Nbj 06 2013 by National Banking Journal

6 ((109) 109) июнь июнь 2013 2013

GLORY TO THE VICTORS! 8

BANKS AND INSURANCE COMPANIES: cross-selling

p. 106

© Закрытое акционерное общество "САГА Технологии" Крупнейший российский производитель платежных терминалов SAGA® и поставщик программно-аппаратных решений в области платежных систем, банковской розницы, автоматизации и системной интеграции. www.saga-tech.ru

№ 6 (109) июнь 2013 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН председатель экспертного совета «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ советник председателя Банка России

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

хозяйства и государственной службы

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

первый заместитель председателя Банка России

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Елена Бродская brodskaya@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Полина Скойбеда skoibeda@nbj.ru Корректор: Надежда Кочевых

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru Директор по рекламе: Александр Король korol@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru PR-менеджер: Таира Марзоева taira@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2013 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс ПаркОтель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

мысли вслух

В начале июня прошел XXII Международный банковский конгресс (МБК) в городе СанктПетербурге. Мероприятие, как можно убедиться по его нумерации, ежегодное, солидное и небезынтересное как для представителей банковского сообщества, так и для журналистов, освещающих его. А еще для наблюдателей независимо от того, к какой категории участников они относятся. Потому что благодаря периодическому характеру конгресса можно понять, как за прошедший год изменилась ситуация на банковском рынке, чем он живет и «дышит», как в дальнейшем будет выстраиваться взаимодействие между поднадзорными субъектами и надзирающей организацией (Банком России). Очень интересно было сравнить «дух» XX, XXI и XXII МБК. В мае 2011 года, когда проходил XX конгресс, Алексей Симановский, тогда еще возглавлявший департамент банковского надзора и регулирования ЦБ РФ, предупредил, что добросовестным участникам банковского сектора придется расплатиться за тех, кто вел себя непруденциально, проще говоря, недостойно. Расплатиться, конечно, в рамках принятия на себя обязательств по выполнению новых, более жестких и многосторонних надзорных требований. Имена «недостойных» были тогда у всех на слуху, поэтому дополнительных вопросов банкиры на МБК-2011 не задавали. Практически под тем же негласным девизом – дальнейшее ужесточение надзора и регулирования – прошел конгресс-2012. Тем контрастнее на этом фоне выглядит XXII МБК. Выяснилось, что надзор уже достаточно укреплен, теперь надо найти золотую середину, надо сделать его таким, чтобы он своевременно определял и удалял с рынка «слабые звенья», но не препятствовал при этом развиваться банковскому сектору в целом. С чем связаны перемены в настроении регулятора? Вариант ответа, который напрашивается сам собой: на обновленный с кадровой точки зрения ЦБ в ближайшем будущем будет возложена ответственность не только за обеспечение стабильности национальной банковской системы, но и за экономический рост в России. А темпы увеличения ВВП будет крайне трудно – если вообще возможно – поддерживать на должном уровне в ситуации, когда корпоративное кредитование стагнирует из-за высоких ставок. Некоторое смягчение банковского надзора в данной ситуации выглядело бы логичным. Правда, тут невольно возникает тревожная мысль: нет ли риска того, что регулятор увлечется выполнением новых глобальных задач, например поддержкой экономического роста, и надзор отойдет на второй план? С учетом того что сейчас как раз приблизительно середина цикла (с момента начала прошлого финансово-экономического кризиса прошло уже пять лет), такая перспектива не кажется радужной. Пять лет плюс-минус год-два, оставшиеся до нового кризиса, – вполне достаточное время, чтобы система накопила новые риски, возможно, именно в тех сегментах и по тем продуктам, которые сейчас представляются самыми безопасными.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

содержание

в июне тема номера

слава победителям!

8–101

> ......................................... 8

> А. КУТУЗОВ (PM Expert): «З !

" # # » ............................................... 16

> А. МУРЫЧЕВ (РСПП): «С -

! # !"

# / 0 " #", # "» .......................................................... 20

> # NBJ: 0 #2 -2

# / 3 -2 4 # 35 # - ! - ? .................... 32

> # 6 ! # 2

2012 2013 ! ...................................................... 38

> 2 # 2 4 2 2013 ! " ........................ 44

> А. УСТАЕВ ( «В !»): «П # " # " " 6 Р 25 »- ................................................... 52 > Х. АЙДЫНОГЛУ (КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК): «М2 ! - 2 # # 2 - , # # 6 - 6

" 6 ! # # 2 » ...................... 56 > Е. АКСЕНОВ (АТБ): «А- -Т 6

- " 6 ТОП-50 #" 6 # 2 #! - I 6 # 2» ................. 60

> Л. ДУДОВ (Т ): «Т 4 # ! 4 2

56 4

!" K00 # 4 # #

! # ! - » .................................................... 64 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ июнь 2013

содержание

> В. ПУХОВ (СКБ- ): «Б Р –

! " » ...................... 68

> О. СКРЫЛЬ ( «ВЕК»): «П! ' ! " *

! + , ! ! " 25–30% » .. 72

> К. СИТРО ( «КЕДР»): «П! ! " " , !

! 7 " – +" ! ! 8 " Р ! ' , ! 9 » ........ 76

> И. ГУСЕВ ( «А * "»): «Б «А * "»

= – ! ! ! " ! 7 » ................................................. 80

> И. СТЕРНИН ( «Т "" »): «Н " "

«Т "" » .............................................................. 82

76 80

> А. ШИТОВ (З " ): «Н , ! ! » ....... 84 > Е. КРАШЕНИННИКОВ (Ф Б 7 Б ): «Д * , ! !

" ТОП-200 ! ' ! " ,' ! 7 * " » .................. 85

> С. БЛУДОВ (НКО «ЛИДЕР»): «С"! " НКО «ЛИДЕР»

! " ,' , , ," ! ! ! " » ................................ 86

> С. АЙРИЯН ( «Ю "! »): «Э "!

«ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ» –

, "! " ! , " !, " !, " " " ! " 9 ! = ! = " » ... 90

> С. КРЮКОВ (INLINE Technologies): «С = 7

, " , " , ," 7 = 7 9 ИТ- 9 7 - ! 7 8 - ! " ! 7 * » ................................ 94

> А. ШАМАЙКО (ЗАО «И " ! + »): «К Intervale

"! *

, " " ! 7 "!

,' "! " 8 ! *

- " 9 ,' ! » ......... 98

июнь 2013 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

содержание

МЫСЛИ ВСЛУХ

и бизнес

112

СТРАХОВАНИЕ

Д. ШАПОШНИКОВ (Ингосстрах): «Банкиры, как никто другой, умеют считать свои деньги, поэтому отдают приоритет страхованию в качестве способа защиты своих экономических интересов»

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В. КАРЕЕВ (Кей Инфо Системс): «Справочник документов КИСИНГ» – эффективный инструмент для распознавания фальшивок»

106

СТРАХОВАНИЕ

Е. ДВОРНИЧЕНКО (MetLife Alico): «Для банков и страховых компаний кросс-продажи становятся взаимовыгодным и популярным способом развития бизнеса»

банки

102

110

114

НОВОСТИ

144

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – ИЮНЬ-2013

СТРАХОВАНИЕ

как правильно продавать страховые продукты в банке

Центры обработки данных ЦОД наращивают мощности ........................................... 128 Бизнес-аналитика Business Intelligence – решение для оценки бизнес-процессов ......................................................... 118

Безопасность Экономить на безопасности – себе дороже .......................132 Технологии развития Банковская розница в свете информационных технологий .................................................................. 136

Бизнес-аналитика В. НЕКРАСОВ (Contour Components), А. АШКИНАДЗЕ (TrustConto): «Применение BI в банках»............................................. 122 CRM CRM-стратегия зависит от специфики конкретного банка........................................................

124

Технологии развития А. МАКЕЕВ (AT Consulting): «Кредитные организации начинают по-настоящему ценить CRM и полноценно выстраивать систему взаимоотношений с клиентами»............................ 138 Новости ...................................................................... 140 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2013

content

ENGLISH VERSION MAIN THEME Victory costs dearly .......................................................... 12

A.KUTUZOV (PM Expert): Why do banks need project management technologies .....................................18 A. MURYCHEV (RSPP): The rush of a mega-regulator development will not help the financial sector, but only damage it ......................................................... 26 Survey of NBJ: Which factors have been and are still rendering a formative effect on the development of the banking business? .................................................. 35

S. AYRIYAN (UNISTREAM Bank): UNISTREAM MONEY Electronic Wallet is an innovative consumer service offering clients access to transfers and payments all over the world, anytime, anywhere ............ 92 S. KRYUKOV (INLINE Technologies): We see our mission in being the link between IT services and business units of the financial and credit organization ..................... 96 A. SHAMAYKO (Intervale): Intervale has traditionally been at the forefront of creating popular information and payment services .................................. 100

RATINGS OF BANK GROWTH BY NET ASSETS FROM 2012 TO 2013 .... 38 MOST PROFITABLE RUSSIAN BANKS IN 2013 .......................... 45 A. USTAEV (Viking Bank): New Russia’s first commercial bank turns 25 ......................................... 54 H. AYDINOGLU (CREDIT EUROPE BANK): We do not chase high short-term parameters, our priority objective is to ensure the stable growth of profit ................ 58 E. AKSENOV (ATB): The Asian-Pacific Bank (OJSC) is aimed at entering the TOP-50 largest lending organizations of the country ........................................... 62 L. DUDOV (Texbank): Only regional banks can work with small and medium business enterprises effectively .................................................................... 66

ACADEMY OF SECURITY V. KAREEV (Key Info Systems): KEESING Document Directory is an effective forgery detection tool ............... 104 INSURANCE The best way to sell the insurance products in the bank ....... 108 INSURANCE E. DVORNICHENKO (MetLife Alico): Cross-selling becomes a mutually beneficial and popular way of business development for banks and insurance companies ................ 111 INSURANCE D. SHAPOSHNIKOV (Ingosstrakh): Bankers like no others can count their money, therefore they prefer to have insurances as the way to protect their economic interests ........................................................ 113

V. PUKHOV (SKB-Bank): The banking Olympus of Russia is a successful platform for further growth ......................... 70 O. SKRYL (VEK Bank): Given a favorable situation in macroeconomics, we plan to grow 25–30% a year .............. 74 K. SITRO (Kedr Bank): Development priorities for us are as follows expansion of the branch network in Russia, transfer to a new level of service, development of large joint projects on cooperation with SME ..................... 78 I. GUSEV (Akcept Bank): Bank Akcept found its niche – medium-term lending for regional businesses ......................81

UPGRADE Business analytics Business Intelligence – solution for business processes evaluating ................................................................... 120 Business analytics V. NEKRASOV (Contour Components), A. ASHKINADZE (TrustConto): BI application in banks .......

123

I. STERNIN (Taatta Bank): The new quality of yakut Taatta Bank ............................... 83

CRM CRM strategy depends on specifics of particular bank .......... 126

A.SHITOV (Zlatkombank): New level of service ................... 84

Data processing centers DPC increase powers ...................................................... 130

S. BLUDOV (NPO LEADER): The strategy of non-profit organization LEADER proposes entry into new distribution channels and expansion of the product range ..................... 88 june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Security Saving on security is more trouble than it’s worth ...............134

тема номера

> с. 8 > с. 101

победа обходится недешево 2012 год оказался для российского банковского сектора не совсем безоблачным. Поэтому финансово-кредитным организациям пришлось потрудиться, чтобы отстоять свои позиции в рейтингах и, более того, чтобы продвинуться вверх по рейтинговой шкале текст

Анастасия Скогорева

Совокупная прибыль банков составила за отчетный период почти триллион рублей. Однако назвать картину, сложившуюся по итогам прошлого года, абсолютно безоблачной нельзя. Замедление темпов роста в странах ЕС, нестабильность на мировых финансовых рынках, замедление российской экономики и обостряющаяся конкуренция на внутреннем банковском рынке – все эти факторы оказывали в 2012 году и продолжают оказывать в настоящее время негативное воздействие на развитие банковского бизнеса. Поэтому, как отмечают эксперты, многое зависит от продуман-

banks and business

ности стратегий конкретных банков, от качества их систем рискменеджмента и от того, насколько финансово-кредитным организациям удается повышать доступность и качество оказываемых услуг, в том числе и с использованием передовых технологий. РОЗНИЦА КАК ДРАЙВЕР РОСТА Все опрошенные NBJ эксперты отмечают, что 2012 год стал годом потребительского кредитования. Именно это направление банковского бизнеса развивалось наиболее динамич-

но, и доля таких кредитов в совокупных кредитных портфелях банков значительно увеличилась. Этому способствовал целый ряд факторов: рост доходов населения в 2012 году, связанный с увеличением зарплат в бюджетной сфере, снижение кризисных ожиданий, повышение интереса со стороны людей к приобретению товаров длительного пользования. Достаточно динамично, по словам специалистов, развивались и другие виды розничного банковского кредитования – ипотека, автокредиты. Как ни странно, «расцвет» розницы банкиры далеко не всегда оценивают как однозначно позитивную тенден-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

Рисунок: Дмитрий Дивин

цию. Аналитики указывают на то, что рост розничного кредитования наблюдался на фоне замедления темпов роста и снижения объемов корпоративного кредитования. Ужесточение требований со стороны регулятора к резервированию под отдельные виды корпоративных кредитов сыграло свою роль. К тому же ставки по таким кредитам остаются на достаточно высоком уровне, что препятствует предприятиям привлекать кредиты в желательных или хотя бы в необходимых объемах. Тем не менее банкиры оценивают 2012 год как достаточно позитивный период и с точки зрения различных показателей банковского сектора, и с точки зрения общей экономической ситуации в стране. «В 2012 году у банков, наконец, появилась возможность работать в нормальном режиме, без каких-либо сильных колебаний, – считает вице-президент банка «Стройкредит» Павел Морозов. – Это, на мой взгляд, стало главным фактором, обеспечивающим рост сектора. Нужно отметить, что в 2012 году банковская система продемонстрировала вполне нормальный показатель по прибыли.

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Добиться таких результатов после кризиса в 2009–2010 годах не представлялось возможным. 2011 год стал переходным, а в 2012 году ситуация нормализовалась». КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА И ИТ Итак, «жить стало лучше, жить стало веселее», во всяком случае, в каких-то аспектах. Но нормализация ситуации в экономике и отсутствие сильных потрясений, как внутри страны, так и извне, не привели к выравниванию условий на банковском рынке. Эксперты отмечают, что конкурентная борьба между финансово-кредитными организациями остается очень жесткой. С каждым годом становится очевиднее – победит в ней тот, кто сможет предложить потребителям банковских услуг высококачественный сервис по разумной цене. Соответственно, возрастает роль ИТ в банковском секторе. Тот факт, что ИТ являются не добавкой, а неотъемлемой частью банковского бизнеса, уже ни у кого не вызывает сомнений. «Спрос на технологичность банковских услуг со стороны населения будет

возрастать. Развитие различных банковских web-приложений (в частности, для мобильных устройств) становится сейчас востребованным, и кредитные организации, которые смогут лучше адаптироваться под клиентские требования, получат весомое конкурентное преимущество», – полагает начальник отдела управления кредитным портфелем Банка Москвы Станислав Боженко. «Банки будут расширять возможности мобильного банкинга, заменять устаревшие технологии интернет-банка, плюс будет повышаться автоматизация внутренних процессов в рискменеджменте, системах отчетности и аналитики», – прогнозирует главный стратег по управлению активами и пассивами Казначейства Промсвязьбанка Мария Субботина. «Мы полагаем, что тенденция повышения технологической оснащенности – это веяние времени, которое с каждым годом будет только усиливать свое влияние. Учитывая значительное количество кредитных организаций в России и, соответственно, высокую конкуренцию между ними, необходимым условием сохранения и развития

banks and business

main theme

конкурентных позиций банка становится, на наш взгляд, повышение уровня оснащенности», – резюмирует руководитель направления анализа долгового рынка банка «Санкт-Петербург» Ольга Лапшина. Аналитик Альфа-Банка Марина Карапетян придерживается менее оптимистичной оценки. «В принципе тенденция к повышению уровня технологической оснащенности банков, наверное, не продолжится, потому что рынок насыщен», – констатирует она. Впрочем, по мнению специалиста, ИТ-системы попрежнему будут способствовать выдаче кредитов и помогать в других областях банковского сектора. При этом эксперты подчеркивают, что за право использовать в своей повседневной работе «продвинутые» ИТ-решения, конечно, приходится платить, причем недешево. Однако конкурентная борьба неизбежно подвигает банки к тому, чтобы отказаться от экономии средств за счет ИТ. «ОТОМРУТ» ЛИ ФИЛИАЛЫ? Развитие ИТ-составляющей банков в 2012 году было настолько бурным, что часто можно было услышать заявления, что филиалы скоро «отомрут», поскольку население по мере роста своей финансовой грамотности будет отдавать предпочтения дистанционным каналам обслуживания. Однако, как отмечают эксперты, этого не произошло. Хотя банки перестали наращивать филиальные сети в промышленных масштабах, как это было в докризисный период, их внимание к качеству работы своих филиальных сетей не снизилось. Эта тенденция, как и тенденция к укреплению ИТ-составляющей, по мнению аналитиков, сохранится на протяжении всего 2013 года. «По данным ЦБ РФ за 2012 год количество отделений банков продолжило увеличиваться и за год выросло на 1687 единиц. Самое интересное здесь заключается в структуре роста: количество дополнительных, кредитно-кас-

banks and business

совых и операционных офисов увеличивалось, в то время как число филиалов, представительств и операционных касс снижалось. Таким образом, банки по-прежнему уделяют внимание расширению филиальной сети, однако оптимизируют свои расходы и выбирают менее затратные формы их организации», – отмечает Ольга Лапшина (банк «Санкт-Петербург»). «Филиальная сеть сохранится до тех пор, пока это будет востребовано нашими клиентами. Во-первых, она важна для персонального общения с клиентом. Во-вторых, некоторые вещи по законодательству РФ (например, подписание договора) требуют физического присутствия человека (нужна его подпись на документе). По телефону предъявить паспорт пока нельзя. И в-третьих, на этом поле сражений выиграют те кредитные организации, которые находят «микс» – компромисс между обслуживанием в классической сети и дистанционным, – утверждает заместитель председателя правления ОТП Банка Булад Субанов и добавляет: – На рынке уже не осталось банков, которые обслуживают только через сеть, и не будет в ближайшем будущем таких, которые обслуживали бы исключительно дистанционно. В качестве примера хочу привести опыт компании Apple, абсолютно технологически продвинутой и, наверняка, способной «уйти» лишь в дистанционное обслуживание клиентов. При этом Apple имеет в каждом крупном городе свой центр продаж, где клиенты могут протестировать оборудование и после этого принять решение о его покупке. Хотя данный пример не из финансовой сферы, он наглядно демонстрирует необходимость личного контакта с клиентом. Думаю, то же самое будет и с банковскими сетями, которые вряд ли исчезнут в ближайшем будущем». Точку зрения Булада Субанова разделяет Роман Морозов (банк «Стройкредит»). «Дистанционное банковское обслуживание будет набирать обороты. Однако не все вопросы можно решить

дистанционно, да и не все клиенты к этому готовы. Наличие широкой филиальной сети – значительное преимущество для банка. Вместе с тем кредитные организации больше внимания будут уделять оценке эффективности каждой точки», – уверен эксперт. Согласен с коллегами и директор стратегического и организационного департамента Абсолют Банка Равиль Нигматов. «Значение филиальной сети, безусловно, сохраняется. Увеличение количества филиалов в 2012 году наблюдалось в Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Ингушетия, Алтай, Чеченской Республике, Вологодской, Ивановской и Мурманской областях. В остальных регионах было некоторое снижение числа филиалов либо их количество оставалось неизменным. В случае наращивания сети в приоритете обычно регионы с высокими темпами экономического развития», – поясняет специалист. Филиалы, по мнению экспертов, сохранят свою важность и востребованность и в силу других причин. Станислав Боженко (Банк Москвы) утверждает, что можно реализовывать достаточно успешные проекты предоставления розничных услуг через дистанционные каналы. Но с корпоративными клиентами дело обстоит сложнее: такой подход не всегда является жизнеспособным. Корпоративным клиентам часто необходимо личное общение со специалистами банка, поскольку речь здесь идет об иных суммах, да и вопросы оценки рисков, качества обеспечения, рассмотрения бизнес-планов являются куда более комплексными. На фоне общего вывода – филиалам быть – мнение Марины Карапетян (Альфа-Банк) звучит несколько резонансно. По ее наблюдениям, филиальная сеть сейчас отходит для банков на второй план. «Процесс замещения филиальной сети дистанционным обслуживанием пусть медленно, постепенно, но все же идет», – резюмирует специалист. Однако пока он идет, филиалы будут выполнять свою роль.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

реклама А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й КО М М Е Р Ч ЕС К И Й БА Н К

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

main theme

> p. 12 > p. 101

Victory Costs Dearly 2012 was non cloudless for Russian banking sector. Therefore ﬁnancial and credit organizations had to work hard in order to save their positions in ratings and, what is more, to gain upper positions of the rating scale text by

Anastasia Skogoreva

The comprehensive income of banks was nearly one trillion rubles for the reporting period. However, one cannot call the picture of the previous year’s results absolutely cloudless. Such factors as growth retardation in EU countries, instability in the world financial markets, deceleration of growth of the Russian economy and an increasingly competitive climate in the domestic banking market, generated in 2012 and continue generating a negative impact on the development of banking business. Therefore

banks and business

as experts note, a lot of things depend on rationalism of strategies of banks, on quality of their risk management systems and on the ability of financial and credit organizations to increase availability and quality of rendered services, including using advanced technologies. RETAIL BUSINESS AS A DRIVER OF GROWTH All experts interviewed by NBJ noted that 2012 had become a year of consumer

crediting. This direction of banking business was developing the most dynamically, and the share of such credits in total loan portfolios of banks increased considerably. This was promoted by a number of factors: growth of the population’s income in 2012, connected with the increase of salaries in state-ﬁnanced organizations, decrease of crisis expectations, increase of people’s interest in acquisition of long-use goods. According to specialists, other types of retail bank crediting, such as mortgages, car loans were also developing rather dynamically.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

Picture: Dmitriy Divin

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

in 2012, – Pavel Morozov, vice-president of the Stroycredit Bank, thinks. COMPETITIVE STRUGGLE AND IT So, life became better, life became more cheerful , at least in some aspects. But normalization of economic situation and lack of strong shocks, both within the country, and from the outside, did not help to uniform conditions in the banking market. Experts note that the competitive struggle between the financial and credit organizations remains very tough. Every year it becomes more obvious that this struggle will be won by the one who will be able to offer its customers a high-quality service at a reasonable price. Consequently, the role of IT in banking sector increases. The fact that IT is not an addition, but an integral part of banking business, does not raise doubts any more. Demand for technological effectiveness of banking services from the population will increase. Development of various bank web-applications (in particular, for mobile devices) becomes demanded now, and those credit orga-

nizations which will be able to adapt to clients’ requirements better, will get a powerful competitive advantage, – Stanislav Bozhenko, head of department of credit portfolio management of the Bank of Moscow, thinks.

Strange enough it may seem, but bankers seldom consider the retail blossoming a positive tendency. Analysts specify that the retail crediting growth was observed amid growth retardation and reduction of corporate crediting. Toughening of requirements to reservation for separate types of corporate credits played its role. Moreover rates on such credits remain at a rather high level, which prevents entities from attracting of desirable or at least necessary credit volumes. Nevertheless all bankers consider 2012 rather a positive period both from the point of view of various indicators of banking sector, and from the point of view of the general economic situation in the country. Banks finally obtained an opportunity to work in a normal mode, without any strong fluctuations in 2012. In my opinion, it has become the main factor of sector growth. It should be noted that the bank system showed quite normal profit ratios in 2012. It did not seem possible to achieve such results after the crisis of 2009–2010. 2011 became a transitional year, and the situation was normalized

banks and business

main theme

All banks will expand possibilities of mobile banking, replace outdated technologies of Internet bank; automation of internal processes in risk management, reporting systems and analytics will increase as well, – Maria Subbotina, main strategist on asset and liability management of the Promsvyazbank Treasury, predicts. We suppose that the tendency of technological equipment improvement is a time effect which will strengthen every year. We think that the necessary condition for preserving and developing of competitive positions of a bank is increase of equipment level, taking into account a significant amount of the credit organizations in Russia and the high level of competition between them respectively, – Olga Lapshina, debt market analysis manager of the Bank Saint Petersburg, summarizes. Marina Karapetyan, analyst of Alfa Bank, holds to less optimistic estimate. Basically, the tendency for increase of a level of technological equipment probably will not take place in future because the market is saturated, – she states. However, according to the specialist, IT systems will promote credits granting and help in other areas of banking sector as before. Thus experts emphasize that, of course, it is necessary to pay for the right to use advanced IT solutions in the daily work, and the price is rather expensive. However competitive struggle forces banks to refuse cost saving in favor of IT. WILL THE BRANCHES DIE ? Development of IT element of banks was so rapid in 2012 that one could often hear statements about “dying” of branches due to use of remote service channels by people because of their ﬁnancial awareness growth. However, experts note that it didn’t occur. Even though banks do not increase their branch networks greatly as they did during the pre-crisis period, their attention to quality of work of their branch networks remains the same.

banks and business

According to analysts this tendency, as well as the IT strengthening tendency will continue in 2013. According to the Central Bank of the Russian Federation the number of banks branches continued to increase in 2012 and grew by 1687 units during the year. The most interesting thing here is in the growth structure: the number of additional, lending and cash servicing and operational offices increased while the number of branches, representative offices and operational cash desks decreased. Thus, banks still pay attention to expansion of their branch network, however they minimize costs and choose cheaper forms of the organization, – Olga Lapshina (Bank Saint Petersburg) notes. The branch network will remain till it is demanded by our clients. First, it is important for face-to-face contact with a client. Secondly, some things (for example, signing of a contract) require physical presence of a person (the signature must be on the document) according to the legislation of the Russian Federation. It is impossible to show your passport by phone so far. Thirdly, those credit organizations which find a mix – a compromise between classical and remote service will win on this battlefield,” – Bulad Subanov, vice-chairman of the board of OTP Bank said, and then added, “There are no banks which provide only network service in the market already, and in the near future there will no banks providing only remote service. I would like to mention the experience of the Apple company which is perfectly technologically advanced and, for sure, capable to move to the remote customer service only. Furthermore in every large city Apple has its sales center where its clients can test equipment and decide upon whether to buy it or not. Though this example is not from the financial sphere, it visualizes the necessity of face-to-face contact with a client. I think the same will happen with banking networks which will hardly disappear in the near future.

Roman Morozov (Stroycredit Bank) agrees with Bulad Subanov. Remote banking service will grow. However not all issues can be resolved remotely and not all clients are ready to it. A wide branch network is a significant advantage for every bank. At the same time credit organizations will pay more attention to an estimation efficiency of every point, – the expert is sure. Ravil Nigmatov, director of the strategic and organizational department of Absolut Bank agrees with his colleagues. A branch network is certainly important. Increase in number of branches was observed in St. Petersburg, the Republics of Dagestan, Ingushetia, Altai, the Chechen Republic, the Vologda, Ivanovo and Murmansk regions in 2012. There was some decrease in number of branches or their quantity did not change in other regions. Regions with high rates of economic development usually have higher priority in case of network building-up, – the specialist explained. According to experts, branches will be important and demanded owing to other reasons as well. Stanislav Bozhenko (Bank of Moscow) states that it is possible to implement rather successful projects of retail services via remote channels. But the matter is not that simple with corporate clients: this approach is not always viable. Corporate clients often need face-to-face contact with the bank specialists, because they deal with other amounts and questions of risks assessment, collateral quality, considerations of business plans are much more complex. Marina Karapetyan’s (Alfa Bank) opinion sounds a little resonant against the general conclusion (the branches will exist). According to her observations, a branch network took second billing for banks now. A process of a branch network replacement by remote services is going on, though slowly, – the specialist summarizes. However while it goes on, branches will perform their function.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

зачем банкам технологии управления проектами их отсутствие может привести к увеличению бюджета и сроков реализации, а в худшем случае даже к провалу проекта текст

Александр Кутузов, генеральный директор компании PM Expert

Термин «управление проектами» с каждым годом все больше входит в моду, при этом зачастую в него вкладывается абсолютно разный смысл. Между тем если говорить о профессиональном управлении проектами, то речь должна идти прежде всего о технологиях реализации проектов. Сюда входят вопросы управления сроками, деньгами, рисками, подрядчиками, поставками, границами, а также человеческими ресурсами и коммуникациями проекта. Квалифицированное управление проектом требует от менеджера глубоких профессиональных знаний и опыта. Во многих развитых странах руководитель проектами – это профессия, и проект не может быть начат, если его не возглавит сертифицированный специалист с соответствующим опытом. К сожалению, в России подобный под-

banks and business

ход применяется далеко не всегда. Зачастую «у руля» становятся менеджеры, обладающие лишь поверхностными знаниями инструментов и методов и не имеющие опыта реализации проектов, что ведет к срыву сроков, превышению бюджета, а иногда сводит на нет вероятность успешного завершения проекта в целом. Однако положительные тенденции развития проектного управления в России все-таки присутствуют. Большим шагом вперед стало вступление в силу 1 сентября 2012 года российских ГОСТов по управлению проектами, программами и портфелями. Все чаще вопросы эффективности ведения проектов поднимаются со стороны представителей государственного сектора, причем занимающих самые высокие должности. Сложившиеся тенденции вселяют надежду на то, что количество упущенных возможностей и потерянных денег, в том числе при реализации государственных программ, в российской практике значительно сократится. Согласно статистике применение стандартных проектных технологий в больших проектах при их стоимости от 2% до 10% объема бюджета дает экономический эффект в 15–20%. Коммерческие компании пришли к пониманию эффективности проектного подхода гораздо раньше государственных структур. Организации банковского сектора в большинстве своем активно используют технологии и инструменты управления проектами. Практически во всех крупных банках внедрены корпоративные стандарты, функционируют проектные офисы. Прежде всего, это обусловлено высоким уровнем конку-

ренции в банковском секторе. Внедрение технологий управления проектами, успешная реализация проектов в сжатые сроки и с оптимальными бюджетами являются составляющими элементами победы в конкурентной борьбе. Тем не менее многие финансовые учреждения ограничивают применение проектного подхода исключительно внутренними проектами: разработка новых банковских продуктов, внедрение информационных систем, расширение сети филиалов и т.д. Между тем чем крупнее проект, чем больше в него вложено средств, тем более тяжелыми будут последствия неудач в реализации. В большинстве случаев, принимая решение о предоставлении заемщику кредита для инвестиций в крупный проект, банковские организации ориентируются прежде всего на финансовую обоснованность проекта, сроки его окупаемости и т.д., оставляя без должного внимания стадию непосредственной реализации проекта. Однако именно эта фаза часто становится камнем преткновения во многих больших и перспективных проектах. Отсутствие профессионального руководителя, слаженной команды, эффективной системы проектного управления приводит к тому, что перспективные бизнес-планы оказываются неосуществленными: увеличиваются сроки и бюджеты проекта, результаты остаются далекими от ожиданий, а часть из них просто терпит фиаско. Чтобы избежать подобных последствий, банку необходимо еще на этапе рассмотрения проектного предложения понимать, способен ли заемщик эффективно управлять реализацией бизнесплана. На Западе уже достаточно рас-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

7_Vkleyka_PM.indd 1

6/9/13 7:24

7_Vkleyka_PM.indd 2

6/9/13 7:24

main theme

PM Expert более 10 лет оказывает профессиональные услуги управления проектами. Клиентами компании в области консалтинга и аутсорсинга являются крупнейшие представители различных отраслей российского бизнеса. В их числе ФСК ЕЭС, «Евраз Груп», «Тойота Мотор», Marussia Motors, ТНК-BP, ВТБ24, «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс», «Нестле Россия», РОСНО, «Ренессанс Life» и др. Под управлением специалистов PM Expert реализовано более ста проектов с общим бюджетом свыше 25 млрд рублей. пространена практика, когда компании, подающие заявки на кредитование инвестиционных проектов, сертифицируют уровень зрелости собственного проектного управления. Это служит для финансового учреждения гарантией того, что компания-заемщик обладает необходимыми компетенциями для реализации проекта, что существенно снижает риски банка при кредитовании инвестиционных проектов. Банковские организации редко могут самостоятельно оценить систему управления проектами потенциального заемщика, поскольку это требует специальных компетенций. Решить такую задачу позволит привлечение профессиональной компании, которая даст экспертное заключение о зрелости и качестве проектного управления у заемщика. В крупных банках уже распространено обращение к независи-

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

мым специализированным организациям для проведения экспертизы инвестиционной заявки, но в данный момент экспертиза ограничивается аудитом финансовых аспектов и технических деталей бизнес-планов, не распространяясь на оценку способности заемщика успешно реализовать проект. Между тем проведение подобной экспертизы позволит финансовому учреждению получить дополнительные гарантии того, что проект будет реализован профессионально, с применением передовых технологий и методов управления проектами. Профессиональные услуги проектного управления могут потребоваться банковской организации не только на этапе принятия решения об участии в инвестиционном проекте. Нередко успешно стартовавший крупный проект спустя некоторое время заходит в тупик. Исполнители сдвигают сроки, бюджет

начинает «раздуваться». Информация о подобных проектах регулярно появляется в СМИ. Причинами таких отклонений чаще всего являются ошибки, допущенные при планировании, управлении рисками, сроками, поставками и т.д. Когда проект попадает в кризис, необходимо вносить корректировки в принципы его управления. Определить проблемные места, требующие особого внимания, позволяет опять же экспертная оценка профессиональной компании. Наряду с выявлением сильных и слабых сторон в управлении проектом и предложением конкретных рекомендаций по повышению эффективности процессов управления, в результате аудита критичного проекта инвестор может получить объективную информацию для принятия взвешенного решения о продолжении вложений в проект. Технологии проектного управления постоянно развиваются. Например, в последних версиях практически всех международных стандартов большое внимание уделяется вопросу управления заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) проекта. Они есть в любом проекте, причем, даже не участвуя активно, они могут оказать сильное влияние на ход его реализации – как помочь, так и навредить ему, исходя из собственных интересов. В банковской сфере подобные столкновения интересов участников проекта особенно актуальны при осуществлении проектов M&A. Никакие технические сложности интеграции информационных и финансовых систем не нанесут столько вреда успеху проекта, как нерешенные противоречия между заинтересованными сторонами. Именно поэтому в проектах M&A управление стейкхолдерами должно осуществляться на высоком профессиональном уровне. Таким образом, применение технологий проектного управления позволяет банковским организациям успешно вести внутренние проекты и проекты развития, а также значительно снижать риски при кредитовании масштабных инвестиционных бизнес-планов.

banks and business

main theme

Why Do Banks Need Project Management Technologies Their absence may result in an increase in the budget and the implementation time, and in the worst case even in project failure text by

Alexander Kutuzov, CEO of PM Expert

The term project management is becoming more and more fashionable from year to year, while often totally different meanings are imported in it. Meanwhile, when it comes to the professional project management, the focus should be primarily on the project implementation technologies. These include the issues of management of time, money, risk, contractors, supplies, borders, as well as human resources and project communications. Competent project management demands deep professional knowledge and experience from the project manager. In many developed countries, project manager is a profession, and a project cannot be launched unless it is managed by a certiﬁed professional with relevant experience. Unfortunately, such approach is by no means always applied in Russia. The “driver’s seat” is often occupied by managers having only superﬁcial knowledge of the tools and methods, and having no project implemen-

banks and business

tation experience, which leads to missed deadlines, budget overruns, and sometimes wipes out the probability of successful completion of the project as a whole. However, there still are positive trends in project management development in Russia. A major step forward was the Russian state standards (GOSTs) for project, program and portfolio management which came into force on September 1, 2012. The questions of project management efficiency are being increasingly raised by the representatives of the public sector, those holding the highest offices. These trends bring hope that the number of missed opportunities and the amount of lost money, including in the implementation of government programs, in the Russian practice will be reduced greatly. According to the statistics, the application of standard project techniques in large projects, with their cost being 2% to 10% of the budget, gives an economic effect of 15–20%. Commercial companies came to realize the effectiveness of the project approach much earlier than the state institutions. The majority of banking sector organizations actively use project management technologies and tools. Almost all major banks implemented corporate standards and have project offices. First of all, this is due to the high level of competition in the banking sector. Implementation of project management technologies, successful implementation of projects with tight deadlines and competitive budgets are the constituent elements of victory in the competition. Nevertheless, many financial institutions reduce the application of the project approach to internal projects only: development of new banking products, implementation of information systems, expansion of branch network, etc. Meanwhile, the larger

the project, the more funds involved, the more severe will be the consequences of failure to implement. In most cases, when deciding on whether or not to grant the borrower a loan to invest in a large project, banking organizations are guided primarily by the project’s financial viability, payback period, etc., leaving the project’s implementation stage overlooked. However, this phase often becomes a stumbling block in many large and promising projects. The lack of professional manager, well-organized team, and efficient project management system leads to long-term business plans being unfulfilled: the project’s timeframe and budget increase, the results remain far from expectations, and some of them just end up in a fiasco. To avoid such consequences, back at the project proposal consideration stage, the bank needs to understand whether the borrower is able to effectively manage the execution of the business plan. In the West, it is already quite customary for the companies applying for financing of investment projects to have the level of their project management maturity certified. This serves as a guarantee to the financial institution that the borrowing company has the necessary expertise for the implementation of the project, which significantly reduces the risks of the bank when financing investment projects. Banking organizations are rarely able to independently assess the project management system of the potential borrower, as it requires special expertise. Such a problem can be addressed by engaging a professional company, which will issue an expert opinion on the maturity and quality of the borrower’s project management. It is already common for major banks to contract inde-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

PM Expert has been providing professional project management services for over 10 years. The company’s clients in the areas of consulting and outsourcing are the major representatives of various sectors of the Russian business. Among them: FGC UES (Federal Grid Company of Unified Energy System), Evraz Group, Toyota Motor, Marussia Motors, TNK-BP, VTB24, SITRONICS Telecom Solutions, Nestle Russia, ROSNO, Renaissance Life, etc. More than a hundred projects with a total budget of over RUB 25 billion have been implemented under the direction of PM Expert’s professionals.

accent

pendent specialized organizations for the examination of investment application, but at the moment such examination is limited to the audit of the ﬁnancial aspects and technical details of the business plan, without extending to the assessment of the borrower’s ability to successfully implement the project. Meanwhile, such examination might enable the ﬁnancial institution to secure additional guarantees that the project will be implemented professionally, using advanced technologies and project management techniques. Professional project management services may be required by a banking organization not only at the stage of deciding on the participation in the investment project. Often a major successfully launched project would come to a standstill after

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

some time. The contractors shift the schedule, the budget begins to “bloat”. Information on such projects appears regularly in the media. Most often the reasons for such deviations are errors in the planning, risk management, deadlines, supplies, etc. When a project falls into crisis, the principles of its management need to be altered. Again, the bottlenecks requiring special attention can be identified through expert assessment by a professional company. Along with the identification of strengths and weaknesses in the project management, and the specific recommendations as to the improvement of the management process efficiency, an audit of the critical project enables the investor to obtain objective information to make an in-

formed decision on further investments in the project. Project management technologies are constantly evolving. For example, in the latter versions of almost all international standards special attention is paid to the management of the interested parties (stakeholders) of the project. There are such parties in any project, and even without participating actively, they can have a strong impact on the course of its implementation by both facilitating as well as doing harm to it, based on their own interests. In banking, such conflicts of interest between the project participants are particularly relevant in the implementation of M&A projects. No technical implications associated with the information and financial systems’ integration will do so much harm to the project’s success as the unresolved contradictions between the interested parties. That is why stakeholder management should be performed in a highly professional manner in M&A projects. Thus, the use of project management technologies allows banking organizations to successfully implement internal and development projects, as well as significantly reduce the risks associated with the financing of large-scale investment business plans.

banks and business

main theme

выбор пути развития А. МУРЫЧЕВ: «Спешка в создании мегарегулятора не поможет финансовому сектору, а навредит ему» беседовала Анастасия Скогорева Может быть, это начало второй волны кризиса? А. МУРЫЧЕВ: На сегодняшний день ситуация на глобальных рынках очень тревожная, и, к сожалению, несмотря на различные оптимистичные прогнозы, тенденции к ее стабилизации не прослеживаются. 2012 год был сравнительно успешным, поскольку финансовые власти европейских стран предприняли ряд мер, направленных на смягчение денежной политики, на бюджетную консолидацию. Это позволило Европе, США и Японии избежать опасности дальнейшего спиралеобразного падения экономики и восстановило положительные темпы роста глобального ВВП, правда, небольшие и в основном за счет экономики Китая – порядка 3,2%. 2013 год, на мой взгляд, будет менее успешным для мировой экономики. Ожидать, что темпы роста сохранятся на том же уровне, что и в 2012 году, к сожалению, не приходится. NBJ: Видимо, потому что у глобальной экономики больше нет локомотива, который тащил бы ее за собой?

Слияние Банка России и ФСФР может оказать на финансовую систему не такой положительный эффект, как о том говорится. В то же время идея передать Центральному банку полномочия в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг разумна, сказал в интервью NBJ первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр МУРЫЧЕВ.

banks and business

«2013 ГОД, ПО ПРОГНОЗАМ МВФ, БУДЕТ МЕНЕЕ УСПЕШНЫМ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» NBJ: Александр Васильевич, первый вопрос, который хотелось бы вам задать, – какой этап, с вашей точки зрения, переживает сейчас мировая экономика? Уместно ли говорить о нынешней ситуации как о кризисе? Или это посткризисный период?

А. МУРЫЧЕВ: На эту роль сегодня может претендовать, пожалуй, только Китай. Экономика США чувствует себя неплохо, но ключевую ее проблему финансовые власти не способны решить – госдолг страны остается огромным, он превысил все дозволенные границы, в том числе и тот потолок, который утвердил конгресс США. Конечно, есть и положительный момент: американский банковский сектор очень сильно докапитализируется за счет бюджетных средств, фондирования со стороны

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

Федеральной резервной системы. Это позволяет наращивать совокупный кредитный портфель, оживлять экономику страны за счет кредитования. NBJ: У Европы в этом вопросе явно другой путь. Здесь бюджетные вливания в банковский сектор не в чести. А. МУРЫЧЕВ: Да, США и Европа в данном вопросе действительно идут разными путями. А Россия на сегодняшний день находится на распутье: она выбирает, какой из вариантов развития предпочтительнее – стимулирование экономики за счет масштабных государственных вливаний или введение режима жесткой экономии, предусматривающего сокращение бюджетных расходов, в том числе и на социальную сферу. NBJ: Здесь логично задаться вопросом: Европа не идет по американскому пути, потому что не хочет или потому что не может по нему идти? А. МУРЫЧЕВ: Я думаю, она действует осознанно и европейские финансовые власти действительно считают выбранный ими путь правильным и эффективным. Но пока приходится констатировать, что решить имеющиеся проблемы только с помощью сокращения бюджетных расходов Европе не удается. Более того, из-за резкого сокращения бюджетных расходов в европейских странах возникают новые проблемы – уже социального характера. Например, ни для кого не секрет, что резко увеличивается доля безработных – в Европе в целом этот показатель по итогам 2012 года уже достиг 11,7%. В странах Южной Европы цифры просто ужасают: в Испании и Греции безработица среди молодежи от 17 до 25 лет достигла 50%. Понятно, что это влечет за собой радикализацию общества. Стоит ли удивляться тому, что в ряде европейских государств начинают доминировать «левые» настроения. Подводя итог всему вышесказанному, хочу отметить, что Европа

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

зашла, на мой взгляд, в некий исторический тупик. Фактически на сегодняшний день у нее остался только один локомотив – Германия. Но остается неясным, как долго Германия будет выполнять эту роль. NBJ: По вашему мнению, эскалация всех перечисленных вами проблем – экономических, бюджетных и социальных – может привести в определенной временной перспективе к распаду Европейского союза? А. МУРЫЧЕВ: Сложно сказать. Если совсем недавно на этот вопрос последовал бы отрицательный ответ, то история с Кипром очень многое изменила. Ведь фактически в данном случае европейские власти пошли рейдерским путем, отняв для решения долговых проблем страны частную собственность. Надо понимать, что эти действия носят явно краткосрочный характер. В долгосрочной перспективе от «стрижки депозитов» пострадает и Кипр, и Европейский союз. Кипр, потому что он оказался в инвестиционной изоляции, а Европейский союз, потому что вся эта история сильно подорвала его авторитет и в глазах инвесторов, и в глазах других государств, входящих в ЕС. Что будет дальше – увидим. На сегодняшний день можно сказать, что Кипр – далеко не единственная страна Евросоюза, пострадавшая из-за нерешенных долговых проблем. Бюджетный дефицит продолжает нарастать в Испании, сейчас он превышает 10,2%, а госдолг страны приблизился к 96% ВВП. Тяжелые перспективы по обслуживанию долга у Италии, на которую пока обращают меньше внимания, чем на Грецию, Испанию или Кипр. А ее госдолг по отношению к ВВП достиг уже двух триллионов евро! Это непосильная ноша для страны не только с точки зрения погашения долга, но и с точки зрения его процентного обслуживания. NBJ: Теперь, после «кипрской истории», есть основания полагать, что

долговые проблемы Испании, Италии или какой-либо другой страны Евросоюза могут решиться по кипрскому сценарию? «Остриги» депозиты и спи спокойно? А. МУРЫЧЕВ: Теоретически это возможно, а практически… Думаю, европейские власти не рискнут распространять кипрский прецедент на эти страны. При всем этом Кипр – небольшое государство. Да, у него был значительный финансовый сектор, если сравнивать его объем с объемом экономики страны. Но по меркам других стран в этом нет ничего особенного. Пострадавших на Кипре в результате «стрижки депозитов» оказалось немного, к тому же – нет смысла скрывать – в основном «остригли» так называемые русские депозиты. В Испании, Италии или любой другой стране Евросоюза применение такого механизма отъема частной собственности может привести к плачевным результатам, в том числе и социальным, и политическим. Если это произойдет, то распад Евросоюза может стать вполне реалистичным сценарием. «В РОССИИ НЕТ НИ ОПЫТА, НИ ПРАКТИКИ КООРДИНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ ВЛАСТЕЙ» NBJ: На фоне того, что вы рассказали, американский путь преодоления последствий кризиса представляется более приемлемым. А. МУРЫЧЕВ: Во всяком случае, более эффективным. Как я уже говорил, в США осуществляются огромные вливания государственных средств в банковский сектор, что позволяет кредитным организациям держаться на плаву. Заметьте, американские финансовые власти не подталкивают участников национального банковского рынка к переходу на Базель III, в отличие от европейских финансовых властей. Мне недавно довелось беседовать с представителем Федеральной резервной системы. Он, отвечая на мой вопрос про

banks and business

main theme

Базель III, объяснил: в США принято решение не торопиться с внедрением этого стандарта, тема перехода на него взята под контроль конгресса США. Общее мнение и американских законодателей, и руководителей надзорных и регулирующих органов США таково: пока не будет обеспечен долгосрочный устойчивый рост экономики, пока финансовая система не достигнет стабильности, перехода на Базель III не будет. Как видите, это политическое решение. NBJ: А Россия в данном случае идет по пути Европы. А. МУРЫЧЕВ: К сожалению, да. Перенимаем мы европейскую модель и в других вопросах. Например, вам хорошо известно, что сейчас идет дискуссия о том, следует ли возлагать на Центральный банк ответственность за темпы экономического роста. В ряде европейских стран такое практикуется, но значит ли это, что у нас непременно нужно сделать то же самое? Лично я не сторонник такого решения. Во-первых, потому что ЦБ и так есть чем заняться, например, расширением инструментов рефинансирования банков, удлинением сроков этого рефинансирования и, конечно, совершенствованием надзора за деятельностью участников рынка. Во-вторых, потому что ответственность за обеспечение и темпы экономического роста, по моему убеждению, должно нести правительство. Если эта обязанность перекладывается на ЦБ, значит Банк России фактически назначается крайним в случае неуспеха. А правительство, выходит, будет ни при чем? NBJ: Вы не согласны возложить ответственность на ЦБ за экономический рост. Как насчет другого предложения – превратить ЦБ в мегарегулятор финансового рынка? Ведь это тоже достаточно спорная идея. А. МУРЫЧЕВ: Идея, может, и спорная, только спорить тут уже не о чем, поскольку решение принято. Я считаю,

banks and business

что мегарегулирование нужно включать, но это не значит, что речь должна идти о немедленном строительстве мегарегулятора. Надо понимать, что у России нет ни опыта, ни практики координирования действий финансовых властей. Лет десять назад я предлагал создать координирующий совет по регулированию финансового рынка и надзору за ним, выработать единые оценки, систему мониторинга и т.д. Тогда меня не услышали, сейчас же появилась идея создавать мегарегулятор, причем очень быстро, игнорируя те противоречия, которые есть в законодательстве, то отсутствие опыта координации совместных действий, о котором я уже говорил. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и традиции, которые индивидуальны для каждого органа регулирования. Есть у нас ФСФР, есть Центральный банк. Пересадят сотрудников ФСФР на площадку ЦБ, дадут им зарплату, как у их коллег в ЦБ. Что изменится, кроме места их работы и размера их зарплат? Боюсь, что спешка в создании мегарегулятора не поможет финансовому сектору, а навредит ему. NBJ: В ФСФР к тому, что служба станет управлением в ЦБ, уже привыкли. Но на днях появилась информация, что ЦБ могут быть делегированы и функции защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг. Считаете ли вы правильным это предложение, не породит ли оно конфликт интересов? А. МУРЫЧЕВ: Я согласен с этим предложением и не вижу оснований для возникновения конфликта. Опасения по поводу того, что ЦБ будет защищать не столько интересы клиентов, сколько интересы банков, на мой взгляд, несостоятельны. ЦБ достаточно жестко регулирует деятельность участников рынка, он привык к тому, что наказывает провинившиеся кредитные организации. С другой стороны, Банк России, конечно, лучше разбирается в финансовых спорах, чем Роспотребнадзор. Поэтому я не вижу ничего трагичного в том, что функции защиты

прав и интересов потребителей финансовых услуг будут делегированы ЦБ, тем более что существует мировая практика, в рамках которой центральные банки в различных странах именно этим и занимаются. «НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЛИСЬ В ОТРАСЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ДОБЫЧЕЙ ИЛИ ОБРАБОТКОЙ НЕФТИ» NBJ: Раз уж мы перешли к обсуждению вопроса о возможных будущих полномочиях и функциях ЦБ, давайте поговорим об экономических перспективах России. На первый взгляд, наша страна пока более или менее спокойно справляется с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках. Тем не менее факт, который признают все эксперты, – темпы роста ВВП у нас замедляются. Это реакция нашей экономики на мировой кризис или влияние ее собственных проблем? А. МУРЫЧЕВ: Свой ответ на ваш вопрос я хочу начать с констатации следующего факта: в мире российская экономика воспринимается пока как достаточно стабильная. В 2011 году темпы ее роста составляли 4,3%, в 2012 году – 3,4%. При этом есть индикаторы, которые поддерживают уверенность экспертов в стабильности нашей экономики. В России один из самых низких показателей безработицы в мире – всего 5,5%, тогда как цифры по Европе я уже приводил, и вы могли убедиться, что они по крайней мере вдвое превышают наш показатель. В России вполне регулируемая инфляция – 6,6% в 2012 году, резервы почти достигли докризисного уровня и составляют порядка 533 млрд долларов (на 01.05.2013). Это, безусловно, плюсы, как и наличие стабильной политической ситуации в стране. С другой стороны, последние два квартала наблюдается рецессия – снижение темпов роста ВВП, объемов производства в базовых отраслях экономики. Если же говорить о последнем квартале – с января по март

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

2013 года, – то здесь соответствующий показатель составляет всего 1,6%. Это минимальное значение за всю историю существования рыночной экономики в России, конечно, за исключением конца 1990-х годов и периода 2008– 2009 годов. Эти факты нельзя игнорировать. Очевидно, что проблемы в экономике нарастают, поэтому нет ничего удивительного в том, что эксперты активнее их обсуждают, а также пути и механизмы их преодоления. Почему так происходит? Конечно, определенную роль играет неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Спрос на сырьевые ресурсы снижается, мы наблюдаем падение мировых цен на нефть. Если в феврале текущего года цена за баррель марки Brent была на уровне 118 долларов, то сейчас она колеблется в коридоре от 100 до 105 долларов. Наша экономика, точнее ее благополучие, напрямую зависит от объемов экспорта сырьевых ресурсов и от мировых цен на них. К сожалению, в данном вопросе за прошедшие годы ничего не изменилось. Поэтому если тенденция к снижению цен на нефть сохранится, то проблемы российской экономики будут ощущаться острее. NBJ: После этого обычно говорят о необходимости структурных преобразований в экономике. А. МУРЫЧЕВ: Правильно говорят. На мой взгляд, необходимо создавать мотивированный ненефтяной рынок с помощью механизмов дотирования, льготного налогового режима и др. Нужно сделать так, чтобы деньги перераспределялись в отрасли, не связанные с добычей или обработкой нефти. Определенные шаги в этом направлении делаются: сейчас правительство вносит в Госдуму законопроект о развитии Дальнего Востока. В рамках этого законопроекта предлагается до 2019 года обнулить налог на прибыль для инвесторов, вкладывающих средства в формирование экономики Даль-

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Россия на сегодняшний день находится на распутье: она выбирает, какой из вариантов развития предпочтительнее – стимулирование экономики за счет масштабных государственных вливаний или введение режима жесткой экономии, предусматривающего сокращение бюджетных расходов, в том числе и на социальную сферу него Востока, а с 2019 по 2024 год установить этот налог на уровне 10%. Это неплохая инициатива, но ведь Россия состоит не только из Дальнего Востока. Большая ошибка – думать, что в остальных регионах все проблемы решены и дела обстоят прекрасно. NBJ: Эксперты утверждают, что наша экономика страдает от недостатка кредитных ресурсов, и, пожалуй, с этим можно согласиться, если посмотреть на динамику темпов роста объемов корпоративного кредитования в последние годы. А. МУРЫЧЕВ: Тут можно вернуться к Базелю III и к стремлению наших финансовых властей внедрить этот стандарт по принципу «чем раньше, тем лучше». Надо понимать, что переход банков на Базель III неизбежно повлечет за собой сокращение кредитования, потому что повысятся требования к капиталу, формированию буферов, нормативам достаточности, резервированию и т.д. Хочется задать вопрос: логично ли это в ситуации, когда у нас и так, как вы справедливо заметили, налицо падение темпов роста корпоративного кредитования? По итогам 2012 года эти темпы упали в два раза по сравнению с аналогичным показателем в 2011 году.

NBJ: Есть мнение, что виной тому слишком высокие процентные ставки по корпоративным кредитам. А. МУРЫЧЕВ: На мой взгляд, это не главная причина. В качестве определяющего фактора я назвал бы вялое развитие промышленного производства, а с учетом результатов последнего квартала – падение промышленного производства. Добавьте к этому сокращение числа «хороших» корпоративных заемщиков и уже после этого растущую стоимость заимствований. Парадоксально в последнем факторе то, что снижение ставки рефинансирования ЦБ не приводит к снижению ставок по кредитам, как бы ни было уверено в обратном наше правительство. По классической экономической теории так должно происходить, но у нас это происходит не так. Ставка рефинансирования в России на уровне 8,25%, а ставки по корпоративным кредитам на уровне 15–18%! Конечно, очень хорошо, что есть программы поддержки малого и среднего бизнеса, есть институты развития, например МСП Банк. Но давайте скажем честно: ресурсов МСП недостаточно для того, чтобы насытить спрос на кредитные ресурсы со стороны малых и средних компаний. Задача государства – докапитализировать институты

banks and business

main theme

развития, укреплять фондирование МСБ, вычленять малые предприятия, которые необходимо поддерживать, разрабатывать механизмы дотирования процентных ставок по кредитам. Если мы хотим создать диверсифицированную экономику, то у нас нет иного пути, кроме поддержки малого предпринимательства. NBJ: Представители банков, обсуждая вопрос о ставках по корпоративным кредитам, говорят следующее: да, они высокие, но на их динамику не в лучшую сторону влияет ужесточение регуляторных требований – новые редакции Инструкции № 110-И, Положения № 254-П и т.д. А. МУРЫЧЕВ: Да, этот фактор тоже не следует сбрасывать со счетов. Ужесточение пруденциальных требований по резервированию повлияло на объемы так называемых технических ссуд. Если раньше финансово-кредитные организации выдавали их спокойно, поскольку они вдоль и поперек знали заемщиков, то теперь под такие ссуды требуется стопроцентное резервирование. Естественно, банки не заинтересованы более в их предоставлении. NBJ: Вы в данном случае имеете в виду «связанных» заемщиков? А. МУРЫЧЕВ: И их, и другие предприятия. Есть же компании, которые не могут предоставить залоги или поручительства для получения кредитов, но банки точно знают, что эти заемщики добросовестно обслужат займы. «ЦБ ДОЛЖЕН МОТИВИРОВАТЬ БАНКИ К РАСЧИСТКЕ БАЛАНСОВ» NBJ: В 2012 году наблюдался существенный рост на рынке потребительского кредитования, и ЦБ фактически посвятил весь прошлый год попыткам «охладить» этот процесс. С вашей точки зрения, регулятор в данном вопросе действовал правильно?

banks and business

А. МУРЫЧЕВ: С одной стороны, да, поскольку в сегменте необеспеченных ссуд прирост составил 53%, соответственно, риски банков-кредиторов возросли. Но, констатируя этот факт, давайте не будем забывать о причинах, которые обусловили взрывообразный рост доли таких кредитов в портфелях банков. Прежде всего, это оживление спроса на различные товары со стороны населения, повышение доступности таких кредитов для потенциальных заемщиков и даже, как ни странно, выход на рынок конкурирующих с банками организаций.

А. МУРЫЧЕВ: Конечно. Они никуда не делись с балансов банков, просто были пролонгированы, реструктурированы, и их объем по данным Банка России на конец 2012 года составил 1,6 трлн рублей.

NBJ: МФО?

NBJ: Можно ли как-то эту бомбу нейтрализовать, пока она не взорвалась?

А. МУРЫЧЕВ: Да. В этом контексте банки, естественно, стали смягчать требования для заемщиков и увеличивать объемы выдачи потребительских кредитов. Есть еще один момент, который необходимо упомянуть: с прошлого года наряду с выдачей новых кредитов пошла волна рефинансирования старых. Она способствовала увеличению объемов и повышению доли потребительских кредитов в портфелях банков. Поэтому, должен признать, есть основания говорить о том, что на рынке образуется «пузырь» и что при определенном развитии ситуации он может лопнуть. NBJ: Несмотря на усилия, которые предпринимает ЦБ, чтобы этому воспрепятствовать? А. МУРЫЧЕВ: А как он может воспрепятствовать? Люди идут в банки. Им, что же, должны отказывать в предоставлении кредитов? Затем на каком-то этапе наступает момент реструктуризации значительной доли выданных ссуд: по данным ЦБ на сегодняшний день примерно четверть крупных кредитов прошла через реструктуризацию. Почти половина этой четверти – тяжелое наследие последнего кризиса. NBJ: Те самые «плохие» кредиты, о которых столько говорили в 2009 году?

NBJ: Такая бомба замедленного действия? А. МУРЫЧЕВ: Да. И более 60% из них – это пролонгированные ссуды, причем их объем за прошедшие три года не изменился. То есть речь идет о триллионе рублей.

