 104 16 646 9 535 0

49 411 19 118 16 659 9 924 0

49 411 19 131 16 673 10 313 0

39 529 14 958 12 500 7 353 0

49 411 19 158 16 700 11 091 0

49 411 19 172 16 713 11 480 0

49 411 19 185 16 727 11 869 0

39 529 15 013 12 554 8 909 0

49 411 19 212 16 754 12 647 0

49 411 19 226 16 767 13 036 0

527 856 202 407 172 907 109 361 0

-82 880 -32 580

0 20 271

0 -14 389

0 -9 233

0 188

0 3 925

0 6 356

0 -6 378

0 -11

0 6 356

0 -6 378

0 -11

-82 880 -31 894

тыс. руб. года

Собственные средства и целевое финансирование

тыс. руб.

2 000

1 000

500

4 000

Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

113 460 0 0

0 -9 455 0

0 -9 455 -4 573

0 -9 455 -4 195

0 -9 455 -3 816

0 -9 455 -3 438

0 -9 455 -3 060

0 -9 455 -2 682

0 -9 455 -2 304

0 -9 455 -1 925

0 -9 455 -1 547

0 -9 455 -1 169

0 -9 455 -791

113 460 -113 460 -29 500

2,94

0,07

0,82

1,50

1,53

1,50

0,78

1,35

1,39

1,71

0,89

1,55

Общий коэффициент покрытия долга

28.10.2012 20:22

Прил._финмодель

Стр. 15 из 15