А. МУРЫЧЕВ: ЦБ должен мотивировать банки к расчистке балансов, если участники рынка не осознают важность проблемы и не занимаются этим самостоятельно. Более того, кредитные организации боятся показывать проблемные кредиты на балансе, они их прячут с помощью реструктуризации или пролонгации. Замечу, что их европейские «коллеги» придерживаются в этом вопросе совсем иной стратегии: практически все предъявили регуляторам свои «плохие» кредиты. Конечно, это привело к снижению их капиталов, но, с другой стороны, дало им возможность получить господдержку. У нас же, несмотря на полученный опыт – кризисы 1998–1999 годов и 2008–2009 годов, – банки продолжают надеяться на лучшее, а проблему «плохих» долгов решают исключительно в краткосрочной перспективе по принципу «как спрятать их сегодня, чтобы не пострадать завтра». NBJ: В заключение несколько вопросов о пассивной базе банков. Вы говорили о том, что желательно расширение инструментария фондирования банков со стороны ЦБ и удлинение сроков этого фондирования. А. МУРЫЧЕВ: Надо отдать должное ЦБ: на фоне кризиса 2008 года он внедрил достаточно широкий спектр инструмен-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

А. МУРЫЧЕВ: Видимо, преследуется цель охладить пыл банков, которые «заигрываются» со ставками.

тов рефинансирования. Я считаю, что этот перечень можно совершенствовать и что вполне можно удлинить сроки фондирования. Только действовать в этом вопросе надо эволюционно, никто не призывает увеличить сроки сразу до 3–5 лет и начать предоставлять средства всем банкам без разбора. Эту задачу можно решать шаг за шагом, тем более что, как я уже сказал, опыт у ЦБ в этом вопросе есть.

NBJ: Не только эта цель. Правительство надеется на то, что люди, ориентированные на высокую доходность вложений, в случае реализации этого предложения начнут обращать больше внимания на другие финансовые инструменты, прежде всего на акции.

NBJ: Но в основном пассивная база банков пока пополняется за счет депозитов физических и юридических лиц. И тут хочется спросить о вашем отношении к предложению Минфина облагать дополнительным налогом доходы граждан по депозитам в случаях, если ставки по депозитам, установленные банками, превышают ставку рефинансирования ЦБ на три процентных пункта.

А. МУРЫЧЕВ: Мне кажется, это слишком сложный путь. Если банк «заигрывается» со ставками по депозитам, то логично увеличить для него норму отчислений в фонд страхования вкладов. Зачем облагать дополнительным налогом доход клиента, ведь «заигрывается» в данном случае банк, а не клиент. Ответственность должны нести кредитные учреждения.

NBJ: Дифференцированная шкала отчислений в ССВ, о которой вы говорите, до сих пор так и не введена. Насколько я понимаю, идут споры – привязать размер отчислений к величине процентной ставки по вкладам или к уровню финансовой устойчивости банков. Вы сторонник первого предложения? А. МУРЫЧЕВ: Да. В первом случае мы имеем вполне конкретный регламентный режим. Если средняя ставка по рынку составляет 11%, а ты, как банк, привлекаешь депозиты под 13%, то будь любезен страховать свои риски с помощью дополнительных отчислений в ССВ. Такой критерий, как финансовая устойчивость, более расплывчат, во всяком случае, регламент определения этого показателя на сегодняшний день неясен.

3-я ежегодная конференция

Противодействие внутрикорпоративному и коммерческому мошенничеству 20–21 Июня 2013 | Гостиница Хилтон Ленинградская, Москва ы с мошеннКомпания C5 рада объявить о начавшейся подготовке 3-й ежегодной конференции посвященной борьбе с мошенничеством и коррупцией, дополняющей форумы, которые по праву являются событием номер один для практиков из Европы и США вот уже на протяжении более 15 лет. Встреча на высшем уровне представителей СНГ по проблемам коррупции, внутрикорпоративного и коммерческого мошенничества становится все более и более популярной в регионе, участники форума отмечают уникальный подход к обсуждению тем и сильный фокус на практическую сторону рассматриваемых вопросов. Актуальная и своевременная конференция С5 сосредоточится на самых горячих вопросах, стоящих перед руководством компаний из России СНГ: 3 ЛЕГКИХ СПОСОБА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 1 ПОЗВОНИТЕ в отдел регистрации по тел.: +44 (0) 207 878 6888

• Как правильно организовать систему сбора доказательств и правильно доказывать факты • Кто должен быть вовлечен в процесс? Место и роль противодействия мошенничеству в струтуре организации • Оценка эффективности борьбичеством в организации • Практические примеры эффективных процедур контроля для успешной борьбы с мошенничеством • Компенсация ущерба и наложение ответственности • Локомотив законодательства. Регуляторная база. Роль государства

2 ОТПРАВЬТЕ информацию о себе по факсу: +44 (0) 20 7878 6896 3 ОТПРАВЬТЕ информацию о себе по электронной почте: Marke ng@C5-Online.com

По вопросам делегатского участия, маркетинга и информационного сотрудничества: Анастасия Вязовая Tel: +44 (0) 20 7878 6930 a.vyaz@c5-online.com

Внимание! Всем читателям скидка 10%! Укажите код 575NBJ при регистрации june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

Choice of Development Path A. MURYCHEV: The rush of a mega-regulator development will not help the ﬁnancial sector, but only damage it interviewed by

Anastasia Skogoreva

ing, and, unfortunately, despite various optimistic projections, the tendencies for its stabilization are not traced. 2012 was relatively successful, as the financial authorities of European countries have taken a number of measures aimed at monetary policy softening and fiscal consolidation. Such measures enabled Europe, the U.S.A. and Japan to avoid the risk of further economic spiral decline and restored global GDP growth rates, which, however, are small and depend mainly on the Chinese economy. These rates make about 3.2%. The year 2013, in my opinion, will be less successful for the global economy. Unfortunately, we may not expect that the growth rate will remain at the same level as in 2012. NBJ: Probably it may be explained by the absence of locomotive which would pull the global economy.

The merger of the Bank of Russia and the Federal Financial Markets Service may not have such a positive effect on the financial system as experts say. At the same time, the idea to transfer to the Central Bank the powers to protect the rights of financial services consumers is reasonable. Such a thought was mentioned in an interview with NBJ by Alexander MURYCHEV, the first executive vice-president of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs.

banks and business

2013, ACCORDING TO IMF FORECASTS, WILL BE LESS SUCCESSFUL FOR THE WORLD ECONOMY NBJ: Alexander Vasilyevich, the first question that I would like to ask you: in your opinion what stage the global economy is going through now? Is it appropriate to talk about the current situation as a crisis? Or is it the post-crisis period? Or is it the beginning of the second wave of the crisis? A. MURYCHEV: The current situation in the global markets is very alarm-

A. MURYCHEV: Today, perhaps, only China may claim for such a role. The U.S.A. economy is doing well, but its key issue cannot be solved by ﬁnancial authorities. This issue is the country’s national debt which is huge, it has exceeded all permissible limits, including that maximum amount, which was approved by the U.S. Congress. Of course, there is a positive aspect: the most part of U.S. banking sector is additionally strongly ﬁnanced from the budget and from the Federal Reserve System funds. It allows to increase the total loan portfolio, revive the economy of the country by lending. NBJ: Europe really solves this issue by other way. The budget injections into the banking sector are not honored here.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

A. MURYCHEV: Yes, the U.S.A. and Europe in this matter really go separate ways. But Russia is at a crossroads today: the country decides what a better option for development is: economic stimulation through massive state injections or the introduction of austerity providing for budget cuts, including the cuts in the social sphere. NBJ: Your comment makes me ask the following reasonable question: why doesn’t Europe follow the American way? Can’t Europe afford it or doesn’t it want to follow such a way of development? A. MURYCHEV: I think the country acts consciously and European financial authorities really consider their chosen path as the right and effective one. But for now we have to state that Europe fails to solve the existing problems only through budget cuts. Moreover, there arise new problems of social nature due to the sharp budget cuts in European countries. For example, it is no secret that the proportion of the unemployed in Europe is increasing drastically. As a whole this figure has reached 11.7% according to the results of 2012. In southern Europe the numbers are appalling: in Spain and Greece, the unemployment among young people at the age of 17–25 years has reached 50%. Clearly, this entails the radicalization of the society. Is it any wonder that radical atmosphere starts to dominate in a number of European countries? Summarizing all mentioned above, I want to point out that Europe has come, in my opinion, to a historical dead end. In fact, today, it has only one locomotive – Germany. But it remains unclear how long Germany will fulfill this role. NBJ: In your opinion, can the escalation of the problems you listed – economic, budgetary and social – result in a certain time perspective to the break-up of the European Union? A. MURYCHEV: It’s hard to say. If recently such a question would be followed with a negative answer, the story of Cyprus changed the situation greatly. After all, in

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

fact, in this case the European authorities acted in a raider way by taking away private property in order to solve the debt problems of the country. We should understand that these actions are clearly short-term. In the long run Cyprus and the European Union will suffer from deposit cuts . Cyprus will suffer, because it is in investment isolation, and the European Union will suffer, because the whole story greatly undermined its credibility in the eyes of investors and in the eyes of other member states of the EU. What’s next – we’ll see. Today we can say that Cyprus is not the only EU country which suffered because of unresolved debt problems. The budget deficit continues to grow in Spain, it is now more than 10.2%, while the public debt of the country is close to 96% of GDP. Italy, to which less attention is still paid than to Greece, Spain or Cyprus, faces grim prospects for debt service. And its public debt in respect to GDP ratio has already reached two trillion euros! This is an excessive burden for the country, not only in terms of debt repayment, but also in terms of interest payments. NBJ: Now after the Cyprus story , is there a reason to believe that the debt problems of Spain, Italy or any other European Union countries can be solved according to the Cyprus scenario? Cut off deposits and sleep well? A. MURYCHEV: It is theoretically possible, but practically... I think that the European authorities would not risk repeating the Cyprus precedent for these countries. With all this Cyprus is a small country. Yes, it had a significant financial sector if compare its volume with the volume of the country’s economy. But by the standards of other countries, there is nothing special in it. Only some of deposits suffered in Cyprus due to their cut-off . And there is no point to hide the fact that the most of the cutoff deposits presented the so-called Russian deposits. In Spain, Italy or any other EU country the use of such a mechanism depriving of private property may lead to disastrous results, including the social and political ones. If it happens, the collapse of

the European Union may be a quite realistic scenario. RUSSIA HAS NEITHER THE EXPERIENCE NOR THE PRACTICE OF COORDINATING THE ACTIVITIES OF FINANCIAL AUTHORITIES NBJ: Taking into account the facts that you have mentioned the American way of overcoming the crisis consequences seems to be more acceptable. A. MURYCHEV: Anyway, it is more effective. As I said, the United States made a huge infusion of public funds into the banking sector, which allows credit institutions to keep afloat. Note that U.S. financial authorities do not urge members of the national banking market to Basel III transition in contrast to the European financial authorities. Not a long time ago I had a chance to talk with a representative of the Federal Reserve System. He responded to my question about Basel III and explained that the U.S. made a decision not to rush the introduction of this standard. The issue of transition to this standard is taken under the control of the U.S. Congress. The general opinion of American legislators and the heads of supervisory and regulatory USA agencies is this: until there is a longterm sustainable growth of the economy, until the financial system reaches stability, the transition to Basel III won’t be accepted. As you can see, this is a political decision. Russia is at a crossroads today: the country decides what a better option for development is: economic stimulation through massive state injections or the introduction of austerity providing for budget cuts, including the cuts in the social sphere. NBJ: And in this case, Russia takes the Europe way. A. MURYCHEV: Unfortunately, yes. We adopt the European model also in other issues. For example, you are well aware that now there’s a debate about whether or not to impose the

banks and business

main theme

Russia is at a crossroads today: the country decides what a better option for development is: economic stimulation through massive state injections or the introduction of austerity providing for budget cuts, including the cuts in the social sphere

responsibility for economic growth rate on the Central Bank. In a number of European countries there is such a practice, but does that mean that we necessarily need to do the same? Personally, I am not a supporter of such a decision. First of all it’s because the Central Bank already has certain issues to solve, for example, the expansion of bank reﬁnancing tools, the extension of reﬁnancing terms and, of course, the improving of market participants’ activity control. Secondly, because the responsibility for the ensuring and rate of the economic growth, in my opinion, should be borne by the Government. If this duty is shifted to the Central Bank, then the Bank of Russia is actually assigned as guilty in case of failure. And it turns out that the government will be innocent. NBJ: You do not agree that the Central Bank should bear the responsibility for economic growth. What about the other proposal: to turn the Central Bank into the mega-regulator of the financial market? After all, it is also a fairly controversial idea. A. MURYCHEV: The idea may be controversial, but there is no point to argue about, because the decision has already been taken. I believe that megaregulation needs to be launched, but it does not mean that we should speak of the immediate creation of a megaregulator. We must understand that Russia has neither the experience nor the practice of coordinating the actions of the

banks and business

financial authorities. Ten years ago, I proposed the creation of a coordinating council to regulate the financial market and supervise it, to develop uniform assessments, monitoring system, etc. I was not heard then, but now the idea to create a megaregulator has arisen very quickly, ignoring the contradictions that exist in the law, that is the lack of experience in the coordination of joint actions which I have already mentioned. Finally, we should not ignore the traditions that are unique for each regulating authority. We have FFMS and the Central Bank. Federal Financial Markets Service employees will be transferred to the site of the Central Bank and given the same salary as their counterparts in the Central Bank have. What will be changed, except for their place of employment and the size of their salaries? I fear that the rush of a mega-regulator creation will not help the financial sector but will damage it. NBJ: The Federal Financial Markets Service got accustomed to the fact that the Service will become the Central Bank department. But the other day there was the news that the Central Bank may be delegated with the functions of rights and interests protection of financial services consumers. Do you think it’s a good proposal that will not give rise to a conflict of interest? A. MURYCHEV: I agree with the proposal and do not see any reason for conflict. The

fears that the Central Bank will not actually protect the interests of customers but the interests of banks, in my view, are not reasonable. CB quite strictly regulates the activities of market participants, it got used to the fact that it punishes the guilty credit institutions. On the other hand, the Bank of Russia, of course, is better versed in financial disputes than Rospotrebnadzor (Federal service on customers’ rights protection and human well-being surveillance). So I do not see anything tragic in the fact that the functions of financial services consumers’ rights and interests protection will be delegated to the Central Bank, especially as there is an international practice, under which central banks of different countries practice such things. WE NEED TO PERFORM THE REDISTRIBUTION OF MONEY TO THE INDUSTRIES, NOT CONNECTED WITH OIL EXTRACTION OR TREATMENT NBJ: Since we have moved to a discussion of possible future powers and functions of the Central Bank, let’s talk about the economic prospects of Russia. At first glance, our country more or less easily copes with the deterioration of the situation at the world markets. Nevertheless, the fact that is recognized by all the experts is the decrease of GDP growth rate. Is this the response of our economics to the global economic crisis or is it the impact of its own problems? A. MURYCHEV: I would like to begin my answer to your question with the following fact: the Russian economy is still viewed by the world as a fairly stable. In 2011 its growth rate was 4.3%, in 2012 it was 3.4%. In this case, there are indicators that support the confidence of experts in the stability of our economy. Russia has one of the lowest unemployment rates in the world: it is only 5.5%, whereas the figures for Europe were already mentioned by me, and you have seen that they are at least twice as large as our indicator. In Russia the inflation is quite adjustable – 6.6% in 2012, the reserves almost reached the pre-crisis level

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

and make about 533 billion dollars (the situation of 01.05.2013). These are definitely positive aspects, as well as the stable political situation in the country. On the other hand, a recession is evident during the last two quarters i.e. a decline of GDP growth and the output volumes in the basic sectors of the economy. If you talk about the last quarter – January – March 2013 – the corresponding figure makes here only 1.6%. This is the minimum value in the history of the Russian market, of course, with the exception of the late 1990s and the period of the years 2008–2009. These facts cannot be ignored. It is obvious that the problems in the economy are increasing, so it’s not a surprise that the experts actively discuss them, as well as the ways and mechanisms of their overcoming. Why is this happening? Of course, a definite role is played by the unfavorable foreign economic environment. Demand for raw materials is reduced, we observe the decrease of the world oil prices. If in the February of the current year, the price per barrel of Brent oil was $ 118, now it makes 100–105 dollars per barrel. Our economy, or its well-being if to be more exact, depends on the volumes of raw materials export and the world prices of raw materials. Unfortunately nothing has changed on this issue over the years. Therefore, if the downward trend in oil prices continues, the problems of the Russian economy will be felt more acutely. NBJ: After that, they usually speak of the need for structural reforms in the economy. A. MURYCHEV: They are right. In my opinion it is necessary to create a motivated non-oil market through the mechanisms of subsidies, preferential tax policy, etc. It is necessary to make sure that the money was redistributed in the industries that are not related to the oil extraction or treatment. Some steps in this direction are taken: now the government is making a bill for the State Duma on the development of the Far East. Under this bill it is proposed to reduce to zero the profits tax for investors who

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

invest in the formation of the economy of the Far East till 2019, and set this tax at the rate of 10% since 2019 till 2024. This is a good initiative, but Russia consists not only from the Far East. It’s a big mistake to think that the problems are resolved and things are fine in other regions. NBJ: Experts say that our economy is suffering from a lack of credit resources, and perhaps this opinion is acceptable, if you look at the dynamics of growth in corporate lending during recent years. A. MURYCHEV: You can go back to Basel III and the desire of our financial authorities to implement this standard on the principle of the sooner, the better . We must understand that the transition of banks to Basel III will inevitably lead to the reduction of crediting, because the requirements to capital, formation of the buffer capital, adequacy norms, redundancy and etc. will rise. I would like to ask the following question: is such a step logical in the situation where we have, as you rightly pointed out, a decrease in the rate of corporate lending growth? At the end of 2012, these rates have decreased by half compared to the same period in 2011. NBJ: It is believed that the cause of such situation is very high interest rates on corporate loans. A. MURYCHEV: In my opinion, this is not the main reason. As a determinant I would call a so-called sluggish growth in industrial production, and taking into account the results of the last quarter – a decline in the industrial production. Add to this the reduction in the number of good corporate borrowers and after that the rising cost of borrowings. The last factor has the following paradox: the lowering of the Central Bank refinancing rate does not lead to the lowering of interest rates on loans, no matter how confident our government is in the opposite. According to classical economic theory it should happen, but we have to admit that it is not so. The refinancing rate in Russia makes 8.25% and the rate on corporate loans makes 15–18%!

Of course, it is very good that there are programs of small and medium-sized businesses support, that there are development institutions, such as SME Bank. But let’s be honest: SME resources are not enough to satisfy the demand for credit from small and medium-sized companies. The state’s task is to provide additional capitalization of development institutions in order to strengthen SME funding, to isolate the small businesses that need to be supported and develop the mechanisms of subsidizing interest rates on loans. If we want to create a diversified economy, then we have no other choice but to support small businesses. NBJ: Representatives of banks, discussing the issue of interest rates on corporate loans, say the following: Yes, the interest rates are high, but their dynamics are affected by the tightening of regulatory requirements – the new editions of Instruction No. 110-И, Regulations No. 254-П, and so on. A. MURYCHEV: Yes, this factor also should be considered. The tightening of prudential reserve requirements has affected the amount of so-called technical loans. If earlier the financial and credit institutions gave them easily as they knew the borrowers in detail, the 100 percent reservation is now required under such loans. Of course, banks are not interested anymore in their provision. NBJ: Do you mean burdened borrowers in this case? A. MURYCHEV: Of course, and also other companies. There are also companies that cannot provide collateral or guarantees for loans, but the banks know exactly that these borrowers will faithfully serve such loans. CB SHOULD MOTIVATE THE BANKS FOR THE BALANCE CLEARING NBJ: In 2012, there was a significant increase in the consumer credit market, and the Central Bank actually spent the whole last year on the attempts to cool down the

banks and business

main theme

process. From your point of view, did the regulator in this matter act properly? A. MURYCHEV: On the one hand, yes, as in the segment of unsecured loans the growth made 53%, respectively, the risks of lending banks have increased. But, as we state this fact, let’s not forget about the reasons that led to the explosive growth of such loans share in bank portfolios. First of all, it is the revival of the population demand for various goods, the increase of such loans availability for potential borrowers, and even, strangely enough, the entry to the market of the organizations competing with banks. NBJ: MFO? A. MURYCHEV: Yes. In this context, banks, naturally, have to soften the requirements for borrowers and increase the volume of consumer loans. There is another point that needs to be mentioned: since last year, along with the issuance of new loans there was the wave of old loans reﬁnancing. This wave contributed to an increase in the volume and share of consumer loans in bank portfolios. Therefore, I must admit, there are indications that there is a bubble within the market and that at a certain development of the situation, it may burst. NBJ: May it happen even in spite of the efforts made by the Central Bank to prevent this? A. MURYCHEV: And how can it prevent this? People go to the banks. Should they be refused in loan provision? Then, at some point, there comes a time of restructuring a signiﬁcant proportion of outstanding loans: according to the Central Bank today about a quarter of large loans went through a restructuring. Almost half of this quarter is a heavy legacy of the last crisis. NBJ: Are these the same bad loans, which were much talked about in 2009? A. MURYCHEV: Of course. They were not gone from the bank balance sheets, they were sim-

banks and business

ply prolonged, restructured, and their volume according to the Bank of Russia data made 1.6 trillion rubles by the end of 2012.

be solved step by step, moreover, as I have said, the Central Bank has the experience in this matter.

NBJ: Is it a time bomb?

NBJ: But mostly passive base of the banks is replenished by deposits of individuals and legal entities. And then I want to ask about your attitude to the Ministry of Finance proposal to levy an additional tax on citizens’ deposits income in cases when deposit rates set by banks exceed the refinancing rate of the Central Bank by three percentage points.

A. MURYCHEV: Yes, it is. And more than 60% of such bombs are made of prolonged loans, and their volume over the past three years did not change. We are talking about a trillion rubles. NBJ: Is there a way to neutralize the bomb before it explodes? A. MURYCHEV: Central Bank should motivate banks to clear balances, if market participants do not realize the importance of the problem and are not doing this by themselves. Moreover, credit organizations are afraid to show the bad loans on the balance sheet, they are hiding them by restructuring or prolongation. I note that their European colleagues have in this matter quite a different strategy: almost all presented their bad loans for regulators. Of course, this has led to a reduction of their capital, but on the other hand, gave them the opportunity to receive state support. As for us, in spite of the experience – the crises of 1998–1999, and 2008–2009 – banks continue to hope for the best, but the problem of bad debts is solved only on a short term basis according to the principle how to hide them today, so as not to suﬀer tomorrow . NBJ: Finally, some questions about the passive base of banks. You talked about the fact that the expansion of banks funding instruments by the Central Bank and the extension of the funding term is also desirable. A. MURYCHEV: We must pay tribute to the Central Bank: on the background of the crisis in 2008, it introduced a wide range of reﬁnancing instruments. I believe that this list can be improved, and that it is possible to lengthen the funding terms. We should proceed with this matter evolutionary, no one urges to prolong the terms up to 3–5 years at once and begin to provide funds to all banks indiscriminately. This problem may

A. MURYCHEV: Apparently then, this is made to cool the ardor of banks that make risky rates. NBJ: It is not just this purpose. The government hopes that the people oriented for high return on investment, in case of the proposal fulfillment will start to pay more attention to other financial instruments, primarily to stocks. A. MURYCHEV: I think this way is too complicated. If the bank makes risky interest rates on deposits, it is logical for it to increase the rate of contributions to a deposit insurance fund. Why should an additional tax on client’s income be imposed? It is the bank that makes risky rates in this case, not a customer. Responsibility should be borne by lending institutions. NBJ: Differentiated scale contributions to the DIS (Deposit Insurance System), of which you speak, still have not been introduced yet. I understand that there are disputes – to connect the amount of deductions to the interest rate on deposits or to the level of bank financial stability. Are you a supporter of the first proposal? A. MURYCHEV: Yes, I am. In the first case we have a very specific routine mode. If the average rate on the market is 11%, and you, as a bank attract deposits at 13%, then be kind to insure your risks through additional contributions to the DIS. Such a criterion as a financial stability is vaguer, in any case, the regulations of this index definition are unclear nowadays.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

что мешает и что помогает? опрос NBJ: какие факторы оказывали и продолжают оказывать определяющее влияние на развитие банковского бизнеса? Абсолют Банк

Равиль НИГМАТОВ, директор стратегического и организационного департамента В 2012 году активы банковского сектора выросли на 18,9%. Наибольший вклад внесло корпоративное кредитование (шестипроцентный вклад в рост активов банковского сектора). На втором месте находятся розничные кредиты (+5,3%). Однако если розничное кредитование ускорилось в 2012 году, то корпоративное кредитование замедлилось с 26,6% в 2011 году до 13,7% в 2012 году. По итогам 2012 года наилучшие результаты в рознице традиционно показало кредитование с использованием кредитных карт. Портфель кредитных карт за рассматриваемый период вырос на 86% (по сравнению с 70% за 2011 год). Главным образом это связано с тем, что кредитные карты активно рекламируются банками и население начинает понимать достоинства этого продукта. Также весьма внушительными темпами увеличивается потребкредитование: годовой прирост портфеля беззалоговых кредитов составил 43% в 2012 году. На третьем месте по росту портфеля находилась ипотека (прирост на 30% в 2012 году по сравнению с приростом на 25% в 2011 году). Как уже отмечалось, в корпоративном секторе наблюдается замедление. С одной стороны, это связано с постепенным насыщением этого сектора кредитными ресурсами: на данный момент доля корпоративных кредитов в ВВП России выше, чем среднее в Европе. С другой стороны, кредиты стали менее доступными из-за повышения процентных ставок и в связи с тем, что банки стали проводить более осмотрительную политику при кредитовании юрлиц, поскольку повысился риск невыплат со стороны предприятий. Снижение корпоративного кредитования коснулось именно производственных отраслей, таких как обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство. Доля кредитов обрабатывающему сектору в совокупном объеме корпоративного кредитования снизилась с 14% в 2011 году до 12% в 2012 году. Доля кредитов предприятиям, работающим в производстве и распределении электроэнергии, сократилась с 4% до 3%. Такая тенденция

banks and business

подкрепляется данными индекса промышленного производства: его рост в 2012 году составил всего 2,6% против 4,7% в 2011 году. Если доля кредитования промышленного производства и сельского хозяйства падала, то доли добычи полезных ископаемых, строительства, транспорта и оптовой и розничной торговли росли. Это связано с меньшими рисками по данным видам деятельности (меньшая зависимость от внутреннего промышленного производства, большая поддержка государства), в силу чего банки охотно выдавали этим секторам кредиты.

Банк Москвы

Станислав БОЖЕНКО, начальник отдела управления кредитным портфелем С точки зрения темпов роста безусловным лидером в 2012 году стало розничное кредитование (рост около 40%). Объемы кредитования корпоративного сектора заметно отставали, увеличение по сравнению с 2011 годом оказалось весьма скромным – примерно 15%. Популярность розничных кредитов среди населения стала в первую очередь следствием наступления определенной экономической стабильности: у людей появилось больше уверенности в завтрашнем дне. Последствия экономического спада 2008–2009 годов большинство уже забыло. Необходимо также отметить рост реальных доходов россиян в прошлом году (+4,2%), что также стимулировало развитие кредитного рынка. Естественно, наряду с положительными факторами были и отрицательные, оказывающие негативное влияние на развитие ситуации в российском банковском секторе. К числу таких факторов относились системные проблемы мировой экономики. В прошлом году (как впрочем и по сей день) основным «раздражителем» выступает экономика еврозоны. В числе локальных российских факторов, сдерживающих более динамичное развитие в первую очередь корпоративного кредитования, необходимо выделить нехватку долгосрочных пассивов у российских кредитных организаций, а также необходимость общей докапитализации российских банков.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

32-33_Vkleyka.indd 212

6/9/13 7:25 PM

Ведущий производитель банковского оборудования

Разработка внешнего облика банка, фирменного стиля, продвижение бренда – основополагающие задачи на любом этапе жизни организации. Отношение к таким стратегическим задачам самое серьезное, и деньги на их успешное решение тратятся немалые. Любой банк пытается быть привлекательным не только выгодными процентами и надежными гарантиями, но и внешним видом, продуманной технологией обслуживания клиентов в своих отделениях. А если он обладает большой филиальной сетью, то право на ошибку исключается в связи с огромными финансовыми потерями. Чтобы не искушать судьбу и свести риск к минимуму, необходимо обращаться к профессионалам, к компаниям, которые не только словами и красивыми буклетами убеждают заказчика в своих возможностях, но и имеют большой опыт и специализацию в данной сфере.

На рынке большое количество различных фирм, предлагающих услуги по разработке фирменного стиля, продвижению бренда, созданию интерьеров, изготовлению стоек, барьеров и офисной мебели, но создание бренда и профессиональных интерьеров банков – особенная задача. Для ее решения необходимо глубокое знание банковских технологий, требований ЦБ РФ, вопросов безопасности, наличие развитой инфраструктуры, специалистов, способных решить комплексную задачу на высоком уровне в установленные сроки. Группа компаний BauFlex предлагает услуги именно по этим вопросам и на данный момент обладает брендинговым агентством, проектной группой архитекторов и дизайнеров, группой менеджеров и инженеров, современной фабрикой с большим опытом работы в сфере банковского оборудования, мощной сервисной командой. На сегодняшний день производительность ГК BauFlex – 150–200 банковских отделений в месяц. Особенностью работы группы компаний является выполнение работ полностью либо любой из составляющих по требованию клиента под ключ. География работы – Российская Федерация. Наличие разветвленной коммерческой и сервисной сети представительств позволяет оптимизировать логистические затраты при выполнении задач любой сложности. За 20 лет работы нашими любимыми клиентами были и остаются лучшие банки Российской Федерации. Успех наших клиентов – лучшая оценка нашего труда. ГК BauFlex готова к решению ваших самых дерзких и амбициозных проектов.

Development of the bank‘s image, corporate identity, branding are the fundamental tasks at any stage of the lifetime of organization. Attitude to these strategic objectives is very serious and considerable amounts of money are spent on their successful solution. Every bank is trying to attract clients not only through profitable interest and strong guarantees, but also by its image, perfect technology of customer services. And if the affiliate network of the bank is large there can be no place for mistake as it will cause substantial financial loses.

In order not to tempt fate and to minimize the risk, it is necessary to contact the professionals, companies that convince customers by not only words and beautiful leaflets, but also have a great scope of experience and specialization in the field. On the market there are a great number of companies, that provide services of development of corporate style, branding, creating of the interiors, manufacture of furniture counters, barriers and office furniture, but the creation of a brand and the professional interior of banks is a special task. It requires a deep knowledge of banking technology, the requirements of the Central Bank of the Russian Federation, security, advanced infrastructure of specialists who are able to solve the complex problem on a high level and in a timely manner. BauFlex Group of Companies offers all the abovementioned services and at the moment the group has a brand consultancy, project group of architects and designers, group of managers and engineers, modern factory with extensive experience in the field of banking equipment and a strong service team. Today the capacity of BauFlex Group of Companies is 150–200 bank branches per month. The characteristic feature of the group of companies is the performance of work in whole or of any of the components according to customer of a "turnkey" basis. Geography of work is the territory of the Russian Federation. The branched commercial and service network of offices allows to optimize logistic expenses for tasks of any complexity. For 20 years our favourite clients have been and still are the best banks of the Russian Federation. The success of our customers is the best evaluation of our work. BauFlex Group of Companies is ready to implement your boldest and most ambitious projects. реклама

Leading manufacturer of banking equipment

32-33_Vkleyka.indd 213

6/9/13 7:26 PM

main theme

УРАЛСИБ Кэпитал

Алексей ДЕВЯТОВ, главный экономист Банковский сектор в Российской Федерации демонстрировал достаточно внушительные темпы роста в 2012 году. Так, рост розничного кредитного портфеля по итогам года составил 39,4%, при этом рост портфеля корпоративных кредитов оказался скромнее – 13,7%. Такая разница обусловлена значительной кредитной нагрузкой в корпоративном сегменте: на начало текущего года объем корпоративных кредитов достиг 20,9 трлн рублей, что составляет 33,4% ВВП России. Это довольно высокая нагрузка, но она значительно ниже, чем в большинстве развитых стран по обе стороны Атлантики. Поэтому мы видим хорошие возможности для роста корпоративного портфеля отечественных банков. Тем не менее самым динамично растущим сектором в ближайшие несколько лет будет розничное кредитование. С одной стороны, это обусловлено более низкой кредитной нагрузкой на население – размер розничного портфеля на начало года составил 7,7 трлн рублей, что составляет всего 12,3% ВВП. Такой уровень кредитной нагрузки говорит о том, что у населения имеется значительный неудовлетворенный спрос на кредиты. С другой стороны, уверенный рост реальных доходов россиян (на 4,4% в 2012 году) способствует росту потребительской уверенности, что выражается в увеличении спроса на крупные покупки и поддерживает рост розничного кредитования. Однако существуют факторы, которые тормозят развитие кредитных процессов в Российской Федерации. Например, сказывается замедление темпов роста экономики, особенно проявившееся в первом квартале текущего года. Это ведет к тому, что в банковской среде появилась неопределенность относительно будущей прибыли и возможности обслуживать кредиты, что, в свою очередь, тормозит рост корпоративного кредитования. Так, если в начале прошлого года темпы увеличения корпоративного портфеля составляли 27%, то к концу года они снизились вдвое. Население также озабочено состоянием экономики – мы видим это как по умеренному снижению темпов роста розничного кредитования, так и по увеличению банковских депозитов граждан. Исторические данные свидетельствуют о том, что каждый раз, когда состояние экономики ухудшается, люди реагируют на это приумножением сбережений «на черный день». Сегодня население доверяет банкам, что подтверждается наращиванием базы банковских депозитов.

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Отражением роста неопределенности в экономике является повышение ставок как по корпоративным, так и по розничным кредитам. Повышение ставок было косвенно поддержано денежно-кредитной политикой Центрального банка РФ, который с осени прошлого года сконцентрировал значительные усилия на борьбе с инфляцией. Мы ожидаем, что инфляция начнет снижаться уже осенью текущего года, что позволит ЦБ РФ снизить ключевые ставки, а также облегчить банковской системе доступ к ликвидности и снизить ставки по кредитам. Рост или стагнация банковского сектора России в значительной степени зависят от действий Центрального банка. Если он смягчит свою политику, то система будет расти быстрее. Внешние факторы также оказывают влияние на макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации и на качество активов. Пример – углубление кризиса в Европе, которая является основным экспортным рынком России. Российская экономика находится сейчас в низшей точке делового цикла, и мы ожидаем увеличения темпов роста. Ускорение экономики будет связано с «оживлением» в Европе, которому будет способствовать политика ускорения роста за счет отхода от мер жесткой экономии. Поэтому улучшение внешнеэкономической конъюнктуры и умеренное смягчение денежно-кредитной политики осенью текущего года помогут российской экономике и приведут к росту потребительской уверенности, что поддержит высокие темпы роста кредитования.

Альфа-Банк

Марина КАРАПЕТЯН, аналитик Банковский сектор в 2012 году рос в первую очередь за счет кредитования, но были и другие факторы: ЦБ предоставлял финансово-кредитным организациям больше ликвидности, чтобы попытаться поддержать экономический рост. Во время кризиса 2008 года было достаточно сильное замедление кредитования, так что в прошлом году банковскому сектору пришлось ускоренными темпами наверстывать рост кредитования. Сейчас мы снова видим замедление. Это объясняется тем, что компании, которым нужны были кредиты, уже взяли их и инвестируют в свои проекты. Видя замедление экономики, они не хотят развивать новые проекты – им нужно завершить старые. Потенциальные заемщики не хотят брать на себя долговую нагрузку, и новые проекты они предпочитают сейчас финансировать за счет собственных средств.

banks and business

main theme

Организации, которым нужны кредиты, не могут взять их из-за высоких процентных ставок. Банки, естественно, не хотят «наступать» себе на прибыль и снижать ставки достаточно сильно, чтобы у заемщиков появилась возможность взять кредит. К тому же сохраняется высокий уровень рисков, что также удерживает финансовые учреждения от снижения ставок. Если говорить о других факторах, оказавших отрицательное влияние на динамику роста в 2012 году, то это, прежде всего, недостаток ликвидности в банковском секторе, недостаточность капитала. В 2013 году, несомненно, на развитие банковского бизнеса в России окажет отрицательное влияние принятие Базеля III. Финансовые учреждения должны будут немного снизить темпы кредитования из-за политики ЦБ, изза новых нормативов достаточности капитала.

Банк «Санкт-Петербург»

Ольга ЛАПШИНА, руководитель направления анализа долгового рынка

р е к л ам а

По данным ЦБ РФ в 2012 году совокупный рост активов банковского сектора составил 18,9%. Это неплохой показатель, однако в 2011 году прирост был выше (23,1%). Для того чтобы выделить основные факторы, определившие такую динамику показателей, стоит отметить следующее: темп прироста кредитования организаций соста-

вил 12,7%, тогда как темп прироста кредитования физических лиц – 39,4%. Добиться столь впечатляющих результатов по потребительскому кредитованию позволило снижение сберегательной активности граждан. Последствия кризиса 2008 года уже несколько забылись, а темп прироста номинальной заработной платы населения в 2012 году был значительным (13,9%). Кроме того, по существующим оценкам уровень кредитной задолженности россиян по отношению к годовым доходам составляет порядка 20%, что можно охарактеризовать как низкую закредитованность. Здесь для сравнения необходимо учесть, что в Европе показатель кредитной нагрузки на население близок к 100%. Это дополнительный позитивный фактор для будущей динамики потребительского кредитования в России. Если говорить об основных негативных факторах в 2012 году, то к числу таких следует отнести в первую очередь нехватку капитала, которая довлела над системой большую часть года. В результате многие банки не смогли нарастить кредитные портфели в середине года, когда спрос на кредитные ресурсы со стороны компаний был выше, чем осенью 2012 года. За весь год собственный капитал банков увеличился на 16,6% против роста активов на 18,9%. Это привело к снижению показателя достаточности капитала на один процентный пункт. Особенно остро данная проблема стояла летом и в начале осени: так, более половины средств, привлеченных банками в капитал, было привлечено в IV квартале 2012 года. Трудности с достаточностью капитала возникли как из-за закрытия внешних рынков, что было вызвано эскалацией проблем в еврозоне, так и по причине рекордной прибыльности банковской системы, которая за год получила сумму более триллиона рублей.

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

What Are the Obstacles and Drivers? Survey of NBJ: Which factors have been and are still rendering a formative effect on the development of the banking business? Absolut Bank

Ravil NIGMATOV, director of the strategic and organizational department In 2012 the assets of the banking sector grew by 18.9%. The major contribution was made by the corporate lending (6% contribution into the growth of the banking sector’s assets). The second place was occupied by the retail credits (+5.3%). However, meanwhile the retail lending was accelerated in 2012, the corporate one slowed from 26.6% in 2011 down to 13.7% in 2012. Resulting from 2012 the best results in retailing sector were traditionally shown by the credit card lending. The credit cards portfolio grew by 86% (as against 70% for 2011) during the examined period. In the first line it is connected with the fact that the credit cards are actively advertised by the banks and people start to feel the advantages of the product. The consumer lending also showed dramatic growth rates: the annual growth of the pledge-free loan portfolio made 43% in 2012. The third place by portfolio growth was occupied by mortgage area (growth by 30% in 2012 against 25% in 2011). As noted above, the corporate sector faces a slowdown. On the one hand, it relates to the gradual saturation of that sector by credit resources: presently the share of corporate loans in the Russian GDP is higher than on average in Europe. On the other hand, the loans became less available due to the increase of interest rates and the banks started making a more prudent policy when lending to individuals as the non-payment risk from enterprises went up. Decrease of the corporate lending affected namely the production industries such as processing, production and distribution of electric power, gas and water, agriculture. The share of loans to the processing sector went down in the aggregate volume of the corporate lending from 14% in 2011 to 12% in 2012. The share of loans to the companies as engaged in production and distribution or electric power reduced from 4% to 3%. Such trend is justified by the industrial production index data: the index growth in 2012 was only 2.6% against 4.7% in 2011. While the industrial production and agriculture lending share went down, the share of minerals extraction, construction,

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

transport, wholesale and retailing went up. It is connected with the lower risk for the above types of activity (lower dependence on the domestic industrial production, greater support of the state), whereby the banks were desirous to issue loans to the said sectors.

URALSIB Capital

Alexei DEVYATOV, chief economist The banking sector in the Russian Federation showed quite hefty growth rates in 2012. Thus, the growth of the retail loan portfolio upon results of the year was 39.4%, alongside the corporate loan portfolio was meeker – 13.7%. Such a difference is mainly stipulated by a significant credit burden in the corporate segment: as of the beginning of the current year the volume of corporate loans reached RUR 20.9 trillion roubles making 33.4% of the Russian GDP. It is quite an intensive burden, however it is substantially lower than in most of developed countries on both sides of the Atlantic Ocean. Therefore we see good opportunities for the corporate portfolios of domestic banks to grow. Nevertheless, the retail crediting will be the most dynamically growing sector for a couple of forthcoming years. On the one hand, it is stipulated by a lower credit burden on population: the retail loan portfolio as of the beginning of the year made RUR 7.7 trillion making only 12.3% of the Russian GDP. Such level of the credit burden testifies to the people’s having a considerable unsatisfied demand for the loans. On the other hand, a sustainable growth of real earnings of the Russians (for 4.4% in 2012) facilitates the advance of the consumers’ surety that is manifested in the growth of demand for the large purchases and maintains the development of the retail lending. However, there are factors that impede the development of credit processes in the Russian Federation. For example, the effect is drawn by the slowdown of the economy’s growth rates, which had a special manifestation in the first quarter of the current year. It results in the appearance of uncertainty in the banking area as for future profit and possibility to serve the

banks and business

main theme

loans, which, in its turn, hampers the growth of corporate lending. Thus, meanwhile in the beginning of the last year the corporate portfolio’s growth rates made 27%, they went down twice by the end of the year. People are also anxious about the condition of economy: we observe their anxiety both through the moderate decrease of the retail lending growth rates and through increase of the bank deposits from citizens. Historical data show that every time the economic conditions become poorer, people response with augmentation of savings for a rainy day . Nowadays people have trust to the banks, which is confirmed by the incremental base of deposits in the banks. The growing uncertainty in economy is reflected through increase of rates both on corporate, and retail loans. The rates’ increase was indirectly supported by the monetary-lending policy of the Central Bank of the Russian Federation, which focused its efforts on counter-acting the inflation since the last year’s autumn. We expect that inflation will start decreasing already in autumn this year making it possible for the Central Bank of the Russian Federation to abate the key rates, as well as to soften the access to the liquidity for the banking system, and to make the credit rates lower. External factors do affect the macroeconomic situation in the Russian Federation and the quality of assets too. For instance: it is the intensification of the crisis in Europe being the major export market for Russia. Currently the Russian economy is in the lowest point of the business cycle, and we expect the growth rates’ escalation. Acceleration of the economy will be connected with excitement in Europe which is going to be assisted by the growth acceleration policy due to leaving the strict economy measures. Therefore an improvement of the foreign economic conditions and moderate abatement of the monetary-credit policy in autumn this year will help the Russian economy and cause the upturn of the consumers’ surety, which will support the high growth rates of lending.

Bank of Moscow

Stanislav BOZHENKO, head of the loan portfolio management department From the point of view of growth rates, the undisputable leader in 2012 was the retail lending (growth of about 40%). The volumes of crediting to the corporate sector were substantially behind; the growth in comparison with 2011 was quite plain: about 15%. Popularity of retail credits among the people was in the first line caused by the beginning of certain economic stability: people

banks and business

are more assured about the future. Consequences of the 2008– 2009 economic slowdown are almost forgotten by most of people. It is vital to mention the growth of the real earnings of the Russians in the last year (+4.2%) which fact also gave a stimulus to the development of the credit market. It is natural that along with positive factors there were negative ones affecting the development of situation in the Russian banking sector. Such factors included the systemic problems of the global economy. Last year (as well as today) the major annoyer is the EU economy. Among the local Russian factors that suppress a more dynamical growth mainly of the corporate lending, one should single out the shortage of long-term liabilities with the Russian lending entities, as well as the necessity of the overall extra-capitalization of the Russian banks.

Alfa-Bank

Marina KARAPETYAN, analyst The 2012 banking sector grew up mainly due to the lending, still there were other factors as well: the Central Bank gave more liquidity to the financial-lending entities in order to maintain the economic growth. During the crisis of 2008 the crediting encountered quite a severe slowdown, so last year the banking area had to catch up with the lending growth at a quickened pace. Currently we observe the slowdown again. It can be explained by the fact that the companies which were in need of credits had already received them and made the investments into their projects. Seeing the slowdown of the economy, they do not wish to develop new projects as they need to complete the old ones. Potential borrowers are not desirous to take the debt burden, and at present they prefer financing the new projects out of their own funds. The companies being in need of loans cannot afford getting them due to the high interest rates. Of course, the banks do not want to step on their profit and reduce the rates so that the borrowers could afford applying for the loan. In addition, there is a high level of risks which also refrains the financial institutions from reduction of rates. As regards other factors which had adverse effect on the growth dynamics in 2012, they are above all the lack of liquidity in the banking sector and inadequacy of capital. In 2013, undoubtedly, a negative effect on development of the Russian banking business will be caused by adoption of Basel III. The financial institutions will have to slow down

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

their lending rates a bit due to the Central Bank’s policy, because of the new capital adequacy standards.

Bank Saint Petersburg

Olga LAPSHINA, head of the debt market analysis area According to the data of the Central Bank of the Russian Federation, the aggregate growth of assets in the banking sector made 18.9%. It is quite a good parameter, however the 2011 growth was better (23.1%). In order to outline the major factors specifying such dynamics of the parameters, one should remark the following: growth rates for lending to companies made 12.7%, meanwhile the growth rates for lending to individuals – 39.4%. The reduction of the people’s saving activity made it possible to achieve such impressive results on consumer lending. Consequences of the 2008 crisis are somewhat forgotten, meanwhile the par value salary growth rate for people was substantial (13.9%) in 2012. Besides, subject to the existing estimates, the level of credit debts of the Russians in respect to annual revenues makes approximately 20%, which testifies to a low credit expansion. In order to have a comparison one has to take into account that in Europe the population’s credit burden parameter is about 100%. It is an extra positive factor for future dynamics of consumer lending in Russia. If we speak about the major negative factors in 2012, they should include, in the first line, a shortage of capital affecting the system almost throughout the year. As a result many banks could not increase the loan portfolios in the middle of 2012, when the companies’ demand for credit resources was higher than in autumn 2012. During the whole year, the banks’ equity went up by 16.6% against the assets’ growth by 18.9%. It led to the reduction of the capital adequacy parameter for one percentage point. This problem was especially dramatic in summer and early autumn: thus, more than a half of funds as raised by the banks into the capital were raised in the fourth quarter of 2012. The capital adequacy difficulties occurred due to closure of external markets, which had been caused both by escalation of EU problems and by the record-breaking profit of the banking system gaining more than three trillion roubles for the year.

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

banks and business

536,27

5 904,82

980,12

502,46

1 939,86

336,57

476,36

69 996,48

13 784,65

407,79

17 994,79

4 394,94

309,44

2 078,54

520,98

298,97

2 728,40

837,00

225,97

7 443,59

2 346,13

217,27

2 105,84

670,26

214,18

5 077,26

1 746,21

190,76

1 741,35

628,61

177,01

15 117,00

5 555,64

172,10

1 176,66

442,29

166,04

10 369,04

3 977,28

160,71

10 699,62

4 181,08

155,91

27 508,85

10 775,75

155,28

2 168,78

872,97

148,44

2 163,40

884,85

144,49

75 210,49

31 113,82

141,73

32 368,39

13 756,58

135,29

8 603,29

3 664,69

134,76

20 063,98

8 601,37

133,27

1 998,17

857,40

133,05

1 899,28

817,18

132,42

9 781,90

4 216,23

132,01

1 585,25

683,66

131,88

3 569,12

1 552,03

129,96

1 165,88

509,92

128,64

1 075,43

478,36

124,82

1 124,78

502,34

123,91

8 080,85

3 674,69

119,91

82 330,40

39 728,80

107,23

Эл банк EL BANK Эргобанк Ergobank Международный расчетный банк International settlement bank Миллениум Банк Millenium Bank ЦЕРИХ ZERICH РОСТ ROST Лето Банк (Бежица-Банк) Leto Bank Газтрансбанк Gaztransbank ХКФ Банк HCF Bank ГАЗСТРОЙБАНК GAZSTROYBANK ТАТСОЦБАНК TATSOTSBANK Флексинвест Банк Flexinvest Bank Клиентский Klientsky Тихоокеанский Внешторгбанк Tikhookeanskiy Vneshtorgbank ГЕНБАНК GENBANK Консервативный коммерческий банк Conservative commercial bank Транснациональный банк Transnational Bank ЭКСИ-Банк EXI-Bank Аверс Avers Банк БФА BFA Bank ИНВЕСТРАСТБАНК INVESTRUSTBANK ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Инбанк Inbank Кара Алтын Kara Altyn Северо-Западный 1 Альянс Банк Severo-Zapadny 1 Alians Bank Нефтепромбанк Nefteprombank ГАНЗАКОМБАНК HANSACOMBANK Агросоюз Agrosoyuz ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ Investment union СТРОЙЛЕСБАНК STROYLESBANK АЛОР БАНК (Столичное кредитное товарищество) ALOR BANK Тойота Банк Toyota Bank

Прирост, % Growthrate, %

464,92

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

2 958,17

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Анталбанк Antalbank Объединенный капитал United Capital Транспортный инвестиционный банк Transportny investitional bank Национальный Клиринговый Центр National Clearing Centre Фольксваген Банк РУС Volkswagen Bank RUS Промышленно-финансовое сотрудничество Industrial and financial cooperation ИНВЕСТСОЦБАНК INVESTSOTSBANK Таатта Taatta Таурус Банк Taurus Bank Навигатор Navigator ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК EUROPEAN INDUSTRIAL BANK Военно-Промышленный Банк Defence Industrial Bank Индустриальный Сберегательный Банк Industrial Savings Bank ГОРОД GOROD Банк Расчетов и Сбережений Bank of Settlements and Savings БНП Париба Восток BNP Paribas Vostok Кубаньбанк Kubanbank Квота-банк Kvota-bank Тинькофф Кредитные Системы Tinkoff Credit Systems Банк Российский Кредит ROSSIYSKIY KREDIT BANK Транспортный Bank Transportny Росинтербанк Rosinterbank Рублевский Roublevsky ЛЕНОБЛБАНК LENOBLBANK Объединенный финансовый капитал United financial capital Bank Инвестиционный Республиканский Банк (КБК-Банк) Investment Republic Bank РЕСО Кредит RESO Credit Кавказпромстройбанк Kavkazpromstroybank НАФТАБАНК NAFTABANK Капиталбанк Kapitalbank Русский земельный банк Russian land bank Связной Банк SVYAZNOY BANK

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Рейтинг роста банков по чистым активам с 2012 по 2013 год / Rating of Bank Growth by Net Assets from 2012 to 2013

4 154,49

2 008,92

106,80

2 587,35

1 261,21

105,15

2 241,98

1 094,40

104,86

11 376,92

5 600,86

103,13

3 255,49

1 606,52

102,64

25 659,22

12 681,90

102,33

1 536,26

759,81

102,19

1 335,53

664,98

100,84

331 381,43

165 422,34

100,32

3 968,70

1 996,23

98,81

6 113,81

3 097,06

97,41

1 038,12

533,15

94,71

8 434,64

4 369,82

93,02

7 900,67

4 110,36

92,21

8 878,42

4 629,25

91,79

4 647,80

2 438,56

90,60

11 178,39

5 952,45

87,79

7 998,05

4 331,06

84,67

22 899,64

12 615,74

81,52

55 785,81

31 097,00

79,39

4 005,97

2 254,72

77,67

14 271,66

8 043,77

77,42

2 299,95

1 301,36

76,73

1 685,58

957,36

76,07

2 134,74

1 213,09

75,98

4 902,93

2 810,36

74,46

1 438,20

827,29

73,84

6 533,72

3 794,06

72,21

5 499,46

3 200,89

71,81

5 490,64

3 239,74

69,48

1 808,75

1 067,80

69,39

40 861,55

24 357,97

67,75

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

65,56

15 973,25

9 654,23

65,45

18 071,47

10 974,98

64,66

2 827,54

1 721,90

64,21

11 056,66

6 780,48

63,07

1 216,61

746,37

63,00

7 465,57

4 587,14

62,75

26 327,99

16 186,42

62,65

224 562,85

138 230,43

62,46

29 378,87

18 194,43

61,47

20 725,90

12 862,29

61,14

1 752,45

1 090,03

60,77

2 939,20

1 840,66

59,68

31 482,06

19 742,19

59,47

15 900,41

9 995,30

59,08

1 604,87

1 018,43

57,58

88 382,13

56 221,58

57,20

302 069,43

192 254,87

57,12

6 746,87

4 335,37

55,62

18 870,72

12 132,60

55,54

1 136,27

733,04

55,01

9 601,31

6 197,03

54,93

11 127,83

7 234,27

53,82

2 918,77

1 900,93

53,54

16 709,78

10 898,27

53,33

19 024,42

12 414,93

53,24

8 973,23

5 873,12

52,78

3 343,03

2 191,26

52,56

2 165,80

1 419,97

52,52

90 115,43

59 168,52

52,30

8 143,69

5 357,76

52,00

7 044,18

4 654,55

51,34

8 666,46

5 737,56

51,05

4 496,01

2 980,80

50,83

4 137,39

2 746,38

50,65

16 926,26

11 238,95

50,60

6 633,14

4 407,71

50,49

Взаимодействие Vzaimodeystvie Смартбанк Smartbank Монолит Monolit МОСОБЛБАНК MOSOBLBANK Ноосфера Noosfera Расчетный Дом Raschetny Dom Канский Kansky ИнтерПрогрессБанк InterProgressBank СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК SPECSETSTROYBANK Первый объединенный банк First United Bank Русский Торговый Банк Russian Trade Bank БыстроБанк BystroBank Промсельхозбанк Promselhozbank Земский банк Zemsky Bank Тольяттихимбанк Togliattikhimbank Форштадт Forshtadt Ренессанс Rainascence Евразийский банк Eurasian bank Торговый Городской Банк Тrade Сitу Ваnk РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ ROSSIYSKY CAPITAL Банк Экономический Союз Economic Union Bank НОТА-Банк NOTA-Bank БКС – Инвестиционный Банк BCS – Investment Bank Эльбин Elbin Конфидэнс Банк Confidence Bank Ренессанс Капитал Renaissance Capital КОЛЬЦО УРАЛА KOLTSO URALA ББР Банк BBR Bank Банк развития технологий и сбережений Bank for Developmet of Technologies and Savings Профессионал Банк Professional Bank Уральский банк реконструкции и развития Ural Bank for Reconstruction and Development Стромкомбанк Stromkombank НС Банк NS Bank Солид Банк Solid Bank ДАЛЕНА DALENA Сибирский банк реконструкции и развития Siberian Bank for Reconstruction and Development Донактивбанк Donaktivbank

Прирост, % Growthrate, %

2 999,71

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

4 966,19

Банки Banks

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

МЕЖТРАСТБАНК INTERTRUSTBANK Плюс Банк Plus Bank ФИНПРОМБАНК FINPROMBANK РИАЛ-КРЕДИТ RIAL-CREDIT Русский ипотечный банк Russian mortgage bank Тексбанк Texbank Дил-банк Deal-bank Экспобанк Expobank Восточный экспресс банк Orient Express Bank Морган Стэнли Банк Morgan Stanley Bank Советский Sovetsky Универсальный фондовый банк Universal stock bank НБК-Банк NBK-Bank Левобережный Levoberezhny АктивКапитал Банк AktivCapital Bank Вербанк (Народный доверительный банк) Verbank Совкомбанк Sovcombank Банк Русский Стандарт Russian Standard Bank Развитие Razvitie Пойдём! Poidem! Акцент (Орскиндустриябанк) Accent Югра Yugra РОСАВТОБАНК ROSAVTOBANK КРОССИНВЕСТБАНК CROSSINVESTBANK Мерседес-Бенц Банк Рус Mercedes-Benz Bank Rus ОГНИ МОСКВЫ OGNI MOSKVY Ю Би Эс Банк UBS Bank Русский Трастовый Банк Russian Trust Bank Столичный Кредит Capital Kredit Азиатско-Тихоокеанский банк Asian-Pacific Bank (OJSC) БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Trade Finance Bank ПромТрансБанк PromTransBank УралКапиталБанк UralCapitalBank Северный кредит North Credit Универсальный кредит Universal Credit МАСТ-Банк MAST-Bank Финансовый стандарт Financial Standard

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Банки Banks

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

main theme

1 054,34

703,14

49,95

3 415,84

2 283,76

49,57

8 357,86

5 596,56

49,34

44 994,67

30 183,14

49,07

1 350,64

910,22

48,39

1 190,08

802,80

48,24

1 560,95

1 054,35

48,05

24 263,42

16 479,52

47,23

5 015,08

3 419,76

46,65

56 489,74

38 592,57

46,37

5 920,06

4 054,65

46,01

25 482,36

17 534,81

45,32

2 199,83

1 514,54

45,25

4 181,34

2 882,38

45,07

16 549,53

11 433,16

44,75

16 024,81

11 077,75

44,66

7 138,74

4 949,45

44,23

2 734,65

1 899,74

43,95

2 020,05

1 405,68

43,71

92 342,71

64 273,50

43,67

3 247,94

2 263,29

43,51

75 237,30

52 513,62

43,27

16 519,62

11 555,60

42,96

2 168,35

1 516,93

42,94

2 140,90

1 499,26

42,80

89 719,32

62 936,99

42,55

33 762,75

23 787,37

41,94

20 639,45

14 573,55

41,62

1 864,38

1 318,37

41,42

3 268,14

2 314,47

41,20

134 375,38

95 370,68

40,90

5 108,84

3 626,25

40,89

47 327,76

33 669,82

40,56

7 587,43

5 401,44

40,47

1 424,02

1 016,36

40,11

2 797,74

1 999,84

39,90

1 637,09

1 170,62

39,85

banks and business

39,80

28 788,64

20 601,66

39,74

6 843,61

4 899,71

39,67

20 790,66

14 890,92

39,62

47 434,81

34 092,83

39,13

2 279,09

1 638,35

39,11

35 278,98

25 431,98

38,72

27 203,54

19 620,61

38,65

1 719,08

1 241,21

38,50

39 784,69

28 807,92

38,10

2 692,70

1 953,72

37,82

1 399,83

1 015,73

37,81

41 214,22

29 925,97

37,72

1 459,57

1 062,36

37,39

4 219,16

3 075,04

37,21

1 359,48

993,14

36,89

5 171,52

3 779,38

36,84

2 562,26

1 872,79

36,81

4 492,77

3 284,36

36,79

6 454,88

4 719,49

36,77

3 225,88

2 358,99

36,75

3 585,55

2 623,03

36,70

1 473,10

1 078,87

36,54

2 776,97

2 041,24

36,04

10 540,41

7 749,38

36,02

8 165,32

6 009,88

35,86

7 020,29

5 175,86

35,64

23 410,31

17 286,45

35,43

62 957,82

46 576,75

35,17

1 215,24

899,52

35,10

10 531,01

7 799,68

35,02

1 812,69

1 343,70

34,90

5 229,92

3 880,12

34,79

12 801,27

9 504,17

34,69

3 299,14

2 450,41

34,64

29 116,69

21 640,11

34,55

4 589,16

3 412,40

34,48

ОБРАЗОВАНИЕ OBRAZOVANIE Национальный банк развития бизнеса National Business Development Bank Газэнергобанк Gazenergobank Первомайский (Краснодар) Pervomaisky (Krasnodar) Верхневолжский Verhnevolzhsky Софрино Sofrino Альфа-Банк Alfa-Bank Дойче Банк Deutsche Bank Держава Derzhava Витабанк Vitabank МОССТРОЙЭКОНОМБАНК MOSSTROYEKONOMBANK Мидзухо Корпорэйт Банк Mizuho Corporate Bank ЮГ-Инвестбанк Yug-Investbank Новикомбанк Novikombank ПЕРЕСВЕТ PERESVET ЭКСПРЕСС-ВОЛГА BANK EXPRESS-VOLGA АКРОПОЛЬ ACROPOL Алмазэргиэнбанк Almazergienbank Русский Южный банк RUSSKY YUZHNY BANK АкадемРусБанк (Академический сберегательный банк) AkademRusBank Сумитомо Мицуи Рус Банк Sumitomo Mitsui Rus Bank Ханты-Мансийский банк BANK OF KHANTY-MANSIYSK ДенизБанк Москва DenizBank Moscow Интеркапитал-Банк Intercapital-Bank Татфондбанк Tatfondbank НОМОС-БАНК-Сибирь NOMOS-BANK-Siberia Бумеранг Bumerang Торгово-строительный банк Trade Construction Bank БМВ Банк BMW Bank Бизнес для бизнеса B2B Bank Санкт-Петербургский банк инвестиций Saint Petersburg Bank of Investment МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК CREDIT BANK OF MOSCOW Зираат Банк Ziraat Bank Эйч-Эс-Би-Си Банк (РP) HSBC Bank (PP) ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК EVROFINANCE MOSNARBANK Межтопэнергобанк Mezhtopenergobank СМП Банк SMP Bank

Прирост, % Growthrate, %

2 479,29

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

3 466,10

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Сберегательный и инвестиционный банк Saving Investment Bank Росэнергобанк Rosenergobank Дагэнергобанк Dagenergobank Мир Бизнес Банк Mir Business Bank ИНТЕРКОММЕРЦ INTERCOMMERZ Спиритбанк Spiritbank Примсоцбанк Primsotsbank АМБ Банк AMB Bank Московский Вексельный Банк Moscow Bill Bank Народный Кредит Narodniy Credit Мираф-Банк Miraf-Bank Смолевич Smolevich Сургутнефтегазбанк Surgutneftegasbank Русский Национальный Банк Russian National Bank Банк – Т Bank – T Булгар банк Bulgar Bank Нижневолжский коммерческий банк Nizchnevolzhskiy kommercial bank АПАБАНК APABANK Окский Okskiy НЗБанк NZBank ФОРУС Банк FORUS Bank МИЛБАНК MILBANK Стройиндбанк Stroyindbank Современные Стандарты Бизнеса Modern Standards of Business МЕТРОБАНК METROBANK Волга-Кредит Volga-Credit Профит Банк Profit Bank РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК RUSSIAN CONSTRUCTION BANK ЦентроКредит Centrocredit ГЛОБУС GLOBUS Универсальные финансы Universalnye Financy Руна-Банк Runa-Bank Джей энд Ти Банк J&T Bank СИАБ SIAB Финансовый капитал Financial capital ПУШКИНО PUSHKINO Донкомбанк Doncombank

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

main theme

24 735,11

18 393,32

34,48

11 985,18

8 927,13

34,26

15 946,78

11 888,73

34,13

16 064,53

11 982,23

34,07

2 330,21

1 738,85

34,01

6 078,34

4 541,75

33,83

1 283 504,32

961 981,11

33,42

131 324,82

98 640,35

33,13

14 476,83

10 889,47

32,94

3 256,20

2 451,50

32,82

18 278,31

13 784,40

32,60

17 503,06

13 213,70

32,46

6 826,66

5 155,60

32,41

123 418,08

93 390,48

32,15

84 193,51

63 715,44

32,14

43 439,61

32 897,67

32,04

1 341,94

1 016,39

32,03

18 513,76

14 055,50

31,72

11 321,02

8 606,41

31,54

1 484,13

1 131,61

31,15

21 583,26

16 467,76

31,06

265 995,72

202 962,33

31,06

11 887,04

9 081,61

30,89

3 208,22

2 454,01

30,73

90 057,02

68 926,03

30,66

10 069,62

7 708,19

30,64

1 768,38

1 355,77

30,43

4 996,77

3 833,62

30,34

22 796,25

17 505,60

30,22

1 504,73

1 155,65

30,21

1 243,72

955,15

30,21

314 511,65

241 650,40

30,15

2 243,37

1 723,88

30,13

74 281,20

57 122,68

30,04

90 330,23

69 492,66

29,99

37 480,53

28 839,64

29,96

124 485,95

95 797,30

29,95

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

29,78

28 842,97

22 241,48

29,68

114 143,12

88 055,96

29,63

5 580,30

4 305,83

29,60

44 440,93

34 292,22

29,59

17 155,05

13 282,79

29,15

2 733,85

2 117,55

29,10

14 533,74

11 277,46

28,87

2 242,19

1 741,03

28,78

1 690,83

1 314,12

28,67

5 009,89

3 894,92

28,63

26 675,90

20 742,48

28,61

16 658,75

12 968,23

28,46

13 823 199,61

10 776 576,21

28,27

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

2 257,98

1 766,20

27,84

3 696,08

2 893,55

27,74

13 108,87

10 268,95

27,66

15 022,12

11 769,26

27,64

166 846,52

130 739,63

27,62

2 230,43

1 747,81

27,61

2 402,78

1 882,93

27,61

4 980,35

3 902,96

27,60

4 985,48

3 907,36

27,59

1 320,32

1 035,94

27,45

599 485,73

470 805,68

27,33

3 218,93

2 529,92

27,23

24 774,72

19 487,43

27,13

4 258,38

3 353,64

26,98

49 053,40

38 631,90

26,98

1 276,78

1 005,83

26,94

3 599,33

2 835,95

26,92

32 631,27

25 731,97

26,81

6 615,35

5 221,79

26,69

7 132,78

5 643,21

26,40

52 705,79

41 830,03

26,00

2 616,11

2 077,45

25,93

5 502,96

4 377,17

25,72

12 305,92

9 792,79

25,66

Международный финансовый клуб International Financial Club ИстКом-Финанс EastCom-Finance Промышленный энергетический банк Industrial Energetic Bank Ринвестбанк Rinvestbank ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК FIRST CZECH-RUSSIAN BANK АРЕСБАНК ARESBANK Аксонбанк Aksonbank ПИР Банк PIR Bank ТатИнвестБанк TatInvestBank Металлургический коммерческий банк Metallurgical Commercial Bank СОЮЗНЫЙ SOYUZNY ФОРА-БАНК FORA-BANK АВАНГАРД AVANGARD РосЕвроБанк ROSEVROBANK ОТП Банк OTP Bank ЭнергоМашБанк Energomashbank Екатеринбургский муниципальный банк Ekaterinburg National City Bank Кредит-Москва Credit-Moscow Автоградбанк Avtogradbank Хлынов Khlynov Акцепт Akcept Диг-Банк Dig-Bank Перминвестбанк Perminvestbank Верхнеленский Verhnelenskiy ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ FINANSOVO-PROMYSHLENNYI CAPITAL ДельтаКредит DeltaCredit ЮНИСТРИМ UNISTREAM ВТБ 24 VTB 24 Восточно-Европейский Трастовый Банк East-European Trust Bank Банк проектного финансирования Project Financing Bank ГЛОБЭКС GLOBEX СЛАВИЯ SLAVIA ЕвроситиБанк EurocityBank Европейский трастовый банк European trust bank Московское ипотечное агентство Moscow mortgage agency Азия-Инвест Банк Asia-Invest Bank БВА Банк (Рострабанк) BVA Bank

Прирост, % Growthrate, %

15 374,07

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

19 952,29

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

РУССЛАВБАНК RUSSLAVBANK Смоленский Банк Smolensky Bank Внешпромбанк Vneshprombank ВОКБАНК VOCBANK Кубань Кредит Kuban Credit БАНК ФИНИНВЕСТ BANK FININVEST Элита Elita Банк ПСА Финанс РУС Bank PSA Finance RUS Резервные финансы и инвестиции Reserve finance and investments Богородский муниципальный банк Bogorodski Municipal Bank ВЕК VEK Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Eurasia) Казанский Kazansky Сбербанк Sberbank Национальный Корпоративный Банк National Corporate Bank Интернациональный Торговый Банк International Merchant Bank Балтика Baltica Нацинвестпромбанк Natsinvestprombank БИНБАНК B&N BANK Йошкар-Ола Yoshkar-Ola Крыловский Krylovsky Камский коммерческий банк Kama commercial bank Банк Корпоративного Финансирования Corporate Finance Bank Инвестиционный Банк Кубани Investment Bank of Kuban НОМОС-БАНК NOMOS-BANK Тамбовкредитпромбанк Tambovcreditprombank Мой Банк My Bank ЕВРОКОММЕРЦ EUROCOMMERCE Москомприватбанк Moskomprivatebank Банкирский Дом Bankirsky Dom Кузнецкий Kusnetzky Русский Международный Банк Russian International Bank Эксперт Банк Expert Bank Экспресс-кредит Express-credit Инвестбанк Invest bank Богородский Bogorodskiy Сибнефтебанк Siboilbank Расчетно-Кредитный Банк Raschetno-Kreditny Bank

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

main theme

52 955,25

42 177,10

25,55

1 323,82

1 055,79

25,39

4 707,89

3 756,91

25,31

2 069,95

1 654,63

25,10

21 571,17

17 249,60

25,05

17 687,32

14 165,68

24,86

2 934,12

2 350,19

24,85

7 602,48

6 091,09

24,81

2 715,89

2 176,58

24,78

31 928,52

25 626,99

24,59

3 719,34

2 987,69

24,49

33 375,92

26 831,02

24,39

103 390,99

83 279,77

24,15

115 079,51

92 715,17

24,12

155 288,29

125 146,57

24,09

15 322,74

12 363,05

23,94

10 591,90

8 556,79

23,78

9 563,04

7 733,14

23,66

6 491,67

5 252,74

23,59

13 156,67

10 650,68

23,53

10 528,48

8 530,56

23,42

2 555,81

2 072,41

23,33

1 888,24

1 531,22

23,32

2 282,78

1 853,49

23,16

2 925,18

2 377,60

23,03

79 988,90

65 087,07

22,90

1 518,86

1 235,88

22,90

1 473 572,12

1 201 976,60

22,60

1 370,34

1 118,09

22,56

18 409,90

15 023,49

22,54

210 250,97

171 673,03

22,47

8 572,07

7 006,46

22,35

6 764,26

5 530,75

22,30

18 157,24

14 875,94

22,06

12 631,15

10 356,16

21,97

3 262,61

2 683,96

21,56

1 577,31

1 298,41

21,48

banks and business

21,32

11 508,66

9 492,61

21,24

168 272,02

138 845,14

21,19

1 834,26

1 514,79

21,09

1 677,27

1 388,83

20,77

91 769,13

76 022,39

20,71

12 348,19

10 230,43

20,70

5 550,53

4 599,69

20,67

3 795,97

3 148,17

20,58

4 803,97

3 986,74

20,50

17 016,32

14 124,13

20,48

9 786,37

8 126,33

20,43

3 277,47

2 729,35

20,08

5 912,22

4 926,58

20,01

6 460,33

5 384,88

19,97

4 297,49

3 582,38

19,96

682 334,92

569 971,28

19,71

22 905,90

19 143,19

19,66

48 769,52

40 763,19

19,64

12 538,53

10 487,23

19,56

1 641,05

1 372,69

19,55

13 532,63

11 324,36

19,50

4 448,42

3 723,59

19,47

3 395,20

2 843,85

19,39

5 323,13

4 470,77

19,07

270 292,82

227 233,94

18,95

10 092,32

8 486,02

18,93

1 789,82

1 507,28

18,75

1 555,61

1 311,34

18,63

2 052,07

1 732,15

18,47

26 620,14

22 480,71

18,41

46 731,41

39 499,68

18,31

14 514,83

12 274,71

18,25

54 015,31

45 714,04

18,16

14 741,21

12 490,74

18,02

3 335,07

2 825,78

18,02

15 472,50

13 123,38

17,90

Алеф-Банк Alef-Bank СИБСОЦБАНК SIBSOCBANK Зернобанк Zernobank ОПМ-Банк OPM-Bank БайкалБанк BaykalBank Инвестторгбанк Investtradebank Сити Инвест Банк Сity Invest Bank Наратбанк Naratbank СИНКО-БАНК SINKO-BANK Уральский межрегиональный банк Ural mezhregion bank ИнвестКапиталБанк InvestCapitalBank Первый Экспресс (Экспресс-Тула) Тhe First Express Михайловский Промжилстройбанк Mikhaylovsky Promzhilstroybank Кетовский Ketovsky Бизнес-Сервис-Траст Business-Service-Trust МОСКВА-СИТИ MOSKVA – CITY BANK СКБ-банк SKB-Bank Симбирск Simbirsk Венец Venets Саровбизнесбанк Sarovbusinessbank Промсбербанк Promsberbank Арт-Банк Art-Bank ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК CHUVASHCREDITPROMBANK Банк Развития Региона Region Development Bank КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК CREDIT EUROPE BANK Коммерческий Банк Индии Kommercial bank of India Межрегиональный Клиринговый Банк The Interstate Clearing Bank ВЕСТА VESTA Резерв Reserv Международный акционерный банк International Joint-Stock Bank Гаранти Банк – Москва Garanti Bank – Moscow Петербургский социальный коммерческий банк Petersburg Social Commercial Bank Кубанский универсальный банк Kuban universal bank Возрождение Vozrozhdenie Банк ЗЕНИТ Сочи ZENIT Sochi Bank Международный Фондовый Банк International Fund Bank Региональный банк развития Regional Bank for Development

Прирост, % Growthrate, %

27 171,01

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

32 964,02

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Банк Кредит Свисс (Москва) Bank Credit Suisse (Moscow) Экономбанк Econombank Московский Индустриальный банк Moscow Industrial Bank Крона-Банк Krona-Bank КредитЭкспрессБанк KreditEkspressBank КИТ Финанс Инвестиционный банк KIT Finance Investment bank ИнтрастБанк IntrustBank Белгородпромстройбанк Belgorodpromstroybank Мастер-Капитал Master-Capital ЮНИКОРБАНК UNIKORBANK Легион Legion Международный Банк Развития International Bank of Development Еврокредит Eurocredit Московский Нефтехимический банк Moscow Neftechemical Bank Ишбанк Isbank Хакасский муниципальный банк Khakassky municipal bank Промсвязьбанк Promsvyazbank ГПБ-Ипотека GPB-Ipoteka Национальный Стандарт National Standard Адмиралтейский Admiralteisky Кемсоцинбанк Kemsocinbank ТЭМБР-БАНК TEMBR-BANK Кранбанк Kranbank Долинск Dolinsk Нэклис-Банк Necklace Bank Связь-Банк Sviaz-Bank МАК-Банк MAC-Bank ЕДИНСТВЕННЫЙ EDINSTVENNIY Национальный Республиканский Банк National Republic Bank КОР COR МБА-Москва IBA-MOSCOW Таврический Tavrichesky АйМаниБанк iMoneyBank Судостроительный банк Sudostroitelny bank ВУЗ-банк VUZ Bank МКБ им. С. ЖИВАГО Jivago-bank ЭНЕРГОТРАНСБАНК ENERGOTRANSBANK

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

main theme

13 778,60

11 690,53

17,86

5 394,04

4 580,96

17,75

5 125,37

4 355,15

17,69

8 427,54

7 165,23

17,62

9 979,89

8 490,73

17,54

107 544,60

91 543,58

17,48

3 159,70

2 691,14

17,41

1 665,21

1 420,86

17,20

3 406,92

2 912,52

16,97

3 186,65

2 724,39

16,97

17 642,15

15 083,70

16,96

9 008,07

7 706,40

16,89

1 987,99

1 702,69

16,76

1 150,62

986,46

16,64

1 561,07

1 339,93

16,50

3 601,68

3 094,78

16,38

134 322,83

115 414,04

16,38

1 158,78

996,10

16,33

3 043,52

2 620,26

16,15

33 111,90

28 572,63

15,89

9 999,96

8 630,40

15,87

1 756,47

1 516,53

15,82

5 297,49

4 574,67

15,80

5 320,24

4 597,77

15,71

116 266,19

100 481,87

15,71

2 771,34

2 397,40

15,60

1 486,38

1 286,47

15,54

3 885,14

3 365,59

15,44

2 261,74

1 962,00

15,28

10 103,58

8 767,37

15,24

14 670,84

12 747,68

15,09

18 695,17

16 255,98

15,00

2 113,08

1 838,58

14,93

216 329,77

188 340,04

14,86

4 241,72

3 693,44

14,84

2 397,48

2 088,33

14,80

5 582,16

4 865,56

14,73

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

14,72

16 074,01

14 015,88

14,68

2 115,93

1 846,21

14,61

2 295,82

2 003,80

14,57

10 215,61

8 920,14

14,52

30 336,59

26 525,35

14,37

4 409,28

3 855,53

14,36

8 107,89

7 091,69

14,33

228 462,00

200 139,80

14,15

1 659 466,21

1 454 325,53

14,11

1 927,02

1 689,28

14,07

8 060,24

7 067,49

14,05

22 531,49

19 755,44

14,05

21 616,61

18 957,56

14,03

61 045,25

53 558,17

13,98

4 887,65

4 290,39

13,92

98 708,24

86 662,08

13,90

4 208,88

3 697,55

13,83

5 695,38

5 005,32

13,79

6 960,17

6 118,65

13,75

8 539,55

7 515,30

13,63

31 754,81

27 957,05

13,58

5 875,01

5 182,16

13,37

6 046,10

5 334,77

13,33

11 282,32

9 956,99

13,31

190 167,27

167 920,17

13,25

3 257,63

2 878,94

13,15

2 978,47

2 634,12

13,07

4 275,38

3 785,97

12,93

1 496,31

1 325,19

12,91

1 290,97

1 143,63

12,88

4 988,87

4 419,44

12,88

6 587,56

5 837,18

12,86

28 403,34

25 175,85

12,82

1 439,42

1 276,25

12,79

19 972,31

17 706,88

12,79

1 504 027,11

1 334 362,97

12,71

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Прио-Внешторгбанк Prio-Vneshtorgbank АККОБАНК AKKOBANK Костромаселькомбанк Kostromaselkombank Ситибанк Citibank Руссобанк Russobank Развитие-Столица Development Capital Bank ТУСАР TUSAR Банк Китая (Элос) Bank of China (Eluosi) НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС NEFTYANOY ALLIANCE ВостСибтранскомбанк EastSibtranscombank Автоторгбанк Autotоrgbank Газпромбанк Gazprombank Центр-инвест Center-invest Ермак Yermak Объединенный резервный банк United Reserve Bank Викинг Viking Банк сбережений и кредита Bank of Saving and Credit Гагаринский Gagarinsky Транскапиталбанк Transcapitalbank Ассоциация Assotsiatsiya Владбизнесбанк Vladbusinessbank Тульский Промышленник Tulskiy Promyshlennik Томскпромстройбанк Tomskpromstroybank Эллипс банк Ellips bank КЕДР Kedr Идеалбанк Idealbank Платина Platina Российский Банк поддержки МСП Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support Московский Коммерческий Банк Commercial Bank of Moscow Спурт Spurt Эсидбанк Esidbank ЕвроАксис Банк EuroAxisBank Новокузнецкий муниципальный банк Novokuznetsk municipal bank МАЙКОПБАНК Maykopbank Интеркоопбанк Intercoopbank Первый Республиканский Банк First Republic Bank Дальневосточный банк Far Eastern Bank

Прирост, % Growthrate, %

1 916,40

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

2 198,58

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

ИВАНОВО IVANOVO ИнтехБанк IntechBank Владимирский промышленный банк Vladimir industrial bank ФорБанк ForBank Белгородсоцбанк Belgorodsotsbank БАНК СГБ BANK SGB Байкалинвестбанк Baikalinvestbank НИКО-БАНК NICO-BANK Петрокоммерц Petrocommerce Российский Сельскохозяйственный банк Russian Agricultural Bank РОССИТА-БАНК RUSSITABANK КС БАНК KS Bank Солидарность (Самара) Solidarnost (Samara) Урал ФД URAL FD Металлинвестбанк Metallinvestbank АНКОР БАНК ANKOR BANK Пробизнесбанк Probusinessbank НЕЙВА NEYVA ДНБ Банк DNB Bank Ижкомбанк Izhcombank Волго-Камский Банк Volgo-Kamsky Bank Крайинвестбанк Krayinvestbank Федеральный Депозитный Банк Federal Depositary Bank Альба Альянс Aljba Alliance ЯР-Банк (Обибанк) YAR Bank Открытие Otkritie Роял Кредит Банк Royal Kredit Bank Невский народный банк Nevsky narodny bank ЕВРОАЛЬЯНС EUROALLIANCE Радиан Radian Калуга Kaluga Мой Банк. Ипотека My Bank. Ipoteka Банк Казани The Bank Of Kazan АВТОВАЗБАНК AVTOVAZBANK Жилкредит Zhilkredit НОМОС-РЕГИОБАНК NOMOS-REGIOBANK Банк Москвы Bank of Moscow

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Чистые активы на начало 2012 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Чистые активы на начало 2013 года (млн руб) NetAssets for the Beginning of 2013 (RUR mln)

main theme

11 210,39

9 955,45

12,61

4 428,63

3 933,38

12,59

2 689,36

2 391,16

12,47

303 301,28

269 936,92

12,36

6 057,17

5 391,20

12,35

16 781,53

14 950,81

12,24

7 525,90

6 708,04

12,19

15 732,94

14 027,23

12,16

9 538,58

8 505,54

12,15

4 496,36

4 012,82

12,05

7 272,48

6 494,87

11,97

2 721 297,31

2 430 352,46

11,97

63 248,01

56 518,69

11,91

5 091,00

4 557,32

11,71

2 259,03

2 022,66

11,69

1 881,80

1 687,68

11,50

19 123,21

17 152,61

11,49

2 911,32

2 615,95

11,29

120 542,02

108 318,09

11,29

5 279,79

4 749,24

11,17

1 787,67

1 609,00

11,10

2 869,72

2 583,55

11,08

7 664,95

6 904,23

11,02

13 407,97

12 094,60

10,86

32 009,97

28 902,03

10,75

1 367,20

1 235,00

10,70

6 131,06

5 539,15

10,69

113 579,84

102 639,38

10,66

3 153,43

2 850,63

10,62

19 020,15

17 194,81

10,62

2 224,40

2 010,85

10,62

2 741,19

2 478,36

10,61

15 178,89

13 730,08

10,55

1 367,86

1 238,06

10,48

1 751,02

1 587,19

10,32

29 886,53

27 103,26

10,27

37 478,83

34 031,72

10,13

Источник: РБК.Рейтинг Source: RBC.Rating

banks and business

main theme

Идельбанк Idelbank Информпрогресс Informprogress Лето Банк (Бежица-Банк) Leto Bank Росинтербанк Rosinterbank РУССЛАВБАНК RUSSLAVBANK Акцент (Орскиндустриябанк) Accent Инбанк Inbank ГАЗСТРОЙБАНК GAZSTROYBANK Рублевский Roublevsky Международный Банк Развития International Bank of Development Консервативный коммерческий банк Conservative commercial bank Стратегия STRATEGY БНП Париба Восток BNP Paribas Vostok Транснациональный банк Transnational Bank Югра Yugra ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК BANK OF KHANTY-MANSIYSK Финанс Бизнес Банк Finance Business Bank Богородский Муниципальный Банк Bogorodski Municipal Bank Платежные системы Payment Systems НЕЙВА NEYVA Коммерцбанк (Евразия) Commerzbank (Eurasija) Мидзухо Корпорэйт Банк Mizuho Corporate Bank Атлас Банк Atlas Bank Новое Время New Time Натиксис Банк Natixis Bank Эксперт Банк Expert Bank Агросоюз Agrosoyuz РосДорБанк RosDorBank НСТ-Банк NSTBank Военно-Промышленный Банк Defence Industrial Bank

banks and business

1,28

127,61

9 908,94

0,16

12,77

8 033,76

10,77

685,71

6 267,48

26,90

1 630,81

5 961,58

3,70

156,86

4 145,12

0,33

10,56

3 108,21

0,63

19,67

3 027,03

0,55

15,87

2 785,09

0,83

23,46

2 720,19

7,54

196,64

2 507,92

1,99

49,11

2 365,16

0,00

21,82

2 182,00

146,07

3 234,99

2 114,62

14,09

289,09

1 952,06

7,63

121,08

1 486,73

487,72

7 502,03

1 438,19

5,31

53,79

913,30

9,59

92,42

863,42

0,45

4,16

818,54

4,92

44,17

796,99

141,92

1 165,02

720,90

15,71

128,12

715,64

4,36

35,09

705,05

3,09

24,44

691,96

60,01

459,47

665,60

1,22

8,32

582,61

16,11

108,84

575,57

7,98

53,51

570,31

0,90

5,85

549,56

18,44

118,22

541,15

Банк Российский Кредит ROSSIYSKIY KREDIT BANK Сведбанк Swedbank Дойче Банк Deutsche Bank Плюс Банк Plus Bank Рента-Банк Renta-Bank Лайтбанк LIGHTBANK РОСБИЗНЕСБАНК ROSBUSINESSBANK Эсидбанк Esidbank Тихоокеанский Внешторгбанк Tikhookeanskiy Vneshtorgbank РОСТ ROST Витязь Vitiaz СОДРУЖЕСТВО SODRUZHESTVO Северо-Западный 1 Альянс Банк Severo-Zapadny 1 Alians Bank Нижневолжский коммерческий банк Nizchnevolzhskiy kommercial bank Эл банк EL BANK Софрино Sofrino Навигатор Navigator РУБЛЕВ RUBLEV Инвестиционный Банк Кубани Investment Bank of Kuban БайкалБанк BaykalBank Гринфилдбанк Greenfieldbank ИНВЕСТРАСТБАНК INVESTRUSTBANK ГЛОБУС GLOBUS ИстКом-Финанс EastCom-Finance Расчетно-Кредитный Банк Raschetno-Kreditny Bank МОССТРОЙЭКОНОМБАНК MOSSTROYEKONOMBANK Тайдон Taidon Мерседес-Бенц Банк Рус Mercedes-Benz Bank Rus Развитие Razvitie Газэнергобанк Gazenergobank

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Самые прибыльные банки в 2013 году Most Proﬁtable Russian Banks in 2013

100,52

628,17

524,92

165,91

981,19

491,41

633,03

3 665,48

479,04

39,60

218,03

450,60

1,03

5,44

430,24

5,76

30,47

428,92

4,03

21,33

428,86

16,57

86,30

420,83

41,85

215,75

415,53

159,93

819,51

412,41

5,91

29,09

391,82

6,07

29,66

388,55

2,06

10,00

385,19

12,50

60,59

384,74

2,93

14,17

384,11

16,47

79,43

382,41

4,43

21,31

380,58

42,22

199,81

373,22

5,55

25,02

350,58

22,47

98,38

337,89

5,16

22,46

335,64

8,35

35,54

325,66

1,95

8,01

310,93

3,79

15,48

308,52

155,01

629,02

305,79

50,32

202,47

302,38

1,18

4,69

299,06

512,88

2 028,77

295,56

9,39

36,90

292,84

120,17

464,12

286,21

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

Международный строительный банк International Construction Bank Голдман Сакс Goldman Sachs Народный Кредит Narodniy Credit Муниципальный Камчатпрофитбанк Municipal Kamchatprofitbank Интернациональный Торговый Банк International Merchant Bank Объединенный банк Республики United Bank of Republic Торговый Городской Банк Тrade Сitу Ваnk Почтобанк Pochtobank СтарБанк StarBank РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK Национальный Банк Взаимного Кредита National Bank Mutual Credit Инвестбанк Investbank Мираф-Банк Miraf-Bank Первый Республиканский Банк First Republic Bank Евразийский банк Eurasian bank Народный банк Narodny bank Советский Sovetsky Экономикс-Банк Economics-Bank Сибирский банк реконструкции и развития Siberian Bank for Reconstruction and Development НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС NEFTYANOY ALLIANCE Аверс Avers Эргобанк Ergobank Констанс-Банк Constans-Bank Межтопэнергобанк Mezhtopenergobank ИпоТек Банк IpoTech Bank Дж.П. Морган Банк Интернешнл J.P. Morgan Bank International ПУШКИНО PUSHKINO Объединенный финансовый капитал United financial capital Bank Донактивбанк Donaktivbank ГЕНБАНК GENBANK Банк БФТ Bank BFT ИНКАРОБАНК INKAROBANK Руссобанк Russobank АвтоКредитБанк AvtoKreditBank

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

13,87

52,60

279,17

158,23

599,19

278,69

117,46

432,51

268,23

14,60

53,53

266,72

10,89

39,79

265,41

6,53

23,67

262,38

1,91

6,85

258,94

4,39

15,67

256,81

12,10

42,42

250,72

37,86

132,40

249,68

4,67

16,30

249,38

249,08

869,53

249,10

4,89

16,92

246,04

200,05

691,82

245,83

10,85

37,25

243,37

9,53

32,26

238,60

595,23

2 005,68

236,96

17,08

57,54

236,79

13,03

43,84

236,52

29,37

98,63

235,78

123,76

415,14

235,45

1,75

5,84

234,38

7,47

24,65

229,78

180,83

594,21

228,60

3,74

12,20

225,86

391,58

1 262,51

222,41

110,75

356,28

221,71

14,35

46,13

221,46

2,84

9,12

220,50

34,91

111,03

218,07

32,30

102,38

216,94

7,51

23,54

213,60

50,45

156,22

209,62

4,93

15,26

209,55

М2М Прайвет Банк M2M Private Bank Клиентский Klientsky Международный Финансовый Клуб International Financial Club Русский Финансовый Альянс Russky Financial Alians Вербанк (Народный доверительный банк) Verbank Новосибирский Муниципальный банк Novosibirsk Municipal Bank Банк Кредит Свисс (Москва) Bank Credit Suisse (Moscow) УралКапиталБанк UralCapitalBank Мострансбанк Mostransbank ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Охабанк Ohabank Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Eurasia) Анталбанк Antalbank БыстроБанк BystroBank Санкт-Петербургский банк инвестиций Saint Petersburg Bank of Investment Банк Корпоративного Финансирования Corporate Finance Bank Международный расчетный банк International raschetny bank Миллениум Банк Millenium Bank ЦЕРИХ ZERICH Дагбизнесбанк Dagbusinessbank РЕСО Кредит RESO Credit Кубаньторгбанк Kubantorgbank МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК CREDIT BANK OF MOSCOW Финсервис Finservis Объединенный национальный банк United National Bank Московский Индустриальный банк Moscow Industrial Bank ОГНИ МОСКВЫ OGNI MOSKVY Алмазэргиэнбанк Almazergienbank Витабанк Vitabank БКС – Инвестиционный Банк BCS – Investment Bank Волжский Социальный Банк Volzhsky Social Bank ТАТСОЦБАНК TATSOTSBANK Приморский территориальный коммерческий банк Primorsky territorial commercial bank ЛИНК-банк LINKBANK

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

main theme

92,91

287,34

209,28

40,22

123,68

207,52

255,99

786,48

207,23

1,89

5,78

205,12

7,66

23,00

200,22

46,40

139,23

200,04

1 141,86

3 408,84

198,53

24,91

73,02

193,12

19,11

55,73

191,64

63,24

184,08

191,09

1,00

2,89

190,45

182,61

524,43

187,19

8,38

23,82

184,39

37,18

103,98

179,66

21,84

60,79

178,37

6,37

17,35

172,38

2,76

7,52

171,92

37,38

101,26

170,91

6,62

17,80

168,79

1,78

4,74

166,48

3,79

10,02

164,02

4,00

10,52

163,10

2 128,12

5 566,98

161,59

55,54

144,72

160,59

1,12

2,86

154,72

582,84

1 481,67

154,22

42,21

106,78

152,95

63,26

159,81

152,62

10,01

25,21

151,94

70,50

177,18

151,32

27,71

69,23

149,85

69,67

173,61

149,19

19,78

49,14

148,41

2,38

5,86

145,70

banks and business

Классик Эконом Банк Classic Ekonom Bank Транспортный Transportny Русский Южный банк RUSSKY YUZHNY BANK МОСКВА-СИТИ MOSKVA – CITY BANK Банк Стандарт-Кредит Standard-Credit Bank ПромТрансБанк PromTransBank Турбобанк Turbobank Конфидэнс Банк Confidence Bank ВТБ 24 VTB 24 ФОРА-БАНК FORA-BANK РБА RBA Московский Нефтехимический банк Moscow Neftechemical Bank Кредит-Москва Credit-Moscow АктивКапитал Банк AktivCapital Bank Перминвестбанк Perminvestbank Смартбанк Smartbank МБА-Москва IBA-MOSCOW Мастер-Капитал Master-Capital Окский Okskiy Первый объединенный банк First United Bank Томскпромстройбанк Tomskpromstroybank Мосводоканалбанк Mosvodokanalbank АкадемРусБанк (Академический сберегательный банк) AkademRusBank Профессионал Банк Professional Bank Банк Интеза Bank Intesa Росэнергобанк Rosenergobank РИАЛ-КРЕДИТ RIAL-CREDIT Башкомснаббанк Bashcomsnabbank Алтайкапиталбанк Altaikapitalbank Юг-Инвестбанк Yug-Investbank Гагаринский Gagarinsky Идеалбанк Idealbank Промсельхозбанк Promselhozbank Воронеж Voronezh

banks and business

23,30

56,98

144,54

39,53

96,05

143,01

50,91

123,70

142,98

14,54

35,29

142,78

4,79

11,61

142,51

28,87

69,30

140,02

2,06

4,94

139,72

51,11

122,37

139,42

15 747,74

36 952,73

134,65

95,29

223,11

134,13

29,57

69,17

133,88

53,24

122,28

129,68

14,02

32,11

129,07

44,69

102,36

129,05

12,23

27,96

128,63

44,19

100,62

127,72

124,42

281,42

126,19

8,27

18,69

126,09

13,61

30,60

124,80

107,58

241,64

124,61

33,81

75,70

123,93

4,51

10,08

123,62

10,00

22,35

123,52

34,74

77,39

122,78

450,99

1 003,35

122,48

47,38

105,38

122,41

13,85

30,38

119,41

54,26

117,48

116,51

42,91

92,71

116,04

41,09

88,40

115,15

21,76

46,11

111,89

6,00

12,70

111,74

21,31

45,03

111,35

3,78

7,93

109,43

Дил-банк Deal-bank ИРС IRS ФОНДСЕРВИСБАНК FUNDSERVICEBANK Тольяттихимбанк Togliattikhimbank Гринкомбанк Grinkombank Русский Инвестиционный Альянс Russky Investment Alians Метрополь Metropol АВАНГАРД AVANGARD РосЕвроБанк ROSEVROBANK Аксонбанк Aksonbank Внешпромбанк Vneshprombank Кемсоцинбанк Kemsocinbank ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК EVROFINANCE MOSNARBANK Каспий Kaspi Национальный Клиринговый Банк National Clearing Bank Первый Экспресс (Экспресс-Тула) Тhe First Express Транскапиталбанк Transcapitalbank Девон-Кредит Devon-Credit ВОКБАНК VOCBANK Кутузовский Kutuzovsky АЛОР БАНК (Столичное кредитное товарищество) ALOR BANK Петрокоммерц Petrocommerce НОВОКИБ NovoKIB СИБЭС SIBES Пурпе Purpe Агропромкредит Agropromcredit Альфа-Банк Alfa-Bank Новопокровский Novopokrovsky Актив Банк Aktiv Bank ЭКО-ИНВЕСТ ECO-INVEST ХКФ Банк HCF Bank Джей Энд Ти Банк J&T Bank ГПБ-Ипотека GPB-Ipoteka Нэклис-Банк Necklace Bank

Прирост, % / Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

main theme

60,75

126,99

109,04

5,59

11,68

108,94

964,01

2 006,39

108,13

109,61

227,44

107,50

8,57

17,76

107,17

7,80

16,15

106,95

1,45

2,97

105,12

708,35

1 446,58

104,22

1 922,29

3 913,76

103,60

43,58

88,61

103,31

1 224,05

2 485,39

103,05

20,42

41,38

102,59

362,15

733,32

102,49

11,80

23,88

102,30

2,79

5,63

101,86

66,15

133,18

101,34

922,30

1 849,31

100,51

193,79

387,40

99,91

17,84

35,54

99,18

5,46

10,86

99,07

13,19

26,04

97,49

838,65

1 653,05

97,11

17,07

33,49

96,13

34,78

68,00

95,51

6,27

12,24

95,17

28,35

55,30

95,08

11 209,40

21 698,62

93,58

27,62

53,40

93,35

33,83

65,33

93,14

4,64

8,95

92,99

8 515,77

16 398,69

92,57

17,47

33,54

91,99

173,88

332,20

91,05

20,95

39,77

89,81

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

АУЭРБАНК AUERBANK Кранбанк Kranbank ОПМ-Банк OPM-Bank Таатта Taatta АйМаниБанк iMoneyBank Левобережный Levoberezhny ЛЕНОБЛБАНК LENOBLBANK РОСАВТОБАНК ROSAVTOBANK Русский Трастовый Банк Russian Trust Bank ЕвроситиБанк EurocityBank Национальный Банк Сбережений National Savings Bank СДМ-Банк SDM-Bank Тинькофф Кредитные Системы Tinkoff Credit Systems Жилкредит Zhilkredit Новый Промышленный Банк New Industrial Bank Конгресс-Банк Kongress-Bank Махачкалинский городской муниципальный банк Makhachkala Citi Municipal Bank Морган Стэнли Банк Morgan Stanley Bank Банк ЗЕНИТ Сочи ZENIT Sochi Bank Ижкомбанк Izhcombank ЮНИСТРИМ UNISTREAM Универсальный фондовый банк Universal stock bank ВУЗ-банк VUZ Bank Совинком Sovincom Азиатско-Тихоокеанский банк Asian-Pacific Bank (OJSC) НеваСтройИнвест NevaStroyInvest Инвестторгбанк Investtradebank Газтрансбанк Gaztransbank Арзамас Arzamas Региональный Корпоративный Банк Regional Corporate Bank ДАЛТА-БАНК DALTA-BANK Фиа-Банк Fia-Bank ББР Банк BBR Bank Народный Земельно-Промышленный Банк National Land Industrial Bank

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

8,12

15,39

89,64

13,34

25,20

88,83

87,99

165,40

87,98

40,06

75,28

87,92

215,58

403,49

87,16

463,53

865,70

86,76

1,41

2,63

86,06

30,03

55,62

85,22

41,85

77,49

85,18

24,39

45,05

84,70

32,79

60,51

84,54

333,76

614,14

84,01

2 218,22

4 079,51

83,91

11,05

20,17

82,63

20,11

36,65

82,26

2,66

4,85

82,11

2,68

4,83

80,29

146,45

263,91

80,21

53,24

95,86

80,04

58,79

105,74

79,87

52,23

93,44

78,91

19,84

35,34

78,17

280,22

498,49

77,89

39,13

69,16

76,74

1 942,08

3 405,57

75,36

2,85

4,98

75,00

547,53

951,95

73,86

10,11

17,54

73,58

19,91

34,53

73,43

0,82

1,43

73,42

13,31

23,01

72,88

57,05

98,43

72,53

100,35

172,92

72,31

11,22

19,32

72,17

Ренессанс Капитал Renaissance Capital Международный Банк Развития International Bank of Development Адам Интернэшнл Adam International Торгово-строительный банк Trade Construction Bank Горбанк Gorbank Ухтабанк Ukhtabank Региональный Кредит REGIONAL CREDIT Татфондбанк Tatfondbank Международный Банк Финансов и Инвестиций International Bank for Finances and Investments Союзный SOYUZNY Западный Zapadny ТАТАГРОПРОМБАНК TATAGROPROMBANK Арт-Банк Art-Bank Промсвязьбанк Promsvyazbank Кредо Финанс Credo Finance Банк Русский Стандарт Russian Standard Bank Вега-Банк Vega-Bank Банк БФА BFA Bank Плато-банк Plato-bank Восточный экспресс банк Orient Express Bank Национальный Корпоративный Банк National Corporate Bank ДенизБанк Москва DenizBank Moscow ГАНЗАКОМБАНК HANSACOMBANK Данске Банк Danske Bank Алжан Alzhan Руна-Банк Runa-Bank Еврокредит Eurocredit Элита Elita Форштадт Forshtadt ВАКОБАНК VAKOBANK Русский ипотечный банк Russian mortgage bank АКИБАНК AKIBANK ОБРАЗОВАНИЕ OBRAZOVANIE СТРОЙЛЕСБАНК STROYLESBANK ФИНПРОМБАНК FINPROMBANK

2 136,80

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

main theme

3 663,87

71,47

2,49

4,26

71,30

7,97

13,55

69,91

40,28

68,37

69,71

142,72

239,43

67,76

95,16

159,33

67,44

201,55

337,43

67,42

287,94

480,82

66,99

7,73

12,85

66,24

24,31

40,39

66,15

58,09

96,46

66,05

5,89

9,76

65,63

19,10

31,54

65,19

5 119,52

8 451,90

65,09

3,76

6,20

65,01

4 128,16

6 797,97

64,67

78,50

129,17

64,54

558,11

917,67

64,43

9,55

15,70

64,37

2 940,21

4 825,35

64,12

8,02

13,11

63,49

193,41

315,82

63,29

19,19

31,33

63,23

76,53

124,80

63,08

12,19

19,84

62,79

47,12

76,36

62,06

8,87

14,37

62,01

16,94

27,40

61,75

91,05

147,21

61,68

18,83

30,43

61,64

52,95

85,59

61,64

86,07

139,03

61,52

203,78

329,13

61,51

57,29

92,31

61,13

84,92

136,59

60,84

banks and business

Крыловский Krylovsky Смоленский Банк Smolensky Bank Автоторгбанк Autotоrgbank Избербаш Izberbash ХИМЭКСИМБАНК CHEMEXIMBANK Запсибкомбанк Zapsikombank Интеркапитал-Банк Intercapital-Bank Новый Символ New Symbol Bank РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК RUSSIAN CONSTRUCTION BANK Ассоциация Assotsiatsiya Росбанк Rosbank Национальный Клиринговый Центр National Clearing Centre ИНТЕРПРОМБАНК Interprombank Судостроительный банк Sudostroitelny bank Замоскворецкий Zamoskvoretski ПроКоммерцБанк ProCommerce Bank НОМОС-БАНК NOMOS-BANK Балтика Baltica Ури Банк Woori Bank КОЛЬЦО УРАЛА KOLTSO URALA РОССИТА-БАНК RUSSITABANK Радиан Radian Тетраполис Tetrapolis ТатИнвестБанк TatInvestBank МКБ им. С. ЖИВАГО Jivago-bank Промышленный энергетический банк Industrial Energetic Bank ФЬЮЧЕР FUTURE Дружба Druzhba Русский банк сбережений Russian Bank of Savings Стройиндбанк Stroyindbank Московский Коммерческий Банк Commercial Bank of Moscow Республиканский социальный коммерческий банк Republican social commercial bank Вэлтон Банк Velton Bank Восточно-европейский банк реконструкции и развития East-European bank reconstruction and development

banks and business

5,03

8,06

60,16

43,76

69,95

59,86

31,21

49,64

59,05

11,76

18,67

58,70

1,01

1,60

58,40

1 043,78

1 652,64

58,33

16,57

26,14

57,73

15,11

23,82

57,65

119,68

188,52

57,52

49,82

78,24

57,04

8 544,85

13 368,75

56,45

2 040,11

3 184,27

56,08

268,17

418,27

55,97

411,16

640,87

55,87

33,80

52,61

55,67

6,16

9,59

55,67

4 549,57

7 034,15

54,61

73,58

113,72

54,55

40,06

61,90

54,53

202,82

311,80

53,73

20,85

32,00

53,44

20,21

30,78

52,29

16,60

25,28

52,27

25,07

38,16

52,22

30,35

46,00

51,59

126,55

190,84

50,81

33,02

49,75

50,67

27,90

41,84

50,00

17,47

26,19

49,93

51,75

77,36

49,50

24,72

36,87

49,15

20,82

31,02

48,96

26,68

39,67

48,69

2,48

3,69

48,59

Региональный Кредитный Банк Regional Credit Bank Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк Euro-Asian Trading-Industrial Bank Связной Банк SVYAZNOY BANK СКБ-банк SKB-bank МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК CREDIT BANK OF MOSCOW Первый Клиентский Банк First Client Bank Синергия Sinergia Камский коммерческий банк Kama commercial bank Банк Москвы Bank of Moscow ЮНИКОРБАНК UNIKORBANK Совкомбанк Sovcombank Наш Дом Nash Dom Национальный банк развития бизнеса National bank development of business Диг-Банк Dig-Bank Энергобанк Energobank БАНК ФИНИНВЕСТ BANK FININVEST РУСНАРБАНК RUSNARBANK ЯР-Банк (Обибанк) YAR Bank ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК EUROPEAN INDUSTRIAL BANK Открытие Otkritie ОКЕАН БАНК OCEAN BANK ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК CHUVASHCREDITPROMBANK Верхневолжский Verhnevolzhsky КРЕДИТБАНК CREDITBANK Нефтепромбанк Nefteprombank КредитЭкспрессБанк KreditEkspressBank Белгородпромстройбанк Belgorodpromstroybank Булгар банк Bulgar Bank Сельмашбанк Selmashbank Лесбанк Lesbank ЕВРОМЕТ EUROMET Экономбанк Ekonombank Банк на Красных Воротах Red Gates Флора-Москва Flora-Moscow

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

main theme

15,37

22,83

48,50

13,17

19,48

47,92

736,43

1 087,75

47,71

1 640,58

2 408,38

46,80

23,63

34,66

46,67

16,26

23,83

46,56

24,67

36,14

46,53

29,40

43,08

46,51

5 652,55

8 214,97

45,33

42,45

61,62

45,18

1 699,49

2 462,98

44,92

65,91

95,47

44,84

112,14

161,91

44,39

7,05

10,18

44,33

69,77

100,24

43,68

64,91

93,07

43,39

100,94

143,30

41,97

27,63

39,10

41,51

5,43

7,68

41,37

1 959,65

2 761,90

40,94

42,84

60,34

40,84

21,64

30,44

40,68

14,19

19,95

40,64

5,86

8,23

40,51

103,26

144,78

40,21

22,57

31,61

40,06

32,15

44,97

39,87

5,25

7,35

39,82

12,15

16,98

39,74

33,13

46,18

39,39

127,42

177,03

38,93

65,26

90,58

38,79

44,80

61,97

38,32

11,91

16,46

38,28

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

48-49_Vkleyka.indd 212

6/9/13 7:11 PM

48-49_Vkleyka.indd 213

6/9/13 7:12 PM

Сургутнефтегазбанк Surgutneftegasbank Пульс Столицы Puls Stolitsy Регнум Regnum СПЕЦСТРОЙБАНК SPECSTROYBANK Камчаткомагропромбанк Kamchatcomagroprombank Хлынов Khlynov Кросна-Банк Crosna-Bank АНКОР БАНК ANKOR BANK Ставропольпромстройбанк Stavropolpromstroybank Зираат Банк Ziraat Bank Северный кредит North Credit Донхлеббанк Donhlebbank БАНК ОРЕНБУРГ BANK ORENBURG АйСиАйСиАй Банк Евразия ICICI Bank Eurasia Московский Вексельный Банк Moscow Bill Bank Спиритбанк Spiritbank Гефест Gefest Русский Международный Банк Russian International Bank Русь RUS Алданзолотобанк Aldanzolotobank Объединенный резервный банк United Reserve Bank Гранд Инвест Банк Grand Invest Bank Современные Стандарты Бизнеса Modern Standards of Business Возрождение Vozrozhdenie Владбизнесбанк Vladbusinessbank РЕЗЕРВ RESERV Земский банк Zemsky bank БНП Париба BNP Paribas Автоградбанк Avtogradbank Химик Khimik Кредит Урал Банк Credit Ural Bank Тойота банк Toyota Bank Кетовский Ketovsky

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

562,79

776,41

37,96

18,72

25,81

37,88

2,17

2,99

37,68

3,66

5,03

37,40

51,46

70,70

37,38

179,32

246,05

37,21

17,65

24,14

36,76

29,37

40,07

36,43

181,32

245,98

35,66

52,02

70,49

35,49

7,10

9,58

34,97

0,94

1,27

34,97

37,38

50,33

34,66

113,74

152,70

34,26

3,71

4,97

34,05

16,32

21,83

33,76

13,73

18,35

33,65

110,62

147,74

33,56

49,95

66,46

33,05

4,28

5,68

32,52

13,01

17,18

32,07

138,99

183,47

32,01

35,52

46,84

31,89

1 766,07

2 328,82

31,86

20,21

26,62

31,75

13,01

17,12

31,64

36,77

48,31

31,41

441,27

578,35

31,07

125,05

163,88

31,05

9,80

12,83

30,92

375,93

490,92

30,59

409,08

533,88

30,51

47,20

61,61

30,51

ДОМ БАНК DOM-BANK Волга-Кредит Volga-Credit Европейский Стандарт European Standard Русский Региональный Банк Russian Regional Bank Газпромбанк Gazprombank Банк Экономический Союз Economic Union Bank ТУСАР TUSAR ЭКСПРЕСС-ВОЛГА BANK EXPRESS-VOLGA Международный акционерный банк International Joint-Stock Bank Профит Банк Profit Bank Ситибанк Citybank РАДИОТЕХБАНК RADIOTECHBANK МТИ-Банк MTI-Bank НИКО-БАНК NICO-BANK Тамбовкредитпромбанк Tambovcreditprombank Казанский Kazansky Спутник Sputnik Зернобанк Zernobank ОРГБАНК ОRGBANK ФорБанк ForBank ИнтерПрогрессБанк InterProgressBank Акцепт Akcept МИЛБАНК MILBANK БВА Банк (Рострабанк) BVA Bank Ланта-Банк Lanta-Bank Интеркоммерц INTERCOMMERZ Наратбанк Naratbank Нордеа Банк Nordea Bank Эльбин Elbin Монолит Monolit ОТП Банк OTP Bank Курган Kurgan Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support Инг Банк (Евразия) ING BANK (EURASIA)

37,02

48,27

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Банки Banks

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

main theme

30,40

35,84

46,64

30,13

18,93

24,60

30,00

6,05

7,86

29,89

39 162,31

50 858,30

29,87

23,52

30,55

29,86

46,03

59,74

29,78

662,31

853,70

28,90

133,26

171,75

28,88

71,27

91,81

28,82

8 175,18

10 518,59

28,66

8,14

10,47

28,61

24,04

30,90

28,55

54,33

69,81

28,50

15,26

19,57

28,20

90,01

115,33

28,12

14,61

18,59

27,29

89,61

113,67

26,85

25,66

32,39

26,20

39,86

50,15

25,84

144,03

181,10

25,74

85,96

108,08

25,73

16,84

21,16

25,64

35,84

44,92

25,35

183,48

229,85

25,27

521,97

653,46

25,19

9,07

11,35

25,11

2 240,76

2 792,64

24,63

35,28

43,83

24,25

87,74

108,98

24,21

5 221,80

6 480,86

24,11

38,05

47,18

24,00

254,27

314,48

23,68

3 755,72

4 639,11

23,52

banks and business

Снежинский Snezhinskiy ДАЛЕНА DALENA НЗБанк NZBank Экспресс-кредит Express-credit Первомайский (Краснодар) Pervomaisky (Krasnodar) Донинвест Doninvest АККОБАНК AKKOBANK МАСТ-Банк MAST-Bank Трансстройбанк Transstroibank Дальневосточный Банк Far Eastern Bank Объединенный капитал United Capital Максима Maxima Петербургский социальный коммерческий банк Petersburg Social Commercial Bank Центр-инвест Center-invest Инвестиционный Республиканский Банк (КБК-Банк) Investment Republic Bank Долинск Dolinsk Европейский Evropeisky СИНКО-БАНК SINKO-BANK ИнтрастБанк IntrustBank Кавказпромстройбанк Kavkazpromstroybank Федеральный Банк Инноваций и Развития Federal Bank for Innovation & Development ЛОКО-Банк LOCKO-Bank Курскпромбанк Kurskprombank Легион Legion Новикомбанк Novikombank Банк Расчетов и Сбережений Bank of Settlements and Savings Пойдём! Poidem! АРЕСБАНК ARESBANK Новокузнецкий муниципальный банк Novokuznetsk municipal bank Калуга Kaluga ЭНЕРГОТРАНСБАНК ENERGOTRANSBANK Траст Капитал Банк Trust Capital Bank ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК PERVOURALSKBANK Промрегионбанк Promregionbank РОССИЯ ROSSIYA

banks and business

58,30

71,77

23,12

17,34

21,29

22,79

65,43

80,13

22,47

24,96

30,52

22,27

125,57

153,53

22,27

13,65

16,67

22,17

19,85

24,17

21,77

79,99

97,21

21,53

59,49

72,23

21,42

547,69

663,58

21,16

27,10

32,66

20,55

15,76

18,98

20,41

315,28

379,34

20,32

1 024,90

1 230,52

20,06

46,35

55,61

19,98

4,15

4,97

19,90

155,45

186,35

19,88

44,98

53,73

19,45

62,16

73,64

18,47

24,81

29,31

18,13

7,53

8,87

17,81

1 207,20

1 421,81

17,78

259,93

306,16

17,78

132,75

155,94

17,47

876,49

1 027,46

17,22

131,78

154,38

17,15

423,59

496,13

17,13

330,84

387,52

17,13

34,31

40,08

16,81

13,59

15,83

16,48

123,43

143,50

16,26

10,13

11,77

16,16

32,78

38,06

16,08

50,84

58,99

16,03

2 630,89

3 051,12

15,97

Вологдабанк Vologdabank ПРОМИНВЕСТБАНК PROMINVESTBANK Новый век New Vek ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ Investment union Северинвестбанк Severinvestbank Ермак Yermak ПЕРЕСВЕТ PERESVET Япы Креди Банк Москва Yapi Kredi Bank Moscow Федеральный Депозитный Банк Federal Depositary Bank НОМОС-БАНК-Сибирь NOMOS-BANK-Siberia Торжокуниверсалбанк Torzhokuniversalbank Онего Onego Национальный Стандарт National Standard ЭНЕРГОПРОМБАНК ENERGOPROMBANK ИВАНОВО IVANOVO КОР COR Майкопбанк Maykopbank Кремлевский Kremlyovskiy Заречье Zarechye Волго-Камский Банк Volgo-Kamsky Bank ЭКСИ-Банк EXI-Bank Хакасский муниципальный банк Khakassky municipal bank Металлинвестбанк Metallinvestbank Вятич Vyatich Примсоцбанк Primsotsbank Газбанк Gasbank Кузнецкий мост Kuzhnecky most Интеркредит Intercredit Геобанк Geobank Акэф-Банк Akef-Bank Азия-Инвест Банк Asia-Invest Bank Банк Развития Русской Сети Интернет The Russian Network Internet Development Bank Банк развития технологий и сбережений Bank for Developmet of Technologies and Savings Агророс Agroros Восточно-Европейский Трастовый Банк East-European Trust Bank

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

Прирост, % Growthrate, %

Банки Banks

Прибыль на начало 2013 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2013 (RUR mln)

Прибыль на начало 2012 года (млн руб) Profit for the Beginning of 2012 (RUR mln)

main theme

43,61

50,57

15,97

15,22

17,56

15,40

46,56

53,73

15,38

7,69

8,85

15,12

43,87

50,35

14,78

97,74

112,18

14,77

1 348,19

1 542,55

14,42

146,80

167,90

14,37

32,15

36,68

14,09

307,64

350,95

14,08

41,45

47,28

14,07

14,70

16,74

13,89

278,92

317,06

13,68

6,52

7,41

13,62

14,82

16,81

13,47

39,46

44,70

13,29

30,83

34,92

13,27

58,53

66,21

13,13

45,23

51,10

12,98

28,44

32,06

12,74

39,80

44,78

12,51

40,61

45,64

12,40

757,92

847,35

11,80

5,87

6,57

11,80

737,75

823,28

11,59

119,95

133,80

11,54

38,64

43,06

11,45

49,75

55,34

11,25

13,63

15,15

11,18

6,74

7,43

10,26

132,26

145,64

10,12

6,39

7,03

10,03

20,70

22,77

10,02

17,03

18,28

7,32

18,65

19,65

5,40

Источник: РБК.Рейтинг Source: RBC.Rating

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на НБЖ: 1.

Надо быть в курсе того, что происходит. НБЖ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества. 2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. НБЖ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем. 3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии НБЖ публикует на постоянной основе. 4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В НБЖ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов. 5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в НБЖ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения». 6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В НБЖ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере «высоких технологий».

Фото: PHOTOXPRESS

Верный навигатор

2013

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья Вы можете выбрать любой удобный для вас вид подписки:

Подписка через редакцию – тел.: (495) 221 88 15 e-mail: ostrovskaya@nbj.ru СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2013 г.:

Для Москвы и регионов

3 месяца

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

3000 руб.

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки и НДС 10%

Подписка на почте

(принимается в любом почтовом отделении связи):

по каталогу агентства «Роспечать»

индексы 84487,

по каталогу «Пресса России»

индексы 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на НБЖ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов НБЖ!

main theme

первому коммерческому банку новой России исполняется 25 лет А. УСТАЕВ: «Банк «Викинг» является своего рода «семейным врачом», который приходит на помощь в решении проблем своих пациентов» беседовала Софья Мороз

Старейший из российских банков, банк «Викинг», на протяжении 25 лет предан своей стратегии развития, работая в реальном секторе экономики. О том, как благодаря собственной системе финансовой безопасности банк преодолел все кризисы и невзгоды, рассказал в интервью NBJ бессменный председатель правления ЗАО «КАБ «Викинг» Алексей УСТАЕВ. NBJ: Алексей Яковлевич, «Викинг» является первым коммерческим банком новой России: история его существования насчитывает уже 25 лет. Как создавался банк? Что было заложено в основу его деятельности? А. УСТАЕВ: В августе 1988 года в СССР начался период преобразования отраслевых госбанков в коммерческие.

banks and business

Именно тогда в Ленинграде в качестве эксперимента был создан первый частный коммерческий банк России – «Викинг». Банку была выдана лицензия № 2 (первая была выдана банку в Казахстане, который обанкротился в 1990-х годах). С этого момента началась эпоха формирования банковской системы новой России. Мы поставили перед собой задачу работать с реальным сектором экономики. В основу деятельности банка «Викинг» с самого начала был заложен принцип комплексного подхода и корпоративного обслуживания. Работа с реальным сектором была в то время непопулярна, так как не приносила быстрых денег, а требовала большой и сложной работы в условиях меняющегося законодательства. Такие условия требовали больших трудозатрат и наличия специалистов, которых не было на рынке в достаточном количестве. В банке «Викинг» мы собрали команду профессионалов из различных отраслей, которая была способна помочь «красным» директорам адаптироваться в переходный период. В эту команду входили такие государственники, как А. А. Курков (в разное время руководитель главка КГБ и МВД по Ленинграду), В. П. Халанский (основатель современной банковской системы Санкт-Петербурга) и другие выдающиеся личности. Это и стало той основой, которая дала нам и нашим партнерам возможность преодолеть экономические кризисы. В условиях развития и становления новой России 25 лет – это не просто юбилейная дата, а целая эпоха, которую банк успешно прошел, неся ответственность не только за себя, но и за своих клиентов и партнеров.

NBJ: Клиенты банка говорят об особом подходе и об уникальности банка «Викинг». В чем она заключается? А. УСТАЕВ: В банке «Викинг» еще в 1990-х годах была создана собственная система финансовой безопасности для обслуживания корпоративных клиентов промышленных предприятий с целью защиты бизнеса от внешних рисков. С этой целью была организована двухуровневая модель, включающая в себя профессиональную команду специалистов финансового профиля, работающих в банке «Викинг», и специально созданные и привлекаемые на условиях аутсорсинга узкоспециализированные компании-партнеры, оказывающие юридическое, экономическое, налоговое, консалтинговое, ИТ-сопровождение бизнеса и обеспечивающие экономическую безопасность и страхование предприятий, а также мониторинг заемщика не только на стадии выдачи кредита, но и в процессе выполнения им бизнес-плана в условиях меняющейся конъюнктуры рынка. Наверное, в этом и есть отличие банка «Викинг» от других кредитных организаций. NBJ: Не могли бы вы рассказать об особенностях работы в период 1990-х годов, а также о секрете стабильности и долголетия банка «Викинг»? А. УСТАЕВ: На рубеже 1980-х и 1990-х годов инфляция и обесценивание денег измерялись сотнями процентов, а проценты по банковским кредитам были еще выше. В этот период беспредел и бесконтрольность царили и в банков-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

ском сообществе. Преобразованные из госбанков новоявленные коммерческие банки, с одной стороны, выдавали кредиты под высокие проценты, формально не утруждая себя никаким мониторингом заемщиков. С другой стороны, в погоне за легкой прибылью кредитные организации охотно проводили спекулятивные, высокорискованные сделки с ценными бумагами, что неминуемо приводило к потере ликвидности, многомесячной задержке зарплаты, падению производства и, как следствие, банкротству и предприятий, и банков. На этом фоне «Викинг» с момента своего создания определил главные принципы деятельности – это активная работа с реальным сектором экономики и полный отказ от рискованных операций. Успех любого бизнеса – это его положительная репутация, а банк без репутации если и может просуществовать, то недолго.

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

«Викинг» никогда не участвовал в сомнительных схемах, не занимался обналичиванием и отмыванием. Благодаря такой стратегии мы выжили. Это и есть секрет нашей стабильности и долголетия. NBJ: Каким направлениям бизнеса банка вы уделяете наибольшее внимание, а какие планируете развивать в среднесрочной перспективе? Как вы совершенствуете технологическую базу? А. УСТАЕВ: В свое время банк «Викинг» одним из первых в Санкт-Петербурге начал предлагать собственную систему электронных платежей через Интернет «Viking Internet Payment System» (VIPSystem), причем не только для корпоративных клиентов, но и для физических лиц. Мы наращиваем количество услуг, предоставляемых с помощью интернет-банкинга, мобильных сер-

висов, развиваем ДБО как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. В 2013 году банк успешно прошел отбор на право использовать в целях кредитования предприятий поручительство Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. В среднесрочной перспективе мы также продолжим развивать розницу – пластиковые карты, денежные переводы с применением современных интернет-технологий, – делая все возможное, чтобы клиентам было удобно и комфортно работать с нами. Наибольшее внимание сегодня, как и раньше, мы уделяем реальному сектору экономики. Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – комплексное корпоративное обслуживание клиентов. Банк «Викинг» является своего рода «семейным врачом», который приходит на помощь в решении проблем своих пациентов.

banks and business

main theme

New Russia’s First Commercial Bank Turns 25 A. USTAEV: Viking Bank is a kind of a family doctor who comes to the aid in solving the problems of its patients interviewed by

Sofia Moroz

The oldest Russian bank, Viking Bank, has been devoted to its development strategy for over 25 years working in the real economy. In an interview with NBJ, permanent chairman of the board of Viking Bank Alexey USTAEV tells how the bank managed to overcome all the crises and hardships thanks to its own financial security system.

bankrupt in the 1990s). That was the starting point of the era of formation of the new Russian banking system. We set ourselves the goal of working with the real sector of economy. From the very beginning, the business of Viking Bank has been based on the principle of integrated approach and corporate services. Working with the real sector of economy was unpopular at the time, because it did not bring quick money, but required a lot of hard work under changing legislation. Such conditions required much labor and specialists, which were not available on the market in suﬃcient quantities. In Viking Bank, we assembled a team of professionals from various industries that was able to help the “red” directors to adapt in the transition period. That team included such statesmen as A. A. Kurkov (at diﬀerent times – head of the chief directorate of KGB and MVD in Leningrad), V. P. Khalansky (founder of the modern banking system of St. Petersburg), and other prominent persons. That was the basis that allowed us and our partners to overcome the economic crises. In the context of development and establishment of the new Russia, 25 years is not just an anniversary date, but a whole era, which the bank has got through bearing responsibility not only for itself, but also for its clients and partners.

NBJ: Alexey Yakovlevich, Viking is the first commercial bank in the new Russia: its history reaches back 25 years. How was the bank established? What was laid as the basis of its activities?

NBJ: The Bank’s clients mention the special approach and uniqueness of Viking Bank. What does it consist of?

A. USTAYEV: In August 1988, the period of transformation of sectors state banks into commercial banks began in the Soviet Union. It was then that Russia’s ﬁrst private commercial bank Viking was established as an experiment in Leningrad. License No. 2 was issued to the Bank (the ﬁrst one was issued to a bank in Kazakhstan, which went

A. USTAEV: Back in the 1990s, Viking Bank implemented its own ﬁnancial security system for corporate clients – industrial enterprises in order to protect the business from external risks. For this purpose, a twotier model was established, which included a professional team of ﬁnancial specialists employed by Viking Bank, as well as specially

banks and business

created and outsourced highly specialized partner companies providing legal, economic, tax, consulting services, IT support for business, and ensuring the enterprises’ economic security and insurance, as well as monitoring of the borrower not only at the loan disbursement stage, but in the course of their performance of the business plan in the changing market environment. Perhaps, this is the difference between Viking Bank and the other credit institutions. NBJ: Could you please tell us about the peculiarities of the work in the 1990s, as well as about the secret of Viking Bank’s longevity and stability? A. USTAEV: At the turn of the 1980s and 1990s, inflation and money depreciation were measured in hundreds percent, and interest on bank loans was even higher. During this period, lawlessness and absence of control reigned in the banking community as well. On the one hand, the newly minted commercial banks transformed from the state banks were giving out loans at high interest rates without formally bothering to monitor the borrowers. On the other hand, in the pursuit of easy profit lenders willingly effected speculative, high-risk security transactions, which inevitably led to the loss of liquidity, months-long pay pauses, decline in production and, as a consequence, bankruptcy of both companies and banks. Against this background, from the moment of its establishment, Viking identified the main principles of activity – active work with the real sector of the economy and complete abandonment of risky transactions. The success of any business is its positive reputation, and a bank without reputation cannot stand for long, if at all. Viking has never been involved in dubious schemes or engaged in

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

cashing and money laundering. Thanks to this strategy we have survived. This is the secret of our stability and longevity.

which ones are you planning to develop in the medium term? How do you improve the technological base?

NBJ: Due to what medium banks can nowadays compete with state-owned banks and large private banks?

A. USTAEV: In its time, Viking Bank was one of the first in St. Petersburg to have begun offering its own Internet payment system “Viking Internet Payment System” (VIP-System), and not only to corporate customers, but also to individuals. We are increasing the number of services provided via Internet banking, mobile services, developing the Remote Banking for both corporate clients and individuals. In 2013, the bank has been successfully selected for the right to use the surety of the Fund of Small and Medium Business Credit Assistance for corporate debt financing purposes. In the medium term, we are also going to continue developing the retail services – credit cards, money transfers using modern Internet technologies, doing our best for the clients to feel comfortable to work with us.

A. USTAEV: Medium regional banks differ from large, first of all, because of possibility of creating a relationship of trust with customers, the ability to understand their needs. We have the possibility to approach each customer individually. If the customer does not fit some parameters, for example, those of the tight credit programs of a large bank, they stop cooperation. We are less bureaucratic, we have the ability to analyze the customer’s story, notice the potential and offer not only credit services, but also the complete corporate service. NBJ: Which areas of the Bank’s business are you paying the most attention to, and

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

Today, as before, we pay closest attention to the real sector of the economy. One of our business priorities is comprehensive corporate customer services. Viking Bank is a kind of a “family doctor” who comes to the aid in solving the problems of its patients. NBJ: According to the bankir.ru internet portal ratings, Viking Bank is in the top ten best employer banks. How would you comment on this fact? A. USTAEV: We have always paid great attention to the creation of a professional team, because skilled personnel are the driving force of a bank. Many of our employees have worked for Viking Bank for more than 15 and even 20 years. A number of lending institutions of St. Petersburg were or are headed by our former employees. We understand our social responsibility and, therefore, we are trying to create decent working conditions for our staﬀ.

banks and business

main theme

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК: ставка на стабильность и предсказуемость Х. АЙДЫНОГЛУ: «Мы не гонимся за высокими краткосрочными показателями, для нас приоритетной задачей является обеспечение устойчивого роста прибыли» беседовала

Анастасия Скогорева

NBJ: В 2012 году активы КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа выросли на 20,2%. За счет чего удалось добиться такого значительного увеличения объемов бизнеса?

По итогам 2012 года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКу удалось продемонстрировать рост двух основных показателей: активы банка увеличились на 20%, а чистая прибыль достигла 2,8 млрд рублей. При этом уровень просроченной задолженности кредитной организации составил менее 3%. О том, как банк смог достичь таких впечатляющих результатов, рассказал в интервью NBJ президент КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа Бехчет Халук АЙДЫНОГЛУ.

banks and business

Х. АЙДЫНОГЛУ: В 2012 году наиболее высокие темпы роста продемонстрировали автокредитование и кредитование наличными. Должен сказать, что автокредитование является одним из основных направлений бизнеса для КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. На данный момент наша доля в этом сегменте рынка составляет больше 5%. Увеличить объемы выданных кредитов в 2012 году банку помогли два фактора: налаженные связи со всеми основными автодилерами в России и рост производства и продаж автомобилей в целом. Что касается кредитования наличными, то здесь, безусловно, важную роль играет наличие у банка большой, проверенной и лояльной клиентской базы. На данный момент число наших клиентов – физических лиц достигает трех миллионов человек. Естественно, мы делаем все возможное для повышения качества их обслуживания. Так, в 2012 году мы запустили большой call-центр в Казани, который способен принимать и обрабатывать все заявки клиентов, а также отвечать на их вопросы. У нас есть все основания полагать, что и в 2013 году кредитование наличными будет востребованной услугой, и доля этого направления в совокупном кре-

дитном портфеле банка продолжит расти. NBJ: Чистая прибыль КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа по МСФО в 2012 году достигла 2,8 млрд рублей. Довольны ли вы этим показателем? Х. АЙДЫНОГЛУ: Это хороший результат, но я должен отметить один важный момент. Мы не гонимся за высокими краткосрочными показателями. Для нас приоритетной задачей является обеспечение устойчивого роста прибыли, а не демонстрация рекордных цифр. Мы добиваемся хороших показателей по прибыли не за счет осуществления рискованных высокомаржинальных операций. В этом можно убедиться, если посмотреть на уровни ставок по различным кредитным продуктам банка. Как я уже говорил, у нас проверенная и лояльная клиентская база, поэтому мы можем позволить себе за счет правильного управления расходами предлагать кредитные ресурсы по доступным для заемщиков ценам. Принципиальная позиция КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа заключается в том, чтобы добросовестным заемщикам не приходилось расплачиваться за плохих посредством оплаты высоких процентных ставок по кредитам. NBJ: По итогам 2012 года уровень достаточности капитала вашего банка достиг 23,3%. Между тем Банк России требует, чтобы этот показатель не

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

падал ниже 10%. Почему вы предпочитаете оставлять объемную «подушку безопасности»? Х. АЙДЫНОГЛУ: На это есть три причины. Первая из них заключается в том, что 10% – это минимальное требование, на выполнении которого настаивает регулятор рынка. Но недавние полномасштабные кризисы, как, впрочем, и локальные потрясения, наглядно продемонстрировали: минимальный уровень не всегда является достаточным с точки зрения дальнейшего существования банка. Следующая причина – изменение правил расчета капитала второго уровня в 2012 году: теперь привлеченные субординированные кредиты не будут учитываться при расчете капитала. Соответственно, все крупные банки, привлекавшие такие заемные средства, увеличили размеры своих «подушек безопасности». Мы решили сделать то же самое. Третья и, пожалуй, самая важная причина – большая капитальная «подушка» необходима, поскольку мы планируем и дальше динамично развивать бизнес банка, наращивать обороты, увеличивать свой кредитный портфель. Возможно, такой большой капитал не будет востребован нами в течение ближайших одного-двух лет. Но с точки зрения долгосрочной стратегии формирование существенной «подушки безопасности» – абсолютно правильное решение. NBJ: Объем просроченной задолженности КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа по итогам 2012 года составил всего 2,8%. Как банку, делающему акцент на развитии розницы, удается демонстрировать такой невысокий показатель просрочки? Благодаря эффективному рискменеджменту? Х. АЙДЫНОГЛУ: Я хотел бы отметить, что мы подразумеваем под рискменеджментом не просто управление кредитными рисками. Банк уделяет

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

не меньшее внимание мониторингу и управлению другими рисками, присущими банковской деятельности, – валютными и операционными. Если же говорить об управлении кредитными рисками, то вы правы: банку, ориентированному на развитие розничного бизнеса, не так просто поддерживать показатель просроченной задолженности на уровне ниже 3%. Но, как вы видите на нашем примере, это вполне возможно. Что мы делаем для этого? В ходе нашей беседы я уже частично ответил на этот вопрос: мы воздерживаемся от проведения рискованных операций, какую бы высокую маржу они нам не сулили. Мы заинтересованы в том, чтобы привлекать клиентов на долгосрочной основе, а это значит, что мы должны предлагать им банковские услуги, в том числе и в части кредитования, по разумным и доступным для них ценам. Естественно, мы обращаем внимание на то, чтобы у наших потенциальных и имеющихся клиентов была хорошая кредитная история, постоянная работа, чтобы они отличались высокой платежной дисциплиной. Я должен сказать, что доля проблемных заемщиков в нашей почти трехмиллионной клиентской базе очень низка. Это позволяет нам поддерживать уровень просроченной задолженности на таком управляемом уровне – менее 3%. NBJ: Однако, каким бы совершенным не был риск-менеджмент, проблемы с просрочкой по тем или иными кредитам все равно возникают. Как банк предпочитает их решать? Х. АЙДЫНОГЛУ: Для нас большое значение имеет поддержание лояльного отношения к нам со стороны клиентов. Поэтому мы стараемся приходить им на помощь при первых же признаках возникновения проблем с обслуживанием кредитов. Это еще одна причина, которая позволяет нам поддерживать общий уровень просрочки на низком уровне.

NBJ: Расскажите, пожалуйста, об основных источниках фондирования банка. Х. АЙДЫНОГЛУ: Мы уделяем большое внимание такому фактору, как диверсификация пассивной базы. Ни для кого уже не является секретом, что банк подвергает себя большому риску, если привлекает фондирование из одного основного источника – будь то вклады населения, заимствования на внешних рынках капитала или на внутреннем межбанковском рынке. Мы живем в неспокойные времена, когда любой источник, который на сегодняшний день кажется неиссякаемым, завтра может закрыться. И тогда под вопросом окажутся не только планы дальнейшего развития бизнеса того или иного банка, но и само существование финансово-кредитной организации. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК работает на российском рынке уже более 15 лет, мы прошли через несколько кризисов и, естественно, извлекли из них уроки. С учетом опыта мы стремимся фондировать деятельность банка из максимального числа источников: привлекаем средства в виде вкладов физических и юридических лиц, на аукционах, проводимых Банком России, в виде синдицированных кредитов, еврооблигаций, заимствований у международных институтов, у материнской компании и т.д. При этом ни один из этих источников мы не рассматриваем как основной (такой, без которого банк не сможет дальше продолжать свою деятельность). Например, доля вкладов физических лиц в наших пассивах не превышает 25%. Наша задача – сделать так, чтобы банк был неуязвим для двух главных рисков: риска дефицита ликвидности и капитального риска. Добиться этого можно только путем диверсификации пассивной базы как с точки зрения источников ее пополнения, так и с точки зрения срочности привлекаемых средств.

banks and business

main theme

CREDIT EUROPE BANK: Stake on Stability and Predictability H. AYDINOGLU: We do not chase high short-term parameters, our priority objective is to ensure the stable growth of proﬁt interviewed by

Anastasia Skogoreva

Upon results of 2012 CREDIT EUROPE BANK has managed to show the growth of two major parameters: the bank’s assets grew by 20%, and the net profit amounted to RUR 2.8 billion. Alongside, the level of the overdue debts of the lending entity made less than 3%. Haluk AYDINOGLU, the president of CREDIT EUROPE BANK, told in his interview to NBJ about the ways the bank managed to achieve such outstanding performance. NBJ: In 2012 the assets of CREDIT EUROPE BANK grew by 20.2%. How did you manage to achieve such a significant growth of the business volume? H. AYDINOGLU: In 2012 the highest growth rates were shown by car-lending and cashlending. I must admit that car-lending is one of key priorities for the business of CREDIT EUROPE BANK. As of today our share in that market’s segment is more than 5%. The 2012 increase of the granted loans’ amounts was due to the following two factors: the strong links with all the basic Russian car dealers and the growth of production and sale of cars as a whole. As for the cash lending, naturally a great role there is played by the bank’s having a large, veriﬁed and loyal client base. Presently the number of our customers – individuals reaches three million people. Evidently we make all the possible eﬀorts to enhance their service quality. Thus, in 2012 we launched a big call-centre in Kazan, being capable of receiving and processing all the applications of our customers as well as to give replies to their questions. We have all the grounds to suppose that in 2013 the cash lending will be a demanded service, and the share of that

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

area will continue growing in the aggregate loan’s portfolio of the bank. NBJ: CREDIT EUROPE BANK’s net profit in 2012 made RUR 2.8 billion according to IFRS. Are you happy with this figure? H. AYDINOGLU: It is a good result, however I have to emphasize a very important thing. We do not chase high short-term parameters, our priority objective is to ensure the stable growth of profit, and not a showing of record-breaking values. We achieve decent results of profit not owing to the performance of risky high-marginal operations. It can be easily seen if one looks at the level of rates by various credit products of the bank. As I have noted above, we have a verified and loyal clientele base, therefore we are able to offer, at the cost of the accurate expenditure management, the credit resources at the prices as affordable for the borrowers. The CREDIT EUROPE BANK’s position is that good faith borrowers do not have to pay for the “bad” ones through payment of high interest rates under the loans. NBJ: Resulting from 2012 your bank’s capital adequacy level reached 23.3%. Meanwhile, the Bank of Russia requires that this parameter shall be at least 10%. Why do you prefer leaving a large safety cushion ? H. AYDINOGLU: There are three reasons for that. The first reason lies in the fact that 10% is a minimal requirement, the compliance of which is persisted by the market regulator. Still the recent large-scale crises, as well as apparently the local shocks have picturesquely shown that the minimal level is not always adequate from the point of view of the bank’s further existence. The second reason is the change of the regulations to calculate the tier 2 level capital in 2012: now the raised subordinated loans will not be accounted for when calculating the capital. Actually, all the large banks that have raised such borrowings increase the amounts of their “safety cushions”. We have decided to act the same way. The third one, being perhaps the most significant reason, is that a large capital

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

“cushion” is essential as we plan to have further development of the bank’s business, to enhance the turnovers, to increase our loan portfolio. Probably such a large capital will be called by us only after the forthcoming couple of years. However, from the point of view of the long-term strategy, the formation of a huge “safety cushion” is definitely the right solution. NBJ: The amount of the CREDIT EUROPE BANK’s overdue debt made only 2.8% upon results of 2012. How does the bank focusing on the development of retail manage to show such low parameter of the overdue debt? Is it due to the efficient risk management? H. AYDINOGLU: I would like to emphasize that we treat the risk management not as only the management of credit risks. The bank pays special attention to monitoring and management of other risks that are inherent to banking: currency and operating risks. If we speak about the credit risk management, you are right: it is not easy for the bank focusing on the development of retail business to maintain the overdue debt parameter of at least 3%. As you may see from our example it is possible. What are our actions for this purpose? In the course of our conversation I have partially answered this question: we abstain from making of risky transactions irrespectively of the high margin they promise to us. It is beneficial for us to attract customers on a long-term basis, meaning that we have to offer the banking services to them, including as regards the lending, at the reasonable prices that they can afford. Naturally, we pay attention to the fact that our potential and existing customers would have a good credit history, permanent job and a high payment discipline. I must admit that a share of non-paying borrowers in our almost three million clientele base is very small. Thus, it is possible for us to maintain the overdue debt level at such a manageable level of less than 3%. NBJ: Nevertheless, no matter how perfect the risk management is, still there should be problems with non-performing loans in

this or that case. How does the bank prefer dealing with them? H. AYDINOGLU: For it is of high importance to maintain the customers’ loyal attitude to us. So we try to give them a helping hand at the first attributes of problems they may have on serving the loans. It is another reason in the list enabling us to keep the general level of non-performing loans at a very low extent. NBJ: Can you please tell us about the major funding sources of the bank? H. AYDINOGLU: We pay special attention to such factor as the diversification of the passive base. It is no longer a secret that bank exposes itself to a high risk if it raises the funding from a single major source, whether deposits from people, or borrowings at the foreign capital markets of at the domestic inter-bank market. We live in a troubled period when any source that seems today as an inexhaustible one might be closed down tomorrow. Then not only the business development plans of this or that bank, but also the existence of the financial-lending entity will be questioned. CREDIT EUROPE BANK has been operating at the Russian market for over 15 years, we have come through several crises and of course we have drawn the morals of the experience. In terms of the experience we tend to fund the activity of the bank out of the maximal number of sources: we raise the funds as deposits from individuals and legal entities, at auctions being held by the Central Bank, as the syndicated loans, Eurobonds, borrowings from international institutions, parent company, etc. Alongside none of the sources is seen by us as the major one (a source, no availability of which may cause the termination of the bank’s activity). For example, the share of deposits from individuals is within 25% in our liabilities. Our mission is to make the bank nonvulnerable to the two major risks: liquidity deficiency risk and capital risk. We can achieve the above only through diversification of the passive base both in view of sources to replenish it, and in view of the maturities of the funds raised.

banks and business

main theme

качественный рост Е. АКСЕНОВ: «Азиатско-Тихоокеанский банк ставит себе задачу войти в ТОП-50 крупнейших кредитных организаций страны» беседовала Елена Бродская гих лет. Кроме того, мы постоянно совершенствуем технологии, инвестируя в новое программное обеспечение. С одной стороны, это существенно снижает издержки и повышает производительность труда, с другой – улучшает качество предоставляемого сервиса, что, в свою очередь, ведет к росту клиентской базы. Мы стремимся совершенствоваться быстрее, чем наши конкуренты, в обслуживании клиентов, внедрении и модификации продуктов при изменении рыночных условий. Поэтому естественно огромное желание нашего молодого коллектива обыграть рынок, расти быстрее и качественнее. Все это в совокупности дает результат, который мы имеем.

В условиях ужесточающейся конкуренции банкам важно найти свою географическую нишу или сегмент рынка, в который по каким-то причинам не идут другие кредитные организации. О том, где находятся точки роста, в интервью NBJ рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Евгений АКСЕНОВ. NBJ: Евгений Владимирович, на протяжении восьми лет бизнес Азиатско-Тихоокеанского банка растет не менее чем на 50% в год. Чистая прибыль кредитной организации по РСБУ выросла за последний год на 52%. Какие факторы способствуют столь стремительному наращиванию оборотов бизнеса? Е. АКСЕНОВ: Дает результаты стратегия по расширению филиальной сети, которую банк проводит в течение мно-

banks and business

NBJ: В 2012 году Азиатско-Тихоокеанский банк существенно нарастил кредитный портфель: объем кредитов физлицам вырос на 61%, а юрлицам – на 27%, при этом сохраняется низкий уровень просрочки. Поделитесь рецептом успеха. Е. АКСЕНОВ: У нас разработана многоуровневая система выдачи кредитов, благодаря которой, несмотря на быстрый рост портфеля, уровень риска у нас существенно ниже, чем в целом по системе. Для розницы это выбор клиентских сегментов, прескоринг, скоринг, модели по взысканию проблемной задолженности. При работе с малым бизнесом у нас есть инструменты, позволяющие быстро и качественно оценивать принимаемые риски, что обеспечивает нам низкий уровень потерь по портфелю МСБ. В корпоративном сегменте мы выдаем кредиты размером от 30 до 100 млн рублей. Филиалы самостоятельны в пределах своих

лимитов, однако в кредитном комитете филиала во избежание возможной ошибки находится один рисковик из головного офиса с правом вето. Однако все это не будет функционировать, если не построена система постоянного обучения сотрудников и мониторинга их личных портфелей, не только кредитного эксперта, но и лиц, принимающих решения, чтобы при приближении уровня дефолтов к определенному показателю мы могли своевременно разобраться с причинами и принять соответствующие меры. NBJ: По оценкам агентства «Эксперт РА» в кредитовании МСБ ваш банк является одним из лидеров на Дальнем Востоке и в Сибири. Расскажите, пожалуйста, подробнее о технологиях работы в этих непростых сегментах. Е. АКСЕНОВ: Предприятий малого и среднего бизнеса очень много, а уровень конкуренции за них между банками достаточно низок, потому что основная масса кредитных организаций работает либо с розницей, либо со средними и крупными предприятиями. При кредитовании малого бизнеса, как это ни странно, нам до сих пор приходится бороться не с банками-конкурентами, а с «серым» рынком по выдаче ссуд и с незнанием предпринимателями того, что кредит в банке брать можно, причем не как физлицо, а как малое предприятие. Для малого бизнеса важны скорость рассмотрения заявки, прогнозируемость кредитной организации, помощь специалистов банка в подготовке документации, в идеале, чтобы они сами все заполнили, выехав на

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

точку или в офис предприятия. И уже только в последнюю очередь – цена. Если банк смог обеспечить условия, его кредитный портфель будет не только стремительно расти, но и при правильных процедурах андеррайтинга демонстрировать доходность с учетом потерь не ниже рынка потребительского кредитования. NBJ: Ваш банк успешно занимается ипотечным кредитованием, которое считается вотчиной крупных кредитных организаций. За счет чего вам удается успешно работать с ипотекой? Е. АКСЕНОВ: Мы нашли источник финансирования этого вида бизнеса, став одним из первых банков, который провел сделку по секьюритизации ипотеки. Сделка объемом 1,5 млрд рублей закрыта 31 декабря 2012 года. В этом году уже достигнута договоренность о секьюритизации на 3,5 млрд рублей. Если говорить о продаже ипотеки, то,

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

так как условия предоставления ипотеки не сильно отличаются у различных банков, главным преимуществом является широкая филиальная сеть на Дальнем Востоке и в Сибири. По этому показателю мы входим в тройку лидеров в нашем регионе. Сеть АТБ в ближайшие месяцы превысит 300 отделений. NBJ: Азиатско-Тихоокеанский банк признан ЕБРР самым активным российским региональным банком в области торгового финансирования. Что помогло вам заслужить такое признание? Е. АКСЕНОВ: По некоторым финансовым продуктам, например ипотеке, мы находим такие источники фондирования, которые позволяют держать ставку на низком уровне. В случае с малым бизнесом фондирование предоставляют МСП Банк, ЕБРР и IFC. Но как решить проблему дешевой ликвидности для кредитования корпоративных клиентов? Мы в определенный момент

поняли, что нашим клиентам в большинстве случаев нужны не деньги, а оборудование или техника. Можно решить эту задачу, выдав кредит. А можно структурировать сделку через документальные операции. Разница в стоимости составляет 5-6%, это в итоге даже дешевле, чем кредиты у госбанков. Поэтому мы приняли решение развивать документарные операции. NBJ: Какие цели стоят перед АзиатскоТихоокеанским банком в 2013 году? Е. АКСЕНОВ: Первая задача – качественно пережить нововведения со стороны Банка России. В 2013 году мы планируем привлечь два-три миллиарда рублей дополнительного капитала. Также Азиатско-Тихоокеанский банк ставит себе задачу не потерять темпы роста, сохранить рентабельность капитала на уровне не менее 30% и войти в ТОП-50 крупнейших кредитных организаций страны.

banks and business

main theme

Quantum Growth E. AKSENOV: The Asian-Paciﬁc Bank (OJSC) is aimed at entering the TOP-50 largest lending organizations of the country interviewed by

Elena Brodskaya costs and augments the labour eﬃciency considerably, on the other hand, it improves the quality of the service to be provided, which in its turn causes an enhancement of the clientele base. We try to have improvements faster than our competitors in regard to the customer service, implementation and modiﬁcation of products upon changes of the market conditions. Therefore it is natural that our young team is extremely desirous to outplay the market, to advance faster and with more quality. All the above in aggregate produces the result that we have.

Under the conditions of intensifying competition, it is important for the banks to find their geographical niche or segment of the market, where due to the reasons of any kind there are noother lending entities. Evgeniy AKSENOV, the chairman of the board of the Asian-Pacific Bank told in his interview to NBJ about the locations of the growth points. NBJ: Evgeniy Vladimirovich, for eight years the Asian-Pacific Bank’s business has been growing by at least 50% per year. The bank’s net profit according to Russian Accounting Standards has grown up by 52% for the year that elapsed. Which factors are conductive to such a rapid growth of the business turnovers? E. AKSENOV: It is the result of strategy on expansion of the aﬃliate network that the bank has been implementing for many years. Besides, we are constantly improving the technologies, investing into the new software. On the one hand, it reduces the

banks and business

NBJ: In 2012 the Asian-Pacific Bank significantly increased the loan portfolio: the amount of loans to individuals grew up by 61%, to legal entities – by 27%, alongside the overdue level remained very low. Please share your winning formula. E. AKSENOV: We have developed a multilayer system of credit issuance, thanks to which, despite the rapid growth of the portfolio the risk level is considerably lower than as a whole across the system. For retailing, it is a selection of clientele segments, pre-scoring, scoring, models on recovery of bad debts. While working with the small business we use the tools that make it possible for us to assess the acceptable risks in a quick and high quality manner. Accordingly, it ensures a low level of losses within the SME portfolio. We issue the loans within the range from RUR 30 mln to RUR 100 mln in the corporate segment. Affiliates are independent within the bounds of their limits, however there is always one risk employee from the head office, who is entitled for veto, in the affiliate’s credit committee. Yet, none

of the above will function until the system for continuous training of employees and monitoring of their personal portfolios is established, not only for the credit expert, but for the decision-makers so that if the default level reaches a certain parameter we will be able to make a prompt scrutinizing on the reasons and to take the relevant arrangements. NBJ: According to the estimates of the Expert RA rating agency, you bank is one of the leaders in SME lending in the Far East and Siberia. Can you please tell us in more detail about the technologies of work in such uneasy segments? E. AKSENOV: Small- and medium-sized enterprises are numerous, but the competition level for them among the banks is quite low as a majority of lending entities work either with the retailers or with the middle and large companies. When lending to SME, strange as it may seem, we still have to fight not the competing banks, but the “grey” market on issue of loans and negligence of enterprisers in the topic that they can get a credit in the bank, moreover as a small enterprise rather than as an individual. Small-sized enterprises pay much attention to the speed of the application review, predictability of the lending institution, aid from the bank’s specialists in preparation of the documents, ideally so that they would fill in everything themselves, having visited the customer’s location or office on-site. The price is the least important for them. If the bank could ensure the above conditions, its loan portfolio will be growing rapidly and in addition, provided that the right procedures of

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

underwriting are complied with, will show the proﬁtability subject to the losses equal or higher than the consumer crediting market’s one.

cording to the above parameter we are in the top three leaders in our region. APB’s network will exceed 300 branches in the next months.

NBJ: Your bank is successful at mortgage lending which is deemed as a domain of the large credit entities. By what means do you have a successful work with the mortgage?

NBJ: The Asian-Pacific Bank is rewarded by EBRD as the most active regional bank in the area of commercial financing. What has helped you to deserve such an award?

E. AKSENOV: We have found the financing source for such type of business, having become one of the first banks that made the mortgage securitization deal. The deal amounting to RUR 1.5 billion was closed on December 31, 2012. This year we have already coped to negotiate the securitization for RUR 3.5 billion. If we speak about the mortgage sale, the major advantage is the wide affiliate network in the Far East and Siberia since the mortgaging terms are almost the same with various banks. Ac-

E. AKSENOV: By several ﬁnancial products, for example by mortgage, we ﬁnd such funding sources that allow for retaining the rate at the lower level. In case of small business funding is provided by SME Bank, EBRD and IFC. Still there is question on how we can solve the problem of cheap liquidity for lending to corporate customers. At some point of time we have understood that our customers mainly are in need of equipment and machinery rather than of money. Such problem

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

can be solved through granting a loan. And there is another way to solve it: structuring of the transaction through documentary operations. The cost difference is in the range of 5-6%, and the later alternative is even cheaper than the loans from the state-owned banks. Therefore we have resolved to develop the documentary operations further. NBJ: What are the Asian-Pacific Bank’s goals for 2013? E. AKSENOV: The first task is to come through the innovations of the Bank of Russia with good quality. In 2013 we are going to raise two or three billions of roubles of additional capital. Also the AsianPacific Bank sets the objective to retain the growth rates, to preserve the return on equity at least of 30% and to enter the TOP-50 of the largest lending organizations of the country.

banks and business

main theme

кредитование на местах Л. ДУДОВ: «Только региональные банки могут эффективно работать с предприятиями малого и среднего бизнеса» беседовала

Софья Мороз

завершил 2012 год с увеличением чистых активов на 63%, которое было достигнуто за счет развития основных направлений деятельности банка: наращивания ресурсной и клиентской базы, увеличения кредитно-инвестиционного портфеля и улучшения его качества за счет роста высоколиквидных активов, повышения уровня обслуживания клиентов. Серьезное влияние на увеличение чистых активов оказало размещение одним из акционеров кредитной организации субординированного депозита. Полученная в результате этого прибыль направлена на дальнейшее совершенствование работы банка. NBJ: Расскажите, пожалуйста, о направлениях бизнеса, ставших для вас приоритетными в 2013 году.

Обслуживание небольших компаний требует индивидуального подхода и гибкости. При правильном отношении усилия приносят должный результат: в 2012 году именно за счет этих качеств Тексбанк существенно увеличил масштабы бизнеса. Об этом в интервью NBJ рассказал президент-председатель правления ЗАО АКБ «Тексбанк» Леон ДУДОВ. NBJ: Леон Султан-Муратович, за счет чего Тексбанку в 2012 году удалось нарастить чистые активы на 63%? Л. ДУДОВ: Сбалансированный рост активов, улучшение их структуры и повышение качества являются необходимыми условиями стабильного развития банка. Благодаря этому Тексбанк

banks and business

Л. ДУДОВ: Тексбанк работает с 1994 года. На данный момент наша кредитная организация является крупным региональным банком Карачаево-Черкесской Республики, имеет филиалы в Москве и Нальчике, а также дополнительный офис в Ставрополе. Тексбанк – универсальная финансово-кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских продуктов и услуг, приоритетным направлением работы которой является обслуживание преимущественно предприятий малого и среднего бизнеса. Также мы работаем на розничном рынке. Банк на выгодных условиях осуществляет все виды операций расчетно-кассового обслуживания, что обеспечивает рост остатков на счетах корпоративных клиентов. Оперативно реагируя на изменения

конъюнктуры рынка, Тексбанк на выгодных условиях открывает и обслуживает счета физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте, а также предоставляет полный перечень услуг по валютным операциям, проводит расчеты в рамках реального времени. Стратегия развития кредитной организации направлена на обеспечение и укрепление ее финансовой устойчивости, повышение конкурентоспособности, адекватности системы управления принимаемыми рисками в целях усиления защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. В Карачаево-Черкесской Республике развивается лечебно-оздоровительный и горнолыжный туризм в рамках проведения Олимпиады 2014 года в Сочи, возводится необходимая базовая инфраструктура. В связи с этим Тексбанк работает над созданием эффективных процессов привлечения инвесторов и взаимодействия с ними, предлагает весь спектр банковских услуг на взаимовыгодных условиях. Клиентами банка являются крупнейшие предприятия энергетического комплекса. Основной источник нашей прибыли – кредитование малого и среднего бизнеса. NBJ: Расскажите, пожалуйста, об особенностях банковского рынка Карачаево-Черкесии. Л. ДУДОВ: Банковский рынок Карачаево-Черкесской Республики представлен пятью самостоятельными кредитными организациями с уставным капиталом более 1,5 млрд рублей,

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

четырьмя филиалами иногородних банков, 34 дополнительными офисами, тремя операционными и тремя кредитно-кассовыми офисами. Банками республики по состоянию на 1 января 2013 года привлечено более 16 млрд рублей, в том числе депозиты физических лиц (более 11 млрд), предоставлено кредитов в экономику региона более 42 млрд рублей, из них малому и среднему бизнесу – более 14 млрд. Просроченная задолженность в общем объеме кредитных вложений занимает всего 4%. Безналичный платежный оборот только за первый квартал 2013 года составил около 63 млрд рублей, наличный денежный оборот за квартал – более 19 млрд, что свидетельствует о заметной динамике развития банковской отрасли в нашем регионе. NBJ: Каковы основные источники фондирования банка? Л. ДУДОВ: Основными источниками фондирования Тексбанка являются текущие счета и срочные депозиты юридических и физических лиц. По депозитам банк предлагает более высокие ставки, чем многие универсальные игроки. Немногочисленность источников фондирования заставляет нас проводить менее рискованную политику, чем крупные банки, так как цена ошибки очень велика. Тексбанк имеет стабильно работающие филиалы, хорошую базу клиентов, крепко стоит на ногах и не испытывает нехватки средств. В 2012 году банк целенаправленно работал над задачей снижения стоимости и увеличения сроков фондирования. NBJ: В чем преимущества региональных банков перед федеральными? Л. ДУДОВ: Преимущество региональной кредитной организации перед федеральной основано на более тесном знании своих клиентов. Мест-

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

ная структура федерального банка не может уделить индивидуального внимания каждому клиенту. Мы, будучи региональным банком, готовы тесно взаимодействовать с конкретным заемщиком: в одном случае подвинуть ставки, в другом изменить сроки, в третьем изменить требования к предоставляемым документам. Важно помочь клиенту, а эффективно сделать это можно лишь в случае применения индивидуального подхода. Сотрудники Тексбанка имеют многолетний опыт работы с корпоративными клиентами. Нам известны практически все возникающие в процессе ведения бизнеса проблемы и пути их эффективного предотвращения. Мы всегда готовы пойти клиенту навстречу и предоставить при необходимости дополнительные банковские услуги. Только региональные банки могут эффективно работать с предприятиями малого и среднего бизнеса, так как знают всю инфраструктуру региона и возможности развития малого и среднего бизнеса, реализацию системных отраслевых проектов, направленных на развитие предпринимательства. NBJ: Сейчас много говорится о том, что банки должны быть высокотехнологичными. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Л. ДУДОВ: Конечно. Современная кредитная организация должна постоянно совершенствовать высокотехнологичные сервисы, такие как удаленные каналы доступа к счету, интернетбанк. Банк, имеющий более мощные технологии, быстрее предоставляет клиентам новые возможности. Тексбанк стремится быть максимально интерактивным, чтобы клиенту было легко выйти на контакт с нами и получить все необходимые услуги. Возможности нашего «Клиент-банка» позволяют пользователю управлять своими счетами фактически из любой

точки мира, где есть доступ в Интернет. Наша основная задача – помочь клиенту в решении всех задач, связанных с финансами, наиболее комфортным способом. Дистанционное банковское обслуживание, безусловно, удобно с любой точки зрения. Но есть один важный фактор: человеку необходимо живое общение. У клиента периодически возникают вопросы, которые комфортнее решить посетив офис банка. Именно поэтому наша модель – это симбиоз современных возможностей дистанционного банковского обслуживания и собственных отделений. NBJ: Какую роль, по вашему мнению, играет наличие сплоченной команды в успехах кредитной организации? Л. ДУДОВ: Роль коллектива огромна. Наличие сплоченной команды помогает удержать высокопрофессиональных специалистов, умеющих находить эффективные решения в любых ситуациях и обеспечивать быстроту и точность исполнения принятых решений. NBJ: Какие задачи стоят перед Тексбанком в 2013 году? Л. ДУДОВ: Клиентский бизнес – основа развития Тексбанка, что делает его менее зависимым от ситуации на рынках капитала. Филиальная сеть, позиционирование в качестве частной региональной кредитной организации, долгосрочные и крепкие отношения с клиентами, а также четкая стратегия и конкурентные банковские продукты позволяют банку быть уверенным в поддержании и дальнейшем росте ресурсной базы. Приоритетными задачами для нас являются рост кредитного и депозитного портфелей, совершенствование расчетнокассового обслуживания, расширение клиентской базы, развитие пластикового бизнеса, наращивание операций с иностранной валютой.

banks and business

main theme

Field Crediting L. DUDOV: Only regional banks can work with small and medium business enterprises effectively interviewed by

at the cost of the main bank activities development: building-up of the funding and client base, increase of the creditinvestment portfolio and increase of its quality by means of readily obtainable asset growth, stiffening of client service. Placement of a subordinated deposit by one of the shareholders of a credit organization had a great influence on increase in net assets. The profit resulting from this was used for further enhancement of bank work.

Sofia Moroz

NBJ: Please, tell us about the business directions having become your priority in 2013.

Servicing of the small companies requires an individual approach and flexibility. When exercising a proper attitude all efforts produce adequate result: it is due to such qualities that Texbank significantly expanded its business in 2012. Leon DUDOV, president-chairman of the board of CJSC JSCB Texbank, told NBJ about this in an interview.

banks and business

NBJ: Leon Sultan-Muratovich by what means did Texbank manage to increase net assets by 63% in 2012? L. DUDOV: Balanced growth of assets, improvement of their structure and improvement of quality are necessary conditions of stable bank development. Thus Texbank has closed 2012 with 63% increase in net assets, which was reached

L. DUDOV: Texbank has been operating since 1994. At the present moment our credit organization is a large regional bank of the Karachay-Cherkess Republic, which has its branches in Moscow and Nalchik, and an additional oﬃce in Stavropol. Texbank is a universal financial and credit organization providing a wide range of bank products and services. Its business priority is servicing of small and medium enterprises. We also work in the retail market. The bank performs all types of cash management service on favourable terms providing growth of account balances of corporate customers. Being efficient in responding to any market changes Texbank establishes and handles accounts of individuals and legal entities in rubles and foreign currency on favourable terms, provides an entire range of exchange operations services, and performs calculations in real time. Development strategy of the credit organization is aimed at providing and strengthening of its financial stability, improvement in the competitiveness, appro-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

priateness of the accepted risks management system in order to strengthen protection of interests of bank investors and creditors. Therapeutic and ski tourism is developing and all necessary basic infrastructure is being created in the KarachayCherkess Republic in the framework of the Sochi 2014 Olympic Games. In this connection Texbank is working at creation of effective processes for attraction of investors and interactions with them, offers an entire range of bank services on mutually beneficial conditions. Bank clients include energy industry enterprises. The main source of our profit is small and medium business lending. NBJ: Please, tell us about the peculiarities of the Karachay-Cherkessia banking market. L. DUDOV: The banking market of the Karachay-Cherkess Republic is represented by five independent credit organizations with the authorized capital of more than RUR 1,5 billion, four branches of out-of-town banks, 34 additional oﬃces, three operational and three lending and cash services oﬃces. As of January 1, 2013 the banks of the republic have raised more than RUR 16 billion, including deposits of individuals (more than RUR 11 billion). More than RUR 42 billion were lent to the economy of the region, where more than RUR 14 billion were lent to small and medium business. Overdue debt is only 4% of total amount of credit investments. For the first quarter of 2013 non-cash turnover was about RUR 63 billion, cash turnover was more than RUR 19 billion which underlines noticeable dynamics of bank industry development in our region. NBJ: What are the main sources of funding of the bank? L. DUDOV: The main sources of funding of Texbank are current accounts and term deposits of legal entities and individuals.

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

The bank offers higher rates on deposits, than many all-round players. Small number of sources of funding forces us to pursue a less risky policy, than large banks, as the cost of a mistake is very high. Texbank has stable branches, good client base, has both feet on the floor and is not short of cash. In 2012 the bank purposefully worked at cost reduction and extension of terms of funding. NBJ: What is the advantage of regional banks over federal banks? L. DUDOV: The advantage of a regional credit organization over a federal one is based on the fact the former knows its clients better. A local structure of a federal bank can’t pay individual attention to each client. Being a regional bank we are ready to work closely with each borrower: to reduce our rates in one case, to change terms in another, and to change requirements to the presented documents in the third. It is important to help a client, and it is possible to do it effectively only in case of custom-tailored service providing. The staff of Texbank has a long prior experience working with corporate customers. We know almost all problems arising in the course of business and ways of their effective prevention. We are always ready to meet the needs of a client and to provide additional banking services if necessary. Only regional banks can effectively work with the entities of small and medium business, as they know all infrastructure of the region and all possibilities of small and medium business development, implementation of the system industry projects aimed at the development of entrepreneurial business. NBJ: There is a lot of talk about the fact that banks shall be high-tech. Do you agree with this point of view? L. DUDOV: Yes, indeed. Any modern credit organization shall constantly upgrade such high-tech services as remote channels of access to the account, Internet bank. The bank having high-powered

technologies will provide its clients with new opportunities quicker. Texbank strives to be maximum interactive so that each client could easily contact us and be provided with all necessary services. The possibilities of our “Client-bank” allow each user to manage the accounts almost from anywhere in the world, where there is an Internet connection. Our primary objective is to help our client with all financial issues handling using the most comfortable method. There is no doubt that remote banking service is convenient from any point of view. But there is one important factor: a person needs a face-to-face contact. A client periodically has questions the solving of which would be more convenient in a bank office. That is why our model is a symbiosis of modern features of remote banking service and our own branches. NBJ: What role does a close-knit team play in success of a credit organization from your point of view? L. DUDOV: A team provides a lot of value. A close-knit team helps to keep the highly competent specialists, able to find efficient problem-solving ways in any situations and to provide speed and accuracy of the made decisions execution. NBJ: What tasks are facing Texbank in 2013? L. DUDOV: Client business is a basis of Texbank development, and it makes the bank less dependent upon a situation in the capital markets. The branch network, positioning as a private regional credit organization, long-term and strong relations with the customers, as well as well-defined strategy and competitive banking products allow the bank to be sure of maintenance and further growth of resource base. Our priority tasks are growth of our credit and deposit portfolio, improving of our cash management service, expansion of the client base, plastic business development, increase of foreign currency transactions.

banks and business

main theme

СКБ-банк: на банковском олимпе страны новая веха в истории СКБ-банка – победа в номинации «Лучший банк России – 2012» в рамках VIII Национальной банковской премии Ассоциации российских банков. Таким образом, СКБ-банк перешел на качественно новый уровень своего развития, завоевав олимп банковского рынка страны текст

Софья Мороз

Стратегические приоритеты СКБбанка – это потребительское кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса. Отметим, что по объемам портфеля кредитов населению СКБбанк входит в ТОП-20 страны. По объемам вкладов он в числе 25 крупнейших банков России. БОЛЕЕ 200 ФЛАЖКОВ НА КАРТЕ

МАГИЯ ЦИФР Итоги работы СКБ-банка за 2012 год впечатляют не только динамикой роста, но и интересными совпадениями: 60 млрд рублей привлечено в виде вкладов населения и 60 млрд выдано в качестве кредитов физическим лицам. Привлечено 35 млрд средств юридических лиц и 35 млрд размещено путем кредитования юридических лиц. «Такое соотношение цифр – это идеальное состояние с точки зрения управления активами и пассивами банка. Решая задачу роста, мы красиво синхронизируем целевые сегменты бизнеса», – отметил председатель правления банка Владимир Пухов.

banks and business

Широкая филиальная сеть – одно из ключевых достижений, позволивших СКБ-банку официально стать федеральной кредитной организацией и завоевать признание Ассоциации российских банков. География СКБ-банка сегодня – это свыше 200 полноценных офисов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского (с запада на восток) и от Мурманска до Черкесска (с севера на юг). Банк отработал собственную технологию расширения сети, которая позволила открывать по 50 новых офисов ежегодно. Всего за два года организация увеличила число своих точек продаж в два раза, и сейчас присутствует в каждом федеральном округе России. Удачное расположение офиса – это первоочередное требование при открытии новой точки. Он должен располагаться в местах с большим людским потоком. Отличительная особенность стратегии развития сети банка – стандартизированные требования к инфраструктуре и оборудованию офи-

сов, начиная от площади и заканчивая цветом обоев и мебели. ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ «Сила простоты» – следуя этому нехитрому, но гениальному принципу, СКБ-банк всего за несколько лет добился высочайших успехов в бизнесе. Каждый продукт и услугу банк делает максимально доступными и интуитивно понятными для своих клиентов. К примеру, интернет-сервис СКБ-банка «Банк-на-Диване» наглядно воплощает принцип «сила простоты»: в нем сведены часто употребляемые опции, без излишеств. Не случайно «Банк-на-Диване» по оценке «Эксперт РА» вошел в тройку самых функциональных систем интернетбанкинга в России. Предлагая населению высокотехнологичные продукты и комфорт обслуживания, СКБ-банк находит своего клиента в любом регионе независимо от конкурентной среды. БАНК С ЧУВСТВОМ ЮМОРА Первый национальный банк с чувством юмора – такое революционное рекламное позиционирование на рынке выбрал для себя СКБ-банк. Это многолетняя история и настоящая гордость кредитной организации, ведь он стал первым, кто начал использовать юмор в банковском деле и сейчас входит в пятерку самых ярких банков-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

ских брендов (по оценке «РБК.Личные финансы»). Вся страна зачитывалась слоганами на рекламных плакатах, стилизованных под советские, например: «Теще на кухне спать негоже, купи квартиру – ипотека поможет!», «Хочешь нравиться мужчинам? Возьми кредит, купи машину». Недавно банк завершил рекламную концепцию с использованием одностиший поэта В. Вишневского. Клиентам пришлись по вкусу слоганы «Наш рот всегда открыт для диалога», «Ах вы не спонсор? Положите вилку» или «Вы насмеялись на большую сумму!». Осенью 2012 года была запущена новая рекламная кампания с рабочим названием «Периодическая система СКБ-банковских элементов», в которой банковские продукты представляются в виде элементов химической таблицы. Помимо этого всем желаю-

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

щим предлагается создать собственный элемент, который может быть внесен в общую периодическую систему. Уже сейчас в таблице появились банковские элементы от клиентов«первооткрывателей»: «Силиконий», «Когданадий», «Валидолий» и многие другие. «Мы считаем, что добрая улыбка и юмор создают только хорошее настроение. Но с деньгами мы работаем серьезно», – говорит Владимир Пухов. ЛУЧШИЙ БАНК РОССИИ – ЭТО МЫ! В декабре 2012 года СКБ-банк одержал победу в одной из самых престижных номинаций Национальной банковской премии Ассоциации российских банков – «Лучший банк России – 2012». Эта награда предусматривает оценку качества банковских услуг

по критериям стандартов АРБ, а также Европейского фонда менеджмента качества и премии Правительства РФ в области качества. В программе приняли участие крупнейшие кредитные организации России, но именно услуги СКБбанка были признаны лучшими. «Банковский олимп России – удачная площадка для дальнейшего роста», – заключает Владимир Пухов.

banks and business

main theme

SKB-Bank: on the Banking Olympus of the Country A new milestone in the history of SKB-bank – victory in the Best bank of Russia – 2012 category of the VIII National Banking Award of the Association of Russian Banks. As a result, SKB-bank moved to an entirely newlevel of its development, having taken the Olympus of banking market of the country text by

Sofia Moroz MORE THAN 200 FLAGS ON THE MAP The wide branch network is one of the key achievements which has officially allowed SKB-bank to become a federal credit organization and to win recognition of the Association of Russian Banks. Today SKBbank has over 200 fully functional offices from Kaliningrad to Petropavlovsk-Kamchatsky (from the West to the East) and from Murmansk to Cherkessk (from the North to the South). The bank has proved its own technology of network expansion which allows to open 50 new offices annually. In as little as two years the organization increased the number of the sales points twice and now such points are in every federal district of Russia. A favorable office location is a firstpriority requirement for opening of a new point. It shall be located in a very public place. The distinctive feature of the network development strategy of the bank is its standardized requirements to the infrastructure and the equipment of offices, from the area to the color of wall-paper and furniture.

FIGURES MAGIC Results of SKB-bank work for 2012 impress not only by their dynamics of growth, but also by interesting coincidences: RUR 60 billion were obtained in the form of deposits of the population and RUR 60 billion were lent to individuals. 35 billion funds of legal entities were raised and 35 billion funds were placed by crediting of legal entities. “Such a balance of ﬁgures is a perfect condition from the point of view

banks and business

of assets and liabilities management. Solving a problem of growth, we beautifully synchronize our target segments of business,”– Vladimir Pukhov, chairman of the board of bank noted. The strategic priorities of SKB-bank are consumer lending and small and medium business lending. Let us note that SKBbank is in the TOP-20 in terms of the portfolio of credits granted to the population. It is among the 25 largest banks in Russia in terms of the amount of deposits.

SIMPLICITY AND FUNCTIONALITY “Strength of simplicity” – following this simple, but magniﬁcent principle, SKBbank has achieved the highest success in business in a few short years. The bank makes each product and service maximum available and intuitively clear for the clients. For example, SKB-bank’s Internet service “Armchair bank” illustrates the principle “strength of simplicity”: all frequently

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

used options are brought together, but not to excess. It is not by chance that the “Armchair bank” is among the three most functional systems of Internet banking in Russia according to Expert RA. SKB-bank can easily find its client in any region, irrespective of a competitive environment, offering the population its high-technology products and comfort service. BANK WITH A SENSE OF HUMOR The first national bank with a sense of humor – this revolutionary advertizing positioning in the market was chosen by SKBbank. It is a long-term history and a real pride for the credit organization to become the first who started using humor in banking. Now the bank is among the five brightest bank brands (according to RBC. Personal finance). All the country was absorbed in the slogans on the billboards styled on Soviet, for example: “You’re bored of hearing

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

god-mother’s yelp? Buy her a ﬂat – a mortgage will help!”, “Do you want to be a star? Get a credit, buy a car”. The bank has recently ﬁnished an advertizing concept using V. Vishnevsky’s short poems. All clients liked the slogans “Our mouth is always open to a dialogue”, “Ah you are not a sponsor? Put down the fork” or “You laughed for a pot of money!”. A new advertizing campaign with the working name “SKB-bank’s Periodic table”, where all banking products were represented in the form of chemical elements, was started in autumn of 2012. Besides that anybody who wants is offered to create his own element which can be inserted in general periodic table. Even now there are some bank elements from clients-“pass-breakers” in the table: “Siliconium”, “Wheneedium”, “Validolium” and many others. “We think that a kind smile and humor create good mood only. But we work with money seriously,” – Vladimir Pukhov said.

THE BEST BANK OF RUSSIA – THAT IS WE! In December, 2012 SKB-bank won one of the most prestigious nominations of the National Bank Award of the Association of Russian banks – “The best bank of Russia – 2012”. This award provides for evaluation of banking services quality according to ARB standards, and to the European fund of management quality and the Government of the Russian Federation Award in the field of quality. The largest credit organizations of Russia took part in the program, but services of SKB-bank were declared the best. “The banking Olympus of Russia is a successful platform for further growth,” – Vladimir Pukhov concludes.

banks and business

main theme

история успеха банка «ВЕК» О. СКРЫЛЬ: «При хорошей ситуации в макроэкономике мы планируем расти на 25–30% в год» беседовала Елена Бродская су, расчетно-кассовое обслуживание, кредитные карты. У нас достаточно большой объем привлеченных средств населения, который составляет основу ресурсной базы финансово-кредитной организации. Динамика портфеля депозитов физлиц свидетельствует о том, что вкладчики доверяют нам. Кроме того, развивается ипотечная программа банка. Мы сумели наладить партнерские отношения с АИЖК и банком DeltaСredit. Я хотел бы подчеркнуть: активы можно увеличивать до бесконечности, спрос на кредиты есть всегда. Вопрос лишь в возможностях банка по капиталу и по привлечению «длинных» ресурсов по приемлемым ценам.

В 2012 году банку «ВЕК» удалось значительно нарастить объемы бизнеса: по основным показателям наблюдался рост на 30%. О стратегии банка и факторах, приведших к такому успеху, в интервью NBJ рассказал председатель правления АКБ «ВЕК» Олег СКРЫЛЬ. NBJ: Олег Викторович, в 2012 году банк «ВЕК» стремительно нарастил свои активы. За счет чего? О. СКРЫЛЬ: Действительно, на ноябрь 2011 года у банка было активов более чем на три миллиарда рублей, а на 1 января 2013 года этот показатель превысил 4,5 млрд рублей. Дала плоды наша многолетняя работа, и в настоящее время мы переживаем период интенсивного роста. Также сыграл свою роль тот факт, что в 2012 году мы начали получать полноценную отдачу от саратовского филиала, открытого в 2010 году. Основные продукты, которые предоставляет клиентам банк «ВЕК», – это кредиты малому и среднему бизне-

banks and business

NBJ: Каков сейчас объем уставного капитала банка и где вы находите источники докапитализации, особенно с учетом ужесточения требований со стороны Банка России? О. СКРЫЛЬ: На данный момент уставный капитал банка – 323 млн рублей, а собственные средства – более 720 млн рублей. Разумеется, мы соответствуем требованиям регулятора полностью, даже с запасом. Однако нас подстегивает к докапитализации не столько Банк России, сколько потребности наших клиентов. Они растут вместе с нами и подходят к определенной черте, когда мы, исходя из нормативных ограничений, не можем выдавать им кредиты или гарантии в тех объемах, которые им необходимы. Мы используем все известные механизмы привлечения капитала. Однако, на мой взгляд, и Банк России мог бы поддерживать мелкие и средние кредитные организации в этом, ведь они являются теми капиллярами, по кото-

рым деньги доходят в реальный сектор экономики. А в крупных банках они «застревают», направляются на валютный рынок или на зарубежные рынки. NBJ: Какие конкурентные преимущества имеют небольшие банки по сравнению с крупными кредитными организациями? В чем заключается разница в обслуживании клиентов? О. СКРЫЛЬ: Небольшие финансовые учреждения гораздо мобильнее. Совет директоров, правление и кредитный комитет банка работают в очень тесном и постоянном взаимодействии, благодаря чему решение о выдаче кредита принимается за более короткий промежуток времени, чем в большой бюрократизированной кредитной организации. Разумеется, при этом мы сохраняем высокие стандарты риск-менеджмента, не упрощаем подходы к оценке кредитных рисков. Просто действует принцип «знай своего клиента». Мы со своей клиентской базой работаем давно и хорошо ее знаем, 80% наших заемщиков являются постоянными клиентами банка. Столь тесное взаимодействие позволяет нам принимать кредитное решение за одну неделю. Новым заемщикам мы приходим на помощь в части подготовки бизнес-плана. Вся работа с клиентами строго индивидуальна. NBJ: Какие компании составляют костяк вашей клиентской базы? О. СКРЫЛЬ: Наши основные заемщики – это малый и средний бизнес. Хочу отметить, что мы не заметили ухудшения положения наших клиентов за последний год. Компании находят для себя новые ниши и горизонты. На самом деле бизнес, особенно малый и средний, уже

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

привык ко всевозможным потрясениям и изменениям условий работы – люди научились ко всему приспосабливаться, а трудности лишь заставляют их работать интенсивнее. В этом плане у нас такая же психология, как у наших клиентов: мы быстро и гибко принимаем решения, находим варианты, которые устраивают и банк, и заемщиков. NBJ: Сейчас много говорится о том, что банки должны быть высокотехнологичными. Согласны ли вы с этим и что конкретно делаете в направлении развития ИТ-систем? О. СКРЫЛЬ: Конечно же, кредитные организации должны идти в ногу со временем. Если они не будут вписываться в меняющуюся реальность, то неизбежно отстанут и потеряют клиентов. Многие из наших сотрудников имеют первое образование техническое, кроме того,

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

у нас большой ИТ-отдел. Мы постоянно дорабатываем наши ИТ-системы. В 2012 году мы завершили замену АБС. Также совершенствуем систему «банк-клиент», меняем программное обеспечение по пластиковым картам, чтобы предоставлять все современные услуги. NBJ: Какую роль, с вашей точки зрения, играет наличие сплоченной команды в успехе кредитной организации? О. СКРЫЛЬ: Банк – это коллективное предприятие, от ключевых фигур здесь зависит очень много. Наш костяк работает вместе много лет, мы друг друга ни разу не подводили. Клиентская база тоже постоянна и ориентирована на членов команды. Хочу подчеркнуть роль моего первого заместителя Андрея Никитина. В банке он работает более 12 лет, и к настоящему моменту он занят аналитикой и разработкой финансовых

инструментов. Заместитель председателя правления Сергей Черных отвечает за работу с клиентами, а в банке работает со студенческой скамьи, с 1995 года. Заместитель председателя правления Александр Верник занимается разработкой инструментов кредитования, отвечает за взаимодействие с АИЖК. NBJ: В этом году АКБ «ВЕК» отмечает 20-летний юбилей. Какими успехами вы особенно гордитесь? О. СКРЫЛЬ: Главное достижение – это 20 лет уверенного развития. Для российской кредитной организации это уже большой срок. Несмотря на то что за это время происходили существенные изменения в составе собственников, банку удавалось сохранять преемственность и команды, и клиентов. Уверен, что нам под силу удержать набранные темпы роста. Мы планируем расти на 25–30% в год.

banks and business

main theme

VEK Bank’s Success Story O. SKRYL: Given a favorable situation in macroeconomics, we plan to grow 25–30% a year interviewed by

Elena Brodskaya

The main products offered by VEK Bank to its clients are loans to small and medium businesses, cash and settlement service, credit cards. We have a fairly large amount of raised funds of the individual customers, which forms the basis of the resource base of financial and lending institutions. The dynamics of the individuals’ deposit portfolio suggests that the depositors trust us. In addition, the bank’s mortgage program is developing. We were able to establish partnership relations with AHML and DeltaCredit Bank. I would like to emphasize that the assets can be increased indefinitely, there is always demand for loans. The only question is the Bank’s capital capacities and ability to raise “long term” resources at reasonable prices.

In 2012, VEK Bank was able to significantly increase the volume of business: the main indicators showed a growth by 30%. In an interview with NBJ, Oleg SKRYL, chairman of board of the VEK Bank, speaks about the bank’s strategy and the factors that led to such a success. NBJ: Oleg Viktorovich, VEK Bank rapidly boosted its assets in 2012. How did it manage to do that? O. SKRYL: Really, in November 2011, the bank’s assets amounted to more than three billion rubles, and by January 1, 2013, this figure exceeded 4.5 billion rubles. Our long-lasting work bore fruit, and now we are going through a period of intense growth. Also the fact that in 2012 we started to get full value from the Saratov branch opened in 2010 played its part.

banks and business

NBJ: What is the current amount of the bank’s authorized capital, and where do you find sources of additional capitalization, especially given the stringent requirements of the Bank of Russia? O. SKRYL: At the moment, the bank’s authorized capital is 323 million rubles, and its equity is more than 720 million rubles. Of course, we meet the regulator’s requirements completely, even with a reserve. However, we are being incited into additional capitalization not so by the Bank of Russia as by the needs of our clients. They are growing with us, and at some point reach a certain level where we, due to the regulatory restrictions, can no longer grant them loans or guarantees in the amounts they require. We use all known mechanisms of capital raising. However, in my opinion, the Bank of Russia could also support

small and medium-sized lenders in this, because they are the capillaries through which money flows into the real economy. Whereas, in the big banks the money gets “stuck”, directed to exchange markets or foreign markets. NBJ: What are the competitive advantages of small banks as compared to large lending institutions? What is the difference in customer service? O. SKRYL: Small financial institutions are much more mobile. The Board of Directors, the Management and the Credit Committee of the bank are working in a very close and constant interaction, so loan approvals are issued within shorter periods of time compared to large bureaucratic lending institutions. Of course, we maintain high standards of risk management and do not simplify the approaches to credit risk assessment, at that. It’s just that the “know your client” rule works. We have worked with our client base for a long time and know it well, 80% of our borrowers are loyal clients of our bank. Such a close interaction allows us to make credit decisions within a week. We come to the aid of the new borrowers in the preparation of a business plan. All client work is strictly individual. NBJ: Which companies form the backbone of your client base? O. SKRYL: Our main borrowers are the small and the medium business. I’d like to note that we have not noticed any deterioration in our clients’ condition over the past year. Companies are finding themselves new niches and horizons.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

In fact, the business, especially the small and medium ones, has already become accustomed to all sorts of shocks and changes in working conditions – people have learnt to adapt to everything, and difficulties only make them work harder. In this regard, we have the same psychology as that of our clients: we make decisions quickly and flexibly, we find options that suit both the bank and our borrowers.

from that, we have a large IT department. We are constantly improving our IT systems. In 2012, we completed the replacement of the ABS. We are also improving the Client-Bank system, changing the plastic card software to provide all of the modern services.

Deputy chairman Sergey Chernykh is responsible for the client interaction, and he has worked for the bank since his college days in 1995. Deputy chairman Alexander Vernik is developing lending instruments, and is responsible for the interaction with AHML.

NBJ: What role, in your view, does the presence of a close-knit team play in the success of a lending institution?

NBJ: This year VEK Bank celebrates its 20-year anniversary. What achievements are you particularly proud of?

NBJ: Much has been said that banks have to be high tech. Do you agree with that and what exactly do you do for the development of IT systems?

O. SKRYL: A bank is a collective enterprise, very much depends here on the key persons. Our core team has worked together for many years, we have never failed each other. The client base is also constant and focused on the team members. I want to emphasize the role of my first deputy Andrei Nikitin. He has worked for the bank for more than 12 years, and by now he deals with analytics and development of financial tools.

O. SKRYL: The main achievement is the 20 years of steady development. For a Russian lending institution that’s a long time. Despite the fact that during this period there were significant changes in the composition of the owners, the bank was able to maintain the continuity of both the team and the clients. I am confident that we have the strength to maintain the growth rates we achieved. We are planning to grow 25–30% a year.

O. SKRYL: Of course, lending institutions have to keep up with the times. If they don’t fit into the changing reality, they will inevitably be left behind and lose clients. Many of our employees have technical background, and apart

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

банк «КЕДР»: ставка на надежность и клиентоориентированность К. СИТРО: «Приоритетные направления развития для нас – это расширение филиальной сети в России, переход на новый уровень обслуживания, разработка крупных совместных проектов по взаимодействию с предприятиями МСБ» беседовала Софья Мороз

За год, прошедший с июня 2012 года, многие российские банки продемонстрировали впечатляющие результаты деятельности, как с точки зрения роста активов, так и с точки зрения развития филиальной сети, увеличения числа продуктов, предлагаемых клиентам, повышения уровня доступности банковских услуг. К таким финансовокредитным организациям относится банк «КЕДР». О результатах его деятельности в прошлом году и в период с июня 2012 года по июнь 2013 года, о дальнейших планах ЗАО КБ «КЕДР» рассказал в интервью NBJ первый заместитель председателя правления банка Кирилл СИТРО. NBJ: Чистая прибыль банка «КЕДР» за 2012 год выросла в три раза. За счет чего произошло такое увеличение объемов бизнеса? К. СИТРО: Действительно, по итогам 2012 года чистая прибыль ЗАО КБ «КЕДР» составила 459 370 тыс рублей по МСФО.

banks and business

Основным фактором, определившим рост рентабельности бизнеса банка, стало наращивание объемов кредитования и процентной маржи, что привело к 30% росту относительно 2011 года чистого процентного дохода до 1 384 833 тыс рублей, а также увеличение в 2012 году объемов непроцентных доходов банка на 17%, до 870 млн рублей. Рост доходов и прибыли обусловлен активностью на рынке кредитования, появлением новых кредитных продуктов для населения и в целом стабилизацией конъюнктуры на финансовом рынке. NBJ: Как оценивают рыночное положение банка международные рейтинговые агентства и международные платежные системы? К. СИТРО: Важным критерием стало то, что агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг банковских обязательств банка «КЕДР» по международной шкале на уровне «B2», по национальной шкале – «Ваа1» и рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале «E+». На фоне понижения рейтингов у ряда крупных российских кредитных организаций сохранение рейтинга КБ «КЕДР» на текущем уровне свидетельствует о стабильной позиции, надежности и финансовой устойчивости учреждения. NBJ: Банк «КЕДР» активно развивает бизнес в регионах. Расскажите, пожалуйста, о состоянии сети точек присутствия и о стратегии регионального развития банка.

К. СИТРО: По итогам 2012 года «КЕДР» входит в ТОП-50 самых филиальных финансово-кредитных организаций России по версии РБК.Рейтинг. География присутствия банка распространяется на пять федеральных округов, семь субъектов РФ и Республику Грецию. Мы представлены в 47 городах, имеем более 120 отделений и 197 банкоматов. Приоритетные направления развития для нас – это расширение филиальной сети в России, переход на новый уровень обслуживания, разработка крупных совместных проектов по взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса. Для комфорта и удобства клиентов уже оптимизирована численность точек предоставления услуг. В 2012 году открыты новые подразделения в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В планах увеличение количества офисов в Москве, открытие филиалов в регионах Центрального федерального округа России, Алтайском крае, Екатеринбурге, а также укрупнение бизнеса на Кузбассе и расширение международного присутствия банка (открытие двух дополнительных офисов в Греции). NBJ: Расскажите, пожалуйста, о международном бизнесе банка «КЕДР». К. СИТРО: Международный бизнес банка сосредоточен в Греции, где мы планируем развивать сеть офисов. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии филиалов и представительств в других странах Европейского союза.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

NBJ: Какие направления деятельности в прошедшем году (с июня 2012 года по июнь 2013 года) стали для банка приоритетными с точки зрения увеличения объема бизнеса и доходности? К. СИТРО: «КЕДР» делает ставку на традиционные продукты, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке розничных услуг России: дебетовые карты, премиальные продукты (карты для клиентов с высоким уровнем дохода), корпоративные карты (бизнес-карты), эквайринговое обслуживание. Мы ведем активную политику в рамках поддержки развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание было уделено кредитованию данного сектора. С этой целью банк продолжил работу по совершенствованию кредитных продуктов. Разрабатываются

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

индивидуальные программы взаимодействия с начинающими предпринимателями. В течение прошлого года «КЕДР» продолжил сотрудничество с государственными организациями по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса на всей территории присутствия филиалов банка. NBJ: Если можно, расскажите о целевых параметрах банка на 2013 год. Каких показателей планируется достичь к концу текущего года, есть ли планы дальнейшего продвижения по рейтинговой шкале по объемам активов и по прибыли? К. СИТРО: В «КЕДР» пришли новые «старшие» акционеры, связанные с энергетическим сектором экономики России. Принципиальным в развитии кредитной

организации является полномасштабное обслуживание федеральных структур (Росатом, Росэнергоатом, Газпром). Это ставит перед банком новые задачи и открывает новые возможности для дальнейшего роста. Финансовым планом на 2013 год установлены целевые параметры прибыли, которая должна достигнуть 450 млн рублей (без учета резервов) за счет расширения спектра услуг и продуктов, улучшения качества обслуживания, развития карточного бизнеса, совершенствования и внедрения интернет-обслуживания. Кроме того, новыми направлениями работы станут активное введение электронных торговых площадок и выход на рынок банковских гарантий. «КЕДР» планирует привлекать международный капитал и работать с иностранными инвестициями.

banks and business

main theme

Kedr Bank: Stake on Reliability and Client Focus K. SITRO: Development priorities for us are as follows expansion of the branch network in Russia, transfer to a new level of service, development of large joint projects on cooperation with SME interviewed by

Sofia Moroz

NBJ: Over 2012 the net profit of Kedr Bank tripled. What was the reason of such growth of business amount? K. SITRO: That’s really true, by the results of 2012 the net profit of Kedr CJSC CB amounts to 459 370 thousand rubles according to IFRS. The major factor that stimulated the growth of business profitability of the Bank was buildingup of lending amounts and interest rate margin that resulted in 30% growth of net interest income in comparison with 2011 and now it amounts to 1 384 833 thousand rubles; besides non-interest income of the Bank increased by 17%, – up to 870 million rubles in 2012. Revival in a lending market, emergence of new credit products and stabilisation of the economic situation in general are the reasons of profit and returns rising.

For the year since June 2012 many Russian banks demonstrated really efficient results of their work, both from the point of view of the assets growth and from the point of view of branch network expansion, increasing of product range offered to customers and raising of availability level of bank services. And Kedr Bank is one of these financial-lending institutions too. In his interview to NBJ, Kirill SITRO, first deputy chairman of the board told us about the results achieved by the Bank over the previous year and for the period from June 2012 to June 2013 and shared his future plans.

banks and business

NBJ: What are the ratings of the International rating agencies and International payment systems of the market position of the Bank? K. SITRO: Moody’s Investors Service Agency conﬁrmed the credit rating of Kedr Bank liabilities as “B2” on the international scale and as “Baa l” on the national scale, and “E+” as the ﬁnancial stability rating on the international scale – which can serve as a key criterion. While the ratings of a number of large Russian lending institutions are decreasing, Kedr Bank is keeping on its ratings on the same

level, which proves its stable position, reliability and financial strength. NBJ: Kedr Bank is actively developing its business in the regions. Please tell us about the situation in the network of the service rendering locations and the strategy of the regional growth of the Bank. K. SITRO: By the results of 2012, Kedr Bank is included into TOP-50 of financial-lending institutions of Russia as a bank with the widest branch expansion according to RBC Agency rating. The territory of Kedr Bank presence covers five Federal Districts, seven Regions of the Russian Federation and the Republic of Greece. We have presence in 47 cities; have more than 120 branches and 197 ATMs. Development priorities for us mean the expansion of branch network in Russia, transfer to a new level of customers’ servicing, development of large joint projects on cooperation with small and medium-sized enterprises. For comfort and convenience of our customers we increased the number of service-rendering locations. In 2012 new branches of the Bank were set up in Saint Petersburg and Novosibirsk. We are going to increase the number of offices in Moscow, set up branches in the regions of the Central Federal District of Russia, Altaisky Krai, Yekaterinburg and to consolidate business in Kuzbass and to expand the international presence of the

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

Bank (setting up of two subsidiary offices in Greece). NBJ: Can you please tell us about the international business of Kedr Bank? K. SITRO: The international business of the Bank is concentrated in Greece where we are going to set up a network of subsidiary offices. Besides, we are thinking over the possibility of establishing of some branches and representative offices in other EU countries. NBJ: What activity areas became the most important for the Bank relative to business amount and growth of profitability from June 2012 up to June 2013? K. SITRO: Kedr Bank is focused on traditional products that have a good reputation in the Russian retail services market: debit cards, premium products

NBJ: If it is possible, please tell us about the goals of the Bank for 2013. What results do you hope to achieve by the end of this year? Do you hope to attain higher ratings for the assets amounts and profit?

K. SITRO: New “senior” shareholders connected with the Russian power industry have joined Kedr Bank. The key point in development of a lending institution is the full-scale servicing of Federal Structures (Rosatom, Rosenergoatom, Gazprom). The aforesaid raises new goals and opens new opportunities for the Bank. The financial plan for 2013 specified the target parameters of revenue that ought to reach 450 million rubles (excluding the reserves) due to expansion of the services and products range, upgrading of services quality, development of card business, updating and implementation of webservices. In addition, new ﬁelds of work will include the implementation of e-trading facilities and entry into the market of bank guarantees. Kedr Bank plans to raise international capital and to work with foreign investments.

n 2.1

ersio

site v

(cards for the customers with a high level of income), corporate cards (business cards), and acquiring servicing. We implement the policy of assistance to small and medium enterprises. Special attention has been paid to the formation of lending for SME. For this purpose the Bank keeps on working to upgrade its credit products. Individual programs on the interaction with start-up enterprisers are being developed. During the last year Kedr Bank continued cooperation with public organizations to support SMEs within the whole presence area of the Bank’s branches.

www.

.ru

обзоры семинаров и банковских мероприятий полная версия журнала О АТН Л П ЕС

новости банков, компаний

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ! june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

региональный банк: цифры и факты И. ГУСЕВ: «Банк «Акцепт» нашел свою нишу – среднесрочное кредитование регионального бизнеса» беседовала Софья Мороз И. ГУСЕВ: Во-первых, за счет постоянной работы по оптимизации базовых бизнеспроцессов: кредитования, продаж в рознице. И во-вторых, этому способствовала активная клиентская и региональная политика, освоение новых территорий в Сибирском федеральном округе. NBJ: В 2012 году «Акцепт» на 48% нарастил кредитный портфель. Как удалось это сделать в условиях, когда все банки жалуются на падение спроса на кредиты?

Не первый год финансисты спорят о судьбе региональных кредитных организаций, предрекая им всевозможные трудности, вплоть до поглощения крупными банками, но «регионалы», вопреки разговорам, из года в год показывают темпы роста, сопоставимые с темпами роста федеральных банков. Как и каких успехов удалось добиться в нестабильном 2012 году ОАО КБ «Акцепт», рассказал в интервью NBJ председатель правления банка Игорь ГУСЕВ. NBJ: Какие направления бизнеса показали наибольшую прибыль в 2012 году? И. ГУСЕВ: Самым эффективным в 2012 году стал кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса. В сегменте розничного бизнеса наибольшую динамику показали ипотечные кредиты. NBJ: За период с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года активы банка «Акцепт» выросли почти на 24%. За счет чего удалось добиться такого значительного увеличения объемов бизнеса?

banks and business

И. ГУСЕВ: Падения спроса в 2012 году мы не заметили. Напротив, мы ужесточили систему управления кредитными рисками и очень избирательно подходим к выдаче кредитов. «Акцепт» не ставит перед собой цель построить кредитные пирамиды, поэтому, что касается корпоративного сегмента, в первую очередь тщательным образом изучается финансовое состояние потенциального заемщика, оценивается залоговое обеспечение. Только когда мы убеждаемся, что он сможет выполнять свои обязательства по кредиту, начинается работа над договором. Зато добросовестные клиенты при повторном обращении получают пакет бонусов, от приоритетного рассмотрения заявки до снижения процентов. Если говорить о розничном сегменте, то здесь такой же подход. В розничном кредитном портфеле минимальна доля беззалоговых кредитов, совсем нет экспресс-кредитов, а основные заемщики – зарплатники, чье финансовое положение для банка прозрачно. В 2012 году создан механизм управления продуктовым рядом, существенно изменены опции по некоторым продуктам. Линейка кредитных продуктов высококонкурентна, поэтому кредиты банка «Акцепт» востребованы на рынке.

NBJ: Каково в настоящее время соотношение корпоративного и розничного бизнеса в структуре активов банка? И. ГУСЕВ: В банке «Акцепт» корпоративный сегмент в 1,5 раза превышает долю розничного сегмента. Нас это устраивает. Хотя «Акцепт» развивается как универсальный банк, работающий в традиционных сегментах комплексного обслуживания юридических и физических лиц, он уже более 20 лет специализируется на работе именно с предприятиями и индивидуальными предпринимателями. NBJ: В чем, с вашей точки зрения, преимущества региональных кредитных организаций по сравнению с федеральными? И. ГУСЕВ: Положение банка «Акцепт» вполне устойчиво, так как мы нашли свою нишу – среднесрочное кредитование регионального бизнеса на пополнение кассовых разрывов. Многие наши клиенты финансируют свои инвестиционные проекты за счет ресурсов крупных федеральных банков, но в любом бизнесе возникают ситуации кратко- и среднесрочного дефицита ресурсов. Мы в состоянии удовлетворить такую потребность, так как находимся рядом и очень хорошо знаем специфику местного бизнеса. NBJ: Какие задачи стоят перед банком «Акцепт» в 2013 году? И. ГУСЕВ: Дальнейшее региональное развитие. В наших планах Красноярск и Кемерово, реализация ряда крупных ИТ-проектов с последующим снижением себестоимости. Акционеры установили весьма амбициозные планы по показателям эффективности банка – их нужно достичь.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

Regional Bank: Facts and Figures I. GUSEV: Bank Akcept found its niche – medium-term lending for regional businesses interviewed by

Sofia Moroz I. GUSEV: Firstly, due to the constant eﬀorts to optimize the core business processes: lending, retail sales. And secondly, it was also due to the active customer and regional policy, development of new territories in the Siberian Federal District. NBJ: In 2012, Akcept increased its loan portfolio by 48%. How did you manage to do that in time when all banks are complaining about a drop in the demand for loans?

It is not for the first year that the financiers have been arguing about the fate of the regional lending institutions, predicting them all kinds of difficulties, up to takeovers by large banks, but year after year the regionals , despite all the talks, have been showing growth rates comparable to those of federal banks. In an interview with NBJ, Igor GUSEV, chairman of board of OJSC CB Akcept Bank, shared how and what progress was achieved in the unstable year of 2012. NBJ: What business areas showed the highest profit in 2012? I. GUSEV: The most eﬀective in 2012 was the loan portfolio in the small and medium-sized business segment. In the retail business segment the best dynamic was demonstrated by mortgages. NBJ: For the period from January 1, 2012 till January 1, 2013, Bank Akcept’s assets grew by almost 24%. How did you manage to achieve such a significant increase in the volume of business?

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

I. GUSEV: We did not notice any drop in demand in 2012. On the contrary, we have made the credit risk management system more stringent, and have become highly selective in lending. Akcept does not strive to build credit pyramids, therefore, with regard to the corporate segment, at first the financial status of the potential borrower is carefully examined, and the collateral is evaluated. Only when we are convinced that they will be able to fulfill their credit obligations, we begin working on the contract. On the other hand, upon their next application the conscientious clients receive a package of bonuses, from priority consideration of the application to loan interest reduction. If we talk about the retail sector, there is the same approach. In the retail loan portfolio unsecured loans make a minimum share, there are no expressloans, and the main borrowers are salary receivers whose financial position is transparent for the bank. In 2012, a product range management mechanism was created, options for some products were significantly modified. The credit product range is highly competitive, so Bank Akcept’s loans are in demand in the market.

NBJ: What is the current ratio of corporate and retail business in the structure of the bank’s assets? I. GUSEV: In Bank Akcept the corporate segment’s share 1.5 times exceeds that of the retail segment. It suits us. Although Akcept is developing as a universal bank operating in the traditional segments of integrated services to legal entities and individuals, it has specialized in working with enterprises and individual entrepreneurs for more than 20 years already. NBJ: What, in your view, are the benefits of regional lending institutions compared to federal ones? I. GUSEV: Bank Akcept’s standing is quite stable, as we found our niche – mediumterm lending for regional businesses to replenish their cash shortages. Many of our clients ﬁnance their investment projects from the resources of large federal banks, but in any business there happen situations of short-term and medium-term shortage of resources. We are able to satisfy this need, as we are very close, and know the peculiarities of the local businesses very well. NBJ: What are the challenges facing Bank Akcept in 2013? I. GUSEV: Further regional development. Krasnoyarsk and Kemerovo are on our plans, the implementation of a number of major IT projects, with subsequent reduction in production costs. The shareholders have set quite ambitious bank performance targets – they need to be reached.

banks and business

main theme

новое качество якутского банка «Таатта» текст

Игорь Стернин, председатель правления АБ «Таатта» ЗАО, доктор экономических наук

В 2012 году в АБ «Таатта» ЗАО сменились собственники. Это событие повлекло за собой существенное расширение масштабов бизнеса как по показателям активов, так и по географическому присутствию. За прошлый год банк вырос на 217%, и стал одновременно работать в трех субъектах Федерации – в Якутии, Красноярском крае и Москве. Традиционно есть два пути развития банка – централизация и концентрация. Централизация – простой путь, при котором главную роль играет наличие финансовых средств. Их обладатель может купить несколько кредитных организаций и объединить их на платформе одной. Все показатели резко растут, однако, по опыту последних лет, никто, кроме рейтинговых агентств, даже не замечает, что новая финансовая структура порой оказывается существенно меньше банков, вошедших в нее. Более трудный путь развития – концентрация капитала на основе внедрения дополнительных продуктов, определения новых сегментов рынка и диверсификации деятельности кредитной организации. Банк «Таатта» выбрал этот путь. Основным источником его развития стал более высокий уровень интеллекта. Со мной в банк «Таатта» приш-

banks and business

ли не просто молодые и высококвалифицированные люди, а универсальные специалисты. Наша команда добилась такого значимого результата только за счет высокого потенциала и неустанной работы. Основным источником развития банка стало лучшее качество «серого вещества». Однако, будучи убежденным марксистом, всегда помню слова К. Маркса: «Процесс опредмечивания физической силы ума – процесс мучительный и трудный». Когда приходишь в абсолютно новый регион, важно понимать, где и в каком сегменте ты можешь быть лучшим. В частности, для Якутии таким сегментом для нас оказался private banking. Мы не просто привлекаем депозиты со стороны представителей обеспеченных слоев населения по интересным ставкам, но и предлагаем программу управления семейным капиталом при полном хеджировании всех рисков. Еще один пример диверсификации бизнеса: в Якутии 10% населения, около 30 тысяч человек, являются студентами, мы предложили рынку кредит «Образовательный» по умеренной ставке на пять лет. Это позволит небогатым, но талантливым детям получить достойное образование. Тем самым банк на деле начинает реализовывать свое общественное призвание – не только зарабатывать деньги, но и вкладывать их в развитие интеллектуального потенциала Республики Саха. Кроме того, мы разработали и стали реализовывать специальные программы по мультипликации кредитного ресурса – тендерное кредитование, банковские гарантии. В результате люди поняли, что на рынок Якутии пришли не «рвачи», которые ради денег готовы на все, а цивилизованные банкиры с новой моралью и общественной идеологией. Поэтому за короткий промежуток време-

ни в банке «Таатта» было открыто более тысячи новых счетов. Я хотел бы высказаться также по проблеме, которая сейчас широко обсуждается, – о развитии потребительского кредитования. В Якутии высокий уровень закредитованности населения. Известны случаи, когда у человека уже есть три-четыре кредита, а банки продолжают давать ему в долг. Люди берут каждый следующий кредит для погашения предыдущего, одним словом, строится пирамида. Я считаю этот путь бесперспективным. Я уверен, что все кончится ростом социальной напряженности и очередным кризисом доверия. Надо понимать, что скоринг сам по себе требует неограниченного доступа к ликвидности на фоне непрерывно растущего благосостояния народа. Банки, доверяющие скорингу, особенно подвержены рискам, связанным с естественной цикличностью воспроизводства. Потребительские кредиты рассчитаны на бедные, малообразованные в финансовом отношении слои населения, которые готовы брать кредиты под 70–80% годовых. А некоторые из моих коллег в приватных беседах даже выказывают гордость по поводу того, что им удается кредитовать под 100% годовых. Безнравственная позиция. Власть, регулятор и банковская общественность должны озаботиться этой проблемой. Наш путь иной – мы вкладываем деньги в производственный потенциал Республики Саха, поддерживаем малый и средний бизнес и, как следствие, способствуем увеличению налогооблагаемой базы. В течение 22 месяцев АБ «Таатта» ЗАО планирует войти в ТОП200 банков России. Таким образом, лучший кадровый потенциал, новая общественная идеология и мораль стали главными составляющими нашего успеха.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

The New Quality of Yakut Taatta Bank text by

Igor Sternin, chairman of the board of JSB Taatta CJSC, doctor of economic sciences

In 2012 the owners of JSB Taatta CJSC changed. This fact led to significant expansion of business scale both in terms of assets and geographic presence. During the 2012 year the bank grew by 217% and began to operate in three regions of the Federation at once – in Yakutia, Krasnoyarsk Krai and Moscow. Traditionally, there are two ways of bank’s development – centralization and concentration. Centralization is a simple way according to which the key point is the availability of funds. Their owner can buy several lending institutions and combine them on a single platform. In this case the figures increase sharply, however, as the recent experience shows, no one but the rating agencies even notice that a new financial structure is sometimes significantly smaller than the banks included into it. A more difficult way of development is the concentration of capital through the introduction of additional products,

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

identifying new market segments and diversification of the credit institution. Taatta Bank has chosen this way. The main source of its development is a higher level of intelligence. I came to Taatta Bank with not just young and highly skilled people, but versatile professionals. Our team has achieved such significant results only due to high potential and tireless work. The main source of the bank development was the better quality of “grey matter”. However, being a convinced Marxist I always remember the words of Karl Marx: “The process of objectification of physical power of mind is painful and difficult.” When you come into a whole new area, it is highly important to understand where and in what segment you are able to be the best. In particular in Yakutia private banking is such segment for us. We do not just attract deposits by members of wealthy groups of people by good rates, but also offer a program of family capital management with full hedging of risks. Another example of diversification of business: in Yakutia – 10% of the population, about 30,000 people are students, we introduced to the market an “Education” loan at a modest rate for five years. This will allow the poor but talented children to get a decent education. Thus, the bank actually begins to implement its public mission – not just earning money, but also investing into the development of the intellectual potential of the Sakha Republic. In addition, we have developed and are implementing special programs for multiplication of the loan resource – tender loaning, bank guarantees. As a result, people have realized that civilized bankers with a new morality and social ideology and not just “grabbers” that

are ready to do anything for the sake ofmoney came to Yakutia market. Therefore, in a short time, in Taatta Bank were opened more than a thousand of new accounts. I would also like to speak on the issue, which is being widely discussed at the moment – the development of consumer credit. In Yakutia, the level of household debt load is high. There are cases when a person already has three or four credits, and banks continue to credit him on. People take each subsequent credit to pay off the previous one, in short the pyramids are built in this way. I think this way is unpromising. I’m sure it’ll result in rising of social tension and lead to further crisis of confidence. We must understand that scoring itself requires unrestricted access to liquidity in the background of continuously growing real welfare of the people. Banks that trust scoring are especially exposed to risks associated with the natural cycles of reproduction. Consumer credits are intended for the poor, financially undereducated segments of the people who are ready to borrow at 70–80% per annum. Some of my colleagues in private conversations even express pride over the fact that they are able to lend at 100% per annum. Their position is immoral. Power, control and banking community should be concerned with this problem. Our way is different – we are investing in the productive capacity of the Sakha Republic, support small and mediumsized business, and as a result, contribute to an increase in taxable basis. JSB Taatta CJSC plans to enter the top 200 banks of Russia within 22 months. Thus, the best human resources, new social ideology and morality were the main components of our success.

banks and business

main theme

новый уровень сервиса текст

Алексей Шитов, председатель правления ЗАО КБ «Златкомбанк»

мы уверены, что ДБО не сможет заменить индивидуального подхода, который клиент получает общаясь со специалистом банка.

На сегодняшний день прослеживается тенденция: клиенты предпочитают самостоятельно совершать необходимые им действия с помощью интернетбанкинга. Учитывая это, нам необходимо продумать, какие услуги нужно внедрить, как будут функционировать офисы банка и как изменятся задачи, стоящие перед сотрудниками. Однако

Банк в современных условиях должен обладать гибкостью и на лету схватывать меняющиеся тенденции. Мы стремимся соответствовать рынку: внедряем программы оценки сотрудников, повышения компетенций персонала в кредитовании и в управлении эффективностью, делаем упор на индивидуальную ответственность и профессионализм специалистов, развиваем корпоративную культуру. Мы не сомневаемся, что эти меры будут способствовать выходу на новый уровень качества обслуживания и тем самым повысят привлекательность банка в глазах клиентов. Ведь качество обслуживания – это не просто инструмент

увеличения объемов продаж или привлечения клиента с помощью особого отношения. Качество обслуживания – это прежде всего отношение к самим себе. Переход на новый уровень сервиса в Златкомбанке подразумевает работу в двух направлениях: улучшение базового обслуживания и формирование культуры, нацеленной на выстраивание положительных отношений с клиентами. Среди первоочередных задач Златкомбанка сегодня – активизация работы с малым и средним бизнесом. Мы разрабатываем специальные программы обслуживания клиентов сегмента МСБ. В частности, мы изменили внутренние процессы, разработали новую линейку кредитных продуктов. Мы предлагаем малому и среднему бизнесу комплексное обслуживание в соответствии с присущими нашему банку высокими стандартами качества.

New Level of Service text by

Alex Shitov, chairman of the board of Joint-Stock Company Zlatkombank

The bank under modern conditions should have the flexibility and immediately catch the changing trends. We strive to meet the market: implement the program evaluation staff, improve staff competencies in crediting and management efficiency, make emphasis on individual responsibility and professionalism of our experts, develop a corporate culture. We are conﬁdent that these measures will help to reach a new level of service quality and thereby increase the attractiveness of the bank in the eyes of customers. After all, the quality of service is not just a tool of sales increase and custom-

banks and business

ers attraction with special treatment. The quality of service, ﬁrst of all, is the attitude to ourselves. The transition to a new level of service in Zlatkombank involves the work in two directions: improvement of basic services and the formation of culture aimed at the creation of positive relationships with customers. Nowadays the revitalization of small and medium businesses is one of Zlatkombank priorities. We develop special programs for SME customer segment. In particular, we changed the internal processes, developed a new line of credit products. We oﬀer small and medium businesses a comprehensive service in accordance with our bank high quality standards.

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

стабильный рост как приоритет развития Е. КРАШЕНИННИКОВ: «До конца года мы планируем довести капитал банка до миллиарда рублей и уверенно войти в ТОП-200 российских кредитных организаций по величине активов» беседовала Анастасия Скогорева ей уникального для России проекта – развивает конноспортивный комплекс в Ленинском районе Московской области. Аналогов такого проекта в нашей стране нет, комплекс располагается на 160 гектарах, его обслуживают десятки компаний, и все они теперь являются клиентами Финанс Бизнес Банка. Благодаря этому банк из некогда закрытой кэптивной структуры стал современной рыночной финансово-кредитной организацией.

Опыт последних нескольких лет показывает: региональные банки не только не «отмирают», как им предсказывали, но и демонстрируют хорошие результаты с точки зрения роста активов, расширения филиальных сетей, улучшения качества обслуживания клиентов. К числу организаций, которым удается достигать этих целей, относится и Финанс Бизнес Банк. О том, с какими результатами банк завершил 2012 год и каковы планы руководства на 2013 год, рассказал в интервью NBJ президент Финанс Бизнес Банка Евгений КРАШЕНИННИКОВ. NBJ: Финанс Бизнес Банк, насколько нам известно, достаточно сильно поднялся вверх по различным рейтинговым шкалам, продемонстрировав, в частности, уверенный прирост прибыли. Благодаря каким факторам удалось добиться этого? Е. КРАШЕНИННИКОВ: В первую очередь благодаря смене собственников: в конце 2012 года Финанс Бизнес Банк был приобретен финансовой холдинговой компанией, которая занимается реализаци-

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

NBJ: То есть в структуре бизнеса банка значимое место занимает именно корпоративное обслуживание? Е. КРАШЕНИННИКОВ: Да. Мы планируем в среднесрочной перспективе стать опорным расчетным банком в Ленинском районе и усилить свое присутствие в важном для банка Краснодарском крае именно в рамках активного обслуживания юридических лиц. Должен сказать, что в преддверии Олимпиады-2014 экономика края активно развивается, и это открывает новые возможности перед Финанс Бизнес Банком. Хорошо известно, что региональные банки обладают высоким уровнем мобильности, они умеют подстраиваться под меняющиеся условия ведения бизнеса и корректировать свои продуктовые линейки так, чтобы их предложения оставались привлекательными для клиентов. Финанс Бизнес Банк – не исключение из этого правила. В Краснодарском крае мы работаем наравне с представительствами крупнейших российских банков. Мы можем на практике убедиться в том, что «федералы» часто непо-

воротливы в решении таких вопросов, как предоставление кредитных ресурсов, реструктуризация задолженности и т.д. К тому же они редко находятся в активном поиске клиентов, скорее, ждут, когда те сами придут к ним за теми или иными услугами. Мы же не только лучше их знаем бизнес предприятий, работающих в крае, но и стараемся постоянно привлекать новых клиентов, увеличивать нашу клиентскую базу. Быстрота реакции и готовность внимательно прислушиваться к пожеланиям клиентов – это серьезные преимущества в нынешней, достаточно острой, конкурентной борьбе. NBJ: Какие цели ставит перед собой банк в 2013 году и есть ли планы его дальнейшей докапитализации? Е. КРАШЕНИННИКОВ: Да, есть: до конца года мы планируем довести капитал банка до миллиарда рублей и уверенно войти в ТОП-200 российских кредитных организаций по величине активов. Как видите, цель достаточно амбициозная, особенно если учесть, что сейчас мы находимся по этому показателю где-то на 500-х позициях. Но мы считаем данную задачу вполне выполнимой. Также, как я уже говорил, мы планируем стать опорным банком в Ленинском районе, увеличить количество отделений в Краснодарском крае и, возможно, расширить свое присутствие в других регионах. В то же время мы не ведем речь о масштабном и быстром наращивании филиальной сети, поскольку банк ориентирован на вдумчивое, планомерное и устойчивое развитие.

banks and business

main theme

платежные сервисы С. БЛУДОВ: «Стратегия НКО «ЛИДЕР» предполагает выход на новые каналы сбыта и расширение продуктовой линейки» беседовала Елена Бродская Стратегия НКО «ЛИДЕР» предполагает выход на новые каналы сбыта и расширение продуктовой линейки. При этом мы, разумеется, остаемся на классическом рынке банковских денежных переводов. NBJ: Количество транзакций в целом по системе «ЛИДЕР» по итогам первого квартала 2013 года превысило пять миллионов, что в три раза больше, чем в январе – марте 2012 года. В то же время средняя сумма транзакции уменьшилась. Что это означает?

В 2012 году платежная система «ЛИДЕР» занималась техническим перевооружением, чтобы в 2013 году выйти на рынок с обновленной продуктовой линейкой и высоким качеством обслуживания партнеров и их клиентов. О том, как компания планирует развивать свой бизнес в 2013 году и в среднесрочной перспективе, рассказал в интервью NBJ член совета директоров, председатель правления НКО «ЛИДЕР» Сергей БЛУДОВ. NBJ: В 2012 году в НКО «ЛИДЕР» пришла новая команда. Расскажите, пожалуйста, о первых результатах ее работы и о стратегии компании. С. БЛУДОВ: В 2012 году мы завершили основные этапы модернизации наших ИТ-систем. В компанию пришли сильнейшие разработчики, программисты,

banks and business

маркетологи, «продуктовики» и другие специалисты. Могу с уверенностью сказать, что наша команда – одна из лучших на рынке. НКО «ЛИДЕР» готово предоставить нашим российским и зарубежным партнерам готовое коробочное решение для всех каналов сбыта (кассы банков, терминалы, интернетбанк) и для всех видов денежных переводов и платежей. Нашему партнеру необходимо лишь закупить рекомендуемое нами оборудование, а мы обеспечим весь бэк-офис и процессинг на гибких условиях, в том числе с учетом регионального присутствия нашего партнера. Также в 2012 году происходило расширение географии нашей компании по всем направлениям, при этом ключевыми странами для нас стали Россия, Азербайджан, Украина и ОАЭ.

С. БЛУДОВ: Летом 2012 года стремительно выросло количество платежных устройств системы «ЛИДЕР». Средняя сумма платежа снизилась, потому что мы вышли на более широкий круг клиентов. Если терминал стоит по месту нахождения поставщика услуг населению (ТСЖ, управляющие компании, сервисные службы), средняя сумма платежа высока. Если же терминалы установлены на улице, то основной поток – это оплата услуг операторов сотовой связи, средняя сумма платежа при этом составляет 150 рублей. Максимально расширив круг клиентов, мы начинаем предлагать им другие услуги нашей платежной системы. NBJ: Как контролируется качество обслуживания по системе? С. БЛУДОВ: Высокий уровень сервиса является приоритетом для любой платежной системы. Поставщик этой услуги понимает, что она должна быть максимально качественной независимо от ее цены, потому что потребитель,

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

разочаровавшись один раз, больше никогда не обратится в ту же компанию. Качество сервиса измеряется, прежде всего, динамикой продаж. Еще один показатель – количество рекламаций. Наш call-центр ведет аналитику по этому вопросу, а затем мы вносим изменения либо в ПО, либо в технологии оказания услуги, либо меняем каналы сбыта. NBJ: Какими способами оплаты ваши клиенты активно пользуются? С. БЛУДОВ: Так как продуктовая линейка платежной системы «ЛИДЕР» включает в себя все существующие на рынке сервисы, у нас очень много клиентских групп, которые используют разные каналы оплаты. Исторически мы выросли из системы денежных переводов. Пользователи этого сервиса – физлица, которые отправляют суммы до 500 долларов либо по России, либо из России в СНГ. Трудовые мигранты привыкли обслуживаться в офисах банков. Однако в последние годы появилась возможность отправлять денежные переводы через розничные торговые сети. Это обеспечило быстрый рост рынка платежных систем. Платежи делятся на несколько групп, каждая из которых имеет свою специфику. Например, при оплате услуги с высокой стоимостью (турпутевки, авиабилеты, страховки или погашение кредитов) клиент требователен к качеству и надежности сервиса, следовательно, он предпочитает платить в кассе банка. Правда, в удаленных регионах для оплаты по кредитам работают все каналы. Услуги ЖКХ оплачиваются и в кассах, и в терминалах, а госуслуги – в основном в терминалах, которые стоят в учреждениях. Есть также огромный рынок пополнения счетов – это и ДБО, и кассы, и терминалы. Постепенно развиваются каналы погашения займов МФО. NBJ: Некоторые системы в рекламе декларируют тарифы на денежные

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

переводы от 0%. Это демпинг или скрытые комиссии? С. БЛУДОВ: Действительно, в 2012 году сразу несколько систем на рынке показывали тарифы от 0%. В большинстве случаев речь идет о скрытых комиссиях, о переводах с конверсией, когда доход поставщика услуги закладывается в невыгодный для потребителя курс или происходит зачисление средств на карту одного из банков-партнеров. То есть клиентов вводят в заблуждение. При этом базовые тарифы основных операторов находятся на достаточно комфортном уровне, и ради призрачной скидки клиент уже не станет тратить время и рисковать надежностью. Сейчас самое главное – доверие к сервису и его шаговая доступность. NBJ: Система «ЛИДЕР» активно развивает сеть терминалов. Насколько они востребованы потребителями? С. БЛУДОВ: Терминалы востребованы и очень перспективны в их нынешней сфере использования. Полагаю, что через несколько лет терминалы превратятся в интерфейс для управления электронным кошельком или внесения наличных на свою карту, а все операции клиенты будут производить со смартфона, планшета и иных устройств удаленного доступа. Мы наблюдаем, что наши банкипартнеры стараются освободить кассы от денежных переводов, перевести эту операцию в терминалы и в ДБО. Однако здесь им приходится быть очень аккуратными. Некоторые возрастные группы, привыкшие осуществлять коммунальные платежи через кассу, не будут пользоваться терминалами. Если банк не предложит им эту привычную для них услугу, то люди пойдут в другую кредитную организацию или в отделение Почты России. Но банк не может позволить себе потерять этих клиентов, поскольку вместе с ними «уйдут» их вклады. Примеры, когда финансовое учреждение

упустило часть вкладов из-за нежелания обслуживать пенсионеров – плательщиков коммунальных услуг, уже есть на рынке. Необходимо учитывать подобные нюансы. NBJ: Вы упомянули, что компания совсем недавно вышла на такой экзотический рынок, как ОАЭ. Почему вы выбрали именно это направление экспансии и каковы первые результаты работы на рынке ОАЭ? С. БЛУДОВ: Эта страна в настоящее время, в отличие многих других государств и целых регионов, переживает экономический подъем, в ОАЭ приезжает много трудовых мигрантов. Растет и туристический поток в эту страну – нужен обслуживающий персонал. Помимо всего прочего в Эмиратах созданы комфортные условия для развития бизнеса, что дополнительно привлекает приезжих. Следовательно, всем вновь прибывшим людям нужны платежные услуги. NBJ: Что, по вашей оценке, будет происходить на рынке денежных переводов и платежных сервисов в этом году? Какие задачи стоят перед НКО «ЛИДЕР»? С. БЛУДОВ: Каналы сбыта будут смещаться из банковских офисов в сторону банковских агентов и дистанционного банковского обслуживания. Доверие к терминалам будет расти. Что касается наших целей, то в 2013 году НКО «ЛИДЕР» планирует реализовать накопленный технологический потенциал как в традиционных пунктах обслуживания, так и в дистанционных каналах и терминалах. Во второй половине года мы перейдем на новую платформу и будем использовать ее в промышленном режиме. Система уже апробирована, ее высокий уровень подтвержден, она позволит нам существенно повысить качество обслуживания и расширить линейку продуктов, что сразу же заметят все наши партнеры и их клиенты.

banks and business

main theme

Payment Services S. BLUDOV: The strategy of non-proﬁt organization LEADER proposes entry into new distribution channels and expansion of the product range interviewed by

Sofia Moroz

NPO LEADER is ready to offer to our Russian and foreign partners our ready package solution for all distribution channels (cash departments, terminals, Internet bank) and for all types of money transfers and payments. Our partner only needs to buy the equipment recommended by us, and we will provide the whole back office and processing on flexible terms, including with account of regional presence of the partner. Widening of our company in all directions also took place in 2012, thus Russia, Azerbaijan, Ukraine and the United Arab Emirates became the key countries for us. The strategy of NPO LEADER proposes entry into new distribution channels and expansion of the product range. Thus we, certainly, remain in the classical market of bank money transfers. NBJ: In total, the number of transactions by the LEADER system following the results of the first quarter of 2013 exceeded five million which is three times as much as in January – March, 2012. At the same time the average transaction amount decreased. What does it mean?

In 2012 the payment system LEADER was engaged in technical modernization in order to enter the market in 2013 with an updated product range and high quality of service of the partners and their clients. Sergey BLUDOV, member of the board of directors, chairman of the board of NPO LEADER, told NBJ in an interview about the company’s plans to develop its business in 2013 and in the midterm horizon.

banks and business

NBJ: A new team joined NPO LEADER in 2012. Please, tell us about the first results of its work and about the strategy of the company. S. BLUDOV: In 2012 we ﬁnished the main stages of our IT systems upgrading. The strongest developers, programmers, marketing specialists, “producters” and other specialists came to the company. I can safe say that our team is one of the best in the market.

S. BLUDOV: In summer of 2012 the number of payment devices of the LEADER system promptly grew. The average payment amount decreased because we came to a wider range of clients. If our terminal is at location of the service provider (housing cooperatives, managing companies, maintenance services), the average payment amount is high. If the terminals are installed in the street, the main ﬂow is payments for services of cellular service pro-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

viders; the average payment amount thus is 150 rubles. Having expanded an ambit of clients as much as possible, we start offering them other services of our payment system. NBJ: How is the service quality in the system supervised? S. BLUDOV: High service level is a priority for any payment system. Any provider of this service understands that it shall be qualitative to the greatest possible extent irrespective of its price, because a consumer, having been disappointed once, will never address the same company again. Service quality is measured, first of all, by dynamics of sales. Another indicator is the number of claims. Our call-center keeps analytics on this matter, and then we introduce changes either in our SW, or in technologies of service rendering, or we change distribution channels. NBJ: What methods of payment do your clients actively use? S. BLUDOV: As the product range of the LEADER payment system includes all services existing in the market, we have many client groups which use diﬀerent channels of payment. Historically we grew from a money transfer system. Users of this service are individuals who send the amounts up to 500 dollars either across Russia, or from Russia to the CIS. Labor migrants got used to be served at banks offices. However in recent years it has become possible to make money transfers via retail distribution networks. It provided rapid growth of the payment systems market. All payments are divided into several groups, each of which has its specifics. For example, in case of payment for a high-cost service (tours, air tickets, insurances or credits settlement) clients are severe upon quality and reliability of the service and therefore they prefer to pay at the desk. However, in remote regions all channels work for credits payments. Housing services can be paid for

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

both at the desks and in terminals, and state services – generally in terminals which stand in organizations. There is also a huge market of accounts replenishment – that is RBS (Remote Banking Service), cash desks and terminals. All channels of MFO loans redemption are developing gradually. NBJ: Some systems in the advertisements declare cash remittance tariffs from 0%. Is it a dumping or some hidden commissions? S. BLUDOV: Really, several systems in the market showed tariﬀs from 0% in 2012. In most cases this refers to some hidden commissions, transfers with conversion when the service provider’s income is included in an unproﬁtable rate for the consumer or a funds transfer to a card of one of partner banks takes place. That is clients are misinformed. Thus basic fares of the main operators are at rather comfortable level, and for the sake of an illusive discount any client will not waste time and risk reliability. The most important thing now is trust in service and its walking distance. NBJ: The LEADER system actively develops a network of terminals. To what extent are they in demand by consumers? S. BLUDOV: Terminals are in demand and very perspective in their present sphere of use. I believe that in several years terminals will turn into an interface for electronic purse management or for replenishment of one’s own card, and clients will make all transactions using their smartphones, tablets and other devices of remote access. We can see that our partner banks try to release their cash desks from money transfers, to transfer this transaction to terminals and to DBO. However they should be very careful here. Some age groups, which are used to paying for utility charges via cash register, will not use terminals. If the bank does not offer this habitual service to them, people will go to some other

credit organization or to an office of the Russian Post. But the bank is not able to afford to lose these clients as their deposits “will go” together with them. Examples when a financial institution lost a part of its deposits because of unwillingness to serve pensioners – payers of utility charges, already exist in the market. It is necessary to consider similar nuances. NBJ: You have mentioned that quite recently the company has entered such exotic market as the United Arab Emirates. Why have you chosen this direction of expansion and what are the first results of work in the market of the United Arab Emirates? S. BLUDOV: This country, in contrast to many other states and the whole regions, goes through economic recovery now, many labor migrants come to the United Arab Emirates. The tourist ﬂow to this country grows as well – service personnel are required. Furthermore comfortable conditions for business development are created in the Emirates, which attracts visitors additionally. Therefore, all newcomers need payment services. NBJ: What will occur in the market of money transfers and payment services this year according to your estimate? What tasks are facing NPO LEADER? S. BLUDOV: Distribution channels will shift from bank oﬃces towards bank agents and Remote Banking Service. Trust in terminals will grow. As for our purposes, NPO LEADER plans to implement cumulative technological potential both in traditional service points and in remote channels and terminals in 2013. In the second half of this year we will transfer a new platform and will use it in an industrial mode. The system is already approved, its high level is already confirmed, and it will allow us to increase quality of our service significantly and to expand our product range, which will be noticed by all our partners and their clients at once.

banks and business

main theme

быстро, экономично, удобно С. АЙРИЯН: «Электронный кошелек «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ» – инновационный потребительский сервис, который открывает клиентам доступ к переводам и платежам по всему миру в любое время в любом месте» беседовала Софья Мороз NBJ: Запустив электронный кошелек, ЮНИСТРИМ выходит за пределы рынка денежных переводов. Зачем это успешной системе?

Доля платежей и других комиссионных продуктов в обороте банков – лидеров розницы может достигать 30%. С ростом интернет-аудитории и популярности электронных денег это направление способно дать больший прирост. Как успеть за глобальным трендом? ЮНИСТРИМ – одна из первых систем денежных переводов в России и СНГ, которая

banks and business

освоила новое пространство, создав электронный кошелек «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ». С ним клиенты получают доступ к платежам в пользу более 500 контрагентов. Зачем ЮНИСТРИМ новый рынок электронных денег и платежей, как электронный кошелек изменит жизнь клиентов, рассказал NBJ президент банка «ЮНИСТРИМ» Сурен АЙРИЯН.

С. АЙРИЯН: Таковы требования потребителя и бизнеса сегодня. Рынок платежей, в том числе денежных переводов и электронной коммерции, развивается активными темпами, и границы между ними постепенно стираются. Причина в том, что меняются потребители и их нужды. Во-первых, теперь клиенты хотят получать несколько услуг в одном окне: осуществить денежный перевод, оплатить свой телефон, внести коммунальные платежи и т.п. Есть уверенность, что такая модель сервиса будет весьма востребована сегодня и в будущем. Во-вторых, потребители больше времени проводят online или активнее пользуются своими мобильными устройствами, у клиентов есть потребность получать доступ к финансовым услугам, когда им нужно. Иногда немедленно, что стало возможно с развитием мобильных и online-технологий. В-третьих, снижается барьер к проведению финансовых операций через дистанционные каналы, в том числе и через Интернет. Хотя Россия остается страной наличных, в крупных городах люди все чаще покупают товары через всемирную сеть, меньше стремятся проводить платежи только «живыми» деньгами. Нет уже той жесткой связи «банковский сервис – офис – операционист», а есть потребность клиентов в доступе к финансовым услугам в режиме 24/7 и на любой платформе. Такой подход к организации банковского обслуживания особенно важен, когда речь идет

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

о транзакционных банковских продуктах, таких как платежи и переводы, где важна скорость и простота транзакции и большой спектр получателей-контрагентов, в пользу которых можно провести платеж. Современные тенденции просто обязывают нас предоставить клиенту весь комплекс платежных услуг в интересном для клиентов формате. ЮНИСТРИМ сейчас делает ставку на развитие целого спектра дистанционных каналов – терминалы, различные электронные платежи, которые после вступления в силу Закона «О национальной платежной системе» превратились в банковский сервис, а электронные деньги стали новым трендом в развитии розничных банковских продуктов. Пользуясь этими трендами, ЮНИСТРИМ на базе дистанционных каналов и платформы «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ» создает новые комиссионные сервисы по принципу одного окна. Говоря о том, как меняется рынок и требования бизнеса, нужно упомянуть, что ценовые войны привели к тому, что рынок денежных переводов стал низкомаржинальным как для операторов этих услуг, так и для участников. При этом комиссионные услуги (платежи, переводы и другие сервисы) по-прежнему привлекательный бизнес. Чтобы зарабатывать на нем, минимизация затрат должна быть на самом высоком уровне, что и обеспечивает новая платформа «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ». NBJ: Почему именно электронные деньги? С. АЙРИЯН: Мы видим, что десятки миллионов людей пользуются электронными деньгами по всему миру. Почему они это делают? Потому что им удобно, им не надо долго разбираться, как устроен интернет-банк, как устроена система счетов. Электронные деньги – концепция платежной системы, которая стала ближе к потребителям. Люди могут пользоваться системами электронных денег интуитивно, потому что они несут меньше специфичной банковской информации. Это прямые расчеты за то, что

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

нужно клиенту. Как выглядит традиционный интернет-банкинг? Давайте вспомним, что изначально он был разработан как система удаленного обслуживания юридических лиц. Фактически речь шла об операциях с банковскими счетами в пределах банковского дня. Потребитель же мыслит иначе: ему удобнее делать прямые платежи и переводы в пользу организаций и других физических лиц, минуя необходимость разбираться в операциях с банковскими счетами. Электронные деньги стали популярны благодаря возможности прямых платежей в любое удобное время и желательно в любой точке мира. Системы электронных денег – более эргономичные и человечные с точки зрения потребительских качеств. Именно таким мы стремились сделать электронный кошелек «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ». NBJ: Как работает электронный кошелек «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ»? С. АЙРИЯН: Клиент регистрируется на сайте ЮНИСТРИМ и получает доступ к личному кабинету «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ», в котором он может оплатить услуги большого списка контрагентов: поставщиков услуг мобильной связи и Интернета, коммунальных услуг и многих других сервис-провайдеров. Пополнить счет электронного кошелька «ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ» на первом этапе можно в трех тысячах пунктов сети ЮНИСТРИМ в России. До конца года количество точек пополнения будет увеличено до десяти тысяч пунктов обслуживания. NBJ: Вернемся к потребителям и человечности систем. Мы понимаем, что пока Интернет недоступен многим россиянам. Как вы думаете, насколько электронный кошелек и электронные деньги будут востребованы вашими нынешними клиентами для осуществления переводов и других операций? С. АЙРИЯН: Если говорить о данных по проникновению Интернета в среднем

по России, то в некоторых источниках приводится цифра немногим более 40%, которая может показаться не очень значительной. Однако это означает, что в России как минимум каждый третий пользуется Интернетом. В Москве доля интернет-пользователей уже свыше 70%. В других городах-миллионниках интернет-аудитория растет высокими темпами и скоро достигнет уровня Европы, где в некоторых странах, например в Германии, Интернет недавно включили в список жизненно необходимых сервисов. Через определенное время в России к уровню проникновения Интернета в крупных городах «подтянутся» города, в которых проживает свыше ста тысяч жителей. Если процесс будет идти такими же темпами, возможно, это произойдет в течение ближайших трех лет. Важный момент: подключившись к Интернету, потребители больше времени проводят в сети. Все чаще они выходят в online с помощью мобильных устройств. По мировой статистике продажи смартфонов в прошлом году превысили продажи простых мобильных телефонов. В России похожий тренд и, что интересно, растет доля недорогих смартфонов. Для экономаудитории, где много трудовых мигрантов, покупка ноутбука или компьютера – существенная затрата. Поэтому Интернет через смартфон – это реальная возможность получить доступ в интернет-контенту и online-сервисам, которых клиент из экономаудитории был до сих пор лишен. Мобильные провайдеры, нащупав этот тренд, стремятся предложить мобильный Интернет в пакете с недорогими смартфонами уже по цене до двух тысяч рублей. Добавьте рост доли планшетов, в том числе и экономичных. Таким образом, можно ожидать, что те, кто еще не в online, смогут оказаться там через свое мобильное устройство уже сейчас или совсем скоро. Соответственно, аудитория, у которой есть потребность в onlineсервисах, включая платежные сервисы, будет стремительно расти.

banks and business

main theme

Fast, EfďŹ cient, Convenient S. AYRIYAN: UNISTREAM MONEY Electronic Wallet is an innovative consumer service offering clients access to transfers and payments all over the world, anytime, anywhere interviewed by

Sofia Moroz

The share of payments and other commission products in the turnover of the leading retail banks can reach 30%. With the growth of the Internet audience and the popularity of e-money, this area can show significant growth. How to keep up with the global trend? UNISTREAM is one of the first money transfer systems in Russia and the CIS that mastered the new area by creating the UNISTREAM MONEY Electronic Wallet. It enables the customers to have access to payments in favor of more than 500 providers. President of UNISTREAM Bank Suren AYRIYAN told NBJ why UNISTREAM would need a new electronic money and payments market and how the Electronic Wallet would change the lives of the customers. NBJ: Having launched an Electronic Wallet, UNISTREAM has gone beyond the money transfer market. Why would a successful system need that? S. AYRIYAN: Such are the demands of the consumers and the business today. The payments market, including money transfers and e-commerce is developing at a fast pace, and boundaries between them are gradually disappearing. The reason is that the consumers and their needs are changing. First, they want to get more services in one place: to transfer money, pay for mobile service, utility bills, etc. And we can expect that such service model will be in demand both today and in the future.

banks and business

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

Second, consumers are spending more time online and are increasingly using their mobile devices. They want access to financial services when they need, sometimes immediately – this has become possible with the development of online and mobile technologies. Third, the barrier to conducting financial transactions through remote channels, including Internet is vanishing. Although Russia still remains the “country of cash”, in the big cities people are more and more likely to buy online, and are less eager to make payments in cash only. There is no longer a rigid connection of “banking service – brick and mortar office – banking consultant”. Today the customers expect 24/7 access to financial services on any platform. Such approach to the organization of banking services is especially relevant when it comes to transactional banking products, such as payments and money transfers, where speed and simplicity of transactions are important, as well as a wide range of payment recipients. Current trends oblige us to provide our customers with the full range of payment services in a format our customers expect from us. UNISTREAM is now focused on the development of an entire range of remote channels – terminals, online payment technologies, including electronic money which recently became part of banking services after the Law “On the National Payment System” came into effect. Thus the electronic money has become a new trend in the development of retail banking products. Taking into account these trends, UNISTREAM is introducing new generation of payment service based on the remote channels and UNISTREAM MONEY platform. As to the current market trends, it should be mentioned that the price wars resulted in lower margins both for the operators of the money transfers systems, and for the participants. At the same time, commission service (payments, transfers, and other) is still an attractive business. But to be profitable, this business should be organized with the highest level of costs control, which is ensured by the new UNISTREAM MONEY platform.

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

NBJ: Why electronic money? S. AYRIYAN: We see that millions of people use electronic money around the world. Why do they do it? Because it is convenient, they don’t have to spend time trying to understand how the system works. Electronic money as a concept of a payment system is consumer-friendly. People can use electronic money systems intuitively, because they carry less banking specific information. What is the traditional Internet banking system like? Let us remember that in our market it was originally designed as a remote service system for business clients and functionally, it automates bank account transactions within a banking day. Consumers think differently: they make payments and transfers in favor of organizations and other individuals and they would prefer not to make efforts understanding how the system of transactions between bank accounts is organized. Electronic money systems have become popular due to the possibility of direct payments at any time anywhere. Such systems are ergonomic and user-friendly. Creating such a system was our goal when we designed Electronic Wallet UNISTREAM MONEY. NBJ: How does UNISTREAM MONEY Electronic Wallet work? S. AYRIYAN: The customer signs up on the UNISTREAM site and gets access to a personal UNISTREAM MONEY account where he can pay for the services of a wide range of providers: mobile and Internet service operators, utilities and many other service providers. Currently UNISTREAM MONEY Electronic Wallet can be topped-up at more than three thousand UNISTREAM locations in Russia. By the end of the year this number will increase up to ten thousand service points. NBJ: Let’s go back to consumers and the system usability and adoption. We do understand that the Internet connection is not available to many Russians. Do you think the Electronic Wallet and electronic

money system will be easily adopted by your current customers for transfers, payments and other services? S. AYRIYAN: According to some sources, the penetration of the Internet in Russia is just over 40% on the average, which may seem not a big ﬁgure. However, this means that at least one in three Russians is an Internet user. In Moscow, the share of Internet users is already more than 70%. In other cities with more than 1 mln population the internet audience is growing rapidly and may soon reach the European level, where in some countries, such as Germany, access to Internet has been recently included in the list of basic human rights. Soon the Russian cities with more than one hundred thousand population will catch up with the level of Internet penetration of the major cities. If the process continues at the same pace, it may happen within the next three years. It’s important to mention, that as soon as consumers get access to the Internet, they tend to spend more and more time online. And now more than ever they use their mobile device for Internet access. According to the global statistics, last year the sales of smartphones exceeded the sales of ordinary mobile phones. We see the same trend in Russia, and there’s an increasing share of budget smartphones. For the economy segment audience where there are many migrant workers, buying a laptop is a significant expense. Therefore, mobile Internet via smartphone is a real opportunity to get access to Internet content and online services, which would have been otherwise unavailable to this type of customers. Catching this trend, mobile providers are already seeking to offer mobile Internet in a package with inexpensive smartphones at a price less than two thousand rubles. Add to it the growing share of tablets, including the budget ones. Thus, we can expect that those who are not online yet, will be there via their mobile devices very soon. Accordingly, the audience that has a need for online services, including payment and other financial services, will be growing rapidly.

banks and business

main theme

от интегратора системного к бизнес-интегратору С. КРЮКОВ: «Свою задачу мы видим не только в предоставлении банкам различных информационных решений, но и в том, чтобы быть связующим звеном между ИТ-службами и бизнес-подразделениями финансово-кредитной организации» беседовала Анастасия Скогорева на российском рынке и каковы основные направления ее деятельности?

В условиях снижения маржи и обострения конкуренции для российских банков большое значение приобретают такие факторы, как бесперебойность оказания клиентам финансовых услуг, быстрый ввод новых продуктов, сокращение сроков рассмотрения кредитных заявок и обеспечение высокого уровня безопасности данных и сохранности средств клиента. О том, как INLINE Technologies помогает банкам решать эти и другие насущные задачи, рассказал в интервью NBJ генеральный директор компании Сергей КРЮКОВ.

С. КРЮКОВ: Компания INLINE Technologies была образована в 1999 году, и уже тогда основным направлением нашего бизнеса стало обслуживание организаций финансового сектора. Это объяснялось следующим: банки одними из первых начали уделять внимание автоматизации своей деятельности, поскольку осознавали, что информационные технологии для них не роскошь, а средство производства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наряду с телекоммуникационными компаниями нашими первыми клиентами стали МДМ Банк, АльфаБанк, банк «Возрождение». Если посмотреть на холдинг ITG (INLINE Technologies Group), можно убедиться, что мы стремимся отвечать на большинство потребностей банковских организаций. В холдинг входят компания INPAS, занимающаяся поставкой решений для банковских платежных систем, компания DataLine, предоставляющая услуги ИТ-аутсорсинга и облачные сервисы на базе собственной сети дата-центров, компания Peak Systems, специализирующаяся на разработке решений на основе смарт-карт. При этом доля финансового сегмента в доходах ITG составляет более 30%.

NBJ: Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, об истории компании INLINE Technologies. Сколько лет она работает

NBJ: Почти 15 лет – достаточно продолжительный период. Менялись ли принципы деятельности вашей компании?

banks and business

С. КРЮКОВ: Конечно. Мы начинали с поставок оборудования, а сейчас основной акцент делаем на разработке программных решений, призванных повысить эффективность деятельности наших клиентов. Банковский сектор стал более зрелым, соответственно, его запросы к программным продуктам стали более диверсифицированными. Пришло понимание, что закупить дорогостоящее оборудование и поставить его в офисах – недостаточно для того, чтобы добиться положительных результатов с точки зрения бизнеса. Необходимы комплексные решения, такие как дата-центры под ключ, системы мониторинга бизнес-процессов, системы мониторинга наличности в банкоматах. NBJ: Дата-центры вы строите или отдаете банкам в аренду? С. КРЮКОВ: Это зависит от желания заказчика. Есть кредитные организации, которые заинтересованы в том, чтобы новый дата-центр принадлежал им, а есть те, кого вполне устраивает аренда стойко-мест и оборудования в наших дата-центрах. Во многих случаях аренда или аутсорсинг – хорошее решение. Вы, наверное, понимаете, как сложно банкам набрать персонал для решения узких задач: профильные специалисты очень дороги, поскольку их число невелико. Здесь мы также готовы помочь финан-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

совым организациям, передав им на условиях аутстаффинга своих сотрудников. NBJ: На развитии каких направлений вы сосредоточены сегодня? С. КРЮКОВ: Прежде всего, на так называемых облачных технологиях – предоставлении кредитным организациям сервис-платформ, на которых можно формировать системы мониторинга. Если у банка не хватает своих ИТресурсов или специалистов, он может обратиться к нам, и мы предоставим ему необходимый инструмент, позволяющий мониторить каналы связи, загруженность оборудования, качество бизнес-процессов. В этой сфере наша компания – один из лидеров рынка благодаря уникальным решениям, которые мы способны предложить своим клиентам. Именно поэтому мы все чаще называем себя бизнес-интегратором, хотя до недавнего времени позиционировали себя как интегратора системного. NBJ: В чем различие между этими двумя понятиями? С. КРЮКОВ: Когда мы были системным интегратором, то, сотрудничая, например, с банками, исходили прежде всего из потребностей их ИТ-служб. Сейчас мы все больше и больше «идем в бизнес клиента». Банковские ИТспециалисты не всегда понимают, что к решению задач нельзя подходить исключительно с технологической точки зрения, не учитывая интересы бизнеса в целом. Свою задачу мы видим в том, чтобы быть связующим звеном между ИТ-службами и бизнес-подразделениями банка. Мы делаем это не только с целью максимизировать возможную прибыль – нам очень интересно понимать, как устроен бизнес заказчика. NBJ: Видимо, это знание помогает вашей компании предугадывать потребности существующих и потенциальных заказчиков?

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

С. КРЮКОВ: Да, конечно. Именно благодаря этому был создан такой наш продукт, как система мониторинга качества услуг в банках. Согласитесь, что финансово-кредитная организация может легко потерять существенную часть клиентов, если начнутся сбои в работе интернет-банкинга или будут перегружены офисы. Система мониторинга качества услуг позволяет избежать подобных эксцессов, она делает банк более дружелюбным по отношению к клиентам. Продукт, который также хотелось бы упомянуть в нашей беседе, – система оценки клиента. Банк должен понимать, какова история той или иной компании, какие у нее обороты, каковы ее возможности с точки зрения обслуживания кредитов и т.д. NBJ: Своего рода расширенный скоринг? С. КРЮКОВ: Речь идет о поисково-аналитической системе, которая позволяет банку собрать из открытых источников подробное досье на клиента. Должен сказать, что в нескольких финансовых учреждениях уже установлена такая система, и наши клиенты удовлетворены результатами ее работы. Благодаря ее использованию серьезно снижается процент просрочки, в то же время облегчается процесс рассмотрения и одобрения кредитных заявок, поскольку исчезает необходимость по крупинкам собирать информацию о потенциальном заемщике. NBJ: Насколько я знаю, 2012 год стал очень успешным для вашей компании в немалой степени благодаря активному сотрудничеству с банками? С. КРЮКОВ: Это действительно так. По сравнению с 2011 годом в 2012 году выручка INLINE Technologies, полученная от реализации проектов в банках, выросла на 40%. При этом увеличилось количество наших партнеров из числа финансово-кредитных орга-

низаций. На данный момент число банков, с которыми мы реализуем совместные проекты, составляет порядка 30. NBJ: Среди них только крупные организации или ваши услуги доступны и для средних и небольших банков? С. КРЮКОВ: Организации-партнеры различны и по своим размерам, и по доле, занимаемой на рынке, и по специфике деятельности. Для всех банков, независимо от их положения в рейтингах, важны услуги по автоматизации бизнес-процессов. Что касается доступности наших услуг, то об этом я уже говорил: всегда есть возможность получить их на основе аутсорсинга. Мы видим, как на Западе аутсорсинг в банковской сфере набирает силу, и есть основания полагать, что наш банковский рынок будет двигаться в том же направлении. NBJ: Заключительный вопрос – как бы вы сформулировали главное конкурентное преимущество компании INLINE Technologies по сравнению с другими участниками рынка? С. КРЮКОВ: Я отвечу на ваш вопрос так: наше главное отличие и преимущество в том, что мы всегда строим свою деятельность по принципу команды, состоящей из заказчика, производителя и интегратора. Все ее участники работают на достижение оптимальной цели, а не ради того, чтобы максимизировать собственную прибыль. Если этот принцип соблюдается, заказчик получает продукт, соответствующий его ожиданиям или даже превосходящий их, а интегратор и производитель – партнера, с которым они смогут реализовать не один совместный проект. Наш опыт подтверждает правильность такой стратегии: за адекватные для заказчика деньги мы стремимся обеспечить ему максимально высокий уровень самого продукта и его обслуживания.

banks and business

main theme

From System Integrator to Business Integrator S. KRYUKOV: We see our mission not only in providing banks with a variety of information solutions, but also in being the link between IT services and business units of the ﬁnancial and credit organization interviewed by

Anastasia Skogoreva sian market and what are the main areas of its activity? S. KRYUKOV: INLINE Technologies was founded in 1999, and already then the main focus of our business was servicing the financial sector organizations. That was due to the following: the banks were among the first to have turned their attention to the automation of their activities, as they realized that for them information technology was not a luxury but a means of production. So there is nothing surprising in the fact that, along with telecommunication companies, our first clients were MDM Bank, Alfa-Bank, Bank “Vozrozhdenie”. If you look at ITG (INLINE Technologies Group) Holding, you can see that we strive to meet most of the needs of banking organizations. The Holding includes INPAS company dedicated to providing solutions for bank payment systems, DataLine company providing IT outsourcing services and cloud services through its own data center network, Peak Systems company, which specializes in developing smart card based solutions. At the same time, the financial segment’s share in ITG’s income is more than 30%. NBJ: Almost 15 years is quite a considerable period. Have your company’s principles ever changed?

In the face of the declining margins and increasing competition, such factors as continuity of provision of financial services to customers, rapid introduction of new products, reduction of the time of loan application consideration and ensuring a high level of data security and clients’ funds’ safety are becoming very important to the Rus-

banks and business

sian banks. INLINE Technologies CEO Sergey KRYUKOV spoke to NBJ about how their company is helping banks to address these and other pressing problems. NBJ: Sergey Viktorovich, please tell us about the history of INLINE Technologies. How long has it been working on the Rus-

S. KRYUKOV: Of course. We started with equipment supplies, but now our main focus is the development of software solutions intended to increase the eﬃciency of our customers. The banking sector has become more mature, and respectively, its requirements to software products have become more diversiﬁed. At some point it has

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

become understood that to purchase costly equipment and put it in the office is not enough to achieve positive results in terms of business. Integrated solutions are required, such as turnkey data centers, business process monitoring systems, ATM cash monitoring systems. NBJ: Do you build data centers or lease them to the banks? S. KRYUKOV: It depends on the wishes of the customer. There are credit organizations that are interested in owning the new data center, and there are those who are quite happy renting rack space and equipment in our data centers. In many cases, rent or outsourcing is a good decision. You probably know how difficult it is for the banks to recruit staff to address specific tasks: subject matter experts are very expensive, because there aren’t many of them. Here, we are also willing to help financial institutions by offering them our employees for outstaffing. NBJ: Which areas are you focused on today? S. KRYUKOV: First of all, the so-called cloud technologies – providing credit organizations with service platforms on which to build monitoring systems. If the bank does not have enough of its own IT resources or professionals, it can contact us and we will provide it with the necessary tool to monitor the communication channels, equipment load, quality of business processes. In this area, our company is one of the leaders in the market because of the unique solutions that we are able to offer to our customers. That is why we now often refer to ourselves as a business integrator, although until recently we used to position ourselves as a system integrator. NBJ: What is the difference between the two? S. KRYUKOV: When we were a system integrator, then, working, for example, with banks, we proceeded primarily from the needs of their IT services. Now we are more

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

and more “going into the client’s business”. The banks’ IT professionals do not always understand that problem solving must not be approached solely from the point of view of technology, without taking into account the interests of the business as a whole. We see our mission in being the link between the IT services and business units of the banks. We do this not only in order to maximize the potential profits – we’re very interested in understanding how the customer’s business works. NBJ: Apparently, this knowledge helps your company anticipate the needs of the existing and the potential customers? S. KRYUKOV: Yes, surely. It is thanks to this that such our product as the banking service quality monitoring system has been created. Agree that a financial and credit institution can easily lose a significant portion of customers if their internet banking starts failing or the offices are overloaded. The service quality monitoring system allows the bank to avoid such incidents, making it friendlier to the customers. A product I would also like to mention in our conversation is the customer evaluation system. The bank needs to understand what the history of a particular company is, what its turnovers and loan service capabilities are, etc. NBJ: A kind of extended scoring? S. KRYUKOV: This is a search and analysis system, which allows the bank to put together a detailed customer dossier from public sources. I must say that several financial institutions have already deployed this system, and our customers are satisfied with its performance. Thanks to it, the percentage of non-preforming loans gets significantly reduced, whereas the process of consideration and approval of loan applications gets simplified because it is no longer necessary to painstakingly gather information about the potential borrower. NBJ: As far as I know, 2012 was a very successful year for your company, to a large

extent thanks to active cooperation with the banks? S. KRYUKOV: It really was. Compared with 2011, in 2012, the revenues of INLINE Technologies from the implementation of projects in banks grew by 40%. At the same time the number of our partner financial and credit institutions increased. At this point, the number of banks with which we are implementing joint projects is about 30. NBJ: Do those include only large organizations or your services are available to both medium-sized and small banks? S. KRYUKOV: Our partner organizations are different in size, market share and specialization. Business process automation services are important for all banks regardless of their position in the rankings. As for the availability of our services, as I have said, there is always a possibility to get them through outsourcing. We can see how outsourcing in the banking sector is gaining strength in the West, and there are reasons to believe that our banking market will be heading in the same direction. NBJ: Final question – what would you say to be the main competitive advantage of INLINE Technologies in comparison with the other market participants? S. KRYUKOV: I’ll answer your question this way: our main difference and the advantage is that we always build our business on the principle of a team composed of the customer, producer and integrator. All of its members are working to achieve the optimal goal, and not to maximize own profits. If this principle is adhered to, the customer will receive a product that meets or even exceeds its expectations, while the integrator and the producer will obtain a partner with whom they may implement many joint projects. Our experience confirms the soundness of such a strategy: for money being adequate for the customer, we strive to provide it with the highest level of the product itself and the related services.

banks and business

main theme

универсальная платформа для платежных и информационных сервисов компания Intervale традиционно выступает в авангарде создания инновационных, безопасных и востребованных потребителями информационно-платежных сервисов и обеспечивает их технологическое сопровождение в круглосуточном режиме текст

Алексей Шамайко, генеральный директор ЗАО «Интервэйл»

С момента начала работы в 1999 году Intervale стала пионером в области разработки и внедрения в России технологий по сопровождению транзакций по счетам клиентов банков посредством SMS-уведомлений. Именно Intervale совместно со Сбербанком России первой на рынке запустила эту услугу. Лидирующие позиции дают компании возможность помимо развития профильного бизнеса активно участвовать в публичном обсуждении перспективных путей роста отрасли и популяризировать технологии, обладающие высоким потребительским потенциалом уже в обозримом будущем. К настоящему моменту компания Intervale является членом Ассоциации Mobey Forum (международной некоммерческой организации по созданию глобальной экосистемы мобильных платежей) и членом сектора развития Международного союза электросвязи (МСЭ-D). Специалисты Intervale в составе делегации Российской Федерации

banks and business

принимают активное участие в работе сектора стандартизации МСЭ, являясь инициатором и разработчиком стандартов в области безопасности мобильных транзакций, рекомендованных Международным союзом электросвязи. Представитель Intervale включен в состав учредителей международного консультативного совета по реализации проекта «m-Powering Development», инициативы бюро развития электросвязи МСЭ по популяризации использования мобильных технологий в области образования, медицины, банковского дела и других удаленных услуг, способствующих социально-экономическому развитию городов, поселков городского типа и отдаленных сельских районов. Компания входит в общественно-государственное объединение АДЭ и ИТ-кластер «Сколково». Решения Intervale в области мобильных и дистанционных банковских сервисов исторически разрабатывались для конечных пользователей информационно-платежных услуг. Примером тому служат уже реализованные компанией проекты «МТС – Легкий платеж» и «МегаФон – Мобильные платежи». В 2012 году Intervale стала оператором сервиса MasterCard Mobile международной платежной системы MasterCard. Данный сервис позволяет удобно и безопасно оплачивать услуги, совершать покупки и выполнять денежные переводы с помощью банковских карт MasterCard и Maestro через мобильные интерфейсы и web-интерфейсы. Intervale активно разрабатывает решения на базе технологии бескон-

тактной оплаты, используя различные источники платежа. Первый в стране NFC-платеж при помощи мобильного телефона, когда о самой технологии только начали говорить, был осуществлен при непосредственном участии нашей компании. Совместно с Nokia, Visa International и Банком Москвы был успешно проведен пилотный проект по оплате проезда в Московском метрополитене с банковской карты, привязанной к мобильному приложению. В метро Санкт-Петербурга в рамках сотрудничества с ОАО «МегаФон» была реализована возможность мобильной оплаты с лицевого счета при помощи RFIDметок, установленных в телефоны пользователей. К основным направлениям деятельности Группы компаний Intervale относятся разработка инновационных решений для проведения удаленных банковских транзакций в открытых телекоммуникационных сетях и обеспечение информационного взаимодействия всех участников платежного процесса. Реализация этих задач происходит в рамках развития и поддержки собственной универсальной информационно-платежной платформы. Главный принцип, заложенный в платформу, – это универсальность и равные возможности по участию в ней всех заинтересованных сторон, от финансовых институтов, платежных сервисов и торгово-сервисных предприятий до конечных потребителей. При этом сценарий участия в платежном процессе четко и безоговорочно

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

R&D-центра проводит научно-исследовательские работы в области программных технологий. В частности, ведутся интенсивные разработки системы универсальной аутентификации, которая даст возможность пользователям почтовых сервисов, социальных сетей, online-банков, интернетмагазинов и других online-ресурсов получить доступ к этим сервисам через единую точку входа. Делается это для того, чтобы у пользователя не было необходимости придумывать, запоминать и менять свои авторизационные данные для каждого ресурса в отдельности. Механизм системы надежно защищает персональные данные пользователя и исключает их компрометацию. В роли оператора платежных сервисов Intervale предоставляет конечному пользователю удобные и защищенные инструменты для проведения платежей, денежных переводов и получения актуального информационного сервиса. Своим партнерам Intervale предлагает

инновационные и эффективные технологии организации и сопровождения платежных процессов. Это бизнес-направление, частью которого является дальнейшая разработка и сервисное сопровождение решений мобильной и электронной коммерции, является приоритетным для нашей компании. Также в планах Intervale дальнейшая эволюция универсальной информационно-платежной платформы в интересах всей инфокоммуникационной экосистемы: финансовых институтов, операторов мобильной связи, online- и oﬄineритейлеров, социальных сетей, игровых платформ, агрегаторов ТСП, партнеров по модели White Label и конечных потребителей. Мы прилагаем значительные усилия для расширения спектра каналов коммуникаций с потребителем в рамках одной технологической платформы за счет интеграции USSD-сервисов, Flash-SMS, e-mail и гармонизации управления этими инструментами коммуникации наряду с традиционными методами информирования.

социальная реклама

определяет место каждого игрока в зависимости от характера оказываемых сервисов и реализуемой компанией бизнес-стратегии. Портфолио Intervale включает целый ряд масштабных проектов, реализованных в сфере дистанционных информационно-платежных сервисов для Сбербанка России, Банка Москвы, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, банка «Ренессанс Кредит», ОТП Банка, РОСБАНКа, Halyk Bank и др. Безопасность платежей – краеугольный камень в архитектуре удаленных информационно-платежных сервисов, разрабатываемых нашей компанией. Важно подчеркнуть, что решения и технологии Intervale имеют сертификацию PA DSS и PCI DSS. Компания использует технологии международных платежных систем 3-D Secure и выступает разработчиком решений для электронной коммерции (ACS, MPI), сертифицированных MasterCard и Visa. Помимо операционной деятельности Intervale силами собственного

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

banks and business

main theme

Universal Platform for Payment and Information Services Intervale has traditionally been at the forefront of creating innovative, secure and popular information and payment services, providing 24/7 technical support text by

Alexei Shamayko, general director of CJSC Intervale

Found in 1999, Intervale has become the first-ever in Russia to develop and implement support technologies for customer bank account transactions via SMS notifications. It was Intervale jointly with Sberbank of Russia to have first launched this service in the market. Leading positions enable the company, besides the development of its core business, to actively participate in public discussions of the promising ways of the industry’s development, and allow in the nearest future to promote the technologies with high consumer potential. To date, Intervale is a member of Mobey Forum Association (international nonproﬁt organization in driving global ecosystem of mobile ﬁnancial services) and a member of the ITU-D (International Telecommunication Union, Telecommu-

100

banks and business

nication Development Sector). Intervale’s experts as part of the delegation of the Russian Federation take active part in the development of the ITU Standardization Sector as initiator and developer of security standards for mobile transactions recommended by the International Telecommunication Union. A representative of Intervale acts as a co-founder of the International Advisory Board for “m-Powering Development” project, an initiative of the ITU Telecommunication Development Bureau to increase the use of mobile technologies in education, health, banking and other ﬁelds that foster social and economic development in rural and remote areas. The company is a member of the state public association RANS (Russian Association of Networks and Services) and “Skolkovo” IT cluster. Intervale’s solutions in mobile and remote banking services have been original-

ly developed for end-users of information and payment services. “MTS-Pay” and “MegaFon – Mobile Payments” are the projects successfully implemented by the company to prove this statement. In 2012, Intervale has become the operator of the MasterCard Mobile services oﬀered by MasterCard. These services provide convenient and secure payments, purchases and money transfers using MasterCard and Maestro bank cards via mobile interfaces and web-based interfaces. Intervale is actively developing solutions based on contactless payment technology, using various sources of payment. The country’s ﬁrst-ever mobile NFC payment was made with the direct involvement of our company, when the technology itself only started to be discussed. Intervale jointly with Nokia, Visa International and the Bank of Moscow have successfully implemented the pilot project on Moscow subway fare payments made with a credit card bound to the mobile application. Owing to company’s cooperation with CJSC “MegaFon”, subway passengers in St. Petersburg can make mobile fare payments using their personal accounts through RFID tags installed in the subscriber phone. The main activities of Intervale Group of Companies include the development of innovative solutions for remote banking transactions in open telecommunication networks to support information interaction of all payment process participants. Implementation of these objectives is performed as part of the development and support of Intervale’s own universal information and payment platform. A distinc-

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

main theme

tive feature of the platform is its universality and equal opportunities for all parties: financial institutions, payment services, merchants and end consumers. Thus, the payment process scenario clearly defines the position of each player depending on the nature of provided services and business strategy implemented by the company. Intervale’s portfolio includes a number of major projects implemented in the field of remote information and payment services for Sberbank of Russia, Bank of Moscow, Gazprombank, Promsvyazbank, Raiffeisenbank, Renaissance Credit Bank, OTP Bank, ROSBANK, Halyk Bank, and others. Security of payments is a cornerstone in the architecture of the remote information and payment services developed by our company. It is important to emphasize that Intervale’s solutions and technologies are PA DSS and PCI DSS certified. The company uses 3-D Secure

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

technology and develops e-commerce solutions (ACS, MPI) certiﬁed by MasterCard and Visa. Apart from its operation activities, Intervale owns R&D center which conducts researches in software technologies. In particular, a universal authentication system is being actively developed, which will enable consumers of e-mail services, social networks, online banking, e-commerce and other online services to use these services through a single access point. This will allow users not to invent, remember and change their authorization data for each and every communication channel. The system’s mechanism reliably protects the user’s personal data and excludes its being compromised. As a payment services operator, Intervale provides the end users with convenient and secure tools for making payments, money transfers, and obtaining relevant information services. Intervale

offers its partners innovative and efficient implementation and support technologies for payment process. This business area, which includes further development and service support of mobile and e-commerce solutions, is a priority for our company. Intervale’s plans include further evolution of universal Information and Payment Platform for the benefit of the entire information and communication ecosystem: financial institutions, mobile operators, online and offline retailers, social networks, gaming platforms, merchant aggregators, White Label partners, and end users. We strive to expand the range of communication channels with the consumer within a single technology platform through integration of USSD services, Flash SMS, e-mail and harmonization of management for all these communication tools, together with traditional information sharing methods.

banks and business

101

академия безопасности

банки и бизнес

проверка документов, удостоверяющих личность «Справочник документов КИСИНГ» – эффективный инструмент для распознавания фальшивок текст

Виктор Кареев, генеральный директор ООО «Кей Инфо Системс»

Всякий раз тому, кто берет в руки документ, удостоверяющий личность, необходимо быстро принять решение – подлинный ли это документ? Соответствуют ли признаки внешности человека на фотографии внешнему облику владельца? Эта, казалось бы, рутинная операция является по своей сути сложным действием, требующим, помимо элементарной внимательности, определенных познаний о том, какими должны быть реквизиты действительного документа и какие встречаются признаки его подделки. Необходимо помнить, что проверка документов – это не только установление фактов подлинности документа и его принадлежности предъявителю. Особенность такой проверки заключается в том, что она зачастую имеет весьма существенные последствия как для проверяющего, так и для проверяемого лица. Так, убедившись в подлинности

102

банки и бизнес

удостоверения личности, ответственное лицо (сотрудник полиции, таможенник, охранник КПП режимного объекта и т.д.) разрешает вход предъявителю удостоверения. Сверив данные паспорта с внешностью его владельца, сотрудник банка осуществляет денежные операции, а нотариус скрепляет договор дарения, купли-продажи и т.п. Поэтому проверка документов не должна быть формальным действием, заключающимся в ознакомлении с документом и сличении наклеенного в нем фотоснимка с лицом предъявителя. К проверке документов следует относиться с ответственностью, предполагая, что документ может быть полностью или частично подделан, а его предъявитель – не тот человек, за которого себя выдает. К сожалению, есть многочисленные примеры, когда преступники активно используют фальшивые документы, удостоверяющие личность, например, переклеивая фотографию, подделывая штампы о прописке, регистрации брака и др. Более тяжелые по своим последствиям преступления совершаются с использованием искусно подделанных документов, чему способствуют возможности современной множительной техники. В результате фальшивые документы трудно отличить от подлинных без соответствующей экспертизы. Поэтому проверка должна заключаться в тщательном изучении документа, а также личности его владельца. Конечно, нельзя сводить каждый случай проверки документов к выявлению злоумышленника, но иметь в виду возможность такого факта, располагать необходимыми знаниями, а также тех-

ническими и информационными средствами проверки необходимо. ООО «Кей Инфо Системс» совместно с международным издательским домом «Keesing Reference Systems B.V.» представляет комплекс информационных изданий по паспортам и другим идентификационным документам «Справочник документов КИСИНГ». Справочник создавался в сотрудничестве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), сейчас им пользуются в 120 государствах мира. Он позволяет быстро проводить выборочные проверки паспортов и многих других документов, удостоверяющих личность владельца, на предмет их подлинности. «Справочник документов КИСИНГ» содержит информацию о 1,5 тысячах документов (общегражданские, национальные, дипломатические, служебные, консульские паспорта, книжки моряка, водительские удостоверения и ID-карты), выданных более чем в 180 странах мира. База данных включает общее изображение идентификационных документов, их основных страниц, описание правил заполнения и подробный разбор наиболее важных средств защиты. Значимым элементом является модуль проверки данных машиночитаемой зоны на паспортах и ID-документах (MRZмодуль). Большое количество изображений выполнено при использовании специальной съемки, представляет вид документов в УФ-лучах, голограммы под разным углом зрения, различные цветопеременные эффекты, микропечать и пр. Всего представлено более 20 тысяч изображений различных страниц и защитных признаков. Функционирует

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

банки и бизнес

обучающий модуль, содержащий краткий практический курс по выявлению поддельных паспортов. Представлены образцы фальшивых документов. Пользователи справочника получают круглосуточный доступ к постоянно обновляемой базе данных. «Справочник документов КИСИНГ» предназначен для оперативных работников пограничной службы, таможенных органов, миграционной службы, сотрудников МВД, экспертно-криминалистических подразделений, нотариусов, специалистов банков, страховых компаний и других организаций, имеющих необходимость проверки документов. Пользователю предлагается удобный в работе графический интерфейс, паспорта исследуются на нескольких уровнях системы защиты. Проверка и анализ удостоверений личности проводятся с целями:

июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

■ выявить поддельные документы (как измененные, так и полностью фальсифицированные); ■ установить подлинность защитных элементов; ■ определить подлинность документов путем сравнения с известными эталонами; ■ получить другую соответствующую информацию, относящуюся к содержанию документа. В ходе проверки с помощью справочника анализируются, сравниваются и оцениваются различные характеристики документа: ■ характеристики материала-основы (бумаги или полимера); ■ характеристики печатной краски; ■ применяемые при создании документа способы печати; ■ защитные элементы; ■ физические характеристики документа;

академия безопасности

■ способы персонификации/биографические данные; ■ электронные носители (интеллектуальные микросхемы, магнитные полосы, машиночитаемые зоны). Эти характеристики изучают и сравнивают с изображениями, имеющимися в базе данных, с целью выявления сходства и различий. Персонал, проверяющий удостоверения личности, должен обладать определенным набором знаний и умений в области проверки в зависимости от ведомства, при котором работает специалист, и, соответственно, целей такой проверки. В целом сотрудник должен быть осведомлен об основных характеристиках и компонентах защиты документов: материалах основы, печатных красках, элементах защиты, методах комплектовки и заполнения биографических данных в документах. Кроме того, необходимо иметь сведения об общих угрозах и знакомиться с соответствующей оперативной информацией, получать постоянно обновляемые данные о выявленных подделках паспортов, способах подделывания и внесения изменений в документы. Важными представляются знания о влиянии факторов внешней среды на характеристики документов (например, солнечного света, влажности и т.д.). Абсолютно необходимо обладать навыками применения имеющегося оборудования, помогающего изучать документ и его защитные характеристики. В нашей стране «Справочник документов КИСИНГ» используется сотрудниками коммерческих организаций, банков, пограничной службы ФСБ РФ. Базой данных заинтересовалось руководство МВД РФ. Расширенная рабочая группа при министре внутренних дел РФ по дальнейшему реформированию органов внутренних дел поддержала идею внедрения в нашей стране компьютерной программы экспресспроверки паспортов «Справочник документов КИСИНГ». Это особенно актуально в преддверии крупных международных мероприятий – Олимпийских и Паралимпийских игр.

банки и бизнес

103

academy of security

banks and business

Veriﬁcation of Identity Documents KEESING Document Directory is an effective forgery detection tool text by

Victor Kareev, general director of Key Info Systems LLC

Whenever someone is holding an identity document, they need to quickly determine whether it is genuine. Do the facial features of the person in the photo correspond to the document bearer’s appearance? This seemingly routine operation is in its essence a complex activity requiring, in addition to basic attentiveness, certain knowledge about what the essential elements of a valid document should be and what signs of forgery can be detected. It must be remembered that the verification of documents is not only establishing their authenticity and that they belong to the bearer. A special thing about such verification is that it often has very significant implications for both those who verify and those who are verified. Thus, having made sure of the identity document’s authenticity, the responsible person (a police officer, customs officer, checkpoint security officer, etc.) allows entrance to the document bearer. Having compared the passport

104

banks and business

data with the passport holder’s appearance, an employee of the bank effects monetary transactions and a notary certifies a deed of gift, sale, etc. Therefore, document verification should not be a formal action consisting merely in becoming familiar with the document and comparing the photo in it with the bearer’s face. Document verification should be treated with responsibility, presuming that the document may have been fully or partially forged, and its owner is not the person he claims to be. Unfortunately, there are numerous examples where criminals are actively using fake identity documents by, for instance, gluing in another photo, forging residence permit and marriage registration stamps, etc. Crimes entailing more serious consequences are committed with the use of artfully forged documents, which is facilitated by the possibilities of the modern copiers. As a result, false documents are difficult to distinguish from genuine ones without proper examination. Therefore, verification should include careful examination of the document, as well as verification of the identity of its bearer. Of course, every separate case must not be reduced to the verification of documents to detect a violator, but it is absolutely necessary to keep in mind the possibility of such a fact, to have the knowledge, as well as technical and information means of verification. Key Info Systems LLC in co-operation with the international publishing house KEESING Reference Systems B.V. offers a complex of information publications on passports and other identity documents – “KEESING Document Directory”. The directory was created in co-operation with the International Criminal Police Organization (Interpol), now it is used

in 120 countries around the world. It allows one to quickly perform selective checks of passports and many other identity documents as to their authenticity. “KEESING Document Directory” contains information about more than 1.5 thousand documents (internal, national, diplomatic, business, consular passports, seaman books, driver’s licenses and IDcards) issued in more than 180 countries worldwide. The database includes pictures of the identification documents, their main pages, description of the filling rules and a detailed analysis of the most important protective means. An important element is the module for verification of passports and ID-documents’ machine-readable zone data (MRZ-module). A large number of images are made using a special photography technique, represent the documents’ appearance under UV light, holograms from different angles, various optically variable effects, microprinting, etc. Altogether there are more than 20,000 images of various pages and protective features. There is an operating training module that contains a short training course on detection of forged passports. Fake document samples are shown. The directory users get 24 hour access to a constantly updated database. “KEESING Document Directory” is intended for the officers of the border guard, customs service, immigration service, Ministry of Internal Affairs, forensic units, notaries, specialists of banks, insurance companies, and other organizations that have a need to verify documents. The user is offered an easy-to-use graphical interface; passports are examined at several protection levels. Verification and analysis of identity documents is performed in order to:

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

banks and business

■ detect forged documents (either altered or completely falsiﬁed); ■ establish the authenticity of the protection elements; ■ determine the authenticity of the documents by comparison with the known standards; ■ obtain other information pertaining to the contents of the document. During the examination, various characteristics of the document are analyzed, compared and evaluated using the directory: ■ characteristics of the base material (paper or polymer); ■ characteristics of the printing ink; ■ printing methods used to create the document; ■ protective elements; ■ physical properties of the document; ■ personalization methods/curriculum vitae;

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

■ electronic carriers (smart chips, magnetic stripes, machine-readable zones). These characteristics are studied and compared with the images stored in the database in order to detect similarities and differences. The staff responsible for checking identity documents must have a certain set of knowledge and skills in the field of verification, depending on the agency where the specialist works, and, respectively, the purposes of such verification. In general, the employee should be informed about the basic properties and components of the document protection: the base materials, printing inks, protective elements, collating methods, filling biographical data in the documents. One also needs to have information about the general threats, study the rele-

academy of security

vant operational information, get constantly updated information on the detected passport forgeries, document counterfeiting and alteration methods. Also important is the knowledge about the influence of environmental factors on the document characteristics (e.g., sunlight, humidity, etc.). It is absolutely necessary to have the skills of using the available equipment that helps to examine the document and its protective characteristics. In our country, “KEESING Document Directory” is used by the employees of commercial organizations, banks, the Federal Border Guard Service of the Russian Federation. Management of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has taken interest in the database. The extended working group under the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for further reformation of the law enforcement agencies supported the idea of introduction in our country of the computer program for express passport checking – “KEESING Document Directory”. This is particularly relevant in the run-up to the major international events – the Olympic and Paralympic Games.

banks and business

105

страхование

банки и бизнес

как правильно продавать страховые продукты в банке в период снижения маржи банков необходимо задуматься о диверсификации источников прибыли, ориентироваться не только на процентные, но и на комиссионные доходы текст

Елена Бродская

В 2012 году право банков продавать страховые продукты было поставлено под вопрос. Государственная дума в первом чтении приняла было поправки к Закону «Об организации страхового дела в РФ», которые запрещают юридическим лицам выступать в роли страховых агентов, однако кредитным организациям удалось заблокировать эту законодательную инициативу и сохранить возможность реализовывать страховые полисы своим клиентам. Это, признают эксперты, пошло на пользу как банкам и страховщикам, так и конечным потребителям финансовых услуг.

106

банки и бизнес

В других странах ограничений по работе банков и страховых компаний не было и нет, и игроки финансового рынка активно и довольно успешно сотрудничают в течение многих лет. В связи с этим полезно обратиться к практике западных кредитных организаций и посмотреть, как процесс сотрудничества со страховыми компаниями налажен у них. Зарубежный опыт показывает, что, организовав продажу страховок, банк может расширить продуктовую линейку. Это, в свою очередь, повышает лояльность клиентов и положительно влияет на имидж розничного бизнеса. Разумеется, речь идет и о получении дополнительно-

го дохода за счет комиссионного вознаграждения. Если говорить шире, то продажа полисов позволяет диверсифицировать бизнес банка и быстрее приспосабливаться к изменяющейся конъюнктуре рынка. Что дает страховой компании сотрудничество с банком? Кредитная организация становится дополнительным каналом продаж, что позволяет увеличить число клиентов. В связи с тем, что в нашей стране доверие населения к банкам выше, чем к страховщикам, а бренды банков, как правило (за единичными исключениями), известнее, чем бренды страховщиков, страховые компании получают возможность широкого продвижения своих продуктов через канал, пользующийся доверием потребителей. Практика западных финансовых учреждений показывает, что залог успеха банкострахования заключается в следующих факторах. 1. Нужно заняться подготовкой самих страховых продуктов. Они должны быть понятными и простыми. Эти продукты специалисты банка и страховщики, как правило, создают совместно, используя лучшие наработки, а также с учетом клиентской базы конкретной кредитной организации. Продукт должен быть связан с банковскими услугами. Он должен быть простым, чтобы и сотрудники банка, и клиенты могли быстро понять его суть и оформить покупку. Кроме того, нужно устанавливать цену и наполнение продукта в зависимости от потенциальной целевой аудитории.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

банки и бизнес

2. Правильная организация продаж, которая заключается в выработке общей стратегии, выстраивании договоренностей между банком и страховой компанией о распределении обязанностей по дальнейшему информационному сопровождению клиента. 3. Обучение персонала банка работе со страховыми продуктами. 4. ИТ-составляющая. В этой части важную роль играет наличие CRMсистемы в банке, а также единой платформы коммуникации со страховой компанией. На Западе сложилось несколько моделей организации сотрудничества финансового учреждения и страховой компании. Первая – агентская, когда банк заключает договоры со страховщиками и продает их продукты, получая определенное комиссионное вознаграждение. Это простейшая схема: кредитная организация может быстро и без особых вложений наладить данную работу, но не имеет права участвовать в разработке продуктов и не имеет доступа к клиентским базам. В будущем может быть организован более серьезный альянс между банком и страховщиком. В этом случае первый получит возможность влиять на параметры страховых продуктов и их продаж. Высшей стадией развития является финансовый супермаркет (впрочем, его концепция подвергается сомнению и на развитых рынках), однако в нашей стране речь пока идет максимум о неком альянсе. На данный момент на практике чаще всего применяются именно агентские схемы. Банк заинтересован в том, чтобы клиент, взявший кредит, особенно долгосрочный, застраховал свою жизнь и здоровье, а также риск потери основной работы. Это дает кредитной организации дополнительную гарантию возврата кредита, а заемщик может быть уверен, что в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств долг перед банком погасит страховая компания. Форумы, на которых потребители обсуждают банковские продукты и услуги, переполнены историями о том,

июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

как людям навязали страховку. Клиенты почувствовали себя обманутыми и вынесли это негативное впечатление на всеобщее обозрение. В связи с этим для финансовых учреждений важно не навязывать услугу, не заставлять заемщика подписывать договор под угрозой невыдачи кредита. В современном мире клиент пойдет жаловаться в Интернет, и банк понесет репутационные потери, которые обойдутся ему дороже. Необходимо именно разъяснить заемщику, в чем выгода страхования при получении кредита, убедить его купить полис. Это серьезный бизнес-процесс, требующий дополнительной проработки и обучения персонала. Сотрудники банка отвечают за корректное донесение условий страхования, за то, чтобы клиент не был введен в заблуждение. Для этого у менеджеров должно быть четкое понимание продукта, которое необходимо регулярно проверять как с помощью переаттестации, так и методом «таинственного покупателя». В свою очередь, страховая компания должна обеспечить четкое урегулирование убытков. Кредитной организации важно правильно отреагировать при возникновении страхового случая, иначе потребитель не купит полис повторно. Вот пример, описанный на одном из форумов. Клиент застраховал банковскую карту от потери и риска кибермошенничества. Через некоторое время он потерял карту и пришел в банк, чтобы ее переоформить. Однако менеджер сообщил, что этот случай не является страховым и нужно заново оплачивать годовое обслуживание карты. Дальнейшее разбирательство показало, что менеджер ошибся. Однако речь шла о суммах в несколько сотен рублей, поэтому клиент не стал поднимать шум, а просто отказался оформить страховку по новой карте. Своими обиженными чувствами он поделился с собеседниками в социальных сетях. Это означает, что мало продать страховку – важно грамотно урегулировать страховой случай, чтобы заемщик на этом этапе не ощутил себя обма-

страхование

нутым. Как показывает практика развитых рынков, с нарастанием конкуренции клиенты, особенно состоятельные, выбирают банк или страховую компанию не столько по цене, сколько по качеству услуг. А качество услуг – это то, какие эмоции остаются у потребителя услуг от взаимодействия с организацией. Если клиент почувствует себя обманутым – он не купит тот же продукт повторно либо в принципе, либо у данной компании. Еще одно направление развития бизнеса, на которое стоит обратить внимание, – накопительное и инвестиционное страхование, а также подбор предложений для клиентов в зависимости от этапов их жизненного пути. Похоже, что рынку долгосрочного страхования жизни наконец-то поможет государство. В конце мая 2013 года газета «Ведомости» сообщила, что Минфин согласовал налоговые льготы для граждан, купивших полис долгосрочного страхования жизни. Покупатели полисов смогут получить налоговый вычет в сумме до 120 тыс рублей в год, страхователи в возрасте до 18 лет не будут платить налог (13%) с адресованных им выплат. Предложения могут быть внесены в Госдуму уже в весеннюю сессию, они должны заработать с 1 января 2014 года. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», полагают, что в случае принятия льгот премия по новым договорам может вырасти в разы за несколько лет. Это означает, что в нашей стране ситуация постепенно меняется, и в перспективе страховые услуги будут восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Практика российских банков, которые уже сделали шаги в направлении развития банкострахования, показывает: если совместная работа кредитных организаций и страховых компаний осуществляется с учетом законодательных и этических норм, оба поставщика услуг существенно наращивают объемы бизнеса, а их клиенты ощущают себя удовлетворенными. А это принципиально важно в условиях жесткой конкуренции на розничном рынке финансовых услуг.

банки и бизнес

107

insurance

banks and business

The Best Way to Sell the Insurance Products in the Bank During the reduction of the banks’ margin, it is necessary to think over diversiﬁcation of the proﬁt sources, to be focused not only on interest but also on commission revenues text by

Elena Brodskaya

In 2012 the banks’ right to sell insurance products was questioned. The State Duma adopted, in the first reading, the amendments to the Law On Arrangement of Insurance Business in the Russian Federation , which prohibit legal entities from acting as insurance agents, however the lending organizations managed to veto that legislative initiative and to retain the possibility of selling the insurance policies to their customers. As experts say it has benefited both the banks and insurers, and the end users of financial services. In other countries there have been and are no restrictions on the banks’ and insurance companies’ operations at all, and the ﬁnan-

108

banks and business

cial market players are actively and quite successfully cooperating for many years long. In this view it is useful to appeal to the practice of the western lending organizations and see how they have adjusted the cooperation process with insurance companies. Foreign experience shows that, having organized the sale of insurances, the bank will be able to expand the range of products. In its turn it raises the loyalty of customers and has a positive eﬀect on the retail business image. Evidently, it goes about gaining the additional revenues through commission fees. Broadly speaking, the sale of policies enables to diversify the bank’s business and to adapt to the changing conditions of the market quickly. What beneﬁts does the insurance company gain from cooperation with the bank?

The lending organization becomes an extra channel of sales enabling to enhance the number of customers. In view that in our country the people’s trust in the bank’s is higher than in insurance companies, and the banks’ brands are as a rule (expect some rare cases) more popular than the brands of insurers, the insurance companies get an opportunity to promote their products widely through the channel that is trusted by consumers. The western institutions’ practice shows that a ticket for success for bankinsuring lies in the following factors. 1. One should take up the preparation of the insurance products themselves. They must be clear and simple. The bank’s specialists and insurers create the above

NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

banks and business

products as a rule jointly and through use of the best practices as well as subject to the clientele base of a specific lending entity. The product must be connected with the banking services. It shall be non-sophisticated so that both the bank’s employees and the customers would be able to understand its essence quickly and to execute the purchase. In addition, one should set the price and content of the product depending on the potential target audience. 2. The correct arrangement of sales lying in the preparation of the common strategy, making up of understandings between the bank and the insurance company on distribution of obligations as for the further information support of the customer. 3. Training of the bank’s staff to work with insurance products. 4. IT constituent. In this regard, a major role is played by presence of CRM system in the banks, as well as of the unified platform for communication with the insurance company. In western countries a number of models have been formed for arrangement of the financial institution’s cooperation with the insurance company. The first one is the agency model, where the bank enters into agreements with insurers and sells their products, receiving a certain commission fee. It is the simplest pattern: the lending entity (quickly and without any significant investments) is able to coordinate such work, but has no right to take part in development of the products and is not entitled to get access to the clientele bases. In future a grander alliance between the bank and the insurer can be established. In this case the bank will be able to affect the parameters of insurance products and sales thereof. The highest stage of development is a financial supermarket (though its concept is questioned on the developed markets), but in our country we are speaking just about a certain alliance. Currently it is the agency patterns that are widely put into practice. The bank is interested that the customer, who has borrowed a credit, especially a long-term one, will insure his life and health as well as against the risk of the major job’s loss. It provides the lending entity with an

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

additional guarantee that the credit will be repaid, and the borrower can be sure that in case of unfavourable conditions the debt to the bank will be repaid by the insurance company. The e-chats where consumers discuss the bank products and services are overflowed with stories concerning how they were forced to buy the insurance. Customers felt that they had been toyed with and brought that negative opinion into the public. In this view it is important for financial institutions not to impose the service, not to make the borrower sign the agreement under a threat of no-disbursement of the loan. In the world of today, the customer will go complaining to the web and the bank will suffer reputation losses which will cost it much. It is essential to explain to the borrower where the benefit of insurance lies within the crediting, to make him sure that the policy should be bought. It is a serious business process requiring an extra elaboration and training of employees. The bank’s employees are liable for correct rendering of lending terms, for preventing the customer from misleads. For this purpose, the managers should have a sharp idea of the product which must be regularly checked both through re-attestation, and through the mystery customer method. In its turn, the insurance company has to ensure the precise settlement of losses. It is vital for the lending entity to have a relevant response upon occurrence of the insured event, otherwise the customer will not buy the policy again. Below goes the example from one of e-chats. A customer insured the bank card against loss and cyber-crime risk. In a while he lost his card and came to the bank in order to have it reissued. However, the manager informed that the case was not an insured event and it was necessary to pay for the yearly service of the card again. Further examination showed that the manager was wrong. However, the amount payable was only a couple of hundreds Russian roubles, so the customer decided not to raise hell, but just refused from the insurance for the new card. He shared his offended feeling with interlocutors in social networks.

insurance

It means that it is not enough just to sell the insurance, one has to make proper settlements with the insured event so that the borrower at the given phase would not feel betrayed. As the development of market’s practice shows, as competition grows the customers, especially prosperous ones, choose the bank or the insurance company by the quality of services rather than by the price. The quality of services means the emotions the consumer gets from the services or interaction with the company. If the customer feels deceived, he will never buy the same product again or generally will never go to buy from the said company. Another area of the business development that should be focused on is the accumulative and investment insurance as well as the selection of offers for customers depending on the life stage they are in for the time being. It seems that the long-term life insurance market will be at last supported by the state. Late in May 2013 the Vedomosti paper informed that the Ministry of Finance had endorsed the tax privileges for those who bought the long-term life insurance policy. That policy’s buyers will be able to get the tax deduction in the amount up to RUR 120 thousand per year, the insured under 18 will not pay the tax (13%) from the payments to them. Such offers can be introduced to the State Duma already during the spring session; they must take the effect and be operable since January 1, 2014. The experts as surveyed by Vedomosti suppose that in case the privileges are accepted the premium on new agreements may face a manifold raise in a couple of years. It means that in our country the situation is gradually changing, and in future the insurance services will be perceived as taken for granted. Practice of the Russian banks which have already stepped towards the development of bank-insuring shows that if the joint work of lending organizations and insurance companies is carried out in terms of the legislative and ethical standards, both service providers will gain the business volumes substantially, and their customers feel satisfied. It is critical under the conditions of rough competition at the retail market of financial services.

banks and business

109

страхование

банки и бизнес

best practice сотрудничества для банков и страховых компаний кросс-продажи становятся взаимовыгодным и популярным способом развития бизнеса текст

Евгения Дворниченко, руководитель отдела прямого маркетинга MetLife Alico

Сегодня на рынке существует несколько историй успешного взаимодействия банков и страховщиков. Это и известные всем продажи программ страхования заемщикам в отделениях банков и точках продаж, предложение финансовых продуктов по телефону и банковских карт клиентам страховых компаний, использование Интернета для продвижения различных финансовых услуг. Еще несколько лет назад об использовании дистанционных технологий для кросс-продаж финансовых услуг в России говорили с опаской из-за фактического отсутствия экспертизы на отечественном рынке и, соответственно, слабой технологической и законодательной базы. Сейчас финансовый рынок России находится на этапе активного поиска решений для сохранения и развития клиентского портфеля, новых источников стабильного дохода, поэтому интерес к новым проектам и идеям усиливается. Многим финансовым институтам кросс-продажи с помощью прямого маркетинга позволяют получать дополнительный доход от уже сформи-

110

банки и бизнес

рованной клиентской базы, а также удерживать прибыльных или перспективных клиентов. Практически любой банк имеет свой call-центр, и взаимодействие с ним – привычная для клиента услуга. Предложение дополнительной программы от имени кредитной организации или страховой компании воспринимается клиентом позитивно. Как правило, первым шагом в кросспродажах через дистанционные каналы является запуск продаж на собственном call-центре банка. Компания MetLife Alico, основываясь на успешном опыте реализации телемаркетинговых проектов с рядом финансовых учреждений, выбрала основным продуктом для кросс-продаж предложение индивидуальной защиты жизни и здоровья клиента. Восьмилетний опыт реализации подобных проектов позволил определить основные критерии успеха: ■ сегментация клиентов, основанная на анализе истории взаимодействия и поведения клиента; ■ простые для восприятия и необходимые клиенту продукты, смысл которых можно понять в течение 30 секунд; ■ подбор правильного продукта для целевой аудитории; ■ четко выстроенный процесс с момента подготовки детальных критериев проекта до момента анализа результатов продаж. Нужно понимать, что прямой маркетинг – это прежде всего структурированный и прозрачный процесс. Важными параметрами являются уровень экспертизы и наличие квалифицированных ресурсов. Для запуска необходимы практические знания в нескольких областях: помимо уверенно-

го владения спецификой страхового и банковского бизнеса команда должна обладать знаниями в области законодательства о персональных данных, прекрасно разбираться в дистанционных технологиях и, конечно же, уметь совмещать навыки прямых и телефонных продаж. И банк, и страховая компания стремятся к тому, чтобы хороший клиент как можно дольше пользовался их услугами. Кросс-продажи являются действенным инструментом для достижения этой цели наряду с отличным сервисом, широкой палитрой продуктов и привлекательными ценами. Дополнительная поддержка в рамках программы лояльности со стороны страховой компании, в частности специальные предложения, поздравление с днем рождения, информирование и специальные акции к определенной дате, например дате выпуска полиса или карты, погашения кредита и т.д., позволяют банку в режиме реального времени понимать состояние клиентской базы и влиять на него, а также своевременно вносить коррективы. Причем на это не потребуется дополнительных усилий. Вероятно, именно поэтому сочетание «банковские услуги + страхование» настолько популярно. Важно уважать мнение клиентов банка и уметь услышать и понять их предпочтения и ожидания. Именно это позволяет достичь максимально высоких результатов: повышения лояльности и увеличения дохода. MetLife Alico была в числе первых, кто начал предлагать клиентам банков программы страхования жизни в России дистанционно, и мы уже создали свой свод правил и стандартов кросспродаж.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

insurance

banks and business

Best Practice of Cooperation Cross-selling becomes a mutually beneﬁcial and popular way of business development for banks and insurance companies text by

Evgeniya Dvornichenko, the head of direct marketing department of MetLife Alico

Today we have several records of successful cooperation between banks and insurers in the market. These are records of widely known sales of insurance programs to borrowers in banks departments and sales outlets, offers of financial products by phone and bank cards to clients of insurance companies, Internet use for promotion of various financial services. Several years ago use of remote technologies for cross-selling of financial services in Russia was spoken about cautiously due to the actual lack of expert examination in the domestic market and weak engineering capability and regulatory framework respectively. At the present time Russian financial market is at the stage of active search for solu-

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

tions that will allow to preserve and develop the customer portfolio, new sources of regular income, therefore interest in new projects and ideas increases. Cross-selling by means of direct marketing allows many financial institutions to gain additional return on the already created client base and to retain profitable or perspective customers. Almost every bank has its call-center, and interaction with it is the service habitual for clients. An offer of an additional program on behalf of a credit organization or an insurance company is welcomed by clients. As a rule, the first step in crossselling via remote channels is start of sales at own call-center of a bank. The MetLife Alico Company, based on successful experience of telemarketing projects implementation with a number of financial institutions, has chosen an offer of individual protection of a client’s life and health as a main product for cross-selling. Eight years’ experience of similar projects implementation allowed to determine the main success criteria: ■ segmentation of clients based on the analysis of a client’s interaction history and behavior; ■ easy-to-percept and necessary for clients products, the sense of which can be understood within 30 seconds; ■ selection of a correct product for the target audience; ■ accurately organized process from the moment of detailed project criteria preparation until the moment of sales results analysis. It is necessary to understand that direct marketing is first of all the structured and transparent process. The important

parameters are level of expert examination and availability of qualified resources. Practical knowledge in several areas is necessary for the start: besides the strong knowledge of insurance and banking business specifics a team shall be competent in the area of law on personal data, be great on remote technologies and, certainly, be able to combine skills of direct and telephone sales. An aim of a bank and insurance company is that a good client uses their services as long as possible. Cross-selling is the efficient tool for this aim achievement along with excellent service, a wide assortment of products and attractive prices. Additional support through the loyalty program from an insurance company, in particular special offers, birthday greetings, informing and special offers to a certain date, for example a date of a policy or a card issue, loan repayment, etc., allows a bank to understand a condition of their client base and to influence it on real-time basis, and to introduce amendments timely. And it requires no additional efforts. Probably it is for this reason the combination “banking services + insurance” is so popular. It is important to respect opinion of all bank clients and to be able to hear and understand their preferences and expectations. That is what allows to reach the best results: increase of loyalty and increase of income. MetLife Alico was among the first who started to offer life insurance programs to bank clients in Russia remotely, and we have already created our own set of rules and standards of cross-selling.

banks and business

111

страхование

банки и бизнес

сохраните деньги в банке банкиры, как никто другой, умеют считать свои деньги, поэтому отдают приоритет страхованию в качестве способа защиты своих экономических интересов текст

Дмитрий Шапошников, заместитель начальника управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»

Сейчас из всего набора программ Ингосстраха для банков наибольшей популярностью пользуются продукты по страхованию банкоматов и денежной наличности в них. Практически все кредитные организации, обладающие развитой сетью банкоматов, обеспечивают ее страховой защитой. Примечательно, что популярность страхования связана не только с большой убыточностью в данном сегменте, но и с тем, что покупка полиса страхования зачастую обходится гораздо дешевле установки и обслуживания систем безопасности. На данный момент в Ингосстрахе застраховано более 19 тысяч банкоматов с наличностью. За 2012 год компанией выплачено страховое возмещение на сумму более ста миллионов рублей. Содержимое банкоматов привлекает внимание преступников, но в последние два года наметилась еще одна тре-

112

банки и бизнес

вожная тенденция – значительно увеличилось число разбойных нападений на офисы банков и количество краж находящихся там ценностей. Отчасти подобная ситуация связана с активным расширением региональных сетей банков. В целях экономии многие из них идут по пути упрощения технического оснащения точек работы с клиентами. В связи с этим одна из наиболее востребованных страховых услуг – программа по страхованию ценного имущества банковских офисов для их регистрации в Центробанке. ЦБ РФ предъявляет достаточно серьезные требования к технической защищенности банковских офисов, но позволяет банкам отступить от установленных правил при наличии договора страхования ценного имущества. Помимо угроз извне банки сталкиваются и с внутренними мошенничествами. Речь часто идет об убытках в сотни миллионов рублей. Наиболее распространенный пример – кредитные схемы, когда сотрудник банка, обычно руководитель офиса или филиала, вступает в сговор с третьими лицами и осуществляет хищение денег путем заключения фиктивных кредитных договоров. Относительно новым поводом, давшим банкам пищу для размышлений о дополнительной защите, в том числе с помощью страхования, стало грядущее вступление в силу девятой статьи Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Согласно этой статье оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму каждой операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент поспособствовал переводу

денег. Указанное положение упрощает жизнь добросовестным клиентам банков, но создает сложности самим финансовым институтам, поскольку можно ожидать роста числа претензий к банкам, в том числе со стороны мошенников, для которых «правила игры», к сожалению, могут упроститься. В свете грядущих перемен Ингосстрах решил расширить список предложений по страхованию рисков банков. Теперь они могут застраховать свою гражданскую ответственность перед клиентами на тот случай, если с карточек клиентов будут незаконно списаны деньги. Девятая статья закона должна вступить в силу в 2014 году, поэтому пока у финансовых институтов есть время на то, чтобы определиться, каким образом они будут действовать в изменившихся условиях работы, и выбрать потенциального партнера по страхованию этих рисков. ОСАО «Ингосстрах» является одним из лидеров российского рынка по страхованию банковских рисков. В список наших крупнейших партнеров входят государственные кредитные организации, международные банки, представленные в России, а также коммерческие банки, включая широкую сеть региональных игроков банковского бизнеса. Ингосстрах уделяет серьезное внимание договорной базе, в том числе прозрачности, удобству и простоте страховой документации. Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков компания несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств и надежным перестраховочным программам.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

banks and business

insurance

Save Your Money in the Bank Bankers like no others can count their money, therefore they prefer to have insurances as the way to protect their economic interests text by

Dmitry Shaposhnikov, deputy head of the financial institutions insurance department of Ingosstrakh Insurance Company

Presently the products on insurance of ATMs and cash therein are at the top of popularity among the whole range of Ingosstrakh Insurance Company’s programs for the banks. Almost all the lending institutions that have an expanded network of ATMs cover it with the insurance protection. It is noteworthy that popularity of insurance is connected not only with a high unprofitability in the above segment, but also with the fact that the purchase of an insurance policy is much cheaper than the installation and service of security systems. Currently more than 19 thousand of cashed ATMs are under insurance with Ingosstrakh Insurance Company. The company paid the insurance compensation in the amount exceeding one hundred million roubles for 2012. The content of ATMs is attractive for criminals, however there was another

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

uneasy trend for the past two years – the number of armed assaults against the banks’ offices and number of thefts of valuables from them grew up significantly. Somewhat such situation is related to an active expansion of the banks’ regional networks. For the purpose of economy, many banks wend the way of simplification of the technical equipment of clientele work points. In this view, one of the most demanded insurance services is the program to insure the valuable assets in the banks’ offices to make them registered with the Central Bank. The Russian Federation Central Bank puts on strict regulatory requirements to technical protection of banking offices, however allows the banks deviating from the set regulations, provided that they have the valuable assets insurance agreement. Besides the outer menaces, the banks face corporate frauds. It goes about the losses of hundreds of million roubles. One of the most wide-spread example lies in the credit schemes, when a bank’s employee, the office or branch manager as a rule, enters into a collision with third persons and steals the money through conclusion of fake loan agreements. The forthcoming effectuation of the ninth article of the Federal Law No. 161 On the National Payment System has become a relatively new reason that makes the banks thinking about the additional security. According to the aforesaid article, the cash remittance operator will have to reimburse the amount of any transaction as made without the customer’s consent, unless the operator

proves that the customer has facilitated the remittance of cash. Such provision will simplify the life of good faith clientele of the banks, but makes the operation of financial institutions more difficult, whereas we might expect a growth of claims against the banks, including from the side of frauds, for whom the rules of the game may go trivialized, unfortunately. In terms of the forthcoming changes, Ingosstrakh Insurance Company has resolved to expand the list of offers on the banks’ risks insurance. Now the banks are able to insure their civil liability against the customers in case money is withdrawn from the customer’s card in an illegal way. The ninth article of the law will take the effect in 2014, so the financial institutions still have time to specify their position as to the way they will take under the modified conditions of operation, and to choose the potential partner for insuring the above risks. Ingosstrakh Insurance Company is one of the leaders in the Russian market for the banking risks insurance. The list of our largest partners includes the governmental lending entities, international banks represented in Russia, as well as the commercial banks, including the wide network of the regional banking players. The company pays special attention to the contractual base, including towards the transparency, convenience and non-sophistication of the insurance documents. The company bears the liability to the customers for the full amount of potential losses owning to a high financial stability, great amounts of own funds and reliable re-insurance programs.

banks and business

113

новости

банки и бизнес

РЕШЕНИЕ А. Силуанов: правительство РФ одобрило увеличение страховки по вкладам до миллиона рублей

«Правительство рассмотрело наш законопроект о внесении изменений в законы о страховании вкладов и о Центральном банке и поддержало его», – заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он пояснил, что речь идет об увеличении предельного размера страхового возмещения по банковским депозитам до миллиона рублей. Действующее ограничение в 700 тыс рублей было установлено в октябре 2008 года. «Если посмотреть на уровень инфляции, который с этого времени прошел, то 700 тыс рублей к настоящему времени реально обесценились примерно на 30%», – отметил министр. А. Силуанов напомнил, что законопроект обсуждался внутри правительства довольно долго, были предложения отложить его на более длительный срок, однако на заседании правительства 6 июня документ был поддержан

114

банки и бизнес

единогласно. «Потому что, с одной стороны, произошло обесценивание страховой суммы, а с другой стороны, мы хотим дать дополнительный импульс в сторону того, чтобы население несло свои сбережения в банки», – сказал министр финансов. Кроме того, законопроект направлен на снижение банковских ставок как по депозитам, так и по кредитам. Он предусматривает привязку страховых взносов для банков к уровню их процентных ставок по вкладам. Министр финансов напомнил, что страховая ставка для банков в годовом выражении составляет 0,4%. Согласно законопроекту если у банка будет хотя бы один депозитный договор с уровнем доходности, превышающим базовый не менее чем на два процентных пункта, то страховая ставка для него будет повышена до 0,56%.

МНЕНИЕ С. Игнатьев не видит оснований считать рост кредитования в стране недостаточным «В России нет оснований считать недостаточным прирост кредитного портфеля отечественных банков за последний год», – такое мнение высказал на XXII Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге председатель Центробанка Сергей Игнатьев. По словам главы ЦБ, за 12 месяцев (с 1 мая 2012 года по 1 мая 2013 года) порт-

фель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению в целом возрос на 19%. «В реальном выражении, то есть с исключением инфляции, портфель банковских кредитов увеличился примерно на 11%, что намного превышает темпы роста ВВП в реальном выражении. Я не вижу серьезных оснований считать такое увеличение банковского кредитования недостаточным для нормального экономического роста», – заявил глава ЦБ. С. Игнатьев также отметил, что уровень инфляции по состоянию на конец мая вышел за пределы интервала, установленного регулятором на 2013 год, и вырос до 7,4%.

БАНКРОТСТВО АСВ: Межпромбанк остается должен кредиторам 80,2 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Международного промышленного банка (банка экс-сенатора Сергея Пугачева), отчиталось 7 июня о ходе конкурсного

производства. Как следует из сообщения АСВ, в рамках работы по взысканию ссудной задолженности по состоянию на 1 мая 2013 года в суды подано 448 исковых заявлений на сумму более 406 млрд рублей (в том числе четыре заявления неимущественного характера об обращении взыскания на залоги). Полностью или частично удовлетворено 417 исковых заявлений на общую сумму более 358,5 млрд рублей. Возбуждено 260 исполнительных производств на общую сумму около 237,3 млрд. По выявленным сделкам, имеющим в соответствии с законодательством о банкротстве признаки недействительности, в Арбитражный суд Москвы подано 71 заявление об оспаривании банковских операций и соглашений, а также договоров уступки прав требования. 68 удовлетворены в полном объеме. Требования кредиторов первой и второй очереди удовлетворены в полном объеме. Сейчас (до 1 июля) конкурсный управляющий проводит расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи заявления включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга в размере 1,53% от суммы установленных требований. По состоянию на 1 мая 2013 года размер неудовлетворенных требований кредиторов Межпромбанка превышает 80,2 млрд рублей, уточняется в сообщении АСВ.

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

Создание международного финансового центра в Москве. Результаты и перспективы развития В Финансовом университете при правительстве Российской Федерации прошла Международная конференция «Создание международного финансового центра в Москве. Результаты и перспективы развития», организаторами которой выступили Институт краткосрочных программ Финансового университета и компания «Делойт энд Туш СНГ». В мероприятии приняли участие представители инвестиционно-банковского сообщества, крупных компаний, некоммерческих организаций России

и Великобритании, независимые директора ведущих российских предприятий и финансовых групп, а также специалисты Федеральной службы по финансовым рынкам России, Всемирного банка, правительства Москвы. Открыл конференцию докладом на тему «Законодательные аспекты международного финансового центра» заместитель председателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.

Итоги ХI Международного форума «Управление рисками в России и СНГ – 2013» Риски мирового финансовоэкономического кризиса являются вызовом для всех, от властей и бизнеса до населения. Не могут оставаться в стороне и профессиональные организации. Обсуждению новых возможностей риск-менеджмента был посвящен очередной форум Русского общества управления рисками (РусРиск), состоявшийся в Москве в гостинице «Метрополь». В мероприятии приняли участие руководители подразделений по управлению рисками и риск-менеджеры промышленных, страховых, инвестиционных и

брокерских компаний, банков, представители органов власти и экспертного сообщества, преподаватели и студенты. Важным событием конференции «Промышленные риски и страхование» в первый день стало обсуждение профессиональных стандартов по управлению рисками. Основа дискуссии – разработанный РусРиском стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации», который был утвержден Комиссией РСПП по профессиональным стандартам в сентябре прошлого года.

июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

115

новости

банки и бизнес

РОССВИФТ: рост и развитие В Сбербанке России состоялось общее собрание Российской национальной ассоциации SWIFT (РОССВИФТ)

В работе собрания приняли участие более 350 представителей российских банков и финансовых корпораций – акционеров и пользователей SWIFT. 172 организации направили свои доверенности для голосования. На собрании были подведены итоги деятельности РОССВИФТ в минувшем году и сформулированы текущие цели и задачи. Мероприятие открыла председатель Комитета РОССВИФТ, член правления, старший вице-президент Сбербанка России Ольга Канович. В настоящее время пользователями SWIFT в нашей стране являются около 600 кредитных организаций и финансовых корпораций. По этому показателю Россия

116

банки и бизнес

продолжает занимать второе место в мире, уступая только США. Рост российского трафика сообщений SWIFT составил в 2012 году 21,5%, что во многом опережает рост общемирового (3,6%), и сегодня Россия уверенно занимает 17-е место в мировом рейтинге SWIFT. «По темпам роста трафика SWIFT в 2012 году Россия заняла первое место среди 20 крупнейших стран мира. Деятельность РОССВИФТ способствует повышению качества и эффективности использования SWIFT российскими акционерами и закладывает основу для дальнейшего продвижения интересов страны на международном финансовом рынке», – сказала Ольга Канович.

На общем собрании РОССВИФТ выступил заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков с докладом о совершенствовании законодательства в сфере национальной платежной системы. Первый заместитель председателя Банка России Владислав Конторович рассказал о стратегии развития НПС. Основными направлениями концепции развития SWIFT в России до 2015 года, утвержденной РОССВИФТ, являются, во-первых, эффективная локализация и развитие SWIFT в России в интересах акционеров нашей стра-

ны, во-вторых, содействие созданию в Москве международного финансового центра и обеспечению российскому рублю статуса региональной резервной валюты, в-третьих, повышение уровня взаимодействия РОССВИФТ и SWIFT, вхождение в совет директоров SWIFT. По окончании собрания исполнительный директор РОССВИФТ Дмитрий Дмитриев торжественно передал в музей Сбербанка России канальный шифратор (STEN), который использовался для отправки первого сообщения Сбербанка по сети SWIFT в марте 1993 года (в настоящее время Сбербанк России является крупнейшим акционером SWIFT в Центральной и Восточной Европе).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

Бизнес-аналитика

Business Intelligence – решение для оценки бизнес-процессов .............................................................. 118

CRM

Основа CRM-модели – поддержка эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов ........... 124

Центры обработки данных

Требования к отказоустойчивости, надежности, эффективности и гибкости дата-центров растут ............ 128

Безопасность

Экономить на безопасности – себе дороже ........................................................................................ 132

Технологии развития

Современный розничный банк немыслим без ИТ ................................................................................. 136

Новости......................................................................................................................................... 140

UPGRADE

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Бизнес-аналитика повышает конкурентоспособность Business Intelligence – решение для оценки бизнес-процессов

текст

Оксана Дьяченко

Business Intelligence (BI) – прикладное ИТ-направление, которое пользуется постоянным интересом. Неизменное внимание к нему со стороны участников рынка объясняется отчасти тем, что происходит смещение акцентов от решения задач стандартной автоматизации операционной деятельности банка в сторону доскональной обработки накапливаемой информации с целью успешного планирования развития организации. При этом, несмотря на растущую 118

upgrade

популярность BI-решений, наблюдается большой нереализованный потенциал инструментов бизнес-аналитики. Согласно недавнему исследованию Gartner рынок BI-платформ будет оставаться одним из самых быстрорастущих сегментов софтверного рынка. На период до 2016 года аналитики компании предсказывают его ежегодный рост на уровне 7%. В то же время Gartner отмечает, что BI-направление, хотя и являет-

ся весьма зрелым рынком и находится уже много лет в списке приоритетов для ИТ-директоров, остается недостаточно востребованным со стороны заказчиков. Эта тенденция характерна как для мирового, так и для российского рынка, о чем говорилось на прошедшей в Москве конференции «Современная бизнесаналитика – реальный способ повышения конкурентоспособности». В частности, вице-президент и главный аналитик консалтингового агентства Forrester Research Inc. Борис Эвельсон в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день в работе с системами бизнес-аналитики компании используют только 12,5% своих данных. Основные трудности, по мнению г-на Эвельсона, которые сегодня ограничивают повсеместное распространение BI, в том числе предсказательной аналитики в бизнес-среде, связаны с проблемами интеграции, сложностями в ее применении и разрывом между инструментами и используемыми моделями. Решением этих проблем может быть унификация терминологии и метаданных в BI-продуктах, гибкость и дружелюбность интерфейса приложений, а также интеграция в продвинутый BI-инструментарий моделей соответствующей сложности. По мнению эксперта Forrester, существует несколько ключевых факторов успеха проектов по внедрению BI. Во-первых, жесткое требование руководства внедрить и использовать BI. Вовторых, в организации должно осуществляться регулирование между бизнесом и ИТ, должно быть четкое разграничение зоны компетенций. В-третьих, необходимы детальная проработка процессов управления и постоянный мониторинг приложений BI, их настройка и улучшение. ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Одним из основных преимуществ, получаемых организацией после внедреНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

UPGRADE

мости от времени года, региона продаж и других ключевых характеристик клиентов. Меняя параметры продаваемых продуктов, можно отследить влияние этих изменений на продажи. Обеспечивая возможность доступа к подобной «интеллектуальной» информации, BI позволяет организациям вести бизнес более эффективно. Поэтому BI можно рассматривать как инструмент роста прибыльности клиентского бизнеса. Одной из ключевых задач BI является клиентская аналитика, cross-sell, аналитический campaign management. Когда банк понимает потребности и поведение клиентов, то может сделать им лучшее предложение, разработать лучший продукт, а значит, усовершенствовать свою клиентскую базу и увеличить прибыль. Складывается ситуация, когда, с одной стороны, внедрение BI позволяет банку лучше и быстрее понимать своих

ния BI, является упорядочение данных из различных источников, трансформация «сырых» данных, которые собираются в процессе ежедневной деятельности, в полезную информацию. BI-средства включают в себя способы, позволяющие легко получить доступ к этой информации и проводить манипуляции с данными, агрегировать их, обрабатывать и представлять их уже как информацию, на основании которой можно принимать решения. Еще одним преимуществом, которое предоставляет BI, является возможность превратить необработанные данные в информацию, позволяющую более глубоко понимать бизнес. Например, в дополнение к данным о количестве проданных продуктов может быть получена информация о том, как и какие акции и кампании влияют на тенденцию продаж, какие продукты лучше всего продаются в каждом клиентском сегменте в зависи-

клиентов, однако, с другой стороны, чем сложнее и глубже клиентская аналитика, тем больше данных необходимо предоставить системе. Дополнительную информацию можно собирать из клиентских заявок, опросников, анализируя поведение клиентов на сайтах и данные из социальных сетей. Даже привязка сегментов клиентов аналитического CRM к группам различных социальных опросов и статистик может серьезно помочь в задачах формирования целевых предложений клиентам. Все эти действия позволяют достичь существенных результатов, считают эксперты. Во-первых, повысить лояльность клиентов и уменьшить их отток. Во-вторых, увеличить срок использования клиентами продуктов и среднее количество продуктов на каждого клиента. Наконец, охватить новые клиентские сегменты и продавать новые продукты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия СКИРСКАЯ, директор департамента аналитических систем R-Style Softlab Прежде всего банку необходимо сформулировать ожидания от внедрения системы и определить заказчиков, для нужд которых она предназначена. Наиболее эффективными являются проекты, инициированные бизнес-подразделениями, ведь в этом случае пользователь доподлинно знает, с какой целью внедряется решение, может четко перечислить требования к нему и сказать, какие результаты он надеется при этом получить. Также кредитной организации необходимо продумать и оценить масштаб внедрения: может случиться так, что система, изначально рассчитанная на десятки рабочих мест, заинтересует своими возможностями сотни банковских специалистов. Немаловажную роль в проекте играет грамотно и подробно составленная документация. В ней должны быть прописаны применяемые технологии получения данных, вклюиюнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

чая источники, алгоритмы и методики обработки, а также принципы генерации конечных пользовательских форм. Решения BI должны динамично развиваться вместе с потребностями банка. Для бизнеса это подразумевает постоянное наращивание аналитических представлений, форм анализа, визуализации и отчетности. Поэтому необходимо выбрать такой инструмент, который позволит настраивать аналитический слой системы без привлечения сторонних специалистов (например, из банковской ИТ-службы). Основным преимуществом BI-решений является кардинальное сокращение времени на подготовку требуемых аналитических отчетов, так как архитектура BI ориентирована на работу с большими объемами данных и позволяет строить отчетность «на лету», минуя длительные предварительные расчеты. Таким образом, скорость выполнения пользователями операций возрастает, благодаря чему увеличиваются объемы обрабатываемых ими массивов информации. Внедрением подобного решения обеспечивается потребность гибкого доступа к данным, а не выполнение конкретной функциональной задачи. В R-Style Softlab считают, что все перечисленные выше преимущества BI проявляются в полном объеме только при правильном внедрении решения квалифицированными специалистами. Тогда пользователи практически сразу же почувствуют разницу после завершения проекта и начала применения новой системы, например после использования RSDataHouse для решения аналитических задач вместо прежних объемных XLS-таблиц. upgrade

119

UPGRADE

BUSINESS ANALYTICS

Business Analytics Increases Competitiveness Business Intelligence – solution for business processes evaluating text by

Oksana Dyachenko

Business Intelligence (BI) – is an applied IT direction, which is of constant interest. Constant attention to it from the market participants is explained by the fact that there is a shift in emphasis from the standard tasks of operations automation of the bank to the direction of thorough processing of the collected information for the successful planning of the organization. However, despite the growing popularity of BI solutions, there is a large unrealized potential of BI tools. According to a recent study by Gartner BI platform market will remain one of the fastest growing segments of the software market. Analysts are predicting an annual

growth rate of 7% for the period till 2016. At the same time, Gartner noted that BI direction, in spite of being a very mature market and standing in the priority list for IT Directors for many years, lacks customer’s demand. This trend is typical for the world and for the Russian market, as mentioned at the recent conference Modern business analytics is the real way to improve competitiveness which took place in Moscow. In particular, Boris Evelson, vice-president and principal analyst of the Forrester Research Inc. consulting agency, noted in his speech that nowadays companies use only 12.5% of their data dealing with systems of business analytics. According to Boris Evelson, the main diﬃculties that limit the ubiquity of BI today, including

predictive analytics in the business environment, are related to the problems of integration, complexity of its application and the gap between the tools and models used. The uniﬁcation of terminology and metadata in the BI products, ﬂexibility and friendliness of the application interface, and integration of models of corresponding complexity into advanced BI tools can become the solution to the above-mentioned problems. According to the Forrester’s expert, there are several key success factors for BI projects implementation. First of all, the stringent requirement of management to implement and use BI. Second, there should be a strict regulation of areas of competence between business and IT. Third, the detailed study of the manage-

EXPERT OPINION

Julia SKIRSKAYA, director of analytical systems department in R-Style Softlab First of all, the bank needs to formulate expectations of the system implementation and to identify customers’ it is designed for. The most effective are the projects initiated by the business units, because in this case the user knows for sure for what purpose the solution is being implemented and can clearly list the requirements for it and tell what kind of results he hopes to achieve. Also, the credit institution must consider and assess the extent of implementation: it can happen that the system that was originally designed for dozens of work places shall interest hundreds of banking specialists with its abilities. An important role in the project is played by the correctly prepared and detailed 120

upgrade

documentation. Applicable technology of data acquisition, including sources, algorithms and processing techniques, and the principles of generation of end-user forms must be specified in it. BI solutions must dynamically grow along with the bank’s needs. For business, it means constant expand of analytical views, forms of analysis, visualization and reporting. It is therefore necessary to choose a tool that will allow you to customize the analytical layer of the system without involvement of outside experts (e.g. from banking IT service). The main advantage of BI solutions is a radical reduction in the time required for preparation of analytical reports, as the BI architecture is focused on work with large volumes of data and allows you to build reports on the fly , without going through lengthy preliminary calculations. Thus, the speed of the user operations increases, thereby increasing the amount of information arrays they process. Embedding of such solution provides flexible access to the data and allows skipping the fulfilment of a specific functional task. R-Style Softlab believe that all the above BI benefits appear in full only if the solution is correctly implemented by properly qualified personnel. Then the users will almost immediately feel the difference after the completion of the project and the start of the new system usage, such as after using the RS-DataHouse for solving analytical problems instead of previous large XLStables. NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

BUSINESS ANALYTICS

ment processes and constant monitoring adjustment and improvement of BI applications are required. EFFECTIVE TOOL One of the main beneﬁts the organization gets from BI implementation is the ordering of data from various sources, transformation of raw data, which are collected in the course of daily activities, into useful

june 2013 N ATI O NAL BANKING JOURNA L

UPGRADE

information. BI tools include ways enabling to easily access this information and to manipulate the data, aggregate them, process, and present them as the information for decision making. Another beneﬁt provided by BI, is the ability to turn raw data into information which gives a deeper understanding of the business. For example, in addition to data on the number of products sold one can receive the useful information on how

and what actions and campaigns affect the sales trend, which products are best sold in each customer segment, depending on the time of year, the region of sales and other key characteristics of clients. Changing the parameters of products sold, one can detect the impact of these changes on the sale. Providing access to such intelligent information, BI enables organizations to conduct business more efficiently. Therefore BI can be regarded as an instrument for growth of client‘s business profitability. One of the key objectives of BI is the customer analytics, cross-sell and analytical campaign management. When the bank understands the needs and behaviour of customers, it can offer them a better deal, develop the best product and, therefore, improve the client base and increase profits. There is a situation where, on the one hand, the BI introduction gives the bank better and faster understanding of its customers, but on the other hand, the more complex and deeper customer analytics is, the more data need to be provided to the system. Additional information can be collected from customer’s applications, questionnaires, by analyzing customer behaviour on websites and data from social networks. Even binding customer segments of analytical CRM to groups of various social surveys and statistics can be a great help in the problems of the formation of targeted offers to customers. In experts’ opinion all these actions allow achieve significant results. First of all, to improve customers’ loyalty and reduce their churn. Second – to extend the terms of product usage by the customers and average number of products per customer. Finally – to cover new customer segments and sell new products.

upgrade

121

UPGRADE

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Применение BI в банках

Владимир НЕКРАСОВ, директор компании Contour Components

Александр АШКИНАДЗЕ, директор компании TrustConto

Под BI, как правило, подразумеваются аналитические программные платформы, которые отличаются от классических аналитических систем высокой интерактивностью работы с данными, обеспечиваемой технологией OLAP, возможностью выполнения незапланированных запросов к данным, функцией самообслуживания пользователей (самостоятельная настройка ими новых аналитических отчетов).

для выпуска всех видов отчетов, кроме, может быть, регламентированных. Здесь требованием становится быстрый, мощный конструктор отчетов, удобные способы предоставления доступа к отчетам для большого количества сотрудников организации, например публикация отчетов на сайте. За счет богатых возможностей по фильтрации уменьшается число нужных отчетов.

Можно выделить три ключевые задачи, которые относятся к области автоматизации BI-инструментов. Произвольный анализ. Эта задача интересна «исследователям», которые, анализируя информацию с разных точек зрения, ищут неизвестные закономерности, выявляют ошибки. Инструмент должен обеспечить их возможностями выполнения незапланированных запросов, углубления в детали, поворотов данных, вычисления агрегатов по разнообразным деловым и статистическим алгоритмам. Важнейшими характеристиками этой группы пользователей являются высокая интерактивность и богатая библиотека функций. Отчетность. Развиваясь, BI проник в область генераторов отчетов и электронных таблиц, то есть стал пригоден для производства управленческой отчетности, предназначенной для автоматизации бизнес-процессов, внутрикорпоративного обмена информацией. BI-платформа стала восприниматься как универсальный инструмент 122

upgrade

Панели управления для руководства. Панель управления (dashboard) – это метафора приборной доски автомобиля или самолета. На нее выводится необходимая для управления информация, которая визуализируется таким образом, чтобы ее можно было оценить с первого взгляда и невозможно было пропустить или неправильно интерпретировать. Панель управления становится важнейшим рабочим инструментом руководителя. Для панели управления ключевыми требованиями являются богатая образная визуализация, глубокая агрегация информации и интеграция разнородных данных на одном экране. Новая технология – мобильный клиент, возможность мониторинга работы организации через планшетные компьютеры, смартфоны. ПРИМЕНЕНИЕ BI-ТЕХНОЛОГИИ В БАНКАХ В коммерческих банках можно успешно применять BI для решения всех перечисленных задач. Рассмотрим это на примере платформы Contour BI. Для аналитиков платформа включает «толстого» клиен-

та Contour Reporter, в котором они могут выполнять незапланированные запросы, самостоятельно создавать аналитические отчеты, используя библиотеку из сотен функций. Для создания и публикации управленческой отчетности предлагается тот же конструктор отчетов Contour Reporter. Готовые отчеты помещаются в каталоги, предназначенные для разных групп пользователей, и публикуются на внутреннем сайте банка с помощью системы Contour BIPortal. С использованием общей корпоративной библиотеки отчетов, методом «перетаскивания» элементов отчетов – графиков, карт, таблиц, «приборов» – создаются панели управления для руководителей. В банках BI-технологии применяются в целях построения внутрибанковских порталов отчетности, включающих в себя, как правило: a) отчетность о продажах банковских продуктов (продажи кредитных продуктов, новые привлечения депозитов и вкладов, продажи комиссионных продуктов, пластиковых карт и пр.); b) анализ кредитных и рыночных рисков; c) публикацию управленческой и финансовой отчетности банка в целом и его подразделений (управленческие балансы, отчеты о прибылях и убытках, KPI, исполнение бюджетов и пр.); d) отчетность перед материнскими структурами; e) многие другие отчеты. Исходная информация для BIотчетов собирается в хранилище данных или доступна через специализированные витрины данных в учетных банковских системах. ТЕМЫ ДЛЯ BI Многомерный анализ имеет множество преимуществ перед «плоскими» электронными таблицами. Они могут проявляться в самых разных областях: управленческий учет и бюджетирование; CRM-анализ; анализ хозяйственных расходов; налоговый анализ; анализ бухгалтерского учета; кадровый анализ; складской анализ; многомерные аналитические выписки для клиентов и др. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

BUSINESS ANALYTICS

UPGRADE

BI Application in Banks

Vladimir NEKRASOV, director of Contour Components

Alexander ASHKINADZE, director of TrustConto

BI is commonly understood as analytical software platforms that are different from the classical analytical systems through a high capacity of interaction when working with data as ensured by OLAP technology, option to fulfil the unscheduled inquiries to data, self-service function for users (independent setting of new analytical reports by users).

currently perceived as the universal tool for making of all sorts of reports, expect, let us say, the regulated ones. Here the requirement lies in the fast, powerful constructor of reports, convenient ways for providing the access to reports for a larger number of employees in the company, for example the reports publishing at the web-site. Owning to numerous options on ﬁltering, the number of due reports becomes lower.

One may single out three key objectives that relate to the sphere of BI tools automation.

Dashboards for management. A dashboard is a metaphor of the car's or plane's gage board. The required information is sent there for control, and information is visualized the way that it can be assessed at a ﬁrst glance and cannot be missed or misconstrued. The dashboard becomes an extremely important operation tool for the manager. The key requirements for the dashboard include the abundant, descriptive visualization, deep aggregation of information and integrity of manifold data on a single screen. The new technology includes mobile client, a possibility of screening the company's operations through tablet PCs and smart-phones.

Random analysis. This objective is of interest for researchers , who while analyzing information from diﬀerent points of view are in search for unknown regularities and detect errors. The tool should provide them with the options to perform the unscheduled inquiries, go into detail, carry out data rotations, compute aggregates by diverse business and statistical algorithms. The most important features of this group of users include a high interactivity and rich library of functions. Reporting. Developing, BI has entered the area of report and e-tables generators that is it has become appropriate for issuing of managerial reports as intended for automation of business processes, intra-corporate exchange of information. BI platform is june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

BI TECHNOLOGY APPLICATION IN BANKS In commercial banks one can successfully implement BI for resolving of all the aforementioned tasks. Let us consider the example of Contour BI platform. For ana-

lysts the platform switches on the thick customer – Contour Reporter, where they are able to make unscheduled inquiries, independently create analytical reports while using the library of hundreds of functions. In order to create and publish the managerial reports, we offer the same reports constructor – Contour Reporter. The ready-made reports go to the catalogues as intended for various groups of users, and are published at the bank's corporate web-site through use of Contour BIPortal system. As the general corporate library of reports, reporting elements' drag and drop method (graphs, charts, tables, devices ) are used, the dashboards for managers are created. In banks the BI technologies are applied in order to build up the intra-bank portals for reports that as a rule include: a) reports on sales of the bank products (sale of credit products, new raising of deposits and accounts, sale of commissionbased products and plastic cards, etc.); b) analysis of credit and market risks; c) publication of the managerial and financial reports of the bank as a whole and its subdivisions (management balance sheets, income and loss statements, KPI, budget performance sheets, etc.) d) reports to the parent structures; e) many other reports. Source information for BI reports is collected in the data storage or is available through special data marts in the bank accounting systems. TOPICS FOR BI The multidimensional analysis has a lot of advantages against the flat electronic tables. Such advantages may be manifested in the most versatile areas: management accounting and budgeting; CRM analysis; economic expenditure analysis; tax analysis; accounting analysis; HR analysis; warehouse analysis; multidimensional analytical statements for customers, etc. upgrade

123

UPGRADE

CRM

CRM-стратегия зависит от специфики конкретного банка Основа CRM-модели – поддержка эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов текст

Оксана Дяченко

CRM-системы по-прежнему пользуются популярностью среди потребителей из финансовой сферы, ведь банки нуждаются в упорядочивании клиентской информации, в формализации взаимоотношений с клиентами, а также в переносе этих взаимоотношений из области личных знаний и связей в сферу бизнеспроцессов. Сегодня редко появляются информационные поводы для громких прессрелизов о внедрении той или иной CRMсистемы. Во-первых, многие поставщики уже пришли на российский рынок. Во-вторых, большинство банков, которые нуждались в решениях этого класса, в той или иной мере провели внедрение необходимого им функционала и теперь постепенно дорабатывают имеющиеся платформы. Необходимость использования CRM всегда продавалась поставщиком как универсальный инструмент повышения эффективности продаж, и организации, которые могли позволить себе его приобрести, уже сделали это. ЗРЕЛЫЙ РЫНОК На российском рынке CRM представлены основные международные поставщики решений со своими историями внедрений, в той или иной степени успешными, а также местные поставщики с эффективными разработками для определенных сегментов. Поэтому, с одной стороны, степень зрелости отечественного рынка CRM можно оценить как соответствующую потребностям клиентов, а с другой – при ее оценке надо учитывать то, что российский банковский сектор развивается неравномерно. Например, одни кредитные организации уже внедрили и активно применяют CRM-модели в своей работе, в то время как многие их «коллеги» не могут себе это позволить или не испы124

upgrade

тывают необходимости использования подобных решений. Интерес к CRM появляется тогда, когда обостряется борьба за клиента. В финансовом секторе уже наметилась тенденция к насыщению рынка. Для многих кредитных организаций это стало сигналом того, что назревают предпосылки для внедрения CRM, поэтому банк, который в этот момент окажется с работающим инструментом в руках, получит серьезное конкурентное преимущество. В целом отечественный рынок идет по пути западного: углубляется специализация предлагаемых CRM-решений. Появляются системы для общения B2B, B2C, G2C. Однако существуют некоторые особенности внедрения CRM в России. Аналитики отмечают, что нередко российские крупные заказчики предпочитают самописный софт для автоматизации систем: в среднем соотношение использования коммерческих и самописных CRM-систем в России составляет 50 на 50, тогда как в мире 60 на 40 в пользу коммерческих. Есть и еще одна характерная тенденция, которую отмечают исследователи: на данный момент у российских компаний, автоматизирующих область CRM, на первом месте в ряду задач стоит автоматизация продаж, на втором – обслуживание клиентов, затем – маркетинг и электронная коммерция. Тогда как в США, где в большинстве отраслей рынок отличается очень высокой степенью конкуренции, автоматизация обслуживания клиентов является приоритетом для компаний. Эксперты говорят о более широком применении CRM по модели SaaS за рубежом. Появление новых провайдеров CRM-решений на базе облачных технологий будет способствовать повышению конкуренции на рынке. Правда, в России практика применения облачных технологий не очень популярна в финансовом секторе. Это связано с тем, что банки являются операторами персональных данных, вследствие чего использование облачных

решений может привести к нарушению российского законодательства. Помимо внутренних предрассудков остро стоит вопрос о соблюдении конфиденциальности хранения данных. Банковские эксперты привыкли видеть и ощущать эффективность защиты информации от несанкционированного доступа, а это довольно сложно представить при использовании облачных решений сторонних поставщиков. По мнению некоторых аналитиков, использование CRM-решений на базе облачных технологий в России потенциально могло бы быть перспективным для мелких и средних кредитных организаций, но зачастую вопрос упирается в безопасность персональных данных и банковскую тайну. Кроме того, так сложилось, что у банков исторически существуют опасения перед передачей информации о своих клиентах третьей стороне, поэтому если в России и будет внедряться такая модель, то это произойдет нескоро. НАСТУПИЛО ВРЕМЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО CRM Необходимо различать системы для внедрения аналитического и операционного CRM. В банковской рознице, делающей ставку на увеличение продаж существующим клиентам, ключевыми являются системы, поддерживающие процессы аналитического CRM. Некоторые эксперты считают, что сейчас наступило время аналитического CRM для ритейловых банков: существенно увеличились портфели «исторических» клиентов, многие кредитные организации пришли к выводу, что делать дополнительные продажи уже имеющимся клиентам может быть несколько дешевле, чем конкурировать с другими банками в погоне за новыми клиентами. Цели внедрения операционного CRM связаны с областью эффективности процесса продаж, которая включает в себя и количество клиентов, обслуженных в единицу времени, и процент конвертации НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

CRM

UPGRADE

потенциальных клиентов в реальных. Операционный CRM как система является в этой парадигме способом интеграции точек контактов с клиентом и различных каналов коммуникации для достижения наибольшего эффекта от маркетинговых акций. При отсутствии операционного CRM как системы возможна прямая интеграция аналитического CRM с каналами и точками продаж. Но операционный CRM нужен и в ритейловом бизнесе. Он помогает добиться максимальной эффективности от стандартных процессов продаж, что очень важно при постоянном потоке массовых клиентов, то есть он способен на быструю и очевидную отдачу только в связке с аналитическим CRM. РАЗНООБРАЗНЫЕ CRM-СТРАТЕГИИ Система управления взаимоотношениями с клиентами представляет собой прикладное программное обеспечение для автоматизации стратегий взаимодействия банков или компаний с клиентами. Благодаря этому в дальнейшем появится воз-

можность выстраивать аналитику, делать выборки данных и тем самым повышать эффективность продаж. Основа CRM-модели заключается в том, что важными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процессах компании. Охарактеризовать единой схемой тенденции в области внедрения CRMсистем в банковском секторе достаточно сложно, поскольку CRM-модели строятся на том, что в данный момент нужно клиентам, и в этом плане у банков различные преференции. По этой причине кредитные организации внедряют самые разнообразные CRM-стратегии. В банковском секторе не бывает универсальных решений – все зависит от потребностей клиента, с которым работает финансовое учреждение. Для некоторых банков большое значение имеет

мультиканальность работы с клиентской базой, то есть клиент должен обслуживаться с использованием бэк- и фронтофисных систем и идентифицироваться как одно лицо в массиве клиентов. Для крупных розничных кредитных организаций актуальным является расширение параметров собираемой информации о клиенте, введение транзакционных составляющих, расширение и усложнение аналитики. Для более мелких их «коллег» задачи могут быть другого уровня. Некоторые финансовые учреждения подходят к внедрению CRM постепенно: сначала реализуется первоначальный функционал по сбору и обработке клиентской информации, затем решаются задачи по повышению эффективности продаж. Многие аналитики банков говорят о том, что первоначальные ожидания от использования CRM оправдываются. При этом разработчики систем не стоят на месте: появляются новые требования со стороны заказчиков, и, соответственно, продолжается процесс совершенствования CRM.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ВОСТРИКОВ, директор по развитию бизнеса CRM компании НОРБИТ Основной целью вложения денег в проекты по внедрению CRM-систем является повышение доходности бизнеса. Ожидания наших клиентов на 99% совпадают с результатом. Один процент несовпадений, как правило, связан со сроками реализации проекта, но наши заказчики всегда относятся к небольшим задержкам с пониманием. Дело в том, что процесс внедрения CRM требует непосредственного участия будущих пользователей. По нашему опыту можно выделить четыре основные проблемы, с которыми к нам обращаются заказчики: качество обслуживания, управление сотрудниками, оптимизацию взаимодействия подразделений банка, неэффективный маркетинг. При разработке решения на базе CRM мы постарались учесть все эти аспекты. июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Итак, после внедрения системы заказчик получает стандартизированные механизмы работы с клиентами, может контролировать сроки, качество работы сотрудников. Это позволяет устранить несогласованность использования информации, поступающей через различные каналы взаимодействия с клиентами. В единой базе аккумулируются все доступные данные о клиентах за любой период их взаимодействия с банком, при этом система автоматически формирует пакет предложений, который сможет заинтересовать клиента. Он может быть оформлен в виде подсказки для сотрудников банка или направлен непосредственно клиенту при использовании интернет-сервисов. CRM позволяет работать с клиентами через различные каналы коммуникации, отслеживать отзывы о банке в Интернете и социальных сетях, быстро реагировать на жалобы, а также стимулировать людей к покупке дополнительных услуг. С точки зрения маркетинга появляется возможность отслеживать эффективность маркетинговых акций. На основании полученных откликов клиентов можно оценить продуктивность конкретных предложений и каналов связи. Наши заказчики отмечают, что пользоваться системой очень просто, для работы не требуется обладать специальными знаниями и навыками или проходить дополнительное обучение. После внедрения CRM им удалось значительно повысить скорость и качество предоставляемых услуг, что в конечном итоге оказало непосредственное влияние на рост прибыли и лояльности их клиентов. upgrade

125

UPGRADE

CRM

CRM Strategy Depends on Specifics of Particular Bank The basis of a CRM model is the support of effective marketing, sales and customer service text by

Oksana Dyachenko

CRM systems still remain popular among the financial sector consumers, as banks need ordering of the customer information, formalization of the relationships with customers, as well as transfer of these relationships from the area of personal knowledge and contacts into the area of business processes. Today, the informational reasons for high-profile press releases about the implementation of some or other CRM system appear rarely. First, many suppliers have already come to the Russian market. Second, most of the banks that needed solutions of this class, have implemented the necessary functionality one way or another, and are now gradually improving the existing platforms. The need to use CRM was always sold by suppliers as a universal tool to improve the sales’ effectiveness, and the organizations that could afford to buy it, have already done so. MATURE MARKET In the Russian CRM market, the main international solution providers with their own implementation histories, more or less successful, are represented, along with the local suppliers with eﬀective developments for particular segments. Therefore, on the one hand, the degree of maturity of the domestic CRM market can be considered as meeting the needs of the customers, on the other hand – in its assessment it should be taken into account that the Russian banking sector is developing unevenly. For example, some lending institutions have already implemented and are actively applying CRM-models in their work, while many of their colleagues cannot aﬀord that or do not feel the need for such solutions. 126

upgrade

Interes to CRM appears when the struggle for the client intensifies. In the financial sector, market saturation tendencies can already be observed. For many organizations, this was a signal that the conditions for the introduction of CRM were brewing, so a bank, which at this point had a working tool in hand, would get a serious competitive advantage. In general, the domestic market is following the track of the western one: the specialization of the offered CRM solutions is deepening. There appear systems for B2B, B2C, G2C communication. However, there are some peculiarities about the implementation of CRM in Russia. The analysts point out that the large Russian customers often prefer self-made software for system automation: the average ratio of the use of the commercial and self-made CRM systems in Russia is 50/50, whereas in the world it is 60/40 in favor of the commercial ones. There is another characteristic trend noted by the researchers: at the moment, the Russian companies automating the CRM area prioritize their tasks as follows: sales automation is in the first place, the second place is customer service, then – marketing and e-commerce. While in the U.S., where most industries’ markets are characterized by very intense competition, the automation of customer service is a priority for companies. Experts are discussing the wider use of CRM according to SaaS model abroad. The emergence of new providers of CRM solutions based on cloud technologies will enhance competition in the market. However, in Russia, the practice of cloud technology application is not very popular in the financial sector. This is due to the fact that the banks are operators of personal data, and thus the use of cloud solutions may lead to the violation of

the Russian laws. In addition to internal superstitions, there is a critical issue of conﬁdentiality of data storage. Banking experts are accustomed to seeing and feeling the eﬀectiveness of the protection of information against unauthorized access, which is pretty hard to imagine with the use of third-party cloud solutions. According to some analysts, using cloud technology based CRM solutions in Russia could be potentially promising for small and medium lending institutions, but the question would often get stuck on the personal data security and bank secrecy. In addition, it so happened that historically the banks have apprehensions as to the transfer of their customers’ information to third parties, therefore, even if this model is implemented in Russia, it will not happen soon. IT IS TIME FOR ANALYTICAL CRM It is necessary to distinguish between the systems for the implementation of analytical and operational CRM. In retail banking placing its stake on the increase in sales to the existing customers, the key systems are those supporting the analytical CRM processes. Some experts believe that now is the time for analytical CRM for retail banks: the historical clients’ portfolios have significantly increased, many credit institutions have come to the conclusion that making additional sales to the existing customers can be somewhat cheaper than competing with other banks in the pursuit of new customers. The objectives of the implementation of operational CRM are associated with the area of efficiency of the sales process, which includes the number of customers served per unit time, and the percentage of conversion of potential customers into real ones. In this paradigm, operational NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

CRM

UPGRADE

CRM as a system is a means of integration of the points of contact with the client and the various communication channels in order to achieve the maximum effect of the marketing promotions. In the absence of an operational CRM as a system, a direct integration of analytical CRM with the channels and points of sale is possible. But operational CRM is also required in retail business. It helps achieve maximum efficiency of the standard sales processes, which is very important for a constant flow of mass customers, which means it is capable of rapid and obvious output only in conjunction with the analytical CRM. VARIOUS CRM STRATEGIES The Customer Relationship Management system is a software application for the automation of the strategies of interaction between banks or companies and the customers. Thanks to this, in the future it will be possible to build analytics, per-

form data sampling and thereby increase the effectiveness of sales. The basis of the CRM model consists in the fact that among the important areas of activity are the measures to support effective marketing, sales and customer service. The support of these business objectives involves collection, storage and analysis of information about customers, suppliers, partners, as well as the internal processes of the company. It is rather difficult to characterize as a unified scheme the trends in the implementation of CRM systems in the banking sector, because CRM models are built on what the customers need at the moment, and in this regard the banks have different preferences. For this reason, credit institutions are implementing a variety of CRM strategies. In the banking sector, there are no universal solutions – it all depends on the needs of the client a financial institution is working with. For some banks it is very important for the work with

the customer base to be multi-channel, that is, the customer should be served using back- and front-office systems and should be identified as one and the same person in the array of clients. Relevant for large retail lending institutions are the expansion of the parameters of the customer information collected, introduction of transactional components, expansion and amplification of analytics. For their smaller colleagues , the problems may be of a different level. Some financial institutions approach CRM implementation gradually: first the original customer information collection and processing functionality is implemented, and then sales efficiency improvement problems are tackled. Many banks’ analysts say that the initial expectations related to the use of CRM come true. At the same time, the system developers are forging ahead: there are new demands from the customers, and therefore, the process of CRM improvement continues.

EXPERT OPINION

Yuri VOSTRIKOV, CRM business development director of NORBIT The main purpose of investing in the CRM system implementation projects is to increase the profitability of the business. Our customers' expectations are 99% fulfilled as a result. The one percent of discrepancies is usually associated with the project timing, but our customers always treat slight delays with understanding. The fact is that the CRM implementation process requires direct participation of the future users. In our experience, there are four main issues with which the customers turn to us: quality of service, staff management, optimizing the interaction between the bank divisions, ineffective

june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

marketing. When developing a CRM based solution, we tried to incorporate all of these aspects. So, after the implementation of the system the customer receives standardized customer service mechanisms, is able to control the timing and the quality of the employees’ work. This eliminates the inconsistencies in the use of the information coming through various channels of communication with the customers. A single database accumulates all the available customer data for any period of their interaction with the bank, the system automatically generates a package of proposals that may be interesting to the customer. It can be designed as a tip for the bank staff, or can be sent directly to the customer when they are using Internet services. CRM allows working with the customers through a variety of communication channels, tracking reviews of the bank on the Internet and in social networks, responding quickly to complaints, and encouraging people to purchase additional services. From the marketing perspective, it becomes possible to track the effectiveness of the marketing campaigns. Based on the customer feedback, the productivity of specific proposals and communication channels can be estimated. Our customers say that the system is easy to use; working with it requires no special knowledge, skills, or additional training. After the implementation of CRM, they managed to significantly increase the speed and quality of their services, which ultimately had a direct influence on the growth of their profit and customer loyalty.

upgrade

127

UPGRADE

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ЦОД наращивают мощности Требования к отказоустойчивости, надежности, эффективности и гибкости дата-центров растут текст

Оксана Дяченко

Строительство и развитие центров обработки данных, которые отвечали бы требованиям пользователей по надежности и производительности, достаточно актуальная проблема во всем мире. Неслучайно мировой рынок ЦОД демонстрирует в последние годы существенный рост. Важным драйвером его развития является резкое увеличение объемов хранимых данных. Пока что лидером в строительстве ЦОД являются США: в этой стране находятся три самых крупных дата-центра в мире. Интересно, что только в одном штате – в Калифорнии – расположено более 200 дата-центров. Это больше, чем действующее количество ЦОД в России. Конечно, справедливости ради стоит отметить, что российский сегмент ЦОД начал развиваться значительно позже, чем в Северной Америке или в Европе. Поэтому отечественный рынок ЦОД, с одной стороны, движется в общемировом тренде с отставанием на определенное количество лет, а с другой стороны, его более позднее формирование дает возможность сразу учитывать все актуальные тенденции, которые появляются в данной отрасли. ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ По данным опроса Uptime Institute (организация, которая является всемирным авторитетом в сфере ЦОД, занимается обучением, исследованиями и консалтингом в области ЦОД) 36% компаний опасаются, что столкнутся с проблемами дефицита мощностей и помещений. 40% планируют строить новые дата-центры, а 29% предполагают арендовать дополнительные места colocation (размещение сервера в дата-центре), еще 20% намерены передать ИТ облачным провайдерам. Аналогично по данным Afcom (Association for Computer Operations Management), опросившей 128

upgrade

360 ИТ-специалистов и директоров, 29% компаний расширяют свои датацентры или строят новые, 21% планируют заняться этим в ближайшие два года. В России также опасаются дефицита мощностей. По результатам опроса CNews Analytics 49% респондентов отмечают, что сталкивались с дефицитом ресурсов. В планах на следующий год они рассматривают строительство собственной площадки либо использование услуг коммерческих ЦОД. Основным потребителем услуг коммерческих ЦОД является средний бизнес. Эксперты предполагают, что услуги colocation могут быть привлекательны для крупных организаций, которые начинали развитие датацентров достаточно давно, поэтому для них существует вероятность столкнуться в ближайшем будущем с нехваткой собственных мощностей или с необходимостью модернизации ЦОД.

тельных мощностей и места на системах хранения. «Первый позволяет использовать имеющееся оборудование и дает большую гибкость при его размещении, в том числе позволяет обойти регламентирующие запреты, что особенно важно для финансовых структур. Аренда стойко-места выгодна только тогда, когда необходимо разместить небольшое количество оборудования и нет регламентирующих запретов на его размещение. И наконец, последний вариант хорош для проектов start-up, когда надо начать без лишних затрат на покупку оборудования, его обслуживание и администрирование, но при этом операционные затраты будут самыми значительными. Иногда его используют в финансовом секторе, но это, скорее, исключение из правил».

СОБСТВЕННЫЙ ЦОД ИЛИ АРЕНДА

Если говорить о технологических трендах в сфере ЦОД, то можно отметить, что многие организации всерьез задумываются, а некоторые и активно используют облачные технологии и виртуализацию серверов и систем хранения, прекрасно понимая, что данный подход повышает эффективность работы серверных платформ и систем хранения. Поскольку объем обрабатываемой информации постоянно увеличивается и требует активной работы со всеми пластами корпоративных данных, то мощными будут становиться и ЦОД. По мнению экспертов, хранилища данных, вычислительная подсистема, сетевая и инженерная инфраструктуры – все основные элементы дата-центра будут развиваться путем последовательного наращивания мощностей. При этом повысится уровень производительности и безопасности, особое внимание будет уделяться вопросам непрерывности бизнеса и восстановления деятельности. Виртуализация является одним из средств балансировки нагрузки –

Выбирая между строительством своего ЦОД или арендой чужих дата-центров, следует помнить, что и тот, и другой форматы имеют свои плюсы и минусы. Общеизвестно, что крупные организации предпочитают строить ЦОД, средние и мелкие – арендовать. «В первом случае происходит экономия операционных затрат, во втором – капитальных, – подчеркивает директор департамента информационных технологий Росгосстрах Банка Андрей Бондарев. – Наличие своего ЦОД позволяет повысить капитализацию, обеспечить гибкость в его использовании». Кроме того, собственный ЦОД позволяет достаточно просто реализовывать различные регламентирующие требования регуляторов и международных платежных систем. По словам Андрея Бондарева, аренда ЦОД может быть разделена на несколько вариантов: аренда площади, аренда стойко-мест, аренда вычисли-

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦОД

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

UPGRADE

дата-центры адаптируют свои бизнесмодели к новым запросам корпоративных заказчиков. Причем сценарии перехода ЦОД от предоставления простых услуг аренды площадей для размещения ИТ-оборудования (colocation) к сервисам IaaS, SaaS и PaaS могут быть самыми разными. Например, большинство компаний запускают облачные сервисы, постепенно расширяя их ассортимент.

повышения утилизации ресурсов. Она подразумевает запуск нескольких виртуальных программных сред или создание на одном физическом устройстве нескольких виртуальных. Виртуализация позволяет гибко перераспределять ресурсы, необходимые для выполнения бизнес-задач, имеющих разные требования к производительности аппаратно-программных платформ. «Виртуализация давно занимает ключевое место в решениях ЦОД, так как позволяет гибко управлять ресурсами ЦОД, а также эффективнее их использовать», – считает директор дивизиона операционного управления ОТП Банка Максим Пустовой. В настоящее время виртуализация ЦОД все чаще упоминается в контексте перехода к облачным технологиям, это и есть основной тренд в сфере ЦОД. «Мы постепенно переходим к решениям типа IaaS (Infrastructure as a Service – инфраструктура как сервис)», – отмечает эксперт. Действительно, на волне интереса к облачным сервисам коммерческие

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА При выборе внешнего поставщика услуг ЦОД большинство опрошенных CNews Analytics компаний в первую очередь руководствуются соответствием уровню Tier (89,5%). Это вполне логично, поскольку в ЦОД, сертифицированном по уровню Tier 4, за счет резервирования всех систем и мониторинга их состояния обеспечена высокая бесперебойность: если возникает отказ, ЦОД автоматически реагирует на него за считанные минуты. Следующим критерием выбора

поставщика является наличие ЦОД за пределами России (75%). Важный пункт – это стоимость услуги (39%). В зависимости от отраслей значимость этих параметров немного меняется: вопрос цены важнее для энергетики (60%) и дистрибуции (62%), чем для банков и страховых компаний (23%). В числе прочих определяющих критериев респонденты отмечали, в частности, вопросы безопасности и защиты персональных данных, соотношение «цена – качество», а также «бренд – репутация» поставщика и его клиентов. По мнению Максима Пустового (ОТП Банк), выбор поставщика услуг ЦОД во многом зависит от уровня ожидаемого сервиса: «Например, от того, будете ли вы управлять оборудованием самостоятельно или ожидаете, что это будет делать поставщик ЦОД (в случае с решениями типа IaaS). Если говорить в общем, то поставщик должен быть сертифицирован по стандарту TIA, иметь достойный список клиентов и масштаб компании».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Максим МАМАЕВ, технический директор АМТ-ГРУП

Число приложений, сервисов, порталов и прочих полезных программ стремительно растет в любой корпоративной сети. ИТслужбы уже давно виртуализировали общекорпоративные серверы типа электронной почты и телефонии, но этим они решили только часть проблемы. Посмотрим на крупную организацию, состоящую из множества подразделений. В классической модели подразделение получало отдельный сервер или серверы для своих проектов, в содержание которых ИТ-служба не вовлекалась. Имея на вооружении такую технологию, как виртуализация, логично поместить все проекты в общее корпоративное «облако», в результате получив высокую эффективность использования серверного парка, существенно повысив надежность работы систем и сохранность июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

данных и, наконец, обеспечив надлежащий уровень информационной безопасности. Однако на практике ИТ-служба обнаружила, что, хотя создавать отдельные виртуальные машины легко, сложность ручного формирования комплексных виртуальных вычислительных сред для большого числа разнообразных по своему содержанию и требованиям информационных систем на уровнях «сервер – хранилище – сеть – безопасность» и подверженность этого процесса человеческим ошибкам приводят к тому, что либо нужно существенно увеличивать число людей в службе поддержки, либо расписаться в невозможности предоставить пользователям качество обслуживания, аналогичное модели «мой сервер – моя крепость». Решить проблему позволяет облачная автоматизация. Это программное обеспечение, которое «сидит на облаке» и дает бизнес-пользователю возможность самому создавать, изменять и удалять свои вычислительные системы, устраняя ИТ-службу как посредника между пользователем и его приложением. Проставляя галочки на портале самообслуживания, пользователь выбирает количество машин, тип ОС, объем памяти, требуемые сетевые соединения, системы хранения, приложения. И нажимает кнопку «пуск», после чего оркестратор (программа-дирижер) в соответствии с корпоративной политикой выбирает «облако», в котором будут размещаться ресурсы, формирует сетевые пути, конфигурирует системы хранения, устанавливает ПО. В итоге у пользователя остались свобода и скорость решения задач, ИТ-служба может обойтись без дополнительных сотрудников, а предприятие получило эффективный, надежный и безопасный серверный комплекс. upgrade

129

UPGRADE

DATA PROCESSING CENTERS

DPC Increase Powers The requirements for fault tolerance, reliability, efficiency and flexibility of data centers become more severe text by

Oksana Dyachenko

Construction and development of data processing centers that would meet the needs of users in terms of reliability and performance is quite a pressing issue worldwide. It is no accident that the global market of DPC demonstrates a considerable growth in recent years. An important driver of its development is the dramatic increase of the stored data volume. So far, the leader of DPC development is the United States: in this country there are three of the largest data centers in the world. It's a wonder that only one state – California – holds more than 200 data centers. This number is more than the current number of all data processing centers in Russia. Of course, it is fair to note that the Russian segment of the data processing centers began to develop much later than in North America or Europe. Therefore, the domestic market of DPC, on the one hand, develops in accordance with the global trend and has a lag of a certain number of years, and on the other hand, its late development allows to take into account all the latest trends that emerge within this industry. SHORTAGE OF RESOURCES According to the survey of Uptime Institute (an organization that has a world authority in the ﬁeld of DPC, provides training, research and consulting in the ﬁeld of DPC) 36% of companies are worried that they will face the problem of facilities and premises shortage. 40% of the companies are planning to build new data centers, while 29% of the companies expect to rent additional colocation spaces (server placement in a data center), and 20% of the companies intend to pass IT to cloud providers. Similarly, according to Afcom (Association for Computer Operations 130

upgrade

Management), which interrogated 360 IT professionals and directors, 29% of companies are expanding their data centers or establishing new ones, 21% of the companies plan to do so during the next two years. There is also the fear of capacity deﬁcit in Russia. According to the survey of CNews Analytics 49% of respondents indicated that they faced the lack of resources. They plan for the next year to establish their own site or use the services of commercial DPC. The main consumers of commercial DPC are medium-sized enterprises. Experts suggest that colocation services can be attractive for large organizations that have started the development of data centers quite a long time ago, so in the near future they are likely to face the lack of their own capacities or the need to modernize the DPC.

rack space rent, computing powers and system storage space rent. The first option allows the use of existing equipment and allows greater flexibility for its placement, including the bypasses of regulatory prohibitions, which is especially important for financial institutions. Rack space rent is beneficial only when you want to place a small amount of equipment, and there is no statutory prohibition on its placement. Finally, the last option is good for a start-up project, when you have to start with no extra costs for the purchase of equipment, its maintenance and administration. But in such case the operating costs are the most significant. Sometimes this option is used in the financial sector, but this is rather the exception than the rule. CLOUD TECHNOLOGIES AND DPC

OWN OR RENTED DPC Choosing between the construction of its own data processing center or the rent of data-centers, it should be remembered that both ways have their pros and cons. It is well known that large organizations prefer to build data processing centers, medium and small-sized companies have a tendency to rent such centers. In the first case the operating costs are saved, in the second case the capital costs are saved, says the director of Information Technology Department of Rosgosstrakh Bank Andrey Bondarev. – The availability of its own data processing center may improve capitalization, provide flexibility of its use. In addition, your own data processing center allows you to easily implement various regulatory requirements of regulators and international payment systems. According to Andrey Bondarev, rent of data processing centers may be divided into several options: space rent,

If we talk about the technological trends in the field of DPC, it may be noted that many organizations seriously consider and some of them actively use cloud technology and virtualization of servers and storage systems, knowing that this approach increases the efficiency of server platforms and storage systems. As the volume of information increases and requires active work with all the layers of corporate data, DPC will also become powerful. According to experts, data storages, computer subsystem, network and engineering infrastructure – all the key elements of the data center will be developed by sequential increase of capacities. The performance and safety level will be improved, special attention will be given to business continuity and the recovery of activity. Virtualization is one of load balancing means for resources utilization increase. It means running multiple virtual software environments or creating on the same NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

DATA PROCESSING CENTERS

physical device several virtual ones. Virtualization allows the flexibility of resources relocation needed to carry out business tasks with different performance requirements for hardware and software platforms. Virtualization had occupied a key place in the solutions of data processing centers, as it allows to manage data center resources with flexibility and use them more efficiently, – says the director of Operations Division of OTP Bank Maxim Pustovoy. Currently, DPC virtualization is increasingly mentioned in the context of the transition to cloud technologies. This is the main trend in the field of data processing center. We gradually move to such solutions as IaaS (Infrastructure as a Service), – the expert says. Indeed, amid the increasing interest in cloud services commercial data centers adapt their business models to the new requirements of corporate customers. Moreover, DPC transition scenarios from

UPGRADE

the provision of simple services in respect of space rent for IT equipment placement (colocation) to the services of IaaS, SaaS and PaaS may be very different. For example, most companies launch cloud services, gradually expanding their range. CHOICE OF SUPPLIER When an external service provider of DPC is chosen, most of the respondents from CNews Analytics companies are primarily guided by the relevant level of Tier (89,5%). This is quite logical, because in the data processing center, which is certiﬁed by the level 4 Tier through the redundancy of all systems and the monitoring of their condition a high uptime is provided: if a failure occurs, the data processing center automatically reacts to it in a few minutes. The next criterion of provider selection is the availability of the data processing center outside of Russia (75%). An important point is the cost of services (39%).

Depending on the spheres the importance of these parameters slightly changes: the issue of price is more important for the energy (60%) and distribution (62%) sector rather than for banks and insurance companies (23%). Among other key criteria respondents noted, in particular, the issues of security and protection of personal data, price – quality and brand – reputation ratio of the supplier, including the reputation of its customers. According to Maxim Pustovoy (OTP Bank), the choice of the DPC service provider mainly depends on the expected level of service: for example, it depends on the following fact: whether you operate the equipment by yourself or expect that the operation will be performed by the DPC provider (in the case of IaaS type solutions). Generally speaking, the supplier must be certified in accordance with TIA standard, and the supplier must have a decent list of customers and the company status.

EXPERT OPINION

Maxim MAMAEV, technical director, AMT Group

Applications, databases, portals, and other useful pieces of software are getting increasingly abundant in corporate server farms. IT departments have successfully virtualized enterprisewide services such as e-mail and telephony, but next steps to total virtualization brought up some unexpected issues. Let's look at a large organization consisting of multiple units running semi-independent projects, such as a city government or a bank. The “old school” approach was to give each unit a dedicated set of servers for its tasks. Instead, with advent of virtualization, one finds much reason in bringing all projects to a common corporate cloud thus expecting to slow down the hardware sprawl, to increase reliability, and, finally, to assure the information security. june 2013 NATI O N AL BAN KING JOURNA L

However, having tried this in real life, IT department has found that, although creating a virtual machine is an easy and fast doing, the manual setup of a complex virtual computing environment consisting of server, storage, networking, and security components is not quite the same. When such orders start pouring down in a variety of volatile specifications with deadlines as tight as “immediately”, their processing is getting increasingly error-prone and unsatisfactory. IT department faces a challenge of either hiring more engineers or failing to provide quality of service similar to “my server is my castle” paradigm. Cloud automation is the solution to the problem. This is a software which sits on top of a cloud and gives business user the opportunity to create, modify and delete their computing environments automatically, eliminating the IT department as an intermediary between the user and their application. By ticking choices in a self-service portal, user selects number of virtual machines, types of operating systems, amount of memory and storage, configuration of a network, and applications to be installed. The order is then submitted to an orchestrator which selects an appropriate cloud, sets up and configures all required components of the virtual environment, and installs the requested applications. Consequently the user gets back the agility they had had with dedicated servers; the IT department saves on an overqualified helpdesk; and the company enjoys a cloud which is economic, reliable and secure, and, more importantly – it is efficient. upgrade

131

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Экономить на безопасности – себе дороже Пока безопасность будет рассматриваться бизнесом как излишнее ограничение, уровень защиты данных останется низким

текст

Оксана Дяченко

Многие руководители не принимают превентивных мер в области защиты информации, пока утечки данных не нанесут ощутимый вред организации. Такую позицию можно объяснить стремлением экономить или нежеланием разбираться в проблемах. Большое количество российских компаний до сих пор не имеет отдельного специалиста по информационной безопасности, поручая этот функционал другим сотрудникам как дополнительную нагрузку. Но эта тенденция постепенно ослабевает, особенно в банковском секторе, где актуальность вопроса защиты данных всегда была очень высокой. ДОЛЯ ЗЛОНАМЕРЕННЫХ УТЕЧЕК В БАНКАХ СОСТАВИЛА 100% Обеспечение информационной безопасности банков – чрезвычайно актуальная проблема, важность которой постоянно растет, о чем свидетельствует неумолимая статистика. Например, в апреле текущего года аналитический центр компании InfoWatch представил отчет об утечках информации в российских компаниях и госучреждениях, опубликованных в СМИ в 2012 году. По сравнению с 2011 годом количество инцидентов возросло примерно в пять раз, в результате чего Россия заняла третье место в рейтинге стран с наиболее 132

upgrade

неблагополучной ситуацией по потере данных. Более 500 тысяч человек в России признаны пострадавшими от утечек. Потери компаний трудно оценить в силу того, что число публичных инцидентов составляет не более 1-2% от их реального количества, а размеры финансовых убытков российские компании традиционно стараются не раскрывать. Аналитики InfoWatch подчеркивают, что при подсчете потерь в результате случившегося инцидента необходимо учитывать упущенную прибыль, затраты на ликвидацию последствий, судебные разбирательства, компенсационные выплаты и т.д. Все это позволяет оценить порядок цифр лишь на глаз. Например, в банковской сфере организация недополучит до 20% новых клиентов из-за ухудшения имиджа банка после оглашения факта утечки. В итоге ущерб может исчисляться сотнями миллионов рублей в первый год после инцидента. В исследовании отмечается, что 77% случаев утечки в российских компаниях относятся к разряду злонамеренных, тогда как во всем мире их доля колеблется возле соотношения 50/50. При этом крайне высокий процент от общего количества инцидентов в коммерческих организациях приходится на банковский сектор – 34%. Доля злонамеренных утечек в банках составила 100%, то есть согласно выводам аналитиков хищение информации в этом секторе всегда совершалось с целью наживы. Кстати, до четверти всех банковских утечек в мире приходится на российские кредитные учреждения. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УТЕКАЮТ ЛЕГЧЕ ВСЕГО В отчете InfoWatch отмечается: в России лидирующий тип утекающей информации – это персональные данные (65%), что соответствует мировым тенденциям. Аналитики находят две основные при-

чины сложившейся ситуации. Во-первых, утечки персональных данных вызывают в последнее время живой интерес общества и СМИ. Во-вторых, это наиболее массовый способ заработка злоумышленников, имеющих доступ к защищенной информации, так как эти данные обладают высокой ликвидностью, их можно быстро и успешно сбыть на «черном» рынке. Согласно исследованию InfoWatch на утечки коммерческой тайны пришлось чуть более четверти всех случаев (26%), в то время как по миру доля таких инцидентов не превышает 6%. Разница в цифрах еще раз подчеркивает явный недостаток внимания российских компаний к защите собственных секретов, хотя именно разглашение коммерческой тайны причиняет им наибольший материальный ущерб. Исследование показывает, что организационные меры сегодня являются слабым местом информационной безопасности. На это указывает уверенное лидерство бумажной документации как самого популярного канала хищений. Через нее утекает почти треть информации (28,4%), причем рост количества таких инцидентов характерен для всего мира. Общая картина утечек в России соответствует тенденциям, которые наблюдались в глобальных отчетах InfoWatch 3–5 лет назад. Тем не менее аналитики отмечают, что Россия имеет в целом неплохие перспективы в плане обеспечения информационной безопасности при условии грамотной адаптации концепции BYOD бизнес-сообществом и регулирующими органами, а также детальной проработки организационных методов защиты данных. Неслучайно речь идет о концепции BYOD, которая набирает в нашей стране популярность. Уже почти четверть компаний перешли на формат работы по принципу BYOD (Bring Your Own Device – принеси на работу свое устройство). В России, как и во многих других странах, руководители относятся к этому подходу достаНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

точно позитивно, считают его отличным способом экономии, и если еще не перешли на него, то готовы применять его в будущем. Так что массовое использование личных устройств в работе практически неизбежно. Основная проблема BYOD – угроза безопасности компании. Смешение корпоративной и личной информации не дает возможности установить охранный периметр, а опасность заражения гаджета вирусом повышает риски утечек данных. Поэтому существует необходимость говорить о грамотной адаптации концепции BYOD в России. «ОБЛАКА» И СОЦСЕТИ – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИБ Одним из основных вопросов в области ИБ является защита облачных хранилищ данных. Проблема здесь находится не только в технической, но и в юридической плоскости. Кто будет отвечать за утечку информации из «облака»? Складывается следующая ситуация: провайдеры не берут на себя ответственность за сохранность данных, а существующие технологии вместе с человеческим фактором позволяют добыть информацию практически из любой облачной системы. Другая острая проблема специалистов по безопасности – это социальные сети. Если раньше сотрудники многих организаций были полностью изолированы от соцсетей, то теперь в большинстве компаний стали появляться группы пользователей, которым просто необходимо в силу выполнения профессиональных обязанностей использовать дополнительные каналы коммуникации. Речь в первую

очередь идет о sales-менеджерах, маркетологах, HR-службах и руководителях. В банках, где опасаются утечек информации через соцсети, целесообразным является применение DLP-технологий. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА Чрезвычайно важной проблемой в обеспечении ИБ в финансово-кредитной организации является управление правами доступа к той или иной системе. Банк имеет высокий уровень автоматизации и использует в работе сразу несколько информационных систем: ERP, CRM, СЭД, электронную почту и другие. Доступом к ним нужно управлять. В крупном учреждении неизбежно большое количество кадровых изменений. В такой ситуации необходим тщательный контроль за информационной безопасностью, в частности за обеспечением прав доступа. Конечно, в организациях существует регламент, четко описывающий права предоставления доступа, однако зачастую отсутствуют системы, которые непосредственно занимались бы управлением доступом. Не следует забывать, что процедура по согласованию доступа может занимать много времени. Кроме того, отсутствие технических средств, позволяющих контролировать соответствие согласованного доступа реально предоставленному, приводит к тому, что сотрудникам службы ИБ, администраторам приходится делать проверки визуально. А люди просто физически не могут выполнять такую работу в постоянном режиме. В промежутках, когда проверки не осущест-

вляются, любой злоумышленник может получить доступ, замести следы, и никто не узнает о том, что некая информация была похищена. По мнению специалистов, в данном случае наиболее эффективными являются превентивные меры: корректное распределение прав пользователей, мониторинг событий доступа, регулярные аудиты и пересмотр прав. Следует отметить, что контроль доступа необходимо осуществлять не только изнутри банка, то есть со стороны сотрудников организации, но и со стороны клиентов банка, что значительно усложняет проблему. Оптимальным с точки зрения обеспечения безопасности извне является сочетание нескольких инструментов контроля доступа. В частности, клиент может использовать постоянный логин и пароль, но при этом подтверждать свой доступ к базе данных, например, путем ввода одноразового пароля, высылаемого на зарегистрированный в системе мобильный телефон. При совершении платежей по банковским картам необходимым является обеспечение их соответствия актуальным протоколам безопасности, реализуемым платежными системами. При использовании Интернета это технология 3-D Secure, а при базовых транзакциях встроенный в карту чип. Безусловно, внедрение и сопровождение указанного функционала повышает стоимость процесса обслуживания, зато в максимальной степени обеспечивает защиту финансовых интересов как самого банка, так и его клиентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей КОТОВ, эксперт по информационной безопасности компании «Аладдин Р.Д.» При выборе решений по информбезопасности стоит обратить внимание на то, как давно существует на рынке разработка и сам вендор, какую репутацию они имеют, в каком режиме осуществляется поддержка предлагаемого решения. Также очень важно, присутствует ли вендор в регионе внедрения, поскольку внедрение серьезных решений чаще всего требует активного участия разработчика. июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

При условии что хищения со счетов клиентов вышли в 2012 году на первое место, а online-платежи приобретают все большую популярность, я особое внимание обратил бы на DLP-решения и средства аутентификации. Виртуализация, «облака», удаленный доступ требуют надежной начальной загрузки и серьезных средств аутентификации при получении/передаче сообщений и обновлений ПО. Существенную проблему для банков составляет контроль среды функционирования приложений на стороне пользователя. Такие инструменты уже появляются и будут активно развиваться. Здесь вряд ли удастся обойтись без повсеместного внедрения электронной подписи и соответствующих средств поддержки. Компания «Аладдин Р.Д.» может предложить рынку все необходимые решения, в том числе для практически любых мобильных устройств. upgrade

133

UPGRADE

SECURITY

Saving on Security Is More Trouble Than It’s Worth For as long as security will be regarded by the business as an unnecessary restriction, the level of data protection will remain low their share remains around 50/50. At the same time, the banking sector accounts for an extremely high percentage of the total number of incidents in commercial companies – 34%. The share of malicious data leaks from banks amounted to 100%, that is, according to the ﬁndings of the analysts, in all cases information pilfering was committed with the aim of getting proﬁt. By the way, up to a quarter of all banking leaks in the world occur in the Russian credit institutions. PERSONAL DATA ARE EASIEST TO LEAK

text by

Oksana Dyachenko

Many managers do not take preventive measures to protect information until data leakage does significant damage to the company. This position can be explained by the desire to save or the unwillingness to tackle the issues. A large number of Russian companies still do not have dedicated information security specialists, charging these functions to other employees as an additional workload. But this trend is gradually waning, especially in the banking sector, where the relevance of the data protection issue has always been very high. SHARE OF MALICIOUS DATA LEAKS IN BANKS AMOUNTED TO 100% Ensuring the information security of banks is an extremely urgent problem, the importance of which is ever growing, as appears from the unforgiving statistics. For example, this April the analytical center of InfoWatch presented a report on the data leaks from Russian companies and state institutions published in the media in 2012. In comparison with 2011, the number of incidents has increased about ﬁve 134

upgrade

times, resulting in Russia having occupied the third place in the ranking of the countries with the most adverse data loss situation. More than 500,000 people in Russia were recognized as persons injured by data leaks. The companies’ losses are difficult to estimate due to the fact that the number of public incidents is not more than 1-2% of their actual number, while the Russian companies traditionally tend not to disclose the size of the financial loss. InfoWatch’s analysts point out that the calculation of the losses resulting from the incident should include lost profits, cost of remedial actions, litigation costs, compensations, etc. All of this only allows us to estimate the order of numbers approximately. For example, a banking industry organization will attract 20% fewer new customers because of the bank’s image deterioration after the announcement of the fact of the leak. As a result, the damage could be hundreds of millions of rubles in the first year after the incident. The study notes that 77% of the data leak cases in the Russian companies are classified as malicious, while all over the world

The InfoWatch’s report notes: in Russia the leading type of the leaked information is personal data (65%), which corresponds to the global trends. The analysts find two main reasons for this situation. First, personal data leakages have kindled lively interest in the society and media lately. Secondly, it is the most abundant way of earning for violators with access to protected information, as such information is highly liquid and can be quickly and successfully sold in the "black" market. According to the study by InfoWatch, trade secrets leakages accounted for just over a quarter of all cases (26%), while the share of such incidents around the world does not exceed 6%. The difference in numbers once again underlines the obvious insufficiency of the Russian companies’ attention to the protection of their secrets, even though it is the disclosure of trade secrets that is causing them the greatest damage. The study shows that the organizational measures are a data security weakness today. This is indicated by the strong leadership of paper documents as the most popular channel of theft. Nearly a third of information flows away through it (28.4%), while the increase in the number of such incidents is characteristic of the whole world. The overall picture of leaks in Russia corresponds to the trends that were observed in InfoWatch’s global reports 3–5 years ago. However, the analysts note NA T IO NA L B A NK ING J O U R N A L june 2013

SECURITY

UPGRADE

that Russia as a whole has good prospects in terms of information security, on condition of competent adaptation of the BYOD concept by the business community and regulating authorities, as well as elaboration of the organizational data protection methods. It is no coincidence that it comes to the BYOD concept, which is gaining popularity in our country. Nearly a quarter of companies have switched to the format of the work according to the principle of BYOD (Bring Your Own Device – bring your device to work). In Russia, as in many other countries, the managers’ attitude to this approach is quite positive, they believe it a great way to save money, and if they have not yet switched to it, they are at least ready to use it in the future. So the massive use of personal devices in the work is almost inevitable. The main problem of BYOD is the threat to the company’s security. The mixing of corporate and personal information makes it impossible to establish a security perimeter, and the risk of the gadget catching a virus is more than the data leakage risks. Therefore, there is a need to speak of competent adaptation of BYOD concept in Russia. "CLOUDS" AND SOCIAL NETWORKS – CURRENT INFORMATION SECURITY PROBLEMS One of the major issues in the ﬁeld of information security is the protection of cloud data storages. The problem here lies not only on the technical, but also on the legal level. Who will be responsible for the leak of information from a "cloud"? The following situation is shaping up: providers do not take respon-

sibility for the data security, while the existing technologies along with the human factor make it possible to extract information from virtually any cloud system. Another acute problem of the security experts is social networks. If previously the employees of many organizations used to be completely isolated from social networks, now new groups of users who simply need to use additional channels of communication to perform their professional duties begin to appear in most companies. We are primarily talking about sales managers, marketing experts, HR-services and managers. In the banks, where data leakages through social networks are feared, it is reasonable to use DLP-technologies. ACCESS RIGHTS MANAGEMENT An extremely important issue in ensuring information security of a ﬁnancial and credit organization is the management of access rights in particular systems. The bank has a high level of automation and uses several information systems at a time: ERP, CRM, EDMS, e-mail and others. Access to them must be managed. In a large institution a large number of personnel changes is inevitable. In such a situation careful monitoring of information security is required, particularly in what considers the provision of access rights. Of course, there are regulations in organizations that clearly prescribe the access rights management procedures, but often there are no systems directly dealing with access management. It should not be forgotten that the access coordination procedure can be time consuming.

In addition, the lack of technical means to monitor the compliance of the agreed access with the actually granted one leads to the fact that the information security service employees and administrators need to perform visual checks. And people are just physically unable to perform such work continuously. Between the checks, any attacker can gain access, then cover their tracks, and no one will know that some information was stolen. According to experts, in this case, preventive measures are the most effective: correct allocation of user rights, monitoring of access events, regular audits and revisions of rights. It should be noted that access control should be performed not only from within the bank, that is, by the members of the organization, but also on the part of the bank's clients, which complicates the problem greatly. Optimal from the point of view of outside security is a combination of several access control tools. In particular, the client may use permanent username and password, but confirming their access to the database, for example, by entering a one-time password sent directly to the mobile phone registered with the system. When making payments using credit cards, it is necessary to ensure their compliance with the relevant security protocols implemented by the payment systems. When using the Internet – it is 3-D Secure technology, and for the base transactions it is the chip embedded in the card. Of course, the implementation and support of this functionality increases the cost of the services, but ensures maximum protection of the financial interests of both the bank and its customers.

EXPERT OPINION

Sergei KOTOV, information security expert in Aladdin R.D. When selecting information security solutions, it is worth paying attention to how long the project and the vendor itself have existed in the market, what reputation they have, how the proposed solution is supported. It is also very important whether the vendor is present in the region of implementation, since the implementation of major solutions often requires active participation of the developer. june 2013 N ATI O NAL BANKING JOURNA L

Provided that the thefts from the client accounts came to the first place in 2012, and online-payments are gaining increasing popularity, I would pay special attention to DLPsolutions and means of authentication. Virtualization, clouds , remote access require a reliable initial boot and serious means of authentication when sending/receiving messages and software updates. A significant problem for the banks is the control of the application functioning environment on the user side. Such tools are already emerging and will continue active developing. It is unlikely they will be able to do without the all-round implementation of electronic signatures and the related support tools. Aladdin R.D. can offer all the necessary solutions to the market, including those for virtually any mobile device. upgrade

135

UPGRADE

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Современный розничный банк немыслим без ИТ Банковская розница в свете информационных технологий

текст

Оксана Дяченко

Отмечая несомненный рост банковской розницы, невозможно обойти вниманием высокие технологии, потому что уже в ближайшие годы их развитие будет определять успех той или иной кредитной организации в конкурентной борьбе на рынке предоставления розничных банковских услуг. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА РОЗНИЦЫ Ритейл и розничное кредитование остаются в 2013 году драйверами развития российского банковского сектора. В настоящее время по-прежнему существует немало предпосылок для роста розничного бизнеса. Главной из них, по мнению директора по информационным технологиям ХКФ Банка Алексея Евтушенко, является очень низкое проникновение банковских услуг и розничных кредитов в России по сравнению с развитыми государствами. Например, соотношение кредитов физическим лицам к ВВП страны составляет всего 12,4% – наименьший показатель среди стран БРИКС. Низкое проникновение банковских услуг можно также отметить и на региональном уровне. Согласно статистике Банка России высокая институциональ136

upgrade

ная насыщенность отмечается только в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в остальных она низкая. Другим важным фактором, способным обеспечить оптимистичные перспективы для развития розницы, безусловно, являются инновационные технологии. «Жители России открыты к новинкам, – подчеркивает Алексей Евтушенко. – Это заметно даже на улице. У многих самые последние модели смартфонов и планшетных компьютеров. По данным исследования comScore еще в 2011 году Россия заняла первое место среди всех европейских стран по количеству пользователей Интернета. Эти же тенденции в полной мере относятся и к банковским продуктам». Заместитель директора департамента продуктов и технологий банка «Стройкредит» Марина Панферова считает, что в настоящее время существуют скорее не количественные, а качественные предпосылки роста розничного банковского бизнеса в нашей стране, например: подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия, которое позволит использовать сервисы электронного правительства, а также введение УЭК (универсальной электронной карты).

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Главной тенденцией розничного банковского бизнеса, по мнению многих экспертов, безусловно, является совершенствование дистанционных сервисов. Поскольку услуги интернет- и мобильного банка сегодня предоставляют многие кредитные организации, теперь стоит задача их совершенствования и расширения функционала, повышения удобства и популярности. Дистанционное обслуживание остается выгодным и удобным инструментом как для банка, так и для клиента. Делая акцент на развитии ДБО, банк оптимизирует свои расходы, увеличивает лояльность клиента, который, в свою очередь, получает необходимый комплекс услуг в удобном для него формате и месте, без дополнительных финансовых и временных затрат. При дистанционном обслуживании стоимость поддержки контакта с клиентом стремится к нулю, она гораздо ниже, чем в точке продаж, не говоря уже о полноценных отделениях. Еще один плюс этого формата – увеличивается точность операций, уменьшается количество возможных ошибок. Другой важной тенденцией, по словам Алексея Евтушенко (ХКФ Банк), является повышение качества обслуживания, которое заключается в измерении времени совершения операций клиентами, во внедрении программного обеспечения, позволяющего ускорить обслуживание клиентов и сделать работу с компьютером более простой для специалистов банка. «Кроме этого, современные аналитические системы CRM позволяют глубже понимать потребности клиентов и предлагать им именно те продукты и именно тогда, когда они нужны», – подчеркивает директор по информационным технологиям ХКФ Банка. Безусловно, одним из наиболее перспективных каналов предоставления розничных банковских услуг является развитие мультиканальной дистрибуции. Марина Панферова (банк «Стройкредит») НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

объясняет, что идеала в этой области можно достичь путем реализации следующей схемы: «Клиент позвонил по телефону, заполнил заявку в Интернете, получил или внес деньги в банкомате на улице». КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОЗНИЧНЫЙ БАНК Розничный банк в полном смысле этого слова, как правило, покрывает своими офисами и отделениями большую территорию страны. Это означает, что он должен работать фактически 24 часа в сутки, семь дней в неделю, предоставляя бесперебойные услуги интернет- и мобильного банкинга, контактного центра. «Без технологий и инфраструктуры, обеспечивающей круглосуточную работу, розничный банк не может считаться полноценным, – уверен Алексей Евтушенко. – Клиентская база ХКФ Банка состоит практически из 25 миллионов человек, и важную роль в его бизнесе играют системы CRM. Наш банк ежегодно проводит тысячи успешных CRM-кампаний, основанных на анализе клиентского поведения». Кроме того, современный розничный банк не может обойтись без ИТтехнологий, которые обеспечивают быстрый скоринг и оперативное решение по кредитной заявке. Например, в ХКФ Банке решение по кредиту принимается в течение 30 минут. Это было бы невозможно без информационных технологий. Банковская розница выдвигает к ИТ-решениям определенные требования, среди которых эксперты называют мобильность, гибкость, масштабируемость, стабильность, удобство использования для сотрудников фронт-офиса и клиентов, максимальную надежность и доступность всех ИТ-сервисов. Следует сказать также о том, что скорость работы тех или иных технологий или решений имеет критическое значение. Ведь рынок банковской розницы высококонкурентный, и лидирующие места на нем может занять тот банк, который максимально быстро внедряет новые продукты и услуги. РОЗНИЦА И ИТ: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Розница и ИТ имеют несколько основных точек пересечения. Развитие банковского ритейла идет рука об руку с появлением и успешным функционированием ряда технологий, благодаря которым банк становится по-настоящему розничным. По мнению Марины Панферовой (банк «Стройкредит»), к таким техноиюнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

логиям можно отнести, во-первых, CRM (позволяет сегментировать клиентскую базу, применять индивидуальный подход к каждому клиенту, предугадывать его желания, потребности и возможности), во-вторых, системы безопасности, в-третьих, управление рисками (обеспечение достоверного прогноза событий и управление ими) и, наконец, решения для безбумажного подписания документов с использованием привычной подписи. Алексей Евтушенко (ХКФ Банк) выделяет следующие технологии: виртуализацию, использование мобильных решений, дистанционный банкинг, операционный и аналитический CRM. По мнению руководителя дирекции информационных технологий Райффайзенбанка Андрея Попова, точками пересечения являются электронные каналы самообслуживания, легкие для развертывания отделения, системы анализа поведения клиентов и создания персонализированных услуг, интеллектуальные контактные центры. АВТОМАТИЗАЦИЯ РИТЕЙЛА Рынок банковской автоматизации розничных услуг и продуктов не стоит на месте. Здесь периодически появляются новинки, о внедрении которых сообщают банки. Например, в прошлом году в ХКФ Банке была внедрена одна из таких новинок – UFO (United front oﬃce) – объединенный фронт-офис, созданный для упрощения работы кредитных специалистов. Ранее в офисах ХКФ Банка использовалось несколько разных ИТ-систем для обслуживания клиентов, что замедляло процесс, вызывало ошибки, вынуждало операционных работников изучать сразу несколько программ и не давало цельной картины о клиенте, так как каждая из систем содержала только часть информации. С внедрением UFO все процессы по оформлению новых продуктов и услуг стандартизировали и автоматизировали, что, естественно, существенно ускорило и упростило обслуживание. По словам Алексея Евтушенко, меняется подход банков к CRM. «В фокусе новых CRM уже не решение текущих задач банка, таких как автоматизация продаж и взаимодействие с клиентами, – считает эксперт. – Сейчас CRM-системы

сконцентрированы на клиентах, глубоко анализируют их поведение и предоставляют более полную информацию об их предпочтениях. Таким образом, банки, автоматизировав на первом этапе работу, переходят к более продвинутой системе удовлетворения потребностей клиентов». Характеризуя изменения на рынке банковской автоматизации, Андрей Попов (Райффайзенбанк) отмечает, что идет активная борьба за снижение стоимости операции, причем это происходит не только с точки зрения автоматизации, но и с точки зрения процессного подхода, анализа сети и т.д. ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО Если анализировать, какие явления и события на рынке банковской розницы будут диктовать спрос на те или иные информационные технологии в ближайшее время, то в первую очередь следует говорить об улучшении качества и расширении зон покрытия сетью Интернет в России, а также об увеличении популярности мобильных устройств. В 2013 году мобильные телефоны превзойдут ПК по частоте выхода в Интернет, а к 2015 году 80% телефонов будут относиться к категории смартфонов. «Банки должны быть готовы удовлетворить потребности клиентов с учетом этого тренда и предложить эффективные приложения для популярных мобильных платформ – Android и iOS. Это позволит и клиентам, и сотрудникам банков осуществлять операции через мобильные телефоны и планшеты, не привязываясь к офисам», – считает Алексей Евтушенко (ХКФ Банк). Рост популярности мобильных банковских услуг подтверждается различными исследованиями, и Россия здесь не отстает от развитых государств. Например, по прогнозам аналитиков Juniper Research количество пользователей услуг мобильного банкинга в мире превысит в 2017 году миллиард человек, что будет составлять порядка 15% от общемирового числа пользователей мобильных телефонов. При этом, как ожидается, к 2017 году на рынках развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая, Северной Америки и Западной Европы будет наблюдаться самый высокий процент проникновения пользователей банкинга. upgrade

137

UPGRADE

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Банковская розница А. МАКЕЕВ: «Кредитные организации начинают по-настоящему ценить CRM и полноценно выстраивать систему взаимоотношений с клиентами» беседовала

Елена Бродская этом очень успешны на рынке. Если два года назад таких банков было всего одиндва, то сейчас этот сегмент стал высококонкурентным. Кроме того, в настоящее время бурный рост демонстрируют микрокредитные организации. NBJ: Наверное, сегодня уже всем понятно, что не может быть активного роста банковского ритейла без использования информационных технологий. Назовите, пожалуйста, главные точки пересечения ИТ и банковской розницы. Какие технологии делают банк розничным?

Перспективы развития розничного банковского бизнеса неразрывно связаны с постоянным совершенствованием ИТсистем. О том, какие тенденции сейчас преобладают в этом сегменте, рассказал в интервью NBJ партнер компании AT Consulting, директор практики Siebel CRM Алексей МАКЕЕВ. NBJ: Как вы оцениваете современное состояние банковской розницы в России? Существуют ли в настоящее время предпосылки для роста розничного банковского бизнеса? А. МАКЕЕВ: Банковский розничный рынок уже достаточно насыщен, уровень конкуренции на нем очень высок. Большое количество универсальных банков предоставляет весь спектр услуг населению. Уже выделились и более узкоспециализированные сегменты. В частности, следует сказать о высокотехнологичных кредитных организациях, которые оказывают дистанционные банковские услуги и при 138

upgrade

А. МАКЕЕВ: Очень важно, чтобы банковские технологии были доступны, удобны, чтобы ими можно было пользоваться не прилагая больших усилий. Составляющими современной розничной стратегии являются многоканальность предоставления услуг и присутствие во всех информационных пространствах, в том числе в социальных сетях. Необходимо, чтобы эти технологии также были быстроизменяемыми, а бизнес-процессы могли оперативно адаптироваться к условиям рынка. Существуют требования и к технологической поддержке сети. Как правило, у универсальных розничных банков сформирована широкая сеть продаж, причем подразумеваются различные форматы банковских точек обслуживания, от полноценных до легких офисов. В каждой из них нужно иметь возможность выполнить весь спектр необходимых для клиентов операций. Еще одна важнейшая тенденция: кредитные организации стремятся предоставлять клиентам максимум сервисов в удаленных каналах. NBJ: Нет ли риска в том, что банки слишком активно предлагают клиентам перейти именно на удаленные каналы обслуживания? А. МАКЕЕВ: Все зависит от того, на какой сегмент ориентируется финансовое уч-

реждение. Безусловно, разные группы клиентов находятся в различной степени готовности, но во всех банках и во всех сегментах заметна склонность к использованию удаленных каналов. Люди постепенно к этому приходят. Довольно многие кредитные организации в своем текущем бизнесе выделяют подразделения для карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания. По нашему опыту, в карточных транзакциях 95% всех операций выполняются удаленно. Достаточно лишь подписать договор с клиентом. В более консервативных продуктах, таких как товарное кредитование, важную роль играет банковская сеть, географическая доступность для клиентов. Но и здесь ДБО поможет осуществлять информационную поддержку заемщиков. NBJ: Как вы считаете, какой из сегментов – кредитные карты или потребительские кредиты – в настоящее время развивается более динамично? А. МАКЕЕВ: Оба сегмента развиваются очень активно, при этом оба до сих пор недостаточно насыщены. Конкуренция уже есть, и она довольно жесткая, но глубина проникновения заметно отстает от аналогичного показателя западных стран. Увеличение количества игроков на обоих рынках еще возможно. Некоторые крупнейшие банки только недавно обратили внимание на рынок потребительских кредитов в магазинах. Это означает, что данный сегмент обладает значительным потенциалом. Я хотел бы особенно отметить динамичность рынка кредитных карт. Этот сегмент предоставляет огромное пространство для управления различными маркетинговыми акциями. Мы обладаем большим опытом в этой сфере, успешно внедряем различные системы, связанные с перекрестными продажами. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

NBJ: Что нового сейчас происходит на рынке автоматизации банковского ритейла? А. МАКЕЕВ: По нашим наблюдениям, проекты по внедрению АБС, по большей части, стали пройденным этапом для банковской системы. Многие кредитные организации используют крупные промышленные платформы, отказавшись от самописных систем. Фронт-офисные решения у банков тоже внедрены. Сейчас кредитные организации проявляют большой спрос на системы принятия кредитных решений, на аналитические системы, антифрод, ДБО. Еще одна важная тема – интеграция с социальными сетями, проекты по мониторингу происходящего в соцсетях и потенциальное использование их в качестве каналов продаж. Но столь продвинутые задачи актуальны для тех, кто уже автоматизировал рутинные операции. Также хотелось бы отметить, что при работе над системами фронт-офиса мы видим существенный рост требований: уже мало просто написать заявку на кредит. Теперь банки нацелены на то, чтобы управлять бизнес-процессами, которые охватывают весь цикл взаимоотношений с клиентом с момента его консультирования. Банки стремятся регистрировать все проявленные интересы со стороны клиента и передавать эту информацию аналитическим подразделениям. Те, в свою очередь, на основе этих данных делают выборки для формирования маркетинговых кампаний. Иными словами, кредитные организации начинают по-настоящему ценить CRM и полноценно выстраивать систему взаимоотношений с клиентами. По большому счету, банки только сейчас оказались готовыми использовать те системы и платформы, которые были внедрены ранее. Научившись работать с базовыми инструментами этих технологий, банки видят в них новую ценность. Соответственно, бизнес-процессы переходят на новый, более продвинутый уровень. NBJ: Какие основные требования к ИТрешениям выдвигает банковская розница в настоящее время? А. МАКЕЕВ: Стандартные требования для крупных банков – большие нагрузки, поддержка стабильной работы без сбоев, очень высокие условия по доступности систем. Со стороны клиентов растет спрос июнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

на качественный сервис, а со стороны банков увеличивается желание снизить требования к своему персоналу. Следовательно, ИТ-решения должны быть интуитивно понятными и очень простыми в использовании, чтобы процесс обучения не занимал много времени. Огромное значение придается скорости изменения бизнес-процессов. Очень важно, чтобы решения позволяли обслуживать клиента в режиме единого окна. Сохраняя лидерство на рынке розничных услуг, недостаточно просто выполнить операцию по просьбе клиента. Посетители банковских офисов ждут более персонализированного подхода к обслуживанию, и банковское ПО должно предоставлять кредитным организациям возможность быстрого промышленного режима обслуживания с одновременным учетом интересов каждого клиента. NBJ: Какие факторы помогают решениям от AT Consulting соответствовать этим требованиям? А. МАКЕЕВ: Здесь в первую очередь играет роль опыт. Мы накопили большой багаж успешной реализации разных технологических продуктов в банковском секторе – это и хранилища данных, и CRMсистемы, и системы ДБО. Разумеется, у каждого банка есть своя специфика, но в основе бизнес-процессов в кредитных организациях лежат некие общие принципы. У AT Consulting накоплена широкая экспертиза, позволяющая быстро понять потребности финансового учреждения и приступить к работе над проектом. Мы очень хорошо знаем бизнес-процессы банковской розницы, можем предугадывать потребности наших клиентов, предлагать банкам решения, даже предвосхищая их желания. Это и позволяет нам быть успешными. Наличие глубокой технической экспертизы по обеспечению стабильности работы банковских систем выступает еще одним гарантом успеха. Некоторые наши проекты росли вместе с кредитной организацией. Банк получал определенный технический инструментарий, пользуясь им, расширял свой бизнес, наращивал клиентскую базу, следовательно, рос и масштаб нашего проекта. Кроме того, у нас есть уникальные решения для банков. Мы активно продвигаем их. Например, в 2013 году вступил в силу закон о том, что все платежи

в бюджет должны проходить через единую систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). У нас есть уникальная наработка по подключению банков как агентов к этой системе. NBJ: Как изменились требования банков к срокам внедрения ИТ-решений в рознице? А. МАКЕЕВ: Кредитным организациям приходится более динамично реагировать на изменения рынка. Клиент ждет, что банк будет меняться по мановению волшебной палочки. Поэтому финансовые учреждения стремятся получить набор самых простых инструментов, иметь возможность управлять бизнес-процессами и быстро запускать новые продукты. Многие клиенты, с которыми мы несколько лет назад работали в режиме обновлений раз в 3-4 месяца, запускают новые проекты буквально каждый месяц. NBJ: Какие последние интересные проекты компании AT Consulting в сфере банковской розницы можете отметить? А. МАКЕЕВ: В БИНБАНКе мы участвуем в запуске одного из ярких проектов, связанных с банковской розницей. В НордеаБанке мы строим фронт-офисную систему. В связи с намерением этой кредитной организации активно развивать розницу понадобилась соответствующая платформа для кредитного конвейера (автокредиты и кредиты наличными) и хранилище данных, то есть вся аналитическая поддержка бизнес-процессов. Мы ведем ряд проектов в ХКФ Банке, имеющем огромный бизнес в сфере потребительского кредитования. Мы развиваем их CRM-систему в части вопросов взаимоотношения с партнерской сетью. Также я хотел бы отметить проект в Лето Банке, в котором мы внедряем корпоративное хранилище данных. NBJ: Каковы планы AT Consulting по развитию предоставляемых услуг и решений? А. МАКЕЕВ: Мы собираемся активно совершенствовать свои решения в части фронтофисных и операционных CRM-систем. Кроме того, мы планируем в будущем фокусироваться и на предоставлении клиентам из банковского сектора решений, которые автоматизируют каналы удаленного обслуживания. upgrade

139

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» РАЗВИВАЕТ БИЗНЕС В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ

Использование ИТ-технологий становится сегодня определяющим фактором успешного развития банковского бизнеса. Наглядным подтверждением тому служит история развития одной из старейших российских кредитных организаций, активно внедряющей современные технологии дистанционного банковского обслуживания, – Банка «Санкт-Петербург». Директор дирекции корпоративного бизнеса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Виктория Щагина отметила в интервью, опубликованном в майском номере NBJ: «Успешная деятельность банка на финансовом рынке во многом обусловлена профессионализмом и компетентностью работников кредитной организации, гибкостью и индивидуальным подходом к клиентам и, разумеется, внедрением передовых технологий и инновационных подходов к клиентскому обслуживанию». Виктория Щагина рассказала о многолетнем сотрудничестве банка с ведущим российским разработчиком систем ДБО – компанией BSS – и постоянной совместной работе над повышением качества, удобства и защищенности дистанционных сервисов для клиентов банка. На сегодняшний день для обеспечения максимально комфортного обслуживания различных групп корпоративных клиентов Банк «Санкт-Петербург» использует трехмодульную систему ДБО от BSS, созданную на базе решений «ДБО BS-Client» для юридических лиц и «Расчетный Центр Корпорации» (РЦК). BSS и Банк «Санкт-Петербург» более восьми лет сотрудничают в сфере развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. «Банк «Санкт140

upgrade

Петербург» является для нашей компании ключевым клиентом, ориентированным на постоянное развитие сервиса и внедрение инновационных технологий дистанционного банковского обслуживания, – комментирует директор филиала BSS в СанктПетербурге Галина Астанина. – Мы гордимся сотрудничеством с одной из лучших и старейших кредитных организаций страны, сумевшей завоевать признание не только в России, но и на мировом финансовом рынке. Компании BSS импонирует ориентированность банка на потребности клиентов. Мы уверены, что наша совместная работа над технологическим усовершенствованием и расширением функционала дистанционных сервисов будет и в дальнейшем способствовать успешному развитию Банка «СанктПетербург». DEVICELOCK® 7.2 РУСИФИЦИРОВАН И ОБНОВЛЕН

Компания «Смарт Лайн Инк», мировой лидер в области разработки средств защиты от утечек информации с компьютеров, выпустила обновление продукта DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite – программного комплекса, предназначенного для предотвращения хищения данных с пользовательских компьютеров и серверов корпоративных информационных систем. Программный продукт DeviceLock 7.2.48899 отличается от предыдущей версии 7.2.46662 множеством улучшений и исправлений. Прежде всего, новая версия DeviceLock будет гораздо удобнее для русскоязычных пользователей, так как она полностью русифицирована. По сравнению с англоязычной версией 7.2.46662 добавлена возможность блокировать соединения TeamViewer и RDP, расширены контентные группы и добавлены новые. Кроме того, было внесено множество внутренних изменений в агенте и сервере DeviceLock, устранен ряд ошибок

и улучшены NetworkLock.

возможности

модуля

DIS GROUP ПОСТРОИТ MDM-СИСТЕМУ В ХКФ БАНКЕ

Компания DIS Group – авторизованный мастер-дистрибьютор корпорации Informatica в России и странах СНГ – начала работы по внедрению системы Informatica MDM в ХКФ Банке. В начале года банк подвел итоги тендера на поставку и внедрение MDM-системы: поставщиком программного обеспечения для построения MDM-системы в рамках проекта внедрения CRM Siebel стала компания DIS Group. Проект предназначен для решения различных бизнес- и ИТ-задач. Согласно стратегии развития сейчас в банке существует потребность в увеличении эффективности работы внутренних банковских систем, в том числе основной системы – HOMER. Для частичной разгрузки и повышения эффективности работы системы банк решил внедрить новое CRM-решение Siebel, куда планирует перенести всю информацию о партнерах, торговых точках, местах продаж и офисах банка, предварительно произведя очистку, дедубликацию переносимой информации, а также обеспечив соответствие создаваемым в MDM-системе справочникам данных. В качестве основного инструмента для единого взгляда на критически важную информацию банком было выбрано программное обеспечение Informatica – связка продуктов PowerCenter (для интеграции данных) и MDM (для управления качеством данных). Проект стартовал в начале 2013 года с подготовки демонстрационного стенда будущего решения, после чего банк финализировал требования к проекту. Первый этап завершен, планируется ввести решение в промышленную эксплуатацию в августе 2013 года. К этому времени система MDM будет внедрена в процесс НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКЕ ЗАЩИЩЕНЫ

Компания «Андэк» завершила проект по защите персональных данных в Азия-Инвест Банке в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Так как приоритетами миссии Азия-Инвест Банка являются поддержание высоких стандартов обслуживания клиентов, защита их интересов, а также неукоснительное соблюдение законов, представителям банка необходимо было привести процесс обработки персональных данных в соответствие требованиям закона. В качестве партнера банком была выбрана компания «Андэк», перед специалистами которой были поставлены следующие задачи: разработать организационнораспорядительные документы по порядку обработки и защиты персональных данных, построить систему обеспечения их безопасности и провести оценку соответствия информационной безопасности (ИБ) АзияИнвест Банка требованиям стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0. Работы по проекту проводились в несколько этапов. На первом этапе был проведен аудит процесса обработки и защиты персональных данных. Специалисты компании «Андэк» изучили документацию, регламентирующую порядок обеспечения информационной безопасности, и провели предварительную оценку соответствия требованиям СТО БР ИББС-1.0. Следующим этапом стало приведение порядка обработки персональных данных в соответствие требованиям СТО БР ИББС-1.0, в рамках которого были разработаны документы по обработке и защите информации, спроектирована и внедрена система обеспечения безопасности персональных данных, проведена финальная оценка соответствия требованиям стандарта Банка России. На финальном этапе данного проекта было сформировано заключение о соответствии Азия-Инвест Банка стандарту Банка России. Результатом работы стала система защиты персональных данных, соответствующая законодательству, а также полный набор организационно-распорядииюнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

тельных документов в части порядка обработки и защиты информации. АКИБАНК УСИЛИТ ПОЗИЦИИ СЕРВИСА «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Новым партнером сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» стал Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО). Банк работает на фи-

нансовом рынке с 1993 года, входит в число ста крупнейших кредитных организаций России по активам, в ТОП-5 банков Татарстана и является универсальным финансовым институтом, много лет демонстрирующим устойчивые темпы роста по основным показателям. Филиальная сеть банка насчитывает 48 структурных подразделений, основная часть которых сконцентрирована в городах Приволжского федерального округа. Офисы ОАО «АКИБАНК» расположены в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Уфе, Йошкар-Оле, Оренбурге, Москве и Воронеже. Таким образом, переводы «Золотая Корона» станут для жителей Приволжского региона еще ближе и доступнее. Денежные переводы «Золотая Корона» можно отправить и получить в отделениях АКИБАНКа в трех валютах на выбор – рубли, доллары США и евро. Доступные направления переводов – Россия, страны СНГ и Грузия. Клиенты банка, использующие сервис «Золотая Корона – Денежные переводы», получат возможность бесплатно оформить карты отправителя, которые автоматизируют и существенно ускоряют процесс отправки денежных средств.

В АО «ОТП БАНК» (УКРАИНА) СОЗДАНА СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ И БИЗНЕС-РОЛЯМИ

ОТП Банк (Украина) и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по внедрению единой централизованной системы управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle Identity Manager и Identity Analytics. Система позволила более чем в два раза сократить время ожидания предоставления полномочий и исполнения заявок на доступ, снизить затраты на управление учетными записями, обеспечить централизованный аудит согласования и изменения прав доступа сотрудников. Внедрение охватило всю сеть отделений банка на территории Украины, которая насчитывает порядка 150 точек. Интегратором-консультантом, выполнившим проект, стала компания «Инфосистемы Джет», Oracle Platinum Partner со специализацией Oracle Identity Analytics 11g, имеющая на своем счету более 20 успешных проектов по построению решений для управления доступом сотрудников (Identity & Access Management). В ходе проекта были проанализированы существующие в банке системы предоставления доступа, предложены способы их оптимизации. Эксперты компании «Инфосистемы Джет» провели реинжиниринг

синхронизации данных между существующей банковской системой и запускаемым в банке CRM.

upgrade

141

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

и автоматизацию существующих процессов управления полномочиями пользователей и подключили к Oracle IdM дополнительные информационные системы, имеющие наибольшее количество пользователей, часть которых являются критичными для банка (АБС Б2, Oracle Siebel CRM и корпоративная почта Exchange). В результате более чем по 80% запросов обеспечение прав осуществляется автоматически. «Менее чем за год мы получили в свое распоряжение систему, которая адаптирована к существующим бизнес-процессам банка, позволяет сократить расходы на администрирование пользователей и риски несанкционированного доступа к информационным ресурсам, – резюмирует начальник управления информационной безопасности АО «ОТП Банк» Дмитрий Янишевский. – Основные полномочия автоматически даются сотруднику в соответствии с его служебным положением уже при приеме на работу и отзываются при его увольнении. Расширенные права предоставляются после согласования заявки пользователя на всех уровнях, что позволяет службе ИБ в головном офисе принимать обоснованные решения». «КАРТА МФО»: НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА «КАРТСТАНДАРТ» ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Процессинговый центр «КартСтандарт» запустил новый проект – сервис «Карта МФО», который, по оценке экспертов, должен произвести революцию на рынке микрофинансовых организаций и положить начало новому этапу развития высококонкурентного рынка. Сервис «Карта МФО» – это комплексное решение для автоматизации бизнеспроцессов микрофинансовых организаций, главной особенностью которого является возможность выдачи займов на предоплаченную пластиковую карту, эмитируемую под брендом MyCard. MyCard дает возможность моментально зачислять займы на расчетные карты международных платежных систем и обладает полным функционалом банковской карты: доступны снятие наличных в банкомате, оплата товаров и услуг в торговой инфраструктуре, а также бесплатный интернет- и мобильный банк. Использование сервиса «Карта МФО» предоставляет ряд неоспоримых преимуществ, позволяющих значительно 142

upgrade

сократить затраты микрофинансовых организаций и перейти на новый уровень обеспечения сервиса клиентам.

Первой микрофинансовой организацией, внедрившей технологическое новшество, стала компания «VIVA Деньги». Проект реализации выдачи займов на банковские карты был завершен в максимально сжатые сроки. Теперь любой клиент «VIVA Деньги» может получить заем на карту и далее пользоваться ей для получения последующих займов удаленно. 14 мая в городе Лиски (Воронежская область) был выдан первый заем на карту «VIVA Деньги» платежной системы Visa. До конца 2013 года «VIVA Деньги» планирует выдать своим клиентам более ста тысяч карт. КОМПАНИЯ РДТЕХ ПОЛУЧИЛА ОТРАСЛЕВУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ORACLE FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Компания РДТЕХ, платиновый партнер Oracle в рамках программы Oracle PartnerNetwork (OPN), объявляет о подтверждении своих компетенций по направлению Oracle Financial Services Industry. Для получения данной специализации все партнеры Oracle должны соответствовать ряду обязательных требований, связанных с приоритетами и потребностями бизнеса клиентов. Соблюдение критериев специализации позволило РДТЕХ получить подтверждение Oracle о высоком уровне компетенции сотрудников компании в области продаж, консалтинговых услуг, разработки хранилищ данных и систем отчетности на основе отраслевых решений Oracle для финансовых институтов. Сотрудничество с банками является одним из наиболее успешных и приоритетных направлений бизнеса РДТЕХ. Именно поэтому компания уделяет особое внимание развитию и совершенствованию ком-

петенций в области оказания услуг клиентам из данной сферы. На сегодняшний день предложение РДТЕХ для кредитных организаций состоит из услуг по внедрению отраслевых решений «Система корпоративной и обязательной отчетности финансового института на основе единого хранилища данных», «Электронное досье клиента», «Кредитный портфель», а также кросс-отраслевых услуг, в том числе «Технологический консалтинг» и «Обучение». Директор Центра финансовых решений компании РДТЕХ Кирилл Диброва комментирует получение специализации: «Мы рады осознавать, что наш многолетний и масштабный опыт сотрудничества с финансовыми институтами постоянно подкрепляется новыми свидетельствами высокого профессионализма компании. РДТЕХ продолжает развивать свою экспертизу и предлагать заказчикам эффективные решения на основе лучших отраслевых продуктов от корпорации Oracle». ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»: СТАРТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ КОМИССИИ В УСТРОЙСТВАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Федеральная система «Город» (ФСГ) и ООО ИКБ «Совкомбанк» запускают совместный проект по оплате коммунальных платежей через устройства самообслуживания банка в трех городах России – в Канске Красноярского края, Холмске и Корсакове Сахалинской области. Особенность проекта заключается в том, что в городе Корсакове с плательщиков старше 45 лет комиссия за оплату коммунальных услуг через устройства самообслуживания не взимается, жителям Канска Красноярского края и Холмска Сахалинской области в возрасте от 45 лет при оплате коммунальных услуг через терминалы Совкомбанка 3% от суммы будут возвращаться на карты. В отделениях ООО ИКБ «Совкомбанк», которые расположены в городах, выбранных в рамках пилотного проекта, для оплаты доступны коммунальные и образовательные услуги, штрафы и взыскания, госпошлины и услуги связи. Для оплаты услуг по системе «Город» в устройствах самообслуживания необходимо получить в офисе банка карту, к которой будут привязаны необходимые плательщику услуги. Для действующих клиентов кредитной организации привязка услуг возможна к уже НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РН А Л июнь 2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

можно без обработки огромных масс информации, высокой производительности систем, гибкости в настройках бизнес-процессов для максимально персонализированных предложений и революционных решений в сфере ИТ-технологий. ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО АУДИТУ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УСЛУГ АУТСОРСИНГА ЦФТ-БАНК

имеющейся международной карте. Новым клиентам карта будет оформлена и выдана в офисе банка в день обращения бесплатно. Для удаления или добавления услуг, привязанных к карте, клиенту необходимо обратиться к сотруднику банка.

Компания PricewaterhouseCoopers завершила аудит систем внутреннего контроля услуг ИТ-аутсорсинга ЦФТ-Банк, предоставляемых Центром Финансовых Технологий банкам-клиентам, по стандарту ISAE 3402 (тип II).

КОМПАНИЯ «ФОРС – БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ» ПРОВОДИТ РЕБРЕНДИНГ

Ведущая компания по разработке программного обеспечения для банков и финансовых организаций «ФОРС – Банковские Системы» сменила название на «Флекс Софтваре Системс», Закрытое акционерное общество (сокращенно – ЗАО «ФлексСофт»). Полное фирменное наименование на английском языке – Flex Software Systems, Closed Joint Stock Company (сокращенно – FlexSoft, JSC). Новое название компании символизирует новый этап ее развития и расширение видов деятельности. Успешно зарекомендовавшие себя в банковском секторе продукты и решения «ФлексСофт» найдут применение в других финансовых сегментах экономики – страховом, инвестиционном и других направлениях бизнеса. Также планируется усиление позиций компании на международном рынке. Название ЗАО «ФлексСофт» (сокращенное от англ. Flexible Software Systems) выбрано не случайно. Оно в полной мере отображает специфику продуктов компании – гибкость в настройках финансовых продуктов, а также процессов их продажи и обслуживания, динамичное изменение бизнес-процессов, возможность обработки сверхбольших объемов данных, комплексная аналитика. К тому же новое название перекликается с флагманским продуктом компании – платформой FXL (Flexible Extra Large). Приоритет компании – создание бизнес-технологий будущего, которое невозиюнь 2013 Н АЦИ О Н АЛЬН ЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

По результатам объективной независимой проверки компания ЦФТ подтвердила высокое качество предоставляемых услуг аутсорсинга системы ЦФТ-Банк в части обеспечения надлежащих средств контроля системы и обработки операций. Согласно полученному заключению используемая в компании система внутреннего контроля аутсорсинговых услуг разработана, внедрена и функционирует эффективно. «Аттестация аутсорсинговых услуг ЦФТ по международному стандарту ISAE 3402 – это важный шаг для дальнейшего развития компании как сервис-провайдера, – отмечает председатель правления ГК ЦФТ Андрей Висящев. – Эксперты подтвердили, что программное обеспечение и оказываемые банкам аутсорсинговые услуги контролируются надлежащим образом. Это станет залогом уверенности наших партнеров».

ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ SCHNEIDER ELECTRIC STRUXUREWARE™ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВЫМИ АСПЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Компания Schneider Electric, ведущий мировой поставщик решений для управления электроэнергией, выпустила StruxureWare for Data Centers 2.0 – интегрированный пакет ПО для оптимизации инфраструктуры центра обработки данных. Продукт предназначен для управления различными аспектами работы ЦОД и предоставления компании информации, с помощью которой достигается идеальный баланс между высоким уровнем готовности и максимальным КПД на протяжении всего жизненного цикла центра обработки данных. StruxureWare for Data Centers 2.0 позволяет рассматривать производительность ЦОД с точки зрения деловых задач, благодаря чему руководители компании могут выйти на новый уровень понимания работы центра обработки данных. В новой версии ПО появились специализированные приложения, которые расширят возможности менеджеров инфраструктуры в области мониторинга и управления. Дополнительные функции ограничения электропитания позволят более тонко контролировать энергопотребление на уровне серверов и увеличить управляемость ИТ-систем, а новый компонент StruxureWare Portal предоставит расширенный доступ к ключевым показателям производительности компании и ЦОД с возможностью настройки представления с учетом роли сотрудника в организации. «В центрах обработки данных традиционно использовались обособленные системы управления ИТ и инфраструктурой, которые оставляли в стороне руководство и затрудняли оптимизацию инженерной инфраструктуры с учетом эффективности и финансовых требований, – говорит вицепрезидент Schneider Electric по программным решениям Зорен Брогаард Йенсен. – StruxureWare for Data Centers 2.0 обеспечивает комплексный подход к управлению центром обработки данных, который учитывает потребности ИТ-персонала, менеджеров инфраструктуры и руководства компании. Использование системы управления инфраструктурой ЦОД позволяет принимать верные решения, опираясь на объединенные данные и максимально эффективно расходуя время и силы». upgrade

143

акцент

10 июня 1993 года

22 23 26 25 24 27 29 28

Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы – 1 июня Александр Ушаков, член совета директоров банка «Держава» – 3 июня Инвестбанк – 7 июня 1989 года Андрей Языков, генеральный директор СК АИЖК – 8 июня Сергей Сторчак, заместитель министра финансов Российской Федерации – 8 июня Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» – 9 июня 1994 года Банк «АВАНГАРД» – 9 июня 1994 года Райффайзенбанк – 10 июня 1996 года Банк «Инвестиционный Капитал» – 10 июня 1993 года Банк «Казанский» – 10 июня 1994 года Банк «КИТ Финанс» – 11 июня 1992 года Банк России – 12 июня 1860 года Юрий Чиханчин, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу – 17 июня Антон Карамзин, заместитель председателя правления Сбербанка – 18 июня Хоум Кредит энд Финанс Банк – 19 июня 1990 года Павел Храмшин, председатель правления ЯР-Банка – 19 июня

18 17 12 11

июнь АРЕСБАНК – 22 июня 1994 года Банк ЗЕНИТ – 22 июня 1995 года НОТА-Банк – 22 июня 1994 года Банк «ЦентроКредит» – 23 июня 1989 года Виктор Янин, председатель правления МОСОБЛБАНКа – 23 июня Мударис Идрисов, председатель совета директоров банка «БТА–Казань» – 23 июня Банк «Региональный кредит» – 23 июня 1992 года Ланта-Банк – 24 июня 1992 года МДМ Банк – 25 июня 1990 года Алексей Саватюгин, президент НП «Национальный платежный совет» – 25 июня БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ – 26 июня 1990 года Банк «РОССИЯ» – 27 июня 1990 года Компания «Астарта престиж» – 27 июня 2000 года Евгения Даутова, председатель правления банка «Спурт» – 27 июня Банк «Народный кредит» – 28 июня 1993 года Мой Банк – 29 июня 1994 года Алексей Лавров, заместитель министра финансов Российской Федерации – 30 июня Банк «ГПБ-Ипотека» – 30 июня 1993 года

27 июня 2000 года

28 июня 1993 года

30 июня 1993 года

144

банковский календарь

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2013